Kötülüğün Döngüsü
Konu özeti > I. Perde

Mürebbiye yeni işinden çok endişelidir. Bly Malikanesi'ne eriştiği zaman kahya kadın Mrs. Grosse ile çocuklar tarafından karşılanır. Mürebbiye küçük Miles'le karşılaştığı zaman sanki onu daha önce biliyormuş gibi ona karşı yakınlık duyguları duyduğunu hisseder. Mrs Grosse mürebbiye ve çocuklar arasına gire ve onları malikaneinin büyük ve ihtişamlı bahçelerini gezmeye davet eder. Mürebbiye bir şarkı ile endişelerinin kaybolduğunu açıklar.
Miles'in gittiği yatılı okuldan bir mektup gelmiştir ve bu mektupta hiçbir belirtilen neden gösterilmeden Miles'in diğer öğrencilere tehdit oluşturduğu için onun okuldan atıldığı ifade edilmiştir. Mürebbiye Miles'in ve kızkardeşi Flora'nın, masum çocuklar olduklarına ve hiçbir kötülük yapmalarının mizaçlarına uymadığına inanmıştır ve Mrs. Grosse ile konuştuktan sonra Miles'in okuldan ihraç edilme mektubunu ciddiye almamaya karar verir.
Mürebbiye malikanede çok güzel işinden ve bakımı altında bulunan çocuklardan ne kadar çok hoşlandığı hakkında bir şarkı söyler. Fakat hemen o akşam oda kapısının dışında ayak sesleri ve bazı haykırışlar duyar ve bunlar onu çok korkutur. Birden malikanenin kulesi balkonunda bir soluk-yüzlü adam görünür. Bu adamın birden ortadan kaybolması onu daha da korkutur ve bir hayalet gördüğünü anlar. Çocuklarla birlikte oyun oynamaya başlar ve onlarla "Tom, Tom, the Piper's Son (Tom, Tom, Kavalcının oğlu") adlı çocuk şarkısını söyleyip korkusunu azaltmayı başarır.
Sonra aynı adamı bir pencereden evin içine bakarken görür. Bu adamın kim ve ne olduğunu Mrs Grosse'a sormaya karar verir. Mürebbiye'nin açıklamalarından kahya bu kişinin Bly Malikanesi'nde çalışmış olan eski bir uşak olan Peter Quint olduğu açığa çıkar. Kahya kadının konuşmalarından  bu kişinin küçük Miles'a tecavüze yeltendiğini ve daha önce çocukların mürebgiyesi olan genç ve güzel Miss Jessel'le bir aşk bağlantısı olduğunu da öğrenir. Mrs. Grosse aynı zamanda Miss Jessel'in bakım ve eğitiminden mesul olduğu çocuklarla gereğinden yakın ilişkileri olmuş olabileceğini da kapalı olarak ima eder. Quint onu tehdit edip korkuttuğu için Mrs. Grose buna karşı bir şey yapmamış ve bu hatasını "benim mesuliyetim altında değildi" diye avuntu ile kabul etmemiştir. Miss Jessel işini ve malikaneyi bırakmış olduğunu; ve çok geçmeden öldüğünü ve ondan kısa zaman sonra da Quint'in de Bly Malikanesine dönüp buz tutmuş yolunda bir kaza geçirip esrarengiz bir şekilde öldüğünü de ifşa eder. Bunları duyan Mürebbiye kendisini çocukları korumaya adar.
Ertesi sabah Mürebbiye Miles'a Latince dersini verdikten sonra, Miles kendinden geçmiş bir halde "Malo" adlı bir şarkı söyler.
Biraz sonra Mürebbiye, Flora ile bir göl kenarında oturmaktadır. Flora Mürebbiyesine dünyada bulunan denizlerin isimlerini tekrarlamaktadır ve son olarak "Ölü Deniz" ismini verir. Mürebbiye hemen bu "Ölü Deniz" isminin Bly Malikanesi ile bir ilgisi olabileceği aklına gelir ve endişelenir. Flora göl kıyısında taş bebeği ile oynamaya başlar. Birden Mürebbiye gölün karşı sahilnde Floara'ya bakan bir acayip kadının bulunduğunu fark eder. Bundan çok korkan Mürebbiye bu kadının Flora'nın eski mürebbiyesi Miss Jessel'in hayaleti olduğunu anlayıp ürperir ve bu hayaletin Flora'yı alıp götüreceği korkusu içine girer. Mürebbiye hemen Flora'yı oradan alıp evin emniyetine geri döner.
O akşam Flora ve Miles malikaneden gizlice ayrılarak etrafta yakındaki korulukta Miss Jessel ve Peter Quint ile buluşmaya giderler. Hayaletler çocukları büyüleyerek onların her isteklerini hemen olacağı bir dünya hakkında hayalleri görmelerine neden olurlar. Mürebbiye ve Mrs. Grosse çocukları evde bulamayıp bahçede onları aramaya başlamışlardır. Hayaletler tarafından büyülenip bu dünyadan ayrılmak üzere olan çocuklara tam zamanında yetişirler. O zaman hayaletler ortadan kaybolurlar. Miles kendinin ne kötü bir çocuk olduğuna dair bir şarkı söyler. Kahya ve Mürebbiye çocukları tekrar alıp eve geri getirirler.