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Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après la mort de son mari, elle est prise d'un inavouable désir d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un jeune escort boy, Leo Grande. Mais cette rencontre improbable pourrait leur apporter bien plus que ce qu’ils recherchaient et bouleverser le cours de leur vie.
Le réalisateur iranien Jafar Panahi, interdit d'exercer dans son pays, parvient une fois de plus à arracher un film à l'appareil répressif : A la frontière irano-turque, il raconte l'histoire d'un couple d'amoureux en Turquie qui veut se réfugier en France avec de faux passeports. Il donne ses instructions de mise en scène via Internet, le matériel tourné lui parvient la nuit sur des disques durs. Panahi ne serait pas Panahi s'il ne mettait pas en scène cette constellation absurde et s'il n'inventait pas en même temps une deuxième histoire d'amour sur une jeune fiancée que le réalisateur aurait scandaleusement photographiée avec un autre homme.