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Zur Rose Group AG (die “Gesellschaft” oder “Zur Rose Group”) schliesst über die Zur Rose Finance B.V. (die “Emittentin”), eine direkt gehaltene, hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Emission einer vorrangigen, unbesicherten Anleihe in Höhe von etwa CHF 95 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2026 ab, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft wandelbar ist (das “Wandelanleiheangebot”). Gleichzeitig mit dem Wandelanleiheangebot erhöhte die Gesellschaft ihr Aktienkapital durch die Ausgabe von neuen Namenaktien im Wert von etwa CHF 44 Millionen (die “Neuen Aktien“), die in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (das “Beschleunigte Bookbuilding-Verfahren”) unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen Anlegern platziert wurden (die “Kapitalerhöhung” und zusammen mit dem Wandelanleiheangebot, das “Gleichzeitige Angebot”). Im Rahmen des beschleunigten Bookbuilding veranlassten die Joint Bookrunners (wie unten definiert) eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft im Auftrag bestimmter Zeichner der Anleihe, um bestimmten Zeichnern der Anleihe eine Absicherung zu ermöglichen. Zur Rose Group beabsichtigt, den Erlös aus dem Gleichzeitigen Angebot, für (i) die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe der Gesellschaft, die im Juli 2023 fällig wird, sowie für (ii) allgemeine Unternehmenszwecke ausserhalb der Schweiz zu verwenden. Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass der Erlös der Anleihe zu keiner Zeit weder direkt noch indirekt in der Schweiz innerhalb der Gruppe verwendet wird, sodass daraus eine schädliche Mittelverwendung in der Schweiz resultieren würde, wie es von der Eidgenössischen Steuerverwaltung für die Zwecke der Verrechnungsssteuer definiert wird.
Team von Baker McKenzie
Das Team von Baker McKenzie wurde von Matthias Courvoisier und Yves Mauchle geleitet und umfasste Bettina Klein, Jan Lusti, Tanja Schmid und Beau Visser, alle vom Kapitalmarktteam in Zürich. Des Weiteren gehörten die Steueranwältinnen Andrea Bolliger und Alexandra Garg und die Rechtsreferendarin Hayley Ryerson aus dem Zürcher Büro sowie Adam Farlow (Kapitalmarktrecht, London), Tim Alferink und Daniel Kelderhuis (beide Kapitalmarktrecht, Amsterdam) zum Team.
Über die Zur Rose-Gruppe
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und einer der führenden medizinischen Grossisten in der Schweiz. Es betreibt auch den führenden Marktplatz in Südeuropa für Verbrauchergesundheits-, Schönheits- und Körperpflegeprodukte, die üblicherweise in Apotheken verkauft werden. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE).