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In futuro, i fondi immobiliari svizzeri comunicheranno le loro cifre chiave rilevanti dal punto di vista ambientale sulla base di standard di dati uniformi e ampiamente supportati. Ciò migliorerà la comparabilità in termini di compatibilità ambientale e climatica.
Il 30 settembre 2023 entrerà in vigore la libera autoregolamentazione dell'Asset Management Association Switzerland (AMAS) in materia di sostenibilità. È obbligatoria per gli istituti membri dell'AMAS e per gli altri istituti che vi hanno aderito. Il 31 maggio 2022 AMAS ha pubblicato per la prima volta le cifre chiave rilevanti dal punto di vista ambientale per tutti i fondi immobiliari svizzeri. Con questa autoregolamentazione, AMAS mira ad aumentare la trasparenza per gli investitori e a creare una comparabilità tra i vari prodotti. In questo modo, l'industria della gestione patrimoniale crea anche incentivi per ridurre l'impronta di carbonio dei fondi immobiliari e per adottare misure per una migliore efficienza energetica. Nell'ambito dell'autoregolamentazione AMAS sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi rilevanti per la sostenibilità, gli indicatori rilevanti per l'ambiente hanno anche l'obiettivo di affermare la Svizzera come polo di riferimento per la finanza sostenibile.
I fondamenti dovrebbero essere basati su uno standard uniforme.
AMAS raccomanda ai fornitori di fondi immobiliari svizzeri di attenersi sempre all'attuale rapporto REIDA (Real Estate Investment Data Association) CO2 «Principi metodologici». I principi di REIDA sono ampiamente sostenuti nel settore immobiliare svizzero e sono considerati una metodologia uniforme per la raccolta di dati standardizzati e la comparabilità. «La legge sul clima prevede una riduzione delle emissioni di CO2 in Svizzera dell'82% entro il 2040. Il settore immobiliare svizzero è responsabile di poco più di un quarto delle emissioni totali di CO2 della Svizzera. La raccolta di dati standardizzati è una base indispensabile per presentare l'impatto ambientale e climatico dei fondi immobiliari in modo comparabile», afferma Adrian Schatzmann, CEO di AMAS. «Le basi metodologiche da applicare dovrebbero essere il più possibile omogenee per il confronto dei dati di consumo energetico e delle emissioni di CO2 e dovrebbero quindi basarsi su uno standard uniforme», afferma Stephan Artus, Senior Business Counsel di AMAS.
L'implementazione ha acquisito slancio
L'implementazione delle cifre chiave rilevanti dal punto di vista ambientale come parte dell'autoregolamentazione ha acquistato nuovo slancio negli ultimi dodici mesi. Per la prima volta, le cifre chiave rilevanti dal punto di vista ambientale dei portafogli immobiliari devono essere pubblicate in tutte le relazioni annuali con data di chiusura al 31 dicembre 2023 o successiva. Alcune società di gestione di fondi hanno già pubblicato le cifre chiave rilevanti dal punto di vista ambientale nelle relazioni annuali dei loro fondi immobiliari. AMAS ha colto il feedback ricevuto come un'opportunità per integrare le disposizioni del 31 maggio 2022 con una best practice.
AMAS raccomanda ai fondi immobiliari l'applicazione immediata di questa best practice sulle cifre chiave ambientali. A partire dal 31 dicembre 2024, l'applicazione è obbligatoria in tutte le relazioni annuali.