stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル・魂のラジオ
番組概要 > 季節もの・一発コーナー

2008年2月9日、福山によるギター講座「MASHA's Guitar Camp」（ビリーズブートキャンプのパロディ）が開始され、番組内ユニットSOH+（ソウプラス。福山プロデュース、KOH+のパロディ）結成。荘口がボーカル、福山がコーラスとギター担当。以降、荘口の生歌付で、ラジオなのに福山がギターコードを教えている。徐々にやらなくなっていったが、荘口の不惑の40歳の誕生日記念として約3ヶ月ぶりに復活し、ユニットのテーマソングである「Stand by Me」を披露した。
2008年、福山が私設するバイクチーム「有楽町crazy horse」の6回目の旅でスウェーデンを訪れた際、道中で島津ゆたかの「ホテル」の歌詞がすごいということに気がついた福山により、帰国後しばらく「すごい歌詞の歌のコーナー」が続いた。奥村チヨ「恋の奴隷」、黒沢年雄「仮面舞踏会」「時には娼婦のように」などが取り上げられたが、その中でも松崎しげる「愛の6日間」が福山のお気に入り。このコーナーではなかにし礼がカリスマ的な存在となっていた。
年始めには毎年必ず「○○年（その年の西暦が入る）はこの子を抱け！売れ筋グラビアアイドルカレンダー」が開催される。荘口の唯一の持ち込み企画であり、荘口が厳選したグラビアアイドルのカレンダーがランキング形式で紹介される。上位者のカレンダーは実際に数人分持ち込まれ、福山がプロの目で審査する。水着の使い回しや被写体の撮り方、はてはテクスチャーにまでコメントが及ぶかなりマジな企画。福山は日々スケジュールに追われているはずなのに、アイドルの名前をよく当てる。この放送は実際にカレンダーの売れ具合にまで影響を及ぼすらしく、関係者らは真剣に耳を傾けている。荘口は関係者に会うとお礼を言われたり、いつラジオにゲストに行けばいいか聞かれるらしい。
クリスマスの時期には、悲惨なクリスマスを迎えた・迎える予定のリスナーのために、福山・荘口・放送作家の小原がそれぞれクリスマスプレゼントを自腹一万円以内で用意する企画「福山・荘口・作家小原の自腹一万円プレゼント」が行われる。本人たちは互いが用意したプレゼントについては番組内で発表するまで一切知らず、誰のプレゼントが最も好評か毎年熱い勝負が繰り広げられる（小原のものが好評な傾向にある）。プレゼントは、最も切実なリスナーにそれぞれ送られる。
2009年8月は「真夏のイケメン月間」と題して城田優、平岡祐太、小池徹平をゲストに招いた。
夏になると、乱れがちな若者の恋と性の悩みを解決するお悩み相談のコーナーが1 - 2週間に渡って放送される傾向にある。
2008年10月、福山が「男性が選ぶ理想のカラダランキング」第2位にランクインした際、「ほんとにリクエストがあるなら次にCD出す時に袋とじでもなんでもする。必然性のある理由が欲しい」と発言し、リスナーの暴走の結果「福山雅治、わたしだったらこう脱がす!」というコーナーが生まれた。あまりにも過激な内容に荘口が爆笑し、メールが読めなくなったこともあった。
2009年1月、福山は大河ドラマ終了後の2011年には不動産業をやりたいと発言し、「ふくやマンション」と名づけたマンションが誕生した。
2010年5月、福山が出演中の大河ドラマ「龍馬伝」の台本を持ち込み、武田鉄矢扮する勝麟太郎と、近藤正臣扮する山内容堂の本気のモノマネを披露。そのクオリティーの高さをファンが絶賛し、龍馬・勝・容堂を福山が一人で演じ切る「ひとり龍馬伝」がスタート。ファンから演じてほしいシーンのリクエストが殺到したが、福山は武市半平太や岡田以蔵をモノマネすることができない（武市のモノマネはすることもある）ため、リスナーから募ることになり、次いで「魂の龍馬伝」がスタートした。リスナーは通常と同じ名前、住所、年齢のほかにモノマネできるキャラの名前を添えて応募し、福山と荘口が電話をかけて（このとき福山は山内容堂（近藤正臣）のモノマネでリスナーに話しかける）モノマネしてもらい、厳しく審査する（出来が悪い場合は「投獄」となる）。ドラマの放送終了に合わせ、リスナーから募集した名シーンをみんなで演じるという壮大な計画が進行していたが、いつの間にか立ち消えてしまった。
2010年8月、マイケル・ジャクソンの「シー・ドライヴス・ミー・ワイルド」の一部が「福山雅治」と言っているように聞こえるというメールがあり、盛り上がったため、福山や荘口、その他芸能人などの人名に聞こえる所謂「空耳アワー」を募集したところ、コーナー化した。ただし福山の厳しい審査をクリアできるクオリティーのものは少ない。福山のお気に入りは「廃墟の街/ボブ・ディラン」（我輩は宅麻伸、と聞こえる）や「C U WHEN GET THERE/Coolio」（荘口、変なパー、と聞こえる）など多数。
2010年9月、同じ事務所に所属する深津絵里がモントリオール世界映画祭で最優秀主演女優賞を受賞したことに話が及ぶと、福山が対抗して「今年もこの季節がやってきたね」と発言し、毎年やっているという設定で「魂ラジアワード」が発足した。
数年に一度、思い出したように「基本的な質問」というコーナーが放送される。今更すぎて今では雑誌の取材などでも全く質問されなくなってしまったようなこと（好きな色・好きな食べ物・最後の晩餐のメニューなど）に答えていくという、原点回帰というか初心に帰るコーナー。
2013年から福山が誕生日の毎年２月になると童貞向けのコーナーで『大童貞祭』が放送されている。放送の中身は『童貞の出来る法律相談所』や『童貞限定エロなぞなぞテレフォン』等でなぞなぞテレフォンでは「童貞喪失プレゼント」がリスナーにプレゼントされる。本放送の前後では下ネタに関する投稿が増えている。2014年の大童貞祭では福山と同じアミューズ所属のさくら学院を大童貞祭のイメージキャラクターにしようとラジオで発言したが「年齢が低すぎる」とアミューズのスタッフからNGが出され、当時同じくアミューズに所属していた小松彩夏と平田薫がイメージキャラクターになった。
出演者 > パーソナリティ

