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Una estrategia de inversión profesional es de gran importancia. Esta forma la base para un desarollo sostenible a largo plazo y sirve como una valla protectora en caso de que haya grandes movimientos en los mercados financieros. Mediante la selección de la estrategia de inversión justa, se determinan los parámetros de rendimiento y de riesgo a largo plazo. Por esta razón ajustamos la estrategia de inversión a su necesidades individuales.
Así operamos con la siguiente metodología estructurada:
> Análisis de sus objetivos, perspectivas y necesidades financieras
> Definición del perfil de riesgo y de oportunidad
> Determinación del objetivo de inversión y del rendimiento
> Definición e implementación de la estrategia de inversión
> Verificación periodica de las inversiones efectuadas
Fundamentalmente podemos dividir la estrategia de inversión en los siguientes cinco objetivos de inversión:
Objetivo de inversión „rendimiento“
Usted da gran importancia a la conservación del capital nominal. El rendimiento se efectua en la ganancia de los intereses. Invertimos solamente en titulos de renta fija y en el mercado monetario.
Objetivo de inversión „defensivo“
Usted da gran importancia a la conservación del capital y una renta constante. Al mismo tiempo usted no quiere privarse de la oportunidad de un rendimiento más alto. Invertimos la mayoría de sus bienes en titulos de renta fija de primera calidad con la posibilidad de añadir el 25 % en titulos de acciones.
Objetivo de inversión „equilibrado“
Usted tiene como objetivo la ganancia de capital con un riesgo limitado. Por consiguiente estructuramos sus inversiones equilibradas a mitad en títulos de renta fija y a mitad en acciones.
Objetivo de inversión „ganancia“
Usted está interesado en una gran ganancia de capital a largo plazo y quiere participar en el desarrollo de los mercados de capital y de acciones mundial. Usted tiene una tolerancia de riesgo mas alta. Por consiguiente estructuramos sus inversiones con un 70% en acciones y un 30% en renta fija.
Objetivo de inversión „dinámica“
Usted está interesado en una gran ganancia de capital a largo plazo con un foco grande de beneficios en los mercados de acciones y divisas. Usted dispone de una tolerancia de riesgo muy alta. Por consiguiente estructuramos sus inversiones con un 95 % – 100 % en acciones.