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*3月13日——國民政府特任李濟深為國民革命軍參謀總長，何應欽為國民革命軍參謀次長，同日又特派何應欽代理參謀總長，本月30日李通電就任，並稱不能常駐南京執行職務；國民特派蔣作賓為戰地政務委員會主席委員，同日又任命何成濬為國民革命軍總司令部總參議；國民政府令免軍事委員會常務委員辦公廳主任馬曉軍、政治訓練部代理主任陶冶公、軍政廳廳長嚴重本職，任命楊杰兼辦公廳主任，戴季陶為政治訓練部主任，何思源、方覺慧為副主任，朱紹良為軍政廳廳長；李景林派軍長崔芳亭抵達徐州組設司令部，參加北伐，招降奉系各軍。
*3月14日——中國國民黨中央政治會議第一三二次會議通過：蔣介石提議在北伐期間由譚延闓代理中央政治會議主席；軍事委員會李品仙為第十二路軍總指揮，統率第十七軍、第三十六軍，是日李品仙通電宣布於新化行營就職，並請將所部移駐新化、寶慶、湘鄉整理後北伐；澎湃率赤色教導團於海陸豐失陷後，於3月10日直撲惠來縣，國軍第十一軍第二十六師第七十六團顏鼎成部退守城中五日，旋因形勢不利，於是晚突圍出城，彭湃遂率部入城。
*3月15日——中國國民黨中常會第一二二次會議，決議中央宣傳部長戴季陶未到任以前，指定葉楚傖為宣傳部秘書並代理部務；國民政府任命賴心輝為國民革命軍第九路軍副總指揮。
*3月16日——葉琪在長沙通電就任第十二軍軍長，即將所部集中武漢，待命北伐。
*3月19日——夏鬥寅奉蔣介石命赴北伐前線，是日卸徐州戒嚴司令兼職，由劉峙暫攝；陳濟棠在廣州就第四軍軍長職，同日陳委任余漢謀為第十一師師長、香翰屏為第十二師師長、陳章甫為第十三師師長；粵軍鄧彥華部攻占海豐城。
*3月20日——閻錫山在太原就第三集團軍總司令職；戰地戰鬥政務委員會成立，是日戰地政務委員會主席委員蔣作賓、委員蔡公時、趙世暄、陳家棟、仇鰲、林者仁，在南京國民政府大禮堂宣誓就職，中國國民黨中央黨部代表譚延闓、國民政府代表李烈鈞出席並訓詞；第四十軍軍長賀耀組呈報軍事委員會總司令部，以出發在即，後方一切事宜由副軍長毛炳文處理，並請辭首都衛戍兼職，準調駐寧部隊全部北伐，蔣介石面諭慰留，衛戍暫歸谷正倫負責；第五路軍總指揮朱培德致電李烈鈞，決率部北伐，3月22日國民政府復電嘉許。
*3月中旬——蔣介石密電劉湘、賴心輝等人，以除吳佩孚必先倒楊森，希對楊「共張撻伐」。
*3月22日——國民政府任命阮玄武為國民革命軍第三十四軍軍長，鮑剛為國民革命軍第四十一軍軍長，馬文德為國民革命軍第四十二軍軍長，何應時為國民革命軍第四十二軍副軍長；白崇禧以北伐在即，致電軍事委員會請辭淞滬衛戍司令職，並以第三十七師遠戍滬濱，統馭不便，請改歸軍委會直轄；錢大鈞部第三十二軍奉蔣介石命由浙江開拔到上海，是日第一批開抵北站。
*3月23日——國民革命軍總司令部參謀團組成，張之江任主任，是日公布參謀條例13條，其中規定該團「隸屬於國民革命軍總司令，為國民革命軍各高級幹部幕僚人員之聯合機關」；國民政府據馮玉祥請，電程潛、白崇禧，請將葉琪部開赴彰德。
*3月24日——兩湖善後會議在長沙開幕，程潛主席；軍事委員會任何思源兼代該會訓練部主任；第一集團軍第九軍軍長顧祝同由南京返抵徐州指揮軍事；第一集團軍第四十軍軍長賀耀組離開南京赴徐州，賀部在寧之第二師楊永清部3月23日起陸續開徐。
*3月25日——賀耀組奉蔣介石命，赴歸德與第十一路總指揮方振武會商北伐軍事計劃；張學良、楊宇霆離開北京抵達保定，3月28日到東長壽檢閱奉軍，3月29日到石家莊指揮作戰。
*3月28日——國軍對駐惠來紅四師、紅二師決取三路合圍勢：一、第十一師余漢謀由海豐進攻，二、黃旭初部由紫金進攻，三、潮汕軍由揭陽進攻，是日顏德基指揮「中山」艦載守備軍一團抵汕頭，即登岸赴前方增援，4月5日陷惠來。
*3月29日——張宗昌、孫傳芳在濟南誓師，發出通電兩通，一電專攻擊馮玉祥，另一電則表示希望閻、蔣兩方勿助馮氏，稱「願與重溫舊好，各不相犯」；德國國會通過政府提案，決議禁止由德運輸軍火入中國。
*3月30日——蔣介石在總司令部設東北特別委員會，以蔣作賓、熊斌、劉樸忱、張璧、孔繁霨、冷遹、盧曜、孫洪、張之江、南桂馨、李廷玉、張肇、何成濬等14人組成，是日在南占開第一次談話會，推熊斌等三人起草組織條例，4月1日下午繼續開會，討論急於進行各事項，並推定蔣作賓、熊斌、劉樸忱為常務委員；李宗仁、陳銘樞抵達長沙，程潛、白崇禧親赴南洋旅社拜晤，當晚程、白歡宴李、陳，共商北伐。
*3月31日——晚，蔣介石到徐州督師北伐，同日發表《北伐出發告後方同志書》，要求後方將士努力職守，使閻閭不驚，工商樂業，前敵將士，無後顧之憂；淞滬衛戍司令部奉命撤銷，同日第三十二軍軍長錢大鈞抵達上海，次日第三十二軍軍部移至龍華正式接防；彭湃率領紅四師占領普寧縣。
*余日章率中國代表團出席耶路撒冷召開之世界宣教會會議。
*4月1日——蔣介石在徐州發表《告前方將士書》，要求前方將士「視民眾之痛苦為己身之痛苦，視國家之危難如己身之危難，將存必死之心，士懷必勝之氣，直薄幽燕，長驅關外，使張作霖覆滅而後，更無繼張作霖而起之人」；蔣介石在徐州發表《告北方將士書》，號召北方將士翩然來歸，相與成不世之業，「誠能於革命軍未到以前，在軍閥後方自動舉義者，即以原職任用，其臨陣歸附者，亦一律從優待遇，與革命軍無稍差異」；第一集團軍第四軍團總司令方振武由歸德赴徐州晤蔣介石，會商北伐。
*4月2日——是日至4月4日蔣介石在徐州、柳泉、賈汪各地檢閱當地駐軍並訓話，稱兩個月內打下北京，4月5日蔣抵新安鎮檢閱第二十六軍、第三十七軍；戰地政務委員會主席蔣作賓、委員蔡公時自南京出發赴徐州；國民政府任命龍雲兼國民革命軍第三十八軍軍長；國民政府軍事委員會明令淞滬衛戍司令部著改淞滬警備司令部，該司令一職簡任第三十二軍軍長錢大鈞兼充；李宗仁、陳銘樞、程潛、白崇禧在長沙開會磋商北伐，商定兩湖軍隊組成五個縱隊，由李率隊北伐，白留守武漢，程坐鎮長沙，4月7日李、白率第七、第十九等五軍兵力參加北伐，即日開拔；張學良、楊宇霆在邯鄲與戢翼翹、于學忠等會議磁南軍事事畢，是日由邯鄲北返，經石家莊抵達靈壽，往平山前線視察，同日奉軍占領平山；褚玉璞抵達大名，召直軍各將官開會磋商反馮（玉祥）軍事。
*4月3日——蔣介石在徐州行營舉行第一集團軍各軍參謀長會議，面授作戰命令，並指示方略，共七條；國民政府外交部令免特派江蘇交涉員郭泰祺職，遺缺以外交部第一司司長金問泗接任；北京軍政府國務院會議決定將軍事部內陸、海、航空三署併為軍政署，任楊毓珣為署長；另設參謀署，于國翰為署長。
*4月4日——湘鄂善後會議閉幕，4月6日駐長沙程潛部隊李明灝第六軍開會擁護善後會議；馮玉祥以開封政治分會主席名義電令豫、陝、甘三省政府澄清吏治，用人須注重培養、選擇、陶冶、督察。
*4月5日——中國國民黨中常會第一二五次會議，修正通過中國國民黨中央執行委員會《北伐宣言》及《對全體黨員訓令》案；奉軍自彰德方面向馮玉祥第二集團軍猛攻，奉方兵力雄厚，第二集團軍尚未布置完竣，馮玉祥調洛陽劉驥軍、禹縣劉汝明軍、漯河韓復榘軍加入前線，仍寡不敵眾。
