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Fünfzehn Stunden später …
Von etwa 14:30 Uhr gestern bis 5:30 Uhr heute beteiligten sich Senatoren an einem „Vote-a-rama“, bei dem es um eine Flut von Änderungsanträgen zu einer Haushaltsresolution ging, die die Verabschiedung von Präsident Bidens 1,9 Billionen Dollar schwerem Rettungsplan für die Wirtschaft beschleunigen würde. gegebenenfalls ohne republikanische Stimmen. Tatsächlich verabschiedete der Senat, nachdem er sich mit Dutzenden von Änderungsanträgen befasst hatte, das Gesetz entlang der Parteilinie, wobei Vizepräsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme in der gleichmäßig aufgeteilten Kammer abgab.
Und so beginnt der „Budgetabgleich“-Prozess. Das obskure, filibustersichere Verfahren – das verwendet wurde, um die Steuersenkung von Präsident Donald Trump im Jahr 2017 durchzusetzen – weist „barocke parlamentarische Tricks auf, die nur wenige verstehen“, schreibt Ezra Klein von Times Opinion. Kurz gesagt, nachdem das Repräsentantenhaus wahrscheinlich innerhalb eines Tages oder so eine identische Resolution wie der Senat verabschiedet hat, wird der Gesetzgeber einige Wochen brauchen, um die Einzelheiten des Konjunkturgesetzes auszuarbeiten, vorbehaltlich einiger Einschränkungen bei der Versöhnung.
Das endgültige Paket wird nicht alles enthalten, was Mr. Biden will , insbesondere die Anhebung des föderalen Mindestlohns auf 15 US-Dollar pro Stunde, die durch eine von den Senatoren verabschiedete Änderung verzögert wird, um eine Erhöhung bis nach der Pandemie zu verschieben. Senator Bernie Sanders sagte unbeeindruckt, sein Plan für die Lohnerhöhung bestehe darin, sie über einen Zeitraum von fünf Jahren einzuführen und nicht sofort durchzusetzen.
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Die Senatoren stimmten auch einem Antrag zu, Steuererhöhungen für kleine Unternehmen während der Pandemie zu blockieren, unterstützten einen Fonds zur Bereitstellung von Zuschüssen für Bars und Restaurants, die von der Coronavirus-Krise betroffen waren, stimmten dafür, Herrn Bidens Stopp der Keystone XL-Pipeline aufzuheben, und untersagten Anreize in Höhe von 1.400 US-Dollar Schecks gehen nicht an „Steuerzahler mit höherem Einkommen“, die definiert werden, wenn der Prozess des Rechnungsschreibens beginnt.
Das Ergebnis: Etwas, das dem vom Weißen Haus vorgeschlagenen 1,9-Billionen-Dollar-Paket ähnelt, wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen Gesetz werden. Im Laufe des heutigen Tages wird der monatliche Stellenbericht einen wichtigen Maßstab für die Stärke der wirtschaftlichen Erholung liefern und könnte den Gesetzgeber beeinflussen, wenn er über das Kleingedruckte um einen enormen Stimulus feilscht.
HIER IST, WAS PASSIERT
Johnson & Johnson beantragt die Notfallzulassung seines Covid-19-Impfstoffs. Der Arzneimittelhersteller reichte gestern Unterlagen für seine Single-Shot-Behandlung bei der FDA ein. Die Genehmigung könnte Ende dieses Monats erfolgen und J.&J. Anfang März mit dem Versand beginnen.
Senatorin Amy Klobuchar schlägt umfassende Änderungen der Kartellgesetze vor. Der neue demokratische Leiter des Kartellunterausschusses des Senats führte Gesetze ein, die es Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung verbieten würden, Konkurrenten zu kaufen, es sei denn, sie können nachweisen, dass solche Geschäfte den Wettbewerb nicht behindern würden. Erwarten Sie Skepsis von Republikanern und der Technologiebranche.
Die Bank of England ebnet den Weg für Negativzinsen. Die Zentralbank teilte den britischen Banken gestern mit, dass sie sich darauf vorbereiten sollten, dass die Zinsen unter Null fallen, obwohl die politischen Entscheidungsträger den Leitzins bei 0,1 Prozent belassen haben. Dennoch stiegen die Pfund- und Anleiherenditen in Erwartung einer zukünftigen Zinssenkung.
Ein Leerverkäufer tritt gegen Chamath Palihapitiya an. Hindenburg Research, das Forschungs- und Investmentunternehmen, warf dem Krankenversicherer Clover Health vor, Investoren irregeführt und eine Anfrage des Justizministeriums nicht offengelegt zu haben. Hindenburg, das sagte, es habe keine Investition in Clover, stellte in Frage, ob Herr Palihapitiya sich dieser Probleme bewusst war, als einer seiner SPACs das Unternehmen an die Börse brachte. Clover widerlegte heute Morgen Hindenburgs Behauptungen, räumte jedoch ein, dass die SEC eine Untersuchung eingeleitet habe.
