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Asset management et ventes d’actifs
La gestion des actifs de gestion ou asset en Suisse fait référence à une approche systématique et minutieuse de la valorisation des nombreuses choses dont une entité ou un groupe est responsable, tout au long de leur cycle de vie. Il peut s’appliquer à la fois aux actifs fixes et aux actifs variables tels que les dérivés financiers et les indices boursiers. Il existe plusieurs théories qui sous-tendent la théorie et la pratique de la gestion d’actifs.
La théorie de la gestion d’actifs repose sur le principe que le prix de tout bien ou service peut être prédit sur la base de l’offre et de la demande du bien ou du service sur le marché. Donc, s’il y a plus de biens et de services disponibles que les gens n’en veulent ou n’en ont besoin, alors les prix de ces biens et services baissent. Ce concept de placement est appelé déflation des actifs. La déflation des actifs est une préférence négative pour les actifs, ce qui signifie que les individus préfèrent thésauriser leurs actifs plutôt que de les laisser se perdre. Cela conduit à une augmentation des prix des actifs. Afin de comprendre pourquoi les prix des actifs baissent, il faut d’abord comprendre pourquoi les gens choisissent d’investir.
En règle générale, les particuliers et les entreprises investissent pour obtenir un taux de rendement plus élevé en empruntant de l’argent et en utilisant les fonds pour acheter des actifs productifs qui génèrent des revenus. Ces investissements sont utilisés comme sources de revenus et comme sources de levier pour la croissance future. Dans la plupart des cas, les entreprises utilisent les bénéfices non répartis de cet investissement pour financer la croissance.
Une entreprise peut également choisir de vendre ses bénéfices non répartis afin de réunir les capitaux nécessaires à son expansion et à sa croissance. Cependant, vendre les actifs d’une entreprise ne signifie pas liquider l’ensemble de l’entreprise. Les entreprises sont autorisées à conserver leur participation dans les actifs de l’entité, et les sociétés de gestion agissent en tant qu’intermédiaire entre les investisseurs et la direction de l’entreprise. En gérant les actifs de l’entreprise, la société de gestion lève des fonds qui sont ensuite investis dans d’autres entreprises, créant ainsi une valeur d’entreprise supplémentaire.
Les gestionnaires en asset management sont également chargés d’identifier les actifs qui nécessitent un financement supplémentaire, puis ils recherchent activement des acheteurs de leurs actifs ou placements conservés. Dans le passé, un gestionnaire recherchait un financement d’une manière similaire à celle d’un investisseur privé. Aujourd’hui, cependant, de nombreuses sociétés de gestion sont plus aptes à utiliser leur expertise financière pour trouver des acheteurs pour les actifs de l’entreprise. Cette capacité de levier rend les fonds propres de la société de gestion plus précieux pour les bailleurs de fonds potentiels.
La vente des actifs ou des placements d’une entreprise que ce soit en Suisse, en Europe ou dans le monde se fait généralement de deux manières différentes : via une offre publique (OTC) ou via un placement privé (PPS). Une offre OTC survient lorsqu’une entreprise fait une offre de vente de tout ou partie de ses actifs à des investisseurs potentiels. Le PPS, en revanche, se produit lorsqu’une société de gestion vend une partie des actifs d’une entreprise au public à un prix prédéterminé. Ces deux méthodes de vente d’actifs impliquent généralement de lister les actifs à vendre sur le marché d’un courtier. Cela facilite l’accès au marché pour les acheteurs en garantissant que seuls les investisseurs intéressés par l’achat des actifs de l’entreprise peuvent le faire.
Il existe plusieurs aspects uniques des ventes des sociétés de gestion et de placements qui les distinguent des autres types de ventes d’actifs. Premièrement, la vente a généralement lieu sans l’implication du souscripteur ou de la société de génération de leads. En outre, une société de gestion fait généralement appel aux services d’une société de financement pendant le processus de vente, ce qui minimise davantage l’exposition à l’intervention d’un tiers. Enfin, lors des transactions de la société de gestion, les fournisseurs tiers sont généralement exclus. Ces fournisseurs fournissent généralement un financement à la suite d’une relation d’affaires avec la société de gestion et ne sont donc pas nécessaires pendant les transactions.
Historiquement, les ventes d’actifs des sociétés de gestion et de placement ont été assez fructueuses, en particulier en période de ralentissement économique ou de crise. Cependant, de récents événements financiers ont indiqué que les sociétés de gestion rencontrent un certain nombre de défis pour générer de nouvelles affaires. Cela est probablement dû au fait que de nombreuses entreprises ont réduit leurs budgets de vente d’actifs en réponse aux conditions actuelles du marché. Sur une note positive, nous constatons la poursuite de la croissance de ce secteur en raison d’une amélioration de l’économie et d’une confiance croissante des consommateurs. Nous pensons que cela se traduira par une activité accrue des entreprises au cours des prochains trimestres.
