ウォーキング・デッド
元軍人のエイブラハムと、科学者を名乗るユージーン、そして女性のロジータである。
ユージーンは、ゾンビ発生の秘密を知っていると語る。その知識をワシントンDCの研究施設に届けることが出来さえすれば、この惨状を阻止できるのだ、と。
怪しむリックたちだが、一度銃声を放ってしまうと、その音の届く範囲内のゾンビたちが大量に押し寄せてくるというエイブラハムらの"群れ"理論が証明される事態が発生し、やむなく行動を共にする決心をする。
かくて、ワシントンDCへの旅が始まる。
エイブラハム一行との旅は続く。ローリと娘を失った痛手から回復できないリックは、どこにもつながっていない電話を通して妻の幻影と話し続けている。
一方、絶望の日々を耐えきれなくなったマギーは、林の中で首を吊り、間一髪のところをグレンに発見される。気を失ったマギーを死んだと判断したエイブラハムは止めを刺そうとするが、拳銃を持ったリックに制止される。そのことで怒りの衝動を抱えたままのエイブラハムは、危うくリックを見殺しにしかけ、内心の苦しみをロジータに打ち明ける。
かつて住んでいた町の近くを通過中であることを知ったリックは、エイブラハムとカールを従えて、いったん隊を離れる。道中、流れ者のグループに襲われるが直ちに反撃し、彼らを虐殺する。翌朝、エイブラハムは重い口を開け、家族を失った経緯を話し始める。ゾンビが大発生した後、離婚した妻と息子に合流し、その隣近所の顔見知りたちと行動を共にすることになったのだ、と。ある日、家族を残して武器調達から戻ってみると、妻は、ほかの二人の少女と共にレイプされていたことを知る。逆上したエイブラハムは犯人の男たちを皆殺しにし、その中に含まれていた少年までを惨殺した。その姿に怯えた妻と息子は彼を残して出てゆき、彼が見つけ出した時にはすでにゾンビと化していた。リックは、自分もまた、生き延びるためにどれほど非道な行為に手を染めてきたかと語る。そして、冷酷な殺人者になれない者たちがゾンビになってきたのだと。
かつてのわが家に辿り着いたリックは、モーガンと遭遇する。ゾンビと化したデュエインを屋内につないだまま、隠れ住んでいたのだ。リックに諭され銃を撃つが、結局息子にとどめを刺すことができないまま、出発することになる。途中、かつて勤務していた警察署で武器を調達する。
合流地点まであとわずかのところで、ゾンビの大群に衝突するリックたち。車を乗り捨て、草原を駆けはじめる。陽動作戦を試み、ゾンビたちを撒こうとするがなかなかうまくゆかず、キャンプ地に招き入れてしまう結果となり、全員が慌ただしく出発することとなる。
そんな状況に不満を感じているデールは、またしてもリックのミスによって理想的なキャンプ地を捨てなければならないと苦々しくこぼす。
路上で一台のヴァンを見つける一行。その発見に沸き立つが、目を離した隙に双子のベンとビリーの姿が見えなくなる。アンドレアが森の中で発見した時には、ビリーはベンの手によって惨殺された後だった。脳は傷つけていないから生き返るので安心して、と語るベンの姿は、明らかに正気を失っていた。
今や危険な存在となったベンの扱いについて議論が続く。エイブラハムは、殺してしまうべきであると暗に主張する。激昂するアンドレアとデール。
そんな折、ふらりと一人の牧師が現れ、ゲイブリエル・ストークスと名乗る。教会に閉じこもっていたが、食料が底をついたため出てきたのだという。警戒をしつつも、食料を与えるリック。その晩、何者かがベンを射殺する。
悲観に暮れるデール。そんな彼を「泣き虫」と罵るカール。たしなめるリックに対して、本当のことしかいっていないとカールは反論する。デールは弱虫で、リックや自分のような強い人間が守ってやらなければいけないのに、困らせてばかりいる、と。同じころ、隊を離れていたデールは危うくゾンビにやられかけるがミショーンに救われる。
