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Das Blut reicht bis in die Seele. Cormac ist seit der Nacht, in der das High Moon Rudel angegriffen wurde, nicht mehr derselbe. Seine Magie ist geschwächt und er wird von einer Blutlust verzehrt, wie er sie seit seiner Verwandlung in einen Vampir nicht mehr erlebt hat. Der Drang, seine Magie wieder aufzufrischen, macht ihn zu einer Gefahr für sein letztes verbliebenes Familienmitglied und der Hunger macht ihn leichtsinnig. Und das ist erst der Anfang. Sich von Liam Benson, dem Beta des Rudels, zu nähren, hätte seinen Hunger stillen sollen, nicht sein Verlangen verstärken. Simon Osborne und Gray Townsend versuchen, eine Kreatur zu bekämpfen, die laut Geschichtsschreibung gar nicht existieren sollte – ein Geschöpf mit allen drei Arten der Magie. Das Rudel muss all seine Kraft aufwenden, um sich gegen die mysteriöse Triade zu wehren und sogar den zwielichtigen Rat der Magier um Hilfe bitten. Während Cormac versucht, die Fehler der Vergangenheit mit seinem Verlangen der Gegenwart in Einklang zu bringen, muss Simon das Unmögliche versuchen: eine Allianz zwischen Gedanken, Körper und Seele.