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Philosophie
Un courtier doit représenter et défendre les intérêts de son mandant. Il s'assurera du niveau du marché et de la réalité de l'objet à réaliser. Il annoncera tout conflit d'intérêt potentiel et renoncera le cas échéant au mandat proposé.
Il veillera également à la sécurité juridique des transactions projetées. Il conseillera dès lors son mandant lorsque les objectifs se révèlent inadéquats et pourraient conduire à des problèmes de nature juridiques.
Il orientera son client sur les impacts fiscaux prévisibles des démarches en cours.
D'une manière générale, le courtier connaîtra les limites de ses compétences et s'assurera de disposer d'un réseau dans les domaines architecturaux, fiscaux,ainsi que juridique pour pouvoir offrir un service sans faille à son mandant.
Toutes les affirmations qui précèdent devraient être une évidence. Pour notre part, nous résumons cette démarche en une phrase simple : "le conseil que nous vous fournirons sera exactement le même, que celui que nous aurions retenu pour nous même"