その夜、デールはひとりキャンプ地を出てゆく。だが、森の中に入った途端、何者かに殴り倒されてしまう。翌朝、半狂乱でデールの姿を探すアンドレア。全員で森の中を探索するが、彼の姿はない。ひとりのために全員の命が危険に晒されていると、不満なエイブラハム。リックは、ひとまずゲイブリエルの教会へ移動し、翌日探索を再開しようと提案する。
森を見つめるアンドレアは、何者かの気配を感じ取り、いったい仲間は何人いるのかとゲイブリエルを問い詰める。すると彼は、仲間などおらず、実はゾンビ災害が発生した当初、信徒たちが助けを求めて押し寄せたが、恐怖に怯えるあまり扉を開けることなく全員を見殺しにしたのだと告白する。そして、その罪を償うために殺してくれと頼む。リックはその話を信じ、油断せずに監視者たちの出方を見るのが良策だと話す。
デールは、その監視者の仲間、ハンターたちに捉えられている。意識を取り戻すと、一本だけ残った足が切断されている。ハンターたちは、人肉を食らいながら命をつないできたのだ。そんな話をする彼らを、デールは嘲り笑う。自分がグループを離れたのはゾンビに噛まれたからなのであって、彼らが口にしたのは汚染された肉なのだと。動揺するハンターたちだが、夜陰に紛れて教会の前にデールの身体を放り出す。
デールを収容しようとするリックたちに、一発だけ弾が撃ち込まれる。脚を負傷するグレン。エイブラハムは、彼らの目的は自分たちを慌てふためかせ思考停止状態に陥れることであって、今この場で殺そうという意志はないはずだと分析する。実際、それ以上の攻撃は加えられない。グレンはユージーンによる適切な治療を受け、デールもまた小康状態を保っている。彼のもたらした情報をもとに、土地勘のあるゲイブリエルを伴って、リックたちはハンターたちの姿を求めて探索を始める。そして、ついに発見したときには、情け容赦なく皆殺しにする。
デールは、その様子を聞き溜飲を下げる。そしてリックをそばに呼び、これまでグループを率い、ここまで生き延びさせてくれたことについて礼を言う。その夜、デールは死ぬ。
リックは墓前に立ち、デールは弱かったのではなく、ただひとり人間らしさを保とうとしていたのだと漏らす。それに比べ彼自身がハンターたちにしたことがいかに非道な振る舞いであったのか。それを聞いてしまったカールは、ベンを殺したのは自分だと告白する。
カールは、リックとエイブラハムには決してベンを殺せないことを理解し、自ら手を下したのだと語る。
一方ひょんなことから、ユージーンはそもそも科学者ではなく高校の科学の教師にすぎず、したがってワシントンDCに向かうことには何の意味もないということが暴露されてしまう。それは彼が生き残るためについたウソだったのだ。多くの人命を犠牲にしてその目的に邁進してきたエイブラハムは怒り、ユージーンを殴り倒す。
そんな時、アーロンが姿を現す。リックたちのグループが危険ではないことを確認するために、しばらくの間観察していたと話す。40人弱ほどの共同体に住んでいて、その場所を発展させるために新しい仲間をスカウトしているのだと。怪しむリックだが、みなの意見に押し切られる形で、アーロンの招待に応じる決心をする。
アーロンと行動を共にしているエリックも合流し、ワシントンDCに最接近したとき、共同体から派遣されて物資を収集する〈回収者〉たちの上げた信号弾を目にする。一行は駆けつけ、ヒースと負傷したスコットを救出する。
共同体に到着したリックたちは、指導者ダグラスの面接を受け、各人仕事を割り振られる。リックは巡査に任命される。だが、ダグラスの妻レジーナは、リックのグループを招き入れたことに対して激しく抗議する。外の世界で生き抜いてきた彼らの知恵こそがこの共同体に必要なものだと冷静に諭すダグラス。だが、「もしリックがもうひとりのデイヴィッドソンになったら?」というヒースの言葉には我を忘れて激昂する。デイヴィッドソンというのは、共同体創立メンバーのひとりの名前だった。
武装解除されたリックたちは、何棟かの住居を与えられる。だが、共同体がほんとうに安全な場所であることを確信できない彼らは、しばらくの間一軒の家に集まって眠ろうと話し合う。ダグラスはその様子を目にして、感心した様子を見せる。
