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Luxemburg (ots/PRNewswire)
- SBS Broadcasting SA (NASDAQ: SBTV;
Euronext Amsterdam N.V.: SBS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen
einen endgültigen Vertrag über den Verkauf seines Geschäfts an von
Permira (Permira) und Tochtergesellschaften von Kohlberg Kravis
Roberts & Co. (KKR) vertretene Fonds abgeschlossen hat. Die
Transaktion bewertet SBS aufgrund des Unternehmenswerts auf ca. 2,094
Mrd. Euro (2,549 Mrd. USD). Eine von Permira und KKR gemeinsam
gehaltene Übernahmegesellschaft ist übereingekommen, an SBS 1,691
Mrd. Euro in bar für alle wesentlichen Aktiva von SBS zu zahlen und
alle wesentlichen Verbindlichkeiten zu übernehmen, was einem
Gesamtwert der Transaktion, ohne Minderheitenbeteiligungen, von
ca.1,864 Mrd. Euro (2,269 Mrd. USD) entspricht. Die
Geschäftstätigkeit von SBS wird nach der Übernahme von Permira und
KKR weitergeführt werden.
Nach Abschluss der Übernahme wird SBS aufgelöst und der bare
Kaufpreis wird zusammen mit den Erlösen ausgeübter Optionen an die
Anteilseigner ausgeschüttet. Liquidierung und Ausschüttung werden
voraussichtlich im November 2005 stattfinden. Aktionäre und
Optionsinhaber von SBS werden durch die Liquidierung voraussichtlich
46 Euro je vollverwässerter Aktie (bzw. den entsprechenden
Dollarbetrag zum Zeitpunkt der Liquidierung) erhalten, im Falle von
Optionsinhabern netto Optionspreis. Sämtliche Dollarbeträge in dieser
Pressemitteilung sind zum Kurs von 1 Euro = 1,2175 USD, dem
Wechselkurs zu Börsenschluss am letzten Freitag, berechnet. Zu diesem
Wechselkurs entspräche eine Ausschüttung von 46 Euro je Aktie
ungefähr 56 USD je Aktie.
Harry Evans Sloan, Vorstandsvorsitzender von SBS, sagte: "Diese
Transaktion krönt eine sagenhafte Periode des Wachstums und der
Wertschöpfung bei SBS. Ein Ausschüttung von 46 Euro je Aktie
entspräche einem Bonus von 15,9 % gegenüber dem Aktienkurs vom 12.
August 2005 (dem letzten Börsentag vor Veröffentlichung eines
Artikels, der das Gerücht eines eventuellen Verkaufs von SBS
enthielt) und läge 37,8 % über dem Aktienkurs von vor sechs Monaten.
"Seit Gründung vor 15 Jahren und dem Börsengang im Jahre 1993, ist
SBS mit drei skandinavischen Start-Up Fernsehstationen beginnend
dramatisch gewachsen und zu einem der grössten Fernseh- und
Rundfunk-Unternehmen Europas geworden und bedient über 100 Millionen
Menschen in neun Ländern. Diese Leistung konnte nur dank der
unschätzbaren finanziellen Unterstützung unserer Investoren und der
harten Arbeit und dem Engagement unseres Managementteams und der
Mitarbeiter erreicht werden.
"Diese Investitionsbereitschaft von Permira und KKR ist eine
Bestätigung unseres Unternehmens, unseres Geschäftsmodells, Inhalte
über alle Medienplattformen zu verbreiten, und unserer
Wachstumsstrategie. Ich bin stolz, das Eigentum an diesem Unternehmen
an zwei Beteiligungskapitalgesellschaften der Weltklasse zu
übergeben, die engagiert auf dem Erfolg von SBS aufbauen werden".
Markus Tellenbach, Chief Executive Officer von SBS, sagte: "Seit
ich vor vier Jahren zu SBS kam, habe ich mit Harry und unserem
Managementteam daran gearbeitet, unsere Stellung umsichtig
auszubauen, unsere Einnahmequellen zu diversifizieren und unseren
Cash-Flow zu verbessern. So haben wir unsere Leistungsfähigkeit
gesteigert und gleichzeitig unsere Margen und unsere Bilanz
verbessert. Permira und KKR können auf eine aussergewöhnliche
Erfolgsgeschichte beim Aufbau von Unternehmen zurückblicken und ich
bin sehr erfreut, die Gelegenheit zu haben, mit ihnen beim Ausbau von
SBSs Position als eines der führenden Medienkonzerne Europas
zusammenzuarbeiten".
