ミッドナイトエンジェル ～世直し官能喫茶～
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深夜。一人のOLが夜道を歩いていると、目の前に突然変態が現れ、OLに襲いかかった。OLが助けを求めたその時、ボンテージを纏った一人の女性が現れる。
「夜を切り裂く悲鳴は、私を呼ぶサイレン−−−。」
彼女こそ、世間を騒がせている全ての女の子の味方『ミッドナイトエンジェル』だった。ミッドナイトエンジェルは必殺技の『おっぱいボンバー』で変態を撃破すると、OLに気をつけて帰るよう、優しく告げるのだった。
翌日、美人ウェイトレスの『ゆま』が経営するカフェ『 YUMA 』ではミッドナイトエンジェルの活躍が話題となっていたが、実はゆまがミッドナイトエンジェルだった。そんなゆまに想いを寄せる派遣清掃員の『大輔』は、ミッドナイトエンジェルと知らずに彼女目当てで足繁く店に通い、ゆまの巨乳が揺れた回数をカウントしたり、ゆまとの妄想を膨らませたりしていた。
その晩、派遣先の芸能事務所『ルーガー・ドゥ・ミニュイ』で清掃を終えた大輔と入れ替わりに、女子大生の『松川志帆』が面接を受けに訪れる。志帆は『部長』と『係長』に裸になるよう迫られた挙句、二人に犯されてしまう。その時、照明が落ちたと思いきや、ミッドナイトエンジェルがその姿を現した。攻撃を仕掛けてきた係長を部長諸共返り討ちにあわせたミッドナイトエンジェルは颯爽と引き上げるが、その時の後ろ姿を大輔に目撃される。
翌日、大輔はゆまにミッドナイトエンジェルの姿を目撃したことを自慢した。ゆまは正体が自分であることを悟られないよう、大輔にミッドナイトエンジェルの特徴を尋ねるが、大輔はゆまの胸がミッドナイトエンジェルのものに似ていると、うっかり彼女の胸に触れてしまい、ゆまから平手打ちを受けてしまった。
その晩、大輔が清掃をしに再びルーガー・ドゥ・ミニュイを訪れると、部長と係長が水着を着た女の子の面接をしていたが、二人は水着を脱ぐよう女の子に迫り、縄で縛ってしまう。大輔は助けようにも、足がすくんで動けなくなってしまう。ミッドナイトエンジェルを呼ぼうと考えるも、連絡先を知らなかったため、途方に暮れる。しかし、彼の頭の上にはゆまの友達である『カブトくん』がおり、カブトくんはゆまの元へ飛んで行くと、ルーガー・ドゥ・ミニュイがまた悪さをしていることを告げる。ゆまはミッドナイトエンジェルとなり、再びルーガー・ドゥ・ミニュイへと乗り込むと、すぐさまおっぱいボンバーを発動しようとするが、部長と係長によって封じられ、囚われてしまう。椅子に縛られたミッドナイトエンジェルは巨乳を露わにされたうえに、部長と係長からの乳首攻めとパンツ越しに秘部を撫でられたことによる快感に悶えてしまう。その時、勇気を振り絞った大輔が掃除道具を振り回して乱入し、ミッドナイトエンジェルを救う。水着の女の子に早く助けるよう急かされた大輔は女の子の縄を解くが、その隙にミッドナイトエンジェルは「ありがとう」とお礼を告げ、立ち去ってしまった。彼女の中で、大輔への好意が芽生えつつあった。
翌日、YUMAを訪れた大輔は、ゆまからミッドナイトエンジェルを救ったことを褒められたうえに、彼女の手料理を出され、更にはゆまの部屋へ招待されたりと、良いことずくめだった。その後、戦闘員のコスチュームを着た男がYUMAへ入店するが、男はゆまの姿を見ると店を後にする。男はルーガー・ドゥ・ミニュイの一員だった。男はルーガー・ドゥ・ミニュイの社長であるピエロのような姿の『総統』にゆまがミッドナイトエンジェルの可能性があることを報告した。
