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MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Nov 21, 2017) - Bombardier Inc. ("Bombardier" oder die "Gesellschaft") (TSX: BBD.A) (TSX: BBD.B) (OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass es erfolgreich den Preis für seine zuvor angekündigten Senior Notes festgesetzt hat. "Die Ausgabe erfolgt für einen Gesamtnennbetrag von <ip-pii> USD an neuen Senior Notes, die am 1. Dezember 2024 fällig werden, einen jährlichen Zinssatz von 7,5 % tragen und zum Nennwert verkauft werden (die "Notes"). Die Ausgabe wird voraussichtlich am oder um den 27. November 2017 enden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.
Der Nettoerlös aus diesem Angebot soll für die Finanzierung eines zuvor angekündigten Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für alle ausstehenden 4,75-Prozent- Senior -Notes, die 2019 fällig werden, mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen USD ("Notes 2019"), und der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Falls im Rahmen des Übernahmeangebots weniger als der Gesamtnennbetrag von 600 Millionen USD für die Notes 2019 eingenommen werden, beabsichtigt Bombardier, all seine ausstehenden Notes 2019 einzulösen, unter Verwendung eines Teils des Nettoerlöses aus dem Notes-Angebot, im Anschluss an den Abschluss des Notes-Angebots.
Die Vollziehung des Notes-Angebots sowie des Übernahmeangebots unterliegt Markt- und sonstigen Bedingungen und es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass diese Transaktionen gemäß den oben beschriebenen Bedingungen erfolgreich oder überhaupt abgeschlossen werden können.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und ist in Rechtssystemen, in denen derartige Angebote, Aufforderungen, Verkäufe oder Käufe ungesetzlich wären, nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf zu betrachten.
Die hier genannten Notes wurden nicht und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung, den staatlichen Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines anderen Rechtssystems registriert werden und dürfen aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, sofern keine Befreiung von derartigen Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hier genannten Notes dürfen nur solchen Personen angeboten und an diese verkauft werden, die bei verständiger Würdigung als qualifizierte institutionelle Einkäufer im Sinne von Rule 144A des US Securities Act angesehen werden können und außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des US Securities Act. Die hier erwähnten Notes erfüllen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht die Voraussetzungen für eine Verbreitung in der Öffentlichkeit und werden diese auch in Zukunft nicht erfüllen. Dementsprechend erfolgt jedes Angebot und jeder Verkauf von Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage, die von den Prospektanforderungen nach den genannten Wertpapiergesetzen befreit ist. Die Notes werden in Kanada auf Basis einer Privatplatzierung nur an "akkreditierte Investoren" gemäß bestimmter Prospektausnahmen angeboten und verkauft.
Das hier erwähnte Übernahmeangebot wird gemäß einem separaten, darauf bezogenen Kaufangebot abgewickelt.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass wir Vermutungen anstellen, und sie unterliegen wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden, abweichen können.
Über Bombardier
Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Den Blick in die Zukunft gerichtet und mit starken Ergebnissen in der Gegenwart, plant Bombardier mit Weitblick voraus und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.
Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Milliarden USD erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.
Bombardier ist eine Marke der Bombardier Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.
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Ansprechpartner:
Olivier Marcil
Vice President, Investor Relations
Bombardier Inc.
Tel.: +514 861 9481