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Im sechzehnten Winter des neuen Zeitalters bringt ein Bote von der Eisküste schlechte Nachrichten nach Nassa Kum, dem Dorf der Bäumler und Häusler am Fuss des mächtigen Granitgebirges. Der Tod geht um an der Küste und die Lichter der Fünf Kreise, Wahrzeichen des Friedens in Nordland, sind erloschen. Zauberer Baldur erfährt, dass die Herrin von Elfrun, eine Lichtgestalt aus alten Tagen, erschienen ist und das Land bedroht. Die Gefährten – Baldur, Iwo, Thessalla, Namor, Dana, Tataho und seine Menschenmutter Annika – begeben sich erneut auf eine gefährliche Reise. Doch schon bald muss sich die Gruppe trennen. Erst in Alvon Alvaradis, einem finsteren Ort tief in den Schwarzen Bergen, treffen sie wieder aufeinander und kämpfen in der entscheidenden Schlacht gegen Schattengeister, Hexen und Wesen aus der Vorzeit.