*4月6日——馮玉祥下令第二集團軍河南北部各軍進攻磁州、大名，以分奉軍優勢，期解山西之危；第一集團軍第一、二、三縱隊改為軍團，仍以劉峙、陳調元、賀耀組為總指揮，第十一路軍改為第四軍團，以方振武為總指揮；日本首相田中義一、陸軍大臣白川義則、參謀總長鈴木莊六開會，就「山東形勢遽變」研討對策，一致同意「迅行派兵保護濟南及膠濟沿線日僑」。
*4月7日——蔣介石下總攻擊令，第一、二、三集團軍分別沿津浦、京漢、正太鐵路挺進，同日蔣發布誓師詞稱，黨國存亡，主義成敗，人民禍福，同志榮辱，在此一戰；蔣介石赴海州閱第十七軍，次日赴運河閱第四軍，同行，當晚乘專車返回徐州；蔣介石因率師北伐，所任軍事委員會主職務未便兼顧，推李濟深暫行代理，呈請國民政府備案，是日國民政府批覆準予備案；國民政府令：嗣後舊曆清明植樹節，應改為總理逝世紀念式，所有植樹節應即廢止，清明節各機關照常辦公；第一集團軍第一軍團奉命發動進攻；國民政府任楊杰為國民革命軍第一集團軍總參謀長；國民政府明令照上將例恤前國民軍副總司令兼第二軍軍長胡景翼；第八路軍第五軍軍長徐景唐率第十三師、第十一師各一部赴東江「剿共」，是日陷惠來。
*4月8日——軍事委員會任李宗仁為國民革命軍第四集團軍總司令（5月16日國民政府明令公布），白崇禧為第四集團軍前敵總指揮，參加北伐；張學良到北京，報告安國軍兩路軍情，並領軍餉百萬元，4月10日張離開北京回防，4月11日到石家莊與楊宇霆晤面；孫傳芳部第四第十五團由濟寧開赴魚臺增防，同日兗州直魯聯軍第二炮輜各團營、第十師鄭俊彥全部抵達濟寧填防。
*4月9日——第二集團軍第九方面軍鹿鐘麟部鄭大章騎兵第一軍由彭城抄襲邯鄲，戰勝奉軍，占領邯鄲城；第一集團軍第二十六軍陳焯部邢震南第六十三師，向郯城張宗昌所部方永昌第四軍進攻，激戰數小時，擊敗魯軍，占領郯城；黃旭初率部抵達普寧「剿共」。
*4月10日——第一集團軍第一軍團克臺兒莊，張宗昌第三十軍毛思義部據險而守，激戰終日，毛部不支，向嶧縣退走，是晚第一集團軍第九軍顧祝同部攻克臺兒莊；蔣介石任段祥麟為暫編第十八軍軍長，武衍周為東北軍前敵總指揮，褚敬坤為新編獨立十二師師長；江西第五路軍第三軍軍長兼南昌衛戍司令王均致電長沙程潛、白崇禧報告毛澤東率部分兩路由遂川進至湘東，請派湘軍「協同兜剿」。
*4月11日——第一集團軍第三十三軍張克瑤部占領魚臺；第二集團軍第一方面軍孫良誠部第二十一軍呂秀文部占領鄆城；國民政府軍事委員會任胡宗鐸為湖北清鄉督辦，陶鈞為會辦，胡、陶通電是日於武昌就職。
*4月12日——國民政府派羅家倫為戰地政務委員會委員。
*4月13日——國民政府第五十四次會議，內政部長薛篤弼提議，恢復忠孝、仁受、信義、和平及格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下八目之旨，由政府頒發明令昭示國人，以端趨向，在教育方面，由大學院厘定普通人民應具有之德育編為公民常識課本，責作各學校實地訓育，決議通過；第一集團軍第九軍占領臨城；第一集團軍第一軍團第一軍占領韓莊、沙溝。
*4月14日——孫傳芳率部攻陷豐縣，孫傳芳以津浦正面魯軍吃緊，親率主力五萬向徐州猛攻，第三軍團賀耀組受挫，是日孫陷豐縣，其先頭部隊已向黃口進發，徐州危急，同日蔣介石在徐州獲悉豐縣失守，作出緊急處置：飛電馮玉祥調石友三部自蘭封乘車至碭山下車進攻豐縣，自臨城前線抽調第一軍令副軍長蔣鼎文率領乘火車回援在徐北茅村車站下車徒步前進，令總預備隊第三十七師及第三軍之第八師占領徐州城西九里山陣地，嚴令第二十七軍、第四十軍、獨立第三師死守待援；第一集團軍第二十六軍占領日照，張宗昌部張宗輔軍向膠州退卻。
*4月15日——蔣介石抵達臨城，詢問第九軍前線戰況後，偕劉峙、顧祝同至官橋鎮第四軍視察前線防務，當晚返回徐州；第一集團軍第四軍團方振武部占領羊山集；第二集團軍第一方面軍孫良誠部占領巨野，俘敵萬餘，斃敵7,000餘名，孫部死傷千餘，孫傳芳主力李寶章全軍覆滅，餘部向嘉祥潰退。
*4月16日——軍事委員會主席團任命鄒鵬振為國民革命軍第四十四軍代理軍長；第二集團軍第一方面軍孫良誠部騎兵第四師占領汶上。
*4月17日——第二集團軍第五軍石友三部克復豐縣；日本內閣會議討論山東形勢，決定以魯軍撤退濟寧及北伐軍中斷膠濟鐵路為由，斷行出兵，由橫須賀派陸戰隊250名乘「春日」艦赴青島，同日海軍省公布：在該隊開到前，令第二艦隊所屬軍艦「古鷹號」泊於青島，與第二遣外艦隊之「球磨」及「對馬」協力警備，4月20日「春日」艦陸戰隊在青島登陸；馮玉祥第二集團軍以彰德方面戰事吃緊，迭電李宗仁率部北上，旋李派葉琪率隊至河南漯河接替韓復榘軍防務，韓軍星夜北調，4月16日集中彰德以南，是日拂曉向奉軍右翼猛攻，占領崔家橋，連下30餘堡，奉軍復於後方增加大部兵力，占據村寨；安國軍第五方面軍團長張作相電召第十六師李振聲率部入關作戰；北京軍政府任命王占元為陸軍檢閱使；江蘇省黨務指導委員會議決推葉楚傖赴省政府，請切實負責防止嘉定、青浦、無錫、江陰共產黨暴動。
*4月18日——中國國民黨中央政治會議第一三七次會議通過《省政府組織法》，特任蔡元培為中央研究院院長；國民政府外交部長黃郛致電蔣介石，請於軍事進行時，注意膠濟沿線日僑權益，免生事端，電曰：「查膠濟鐵路沿線，除青島、濟南外，尚有章邱、張店、博山、周村、濰縣、淄川、金嶺鎮、坊子八處，為中日約定自開之商埠，日僑極多。又有地名『四方』者，日人亦夥，且為膠濟工廠所在地，與青島關係尤重。膠濟鐵路對於日本尚有債務關係。至淄川、金嶺鎮、坊子三處，更有中日合辦之礦業。是等處所，於軍事進行時最易發生事件，除飭知戰地政務委員會（蔣作賓主持）、外交處蔡（公時）主任特加注意外，應請通飭前方將領，藉備參考。」；國民政府據密報獲悉：張宗昌深恐不能固守濟南，派參謀長金壽良到青島與日本密約，即以青島及膠濟鐵路權益作代價，要求日本派兵驅逐北伐軍，所有青島、濟南、龍口、煙臺等地完全歸日軍負責防守，不許北伐軍駐濟南；第一集團軍第九軍第三師占領滕縣，4月19日晨蔣介石赴滕縣視察；第一集團軍第一軍團第一軍占領界河；奉軍增加大部隊向第二集團軍正面猛攻，直插韓陵山背後東澗山，炮火極烈，飛機、坦克同時並進，白刃相接，傷亡甚大，孫連仲親率手槍營赴前線督戰，奉軍猛攻數十次，均被擊退；北京軍政府因軍事失利，各城門加派兵員守衛，4月19日北京頒布全城戒嚴令。
*4月19日——日本政府下令第二次出兵山東，是日日本首相田中、參謀總長鈴木覲見天皇，奏請出兵山東獲準，內閣召集臨時閣議，通過第二次出兵山東決議，旋鈴木向熊本師團頒發出兵令：加派第六師團長福田中將統率所部5,000人從門司出發，向山東進兵，另以駐天津之三個中隊由小永伍率領向濟南進兵，所需經費230萬元除責任內閣支出70萬元外，餘部160萬元追加預算於特別議會；上午4時，蔣介石赴鄒縣前線晤劉峙、顧祝同等，面授機宜，4月20日返回徐州；國民政府內政部第九次部務會議，議決通告全國人民12條要點，令各省民政廳遵辦，要點為：誓雪國恥、崇尚道德、破除迷信、購用國貨、勤修道路、多種樹木、戒除煙酒嫖賭、厲行勤苦儉樸、鍛煉健全身體、要人人識字、禁止女子纏足、注重清潔衛生；第一集團軍第一軍、第九軍占領鄒縣；第一集團軍顧祝同第九軍同孫良誠部圍攻兗州，孫良誠命所屬各部進攻濟寧；國民政府外交委員會開會討論日本出兵山東事件，到黃郛、譚延闓、蔡元培、易培基、王正廷等人，決向日本提出嚴重抗議；日軍建川少將由大連抵達北京訪日使芳澤及北京軍政府，接洽日本出兵山東事宜。
*4月20日——國民政府委員會第五十六次會議，通過蔡元培為國立中央研究院院長，宋子文、易培基為外交委員會委員，張群繼任上海兵工廠廠長，議決令各部院制訂施政綱領；第二次出兵山東之首批日軍到達濟南，日本陸軍省4月19日電令駐天津日軍司令新井即日出兵濟南，是日新井派遣步兵三中隊460人以小泉慕次為指揮官由天津開抵濟南，新井稱：本軍對南北兩軍將「嚴守中立」；第一集團軍第四軍團第三十四軍阮玄武部占領金鄉；第一集團軍第二軍團第九軍第三師於上午8時占領曲阜縣城；第三集團軍反攻石家莊，次日閻錫山電蔣介石報告東路晉軍自4月20日起已取攻勢，本人已離開太原親赴東路前線，率領全軍衝出娘子關，進取石家莊：山東督辦張宗昌、省長林憲祖聯名電北京國務院、外交部，報告日本借口保僑，派兵到山東，請就近向駐京日使提出抗議。
*4月21日——國民政府外交部就日本第二次出兵山東事向日本外交部嚴重抗議，要求「迅速所擬派赴山東之軍隊一律停止出發」，是晚該抗議書送達日本駐南京領事署；駐南京日本領事岡本一策偕海軍少將中島訪何應欽、李烈鈞，就國民政府外交部嚴重抗議日本出兵事進行解釋，釋在青島登陸之日本海軍，確係保僑，並無助逆情事；第二集團軍第一方面軍克復濟寧，4月16日孫良誠部攻濟寧，占其四門，孫傳芳在魚臺聞警，乃率部分兵五路，奮力反攻，合攻孫良誠於安居鎮，旋石友三軍與賀耀組部急向濟寧前進，方振武軍也將金鄉攻克，旋與孫傳芳兩路軍相遇於嘉祥、巨野間，大敗孫軍，4月19日圍安居鎮，孫軍亦為孫良誠擊潰，席液池騎兵軍自寧陽進攻，先於4月18日占領兗州，滕縣之直魯軍聞訊亦於4月19日退走；第一集團軍第十軍楊勝治部占領嶧縣；馮玉祥以彰德被圍，情勢危急，電請第三集團軍總司令閻錫山速行大規模反攻，以解彰德之圍；日本先遺艦「球磨」、「古鷹」、「對馬」三艦駛抵青島，旋該三艦陸戰隊員660名登陸。
*4月22日——蔣介石、陳調元、劉峙抵達兗州，總司令部徐州行營即日移兗州辦公，何成濬、邵力子留守徐州，次日上午蔣介石至曲阜瞻仰孔廟、孔林，召見孔子七十七代孫孔德成，下午回兗州。
*4月23日——國民政府委戰地政務委員蔡公時為戰地外交處主任，是日蔡分別函告駐上海各國領事，聲明國民革命軍對戰地各友邦僑民將盡力保護。
*4月24日——中國國民黨中常會第一三〇次會議就日本出兵山東問題，通過《告世界民眾書》及《告日本國民書》，呼籲世界民眾給予中國以正義之援助，要求日本國民力謀謁止田中內閣之侵略政策；國民政府任命黃紹竑為國民革命軍第十五軍軍長；蔣介石命令第一集團軍第一、二、三、四各軍團及第一、四、九、三十六、三十七各軍政治部主任：「我軍到達膠濟路後，須切實保護外僑，並對日本始終忍耐，勿出惡聲。」
*4月25日——日本熊本第6師團1,600餘名，由福田師團長率領，分乘三輪抵青島；日本駐青島司令福田布告，中國時局急變，戰禍將及山東，本軍警備濟南、青島以及膠濟鐵路，負責保護日僑生命財產，若有累及日僑情事，立即嚴辦，決不寬貸；第一集團軍第二軍團占萊蕪；第二集團軍第一方面軍占領東阿。
*4月26日——國民政府外交部照會日本外務大臣田中義一，第二次嚴重抗議日本出兵山東；日軍第6師團齋藤旅團長率領第二批日軍600餘人由青島開抵濟南；國民政府以江西省政府主席朱培德奉命提師北伐，是日批準楊賡笙代行江西省政府主席；閻錫山奉蔣介石所頒作戰計劃，以晉軍傾全力出兵石家莊，以利北伐全局，是日抵井陘督師；第三集團軍東路右翼總指揮趙承綬先鋒部隊占領贊皇，暫編第六師進攻武安。
*4月27日——蔣介石以國民革命軍逼近泰安，張宗昌恃泰安天險頑守，山東即將決戰，日本復又出兵濟南，是日自徐州專程抵蘭封野雞崗車站會晤馮玉祥磋商辦法；馮玉祥自新鄉致電國民政府，要求以叛國通敵罪褫奪樊鐘秀本兼各職，除申令石友三、宋哲元兩部夾擊外，請國民政府明令討伐；第二集團軍第一方面軍占領平陰；第一集團軍第三軍團賀耀組軍同孫傳芳軍在肥前以東刀山、谷山附近激戰；中國國民黨廣州政治分會開會，李濟深提議黃埔中央軍事學校改稱國民革命軍官學校，廣西軍事分校改稱國民革命軍官學校分校，均獲通過；中國公學校董會選舉胡適為校長。
*4月28日——國民政府再電張學良，嗣後東三省外交移交中央辦理；第一集團軍陳調元第二軍團第三十七軍占領膠濟鐵路明水鎮車站，旋在龍山附近展開激戰，次日克龍山鎮，青島、濟南聯絡被割斷，濟南動搖；馮玉祥重新部署部隊，分右翼、中央及左翼三方面反攻奉軍；宋哲元部於4月27日抵達洛陽，是日擊敗龍門樊鍾秀部三萬餘人；國民政府派陳立夫為戰地政務委員會委員；第四十六軍軍長方鼎英奉蔣介石命抵徐州，所部亦自明光一帶陸續北開到徐州，任第三預備隊；直魯聯軍褚玉璞及孫殿英率部向清豐東大屯進攻，被第二集團軍劉茂恩第八方面軍擊潰；毛澤東率井岡山紅軍經酃縣回到礱市，是日與朱德率領之南昌起義部隊會師。
*4月29日——蔣介石以濟南旦夕即下，是晚10時專車由徐州赴兗州，措置克復濟南時之設施；日軍第6師團長福田以膠濟鐵路明水站被蔣介石收編之魯南匪劉桂棠（劉黑七）炸毀受阻，令黑田大佐為指揮官率兵2,000，於次日開抵張店「護路」；第一集團軍第一軍團占領界首；第二集團軍彰德戰事開始反攻。
*4月30日——蔣介石自徐州抵達兗州，旋至行營主持總理紀念周，並作軍事及外交之講話；蔣介石令戰地政務委員會：凡張宗昌在山東所設之苛捐雜稅一律蠲除，著各縣及各機關不得收納；第一集團軍第一軍團占領泰安；第二集團軍第一方面軍孫良誠部於4月26日進至平陽，4月28日由平陰向長清挺進，是日進占長清；蔣介石派張群赴東京就日本出兵山東問題進行談判，是日張群自上海乘「上海丸」赴日；黃郛自南京赴濟南，行前電蔣介石告以對日情形；濟南日軍司令齋藤布告稱，本軍負責保護膠濟鐵路及其沿線，南北兩軍任何一方闖入其界限內者，一律解除武裝。
*5月1日——第一集團軍克復濟南，下午4時止張宗昌直魯軍殘部數萬人經黃河橋逸去，濟南全城被第一集團軍完全占領；上午，蔣介石由兗州抵達泰安，旋赴蒿里山視察炮兵陣地，下午至界首視察，同日蔣電國民政府，告以本日完全克復濟南，並表示仍當督率各軍，迅速追擊殘敵，務於最短期間完成北伐；馮玉祥電國民政府，謂彰德方面，我軍連戰皆捷，斃敵三四千人，獲戰利品無數，敵紛紛北退，大名徐源泉衛隊團亦被繳械，徐逆潛逃無蹤，次日又電謂：我軍於艷日（4月29日）開始向彰德攻擊，昨日（5月1日）下午4時已將其全線擊潰，敵向順德逃遁，正在追擊中；李宗仁在漢口招宴馮玉祥代表李嗚鐘、何其鞏、馬福祥，表示願竭兩湖全力，完成北伐，白崇禧總指揮並將親赴前敵，李、何對兩湖北伐極表歡迎，並表示馮可幫助給養；宋哲元部驅樊鍾秀部，克復偃師。
*5月2日——上午9時，蔣介石抵濟南，下午召集軍長以上軍官會議，指示地方綏靖事宜，委方振武為濟南衛戍司令，馬登瀛為濟南公安局長，同日方振武晤日軍旅團齋藤，聲明負責保護外僑生命財產，請日軍即日撤除警戒，齋藤慨然答應；國民政府外交部長黃郛抵達濟南；日本第6師團長福田彥助由青島率所部600名抵濟南，在正金銀行樓上設立司令部；第二集團軍第九方面軍總指揮鹿鐘麟致電國民政府、軍事委員會、蔣介石、閻錫山及各路總指揮，報告該軍彰德前線各部已渡過漳河，占領磁州，正向順德進攻；第三集團克復井陘。
*5月3日——日軍恣意屠殺中國軍民，製造濟南慘案，上午日本武官酒井暗中指使特務在中日軍隊對峙中放槍，引起戰鬥，日兵聽到槍聲後，即沿街放槍，蔣介石聞訊立即下令城外軍隊於下午5時以離開濟南，並將此事通知日軍第6師團長福田彥助，一面請其約束部下，日軍乘機將第四十軍第七團千餘人繳械，又至外交部長黃郛辦公室開槍射擊，黃郛赴日軍司令部交涉，日軍迫令在文件上簽字，承認衝突由中國士兵挑起，黃被扣達18小時，下午郵政局、電報局被日軍占領，交通斷絕，全城輟業，在日軍炮火轟擊下，中國軍用電臺被炸毀，守臺兵士全部陣亡，是夜11時，日兵20餘人借口交涉署門前發現日兵屍體，強行收繳交涉署之槍械，將戰地委員會外交處主任兼山東交涉員蔡公時及署內全體職員捆綁起來，用剌刀逼迫他們跪下，蔡用日語抗議，日軍竟將蔡之耳鼻割去，繼又將蔡之舌頭、眼睛挖去，然後用機槍射擊，蔡公時、張麟書等17人慘遭殺害；濟南慘案發生後，日本陸軍參謀本部當天即決定採取派遣援軍之強硬方針，下令福田彥助：「決由內地（日本本土）盡量增兵。此際須採取斷然措施」，並決定由國內派遣一個師團及一個鐵道隊，中國東北派出一個混成旅團，朝鮮派出一個航空中隊，立即前往山東，候田中首相裁決，田中以政友會未能在議會中占多數，猶豫不決，遲至5月8日方作出正式決定；第二集團軍自大名方面全線反擊，直魯軍總退卻，是日劉鎮華部克復大名，直魯軍向德州方面潰逃。
*5月4日——晨，濟南市槍炮復起，彈落省長公署及總部，死傷軍民19人，英、美兩國駐濟領事出面調停衝突，至晚形勢稍和緩；凌晨，蔣介石在濟南派高級參謀熊式輝至津浦鐵路辦事處（蔣與福田定之交涉地點），同日軍代表參謀長黑田周一舉行談判，日方提出停戰條件迫熊簽字：濟南商埠街道不許中國官兵通過，膠濟與津浦鐵路不許中國運兵，中國軍隊一律退離濟南20里外，熊以事關重大，須請示總司令，遂於5時返回總司令部；下午，蔣介石電國民政府報告日軍在濟南暴行經過，5月5日國民政府召集臨時緊急會議，討論應付策略，決定取容忍政策，並電覆蔣介石謂：我方態度須特別「持重」；夜，蔣介石在濟南總司令部同第一集團軍前敵總指揮朱培德、總參謀長楊杰、高級參謀熊式輝等，部署濟案發生後之軍事，決定退出濟南，分五路大軍渡黃河繞道繼續北伐，當晚蔣介石密令城外各路大軍渡河北進；日軍第6師團長福田派高級參謀一名至北伐軍總司令部見蔣介石，稱：「昨日的事情，是部下衝突，發生了誤會」，表示以後設法調解，使事態「不再擴大」，蔣當晚表示贊同「勿使衝突擴大」，望日軍不再亂放槍炮、投擲炸彈，當晚日軍仍在城外從西關至北關一帶連續放槍打炮，投擲炸彈；黃郛就日軍製造濟南慘案事，急電日本外務大臣田中提出嚴重抗議，要求立即電令在濟南日軍先行停止槍炮轟擊之暴行，並立即撤退蹂躪公法、破壞條約之駐兵，先決問題概用正當手續解決，並聲明保留所應提出之要求；北京軍政府外交部為濟南事件向日使館提出抗議；濟南日軍電退駐德州之張宗昌，告以濟南業已發生戰事，令其派軍隊速來攻濟南，因張軍已被擊潰，一時不能集中兵力，故日軍派飛機轟炸北伐軍總司令部，轟死警衛數人，傷軍官數人，蔣介石適在司令部，未被炸中；張群抵達東京，次日會見田中首相，提出濟南事件勿憑地方之軍隊直接折衝，應移付外交交涉，未被接受，旋田中派日軍參謀部第三部部長松井石根前往濟南同中國當局談判；濟南各界組「五三慘案外交後援會」負責調查慘案真相，5月12日「五三慘案外交後援會」更名「濟南慘案外交後援會」；軍事委員會討論檢閱軍隊問題，議決推何應欽為檢閱軍隊委員會委員長，葛敬恩等20餘人為委員，分三班檢閱，先檢閱第四十六軍與第三十三軍；中國工農紅軍第四軍成立，江西寧岡礱市黨、政、軍、工、農、商、學各界召開群眾大會，慶祝朱德與毛澤東兩支部隊勝利會師，大會執行主席陳毅宣布成立中國紅軍第四軍，朱德任軍長，毛澤東任黨代表，朱德、毛澤東分別講話，兩軍會合後，王爾琢為參謀長，陳毅為軍委書記，部隊編為第十師、第十一師、第十二師三個師，第十師師長朱德（兼）、黨代表宛希先，第十一師師長毛澤東（兼），第十二師師長陳毅（兼），下轄9個團，全部兵力一萬多人，大部為湘南農軍。
*5月5日——上午，蔣介石偕黃郛離開濟南退駐黨家莊（距濟南約30華里），令第一軍李延年團及第四十一軍蘇宗轍之一部（計3,000人）留守濟南城內，維持秩序，並於同日函告福田彥助，盼其停止特殊行動，俾維持兩國睦誼；戰地政務委員會委員羅家倫奉蔣介石命致函英、美兩國駐濟南總領事，通告北伐軍退出濟南，僅留極少數維持治安部隊，使濟南成為不設防城市，此後一切外僑生命財產之安全如因戰事受到損害，應由日本負完全責任，北伐軍願意給以一切應有的保護；馮玉祥、蔣介石在黨家莊會商軍事，蔣決定將北伐軍事交馮主持，自己回南京主持黨政，5月6日馮由黨家莊返回鄭州；下午日軍得悉濟南中國軍隊主力已渡過黃河，派飛機10餘架轟炸，又用大炮轟擊已經渡河之軍隊，阻止南軍行動，死傷甚眾；中國國民黨中央執委會通知國民政府向日本嚴重交涉濟案，略謂：「沉冤不雪，民命何堪，國權墮落，至此已極。為特令仰迅向日本政府嚴重交涉，不屈不撓，務期達到公平解決之目的，以伸民憤，而保國權。」；中國國民黨中央執行委員會通令國民政府、中央政治會議、各省市黨務指導委員會，一周內一切集會靜默三分鐘，為蔡公時等誌哀，5月9日國民政府通令全國為濟案死者誌哀；全國各地舉行「五五」孫中山在粵就任非常大總統紀念日暨光復濟南慶祝大會。
*5月6日——蔣介石電飭北伐各軍保護各友邦領事及外僑生命財產，「舉凡有礙邦交之標語與宣傳，尤宜隨時取締，勿以一朝之憤而亂大謀」；閻錫山電國民政府，報告江日（5月3日）總攻情形，謂：「騎兵第三師歌日（5月5日）到高邑縣北，其餘部隊明日可斷京漢線；出攻平山各部本日連克洪子店、溫塘鎮、郭蘇集等處，即可與第二集團軍會師石家莊，直搗燕薊。」
*5月7日——日軍第6師團長福田彥助提出五項要求，於下午4時送交暫代濟南交涉員趙世暄轉致蔣介石（時在泰安），限12小時內答覆：「一、嚴峻懲罰有關騷擾及其暴虐行為之高級武官。二、解除在日本軍前抗爭之軍隊武裝。三、在南軍治下嚴禁一切反日之宣傳。四、南軍應撤離濟南及膠濟鐵路兩側沿線20華里外。五、為監視右項執行起見，在12小時以內，開放張辛莊兵營。」；晚8時，蔣介石在泰安車站接得福田所提五項要求條件後，即擬定六項對案，命高級參謀熊式輝、戰地政務委員羅家倫星夜?赴濟南與福田交涉，對案條件為：「一、對於不服從本總司令之命令，不能避免中日雙方誤會之本軍，俟調查明確後，當按律處分。但當時日本軍隊有同樣行動者，亦應按律處分。二、本革命軍治下地方，為保持中日兩國之睦誼，早有明令禁止反日的宣傳，且已實行取締。三、膠濟路兩側20華里以內各軍，已令其一律出發北伐，暫不駐兵；但軍隊運動通過膠濟路並有北方逆軍之地方，或敵軍來犯時，本軍亦復派兵往剿；至於濟南為山東都會，及其附近公物場所，本軍有維持治安之責，應駐扎相當軍隊，保持安寧秩序。四、津浦車站為交通要地，本國應派相當士兵駐防，以保衛車站，維持安寧。五、辛莊、張莊之部隊，已令其開赴前方作戰，兩莊之兵營可暫不駐兵。六、本軍前為日軍所阻留之官兵及所繳之槍械，應即速交還。」；蔣介石為表示接受日軍所提懲辦??