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Larry Fink von BlackRock setzt sich mit seinem Unternehmen für ehrgeizigere Klimaschutzziele ein. Kredit… Damon Winter/The New York Times
Larry Finks Brief ist gelandet
Der jährliche Brief des BlackRock-Chefs an die CEOs geht heute Morgen raus und Andrew hat eine Kopie, über die er in seiner neuesten Kolumne schreibt. Der Brief von Herrn Fink hat jahrelang die Diskussion in den Vorstandsetagen der amerikanischen Unternehmen vorangetrieben – wie seine Proklamation, dass Unternehmen einen Zweck jenseits des Profits haben müssen, der der Erklärung des Business Roundtable zum Stakeholder-Kapitalismus vorausging, und seine Forderung nach Offenlegung des Unternehmensklimas, die folgte eine Reihe von Klimaversprechen von Unternehmen.
Jetzt schiebt er die Zielpfosten zum Klimaschutz heraus und fordert die Unternehmen auf, „einen Plan offenzulegen, wie ihr Geschäftsmodell mit einer Netto-Null-Wirtschaft kompatibel sein wird“.Er definiert dies als die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt und die Beseitigung der Netto-Treibhausgasemissionen bis 2050.
Mit Investitionen in Höhe von fast 9 Billionen US-Dollar hat BlackRock viel Einfluss. Im vergangenen Jahr stimmte die Firma aus klimabezogenen Gründen gegen 69 Unternehmen und gegen 64 Direktoren und stellte 191 Unternehmen „unter Beobachtung“.
BlackRock plant, „eine Temperaturausrichtungsmetrik für unsere öffentlichen Aktien- und Rentenfonds zu erstellen, sofern ausreichende Daten verfügbar sind“, und Herr Fink fügte hinzu, dass das Unternehmen neue Produkte „mit expliziten Temperaturausrichtungszielen, einschließlich Produkten, die auf ein Netz ausgerichtet sind, starten würde -Nullweg.“
Dies könnte für Investoren den gleichen Effekt haben wie eine Kalorienzählung auf einem Menü für Gäste, ein Anstoß, fundiertere Entscheidungen zu treffen. In Zukunft könnten große öffentliche Pensionsfonds und andere Investoren Firmen wie BlackRock auf der Grundlage solcher Daten benutzerdefinierte Indizes für sie erstellen lassen.
Kritiker sagen, dass Herr Fink sich nicht schnell genug bewegt und immer noch 85 Milliarden Dollar an Vermögenswerten besitzt, die an Kohle gebunden sind. Aber ein Großteil dieser Investitionen erfolgt in passive Indexfonds, die nicht veräußert werden können; Das Unternehmen sagte, es arbeite hinter den Kulissen mit Kohleunternehmen zusammen, um sie zur Einführung saubererer Technologien zu ermutigen.
Was ist mit der Anlageperformance? Herr Fink sagte, dass nachhaltigkeitsorientierte Fonds im vergangenen Jahr die Marktbenchmarks übertroffen haben, insbesondere während des schlimmsten Abschwungs der Pandemie. „Je mehr gesehen wird, dass Ihre Unternehmen den Klimawandel und die damit verbundenen Chancen annehmen“, schrieb er an CEOs, „desto mehr wird der Markt Ihre Unternehmen mit höheren Bewertungen belohnen.“
HIER IST, WAS PASSIERT
Janet Yellen wird als Finanzministerin bestätigt.Der Senat billigte die Kandidatin von Präsident Biden mit 84 zu 15 Stimmen und machte sie damit zur ersten Frau in dieser Position (als sie Fed-Vorsitzende wurde, war sie auch die erste Frau in dieser Rolle).
Europäische Staats- und Regierungschefs stehen im Mittelpunkt des Weltwirtschaftsforums. Die Podiumsdiskussionen des heutigen virtuellen Gipfels werden über Stakeholder-Kapitalismus, Klimawandel und eine Welt nach der Pandemie diskutieren. Zu den Hauptrednern gehören Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission; Bundeskanzlerin Angela Merkel von Deutschland; und Präsident Emmanuel Macron von Frankreich.
Die größten Pensionsfonds von New York City werden Aktien fossiler Brennstoffe veräußern.Zwei Fonds stimmten dafür, Energieaktien im Wert von schätzungsweise 4 Milliarden US-Dollar aus ihren Portfolios zu veräußern, während ein dritter voraussichtlich bald einen ähnlichen Schritt genehmigen wird.
Moderna und Pfizer-BioNTech beeilen sich, sich vor neuen Covid-19-Stämmen zu schützen. Die Arzneimittelhersteller gaben an, dass sie Möglichkeiten untersuchen, ihre Coronavirus-Impfstoffe zu ändern, nachdem bekannt wurde, dass die Behandlungen gegen eine in Südafrika gefundene neue Variante weniger wirksam waren. In anderen Covid-19-Nachrichten hat Merck seine Impfstoffkandidaten nach enttäuschenden Studien zurückgezogen.
Der neue Fokus der Silicon-Valley-Spender: Abberufung des kalifornischen Gouverneurs. Top-Führungskräfte wie Doug Leone von Sequoia haben Tausende von Dollar für eine einst weltfremde Kampagne zur Absetzung von Gouverneur Gavin Newsom bereitgestellt, inmitten der Unzufriedenheit über seinen Umgang mit der Pandemie und der Steuerpolitik. Ein anderer häufiger Kritiker, der Finanzier Chamath Palihapitiya, hat gerade angekündigt, dass er für das Amt des Gouverneurs kandidiert.
Epstein-Krawatten kosteten Leon Black seinen Job als CEO
Leon Black, der milliardenschwere Mitbegründer von Apollo Global Management, sagte gestern, dass er bis zum 31. Juli als Vorstandsvorsitzender zurücktreten werde. Die Ankündigung folgt einer internen Untersuchung der Enthüllung der Times, dass er dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Millionen an Beratungshonoraren gezahlt habe .
Mr. Black gab Mr. Epstein zig Millionen mehr als bisher bekannt. Die Untersuchung des Unternehmens zur Beziehung der beiden Männer, die von der Anwaltskanzlei Dechert auf Ersuchen von Apollo durchgeführt wurde, ergab, dass Herr Black Herrn Epstein von 2012 bis 2017 158 Millionen US-Dollar für Steuerberatung gezahlt hatte, doppelt so viel wie der vorherige Bericht der Times festgestellt hatte. Mr. Black lieh auch Mr. Epstein, der 2019 im Gefängnis durch Selbstmord starb, über 30 Millionen Dollar. In dem Bericht wurde behauptet, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Mr. Black an einer der kriminellen Aktivitäten von Mr. Epstein teilgenommen habe.
Was Mr. Epstein für Mr. Black getan hat: Das größte Projekt bestand laut Dechert-Bericht darin, Mr. Black mit sogenannten GRATs zu helfen, Trusts, die es Familien ermöglichen, Vermögen an zukünftige Generationen weiterzugeben, ohne Erbschaftssteuern zu zahlen. (Die Times hat zuvor erklärt, wie auch die Familie Trump von dieser Taktik Gebrauch machte.) Insgesamt schätzte Mr. Black, dass Mr. Epsteins Arbeit vielleicht 2 Milliarden Dollar an Steuern sparte.
Die Beziehung führte zu einer Kluft zwischen Mr. Black und einem langjährigen Partner.Josh Harris, ein weiterer Gründer von Apollo, argumentierte, dass die Verbindungen zu Mr. Epstein „schlechtes Urteilsvermögen“ zeigten, und er versuchte erfolglos, die anderen Vorstandsmitglieder davon zu überzeugen, dass Mr. Black sofort zurücktreten sollte, und verwies auf das Risiko einer Reputationsschädigung für Apollo, Matt Goldstein und Katie Rosman von The Times berichten.
Wie viel sich ändern wird, ist unklar. Apollos neuer CEO ist Marc Rowan, der dritte Mitbegründer des Unternehmens, der das 300-Milliarden-Dollar-Versicherungsgeschäft von Apollo aufgebaut hat, aber letztes Jahr weitgehend zurückgetreten war. Mr. Black bleibt Vorsitzender von Apollo und wird seinen Sitz im dreiköpfigen Vorstand des Unternehmens behalten.
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Apollo kündigte Schritte an, die Mr. Blacks Macht verwässern könnten, darunter die Aufnahme von vier unabhängigen Direktoren in den Vorstand und die Streichung der Super-Voting-Aktien des Unternehmens, wodurch jeder Investor eine Stimme pro Stück erhält.
„Zu viele Menschen haben an zu vielen Orten zu hart für die Meinungsfreiheit gekämpft, um von dieser schrecklich aufgeweckten Orthodoxie unterdrückt zu werden.“
– Rupert Murdoch, zu dessen Medienimperium Fox News gehört, in einer Rede einen Preis für sein Lebenswerk entgegennehmen.
Exklusiv: Milliarden-Dollar-Golfcarts
Ingersoll Rand hat Goldman Sachs angezapft, um einen Verkauf seiner Club Car-Golfwageneinheit in einem Geschäft durchzuführen, das mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, wie DealBook erfahren hat. Es wurde bereits begonnen, mit Unternehmenskäufern über einen möglichen Deal zu sprechen. Vertreter von Ingersoll Rand und Goldman lehnten eine Stellungnahme ab.
Fokus auf Industrieanlagen. Die Private-Equity-Gesellschaft KKR ist ein Großaktionär von Ingersoll Rand, einem Industriegiganten mit einer Marktkapitalisierung von etwa 18 Milliarden US-Dollar, der sich auf Kompressoren, Pumpen und Elektrowerkzeuge spezialisiert hat. Es ist seit 1995 im Besitz von Club Car, als es das Unternehmen durch einen 1,3-Milliarden-Dollar-Deal für seine Muttergesellschaft Clark Equipment erwarb. Ingersoll Rand prüft nun einen Verkauf von Club Car, um sich auf sein industrielles Kerngeschäft zu konzentrieren.
„Private Nutzfahrzeuge.“ Das in Georgia ansässige Unternehmen Club Car produzierte in den 1960er Jahren den ersten Golfwagen mit Lenkrad. Seine Wagen, die für 7.000 bis 25.000 US-Dollar verkauft werden, können mit Funktionen wie Bluetooth-Lautsprechern und GPS-Technologie ausgestattet werden, um die Entfernung zum Pin auf einem Golfplatz zu messen. Die Golfcart-Industrie, die jährlich 1,2 Milliarden US-Dollar wert ist, wird laut Ibis World in den nächsten Jahren voraussichtlich um durchschnittlich weniger als 2 Prozent wachsen, wobei die Cart-Hersteller nach neuen Märkten wie Gated Communities und Campus-Sicherheit suchen.
„Das Gesetz ist eingefroren“
Ben Cohen – berühmt für Ben & Jerry’s Eiscreme – ist begeistert von einer Rechtsdoktrin namens qualifizierte Immunität, die Polizisten mit wenigen Ausnahmen vor der Haftung für Fehlverhalten schützt. „Das ist ein klares Beispiel für Ungerechtigkeit und trägt zu einem Mangel an Vertrauen in die Polizei bei“, sagte Mr. Cohen gegenüber DealBook. „In jeder anderen Organisation ist jeder für seine Handlungen verantwortlich.“
Qualifizierte Immunität wurde von Richtern geschaffen. Es ist nicht in einem Gesetz verankert, sondern seit 1967 im Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs entwickelt, angeblich um ein Gleichgewicht zwischen polizeilicher Rechenschaftspflicht und Schutz herzustellen. Die Doktrin schränkt die Möglichkeiten der Opfer stark ein, Beamte auch für extremes Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Seit die Ermordung von George Floyd die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Brutalität der Polizei gelenkt hat, hat sich eine Koalition aus Wirtschaftsführern, Künstlern, Sportlern, Aktivisten und Interessengruppen einer Bewegung namens Campaign to End Qualified Immunity angeschlossen. Heute starten sie eine 100-tägige Sensibilisierungsaktion, die darauf abzielt, den Gesetzgeber unter Druck zu setzen, den Rechtsschutz zu beenden. „Das Gesetz ist eingefroren“, sagte Mr. Cohen.
Es ist ein seltenes Problem, das Progressive und Konservative auf dieselbe Seite stellt. Herr Cohen – der plant, ein Buch über Immunität mit dem Rapper und Aktivisten Killer Mike zu veröffentlichen – sagte, er sei angenehm überrascht von den verschiedenen Allianzen rund um das Thema, die Gruppen wie das libertäre Cato Institute und die liberale American Civil Liberties Union vereinen. Letztes Jahr schloss sich die Abgeordnete Ayanna Pressley, Demokratin aus Massachusetts, mit Justin Amash, damals ein Republikaner, der zum unabhängigen Kongressabgeordneten aus Michigan wurde, an einem Gesetzentwurf zur Abschaffung der qualifizierten Immunität zusammen. Es hat nicht überlebt.
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„Mit Schwung und Unterstützung für die Beendigung dieser ungerechten Doktrin, die landesweit offensichtlich ist, müssen wir den Moment treffen und den politischen Mut zeigen, dies umzusetzen“, sagte Frau Pressley in einer Erklärung gegenüber DealBook.
DIE GESCHWINDIGKEIT LESEN
Angebote
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Qualtrics, ein Anbieter von Umfragesoftware, strebt bei seinem Börsengang eine Bewertung von bis zu 15 Milliarden US-Dollar an, fast das Doppelte dessen, was SAP vor zwei Jahren für das Unternehmen bezahlt hat. (Reuters)
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Der Eigentümer der Boston Red Sox hat Berichten zufolge Gespräche über den Verkauf einer Beteiligung an ein SPAC abgebrochen, das vom Finanzier Gerry Cardinale und dem ehemaligen General Manager von Oakland A, Billy Beane, gegründet wurde. (Axios)
Politik und Politik
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Das Finanzministerium nahm seine Bemühungen wieder auf, Harriet Tubman auf die 20-Dollar-Rechnung zu setzen, und belebte damit eine Initiative, die Präsident Donald Trump gestoppt hatte. (New York)
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Berichten zufolge erwägen republikanische Aktivisten, Führungskräfte von Unternehmen dazu zu drängen, politischen Kandidaten persönlich Geld zu geben, um einen möglichen Rückgang der Unternehmensmittel auszugleichen. (CNBC)
Technik
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Eine wachsende Zahl von Unternehmen findet Wege, Blockchains zu verwenden, um sich nicht auf eine zentrale Behörde verlassen zu müssen, was ihre Schließung erschwert. (New York)
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Die prominenteste gewerkschaftliche Organisierungskampagne unter Amazon-Arbeitern wird nächsten Monat in Alabama stattfinden, einem Staat, der nicht für gewerkschaftsfreundliche Gesetze bekannt ist. (New York)
Das Beste vom Rest
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Anstatt während des Super Bowl in diesem Jahr Anzeigen zu schalten, wird Budweiser bei der Finanzierung öffentlich-rechtlicher Anzeigen helfen, die für Covid-19-Impfstoffe werben. (New York)
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Der CEO eines Casino-Unternehmens, das für einen Covid-19-Impfstoff angetreten war, ist zurückgetreten. (Blümberg)
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Das Weltwirtschaftsforum findet dieses Jahr nicht in Davos statt – Skifahrer und Einheimische sind dankbar. (WSJ)
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