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Bär & Karrer berät bei der Finanzierung des grössten Wärmekraftwerks in Lateinamerika und der Karibik betrieben durch Centrais Elétricas de Sergipe
Centrais Elétricas de Sergipe S.A. (CELSE) hat erfolgreich Anleihen in der Höhe von umgerechnet ca. USD 1 Mrd. in lokaler Währung zu einem festen, langfristigen Zinssatz im internationalen Kapitalmarkt ausgegeben. Die innovative Anleiheemission wird von der Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV), die Export Credit Agency der Schweiz, versichert. Die Anleihen sind Teil eines Finanzpakets zur Finanzierung von Entwicklung, Planung, Bau, Betreibung und Wartung eines Wärmekraftwerks der CELSE im Bundesstaat Sergipe, einer Region im Nordosten Brasiliens. Neben der Anleiheemission von ca. USD 1 Mrd. umfasst die Transaktion ein Darlehen der International Finance Corporation in Höhe von USD 200 Mio. und ein Finanzpaket der Inter-American Development Bank in Höhe von ca. USD 300 Mio. Nach der geplanten Inbetriebnahme des Wärmekraftwerks im Jahr 2020 wird CELSE Strom an 26 Verteilungsunternehmen in Brasilien verkaufen und damit das grösste und effizienteste Wärmekraftwerk in Lateinamerika und der Karibik betreiben.
Bär & Karrer war als Schweizer Rechtsberater der Goldman Sachs & Co LLC (als Arranger) und der Credit Suisse AG (als Policyholder Agent) in dieser Transaktion tätig. Das Team bestand aus Peter Hsu, Sandro Fehlmann, Martin Peyer und Audrey Benzow (alle Banking & Insurance/M&A) sowie Christoph Suter (Tax). White & Case LL.P. war in Bezug auf die Anleiheemission für die internationale und Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados für die brasilianische Rechtsberatung zuständig.