Analyse overstappers voor de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016

Bijlage 1. Analyse overstappers voor de
Marktscan Zorgverzekeringsmarkt
2016
Tussen verzekerden bestaan grote verschillen in de mate waarin ze bereid zijn om
over te stappen. Het is belangrijk om te weten welke groepen verzekerden het
meest en het minst overstappen omdat dit de concurrentie op de
zorgverzekeringsmarkt beïnvloedt. Wij verwachten grotere concurrentie in het
segment waar verzekerden meer bereid zijn om over te stappen, er vanuit gaande
dat t.a.v. andere aspecten de segmenten vergelijkbaar zijn. De volgende analyses
bieden inzicht in de (persoons)kenmerken van overstappers.
‘Overstapper’ definiëren we in deze analyse als een verzekerde die van
basisverzekering verandert. 1 Dit betekent dat verzekerden die van één label van de
verzekeraar naar een ander label van dezelfde zorgverzekeraar overstappen, in
tegenstelling met de vorige analyse, meetellen als overstapper. Hierdoor zien we
een hoger percentage overstappers dan in de vorige analyses. In onderstaande
tabel staan de overstappercentages volgens de twee definities, ter vergelijking,
naast elkaar.
Overstappercentages volgens de twee definities
Jaar*

Ter vergelijking:
Overstappers tussen risicodragers (cijfers uit de
Marktscan Zorgverzekeringsmarkt, NZa)

Overstappers
tussen polissen
2011

6,3%

5,5%

2012

6,7%

6,0%

2013

9,2%

8,2%

* voor recentere jaren hebben we de meer gedetailleerde gegevens van deze
analyse niet beschikbaar
Onderstaande tabel geeft de leeftijdsverdeling van overstappers weer. Opvallend is
het lage percentage van 65+’ers. Terwijl er 21% - 22% van alle premiebetalers
boven 65 jaar is, is hun aandeel onder de overstappers maar 6 - 8%. Het
tegenovergestelde is waar voor jongeren
(18 - 35 jaar). Hun aandeel in de groep van premiebetalers is 26% maar ze maken
42 - 45% uit van de overstappers.
Leeftijdsverdeling onder premiebetalers en overstappers
2011
premiebetaler

2012

overstapper

premiebetaler

2013

overstapper

premiebetaler

overstapper

jong

26%

45%

26%

44%

26%

42%

leeftijd 35-64

54%

49%

53%

49%

52%

49%

boven 65

21%

6%

21%

6%

22%

8%

1

Technisch wordt een verzekerde een overstapper gezien als zijn laatste polis in jaar t-1 niet

overeenkomt met zijn laatste polis van jaar t. Er wordt geteld per individu.

1

Analyse overstappers voor de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016

De volgende tabel bevat de percentages ongezonde 2 en gezonde verzekerden
onder premiebetalers en onder overstappers. Ongezonde verzekerden zijn
ondervertegenwoordigd onder overstappers. Terwijl hun aandeel onder alle
premiebetalers 26 - 31% 3 is, is het percentage ongezonde verzekerden onder
overstappers tien procentpunt lager.
Als we specifieker naar de percentage verzekerden met een somatische of een ggzproblematiek 4 kijken, valt het op dat de ondervertegenwoordiging alleen bij
verzekerden met een somatische problematiek geldt, en bij verzekerden met een
ggz-problematiek niet.
Percentage van verzekerden in subgroepen ‘ongezond’ en ‘gezond’
2011
premiebetaler

2012

overstapper

premiebetaler

2013

overstapper

premiebetaler

overstapper

gezond

74%

84%

71%

81%

69%

79%

ongezond
ongezond
somatisch

26%

16%

29%

19%

31%

21%

23%

12%

26%

15%

29%

18%

ongezond ggz

7%

8%

8%

8%

7%

7%

We hebben ook bekeken welk percentage van de overstappers voor een verhoogd
vrijwillig eigen risico van € 500 kiest. Het valt op dat het percentage verzekerden
dat voor € 500 vrijwillig eigen risico kiest, hoger is onder overstappers dan in de
hele populatie van premiebetalers. Dit wijst erop dat verzekerden hun vrijwillig
eigen risico verhogen op het moment dat ze ook van polis wisselen of dat
verzekerden met een hoog vrijwillig eigen risico vaker overstappen.
Percentage verzekerden dat geen/€ 500 vrijwillig eigen risico kiest

geen eigen
risico/€ 500
vrijwillig eigen
risico

2011
premiebetaler

2012

overstapper

premiebetaler

2013

overstapper

premiebetaler

overstapper

€0

94%

86%

94%

86%

91%

78%

€ 500

3%

8%

3%

9%

5%

16%

De volgende tabel laat zien dat het aantal mensen dat een budgetpolis afsluit
toeneemt; het percentage verzekerden dat een budgetpolis heeft is hoger onder de
overstappers dan in de hele populatie van premiebetalers. Verder zien we ook dat
overstappers die een budgetpolis afsluiten vaak binnen het concern blijven, dat wil
zeggen dat hun oude en nieuwe polis wordt door een verzekeraar aangeboden die
onder hetzelfde zorgverzekeringsconcern valt. De strategie van verzekeraars om
hun prijsgevoelige verzekerden te behouden door budgetpolissen aan te bieden,
lijkt te werken.
2

Een verzekerde hoort bij de groep ‘ziek’ als hij in de risicoverevening ingedeeld is in een

somatische of ggz farmaciekostengroep, of (somatische) diagnosekostengroep of somatische
meerjarige hoge kostengroep, of ggz hoge of lage drempel.
3

De stijging van het percentage zieke verzekerden onder premiebetalers is (deels) het gevolg van

de uitbreiding van de definitie ‘ziek’ door de jaren heen.
4

Een verzekerde hoort bij de groep ‘ongezond somatisch’ als hij in de risicoverevening ingedeeld is

in een somatische farmaciekostengroep, of somatische diagnosekostengroep of somatische
meerjarige hoge kostengroep. De definitie van ‘ongezond ggz’ is dat de verzekerde ingedeeld is in
een ggz farmaciekostengroep, of in de ggz hoge of lage drempel. Er is een overlap tussen ‘ongezond
ggz’ en ‘ongezond somatisch’ zodat deze groepen niet optellen tot de groep ‘ongezond’.

2

Analyse overstappers voor de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016

Percentage overstappers die een budgetpolis afsluiten

jaren

premie-betaler

overstapper

overstapper
buiten concern

overstapper binnen
concern

2011

1%

9%

7%

14%

2012

2%

12%

8%

23%

2013

3%

18%

15%

26%

3