La science de la gestion d’actifs
La gestion d’actifs ou asset management identifie une approche systématique de la réalisation et de la gestion de la valeur d’une entité ou d’une collection, sur toute sa durée de vie. Il peut s’appliquer aussi bien aux immobilisations qu’aux immobilisations variables. La gestion des actifs d’une entreprise comprend sa trésorerie, ses stocks, son capital, ses comptes débiteurs, son goodwill et ses sous-agents.
L’argent liquide, bien sûr, est l’actif le plus couramment utilisé dans toute entreprise. Sa gestion est cruciale pour assurer la viabilité à long terme, ainsi que le potentiel de profit. Pour suivre ses mouvements, une entreprise utilise une variété de méthodes, telles que les logiciels de facturation, les cartes de débit et de crédit, etc. Afin de faciliter la saisie des données, certaines entreprises utilisent des logiciels informatiques, tels que Quick Books. Les logiciels informatiques, bien que couramment utilisés à d’autres fins, sont particulièrement utiles dans la gestion de la trésorerie et sont souvent utilisés par les entreprises pour suivre les coûts et les transactions.
Un autre aspect du processus de gestion des actifs consiste à fixer les niveaux de prix des actifs. La plupart des entreprises choisissent de fixer des niveaux relativement fixes de prix des actifs qui ne changeront pas beaucoup tout au long du cycle de vie de l’investissement, plutôt que d’établir une gamme de valorisations qui changeront en fonction des changements de l’économie. Cela garantit qu’ils ne risquent pas de perdre de vue leurs objectifs d’investissement, tout en étant en mesure de faire des investissements qui rapportent des rendements à des intervalles spécifiés.
Le concept de gestion d’actifs fait référence à la planification et à la réalisation d’investissements pour le compte d’autrui. Il s’agit d’un processus d’identification, de sélection, d’allocation et de suivi des actifs financiers. C’est une discipline complexe qui nécessite une expertise et une analyse approfondie. En tant que tel, il est souvent utilisé par les institutions financières qui sont confrontées à la gestion de plusieurs portefeuilles d’instruments financiers de grande valeur. De plus, il est utilisé par les investisseurs privés pour atténuer les risques et augmenter le rendement.
L’objectif principal de la gestion d’actifs fait référence à la gestion efficace des actifs, qui sont les actifs immobiliers et de services financiers de diverses catégories d’emprunteurs. Aux États-Unis, la pratique et la définition de la gestion d’actifs font référence au processus par lequel les sociétés de services financiers répartissent les risques et transfèrent les risques du portefeuille à d’autres investisseurs. Cela se fait en échange d’une partie des rendements de ces investissements de portefeuille.
Essentiellement, la gestion d’actifs ou asset management consiste à collecter, mesurer et suivre divers actifs financiers. Un bon plan de gestion des actifs implique de répartir les risques et les passifs dans les catégories appropriées. Pour que les investisseurs puissent suivre leur portefeuille, des processus de gestion d’actifs doivent être en place. Par exemple, un bon plan de gestion d’actifs impliquera un système de gestion d’actifs qui prend en compte l’ensemble des actifs détenus par un investisseur et qui fournit des informations pertinentes aux investisseurs afin de suivre leurs investissements de portefeuille.
La gestion stratégique des actifs en Suisse englobe le processus d’identification des opportunités d’investissement grâce à une série d’évaluations. Ces évaluations peuvent être effectuées grâce à l’analyse des données de marché, à la modélisation financière et à d’autres techniques similaires. La gestion stratégique des actifs consiste à identifier où investir, combien investir et combien de temps investir. Enfin, cela implique de réserver du temps pour étudier les marchés financiers afin de suivre les tendances et les changements du marché. Une stratégie de gestion stratégique des actifs implique également des plans d’urgence pour toute situation économique défavorable, comme une éventuelle baisse du marché boursier ou des taux d’intérêt.
La gestion stratégique des actifs en Suisse comprend deux parties principales; la première consiste à identifier les options d’investissement appropriées pour des secteurs ou des domaines spécifiques et la seconde prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les options d’investissement identifiées. Ce plan dépendra de l’industrie ou de la zone géographique, ainsi que des options d’investissement disponibles. Pour que les investisseurs puissent gérer efficacement leurs portefeuilles, ils doivent développer une solide compréhension des stratégies d’investissement et des étapes de leur mise en œuvre. C’est là qu’interviennent les sociétés de gestion d’actifs.