İş Yatırım

İş Yatırım Menkul Değerler A. Ş., portföy yönetimi, varlık yönetimi, yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi alanlarında hizmet veren bir şirkettir.
Dokuzu İstanbul'da (Ataşehir, Güneşli, Kalamış, Levent, Maltepe, Maslak, Nişantaşı, Taksim, Yeşilyurt), üçü Ankara'da (Ankara, Anadolu, Başkent) ve üçü İzmir'de (İzmir, Ege, 9 Eylül) olmak üzere, Adana, Antalya, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri ve Samsun ile beraber toplam 24 şubesi bulunmaktadır.
Tarihçe/ Genel Bilgiler
2021 sonu itibarıyla 14,2 milyar TL aktif büyüklüğe ve 2,8 milyar TL özkaynak büyüklüğüne sahip olan İş Yatırım, yıllık %24 artışla 1.171 milyon TL konsolide net kara ulaşırken %52 özkaynak karlılığı elde etmiştir.
ISMEN kodu ile Mayıs 2007den bu yana payları borsada işlem gören İş Yatırımın uzun vadeli ulusal kredi notu SAHA Rating tarafından AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak açıklanmıştır. Görünüm her iki vade için de stabildir.
İş Yatırım, kurumsal finansman alanında pay halka arzları, özel sektör borçlanma aracı ihraçları, birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma ve stratejik planlama konularını da içeren özel sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.
İş Yatırım, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği 15,3 milyar TL büyüklüğündeki 35 adet pay halka arzı ile sektöründe lider konumdadır.
Özel Sektör Borçlanma Araçları piyasasında ise 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 18,5 milyar TL büyüklüğündeki 65 ihraçla 2010 yılından bugüne toplam 172 milyar TLnin üzerinde işleme aracılık etti.
Şirket, 2000 yılından itibaren toplam 13 milyar ABD dolarının üzerinde büyüklüğe sahip 159 adet birleşme ve devralma işlemi gerçekleştirmiştir.
Faaliyet Alanları
Yatırım Danışmanlığı
Yatırım danışmanları, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların yanı sıra Araştırma ekibi ile koordineli çalışarak, Analist ve Traderların analiz ve beklentilerini değerlendirdikten sonra müşterilerine özel yatırım önerilerine dönüştürmektedir.
Kurumsal Finansman
İş Yatırım, İş Bankası kültürünün getirdiği piyasa yapıcılığı ve öncü olma misyonunu devam ettirerek, faaliyet gösterdiği alanlarda müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak yenilikçi çözümler üretmekte; sektörünün en geniş kadrosu ve ürün yelpazesi ile müşterilerinin tüm yatırım bankacılığı hizmetlerini tek adresten almalarını sağlamakta ve kurduğu uzun dönemli ilişkileri müşteri memnuniyeti ile pekiştirerek sürdürmektedir.
Portföy Yönetimi
Özel portföy yönetimi grupları, yatırımların risk tercihlerine göre, portföy gruplarında değerlendirildiği yönetim şeklidir.
Hisse Senedi (Pay) Piyasası
Borsa İstanbul Pay Piyasasında farklı sektörlerden şirketlerin payları, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları, varyantlar ve sertifikalar işlem görmektedir. Bir şirketin paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı yapılarak halka arz edilmelidir. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.
Halka Arz
Halka Arz Süreci
Borsa İstanbul ve SPK'ya Müracaat
Borsa İstanbul ve SPK Uzmanlarınca Şirket İncelemesi
Halka Arz İzahnamesinin Onaylanması
Halka Arz ve Talep Toplama
Borsa'da İşlem Görmeye Başlaması
Halka arza katılırken; halka arz edilen şirketin izahnamesi, araştırma raporları, fiyat tespit raporu ve finansal tabloları dikkatle analiz edilmeli, şirketin sektöründeki itibarı, ortaklık yapısı ve yönetim kadrosu değerlendirilmelidir. Halka arzda toplanan kaynağın nasıl değerlendirileceğine ve temettü politikasına dikkat edilerek, sektöründe öncü, yatırımları güçlü, mali performansı istikrarlı şirket hisseleri tercih edilmelidir. Şirketin paylarının değeri ikincil piyasa içerisinde belirlenir. Şirketin karlılık sağlayacağını düşünen yatırımcılar, şirket paylarını satın alarak şirkete ortak olurlar. Ayrıca Şirketin yıllık karı üzerinden nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde temettü alma imkanı elde edebilirler.
Halka Arza Katılmanın Avantajları
Fiyat Avantajı
Yatırım Çeşitliliği
Risk ve Getiri Değişkenliği
Devamlı ve Zamanında Bilgi Akışı
Gözetim, Denetim ve İzleme Ortamında Likidite İmkanı.
VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası)
Borsa İstanbul (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği bir piyasadır. VİOP Vadeli İşlemler Ana Pazarında vadeli işlem sözleşmeleri (futures) işlem görür. Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Fiyat değişikliği konusunda risk almaya istekli ve yapmış olduğu mali yatırımları hedge etmek isteyen yatırımcılar bu piyasalarda işlem yapabilirler. Vadeli İşlemlerin Sözleşme büyüklüğü ve vade, sözleşme türüne göre belirlenmektedir. Yatırımcının işlem yapmak için yatırmak zorunda olduğu başlangıç teminatı her sözleşme türü için ayrıdır. Pozisyonunu kapatmak isteyen yatırımcılar vade sonuna kadar beklemek zorunda değildir. Vadeden önce ters işlem yaparak pozisyonunu kısmen ya da tamamen kapatabilirler. Dünyada birçok organize vadeli işlem pazarında olduğu gibi VİOPta da fiziki teslimat yerine nakdi uzlaşma yöntemi uygulanmaktadır.
