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Lors du choix d’un Robo-Advisor, il faut tenir compte des points suivants:
- Patrimoine sous gestion: combien d’argent le prestataire gère-t-il et avec quel taux de réussite?
- Etendue de la perstation de service: quelles sont les méthodes utilisées pour la sélection des produits? Quelles prestations d’aide et d’assistance sont à disposition?
- Frais: veillez à lire ce qui est écrit en petits caractères. Des frais forfaitaires sont-ils facturés ou bien les frais dépendent-ils du montant investi? Les frais moyens pour les Robo-Advisors suisses sont d’environ 0,68%.
- Ajustement du portefeuille: quand, comment et selon quels critères le robot adapte-t-il un portefeuille? Le portefeuille peut-il être constitué selon les préférences et valeurs personnelles?
- Placement minimal: quelle est la somme d’argent minimale requise? Chez les prestataires suisses, elle se situe entre CHF 2’000 et CHF 10’000.