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Uma gestão prudente e inteligente pode maximizar o impacto das organizações sem fins lucrativos e filantrópicas. A Parkview fornece uma variedade de serviços de assessoria que ajudam no estabelecimento, operações e investimentos de tais entidades, oferecendo aos nossos clientes os meios para atingir seus objetivos em um prazo ilimitado.
Garantia de Alinhamento
Embora as decisões de gestão do patrimônio privado sejam tipicamente feitas pela família ou proprietário dos bens individual, uma fundação ou doação é administrada por um comitê de investimentos dedicado que atua com papel fiduciário.
Portanto, é importante garantir que os desejos genuínos dos doadores sejam incorporados ao processo de tomada de decisão. A Declaração de Política de Investimento é a chave para alinhar operações com ideais. Este documento abrangente define objetivos, delimita funções e responsabilidades, identifica uma estratégia de investimento e fornece restrições adequadas ao comitê de investimentos.
A Parkview ajuda os clientes através desse processo e fornece orientação sobre o equilíbrio desses fatores críticos com as melhores práticas de investimentos para ajudar a garantir um sucesso contínuo.
Gestão do Nível de Gastos
Uma outra tarefa da Declaração de Política de Investimentos é definir um nível de gastos que permita o suporte contínuo para a causa alvo. O requisito de distribuição de renda em qualquer ambiente de mercado impõe dois constrangimentos significativos neste número.
Em primeiro lugar, a volatilidade do portfólio e a exposição direta ao mercado precisam ser suficientemente baixas para atingir o nível de gastos, ao mesmo tempo em que produzem um excesso de retorno total que preserva o poder de compra em perpetuidade.
Em segundo lugar, requisitos de renda elevada muitas vezes levam a uma concentração excessiva em ativos produtores de renda. A renda fixa e ações com distribuição dividendos são opções típicas, mas em um ambiente de baixa taxa de juros, o que suprime o rendimento, podendo ser necessária uma abordagem mais sofisticada.
A Parkview ajuda os clientes a equilibrar suas restrições operacionais com as realidades atuais do mercado. Operacionalizamos este conselho com avaliações de acesso e diligência de estratégias de investimento tradicionais e alternativas.