Extraordinary Merry Christmas
Alur cerita

Sue (Jane Lynch) merekrut anggota klub glee untuk menyanyi di sebuah rumah panti asuhan di mana ia akan menjadi seorang relawan disana. Sue ingin mengalihkan perayaan Natal kali ini setelah saudaranya Jean meninggal awal tahun ini. Rachel (Lea Michele) memberikan daftar permintaan kado Natal yang sangat banyak pada Finn (Cory Monteith). Finn terkejut dengan banyaknya permintaan Rachel tersebut, meskipun Rachel pada akhirnya memberitahu Finn kalau ia ingin 5 buah saja.
New Directions merayakan Natal kali ini dengan Mercedes (Amber Riley) sings "All I Want For Christmas is You" di ruang koor. Rory (Damian McGinty) menyanyikan lagu "Blue Christmas" yang didedikasikan untuk keluarganya, ini kali pertama Rory jauh dari keluarganya saat Natal. Sam (Chord Overstreet) menawarkan pada Rory untuk datang ke rumahnya untuk menunjukkannya seperti apa Natal di Amerika. Will Schuester (Matthew Morrison) mengumumkan bahwa New Directions telah diminta untuk mengisi acara untuk stasiun PBS lokal, dengan Artie (Kevin McHale) sebagai sutradaranya. Manajer stasiun TV itu setuju dengan konsep yang dibuat Artie: Sebuah acara yang didedikasikan untuk The Star Wars Holiday Special dan Judy Garland Christmas Special dengan warna latar hitam putih. Kurt (Chris Colfer) dan Blaine (Darren Criss) akan menampilkan pembukaannya dan menyambut teman-temannya yang lain. Rory akan berperan sebagai Itchy dan membacakan "Frosty the Snowman". Sam kemudian berkomentar bahwa "Frosty" tidak mempunyai akhir cerita yang bagus, dan sedikit "kesedihan" itu juga merupakan bagian dari Natal. Artie hanya akan menampilkan sebagiannya saja dan menulis ulang cerita "Frosty" tersebut, maka Sam memutuskan untuk tidak jadi ikut dalam acara tersebut. Ketika New Directions sedang latihan untuk acara stasiun TV tersebut, Sue datang mengingatkan bahwa anggota klub glee akan menyanyi di rumah panti asuhan pada hari Jumat, tetapi acara stasiun TV tersebut juga jatuh pada hari Jumat. Artie bertanya pada Sue apakah bisa dijadwal ulang, tetapi Sue mengatakan bahwa jadwalnya tidak bisa diubah lagi: harus Jumat malam. Anggota klub memutuskan untuk tampil di acara stasiun TV dan Sue meninggalkan mereka dengan kesal.
Acara TV itu diberi judul Glee Holiday Spectacular. Kurt dan Blaine memulai acara itu dengan menampilkan "Let It Snow", kemudia Rachel dan Mercedes datang dan menyanyikan "My Favorite Things". Tidak lama kemudian, Finn dan Puck (Mark Salling) datang dan berperan sebagai karakter di Star Wars. Mereka berdua menampilkan lagu "Santa Claus Is Coming to Town". Setelah itu, Brittany (Heather Morris), dengan bantuan latar dari Santana (Naya Rivera), Tina (Jenna Ushkowitz), Mike (Harry Shum, Jr.) dan beberapa anggota Cheerios menyanyikan lagu "Christmas Wrapping". Ketika Rory yang berperan sebagai Itchy datang, anggota yang lainnya tampak kecewa karena ia tidak akan membacakan "Frosty the Snowman"; melainkan sabda dari Injil Lukas.
Quinn (Dianna Agron) dan Sam berada di pantu asuhan bersama dengan Sue, membantunya membagi-bagikan makanan pada para anak panti. Anggota New Directions lainnya datang terlambat, sambil membawakan makanan dan hadiah tambahan. Anggota klub glee kemudian menyanyikan "Do They Know It's Christmas?" pada orang-orang yang berada disitu. Kembali ke McKinley, Rachel berubah dan menamai hadiah yang diberikan Finn dengan nama "Barbra". Finn akhirnya membelikan hadiah anting-anting seperti yang Rachel mau, tetapi akhirnya Rachel mengembalikan hadiah itu pada Finn. Finn juga mengembalikan hadiah iPod yang Rachel berikan padanya. Mereka sepakat menggunakan uangnya sebagai donasi untuk Salvation Army, yang digagas oleh Sam dan Rory.