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Hier ist kaum einer solange dabei wie du. Was denkst du aktuell wie es weitergeht? Ist wirklich ne ernst gemeinte Frage. Du hast Erfahrung mit der Bude. Denkst du wir sehen einen ordentlichen Lizenz Deal oder gar einen BO. Oder gibt's eher weitere Verwässerung und nur das nötigste um die Lichter nicht aus gehen zu lassen? Ich für meinen Teil hoffe ja, dass hier bald Fakten auf den Tisch kommen und das gezocke ein Ende hat aber was sagt dein Bauchgefühl?
Die Informationen in diesem Prospekt sind nicht vollständig und können geändert werden. Wir dürfen diese Wertpapiere erst verkaufen, wenn die bei der Securities and Exchange Commission eingereichte Registrierungserklärung wirksam ist. Dieser Prospekt ist kein Angebot zum Verkauf dieser Wertpapiere und fordert kein Angebot zum Kauf dieser Wertpapiere in einem Staat an, in dem das Angebot oder der Verkauf nicht zulässig ist.
(Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammoptionsschein zum Kauf einer Stammaktie.)
Bis zu 14.457.831 vorfinanzierte Anteile (jede vorfinanzierte Einheit besteht aus einem vorfinanzierten Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie und einem gemeinsamen Optionsschein auf eine Stammaktie)
Stammaktien, die den vorfinanzierten Optionsscheinen zugrunde liegen
Stammaktien, die den Optionsscheinen zugrunde liegen
Wir bieten bis zu 14.457.831 Einheiten oder die ?Einheiten? an, wobei jede Einheit aus (i) einer Stammaktie ohne Nennwert pro Aktie (?Stammaktien?) von Aeterna Zentaris Inc. (?Aeterna Zentaris?, ? wir ?,? uns ?oder das? Unternehmen ?) und (ii) einen Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie oder einen? gemeinsamen Optionsschein ?. Die Common Warrants haben einen Ausübungspreis von _________ USD je Aktie, können jederzeit nach dem Ausgabetag ausgeübt werden und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabetag. Jede Einheit wird zu einem ausgehandelten Preis von _________ USD pro Einheit verkauft. Mit jeder in diesem Prospekt angebotenen Stammaktie (einschließlich Stammaktien, die in den Anteilen enthalten sind und / oder den vorfinanzierten Optionsscheinen und Stammoptionsscheinen zugrunde liegen) ist ein Recht zum Kauf einer Stammaktie im Rahmen unseres Bezugsrechtsplans (wie hierin definiert) verbunden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ?Beschreibung der von uns angebotenen Wertpapiere? in diesem Prospekt.
Wir bieten auch Käufern an, deren Kauf von Anteilen in diesem Angebot dazu führen würde, dass der Käufer zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen und bestimmten verbundenen Parteien mehr als 4,99% (oder bei der Wahl des Käufers 9,99%) wirtschaftlich besitzt %) unserer ausstehenden Stammaktien unmittelbar nach Vollzug dieses Angebots die Möglichkeit, anstelle von Anteilen zu erwerben, die andernfalls zu einem Besitz von mehr als 4,99% (oder bei Wahl des Käufers 9,99%) unserer Anteile führen würden ausstehende Stammaktien, vorfinanzierte Anteile oder die ?vorfinanzierten Anteile?, wobei jeder vorfinanzierte Anteil aus (i) einem vorfinanzierten Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie oder einem ?vorfinanzierten Optionsschein? besteht und (ii) ein gemeinsamer Optionsschein. Da wir einen gemeinsamen Optionsschein als Teil jeder Einheit oder vorfinanzierten Einheit ausgeben, ändert sich die Anzahl der in diesem Angebot verkauften gemeinsamen Optionsscheine nicht aufgrund einer Änderung in der Mischung der verkauften Anteile und vorfinanzierten Anteile. Jeder in einer vorfinanzierten Einheit enthaltene vorfinanzierte Optionsschein kann für eine Stammaktie ausgeübt werden. Der Kaufpreis für jede vorfinanzierte Einheit entspricht dem Preis pro Anteil, der im Rahmen dieses Angebots an die Öffentlichkeit verkauft wird, abzüglich 0,0001 USD, und der Ausübungspreis für jeden vorfinanzierten Optionsschein, der in der vorfinanzierten Einheit enthalten ist, beträgt 0,0001 USD pro Aktie. Die vorfinanzierten Optionsscheine sind sofort ausübbar und können jederzeit bis zur vollständigen Ausübung ausgeübt werden.
