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Agenda
Für viele ist das vorausplanen und terminieren nicht nur notwendig, sondern auch der beste Weg um produktiv zu sein. Meetings planen, Anrufe registrieren, Folgeaktivtäten terminieren oder die vorhandene Zeit organisieren - indem Sie all dies in Ihre Agenda eintragen, können Sie Ihre Arbeit optimieren.
Der Kalender in SuperOffice CRM ist ein grossartiges Hilfsmittel zum Organisieren und hilft Ihnen dabei Ihre Zeit zu managen und somit das meiste aus Ihrem Tag zu machen.
In dieser Demo zeigen wir Ihnen, wie Sie:
- Ihre Pendenzenliste bearbeiten und aktualisieren;
- neue Termine sofort und rasch terminieren können;
- Meetings organisieren und Kollegen einladen; und
- und die Kalender Ihrer Kollegen überprüfen ob sie verfügbar sind.
Dies ist Abigail. Sie arbeitet im Vertrieb und hat ständig 1000 Dinge, die Sie im Kopf haben muss um Ihre Vertriebsquote zu erreichen. Lassen sie uns Ihnen zeigen wie sie ihren SuperOffice Kalender dazu nutzt um mehr zu erreichen.
Das erste, was Abigail jeden Morgen tut, ist es ihre Termine für den anstehenden Tag sowie die anstehende Woche anzuschauen, damit Sie Ihre Zeit planen kann. Sie überprüft den Vertriebssekretär und ihre allgemeine “to-do” Liste um Ihre Aufgaben zu priorisieren. Die rote Aktivität in der Liste erinnert sie daran, dass sie gestern die Planung für den anstehenden Event noch nicht abgeschlossen hat. Da die Aufgabe eine Deadline in dieser Woche hat, sucht sie einen freien Zeitpunkt und verschiebt die Aktivität um sicherzustellen, dass sie diese nicht vergisst. Anrufe für die sie noch keine Zeit hatte, werden ebenfalls neu terminiert.
Als nächstes überprüft sie ihre E-Mails und ist erfreut zu sehen, dass ein Kunde ein Meeting wünscht. Er hat ihr ein Datum im nächsten Monat vorgeschlagen. Indem sie die E-Mail als Aktivität archiviert, wird direkt ein Termin erstellt, der alle notwendigen Informationen enthält.
Um das Meeting mit dem Kunden vorzubereiten, benötigt sie ein Treffen mit ihrem Kollegen Tom. Bevor sie dieses bucht, schaut sie in die Übersicht in Ihrem Kalender. Die Tage mit wenig oder gar keinen blauen Linien, sind die Tage an denen sie am ehesten verfügbar ist. Danach überprüft sie ob Tom an den gleichen Tagen verfügbar ist. Es sieht so aus, als ob Tom an diesen Tagen besetzt ist. Statt dass sie Zeit aufwendet um nach einem freien Termin zu suchen, lässt sie sich einen vom System vorschlagen, an dem beide Zeit haben. Sie bucht einfach einen Termin für Morgen ohne nachzuschauen ob Tom verfügbar ist.
Da es einen Konflikt mit einem bestehenden Termin gibt, schlägt das System automatisch eine Liste mit freien Daten und Zeiten vor, an dem beide verfügbar sind. Abigail wählt nun den Termin, der ihr am besten passt und bucht das Meeting mit Tom.
Sie haben nun gesehen, wie Sie:
- Ihren Kalender modifizieren und aktuell behalten;
- Aufgaben direkt beim Eintreffen rasch terminieren;
- Meetings organisieren und ihre Kollegen dazu einladen; und
- die Kalender von Ihren Kollegen überprüfen um ihre Verfügbarkeit abzuklären.
Das war nur ein kleines Beispiel dafür, wie SuperOffice Ihnen dabei helfen kann, effizienter zu arbeiten.