Kin Hanedanı’nın Moğollar tarafından istilası
Cengiz Han yönetimindeki Moğol fethi

Tangut liderliğindeki Batı Şia imparatorluğunun fethi başladığında, 1207 ile 1209 yılları arasında çok sayıda baskın düzenlendi. Moğollar 1211'de Kin bölgesini işgal ettiğinde Öngütlerin şefi Ala 'Qush, Cengiz Han'ı destekledi ve ona Kin Hanedanı'nın kalbine giden güvenli bir yolu gösterdi. Moğol İmparatorluğu ile Kin Hanedanı arasındaki ilk önemli savaş, 1211 yılında Zhangjiakou'daki bir dağ geçidinde gerçekleşen Yehuling Muharebesi idi. Orada Kin saha komutanı Wanyan Jiujin, ilk fırsatta Moğollara saldırmayarak taktiksel bir hata yaptı. Bunun yerine Moğol tarafına Shimo Ming'an adında bir haberci gönderdi ve o da derhal kaçarak Moğollara Kin ordusunun geçidin diğer tarafında beklediğini söyledi. Yehuling'de yapılan bu çatışmada Moğollar binlerce Kin askerini katletti. Cengiz Han güneye doğru ilerlerken generali Cebe daha da doğuya, Mançurya'ya gitti ve Mukden'i (bugünkü Şenyang ) ele geçirdi. Hıtay lideri Liu-ke, 1212'de Cengiz'e bağlılığını ilan etmiş ve Mançurya'yı Kin'den fethetmişti.
Moğol ordusu 1213 yılında Kin'in merkezi başkenti Zhongdu'yu (bugünkü Pekin) kuşattığında, Li Ying, Li Xiong ve diğer birkaç Kin generali, Moğollara birçok yenilgi veren 10.000'den fazla adamdan oluşan bir milis topladı. Moğollar, her biri yüz binlerce kişiden oluşan Kin ordularını ezdi ve Kasım 1213'e kadar Juyong Geçidi ile Zijing Geçidi'ni geçtiler. 1213'ten 1214'ün başlarına kadar Moğollar Kuzey Çin ovasının tamamını yağmaladılar. 1214 yılında Cengiz Han, Zhongdu'daki Altın Han'ın sarayını kuşattı. Kin generali Heshilie Zhizhong, imparator Wanyan Yongji'yi öldürmüş ve Wanyan Yongji'nin yeğeni İmparator Xuanzong'u tahta çıkarmıştı. Moğollar Zhongdu'yu kuşattığında, Kin hükûmeti geçici olarak Moğol İmparatorluğu'na bağlı bir devlet olmayı kabul etti ve Cengiz Han'a bir Curçen prensesi sundu. Ancak Moğollar, Curçenler tarafından büyük bir haraç verildikten sonra savaşın bittiğine inanarak 1214'te geri çekildiğinde, Li Ying, (on binlere ulaşan) kuvvetleriyle yolda onları pusuya düşürmek istedi. Ancak Kin hükümdarı İmparator Xuanzong, Moğolları tekrar kızdırmaktan korktuğu için Li Ying'i durdurdu. İmparator Xuanzong ve general Zhuhu Gaoqi daha sonra, Li Ying de dahil olmak üzere birçok saray mensubunun itirazlarına rağmen başkenti güneye, Kaifeng'e kaydırmaya karar verdi. O andan itibaren Kin kesinlikle savunmadaydı ve Zhongdu 1215'te Moğolların eline geçti.
Curçen Kin imparatoru Wanyan Yongji'nin kızı Curçen Prensesi Qiguo, Moğolların Kin hanedanlığını fethinde Zhongdu (Pekin) üzerindeki Moğol kuşatmasını hafifletme karşılığında Moğol lideri Cengiz Han ile evlendi.
Kin başkentinin Kaifeng'e taşınmasının ardından, Kin şansölyesi Wanyan Chenghui ve general Moran Jinzhong, Zhongdu'yu korumakla görevlendirildi. Bu noktada Kin ordularından biri Moğollara sığındı ve Lugou Köprüsü'nü alarak güneyden Zhongdu'ya saldırı başlattı. Cengiz Han daha sonra teslim olan Hıtay generalleri Shimo Ming'an, Yelü Ahai ve Yelü Tuhua liderliğindeki birliklerini Zhongdu'ya tekrar saldırmak için gönderdi. Moran Jinzhong'un ikinci komutanı Pucha Qijin, komutasındaki tüm birliklerle birlikte Moğollara teslim oldu ve Zhongdu'yu krize soktu. İmparator Xuanzong daha sonra kuzeye takviye kuvvetleri gönderdi: Zhending ve Zhongshan'daki birliklere liderlik eden Yongxi (sayılar verilmedi) ve Wugulun Qingshou, 18.000 imparatorluk muhafızına, güneybatı rotasından 11.000 piyade ve süvariye ve Li Ying'in sorumluluğunda Hebei Eyaletinden 10.000 askere liderlik etti. tedarik treninin. Zhongdu, 1 Haziran 1215'te Moğolların eline geçti. Daha sonra 1217'den 1223'e kadar Şanşi, Hebei ve Şantung eyaletlerindeki tüm direnişleri sistematik olarak ortadan kaldırdılar. Ancak Cengiz Han, 1219'da Orta Asya ve İran'da yaşanan başka bir olay nedeniyle dikkatini doğuya çevirmek zorunda kaldı.