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Bei einer qualifizierten Beteiligung ist eine natürliche (oder juristische Person) direkt oder indirekt mit mindestens zehn Prozent des Kapitals oder Stimmrecht an einem Unternehmen beteiligt. In der E-Tax Software haben Sie die Möglichkeit, die qualifizierte Beteiligung sowohl für Mitarbeiteraktien als auch für börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien wie folgt zu erfassen:
1. Wählen Sie bei der Übersicht die Rubrik "Finanzen".
2. Unter dem Titel "Wertschriften" klicken Sie auf "hinzufügen".
Für die Deklaration der Qualifizierten Beteiligung gibt es zwei Wege:
A) Aktien die an der Börse gehandelt werden. Die Aktie kann mittels "Kursliste" hinzugefügt werden.
B) manuell erfasste Mitarbeiteraktie
A) an der Börse gehandelt
3. Wählen Sie "Detailsuche in der Kursliste".
4. Geben Sie links im Eingabefeld die Valorennummer oder den Namen der Mitarbeiteraktie ein. Setzen Sie links unter "Kursfilter" den Filter "Aktien" an. Klicken Sie anschliessend auf die Lupe oder drücken Sie die Entertaste.
5. Wählen Sie Ihre Aktie aus.
6. Unter "Angaben zur Besteuerung" setzen Sie den Hacken beim "Antrag zur Teilbesteuerung von Beteiligungserträgen" und vermerken Sie die Beteiligungsquote.
B) nicht an der Börse gehandelt
3. Unter dem Titel "Nicht an der Börse gehandelt" finden Sie Sie ein Auswahlfenster der Vermögensart. Wählen Sie die Vermögensart "Aktie nicht kotiert".
4. Tragen Sie die Werte zur Aktie und und setzen Sie unter "Angaben zur Besteuerung" den Hacken bei "Antrag zur Teilbesteuerung von Beteiligungserträgen" und vermerken Sie die Beteiligungsquote.