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Die Gewinne von Morgan Stanley gingen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 9 % zurück, da die Einnahmen aus dem Investmentbanking und dem Handel zurückgingen – ein weiteres Zeichen dafür, dass die Wall Street immer noch Schwierigkeiten hat, sich von der langen Rezession zu erholen.
Die Anleger zeigten sich enttäuscht und ließen die Aktien des Unternehmens am Mittwochmorgen um fast 8 % fallen. Damit ist die Aktie auf dem Weg zu ihrem größten Tagesrückgang seit mehr als drei Jahren.
Mit seiner Leistung landete Morgan Stanley nahe am Schlusslicht der Großbanken. Der Gewinnrückgang war geringer als der Rückgang um 33 % beim Rivalen Goldman Sachs (GS), blieb aber hinter den Gewinnsprüngen zurück, die von JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) und Citigroup (C) gemeldet wurden.
Die Einnahmen aus dem Investmentbanking gingen im Vergleich zum Vorjahr um 27 % zurück, womit sie unter den Großbanken mit großen Wall-Street-Aktivitäten an letzter Stelle steht.
Die Investmentbanking-Gebühren von Goldman Sachs, Bank of America und Citigroup sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bei JPMorgan sanken diese Gebühren im gleichen Zeitraum deutlich weniger – um 2,6 %.
Auch die Einnahmen von Morgan Stanley aus dem Aktien- und Anleihenhandel gingen um 4 % zurück. Die Vermögensverwaltungs- und Investmentbereiche erzielten auf Jahresbasis höhere Gewinne, die jedoch unter den Erwartungen der Analysten lagen.
„Obwohl das Marktumfeld in diesem Quartal gemischt blieb, lieferte das Unternehmen starke Ergebnisse“, sagte CEO James Gorman, der im Mai seine Absicht bekannt gab, „irgendwann in den nächsten 12 Monaten“ von seiner Führungsposition zurückzutreten.
Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse am Mittwoch verlor die Aktie im bisherigen Jahresverlauf 5,5 % und übertraf damit alle Mitbewerber außer JPMorgan Chase und Wells Fargo.
Aber in den letzten drei Monaten ist sie um 7 % gefallen, ein stärkerer Rückgang als bei allen anderen Großbanken mit Ausnahme der Citigroup.
Gorman sagte Analysten, dass er im Jahr 2024 mit mehr Aktivität rechnet. Im Moment „sitzen die Vorstände da und sagen: Solange wir die Finanzierungskosten nicht verstehen, ist es sehr schwierig, die Finanzierung abzuwickeln“, sagte Gorman am Mittwochmorgen in einer Telefonkonferenz. Aktivieren Sie einige dieser Kapitaltransaktionen.“
Aber wenn die Fed beschließt, die Zinserhöhungen einzustellen, „werden Fusionen, Übernahmen und Börsengänge aufgrund der massiven aufgestauten Aktivitäten explodieren.“
„Ich weiß nicht, ob es sechs Monate oder neun Monate dauern wird oder ob es in drei Monaten beginnt, aber die Sache wird sich zu drehen beginnen, und dann werden die Zinssätze der Auslöser sein, wenn sie zu sinken beginnen.“
„Leider werde ich nicht da sein, um es zu genießen“, fügte er hinzu.
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