Hold On to Sixteen
Alur cerita

Quinn (Dianna Agron) berencana agar Shelby (Idina Menzel) dipecat dari pekerjaannya karena tidur dengan Puck (Mark Salling). Ia ingin memiliki Beth kembali, bayi yang ia berikan pada Shelby untuk diadopsi, dan juga berusaha untuk menyabotase Troubletones tampil di Sectionals. Rachel (Lea Michele) berkata bahwa tindakannya ini akan menghancurkan hidup Beth.
New Directions memerlukan 12 anggota agar dapat berkompetisi di Sectionals, tetapi sekarang hanya tersisa 9 orang karena Rachel dihukum. Finn (Cory Monteith) dan Rachel pergi ke Kentucky untuk membujuk Sam (Chord Overstreet) agar kembali ke McKinley High untuk mengikuti Sectionals. Selama ini orang tuanya tidak tahu kalau Sam bekerja sebagai seorang penari striptis untuk membantuk keuangan keluarganya yang memburuk. Ketika Sam berkata pada orang tuanya kalau ia ingin kembali ke McKinley, mereka memperbolehkannya. Ketika Sam kembali, Quinn mencoba untuk merebut hatinya kembali, tetapi Sam menolaknya. Sam lalu gantian mengajak pacar lamanya Mercedes (Amber Riley) untuk kembali padanya. Tapi saat ini Mercedes sudah pacaran dengan pacar barunya, Shane (LaMarcus Tinker). Untuk 2 anggota lagi yang masih kurang, New Directions mengambil dari bassist dan drummer mereka untuk ikut bernyanyi dan menari.
Blaine (Darren Criss) menceritakan keluh kesahnya pada pacarnya Kurt (Chris Colfer) tentang Finn yang selalu saja mengganggap remeh semua idenya. Sebastian (Grant Gustin) kemudian datang dan memotong pembicaraan mereka. Ketika Blaine sedang pergi sementara, Kurt mengingatkan Sebastian untuk menjauh dari Blaine, tetapi Sebastian malah menyatakan bahwa ia akan merebut Blaine dari Kurt. Kembali ke ruangan koor, Blaine menyarankan beberapa koreografi, tetapi Sam mau menambahkan beberapa gerakan yang seksi. Blaine marah dan mengatakan bahwa ia "tidak untuk dijual". Finn kemudian pergi untuk menemuinya dan melihat Blaine di tempat sasak tinju. Blaine bertanya pada Finn mengapa ia menjadi jahat padanya semenjak ia transfer ke McKinley, dan Finn mengakui kalau sebenarnya ia sangat iri dengan kemampuan dan bakat yang Blaine miliki. Ia pun minta maaf pada Blaine.
Tina (Jenna Ushkowitz) merasa sedih karena Mike (Harry Shum, Jr.) bercerita padanya kalau ia tidak akan masuk ke sekolah tari seperti rencana awalnya, tetapi mendaftar ke Universitas Stanford agar ayahnya senang. Tina mencoba untuk bicara dengan ayah Mike (Keong Sim), tetapi ia tidak peduli dan tetap pada pendapatnya.
Sectional dimulai. The Unitards yang dipimpin oleh Harmony (Lindsay Pearce), tampil pertama kali. Setelah mereka tampil, Quinn meninggalkan auditorium untuk melapor pada Principal Figgins (Iqbal Theba) mengenai Shelby and Puck. Rachel mengetahui hal itu, ia segera mengikuti Quinn dan bicara padanya. Rachel menyarankan agar sebaiknya Quinn bicara pada Shelby terlebih dahulu. Quinn pun berkonfrontasi dengan Shelby. Shelby berkata pada Quinn bahwa ia memutuskan keluar dari McKinley dan minta maaf pada Quinn. Troubletones kemudian tampil di depan panggung menampilkan lagu "Survivor" dan "I Will Survive". Giliran ketiga, New Directions menampilkan "ABC", "Control" dan "Man in the Mirror". Mike dan Tina terkejut dengan kedatangan ayah Mike di antara para penonton. Setelah mereka selesai tampill, ayah Mike berkata padanya bahwa sekarang ia mengerti kalau menari adalah keinginan Mike, dan Mike harus mendaftarkan diri di sekolah tari. New Directions menang di Sectionals, disertai Troubletones di urutan kedua.
Quinn akhirnya memutuskan untuk tidak melaporkan Shelby. Ia juga membujuk Rachel dan Will Schuester (Matthew Morrison) agar anggota Troubletones boleh menyanyikan satu lagu di setiap kompetisi kalau mereka setuju untuk bergabung kembali. Ia kemudian memberitahu hal itu pada Mercedes, Santana (Naya Rivera) dan Brittany (Heather Morris). Meskipun pada awalnya menolak, tetapi akhirnya mereka setuju juga dan datang ke auditorium bersama dengan Sugar (Vanessa Lengies) dan menyanyikan lagu "We Are Young" bersama anggota New Directions lainnya.