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Anlegerprofil ermitteln
1. Bitte geben Sie uns Ihr Alter an.
unter 45 Jahre
zwischen 45 und 60 Jahre
über 60 Jahre
2. Welche der nachfolgenden Aussagen beschreibt am ehesten Ihre heutige Situation auf der Ausgabenseite (Miete, Aus-/Weiterbildung der Kinder, Hypothek, Ferienpläne usw.)?
Meine regelmässigen Verpflichtungen beanspruchen einen überwiegenden Teil meines Einkommens.
Meine regelmässigen Verpflichtungen beanspruchen weniger als die Hälfte meines Einkommens.
Meine regelmässigen Verpflichtungen beanspruchen einen unbedeutenden Teil meines Einkommens.
3. Wie lange könnten Sie Ihren gewohnten Lebensunterhalt finanzieren, falls Ihr regelmässiges Einkommen von einem Tag auf den anderen wegfiele? Gehen Sie bei Ihrer Antwort davon aus, dass Sie Ihre langfristigen Anlagen (Grundbesitz, Wertschriften usw.) nicht veräussern wollen.
weniger als 3 Monate
zwischen 3 und 6 Monate
länger als 6 Monate
4. Gehen Sie davon aus, dass Ihr Einkommen in den kommenden 5 Jahren
... steigen wird?
... etwa gleichbleiben wird?
... zurückgehen wird?
5. Wie hoch ist Ihr aktuelles Gesamtvermögen (exkl. Immobilien)?
weniger als CHF 50.000
zwischen CHF 50.000 und CHF 250.000
mehr als CHF 250.000
6. Welche Erfahrung haben Sie mit Wertschriftenanlagen?
keine oder wenig Erfahrung
ausreichende Erfahrung
umfassende/professionelle Erfahrung
7. Wie lange ist der Anlagehorizont in Bezug auf die geplante Strategie?
0 - 3 Jahre
3 - 5 Jahre
6 - 10 Jahre
mehr als 10 Jahre
8. Die nachstehenden Beispiele zeigen Ihnen, dass mit zunehmender Renditeerwartung auch das Risiko grösser wird, was eine höhere Risikoneigung voraussetzt. Die gewählten Beispiele nehmen keinen Bezug auf die aktuelle Marktsituation und sind hypothetisch. Welches der folgenden Beispiele trifft am ehesten auf Sie zu?
Sie sind nicht bereit, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.
Sie legen Wert auf eine stabile Rendite mit möglichst geringen Wertschwankungen (z.B. eine Anlage, die von Jahr zu Jahr etwa zwischen minus 5 % und plus 5 % schwanken kann).
Sie sind bereit, gewisse jährliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, um damit langfristig eine höhere Rendite zu erzielen (z.B. eine Anlage, die von Jahr zu Jahr etwa zwischen minus 10 % und plus 10 % schwanken kann).
Sie sind bereit, hohe jährliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, um damit langfristig Ihre Rendite zu maximieren (z.B. eine Anlage, die von Jahr zu Jahr etwa zwischen minus 20 % und plus 20 % schwanken kann).
9. Angenommen, Sie haben sich für eine Anlage mit einem gewissen Risiko entschieden. Nach einem anfänglichen Gewinn beginnt Ihre Anlage einen Verlust zu verbuchen. Wie würden Sie sich verhalten unter der Annahme, dass sich Ihr persönliches Anlageumfeld und Ihr Anlagehorizont gemäss den Fragen 1 bis 7 nicht wesentlich geändert haben?
Ich würde wahrscheinlich in eine weniger risikovolle Anlage wechseln.
Ich würde wahrscheinlich abwarten und erst nach einem einschneidenden Verlust wechseln.
Ich würde wahrscheinlich meine Anlage behalten, weil ich vorübergehende Kursrückgänge grundsätzlich akzeptieren kann.
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