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Art Basel et UBS ont publié les résultats d’une analyse du marché mondial de l’art en 2018. L’étude du comportement des collectionneurs très fortunés ainsi que celle des questions liées au genre dans le marché de l’art ont fait l’objet d’une attention particulière.
L’an passé, le marché mondial de l’art a augmenté de 6%, estimée à 67,4 milliards de dollars, les États-Unis renforçant leur position de premier marché et le Royaume-Uni regagnant sa place de deuxième plus grand marché devant la Chine. Les ventes dans le secteur des marchands ont augmenté, tirées par des gains dans le secteur du haut de gamme. Les ventes aux enchères publiques ont également progressé.
Les principales conclusions de The Art Basel et UBS Global Art Market Report sont les suivantes :
Ventes mondiales: affichant une croissance positive pour la deuxième année consécutive, le marché mondial de l’art en 2018 a atteint 67,4 milliards de dollars, en hausse de 6% d’une année sur l’autre. Cela porte le marché à son deuxième plus haut niveau en 10 ans, avec des valeurs progressant de 9% sur la décennie de 2008 à 2018.
Principaux marchés: Les trois principaux marchés – les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine – ont encore renforcé leur position sur le marché en 2018, représentant 84% du total des ventes en valeur.
Les États-Unis constituaient à nouveau le marché le plus important en valeur avec une part de marché estimée à 44%, en hausse de 2% en 2018. Les ventes ont atteint 29,9 milliards de dollars en 2018, leur niveau le plus élevé jamais enregistré à ce jour. Le Royaume-Uni reprend la deuxième place avec une part de marché de 21%, tandis que la Chine recule de 2% à 19% et la troisième place.
Activité des marchands: les ventes des marchands ont progressé de 7% par rapport à l’année précédente pour atteindre environ 35,9 milliards USD. Toutefois, les performances ont varié selon les secteurs. En 2018, en moyenne, les marchands dont le chiffre d’affaires était inférieur à 500 000 USD ont enregistré une baisse de leurs ventes (10%), tandis que ceux dont les ventes étaient supérieures à la normale ont tous augmenté. Les marchands dont les ventes étaient inférieures à 250 000 $ ont enregistré la baisse la plus significative de leur chiffre d’affaires moyen, avec une baisse de 18%. Le segment le plus amélioré est celui des marchands dont le chiffre d’affaires se situait entre 10 et 50 millions de dollars: en 2017, ces derniers avaient enregistré une baisse de 3% de leurs ventes, alors qu’ils avaient augmenté de 17% en 2018.
Ventes aux enchères: Les ventes aux enchères publiques d’objets d’art et d’arts décoratifs et d’antiquités ont atteint 29,1 milliards de dollars en 2018, en hausse de 3% sur un an. Les ventes d’œuvres d’art à des prix supérieurs à 1 million de dollars ont représenté 61% de la valeur totale des ventes sur le marché des ventes aux enchères d’oeuvres d’art pour seulement 1% des lots. Le nombre de lots vendus dans ce segment a augmenté de 9% par rapport à 13%, tandis que les valeurs ont augmenté de 13%, ce qui explique en grande partie l’augmentation des ventes aux enchères globales au cours de l’année. Les ventes aux enchères aux États-Unis ont enregistré la plus forte croissance de tous les principaux marchés de l’art, avec une hausse de 18%, pour atteindre 11,8 milliards de dollars. Les ventes au Royaume-Uni ont également progressé de 15% en un an, pour atteindre 5,3 milliards de dollars.
Foires d’art: Les foires d’art continuent à occuper une place centrale sur le marché mondial de l’art, avec des ventes totales estimées à 16,5 milliards de dollars en 2018, en hausse de 6% sur un an. La part de la valeur totale des ventes mondiales réalisées par les marchands lors de foires d’art est passée de moins de 30% en 2010 à 46% en 2018, stable par rapport à l’année précédente. En moyenne, les marchands ont assisté à quatre foires en 2018, contre cinq lors des sondages de 2016 et 2017, plus de 25% des exposants participant à 10 salons ou plus.
Ventes en ligne: le marché de l’art en ligne a atteint un nouveau sommet estimé à 6 milliards de dollars en 2018, en hausse de 11% d’une année sur l’autre. Cela représente 9% de la valeur des ventes mondiales. Les ventes en ligne se sont accélérées lors des principales ventes aux enchères en 2018, tandis que les entreprises de second niveau ont déclaré réaliser 19% de leurs ventes annuelles en ligne, dont 74% via des plateformes tierces.
Les marchands ont déclaré avoir réalisé 6% de leurs ventes totales en ligne en 2018, soit une part stable par rapport à 2017. Plus de la moitié (52%) d’entre eux étaient destinés à de nouveaux acheteurs, soit une hausse de 7% par rapport à 2018. D’après une enquête menée sur cinq marchés nationaux en 2018, 93% des HNW de la génération du Net ont déclaré avoir acheté des œuvres d’art ou des objets sur une plateforme en ligne, par rapport à la majorité des baby-boomers qui n’avaient jamais acheté d’art en ligne auparavant. (Les high-networth-individual ou HNW se trouvent à la tête d’actifs équivalant à au moins 1 million de dollars US, les ultra-HNWI sont au-dessus de 30 millions de dollars.)
