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IHRE FRAGEN
Beschäftigt Sie die eine oder andere der nachfolgenden Fragen bzw. würden Sie manche davon mit «Ja» beantworten? Dann sollten wir in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch Ihre Bedürfnisse und Erwartungen klären.
- Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Bankberater eher Produkte verkaufen will als Ihnen zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen?
- Sind Sie unzufrieden mit der Performance Ihres Portfolios während der letzten Jahre?
- Haben Sie schon darüber nachgedacht, welche Kosten (z.B. direkte Beratungs- bzw. Vermögensverwaltungskosten, Kosten für aktiv verwaltete Produkte, Depotspesen, Transaktionskosten) Sie derzeit in Ihrem Portfolio gesamthaft tragen, und ob es vielleicht preisgünstigere Möglichkeiten geben könnte?
- Haben Sie eine ganze Reihe von bankinternen Anlagen im Portfolio, können aber nicht beurteilen, ob damit Mehrwert generiert oder vernichtet wird?
- Würden Sie gerne zu Ihren bestehenden Anlagen eine unabhängige Zweitmeinung einholen und mögliche Alternativen prüfen?
- Fühlen Sie sich im Dialog mit Ihren bestehenden Finanzdienstleistern ausgeliefert, da Sie zu wenig Zeit haben, um die Dienstleistungen und Produkte im Detail kritisch hinterfragen zu können?
- Sind Sie überfordert von der Masse von Informationen, Daten und Anlagevorschlägen, die täglich auf Sie niederprasseln?
- Halten Sie einen besonders hohen Barbestand, da attraktive Anlagemöglichkeiten derzeit fehlen?
- Sind Sie es leid, ständig mit neuen Bankberatern konfrontiert zu werden? Sie wünschen sich Kontinuität mit einer kompetenten, erfahrenen und zuverlässigen Vertrauensperson als Ansprechpartner für Ihre Anliegen?