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lm Bestreben, sämtliche Finanzplaner und Finanzberater in der Schweiz, die eine entsprechende Berufslizenz erwerben und benutzen, in ihrem Berufsstand zu unterstützen, die Qualität der Beratung auf höchstem Niveau zu garantieren und dabei der Öffentlichkeit den bestmöglichen Schutz zu gewähren, hat die SFPO Swiss Financial Planners Organization Berufsstandards entwickelt, die für alle Lizenznehmer bindend sind.
Zusammen mit dem FPSB Financial Planning Standards Board Ltd. (Denver, USA), hat die SFPO Swiss Financial Planners Organization den CFP® / Certified Financial Planner™ in der Schweiz lanciert und tritt als Sublizenzgeberin des FPSB auf.
Zusätzlich hat die SFPO die Lizenzen Swiss AWP® / Swiss Associate Wealth Planner™ Swiss AFP® / Swiss Associate Financial Planner™ und Swiss AFP International® / Swiss Associate Financial Planner™ International lanciert, um damit die Bedürfnisse im Schweizer Markt zu erfüllen. Zusätzlich kann die SFPO weitere Lizenzen in der Finanzplanung herausgeben und die entsprechenden Markenrechte schützen.
Die SFPO bekennt sich zu den Standesgrundsätzen in der Finanzplanung und -beratung, den 4 E:
- Education
- Experience
- Examination
- Ethics
Sie unterstützt gleichzeitig die Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Organisationen.
Nachfolgend können Sie die ganzen Statuten downloaden: