N ede ri and se
Zorgautoriteit

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Ministene van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. minister H.M. de Jonge
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Postbus 3017
3502 GA Utrecht
‘t 030 29681 11
F 030 296 82 96
E info@nza.nl
t www.nza.nl

Behandeld door

Telefoonnummer

E-malladres

Kenmerk

291520/435675

Onderwerp

Datum

Advies benutting budgettair kader WIz 2018

29 mei 2018

Geachte heer De Jonge,
Met uw brief van 17 oktober 2017 (Definitieve kaderbrief WIz 2018,
kenmerk 1244006-169439-LZ) heeft u de Nederlandse Zorgautoriteit
(hierna: NZa) verzocht om u eind mei 2018 en eind augustus 2018 te
informeren over de inzet van de herverdelingsmiddelen en de
ontwikkelingen in het licht van de toereikendheid van het Wlz-kader.
Met deze brief ontvangt u het mei-advies.

Advies
Met dit advies leveren wij u een eerste prognose van de benutting van
het Wlz-kader voor het lopende jaar 2018. Deze prognose wijst op een
tekort aan het eind van dit jaar van € 178 miljoen voor zorg in natura
(zin), en een overschot van € 30 miljoen voor persoonsgebonden
budgetten (pgb), wanneer de kaders ongewijzigd blijven. Dit is
respectievelijk 0,9% van het zin kader, en 1,3 % van het pgb kader.
Doordat het voor zorgkantoren mogelijk is om middelen over te hevelen
kan een deel van het overschot voor pgb gebruikt worden om het tekort
voor zin op te vangen. Bij overheveling tussen de kaders is er sprake
van het bruteringseffect. Wanneer er C 30 miljoen van pgb wordt
overgeheveld naar zin zal door het bruteringseffect het zin-kader
€ 26
opgehoogd worden met € 26 miljoen (€ 30 miljoen * 0,86
. Er resteert dan een tekort van € 152 miljoen op het zin-kader
1
miljoen)
(0,8 % van het zin-kader).

Bcuteringseffect: er wordt rekening gehouden met de gemiddelde onderuitputting van
het pgb kader van 14%, Bron: Voorlopige kaderbriet Wlz 2017 van 13 juni 2016 met
kenmerk 773523137331 LZ.

Nederlandse Zorgautoriteit

Kenmerk

Landelijke (verwachte) benutting 2018 zorg in natura en
persoonsgebonden budget, afgezet tegen het Wlz-kader,
bedragen in miljoen euro
Verwachte
benutting
(C)

L

Zorg In natura

18.888

Persoonsgebonden budget

22j_

291520/435675
Pagina

2 van 5

WIz-kader
(C)

Beschikbare
ruimte (C)

Beschikbare
ruimte (%)

18.711

178

-0,9

2.236

30

1,3

In de bijlage bij deze brief is de geprognosticeerde benutting voor 2018
voor zorg in natura en pgb per maand weergegeven op landelijk niveau.
Ook zijn daarin de prognoses voor zorg in natura per Wlz-uitvoerder
.
2
opgenomen, en de prognoses voor pgb per zorgkantoorregio
U heeft voor 2018 een bedrag van C 260 miljoen gereserveerd als
herverdelingsmiddelen. Deze eerste prognose duidt er op dat er aan het
eind van het jaar mogelijk een tekort zal ontstaan, dat met de inzet van
herverdelingsmiddelen opgevangen kan worden. De prognose brengt op
dit moment echter nog een relatief grote onzekerheid met zich mee. We
hebben hier ook nog geen werkelijke volumegegevens uit 2018 in
kunnen betrekken. Aan het eind van deze brief gaan we verder in op
onzekerheden in de prognoses.
Hoewel wij het op dit moment nog erg vroeg vinden om te adviseren
over de inzet van herverdelingsmiddelen en de prognose nog veel
onzekerheden bevat, kan het bekend maken van deze prognose tot
effect hebben dat zorgaanbieders terughoudend zullen worden om extra
cliënten in zorg te nemen. Dat kan tot gevolg hebben dat wachtlijsten
oplopen. Om die reden geven wij u in overweging om reeds nu al een
deel van de herverdelingsmiddelen in te zetten.
In ons augustus-advies zullen wij u een geactualiseerde prognose
leveren. Op dat moment zullen wij aanvullend advies uitbrengen over de
toereikendheid van het Wlz-kader.

Tot stand komen advies
Brondata

Anders dan voorgaande jaren hebben we bij dit mei-advies geen gebruik
meer gemaakt van prijs- en volumeafspraken per zorgprestatie tussen
zorgaanbieders en zorgkantoren voor het lopende jaar. Deze informatie
vraagt de NZa in het kader van de administratieve lastenverlichting
met ingang van 2018 niet meer op. Met de overgang op
maximumtarieven in de Wlz in 2018 hoeven partijen slechts een
omzetafspraak in te dienen bij de NZa. Op basis van deze omzetafspraak
stellen we, na uitvoering van de contracteerruimtetoets, de
—

—

2

In de Regeling langdurige zorg wordt het bedrag bestemd voor persoonsgebonden
budgetten per zorgkantoorregio verdeeld.

Nederlandse Zorgautoriteit

aanvaardbare kosten per zorgaanbieder vast en geven we beschikkingen
af waarmee zorgaanbieders de geleverde zorg kunnen declareren. Het
wegvallen van de informatiestroom van prijs- en volumeafspraken heeft
niet tot problemen geleid bij het opstellen van dit advies.
Voor dit mei-advies heeft de NZa voor de prognoses voor zorg in natura
gebruik gemaakt van de declaratiegegevens die zorgkantoren aanleveren
aan Vektis. Hiermee hebben we allereerst volumeprognoses voor 2018
gemaakt. De verwachte volumina hebben we vervolgens gewaardeerd
tegen de prijzen 2018, die voor een groot deel gebaseerd konden worden
op de werkelijk gedeclareerde prijzen in de eerste maanden van dit jaar,
maar voor een deel ook benaderd moesten worden. Het resultaat is een
prognose van de uitgaven (omzet) voor zorg in natura in 2018.
Voor de pgb prognoses hebben we gebruik gemaakt van de
verleningsbeschikkingen uit de periode 1 januari 2016 tot en met maart
2018.
Volumeprognoses zorg in natura
Op basis van de volumina in de periode 2015 t/m 2017 hebben we met
een ‘exponential smoothing’ methode de volumeontwikkeling voor 2018
geprognosticeerd. Deze techniek houdt bij het berekenen van de
verwachte trend voor de toekomst rekening met terugkerende patronen
in het verleden (zoals seizoen effecten), en weegt recentere
waarnemingen zwaarder dan waarnemingen die verder in het verleden
liggen. In de bijlage is een uitgebreidere toelichting op deze
prognosemethode opgenomen.
De volumeprognoses zijn gemaakt per zorgprestatie, op het niveau van
de Wlz-uitvoerder. Dit aggregatieniveau geeft een meer verfijnde
prognose dan op landelijk niveau, en sluit ook aan bij het
zorginkoopbeleid dat per Wlz-ultvoerder wordt vastgesteld. In
vergelijking met het zorgkantoorregionlveau biedt het aggregatieniveau
per Wlz-uitvoerder een betrouwbaardere basis, omdat de massa aan
declaraties waarop de prognose gebaseerd is, groter is op het niveau van
de Wlz-uitvoerder.

