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«Le secteur des alternatives connaît une croissance rapide avec des actifs sous gestion qui devraient atteindre 23,2 billions de dollars d'ici 2026», explique le CEO Jeremy Leach dans une nouvelle étude.
- La classe d'actifs des fonds spéculatifs en bénéficiera également, car les investisseurs professionnels modifieront leurs allocations au cours des trois prochaines années
- La demande d'alternatives suscite un intérêt croissant pour le High Protection Fund du Managing Partners Group qui investit dans les établissements d'assurance-vie
Selon une nouvelle étude du Managing Partners Group (MPG), le groupe international de gestion d'actifs, l'immobilier et les règlements viagers sont les classes d'actifs alternatives qui devraient le plus bénéficier de la révision des allocations par les investisseurs professionnels.
Près de la moitié (47%) des investisseurs professionnels interrogés par MPG en Suisse, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis s'attendent à ce que les allocations à l'immobilier augmentent considérablement au cours des trois prochaines années, tandis que 45% pensent que les allocations aux établissements viagers connaîtront une croissance importante.
Les recherches de MPG auprès de gestionnaires de patrimoine et d'investisseurs institutionnels qui sont collectivement responsables de 294 milliards d'euros d'actifs sous gestion montrent que les hedge funds verront également des augmentations spectaculaires des allocations, 44% prévoyant des changements majeurs dans les allocations.
L'étude menée auprès de 100 investisseurs professionnels en Suisse, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis a révélé un soutien moindre pour les matières premières et les obligations à haut rendement. Environ un tiers (33%) prévoient des augmentations spectaculaires des allocations aux matières premières tandis que 28% pensent que les obligations à haut rendement connaîtront une croissance spectaculaire des allocations.
La recherche de MPG, qui gère actuellement deux fonds - le fonds High Protection Fund investissant dans Life Settlements et le Vita Nova Hedge Fund - avec une valeur brute combinée de 500 millions de dollars, a révélé que 10% des investisseurs professionnels ne savent pas quelles classes d'actifs connaîtront des augmentations spectaculaires. dans les allocations.
Son High Protection Fund constate une forte demande pour les établissements viagers en tant que partie croissante du secteur des actifs alternatifs. Il a généré des rendements nets annualisés de 9,27% en 2022 et attiré des entrées nettes de 20 millions de dollars. Les Life Settlements sont des polices d'assurance-vie émises aux États-Unis qui ont été vendues par le propriétaire d'origine à un prix inférieur à leur valeur à l'échéance future. Ils ont peu ou pas de corrélation avec les actions et les obligations.
Le High Protection Fund a généré un rendement de 196,91% depuis son lancement en juillet 2009. Il vise à obtenir des rendements de placement réguliers et prévisibles entre 8% et 9% par an, nets de frais.
Jeremy Leach, directeur général de Managing Partners Group, a déclaré: «Le secteur des alternatives connaît une croissance rapide avec des actifs sous gestion qui devraient atteindre 23,2 billions de dollars d'ici 2026 dans un contexte d'intérêt accru de la part des investisseurs particuliers et des particuliers fortunés. Cela entraîne une augmentation des allocations à des classes d'actifs distinctes, l'immobilier, les règlements viagers et les fonds spéculatifs devant être les plus grands gagnants au cours des trois prochaines années.»
Le tableau ci-dessous présente les opinions des investisseurs professionnels sur les allocations au cours des trois prochaines années.
|Classe d'actifs||Combien d'investisseurs professionnels pensent que les allocations augmenteront considérablement||Combien d'investisseurs professionnels pensent que les allocations augmenteront légèrement||Combien d'investisseurs professionnels pensent que les allocations resteront les mêmes||Combien d'investisseurs professionnels pensent que les allocations vont diminuer||

Combien d'investisseurs professionnels ne savent pas ce qu'il adviendra des allocations
|Immobilier||47%||31%||21%||-||1%|
|Règlements de la vie||45%||37%||18%||-||-|
|Fonds spéculatifs||44%||44%||12%||-||-|
|Marchandises||33%||39%||26%||2%||-|
|Obligations à haut rendement||28%||39%||32%||-||1%|
|Je ne sais pas||10%||26%||13%||5%||46%|