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Chaque investissement fait l’objet d’un entretien personnalisé, qui va définir votre profil d’investisseur. Le choix du produit adapté à votre situation dépend de vos réponses à plusieurs questions:
Quelle est votre situation financière globale, en tenant compte de vos revenus, de votre épargne, de vos dépenses, de vos projets d’achats à court et moyen termes, des personnes qui dépendent de vous? De quelle somme disposez-vous pour investir? Quel est l’horizon de temps de votre investissement? Quelle est votre réaction face à une baisse de valeur de vos placements? Quelles sont vos préférences en matière d’investissement socialement responsable?
À partir de là, vous pourrez ensemble discuter de vos options de placement.