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DGAP-News: HSH Nordbank AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, IN IRGENDEINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN AUFHALTENDE ODER DORT WOHNHAFTE PERSONEN ODER IN IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION ODER AN SICH IN EINER SOLCHEN JURISDIKTION AUFHALTENDE ODER DORT WOHNHAFTE PERSONEN IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DIESES DOKUMENTES GEGEN GESETZLICHE BESTIMMUNGEN VERSTÖSST.
Die HSH Nordbank AG plant im Anschluss an den Vollzug ihrer weiterhin für Q4 2018 erwarteten Privatisierung (Closing) als Teil ihrer Transformation von öffentlicher zu privater Eigentümerschaft eine Umstrukturierung ihrer regulatorischen Kapitalbasis. Die Umstrukturierung hat eine Verschlankung und Stärkung der Kapitalbasis des HSH Nordbank-Konzerns zum Ziel und könnte unter anderem eine Liability Management Exercise (LME) beinhalten, bestehend aus einer
Neben dem Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2017 gemäß HGB, der voraussichtlich nicht ausgeglichen werden wird, erwartet die HSH Nordbank AG trotz voraussichtlich zufriedenstellender Ergebnisse aus der operativen Geschäftstätigkeit Belastungen durch die Privatisierung (z.B. Zahlung für die vorzeitige Beendigung der Ländergarantie) und den Transformationsprozess (z.B. Kosten für die Restrukturierung des Geschäftsmodells). Die HSH Nordbank AG erwartet daher, dass der Verlustvortrag aus dem Geschäftsjahr 2017 gemäß HGB (EUR -753,912 Mio. gemäß Finanzbericht 2017 der HSH Nordbank AG) und ein erwarteter Jahresverlust zu weiteren signifikanten Herabschreibungen der Hybridinstrumente führen werden.
Die HSH Nordbank AG hat J.P. Morgan und UBS Investment Bank (als internationale Dealer Manager im Zusammenhang mit einem möglichen Rückkauf börsennotierter Hybridinstrumente von institutionellen Anlegern) sowie Rothschild & Co. (als Finanzberater im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der Kapitalbasis und einer möglichen LME) mandatiert.
J.P. Morgan, UBS Investment Bank und Rothschild & Co. suchen den Dialog mit institutionellen Anlegern der Hybridinstrumente im Hinblick auf die beabsichtigte Umstrukturierung der Kapitalbasis und eine mögliche LME.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte <email-pii>.
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren, die sich im Eigentum oder Besitz von Personen in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung befinden, dar.
|Sprache:||Deutsch|
|Unternehmen:||HSH Nordbank AG|
|Gerhart-Hauptmann-Platz 50|
|20095 Hamburg|
|Deutschland|
|Telefon:||+49 (0)40 33 33-0|
|Fax:||+49 (0)40 33 33-340 01|
|E-Mail:||<email-pii>|
|Internet:||www.hsh-nordbank.com|
|ISIN:||DE000HSH2H15, DE000HSH2H23|
|WKN:||HSH2H1, HSH2H2|
|Börsen:||Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart|
|ISIN-Liste abrufbar unter: http://www.hsh-nordbank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anleihe/MarktSegment.pdf|
|Ende der Mitteilung||DGAP News-Service|