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Vorsorgeanalyse
Dieses Modul berechnet und analysiert die Vorsorgesituation eines Kunden und stellt diese in übersichtlichen Grafiken und Tabellen dar. Dazu gehören auch die Berechnung von Vorsorgelücken und die Darstellung von Teuerungsannahmen. Der Berater stellt unterschiedliche Einkommensszenarien und Planungsvarianten dar und zeigt so die Wirkung von offerierten Versicherungs- und Finanzleistungen auf. Die erstellten Dokumente werden in der kundenbezogenen Ablage gespeichert und stehen zu Kontrollzwecken und späteren Beratungen in der ursprünglichen Form zur Verfügung.