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Royal Mail Stock Rating Upgraded by Morgan Stanley (ROYMF) Posted by Shane Hupp on Oct 17th, 2014 // No Comments Share on StockTwits Royal Mail logoMorgan Stanley upgraded shares of Royal Mail (OTCMKTS:ROYMF) from an underweight rating to an equal weight rating in a research report sent to investors on Friday morning.
Royal Mail übertrifft im ersten Halbjahr mit einem Umsatz von £4,53 Mrd die Analystenschätzungen von £4,50 Mrd. Der Gewinn vor Steuern und Sondereffekten beträgt £218 Mio. Royal Mail plc 08:08:48 5,83 ? -3,86%
Das Halbjahresergebnis von Royal Mail war nach Meinung von John Ficenec, dem Boersenredakteur der The Telegraph weniger schlecht, als auf den ersten Blick betrachtet. (Daily Mail am 20.11.14)
Er fuehrt an, dass im Vergleichshalbjahr 2013 in die damalige Ertragsrechnung positiv hineingingen: eine Steuergutschrift über 35 Mio Pfund, eine ?Berichtigung? von Pensionsverpflichtungen über 37 Mio Pfund und ein Arbeitstag mehr, der mit einem Plus von 20 Mio Pfund in die Halbjahreszahlen 2013 hinzurechnen sei. Diese Extra-Positionen gab es im 1. Halbjahr 2014 nicht. Daher waere er operative Profit bei Royal Mail unter Herausrechnung der genannten Extra-Positionen sogar etwas hoeher als ein Jahr zuvor: naemlich 279 Mio (Vorjahreshalbjahr 266 Mio).
Gut stehe Royal Mail auch in der Netto-Verschuldung dar: diese betruege jetzt 590 Mio; Vorjahreshalbjahr per 30.09.13 = 903 Mio.
Derzeit verkauft Royal Mail nicht mehr benoetigte Grundstuecke und Gebaeude in London. Ein erster Verkauf (Paddington zu 111 Mio in cash) ist bereits über die Buehne gegangen. Analysten von Investec gehen davon aus, das auch dadurch die Netto-Verschuldung auf bis zu 400 Mio fallen wird. Die wertvolleren Royal Mail-Grundstuecke in London (Mount Pleasant und Nine Elms) werden gemeinsam mit Werten zwischen 600 und 1 Milliarde Pfund taxiert. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass Verkaufserloese an Aktionaere ausgeschuettet werden. Aber sie werden die Finanzkraft von Royal Mail kraeftig aufpolstern und das Unternehmen fuer den Marktanteilskampf in UK fundamental staerken.
Heute ist Royal Mail ex Dividende 6,7 pence; fortgerechnet wird wohl eine Jahresdividende von 20 bis 20,5 pence gezahlt werden.
Ist wohl für nen Valueinvestor nen ganz gutes Unternehmen,mit relativ wenig Schulden,ner Ordentlichen Dividende u.mitlerweile mit nem ganz guten Kurs würde ich sagenkönnten paar gute Rentenpapiere für später mal sein.Da muss ich wohl in den nächsten paar Tagen mal paar ins Depot legen.Wieviel ziehen die Quellsteuer hier ab,kann mir da jemand helfen? Bleibt da noch Divi über :-)
Fundamental ist Royal Mail m.W. in Ordnung. Auch die Dienstleistungen = das "Geschaeftsmodell" hat Zukunft. Allerdings klagt die Chefin von Royal Mail ueber unfaire Bedingungen, die ihrem Unternehmen auferlegt seien und Konkurrenten umgehen koennten. Naemlich zu einem Einheitspreis jede Adresse in UK zu bedienen; egal ob in den Ballungsgebieten oder im noerdlichsten Schottland. Sie hat ihre "Beschwerde" darueber der Regulierungsbehoerde und einem Parlamentsausschuss vorgetragen - ist aber nicht durchgedrungen. Das hat dem Kurs erneut einen Daempfer verpasst.
Dividendenzahlungen aus UK-Gesellschaften werden ohne Abzug von Quellensteuer ausgezahlt. Ausnahme: Div-Zahlung aus UK-Gesellschaften in der Rechtsform eines Real Estate Investmenttrust werden mit einer Q-Steuer von 20 % belegt.
Of course, a backcloth of intensifying competition continues to raise questions over Royal Mail's (LSE: RMG) profits outlook, as evidenced by rival City Link's collapse last month. Still, in my opinion the effect of surging e-commerce on parcel volumes at the company -- both at home and abroad -- combined with the fruits of further significant restructuring, makes the business a terrific dividend selection.
