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Seth und sein Freund Ephraim langweilen sich im Beduinendorf. Umso mehr freuen sich die beiden Jungs, als sie die Erlaubnis für eine Zeltübernachtung in der Wüste bekommen. Heimlich nimmt Ephraim das kostbare Schwert seines Vaters mit, um Seth zu beeindrucken. Da geschieht das Unglück: eine Räuberbande überfällt die beiden Jungs und raubt das Schwert! Seth und Ephraim trauen sich nun nicht nach Hause. Sie folgen den Räubern, um das Schwert zurück zu holen. Dabei geraten sie in große Gefahr. Die Räuber entdecken die beiden und nehmen sie gefangen. Niemand scheint ihnen jetzt helfen zu können.