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PUBLICA clôt l’exercice 2021 sur une performance annuelle en légère hausse à 4,4%
Berne, 17.01.2022 - En 2021, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé, à l’aide de ses deux stratégies de placement, un rendement global net estimé à 4,4% (2020: 4,2%) sur une fortune placée totale d’environ 43,7 milliards. En raison du risque assumé, un rendement différent a été réalisé pour chacune des deux stratégies de placement. Avec une part d’actions de 27%, la stratégie de placement pour les caisses de prévoyance ouvertes a généré un rendement global net de 4,6% en 2021 (2020: 4,2%). Avec une part d’actions de 10%, le rendement global net de la stratégie de placement pour les caisses de prévoyance fermées s’est élevé à 2,1% (2020: 3,9%). La performance nette consolidée en matière de placements a dépassé de 0,3% la performance du benchmark. Afin de préserver la stabilité financière, les organes paritaires des caisses de prévoyance ouvertes ont opté pour une rémunération prudente des avoirs de vieillesse en 2021. Au sein de l’institution collective PUBLICA, les taux d’intérêt se situent entre 1 et 2% en fonction de la situation financière des différentes caisses de prévoyance.
Des stratégies de placement distinctes pour les caisses de prévoyance ouvertes et fermées
Durant l’année sous revue, 12 caisses de prévoyance ouvertes et 7 caisses de prévoyance fermées étaient affiliées à l’institution collective PUBLICA. La fortune placée des caisses de prévoyance ouvertes s’élève à environ 40,8 milliards. L’effectif d’assurés de ces caisses ouvertes se compose de personnes actives et de bénéficiaires de rentes. Celui des caisses fermées (qui représentent une fortune placée d’environ 2,9 milliards) compte exclusivement des bénéficiaires de rentes. L’évolution escomptée des effectifs d’assurés est très différente entre les caisses de prévoyance ouvertes et les caisses de prévoyance fermées. C’est la raison pour laquelle PUBLICA mène une stratégie de placement plus risquée pour les caisses ouvertes que pour les caisses fermées.
Performance 2021
En 2021, PUBLICA a réalisé une performance nette en matière de placements (après déduction de l’ensemble des frais et impôts) de 4,4% sur la fortune globale consolidée de 43,7 milliards, toutes caisses de prévoyance confondues, en assurant une couverture des risques de change. Sans cette couverture, la performance nette consolidée aurait été de 4,9%. A fin 2020, la performance nette consolidée est supérieure de 0,3% à la performance du benchmark de PUBLICA. Cet écart s’explique principalement par des sélections et des décisions tactiques, qui ont eu dans l’ensemble un effet positif (de 0,55%). Les frais de gestion de la fortune (impôt inclus) ont atteint environ 0,25%.
Principales catégories d’actifs
Les actions ont eu l’influence la plus importante sur la fortune globale consolidée de PUBLICA: avec un rendement de près de 17%, leur contribution positive à la performance nette de PUBLICA a été de 4,3%. Les actions ont terminé l’année sur des résultats différenciés dans les six régions. Les actions d’Amérique du Nord ont enregistré les meilleures performances, suivies par celles de la Suisse puis de l’Europe (hors Suisse), avec un rendement supérieur à 20% dans chacune de ces régions. Les rendements des actions ont atteint 10% au Japon et dans la région Pacifique hors Japon, et environ 6% dans les pays émergents.
L’immobilier a également clôturé l’année 2021 sur un résultat satisfaisant: les immeubles suisses détenus directement (revalorisation incluse) affichent un rendement de 5,2%, alors que celui des fonds immobiliers étrangers (avec couverture des risques de change) s’établit à près de 12%. Pour des raisons de diversification, PUBLICA investit une partie de sa fortune en métaux précieux comme l’or ou l’argent. Avec un rendement de -2,4%, cette catégorie d’actifs a apporté en 2021 une contribution négative à la performance globale.
La contribution des obligations au rendement global consolidé de 4,4% s’établit à -0,6%. En raison de la hausse des taux d’intérêt nominaux, les emprunts d’Etat étrangers ont enregistré un rendement moyen faible de -3%, soit 1% de moins que les obligations suisses et les emprunts d’entreprises (près de -2% pour chacune de ces catégories). Le résultat des investissements en dette privée a atteint près de -1%, et celui des emprunts d’Etat des pays émergents en monnaies locales s’est établi à 0%. Parmi les obligations, ce sont les emprunts d’Etat indexés sur l’inflation émis par les Etats-Unis et en Europe qui ont généré le meilleur rendement avec 5%.
D’autres chiffres et informations seront publiés au printemps 2022 dans le rapport de gestion 2021.
Adresse pour l'envoi de questions:
- Doris Bianchi, directrice de PUBLICA: <email-pii>
- Stefan Beiner, directeur suppléant et responsable de la division Asset Management de PUBLICA: <email-pii>
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA est une institution de prévoyance autonome de droit public. Elle est organisée en institution collective et regroupe actuellement 19 caisses de prévoyance. PUBLICA assure le suivi de plus de 66 000 personnes assurées et de près de 42 000 bénéficiaires de rentes de l’Administration fédérale, de différentes unités administratives décentralisées, dont le domaine des EPF, et de quelque 70 autres organisations qui sont proches de la Confédération ou qui accomplissent un mandat public pour le compte de la Confédération, d’un canton ou d’une commune.
Avec une somme au bilan de 43,7 milliards de francs suisses au 31 décembre 2021, elle compte parmi les plus grandes caisses de pensions suisses. PUBLICA n’a pas pour but de générer des profits et gère donc sa fortune exclusivement dans l’intérêt des personnes assurées et des bénéficiaires de rentes. La Commission de la caisse est l’organe de direction suprême de PUBLICA.
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Auteur
Caisse fédérale de pensions
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