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Foto: Credit Suisse Group AG
Homburger berät Credit Suisse Group AG bei vorgeschlagener Kapitalerhöhung von CHF 4 Mrd.
Am 27. Oktober 2022 gab die Credit Suisse Group AG bekannt, dass der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. November 2022 zwei separate Kapitalerhöhungen vorschlagen wird: eine erste Kapitalerhöhung von voraussichtlich CHF 1,76 Mrd. durch die Ausgabe neuer Aktien an eine Reihe qualifizierter Investoren, einschliesslich der Saudi National Bank, wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen wird, und eine zweite Kapitalerhöhung von rund CHF 2,24 Mrd. durch ein Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre. Homburger berät die Credit Suisse Group AG bei der Strukturierung der Kapitalerhöhung, bei der Transaktionsdokumentation sowie bei allen regulatorischen, steuerlichen und transaktionsbezogenen Aspekten der Emission, des Angebots und der Kotierung der neuen Aktien nach Schweizer Recht.
Die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots auszugebenden Aktien werden unter den üblichen Bedingungen von einem Bankensyndikat in Höhe von bis zu CHF 4 Mia gezeichnet, falls die erste Kapitalerhöhung nicht vollständig durchgeführt wird, z.B. wenn die Aktionäre der Credit Suisse Group AG zwar dem Bezugsrechtsangebot, nicht aber der ersten Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zustimmen. Durch die vorgeschlagenen Kapitalerhöhungen beabsichtigt die Credit Suisse Group AG, CHF 4.0 Mia zu beschaffen, um die Kapitalbasis der Gruppe weiter zu stärken und die strategische Transformation zu unterstützen.
Team von Homburger
Das Homburger Team wurde von Partner Benjamin Leisinger (Capital Markets) geleitet und umfasste die Partner Claude Lambert, Daniel Daeniker und Andreas Müller (alle Corporate / M&A), Partner Dieter Grünblatt (Tax), Lead Associate Daniel Hulmann, Counsel Lee Saladino und Associate Sofiya Shavlak (alle Capital Markets), die Associates Margrit Marti, Claudine Schär, Romain Fakhoury (alle Corporate / M&A) und Marc Bircher (Employment and Executive Compensation) sowie Junior Associate Lars Schöni (Capital Markets).
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