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Die Kurse werden in beide Richtungen manipuliert. Auch nach unten, hat man hier schon oft genug erlebt. Wenn die Refinanzierung (Step 3) verkündet wird, ist es damit vorbei, dann sehen wir den wahren Wert der Holding. Wo warst Du denn die ganzen letzten 9 Monate, wir haben Dich ja schon fast vermisst ..... aber nur fast ;-)
PS: Den Schwarzen musste ich Dir leider wieder zurück geben, ich kann damit wenig anfangen *LOL*
Refinanzierung....nach der Zinsfrontlage dürfte die sich extrem schwierig gestalten. Es werden sich jetzt kaum Finanzierer finden die günstige Zinsen anbieten. Ich weiß zwar nicht ob SH Schuldscheine ausgeben darf aber in dieser Höhe habe ich Zweifel.....naja, man kann sich nur überraschen lassen....
EQS-Ad-hoc: Steinhoff International Holdings N.V. / Key word(s): Miscellaneous Steinhoff International Holdings N.V.: UPDATE ON PROPOSALS TO EXTEND UPCOMING MATURITIES OF THE GROUP SERVICES DEBT 15-Dec-2022
STEINHOFF: AKTUALISIERUNG DER VORSCHLÄGE ZUR VERLÄNGERUNG ANSTEHENDER FÄLLIGKEITEN DER KONZERNDIENSTLEISTUNGSSCHULDEN
Steinhoff International Holdings N.V. wird als "SIHNV" oder die "Gesellschaft" und mit ihren Tochtergesellschaften als "Steinhoff" oder die "Gruppe" bezeichnet; "Schulden aus Konzerndienstleistungen" sind die Schulden aus (i) den von SIHNV eingegangenen Contingent Payment Undertakings ("CPUs") und (ii) den von Steenbok Lux Finco 1 S. à.r.l. ("LuxFinco 1"), Steenbok Lux Finco 2 S.à.r.l. ("LuxFinco 2") und Hemisphere International Properties B.V. ("Hemisphere") abgeschlossenen Kreditfazilitäten (die Instrumente zusammen die "Group Services Debt Facilities"), jeweils in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Steinhoff hat mit seinen größten Finanzgläubigern eine Rahmenunterstützungsvereinbarung ("Unterstützungsvereinbarung") in Bezug auf die Unterstützung der Finanzgläubiger abgeschlossen, um die erforderlichen Zustimmungen zur Verlängerung der Fälligkeit der Group Services Debt vom derzeitigen Fälligkeitsdatum 30. Juni 2023 auf mindestens den 30. Juni 2026 zu erhalten, zusammen mit Schritten und Transaktionen zur Reorganisation des Eigenkapitals (die "Fälligkeitsverlängerungstransaktion").
Die Fälligkeitsverlängerungstransaktion führt zu folgenden Ergebnissen
Eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums der Group Services Debt Facilities, der zugehörigen CPUs des Unternehmens und der konzerninternen Darlehen auf mindestens den 30. Juni 2026, mit zwei zwölfmonatigen Verlängerungsoptionen, die mit der Zustimmung der Mehrheit der Kreditgeber im Rahmen jeder der Group Services Debt Facilities verfügbar sind; Die Refinanzierung oder Änderung und Verlängerung der SEAG-Fazilität A1 und der SEAG-Fazilität B1, wobei die Darlehensgeber der SEAG-Fazilität A2 danach den vollen Nutzen der SEAG-CPU erhalten. Die Darlehensgeber der SEAG-Fazilität A2 werden auch von einer Umwidmung der bestehenden Fazilität A2 in ein Instrument profitieren, das vollständig durch die SEAG-CPU abgedeckt ist (in Höhe von 87 % der bestehenden SEAG-Fazilität A2), wobei der überschüssige Teil (13 %) in die SEAG-Fazilität B2 oder eine neue Tranche, die mit der SEAG-Fazilität B2 fungibel ist (für die keine CPU gilt), umgewidmet werden soll. Dies bedeutet eine Erhöhung der CPU-Deckung für die Darlehensgeber der SEAG-Fazilität A2 von 80,3 % auf 87 %. Kreditgeber mit Zusagen von mehr als 100 Mio. EUR für die SFHG-Fazilitäten, die SEAG-Fazilitäten und die Hemisphere-Fazilitäten, die am oder vor dem 31. Dezember 2022 Vertragspartei der Unterstützungsvereinbarung werden (und die in der Folge nicht gegen die Bedingungen der Unterstützungsvereinbarung verstoßen), profitieren von einem ROFO und ROFR auf anteiliger Basis in Bezug auf die Refinanzierung der SEAG-Fazilität A1 und B1.
"The remaining 20% of economic interests in the post-closing equity of the Group will be issued to existing shareholders in the form of a new instrument ranking economically pari passu with the equity instruments issued to the financial creditors, provided that the equity re-organisation is approved by shareholders at a general meeting to be held in Q1 2023."
"The ultimate holding company of the restructured Group is anticipated to be an unlisted company."
"Der CEO von Protea Capital Management, Jean Pierre Verster, sagte, die Ankündigung von Steinhoff mache deutlich, dass "die Zeit für die Aktionäre abgelaufen ist" und dass die Kontrolle über die Gruppe durch die vorgeschlagene Transaktion nun auf die Gläubiger von Steinhoff übergehen werde."