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Eine Form aus hochglanzpoliertem Chromstahlblech an der Innenseite eines Balkonpfeilers spiegelt die (Balkonpflanzen-)Verstrebungen, die Hausfassade der Stadtvilla, ebenfalls spiegelnde Fensterflächen, Himmel oder das Sonnenlicht. Am hinteren Balkon sind die Negativformen montiert.
Die Form von 'mutating return' ist ein präzis gewählter Ausschnitt eines auf Papier gekippten Farbflusses. Wie bei allen 'return'-Arbeiten erscheint die geflossene Form an der Wand, durch das Spiegeln wechselt hier die Ansicht je nach Standort und Umgebung sehr stark.