FAIRY TAIL動畫集數列表
第1季劇情介绍 > 第一季

(2009年10月－2010年9月，紅天波拉篇至妖尾公會內戰篇)
| 集数 | 對應原作 | 標題 | 原剧首映日期  |  |
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| 1 | 第1回 | 妖精尾巴 （） | 2009年10月12日 |  |
 人口1700萬的永久中立國菲歐烈王國是個魔法世界。國內有一群被稱為「魔導士」的人士。他們分屬於國內眾多的「魔導士公會」，以魔法完成民眾委託來獲得報酬。故事就源自於坐落在王國某個城鎮中，一個從過去到未來都將持續孕育出無數傳說的公會。它的名字就是《妖精尾巴》。時為X曆784年，王國港灣城鎮「哈魯吉翁」。剛出道的美少女魔導士露西在街上被號稱火龍的魔導士男子中了魔法魅惑而迷惑住時，碰巧出現的一對奇怪搭檔，尋找火龍伊格尼爾的少年納茲和藍貓哈比幫她解了危。為了聊表謝意，她請他們吃午餐並自我介紹說她正準備要去加入公會。之後露西在翻閱魔法雜誌時，那個使用魅惑魔法來勾引女性的男人突然現身，並表示自己是妖精尾巴的魔導士，可以幫她引薦會長。為了加入夢寐以求的公會，露西點頭答應參加他今晚的船上派對…。  但其實這場派對只是要誘拐年輕女孩子的餌！正當露西因為失去重要魔法鑰匙而無計可施之際，納茲從空而降闖進船艙，載他飛來的哈比則趕緊帶露西逃走。在露西用星靈魔法召喚水瓶座星靈阿葵亞把船送回岸邊後，真正隸屬於妖精尾巴的納茲戳破冒牌火龍的謊言。原來他其實是被《巨人之鼻》除名的魔導士！底牌被掀的他使出火焰魔法攻擊納茲，但想不到納茲竟然能夠吞食火焰！隨後更施展前所未見的火焰魔法橫掃千軍。經過哈比的解說，露西這才得知納茲是使用失落的太古魔法－滅龍魔法的滅龍魔導士，真正的「火龍」！！幾分鐘之後，納茲輕鬆的擺平了所有壞蛋，卻也因為幹得太過火破壞了大半個城鎮而引來了軍隊！他就趕緊和哈比帶著未來的新會員露西逃往妖精尾巴去了。
| 2 | 第2、3回 | 火龍、猴子與牛 （） | 2009年10月19日 |  |
 露西跟著納茲和哈比來到了位於馬格諾利亞鎮上的魔導士公會《妖精尾巴》，正當露西為自己終於來到憧憬的公會而興奮不已時，不料納茲竟一腳踹開門去找害自己白跑一趟哈魯吉翁的會員算帳！情況隨即演變成大規模群架，就連初次蒞臨的露西也被捲入其中。最後在大家準備使出魔法時，公會會長馬卡羅夫終於出手制止他們。原來妖精尾巴雖然擁有許多優秀成員，但也因為很會搞破壞惹麻煩而成為上級機關評議會的眼中釘。但會長在發完牢騷後，又朝氣滿滿的鼓勵大家要勇於追求自己的道路。這番話讓所有公會成員，甚至連露西都感動不已。隨後露西拿到了公會的紋章，正式加入了妖精尾巴。這時納茲和哈比得知留下兒子羅梅歐出去工作的公會成員馬卡歐失聯的消息，便立刻丟下工作出發去救他，從米拉珍那兒得知納茲的童年經歷的露西也決定參與搜救。  兩人一貓來到馬卡歐前往的哈克貝山，受不了寒冷的露西召喚出時鐘座星靈躲了進去，卻被怪物瓦肯連人帶鐘抓走了！納茲追來找她卻中計墜入山谷，露西只得自救召喚金牛座星靈塔羅斯和瓦肯戰鬥，但之後牠卻被哈比救回來的納茲當成敵人一腳KO…。在一場激烈的肉博戰之後，納茲順利打敗瓦肯，成功解救被牠附身的馬卡歐，一行人平安地回到了公會。羅梅歐留著淚誠摯的感謝納茲、哈比和露西的努力。經過這次非正式的任務歷練後，還是個公會新人的露西從納茲身上充分了解了「伙伴」的重要性，同時也更加喜歡妖精尾巴了。
