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Zürich (ots)
- easyJet (LSE: EZJ), der schnell wachsende
europäische Billigfluganbieter, hat heute Einzelheiten eines
Übernahmevorschlags für Go sowie eine Bezugsrechtsausgabe neuer
Stammaktien bekannt gegeben.
Highlights:
- easyJet hat einen Vorvertrag für die Übernahme des gesamten
ausgegebenen Aktienkapitals und die Rückzahlung bestimmter Darlehen
und sonstiger Verbindlichkeiten von Go für eine Gesamtsumme von 374
Mio. GBP abgeschlossen. In diesem Betrag ist ein Firmenwert von 257,6
Mio. GBP nach Berücksichtigung eines Nettocashbestands von 116,4 Mio.
GBP in der Bilanz von Go per 31. März 2002 enthalten.
- Die Übernahme und damit verbundene Aufwendungen werden mit 276,7
Mio. GBP aus den Erlösen einer Bezugsrechtsemission auf der Basis 4
Bezugsrechtsaktien für 11 alte Stammaktien zum Bezugspreis von 265
Pence je Bezugsrechtsaktie sowie zu 113,3 Mio. GBP aus dem
Cashbestand des erweiterten Konzerns finanziert.
- Go ist ein profitables und etabliertes Unternehmen mit starken
Wachstumsaussichten. Im bisherigen Jahresverlauf bis 31. März 2002
beförderte Go 4,3 Millionen Passagiere und erwirtschaftete
Umsatzerlöse von 233,7 Mio. GBP sowie einen Gewinn vor Steuern von
17,0 Mio. GBP (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen eines
Aktienoptionsaufwands von 2,96 Millionen GBP).
- Die Übernahme bedeutet für easyJet wesentliche Grössenvorteile
und eine erhebliche Steigerung seines Wachstumspotenzials. Von der
Übernahme verspricht sich der Verwaltungsrat von easyJet eine
Erhöhung des Gewinns je Aktie, nach Berücksichtigung der
Bezugsrechtsemission und vor Abschreibung des Firmenwerts im
Finanzjahr per 30. September 2002.
- Die Übernahme und die Bezugsrechtsemission sind unter anderem
von der Genehmigung der Aktionäre von easyJet auf einer für den 17.
Juni anberaumten ausserordentlichen Generalversammlung abhängig.
- Die Unternehmen, durch die Stelios Haji-Ioannou, Chairman des
Unternehmens, sein Bruder, seine Schwester und Ray Webster, Chief
Executive Officer des Unternehmens, indirekt am Stammkapital
beteiligt sind, haben sich jeweils bereit erklärt, so viele ihrer
gezeichneten aber noch nicht bezahlten Bezugsrechte auszuüben, wie
aus dem Verkaufserlös ihrer verbleibenden Anrechte finanziert werden
können.
Keine dieser Parteien wird infolge dieser Transaktionen einen
Nettoerlös realisieren, wie Stelios Haji-Ioannou, Chairman von
easyJet, erklärte:
"Dies ist eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Geschichte
von easyJet und eröffnet uns das Potenzial, für unsere Aktionäre
einen erheblichen Mehrwert zu erzielen. Die Übernahme wird uns
unserem Ziel, zum führenden europäischen Billigfluganbieter
aufzusteigen, erheblich näher bringen, da sie uns hilft, unsere
Position in wichtigen Zielmärkten zu stärken, unsere
Managementfähigkeiten zu verbessern und da sie uns eine grössere und
stärkere Plattform bietet, von der aus wir unsere Wachstumschancen
gewinnbringend ausschöpfen können."
Ray Webster, Chief Executive Officer von easyJet, kommentierte:
"Der europäische Markt für Billigfluganbieter ist in den vergangenen
Jahren stark gewachsen und eröffnet uns zahlreiche Gelegenheiten.
Durch die Verschmelzung von easyJet und Go entsteht eine zusätzliche
kritische Masse, die es uns ermöglicht, schneller zu wachsen.
"Beide Fluglinien sind auf dem selben Geschäftsmodell aufgebaut.
Dieses Geschäftsmodell umfasst ähnliche Werte, Kulturen und Flotten.
Wir beabsichtigen, die besten Angestellten und Arbeitsmethoden beider
Unternehmen zu nutzen, um eine Billigfluglinie aufzubauen, die die
Grösse und die Fähigkeit besitzt, alle sich bietenden Gelegenheiten
in Europa gewinnbringend auszuschöpfen.
Beide Unternehmen haben dieses Reifestadium durch die Vision und
den Einsatz ihrer Mitarbeiter erreicht, die in der Zukunft des
Unternehmens weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden."
Barbara Cassani, Chief Executive von Go, erklärte:
"Die Übernahme durch easyJet bedeutet für uns alle bei Go eine
enorme Bestätigung unserer Errungenschaften seit der Gründung des
Unternehmens vor vier Jahren. Ganz besonders erfreut bin ich darüber,
dass alle Mitarbeiter von Go an den Früchten unseres Erfolgs
teilhaben werden." Ich weiss, dass meine Kollegen bei Go einen
enormen Beitrag zum Erfolg des erweiterten Konzerns leisten werden.
Credit Suisse First Boston fungiert als Sponsor und Finanzberater
von easyJet sowie als einziger Konsortialführer für die Platzierung
der Bezugsrechte. Die Platzierung der Bezugsrechtsemission erfolgt
über Credit Suisse First Boston, UBS Warburg und Schroder Salomon
Smith Barney.
Greenhill & Co International LLP handelt als Finanzberater für Go.
ots Originaltext: easyJet
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