Black Clover (musim 3)
Daftar episode

Saat Black Bull bersiap pergi untuk memulai penyelidikan, Secre mengenang masa lalunya. Bersama dengan Lumiere, mereka menciptakan alat sihir pertama, bertemu Licht dan menyadari bahwa mereka berdua memiliki Grimoire berdaun empat. Secre menyaksikan mereka menjadi teman baik dan kemudian keluarga karena Licht akan menikahi Tetia, dan melihat seberapa dekat niat Lumiere dan Licht untuk menciptakan masyarakat yang setara, sampai sang Iblis muncul. Ia memanipulasi manusia, menggunakan kecemburuan dan keserakahan para bangsawan dan bangsawan untuk melakukan pembantaian. Selama pembantaian, Lumiere menyadari bahwa para elf dibunuh dengan Sihir Cahayanya, yang tersimpan dalam alat sihir yang dibuat olehnya bersama Secre dan diperkuat oleh batu-batu sihir para elf, semuanya untuk membuat Grimoire berdaun lima. Lumiere dipaksa untuk membunuh Licht ketika dia berubah menjadi iblis raksasa. Secre kemudian berhasil menyegel sang Iblis sebelum dia bisa mengklaim Grimoire berdaun lima dan menyelamatkan Lumiere dari kematian dengan menyegelnya dalam sebuah patung. Konsekuensinya, tubuhnya berubah menjadi Anti-bird karena menggunakan sihir terlarang. Secrfe akhirnya menemukan sesuatu untuk diharapkan ketika dia merasakan kekuatan yang suatu hari bisa mengalahkan Iblis, hari ketika Asta dan Yuno ditinggalkan di panti asuhan.
| 124 | "Nero Reminiscences... Part Two" Transkripsi: "Nero, Tsuikai Soshite... Kōnhen" (Jepang: ネロ、追懐そして…後編) | 3 Maret 2020 (2020-03-03) | 12 Juli 2020 |  |
 Di tengah perjalanan Black Bull di padang pasir, Secre terus mengenang masa lalunya. Ia menyaksikan Asta dan Yuno tumbuh dewasa, sementara pada saat yang sama Patry bereinkarnasi menjadi William Vangeance tanpa mengetahui bahwa itu adalah rencana sang Iblis selama ini. Secre menyaksikan ketika Asta menemukan Grimoire berdaun lima miliknya, dan terkejut mengetahui bahwa Iblis yang berada di dalam Grimoire tersebut berbeda dengan Iblis pada 500 tahun yang lalu. Secre kemudian memilih untuk membantu Asta. Seiring waktu, dia menyaksikan Eye of the Midnight Sun menyerang banyak tempat demi mencari batu sihir—termasuk Kuil Bawah Air dan ibu kota kerajaan—sampai tiba saatnya para elf bangkit. Ia menyaksikan para Rasul Sephira membuka Istana Bayangan, berharap agar kebangkitan para elf menjadi permanen, tetapi tindakan tersebut justru memanggil sang Iblis, yang mengungkapkan najwa dirinya menggunakan mantra kebangkitan untuk membuat Grimoire berdaun lima lagi. Dengan kembalinya Iblis tersebut, Secre bisa berubah kembali menjadi manusia dan Lemiel terbebas dari tubuh batunya, sehingga para anggota Black Bull dan Ordo Ksatria Sihir serta para komandannya bertarung melawan Iblis sampai akhirnya dia dibunuh oleh Asta. Pada akhirnya dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada Lemiel dan memulai hidup baru, hanya saja kali ini dia tidak akan sendirian, karena dia memiliki teman-teman baru di Black Bull.  Catatan: Karena pandemi COVID-19, Funimation mengumumkan pada bagian awal episode yang menyatakan bahwa para pengisi sulih suara bahasa Inggris dapat merekam dialog mereka dari rumah demi keselamatan mereka.
| 125 | "Return" Transkripsi: "Kikan" (Jepang: 帰還) | 10 Maret 2020 (2020-03-10) | 19 Juli 2020 |  |
 Black Bull akhirnya kembali ke rumah, tetapi Henry tidak dapat merekonstruksi markas karena dia sudah lupa seperti apa bentuknya, jadi semua orang menulis permintaan untuk kamar baru mereka. Yami memberitahukan kepada semuanya bahwa tiga binatang sihir berbahaya yang merupakan hewan peliharaannya telah melarikan diri ketika markas mereka dihancurkan. Noelle cemburu dan bingung melihat Asta yang akrab dengan Secre, tidak yakin apakah mereka benar-benar teman atau tidak. Magna dan Luck bertengkar lagi. Gauche, Grey, dan Gordon menemukan binatang buas tersebut, tetapi mereka diserang. Para binatang buas juga menyerang Finral, Charmy dan Vanessa yang lengah karena membicarakan anggur dan makanan. Magna dan Luck diserang karena kehabisan sihir usai bertarung. Di toilet, Yami diganggu oleh para binatang buas yang ternyata hanya merindukannya. Yami mengenang bahwa mereka bertiga selalu membutuhkan, karena dia menemukan mereka saat masih bayi setelah orang tua mereka diburu oleh para bangsawan yang sedang bosan. Setelah Yami kembali memlihara mereka, Henry melengkapi markas baru, termasuk air mancur anggur untuk Vanessa, dapur besar untuk Charmy dan satu kamar tidur umum raksasa sesuai permintaan Gordon, yang ditolak oleh semua orang. Sesuai permintaan para binatang buas, kamar tidur Yami dipindahkan ke kandang mereka. Pada akhirnya, Henry merekonstruksi markas itu persis sama seperti dulu sehingga mereka dapat mulai meneliti ras iblis dan membuktikan bahwa Asta tidak bersalah.
