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Die mittellose Waise Wisteria gerät nach dem Tod ihrer Mutter und dem Verschwinden ihres geliebten Bruders Snow in die Fänge eines verdorbenen Priesters, der sie zum Betteln auf die Straße schickt. Wisteria besitzt die besondere Gabe, Dämonen in ihrer wahren Gestalt sehen zu können und so trifft sie eines Tages auf Malbas. Der unsterbliche Dämon findet Gefallen an ihr und besucht sie nachts, um ihr Geschichten zu erzählen und Abwechslung in sein eintöniges, unnatürlich langes Leben zu bringen. Schließlich soll Wisteria verkauft werden. Malbas reagiert zunächst gleichgültig. Aber kann er wirklich auf die einzige Person verzichten, die ihn seit Langem wahrnehmen kann?