外債
日本による外債発行の歴史 > 公社債市場の開放

| 銘柄 | 発行年月 | 通貨 | 百万単位概数発行額 | ％年利 | ％発行価格 | 償還期限年数 | 幹事引受業者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本国債 | 1959年2月 | ドル | 15 | 5.5 | 98.00 | 15 | ファースト・ボストン |
| 日本国債 | 同上 | ドル | 15 | 4.5 | 100-98.92 | 3-5 | 同上 |
| 日本電信電話公社　第1回 | 1961年4月 | ドル | 15 | 6.0 | 95.50 | 15 | ディロン・リード、ファースト・ボストン、スミス・バーニー |
| 同上 | 同上 | ドル | 5 | 5.0-5.25 | 100.00 | 3-5 | 同上 |
| 日本開発銀行　第1回 | 1961年9月 | ドル | 15 | 6.0 | 95.50 | 15 | ファースト・ボストン、ディロン・リード、スミス・バーニー |
| 同上 | 同上 | ドル | 5 | 5.0-5.25 | 100.00 | 3-5 | 同上 |
| 大阪府・大阪市　第1回 | 1962年2月 | マルク | 100 | 6.5 | 96.50 | 15 | ドイツ銀行 |
| 日本開発銀行　第2回 | 1962年5月 | ドル | 17.5 | 6.0 | 96.00 | 15 | ファースト・ボストン、ディロン・リード、スミス・バーニー |
| 日本電信電話公社　第2回 | 1962年9月 | ドル | 18.5 | 6.0 | 96.00 | 15 | ディロン・リード、ファースト・ボストン、スミス・バーニー |
| 日本開発銀行　第3回 | 1963年1月 | ドル | 22.5 | 6.0 | 96.50 | 15 | ファースト・ボストン、ディロン・リード、スミス・バーニー |
| 大阪府・大阪市　第2回 | 1963年3月 | マルク | 100 | 6.5 | 98.50 | 15 | ドイツ銀行 |
| 日本国債 | 1963年5月 | ドル | 27.5 | 5.5 | 97.75 | 17 | ファースト・ボストン |
| 日本電信電話公社　第3回 | 1963年7月 | ドル | 20 | 5.75 | 96.75 | 15 | ディロン・リード、ファースト・ボストン、スミス・バーニー |
| 日本国債 | 1963年8月 | ドル | 5 | 6.0 | 96.00 | 25 | ウェストミンスター銀行など他7社 |
| 大阪府・大阪市　第3回 | 1964年1月 | マルク | 100 | 6.5 | 99.75 | 15 | ドイツ銀行 |
| 日本国債 | 1964年3月 | スイスフラン | 50 | 5.5 | 98.00 | 15 | スイス銀行コーポレイション、クレディ・スイス、UBS |
| 東京都　第1回 | 1964年4月 | ドル | 22.5 | 5.75 | 96.50 | 15 | クーン・ローブ、SGウォーバーグ |
| 日本国債 | 1964年6月 | マルク | 200 | 6.0 | 99.00 | 15 | ドイツ銀行 |
| 日本開発銀行　第4回 | 1964年10月 | ドル | 20 | 5.75 | 98.00 | 15 | ファースト・ボストン、ディロン・リード、スミス・バーニー、N・M・ロスチャイルド&サンズ |
| 大阪府・大阪市　第4回 | 1965年1月 | マルク | 100 | 6.25 | 99.00 | 15 | ドイツ銀行 |
| 日本電信電話公社　第4回 | 1965年4月 | ドル | 22.5 | 5.75 | 97.25 | 15 | ディロン・リード、ファースト・ボストン、スミス・バーニー |
| 東京都　第2回 | 1965年6月 | ドル | 20 | 6.0 | 95.25 | 15 | クーン・ローブ |
| 日本開発銀行　第5回 | 1965年11月 | ドル | 20 | 6.5 | 97.75 | 15 | ファースト・ボストン、ディロン・リード、スミス・バーニー |
| 日本国債 | 1968年2月 | マルク | 100 | 7.0 | 98.00 | 15 | ドイツ銀行 |
| 神戸市　第1回 | 1968年6月 | マルク | 100 | 7.0 | 99.50 | 15 | 同上 |
| 横浜市　第1回 | 1968年8月 | マルク | 100 | 6.75 | 99.00 | 15 | 同上 |
| 日本国債 | 1968年9月 | スイスフラン | 60 | 5.5 | 99.00 | 15 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 神戸市　第2回 | 1969年5月 | マルク | 100 | 6.75 | 98.50 | 15 | ドイツ銀行 |
| 横浜市　第2回 | 1969年9月 | マルク | 100 | 7.0 | 96.50 | 15 | 同上 |