| 126 | "The Blue Rose's Confession" Transkripsi: "Aobara no Kokuhaku" (Jepang: 碧薔薇の告白) | 17 Maret 2020 (2020-03-17) | 26 Juli 2020 |  |
 Yami memutuskan untuk meneliti kutukan Weg yang menyebabkan Asta dan Secre memiliki tanduk berwarna hitam. Di rumah sakit ibu kota, Komandan Charlotte merasa malu setelah mengingat tentang elf yang merasukinya berbicara dengan Yami. Yami tiba-tiba muncul di kamar tersebut. Yami mencoba untuk bertanya kepada Charlotte tentang kutukannya sendiri, tetapi Charlotte sangat kebingungan sehingga dia menjadi gila dan berlarian di seluruh kota. Beberapa jam kemudian, dirinya sudah tenang dan mengingat kembali saat Yami membantunya menghentikan kutukannya. Charlotte mengumpulkan para ksatria Ordo Blue Rose—pasukan khusus wanita yang menolak untuk mengandalkan pria—dan mengakui bahwa dia mencintai Yami dan mengundurkan diri sebagai komandan. Namun, dia terkejut ketika para anak buahnya menyatakan bahwa mereka akan mendukungnya, karena sebagian besar dari mereka ternyata memiliki kekasih secara diam-diam. Dengan gugup, Charlotte setuju untuk memberi tahu Yami bagaimana perasaannya, yang kebetulan tiba di situ bersama Asta dan Secre. Yami percaya bahwa Charlotte membencinya karena dia melarikan diri, membuat para anak buah Charlotte berpikir bahwa Yami adalah seorang idiot. Asta mengungkapkan bahwa Charlotte harusnya benar-benar menyukai Yami dan karenanya sangat mempercayainya. Tindakan Asta menyebabkan Sol mencekiknya. Charlotte mengundang Yami untuk makan malam, tetapi saat makan malam Yami tidak peka untuk menyadari bahwa mereka sedang berkencan dan terus bertanya tentang kutukan yang dimiliki Charlotte. Meskipun kecewa, Charlotte menjelaskan bahwa keluarganya dikutuk oleh penyihir sehingga ketika dia berusia 18 tahun, jiwa dan sihirnya berubah bentuk, kutukan yang kemungkinan berasal dari dunia iblis. Ia kemudian memberi tahu Yami bahwa ada seorang anggota Black Bull yang sudah akrab dengan kutukan, yaitu Gordon Agrippa.
| 127 | "Clues" Transkripsi: "Tegakari" (Jepang: 手掛かり) | 24 Maret 2020 (2020-03-24) | 2 Agustus 2020 |  |
 Gordon mengunjungi keluarganya bersama Asta, Secre, Gauche, dan Grey. Dari generasi ke generasi, keluarga Gordon terus mengutuk orang demi mendapatkan uang, tetapi Gordon tetap bergabung dengan Black Bull. Asta terkejut setelah mengetahui orang tua Gordon, Nathan dan Jonna, neneknya Nilenia dan adiknya Roxanne, mirip dan berbicara persis seperti Gordon. Nilenia menyebutkan tentang kontrak leluhur yang disebut Kutukan Megicula, dan membuat Roxanne kesal. Gordon bertanya kepada Nathan tentang iblis, dan dia setuju untuk menjelaskan, tetapi meminta Gordon untuk menggunakan sihir racunnya dalam penelitian mereka. Ketika Gordon menolak, Nathan seolah-olah terlihat akan meracuni Asta, tetapi dia menjelaskan bahwa dia meneruskan penelitian nenek moyang mereka dan mengubahnya menjadi metode penyembuhan dan kemajuan medis, yang tidak disadari oleh Gordon. Di tempat lain, Noelle mengunjungi Komandan Dorothy dan menuntut untuk mengetahui bagaimana ibunya—Acier Silva—meninggal setelah Nozel mengakui bahwa kelahiran Noelle bukanlah penyebab kematiannya. Demi keamanan, Dorothy membawa Noelle ke dunia mimpinya sehingga mereka dapat berbicara dengan bebas. Dorothy menjelaskan bahwa Acier meninggal akibat kutukan iblis, tetapi siapa pun yang berbicara tentang kutukan tersebut akan terkena kutukan yang sama dan mati, dan itu sebab mengapa Nozel merahasiakannya—bahkan dari Solid dan Nebra. Lebih lanjut, Dorothy menjelaskan bahwa iblis yang mengutuk Acier disebut Megicula. Kepada Asta, Nathan menunjukkan peta kutukan yang menampilkan kutukan iblis yang saat ini aktif di dalam kerajaan, termasuk satu di markas Black Bull, yang mereka duga adalah Henry. Kutukan kuat lainnya berada di ibu kota, tetapi yang paling kuat terletak jauh di Kerajaan Heart.
