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J'utilise déjà le Pilier 3a de True Wealth et j'ai versé la contribution annuelle maximale. Je souhaite maintenant transférer un montant supplémentaire d'un autre prestataire vers True Wealth. Comment cela affecte-t-il l'échelonnement des comptes?
Les transferts d'autres institutions de prévoyance ne sont pas fractionnés et aboutissent intégralement dans un nouveau compte de prévoyance chez nous. Les fonds ne sont pas versés sur des comptes de prévoyance existants.
Si vous êtes client chez nous depuis longtemps et que vous avez cotisé pendant cinq ans au Pilier 3a, vous disposez en arrière-plan de cinq comptes de prévoyance. Un transfert d'une autre institution de prévoyance vers la nôtre entraîne l'ouverture d'un sixième compte de prévoyance.
Si vous êtes un nouveau client et que vous avez versé le montant maximal pour la première fois, vous ne disposez que d'un seul compte de prévoyance. Un transfert d'une autre institution de prévoyance entraînerait l'ouverture d'un deuxième compte de prévoyance en arrière-plan. Au fil des ans, les versements courants conduisent à l'alimentation d'un troisième, d'un quatrième et d'un cinquième compte de prévoyance.
Cet échelonnement automatique des comptes est gratuit et permet de répartir le mieux possible le capital de prévoyance de votre Pilier 3a.
Du point de vue du client, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ces processus techniques en arrière-plan. Vous disposez d'un portefeuille global et clair, qui est investi selon votre stratégie de placement personnelle et individualisable.
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