Naruto bölüm listesi (1. ve 2. sezon)
2. sezon: 2003-2004

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| --- | --- | --- |
| "Uzun zaman oldu: Jiraiya'nın Dönüşü!" "Aiyaşibaraku! Ero-sennin tōjō!" (あいやしばらく！エロ仙人登場！) | 8 Ekim 2003 | 053 |
Jiraiya Ebisu'yu bayılttıktan sonra, Naruto Uzumaki hocasız kalmıştır.Uzun uğraşılardan sonra Naruto Jiraiya'yı 'Seksi Tekniği' kullanarak kendisini eğitmesi için ikna eder. Jiraiya Naruto'nun çalışmasını izlerken,şeytan tilkinin Naruto'nun içinde olduğunu anlar. Bu sırada narutonun göbeği üzerinde Orochimaru tarafından Ölüm ormanında koyulan ve çakra kullanımı kötü yönde etkileyen mührü fark eder ve etkisiz hale getirir. Bu noktada Naruto çakrasını daha etkili kullanmaya başladığı için çabucak Suda yürüme tekniğini kavrayıverir. Sonrasında Jiraiya Naruto'ya sahip olduğu iki farklı çakra çeşidini anlatmaya başlar.

| "Çağırma Tekniği: Bilge karakurbağasının irfanı!" "Ero-sennin jikiden Kuçiyose no Jutsu dattebayo!!" (エロ仙人直伝　口寄せの術だってばよ！！) | 15 Ekim 2003 | 054 |
O gece, Dosu Kinuta, son maçlara kalan geninlerden birisi,Gaara'yı öldürmeye kalkar, ancak Gaara onu çabucak öldürüverir. Biraz uzaktan izleyen, Baki ve Kabuto Yakushi Konohagakure köyünün, Sunagakure ve Otogakure tarafından yapılacak olan önceden ayarlanmış istilası hakkında konuşurlar; bu konuşmayı, Hayate Gekko duyar. Hayate'nin kılıç ustalığı ve yeteneklerine rağmen Baki tarafından ortadan kaldırılır. Sonraki gün Naruto, Jiraiya gözetiminde çalışmalara devam eder. Çağrı tekniği kullanarak savaşta kurbağa çağırmak için bir tür antlaşma parşömenini kanıyla imzalar. Tekniği kullanarak yetişkin bir kurbağa çağırmaya çalışırken, Naruto sadece küçücük bir iribaş çağırmayı başarır.

| "Özleme hissi, umut dolu bir çiçek" "Setsunai omoi Negai o kometa içirin" (切ない想い　願いを込めた一輪) | 22 Ekim 2003 | 055 |
Sakura Haruno, Sasuke Uchiha'yi ziyaret etmek için hastaneye gelir, ancak Sasuke'nin ayrılmış olduğunu öğrenir. Oradayken, Sakura Rock Lee'yi de ziyaret etmek ister. Ninja olarak yaşamasını engelleyen yaralarına rağmen, Lee kuvvetini tekrar kazanmak için bahçede çalışma yapıyordur. Çalışma kendisine çok acı verir ve bu yüzden bayılır. Başka yerlerde son maçlara çıkan diğer geninler de kendi çalışmalarına devam etmektedirler. Naruto ise arka ayakları olan bir iribaş çağırmayı başarır.

| "Öl ya da Yaşa! Hepsini kazanmak için her şeyi tehlikeye at!" "Şiren! Sabaibaru enşū" (試練！サバイバル演習) | 29 Ekim 2003 | 056 |
Jiraiya, Naruto'nun çalışmasının (şu anki çakra denetiminin yetersizliği nedeniyle)çok zaman aldığını düşünür ve çok uç bir çözüm uygulamaya karar verir.Naruto'nun Şeytan Tilki'nin çakra'sını sadece ölüm tehlikesi geçirdiği anlarda kullanabildiğini bildiği için, Jiraiya Naruto'yu köyün yakınındaki yüksek (o sıra suyu azalmış) bir şelale/uçurum kenarına götürür ve onu aşağı atar. Kenar çıkıntılara tutunarak durmayı başaramayınca, Naruto bilinç altına inmeyi başarır ve şeytan tilki ile iletişim kurar, tilkinin kudretini vücudunda kaldığı için kira olarak ister :). Tilki bu durumla eğlenir ancak Naruto'yu kendisi ile iletişim kurabildiği için ödüllendirir ve ona kendi çakrasından verir. Böylece Naruto tilki'den aldığı çok büyük miktardaki çakra sayesinde Gamabunta isimli en büyük kurbağayı düşüşünü durdurmak için çağırmayı başarır.

| "O uçar! O zıplar! O pusar! İşte reis kurbağa!" "Tonda! Haneta! Mogutta! Gama oyabun tōjō!!" (飛んだ！跳ねた！潜った！ガマ親分登場!!) | 5 Kasım 2003 | 057 |
Gamabunta bir çukurun dibinde çağrıldığı için kızmıştır hatta Naruto'nun tepesinde oturduğunu fark edince daha da kızar.Naruto Gamabunta'ya onu kendisinin tekniği kullanarak çağırdığını söylemesine rağmen, Gamabunta ona inanmaz. Kendisini kanıtlamakiçin,Naruto Gamabunta'nun kafasına kadar çıkar, Gamabunta akşam güneş batıncaya kadar Naruto'yu tepesinden atmak için zıplar, suya dalar, sallanır... Naruto ise güneş batmadan hemen önce dayanamaz ve düşer, bu sırada Gamabunta'nun takdirini kazanır.Gamabunta Naruto'yu dinlenmesi için Hastaneye bırakır ve evine geri döner.

| "Hastane kuşatıldı!: Kötülük ortaya çıktı!" "Shinobi yoru ma no te! Nerawareta Byōshitsu!!" (しのび寄る魔の手！狙われた病室!) | 12 Kasım 2003 | 058 |
Naruto uyandığında Shikamaru Nara'yı yatağın yanında otururken bulur,Naruto'ya meyve sepeti getirmiştir. İkili Gaara'ya Hastane'nin başka bir yerinde rastlarlar ve onun Rock Lee'yi öldürmeye girişimini engellerler.Gaara yaşama sebebinin herkesi öldürmek olduğunu, kendisinin,Naruto gibi, çocukluğunu neredeyse tamamı boyunca yalnız olduğunu, nefret edildiğini ve tek kuyruklu canavarı içinde taşıdığı için herkesin ondan korktuğunu anlatır. Gaara  Naruto ve Shikamaru'yu da öldürmeye hazırlanır ancak Might Guy'ın gelmesi ile bir kez daha engellenir ve odayı terk eder.

| "Son maçlar: Arena'ya Hücum!" "Mō retsu Mō Tsui Mō Dasshu Hansen kaishi dattebayo!" (モー烈 モー追 モーダッシュ　本選開始だってばよ) | 19 Kasım 2003 | 059 |
Son maçların yapılacağı gün, Naruto arenaya giderken yolda Hinata Hyuga ile karşılaşır ve konuşmaya başlarlar. Hinata ona inandığını söyler ve Naruto'nun kendine güvenini biraz olsun tazeler. Naruto oradan areanaya devam eder. Birkaç komik olaydan sonra herkesin dikkatini çekecek şekilde arenaya giriş yapar.

| "Byakugan, Gölge Klon Tekniğine karşı! Kazanacağım!" "yakugan bāsasu Kage Bunshin! Ore wa zettē katsu!!" (白眼ＶＳ影分身！オレはゼってー勝つ!!) | 26 Kasım 2003 | 060 |
İlk maç: Naruto ve Neji Hyuga arasındadır. Naruto önelemelerde onu yeneceğine dair ant içmiştir. yakın dövüşte Neji'ye karşı etkisiz kalınca, Naruto çok sayıda gölge klon yaratır. Ancak Neji hepsini yok eder ve Naruto tekrar ama daha da çok gölge klon yaratır.

| "Nihai Savunma: Zayıf Nokta yok!" "Shikaku zero! Mō hitotsu no zettai Bōgyo" (死角ゼロ！もうひとつの絶対防御) | 3 Aralık 2003 | 061 |
Naruto gölge klonlar arasında fark edilmediği için kurnaz davranarak Neji'nin arkasında bir yerden saldırır ve neredeyse sağlam bir yumruk vurmaya hazırlanır. Darbeyi indiremeden, Neji çok güçlü bir savunma tekniği uygular, ardından Naruto'nun çakra sistemi etkisiz hale getirecek şekilde saldırır. Daha fazla dövüşemeyecek olsa da, Naruto vazgeçmeyi reddeder,Neji'yi Hinata'ya nasıl davrandığı konusunda azarlayıcı laflar söyler. Neji bunun üzerine Hyuga klanın tarihini ve babasının amcasının hayatını kurtarmak için nasıl öldürüldüğünü anlatır. Bir kişinin hayatında kaderin değişmezliğini vurgular.

| "Başarısız Görünen Kişinin Gerçek Gücü!" "Ochikobore no Sokojikara!" (落ちこぼれの底力!) | 10 Aralık 2003 | 062 |
Neji'nin yanlış olduğunu kanıtlamaya kararlı bir şekilde, Naruto şeytan tilkinin kudretini çağırır, bu sırada izleyiciler arasında bulunan yaşlı ninja'ları kendini kaybetmeden tilkinin gücünü kullanabildiği için şaşırtır. Naruto ve bir süre Neji ile dövüştükten sonra bir gölge klonu yem olarak kullanıp Neji'yi alteder. Neji'ye kaderin değişmezliğine inanması gerektiğini söyler. Ardından Maçın galibi ilan edilir.

| "Başla ya da Terk et: Son maçlarda ortalık karıştı!" "Shikkaku!? Kiken! Maedaoshi! Haran bukumi no daihonsen!" (失格！？キケン！前倒し！波乱含みの大本戦) | 17 Aralık 2003 | 063 |
Sasuke Uchiha ve Gaara arasındaki maç  Sasuke arenaya daha gelmediği için ertelenir, Shino Aburame ve Kankuro arasındaki maçın başlayacağı belirtilir.Kankuro çekildiğini açıklar. Sonraki maç : Shikamaru ve Temari.

| "Hiç Hevesi Yok: Bulutları izlemeyi Seven Adam" "Kumo wa ii naa... yaru ki zero no otoko" (雲はいいなあ…やる気ゼロの男) | 24 Aralık 2003 | 064 |
Başta isteksiz olan Shikamaru,Temari ile dövüşmeye başlar çünkü bir kıza karşı yenilgiyi reddeder ve herkes ona yuhlamaya başlayıp çöplerini atınca Shikamaru çabucak arenayı ve yüzey şekillerini inceler ve Temari için bir taktik geliştirir. Buna rağmen Temari bir süre üstünlüğü elinde tutar.Shikamaru'nun ayrıntılı taktiği sayesinde Temari rakibinin tekniğine yakalanır;shikamaru gölge pozisyonu tekniği nde kullandığı gölgeyi ancak bu gölge bir gölgenin üzerine geldiğinde yani daha fazla gölge olduğunda uzatabilir.bu yüzden hırkasını bıçakla birleştirip bir balon yapar ve havaya savurur.bu da yerde yuvarlak bir gölge sağlar.böylece shikamaru gölgesini hırka yere düşene kadar uzatabilir ve temari etkisiz kalır.üstüne üstlük temari gölge klon tekniği ile shikamaruyu yere serebileceğini düşünürken shikamaru bir önceki maçta yerde açılan deliklerden geçen bir gölge ile temariyi yakalar. ancak Shikamaru "I give up" der yani "bırakıyorum."bunun üzerine herkesin kafasında bir zil zonklar.çakrası kalmadığı ve bir kıza vurmak istemediği için çekildiğini belirtir.

| "Dans eden Yaprak, Kıvrılan Kum" "Gekitotsu! Konoha mai Suna ugomeku toki" (激突！木ノ葉舞い砂うごめく瞬間) | 31 Aralık 2003 | 065 |
Sasuke ve Gaara maçı artık başlaması gerektiği için, Üçüncü Hokage Sasuke'nin gelmesi için bir zaman sınır koyar. Sasuke yanında Kakashi Hatake ile son dakikada varır. Bu arada, Gaara arena'ya iç merdivenlerden inerken kendisine maçı kaybetmesi için tehdit savuran iki yabancı ninjayı öldürür.

| "Çalı Kaşlı'nın Tekniği: Sasuke Versiyonu!" "Arashi o yobu otoko!! Sasuke no Gejimayu-ryū Taijutsu!" (嵐を呼ぶ男！！サスケのゲジマユ流体術！) | 14 Ocak 2004 | 066 |
Sasuke'nin geliştirilmiş hızı ve yakın dövüş becerisi kendisine Gaara'nın kum-temelli savunmalarını kolaylıkla aşması için olanak tanır. Sasuke'yi öldürmeye kararlı olan Gaara, kumdan kendi etrafında yarattığı bir kürenin içinde kendisini korumaya alır ve dönüşümünü başlatır!.

| "Gösteriye geç geldi ama ortalığı yıkmaya hazır! Nihai Gizli Teknik Doğuyor!" "Date ni okureta wake janai! Kyūkyoku ōgi - Chidori tanjō!!" (だてに遅れたわけじゃない！究極奥義・千鳥誕生！！) | 21 Ocak 2004 | 067 |
Gaara'nın nihai savunmasını aşmak için Sasuke yeni öğrendiği Chidori isimli tekniği kullanır. Bu teknikle Sasuke, Gaara'nın kalkanını yarmayı başarır ve Gaara'nın dönüşümünü durdurur. Tam da o anda  Kabuto Yakushi dinleyicileri uyutmak bir illüzyon tekniği uygulamaya başlar, böylece Konoha'nın istalasının işaretini vermiş olur.