| 128 | "To the Heart Kingdom!" Transkripsi: "Hāto Ōkoku e!" (Jepang: ハート王国へ！) | 31 Maret 2020 (2020-03-31) | 9 Agustus 2020 |  |
 Yami baru mengetahui bahwa Kerajaan Heart hanya dapat dikunjungi dengan undangan. Finral mengunjungi Langris, yang terkejut karena Finral bertekad untuk memperbaiki dirinya sendiri dan menjadikan Finnes Calmreich sebagai istrinya, meskipun Langris yakin Finral tidak akan mampu membuat Finnes bahagia, dan menantang Finral untuk menjadi pria yang lebih baik. Mimosa mengungkapkan bahwa Kerajaan Heart kaya akan mana alami, yang diperintah oleh seorang Ratu yang kekuatannya setara dengan satu Ordo Ksatria Sihir. Mimosa memperoleh undangan ke Kerajaan Heart untuk dirinya sendiri, Asta, Noelle, dan Finral, sementara Secre bersembunyi dalam bentuk burungnya. Ketika mereka memasuki Kerajaan Heart terungkap bahwa sang Ratu berencana untuk merebut kekuatan iblis Asta untuk dirinya sendiri. Gaja, seorang Penjaga Roh, menuntun mereka ke istana melalui sungai yang mengalir menanjak, berkat Mana Zone milik sang Ratu, yang luasnya mencakup hingga ke seluruh kerajaan. Gaja menjelaskan bahwa selama 1200 tahun, setiap Ratu telah membuat perjanjian dengan Undine, sang Roh Air. Asta tiba-tiba diculik, sementara yang lain dipaksa untuk bertarung dengan Gaja, yang jauh lebih terampil. Asta dibawa ke istana dan berubah ke wujud iblisnya, yang membuat Undine terkesan. Undine mengungkapkan bahwa Kerajaan Heart mengukur kekuatan sihir seseorang melalui beberapa Tahapan dan Asta nyaris tidak menempati Tahap ke-9—yang terlemah, sementara Noelle dan Mimosa menempati Tahap ke-1. Peringkat Gaja bahkan lebih tinggi, Tahap 0. Namun, setelah mereka bekerja sama, Noelle, Mimosa, dan Finral berhasil mendaratkan serangan yang kuat pada Gaja, sementara Secre berhasil membebaskan Asta dari Undine. Asta kemudian menyerang ki yang berada di dekatnya, dengan asumsi bahwa orang tersebut adalah sang Ratu.
| 129 | "Devil Megicula" Transkripsi: "Akuma Megikyura" (Jepang: 悪魔メギキュラ) | 7 April 2020 (2020-04-07) | 30 Agustus 2020 |  |
 Ki itu ternyata milik sang Ratu yang asli, Loropechika, seorang wanita muda yang canggung dan linglung. Gaja terkesan dengan Noelle, Mimosa dan Finral dan memperkenalkan mereka kepada Loropechika, yang mengungkapkan bahwa dirinya dikutuk oleh Megicula dan akan mati dalam jangka waktu setahun. Undine menjelaskan bahwa mereka ingin Asta dan yang lainnya untuk membantu mengalahkan Megicula, yang berada di Kerajaan Spade, karena Loropechika mewarisi kekuatan semua Ratu Kerajaan Heart yang sebelumnya, dan terlalu berharga untuk mati begitu muda. Vanessa, Magna dan Luck mengintai perbatasan Kerajaan Diamond dan menyaksikan seorang ksatria Spade mengalahkan pasukan Diamond, yang bahkan membuat Luck takut. Loropechika menjelaskan bahwa para penyihir di Kerajaan Heart terbatas pada sihir alami seperti elemen air dan tidak benar-benar mampu membunuh iblis, sedangkan penyihir Kerajaan Clover memiliki sihir yang tidak alami, seperti sihir Ruang dan Waktu. Penyihir tertentu yang lahir di lingkungan yang tidak alami juga berpeluang membunuh iblis, seperti Yami, Asta, dan Secre. Loropechika mengelompokkan mereka dalam Tahap Misterius, di atas Tahap Nol. Mimosa menghubungi Julius dan dia setuju Kerajaan Clover akan membantu. Loropechika mengungkapkan bahwa Megicula lebih kuat daripada Zagred—iblis yang menghidupkan kembali para elf—karena Megicula menyedot kekuatan dari warga Kerajaan Spade, dan bersiap untuk menyerang semua kerajaan. Loropechika berencana untuk menyerang Kerajaan Spade sebelum dirinya mati dan meminta kepada Asta dan teman-temannya untuk tumbuh lebih kuat dan mengumpulkan para penyihir Tahap Misterius lainnya untuk melakukan invasi dalam kurun waktu 6 bulan. Mereka menjelaskan situasinya kepada Yami yang menyimpulkan bahwa ksatria Spade tersebut sudah pasti dirasuki oleh Megicula. Yami memerintahkan setiap anggota Black Bull untuk berlatih selama 6 bulan penuh dan menjadi—setidaknya—sekuat Wakil Komandan Ordo Ksatria Sihir demi persiapan perang.
| 130 | "The New Magic Knight Captain Conference" Transkripsi: "Shin Mahō Kishidan Danchō Kaigi" (Jepang: 新・魔法騎士団団長会議) | 14 April 2020 (2020-04-14) | 6 September 2020 |  |
 Perbaikan ibu kota berjalan dengan baik, dan para Komandan Ordo Ksatria Sihir berkumpul untuk merayakannya. Rill jatuh cinta dengan wujud dewasa Charmy dan terus melamun. Dalam rangka menyembunyikan wujudnya yang mirip anak-anak dari warga—dan terutama dari Raja, Owen menyamar sebagai Julius dengan wajah yang dibalut perban. Raja Kerajaan Clover mencoba untuk mengklaim bahwa dia adalah orang yang telah memenangkan pertempuran, tetapi upaya tersebut gagal ketika Yami dan Jack mulai bertengkar. Setelah sang Raja meninggalkan tempat itu, para komandan mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Julius dan Black Bull menjelaskan situasi dengan Megicula, Kerajaan Spade dan rencana Loropechika untuk berperang dan memerintahkan mereka untuk melatih anggota pasukan mereka selama 6 bulan ke depan. Beberapa komandan berusaha untuk mundur dari jabatan karena mereka diliputi rasa bersalah akibat menyerang kerajaan dalam kondisi tubuh yang dirasuki elf, tetapi Julius menolak permintaan tersebut. Damnatio setuju untuk menunggu sampai perang usai untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Asta. Julius mendatangkan mantan Komandan Ordo Purple Orca, Gueldre, dan menjelaskan bahwa karena perbaikan kota itu sangat mahal, dia akan memaafkan kejahatan Gueldre dengan imbalan kemampuannya menghasilkan laba. Ia juga memotong gaji para komandan menjadi setengahnya. Sebagian besar komandan setuju, kecuali Jack dan Yami yang menolak dan berusaha untuk mengganti kerugian mereka dengan bermain poker melawan Vangeance. Namun demikian, mereka berdua akhirnya kehilangan seluruh gaji mereka setelah dikalahkan dengan mudah oleh Vangeance.
