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Das erfuhr Bloomberg von einer Person, die mit den Vorgängen vertraut ist.
Die älteste Bank der Welt befindet sich den Informationen zufolge in Gesprächen, um Problemkredite in Höhe von 25-30 Mrd. Euro an einen neuen Fond zu verkaufen, Atlante 2, den Italien aus einem Pool privater Investoren bildet.
Die Bank will daneben ohne staatliche Unterstützung Aktien platzieren, um das Kapitaldefizit auszugleichen, das aus der Kreditveräusserung entstünde, hiess es weiter. Es gebe bereits Kontakte zu Investmentbanken, um die Kapitalerhöhung zu begleiten.
Während das Institut die Last der faulen Kredite durch private Mittel erleichtern will, befindet sich Italien in Gesprächen mit der Europäischen Kommission, um die Rekapitalisierung der Bank zu unterstützen und die Verluste für die Gläubiger zu minimieren, war aus unterrichteten Kreisen verlautet. Eine Einigung, wie man den Banken helfen sollte, "könnte immer noch kurz bevorstehen", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag.
Monte Paschi, Italiens drittgrösstes Kreditinstitut, wird von vielen sich verschlechternden Krediten niedergedrückt, da sich Italien in der längsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg befindet und Unternehmen wie Haushalte Probleme haben, ihre Kredite zurückzuzahlen. Die Europäische Zentralbank hatte das Institut kürzlich aufgefordert, notleidende Kredite im Volumen von mehr als 14 Milliarden Euro über drei Jahre abzuschreiben, davon sind 10 Milliarden Euro noch nicht wertberichtigt.
Stresstests
Ein Sprecher von Monte Paschi wollte keine Stellungnahme abgeben. CEO Fabrizio Viola und Chairman Massimo Tononi hatten sich am 15. Juli mit der EZB getroffen, um die Sanierungsmassnahmen zu umreissen, berichtete Il Sole 24 Ore tags darauf.
Es bleibe unsicher, ob eine Einigung bis zum 29. Juli erreicht werden kann, wenn die Bank die Zahlen für das zweite Quartal und europäischen Aufsichtsbehörden die Stresstestergebnisse veröffentlichen, hiess es weiter. Der Plan hänge auch von der letztendlichen Grösse von Atlante 2 und der regulatorischen Zustimmung ab, wobei sich Zeitpunkt und Umfang ändern könnten.
Das Ziel wären 2 Mrd. Euro für Atlante 2, sagten zwei Personen am 13. Juli. Das würde allerdings nicht einmal den Grossteil der Kredite abdecken, die Monte Paschi abstossen will.
Das Staatsinstitut Cassa Depositi e Prestiti würde zwischen 400 und 500 Millionen Euro zum neuen Fond beisteuern, während Pensionsfonds und andere Institutionen laut informierten Personen ebenfalls einen Beitrag leisten dürften.
Der neue Fond würde die risikoreichsten Anteile der verbrieften Kredite kaufen, während die vorrangigen Tranchen auf dem Markt verkauft werden würden, möglicherweise gestützt durch eine Staatsgarantie.
Das Brexit-Votum hat die Talfahrt vieler italienischer Bank-Aktien beschleunigt, darunter Monte Paschi, deren Aktien in diesem Jahr mehr als 70% an Wert verloren haben. Die Bank wird an der Börse mit 947 Mio. Euro bewertet.
(Bloomberg)