FAIRY TAIL動畫集數列表
第1季劇情介绍 > 第二季

(2010年10月－2011年9月，六魔將軍篇至伊多拉斯篇)
因為原本周一晚間的時段被遊戲王ZEXAL取代，從2011/4/2起，魔導少年改為每周六早上播出。
| 集数 | 對應原作 | 標題 | 原剧首映日期  |  |
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| 49 | 第104、129回&番外篇 | 命運中的邂逅日 （） | 2010年10月11日 |  |
 豐收祭結束後很快就過了一個禮拜，妖精尾巴內戰的後續影響包括納茲抗議拉格薩斯被開除會籍，馬卡羅夫打算引咎辭職等事逐漸平息下來。雷神眾也開始融入公會環境。但在妖尾小姐選拔賽中屈居亞軍的露西，因為痛失後冠獎金再度陷入了房租危機。就在她急得焦頭爛額時，卡娜突然跑來插話，得知露西至今沒交過男友的她告訴露西說自己算出今天會是她的「命運中的邂逅日」！隨後露西得知今天週刊索沙拉的記者要來公會作特別專訪，想出一條一石多鳥的妙計的她趕緊回家打扮，後來為了做髮型又跑去書店找美容雜誌。當她在找書時，有個陌生青年湊巧和她拿到同一本書。之後這位旅行中的小說同好請她幫忙導覽城鎮，但懷疑他就是命運的對象的露西害羞的拒絕並急忙離開…。  當露西回到公會時，興奮指數破表的週刊記者傑森正好抵達並開始採訪。露西使盡渾身解數想爭取雜誌版面，但無奈自己的知名度竟然連哈比都不如…。最後她使出殺手鐧兔女郎換裝，可惜還是被戈吉爾和納茲的決鬥搶走了鏡頭。被迫放棄計畫的露西之後在路上又巧遇那位青年，於是她主動帶他去參觀鎮上景點。兩人一起度過一個愉快了的下午，並相約晚上九點再見。但碰巧納茲和哈比也邀她一起去工作賺房租。雖然露西一開始婉拒了他們，不過最終還是決定和夥伴一起去工作，至於那個他則是讓給了卡娜…。話說回來，到底「命運中的邂逅日」是卡娜占卜錯誤，還是露西自己搞錯對象了呢…？
| 50 | 番外篇+動畫原創 | 特別委託，小心提防讓人在意的他！ （） | 2010年10月18日 |  |
 這一天馬格諾利亞罕見的下大雨，急於和心愛的格雷大人能在感情上更進一步的茱比亞走進鎮上一間詭異藥店，出高價買下一瓶「熱情視線愛情靈藥」…。幾天後，露西因為納茲決定要休息而在公會閒著。米拉珍走過來告訴露西說自己覺得她和納茲很相配，更爆料說納茲可能喜歡她！雖然露西當下完全否認，但當天晚上納茲又闖進她家並表示有很重要的事要跟她說。讓對戀愛相當純真的她內心開始小鹿亂撞起來…。隔天在其他公會成員的耳語催化下，被納茲邀約當天晚上十點相會的露西完全陷入初戀少女情節並返家做準備。而這時茱比亞終於鼓起勇氣向格雷使用了魔藥，但想不到非但沒有誘發他的熱情視線，還反而使格雷及其他誤服魔藥的公會成員開始尋找心目中的「宿敵」展開對決！？  回到家的露西因為自己愈加瘋狂的戀愛幻想而逐漸陷入了大混亂中。而在公會那一邊，公會成員因為魔藥的催化，宿敵對決開始日益激烈化。尤其是艾爾莎和米拉珍為了打倒宿敵而使出魔法，公會頓時再度陷入毀滅危機…。時間到了晚上，心急的茱比亞對格雷追加魔藥。但卻讓想和哈比進行飛行對決的他像發了瘋似的從公會頂樓直衝大海！另一頭，害羞到不行的露西準時來到公園和納茲見面。結果卻得知到頭來他只是想向她借用芭露歌幫忙挖洞找寶物而已。於是乎，露西的戀愛戲碼再度以悲劇收場。隔天早上，詭異魔藥的效力終於退去。公會很幸運的沒被摧毀。但茱比亞因為格雷的一句話而大受打擊，進而直接把整瓶藥都灌給他喝。結果卻讓格雷跑去找地平線一決勝負！妖精尾巴兩位少女魔導士的戀愛之路都還很漫長的說…。