| 3 | 第4~7回 | 潛入！！艾巴爾豪宅！！ （） | 2009年10月26日 |  |
 加入妖精尾巴後的第一個早晨，露西洗完晨浴後正準備悠哉一下時，赫然發現納茲和哈比竟公然闖入她家裡！在抗議和逐客令宣告無效後，露西只好請他們喝杯紅茶，並介紹自己目前持有的星靈鑰匙，還順便讓他們見識了星靈魔導士與星靈的簽約儀式。看中露西的納茲於是決定和她組成團隊一起工作。俗話說打鐵趁熱，他們火速開始執行小隊成立後的第一份委託！坐了一趟馬車到達目的地並飽餐一頓後，兩人一貓去拜訪委託人卡比・門洛。他的要求是將當地貴族艾巴爾公爵所擁有的一本叫《日出》的書毀掉，但教人驚訝的是，他竟然願意為這麼簡單的任務付出200萬J的酬勞！？ 利用公爵正在招募女僕的機會，露西扮成女僕想混入大宅。不料原以為完美的作戰計畫卻因為公爵的特殊審美觀而徹底失敗。於是她們改採突擊潛入作戰，雖然途中遇到女僕軍團的阻礙，但都被納茲輕鬆排除。在潛入書庫後，納茲意外的很快就找到了目標。想不到《日出》竟是有名的魔導士小說家凱姆・薩雷歐的作品！原本納茲想立刻燒掉它，但身為其忠實書迷的露西卻很想要這本書而大力反對。就在這時，艾巴爾公爵現身並直指《日出》是一本爛書，直覺事有蹊翹的露西請納茲爭取時間讓她解讀書中玄機。公爵叫雇用的傭兵帕尼休兄弟對付納茲，自己趕去追露西。兩位傭兵原本自信能樂勝專練精神力的魔導士。但可惜他們對上的是超武鬥派的滅龍魔導士，三兩下就被納茲破解絕招徹底完敗…。而同一時間，露西似乎也找出了《日出》中的重大秘密...！
| 4 | 第8、9回 | DEAR KABY ～給親愛的卡比～ （） | 2009年11月2日 |  |
 用風詠眼鏡速讀完全書後，露西發現了作者隱藏在《日出》中的秘密。但艾巴爾公爵追了上來並捉住露西要搶回書本，幸好哈比及時趕到解危。之後在與用鑽地魔法土潛的他玩你追我跑的過程中，露西揭露出原來這本書是凱姆・薩雷歐在公爵的威逼下寫出來的，他在寫完書之前用魔法在乍看下只是三流小說的書中隱藏了重大秘密。擔心那是對自己不利之事的公爵使出殺手鐧，召喚處女座星靈芭露歌。不料竟然連納茲也跟著這隻女僕金剛跑來了！在納茲和巨蟹座星靈凱沙的幫助下，露西順利解決了艾巴爾公爵，《日出》終於到手！  回到委託人住處後，露西鄭重的把《日出》還給委託人，原來他就是作者的兒子！當年他因父親拋下家庭花了三年寫出這本拙作，而一直對他抱持著怨恨。但在父親去世多年後，感到後悔的他為了維護父親的名譽而提出毀掉《日出》的委託。就在他準備點火之際，凱姆・薩雷歐施加在書上的文字替換魔法啟動，原來這竟然是他留給自己兒子的至高傑作，《給親愛的卡比》！卡比先生滿心感激的收下了書，不過因為「毀掉」書的委託已經沒辦法達成，納茲決定不收酬勞結束任務，讓露西是失望不已…。在回公會的路上，他們碰上了納茲的死對頭格雷，之後又突然遇到一群魔導士的攻擊。納茲和格雷合力秒殺對方後，一行人繼續加緊趕路。因為妖精尾巴最強的女魔導士要回來了！！到底能讓納茲和格雷都害怕不已的她是何等厲害的女強人呢？
