The Return of Doctor Mysterio
Konu

1992 yılının Noel arefesinde 8 yaşıda Grant adlı bir çocuk, gelen ses üzerine penceresinin dışında ters şekilde asılı duran Doktor ile karşılaşır. İzinleri üzerine 60. katta oturan Grant'in ailesinin evine girer. Grant'in Noel Baba'ya inandığını görür ve kendini tanıttıktan sonra ondan Doktor Mysterio lakabını alır. Çocuğu çatıya götürür ve New York'ta oluşturduğu çeşitli paradoksları ("The Angels Take Manhattan") tersine çevirmek için kurduğu bir cihaza insanların müdahale etmesini önlemek için yaptığı tuzağa yanlışlıkla kendisi takılmıştır. İşini bitirmeye çalışırken Doktor, çocuğa işi bitirmek için verdiği mücevheri çocuğun yuttuğunu öğrenir. Grip olan çocuğa bir bardak da su vermiştir. Çocuk da onun tıp doktoru olduğunu düşünüp mücevheri hap sanmış ve onu yutmuştur. Bir yıldızın kalbinden oluşan bu mücevher insana istediği güçleri vermektedir. Çocuk da süper kahramanlara meraklı olduğundan temel süper güçleri (X-ray görüşü, uçma ve yenilmezlik) kazanır. Doktor, Grant'ten özel güçleri kullanmaması için söz verdikten sonra oradan gider.
2016 yılında New York'ta bir haber muhabiri Lucy Fletcher, bir basın konferansına katılır. Çok uluslu bilimsel araştırma şirketi olan Ahenk Sürüsü'nün New York şubesinde düzenlenen bu basın konferansında iki çalışandan -Bay Brock ve Dr Sim- şüphelenen Lucy, gece onları gizlice şirketin kasa dairesine kadar izler. Bir anda yanında Doktor'la karşılaşır ve şaşırır. O da onlardan şüphelenmiştir. Bay Brock'un beyinlerin kavanozlarda uzaylı yaşam şekillerine yerleştirmek için saklandığını öğrenir. Ayrıca dünya liderlerini de bu yolla ele geçireceklerdir. Dr Sims, bu işlemin zaten gerçekleştirildiğini söyler ve ortaya çıkan üç uzaylı cerrah aynı işlemi Bay Brock'a da uygular. Doktor ve Lucy yakalanmamak için 100. kattaki büyük uzay şirketi yoluna kaçar. Duvarda gördüğü haritadan Doktor, şirketin şubelerinin dünyadaki tüm başkentlerde yer aldığını öğrenir. Bir anda Doktor'un, Hydroflax'in vücudundan tekrar topladığı yardımcısı Nardole görünür. Şirketin ayrıca bulundukları yer olan New York'ta yer aldığını ve burasının başkent olmadığını söyler. Dr Sims onları yakalar ve öldürmeye hazaırlanırken bir anda "Hayalet" adlı gizemli bir figür camları kırar ve içeri girer. Onları kurtardıktan sonra Lucy'yi evine bırakır. Onu bıraktıktan sonra onun apartmanına geri döner ve Hayalet'in aslında Grant'in yetişkin hâli olduğu görülür. Grant, Lucy'nin çocuğuna dadılık da yapmaktadır ve onun Hayalet olduğu bilinmemektedir. Evde Doctor ve Nardole ile karşılaşınca şaşırır. Doktor, mücevheri yuttuğu için belirli aralıklarda Grant'i izlemeye gelmektedir. Doktor, Grant'in Lucy'yi lise yıllarından beri sevdiğini ve bu yüzden onu hep ziyaret ettiğini, şimdi de onun çocuğuna dadılık yaptığını öğrenir. Kocası Lucy'yi bırakıp kaçmıştır. Ayrıca Grant'in Hayalet olarak özel güçlerini insanların yardımı için kullandığını öğrenir.
Lucy eve döndüğünde Doktor ve Nardole'u görünce şaşırır. Doktor, Lucy'ye yalan söylemeyeceğini bilerek uzaylı beyinlerin Ahenk Sürüsü'nü planları için kullandıklarını ve dünya liderlerinin beynini aldıktan sonra Dünya'yı sömürgeleştireceğini söyler. Doktor, planın daha fazlasını keşfetmek için şirketin New York şubesine gider. Orada Dr Sim ve Bay Brock ile yüzleşir. Onlara merhamet teklif ettiğini ve gezegeni terk etmelerini söyler. Daha önce Dünya'yı ele geçirmeye çalışan hiçbir uzaylının başarılı olamadığını söyleyerek onları uyarır. Daha sonra TARDIS'le oradan kaçar. Doktor ve Nardole, hızlıca gezegenin üstünde düşük bir yörüngedeki içinde beyinlerin bulunduğu geminin izini sürer. Bunun üzerine reaktörün kritik bir duruma geldiğini öğrenirler. Doktor, geminin New York'a bir bomba gibi atılacağını ve şehirde Ahenk Sürüsü binası haricinde her şeyin buharlaşacağını öğrenir. Dr Sims, binanın patlamaya dayanacak şekilde tasarladığını ve bu yüzden dünyanın liderlerine bir korunak olarak tanıtılacağını, böylelikle onların beynini alabileceklerini söyler. Geminin şu anda atılmayacağını da söyleyince Doktor, hemen gemiyi atılmak üzere yeniden programlar.
Bu arada Grant, alt benliği Hayalet olarak Lucy ile bir röportaj gerçekleştirmektedir. Hayalet, gerçek kimliğini ele vermeyecek şekilde soruları cevaplamaya çalışırken aniden Bay Brock ve uzaylı cerrahlar gelir. Hayalet'in vücudunu almak üzere görevlendirilmişlerdir. Lucy ve bebeğini kurtarmak için oradan kaçmak zorunda kalır ve hemen Grant olarak oraya döner. Bu arada uzay gemisi düşmeye başlar. Doktor, patlamayı engellemek için TARDIS'i kullanamayacağını anlayınca plan değiştirmek zorunda kalır ve Grant'e sadece onun anlayabileceği bir yardım mesajı yollar. Gemiyi tutmak için pozisyon alan Grant süper gücüyle gemiyi durdurur. Böylelikle onun Hayalet olduğu da açığa çıkar. Grant, gemiyi imha etmek için Lucy ile havaya uçmaya başlayınca Doktor, hain bir plan yapmaya çalışan Bay Brock'a UNIT'e haber verdiğini söyler. Ahenk Sürüsü'ne gelen UNIT, binadakileri yakalasa da Dr Sims'teki bireyin kendi askerlerinden birine geçtiğinden habersizdir. Bu arada Grant, Doktor'a daha önce verdiği sözü yerine getirmeye niyetli olduğunu ve süper kahramanlığı bıraktığını söyler. Zaman Lordu ayrılmaya hazırlanırken Lucy ona kendisini neyin üzdüğünü şifreli bir şekilde cevaplamasını ister. Doktor cevap vermeden gider ve Nardole onun arkasından giderken Doktor'un aşkı River Song'u kaybettiğini, şu anda üzgün olduğunu ama tekrar mutlu olacağını söyler. Ardından TARDIS'teki Doktor'a dönmek için oradan ayrılır.