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Das erste Semester im Geschäftsjahr 2021 hat sich für die Anlagestiftung und die beiden Anlagegruppen “Wohnimmobilien Schweiz” und “Gesundheitsimmobilien Schweiz” gut entwickelt. Das Anlagevermögen der Anlagestiftung stieg auf 1.1 Milliarden Schweizer Franken.
Das Anlagevermögen der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz stieg im Semester um 40 auf 752 Millionen Schweizer Franken. Für neun Millionen Schweizer Franken wurde in Bern-Bümpliz (BE) per 1. Mai 2021 eine kommerziell genutzte Liegenschaft mit Umnutzungspotential akquiriert. Mit Investitionen in die Bauprojekte in Genf (Rue de Lyon und Rue de Neuchatel), Yverdon (VD), Grand-Lancy (GE), Vouvry (VS) und Spreitenbach (AG) werden diverse Portfolioliegenschaften modernisiert. Ein Teil des Wachstums in der Periode ist auf die Bewertungsrunde per Mitte Jahr zurückzuführen. Positiv entwickelte sich dabei unter anderem der Wert der Liegenschaft in Lausanne-Malley (VD), das als erstes der vier Entwicklungsprojekte im Portfolio ab 2022/2023 zur Realisierung kommen wird.
Die Erstvermietungen der im letzten Jahr abgeschlossenen Wohnneubauprojekte «Residenza verde» in Lugano-Pazzallo (TI), «Oassis» in Crissier (VD) und «Citygate» in Basel (BS) entwickelten sich ausgezeichnet mit einer fast vollständigen Vermietung aller Einheiten – auch aufgrund dieser Zugänge in den Bestand erhöhte sich der Sollmietertrag von 13 auf 15.3 Millionen Schweizer Franken für die Periode. Die vorübergehend erhöhte Mietausfallquote reduzierte sich aufgrund der guten Entwicklung der Erstvermietung gegenüber dem Vorjahr von 8.6 auf 5.9 Prozent. Die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierung konnte weiter gesenkt werden.
Per 30. Juni 2021 besteht das Portfolio aus 59 Bestandesliegenschaften, dem laufenden Neubauprojekt in Kriens (LU) und einem unbebauten Grundstück. Der Anteil der Wohnliegenschaften beläuft sich auf 85 Prozent, 5 Prozent der Liegenschaften haben eine gemischte und 10 Prozent eine rein kommerzielle Nutzung. Nach Regionen liegen 52 Prozent in der Westschweiz und der Genferseeregion, 37 Prozent in der Deutschschweiz und 11 Prozent in der Südschweiz.
Die Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz erweiterte das Portfolio im Semester mit einem Kauf einer Baulandparzelle in Ingenbohl-Brunnen (SZ) für 10 Millionen Schweizer Franken. Die Parzelle liegt angrenzend zur Bestandesliegenschaft Seeklinikum Brunnen und erlaubt verschiedene Nutzungen. Daneben wurden Investitionen in die laufenden Neubauprojekte in Crissier (VD), Boudry (NE) und Orbe (VD) von über 9 Millionen Schweizer Franken getätigt. Zur Finanzierung wurde im April 2021 eine Kapitalerhöhung über 19 Millionen Schweizer Franken durchgeführt. Das Anlagevermögen stieg per Ende Juni 2021 aufgrund der Transaktion, den Investitionen in die laufenden Bauprojekte und einer positiven Bewertungsrunde um 25 auf 339 Millionen Schweizer Franken.
Im Quartier «Oassis» in Crissier (VD) entwickelt sich die Vermietung der 100 Alterswohnungen stetig und positiv. Eine Vollvermietung ist gegen Ende Jahr zu erwarten. Die Eröffnung des neuen Gesundheitszentrums «Square Santé» im Oktober 2021 wird die Entwicklung des Quartiers weiter unterstützen. In einem integrierten Ansatz werden für die gemeindenahe und regionale Gesundheitsversorgung unter einem Dach ein medizinisches Zentrum für Adipositas (Clinique de La Source), ein Zentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Clinique La Lignière) und eine Hausarztpraxis ihre Dienstleistungen anbieten.
Per 30. Juni 2021 umfasst das Portfolio 12 Liegenschaften (acht Bestandesliegenschaften, zwei Neubauprojekte und zwei unbebaute Grundstücke). 47 Prozent der Mieterträge des Portfolios entfallen auf Kliniken, 16 Prozent auf medizinische Zentren, 13 Prozent auf altersgerechtes Wohnen, 12 Prozent auf Pflegeheime, 2 Prozent auf andere Nutzungsformen im Gesundheitssektor sowie 6 Prozent auf Büro und Gewerbe und 4 Prozent auf Wohnungen. Die Restlaufzeit der kommerziellen Mietverträge beträgt rund 20 Jahre.
Der Ausblick für die zweite Jahreshälfte bleibt positiv. Beide Anlagegruppen sind gut positioniert und weiteres organisches und akquisitorisches Wachstum sind geplant. Für die Finanzierung sind weitere Kapitalabruf im nächsten Jahr zu erwarten. Der Halbjahresbericht 2020 (1. Januar – 30. Juni) ist hier www.patrimonium.ch/anlagestiftung verfügbar (Sektion Dokumente).