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Der Verein bezweckt die Förderung des gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausches, die kontinuierliche Weiterbildung seiner Mitglieder und agiert als Repräsentation der Single Family Offices in der Schweiz. Er bezweckt insbesondere
- ein aktives Netzwerk für Single Family Offices in der Schweiz zu sein;
- den Sektor übergreifenden Austausch von Fachwissen zwischen den Mitgliedern und mit Dritten zu fördern;
- Benchmarks und Best Practices für Single Family Offices zu definieren;
- den Ausbau und die Förderung der Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Management und Verwaltung von Single Family Offices, Anlagestrategien, Risikomanagement, Nachlassplanung und Family Governance;
- die Beteiligung an einschlägigen rechtlichen Initiativen im Interesse der Single Family Office Branche und des Berufsstands der Single Family Officer;
- die Erleichterung von Regulierungsinitiativen durch Zusammenarbeit mit regionalen und staatlichen Behörden und Gesetzgebern;
- eine Plattform für Informationen und Due Diligence zu bieten;
- Familien bei der Suche nach der richtigen Struktur für ihr eigenes Family Office zu unterstützen, indem sie von der Erfahrung anderer Mitglieder profitieren.
Als Non-Profit-Organisation ist die SFOA institutionell, finanziell und politisch unabhängig. Die Mitglieder sind zu Vertraulichkeit und Diskretion verpflichtet. Alle Sitzungen unterliegen den Chatham House Rules, nach denen alle Angelegenheiten in einem vertrauensvollen Umfeld besprochen werden.