塀の中の共同体では、ウソのように平穏な日常生活が続いている。それにどうしてもなじめないカール。この生活に慣れると弱くなってしまい、あとで死ぬことになるのではないかと懸念しているのだ。
リックもまた、監視人としてアンドレアを鐘楼に配置することをダグラスに提案しつつも、この場所への違和感を拭い去れず、万が一追い出されるようなことになった場合には、共同体そのものを奪取するとアンドレアに語る。そうした思惑を知ってか知らずか、ダグラスはアンドレアに言い寄り、断られる。
リック一行を歓迎するパーティーが開かれる。ゴシップに興じる主婦たちの会話に耐えきれず、つい爆発してその場を去るミショーン。同じく会場を後にしたモーガンと共に家に帰る。また、グレンは酔っ払い、リックに介抱される形で会場を後にする。だが実のところそれは、会場を離れ武器庫の警備に探りを入れるための演技に過ぎないのであった。
共同体での生活に馴染み始めているリックたちだが、仲間の武器だけは保管庫から密かに運びだし、緊急事態に備えていた。
資材調達班とともに出かけたエイブラハムは、退却を命じる責任者トビンの制止を無視し、ゾンビに襲われていたホリーを救出する。それを契機として、エイブラハムが事実上防御壁建設のリーダーとなるが、トビンもまた必要な技術を持つ彼が指揮を執ることに異存はないとダグラスに伝えるのだった。
負傷したスコットの容態は思わしくない。ヒースは、グレンとともに抗生物質の調達に出かけるものの、目当てのものは手に入らず、スコットは命を失う。
警官として町の見回りをしているリックには気がかりがあった。ピートが、妻のジェシーと息子のロンに暴力をふるっているように思われたのだ。ジェシーは否認する。ダグラスもまた、ピートが医者であるがゆえにその状況を黙認してきたことが判明する。激昂したリックはピートの家に乗り込み大騒動となる。止めに入ったダグラスに、つい拳銃を抜いてしまうリックは、ミショーンに殴られてようやく我に返る。
そんなリックに、ダグラスはデイヴィッドソンの話をする。彼は、最初期のメンバーであり、リーダーであった。ところが徐々にその立場を利用しはじめ、そのふるまいは目に余るようになっていった。最終的にダグラスは、彼を壁の外側へと追放し、殺した。「同じことをさせるな」とリックに迫るダグラス。
騒ぎのおかげで、ジェシーはピートの支配下から逃れることができた。それを確認したダグラスは、リックに拳銃を返す。コミュニティの安全のためには自ら進んで規律を破るような男こそ、治安の長を務めるのにふさわしい、と。ただし、指導者としてのダグラスの威信を揺るがすようなことだけはするなと釘をさす。
疲労困憊のまま自宅に帰りついたリックは電話機を取り出し、ローリに話しかける。その姿を見たカールは、母は死んだのであり、線の切れた電話なんかで話せるわけがないと言い放つ。
スペンサーはアンドレアを食事に誘うが、彼女は一歩を踏み出せない。一方、自殺未遂が残した心の傷が癒えないままのマギーとグレンは、いさかいながらも愛情を確認し合う。
死去したスコットの葬儀がおこなわれる。そこへ、ナイフを握りしめたピートが乱入する。もみ合ううちにレジーナが殺され、ダグラスはピートの「排除」をリックに命ずる。
調達行動中のグレンらの姿を見かけ、共同体の場所を探し求めていた集団が、その銃声を耳にする。ゲートに現れ、武力によって開門を要求する。だが、リックの見事な采配により、あっという間に皆殺しにされる。
リーダーとして必要とされているのは、もはや自分ではなくリックだと告げて立ち去るダグラス。
リクルート活動に出ていたアーロンが、負傷したエリックとともに帰還する。連れてこようと考えていた女に馬を一頭奪われ、エリックが刺されたのだという。ヒースとつき合い始めたデニースが手当てをする。傷は軽かった。
