Ondersteunende Finansiële Adviseurs
'N Makelaarsverkoopsassistent help finansiële adviseurs (tradisioneel genoem makelaars ) met tydsbestuur deur die hantering van roetine-kliëntnavrae, hoofsaaklik dié wat verband hou met rekening instandhoudingsaangeleenthede, om finansiële adviseurs te bevry om meer tyd aan hul toegevoegde waarde-aktiwiteit te spandeer, beleggingsadvies te verskaf.
Terwyl die frase "makelaarsverkoopsassistent" nog steeds algemeen bekend is, sal die meeste bestuursverenigings amptelik "finansiële adviseur-verkoopsassistent" gebruik, of iets soortgelyk wat die titel van die beleggingspersoneel wat deur hierdie persone bygestaan ​​word, weerspieël.
Hierdie beroepskategorie is onder diegene wat tradisioneel met vroue op Wall Street geassosieer word.
Gebruik hierdie hulpmiddel om huidige werkopnames in hierdie veld te soek.
In die afgelope jare is hierdie beroepskategorie geskik geag vir hoërskool gegradueerdes. Vandag, in ooreenstemming met die algemene toename in die minimum opvoedkundige bereiking wat vir baie posisies verwag word, word 'n baccalaureusgraad normaalweg vereis. Gedoseer in finansies, rekeningkunde en / of ekonomie is nuttig, alhoewel dit nie nodig is nie.
Geen spesiale certificaties word vereis, behalwe vir geregistreerde verkope assistenten. Mense in hierdie subkategorie van die veld kan ongevraagde sekuriteitshandelsorders aanvaar en verwerk wat deur hul kliënte op eie inisiatief geplaas word.
Op 'n minimum moet geregistreerde verkoopsassistente die reeks 11-eksamen wat deur FINRA aangebied word, slaag en aan die vereistes vir voortgesette onderwys voldoen. Groter sekuriteitsfirmas het egter baie strenger kwalifikasies nodig, en dring eerder daarop aan om dieselfde serie 7 en reeks 66- eksamens te doen wat deel vorm van finansiële adviseur se sertifisering en opleiding .
'N Verkoopsassistent skerm oproepe na finansiële adviseurs en los operasionele probleme op, soos kwessies met state, deposito's, tjeks en kredietkaarttransaksies. 'N Verkoopsassistent het dus 'n groot invloed op kliëntetevredenheid.
Geregistreerde verkoopsassistente voer dieselfde pligte uit, benewens die verwerking van ongevraagde handelsorders.
Hulle is egter gewoonlik nie toegelaat om beleggingsadvies van enige aard aan te bied nie.
'N 40-uur werksweek, of iets naby daaraan, is tipies vir 'n verkoopsassistent. Desalniettemin is daar besige tye, soos tydens onstuimige markte, wanneer werk buite hierdie ure strek. Daarbenewens word daar dikwels verwag dat verkoopsassistente geleenthede bywoon waar kliënte vermaak word.
Wat is om te hou
Diegene met uitstekende mense vaardighede geniet dikwels die konstante interaksie met kliënte. Probleemoplossing vir kliënte gee die werk fokus en duidelike maatstawwe vir sukses.
Wat is nie om te hou nie
Ondersteuning van 'n besige finansiële adviseur met 'n groot rooster van kliënte beteken 'n konstante stroom telefoonnavrae en konstante tydsdruk om probleme op te los.
Vergoeding is hoogs veranderlik, afhangende van die firma en die grootte en winsgewendheid van die finansiële adviseur se boek van sake . Die salaris vir 'n gesoute verkoopsassistent sal gewoonlik tussen $ 30,000 en $ 60,000 wissel. Geregistreerde verkoopsassistente, soos verwag kan word, is geneig om te verdien aan die hoër kant van hierdie reeks. Kwalifisering vir deelname aan bonuspoele wissel deur firma.
Adviseur-betaalde verkope assistente
In 'n voortdurende dryfkrag om uitgawes te besnoei, het baie sekuriteitsmakelaars- en -bestuursfirmas verskuif na 'n stelsel waarin betaling vir verkoopsassistente afgetrek word van finansiële adviseurs betaal.
Morgan Stanley, wat tans die grootste kontingent van finansiële adviseurs het, is die mees noemenswaardige voorbeeld. Sulke verkoopsassistente is amptelik werknemers van die firma, maar die firma het homself effektief verlig van hul, of nie al, hul vergoedingskoste.
Waar hierdie stelsel in plek is, is dit verplig om werksopnames te verminder en potensiaal vir verkoopsassistente te betaal. Slegs die mees suksesvolle finansiële adviseurs sal genoeg verdien om 'n verkoopsassistent aan te gaan of om 'n mededingende salaris te betaal.
As jy die leerkurwe aangaan, kyk vir openings wat meer gesoute en suksesvolle finansiële adviseurs ondersteun, met die doel om 'n ooreenstemmende toename in loon te kry as jy jou aan boord bring. Baie minder gereeld kan 'n verkoopsassistent (veral een wat geregistreer is) sy of haar verkoopsondersteuningservaring gebruik om 'n finansiële adviseur te word.
Terwyl hierdie pad logiese sin maak, kan daar in sommige maatskappye kulturele hindernisse wees om dit te aanvaar. Nog 'n leidende opsie is om jou daaglikse kontakte met makelaarsbedrywighede van die firma te gebruik om daarheen te beweeg.
Volg die onderstaande skakels vir meer besonderhede oor geloofsbriewe en verwante beroepskategorieë. Verwante werksgroepe is in twee opsigte van belang. Eerstens moet hulle jou aangaan met die oog op die begrip van die soort mense met wie jy nou sal werk, hul rolle en hoe hulle jou kan help en die kliëntebasis wat jy dien. Tweedens, maak hulle ook saak uit die oogpunt om te identifiseer waar die mees waarskynlike toekomstige loopbaanopsies kan bestaan ​​as jy besluit om voort te gaan. Sien ook in hierdie verband ons artikels oor die belangrikheid van netwerk- , mentorskap- en werkplekborge in loopbaanontwikkeling en bevordering.