MIZUKI YAMASHITA GRADUATION CONCERT
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| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
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| 1. | 「OVERTURE」 |   | 京田誠一 | 京田誠一 |
| 2. | 「チャンスは平等」 | 秋元康 | 中村泰輔 | 中村泰輔 |
| 3. | 「制服のマネキン」 | 秋元康 | 杉山勝彦 | 百石元 |
| 4. | 「シンクロニシティ」 | 秋元康 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ |
| 5. | 「キャラバンは眠らない」 | 秋元康 | CottON | CottON |
| 6. | 「会いたかったかもしれない」 | 秋元康 | BOUNCEBACK、MIKOTO | 野中雄一 |
| 7. | 「ガールズルール」 | 秋元康 | 後藤康二 | 後藤康二 |
| 8. | 「欲望のリインカーネーション」 | 秋元康、本山清治 | 渡辺未来 | 渡辺未来 |
| 9. | 「知りたいこと」 | 秋元康 | 佐々木裕 | 佐々木裕 |
| 10. | 「Rewindあの日」 | 秋元康 | 藤木テツ | 佐々木裕 |
| 11. | 「命は美しい」 | 秋元康 | Hiroki Sagawa | Hiroki Sagawa |
| 12. | 「失恋お掃除人」 | 秋元康 | さいとうくにあき | さいとうくにあき |
| 13. | 「白米様」 | 秋元康 | Ruby | あらケン |
| 14. | 「2度目のキスから」 | 秋元康 | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI |
| 15. | 「遥かなるブータン」 | 秋元康 | ツキダタダシ | ha-j |
| 16. | 「恋山病」 | 山下美月 | Ryo Shiraki | 馬場龍樹 |
| 17. | 「銭湯ラプソディー」 | 秋元康 | 本田正樹 | 本田正樹 |
| 18. | 「人間という楽器」 | 秋元康 | 鐘撞行孝 | TATOO |
| 19. | 「自分じゃない感じ」 | 秋元康 | ツキダタダシ | ツキダタダシ |
| 20. | 「好きになってみた」 | 秋元康 | youth case | youth case、石塚知生 |
| 21. | 「17分間」 | 秋元康 | 姫野博行 | APAZZI |
| 22. | 「I see...」 | 秋元康 | youth case | 佐々木博史 |
| 23. | 「逃げ水」 | 秋元康 | 谷村庸平 | 谷村庸平 |
| 24. | 「世界で一番 孤独なLover」 | 秋元康 | 河原嶺旭 | 百石元 |
| 25. | 「ありがちな恋愛」 | 秋元康 | 杉山勝彦 | 野中“まさ”雄一 |
| 26. | 「インフルエンサー」 | 秋元康 | すみだしんや | APAZZI |
| 27. | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 秋元康 | 渡邉俊彦 | 渡邉俊彦、早川博隆 |
| 28. | 「Sing Out!」 | 秋元康 | Ryota Saito、TETTA | 野中“まさ”雄一 |
| 29. | 「僕は僕を好きになる」 | 秋元康 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、石原剛志 |
| 30. | 「転がった鐘を鳴らせ!」 | 秋元康 | 中山英二 | 田上陽一 |
| 31. | 「ダンケシェーン」 | 秋元康 | Akira Sunset、C# | Akira Sunset、C# |
| 32. | 「人は夢を二度見る」 | 秋元康 | 松尾一真 | APAZZI |
| 33. | 「乃木坂の詩」 | 秋元康 | 井手コウジ | 井手コウジ |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
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| 1. | 「OVERTURE」 |   | 京田誠一 | 京田誠一 |
| 2. | 「三番目の風」 | 秋元康 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ |
| 3. | 「自分じゃない感じ」 | 秋元康 | ツキダタダシ | ツキダタダシ |
| 4. | 「ガールズルール」 | 秋元康 | 後藤康二 | 後藤康二 |
| 5. | 「13日の金曜日」 | 秋元康 | 網本ナオノブ | 湯浅篤 |
| 6. | 「ハウス!」 | 秋元康 | y@suo ohtani | y@suo ohtani |
| 7. | 「僕は僕を好きになる」 | 秋元康 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、石原剛志 |
| 8. | 「満月が消えた」 | 秋元康 | SaSA | SaSA |
| 9. | 「月の大きさ」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 |
| 10. | 「届かなくたって…」 | 秋元康 | 外山大輔 | 外山大輔 |
| 11. | 「狼に口笛を」 | 秋元康 | Akira Sunset | シライシ紗トリ |
| 12. | 「初恋ドア」 | 秋元康 | Akira Sunset、野口大志 | Akira Sunset、野口大志 |
| 13. | 「ファンタスティック3色パン」 | 秋元康 | ジンツチハシ | ジンツチハシ |
| 14. | 「1・2・3」 | まふまふ | まふまふ |   |
| 15. | 「言霊砲」 | 秋元康 | Ryota Saito、TomoLow | TomoLow、Ryota Saito |
| 16. | 「無口なライオン」 | 秋元康 | Shusui、ヒロイズム | Shusui、ヒロイズム |
| 17. | 「銭湯ラプソディー」 | 秋元康 | 本田正樹 | 本田正樹 |
| 18. | 「裸足でSummer」 | 秋元康 | 福森秀敏 | APAZZI |
| 19. | 「おいでシャンプー」 | 秋元康 | 小田切大 | TATOO |
| 20. | 「心にもないこと」 | 秋元康 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、石原剛志 |
| 21. | 「図書室の君へ」 | 秋元康 | 杉山勝彦 | 若田部誠 |
| 22. | 「何もできずにそばにいる」 | 秋元康 | 角野寿和 | 京田誠一 |
| 23. | 「世界で一番 孤独なLover」 | 秋元康 | 河原嶺旭 | 百石元 |
| 24. | 「不眠症」 | 秋元康 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 |
| 25. | 「シンクロニシティ」 | 秋元康 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ |
| 26. | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 秋元康 | 渡邉俊彦 | 渡邉俊彦、早川博隆 |
| 27. | 「Sing Out!」 | 秋元康 | Ryota Saito、TETTA | 野中“まさ”雄一 |
| 28. | 「思い出ファースト」 | 秋元康 | ミサマサカリヲ | 遠藤ナオキ |
| 29. | 「夏桜」 | 山下美月 | 伊藤心太郎 | 野中"まさ"雄一 |
| 30. | 「未来の答え」 | 秋元康 | 板垣祐介 | 板垣祐介 |
| 31. | 「好きになってみた」 | 秋元康 | youth case | youth case、石塚知生 |
| 32. | 「人は夢を二度見る」 | 秋元康 | 松尾一真 | APAZZI |
| 33. | 「チャンスは平等」 | 秋元康 | 中村泰輔 | 中村泰輔 |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 |
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| 1. | 「Making of 山下美月卒業コンサート」 |   |   |