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Le «Global Family Office Report 2022-2023» remarque l’impact de la volatilité accrue, de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, ainsi que des tensions géopolitiques.
Par rapport à l'étude réalisée deux ans auparavant, près de deux fois plus de répondants (46%) ont l'intention de modifier leur stratégie d'investissement ou leur portefeuille (contre 23% en 2020), invoquant la volatilité accrue, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, ainsi que les tensions géopolitiques. Certains family offices rééquilibrent leurs portefeuilles afin de saisir les opportunités sur les marchés publics, tandis que d'autres se concentrent sur les actifs privés pour générer des rendements.
Parmi les autres faits marquants:
- la hausse des taux a fondamentalement modifié les marchés des obligations et des liquidités;
- la volatilité géopolitique et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement ont incité les investisseurs à réévaluer leur exposition géographique;
- le ralentissement de la croissance et une volatilité accrue des marchés ont conduit de nombreux investisseurs à réévaluer leur exposition sur les marchés publics et privés;
- l'inflation et les préoccupations géopolitiques amènent les family offices à revoir leur approche;
- les family offices recherchent des opportunités plus tactiques pour capter l'alpha dans un environnement de marché en évolution, ce qui entraîne des révisions plus fréquentes des portefeuilles;
- les investissements alternatifs à haut rendement restent une priorité, mais les family offices cherchent à diversifier leurs allocations aux marchés privés;
- les family offices se tournent également vers des ressources externes pour saisir de nouvelles opportunités.
Pour accéder à l’étude complète (qui présente les données européennes), cliquez ici.