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Die Indianerin Hoshi'tiwa gehört zum Clan der Schildkröte, der friedlich in den roten Felsencanyons lebt. Bis Hoshi'tiwa entführt wird. Im Palast des Fürsten Jakàl soll sie magische Tonkrüge fertigen, die Regen bringen. Eine gefährliche Aufgabe.
Jahrhunderte später forscht der Arzt Faraday Hightower im Südwesten der USA. Aber das Geheimnis des Tonkruges, den er in der Wüste gefunden hat, kann er nicht lösen. So macht sich seine Tochter Morgana auf, die Schamanen zu finden.