| 5 | 第10~12回 | 盔甲魔導士 （） | 2009年11月9日 |  |
 今天妖精尾巴成員們還是一如往常的爭吵嬉鬧。趁著露西在選擇委託的機會，米拉為她講解了魔法界的組織架構。之後型男魔導士洛基跑來向她搭訕，但在發現露西是星靈魔導士後他卻像見到鬼似的落荒而逃！？納茲跟格雷也跟平常一樣吵沒幾句就幹起架來。但隨著妖精尾巴最強女魔導士－艾爾莎的回歸，一切都變得寂靜無聲...。獲悉會長去外地開會不在後，艾爾莎隨即開始對公會成員展開風紀委員說教。不過最教露西驚訝的是，納茲和格雷竟然會在面對她時渾身冒冷汗的裝成哥倆好！！之後艾爾莎提出更加驚人的要求，請格雷和納茲和她組隊。在她答應納茲任務結束後一較高下的條件後，納茲、格雷、艾爾莎，外加應米拉要求當潤滑劑的露西，妖精尾巴最強小隊首度成軍！！ 這次的出動，是因為艾爾莎在結束任務後的回程中探聽到黑暗公會《鐵之森》有不尋常的動靜。在她提到神秘魔法，搖籃曲「LULLABY」之後，露西和格雷猛然想起之前襲擊他們的魔導士也說過這個詞！在露西見識到格雷使用的冰的造型魔法之後，一行人抵達艾爾莎探聽到情報的城鎮奧尼巴斯。但卻不小心把暈車到虛脫的納茲留在火車上！一行人趕緊租了魔導四輪車追上去。在和納茲會合後，更得知他剛在火車上與鐵之森的一名成員交戰過，而那個人身上還帶著一枝詭異的骷髏笛子！露西赫然想起那就是LULLABY，史上最強的黑魔導士 - 瑟雷夫遺留在世上的可怕死亡魔法，看來黑暗的傢伙們這次的行動是非同小可！
| 6 | 第13~15回 | 在風中的妖精 （） | 2009年11月16日 |  |
 人在克羅巴鎮開會的馬卡羅夫會長在餐敘時間接到米拉珍的信，得知妖尾最強（破壞）小隊的成立的他不禁擔心這次恐怕真有可能鬧出城鎮全毀的大事來…。同一時間，研判鐵之森的頭頭－「死神」艾利高爾打算利用大範圍死亡咒殺魔法「LULLABY」發動大屠殺的妖尾最強小隊飛車趕到歐西巴納車站。面對擊潰軍隊小隊的黑暗公會，艾爾莎厲聲質問艾利高爾的目的，得到的回答竟是要用車站的廣播系統對整個城鎮播放搖籃曲！！  大方公開計畫後，艾利高爾隨即撤退。艾爾莎指派納茲和格雷去攔截艾利高爾，由她和露西負責解決黑暗公會的成員。鐵之森原本以為靠壓倒性人數優勢就能輕鬆解決兩個弱女子，但卻被武藝高強的艾爾莎用神速換裝魔法殺的人仰馬翻，露西也召喚巨蟹座凱沙上場助陣。隨後艾爾莎使出為自己贏得妖精尾巴最強女魔導士「妖精女王」稱號的盔甲換裝魔法「騎士」，一擊撂倒剩餘人馬！！另一頭，素來冰火不容的格雷和納茲中途兵分二路追蹤敵人。察覺敵方的行動有異的格雷隨即遭到攔截，而前去疏散周遭人群的艾爾莎也遭遇艾利高爾，對方並不進行戰鬥，只是放出「魔風壁」把艾爾莎她們全部禁閉在車站中。這時格雷才從對手口中盤問出艾利高爾真正的目標，是在下一個車站所在的克羅巴鎮狙殺正參加例行會議公會會長們！中計被困的妖尾最強小隊該如何阻止他的陰謀？
