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In short, the market for advanced microchips fits together like this:
The equipment and tooling for making leading-edge chip fabrication plants comes from the US and Europe The two leading-edge fab makers, who have the proprietary know-how to turn that equipment and tooling into fabs that turn out chips more advanced than anyone else?s, are in Taiwan (TSMC) and South Korea (Samsung). The customers for the outputs of those leading-edge fabs are global, including in the US and Europe. Porting a chip design from one company?s fab process to another is costly and painful. It?s not like you send an email with some files to a different address and a few days later identical chips come off a new production line in a different factory. No, customers are tied to specific companies? fabs, and suddenly losing access to that fab means suddenly no more chips until you complete a lengthy, costly re-targeting process. So fab equipment goes from the west into Taiwan, where TSMC puts all the parts together into fabs that can turn raw materials into advanced chips, and the chips then go back out to the west and rest of the world.
Thus the semiconductor market in 2021 is a fully baked cake. You can?t just swap some ingredients out in response to a one-off military invasion, and then keep trucking along. No, we?ll have to bake a whole new cake if TSMC goes bye-bye. And that will be painful for everyone, everywhere.
"TSMC und andere Gießereien haben eine enge Kapazität erlebt, die das ganze Jahr über bestehen bleibt, sagte Wei und fügte hinzu, dass die enge Kapazität im Jahr 2023 nachlassen sollte, wenn neue Fabriken und Produktionslinien online gehen.
TSMC sprach beim Ergebnisaufruf auch über die Auswirkungen einer schweren Dürre in Taiwan. "TSMC verfügt über ein seit langem etabliertes Risikomanagementsystem für Unternehmen, das auch das Wasserversorgungsrisiko abdeckt", so Wei. Das Unternehmen erwartet keine wesentlichen Auswirkungen der Angelegenheit auf seine Geschäftstätigkeit.
TSMC hat seine globalen Aussichten für den Halbleitermarkt für 2021 auf rund 12% angehoben und gleichzeitig seine Wachstumsprognose für den Gießereimarkt von zuvor geschätzten 8% auf rund 16% revidiert. TSMC erwartet für dieses Jahr einen Umsatzanstieg von 20% in US-Dollar."
sicher ist AMD nur ein Kunde aber ein immer größerer somit sollte AMD auch davon Profitieren das TSMC mehr und schneller wächst wie noch zu Anfang des Jahres angenommen. und den Dürre Faktor sehen sie auch gelassen entgegen. in zwei Wochen wissen wir mehr ;) aber bin zuversichtlich das AMD auch seine Prognosen nach oben korrigiert, wen noch nicht zu den Q1 zahlen dann aber ganz sicher zu den Q2 Zahlen. denn spätestens dann lasen sich die +37% Wachstum nicht mehr halten. Q1 +79% Q2 +60% dann müssten sie in den eigentlich stärksten Quartalen ja ein mini Wachstum hinlegen, halte ich für Unmöglich selbst wenn die Nachfrage einbrechen sollte, was ich aber ebensowenig sehe
hatte ja irgendwie gehofft das AMD kurz vor der Abstimmung die Umsatzerwartung noch bisschen erhöht oder zumindest wie Nvidia angibt wird übertroffen. war nichts aber da das Inventar bei AMD steigt hoffe ich mal das Sie das Jahr zumindest zu den Zahlen erhöhen und am ende nicht wirklich durch TSMC bzw. zu Konservative Bestellung ausgebremst werden Inventar AMD stand Q419 USD 982k = Umsatz Q1 - 1,79Mil Q1/20 USD 1056k = Umsatz Q2 = 1,93Mil Q2/20 USD 1324k =Umsatz Q3 = 2,801Mil Q3/20 USD 1292k = Umsatz Q4 = 3,244MIl Q4/20 USD 1399k = Umsatz q1/21 ???
denke auch wenn nach wie vor Hauptsächlich Konsolen APU´s Verkloppt werden sollte AMD die Q4 Zahlen im Q1 locker geschafft haben hoffe auf 3,4-3,6Milarden und ein Inventar stand hoffentlich weit über 1500k