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Der Wert der Kaffeeindustrie steigt. Die Preise haben im Oktober 2021 ein Allzeithoch erreicht. Noch nie war der Kauf von Kaffee so wichtig wie jetzt. Vor allem, wenn man die Pandemie in Betracht zieht.
Die weltweite Kaffeeindustrie hat aufgrund von Covid-19 Rückschläge erlitten. Das hat sowohl die Produktion als auch den Kauf von Kaffee verlangsamt. Gleichzeitig wurde die globale Lieferkette durcheinandergebracht. Die weltweiten Exportmengen sind 2021 niedriger als 2020. Ausserdem haben sich neue Trends herausgebildet.
Im Folgenden findest du eine Übersicht über die wichtigsten Trends, die die Kaffeeindustrie 2022 und darüber hinaus beherrschen werden.
Überblick über den globalen Kaffeemarkt – 2022 und darüber hinaus
Kaffee ist ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft, wie wir alle wissen. Und es wird erwartet, dass er trotz der Verlangsamung in anderen Bereichen des Exportmarktes weiter gedeihen wird. Nach Angaben von Mordor Intelligence beträgt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für 2020-2025 4,22%. Dabei ist Europa der grösste Verbrauchermarkt und Südamerika der am schnellsten wachsende.
Es ist jedoch kaum zu erwarten, dass Kaffee von der Pandemie nicht beeinflusst wird. Und wie sollte es auch? Die Pandemie hatte grosse Auswirkungen auf den Sektor, indem sie die Versorgungsnetze unterbrochen und frühere Standards zunichte gemacht hat. Es sieht nicht gut aus. Aber das wird die Menschen natürlich nicht davon abhalten, ihre kostbare Zeit mit Kaffee zu geniessen.
Einem Bericht der ICO zufolge ist die weltweite Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % gesunken. Beim Arabica-Kaffee betrug der Rückgang 5 %. Hinzu kommt ein prognostizierter Rückgang beim Kauf von Kaffee um 0,5 %. Das führt zu unterdurchschnittlichen Preisen.
Die ICO verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten 40,98 Millionen Säcke Robusta-Exporte (Stand: September 2021). Im Vergleich zu 42,62 Millionen Säcken im Jahr zuvor. Arabica hingegen hat sich von 72,22 Millionen Säcken im letzten Jahr auf 75,32 Millionen Säcke in diesem Jahr etwas verbessert.
Der Kaffeemarkt in den Vereinigten Staaten
Der Markt ist 14 Milliarden Dollar wert.
Die Kaffeeeinnahmen sind in den USA aufgrund der schwachen Nachfrage in den nachgelagerten Bereichen und Verzögerungen in der Lieferkette (d.h. bei den Handelslieferungen) weitgehend abgeflacht. Ausserdem wird erst nach der Epidemie wieder mit einem Anstieg gerechnet. Um den Vereinigten Staaten gegenüber fair zu sein: Das ist ein globales Phänomen, das sich nicht nur auf Amerika beschränkt. Die Einnahmen gingen 2020 im Vergleich zu 2019 um 17,9 % zurück, werden aber voraussichtlich bis 2025 jährlich um 8,7 % steigen. Im Jahr 2020 ging der Markt für die Kaffeeproduktion in den USA um 0,6 % zurück.
Der Markt für Kaffee im Vereinigten Königreich
Der Markt hat einen Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar.
Obwohl das Vereinigte Königreich nur einen kleinen Teil des globalen Kaffeemarktes ausmacht, ist Europa das globale Kraftzentrum. Verglichen mit Finnland, wo die Verbraucher etwa viermal so viel Kaffee trinken wie in Grossbritannien. Im Jahr 2020 hatten soziale Distanzierungsmassnahmen einen erheblichen Einfluss auf den Sektor. Vor allem auf der Ebene der Cafés und Kaffeeshops, was zu einem Rückgang der Marktgrösse um 1,3 % und einem Umsatzrückgang von 15,7 % führte. Experten gehen davon aus, dass sich die Kaffeebranche im Vereinigten Königreich schneller entwickeln wird als in den USA. Mit einer CAGR von 10,5% in den nächsten fünf Jahren.
