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New York (ots/PRNewswire)
- Baker Capital, eine in Unternehmen der
Branche digitale Kommunikation investierende Private Equity-Firma,
und Nordic Capital mit Sitz in Stockholm gaben heute bekannt, dass
sie einen festen Vertrag zum Verkauf der C More Group für 269,6 Mio.
Euro in bar an SBS Broadcasting S.A. (Nasdaq: SBTV; Euronext
Amsterdam N.V.: SBS) über deren 100%-ige Tochtergesellschaft Kanal 5
Holding AB unterzeichnet haben. Von Baker Capital und Nordic Capital
verwaltete Fonds befinden sich im Besitz von jeweils etwa 50 % der C
More Group, die aus der Akquisition von Canal+ Television AB von der
Firma Vivendi Universal im Oktober 2003 entstand.
Die C More Group ist der führende Premium Pay-TV-Anbieter in
Nordeuropa und betreibt Kanal+ Sender in Schweden, Norwegen Finnland
und Dänemark. Das Unternehmen verfügt über 770.000 Abonnenten und
erzielte 2004 einen Erlös von 181 Mio. Euro. Die Sender werden per
Satellit, Kabel, Breitband und in der Erde verlegten digitalen
Leitungen übertragen.
In den 14 Monaten, in denen Baker Capital und Nordic Capital sich
im Besitz des Unternehmens befanden, konnte das Unternehmen seinen
Abonnentenstamm um fast 100.000 Abonnenten steigern, seine Sender neu
formatieren und neu einführen, die Programmauswahl auf
Hauptsendezeitformat hochrüsten, die Anzahl der Sender von drei auf
fünf erhöhen, wichtige Sportübertragungsrechte wie die Premier League
und die Serie A erneuern, Filmrechtsverträge neu verhandeln, neue
Formen der Übertragung, einschliesslich Breitband und Mobilfunk,
hinzufügen und Wetten auf Sportwettkämpfe einführen.
"Wir freuen uns sehr darüber, wie die C More Group sich in unserem
Besitz entwickelt hat, und sind der Meinung, dass die
Geschäftsführung unter der Leitung von Marc-Antoine d'Halluin
exzellente Arbeit dahingehend geleistet hat, dass sie einen
wertvollen strategischen Vermögenswert geschaffen haben", erklärte
Robert Manning, ein Partner bei Baker Capital. "Wir sind sehr froh
über die Verkaufsbedingungen für das Unternehmen und freuen uns,
unseren Anlegern ein so solides Ergebnis präsentieren zu können."
Anders Hultin, ein Partner bei Nordic Capital, erklärte: "Die
Kombination der C More Group mit der Firma SBS Broadcasting erzeugt
eine erhebliche Machtkonzentration in der TV-Branche in Nordeuropa.
Wir freuen uns sehr, dass SBS den Wandel schätzt, den wir erreicht
haben. Die beiden Unternehmen passen strategisch ausgezeichnet
zusammen, da sie beide in ihren jeweiligen Marktsegmenten führende
Stellungen einnehmen. Für die C More Group ist dies eine
hervorragende Gelegenheit in einer sich schnell wandelnden Branche.
Die Kombination verstärkt die bereits starke Marktposition der C More
Group nochmals und legt ihr wichtigstes Leistungsvermögen in die
Waagschale."
Das Geschäft muss noch von den zuständigen Kartellämtern genehmigt
werden und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2005 seinen
Abschluss finden.
Die Verkäufer wurden bei dem Geschäft von Morgan Stanley
(Finanzen) und Vinge (Recht) beraten.
C More Group
Die C More Group ist der führende Premium Pay-TV-Anbieter in
Nordeuropa und ist in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark
tätig. Das Unternehmen hat Verträge über langfristige
ausschliessliche Rechte mit den meisten führenden Hollywood-Studios
und mehreren Filmvertrieben in den jeweiligen Ländern abgeschlossen
und hält Rechte zur Live-Übertragung für die populärsten Sportarten,
einschliesslich der Premier League (englischem Fussball), der Serie A
(italienischem Fussball), Allsvenskan (schwedischem Fussball),
Tippeligan (norwegischem Fussball), der NHL (US-Eishockey) und der
Elitserien (schwedischem Eishockey). Das Unternehmen bietet sein
Premium-TV über Vertreiber für eine Monatsgebühr und als Pay-per-View
an.
SBS Broadcasting
SBS Broadcasting ist ein europäisches gewerbliches Radio- und
Fernsehunternehmen mit Betriebsleistungen in West- und Mitteleuropa.
SBS besitzt zurzeit in den folgenden Ländern Senderechte: Belgien
(Flandern), Dänemark, Finnland, Griechenland, den Niederlanden,
Norwegen, Rumänien und Schweden.
Baker Capital
Die 1995 gegründete Firma Baker Capital mit Sitz in New York ist
eine Private Equity-Firma, die ein Vermögen von 1,5 Mrd. USD
verwaltet. Baker Capital investiert in auf Kommunikation
spezialisierte Unternehmen auf allen Stufen der Entwicklung. Die
Partner von Baker Capital verfügen über ausgedehnte Private Equity-
und betriebliche Erfahrungen, sodass die Firma ihren
Portfolio-Unternehmen nicht nur Kapital, sondern auch globales
strategisches Denken und globale strategische Beziehungen anbieten
kann.
Nordic Capital
Nordic Capital ist eine führende Private Equity-Firma mit einem
erstklassigen bewährten Team und einer langen Erfolgsgeschichte
vorteilhafter Investitionen im mittleren Marktsegment. Seit ihrer
Auflegung im Jahre 1989 hat die Firma mehr als 50 Unternehmen mit
Expansionskapital versorgt. Nordic Capital verfügt über ein
ausgedehntes Netzwerk von Kontakten und ein gründliches Verständnis
der verschiedenen Branchen im nordeuropäischen Markt. Die bewährte
Anlagestrategie der Firma schafft Wert, indem sie bei den Unternehmen
aktiv einen bestimmten Handlungskatalog durchsetzt. Die Fonds von
Nordic Capital haben führende nordeuropäische und internationale
institutionelle Anleger angezogen.
ots Originaltext: Baker Capital
Im Internet recherchierbar: http://www.newsaktuell.ch
Pressekontakt:
Anders Hultin, Partner, bei Nordic Capital, +46-8-440-50-50, oder
Robert Manning, Partner, bei Baker Capital, +1-212-848-2000, oder
Marc-Antoine d'Halluin, CEO der C More Group AB, +46-8-459-28-95