Naruto bölüm listesi (1. ve 2. sezon)
2. sezon: 2003-2004

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Çıkmaz: Sannin Güç Gösterisi!" "San sukumi no tatakai" (三すくみの戦い) | 11 Ağustos 2004 | 096 |
Katsuyu ve Gamabunta, Manda'ya karşı birleşirler ancak Manda her ikisine karşı da ayakta kalmayı başarır. İnsan üstü kas kuvvetini kullanarak Tsunade Manda'yı Gamabunta'nın Devasa kılıcı ile yere şişler ve Orochimaru'ya bitirici darbeyi vurur. Burada Orochimaru'nun karanlık bir sırrı ortaya çıkar. Orochimaru kollarını kurtarmak için son çaresine başvurmayı kabullenerek savaş lanından kaçar. naruto iyileştikten sonra Tsunade'yi Hokage'liğe uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirir. ikili tekrar bir düello yapar. Sonrasında Konoha'ya dönmek üzere yola çıkarlar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Kaçırıldı! Naruto'nun Kaplıca Macerası!" "Naruto no yukemuri chin dōchū" (ナルトの湯けむり珍道中) | 18 Ağustos 2004 | 097 |
Topluluk dönüş yolunda bir kaplıcaya uğrar. Burada Tsunade'nin kumar bağımlılığı yüzünden geçmişinden aldığı borçların sahipleri onu burada yakalar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Tsunade'nin uyarısı: Artık Ninja olamazsın!" "Ninja o yamero! Tsunade no tsūkoku" (忍者を辞めろ！ツナデの通告) | 25 Ağustos 2004 | 098 |
Köye varışta, Tsunade tüm formaliteleri yardımcısına bırakır. Sasuke, Kakashi ve Lee'nin tedavilerine başlar. İlk ikisi kolayce tedavi olurken, Lee'nin durumunun ağır olduğu ortaya çıkar. Gaara ile yaptığı dövüşte aldığı hasar vahim boyuttatır.Omurilikteki hasarın tedavi edilmesi çok zordur. Tsunade lee'ye ninja olmayı bırakmasını önerir. Bu durumda yapılacak bir ameliyatta masada kalma şansının %50 olduğunu belirtir.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Ateşten İrade hala yanıyor!" "Hi no ishi o tsugu mono" (火の意志を継ぐもの) | 1 Eylül 2004 | 099 |
Konohamaru, Tsunade'nin Hokage'liğini kabul edemez ve Onu engellemek için elinden geleni yapar. Tsunade ise Lee'nin ameliyatının başarı şansını artırmak için yoğun bir araştırmaya başlar. Bu sırada Naruto ise konohamaru'yu Tsunade'nin iyi bir hokage olacağına dair ikna etmeye çalışır.insanüstü  kuvettine ve iyileştirme yetenkelerine şahit olduktan sonra konohamaru'nun şüpheleri yokolmaya başlar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Usta ve Öğrenci:Shinobi bağı!" "Nekketsu shitei no kizuna ~Otoko ga ninpō wo tsuranuku toki~" (熱血師弟の絆～男が忍法貫くとき～) | 8 Eylül 2004 | 100 |
Lee ve ustası Guy, ameliyat hakkında tartışırlar. Lee ölüm korkusunu ifade eder. Guy ise Lee öldüğü takdirde kendisinin de öleceğini çünkü hayatındaki en büyük amacın Lee'yi sağlam bir ninja yapmak olduğunu anlatır. Bu sözlerden etkilenen Lee ameliyata girmeye kara verir. Bu sırada Tsunade araştırması sonucunda hayatta kalma şansını %58'e çıkarmayı başarır. Yapılan bir tören ile Resmen Hokage ilan edilir.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Gidip Görmeli!Bilmeli! Kakaşi Usta'nın Gerçek Yüzü" "Mitai, Shiritai, Tashikametai Kakashi-sensei no sugao" (見たい、知りたい、確かめたい　カカシ先生の素顔) | 15 Eylül 2004 | 101 |
Bu bölüm bir omake (Bonus, fazladan) bölümdür. Naruto, sakura ve sasuke'yi Kakaşi ustanın maskesini kaldırıp altındaki yüzü görmek için ikna eder. üçlü çok çeşitki denemeleri komedi bir şekilde başarısızlığa uğrar. Bu sırada yabancı üç ninja da Kakaşi'yi öldürmeye çalışmaktadırlar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Çay Diyarında, Eski Bir Dosta Yardım" "Iza shin ninmu Giri to ninjō to Chakoku o sukue!" (いざ新任務　義理と人情と茶国を救え！) | 22 Eylül 2004 | 102 |
