The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased)
곡 목록

| # | 제목 | Source | 재생 시간 |
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| 1. | Hard Times in New York Town (1961년 12월 22일) | home tape recorded by Tony Glover | 2:19 |
| 2. | He Was a Friend of Mine (traditional) (1961년 11월 20일) | Bob Dylan outtake | 4:02 |
| 3. | Man on the Street (1961년 11월 22일) | Bob Dylan outtake | 1:56 |
| 4. | No More Auction Block (traditional) (October 1962) | live at the Gaslight cafe, Greenwich Village | 3:03 |
| 5. | House Carpenter (traditional) (1962년 3월 19일) | Bob Dylan outtake | 4:08 |
| 6. | Talkin' Bear Mountain Picnic Massacre Blues (1962년 4월 25일) | The Freewheelin' Bob Dylan outtake | 3:45 |
| 7. | Let Me Die in My Footsteps (1962년 4월 25일) | The Freewheelin' Bob Dylan outtake | 3:33 |
| 8. | Rambling, Gambling Willie (1962년 4월 24일) | The Freewheelin' Bob Dylan outtake | 4:13 |
| 9. | Talkin' Hava Negeilah Blues (1962년 4월 25일) | The Freewheelin' Bob Dylan outtake | 0:52 |
| 10. | Quit Your Low Down Ways (1962년 7월 9일) | The Freewheelin' Bob Dylan outtake | 2:39 |
| 11. | Worried Blues (traditional) (1962년 7월 9일) | The Freewheelin' Bob Dylan outtake | 2:39 |
| 12. | Kingsport Town (traditional) (1962년 11월 14일) | The Freewheelin' Bob Dylan outtake | 3:29 |
| 13. | Walkin' Down the Line (1963) | demo for the Witmark Music Publishing Company | 2:52 |
| 14. | Walls of Red Wing (1963년 4월 24일) | The Freewheelin' Bob Dylan outtake | 5:05 |
| 15. | Paths of Victory (1963년 8월 12일) | The Times They Are a-Changin' outtake | 3:17 |
| 16. | Talkin' John Birch Paranoid Blues (1963년 10월 26일) | live at Carnegie Hall | 4:25 |
| 17. | Who Killed Davey Moore? (1963년 10월 26일) | live at Carnegie Hall | 3:09 |
| 18. | Only a Hobo (1963년 8월 12일) | The Times They Are A-Changin'  outtake | 3:29 |
| 19. | Moonshiner (traditional) (1963년 8월 12일) | The Times They Are A-Changin'  outtake | 5:06 |
| 20. | When the Ship Comes In (1963) | demo for the Witmark Music Publishing Company | 2:55 |
| 21. | The Times They Are a-Changin' (1963) | demo for the Witmark Music Publishing Company | 3:00 |
| 22. | Last Thoughts on Woody Guthrie (1963년 4월 12일) | poem recited live in concert at New York City's Town Hall | 7:07 |
| # | 제목 | Source | 재생 시간 |
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| 1. | Seven Curses (1963년 8월 6일) | The Times They Are A-Changin'  outtake | 3:49 |
| 2. | Eternal Circle (1963년 10월 24일) | The Times They Are A-Changin'  outtake | 2:38 |
| 3. | Suze (The Cough Song) (1963년 10월 24일) | The Times They Are A-Changin'  outtake | 1:58 |
| 4. | Mama, You Been on My Mind (1964년 6월 9일) | Another Side of Bob Dylan outtake | 2:56 |
| 5. | Farewell, Angelina (1965년 1월 13일) | Bringing It All Back Home outtake | 5:27 |
| 6. | Subterranean Homesick Blues (1965년 1월 13일) | Bringing It All Back Home alternate take | 2:56 |
| 7. | If You Gotta Go, Go Now (1965년 1월 15일) | Bringing It All Back Home outtake | 2:56 |
| 8. | Sitting on a Barbed Wire Fence (1965년 6월 15일) | Highway 61 Revisited outtake | 3:54 |
| 9. | Like a Rolling Stone (1965년 6월 15일) | Highway 61 Revisited alternate take | 1:36 |
| 10. | It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry (1965년 6월 15일) | Highway 61 Revisited alternate take | 3:22 |
| 11. | I'll Keep It with Mine (1966년 1월 27일) | Blonde on Blonde outtake | 3:39 |
| 12. | She's Your Lover Now (1966년 1월 21일) | Blonde on Blonde outtake | 6:10 |
| 13. | I Shall Be Released (Fall 1967) | Basement Tape recording | 3:56 |
| 14. | Santa-Fe (Fall 1967) | Basement Tape recording | 2:10 |
| 15. | If Not for You (1970년 5월 1일) | New Morning alternate take | 3:33 |
| 16. | Wallflower (1971년 11월 4일) | previously unreleased recording | 2:49 |
| 17. | Nobody 'Cept You (1973년 11월 2일) | Planet Waves outtake | 2:41 |
| 18. | Tangled Up in Blue (1974년 9월 19일) | Blood on the Tracks alternate take | 6:51 |
| 19. | Call Letter Blues (1974년 9월 16일) | Blood on the Tracks outtake | 4:27 |
| 20. | Idiot Wind (1974년 9월 19일) | Blood on the Tracks alternate take | 8:52 |
| # | 제목 | Source | 재생 시간 |
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| 1. | If You See Her, Say Hello (1974년 9월 16일) | Blood on the Tracks alternate take | 3:45 |
| 2. | Golden Loom (1975년 7월 30일) | Desire outtake | 4:26 |
| 3. | Catfish (Bob Dylan / Jacques Levy) (1975년 7월 28일) | Desire outtake | 2:48 |
| 4. | Seven Days (1976년 4월 21일) | live performance, Tampa, Florida | 4:00 |
| 5. | Ye Shall Be Changed (1979년 5월 2일) | Slow Train Coming outtake | 4:09 |
| 6. | Every Grain of Sand (1980년 9월 23일) | publishing demo for Special Rider Music | 3:38 |
| 7. | You Changed My Life (1981년 4월 23일) | Shot of Love outtake | 5:14 |
| 8. | Need a Woman (1981년 5월 4일) | Shot of Love outtake | 5:43 |
| 9. | Angelina (1981년 5월 4일) | Shot of Love outtake | 6:57 |
| 10. | Someone's Got a Hold of My Heart (1983년 4월 25일) | Infidels outtake | 4:33 |
| 11. | Tell Me (1983년 4월 21일) | Infidels outtake | 4:24 |
| 12. | Lord Protect My Child (1983년 5월 3일) | Infidels outtake | 3:57 |
| 13. | Foot of Pride (1983년 4월 25일) | Infidels outtake | 5:57 |
| 14. | Blind Willie McTell (1983년 5월 5일) | Infidels outtake | 5:52 |
| 15. | When the Night Comes Falling from the Sky (1985년 2월 19일) | Empire Burlesque alternate take | 5:37 |
| 16. | Series of Dreams (1989년 3월 23일) | Oh Mercy outtake; remixed January 1991 | 5:52 |