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UK 1988
Die Tochter vermögender Landwirte Ursula Brangwen wird einer strengen Erziehung unterzogen. Sie freundet sich mit der Turnlehrerin Winifred Inger an, mit der sie eine lesbische Beziehung eingeht. Später zieht sie nach London, wo sie als Lehrerin arbeitet. Dort hat sie eine Affäre mit dem bereits früher kennengelernten Anton Skrebensky. Ihr Liebhaber wird als Soldat in Indien eingesetzt. Brangwen stellt fest, dass sie schwanger ist und wird benachrichtigt, dass Skrebensky in Indien eine andere Frau heiratete.