Takım 7,Kakashi olmadan, Idate isimli genç bir adamı, rakip aileye karşı vereceği bir yarışta koruma görevi alır. Idate ise ninja'lara karşı açık nefret göstermektedir. Yarışın başında Idate yanlış yöne koşarak herkesi şaşırtır.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Yarışa Devam! Açık Denizde Tehlike!" "Naruto gekichin!? Inbau　uzumaku ōunabara" (ナルト撃沈！？陰謀うずまく大海原) | 29 Eylül 2004 | 103 |
Takım 7 Idateyi, yarışın botla boğazın karşısına geçildiği kısmında,Rüzgar akıntılar açısından, üstünlük sağlayacak bir daha küçük bir limana kadar takip eder. Denizde, yolun ortalarına doğru, Naruto ve takımının Çunin sınavından tanıdığı ve Rakip Aile tarafından tutulmuş Yağmur köyü ninjaları saldırır. Takım Idate'yi savunurlar ancak gemi ateş alınca, Idate'ye kıyıya yüzmesini söylerler. Idate kıyıya varınca, saldıran ninjaların Lideri olan Aoi tarafından karşılanır.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Koş Idate,Koş! Nagi Adaları Bekliyor!" "Hashire Idate! Arashi o yubi haran no Nagitō!!" (走れイダテ！嵐を呼ぶ波乱のナギ島！！) | 13 Ekim 2004 | 104 |
Aoi Idate'ye sataşır ve saldırıya geçer. Takım kıyıya doğru yüzerken  su altından gelen Yağmur ninjaları tarafından saldırıya uğrarlar. Rasengan'nın ilk adımınu uygulayan naruto çok büyük bir girdap yaratarak ninjaları safdışı bırakır ve takımını kurtarır. Sudan çıktılarında Idate'ye yardım etmeye koşarlar ancak Aoi onlara baskın çıkarak onları alteder. Hepsini zehirleyerek orayı terk eder. Sakura herkese yanında getirdiği panzehiri dağıtır ve topluluk yağmurdan korunmak için bir mağaraya sığınırlar. Idate ise geçmişini ve Aoi ile olan tanışıklığını anlatmaya başlar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Dalganan Yıldırımın Şiddetli Çatışması!" "Gōru chokuzen! Raimei todoroku daigekitō" (ゴール直前！雷鳴とどろく大激闘) | 20 Ekim 2004 | 105 |
Fukusuke erkenden kutlama yaparken Naruto Uzumaki, Idate'yi sırtında taşıyarak, Modoroki tapınağına uzanan uzun basamakları tırmanır. Idate küreyi tapınaktan alarak kendi ayakları üzerinde tekrar yola çıkar ancak Aoi'nin onun için yarattığı tehlike bitmemiştir.

| "Son Etap: Son bir çaresizlik çırpınışı!" "Todoku ka Idate! Shūnen no rasuto supāto!!" (届くかイダテ！執念のラストスパート！！) | 27 Ekim 2004 | 106 |
Sakura Haruno ve Sasuke Uchiha yenilince, Aoi'yi yenme işi Naruto'ye düşer.Elindeki Raijin kılıc ile Aoi  Naruto'ya ve idateye de zor anlar yaşatır. Ama idate'nin devam edebilmesi için Naruto'nun Aoi'yi yenmesi gerekmektedir.Sonuçta Naruto rasengan(dönen top)'u kullanarak Aoi'yi yener ve Idate'yi de alarak yola devam ederler.Bu sırada karşı köyün koşucusu Fukusuke yarışı bitirmek üzeredir.Fukusuke yavaşça ilerlerken ona yetişmeye çalışan Idate hızla yaklaşmaktadır.
| g t Masaşi Kishimoto'dan Naruto |
| --- | --- |
Medya: Manga ciltleri (1.kısım • 2.kısım; 28. – 48. ciltler • 2.kısım; 49. – 72. ciltler) • Naruto bölümler (Sezon 1-2 • 3-4 • 5) • Naruto: Shippūden
Filmler: Kar Prensesi'nin Ninja Sanatları Kitabı!! • Büyük Çarpışma! Dünya'nın Derinliklerindeki Hayali Kalıntılar • Mikazuki Adası'nın Hayvan Kargaşası • Shippūden
Karakterler: Naruto Uzumaki • Sasuke Uchiha • Sakura Haruno • Kakashi Hatake • Karakterlerin listesi • Akatsuki
İlgili bağlantılar: Jutsu • Kekkei Genkai • Ninja Rütbeleri • Naruto ortam listesi