| 131 | "A New Resolve" Transkripsi: "Aratanaru Ketsui" (Jepang: 新たなる決意) | 21 April 2020 (2020-04-21) | 13 September 2020 |  |
 Asta mengunjungi panti asuhan bersama Noelle, Secre dan Yuno. Asta lega mendapati tidak ada seorang pun di desa yang percaya bahwa dia bersekutu dengan iblis. Pendeta Orsi mengungkapkan bahwa Desa Hage akhirnya memiliki sekolah sihir sendiri. Secre mengunjungi tengkorak iblis untuk memberikan hormat kepada Lumiere dan mendengar seseorang berlatih di area pelatihan Asta yang lama. Asta melamar Sister Lily, tetapi dia dijatuhkan ke tanah dengan sihir airnya. Mendengar teriakan Asta tentang pernikahan menyebabkan Noelle terjatuh dari sapunya tepat di kepala Asta. Ketika Noelle mengetahui bahwa Asta sering menyebutkan namanya dalam surat yang dikirimnya kepada Lily dan Orsi, dia menghukumnya. Lily meminta Asta dan Yuno untuk mengajar di kelas demi anak-anak. Anak-anak mengikuti Asta dalam latihan, meninggalkan Yuno, Noelle, dan Secre dengan tiga anak gadis untuk "bermain rumah-rumahan". Kemudian, Orsi memperkenalkan mereka kepada beberapa siswa yang lebih tua yang bersiap untuk menerima Grimoire mereka. Asta dan Yuno terkejut mendapati bahwa instrukturnya adalah dua anak lelaki bangsawan yang mencoba mencuri Grimoire Yuno pada hari dia menerimanya, tetapi sekarang mereka telah membuka lembaran baru. Anak yang berlatih di dekat tengkorak rupanya adalah Nash, yang terinspirasi oleh Asta. Noelle terus terobsesi pada bagaimana Asta menuliskan tentang dirinya dalam surat-surat yang dikirimnya. Asta dan Yuno mengenang tentang seberapa jauh pencapaian mereka dan memutuskan untuk terus tumbuh lebih kuat demi menghadapi Megicula dan Kerajaan Spade.
| 132 | "The Lion Awakens" Transkripsi: "Mezameru Shishi" (Jepang: 目覚める獅子) | 28 April 2020 (2020-04-28) | 20 September 2020 |  |
 Mereoleona membawa hampir semua anggota Black Bull—kecuali Yami—ke area pelatihan Ordo Crimson Lion, Gunung Berapi Yultim. Namun, alih-alih menuju ke pemandian air panas yang terletak di puncak, mereka menuju ke pemandian air panas yang terletak di dalam gua di bawah gunung berapi. Tempatnya begitu panas sehingga mereka akan mati seketika jika mereka gagal menggunakan pelindung Mana Skin. Karena sebagian besar anggota Black Bull tidak terbiasa dengan Mana Skin, Fuegoleon menggunakan alat sihir demi membuat mereka lebih mudah menggunakannya, meskipun kemungkinan mereka mati tetap ada. Asta menggunakan antisihirnya. Asta bergegas maju dengan Leopold sementara Luck dan Magna mencari monster terkuat di gua tersebut, seekor laba-laba raksasa. Noelle berlari menyusul Asta menggunakan pelindung airnya, tetapi ketika dia melihat Asta mengejarnya dari belakang, dia membayangkan mereka sedang berada di pantai dengan suasana romantis. Noelle memberikan semburan air kepada Asta, tetapi dirinya tersesat dan masuk ke sarang laba-laba. Asta dan Leopold menyelamatkan Noelle, tetapi laba-laba tersebut lolos. Mereoleona mengakui bahwa laba-laba itu adalah pengganggu dan bahwa laba-laba itu takut padanya. Ia selalu lolos sebelum Mereoleona bisa menemukannya. Karena itu, Mereoleona menggunakan Black Bull sebagai umpan agar laba-laba itu keluar. Ia juga mengajari mereka betapa pentingnya mengharapkan sesuatu yang tak terduga. Ia kemudian mengungkapkan bahwa laba-laba itu sebenarnya adalah mutan buatan manusia. Fuegoleon menggunakan Salamander untuk mengekspos pintu di belakang dinding batu, mengungkapkan bahwa laba-laba tersebut sebenarnya menjaga pintu masuk ke dungeon yang sebelumnya tidak diketahui.
