國共摩擦
经过综述

参见：晉西事變、黃橋事變和新四軍事變
局部抗战时期，国共双方即发生摩擦。1932年2月一二八淞沪抗战期间，中央苏区红军在江西发动赣州战役，并占据大阪、上犹、崇义、南康、信丰诸县。1933年1月，榆关抗战爆发，江西红军乘机起兵新淦、撫州、東鄉，包围南昌，占领二十餘縣。
1937年7月，全面抗战爆发。是年冬，第八路軍擅自行動，越出防區，進入太行山區，成立晉察冀軍區和晉冀豫軍區，控制山西、察哈爾、河北、河南四省的邊區。1937年12月13日，中华民国首都南京陷落，国民政府迁都重庆。1938年10月武汉会战结束后，中日進入相持階段，中共与国军争夺敌后地盘，國民黨加強中共於敵後的種種防堵措施。
1939年4月和6月，國民黨向各級組織下發《限制异党活动办法》和《共党问题处置办法》等文件。要求“各地區之國軍於暗中劃一地境線，不許十八集團部隊自由越境，若不服制止，即將其侵越之部隊剿滅”，但同时強調“在中央立場上，對各地方之磨擦衝突均視為地方事件，採取個別處理之方式”，“不宜全般破裂”。
1939年6月21日，毛致電朱德、彭德懷、楊尚昆：“在敵人‘掃蕩’後，魯南局面混亂，山東省府秦啓榮部及東北軍損失很大。我應趁此機會將第一一五師師部及第六八六團蕭華一部開赴魯南，以鞏固魯南根據地。”
1939年3月，山西省政府主席閻錫山將中共「犧盟會」所据各縣政權收回。11月26日，國民政府發動對日軍之冬季攻勢，閻錫山所屬第二戰區擔任主攻。28日，獨立第二旅韓鈞公開叛變，殺害「舊軍」軍官〔決死第四縱隊第十總隊魯應錄下屬第二營全數遭擊斃〕及其眷屬，又捕殺國民黨籍同志會、突擊團等抗日組織。12月7日，韓鈞發出虜電，決死隊第一縱隊薄一波、決死隊第二縱隊張文昂、決死隊第三縱隊戎伍勝、決死隊第四縱隊雷任民等陸續叛變，史称晋西事变。
1940年初，鉴于冲突不断，国民党高干上书蒋介石，要求明确防区：“将冀察战区给予中共，发表朱、彭为总副司令，而将黄河以南以及长江流域所有中共部队强制调赴北方，并示意只准向东四省发展，不准向南进出，在黄河以南尤其是长江流域，任何地方不容丝毫客气。”目的是逼共抗日，“使中共转向其锋，与倭寇及伪组织直接冲突。”
5月4日，毛泽东给东南局发出指示：“所谓发展，就是不受国民党的限制，超越国民党所能允许的范围，不要别人委任，不靠上级发饷，独立自主地放手扩大军队，坚决地建立抗日根据地，在这种根据地上独立自主地发动群众，建立共产党领导的抗日统一战线的政权，向一切敌人占领区域发展。例如在江苏境内，应不顾顾祝同、冷欣、韩德勤等反共分子的批评、限制和压迫。西起南京，东至海边，南至杭州，北至徐州，尽可能迅速地并有步骤有计划地将一切可能控制的区域控制在我们手中。”
5月17日，葉飛率新四軍挺進縱隊進佔通扬河以北的郭村，李長江多次派人索還无果。六月下旬，李限令新四軍三天內离开。葉飛電告劉少奇，劉回電指示：“在衝突前爭取政治上的優勢”，“固守或以遊擊戰支持一二星期，讓頑固派進攻你們，你們自衛，造成充分政治理由，然後再由八路軍與四、五支隊援助你們協力側擊頑固派。”6月29日，李長江率兵包圍郭村，戰鬥打響。7月1日，挺進縱隊突襲李明揚軍後方宜陵，消滅其一個營和團部。2日，挺進縱隊和蘇皖支隊殲李部3個團，迫使李部全線潰退。4日，陳毅指揮挺進縱隊和蘇皖支隊分路出擊，一舉奪取塘頭，俘虜李部官兵近2000人。
7月，粟裕指挥新四军渡过长江，驻守黄桥的何克谦部（属桂系）不战撤守。16日，国民党提出“中央提示案”，要求缩编八路军、新四军，限制其防地，把活动在江南和整个华中的八路军、新四军都集中到黄河以北冀察两省地区内。30日，毛指示劉少奇等人，对国军应积极备战：“蘇北全部爲我必爭之地，韓德勤部攻我時，我應大舉反攻，一舉驅逐或殲滅該部，發展蘇北。如其對我不進攻，我則步步發展，待其攻時才大舉反擊。以保持有利原則。”10月4日，韓德勤部进攻黄桥，企图夺回驻地，遭新四军严重打击。13日，陈毅、粟裕令二、三縱隊进攻國軍防區姜堰，殲張少華部1000餘人，於次日攻佔姜堰。陳毅聲稱：“我們打姜堰的目的很簡單，是為求得和平。”
10月19日，國民政府軍事委員會參謀總長何應欽及副總長白崇禧，向八路军正副司令朱德、彭德怀和新四军军长叶挺、副軍長項英發出“皓电”。电报在细数1940年的国共冲突后，指责说：
