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England 2012
Ed ist an einem Scheideweg in seinem Leben. In seinen frühen dreißiger Jahren wird sein unermüdlicher Job in einem Call-Center immer frustrierender, während seine Karriere als Stand-up Komediant nicht den Weg einschlägt wie er es hoffte. In der Tat, er fängt an zu erkennen, dass er ein nicht sehr guter Komiker sein könnte. Sein Liebesleben beginnt vielversprechend in dem Moment als er den Künstler Nathan trifft, ein wunderschöner jüngerer Mann, der schnell eine tiefe Zuneigung für Ed entwickelt. Doch Ed's Gefühle sind in Konflikt geraten, als er erkennt, dass er sich zu seiner weiblichen Mitbewohnerin Elisa hingezogen fühlt.