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La vie de Johnny, 24 ans, est austère et solitaire. Il gère une ferme de moutons dans une région isolée du nord de l’Angleterre. Il n’échange que quelques mots secs avec son père malade et sa grand-mère stoïque. Afin d’oublier sa frustration, il sort boire dans le pub le plus proche et couche de temps à autre avec de jeunes hommes. Lorsqu’au printemps un jeune travailleur saisonnier roumain de son âge, Gheorghe, vient à la ferme, Johnny est d’abord méfiant et bourru. Pourtant, plus les deux jeunes hommes passent de temps ensemble à travailler durement, plus leur relation devient intense.