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Blackbird Energy Inc. und Pipestone Oil Corp. geben einen strategischen Zusammenschluss und 310 Millionen US-Dollar an Eigenkapital- und Schuldenfinanzierungen bekannt, um eine erstklassige, reiche Kondensat-Kondensationsanlage mit hohem Anteil an Montney zu bilden
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CALGARY, Alberta, 30. Oktober 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Blackbird Energy Inc. („Blackbird“) (TSX-V: BBI) und Pipestone Oil Corp. („Pipestone Oil“) freuen sich, ihren Eintritt bekannt zu geben in eine Vereinbarung (die „Arrangement Agreement“) vom 29. Oktober 2018 aufgenommen, die die Kombination von Blackbird und Pipestone Oil (die „Transaktion“) vorsieht. Parallel zu der Transaktion haben Blackbird und Pipestone Oil Vereinbarungen mit einigen ihrer bestehenden Aktionäre geschlossen, die sich auf Common Equity-Finanzierungen in Höhe von insgesamt 111,0 Millionen US-Dollar festgelegt haben, und Pipestone Oil hat Schuldenfinanzierungen in Höhe von 198,5 Millionen US-Dollar (zusammen „die Finanzierungen“) arrangiert. Die Transaktion und die Finanzierungen werden zur strategischen Kombination zweier benachbarter und angrenzender Pipestone Montney-Stützpunkte unter einem einzigen, gut kapitalisierten, wachstumsstarken Unternehmen führen, das unter dem Namen Pipestone Energy Corp. ("Pipestone Energy") firmiert.
Pipestone Energy wird Betreiber eines reinen, kondensatreichen Montney-Assets in der Nähe von Grande Prairie (Pipestone) mit nachgewiesenen wahrscheinlichen Reserven („2P-Reserven“) von ~ 165 MMboe (~ 36% Kondensat / Öl + ~ 11% NGLs) ) und risikobehaftete bestmögliche Ressourcen („2C-Ressourcen“) von ~ 221 MMboe (~ 36% Kondensat / Öl + ~ 10% NGLs), die auf ~ 58% der gesamten Ländereien gebucht wurden, wie von McDaniel & Associates Consultants Ltd. ( "McDaniel") (1). Die McDaniel-Reserven und Ressourcenbewertungen stützen ein nachhaltiges Produktionspotenzial von mehr als 50.000 boe / d mit einem entsprechenden 2P-Reserven vor Steuern von 10,2 Milliarden US-Dollar (~ 1,2 Milliarden US-Dollar) und 2C-Ressourcen vor Steuern (2C) von 0,8 Milliarden US-Dollar (jeweils 0,8 Milliarden US-Dollar) Preisgestaltung) (1). Die Finanzierungen finanzieren Pipestone Energy vollständig, um die für 2019 geplante eingeschränkte Ausstiegsproduktionsrate von 14.000 bis 16.000 boe / d zu erreichen. Diversifizierte Verarbeitungs- und Ausgangslösungen sind bereits vorhanden.
Die Transaktion wird durch eine Verschmelzung von Blackbird und Pipestone Oil abgeschlossen, um Pipestone Energy gemäß einem Arrangement (die „Vereinbarung“) gemäß dem Business Corporations Act (Alberta) mit einem Fortbestand von Blackbird an Alberta zu bilden. Gemäß den Bedingungen für die Umwandlung von Anteilen im Rahmen des Arrangements werden die ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Blackbird („Blackbird-Aktien“) in Stammaktien von Pipestone Energy („Neue Aktien“) umgewandelt und auf einer 10: 1-Basis effektiv konsolidiert. Konsolidierung "). Der einzige Anteilseigner von Pipestone Oil, Canadian Non-Operated Resources L.P. („CNOR LP“), hat Anspruch auf 103,75 Millionen neue Aktien (dies entspricht 1,0375 Milliarden Blackbird-Anteilen vor der Konsolidierung). Nach Abschluss des Arrangements und der Finanzierungen würden Blackbird-Aktionäre ca. 45,1% der ausstehenden Neuen Aktien besitzen (oder rund 50,8%, vollständig verwässert, einschließlich aller bestehenden verwässernden Blackbird-Wertpapiere).
Die Verschmelzung von Blackbird und Pipestone Oil soll für Anteilseigner beider Unternehmen aus kanadischen Bundeseinkommenssteuern steuerlich aufgeschoben werden und als steuerfreie (oder steuerlich verzögerte) Reorganisation für US-Bundesstaatsteuerzwecke gelten. Im Rahmen einer Neuordnung der Aktien im Rahmen des Arrangements wird die Minderheitsbeteiligung von Blackbird an der Stage Completions Group of Companies an eine Holdinggesellschaft („Stage Holdco“) übertragen, deren Aktien an die Aktionäre von Blackbird verteilt werden.
eine gewisse Verwässerung findet schon statt, durch die Ausgabe neuer Aktien. Jedoch sehe ich das nicht so kritisch, da man durch den Zusammenschluß beider Unternehmen ja auch wesentlich Synergieeffekte erreicht. Ausserdem ist es wohl nach Ansicht beider Unternehmen vorteilhafter sich zu einem größeren Player in der Region Alberta zusammen zu tun. Ich habe da keine großen Bedenken das es nicht funtionieren sollte. Jeder für sich allein ist wohl zu klein um am Markt effektiv zu bestehen. Der Zusammenschluß macht schon Sinn. Warten wir es doch einfach mal ab wie die Sache anläuft und dann wird sich zeigen was es bringt.
Klar ist auch nicht, wenn der Umtausch in Pipestone energy stattfinden wird. BBI sagt das es alles positiv ist für die aktuellen Aktienbesitzern von BBi. Bin mir aber in dieser Situation nicht mehr sicher, wo es für uns vorteilhaft sein wird, vorallem für die langinvestierten.
VANCOUVER, 2. November 2018 / CNW / - Der Handel wird fortgesetzt in:
Unternehmen: Blackbird Energy Inc. TSX-Venture-Symbol: BBI
Wiederaufnahme (ET): 14:45
Der IIROC kann eine vorübergehende Aussetzung des Handels mit einem Wertpapier eines börsennotierten Unternehmens beschließen. Handelsunterbrechungen werden implementiert, um einen fairen und geordneten Markt sicherzustellen. IIROC ist die nationale Selbstregulierungsorganisation, die alle Investment-Dealer und Handelstätigkeiten auf Schuld- und Aktienmärkten in Kanada überwacht.
Quelle der kanadischen Regulierungsorganisation für die Investitionsbranche (IIROC) - Halts / Resumptions
Der Zusammenschluß beider Unternehmen macht durchaus Sinn, je größer um so unangreifbarer wird man. Der Kurs ist auch nach meiner Ansicht nicht befriedigend für alle Aktionäre, jedoch bedenke man das Globale Umfeld derzeit. Das ist nicht den einzelnen Unternehmen geschuldet, sondern der gesamte Aktienmarkt (bis auf ganz wenige Ausnahmen) korrigiert derzeit. Die Geopolitsche Lage wie (eventuell harter Brexit England, Schuldenmacherei Italien, Handelsstreit USA / China, drastisch fallende Ölpreise, Öl Embargo gegen Iran) um nur einige zu nennen, schickt die Märkte in eine Korrektur. Davon ist kaum ein Unternehmen ausgenommen. Es kommen aber auch wieder bessere Zeiten, davon ist auszugehen. Deshalb bin ich weiterhin sehr optimistisch gestimmt das die Fusion von BBI und Pipestone für uns einen Mehrwert bedeutet, der sich auch in einem deutlich höheren Aktienkurs zeigen wird. Geduld ist nun einmal auch eine Tugend die man als Aktionär haben muß. Wer diese nicht hat, sollte lieber in ein fast zinsloses Investment wechseln. (Sparbuch, FG etc.)
Ich hab mich entschieden.. ich werde um jetzigen Aktienkurs nochmal nachkaufen.. es ist sicherlich Risiko mit dabei.. aber ich denke die beiden Firmen haben Potential. Pipestone bring Geld und viel Erfahrung mit ein... und BBI hat die Fläche in dem Gebiet in dem auch andere Erfolgreich sind.
Um Mr. Buffet zu zitieren: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind."
Auf die Gefahr hin völlig als Trottel abgestempelt zu werden frage ich trotzdem. Wie kann die Aufteilung jetzt schon mit 1:10 festgelegt sein, wenn der Kurs von BBI noch schwankt und der von Pipestone noch nicht mal existiert?
26. November 2018 - Calgary, Alberta (TSX-V: BBI) Blackbird Energy Inc. ("Blackbird" oder das "Unternehmen") gibt die Einreichung seiner Einberufungsbenachrichtigung und das Rundschreiben der Managementinformation (das "Rundschreiben") bekannt. und zugehöriges Stimmrechtsmaterial für die am 19. Dezember 2018 im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten strategischen Kombination von Blackbird und Pipestone Oil Corp. ("Pipestone Oil") (die "Transaktion") stattfindende außerordentliche Hauptversammlung (die "Versammlung"). ).
Das Rundschreiben und verwandte Materialien, die detaillierte Informationen über die Transaktion, die Parteien und das kombinierte Unternehmen enthalten, werden diese Woche an die Aktionäre verteilt. Kopien sind auch elektronisch auf der Website von Blackbird unter www.blackbirdenergyinc.com und bei SEDAR unter dem Emittentenprofil von Blackbird erhältlich unter www.sedar.com oder auf Anfrage des Unternehmens oder seines Bevollmächtigten, der Laurel Hill Advisory Group, deren Kontaktinformationen unten angegeben sind.
Die Transaktion
Die Transaktion wird zusammen mit zugesagten Stammaktienfinanzierungen in Höhe von 111,0 Mio. USD und Schuldenfinanzierungen in Höhe von insgesamt 198,5 Mio. USD (zusammen die "Finanzierungen") dazu führen, dass zwei benachbarte und angrenzende Pipestone Montney-Grundstücke unter einem einzigen, gut kapitalisierten Land zusammengelegt werden. wachstumsstarkes Unternehmen, das unter dem Namen Pipestone Energy Corp. ("Pipestone Energy") firmiert.
Die Transaktion wird durch eine Verschmelzung von Blackbird und Pipestone Oil abgeschlossen, um Pipestone Energy gemäß einem Arrangement (die "Vereinbarung") gemäß dem Business Corporations Act (Alberta) ("ABCA") zu schaffen, zu den Bedingungen, die zu resultieren Die Blackbird-Aktionäre und die Canadian Non-Operated Resources LP ("CNOR LP"), als alleiniger Aktionär von Pipestone Oil, werden Aktionäre von Pipestone Energy. Nach Abschluss des Arrangements und der Finanzierungen würden die Blackbird-Aktionäre ungefähr 45,3% der Pipestone Energy-Aktien besitzen.
Die Bedingungen für die Finanzierungen bleiben wie in der gemeinsamen Pressemitteilung von Blackbird und Pipestone Oil vom 30. Oktober 2018 beschrieben, einschließlich (i) verbindlicher Zeichnungen von GMT Exploration Company LLC und bestimmten vom Hauptaktionär der Gesellschaft, GMT Capital Corp., verwalteten Fonds und Konten (zusammen "GMT"), demzufolge GMT ~ 26 Millionen US-Dollar zu einem effektiven Preis von 0,34 US-Dollar pro Blackbird-Aktie (die "GMT Private Placement") und (ii) CNOR LP 85 Millionen US-Dollar beim oder vor dem Closing investieren wird der Transaktion (die "CNOR-Verpflichtung"). Die Anzahl der Pipestone Energy-Aktien, die gemäß dem Arrangement an CNOR LP ausgegeben werden können (einschließlich hinsichtlich der CNOR-Verpflichtung), wurde unter Bezugnahme auf 0,34 USD je Blackbird-Aktie bestimmt. Die Schließung jeder GMT-Privatplatzierung und der CNOR-Verpflichtung ist an den Abschluss geknüpft der Transaktion. Die Einnahmen aus der GMT-Privatplatzierung und der CNOR-Verpflichtung werden für das Investitionsprogramm 2019 von Pipestone Energy verwendet.
Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Zustimmung der Blackbird-Aktionäre auf der Versammlung, des Court of Queen's Bench of Alberta gemäß der ABCA und der TSX Venture Exchange sowie der Erfüllung oder Aufhebung aller anderen Bedingungen für den Abschluss gemäß die geänderte und angepasste Vereinbarung zwischen Blackbird und Pipestone Oil vom 29. Oktober 2018.
Das Treffen
Bei der Versammlung stimmen die Blackbird-Aktionäre über besondere Beschlüsse zur Billigung des Arrangements und damit zusammenhängender Angelegenheiten ab (einschließlich einer Fortsetzung des Fortbestands von Blackbird in Alberta).
Das Meeting wird am 19. Dezember 2018 um 13:00 Uhr im Royal Room des Metropolitan Conference Center, 333 - 4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, abgehalten. (Calgary-Zeit). Alle Blackbird-Aktionäre werden aufgefordert, das Rundschreiben und die dazugehörigen Unterlagen vor der Versammlung sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass ihre Aktien unabhängig von der Anzahl der gehaltenen Aktien auf der Versammlung abgestimmt werden, indem sie den im Rundschreiben enthaltenen Anweisungen folgen Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Abstimmung benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Bevollmächtigte Laurel Hill Advisory Group unter den unten angegebenen Koordinaten.
Board-Empfehlung
Der Verwaltungsrat von Blackbird hat der Transaktion einstimmig zugestimmt, festgestellt, dass die Transaktion im besten Interesse von Blackbird ist, und hat den Inhabern von Blackbird-Aktien empfohlen, auf der Versammlung für das Arrangement und die damit zusammenhängenden Angelegenheiten zu stimmen. Jeder von Cormark Securities Inc. als führender Finanzberater und BMO Capital Markets, Finanzberater des Board of Directors von Blackbird, hat dem Board of Directors gegenüber dem 29. Oktober 2018 und dem Vorbehalt dessen eine Stellungnahme abgegeben Unter den in seiner Stellungnahme enthaltenen Annahmen, Qualifikationen und Einschränkungen ist die von den Blackbird-Aktionären gemäß dem Arrangement zu erwartende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für die Aktionäre angemessen. Komplette Kopien beider Fairness Opinions sind im Circu enthalten
Auf jeden Fall sehe ich es positiv, um Deine Frage so zu beantworten. Das Umtauschverhältnis 1:10 (für 10 BBI Aktien bekommt der Aktionär 1 Pipestone Aktie) errechnet sich auf den Basiswert der BBI Aktie von 0,34 $. Bewertet wird also eine BBI Aktie mit 0,34 $. Das ist wesentlich höher als der derzeitige Aktienkurs. Demzufolge wird eine Pipestone Aktie dann am Tag des Umtausches 3,40 $ Dollar Wert sein. Inwieweit die Aktien an der Beteiligung von BBI an der Stage Group verteilt werden, wird wohl erst auf der HV entschieden.
Auszug aus dem Originaltext: Im Rahmen einer Neuorganisation der Aktien im Rahmen des Arrangements wird die Minderheitsbeteiligung von Blackbird an der Stage Completions Group of Companies an eine Holdinggesellschaft („Stage Holdco“) übertragen, deren Aktien an die Aktionäre von Blackbird verteilt werden.
Eine Synergie zweiter Unternehmen macht in meinen Augen immer Sinn. Von daher sehe ich entspannt in die Zukunft. Hätte nur gerne nochmal Kurse in Deutschland um 12-14 Cent zum nachkaufen, dann könnte ich meinen Bestand noch günstig aufstocken. Vielleicht kommen ja diese Kurse noch, wenn die zittrigen Hände schmeissen.
Buntspecht53
: Sondersitzung am 19.12./Aktionäre können abstimmen
Besprechungsmaterialien und -informationen zur strategischen Kombination mit Pipestone Oil Corp.
Besprechungsmaterialien
Bekanntmachung der Versammlung und Management Information Circular
Besprechungsdetails
Blackbird Energy Inc. ("Blackbird" oder "Corporation") freut sich bekannt zu geben, dass die Sondersitzung der Aktionäre der Corporation (die "Versammlung") am Mittwoch, dem 19. Dezember 2018, um 13:00 Uhr stattfindet. (Calgary-Zeit) im Royal Room des Metropolitan Conference Center, 333 4th Avenue S.W., Calgary, Alberta.
Bei der Versammlung stimmen die Blackbird-Aktionäre über Sonderbeschlüsse ab, mit denen die strategische Kombination von Blackbird und Pipestone Oil Corp. (die „Transaktion“) und damit zusammenhängende Angelegenheiten (einschließlich einer Fortführung von Blackbird vor der Transaktion aus British Columbia durch Blackbird) genehmigt wird.
Empfehlung des Vorstands
Das Board of Directors von Blackbird hat der Transaktion einstimmig zugestimmt, festgestellt, dass die Transaktion fair und im besten Interesse von Blackbird ist, und hat den Inhabern von Blackbird-Aktien auf der Versammlung für die Transaktion und damit zusammenhängende Angelegenheiten zugestimmt.
Alle Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten von Blackbird sowie GMT Capital Corp., der Hauptaktionär von Blackbird, die zusammen rund 17,2% der ausstehenden Blackbird-Aktien halten, haben Vereinbarungen getroffen, mit denen sie vereinbart haben, ihre Blackbird-Aktien für die Transaktion zu stimmen .
IHRE ABSTIMMUNG IST WICHTIG - BITTE WÄHLEN SIE PROMPT
Der Verwaltungsrat von Blackbird empfiehlt den Blackbird-Aktionären UNANIMOUSLY, in Übereinstimmung mit dem Arrangement zu stimmen
Wie man abstimmt
Die Aktionäre werden gebeten, zeitnah über das Internet oder per Telefon oder Telefax abzustimmen.
Namensaktionäre
Registrierte Aktionäre können an der Versammlung teilnehmen und persönlich oder durch einen Bevollmächtigten mit einer der folgenden Methoden abstimmen:
Internet - www.investorvote.com Telefon: 1-866-732-8683 Telefax - (416) 263-9524 oder 1-866-249-7775 Mail - Computershare Investor Services Inc. (Anm .: Vertretung) an der 100 University Avenue, 8. Etage, Toronto, Ontario, Kanada, M5J 2Y1
Nützliche Aktionäre
Aktionäre, die über einen Broker, eine Bank oder einen anderen Intermediär Aktien von Blackbird halten, haben andere Stimmrechtsanweisungen und sollten die ihnen erteilten Stimmrechtsanweisungen sorgfältig befolgen, einschließlich bei Online-Abstimmungen unter www.proxyvote.com.