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Luxemburg (ots/PRNewswire) -
- WICHTIGER HINWEIS: NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN DER REPUBLIK ITALIEN ANSÄSSIG SIND
BZW. SICH DORT AUFHALTEN
ISIN: XS0188947690
- Common Code: 018894769
PLD International Finance LLC (im Weiteren der "Emittent"
genannt), eine 100-prozentige, indirekte Tochtergesellschaft von
ProLogis (im Weiteren der "Bürgschaftsträger" genannt) (NYSE: PLD),
gab heute den Beginn eines Zeichnungsangebots für Inhaber von
Schuldverschreibungen bis zu einem Gesamtwert von 175.000.000 Euro
seiner ausstehenden Schuldverschreibungen (im Weiteren das "Angebot"
genannt) bekannt. Derzeit steht unter der Anleihe ein Gesamtkapital
von 350.000.000 Euro aus. Das Angebot gilt für Inhaber von
Schuldverschreibungen gemäss der Bedingungen des Kaufangebots vom 30.
März 2009 (im Weiteren das "Kaufangebot", das gelegentlichen
Änderungen bzw. Ergänzungen unterliegen kann).
Der jeweils für den Nennbetrag von 50.000 Euro gültig zum Kauf
angebotener und vom Emittenten akzeptierter Schuldverschreibungen zu
zahlende Betrag wird zwischen 32.500 Euro (entsprechend 65 Prozent)
und 37.500 Euro (entsprechend 75 Prozent) liegen. Der für gemäss des
Angebots gültig angebotene und zum Kauf akzeptierte
Schuldverschreibungen vom Emittenten zu zahlende endgültige Preis
wird am Mittwoch, den 1. April 2009 um bzw. gegen 9:00 Uhr (MEZ)
bekanntgegeben. Der Emittent wird auch aufgelaufene ausstehende
Zinsen auf die Schuldverschreibungen ab dem Tage der letzten
Zinszahlung (einschliesslich) bis zum Tag der Auszahlung des
Kaufpreises (ausschliesslich) für gemäss des Angebots zum Rückkauf
akzeptierte Schuldverschreibungen aufkommen. Abrechnungsdatum wird
voraussichtlich der 15. April 2009 (der Termin unterliegt dem Recht
des Emittenten, das Angebot zu verlängern, neu zu eröffnen, zu
ergänzen bzw. zu beenden).
Das Angebot endet am 6. April 2009 um 17:00 Uhr (MEZ), soweit es
nicht wie in den Bedingungen des Kaufangebots vorgesehen verlängert
bzw. vorzeitig beendet wird (vorverlegter oder verlängerter
"Ablauftermin"). Inhaber von Schuldverschreibungen, die das Angebot
in Anspruch nehmen möchten, müssen für ihre Schuldverschreibungen ein
ordentliches Angebot machen und dieses nicht vor oder zum
Ablauftermin wieder ordentlich widerrufen haben. Angebote für die
Schuldverschreibungen können jederzeit bis 17:00 Uhr (MEZ) am Tage
des Ablauftermins, jedoch nicht danach, zurückgenommen werden.
Nach geltendem Recht und gemäss der Bedingungen des Kaufangebots
kann der Emittent das Angebot jederzeit nach eigenem Ermessen
verlängern, neu eröffnen, auf beliebige Bedingungen verzichten oder
das Angebot beenden. Die Verpflichtung des Emittenten, gemäss des
Angebots ordentlich angebotene und nicht ordentlich zurückgenommene
Schuldverschreibungen zum Rückkauf zu akzeptieren und für diese zu
zahlen, unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, die im
Kaufangebot beschrieben sind (und auf die der Emittent nach eigenem
Ermessen jederzeit verzichten kann). Der Emittent behält sich
ebenfalls das Recht vor, nach eigenem Ermessen weniger oder mehr als
175.000.000 Euro des Angebots auszuzahlen.
Der Emittent hat die Royal Bank of Scotland plc und die
London-Filiale der Deutsche Bank AG sowie Lucid Issuer Services
Limited beauftragt, als Dealer Manager bzw. als Tender Agent des
Angebots zu fungieren. Inhaber von Schuldverschreibungen können
Fragen und Anfragen zur Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot
an 1. die Royal Bank of Scotland, z.Hd. Liability Management, Tel.:
+44-(0)-20-7085-8056/3781/4634, z.Hd.: Andrew Burton/Gianmarco
Deiana/Marcus Schyllert, Fax: +44-(0)-20-7085-5510, E-Mail:
<email-pii> oder 2. Deutsche Bank AG, Filiale London,
z.Hd.: Liability Management Group, Tel.: +44-(0)-20-7545-8011, Fax:
+44-(0)-11-3336-2418, E-Mail: <email-pii> richten.
