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《毀滅木葉行動篇》（日语：）火影忍者第三篇章，在2003年10月8日－2004年4月21日期間播出，改編自原作漫畫的第90－138章。故事直接延續中忍考試預選過後，所有晉級者各自修煉後參加正式選拔賽。但比賽過程中，敵人突如其來展開的「毀滅木葉行動」迫使考試中斷，導致各個下忍、上忍以及三代火影，為了保護木葉村而與敵人展開背水一戰。
| 集数 | 标题 | 原版首映日期  |  |
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| 53 | 唉呀好久不見！好色仙人登場！ （Aiyashibaraku! Ero-sennin tōjō!） | 2003年10月8日 |  |
 被鳴人戲稱為「好色仙人」的自來也雖然是一個喜愛偷窺、不折不扣的色鬼，但鳴人還是從自來也身上學到不少東西，陪他相處一天而發展為師徒般的情誼，自來也同時幫鳴人解開大蛇丸設下的五行封印。而晚間，惠比斯自願將修煉鳴人的工作讓給自來也，並認為只有曾和大蛇丸並肩為「木葉三忍」的自來也，有能力教導鳴人並阻止大蛇丸。
| 54 | 好色仙人直傳的通靈之術！ （Ero-sennin jikiden Kuchiyose no Jutsu dattebayo!!） | 2003年10月15日 |  |
 當鳴人繼續陪自來也修練時，在他提供的卷軸上簽下契約得以使用召喚蛤蟆的「通靈之術」，但查克拉控制不精的鳴人當時僅僅只會召喚出蝌蚪。另一邊，托斯意識到自己被大蛇丸當成炮灰，企圖刺殺我愛羅得以在考試中殺死佐助，卻低估我愛羅詭異的實力而慘死。偶然探聽得知兜是音忍間諜的疾風不幸成為犧牲者，其死前偷聽到砂忍與音忍聯手準備摧毀木葉。
| 55 | 難過的回憶！代表願望的一朵花 （Setsunai omoi Negai o kometa ichirin） | 2003年10月22日 |  |
 小櫻帶花想去探望住院佐助卻遇到受重傷的小李，看著他強忍疼痛繼續修練，不理解男生為什麼總是愛逞強，而佐助則是從病房中直接消失的無影無蹤。另一方面，鳴人則是繼續跟著自來也修練，艱辛地修煉通靈之術，只不過仍然沒有什麼進展。另一邊，卡卡西試用預選時用寫輪眼複製到的小李之體術，同時親自指導溜出醫院的佐助。
| 56 | 必須賭上性命的修練 （Sei ka shi ka!? Menkyo kaiden wa inochi kake!） | 2003年10月29日 |  |
 為了確保鳴人能隨心所欲的控制體內的九尾查克拉，自來也選擇用較為激烈的手段來達成目的，因此刻意將鳴人推下深不見底的峽谷，強迫鳴人開啟寄宿在體內的九尾的查克拉。面對死亡的恐懼，鳴人首次會面體內的九尾、收穫期查克拉來發動通靈之術，此舉奏效使鳴人終於召喚出一隻巨大蛤蟆…
| 57 | 四處亂竄的蛤蟆老大登場 （Tonda! Haneta! Mogutta! Gama oyabun tōjō!!） | 2003年11月5日 |  |
 在自來也的激勵之下，鳴人喚醒內在的九尾查克拉，卻也因此將桀驁不馴的蛤蟆老大召喚出來。這頭連自來也都沒辦法完全馴服的蛤蟆老大讓鳴人吃盡苦頭，但鳴人還是堅持到黃昏都不離開，最後成為繼第四代火影之後首位獲得蛤蟆老大賞識的人。當鳴人精疲力竭昏倒時，被即將解除通靈術的蛤蟆老大放在醫院門口。
