ロスト・エピソード
収録曲

ライコディスク（RCD 40573）のライナーノーツと参考文献（2018年）に基づく。
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明記された収録曲を除いて、作詞・作曲はFrank Zappa（FZ）による。
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 録音 | 時間 |
| 1. | 「The Blackouts」 |   | 1958 or ’59 （場所の記載なし） Wayne Lyles (v); Terry Wimberly (piano); Elwood Jr. Madeo (g); FZ (d) | 0:22 |
| 2. | 「Lost in a Whirlpool」 | FZ (music) and Don Van Vliet (lyrics) | 1958 or '59 Lancaster, CA Don Van Vliet (v); Bobby Zappa (rhythm g); FZ (lead g) | 2:46 |
| 3. | 「Ronnie Sings?」 |   | 1961 or '62 Living room in Ontario, CA Ronnie Williams (v); FZ (g) | 1:05 |
| 4. | 「Kenny's Booger Story」 |   | 1961 or '62 Living room in Ontario, CA Kenny Williams (v); FZ (g) | 0:33 |
| 5. | 「Ronnie's Booger Story」 |   | 1961 or '62 Unknown Ronnie Williams (v); FZ (g) | 1:16 |
| 6. | 「Mount St. Mary's Concert Excerpt」 |   | 1963 Mount St. Mary's College, Los Angeles, CA pick-up college orchestra (approximately 20 pieces) | 2:28 |
| 7. | 「Take Your Clothes Off When You Dance」 |   | 1961 Studio Z, Cucamonga, CA Chuck Grove (d); Caronga Ward (b); Tony Rodriguez (alto sax); Chuck Foster (trumpet); Danny Helferin (p); FZ (g) | 3:51 |
| 8. | 「Tiger Roach」 | FZ and Don Van Vliet | 1962 or '63 Studio Z, Cucamonga, CA Don Van Vliet (v); FZ (g); Janschi (b); Vic Mortenson (d) | 2:20 |
| 9. | 「Run Home Slow Theme」 |   | 1963 Art Laboe's Original Sound Studio, Hollywood, CA unknown studio players | 1:25 |
| 10. | 「Fountain of Love」 | FZ and Ray Collins | 1963 Studio Z, Cucamonga, CA FZ (d, b, g, background v); Ray Collins (lead v) | 2:08 |
| 11. | 「Run Home Cues, #2」 |   |   | 0:28 |
| 12. | 「Any Way The Wind Blows」 |   | 1963 Studio Z, Cucamonga, CA FZ (d, b, g); Ray Collins (v) | 2:14 |
| 13. | 「Run Home Cues, #3」 |   |   | 0:11 |
| 14. | 「Charva」 |   | 1963 Studio Z, Cucamonga, CA FZ (v, piano, b, d) | 1:59 |
| 15. | 「The Dick Kunc Story」 |   | 1967 or 1968 Apostolic Studio, New York, NY | 0:46 |
| 16. | 「Wedding Dress Song」 | trad., arranged by FZ | 1967 Apostolic Studio, New York City, NY FZ (g, b); Art Tripp (marimba, vibes); Don Preston (k); Jimmy Carl Black (d); Ian Underwood (accordion) | 1:14 |
| 17. | 「Handsome Cabin Boy」 | trad., arranged by FZ | 1967 Apostolic Studio, New York City, NY FZ (g, b); Art Tripp (marimba, vibes); Don Preston (k); Jimmy Carl Black (d); Ian Underwood (accordion) | 1:21 |
| 18. | 「Cops & Buns」 |   | 1967 Apostolic Studio, New York City, NY | 2:36 |
| 19. | 「The Big Squeeze」 |   | 1966 or '67 Mayfair Studio, New York City, NY Dick Barber (snorks); FZ (kazoo, percussion, celeste) | 0:43 |
| 20. | 「I'm a Band Leader」 |   | 1968 or '69 Don Van Vliet (v) | 1:14 |
| 21. | 「Alley Cat」 | FZ and Don Van Vliet | 1969 Zappa Basement, Los Angeles, CA Don Van Vliet (v); FZ (g); Eliot Ingber (slide g); John French (d) | 2:47 |
| 22. | 「The Grand Wazoo」 |   | circa 1969 & 1992 Don Van Vliet (v); FZ (Synclavier) | 2:12 |
| 23. | 「Wonderful Wino」 |   | 1973 Paramount Studio, Hollywood, CA Rocky Lancelotti (v); FZ (g); George Duke (k); Erroneous (b); Aynsley Dunbar (d); Ian Underwood (sax); Bruce Fowler (trombone); Sal Marquez (trumpet) | 2:47 |
| 24. | 「Kung Fu」 |   | 1972 Bolic Studio, Inglewood, CA George Duke (k); Ruth Underwood (percussion); Bruce Fowler (trombone); Tom Fowler (b); Chester Thompson (d); Ralph Humphrey (d) | 1:06 |
| 25. | 「RDNZL」 |   | 1972 Whitney Studios, Glendale, CA FZ (g); Jean-Luc Ponty (violin); George Duke (k); Ian Underwood (woodwinds); Ruth Underwood (percussion); Bruce Fowler (trombone); Tom Fowler (b); Ralph Humphrey (d) | 3:49 |
| 26. | 「Basement Music #1」 |   | 1978 Zappa basement, Los Angeles, CA FZ (all synthesizers) | 3:46 |
| 27. | 「Inca Roads」 |   | 1972 Whitney Studios, Glendale, CA FZ (g); Jean-Luc Ponty (violin); George Duke (k); Ian Underwood (woodwinds); Ruth Underwood (percussion); Bruce Fowler (trombone); Tom Fowler (b); Ralph Humphrey (d) | 3:42 |
| 28. | 「Lil' Clanton Shuffle」 |   | 1969 (Hot Rats session) Don "Sugar Cane" Harris (violin); FZ (g); Ian Underwood (Fender Rhodes); Max Bennett (b); John Guerin (d) | 4:47 |
| 29. | 「I Don't Wanna Get Drafted」 |   | 1979 Ocean Way Recorders, Hollywood, CA FZ (g); Tommy Mars (k, v); Arthur Barrow (b); Vinnie Colaiuta (d); Terry Bozzio (v); Dale Bozzio (v); Ray White (v); Ike Willis (v) | 3:24 |
| 30. | 「Sharleena」 |   | 1970 Record plant Studios, Hollywood, CA Don "Sugar Cane" Harris (v, electric violin); FZ (g, backing v); Ian Underwood (k, sax); Max Bennett (b); Aynsley Dunbar (d) | 11:54 |
| 合計時間: | 合計時間: | 合計時間: | 合計時間: | 71:14 |
The History and Collected Improvisations of The Mothers Of Inventionに収録予定だった音源 - 1、2、3、4、5、6、7、10、12、14、15
『ミステリー・ディスク』に収録された音源と同一のもの -  16、17
『ミステリー・ディスク』に収録された音源とは異なる録音 - 9、14