| 日本開発銀行　第6回 | 1970年5月 | スイスフラン | 50 | 6.75 | 99.00 | 15 | UBS、スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス |
| 神戸市　第3回 | 1971年2月 | マルク | 100 | 7.75 | 100.00 | 15 | ドイツ銀行 |
| 横浜市　第3回 | 1971年8月 | マルク | 100 | 8.0 | 100.00 | 15 | 同上 |
| 神戸市　第4回 | 1972年5月 | マルク | 100 | 6.75 | 99.50 | 15 | 同上 |
| 日本開発銀行　第7回 | 1975年3月 | ドル | 50 | 8.5 | 99.25 | 5 | ファースト・ボストン、ディロン・リード、スミス・バーニー、他 |
| 日本電信電話公社　第5回 | 同上 | マルク | 100 | 8.75 | 100.00 | 7 | ドイツ銀行 |
| 神戸市　第5回 | 1975年5月 | マルク | 50 | 8.25 | 100.00 | 5 | 同上 |
| 日本電信電話公社　第6回 | 1975年6月 | マルク | 100 | 8.25 | 99.00 | 7 | 同上 |
| 日本電信電話公社　第7回 | 1976年3月 | スイスフラン | 80 | 7.0 | 99.50 | 15 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 日本開発銀行　第8回 | 同上 | マルク | 100 | 7.25 | 99.50 | 7 | ドイツ銀行 |
| 日本電信電話公社　第8回 | 1976年5月 | ドル | 100 | 7.875 | 99.50 | 5 | ディロン・リード、ファースト・ボストン、スミス・バーニー、他 |
| 神戸市　第6回 | 1976年6月 | マルク | 100 | 7.5 | 99.00 | 7 | ドイツ銀行 |
| 日本開発銀行　第9回 | 1976年7月 | ドル | 100 | 8.25 | 99.80 | 5 | ファースト・ボストン、ディロン・リード、スミス・バーニー、他 |
| 日本電信電話公社　第9回 | 同上 | スイスフラン | 150 | 6.125 | 100.00 | 7 | UBS |
| 日本電信電話公社　第10回 | 1976年10月 | マルク | 100 | 7.75 | 100.50 | 7 | ドイツ銀行、東京銀行オランダ支店、コメルツ銀行、他 |
| 日本電信電話公社　第11回 | 1977年3月 | ドル | 100 | 7.625 | 100.00 | 5 | ディロン・リード、ファースト・ボストン、スミス・バーニー、他 |
| 同上 | 同上 | ドル | 50 | 8.125 | 99.75 | 10 | 同上 |
| 日本電信電話公社　第12回 | 1977年6月 | スイスフラン | 100 | 5.5 | 99.25 | 15 | UBS、スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス |
| 神戸市　第7回 | 同上 | マルク | 100 | 6.5 | 99.00 | 10 | ドイツ銀行、東京銀行オランダ支店、ドレスナー銀行、他 |
| 日本電信電話公社　第13回 | 同上 | ドル | 150 | 7.75 | 100.00 | 7 | ディロン・リード、ファースト・ボストン、スミス・バーニー、他 |
| 神戸市　第8回 | 1978年7月 | マルク | 100 | 5.75 | 100.25 | 8 | ドイツ銀行、東京銀行オランダ支店、ドレスナー銀行、他 |
| 日本電信電話公社　第14回 | 1979年1月 | マルク | 100 | 5.5 | 99.50 | 8 | ドイツ銀行、東京銀行オランダ支店、コメルツ銀行、他 |
| 神戸市　第9回 | 1979年9月 | マルク | 150 | 7.125 | 100.25 | 10 | ドイツ銀行、東京銀行オランダ支店、ドレスナー銀行、他 |
| 日本電信電話公社　第15回 | 1979年10月 | スイスフラン | 100 | 4.25 | 100.00 | 10 | スイス銀行コーポレーション、UBS、クレディ・スイス |
| 日本開発銀行　第10回 | 1980年2月 | スイスフラン | 100 | 5.75 | 100.00 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 神戸市　第10回 | 1980年6月 | マルク | 100 | 8.0 | 100.00 | 10 | ドイツ銀行、東京銀行オランダ支店、ドレスナー銀行、他 |
| 日本電信電話公社　第16回 | 1980年7月 | スイスフラン | 100 | 5.5 | 100.00 | 10 | スイス銀行コーポレーション、UBS、クレディ・スイス |
| 日本開発銀行　第11回 | 1980年9月 | マルク | 100 | 7.625 | 100.00 | 7 | ドイツ銀行、東京銀行インターナショナル、大和銀行ヨーロッパ支店、他 |
