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Bär & Karrer gewinnt einen 2011 M&A Advisor Award
Bär & Karrer ist Gewinnerin eines 2011 M&A Advisor Awards für die Akquisition der Alcon durch Novartis und das Going Private von Alcon. Die Die Transaktion erhielt die
Auszeichnungen "M&A Deal of the Year (Over $5 Billion)" und "Healthcare/Life Sciences transaction of the Year", ausgewählt aus einem internationalen Feld von Finalisten.
Novartis erwarb Alcon, ein im Bereich Eye Care weltweit führendes NYSE-kotiertes Unternehmen, für einen Kaufpreis von 51.4 Milliarden USD. Die Transaktion war eine der grössten der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Nachdem Novartis in zwei Schritten 77% der Alcon Aktien von Nestlé übernommen hatte, schloss das Basler Pharmaunternehmen kürzlich den Erwerb der restlichen, von Minderheitsaktionären gehaltenen, Aktien ab.
Als ein Novum im grenzüberschreitenden Kontext machte sich die Transaktionsstruktur eine Fusion nach Schweizer Recht zu Nutze, um ein Going Private einer in den USA kotierten, aber in der Schweiz domizilierten Gesellschaft zu erwirken. Die Fusion selbst enthielt ebenfalls innovative Elemente wie z.B. einen Price Cap/Collar Mechanismus, der die Absicherung gegen unten durch eine Put Option sicherstellte.
Bär & Karrer beriet Novartis bei der Strukturierung der Akquisition und bei den Verhandlungen mit Nestlé, mit Alcon, mit Alcon's unabhängigem Verwaltungsratskomitee und mit den Minderheitsaktionären.
Die Organisation "The M&A Advisor" profiliert sich seit 1998 durch das Vermitteln von Kontakten im Bereich M&A, Restrukturierungen und Finanzindustrie und das Honorieren von herausragenden Leistungen.