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Meine Anlagestrategie
Mit den nachfolgenden Fragen zu Ihrer persönlichen Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und Ihrem Risikoverhalten ermitteln wir Ihre durch die AKB vorgeschlagene Anlagestrategie.
1. Wie lange können Sie das in Wertschriften investierte Kapital mindestens anlegen? (unabhängig einer allfälligen zwingenden Auflösung bei Erreichen des ordentlichen AHV Alters)
weniger als 5 Jahre
5 - 10 Jahre
mehr als 10 Jahre
2. Sind Sie auf die investierten Gelder angewiesen, falls eine unvorhergesehene Ausgabe auf Sie zukommt? (beachten Sie die dafür gesetzlich beschränkten Rückzugsbedingungen der gebundenen Vorsorge Säule 3a bzw. 2. Säule)
Ja, sehr wahrscheinlich
Unwahrscheinlich
Nein
3. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen über die Finanzmärkte und deren Instrumente ein?
keine oder geringe Erfahrung
mittlere Erfahrung
grosse und langjährige Erfahrung
4. Sind Sie beunruhigt wenn der Wert dieser Anlagen vorübergehend um 20% sinkt? (d. h. bei einem Anlagebetrag von CHF 50'000 ein momentaner Buchverlust von CHF 10'000)
Ja, ich toleriere keine Kursschwankungen
Ja, aber ich bleibe investiert und verändere meine Strategie nicht
Nein, Kursschwankungen gehören bei Anlagen dazu
AKB Vorschlag zu Ihrer Anlagestrategie
Falls Sie keine individuelle Anlagestrategie umsetzen oder einfach nur unseren Strategievorschlag ansehen möchten, dann ermitteln wir anhand von vier Fragen Ihre durch die AKB vorgeschlagene, indikative Anlagestrategie zum Flexiblen Wertschriftensparen.