Für jede vorfinanzierte Einheit, die wir verkaufen, wird die Anzahl der von uns angebotenen Anteile eins zu eins verringert. Anteile und vorfinanzierte Anteile werden nicht ausgegeben oder zertifiziert. Die Stammaktien oder vorfinanzierten Optionsscheine und die in den Anteilen oder vorfinanzierten Anteilen enthaltenen Stammoptionsscheine können in diesem Angebot nur zusammen gekauft werden, die in den Anteilen oder vorfinanzierten Wertpapieren enthaltenen Wertpapiere jedoch Anteile werden separat ausgegeben und sind bei Ausgabe sofort trennbar.
In diesem Prospekt werden auch die Stammaktien angeboten, die von Zeit zu Zeit bei Ausübung der Stammoptionsscheine und der vorfinanzierten Optionsscheine ausgegeben werden können. Wir bezeichnen die Stammaktien, die bei Ausübung der Stammoptionsscheine und vorfinanzierten Optionsscheine ausgegeben oder ausgegeben werden können, und die Stammaktien, die Stammaktien und vorfinanzierten Optionsscheine, die hiermit zusammen als ?Wertpapiere? angeboten werden.
Unsere Stammaktien sind sowohl am NASDAQ Capital Market (?NASDAQ?) als auch an der Toronto Stock Exchange (?TSX?) unter dem Symbol ?AEZS? notiert. Am 29. Juni 2020 betrug der zuletzt gemeldete Verkaufspreis unserer Stammaktien an der NASDAQ 0,84 USD pro Aktie und an der TSX 1,16 CAD pro Aktie.
Es gibt keinen etablierten öffentlichen Handelsmarkt für die Common Warrants oder die Pre-Funded Warrants, und wir erwarten keine Marktentwicklung. Darüber hinaus beabsichtigen wir nicht, eine Notierung der Common Warrants oder der Pre-Funded Warrants an einer nationalen Wertpapierbörse oder einem anderen national anerkannten Handelssystem zu beantragen. Ohne einen aktiven Handelsmarkt ist die Liquidität der Common Warrants oder der Pre-Funded Warrants begrenzt.
Wir haben einen öffentlichen Angebotspreis von 0,83 USD pro Anteil angenommen, den letzten am 26. Juni 2020 an der NASDAQ gemeldeten Verkaufspreis für unsere Stammaktien und 0,8299 USD pro vorfinanziertem U.
Die Common Warrants oder Pre-Funded Warrants, die als Teil der Anteile oder der Pre-Funded Units ausgegeben werden, sind an keiner Wertpapierbörse notiert, und wir beabsichtigen nicht, die Common Warrants oder Pre-Funded Warrants an der NASDAQ zu notieren , TSX oder eine andere nationale Wertpapierbörse oder ein anderes anerkanntes Handelssystem, und wir erwarten nicht, dass sich ein Markt für die Common Warrants oder die Pre-Funded Warrants entwickelt. Ohne einen Handelsmarkt ist die Liquidität der Common Warrants oder der Pre-Funded Warrants begrenzt.
Risikofaktoren Bevor Sie sich für eine Anlage in unsere Wertpapiere entscheiden, sollten Sie die mit unserem Geschäft, diesem Angebot und unseren Wertpapieren verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Siehe ?Risikofaktoren? auf Seite 5 dieses Prospekts.
