Maleficent: Mistress of Evil
Alur

Lima tahun sejak kematian Raja Stefan, Aurora telah memerintah sebagai Ratu Moors, dengan Maleficent sebagai penjaga dan pelindung Moors. Terlepas dari pengabdiannya, kerajaan tetangga bernama Ulstead, rumah bagi Pangeran Phillip, menganggap Maleficent sebagai penjahat, sementara ayah Phillip Raja John menginginkan perdamaian. Ibu Phillip, Ratu Ingrith; diam-diam telah mempersiapkan senjata perang. Di ruang tersembunyi kastil, para pekerja membuat senjata, bahan kimia, dan peledak dari besi, yang mematikan bagi bangsa peri. Diaval, gagak kepercayaan Maleficent, mendengar pembicaraan mereka dan mengetahui bahwa Phillip melamar Aurora dan Aurora menerima lamarannya. Diaval langsung terbang dan memberi tahu Maleficent. Maleficent sangat marah dan  terbang, membuat beberapa peri kecil terlempar karena kepakan sayapnya. Maleficent menyarankan agar Aurora menolak pernikahan, karena Maleficent percaya bahwa cinta hanya akan berambang kehancuran. Tetapi, Aurora yang tidak setuju bersumpah untuk membuktikan bahwa dia salah.
Orang tua Phillip mengadakan makan malam yang akrab. Setelah mengundang Aurora, Maleficent, dan Diaval. Maleficent terus memendam kemarahannya dalam dirinya saat Ingrith mengejeknya sepanjang malam dengan mengulangi cerita tidak benar, yang membuat manusia percaya bahwa dia jahat. Contohnya, kisah kutukan tidur Maleficent pada Aurora hanyalah setengah dari kebenaran, karena tidak ada yang pernah diberitahu seluruhnya, dan kebenaran tentang Aurora yang dicintainya dan mengorbankan dirinya untuk mengangkat kutukan.  Ingrith menyinggung kematian Stefan sebagai pembunuhan, dan secara terbuka mengklaim Maleficent membunuh dua manusia pemburu peri yang terakhir terlihat di dekat Moors. Maleficent menanggapi dengan sangat dingin bahwa manusia telah menculik peri, dan mengisyaratkan bahwa dia percaya perintah untuk melakukannya berasal dari Raja atau Ratu.
Ingrith memancing kemarahan Maleficent dengan menyuruhnya melepaskan ikatan keibuannya dengan Aurora dan mengklaim bahwa pernikahan tersebut akan menjadikan Ingrith sebagai ibu kandungnya, yang mana Maleficent bereaksi  melepaskan semburan energi magis. John tiba-tiba pingsan, dan Ingrith menuduh Maleficent mengutuknya, Phillip mendesak ibunya untuk mencoba membangunkan John dengan ciuman. Ingrith keberatan, dan usahanya yang gagal karena dia tidak mencintai suaminya, terutama karena pandangan mereka yang berbeda tentang perdamaian dan perang.
Maleficent dengan kesal atas tuduhan Ingrith pun mengajak Aurora untuk pulang, namun Aurora percaya pada Ingrith dan menyalahkan Maleficent. Maleficent merasa kecewa karena ia sudah dikhianati oleh Stefan dan Aurora. Saat Maleficent melarikan diri dari kastil, tangan kanan Ingrith, Gerda, menembak Maleficent dengan peluru besi. Terluka, Maleficent jatuh ke laut, lalu ia diselamatkan oleh makhluk bersayap besar dan bertanduk yang misterius.  Dia terbangun di sebuah gua tempat peri seperti dirinya bersembunyi.  Di antara mereka adalah Conall, pemimpin kedamaian mereka yang menyelamatkan Maleficent, dan Borra, peri suka perang yang mendukung konflik terbuka dengan manusia, yang membunuh para pemburu di dekat Moors.  Maleficent adalah salah satu makhluk terakhir yang dikenal sebagai Dark Fey, peri kuat yang dipaksa bersembunyi dan hampir punah karena penindasan manusia.  Dia juga merupakan keturunan terakhir dari Phoenix, leluhur Dark Fey kuno yang sangat kuat. Dia harus melewati tahapan tertentu untuk memendam potensi penuhnya. Ketika dia membesarkan manusia, dia menyelesaikan tahap awal. Conall bersikeras pada Maleficent untuk memaafkan Aurora, agar mendapatkan tahap phoenix terakhirnya, tetapi Maleficient tidak setuju. Karena sihir Maleficent begitu dahsyat, Conall dan Borra yakin dirinya berperan penting dalam mengakhiri konflik dengan manusia, baik dengan cara damai maupun perang.
