Disenchanted
Plot

Sepuluh tahun setelah peristiwa film pertama, Giselle, Robert dan Morgan Philip hidup bahagia bersama bayi mereka yang baru lahir, Sofia. Namun, kehidupan di Manhattan mulai menyeret mereka, hingga Giselle berencana untuk memindahkan keluarganya ke Monroeville, sebuah kota pinggiran. Kepindahan itu membawa pengalaman pertama yang buruk bagi mereka: rumah baru mereka perlu direnovasi, Robert harus bolak-balik untuk melanjutkan pekerjaannya dan Morgan merasa seperti orang buangan di sekolah barunya.
Raja Edward dan Ratu Nancy berkunjung dari Andalasia untuk memberi mereka tongkat pengabul permintaan. Giselle bertemu Malvina Monroe, kepala dewan kota yang sombong dan mengetahui bahwa Malvina akan menjadi tuan rumah untuk pesta bertema dongeng, di mana putranya, Tyson, adalah pangeran terpilih di pesta tersebut. Untuk membantu Morgan menyesuaikan diri, Giselle mencoba membuatnya terpilih sebagai putri pesta, tetapi tanpa disadari berakhir dengan memalukan Morgan, mengakibatkan perselisihan di antara keduanya.
Setelah berkonsultasi dengan teman tupainya, Pip, Giselle memutuskan untuk menggunakan tongkat pemberian Edward dan berharap kehidupan keluarganya menjadi "dongeng yang sempurna". Keesokan harinya, kota tersebut telah berubah menjadi kerajaan fantasi bernama Monrolasia. Morgan senang dengan kehidupan baru mereka, dan Robert percaya dirinya adalah seorang petualang pemberani. Malvina sekarang adalah ratu jahat kota dengan kekuatan sihir. Giselle kemudian menjadi angkuh yang tidak seperti biasanya dan menjadi senang dalam memperlakukan Morgan dengan buruk. Menyadari bahwa dia perlahan berubah menjadi ibu tiri yang jahat, Giselle meminta bantuan dari gulungan instruksi tongkat sihir. Gulungan itu mengungkapkan bahwa keinginan Giselle menggunakan sihir Andalasia untuk mengubah dunia nyata menjadi dongeng dan itu akan menjadi permanen setelah tengah malam.
Malvina mengetahui tentang tongkat sihir itu dan meminta dua pelayannya, Rosaleen dan Ruby, untuk mencurinya; namun, gulungan itu memberitahunya bahwa tongkat itu hanya dapat digunakan oleh keturunan Andalasian. Giselle menyadari bahwa tanpa tongkat sihir, dia akan menjadi jahat, jadi dia meyakinkan Morgan untuk menyelamatkan diri dan mengirimnya ke Andalasia. Di sana, Morgan mengetahui bahwa sihir kerajaan dipindahkan ke Monrolasia melalui pusaran, dan setelah mantera menjadi permanen, Andalasia akan hilang selamanya. Nancy dan Edward menyarankan agar Morgan menggunakan keajaiban ingatan untuk mengingatkan Giselle tentang dirinya yang sebenarnya. Morgan membuat ulang gambar silsilah keluarga masa kecil mereka dengan foto kenangan mereka bersama, lalu kembali ke dunia nyata bersama Nancy.
Giselle, sekarang di bawah pengaruh kepribadian jahatnya, menantang Malvina untuk menjadi ratu kerajaan Monrolasia. Giselle mengirim Pip, yang telah berubah menjadi kucing, untuk mencuri kembali tongkatnya, sementara Robert mencari Morgan. Di pesta, Giselle dan Malvina terlibat dalam duel ajaib. Morgan dan Nancy bertemu dengan Robert dan Tyson hingga mereka bergegas ke balai kota untuk menghentikan pertengkaran. Morgan melemparkan gambarnya ke Giselle, tetapi Giselle merobeknya, tetapi keajaiban di dalamnya menghidupkan kembali kenangan, hingga memulihkan Giselle menjadi normal.
Tidak ingin mantranya rusak, Malvina menyandera Morgan dan meminta tongkat sebagai gantinya. Giselle menyerahkan tongkatnya, dan Malvina mematahkannya menjadi dua. Menjelang tengah malam, segala sesuatu dari Andalasia mulai menghilang, termasuk Giselle sendiri. Saat Robert dan Tyson menuju ke puncak menara jam untuk menunda lonceng terakhir, Giselle memberi tahu Morgan bahwa dengan menjadi putrinya, dia adalah orang Andalasian sejati, oleh karena itu, Morgan mampu menggunakan tongkat sihir. Morgan kemudian berharap dia ada di rumah bersama ibunya saat Malvina mencoba menghancurkan jam.
Morgan terbangun di rumah mereka dan menemukan semuanya normal kembali. Hanya dia dan Giselle yang menyadari kejadian tersebut, sementara semua orang percaya itu hanya mimpi. Giselle meminta maaf kepada Malvina karena melangkahi rencananya, dengan Malvina mengizinkan Giselle untuk bergabung di dewan kota. Beberapa waktu kemudian, Robert memindahkan praktiknya ke Monroeville, Morgan dan Tyson mulai berkencan, dan Nancy serta Edward tiba berkunjung lagi ke Philips dalam kehidupan mereka yang sekarang bahagia.