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Zwischen dem Atlasgebirge und der Wüste der Sahara in Marokko bewegt sich ein Filmemacher (Oliver Laxe) im Locarno-Film des britischen Regisseurs Ben Rivers. In seinem Wettbewerbsfilm mit dem Titel «The Sky Trembles and the Earth Is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers» begibt er sich auf die Spuren der gleichnamigen Erzählung des amerikanischen Beat-Autors Paul Bowles.
Das eine Problem des Films ist, dass er sich nur dann allenfalls erschliesst, wenn man die Geschichte kennt. Und das andere Problem ist, dass der Filmemacher für seine Kunst leiden muss: Er wird von vier Banditen niedergeschlagen, in ein mit Konservendosen-Deckeln benähtes Sackkostüm gesteckt und zum scheppernden Tanzbären abgerichtet.
Da helfen die dokumentarisch schönen Wüstenbilder nur wenig: Man bleibt als Zuschauer aussen vor und leidet auch.