| 7 | 第16~18回 | 火與風 （） | 2009年11月23日 |  |
 為了逃出艾利高爾的魔風壁，艾爾莎她們開始尋找擅於解除魔法的鐵之森成員卡伽。而之前在火車上因挑釁納茲而被揍的他此時再度與納茲展開對戰。之後納茲順利的制服了卡伽，但還來不及解除魔風壁，他就遭到鐵之森成員的刺殺！這下子就不可能靠重傷昏迷的卡伽來協助脫困了。正當大家束手無策之際，納茲突然想到能否利用星靈魔法進行瞬間移動。可惜只靠露西一個星靈魔導士這招是行不通的…。幸好天無絕人之路，靠著福星露西新入手的處女座星靈，變身成萌女僕的芭露歌的鑽地魔法，大家終於順利逃出了車站！ 順利脫困後，艾爾莎駕車載著露西、格雷和傷患卡伽火速趕往集會城鎮。卡伽不解他們為何要幫助他這個敵人，一向表現較冷漠的格雷開口勸他別鑽牛角尖，要更正面思考一點。而靠著哈比的魔法翼先走一步的納茲總算在克羅巴鎮前的峽谷攔截到艾利高爾，妖精尾巴的「火龍」v.s.鐵之森的「死神」，這次任務的關鍵戰鬥就此拉開序幕！在經過數輪的攻防後，見識到納茲的火焰魔法之異常破壞力和他對火焰的絕妙操控力的艾利高爾終於也認真起來，使出了攻防一體的暴風衣！納茲有辦法突破這層障壁成功打倒對手嗎？
| 8 | 第19~21回 | 最強的團隊 （） | 2009年11月30日 |  |
 面對用風壁包住自己的艾利高爾，難以接近對手的納茲陷入了劣勢。但在哈比的激將法的幫助下，隨著憤怒爆發出的超火焰終於讓納茲破解了風之鎧甲。最後他以一記龍火頭錘打敗了艾利高爾！這時艾爾莎她們也正好趕到，就在大家正慶幸事情圓滿解決時，同行的卡伽卻趁機搶走「LULLABY」疾馳往會場！沒了交通工具的妖尾小隊追趕不及，眼看著卡伽就要代替艾利高爾對公會會長施放咒殺了！但在他要吹奏笛子之際，這一路上與妖精尾巴成員的遭遇讓他對正規公會的憎恨心開始動搖。最後在馬卡羅夫會長的曉以大義下，卡伽流著淚棄械投降，一場可能的大災難終於被成功阻止…。 但就在這時異變再起！原本一支小小的咒殺之笛竟然變成了巨大的惡魔！這就是大黑魔導士瑟雷夫遺留於世的恐怖遺產！在見識到牠一砲炸掉一座山頭的力量後，趕來處理的軍隊嚇得是急忙撤退。但在場卻有三個人毫不畏懼，現在正是展現艾爾莎+納茲+格雷的妖精尾巴最強小隊的實力的時候！！雖然納茲和格雷平常怕艾爾莎到不行，但一同戰鬥時卻是默契絕佳。被三個人的聯合攻擊猛轟的惡魔惱怒的想使出咒殺之音，不料卻因為身體被打出洞來而吹不出死亡笛聲…。妖尾最強小隊趁勝追擊，冰的造型魔法、騎士換裝，以及火之滅龍魔法的三重攻擊炸裂！漂亮的將惡魔打回原形贏得勝利。這理當是大功一件，但他們同時也下手太猛而把克羅巴鎮徹底摧毀。這下子妖精尾巴的破壞罪行恐怕要再創新紀錄了…。
| 9 | 番外篇 | 納茲，吃掉村莊 （） | 2009年12月7日 |  |