Acheteurs d’art et d’objets du patrimoine : Dans les enquêtes précédentes sur les coopératives américaines, la majorité des répondants étaient âgés de 50 ans et plus; toutefois, dans les nouveaux marchés asiatiques, un profil d’âge très différent est apparu en 2018: à Singapour, 46% des collectionneurs étaient des millennials et ces derniers représentaient 39 % à Hong Kong. Les millennials étaient des acheteurs d’art beaucoup plus actifs que les autres, 69% d’entre eux ayant acheté des œuvres d’art et 77% ayant acheté des objets d’art décoratif entre 2016 et 2018. Les millennials représentaient un peu moins de la moitié (45%) des consommateurs finaux (plus d’un million de dollars), soulignant l’importance du pouvoir d’achat de ce groupe démographique. Alors que les galeries et les maisons de ventes étaient les canaux d’achat les plus utilisés, les foires d’art étaient également importantes, notamment en Asie, entre 92% et 97% des collectionneurs de Singapour et de Hong Kong ayant acheté à une foire d’art, contre respectivement 68% et 72% au Japon et au Royaume-Uni.
Représentation des artistes et questions liées au genre: les disparités liées au genre sur le marché de l’art font l’objet d’études et de débats continus depuis de nombreuses années. Des recherches sur le secteur des ventes aux enchères ont montré qu’il existait une baisse de 50% due au genre dans le marché des peintures aux enchères, et que cette réduction est plus élevée dans les pays où l’inégalité de genre est plus grande. Les déséquilibres sont aussi notables sur le marché des galeries qui ne font pas exception.
Selon les données d’Artfacts.net, la part des femmes dans les expositions mondiales est passée de 25% en 2000 à 33% en 2018.
Pour les galeries travaillant sur le premier marché, 36% des artistes représentées en 2018 étaient des artistes femmes, ce qui représentait en moyenne 32% de leurs ventes. Alors que la répartition par sexe des artistes représentés par une galerie est de 36% de femmes, lorsque la représentation dans les galeries commence à augmenter, la part des artistes femmes diminue progressivement. Si l’on considère les artistes représentés par au moins cinq galeries, la proportion de femmes artistes diminue à 17% et à 10% pour plus de 15 galeries.
En 2018, 63% des ventes totales de galeries travaillant uniquement sur le premier marché provenaient de leurs trois artistes les plus performants, dont 42% en 2018 représentaient un artiste de premier plan. Sur le marché primaire, un artiste de premier plan représente 45% de la valeur des ventes annuelles des revendeurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million de dollars, contre 29% de ceux dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions de dollars.
Impact économique: le marché de l’art employait directement environ 3 millions de personnes en 2018 – avec environ 310 700 entreprises opérant sur le marché mondial de l’art, des antiquités et des objets de collection, relativement stable en 2017. On estime que le commerce mondial de l’art a dépensé 20,2 milliards de dollars sur une gamme de services de soutien externes directement liés à leurs activités, une augmentation de 3% par rapport à l’année précédente, générant 375 030 emplois supplémentaires.
Le plus remarquable est la croissance du pouvoir d’achat des milliardaires et des millennials
Clare McAndrew, auteur du raport et fondatrice d’Arts Economics, a déclaré: «Tandis que nous avons enregistré une autre bonne année de ventes globales, le climat du marché en 2018 était généralement moins optimiste, de nombreux problèmes économiques et politiques plus généraux continuant de peser lourdement sur le sentiment. Certains acheteurs et vendeurs peu enclins à prendre des risques se tournent vers les ventes privées sur le deuxième marché qui a enregistré des ventes globalement solides.
En revanche, la recherche a été très positive cette année: le dynamisme de la collecte de données par les millennials du monde entier. De nouvelles recherches sur les HNW collectionneurs ont montré que la génération du millénaire était beaucoup plus active dans tous les secteurs du marché de l’art que les autres générations et qu’elle représentait environ la moitié des collectionneurs dépensant régulièrement au moins 1 million de dollars. Il a également été clair que leurs habitudes d’achat et leurs préférences avaient plus en commun avec les millénaires de manière globale qu’avec les collectionneurs de leur propre pays appartenant à une autre génération. Comprendre les préférences et les motivations de ces segments démographiques mondiaux clés s’avéreront cruciales pour le commerce de l’art à l’avenir. ” Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, conclut “Le marché de l’art est un reflet fascinant des évolutions économiques et des tendances en matière de création de richesse. Le plus remarquable est la croissance du pouvoir d’achat des milliardaires et des millennials, en particulier sur les marchés asiatiques. »