Der Kaffeemarkt in Australien
Marktkapitalisierung: $US7,8 Milliarden*
Trotz seiner britischen Wurzeln als Teetrinker ist Australien eine grosse Kaffeetrinkernation. Im Vergleich zu Ländern wie den Vereinigten Staaten ist der Markt enorm gross. Covid-19 hat natürlich auch hier einen Einfluss gehabt. Im Jahr 2020 ging der Umsatz um 18,9 % zurück, und der durchschnittliche Umsatz pro Person sank um den gleichen Betrag. Für das Jahr 2025 wird ein CAGR von 8,6 % prognostiziert.
Der Kaffeemarkt in Neuseeland
Neuseeland ist wie Australien eine Kaffeetrinkernation.
Der durchschnittliche Pro-Kopf-Kaffeekonsum in Neuseeland ist sogar höher als in Australien und dem Vereinigten Königreich. Auch die Umsätze sind hier langsamer zurückgegangen. Das liegt an den Abschottungsmassnahmen des Landes. Dadurch konnten die verbrauchernahen Unternehmen und die Partner in der Lieferkette schneller zur Normalität zurückkehren. Im Jahr 2020 sank der Umsatz um 15,8 %, und es wird prognostiziert, dass der Markt bis 2025 mit einer CAGR von 9,1 % wachsen wird.
Chinas Kaffee-Industrie
Der Pro-Kopf-Konsum von Kaffee ist in China sehr niedrig.
Er liegt bei 0,06 kg pro Person, verglichen mit 2,1 kg in Neuseeland und 3,5 kg in den Vereinigten Staaten. Trotzdem erwirtschaftet der chinesische Markt Milliarden von Dollar. Natürlich sind die Zahlen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 gesunken, wie alles andere auch. Der Umsatz ging um 18,7 % zurück, aber bis 2025 wird ein Anstieg von 11,6 % prognostiziert.
Die Auswirkungen von Covid-19 auf Kaffee exportierende Länder
Bisher haben wir uns hauptsächlich auf die Kaffee-Importeure konzentriert. Allerdings gibt es Länder wie Australien, die ihren eigenen Kaffee-Exportsektor entwickeln. Aber was ist mit den grössten Kaffeeanbauern der Welt?
Unternehmen auf jeder Stufe der globalen Kaffee-Lieferkette würden davon profitieren, wenn sie wüssten, wie es um die Herkunft ihres Produkts bestellt ist. So können sie voraussagen, wie sich das nächste Geschäftsjahr – und darüber hinaus – entwickeln wird.
Die wichtigsten Kaffee-Exporteure der Welt sind:
- Brasilien
- Vietnam
- Kolumbien
- Honduras
- Indonesien
Trends bei den Kaffee-Exporteuren
Die Kaffeepreise sind nach einem Schock beim Kauf von Kaffee und beim Angebot sprunghaft angestiegen. Nach Berichten der ICO sind sie von März bis Juni 2020 schrittweise gesunken. Dies verschärfte das Problem der weltweit niedrigen Kaffeepreise. Diese belasten die Erzeuger schon seit einigen Jahren.
Im November 2021 verzeichnete die ICO jedoch Rekordpreise. Aufgrund steigender Fracht- und Arbeitskosten erreichte der ICO Composite Price Index 195 US-Cents pro Pfund.
Die Mehrheit der Landwirte (75%) teilte der ICO mit, dass sie Reisebeschränkungen erwarten. Und soziale Distanzierungsmassnahmen (neben anderen Covid-19-Effekten), die ihre Fähigkeit, Personal einzustellen, behindern. Die Folge sind höhere Produktionskosten. Dies betrifft vor allem Länder wie Äthiopien, in denen Landwirtschaft und Ernte hauptsächlich von Hand betrieben werden.
Die Exportländer waren ebenfalls pessimistisch, was eine Reihe von nachgelagerten Aspekten angeht. Vor allem, wenn man sich die Lieferkette anschaut. So gaben 50 % der Befragten an, dass sich Covid-19 nachteilig auf die Logistik auswirken würde. Sogar auf die Verfügbarkeit von Containern und den Hafenbetrieb. Weitere 45% befürchteten, dass ihre Lieferkettenverträge in Frage gestellt oder gar gekündigt werden.
Ein weiterer Punkt: Wenn wir in die Zukunft blicken, könnte es weitere Auswirkungen geben. So glaubt ein Drittel der Befragten, dass die Häufigkeit von Kaffeeblattrost und anderen Schädlingen/Krankheiten zunehmen wird. Das liegt an den steigenden Kosten für Bekämpfungsmassnahmen wie Pestizide, Dünger und technische Unterstützung.
