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Novartis Finance S.A. platzierte EUR 1,200,000,000 garantierte Anleihen
Novartis Finance S.A. hat zwei Anleihen von je EUR 600'000'000 platziert. Die Anleihe 2021 wurde zu 99.134% ihres Nominalwerts mit einem Coupon von 0.750% ausgegeben und wird am 9. November 2021 zu ihrem Nominalwert fällig. Die Anleihe 2026 wurde zu 99.697% ihres Nominalwerts mit einem Zinssatz von 1.625% ausgegeben und wird am 9. November 2026 zu ihrem Nominalwert fällig. Beide Anleihen sind durch Novartis AG besichert. Sie sind provisorisch zum Handel an der SIX Swiss Exchange AG zugelassen und werden voraussichtlich dort kotiert werden.
Barclays Bank PLC, BNP Paribas und Deutsche Bank AG, London Branch agierten als Joint Lead Managers, HSBC Bank plc und The Royal Bank of Scotland plc agierten als Co-Managers.
Bär & Karrer hat in dieser Transaktion die Emittentin und die Garantin beraten. Das Team bestand aus Thomas U. Reutter, Daniel Raun, Annette Weber und Rebecca Schori (alle Capital Markets) sowie Raoul Stocker und Michael Abegg (beide Tax).