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Armando, 50 ans, prothésiste dentaire, vit dans la solitude d’un appartement, paralysé dans le temps. Il parcourt la ville de Caracas à la recherche de jeunes hommes, leur offre de l’argent pour qu’ils l’accompagnent chez lui. Armando ne les touche pas, il les observe seulement, baignant dans une perversion latente. La rencontre avec Elder, 18 ans, leader d’une bande de délinquants, transformera sa vie, ses obsessions et sa perception de la violence dont Caracas est protagoniste.
Ce film a remporté le Lion d’Or à la Mostra de Venise en 2015.