 妖尾最強小隊和會長在一起回公會的路上，不慎誤入迷宮般的峽谷裡迷了路。一行人在荒郊野外餓到前胸貼後背，好不容易找到了一群飛魚，但這些魚不但超難釣，味道更是糟到連哈比都不吃。之後他們突然發現了一座村子，大夥興沖沖的想去要點食物，但進到村子裡後卻感覺事有蹊翹，明明有人居住的痕跡但卻不見半個村民。於是艾爾莎決定和會長留在村中調查，納茲他們設法去附近森林找野菜。在確定整個村子都沒人後，艾爾莎突然注意到村落的地面上畫了不自然的細溝。而另一頭，在森林裡亂吃不知名蘑菇的納茲一行人上演了一出頭頂長蘑菇的搞笑鬧劇…。 之後納茲他們因為不祥的預感急忙回去跟會長和艾爾莎會合。就在這時，地上溝線突然發光，遍布全村的魔法陣接著啟動。一行人爬到山上一看，整座村子竟然變成了一群異形怪物！原來這是一座闇黑公會的村子，村民們基於某種目的使用了名為「Alive」的禁忌魔法賦予無機物生命，結果最後自食其果。餓到不行的眾人不管三七二十一，衝下山去想用這些怪物作料理，但結果這些東西根本就不能吃！之後怪物們再度暴動起來，納茲他們奮力還擊。不料這時魔法陣再度啟動破壞了山壁，眼看大家就要掉進魔法陣裡，馬卡羅夫會長立即出手解開魔法並銷毀魔法陣解救了孩子們以及村民們。在警告他們不得再犯後，一行人繼續上路返回公會。唉，日行一善固然好，但肚子實在是已經餓死啦！！
| 10 | 第22~25回 | 納茲 V.S. 艾爾莎 （） | 2009年12月14日 |  |
 完成任務後返家休息的露西，趁著悠閒的早晨時光給母親寫了封關於這次冒險的信，之後卻發現格雷半裸的闖進了家裡！原來他是來告訴她今天就是納茲之前和艾爾莎約定的決鬥之日！露西急忙趕到公會，其他觀戰的夥伴們都興高采烈的預測贏家。睽違數年的對決，雖然從入會到現在納茲的勝場數都掛零，但面對已非吳下阿蒙的納茲，艾爾莎也換上炎帝之鎧全力應戰。前三回合兩人平分秋色，但在戰況漸趨激烈之際，評議院的代表突然現身並以鐵之森事件主犯的名義逮捕了艾爾莎！正當大家待在公會不安的等候消息時，被帶往審判庭的艾爾莎在路上遇到評議員齊克雷因。這個讓她極其警戒的男人究竟是…？ 正當艾爾莎準備對評議會的控訴提出抗辯時，在馬卡歐幫助下趕來的納茲以男扮女裝之姿殺進審判庭極力替她辯護！結果兩人都被丟進牢裡反省一晚。雖然納茲的破天荒鬧劇完全幫了倒忙，不過艾爾莎還是對他的心意表示感謝。隔天回到公會後，納茲再度找艾爾莎決鬥，結果這次竟被一拳KO…。隨後，神秘的妖精尾巴最強候補之一，米斯頓葛回公會接新任務。能抵抗他強大的睡眠魔法的人，目前只有馬卡羅夫會長和另一位最強候補拉格薩斯。自封公會最強者的他更輕蔑的表示無法接「S級任務」的納茲沒資格和他打。為了證明自己的實力，吃了龍膽的納茲決定跟露西和哈比一起挑戰S級任務。在珍貴的黃道十二宮鑰匙酬勞的誘惑下，露西終於點頭答應。兩人一貓能否越級挑戰成功，解除委託書中的詛咒之島，迦爾納島的詛咒呢！？
| 11 | 第25~27回 | 被詛咒的島 （） | 2009年12月21日 |  |
