Finansiële beplanning op jou vingerpunteArgieffoto. Die finansiële beplanningsinstituut (FPI) van Suid-Afrika beskryf finansiële beplanning as “die proses om jou finansies te struktureer om jou lewensdoelwitte te bereik. Dit kan wissel van korttermyndoelwitte soos spaar om ŉ voertuig te koop tot langtermyndoelwitte soos aftreebeplanning. Die oogmerk van finansiële beplanning is om sekerheid, gemoedsrus en duidelikheid te kry ten opsigte van jou huidige sowel as toekomstige finansiële welsyn.” Finansiële beplanning bestaan uit die volgende aspekte: Risiko (lang- en korttermyn) ŉ Goeie adviseur wat deeglike beplanning doen en nie net produkte verkoop nie kan van groot hulp wees vir ŉ kliënt en kan die verskil tussen finansiële sukses en mislukking maak.