Sega Genesis
Tiện ích bổ sung > Sega 32X

Với việc phát hành Saturn dự kiến vào năm 1995, Sega bắt đầu phát triển một điểm chốt chặn để thu hẹp khoảng cách giữa Genesis và Saturn, đóng vai trò là một bước đệm vào kỷ nguyên 32 bit ít tốn kém hơn. Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Mùa đông - Winter Consumer Electronics Show - vào tháng 1 năm 1994, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển của Sega, Joe Miller, đã nhận điện thoại từ Nakayama, trong đó, Nakayama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phản hồi nhanh đối với Atari Jaguar. Một ý tưởng đến từ một khái niệm trong Sega Enterprises, "Project Jupiter", một máy chơi game độc lập mới.  Dự án Jupiter ban đầu được lên kế hoạch như một phiên bản mới của Genesis, với bảng màu được nâng cấp và chi phí thấp hơn Saturn, khả năng 3D giới hẹn nhờ tích hợp ý tưởng từ việc phát triển chip Sega Virtua Processor. Miller đề xuất một chiến lược thay thế, với lý do lo ngại về việc phát hành một hệ máy mới mà không có thông số kỹ thuật thiết kế trước đó chỉ trong vòng sáu đến chín tháng. Theo gợi ý từ Miller và nhóm của ông, Sega đã thiết kế 32X như một thiết bị ngoại vi cho Genesis sẵn có, mở rộng sức mạnh với hai bộ xử lý 32-bit SuperH -2. SH-2 được phát triển vào năm 1993 với tư cách là một liên doanh giữa Sega và công ty điện tử Nhật Bản Hitachi.  Vào cuối buổi triển lãm Điện tử Tiêu dùng, với thiết kế cơ bản của 32X, Sega Enterprises đã mời Sega of America hỗ trợ phát triển tiện ích bổ sung mới.
Mặc dù thiết bị mới là một hệ máy mạnh hơn đề xuất ban đầu, nó lại không tương thích với các trò chơi trên Saturn. Trước khi 32X có thể được tung ra, ngày phát hành của Saturn đã được công bố vào tháng 11 năm 1994 tại Nhật Bản, lại trùng với ngày ra mắt chiến lược của 32X ở Bắc Mỹ. Sega of America phải đối mặt với việc cố gắng tiếp thị 32X song song với việc phát hành Saturn tại Nhật Bản. Câu trả lời của họ là gọi 32X là "thiết bị chuyển tiếp" giữa Genesis và Saturn.  Điều này được chứng minh bởi tuyên bố của Sega rằng cả hai nền tảng sẽ chạy cùng một lúc và 32X sẽ hướng đến những người chơi không đủ khả năng mua máy Saturn vốn đắt tiền hơn.
32X được phát hành vào tháng 11 năm 1994, đúng vào kỳ nghỉ lễ. Nhu cầu của các nhà bán lẻ tăng cao và Sega không thể đáp ứng kịp đơn hàng. Hơn 1.000.000 đơn đặt hàng cho 32X, nhưng Sega chỉ có thể xuất xưởng 600.000 chiếc vào tháng 1 năm 1995.  Ra mắt với mức giá tương đương với Genesis, giá của 32X thấp hơn một nửa so với giá của Saturn khi ra mắt. Mặc dù định vị hệ máy này là phiên bản rẻ tiền hơn để chơi game 32-bit, Sega đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà phát triển bên thứ ba tạo ra game cho hệ máy mới. Sau một thời gian đầu chạy trên thiết bị ngoại vi, tin tức sớm lan truyền đến công chúng về Sega Saturn sắp phát hành, sẽ không hỗ trợ các trò chơi của 32X. Saturn được phát hành vào ngày 11 tháng 5 năm 1995, sớm hơn 4 tháng so với ngày phát hành dự kiến ban đầu là ngày 2 tháng 9 năm 1995. Đến lượt mình, Saturn lại khiến các nhà phát triển tránh xa và tạo ra sự nghi ngờ về thư viện game của 32X, ngay cả khi Sega đảm bảo rằng sẽ có một số lượng lớn trò chơi được phát triển cho hệ máy. Đầu năm 1996, Sega thừa nhận rằng hãng đã hứa hẹn quá nhiều về 32X và quyết định ngừng sản xuất hệ thống này để tập trung vào Saturn. Giá của 32X giảm xuống còn 99 đô la và được bán hết ở mức 19,95 đô la.