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Der Verwaltungsrat der Kuoni Group gibt bekannt, dass er das öffentliche Kaufangebot des Private-Equity-Unternehmens EQT unterstütze. Er sei der Überzeugung, dass «eine Übernahme der Kuoni Group durch EQT äusserst attraktive Vorteile für die Geschäftspartner und die Mitarbeitenden bringt.» Die Kuoni Group hat demnach mit einer Tochtergesellschaft von EQT eine verbindliche Transaktionsvereinbarung abgeschlossen, wonach diese ein Kaufangebot von CHF 370 in bar pro Namenaktie B unterbreiten wird. Bei einer Anzahl von 3‘748‘500 dieser Aktien ergäbe dies einen Kaufpreis von rund CHF 1,39 Mia. Das Angebot widerspiegelt eine Prämie von 34,1% zum Durchschnittskurs der Kuoni-Aktie der letzten 60 Tage. Der Börsenkurs lag gestern Montagabend bei CHF 305.25.
Die geplante Transaktion soll durch ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot vollzogen werden. Konkret wird die Angebotsfrist am 8. März beginnen und am 6. April enden. Gemäss der Kuoni Group erfolge die heutige Ankündigung nach einem wochenlangen Bieterprozess, der neben EQT auch verschiedene andere interessierte Parteien involviert habe.
EQT verpflichtet sich mit dem Kauf, in die weitere Entwicklung der Kuoni Group zu investieren, «um Kuonis Position als ein führender Dienstleister für die globale Reiseindustrie und für Regierungen auszubauen und zu stärken», wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst. Kuoni-Group-CEO Zubin Karkaria und das bisherige Management-Team werden das Unternehmen weiterhin leiten. Auch die im November 2015 angekündigten operativen Massnamen zur beschleunigten Umsetzung der Strategie sollen wie geplant 2016 umgesetzt werden. Die Kuoni und Hugentobler-Stiftung als langjährige Ankeraktionärin der Kuoni Group begrüsst den Entscheid und wird weiterhin aktiv am Unternehmen beteiligt bleiben. Die Stiftung ist mit EQT gestern Montag eine entsprechende Vereinbarung eingegangen.
Der Vollzug des Verkaufs setzt eine Andienungsrate von mindestens 67% der Stimmen und von mehr als 50% des Aktienkapitals voraus, sowie die Aufhebung der statuarischen Aktienübertragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen. Dies soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung Anfang April 2016 geschehen. Ausserdem müssen die Wettbewerbsbehörden dem Deal noch zustimmen. Sollte der Verkauf zustande kommen, wird der gesamte Verwaltungsrat der Kuoni Group zurücktreten. Ausserdem besteht die Absicht, die Kuoni-Aktie dann von der Börse zu nehmen.