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- Erkenntnisse für die Kundenberatung
- Verhaltensmuster
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Kundenprofil:
Wie können Verhaltensfheler minimiert, ja vermieden werden?
Finanzwissen und Finanzmarkterfahrung
Welche Rolle kann eine Bank Beim Entscheidungsprozess spielen? (Varianten)
Kundenprofil
Was passiert bei einer Delegation?
VV
Nachdem die strategische Ausrichtung festgelegt worden ist, werden die Anlageentscheide den Spezialisten überlassen
Was ist ein VV?
VV = Vermögensverwaltungsmandat
Nachdem die strategische Ausrichtung definiert worden ist, werden die Anlageentscheide den Spezialisten überlassen.
Was ist ein Vermögensberatungsmandat?
Investor wendet sich an einen Berater, um seine Vermögensbewirtschaftung zu optimieren
Was ist ein active advisory?
active advisory = Vermögensberatungsmandat
Investor geht zu Berater, um seine Vermögensbewirtchaftung zu optimieren)
Was versteht man unter "execution only"?
Kunde handelt selbst, d.h. er hat einen direkten Draht in den Handel oder traded online
Welche Beratung erhält der Investor bei execution only?
keine
direkter Handelsdzugang oder online
Engagiert in den Bereichen Sport, Bildung und Wirtschaft
Schweizerische Bundesbahnen
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Anatomie lernen - einfach, schnell und online