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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. Juni 2004 wurde
beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 7.880.000,-- durch
Ausgabe von bis zu 7.880.000 auf Inhaber lautende Aktien im Nominale
von je EUR 1,-- mit Gewinnberechtigung ab 1. Jänner 2004 unter
Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 153 AktG zu erhöhen.
Bestehende Aktionäre können ihr Recht auf den Bezug der neuen Aktien
zu einem Bezugspreis von EUR 2,40 in der Zeit vom 18. Juni 2004 bis
einschließlich 2. Juli 2004 bei ihrer Depotbank durch Abgabe einer
Bezugserklärung ausüben. Eine Verlängerung der Bezugsfrist bleibt
vorbehalten. Das Bezugsverhältnis ist 10:3. Das bedeutet, dass
jeweils 10 bestehende Aktien der Gesellschaft zum Bezug von 3 neuen
Aktien aus der gegenständlichen Kapitalerhöhung berechtigen. Die
Bezugsrechte (ISIN AT0000617287) werden voraussichtlich am 24., 25.
und 28. Juni 2004 an der Wiener Börse und Berliner Börse gehandelt
werden. Bezugsrechte, die nicht ausgeübt bzw. verkauft werden,
verfallen mit Ablauf der Bezugsfrist wertlos.
Die angebotenen Aktien werden im Ausmaß nicht ausgeübter Bezugsrechte
interessierten Investoren angeboten. Die Angebotsfrist beginnt am 18.
Juni 2004 und endet am 7. Juli 2004. Eine Verkürzung wie auch eine
Verlängerung der Angebotsfrist bleibt vorbehalten. Über die neuen
Aktien werden Globalurkunden ausgestellt.
Das die strategische Partnerschaft mit dem amerikanischen Publisher
FLUENT Entertainment begleitende Investment wird bei 2,50 EUR
festgesetzt.
Die Partnerschaft sieht neben dem Investment eine enge Kooperation
bei Produktauswahl, Marketingplanung und Vermarktung vor. So werden
sämtliche Neuprojekte beider Unternehmen von einem aus Fluent
Experten und JoWooD Experten besetztem Gremium evaluiert, die
Erfolgschancen in den jeweiligen Vertriebsgebieten abgeschätzt und
bei einer positiven Entscheidung durch eine verbindliche
Vertriebsübernahme, gepaart mit Mindestgarantien gesichert.
Ähnliches erfolgt im Bereich der Vermarktungsbemühungen. Neben einem
Austausch von Mitarbeitern (JoWooD Mitarbeiter in den USA und vice
versa) werden die Marketingpläne von einem gemeinsamen Gremium
erarbeitet, entschieden und anschließend verbindlich umgesetzt. Die
Höhe der zu tätigenden Marketingaufwendungen pro Titel ist
vertraglich gesichert.
Die Transaktionsstruktur sieht ein verbindliches Investment durch
Fluent in JoWooD in der Höhe von 4 Mio. Aktien vor. Dieses Investment
kann durch Fluent auf 8 Mio. Aktien bis 30. September 2004 angehoben
werden, sofern damit nicht 20% des Kapitals von JoWooD überschritten
werden. Im Ausmaß der Zeichnung werden Fluent Optionen zugebilligt,
die innerhalb von zwei Jahren ausgeübt werden können. Die Option kann
nur dann gezogen werden, wenn wiederum die 20% Prozent des Kapitals
durch Fluent nicht überschritten werden. Ein Verkauf über die Börse
im größeren Ausmaß innerhalb der Optionsfrist ist Fluent nicht
gestattet.
Diese Transaktion soll aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss
der Bezugsrechte bedient werden
Ende der Mitteilung euro adhoc 18.06.2004
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Rückfragehinweis:
JoWooD Productions Software AG
Dr. Michael Pistauer, Vorstand.
Karin Kraberger, Investor Relations Manager.
Tel.: +43 (0)3614 2966 1015
mailo:<email-pii>
http://www.jowood.com
Branche: Software
ISIN: AT0000747357
WKN: 074735
Index: ATX Prime, ViDX, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr