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Seit er denken kann, beherrscht Leon Bergmann die aussergewöhnliche Fähigkeit der Telepathie. Er glaubt, durch seine Gabe stets alles im Griff zu haben, bis ihm der attraktive Alexei Grigorescu über den Weg läuft. Alexei vermag ebenfalls Gedanken zu lesen, seine Anziehungskraft beunruhigt und fesselt Leon gleichermassen. Noch ahnt er nicht, dass er sich in grösster Gefahr befindet, denn Alexei birgt ein düsteres Geheimnis. Als Leon Zeuge eines blutigen Verbrechens wird, ist es bereits zu spät.