| 日本開発銀行　第12回 | 1980年10月 | スイスフラン | 100 | 5.75 | 99.50 | 10 | クレディ・スイス、スイス銀行コーポレーション、UBS |
| 電源開発　第1回 | 1980年11月 | スイスフラン | 65 | 5.75 | 100.00 | 10 | UBS、クレディ・スイス、スイス銀行コーポレーション |
| 日本開発銀行　第13回 | 1981年5月 | スイスフラン | 100 | 6.75 | 100.00 | 10 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本電信電話公社　第17回 | 1981年6月 | スイスフラン | 100 | 7.125 | 100.00 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 神戸市　第11回 | 1981年7月 | スイスフラン | 100 | 7.0 | 100.50 | 10 | UBS、スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス |
| 日本開発銀行　第14回 | 1981年9月 | スイスフラン | 100 | 7.25 | 100.00 | 4 | スイス銀行コーポレーション、東京銀行スイス支店、日本興業銀行スイス支店、他 |
| 日本開発銀行　第15回 | 1981年11月 | スイスフラン | 100 | 7.75 | 100.25 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 電源開発　第2回 | 1981年12月 | スイスフラン | 100 | 6.75 | 99.25 | 10 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本電信電話公社　第18回 | 1982年1月 | スイスフラン | 100 | 6.625 | 100.00 | 10 | 同上 |
| 日本開発銀行　第16回 | 1982年2月 | ドル | 50 | 15.5 | 100.00 | 5 | パリバ、東京銀行インターナショナル、クレディ・スイス・ファースト・ボストン、他 |
| 日本開発銀行　第17回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 6.75 | 99.50 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 日本開発銀行　第18回 | 1982年3月 | ドル | 52.65 | 8.0 | 100.00 | 5 | 野村証券インターナショナル、モルガン・グレンフェル |
| 神戸市　第12回 | 1982年5月 | スイスフラン | 100 | 6.125 | 100.25 | 10 | UBS、クレディ・スイス、スイス銀行コーポレーション |
| 日本開発銀行　第19回 | 1982年6月 | スイスフラン | 200 | 6.5 | 100.00 | 6 | UBS、東京銀行スイス支店、日本興業銀行スイス支店、他 |
| 日本開発銀行　第20回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 6.0 | 100.00 | 12 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本電信電話公社　第19回 | 1982年7月 | スイスフラン | 100 | 6.5 | 99.25 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 電源開発　第3回 | 1982年9月 | スイスフラン | 100 | 6.5 | 100.50 | 10 | UBS、スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス |
| 日本開発銀行　第21回 | 1982年10月 | スイスフラン | 150 | 6.25 | 99.75 | 5 | クレディ・スイス、東京銀行スイス支店、日本興業銀行ロンドン支店、他 |
| 日本開発銀行　第22回 | 同上 | ドル | 75 | 12.25 | 100.00 | 7 | モルガン・グレンフェル、東京銀行インターナショナル、日本興業銀行ロンドン支店、他 |
| 東京都　第3回 | 1982年11月 | スイスフラン | 100 | 5.375 | 100.00 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 日本電信電話公社　第20回 | 1982年12月 | スイスフラン | 100 | 5.25 | 100.00 | 5 | スイス銀行コーポレイション、東京銀行スイス支店、大和銀行スイス支店、他 |
| 日本開発銀行　第23回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.25 | 99.50 | 10 | UBS、スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス |
| 日本電信電話公社　第21回 | 1983年2月 | ドル | 50 | 10.125 | 100.00 | 7 | モルガン・グレンフェル、東京銀行インターナショナル、クレディ・スイス・。ファースト・ボストン、他 |
| 日本輸出入銀行　第1回 | 1983年2月 | スイスフラン | 100 | 5.0 | 100.00 | 10 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本輸出入銀行　第2回 | 同上 | スイスフラン | 150 | 4.875 | 100.00 | 5 | UBS、東京銀行スイス支店、日本興業銀行スイス支店、他 |
| 日本開発銀行　第24回 | 1983年5月 | スイスフラン | 100 | 5.375 | 100.00 | 6 | スイス銀行コーポレイション、東京銀行スイス支店、大和銀行スイス支店、他 |
| 日本開発銀行　第25回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.50 | 100.00 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 神戸市　第13回 | 1983年5月 | マルク | 120 | 7.0 | 99.50 | 10 | ドイツ銀行、東京銀行インターナショナル、ドレスナー銀行、他 |
| 日本輸出入銀行　第3回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.625 | 100.00 | 8 | UBS、クレディ・スイス、スイス銀行コーポレーション |
| 日本開発銀行　第26回 | 1983年6月 | マルク | 100 | 7.25 | 100.00 | 7 | ドイツ銀行、東京銀行インターナショナル、クレディ・スイス・ファースト・ボストン、他 |
| 日本電信電話公社　第22回 | 1983年7月 | スイスフラン | 150 | 5.50 | 100.25 | 5 | UBS |
| 東京都　第4回 | 1983年8月 | スイスフラン | 100 | 5.75 | 100.00 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 日本開発銀行　第27回 | 1983年9月 | スイスフラン | 150 | 5.75 | 99.75 | 5 | UBS、東京銀行スイス支店、大和銀行スイス支店、他 |
| 日本開発銀行　第28回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.875 | 100.00 | 10 | UBS、スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス |
| 日本道路公団　第1回 | 1983年11月 | スイスフラン | 100 | 5.625 | 99.75 | 8 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本電信電話公社　第23回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.75 | 100.00 | 5 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 日本輸出入銀行　第4回 | 1983年12月 | スイスフラン | 100 | 5.625 | 100.00 | 5 | スイス銀行コーポレイション、東京銀行スイス支店、日本興業銀行スイス支店、他 |
| 電源開発　第4回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.625 | 99.50 | 10 | UBS、スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス |
| 日本開発銀行　第29回 | 1984年2月 | スイスフラン | 100 | 5.50 | 100.00 | 10 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本電信電話公社　第24回 | 同上 | ドル | 100 | 11.375 | 100.00 | 6 | パリバ、日本興業銀行ロンドン支店、東京銀行インターナショナル、他 |
| 日本開発銀行　第30回 | 1984年3月 | ドル | 100 | 11.875 | 99.424 | 7 | ファースト・ボストン、ソロモン・ブラザーズ、スミス・バーニー |
| 公営企業金融公庫　第1回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.50 | 99.50 | 10 | クレディ・スイス、スイス銀行コーポレーション、UBS |
| 日本道路公団　第2回 | 1984年5月 | スイスフラン | 150 | 5.375 | 99.50 | 8 | UBS、クレディ・スイス、スイス銀行コーポレーション |
