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《中忍考試篇》（日语：）火影忍者第二篇章，在2003年4月2日－2003年10月1日期間播出，改編自原作漫畫的第45－89章。主要講述波之國任務結束不久，木葉村迎來半年一度的「中忍選拔考試」，第七班與其他同期下忍都獲得各自的上忍推薦參加，使他們必須想辦法應對危機四伏的考試難題、以及來自其他村子的“強敵”。
| 集数 | 标题 | 原版首映日期  |  |
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| 27 | 第二場考試開始！四周圍全都是敵人！ （Daini shiken sutāto! Mawari wa minna teki darake!） | 2003年4月2日 |  |
 第二場考試將是在「死亡森林」中進行為期五天的生存戰，主考官御手洗紅豆公佈完堪稱「殘酷」的考試規則後，所有考生意識到必須搶奪別人的卷軸、組成天地兩卷並在時限內抵達終點才能通關。而所有人也心知肚明，周圍的人都有可能是敵人，但都紛紛簽下同意書參與考試。考試剛開始，除了佐助他們這組馬上就被不同的強敵鎖定以外，很快就有人在死亡森林中發出悲鳴。
| 28 | 是吃還是被吃！被蛇吞掉的鳴人 （Kū ka kuwareru ka! Esa ni natta Naruto） | 2003年4月9日 |  |
 佐助剛解決掉一個想冒充鳴人搶卷軸的雨忍，一名女性草忍突然同樣以冒充鳴人的方式現身，僅憑眼裡的殺氣讓佐助與小櫻動彈不得。佐助被迫刺傷自己、以痛苦掙脫恐懼而帶小櫻脫身，但草忍仍緊追在後。另一邊的鳴人不慎被一條巨蟒吞掉，即將被消化之際靠自己與佐助之間的羈絆而激發起不放棄的決心，最後運用影分身之術從巨蟒的肚子裡脫困，還因此在危急中救下陷入危機的佐助。
| 29 | 鳴人的反擊！有膽就不要逃！ （Naruto hangeki! nigenēndattebayo!） | 2003年4月16日 |  |
 面對前所未有的強敵，佐助首次自亂陣腳，對死亡的恐懼使他險些做出交出卷軸投降的決定。但是鳴人卻毫不畏懼地跟草忍單打獨鬥，而封印在鳴人體內的妖孤力量一度甦醒。但鳴人最終沒能取勝，草忍甚至用「五行封印」避免鳴人再次使用妖狐的力量。另一方面，紅豆一行上忍在試場外面發現三具草忍的屍體，而且面容皆被取走，紅豆馬上知道是什麼人所為，下令通知火影以外，火速進入考場中尋找真兇。
| 30 | 甦醒吧！寫輪眼！必殺·火遁龍火之術 （Yomigaere Sharingan! Hissatsu: Katon Ryūka no Jutsu!） | 2003年4月23日 |  |
 鳴人落敗且陷入昏迷，佐助依然害怕地裹足不前，小櫻再也忍不住而斥責佐助比鳴人膽小。此話令佐助醒悟決定豁出性命，卯足幹勁對抗草忍。在佐助的「龍火之術」攻擊下，草忍終於現出自己的音忍護額及恐怖的真面目，曾經的木葉三忍之中被稱為天才、如今是S級叛忍的大蛇丸。佐助被大蛇丸在脖子上留下神秘咒印而昏倒。而紅豆曾作為大蛇丸的部下，脖子上留有相同咒印，最後同樣無力阻止大蛇丸，得知他另有安排後眼睜睜地看著他逃跑。
| 31 | 濃眉小子的真情！到死我都會保護妳！ （Geki mayu puratonikku! Boku wa shinu made anata o mamoru!!） | 2003年4月30日 |  |
 隨著佐助和鳴人都陷入深深的昏迷，小櫻只能獨自肩負起保護他們的責任。然而以托斯為首的三名音忍展開襲擊，意圖服從大蛇丸的指令殺死佐助。就在小櫻陷入絕境的同時，剛好被脫隊單獨行動的小李相救。小李為了表現保護小櫻的決心，甚至還使用禁忌體術，然而最後仍無法抵抗，直接在三名音忍面前敗下陣來。
| 32 | 櫻花開了！决心的背影 （Sakura saku! Ketsui no ushiro sugata） | 2003年5月7日 |  |
 眼看著小李即將不敵，小櫻頓時下定決心、奮力一搏保護自己的同伴。為此，小櫻不惜把自己為了佐助而留了多年的長髮一刀斬斷，獨自與音忍拼死一搏。即使是以卵擊石，但她奮勇抵抗的身影著實讓在一旁觀看的井野、鹿丸和丁次一組深深佩服。就在小櫻無力抵抗時，無法坐視不管的井野小組也決心加入這場戰鬥。
| 33 | 無敵的陣容！豬鹿蝶 （Muteki no fōmēshon! InoShikaChō!!） | 2003年5月14日 |  |
 井野小組雖然展現出「豬鹿蝶」的驚人氣勢與團隊合作，然而面對為了達成目的不惜殺死同伴的托斯一組面前一籌莫展。就在小李的同伴寧次和天天即將介入戰局時，佐助突然從昏迷中清醒，而且還夾雜著某種強大且詭異之邪惡力量，源自大蛇丸留下的咒印。這股力量讓佐助展現出前所未有的力量，內心同時變得暴戾而重創薩克的雙臂，導致托斯瞬間孤身一人。直到小櫻上前哭求佐助停手，才讓佐助恢復原狀，具有自知之明的托斯則留下地之卷軸後離開。
| 34 | 受到驚嚇的赤丸！我愛羅的驚異實力 （Akamaru bikkuri! Gaara, Kyōi no Jitsuryoku） | 2003年5月21日 |  |
 輕鬆得到所需卷軸而奔往終點高塔的犬塚牙一組，由於忍犬赤丸察覺到驚人的查克拉而害怕不已。而牙、志乃與雛田還是決定前往查探情況，卻親眼目睹我愛羅手刃三名雨忍的恐怖慘狀，而赤丸甚至因此而不停的發抖。而紅豆還未應對大蛇丸的問題，就在中忍匯報得知我愛羅小組以破紀錄的時間到達高塔內，並且從他毫髮無傷的情況判斷，實力早已在中忍之上。
| 35 | 嚴禁偷看！卷軸的秘密！ （Nozoki mi genkin! Maki mono no himitsu） | 2003年5月28日 |  |
 第二場考試進行到第四天，多花費兩天時間療傷的鳴人一組仍未湊齊卷軸，心急的鳴人和小櫻險些動起歪念，意圖趁佐助不在的時候打開卷軸偷看內容再加以復製，並不知道另一頭的一個下忍小組同樣以身試法卻以“不幸”收場。兩人即將開卷的瞬間被兜學長阻止，其告知違反規則則會強行退出考試，同時決定協助鳴人一組過關。
| 36 | 分身對決！我才是主角喔 （Bunshin taiketsu! Ore ga shuyaku dattebayo!） | 2003年6月4日 |  |
 四人即將抵達終點之際，再次受第二場考試首日交涉過的雨忍強敵朧施展的幻術分身圍攻，鳴人毫無畏懼地以影分身應戰，唯獨佐助因咒印發作而無法參戰。鳴人的成長也讓佐助他們深感驚訝，在佐助和兜的協助之外，順利擊敗敵人且拿到天之書的卷軸。隨著鳴人一組在塔前感謝兜的舉手之勞，卻不知道兜其實是大蛇丸埋在木葉村內的間諜。
| 37 | 通過第二場考試！氣勢如宏的九位新人 （Daini shiken toppa! seizoroi rūkī nainu!） | 2003年6月11日 |  |
 及時抵達終點高塔的第七班，照指示打開卷軸後受到他們昔日的老師伊魯卡迎接。而伊魯卡在鼓勵的同時，讓他們領會這次考試的真正用意，是在於考驗他們能否勝任中忍的任務執行能力。而第七班在內的其他九名新人集體通過第二場考試，但由於人數較多、考量到第三場考試會有各國大名前來觀摩，使考試方決定為第三場考試舉行“預選”。
| 38 | 半數淘汰！突然就考試了喔 （Gōkakusha nibun ni ichi!? Ikinari shiai dattebayo!!） | 2003年6月18日 |  |
 監督考試的第三代火影宣佈預選將是一對一的個人戰，只有十名勝利者才有資格參加各國大名前來觀摩的第三場考試，並由原是木葉暗部的月光疾風擔任主考官。佐助因為持續一直被脖子上咒印困擾，並因此無法正常使用寫輪眼或輕易運用查克拉，甚至碰巧成為第一名上場戰鬥的參賽者。而他的對手則是擅長吸取查克拉的鎧，導致戰況逆轉直下。
| 39 | 濃眉小子吃醋了！「獅子連彈」誕生 （Geji mayu jerashī! "Shishi Rendan" Tanjō） | 2003年7月2日 |  |
 佐助受困於脖子上的咒印而無法施展全力，只能在對戰中讓鎧佔盡上風。雖然如此，靈機一動的佐助靠先前與小李的一戰，自創出一套新的體術，而鎧面對突如其來的攻擊而完全無力反擊。期間佐助身上的咒印險些失控，但仍被佐助克制下來，最後打敗鎧而取得晉級考試的資格。而卡卡西將佐助帶往別處將咒印封印時，大蛇丸突然出現在他身後…
| 40 | 一觸即發！卡卡西對大蛇丸 （Isshokusokuhatsu!! Kakashi vāsasu Orochimaru） | 2003年7月9日 |  |
 大蛇丸準備上前搶奪佐助，迫使卡卡西打算全力以赴並與大蛇丸同歸於盡，但最後還是沒辦法如願，眼睜睜看著大蛇丸作罷離開。咒印封印成功的佐助昏睡過去，被卡卡西安排在病房中並由暗部監護。在第二場預選賽中，油女志乃靠身上獨有的寄壞蟲以及智取打敗音忍薩克，使其用來攻擊的兩隻手徹底廢掉，緊接著上場的則是劍美澄對勘九郎。
| 41 | 死對頭的衝突！少女的心是認真的 （Raibaru gekitotsu! Otome gokoro wa honki mōdo） | 2003年7月16日 |  |
 隨著勘九郎靠傀儡機關輕鬆完勝，緊接著登場的是小櫻與井野，使這對從小到大的摯友兼“死對頭”在預選中對抗彼此。昔日因為“寬額頭”而總是被其他同齡女生嘲笑的小櫻，幾乎每次都需要個性豪放的井野挺身保護，唯獨這次不希望井野因為憐憫而手下留情，而是盡全力與自己對打。最後雙方都在額頭上佩戴護衛，以忍者的身份公平決勝負。
| 42 | 最佳的戰鬥就得這樣才行 （Besuto batoru wa shānnarō!!） | 2003年7月23日 |  |
 面對決心滿滿的小櫻，井野同樣割斷自己的長髮來證明覺悟，準備靠命中率不高的秘技「心轉身之術」取勝。原以為能輕鬆閃躲的小櫻不慎大意，雙腳被井野用地上的頭髮製成的查克拉繩子牢牢捆住，無法動彈之下被井野控制住身心。但小櫻在輸之際被觀戰的鳴人激勵而將井野逼出意識，勢均力敵的兩人都因查克拉耗盡而倒下，成為唯一雙方都沒有通過預選的組合。
| 43 | 退縮的鹿丸！女忍者們的熱戰 （Shikamaru tajitaji!? Kunoichi-tachi no atsuki tatakai） | 2003年7月30日 |  |
 手鞠在第五場預選中靠強大的風遁完勝擅長使用忍具的天天，緊接著是鹿丸跟女音忍金的對戰。兩人除了忍術的對抗之外，還將周遭環境加以利用，最後是鹿丸的觀察力略勝一籌，靠機智手段而成功晉級。
| 44 | 赤丸參戰！誰才是喪家犬 （Akamaru sansen!! Makeinu wa docchi da?） | 2003年8月6日 |  |
 第七場預選是由鳴人對抗犬塚牙以及其忍犬赤丸，牙則是開心地認為自己幸運得到最容易對付的人。剛開始鳴人因為過於輕敵，很快被牙肘擊肚子至吐血倒地。當在場大部分人認為勝負顯而易見時，直到戰鬥中的鳴人採用智取戰術，使所有同期下忍們都對這名曾經學不會變身或分身的“吊車尾”鳴人刷新認知。
| 45 | 雛田臉紅！觀眾目瞪口呆,鳴人的絕招 （Hinata sekimen! Kankyaku anguri, Naruto no oku no te） | 2003年8月13日 |  |