アーロンはダグラスのもとを訪れ、彼がリーダーの座を降りたことが遺憾であると訴えつつ、もう外には出ないと伝える。もはや悪い人間と出会う確率の方が高くなってしまった。そもそもリックでさえほんとうのところどうなのか。「新たなデイヴィッドソン状態」はごめんだとアーロンは言う。しかしダグラスは、妻を失った悲しみと、彼女が生きていたころに己の犯してきた罪に、うちひしがれるばかりであった。
一方、銃撃戦で大量の〈徘徊者〉を惹きつけてしまった共同体は、エイブラハムの指揮のもと、防御壁周辺の「掃除」を開始する。だが、外には予想以上の数の群れがひしめいていた。慌てて退却する途中で、ブルースが噛まれてしまい、エイブラハムが止めをさす。
冬を前にして食料の備蓄も底をつきかけている。住民たちは不安を口にし、リックは、資源節約のために共同生活をはじめるということと、武器庫の開放を伝える。
リックの家に、ジェシーとロンの親子が姿を現しその晩をともに過ごすことになる。夜、ロンは、「なぜ自分の父親は悪い奴で、カールの父親はいい奴なんだ」と迫る。だがカールは、「それが現実だ」と突き放し、床に就く。
その頃、モーガンもまたミショーンの家を訪れていた。だがミショーンは、過去の悲劇を引きずりつづける彼に対して、気持ちを切り替えろと言い放ち床を離れる。その頃、ジェシーはリックの腕の中にすべりこみ、見張り塔から降りてこられなくなったアンドレアを心配するグレンは眠れぬ夜を過ごしていた。
集結した〈徘徊者〉たちは、すでに防御壁を押し倒さんばかりの状況をひきおこしていた。自動車を横付けし、応急的な支えとする。
翌朝、スペンサーの提案により、ロープ伝いにアンドレア救出隊が出発する。辛くもアンドレアのもとに到着するグレンたち。ちょうどその時、防御壁の一角が崩壊する。あっという間になだれ込む〈徘徊者〉たち。トビンは殺され、モーガンもまた右腕に噛みつかれ、切断手術を施される。ダグラスはただ己の失策を責め、涙を流すばかりであった。
道路は〈徘徊者〉で充ち、リックたちは屋内に潜んでいる。いまわの際のモーガンはカールを呼び寄せ、ベンを殺したところを見たと告げる。そして、それでもカールは思いやり深い子で、いかにその思いやりを失うのがたやすいことなのかと話し聞かせる。モーガンの目には、カールの姿が一瞬だけ、死んだ息子のデュエインに見えた。
住民を見捨てて離脱することを提案するスペンサー。アンドレアはそんな彼を殴り飛ばす。そして同じころ、リックもまた「脱出」を提案していた。ひとまず彼らだけで町を出て、落ち着いたところで救出に戻ればいいとジェシーを説得する。しかしマギーは、ソフィアとともに残るという。
全身に〈徘徊者〉の死骸を塗りたくり、自宅を後にするリックたち。しかし、恐怖にすくみ上ったロンは悲鳴を上げ、ゾンビに食いつかれてしまう。それを助けようとしたジェシーもつかまる。助けを求めて、必死にカールの腕にしがみつくジェシーの腕を切り落とすリック。そして、彼らの身を案じたダグラスの放った銃声によって、さらに〈徘徊者〉たちが集まり始める。しかも流れ弾がカールの右目をえぐり取ってゆく。
窮地に陥ったリックたちの姿を見て、エイブラハム、アーロンとエリック、そしてユージーンその他大勢の人々が、路上に飛び出て戦い始める。かろうじて共同体は守られた。
カールもまた、一命はとりとめる。昏睡状態の息子に、リックは話しかけつづけた。「これまでのやり方は誤りだった。人間が集まり、力を合わせる。そこに希望がある。だから生きていてくれ」。
カールはなかなか昏睡状態から目覚めず、リックは飲まず食わずでつきそっている。
リックは、幹部たちに語りかける。全員の力を合わせたら何ができるのか。そこにこの共同体の可能性がある。単に生き残ることではなく、文明社会の復興を目標として働こう、と。
エイブラハムとホリーの関係を知っていたロジータは、とうとう家を出て、ユージーンとの共同生活を始める。リックはデニースとヒースに気を使い、カールを病床に残して自宅に戻る。途中、モーガンの墓に語りかけているミショーンに出会う。モーガンとは特別なものを築こうとしていたのだが、こんな世の中で幸せを求めること自体がおかしかったのかもしれないと、彼女は語る。返す言葉を持たないリック。
