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Der junge Leo ist blind von Geburt. Er lebt bei seinen Eltern in São Paulo, umsorgt, behütet. Seine beste Verbündete ist Mitschülerin Giovana, die sich liebevoll um ihn kümmert. Sie liebäugelt mit einer Liebelei, er möchte ausbrechen aus dem Elternhaus und träumt von einer Austauschfamiliein den USA. Eines Tages muss das Mädchen Leo mit dem neuen Schüler Gabriel teilen. Die beiden Jungen hängen zusammen und Leo ist in den Lockenkopf verliebt. Der Brasilianer Daniel Ribeiro inszenierte einen intimen Coming-of-age-Film über erwachende Liebe.