 牙為了打敗鳴人使出渾身解數，靠軍糧丸、煙霧彈以及與赤丸配合使出從小練到大的秘技「牙通牙」佔盡上風，鳴人無論如何就是不認輸。後來鳴人無意之下使出讓大家跌破眼鏡的「奇招」，因而取得致勝的先機，最終在眾人面前贏下這場戰鬥。原本在校時期就瞧不起鳴人的牙，經此一役對鳴人徹底地改觀。
| 46 | 白眼開眼！內向的雛田的大膽決心！ （Byakugan kaigen!! Uchiki na Hinata no daitan ketsui!） | 2003年8月20日 |  |
 鳴人破天荒完勝不久，離場治療的牙告誡雛田，若遭遇到我愛羅或是列為日向分家的寧次則必須馬上棄權。然而雛田不巧在第八場中對上表哥寧次，而寧次也正式開打前奉勸能力偏弱的雛田棄權，但是雛田並沒有這麼做，再加上雛田受自己一直崇拜的鳴人所鼓勵，讓雛田下定決心接受眼前的挑戰。
| 47 | 在心上人的面前 （Akogare no hito no me no mae de!!） | 2003年8月27日 |  |
 雛田即使深知自己無法對敵，加上寧次完全沒有手下留情，卻因為想改變自己的信念，甚至大家都認定她沒辦法繼續比賽，她仍用盡全身的力氣站起來面對寧次。正當寧次滿懷殺意地攻向雛田時，不得不靠疾風及三名上忍同時出手終止比賽。看著因自己而遍體鱗傷的雛田，鳴人發誓會替她打敗寧次。
| 48 | 我愛羅粉碎！年輕！力量！爆發力！ （Gaara funsai!! Wakasa da! Pawā da! Bakuhatsu da!） | 2003年9月3日 |  |
 第九場預選賽輪到小李與猶如怪物般的我愛羅對打，勘九郎和手鞠起初都不看好小李，而其他人也認為小李對抗我愛羅等同於以卵擊石。直到阿凱命令小李把腳踝上的助修煉重物取下，導致戰局瞬間逆轉。我愛羅因沙子防禦跟不上而首次變得被動不堪，雖然連勘九郎和手鞠都大跌眼鏡，但我愛羅其實還未發揮出真正的力量。
| 49 | 熱血急轉直下！終於炸裂的禁止的奧義！ （Nekketsu ochikobore! Tsuini Sakuretsu, kindan no ōgi!） | 2003年9月10日 |  |
 我愛羅接著爆發出比之前更恐怖的實力，眼看著小李就要輸掉這場比賽，但是在阿凱的同意之下，小李使出體術中的禁忌奧義「八門遁甲」，其威力之驚力令在場觀戰的人都歎為觀止。小李也因此得以直接攻擊到我愛羅的身體，然而我愛羅的砂子防禦力，早已超越眾人的想像。
| 50 | 嗚呼小李！這樣才是男子漢 （Aa Rokku Rī! Kore ga otoko no ikizama yo!!） | 2003年9月17日 |  |
 原本以為被小李打敗的我愛羅，因背上的葫蘆化為沙子而扛下小李的拼死一擊。因為表蓮華而力氣用盡的小李，仍然敗在我愛羅的砂縛柩之下。即使左手和左腿均受重創，小李仍然站起來，最後不得不由凱出手阻止比賽，才讓我愛羅收手而完勝。凱得知小李身體遭受到空前的傷害，甚至被告知可能無法再繼續從事忍者的工作。
| 51 | 在暗處蠢動的黑影！佐助面臨的危機！ （Yami ni ugomeku kage Sasuke ni semaru kiki!） | 2003年9月24日 |  |
 隨著音忍托斯在第十場比賽中輕易打敗丁次，預選賽也到此結束，通過預選的下忍們得知一個月後進行的最終決賽及對戰組合。而卡卡西馬上去看佐助靜養的現況，剛好遇到想暗殺佐助的兜，卡卡西雖然僥倖阻止兜傷害佐助，卻讓他逃之夭夭。
| 52 | 惠比斯再現！寡廉鮮恥我可饒不了哦 （Ebisu futatabi! harenchi wa watashi ga yurushimasen zo!） | 2003年10月1日 |  |
 卡卡西建議鳴人讓惠比斯指導修行，鳴人對曾干涉過木葉丸的惠比斯相當不以為然，為了讓鳴人心服口服，提議以你跑我追的方式來下定奪，後來惠比斯果然技高一籌，沒想到卻在這個時候殺出程咬金－自來也。