永遠の絆
収録曲 > ディスク2

「ロンサム・フィドル・ブルース」"Lonesome Fiddle Blues"（バッサー・クレメンツ）– 2:41
クレメンツ - フィドル、マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、ファッデン - ハーモニカ、ハンナ - ウォッシュボード、トンプソン - マンドリン、ランディ・スクラッグス - ギター、エリス・パジェッット - ベース
「キヤノンボール・ラグ（英語版） 」"Cannonball Rag"（マール・トラヴィス）– 1:15
トラヴィス - ギター、ハスキー - ベース
「アヴァランシュ」"Avalanche"（ミリー・クレメンツ）– 2:50
クレメンツ - フィドル、マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、ハンナ - ウォッシュボード、トンプソン - マンドリン、ファッデン - ハーモニカ、ハスキー - ベース
「フリント・ヒル・スペシャル」"Flint Hill Special"（アール・スクラッグス）– 2:12
アール・スクラッグス - バンジョー、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、ゲイリー・スクラッグス - ギター、ブレイク - ドブロ、クレメンツ - フィドル、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース
「トリガー・マウンテン」"Togary Mountain"（ウォルター・マッキューアン）– 2:25
マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、トンプソン - マンドリン、ブレイク - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース
「アールズ・ブレイクダウン」"Earl's Breakdown"（アール・スクラッグス）– 2:34
アール・スクラッグス - バンジョー、ランディ・スクラッグス - ギター、クレメンツ - フィドル、トンプソン - マンドリン、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース
「オレンジ・ブロッサム・スペシャル（英語版） 」"Orange Blossom Special"（アーヴィン・T・ローズ）– 2:14
クレメンツ - フィドル、マッキューアン - バンジョー、トンプソン - マンドリン、マーティン - ギター、イボットソン - スネア、ランディ・スクラッグス - ギター、パジェット - ベース
「ワバッシュ・キャノンボール（英語版） 」"Wabash Cannonball"（A.P.カーター）– 2:00
カービー - ドブロ、ファッデン - ハーモニカ、ワトソン - ギター、ハスキー - ベース、アール・スクラッグス - ギター
「ロスロ・ハイウェイ（英語版） 」"Lost Highway"（レオン・ペイン（英語版） ）– 3:37
イボットソン - リード・ボーカルとギター、トンプソン - マンドリン、ハンナ - ドラムス、クレメンツ - フィドル、ブレイク - ドブロ、ハスキー - ベース、マッキューアン - バンジョー
ドク・ワトソンとマール・トラヴィス・ファースト・ミーティング（対話）– 1:52
「ウェイ・ダウンタウン」"Way Downtown"（トラディショナル、ドク・ワトソン）– 3:30
ワトソン - リード・ボーカルとギター、マッキューアン - バンジョー、トンプソン - マンドリン、イボットソン - ギター、ファッデン - ハーモニカ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース、ハンナ - バックグラウンド・ボーカル
「ダウン・ヤンダー」"Down Yonder"（ドク・ワトソン編曲）– 1:48
ワトソン - ギター、マッキューアン - バンジョー、イボットソン - ギター、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、ハンナ - ウォッシュボード、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース
「心の痛手」"Pins and Needles (In My Heart)"（フロイド・ジェンキンス）– 2:53
エイカフ - リード・ボーカル、カービー - ドブロ、ファッデン - ハーモニカ、トンプソン - マンドリン、マッキューアン - バンジョー、アール・スクラッグス - ギター、クレメンツ - フィドル、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース
「ホンキー・トンク・ブルース（英語版） 」"Honky Tonk Blues"（ハンク・ウィリアムズ）– 2:22
ハンナ - リード・ボーカル、ビル・マッキューアン - ギター、イボットソン - ドラムス、ブレイク - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース
「セイリン・オン・トゥ・ハワイ」"Sailin' on to Hawaii"（ビーチャー・カービー）– 2:00
カービー - ドブロ、ワトソン - ギター、スクラッグス - ギター、ハスキー - ベース
「今宵、君に泣く（英語版） 」"I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes"（A.P.カーター）– 4:25
カーター - リード・ボーカルとギター、アール・スクラッグス - バンジョー、マッキューアン - マンドリン、トラヴィス、ギター、カービー - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース；ハンナ、トンプソン、イボットソン、ランディ・スクラッグス - バックグラウンド・ボーカル
「私は巡礼」"I am a Pilgrim"（トラディショナル）– 2:55
トラヴィス - リード・ボーカルとギター、ファッデン - ハーモニカ、イボットソン - スネア、ハスキー - ベース
「ワイルドウッド・フラワー」"Wildwood Flower"（A.P.カーター）– 3:34
カーター - リード・ボーカルとオートハープ、アール・スクラッグス - ギター、イボットソン - ギター、トンプソン - マンドリン、ハスキー - ベース
「ソルジャーズ・ジョイ（英語版） 」"Soldier's Joy"（ジョン・マッキューアン、アール・スクラッグス）– 2:05
アール・スクラッグス - バンジョー、マッキューアン - アンクル・デイヴ・メイコンのバンジョー
「永遠の絆」"Will the Circle Be Unbroken"（A.P.カーター）– 4:50
カーター - リード・ボーカル (第1と第4ヴァース）とオートハープ、アール・スクラッグス - バンジョー、ワトソン - ギター、アトキンス - ギター、ファッデン - ハーモニカ、トラヴィス - ギター、マッキューアン - マンドリン、マーティン - リード・ボーカル (第2ヴァース）ギター、カービー - ドブロ、クレメンツ - フィドル、ハスキー - ベース、エイカフ - リード・ボーカル (第3ヴァース)；ワトソン、ハンナ、イボットソン、トンプソン、ゲイリー・スクラッグス、レイ・マーティン、ティミー・マーティン、ランディ・スクラッグス、ベティー・トラヴィス、フレッド・クロス、グロリア・ベル（英語版）、ルイーズ・スクラッグス、スティーヴ・スクラッグス、チェット・フリッポ、マーサ・フリッポ、ラリー・マレイ、マイク・カー、アリス・マッキューアン - バックグラウンド・ボーカル
「青春の光と影」"Both Sides Now"（ジョニ・ミッチェル）– 2:19
ランディ・スクラッグス - ギター
2002年版ボーナス・トラック
「フォギー・マウンテン・ブレイクダウン（英語版）」"Foggy Mountain Breakdown"（アール・スクラッグス）– 2:39
「ウォーミング・アップ・フォー・"ジ・オープリー"（トーク）」Warming Up for "The Opry" – 2:43
「サニー・サイド（トーク）」Sunny Side – 4:06
「リメンバー・ミー」"Remember Me"（スコッティ・ワイズマン）– 1:32