Sementara itu, penghuni magis dari bangsa Moor diundang ke pernikahan kerajaan, tetapi Aurora menjadi kecewa dengan menjadi seorang wanita bangsawan Ulstead.  Kemudian, beberapa manusia memasuki bangsa Moor untuk mengumpulkan bunga untuk digunakan sebagai senjata melawan Dark Fey.  Merasakan hal tersebut, Maleficent dan p
ara Dark Fey pergi ke Moors untuk melindungi bunga, tetapi mereka disergap, dan Conall terbunuh, mendorong Borra untuk menyatakan perang terhadap manusia. Aurora menemukan bahwa Ingrith mengutuk John menggunakan poros kutukan lama Maleficent, karena dia membenci semua peri bangsa Moor. Dia menghadapi Ingrith, yang mengungkapkan bahwa dia sangat membenci kemakmuran bangsa Moors selama kerajaannya menderita, dan juga menyalahkan mereka atas kematian saudara laki-lakinya;  dia berencana untuk membasmi semua peri dan makhluk hutan menggunakan senjata besi serta bubuk merah mematikan yang dikembangkan oleh Lickspittle, peri yang tidak bersayap. Ketika orang-orang Moors tiba, mereka terjebak di dalam kapel kastil.
Atas perintah Ingrith, Gerda melepaskan bubuk merah mematikan dengan memainkan organ piano.  Peri Flittle tanpa pamrih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang sebagai upaya terakhir dengan menyumbat saluran organ piano, membuatnya tidak dapat dimainkan, Flittle mati dan berubah menjadi tanaman, sementara teman-temannya, Knotgrass dan Thistlewit menyerang Gerda, menyebabkan Gerda jatuh dari atas dan meninggal. Para Dark Fey melancarkan serangan ke Ulstead tetapi tentara istana mulai membantai mereka sampai Maleficent, menyalurkan kekuatan Phoenix-nya, bergabung dalam pertempuran. Dia hampir membunuh Ingrith tetapi Aurora meminta kemanusiaan Maleficent untuk menyelamatkannya, dan menyatakan bahwa Maleficent adalah ibu satu-satunya.  Dengan kelengahan Maleficent, Ingrith menembakkan panahnya.  Maleficent menyelamatkan Aurora karena rasa sayang Maleficent pada Aurora lebih besar dari pada rasa bencinya. Maleficent terkena panah, mati, dan larut menjadi abu. Aurora menangis, menyesal, dan marah pada Ratu Ingrith karena telah menipunya. Tapi setelah air mata Aurora jatuh ke abu, Maleficent yang dihidupkan kembali mencapai tahap phoenix-nya, Maleficent bangkit dari kematian karena air mata kesedihan dan penyesalan Aurora.
Panik, Ingrith mendorong Aurora dari menara untuk membunuhnya, mendorong Maleficent untuk menyelamatkannya. Phillip menempa perdamaian antara peri dan manusia dan membuat tentara Ulstead mundur. Maleficent kembali ke bentuk peri dan akhirnya memberi restu pada Aurora dan Phillip, menyadari bahwa mereka saling memiliki. Lickspittle memutuskan untuk berhenti mengikuti perintah Ingrith dan memberi Maleficent spindel yang digunakan untuk mengutuk John; yang digunakan Maleficent pada sebelumnya, untuk mengutuk Aurora. Maleficent menghancurkan poros dan kutukannya, membangunkan John dari tidurnya.  Saat dia melarikan diri, Ingrith dihentikan dan ditangkap oleh Borra dan para Dark Fey lainnya. Sebagai hukuman atas kejahatannya, dia diubah menjadi kambing bertanduk oleh Maleficent sampai dia bisa menerima kedamaian di antara dua bangsa itu, yang tidak lain adalah bangsa Peri dan bangsa Manusia.
Setelah Aurora dan Philip menikah, Maleficent kembali ke Kerajaan Moors bersama para Dark Fey lainnya, mengajari peri-peri muda untuk terbang. Dia berjanji akan kembali untuk pembaptisan Aurora dan calon anak Philip.