アンドレアの指導のもと、射撃の訓練が始まる。帰宅の途につきながら、過去や未来のことを考えなくなったことが、生をどれほどつらくさせていたのか、その事に気付いていなかったとリックは話す。このコミュニティを守ることが、カールを守る最良の方法なのだ。これからはすべてが変わる。必ず、物事は良い方向に向かうと力強く語る。だが、ひとりになったリックは、受話器を手に取ってしまう。すると、カールが撃たれたのもなにもかもリックの責任だと非難するローリの声が聞こえてくる。
共同体の日常は続く。塀の外の〈徘徊者〉を掃討し、彼らの侵入を避けるための溝掘りなどの作業が行われる。だが、リックの指揮に不満をもらす者もいた。ニコラスである。
スペンサーは、どうにかしてアンドレアとの関係を修復しようと彼女の家の戸口で待っている。二人の間に特別な関係はないし、話すこともないと追い払うアンドレア。
カールの意識が戻る。だが記憶はまだら状に欠けていて、母親が死んだことを忘れている。妹ジュディスのことも思い出せない。だが、リックが彼らの死を告げても、特に悲しくはないと漏らし、ほかにも大勢死んだことを思いだす。
食料は底をつきかけている。マギーの願いを聞き入れ、グレン抜きで物資調達に出発するリックたち一行。その隙にスペンサーとオリビアを説得し、行動を開始するニコラス。グレンは、そこに偶然居合わせてしまう。あわててニコラスをなだめようとするが、彼の興奮はおさまらない。身の危険を感じたグレンは銃を抜くものの殴り倒されてしまい、銃を奪われる。だがどうにか逃げ出す。ニコラスは、もう後戻りできないのだと、グレンの家に迫る。
そこへ帰還するリック。一同に銃口を向けられ、銃を手放すニコラス。リックは、共同体はひとりひとりの人間を必要としている。だから、監視の目は光らせておくが、殺しはしないと話す。
リックは、カールとともに帰宅し、感情を失ってしまったカールに対して、強がる必要はないのだと諭す。そこへニコラスが姿を現し、リックの判断に感謝の気持ちを述べ、自分は家庭人としてリックの見方だと告げる。一方、塀の内側でさえ安全とは言えない状況に、マギーは動揺を隠しきれない。
ほんとうのところ、ニコラスを撃ち殺したかったのだと、リックはアンドレアに打ち明ける。にもかかわらず、カールには感情を取り戻させようとしている。安全な世界を築こうとしてきたが、もしかしたら、自分自身はその世界に相応しい人間ではないのかもしれない。ずいぶん前から死んでいたような気がする、と。それに対してアンドレアは応える。そもそも「死」のかたち自体が昔と変わってしまったのだから、そろそろリックも復活するべきではないのか、と。そして、リックを抱きしめるのであった。
リックたちの共同体は、またしても食糧不足に苦しめられていた。いくら掻き集めてもすぐに底をつく。そんな彼らの様子を見守っている男がいた。ポール・モンロー、またの名をジーザス。ヒルトップと呼ばれる大きな共同体からやって来たと話す。襲撃ではなく交易が目的だと。しかも、共同体はほかにも存在していると話し、リックらを驚かせる。
だが警戒を解かないリックはジーザスを捕え、監禁する。そして付近を偵察するが、敵が潜んでいる様子はない。外の世界に疎くなっているのではないかと懸念するリック。ジーザスを信用し、塀の外へ足を踏み出す時が来たのではないかと考え始める。
一方、そんな父の迷いをよそに、カールはジーザスと心を通わせている。リックは、ひとまずジーザスの誘いに乗ってみる決心をし、アンドレア、ミショーンらと共に出発する。その車には密かにカールも乗り込んでいた。ヒルトップに到着する寸前、ジーザスはリックに話しかける。彼らの人間性を試していたが、カールと出会い、リックが善人であることを確信したのだと。
それでも油断することなく、リックらはヒルトップの内部へと足を踏み入れる。塀の内側には、ひとつの町が広がっていた。家畜が飼育され、畑が耕されている。深く感銘を受ける一行。
