SEASON'S GREETINGS
収録曲

Acappella Variation on a Theme by Gluck グルッグの主題によるアカペラ
Music by Christoph Willibald Gluck
18世紀のオーストリアの作曲家、グルック（Christoph Willibald Gluck）が作った合唱曲「Liebster Jesu, Wir Sind Heir（愛するイエスよ、我々はここにいる）」のスコアに基づいた一人アカペラ。このアルバムの導入部という意味で、歌詞なしでレコーディングされている。
Bella Notte ベラ・ノッテ
Words & Music by Peggy Lee & Sonny Burke
©1952 by WALT DISNEY MUSIC COMPANY. Copyright renewed. All rights reserved. International copyright secured. Rights for Japan controlled by Yamaha Music Foundation.
1955年 (1955)のウォルト・ディズニー社制作のアニメーション映画『Lady and the Tramp』（邦題『わんわん物語』）挿入歌で、主人公の2匹の犬がイタリアン・レストランでデートをするシーンで歌われる。山下が、幼い頃に初めて出会ったディズニー・アニメということもあって、この映画には特別な思い入れがあり、しかもクリスマスの夜に始まりクリスマスの夜に終わるというストーリーも今回の企画にぴったりの一曲として選ばれた。“ベラ・ノッテ”とはイタリア語で“美しい夜”という意味。アルバムに先立ってリリースされたシングル「ジャングル・スウィング」のカップリングとして「HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS」とのメドレーで収録された。
Be My Love ビー・マイ・ラヴ
Words by Sammy Cahn, Music by Nicholas Brodszky
©1949, 1950 (renewed 1977,1978) METRO-GOLDWYN-MAYER INC. All rights controlled and administered by EMI/MILLER CATALOG inc. All rights reserved. Used by permission. Printing rights for Japan assigned to NICHION, INC.
1950年 (1950)のアメリカ映画『The Toast of New Orleans』の挿入歌で、テノール歌手マリオ・ランザ（Mario Lanza）が1951年 (1951)にNo.1ヒットさせた。山下自身昔から大好きな一曲だったので、一度どこかで歌えたらと思っていたという。
Angels We Have Heard on High グローリア Traditional
フランスのキャロルが発祥だといわれている、賛美歌106番「荒野の果てに」として知られる曲。
Smoke Gets in Your Eyes 煙が目にしみる
Words by Otto Harbach, Music by Jerome Kern
©1933 T.B. Harms Company/PolyGram Int'l Publishing, Inc. Rights for Japan controlled by PolyGram K.K. Authorized for sale in Japan only.
1933年 (1933)のミュージカル『ロバータ（Roberta）』のために作られ、その後1958年10月 (1958-10)にプラターズ（The Platters）がシングルとしてリリースし、No.1ヒットさせた。山下は'80年に入った頃からなぜか無性にこの曲が好きになって来て、ついにこのアルバムのためにレコーディングするに至った。
Silent Night サイレント・ナイト
Words & Music by Franz Xaver Gruber & Joseph Mohr
1818年 (1818)にオーストリアのチロル地方で、教会神父ヨーゼフ・モール（Joseph Mohr）とオルガン奏者フランツ・グルーバー（Franz Xaver Gruber）によって作られた賛美歌109番として知られる作品。1986年 (1986)に山下が4声体のオープン・ヴォイシングでアレンジし、アルバム『ON THE STREET CORNER 2』収録のものと同内容。
My Gift to You マイ・ギフト・トゥー・ユー
Words & Music by James Harris III & Terry Lewis
©1988 by Flyte Tyme Tunes Inc. & Avant Grade Music Pub. Inc. Rights for Japan controlled by Toshiba EMI Music Publishing Co.,Ltd.
1988年 (1988)にリリースされた、アレクサンダー・オニール（Alexander O'Neal）の同名アルバム収録曲でジミー・ジャム（James Harris III） & テリー・ルイス（Terry Lewis）の手による作品。'70〜'80年代の曲を何か一曲どうしても入れたくて、いろいろと迷った結果選ばれた。
It's All in the Game イッツ・オール・イン・ザ・ゲーム
Words by Carl Sigman, Music by Charles G. Dawes
©1912, 1952 by WARNER BROS. INC/MAJOR SONGS CO. All rights reserved. Used by permission. Rights for Japan jointly administered by WARNER/CHAPPELL MUSIC,JAPAN K.K., c/o NICHION, INC. & FUJIPACIFIC MUSIC INC.
第30代アメリカ副大統領チャールズ・ドーズ（Charles G. Dawes）が1912年 (1912)に書いたメロディに、カール・シグマンが1951年 (1951)に詞を付けたという作品。1958年 (1958)にトミー・エドワーズ（Tommy Edwards）が歌ってヒットさせた他、多くのカヴァー・ヴァージョンが存在している。ニューヨークでも5曲オーケストラ録音を行ったが打ち合わせが不十分だったこともあり、演奏と山下の歌の抑揚とがマッチしないとの理由から、この曲のみ収録された。2013年 (2013)の再発時に山下は曲目解説で、この1曲だけ全体の中で浮いた感じがあり、いつか服部克久の編曲で再録しようと思い続けていたがチャンスがなく、そのままになったと書いている。
Just a Lonely Christmas ジャスト・ア・ロンリー・クリスマス
Words & Music by Harvey Fuqua & Alan Freed
'50年代のシカゴを代表するヴォーカル・グループ、ムーングロウズ（The Moonglows）1953年 (1953)の作品。ドゥー・ワップもののクリスマス・ソングの中で一番好きな曲で、この曲もまた、昔から取り上げてみたかったのだという。
Happy Holiday ハッピー・ホリデイ
Words & Music by Bob Staunton
©JOLI MUSIC
ブルックリン出身の黒人ヴォーカル・グループ、シェルズ（The Shells）が1958年 (1958)に発表した作品。山下によればこの曲は、イースト・コースト・ドゥー・ワップの典型的な様式を持っているという。
Blue Christmas ブルー・クリスマス
Words by Billy Hayes, Music by Jay Johnson
©1948 Bibo Music Publishers/PolyGram Int'l Publishing, Inc. Rights for Japan controlled by PolyGramm K.K. Authorized for sale in Japan only
1949年 (1949)にラス・モーガン（Russ Morgan）が最初にヒットさせ、1957年 (1957)にエルヴィス・プレスリー（Elvis Presley）が取り上げて世界的に有名になった曲。
White Christmas ホワイト・クリスマス
Words & Music by Irving Berlin
©1940 & 1942 IRVING BERLIN. The rights for Japan controlled by VICTOR MUSIC PUB.CO,.INC.
1942年 (1942)のアメリカ映画『Holiday Inn』（邦題『スイング・ホテル』）の挿入歌で、ビング・クロスビー（Bing Crosby）による世界的なヒット曲。「Silent Night」同様、『ON THE STREET CORNER 2』からの収録。
Christmas Eve < English Version> クリスマス・イブ < イングリッシュ・ヴァージョン>
Words by Alan O'Day, Music by Tatsuro Yamashita
©1983 Smile Publishers Inc.
元々は、ヴィデオ『TATS YAMASHITA PRESENTS CHRISTMAS IN NEW YORK』のための素材として制作されたもの。一時期、山下の楽曲を外国のアーティストがカヴァーするという企画アルバムが何枚もリリースされ、「クリスマス・イブ」も本人の意思とは無関係にさまざまな英語詞で収録された。当初は黙認していたが、あまりに多くの解釈の異なる英語詞が作られたため、アラン・オデイ（Alan O'Day）作詞による公式の英語版が制作された。山下によれば、この英詞は自身の原詞にほぼ忠実な展開になっているという。
Have Yourself a Merry Little Christmas < Short Version> ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス
Words & Music by Hugh Martin, Ralph Blane
©1943 METRO-GOLDWYN-MAYER INC. Copyright renewed 1971, 1972 by EMI/FEIST CATALOG INC. All rights reserved. Used by permission. Printing rights for Japan assigned to NICHION, INC.
1943年 (1943)のミュージカル映画『Meet Me in St. Louis』（邦題『若草の頃』）のために作られ、映画の中ではジュディ・ガーランド（Judy Garland）が歌っている。山下にとっては数あるクリスマス・スタンダードの中でも、メロディ・ラインやコード進行、構成、詞の内容など全ての点で、もっとも好きな曲だという。このレコーディングに際し、山下の知っている歌詞がオリジナルとは若干異なるヴァージョンであることが判明したが、体になじんだ歌詞でそのまま歌われている。シングル「ジャングル・スウィング」のカップリングに、「BELLA NOTTE」とのメドレーで収録されたほか、ケンタッキーフライドチキンのCDセットメニューのために制作された『TATSURO YAMASHITA PRESENTS X'mas Songs』にリマスター・ヴァージョンで収録された。
O Come All Ye Faithful 神の御子は今宵しも
Words & Music by John Francis Wade
18世紀中頃にフランス人のジョン・フランシス・ウェイド（John Francis Wade）が作った、賛美歌111番「神の御子は今宵しも」の歌詞で有名な曲で、原題はラテン語で「Adeste Fideles（おお、きたれ、信仰あつきものたち皆）」。これを忠実に英訳したものがこの「O Come〜」になる。山下によれば“クリスチャニティに満ちた作品なので、私のような者に果たして歌う資格があるかどうかわかりませんが、大変に好きな一曲なので、謹んで収録させていただきます”としている。