事長官之條件，以「賀耀組未遵軍令回避日軍」，下令免其第三軍團總指揮兼第四十軍軍長本兼各職，委方鼎英為第三軍團總指揮，毛炳文代第四十軍軍長；蔣介石電令張群迅速晤見田中，表示中日間一切問題都可通過外交方式和平解決；中國國民黨中央執行委員會發出《告友邦民眾書》，將日軍悍然出兵侵入中國領土、製造濟南慘案之暴行公諸於眾，籲請世界人民作公道之評判；國民政府就濟案電各省市政府，略謂中央已飭外交部嚴重交涉濟案，當此北伐成功在邇之際，益應堅定精神，嚴整步調，努力工作，俟北伐早日完成，外交亦得次第解決，各地應「恪守中央旨令，以促成之」；李石曾、胡漢民、孫科、伍朝樞、王寵惠自巴黎電黃郛，主張「對日外交無妨讓步，俾速取北京，免蹈郭松齡故軌」，並決定推王寵惠5月9日赴英，伍朝樞真日（5月11日）赴美，孫科文日（5月12日》往荷、比、德，胡漢民暫駐法，分頭行動；日本政府舉行緊急臨時閣議，首相田中及各大臣、陸軍次官、軍務局長河部、參謀本部長松井等列席，陸相白川報白川報告山東情形，一致主張「毅然措置」，5月8日日本內閣正式決定「軍事占領膠濟路」案：一、動員第三師團出兵中國，二、武力監理膠濟鐵路，令名古屋第三師團照戰時編制開赴青島，5月9日日皇批準第三次出兵中國，日本內閣亦同時向第三師團下達動員令，命令組成1.5萬人隊伍，按戰時編制開赴青島；日本南滿鐵道株式會社社長山本條太郎奉日本首相田中命秘密抵達北京晤張作霖，表示日本當局決定掩護他撤回關外，阻止北伐軍出關，張當即允諾在日本《滿蒙新五路密約》上簽字；張作霖密使莊景珂抵達日本東京會晤田中，要求日本出兵山東，5月15日莊景珂密電天津孫俶仁，敍述與日本談判內情，略謂：昨與田中晤談，田中完全同意以保僑為名，拒赤為實，「以甲寅原案（『二十一條』）作交換，以武力壓制黨方作標的」，動員十師兵力來華；《革命評論》雜誌在上海創刊，陳公博主編。
*5月8日——上午，熊式輝、羅家倫至濟南日軍司令部與福田談判，福田態度棋蠻，謂南軍推派代表已逾期限，並對蔣介石所擬對案各項，均-{云}-不必談，並面致書面通諜，內稱：「昨日午後4時，本司令官對貴總司令所提之五項要求條件，親交貴軍代表，雖通告內聲明限12小時以內回答，然至本日午前4時，仍未接獲貴司令之正式回答，因此本司令官認貴總司令並無解決事件之誠意，為軍事之威信計，不得不採取斷然之處置，以貫徹要求。」，熊、羅交涉遂無結果；羅家倫向留守濟南城之旅蘇宗轍和第一軍第一團團長李延年轉述蔣介石命令，內容為：令蘇、李盡衛戍之責任，不得向日軍進攻，日軍來攻時，必須死守，並予以重大打擊，未奉退卻命令，不得撤出濟南；蔣介石致國民政府主席譚延闓、外交部長黃郛電二通：其一，報告福田所提五項要求條件內容，並派熊式輝、羅家倫同福田談判，其二，日方不待我答覆，占領辛莊、張莊，並於本日凌晨4時突用大炮猛攻濟南，滅絕人道，應請鈞府立向日本政府提出嚴重抗議，並以事實宣告全世界；張群往日本首相官邸晤田中，轉達蔣介石解決濟案意見：如果日本出兵只在護僑，不影響國民革命軍北伐，則我們必將盡力完成北伐，達成統一中國之使命，至於濟案，如果經查明後其曲在我，我們亦願向日本道歉，總之，一切我們將以光明磊落的態度來了結這次的不幸事件；張群自東京致電黃郛，報告與日本首相田中談判結果：「（一）不袒奉，至北伐將成時，彼當助南統一中國。（二）根據華府會議，說明膠濟路之擔保權及濟南僑民關係，不得已出兵理由，求諒解，並不妨礙北伐進行。（三）關於目前護僑護路問題，屬於軍事者，福田現負其責，當由其辧理，此外交涉統由雙方外交當局辧理。濟南擇留優秀部隊維持治安，注重在先求相安，後談是非。（四）萬勿因此擴大風潮，益增糾紛，致使彼此處境困難，無法挽救。」，並告明晨離開東京返回上海；國民政府為「查獲共產黨印刷品甚多，希圖煽動，利用停課、罷工種種擾亂行為，破壞秩序」一事，通電曉諭全國各界遵照政府命令，恪守紀律，各安職業，對於外交事件，聽候中央處理，如有違反命令者，依照戒嚴條例處置；國民政府任命崔士杰為外交部特派山東交涉員；晨6時20分，福田師團長接到東京之命令：為保護日本僑民及維持「日本皇軍之威嚴」，現地派遣軍得自行採取獨斷之行動，7時日軍以中方對最後通諜未作答覆，向北伐軍發出總攻命令，開炮轟擊濟南，並限我城內守軍一小時內繳械離城，各城門落彈起火，延燒千餘家，內外城門守軍劉峙、方振武部各一團被迫應戰，旋因無援軍退守內城，方部據城垣抵抗，拒不繳械；日軍占領新城兵工廠，炮毀黃河鐵橋，同日上午辛莊火藥庫落彈起火，日軍巖倉旅團占領張莊、辛莊及白馬山車站，旋向黨家莊攻擊前進，沿途不斷掃射無辜居民，下午日軍迫近黨家莊，在該車站休整之第三軍第八師遭日軍襲擊，傷亡幾十人，350包米及大批軍械物資被日軍擊毀、擄去，5月9日蔣介石下令撤出黨家莊；第三集團軍占領河北高邑；第二集團軍第九方面軍自5月1日起，沿平漢鐵路兩側向北追擊奉軍張學良部，是日占領順德，奉軍向東北潰退；第三集團軍右路軍孫楚所部第六師占領河北獲鹿；第三集團軍右路軍自5月4日起，自洪子店向奉軍接連進攻，是日其第一路由放口進占平山；第二集團軍第二十八軍萬選才部、第十三軍張維璽部占領夏津，5月9日占武城，直魯軍退向德州、故城、棗強一帶。
*5月9日——蔣介石就濟南慘案發出避免衝突通令，飭全體軍人務須仰體中央意志，忍耐處置，所有民眾集會及游行，應絕對禁止參加，「如有故意玩視禁令者，一經察覺，定以軍法從事」；蔣介石電譚延闓、黃郛，告以改派總參議何成濬攜下列六條交涉濟案：一、第四十軍軍長賀耀組因不聽命令，未能避免衝突，業經免職，二、膠濟路沿線及濟南周圍20華里以內，我方暫不駐兵，三、本軍治下地方，為維持中日兩國睦誼起見，切實取締一切反日宣傳，四、辛莊、張莊之部隊開拔北伐，該兩處暫不駐兵，五、本軍前為貴軍所繳之槍械，請即交還，六、請日方立即停止軍事行動，以維中日兩國友誼及東亞和平；中國國民黨中央執監委員、政治會議委員、國府委員舉行聯席會議，討論日本師團長福田所提五項條件及熊式輝、羅家倫與日軍交涉情形，議決要案六項：一、令蔣、閻、馮三總司令會商軍事機宜，繼續北伐，二、令李、程、白三總指揮率湘、鄂全軍，趕速由京漢線進攻，在最短期內會師北京，三、令外交部再對日本嚴重抗議，四、由國府致電國際聯盟，聲述日本出兵山東殺害中國外交官及士兵、民眾，炮擊濟南及其附近種種情形，五、電在歐洲之重要同志將日軍暴行宣示於世界，六、依照國府5月8日通令，嚴密保持後方秩序；山東泰安各界開擁蔣完成北伐大會，到萬餘人，蔣介石出席演說，勖勉軍民團結救國，忍辱負重；蔣介石在泰安調整北伐部署，下達第十七號命令：將主力嫡系第一軍團撤至泰安、大汶河以南地區「待機行動」，以謀自衛，令第一集團軍前敵總指揮朱培德率第二、第三、第四軍團及第二集團軍第一方面軍迅速渡河，進攻德州；汪精衛自歐洲為日本在濟南暴行事件致電中國國民黨中央，略謂：國民革命為求中國之平等自由，故必為日本帝國主義所不容，望中央堅持，各同志一致結合，為國民前驅，務求達到自衛目的，並謂：「銘已糾合在歐同志，為有組織之援助與宣傳，萬希領導國民誓死奮爭，銘當與國人及諸同志共生死也。」；日軍旅團長齋藤率所部猛攻濟南西城門，與李延年部激戰，至5月10日省公署被日軍炮毀，死傷軍民甚夥，是晚蔣介石電令守城士兵「暫行讓步」，退出濟南，不留一兵一卒，李延年、鄧殷藩部由蘇宗轍率領於5月11日凌晨2時由東門突圍出城，行至城外三里路之時，被日軍伏兵用機關槍掃射，死傷數百人，未及退出者悉被屠殺；日本外務省就第三次出兵發表聲明，宣布增派第三師團赴山東，稱：「濟南事態惡化，以現有兵力而期保護僑民於萬全，不但為不可得，且連絡青島與濟南之膠濟鐵路，隨所被毀，有難期確保交通之現狀，因此以謀該方居留民之保護無有遺憾，且期確保山東鐵路之交通為目的，特增派第三師團前往山東。」