| 133 | "The Lion Awakens, Continued" Transkripsi: "Zoku Mezameru Shishi" (Jepang: 続・目覚める獅子) | 7 Juli 2020 (2020-07-07) | 27 September 2020 |  |
 Raja Penyihir memberi tahu mereka bahwa dungeon itu berisi benda sihir yang kuat. Asta, Noelle, Magna, Luck, Secre, Leo, dan Randall masuk lebih dulu sementara sisanya memulihkan tenaga sihir mereka. Dungeon itu terbagi menjadi tiga jalur sehingga mereka memisahkan diri menjadi beberapa kelompok. Asta dan Noelle hampir terkubur di lahar dan melarikan diri bersama—Asta menggendong Noelle layaknya seorang putri. Luck dan Magna hanya menemukan harta karun. Leo dan Randall menemukan laba-laba yang dapat mengontrol golem batu. Semua orang menuju ke tempat Leo dan Randall untuk membantu, tetapi Leo mampu membuka kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya secara sementara. Laba-laba tersebut dikalahkan dan ruang harta karun terungkap. Secre menyadari bahwa benda sihir yang mereka cari telah dilahap laba-laba itu, yang sebenarnya hanyalah laba-laba normal—yang berubah menjadi monster—akibat efek dari barang tersebut. Leo bersumpah untuk menguasai kemampuan barunya. Mereoleona menghukum Asta dan Leo karena telah merusak benda sihir dengan memaksa mereka untuk mencari di seluruh dungeon sendirian untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, sementara semua orang bersantai di pemandian air panas. Noelle memutuskan untuk meminta informasi lebih lanjut kepada Mereoleona tentang ibunya. Para anggota kembali ke markas Black Bull dan mendapati Mereoleona sudah berada di sana dengan misi baru.
| 134 | "Those Who Have Been Gathered" Transkripsi: "Atsumatta-sha-tachi" (Jepang: 集まった者たち) | 14 Juli 2020 (2020-07-14) | 4 Oktober 2020 |  |
 Mereoleona membawa Asta, Noelle, dan Secre ke rumahnya untuk mengikuti pesta bersama dengan Mimosa, Kirsch, dan Fuegoleon, dalam rangka merayakan ulang tahun kelima belas Suster Theresa Rapaul sebagai seorang biarawati, karena dia merupakan sosok yang mengajar Fuegoleon dan Mereoleona saat mereka masih kecil. Theresa juga membawa serta anak-anak yatim piatu—termasuk Marie. Theresa mengetahui bahwa salah satu anak yang menyamar adalah Gauche, yang ingin diam-diam mengunjungi Marie. Fuegoleon meminta para hadirin untuk melakukan trik pesta untuk menghibur Theresa dan anak-anak. Noelle memulainya terlebih dahulu, setelah mendengar Mereoleona mengatakan bahwa Acier juga akan melakukan itu. Anak-anak menilai bahwa trik Fuegoleon membosankan sedangkan Mereoleona menakutkan sehingga Theresa berbagi kenangan memalukan tentang masa kecil keduanya. Itu menyebabkan mereka berdua berkelahi. Mimosa berduel dengan Kirsch untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka pada masa kecil, sementara Gauche bergabung dalam perkelahian untuk melindungi Marie. Theresa menghentikan pertarungan, membuktikan bahwa meskipun usianya sudah lanjut, dia masih bisa mendisiplinkan Fuegoleon dan Mereoleona ketika mereka lepas kendali, dan itu mengesankan Asta dan Noelle. Ia juga mendisiplinkan Gauche karena mencoba menemui Marie di luar jadwal kunjungan bulanannya. Setelah berterima kasih kepada Mereoleona dan Fuegoleon yang telah menggelar pesta untuknya, Theresa membawa pulang anak-anak yatim piatu, dan merasa senang karena dia telah membesarkan para murid yang luar biasa.
| 135 | "The One Who Has My Heart, My Mind, and Soul" Transkripsi: "Kokoro ni, Kokoro ni, Kokoro ni Kimeta Hito" (Jepang: 心に、心に、心に決めた人) | 21 Juli 2020 (2020-07-21) | 11 Oktober 2020 |  |
 Finral memutuskan bahwa dirinya harus serius untuk membuat Finnes Calmreich bahagia dan meminta Asta untuk menyembuhkan kebiasaan merayunya. Asta membawa Finral ke kencan buta bersama Rebecca Scarlett dan teman-temannya—Karen dan Eliza, dan melarang Finral menggoda mereka. Finral panik ketika dia menarik perhatian Eliza. Sekke yang berada di dekat mereka mencoba membuat para wanita terkesan dengan berbohong bahwa dirinyalah yang mengalahkan para elf, sehingga Noelle menghukumnya. Secre memperhatikan Langris dan Finnes yang menyamar sedang mengamati Finral yang mencoba untuk tidak menggoda para wanita. Komandan Charlotte juga menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh para anak buahnya dalam rangka mendekatkannya dengan Yami, tetapi Yami sangat tidak peka sehingga dia tidak menyadarinya. Charlotte disarankan untuk menyuapi Yami dan menyentuhnya secara fisik. Kencan buta yang digelar Asta memanas saat Eliza menyadari bahwa Finral mirip dengan pangeran dari novel favoritnya, dan Karen mulai tertarik pada Luck. Charlotte secara tidak sengaja menyentuh tangan Yami sebelum dirinya siap dan bereaksi berlebihan. Finral menyelamatkan Charlotte dan berkata kepadanya bahwa dia mencintai orang lain, dan itu membuat Finnes terkesan. Eliza dan Karen kehilangan minat dan pergi. Yami berharap semua orang berlatih keras bersama selama enam bulan ke depan.
| 136 | "A Black Deep-Sea Story" Transkripsi: "Kuro no Shinkai Monogatari" (Jepang: 黒の深海物語) | 28 Juli 2020 (2020-07-28) | 25 Oktober 2020 |  |
 Kuil Bawah Air diserang. Black Bull mengunjungi pantai untuk memulai pelatihan yang serius. Noelle mulai mengalami kilas balik ingatan tentang ibunya. Kahono dan Kiato membawa para anggota Black Bull ke kuil tersebut. Gifso menjelaskan bahwa mereka diserang oleh Penjaga Laut yang menjadi sangat marah dan satu-satunya yang bisa menenangkannya adalah Kahono dan Kiato. Untuk menguji dirinya sendiri, Noelle menawarkan untuk menggunakan teknik Sea Dragon's Cradle untuk memasuki Void. Yami mengirim Finral bersama mereka tetapi melarang orang lain membantu. Di Void, mereka diserang oleh kawanan monster ikan yang bermutasi. Noelle berhasil memanfaatkan Mana Alami lautan dan mengalahkan mereka. Masuk ke tempat yang lebih dalam, mereka menemukan Kraken yang kemudian dikalahkan oleh Noelle dengan Perisai Air Valkyrie miliknya. Mereka akhirnya menemukan sang Penjaga Laut mirip paus yang kemudian ditenangkan oleh Kahono dan Kiato. Rupanya, sang Penjaga Laut tersebut baru saja melahirkan dan naluri pelindungnya menyebabkan semua makhluk laut di dekatnya melindungi bayi itu, dan menyebabkan Kraken menyerang Kuil Bawah Air. Setelah dia tenang, sang Penjaga Laut memberi Noelle memori tentang ibunya, membuat Noelle menyadari bahwa Acier pernah ke situ. Noelle dan yang lainnya kembali ke permukaan untuk merayakannya. Yami memuji Finral karena dia tumbuh dari sosok yang tidak berguna, lalu menghukumnya karena secara tidak sengaja meneleportasi tentakel Kraken di atasnya selama Noelle bertarung.
| 137 | "Charmy's Century of Hunger, Gordon's Millennium of Loneliness" Transkripsi: "Chāmī Hyaku-nen no Shokuyoku to Gōdon Sen'nen no Kodoku" (Jepang: チャーミー百年の食欲とゴードン千年の孤独) | 4 Agustus 2020 (2020-08-04) | 29 November 2020 |  |
 Charmy mencoba membuat makanan yang dapat meningkatkan mana dan meminta Jamo, kepala koki markas besar Ordo Ksatria Sihir, untuk menjadi muridnya. Charmy melakukan perjalanan untuk menemukan bahan-bahan langka, Mentanpin Mandoradora, Coelacanth, dan rambut dari Surprisesquatch. Charmy memasak bahan-bahannya tetapi makanan tersebut bermutasi menjadi binatang buas yang lahir dari dorongan Charmy untuk membuat makanan peningkat mana. Binatang itu mulai mencuri mana semua orang sehingga Asta memutuskan untuk memakan binatang itu bersama para anggota Black Bull lain untuk mendapatkan kembali mana mereka. Asta menilai Charmy terlalu fokus pada peningkatan mana, tetapi lupa membuat makanan yang enak. Gordon mencoba berlatih dengan Asta, tetapi sihir racunnya tidak cocok untuk pertarungan langsung. Gordon pergi dari markas Black Bull untuk menemukan kembali kekuatan orang yang tidak memiliki teman. Ia pergi ke hutan untuk melawan hewan liar, tetapi kehilangan makanannya akibat dicuri monyet. Setelah beberapa hari, dia berkelahi dengan serigala raksasa yang kebal terhadap racun. Gordon menyadari bahwa teman-temannya dapat membuatnya lebih kuat daripada kesepian. Setelah meminta maaf kepada ibu serigala karena telah mengganggunya, ibu serigala tersebut menuntunnya pulang. Gordon menemukan markas Black Bull dalam kosong dan bergegas mencari teman-temannya, mengira mereka pasti tersesat saat mencarinya, padahal pada kenyataannya anggota Black Bull yang lain bahkan tidak menyadari bahwa dia hilang. Mereka justru pergi keluar untuk makan.
| 138 | "In Zara's Footsteps" Transkripsi: "Zara o tsugu mono" (Jepang: ザラを継ぐ者) | 11 Agustus 2020 (2020-08-11) | 6 Desember 2020 |  |
 Saat mengunjungi kuburan ayahnya, Zora melihat seorang anak kecil bernama Ina yang diganggu oleh anak bangsawan bernama Kaito. Ina bersumpah untuk membuktikan bahwa orang biasa pun bisa setara dengan kaum bangsawan, sama seperti Zara yang dijadikan pahlawannya. Kaito menyerang Ina dengan sihir api sehingga Zora membuatnya takut. Ayah Ina tiba dan Zora mengenalinya sebagai penjual bunga dari desanya yang juga mengagumi Zara. Ina marah pada ayahnya karena mereka hanyalah petani. Merasa marah terhadap sikap Ina, Zora mengingatkannya bahwa Zara adalah seorang petani, tetapi selalu percaya dia bisa menjadi seorang ksatria sihir karena dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kaum bangsawan. Zora menyarankan Ina untuk mencari tahu apa hal itu. Kaito kembali untuk membalas dendam pada Ina dengan gelang sihir, tetapi dia kehilangan kendali atas gelang itu dan Zora menyelamatkan Ina sementara Kaito melarikan diri. Kemudian, ayah Kaito menuduh Ina mencuri gelang itu dan berencana untuk menangkapnya, tetapi terkejut bahwa ayah Ina memiliki sihir air yang setara dengan sihir apinya. Zora turun tangan, dan memberitahukan bahwa Kaito telah berbohong. Kaito beserta ayahnya melarikan diri karena ketakutan. Ayah Ina mengungkapkan bahwa dia juga memiliki harapan untuk menjadi ksatria sihir dan masih berlatih setiap hari, meski kakinya lumpuh. Ina menyadari, bahwa tidak seperti kebanyakan orang dari kaum bangsawan, orang biasa pun mampu meraih prestasi hanya dengan kerja keras. Ia meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji bahwa mereka berdua akan menjadi ksatria sihir. Zora kembali ke Black Bull, memutuskan untuk serius berlatih demi menjadi sekuat Asta.
