Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06686.jsonl.gz/4

Info khusus Paito Warna SGP 2020 – 2021.
Madrid, 11 Mei 2021-. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Codere SA, yang diadakan hari ini pada panggilan pertama, telah meratifikasi mayoritas besar perusahaan yang berlangganan perjanjian lock-up yang dicapai dengan kreditur grup dan diusulkan oleh Dewan Direksi.
Perjanjian ini melibatkan suntikan hingga € 225 juta tambahan dalam bentuk obligasi baru dan kapitalisasi hingga € 367 juta hutang, sesuai dengan bagian dari obligasi terjamin senior yang ada, membawa hutang ini ke tingkat yang dianggap berkelanjutan setelah bisnis menjadi normal. Jatuh tempo utang yang tersisa berlaku hingga September 2026 dan November 2027.
Dana baru akan diberikan melalui pinjaman jembatan € 100 juta, yang mana € 30 juta diberikan setelah pengumuman restrukturisasi April lalu dan € 70 juta akan diberikan setelah 75% dari pemegang obligasi telah mendaftar; dan hingga € 125 juta tambahan yang diberikan melalui obligasi super senior yang akan diberikan pada penutupan proses restrukturisasi, yang diharapkan berlangsung pada awal kuartal keempat tahun ini.
Berdasarkan perkiraan saat ini, Codere percaya bahwa proses ini memastikan kelangsungan hidup perusahaan, berkat kepercayaan pemegang obligasi terhadap prospek grup, tim manajemen, dan lebih dari sepuluh ribu karyawan yang membentuk organisasi.
Restrukturisasi kepemilikan saham dan likuidasi perusahaan
Dengan puncak dari proses restrukturisasi ini, kepala grup baru akan dibentuk di mana kreditur dari obligasi terjamin senior yang ada akan memegang 95% dari modal saham dan pemegang saham saat ini 5%, memperoleh waran yang memberikan hak kepada mereka untuk menerima hingga 15% dari valuasi lebih dari € 220 juta dalam kemungkinan peristiwa likuiditas dalam 10 tahun.
Perusahaan berencana untuk meminta likuidasi Codere SA, suatu proses yang memungkinkan pemegang sahamnya saat ini untuk menjadi pemegang saham di ibukota kepala grup yang baru atau, secara opsional, kompensasi ekonomi yang dihasilkan dari penjualan bagian proporsional dari saham mereka. .