On Her Majesty's Secret Service (novel)
Alur

Selama lebih dari setahun, James Bond, seorang agen Dinas Rahasia Britania (MI6) dengan kode 007, telah terlibat dalam "Operasi Bedlam". Ia mencoba mengikuti organisasi kriminal SPECTRE untuk mencari pemimpinnya, Ernst Stavro Blofeld. Organisasi tersebut telah mencuri dua perangkat nuklir dalam upaya untuk memeras dunia barat, sebagaimana dijelaskan dalam Thunderball. Dalam keyakinan bahwa SPECTRE sudah tidak ada lagi, Bond merasa frustrasi dengan tekanan dari MI6 agar ia terus melanjutkan pencarian dan ketidakmampuannya untuk menemukan Blofeld. Akibatnya, Bond kemudian menulis surat pengunduran diri kepada atasan langsungnya, M.
Saat sedang menulis suratnya, Bond bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik bernama Contessa Teresa "Tracy" di Vicenzo yang berniat bunuh diri, pertama di jalan dan kemudian di meja perjudian. Dalam sebuah taruhan di meja judi, Bond menyelamatkan Tracy dari kehinaan dengan membayar utang judi yang tidak dapat dilunasi oleh Tracy. Keesokan harinya, Bond mengikuti Tracy dan menggagalkan upaya bunuh dirinya, tetapi mereka ditangkap oleh pembunuh bayaran profesional. Mereka dibawa ke kantor Marc-Ange Draco, kepala Unione Corse, sindikat kejahatan terbesar di Eropa. Tracy adalah anak perempuan tunggal dari Draco, yang percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan putrinya dari upaya bunuh diri lebih lanjut adalah dengan menikahkannya dengan Bond. Untuk memfasilitasi hal ini, Draco menawarkan mahar sebesar £1 juta (£24 juta dalam poundsterling tahun 2023). Bond menolak tawaran tersebut, tetapi setuju untuk terus merayu Tracy sambil kesehatan mentalnya membaik.
Kemudian, Draco menggunakan kontaknya untuk memberitahu Bond bahwa Blofeld berada di suatu tempat di Swiss. Bond kembali ke Inggris untuk mendapatkan petunjuk lain: College of Arms di London telah menemukan bahwa Blofeld telah mengasumsikan gelar dan nama Comte Balthazar de Bleuville, dan, ingin mendapatkan konfirmasi resmi atas gelar tersebut, telah meminta College of Arms untuk menetapkan dirinya sebagai comte yang berkuasa.
Dalam kunjungannya ke College of Arms, Bond menemukan bahwa motto keluarga Sir Thomas Bond adalah "The World Is Not Enough" (Dunia Ini Belum Cukup), dan bahwa ia mungkin (meskipun tidak mungkin) merupakan leluhur Bond. Dengan alasan bahwa kelainan fisik minor yang diwarisi secara genetik (tidak adanya daun telinga) memerlukan konfirmasi pribadi, Bond menyamar sebagai perwakilan College of Arms, Sir Hilary Bray, untuk mengunjungi markas Blofeld di puncak Piz Gloria. Disana ia akhirnya bisa bertemu dengan Blofeld. Blofeld telah kehilangan berat badan dan menjalani operasi plastik, sebagian untuk menghilangkan daun telinganya, tetapi juga untuk menyamar dari kepolisian dan para intelijen yang sedang melacaknya.
Bond mengetahui bahwa Blofeld tampaknya telah menyembuhkan sekelompok wanita muda dari Inggris dan Irlandia dari alergi hewan dan makanan mereka. Namun, sebenarnya, Blofeld dan ajudannya, Irma Bunt, telah mencuci otak mereka untuk membawa agen perang biologis kembali ke Britania dan Irlandia untuk menghancurkan ekonomi pertanian, yang menjadi sandaran Britania pasca Perang Dunia II. Percaya bahwa dirinya sudah diketahui, Bond melarikan diri dengan ber-ski dari Piz Gloria, dikejar oleh agen-agen SPECTRE, beberapa di antaranya tewas dalam prosesnya. Setelah itu, dalam keadaan sangat lelah, ia bertemu Tracy. Dia berada di kota di dasar gunung setelah diberitahu oleh ayahnya bahwa Bond mungkin berada di sekitar situ. Bond terlalu lemah untuk menghadapi penjahat-penjahat Blofeld sendirian, dan Tracy membantunya melarikan diri ke bandara. Terkesan oleh wanita yang penuh sumber daya dan keras kepala, Bond melamarnya dan dia menerimanya. Bond kemudian kembali ke Inggris dan bekerja pada rencana untuk menangkap Blofeld dan menggagalkan plotnya.
Dengan bantuan Union Corse dari Draco, Bond melakukan serangan udara terhadap klinik dan Blofeld. Meskipun klinik itu hancur, Blofeld berhasil melarikan diri melalui lintasan bobsled, meskipun Bond mengejarnya. Bond selanjutnya terbang ke Jerman untuk menikahi Tracy. Keduanya pergi berbulan madu, tetapi beberapa jam kemudian, Blofeld dan Bunt tiba-tiba muncul dan menembaki mereka. Tracy tewas dalam insiden tersebut.