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insurance analysis mandate
Zusätzlich zu einem Verwaltungsmandat können wir Ihnen folgende Dienstleistungen auf der Basis eines analytischen Beratungsmandats anbieten.
- Prüfung Ihrer Vorsorge: Ein Mandat, das der Analyse Ihrer Vorsorgesituation dient.
- Hypothekarfinanzierung: Zusätzliches Mandat für die Suche nach einer Hypothekarfinanzierung zu den besten Marktbedingungen.
- Optimierung der Rente: Diese Mandat hat die Verbesserung Ihrer Rente in Bezug auf Ihr Guthaben zum Ziel.
- Finanzierungsplanung: Ein Mandat, das der Optimierung Ihres Guthabens mittels Investitionen dient.
- Überprüfung der Versicherungen: Ein Mandat, das eine Analyse Ihrer Versicherungspolicen und Ihres Risikopotentials vornimmt. Prüfung der Verhütungs- und Sicherheitsmassnahmen.
- Umsetzung: Ein Mandat, das den Kontakt mit den Versicherungsgesellschaften hinsichtlich der Umsetzung der während der Überprüfung getroffenen Entscheidungen bestimmt.