Voor dit mei-advies beschikten we nog niet over volledige
volumegegevens over dc eerste maanden van 2018. Deze hebben we
daarom nog niet meegenomen in de volumeprognoses.
Prijzen zorg in natura
Zoals hiervoor beschreven beschikten we niet over de overeengekomen
prijzen per zorg prestatie per zorg aanbieder per Wlz-uitvoerder voor
2018. Omdat ook de declaratiegegevens over de eerste maanden van
2018 nog niet volledig waren in de Vektis data hebben we, voor de
ontbrekende gegevens, gekozen voor een benadering van de prijzen per
zorgprestatie per Wlz-uitvoerder.
De volumina per zorgprestatie per Wlz-uitvoerder 2018 op basis van de
hierboven beschreven prognose methode hebben we gewaardeerd tegen
de gewogen gemiddelde prijzen per zorgprestatie per Wlz-uitvoerder.

Kenmerk

291520/435675
Pagina
3 van 5

Nederlandse Zorgautariteit

Deze zijn voor het overgrote deel gebaseerd op prijsinformatie uit de
3 van 2018.
declaratiegegevens van Vektis over de eerste maanden
Daar waar we geen prijsinformatie uit de declaratiegegevens 2018
beschikbaar hadden, is teruggevallen op prijsinformatie uit de
herschikking 2017 en de declaraties uit 2017. In de bijlage is een
uitgebreide beschrijving van de benadering van de prijzen 2018.
Overige posten
De posten crisisbedden, meerzorg en na-ijleffecten zijn als aparte posten

geraamd en toegevoegd aan de geprognosticeerde omzet voor 2018.
Voor een toelichting verwijzen we naar de bijlage bij dit advies. We
ramen op dit moment € 29 miljoen voor crisisbedden, € 253 miljoen voor
meerzorg, en € S miljoen voor na-ijleffecten. Deze bedragen zijn
onderdeel van het bedrag van € 18.888 miljoen, dat wij op dit moment
verwachten voor de benutting op zorg in natura in 2018.
Prognose pgb
Voor de prognose van de benutting van het pgb kader hebben we
eveneens de methode van ‘exponential smoothing’ toegepast. Als basis
hiervoor dienden de verleningsbeschikkingen die over de periode 1
januari 2016 tot en met maart 2018 zijn afgegeven. Dit zijn gegevens
exclusief reserveringen. Een verleningsbeschikking wordt in principe voor
één jaar afgegeven. Het totale afgegeven bedrag aan verlenings
beschikkingen neemt gedurende het jaar dan ook toe wanneer het aantal
cliënten dat voor het pgb kiest, toeneemt. Met deze
verleningsbeschikking kunnen cliënten zelf zorg in kopen. Een
verleningsbeschikking hoeft niet volledig benut te worden. Dit betekent
dat het totale bedrag van de verleningsbeschikkingen niet gelijk hoeft te
zijn aan de daadwerkelijke benutting van het pgb. Wij hebben op dit
moment geen inzicht in de daadwerkelijke uitgaven 2018. Dit is geen
probleem omdat het pgb kader niet gebaseerd is op de daadwerkelijke
uitgaven, maar op de afgegeven verleningsbeschikkingen.
Consultatie Wlz-uitvoerders
Wij hebben de Wlz-uitvoerders schriftelijk geconsulteerd over de aanpak
van de volumeprognoses en de benadering van de prijzen 2018, en de
raming van de extra posten na-ijleffecten, crislsbedden en meerzorg. Het
resultaat van onze prognoses hebben we met Wlz-uitvoerders besproken
in een bijeenkomst op 16 mei JI.
De Wlz-uitvoerders geven aan zich over het algemeen in de prognose
van de NZa te kunnen herkennen; dit geldt met name voor de grote Wlz
uitvoerders. De gezamenlijke Wlz-uitvoerders geven aan ook zelf een
tekort te verwachten, hoewel lager dan door de NZa geprognosticeerd.
Wlz-uitvoerders merken op dat, nu er op dit moment al rekening
gehouden wordt met een tekort, zorgaanbieders terughoudend zullen
zijn om meer nieuwe cliënten in zorg te nemen dan in hun
budgetafspraken met zorgkantoren is afgesproken. Zonder inzet van
Gegevens over de maanden januari (vrijwel volledig), februari en maart (nog
onvolledig). Mogelijk zijn deze gegevens niet geheel representatief.

Kenmerk

291520/435675
4 van S

Nederlandse Zorgautoriteit

herverdelingsmiddelen hebben zorgaanbieders geen garantie dat deze
volumetoename gehonoreerd kan worden. Dit kan ertoe leiden dat
wachtlijsten oplopen. Wlz-uitvoerders pleiten er daarom voor om nu al
een deel van de herverdelingsmiddelen in te zetten.

Onzekerheid prognoses
We benadrukken dat de prognoses die we voor dit mei-advies hebben
gemaakt onzekerheden bevatten. Dit zal bij een prognose altijd het geval
zijn. We hebben hierboven beschreven dat we nog geen volumegegevens
2018 in de prognose hebben betrokken, en dat prijsgegevens deels
gebaseerd zijn op benaderingen. Voor de extra posten (meerzorg,
crisisbedden en na-ijleffecten) hebben we aannames moeten doen.
Daarnaast brengt de nieuwe systematiek van maximumtarieven meer
onzekerheden met zich mee voor zowel de prijzen als de volumina.
De nieuwe systematiek van maximumtarieven biedt de mogelijkheid dat
zorgaanbieders en zorgkantoren gedurende het jaar tussentijds hun
prijzen aanpassen (onder de hoogte van het maxirnumtarief), De in de
prognose gebruikte prijsinformatie kan daardoor een onzekerheid
bevatten. Verder biedt de systematiek van maximumtarieven meer
flexibiliteit in de bekostiging, en daarmee meer mogelijkheden om de
zorg persoonsvolgend te bekostigen. Dit hebben we toegelicht in ons
advies Tussenevaluatie experiment persoonsvolgende zorg
. Meer
4
flexibiliteit in de bekostiging zorgt er echter wel voor dat prognoses
grotere onzekerheid zullen hebben, zowel wat betreft de prijzen als de
volumina.

Vervolg
We zullen de benutting van het Wlz-kader blijven monitoren en de
gemaakte prognoses toetsen aan de realisatie. In augustus zullen we een
aanvullend advies uitbrengen over de toereikendheid van het Wlz-kader
voor 2018 en de inzet van herverdelingsmiddelen.
Graag zien wij uw reactie op ons advies tegemoet.

Met vrier’,delijke groet,

Nederladse Zoigmtortteit,

mw dr, Mi. KaouW
voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage
Brief NZa aan VWS Tussenevaluatie experiment persoonsvolgende zorg (brief van
17 mei 2018 met kenmerk: 289480/433169)
—

Kenmerk

291520/435675
Pagsna

5 van S

Mei-advies benutting budgettair kader
WIz 2018

29 mei 2018

Mei-advies benutting budgettair kader WIz 2018

Inhoudsopgave
1. Inleiding

3

2. Benutting budgettair kader Wlz
2.1
Benutting budgettair kader Wlz op landelijk niveau
2.2
Benutting budgettair kader Wlz per Wlz-uitvoerder

4
4
6

3. Benutting contracteerruimte
3.1
Benutting contracteerruimte op landelijk niveau
3.2
Benutting contracteerruimte per Wlz-uitvoerder

7
7
7

4. Benutting subsidieplafond pgb
Benutting subsidiepiafond pgb op landelijk niveau
4.1
4.2 Benutting subsidieplafond pgb per Wlz-uitvoerder
4.3 Benutting subsidieplafond pgb op regionaal niveau

10
10
10
11

5. Individueel aangepaste hulpmiddelen

14

Bijlage A. Bronnen en methoden
A.1 Gebruikte data
A.1.1 Zorg in natura; declaratlegegevens
A.1.2 Zorg in natura; extra posten
A.1.3 Verleriingsbeschikkingen persoonsgebonden budget
A.1.4 Verdeling budgettair kader Wlz
A.2 Methoden
A.2.1 Aantallen
A.2.2 Prijzen
A.2.3 Pgb-prognose

15
15
15
15
16
16
17
17
18
21

2

Mei-ad’dI

L

bnuttina but1qttdIr i’lc’r Wii 2018

Nederlandse Zorgautoriteit

Inleiding

Dit rapport bij het mei-advies geeft inzicht In de verwachte benutting van het budgettair kader
van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2018. De prognose voor de benutting van het budgettair
kader Wlz Is onderverdeeld naar zorg in natura (zin) en persoonsgebonden budgetten (pgb).
De verwachte benutting zin wordt bepaald door volumetrends (op basis van
declaratiegegevens) in de jaren 2015, 2016 en 2017 door te zetten naar verwachte votumes in
2018. Voor de verwachte benutting van het pgb-kader worden de standen van de afgegeven
verlengirigsbeschikkingen van historische gegevens (2016 en 2017) en van de eerste drie
maanden van 2018 meegenomen in de berekeningen. Op basis van deze (historische)
gegevens doen we een eerste uitspraak over de verwachte ontwikkeling van de beschikbare
ruimte van het Wlz-kader in 2018. In augustus 2018 hebben we meer zicht op de actuele
ontwikkelingen gedurende het jaar 2018. We zullen in augustus 2018 daarom een aanvullend
advies uitbrengen over de toereikendheid van het Wlz-kader 2018.
In dit rapport zullen we allereerst het landelijke beeld schetsen van de verwachte
toereikendheid van het Wlz-kader in 2018. Vervolgens zullen we dieper ingaan op de
deelkaders zin en pgb op de verschillende niveaus: landelijk, Wlz-uitvoerder en
zorgkantoorregio.
In de bijlage van dit rapport is het hoofdstuk bronnen en methoden toegevoegd. Hierin leggen
we uit hoe de resultaten tot stand zijn gekomen.

3

Meaclve eriutting budgettair kader Wlz 2018

2.

Benutting budgettair kader WIz

2.1

Benutting budgettair kader Wlz op landelijk niveau

In tabel 1 wordt een overzicht van de verwachte benutting van het totale budgettair kader Wlz
2018 gegeven. De eerste kolom geeft de prognose voor zin exclusief extra posten weer. Het
zin- en pgb-kader zetten we af tegen de totale verwachte benutting. We gebruiken hiervoor de
stand van de verdeling van het kader zoals deze op het moment van dit advies van kracht is.
Op 15 mei 2018 is deze stand gepubliceerd.
Op basis van onze analyses verwachten we dat, wanneer de kaders gelijk blijven, er eind 2018
een tekort zijn plaatsvinden van € 178 miljoen voor zin (0.9% van het zin-kader), en een
overschot van € 30 miljoen voor pgb (i.3% van het pgb-kader). Doordat het voor
zorgkantoren mogelijk is om middelen over te hevelen kan een deel van het overschot op pgb
worden gebruikt om het tekort op zin te verminderen. Er is echter sprake van het
bruteringseffect wanneer er wordt overgeheveld tussen de kaders. Wanneer er € 30 miljoen
van pgb wordt overgeheveld naar zin zal door het bruteringseffect het zin-kader opgehoogd
worden met € 26 miljoen (30 * 0,86 = 26). Er blijft dan een tekort bestaan van € 152 miljoen
op het zin-kader (0.8% van het zin-kader).
7ahel 1. LndIijkc (veiwachte) benutting iorq in natura en pcrsoonsgehonrlen budget afgezet tegen liet Wlzkadcî

Verwachte
b’riutting
excl. extra
posten te)

Verwachte
benutting
totaal (€)

Wlz-kader (€)

Beschikbare
ruimte (€)

Beschikbare
ruimte (%)

18598

18.888

18.711
2.236

-178
30

1,3 1

2.200
2.206
Alle bedraqen in deze t bl meeten vermenigvuld rjci wrU

pgb

n t en miljoen.

In figuur 1 is de landelijke verwachte benutting van het Wlz-kader per maand weergegeven. De
benutting is cumulatief weergegeven zodat het overzichtelijk is wat de benutting en de
beschikbare ruimte van het budgettair kader Wlz per maand zal zijn. De gekleurde staven
geven aan wat er tot nu toe is gedeclareerd aan zin en aan verleningsbeschikkingen pgb
(exclusief reserveringen) is afgegeven. In de grijze staven worden de verwachtingen
weergegeven wanneer we de beschikbare gegevens doorzetten naar het gehele jaar. Doordat
de volumeprognoses voor zin zijn gebaseerd op gegevens tot en met december 2017, zijn er
nog geen gekleurde staven te zien voor zin. De verwachting voor zin Is dus volledig in grijze
staven weergegeven. De verwachte benutting voor zin is inclusief overige posten als
crisisbedden, meerzorg en na-ijleffecten. De lijn in de grafiek is de stand van het Wlz-kader
van mei 2018.
In januari lijken er veel kosten te zijn in het pgb in relatie tot zin. Dit komt doordat de
afgegeven verleningsbeschikkingen voor pgb, al bij aanvang van het jaar voor het gehele jaar
worden toegekend. Bij zin worden de declaraties per maand ingediend voor alle Wlz-cliénten
die zin afnemen.
Daarnaast dient er in de figuur rekening te worden gehouden met het bruteringseffect.
Hierdoor zorgt het bij elkaar optellen van de niet gebruteerde bedragen zin en pgb voor een
vertekend beeld. In dit figuur is het bruteringseffect (€ 4 miljoen) echter niet zichtbaar.

4

1ti-aClvjEÇ benuttnig hifrjtttar kieIpr WIz 7)1 S

Nederlandse Zorgiutoriteit

F,ijuj 1. 1 a,d’Iijk’o (vqw,chtn) bnutt,nq 70117 it ntora (mr!. emtI3 poçten) en pe,oon.çgebonden hud9et

(CYCIU51Cf

reserveîinçJen) maandebjks afqezet te Jmm het WIz kadet

1

1

l5oOm

RP9b

I
oo

S

cnsmbeIden
meertog
na-ijleffectmmn

1

In figuur 2 is op landelijk niveau de verhouding tussen de zin prognose uit de
declaratiegegevens en extra posten weergegeven. Omdat de extra posten verhoudingsgewijs
over een klein deel gaat, is er ingezoomd op het aandeel extra posten.

5

Me advies betiuttirq budqettair kader Wlz 20W

Fkjuui 2. Opbouw Ianddll’ke (verwachte) benuttini zorg in natura
101)

E

zin prozjnose end extra posten
csisasbcdden

S na-iiettect

0

t:

2.2

1

Benutting budgettair kader WIz per WIz-uitvoerder

In tabel 2 wordt een overzicht van de verwachte benutting van het totale budgettair kader Wlz
2018 gegeven per Wlz-uitvoerder. De gegevens worden op dezelfde manier berekend als in
tabel 1.
TbeI 2. (te (verwachte) bunuttng zorg in natura en pere.’ ri .i:honden budget per Wlz-ti,tvoe,dr

De Friesland
52
542
DSW
315
2.517
Menzis
16
255
Salland
478
3.920
VGZ
688
5.992
Zilveren Kruis
62
955
Zorg en Zekerheld
2.206
18.888
Landelijk
Alle bedragen in deze tabel moeten vermenigvu0q trieri net één miljoen.

6

Nederland5e Zorgauturiteit

1—advi; benuttiiic budgittdlr kader WIz 2018

3.

Benutting contracteerruimte

3.1

Benutting contracteerruimte op landelijk niveau

In figuur 3 wordt een overzicht van de landelijke verwachte benutting per maand van het
zin-kader 2018 gegeven. De extra posten worden hierin niet meegenomen omdat de prognose
voor deze posten alleen op jaarbasis is gedaan. De benutting is cumulatief weergegeven zodat
het overzichtelijk is wat de benutting en de beschikbare ruimte van het zin-kader per maand
zal zijn. In de gekleurde staven worden de verwachtingen weergegeven wanneer we de
beschikbare gegevens (januari 2015 tot en met december 2017), met behulp van een
‘exponentiat smoothing’ methode, doorzetten naar het gehele jaar. In de bijlage kunt u meer
informatie vinden over deze prognosemethode. De verwachte benutting wordt afgezet tegen
het beschikbare zin-kader met de stand van mei 2018 (de lijn in de grafiek).
Figuur 3. Landelijke (ver.vach(eL benuttmg zorg in natrra (excl. etta porten) afqezet tegen het zin-kader
S

S
>(

bas,s declaraties

.111
32

Benutting centracteerruimte per Wlz-uitvoerder

In tabel 3 wordt een overzicht van de verwachte benutting van het totale zin-kader 2018
gegeven per Wlz-uitvoerder. De gegevens worden op dezelfde manier berekend als in tabel 1.
De verwachte benutting zin voor heel 2018 wordt afgezet tegen het beschikbare zin-kader met
de stand van mei 2018. Dit leidt tot de beschikbare ruimte van het zin-kader 2018 per
Wlz-u itvoe rd er.
Deze gegevens zijn ook in figuur 4 weergegeven. Hierbij geven de percentages de verwachte
beschikbare ruimte van het budgettair kader Wlz 2018 per Wlz-uitvoerder weer. Negatieve
percentages impliceren dus dat de voorspelling is dat deze Wlz-uitvoerders niet binnen het
budçjettair kader zullen blijven aan het eind van 2018, en met hoeveel procent zij het kader

7

Mij advies beHuttiriO budqettetr kader WIz 2018

zullen overschrijden. Daarnaast is in deze figuur in één oogopslag te zien hoeveel ruimte er per
Wlz-uitvoerder, naar verwachting, aan het eind van 2018 nog ruimte beschikbaar zal zijn. Ook
is de landelijke beschikbare ruimte voor het zin-kader 2018 weergegeven.
label 3 De (verwachte) benuttrng zorg in nat uur afje cl legen 1
r01 zin-kader pe, Wlz-uitvoe,da,

Wlz-uitvocr-der

cz
De Friesland
DSW

Menzis
SaHand
VGZ
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid

Verwachte
benutting
cxci. extra
pasten ()
3.918
742
531
2.490
250
3.852
5.876
939

Verwachte
benutting
zin totaal (s’)

Zin-kader (C)

Beschikbare
ruimte CE)

Beschikbare
ruimte (°/o)

3.952
755
542

—
3.953
761
536
2.466
251
3.826
5.970
948

1
6
-5
-52
-4
-94
-22
-7

0,73
-1,01
-2,09
-1,70
-2,46
-0,37
-0,75

-178

-0,95

2.517

255
3.920
5.992
955

18.888
18.598
Landelijk
18.711
Alle bedragen in deze tabel moeten vermenejvuldigd werden met dér miljoen

guur 4

•1

Vtawact,te bCsclrikLrar& ruimte vee, zorg in natura afge’rt tegen trt zin-kader pui Wlz-uttvoerder

t,
•1
t-,

t-,

t)

>

8

Nederlandse Zorgautoriteit

Mei-advies b,2nuttng bi iqettair kndcr Wlz 2018

In tabel 4 worden deze extra posten los van elkaar en per Wlz-uitvoerder inzichtelijk gemaakt.
Figuur 5 geeft deze gegevens ook visueel weer, samen met de verwachte benutting per
W lz- u tvoe rd er.
TaLel 4. Vn (vn,wactite) benutting 2crg in natura nsfra posten

De Friesland
DSW
Menzis
Salland

VGZ
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheld

‘iÏji””

1,55
2,33
1,03
0,81
3,03
15,94
1,63

1.08
0,00
0,00
0,37
0,00
5,86
0,59

10.47
8,30
25,89
4,36
64,83
94,23
14,37

13,1
10,6
26,9
5,5
67,9
116,0
16,6

29,03

8,01

253,04

290,1

Alle bedragen in deze tabel moeten vermenigvulcliqd wonlen met een miljoen,

Fpi,n.r 5. Je,’irliin Isnuttsng zorQ In natura nrlussf nvtrii pnntnn pv W17-ultvnCdf’F

4OÇ1
vcrwcht,, be,uit,n e,ci e,i,a poeen

S
na’ ile’Ie,.t

5

0

1.)

0

Wlz—uitvoerder

9

Mei-advies beriutteg bud .ttiii kiJer Wit 20W

4.

