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Das alte US-Kanonenboot "San Pablo“ fährt während des chinesischen Bürgerkrieges von 1926 PatrouiIle auf dem Yangtse-Kiang. Das Schiff steht unter dem Kommando von Kapitän Collins und hat den Auftrag die gefährdeten amerikanischen Handelskolonien und Missionsstationen zu sichern. Nicht nur, dass die Feindseligkeiten zu Lande gegen die "Fremden Teufel“ immer erschreckendere Ausmasse annehmen, auch an Bord kommt es zu Machtkämpfen zwischen Chinesen und Amerikanern, die der Maschinenmaat Jake Holman für sich entscheidet.