| "Saldırı Saati! Gizli Yaprak Köyünün Yıkımı Başlasın!" "Konoha Kuzushi" Shidou!" (『木ノ葉崩し』始動！) | 28 Ocak 2004 | 068 |
Kendini gösterdikten sonra, Orochimaru Üçüncü Hokage'yi rehin alır. Bu sırada Ses'in Dörtlüsü ikilinin dışarıdan müdahale olmadan rahatça dövüşmeleri için bir çeşit güç duvarı oluştururlar. Bunlar olurken köyün çeşitli yerlerinde Ses ve Kum ninjalerı Konoha'yı istilaya başlamışlardır. Kankuro ve Temari,Gaara'yı iyileşebilmesi için köyden uzaklaştırırlar, Sasuke ise peşlerine düşer. istilacılarla uğraşan Kakashi,Sakura'ya Naruto ve Shikamaru'yu da uyutucu illüzyondan kurtarması yönünde talimatlar verir.

| "Sıkıntı içindeki Köy: Yeni A-seviyesi Görev!" "Matte mashita! A-ranku ninmu dattebayo!!" (待ってました！Aランク任務だってばよ！！) | 4 Şubat 2004 | 069 |
Naruto ve Shikamaru uyanınca, Kakashi Pakkun'u Sasuke'yi izleme konusunda onlara yardım etsin diye çağırır (Bkz. Çağırma Tekniği). Bu arada, Orochimaru eski öğretmeni olan Üçüncü hokage ile dövüşe başlar. Her ikisi de, güç alanının dışından izlemek zorunda kalan ANBU üyelerini Kage-Seviyesi olarak adlandırdıkları, çok güçlü teknikler sergilerler. Orochimaru Birinci ve İkinci Hokage'leri dövüşmeleri için diriltir. Ölümden kaldırılmış eski Hokage'ler bu durum için bir şey yapamadıklarından dolayı özür dilerken, Orochimaru onları dövüş için hazırlar.

| "Tembel göreve çağrıldı: Uyuşukluk yok artık!" "Nigegoshi nanbaa wan Mendokuse~ ga yarukkyanee!!" (逃げ腰NO.1 めんどくせーがやろっきゃねえ！！) | 11 Şubat 2004 | 070 |
Naruto, Sakura, Shikamaru ve Pakkun; Sasuke'yi takiptelerken, fark ederler ki 9 adet Ses ninjası da onları takip etmektedir. Shikamaru diğerlerine zaman kazandırmak adına Ses ninjalarını oyalamaya gönüllü olur ve geride kalır. Ses ninjaları yeterince yaklaşınca, Shikamaru gölgesi ile hepsini hareketsiz hale getirir, ama fark eder ki sadece sekiz kişiyi yakalamıştır. Bu sekiz kişiyi öldürmeye hazırlanırken, Shikamaru dokuzuncunun konumu tespit eder ama, onu da yakalayacak çakrası kalmamıştır. Gölgesi zayıflar,serbest kalan sekiz kişi Shikamaru'yu öldürmeye hazırlanırlarken,Asuma Sarutobi, Shikamaru'nun eğitim hocası, ortaya çıkar ve tüm ses nijalarını yenerek Shikamaru'yu kurtarır.

| "Eşsiz Karşılaşma:Hokage Seviyesi Savaş!" "Kokon musō! "Hokage" toiu reberu no tatakai" (古今無双！『火影』というレベルの戦い) | 18 Şubat 2004 | 071 |
Hokage savaşı başlar, tüm 3  Hokage de farklı element içerikli teknikler sergilerler. Bu  adil olamayan 2'ye 1 dövüşte kendisine yardım etmesi için,3. Hokage Enma'yı çağırır ve bir sopaya (Dönüşüm tekniği ile) dönüşmesini sağlar. Karşılığında, Orochimaru Kusanagi Kılıc'ını ortaya çıkarır. 3. Hokage diğer iki Hokage tarafından geri püskürtüldükten sonra fark eder ki Hokage'ler şu anki halleriyle zarar görmemektedirler. Orochimaru bu sırada ölümsüzlük uğruna çıktığı maceranın meyvelerini 3. Hokage'ye gösterir. Yüzünü yırtarak söküp atan Orochimaru, vücudunu ele geçirdiği bir kızın yüzünü ortaya çıkarır; Orochimaru'nun ölümsüz hayatının püf noktası, diğer insanların vücudlarını ele geçirerek ömrünü uzatmaktan geçmektedir.

| "Geçmişten bir hata:Bir yüz ortaya çıkıyor!" "Hokage no ayamachi Kamen ni shita no sukao" (火影の過ち　仮面の下の素顔) | 25 Şubat 2004 | 072 |
Sasuke sonunda Gaara'ya yetişir ancak Temari onu, Kankuro ve Gaara'nın kaçabilmeleri için oyalar. Onu çabucak yenerek takibe devam eder.Hokage'lerin savaşında ise, Orochimaru Sasuke'nin vücudunu ele geçirme isteğini açığa vurur.3. Hokage Orochimaru'yu geçmişte meydana gelen bir karşılaşmada öldürmediği için pişmanlık duyar. Bu hatasını düzeltmeye kararlı olan Hokage çakra'sını toplar  ve gölge klonlar yaratır. Böylece son bir saldırıya hazırlanır.

| "Yasak Gizli Teknik: Ölüm Meleği Mührü!" "Kinjutsu ōgi! "Shiki Fūin"" (禁術奥義！『屍鬼封印』) | 3 Mart 2004 | 073 |
Konoha boyunca çatışmalar devam ederken, 3. Hokage'nin yarattığı klonlar 1. ve 2. Hokage'nin ruhlarını mühürlemek için Ölü Şeytan Tüketen Mühür tekniğini kullanırlar. Dikkatini Orochimaru'ya çeviren 3. Hokage onun ruhunu da mühürlemeye başlar ancak Orochimaru'nun Kusanagi kılıcı onu sırtına saplanınca engellenir. Bu arada, Sasuke yine Gaara'ya yetişir ve Kankuro Gaara kaçarken Sasuke'yi tutmak için hazırlanır.Bu sırada Gaara Temari ile kaçmaya devam eder. daha başlayamadan, Shino Aburame ortaya çıkar ve Kankuro ile dövüşmeye başlar,böylece Sasuke'ye  takibe devam şansı tanır.

| "Şaşırtıcı Gerçek: Gaara'nın (Gerçek)Kimliği Su Yüzüne  Çıkıyor!" "Kyōkaku! Gaara no Shōtai" (驚愕！我愛羅の正体) | 10 Mart 2004 | 074 |
Sasuke Gaara'yı takibe devam eder.Bu arada Kankuro ve Shino özel yenetenklerini ve tecrübelerini sergileyerek savaşmaya başlarlar.Sonuçta Kankuro'nun çakrası shino'nun böcekleri tarafından emilirken, Shino ise Kankuro'nun zehirli gazını soluduğu için yere yığılır. Sasuke Gaara'ya yetişir ve dövüş tekrar başlar.

| "Sasuke'nin Kararı: Sınıra Zorlanmak!" "Genkai o koete... Sasuke no ketsudan!!" (白眼ＶＳ影分身！オレはゼってー勝つ!!) | 17 Mart 2004 | 075 |
Gaara Shukaku'ya dönüşmeye başlar ve böylece gücü ve hızı da artmaya başlar. Sasuke ise  Lanetli mühür nedeniyle hareket edemez hale gelir. Bu sırada Naruto,Sakura ve pakkun yetişirler.

| "Ayışığı Altındaki Suikastçı!" "Tsukiyo no ansatsusha" (月夜の暗殺者) | 24 Mart 2004 | 076 |
Naruto ve Sakura'nın Sasuke'yi korumaktaki kararlılıklarını gören Gaara amcası Yashamaru ile geçirmiş olduğu çocukluğunu hatırlar. Yashamaru pek çok yıl boyunca Gaara'yı önemseyen kişi olarak görünürken,aslında Yashamaru Gaara'dan nefret etmiştir. Yashamaru bir gece saldırır, Gaara'yı o zamana kadar sevmiş olduğu tek kişi ile dövüşmeye zorlayarak.

| "Işık - Karanlık: Gaara'nın iki farklı yüzü!" "Hikari to Yami Gaara to iu na" (光と闇　我愛羅という名) | 31 Mart 2004 | 077 |
Gaara Yashamaru'nun hatıralarına dalmışken, Yashamaru'nun yenilgisini, intihar-bombalama girişimini hatırlar. Gaara patlamadan kumu sayesinde kurtulurken,kendisine tüm hayatı boyunca değer vermiş olan tek kişi ise ölmüştür.Gaara  Sakura kumuyla yakalar. Naruto iki arkadaşını kurtarmak için Gaara'ya saldırır.

| "Naruto'nun Ninja ElKitabı" "Bakuhatsu! Korezo Naruto ninpōchō~~!!" (爆発！これぞナルト忍法帖～～っ！！) | 17 Aralık 2004 | 078 |
Naruto'nun arkadaşlarını kurtarma kararlığı,Gaara Naruto'nun içine saldığı korkuya üstün gelir. Kendine gelen Naruto 2000 civarı Gölge Klon yaratarak saldırır. Gaara tamamen Shukaku'ya dönüşür.Naruto ise  Gamabunta'yı Tilkinin çakrasını kullanarak çağırır. Gaara Shukaku'yu serbest bırakır.Çok büyük çaplı bir dövüş başlar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Karanlık ve Işığın ötesinde!" "Rimitto bucchigiri! ~Hikari to Yami~" (リミットぶっちぎり！　～光と闇～) | 14 Nisan 2004 | 079 |
Naruto son bir kez daha Şeytan Tilki'nin gücüne başvurarak saldırır. Gaara'ya attığı kafa ile Shukaku'nun şeklinin dağışmaya başlamasını sağlar.Köyün her yerinde karşı saldırılar başlamıştır. Gücü Kalmayan 3. hokage Orochimaru'nun kollarını mühürleyerek ölür. Böylece orohimaru artık kollarını kullanamayacaktır. Naruto ve Gaara'a tek başlarına kalırlar ve birbirlerine hücum ederler. Son vuruşu Naruto yapar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "3. Hokage: Sonsuzluğa doğru..." "Sandaime yo, towa ni......!!" (三代目よ、永久に……！！) | 21 Nisan 2004 | 080 |
Ağır yaralanmış olan Orochimaru istilayı iptal eder ve adamlarıyla beraber kaçar. Ormanda naruto ve gaara bitmiş halde yerdedirler.Naruto Gaara'yı, arkadaşlarına zarar vermesi halinde öldürmekle tehdit eder.Naruto'nun diğerlerini korurken bu kadar güçlü olduğunu fark eden Gaara kardeşleriyle uzaklaşırken dünya görüşünü değiştirmeye başlayarak Temari ve Kankuro'dan özür diler. Köyde ölenler için cenaze töreni düzenlenir. Bu sırada Kakashi çok daha önce ölmüş olan çocukluk arkadaşı Obito'nun mezarını ziyaret eder.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Sabah sisinin dönüşü!" "Asagiri no kikyō" (朝霧の帰郷) | 28 Nisan 2004 | 081 |
Köyün büyükleri Jiraiya'dan 5. hokage olmasını isterler ancak o redderek  Tsunade'yi önerir. Onlar için Tsunade'yi bulacağını söyler ancak Naruto'yu da yanında götürmeyi şart koşar. Bu sırada Itachi Uchiha ve Kisame Hoshigaki Konoha'ya girerler ve Asuma Sarutobi ile Kurenai Yuhi bunları durdurur. Itachi ve Kisame kolayca üstünlüğü ele geçirirler ancak Kakashi yardıma gelir.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Sharingan X Sharingan!" "Sharingan tai Sharingan!!" (写輪眼VS写輪眼！！) | 5 Mayıs 2004 | 082 |
Kakashi ve Itachi karşılıklı saldırırlar, her ikisi de Sharingan'ı kullanmadaki yetkinliklerini gösterirler. Itachi Tsukuyomi isimli illüzyonu ile Kakashi'yi etkisiz kılar. Kakashi ayakta kalmaya çalışırken, Itachi'ye şok edici sorular sorar ve Onların örgütünün ismini söyler. Bunu duyan Itachi Kisame'ye diğer ikisini öldürüp kakashi yanlarına alacaklarını belirtir.Ancak Kisame herhangi bir şey yapamadan, Might Guy yardıma gelir. Itachi Konoha'ya "savaş başlatmaya" gelmediklerini belirtip,Kisame'ye geri çekilme emri verir ve ikisi kaçarak uzaklaşırlar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Naruto'nun muhtemel felaketi!" "Ō, nō~! Jiraiya no jonan, Naruto no sainan" (おお、のォ～っ！自来也の女難、ナルトの災難) | 12 Mayıs 2004 | 083 |
Bayılan Kakashi evine dinlenmesi için götürülür.Sasuke ise Itaçi'nin döndüğünü diğer Jonin'ler konuşurken sanş eseri duyar.Naruto'nun peşinde olduğunu öğrenince İtaçi'den önce bulmak için dışarı koşar.Naruto'nun Jiraiya ile şehirden ayrıldığını öğrenir.Diğer bir şehirde Naruto çalınan otel odasının kapısını açtığını karşısında siyah üzerine kırmızı bulutlar işlenmiş cübbeleri olan iki kişi bulur.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Kükre, Chidori:Kardeş Kardeşe karşı!" "Unare Chidori, Hoero Sasuke!" (唸れ千鳥　吠えろサスケ！) | 19 Mayıs 2004 | 084 |
Kisame ve Itaçi, Naruto'yu nasıl taşıyacaklarını tartışırken, Sasuke onlara yetişir ve Itaçi'ye Chidori ile saldırır. Itaçii zorlanmadan saldırıyı savuşturur. Naruto kara kurbağası celbetmeye çalışır ancak Kisame kılıcı ile çakrasını emer ve Naruto'nun bacaklarını koparmak üzere kılıcı havaya kaldırır.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Uchiha'lar arasındaki nefret: Klan'ın sonuncusu!" "Orokanaru otōto yo urame, nikume!!" (愚かなる弟よ　恨め、憎め！) | 26 Mayıs 2004 | 085 |
Son anda yetişip saldırıyı durduran Jiraiya bu iki Akatsuki üyesi ile dövüşmeye hazırlanırken, Sasuke Itaçi'yi kendisinin öldüreceğini haykırır. Itaçi gaddarca kardeşini döver ve hatta üzerinde Tsukuyomi kullanır. Sasuke bayılır ve aynı anda  Jiraiya arbedeyi fırsat bilip güçlü bir teknik kullanır. Akatsuki ikilisi kaçmak zorunda kalır.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Yeni Talim Başlıyor: Çok Güçlü olacağım!" "Shugyō kaishi, Ore wa zettē tsuyoku naru!" (修行開始　オレはぜってー強くなる) | 2 Haziran 2004 | 086 |
Şehirde geçirdikleri rahatlatıcı (ve para tüketici) günün sonunda Jiraiya Naruto'ya yeni tekniği öğretmeye başlar. İlk aşama su dolu bir balonu avucunda tutup, içindeki suyu kendi çakrasını kullanarak suyu balonun içinde döndürüp sonunda patlmaya çalışmaktır. Naruto büyük bir özgüven ile denemelere başlar :)

