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Allianz Global Investors a lancé début 2019, un fonds qui investit dans des actions de sociétés dont le modèle d'entreprise est axé sur les animaux de compagnie et les animaux de ferme.
Ils sont nos compagnons, nos amis les plus fidèles ou même des «membres de notre famille»: les animaux de compagnie sont de plus en plus populaires. Un ménage suisse sur trois environ en possède un. Outre les poissons, les chats (environ 1,7 million) sont de loin les plus appréciés, suivis par les chiens (environ 0,5 million). On estime qu'il y a environ huit millions d'animaux de compagnie en Suisse1.
Les animaux domestiques sont perçus - et traités - différemment aujourd'hui qu'il y a une génération. Alors que Snoopy, de la célèbre série de bandes dessinées The Peanuts, devait se contenter d'une niche à l'extérieur, il est aujourd'hui tout à fait normal d'avoir le panier dans la maison. Les chiens et les chats ne sont plus principalement des «animaux de ferme», chiens de garde ou chasseurs de souris, mais font partie de la famille. Une évolution qui s'explique par diverses grandes tendances. En premier lieu, les changements démographiques, avec des ménages plus petits et une société qui vieillit: les animaux de compagnie sont souvent utilisés comme substitut aux enfants, aux frères et soeurs ou aux partenaires. Autre facteur, la numérisation et l'urbanisation croissantes, qui poussent les gens à rechercher un lien avec la nature. On observe également un changement d'attitude envers les animaux de compagnie, en particulier chez les jeunes: de fait, la proportion de ménages suisses ayant des animaux de compagnie parmi les familles ayant des enfants adolescents est d'environ 58%.
Aujourd’hui, le propriétaire est généralement très attentif au bien-être de ses amis à deux ou quatre pattes. En d'autres termes: la volonté de payer des biens pour les besoins des animaux, tels que la nourriture et les soins de santé, est élevée. Un chiffre d'affaires d'environ 450 millions d'euros est prévu pour 2020 en Suisse uniquement pour les aliments pour chiens et chats. Une étude de Grand View Research2 prévoit une croissance du marché des soins pour animaux de compagnie de près de 5% par an à l’échelle mondiale: d'un volume d'environ 130 milliards de dollars en 2016, celui-ci devrait passer à plus de 200 milliards de dollars en 2025.
Les investisseurs - qu'ils soient propriétaires d'animaux ou non - peuvent participer à ce marché, en pleine croissance, de l'économie animale. Allianz Global Investors a lancé début 2019 le fonds Allianz Pet and Animal Wellbeing, qui investit dans des actions de sociétés dans le monde entier et dont le modèle d'entreprise est axé sur les animaux de compagnie et les animaux de ferme: c'est-à-dire les fabricants d'assurance pour animaux et les produits pharmaceutiques/biotechs/soins de santé pour animaux. Il s'agit généralement de petites ou moyennes sociétés (petites et moyennes capitalisations). Par conséquent, Allianz Pet and Animal Wellbeing se compose d'un portefeuille concentré et activement géré d'environ 30 actions.
Le fonds est géré par Andreas Fruschki, responsable de la gestion thématique chez AllianzGI. En moins de deux ans, ce fonds, qui est également ouvert aux investisseurs suisses, a levé plus de 200 millions d'euros. De plus, les performances du fonds pendant les turbulences boursières notamment liées à la pandémie de coronavirus cette année ont montré que l'économie animale est un marché de croissance structurelle. Bien que le fonds n'ait pas pu échapper à la chute des cours des actions en février et mars, il a su maintenir ses bonnes performances. Le fonds a surperformé son benchmark (l’indice boursier mondial MSCI ACWI) au cours des 10 premiers mois de 2020.
«Depuis quelque temps, nous observons une demande accrue de la part des clients pour des fonds thématiques qui couvrent certaines mégatendances», commente Christian Leger, Country Head Suisse. «Les avantages des investissements thématiques sont leur indépendance relative par rapport au cycle économique et le fait qu'ils rendent l'investissement plus tangible. Le fonds Allianz Pet and Animal Wellbeing s'inscrit dans un thème d'avenir de long terme et peut offrir une valeur ajoutée intéressante comme élément de diversification au sein d’un portefeuille. En se concentrant sur des secteurs plus traditionnels, le fonds offre également un complément intéressant aux fonds thématiques axés sur le secteur technologique, devenus récemment très populaires».