Dreams in the Witch-House
Konu

Üniversite öğrencisi Walter Gilman 300 yıllık bir yatılı evde bir oda tutar. Daha sonra Walter yan odadaki komşusu Frances'in çığlıklarını duyar ve yanına gider. Walter, Frances'in odasına girdiğinde bir farenin Frances'in peşinde olduğunu görür. Walter fareyi ezmeye çalışır ancak fare duvardaki bir delikten içeri girer. Walter, müdürden yardım ister ancak müdür yardım etmek yerine Walter'a bir çekiç verir ve kendisinin halletmesini söyler. Kiracılardan biri olan Masurewicz, Walter'a farenin büyük ve insan yüzlü olup olmadığını sorar. Walter ona neden bahsettiğini bilmediğini söyleyip gider. Walter farenin girdiği deliği bir tahta parçasıyla kapatır. Walter yatağında kitap okurken uyuyakalır. O uyurken insan yüzlü fare Walter'ın üstüne çıkar ve ona seslenir. Walter gözlerini açtığında karşısında insan yüzlü fareyi görür. Fare ona "Geliyor, seni almaya geliyor" der. Walter çığlık atarak uyanır ve fare duvardaki bir deliğe kaçar.
Walter, Masurewicz'in odasına gider. Masurewicz, Walter'a insan suratlı fareyi görüp görmediğini sorar. Walter, Masurewicz'e onun bir rüya olduğunu ve bu fikri kafasına onun soktuğunu söyler. Masurewicz onun bir rüya olmadığını söyler. Masurewicz daha sonra Walter'a cadıyı görüp görmediğini sorar. Walter on cadılara inanmadığını söyler. Masurewicz, Walter'a gençken Walter'ın kaldığı odada kendisinin kaldığını ve cadının kendisine kötü şeyler yaptırdığını söyler.
Frances bir iş görüşmesi alır ve Walter'dan kendisi gelene kadar oğlu Danny'ye göz kulak olmasını ister. Frances gittikten sonra Walter, Frances'in odasındaki sandalyede uyuyakalır. Walter uyurken cadı çıplak Frances kılığında Walter'ın karşısına geçer. Walter cadıyı kucağına alır ve onu yatağa koyarak onunla sevişmeye başlar. Walter cadıyla sevişirken cadı, tırnaklarıyla Walter'ın sırtına pentagram çizer. Cadı, yaşlı bir kadına dönüştüğünde Walter çığlık atarak uyanır ve kendini kendi odasında bulur.
Walter uyurgezer olup olmadığından emin olmak için kendi yatağının çevresine un serper . Walter una baktığında farenin ayak ve kuyruk izinin yatağın altına doğru gittiğini görür. Walter yatağın altına baktığında bir el Walter'ı yatağın altına çeker. Walter kendisini cadı ve farenin olduğu bir odada bulur. Cadı, Walter'ın eline bir kuş tüyü verir ve Walter'a imzalamasını söyler. Daha sonra insan yüzlü fare Walter'ın bileğini ısırır ve Walter'ın kanları önündeki kitaba dökülür. Walter uyandığında kendini bir kütüphanede bulur.
Walter eve geri döner ve zarların kesiştiği duvarı çekiçle kırarak içeri girer. Walter cadının bulunduğu yere ulaşır. Cadı, Walter'a bir bıçak verir ve Danny'yi kurban etmeye zorlar. Walter, cadıya karşı koyar ve onunla savaşmaya başlar. Walter cadının gözlerini çıkarır ve haç kolyesiyle onu boğarak öldürür. Walter, Frances'in odasına döner ve Danny'yi yatağa bırakır. Walter koltuğa oturur ve gözlerini kapatır. Danny ağlamaya başlar. Walter, gözlerini açıp Danny'ye baktığında insan yüzlü farenin Danny'nin boynunu kemirdiğini görür. Walter, Danny'yi ondan kurtaramaz ve Danny ölür. Walter bir akıl hastenesine kapatılır ve ona paranoid şizofreni tanısı konulur. İnsan suratlı fare, Walter'ın odasına gelir karın bölgesinden içeri girer. Doktorlar Walter'ı kontrole geldiğinde fare, Walter'ın içinden çıkıp gider.