落第騎士の英雄譚
しかし、風祭撃破に時間を取られすぎたために平賀のステラを倒す準備が整ってしまう。平賀は伐刀絶技・機械仕掛けの神(デウス・エクス・マキナ)でドーム外から集めた瓦礫で50mの身体を作り、その中から巨体を操作してステラを攻撃する。ステラはその攻撃をかわすも、続く鶴屋の攻撃で自分の固有霊装が凍り付いてしまう。桁違いに出力が上がった死神の魔眼を使う鶴屋をステラは称賛するが、鶴屋は平賀の伐刀絶技・操り人形(マリオネット)で意識を乗っ取られており、ステラの固有霊装が凍り付いたのも平賀が無理矢理鶴屋の力を引き出したためであった。平賀はこのまま戦い続ければ、暁学園への報復とは無関係な鶴屋の体が持たないとステラに話す。平賀の外道な行いにステラは激高し、伐刀絶技・暴竜の咆哮(バハムートハウル)でリング上全てを焼き払ってしまう。ステラが鶴屋を気遣い幻想形態にしたお陰で死者は出なかったが、鉄と樹脂でできた平賀の身体はボロボロに焼け焦げており、そのままステラが止めを刺したことでBブロック第四試合は終了した。この戦いにより多々良はドクターストップ、風祭は棄権、平賀はリングに生身で上がらなかったことによる反則で失格となり、ステラは準決勝まで一気に駒を進めることになった。
暴竜の咆哮を見て、ステラの寧音との特訓の成果があったことに珠雫達は安堵するが、一輝は寧音との特訓の成果は暴竜の咆哮ではなく、ステラは自分の力を少ししか見せていないと口にする。まだまだ上があるという事実に珠雫達は震えるが、一輝だけは喜びを感じていた。そんな中、共に観戦していたキリコの対戦相手である天音が一輝達の前に姿を現す。天音は相変わらず一輝の熱を漏らし一輝に迫るが、珠雫が間に割って入る。キリコが試合の準備をすべきだと天音に促すが、天音はなぜかその必要はないと口にする。すると、キリコは自分の病院の患者全員が危篤状態になったという知らせを副院長から携帯で受け取る。患者全員が一斉に危篤状態という非現実的な事態にキリコは天音を疑う。天音の巨門学園での模擬戦成績が六戦六回不戦勝だったと加々美から聞かされていた一輝は、天音の能力が未来予知ではなく自分の願望を叶うように因果が捻じ曲がる能力であることを看破する。天音はそれを肯定し、自分の能力の全貌を明かす。天音は破軍襲撃のお詫びとして一輝の優勝を願ってあげると口にするが、自分の力で優勝することを考えていた一輝はそんな天音を突き放し、自分の試合を邪魔すればただでは済まさないと警告する。天音は運命に抗い続け一輝が壊れるまで応援すると言い残し、一輝達から離れていった。
その夜、一輝は自分の部屋の前にいたステラと自室で会話を交わす。するとそこへサラが訪ねてきた。一度は扉を閉じて追い返すも、サラは自分の能力で一輝の部屋に侵入しパーティの時と同様、一輝にヌードモデルになってほしいと迫る。サラのことを知らないステラは一輝を問い詰めるが、事情を説明するとモデルを拒否している一輝に味方する。自分が世界的に有名な画家・マリオ=ロッソであることを明かしたサラは、ヌードモデルを描かせてくれたらヴァーミリオン皇宮に二人の結婚式の肖像画を描くことを約束する。するとステラは掌を返し、サラに味方してしまう。一輝は二人から逃れるために王馬の部屋を訪ねた。王馬は渋々、一輝の入室を許可する。一輝は王馬の一連の騒動の理由を問いかける。王馬は利害が一致しただけで、暁学園にも解放軍にも興味がなく自分の目的はステラと戦うことだけだと口にする。一輝は王馬が昔と変わっていないことを知り心から安堵する。そしてそのまま、王馬の部屋で一晩を明かすことになった。翌日ステラの影響で減少した試合数に対応するため、今日中に二回戦・三回戦を一気に消化するという通達が運営委員会から入った。
