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《綱手搜索篇》（日语：）作為火影忍者第四篇章，在2004年4月28日－10月27日期間播出，改編自原作漫畫的第139－171章。主要講述經過毀滅木葉行動過後，為了使群龍無首的木葉村重回全盛時期，鳴人跟隨之前陪他修煉的師父自來也，一起去尋找離村多年的初代火影孫女綱手，打算讓她接任火影之位。但另一邊，毀滅木葉的罪魁禍首大蛇丸，同樣把魔掌也伸向綱手。後半段為動畫首個原創劇情篇章，在2004年9月15日－10月27日期間播出。主要講述綱手接任五代火影之後，鳴人、小櫻以及康復的佐助，負責保護茶之國少年森乃伊馱天而讓他贏下一場賽跑，避免外面的敵人前來干預伊馱天的比賽。
| 集数 | 标题 | 原版首映日期  |  |
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| 81 | 晨霧中的歸鄉 （Asagiri no kikyō） | 2004年4月28日 |  |
 木葉村開始慢慢恢復期間，砂忍村尋獲遭到刺殺的風影遺體，證實是大蛇丸暗中作梗而全面投降。與此同時，離鄉多年的佐助哥哥宇智波鼬與同是S級叛忍的干柿鬼鮫，兩人身穿黑色紅雲斗篷，藉著濃濃的晨霧進入村內，似乎是在尋找什麼。紅和阿斯瑪負責阻攔這兩名入侵村子的叛忍，然而鼬與鬼鮫的實力遠超他們的想像，難以應對之下依靠卡卡西出手相救。
| 82 | 寫輪眼對寫輪眼 （Sharingan tai Sharingan!!） | 2004年5月5日 |  |
 在寫輪眼對寫輪眼的衝突之中，擁有正統血繼限界的鼬佔據上風。而卡卡西不慎掉進鼬的強大幻術「月讀」而承受千刀萬剮的折磨，但倒下前證實他們的目標其實是鳴人，所幸阿凱及時出手救援而迫使鼬和鬼鮫撤退。自來也受兩名木葉元老催促繼承第五代火影之位，但自來也認為與他並肩「木葉三忍」的綱手繼任更為適合。自來也自願前去將離村多年的綱手找回，同時拎著鳴人一起出發當作修行。
| 83 | 噢～NO！自來也的桃花劫，鳴人的浩劫 （ō, nō~! Jiraiya no jonan, Naruto no sainan） | 2004年5月12日 |  |
 在鳴人和自來也修行及尋找綱手途中，尋找下手時機的鼬深知自來也強大的程度，便利用自來也的弱點、使出美人計引開他，好讓鳴人落單而下手捉捕。隨著卡卡西陷入重度昏迷，佐助從上忍口中得知鼬回村且瞄準鳴人的事實，便火速趕往鳴人與自來也落腳的地點，以免鳴人慘遭鼬的毒手。但在他抵達前，鼬搶先一步找到鳴人所在處而找上門…
| 84 | 千鳥的吼叫 佐助的吶喊！ （Unare Chidori, Hoero Sasuke!） | 2004年5月19日 |  |
 佐助四處尋找過程中，慢慢回憶起自己童年時最慘痛的夜晚。多年前不慎晚回家的自己，目睹全族人在宇智波據地被殘殺的慘況，而自己的父母也在家中遭到屠殺，而下手的人竟是自己最敬愛的哥哥鼬。從那天起，佐助發誓要為失去的家人與族人報仇雪恨，趕到鳴人所在地後展露殺氣準備手刃仇人。然而被佐助給予全部希望的千鳥，卻被鼬不費吹灰之力破解。
| 85 | 愚蠢的弟弟呀！恨我怨我吧 （Orokanaru otōto yo urame, nikume!） | 2004年5月26日 |  |
 即使佐助拼勁全力，卻仍達不到鼬實力的萬分之一，甚至被鼬諷刺“心中的憎恨遠遠不夠”。眼看著佐助快被折磨得不成人形，鳴人最終忍不住衝向前方時，及時趕回來的自來也使出至今尚無人能破解的「蛤蟆嘴束縛術」一舉困住鼬和鬼鮫，直到鼬使用特殊瞳術「天照」燒穿岩壁後陪鬼鮫脫逃。阿凱後來趕到解釋經過，表示月讀的中術者在短時間內難以恢復清醒，而自來也表示他們即將去找的綱手有能力治療。