In einer gemeinsamen Erklärung sagten Götz Mäuser, Partner bei
Permira und Dominic Murphy, Managing Director von KKR:
"Wir sind sehr erfreut, dieses hervorragende Geschäft, das Harry
Sloan aufgebaut hat und das von Markus Tellenbach als CEO und dem
starken Managementteam von SBS geleitet wird, übernehmen zu können.
Wir sind davon überzeugt, dass SBSs multi-territoriale Präsenz, die
medienübergreifende Kompetenz und die führende Position des
Unternehmens auf starken Wachstums-Märkten in einer
konkurrenzbetonten Umgebung ein hervorragendes Unterscheidungsmerkmal
darstellt. Sowohl Permira als auch KKR sind engagierte, langfristige
Investoren und wir freuen uns, mit dem Management auf SBSs Erfolg
aufbauen zu können".
Die Transaktion wurde von einem Sonderkomitee unabhängiger
Direktoren von SBS sowie vom Vorstand des Unternehmens einstimmig
befürwortet. Die Deutsche Bank als Finanzberater des Sonderkomitees
vertrat die Auffassung, dass der Kaufpreis vom finanziellen
Standpunkt aus gesehen für die Aktionäre von SBS als angemessen zu
bezeichnen sei.
Aktionäre von SBS, die mindestens 21,9 % der gesamten im Umlauf
befindlichen Aktien von SBS darstellen, u.a. Liberty Global, SBSs
grösster Aktionär, sowie alle Direktoren und einige
Vorstandsmitglieder des Unternehmens sind übereingekommen, für die
Transaktion zu stimmen.
Der Übernahmevertrag sieht vor, dass SBS sich verpflichtet Permira
und KKR eine Konventionalstrafe in Höhe von 50 Mio. USD zu zahlen,
falls SBS vor dem 21. Mai 2006 von einem anderen Käufer übernommen
wird bzw. falls bestimmte andere Umstände eintreten.
Die Transaktion bedarf vor Abschluss der Genehmigung der
Wettbewerbsaufsichtsbehörde und der Zustimmung von zwei Dritteln der
auf einer, voraussichtlich im Oktober 2005 stattfindenden
ausserordentlichen Versammlung der SBS-Aktionäre abgegebenen Stimmen.
Nach Abschluss der Transaktion wird SBS voraussichtlich die
Börsennotierung seiner Stammaktien an der Nasdaq und Euronext
Amsterdam einstellen und Verfahren zur freiwilligen Auflösung
einleiten.
Weitergehende Informationen zum Verkauf der Aktiva, zum
Liquidierungsprozess und zu anderen wichtigen Angelegenheiten werden
in einem Aktionärsbrief veröffentlicht, der zur ausserordentlichen
Aktionärsversammlung herauskommen wird, auf der über die Transaktion
entschieden wird.
Die Deutsche Bank fungiert als Finanzberater des Sonderkomitees
von SBS und Sullivan & Cromwell LLP sowie Arendt & Medernach als
Rechtsberater des Komitees. Lehman Brothers sind Finanzberater von
Permira und KKR und Freshfields Bruckhaus Deringer und Simpson
Thacher & Bartlett LLP ihre Rechtsberater. Barclays Capital, Lehman
Brothers und Royal Bank of Scotland werden die Schuldenfinanzierung
für die Transaktion übernehmen.
Konferenzschaltung
SBS wird am 22. August 2005 um 11:00 Uhr New Yorker Ortszeit bzw.
15:00 Uhr Londoner Ortszeit bzw. 16:00 Uhr MEZ eine
Konferenzschaltung abhalten, um die Transaktion zu erläutern. Bitte
wählen Sie 10 Minuten vor Beginn die Telefonnummer +1-888-811-2256
(Anrufer aus den USA) bzw. +1-973-935-2409 (internationale Anrufer),
wenn Sie an der Konferenzschaltung teilnehmen möchten. Die
Konferenzschaltung wird auch live über das Internet auf der Website
von SBS unter www.sbsbroadcasting.com
zur Verfügung stehen. Falls Sie
zur gegebenen Zeit der Telekonferenz nicht folgen können, können Sie
bis zum 29. August 2005 unter der Einwahlnummer +1-877-519-4471 (aus
den USA) bzw. +1-973-341-3080 (internationale Anrufe), Passcode:
6405396 eine Aufzeichnung der Konferenzschaltung anhören. Die
Aufzeichnung der Internetübertragung steht auf der Website des
Unternehmens auch als Archiv zur Verfügung.
Informationen zu SBS Broadcasting S.A.