 擔心納茲和露西會有生命危險的馬卡羅夫會長命令拉格薩斯去把他們抓回來，但他卻無動於衷。就在這時，那個男人挺身而出…！納茲一行重回哈魯吉翁港，但沒有船願意載他們去迦爾納島。這時格雷及時趕到攔阻了兩人。雖然格雷試圖說服他們乖乖回去以免遭到逐出公會，但決心要讓會長大吃一驚的納茲堅持不退讓。就在兩人快要開打之際，發現他們是魔導士的漁夫大叔答應帶他們前往詛咒之島。在經過了一整夜的驚險航行後，一行人好不容易來到島上。事情發展至此，格雷決定改變方針和納茲他們一起執行任務。在找到委託任務的村莊後，村長親自向他們解釋村民們受到的惡魔詛咒是因為幾年前開始出現的紫色月亮造成的！而解除詛咒的唯一方法竟然是破壞月亮！？  休息了一晚後，隔天三人走出村子想調查有沒有別的辦法能夠解除村子的詛咒。之後在半路上突然出現一隻小山一般的大老鼠攻擊他們。費了點功夫擺平牠後，露西碰巧發現了一座奇怪的神殿。一行人走進去一探究竟，之後在納茲的「幫助」下，他們意外的來到神殿的地底深處，並且在那裡發現了一頭被凍結在巨大冰塊中的怪物！格雷立刻認出那就是在十年前橫行於大陸北部的不死惡魔「戴利歐拉」！隨後，明顯不是村民的兩男一女也來到此地，察覺有入侵者的他們決定展開排除工作。原本被師父烏璐犧牲性命封印在極寒之北的怪物為何會出現在這個南方小島上？那些傢伙又有什麼目的？過往的心靈創傷再度被挑起的格雷罕見的發出了憤慨的怒吼！
| 12 | 第28~30回 | 月之滴 （） | 2010年1月4日 |  |
 戴利歐拉的再次出現讓一向冷靜的格雷震驚不已。在他平復下來後，一行人決定在原處等到晚上，看看那些外人口中的「收集月光」是怎麼一回事。在等待期間，格雷回想起當年與師父一起修行的往事。而在露西召喚的天琴座星靈麗拉歌聲的催化下，讓他忍不住落下淚來…。幾小時後夜晚來臨，只見一道紫色月光穿透岩層，照射在封印之冰上。察覺事態不妙的三人急忙衝回地面，發現有一群人在用魔法儀式聚集月光。麗拉研判那是能夠解除一切魔法的月光魔法「月之滴」，也就是說這些人正在設法讓戴利歐拉復活！ 隨後之前的三人和他們的首領「零帝」現身。聽完部下的報告後，他下令把島上唯一的村子毀掉。納茲見狀再也按耐不住，跳出來準備戰鬥。結果卻是格雷搶先出招，不料對方也以冰的造型魔法還擊。原來眼前的主謀竟然就是格雷的同門師兄－利昂！！納茲接著進攻卻被凍住身體無法戰鬥，格雷設法讓他脫離戰區並掩護露西和哈比回去保護村子。師兄弟間的真劍對決，被指謫為害死師父烏璐的兇手的格雷從一開始就屈居下風。他試圖勸說利昂別做傻事，卻只讓利昂對他的憤恨更加高漲。攻擊無法奏效的格雷被師兄的冰之動物造型連番痛擊，全面潰敗。僥倖脫逃的露西她們能成功保護村子，避免任務就此失敗嗎？
| 13 | 第30~33回 | 納茲 V.S. 波動的悠卡 （） | 2010年1月11日 |  |
