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Nubank auftritt, verkaufte am Mittwoch 289 Millionen Aktien zu je 9 Dollar, nachdem es sie zuvor für 8 bis 9 Dollar angeboten hatte. Diese Erklärung bestätigt einen Bericht von «Bloomberg». Nubank hatte die vorgeschlagene Preisspanne letzte Woche gesenkt, nachdem sie zuvor versucht hatte, bis zu 3,18 Milliarden Dollar aufzubringen.
Berkshire Hathaway, die Investmentfirma von Warren Buffet, kaufte 10 Prozent der Aktien in dem Angebot, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die nicht genannt werden wollte. Berkshire reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme, die an Buffetts Assistenten geschickt wurde.
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Mit dem Preis des Börsengangs hat die Nubank nun einen Marktwert von 41 Milliarden Dollar auf der Grundlage der in den Unterlagen der US-Börsenaufsichtsbehörde aufgeführten ausstehenden Aktien. Der Börsengang der Nubank macht sie zur wertvollsten Bank in Lateinamerika und übertrifft damit die Itau Unibanco mit einem Marktwert von 38 Milliarden Dollar.
Sequoia Capital, das 2013 in einer Seed-Runde 1 Million Dollar in die Nubank investierte, besitzt nun einen Anteil, der nach den Angaben des Unternehmens bei einem Aktienkurs von 9 Dollar 7,1 Milliarden Dollar wert ist. Weitere Grossaktionäre sind DST Global, Tencent und Tiger Global.
Berkshires Beteiligung
Berkshire investierte im Juni in Nubank und übernahm einen Anteil von 500 Millionen Dollar, was das Unternehmen mit 30 Milliarden Dollar bewertete, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person damals sagte. Die Aktien werden voraussichtlich ab Donnerstag an der New Yorker Börse unter dem Symbol NU gehandelt. Die brasilianischen Hinterlegungsscheine, die so genannten BDRs, werden an der Börse von Sao Paulo unter dem Kürzel NUBR33 gehandelt.
Die Börsennotierung fügt sich in den Rekord des Jahres ein, der bereits an den US-Börsen aufgestellt wurde. Laut den von Bloomberg zusammengestellten Daten haben mindestens 469 Unternehmen insgesamt mehr als 161 Milliarden Dollar aufgenommen.
Nubank ist die grösste eigenständige Digitalbank der Welt, hatte im September mehr als 48 Millionen Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Sie bietet einfach zu bedienende Finanzprodukte mit relativ niedrigen Gebühren an.
Volle Expansion voraus
Das Unternehmen meldete für neun Monate einen Verlust von 99 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 1,06 Milliarden Dollar. Von diesen Einnahmen entfielen 607 Millionen Dollar auf Zinserträge, der Rest auf Gebühren und Provisionen. Nubank warnte die Anleger, sich auf «kurzfristige Gewinnauswirkungen» des Expansionskurses des Unternehmens einzustellen.
Der Vorstandsvorsitzende David Velez wird zum IPO-Preis einen Anteil an dem Unternehmen im Wert von etwa 8,9 Milliarden Dollar besitzen. Seine Mitbegründerin Cristina Junqueira hält einen Anteil im Wert von 1,1 Milliarden Dollar.
(bloomberg/tdr)