| 51 | 第129~130回 | LOVE & LUCKY （） | 2010年10月25日 |  |
 今天露西終於盼到納茲提起工作幹勁。在約好明天中午會合後，她動身返家，但卻在半路上發現自己被人跟蹤了。結果原來是幾個月前斷絕了關係的父親，原來不久前因為他的投資錯誤，哈特菲利亞財團遭到併購。失去一切的他於是輾轉來到馬格諾利亞，主要是想在前往阿加利法的商業公會重新打拼之前來見女兒一面。原本露西看到爸爸有如流浪漢般的落魄模樣有點難過，但隨後他開口要借10萬J的路費，連房租都成問題的露西自然幫不上忙。然而父親的態度卻變得越來越蠻橫，讓她憤而大聲拒絕並快步離去…。隔天露西正要和最強小隊一起去作逮捕逃犯的工作時，赫然聽到父親的目的地被闇黑公會占領的消息！在經過一番內心掙扎後，露西最終決定放棄這次工作趕去援救父親…。  趕到阿加利法的露西請處女座星靈芭露歌挖地道潛入商業公會，並接連施展星靈魔法順利解決了闇黑公會。但在被挾持的人質中卻沒有父親的身影。她焦急的四處尋找，結果原來靠著徒步旅行的父親是在她把事情解決後才抵達公會…。歷經一路上深刻反省的他誠摯的向露西道歉，並且道出她的名字由來。原來當年他就是在《LOVE & LUCKY》這個商業公會認識了妻子蕾拉，之後當他決定要獨立創業時，蕾拉正好懷孕。兩人於是就決定用掉了字的公會招牌上面的「LUCY」幫未來的女兒取名字。隨後納茲他們因為擔心也趕來阿加利法，看著與夥伴們一起返回公會的露西，父親深刻的體會到過去自己的愚蠢。而露西與父親間長年的心結，似乎也已經有一部分被解開了…。
| 52 | 第131~132回 | 聯軍集結 （） | 2010年11月1日 |  |
 今天妖尾最強小隊來到會長的多年好友，前魔法評議員亞吉馬先生開的魔法餐廳當服務生。一天的工作結束後，亞吉馬先為之前傑拉爾引發的樂園之塔事件向他們道歉。接著又嚴詞告誡納茲和格雷別再隨便惹麻煩，免得受到新生評議院嚴厲懲罰。之後回到公會的露西她們發現夥伴們在研究闇黑公會的組織圖。原來因為最近黑暗勢力動作頻頻，為此必須加強公會間的互助網。隨後開完定期會議的馬卡羅夫帶回更驚人的消息－為了阻止闇黑公會最強勢力巴拉姆同盟三大支柱之一的《六魔將軍》的邪惡計畫。公會聯盟決議由妖精尾巴、青色天馬、蛇姬之鱗和妖貓之宿四個公會組成聯軍討伐他們！而在此同時，六魔已經找到計畫的核心目標所在地，準備展開行動…。 代表妖精尾巴出征的最強小隊駕著馬車前去與其他公會代表會合。才剛抵達集合地點，地主青色天馬派出的菁英小隊「Tri Men」便出來迎接。之後三個帥哥魔導士，希彼基、伊夫和蓮就開始像男公關一樣拼命向露西和艾爾莎獻殷勤。