福山雅治
出演者 > アシスタント

荘口彰久
（2004年5月までニッポン放送アナウンサー→フリー）
スポンサー

現在放送されているオールナイトニッポン（25:00 - 27:00）と違い、番組前半はローカルセールス枠である。このため、番組中盤まで放送局によってコマーシャルが流れたり、放送局の番組宣伝が流れたり、フィラー音楽が流れたりしている。
放送開始時からニッポン放送ではメインスポンサーがついており、タイトルの頭にスポンサー名を称した冠タイトルがついて正式名称となっている。2014年10月4日からは「ジャパネットたかた presents 福山雅治の-」となっている。なお、ニッポン放送以外のネット局でも24時台最初のCMゾーンで同社のCMが放送されている（但しPT扱い）。
なお、ニッポン放送のみ23:30の番組開始時に福山が冠タイトルをコールしているが、2005年12月17日放送分までは地方局でも流れている所はあった（現在地方局では冒頭の数秒間無音になっているところがほとんどである）。なお、メインスポンサー単独の提供ではなく、そのスポンサーを含む複数社の提供である。
2000年3月から2002年9月までは、「ドリアン助川の正義のラジオ」のスポンサーだったベネッセコーポレーションがスポンサーであり、ニッポン放送での正式タイトルは「進研ゼミチャレンジトークタイム 福山雅治の-」となっていた。
2002年10月から2007年9月までは大手製菓会社のカルビーがスポンサーについており、ニッポン放送での正式タイトルは「カルビー ミッドナイトブレイク 福山雅治の-」となっていた（ただし、番組後半でカルビーが全国スポンサーとなり、ネット局でもカルビーのCMが流れていた。）。
2007年10月から1ヵ月間はメインスポンサーはなく、ニッポン放送ではDHC・東京ガスの複数社による提供となっていた。この期間に限り、ニッポン放送でも冒頭の数秒間は無音になっていた（なお、このころから全国スポンサーが再び無くなった）。
2007年11月から2008年10月まで江崎グリコが冠スポンサーになり、ニッポン放送での正式タイトルは「オトナノグリコ precious time 福山雅治の-」となっていた。これは福山がグリコの「アーモンドプレミオ」のCMに出演していたためと思われる。なお、ホームページ上では冠タイトルが「オトナノグリコ-」となっていたが、放送では「オトナグリコ-」とアナウンスされた。ちなみに、グリコのテレビCMも同じく、テロップに「オトナノグリコ」となっているが、ナレーションは「オトナグリコ」となっている。
2008年10月から2009年10月3日までは再びメインスポンサーがなくなり、かつてグリコのCMが流れていた部分ではフィラーが流れていた。また、この期間は再びニッポン放送でも冒頭の数秒間は無音になっていた。
CMおよびフィラー後のジングルでは、正式タイトルバージョンと、短縮バージョン（「福山雅治(の)・魂のラジオ 」のみ）が存在する。ジングル内のタイトル読みは福山本人。2008年10月4日の『容疑者Xの献身』公開後数週間は、映画を見た観客の感想が流れる特別バージョンが放送されていた。
2009年10月10日から2014年9月27日まで、福山がTVCMに出演している東芝REGZA、および福山の出身県である長崎県がスポンサーになり、ニッポン放送での正式タイトルは「東芝レグザ precious memories 福山雅治の-」となった。2010年4月17日からは「東芝レグザ GREAT JOURNEY 福山雅治の-」、2011年4月9日からは「東芝レグザ PREMIUM TIME 福山雅治の-」、2014年4月5日からは「TOSHIBA presents 福山雅治の-」となっていた
東芝REGZAがメインスポンサーとなった際、記念のプレゼントとして42型REGZAが1台提供された。キャッチコピーの「記憶するREGZA」を踏まえて、今までの放送で最も記憶に残っている「記憶する魂ラジ」という題でメールを募集し、その中からランダムに選んだリスナーに「魂の電話」をかけ、合言葉が言えたら当選という形でプレゼントした（福山・荘口のサイン入り）。ちなみに合言葉は福山がツアー中・「龍馬伝」撮影先で実践しているトレーニングメニューだった。CELL REGZA発表後は52型が1台提供されたため、同じ方法でリスナーにプレゼントした。合言葉は、カタログに載っている宣伝文句の一節だった。その後も、新製品が発売されるたびにプレゼント企画が行なわれた。ラジオ番組でのリスナープレゼントとしては異例の豪華商品であるため、簡単には渡せないということで、エロなぞなぞやジャンケン勝ち抜きバトル（空気を読まずリスナーに勝ちまくる荘口は顰蹙を買った）など、徐々にハードルが上がっていった。
2010年10月からはネットワークセールス枠として、2010年10月 - 2012年3月はアクサ生命保険、2012年4月 - 2014年3月はJA共済、2014年4月 - 2014年12月はジャパネットたかた、がネットスポンサーとなっていた。2015年1月 - 3月は川口技研がネットスポンサーに入っている（23時台に放送。但しPT扱い）。
なお、フィラーは番組中のみでなく、24時58分40秒からも発生しており（通常番組終了は59分までであるため）、その間はフィラーとしてU2のWith Or Without Youが流れる。
レギュラーコーナー

番組は福山と荘口がリスナーから寄せられたその週のテーマに沿ったメールを紹介しながらフリートークを展開していくため、オールナイトニッポンやTalking F.M.に見られるような投稿コーナーは存在しない。ラジオとしては異例とも言えるほどアバウトな台本しかなく、荘口や小原を始めスタッフ陣も福山が本番で話し出すまでその週の流れは全く読めない。その場のノリで話が移っていくため、急遽リスナーからメールを募集したり、次の国民投票の内容が決まったり、新コーナーが発足したりする（季節・一発コーナーを参照）。話しているうちに方向がズレていき、本人たちも「これ何の話だったっけ？」と言い出すこともしばしば。
レギュラーコーナー > 魂のリクエスト

