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Situation 2: Musiklehrer, 58, Pensionierung in 6 Jahren
Claude, verheiratet mit Petra, 58, vier erwachsene Kinder. Als Musiklehrer an verschiedenen höheren Schulen möchte er seine Pensionierung optimal planen. Er möchte wissen,
• ob ein Kapital- oder Rentenbezug besser für ihn ist,
• wie hoch das Einkommen voraussichtlich nach der Pensionierung sein wird,
• wieviel er seinen Kindern als Erbvorbezug schenken kann,
• welche rechtlichen und steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.
Im Rahmen einer umfassendenen Pensionierungsplanung bekommt Claude Auskunft auf seine Fragen zum Pauschaltarif. Mit der schriftlichen Dokumentation kann er sich ein klares Bild davon machen, wo seine Chancen liegen.
*Alle Namen und Ortsangaben geändert