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La société de minage d'actifs numériques a conclu un accord de distribution d’actions avec Canaccord Genuity et Stifel, lui permettant de lever jusqu’à 200 millions de dollars US.
Hut 8 Mining Corp (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) annonce qu’elle a conclu un accord de distribution d’actions daté du 17 août 2022 («l’accord ATM») avec Canaccord Genuity et Stifel (les «agents»), en vertu duquel la société a établi un programme d’actions sur le marché (le «programme ATM»).
En vertu du programme ATM, la société de minage d'actifs numériques peut, selon son bon vouloir et de temps à autre pendant la durée de l’accord ATM, vendre, par l’intermédiaire des agents, un nombre d’actions ordinaires de la société (les «actions ordinaires») permettant à la société de réaliser un produit brut total pouvant atteindre 200'000’000 de dollars américains. Les ventes d’actions ordinaires, le cas échéant, par l’intermédiaire des agents seront effectuées par le biais d’émissions «at-the-market», y compris, notamment, les ventes effectuées directement sur le marché boursier du Nasdaq aux Etats-Unis au prix du marché en vigueur lors de chaque vente. Aucune action ordinaire ne sera offerte ou vendue dans le cadre du programme ATM à la Bourse de Toronto ou sur tout autre marché au Canada. Le programme ATM peut être résilié, avec préavis, par l’une ou l’autre des parties à tout moment.
La société a l’intention d’utiliser le produit net du programme ATM, le cas échéant, principalement pour les besoins généraux de l’entreprise (y compris le financement des opérations en cours et/ou les besoins en fonds de roulement). Le produit net du programme ATM peut également être utilisé pour rembourser des dettes en cours de temps à autre, des programmes d’investissement discrétionnaires et des acquisitions potentielles. Etant donné que les actions ordinaires seront distribuées aux prix du marché en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier entre les acheteurs et pendant la période de distribution. Le volume et le moment des ventes, le cas échéant, seront déterminés exclusivement par la société et conformément aux conditions prévues par l’accord ATM.
Avant de commencer le programme ATM, la société a mis fin à l’accord de placement sur le marché conclu entre la société et H.C. Wainwright & Co., LLC concernant son précédent placement sur le marché d’actions ordinaires pour un produit total pouvant atteindre 65 millions de dollars américains, qui a été lancé le 11 février 2022.
L’offre et la vente des actions ordinaires dans le cadre du programme ATM seront effectuées au moyen d’un supplément au prospectus daté du 17 août 2022 (le «supplément au prospectus») qui complète le prospectus simplifié de base existant de la société daté du 5 août 2022 (le «prospectus de base») inclus dans la déclaration d’enregistrement américaine de la société sur le formulaire F-10 (dossier n° 333-266608) dans le cadre du système d’information multijuridictionnel Etats-Unis-Canada (la «déclaration d’enregistrement»). La déclaration d’enregistrement a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la «SEC») le 10 août 2022.