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Santiago, Chile, November 10 (ots/PRNewswire)
- Die Compania de
Telecomunicaciones de Chile S.A. ("Telefonica CTC Chile" bzw. das
"Unternehmen") (NYSE: CTC) gab heute die Annahme seiner Angebote im
"Any and All Offer" für den sich im Umlauf befindlichen Nennbetrag
i.H.v. USD 187.685.000 seiner zu 7,625 % verzinsten Titel mit
Fälligkeit 2006 bekannt. Das Angebot war im Rahmen eines
Kaufangebotes vom 29. Oktober 2004 mit Verfall zum 9. November 2004
um 17:00 Uhr EST gemacht worden. Das Unternehmen hat einen Nennbetrag
von USD 126.387.000 seiner zu 7,625 % verzinsten Anleihen mit
Fälligkeit 2006 angenommen, was 67,34 % des sich im Umlauf
befindlichen Nennbetrags von USD 187.685.000 der zu 7,625 %
verzinsten Anleihen mit Fälligkeit 2006 entspricht. Der
Abwicklungstermin für das "Any and All Offer" wird zurzeit für
Freitag, den 12. November 2004 erwartet.
Wie am 29. Oktober 2004 gemeldet, bietet das Unternehmen im Rahmen
des "Maximum Tender Offer" zurzeit den Kauf unter bestimmten
Bedingungen bis zum Erreichen des maximalen Kaufpreis (Maximum Tender
Amount) der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten zu 7.625 %
verzinsten Anleihen mit Fälligkeit 2006 und der zu 8,375 % verzinsten
Anleihen mit Fälligkeit 2006 an.
Die unten stehende Tabelle listet alle Schuldtitel auf, die Teil
der Übernahmeangebote sind.
(Alle Währungsangaben sind in US-Dollar)
CUSIP/ Ausstehender Referenz- Fixed
ISIN Nummer Name des Wertpapiers Nennbetrag US- Spread
(US$) Schatz- (Basis-
Anleihe punkte)
Angebot für unten aufgeführte Titel: Maximum Tender Offer
204449-AB-8 7,625 % Titel $61.298.000 2,750 % Titel 50
US204449AB87 fällig zum fällig zum
15. Juli 2006 31. Juli 2006
204449-AC-6 8,375 % Titel $200.000.000 1,875 % Titel
US204449AC60 fällig zum fällig zum 50
1. Januar 2006 31. Dezember 2005
Der maximale Kaufpreis (Maximalbetrag des Übernahmeangebots) ist
der zur Übernahme von Schuldtiteln nach dem "Maximum Tender Offer"
aufgewendete Betrag und beträgt USD 73.613.000, was der Differenz
zwischen USD 200 Mio. und USD 126.387.000 bzw. dem Nennbetrag der
durch das "Any and All Offer" erworbenen Titel entspricht. Die
Beträge beider Serien, die nach dem "Maximum Tender Offer" übernommen
werden, können, wie im Kaufangebot dargelegt, umgelegt werden.
Inhaber von Schuldtitel nach dem "Maximum Tender Offer" müssen
ihre Schuldtitel am oder vor dem frühen Einreichungsdatum, d.h. vor
dem oder am 18. November 2004 um 17:00 Uhr EST -, sofern nicht
verlängert, einreichen und nicht wieder zurückziehen, um den "frühen
Maximum Tender Offer"-Kaufpreis zu erhalten. Inhaber von Schuldtitel
nach dem "Maximum Tender Offer", die ihre Titel nach dem frühen
Einreichungsdatum einreichen und nicht vor dem Verfallsdatum, dem 1.
Dezember 2004 um 17:00 EST, zurückziehen, erhalten den "Maximum
Tender Offer"-Kaufpreis. Inhaber von Schuldtiteln nach dem "Maximum
Tender Offer", die ihre Schuldtitel vor dem frühen Einreichungsdatum
einreichen, dürfen ihre Schuldtitel nicht nach dem frühen Ablaufdatum
einziehen, ausser unter den eingeschränkten Bedingungen, die im
Kaufangebot vollständig beschrieben sind.
