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Marina ist als Transgender-Frau in Santiago de Chile glücklich mit ihrem ungleich älteren Freund Orlando zusammen. Als dieser unerwartet stirbt, begegnen die Behörden und Orlandos Familie ihr mit einer Gefühlspalette, die von leiser Irritation über Misstrauen bis zu offener Verachtung reicht. Doch Marina ist nicht bereit, sich verleugnen zu lassen und nimmt offene Konfrontationen in Kauf. Sie spitzen sich zu, als Orlandos Beerdigung naht.
Bei Bergbauern im Piemont von 1900: Die Lebensumstände sind hart und die Familie Ughetto träumt von einem neuen Anfang im Ausland. Es heisst, dass der junge Luigi Ughetto eines Tages den grossen Schritt machte, nachdem er zwei Kriege überstanden hatte. Er begann auf gefährlichen Gebirgs-Baustellen in Frankreich zu arbeiten und veränderte das Schicksal der Familie damit für immer. In der Gegenwart blickt sein Enkel Alain in einem liebevollen Dialog mit seiner Grossmutter auf diese Zeit zurück und lässt die Welt von gestern als Puppentrickfilm auferstehen.