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Das Team von Bär & Karrer bestand aus Thomas U. Reutter und Alexander von Jeinsen (beide Capital Markets), Ralph Malacrida, Lukas Roesler, Micha Schilling und Jeanine Bopp (alle Financing), sowie Susanne Schreiber und Elena Kumashova (beide Tax).
SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. (die „Emittentin“), eine Tochtergesellschaft von SIG, hat die Preisfestsetzung für EUR 450 Millionen Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2023 zu einem Coupon von 1,875% pro Jahr und EUR 550 Millionen Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2025 zu einem Coupon von 2,125% pro Jahr (zusammen die „Notes“) abgeschlossen. Bestimmte Tochtergesellschaften von SIG, darunter die Emittentin, haben auch neue, an Nachhaltigkeitsziele gebundene Kreditfazilitäten (bestehend aus einer befristeten Kreditfazilität in Höhe von EUR 550 Millionen und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen) zum Preis von Euribor+100 Basispunkte abgeschlossen, die im März 2020 bei verschiedenen Geschäfts- und Investmentbanken vorplatziert wurden. Der Nettoerlös aus den Notes und den Fazilitäten wird zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden befristeten Kreditfazilitäten A und B in Höhe von EUR 1’250 Millionen bzw. EUR 350 Millionen sowie der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen verwendet. Das Angebot und die Emission der Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2020 abgeschlossen sein.
SIG hat ein Unternehmens- und Anleihe-Rating von BBB- von S&P und Ba2 von Moody’s. Sie hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis.
Samuel Sigrist, CFO von SIG, sagte zur Refinanzierung: «Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz des Marktes auf unsere erste Anleihenemission seit unserem Börsengang im Jahr 2018. Die Emission ermöglicht uns, von einer vollständig unbesicherten Kapitalstruktur zu profitieren und gleichzeitig das Fälligkeitsprofil unserer Schulden zu verlängern. Die attraktive Preisgestaltung zeigt, dass die Anleger unser robustes Geschäftsmodell, unsere bewährte Wachstumsstrategie und unser führendes Nachhaltigkeitsprofil anerkennen. Die Kreditfazilitäten, die Teil dieser Refinanzierung sind, sind an unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele gebunden, darunter eine kontinuierliche Reduktion der Treibhausgasemissionen und eine weitere Erhöhung unserer Punktzahl von EcoVadis, wo wir bereits ein Platin-Rating haben.» Samuel Sigrist ist seit 2017 als Chief Financial Officer für SIG tätig. Seit 2005 hatte er bei SIG verschiedene Finanzpositionen inne, darunter die des Director of Group Controlling & Reporting, des Head of Finance/CFO Europe und des Head of Group Projects. Zuletzt war Samuel Sigrist President & General Manager Europa. Er wechselte von Arpagaus & Baumer zu SIG; dort war er als Business Consultant tätig. Samuel Sigrist hat einen MBA-Abschluss der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, einen MBA-Abschluss der University of Toronto und einen Abschluss als Global Executive Master of Business Administration der Universität St. Gallen. Samuel hat seinen Dienstsitz am SIG-Headquarter in Neuhausen, Schweiz.