| 139 | "A Witch's Homecoming" Transkripsi: "Majo no kikyō" (Jepang: 魔女の帰郷) | 18 Agustus 2020 (2020-08-18) | 13 Desember 2020 |  |
 Vanessa kembali ke Hutan Penyihir untuk meminta bantuan Ratu Penyihir dalam pertempuran yang akan datang. Vanessa mengakui bahwa Rouge dapat dikalahkan jika dirinya kehabisan energi sihir. Sang Ratu menolak, tetapi menjanjikan cara untuk meningkatkan kekuatannya, dengan syarat Vanessa membantu para golem keamanan menjaga hutan dari binatang sihir yang berbahaya. Sang Ratu mengirim dua penyihir pemula bernama Samantha Kravitz dan Elvira Aguirre untuk membantu Vanessa. Namun demikian, sihir Suara dan Ilusi mereka tidak cocok untuk bertarung. Samantha mudah panik—sama seperti Grey—sementara Elvira terlalu bangga untuk mengakui kelemahannya—sama seperti Noelle. Vanessa menyadari bahwa sang Ratu memberinya tugas yang mustahil untuk membuatnya berhenti. Vanessa mendapati Dominante Code yang sedang menjual alat sihir kepada para penyihir untuk mendukung Fanzell, yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena dia adalah penjahat buronan. Vanessa terinspirasi dan memutuskan untuk menunjukkan kepada Samantha dan Elvira bagaimana sihir mereka bisa berguna juga tergantung bagaimana mereka menggunakannya. Bersama-sama, mereka menciptakan ilusi mangsa untuk memikat binatang buas kemudian ilusi monster raksasa untuk menakut-nakuti mereka kembali ke wilayah mereka sendiri. Para Penyihir lainnya memberikan selamat kepada Vanessa, karena sang Ratu menyiarkan pertarungan mereka ke seluruh pelosok hutan. Vanessa memutuskan bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan Ratu dan kembali ke rumah untuk memberi tahu Yami bahwa dia berhenti minum untuk fokus demi serius berlatih.
| 140 | "A Favor for Julius" Transkripsi: "Yuriusu no tanomi koto" (Jepang: ユリウスの頼み事) | 25 Agustus 2020 (2020-08-25) | 20 Desember 2020 |  |
 Raja Penyihir membebaskan Sally untuk sementara dari penjara untuk membantu Peneliti Benda Sihir bernama Makusa North membuat benda sihir baru untuk Black Bull. Asta menawarkan diri sebagai kelinci percobaan, tetapi Sally bersikeras bahwa dia membutuhkan kelinci percobaan yang memiliki energi sihir, sehingga dia mulai mengejar anggota Black Bull lainnya. Setelah serangkaian eksperimen yang ganjil dan eksplosif, Sally akhirnya mengambil data mereka dan sampel rambut Asta. Ia memutuskan bahwa membuat alat untuk membantu orang mungkin benar-benar sesuatu yang menyenangkan. Raja Penyihir, yang mengkhawatirkan Desa Arandom di Forsaken Realm, mengirim Fuegoleon, Nozel, dan Marx untuk menyelidiki laporan tentang kemunculan para bandit di sana. Mereka mendapati penduduk desa dalam keadaan waspada terhadap mereka. Fuegoleon mengaku bahwa dirinya kenal dengan Chronovala—wanita tua yang merupakan identitas samaran Raja Penyihir. Mendengar hal tersebut, penduduk desa menjadi gembira dan mengundang mereka untuk menginap. Malam itu, para bandit mencoba merampok mereka, dan ketika Fuegoleon dan Nozel mempertahankan diri mereka, identitas para bandit itu ternyata adalah para penduduk desa Arandom sendiri. Mayer, pemimpin mereka, mengakui bahwa sejak Eye of The Midnight Sun menghancurkan desa mereka, mereka terpaksa menjadi bandit untuk menghindari kemiskinan. Menyadari bahwa Kerajaan Clover telah gagal menyokong desa-desa terpencil seperti itu setelah invasi elf, Nozel dan Fuegoleon menghukum penduduk desa dengan memerintahkan mereka untuk membantu membangun kembali desa lain, sementara mereka berdua akan menyediakan dana dan mengirimkan para ksatria sihir lainnya untuk membantu penduduk desa. Raja Penyihir memberikan selamat kepada Nozel dan Fuegoleon karena telah membuat keputusan yang tepat dan juga karena telah mengetahui pelajaran yang berharga tentang warga kerajaan.