通称：魂（たま）リク。
番組の最後を飾るコーナーである。リスナーからリクエストされた曲を福山が弾き語りで歌唱する。リスナーはリクエストの際、曲名とそれにまつわるエピソードなども書くことになっている。採用されたメールは実際に福山が読み上げる。元々、福山は『オールナイトニッポン』開始当初から「スタジオライブリクエスト」と称してリスナーからのリクエストに応じた弾き語りのコーナーを敢行していたため、その流れを汲んでいる。
福山自身の曲がリクエストされる他に、福山が影響を受けたアーティスト浜田省吾・泉谷しげる ・中島みゆき・SION・事務所の先輩であるサザンオールスターズといったアーティストから、福山と同世代のスピッツ・山崎まさよしといったアーティストまでリクエストされる曲は幅広い。また洋楽のカバーが歌われることもある。
荘口はこのコーナーの間はブースから出ているため、福山が１人きりの空間で弾き語る。ただし笑い声などはたまに入ることがある。
ほとんど毎週行なわれる、この番組ではほぼ唯一のレギュラーコーナーであるが、どうしても外せない告知や報告、福山自身のコンディションの事情で休止したこともある。後者の例としては、2006年3月18日放送分にて数日前に親知らずの抜歯をしたため、大河ドラマ『龍馬伝』の撮影期間中にあまりにも喉を酷使した状態であるとして大事を取って休止したことが数度あった。
福山はこのコーナーを非常に重視しており、採用された歌が持ち歌でない場合は本番のかなり前にスタジオ入りして練習する（ただし多忙を極めるようになってからは、番組開始ギリギリでブースに飛び込んでくることもある）。タイミングが合えば、スタジオでレコーディングした高音質の音源を放送することもある。
カルビーがメインスポンサーだった2002年10月 - 2007年9月の間は採用されたリスナーには「カルビーの魂の福袋」（カルビー商品の詰め合わせ）がプレゼントされていた。また、2007年11月以降は採用されたリスナーには「オトナノグリコ魂の袋詰め」（江崎グリコ商品の詰め合わせ）がプレゼントされている。
2002年10月 - 2008年4月12日放送までは福山本人が予告を担当していたが（ただし数回録り直しは行なっていた）、2008年4月19日からアシスタント･荘口彰久が予告を担当している。交代の理由は不明。
なお、2009年7月より予告が廃止された。理由は不明。
2011年1月29日、サッカー生中継のため、関東圏のみ放送が前半30分で終了することになった際、関東のリスナーのためにSOH+を復活させ、30分間「魂リクスペシャル」と題して数曲を歌い通す異例の放送となった。
阪神・淡路大震災の特別プログラムの週は「俺の魂のリクエスト」と呼ばれる。
2012年3月31日は岡村隆史（ナインティナイン）がゲスト出演、自身の新しいレギュラー番組である「家族になろう（よ）」の題字を福山に書いてもらった後に「家族になろうよ」をセッションした。
2000年
03月25日 Heart
04月01日 遠くへ
04月08日 巻き戻した夏
04月15日 Squall
04月22日 桜坂
04月29日 All My Loving
05月06日 愛は風のように
05月13日 もっとそばにきて
05月20日 恋人
05月27日 IN MY HEART
06月03日 アクセス
06月10日 you
06月17日 fellow
06月24日 桜坂
07月01日 約束の丘
07月08日 そのままで・・・
07月15日 夏休み (吉田拓郎)
07月22日 ZOO (ECHOES)
07月29日 もうひとつの夏休み (浜田省吾)
08月12日 とんぼ (長渕剛)
08月19日 you
08月26日 Peach!!
09月02日 HELLO
09月09日 遠い旅
09月16日 You Can Dance
10月07日 HEY!
10月14日 ぼくの朝
10月21日 HEY!
10月28日 がんばれがんばれ (SION)
11月04日 家路
11月11日 Hey Jude (The Beatles)
11月18日 明日へのマーチ
11月25日 遠くへ
12月02日 12月 (SION)
12月09日 Happy Xmas (John Lennon)
12月16日 この国を
12月23日 Heart of Xmas
12月30日 桜坂
レギュラーコーナー > 魂の電話

リスナーとの生電話のこと。ただし、放送が録音である場合はこの限りではない。他の番組でもリスナーに電話をつなぐことはあるが、この番組ほど多くない。
電話がつながると女子なら「マシャマシャ」、男子なら「マシャ、電話」というジングルが流れる。
なお、電話では福山が「もしも?」と言ったら、リスナーは「マシャマシャ」と答えるのだが、それが分からなかったリスナーが「もしも」あるいは「もしもし」と答えた例もあった。たまに「こんバイク」と答えたリスナーもいた。
番組開始から数年間は、ひとつの電話で会話が盛り上がってしまい、長電話になったら「マシャ、そろそろおしまーい」というジングルも存在した。
なお、2009年2月14日放送分では「マシャマシャ」のジングルが流れなかった。
スタッフ

初代ディレクター：神田比呂志（現フジテレビ製作部、『ナインティナインのオールナイトニッポン』3代目ディレクター）
2代目ディレクター：森弘（現在はニッポン放送を退社）
3代目ディレクター：節丸雅矛（プロデューサー。同局 <現在はフジテレビ> の山本麻祐子アナウンサーの夫。後に早朝番組の担当へ異動）
4代目ディレクター：金栗英彦
5代目ディレクター/プロデューサー：節丸雅矛
6・8代目ディレクター：角銅秀人（他には『ナインティナインのオールナイトニッポン』の5代目ディレクターや『AKB48のオールナイトニッポン』等を担当。担当期間・2005年頃 - 2008年3月1日、2009年7月頃 - 2012年3月31日）
7代目ディレクター：青木潤（デジタルソリューション部へ異動、角銅とは同期。担当期間・2008年3月8日 - 2009年6月頃）
9代目ディレクター：松岡敦司（担当期間・2012年4月7日 - なお、魂ラジ担当は2005年から、ADとしてのスタートで、2006年に営業局に異動になり、2010年に制作部に復帰して、また魂ラジのADを担当し、足かけ7年で、2012年4月にディレクターに昇格した。）
その他のディレクター：高田陽平（1998年入社、2006年から担当、1974年 - 。他には『テリー伊藤のってけラジオ』のディレクターも担当）。
放送作家：小原信治
AD：テイ林佑介（2006年入社、2006年10月から担当）
ミキサー：若林千真
スタッフ > 過去の放送作家

石川昭人（石川はかねてより福山や荘口（当時はアナウンサー）と親交があり、オールナイトニッポン火曜1部を担当していたシンガーソングライターの石川よしひろにちなんで、福山や荘口から「石川アニキ」と呼ばれている） 2006年10月をもって引退。
川島カヨ（『ナインティナインのオールナイトニッポン』の作家も兼ねて担当）2006年10月に引退。
シリーズの終焉とその後

こうして、1992年1月から放送開始し、一旦の中断期間を経て2000年3月に『魂のラジオ』として復活するも、前述したように2015年3月28日をもって番組が終了。これにより、空白期間を含め23年3ヶ月にわたって放送されていた福山雅治のオールナイトニッポンシリーズが幕を閉じた。なお、番組終了については福山自身が決断したといい、2014年に入って関係者に対して伝えていた。福山は2014年12月13日の放送の中で「深夜放送のパーソナリティーを卒業します」とした上で、「1番（の理由）は生放送を続けていくのが難しい」「体力的に厳しい。眠いな、と」と話した上で、理由を説明し、リスナーにお詫びした。なお、福山がラジオの深夜放送をするのが厳しいと思い始めたのは、「2010年の『龍馬伝』のとき」だったという、また、福山は「ぼくにとって、深夜の生放送というのがラジオをやる上で大切なポイントだった」とニッポン放送側から打診された別の時間帯での番組継続を辞退した理由についても語った。当日番組開始前には約3,000人、終了後には1,000人のファンがニッポン放送本社前に駆けつけた。
番組終了後の2015年4月8日に「魂リク」の厳選音源を収録したCDアルバム『「魂リク」』が発売されることが明らかになった。
番組終了から1年後の2016年3月19日に本放送時と同時間帯にて一夜限りの復活放送を果たす。ゲストはバカリズム。その約2週間前にフジテレビ系で放送されたバカリズム脚本の4夜連続ドラマスペシャル『桜坂近辺物語』に福山が企画協力で携わった縁で、劇中に当番組の放送場面を入れようという福山の発案により、一夜限りの復活が決定した。
2023年2月19日『オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン55時間スペシャル』の中で8年ぶりに23時 - 25時枠で復活。
2024年3月15日『オールナイトニッポンGOLD』枠にて前述の特番以来1年ぶりに再登板し、『福山雅治のオールナイトニッポンGOLD 睡眠は金なり』を収録で放送。オープニングテーマは『オールナイトニッポンGOLD』や25時台の『オールナイトニッポン』と同じく『BITTERSWEET SAMBA』であったが、番組のジングルは『魂のラジオ』で使用されていたものを流用し、荘口もアシスタントとして出演した。
ネット局

