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Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine.
Dans une Suisse tombée sous la coupe d'un magnat fasciste du fromage, Heidi est une jeune femme simple qui vit dans les montagnes. Son grand-père fait de son mieux pour la protéger des mauvaises influences du monde, mais sa soif de liberté ne tarde pas à déclencher une révolution. La petite montagnarde naïve devient une combattante féroce contre les fascistes du fromage.