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EPIC Suisse AG gibt heute die Preisfestsetzung für den Börsengang (Initial Public Offering, IPO) und die Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange bekannt. Der Ausgabepreis wurde auf CHF 68 pro Aktie festgelegt. Das Bankensyndikat, bestehend aus ZKB und Credit Suisse, platzierte ein Volumen von 2’686’567 Aktien („Sale Shares“). Dies entspricht einer Gesamtmarktkapitalisierung von CHF 693 Mio. (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption). EPIC wird durch den Börsengang einen Bruttoerlös von ca. CHF 183 Mio. vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption erzielen (und ca. CHF 203 Mio., wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird). Der Nettoerlös aus dem Börsengang soll in erster Linie zur Finanzierung der laufenden Entwicklungsprojekte sowie möglicher künftiger Akquisitionen zu verwendet werden, nachdem Bankkredite und Gesellschafterdarlehen abgelöst wurden. Investoren sollen eine fixe Dividende von CHF 3.00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 und eine angestrebte Ausschüttung von über 80% der Mittel aus Geschäftstätigkeiten (Funds from Operations, FFO) erhalten. Die Aktien von EPIC werden ab heute, 25. Mai 2022, 09:00 MESZ an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol EPIC gehandelt.