あまりにも唐突なスケジュール変更。加々美からこれはステラの試合数が減ったことによる放映権を購入したスポンサーからのクレームに応えた結果であることを聞かされる。この一輝にとって不利となる決定に天音が絡んでいるのではないかと一輝と珠雫は考え、一輝は加々美とステラに昨日の天音のことを話す。ステラは天音を失格にできないかと考えるが天音の能力の関係上、それは不可能に近いと一輝は話す。自分が一輝を不利にする原因を作ったことに責任を感じるステラであったが、一輝はステラとの決戦が一日早まったことを喜んでいるとステラに伝える。
控え室で自分の出番を待つ一輝。そこで一輝は同室の蔵人の固有霊装が二刀流になり、形も変わっていることに驚く。蔵人は一輝と戦うために自分を磨いたと一輝に豪語し、サラとの試合に臨む。二回戦第一試合。蔵人vsサラの戦いが幕を開ける。サラの伐刀絶技・色彩魔術(カラー・オブ・マジック)による変幻自在の能力に真っ向から対応して見せる蔵人だったが、サラはこの試合をさっさと終わらせて一輝を早く観察したいという怒りからそれまで使わなかった伐刀絶技・幻想戯画(パープル・カルカチュア)で次々と攻撃を蔵人にぶつける。サラが幻想戯画・死霊軍隊(ネクロバタリオン)で銃撃の弾幕を蔵人に放った時、蔵人は綾辻一刀流最終奥義・天衣無縫を使い、弾幕を受け流し死霊軍隊を撃破する。そして決着をつけようとしたその時、サラは幻想戯画で黒鉄一輝を描く。比翼の剣技と一刀修羅を使う偽一輝に蔵人は切り刻まれていく。一輝の声援で何とか偽一輝を撃破するも、二人の新たな偽一輝に刺され蔵人は敗北してしまう。
蔵人を無傷で倒した暁学園の隠し玉・サラに一輝は警戒心を強める。その戦いを見ていた一輝の対戦相手・城ヶ崎白夜は一輝が七星剣舞祭で絶対に優勝しなければならない事情から自分との試合で一刀修羅を使うことはないと確信し、諸星に対して二十三手目で自分が勝利すると口にし、試合に臨む。そして、第二試合開始の合図が鳴ると同時に、一輝は一刀羅刹を発動する。
城ヶ崎と一輝の一戦。それは城ヶ崎の思惑を見抜いた一輝の開幕一刀羅刹により、試合開始直後0.8秒で決着がつくことになった。大会最速記録を大幅に更新した一輝に観客は盛り上がるが、当の一輝は強敵サラを前に自分の切り札を失ったことに不安が残った。
一刀羅刹の反動で負傷した一輝は、再生槽を使うことにした。珠雫が浅木を水牢弾で下し勝利したその頃、麻酔により一輝が眠っている隙に彼をモデルにしようとするサラであったが、この事態を見越していたステラに包帯で捕まってしまう。大会の参加者なので、程々のことで彼女を解放したステラと会話をする一輝。そこへ黒鉄厳が医務室に訪れる。厳は一輝に対し、自分との勘当を検討していると告げる。一輝の実力を直に見ても、なお自分の価値観を変えようとしない厳にステラは怒りを露わにするが、一方で厳も騎士社会の秩序のために妥協は一切しないとして己の主張を変える意思を見せない。一輝はこの話を一旦保留にし、後日厳に改めて自分の答えを伝えることを表明する。
