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1642: Rembrandt Van Rijn (Martin Freeman) ist ein berühmter und erfolgreicher Maler und geniesst ein luxuriöses Leben in Wohlstand und Reichtum. Seine schwangere Frau Saskia (Eva Birthistel) bittet ihn, den Auftrag für ein Portrait einer Bürgerwehr unter Hauptmann Frans Banning Cocq (Adrian Lukis) anzunehmen. Widerwillig sagt er ihr zuliebe zu. Während seiner Arbeit entdeckt er, dass unter den Mitgliedern der Miliz eine Verschwörung im Gange ist, die bis zu einem Mord führt. In der Zwischenzeit stirbt Saskia nach der Geburt ihres Kindes.
In seinem fertiggestellten Bild mit dem Namen "The Nightwatch" spielt er auf den Mord an. Die so blossgestellten Verschwörer rächen sich an ihm, indem sie ihn mit Intrigen und einer gezielten Propaganda systematisch in der Öffentlichkeit diskreditieren und so in den sozialen und finanziellen Ruin treiben. Zu einer öffentlichen persona non grata geworden, sucht er Trost bei seiner jungen Haushälterin Hendrickje (Emily Holmes)... [ebe/OutNow]