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Konkret handelt es sich um eine 500-Millionen-Euro-Anleihe mit einer Laufzeit von 1,5 Jahren bis zum November 2024. Diese habe eine flexible Verzinsung des Drei-Monats-Euribor-Zinssatzes + 20 Basispunkten zahlbar pro Quartal, hiess es.
Eine weitere Anleihe belaufe sich über 1 Milliarde Euro mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren bis November 2026. Deren Verzinsung ist fix mit 3,75 Prozent pro Jahr. Die Anleihe wurde bei 99,93 Prozent emittiert und reflektiert einen Zinssatz von 3,777 Prozent, wie Sika mitteilte.
Die dritte Anleihe in Höhe von 750 Millionen Euro läuft über 7 Jahre bis zum Mai 2030 mit einer fixen Verzinsung von 3,75 Prozent pro Jahr. Die Anleihe wurde bei 99,451 Prozent emittiert und reflektiert einen Zinssatz von 3,841 Prozent.
Die Emission wurde durch die Citigroup und die UBS global koordiniert. Citigroup, UBS und HSBC agierten als aktive Bookrunner, während die Credit Suisse passiver Bookrunner war. Der Nettoerlös der Transaktion werde für die Finanzierung der 5,5 Milliarden Franken schweren Übernahme der MBCC Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von Sika verwendet, hiess es.
(AWP)