その後、医務室にサラが戻ってくる。しつこくモデルの依頼をするサラを突っぱねる一輝であったが、突然サラのエプロンの紐が切れあられもない姿を晒してしまう。サラの唯一の服である絵具避けのエプロンの紐を包帯と共に切ってしまったステラは、新しい服を買うためにサラをデパートに連れ出すことにした。有栖・珠雫も連れデパートにやってきた一輝達。それぞれが買い物をした後、珠雫は次の試合の準備のために有栖と共に会場に戻ることにした。一輝の所へ戻ってきたステラであったが、途中でテレポートの能力で突然目の前に現れた伐刀者と思わしき赤子を保護する。親がいないことで泣き出した赤子をサラは子守歌であやし眠らせた後、赤子の絵を描き始める。彼女の絵の出来を称賛する一輝は、サラの過去と父親との思い出を聞かされる。彼女の話を聞いた一輝は、厳との勘当に一つの答えを見出す。彼女の本気を見たくなった一輝は、次の自分との試合の結果でモデルをやるか諦めてもらうかの賭けをサラに持ち出す。
午後、七星剣武祭三回戦の幕が開く。第一試合は圧倒的な実力差で加我を下した王馬が勝利する。加我に即死もあり得るほどの攻撃をした王馬に観客は言葉を失うが、ステラだけは真剣に加我と戦った王馬を称賛する。次に一輝vsサラの戦いが始まる。サラの幻想戯画を持ち前の技術でいなす一輝。サラは幻想戯画で比翼のエーデルワイスを描き上げる。偽エーデルワイスに押され気味の一輝であったが、偽エーデルワイスにリングアウトさせられた際に幻想戯画の弱点を一輝は発見する。その弱点を突き、偽エーデルワイスの行動を自分の思うとおりに誘導し一輝は偽エーデルワイスを真っ二つにした。エーデルワイスにほぼ全ての魔力をつぎ込んだサラは諦めかけてしまうが、父の遺作を完成させたい想いで残りの魔力をつぎ込んでオリジナルの幻想、幻想戯画・マリオ=ロッソを作り上げ最後の勝負を仕掛ける。一輝の攻撃を無傷で受け止めるマリオ=ロッソにサラは勝利を確信するが、一輝は偽エーデルワイスの斬撃が作った鎌鼬を利用しマリオ=ロッソの動きを鈍らせ、その隙にサラに陰鉄を突き刺し、この戦いに決着をつける。サラは一輝をモデルにすることは諦めないとだけ言い残し、リングに倒れる。
続く珠雫と天音の戦いを見てから治療を受けようと考えた一輝は、観客席に戻りそこでステラの祝福を受ける。しかし、試合時間になっても両者はリングに現れる様子がない。不審に思った大会実行委員会は、天音の控え室の監視カメラを映す。するとそこには、血塗れになった珠雫とその様子を見て笑う天音の姿が映されていた。
天音との試合の数分前、珠雫は有栖の能力を借りて天音を試合前に倒すことを計画する。有栖は珠雫に力を貸し、天音の控え室に侵入して彼を攻撃する。しかし、天音の過剰なる女神の寵愛(ネームレスグローリー)の効果により奇襲は失敗に終わり、返り討ちに遭ってしまう。珠雫と天音の一戦は、珠雫の反則負けにより幕を閉じる。
その日の夜、一輝は近くの公園で比翼の剣技をものにするためのトレーニングを行っていた。その様子を見たステラは改めてエーデルワイスの剣技が桁違いの代物だと知ることになる。お互い次は正念場になると告げる一輝であったが、ステラは決勝で待っていると言い残しその場を後にする。するとそこへ月影が訪ねてくる。月影は、天音の過去と彼が一輝に執着する理由を一輝に話す。
