木之内みどり
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あした悪魔になあれ （1974年10月10日）
あした悪魔になあれ
作詞：阿久悠／作曲：三木たかし／編曲：三木たかし
月夜の出来事
作詞：阿久悠／作曲：三木たかし／編曲：高田弘
みずいろの手紙
作詞：阿久悠／作曲：三木たかし／編曲：三木たかし
その目がこわい
作詞：阿久悠／作曲：三木たかし／編曲：いしだかつのり
ガラスの靴
作詞：阿久悠／作曲：三木たかし／編曲：三木たかし
めざめ
作詞：阿久悠／作曲：三木たかし／編曲：高田弘
ロコモーション（The Loco-Motion）
作詞：Gerry Goffin／訳詩：あらかわひろし／作曲：Carole King／編曲：いしだかつのり
レモンのキッス（Like I Do）
作詞：Dick Manning／訳詩：みナみカズみ／作曲：Dick Manning／編曲：いしだかつのり
悲しき天使（Those Were the Days）
作詞：Gene Raskin／訳詩：漣健児／作曲：Gene Raskin／編曲：横内章次
トップ・オブ・ザ・ワールド（Top of the World）
作詞：Richard Carpenter／作詞：John Bettis／訳詩：森愛仁霞／作曲：Richard Carpenter／作曲：John Bettis／編曲：いしだかつのり
悲しき16才（Heartaches at Sweet Sixteen）
作詞：Ira Kosloff／作詞：Irving Reid／作詞：Tony Springer／訳詩：音羽たかし／作曲：Ira Kosloff／作曲：Irving Reid／作曲：Tony Springer／編曲：横内章次
ジャンバラヤ（Jambalaya）
作詞：Hank Williams／訳詩：中村小太郎／作曲：Hank Williams／編曲：横内章次
十八歳の今 （1975年12月21日）
おやすみなさい
作詞：阿久悠／作曲：三木たかし／編曲：三木たかし
ひと月おくれのクリスマス
作詞：ちあき哲也／作曲：実川俊／編曲：船山基紀
ひまわりの小径
作詞：林春生／作曲：筒美京平／編曲：三木たかし
誰かが見つめてる
作詞：阿久悠／作曲：都倉俊一／編曲：都倉俊一
いかないで
作詞：宮下康仁／作曲：三木たかし／編曲：いしだかつのり
お嫁に行けないの
作詞：阿久悠／作曲：都倉俊一／編曲：小谷充
雪の匂い
作詞：ちあき哲也／作曲：実川俊／編曲：船山基紀
春の風が吹いていたら
作詞：伊庭啓子／作曲：伊庭啓子／編曲：三木たかし
ほほ染めて
作詞：阿久悠／作曲：都倉俊一／編曲：都倉俊一
黄色いカナリア
作詞：阿久悠／作曲：都倉俊一／編曲：あかのたちお
あの素晴らしい愛をもう一度
作詞：北山修／作曲：加藤和彦／編曲：三木たかし
透明のスケッチ （1976年5月25日）
学生通り
作詞：松本隆／作曲：財津和夫／編曲：松任谷正隆
涙が微笑みにかわるまで（Comment te dire adieu）
作詞：Jack Gold／訳詩：万里村ゆき子／作曲：Arnold Goland／編曲：林哲司
別れの季節（La saison du desamour）
作詞：Gilbert Bécaud／訳詩：中山恵子／作曲：Gilbert Bécaud／編曲：林哲司
何も言わないで
作詞：竜真知子／作曲：実川俊／編曲：林哲司
雨のひとりごと
作詞：竜真知子／作曲：林哲司／編曲：林哲司
ひととき（From the Inside）
作詞：Artie Wayne／訳詩：竜真知子／作曲：Artie Wayne／編曲：林哲司
帰れない私
作詞：竜真知子／作曲：林哲司／編曲：林哲司
シェルブールの雨傘（Les Parapluies de Cherbourg）
作詞：Jacques Demy／英語詞:Norman Gimbel／訳詩：なかにし礼／作曲：Michel Legrand／編曲：林哲司
昨日にさよなら
作詞：竜真知子／作曲：実川俊／編曲：林哲司
不思議な朝（Das erste Mal ist wie ein Wunder）
作詞：Rals Besser／作詞：Henry Mayer／訳詩：竜真知子／作曲：Rals Besser／作曲：Henry Mayer／編曲：林哲司
