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Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG will im Rahmen einer Bezugsrechtsemission maximal 1’686’600 neue Aktien der HIAG Immobilien Holding AG mit einem Nennwert von CHF 1.00 ausgeben. Die Preisspanne für die neuen Aktien der HIAG Immobilien Holding AG wurde auf CHF 94.00 bis CHF 96.00 festgelegt, wie HIAG bekannt gibt. Das Bezugsverhältnis für die Publikumsaktionäre beträgt 5:2: Fünf gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien zum Bezugspreis. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2021 voll stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den bisherigen Aktien gleichgestellt. Die Kapitalerhöhung wird von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager begleitet.
Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 3. November 2021 nach Börsenschluss. Die Bezugsfrist sowie die Bookbuilding-Periode für neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet werden, beginnen am Donnerstag, 4. November 2021. Die Bezugsfrist endet am Freitag, 12. November 2021 die Bookbuilding-Periode am Montag, 15. November 2021. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos und stehen dem Verwaltungsrat zur freien Verwendung im Interesse der Gesellschaft zur Verfügung. Der definitive Bezugspreis, der mit dem Platzierungspreis identisch sein wird, und die endgültige Anzahl der neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. November 2021 auf der Basis des Ergebnisses der Bezugsrechtsausübung und des Bookbuilding-Prozesses veröffentlicht. Die Kotierung der neuen Aktien der HIAG Immobilien Holding AG an der SIX Swiss Exchange (regulatorischer Standard Immobiliengesellschaften) sei beantragt. Die Aufnahme des Handels mit den neuen Aktien ist für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.
Auf Basis eines Bezugs- bzw. Platzierungspreises in der Mitte der Preisspanne erwartet die Gesellschaft einen Nettoerlös aus der Emission von rund CHF CHF 155.9 Mio. Dieser Betrag wurde basierend auf der Annahme berechnet, dass die Aktionäre entweder ihre Bezugsrechte vollständig ausüben oder dass alle angebotenen neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, bei Investoren platziert werden.
Die Ankeraktionäre beabsichtigen, sich mit rund 18% ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung zu beteiligen, was zu einer Erhöhung des Freefloats von derzeit knapp 37% auf voraussichtlich rund 45% führen dürfte. Die nicht bezogenen Aktien werden bestehenden Aktionären und neuen Investoren angeboten. Zudem haben sich die Ankeraktionäre, die HIAG Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, zu einer Lock-up-Periode (Sperrfrist) von 12 Monaten nach der Kotierung der neuen Aktien verpflichtet. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial, die das Portfolio von HIAG aufwerten, verwendet werden.