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Der Film ist eine musikalische Reise mitten in die afrikanische Seele. Er zeigt starke Freundschaft und Lebensfreude im heutigen Alltag Malawis, eines der ärmsten Länder der
Welt. Der zehnjährige Baba (Sila Bakali) wird durch den Tod seiner Eltern zu einem der zwei Millionen Waisen in Malawi. Ab diesem Zeitpunkt hört Baba zu sprechen auf. Er kommt ins Waisenhaus und soll vom Waisenhausdirektor (Gilles Tschudi) an Paula (Franka Potente) und ihre Partnerin (Sabina Schneebeli) nach Europa verkauft werden. Doch Baba flieht und findet in einem Flüchtlingscamp Unterschlupf. Dort lernt er den cleveren Strassenjungen Jo (Joseph Pamfo) kennen. Die beiden werden Freunde und schlagen sich mit Diebstahl, kleinenBetrügereien und Strassenmusik gemeinsam durchs Leben. Eines Tages wird Baba von Ben Michael – dem grössten Musikstar des Landes – entdeckt, was ihm neue Perspektiven für seine Zukunft eröffnet.