準決勝、ステラと王馬の戦いが始まる。Aランク同士の激しい攻防が繰り広げられる中、ステラは自分の刃が通らないほどの強靭な王馬の肉体を目にする。王馬は海外で修行に励んていたある日、解放軍のリーダーに完膚なきまでに叩きのめされた過去をステラに話す。そして、自分の肉体を進化させるために風の鎧で相手の攻撃を防ぐための伐刀絶技・天龍具足で自分の肉体に高圧の枷を掛けたまま過ごし続けていた事実をこの戦いで明らかにする。天龍具足を解除した王馬はステラをドームの外まで吹き飛ばす。一輝以上にストイックな生き様を見せる王馬にステラは敬意を表し、寧々との戦いで身に着けた新たな伐刀絶技・竜神憑依(ドラゴンスピリット)を発動し王馬を圧倒する。圧倒的な力でねじ伏せられる王馬は解放軍の長である暴君に敗北した時のトラウマに囚われるかけるが、今度こそは負けないと気持ちを切り替え、月輪割り断つ天龍の大爪(クサナギ)で天壌焼き焦がす竜王の焔(カルサリティオ・サラマンドラ)との鍔迫り合いを仕掛けるが、拮抗することなく炎が風を飲み込んでしまう。天壌焼き焦がす竜王の焔を受け敗北するも、最後までリングに立ったまま留まり続けていた。そんな王馬の姿にステラは勝利の喜びを見せることなくリングを後にする。
続く一輝と天音の一戦。天音は試合直前にこの戦いを棄権して一輝の優勝を願うことを観客に発表する。月影から天音の過去を聞かされていた一輝は、天音が自分を憎む理由をくだらないと一蹴し、天音を挑発する。すると天音は棄権を取りやめ、一輝と戦うことを口にする。二人の戦いが幕を開ける。開始直後は過剰なる女神の寵愛により、全てがラッキーヒットとなる天音に押される一輝であったが、自分の持ちうる技術を結集し過剰なる女神の寵愛で発生する自分のミスを即座に建て直し、天音を圧倒し始める。自分の能力で起こっているはずのミスを受け流す一輝に痺れを切らした天音は、過剰なる女神の寵愛に一輝の死を願い、一輝の心臓を停止させる。心臓を止められ動けなくなった一輝に天音が止めを刺そうとしたその時、一輝は比翼の剣技を応用して心臓を自力で動かし天音に致命傷を負わせる。因果干渉系の能力は100%起こらないことは起こせないという前提に基づき、解説の寧々は「天音の致命傷は、彼が一輝に勝つことは絶対にあり得ないことを意味している」と告げる。今まで過剰なる女神の寵愛で何もかも思いのままだった天音は、自分の思いどおりにならない一輝に怒りを見せるが、対し一輝は「自らの能力にも勝とうとしていない者に自分が負けるわけがない」と吐き捨てる。天音は出血多量で倒れ、一輝の勝利が告げられる。
天音に審判が応急処置を施そうとしたその時、一輝への怒りで天音は立ち上がり、己の能力を凝縮させ触れたものに死をもたらす死神の手を作り上げて暴走を始めてしまう。黒乃らプロの魔導騎士達が天音を取り押さえようとするが、一輝は黒乃達に観客の護衛を依頼し、天音を止めるために一刀修羅を発動する。遂に自分の素顔を出してきた天音に一輝は攻撃を仕掛ける。対し天音も一輝にアズールで反撃をするが、死神の手の反動でラッキーヒットにならなくなった天音の攻撃は一輝には通用せず弾かれてしまう。それでも諦めきれない天音は過剰なる女神の寵愛の動きを土壇場で模倣し、一輝に攻撃をぶつけようとする。その攻撃に一輝は第二秘剣・裂甲でカウンターを決め、天音の死神の手を止める。どれだけやっても傷一つ追わなかった一輝に天音は悔しさを感じる。そんな天音に一輝は、かつて黒鉄家に見捨てられ悔しさの中にいた自分の心を救ってくれた龍馬の言葉を送り、リングを立ち去っていく。
天音に勝利した一輝であったが天音の暴走直後、審判をかばった際に死神の手を掠っており昏睡状態になってしまう。医師たちも死へと引き寄せられていく一輝を救おうともがくが状況は良くならない。そんな中、厳の頼みで駆け付けたキリコの手により一輝は一命を取り留める。しかし、一輝が目を覚ましたのは決勝戦開始より後の時間であり、慌ててリングに辿り着いた一輝はリングで待っていたステラに謝ろうとするが七星剣武祭が終わってしまった絶望で声が出ない。すると、大会実行委員会会長の海江田から決勝戦は延期になっていたことを一輝は告げられる。そして、一輝もステラも決勝戦を行うことを観客全員に表明する。