北海道では、当初STVラジオがネットしていたが、2002年3月でネット中止。2002年4月 - 2003年9月の間、北海道ではネットが中断したが、2003年10月より北海道放送でネット再開。
福岡県では、KBCラジオではなく番組開始当初からJRN単独のRKBラジオがネットしている。
また中京広域圏ではNRN加盟局である東海ラジオがネットしている。プロ野球期間中はナイター中継延長の場合は本番組の前にある4番組が繰り下げで放送されるため、時間短縮になる場合がある。この項を参照。
東北放送・山形放送・南日本放送は2000年10月に、山梨放送・中国放送は2002年4月に、ラジオ沖縄は2004年4月に、茨城放送は同年10月に、KBS京都は2005年10月に、ABCは2010年4月にそれぞれネット開始。
大阪府や兵庫県については、2010年4月3日の放送までは朝日放送・毎日放送・ラジオ大阪といった在阪局やラジオ関西（独立局だが一部ニッポン放送の番組をネットしている）がネットしておらず、KBS京都もノイズが入る場合が多いため困難な受信状態を強いられていたが、2010年4月10日放送分よりABCラジオがネットを開始したため、関西圏での聴取もほぼ可能となった。
NRN系のラジオ局では栃木放送でも放送されていないほか、和歌山放送は2009年3月28日をもって打ち切りとなった。なおIPサイマルラジオradikoを利用すれば栃木県ではニッポン放送、和歌山県ではABCラジオにより聴取可能である。
また沖縄県では、ラジオ沖縄も2009年3月28日を以って一旦打ち切りとなったが2012年4月7日からネット再開することになった。
また福山の出身地である長崎県では、県内唯一の民間中波放送局である長崎放送がネットしている。
本番組が有事のためLF制作のNRN報道特番に差し替えられた場合、NRN非加盟のネット局でもそのまま報道特番をネット受けする（HBCやRKBは、TBSラジオがJRN報道特番を組まない場合のみ）。この場合、本来のNRNへのニュース配信担当局（STVラジオやラジオ大阪など）でも放送されるため、地域によっては複数の局で同一内容の報道特番が放送されることになる。
2014年4月1日より開始されたradikoプレミアムのエリアフリー聴取ではレギュラー放送の最終回まで配信されなかった。
全国のネット局の詳細について、オールナイトニッポン#一覧を参照のこと。
ムーンライトながら

| ムーンライトながら |
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 臨時化後の「ムーンライトながら」 （2013年12月15日 浜松駅）
概要
国:   日本
種類:  快速列車
現況:  廃止
地域:  東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・岐阜県
前身:  普通列車（大垣夜行）
運行開始:  1996年3月16日
運行終了:  2009年3月13日（定期運転） 2020年3月29日（臨時運転）
運営者:  日本国有鉄道（国鉄）→ 東日本旅客鉄道（JR東日本） 東海旅客鉄道（JR東海）
路線
起点:  東京駅
終点:  大垣駅
営業距離:  410.0 km（東京 - 大垣間）
使用路線:  JR東日本：東海道本線（JR東日本） JR東海：東海道本線（静岡地区・名古屋地区）
車内サービス
クラス:  普通車
座席:  全車指定席
技術
車両:  記事参照
軌間:  1,067 mm
電化:  直流1,500 V
最高速度:  110 km/h
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定期列車時代の「ムーンライトながら」（2007年9月 名古屋駅）
ムーンライトながらは、かつて東海道本線東京駅 - 大垣駅間で運行されていた夜行快速列車である。当初は定期列車であったが、2009年（平成21年）3月14日以降は臨時列車として運行されていた。
本記事では、東海道本線における夜行普通列車の沿革についても記述する。
概要

「ムーンライトながら」は1996年（平成8年）3月16日のダイヤ改正の際、それまで東京駅 - 大垣駅間で運転されていた通称「大垣夜行」を代替する形で設定された。
1889年（明治22年）7月に東海道本線新橋駅 - 神戸駅間が開業したことにより、同区間で運転された1往復の夜行列車が東海道本線の夜行列車の起源といえるが、当時の列車は特に夜行を意識していたものではなく、列車の速度が遅いため、東海道本線の全線を通して運転するとなると、夜間帯に走行する必要があった。
以後、東海道本線を走破する普通列車は多数設定されたが、太平洋戦争以後は東海道本線の電化の進捗に伴って普通列車の電車化が進み、同時に運転系統の分割もあって長距離列車の減少が続き、東海道新幹線開業後の1968年（昭和43年）には1往復となった。
最後まで残った1往復の夜行普通列車も、東海道本線東京駅発着の普通列車で唯一の客車列車となっていたことから、合理化のため1968年10月のダイヤ改正をもって廃止されることが決定していた。その後、廃止反対の要望書が日本国有鉄道（国鉄）本社などに多く寄せられたため、当時の国鉄総裁であった石田禮助の判断により、急行形電車を使用し、運転区間を東京駅 - 大垣駅間に短縮して存続することになり、これが後に「大垣夜行」と呼ばれることになった。
その後も他の夜行定期普通列車が次々と廃止される中、途切れることなく運転され、国鉄がJRに移行した後も東日本旅客鉄道（JR東日本）・東海旅客鉄道（JR東海）両社に引き継がれ（車両はJR東海）、夜行定期普通列車として唯一運転が続けられた。前述の1996年（平成8年）3月16日改正で373系電車に置き換えられ、全車指定席（一部区間で自由席あり。後述）の快速「ムーンライトながら」となった。
JR化以後には、「青春18きっぷ」のシーズンを中心に「臨時大垣夜行」、のちに「ムーンライトながら91号・92号」の増発列車も運行される盛況が見られる時期もあった。
2002年（平成14年）にバス事業関係の規制が緩和され、低料金の高速バスなどが台頭して利用者が減少した。2009年（平成21年）3月14日からは、定期運用を廃止して青春18きっぷが使用できる夏休みや冬休みを中心とした臨時列車扱いとなり、使用する車両も変更された。2013年（平成25年）8月までは、JR東日本所有車両である183系・189系（全車普通車8M2T編成）で運行されていた。その後、大宮総合車両センター所属の185系が沼津運輸区、富士運輸区、静岡車両区、浜松運輸区、大垣車両区および名古屋地区で乗務員訓練を実施。2013年（平成25年）12月からはJR東日本が所有する185系電車（全車普通車、4両 + 6両編成）に変更された。これに伴い、4号車と5号車との間の通り抜けができなくなった。
大垣駅では、「ムーンライトながら」の到着ホームと乗り継ぎ（大垣以西）列車の発着ホームが異なるため、青春18きっぷが有効な期間は、「ムーンライトながら」が到着すると、米原方面へ向かう列車の席を確保するため同駅内を走って乗り換える乗客が多発していた（通称「大垣ダッシュ」）。このため、他の乗客との衝突などを防止するために、改札前や階段には「危険 走らないでください」の看板が掲げられていたものの、乗り継ぎ列車が4両編成と短い上に乗り換え時間も3分程度と短いため、大半の乗客は守っていなかった。ただし2016年（平成28年）3月のダイヤ改正以降、接続列車は米原止まりの8両編成となり、2019年（平成31年）3月から、大垣駅の到着時刻が5時50分から5時45分と5分早くなった結果、乗り換えに余裕ができた。
2018年12月にムーンライト信州が事実上の廃止となってからは、運行されている夜行列車では唯一「ムーンライト」を名乗る列車となった。
2021年1月22日、高速バスの台頭や新型コロナウイルス感染症の流行による利用客の行動様式の変化により、列車の使命が薄れてきたことに加えて、使用車両の老朽化を理由に正式に廃止が発表された。2020年の夏季と冬季は新型コロナウイルス感染症の影響で運転されなかったため、同年3月29日大垣発の上り列車が事実上の最後の運行となった。ムーンライトながらとしては24年、夜行列車としては東海道線が全通した1889年（明治22年）より130年あまり続いた歴史に幕を下ろすと同時に、国内で「ムーンライト」を冠する列車は全廃となった。
概要 > 愛称の由来

