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Die Wertentwicklung alternativer Anlagen ist nicht eng mit öffentlichen Aktien, Anleihen oder Fonds korreliert.
Alternative Anlagen sind, wenn sie richtig strukturiert und verwaltet werden, hervorragend geeignet, um Kapital zu erhalten.
Alternative Anlagen können stabile und vorhersehbare Cashflows generieren.
Alternative Anlagen sind in der Regel nicht mit den öffentlichen Märkten korreliert, was bedeutet, dass ihre Beimischung zu einem Portfolio die Diversifizierung erhöhen und die Gesamtvolatilität des Portfolios verringern kann.
Nach vielen Massstäben ist der öffentliche Markt derzeit teuer. Alle drei grossen Aktienindizes haben Rekordhöhen erreicht, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500, das dem Marktwert pro Aktie geteilt durch den Gewinn pro Aktie entspricht, liegt weit über den historischen Durchschnittswerten. Eine weitere populäre Kennzahl, der so genannte Buffett-Indikator”, der die gesamte Marktkapitalisierung der US-Aktien im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) angibt, befindet sich ebenfalls auf einem Allzeithoch. Ob man nun glaubt, dass dies ein Anzeichen für eine bevorstehende Blase ist oder nicht, die öffentlichen Märkte scheinen in der Tat teuer zu sein.
Das Niedrigzinsumfeld hat den Verkäufen vieler traditioneller sicherer Anlagen den Wind aus den Segeln genommen. US-Staatsanleihen, die sichere Anlage der Wahl für Privatanleger, rentieren unter der Inflationsrate, und viele hochwertige Staatsanleihen aus OECD-Ländern weisen negative Renditen auf. Das bedeutet, dass sich die Anleger nicht mehr darauf verlassen können, dass ein traditionelles 60/40-Portfolio gesunde Renditen liefert und vor Kapitalverlusten schützt.
Ein vierter Faktor, der unseres Erachtens das Interesse der Anleger an alternativen Anlagen steigert, ist das Inflationsgespenst. Laut einer Umfrage von Bloomberg glauben Analysten, dass die Inflation bis Juni 2021 auf bis zu 2,9 % ansteigen und sich langsam auf etwa 2,2 % im Jahr 2022 abschwächen könnte. Obwohl einige Ökonomen, wie der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, glauben, dass die Inflation ein kurzfristiges Phänomen ist, befürchten andere Ökonomen, dass die steigende Inflation ein gefährlicheres, längerfristiges Problem darstellen könnte.
Der fünfte Faktor, der den Aufstieg der alternativen Anlagen vorantreibt, ist die Technologie. Institutionelle Anleger und sehr vermögende Privatpersonen haben seit Jahrzehnten erkannt, dass alternative Anlagen das Potenzial haben, Renditen zu erzielen, die denen von Aktien gleichkommen, wenn nicht sogar besser sind als diese. Für Privatanleger waren die meisten alternativen Anlagen jedoch nur schwer oder gar nicht zugänglich, was auf eine Kombination aus hohen Investitionsschwellen, mangelnder Markttransparenz bei vielen alternativen Anlagen und dem hohen Mass an Fachwissen zurückzuführen war, das zum Verständnis und zur Bewertung von Anlagemöglichkeiten erforderlich ist. Jetzt ermöglichen technologiegestützte Plattformen und Netzwerke wie Moonshot Einzelanlegern den Zugang zu alternativen Anlagen, die bisher nur wenigen zugänglich waren.
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