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Le blizzard s'abat sans crier gare sur Deacons Kill, petite ville des Catskill du Nord, dans l'Etat de New York. Les routes sont coupées par la neige, les liaisons téléphoniques interrompues.
Rongés par une sourde inquiétude,, les habitants se calfeutrent chez eux et attendent la fin de la tempête. Une tempête pas comme les autres. Car, trouant la bourrasque, un train antédiluvien surgit et s'immobilise sur la voie ferrée depuis longtemps abandonnée.
A son bord, un cirque singulier. Des compartiments désuets jaillissent bientôt des clowns furtifs au sourire inquiétant... des ombres blême... et la mort en gants blancs.