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Epris de liberté, Julien, un dentiste volage, fait croire à sa maîtresse qu’il est marié et père de famille. Mal lui en prend, car la jeune femme met comme condition de rencontrer sa première épouse lorsqu’il finit par lui demander sa main.
La veille de Noël, la famille de Marie reçoit la visite de l’oncle Drosselmeyer qui offre à la fillette un soldat casse-noisette rapidement abîmé par son frère. Tandis que la demoiselle veille son cadeau à peine rafistolé, celle-ci se sent soudain rapetisser et se retrouve poursuivie par le roi des souris.