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Eine junge Familie zieht in das ländlich abgelegene Anwesen Heelshire Mansion. Von der düsteren Geschichte, die sich dort vor einigen Jahren abgespielt hat, wissen sie jedoch bisher nichts. Als der jüngste Sohn der Familie beim Spielen eine lebensechte Porzellan-Puppe findet, freut er sich zunächst über seinen neuen Spielgefährten: Brahms. Doch der Rest der Familie steht dieser seltsamen Freundschaft reichlich skeptisch gegenüber. Schon nach kürzester Zeit geschehen einige höchst seltsame Dinge im Haus, die sich weder Mama Liza (Katie Holmes) noch Papa Sean (Owain Yeoman) erklären können. Ob wohl ausgerechnet Brahms etwas damit zu tun hat?