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Bevor wir mit Ihnen über Geld reden, möchte ich Sie als zukünftigen Partner kennen lernen.
- Welche Wünsche, Bedürfnisse und Ziele für die Zukunft haben Sie?
- Was ist Ihnen wichtig, wenn es um die Verwaltung Ihres Vermögens geht?
- Sind Sie risikofreudig oder eher vorsichtig?
- Möchten Sie vor allem regelmässige Einkommen und eine gesicherte Altersvorsorge?
- Haben Sie Lücken in der beruflichen Vorsorge, die Sie noch schliessen möchten?
- Besteht allfälliges Spar- und Optimierungspotenzial bei ihren Versicherungen oder bei den Steuern?
- Beabsichtigen Sie, sich frühzeitig pensionieren zu lassen?