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Uranium Energy Corp kündigt Übernahme der UEX Corporation an, um das größte diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen zu schaffen
Gründe für den Erwerb und Highlights:
- Wertsteigernde Transaktion, Verdoppelung der UEC-Uranressourcen in erstklassigen, politisch stabilen Uranabbaugebieten bei einer Verwässerung der ausstehenden UEC-Aktien um nur 13,7% (1)
- Pro forma wird UEC über das größte Uranportfolio verfügen, das sich ausschließlich auf den amerikanischen Kontinent konzentriert, in bewährten und stabilen Gebieten angesiedelt ist und diversifizierte US-Produktions- und kanadische Erschließungsanlagen kombiniert
- Die jüngsten globalen Ereignisse haben langfristige strukturelle Veränderungen in den Versorgungsketten für Energierohstoffe in Gang gesetzt, bei denen die Versorgungssicherheit und die Verringerung des geopolitischen und des Transportrisikos die wichtigsten strategischen Unterscheidungsmerkmale sein werden.
- Auf der Nachfrageseite gibt es eine wachsende Tendenz westlicher Versorgungsunternehmen, sich Lieferungen aus Uranprojekten in politisch stabilen Ländern zu sichern.
- Das UEX-Portfolio besteht aus 29 Uranprojekten, die sich auf wichtige Gebiete im Osten und Westen des produktiven Athabasca-Beckens erstrecken.
- 5 der 29 Projekte befinden sich im fortgeschrittenen Ressourcenstadium und sind bereits in starken Joint-Venture-Partnerschaften mit etablierten Uranbergbauunternehmen, was es UEC ermöglicht, sich weiterhin auf den Betrieb in den USA zu konzentrieren und gleichzeitig von einer neuen Entwicklungspipeline mit erheblichem Explorationspotenzial in Kanada zu profitieren
- UEX ergänzt UECs kurzfristige produktionsbereite und Brownfield-Aktivitäten in den USA mit mittel- und langfristigem Produktionspotenzial in Kanada
- UEC behält seine starke Bilanz mit über $180(2) Millionen an Bargeld und liquiden Mitteln bei, ohne Schulden, was die Produktionsbereitschaft und die Fähigkeit, ein verstärktes Projektportfolio voranzutreiben, unterstützt
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Corpus Christi, TX, und Saskatoon, Saskatchewan 13. Juni 2022 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/) und UEX Corporation (TSX:UEX, "UEX") freuen sich bekannt zu geben, dass sie ein endgültiges Arrangement-Abkommen (das "Abkommen") abgeschlossen haben, gemäß dem UEC alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von UEX im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans (das "Arrangement") gemäß dem Canada Business Corporations Act erwerben wird.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält jeder Inhaber von UEX-Stammaktien (jeweils eine "UEX-Aktie") 0,0831 einer UEC-Aktie (jeweils eine "UEC-Aktie") im Austausch für jede UEX-Aktie. Dieses Umtauschverhältnis bedeutet eine Gegenleistung von ca. 0,43 C$(3) pro UEX-Aktie und eine Prämie von ca. 50 % auf der Grundlage des Schlusskurses der UEX-Aktien an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") am 10. Juni 2022.
Bei Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von UEC und UEX rund 86,3 % bzw. 13,7 % der Anteile an UEC halten, basierend auf den derzeit im Umlauf befindlichen Stammaktien.
