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Uranium Energy Corp. erhöht zuvor angekündigte und öffentliche Aktienemission auf 20 Millionen US-Dollar
Corpus Christi, 1. Oktober 2018 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC; "UEC" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass seine Underwriter aufgrund der gestiegenen Nachfrage nun vereinbart haben, 12.613.049 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,60 USD pro Einheit zu kaufen, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufoptionsscheins (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Warrant") für Bruttoerlöse von ca. 20 Millionen USD besteht (das "Angebot"). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant) zu einem Ausübungspreis von 2,05 USD pro Optionsanleihe, die unmittelbar nach der Ausgabe ausübbar ist und 30 Monate nach Abschluss des Angebots endet.
Das Unternehmen geht davon aus, dass der Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsinvestitionen in den Projekten des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet wird.
Amir Adnani, Präsident und CEO, sagte: "Die Ergebnisse unseres Börsengangs waren außergewöhnlich stark und deutlich überzeichnet. Wir begrüßen unsere Unterstützung der Strategie von UEC durch bestehende und neue Aktionäre, da sich der Uranmarkt nach einem anhaltenden Abschwung zu erholen beginnt. Die Kapitalerhöhung, die wir im Rahmen dieser Finanzierung annehmen, festigt unsere Bilanz und bietet mehr Flexibilität, um unsere Projekte in Texas und Wyoming in Richtung Produktion voranzutreiben.
Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 3. Oktober 2018 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
H.C. Wainwright & Co., LLC und Haywood Securities Inc. fungieren als Joint Book Running Manager im Zusammenhang mit dem Angebot und TD Securities Inc. und Eight Capital, Roth Capital Partners, LLC und Sprott Private Wealth LP als Co-Manager.
Eine "Shelf"-Registrierungserklärung bezüglich der im Rahmen des Angebots auszugebenden Aktien und Optionsscheine wurde sowohl in den Vereinigten Staaten bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und von der SEC am 10. März 2017 als auch in Kanada für wirksam erklärt.
Ein endgültiger Prospektnachtrag und ein beigefügter Prospekt, der die Bedingungen des geplanten Angebots beschreibt, werden sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada eingereicht. Kopien der endgültigen Prospektnachträge und des dazugehörigen Prospekts zu den angebotenen Wertpapieren können auch bei H.C. Wainwright & Co., LLC per E-Mail unter <email-pii> und in Kanada bei Haywood Securities Inc. unter <email-pii>. angefordert werden. Elektronische Kopien der endgültigen Prospektnachträge und des dazugehörigen Prospekts sind auch auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com. verfügbar.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung der Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer Regulierungsbehörde genehmigt noch abgelehnt, noch wurde eine solche Behörde über die Richtigkeit oder Angemessenheit des Prospektnachtrags, des Prospekts oder der Regalregistrierungserklärung der Gesellschaft informiert.
Über Uranium Energy Corp.
Uranium Energy Corp. ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. Die voll lizenzierte Hobson Processing Facility des Unternehmens ist zentral für alle seine Projekte in Südtexas, einschließlich der Palangana ISR-Mine, des genehmigten Goliad ISR-Projekts und des Burke Hollow ISR-Projekts in der Entwicklungsphase. In Wyoming kontrolliert UEC das genehmigte Reno Creek ISR-Projekt. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von fortgeschrittenen Uranprojekten in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay sowie ein großes, hochwertiges Titanprojekt in Paraguay. Die Aktivitäten des Unternehmens werden von Experten mit einem anerkannten Profil für hervorragende Leistungen in ihrer Branche geleitet, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den Schlüsselbereichen Uranexploration, -entwicklung und -bergbau basiert.
Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp Investor Relations unter:
Gebührenfrei: (866) 748-1030
Fax: (361) 888-5041
E-Mail: <email-pii>
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
<email-pii>
www.resource-capital.ch
Börseninformationen:
NYSE American: UEC
WKN:AØJDRR
ISN: US91689696103
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Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen zu historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar, da ein solcher Begriff in den geltenden Gesetzen der Vereinigten Staaten und Kanadas verwendet wird. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen über zukünftige Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder diskutieren (oft, aber nicht immer, mit Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "nicht antizipiert", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder erklärt, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann", "könnte", "würde", "könnte" oder "wird" ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich Aussagen darüber, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann, und der erwarteten Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationstätigkeiten, Schwankungen der zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Bodenschätzen, die Verfügbarkeit von Kapital für die Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung durch die Kapitalbeschaffung durch den Verkauf von Aktien, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken des Bergbaus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die mit der Umwelt verbundenen Risiken, Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Entwicklungs- oder Bautätigkeiten, Rechtsstreitigkeiten oder Einschränkungen des Versicherungsschutzes. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, verlassen.
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