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Aus Uli (Hannes Schmidhauser), dem ledigen Knecht, ist Uli, der Pächter und Familienvater, geworden. Mit seiner ehrlichen Arbeit kann er reiche Ernten einfahren und er blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Der alte Joggeli (Emil Heggenschwiler) und seine Frau, die Glunggenbäuerin (Hedda Koppé), profitieren vom Erfolg ihres Pächters. Aber deren Sohn und der Schwiegersohn lassen nicht locker und wollen auch am finanziellen Segen teilhaben.
Uli wird übermütig und verstrickt sich, von falschen Freunden beraten, in unsaubere Geschäfte. Er verkauft einem Manndli eine Kuh, die keine Milch gibt. Im nachfolgenden Prozess wird er von aller Schuld freigesprochen und das Manndli droht ihm mit Gottes Strafe, die zehnfach über ihn kommen wird. Kurz darauf geht es schnell abwärts mit Uli. Ein Unwetter zerstört die Ernte, und er wird von einer schweren Krankheit ans Bett gefesselt. Können seine wackere Frau Vreneli (Liselotte Pulver) und ein paar gute Freunde das Blatt wenden? Und wer ist der mysteriöse Hagelhans?