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Börsengang (IPO) der Corestate Holding S.A.
Die Corestate Capital Holding S.A., an der Intershop Holding AG eine Beteiligung von rund 28% hält, beabsichtigt den Börsengang (IPO) an der Börse Frankfurt. Als erster Handelstag ist der 4. November 2015 vorgesehen. Voraussichtlich heute wird der Prospekt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg) bewilligt und anschliessend unverzüglich von Corestate Capital veröffentlicht. Basierend auf der im Prospekt genannten Preisspanne für die Aktienplatzierung bewegt sich der Wert der Gesellschaft vor Kapitalerhöhung zwischen EUR 230 Mio. und EUR 279 Mio.
Zur Sicherstellung der Expansionspläne strebt Corestate Capital durch Ausgabe neuer Aktien an, Mittel von voraussichtlich rund EUR 100 Mio. aufzunehmen.
Im Interesse eines genügend grossen Streubesitzes (Freefloat) werden die bisherigen Aktionäre im Rahmen des IPO bestehende Aktien im Wert von EUR 82 Mio. bis zu EUR 99 Mio. aus ihrem Bestand veräussern, jedoch weiterhin investiert bleiben. Ferner haben die Altaktionäre den Banken eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in Höhe von maximal 15% der neu geschaffenen und der von ihnen zu verkaufenden Aktien gewährt. Intershop ist sowohl am Verkauf bestehender Aktien als auch an der Mehrzuteilungsoption mit jeweils rund 28% beteiligt.
Ob und zu welchen Bedingungen der Börsengang stattfinden wird, hängt von der Nachfrage nach den Aktien und vom Börsenumfeld ab. Ein allfälliger Ertrag der Intershop würde durch Kommissionen und Steuern reduziert. Ferner würde der zum Zeitpunkt des Kaufs der Corestate-Beteiligung dem Eigenkapital belastete Goodwill verrechnet.
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Unternehmensporträt
Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und primär in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 30.06.2015 umfasste 59 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 581'000 m² und einem Marktwert von über einer Milliarde Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsmässiger und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften.
Agenda
02.03.2016
Medienkonferenz Geschäftsbericht 2015
|31.03.2016||Ordentliche Generalversammlung 2016|
|25.08.2016||Publikation Halbjahresbericht 2016|
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