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Per poter adempiere a lungo termine ai suoi impegni, la Cassa pensioni deve generare sufficienti introiti con i suoi investimenti patrimoniali. Nello stesso tempo la strategia d'investimento va costantemente riequilibrata in relazione alla struttura della Cassa pensioni. Il risultato della strategia scelta e la sua attuazione rappresentano la performance ovvero il rendimento.
Rendimento annuo 2019
La Raiffeisen Cassa pensioni nell'esercizio 2019 ha ottenuto un rendimento annuo del 11,1%.
Confronto della performance 2011-2019
Confronto della performance tra la Raiffeisen Cassa pensioni (rosso), l'indice CP CS (blu) e l'indice CP UBS (verde). CS non tiene conto di costi di gestione patrimoniale, altrimenti le cifre sarebbero leggermente inferiori.
Con i Performance Reports pubblicati in RAIweb, gli assicurati ricevono una panoramica mensile della performance della loro Cassa pensioni.
Costi di gestione patrimoniale
I costi relativi alla gestione patrimoniale vengono riportati secondo TER CAV* e per l'esercizio 2019 sono stati pari allo 0,43% degli investimenti patrimoniali. A fine 2019, la quota di investimenti con trasparenza dei costi corrispondeva, con un valore sopra alla media, al 99,99% dell'intero investimento patrimoniale.
* Quota dei costi complessivi (Total Expense Ratio TER) accettata dalla Commissione di alta vigilanza (CAV) previdenza professionale per i fondi d'investimento