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Zürich (awp) - Der Kakao- und Schokoladeproduzent Barry Callebaut hat seine Finanzierung teilweise neu geordnet. Zu diesem Zweck wurde eine 5,375%-Anleihe über 250 Mio EUR mit Endverfall am 15.06.2021 begeben. Gleichzeitig seien die Bedingungen für die bestehende langfristige, revolvierende Kreditlinie angepasst worden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. So sei u.a. das Volumen auf neu 600 Mio EUR von 800 Mio gesenkt worden.
Die aus der Anleihe zufliessenden Mittel würden zur Senkung der Kreditlinie und für allgemeine Zwecke verwendet, so die Mitteilung weiter. "Die erfolgreiche Umstrukturierung von Finanzierungsquellen ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen", wird CFO Victor Balli in der Mitteilung zitiert. Die Refinanzierung verbessere die Fälligkeitsstruktur und gebe mehr Flexibilität. Die Massnahme ist bereits früher angekündigt worden.
Die unter der gemeinsamen Federführung der Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland und Société Générale emittierten Bonds seien in bedeutendem Umfang überzeichnet worden, heisst es weiter. Die Anleihe wird von Moody's mit "Baa3" und von Standard & Poor's mit "BB+" bewertet. Der Bond wird an der Luxemburger Börse kotiert.
rt/tp
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