；張作霖召張學良、楊宇霆到北京，討論停戰息爭事，張、楊均力主停戰息爭，謂所部士兵，均明大義，果因必而息爭，軍心只有感奮，會畢張作霖擬就停戰通電，隨即發出，當日張、楊回防布置撤兵；上午，孫傳芳抵達天津，即日致電北京軍政府國務總理潘復，略謂：「南曰討共，北曰討赤，宗旨既同，爭於何有？現在濟南事變，日人侮我太甚，本人受良心之督責，不願再事內爭。……茲已到津，前線軍事，不能負責。」，下午潘向張作霖報告，並勸張順應潮流，通電停戰；張作霖發出息戰通電，略謂：正太、彰德兩路已停止攻擊，國內政治，聽候國民公正裁決，是非曲直，付之輿論；晚張學良、楊宇霆抵達保定，軍團部由石家莊移回，京漢前線在順德、元氏，正太線在井陘東，留戢翼翹、榮臻、萬福麟軍經京漢、正太線，于學忠、富雙英及胡毓坤等部則開赴津浦線，各路均停止進攻；第三集團軍占領石家莊，第三集團軍右路軍第十二師楊效歐部於5月4日開始攻擊，5月7日下午奉軍開始退卻，是日上午9時該師占領石家莊；第三集團軍左縱隊第八師占領河北靈壽、行唐；第三集團軍占領河北阜平；第三集團軍右路軍第六師孫楚部占領河北贊皇、元氏。
*5月10日——蔣介石全權代表何成濬，幾經跋涉，是日始抵濟南，旋與日本領事吉田、師團長福田談判，何向福田說明日軍所提五個條件都已兌現，請求停止攻城，日方提出須於日軍面前，將曾抵抗日軍之方、賀、陳三軍團全體解除武裝，並將肇事軍官處以嚴刑，何以條件苛刻，談判卒無結果，返兗州覆命；譚延闓以國民政府主席名義致電國際聯盟秘書長德魯蒙爵士，要求召開理事會公斷濟案，5月12日德魯蒙覆電南京，謂南京政府未經國際聯盟承認，難以受理濟案，5月13日南京政府派王寵惠赴英，李石曾赴法，伍朝樞赴美，報告濟案詳情，請求國際聯盟公斷；譚延闓、張靜江、吳敬恆於5月9日晚離開南京北上，是日抵兗州，與蔣介石晤商濟南慘案，王正廷、蔣作賓等列席，商定以完成北伐為前提，濟南事件仍用外交方法解決；蔣介石據黃郛電告張群在日本與田中會晤經過後，是日電覆黃郛，略謂：「彼言不妨礙我軍北伐，如其能不妨礙我津浦交通，予以自由運輸，則對於反日運動，中正可以極嚴厲手段阻止之。如此則向來關係依然繼續，且益加厚。中正為增進睦誼計，亦可以向日軍道歉表示真誠」，囑黃代向矢田總領事或電殷汝耕轉達日方，旋又追發一電，囑黃「最好以兄之名義電告……不必用弟名義」；黃郛電蔣介石報告上海日本總領事矢田來訪，面示日本外務部訓令，內稱：一、第三師團出動專為護路、護僑，決無膺懲之意，二、濟案除軍事由福田負責，其餘當由外交辦理，三、希望不擴大，仍繼續北伐；何成濬自濟南電告國民政府：福田堅持必須在日軍撤退之前，將曾抵抗日軍之方振武、賀耀組、陳調元三軍團全體解除武裝，並將肇事軍官處以嚴刑，如不照條件承認，此後即不再接受我方代表；日軍繼續圍攻濟南，重炮轟城，竟日不絕，留城傷員及無辜居民被殘害者六七百人，逃出城市之難民搶食日軍丟下之含毒麵包，致死者數百人；日本大批驅逐艦抵達上海，旋駛往大治、漢口，「警戒」長江沿線，是日至5月17日從佐世保調遣「柿號」、「梅號」等驅逐艦六艘留駐上海，輕巡洋艦三艘抵達南京；第三集團軍右路軍第八師自石家莊進占曲陽，次日向唐縣、完縣、滿城之線追擊前進，並進占唐縣；孫傳芳、褚玉璞由德州到北京，與張作霖商時局問題，決將津浦線奉直各軍撤退至滄州。
*5月11日——日軍占領濟南城，大批日軍舉行入城儀式，升掛日本旗，旋以搜索南軍為名，肆行屠殺，傷病員300餘人慘遭犧牲，日軍姦淫擄掠，無所不至，住戶稍加抵抗，即遭槍殺，據事後調查，此次濟南事變，死傷軍民約1.1萬人，同日齋藤發布「安民布告」，規定監視郵政、電報、電話等五項措施；日軍500餘人，由青島開抵博山，張店、周村各駐日軍一營，濰縣及膠濟鐵路各站亦由日兵駐扎；閻錫山委第四軍軍長傅存懷為察哈爾區挺進騎兵指揮官，騎兵第六師、騎兵第一旅、炮兵第一團歸其指揮，騎兵第二、第七兩師仍由李培基率領，改向綏遠前進；第一集團軍第二軍團第十七軍以第五十三師、第五十四師向沂河東、西攻擊，於是日攻占臨沂，張宗昌第二方面軍團第四軍軍長方永昌及其參謀長受傷，副官長斃命，5月13日第十七軍攻占莒縣，方永昌率殘部向青島方向潰逃；劉湘授意所部師長王纘緒通電，勸楊森下野。
*5月12日——中國國民黨中央委員、國民政府委員舉行聯席會議，譚延闓主席，討論應付張作霖息戰通電，因奉張通電並無誠意，決定置之不理，惟對誠意來之奉軍將領，當允其自新，通過為濟案致美國總統柯立芝電文，任命谷正倫為首都衛戍司令，並決定明令優恤蔡公時；蔣介石致電譚延闓，告以何成濬同福田談判情形：福田堅持將方、賀、陳三軍團全體解除武裝，嚴懲肇事軍官，否則將不接受我方所派之代表，「似此橫蠻態度，請即電示，以便遵循」，並望黃郛將福田條件及何、福談判情形速交美國領事，請從中調停；郭汝棟、范紹增、吳行先、廖澤等人通電討楊（森），旋即率部向萬縣進攻，倒楊戰爭爆發；國民政府主席譚延闓致電美國總統柯立芝，陳述日軍在山東之暴行，請其對日本出兵演成之嚴重局勢表示態度；中國國民黨中執委員王法勤、王樂平、潘雲超聯名致函中央常務委員會，提出對於山東事件之意見：一、「我黨應首先要求日本撤回山東駐兵，在日本未撤回駐兵以前，不應在此種侮辱與壓迫之下，與之開任何之談判」，二、此次對日「外交談判，絕對公開，談判經過，隨時宣布，反對秘密談判」，三、「恢復民眾運動，責成各地黨務指導員積極提倡並擴大人民組織，使人民努力於本黨之主張，使本黨完成革命之使命，不但外交容易著手，且必如此，共產黨方能肅清」；日軍炸毀濟南城郊無影山彈藥庫，20餘間藥庫付之一炬。
*5月13日——張作霖在北京與日本滿鐵株式會社社長山本條太郎簽訂延（吉）海（林）、洮（南）索（倫）線築路承包合約，該兩項合約規定，簽字後三個月即著手開工；王正廷奉蔣介石命專辦濟南外交，是日由南京抵達上海晤黃郛，接洽濟南事件交涉事宜；張群抵達上海，次日就福田向何成濬所提濟案之要求條件，電日本首相田中：「查福田師團長此等態度，與首相及諸公對群之表示，大相徑庭，不知何故？群意擬請松井先生遵照首相意旨，克日首途，一面電達福田師團長靜候和平解決。」；汪精衛為濟南慘案自歐洲再電中國國民黨中央當部，謂此次挫辱，甚於「二十一條」，訴之外交，僅能使人知是非所在，若欲雪恥圖存，惟持國民團結自救，切望中央督飭諸軍，迅復京津，底定遼瀋；蔣介石電令閻錫山督飭所部努力前進，速占北京，閻接電後當即於5月17日電令商震設法突破當面之敵，以贏得有利之戰局，旋即以小部隊追擊，以大部隊集中火力，務使攻勢地區絕對形成優勢，5月18日閻再電商震指示作戰機宜，商即轉飭左、右兩路軍遵照；晨，第二集團軍第一方面軍騎兵席液池軍進占德州，張宗昌、褚玉璞、孫傳芳等直魯軍分三路向滄州潰退，同日褚玉璞殘部一萬餘人在滄州設防，張宗昌率所部五萬餘人由滄州退至馬廠；第三集團軍自5月4日起向奉軍發動總攻，激戰七畫夜，將奉軍全線擊潰，是日東、中兩路乘勝占領正定，北路追過懷仁，先鋒行抵大同，共計俘虜奉軍官兵1.4萬餘人；第一集團軍第四軍團第三十四軍驅逐平原附近張宗昌第二方面軍團第十軍吳奠卿、第三十軍毛思義部後，乘勝占領平原。
