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SmallInvoice - Daten importieren .csv
Mit dieser Erweiterung können Sie alle Ihre Daten aus SmallInvoice schnell importieren. Exportieren Sie zunächst Ihre Dateien im CSV-Format aus SmallInvoice und importieren Sie danach alle Ihre Informationen in Banana Buchhaltung. Mit der Produktivitäts-Applikation Offerten und Rechnungen können Sie alte importierte Rechnungen öffnen und neue erstellen, Ihre Kontakte aktualisieren, Ihre Produkte und Dienstleistungen ändern, wann immer Sie sie wünschen.
Sie können folgendes importieren:
- Die Liste Ihrer Kontakte
- Die Liste Ihrer Produkte
- Die Liste Ihrer Dienste
- Die Liste Ihrer Rechnungen
Exportieren Sie die Daten aus SmallInvoice
Gehen Sie wie folgt vor, um die Daten zu exportieren:
- Melden Sie sich in SmallInvoice an.
- Fahren Sie mit dem Export fort und wiederholen Sie den Vorgang für Kontakte, Produkte und Dienstleistungen.
- Gehen Sie zum entsprechenden Abschnitt, z. B. Kunden (Kunde oder Kreditor).
- Klicken Sie auf Exportieren.
- Wählen Sie das CSV-Format aus.
- Kreuzen Sie alle Spalten an, die Sie verwenden (es ist besser, alle Spalten anzukreuzen).
- Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Sobald Sie die Datei gespeichert oder per E-Mail erhalten haben, benennen Sie die Datei nach dem Inhaltstyp um, z. B. "Kontakte.csv", "Produkte.csv", "Dienstleistungen.csv".
Exportieren Sie Ihre Rechnungen
- Begeben Sie sich in SmallInvoice im Abschnitt "Rechnungen".
- Klicken Sie auf Exportieren.
- Wählen Sie als Art des Exports "Detailliert (eine Zeile/Position)" aus.
- Aktivieren Sie unter "Status" das Kästchen "Alle".
- Kreuzen Sie alle Spalten an, die Sie verwenden (es ist besser, alle Spalten anzukreuzen).
- Wählen Sie das CSV-Format aus.
- Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer und benennen Sie sie z. B. in "Rechnungen.csv" um.
Importieren Sie Ihre bestehenden Daten
- Erstellen Sie eine neue Datei der Produktivitäts-Applikation Offerten und Rechnungen oder verwenden Sie eine schon vorhandene Datei des Typs Offerten und Rechnungen.
- Wählen Sie im Menü Erweiterungen → Erweiterungen verwalten.
- Suchen Sie unter den Online-Erweiterungen nach dem Namen der Erweiterung und klicken Sie auf Installieren.
- Starten Sie die Erweiterung über das Menü Erweiterungen → SmallInvoice - Daten importieren .csv und wählen Sie Ihre .csv-Datei aus.
- Überprüfen Sie die Ihnen vorgeschlagenen Änderungen und drücken Sie auf OK. An dieser Stelle ist der Import Ihrer Daten in Banana erfolgreich.
Wiederholen Sie die letzten beiden Punkte der Liste für jede .csv-Datei, die Sie importieren möchten.
Kontakte vor den Rechnungen importieren: Das Programm übernimmt beim Import der Rechnungen automatisch auch Ihre Kontaktdaten. Wenn die Rechnungen einen Kontakt aufweisen, welcher in der Tabelle "Kontakte" nicht existiert, kann es sein, dass das Programm eine Fehlermeldung meldet.
Für den Import empfehlen wir die Verwendung der neuen Version Banana Plus Dev Channel.
Meldungen
- Kontakt-ID in Kontakt-Tabelle nicht gefunden. Wurden die Kontakte schon importiert?
Es ist wichtig, zuerst die Kontakte und dann die Rechnungen zu importieren, denn beim Importieren der Rechnungen übernimmt das Programm automatisch die Kundendaten aus der Tabelle "Kontakte". Wenn die Kontakt-ID nicht in der Tabelle "Kontakte" gefunden wird, erscheint eine Fehlermeldung.
- Der berechnete Betrag weicht von dem Betrag in Ihrer Datei ab; Rechnungsnummer xxx.
Der Betrag in Ihrer CSV-Datei unterscheidet sich von dem vom Programm berechneten Betrag. Dies ist wahrscheinlich auf ein Rundungsfehler zurückzuführen, welcher in der neuen Version der Produktivitäts-Applikation Offerten und Rechnungen behoben wird.
- Sie versuchen, eine "einzeilige" Rechnung zu importieren, importieren Sie stattdessen eine 'detaillierte' Rechnung. Sie haben versucht, eine Rechnung mit einem ungültigen Format zu importieren. Wenn Sie Rechnungen aus SmallInvoice exportieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Exporttyp Detailliert auswählen.