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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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22.03.2012
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, UK, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN
22. März 2012
KTM beabsichtigt Emission einer neuen Anleihe
- Emissionsvolumen von EUR 75 Mio.
- 5 Jahre Laufzeit
- Kupon: fester Zinssatz; zahlbar halbjährlich
- Emissionserlös soll ausschließlich für die teilweise vorzeitige Tilgung eines
an Gruppengesellschaften gewährten Bankdarlehens und Bankkredits verwendet
werden
KTM Power Sports AG beabsichtigt, vorbehaltlich der Prospektbilligung durch die
Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für den 30. März 2012 erwartet wird, die
Emission einer neuen Anleihe. Die Anleihe soll ein Gesamtvolumen von EUR 75 Mio.
und eine Laufzeit von 5 Jahren haben sowie in einer Stückelung von EUR 500
aufliegen.
Die Teilschuldverschreibungen werden mit einem festen Zinssatz verzinst. Die
Zinsen sind halbjährlich zahlbar.
Der Emissionserlös soll ausschließlich für die teilweise vorzeitige Tilgung
eines an Gruppengesellschaften gewährten Bankdarlehens und Bankkredits verwendet
werden.
Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich als auch an
institutionelle Investoren. Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der
Wiener Börse ist geplant.
Disclaimer:
Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KTM Power Sports
AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG
erfolgt in Österreich ausschließlich nach Veröffentlichung eines gebilligten
Prospektes. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge
werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der KTM
Power Sports AG in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht, der auf der Website der
Gesellschaft (http://www.ktm.com/at/) abgerufen werden kann und bei KTM Power
Sports AG, Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird.
Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG sind
lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information
sind unverbindlich.
Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in bzw.
innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of
1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der KTM Power Sports AG in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Rückfragehinweis:
KTM Power Sports AG
Mag. Viktor Sigl MBA
Tel: +43 7742 6000 144
Mail to: <email-pii>
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: KTM Power Sports AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
Telefon: +43(0)7742/6000-0
FAX: +43(0)7742/6000-5216
Email: <email-pii>
WWW: www.ktm.com
Branche: Technologie
ISIN: AT0000645403
Indizes: mid market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch