그림 형제 (드라마)
에피소드 > 시즌 2

1화. 썩은 이빨
닉은 죽은 줄로만 알았던 어머니가 자신을 구하기 위해 나타난 것을 보고 큰 충격에 빠진다. 닉의 어머니의 습격으로 정신을 잃은 키무라는 결국 출동한 경찰에 체포되어 구류된다. 먼로와 로잘리는 애들린의 마법으로 혼수상태에 빠진 줄리엣을 회복시킬 약을 만들던 중 닉의 집을 찾아갔다가 네 사람이 위험한 대면을 하게 된다. 그 후 닉은 항구에서 일어난 끔찍한 살인 사건의 수사를 맡게 되는데 시체들이 끔찍하게 찢기고 깊은 구멍이 뚫려 있는 것을 보고 범인이 인간이 아니라는 것을 직감한다.
2화. 잠자는 숲속의 공주
닉의 어머니가 모베동을 죽인 뒤 닉은 어머니와 함께 서둘러 병원으로 달려가 로잘 리가 준비해 둔 약으로 줄리엣의 기억 상실 증상을 막으려고 한다. 그 후 FBI 요원들은 살해된 제재소로 호출을 받은 닉은 자신의 총이 현장에 떨어져 있는 것을 보고 당황한다. 이 사건의 수사를 맡게 된 새로운 FBI 요원들은 죽은 캐니거 요원의 마지막 통화 상대가 닉이었다는 사실을 알고 닉을 의심하기 시작한다. 케서린은 레너드 반장이 줄리엣을 깨울 수 있도록 그의 몸을 정화시키는 묘약을 만든다.
3화. 나쁜 달이 뜰 때
행크와 오랜 친구 제럴드는 고등학생인 딸 칼리가 갑작스럽게 실종돼 행크를 찾아간다. 닉은 딸이 걱정돼 고통스러워하는 제럴드가 순간 짐승으로 변하는 모습을 발견하고 행크가 자리를 비운 사이 제럴드에게 자신의 정체를 알린다. 오래전 텍사스에서 ‘코요틀’일족과 함께 살다가 아내와 딸을 데리고 포클랜드로 도망쳤던 제럴드는 자신에게 양심을 품을 아내의 가족들이 딸을 납치했을 가능성을 의심한다. 한편 줄리엣은 의식을 되찾고 건강도 회복하지만 오로지 닉에 대한 기억만은 돌아오지 않는다.
4화. 죽음의 전염병
교통사고 현장에 출동한 닉과 행크는 한 남자가 공원 관리소 차량을 뒤에서 들이받고 트럭 운전자를 폭행하려 했다는 진술을 듣고 사라진 남자를 뒤 쫓아 간다. 부근의 건물로 숨어 든 그자는 닉과 행크를 덮치려 하다가 결국 사살되고 만다. 닉은 죽은 남자가 사실은 ‘라이니근’이라는 베센이었고 부검 결과 황열병에 걸린 환자였다는 것을 알게 된다. 그리고 그자와 접촉한 베센들은 모두 그 병에 전염된다는 것을 알고 치료법을 알아본다.
5화. 양의 탈을 쓴 목사
한 교회의 목사가 은행 계좌에 든 교회 돈이 갑자기 사라진 것을 알고 경찰에 신고한다. 교회의 장부 관리를 담당했던 노먼 브루스터라는 남자를 유력한 용의자로 지목됐으나 나무 분쇄기 속에서 으스러진 노먼의 시체가 발견되자 수사는 새로운 국면을 맞는다. 문제의 교회를 찾아간 닉은 교구민들이 모두 젤렌구트라는 베센이고 목사는 블룻바드라는 기이한 사실을 안 뒤, 먼로에게 교회에 잠입해 위장 수사를 해 줄 것을 부탁한다.
6화. 청부 살인 업자
포틀랜드로 돌아온 앤젤리나는 술집에서 자신을 겁탈하려던 남자를 죽이고 만다. 그런데 어디선가 갑자기 나타난 이들이 앤젤리나를 끌고 가 자신들이 고용한 청부 살인자를 죽였으니 대신 그 일을 완수하라고 요구하고 대가로 2만 5천 달러는 주겠다는 약속까지 한다. 앤젤리나는 그들이 죽이려고 하는 대상이 먼로라는 사실을 알고 깜짝 놀라지만 먼로를 죽이겠다고 말한 뒤 곧장 먼로에게 찾아가 이 사실을 알린다.
7화. 사이코패스
닉과 행크는 주유소 직원이 잔인하게 살해된 현장에서 감시 카메라 영상을 입수해 살인범이 딸로 보이는 어리니 여자아이와 함께 도주하는 것을 보고 추적에 나선다. 로잘리의 가게를 대신 보고 있는 먼로는 한 손님의 약을 제조하다가 큰 실수를 저지른다. 행적이 묘연하던 애들린은 레너드 반장에게 전화해 자신의 어머니를 죽인 게 누구냐고 묻고 레너드는 애들린에게 포틀랜드로 돌아오라고 말한다.