Benutting subsidieplafond pgb

4.1

Benutting subsidieplafond pgb op landelijk niveau

In figuur 6 wordt een overzicht van de landelijke verwachte benutting per maand van het totale
pgb-kader 2018 gegeven. De benutting is cumulatief weergegeven zodat het overzichtelijk is
wat de beschikbare ruimte van het pgb-kader per maand zal zijn. De gekleurde staven geven
aan wat er tot nu toe daadwerkelijk aan verleningsbeschikkingen (exclusief reserveringen) is
afgegeven. In de grijze staven worden de verwachtingen weergegeven wanneer we de
beschikbare gegevens (januari 2016 tot en met maart 2018), met behulp van een ‘exponential
smoothing’ methode, doorzetten naar het gehele jaar. De verwachte benutting wordt afgezet
tegen het beschikbare pgb-kader met de stand van mei 2018 (de lijn in de grafiek).
[-iquw 6. Landelijke (venvachte) h,nuttinçi

oowq,bonden budget maandelijks afgeiet tequn het pgh-kadei
•----

taeke,,de bud5atterI

4.2

Benutting subsidieplafond pgb per Wlz-uitvoerder

In tabel 5 wordt een overzicht van de verwachte benutting van het totale pgb-kader 2018
gegeven per Wlz-uitvoerder. De gegevens worden op dezelfde manier berekend als in tabel 2
en tabel 3. De verwachte benutting pgb, exclusief reserveringen, wordt voor heel 2018 afgezet
tegen het beschikbare pgb-kader met de stand van mei 2018. Dit leidt tot de beschikbare
ruimte van het pgb-kader 2018 per Wlz-uitvoerder.
Deze gegevens zijn ook in figuur 7 weergegeven. Hierbij geven de percentages de verwachte
beschikbare ruimte van het pgb-kader 2018 per Wlz-uitvoerder weer. Negatieve percentages
impliceren dus dat de voorspelling is dat deze Wlz-uitvoerders niet binnen het pgb-kader zullen
blijven aan het eind van 2018, en met hoeveel procent zij het kader zullen overschrijden.
Daarnaast is in dit figuur in één oogopslag te zien hoeveel ruimte er per Wlz-uitvoerder, naar

10

M-adveç

Nederlandse Zorgautoriteit

benittng budgettei kndr Wlz 2018

verwachting, aan het eind van 2018 nog ruimte beschikbaar zal zijn. Ook is de landelijke
beschikbare ruimte voor het pgb-kader 2018 weergegeven.
JLeI 5. ie (veiwachte) benutting

cZ

De Friesland

—

Menzis
Salland
VGZ
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid
Landelijk
Alle bedragen in deze té

ysonnehc>iiden budget afgezet tegen liet pgi; kade, mr Wi? uitvoeidi

439,6
112,4
47,9
300,7
15,7
436,9
641,9
55,5

477,0

487,8

10,8

2.21

118,4

117,0

-1,4

-1,18

52,4
315,0
16,3
477,6
687,7
61,8

52,9
320,0

0,5
5,0

0,89
1,57

19,2

3,0

15,54

476,6

-1,0
13,7
-0,4

-0,21
1,95
-0,67

30,2

1,35

-

701,5

61,3

2.236,3
2.206,2
2.050,7
tenvemcnigvuldigci worden rn,-t eén miljoen,

Wlz u,tvnerder
fiquuj 7, VC,WOCOtC bechiktwac ,uimte veer persc,onsgebonden budget nfgezei tegen het pqb kede per
t,c,et,Ie,

Lndeh’i

10

O8iJ%

i57%

t,
t’

>
cl

4.3

Benutting subsidieplafond pgb op regionaal niveau

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt het pgb-kader op
zorgkantoorregio niveau vast. Daarom is het belangrijk om naast het landelijk- en
Wlz-uitvoerder-niveau ook inzicht te verkrijgen in de beschikbare ruimte per zorgkantoorregio.
In tabel 6 geven we een overzicht van de verwachte benutting van het totale pgb-kader 2018
op zorgkantoorregio niveau. De gegevens worden op dezelfde manier berekend als in tabel 1 is
gedaan op landelijk niveau en in tabel 5 is gedaan per Wlz-uitvoerder. De verwachte beniuwng
pgb, exclusief reserveringen, voor heel 2018 wordt afgezet tegen het beschikbare pgb-kader
met de stand van mei 2018. Dit leidt tot de beschikbare ruimte van het pgb-kader 2018 op
zorgkantoorregio niveau.

11

Melve’ benuttmq budgetta kader Wlz 2018

Deze gegevens geven we ook in figuur 8 weer. De verschillende zorgkantoorregio’s worden in
de landkaart weergegeven. Hierin wordt per zorgkantoorregio de beschikbare ruimte in
percentages weergegeven.
TheI 6, RfJonaie (verwi&hte) bt120(tiI?g pe c)I-1(L’IcIee htdçjet afgezet teg&n het pgb-kad’i

Zorgkantoor
regio

Benutting stond
maart ()
84,0
112,4
81,0
72,5
91,5
44,0

Verwachte
benutting ()

Pgb-kader (€)

Beschikbare
ruimte (€)

Beschikbare
ruimte (%)

q
-1
8
4
1
3

—1,18
8,55
4,60
0,63
5,97

Groningen
86,5
90
Friesland
118,4
117
Drenthe
85,1
93
Zwolle
76,5
80
Twente
96,4
97
Stedendrie
47,1
50
hoek
Midden-Ijssel
15,7
16,3
19
Arnhem
125,2
132,1
133
Nijmegen
72,5
78,9
78
Utrecht
140,8
152,2
151
Flevoland
29,8
31,7
32
58,8
63,1
‘t Gooi
64
Noord-Hol62,1
66,6
68
land-Noord
Kennernerland
36,3
38,6
40
Zaan27,7
29,3
30
streek! Waterland
73,4
Amsterdam
79,3
79
16,6
Amstel18,3
18
land/Meerlanden
Zuid-Hol38,9
43,4
43
land-Noord
Haaglanden
89,7
98,4
101
47,9
Westland Schie52,4
53
land Deifland
Midden-Holland
29,3
32,1
32
77,7
Rotterdam
84,9
83
49,3
Zuid-Hollandse
53,3
54
Eilanden
47,2
Waardenland
51,4
52
41,2
Zeeland
44,8
45
West-Brabant
88,2
94,5
96
Midden-Bra66,9
73,5
73
bont
Noordoost Bra91,1
100,2
99
bont
82,6
Zuid Oost-Bra89,4
92
bont
67,9
74,8
Noord en Mid73
den Limburg
Zuid-Limburg
88,5
96,6
99
Landelijk
2.050,7
2.206,2
2.236
dragen n deze tibel moeten vem€niqvulchqd worden met ëên miljoen,
-

3
1
-1
-1
1
0
1

j .94

—

—

15,54
0,65
-0,70
-0,82
1,62
0,66
1,85

1
1

3,45
2,88

-1
0

-0,89
0,18

-0

-1,04

3
0

2,95
0,89

0
-2
1

0,33
-2,64
1,26

1
0
2
-0

1,41
1,09
1,94
-0,29

-1

-0,80

3

2,74

-2

-2,08

2
30

2,25
1,35

12

Nederlandse Zorgautoriteit

Meedves benuttnq hudcjottafr kader Wlz 2013

Hqutir 8. ,e onale verdeling VO,Wa htr’ bescl1lklare ,uimtv 2O1 voor persoonsrjebonden biidgo1

Regionale beschikbare ruimle

I

12%

8%

4%

0%

.4%

13

MacIvs beuuttui bu qetteir ktJer W12 2013

Individueel aangepaste hulpmiddelen

5..

