Saul
Saul và David

Sau khi Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng Jehovah đã từ bỏ Saul, và David con trai của Jesse, từ chi phái Judah sẽ làm vua Israel. Kể từ thời điểm này, câu chuyện của Sau-lơ chủ yếu kể về mối quan hệ ngày càng rắc rối của ông với Đa-vít.
Samuel hướng đến Bethlehem, bề ngoài là để gặp gỡ Jesse và các con trai của anh ấy. Ăn tối cùng nhau, các con trai của Jesse lần lượt được đưa đến gặp Samuel, mỗi đứa đều bị từ chối; cuối cùng, Jesse gửi cho David, người trẻ nhất, người đang chăn cừu. Khi mang đến cho Sa-mu-ên, Đa-vít được ông xức dầu trước mặt các anh em khác của mình.
Trong (1 Sa-mu-ên 16: 14–23) Sau-lơ gặp rắc rối bởi một ác thần do Jehovah sai đến. Ông yêu cầu được âm nhạc nhẹ nhàng và một người hầu giới thiệu David là con trai của Jesse, người nổi tiếng với kỹ năng chơi đàn hạc và các tài năng khác.
Khi yêu cầu của Saul đến với Jesse, ông ta gửi David, người đã chăn đàn chiên, với những món quà đến cung điện như một cống vật, và Đa-vít được bổ nhiệm làm người mang áo giáp cho Sau-lơ. Với sự cho phép của Jesse, David ở lại trong cung điện, chơi đàn hạc khi cần thiết để giúp Saul bình tĩnh trong lúc ác thần quấy rối vua. (1 Sa-mu-ên 17:15)
(1 Sa-mu-ên 17: 1–18: 5) Người Phi-li-tin quay trở lại với một đội quân tấn công Y-sơ-ra-ên, còn quân Phi-li-tin và Y-sơ-ra-ên tập hợp ở hai phía đối diện của một thung lũng. Người khổng lồ của Philistine Goliath đưa ra thách chiến đấu tay đôi với các dũng sĩ Israel, nhưng không người Israel nào dám đối mặt với hắn. David được mô tả là một người chăn cừu trẻ tuổi, có nhiệm vụ giao thức ăn cho ba người anh cả của mình trong quân đội, và anh ta nghe thấy lời thách thức của Goliath. Đa-vít nói những lời chế nhạo về người Phi-li-tin với một số binh lính; bài phát biểu của anh ta bị nghe lén và báo cáo cho Sau-lơ, người đã triệu tập Đa-vít và chỉ định Đa-vít đối đầu với Goliath. David dễ dàng đánh bại Goliath chỉ với một cái dây và hòn đá. Ở cuối cuộc nói chuyện, Sau-lơ hỏi tướng quân của mình Abner rằng David là ai. Sau-lơ đã cho phép con gái lớn của mình là Merab làm vợ cho David, sau chiến thắng của anh ta trước Goliath, nhưng David từ chối. Khi David trở về sau trận chiến, nhân dân ca ngợi anh trong bài hát:
"Sau-lơ giết hàng nghìn người nhưng Đa-vít giết hàng vạn" 
 ngụ ý rằng David là chiến binh vĩ đại hơn. Sau-lơ lo sợ về sự yêu mến ngày càng tăng mà người dân dành cho Đa-vít và do đó, ông coi ông là đối thủ của ngai vàng.
Con trai của Sau-lơ là Jonathan và David trở thành bạn thân. Giô-na-than công nhận Đa-vít là vị vua hợp pháp, và "lập giao ước với Đa-vít, vì ông yêu ông như chính linh hồn mình." Jonathan thậm chí còn đưa cho David bộ quần áo quân sự của mình, tượng trưng cho vị trí kế vị Saul của David.
Có hai lần, Sau-lơ ném giáo vào Đa-vít khi anh đang chơi đàn hạc cho Sau-lơ. Đa-vít né được cả thảy và Sau-lơ ngày càng trở nên bực bội. Bấy giờ Sau-lơ chủ động âm mưu chống lại Đa-vít. Sau-lơ đã dâng cô con gái khác của mình, Michal để kết hôn với David. Ban đầu David cũng từ chối lời đề nghị này, cho rằng anh ấy quá nghèo. Saul đề nghị nếu David giết được 100 lính Philistine thì sẽ được cưới Michal, Saul dự định rằng David sẽ chết dưới mũi kiếm quân địch. Tuy nhiên, David đã giết 200 quân địch và kết hôn với Michal. Giô-na-than dàn xếp một cuộc hòa giải ngắn ngủi giữa Sau-lơ và Đa-vít và trong một thời gian, Đa-vít phục vụ Sau-lơ như trong quá khứ (1 Sa-mu-ên 19: 1–7) cho đến khi các ác thần tái xuất hiện. Saul cử sát thủ ám sát David vào ban đêm, nhưng Michal đã giúp anh ta trốn thoát, cô đã lừa đám sát thủ bằng cách đặt một hình nộm trên giường của David. David chạy đến chỗ Jonathan, người sắp xếp một cuộc gặp với cha anh. Trong khi ăn tối với Sau-lơ, Jonathan giải thích về sự vắng mặt của Đa-vít, nói rằng David đã về nhà với anh em của mình. Nhưng Sau-lơ nhìn thấu được mưu kế và khiển trách Jonathan vì đã bảo vệ David, cảnh báo anh rằng tình yêu của anh dành cho David sẽ khiến anh mất cả ngôi vua, tức giận ném một ngọn giáo vào anh. Ngày hôm sau, Jonathan gặp David và nói cho anh ta biết ý định của Saul. Hai người bạn nói lời tạm biệt và David bỏ trốn về vùng nông thôn. Sau đó, Saul gả Michal cho một người đàn ông khác.
Ít lâu sau, Sau-lơ được người chăn cừu tên Doeg người Ê-đôm thông báo, thầy tế lễ thượng phẩm đó Ahimelech đã hỗ trợ David, trao cho anh ta thanh gươm của Goliath, đã được cất giữ tại đền thờ ở Nob. Doeg giết Ahimelech và 85 linh mục khác và Saul ra lệnh giết toàn bộ dân cư của Nob.
David đã rời khỏi Nob vào thời điểm này và đã thu thập được khoảng 300 người bất mãn, bao gồm cả một số người sống ngoài vòng pháp luật. Cùng với những người này, David giải cứu thị trấn Keilah từ một cuộc tấn công của người Philistine. Sau-lơ nhận ra rằng mình có thể gài bẫy Đa-vít và người của ông bằng cách trà trộn vào thành phố để bao vây. Đa-vít nhận ra rằng các công dân của Keilah sẽ phản bội ông để theo Sau-lơ. Ông chạy trốn đến Ziph và bị Saul truy đuổi. Sau-lơ truy đuổi David trong vùng lân cận của Ziph trong hai lần.
Một số cư dân của Ziph phản bội đã báo vị trí của Đa-vít cho Sau-lơ, nhưng Đa-vít kịp thời về điều đó và cùng người của mình chạy trốn đến Maon. Sau-lơ đi theo Đa-vít, nhưng buộc phải ngừng truy đuổi khi quân Phi-li-tin xâm lược. Sau khi giải quyết với mối đe dọa bên ngoài, Saul tiếp tục truy bắt David đến các hang động tại Engedi. Khi tìm kiếm trong hang, David đã cố gắng cắt đứt một mảnh áo choàng của Sau-lơ mà không bị phát hiện, tuy nhiên David đã ngăn người của mình làm hại nhà vua. Sau đó, Đa-vít rời khỏi hang động, tiết lộ hành động bản thân với Sau-lơ, và thuyết phục Sau-lơ làm hòa.
Vào lần thứ hai, Sau-lơ trở lại Ziph cùng với quân lính. Khi Đa-vít nghe nói về điều này, ông lẻn vào trại của Sau-lơ vào ban đêm, và một lần nữa ngăn người của mình giết vua; thay vào đó anh ta đánh cắp giáo và bình nước của Sau-lơ, để ngọn giáo của mình đâm xuống đất bên cạnh Sau-lơ. Ngày hôm sau, Đa-vít tiết lộ hành động của mình trước toàn thể binh lính của Sau-lơ, cho họ xem cái bình và ngọn giáo để làm bằng chứng rằng ông có thể đã giết vua nhưng ông đã không làm. Sau đó, Đa-vít thuyết phục Sau-lơ làm hòa với mình; hai người thề không bao giờ làm hại nhau. Sau đó họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.