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München (ots) - "Ich mag es, wenn ich einen Stein im Schuh habe, das ist, als ob da jemand ist, jemand, der ...
Alimentation Couche-Tard legt Angebot an unbesicherten Wertpapieren in Höhe von 750 Millionen EUR fest
Laval, Québec (ots/PRNewswire) - /NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN US-NACHRICHTENDIENSTEN UND NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA/
Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard") (TSX: ATD.A ATD.B) gab heute bekannt, dass es ein Angebot in Höhe von 750 Millionen Euro an unbesicherten 1,875 % Wertpapieren, fällig im Jahr 2026 ("die Wertpapiere") festgelegt hat.
Die Wertpapiere werden direkt unbesichert, nichtnachrangige Schuldtitel von Couche-Tard sein und unterliegen der Pari-passu-Klausel mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen von Couche-Tard. Es wird erwartet, dass das Wertpapier-Angebot am oder um den 6. Mai 2016 herum geschlossen wird.
Weiterhin wird erwartet, dass die Wertpapiere von Standard & Poor's, einer Abteilung der The McGraw-Hill Companies, Inc. und Baa2 by Moody's Investors Service, Inc., eine BBB-Bewertung erhalten.
Couche-Tard plant, die geschätzten Nettoerlöse des Angebots in Höhe von ca. 746,4 Millionen EUR zu nutzen, um einen Teil des ausstehenden Betrags an seine Senior-Kreditfazilität und für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu zahlen.
Die Wertpapiere werden in Europa gemäß einer Zeichnungsvereinbarung mit der HSBC Bank plc, Mitsubishi UFJ Securities International plc, Coöperatieve Rabobank U.A. und National Bank Financial Inc. angeboten, wobei sie jeweils als Konsortialführer tätig sind, sowie mit Scotiabank Europe plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Wells Fargo Securities International Limited und Desjardins Securities Inc.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Ansuchen für den Kauf der Wertpapiere in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 (in seiner gültigen Fassung) registriert werden (der "U.S. Securities Act"), und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer sie werden im Rahmen des U.S. Securities Act registriert oder unterliegen einer verfügbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act.
Profil
Couche-Tard ist in der kanadischen Convenience-Store-Branche führend. Im Hinblick auf die Zahl der firmenseitig betriebenen Filialen ist das Unternehmen auch der größte Betreiber von unabhängigen Convenience-Stores der gesamten Vereinigten Staaten. In Europa zählt Couche-Tard zu den führenden Convenience-Store- und Kraftstoffhändlern für den Straßenverkehr der skandinavischen und baltischen Staaten und verfügt zudem über eine bedeutende Präsenz in Polen.
Zum 31. Januar 2016 besteht Couche-Tards Netzwerk aus 7.979 Convenience-Stores in ganz Nordamerika, darunter 6.560 Filialen mit Kraftstoff für den Straßenverkehr im Angebot. Das Nordamerikanetz des Unternehmens besteht aus 15 Geschäftsbereichen, darunter 11 in den USA, die 41 Bundesstaaten abdecken, sowie vier in Kanada für alle zehn Provinzen des Landes. In diesem Netzwerk und in seinen Servicestellen in Nordamerika beschäftigt das Unternehmen etwa 80.000 Mitarbeiter.
In Europa betreibt Couche-Tard ein umfangreiches Handelsnetz in Skandinavien (Norwegen, Schweden und Dänemark), Polen, den baltischen Staaten (Estland, Lettland und Litauen) und Russland. Zum 31. Januar 2016 umfasste das Netz 2.218 Filialen, von denen der Großteil Kraftstoff für den Straßenverkehr sowie Convenience-Produkte anbietet. Bei den übrigen Filialen handelt es sich um automatisierte Servicestationen ohne Personal, in denen Kraftstoff für den Straßenverkehr erhältlich ist. Couche-Tard bietet auch weitere Produkte an, darunter stationäre Energie, Schiffskraftstoffe und Chemikalien. Couche-Tard betreibt bedeutende Tankterminals und Kraftstofflager in sechs europäischen Ländern. Einschließlich der Beschäftigten des Franchise-Betriebs unter der Marke beläuft sich der Personalbestand des Handelsnetzes, der Terminals und der Servicestellen in Europa insgesamt auf etwa 19.000 Mitarbeiter. Seit der Übernahme von Topaz Energy Group Limited am 1. Februar 2016 betreibt Couche-Tard auch ein Netzwerk aus Convenience-Stores und Kraftstoffhändlern bestehend aus 444 Tankstellen in Irland sowie eine bedeutende Anzahl an kommerziellen Kraftstoffbetrieben mit über 30 Depots und zwei Terminals.
Darüber hinaus werden ungefähr 1.500 Geschäfte von unabhängigen Betreibern unter dem Banner Circle K in 13 anderen Ländern oder Regionen weltweit betrieben (China, Costa Rica, Ägypten, Guam, Honduras, Hongkong, Indonesien, Macau, Malaysia, Mexiko, die Philippinen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vietnam).
Vorausschauende Aussagen
In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die Ziele, Prognosen, Einschätzungen, Erwartungen oder Vorhersagen von Couche-Tard beschreiben, kann es sich gegebenenfalls um vorausschauende Aussagen im Sinne des Wertpapiergesetzes handeln. Verben wie "glauben", "könnte", "sollte", "planen", "erwarten", "schätzen", "annehmen" in ihrer positiven bzw. negativen Form sowie ähnlich geartete Ausdrücke dienen der Kennzeichnung von vorausschauenden Aussagen. Couche-Tard weist ausdrücklich darauf hin, dass vorausschauende Aussagen ihrem Naturell entsprechend Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Daher können Ergebnisse oder getroffene Maßnahmen des Unternehmens in erheblichem Umfang von den Erwartungen oder zugrunde liegenden Annahmen abweichen oder sich auf den Realisierungsgrad einer bestimmten Prognose auswirken. Bedeutende Faktoren, die zu erheblichen Unterschieden zwischen den Erwartungen und Prognosen in vorausschauenden Aussagen und Couche-Tards tatsächlichen Ergebnissen führen können, sind unter anderem: Auswirkungen der Integration von akquirierten Unternehmen sowie die Fähigkeit zur Erzielung der erwarteten Synergien, Margenschwankungen beim Verkauf von Kraftstoffen, Wettbewerb innerhalb der Convenience-Store- und Kraftstoffhändler-Branche, Wechselkursschwankungen sowie weitere Risiken, auf die Couche-Tard im Zuge seiner Eingaben bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierbehörden von Zeit zu Zeit ausführlich eingeht. Soweit nicht anderweitig durch anwendbares Wertpapierrecht vorgeschrieben, hat Couche-Tard weder die Absicht noch die Verpflichtung, die zukunftsweisenden Aussagen zu überprüfen und zu aktualisieren, gleichgültig, ob als Ergebnis neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen.
Weitere Informationen zu Alimentation Couche Tard Inc. erhalten Sie unter: http://corpo.couche-tard.com
Investorbeziehungen: Claude Tessier, Chief Financial Officer, Tel.: +1-450-662-6632, Durchwahl 4607, <email-pii> ; Pressekontakt: Karen Romer, Leiterin der Abteilung Global Communications, Tel.: +1-514-603-4505, +47-950-74-950, <email-pii>