ヒルトップの"ボス"を名乗るグレゴリーに引きあわされる。そこへ一人の男が帰還し、突然グレゴリーを刺す。制止しようとしたリックも襲われ、やむなく男を殺してしまう。
すべては、ニーガンという男の率いる〈救世主〉というグループの仕業なのだとジーザスは説明する。ヒルトップは暴力によって脅され、"安全保障"の代償として収穫物の半分を差し出すという"契約"を結んでいた。先程の男は仲間を人質に取られたうえで、収穫物が足りないという"メッセージ"をグレゴリーに届ける役割を課されていたのだった。
ジーザスらの探索にもかかわらず、〈救世主〉の本拠地は不明のままだった。しかもヒルトップの住民は、彼らに立ち向かう勇気を持っていない。そこで、リックは提案する。〈救世主〉を倒すかわりに物資を分けてもらえないかと。そもそも交易できるような物資を持ち合わせていないとリックは説明する。グレゴリーとの交渉が成立する。
帰路、その契約に疑問を抱く仲間たちに、ヒルトップには未来があると説くリック。文明を再建するための最初の一歩を踏み出そう、と。
アレクサンドリアへの帰り道、リックたちはニーガンの部下たちの小部隊に遭遇する。たちまちのうちに制圧し、自分たちはヒルトップの"用心棒"であり、以降手出しは無用というメッセージを伝え、解放する。帰還したリックは、ヒルトップとの契約について、住民に説明する。
一方ユージーンは、弾薬製造に必要な道具を求めてエイブラハムと共に塀の外に出る。突如目を射抜かれるエイブラハム。ニーガンの右腕、ドワイトのグループがリックらを尾行していたのだった。ドワイトはユージーンを人質として開門を迫るが、反撃に遭い、逃げ出す。
予想を上回る事態に直面し、リックたちは援助を求めて再びヒルトップへ向けて出発する。グレンはすでに、妊娠しているマギーのためにもヒルトップに移住する決心をしていた。
道中、野営をしている一行の前に、とうとうニーガンが姿を現す。圧倒的な数の部下を引き連れ、気ままに彼らをもてあそぶ。そして、有刺鉄線を巻きつけた愛用のバット〈ルシール〉を、グレンの頭部に振り下ろす。グレンは、マギーの名を叫びながら息絶える。一週間以内に"貢物"を受け取りに来ると言い残し、ニーガンらは立ち去る。
ヒルトップに到着したリックは、グレゴリーに状況を説明する。だが彼の関心は、ニーガンに"契約"を知られたかどうかという一点だけだった。グレゴリーを殴り倒し、「もしニーガンの集団が数百人の規模であることを知っていれば対策の立てようもあった」と怒鳴りつける。
マギーを残し、アレクサンドリアに戻ってみると、襲撃のあとが生々しく残っていた。だがアンドレアらは無事で、ドワイトを生け捕りにしていた。ドワイトを痛めつけようとするアンドレアを制止するリック。
アレクサンドリアに勝ち目がない以上ドワイトを釈放し、〈救世主〉との"契約"下に入るしかないというのがリックの考えだった。仲間は反発するが、「対立すれば皆殺しにされる。それを避ける方法は一つしかない」と説き伏せる。
ドワイトは釈放される。だが同時にリックは、ジーザスに囁きかける。秘密裡に、〈救世主〉の情報を集めてくれ、と。
ニーガンが、最初の"貢物"を受け取りに姿を現す。アレクサンドリアの住民たちはそれぞれに憎しみと反発をあらわにするが、リックはただひとり、「だれか一人がキレたために皆殺しにされるわけにはいかない」と屈辱に耐えぬく。だが、そんな父の決断が許せないカールは、ニーガンのトラックに忍び込むのだった。
ドワイトらを尾行していたジーザスは捕えられ、〈救世主〉の本拠地へと連行されるが、門をくぐる直前に脱出する。そこへニーガンが帰還する。荷台から飛び降りたカールはマシンガンを連射するが、間もなく取り押さえられる。
カールを案内するニーガン。人々は額ずき、寝室には下着姿の"妻"たちが大勢いる。そのうちの一人、アンバーが問題を起こしたらしい。ニーガンの隙を見て、"浮気"をしたのだ。ニーガンは、その相手マークの顔をアイロンで焼く。それを複雑な表情で見つめるドワイト。