İş Varant (Varant Piyasası)
Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır. Diğer bir deyişle varant, menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır. Varantlar yatırımcıya bir hak verirken yükümlülük getirmez.
TradeMaster
İş Yatırım tarafından geliştirilen yatırımcıların internet erişimi olan her yerden, hesapları ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmalarına ve anlık piyasa verilerini inceleyerek BİST Hisse Senetleri Piyasasında, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında (VİOP) işlem gören kontrat, hisse senetleri ve varantlar gibi yatırım araçları; ayrıca New York, Chicago, Londra, Frankfurt, Tokyo gibi birçok hisse senedi ve vadeli emtia borsasında işlem yapmalarına olanak sağlayan elektronik alım-satım platformudur
TradeMaster FX ise yurt içi-yurt dışı borsalar ve kaldıraçlı döviz alım-satım (FOREKS) piyasalarında TL, $, , £, ¥ gibi farklı döviz pariteleri ve altında kaldıraçlı spot işlemlerinin yapıldığı elektronik alım-satım platformudur.
Ortaklık Yapısı
İş Yatırımın hisselerinin
% 66,65'i İş Bankasına
% 2,43ü İş Factoring Finansman Hizmetleri A. Şye
% 2,43ü İş Finansal Kiralama A. Şye
% 0,17si Camiş Yatırım Holdinge aittir.
% 29,32si Halka Arz edilmiştir.
Sermaye Ortaklıkları
Maxis Securities Ltd. [www.maxissecurities.co. uk]
Camis Menkul Degerler A. Ş [www.camismenkul.com.tr]
Efes Varlık Yönetimi A. Ş [www.efesvarlik.com.tr]
İş Portföy Yönetimi A. Ş [www.isportfoy.com.tr]
İş Yatırım Ortaklıgı A. Ş [www.isyatort.com.tr]
İş Girisim Sermayesi A. Ş [www.isgirisim.com.tr]
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A. Ş [www.vob.org.tr]
İlkler
İş Yatırım, çok sayıda ilke de imza atmıştır;
2011 Dayanak varlığı Türk Lirası-ABD Doları Döviz Kuru ile dayanak varlığı altın olan aracı kuruluş varantları çıkaran ilk Türk şirketi
2011 Kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip sektör temsilcisi
2010 Aracı kuruluş varantı çıkaran ilk Türk şirketi
2010 BİSTde İlk yabancı şirket halka arzı; DO&CO
2008 İlk hedge fon; İş Yatırım Serbest Yatırım Fonu
2008 Kredi derecelendirme notuna sahiip ilk sektör temsilcisi
2000 Bankamatik ile ilk hakla arz
1999 İnternette ilk halka arz
1993 İlk A Tipi Fon
1990 İlk on-line menkul kıymet alım satımı
1988 Halka arz yolu ile ilk özelleştirme; Teletaş
1987 İlk Yatırım Fonu
1974 İlk Menkul Kıymet birimi
Ödüller
2003 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2004 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2005 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2007 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2007 En İyi Aracı Kurum ödülünü aldı.
2008 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2008 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2008 En İyi Aracı Kurum ödülünü aldı.
2009 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2009 B&D işlemlerindeki performansı ile Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2009 En İyi Birleşme Devralma Danışmanı ödülünü aldı.
2010 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2010 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2010 Türkiyenin En İyi Yatırım Bankası ödülünü aldı.
2010 BİST 25. Yıl Hisse Senetlerinde En Çok İşlem Hacmine Sahip Kuruluş ödülüne layık görüldü.
2010 FT/mergermarket tarafından düzenlenen European M&A Awards 2010'da, Türkiyede Yılın Finansal Birleşme ve Devralma Danışmanı seçildi.
2011 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2011 EMEA Finance tarafından gerçekleştirilen Avrupa Bankacılık Ödülleri/ Europe Banking Awards 2010 ödüllerinde Best Investment Bank in Turkey/ Türkiyenin En İyi Yatırım Bankası seçildi
2011 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2011 Türkiyenin En İyi Yatırım Bankası ödülünü aldı.
2011 İş Yatırım 2010 yılı faaliyet raporu League of American Communications Professionals tarafından verilen 2011 Spotlight Awards, Global Communications Competition- Financial&Insurance Services kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.
2011 Kurumsal Yönetim Ödüllerinde En İyi Yönetim Kurulu kategorisinde en yüksek nota sahip şirket olarak ödüle layık görüldü.
2012 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2012 Türkiyenin En İyi Yatırım Bankası ödülünü aldı.
2012 EMEA Finance tarafından gerçekleştirilen Avrupa Bankacılık Ödülleri/ Europe Banking Awards 2012 ödüllerinde Best Investment Bank in Turkey/ Türkiyenin En İyi Yatırım Bankası ve "Best Broker/En iyi Aracı" seçildi.
2012 Etik Değerler Merkezi Derneği tarafından gerçekleştirilen, Türkiyenin ilk etik ödülü olan ETİKA 2012 Türkiye Etik Ödüllerinde, bu ödüle layık görülen 18 şirketten biri oldu.
2012 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2013 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2013 Türkiyenin En İyi Yatırım Bankası ödülünü aldı.
2013 EMEA Finance tarafından gerçekleştirilen Avrupa Bankacılık Ödülleri/ Europe Banking Awards 2013 ödüllerinde Best Investment Bank in Turkey/ Türkiyenin En İyi Yatırım Bankası ve "Best Broker/En iyi Aracı" seçildi.
2013 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
2013 Etik Değerler Merkezi Derneği tarafından gerçekleştirilen ETİKA 2013 Türkiye Etik Ödüllerinde, bu ödüle layık görülen şirketlerden biri oldu.