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Castle Harlan schliesst Verkauf von AmeriCast Technologies an Bradken für 288 Mio. USD ab
New York (ots/PRNewswire) -
Castle Harlan, Inc., die private New Yorker Kapitalbeteiligungsfirma, gab heute bekannt, den Verkauf von AmeriCast Technologies, Inc., einem führenden nordamerikanischen Unternehmen für das Design und die Produktion von grossen, komplexen Stahlgussteilen, an Bradken, Ltd., einen führenden, börsennotierten australischen Hersteller von Gussstahl- und anderen Produkten überwiegend für die Bereiche Bergbau und Eisenbahn, abgeschlossen zu haben.
Castle Harlan und Bradken gaben letzte Woche bekannt, dass sie sich über die Transaktion, die auf etwa 288 Mio. USD geschätzt wird, geeinigt haben. Das 2014 fällige Schuldversprechen der Firma in Höhe von 11 % wird - entsprechend den Bestimmungen des das Schuldversprechen regelnden Vertrages - nach beendeter Transaktion weiterhin ausstehen.
Howard Morgan, ein leitender Geschäftsführer bei Castle Harlan, der das AmeriCast Team des Unternehmens leitet, sagte: "AmeriCast war eine ausgezeichnete Investition für Castle Harlan und seine Teilhaber, und wir freuen uns, dass wir dem Unternehmen in den 21 Monaten unseres Anteilsbesitzes einen bedeutenden Wertzuwachs vermitteln konnten. Das jährliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist infolge organischen Wachstums und strategischer Akquisitionen um über 100 % angestiegen. Wir sind zuversichtlich, dass sich dieses Wachstum fortsetzt."
Angesichts des Werts dieser Transaktion werde Castle Harlan einen kollektiven Gewinn verbuchen, der mehr als das Dreifache des ursprünglich investierten Kapitals beträgt, was eine interne Rendite (IRR - Internal rate of return) von über 90 Prozent darstelle, so Morgan.
AmeriCast mit Hauptsitz in Atchison (Kansas) verfügt über Produktionsanlagen dort sowie in St. Joseph (Missouri), Tacoma und Chehalis (Washington), Amite (Louisiana) und London (Ontario) sowie über ein Handelsbüro in Xuzhou (China). Zu AmeriCasts Kunden zählen grosse Unternehmen der Energie-, Bergbau-, und Eisenbahnbranche sowie des öffentlichen Transports. Die Mehrheit der Produkte des Unternehmens wiegen über 10.000 Pfund, und ihr grösstes Produkt über 50.000.
Castle Harlan hat im November 2006 einen kontrollierenden Anteil an AmeriCast erworben. Damals schlossen Castle Harlan und Bradken eine Unternehmenspartnerschaft, um einen 19-prozentigen Anteil an AmeriCast zu erwerben. Bradken war seit 2001 ein Portfolio-Unternehmen von Castle Harlans australischer Tochtergesellschaft CHAMP Private Equity, bis CHAMP im Jahr 2005, nach Bradkens Börsengang im August 2004, komplett aus Bradken ausstieg. Bradken ist in Newcastle, New South Wales, etwa 90 Meilen nördlich von Sydney, ansässig. Bradken hat gegenwärtig Betriebseinnahmen von etwa 800 Mio. USD. Besuchen Sie bitte ihre Website unter www.bradken.com.au.
Anand Philip, ein führender Mitarbeiter, der das Verhandlungsteam von Castle Harlan für diese Transaktion leitete, meinte weiter: "Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen unter der Leitung von Bradken weiterhin florieren wird. Nach Abschluss der Transaktion werden wir Bradken dabei unterstützen, AmeriCast und seine unternehmerischen Aktivitäten in Nordamerika zu erweitern." Er fügte hinzu, dass unter der Leitung von Castle Harlan "Wachstum und produktivitätsbezogene Kapitalausgaben mehr als verdoppelt werden konnten, was in den kommenden Jahre ein weiterer Vorteil für AmeriCast sein dürfte."
