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EQS-Ad-hoc: Steinhoff International Holdings N.V. / Key word(s): Miscellaneous Steinhoff International Holdings N.V.: UPDATE ON PROPOSALS TO EXTEND UPCOMING MATURITIES OF THE GROUP SERVICES DEBT 15-Dec-2022
STEINHOFF: AKTUALISIERUNG DER VORSCHLÄGE ZUR VERLÄNGERUNG ANSTEHENDER FÄLLIGKEITEN DER KONZERNDIENSTLEISTUNGSSCHULDEN
Steinhoff International Holdings N.V. wird als "SIHNV" oder die "Gesellschaft" und mit ihren Tochtergesellschaften als "Steinhoff" oder die "Gruppe" bezeichnet; "Schulden aus Konzerndienstleistungen" sind die Schulden aus (i) den von SIHNV eingegangenen Contingent Payment Undertakings ("CPUs") und (ii) den von Steenbok Lux Finco 1 S. à.r.l. ("LuxFinco 1"), Steenbok Lux Finco 2 S.à.r.l. ("LuxFinco 2") und Hemisphere International Properties B.V. ("Hemisphere") abgeschlossenen Kreditfazilitäten (die Instrumente zusammen die "Group Services Debt Facilities"), jeweils in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Steinhoff hat mit seinen größten Finanzgläubigern eine Rahmenunterstützungsvereinbarung ("Unterstützungsvereinbarung") in Bezug auf die Unterstützung der Finanzgläubiger abgeschlossen, um die erforderlichen Zustimmungen zur Verlängerung der Fälligkeit der Group Services Debt vom derzeitigen Fälligkeitsdatum 30. Juni 2023 auf mindestens den 30. Juni 2026 zu erhalten, zusammen mit Schritten und Transaktionen zur Reorganisation des Eigenkapitals (die "Fälligkeitsverlängerungstransaktion").
Die Fälligkeitsverlängerungstransaktion führt zu folgenden Ergebnissen
Eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums der Group Services Debt Facilities, der zugehörigen CPUs des Unternehmens und der konzerninternen Darlehen auf mindestens den 30. Juni 2026, mit zwei zwölfmonatigen Verlängerungsoptionen, die mit der Zustimmung der Mehrheit der Kreditgeber im Rahmen jeder der Group Services Debt Facilities verfügbar sind; Die Refinanzierung oder Änderung und Verlängerung der SEAG-Fazilität A1 und der SEAG-Fazilität B1, wobei die Darlehensgeber der SEAG-Fazilität A2 danach den vollen Nutzen der SEAG-CPU erhalten. Die Darlehensgeber der SEAG-Fazilität A2 werden auch von einer Umwidmung der bestehenden Fazilität A2 in ein Instrument profitieren, das vollständig durch die SEAG-CPU abgedeckt ist (in Höhe von 87 % der bestehenden SEAG-Fazilität A2), wobei der überschüssige Teil (13 %) in die SEAG-Fazilität B2 oder eine neue Tranche, die mit der SEAG-Fazilität B2 fungibel ist (für die keine CPU gilt), umgewidmet werden soll. Dies bedeutet eine Erhöhung der CPU-Deckung für die Darlehensgeber der SEAG-Fazilität A2 von 80,3 % auf 87 %. Kreditgeber mit Zusagen von mehr als 100 Mio. EUR für die SFHG-Fazilitäten, die SEAG-Fazilitäten und die Hemisphere-Fazilitäten, die am oder vor dem 31. Dezember 2022 Vertragspartei der Unterstützungsvereinbarung werden (und die in der Folge nicht gegen die Bedingungen der Unterstützungsvereinbarung verstoßen), profitieren von einem ROFO und ROFR auf anteiliger Basis in Bezug auf die Refinanzierung der SEAG-Fazilität A1 und B1.
"The remaining 20% of economic interests in the post-closing equity of the Group will be issued to existing shareholders in the form of a new instrument ranking economically pari passu with the equity instruments issued to the financial creditors, provided that the equity re-organisation is approved by shareholders at a general meeting to be held in Q1 2023."
"The ultimate holding company of the restructured Group is anticipated to be an unlisted company."
"Der CEO von Protea Capital Management, Jean Pierre Verster, sagte, die Ankündigung von Steinhoff mache deutlich, dass "die Zeit für die Aktionäre abgelaufen ist" und dass die Kontrolle über die Gruppe durch die vorgeschlagene Transaktion nun auf die Gläubiger von Steinhoff übergehen werde."
Ich bin mir nicht so sicher ob dies so ohne weiteresgeht. Ich versteh nicht warum Finanzierung nicht bei niedrigem Zins gewandelt wurde wardoch eigentlich alles in trockenen Tüchern. Diejenigen die damals nicht zugestimmt haben sind zu belangen. Nicht die Klein Aktionäre.
Keine Kauf Verkaufempfehlung. Anleger handeln in eigenem Interesse!
"In den vergangenen Jahren war die Steinhoff-Aktie ein beliebtes Instrument zum Zocken. Doch wer hier jetzt weiterhin aktiv werden will, muss höllisch aufpassen. Denn in letzter Konsequenz könnte ein De-Listing erfolgen."
Gibt es nicht. War damals Aktionär von Thomas Cook. Die Aktien wurden von einen auf den anderen Tag von der Börse genommen. Nicht mehr handelbar und nach 2 Jahren wertlos ausgebucht. Alles an die Gläubiger gegangen. Und die Fluggesellschaft fliegt immer noch, die ja theoretisch nur mit gehört.