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Kurz nachdem Scully von der Elfenbeinküste zurückkehrt, wird Mulder aus dem Krankenhaus entführt. In einem wirren Fiebertraum zeigt ihm der geheimnisvolle Raucher, wie Mulders Leben hätte verlaufen können: Mulder sieht sich selbst als glücklichen Ehemann von Diana Fowley und findet auch seine Schwester Samantha wieder. Scully gelingt es unterdessen, auch den Rest der Botschaft aus dem All zu entziffern: Sie entziffert sie nicht nur als Passagen aus der Bibel und dem Koran, sondern entdeckt darin auch eine komplettes Verzeichnis des menschlichen Genoms - der Urformel des menschlichen Lebens.