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Die Flaggschiff-Direct-to-Consumer-Streaming-Dienste Disney+ und Hotstar von Walt Disney Co. hatten bis Ende des ersten Quartals schätzungsweise 36,9 Millionen Abonnenten im asiatisch-pazifischen Raum, so eine neue Studie, die am Freitag vom Beratungsunternehmen Media Partners veröffentlicht wurde Asien. Da die Dienste in den kommenden Monaten in mehreren weiteren asiatischen Gebieten eingeführt werden, prognostiziert MPA, dass die Disney+-Abonnenten bis Ende dieses Jahres auf 56,5 Millionen steigen und einen Umsatz von 800 Millionen US-Dollar generieren könnten.
Die Prognosen sind die wichtigsten Erkenntnisse aus einer 30-seitigen Analyse des Streaming-Geschäfts von Disney in der gesamten Region mit dem Titel „Disney+ im asiatisch-pazifischen Raum“. Obwohl der allgemeine Wachstumstrend von Disney+ in der Region stark aussieht, bietet die Studie ein differenzierteres Bild auf der Basis der einzelnen Territorien inmitten gemischter Erholungen von der COVID-19-Pandemie und unterschiedlicher Verbraucherreaktionen auf die Inhaltsangebote der Streaming-Plattform und lokale Betreiberpartnerschaften. Disney+ und Hotstar hatten Ende 2020 insgesamt 32,4 Millionen Abonnenten, wobei die Schätzungen der MPA in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Anstieg von 4,5 Millionen verzeichnen.
Direktes, organisches Abonnentenwachstum zeigt sich in den Märkten, in denen Disney+ oder Hotstar am längsten präsent sind – in Indien, wo Fox vor Jahren mit dem Aufbau der Streaming-Marke Hotstar rund um exklusive Cricket-Rechte begann, und in Australien, wo Disney+ vor 19 Monaten zum ersten Mal eingeschaltet wurde Die bekannten Film- und TV-Titel des Studios ziehen eine starke und bereitwillige Anhängerschaft an.
„In den meisten anderen Märkten haben Disneys OTT-Dienste Kunden gewonnen und Einnahmen generiert, die auf groß angelegten, exklusiven Partnerschaften mit Telekommunikations- und Pay-TV-Betreibern basieren, die in verschiedenen Paketen verankert sind“, erklärte MPA.
Die Forschungsgruppe sieht den Großteil der asiatischen Abonnenten bis Ende 2021, etwa 87 Prozent, aus den Ballungszentren Indiens (73 Prozent der gesamten APAC-Substraten) und Südostasien (14 Prozent). Disney+ wird voraussichtlich erst im vierten Quartal dieses Jahres in den hochwertigen, reiferen Märkten Hongkong, Südkorea und Taiwan eingeführt. Auf dem wertvollen japanischen Markt, der kürzlich zum größten Anbieter von Veranstaltungsorten von Netflix in APAC wurde , sieht MPA im vierten Quartal einen Anstieg des Abonnement- und Umsatzwachstums, wenn Star-Unterhaltungsinhalte zum lokalen Inhaltsmix hinzugefügt werden.
In Indien hat die MPA wie andere Analysten ihre Prognose für das Wachstum von Disney+ Hotstar aufgrund der verheerenden jüngsten COVID-19-Infektionswelle, die zu einer starken Einschränkung des professionellen Cricketspiels führte, das nach wie vor die Hauptattraktion der Marke ist, stark reduziert. Das Unternehmen hat seine Schätzung der Gesamtzahl der indischen Subunternehmen bis zum Jahresende von zuvor 51 Millionen auf 41 Millionen reduziert.
In Indien bietet Disney+ Hotstar einen weit verbreiteten VOD-Werbedienst an, aber „die Monetarisierung von AVOD bleibt eine Herausforderung“, schrieb MPA und fügte hinzu: „Das indische Premiere League Cricket steigert weiterhin die Einnahmen und Erträge, aber die Inventarauslastung für Unterhaltung ist gering. Es wird erwartet, dass die AVOD-Einnahmen gegen das dritte Quartal anziehen, da sich der Impfstoffeinsatz vor der Weihnachtszeit beschleunigt, mit einem Aufwärtstrend im vierten Quartal, das Cricket-lastig bleiben wird.“
Auf einer detaillierteren Ebene in Südostasien sagten die Autoren des Berichts, dass sich der Verbrauch von Disney+ Hotstar in Indonesien stark auf Marvel-Filme und -Serien konzentriert hat, „wobei der lokale Filmkonsum nachlässt und Star-Inhalte nach einem anständigen Start nicht skaliert werden“. Der Bericht warnte davor, dass der Dienst dort ein stärkeres lokales Inhaltsangebot erfordert oder dass er Gefahr läuft, einfach eine „Franchise-Super-Fan-Plattform“ zu werden.
In Malaysia, wo Disney+ im Mai auf den Markt kam, deutet der frühe Konsum auf „Binge-Viewing von Marvel-Filmen und neuen Serien hin, wobei die Benutzer auch lokale Filme probieren“. Im nahe gelegenen Thailand, wo der Service-Switch den Start am 30. Juni mit einer lokalen Telekom ankündigte, waren die Vorbestellungen „außergewöhnlich“.
Unter Berufung auf zukünftige Herausforderungen sagte die MPA, dass „ein Großteil der Zukunft von Disney [in APAC], ex-Indien, auf wachsenden direkten Kundenbeziehungen in Schlüsselmärkten verankert sein wird, während gleichzeitig Partnerschaften mit Drittanbietern gepflegt und die Abwanderung von Abonnenten begrenzt werden.“ Das Unternehmen betonte auch, dass die Skalierung der Investitionen und die Ausführung der Originalproduktion, die in der gesamten Region Anklang findet – insbesondere in Content Centern wie Südkorea und Japan – für ein anhaltend gesundes Wachstum von entscheidender Bedeutung sein wird.
„Die größte Herausforderung wird darin bestehen, wiederkehrende lokale und exklusive Unterhaltungs-Franchises (einschließlich Anime) zu schaffen und zu erwerben, die den US-amerikanischen Tentpoles von Disney ähnlich sind und den Lebenszyklus der Kundengewinnung unterstützen“, so die Autoren.
Auf globaler Ebene hat die Einführung von Disney+ einen phänomenalen Start hingelegt, hat aber kürzlich einen etwas instabilen Patch erreicht , da der Dienst am Ende des letzten Quartals 103,6 Millionen Abonnenten erreichte, deutlich unter den erwarteten 110 Millionen. Analysten und Führungskräfte haben drei pandemiegetriebene Theorien für die Verlangsamung aufgestellt, die auch Konkurrenten wie Netflix getroffen hat: den Abonnentenvorzug, den Inhaltsengpass und die Wiedereröffnung.