*5月14日——蔣介石移節徐州，同日據蔣介石電譚延闓之提議，國民政府特任李宗仁為國民革命軍第四集團軍總司令；國民政府以浙江省政府主席何應欽職務甚繁，不能常川駐省，明令批準蔣伯誠以省政府委員代理省政府主席，同日任命谷正倫為首都衛戍司令；日本內閣正式通過陸、海、外三部聯合提案，決定向中國提出蔣介石正式謝罪、嚴懲賀耀組、賠償日本軍民所受損失等5項條件，同日日本陸軍參謀總長鈴木電告福田，若南軍承認5項要求，則可通過濟南。
*5月15日——北京軍政府交通部次長、署理部務趙鎮和日本山本條太郎在北京簽訂吉敦老線（敦化至老頭溝）、老圖線（老頭溝至圖們江）和長大線（長春至大連）築路合約，該兩項合約規定，簽字後三個月即著手動開工；北京軍政府準於新疆省咯什噶爾道莎車縣回城地方增設葉爾羌縣；美國眾議院為中日在山東爭端提出重要議案，循解決寧案已承認國民政府為一法律的實體之理由，通過濟案「應由合眾國國務卿與駐華盛頓中國公使及駐華盛頓日本大使，並與中國國民政府接洽，提供合眾國之調停，以期中、日兩國之困難可得一種和平解決」；第三集團軍左路軍第六軍豐玉璽部克復完縣。
*5月16日——中國國民黨中央政治會議第一四〇次會議，議決任魯滌平為政治會議武漢分會委員，特任李品仙、葉琪、周斕、陶鈞、魏益三、廖磊、李燊、劉興、何鍵為軍事委員會委員，任命孫良誠為山東省政府委員兼主席；閻錫山、馮玉祥聯名通電服從中央，追隨蔣介石繼續北伐，徹底消滅奉魯餘孽，永絕後患，5月25日海軍司令楊樹莊、第四集團軍總司令李宗仁致電中國國民黨中央黨部及國民政府、軍事委員會各司令響應閻、馮通電；蔣作賓向國民政府呈報蔡公時暨隨員在濟被難情形，並附呈名單一紙，計有：主任蔡公時，參議張鴻漸，第二科科長譚顯章，科員周惠和、姚成仁、張麟書、袁家達、熊道存、姚成義，書記劉文鼎，勤務員王立泰、張德福、陳普遠、黃繼曾、陳端成、傅寶山，另有伙夫一人姓名待查，共殉難職員10員，勤務兵7名；日本田中內閣秘密決定：若張作霖退出關外而國民革命軍追擊時，日本軍準備對雙方軍隊採取解除武裝的行動，但若只是張作霖退出關外，可不解除武裝；日本政府閣議，以「華北動亂危及滿蒙之特殊利益」，決定第四次出兵中國，命令陸軍當局第三師團一個聯隊，野炮兵一個大隊，飛行隊一個中隊由門司開往天津，5月17日日皇正式批準；日本駐北京武官建川少將抵達保定訪晤張學良、楊宇霆，稱若戰爭波及滿洲，則日本由擁護特權利益出發，勢不得不採取斷然之處置；張作霖特使趙欣伯秘密抵達日本，是日趙在門司發表談話，稱：「濟案係南軍匪徒所為，貴國出兵山東，事出不得已……北軍軍心解體，張宗昌既不能戰，孫傳芳亦不可靠，中國若沒有日本的幫助，是無事可為的。」；譚延闓電促李宗仁速就第四集團軍總司令職，如因職務不能督師，可請白崇禧總指揮暫代；楊森放棄萬縣，移兵開江、開梁之間，郭汝棟命廖澤、范紹增、吳行光分別自涪陵、長壽、分水嶺等地向開江進攻。
*5月17日——深夜，駐華日本公使芳澤往晤張作霖，面遞日本政府覺書，稱中國戰爭將波及北京、天津，若滿洲治安受到影響，日本為維護在滿洲治安起見，勢不得不採取斷然之處置，芳澤並以「個人名義」勸張收兵退回滿洲，以保京、津勿受戰亂，張表示拒絕，謂：「若非本人坐鎮北京，恐北京亦淪為赤化，今南軍尾隨追擊，本人不得不採取自衛行動。日本與南軍唱同調，欲迫本人放棄己策，殊不合理。」；第二集團軍第一方面軍席液池騎兵軍占領東光、南皮，直逼滄州；張宗昌在天津山東督辦臨時公署接見大阪《每日新聞》報駐天津通訊員，稱歡迎日本出兵華北，阻止南軍占領天津、北京，表示反對張作霖息爭通電，決心拼命再打，把南軍趕到黃河以南；第六路軍總指揮劉湘所部郭汝棟攻占萬縣，楊森向奉節、開縣敗退，5月22日國民政府以楊森「擁兵禍川，違抗命令」，電令劉湘及川中各將領協同「進剿楊森，奠定川局」。
*5月18日——蔣介石連致黃郛兩電：其一，「請代覆福田：濟南交涉，已奉國民政府命令，移歸外交部交涉。並請外交部照會日政府，此案準政府辦理，不在軍前交涉」，其二，「松井（日軍參本部長，中將）不啟程，飛機及斥候騷擾不已，彼方竟無誠意，請注意，弟已認為絕望也」；駐上海日本領事矢田以致北京軍政府同樣之覺書面交黃郛，並將該國對此覺書之說明書出示黃郛，並將該國對此覺書之說明書出示黃郛，內容四點：「（一）南北和平談判有可能否？（二）如不能則對奉取兩種方法：①不戰而退，準出關，但不許南（軍）追；②戰敗而退，則須先繳械始出關，然仍不準南（軍）追。（三）張（作霖）出，不準再進。總之，日欲保持其在東省特殊利益，無論張敗或勝，南軍不許出關，張如欲出關，則應立即保持其實力而出，不然留關內作死鬥。」；黨家莊、興龍莊、八里霍等處日軍撤防，是日濟南2,000餘日軍開赴天津；第二集團軍第一方軍席液池騎兵軍占阜城，劉鎮華軍占武邑、武強，5月19日劉鎮華軍占獻縣；第三集團軍左路軍蔭梧軍第十四師自平型關向渾源追擊，第七師與第十五師協同進攻，是日奉軍第十三軍及第九軍一部自渾源向下花園、天豐鎮方向退卻，第三集團軍占領渾源；馮玉祥部宋哲元軍主力於5月8日由河南西部班師回陝西，5月10日在潼關擊敗李雲龍部陝軍，是日又擊潰李雲龍圍攻西安之部隊。
*5月19日——蔣介石由徐州抵達鄭州，與馮玉祥會商進兵北京、天津策略，決定一、二集團擔任津浦線，第三集團擔任京綏線，第四集團擔任京漢，分兵三路向京、津進兵，限京漢、津浦兩路之第一、第二集團軍，於本月25日前，在慶雲、南皮、交河、武強、晉縣、正定之線，將主力集結進攻，分別由朱培德、鹿鐘麟主持；白崇禧離開漢口赴新鄉晤馮玉祥，接洽第四集團軍北伐聯絡作戰方略，5月22日轉赴石家莊晤閻錫山，經與馮、閻商定，第四集團軍路線沿京漢線北上，集中石家莊，與二、三兩集團軍取聯絡戰線前進，完成北伐；美國國務卿凱洛格在新聞會議上日本對華覺書發表聲明：美國認為滿洲為中國之領土，不承認日本於滿洲有特殊勢力範圍之要求；日軍第7師團、第12師團5個中隊在溏沽登陸，5月24日2個中隊幾百名日軍抵達天津；第三集團軍騎兵第七師於5月18日向綏遠前進，於清水河探得汲金純部已退，是日該師抵達綏遠，騎兵第二師亦同時到達，完全占領綏遠，同日傅存懷總指揮亦揮軍進占大同。
*5月20日——黃郛自上海返回南京，召開外交委員會，討論濟案及應付日本覺書問題，同日與譚延闓、張靜江、李烈鈞、于右任、蔡元培、何應欽聯名將應付方針電告蔣介石：「（一）前方臨時協定，既經多次接洽，日方堅持不允免除，惟有由前方速派代表前往辦理，以便結束；（二）道歉，以我方雖曾有令保護僑民，仍不能??免衝突引以為歉辭。至向何人及何種方式道歉，已電亦農（殷汝耕）非正式探詢；（三）覺書，因含有確定日本在滿特殊地位之關係，擬以簡單答之，大意連年用兵為求統一，東省日僑自當保護，同時以口頭告以若張（作霖）能下野，退出北京，自無用兵必要。」；陳立夫電蔣介石，報告日使芳澤與張作霖晤談情形，略謂：「昨得京電，芳澤訪張談八小時，無結果。談判大意：（一）張下野；（二）京津交（楊）宇霆、（張）學良；（三）敗卒不準退關外。」；東京日本參謀本部以張作霖拒絕芳澤5月17日之警告，為阻止奉軍及北伐軍進入東北，是日對關東軍下秘密動員令：一、駐屯滿洲各地部隊，立向奉天移動，二、由濟南撤至大連之外山旅團，改赴奉天，三、駐滿日軍主力，集中奉天，四、派出勁旅向錦州、義州、山海關、朝陽鎮擔任奉軍警戒，五、維持新民屯與新家屯之治安；濟南日軍派遣軍發出布告稱，於駐屯日軍之濟南周圍20華里以內，不問南北兩軍，不準擅入，若有未得日軍允許而侵入者，當立解除其武裝；中共湘贛邊區第一次代表大會在茅坪召開，毛澤東在會上作報告，總結井岡山根據地半年來的鬥爭經驗，提出加強黨的領導，深入土地革命，鞏固和擴大革命根據地的任務，會議選舉特委委員23人，成立以毛澤東為書記之湘贛邊界特委；楊森部李鐘鳴與范紹增旅在開江附近接戰，李部不支向開縣退卻，郭汝棟、范紹增、吳行光率部進占開江，5月23日楊森部兵分三路向開江猛攻，雙方激戰。
