Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03266.jsonl.gz/821

Bei ihrer Tätigkeit kann Lee Saladino umfassend auf ihren U.S.-amerikanischen Rechtshintergrund zurückgreifen. Dieser beinhaltet insbesondere die Vertretung von U.S.-amerikanischen Finanzinstituten als Erstkäufer oder konsortialführende Banken bei Platzierungen von hochverzinslichen Anleihen unter Rule 144A | Regulation S oder als Lead Arrangers und Administrative Agents bei der Strukturierung und Syndizierung vorrangig besicherter Kreditfazilitäten für U.S.-amerikanische und ausländische Kreditnehmer zum Zwecke von Leveraged Acquisitions (mit besonderem Schwerpunkt auf der Akquisitionsfinanzierung für Private Equity Sponsoren) oder Betriebsmittelfinanzierungen.Aktuelle Kapitalmarkttransaktionen umfassen die Beratung:
- Molecular Partners anlässlich ihres IPO an der SIX Swiss Exchange, welches das zweitgrösste IPO in Europa 2014 und das erste IPO in der Schweiz seit fünf Jahren darstellte.
- Credit Suisse bei der erstmaligen sowie den folgenden Emissionen von Anleihen mit bedingtem Forderungsverzicht von total CHF 6 Mia., welche gemäss Basel III Standard und den Schweizer Kapitalvorschriften als Tier 1 oder Tier 2 Kapital qualifizieren.
- GE Capital Swiss Funding als veräussernde Aktionärin im Rahmen des IPO von GE (heute Cembra) Money Bank an der SIX Swiss Exchange, welches 2013 das einzige IPO in der Schweiz war.
- UBS bei der erstmaligen sowie den folgenden Emissionen von verlustabsorbierenden Anleihen von einmalig USD 4’000’000’000 und total ca. USD 10’000’000’000, welche beide gemäss Basel III Standard und den Schweizer Kapitalvorschriften als Tier 2 Kapital (anrechenbar an die progressive Komponente) qualifizieren.
- Credit Suisse bei ihrer Ausgabe von CHF 3’802’944’000 bedingten Pflichtwandelanleihen;
- Evolva bei ihrem Bezugsangebot von 52’214’472 Aktien; und
Autoneum bei ihrer Börsennotierung an der SIX Swiss Exchange in Zusammenhang mit der Sekundärplatzierung der Atoneum-Aktien an die Rieter-Aktionäre.
Lee Saladino wird in Chambers Global 2013 in der Rubrik Leaders in their Field als Spezialistin für Kapitalmarktrecht geführt.