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Talime Devam: Su Balonu Patlatmak!" "Konjō!!! Warero mizufūsen" (根性！！！割れろ水風船) | 9 Haziran 2004 | 087 |
Çalışmalara başladıktan kısa bir süre sonra Naruto ilerleme kaydedemediğini fark ederek moralsiz bir ruh haline girer. Jiraiya'dan birkaç ipucu istedikten sonra, üç gün sonunda bu tekniği öğreneceğini ilan eder. Jiraiya Naruto'nun verdiği sözü yerine getiremeyeceğini düşünerek, Tekniğin yaratıcısı olan 4. Hokage'nin tekniği şu anki haline getirmek için 3 yıl uğraştığını belirtir. Ayrıca su balonu patlama kısmının, Tekniği öğrenmek için geçmesi gereken 3 aşamanın ilki olduğu söyler ver Naruto'yu çalışması için yalnız bırakır.Naruto kısa süre sonra su balonunu niye patlatamadığını anlar ve ilginç bir çözüm üreterek ilk aşamayı tamamlar. İkini aşamada Naruto kauçuk bir topu patlamak zorundadır. Dolayısıyla bu aşama ilkinden daha çok güç gerektirmektedir.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Odak Noktası: Yaprak İmgesi" "Konoha māku to hitaiate" (木ノ葉マークと額当て) | 16 Haziran 2004 | 088 |
Naruto bu aşamada çok zorlanınca, Jiraiya sorunu Naruto'ya anlatır.Naruto gücünü belirli bir noktaya yoğunlaştıramamaktadır.Yoğunlaşmaya yardımcı olması için Naruto'nun avcunun içine bir virgül çizer. Şaşıran naruto'ya kendi avcundaki virgülü gösterince Naruto tekrar çalışmaya başlar. Fakat yine başarısız olur. Jiraiya'nın yoğunlaşma için verdiği örneği biraz değiştirerek yine ilginç bir çözümle bu aşamayı da bitirir. Başka bir yerde, çok şansız bir kumarcı olan Tsunade sürekli kazanmaya başlar. Tabii bu ona bir şeyler yanlış olduğunu düşündürtür. Şehirden ayrılmadan hemen önce Orochimaru karşısına çıkar!

