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Ulzii, ein armer, aber stolzer Teenager, lebt mit seiner Familie in einem Jurtenviertel von Ulaanbaatar. Er ist ein Physikgenie und fest entschlossen, einen Wissenschaftswettbewerb zu gewinnen, um ein Stipendium zu erhalten. Als seine Mutter einen Job auf dem Land findet, überlässt sie ihn und seine jüngeren Geschwister dem strengen Winter. Ulzii muss einen riskanten Job annehmen, um für sie alle zu sorgen und sein Haus zu heizen.
1980, Abadan. Die Hauptstadt der iranischen Ölindustrie widersteht einer irakischen Belagerung. Der vierzehnjährige Omid hat der Belagerung getrotzt und ist mit seinem Großvater in der Stadt geblieben, um auf die Rückkehr seines älteren Bruders von der Front zu warten. Zusammen mit Omid ist eine Reihe ungewöhnlicher Persönlichkeiten in der Stadt geblieben, die alle ihre eigenen Gründe haben und jeder auf seine Weise Widerstand leisten. Doch die Schlinge zieht sich zu, als Omid versucht, seine Lieben zu retten, indem er sie auf ein verlassenes Boot bringt, das er im Hafen von Abadan findet und das zu seiner Arche wird.