New Beginnings
楽曲解説

Medusa
プロデューサーのユース（英語版）とのセッション以前からデモが存在しており、リフを聴いた布袋の長女が「なんかサムライっぽいね」と評したという。ユースからは「アロハ・カトマンズ」という仮タイトルで呼ばれていた。
「メデューサ」というタイトルとなった経緯は、曲中で繰り返される"ガンガン キャーン"というギター・フレーズを、目を見開いたメデューサとそれを見て石へと変わる人々としてイメージしたとのこと。同時に石化した人々を戻すのはメデューサの涙だけというストーリーも、この楽曲の持っている"怖いんだけど儚い、切ない"というイメージと合致したという。
次作『STRANGERS』にも収録されている。
Walking Through the Night (Feat. Iggy Pop)

イギー・ポップがボーカルと作詞で参加している。
もともとは布袋がiPhoneに収録していたリフを発展させた楽曲である。
デモが出来上がった時点で個性的な男性ボーカリストに歌ってほしいという草案があり、Noko 440（英語版）の推薦でイギー・ポップへのオファーに至った。ダメもとでデモテープを送り返事を待っていたところ、いきなり仮歌の入った音源が返ってきたとのことで、歌メロや歌詞はトラック5の「How the Cookie Crumbles」と共にイギーへ一任している。イギーとのコラボレーション実現には、2014年3月6日に共演を果たしたローリングストーンズのプロデューサーであり、イギーの友人でもあるドン・ウォズの推薦もあったとのこと。
イギー・ポップ曰く「夜中に煌々と灯りがついている新宿の街で、孤独で、性的に傷つきやすく、怒りも抱えているような状況を想像して、ちょっと悶々とした感じで書いた。夜中に独りでいると、いつの間にか自分の人生について考えている、というような事も込めている」とのこと。
アルバムリリースに先駆け、2015年9月17日にiTunesにて先行配信された。次作『STRANGERS』にも収録されている。
余談だがイギー・ポップと布袋の交流は本作が初めてではなく、BOØWYの『PSYCHOPATH』レコーディングでベルリンへと向かう際に偶然イギーと飛行機が同じになり、空港でサインをもらおうかドキドキしていたところ、イギー側から「うちのカミさんが君のファンなんでサインしてくれ」と声をかけられたという。
Kill or Kiss

布袋曰く、イントロのギターフレーズはこれまでにない新たな実験的アプローチが施されている。
ブックレットには記載されていないが歌詞が存在し、同じフレーズが繰り返される。この歌詞は、次作『STRANGERS』で確認できる。
次作『STRANGERS』に、シェイ・シガー（英語版）をボーカルに迎え、ギターテイクを新録、歌詞も追加および一部変更されたニューバージョンが収録されている。
New Chemical

布袋と岸利至で制作した楽曲であり、そのデモを踏まえてNoko 440と遊んだ楽曲。ほぼデモテープのままとのこと。
当初ロンドンのスタッフからはあまり受けが良くなかったが、布袋が「これは絶対ステージで楽しい曲だから」と主張し、2014年7月に出演したCornbury Music Festival（英語版）等で披露した結果、スタッフ陣も納得したという。
次作『STRANGERS』にラムシュタイン / エミグレイト（英語版）のリヒャルト・Z・クルスペをゲストに迎え、この楽曲をベースにアレンジした「MOVE IT」が収録されている。
How the Cookie Crumbles (Feat. Iggy Pop)

イギー・ポップがボーカルと作詞で参加している。
タイトルの「How the Cookie Crumbles」とは英語の慣用句であり、何かがうまくいかない時に「世の中そんなもんさ」といったニュアンスで使われる。
"The Cookie Crumbles（クッキーが砕ける）"というニュアンスから「地球をクッキーに見立て、人間がバカをやると世界が崩れていくことの比喩」としている。歌詞全体は自身をパンクな日本人に見立て、その視点から白人街にいる野良犬が愛を求めるイメージで描いたと語っている。
当初はセイント・ヴィンセントにボーカルをオファーするという草案もあった。
2015年6月15日、ヨーロッパ全土にて配信された。
次作『STRANGERS』にも収録されている。リリック・ビデオも制作され、YouTube上と『STRANGERS』の特典DVDに収録されている。
Barrel of My Own Gun

布袋とNoko 440とキーボードとドラムで2日間やったセッション・テイクをNoko 440が発展された楽曲。
トラック4の「New Chemical」とは対照的に、この楽曲はNoko 440主導で作業が進められた。
曲中にある"Looking down the barrel of My Own Gun"は直訳すると「銃身を（銃口から）覗き込む」、転じて「危機が迫っている、切羽詰まった状況や恐怖に直面している」ことの比喩である。
次作『STRANGERS』にも収録されており、名義が「HOTEI FEATURING NOKO」に変更されている。
Sons of Sorrow

「ロンドンに暮らしていると、ガザ地区やパレスチナなど世界の問題や哀しみが日本よりもダイレクトに届いてくる。そうした環境の中で戦うことの悲しさを伝えられたらというコンセプトとなり、それが"Sons of Sorrow (悲しみの息子たち)" というタイトルに表れている」とのこと。
当初は宇宙戦争のようなイメージで描かれていた。
Texas Groove (Feat.Vula Malinga ）

ヴーラ・マリンガ（英語版） がボーカルとバッキング・ボーカルで、ラドーナ・ハーレー・ピーターズがバッキング・ボーカルで参加している。
ほぼデモテープのままの仕上がりとなり、"Texas Groove"というタイトルもデモテープの仮タイトルがそのまま採用となった。
次作『STRANGERS』にて、ボーカルにシェイ・シガー（英語版）をボーカルに迎えたニューバージョンが収録されている。
Into the Light

当アルバムのツアーは、この「Into the Light」がツアータイトルとなっている。
当初は"David Lynch"という仮タイトルが付けられていた。
次作『STRANGERS』にも収録されている。
The Living

当曲はもとより、布袋は「（プロデューサーの）レオのすごいところは僕の弾いたアルペジオの一音一音に余韻を持たせたり、輪郭を際立たせる為のバックグランドをつけるところ。ひとつひとつの音が色彩を滲ませながら次の音に影響していくようなすごく緻密な音作りをしている」と語っている。
Departure

プロデューサーのスティーヴ・リプソン（英語版）が出したループに対してキーも決めずにギターを弾き、良かった部分を引き出してコードを加えていくという手法で楽曲を完成させた。
当初布袋はイントロがデヴィッド・ボウイの「チャイナ・ガール」に似ているという理由で収録をためらったが、スティーヴ・リプソンから「チャイナ・ガール？100万年前の曲だぜ」とジョークで返され、収録を決意したという。
当初はこの楽曲をアルバムの1曲目とする草案もあった。
次作『STRANGERS』にも収録されている。
Trick Attck - Theme of Lupin The Third -

映画『ルパン三世』のメインテーマであり、当アルバムリリースに先駆けてiTunesやレコチョクなどにて配信されている。布袋曰く「(当アルバムの) ボーナス・トラック」。
スティーヴ・リプソンがミックス・エンジニアとして当楽曲に携わっている。