→「東海 (列車)」も参照
列車愛称の「ながら」は、東海道本線西岐阜駅 - 穂積駅間（岐阜県）で渡る「長良川」に由来している。そこに以前からJR各社が夜行快速列車名に採用している「ムーンライト」を冠したものである。それまで新宿駅 - 村上駅間に運行されていた夜行快速列車「ムーンライト」は、「ムーンライトえちご」に改称した。373系電車には長良川名物「鵜飼い」を図案化したヘッドマークが用意されていた。臨時列車のヘッドマークは「快速」・「臨時快速」の文字表示のみとなっている。
過去、1968年（昭和43年）9月までは東京駅 - 大垣駅間を走る臨時準急列車に「ながら」という愛称名があった。また、1996年（平成8年）3月までは名古屋駅 - 大垣駅間では「ホームライナーながら」という列車も運転されていたが、現在は「ホームライナー大垣」に名称が変更されている。
運行概況 > 2009年3月14日以降

「ムーンライトながら」は旅客の流動が多い区間を走行すること、乗車券と指定席券のみで乗車できる快速列車であることから、臨時列車となってからも安価な移動手段として人気があった。2009年（平成21年）3月14日以降の臨時列車化以降は、春休み・夏休みや年末年始といった青春18きっぷの利用期間を中心に運転されていた。しかし年々運転日が減少傾向にあり、具体的には下表の通りであった。春季の運転に関しては2009年（平成21年）当初は約4週間であったが、2011年（平成23年）に約2週間に削減され、2012年（平成24年）以降は約1週間の運転までに減少した。夏季についても2019年（令和元年）には7月の運行がなくなり8月の17日間のみに削減された。また、冬季の運行についても2020年（令和2年）の年始は運行がなくなり2019年年末のみの運行になった。
なお指定席券の発売開始は「乗車する列車が始発駅を発車する日の1か月前の10時」であり、日付が変わった後に停車する駅から指定席券を購入する際、発売開始日を「乗車日の1か月前」と誤認していると、同日の10時に購入しようとしても既に完売となっている場合がある。近年では、インターネットオークションでの指定席券の転売行為や、1人で2席分（A・B席、もしくはC・D席）の指定席券を購入する行為のほかに、キャンセルすると払い戻し手数料340円（2020年時点）が必要だが指定席券が530円（通常時。2020年時点）のため面倒さと戻る金額の少なさからキャンセルせずそのままとするケースもあり、指定券完売で満席のはずが実際は多くの空席を抱えたまま運行している場合が存在することが指摘されている。
運行の基本としては、2009年3月13日まで、東京駅 - 大垣駅間を運行していた「ムーンライトながら」91号・92号が基となった。しかし、豊橋駅は上りのみ、小田原駅は下りのみの停車となるなど、停車駅がムーンライトながら91号・92号より少なくなった。全車・全区間が指定席であった。
臨時列車化当初より、春秋大型連休および秋の乗り放題パスが利用出来る毎年10月14日（鉄道の日）前後の2週間においては運転されなかった。
運行概況 > 2009年3月14日以降 > 停車駅

東京駅 - 品川駅 - 横浜駅 - （小田原駅） - 沼津駅 - 静岡駅 - 浜松駅 - 〔豊橋駅〕 - 名古屋駅 - 岐阜駅 - 大垣駅
（　）は下り列車のみ停車、〔　〕は上り列車のみ停車。どちらも日付が変わったあとに停車する最初の駅である。
上下列車とも熱海駅に、下り列車のみ豊橋駅・笠寺駅に、上り列車のみ富士駅・国府津駅に運転停車する。
主要駅の川崎駅や豊橋駅 - 岐阜駅間の快速停車駅（名古屋駅を除く）等は通過となる。
臨時列車化された2009年（平成21年）3月14日時点の下り列車の東京駅発車時刻は、改正前の定期列車と同じ23時10分だが、大垣駅の到着時刻は改正前の「ムーンライトながら」91号と同じ5時55分（改正前の定期列車より約1時間早い）で、停車駅は91号よりも少なくなった。上り列車の東京駅到着時刻は、改正前の定期列車と同じ5時05分だが、大垣駅の発車時刻は改正前の「ムーンライトながら」92号より早い22時48分で、停車駅が削減されているにもかかわらず、所要時間が増えた。
運行概況 > 2009年3月14日以降 > 使用車両・編成

2013年（平成25年）冬季から廃止まではJR東日本の大宮総合車両センターに所属する185系波動輸送用10両編成が使用された。全車両が普通車でグリーン車は連結されていなかった。列車は6両編成のB編成と4両編成のC編成をつないだ編成で、編成間に貫通扉や貫通幌がないため、4号車と5号車の通り抜けが出来なかった。夜行列車であるが、車内灯の消灯・減灯は実施していなかった。
臨時列車化されてから2013年（平成25年）夏季までは、JR東日本大宮総合車両センターに所属する183・189系10両編成（元田町車両センター H101、H102）が主に使用されていた。
2013年夏季まで使用されていた183・189系（2010年6月 名古屋駅）
臨時列車化から使用されていた185系（2013年12月 浜松駅）
定期運行時の概況 > 1996年3月改正から2007年3月改正前まで

