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Billy Morgan ist ein berüchtigter Pirat in der karibischen See, ein legendärer Steuermann und gefürchtete Fechter - und eine Frau. Doch letzteres weiss nicht einmal sein Kapitän und Freund. Als er seine jüngere Schwester Rose wiedersieht, gerät er in grosse Gefahr - denn sie erkennt ihn. Billy riskiert Entlarvung und Tod, dennoch ist er fest entschlossen, Rose zu beschützen und über ihr Glück zu wachen. Damit beginnt eine Gratwanderung zwischen der Loyalität zu seinem Kapitän und der Liebe zu seiner Schwester.