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Die Katze eines algerischen Rabbiners frisst einen redegewandten Papagei, wird selbst der Sprache mächtig, nutzt diese Gabe für unflätige Bemerkungen und übt sich in der Kunst der Lüge. Um trotzdem in der Nähe der Tochter des Rabbis bleiben zu können, gelobt sie, ein guter Jude zu werden, was nicht leicht ist, wenn man die religiösen Unterweisungen immerfort frech hinterfragt. Mit einem russischen Maler, der in seiner Heimat aus religiösen Gründen verfolgt wurde, machen sich der Rabbi und die Katze auf den Weg durch Nordafrika. Allegorischer Zeichentrickfilm über Glauben und Religion, der respektlos Fragen stellt, deren Kritik durch die Gestalt der Katze abgemildert ist. Basierend auf einer Comic-Reihe von Joann Sfar, entstand ein farbenfrohes orientalisches Märchen, das von der Gleichheit (der Religionen) und der Toleranz handelt.