| 86 | 修練開始！我絕對會成為最強的忍者！ （Shugyō kaishi, Ore wa zettē tsuyoku naru!） | 2004年6月2日 |  |
 自來也和鳴人把佐助託付給阿凱帶回村子靜養後，正式踏上尋找綱手的旅程。自來也同時決定在旅行的途中指導鳴人修練，讓鳴人對旅程充滿期待。然而剛一開始，自來也便花光鳴人的積蓄泡在花天酒地裡，使鳴人不慎發怒而得罪到訪的黑幫。自來也施展即將教授給鳴人的“新忍術”輕鬆擊退敵人，同時買下大量水球與氣球以供鳴人修煉使用。
| 87 | 毅力！弄破水球 （Konjō!!! Warero mizufūsen） | 2004年6月9日 |  |
 自來也開始指導鳴人修練，看以簡單的第一階段修練門檻，即是用查克拉弄破水球，卻讓鳴人花費大量時間都不知如何是好。直到看見小貓撥弄水球玩耍時才靈機一動，找到查克拉“旋轉”訣竅而成功突破第一階段。然而第二階段則是更上一級的挑戰，以查克拉的“威力”弄破橡皮球。
| 88 | 木葉標幟與護額 （Konoha māku to hitaiate） | 2004年6月16日 |  |
 鳴人專注於釋放威力而成功打破橡皮球期間，剛從木葉敗逃的大蛇丸忍著痛苦尋找讓雙手恢復的方法，最終同樣把目光鎖定在曾經的同伴、精通醫療忍術的綱手身上。另一邊，綱手陪同隨從靜音一路輸遍街邊所有賭場，蒞臨著名賭博景點「短冊街」，這次剛一上手就突然破天荒中頭獎。綱手認為這是不詳的預兆時，很快就遭到大蛇丸前來會面。
| 89 | 波紋 （Hamon） | 2004年6月23日 |  |
 大蛇丸找到綱手並透漏自己殺死第三代時落下傷勢，巧妙地利用綱手的“恐血症”之弱點，加上一條既殘酷又誘人的交換條件，亦是復活綱手所失去的兩名重要之人，要求綱手替他治療雙手。綱手被大蛇丸所提出的難以拒絕之條件而產生動搖，一心只想再見到自己多年前接連失去的弟弟與戀人，同時被大蛇丸勒令必須在一星期內做決定。
| 90 | 憤怒爆發！不可原諒！ （Ikari bakuhatsu! Yurusanēttebayo） | 2004年7月7日 |  |
 自來也和鳴人抵達短冊街巧遇在酒館買醉的綱手，然而綱手再三表明自己沒有當火影的意願，不僅言語詆毀已故的先代火影們，甚至揚言「只有傻瓜才會當火影」。聽不下去的鳴人怒火沖天，要求跟綱手公開比試以教訓她。然而鳴人面對綱手完全是以卵擊石，但還是堅定地表示「火影就是自己的夢想」而讓綱手再度動搖。瞄準綱手分心的空檔，鳴人施展修煉中的新忍術衝向前方…
| 91 | 初代火影的遺物 召喚死亡的首飾 （Shodai Hokage no isan Shi o yobu kubikazari） | 2004年7月14日 |  |
 由於新忍術威力還不足，鳴人最終沒能敵過綱手，對此感興趣的綱手拿自己從祖父初代火影的首飾出來當賭注，賭鳴人能否在一星期內學會這個名為「螺旋丸」的新絕招。靜音不願看鳴人持續誤會綱手的用意，便主動告訴鳴人關於綱手的慘痛過往，在戰爭時期接連失去相繼抱有「成為火影」之夢想的弟弟繩樹、以及情人加藤斷，令鋼手至今痛不欲生以外，甚至因恐血而再也無法擔任醫療忍者。
| 92 | YES還是NO！綱手的回答 （YES ka NO ka! Tsunade no kaitō） | 2004年7月21日 |  |
 為了兌現與綱手的打賭，鳴人花費一星期沒日沒夜地修練螺旋丸而落下重傷。然而一星期後同樣是綱手與大蛇丸交易的日子，做出決定的綱手偷偷對自來也下藥，導致他渾身力量盡失，同時打昏準備阻攔自己的靜音，單獨去赴大蛇丸的約。所幸僅靠一晚就痊愈修煉傷勢的鳴人及時叫醒靜音，伴隨藥效未過的自來也前去阻止兩人的交易。就在此時，兜突然動身阻止綱手對大蛇丸的治療…
| 93 | 交涉決裂！！ （Kōshō Ketsuretsu!） | 2004年7月28日 |  |
 兜搶先察覺出綱手隱藏的殺氣，獲知她實際上是假借治療而趁機殺死大蛇丸。綱手表示自己即使再痛苦、也決定要實現她深愛的兩人共同的願望，為保護木葉忍者村而戰並成為火影。綱手不再猶豫而全力攻向罪孽深重的大蛇丸，然而兜在醫療忍術運用方面卻略勝一籌，隨著綱手因為肌肉受損加上恐血而全身顫抖不已，直到自來也一行人及時出現，使雙方的對戰一觸即發。
| 94 | 看我憤怒的螺旋丸 （Kurae! Ikari no Rasengan） | 2004年8月4日 |  |
 由於綱手受恐血影響而無力起身，自來也還未脫離藥效而力量暫時受限，大蛇丸藉助兜召喚出通靈大蛇佔據上風。靜音被兜從地底抓住雙腳、切斷肌腱而無力還擊，眼看綱手遭到無情毆打，孤掌難鳴的的鳴人仍憑著自己的毅力，努力替綱手擋下兜的攻擊。鳴人堅定地表示自己「當上火影前絕不會死」，緊接著使出自己花費一星期修煉完成、以影分身補足查克拉旋轉的成品「螺旋丸」攻向兜…
| 95 | 第五代火影！賭上性命的戰鬥 （Godaime Hokage, Inochi o kaketa tatakai!） | 2004年8月11日 |  |
 鳴人雖然成功發動螺旋丸給予兜重重一擊，但過程中卻被兜切斷心肌而陷入瀕死的局面。隨著兜慢慢自我痊愈傷勢，綱手被迫直面恐懼、盡自己所能地保證鳴人活著，然而大蛇丸卻打算就此殺死鳴人排除威脅。危急時刻使綱手從陰影中徹底醒悟，隻身擋下大蛇丸的連番致命攻擊，甚至克服恐血、解放額頭「陰封印」發動「創造再生」迅速恢復傷勢。為了消滅強敵，綱手、自來也與大蛇丸同時使用通靈之術。
| 96 | 三忍間的攻防 （San sukumi no tatakai） | 2004年8月11日 |  |
 曾經的「木葉三忍」同時分別召喚出蛤蟆文太、蛞蝓、與萬蛇進行三方對決，自來也和綱手並肩作戰，發誓會在此消滅深陷邪道的大蛇丸。萬蛇因不敵兩隻通靈獸、加上不情願服從大蛇丸而解除通靈逃跑，最後導致大蛇丸和兜因二對一落入下風而再度敗逃。經此一役，綱手對平安康復的鳴人表示會成為第五代火影，同時將首飾送給他當作禮物，並相信鳴人能夠實現繩樹和斷未完成的夢想。
| 97 | 鳴人的溫泉之旅 （Naruto no yukemuri chin dōchū） | 2004年8月18日 |  |
 在綱手的提議下，大家在回木葉忍者村之前，前往一處溫泉鄉泡溫泉，沒想到竟然在那裡遇到來向綱手討債的人，而鳴人則是在陰錯陽差之下，打算幫討債的人向綱手討債，沒想到最後竟然是白忙一場。
| 98 | 綱手的通告，放棄當忍者吧 （Ninja o yamero! Tsunade no tsūkoku） | 2004年8月25日 |  |
 綱手時隔多年回到故鄉木葉忍者村會見高層與大名，而村子裡的忍者們也開始忙於第五代火影的就任事宜。在綱手的治療下，處於昏迷的佐助和卡卡西很快恢復清醒。然而當她正要治療小李時，卻得出小李因傷勢過重而可能無法繼續當忍者的結論，唯一的方法則是接受一種死亡率佔五成、除了綱手以外無人會做的特殊手術。
| 99 | 繼承火的意志的人 （Hi no ishi o tsugu mono） | 2004年9月1日 |  |
 木葉丸因為無法接受第三代火影爺爺已逝、必須由綱手接任火影的事實而鬧彆扭，將自己封鎖在爺爺生前的辦公室中不肯出來。鳴人自告奮勇的表明自己可以勸服木葉丸，然而始終吃閉門羹，最後還是由綱手迅速解決。木葉丸在無意間聽到綱手全力分析小李手術時，所說的「畢竟我是第五代火影」的一番話，最終受綱手的使命感所感化而解開心結。
| 100 | 熱血師弟的牽絆～男子漢貫徹忍道的時候～ （Nekketsu shitei no kizuna ~Otoko ga ninpō wo tsuranuku toki~） | 2004年9月8日 |  |
 雖然小李是努力型的天才，但是面對身體上的障礙，可能再怎麼努力都不會有結果，後來小李在阿凱老師的鼓勵之下，終於決定接受綱手當時所提議的高危險性的手術。幸運的是，綱手經過多天努力，最終得出小李的手術其實有一半以上的成功率。緊接著在全村注視之下，綱手正式上任第五代火影。
| 101 | 超想看看!卡卡西老師的真面目 （Mitai, Shiritai, Tashikametai Kakashi-sensei no sugao） | 2004年9月15日 |  |
 鳴人突發奇想，想探索卡卡西面具下的真相，於是邀請小櫻和佐助一起參與，沒想到在追蹤的過程中，遭到和三個過去曾和卡卡西有過節的忍者，也因此鬧出了不少笑話，而三人最後還是沒有達到目的。
| 102 | 全新任務!拯救情義人情與茶之國 （Iza shin ninmu Giri to ninjō to Chakoku o sukue!） | 2004年9月22日 |  |
 在綱手的交待之下，鳴人、小櫻和佐助三人立刻啟程前往茶之國，執行保護茶之國老大山葵次郎長所推派的參賽者－森乃伊馱天的任務，也因此瞭解出芥這個港口小鎮內的一段幫派恩怨。然而伊馱天一直都不怎麼領情，但是鳴人他們還是克盡職守地緊跟在伊馱天的身旁。
| 103 | 鳴人擊沈!?埋藏陰謀的大海原 （Naruto gekichin!? Inbau　uzumaku ōunabara） | 2004年9月29日 |  |
 鳴人他們接下次郎長委託的任務後，便開始進行保護參加比賽的伊馱天。雖然鳴人他們數次幫助伊馱天，但伊馱天對忍者心存戒心，完全都不怎麼領情，直到昔日中忍考試的雨忍一行人出現攪局，伊馱天才慢慢地接受鳴人他們的協助。
| 104 | 跑吧伊馱天！呼喚暴風雨的那基島 （Hashire Idate! Arashi o yubi haran no Nagitō!!） | 2004年10月13日 |  |
 在鳴人他們的幫助之下，伊馱天終於脫離雨忍們的糾纏抵達岸邊，但沒想到綠青葵早就在岸邊等候伊馱天上岸…。而鳴人他們則是在海裡繼續遭到雨忍們的糾纏，直到鳴人應用螺旋丸製造出漩渦才得以脫困，但是等他們游上岸時，伊馱天早已被葵打到傷痕累累。
| 105 | 終點前的雷聲隆隆大激鬥! （goal tyokuzen!raimei todoroku daigekitou） | 2004年10月20日 |  |
 在鳴人的幫助下伊馱天終於到達折返點，雖然伊馱天也因此重新燃起鬥志，但是葵的阻擋依然存在，即使鳴人和佐助卯足全力，卻仍然不是葵的對手，眼看著佐助和小櫻跌落吊橋之下，使鳴人和伊馱天開始陷入絕境。
| 106 | 到得了嗎? 伊馱天！執著的最後衝刺 （Todoku ka Idate! Shūnen no rasuto supāto!!） | 2004年10月27日 |  |
 佐助和小櫻眼看著跌落到懸崖下的鳴人，決心無論如何都要打敗眼前的葵，然而佐助面對手持雷神之劍的葵，直接被打得落花流水，甚至被葵諷刺是最弱的宇智波。但鳴人仍不氣餒，鎖定佐助用千鳥攻擊後在雷神之劍上所留下的裂縫攻擊，最終突發奇想而將葵擊敗，讓伊馱天得以完成未完的賽程而圓滿完成任務。