| 日本開発銀行　第31回 | 1984年6月 | スイスフラン | 150 | 5.25 | 100.00 | 5 | クレディ・スイス、東京銀行スイス支店、日本興業銀行スイス支店、他 |
| 日本開発銀行　第32回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.25 | 100.00 | 8 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本輸出入銀行　第5回 | 同上 | ドル | 75 | 13.25 | 100.00 | 6 | モルガン・グレンフェル、日本長期信用銀行インターナショナル、パリバ、他 |
| 日本電信電話公社　第25回 | 1984年7月 | ドル | 150 | 13.35 | 99.80 | 10 | ゴールドマン・サックス、ディロン・リード、ファースト・ボストン、他 |
| 電源開発　第5回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.75 | 100.00 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 公営企業金融公庫　第2回 | 同上 | マルク | 100 | 7.625 | 100.00 | 10 | ドイツ銀行、日本興業銀行ルクセンブルク支店、東京銀行インターナショナル、他 |
| 東京都　第5回 | 同上 | ドル | 50 | 12.875 | 100.00 | 10 | 日本興業銀行ロンドン支店、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、東京銀行インターナショナル、他 |
| 日本輸出入銀行　第6回 | 1984年8月 | スイスフラン | 100 | 5.75 | 100.00 | 8 | UBS、スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス |
| 日本電信電話公社　第26回 | 同上 | ドル | 100 | 13.75 | 99.75 | 7 | モルガン・グレンフェル、第一勧業銀行インターナショナル、野村証券インターナショナル、他 |
| 公営企業金融公庫　第3回 | 1984年9月 | スイスフラン | 100 | 5.625 | 100.00 | 10 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本道路公団　第3回 | 同上 | スイスフラン | 150 | 5.50 | 100.00 | 5 | UBS、東京銀行スイス支店、日本興業銀行スイス支店、他 |
| 日本電信電話公社　第27回 | 1984年10月 | スイスフラン | 100 | 5.375 | 99.50 | 15 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 神戸市　第14回 | 1984年11月 | スイスフラン | 100 | 5.75 | 100.00 | 10 | UBS、クレディ・スイス、スイス銀行コーポレーション |
| 日本開発銀行　第33回 | 同上 | ドル | 100 | 11.625 | 99.807 | 7 | ファースト・ボストン、メリルリンチ、ソロモン・ブラザーズ |
| 東京都　第6回 | 1984年12月 | スイスフラン | 80 | 5.25 | 99.50 | 10 | スイス銀行コーポレーション、クレディ・スイス、UBS |
| 日本電信電話公社　第28回 | 1985年2月 | ドル | 100 | 10.625 | 100.00 | 7 | パリバインターナショナル、富士銀行インターナショナルファイナンス、東京銀行インターナショナル、他 |
| 中小企業金融公庫　第1回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.50 | 100.00 | 10 | クレディ・スイス、UBS、スイス銀行コーポレイション |
| 日本開発銀行　第34回 | 1985年3月 | ドル | 50 | 10.625 | 100.00 | 7 | 東京銀行インターナショナル、モルガン・グレンフェル、パリバ、他 |
| 日本開発銀行　第35回 | 1985年5月 | スイスフラン | 100 | 5.50 | 99.50 | 10 | UBS |
| 電源開発　第6回 | 1985年6月 | スイスフラン | 100 | 5.375 | 99.50 | 10 | スイス銀行コーポレイション |
| 日本道路公団　第4回 | 同上 | スイスフラン | 150 | 5.375 | 100.00 | 5 | クレディ・スイス、Volksbank スイス支店、バンク・ロイ、他 |
| 日本輸出入銀行　第7回 | 同上 | ドル | 100 | 10.375 | 100.375 | 10 | ソロモン・ブラザーズ・インターナショナル、日本債券信用銀行香港支店、東京銀行インターナショナル、他 |
| 公営企業金融公庫　第4回 | 1985年7月 | スイスフラン | 100 | 5.50 | 100.25 | 10 | クレディ・スイス |
