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Hallo zusammen,
ich habe im 2007 begonnen zu investieren (Super Timing!) und bin dabei die Steuererklärung zu machen (Stadt Zürich). Ich möchte mir die 30% Steuern (Quellensteuer+Steuerrückbehalt), die von den US-Dividenden abgezogen wurden, mittels Formular DA-1 zurückholen. Folgende Fragen dazu:
- Welche Belege erwartet das Steueramt?
Ich habe Konti bei der Saxobank (Ex-Synthesis) und Swissquote. Für das Konto bei der Saxobank würde ich Ausdrucke vom Saxotrader für die Dividenden beilegen. Für das Konto bei der Swissquote die PDFs mit den Dividendenabrechnungen.
- Macht es Sinn, die eigenen Berechnungen der CHF Dividendenbeträge beizulegen? Nebenbei: Das ist ja obermühsam, alle Dividenden-Zahlungen zum Tageskurs in CHF zusammenzurechnen. Das Supersteuerprogramm hat keinen einzigen meiner US-ETFs (Vanguard + Wisdomtree) in seiner Kursliste.
- Kaufdatum:
Ich habe mehrere Titel in Tranchen gekauft. Ich würde im DA-1 und im Wertschriftenverzeichnis den Titel aber nur einmal aufführen oder muss man wirklich jeden Kauf separat ausweisen und die Dividenden aufsplitten?
- Abzug Vermögensverwaltungkosten
Ich habe in der Steuererklärung bisher immer die Pauschale von 3 Promille für den Abzug der Vermögensverwaltungskosten genutzt. Muss ich, wenn ich DA-1 verwende, die effektiven Kosten ausweisen und belegen?
Vielen Dank für jegliche Hinweise,
Boglehead