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Le produit est destiné à être utilisé pour renforcer et diversifier le portefeuille aux États-Unis.
Varia US Properties AG a complété son placement privé annoncé le 26 novembre 2020. Le total des engagements reçus des investisseurs s'élève à 40,4 millions de francs. Ceci correspond à l'émission de 1'125'000 nouvelles actions nominatives de la Société d'une valeur nominale de 1,00 franc chacune et à une augmentation de capital de 1'125'000 francs à 10'126'018 francs, contre 9'001'018 francs actuellement.
L'Augmentation de Capital est soumise au paiement du prix d'achat par les acheteurs des Nouvelles Actions. Si un ou plusieurs investisseurs ne paient pas le prix d'achat de celles-ci avant le 30 novembre 2020 à 10h00 (CET), le montant de l'Augmentation de Capital sera réduit proportionnellement.
Les fonds de l'augmentation de capital devraient être utilisés pour renforcer et diversifier le portefeuille de la société aux États-Unis. Patrick Richard, administrateur délégué de Varia US, a déclaré: «Nous sommes heureux de l'intérêt marqué que suscite notre société. Cette étape permettra à Varia US de poursuivre sur la voie que nous avons empruntée ces dernières années et de bénéficier davantage des opportunités prometteuses sur nos marchés cibles. Nous utiliserons ces fonds nouvellement levés pour exploiter des opportunités d'investissement intéressantes dans les régions suburbaines en croissance aux États-Unis.»
Les Nouvelles Actions sont, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, admises au négoce sans prospectus selon les standards pour les sociétés immobilières de la SIX Swiss Exchange immédiatement après l'inscription de l'Augmentation de Capital au registre du commerce. L'enregistrement de l'Augmentation de Capital devrait avoir lieu le 1er décembre 2020 et le premier jour de négociation des Nouvelles Actions devrait être le 2 décembre 2020.
Les acheteurs des Nouvelles Actions ont convenu d'une période de blocage de 90 jours pour les Actions Nouvelles achetées à compter du premier jour de négociation de celles-ci, sous réserve des exceptions habituelles.
REYL & Cie Ltd agit en tant que Lead Manager et Paying Agent de l'augmentation de capital. Baker McKenzie agit en qualité de conseiller juridique pour l'opération.