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Wien (ots)
- Telekom Austria (VSE: TKA, NYSE: TKA) verlautbarte
heute den Abschluss einer Vereinbarung über die Beschleunigung der
Übernahme von Mobiltel AD, dem führenden bulgarischen
Mobilfunkbetreiber. Die Telekom Austria Gruppe wird 100 % von
Mobiltel für einen gesamten Unternehmenswert (Enterprise Value) von
bis zu 1.600 Millionen EUR durch die frühzeitige Ausübung der am 17.
Dezember 2004 erworbenen Kauf-Option übernehmen und hat heute einen
Aktienkaufvertrag mit den Eigentümern von Mobiltel unterzeichnet.
Mobiltel gehört einem Konsortium von österreichischen und
internationalen Finanzinvestoren. Der Abschluss der Transaktion wird
im Juli 2005 erwartet.
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von bis zu 1.600 Millionen
EUR bleibt unverändert und umfasst folgende Komponenten:
Eine im 4. Quartal 2005 fällige Zahlung von bis zu 100 Millionen
EUR abhängig von der Erreichung bestimmter operativer und
finanzieller Kriterien von Mobiltel im 3. Quartal 2005. Dieser Betrag
wird vom bei Abschluss der Transaktion fälligen Barkaufpreis
abgezogen; Eine weitere später fällige Zahlung von 182 Millionen EUR.
Im Zuge der Beschleunigung der Transaktion wurde die vormals variable
Komponente von bis zu 150 Millionen EUR um 32 Millionen EUR erhöht
und die Frist für die Erreichung bestimmter operativer und
finanzieller Kriterien von Mobiltel auf den 30. April 2005
vorverlegt. Nach Erfüllung der Bedingungen ist nun diese Zahlung im
4. Quartal 05 fällig. Dieser Betrag wird vom bei Abschluss der
Transaktion fälligen Barkaufpreis abgezogen; Der Barkaufpreis für 100
% des Grundkapitals von Mobiltel. Der Preis für die Kauf-Option von
80 Millionen EUR, der im 1. Quartal 2005 von Telekom Austria gezahlt
wurde, wird völlig auf den Kaufpreis angerechnet werden; und Die
Nettoverschuldung von Mobiltel, die Telekom Austria zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Transaktion übernehmen wird.
Der Unternehmenswert von 1.600 Millionen EUR entspricht dem
5,2-fachen vom Unternehmenswert/EBITDA mit Stand Jahresende 2004, was
im Vergleich zu ähnlichen Transaktionen günstig ist. Diese Ad-hoc
Mitteilung bezieht sich auf die ursprünglich am 17. Dezember 2004 via
Euro Ad-hoc veröffentlichte Mitteilung.
Die Beschleunigung der Übernahme von Mobiltel sichert Telekom
Austria einen strategischen Vorteil. Zudem wird sich die frühzeitige
finanzielle Konsolidierung positiv auf den Jahresabschluss
auswirken, erklärt Telekom Austria CEO Heinz Sundt.
Die Vorbereitungen zur Integration von Mobiltel in die mobilkom
austria group, das Wireless-Segment von Telekom Austria, laufen auf
Hochtouren und sind dem ursprünglichen Plan voraus. mobilkom austria
group wird durch die vorzeitige Übernahme der operativen Kontrolle
von Mobiltel und eine dadurch entsprechend frühere Einführung von
neuen Produkten und Diensten Vorteile ziehen. Die Beschleunigung der
Akquisition erlaubt die Konsolidierung der Finanzergebnisse von
Mobiltel durch die Telekom Austria Gruppe für die zweite Jahreshälfte
von 2005.
Das Kernteam der mobilkom austria group für die Integration von
Mobiltel hat schon wesentliche Vorarbeit geleistet, um die
reibungslose Übernahme und Integration des bulgarischen Geschäftes in
die Wireless-Aktivitäten zu gewährleisten. Wir sind daher bereit für
eine beschleunigte Akquisition, so Boris Nemsic, COO Wireless
Telekom Austria and CEO mobilkom austria.
Per 31. März 2005 hatte Mobiltel 3,14 Mio. Kunden gegenüber 3,03
Mio. per Jahresende 2004 und ist somit mit einem Marktanteil auf
Kundenbasis von ungefähr 63,9 % der größte Mobilfunkbetreiber in
Bulgarien. Im Jahr 2004 verzeichnete Mobiltel Umsatzerlöse in der
Höhe von ungefähr 486 Mio. EUR und EBITDA in der Höhe von etwa 306
Mio. EUR (Finanzergebnisse auf Proforma-Basis nach IFRS). Die
Sachanlagenzugänge betrugen per Ende 2004 102 Mio. EUR und sind in
erster Linie auf den Netzausbau zurückzuführen. Im 1. Quartal 2005
verzeichnete Mobiltel Umsatzerlöse in der Höhe von 119 Mio. EUR und
ein EBITDA von 80 Mio. EUR. Die Sachanlagenzugänge fielen
saisonbedingt auf 14,3 Mio. EUR. Das Unternehmen hat im 2. Quartal
2005 39,9 Mio. EUR für eine UMTS-Lizenz gezahlt.
Für das Geschäftsjahr 2005 erwartet Mobiltel ein weiteres Umsatz-
und Kundenwachstum sowie operative Margen, die im Branchenvergleich
führend sind. Voraussichtlich wird die Nettoverschuldung als Ergebnis
der hervorragenden Cashflow-Entwicklung einen raschen Rückgang
verzeichnen.
Nach der Übernahme von Mobiltel wird die Telekom Austria Gruppe
ihre starke Finanzposition bewahren können. Die Gruppe beabsichtigt
den Kaufpreis von Mobiltel mit intern generiertem Cashflow, Barmittel
sowie verfügbare Kreditlinien zu finanzieren. Telekom Austria betont
erneut, dass keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme
vorgenommen und das laufende Aktienrückkaufprogramm aufrechterhalten
wird.
Es wird erwartet, dass die Transaktion nach dem ersten Jahr der
Konsolidierung zu positiven Beiträgen führen und das Wachstumsprofil
der Telekom Austria Gruppe verbessern wird. Die Konsolidierung von
Mobiltel durch Telekom Austria wird ab Juli 2005 erwartet.
Lehman Brothers und Raiffeisen Investment AG beraten Telekom
Austria bei dieser Transaktion.
Zusätzliche Informationen über Bulgarien und Mobiltel sind in der
entsprechenden Aktionärsinformation unter Investor Relations auf
www.telekom.at
oder unter HYPERLINK "http://www.mobitel.bg"
www.mobiltel.bg
verfügbar.
ots Originaltext: Telekom Austria AG
Im Internet recherchierbar: http://www.newsaktuell.ch
Pressekontakt:
Kontakte:
Martin Bredl
Leiter Corporate Communications
Tel: +43 (0) 59 059 111001
E-Mail: <email-pii>
Peter E. Zydek
Leiter Investor Relations
Tel.: +43 (0)590591 19001
Email: <email-pii>
Quelle: Die Finanzergebnisse auf Proforma-Basis von MobilTel für das
Geschäftsjahr 2004 und das erste Quartal 2005 nach IFRS sind unter
HYPERLINK "http://www.mtel.bg/mobiltel/about/financials.php"
http://www.mtel.bg/mobiltel/about/financials.php
verfügbar.