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Über die letzten Dekaden hat sich die Güterproduktion geografisch stark verlagert. Während in der Schweiz und allen anderen Industrienationen die Wertschöpfungstiefe der Industrie über die letzten Jahre stetig gesunken ist, hat die Produktion im asiatischen Wirtschaftsraum sehr stark zugenommen. Bei Gütergruppen, die als Vorleistungen in nachfolgenden Produktionsschritten weiterveredelt werden, machen asiatische Unternehmen einen Grossteil der gesamten Weltproduktion aus.[1] So stellt sich aus volkswirtschaftlicher Sicht die Frage: Wie abhängig ist die Schweizer Wirtschaft von in Asien produzierten Vorleistungen?
Unterschiedliche Arten von Abhängigkeit…
Aus statistischen Kennzahlen lässt sich die Frage nur unzureichend beantworten. Grosse Warenströme weisen zwar auf eine Abhängigkeit hin. Diese wird aber erst entscheidend, wenn kaum alternative Lieferquellen vorhanden sind oder wenn deren Kapazitäten mit hohem Aufwand erst ausgebaut werden müssten. Eine Abhängigkeit besteht auch, wenn diese alternativen Lieferquellen von denselben Vorlieferanten beliefert werden oder die jeweiligen Güter nicht durch andere substituiert werden können. Eine Einschätzung der Abhängigkeit erfordert daher produkt- oder prozessspezifisches Wissen. Zudem binden Schweizer Unternehmen mit eigenen Produktionsstätten in Asien den Bezug von Vorleistungen aus Asien anders ein als Unternehmen, die ausschliesslich in der Schweiz fertigen. Letztlich kann auch der Anteil des Absatzes eines Unternehmens nach Asien eine Rolle spielen, wenn gewisse Anteile an den beschafften Vorleistungen aus der Absatzregion gewünscht oder gefordert sind.
… an konkreten Beispielen aufgezeigt
Im Rahmen einer Studie wurden neun mittelständische Schweizer Unternehmen mithilfe von Interviews und Sekundärdatenanalysen auf ihre wahrgenommene Abhängigkeit von Vorleistungen aus Asien hin untersucht. Die Unternehmen entstammen den für die Schweizer Wirtschaft relevanten Branchen Pharma, Maschinenbau sowie Uhren und Präzisionsinstrumente. Sieben Unternehmen produzieren hauptsächlich in eigenen Werken in der Schweiz. Zwei Unternehmen sind Importeure, die vornehmlich Schweizer Produktionsstätten beliefern. Aus den Ergebnissen lassen sich fundierte Hinweise, jedoch keine generell gültigen Aussagen zur wahrgenommenen Abhängigkeit der Schweizer Wirtschaft von Vorleistungen aus Asien ableiten.
Für Asien sprechen Kostenvorteile und mangelnde Alternativen
Die Schweizer Produktion der untersuchten Unternehmen zeichnet sich durch hochspezialisierte Prozesse und die Nähe zu den Absatzmärkten aus. Die Unternehmen gaben an, dass viele ehemals in der Schweiz durchgeführten Produktionsprozesse – vor allem aus Kostengründen – über die letzten Jahre entweder ins Ausland verlagert oder an Lieferanten im Ausland vergeben wurden. Ein grosser Teil der für die Produktion in der Schweiz benötigten Vorleistungen aus dem Ausland wird insbesondere aus dem asiatischen Raum bezogen. Die Wertschöpfungstiefe in der Schweiz liegt bei diesen Unternehmen zwischen 20% und 50%. Die Unternehmen erachten es unter dem Druck des Wettbewerbs als zwingend, dass sie die Kostenvorteile in Asien nutzen. Eine Rückverlagerung schätzen die Unternehmen zwar als prinzipiell machbar, aber aktuell als nicht wirtschaftlich ein. Die in Westeuropa verfügbaren Produktionskapazitäten seien hierfür nicht ausreichend. Allerdings erwägt man in der Medizin- und der Pharmaindustrie für die kommenden Produktgenerationen teilweise Rückverlagerungen an Lieferanten im europäischen Raum.
