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Stellen Sie rechtzeitig die Weichen!
Egal, ob Sie sich frühzeitig pensionieren lassen oder übers Pensionierungsalter hinaus arbeiten möchten, spätestens mit 55 sollten Sie sich einen Überblick verschaffen:
- Wann möchte ich mich aus dem Erwerbsleben zurückziehen?
- Lässt sich eine gestaffelte Pensionierung verwirklichen?
- Möchte ich den Pensionskassenanspruch als Rente erhalten oder in Kapitalform beziehen?
- Oder wäre eine Mischrechnung geeigneter?
- Wie lege ich das mir plötzlich zur Verfügung stehende Geld an?
- Was sind die Leistungen der AHV?
- Wie kann ich Einkommenslücken bei einer Frühpensionierung überbrücken?
- Was muss ich vorkehren, um eine optimale Partnerbegünstigung zu erreichen?
- Wie lässt sich die Steuerbelastung reduzieren?
- Soll ich die Hypothek im Alter zurückbezahlen?
- Wie organisiere ich meine „rechtzeitige Selbstbestimmung“ sinnvoll?
6 Schritte zur erfolgreichen Finanz- und Pensionsplanung
Schritt 1
Gemeinsame Analyse Ihrer aktuellen Situation
Schritt 2
Was sind Ihre Ziele und Wünsche?
Schritt 3
Welche Leistungen können Sie von den Vorsorgeeinrichtungen erwarten?
Schritt 4
Wir unterbreiten Ihnen konkrete Massnahmenvorschläge.
Schritt 5
Wir überwachen diese und setzen sie mit Ihnen und für Sie um.
Schritt 6
Wir sind langfristig für Sie da und beraten Sie proaktiv