Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07028.jsonl.gz/500

L’augmentation du capital sera de 1'125'000 et servira à renforcer et diversifier le portefeuille aux Etats-Unis. REYL & Cie Ltd agit en tant que Lead Manager.
Le Conseil d'Administration de Varia US Properties AG a décidé aujourd'hui d'augmenter le capital actions de la société, actuellement de 9'001'018 francs, de 1'125'000 francs au maximum, pour le porter à 10'126'018 francs. Cette augmentation se fait par l'émission d'un maximum de 1'125’000 actions nominatives d'une valeur nominale de 1,00 franc chacune (les «Nouvelles Actions») par contribution de cash, en utilisant le capital social autorisé conformément à l’article 2.3 des statuts de la société («l'Augmentation de capital»). Les droits de souscription préférentiels des actionnaires de la société ont été exclus. Les actions seront proposées dans le cadre de placements privés internationaux. Les Nouvelles Actions seront identiques à toutes les actions nominatives de la société actuellement en circulation et auront les mêmes droits aux dividendes dès leur émission.
Varia US a l'intention de renforcer sa base d'investisseurs institutionnels en procédant à cette augmentation de capital. Elle prévoit d'utiliser les fonds provenant de la vente des Actions Nouvelles pour renforcer et diversifier encore son portefeuille aux Etats-Unis, profitant ainsi de la forte demande des actionnaires pour des investissements immobiliers attrayants.
Le prix de placement des Nouvelles Actions a été déterminé sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions existantes de la société sur les 10 derniers jours, réduite de 5%, et s'élève donc à 35,95 francs par action. Les Nouvelles Actions sont, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, admises au négoce sans prospectus selon la standards pour les sociétés immobilières de la SIX Swiss Exchange immédiatement après l'inscription de l'augmentation de capital au registre du commerce. L'enregistrement de l'augmentation de capital devrait avoir lieu le 1er décembre 2020 et le premier jour de négociation des nouvelles actions est prévu le 2 décembre 2020.
Les acheteurs des Nouvelles Actions accepteront une période de blocage de 90 jours pour les Nouvelles Actions achetées à partir du premier jour de négociation de celles-ci, sous réserve des exceptions habituelles.
REYL & Cie Ltd agit en tant que Lead Manager et Paying Agent de l'augmentation de capital envisagée. Baker McKenzie agit en qualité de conseiller juridique pour l'opération.