Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03605.jsonl.gz/72

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Unternehmen
29.04.2008
Merger of Equals zwischen GfK ("GfK") und Taylor Nelson Sofres plc
("TNS")
Die Vorstände von GfK und TNS nehmen die aktuellen Spekulationen in
der Presse bezüglich einer Verbindung der beiden Unternehmen zum
Anlaß und bestätigen, dass die Gesellschaften sich in Diskussionen
befinden, die zu einem möglichen Zusammenschluss unter Gleichen
("Merger of Equals") ohne Prämie führen können. GfK und TNS haben
sich auf eine nicht bindende Vorvereinbarung geeinigt, die den
aktuell vorgesehenen Stand der wesentlichen Parameter der
potentiellen Zusammenschluss darlegt.
Aus der Kombination von GfK und TNS würde die weltweit zweitgrößte
Marktinformationsgruppe gemessen am Umsatz entstehen. Die Vorstände
von GfK und TNS glauben, dass GfK und TNS gemeinsam wohl positioniert
sind, um die globalen Marktchancen in der Marktinformationsindustrie
durch die besondere Expertise für Kunden in den Bereichen
Konsumenten, Technologie, Medien und Gesundheit nutzen zu können.
Nach der Kombination wäre die kombinierte Gruppe in der Lage, all
ihren Kunden noch effiizienter eine größere Breite an wertsteigernden
Lösungen zu bieten. Die Kombination würde auch signifikant die
Position der vereinten Gruppe in den Bereichen von syndizierten
Services insbesondere in den Bereichen Konsumentenpanel und der
Messung der Reichweiten von Medien stärken. Das gemeinsame
Unternehmen würde auch seine Präsenz in den wichtigen und schnell
wachsenden Märkten in Asien, Lateinamerika und Ost-Europa ausbauen.
Die Vorstände von GfK und TNS sind der festen Überzeugung, dass die
Kombination der beiden Unternehmen durch wesentliche operative
Effizienzsteigerungen und durch verbesserte Umsatzmöglichkeiten
erheblichen Wert für die Aktionäre von GfK und TNS schaffen würde.
Der genaue Umfang der Vorteile aus der Kombination der beiden
Unternehmen wird noch durch laufende gegenseitige Prüfungen
ermittelt.
Die wesentlichen Parameter der Transaktion, wie sie derzeit geplant
ist, sind wie folgt:
Die Aktionäre von GfK und TNS würden jeweils 50% an der gemeinsamen
Gesellschaft halten.
Die vereinte Gruppe hätte ein einheitliches Board, dessen
Zusammensetzung die Natur der Transaktion als "Merger of Equals" oder Verbindung
unter Gleichen reflektiert.
Die Aufsichtsratsvorsitzenden von GfK und TNS, Hans Joachim Riesenbeck
beziehungsweise Donald Brydon, würden gemeinsam Co-Chairmen der vereinten Gruppe
werden. Es ist beabsichtigt, dass Donald Brydon zur Hauptversammlung in 2010 zu
Gunsten von Hans Joachim Riesenbeck zurücktreten wird.
Der Chief Executive der vereinten Gruppe würde David Lowden werden.
Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst wäre als non-executive Direktor der
Vertreter des GfK-Vereins im Board der vereinten Gesellschaft .
Der GfK-Verein, derzeit der Mehrheitsaktionär von GfK, würde mit einem
erwarteten Anteil von rund 28% der größte Aktionär der vereinten Gesellschaft.
Solange er mindestens 15% der Stimmrechte hält, wird der GfK-Verein das Recht
haben, mindestens einen non-executive Director in das Board der vereinten
Gesellschaft zu entsenden, dieser würde Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst sein
(siehe oben).
Die vereinte Gesellschaft wir den Namen GfK-TNS tragen.
Der weltweite Hauptsitz würde in London angesiedelt sein. Der deutsche
Hauptsitz verbunden mit wesentlichen Geschäftsaktivitäten würde in Nürnberg
sein.
Es ist derzeit beabsichtigt, den Unternehmenszusammenschluss aus
praktischen Gründen durch ein Umtauschangebot von TNS-Aktien für GfK-Aktien
umzusetzen.
Die Verhandlungen zwischen GfK und TNS bezüglich der detaillierten
Konditionen dauern an und es besteht daher keine Gewissheit, ob und
zu welchen Bedingungen eine Transaktion letztendlich stattfinden
wird. .
Jegliche Transaktion stünde des weiteren unter den üblichen
Bedingungen und Genehmigungsvorbehalten. Weitere Bekanntmachungen
werden erfolgen, wenn sie erforderlich sind.
David Lowden, der Chief Executive von TNS kommentierte zur
Transaktion: "Der Markt hat schon lange diese beiden Unternehmen als
ideale Partner angesehen und nun ist der richtige Zeitpunkt, um sie
zusammenzubringen. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen schafft
ein in unseren Geschäftsfeldern weltweit führendes Unternehmen über
die verschiedenen Sektoren unseres Marktes hinweg. Die Kombination
unserer Stärken in den Bereichen syndizierter und ad-hoc
Marktinformationen bietet unseren Kunden neue Möglichkeiten und
Vorteile. Die Verbindung der Unternehmen wird auch erheblichen Wert
für unsere Aktionäre schaffen."
Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst, Vorstandsvorsitzender der GfK, merkte
zur Transaktion an: "Die mögliche Kombination von GfK und TNS würde
eines der führenden Unternehmen in unserem Sektor schaffen. Die
beiden Unternehmen passen hervorragend zusammen und blicken auf eine
lange und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Ich war immer der
Meinung, dass eine Kombination von GfK und TNS im besten Interesse
unserer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre ist."
GfK
Bernhard Wolf, Global Head of Corporate Communications
+49 911 395 2012
Hering Schuppener
Alexander Geiser
+49 699 218 7474
TNS
Janis Parks, Head of Investor Relations
+44 20 8967 1584
Brunswick
David Yelland
Ash Spiegelberg
+44 20 7404 5959
Christine Graeff (Brunswick Germany)
+49 692 400 5510
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
ots Originaltext: GfK Gruppe
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch
Rückfragehinweis:
Bernhard Wolf
Global Head of Corporate Communications
Tel.: +49 (0) 911 395 2012
E-Mail: <email-pii>
Branche: Unternehmensberatung
ISIN: DE0005875306
WKN: 587530
Index: SDAX
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard