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Charley (Charlie Plummer) ist ein 16-jähriger Junge, der die meiste Zeit Zuhause bei seinem Vater herumhängt und nicht zur Schule geht. Seine Mutter hat die Familie vor vielen Jahren verlassen und sein Vater ist mehrheitlich bei der Arbeit, um sich und seinen Sohn ernähren zu können.
Als Charley eines Tages per Zufall Del (Steve Buscemi) kennenlernt und ihn um einen Job bittet, sagt Del zu. Er besitzt und trainiert einige Rennpferde, darunter auch Pete.
Nach und nach entdeckt Charley die Liebe zum Pferderennen, allen voran aber zu Pete. Doch für Del scheint Pete nicht schnell genug schnell zu sein, sodass er ihn verkaufen und nach Mexiko abschieben will.
Dies will Charley nicht zulassen und flieht mit ihm eines Nachts. Doch ohne Geld und ohne einen Ausweis gerät Charley immer mehr in eine Kettenreaktion von negativen Vorfällen.
Als dann auch noch sein Vater überraschend stirbt, weiss der Junge nicht mehr weiter und zieht zu Fuss oder mit einem Truck durchs Land, auf der Suche nach seiner Tante, wo er sich ein besseres Leben erhofft...