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Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere lo scambio reciproco di sapere e competenze, il continuo sviluppo professionale dei suoi membri e di agire come rappresentante dei Single Family Offices situati in Svizzera. In particolare, mira a
- essere una rete di contatti attiva per i Single Family Offices in Svizzera;
- promuovere lo scambio intersettoriale di competenze tra i membri e con terzi;
- definire i parametri di riferimento e le migliori pratiche per i Single Family Offices;
- espandere e promuovere l'educazione e la formazione nelle aree di gestione e amministrazione del Single Family Office, strategie di investimento, gestione del rischio, pianificazione patrimoniale e governance familiare;
- partecipare a iniziative legali rilevanti nell'interesse del settore dei Single Family Offices e della professione del Single Family Officer;
- facilitare le iniziative di regolamentazione collaborando con le autorità governative regionali e federali e i regolatori;
- fornire una piattaforma informativa e di due diligence;
- assistere le famiglie nel trovare il giusto set-up per il proprio family office, imparando dall'esperienza degli altri membri.
Come organizzazione senza scopo di lucro, la SFOA è istituzionalmente, finanziariamente e politicamente indipendente. I membri si impegnano alla riservatezza e alla discrezione. Tutte le riunioni sono soggette alle regole di Chatham House secondo le quali tutti gli affari sono discussi in un ambiente di fiducia.