| 58 | 病房裡的魔掌 （Shinobi yoru ma no te! Nerawareta Byōshitsu） | 2003年11月12日 |  |
 鳴人在醫院一覺睡三天，被探病的鹿丸叫醒後得知隔天就是考試決賽。與此同時，我愛羅經不起怒火，打算對睡在病房內的小李下毒手，但動手之際被鳴人阻止。我愛羅默默講述自己兒時起便有一頭“野獸”封印在體內，導致自己受盡折磨、面對父親的輪番“刺探”。即使鳴人能稍許理解我愛羅的經歷，但還是拒絕讓步。隨著阿凱介入制止場面，才讓我愛羅罷手離去。
| 59 | 猛烈地衝刺！正式比賽開始了 （Mō retsu Mō Tsui	Mō Dasshu Hansen kaishi dattebayo） | 2003年11月19日 |  |
 正式的選拔即將開始，由於一開始就面對強敵寧次，鳴人造成不小的壓力。而隔天前往試場的路上，鳴人不但遇到康復中的雛田，以及突如其來的麻煩事，但還是受木葉丸指引的近路而及時趕到會場。
| 60 | 白眼對影分身！我絕對會赢 （Byakugan bāsasu Kage Bunshin! Ore wa zettē katsu!!） | 2003年11月26日 |  |
 正式選拔隨即展開一對一的淘汰賽，各國大名加上現任風影集體前來觀賽，而第三代火影·猿飛蒜山也安排好預防萬一的保全措施。而除了佐助以外的八名選手集體到場，並由上忍玄馬擔任主考官。首場比賽便是鳴人與寧次的對戰，而不被觀眾所看好的鳴人，最一開始便使出多重影分身對戰。
| 61 | 毫無死角！另一種絕對防禦 （Shikaku zero! Mō hitotsu no zettai Bōgyo） | 2003年12月3日 |  |
 鳴人使出混身解數應戰，但卻被擁有白眼的寧次碾壓，而寧次更是用日向一族絕對防禦「回天」擋住攻擊，甚至包括自己練成的「柔拳法·八卦六十四掌」封住鳴人全身的查克拉穴道。隨著鳴人陷入無法凝聚查克拉的絕境，卻仍不肯輕易投降，對此吃驚的寧次取下護額展示自己兒時起被刻下的“籠中鳥”咒印，講述自己生於日向分家以來所經受的不公，以及父親日差更是被迫代替本家受罰而犧牲的命運。
| 62 | 吊車尾的潛力 （Ochikobore no Sokojikara!） | 2003年12月10日 |  |
 鳴人雖然同情寧次的不公待遇，但聲言這不能成為他傷害雛田的理由，同時下決心贏下這場戰鬥，發誓自己成為火影後會改變日向家。鳴人回想起跟隨自來也修練時的過程，成功在查克拉穴道封死的情況下引導出九尾力量，甚至靠出其不意的偷襲戰術，在所有觀眾的矚目下戰勝天才寧次。本以為自己受「命運」束縛的寧次，目睹鳴人受全場觀眾歡呼的同時，首次意識到命運能被改變。
| 63 | 正式選拔中的混亂 （Shikkaku!? Kiken! Maedaoshi! Haran bukumi no daihonsen!） | 2003年12月17日 |  |
 落敗的寧次被雛田的父親日足揭示真相，自己的父親當年其實是為了保護家族才自願選擇犧牲，使寧次解開多年的心結。隨著鳴人破天荒的勝出，下一場是由佐助對我愛羅的比賽，但會場卻遲遲沒看到佐助的身影。蒜山剛打算宣佈佐助失去資格，卻在風影的極力爭取下，改為將佐助和我愛羅的比賽延後。隨著第三場比賽的勘九郎基於“私人目的”而故意棄權，此舉也使毫無乾勁的鹿丸提早面對比賽。
| 64 | 真羨慕白雲！沒有幹勁的男人 （Kumo wa ii naa... yaru ki zero no otoko） | 2003年12月24日 |  |
 為了爭取更多時間，手鞠出賽對抗鹿丸，因為嫌麻煩而剛想棄權的鹿丸甚至必須要由鳴人親手推入會場。起初鹿丸只會用影子的表現並不出色，後來卻憑藉出色的頭腦與戰術漸入佳境，造成原本感到無趣的觀眾，逐漸開始全神貫注地盯著戰況。令人料想不到的是，鹿丸在眼看著就要嬴得比賽的同時，卻因為無計可施而自願棄權、放棄這場比賽。即使鹿丸自己認為無所謂，卻不知道火影對他的表現給予最高評價。
| 65 | 木葉之舞與砂暴衝擊的瞬間 （Gekitotsu! Konoha mai Suna ugomeku toki） | 2003年12月31日 |  |
 讓在場大名與所有觀眾期待已久的壓軸好戲－佐助對我愛羅即將開始，但佐助卻遲遲未現身。就在佐助即將隨著時限到頭而失去資格時，終於伴隨著卡卡西出現在會場中央而及時趕上，並承諾會贏下這場與鳴人一戰。但此時，我愛羅也顯露出非比尋常的可怕表情，上場前還殘忍殺死兩名企圖逼他打假賽的大名隨扈。目睹這一切的鳴人和鹿丸，害怕得幾乎說不出話來。
| 66 | 呼喚暴風雨的人！佐助的濃眉小子流體術 （Arashi o yobu otoko!! Sasuke no Gejimayu-ryū Taijutsu!） | 2004年1月14日 |  |
 備受矚目的佐助和我愛羅的壓軸戰開打，佐助一開始就以飛快的體術技驚全場，而持拐杖到場觀賽的小李一下看出，佐助學會自己在預選中對抗我愛羅的體術；其由卡卡西用寫輪眼複製下來並傳授給佐助。雖然佐助率先佔據上風，但是面對異於常人的我愛羅，佐助很快感受到一股莫名的壓迫感。另一邊，大蛇丸的計劃也在背後悄悄地進行中。
| 67 | 這不是我的身手慢！究極奧義•千鳥誕生！ （Date ni okureta wake janai! Kyūkyoku ōgi - Chidori tanjō!!） | 2004年1月14日 |  |
 比賽進入最高潮時，我愛羅突然違背“作戰計劃”，用砂之盾將自己周圍形成一個球體後。為了攻破其防禦，佐助使出卡卡西傳授的獨創雷遁招式「千鳥」，也因此讓重未受過傷的我愛羅落下肩膀傷。就在此時，躲在會場中冒充暗部的兜，服從大蛇丸命令而向全場觀眾使出催眠幻術。而正上方觀賽的風影也突然向身旁的第三代火影出手，開始「毀滅木葉行動」的信號。
| 68 | 啟動毀滅木葉行動 （"Konoha Kuzushi" Shidou!） | 2004年1月28日 |  |
 音忍與砂忍聯手進攻木葉，通靈出三條大蛇突破圍墻入侵村子。但作為計劃中重要一環的我愛羅受傷，勘九郎和手鞠奉命將他帶離村子靜待恢復，玄馬宣佈考試中斷後，指派佐助前去追擊。而在場的風影實為大蛇丸假扮，準備藉此襲擊殺死曾為自己老師的第三代火影·猿飛蒜山以改變現狀。而在會場保護觀眾席的卡卡西，命令陸續解開幻術的小櫻、鳴人和鹿丸前去支援佐助。
| 69 | 期待已久的A級任務！ （Matte mashita! A-ranku ninmu dattebayo!!） | 2004年2月4日 |  |