Herausforderungen geografischer und kultureller Natur…
Die befragten Unternehmen sehen in der geografischen und kulturellen Distanz zwischen der Schweiz und den asiatischen Vorleistern besondere Herausforderungen. Die Identifikation geeigneter Lieferanten in Asien bedingt hohe Marktkenntnis und ein hohes Mass an physischer Präsenz bei den Unternehmen vor Ort. Auch die Koordination mit den bestehenden Lieferanten erfordert intensive Präsenz, damit Vertrauen entsteht und Missverständnisse vermieden werden können. Ausserdem berichten die untersuchten Unternehmen nur rudimentär von Problemen bei der Nachhaltigkeit: «In Asien ist man sich nicht immer der Nachhaltigkeitsproblematik bewusst, die wir in Europa schon seit Jahren leben. Dennoch sind Lieferanten durchaus bereit, sich im Rahmen der zukünftigen Partnerschaft in unsere Richtung zu bewegen.» Die langen Lieferzeiten und Transportwege verzögern die Reaktivität bei Änderungen oder Problemen. Mit Lieferschwierigkeiten ihrer asiatischen Lieferanten haben die untersuchten Unternehmen nur selten Probleme, Verzögerungen beim anschliessenden Transport in die Schweiz sind jedoch häufig.
… durch aktives Lieferantenmanagement begegnen
Die untersuchten Unternehmen nutzen zur stabileren Verfügbarkeit von Vorleistungen aus Asien ein aktives Lieferantenmanagement. Dieses setzt sich jeweils aus einer Kombination von kommunikativen Massnahmen, Lieferantenbesuchen durch Unternehmensvertreter aus der Schweiz, einer lokalen Beschaffungsorganisation in Asien und Anreizsystemen für Lieferanten zusammen. Neben der Einhaltung regulatorischer Anforderungen verfolgen alle untersuchten Unternehmen auch die Einhaltung der eigenen Anforderungen an die asiatischen Lieferanten hinsichtlich der Qualität, des Preises, der Lieferzuverlässigkeit und der Nachhaltigkeit. So berichten die befragten Unternehmen, dass die Kommunikation gegenüber den asiatischen Lieferanten zum Verständnis dieser Anforderungen eine zentrale Grundvoraussetzung sei. Hierzu bedient man sich in der Praxis konkreter Anweisungen, intensiver Gespräche und wiederkehrender Besuche bei den jeweiligen Lieferanten vor Ort.
Alternative Lösungen stehen kaum bereit
Die untersuchten Unternehmen stellen fest, dass immer mehr Güter in Asien produziert werden, und leiten daraus eine kurz- bis mittelfristige beschaffungsseitige Abhängigkeit von diesem Wirtschaftsraum ab. Diese geografische Konzentration wird neben den Kostenvorteilen insbesondere auch damit begründet, dass die Hauptnachfrage für viele Vorleistungen mittlerweile ebenfalls in Asien generiert wird und sich Bündelungseffekte bei den Produktionsvolumina nur durch die Produktion in Asien realisieren lassen. Die bestehenden Produktionskapazitäten für solche Vorleistungen ausserhalb Asiens – insbesondere in Europa und in Nordamerika – erachten die befragten Unternehmen als stark limitiert. Eine Verlagerung des Bezugs aus Asien bedarf in der Regel insofern erst eines kapital- und zeitintensiven Kapazitätsaufbaus bei alternativen Lieferanten.
Chancen stärker gewichtet als Risiken
Asien ist für die untersuchten Unternehmen ein wichtiger, grosser und für manche Vorleistungen exklusiver Beschaffungsmarkt. Eine Abhängigkeit wird dann als kritisch beurteilt, wenn die Verfügbarkeit der Vorleistungen beeinträchtigt ist, ohne dass kurz- bis mittelfristig alternative Beschaffungsquellen zur Verfügung stehen. «Der Worst Case wäre, wenn wir von heute auf morgen total überrascht würden. Dann brauchten wir sechs Monate, bis wir einen geeigneten Lieferanten gefunden hätten und die ersten Lieferungen bekämen. Darin sehe ich schon Abhängigkeiten», machte ein Unternehmensvertreter deutlich.
- Beispiele für China sind schwere Seltenerdmetalle (für die Ausfuhrbeschränkungen gelten), chemische Basisstoffe sowie Fotovoltaik- und Elektronikkomponenten. Beispiele für Thailand sind Festplatten.