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Frank Black (Lance Henriksen) ist ein ehemaliger FBI-Agent, der mit seiner Familie von Washington D.C. nach Seattle gezogen ist, nachdem er einen Zusammenbruch erlitten hat. Er ist ein "Profiler" - wahrscheinlich der Beste überhaupt, dank seiner Fähigkeit, tatsächlich in die Gedanken von Killern hinein zu "sehen" - und fürchtet um die Sicherheit seiner Frau und Tochter. In Seattle schliesst er sich der mysteriösen Millennium Group an, eine Vereinigung von freiberuflichen Verbrechensbekämpfern, die sich auf besonders brutale Kriminalfälle spezialisiert haben. Entsprechend erweist sich Millennium auch als eine sehr düstere Angelegenheit, da Black von einer entsetzlichen Hinrichtung zur nächsten reist. Darüber hinaus entwickelt sich ein langsam wachsendes Unbehagen über die Tätigkeiten der Millennium Group, so dass man - in typischer Chris-Carter-Manier - schon bald nicht mehr weiss, wem man noch trauen kann.
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