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|Das Anlageziel des UvA Swiss Dividend Fund besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen, bestehend aus eingenommenen Dividendenerträgen und angestrebten Kapitalgewinnen. Dazu investiert dieser Anlagefonds in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindices für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben.
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen und als zuverlässige Dividendenzahler auftreten. Die Bestimmung der Portfoliogewichte der einzelnen Unternehmen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Anlagefonds ist es, stetig und wenn möglich steigende Dividenden an die Fondsanleger auszuschütten. Wesentliches Managementkriterium ist ebenfalls die flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen. Der Portfoliomanager (Valex Capital AG, Pfäffikon SZ) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Fonds trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Fonds schmälert.