いじっぱりな私
作詞：松本隆／作曲：財津和夫／編曲：松任谷正隆
レモン色の午後（Smiley）
作詞：Terry Dempsey／訳詩：竜真知子／作曲：Terry Dempsey／編曲：林哲司
グッド・フィーリング （1976年9月25日）
私は今…（Everytime I Sing a Love Song）
作詞：Phyllis Molinary／作詞：Gloria Sklerov／訳詩：竜真知子／作曲：Phyllis Molinary／作曲：Gloria Sklerov／編曲：The Last Show／編曲：船山基紀
ふたりのキャンパス
作詞：竜真知子／作曲：小泉まさみ／編曲：The Last Show
お話し中のあなたへ（Call Collect）
作詞：Des Dyer／作詞：Clive Scott／訳詩：竜真知子／作曲：Des Dyer／作曲：Clive Scott／編曲：The Last Show
マロリーの歌（Le chant de Mallory）
作詞：André Popp／訳詩：竜真知子／作曲：André Popp／編曲：The Last Show／編曲：船山基紀
グッド・フィーリング
作詞：松本隆／作曲：財津和夫／編曲：松任谷正隆
みどりの季節（While You Wait）
作詞：Des Dyer／作詞：Clive Scott／訳詩：円山歩／作曲：Des Dyer／作曲：Clive Scott／編曲：The Last Show／編曲：船山基紀
グッドバイ、18（Seit Sonntag）
作詞：Joachim Heider／訳詩：竜真知子／作曲：Joachim Heider／編曲：The Last Show／編曲：船山基紀
氷イチゴの頃
作詞：松本隆／作曲：財津和夫／編曲：松任谷正隆
秋の手紙（Never Gonna Fall in Love Again）
作詞：Eric Carmen／訳詩：竜真知子／作曲：Eric Carmen／編曲：The Last Show／編曲：船山基紀
兄貴ごめんね
作詞：松本隆／作曲：財津和夫／編曲：松任谷正隆
さくら貝の秘密
作詞：小泉まさみ／作曲：小泉まさみ／編曲：松任谷正隆／編曲：阿部雅士／歌：木之内みどり
硝子坂 （1977年2月25日）
東京メルヘン
作詞：松本隆／作曲：吉田拓郎／編曲：石川鷹彦
フルーツ
作詞：松本隆／作曲：実川俊／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
ヨーヨー
作詞：松本隆／作曲：市川善光／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
ゆめまくら
作詞：松本隆／作曲：小泉まさみ／編曲：The Last Show
シティー・ライト
作詞：松本隆／作曲：マイケル・K・中村／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
五月雨
作詞：島武実／作曲：宇崎竜童／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
ありったけさわやかに
作詞：島武実／作曲：宇崎竜童／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
明日からごめんね
作詞：島武実／作曲：宇崎竜童／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
Good-bye
作詞：島武実／作曲：宇崎竜童／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
硝子坂
作詞：島武実／作曲：宇崎竜童／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
サヨナラの後に…
作詞：島武実／作曲：宇崎竜童／編曲：The Last Show／編曲：瀬尾一三
ジュ・テーム （1977年7月25日）
エニータイム・サンシャイン（Anytime Sunshine）