Figuur 9. Landeltjke (i’erwachtc) &‘riutting /r,d,vidue& aen gepaste /itlptmddeten afgezet ter;eii liet b ;ch,kbai gestelde
L.deï

E
x

P5b50thuip..idd.4.n

S
54)

.iI
e

•

-,

0

maand
Maandelijks monitoren wij cie individueel aangepaste hulpmiddelen. Dit loopt niet mee in de
contracteerruimte, maar er wordt wel door het ministerie van VWS jaarlijks een bedrag voor
gereserveerd. Voor 2018 is dit bedrag gedurende het jaar opgehoogd naar € 135 miljoen. In
figuur 9 is te zien hoeveel er, op landelijk niveau, wordt gedeclareerd. We geven de bedragen
weer opgesplitst naar mobiliteits hulpmiddelen en persoonsgebonden hulpmiddelen. De grijze
balken geven de extrapolatie naar het gehele jaar weer. De verwachting is dat er aan het eind
van 2018 € 134 miljoen is uitgegeven aan individueel aangepaste hulpmiddelen. De lijn in de
grafiek is het bedrag dat door het ministerie van VWS gereserveerd Is voor individueel
aangepaste hulpmiddelen.

14

M€-advies

benut8nn hudç€tt

kadcr Wz 2018

Nederlandse Zoryautoritcii

Bronnen en methoden

A.

De toereikendheid van het Wlz-kader Is bepaald door de verwachte benutting van 2018 af te
zetten tegen het Wlzkader. De benutting bestaat enerzijds uit de verwachte declaraties zorg In
natura (zin), opgehoogd met extra posten die anders dan via de reguliere declaratiestroom
verlopen en anderzijds uit het totaal aan verwachte verleningsbeschikkingen voor pgb.
Hieronder zal worden toegelicht welke bronnen wij hebben gebruikt en welke methoden wij
hebben toegepast om tot een prognose te komen van de benutting van het kader. De prognose
vormt de basis voor het advies over de toereikendheid van het Wlz-kader voor 2018.

Al

Gebruikte data

A.11 Zorg in natura; dedaratiegegevens

Voor zin zijn maandelijkse declaratiegegevens (per zorgkantoorregio op prestatieniveau)
gebruikt. Doordat deze gegevens maandelijks door de Wlz-uitvoerders, via Vektis, aan ons
worden aangeleverd hebben wij zeer recente data kunnen gebruiken. De declaratiegegevens
van 2015 tot en met 2018, aangeleverd op 2 mei 2018, zijn meegenomen in dit advies. Hierbij
dient wel een onderscheid gemaakt te worden naar de gegevens die gebruikt zijn voor de
volumes en de prijzen. Voor de volumes zijn de declaratiegegevens van januari 2015 tot en
met december 2017 gebruikt. Voor de prijzen zijn de declaratiegegevens van 2018 gebruikt.
Als deze (nog) niet aanwezig waren voor een prestatie, dan is de prijs bepaald met behulp van
de herschikkingsgegevens van de NZa van 2017 of de declaratiegegevens van 2017.
A.L2 Zorg in natura; extra posten

De prognose van zin werd gebaseerd op declaratiegegevens. Om een goede inschatting te
kunnen maken van de totale benutting van het Wlz-kader is het van belang dat de
declaratiegegevens een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid tonen. Voor een aantal
posten is het niet mogelijk deze gegevens (volledig) uit de declaratiegegevens te halen.
Hiervoor hebben wij andere bronnen geraadpleegd zoals de herschikkings- en
nacalculatiegegevens van de jaren 2015, 2016 en 2017. De volgende posten konden niet
(volledig) uit de declaratiegegevens worden gehaald:

—

—

—

crisisbedden;
meerzorg;
na-ijleffecten.

Crisisbedden

Een deel van de bekostiging voor crisisbedden verloopt via de reguliere declaratiestroom. Dit
betreffen de dagen waarop een crisisbed ‘bezet’ was. Zorgaanbieders krijgen echter ook een
vergoeding voor een crisisbed op een dag wanneer dit bed beschikbaar, maar onbezet was. Om
een inschatting te kunnen maken van de omvang van deze ‘lege’ crisisbedden werd er gebruik
gemaakt van de declaraties en dus de ‘bezette’ crisisbedden enerzijds, en de herschikking- en
nacalculatiegegevens van 2015, 2016 en 2017 voor de ‘lege’ crisisbedden anderzijds. Het
verschil aan nog missende declaraties werd toegevoegd aan de verwachte benutting.

15

Mei-advies benutting budgettair kader WIz 2018

Meerzo rg
Meerzorg wordt nagenoeg volledig gedeclareerd. Echter hebben wij voor onze prognose gebruik
gemaakt van een voorspelling op volumetrends waarna we deze verwachte volumes hebben
afgezet tegen de (verwachte) prijzen. Omdat er geen prijzen en dus geen kortingspercentage
voor meerzorg kon worden berekend hebben we voor alle meerzorg een aparte prognose
toegepast. We hebben voor deze aparte prognose alleen de herschikking- en
nacalculatiegegevens meegenomen. Er zit namelijk een verschil tussen de gedeclareerde
meerzorg en de meerzorg-kosten zoals tijdens de nacalculatie bekend zijn.

Na-ijleffecten
Aangezien zorginstellingen de zorg pas declareren nadat deze geleverd is, zit er een vertraging
in de data aanlevering. Op het moment van aanlevering zal de meeste zorg gedeclareerd zijn.
Er is echter wel sprake van na-ijleffecten. Dit betekent dat er gedurende het jaar een betere
vulling ontstaat van de maanden. Hierdoor kunnen ook de eerder bekende gegevens,
gedurende het jaar nog wijzigen. Hoewel we voor onze analyses de meest recente data hebben
meegenomen, en zo dus het mogelijke na-ijleffect zo klein mogelijk hebben proberen te
houden, hebben we wel een correctie post moeten opnemen voor dit effect. De bron die we
hebben gebruikt om dit effect te kunnen bepalen is afkomstig van Vektis en brengt het
na-ijleffect van 2016 in kaart. Eenzelfde, percentuele, effect hebben we gebruikt voor de
gegevens van 2017. Omdat de prognose van de volumes is gebaseerd op gegevens tot en met
december 2017, zoals aangeleverd op 2 mei 2018, is het na-ijleffect van de gegevens tot en
met 2017 relatief kleIn. De gegevens van 2017 zIjn In deze levering zo goed als volledig.
A.1.3 Verleningsbeschikkingen persoonsgebonden budget
Voor cliënten met een pgb worden de afgegeven verlengingsbeschikkingen gebruikt.
Maandelijks ontvangen wij deze gegevens op zorgkantoorregio niveau. Een
verleningsbeschikking wordt in principe voor één jaar afgegeven. Het totale afgegeven bedrag
aan verleningsbeschikkingen neemt gedurende het jaar dan ook toe wanneer het aantal
cliënten dat voor het pgb kiest, toeneemt. Met deze verleningsbeschikking kunnen cliënten zelf
zorg in kopen. Een verleningsbeschikking hoeft niet volledig benut te worden. Dit betekent dat
de verleningsbeschikkingen niet gelijk hoeven te zijn aan de daadwerkelijke benutting van een
pgb. Wij hebben op dit moment geen inzicht in de daadwerkelijk uitgaven 2018. Het
beschikbare kader is gebaseerd op de verleningsbeschikkingen die worden afgegeven en niet
van de daadwerkelijke kosten. Hierdoor is het voor de analyse voor de benutting van het
pgb-kader ook niet noodzakelijk om inzicht te hebben n de daadwerkelijke kosten. Voor de
prognose voor het mei-advies hebben we de verleningsbeschikkingen gebruikt die tot en met
de maand maart zijn afgegeven (peildatum 31 maart 2018).
A.1.4 Verdeling budgettair kader WIz
Het ministerie van VWS stelt het beschikbare budgettair kader Wlz vast. WIz-uitvoerders
mogen middelen overhevelen tussen het zin-kader (contracteerruimte) en het pgb-kader (pgb
subsidieplafond). Ook kan binnen deze kaders worden overgeheveld naar een andere
zorgkantoorregio. Door deze overhevelingen en het bijkomende bruteringseffect kunnen de
vastgestelde kaders veranderen. Dit houdt de NZa bij in de maandelijkse publicatie van de
beleidsregel “Budgettair kader WIz 2018’. De verwachte benutting van 2018 is afgezet tegen
de meest recente versie van het budgettair kader, namelijk de stand van het kader zoals deze
van toepassing is op 15 mei 2018.

