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Situation 1: Junges Ehepaar, noch kinderlos
Im Gespräch mit der GFS und nach einer ganzheitlichen Vorsorgeanalyse ergibt sich, dass momentan gar kein zusätzlicher Versicherungsbedarf besteht. Das Ehepaar wählt eine Säule 3a-Lösung in Kontoform und wird ihre Vorsorgesituation in ein paar Jahren neu überprüft, sobald Familie da sein wird.
Die neutrale Beratung kostete Jack und Daniela ein Bruchteil dessen, was sie für die offerierte Überversicherung bei den Produkteanbietern bezahlt hätten.
*Alle Namen und Ortsangaben geändert