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Industrie européenne du chanvre 2001 : Culture, transformation et lignes de produits
Coordinateur de l’"European Industrial Hemp Association(EIHA)"
et directeur du Nova-Institut (Allemagne)
Juin 2002
Les données présentées ici sont basées sur une étude de marché menée par l’"European Industrial Hemp Association" entre novembre 2001 et mai 2002. Il y a actuellement dans l’union Européenne entre 15 et 20 entreprises engagées dans la transformation primaire du chanvre, auxquelles il faut ajouter de 5 à 10 entreprises similaires en Europe de l’Est. Alors que la méthode traditionnelle, comprenant le rouissage à l’eau et la séparation des longues fibres, qui permettent de produire des fibres filables, est prédominante à l’Est, l’UE pratique le rouissage sur champs et la transformation de l’ensemble des fibres est pratiquée.
Les sept principaux transformateurs primaires en Europe, dont la plupart sont membres de EIHA, ont fourni les données de cette étude sur la culture, la production et les lignes de produits. Ces entreprises sont Hemcore (UK), HempFlax (NL), Hempron (NL), LCDA (F), Agro-Dienst (D), BaFa (D) et Vernaro (D). Ensemble, ils représentent une part de marché de 72 à 90 % de la production de fibres en UE (voir ci-dessous) et constituent une base d’informations représentative du marché.
Culture et demande
En 2001, les sept entreprises ont contracté au total près de 10.120 ha de culture de chanvre. Mais cette surface était insuffisante pour répondre à la demande de fibres de chanvre industriel. La balance a pu être équilibrée en utilisant la paille de chanvre et les fibres pré-décortiquées des années précédentes, qui avaient été stockées à cause d’une demande insuffisante. Ces sept entreprises ont commencé l’année 2002 sans ou presque sans, stock de fibre.
Que la demande soit plus importante que la production est un fait nouveau pour l’industrie. Ceci est du à l’établissement de plus en plus marqué du chanvre comme fibre industrielle et à la diminution des subsides européens.
La quantité moyenne de paille de chanvre demandée par les sept entreprises était de 6.2 t/ha en 2001.
Production
La quantité de fibres de chanvre produite dans l’UE n’a pas cessé d’augmenter ces dernières années. La production de fibres en 2001 est estimée entre 20.000 et 25.000 tonnes (t), comparée à l’estimation globale de production de 70.000 t. Ensemble, les 7 entreprises ont produit plus de 18.000 t de fibre de chanvre en 2001, ce qui représente entre 72 et 90% de la production totale de l’UE. A cela il faut ajouter que plus de 30.000 t de copeaux et 4.300 t de graines de chanvre ont été produites par ces entreprises comme plus-value sur le produit.
Marché et lignes de produits
Fibres
Les marchés les plus importants pour la fibre de chanvre sont indiqués ci-dessous :
Spécialités de pulpe pour papier à cigarettes et applications techniques
Avec une part de 70-80% du marché total des fibres, cette application traditionnelle représente encore, de loin, la plus grande part de marché pour la fibre de chanvre. Si, en valeur absolue, la part de ce marché est en légère dégression constante, la part relative - qui était de plus de 95% il y a seulement 5 ans - a diminué notablement. Sans aucun progrès technique significatif ni développement de nouveaux marché, de petits développements de cette application sont espérés. Seule une petite portion de la fibre de chanvre utilisée pour sa pulpe est commercialisée telle quelle sur le marché, le reste est intégré principalement dans le processus de la matière première jusqu’au produit fini. La France est encore le pays qui utilise le plus de fibre de chanvre pour le secteur des papiers spéciaux.
Industrie automobile
En 2001, la part de fibre de chanvre utilisée par ce secteur est estimée à 17% - comparé à moins de 1% en 1996. L’industrie automobile a fortement augmenté sa demande depuis 1996, avec des progressions importantes, plus de 90% entre 1999 et 2000 par exemple. L’usage de thermoplastiques et de fibres naturelles thermoactives moulées en presse, comme habillage intérieur de portières ou de coffres de voiture, sont utilisés systématiquement pour de nombreux modèles européens. On utilise en fait de 5 à 10 kg de fibre naturelle par véhicule. En 2000, l’industrie automobile européenne a utilisé environ 28.300 t de fibre naturelle, soit 20.000 t de lin, 3.700 t de jute et kénaf ainsi que 3.500 t de chanvre (1). Suite à l’élaboration de nouveaux produits techniques - particulièrement le moulage par injection PP de fibres naturelles - cette tendance à la progression continuera dans les années à venir. Contrairement à ce qui a été annoncé, les nouvelles directives européennes concernant les véhicules en fin de vie ne devraient pas avoir d’effet négatif sur l’usage de fibre naturelle dans la construction de voitures. Par exemple, l’application de cette directive en Allemagne est tout à fait neutre pour les fibres naturelles, que ce soit pour les pièces qui doivent être incinérées ou celles qui doivent être recyclées.
Construction (isolation)
Près de 6.5% de fibre de chanvre EU est utilisée dans la construction. Les participants au marché attendent une augmentation en valeur absolue et relative. Dans certains pays, la production d’isolation en fibre naturelle ne fait que commencer. Les ventes dépendent aussi de la situation générale de l’industrie du bâtiment, qui montre des signes d’instabilité très variables dans l’UE. Alors que la construction est en crise en Allemagne, on peu remarquer une progression de cette industrie au Royaumme-Uni. En Allemagne, de nouveaux marchés pour l’isolation en fibre naturelle sont attendus pour 2002-2003 en raison de l’introduction d’un programme gouvernemental de soutien.
Autres applications
Environ 1%, pour diverses applications : agro et géotextile, matelas, semelles de chaussures, litière animale, et bien d’autres. Les applications traditionnelles, comme les lacets et la ficelle ou encore le fil et le tissu ne jouent aucun rôle dans la production européenne de fibres.
Copeaux
Durant la séparation des fibres, une quantité significative de copeaux est générée (suivant la quantité résiduelle contenue dans la fibre). Leur proportion par rapport à la fibre varie de 1.5 à plus de 2. La production totale Européenne de copeaux de chanvre en 2001 avoisinait les 40.000 t. Les types de produits les plus importants sont :
Litière animale
Environ 92% de copeaux de chanvre sert de litière pour les animaux, dont 95% comme litière pour chevaux et seulement 5% pour d’autres animaux, principalement pour les volailles. L’utilisation de copeaux comme litière pour petits animaux, qui a été remarquée récemment par les professionnels du marché, va progresser ces prochaines années. Le copeaux de chanvre se vend dans ce secteur grâce à ses qualités : bonne absorbption, manipulation aisée, compostable et rapidement dégradée. Par-dessus tout, aucun de ces marchés ne donne de signe de saturation à court terme.
Secteur de la construction
Près de 8% des copeaux sont utilisés dans le secteur de la construction, comme rembourrage, panneaux agglomérés ou comme aditif aux tuiles ou au torchis. Ce marché offre aussi un grand potentiel à développer.
Graines de chanvre
Le total des graines de chanvre produit en Europe est estimé entre 5.000 et 7.000 t par année. Les marchés les plus importants sont :
Nourriture animale
Environ 95% des graines de chanvre est vendu comme nourriture pour les animaux, principalement comme graines à oiseaux, avec de petites quantités utilisées par les pêcheurs comme appât. L’intérêt de ce secteur dépend fortement du taux de change du dollar et de son impact sur la compétitivité par rapport aux importations chinoises.
Alimentation
Les 5% restants sont utilisés pour la production alimentaire sous forme de graines entières, de graines décortiquées et d’huile de chanvre. L’alimentation n’occupe actuellement qu’une petite part de marché avec un potentiel de développement certain.
Références :
(1) Karus, M. Karus, M, 2002, Natural Fibres in the Automotive Industry. Jounal of Industrial Hemp 7 (1) : 117-129.