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06.08.2021 – 12:53
Venture Global gibt den Abschluss einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 2.500.000.000 USD durch Venture Global Calcasieu Pass, LLC bekannt
Arlington, Virginia (ots/PRNewswire)
Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") das zuvor angekündigte Angebot von vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von insgesamt 2.500.000.000 USD abgeschlossen hat, die in zwei Serien ausgegeben wurden: (i) eine Reihe von 3,875 % vorrangigen gesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 in einem Gesamtbetrag von <ip-pii> USD (die "Schuldverschreibungen 2029") und (ii) eine Reihe von 4,125 % vorrangigen gesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 in einem Gesamtbetrag von <ip-pii> USD (die "Schuldverschreibungen 2031" und, zusammen mit den Schuldverschreibungen 2029 die "Schuldverschreibungen"). Die Schuldverschreibungen 2029 werden am 15. August 2029 fällig, die Schuldverschreibungen 2031 werden am 15. August 2031 fällig.
VGCP beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um (i) bestimmte ausstehende Beträge im Rahmen der bestehenden vorrangigen besicherten First-Lien-Kreditfazilitäten von VGCP (die "bestehenden Kreditfazilitäten") im Voraus zu zahlen, (ii) Bruch- und Sicherungskündigungskosten im Zusammenhang mit einer solchen Vorauszahlung zu zahlen und (iii) Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlen. Die Anleihen werden von TransCameron Pipeline, LLC (einer Tochtergesellschaft von VGCP) garantiert. Die Schuldverschreibungen sind gleichrangig durch ein erstrangiges Sicherungsrecht an den Vermögenswerten besichert, die die bestehenden Kreditfazilitäten sichern.
Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Schuldverschreibungen dar, noch darf ein Verkauf dieser Schuldverschreibungen in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf der Schuldverschreibungen vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.
Informationen zu Venture Global
Venture Global ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Derzeit baut oder erschließt Venture Global 70 MTPA Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere Energie zu günstigen Preisen zu liefern.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen oder aktuellen Fakten oder Gegebenheiten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, den Plänen und Zielen von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zwar ist Venture Global der Ansicht, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, dennoch sind sie von Natur aus unsicher und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus kann es sich herausstellen, dass die Annahmen nicht richtig waren. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in den "zukunftsgerichteten Aussagen" erwartet oder impliziert werden. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" beziehen sich nur auf den Zeitpunkt des Abschlusses, und Venture Global ist nicht dazu verpflichtet, die "zukunftsgerichteten Aussagen" zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Gründe dafür anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund neuer Informationen, zukünftig eintretender Ereignisse oder anderweitig, abweichen können.
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