Anmerkungen:
- Vorbehaltlich der Fertigstellung der technischen Berichte durch die UEC nach Abschluss
- Siehe UEC-Pressemitteilung vom 8. Juni 2022; nach dem Abschluss der Anfield-Verschuldung und der ausstehenden Rückgabe bestimmter Bürgschaftsbeträge im Zusammenhang mit der U1 Americas-Transaktion; Aktienbesitz umfasst 15 Mio. Aktien von Uranium Royalty Corp (UROY)
- Basierend auf einem Devisenkassakurs am 10. Juni 2022 von 1,2777 kanadischen Dollar pro US-Dollar
Amir Adnani, Präsident und CEO von UEC, erklärte: "Die Übernahme von Uranium One Americas, Inc. durch UEC im Dezember 2021 war die größte M&A-Transaktion im Uransektor seit etwa einem Jahrzehnt. Die Transaktion hat sich für das Unternehmen sehr positiv ausgewirkt, und wir haben eine sehr positive Reaktion von unseren Aktionären und dem Markt erhalten. Die strategische Übernahme von UEX weist dieselben Merkmale auf und wird unser diversifiziertes Portfolio im politisch stabilen und bergbaufreundlichen Kanada erweitern. Nach der Übernahme von U1A ist dies die größte nordamerikanische M&A-Transaktion im Uransektor. Diese Transaktion unterstreicht die branchenführende Strategie von UEC als das am schnellsten wachsende, reine, zu 100 % nicht abgesicherte Uranunternehmen mit Vermögenswerten ausschließlich in der westlichen Hemisphäre. Wie bei der U1A-Akquisition entspricht der Kaufpreis nur 13,7 % der Pro-forma-Marktkapitalisierung, dennoch wird erwartet, dass die Akquisition den Umfang unserer zurechenbaren gemessenen und angezeigten Uranressourcen mehr als verdoppelt. Diese Gelegenheit bietet den Zugang zu zwei der aussichtsreichsten Urangebiete Kanadas in Saskatchewan und Nunavut und festigt die Position von UEC nicht nur als ein führendes amerikanisches, sondern auch als nordamerikanisches Uranbergbauunternehmen. Wir sprechen Roger Lemaitre und dem UEX-Team unsere Anerkennung dafür aus, dass sie dieses äußerst aussichtsreiche Portfolio zusammengestellt und weiterentwickelt haben, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihrem erfahrenen und professionellen kanadischen Team. Sie werden für UEC in Zukunft von großem Nutzen sein. Darüber hinaus befinden sich die wichtigsten Projekte des UEX-Portfolios bereits in Joint-Venture-Partnerschaften mit Uranproduzenten, darunter Cameco und Orano, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, wenn die Projekte in Richtung Produktion weiterentwickelt werden."
Roger Lemaitre, Präsident und CEO von UEX, kommentierte: "Diese Transaktion mit UEC spiegelt die Bemühungen des UEX-Teams wider, durch den Aufbau eines attraktiven strategischen Portfolios von Vermögenswerten Werte zu schaffen, und liefert letztendlich ein großartiges Ergebnis für die UEX-Aktionäre und ergänzt unsere jüngste Akquisition von JCU (Canada) Exploration Company Limited ("JCU"). Die Kombination von UEC und UEX bringt zwei sehr starke und komplementäre Portfolios zusammen und bietet unseren Aktionären neben einer erheblichen Prämie die Möglichkeit, am weiteren Wachstum von UEC teilzuhaben. Die UEX-Aktionäre erhalten ein beträchtliches Engagement in produktionsbereiten, kostengünstigen US ISR (in situ recovery) Bergbauanlagen, ein umfangreiches physisches Uranportfolio, eine starke Bilanz und Zugang zu Kapital. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie das Managementteam von UEC seine Wachstumsstrategie weiter umsetzt und auf dem Erfolg aufbaut, den wir bereits mit dem Portfolio von UEX gesehen haben."
Zusätzliche Vorteile der Akquisition für die UEX-Aktionäre
- Die starke Bilanz und Liquidität von UEC verschafft UEX zusätzliches Kapital zur Finanzierung weiterer Explorations- und Wachstumsinitiativen bei seinen Projekten im Athabasca-Becken und Nunavut
- Bietet den UEX-Aktionären ein erhebliches Engagement in produktionsfähigen Uranvorkommen in den Vereinigten Staaten und ergänzt das derzeitige Portfolio von UEX an Entwicklungsprojekten in Kanada
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