列車番号は上り東京行きが390M、下り大垣行きが391Mであった。なお、東京駅へ到着した上り列車は静岡車両区への帰区を兼ね、静岡駅行下り普通列車となった。また同様に出庫送り込みも兼ねて静岡駅から東京行の上り普通列車も運行されていた。
青春18きっぷの使えない時期は、ビジネスマンや、東海道新幹線の終電に乗り遅れた客の利用が多く、名古屋駅で東海道新幹線に乗り継ぐ利用客も見られ、下りの金曜日から日曜日を中心に満席になることがあった。
しかし、2000年代半ば以降、運輸行政の規制緩和による格安ツアーバスの台頭（後に法改正で高速路線バスと統合してツアーバス自体は消滅）、さらに航空機や新幹線における早朝割引の実施や格安ビジネスホテルの出現によるビジネス客は減少した。青春18きっぷの使用できない時期の利用者は減少傾向にあった。
下り列車は途中の小田原駅から一部自由席、名古屋駅からは全車自由席であり、上り列車は熱海駅から一部自由席であった。このため「ムーンライトながら」の指定席券を取る場合、希望の区間が満席でも下りなら小田原まで、上りなら熱海駅までの指定券は残っている場合もあった。指定券を確保できる確率を増すため、鉄道ファンなどの間ではこの区間の指定券を第2希望として設定する方法が知られていた。また、下りの指定券の確保を行っていない乗客も、一部車両が自由席となっていた小田原駅から乗車することができた。同駅には指定券を入手できなかった客の行列ができることがあった。しかし、青春18きっぷの利用可能期間には小田原駅から自由席となる4 - 9号車も指定席区間からの乗客で既に満席になっていて、乗車しても着席できない場合もあった。
夜行利用以外に運転区間両端での始発・最終列車としての一面もあったため、前述の区間を一部自由席として利用客の便宜を図っていた。下りでは東京駅 → 小田原駅間に限り定期券での利用が不可能であるものの、小田原駅での乗り換えで三島駅・沼津駅・富士駅・静岡駅への帰宅客や、浜松駅・豊橋駅・岡崎駅などから名古屋方面へ向かう通勤客や早朝の新幹線乗り換え客、中部国際空港の航空旅客の利用も多かった。
また上りでは、全区間において定期券での乗車が可能であるため、岐阜駅・名古屋駅・金山駅 → 岡崎駅・蒲郡駅・豊橋駅・浜松駅間などで同列車をホームライナーや最終電車の代わりとして愛用するサラリーマンも多かった。東京付近では朝一番に東京に到着でき、かつ各線の始発列車に接続することが可能であったことから、沼津駅・熱海駅・小田原駅などから羽田空港や成田空港、上野駅以北などへ向かう乗客の利用も見られた。
2007年（平成19年）3月18日のダイヤ改正前日の17日発は形式上定期列車は運休となり、臨時扱いで上りは「ムーンライトながら」70号、下りは「ムーンライトながら」71号として運転された。使用車両は定期列車と同じ。これらの発車時刻は改正前のままで、深夜の日付が変わる頃に改正後のダイヤになった。そのため、70号は富士駅・川崎駅・新橋駅を通過したが、71号は平塚駅・国府津駅、および新設の野田新町駅にも停車した。
この時の停車駅は以下の通りであった。
定期運行時の概況 > 2007年3月改正から2009年3月改正前まで

2007年3月18日のダイヤ改正により、9両編成の全車指定席区間が下りは東京駅 - 豊橋駅間（豊橋駅 - 大垣駅間は全車自由席）に、上りは大垣駅 - 東京駅間の全線に拡大したことから、このダイヤ改正以降は事実上、首都圏 - 中京圏の移動の際は指定券なしに「ムーンライトながら」へ乗車できなくなった。あわせて9両編成全車が全区間禁煙車となった。
東京駅では下りの発車時刻が33分繰り上がり（23時43分発が23時10分発に）、上りの到着時刻が23分繰り下がった（4時42分着が5時05分着に）。接続列車の一例を挙げると常磐線についても接続する列車が上りは早く（ただし佐和駅以北については変化なし）、下りは遅くなった。そのため普通列車（中距離列車）に限ると、初電が上野駅5時10分発のため本列車からの乗り継ぎは出来ず、次の列車まで30分以上待つため、常磐線各駅への到着時間は改正前より遅くなった。その代表的な例が仙台駅の到着時刻であった。改正前には始発から水戸駅・いわき駅方面へ乗り継いで北を目指す場合、正午前後には仙台駅へ到着出来たものが、改正以後の到着時間は14時近くとなった。なお、仙台駅へ向かう場合も東北本線経由の場合は改正前後で到着時刻に大きな差はなかった。
定期列車については下りが平塚駅と国府津駅、上りは富士駅・川崎駅・新橋駅が新たに通過駅となり、下りは同日から開業する野田新町駅が新たに停車駅となった。
ダイヤがスライドした影響で、いわゆる「日付の変わる駅」も変更になり、下り列車では横浜駅から小田原駅になった。上り列車では大府駅のままであった。JR東日本区間での自由席設定がなくなったことより、定期券での利用ができなくなった（JR東海区間では指定席券と定期券で利用可能）。
2009年（平成21年）3月13日東京駅・大垣駅双方発の列車をもって、定期列車としての運行を終了した。ただし、最終日の下り列車は臨時列車9391Mとして静岡駅以西で時刻を変更して運行した。概要としては、岡崎駅から大垣駅までは、改正後に代替として設定される普通列車に約5分先行する形となり、3月14日に開業する南大高駅には停車しなかった。
2007年3月改正後の定期列車の停車駅は以下の通りであった。
定期列車は下りは熱海駅・静岡駅・豊橋駅で、上りは豊橋駅・浜松駅・熱海駅（JR2社の境界駅）で運転士が交替していた。
下り列車は、当列車が名古屋都市圏における始発列車を兼ねているため、三河塩津駅と尾頭橋駅を除いて各駅に停車した。三河塩津駅と尾頭橋駅についてはホームの有効長が8両編成分であり、373系9両編成で組成される「ムーンライトながら」が入りきらず、また373系がドアカット機能を持たないため、通過扱いとなっていた。
下り列車の後ろ寄り3両（7号車から9号車まで）は名古屋止まりであり、同駅到着時に切り離されていた。これは、切り離された3両が名古屋駅6時52分発ホームライナー豊橋2号（豊橋駅7時47分着）となり、さらに豊橋駅8時10分発伊那路1号（飯田駅10時38分着）として運用されていたためである。
定期運行時の概況 > 旧使用車両