作詞：Ben Findon／作詞：Peter Shelley／訳詩：遠藤幸三／作曲：Ben Findon／作曲：Peter Shelley／編曲：瀬尾一三
ふっと幸せ…（Torn Between Two Lovers）
作詞：Phillip Jarrell／作詞：Peter Yarrow／訳詩：遠藤幸三／作曲：Phillip Jarrell／作曲：Peter Yarrow／編曲：瀬尾一三
日時計（All）
作詞：Nico Fidenco／英語詩：Raymond Jessel／英語詩：Marian Grudeff／訳詩：遠藤幸三／作曲：Nino Oliviero／編曲：瀬尾一三
色づく夜に（Don't Give Up on Us）
作詞：Tony Macaulay／訳詩：遠藤幸三／作曲：Tony Macaulay／編曲：瀬尾一三
愛の子守唄（Every Day I Love You）
作詞：John Durrill／作詞：Phyllis Molinary／訳詩：遠藤幸三／作曲：John Durrill／作曲：Phyllis Molinary／編曲：瀬尾一三
ジュ・テーム（Je t'aime）
作詞：松本隆／作曲：佐藤健／編曲：瀬尾一三
スキャンダル・スカイ（Toujours du cinéma）
作詞：Patrick Juvet／訳詩：島武実／作曲：Patrick Juvet／編曲：瀬尾一三
青い鳥どこへ（La maison de sable）
作詞：Patrick Lemaître／作詞：Jacques Demarny／訳詩：最首としみつ／作曲：Patrick Lemaître／作曲：Jacques Demarny／編曲：瀬尾一三
悲しい夢（Bella da Morire）
作詞：Alberto Salerno／作詞：Renato Pareti／訳詩：最首としみつ／作曲：Alberto Salerno／作曲：Renato Pareti／編曲：瀬尾一三
愛は風に乗って（Chant avec l'amour）
作詞：Sébastien Balasko／作詞：Daniel Fauré／訳詩：最首としみつ／作曲：Sébastien Balasko／作曲：Daniel Fauré／編曲：瀬尾一三
バラードの偽り（Helle）
作詞：Philippe Sarde／訳詩：島武実／作曲：Philippe Sarde／編曲：瀬尾一三
横浜いれぶん （1978年3月25日）
Yellow & Blue
作詞：島武実／作曲：加瀬邦彦／編曲：佐藤準
横浜いれぶん
作詞：東海林良／作曲：大野克夫／編曲：船山基紀
独白（モノローグ）
作詞：東海林良／作曲：大野克夫／編曲：船山基紀
ビュッフェから
作詞：三浦徳子／作曲：佐瀬寿一／編曲：佐藤準
さよならの理由（わけ）
作詞：東海林良／作曲：大野克夫／編曲：船山基紀
まだ手探りしている天使
作詞：三浦徳子／作曲：かまやつひろし／編曲：佐藤準
チャイナ・ドール
作詞：島武実／作曲：加瀬邦彦／編曲：船山基紀
ハーフ・ムーン
作詞：島武実／作曲：加瀬邦彦／編曲：船山基紀
水かがみ
作詞：三浦徳子／作曲：佐瀬寿一／編曲：佐藤準
悪魔になれない
作詞：東海林良／作曲：大野克夫／編曲：船山基紀
苦いルージュ （1978年7月25日）
漂いながら…
作詞：三浦徳子／作曲：出門英／編曲：大村雅朗
MON AMOUR, I LOVE YOU
作詞：三浦徳子／作曲：林哲司／編曲：林哲司
サマー・フェスティバル
作詞：小林和子／作曲：後藤次利／編曲：後藤次利
海の百合
作詞：三浦徳子／作曲：出門英／編曲：大村雅朗
ひと夏の兄妹
作詞：東海林良／作曲：大野克夫／編曲：船山基紀
渇いた都会
作詞：小林和子／作曲：佐瀬寿一／編曲：船山基紀
NO, NO, NO
作詞：小林和子／作曲：後藤次利／編曲：後藤次利
苦いルージュ
作詞：小林和子／作曲：佐瀬寿一／編曲：船山基紀
木曜にはきっと…
作詞：三浦徳子／作曲：林哲司／編曲：林哲司
白い馬
作詞：三浦徳子／作曲：林哲司／編曲：林哲司
お元気ですか? 木之内みどり with Love （1982年9月21日）
硝子坂
学生通り
グッド・フィーリング
東京メルヘン
横浜いれぶん
無鉄砲
嘆きの天使（未発表曲）
作詞：小林和子／作曲：佐瀬寿一／編曲：船山基紀
さくら貝の秘密