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Trillium Gold Mines‘ vermittelte Privatplatzierung wurde überzeichnet und auf bis zu 6,5 Millionen CAD aufgestockt
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VANCOUVER, British Columbia. 10. Februar 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX:TGLDF) (FWB:0702) („Trillium Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass die am 4. Februar 2022 angekündigte Privatplatzierung (das „Angebot“) aufgrund der großen Investorennachfrage überzeichnet ist und folglich hat das Unternehmen das Angebot von 5,0 Mio. CAD auf bis zu 6,5 Mio. CAD aus dem Verkauf einer beliebigen Kombination der folgenden Wertpapiere aufgestockt:
- Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,53 CAD pro Einheit;
- Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „FT-Einheit“) zu einem Preis von 0,60 CAD pro FT-Einheit; und;
- Gemeinnützige FT-Einheiten, die an gemeinnützige Käufer (jeweils eine „gemeinnützige FT-Einheit“) zu einem Preis von 0,75 CAD pro gemeinnütziger FT-Einheit verkauft werden.
Die Einheiten, FT-Einheiten und gemeinnützige FT-Einheiten werden gemeinsam als die „angebotenen Wertpapiere“ bezeichnet. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Einheitsaktie“) und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jede FT-Einheit und jede gemeinnützige FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) ausgegeben wird (jeweils eine „FT-Aktie“), und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,80 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.
Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud“ oder der „Makler“) fungiert im Rahmen des Angebots als alleiniger Makler und Bookrunner. Der Makler wird eine Option haben, die bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu einer zusätzlichen Summe von 1.000.000 CAD in einer beliebigen Kombination der angebotenen Wertpapiere zu den Angebotspreisen zu verkaufen
Die Netto-Erlöse aus dem Verkauf der FT-Aktien werden für „kanadische Explorationsausgaben“ gemäß der Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Einkommensteuergesetzes und für „Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 127(9) des Einkommensteuergesetzes verwendet. Diese Erlöse werden den Zeichnern mit einem Stichtag nicht später als dem 31. Dezember 2022 in einer Gesamthöhe von nicht weniger als dem Gesamtbetrag der Bruttoerlöse aus der Emission von FT-Aktien übertragen.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die Exploration der unternehmenseigenen Liegenschaften am Red Lake sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Das Angebot soll am oder um den 28. Februar 2022 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Unit-Aktien, FT-Aktien und Warrant-Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.
Als Gegenleistung für seine Dienste wird der Makler eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Makler-Warrants in Höhe von 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Wertpapiere erhalten. Jeder Makler-Warrant kann über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,53 CAD ausgeübt werden.
Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar.
Im Namen des Board of Directors,
Trillium Gold Mines Inc.
Russell Starr
Chairman, President & CEO
Besuchen Sie unsere Website unter: www.trilliumgold.com.
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
Über Trillium Gold Mines Inc.
Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios konzentriert. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen das größte höffige Liegenschaftspaket im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi erworben. Jüngste Beispiele dafür sind der Erwerb der Liegenschaft Willis südwestlich des Newman Todd-Komplexes und angrenzend an diesen sowie eine endgültige Vereinbarung, die dem Unternehmen die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil des Confederation Lake Greenstone Belt mit einer Länge von mehr als 100 km verleiht. Darüber hinaus ist das Unternehmen an stark höffigen Liegenschaften in Larder Lake, Ontario, und in den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec beteiligt.
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