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Marokko, Atlantikküste. Dizzy, Rotamon und Fabia, drei Drogenhändler, werden von der Polizei verfolgt nach einer missglückten Operation. Wenn Rotamon weg geht, müssen Dizzy und Fabia zusammen weiter gehen. Misstrauisch gegenüber den anderen, verbringen sie ihre Zeit, sich zu beobachten. Ihre Reise führt sie von Lagern zu Oasen. Aber eines Tages tötet Dizzy jemanden...
Die 17-jährige Sangailé ist fasziniert von der Kunstfliegerei. Bei einer Flugshow lernt sie eine Altersgenossin kennen. Die beiden freunden sich an und Sangailé teilt ihr intimstes Geheimnis mit ihr. Dabei findet sie nicht nur die erste Liebe, sondern einen Menschen, der sie zum Fliegen ermutigt.
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