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Première partie
Le pouvoir impérial repose sur trois piliers : son grand appareil militaire, sa supériorité incontestable en termes de contrôle de l’appareil culturel et médiatique mondial, et le pouvoir qu’il s’octroie d’être le détenteur et l’unique émetteur du dollar, la monnaie qui joue le rôle de principal instrument d’échange pour le commerce mondial.
Par Sergio Rodríguez Gelfenstein
Dans les prochains articles, nous nous concentrerons sur les deux premiers piliers, dont la situation est différente et présente des particularités car, alors que la prédominance militaire commence à s’estomper, la prépondérance dans le domaine de la culture et des communications est devenue l’outil principal pour maintenir leur hégémonie.
Aujourd’hui, nous donnerons quelques indices sur l’évolution du processus de dédollarisation, qui semble être le plus actif et celui qui montre les progrès les plus rapides dans l’affaiblissement de la puissance mondiale des USA.
Les chiffres sont clairs : en 2001, les réserves mondiales en dollars représentaient 73 % du total ; en 2021, ce chiffre était tombé à 55 % et à 47 % l’année suivante. Cela montre que l’année dernière, la part du dollar dans les finances mondiales a chuté 10 fois plus vite que la moyenne des deux dernières décennies, ce qui est sans aucun doute un chiffre d’une portée extraordinaire. Selon l’analyste international brésilien Pepe Escobar, « il n’est pas déraisonnable de prévoir que la part du dollar dans le monde ne sera plus que de 30 % à la fin de 2024, ce qui coïncidera avec la prochaine élection présidentielle américaine ».
Paradoxalement, ce qui a été à l’origine de cette chute brutale a été le gel à l’Ouest des réserves russes (plus de 300 milliards de dollars), ce qui a sonné l’alarme sur le fait qu’il n’était plus sûr de détenir des réserves en dollars à l’étranger. Dès lors, une véritable avalanche de dédollarisation s’est déclenchée et s’est manifestée par des décisions de pays et d’alliances internationales à travers le monde.
Bien que le processus ait suivi un développement graduel, le moment où il a atteint un niveau de profonde accélération pourrait être situé en avril de l’année dernière. Peut-être, si nous voulions fixer pour l’histoire un événement qui exprime le moment d’influence de ce cours, pourrions-nous le situer au moment où le président brésilien Lula da Silva a réfléchi à haute voix sur la question lors de son voyage en Chine en avril dernier : « Chaque nuit, je me demande pourquoi tous les pays doivent commercer avec le dollar […] Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer avec nos propres monnaies ? Qui a décidé que le dollar devait être la monnaie (mondiale) après la disparition de l’étalon-or ? Pourquoi pas le yuan, le real ou le peso ? »
Quelques jours plus tôt, le 30 mars, le Brésil et la Chine avaient annoncé un accord commercial qui leur permettrait d’utiliser les monnaies des deux pays, respectivement le yuan et le real. Cette décision, qui n’était pas la première, s’inscrivait dans une dynamique qui allait suivre, incitant d’autres pays d’Amérique latine et d’autres régions à faire de même.
Ainsi, l’Argentine, dans une situation de crise économique et financière profonde causée par un manque de devises étrangères aggravé par les impositions du Fonds monétaire international (FMI) et une négociation difficile du remboursement de la dette, a décidé de renoncer au dollar pour le paiement de sa dette, en se tournant vers le yuan chinois, non seulement pour commercer avec Beijing, mais aussi pour payer sa propre dette auprès du FMI.
Des processus similaires ont commencé à être décidés ailleurs dans le monde en avril. Ainsi, la Thaïlande et la Chine ont entamé des pourparlers en vue de promouvoir davantage leurs monnaies nationales pour le commerce bilatéral, qu’elles utilisent depuis des années pour les transactions entre les deux pays. De même, la Banque populaire de Chine a établi des mécanismes de coopération avec le ministère japonais des finances, la Banque centrale de Malaisie et la Banque d’Indonésie afin d’utiliser les monnaies nationales pour le commerce, les investissements et les paiements du secteur privé.
