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Da sind keinerlei positive CashFlows aus dem operativen Geschäft zu erkennen (s. Seite 8)
allerdings (S. 53): Initial Research Payment. AMAG shall pay to Palatin (a) a one-time payment of sixty million dollars ($60,000,000) minus the Holdback Amount, within five (5) days following the Effective Date, and (b) a one-time payment equal to the Holdback Amount, within [...***...] following the later of the Effective Date and the date of AMAG?s receipt of written confirmation from Catalent that it has received all amounts payable to Catalent arising from or in connection with the Contemplated Transactions. The ?Holdback Amount? shall be equal to [?***?].
Hierher kommen also die 60 Mio, von denen SD (sharedeals) sprechen. Das entspricht in etwa der Marktkapitalisierung (178 Mio Shares, s. Geschäftsbericht Seite 6) * Kurs von 0,4.
Weiter unten im Bericht ist auch von den 300 Mio. an Payments die Rede. Was mich bei den ganzen Zahlen nur wundert ist die Ausdrucksweise "AMAG shall pay" und die Auslassungen [?***?]. Was soll das? Kann man nicht klare Fakten schaffen. Ist das jetzt der Bericht über einen Lizenzvertrag oder nur über einen Entwurf???
Bei Sharedeals muss man vorsichtig sein. Beispiele: TRACKX holdings, OngoGenex, Silver One Resources, ROK Stars. Schon einige Tips, bei denen nach Sharedeals-Beschreibung der Tenbagger unausweichlich schien, haben sich als totaler Griff ins Klo herausgestellt.
"Production and supply of Rekynda depend on contract manufacturers over whom we and AMAG have no control, with the risk that we may not have adequate supplies of Rekynda. We do not have the facilities to manufacture the bremelanotide active drug ingredient or the autoinjector pen component of the Rekynda combination product, or to fill, assemble and package the Rekynda combination product. AMAG, our exclusive licensee for North America for Rekynda, will assume responsibility for contract manufacturing. The contract manufacturers must perform these manufacturing activities in a manner that complies with FDA regulations. AMAG?s ability to control third-party compliance with FDA requirements is limited to contractual remedies and rights of inspection. The manufacturers of approved products and their manufacturing facilities will be subject to continual review and periodic inspections by the FDA and other authorities where applicable, and must comply with ongoing regulatory requirements, including FDA regulations concerning GMP. Failure of third-party manufacturers to comply with GMP, medical device quality system regulations, or other FDA requirements may result in enforcement action by the FDA. Failure to conduct their activities in compliance with FDA regulations could delay the Rekynda development programs or negatively impact AMAG?s ability to receive FDA approval of Rekynda or to continue marketing if they are approved. Establishing relationships with new suppliers, who must be FDA-approved, is a time-consuming and costly process."
Also könnte es hier möglicherweise noch mit dem generieren von Umsätzen (lange?) dauern. Aber gut, das muß jeder selbst entscheiden wieviel einem dann die Sache zZt. Wert ist.
Die ersten Umsätze aus Verkäufen werden wohl erst 2019 kommen, aber vorher gibt es noch Meilensteinzahlungen etc. in 3 stelligen Millionen Höhen. Wenn dann auch noch der Rest der Welt mit dem Produkt bedient wird super. Dann ist das Unternehmen schnell mehrere Milliarden Wert. und das wird definitiv kommen. schaut euch Mal Viagra an. Frauen wollen auch nicht ihre Beziehung aufs Spiel setzten weil sie keine Lust auf Sex haben. Und ich denke in der heutigen Situation, viel Stress und so weiter haben die Frauen weniger Lust.
am 20.06.2016 waren "outstanding" = 68.586.055 mio ( "68,568,055 shares as of June 30, 2016",)
am 31.12.2016 waren "outstanding" = 133.423.837 mio ("issued and outstanding 133,423,837 shares as of December 31, 2016"
bis 09.02.2017 waren "outstanding" = 137.947.082 mio ("As of February 9, 2017, 137,947,082 shares of the registrant?s common stock, par value $0.01 per share, were outstanding.")
ab 09.02.2017 können noch ( sofort ) dazukommen = 57.546.764 mio ("As of February 9, 2017, warrants with an exercise price of $0.01 per share to purchase 57,546,764 shares of common stock are outstanding, all of which include cashless exercise provisions.")
Macht also in Summe rd 200 mio shares. von insgesamt = "Common stock of $0.01 par value ? authorized 300,000,000 shares"
rotten.t
: Danke für die Info, ich kapier aber das System
dahinter nicht. Sie verschenken quasi immer noch warrants zum strike price von $ 0,01.
Bedeutet das quasi, dass wenn alle Warrants umgewandelt werden, dann kommen zur aktuellen Marktkapitalisierung von ca 50mio, 200mio * $0,01 hinzuz, sprich neue Marktkapitalisierung = 52mio
Dividiert man diese durch die neue Anzahl an Aktien 337,9mio (137,9mio + 200mio) erhält man einen neuen Kurs zu 0,1538 was einem Abschlag von ca 40-45% entspricht?
Dann sind Warrants zeitlich langfristig angelegt (bis zu 15 Jahren), das bedeutet, dass die Investoren die solche besitzen, vermutlich warten bis der Kurs am höchsten ist (sprich in 2 Jahren wenn Rekynda auf den Markt kommt).
machen, wenn eine US-Aktie nur durch den Push eines deutschen Forums kurzfristig um 30 Prozent zulegt. Entweder besagter Betreiber der Seite hat wirklich siebenstellig all in gemacht, oder hier ist was oberfaul.
Basierend auf den o.g. Quellen. NDA Zulassungsantrag für Anfang 2018 geplant. Vom Zeitpunkt der Einreichung kann man ca. 12 Monate rechnen, bis zum Zulassungsbescheid durch die FDA. Ohne fast-track.
Zulassungswahrscheinlichkeit nach erfolgreicher Phase 3 liegt bei ca. 90%. Gibt noch andere Quellen hierzu. Sollte aber alles in dem Bereich 80%/90% liegen.
Akt. MK von PTN liegt bei 25 Mio $. Wenn ich es richtig verstanden habe bekommt PTN beim Einreichen der NDA 80 Mio. $ von AMAG und noch 300 Mio. $ bei Zulassung. Danach gibt es Royalties im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Chancen sehen also mehr als vielversprechend aus. Risiken bestehen insbesondere aus den Warrents, wobei ein maximaler Kursabschlag von 40%-50% kurzfristig denkbar wäre.
Wurde zwar bestimmt schon gepostet, aber kann ja nicht schaden dies nochmal zu tun. In der Präsi stehen eigentlich alle Fakten zum Medikament auch nochmal drin.
Meiner Ansicht nach mit Blick auf 2019 sehr viel Potenzial vorhanden. Die Warrents spielen früher oder später keine Rolle mehr, sind aber entscheidend für das jetzige Einstiegstiming. Niemand weis wann alle Warrents eingelöst sind.
Denke man sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass wahrscheinlich nach den Zahlen im Mai erstmal längere Zeit gar nix mehr passiert. Somit ist davon auszugehen, dass der Kurs danach nochmal auf Talfahrt geschickt wird. Wer auf Sicherheit gehen will wartet die Zahlen ab und investiert im Laufe des Jahres. Wenn es nicht gerade kurzfristig zu einem Urknall kommt sollte noch genug Zeit sein sich einzudecken.