Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01251.jsonl.gz/930

Berna, 15 maggio 2007
"Siamo lieti che un numero tanto elevato di azionisti abbia accettato la nostra offerta", dichiara Carsten Schloter, CEO di Swisscom. "Ora inizieremo a lavorare sulla nostra visione di un partenariato svizzero-italiano di successo". Swisscom ringrazia gli azionisti di Fastweb, il Consiglio di amministrazione e il management team, nonché tutti i dipendenti di Fastweb per la collaborazione e la fiducia dimostrate.
Il periodo di offerta per le azioni Fastweb è iniziato il 10 aprile 2007 e si è concluso martedì 15 maggio 2007. La transazione sarà perfezionata il 22 maggio 2007. Swisscom verserà a ciascun azionista che ha ceduto le sue azioni Fastweb un corrispettivo pari a 47 euro per azione. Nel complesso, gli azionisti Fastweb hanno ceduto 64,1 milioni di azioni corrispondenti all'80,7% del capitale azionario di Fastweb passato a Swisscom. Il prezzo d'acquisto per tali azioni sarà di 3,0 miliardi di euro (5,0 miliardi di franchi). Tenuto conto dell'1,4 milioni di azioni precedentemente acquisite, la partecipazione acquisita ammonta all'82,4% e il prezzo di acquisto totale sarà di 3,1 miliardi di euro, pari a 5,1 miliardi di franchi.
Tutte le condizioni stabilite nel documento di offerta sono state soddisfatte. Innanzitutto, Swisscom ha ricevuto il via libera dalla Commissione svizzera della concorrenza e dalla Commissione UE, atteso che la prevista acquisizione non creerebbe, né rafforzerebbe una posizione dominante sul mercato. In secondo luogo, Swisscom ha raggiunto un livello di adesione superiore al 50% del capitale azionario di Fastweb. Non si sono poi verificate azioni che potrebbero contrastare l'offerta o dare luogo a modifiche consistenti della situazione del mercato, con un effetto negativo sull'offerta o sull'attività del gruppo Fastweb. Inoltre, non vi sono state modifiche (né proposte di modifiche ufficialmente emesse dal Parlamento o dal Governo italiano) alla struttura legale e regolamentare che possano limitare o comunque pregiudicare l'acquisizione di Fastweb o i diritti di voto dell'offerente e i suoi altri diritti in relazione alle azioni Fastweb o all'attività del gruppo Fastweb.
La transazione costituita dal prezzo d'acquisto di 3,1 miliardi di euro e dal debito netto di Fastweb rilevato, pari a 1,1 miliardi di euro, ammonta a 4,2 miliardi di euro o 6,9 miliardi di franchi. Swisscom prevede di finanziare la transazione con un nuovo debito di circa 5,9 miliardi di franchi, con i ricavi generati dalla vendita di Antenna Hungaria pari a 0,5 miliardi di franchi e con la vendita di azioni proprie per l'ammontare massimo di 0,5 miliardi di franchi. Attualmente Swisscom detiene 4,9 milioni di azioni proprie e prevede di annullare quelle non necessarie mediante una riduzione del capitale in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2008.
I dettagli relativi al periodo esatto e alle modalità di vendita delle azioni proprie saranno comunicati in un secondo momento. L'obiettivo è il completamento della vendita delle azioni necessarie nel 2007. Per garantire il perfezionamento della transazione con gli azionisti Fastweb è stato posto in essere un finanziamento ponte.
*) Operating Free Cash Flow per gli azionisti di Swisscom definito come Ebitda - spesa per investimenti +/- variazioni del capitale circolante netto - partecipazioni di minoranza.
Swisscom inizierà ora a collaborare con il management di Fastweb per sviluppare futuri modelli operativi e individuare forme di collaborazione in modo più dettagliato. Per Swisscom la transazione è un passo logico nell'implementazione della sua strategia aziendale che punta alla crescita del core business e all'aumento del valore della società attraverso nuove attività. Come partner strategico impegnato sul lungo periodo, Swisscom investe in Fastweb con il chiaro obiettivo di sfruttare ulteriormente i vantaggi concorrenziali e la leadership tecnologica di Fastweb oltre ad espandere il suo portafoglio di offerte. L'attività operativa di Fastweb continuerà a essere gestita separatamente. Entro le prossime settimane sarà convocata un'Assemblea generale e verranno proposti nuovi membri per il Consiglio di amministrazione.
Swisscom intende continuare a lavorare con l'attuale management team e mantenere il buon posizionamento del marchio Fastweb sul mercato italiano.