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Episoden:
01 Ein explosives Geschäft
Frieden liegt über Daisy Town - bis ein gewisser Mr. Josephs auftaucht und Schießpulver verkauft. Mit der Hilfe des Mädchens Laura findet Luke heraus, dass der vermeintliche Mr. Josephs in Wahrheit der Bandit Joe Dalton. Als Luke und Laura in einer alten Mine eingeschlossen werden, haben die Daltons freie Bahn.
02 Ein Trunk von besonderer Güte… mehr
Lotta ist in Luke verliebt, der allerdings nicht die selben Gefühle zu hegen scheint. Als eine Zigeunerin in Daisy Town auftaucht, die einen geheimnisvollen Liebestrank verkauft, ist Lotta Feuer und Flamme. Aber alles geht schief: Joe Dalton verliebt sich in die Zigeunerin, Jack verliebt sich in Lotta und Averill verliebt sich in Jolly Jumper, das Pferd. weniger