Amil é vendida para grupo norte-americano UnitedHealth
Autor: aConsultiva Corretora de Seguros | Publicado: 2012-10-09T11:10:00-03:00









Depois de três anos de conversa, a norte-americana de saúde UnitedHealth acertou
 na madrugada de ontem, 08/10/2012, a&nbsp;compra de 90% do capital da Amil Participações por US$ 4,9 bilhões. O anúncio foi feito pelo fundador e CEO da Amil, Edson Bueno, que terá os 10% das ações remanescentes por pelo menos cinco anos e se comprometeu a investir US$ 470 milhões em ações da americana.



O negócio será feito em duas etapas. A maior companhia de planos de saúde dos EUA vai desembolsar o equivalente a R$ 6,5 bilhões por quase 60% da Amil que está nas mãos dos controladores e cerca de R$ 3,4 bilhões por outros 30% da companhia que estão com os acionistas minoritários na BM&amp;FBovespa. Com o anúncio, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da empresa na bolsa fecharam ontem em alta de 14,94%, a R$ 29,08.


“Se você não anda, fica no meio do caminho. Depois de três anos de conversa, acertamos o negócio. Queria casar com uma empresa desse perfil. Escolhemos a melhor, a mais reconhecida, a mais moderna. E eu vou ficar cinco anos para ajudar na sucessão”, explicou Bueno em um encontro com a imprensa.



Para o cliente Amil não há mudança imediata. Segundo Bueno, “em três anos, teremos outra cara, seremos muito melhores”, emendando que projetos no setor de saúde são de longo prazo. “Essa empresa vai nos ajudar a atender melhor nossos clientes e nossos médicos. É um ganha-ganha extraordinário, vamos trazer muita tecnologia”, afirmou o executivo.


A compra ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores. Segundo diretor de relações com investidores da Amil, Erwim Kleuser, essas liberações devem sair até o primeiro trimestre do ano que vem, momento em que “a United deve fazer uma OPA (oferta pública de aquisição) para fechar o capital da Amil e incorporar o valor da empresa em suas ações na bolsa de Nova Iorque”.

Em nota, o presidente da UnitedHealth, Stephen J. Hemsley, disse que “se associar com a Amil é a oportunidade de crescimento mais atraente que vimos em muito tempo”. Ele também citou o Brasil como um “mercado com alto potencial de crescimento”, sobretudo pela ascensão da classe média. Bueno, que seguirá como diretor-presidente e presidente do Conselho de Administração da Amil, usará ao redor de US$ 470 milhões, decorrentes da venda de ações da JPL, para adquirir ações da UHG nos EUA, passando a ser o maior acionista pessoa física da empresa norte-americana.

Além disso, a Amil servirá de plataforma da UnitedHealth para crescer em outros países, segundo Bueno. “Estamos discutindo contratos em Portugal, será uma oportunidade única”, projetou. A Amil é uma das interessadas na compra do negócio de saúde da portuguesa Caixa Geral de Depósitos (CGD). Segundo o jornal Diário Económico, a CGD já fez a avaliação das três propostas apresentadas pela Amil, Espírito Santo Saúde e Frontino. A avaliação foi entregue ao Ministério das Finanças na semana passada, de acordo com o jornal português.&nbsp;

A receita da Amil, em 2012, deve chegar a cerca de US$ 5 bilhões, crescimento de 15% sobre o ano passado. O grupo oferece planos de saúde e odontológicos para mais de 5 milhões de pessoas. A Amil tem rede própria de 22 hospitais e cerca de 50 clínicas e afirma ter a maior rede credenciada do Brasil com 44 mil médicos, 3,3 mil hospitais, aproximadamente 11 mil clínicas e 12 mil laboratórios e centros de diagnóstico por imagem.&nbsp; &nbsp; &nbsp;