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Import-Tool
Die bevorzugte Methode für den Import von textbasierten Dateien ist das Import-Tool. Der Kunden- und Rechnungs-Import geschieht über einen geführten Dialog.
Kunden-Import
Das Import-Tool ist im Reiter Tools unter Import zugänglich. Wählen Sie aus dem Drop-Down aus, ob Sie den Kundenstamm oder Debitoren-Rechnungen importieren wollen.
Klicken Sie auf „Datei auswählen“, um das csv von Ihrem Computer in die Online-Buchhaltungs-Software hochzuladen.
Unser Import-Tool schlägt Ihnen die Encodierung der eingelesenen Datei vor. Es erkennt ausserdem, ob die Spaltentrennung durch ein Komma oder ein anderes Zeichen geschehen ist. Bei E-Mail tragen Sie die Mail-Adresse ein, an die ein Report des Imports gesendet werden soll. Falls in Ihrer Datei die Spaltenüberschrift in der ersten Zeile steht, aktivieren Sie diese Option, damit die Überschriften nicht eingelesen werden.
Anschliessend ordnen Sie den Spalten die entsprechenden Felder zu. Wenn Sie das gemacht haben, klicken Sie auf Upload.
Danach werden die Daten importiert. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Detail-Report.