Petrobras vende 90% de gasoduto no Sudeste por US$ 5,2 bilhões.
Autor: Ultra | Publicado: 2016-09-23T10:24:00-07:00


Brookfield vai deter participação de controladora no consórcio.&nbsp;

NTS tem cerca de 2,5 mil quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil.



Um consórcio liderado pela canadense Brookfield chegou a um
acordo com a Petrobras para comprar 90% da unidade de gasodutos Nova
Transportadora Sudeste (NTS), em negócio de US$ 5,19 bilhões, anunciou nesta
sexta-feira (23) a Petrobras.



A estatal informou nesta sexta-feira (23) que a primeira
parcela do montante acordado, correspondente a 84% do valor total (US$ 4,34
bilhões), será paga no fechamento da operação e o restante (US$ 850 milhões),
em cinco anos.



"Esta operação tem grande relevância para o Plano de
Desinvestimentos da Petrobras, correspondendo a cerca de 35% da meta de US$
15,1 bilhões para o período 2015-2016", destacou a Petrobras, em
comunicado.



A Brookfield vai deter uma participação de controladora no
consórcio, que também inclui os fundos CIC Capital Corp, da China, e GIC
Private, de Cingapura, que são clientes da Brookfield Asset Management, e o
fundo de pensões de British Columbia, no Canadá.



A agência Reuters havia antecipado o valor da operação, em 8
de setembro, citando fonte com conhecimento direto do assunto.



O acordo para a venda da NTS, que tem cerca de 2,5 mil
quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil, representa o maior
desinvestimento até o momento dentro do plano da Petrobras de venda de ativos.



Além da meta de US$ 15,1 bilhões em desinvestimentos para o
período 2015-2016, a Petrobras incluiu em seu novo plano de negócios a previsão
de mais US$ 19,5 bilhões com venda de ativos entre 2017 e 2018.



O que é a NTS

A NTS foi criada a partir de um Termo de Compromisso
assinado com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), no qual a Petrobras se comprometeu a reestruturar a Transportadora
Associada de Gás (TAG) e suas subsidiárias integrais, de forma a criar uma
carregadora de gás natural no sudeste do Brasil (NTS) e outra no Norte-Nordeste
(TAG).



A estatal busca levantar recursos para&nbsp; abater parte de sua enorme dívida – que somou
em termos líquidos R$ 332,39 bilhões em 30 de junho –, a maior de uma
petroleira no mundo.



"Essa operação abre oportunidades para que parcerias
com outras empresas, com larga experiência e condições de investimento,
contribuam para o fortalecimento da indústria de gás natural no Brasil",
afirmou a Petrobras em nota.



A estatal afirmou ainda que o acordo fomenta também novos
investimentos na ampliação da infraestrutura de transporte de gás, com o
objetivo de criar um modelo de desverticalização da cadeia de gás natural.



A estatal brasileira, como dona de 10% da NTS, terá direitos
de governança habituais compatíveis com o tamanho de sua participação.



Condicionantes

O investimento da Brookfield Infrastructure será de cerca de
20% do negócio, enquanto a Brookfield Asset Management concordou em participar
inicialmente com cerca de 30% de fatia no consórcio.



"A conclusão da transação está sujeita à aprovação da
Assembleia Geral da Petrobras e a determinadas condições precedentes usuais,
incluindo a aprovação pelos órgãos reguladores competentes", destacou a
Petrobras.



A Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos do mundo,
com mais de US$ 200 bilhões sob administração e vasta experiência em ativos de
infraestrutura e energia, cujo portfolio inclui empresas com mais de 14 mil
quilômetros de gasodutos nos EUA, Canadá e Austrália.



O que a Petrobras já vendeu



Confira abaixo a lista de ativos da Petrobras que já foram
vendidos e negociações já concluídas desde 2015:



Transações concluídas:

- Ativos na Argentina para a Companhia Geral de Combustíveis
(CGC): US$ 101 milhões

- 49% da subsidiária Gaspetro, vendida para a Mitsui Gás e
Energia do Brasil: US$ 540 milhões

- Ajuste de preço da petroquímica Innova, vendida à
Videolar, e ativos na Colômbia: US$ 92 milhões



Transações aprovadas:

- 67,19% na Petrobras Argentina (PESA), vendida para a Pampa
Energía: US$ 897 milhões

- 100% da Petrobras Chile Distribuición (PCD), vendida para
Souther Cross Group: US$ 464 milhões

- Participação no Bloco exploratório BM-S-8 para a Statoil
Brasil Óleo e Gás: US$ 2,5 bilhões.

- 90% da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste
(NTS) para consórcio liderado pela Brookfield: US$ 5,19 bilhões



O que está em negociação:

- Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape)

- Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe)

- Terminais de gás natural liquefeito (GNL) e termelétricas
associadas

- Participação na BR Distribuidora

- Liquigás Distribuidora

- Campos de petróleo e gás em terra e em águas rasas



A Petrobras anunciou no dia 20 que decidiu também sair das
atividades de produção de biocombustíveis como etanol, distribuição de gás de
cozinha (GLP), produção de fertilizantes e das participações em petroquímica. A
companhia não listou, entretanto, os negócios e ativos que serão colocados à
venda dentro do plano para 2017 e 2018.



E empresa disse ainda que buscará reestruturar os negócios
de energia, consolidando os ativos termelétricos e demais negócios desse
segmento, e que vai rever o posicionamento do negócio de lubrificantes.
















































































Fonte: G1