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La fascinante historia de un chico que se enfrenta a un cuadro misterioso.
Milo tiene 11 años.
Su madre ha muerto hace poco y él va a pasar las vacaciones al campo, en casa de su abuelo, donde a veces consigue soñar con ella. Un día, en bicicleta con su amiga Daniela, Milo descubre un viejo cobertizo lleno de objetos antiguos. Allí roba un extraño libro y lo esconde bajo su almohada. Desde ese momento, en vez de con su madre, Milo empieza a soñar con un viejo y sucio desván, donde un pintor dibuja escenas aterradoras de niños desesperados.
En ese lugar, Milo encuentra a Coquin Mechant, un niño de su misma edad que le pide que sea su amigo.
¿Qué sucede en ese desván? ¿Quién es el pintor? ¿Qué representan los cuadros aterradores? Pero, sobre todo, ¿quién es Coquin Mechant?
Demasiado tarde, Milo entenderá que el mal usa las debilidades humanas para imponer su poder.