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Check-list pour la stratégie d'investissement individuelle
Une stratégie d'investissement adéquate est le résultat de décisions pises avec soin. Pour que votre stratégie d'investissement corresponde à vos besoins et objectifs individuels, il est recommandé d'apporter, dans un premier temps, une réponse aux questions suivantes :
Objectifs
- Ma fortune doit-elle croître le plus possible ou doit-elle principalement dégager un revenu régulier ?
Horizon de placement
- Ai-je prévu des acquisitions importantes dans les années à venir ?
- Quelle part de ma fortune puis-je investir à plus long terme ?
Tolérance aux risques
- Quelle perte puis-je supporter ?
- Quel est le montant de mes réserves de fluctuation de valeur?
Structure de la fortune
- Comment structurer ma fortune afin que les composantes de risque et de rendement soit présentes de manière optimale ?
Impôts
- Quels impôts sont dus par les placements que j'ai choisis ?
Instruments de placement
- Avec quels instruments de placement puis-je mettre en œuvre ma stratégie d'information de manière optimale ?
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