 火速趕回村子的露西和哈比對村民們發出警告，並決定抓住利昂的手下來盤問解除詛咒之法。露西靈機一動想出了在村子唯一入口挖陷阱作戰。但最後落網的卻是帶著被打敗的格雷趕回來的納茲…。隨後敵人搭著之前那隻大老鼠從空中攻來，打算用一大桶毒果醬毀掉村子。幸好在納茲、露西和哈比的努力下總算讓所有村民得救。但利昂的三個手下，潔莉、悠卡還有托比緊接著襲來。納茲把已經滿身是傷的格雷放倒並交給村民照顧後，和露西一起正面迎敵！ 潔莉帶著巨鼠寵物安潔莉卡飛去追村民，露西一時熱血過頭獨自追了上去。之後她用搔癢招式讓對手連同自己一起墜機…。剩下的兩名前蛇姬之鱗的魔導士與納茲展開戰鬥，悠卡的魔法是能中和一切魔法的「波動」，就連納茲的火焰也被無效化。不過他利用拚勁和過人的戰鬥直覺開發出新招式－「火龍的炎肘」破解波動打敗了悠卡。隨後用計讓托比中毒自滅，就這樣解決了兩位敵人。另一頭，面對潔莉連星靈都能夠操縱的魔法，人偶擊。遭到強力星靈塔羅斯逆襲的露西陷入了大危機！幸好靠著與星靈建立的強大羈絆，力量成長的她完成了高難度的「強制關門」化解危機。美少女魔導士的反擊開始！！
| 14 | 第34~36回 | 愛怎麼做就怎麼做！！ （） | 2010年1月18日 |  |
 雖然成功讓潔莉大吃一驚，但攻擊手段被封印的露西在潔莉最強的石人偶攻擊下再度陷入危機。一路逃到了海岸邊後，露西決定孤注一擲，用水瓶座星靈的無差別攻擊成功讓對手無法再繼續操控石人偶。最後的肉搏戰中，露西以一記拐子驚險獲勝。但就在她正為自己第一場勝利高興不已的時候，艾爾莎帶著「即使是同伴，違反公會規矩就不能輕饒」的可怕霸氣現身，並且當場拘捕了她和哈比！ 重傷的格雷睡了一晚醒來後，找到了露西和艾爾莎她們。原本艾爾莎打算在找到納茲後馬上將他們押回公會，但面對格雷要阻止利昂的堅定決心，她決定退讓一步讓他們繼續完成任務。另一頭，由於悠卡他們的落敗，利昂決定今晚全力復活戴利歐拉以免計畫再生波折。就在這時，神殿突然因為一連串的爆震而傾斜了！原來這是納茲用一個晚上想出來，能讓月之滴失效的支柱破壞作戰。惱怒的利昂馬上和納茲展開激烈戰鬥，但旁邊那個身懷奇異魔法的面具怪客薩魯迪似乎並不簡單…。而在妖精尾巴一行趕往神殿的途中，格雷向露西和艾爾莎解釋了利昂的動機，之後更語出驚人的表示師父烏璐其實還活著！？
| 15 | 第36~39回 | 永遠的魔法 （） | 2010年1月25日 |  |
 一切都發生在十年前，年幼的格雷住的村莊和所有的親人，都在一夕之間被惡魔戴利歐拉摧毀了。倖存的他被路過的冰魔導士烏璐所救。誓言復仇的他於是投入烏璐門下成為第二弟子，和師兄利昂一起從基礎開始辛勤修練烏璐的冰的造型魔法。但僅管有新家人帶給他溫暖，惡魔戴利歐拉在格雷心中留下的陰影始終存在…。終於有一天，聽到戴利歐拉所在地情報的他不惜被逐出師門也要去為家人報仇…。  但面對不死惡魔，格雷根本毫無辦法。在命懸一線之際，烏璐及時趕到救了他。但面對能抵抗所有魔法的怪物，烏璐也陷入險境。深信她是最強魔導士的利昂為了證明冰的造型魔法的強大，莽撞的衝出去準備使出禁忌招式！及時阻止他的烏璐在這最後時刻向格雷道出心底話，他和利昂就是她的幸福。為了守護自己最重要的幸福，和利昂心有靈犀的烏璐毅然決然的使出化生命為冰的禁忌奧義「絕對冰結」冰封了戴利歐拉。她以性命為代價封印了格雷心中的黑暗，但失去發誓要超越的目標的利昂從此便怨恨著格雷…。時間轉回當下，在艾爾莎她們挺身攔截追兵下，格雷趕到了神殿中。為了讓走上歪道的師兄醒悟，並且為十年前害死師父的罪過贖罪。格雷竟決定施展「絕對冰結」在此和利昂同歸於盡！？