七星剣武祭もいよいよ決勝戦、一輝とステラの最後の戦いを残すのみとなった。準決勝で生命の危機に陥った一輝は、キリコの尽力でどうにか立ち直る。そんな一輝の元に、これまで戦ってきたライバル達が次々と駆け付ける。一輝は彼らとの壮絶なスパーリングを経て、己の技をさらに研ぎ澄ました。一方ステラも、己に出来る最高のコンディションをもって一輝に「挑戦」すべく、己の力を極限まで高めていた。
翌日。『究極の暴力』対『最強の技術』と称される決勝戦が開幕する。ステラの剛力に対し、一輝は相手の攻撃による衝撃を剣に乗せて弾き返す第三秘剣・円(まどか)で真っ向からぶつかり合う。共に過ごした時間が長かったことでステラの心理を完全に見切っている一輝は、ステラにヒットアンドアウェイによる攻撃を繰り返す。一輝が圧倒的有利となった場面に多くの観客は歓声を上げる。しかし、一部の伐刀者達は一刀修羅や一刀羅刹で勝負を決められたであろう場面でなぜかそれらを使わない一輝に違和感を感じる。
突然ステラは防御すら止め、隙だらけになるが一輝は攻撃を中断する。するとステラは前回の王馬戦とは異なり、ノーモーションで竜神憑依を発動する。一輝や伐刀者達が感じていた違和感の正体は一輝の伐刀絶技にステラが竜神憑依でカウンターを狙っていたことであった。竜神憑依の能力で想定以上に跳ね上がったステラの力に一輝は対抗できず、心までもがステラに怯えてしまう。その隙をステラは見過ごさず、一輝に大きなダメージを与えすかさず勝負を決めに行く。だが意識がなくなりかけていたにもかかわらず、一輝の身体は無意識の内に円を使ってステラにカウンターを決める。その一撃で再び心を持ち直した一輝は一刀修羅を用いて竜神憑依を発動したステラと正面から戦うことを決意する。戦いの最中にもなおも進化し続けていく二人だったが、次第に地力の差が見え始める。やがて一輝は魔力によって定められた運命の終着点に辿り着き、ステラの進化についていけなくなってしまう。そして、遂にステラの天壌焼き焦がす竜王の焔をまともに喰らい、一輝は場外の液晶モニターに沈む。最早一輝は敗北したと確信した観客は声援を出さなくなり、ステラも液晶モニターの残骸の中に沈んでいる一輝に背を向ける。
ステラの進化についていけなくなる少し前、一輝は自分の身体に鎖のようなものが巻き付いているのを目にする。運命に抗い続けてきた一輝はこれが自分の運命を縛るものであることをすぐに看破する。ここが自分の限界だと示す運命の鎖を意にも介さず、一輝は自分の身体に負荷をかける。一輝はステラへの無尽蔵の想いを爆発させ、その想いを自分の力へと変えて運命の鎖を引き千切る。すると一輝の身体は運命の限界を突き破り、それまで否定されてきた「魔力容量の増加」を引き起こし再びステラの前に姿を現す。
魔力が増大するというあり得ない事態に全ての人間が困惑する。ステラも初めは何が起こったかわからなかったが、すぐに一輝は自分と共にどこまでも高みへ登れる存在であることを確信する。そして二人は最後の勝負に出る。固有霊装すら消し飛ばす灼熱を身に纏い、ステラは一輝に刺突を仕掛ける。ステラの思惑を見抜いた一輝は一刀羅刹を発動して固有霊装が消滅するよりも早くステラを切り裂くカウンターを狙う。刹那の中でステラは一輝が自分の影よりも早く剣を振るうのを目撃する。のちに人々から終(つい)の秘剣・追影(おいかげ)と呼ばれる居合切りによってステラは切られ、互いに死力を尽くした戦いは、一輝の薄氷の勝利となった。
