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L'île des Naïades
Au port de Messantia, en Argos, Conan et Snagg s'embarquent à la recherche de l'île des Naïades dont on dit qu'elle est habitée par des "êtres de pierre vivante". Conan espère y découvrir un secret qui ramènerait ses parents à la vie. Averti par l'un de ses espions, Iramon dépêche, Windfang à la poursuite de nos héros. Arrivés sur l'Ile magnifique, Conan et Snagg découvrent l'existence de Naïades, de Dryades et de Trolls des Rochers, espiègles mais méfiants. La nymphe Iphis attire Conan, puis Snagg dans un lac maléfique où ils perdent leur force physique. Iramon et Windfang arrivent alors : ils terrifient les nymphes. Mais pour retrouver leur force, Conan et Snagg doivent subir avec succès deux épreuves magiques : le tunnel sans fond et le lac de lave. Ils triompheront des épreuves et, ayant recouvré tour force. Ils gagnent aussi l'amitié des Naïades qui, pourtant, ne pourront aider Conan dans sa quête.