| 141 | "The Golden Family" Transkripsi: "Konjiki no Kazoku" (Jepang: 金色の家族) | 1 September 2020 (2020-09-01) | 27 Desember 2020 |  |
 Klaus dan Mimosa khawatir kepribadian Yuno secara tidak sengaja menghalanginya untuk berteman. Vangeance mengirim pasukannya ke Saussy untuk menangani babi hutan sihir. Alecdora Sandler, yang iri dengan ketenaran dan kemampuan Yuno, memutuskan untuk mengalahkan Yuno dengan cara apa pun yang diperlukan. Yuno mendengar bahwa nama Asta terkenal di Saussy karena dia sebelumnya pernah mengatasi serangan para babi hutan dan menghentikan Heath Grice. Alecdora memerintahkan yang lain untuk membunuh para babi hutan itu, tetapi Yuno bersikeras untuk menemukan penyebab mengapa para babi hutan itu melakukan kekerasan secara tidak normal. Yuno mendapati mereka memakan buah yang terinfeksi mana kegelapan. Setelah mereka menyingkirkan pohon-pohon yang menjadi inang dari buah tersebut, para babi hutan kembali normal. Selanjutnya, Vangeance mengirim mereka ke dungeon yang baru ditemukan. Langris secara pribadi menyarankan bahwa Yuno mungkin bisa menjadi pemimpin kelompok yang lebih baik daripada Alecdora. Vangeance senang sikap Langris telah berubah, dan menegaskan bahwa Alecdora juga memiliki pelajaran untuk dipahami. Kelompok Alecdora menyerbu dungeon, mengalahkan para bandit dan menghadapi pemimpin mereka, mantan ksatria sihir pengguna vas ajaib yang dapat menyerap sihir apa pun terlepas dari kekuatannya. Ia melumpuhkan Alecdora dan mengalahkannya sambil menggunakan vas untuk menyerap sihir yang lain. Setelah melucuti benda sihir milik orang tersebut, Yuno berhasil mengalahkannya. Saat mereka kembali melapor ke Vangeance, Alecdora mengakui bahwa misi tersebut akan gagal tanpa Yuno dan meminta maaf atas sikapnya yang cemburu dan menghakimi. Ketika yang lain berniat pergi untuk makan bersama, Yuno menyadari bahwa dirinya sudah mulai bisa berteman dengan yang lain.
| 142 | "Those Remaining" Transkripsi: "Nokosareta Hitobito" (Jepang: 残された人々) | 8 September 2020 (2020-09-08) | 10 Januari 2021 |  |
 Sebelum Eye of the Midnight Sun menyerang ibu kota, seorang wanita muda bernama Dazu Tayaku tinggal bersama suami dan ibunya. Dazu adalah pengguna Catalyst Magic, artinya dia hanya dapat meminjam sihir dari orang lain tetapi tidak memiliki sihir sendiri. Selama invasi elf, suami dan ibunya sama-sama terbunuh. Suaminya mati sambil mengutuk Dazu yang tidak berguna tanpa sihir. Dazu kemudian mendengar desas-desus palsu tentang Asta sebagai pelayan iblis dan sebagai sosok yang menjadi penyebab invasi. Pada saat yang sama, salah satu bawahan Damnatio bernama Kabwe Karyon, sangat marah ketika Damnatio memberi Asta dan Secre jangka waktu 6 bulan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah—alih-alih mengeksekusi mereka secara instan. Dazu beserta temannya, Bou Nokude, mendekati Kabwe dan mengajaknya untuk bergabung dengan Devil Banishers, kelompok main hakim sendiri yang berdedikasi untuk membalas dendam terhadap para pelayan iblis, yang berarti Asta, Secre, dan siapa pun yang jiwanya pernah dirasuki oleh elf. Pertama, mereka menculik adik perempuan Gauche—Marie—dari gereja, dan melukai Neige ketika dia mencoba menghentikan mereka. Selanjutnya, mereka menyerang tempat persembunyian Black Bull, membuat Asta dan Secre pingsan dengan gas, tetapi ketika Noelle tiba, mereka hanya berhasil melarikan diri sambil membawa Secre. Noelle menjaga Asta sementara Gauche pergi mengunjungi Marie dan sangat marah ketika dia mengetahui bahwa adiknya hilang.
| 143 | "The Tilted Scale" Transkripsi: "Katamuita Tenbin" (Jepang: 傾いた天秤) | 15 September 2020 (2020-09-15) | 17 Januari 2021 |  |
 Sebelum diculik, Secre membebaskan Asta dari gelang mantra pelacak yang dipasang padanya oleh Nozel. Devil Banishers membawa Secre ke tempat persembunyian mereka di desa Dazu yang hancur. Yami meminta Marx untuk memeriksa ingatan Asta. Sementara itu, Gauche menginterogasi Neige tentang penculikan Marie dan menyimpulkan bahwa para penculiknya terkait dengan Damnatio dan memaksa masuk ke kantornya. Damnatio menyangkal semua tuduhan bahwa dirinya mengetahui tentang penculikan Marie dan mencoba mengadili mereka karena menghancurkan kantornya. Yami tiba untuk menyelamatkan mereka dan baru tahu bahwa Marie juga diculik. Damnatio membiarkan Marx memeriksa ingatannya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nozel tiba dan mengungkapkan bahwa gelang yang diberikannya kepada Asta masih berfungsi, artinya ketika Secre melepasnya dari Asta, Secre-lah yang sekarang menggunakan. Black Bull memutuskan untuk melakukan perjalanan ke lokasi. Gauche baru diizinkan untuk ikut ketika Raja Penyihir bersikeras agar Damnatio membiarkannya. Nozel juga memutuskan untuk pergi karena dia mengkhawatirkan keselamatan Noelle. Sesampainya di desa, Noelle terkejut bahwa desa tersebut masih dalam reruntuhan begitu lama setelah invasi elf. Nozel menyesal karena ada begitu banyak ksatria sihir yang dapat membantu, tetapi masih banyak desa seperti itu yang masih menderita. Yami dan Finral menemukan Dazu di kuburan suami dan ibunya.
| 144 | "Those Who Wish for the Devil's Demise" Transkripsi: "Akuma no Horobi o Negau Mono" (Jepang: 悪魔の滅びを願う者) | 22 September 2020 (2020-09-22) | 24 Januari 2021 |  |