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Der lebenslange Freibetrag wurde ursprünglich eingeführt, um sicherzustellen, dass Personen, die eine hohe Altersvorsorge angespart haben, nicht übermässig von Steuervorteilen profitieren. Das bedeutet, dass Personen mit einer Altersvorsorge über dem Freibetrag eine höhere Besteuerung auf ihre Vorsorgezahlungen zahlen mussten.
Durch die Abschaffung des LTA wird nun jedoch die Möglichkeit geschaffen, dass man die gesamte Altersvorsorge aus der UK steuerfrei in andere Länder transferieren kann. Dies ist eine bedeutende Änderung, die die Entscheidung für einen Auslandstransfer für viele Personen attraktiver machen könnte.
Diese Änderung kann auch Auswirkungen auf die Rentabilität von Altersvorsorgeprodukten haben. Kunden sollten daher ihre bestehenden Altersvorsorgepläne überprüfen und gegebenenfalls mit ihrem:r Berater:in über alternative Optionen sprechen.
Insgesamt ist die Abschaffung des LTA ein bedeutender Schritt in Richtung einer verbesserten Mobilität von Altersvorsorgevermögen und bietet die Möglichkeit, die Vorsorge in anderen Ländern zu investieren.