De même, d’autres pays comme la Russie, l’Arabie Saoudite, la Biélorussie, l’Iran et l’Egypte ont rejoint le processus de dédollarisation et encouragent l’utilisation des monnaies nationales pour le commerce bilatéral, ce qui a déclenché l’alarme à Washington, qui assiste impuissant à l’effondrement de l’un des piliers de sa domination mondiale. Dans ce sens, le sénateur républicain Marco Rubio a déclaré que « si cette tendance se poursuit, dans 5 ans, la Maison Blanche ne pourra plus sanctionner aucun pays ». De même, Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, a déclaré qu’il serait difficile de cesser d’utiliser le dollar, mais qu’elle reconnaissait que si cela se produisait, les conséquences seraient très graves pour son pays. Elle a dû admettre que « les sanctions contre la Russie ont poussé des pays à cesser d’utiliser la monnaie américaine ».
Poursuivant ce qui, à la fin du mois d’avril, semblait être une évolution inévitable, le président syrien Bachar el-Assad a appelé à abandonner le commerce avec le dollar en proposant de remplacer la monnaie américaine par le yuan chinois. Selon le dirigeant syrien, « …la guerre entre l’Occident, dirigé par les USA, et les pays souverains est principalement économique, [et] il est donc nécessaire de se débarrasser des chaînes du commerce avec le dollar américain ».
De même, le 22 avril, le Bangladesh et l’Inde ont décidé d’effectuer une partie de leurs transactions commerciales bilatérales dans leurs monnaies nationales respectives, le taka et la roupie. Selon Afzal Karim, directeur général de la Sonali Bank Limited, la principale banque commerciale publique du Bangladesh, cette décision repose sur la conviction que « le commerce bilatéral avec l’Inde en takas et en roupies réduira la pression exercée par le dollar américain, ce qui sera bénéfique pour les deux pays ».
Dans ce contexte, les ministres des affaires étrangères des BRICS, réunis au Cap le 1er juin, ont abordé la question en discutant du lancement éventuel d’une monnaie commune pour faire avancer le processus de dédollarisation et de son éventuelle expansion, dans la perspective du sommet des chefs d’État et de gouvernement du bloc économique qui se tiendra en août prochain. À cet égard, le ministre sud-africain des relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a déclaré qu’il s’agissait d’une question qui devait être discutée et “bien discutée”.
Si l’on considère que certains des pays impliqués jusqu’à présent dans le processus sont membres du groupe des BRICS, que plus de 20 pays ont demandé à rejoindre ce conglomérat et qu’à ce stade, les cinq pays qui composent cette association produisent 32,1 % du PIB mondial contre 29,9 % pour le Groupe des Sept (G7), l’impact de ce qui se passe est d’une importance stratégique mondiale.
Suivant la tendance, l’Indonésie, l’une des plus grandes économies d’Asie du Sud-Est, s’est jointe à la décision du groupe des BRICS de s’éloigner du dollar et de commercer dans sa propre monnaie, initiant ainsi la diversification de l’utilisation des devises sous la forme de LCT [Local Currency Trading, commerce en monnaie locale]. Selon le gouverneur de la Banque d’Indonésie, Perry Warjiyo, l’orientation est la même que celle des BRICS, mais l’Indonésie a en fait pris des décisions plus concrètes, Jakarta ayant déjà mis en place des échanges en monnaie locale avec plusieurs pays tels que la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
Dans ce contexte, le yuan est devenu en mars l’instrument financier le plus utilisé pour les transactions transfrontalières de la Chine, dépassant pour la première fois le dollar avec une augmentation de 26 % par rapport au mois précédent, selon un calcul de Reuters basé sur les données de l’Administration d’État des changes de Chine.
En mai dernier, suivant cette ligne directrice de la finance internationale, le gouvernement zimbabwéen a entrepris de lancer une monnaie numérique adossée à l’or afin de réduire sa dépendance à l’égard du dollar et de protéger ses citoyens des fluctuations monétaires. Selon la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ), dans un premier temps, des pièces numériques adossées à l’or seront émises à des fins d’investissement, avec une période de consolidation de 180 jours, et seront remboursables de la même manière que les pièces d’or physiques existantes.
