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Antwort
Wenn Sie einen eigenen Grundkatalog erstellt haben und bei jeder Offerte die Bedingungen oder bestimmte Positionen automatisch mit in die Offerte eingebunden haben möchten, zeigen wir Ihnen hier wie Sie dies einstellen können.
Eröffnen Sie zuerst ein neues Projekt. Wählen Sie hierfür im ProjektQuick über das Register "Datei" den Menüpunkt "Neue Offerte/Rechnung"
Wählen Sie in der Eröffnungsmaske den Menüpunkt "Kapitel"
Klappen Sie den Ordner "Eigene Kataloge" über das "+" auf und suchen Sie nach Ihrem eigenen Katalog
Machen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Katalog, damit dieser in die Auswahl übernommen wird. Wählen Sie daraufhin über das Register "Datei" den Menüpunkt "Schliessen"
Bestätigen Sie anschliessend die Projekteröffnung mittels dem Menüpunkt "OK"
Wählen Sie auf dem neu erstellten Projekt über das Register "Datei" den Menüpunkt "Öffnen"
Im DevisQuick ist nun Ihr eigener Katalog ersichtlich. Wählen Sie über das Register "Fenster" den Menüpunkt "Positionen von Grundkatalog"
Wählen Sie nun jede Zeile die Sie standardmässig in einem neuen Devis enthalten haben möchten an und wählen anschliessend über das Register "Extras" den Menüpunkt "Aktuelle Position markieren"
Sobald Sie alle gewünschten Positionen markiert haben, wählen Sie über das Register "Datei" den Menüpunkt "Grundkatalog sichern"
Die Meldung "Sind Sie sicher, dass Sie den aktuellen Grundkatalog als Standard übernehmen wollen?" bestätigen Sie mit "Ja"
Von nun an werden alle selektierten Positionen in einem neuen Devis eingefügt, sobald Sie diesen Grundkatalog öffnen und wieder schliessen.