16

Meoo’ bonutunq t

A.2

Nederlandse Zorgautoriteit

dttaI k,irft.r Wlz 2018

Methoden

De verwachte zin-benutting van 2018 is opgebouwd uit verwachte prijzen en verwachte
aantallen. Daarnaast is er een prognose voor de pgb-benutting toegevoegd.

A.2.1 Aantallen
De aantallen hebben wij op prestatieniveau geprognosticeerd voor 2018. De aantallen van elke
prestatie in de declaraties 2015, 2016 en 2017 zijn hiervoor gebruikt. Deze gegevens zijn
omgevormd naar een maandelijkse tijdserie per prestatie per Wlz-uitvoerder. De aantallen van
elke prestatie zijn vervolgens voor 2018 geprognosticeerd per maand op het niveau van
Wlz- uitvoerder.
We maken de aantallen-prognose met behulp van de ‘exponenbal smoothing’ methode. Dit is
één van de meest gebruikte voorspellingsmodellen. In dit model wordt een voorspelling
gemaakt met behulp van de gemiddelden van de waarnemingen. De meest recente
waarnemingen hebben een grotere invloed op de toekomstige waarden dan de waarnemingen
die verder in het verleden liggen en krijgen zo dus een zwaardere wegingsfactor.
Naast de historische waarden maakt de methode gebruik van de trend- en seizoenseffecten in
de waarnemingen. Wanneer er sprake is van een positieve of negatieve trend in de
waarnemingen dan wordt deze trend doorgezet naar de toekomstige waarden. Daarbij wordt
voorkomen dat een trend ken doorzetten in negatieve waarden, Wanneer er sprake is van
periodieke en terugkerende patronen in de waarnemingen dan past het model deze patronen
toe op de toekomstige waarden. Modellen met en zonder trend- en seizoenseffecten worden
getest waarbij er automatisch wordt gekozen voor het model dat het beste past op de
waarnemingen.
In figuur 10 tonen we een voorbeeldgrafiek van de prognose van de prestatiecode 2053 (ZZP
5VV inclusief behandeling en exclusief dagbesteding) bij één Wlz-uitvoerder. Op de y-as staan
de aantallen per maand. Dit is een prestatiecode met een relatief hoog volume (en omzet). Op
de x-as zien we de tijd in maanden, van januari 2015 tot en met december 2018. De zwarte
lijn geeft hier de tijdserie waarnemingen weer. Dit is gebaseerd op de declaraties van januari
2015 tot en met december 2017 (aanlevering 2 mei 2018). Met de blauwe lijn geven we de

prognose van de aantallen per maand weer. Daarnaast zijn ook de 80% (donkerblauw) en 95%
(lichtblauw) betrouwbaarheidswaarden van de voorspellingsintervallen weergegeven.

1 iquur 10 In deze fquiii , de voluineproonose weergeqeven vocr de preetit#ecode 7053 voor ccii WIz-udvnerder.

46i)000

Ieve

42XOG

3G.)0041
2015

-

2016

2010

Maanden

17

F4eNjgvles benutting budgettar kader WIz UI8

In figuur 11 geven we een voorbeeld van een prestatie waarbij de voorspelling een grotere
voorspellingsinterval laat zien. Dat komt omdat er geen trend- periodieke of terugkerende
patronen te zien zijn in de waarnemingen. Over het algemeen geldt dit voor prestaties met
relatief weinig waarnemingen en/of lage aantallen per maand.
figuur 11. In deze figuur is de vufuinuprotjnuse von; de prstute’ vervoer riuybested,nq giri vuur een tWzniflvu;ude,
wee, t’Juvcî.

500

4)

[

300

fS\/

\\

)

200

100
2018

A.2.2 Prijzen

De prijzen, waar we de aantallen tegen af hebben gezet, hebben wij berekend op basis van de
beschikbare prljsgegevens per Wlz-uitvoerder. Het zijn gewogen gemiddelde prijzen, per
zorgprestatie per Wlz-uitvoerder. Dit wil zeggen dat de gemiddelde prijzen zijn berekend door
de omzet te delen door de aantallen. Deze gegevens hebben wij uit verschillende bronnen
gehaald.

—

—

—

Declaratiegegevens 2018;
Herschikkingsgegevens 2017;
Declaratiegegevens 2017;

De bron voor de prijs is per prestatie bepaald. Hiervoor gebruiken we de beslisregel zoals in
figuur 12 weergegeven.
Declaratiegegevens 2018

Uit bovenstaande beslisregel volgt dat wanneer de prestatie bij het betreffende zorgkantoor
voor 2018 is gedeclareerd, de gemiddelde prijs wordt bepaald op basis van de
declaratiegegevens 2018. Per Wlz-uitvoerder wordt het totaal vergoede bedrag gedeeld door
het totale aantal zoals op dat moment gedeclareerd is. Dit bedrag zal worden toegepast voor
alle verwachte aantallen in 2018 voor de betreffende Wlz-uitvoercter. Wanneer een bepaalde
prestatie fl09 niet is gedeclareerd bij een Wlz-uitvoerder zijn de prijzen benaderd op basis van
andere brongegevens. Waar mogelijk zijn de herschikkingsgegevens van 2017 hiervoor
gebruikt.
In het geval dat de declaratiegegevens 2018 niet beschikbaar zijn voor een prestatie, hebben
we de gemiddelde prijzen 2018 berekend door het kortingspercentage uit 2017 toe te passen
op de nieuwe tarieven 2018. De gemiddelde prijs wordt berekend door de omzet te delen door
de aantallen zoals deze bekend zijn in het bronbestand dat wordt gebruikt uit 2017 (stand 15
februari 2018).