SBS ist eine kommerzielle europäische Fernseh- und
Radiorundfunkgesellschaft diein West- und Mitteleuropa aktiv ist. Das
Unternehmen wurde vom Vorstandsvorsitzenden Harry Evans Sloan im
Jahre 1989 gegründet, als er Anteile an Fernsehsendern in Dänemark,
Norwegen und Schweden erwarb. Im Jahre 1993 ging das Unternehmen an
die Nasdaq Stock Market Börse und beschaffte sich 46 Mio. Euro, die
zur weiteren Expansion im Bereich Fernsehen und Rundfunk in
Skandinavien eingesetzt wurden. Seitdem hat SBS seine Stellung auf 16
Fernsehstationen, 21 erstklassige, kostenpflichtige Kanäle und 11
Rundfunknetze ausgeweitet, die insgesamt 100 Millionen Menschen in
neun Ländern quer durch West und Zentral-Europa erreichen, u.a. in
Belgien (Flandern), Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn,
Niederlande, Norwegen, Rumänien und Schweden.
Weitergehende Informationen zu SBS stehen auf der Website unter
www.sbsbroadcasting.com
zur Verfügung.
Informationen zu Permira
Permira ist eine führende, in Europa ansässige Private
Equity-Gesellschaft. Permira fungiert als Berater für die 18 Permira
Fonds, die seit 1985 insgesamt ca. 11 Mrd. Euro aufgebracht haben.
Die Mittel wurden in über 260 Transaktionen in 15 verschiedenen
Ländern, in Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen und
Gebieten und in allen Phasen der Geschäftsentwicklung investiert.
Weitere Informationen zu Permira finden Sie unter:
www.permira.com
.
Informationen zu KKR
KKR ist eine der weltweit ältesten und erfahrensten
Private-Equity-Firmen , hat sich auf Unternehmensübernahmen durch das
Management spezialisiert und unterhält Büros in New York, Menlo Park,
Kalifornien und London, England. Im Laufe der letzten 28 Jahre hat
KKR in über 130 Transaktionen einen Gesamtwert von über 162 Mrd. USD
investiert.
Weitere Informationen zu KKR finden Sie unter: www.kkr.com
.
Vorausschauende Aussagen
Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind vorausschauend,
u.a. Aussagen zur erwarteten zeitlichen Planung der Transaktion und
zur Liquidierung von SBS, der erwarteten zeitlichen Planung und dem
Betrag jeglicher Liquidierungszahlungen and die Einstellung der
Börsennotierung der Stammaktien von SBS an der Nasdaq und Euronext
Amsterdam. Zudem können u. U. auch unsere zukünftig bei der
US-amerikanischen Securities and Exchange Commission, der
US-amerikanischen Börsenaufsicht, eingereichten Unterlagen sowie
andere schriftliche Materialien, Pressemitteilungen und mündliche
Erklärungen, die von uns oder in unserem Auftrag erfolgen,
vorausschauende Aussagen enthalten. Vorausschauenden Aussagen können
in Äusserungen über unsere Absichten, Überzeugungen oder derzeitigen
Erwartungen bzw. in denen unserer Führungskräfte enthalten sein. Sie
erkennen derartige Aussagen an Begriffen und Redewendungen wie
"dürfte", "wird", "sollte", "geht davon aus", "erwartet", "rechnet
damit", "schätzt", "wird weiterhin" sowie Variationen dieser Begriffe
und deren Entsprechungen.
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen
Entwicklungen sich erheblich von den in diesen Prognosen
vorweggenommenen unterscheiden können. Ausführliche Angaben zu
einigen der hier genannten Risikofaktoren finden Sie im
SBS-Jahresbericht der auf Formular 20F für das Geschäftsjahr zum
31.12.04 bei der SEC eingereicht wurde.
Alle vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen
auf den uns am Veröffentlichungstermin zur Verfügung stehenden
Informationen. Wir verpflichten uns nicht, die unserseits oder in
unserem Namen in dieser Pressemitteilung oder an anderer Stelle
abgegebenen Prognosen jeweils zu aktualisieren.
ots Originaltext: SBS Broadcasting
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch
Pressekontakt:
Im Auftrag von SBS Broadcasting: Ansprechpartner Investoren: Chris
Plunkett/Jon Lesko, Brainerd Communicators, Tel.: +1-212-986-6667.
Ansprechpartner Presse: Jeff Pryor, Pryor & Associates, Tel.:
+44-(0)207-959-8900 (Sullivan & Cromwell Büros), Mobiltelefon:
+31-62-886-2545. Im Auftrag von Permira und KKR: Ansprechpartner
Presse: James Leviton/Melanie Gerlis, Finsbury, Tel.:
+44-(0)207-251-3801