隨後天馬的第四位代表華麗現身，沒想到他竟然是連艾爾莎都無法對付的公會精英一夜！做出近乎性騷擾舉動的他慘遭艾爾莎揍飛，又被正好抵達的蛇姬之鱗代表接個正著。定神一看，居然是熟面孔利昂和潔莉！就在現場的聯軍成員因為個人因素即將開打之際，蛇姬派出的公會王牌，聖十大魔導之一的裘拉出面阻止了內鬨。現在三個公會的人都已經到齊，就當大家在想像只出一個人的妖貓之宿會派出多麼可怕的高手時，最後的聯軍成員終於抵達。但沒有人會料到，這位代表竟然是一個名叫溫蒂的可愛小蘿莉！？
| 53 | 第133~134回 | 六魔將軍現身！ （） | 2010年11月8日 |  |
 聯合軍最後一位成員溫蒂‧瑪貝爾和她的傲嬌夥伴夏璐璐抵達後，一夜開始說明作戰計畫。目前確定六魔將軍的目標是名為涅槃的古代超魔法，聯合軍計畫將六魔將軍引誘到定點後，用魔導爆擊艇「克里斯緹那」將他們一舉殲滅。但就在大夥跟著納茲衝到涅槃所在的樹海附近時，身為作戰核心的「克里斯緹那」卻在他們眼前遭到擊落！原來六魔將軍之一的天使早已從一夜身上套出了作戰計畫，並把他連裘拉一起解決了。雖然聯合軍試圖以數量的優勢正面迎戰，但在敵人前所未見的強大魔法下很快的就全軍覆沒。就在六魔將軍的總指揮首腦準備給他們致命一擊時，躲在旁邊發抖的溫蒂卻讓他露出了震驚的表情…！！
| 54 | 第135~136回 | 天空的巫女 （） | 2010年11月15日 |  |
 六魔將軍帶著首腦口中的「天空的巫女」溫蒂和哈比（附贈）一起消失了蹤影。聯合軍則在千鈞一髮之際被裘拉（和一夜）所救，但艾爾莎中的眼鏡蛇蛇毒依然無法解毒。直接砍掉手臂的辦法被格雷他們否決後，目前剩下的唯一方法就是用溫蒂的天空魔法來治療。最後由露西和希彼基留下來照顧艾爾莎，其他人兵分多路搜索。在路上，夏璐璐對納茲透露了溫蒂是天空滅龍魔導士的秘密。這時候六魔將軍旗下的闇黑公會現身攔阻。聯合軍再度陷入了大危機！另一頭，在六魔將軍的根據地裡，首腦要求溫蒂將雷射搬來的棺材中的人復活，但教她和哈比震驚無比的是，那個人居然是被認為早已死亡的傑拉爾！！
| 55 | 第137~138回 | 少女與亡靈 （） | 2010年11月22日 |  |
 要復活的對象竟然是傑拉爾，溫蒂感到震驚不已，而首腦則利用傑拉爾是溫蒂的大恩人這點來逼她動手。在此同時，聯合軍成員終於擺平了攔路的闇黑公會。率先趕到根據地的納茲他們遭遇到雷射，納茲和夏璐璐靠格雷的幫助突破封鎖。但才剛踏進入口，一個熟悉的身影便映入眼簾，傑拉爾復活了！面對憤怒的衝向他的納茲，傑拉爾不帶感情的回擊。甚至就連首腦也遭到攻擊！驚訝的他要眼鏡蛇去追蹤傑拉爾和涅槃的所在之處。納茲順利救出溫蒂和哈比後，在格雷的掩護下往艾爾莎所在處急馳而去。屢次遭到阻撓的雷射將目標轉向格雷！而從魔導精靈力的傷害中恢復的傑拉爾，他的身上究竟發生了甚麼異變呢？
| 56 | 第139~140回 | 死亡GP （） | 2010年11月29日 |  |