| 16 | 第39~41回 | 迦爾納島的最後決戰 （） | 2010年2月1日 |  |
 就在格雷即將發招之際，納茲用拳頭及時阻止了他。並且怒斥說他想和利昂同歸於盡的想法只是在逃避而已！而在此同時，原本因納茲的破壞而傾斜的神殿竟然被薩魯迪以不可思議的魔法恢復原樣！ 好不容易想到的作戰策略被破壞，怒火中燒的納茲變更要打飛的目標，利昂就交給恢復理智的格雷去對付。原本格雷想用烏璐仍以冰的型態活著這件事來說服利昂，但其實早就知道真相的利昂不屑的對他發出攻擊。如今得用拳頭解決事情的格雷一開始雖然因受傷在先遭到壓制，但因為某個妖精尾巴的勁敵死對頭而湧出的求勝意志，讓他成功地對利昂展開反擊！ 另一方面，露西她們輕鬆解決雜兵後繼續趕往神殿。納茲則靠著鼻子追蹤薩魯迪到了戴利歐拉所在的地底。就在他準備要痛扁對手時，月之滴突然從天而降，封印之冰開始融化了！想趕去阻止魔法儀式的納茲反過來被薩魯迪以魔法絆住。他只得先設法解決這個莫測高深的敵人…。十年來都想著打倒惡魔超越師父的利昂，聽從師父的建議加入魔導士公會的格雷。這對師兄弟最終仍是以造冰魔法來一決勝負，在一陣猛烈的攻防之後，結果是由聽從師父教誨的格雷獲得勝利。但隨後，他永遠不會忘記的，惡魔的咆嘯響徹整座神殿！難道一切終究還是太遲了嗎？
| 17 | 第42~44回 | 爆裂 （） | 2010年2月8日 |  |
 從溶化大半的冰中甦醒的惡魔發出震撼大地的咆嘯。必須趕在牠完全復活之前阻止月之滴儀式！面對能夠操控非生物的「時間」的失落魔法，時間的弧線的薩魯迪，攻擊一再被無效化的納茲陷入了苦戰。但在得知對方想將不死惡魔收為棋子的真正目的後，他以伴隨著憤怒爆發的力量撂倒了薩魯迪！同一時刻，艾爾莎也解決了在進行儀式的托比，但還是遲了一步，戴利歐拉從多年的冰封中被解放了！憑著想超越烏璐的執念，利昂拖著受創的身體想打倒惡魔。為了避免師兄白白送死，格雷決心使用絕對冰結再度封印戴利歐拉。但從不考慮犧牲生命的納茲依舊毫不放棄，向著攻擊過來的巨大惡魔揮出火焰之拳！ 在接下納茲的一拳後，格雷和利昂驚愕的發現，戴利歐拉竟然開始崩裂粉碎！！原來剛才惡魔發出的只是最後的悲鳴，其實牠早已死在烏璐化身的冰中了。終於了悟到自己的錯誤的利昂，對格雷的怨恨也隨著融化的冰一起消失了。今後師兄弟也將在化為大海的師父的守護下，繼續成長茁壯…。但雖然解決了惡魔，仍然無法解除村民們受到的月之滴詛咒。納茲他們只得先下山繼續想辦法，回到不知為何竟恢復了原狀的村子後，艾爾莎請村長集合村民向他們打聽了一些事情。看穿其中關鍵的她隨後換裝上新一套鎧甲，並且叫納茲和她一起去破壞月亮！！她們真的能夠成功破除村子的詛咒嗎？
| 18 | 第45、46回 | 射向那個天空 （） | 2010年2月15日 |  |