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Calibra21
: Matsa Resources - Goldproduktion startet I / 2010
WKN: A0RE43
ISIN: AU000000MAT8
ASX Symbol: MAT
Dies stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern spiegelt nur meine Meinung wieder. Jeder handelt auf eigenes Risiko. Totalverlust möglich.
Matsa Resources ist ein Bergbauunternehmen mit vielen Projekten in Westaustralien:
Projekte:
* Norseman Gold Project
* Broad Arrow Gold Project
* Mount Vetters Gold Project
* Clinker Hill Nickel Project
* Dunnsville Gold Project
* KT Projekt, Thailand.
Das im Oktober 2009 akquirierte KT Projekt umfasst 180 Quadratkilometer und liegt nur 20 Kilometer von der Chatree Goldmine (Kingsgate) entfernt. Matsa beansprucht mit diesem Projekt die zweitgrößte Landposition in diesem Goldgürtel Thailands.
* Paisali Iron Project
Ca. 55 Kilometer südlich des Goldprojektes KT konnte Matsa sich kurze Zeit später die Rechte an dem neuen Eisenerzprojekt "Paisali Iron Project" sichern.
Auf dieser Karte kann man schön die unmittelbare Nähe erkennen. Die Nähe beider Projekte kann später stark von Vorteil sein, wenn das Wort Produktion mal spruchreif werden sollte.
* Norseman Gold Project
Das Hauptprojekt von Matsa ist jedoch das Norseman Goldprojekt, das 124km2 umfasst und in zwei Areas aufgeteilt ist. (Lage siehe erste Landkarte)
Mt. Henry und North Scotia:
Ich werde mich hier ausschliesslich mit dem Hauptprojekt "Norseman Gold Project" befassen.
Bewertung:
Anzahl der ausstehenden Aktien: 104,540,000. Bei einem akt. Kurs i. H. v. 0,26 A-$ liegt die Marktkapitalisierung somit bei 27,2 Mio. A-$ (ca. 16,9 Mio. €). Es sei angemerkt, dass in den letzten Wochen eine Kapitalerhöhung lief, die am Freitag geschlossen wurde. Es bleibt abzuwarten, wieviele Aktien tatsächlich gezeichnet wurden. Matsa Resources hat keine Schulden und 1,7 Mio. A-$ Cash (Quelle: Quartalsbericht III/2009).
Ressourcen:
Die derzeitige Ressource liegt bei 1.470.000 Unzen Gold Indicated und inferred (26,5 Mio. Tonnen Gestein mit durchschnittlichem Goldgehalt von 1,7 Gramm je Tonne).
Unternehmensstrategie:
Geplanter Produktionsbeginn I/2010. Das Projekt ist produktionsreif und alle notwendigen Studien liegen bereits vor:
North Scotia Scoping Study: 90000 bis 120000 Tonnen (open pit) bei 6,8 – 7,3 g/t Cash Kosten 570 bis 610 A-$/oz. Dieses Rechenmodell schafft einen CF von 15 - 20 Mio. A-$/p. a.
Mt. Henry Scoping Study: 260000 bis 560000 Tonnen (open pit) bei 2,8 – 3,2 g/t Cash Kosten 660 – 730 A-$/oz. Dieses Rechenmodell schafft einen CF von 12 – 30 Mio. A-$/p. a.
Beide Modelle nehmen einen Goldpreis von 1400 A-$/oz als Grundlage.
Eine Win-Win-Situation. Focus Minerals hat die eigene Anlage stärker ausgelastet, Matsa R. spart sich erhebliche Kosten und kann aus dem Cash Flow heraus eine eigene Anlage erarbeiten.
Matsa ist auch in Verhandlungen mit weiteren Unternehmen, um auch das niedriger mineralisierte Golderz verarbeiten zu lassen. Es ist von einem bekannten Goldunternehmen in der Nachbarschaft die Rede. Diese Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, lt. eigenen Angaben jedoch bereits weit fortgeschritten.
Durch diese "Fremdverarbeitung" wird Matsa R. bereits 2010 voraussichtlich insgesamt 13 Millionen AUD erwirtschaften. (Binnen 3 Jahren möchte Matsa so eine eigene Verarbeitungsanlage erwirtschaften.) Für den Aktionär liegt der Vorteil auf der Hand. Durch diese Strategie werden weitere Kapitalerhöhungen unnötig, da sich das Unternehmen aus dem Cashflow heraus selbst tragen kann. Wurde die eigene Anlage erwirtschaftet, können die anderen Projekte in Angriff genommen werden. Für die Aktionäre augenscheinlich zum Nulltarif.
Interessant: Die 20 größten Aktionäre halten fast 50 % aller Aktien!
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- 744 717 Aktien buy vol. vs 255 005 sell vol., ein sehr guter Handelsratio.
- Vielleicht der wichtigste Punkt: Charttechnisch ist Matsa mit dem gestrigen Handesltag ganz klar ausgebrochen. Der kommende Handelstag wird wohl irgendwohl über 20, ggf. 22 Euro-Cent liegen. Ich leg mein Limit mal knapp über 20 Cent rein. Vielleicht wirft mir irgendjemand ein paar Stücke zu. Mein Gold-Basis-Investment wird dafür aber nicht angerührt. Ich hab noch etwas Cash für Matsa parat!
30%.... Jetzt sind wir erstmal ausgebrochen. Sollten sich nun Anschlusskäufe anschließen, dann sind rasch dicke Gewinne drinnen. Fundamental ist Matsa eh sehr interessant und für sehr viele mehr Performance gut. Ich steh noch immer auf der Seitenlinie, wobei meine Order im System ist. Ich bin einfach zu geizig. So wird das nix! :-)
Sehr schoenes Close heute frueh in Australien. Ggf. gelingt in Kuerze der Ausbruch ueber 0,35$ was uns den Deckel nehmen wuerde. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann steppt hier der Baer! Der Umsatz war schon ne Hausnummer gestern. Großer Umsatz koennte ein Vorbote sein.
Ja, von der YTC bin ich auch totalst begeistert. Aktuell steht man in den letzten Zügen der entgültigen Machbarkeitsstudie. Zudem kommt früher oder später noch Zeus zum Zug.
Charttechnisch sind beide interessant. Matsa könnte in den kommenden Handelstage den Widerstand bei 0,35$ knacken, dann wären alle Deckel weggeflogen. YTC hingegen, läuft in ein Dreieck rein. Der Ausbruch wird kommen und dann massiv. Es gibt hier auch mehrere verschiedene Analystenstudien bezüglich YTC, welches deutlichst höhere Kursziele als der derzeitige Kurs geben. 0,80 aufwärts etc. Mal sehen wer das Rennen macht. Ich kann nicht abschätzen, ob es Matsa oder YTC sein wird.
Auffallend ist, dass jede Aufwärtsbewegung der Matsa Resources in jüngster Vergangenheit mit 10 grünen Kerzen honoriert wird. Mal sehen wieviele grüne Kerzen wir mit diesem Ausbruch hinbekommen. Matsa will im Februar produzieren, hierzu kommen ja noch News. Kurz, Mittel u. a. Langfristig ein Top-Titel. IMO.