Der Einfluss des Klimawandels auf die Kaffeeindustrie
1. Die Zahl der bewussten Kaffeetrinker/innen nimmt zu.
Diesen Trend beobachten wir schon seit einiger Zeit auf allen Märkten, und Kaffee bildet da keine Ausnahme: Die Kunden werden sich immer bewusster, woher ihre Produkte kommen und welche Form sie haben, und ändern deshalb ihr Kaufverhalten. Das hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette.
In einem Bericht mit dem Titel “New Trends in Consumption on the Coffee Market” (Neue Konsumtrends auf dem Kaffeemarkt) aus dem Jahr 2019 stellen Forscher fest, dass sich die Kaffeetrinker/innen vom “gierigen Konsumverhalten” abwenden und zu Einfachheit, höherer Qualität und Originalität tendieren. Sie verlassen die üblichen Kaffeerouten auf der Suche nach Authentizität. Man könnte sagen, dass sie jetzt einen minimalistischeren Zugang zum Kaffee haben.
Laut einer Studie der United States National Coffee Association bevorzugen 53% der Kaffeetrinker in den Vereinigten Staaten Kaffee, der der Umwelt, den Bauern, die die Bohnen produzieren, und ihren Gemeinden zugutekommt. Heutzutage fangen die Menschen an, beim Kauf von Kaffee an den Planeten zu denken und darüber nachzudenken, wie sie ihre schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt minimieren können.
2. Die Kaffeeerträge gehen zurück, während die Schädlinge zunehmen.
Wissenschaftler/innen sind sich einig, was die globalen Temperaturen angeht: Sie steigen und beeinflussen das Klima auf der ganzen Welt. Das kann für die Kaffeeproduzenten und ihre Partner ein Problem darstellen, da die Erträge sinken und die Schädlinge zunehmen.
Laut dem International Trade Center (ITC) können die Landwirte aufgrund klimatischer Veränderungen (z. B. extrem hohe Temperaturen oder weniger Niederschläge) während der entscheidenden Wachstumsperioden möglicherweise nicht die gleiche Menge an Kaffee produzieren wie sonst. Dies wird zu geringeren Ernteerträgen führen.
Ausserdem bieten wärmere Temperaturen einen Nährboden für Schädlinge und Krankheiten, die sich möglicherweise in Gebieten ausbreiten können, in denen sie jetzt nicht existieren. Da die Erzeuger mehr arbeiten müssen, um Schädlinge wie die Blattfäule und den Kaffeekirschenbohrer zu bekämpfen, könnte dies die Preise für die Kaffeeproduktion noch weiter in die Höhe treiben.
3. Gemeinden werden im Zuge des Klimawandels umgesiedelt.
Eine weitere Folge der steigenden Temperaturen ist, dass sich die optimale Höhe für den Kaffeeanbau verschieben kann.
Wärmere Temperaturen könnten zum Beispiel die Arabica-Produktion weiter in die Berge und Waldgebiete treiben und die dort lebenden Gemeinschaften (und Arten) verdrängen, so Fairtrade International.
Bauern und Bäuerinnen in tiefer gelegenen Gebieten müssen sich möglicherweise anpassen und umziehen, sonst verlieren sie ihre Lebensgrundlage.
Die Verbrauchertrends in der Kaffeeindustrie
1. Kaffee, der sofort getrunken und angebaut werden kann.
Laut Hivos ist trinkfertiger Kaffee einer der am schnellsten wachsenden Marktsektoren in Europa (2018 war er der schnellste), und sowohl das Europäische Zentrum für die Förderung von Importen (CBI) als auch der bereits zitierte polnische Artikel deuten darauf hin, dass dieser Trend bis 2020 anhalten wird.
FTE-Kaffee gilt als gesündere Alternative zu Limonaden, und der Aufstieg von Eiskaffee als beliebtes Getränk trägt dazu bei, dass dieser Markt seine Premiumposition beibehält.
2. Spezialitätenkaffees werden immer seltener.
Nach Angaben des CBI kaufen die meisten Verbraucher zwar weiterhin herkömmliche Kaffeemischungen, aber es gibt eine wachsende Nachfrage (und Zahlungsbereitschaft) für hochwertige Kaffees mit Cupping-Bewertungen von 80 Punkten oder mehr. Laut CBI sind die Kunden bereit, für Kaffee zu zahlen, der eine gute Geschichte in Bezug auf seine ökologischen und sozialen Eigenschaften hat. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen über sozial bewusste Verbraucher, die nach einem echten Erlebnis suchen.
