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Ulzii, un adolescent pauvre mais fier, vit dans le quartier des yourtes d’Oulan-Bator avec sa famille. Génie de la physique, il est déterminé à remporter un concours scientifique pour obtenir une bourse d’études. Lorsque sa mère trouve un emploi à la campagne, elle les laisse, lui et ses jeunes frères et sœurs, affronter seuls un hiver rigoureux. Ulzii devra accepter un emploi risqué pour s’occuper d’eux et chauffer sa maison.
1980, Abadan. La capitale de l’industrie pétrolière iranienne résiste à un siège irakien. Omid, 14 ans, a bravé le siège et est resté dans la ville avec son grand-père, en attendant que son frère aîné revienne du front. Avec Omid, une galerie de personnages insolites sont restés dans la ville pour des raisons qui leur sont propres, et chacun résiste à sa manière. Mais l’étau se resserre alors qu’Omid tente de sauver ses proches, en les embarquant sur un bateau abandonné qu’il trouve dans le port d’Abadan, et qui deviendra son arche.