四渡赤水
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时值寒冬，云南扎西并不适合大军长期驻扎。2月10日，毛泽东建议利用黔北防务空虚、黔军王家烈部已遭重创，建议向東二渡赤水、重占遵义。中共中央和中央军委决定迅速跳出包围圈、迅速摆脱川军、滇军和中央军的追击，并发出《告全体红色指战员书》，暂时放弃北渡长江计划，改在云贵川创立根据地。2月11日，中央军委各军团开始东进。红五军团、红九军团担任佯攻任务，改入镇雄县对滇军鲁道源部发动攻击，迫使滇军孙渡亲率龚顺璧旅增援。2月18日，中央红军主力红一军团前卫第二师（师长陈光、政委刘亚楼）抵达太平渡渡口，由于黔军对红军回攻毫无准备，红二师顺利控制两岸；红三军团的红十二团（团长姚喆、政委钟赤兵）、十三团（团长彭雪枫、政委李干辉）抵达二郎滩渡口，迅速渡河并控制两岸。2月20日，中央红军全部渡过赤水河进入黔北，红三军团为右纵队、红一军团为左纵队，向桐梓方向急行军。2月24日，红一军团红一团（团长杨得志、政委黎林）攻占桐梓县城。
红军回师黔北打乱了国军的部署。川军潘文华部三个旅转向东追击，贵州王家烈将遵义附近全部黔军转移娄山关，以阻击红军进入遵义。薛岳调中央军吴奇伟纵队第59、93师由贵阳向遵义进军。红军则调红五军团第37团（团长李屏仁、政委谢良）指挥迷惑川军到温水，促使后者延误四日战机。红军主力则全力向遵义进攻，并抵达遵义屏障娄山关。黔军派出第1旅旅长杜肇华率领全旅及第15团死守娄山关，等待中央军吴奇伟纵队。而红军则派出红三军团主攻，红一军团随后跟进，统一由彭德怀、杨尚昆指挥。红五、九军团则在桐梓一线阻击南下川军。
2月25日，红十三团在彭雪枫、李干辉指挥下，仰仗主峰点余山与黔军展开拉锯战，迫使黔军退守黑神庙一线。彭德怀调整部署，令红十二团正面作战，红十三团、十团从左右两侧迂回；红十一团远程奔袭板桥，切断黔军退路，另黔军防线动摇。红三军团主力趁势猛攻，黔军溃败。
娄山关战斗后，遵义城已无防线。此时，吴奇伟纵队的第59、93师已经渡过乌江，正向刀靶水推进。中央红军决定先一步进占遵义，并另红一、三军团全力实行迂回。26日、27日，红军分别攻破黔军外围防线，直抵遵义城。27日黄昏，红军攻入遵义新城。而在转攻遵义老城前准备时，红三军团参谋长邓萍亲自观测部署，被流弹击中牺牲，叶剑英随即接任红三军团参谋长。当晚，红十二团、十三团担任主攻。红十三团1连连长邹方迪率先排人梯，并向城内投掷手榴弹，迫使黔军在混乱中开始交战。28日凌晨，红军彻底占领遵义老城，并控制城南老鸦山、红花岗等制高点。
28日，吴奇伟在遵义南郊忠字铺遇到王家烈，确定以第59师553、558团和第93师一个团为主攻，吴奇伟亲率、经桃溪寺向老鸦山、红花岗进攻；黔军只剩第8团、第9团，作为助攻部队向北攻击，配合59师行动。第93师主力和59师555团作为预备队。于此同时红军部署，以红三军团固守老鸦山、红花岗，红一军团实施迂回直攻吴奇伟指挥部忠字铺，其余部分采用运动防御，将中央军引入遵义城聚歼。28日早晨，红三军团第11团（团长邓国清、政委张爱萍）成功抢占红花岗，吴奇伟部59师师长董万和率部进攻，但迟迟无法攻占。同日下午，国军59师转向红10团（团长张宗逊、政委黄克诚）据守的老鸦山，双方爆发拉锯战，张宗逊负伤、参谋长钟伟剑阵亡。下午3时，国军攻占老鸦山，虽然红11团参与反击，但因兵力不足无法成功。老鸦山失守威胁红军及遵义整体防线，中革军委将军委干部团（团长陈赓、政委宋任穷）调归红三军团，彭德怀以军委干部团为主攻，红11团、10团配合，成功夺回老鸦山阵地。与此同时，两侧出击的红12、13团也顺利进入国军部署纵深。与此同时，红一军团顺利进行迂回作战，迅速击溃水师坝的黔军防线，并直攻忠字铺的吴奇伟指挥部。
吴奇伟随后下达全线撤退命令，向乌江方向撤退；王家烈则率部撤往新场。红一军团第2师开始追击，并抢先占领懒板凳，主力则向乌江北岸前进，吴奇伟惧怕被俘，在过江后下令砍掉浮桥，促使尚未过江的中央军一千余人及大批辎重被红军全部俘获。第59师、93师被迫自救转入防御。此时中央红军发起总攻，93师大部、59师一部被灭，其余中央军溃散，小部撤退至乌江南岸。此役为红军在长征以来最大的一次胜利。
1935年3月2日，蒋介石飞往重庆，向各部发出“凡我驻川黔各军，概由委员长统一指挥。如无本委员长命令，不得擅自进退”的电令，统一指挥黔军、川军、中央军围堵红军。3月4日，中革军委发布《关于设前敌司令部并以朱德为司令员，毛泽东为政治委员的命令》：“为加强和统一作战起见，兹于此次战役特设前敌司令部，委托朱德同志为前敌司令员，毛泽东同志为前敌政治委员，特令遵照。 ”毛泽东取得了自1932年宁都会议后首次公开直接指挥红军的权力，使其从“周恩来同志指挥上的帮助者”的位置，向名符其实的统帅位置过渡。
吴奇伟纵队溃逃的同时，乌江北岸已由刚刚赶到的中央军周浑元纵队驻守。为在川黔建立根据地创造条件，毛泽东主张把下一战的目标定为在运动中消灭周浑元纵队肖致平、谢涛福两师，但几次机动诱敌不成。周浑元奉蒋介石的命令，以3个师在鲁班场构筑工事死守。于是军委决定主力部队至鸭溪、白腊坎一带休整。3月10日，军委纵队进驻苟坝。前敌司令部和军委机关驻扎在苟坝村一个名叫新房子的庄子里。3月10日凌晨，红一军团林彪、聂荣臻致电朱德，建议进攻王家烈残部所在的打鼓新场：
“（万急）朱主席 ：关于目前的行动，建议野战军应向打鼓新场、三重堰前进，消灭西安寨、新场、三重堰之敌，方法如下：



