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Mia mamma può regalare il suo patrimonio a mio fratello?
Il testatore può sostanzialmente disporre liberamente dei suoi beni durante la sua vita. Tuttavia, se ha più eredi aventi diritto ad una porzione legittima, deve comunque tenerne conto di alcuni punti. Può favorire un solo figlio, ma lo deve indicare espressamente. In ogni caso deve comunque rispettare la porzione legittima.
Un futuro testatore può fare donazioni occasionali senza dover rispettare le regole del diritto successorio. Le donazioni più grandi, invece, devono essere compensate dal discendente beneficiario al momento della divisione dell'eredità, a meno che non si tratti di donazioni intenzionali. Tuttavia, anche i doni consapevoli non possono violare la porzione legittima. Infine, è necessario osservare il nuovo divieto di effettuare donazioni dopo la stipula di un contratto successorio.
Le donazioni occasionali non sono rilevanti ai fini del diritto successorio
Nel caso di donazioni occasionali, il diritto successorio non ha alcun ruolo. Il testatore può fare le solite donazioni gratuite senza che questo abbia un ruolo nella distribuzione dell'eredità.
Allo stesso modo, di norma, le spese di istruzione e formazione sono irrilevanti ai fini del diritto successorio, almeno finché rientrano nell'ambito di applicazione abituale.
L’anticipo sull’eredità è soggetto a compensazione
Se il testatore ha concesso un anticipo sull‘eredità ad un discendente, quest'ultimo è tenuto a rimborsarlo. Ciò significa che l'erede che ha usufruito dell'anticipo durante la vita del testatore deve vedersi detrarre l'anticipo dalla sua quota di eredità.
Se la donazione serve a finanziare l'esistenza autonoma di un discendente, il legislatore presume che un prelievo anticipato sia compensato anche se il testatore non ha designato la donazione come tale. Se il testatore desidera che la donazione sia inteso come tale, deve dichiararlo espressamente.
Le donazioni non devono violare la porzione legittima
Se il testatore indica che si tratta di una donazione o esenta il figlio beneficiario dall'obbligo di collazione, la donazione non è considerata un anticipo sull‘eredità soggetto a compensazione. Tuttavia, la testatrice non può violare la porzione legittima dei suoi discendenti facendo donazioni a un figlio. In altre parole, non può cedere tutti i suoi beni a un figlio durante la sua vita, in modo che gli altri discendenti non ereditino più nulla. Tuttavia, in linea di principio, la signora è libera di limitare la quota ereditaria degli altri discendenti alla porzione legittima.
Attenzione: Con l'entrata in vigore del nuovo diritto successorio il 1° gennaio 2023, si applica il divieto fondamentale di effettuare donazioni dopo la stipula di un contratto successorio. Se la testatrice desidera essere autorizzata a fare donazioni anche dopo la stipula del contratto successorio, deve indicarlo espressamente nello stesso.
Aggiornato il 15 dicembre 2022