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "İmkansız Tercih:Tsunade'nin Kalbindeki Acı!" "Hamon" (波紋) | 23 Haziran 2004 | 089 |
3. aşamada Naruto ilk iki aşamada öğrendiği çakrayı döndürme ve çakrayı güçlendirme,yoğunlaştırma  özelliklerini birleştirmek zorundadır. Bu aşamayı bir şekilde kendisi bir çözüm üreterek aşmak zorundadır çünkü tamamen kendi yeteneğine kalmıştır. Orochimaru 3. hokage tarafından çürütülen kollarını iyileştirmesi için tsunade'den yardım ister. Ancak Tsunade cevap vermez. Bunun üzerine karşılık olarak Tsunade'ye ölmüş olan sevdiği iki insanı diriltmeyi teklif eder. Bir hafta içinde bu teklife cevap almak istediğini belirtir.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Öfkenin Patlaması!:Bunu Yanına Bırakmayacağım" "Ikari bakuhatsu! Yurusanēttebayo" (怒りバクハツ！許さねーってばよ) | 7 Temmuz 2004 | 090 |
Tsunade akşam yemeğini yerken, Jiraiya ve Naruto aynı bara girerler.Tsunade Jiraiya'dan onu niye aradığını sorar.Konoha Tsunade'den Hokage olmasını istemektedir.İsteyerek Hokage olan birisinin aptal olduğunu söyler. Naruto buna sinirlenerek Tsunade'yi düelloya davet eder.Kısa sürede Tsunade'nin seviyesinin Naruto'dan çok daha üstün olduğu ortaya çıkar.Vazgeçmeyen Naruto tamamlanmamış olan Rasengan'ı oluşturmaya başlar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Miras: Ölüm Kolyesi!" "Shodai Hokage no isan Shi o yobu kubikazari" (初代火影の遺産　死を呼ぶ首飾り) | 14 Temmuz 2004 | 091 |
Saldırının tehliksini anlayan Tsunade etkiyi yere doğru yönledirir ancak yerde bıraktığı hasar hareketin tamamlanmamış olduğunu gösterir.Bunun üzerine Tsunade bir teklif sunar: Naruto 1 hafta sonunda Rasengan'ı  mükemmelleştirebilirse ona Büyükbabasından miras kalan kolyesini verecektir. Naruto son aşama çalışmalarına tekrar ama daha büyük bir hırs ile başlar.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Şüpheli Teklif: Tsunade'nin Seçimi" "YES ka NO ka! Tsunade no kaitō" (YESかNOか！ツナデの回答) | 21 Temmuz 2004 | 092 |
Hafta geçip giderken, Naruto çalışmasına devam eder ancak umut verici sonuçlar alamaz. Tsunade uzaktan Naruto'yu izler kardeşine ve sevgilisine benzettiği için eski günlerin anılarını hatırlar. Naruto başarısız görünür ve yorgunluktan yere yığılır. Jiraiya, hala Orochimaru ve Tsunade arasındaki durumdan emin değildir ve Tsunade'yi içmeye götürüp Naruto ile girdiği bahsi hatırlatır. Tsunade içkisine ilaç karıştırır ve uyumasını sağlar. Ertesi sabah Tsunade Orochimaru ile buluşur ve onun kollarını iyileştirmeye hazırlanır. Ancak son anda, Kabuto Yakushi tarafından durdurulur.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Anlaşma İptal!" "Kōshō Ketsuretsu!" (交渉決裂！) | 28 Temmuz 2004 | 093 |
Tsunade'nin Orochimaru'yu öldürmeye niyeti olduğunu fark eden Kabuto, Tsuande'yi engeller. Durumu fark eden Orchimaru, kabuto'ya Tsunade'yi zorla yanlarına alacaklarını belirtir. Kabuto-Tsunade savaşı başlar. Kabuto  daha tecrübeli olan Tsunade'ye karşı etkili dövüşür. Tam Tsunade'yi saf dışı bırakacakken Naruto, Jiraiya ve Shizune ortaya çıkar. Tsunade yüzüne sıçrayan kan yüzünden (kan korkusu dolayısıyla) felç olur.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "Saldır! Rasengan'ın öfkesi!" "Kurae! Ikari no Rasengan" (くらえ！怒りの螺旋丸) | 4 Ağustos 2004 | 094 |
Tsunade felç yüzünden çok zor hareket ederken, Jiraiya da orochimaru'ya saldırır. Kabuto ise Shizune'nin topuk kaslarını keserek ayakta durmasını imkânsız kılar. Bu sırada Tsunade'yi de aşağılar. Buna sinirlenen Naruto Kabuto ile dövüşmeye çalışır. Naruto ile dalga geçen Kabuto, Tsunade'nin geçmişini hatırlamasına sebep olur. Naruto ise vazgeçmeyerek, kalan son gücü ile bir gölge taklidini(shadow clone) oluşturur ve onun yardımıyla, eksizsiz tam güçte bir Rasengan oluşturmayı başarır.

| Başlık | Yayınlandığı Tarih | # |
| "5. Hokage:Hayatını Tehlikeye atmak!" "Godaime Hokage, Inochi o kaketa tatakai!" (五代目火影　命を賭けた戦い) | 11 Ağustos 2004 | 095 |