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Der Scout Derek Carpenter stösst am Ufer des Smoky River auf einen Toten - einen von Indianern ermordeten Weissen. Bei der Durchsuchung der Leiche findet er einen mysteriösen, von Frauenhand verfassten Brief, der Hinweise auf einen vereinbarten Treffpunkt erhält.
Derek beschliesst, die Frau vom Tod des Mannes zu unterrichten und zu besagtem Treffpunkt zu reiten. So gelangt er zu einer Farm am Ufer des Flusses, die von zwei attraktiven Schwestern betrieben wird. Die beiden können jede Unterstützung gebrauchen, gilt es doch, die Farm für einen bevorstehenden Ansturm feindlicher Indianer zu rüsten...
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