Meer oor ons - Johan Marais Finansiele Dienste
Johan Marais het in 1992 by Sanlam begin werk as verteenwoordiger, waarna hy in 1996 besluit het om ‘n onafhanklike makelaar te word. Die behoefte was groot onder kliënte om uit ‘n groter verskeidenheid van produkte by ‘n wyer reeks maatskappye te kon kies en daarom is besluit om as onafhanklike finansiële adviseur kliënte te bedien. Johan het in 2010 gekwalifiseer as 'n Gesertifiseerde Finansiële Beplanner, CFP®.
In 2006 het ons kantore in Bearestraat 44 betree en bedien sedertdien ons kliënte vanaf hierdie perseel. Johan het in 2014 verhuis na Montagu en in 2015 ‘n JMFS kantoor in Worcester gevestig. Lenie du Preez is verantwoordelik vir kliëntediens in Kuruman. Vicki Oelofse hanteer kliëntesake in Worcester en Johan en Daleen is betrokke by beide Montagu en Worcester kantore. Johan reis na Kuruman op ‘n gereelde basis om kliënte daar te diens.
Ons spesialiseer in die volgende:
Boedel-en testament beplanning, Aftreebeplanning, Beleggingsbeplanning, Mediese sorg en Batebeskerming.
Ons bied die volgende dienste en produkte aan ons kliënte:
1. Korttermyn versekering - persoonlik en besigheid
3. Lewensversekering - persoonlik en besigheidsversekering
4. Belegging en spaarprodukte
5. PPS vir professionele beroepe.
Ons fasiliteer die opstel van testamente, trusts inter vivo, rekenkundige dienste en maak gebruik van ons sakevennote om op ‘n professionele wyse met ons kliënte te skakel.
Ons is geafilieerde en geakrediteerde lede van die volgende instansies: The Financial Planning Institute, The Financial Intermediaries Association of Southern Africa, Masthead, Financial Services Board en Council for Medical Schemes.
Ons FSB lisensie nommer is 21024 en ons nakoming word deur Masthead hanteer.
Tel : 023 347 6302