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Eine junge Frau besitzt das Gesicht eines Engels und einen perfekten Body, aber ihre Haut ist zu 70 Prozent verbrannt. Ihre Verbrennungen wurden ihr durch einen Dämon zugefügt. Misa ist eine fast ganz normale Studentin auf einem Campus in New York. Dort findet sie ihren Traummann, aber es gibt ein Geheimnis um ihn, das auch ihre eigene Vergangenheit berührt. Im zweiten Jahr ihrer glücklichen Beziehung taucht plötzlich ein Mann auf, der nichts Gutes für das verliebte Pärchen bedeutet, und der mehr über Misas Freund weiss, als sie selbst.