The 50th Anniversary Collection 1963
곡 목록

| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Eternal Circle (Take 4, The Times They Are a-Changin' sessions, 1963년 8월 12일) | 2:57 |
| 2. | Percy's Song (Take 1, The Times They Are a-Changin' sessions, 1963년 10월 23일) | 7:12 |
| 3. | That's Alright Mama"/"Sally Free and Easy (Take 1, The Times They Are a-Changin sessions, 1963년 10월 23일) | 3:12 |
| 4. | Hero Blues (Take 3, The Times They Are a-Changin sessions, 1963년 8월 12일) | 3:46 |
| 5. | East Laredo Blues (Take 1, The Times They Are a-Changin sessions, 1963년 10월 23일) | 3:07 |
| 6. | Bob Dylan's New Orleans Rag (Take 2, The Times They Are a-Changin sessions, 1963년 10월 24일) | 3:23 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 23:37 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Lonesome River Edge (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 0:45 |
| 2. | Back Door Blues (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 1:40 |
| 3. | Bob Dylan's Dream (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 3:42 |
| 4. | You Can Get Her (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 1:08 |
| 5. | Farewell (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 2:26 |
| 6. | All Over You (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 3:44 |
| 7. | Masters of War (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 5:42 |
| 8. | Instrumental Jam (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 1:07 |
| 9. | Keep Your Hands Off Her (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 1:30 |
| 10. | Honey Babe (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 0:55 |
| 11. | Going Back to Rome (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 1:43 |
| 12. | Stealin' (Live, 1963년 2월 8일, Gerde's Folk City) | 1:19 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 25:41 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Ballad of Hollis Brown (Folk Songs and More Folk Songs TV Special, 1963년 3월 3일) | 4:59 |
| 2. | Girl from the North Country (The Oscar Brand Show, March 1963) | 3:02 |
| 3. | Only a Hobo (The Oscar Brand Show, March 1963) | 2:10 |
| 4. | Ramblin' Down Through the World (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 2:11 |
| 5. | Bob Dylan's Dream (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 4:34 |
| 6. | Talkin' New York (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 3:23 |
| 7. | Hiding Too Long (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 2:25 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 22:44 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Ballad of Hollis Brown (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 5:28 |
| 2. | Walls of Red Wing (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 5:43 |
| 3. | All Over You (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 4:04 |
| 4. | Talkin' John Birch Paranoid Blues (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 3:47 |
| 5. | Boots of Spanish Leather (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 4:49 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 23:51 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Hero Blues (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 2:40 |
| 2. | John Brown (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 5:23 |
| 3. | A Hard Rain's a-Gonna Fall (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 7:36 |
| 4. | Dusty Old Fairgrounds (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 5:06 |
| 5. | Who Killed Davey Moore (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 3:25 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 24:10 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Seven Curses (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 5:16 |
| 2. | Highway 51 (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 4:00 |
| 3. | Pretty Peggy-O (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 3:18 |
| 4. | Bob Dylan's New Orleans Rag (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 3:02 |
| 5. | Don't Think Twice, It's All Right (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 3:37 |
| 6. | With God on Our Side (Live, Town Hall, New York City, 1963년 4월 12일) | 6:00 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 25:13 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | James Alley Blues (The Home of Eve and Mac McKenzie, 1963년 4월 18일) | 2:42 |
| 2. | Long Time Ago (The Home of Eve and Mac McKenzie, 1963년 4월 18일) | 3:09 |
| 3. | Only A Hobo (The Home of Eve and Mac McKenzie, 1963년 4월 18일) | 2:22 |
| 4. | Blues Jam (The Home of Eve and Mac McKenzie, 1963년 4월 18일) | 2:12 |
| 5. | A Hard Rain's a-Gonna Fall (The Home of Eve and Mac McKenzie, 1963년 4월 18일) | 7:08 |
| 6. | Honey, Just Allow Me One More Chance (Live, The Bear Folk Club, Chicago, 1963년 4월 25일) | 1:54 |
| 7. | Talkin' John Birch Paranoid Blues (Live, The Bear Folk Club, Chicago, 1963년 4월 25일) | 3:50 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 23:17 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Bob Dylan's Dream (Live, The Bear Folk Club, Chicago, 1963년 4월 25일) | 3:42 |
| 2. | Ballad of Hollis Brown (Live, The Bear Folk Club, Chicago, 1963년 4월 25일) | 5:03 |
| 3. | Talkin' World War III Blues (Live, The Bear Folk Club, Chicago, 1963년 4월 25일) | 5:07 |
| 4. | A Hard Rain's a-Gonna Fall (Live, The Bear Folk Club, Chicago, 1963년 4월 25일) | 7:28 |
| 5. | With God on Our Side (Live, The Bear Folk Club, Chicago, 1963년 4월 25일) | 4:26 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 25:46 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Farewell (Studs Terkel Wax Museum, 1963년 4월 26일) | 2:48 |
| 2. | A Hard Rain's a-Gonna Fall (Studs Terkel Wax Museum, 1963년 4월 26일) | 6:57 |
| 3. | Bob Dylan's Dream (Studs Terkel Wax Museum, 1963년 4월 26일) | 3:44 |
| 4. | Boots of Spanish Leather (Studs Terkel Wax Museum, 1963년 4월 26일) | 4:45 |
| 5. | John Brown (Studs Terkel Wax Museum, 1963년 4월 26일) | 4:47 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 23:01 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Who Killed Davey Moore? (Studs Terkel Wax Museum, 1963년 4월 26일) | 3:14 |
| 2. | Blowin' in the Wind (Studs Terkel Wax Museum, 1963년 4월 26일) | 2:48 |
| 3. | Blowin' in the Wind (Songs of Freedom TV show, New York City, 1963년 7월 30일) | 3:00 |
| 4. | Only a Pawn in Their Game (Songs of Freedom TV show, New York City, 1963년 7월 30일) | 3:35 |
| 5. | When the Ship Comes In (Live,  March on Washington, 1963년 8월 28일) | 3:17 |
| 6. | Only a Pawn in Their Game (Live,  March on Washington, 1963년 8월 28일) | 3:21 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 19:15 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Blowin' in the Wind (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 3:32 |
| 2. | Percy's Song (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 8:48 |
| 3. | Seven Curses (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 4:11 |
| 4. | Walls of Red Wing (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 3:55 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 27:04 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
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| 1. | Talkin' World War III Blues (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 4:51 |
| 2. | Don't Think Twice, It's All Right (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 4:18 |
| 3. | Only a Pawn in Their Game (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 3:53 |
| 4. | Masters of War (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 2:53 |
| 5. | The Lonesome Death of Hattie Carroll (Live, Carnegie Hall, New York City, 1963년 10월 26일) | 5:15 |
| 총 재생 시간: | 총 재생 시간: | 24:31 |
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