Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03480.jsonl.gz/2085

Kaufpreis der CS-Aktien für qualifizierte Investoren steht
- Details
- Montag, 26. Oktober 2015 07:24
Die Credit Suisse hat das Bankenkonsortium erweitert, das die Bezugsrechtsemission von bis zu 4,7 Milliarden Franken übernimmt, und gibt den Kaufpreis für die Aktienplatzierung bei einer Reihe von qualifizierten Investoren bekannt
Die Credit Suisse hat das Bankenkosortium für ihre Bezugsrechtsemission erweitert und neben den bisherigen auch weitere Banken einbezogen, wie sie am Montag mitteilte.
Die neue Zusammensetzung präsentiert sich wie folgt: Die Credit Suisse agiert als globale Koordinationsstelle für die Bezugsrechtsemission (keine Übernahme).
Die Citigroup, HSBC Bank und Société Générale Corporate & Investment Banking agieren als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners; Banca IMI, Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Natixis, RBC Capital Markets, UniCredit Bank und Wells Fargo Securities agieren als Joint Bookrunners; und ABN Amro, C.L. King & Associates, Crédit Agricole CIB, Drexel Hamilton, KBC Securities, Loop Capital Markets, Mediobanca, Rabobank, Ramirez, Scotia Capital und Siebert Brandford Shank agieren als Co-Lead Managers.
Keine Bezugsrechte für bestehende Aktionäre
Das Bankenkonsortium hat sich unter üblichen Bedingungen verpflichtet, die neuen Namenaktien, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegeben werden, fest zu übernehmen (mit Ausnahme der neuen Aktien im Zusammenhang mit jenen Aktien, die zuvor bei einigen qualifizierten Investoren platziert wurden, ohne dass den bestehenden Aktionären Bezugsrechte eingeräumt wurden, so wie dies am 21. Oktober 2015 bekannt gegeben wurde, und für welche die betreffenden Investoren sich verpflichtet haben, Bezugsrechte auszuüben).
Ausserdem gibt die Credit Suisse den Preis für die Aktienplatzierung der 58‘000‘000 neuen Namenaktien bei einer Reihe von qualifizierten Investoren – ohne dass den bestehenden Aktionären Bezugsrechte eingeräumt werden – bekannt.
Erwarteter Bruttoerlös: 1,3 Milliarden Franken
Der Kaufpreis beträgt 22.75 Franken, was einen erwarteten Bruttoerlös für die Credit Suisse von 1,32 Milliarden Franken ergibt. Der Kaufpreis entspricht 94,5 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Namenaktien der Credit Suisse an der SIX Swiss Exchange vom 21. Oktober 2015.
Folgt mehr.
ZUM THEMA
DOSSIER BANKEN
DAS BESTE IM WEB
- Europas Zukunft steht auf dem Spiel
- Bankchef muss auf 41 Millionen Dollar verzichten
- Wohnen wie Leonardo DiCaprio
- 1'000 Börsengänge – und hoffnungslos im Hintertreffen
- Kahlschlag bei der Commerzbank
- Deutsche Bank am Abgrund
- Absturz eines Hedgefonds-Stars
- 1MDB-Skandal: Nach DiCaprio auch Robert de Niro im Visier
Aktuelle Stellenangebote in der Finanzbranche
Führende Vertreter der Schweizer Finanzbranche zum Thema Regulierung.
Lohnvergleich
Verdienen Sie genug? Vergleichen Sie doch mal Ihren Lohn.