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Ottimizzazione
Il vostro consulente finanziario attinge a una vasta gamma di prodotti per sottoporvi una selezione Best Select di prodotti su misura per voi e per le vostre esigenze. In questo modo possiamo aiutarvi a ridurre le vostre spese, con un contestuale aumento in termini di reddito e sicurezza. In altre parole, mentre voi concentrate tutte le energie sulle vostre attività quotidiane, il consulente finanziario passa al vaglio l’universo dei prodotti finanziari presenti sul mercato svizzero per selezionare i migliori e ottimizzare così la vostra situazione finanziaria personale.
Per giovani e meno giovani
I clienti hanno a che fare quotidianamente con questioni economiche. E il consulente finanziario li aiuta a mantenere una visione d’insieme, ottimizzando ad esempio i premi della cassa malati o colmando lacune reddituali tali da pregiudicare potenzialmente la sopravvivenza di una persona. Inoltre, il consulente finanziario indica come avvalersi delle deduzioni fiscali massime, apporta miglioramenti e procede a un’adeguata diversificazione degli investimenti.
Attraverso soluzioni realistiche improntate a una prospettiva di lungo periodo, supporta quindi i clienti nella realizzazione dei loro obiettivi e desideri, sia che si tratti del finanziamento di un corso di formazione o di perfezionamento professionale, dell’acquisto di una casa, del risparmio per compiere un viaggio attorno al mondo oppure della previdenza per la vecchiaia. Le soluzioni prospettate sono prevalentemente di tipo concettuale e vengono poi implementate con il consenso del cliente mediante i prodotti ottimali disponibili sul mercato.