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«Gross, grau und hässlich», das sind die ersten Worte, die das junge Entlein auf der Welt hört. Obwohl es ein bisschen anders aussieht, schwimmt das Entlein viel besser als seine Geschwister. Aber das Fremde wird nicht geduldet und so wird es nach kurzer Zeit vom Bauernhof vertrieben. Eine abenteuerliche Reise beginnt, in der sich das Entlein selbst beweisen und finden muss. So beginnt die Geschichte vom Küken, das viele Gefahren überstehen muss, bis es zum Schwan wird. Mit diesem Stück wurde Frauke Jacobi am World Festival of Puppet Art Prag als beste Darstellerin ausgezeichnet.