JR東海の静岡車両区に所属する373系電車9両編成（3両編成を3本連結）で運転されており、1996年（平成8年）3月に「ムーンライトながら」として運転開始当初から使用されていた。373系の車端部にはコンパートメント席が設けられていた。この席を購入する場合、指定席券の予約システム「マルス」では別列車として取り扱われ、指定券や主要駅の指定券券売機画面にはムンライトながら（コ）と表示されていた。また、購入時に「コンパートメント席」などと指定しなければ発券されなかった。
373系
前述した通り、下り列車の7 - 9号車は、豊橋駅発の飯田線特急「伊那路」1号に充てるため、名古屋駅で分割した。このため、下りの「ムーンライトながら」に大幅な遅れが発生した場合、豊橋駅で接続列車を用意して乗り換えを促した上で車両の切り離しを行うことがあった。なお、「伊那路」3号に充当される車両は「ムーンライトながら」の終着駅である大垣駅で切り離される。上り列車は車両の増解結は行われなかった。また上り列車の名古屋駅では最後部1号車の大垣寄り乗降扉付近に新聞が積み込まれ、浜松駅まで新聞輸送の一端を担っていた。
ムーンライトながら91号・92号

「ムーンライトながら」91号・92号は、通称「臨時大垣夜行」の置き換えとして2003年（平成15年）夏（7月19日の下りから）に運行を開始し、2008年（平成20年） - 2009年（平成21年）にかけての冬季まで運行された臨時列車で、JR東日本所有の183系・189系電車を使用して、春休み・ゴールデンウィーク・夏休み・冬休みといった多客時に運転を行っていた。両列車とも全車・全区間が指定席で、定期列車時代のムーンライトながらと停車駅が異なっていた。なお、前身の「臨時大垣夜行」と比較して下りの品川駅 - 小田原駅間を快速運転とするなど停車駅が削減されたが、所要時間は変わらなかった。
2007年（平成19年）頃からは運行日が減少し、春期と冬期は週末のみの運行が多く、夏季もお盆の時期までの週末を中心とし、一部の平日の運行がなくなっていた。当初、「ムーンライトながら」91号は品川駅始発だったが、2007年（平成19年）3月のダイヤ改正で定期列車と同じく東京駅始発となった。「ムーンライトながら」91号は始発駅を定期列車の数分後に出発し続行運転に近い状態で運転、その後豊橋駅で定期列車を追い抜き、豊橋 → 大垣間も快速運転となっていたため1時間ほど早く大垣に到着していた。逆に「ムーンライトながら」92号は定期列車より先に大垣駅を発車するものの、沼津駅で抜かれていた。ただし上りは両列車とも全区間快速運転を行っていた上に続行運転だったため、時間差は最大でも十数分程度に留まっていた。
かつては4号車・5号車が喫煙車だったが、2007年（平成19年）3月21日以降は全席禁煙となった。定期列車と同じく熱海駅と浜松駅で車掌が交代した。
2007年1月運行時までの停車駅は以下の通りであった。
定期列車との違いは、下りは国府津駅を通過し、豊橋駅 - 大垣駅間で上記の駅のみに停車した。上りは川崎駅を通過した。
最終期（2007年3月 - 2009年1月）の停車駅は以下の通りであった。
定期列車との違いは、下りは大船駅を通過し、豊橋駅 - 大垣駅間で上記の駅のみに停車した。上りは大船駅を通過した。
上下とも国府津駅（運転停車）・熱海駅・豊橋駅で運転士の交替を行っていた。
東海道本線夜行普通列車沿革

本文中の( )は列車番号である。
東海道本線夜行普通列車沿革 > 太平洋戦争終結まで

1889年（明治22年）7月に東海道本線新橋駅 - 神戸駅間が開業した。この時下記の時刻で設定された1往復の夜行列車が東海道本線夜行列車の起源といえる。しかし、当時の列車は特に夜行を意識していたものではなく、列車の速度が低いため、東海道本線の全線を通して運転すると、夜間帯にも走行しなければならないという理由があった。
大正から昭和初期になると東海道本線には1日5 - 7往復の夜行普通列車が設定（東京駅 - 名古屋駅間または名古屋駅 - 大阪駅間が夜行になっていた）された。東京駅から大阪駅のほか、参宮線の鳥羽駅、山陽本線の姫路駅・岡山駅・下関駅までを結ぶ列車が現れ、設備の面では食堂車や寝台車が連結された列車も存在するなど、黄金期を迎えた。
1942年（昭和17年）11月に関門トンネルが開通し、下りでは東京駅 - 長崎駅・久留米駅間、上りに至っては鹿児島駅 - 東京駅間を直通運転する列車（34列車・当時1493.1 km・所要41時間25分、時刻は下記）も設定された。東京と九州を結ぶ普通列車が他にも何本か設定されるなど、運行区間と本数においては最も充実した時代といえた。しかし、その後は太平洋戦争の戦況が悪化の一途をたどり、軍需用貨物列車増発のため旅客列車が削減されていくようになり、1944年（昭和19年）4月には寝台車の連結も廃止された（食堂車の消滅時期は不明）。
終戦時、東海道本線には下り6本、上り7本の夜行列車が設定されていた。ただし、特急・急行列車削減の代替という側面（この当時、特急列車は全廃、急行列車は他の線区を含めて、東京駅 - 下関駅間の1往復のみとなっていた。）もあった。また、設定はされていても、実際は空襲による路線・車両への被害などで運転されなかった列車も多かった。
東海道本線夜行普通列車沿革 > 戦後

戦後混乱期は終戦時以上に受難の時代となった。特に1945年（昭和20年）秋 - 1948年（昭和23年）は、戦災による車両や設備の荒廃、車両と乗務員の不足、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) による車両の接取（連合軍専用列車も参照）、徴兵による労働力不足などが原因の燃料となる石炭不足などで列車が削減され、時刻表に掲載された通りに列車を運転できない事態も多く発生した。
特に1947年（昭和22年）初頭には冬の石炭不足で列車が大幅に削減され、急行列車が全廃されてすべて普通列車になり、東海道本線の夜行列車は東京駅 - 門司駅間の1往復、東京駅 - 沼津駅間の下り臨時列車1本（夜行といえるか否かは微妙な時刻）、そして上りの名古屋駅 - 東京駅間1本のみとなった。
同年6月には、復員兵や引揚者の輸送を兼ねた列車（列車番号8000番台。普段は一般旅客列車として運転するが、復員・引揚客のある時は一般旅客の乗車制限を行う列車。）が登場した。この列車の混雑は激しく、座るためには発車時刻の相当前から始発駅で並ぶ必要があった。しかし、切符が販売制限されていたということもあり、座れるかどうかより列車に乗れるかどうかの方が問題であった。
世情の落ち着きに応じて輸送力も回復していくが、戦後は急行・準急列車の増発が中心となり、長距離普通列車はそれほど増発されなかった。その中で1956年（昭和31年）11月には東海道本線の全線電化が完成し、この時のダイヤ改正で夜行普通列車は下り4本・上り3本（東京駅 - 門司駅・大阪駅間）に増発、戦後の最盛期を迎えた。
しかし、これ以降は特急・急行列車の増発のため、徐々に削減された。1961年（昭和36年）10月には大規模なダイヤ改正（通称「サンロクトオ」）により特急・急行が増発される傍らで、2往復（東京駅 - 姫路駅・大阪駅間）に削減された。
1967年（昭和42年）10月には、東京駅 - 大阪駅間の1往復（下りは東京駅 - 名古屋駅間、上りは大阪駅 - 名古屋駅間が夜行運転）と豊橋駅 - 東京駅間の上り列車1本のみとなった。しかし、東海道新幹線が開業した後であっても利用客は多く、特に繁忙期には数時間並ばなければ座れないことも多かった。また、その頃までは生活困窮者向けの半額乗車券（通称マル救切符）を持った利用客も多かった。
東海道本線夜行普通列車沿革 > 大垣夜行時代

