山下達郎の作品一覧
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| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | SIDE A / B |  |
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| 1. | 「CIRCUS TOWN」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-1 |  |
| 2. | 「素敵な午後は」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-2 |  |
| 3. | 「ペイパー・ドール」(PAPER DOLL) | 山下達郎 | 山下達郎 | A-3 |  |
| 4. | 「夜の翼」(NIGHTWING) | 山下達郎 | 山下達郎 | A-4 |  |
| 5. | 「永遠のFULL MOON」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-5 |  |
| 6. | 「LOVE SPACE」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-6 |  |
| 7. | 「RAINY WALK」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | B-1 |  |
| 8. | 「MARIE」 | 山下達郎 | 山下達郎 | B-2 |  |
| 9. | 「ついておいで」(FOLLOW ME ALONG) | 吉田美奈子 | 山下達郎 | B-3 |  |
| 10. | 「2000トンの雨」(2000t of RAIN) | 山下達郎 | 山下達郎 | B-4 |  |
| 11. | 「LOVE CELEBRATION」 | JAMES RAGAN | 山下達郎 | B-5 |  |
| 12. | 「THIS COULD BE THE NIGHT」 | HARRY NILSSON | HARRY NILSSON | B-6 |  |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | SIDE A / B |  |
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| 1. | 「OVERTURE」 |   | 山下達郎 | A-1 |  |
| 2. | 「MINNIE」 | 山下達郎 | 山下達郎 | A-2 |  |
| 3. | 「潮騒」(THE WHISPERING SEA) | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-3 |  |
| 4. | 「STORM」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-4 |  |
| 5. | 「時よ」(TIME) | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | A-5 |  |
| 6. | 「CANDY」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-6 |  |
| 7. | 「MY SUGAR BABE」 | 山下達郎 | 山下達郎 | B-1 |  |
| 8. | 「HEY THERE LONELY GIRL」 | EARL SHUMAN | LEON CARR | B-2 |  |
| 9. | 「TOUCH ME LIGHTLY」 | CHRIS MOSDELL | 山下達郎 | B-3 |  |
| 10. | 「FUTARI」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | B-4 |  |
| 11. | 「YOUR EYES」 | ALAN O'DAY | 山下達郎 | B-5 |  |
| 12. | 「おやすみ」(KISSING GOODNIGHT) | 山下達郎 | 山下達郎 | B-6 |  |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | SIDE A / B |  |
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| 1. | 「FUNKY FLUSHIN'」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-1 |  |
| 2. | 「SILENT SCREAMER」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-2 |  |
| 3. | 「HEY REPORTER!」 | 山下達郎 | 山下達郎 | A-3 |  |
| 4. | 「BOMBER」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-4 |  |
| 5. | 「LOVE TALKIN'」(HONEY IT'S YOU) | 吉田美奈子 | 山下達郎 | A-5 |  |
| 6. | 「DANCER」 | 山下達郎 | 山下達郎 | B-1 |  |
| 7. | 「SOLID SLIDER」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | B-2 |  |
| 8. | 「YELLOW CAB」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | B-3 |  |
| 9. | 「SPARKLE」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | B-4 |  |
| 10. | 「HOT SHOT」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 | B-5 |  |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 |  |
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| 1. | 「CIRCUS TOWN」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 2. | 「WINDY LADY」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 3. | 「MINNIE」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 4. | 「LAST STEP」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 5. | 「夏の陽」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 6. | 「LOVE SPACE」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 7. | 「素敵な午後は」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 8. | 「CANDY」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 9. | 「DANCER」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 10. | 「SOLID SLIDER」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 11. | 「LET'S DANCE BABY」 | 吉岡治 | 山下達郎 |  |
| 12. | 「ついておいで」(FOLLOW ME ALONG) | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 13. | 「BOMBER」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 14. | 「潮騒」(THE WHISPERING SEA) | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 15. | 「THIS COULD BE THE NIGHT」 | HARRY NILSSON | HARRY NILSSON |  |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 |  |
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| 1. | 「MORNING GLORY」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 2. | 「SPARKLE」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 3. | 「FUTARI」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 4. | 「愛を描いて -LET'S KISS THE SUN-」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 5. | 「夏への扉」(THE DOOR INTO SUMMER) | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 6. | 「LOVELAND, ISLAND」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 7. | 「あまく危険な香り」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 8. | 「FUNKY FLUSHIN'」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 9. | 「RAINY WALK」 | 吉田美奈子 | 山下達郎 |  |
| 10. | 「TOUCH ME LIGHTLY」 | CHRIS MOSDELL | 山下達郎 |  |
| 11. | 「YOUR EYES」 | ALAN O'DAY | 山下達郎 |  |
| 12. | 「おやすみ」(KISSING GOODNIGHT) | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 13. | 「MY SUGAR BABE」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 14. | 「RIDE ON TIME」 | 山下達郎 | 山下達郎 |  |
| 15. | 「夜の翼」(NIGHTWING) | 山下達郎 | 山下達郎 |  |