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Anlageklassen
Eine Aktie ist ein Wertpapier. Als Aktionärin ist compenswiss Eigentümerin eines Teils des Kapitals eines Unternehmens. Sie hat einen Teilanspruch auf seine Gewinne (Dividenden) und verfügt über ein Stimmrecht, mit dem sie sich an Generalversammlungen zu den vorgelegten Entscheidungen äussern kann.
Aktien machen 26 % der Anlagestrategie der compenswiss aus.
Anleihen (auch Obligationen genannt) sind Schuldverschreibungen, die von Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften (Staaten, Gemeinden) zur Finanzierung von Geschäften, Investitionen, Projekten und anderen Aktivitäten ausgegeben werden. Mit dem Halten einer Anleihe kommt compenswiss neben der Rückzahlung der Anleihe bei Fälligkeit auch in den Genuss der Zahlung eines im Voraus festgelegten Zinses (des Coupons).
Anleihen machen 53 % der Anlagestrategie der compenswiss aus und bilden damit den grössten Teil des Anlageportfolios.
compenswiss investiert indirekt über Anlagefonds in Wohn- und Geschäftsimmobilien in der Schweiz und im Ausland.
Immobilien machen 13 % der Anlagestrategie der compenswiss aus. Diese Anlageklasse trägt zur Diversifikation des Portfolios bei. Ihre Gewichtung ist jedoch aufgrund von Liquiditätserwägungen limitiert.
compenswiss vergibt Darlehen an Kantone und Gemeinden sowie an bestimmte öffentliche-rechtliche Anstalten in der Schweiz. Neben der Rückzahlung des Darlehens bei Fälligkeit erhält compenswiss einen im Voraus vereinbarten Zins. Im Gegensatz zu Anleihen gibt es für Darlehen keinen organisierten Markt. Sie werden auf einem ausserbörslichen Markt gehandelt, der per Definition wenig liquide ist.
Darlehen machen 5 % der Anlagestrategie der compenswiss aus.
Gold wird oft als sichere Anlage betrachtet, deren Wert sich in der Regel anders entwickelt als jener anderer Anlageklassen. Das Edelmetall stellt daher eine gute Absicherung in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs oder einer Finanzkrise dar.
Gold macht 3 % der Anlagestrategie der compenswiss aus. Die Anstalt hält ausschliesslich physisches Gold, das in der Schweiz hinterlegt ist.
|Vermögenspositionen|