Dividendenpolitik Wir haben niemals Barausschüttungen für unsere Stammaktien erklärt oder gezahlt. Wir rechnen in absehbarer Zeit nicht mit einer Ausschüttung von Bardividenden.
Die Anzahl der nach diesem Angebot ausstehenden Stammaktien basiert auf 23.584.071 ausstehenden Stammaktien zum 26. Juni 2020 und schließt Folgendes aus:
? 8.508.174 Stammaktien, die bei Ausübung ausstehender Optionsscheine zu einem gewichteten durchschnittlichen Ausübungspreis von 3,00 USD je Aktie ausgegeben werden können;
? 499.410 Stammaktien, die bei Ausübung ausstehender Aktienoptionen und aufgeschobener Aktieneinheiten zu einem gewichteten durchschnittlichen Ausübungspreis von 1,67 USD je Aktie ausgegeben werden können;
? 1.942.555 Stammaktien, die im Rahmen unseres Long Term Incentive Plan 2018 vom 27. März 2018 für die zukünftige Ausgabe reserviert sind;
? 246.619 Stammaktien, die für die zukünftige Ausgabe im Rahmen unseres zweiten geänderten und angepassten Aktienoptionsplans reserviert sind, der am 29. März 2016 von unserem Verwaltungsrat verabschiedet und am 10. Mai 2016 von den Aktionären ratifiziert wurde;
? 14.457.831 Stammaktien, die bei Ausübung von Stammoptionsscheinen ausgegeben werden können, die an Anleger dieses Angebots zu einem Ausübungspreis von _________ USD je Aktie ausgegeben werden sollen;
? Bis zu 14.457.831 Stammaktien, die bei Ausübung von vorfinanzierten Optionsscheinen ausgegeben werden können und an Anleger dieses Angebots zu einem Ausübungspreis von 0,0001 USD je Aktie ausgegeben werden sollen; und
? 1.012.048 Stammaktien, die bei Ausübung der Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien ausgegeben werden können, die im Zusammenhang mit diesem Angebot an die Platzierungsstelle ausgegeben werden sollen (die ?Optionsscheine für Platzierungsagenten?), zu einem Ausübungspreis von _________ USD pro Aktie.
Sofern nicht anders angegeben, schließen ausstehende Aktieninformationen in diesem Prospekt solche ausstehenden Wertpapiere aus. Sofern nicht anders angegeben, gehen alle Informationen in diesem Prospekt von keinem Verkauf von vorfinanzierten Anteilen in diesem Angebot aus, was bei einem Verkauf die Anzahl der von uns angebotenen Anteile im Einzelgespräch und keine Ausübung des Anteils verringern würde Placement Agent Warrants.
AETERNA ZENTARIS KÜNDIGT EINEN PREIS VON 12 MILLIONEN USD ÖFFENTLICHEN ANGEBOTEN AN Email Drucken Sie freundlich Aktie 01. Juli 2020 22:10 ET | Quelle: Aeterna Zentaris Inc.
CHARLESTON, SC, 1. Juli 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Aeterna Zentaris Inc.(NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZS) (das ?Unternehmen?), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, das Therapeutika und diagnostische Tests vermarktet und entwickelt, gab heute die Preisgestaltung für ein öffentliches Angebot von 26.666.666 Einheiten zu einem Preis von 0,45 USD pro Einheit für die Öffentlichkeit bekannt für einen Bruttoerlös von 12 Mio. USD vor Abzug der Vermittlungsgebühren und anderer von der Gesellschaft zu zahlender Angebotskosten. Jede Einheit enthält eine Stammaktie (oder ein Stammaktienäquivalent) und einen Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie. Die in den Anteilen enthaltenen Stammaktien (oder Stammaktienäquivalente) und Stammaktienoptionsscheine können nur zusammen in diesem Angebot erworben werden, werden jedoch separat ausgegeben und sind bei Ausgabe sofort trennbar. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 7. Juli 2020 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.
