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Vor Jahren enthüllte Bob Lazar geheime Infos über die Area 51. Nun spricht er über seine Alien-Technologien und die Versuche der Regierung, ihn zum Schweigen zu bringen.
Der Eigentümer eines verschuldeten Musikklubs lässt es zu Silvester mit Freunden, Feinden und allerlei feierlustigen schrägen Vögeln ein letztes Mal so richtig krachen.
Ein Paar täuscht eine Heirat vor, um zusammenwohnen zu können. Damit ihre konservativen Familien die Wahrheit nicht erfahren, sind peinliche Situationen vorprogrammiert.
Um seinen Sohn ernähren zu können, verkleidet sich ein alleinstehender Vater und Visagist als Frau und spricht für eine Rolle in einem Werbespot vor.
Mit einem Mix aus Fakten und Fiktion blickt Martin Scorsese zurück auf Bob Dylans Rolling Thunder Revue Tour von 1975 und ein Land kurz vor einer kulturellen Revolution.