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Skeena Resources schließt Angebot über 46 Millionen CAD für Stammaktien ab
Vancouver, BC (17. November 2020) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot (das "Angebot") abgeschlossen hat. Gemäß dem Angebot emittierte Skeena 19.574.468 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien"), einschließlich 2.553.191 Stammaktien, die in Verbindung mit der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken (wie unten definiert) in Verbindung mit dem Angebot gewährten Mehrzuteilungsoption zu einem Preis von C$ 2,35 pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von C$ 46,0 Millionen ausgegeben wurden.
Das Angebot wurde durch ein Konsortium von Konsortialbanken unter der gemeinsamen Führung von Raymond James Ltd. und Canaccord Genuity Corp. abgeschlossen, dem Clarus Securities Inc., Sprott Capital Partners und RBC Capital Markets (zusammen die "Konsortialbanken") angehörten.
Die Stammaktien wurden gemäß einem endgültigen Prospektnachtrag vom 11. November 2020 zum Kurzform-Basisprospekt des Unternehmens vom 4. November 2020 angeboten. Die Stammaktien wurden in jeder der kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec angeboten. Die Stammaktien wurden an US-Käufer auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas verkauft, vorausgesetzt, dass keine Prospektanmeldung oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen zur Finanzierung der Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek und dem Goldprojekt Snip sowie für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet werden.
Agentis Capital Mining Partners, Jett Capital Advisors und Tectonic Advisory Partners haben als Finanzberater für das Unternehmen fungiert.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vor.
Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein junges Bergbauunternehmen, das sich auf die Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.
Im Namen des Verwaltungsrates von Skeena Resources Limited,
Walter Coles jr.
Präsident und CEO
Kontakt Informationen
Anfragen Investoren: [email protected]
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Website Unternehmen: www.skeenaresources.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
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Vorausblickende Aussagen und hierin enthaltene Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Durchführung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Explorationen und Erschließungen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten beziehen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments als vernünftig erachtet, sind vorausblickende Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da sich die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen unterscheiden können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, vorausblickende Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.
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