Es gibt jedoch keine allgemeingültige Definition von Spezialitätenkaffee. Kaffeebrauer und andere Unternehmen, die in dieser Branche Fuss fassen wollen, sollten sich auf hochwertige Getränke mit einem starken Umweltbewusstsein konzentrieren.
3. Der Markt für Geräte zur Zubereitung von Kaffee in Einzeltassen wächst.
Homebrewing entwickelt sich weiter, und die Kunden reagieren darauf mit dem Kauf neuer Geräte. Herkömmliche Tropfkaffeemaschinen sind in den Vereinigten Staaten um 24% weniger beliebt als noch 2015. (Ergebnisse der NCA USA). Ein-Tassen-Maschinen hingegen haben im gleichen Zeitraum um 50% zugenommen. Die Menschen kaufen Kaffee und Geräte auf der ganzen Welt.
Die Verwendung von Kaffee-Pads und -Kapseln ist ein wichtiger Faktor bei diesem Wandel. Laut Fior Markets wird sich der Weltmarkt für diese Geräte bis 2025 fast verdoppeln, von 15,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 29,2 Milliarden US-Dollar. Und warum auch nicht? Es ist einfach, schnell, intuitiv und der Verbraucher muss sich nicht um die Zubereitung von Kaffee kümmern. Vor allem morgens, wenn sie noch versuchen, wach zu werden.
4. Das agrartouristische Potenzial der Kaffeeindustrie wächst.
Der Anbau, der Verkauf und das Aufbrühen von Kaffee sind vielleicht nicht die einzige Zukunft für das Kaffeegeschäft, denn der Agrotourismus scheint trotz der derzeitigen Covid-Folgen ein immer besserer Markt für die Branche zu werden.
Diese Art von Kaffeetourismus ist vergleichbar mit dem Weingeschäft, das Besuche von Weinbergen und Ausflüge anbietet. Das hängt damit zusammen, dass die Kunden ein echtes Erlebnis suchen und Kaffeeproduzenten und verwandte Unternehmen für Touren, Verkostungen und Bildungsangebote aufsuchen.
Die Mehrheit der Kaffeeproduzenten ist von diesem Trend betroffen. Touristen mögen von Bauern in Exportländern angezogen werden, aber der Weinbau hat bewiesen, dass Erzeuger an fast jedem Ort Touristen anziehen können.
5. Kaffee als wiederkehrende Zahlung.
Ein aufstrebender Sektor ist das Kaffee-Abonnementmodell, bei dem die Anbieter den Kaffee direkt an die Haustür der Kunden liefern. Diese Idee gibt es zwar schon länger, aber die Covid-19-Schliessungen haben sie in den Vordergrund gerückt, da die Menschen ihren Koffeinbedarf auch dann decken wollten, wenn sie zu Hause eingesperrt waren.
Im Jahr 2022 werden Kaffeeröster in der Lage sein, Kaffee im Abonnement anzubieten und in grossem Umfang direkt an den Verbraucher zu verkaufen, da sie Zugang zu Kaffeesoftware und einfachen Schnittstellen zu E-Commerce-Plattformen wie ColdHotDrinks haben.
Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich diese Tendenz auswirkt, wenn wir zu einer Welt nach dem 19. Januar übergehen und wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Kaffee wurde von der Mehrheit der Menschen traditionell nicht als schwer zu beschaffendes Produkt angesehen. Wenn die Käufer es jedoch vorziehen, Kaffee in qualitativ hochwertigen Mischungen zu kaufen, könnte das Konzept der handverlesenen Premiumbrühen, die sie sich nach Hause liefern lassen, seinen erstklassigen Ruf und damit seine Attraktivität behalten.
Zusammenfassung
Covid-19 und der Klimawandel haben einige Kaffeemarktexperten dazu veranlasst, Untergang und Finsternis für die nächsten Jahre vorherzusagen, aber auch veränderte Konsumgewohnheiten und gesteigertes Interesse am Produkt. Dies eröffnet Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette neue Chancen.
Diejenigen, die die Vorteile der neuen Kaffeetechnologie nutzen und Allianzen mit wichtigen Dritten eingehen können, werden sich umdrehen können, was auch immer der globale Kaffeemarkt ihnen als nächstes entgegenwirft – gut oder schlecht. Ebenso profitieren sie von der erwarteten anhaltenden Expansion der Branche.