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Die abenteuerliche Freundschaft zwischen einem 12jährigen Jungen und einem ebenso jungen Orca-Wal: Jesse lebt auf der Straße und bei wechselnden Pflegeeltern, weil seine Mutter sich seit Jahren nicht um ihn kümmert und einfach auf und davon ist. Eines Nachts wird er beim Graffiti-Sprayen in einem Vergnügungspark von der Polizei aufgegriffen. Um nicht ins Jugendgefängnis zu müssen, entscheidet er sich für neue Pflegeeltern und das Abwaschen seiner Graffiti-Künste an den … mehrAcryl-Wänden eines Walfisch-Beckens im Vergnügungspark.
Jesse gewinnt neue Freunde: Randolph den Indianer und Rae, die Tiertrainerin, die beide mit Willy, dem Orca-Wal, arbeiten. Willy wird Jesses größter Freund. Die beiden Außenseiter und Heimatlosen verstehen sich ganz über das Gefühl füreinander, das sie gegen alle bedrohliche Bevormundung und Freiheitsberaubung immer stärker empfinden. Als Jesse von den hinterhältigen Plänen des Parkbesitzers mit Willy erfährt, setzt er alles daran, dem Wal die Freiheit wiederzugeben, was für Jesse natürlich auch schmerzliche Trennung bedeutet. Doch Randolph, Rae, Glen und Annie helfen ihm... weniger