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Berne, 12 novembre 2010
Swisscom annonce que, même si la condition relative à la détention d'un pourcentage minimum (mentionnée à la section A.1 (a) du prospectus de l'offre) - c'est-à-dire au moins 95% du capital-actions de Fastweb - n'a pas été remplie, le résultat de l'offre publique d'achat est incontestablement un succès. Par conséquent, Swisscom a décidé de renoncer à la condition relative à la concrétisation de l'offre mentionnée à la Section A.1 (a) du prospectus de l'offre et, partant, acquerra toutes les actions apportées à l'offre. La condition relative à la concrétisation de l'offre mentionnée à la Section A.1 (b) du prospectus a en outre été remplie, étant donné qu'aucun événement significatif pouvant modifier la situation du marché et avoir un impact sur Fastweb n'est survenu.
A l'issue de l'offre publique d'achat, la procédure de retrait des actions Fastweb de la Bourse sera engagée. A cet effet, les actionnaires restants de Fastweb auront le droit de vendre leurs titres pendant une période d'option de vente. Les modalités observées par Swisscom lors de cette période d'option de vente seront communiquées dès que la procédure aura été définie par la Consob, l'autorité de régulation de la Bourse italienne, et Borsa Italiana, la société de gestion du marché.
Le 19 novembre 2010, lorsque la pleine propriété des actions sera transférée à Swisscom, les actionnaires ayant accepté l'offre recevront EUR 18 en numéraire pour chaque titre cédé. Le jour du règlement, Swisscom versera un total de EUR 183 millions. Swisscom financera le montant de l'acquisition avec ses propres fonds ou par l'intermédiaire d'une ligne de crédit existante. Indépendamment de cette opération, Swisscom sera en mesure de distribuer en 2011 un dividende au moins égal à celui de l'exercice précédent. Swisscom gardera également les réserves financières nécessaires pour d'éventuelles opérations ultérieures.
A travers le rachat des parts minoritaires, l'intention de Swisscom est d'acquérir l'intégralité de Fastweb et de retirer la société de la Bourse de Milan. Etant donné le dynamisme du marché en Italie, la reprise totale de Fastweb garantit à Swisscom une plus grande souplesse opérationnelle et stratégique. L'offre aux actionnaires de Fastweb restants n'aura aucune répercussion sur l'identité de l'entreprise, qui restera italienne. Fastweb est bien positionnée par rapport aux autres opérateurs et continuera d'investir fortement dans l'infrastructure du réseau italien.