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|Der Anlagefonds investiert mit Schwerpunkt Schweiz, hauptsächlich in Anleihen und Aktien unter Einbezug von Fonds anderer namhafter Vermögensverwalter und im Hinblick auf die Anlagebeschränkungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 75%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind. Die Fondsleitung stellt sicher, dass mindestens 51% des Vermögens des Teilvermögens in Aktien oder andere Beteiligungspapiere und -rechte investiert ist.
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen hauptsächlich sorgfältig ausgesuchte Fonds verschiedener Vermögensverwalter mit unterschiedlichen Anlagestilen und - strategien mit Titeln aus verschiedenen Anlageklassen von verschiedenen Staaten und Unternehmen verschiedener Länder und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Ergänzend zu den Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen investiert der Fondsmanager zudem direkt in ausgewählte Beteiligungs- und Forderungswertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente.