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Dr. Jim Scobie, der am nächsten Morgen gegen seinen früheren Arbeitgeber, den Zigarettenhersteller Morley Tobacco aussagen soll, wird vom FBI in Schutzhaft genommen. Für Direktor Skinner wird der Auftrag zu einem Fiasko: Noch in der selben Nacht wird der Mann im Badezimmer tot aufgefunden, das Fleisch seines Gesichts ist von der Nase bis zur Kehle weggeätzt. Skinner setzt Mulder und Scully auf den Fall an und Mulder bemerkt sofort zwei seltsame Dinge: im Haus des ehemaligen Mitarbeiters einer Zigarettenfabrik findet sich kein einziger Aschenbecher - doch dafür ein seltsamer Käfer in einem Wasserglas, aus dem Scobie kurz vor seinem Tod getrunken hat.