Luitenant Obergatz het vreesbevange gevlug voor die wraak van Tarzan van die Ape. Saam met hom het hy Tarzan se geliefde vrou, Jane, geneem. Nou is die aapman op hulle dowwe spoor, diep in ’n streek waar geen mens nog ooit was nie. Die spoor lei deur skynbaar ondeurdringbare moerasse na Pal-ul-don, ’n primitiewe land waar die primitiewe Waz-don en Ho-don baklei, met messe in hulle sterk sterte, en waar dinosourusse steeds oorleef sedert die ontstaan van tyd… en nog verder terug op die spoor, met ’n Lee Enfïeld oor die skouer, kom ’n vasberade, geheimsinnige vreemdeling…