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Neo Lithium annonce la clôture d’un financement de 30,2 millions de dollars
Neo Lithium Corp. («Neo Lithium» ou la «Société») (TSXV: NLC) (OTCQX: NTTHF) (FSE: NE2) est heureuse d’annoncer qu’elle a complété le placement privé de garantie spéciale («précédemment annoncé pour un produit brut de 30 195 000 $ . L’offre a été faite par Stifel GMP, en tant que gestionnaire principal et seul bookmaker, en son nom et pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes qui comprend Cormark Securities Inc, Canaccord Genuity Corp, Paradigm Capital Inc. et Eight Capital (ainsi que Stifel GMP, les «preneurs fermes»).
Dans le cadre de l’offre, la Société a émis 9 900 000 bons de souscription spéciaux au prix de 3,05 $ pour des bons de souscription spéciaux. Chaque bon de souscription spécial, sous réserve de sanctions (telles que définies ci-dessous) et sous réserve d’ajustements dans certaines circonstances, est considéré comme exercé par une action ordinaire du capital de la Société (chacune, une «action sous-jacente») sans aucune action. nécessaire. au porteur (y compris le paiement d’une contrepartie supplémentaire) à la date à laquelle survient la première des éventualités suivantes :
(i) le deuxième jour ouvrable après la date à laquelle un visa final a été obtenu par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, agissant en tant que principal organisme de réglementation au nom des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacun des territoires admissibles (le «visa final»), pour un prospectus (définitif) (le «prospectus éligible») qualifiant les actions sous-jacentes pour le placement (la «date éligible»); Oui
(ii) à 16:59 m. (Heure de Toronto) 11 juin 2021.
La Société a convenu de faire tous les efforts commercialement raisonnables pour s’assurer que les actions sous-jacentes peuvent être distribuées au Canada et pour obtenir le reçu final à cette fin au plus tard le 12 avril 2021. Si la date de qualification n’est pas transférée émis au plus tard le 12 avril 2021, chaque Mandat Spécial accordera ultérieurement à son titulaire le droit de recevoir, au cours de son exercice ou de son exercice présumé, selon le cas, 1. 1 les actions sous-jacentes (la «mesure pénale»).
La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’Offre pour financer les travaux de développement du projet 3T Lithium situé à Catamarca, en Argentine, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins commerciaux généraux. Plus précisément, la société a l’intention d’utiliser la majeure partie du produit net pour faire avancer la construction du système de réservoirs de concentration à l’échelle commerciale afin d’accélérer la production future du projet 3T.
En contrepartie des services des porteurs de parts dans le cadre de l’offre, la société a versé une commission en espèces égale à 6% du produit brut de l’offre.
Les bons de souscription spéciaux et les actions sous-jacentes sont assujettis à une période de conservation en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières jusqu’au 11 juin 2021, à moins que le reçu définitif ne soit obtenu avant cette date. L’offre a été conditionnellement approuvée par la Bourse de croissance TSX (la «TSXV») et demeure sujette à l’acceptation finale par la TSXV.
Comme annoncé par la société le 9 février 2021, une filiale de Contemporary Amperex Technology Co. Limited («CATL») a notifié son intention d’exercer son droit de maintenir sa participation proportionnelle dans la société en souscrivant à des actions ordinaires supplémentaires de la société en vertu d’un droit contractuel de revente en vertu d’un accord sur les droits des investisseurs entre CATL et la société dans des conditions substantiellement équivalentes à l’offre (y compris des clauses de pénalité). Le placement privé avec CATL devrait se terminer dans les 45 jours suivant la date de ce document et est soumis à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation habituelle. Par le gouvernement de la République populaire de Chine, approbation de la TSXV et de tout organisme de réglementation des valeurs mobilières requis et signature d’une convention de prise ferme.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans tout état où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ni exemption applicable des exigences d’enregistrement de la loi de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs Des États mettant en œuvre.
À propos de Neo Lithium Corp.
Neo Lithium Corp. est rapidement devenu un nouveau nom majeur dans le développement de la saumure de lithium en raison de sa conception 3Q de haute qualité et de son équipe expérimentée. Neo Lithium avance rapidement avec son projet 3T en propriété exclusive, un complexe unique de sels de lithium et de lacs salés de haute qualité dans le «triangle du lithium» d’Amérique latine.
Le projet Q3 est situé dans la province de Catamarca, la plus grande zone de production de lithium d’Argentine, couvrant environ 35 000 hectares, y compris un complexe salin d’environ 16 000 hectares.
De plus amples informations sur Neo Lithium Corp. sont disponibles auprès de SEDAR à l’adresse www. calme. com sous le profil de l’entreprise et sur son site internet www. Néolithique. ca, comprenant plusieurs photos des travaux en cours sur le projet.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué de presse.
Méfiez-vous des déclarations prospectives
Déclarations prospectives: Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit du placement, l’obtention des approbations réglementaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX, l’intention de CATL d’“ exercer son droit de maintenir son intérêt proportionné dans la société et les intentions de la société en ce qui concerne la soumission d’un prospectus simplifié et l’obtention d’un récépissé définitif à cet effet. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «s’attend», «s’attend» ou «prévu», «planifie», «croit», «entend», «anticipe», «croit» ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats “peuvent”, “peuvent”, “pourraient”, “devraient”, “pourraient” ou “se produiront”, se produiront ou seront réalisés, ou connotations négatives de cette. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats, performances ou objectifs réels de la société et les résultats, performances ou objectifs futurs exprimés. ou suggérée par ces déclarations. Ces risques comprennent, mais sans s’y limiter, les risques associés à l’obtention de l’approbation de la TSXV pour le placement, les risques associés à l’obtention d’un reçu final des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées, «l’incapacité d’obtenir un financement ajusté dans le temps. Et en termes acceptables, les politiques et les risques réglementaires associés à l’exploitation minière et à l’exploration, y compris les réglementations environnementales, les risques et incertitudes associés à l’interprétation des résultats de forage et des échantillons, les risques associés à l’incertitude du coût et du temps estimé et la possibilité d’imprévus les retards, les coûts et les dépenses, les risques associés aux fluctuations des prix des métaux, le marché du lithium, ainsi que d’autres risques et incertitudes liés aux perspectives, propriétés et activités de la société détaillés ailleurs dans la divulgation de la société. Bien que la société estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables et qu’elle a tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs peuvent Actions. , les événements ou les résultats ne doivent pas être anticipés, estimés ou anticipés et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives.