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Der 15-jährige Ulzii lebt mit seinen Geschwistern und der Mutter in einer Jurte am Stadtrand der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator. Weil er in Physik sehr begabt ist, wird er von seinem Lehrer ermutigt, an einem nationalen Wettbewerb teilzunehmen, bei dem als Preis ein Stipendium für ein Studium an einer der besten Universitäten des Landes in Aussicht steht. Ulzii ist sehr motiviert für den Wettbewerb zu lernen, denn ein Stipendium bedeutet für ihn eine Zukunftsperspektive. Doch die Voraussetzungen zur Verwirklichung seines Traums stehen für ihn denkbar schlecht, da seine Mutter keinen Job findet und kaum fähig ist, für die Familie zu sorgen. Als sie mit dem Jüngsten der Kinder aufs Land zurückkehrt, liegt es an Ulzii, sich und seine zwei verbliebenen Geschwister durch den eisigen Winter zu bringen.