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Dans une forêt, une vieille femme vit dans un château ancien. Elle attire des animaux et les emmène chez elle. Les gens disent que c’est une sorcière.
Les jeunes amoureux Yorinde et Yoringue se promènent dans la forêt. Ils se rapprochent trop du château, la sorcière sort, murmure une formule magique, transforme Yorinde en rossignol, l’attrape et retourne avec elle au château.
Yoringue se met en quête pour sauver sa bien-aimée Yorinde. Dans un rêve, il trouve la solution. Il sait ce qu’il faut faire et les portes du château s’ouvrent, la sorcière perd son pouvoir et Yoringue libère sa chère Yorinde.
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