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Paul, der Erzähler, hat ein Rendez-vous mit einem geheimnisvollen Gast, dem grossen portugiesischen Schriftsteller Fernando Pessoa.
Als er am Mittag in der gleissenden Hitze Lissabons ankommt, realisiert er jedoch bald, dass Phantome nie vor Mitternacht auftauchen.
Zwischen Mittag und Mitternacht, auf seinem Spaziergang durch die Strassen von Lissabon, trifft Paul Menschen, die heute in Lissabon leben: den Patron eines Restaurants, eine Bordellbesitzerin, einen Stadtstreicher, einen Friedhofswärter, einen Taxifahrer, eine alte Zigeunerin und viele andere mehr. Gleichzeitig erscheinen ihm tote Seelen, die sich jedoch durch nichts von den Lebenden unterscheiden. Lebende und Tote begegnen sich. Die Zeiten verschmelzen ineinander.
Prix Pen Club 1998
Séléction officielle - Festival de Cannes - Quinzaine des réalisateurs 1998
Swiss Film Prize, Best Fiction Film 1999 (Nomination)