Private Equity könnte dem Club der NBA-Teambesitzer beitreten. Berichten zufolge befindet sich CVC Capital in Gesprächen, um eine Minderheitsbeteiligung an den San Antonio Spurs zu einem Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zu erwerben, berichtet die Financial Times. Ein Deal könnte Investmentfirmen die Tür öffnen, die Teile anderer NBA-Teams kaufen, da einige Minderheitseigentümer mehr Optionen für den Verkauf ihrer Anteile fordern.
Von der Meme-Aktien-Manie profitieren
Hier ist ein weiterer Gewinner im Meme-Stock-Rausch: die Familie Koss. Der Kopfhörerhersteller, der ihren Namen trägt, wurde von der jüngsten Marktmanie mitgerissen, was den Aktienkurs des stark gekürzten Small-Cap-Unternehmens innerhalb weniger Tage um fast 2.000 Prozent nach oben trieb.
Koss-Insider haben diese Woche Aktien im Wert von rund 44 Millionen US-Dollar verkauft , ein Betrag, der mehr wert ist als die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens, bevor die Massen von Einzelhändlern seine Aktien in die Höhe schnellen ließen. Michael J. Koss, der CEO und Sohn des Firmengründers, verkaufte Aktien im Wert von mehr als 13 Millionen US-Dollar und wurde von anderen Familienmitgliedern, Führungskräften und Direktoren bei der Aufteilung ihrer Anteile unterstützt.
Können sie das? Obwohl Führungskräfte anderer Unternehmen im Zentrum der Raserei, nämlich GameStop und AMC, während der Rallye keine Aktien verkauft haben, ist an dem Schritt rechtlich nichts Unangemessenes, vorausgesetzt, die Insider hatten keinen Zugang zu privaten Informationen über die Rallye. im Aktienkurs steigen. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dies der Fall war, da die von Reddit befeuerte Kundgebung offenbar weitgehend offen stattfand, indem sich Investoren über ein öffentliches Message Board gegenseitig anfeuerten.
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„Wenn der Kurs der Aktie steigt, ob es sinnvoll ist oder nicht, leiden die Menschen am Ende des Leerverkaufs“, sagte Craig Marcus, Partner der Anwaltskanzlei Ropes & Grey, „und die Menschen, die die Aktie halten und die Möglichkeit haben, es zu verkaufen und davon zu profitieren, profitieren Sie davon.“
Apropos einlösen, Jaime Rogozinski, der Gründer des Reddit-Forums WallStreetBets, in dem Meme-Aktienhändler zusammenkommen, hat die Rechte an seiner Lebensgeschichte an eine Produktionsfirma verkauft. Andere Moderatoren des Forums, die Herrn Rogozinski letztes Jahr verdrängt haben, kämpfen nun um die Kontrolle über die Gruppe, die 8,5 Millionen Mitglieder hat, inmitten von Anschuldigungen, dass sie versuchen, sich als Schlüsselfiguren in der Saga zu positionieren, in der Hoffnung, Verträge zu unterzeichnen ähnlich wie bei Herrn Rogozinski.
In anderen Meme-Aktien-News: GameStop stürzte gestern erneut ab und blieb mehr als 80 Prozent niedriger als zu Beginn der Woche. Finanzministerin Janet Yellen hielt ein Treffen mit anderen Aufsichtsbehörden ab, um die Marktvolatilität anzusprechen, das mit Erklärungen endete, in denen weitere Untersuchungen, aber keine sofortigen Maßnahmen versprochen wurden. Und Elon Musk, der die Rallye der Meme-Aktien gefeiert hatte, bevor er sagte, er würde eine Pause von Twitter einlegen, kehrte zurück, um Lob für die witzige Kryptowährung Dogecoin zu twittern, die prompt im Preis anstieg.
Eine große Woche für Big Media
Bei CNN: Der langjährige Chef des Nachrichtensenders, Jeff Zucker, kündigte seinen Rücktritt zum Jahresende an. Sein Ausstieg aus CNN wirft Fragen über die Zukunft des Senders auf – einschließlich Spekulationen darüber, ob er versuchen würde, den Sender von AT&T aufzukaufen oder seinen Chef Jason Kilar von WarnerMedia zu ersetzen.
Bei Fox News: Das Wahltechnologieunternehmen Smartmatic hat das Netzwerk auf mehr als 2,7 Milliarden Dollar verklagt und den Sender von Rupert Murdoch beschuldigt, falsche Verschwörungstheorien über seine Technologie verbreitet zu haben. Es folgt auf die 1,3-Milliarden-Dollar-Klage von Dominion Voting Systems gegen Rudy Giuliani aus ähnlichen Gründen.
In den Zeitungen
Einige der akademischen Forschungen, die uns diese Woche aufgefallen sind, in einem Satz zusammengefasst:
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Der spekulative Handel mit volatilen Vermögenswerten schafft „Pseudo-Reichtum“, das „gefährlich von Marktvermögen oder dem realen Reichtum der Wirtschaft abgekoppelt“ wird. (Joseph Stiglitz)
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Die Insolvenzanträge sind während der Pandemie zurückgegangen, aber die Regierungen sollten sich später in diesem Jahr auf einen Anstieg vorbereiten. (Simeon Djankov und Eva Zhang)
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Covid-19 kann die Automatisierung von Arbeitsplätzen beschleunigen, was Frauen stärker als Männer betreffen würde. (Alex Chernoff und Casey Warman)
Wie Sie den Markt reparieren würden
In seiner Kolumne schlug Andrew diese Woche sechs Wege vor, um das Vertrauen und die Fairness an der Börse wiederherzustellen. Wir haben gefragt, was Sie der Liste hinzufügen würden, und haben eine Menge nachdenklicher Einsendungen erhalten. Wir haben sie alle gelesen, und hier ist eine Auswahl allgemeiner Vorschläge, die der Übersichtlichkeit halber bearbeitet und komprimiert wurden:
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„Eine Kapitalertragssteuer von null Prozent auf Wertpapiere, die länger als zwei Jahre gehalten werden. Dies würde langfristige Investitionen auf Kosten des kurzfristigen spekulativen Handels fördern.“ – Bob Knutson in St. Paul, Minnesota.
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„Begrenzen Sie, wie viel von jeder neuen Ausgabe die Großen greifen können, und lassen Sie die kleinen Fische zuerst an ihren Knabbereien.“ — Miriam Kelly in Baltimore
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„Stellen Sie die Aufwärtstrendregel wieder her.“ – Andrew Oliver in Marblehead, Mass.
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„Der Rückkauf von Aktien sollte nicht erlaubt sein. Es trägt weder zum Wert des Unternehmens bei, noch führt es zu einer besseren Anlageperformance.“ — Joyce Hum in Ottawa
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„Begrenzen Sie den Gesamtprozentsatz des Floats, der leer verkauft werden darf. Alles über 100 Prozent scheint ein Rezept für einen kurzen Druck zu sein.“ – Dan Niemiec in Chicago
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„Lassen Sie die Börsen Marktaufträge auf eine Weise verarbeiten, die die Maschinerie des Hochfrequenzhandels zunichte macht, indem Sie beispielsweise jedem Marktauftrag eine zufällige Verzögerung zwischen fünf und 15 Sekunden hinzufügen.“ – Ronny Lempel in Redmond, Washington.
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„Gehen Sie zur T-0-Equity-Abwicklung, die das gesamte Kreditengagement aus dem Handel von T+2 reduziert. Bevor irgendjemand Einwände gegen die technische Herausforderung hat, China arbeitet auf diese Weise.“ – Stephen Howard in Hongkong
DIE GESCHWINDIGKEIT LESEN
Angebote
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Berichten zufolge erwägt Exxon Mobil unter dem Druck von Hedgefonds wie DE Shaw, Jeff Ubben, den umweltbewussten aktivistischen Investor, in seinen Vorstand aufzunehmen. (Blümberg)
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In IPO-News: Die Aktien von Kuaishou, einem chinesischen Rivalen von TikTok, haben sich bei ihrem Marktdebüt in Hongkong mehr als verdoppelt. Und die Joghurtfirma Chobani plant, noch in diesem Jahr an die Börse zu gehen. (CNBC)
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Ein von Alex Rodriguez – ja, A-Rod – unterstützter SPAC hofft, etwa 500 Millionen Dollar aufzubringen. (Reuters)
Politik und Politik
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Spenden in Millionenhöhe für wichtige Senatsrennen im vergangenen Jahr kamen von mysteriösen gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen mit wenig bis gar keinen Papierspuren. (Axios)
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„Kann der Mann, der den Euro gerettet hat, jetzt Italien retten?“ (New York)
Technik
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Mark Zuckerberg von Facebook gab letzte Nacht unerwartet sein Debüt im sozialen Netzwerk Clubhouse und verursachte Dienstausfälle auf der Plattform. (Nachrichtenwoche)
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Gouverneurin Gina Raimondo von Rhode Island, Präsidentin Bidens Wahl als Handelsministerin, sagte, sie sehe „keinen Grund“, die nationalen Sicherheitsbeschränkungen der USA für chinesische Unternehmen wie Huawei und ZTE aufzuheben. (Blümberg)
Das Beste vom Rest
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Die Wirtschaftswissenschaftlerin Nina Banks argumentiert, dass Gemeinschaftsaktivismus und andere unbezahlte Sozialarbeit von Schwarzen Frauen von traditionellen Wirtschaftsdaten ignoriert werden. (New York)
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Die Zahl der schwarzen Führungskräfte, die als Vorsitzende, CEOs oder CFOs der 100 größten britischen Unternehmen fungieren, ist dank eines „Vanilla Boys‘ Club“ auf null gesunken. (HR-Magazin)
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Peloton gibt 100 Millionen US-Dollar für Luft- und Seefracht aus, um die Versandverzögerungen seiner Heimtrainer und Laufbänder zu verkürzen. (CNBC)
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