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Die freien Anlage-Mittel, meist eingebettet in den Finanzplan, werden gemäss Zielen und Risikostrukturen der Kunden unabhängig verwaltet. Wir haben langjährige Erfolgsausweise, wo wir die relevanten Referenzindices klar schlagen konnten, obwohl das Risiko tiefer lag.
Wir erreichen dies aus folgenden objektiv nachvollziehbaren Gründen:
- Günstige Depotbanken und günstige Verwaltungsgebühren.
- Einsatz von günstigen Indexprodukten in effizienten Märkten, da in diesen Märkten nachweislich nur 15% Chancen bestehen, mit aktiven Produkten den Index zu schlagen.
- Einsatz von Produkten in nicht-effizienten Märkten mit überdurchschnittlichem Erfolgsnachweis, wo die Chancen statistisch hoch stehen, den Referenzwert zu schlagen.
- Ergänzung der Obligationen mit aussichtsreichen Absicherungsprodukten.
- Laufende, aber geringe Anpassungen der strategischen Aufteilung.
- Einsatz von bewährten Indikatoren für die allgemeine "Grosswetterlage" an den Finanzmärkten.