懐かしい月は新しい月 Vol. 2 〜Rearrange & Remix works〜
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今作はCD2枚組で合計23曲が収録されている。
Disc 1 ｢月の現 〜Rearrange works〜｣には7作目のオリジナルアルバム『834.194』のリリース後に演奏または発表された音源と、今作のために新たに制作された音源が収録されている。曲名の後ろに｢-Rearrange 2019-｣とある2曲は｢あいちトリエンナーレ2019｣における音楽プログラムの一つとして行われた公演『暗闇 -KURAYAMI-』で演奏された楽曲である。｢-Rearrange 2020-｣とある6曲は2020年にバンドのECサイトからのみ期間限定で予約可能であったライブ映像のボックス・セット『LIVE FISH -COMPLETE BOX-』に付属したボーナスCD『Rearrange Package』に収録された楽曲である。また、｢ユリイカ -Rearrange 2021-｣は2021年に開催されたツアー｢NF OFFLINE｣で演奏された｢ユリイカ｣のアレンジバージョンとなっている。
Disc 2｢月の幻 〜Remix works〜｣の7曲は全曲とも今作が初収録となっている。前作『懐かしい月は新しい月』ではそれ以前に発表されたすべてのリミックス音源が収録されたが、前作と今作の間にシングルのカップリング曲として発表された｢インナーワールド (AOKI takamasa Remix)｣と｢ルーキー (Hiroshi Fujiwara Remix)｣は収録されていない。
初回生産限定盤および完全生産限定盤にのみ付属するDisc 3｢NF OFFLINE -LIVE at Zepp Haneda 2021.07.20-｣に収録されたライブ映像では山口がスピッツの｢チェリー｣を歌唱する一幕があり、この部分も収録するにあたり草野マサムネの名前もアルバムのライナーノーツ内でクレジットされている。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
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| 1. | 「インナーワールド -Rearrange 2023-」 |   |   | 5:52 |
| 2. | 「新宝島 -Rearrange 2020-」 |   |   | 4:31 |
| 3. | 「アルデバラン -Rearrange 2023-」 |   |   | 4:39 |
| 4. | 「夜の東側 -Rearrange 2020-」 |   |   | 3:40 |
| 5. | 「ホーリーダンス -Rearrange 2023-」 |   |   | 6:30 |
| 6. | 「ユリイカ -Rearrange 2021-」 |   |   | 5:10 |
| 7. | 「アドベンチャー -Rearrange 2023-」 |   |   | 4:33 |
| 8. | 「エンドレス -Rearrange 2023-」 |   |   | 3:22 |
| 9. | 「茶柱 -Rearrange 2019-」 |   |   | 5:55 |
| 10. | 「サンプル -Rearrange 2023-」 |   |   | 6:46 |
| 11. | 「三日月サンセット -Rearrange 2020-」 |   |   | 4:05 |
| 12. | 「ボイル -Rearrange 2023-」 |   |   | 3:52 |
| 13. | 「ナイロンの糸 -Rearrange 2019-」 |   |   | 6:38 |
| 14. | 「シーラカンスと僕 -Rearrange 2020-」 |   |   | 3:51 |
| 15. | 「忘れられないの -Rearrange 2020-」 |   |   | 4:11 |
| 16. | 「白波トップウォーター -Rearrange 2020-」 |   |   | 5:16 |
| 合計時間: | 合計時間: | 78:56 |  |  |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | リミキサー | 時間 |
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| 1. | 「エンドレス (YonYon Remix)」 |   |   | YonYon | 4:21 |
| 2. | 「ナイロンの糸 (Kuniyuki Takahashi Long Dub Version)」 |   |   | Kuniyuki Takahashi | 8:31 |
| 3. | 「新宝島 (hf remix)」 |   |   | 藤原ヒロシ | 4:08 |
| 4. | 「フクロウ (hf remix)」 |   |   | 藤原ヒロシ | 5:58 |
| 5. | 「years (Floating Points Remix)」 |   |   | Floating Points | 5:45 |
| 6. | 「フレンドリー (Cornelius Remix)」 |   |   | 小山田圭吾 | 5:02 |
| 7. | 「目が明く藍色 (agraph remix)」 |   |   | agraph | 7:15 |
| 合計時間: | 合計時間: | 合計時間: | 41:03 |  |  |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 |
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| 1. | 「新宝島」 |   |   |
| 2. | 「ドキュメント」 |   |   |
| 3. | 「忘れられないの」 |   |   |
| 4. | 「フクロウ」 |   |   |
| 5. | 「ネプトゥーヌス」 |   |   |
| 6. | 「ユリイカ」 |   |   |
| 7. | 「茶柱」 |   |   |
| 8. | 「ナイロンの糸」 |   |   |
| 9. | 「シーラカンスと僕」 |   |   |
| 10. | 「白波トップウォーター」 |   |   |
| 11. | 「ユリイカ(アンコール)」 |   |   |
| 12. | 「グッドバイ」 |   |   |
| 合計時間: | 合計時間: | 117:37 |  |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
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| 1. | 「834.194 2022」 |   |   | 7:01 |
| 2. | 「塔 NAKED ver.」 |   |   | 3:27 |
| 3. | 「着床 2022」 |   |   | 3:27 |
| 4. | 「ユリイカ -Rearrange 2021-」 |   |   | 4:54 |
| 5. | 「「聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに」Remix」 |   |   | 6:13 |
| 6. | 「minnanouta Remix 2022」 |   |   | 5:12 |
| 7. | 「INORI 2022」 |   |   | 5:21 |
| 8. | 「僕と花 Remix  2022」 |   |   | 6:28 |
| 9. | 「『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』Remix」 |   |   | 6:24 |
| 10. | 「Ame (B) Remix 2022」 |   |   | 3:56 |
| 11. | 「SORATO 2022」 |   |   | 6:06 |
| 12. | 「グッドバイ Remix 2022」 |   |   | 6:07 |
| 合計時間: | 合計時間: | 64:35 |  |  |