Nach dem Erwerb von AmeriCast im November 2006 unterstützte Castle Harlan das Unternehmen beim Kauf von Atlas Castings and Technology im April 2007 und A.G. Anderson im April diesen Jahres. Atlas produziert grosse speziell angefertigte Stahlgussteile für den Energie- und Verteidigungssektor; A.G. Anderson fertigt Edelstahlgussteile und komplexe Eisenlegierungen, überwiegend für die Energiebranche. Im Januar 2008 unterstützte Castle Harlan das Unternehmen bei der Ausgliederung seines Unternehmensbereichs Prospect, der als ein nicht zum Kerngeschäft von AmeriCast gehörender Unternehmensbereich identifiziert worden war.
Unter Berücksichtigung dieser Übernahmen und der Veräusserung wird davon ausgegangen, dass AmeriCast dieses Jahr Gesamteinnahmen und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von über 340 Mio. USD bzw. 47 Mio. USD haben wird. Als Castle Harlan das Unternehmen im November 2006 übernahm, lagen seine Erlöse noch unter 200 Mio. USD.
Castle Harlan und AmeriCast haben die erfolgreiche und andauernde Beziehung zwischen den Parteien und ihr gesellschaftliches Engagement demonstriert und vereinbart, der Stiftung des Castle Harlan-AmeriCast Scholarship Fund 600.000 USD beizusteuern. Dieser Fonds soll den Kindern der bei AmeriCast tätigen ca. 2.000 Mitarbeiter nach Bedürftigkeit und Leistung Stipendien bereitstellen.
Castle Harlan wurde 1987 gegründet und investiert in Mehrheitsanteile an Aufkauf und Entwicklung von Middle-Market-Firmen in Nordamerika, Europa und - gemeinsam mit CHAMP Private Equity - in Australien und Asien. Seit seiner Gründung hat Castle Harlan in 49 Firmen investiert, was einen Unternehmenswert von über 9 Milliarden USD ausmacht. Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.castleharlan.com.
Castle Harlans aktuelle Portfoliofirmen, die über 42.000 Mitarbeiter beschäftigen, sind z. B. Baker & Taylor, der führende globale Vertriebsdienst von Büchern und Unterhaltungsprodukten für Bibliotheken und Einzelhändler, United Malt Holdings, einer der weltweit grössten Hersteller von Malz für Brauereien und Brennereien, sowie Anchor Drilling Fluids USA, Inc., der grösste unabhängige, US-amerikanische Lieferant von Bohrflüssigkeit und Diensten zur Flüssigkeitsbehandlung für auflandige Öl- und Gasbohrungen.
CHAMP Private Equity wurde 2000 als Castle Harlan Australian Mezzanine Partners von den Gründern des CHAMP Private Equity Vorgängers sowie von Castle Harlan gegründet. CHAMP Private Equity und seine Vorgänger haben seit 1987 über 60 Investitionen in Firmen getätigt, die in Australien und Neuseeland aktiv sind. CHAMP Private Equity unterhält z. Zt. Büros in Sydney (Australien) und Singapur. Zu den derzeitigen Unternehmen im CHAMP Portfolio zählen: International Energy Services, Manassen Foods, Healthcare Australia, Study Group International, United Malt Holdings und Blue Star Print Group Limited. Besuchen Sie bitte ihre Website unter www.champmbo.com.
Die kombinierten weltweiten Mittel, die Castle Harlan und CHAMP Private Equity verwalten, betragen über 4,5 Milliarden USD.
Bei Fragen zu der AmeriCast-Transaktion wenden Sie sich bitte an Chuck Storer unter +1-212-371-2200 oder an Howard Morgan bzw. Anand Philip unter +1-212-644-8600.
ots Originaltext: Castle Harlan, Inc.
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch
Pressekontakt:
Charles Storer, +1-212-371-2200 von Robert Marston Corporate
Communications, Inc. für Castle Harlan, Inc.