Zero no Tsukaima
Tập phim > Phần 3

Tập 1: 使い魔の刻印 "Tsukaima no Kokuin" Mở đầu phim Louise phát hiện các biểu tượng trên tay Saito đang dần biến mất, điều này làm cho Louise rất lo lắng vì như thế đồng nghĩa với việc khế ước giữa 2 người chấm dứt. Đúng lúc đó thì nữ hoàng cho triệu tập Louise và Saito vào hoàng cung để phong tước cho Saito, trên đường đến lâu đài Louise bị 1 người tên là Sheffield - linh thú của 1 pháp sư Void khác tên là Joseph tấn công nhưng được Saito cứu thoát mặc dù các biểu tượng trên tay Saito đã biến mất. Sau đó ở lâu đài Saito được công chúa phong tước hiệu hiệp sĩ nhưng anh không dám nhận do lo lắng mình không còn đủ sức mạnh để bảo vệ thế giới này khi mà con dấu đã biến mất. Saito chợt nhớ đến cô tiên đã cứu anh tên là Tiffania, Derflinger cho cả nhóm biết tại sao Saito gặp được Tiffania khi anh chết đó là thanh kiếm dịch chuyển Saito vào trong rừng, vô tình cô tiên nữ bắt gặp anh và hồi sinh anh. Họ quyết định vào rừng tìm kiếm cô tiên nữ. Đêm hôm đó Louise rất lo lắng vì không biết nếu mình sử dụng phép triệu tập linh thú một lần nữa thì Saito có xuất hiện và tiếp tục bảo vệ cô nữa không.
Tập 2: 森の妖精 "Mori no Yousei" Nhóm Louise. Saito, Agnes và Siesta vào rừng West Wood và gặp được cô tiên ngực bự Tiffania. Louise và Saito cãi nhau, tức giận Louise bỏ vào rừng một mình và bị Sheffield tấn công. Trong khi chiến đấu với Sheffield, Louise đã đánh cược với vận mệnh triệu hồi linh thú 1 lần nữa và Saito xuất hiện, 2 người tiếp tục thỏa thuận hiệp ước và Saito có lại biểu tượng của Gandalfr
Tập 3: 英雄のおかえり "Eiyuu no okaeri" Nhóm Louise. Saito, Agnes và Siesta trở về cùng với người bạn mới là Tiffania. Nữ hoàng rất vui mừng vì cả nhóm đều bình an tuy có gặp vài sự cố và ban tước vị hiệp sĩ cho Saito. Tiffania tiết lộ bí mật lớn nhất của mình: cô chính là bán yêu. Saito khuyên Tiffania nên đến học viện phù thủy và anh hứa sẽ bảo vệ cho cô khỏi bị hiếp đáp. Tiffania bảo cô sẽ suy nghĩ sau về việc này. Nhóm Louise. Saito trở về học viện trong sự hoan hô vui mừng của cả quý tộc và thường dân.
Tập 4: 噂の編入生 "Uwasa no Hennyuusei" Saito được nhận vào hội Hiệp Sĩ của trường nên thường ra ngoài sớm, điều này làm Louise rất lo lắng cho tình cảm của mình và Saito. Tiffania chấp nhận đến học viện và được các bạn trai để ý rất nhiều, cô cũng cố giữ bí mật về thân thế của cô nhưng không được cuối cùng cô bị đưa ra thẩm tra nhưng được Saito và Louise cứu. Cuối cùng Tiffania được bạn bè chấp nhận về thân phận bán yêu của mình nhưng Saito phải vào bệnh viện vì cứu Tiffania.
Tập 5: 魅惑の女子風呂 "Miwaku no Joshi Furo" Saito bị Louise ký kết ước không được nhìn và sờ vào ngực bất cứ cô gái nào ngoài cô. Vì Louise nghĩ Saito đã chủ động sờ vào ngực của Tiffania. Saito cố gắng giải thích nhưng Louise không nghe, tức giận Saito bỏ ra ngoài và không về nhà nữa. Hội hiệp sĩ cố gắng làm Saito vui và họ quyết định đào đường hầm đến nhà tắm nữ. Tại đó, Louise tâm sự với Tiffania và biết được rằng chính Tiffania yêu cầu Saito sờ vào ngực mình, Louise hối hận khi không nghe Saito giải thích. Hội hiệp sĩ bị phát hiện nhìn trộm nhà tắm nữ và bị đánh tơi bời, riêng Saito được Tabitha cứu vì anh đã cho con rồng của Tabitha ăn.
Tập 6: 禁断の魔法薬 "Kindan no Mahou Yaku" Siesta buồn rầu vì thấy Saito bị Louise đối xử tệ, cô đến quán rượu và được cho 1 liều thuốc tình dược. Siesta trở về nhà thì thấy Saito bị trói, cô tức giận và tranh cãi với Louise rằng mình sẽ chăm sóc cho Saito tốt hơn Louise, Louise cho Siesta 1 giờ bên cạnh Saito. Siesta định cho Saito uống tình dược nhưng không may làm rớt xuống đầu của Montmorency. Montmorency dính tình dược rồi lây qua cho Louise và một số người khác, cuối cùng Tiffania phải dùng phép lãng quên để cứu tất cả.
Tập 7: スレイプニィルの舞踏会 "Sureipuniru no Butōkai" Siesta và Lousie đánh cược xem Saito sẽ tìm ra ai trong buổi hội khiêu vũ Sleipnir. Bên cạnh đó cả trường đang đồn ầm lên vì có 1 kỵ sĩ rồng đã nhìn thấy 1 vật lạ dài hơn 150 dặm bay trên trời khi anh ta đi tuần. Louise ra lệnh cho Saito phải tìm cho ra cô trong buổi hội khiêu vũ Sleipnir, nếu tìm được Louise sẽ cho Saito tình tứ với mình. Buổi lễ khiêu vũ Sleipnir diễn ra khi mọi người đều hóa trang thành người mình mơ ước, Saito đến buổi lễ và tìm được Louise nhưng đó chính là nữ hoàng Henrietta hóa trang thành, Henrietta hôn anh và bị Louise bắt gặp. Cô khóc và bỏ chạy ra ngoài, Saito đuổi theo rồi đánh nhau với Tabitha và Sheffield để cứu Louise. Tabitha bị Saito đánh bại, Tabitha bỏ chạy nhưng Saito cũng kiệt sức và không thể đánh với Sheffield được nữa. Nhưng cuối cùng Louise và Saito được 1 chiếc tàu Ostland mà thầy Colbert chế tạo cứu thoát.
Tập 8: 東方号の追跡 "Osutoranto Gou no Tsuiseki" Cả học viện được mời lên tàu Ostland để tham quan. Louise lo lắng vì giữa nữ hoàng và Saito bắt đầu nảy sinh tình cảm. Ngay cả nữ hoàng Henrietta cũng ngạc nhiên vì điều này, trong khi đó thầy Colbert tâm sự với Saito về chiếc tàu Ostland mà ông đã chế tạo, Saito mừng rỡ vì có một người hiểu anh đó là thầy Colbert. Tiffania cho Louise và Siesta mượn một cái kính lúp được gọi là "chiếc gương hôm qua" để xem hôm qua Saito đã gặp chuyện gì và họ vô tình biết được Tabita cũng có mặt trong buổi tối hôm đó. Kirche kể lại cuộc đời của Tabitha cho mọi người nghe trong khi đó Tabitha quay về nhà thăm mẹ và cô bị 1 yêu tinh lạ mặt bắt đi.
Tập 9: タバサの妹 "TABASA no Imouto" Cả học viện đi tìm chứng cứ xem có phải Tabitha đã đánh nhau với Saito hay không thì lúc đó có 1 cô gái xuất hiện tư xưng là illcocoo là em gái của Tabitha đến nhờ Saito và học viện cứu chị mình. Cả học viện không ai tìn lời của illcocoo cả (ngoại trừ Saito). illcocoo tức giận chạy ra ngoài và dẫn con rồng thiên nhiên của Tabitha tới để chứng minh, cả học viện đến xin nữ hoàng cho phép vượt biên sang đất nước Galia để cứu Tabitha nhưng nữ hoàng từ chối vì cô sợ Saito gặp nguy hiểm. Saito từ bỏ tước vị hiệp sĩ và bị nữ hoàng tống vào ngục, cả Louise cũng chịu chung số phận vì bênh vực cho Saito. illcocoo hóa thân thành hình dáng thật của mình là con rồng thiên nhiên và cứu Saito với Louise.
Tập 10: 国境の峠 "Kokkyou no Touge"
Tập 11: アーハンブラの虜 "Aahanbura no Toriko"
Tập 12: 自由の翼 "Jiyuu no Tsubasa" Saito và Louise cứu được Tabitha ra khỏi lâu đài. Nhưng Louise bắt đầu khủng hoảng tâm lý vì cô không sử dụng phép thuật được nữa, thêm vào đó Tabitha bắt đầu nảy sinh tình cảm với Saito làm cho tâm lý Louise càng thêm nặng nề hơn. Chú của Tabitha là Joseph cho một con quái vật chặn đường giết đám bạn của Louise. Saito, Tabitha cùng nhóm bạn cùng nhau tấn công con quái vật nhưng không thành công. Thầy Colbert cho tàu tiếp viện đến với 1 khẩu súng pháo nhưng phải nhờ Louise niệm phép thuật Void vào viên đạn mới chiến thắng được. Louise bị khủng hoảng tâm lý nặng nên không tài nào niệm phép nổi, Tabitha hứa sẽ bảo vệ Saito suốt đời rồi hôn Saito để đánh thức lại khả năng Void của Louise và chiến thắng. Cuối phim Louise được nữ hoàng nhận làm em nuôi, Saito được phục hồi tước vị hiệp sĩ.