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Julian Grifter wird direkt nach seinem Abschluss an der Highschool durch
die Versetzung seines Vaters dazu gezwungen, seine Heimat in Nampa, Idaho zu
verlassen und mit seinen Eltern nach Cape Orchid, California zu ziehen. In dem
kleinen Ort an der Küste lernt er Alain Blanchard kennen, den Sohn seiner neuen
Nachbarn, der scheinbar die meiste Zeit allein in der geheimnisumwitterten,
alten Villa lebt.
Julian verliebt sich in seinen neu gewonnenen, seltsamen Freund, immer darauf
bedacht, das lang gehütete Geheimnis seiner Homosexualität nicht preiszugeben.
Trotz vieler versteckter Andeutungen von Alain und den gemeinsamen, teilweise
sehr intimen, sportlichen Aktivitäten, bleibt Julian unsicher, ob seine Gefühle
erwidert werden. Weitere Rätsel gibt Alains tätowierte Rosenranke auf, die nach
jeder Begegnung der Jungen ein Stück größer wird. Und warum fühlt sich Julian
- besonders nachts - ständig beobachtet? Während sich unheimliche Geschichten
um die Villa ranken, spitzt sich die heimische Situation zwischen ihm, seinem
militanten Vater und seiner verständnisvollen Mutter unaufhaltsam zu, bis es
zu einer lebensbedrohlichen Katastrophe kommt.