Inhaber von Schuldverschreibungen können Fragen und Anfragen zur
Unterstützung im Zusammenhang mit der Abgabe eines ordentlichen
elektronischen Angebots und einer Sperranweisung an Lucid Issuer
Services Limited, z.Hd.: Sunjeeve Patel/Yves Theis, Tel.:
+44-(0)-20-7704-0880, Fax: +44-(0)-20-7067-9098, E-Mail:
<email-pii> richten.
Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschliesslich
informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch das
Ersuchen eines Verkaufangebots für Schuldverschreibungen dar. Das
Kauf- bzw. Verkaufsangebot für die Schuldverschreibungen gilt für die
Inhaber von Schuldverschreibungen ausschliesslich auf Grundlage der
Einschränkungen und der Bedingungen des Kaufangebots. Das Angebot
gilt nicht für Rechtsgebiete, in denen ein derartiges Angebot bzw.
eine derartige Aufforderung rechtswidrig sind. Das Angebot, die
Verbreitung des Kaufangebots und aller zum Angebot gehörenden
Unterlagen (einschliesslich der vorliegenden Pressemitteilung) können
in bestimmten Rechtsgebieten gesetzlich eingeschränkt sein und
unterliegen den Angebots- und Verbreitungseinschränkungen des
Kaufangebots. Weder der Emittent, noch der Bürgschaftsträger, noch
die Dealer Manager, noch der Tender Agent geben Empfehlungen jedweder
Form dazu ab, ob Inhaber von Schuldverschreibungen das Angebot des
Emittenten annehmen sollten oder nicht.
Das Angebot gilt nicht für die Vereinigten Staaten von Amerika.
Das hier erwähnte Angebot gilt weder direkt noch indirekt in oder
für die Vereinigten Staaten und wird weder über Postsendungen in den
Vereinigten Staaten noch über andere Mittel und Wege (u. a. weder per
Post, Faxübertragung, Telex oder Telefon noch auf elektronischem Weg
über das Internet bzw. andere Wege) des US-amerikanischen
bundesstaatsübergreifenden bzw. internationalen Handels oder
irgendeine Einrichtung einer nationalen US-amerikanischen Börse
verbreitet. Das Angebot darf auch über keines der genannten Mittel
und Wege oder innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.
Exemplare des Kaufangebots und der entsprechenden Unterlagen werden
weder in den Vereinigten Staaten noch in die Vereinigten Staaten
verschickt oder anderweitig verbreitet und Personen (u. a.
Treuhänder, Vertreter und Bevollmächtigte), die derartige Unterlagen
erhalten, dürfen diese weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch
in die Vereinigten Staaten verbreiten bzw. versenden und jede auf
diesem Wege vermeintlich zustande gekommene Annahme des Angebots ist
rechtlich ungültig.
Die vorliegende Mitteilung stellt keine Ausweitung des Angebots
auf die Vereinigten Staaten dar.
Informationen zu PLD International Finance LLC und ProLogis
PLD International Finance LLC ist eine 100-prozentige, indirekte
Tochtergesellschaft von ProLogis. Zum Tätigkeitsbereich des
Unternehmens gehört die Gründung von, die Beteiligung an und die
Finanzierung von Kapitalgesellschaften und die Darlehensvergabe an
Unternehmen des Konzerns und die Darlehensaufnahme von Dritten und
von ProLogis.
ProLogis ist ein den Gesetzen des US-Bundesstaates Maryland
unterliegender, US-amerikanischer Immobilieninvestmentfonds und ein
weltweit führender Anbieter industrieller Logistikanlagen mit
Betriebsstätten in 18 Ländern in ganz Nordamerika, Europa und Asien.
Zum 31. Dezember 2008 verfügte ProLogis über Industrieflächen von
mehr als 44 Mio. Quadratmetern (475 Mio. Quadratfuss) und versorgte
über 4.500 Kunden, u. a. Produktions-, Einzelhandels- und
Transportunternehmen, Logistikanbieter und andere Unternehmen mit
grosstechnischen Vertriebsanforderungen. Weitere Informationen zum
Unternehmen stehen unter www.prologis.com zur Verfügung.
ots Originaltext: ProLogis
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch
Pressekontakt:
Andrew Burton, Tel.: +44-(0)-20-7085-8056 oder Gianmarco Deiana,
Tel.: +44-(0)-20-7085-3781 oder Marcus Schyllert, Tel.:
+44-(0)-20-7085-4634, alle von der Abteilung Liability Management der
Royal Bank of Scotland bzw. Der Liability Management Group der
Deutschen Bank AG, Filiale London, Tel.: +44-(0)-20-7545-8011, alle
im Auftrag von PLD International Finance LLC