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Das Asset Management von Baloise fügt sich mit den Richtlinien im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren in das Wertschöpfungsmodell der Gruppe ein. Wir streben eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren an und berücksichtigen dabei die relevanten Veränderungen im Markt und in der Regulatorik . Dabei übernehmen wir Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.
Mithilfe unserer Responsible Investment (RI) Richtlinien wird das verantwortungsbewusste Investieren für das durch Baloise Asset Management AG verwaltete Vermögen von Drittkunden und Anlagefonds definiert und dessen Umsetzung im Rahmen des Portfoliomanagements festgelegt. Wir verfolgen eine allgemeine RI Strategie unter der Verwendung von Ausschlüssen, Active Ownership Elementen und der Integration von ESG Kriterien in den Anlageprozess. Für Strategien, die ökologische und soziale Merkmale bewerben, verwendet Baloise eine erweiterte RI Strategie. Die erweiterte RI Strategie beinhaltet alle allgemeinen Ausschlüsse, weitergehende Ausschlüsse, einen Best-in Class Ansatz und eine Active Ownership Strategie, die ein dezidiertes direktes Unternehmensengagement beinhaltet. Die erweiterte RI Strategie wird insbesondere bei den von Baloise verwalteten Luxemburgischen Anlagefonds angewendet, die im Sinne vom Art. 8 SFDR1 unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen bewerben. Zusätzlich positioniert sich Baloise über Mitgliedschaften bei verschiedenen Branchenverbänden (zum Beispiel PRI2, AMAS3, SSF4) zu spezifischen oder übergreifenden ESG-Themen.
1 Artikel 8 Sustainable Financial Disclosure Regulation
2 United Nations Principles for Responsible Investment
3 Asset Management Association Switzerland
4 Swiss Sustainable Finance
Unabhängig zu unserer Richtlinie des verantwortungsbewussten Investierens, schliessen wir Direktanlagen, basierend auf Sanktionen durch u.a. die EU oder UN, aus.
Anlagespezifische Ausschlüsse beziehen sich auf den systematischen Ausschluss bestimmter Emittenten oder Industrien aus den von uns verwalteten Anlageportfolios. Dies kann zum einen aufgrund der Aktivitäten der Unternehmen sein (z.B. Produktion von Tabak) oder aufgrund schlechtem Unternehmensverhalten (z.B. starke Verletzung des UN Global Compact).
Der Best-in-Class Ansatz der erweiterten RI Strategie wird bei den von Baloise verwalteten Anlagefonds angewendet, welche im Sinne von Art. 8 SFDR unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen bewerben. Dieser Ansatz basiert u.a. auf der ESG-Performance (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen und staatlichen Emittenten.
Die Anlageteams beziehen Nachhaltigkeitsrisiken betreffend Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) in die Anlageanalyse ein, um mögliche negative finanzielle Auswirkungen oder Reputationseinbussen aus Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren. Die Teams stützen sich dabei auf ESG Daten und Auswertungen, die von externen Datenanbietern zur Verfügung gestellt werden.
Unsere Active Ownership Strategie ist integraler Bestandteil unserer Responsible Investment Strategie für Vermögen von Drittkunden und Anlagefonds als auch für Vermögen der Versicherungseinheiten der Baloise Gruppe. Sie beschreibt die Möglichkeit für direkte und kollaborative Unternehmensdialoge, Stimmrechtsausübung und Public Policy Engagement. In unserer Active Ownership Richtlinie ist unsere Strategie abgebildet.
Die Klimastrategie ist ein integraler Bestandteil unseres Anlageentscheidungsprozesses und der Richtlinien für verantwortungsbewusstes investieren für die Versicherungsgelder und für Vermögen von Drittkundengelder und Anlagefonds. Im Rahmen der Klimastrategie werden die vier strategischen Pfeiler Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Transparenz integriert, welche Bestandteil der allgemeinen Baloise Responsible Investment Strategie sind. Innerhalb der 17 UN Sustainable Development Goals setzen wir den Fokus vor allem auf den Klimaschutz und somit auf das Sustainable Development Goal Nr. 13 (Massnahmen zum Klimaschutz). Weitere Informationen finden Sie in unseren Downloads in der Baloise Klimastrategie.