試合後、揃って医務室送りとなった二人。精神力の消耗で理性の枷が外れた一輝はステラを押し倒し、二人は初めて体を重ねる。珠雫の言うところの「夜の一刀修羅をドラゴンファングする行為」は朝まで続き、翌朝二人は表彰台で束の間の幸せを噛み締めた。こうして落第騎士は学園の頂点、七星剣王(セブンスワン)に上り詰めた。
七星剣武祭終了より2日。一輝は破軍の仲間達及び七星剣武祭を通して親睦を深めた者達と共に一番星で行われた祝勝会で祝福を受ける。その祝勝会で伐刀者達は、これから進む未来について語り合いを始める。そんな中、一輝とステラは前日に起こったある出来事に思いをはせる。
月影からのメールで、七星剣武祭のリングに呼び出された2人。そこで突然、黒い甲冑をまとった世界ランク第4位の伐刀者・アイリス・アスカリッドに攻撃される。七星剣武祭で大幅に力を高めた一輝とステラを相手取るアスカリッドに対し、意を決して一刀修羅と竜神憑依を使おうとする2人であったが、月影・寧々・黒乃に呼び止められ戦いは中断する。月影はアスカリッドは2人の実力を確かめたかったために不意打ちのような真似をしたと彼女に代わって謝罪をする。アスカリッドは、そのまま一言も発することなくリングを立ち去る。
月影は、決勝で一輝に起きた魔力の増大について説明を始める。自身の運命を知り、その上で先を目指そうとする強い野心が揃って初めて辿り着ける魔人(デスペラード)と呼ばれる世界があること、そして寧音や南郷、先ほど戦ったアスカリッドなど世界には魔人の域に到達した実力者が他にもいると一輝に話す月影。月影は、訓練次第でどこまでも強くなれるようになった一輝に可能な限りの支援をすることを申し出る。だが一輝は、暁学園の一件をきちんと説明しなければ信用することはできないとしてこの申し出を拒否する。月影はそれも話すつもりだったと口にし、自らの固有霊装・月天宝珠を取り出す。月影は月天宝珠の能力で、焦土と化していく未来の東京を一輝達に見せる。月影は、日本が連盟に残ったままではこの絶望の未来を回避できないと考え、今年の七星剣武祭で連盟非公認の暁学園が優勝することで国内にはびこる反連盟の声を強くし、最終的に日本をもう一つの伐刀者育成機関・大国同盟(ユニオン)に鞍替えさせることが暁学園の一件の真相だと語る。一輝とステラが暁学園の生徒全員を倒したことによりこの目論見は水の泡となったが、次世代の伐刀者に光ある未来を感じたと月影は涙を浮かべる。
珠雫は夏休みに入ると広島の薬師キリコの元を訪ねた。天音の死神の手によって一輝が死の危険にあったとき、何もできなかった自分を恥じる珠雫はキリコから水の魔術の師事を受けることにした。一輝にもしものことがあったなら、今度こそ自分の手で救える力を身につけるために。手始めにキリコはヴァレンシュタイン戦での未熟な蘇生術によって歪んでいた珠雫の身体を矯正する手術を行うが、珠雫は苦痛を伴うことを承知の上で麻酔を受けずにキリコの技術を全て自らの目で見ることを選ぶ。それが珠雫の覚悟と決意の表れであった。
「家族に挨拶する」という約束を果たすため、一輝とステラはステラの故郷であるヴァーミリオン皇国に向かう。一輝は娘の結婚相手として歓迎されたのも束の間、娘を溺愛するヴァーミリオン王・シリウスの思い付きにより文字通り「国民全員を敵に回す」羽目に陥り、ステラの知己である伐刀者、ティルミットとミリアリアのコンビと対決したり、果ては戦車まで出撃しての大騒動になる。