1.以三军团之两个团经安底、儿母洞向三重堰前进，以三日行程赶到，切断三重堰到西安寨地域之敌退黔西之路。



2.三军团另两个团及一军团之两个团明日协同消灭西安寨之敌。一军团之两个团明日经洪关坝，十三时到达泮水，断西安寨退新场之路；三军团之两个团经波罗海到西安寨，于14时到达西安寨（西安寨到泮水十五里）。十一日此一、三军团到达打鼓新场。



3.一军团主力四个团经永安寺、无马口、岩孔于十一日到达打鼓新场附近攻击，干部团明日佯攻周敌。



4.五军团为总预备队，明日由原地出发向打鼓新场前进，限十一日到达。



5.九军团任务仍旧。



                                                                                      林、聂
十日一时”
朱德赞同林彪这个作战意见。但毛泽东以现有的情报：黔军、滇军已向打鼓新场集结、蒋介石认为打鼓新场是“共军西窜必经之地”而反对红军强攻打鼓新场。3月10日白天，张闻天在苟坝新房子主持召开了近20人参加的中共中央政治局会议，讨论是否攻打打鼓新场这一问题。出席会议的人绝大多同意进攻打鼓新场。只有毛泽东一人反对。毛泽东认为打打鼓新场的黔军王家烈部，正中蒋介石消耗掉王家烈实力、吞并贵州的打算，根本调动不了蒋介石的主力。毛泽东在会上说：你们要我当前敌总指挥，又不听我的！既然如此，我就不干了！提出辞职。王稼祥说 ：少数服从多数，不干就不干。毛泽东随即退出会议。经过表决，会议通过了攻打打鼓新场的决定，并作出撤销毛泽东前敌司令部政委的决定，由彭德怀暂代。
会后，毛泽东担心此战将会使红军覆灭在打鼓新场，连夜找到周恩来，说服周恩来暂时晚一点，并力陈进攻打鼓新场的利害关系。周恩来此时又收到情报：“黔军犹旅由西安寨退泮水，向新场前进，滇军鲁旅由黔西也向新场前进，滇军安旅、龚旅跟进……”“红军如进攻新场，周敌与川敌有向红军侧背夹击之势……”红军如果进攻打鼓新场，附近不仅有中央军的周浑元和吴奇伟纵队，还有滇军孙渡纵队和川军郭勋祺纵队，以及固守打鼓新场的黔军王家烈纵队。红军将面临五个纵队的夹击。
3月11日早，中央政治局再次召开会议，接受了毛泽东与周恩来撤销攻打打鼓新场的建议，并恢复了毛泽东的前敌司令部政委职务。会后，中央军委发出《关于不进攻新场的指令》，部队集中于平家寨、枫香坝、花苗田地域，以便寻求新的机动。此次连续两天召开政治局全体会议讨论作战部署并做出180度大反转的决定，使得毛泽东向张闻天、周恩来提出：战场情况瞬息万变，“不能像过去那么多人集体指挥”，不能处处“搞少数服从多数”的党内民主军事决策，指挥作战，权力必须高度集中。3月12日，张闻天主持召开的中央政治局苟坝会议，作出决定成立“三人军事指挥小组”：毛泽东、周恩来、王稼祥）总负责军事，名单排列以毛泽东为首，表明毛泽东不再是遵义会议确定的“恩来同志军事指挥上的帮助者”，而是成为了红军最高首长。虽然朱德是红军总司令、中革军委主席，但朱德受新“三人团”领导。
1959年4月5日，毛泽东在中共八届七中全会上讲“工作方法”的“多谋善断”时，还以四渡赤水时的这几次政治局会议做出决策的过程为例：“比如苟坝会议，我先还有三票，后头只有一票。我反对打打鼓新场，要到四川绕一个圈，全场都反对我。那个时候我不动摇，我说，要么就听我的，我要求你们听我的，接受我的这个建议。如果你们不听，我服从，没有办法。散会之后，我同恩来讲，我说，不行，危险。他就动摇了。睡了一个晚上，第二天又开会，听了我的了。”