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Le patron d'Oerlikon, Roland Fischer, a estimé que cette vente permettait de renforcer l'assise financière du groupe industriel (archives).
KEYSTONE/SIGGI BUCHER(sda-ats)
Oerlikon a signé lundi un accord pour la vente de sa division de systèmes d'entraînement (Drive Systems) à l'équipementier automobile américain Dana. Le conglomérat schwytzois évoque une valeur d'entreprise de 600 millions de francs.
La transaction constitue un jalon important de la société dans son recentrage vers les solutions de revêtement de surface et les matériaux innovants, ainsi que sur les fibres synthétiques. Sa finalisation est attendue pour "fin 2018 ou au premier trimestre 2019", sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence et des dispositions contractuelles.
"Avec cette transaction, nous avons atteint de façon cohérente notre objectif stratégique pour Drive Systems et renforcé la position financière d'Oerlikon pour les investissements", s'est félicité le patron du groupe, Roland Fischer, cité dans le communiqué.
Entrée en Bourse abandonnée
Coté au Nasdaq, Dana est spécialisé dans les solutions techniques destinées à "améliorer l'efficience, la performance et la durabilité de véhicules et de machines". En 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 milliards de dollars (à peu près autant en francs) et emploie quelque 30'000 personnes réparties dans 33 pays.
La vente de Drive Systems survient moins d'un mois après le report "à une date ultérieure" de son entrée en Bourse. Oerlikon avait alors justifié sa décision par les "conditions de marché défavorables" et s'était engagé à reconsidérer la cotation de son unité lorsque celles-ci seraient "appropriées".
Le prix d'émission avait été fixé dans une fourchette de 48 à 62 francs, pour une capitalisation boursière attendue de 480 à 620 millions.
La division d'Oerlikon fabrique des engrenages, arbres et systèmes de transmission pour l'industrie automobile. L'an dernier, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 730 millions de francs (+19,3%) - environ le quart des recettes du groupe - et dégagé un excédent brut d'exploitation de 78 millions, pour une marge afférente de 10,6%.
Formée d'Oerlikon Graziano et Oerlikon Fairfield, Drive Systems compte quelque 5100 employés et dispose de sites de production aux Etats-Unis, en Italie, en Grande-Bretagne, en Chine et en Inde.
ATS