前回の戦いで人間の理を超えた魔人の域に目覚めた一輝は度重なる襲撃を圧倒的な力でねじ伏せ、ようやく結婚が認められるかと思われた。だがステラの姉・ルナアイズによる横槍が入り、一輝に「国民にヴァーミリオンの英雄として認められること」、すなわち騎士同士の一騎討ちで行われる戦争に参加することを要求する。
一方そのころ、隣国・クレーテルラントではヴァーミリオン皇国との戦争に参加する5人の伐刀者が試合に備え、調整を行っていた。しかし、そこへステラを絶望の淵に陥れることを目論むオル=ゴールが襲う。代表選手達の抵抗も空しく、全員がオル=ゴールに敗北した。そして、代表選手たちのリーダーであるヨハンは操られ、仲間たちの遺骸を陵辱することを強要される。クレーデルラントは彼の手に堕ちていく。
アルプス山中の解放軍本部に降り立った風祭とサラ、そして月影。その解放軍本部は山脈が切り取られて崩壊するという信じがたい状況で壊滅していた。彼らは解放軍の重鎮である風祭晄三に呼び出されていた。月影は、月天宝珠の力で本部壊滅の惨劇を再現してみせた。その内容は、解放軍の最高幹部《十二使徒(ナンバーズ)》の1人であるオル=ゴールが裏切り、ヴァレンシュタインを初めとする他の十二使徒ばかりか全てのその場にいた構成員を惨殺したというものであった。しかも、そこには《砂漠の死神(ハブーフ)》・ナジーム・アル・サレーム、《悪の華(ダーティ・ローズ)》・アイン、そして《B.B》といった解放軍を裏切った伐刀者たちが合流していた。
その頃、ヴァーミリオン皇国ではクレーデルラントの第1王子のヨハンから、オル=ゴールが近くに潜伏しているという情報に対する対処の相談と、ステラを破った一輝と一目会いたいという要請が来たことから、彼らを連れたルナアイズがクレーデルラントの首都リュシェールへ向かった。ルナアイズの話では、かつては対立していた両国が、30年前にシリウス王がクレーデルラントのクレフ王に直談判して以来、次第に友好を深めるようになったとのことであった。
ヨハンやクレーデルラント側の代表選手たちに歓待される一行。国民たちも暖かく迎えてくれる中、一輝だけは気配を消した銀髪の女性の存在に気づいていた。その存在感は一輝が少し前に戦ったあの人物と同じものだった。現在の両国の王族や民、全てを愛するステラはそれらを守り抜いてみせると誓う。しかし、そこにそれを否定する如く、オル=ゴールが現れる。代表選手たちを初めクレーデルラントの主要な者たちは全て既に殺されており、オル=ゴールの操り人形とされていた。唯一生き残ったヨハンもそれまでに受けたむごい仕打ちによって精神を閉ざした状態となっていた。
そして、オル=ゴールの伐刀絶技《殺人戯曲》による無数の斬撃が放たれ、ルナアイズ達に確実な死が降り掛かることを感じながら、ステラは全く動けなかった。魔人たるオル=ゴールの動きに唯一対応できたのは同じ魔人の領域に達していた一輝だけだった。《一刀羅刹》により斬撃の中に敢えて飛び込み、その場にいる者たちを守ったが、代償として全身を切り刻まれ一輝は倒れてしまう。怒るステラとルナアイズに対し、オル=ゴールはステラを苦しめ、絶望させることによって彼女の心が耐えられずに壊れていくさまを見ることを無上の悦びとしているからだと語り、操り人形と化したクレーデルラント軍によるヴァーミリオンへの大侵攻を開始したことを告げる。