8화. 피노키오의 두 얼굴
한 고등학교에서 학력경시대회 준비를 하고 있던 학생들이 두 명이나 의문스러운 죽음을 당하자 닉과 행크는 어느 학생이 우승에 대한 압박감 때문에 경쟁자를 없애려 했을 가능성을 의심한다. 레너드 반장은 줄리엣을 향한 끓어오르는 감정과 충동을 주체하지 못해 괴로워하다 로잘리의 가게를 찾아가 먼로에게 상듬을 하게 된다. 애들린은 오스트리아 빈에서 션의 이복형을 만나 비밀스러운 대화를 나눈다.
9화. 우는 여인
어린 아들 라파엘을 데리고 강가에서 낚시를 하던 루이즈는 하얀 드레스를 입은 한 여인이 슬피 울면서 강물로 뛰어드는 것을 보고 다급히 그 여인을 구하기 위해 물속으로 뛰어든다. 하지만 물속에서 정신을 차려보니 멀리 강둑에서 그 여인은 아들 라파엘을 데리고 홀연히 사라져 버린다. 이 사건으로 앰버 경고가 발령되자 뉴멕시코주에 살던 발레티나라는 묘령의 형사가 포틀랜드 경찰서에 찾아와 자신이 그 유괴범을 5년째 쫓고 있다면서 자신이 모아 놓은 자료들을 닉과 행크에게 건네고 곧 두 번째, 세 번째 아이들이 유괴될 것이라고 말한다.
10화. 영웅 숭배
한 여자를 납치한 베센들이 잇달아 참혹한 시체로 발견되면서 포틀랜드의 베센 사회는 크게 동요한다. 죽은 베센의 시체에 찍혀 있는 낙인의 모양을 본 먼로는 닉에게 그것이 그림 종족 중 무자비하고 악랄하게 학살을 일삼은 한 혈통의 상징임을 알려 준다. 그리고 닉은 베센들을 죽이지 않고 살려 준 자신을 비난하는 누군가의 전화를 받게 된다.
11화. 식인 괴물의 정체
행크는 자신이 7년 전에 체포했던 총격 살인범 크레이그 페런이 당시 괴물들이 자신을 공격했다고 주장했던 것을 기억하고 그 사건을 다시 조사하기 시작한다. 크레이그 페런은 자신이 총으로 쐈던 두 형제가 괴물로 변했을 뿐 아니라 사람의 고기를 먹는 식인종이라는 주장까지 했으나 결국은 사형 선고를 받았고, 며칠 후면 사형이 집행될 위기에 놓여 있다. 닉과 행크는 두 형제 중 생존자인 존 크리스키의 행방을 알아내고 그자가 정말로 식인 짐승 웬디고라는 것을 알아내지만 사형 집행을 중단시킬 만한 증거를 찾지 못하는 사이 사형 집행일이 다가오고 만다.
12화. 브레멘 음악대
줄리엣은 션과 키스를 하는 광경을 먼로가 보게 되자 당황해 황급히 가게를 떠난다. 먼로는 닉에게 연락해 줄리엣 이야기를 조심스럽게 전하고 줄리엣 역시 다른 사람에게 감정을 느낀다는 사실을 닉에게 고백하려고 한다. 포틀랜드로 돌아온 애들린은 행크와 줄리엣에게 접근하는 한편 닉이 열쇠를 보관해 둔 곳을 찾아내려고 한다.
13화. 왕자의 집착
줄리엣이 감정을 갖게 된 상대가 레너드 반장이란 것을 알게 된 닉은 큰 충격을 받고 반장을 찾아가려고 하지만 먼로는 두 사람이 서로에게 끌리는 것이 애들린의 주문 때문일 가능성이 있다고 보고 흥분한 닉을 만류한다. 션은 닉이 이모로부터 물려받은 트레일러를 찾아 열쇠를 손에 넣으려고 하지만 트레일러 어디에도 열쇠는 보이지 않는다. 먼로로부터 줄리엣과 레너드 반장에 대한 얘기를 전해들은 이 모든 일의 연관성을 짐작하고 포틀랜드로 돌아와 애들린의 주문을 푸는 방법을 찾아내고자 한다.
14회. 가면의 비밀
시내의 한 은행에 가면을 쓴 강도들이 들이닥쳐 총을 쏘며 돈을 털어 간다. 그 현장에 있었던 먼로는 강도들이 가면을 쓴 것이 아니라 ‘보거’를 한 상태에서 그런 범행을 저질렀다는 것을 알고 충격에 빠진다. 마침 이 사건을 수사하게 된 닉과 행크에게 먼로는 베센이 평범한 종족들로부터 강탈을 하기 위해 일부러 변신한 상태의 모습을 보이는 것은 베센 사회의 가장 중대한 규율을 어기는 것이라고 설명해 준다. 한편 로잘리의 치료 덕분에 레너드 반장과 줄리엣은 서로에 대한 감정이 조금씩 사라지고 레너드 반장은 닉에게 애들린이나 왕족의 손에 열쇠가 들어가는 건 위험한 일이니 두 사람이 협력해야 할 필요가 있다고 말한다.