| 東京都　第7回 | 1985年8月 | スイスフラン | 100 | 5.375 | 100.00 | 8 | UBS |
| 日本開発銀行　第36回 | 1985年9月 | ドル | 100 | 10.00 | 101.75 | 7 | 日本債券信用銀行インターナショナル、クレディ・スイス・ファースト・ボストン、東京銀行インターナショナル、他 |
| 日本道路公団　第5回 | 1985年10月 | スイスフラン | 200 | 5.25 | 100.00 | 10 | スイス銀行コーポレイション |
| 公営企業金融公庫　第5回 | 同上 | ドル | 100 | 10.50 | 100.50 | 10 | 日本興業銀行ロンドン支店、モルガン・グレンフェル、ソロモン・ブラザーズ・インターナショナル、他 |
| 横浜市　第4回 | 1985年11月 | スイスフラン | 100 | 5.375 | 99.75 | 10 | クレディ・スイス、東京銀行スイス支店、日本興業銀行スイス支店、他 |
| 日本開発銀行　第37回 | 同上 | ドル | 200 | 9.70 | 99.846 | 7 | ファースト・ボストン、メリルリンチ、ソロモン・ブラザーズ、他 |
| 東京都　第8回 | 同上 | ドル | 100 | 10.125 | 101.00 | 10 | パリバ、富士銀行インターナショナルファイナンス、日本興業銀行ロンドン支店、他 |
| 中小企業金融公庫　第2回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 5.375 | 100.00 | 12 | UBS |
| 公営企業金融公庫　第6回 | 1985年12月 | マルク | 100 | 6.375 | 99.75 | 7 | ドイツ銀行、東京銀行ドイツ支店、クレディ・スイス・ファースト・ボストン、他 |
| 日本開発銀行　第38回 | 1986年3月 | ドル | 50 | 8.50 | 101.00 | 10 | 日本興業銀行ロンドン支店、モルガン・グレンフェル、東京銀行インターナショナル、他 |
| 日本輸出入銀行　第8回 | 1986年5月 | ドル | 200 | 8.00 | 100.625 | 14 | ソロモン・ブラザーズ・インターナショナル、東京銀行インターナショナル、モルガン・グレンフェル、他 |
| 公営企業金融公庫　第7回 | 同上 | ドル | 120 | 7.625 | 101.625 | 10 | 東京銀行インターナショナル、SGウォーバーグ、パリバ、他 |
| 中小企業金融公庫　第3回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 4.50 | 99.625 | 5 | UBS、東京銀行スイス支店、日本興業銀行スイス支店、他 |
| 日本道路公団　第6回 | 同上 | ドル | 130 | 7.625 | 100.875 | 10 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン、シティ・コープ、太陽神戸銀行インターナショナル、他 |
| 日本開発銀行　第39回 | 1986年7月 | スイスフラン | 100 | 5.125 | 100.00 | 11 | スイス銀行コーポレイション |
| 東京都　第9回 | 1986年9月 | スイスフラン | 100 | 5.125 | 99.75 | 20 | 同上 |
| 電源開発　第7回 | 1986年10月 | スイスフラン | 100 | 4.625 | 99.75 | 10 | UBS |
| 公営企業金融公庫　第8回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 4.875 | 100.00 | 12 | 同上 |
| 日本道路公団　第7回 | 同上 | スイスフラン | 200 | 4.75 | 100.00 | 10 | パリバ、東京銀行、日本興業銀行いずれもスイス支店　他 |
| 東京都　第10回 | 1986年11月 | ドル | 200 | 8.25 | 101.50 | 10 | パリバ、富士銀行IF、日本興業銀行ロンドン支店、他 |
| 中小企業金融公庫　第4回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 4.625 | 100.25 | 8 | スイス銀行コーポレイション |
| 横浜市　第5回 | 1986年12月 | スイスフラン | 100 | 4.75 | 100.00 | 10 | スイス銀行コーポレイション、東京銀行スイス支店、横浜銀行スイス支店 |
| 公営企業金融公庫　第9回 | 1987年2月 | マルク | 100 | 5.75 | 99.50 | 10 | ドイツ銀行、日本興業銀行ドイツ支店、他 |
| 神戸市　第15回 | 同上 | スイスフラン | 100 | 4.50 | 100.25 | 10 | クレディ・スイス |
| 日本輸出入銀行　第9回 | 1987年3月 | ドル | 100 | 7.50 | 99.80 | 10 | ソロモン・ブラザーズ、ファースト・ボストン、ゴールドマン・サックス、他 |