ニーガンは、言葉でカールをいたぶり続ける。顔面の包帯を外させ、その酷い傷痕に仰天して見せたり、部下を何人も殺した償いとして歌わせたりするが、なかなかその真意がつかめない。
カールの姿を求め、リックらは無茶な探索行を続けている。ジーザスの案内で、〈救世主〉の本拠地へ向かう。確信はなかったが、状況を総合すると、カールもそこにいると思われたのだ。だが、彼らは路上でニーガンと行き会う。
ニーガンは、無傷のカールを引き渡す。いわく、部下を殺したカールに手出しすることなく解放することで、〈救世主〉は"サービス"を提供していることをわかってもらいたいと。規則を守れば暴力は用いない。「俺は道理のわかる男だ」と言い残し、ニーガンは去る。
ユージーンは、弾薬製造工場を手に入れる。そしてリックとジーザスは〈救世主〉の防御体制と兵力についての情報を確認し合う。ジーザスは、ついにエゼキエルを紹介するときが来たと告げる。
エゼキエルとは、シヴァという名の虎を従え、〈王国〉と呼ばれる共同体を率いる"国王"だった。そして、リックらはひとりの内通者を紹介される。それはドワイトだった。ニーガンの"妻"のひとりであるシェリーはもともとドワイトの妻で、彼女を奪われる過程で"アイロンの刑"を受けたのだと彼は語る。信頼されてもされなくても、ニーガンの弱点を教えてやると。
ヒルトップにいるマギーはグレンの墓に寄り添いソフィアと共に暮らしていた。そこへジーザスが現れ「リックが戦う準備をしている」と告げる。そしてカル、グレゴリーにも告げるがグレゴリーからは猛反対される。リックはニーガンと戦う事をカール、ミショーンにも告げる。しかしリックの決意を知らないスペンサーは反抗するようになる。ジーザスはマギーにアールを紹介するが、アールから「カルは偵察に行った」と言われてジーザスは愕然とする。
ジーザスはカルの元へ急ぐ。リックはユージーンに「戦争を始める」と告げる。そしてリック達は王国へ出発する。ジーザスはカルを説得するがそこに〈救世主〉が現れ、ジーザスが殴られるが〈救世主〉はその場を去る。リック達は王国に到着し宴を開く。エゼキエルはミショーンに自分の過去とシヴァの事を語る。
ヒルトップではジーザスやカル達が王国へ出発しようとする。グレゴリーはジーザスに激怒するがジーザスは呆れてその場を去る。マギーはグレゴリーに不満を抱く。リック達は王国で銃や近接武器の訓練をする。リック達はドワイトからの情報で計画を練る。その頃アレクサンドリアに〈救世主〉が現れリックの到着を待つ。スペンサーはニーガンに「自分を指導者にしてくれ」と頼むが、怒ったニーガンはスペンサーの腹をナイフで切り裂く。
リック達はアレクサンドリアに戻るがニーガンがスペンサーを殺した事についてリックが激怒する。〈救世主〉に物資を半分渡すとリックは急いでアンドレアに「ライフルを持って鐘楼に上がれ」と告げる。そして〈救世主〉のトラックが門を出た瞬間、リック達はトラックを襲撃する。そしてニーガンを殺そうとするが別の所に配置していた〈救世主〉に阻止される。
ジーザスは〈救世主〉の前哨基地に向かうが、誰も居ない事に気がつく。アンドレアはリック達がどうするかを見ていたが後ろから〈救世主〉の男が襲いかかる。ニーガンはリックを殴るが怒ったカールがニーガンのバットを撃つ。アンドレアと男は戦い続ける。リック達は並ばされるが鐘楼から誰かが落ちるのを目撃し愕然とする。しかし落ちたのは男でアンドレアは生き抜いていた。
リックはアンドレアが死んだと思い涙を流す。ニーガンが「誰にしようかな…」と選び始めた時、ジーザスが密かに近付いて〈救世主〉を襲撃する。運動神経の良さで銃弾をかわしニーガンを捕らえる。すると次の瞬間、エゼキエル達も現れ襲撃する。しかしニーガンに逃げられてしまう。リックとミショーンは急いでアンドレアの元へ急いで助ける。リックはカールに「ニーガンを殺す」と約束する。一方ニーガンは〈救世主〉達に「戦争を始める」と宣言する。