Điệp viên ẩn danh
Cốt truyện

Lance Sterling, một điệp viên bí mật của H.T.U.V. (Honor, Trust, Unity và Valor), được gửi để phục hồi một cuộc tấn công drone từ đại lý vũ khí Nhật Bản Katsu Kimura tại Nhật Bản. Ngay khi người mua, tên khủng bố Killian được tăng cường trên mạng, đến, Sterling đã đột nhập theo lệnh của H.T.U.V. đạo diễn Joy Jenkins, đánh bại Kimura và đồng bọn, và trốn thoát bằng chiếc cặp chứa máy bay không người lái. Sterling trở lại với H.T.U.V. trụ sở để đối đầu với Walter Beckett, một nhà khoa học trẻ tuổi MIT tốt nghiệp và bị ruồng bỏ, vì đã trang bị vũ khí không gây chết người vào bộ đồ của mình. Walter cố gắng thuyết phục Sterling rằng có một cách hòa bình hơn để cứu thế giới, nhưng Sterling sa thải anh ta trước khi anh ta có thể giải thích phát minh mới nhất của mình: "che giấu khí động học".
Sterling phát hiện ra chiếc cặp bị bỏ trống và phải đối mặt với Marcy Kappel, một nhân viên lực lượng an ninh, người tiết lộ cảnh quay của Sterling (thực ra là Killian trong một hình ảnh ba chiều) rời đi với máy bay không người lái, gán cho anh ta là kẻ phản bội. Sterling thoát khỏi H.T.U.V. và quyết định truy tìm Walter để giúp anh ta biến mất. Trong khi đó, Killian đột nhập vào H.T.U.V. cơ sở vũ khí.
Trong khi tìm kiếm nhà của Walter cho phát minh của mình, Sterling vô tình ăn phải thứ pha chế và biến thành một con chim bồ câu. Trước khi Walter có thể bắt đầu làm thuốc giải độc để thay đổi anh ta, Marcy và H.T.U.V. Các đặc vụ đuổi theo bộ đôi này trong thành phố, nhưng họ trốn thoát trong chiếc xe gián điệp của Sterling. Cả hai theo dõi Kimura đến một khu nghỉ mát ở Playa del Carmen, Mexico. Ở đó, họ biết về nơi ở của Killian tại Venice, Ý trước Marcy và H.T.U.V. có thể chụp lại chúng Trên đường đến Venice, Walter cố gắng tạo ra thuốc giải độc, nhưng không thành công.
Đến Venice, Walter phải đối mặt với H.T.U.V., người không biết gì về tình trạng của Sterling. Tiết lộ rằng cô biết về Wendy, mẹ của Walter, một sĩ quan cảnh sát đã chết khi làm nhiệm vụ, Marcy cố gắng thuyết phục anh ta giúp Sterling chuyển đến, nhưng Walter từ chối. Đột nhiên, một máy bay không người lái đánh lạc hướng H.T.U.V. và cho phép Walter và Sterling trốn thoát. Hai người phát hiện ra chiếc drone mang theo H.T.U.V. cơ sở dữ liệu tác nhân và Walter quản lý để lấy nó. Tuy nhiên, Killian xuất hiện, lấy cơ sở dữ liệu và chuẩn bị giết Walter. Với sự giúp đỡ của hàng trăm con chim bồ câu ở khu vực xung quanh, chúng đánh lạc hướng Killian và chạy trốn. Ngụy trang thành Sterling một lần nữa, Killian thoát khỏi H.T.U.V., làm lung lay những nghi ngờ của Marcy về Sterling khi cô nhìn thấy anh ta với một bàn tay robot.
Trong khi ở dưới nước trong một chiếc tàu ngầm, Walter tiết lộ anh ta đã lắp một thiết bị theo dõi trên Killian và đặt anh ta tại cơ sở vũ khí. Walter quản lý để hoàn thiện thuốc giải độc và thành công biến con người Sterling trở lại. Tiếp cận nơi ẩn náu của Killian, Sterling lo ngại về sự an toàn của Walter và gửi anh ta đi dưới tàu ngầm. Khi vào trong, Sterling đối mặt với Killian, nhưng bị đánh bại và bị bắt khi Killian tiết lộ rằng anh ta đã sản xuất hàng trăm máy bay không người lái để nhắm vào mọi người trong cơ quan sử dụng cơ sở dữ liệu để trả thù giết chết phi hành đoàn của mình trong một nhiệm vụ trước đây do Sterling chỉ huy. Nhận thấy Walter trở lại trong tàu ngầm, Killian phá hủy nó; Không biết đến họ, Walter sống sót với sự giúp đỡ của một trong những phát minh của mình, cái ôm bơm hơi.
Khi Walter giải thoát Sterling, hai người trốn thoát và liên lạc với Marcy để được hỗ trợ khi máy bay không người lái tiếp cận H.T.U.V. trụ sở tại Washington D.C. Walter cố gắng đột nhập vào cánh tay bionic của Killian. Khi Killian nhận ra điều này, anh ta cố gắng chạy trốn bằng máy bay không người lái, nhưng Walter đã đuổi kịp. Walter mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách nhốt Killian vào một trong những vật dụng bảo vệ của anh ta và vô hiệu hóa cánh tay của kẻ xấu khi anh ta ngã, nhưng Sterling, người đã biến mình trở lại thành một con chim bồ câu, lần đầu tiên bay thành công và đưa anh ta đến nơi an toàn với sự giúp đỡ của những con bồ câu khác, trong khi Killian bị phát hiện và bắt giữ.
Mặc dù cứu thế giới, Sterling, trở lại hình dạng con người và Walter bị sa thải vì bất tuân. Tuy nhiên, sau đó họ được phục hồi bởi H.T.U.V. vì cơ quan có thể học hỏi từ những cách xử lý nhân vật phản diện ôn hòa hơn của Walter.