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Der Film erzählt die wahre Geschichte der Zürcher Untergrund-Organisation, die in den Jahren von 1943 – 1967 für die Rechte von Schwulen kämpfte.
Zürich, Ende der 1950er-Jahre: Der junge, schüchterne Lehrer Ernst Ostertag wird Mitglied der Schweizer Schwulenorganisation „Der Kreis“. Er lernt dort den Travestie-Star Röbi Rapp kennen und verliebt sich unsterblich in ihn. Röbi und Ernst erleben die Blütezeit und Zerschlagung der Organisation, die europaweit als Wegbereiter der schwulen Emanzipation gilt. Ernst muss sich dabei zwischen seiner bürgerlichen Existenz als Lehrer an einer Mädchenschule und dem Bekenntnis zur Homosexualität entscheiden. Für Röbi geht es um die erste seriöse Liebesbeziehung, jene Liebesbeziehung, die ein ganzes Leben lang halten wird.
Der Film spielt Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre und schildert den Niedergang der Zürcher Schwulenorganisation und gleichnamigen Zeitschrift Der Kreis. Die Organisation setzte sich von 1943 bis 1967 für die Rechte der Homosexuellen ein. Die Inszenierung wird durch Gesprächsdokumente mit den Zeitzeugen Ernst Ostertag und Röbi Rapp ergänzt.