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Ende 2021 führte EnBiotix Inc. einen Reverse Takeover der an der SIX Swiss Exchange gelisteten Polyphor AG durch. Im Rahmen dieser Transaktion wechselte EnBiotix Inc. den Rechnungslegungsstandard auf IFRS, was eine Neubewertung diverser Optionen und Convertible Notes notwendig machte. IFBC wurde von EnBiotix mandatiert, diese Bewertungen als unabhängige Bewertungs-
expertin vorzunehmen.
EnBiotix ist eine US-amerikanische Firma aus dem Biotech Sektor, welche im Bereich seltener Atemwegserkrankungen tätig ist. Das Unternehmen entwickelt eine Pipeline für seltene Krankheiten durch eine Kombination aus eigenen Forschungsprogrammen und strategischen Übernahmen.
OM Pharma wurde 2009 in die Galenica Gruppe integriert. Als Teil von Vifor Pharma wurde OM Pharma 2017 von Galenica abgespalten und 2020 von einer Schweizer Gruppe, der Optimus Holding AG, übernommen. Gemäss IFRS musste nach Abschluss der Transaktion eine Purchase Price Allocation (PPA) durchgeführt werden. IFBC wurde mit der Umsetzung der PPA sowie der Entwicklung eines standardisierten Impairment Modells beauftragt.
OM Pharma wurde 1937 in Genf gegründet und ist ein global aufgestelltes biopharma-
zeutisches Unternehmen.
IFBC wurde vom Verwaltungsrat von Vifor Pharma mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) des öffentlichen Übernahmeangebots von CSL Behring AG beauftragt. Im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstellung von Fairness Opinions besonders befähigt.
Vifor Pharma ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes global tätiges Schweizer Pharma-unternehmen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien fokussiert.
IFBC wurde vom Verwaltungsrat von Cassiopea mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) des öffentlichen Tauschangebots von Cosmo Pharmaceuticals NV beauftragt. Im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstellung von Fairness Opinions besonders befähigt.
Cassiopea S.p.A. ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes italienisches Spezialpharma-unternehmen, das sich auf die Entwicklung sowie die Vermarktung innovativer verschreibungspflichtiger Medikamente zur Behandlung weitverbreiteter dermatolo-gischer Erkrankungen fokussiert.
Ende März 2021 veräusserte die Schweizer Tochtergesellschaft des globalen Pharmaunter-
nehmens Takeda erfolgreich einen Teil ihres Heimliefer-
geschäfts an einen Schweizer Partner, der diese Dienstleistungen in Zukunft für Takeda erbringen wird. Die Desinvestition umfasste auch eine bestehende Apotheke, die einen Teil der deutschsprachigen Schweiz bedient.
IFBC begleitete Takeda als exklusiver M&A-Advisor während des gesamten Transaktionsprozesses. IFBC unterstützte Takeda bei der Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion, führte eine zielgerichtete Käuferansprache durch, organisierte die Due Diligence und unterstützte die Vertragsverhandlungen.
Takeda ist ein global tätiges, forschungs- und entwicklungs-
orientiertes Pharmaunter-
nehmen. Als weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan engagiert sich Takeda dafür, Patienten eine verbesserte gesundheitliche Versorgung und damit eine bessere Zukunft zu bieten. Takeda fokussiert auf die Therapiegebiete Onkologie, seltene Krankheiten, Neurowissenschaften und Gastroenterologie. Über 50’000 Takeda Mitarbeiter sind in über 70 Ländern weltweit tätig.
IFBC erstellte zuhanden der Colosseum Dental Group AG eine Financial Opinion zur finanziellen Angemessenheit des Wertes einer Tochtergesellschaft.
Die Colosseum Dental Group ist ein europaweit führender Praxisverbund für Zahn-heilkunde und zahnmedizinische Dienstleistungen. Haupteigen-tümer von Colosseum Dental ist die Jacobs Holding AG.
IFBC wurde von Sonova beauftragt, die unterstellten Kapitalkostensätze sowie das angewendete Modell zur Bewertung der Tochtergesellschaften im Rahmen von STAF im Sinne der Best Practice zu beurteilen und die korrekte Umsetzung zu bestätigen. Im Rahmen des Reviews galt es zudem, die getroffenen Planungsannahmen aus externer Perspektive zu plausibilisieren.
Die Sonova Gruppe ist die weltweit führende Anbieterin von Hörgeräten. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
IFBC entwickelte für Vifor Pharma ein Tool, mit welchem für das gesamte Management der Bonus basierend auf dem entwickelten Konzept berechnet werden kann. In Ergänzung zu einer Gesamtübersicht zu den Bonusberechnungen kann mit Hilfe des Tools für jeden Bezüger eine individuelle Zusammenfassung der Bonusberechnung automatisch generiert werden als Grundlage für die interne Kommunikation.
Die Vifor Pharma Gruppe ist ein globales Spezialitäten-Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, globale Marktführerin in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien zu werden.
IFBC entwickelte für Galenica ein Schulungsmodul, in welchem die Grundlagen und die spezifische Umsetzung des wertorientierten Führungsansatzes von Galenica erläutert werden. Zur Vertiefung der Thematik wurde eine Fallstudie erarbeitet, in welcher die operative Performance nach den Grundsätzen der wertorientierten Führung beurteilt sowie die wesentlichen Werttreiber in den einzelnen Geschäftsbereichen von Galenica identifiziert werden mussten.
Galenica ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
IFBC bewertete zuhanden der Siegfried Holding AG als Emittentin zwei privatplatzierte, hybride Wandelanleihen im Umfang von gesamthaft CHF 80 Mio.
Die Siegfried Gruppe ist ein weltweit im Bereich Life Science tätiges Unternehmen und beschäftigt zurzeit rund 3500 Mitarbeitende an neun Standorten auf drei Kontinenten. Siegfried ist sowohl in der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (und deren Zwischenstufen) als auch fertiger Darreichungsformen für die Pharmaindustrie tätig und bietet zusätzlich Entwicklungsdienstleistungen an.
IFBC wurde von der Octapharma beauftragt eine Bewertung im Rahmen der STAF, zuhanden der Schweizer Steuerbehörden, zu erstellen. Die Bewertung der Octapharma erfolgte basierend auf dem DCF-Ansatz und berücksichtigt die steuerspezifischen Gegebenheiten. Der resultierende Wert wurde anhand von Multiples vergleichbarer Unternehmen und Transaktionen plausibilisiert.
Die Octapharma Gruppe ist auf die Entwicklung und Herstellung von Präparaten aus menschlichem Plasma spezialisiert. Schwerpunkte der Gruppe sind hochreine, virusinaktivierte Arzneimittel zur Therapie von Erkrankungen in den Bereichen Hämatologie, Immunologie und Intensivmedizin.
IFBC wurde von Galenica mandatiert, die Auswirkungen von IFRS 16 auf den Goowill-Impairment-Test zu analysieren. Sowohl die Bestimmung der Free Cashflows als auch die Berechnung des Kapitalkostensatzes mussten unter Berücksichtigung von IFRS 16 dahingehend angepasst werden, dass bewertungstechnisch korrekt das gleiche Ergebnis wie vor der Berücksichtigung von IFRS 16 resultierte. Die transparente Darstellung der bewertungstechnischen Einflüsse von IFRS 16 bildete für Galenica die Grundlage, den Umgang mit dem neuen Leasingstandard bei Unternehmensbewertungen festzulegen.
Galenica ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz und betreibt das schweizweit grösste Apothekennetzwerk.