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Damit EZYcount die Buchungen teilweise automatisch durchführt, können Sie Importregeln erstellen.
Prinzip
Sie erstellen Regeln vom Typ “Wenn der importierte Buchungsposten XXX enthält, dann macht EZYcount die Buchung in Konto YYY”.
Sie können festlegen, bei welchem Buchungsimport die Regel automatisch aktiviert wird und Sie können die Regeln auch manuell auf einem bereits durchgeführten Import aktivieren.
Die Regeln gelten nur für noch nicht getätigte Buchungen.
Derzeit können Sie einfache Buchungen mit einer Regel erstellen.
Das Menü der Importregeln
Um zum Menü der Importregeln zu gelangen, gehen Sie in das Menü Buchungen->Buchungen importieren und die Registerkarte Importregeln.
Der Button “Regelsatz hinzufügen” dient zum Hinzufügen einer Regel. Direkt zur Regel hinzufügen.
- Zeigt die Priorität, in der die Regeln verwendet werden. Wenn eine Buchung mit den Regeln der Priorität 1 erfolgt, werden die Regeln der Priorität 2 nicht auf diese Buchung angewendet.
- Beschreibung der Regel.
- Erhöhen oder Verringern der Priorität der Regel.
- Ändern oder löschen Sie die Regel.
Hinzufügen oder Ändern einer Regel
- Geben Sie Ihrer Regel einen Namen, der leicht zu erkennen ist.Entscheiden Sie, ob die Regel für alle Importe oder nur für eine Art von Import verwendet werden soll.
- Die erste Regel ist bereit zur Einrichtung, wenn Sie mehrere Regeln erstellen möchten, drücken Sie die Taste “Regel hinzufügen”, um eine neue Regel hinzuzufügen oder die Taste “Regelsatz hinzufügen”, um einen Satz neuer Regeln hinzuzufügen.
- Wählen Sie, ob die Regel obligatorisch ” UND ” oder optional ” ODER ” ist. Wenn Sie UND wählen, müssen alle Regeln ausgefüllt werden, damit das Buchen stattfinden kann. Wenn Sie ODER wählen, erfolgt die Buchung, sobald eine Regel ausgefüllt ist.
- Wählen Sie sowohl den Umfang der Regel als auch die mögliche Regel aus. Direkt an die Details.
- Wählen Sie das Konto und die MwSt. aus, wenn sie vom Kontenplan abweichen.
Regeln derzeit möglich
Beschreibung
Wert ist der Suchtext in der Beschreibung.
Option beschreibt den möglichen Test:
- gleich: die Beschreibung muss GENAU wie der Wert sein.
- beginnt mit: die Beschreibung beginnt mit dem Wert.
- endet mit: die Beschreibung endet mit dem Wert.
- enthält: Die Beschreibung enthält den Wert.
Betrag
Wert ist der Betrag, der mit dem Betrag der importierten Buchung verglichen werden soll.
Die Transaktion beschreibt den möglichen Testlauf:
- gleich: Der Wert ist gleich dem Betrag der importierten Buchung.
- kleiner oder gleich: Der Wert ist kleiner oder gleich dem Betrag der importierten Buchung.
- Kleiner: Der Wert ist kleiner als der Betrag der importierten Buchung.
- Größer: Der Wert ist größer als die Menge des importierten Eintrags.
- größer oder gleich: Der Wert ist größer oder gleich der Menge des importierten Eintrags.
Währung
Die Regel wird erstellt, wenn die importierte Buchung die gleiche Währung wie die Regel hat.
Eingang / Ausgang
Die Regel gilt nur für die Ein- oder Ausgänge; es liegt an Ihnen.