 在卡卡西的簡單交待下，鳴人、小櫻和鹿丸立刻前往執行首次的A級任務，三人即將面臨的是前所未有的生死挑戰。而會場上方，蒜山與大蛇丸的戰鬥一觸即發，周邊由大蛇丸的護衛隊「音忍四人眾」佈下難以攻入的結界。而大蛇丸甚至使用禁忌通靈之術「穢土轉生」，從黃泉召喚回已故的初代和第二代火影並加以操縱，使局勢形成三對一的死鬥。
| 70 | 逃跑第一！怕麻煩還是得面對！ （Nigegoshi nanbaa wan Mendokuse~ ga yarukkyanee!!） | 2004年2月11日 |  |
 鳴人三人接下卡卡西交辦的A級任務後，與靠氣味追蹤的通靈犬帕克追蹤佐助。然而察覺到此事的兜同樣派出九名音忍尾隨其後，為了確保任務能順利進行，一般都會選擇逃避的鹿丸卻率先提出獨自留下來拖延時間，以所剩無幾的查克拉與九名音忍戰鬥，而就在他力盡而即將送命時，所幸他的老師阿斯瑪及時趕到，打敗九名音忍而救下鹿丸。
| 71 | 古今無雙！火影級的戰鬥 （Kokon musō! "Hokage" toiu reberu no tatakai） | 2004年2月18日 |  |
 大蛇丸用特殊符咒洗腦控制住穢土轉生的初代與第二代火影，而第三代展現出寶刀未老的氣勢，讓無法進入結界干涉的暗部們觀摩一場火影級的戰鬥。然而隨著初代使用獨有的木遁忍術，使年事已高的第三代開始難以維持體力，不得不通靈出能變身成「金箍棒」的猿猴王·猿魔，姑且重新佔據上風。然而大蛇丸很快露出令第三代震悚的“真態”，臉龐之下竟藏著一張女人的素顏。
| 72 | 火影的過錯！假面下的素顏 （Hokage no ayamachi	Kamen ni shita no sukao） | 2004年2月25日 |  |
 藉由大蛇丸假面下的素顏，第三代發覺他已完成以更換身體為基準的「永生之術」，面對眼前走入邪道、無法自拔的前弟子，不禁回想起過去的自己因一時心軟、選擇放大蛇丸一條生路的過錯。悔不當初的第三代意識到若繼續放任大蛇丸只會貽害無窮，至此下定決心要從大蛇丸手中保護木葉忍者村的一切。以所剩無幾的體力和查克拉，第三代不惜性命使用禁忌封印術「屍鬼封盡」。
| 73 | 禁術奧義！「屍鬼封盡」 （Kinjutsu ōgi! "Shiki Fūjin"） | 2004年3月3日 |  |
 第三代施展第四代火影當年封印九尾所使用的「屍鬼封盡」，相繼成功封印住初代和第二代的靈魂，同時發現大蛇丸用部下薩克和金當作穢土轉生術的活祭品，一怒之下靠「屍鬼封盡」擒住大蛇丸的靈魂。由於意識到自己的靈魂將會被抽走，大感不妙的大蛇丸慌亂之下做出最後拼搏，以草薙劍同樣刺穿第三代的胸膛。與此同時，佐助即將追上逃跑中的我愛羅三人…
| 74 | 驚愕！我愛羅的真面目 （Kyōkaku! Gaara no Shōtai） | 2004年3月10日 |  |
 隨著手鞠試圖阻止佐助而落敗，志乃隨後趕上來負責對付勘九郎，雖然志乃靠智取完勝，卻也跟勘九郎拼個兩敗俱傷。佐助追上我愛羅後本認為不足為據，然而緊接著目睹我愛羅變身成駭人的怪物，開始失去理智般地對佐助發起一系列恐怖攻擊。帶傷追上來的手鞠看到我愛羅怪物化的樣子，身體開始止不住地顫抖。
| 75 | 超越極限…佐助的決斷！！ （Genkai o koete... Sasuke no ketsudan!!） | 2004年3月17日 |  |
 變身後的我愛羅不但獲得再生能力，力量甚至飆升到佐助難以應對的級別。即使佐助施展千鳥確實地給我愛羅痛擊，卻也無法造成太大傷害。而連續使用兩次千鳥使佐助身體無法負荷，即使想起卡卡西交代他不能用第三次的忠告，但佐助還是決定越俎代庖發動最後一擊，以脖子上的咒印再次擴散出來的代價擊傷我愛羅的手臂。就在佐助即將死於我愛羅手中時，鳴人、小櫻和帕克及時趕來支援。
| 76 | 月夜的暗殺者 （Tsukiyo no ansatsusha） | 2004年3月24日 |  |
 我愛羅當場將捨身保護佐助的小櫻一掌釘在樹上，留下不知所措的鳴人與無法行動的佐助。因目睹兩次「捨己為人」的情景，使我愛羅不斷地回想起過去，其中包含讓他痛不欲生的夜叉丸。兒時的我愛羅被砂忍村所有人視為怪物而敬而遠之，家人之中唯獨只有身為舅舅的夜叉丸陪在身邊，直到一晚夜叉丸不知什麼原因，突然試圖行刺我愛羅而遭到反殺…
| 77 | 光與黑暗 我愛羅的名字 （Hikari to Yami Gaara to iu na） | 2004年3月31日 |  |
 兒時的我愛羅無法置信，自己最相信的夜叉丸竟同樣對自己“懷恨在心”，而下達行刺命令的人正是我愛羅身為風影的父親。殘酷的現實讓我愛羅陷入比以往更深的仇恨深淵中，從此便以殺戮作為自己的存在價值。回到現在，鳴人從我愛羅的經歷中看到過去自己的影子，將佐助安頓好後答應會救回小櫻，開始飛蛾撲火般的對付我愛羅，給予最大希望的通靈之術卻只召喚出體積小的「蛤蟆吉」，導致戰鬥逆轉直下。
| 78 | 爆發！這就是鳴人的忍法帖！ （Bakuhatsu! Korezo Naruto ninpōchō~~!!） | 2004年4月7日 |  |
 鳴人臨危不懼地展現自己“意外性第一”的技巧，靠出其不意的戰術給予我愛羅沉重一擊。不敢再大意的我愛羅覺醒體內的「砂之守鶴」的全貌，危機之中的鳴人正確通靈出蛤蟆文太，且因為保護過其兒子蛤蟆吉而得到文太援助。文太表示必須將身為守鶴媒介的我愛羅打醒，而為了接觸到守鶴頭頂，鳴人靈機一動而將文太的模樣變化的自己最熟悉的“九尾妖狐”。
| 79 | 光與黑暗的交會 （Rimitto bucchigiri! ~Hikari to Yami~） | 2004年4月14日 |  |
 即使深陷重圍，鳴人仍奮力一頭槌將我愛羅打醒而制止守鶴作亂，文太解除通靈前也認可鳴人的實力。另一邊，第三代深知年老體虛的自己即將撐不下去，但仍拼死將大蛇丸的雙手靈魂用「屍鬼封盡」封印，以此確保大蛇丸不會再用忍術作惡多端。看著大蛇丸痛不欲生，第三代表示他們師徒倆終有一日會重聚後，面帶微笑地倒下去結束生命。
| 80 | 第三代火影，永別了 （Sandaime yo, towa ni......!!） | 2004年4月21日 |  |
 倒地不起的我愛羅被鳴人的舉動感化，並回想起夜叉丸的忠言而體會到「愛」的真正意義，陷入自省下被勘九郎和手鞠扶持走。而「毀滅木葉計劃」最終以第三代火影戰死、大蛇丸敗逃而告終，木葉村為第三代與其他犧牲者們辦完慰靈祭，所有人強忍住悲傷、振作起精神，各自為重建木葉忍者村而努力，將第三代遺留的「火之意志」傳承下去。不久，木葉村外現身兩名頭戴斗笠、身穿黑色紅雲斗篷的神秘人士…