En Amérique du Sud, à la suite de la décision bilatérale entre le Brésil et l’Argentine de commercer en monnaies locales, la Bolivie a annoncé qu’elle étudiait la possibilité d’abandonner le dollar américain et d’utiliser le yuan chinois pour effectuer ses transactions internationales. Lors d’une conférence de presse tenue le 10 du même mois, le président bolivien Luis Arce a déclaré que l’Argentine et le Brésil, les deux plus grandes économies de la région, effectuaient déjà des transactions en yuan dans le cadre d’accords avec la Chine, et a expliqué que, bien que la région ait traditionnellement été influencée par les USA, de nombreux pays commercent désormais davantage avec la Chine qu’avec les USA, ajoutant qu’il s’agirait d’une tendance dans la région. Sur la base de ce diagnostic, Arce a déclaré que « la Bolivie ne pouvait pas rester à l’écart de ce qui se passe tout en faisant du commerce direct avec la Chine, [et] qu’il n’était donc pas nécessaire de commercer en dollars ».
Dans le même ordre d’idées, le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré que son pays devait s’adapter à un système dans lequel « la monnaie n’est pas utilisée pour asservir le peuple », raison pour laquelle il a estimé que le Venezuela devait « se joindre à l’initiative de dédollarisation du monde ». En même temps qu’il ordonnait à son cabinet d’étudier d’autres alternatives pour les échanges commerciaux afin d’éviter l’utilisation politique que les USA font de leur monnaie, le président bolivarien a expliqué qu’« à mesure que le monde devient plus multipolaire, polycentrique et équilibré, un panier [plus large] de monnaies apparaîtra pour les échanges commerciaux et les opérations financières ».
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Deuxième partie
La semaine dernière, nous avons effectué un “voyage” à travers le processus de dédollarisation que nous avons qualifié d’inévitable. Aujourd’hui, nous poursuivons l’analyse en essayant de tirer quelques conclusions, tout en tenant compte du fait que l’alternative au dollar en tant que principale monnaie d’échange n’est toujours pas claire. Plusieurs options sont envisagées.
L’une d’entre elles découlera de la décision prise par les BRICS lors de leur sommet qui se tiendra en Afrique du Sud au mois d’août prochain. À cet égard, le gouverneur de la Reserve Bank of South Africa, Lesetja Kganyago, a déclaré que toute discussion visant à établir une monnaie commune conduirait à un autre débat, celui de la création et de la localisation d’une banque centrale. Le dirigeant sud-africain a exprimé son incertitude sur la question, disant qu’il ne savait pas comment on pourrait parler d’une « monnaie émise par un bloc de pays situés dans des lieux géographiques différents, parce que les monnaies sont nationales par nature ».
Ce qui est certain, en revanche, c’est que lors du sommet, les pays membres du conglomérat discuteront – en tête de l’ordre du jour – des mesures nécessaires pour protéger la Nouvelle banque de développement (NDB) du groupe de l’hégémonie du dollar. Dans ce contexte, le Brésil a proposé de mettre en place des mécanismes de protection des transactions financières au sein de l’Union afin d’éviter
“l’abus de dollars”, selon le ministre des Affaires étrangères du pays, Mauro Vieira.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la dédollarisation avait déjà commencé, mais qu’il était nécessaire de développer d’autres initiatives pour donner forme au processus. Dans le cas de son pays, il a expliqué qu’il avait été obligé de « répondre fermement, par principe et de manière cohérente à la guerre qui nous a été déclarée ».
Dans le cadre de ce débat, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a soutenu la proposition de son homologue brésilien Lula da Silva de créer de “nouvelles monnaies d’échange”.
Dans le prolongement de l’article précédent sur les mesures concrètes qui ont été prises pour faire avancer le processus de dédollarisation, il est important de souligner l’annonce faite par le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, selon laquelle plus de 70 % des accords commerciaux entre la Russie et la Chine utilisent désormais soit le rouble, soit le yuan. De même, les échanges de pétrole entre la Russie et l’Inde ont commencé à se faire en roupies. Un accord a également été signé entre la Russie et le Bangladesh pour la construction de la centrale nucléaire de Rooppur, qui sera financée en dehors du dollar. Le premier paiement de 300 millions de dollars sera effectué en yuans, mais la Russie essaiera de le convertir en roubles.
Même en Occident, le processus a commencé à éclore. La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) et la société française Total ont signé leur premier contrat de GNL en yuans par l’intermédiaire de la Bourse du pétrole et du gaz naturel de Shanghai.
En Amérique latine, des signes positifs ont également été observés dans le cadre de la dédollarisation. Ainsi, il y a quelques semaines, la banque brésilienne Bocom BBM est devenue la première banque latino-américaine à participer directement au système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS), qui est l’alternative chinoise au système de messagerie financière occidental SWIFT. Ces derniers jours, il a également été convenu que le commerce bilatéral entre la Russie et la Bolivie accepterait désormais les règlements en pesos boliviens. Cette mesure est cruciale à un moment où la société russe Rosatom va commencer à jouer un rôle clé dans le développement des gisements de lithium de la Bolivie.
Lors du récent sommet du Mercosur qui s’est tenu à Puerto Iguazú, en Argentine, le 4 juillet, la Bolivie a souligné la nécessité de réduire la dépendance à l’égard du dollar, de diversifier les relations économiques et de renforcer les liens commerciaux et financiers entre les pays afin d’encourager les investissements nationaux et de promouvoir la coopération en matière de politique monétaire. Le président bolivien Luis Arce a affirmé que « la réduction de la dépendance au dollar, par le biais d’une plus grande intégration et coopération régionales, implique de modifier les termes de l’échange qui, jusqu’à présent, ne favorisent que le pays du nord ». Il a donc proposé de renforcer les liens commerciaux et financiers entre les pays, notamment en renforçant les monnaies au niveau régional, en encourageant les investissements nationaux et en promouvant la coopération en matière de politique monétaire et financière, ainsi qu’en recherchant des alliances stratégiques avec d’autres acteurs internationaux, tels que la Chine, qui offrent des alternatives au dollar dans le domaine du commerce et de l’investissement.
Dans une perspective plus large, le dirigeant bolivien a déclaré : « Nous ne pouvons pas ignorer, dans l’analyse de ce monde en transition, l’émergence d’un bloc eurasien et asiatique qui, organisé au sein des BRICS et d’autres mécanismes d’intégration, est projeté comme un espace pour la construction d’un nouvel ordre économique mondial ».
Parallèlement, en Asie, les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) ont également décidé, à l’issue de leur réunion des 30 et 31 mars en Indonésie, de réduire leur dépendance à l’égard du dollar américain. À cette fin, ils ont convenu de « renforcer la résilience financière […] par l’utilisation de monnaies locales pour soutenir le commerce et les investissements transfrontaliers ».
Dans la même logique, lors du récent sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), le président chinois Xi Jinping a jugé opportun d’augmenter le pourcentage de paiements en monnaies nationales au sein de l’organisation. Il convient de noter que la relation de Xi entre cette question et d’autres à l’ordre du jour international est extrêmement importante lorsqu’il a fait référence à la responsabilité de l’OCS de faire face aux “révolutions de couleur” et à l’ingérence de puissances extérieures dans les affaires des pays de la région.
Dans ce domaine, le dirigeant chinois a proposé aux pays de l’OCS d’augmenter leurs paiements en monnaie nationale, les exhortant à lutter contre les sanctions économiques unilatérales, l’hégémonisme et la politique de puissance. Il a également appelé à la “coopération plutôt qu’à la concurrence”, exposant l’engagement de son pays à travailler ensemble pour la sécurité mondiale. Manifestement, Xi a lié la question de la dédollarisation à celle de la sécurité et de la souveraineté mondiales, lui conférant ainsi un caractère stratégique.
Du point de vue de la Russie, la concrétisation de cette initiative passe par la mise en place d’une alternative au système d’échange de messages financiers SWIFT. À cet égard, le président du conseil d’administration de la banque russe VTB – l’une des plus grandes du pays – Andrei Kostine, a proposé à la Banque centrale de Russie de créer un nouveau système bancaire pour le Sud, dans le but de réduire la dépendance à l’égard de la réglementation internationale. Kostine a fait valoir que le moment était venu de procéder à une transformation plus profonde, car il ne suffisait pas que chaque pays s’attaque au problème individuellement. Il a estimé qu’il fallait « entreprendre une réforme fondamentale pour construire un nouveau système de paiement international et l’infrastructure nécessaire à un marché mondial des capitaux ».
Pour concrétiser cette décision, le directeur de la VTB a établi une feuille de route en quatre points : la première consisterait à établir une alternative à SWIFT, la plupart des grandes banques russes ayant été déconnectées en raison des sanctions occidentales. Bien que la Russie, la Chine et l’Inde disposent de leurs propres systèmes de messagerie financière, ceux-ci ne sont ni unis ni cohérents.
Le deuxième point propose de remplacer l’actuel système américain de banques correspondantes par une interconnexion entre les banques qui rejoignent le partenariat grâce aux nouvelles technologies, telles que la blockchain.
De même, il est essentiel de rechercher de nouveaux outils pour attirer les capitaux, en évitant qu’ils ne proviennent de l’Union européenne, comme c’est le cas actuellement. De même, il faut construire une infrastructure parallèle qui ne soit pas située en Occident, ce qui crée une extrême faiblesse pour les ressources financières qui peuvent faire l’objet de sanctions et de blocus.
Enfin, pour éviter l’effet des sanctions, Kostine propose de créer un “hub” [plaque tournante] international dans un pays du golfe Arabo-Persique qui fonctionnerait comme une alternative de règlement des dépôts, en profitant du fait que cette région « a une forte concentration de capitaux ».
Cependant, ce processus ne peut être considéré comme une question technique ; son dépassement vient des implications politiques et géopolitiques qu’il génère. Au fond, il s’agit d’une expression de la crise de l’hégémonie usaméricaine qui a commencé dans l’avant-dernière décennie du XIXe siècle ou, si nous l’envisageons dans une perspective plus large, nous pourrions parler d’une crise de l’hégémonie anglo-saxonne qui a commencé en 1763 après la victoire anglaise sur la France dans la guerre de Sept Ans et s’est consolidée en 1815 après la défaite napoléonienne à Waterloo.
Cependant, force est de constater que nous n’en sommes qu’au début du processus. Bien qu’en net déclin d’un point de vue stratégique militaire face à la Russie et à la Chine, les USA conservent une force militaire puissante et un appareil culturel et médiatique qui favorise leur hégémonie. Toutefois, comme l’indique le sociologue argentin Gabriel Merino, « le déclin de 10 % au cours des dix dernières années du dollar en tant que monnaie de réserve et moyen de paiement mondial témoigne d’un processus qui risque de s’aggraver dans les années à venir ».
Merino ajoute que les conditions sont en train d’être créées pour le développement d’un scénario “multi-monnaie ou bloc monétaire”. Son argument est étayé par le fait que l’utilisation du dollar comme arme de guerre économique accélère ce processus. La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a elle-même déclaré que : « Les sanctions économiques imposées par les USA, en particulier à la Russie, constituent un “risque” pour l’hégémonie du dollar, pour lequel les pays concernés cherchent des alternatives. ». Bien que, selon elle, ces alternatives soient difficiles à mettre en place.
Merino observe que « les cycles d’hégémonie du système capitaliste mondial, les étapes de sa crise et son expression dans l’orbite économique, s’observent d’abord dans la perte de la primauté productive de l’hégémon (de nouveaux “ateliers du monde” apparaissent), puis dans le commerce mondial et, enfin, dans la monnaie et la finance. Nous entrons probablement dans cette dernière phase et il y aura un conflit central, qui sera défini par rapport à un processus global ».
En d’autres termes, la voie de la dédollarisation doit être considérée – comme l’a dit le président Xi Jinping – comme un processus large, marqué par la nécessité de garantir la sécurité et la stabilité de la planète, ce qui est très complexe lorsque le système international évolue vers la multipolarité.
Une différence avec le passé est que cette approche ne se limite plus aux pays du Sud. La participation de la Chine, de la Russie et du groupe des BRICS en tant que protagonistes actifs du processus pourrait être la garantie que, cette fois-ci, il est possible d’avancer dans un processus qui fracturera définitivement l’un des piliers fondamentaux de l’hégémonie américaine et occidentale.
Sergio Rodríguez Gelfenstein – 13/7/2023
L’article original en anglais publié dans Ultimasnoticias
Traduit par Tlaxcala