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Ein Lead ist ein unqualifizierter Kontakt oder eine Vertriebsmöglichkeit für Ihr Unternehmen. Sie sind die ersten Details über Personen oder Unternehmensvertreter, entstanden von Messen, Seminare, Werbung und Marketingkampagnen. Ein Lead durchläuft in der Regel einen Vertriebsprozess, den Sie mit Ihren Verkäufern steuern. Wird ein Lead qualifiziert, werden seine Daten Kunde, Kontakt und Verkaufschance konvertiert.
Kunde (Account)
Kunde ist ein Unternehmen oder eine Abteilung im Unternehmen, in der Regel eine juristische Person. Mit Unternehmen machen Sie Geschäfte. Sie können einzelne oder mehrere Kontakte einem Unternehmen zuordnen. Vor allem in einem B2B Szenario sind Kunden die wichtigsten Informationen für die Geschäftsentwicklung.
Kontakt (Contact)
Kontakte sind die Menschen in einer Organisation. Sie suchen über diese Kontakte nach Geschäftsmöglichkeiten bei Ihren Kunden. CRM Kontakte entstehen typischerweise aus qualifizierten Leads und sind in einem B2B Szenario einem Kunden zugeordnet.
Verkaufschance (Potential)
Mit Verkaufschancen versuchen Sie, Umsatz oder Einnahmen für Ihr Unternehmen mit Kunden (B2B) oder direkt mit Menschen (B2C) zu generieren. Mit Ihren Aktivitäten entwickeln Sie die Verkaufschancen über verschiedene Verkaufsphasen, bevor Sie zum Abschluss kommt.
Prognose (Forecast)
Mit Prognosen erhalten Sie einen Ausblick auf künftige Umsätze Ihres Unternehmens. Basis für die Prognosen bilden die laufende (Neu-)Beurteilung der Verkaufschancen.
Angebot (Quote)
Angebote sind rechtlich verbindliche Offerten zwischen Ihnen und Ihren Kunden, die gewünschten Produkte innerhalb der definierten Zeit zum vereinbarten Preis zu liefern resp. die Leistungen zu erbringen. Sie können ein Angebot mit allen Details in einen Auftrag oder in eine Rechnung konvertieren und direkt dem Kunden zustellen.
Auftrag (Sales Oder)
Aufträge sind Kundenaufträge oder Verträge zwischen Ihnen und Ihren Kunden und bestätigen, eine vereinbarte Leistung zu erbringen oder das gewünschte Produkt zu liefern.
Rechnung (Invoice)
Mit der Rechnung stellen Sie Ihrem Kunden die Warenlieferung oder die Leistung in Rechnung.