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Zum Thema „nachhaltiges Investieren“ hat Towers Watson in Zusammenarbeit mit der Oxford University eine global angelegte Studie („Project Telos“) durchgeführt, die von 22 Vermögensverwaltern und acht prominenten Anlage-Spezialisten unterstützt wurde.
Die Studie geht davon aus, dass Regierungen, Vermögenseigner und Unternehmen als Partner stärker zusammenarbeiten müssen, um eine nachhaltige Anlagezukunft zu schaffen. Sie erkennt an, dass die Vermögensanlagebranche als Teil einer Prozesskette arbeitet, eine kritische gesellschaftliche Bedeutung hat und eine zentrale Funktion innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems erfüllt. Die Untersuchung regt an, dass es der Zweck der Anlagemärkte ist, der wirksamen Kapitalbildung und -verwendung zu dienen, um Wohlstand zu erzeugen und Risiken zu bewältigen. Sie sagt auch aus, dass Anlageorganisationen als Instrumente für eine wirksame Kapitalbildung und eines gezielten Kapitalverzehrs dienen.
Ergebnis der Studie ist ein „Fahrplan“ („Roadmap“) für die nachhaltige Vermögensanlage, der Investoren dabei unterstützt, Nachhaltigkeitsüberlegungen in Entscheidungen zur Vermögensanlage zu integrieren. Die Studie stellt auch neue Ansätze zu folgenden Themenfeldern vor:
- Gestaltung von Organisationsverfahren für Vermögenseigner sowie der Wertschöpfungskette
- Rahmen für das Risikomanagement und die Anlageführung
- Faktorbasierte, thematische und Standard-Vermögensallokationsansätze für Vermögenseigner
- Produktentwicklung für Vermögensverwalter.