前述の夜行普通列車は、1968年（昭和43年）10月のダイヤ改正（「ヨンサントオ」）において廃止されることが決定していた。しかし存続を求める投書が新聞などに寄せられ、当時の国鉄総裁・石田礼助がこれを取り上げたこと、またこの列車には荷物・郵便輸送の役割もあった事情などから、それまで運行されていた臨時急行列車『ながら3号』（東京駅23:46発、大垣駅7:16着）を普通列車化する形で、急行形電車を使用して存続することになった。ちなみに当時はまだ東名高速道路も部分的にしか開通しておらず、東京と名古屋・京阪神を結ぶ高速バスもまだなく、東海道新幹線は開業していたとはいえ料金は庶民にとってまだまだ高額で、格安航空会社も存在しなかったこともあって、寝台車の無い普通列車で格安移動する旅客もまだまだ多かった。
電車化に際し、運転区間が大垣駅までに短縮され、一般に大垣夜行と呼ばれることとなった。実際には下り列車のみ、大垣から分岐する東海道線支線の美濃赤坂駅行だったが、1969年（昭和44年）10月1日、大垣止まりに変更となった。
大垣駅発着となったのは、ここに車両基地の大垣電車区（現在の大垣車両区）があり、運用上好都合なためであった。なお、上りは前述の豊橋駅 - 東京駅間の列車を大垣発に延長した形になった。
特に下り列車は「大垣行き（夜行）電車」なので「垣電」と呼ぶ利用者も少なからずいた[要出典]。電車化後しばらくの間は客車時代の列車番号を踏襲した143Mと144Mを名乗ったが、後に東京駅 - 名古屋駅間運行の普通列車と同じ体系 (3xxM) に変更されている。下り列車の場合でみると、白紙ダイヤ改正ごとに347M → 345M → 375Mと変化している。下り列車の各駅停車区間は設定当初は掛川駅からであったが、1972年（昭和47年）には午前4時過ぎの浜松駅からとなり、1996年（平成8年）の「ムーンライトながら」化まで続いた。なお「各駅停車」と記載しているが、名古屋近郊の新設駅は通過する場合があった。時期により通過駅は変動し、設定当初は下りのみ三河大塚駅・三ケ根駅、「ムーンライトながら」化直前は上下とも三河塩津駅・尾頭橋駅を通過した。また、設定当初の下り列車は金谷駅に停車していた（上り列車は当時、各駅停車区間に含まれた）。1974年（昭和49年）には定期停車は取り止められるが、その後も南アルプスへの登山客の利便を図って臨時停車は1980年代後半まで続いた。登山シーズンには大井川鉄道（現・大井川鐵道）も下り列車に接続する臨時列車を深夜3時台より運行した程であった。
この列車の人気は高く、特に1982年（昭和57年）に青春18きっぷ（当初は青春18のびのびきっぷ）の販売が開始されると、その利用可能期間となる夏・冬・春の繁忙期にはラッシュ時の通勤列車並み、もしくはそれ以上となった。特に通勤・退勤時間帯と重なる下りの東京駅 - 小田原駅間と岡崎駅 - 名古屋駅間での、青春18きっぷ有効期間中の混雑は甚だしかった。青春18きっぷの販売が開始される前はグリーン車から席が埋まっていたが、青春18きっぷの販売が開始されてからは普通車から席が埋まるようになり、特に下りの始発駅である東京駅では数時間前から行列が出来て、年末や旧盆といった最繁忙期には行列の最後部がホームの階段の下にまで達することさえあった。青春18きっぷが発売されない時期は、週末などを中心に東京ミニ周遊券や京阪神ミニ周遊券などの利用客が、格安料金でゆったり過ごせるとしてグリーン車を利用することも多かった。バブル景気による首都圏の地価高騰の影響で、東京への通勤圏が静岡県静岡市まで広がった1980年代後半以降は、新幹線の最終を逃した新幹線通勤者の最終列車としての役割も果たすようになった。また、沿線住民が帰るときこの列車でうっかり寝過ごしてしまい、名古屋や岐阜に連れて行かれてしまうことも少なくなかった。このため本列車での寝過ごしを「東海道線には大垣行きというコワイ最終列車がある」、
「寝過ごしの日本記録」などと紹介されたこともある。
深夜の静岡駅では1990年代初頭まで駅弁の立ち売りがあり、長めにとられていた停車時間を利用して駅弁を購入することができた。末期は小ぶりの幕の内弁当1種類のみの販売であったが、それでも売れ残りではなくこの列車のために調製されたものであった。小説では西村京太郎『大垣行345M列車の殺意』とつかこうへい『青春かけおち篇』に大垣夜行が登場している。なお車両は1982年（昭和57年）から翌年にかけて153 / 155 / 163（サロのみ）/ 165系（サロ・クハのみ）から165系に交代し、非冷房の155系が淘汰されたことによって遅ればせながらも全車冷房化が完了している。
1986年（昭和61年）11月1日に国鉄最後のダイヤ改正が実施され、荷物列車がほぼ全廃となったことから、上り列車に関しては快速運転区間の拡大とあわせてスピードアップが行われた。これにより、名古屋駅の発車時刻が新幹線の東京駅行最終「ひかり」の発車した約1時間後となり、列車の需要拡大につながった。この時までは大垣駅から静岡駅まで各駅に停車したのち、清水駅（深夜1時10分頃）に停車していたが、これ以降は豊橋駅まで各駅停車となった。この時、荷物電車クモニ83形の連結が無くなり、編成が普通車9両・グリーン車2両の11両に減車された。
JR発足後、1990年（平成2年）8月の旧盆の6日間だけは定期の列車が米原駅まで延長運転された。1993年（平成5年）から、東京駅は北陸新幹線建設に伴う東北新幹線ホーム増設工事のため東海道本線ホームが狭い仮ホームとなっており、混雑期に行列が危険な状態となってしまうため、混雑期の下り列車は東京駅 - 品川駅間を運休し、品川駅始発で運転された。この措置は、1996年（平成8年）3月の「ムーンライトながら」化直前まで続けられた。
「ムーンライトながら」化直前の停車駅は以下の通りであった。
下り列車は混雑期、品川駅始発で運行された。