*5月21日——國民政府明令組織山東省政府，任命孫良誠等為山東省政府委員，指定孫良誠為省主席；國民政府據安徽省政府電呈，省政府主席陳調元奉命率師北伐，不能常駐安徽，請以省政府委員孫棨代理主席，是日指令照準；蔣介石在鄭州會晤白崇禧，決定中央對兩湖軍隊餉，按各軍一律支配，不加歧視，兩湖軍俟白馬與馮商定路線後，即實行渡河作戰，仍由白指揮；蔣作賓由泰安電中國國民黨中央黨部、中央政治會議、國民政府各部院，報告日軍福田師團已撤出，另換名古屋第三師團，暫以齋藤為警備司令，濟南治安共推何宗蓮維持；外交部長黃郛以蔣介石來電請專任外交委員會會長，改以王正廷任外長，遂自南京赴上海，並電請國民政府懇辭本兼各職，5月29日國民政府明令所有外交部部務著由次長唐悅良暫行代理；日軍三宅師團5,000名到天津，第3師團司令部設天津；第三集團軍發動方順橋會戰，方順橋位於保定西南40里之平漢線上，係保定門戶，5月28日第三集團軍發起總攻，次日奉軍動搖，放棄方順橋，退守琉璃河，第三集團軍旋即向保定追擊。
*5月22日——白崇禧由漢口抵達石家莊，次日謁見閻錫山，允明日回漢口調第四集團軍3萬人來石，加入保定方面助戰；第三集團軍左路軍張蔭梧軍第十四師占領淶源；蔣介石電賴心輝轉告劉文輝、劉存厚、鄧錫侯、田頌堯各軍，請協同劉湘堵擊楊森。
*5月23日——國民政府通令全國，6月3日一律下半旗為五三慘案死者誌哀；北京軍政府駐日本公使汪榮寶電北京外交部，說明日本5月17日覺書目的，在確定滿洲「為其保護領土」，請予根本否認，並應約束軍隊，嚴守紀律，勿予口實；日本使館武官建川美次和華北駐軍參謀浦江澄到奉軍前線訪晤張學良、楊宇霆，請張、楊二人出名勸告張作霖出關。
*5月24日——軍事委員會通令各軍，政府為避免北伐障礙，濟案決用外交解決，各軍隊應切實保護外人生命財產，不遵約束者以反革命論罪；晉軍騎兵第七師占領豐鎮；賴心輝部范子英離墊江出兵增援倒楊軍，駐防廣安、鄰水之第二十八軍第二十三師師長羅澤洲乘墊江空虛偷襲墊江、大竹、長壽，截斷賴心輝部後路，郭汝棟、范紹棟、吳行光各部聞訊紛向涪陵撤退，以確保後方安全，楊森部占領梁山，是役雙方傷亡8,000餘人。
*5月25日——奉軍對晉軍下總攻擊令，調孫傳芳部由河北任丘、高陽攻擊第三集團軍右側背，調京津總預備隊攻擊左側背，所增兵力在10師以上，圖在京漢線擊破第三集團軍；第三集團軍挺進軍總司令傅存懷部占領張家口，騎兵占宣化，5月28日國民政府致電閻錫山嘉勉；北京軍政府外交部就日本5月17日覺書覆照日使芳澤，聲明東三省及京、津均中國領土，表示日「所稱以動亂行動將及於京、津，影響東三省地方，不得不採取適當有效之措置一節，本政府斷難承認」，同日北京軍政府發表對外宣言，重申上述照會立場；日軍第3師團長安滿欽一在青島發表宣言，稱：中國南北兩軍不得在青島、煙臺、龍口、大沽、秦皇島領海各20里內交戰，南北兩軍應退出青島及膠濟鐵路兩側20華里以外之地區，前項地區內不得有排日宣傳及有關之一切舉動。
*5月26日——中國國民黨中央政治會議通過覆日本覺書牒文，並推譚延闓、張靜江、陳果夫赴徐州與蔣介石晤商，如無異議，再行發出，次日譚延闓抵達徐州晤見蔣介石；第四集團軍總部正式成立，總部設漢口，參謀長張華輔，參謀處長林賜熙，秘書長謝遠涵，於5月25日正式委任，二、三路總部、軍委會長江上游辦事處均奉令撤銷，是日第四集團軍前敵總指揮白崇禧返漢口就職；第四集團軍葉琪第十二軍門炳岳師全部抵達石家莊，加入京漢線正面作戰，第十二軍周維寅師亦抵石家莊，5月28日廖磊第三十六軍掃數開正定；馮玉祥令鄭大章騎兵一軍迅由安國經肅寧、任丘、雄縣向定興挺進，相機截斷京漢交通，席液池騎兵第二軍速由獻縣、河間、任丘、文安向靜海挺進，相機截斷津浦路；第二集團軍北路總司令鹿鐘麟由順德抵達石家莊，當晚謁見閻錫山會商聯合作戰計劃；第三集團軍傅存懷部騎兵第六師經宣化進占下花園，騎兵第一旅驅逐張北之奉軍第三十一軍鄭澤生部，並占領該城。
*5月27日——第三集團軍占領河北滿城，第三集團軍為應付奉軍5月25日開始之總攻擊，急調攻紫荊關之部隊向滿城出動，攻擊奉軍之右後方，又調石家莊總預備部隊攻擊奉軍左後方，奉軍第十軍王樹常部幾全軍覆沒，保定奉軍三面被圍。
*5月28日——國民政府任命于右任、周詒柯、李菱、翁敬棠、薛篤弼、王世杰、陳和銑為法官懲戒委員會委員，以于右任為委員長；國民政府持派白崇禧為國民革命軍第四集團軍前敵總指揮；國民政府明令裁撤湘鄂政務委員會；國民政府任命魯滌平等為湖南省政府委員，指定魯滌平為主席；國民政府以山東省政府主席孫良誠督師前方，令該省政府委員石敬亭暫行代理；國民政府任命陳誠為國民革命軍總司令部警衛司令；國民革命軍各集團軍開始全線總攻擊，同日第一集團軍前敵總指揮朱培德下達命令：「本集團軍與第二、第三集團軍依會攻津、保之目的，於五月二十九日開始運動，向滄州東西之敵攻擊前進。」；第二集團軍韓復榘進占安國，旋即與萬福麟在董莊一帶激戰，肉搏數次，萬部旅長失蹤，參謀長受重傷，士氣大挫，紛向北潰退，5月29日韓部占領博野。
*5月29日——國民政府以節略答覆日本覺書，指出覺書中所稱「為維持東三省治安起見，或將不得已採取適當而有效之措置」等語，此等措置，易涉中國之內政，且與國際法上列國相互尊重領土主權之原則顯相違背，國民政府萬難承認，並希望日本政府為兩國永久親善計，避免一切妨礙友好關係發生之行動，此節略由上海交涉員交付日領矢田，並作口頭聲明：「將來我國民革命軍勿論進展至何處，自有妥善方法可以解決各國僑民之生命財產……深望貴國政府萬不可有侵犯我國主權之舉動，以維兩國固有之邦交。我國此次用兵，為謀統一，奉軍茍能及時覺悟，則軍事行動自可適可而止也。」；蔣介石為軍事進展及避免外交糾紛，是日抵達柳衛同馮玉祥會談，旋即分別電令各集團軍「於擊破當面之敵，進抵靜海、勝芳、永清、固安、長辛店之線後，停止待命」；中國國民黨中央黨部召集各團體代表談話，希望體諒中央意思，慎重對日，談話會由蔡元培主席，中宣部長葉楚傖、內政部長薛篤弼、南京市黨務指導委員張厲生暨各團體表20餘人出席，薛篤弼稱：張作霖派莊景珂等要求日本出兵10萬，冀延長其生命，民眾此時應集中視線，對付家賊，所有進行口號標語等反日舉動，立即停止；國民政府特派賴心輝為國民革命軍第六路軍前敵總指揮；日軍第二十九旅團長中島率部侵占濰縣，5月31日膠州守軍方永昌、顧震撤退，日軍進駐膠州；第二集團軍第二十八軍萬選才部驅逐滹沱南岸之安國軍後，乘勝占領饒陽，旋向肅寧縣攻擊。