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Bei einer qualifizierten Beteiligung ist eine natürliche (oder juristische Person) direkt oder indirekt mit mindestens zehn Prozent des Kapitals oder Stimmrecht an einem Unternehmen beteiligt. In der e-Tax Software haben Sie die Möglichkeit, die qualifizierte Beteiligung sowohl für Mitarbeiteraktien als auch für börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien wie folgt zu erfassen:
1. Wählen Sie bei der Übersicht die Rubrik "Finanzen".
Für die Deklaration der Qualifizierten Beteiligung gibt es zwei Wege:
A) Aktien die an der Börse gehandelt werden. Die Aktie kann mittels "Kursliste" hinzugefügt werden.
B) manuell erfasste Mitarbeiteraktie
A) an der Börse gehandelt
3. Wählen Sie die Schaltfläche <+ mit Kursliste hinzufügen>.
4. Geben Sie links im Eingabefeld die Valorennummer oder den Namen der Mitarbeiteraktie ein. Setzen Sie links unter "Kursfilter" den Filter "Aktien" an. Klicken Sie anschliessend auf die Lupe oder drücken Sie die Entertaste.
5. Wählen Sie Ihre Aktie aus.
6. Vervollständigen Sie den Anfangsbestand und gegebenenfalls die Transaktionen der Aktie.
7. Setzen Sie den Hacken in Checkbox <Qualifizierte Beteiliung>.
B) nicht an der Börse gehandelt
3. Wählen Sie die Schaltfläche <+ nicht kotierte Beteiligung hinzufügen>.
4. Füllen Sie die Detailangaben zur Aktie aus.