The Substance
Plot

Pada ulang tahunnya yang kelima puluh, Elisabeth Sparkle, seorang bintang film Hollywood yang pernah dirayakan tetapi sekarang memudar, tiba-tiba dipecat dari acara TV aerobiknya yang sudah lama berjalan oleh produser, Harvey, karena usianya. Elisabeth yang putus asa menabrakkan mobilnya saat terganggu oleh papan iklan dirinya yang diturunkan. Di rumah sakit, seorang perawat muda diam-diam memberinya flash drive yang mengiklankan "The Substance", serum pasar gelap yang menjanjikan versi diri yang "lebih muda, lebih cantik, lebih sempurna".
Elisabeth, tertarik dan putus asa, memesan The Substance dan menyuntikkan serum aktivator sekali pakai. Dia kejang saat tubuhnya menghasilkan versi dirinya yang lebih muda, Sue, yang muncul dari celah di punggungnya. Kedua tubuh harus bertukar kesadaran setiap tujuh hari tanpa kecuali, dengan tubuh yang tidak aktif tetap tidak sadar dan diberi makan secara intravena dengan pasokan makanan mingguan. Suntikan harian cairan penstabil, yang diambil dari tubuh aslinya, diperlukan untuk mencegah kondisi Sue memburuk.
Sue dengan cepat menjadi sensasi dalam semalam setelah mengikuti audisi untuk menjadi pengganti Elisabeth di acara TV dan akhirnya ditawari kesempatan oleh Harvey untuk menjadi tuan rumah acara Malam Tahun Baru bergengsi jaringan tersebut. Sementara Sue menjalani kehidupan yang penuh percaya diri dan hedonis, Elisabeth menjadi penyendiri yang membenci dirinya sendiri. Menjelang akhir siklus mingguan yang ditentukan, Sue berpesta dan membawa seorang pria pulang untuk berhubungan seks kasual, menunda pergantian dengan mengekstraksi cairan penstabil tambahan, menyebabkan jari telunjuk kanan Elisabeth tiba-tiba menua. Elisabeth menghubungi pemasok, yang memperingatkannya bahwa ketidakpatuhan terhadap program peralihan menyebabkan penuaan tubuh asli yang cepat dan tidak dapat dipulihkan. Meskipun mereka memiliki kesadaran yang sama, Elisabeth dan Sue mulai memandang diri mereka sebagai individu yang terpisah dan mulai membenci satu sama lain; Elisabeth kesal pada Sue karena ia sering mengabaikan jadwal pergantian, yang semakin memperburuk penuaannya, sementara Sue merasa ngeri dengan Elisabeth yang terus-menerus membenci diri sendiri dan makan berlebihan. Setelah episode yang sangat merusak sebagai Elisabeth, Sue menimbun cairan penstabil dan menolak untuk beralih kembali.
Tiga bulan kemudian, sehari sebelum siaran malam tahun baru, Sue kehabisan cairan stabilizer dan menghubungi pemasok, yang memberitahunya bahwa dia harus kembali untuk mengisi ulang cairan tersebut. Ketika mereka bertukar, Elisabeth mendapati dirinya berubah secara mengerikan menjadi seorang bungkuk tua. Karena putus asa ingin menghentikan Sue agar tidak semakin menua, Elisabeth memesan serum yang dirancang untuk membunuhnya. Namun karena masih haus akan kekaguman yang diberikan oleh status selebritas Sue, dia berhenti sebelum menyuntikkan serum sepenuhnya dan menyadarkan Sue, membuat mereka berdua sadar. Menyadari niat Elisabeth, Sue menyerang dan membunuhnya sebelum pergi untuk menjadi tuan rumah acara spesial Tahun Baru.
Tanpa Elisabeth, tubuh Sue mulai memburuk dengan cepat. Dalam kepanikan, ia mencoba menciptakan versi baru dirinya sendiri menggunakan serum aktivator yang tersisa, meskipun ada peringatan penggunaan sekali pakai. Hal ini menghasilkan terciptanya tubuh bermutasi aneh, "Monstro Elisasue", dengan wajah Sue dan Elisabeth. Mengenakan topeng yang dipotong dari poster Elisabeth, Elisasue kembali ke studio dan mencoba menjadi pembawa acara tetapi penonton menjadi kacau. Seorang penonton memenggal kepalanya, tetapi kepala yang lebih bermutasi tumbuh kembali, dan salah satu lengannya patah dan membasahi penonton dan studio dengan derasnya darah. Elisasue melarikan diri dari studio, tetapi pingsan dan meledak menjadi isi perut. Wajah asli Elisabeth terlepas dari darah kental, merangkak ke bintangnya yang terabaikan di Hollywood Walk of Fame. Dia tersenyum saat dia berhalusinasi sedang dikagumi sebelum meleleh menjadi genangan darah, yang dibersihkan oleh mesin pembersih lantai keesokan harinya.