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Check del patrimonio – Iniziare l'anno di investimento con una preparazione ottimale
Il vostro patrimonio è strutturato in modo ottimale per affrontare al meglio l'anno 2024? Iniziate il nuovo anno di investimento ben preparati con il check individuale del patrimonio. In un check del patrimonio personale, le mostriamo con chiarezza l'andamento dei suoi investimenti ed effettuiamo insieme a lei una valutazione accurata del suo portafoglio e della strategia d'investimento.
Rispondete alle seguenti 7 domande e verificate se il vostro portafoglio è strutturato in modo ottimale
Agli investitori consigliamo di esaminare attentamente le proprie finanze almeno una volta all'anno. Conoscete bene il vostro portafoglio? Fate oggi stesso il test e verificate se potete rispondere affermativamente a tutte le domande sul vostro patrimonio.
Non siete riusciti a rispondere affermativamente a tutte le domande? Allora consentiteci di discutere insieme a voi delle opportunità e di ottimizzare ulteriormente il vostro portafoglio con un check del patrimonio. In tal modo ci assicuriamo che in futuro possiate sfruttare ancora meglio le opportunità del mercato.
Il 11 gennaio 2024, si è svolto l'evento digitale Prospettive d'investimento con i nostri esperti in investimenti Fabrizio Delcò e Darya Granata. I relatori hanno ripercorso l'anno borsistico 2023 e formulato delle previsioni sull'ulteriore andamento dei mercati finanziari e dei capitali.
Hanno inoltre fornito suggerimenti su come gli investitori dovrebbero posizionarsi al momento e quali opportunità di investimento ne risulteranno, e hanno risposto alle domande dei partecipanti. Se non avete potuto essere presenti al live streaming o desiderate riascoltare con calma alcune delle informazioni fornite, qui è disponibile la registrazione.
Presentazione da scaricare
Con il check del patrimonio individuale verifichiamo insieme se i vostri investimenti sono ancora adeguati alle vostre esigenze e in linea con la vostra strategia d'investimento e previdenziale. Questa verifica completa dei vostri valori patrimoniali e delle vostre esigenze vi consentirà di procedere a una valutazione accurata della vostra situazione patrimoniale complessiva. La vostra situazione personale e finanziaria, i vostri obiettivi, il vostro orizzonte d'investimento nonché la vostra propensione al rischio sono soggetti a cambiamenti continui. Inoltre, quando il mercato o alcuni dei vostri prodotti finanziari presentano un andamento diverso da quello previsto, vale la pena riconsiderare il vostro investimento monetario.
Un colloquio con il vostro consulente patrimoniale sarà l'occasione per analizzare il vostro portafoglio in riferimento alla situazione di mercato attuale, discutere delle opportunità presenti e, se è il caso, apportare insieme ottimizzazioni o adeguamenti tattici in vista di una diversificazione dei vostri investimenti.
A prescindere dalla vostra relazione bancaria, vale sempre la pena procedere a un check del patrimonio – siamo a vostra disposizione anche per una seconda opinione gratuita e non vincolante.