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AFG veröffentlicht definitives Zwischenergebnis zum öffentlichen Kauf- und Tauschangebot zur Übernahme der Looser Holding AG und erklärt das Angebot als zustande gekommen
Arbon (ots) - This press release or the information contained therein is not being issued and may not be (directly or indirectly) distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where such distribution would be unlawful, and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.
Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur (direkten oder indirekten) Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem Staat, dessen Gesetze eine solche Weiterverbreitung verbieten würden, bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in solchen Ländern dar.
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Arbon, 16. November 2016 - Nach Ablauf der Angebotsfrist des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots der AFG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser am 10. November 2016 verfügt die AFG über insgesamt 88.20 Prozent der kotierten Aktien der Looser. Die AFG erklärt das Angebot als zustande gekommen.
Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot gemäss Art. 125 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 19. Juni 2015 für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG ("Looser") mit einem Nennwert von je CHF 8.43 (die "Looser Aktien") (das "Angebot").
Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 10. November 2016, 16.00 Uhr (MEZ) wurden AFG im Rahmen des Angebots insgesamt 1'322'649 Looser Aktien angedient, entsprechend 74.67 Prozent der 1'771'367 Looser Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Unter der Annahme des Vollzugs der Transaktion beträgt die Beteiligung der AFG am Ende der Angebotsfrist unter Einbezug der 2'026'928 Looser Aktien, welche sich die AFG verpflichtet hat, gemäss Aktienkaufvertrag vom 14. September 2016 von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser zu erwerben, sowie der 3'205 von Looser gehaltenen eigenen Aktien, somit insgesamt 3'352'782 Looser Aktien, entsprechend 88.20 Prozent der Stimmrechte und des Aktienkapitals der Looser (Beteiligungsquote).
Mit dem Erhalt der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen Freigaben, den Beschlussfassungen der ausserordentlichen Generalversammlungen der AFG und der Looser sowie der Erfüllung weiterer Bedingungen, denen das Angebot untersteht, erklärt die AFG das Angebot unter Vorbehalt der Erfüllung der Bedingungen gemäss den Ziffern B.8.g) und B.8.h) des Angebotsprospekts als zustande gekommen.
Die Nachfrist von zehn Börsentagen für die Publikumsaktionäre der Looser zur Annahme des Angebots beginnt am 17. November 2016 und endet voraussichtlich am 30. November 2016, 16.00 (MEZ). Der Vollzug der Transaktion (Zahlung der Barkomponente sowie die Auslieferung der neuen Aktien) findet voraussichtlich am 13. Dezember 2016 statt. Die Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen findet voraussichtlich am 14. Dezember 2016 statt.
Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss Angebotsprospekt vom 29. September 2016.
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Disclaimer
This press release is for informational purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public purchase and exchange offer (the "Public Tender Offer") for all publicly held shares in Looser Holding AG will be made solely by means of, and on the basis of, the published offer prospectus (including any amendments thereto, if any). An investment decision regarding the acceptance of the Public Tender Offer should only be made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus is available free of charge on the website www.afg.ch/en/servicenavigation/publications.
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gilt diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf- und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis des veröffentlichten Angebotsprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der Angebotsprospekt ist auf der Website www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen kostenfrei erhältlich.
This communication is directed only at persons in the United Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.
This communication does not constitute an "offer of securities to the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive")) of the securities to be issued in connection with the public purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of securities.
The securities to be issued in connection with the public purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under any law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public purchase and exchange offer, in the United States.
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Über die AFG und die Looser
Die AFG ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit über 30 eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 6'500 Mitarbeitende beschäftigt. Die Business Units/Gesellschaften der AFG sind in folgenden Bereichen tätig: Heiztechnik, Klima-/Lüftungstechnik, Sanitär, Fenster und Aussentüren, Profilsysteme und Spezialtüren.
Die Looser Holding AG ist eine international tätige Industrieholding mit Sitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsbereichen Beschichtungen, Industriedienstleistungen und Türen tätig. Rund 2'200 Mitarbeitende sind in 16 operativen Gesellschaften in Europa, Asien und den USA für die Gruppe tätig. Die Namenaktien der Looser Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard).
Kontakt:
Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO
Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T +41 71 447 45 54
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