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Calibre kündigt Erwerb von Fiore in Nevada an - Schaffung eines diversifizierten, auf Amerika fokussierten, wachsenden mittelständischen Goldproduzenten
Vancouver, B.C. - 25. Oktober 2021: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") und Fiore Gold Ltd. (TSXV: F; OTCQB: FIOGF) ("Fiore"- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ ) freuen sich, bekannt zu geben, dass sie ein endgültiges Arrangement-Abkommen (das "Arrangement-Abkommen") abgeschlossen haben, wobei Calibre alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Fiore gemäß einem gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan (die "Transaktion") erwerben wird. Durch die Transaktion wird ein diversifizierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer angestrebten jährlichen Goldproduktion von etwa 245.000 Unzen[1] entstehen. Das kombinierte Unternehmen wird über umfassende technische Fähigkeiten verfügen, um eine Pipeline von Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in einem breiteren Portfolio zu nutzen. Diese Wachstumsstrategie wird durch eine starke Bilanz mit einem kombinierten Barguthaben von 96 Mio. $ und keinen Bankschulden (Stand: 30. September 2021) unterstützt werden.
Calibre wird eine 100%-Beteiligung an Fiores in Betrieb befindlicher Goldmine Pan (Pan Mine"), dem angrenzenden Gold Rock Projekt im fortgeschrittenen Stadium (Gold Rock") und dem in der Vergangenheit produzierenden Goldprojekt Illipah in Nevada sowie dem Golden Eagle Projekt im Staat Washington erwerben.
Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.
Höhepunkte der Transaktion
Zu den wichtigsten Highlights nach Abschluss der Transaktion gehören:
- Schaffung eines diversifizierten, auf den amerikanischen Kontinent ausgerichteten, wachsenden mittelgroßen Goldproduzenten mit einer angestrebten jährlichen Goldproduktion von etwa 245.000 Unzen und AISC von 1.020 $ pro Unze1.
- Nevada Goldproduktion von 50.000 Unzen pro Jahr in der Pan Mine 1.
- Unterstützt durch eine Mineralressourcenbasis von 4,4 Mozs gemessen und angezeigt und 3,1 Mozs abgeleitet.
- Starke Bilanz mit 96 Mio. USD in bar und null Bankschulden (Stand: 30. September 2021).
- Starke Generierung von freiem Cashflow zur vollständigen Finanzierung organischer Wachstumsinitiativen.
- Das Wachstum wird durch die kurzfristige Erschließung des staatlich genehmigten und vollständig finanzierten Projekts Gold Rock in Nevada und des Projekts Eastern Borosi in Nicaragua angetrieben.
- Mehrere bergbaunahe Explorationsziele mit großer Wirkung, um die Mineralreserven und die Lebensdauer der Mine zu erweitern.
- Bewährtes Managementteam, angeführt von Darren Hall als Chief Executive Officer und Blayne Johnson als Chairman, mit einer langen Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value.
- Attraktive relative Bewertung im Vergleich zu anderen Goldwerten.
- Verbesserte Marktpräsenz mit breiter Abdeckung durch Research-Analysten, Handelsliquidität und Indexeinbindung.
Blayne Johnson, Chairman von Calibre, erklärte: "Diese Transaktion ist die Art von wertsteigerndem, diversifiziertem Wachstum, das wir anstrebten, als wir uns mit B2Gold zusammenschlossen, um unsere erste Goldproduktion zu erwerben. Die Hinzufügung eines erstklassigen, risikoarmen Bergbaugebiets in Nevada schafft ein geringeres Risikoprofil mit einer größeren Diversifizierung der Vermögenswerte und Länder. Die Goldmine Pan mit Haufenlaugung bringt eine unmittelbare Steigerung unserer Produktion und unseres Cashflows mit sich und birgt darüber hinaus ein erhebliches Explorationspotenzial. Diese Transaktion erschließt Werte sowohl für die Aktionäre von Calibre als auch für die von Fiore und ist ein weiterer Beweis für das Engagement von Calibre, einen qualitativ hochwertigen, diversifizierten mittelständischen Goldproduzenten aufzubauen."
Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Calibre ist seiner Verpflichtung nachgekommen, durch einen disziplinierten Betriebs- und Explorationsansatz Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Diese Transaktion baut auf dieser Verpflichtung auf und bringt eine diversifizierte Vermögensbasis mit sofortiger Produktion und starken Explorationsmöglichkeiten in einer der besten Goldminenjurisdiktionen der Welt. Das Pro-forma-Unternehmen wird mit dem hochgradigen Projekt Eastern Borosi von Calibre und dem Projekt Gold Rock von Fiore, das etwa 10 Kilometer von der in Betrieb befindlichen Mine Pan entfernt liegt, über eine aufregende, vollständig finanzierte Wachstumspipeline verfügen. Ich freue mich darauf, mit dem Team in Nevada zusammenzuarbeiten, da es bei Pan großartige Arbeit geleistet und Gold Rock vorangebracht hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit einer gesteigerten Cashflow-Generierung und einer starken Bilanz gemeinsam einen beträchtlichen zusätzlichen Wert für unsere beiden Aktionäre freisetzen können. ”
Tim Warman, Chief Executive Officer von Fiore, sagte: "Wir freuen uns, diesen Zusammenschluss mit Calibre vorzunehmen, um einen neuen mittelgroßen Goldproduzenten mit hervorragenden Wachstumsaussichten zu schaffen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen unseren Unternehmen. In den vergangenen Jahren haben wir beide den erfolgreichen Aufbau unserer jeweiligen Anlagen durch solide operative Disziplin und ESG-Fokus überwacht. Während wir uns weiterhin auf die Generierung von Cashflow und eine disziplinierte Kapitalallokation konzentrieren, haben wir beide dem organischen Wachstum durch erfolgreiche Exploration, Ersatz von Reserven, regionalen Landerwerb und die Weiterentwicklung unserer Erschließungsanlagen Priorität eingeräumt. Unsere gemeinsame Kultur der operativen und steuerlichen Integrität passt hervorragend zueinander. Wir haben großen Respekt vor dem Team von Calibre und dessen erfolgreicher Umsetzung einer "Hub and Spoke"-Bergbau- und Mühlenstrategie in Nicaragua. Die Anlagen von Calibre waren früher Eckpfeiler von B2Gold und haben über mehrere Jahrzehnte hinweg Gold produziert. Die Aktionäre von Fiore werden nicht nur in den Genuss dieses wesentlich größeren und diversifizierteren Produktionsprofils kommen, sondern wir erwarten auch, dass sie innerhalb eines größeren Unternehmens in den Genuss einer höheren Handelsliquidität und eines größeren institutionellen Anteils kommen werden."
Vorteile für Calibre-Aktionäre
- Schaffung einer Produktions- und Wachstumsplattform in Nevada - einem der weltweit führenden Bergbauländer.
- Zusätzliche Goldproduktion von 50.000 Unzen pro Jahr und Cashflows aus der Pan-Mine1- einem
etablierten Haufenlaugungsbetrieb.
- Potenzial für die Erweiterung von Mineralressourcen und neue Entdeckungen bei identifizierten robusten Zielen entlang des Streichens bei den Projekten Pan Mine und Gold Rock.
- Bedeutendes Produktionswachstumspotenzial durch die zukünftige Entwicklung des Gold Rock-Projekts in Nevada.
- Potenzial für die Erschließung von Synergieeffekten aus der Pan Mine und dem Gold Rock Projekt aufgrund der Nähe.
- Einrichtung einer Betriebsbasis in Nevada mit einem beträchtlichen unerschlossenen Landpaket von 222 km Länge2. #BBD0E0 »