 雷射為了維護自己的名號，決定要置格雷於死地。雙方用魔導二輪展開了高速死亡競速，格雷在中途遇到利昂與潔莉，遂決定和利昂一起聯手對付敵人。但兩人聯合使出的造型魔法還是追不上雷射驚人的速度，之後利昂在被雷射痛擊的時候似乎發現了什麼，突然把格雷冰凍起來。並且隻身將雷射引到遠處。原來雷射的魔法其實是降低身旁一定範圍內其它生物的速度。處在魔法範圍外的格雷射出的冰箭終於打敗了雷射！但他為了六魔將軍的自尊打算使用炸彈魔水晶跟格雷他們同歸於盡，利昂為了保護魔力用盡的格雷和雷射一起跌落山崖。得知雷射被打敗的首腦在震驚之餘，決定把六魔將軍的最後一人－午夜叫醒。
| 57 | 第141~142回 | 闇 （） | 2010年12月6日 |  |
 格雷要潔莉和他一起去找利昂，但悲痛的潔莉內心似乎出現了異變… 同一時間，聖十大魔導的裘拉和六魔將軍的熱眼也展開了戰鬥。而納茲終於帶著溫蒂返回艾爾莎的身邊，並且和露西一起要求溫蒂治好艾爾莎，其他的事情之後再說。艾爾莎脫離險境後，納茲等人準備對六魔將軍發動反攻！但這時一道詭異的光柱衝上雲霄，涅槃的封印被傑拉爾給解開了！納茲為了阻止傑拉爾和艾爾莎見面朝著光柱衝去，但遲了一步，艾爾莎已經知道傑拉爾的事情了！在去追趕納茲的路上，希彼基解釋說涅槃是將人的光明面與黑暗面互換的魔法。在他們不知道的地方，原本是惡的一方的熱眼以及原本是善的一方的潔莉都已經被涅槃逆轉了性格，要是再不快點阻止的話，整個魔法世界就要陷入善惡逆轉的毀滅危機了！！
| 58 | 第143~144回 | 星靈合戰 （） | 2010年12月13日 |  |
 朝著涅槃狂奔的納茲被疑似受到涅槃影響的格雷設計而失去戰鬥能力。之後連哈比和露西她們都遭到攻擊，在希彼基識破這個格雷是冒牌貨後，他又變成露西並且控制了人馬座星靈把希彼基打成重傷。這時六魔將軍的天使現身，而冒牌露西原來是她所擁有的雙子座星靈傑米尼。她看上同為星靈魔導士的露西的鑰匙決定要殺了她。雖然露西手上的星靈比較強，但精通星靈關係的天使總能見招拆招。最後由雷歐和阿莉耶絲互相廝殺，但之後天使召換雕具座星靈卡耶魯姆將他們一起擊倒。希彼基知道天使殺了卡蓮後，因為涅槃開始墮入黑暗。已無力再戰的露西要求天使解放阿莉耶絲，天使決定要傑米尼殺了露西，但傑米尼感受到露西對星靈的愛而無法下手。希彼基也因為露西和星靈的羈絆及時清醒過來，將古文書中的超魔法「全天星辰」傳授給露西，終於成功打敗了天使！！
| 59 | 第145~146回 | 追憶的傑拉爾 （） | 2010年12月20日 |  |
 逃過天使最後的一擊後，露西趕忙去救被困在木筏上的納茲，但之後卻一起被急流沖向了瀑布！兩人的命運究竟會…？被涅槃轉為善的熱眼跟裘拉一起趕往涅槃的所在，而溫蒂在暫時脫離戰線期間，也把自己和傑拉爾間的故事告訴了夏璐璐… 。摔下瀑布的納茲和露西被芭露歌救了起來，她們正想繼續前進時，潔莉出現在他們面前打算攻擊他們但被格雷阻止。之後利昂奇蹟似的生還出現在格雷眾人面前，一切都是造型魔法的功勞。潔莉也因此恢復正常。而這時，艾爾莎也已經找到了傑拉爾，但他卻失去幾乎所有的記憶。在聽聞了她所訴說的自己犯下的大罪後，傑拉爾對自己和涅槃設下了「自律崩壞魔法陣」，打算把這危險的魔法和自己帶給艾爾莎的悲傷和痛苦一起從這世上消滅……
| 60 | 第147~148回 | 破滅的行進 （） | 2010年12月27日 |  |
 在樂園之塔事件中徹底體會到生命的重要的艾爾莎竭力對傑拉爾發出他不能尋死的吶喊。這時，首腦來到了封印之地。面對自己開發的「自律崩壞魔法陣」，首腦輕鬆寫意的將其無效化。隨後，持續數百年的封印被徹底解開，涅槃終究還是落入六魔將軍手中了！能夠自由移動的巨大古代都市，那就是超反轉魔法－「涅槃」的真面目。深知涅槃的可怕的傑拉爾本來認為光明世界已經沒有明天了。但在看到內心仍然充滿希望的艾爾莎和她的夥伴們後，他終於決定和她們一起抓住希望。站在控制中心的首腦指揮涅槃開始移動，為了某個原因朝著「妖貓之宿」前進！靠著哈比的幫忙，納茲對首腦發動突擊。但還未能阻止涅槃就被眼鏡蛇給擋下。為了光明的未來，妖精尾巴的火龍將在空中與六魔的眼鏡蛇一較高下！！
| 61 | 第149~150回 | 超空中戰 納茲 V.S. 眼鏡蛇 （） | 2011年1月10日 |  |
 納茲和哈比合力在空中迎戰六魔將軍－眼鏡蛇，但在敵人能夠「聽見」自己的想法和動作的魔法面前，戰況陷入絕對不利的狀態。而在城市中，露西和格雷與裘拉會合，並從熱眼口中得知了涅槃的歷史。就在他們準備去對付首腦時，最後的六魔將軍－午夜突然出現！熱眼自願留下來迎戰。六魔將軍間的激烈戰鬥隨之爆發！而在多番無效的攻擊後，納茲似乎直覺到不作任何思考直接攻擊的戰法。頭一次遇上這種情況的眼鏡蛇見狀也使出隱藏的毒龍滅龍魔導士的力量！和拉格薩斯一樣靠著龍的魔水晶得到滅龍之力的眼鏡蛇，他的攻擊逐漸的侵蝕了納茲和哈比的身體。但因為眼鏡蛇否認龍的存在的想法，讓納茲靈光乍現，使出另一種「火龍的咆嘯」讓他因為自己的順風耳而自滅。現在敵人只剩下首腦和午夜了！！
| 62 | 第151~152回 | 聖十的裘拉 （） | 2011年1月17日 |  |
 使出大逆轉攻擊的納茲因為中毒和暈車倒在地上動彈不得，勉強還能動的眼鏡蛇試圖了結掉他。不料卻吃了決定捨棄他的首腦的攻擊而倒下。之後首腦將目標轉向納茲… 正當納茲要被帶走時，露西她們及時趕到。在知曉首腦特地將矛頭對準妖貓之宿之後，裘拉一掃出師未捷的恥辱以聖十大魔導的超強實力漂亮的擊敗了首腦！但涅槃並未如原本料想的，在首腦倒下後停下。而且在城市另一頭，原本被一直壓著打的午夜竟然在一瞬間反擊打倒了熱眼，而且原本的傷勢全部消失！？幸好納茲在溫蒂的魔法下克服了暈車症，並且答應她絕對會阻止涅槃。而目前當務之急，就是打倒使用詭異魔法的六魔將軍最後一人－午夜！！
| 63 | 第153~154回 | 妳所說的話正是 （） | 2011年1月24日 |  |
 正在煩惱的納茲他們突然接到熱眼的念話，說是只要打倒午夜就能阻止涅槃。一行人急忙依照指示趕往塔底，殊不知這是首腦設下的陷阱！納茲他們在裘拉的保護下逃過一劫，但裘拉自己卻重傷倒下。艾爾莎和傑拉爾則在同一時間碰上了午夜，傑拉爾拖著魔力大耗的身體奮力應戰，但不過數招就敗在午夜手下。艾爾莎趕忙出手搭救，但想不到不僅魔法打不中他，就連直砍過去的劍都會偏掉！？在自己的鎧甲也被扭曲之後，艾爾莎終於發現午夜那能扭曲一切物體，甚至能反彈魔法的魔法「折屈」的真面目，但還是被重創倒地。之後午夜企圖用傑拉爾過去的罪行誘惑他投入黑暗，但相信傑拉爾心中存在著光明的艾爾莎換上新裝重新站了起來，並且發誓一定會阻止六魔愚蠢的惡行！！
| 64 | 第155~156回 | 無 （） | 2011年1月31日 |  |
 原來妖貓之宿的成員就是創造了涅槃的尼魯比特族的後裔，所以六魔將軍才要消滅他們。重新站起來的艾爾莎再度向午夜發動攻擊，雖然他一再強調任何攻擊都傷不到他，但艾爾莎卻胸有成竹，因為她已經發現了「折屈」的兩項弱點！看穿對手的破綻的艾爾莎勝券在握，但想不到午夜竟然擁有在半夜時才能使用的王牌，增幅到極限的折屈將艾爾莎和傑拉爾帶進可怕的惡夢中… 但這些幻覺在艾爾莎的右眼前都不起作用，隨著刀光一閃，最後的六魔終於倒下！好不容易將六魔全部打倒，不料竟然因此喚醒了被生體連結魔法封印的首腦之裏人格－六魔將軍會長－無！在他輕鬆寫意的將納茲、格雷和露西打得不成人形後，妖貓之宿終於出現在涅槃的視界中，其顛覆，亦可能是毀滅世界的第一砲即將發射了！！
| 65 | 第157~158回 | 天馬致妖精們 （） | 2011年2月7日 |  |
 涅槃在無的指揮下將砲口對準了妖貓之宿，眼看溫蒂的公會就要灰飛煙滅時，在剩餘的聯合軍成員們通力合作下再度翱翔的「克里斯緹那」的砲擊及時讓涅槃的砲火偏離了軌道。但這是他們靠著僅剩的魔力發動的最後攻擊。如果要阻止涅槃，就必須將位在其六足基部的六顆做為核心的魔水晶同時破壞掉才行。但現在光靠艾爾莎她們根本人數不足，更何況其中一人還得去對付無！時間已經迫在眉睫，而在眾聯合軍夥伴的呼喚下，被無打的體無完膚的納茲他們終於拖著萬分沉重的身體站了起來…。總算湊足人數的聯合軍立即展開行動，刻意選擇無所在的魔水晶的納茲雖然盡全力猛攻，無奈魔力和體力都快見底的他根本威脅不了無。就在戰況陷入絕望時，傑拉爾突然出現在兩人面前，帶著異樣神情對納茲打出火焰的他，難道又變成敵人了嗎！？
| 66 | 第159~160回 | 意念的力量 （） | 2011年2月14日 |  |
 格雷、露西、一夜、艾爾莎，還有代替傑拉爾的溫蒂朝著其餘五顆魔水晶前進，而傑拉爾來到納茲面前的目的，原來是想幫納茲恢復力量。因為他在樂園之塔事件中，見識到了納茲能夠喚來希望的力量。一開始納茲根本無法接受曾一再讓艾爾莎受傷流淚的他的幫助，但在傑拉爾幫他擋下無的攻擊後，納茲終於接下傑拉爾手中的金色「咎之炎」！吃下懲戒之火的納茲展現出超乎無預期的速度和力量，那是滅龍魔法最終型態－DRAGON FORCE！面對傳說中能破壞一切的龍之力，無也認真了起來，兩人的戰鬥愈趨激烈。納茲在經驗值上終究遜於無而被壓制，但接收到所有參戰的夥伴的意念的他決不會因此退讓。時間將至，其他人都已做好了攻擊的準備。而最關鍵的戰局也即將分出勝負，納茲的滅龍奧義與無的最強魔法的衝撞，究竟誰能獲得勝利…？
| 67 | 第161~162回 | 有我在你身邊 （） | 2011年2月21日 |  |
