Naruto bölüm listesi (1. ve 2. sezon)
1. sezon: 2002-2003

| "Ölümcül Kunoiçi ve sarsak bir Shikamaru!" "Şikamaru tajitaji!? Kunoiçi-taçi no atsuki tatakai" (シカマルタジタジ!?くの一達の熱き戦い) | 30 Temmuz 2003 | 043 |
Sıradaki maç Temari ve Tenten arasındadır. Tenten'nin kılıç ve bıçak türü kesici ve delici alet çağırma teknikleri, Temari'nin rüzgar temelli saldırıları karşısında etkisiz hale gelir ve kolayca yenilir. Shikamaru Nara ve Kin Tsuchi sonraki maç için seçilirler.Kin Shikamaru'yu bir illüzyon içine hapsetmesine rağmen, Shikamaru rakibini Gölge taklit Tekniği ile yakalar. Tekniğin getirdiği bir özelliği kurnazlıkla kullanarak Kin'nin kafasını duvara çarpmasını sağlar ve Kin bayılır. Sonraki dövüşler Naruto ve Kiba Inuzuka olduğu belli olur.

| "Akamaru serbet kaldı! Şimdi Kral kim ?!" "Akamaru sansen!! Makeinu wa docçi da?!" (赤丸参戦!!負け犬はどっちだ？) | 6 Ağustos 2003 | 044 |
Kiba'nın köpeği olan Akamaru ile beraber  Naruto'ya karşı dövüştüğü için, Naruto zor durumda kalır. Kiba'nın aşırı güveninden faydanlanıp bir süre üstünlüğü ele geçirse de, Kiba ve Akamaru özel haplar yutarak çakralarını iki katına çıkarırlar. beraber çalışarak, Naruto üzerinde bunaltıcı bir üstünlük kurarlar.

| "Şaşırtan Saldırı! Naruto'nun Gizli Silahı!" "Hinata sekimen! Kankyaku anguri, Naruto no oku no te!!" (ヒナタ赤面！　観客あんぐり、ナルトの奥の手) | 13 Ağustos 2003 | 045 |
Dönüşüm Tekniğini kullanarak, Naruto Akamaru'ya dönüşür ve Kiba'yı Akamaru'ya vurmasını sağlayacak şekilde kandırır, böylece Akamaru bayılır. Naruto buna rağmen Kiba'nın iki katına çıkmış çakrası ve olağanın üstündeki hızı yüzünden kötü bir durumdadır. Kiba'nın saldırısı  Naruto Kiba'nın yüzüne doğru yanlışlıkla yellenince (:D ) biter,çünkü Kiba  gelişmiş koku alma duyusu yüzünden sersemlemiştir (:D). Naruto dövüşü hem isim hem de hareket benzerliği açısından, Sasuke'nin ilk dövüşte kullanıdığı Shishi Rendan/'Aslan Kombosu' isimli tekniğinden çalarak uydurduğu bir hareket ile bitirir: Naruto Rendan/'Naruto Kombosu'

| "Byakugan Savaşı: Hinata Cesurlaşıyor!" "Byakugan kaigen!! Uçiki na Hinata no daitan ketsui!" (白眼開眼!!内気なヒナタの大胆決意！) | 20 Ağustos 2003 | 046 |
Sıradaki maç : Hinata Hyuga, Neji Hyuga'ya karşı !! Hinata'nın Hyuga Klan'ının yan ailesinden gelen kuzeni. Neji kuzeninin gözünü korkutmaya çalışır, Hinata ise vazgeçip maçtan ayrılmaya istekli gözükür. Naruto, Neji'nin Hinata'ya yaptığı hakaretlere dayanamayarak,Hinata için tezahürat yapmaya başlar, böylece ona maçtan kaçmayıp dövüşme cesaretini verir. Hinata ve Neji; kibar yumruk tarzı kullanarak birbirleriyle dövüşmeye başlarlar. Bu teknik avuç içinden çıkan çakra patlamaları kullanarak rakibin iç organlarında hasara yol açmak için kullanılır.

| "Yenilsen de Başın Dik Olsun!!!" "Akogare no hito no me no mae de!!!" (憧れの人の目の前で!!!) | 27 Ağustos 2003 | 047 |
Neji'nin aslında Hinata ile oynadığı ortaya çıkar, Neji çakra kulanma yeteneğini Kibar Yumruk tekniği ile kullanılmaz hale getirir. Hinata, Naruto'dan ilham alarak, o noktada vazgeçmeyi redderek  Neji'ye, aslında Neji'nin kendisinin Kadere karşı savaşarak çok daha fazla incindiğine inandığını söyler. Bunun üzerine sinirlenen Neji ölümcül bir darbe indirmeye çalışır ancak izleyen dört Jonin alana inerek onu durdururlar. Hinata kalp krizi geçirerek yere yığılır ancak oradaki tıbbi görevliler yardıma koşarak durumunu tehlikeli olmadan denetim altına alırlar.Bu sırada Naruto Neji'ye karşı Hinata'nın öcünü alacağını bağırır.

| "Gaara vs. Rock Lee: Gençliğin gücü Patlıyor!" "Gaara funsai!! Wakasa da! Pawā da! Bakuhatsu da!!" (我愛羅粉砕!!若さだ！パワーだ！爆発だ！) | 3 Eylül 2003 | 048 |
Bir sonraki eşleşme :Rock Lee ve Gaara. İlk başlarda, Lee'nin Güçlü Yumruk isimli yakın dövüş tekniği Gaara'nın,yerden saldırı anında kendiliğinden kalkarak Gaara'yı koruyan, Kumdan Duvara karşı etkisiz kalır.Ancak Lee sürekli baldırlarını takılı olan özel ağırlıkları çıkartır ve büyük ölçüde hızı artar ve böylece Gaara'nın kumdan savunmasını aşar. Lee bu noktada Birincil Lotus'u kullanarak saldırır, ancak darbe etkisi geçtikten sonra vurduğu şeyin kumdan yapılmış Gaara'nın aynısı olduğu ortaya çıkar.

| "Lee'nin Gizli Kudreti: Yasak Gizli Teknik!" "Nekketsu oçikobore! Tsuini Sakuretsu, kindan no ōgi!" (熱血落ちこぼれ！遂に炸裂、禁断の奥義！) | 10 Eylül 2003 | 049 |
Gaara yakındaki bir kum yığının içinden çıkarak birincil Lotus yüzünden zayıf düşmüş olan Lee'ye saldırır. Lee vücudundaki iki numaralı çakra kapısını serbest bırakarak kendisine gelir,bunu yaparak da seyirciler içindeki hocası dışındaki diğer Jonin gözlemcileri dumura uğratır. Hemen ardından da üçüncü ve dördüncü çakra kapılarını serbest bırakarak da Gaara'yı şaşırtır.

| "Beşinci Kapı: Fevkalade bir Ninja Doğuyor!" "Aa Rokku Rī! Kore ga otoko no ikizama yo!!!" (嗚呼ロック・リー！これが男の生き様よ！！) | 17 Eylül 2003 | 050 |
Lee'nin artan hızı Gaara'nın kumdan savunmalarına açık ara üstün gelmeye başlar. Lee beşinci kapıyı da açarak en güçlü saldırısını, Gizli Lotus'u uygulamaya başlar. Ne yazık ki, Gaara son darbeden,sırtındaki kum küpünü ve içindeki kumları kullanıp düşüşünü yavaşlatarak kurtulur. Gaara yattığı yerden kumunu kullanarak Lee'nin bir bacağını ve bir kolunu ezer. Gaara Lee'nin işini bitirmek için kumunu saldırıya geçirir, ancak Guy son saldırıyı durdurur,böylece Lee otomatik olarak maç dışı kalır. Lee, acıdan baygın düşmesine rağmen,kazanmaya olan yoğun isteği nedeniyle ayağa kalkar,ancak artık kendinde değildir. Lee hastaneye götürülürken Kakashi Guy'ı hem alandan çıkarmak hem de rahatlatacak birkaç söz söylemek için alana iner. Sıradaki maç:Choji Akimiçi and Dosu Kinuta.

| "Karanlıkta bir Gölge: Tehlike Sasuke'ye yaklaşıyor!" "Yami ni ugomeku kage Sasuke ni semaru kiki!!!!" (闇にうごめく影　サスケに迫る危機！) | 14 Eylül 2003 | 051 |
Maç başlamadan önce ayarlanmış bir taktiğe rağmen, Choji çabucak Dosu'ya yenilir, böylece önelemeler biter. Son maçlara çıkmaya hak kazanan dokuz genin'e hemen orada kura çektirilerek turnuva usulü olacak olan son maçlarda kimin kimle karşılaşacağı belirlenir.Son maçlar bir ay sonradır. Böylece herkese rakibi hakkında bilgi toplama ve çalışma imkânı verilmiş olur. Bu sırada Kabuto,Orochimaru'nun emirleri doğrultusunda Sasuke'yi kaçırmak için hastaneye gelmiştir ancak öldürmek ve kaçırmak arasında teredütte kalır.Bu sırada Kakaşi hastane odasına varır kabuto ise kaçmak zorunda kalır. Naruto daha sonra hastane çıkışında Kakaşi'yi yakalar ve ondan kendisini bu bir ay içinde özel eğitime alamsını ister, fakat Kakaşi kendisi yerine Naruto'ya öğretsin diye Ebisu isimli özel bir Jonin'i ayarlamıştır.

| "Ebisu'nun Dönüşü: Naruto'nun en zorlu Eğitimi!" "Ebisu futatabi! harençi wa wataşi ga yuruşimasen zo!" (エビス再び！ハレンチは私が許しませんぞ！) | 1 Ekim 2003 | 052 |
Naruto istemeyerek de olsa Ebisu altında eğitim görmeye razı olur. Ebisu Naruto'ya suyun üstünde nasıl yürüneceğini öğretmeye başlar. Naruto tekniği çalışırken, Ebisu yaşlı bir adamı(daha sonra Jiraiya olduğu ortaya çıkacaktır) kadınlar hamamını dikizlerken yakalar (:D).Ebisu adamı yakalamaya koştururken, Jiraiya onu tek vuruşta yere devirir, böylece Naruto'yu hocasız bırakarak oradan uzaklaşır.