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Eine Zauberin verwandelt ihre Söhne aus Angst um ihre Macht in Tiere. Dem Jüngsten gelingt aber die Flucht. Schliesslich macht er sich auf den Weg die Königstochter vom Schloss der goldenen Sonne zu erlösen. Mit Hilfe seiner Brüder natürlich.
Drei Königssöhne suchen das Abenteuer in der grossen weiten Welt. Der Jüngste, von den anderen als Dummling verspottet beweist seinen Brüdern schliesslich, dass ein gutes Herz die wichtigste Eigenschaft ist, die ein König besitzen muss.