Kikujiro
Cốt truyện

Masao, một cậu bé sống một mình với người bà ở một khu vực cũ kĩ ở Shitamachi của Tokyo, nhận được một gói hàng, và trong việc tìm kiếm một con dấu, cậu tìm thấy một bức ảnh của mẹ mình bị mất từ ​​lâu. Cậu tìm địa chỉ của bà ở Toyohashi, cách đó khoảng vài trăm dặm về phía tây. Rời khỏi nhà để gặp mẹ mình, anh gặp người hàng xóm của bà, Kikujiro và vợ ông. Vợ của Kikujiro ép ông ta đi cùng Masao vào một cuộc hành trình để gặp mẹ mình, nói với bà Masao rằng họ đang đi đến bãi biển.
Khi bắt đầu cuộc hành trình của họ, Kikujiro tỏ ra không nghiêm túc về việc đến Toyohashi. Ông bị cuốn hút vào các trận thi đấu đua xe đạp va cá cược trên chiến thắng của họ. Sau đó, rời khỏi bên ngoài một nhà hàng yakitori, Masao gặp phải một kẻ quấy rối tình dục. Sau khi khó khăn trốn thoát, Kikujiro hứa sẽ tiếp tục chuyến hành trình và đưa Masao tới gặp mẹ mình.
Khi chiếc taxi Kikujiro lấy trộm bị hỏng, họ buộc phải đi nhờ xe tới Toyohashi, gặp những người khác nhau trên đường đi. Họ xin đi nhờ xe của một nghệ sĩ tung hứng và bạn trai cô đang đi hẹn hò, và một nhà thơ trên đường du ngoạn, người cho họ quá giang tới Toyohashi. Khi họ đã đến được địa chỉ của mẹ Masao, Kikujiro tìm thấy bà đang sống như một bà nội trợ với một người đàn ông khác và con gái của họ. Mẹ của Masao sống một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn những gì ông mong đợi. Có vẻ gần như bà đã quên mất cậu. Kikujiro nói với Masao rằng bà ta chỉ vừa mới bỏ đi, giả vờ không gặp bà. Ông đã cố gắng an ủi Masao với một cái chuông nhỏ hình thiên thần màu xanh mà ông bắt nạt từ hai người lái xe mô tô ông gặp trên đường.
Masao thất vọng đến mức Kikujiro không thể giúp gì, nhưng ông cố gắng cải thiện tình hình chuyến đi quay trở lại Tokyo. Ông nói với cậu rằng một thiên thần sẽ tới theo tiếng chuông rung của cậu.
Họ ghé thăm một lễ hội mùa hè tổ chức ở một đền thờ Thần đạo địa phương. Trong khi Kikujiro gặp rắc rối với một vài tên yakuza với một trò chơi bắn súng cố định, Masao mơ thấy một con Tengu đang nhảy múa.
Quay trở lại hành trình, họ gặp lại nhà thơ và hai người lái xe mô tô. Họ quyết định cắm trại vài ngày cùng nhau. Masao vui vẻ cùng chơi một số trò chơi truyền thống với họ.
Kikujiro được gợi nhớ về mẹ của ông (ngụ ý rằng cô ấy, giống như mẹ Masao, cũng rời bỏ ông khi còn là một đứa trẻ). Kikujiro nhờ một trong hai người lái xe chở ông từ điểm cắm trại tới viện dưỡng lão của mẹ ông tại Daito-cho, một thị trấn nhỏ, nhưng cuối cùng ông quyết định không gặp mặt bà và trở về trại.
Những người đàn ông tiếp tục làm hết sức mình để làm Masao vui vẻ bằng cách đùa nghịch trong một vài ngày sau đó. Trước khi họ quay trở lại Tokyo, Masao mơ thấy họ xuất hiện trên dải Ngân Hà. Vào buổi sáng, hai người lái xe mô tô nói lời tạm biệt họ và rời trại. Masao và Kikujiro đi nhờ ô tô của nhà thơ về Tokyo. Sau khi cho họ xuống một cây cầu, nhà thơ tiếp tục hành trình của ông tới Osaka và Kyūshū.
Trước khi Masao và Kikujiro chia tay, Kikujiro nói "Hãy đi tiếp một vài lần nữa nhé" và Masao cảm ơn ông. Kikujiro dặn dò Masao chăm sóc bà của cậu. Masao hỏi tên của Kikujiro và Kikujiro trả lời "Kikujiro đấy, thằng ngốc này! Giờ thì biến đi!". Masao chạy băng qua một cây cầu nhỏ với chiếc chuông Thiên thần rung lên.