そこに現れたのはステラ達を見張っていた銀髪の女性。七星剣武祭終了翌日に一輝とステラを襲った黒騎士、アイリス・アスカリッドだった。オル=ゴールは彼女を「アイリス姉さん」と呼んだ。その会話の中で彼の発した悪意と害意の魔力を目の当たりにしたステラは、それがすなわち自分の死の運命そのものであること、つまり戦えば確実に死ぬことを直感してしまう。それは「魔人」と「ただの伐刀者」であるステラとの決定的な差であった。アスカリッドは予め魔導騎士連盟が用意していた《翼の宰相》ノーマン・クリードの《蒼天の扉(ディヴァイン・ゲート)》によって自分を含めた4人をヴァーミリオン領内へ転送する。ひとまず難を逃れ、一輝はアスカリッドの霊装《無敵甲冑(オルカレイコス)》により治療された。オル=ゴールに傷つけられていたルナアイズは病院へ運ばれ、ステラは竜神憑依を応用した炎の翼で文字通り王宮へ飛んで帰る。そこで、事情を聞いた王妃アストレアは自分の責任でヴァーミリオン国民を守るため、敢えて軍に侵攻してくるクレーデルラント軍を迎撃する命令を出そうとする。だが、シリウス王は「理屈」よりも「義」を選び、全軍を国民とともに首都まで退却させる決断をする。
ヴァーミリオン国民を退却させつつ、オル=ゴールに操られたクレーデルラント軍を傷つけずに開放するための作戦が始まった。オル=ゴールは多数の人間を操るために「中継(ハブ)」を使う。そこで、一輝がヘリで上空からハブになっている者を見極め、同乗するヴァーミリオンの伐刀者ミリアリアが狙撃銃でペイント弾を着けて地上の兵たちにハブを抑え込むものである。この作戦は順調に進み、クレーデルラント軍の三分の一ほどを開放した。だが、王宮にはアイン、一輝の前にはB.B、ステラの前にはナジームが立ちふさがった。
一輝は消火栓や鉄道の架線といった物を利用してB.Bの撃退を図るが、B.Bはますます巨大化。ステラは「魔人」ナジーム相手にやはり本能が自らの死を予感し竦んでしまう体を懸命に奮い立たせるが、彼の(左腕のみの)ボクシング技に額を割られ、捨て身の頭突きからの反撃を試みるも彼にダメージを与えられない。ステラはナジームの能力は砂を操るものと看破するが、彼の右腕を見たとき、またも死の直感が彼女を襲った。彼の真の能力はそんな生易しいものではなく、その右腕が地面に叩きつけられたとき、自分のみならず何万もの人々が死ぬことになると確信する。
そして、王宮ではアインの霊装による香りの攻撃でアストレアたちが痺れにより動けなくされ、なお抵抗を試みたシリウスも彼女の荊の鞭に倒されていた。だが、そこに現れたのはかつて暁学園の一員としてステラと戦った多々良幽衣だった。彼女の本当の名は「フィーア」であり、アインは姉であった。多々良は自分の本拠地《黒い家(アップグルント)》が全滅していることを知り、仲間やクライアントまで手に掛けて殺し屋としての最低のルールすらも破った姉を追ってきた。
B.Bに踏み潰されそうになった一輝はアスカリッドが救い、実はメンタル面が5歳相当の幼児でしかないB.Bはアスカリッドの一叱りで泣き出し、逃げ出した。そして、ヴァーミリオンの上空からは突然巨大な隕石が襲来、その直撃を受けそうになったナジームはやむなく右の拳をその隕石を破壊するのに使い、ステラが直感した被害は未然に防がれた。隕石を落としたのは西京寧音だった。国際魔導騎士連盟が動き、非常事態として彼女を武力介入させた。さらに、後詰めとして「百万規模の」増援が用意されていた。