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König Artus ist auf der Suche nach einem würdigen Thronfolger. Zusammen mit Merlin sucht er unter den Rittern der Tafelrunde nach dem besten Kandidaten. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Rittern der Tafelrunde, die sich aufmachen, die Gunst von König Artus und Merlin zu gewinnen.
Es gilt, Aufträge zu erfüllen, Einfluss in den verschiedenen Grafschaften auszubauen, Rittergüter im Umland zu errichten, Gefolgsleute aufzustellen und Verräter der Krone zu bekämpfen.
Mit Hilfe der Würfel bewegen die Spieler ihre Ritter und Merlin rund um das Aktionsrondell, auf dem die Felder individuelle Aktionen bieten. Wer die Mitspieler im Auge behält und seine Würfel geschickt für seine Pläne einsetzt, geht als Sieger von „Merlin“ hervor und besteigt Artus´ Thron.