Against a backdrop of resplendent earnings growth -- expansion to the tune of 21% is pencilled in for the year concluding March 2015 -- the number crunchers expect Royal Mail to hike the dividend an eye-watering 60%, to 21.2p per share. Consequently the business offers up a stonking yield of 5%.
But the good news does not end here, and expectations of further earnings expansion in 2016 and 2017 is anticipated to push the payout to 21.8p and 22.4p respectively. Consequently, the yield rises to a juicy 5.2% for next year and 5.3% for 2017.
Kommt halt immer drauf ein wann man wo einsteigt und ob man dann
auch noch nachkauft falls der Kurs weiter fällt.
Seit meinem Einstieg hier, über 35% Buchgewinn und dann auch noch ne schöne Divi dazu.
Bin zufrieden !
Lloyds Bank just did Royal Mail a huge favour- by killing its competition
Royal Mail's biggest rival in letter delivery just gave up.
Whistl, formerly TNT Post, announced this morning that it is cutting door-to-door services in London, Liverpool and Manchester and will instead rely on Royal Mail for what it calls "final mile" delivery - getting letters and parcels from local distribution centres to your letter box.
Die Aktie ist im schwachen Umfeld stark, hat also relative Stärke. Es kommt offensichtlich gut an, dass sich der britische Staat weiter aus der seiner Post zurückzieht. "Großbritannien war zuletzt noch mit 30 Prozent an der bis 2013 staatseigenen Post beteiligt." Gibt nun die Hälfte davon ab.
Mehr Wissen
: Royal Mail: unspektakulär und verlässlich
Die neusten Geschäftszahlen waren etwas besser als von den Analysten erwartet. Das und dies hat dem Kurs gut getan: angekündigt wurde nämlich zudem, dass das langfristig durchzuziehende Kostensenkungsprogramm mit einer Investitionsoffensive gekoppelt wird. Zur Erinnerung: Royal Mail Group (?RMG?) hat im Vergleich und im Verhältnis zu anderen europäischen Postunternehmen ein ungünstiges Leistungs-/Mitarbeiterzahl-Verhältnis.
Die geplanten 440 Mio Pfund Investitionen werden in Erneuerung von Sortieranlagen und EDV-Infrastruktur gehen. Das Kostensenkungsprogramm wird allerdings erst einmal 180 Mio Pfund kosten.
RMG ist nach dem Ausscheiden einiger anderer UK-Postdienste weiter die Nr. 1. Amazon reiht sich mit einem eigenen Liefersystem in kommender Zeit zwar in Paket-Lieferdienste ein, aber das könnte dauern bis davon etwas zu spüren sei, meinen die RMG-Manager. Allerdings wird es für RMG kein merkbares jährliches Wachstum beim Umsatz geben. RMG wird nach Meinung des Verfassers der Financial Times Kolumne ?LEX? den brutalen Wettkampf meistern. RMG sei groß genug, die Bilanz sei in Ordnung, hat ein seit Jahrhunderten gut geöltes Beförderungsnetz und sitzt noch auf Grundstücken, die zu Geld zu machen wären, weil sie für den Geschäftsbetrieb nicht mehr benötigt würden.
finden das Angebot Sonntags Pakete aufgeben zu können spitze und wollen es auch nutzen. Andere UK Zusteller wie z.B. UPS bieten diesen Service nicht an...also ein Riesenvorteil für RMG.
Zudem möchte RMG die Dividende die nächsten Jahre sukzessive erhöhen. Denke daß man hier keinen Fehler macht ein paar shares ins Körbchen zu legen....gegebenenfalls werd ich hier auch nachkaufen falls es sich anbietet und der Kurs um weitere 20 % fällt....
brexit hin brexit her...mir egal...
sei gierig wenn andere ängstlich sind...
...bin dabei
New Royal Mail service lets you post large parcels on a Sunday
Nun Bekommt mann die Royal Mail unter ihrem Buchwert, dazu kommen Dividenden von über 5% jährlich steigend und für 1,7 Jahre abgedeckt. Obwohl ich schon drin bin und der Kursverlauf eine Katastrophe ist werde ich meine Position Verdoppeln wenn sich der Boden Findet. Dass ist ein Blue Chip!
Heute scheint man das Wahlergebnis vorweg zu nehmen und feiert schon die hoffentlich wie auch immer stabile Nachwahlzeit. Daher + 3%. Nichts hassen Aktienmärkte mehr, als Ungewissheit.
RMG ist ein Blue Chip mit hohen Altlasten (Personalkostenquote, s. weiter oben) und aktuell nicht zufriedenstellendem Ergebnis. Doch mit Phantasie und bei weiter steigenden Märkten ist etwas Kurserholung drin.