 無的「創世紀‧無」力壓納茲的紅蓮爆炎刃，眼看著納茲要被虛無吞沒時，伊格尼爾的聲音在他心中響起。真正的龍之力炸裂的新滅龍奧義－「紅蓮鳳凰劍」將無和魔水晶一起擊碎！其他人也順利完成使命，涅槃終於停止活動了！格雷他們驚險的從遭破壞的涅槃中逃出，露西、納茲和傑拉爾也分別在星靈和熱眼的幫助下獲救。妖貓之宿在眾人齊心協力下逃過大劫，溫蒂也喜極而泣的向納茲道謝。看著正對未來感到徬徨的傑拉爾，艾爾莎以「有我在你身邊」來安慰他。但就在這時，新生評議會的執法部隊駕到，前來逮捕六魔將軍。熱眼甘願束手就擒以償還過去的罪過，並且從艾爾莎口中得知自己最想見到的弟弟還活著的喜訊。然而評議會此行最重要的目標，卻是一手毀滅了過去的評議會的傑拉爾。艾爾莎她們該如何面對這殘酷的鉅變…！？
| 68 | 第163~164回 | 只為一人存在的公會 （） | 2011年2月28日 |  |
 傑拉爾順從的默默走向囚車，就在最無法接受的艾爾莎打算採取行動時，納茲已經搶先衝向了執法部隊。他不希望艾爾莎因此再度流淚，甚至願意承認傑拉爾是他們的夥伴。在納茲的帶動下，所有人都開始和部隊展開戰鬥。但艾爾莎最終還是忍痛出手阻止了他們，隨後到來的晨曦也彷彿在呼應著傑拉爾臨別的話語一般，被染成了和獨自痛哭著的艾爾莎的頭髮一樣的緋紅色…  事情平安結束後，妖貓之宿所有成員向聯合軍表達最誠摯的感謝。但在本來應該盡情歡樂的時候，羅鮑魯會長對眾人揭露了關於妖貓之宿的真相。這個公會其實是身為尼魯比特族亡靈的他為了溫蒂一人所創造的。因為現在她已經找到了真正的夥伴，他終於可以放心離開人世了。 同樣在這次作戰中留下傷痛的艾爾莎走到正因為公會夥伴全部消失而痛哭的溫蒂身邊，伸出手邀請她一起加入妖精尾巴…
| 69 | 第165回+動畫原創 | 龍的誘惑 （） | 2011年3月7日 |  |
 與六魔將軍的戰役以聯合軍的勝利告終，雖然留下了些許遺憾，但大家還是以愉快的心情踏上了歸途。在溫蒂加入公會之後，妖精尾巴裡面竟一口氣集結了三位滅龍魔導士！當天大家開了一場比平時更吵鬧更歡樂的宴會，不過戈吉爾和米斯頓葛的態度卻有點不自在…？ 在當了一星期的新人後，溫蒂決定要開始接任務。而這時剛完成工作的格雷告訴納茲一個關於龍的目擊者的情報。溫蒂便和納茲來到他所說的旅館並找到了當事人達芙妮。結果整件事情都是她放出的幌子，但當納茲不悅的準備離開時，卻發現他們被困在魔法空間中。隨後出現的格雷還遵照達芙妮的指示對納茲展開攻擊！這究竟是怎麼回事！？
| 70 | 動畫原創 | 納茲 V.S. 格雷 （） | 2011年3月14日 |  |
 察覺格雷是來真的之後，納茲也燃燒了起來，兩個長年的死對頭的激烈戰鬥隨即開打！而一頭霧水的溫蒂她們則試圖逃出這棟詭異的建築物，但卻對達芙妮的獨特魔法「隱遁」毫無辦法。這時艾爾莎跟露西因為擔心而過來找她們，但卻無法發現被隱藏的建築。而且隨後白天時襲擊過艾爾莎的蒙面怪客出現，他的真面目竟是達芙妮製造的人造生命體！面對能夠模仿對手的魔法和能力的敵人，兩人一時之間陷入苦戰。雖然最後分別憑實力和技巧取勝，但納茲卻一時大意被格雷和達芙妮聯手捕獲！原本的建築物隨即在達芙妮的操縱下現出真面目，竟然是她長年研究的心血結晶－人造龍「龍騎士」！藉由吸收納茲的魔力而啟動的這傢伙毫無疑問非常危險，到底達芙妮的目的是什麼？格雷真的背叛妖精尾巴了嗎？他口中的「沒有聲音的城鎮」又和納茲有什麼關聯呢？
| 71 | 動畫原創 | 不惜犧牲自己的朋友 （） | 2011年3月21日 |  |
 長年的辛苦終於有了成果，達芙妮不禁得意的談起她為了完成人造龍，甚至曾不惜對自己住的城鎮的居民下詛咒的瘋狂行徑。之後她駕著龍騎士向馬格諾利亞飛去！同一時間，艾爾夫曼、馬卡歐和瓦卡巴趕來制服了格雷。艾爾莎決定由她去阻止龍，露西和溫蒂趕回鎮上通知居民避難。這時被困在龍體內的納茲終於回想起過去曾經和「沒有聲音的城鎮」的居民約定好會幫他們解開詛咒。在艾爾夫曼他們終於把格雷帶回來後，大家決定一起去救納茲。但會長卻命令他們優先阻止龍騎士！就在人造龍降落在城鎮邊緣後，艾爾莎作為代表向納茲徵詢意見，而納茲的回答竟然是要她們把他和龍騎士一起摧毀！？
| 72 | 動畫原創 | 妖精尾巴的魔導士 （） | 2011年3月28日 |  |
 身為妖精尾巴的魔導士，一旦和別人定下約定就必須完成它！為了讓納茲完成與居民的約定，格雷才出此下策。但龍騎士卻比想像中更強悍，為了解決城鎮的危機，馬卡羅夫會長傳授給格雷一條妙計…！而達芙妮之所以要製造人工龍原來是想要向不相信她小時候見過龍的大眾展示龍的力量。聽完格雷的解釋後，艾爾莎拜託大家對付達芙妮放出的蜥蜴人，自己去對付龍騎士。在格雷和茱比亞使用冰+水的合體魔法將蜥蜴人一次殲滅後，最了解納茲的妖尾最強小隊成員開始進行將納茲激怒的作戰，因著納茲的憤怒而暴漲的魔力超越了龍騎士的吸收容量！在戈吉爾用鐵之滅龍奧義幫他脫困後，夥伴們獻上的巨大火焰讓納茲的威力再次提升，終於破壞了龍騎士！雖然平常總是吵吵鬧鬧的，但每一個人都是公會不可或缺的成員，這就是全世界最溫暖的公會－妖精尾巴！！
| 73 | 番外篇 | 彩虹櫻花 （） | 2011年4月2日 |  |
 明天就是妖精尾巴一年一度的賞花會了！說起馬格諾利亞的櫻花可是在夜晚會變成七色彩虹的彩虹櫻花啊！就連入會還未滿一年的露西也在到雪山裡出任務時就開始計畫著明天一整天的活動。但很不幸的，她因為遇上雪崩而得了重感冒，只能躺在床上養病。納茲和哈比雖然很為她感到可惜，但也不知道能幫她做什麼。露西一個人躺在床上，回想起入會以來和納茲等夥伴們經歷的種種冒險，除了感到滿足和幸福外，也非常高興自己加入了一個好公會。睡到半夜時，露西被街上的吵雜聲喚醒，竟然發現有棵彩虹櫻花樹正順流經過家門前。馬上就猜到是誰幹的好事後，露西一邊欣賞著眼前的美景，一邊露出了幸福的微笑。
| 74 | 動畫原創 | 溫蒂，首挑大梁的重大工作！？ （） | 2011年4月9日 |  |
 加入新公會也有一段時間了，溫蒂希望能夠趕快完成一件大任務，為公會有更多的貢獻。因此她接下了米拉珍建議的任務，是要去幫之前露西她們幫忙演過戲的劇團老闆治癒心靈。畢竟溫蒂才剛入會而且年紀還小，所以會長安排弗里德和哈比陪她到劇團所在的鎮上去。但出發之後才發現直達列車停駛，溫蒂決定走路到那兒去。而聽到這個消息的納茲、露西、艾爾莎及原本不跟去的夏璐璐也一起追了上去。溫蒂的第一件大任務究竟能不能順利完成呢？
| 75 | 動畫原創 | 二十四小時耐力路跑錦標賽 （） | 2011年4月16日 |  |