Lịch sử Ba Lan (1918–1939)
Quan hệ quốc tế > Đối ngoại 1935–39

Bài chi tiết: Józef Beck
Sau khi Piłsudski qua đời tháng 5 năm 1935, các chính sách ở Ba Lan được thiết lập bởi năm quan chức cấp cao, bao gồm Tổng thống Ignacy Mościcki; Phó Tổng thống Eugeniusz Kwiatkowski; Thủ tướng, Felicjan Sławoj Składkowski; và Nguyên soái Edward Smigly-Rydz, Tổng tư lệnh quân đội. Chính sách đối ngoại là lĩnh vực của Bộ trưởng Ngoại giao, Đại tá Józef Beck. Các cuộc bầu cử được tổ chức nhưng không có dân chủ và Hạ viện chỉ là nơi phê chuẩn tự động.  Watt cho rằng nhóm lãnh đạo này đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và chưa bao giờ biết đến bị xâm lược.
Giấc mơ lãnh đạo một khối các quốc gia trung lập ở Đông Âu của Ba Lan đã sụp đổ sau năm 1933 với sự ra đời của chế độ phát xít bành trướng công khai bởi Hitler ở Đức và lời cảnh báo rõ ràng về mong muốn từ Pháp trong việc chống lại sự bành trướng của Đức. Piłsudski vẫn giữ mối liên hệ với Pháp nhưng ngày càng ít tin tưởng vào tính hữu dụng. Các mục tiêu dài hạn của Hitler bao gồm sáp nhập các lãnh thổ Ba Lan và đặt các phần còn lại Ba Lan dưới quyền, một ý tưởng mà Hitler đã tiết lộ với nhóm thân cận nhất của mình vào năm 1933. Giải pháp của Ba Lan là chính sách bình thường hóa quan hệ với cả Đức và Liên Xô nhưng không liên minh với cả hai bên (cũng được mô tả là 'chính sách khoảng cách bình đẳng' hoặc 'cân bằng'). Theo đó, giới lãnh đạo Ba Lan đã từ chối các đề xuất hợp tác chống lại Liên Xô từ Đức. Đồng thời, mục tiêu của Beck là "tránh đối đầu biệt lập với Đức càng lâu càng tốt". Chính sách dựa trên hai trụ cột: các hiệp ước không xâm lược mà Ba Lan đã ký với Đức và Liên Xô.
Sau sự cố biên giới vào tháng 3 năm 1938, Ba Lan đưa ra tối hậu thư cho Litva, yêu cầu thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan-Litva và mở lại biên giới với Ba Lan trước đây bị đóng cửa. Đối mặt với nguy cơ chiến tranh, chính phủ Litva đã chấp nhận yêu cầu của Ba Lan. Vào tháng 10 năm 1938, Hiệp định Munich, với sự chấp thuận của Anh và Pháp, cho phép Đức tiếp quản các khu vực Tiệp Khắc với người Đức thiểu số, còn gọi là Sudetenland. Ba Lan từ lâu đã thù địch với Tiệp Khắc và giờ đứng về phía Đức. Ba Lan yêu cầu Tiệp Khắc từ bỏ Teschen, nơi người Ba Lan chiếm khoảng 70% cư dân, nếu không Ba Lan đe dọa sẽ chiếm lấy nó bằng vũ lực. Đối mặt với tối hậu thư của cả Ba Lan và Đức, Tiệp Khắc đã từ bỏ khu vực này, nơi đã bị Ba Lan sáp nhập vào ngày 2 tháng 10 năm 1938.
Đầu năm 1939, Đức xâm lược phần còn lại của Tiệp Khắc, vào tháng 3 năm 1939, Tiệp Khắc bị sát nhập hoàn toàn. Đức đã yêu cầu Ba Lan tham gia Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản với tư cách là một quốc gia vệ tinh của Đức. Đức yêu cầu một đường cao tốc ngoài lãnh thổ nối nước Đức với Danzig và sau đó là Đông Phổ, nơi sẽ cắt đứt Ba Lan khỏi biển và con đường thương mại chính, Ba Lan đã từ chối. Đức cũng thúc ép thành lập Danzig, một thành phố-nhà nước do Đức Quốc xã cai trị với 90% dân số là người Đức đã tách khỏi Đức vào năm 1920 và hoạt động như một Thành phố tự do trong liên minh thuế quan với Ba Lan kể từ đó
Sau khi từ chối các yêu cầu về lãnh thổ của Đức liên quan đến Danzig và Gdańsk Pomerania, vị thế Ba Lan ngày càng suy yếu khi các quốc gia khác như Hungary và Romania hướng về quỹ đạo của Đức. Ba Lan vào thời điểm đó là đồng minh với Romania và Pháp.
Hai diễn biến quan trọng khiến Ba Lan bất ngờ. Cuối tháng 3-1939, Anh, Pháp tuyên bố nếu Đức xâm lược Ba Lan thì sẽ tuyên chiến. Về việc giúp đỡ Ba Lan trong một cuộc chiến thực sự, mọi người đều nhận ra rằng Pháp có thể làm được rất ít. Hy vọng là mối đe dọa từ một cuộc chiến tranh hai mặt trận sẽ ngăn cản nước Đức, đặc biệt là Đức phải lo lắng về vai trò của Liên Xô. Hitler cho rằng Anh và Pháp đang bịp bợm, nhưng Hitler đã xử lý vấn đề Xô Viết vào cuối tháng 8, bằng một thỏa thuận gây ngạc nhiên với Stalin về một liên minh thân thiện, trong đó bao gồm các điều khoản bí mật chia cắt Ba Lan-và thực tế là chia cắt phần lớn Đông Âu Lời đề nghị từ Anh và Pháp không phải là một trò lừa bịp-đã tuyên chiến với Đức khi xâm lược Ba Lan, nhưng cả hai đều không cung cấp giúp đỡ nghiêm túc. Bản thân Ba Lan đã có một đội quân triệu người (và vài triệu người trong lực lượng dự bị) nhưng lại thua xa về mặt huấn luyện, không quân, pháo binh, xe tăng, súng máy, radio và xe tải. Ngân sách quân sự Ba Lan bằng khoảng 2% của Đức; tư lệnh chỉ huy Ba Lan, Nguyên soái Smigly-Rydz đã không chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu.