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Planung
Finanzplanungsbericht
- Der Kunde erhält einen detaillierten und gut verständlichen Finanzplanungsbericht. Dieser besteht aus tabellarischen Übersichten, grafischen Darstellungen und textlichen Erläuterungen.
- Der Bericht zeigt die aktuelle Vermögenssituation, die künftig zu erwartenden Einnahmen/Ausgaben, die voraussichtliche Vermögensentwicklung und die Anlagestruktur auf.
- Der Bericht gibt Aufschluss darüber, ob die vom Kunden angestrebten finanziellen Ziele realisierbar sind oder ob Anpassungen notwendig werden (z.B. Kürzung des Ausgabenbudgets).
Massnahmen
- Ein wichtiger Bestandteil des Finanzplanungsberichtes ist der Massnahmenplan. Darin wird festgehalten, welche Schritte in welchem Zeitpunkt eingeleitet werden müssen, um die definierten Ziele zu erreichen.
- Ob und in welcher Form die vorgeschlagenen Massnahmen realisiert werden sollen, entscheidet der Kunde.
Honorar
Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach Aufwand auf Honorarbasis.