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Etwa 50 Millionen Franken soll eine Kapitalerhöhung einbringen und rund 100 Millionen eine Wandelanleihe, teilte Zur Rose am Mittwoch mit. Die neuen Aktien sollen in einem beschleunigten Verfahren und unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Aktionäre bei institutionellen Investoren platziert werden.
Die Anleihe soll einen Coupon zwischen 6,125 und 6,875 Prozent haben und einen Wandlungspreis, der 25 Prozent über einem im Zuge der Transaktion festzulegenden Aktien-Referenzkurs liegt. Bestehenden Aktionären werde ein Vorwegzeichnungsrecht eingeräumt. Einen Teil des Geldes will der Shop-Apotheke-Konkurrent zur Tilgung einer im kommende Jahr fälligen Anleihe verwenden.
(Reuters/AWP)