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Mit Unicorns das Potenzial privater Märkte erschliessen
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Andreas Bezner
CEO
Stableton Financial AG
Einhörner gehören zu den schnellsten mythischen Wesen; ihnen wird Stärke nachgesagt. Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar tragen den Namen „Unicorn“ somit zurecht. Wie Investoren mit nur einem strukturierten Produkt von den 20 stärksten Unicorns profitieren.
Unicorns, also Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar, verdanken ihren Namen typischen Einhorn-Merkmalen wie Wendigkeit, Stärke und Ausdauer. Bei den Einhorn-Unternehmen handelt es sich üblicherweise um schnell wachsende, innovative Leader ihres Sektors, die privat gehalten werden und an keiner Börse gelistet sind.
Steve Jobs sagte einmal: «Innovation unterscheidet zwischen einem Leader und einem Follower.» Und so weisen alle Unicorns diese typischen Eigenschaften auf, die auch Investoren ansprechen.
Unicorns sind:
• engagiert in Bezug auf Wachstum und Innovation.
• Ambassadoren der neuesten Technologien
• bestrebt, Mehrwert für die Gesellschaft und Investoren zu schaffen.
Unicorns sind führende Technologie- oder technologiegestützte Unternehmen, die von visionären Unternehmern gegründet wurden und unser Leben nachhaltig bereichern. Es handelt sich um zukunftsorientierte „Branchen-Disruptoren“ mit der Fähigkeit, positive gesellschaftliche Veränderungen in kurzer Zeit zu bewirken.
Obwohl der Geschwindigkeitsrekord für die Entwicklung eines Einhorns von der Gründung bis zur Marktbewertung nur vier Monate beträgt (Jet.com), dauert es in der Regel fünf bis sieben Jahre und durchschnittlich fünf Finanzierungsrunden, um zu einer Bewertung von einer Milliarde US-Dollar zu gelangen. Die betreffenden Unternehmen verfügen über eine hohe Produktakzeptanz, ein bewiesenes Geschäftsmodell und befinden sich oft in einer Phase rasanten Wachstums.
Die renommierte Risikokapitalgeberin Aileen Lee prägte den Begriff «Unicorn» erstmals in einem im Jahr 2013 verfassten Artikel. Lee schätzte, dass nur 0.07% der aufstrebenden Unternehmen des frühen 21. Jahrhunderts eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar erreichen würden. Zunächst ging es überwiegend um Softwareunternehmen, heute sind jedoch mehr als 15 Bereiche (sogenannte «Verticals») vertreten, darunter Fintech, E-Commerce, das Gesundheitswesen sowie künstliche Intelligenz. Jede dieser Industrien bietet heute grosse Chancen für die weitere Marktdurchdringung und weist ein zurzeit hohes Wachstumspotenzial auf.
Das Stableton Unicorn Index AMC ist einzigartig in seiner Art
Viele Investoren suchen nach Möglichkeiten, ihre Portfolios zu diversifizieren und sie effizienter zu gestalten. Stark wachsende, privat gehaltene Unternehmen der Spätphase, welche noch keinen Börsengang vorgenommen haben und sich gleichzeitig nahe der Gewinnschwelle befinden oder bereits Gewinne erzielen, können helfen. Aufgrund schnelleren Wachstums und derzeit niedrigerer Bewertungen sowie einer präziseren Fokussierung bieten sie attraktive Einstiegsgelegenheiten. Doch wie lässt sich in gleich mehrere solcher aussichtsreicher Unternehmen investieren?
Das Stableton Unicorn Index AMC ist das weltweit erste Privatmarkt-Produkt seiner Art. Über eine Investition lässt sich in alle Top 20 Unicorns gleichzeitig investieren – mit nur einer Anlageentscheidung und einem Mindestvolumen von USD 5000. Das Zertifikat folgt einer passiven Auswahllogik und überwindet die bisher herrschenden Zugangsbarrieren. Es bietet eine im Vergleich zu üblichen Privatmarktanlagen verbesserte Transfermöglichkeit und ermöglicht allen Anlegern, einschliesslich Retail-Investoren mit begrenzten Mitteln und ohne entsprechende Beziehungen, in Einhörner wie SpaceX, Epic Games, Shein oder Stripe zu investieren. Verglichen mit bestehenden Privatmarktfonds lässt sich so an einer vollständigen, kostengünstigen und diversifizierenden Privatmarktlösung mit verbesserter Liquidität teilhaben.
Morningstar Indexes hat den Benchmark-Index, den Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM , eigens für dieses Offering zusammen mit Stableton entwickelt und unterstützt Stableton mit der Indexberechnung. Die regelbasierte Auswahl der Indexbestandteile ermöglicht eine vollständige Transparenz auf Indexebene. Der Benchmark-Index ist dynamisch und reflektiert weitgehend die Performance der jeweils 20 grössten privat gehaltenen, von Risikokapital unterstützten Unternehmen der Spätphase aus entwickelten Märkten mit Post-Money-Bewertungen von mindestens 1 Milliarde US-Dollar.
Zum Privatmarkt-Investor werden
Obwohl Investitionen in den Privatmarkt mit einem höheren Risiko verbunden sind als solche in traditionelle Aktien und Anleihen, ist es wichtig zu betonen, dass es sich bei Unicorn-Unternehmen um attraktive alternative Vermögenswerte handelt. Einige von ihnen sind schon (weltweit) bekannt, andere die Stars von morgen. Durch eine Investition in die Top 20 Einhörner lässt sich das Performance-Potenzial eines traditionellen Portfolios sowohl nominal als auch risikoadjustiert verbessern.
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Stableton Financial AG ist eine preisgekrönte Fintech-Plattform und eine auf Privatmärkte spezialisiertes Investmentfirma.
Institutionelle und qualifizierte Investoren profitieren von unserer Due Diligence, von einer Identifikation herausragenderWachstumsunternehmen der Spätphase sowie der Schaffung einzigartiger, erstklassiger Investitionsmöglichkeiten mit verbesserter Liquidität.
Unsere einzigartige Positionierung sowie ein differenzierter Ansatz innerhalb des Ökosystems, kombiniert mit einem technologiegestützten Investitionsprozess, ermöglichen es uns, die attraktivsten Transaktionen zu tätigen und so Renditen für Investoren zu erzielen.