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Die gründliche, analytische Methodik hat zur Folge, dass das Portefeuille der Classic Fonds folgende Merkmale aufweist:
Investitionskriterium ist die starke Unterbewertung einer Firma. Daher wird keine besondere Branchen- und Länderaufteilung angestrebt. Allerdings wird darauf geachtet, dass kein Klumpenrisiko in einzelnen Branchen entsteht.
Es werden umfangreiche Informationen über die Unternehmen beschafft, u.a. via direkten Kontakt mit den Managements. Die Fonds investieren primär in Firmen aus Westeuropa und Nordamerika - mit deren Kulturen und Rechtssystemen die Anlaysten und Portfoliomanager vertraut sind.
Es werden nur Wertschriften gekauft, die aufwendigen Analysen standhalten. Deshalb konzentrieren sich die Fonds auf rund 25-30 Titel.
Die Fonds enthalten neben "Blue Chips" auch weniger bekannte Unternehmen, wenn sie unterbewertet sind.
Die Classic Fonds halten ihre Positionen im Durchschnitt drei Jahre lang, oft sogar länger.
Dank relativ wenigen Transaktionen sind die Kosten tief. Dies steigert die langfristige Rendite.
Die Classic Fund Management AG übt ihre Stimmrechte an Aktionärs- und Gläubigerversammlungen in der Regel aus und nimmt dabei ausschliesslich die Interessen der Anleger der Classic Fonds wahr.