その晩、ゆまのアパートを訪れた大輔はベッドに案内され、ゆまと共に一線を越え、二人は恋人となった。憧れのゆまと両想いになれたことを喜ぶ大輔だが、カブトくんからゆまの元へ、再び変態がOLを襲っているとの連絡が入る。ゆまは、自分がミッドナイトエンジェルであることを大輔に隠すため、キスで睡眠薬を飲ませる。ミッドナイトエンジェルとなり、すぐさま変態を撃破してアパートへと戻るが、大輔の姿は無く、昼間に店を訪れた戦闘員風の男が、勝手にゆまのトイレで用を足していた。ゆまは男を殴りながら、大輔を何処へやったか問い詰める。大輔はミッドナイトエンジェルを誘き寄せる為のエサとして、ゆまが家を空けた隙にルーガー・ドゥ・ミニュイの総統の元へ拉致されてしまったのだ。
大輔を救うべく、ルーガー・ドゥ・ミニュイへ乗り込もうと意気込むゆまだが、太ってしまったことで衣装が着れないというアクシデントが発生してしまう。アンティークバージョンへマイナーチェンジしたカブトくんの指導の下、ゆまはダイエットも兼ねた一週間の特訓で、パワーアップを果たす。
一週間後の夜、ルーガー・ドゥ・ミニュイでは、ミッドナイトエンジェルが大輔を助けに現れないことから見捨てられたと嘲笑う総統達だが、大輔はミッドナイトエンジェルは絶対に来ると信じていた。そこへ、衣装がライダースーツとなってパワーアップした『ミッドナイトエンジェルMark2 』が姿を現す。ミッドナイトエンジェルは総統の指示で攻撃を仕掛けてきた係長と部長を蹴散らし、前回の雪辱を果たす。ミッドナイトエンジェルの強さを目の当たりにした総統は、電話が掛かってきたフリをして自室へと逃げ込む。ミッドナイトエンジェルは大輔に必ず助けることを約束し、総統の部屋へと足を踏み入れた。
部屋では追い詰められたにもかかわらず、余裕な様子でソファに座っている総統が待ち構えており、大輔を救う条件として、ミッドナイトエンジェルとのセックスを要求してきた。当然、ミッドナイトエンジェルは要求を拒否するが、総統は態度を崩さずに「分からず屋さん」と挑発する。怒ったミッドナイトエンジェルが総統に拳を振り下そうとした瞬間、総統は額に掛かっていた前髪を上げ、もう一つの目を見せる。その目を見た瞬間、ミッドナイトエンジェルは身体の自由が効かなくなってしまった。総統は「総統チェ〜ンジ！」と叫んで、よりピエロらしい格好になると、ミッドナイトエンジェルの身体を自分の思い通りに操り、そのまま彼女の動きを拘束してしまう。身体の自由を奪われたミッドナイトエンジェルは背後から総統に股間を押し付けられながら、巨乳を露わにされたうえに、秘部を敏感にされるなど身体を弄ばれ、遂に犯されてしまった。始めは抵抗を見せるミッドナイトエンジェルだったが、やがて快楽に抗えなくなり、遂に自分から総統を欲するようになってしまう。しかし、堕ちる寸前にミッドナイトエンジェルは正気を取り戻した。メカニカルバージョンとなったカブトくんが総統の額の目に覆い被さったことで、術が解けたのだ。そして、カブトくんはそのまま目を攻撃し、総統は痛みに苦しんで、ミッドナイトエンジェルから離れてしまう。総統は何とかカブトくんを引き剥がすも、額の目はたんこぶのように腫れ上がってしまった。総統が痛みに震えている隙に、ミッドナイトエンジェルは特訓で得た新たなる必殺技『おっぱいボンバーハリケーン』を総統に見舞う。技を受けてしまった総統は爆発したことで姿を消してしまった。勝負はミッドナイトエンジェルの勝ちとなった。
その時、ドアが開いて、大輔が倒れる形で入ってきた。ミッドナイトエンジェルは大輔を拘束している縄を解くが、ミッドナイトエンジェルのおっぱいを見た大輔はその正体がゆまであることに気が付く。ゆまは「変装バッチリだったでしょ」と笑い、大輔も笑うのだった。
ルーガー・ドゥ・ミニュイとの決戦の後、大輔はYUMAを手伝うことになった。幸せになれたことを噛み締める二人だったが、虫籠に入っているはずのカブトくんがいないことに気が付く。
その夜、OLが変態から3度目の襲撃にあっていた。OLの悲鳴が轟いたその時、ミッドナイトエンジェルに加え、大輔が以前ミッドナイトが着ていたボンテージを纏った『ミッドナイトおっさん』、そして、カブトくんが人間の姿になった『人間カブトくん』の『ミッドナイトエンジェルズ』が現れた。