18

Nederlandse Zorgautotiteit

Mei aivies brnurttriq ldqettr kader WTz 2018

Figuur 12. In deze fiquu, is de bes/ier ee) snhernatisch wee,qeqpvr-n die t’epaa(t welke brondata worden gebruikt om
prijzen 2Û1i te kunnen bepalen

ii. rn.14r n

afdei

7O17oeiswn

2mB

zei.,

•

pit
i rtr

De NHC en NIC component worden niet meegenomen om een kortingspercentage te berekenen
tussen maximum beleidsregelwaarde (excl. NHC en NIC) en gemiddelde prijs (excl. NHC en
NIC). Over de NHC en NIC wordt namelijk niet onderhandeld. Bovendien willen we het
ingroeitraject voor NHC en NIC buiten beschouwing willen laten.
Hieronder wordt dit toegelicht met een rekenvoorbeeld.
nnt70es eb. v. eerdule jaren

Tabel 7. Vuorheeld berekening kortinqir

Prestatie

code

Max. BRW
2017

Gem.prijs
(o.b.v. herschikking?
dectaraties

Kortingspercentage 2017
& 2018

Mak. BRW
2018

tarief 2018

tarief 2018
(mcl. NHC
& NIC)

2017)

1
Li________
Alle bedragen worden exrl, Nl IC en NIC component weerqege:n met rlt?ondern van de tarieven 2I11
inrI, NHC en NTC

L

1146J

.

Het kortingspercentage wordt in het voorbeeld op de volgende manier berekend:
63.29 * 100/86,09 = 96,75

Vervolgens zal dit kortingspercentage worden toegepast op de nieuwe maximum
beleidsregelwaarden 2018 (excl. NHC en NIC).
88.66 * 96.75/ 100 = 85.78

Tot slot wordt hier 100% van NHC (26.93) en NIC (1.87) bij opgeteld:
85,78 + 26,93 + 1,87 = 114,58

Herschikkingsgegevens 2017
Bij de herschikkingsgegevens kwam het regelmatig voor dat er voor bepaalde prestaties
afspraken gemaakt worden in uren, maar er gedeclareerd wordt in minuten. Wanneer de

19

Mei-advies benutting budgettalr kader Wlz 2018

herschikkingsprijs rond de 60 maal zo hoog lag als de gedeclareerde prijs zijn de eenheden
hiervoor gecorrigeerd De gemiddelde prijs van herschikkingsgegevens werd dan gedeeld door
60 om tot de gemiddelde prijs voor 2018 te komen.

Declaratiegegevens 2017
Voor de declaratiegegevens 2017 hebben we geen aanpassingen gemaakt. Volgens de
beslisregel worden alleen de gemiddelde gedeclareerde prijzen 2017 gebruikt om het
kortingspercentage 2017 te berekenen wanneer er geen declaratiegegevens 2018 en geen
herschikkingsgegevens 2017 beschikbaar waren. Wanneer er ook geen declaratiegegevens
2017 zijn hoeft er geen tarief 2018 te worden berekend. We zIjn er dan vanuit gegaan dat er
ook geen aantallen voor deze prestatie aanwezig zullen zijn.

Extra posten
Naast de basis prognose voor zorg in natura, houden we rekening met een aantal extra posten
namelijk na-ijleffecten, crisisbedden en meerzorg.

Na-ijleffecten
De na-ijleffecten zijn berekend op basis van een aparte aanlevering van Vektis. Hiermee maken
we een benadering (gebaseerds op gegevens over 2016) van de ontbrekende omzet bij het
gebruik van de aanlevering van begin mei 2018. Omdat 2017 nog niet volledig gedeclareerd is
baseren we de na-ijleffecten op 2016. Het percentage dat we nog optellen bij de omzet per
Wlz-uitvoerder verschilt per Wlz-uitvoerder. De percentages liggen ongeveer tussen de 0,00 %
en 0,15%. Op landelijk niveau gaat het om ongeveer € 8 miljoen aan na-ijleffecten. Dit relatief
lage effect is te verklaren doordat er in de prognose gebruik wordt gemaakt van maanden clie
nagenoeg volledig zijn gevuld. De percentages kunnen in enkele gevallen een negatieve
waarde omvatten. Dit komt door eventuele latere correcties in declaraties.

Crisisbedden
Wanneer we de aantallen op basis van de declaraties tot en met 2017 bepalen missen we het
deel van de crisisbedden die niet via de declaratiestroom verlopen. Daarom hebben we hiervoor
een inschatting gemaakt van de nog missende crisisbedden per zorgkantoor.
Voor de verwachte declaraties in 2018 hebben we dezelfde methode gehanteerd als hierboven
toegelicht voor de basis prestaties. De verwachte omzet voor de prestaties ZilO, Z490, Z491
en Z560 wordt vergeleken met de verwachte omzet uit de herschikking- en
nacalculatiegegevens over de jaren 2015, 2016 en 2017.
De omzet op basis van de herschikking- en nacalculatles wordt berekend door de aantallen
zoals bij ons bekend door te zetten voor 2018 door de gemiddelde groeipercentages te bepalen.

(aantallen2olti/aantallen2ol5) + (aantallen2ol7/aantallen2ol6)
2

Vervolgens worden de aantallen zoals we die verwachten voor 2018 vermenigvuldigd met de
gemiddelde prijzen zoals bekend uit de declaraties 2018 (p * q). Van deze omzet wordt de
omzet o.b.v. declaraties (o.b.v. prognose eerder beschreven) afgetrokken om tot de missende
declaraties crisisbedden te komen.
Omzet o. b. v. herschikking- en nacalculatiegegevens omzet o. b. v. prognoses declaraties
missende declaraties crisisbedden
-

20

Meradvïe’ henuttinq hu3 ttr,0

Nederlandse Zorgautoilteit

WIz 2018

Meerzorg
Een soortgelijke methode passen we toe voor meerzorg. Declaraties meerzorg zoals bekend in
2015, 2016 en 2017 worden doorgezet naar 2018 door de gemiddelde groeipercentages te
berekenen. De herschikking- en nacalculatiegegevens laten echter hogere bedragen zien dan
de declaratiegegevens voor meerzorg. Daarom nemen we de verwachte meerzorg op basis van
herschikking- en nacalculatiegegevens mee.
A.2.3 Pgb-prognose
Ook voor het pgb hebben we een verwachte benutting voor 2018 berekend. De toegekende
budgetten voor de resterende maanden van het jaar hebben we berekend op basis van de
trend van de afgelopen jaren (vanaf januari 2016 tot en met maart 2018). Hierbij is eveneens
gebruik gemaakt van de ‘exponential smoothing’ methode voor trendanalyse. In de methode
wordt rekening gehouden met trendeffecten (bijvoorbeeld groei van het pgb budget) en
seizoensinvloeden (bijvoorbeeld: het budget binnen hetzelfde jaar is in januari lager dan
december). Er werd een trendlijn geconstrueerd door de gegevens vanaf januari 2016. Op
basis van deze lijn kan ook een prognose worden gemaakt voor de rest van 2018. Omdat pgb
wordt toegekend als jaarbudget, neemt het totaal toegekende budget per cliënt af gedurende
het jaar. Door deze rnehode te hanteren wordt er rekening gehouden met dit ‘dempende’
trendeffect. De reserveringen komen uiteindelijk terecht in de verleningsbeschikkingen, en dus
in de prognose. Daarom worden de reserveringen niet apart geprognosticeerd. In figuur 13
wordt voor één zorgkantoorregio de pgb-prognose weergegeven.
Figuur 3. In de’e f,quu i; de pfognoe voor n zoykantooîreqi opgunumen

100000000-

.4

140000000-

120000000-

100000100-

2017

2018

21