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Se os investidores estiverem buscando a categoria de fundos Large Cap Value, o Vanguard Equity Income Admiral (VEIRX) pode ser uma opção potencial. VEIRX carrega um Zacks Mutual Fund Rank de 1 (compra forte), que é baseado em nove fatores de previsão como tamanho, custo e desempenho passado.- Zacks
Objetivo
VEIRX é um dos muitos fundos mútuos de valor de grande capitalização para você escolher. Esses fundos investem em ações com capitalização de mercado de $ 10 bilhões ou mais, mas cujos preços das ações não refletem seu valor intrínseco. Essa estratégia geralmente pode produzir baixos índices de P / L e altos rendimentos de dividendos; níveis de crescimento; no entanto, os níveis de crescimento são freqüentemente reduzidos. As oportunidades de alto crescimento desses fundos são ainda mais desaceleradas, uma vez que as ações de grande capitalização geralmente estão em setores mais estáveis, com perspectivas de crescimento baixas a moderadas. Assim, os investidores interessados em um fundo de fluxo de renda estável, fundos de valor de grande capitalização são muito atraentes.
História do Fundo / Gestor
O Vanguard Group está baseado em Malvern, PA, e é o gerente da VEIRX. O Vanguard Equity Income Admiral estreou em agosto de 2001. Desde então, a VEIRX acumulou ativos de cerca de US $ 43,55 bilhões, de acordo com as informações mais recentes disponíveis. Atualmente, o fundo é administrado por uma equipe de profissionais de investimentos.
atuação
Obviamente, o que os investidores procuram nesses fundos é um bom desempenho em relação aos seus pares. Este fundo gerou um retorno total anualizado de 5 anos de 11,99%, e está no terço intermediário entre seus pares de categoria. Mas se você estiver procurando por um período de tempo mais curto, também vale a pena olhar para seu retorno total anualizado de 3 anos de 11,41%, o que o coloca no terço intermediário durante este período.
Ao observar o desempenho de um fundo, também é importante observar o desvio padrão dos retornos. Quanto menor for o desvio padrão, menor será a volatilidade do fundo. Em comparação com a média da categoria de 17,67%, o desvio padrão do VEIRX nos últimos três anos é de 17,54%. Olhando para os últimos 5 anos, o desvio padrão do fundo é de 14,26% em comparação com a média da categoria de 14,48%. Isso torna o fundo menos volátil do que seus pares na última meia década.
Fatores de risco
Os investidores devem ter em atenção que o fundo tem um beta de 5 anos de 0,9, o que significa que é hipoteticamente menos volátil do que o mercado em geral. Outro fator a considerar é o alfa, pois reflete o desempenho de uma carteira em uma base ajustada ao risco em relação a um benchmark - neste caso, o S&P 500. VEIRX gerou um alfa negativo nos últimos cinco anos de -3,19, demonstrando que os gestores nesta carteira, é difícil escolher títulos que gerem retornos melhores do que os de referência.
Holdings
Examinar as participações acionárias de um fundo mútuo também é um exercício valioso. Isso pode nos mostrar como o gerente está aplicando sua metodologia declarada, bem como se há algum preconceito inerente em sua abordagem. Para este fundo específico, o foco é principalmente em ações negociadas nos Estados Unidos.
Na data do último pedido, o fundo mútuo tinha 89,7% de seus ativos em ações e essas empresas tinham uma capitalização média de mercado de US $ 154,24 bilhões. O fundo tem a maior exposição aos seguintes setores de mercado:
- Finança
- Não durável
- Tecnologia
- Cíclico Industrial
- Saúde
O volume de negócios é de 38%, o que significa que, em média, o fundo faz menos negócios do que o fundo comparável médio.
Despesas
Para os investidores, examinar mais de perto as métricas relacionadas aos custos é fundamental, uma vez que os custos são cada vez mais importantes para o investimento em fundos mútuos. A competição está esquentando neste espaço, e um produto de custo mais baixo provavelmente terá desempenho superior ao de sua contraparte idêntica, se todas as coisas forem iguais. Em termos de taxas, VEIRX é um fundo sem carga. Tem uma proporção de despesas de 0,19% em comparação com a média da categoria de 1%. Portanto, VEIRX é realmente mais barato do que seus pares do ponto de vista de custo.
Os investidores precisam estar cientes de que, com este produto, o investimento inicial mínimo é de $ 50.000; cada investimento subsequente deve ser de pelo menos $ 1.
Resultado
No geral, o Vanguard Equity Income Admiral (VEIRX) tem uma alta classificação do Zacks Mutual Fund e, em conjunto com seu desempenho comparativamente semelhante, risco médio de queda e taxas mais baixas, este fundo parece uma boa escolha potencial para os investidores agora.
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