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Das Angebot umfasse bis zu 112'870'000 neue Aktien und 27'000'000 bestehende Aktien mit einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 20'980'500 bestehenden Aktien, teilte SIG am Freitagabend mit. Der Streubesitz betrage voraussichtlich bis zu 42,7 Prozent vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption und bis zu 49,1 Prozent, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
Mit dem Nettoerlös aus der Emission der neuen Aktien von rund 1,05 Mrd Euro sollen Schulden abgebaut werden, um eine Verschuldungsquote von ungefähr 3,25x (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) zu erreichen.
Erster Handelstag um den 28. September
Der Kotierungsprospekt soll am Montag veröffentlich werden. Dann beginne auch das Bookbuilding-Verfahren, das voraussichtlich am oder um den 27. September 2018 endet. Die Kotierung und der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange sei voraussichtlich am oder um den 28. September 2018.
Der Verwaltungsrat solle aus erfahrenen und unabhängigen Mitgliedern bestehen, hiess es weiter. Präsident Andreas Umbach werde spätestens zum Zeitpunkt der ersten Generalversammlung von SIG nach dem IPO nicht mehr als ein weiteres Mandat als nicht-exekutiver Verwaltungsratspräsident bei einer börsenkotierten Gesellschaft ausüben.
Matthias Währen (designierter Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses), Colleen Goggins (designierte Vorsitzende des Vergütungsausschusses), Werner Bauer, Wah-Hui Chu und Mariel Hoch kommen als weitere unabhängige Mitglieder hinzu. Des Weiteren werden Nigel Wright (designierter Vorsitzender des Nominations- und Governance-Ausschusses) und David Mansell als Repräsentanten von Onex im Verwaltungsrat vertreten sein.
SIG-Aktien wurden zuletzt vor rund elf Jahren an der SIX Swiss Exchange gehandelt, ehe der schwerreiche Neuseeländer Graeme Hart die Gruppe aufkaufte und sie von der Börse nahm. Im November 2014 wechselte SIG den Besitzer erneut, die kanadische Investmentgesellschaft Onex schlug für 3,8 Milliarden Euro zu. Onex bleibt mit einer Beteiligung von mindestens 50 Prozent grösster Einzelaktionär auch nach dem Börsengang.
ys/cf
(AWP)