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Weatherford kündigt öffentliches Zeichnungsangebot für vorrangige Umtauschanleihe in Höhe von $ 1,0 Milliarde an
Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") kündigte heute ein garantiertes öffentliches Zeichnungsangebot (das "Angebot") für eine 2021 fällige, vorrangige Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von $ 1,0 Milliarde (die "Schuldtitel") durch Weatherford International Ltd. an, eine Bermuda Exempted Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Weatherford Bermuda"). Die Konsortialbanken verfügen des Weiteren über eine 30-tägige Option, zusätzliche Schuldtitel mit einem Gesamtnennbetrag von $ 150 Millionen zu erwerben.
Das Unternehmen plant, den Erlös des Angebotes teilweise oder ganz für die Finanzierung von Kaufangeboten bestimmter seiner 6,35%igen, 2017 fälligen, vorrangigen Anleihen, 6,00%igen, 2018 fälligen, vorrangigen Anleihen, 9,625%igen, 2019 fälligen, vorrangigen Anliehen und 5,125%igen, 2020 fälligen, vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag zu verwenden, der dem des Erlöses des Angebotes entspricht. Falls die Kaufangebote, die Marktbedingungen und anderen Faktoren unterliegen, nicht angenommen werden oder der Gesamtkaufpreis der für den Rückkauf eingereichten und akzeptierten Anleihen geringer als der Erlös des Angebotes ist, sind wir dazu berechtigt, diese Erlöse für die Rückzahlung oder Ablösung anderer bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden, die auch Beträge aus der revolvierenden Kreditfazilität von Weatherford Bermuda einschließen können. RBC Capital Markets und Citigroup werden bei dem Angebot gemeinsam als Konsortialführer tätig werden. RBC Capital Markets ist der einzige Structuring Advisor.
Bei den Schuldtiteln handelt es sich vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten von Weatherford Bermuda mit nachträglicher, halbjährlicher Verzinsung. Die Schuldtitel werden vom Unternehmen und von Weatherford International, LLC, einer Delaware Limited Liability Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Weatherford Bermuda, vollständig und ohne Einschränkungen auf vorrangiger, unbesicherter Basis garantiert. Die Schuldtitel können nach freier Wahl der Inhaber während bestimmter, festgelegter Zeiträume und bei Eintreten bestimmter, festgelegter Ereignisse in Übereinstimmung mit den Konditionen der Schuldtitel umgetauscht werden. Weatherford Bermuda wird die Schuldtitel im ausschließlichen Ermessen von Weatherford Bermuda gegen Barmittel, Stammaktien des Unternehmens oder eine Kombination davon umtauschen. Die Schuldtitel können von Weatherford Bermuda nur unter bestimmten Voraussetzungen in Zusammenhang mit Änderungen der Steuergesetzgebung eingelöst werden. Die Verzinsung, der Preis und andere Konditionen der Schuldtitel werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung des Angebotes festgelegt.
Das Angebot erfolgt gemäß einem wirksamen, bei der U.S. Securities & Exchange Commission (die "SEC") eingereichten Registrierungsdokument. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt mit den Bedingungen des Angebotes wurden bei der SEC eingereicht und können kostenlos von der Website der SEC unter www.sec.gov heruntergeladen oder von den Konsortialführern unter nachstehenden Adressen angefordert werden:
RBC Capital Markets 3 World Financial Center 200 Vesey Street, 8th Floor New York, NY 10281 Zuhanden: Equity Syndicate Telefon: (877) 822-4089 E-Mail: <email-pii> Citigroup c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, New York 11717 Telefon: (800) 831-9146
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf der vorstehend beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder Gerichtsbarkeiten anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.
ÜBER WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt ca. 33.100 Mitarbeitende und ist in mehr als 100 Ländern tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 1.100 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie im Bundesgesetz definiert sind, einschließlich jener, die sich auf das potenzielle Angebot von Wertpapieren, die Verwendung der Erlöse und Kaufangebote des Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können im Allgemeinen anhand der Wörter "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird sein" sowie anderen ähnlichen Begriffen erkannt werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Identifikatoren enthalten. Diese Aussagen unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens nennenswert von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, werden im Prospekt und seinen Ergänzungen, die Teil des Registrierungsdokumentes sind, ebenso wie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K des für das am 31. Dezember 2015 endenden Geschäftsjahres und in anderen, von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben. Weatherford verpflichtet sich in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
Kontakt für Investoren: Krishna +1.713.836.4610 Shivram Executive Vice President und Chief Financial Officer Karen +1.713.836.7430 David-Green Vice President - Investor Relations und Corporate Marketing und Communications