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Tipp 1 – Verschaffen Sie sich einen Überblick!
Machen Sie eine Auslegeordnung und verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben nach der Pension. Können die Ausgaben mit den Einnahmen gedeckt werden oder ist ein Vermögensverzehr notwendig? Reicht das angesparte Vermögen zum Pensionierungszeitpunkt, um den allfälligen Ausgabenüberschuss zu finanzieren?
Tipp 2 – Planen Sie den Ruhestand in Ruhe!
Nehmen Sie sich Zeit, um wichtige Fragen im Hinblick auf Ihre Pensionierung zu klären:
- wollen Sie Ihr Pensionskassenguthaben als Rente oder Kapital beziehen?
- Wie sollen Mittel für den Vermögensverzehr angelegt werden?
- Gibt es noch Wünsche oder Pläne, die es zu berücksichtigen gilt?
- Wann soll welche Summe zur Verfügung stehen?