HC Wainwright & Co. fungiert als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot.
Jeder Optionsschein auf Stammaktien hat einen Ausübungspreis von 0,45 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und läuft fünf Jahre ab dem Datum der Ausgabe ab.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös dieses Angebots für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen unter anderem die Finanzierung einer pädiatrischen klinischen Studie für Macrilen ? (Macimorelin) in der EU und den USA sowie die Untersuchung weiterer therapeutischer Anwendungen von Macimorelin gehören und der Ausbau der Pipeline-Entwicklungsaktivitäten.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden von Aeterna Zentaris gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 (Aktenzeichen 333-232935) angeboten, die bei der Securities and Exchange Commission (?SEC?) eingereicht und am 1. Juli 2020 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt nur anhand eines Prospekts, der Bestandteil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in einem endgültigen Prospekt veröffentlicht, der bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung gestellt wird . Elektronische Kopien des endgültigen Prospekts sind, sofern verfügbar, auch bei HC Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3. Stock, New York, NY 10022, telefonisch unter (646) 975-6996 oder per E-Mail unter erhältlich <email-pii> .
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Land geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung unter den Wertpapieren rechtswidrig wäre Gesetze dieser Gerichtsbarkeit. In einer Provinz oder einem Gebiet Kanadas wurde oder wird kein kanadischer Prospekt eingereicht, um die Stammaktien oder Optionsscheine im Zusammenhang mit dem Angebot zu qualifizieren.
Über Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris Inc. ist ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, das Therapeutika und diagnostische Tests vermarktet und entwickelt. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Macrilen ? (Macimorelin), ist der erste und einzige von der US-amerikanischen FDA und der Europäischen Kommission zugelassene orale Test, der für die Diagnose eines Wachstumshormonmangels bei Erwachsenen (AGHD) indiziert ist. Macrilen ? wird derzeit in den USA im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit Novo Nordisk vermarktet, und Aeterna Zentaris erhält zweistellige Lizenzgebühren für Verkäufe. Aeterna Zentaris besitzt alle Rechte an Macimorelin außerhalb der USA und Kanadas.
Aeterna Zentaris nutzt auch den klinischen Erfolg und das überzeugende Sicherheitsprofil von Macimorelin, um es für die Diagnose eines Wachstumshormonmangels (CGHD) bei Kindern zu entwickeln, einem Bereich mit erheblichem unerfüllten Bedarf.
Das Unternehmen verfolgt aktiv Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten für die Vermarktung von Macimorelin in Europa und dem Rest der Welt sowie andere nicht strategische Vermögenswerte, um deren Wert zu monetarisieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.zentaris.com und verbinden Sie sich mit dem Unternehmen auf Twitter , LinkedIn und Facebook .
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (wie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert), die gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des US-amerikanischen Securities Litigation Reform Act von 1995 abgegeben wurden und unsere aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören diejenigen, die sich auf das öffentliche Angebot der Anteile der Gesellschaft beziehen, einschließlich des Vollzugs des oben beschriebenen Angebots, des erwarteten Erlöses aus dem Angebot, der beabsichtigten Verwendung des Erlöses und des Zeitpunkts des Abschlusses des Angebots und kann Aussagen enthalten, denen die Wörter "Wille", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "würde", "könnte", "kann", "antizipiert" vorausgehen, gefolgt von oder sind jedoch nicht darauf beschränkt , "und ähnliche Begriffe, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen,Leistung oder unsere Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F unter der Überschrift "Wichtige Informationen - Risikofaktoren", die bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden anstelle eines jährlichen Informationsformulars eingereicht wurde und mit der SEC und anderen Faktoren, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren? in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt F-1 (Aktenzeichen 333-232935), die bei der SEC eingereicht wurde, und anderen Dokumenten, die anschließend bei der SEC eingereicht oder der SEC übermittelt wurden, erörtert wurden. Bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehört unter anderem unsere Fähigkeit, Kapital zu beschaffen und Finanzmittel zu erhalten, um unsere derzeit geplanten Aktivitäten fortzusetzen.Unsere Fähigkeit, die fortgesetzten Anforderungen an die Notierung der NASDAQ wieder zu erfüllen und unsere Stammaktien weiterhin an der NASDAQ zu notieren, hängt zum Teil von unserer Fähigkeit ab, Bargeld von der Aeterna Zentaris GmbH an die Aeterna zu überweisen Zentaris und die US-amerikanische Tochtergesellschaft sichern sich zusätzliche Finanzmittel, unsere jetzt starke Abhängigkeit vom Erfolg von Macrilen ? (Macimorelin) und den damit verbundenen Auslizenzierungsvereinbarungen sowie die fortgesetzte Verfügbarkeit von Mitteln und Ressourcen für die erfolgreiche Vermarktung des Produkts, einschließlich unserer starken Abhängigkeit vom Erfolg des Lizenzvertrags mit Novo, der globalen Instabilität aufgrund der globalen Pandemie von COVID-19 und seiner unbekannten möglichen Auswirkungen auf unsere geplanten Operationen, einschließlich Studien, unserer Fähigkeit, Auslizenzen zu vergeben, zu entwickeln, herzustellen,Marketing- und Vertriebsvereinbarungen mit anderen Pharmaunternehmen und deren Einhaltung, unser Vertrauen in Dritte bei der Herstellung und Vermarktung von Macrilen ? (Macimorelin), potenzielle Streitigkeiten mit Dritten, die zu Verzögerungen oder Beendigung der Herstellung, Entwicklung, Die Auslizenzierung oder Vermarktung unserer Produktkandidaten oder die Folge erheblicher Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Regulierungsprozess, unvorhergesehene globale Instabilität, einschließlich der Instabilität aufgrund der globalen Pandemie des neuartigen Coronavirus, unsere Fähigkeit zur effizienten Vermarktung oder Auslagerung Lizenz Macrilen ? (Macimorelin), unser Vertrauen in den Erfolg der pädiatrischen klinischen Studie in der Europäischen Union (?EU?) und den USA für Macrilen ? (Macimorelin),Der Grad der Marktakzeptanz von Macrilen ? (Macimorelin), unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen Aufsichtsbehörden einzuholen, damit wir die gewünschten Markennamen für unser Produkt verwenden können, unsere Fähigkeit, Preise und Erstattungen in Schlüsselmärkten in der EU erfolgreich auszuhandeln Für Macrilen ? (Macimorelin) führt eine Bewertung potenzieller strategischer Alternativen zur Maximierung des potenziellen zukünftigen Wachstums und des Shareholder Value möglicherweise nicht dazu, dass eine solche Alternative verfolgt wird, und selbst wenn sie verfolgt wird, führt sie möglicherweise nicht zu den erwarteten Vorteilen, die wir nutzen können Geschäftsmöglichkeiten in der Pharmaindustrie, unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen, und das Haftungspotential, das sich aus Aktionärsklagen und allgemeinen Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen ergibt.Anleger sollten unsere vierteljährlichen und jährlichen Einreichungen bei der kanadischen und der US-amerikanischen Wertpapierkommission konsultieren, um weitere Informationen zu Risiken und Unsicherheiten zu erhalten. Angesichts dieser Unsicherheiten und Risikofaktoren wird den Lesern empfohlen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu aktualisieren oder Änderungen an den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von einer Regierungsbehörde oder geltendem Recht verlangt.Wir lehnen jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu aktualisieren oder Änderungen an den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von einer Regierungsbehörde oder geltendem Recht verlangt.Wir lehnen jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu aktualisieren oder Änderungen an den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von einer Regierungsbehörde oder geltendem Recht verlangt.
Investorenkontakt:
Jenene Thomas JTC Team T (USA): +1 (833) 475-8247 E: <email-pii>
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