综观过去陕甘冀察晋绥鲁苏皖等地历次不幸事件，及所谓人多钢少之妄说，其症结所在，皆缘于第十八集团军及新四军所属部队：一、不守战区范围自由行动；二、不遵编制数量自由扩充；三、不服从中央命令破坏行政系统；四、不打敌人专事吞并友军。以上四端，实为所谓磨擦事件发生之根本，亦即第十八集团军与新四军非法行动之事实，若不予以纠正，其将何之成为国民革命军之革命部队？除苏北事件委座已另有命令希切实遵照外，兹奉谢将前经会商并奉核定之中央提示案正式抄达，关于第十八集团军及新四军之各部队，限于电到一个月内，全部开到中央提示案第三问题所规定作战地境内，并对本问题所示其他各项规定，切实遵行，静候中央颁发对于执行提示案其他各问题之命令。
11月30日，毛澤東、朱德、王稼祥致電彭德懷，表达继续南下发展之意：“國民黨的政策是將我封鎖於敵後與敵拼消耗，防我南移，以隔斷我軍。我在華北的主要方針是堅持鬥爭。南線黃克誠及彭明治、朱滌新支隊移華中。華中是國共必爭之地。目前南移是最好時機。”12月4日毛在政治局會議上作總結，表示“去年反磨擦鬥爭取得了很大勝利，創立了華中各處的根據地，我軍擴大到五十萬人。”意即其根据地乃从国军手中得之。
12月12日，蒋中正明令江北的第21集团军李品仙部，应配合新四军于12月底之前由皖南移江北之行动，李当即遵令，部署为新四军军部北渡让路，“一面宣传送新四军赴黄河北岸抗战”。30日，毛澤東、朱德致項英、葉挺，表示对国府不信任：“皖北讓路，蔣雖口頭答應，但讓出巢、無、和、含四縣恐不易；李品仙已在佈置襲擊我的陰謀，仍以分批走蘇南為好。”
1941年1月1日，項英和葉挺致電中央：“我們决定全部移蘇南，乘其布置未完即突進，並採取游擊作戰姿態運動，發生戰鬥可能性很大，我們如遇阻擊即用戰鬥消滅之。”国军发现新四军向南移动，认为中共欲回旧根据地江西，遂开始围剿，史称皖南事变。
1941年4月5日，毛澤東等致電八路軍與新四軍領導，作出继续扩大根据地的指示：“在日蔣矛盾依然尖銳存在條件下，反共軍向我大舉進攻是不可能的，這一點給我黨在山東、華中鞏固擴大根據地以有利條件。”
1942年9月，共产国际驻延安联络员彼得·弗拉基米洛夫写下日记：「中共領導並不想打日本人，他們把戰爭看成是建立自己根據地的良好時機。而且，不是靠自己的部隊，而是靠日本和國民黨兩種力量的對峙來建立他們的根據地。要是日本人打敗了國民黨，中央政府的政權被消滅了，八路軍部隊立刻就鑽進這個地區。必要時，他們會幹掉抗日統一戰線中的戰友，而奪取政權。毛澤東在侵略者面前向後退縮，卻在乘中央政府和日軍衝突之機為自己漁利。」
1944年5月6日，保加利亚共产党人季米特洛夫在日记中称：“毛泽东有些片面地和明显不适当地评价了国共关系和他们所参加的这场对日战争。……事实上，特区领导层相信，蒋介石是目前中共最主要的敌人。”特区领导人现在的最主要目的，就是在为应付即将到来的国共冲突做好一切准备。而这样的作战实际上一直都在进行，仅仅在1943年里，“新四军就对中央军进行了724次战斗，结果，击毙击伤8181人，俘获9879人，夺取了34个据点，以及8622支步枪，507支散弹枪，以及200挺机关枪。”因此，日本在4月17日发动的针对河南地区的大规模进攻，明显地受到了毛泽东等人的欢迎。“中共无意在这一地区帮助中央军防御日本人的进攻。”
1945年6月，中共七大过后，“毛主席決定要向南方發展，這是對抗日戰爭正確路線新的發展。過去我們只強調了深入日本占領區的敵後這是對的，但又不全面，現在要向另一個敵後，即國民黨占領區的敵後，這就全面了。國民黨占領區就全國來說，湘、鄂、贛是國民黨的薄弱環節。日本人的勢力也不雄厚。蔣經國在贛南能夠站住，我們也一定能站住！我們黨內，過去有些人（指王明等人）怕得罪蔣介石，不敢到他的‘家裡’去搞革命，吃了大虧。現在這些人都改變了認識，糾正了錯誤，我們的事就好辦了。我們只要堅定地不怕日本人，不怕國民黨，我們就一定勝利！中央已經決定，由陳毅同志率數百名團以上幹部，其中要有相當數量的高級幹部，向南方發展，恢復湘、鄂、贛、閩四省蘇區老根據地，南方會成爲大的革命根據地。”
中共学者声称：“对制造反共摩擦的国民党顽固派军队，新四军被迫进行了自卫反击，作战三千二百余次，毙、伤、俘军官兵十四万三千余名。”