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Mort Rifkin, professeur de cinéma à New York et écrivain raté, accompagne sa femme au festival du film de San Sebastian, où elle est chargée des relations publiques de Philippe, un réalisateur français très en vue. Mort le déteste autant qu'il déteste ses films et soupçonne sa femme d'avoir une liaison avec lui. Plombé par le stress de cette suspicion, Mort devient progressivement hypocondriaque. Il se rend à plusieurs reprises dans le cabinet d’une belle doctoresse, Jo, et ceci non uniquement en raison de ses prétendus maux. Le nouveau film de Woody Allen réunit une belle brochette d’acteurs tant américains qu’européens : Christoph Waltz, Gina Gershon, Louis Garrel, Wallace Shawn, Steve Guttenberg.