Der Kaufpreis des "frühen Maximum Tender Offer" für jeden
Nennbetrag von USD 1.000 an eingereichten und für die Zahlung gemäss
dem Tender Offer akzeptierten Schuldtiteln werden in der im
Kaufangebot beschriebenen Art und Weise berechnet: Sie werden durch
Bezug auf einen, für die Schuldtitel über eine auf der Geldseite der
US-Schatzanleihe (angegeben auf der Titelseite des Kaufangebots)
angegebene Rendite Fixed Spread bestimmt, wie vom Dealer Manager am
29. November 2004 um 14:00 Uhr EST, dem zweiten Geschäftstag vor dem
Verfallstermin des "Maximum Tender Offer", festgelegt. Hinsichtlich
der Berücksichtigung des Maximum Tender Offer werden USD 10 pro USD
1.000 Schuldtitelnennbetrag als frühe Angebotsprämie berücksichtigt.
Die Maximum Tender Offer Berücksichtigung ist gleich der frühen
Maximum Tender Offer Berücksichtigung abzüglich der frühen
Angebotsprämie von USD 10 pro USD 1.000. Abgesehen vom Kaufpreis des
Tender Offer werden aufgelaufene Zinsen bis einschliesslich des
letzten Tags vor dem Abrechnungstag bar für alle im Tender Offer als
gültig akzeptierten Schuldtitel bezahlt. Der Abrechnungstag für das
"Maximum Tender Offer" wird kurz nach dem Verfallsdatum liegen.
Zurzeit wird mit Freitag, dem 3. Dezember 2004 gerechnet.
Telefonica CTC Chile hat die Citigroup Global Markets Inc. als
Dealer Manager beibehalten. Global Bondholder Services Corporation
fungiert als Hinterlegungs- und Informationsstelle für das
Übernahmeangebot.
Dokumentenanfragen richten Sie bitte an Global Bondholder Services
Corporation, telefonisch unter der Nummer +1-866-470-4300 bzw.
+1-212-430-3774, oder schriftlich an 65 Broadway - Suite 704, New
York, NY, 10006. Fragen bezüglich des Tender Offer können an die
Citigroup Global Markets Inc., Telefon +1-800-558-3745, gerichtet
werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Übernahmeangebot zum Kauf oder
eine Aufforderung zur Annahme des Übernahmeangebots dar. Dies kann
allein gemäss den Bedingungen des Kaufangebots erfolgen. In Ländern,
deren Gesetze es erforderlich machen, dass solche Übernahmeangebote
von qualifizierten, zugelassenen Brokern oder Dealern gemacht werden,
wird das Übernahmeangebot als im Namen des Unternehmens von Citigroup
Global Markets Inc. oder im Namen eines oder mehrerer zugelassener
Broker oder Dealer abgegebenes Angebot im Rahmen dieser
Rechtsprechung abgegebenes Angebot angesehen.
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. ist das erste
südamerikanische Unternehmen, das Aktien am New York Stock Exchange
handelt. Ausserdem ist es das grösste Telekommunikationsunternehmen
in Chile und bietet lokale Dienste und nationale sowie internationale
Ferngesprächsdienste im ganzen Land an. Darüber hinaus ist das
Unternehmen der führende Anbieter von Datenübertragungs- und
Breitbanddiensten in Chile und bietet u.a. Marketing für
Ausrüstungen, Datenübertragung und Mehrwertdienste an.
Diese Pressemitteilung enthält so genannte Forward-looking
Statements bzw. vorausschauende Erklärungen im Sinne der Bedeutung,
wie sie im United States Private Securities Litigation Reform Act of
1996, aufgeführt ist. Zu diesen vorausschauenden Erklärungen gehören
u.a. die Erwartungen von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.
hinsichtlich seiner Ergebnisse für den Berichtszeitraum.
Vorausschauende Erklärungen sind auch an Wörtern wie "glaubt",
"erwartet", "sieht voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "sollte",
"versucht", "schätzt", "zukünftig" oder ähnlichen Ausdrücken
erkennbar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Erklärungen
wurden auf der Grundlage unserer derzeitigen Erwartungen gemacht.
Tatsächliche Ergebnisse können daher aufgrund einer Vielzahl von
Faktoren, von denen viele nicht dem Einfluss von Compania de
Telecomunicaciones de Chile S.A. sowie deren Tochterunternehmen
unterliegen, wesentlich von den erwarteten abweichen. Bestimmte
Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen von den
erwarteten Ergebnissen des Unternehmens sowie dessen
Tochterunternehmen wesentlich abweichen, sind unter anderem
Änderungen in den behördlichen Bestimmungen in Chile, Auswirkungen
wachsender Wettbewerbs sowie andere Faktoren, die nicht im
Einflussbereich von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.
liegen.
ots Originaltext: Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.
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Pressekontakt:
Thomas Enright von der Citigroup, +1-212-723-6106