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Der eigentliche Pensionsplan besteht aus dem Zusammenzug der Budget-, Steuer- und Vermögensplanung.
Er liefert Ihnen eine Übersicht über die Einkommens-, Vermögens- und Steuersituation in den nächsten 10 Jahren, wobei sämtliche finanziellen Auswirkungen einer Pensionierung dargestellt werden. Die Kernaussage besteht in der Darstellung der jährlichen Einkommensüberschüsse oder allenfalls -defizite (nach Steuern).
*Die Gespräche finden an der Seestrasse 18 in Thun statt. Das Budget wie auch der Fragekatalog ist vorgängig durch den Interessenten selbst auszufüllen. Es werden keine Varianten und pro Rata Berechnungen erstellt. Das Endprodukt besteht aus der 10-jährigen Hochrechnung, einem Kurzkommentar und dem Massnahmenkatalog.