The Lord of the Rings: The Two Towers (film)
Alur Cerita

Terjaga dari mimpi buruk pertarungan Gandalf melawan Balrog di Moria, Frodo mendapati dirinya bersama Sam, tersesat di Emyn Muil di dekat Mordor. Mereka menyadari Gollum, Pembawa Cincin Utama sebelum Bilbo, mengikuti mereka diam-diam. Saat menangkap Gollum, Frodo menunjukkan belas kasihannya dan menerima tawaran Gollum menunjukkan jalan melintasi Mordor dengan aman.
Aragorn, Legolas, dan Gimli mengejar sepasukan Uruk-Hai untuk menyelamatkan Merry dan Pippin sampai masuk ke wilayah Kerajaan Rohan. Pasukan Uruk-Hai itu ternyata telah ditumpas habis oleh sekelompok Rohirrim tanpa menyadari bahwa kedua hobbit ada diantaranya, dan telah melarikan diri ke Hutan Fangorn. Pasukan Rohirrim yang dipimpin Éomer menyatakan bahwa mereka telah diusir Raja Théoden yang telah diteluh oleh  Saruman dan kaki-tangannya Gríma Wormtoungue. Karena tak menemukan kedua hobbit yang dimaksud Aragorn, Éomer merasa bahwa mereka telah mati. Namun anggota persaudaraan tidak menyerah dan berusaha mencari kedua rekan mereka sampai kedalam Hutan Fangorn. Ketiganya bertemu dengan Gandalf Abu-abu yang telah bangkit menjadi Gandalf Putih setelah mengalahkan Balrog.
Bersama Gandalf, mereka mengarahkan tujuan ke ibukota Rohan, Edoras, untuk membebaskan raja Théoden dari pengaruh sihir Saruman. Aragorn meminta raja Théoden mengampuni Gríma yang akan di eksekusi. Menyadari tujuan Saruman untuk menghancurkan Rohan dengan pasukan Uruk-Hai, Théoden memutuskan untuk mengevakuasi rakyatnya ke Benteng Hornburg di Helm's Deep. Tak menyetujui dengan sikap Théoden, Gandalf memilih meninggalkan Edoras untuk memanggil Éomer serta pasukan bantuan dengan harapan mereka tetap setia setelah sang raja telah kembali bertahta. Aragorn menciptakan kedekatan dengan Éowyn, adik Éomer, kemenakan raja Théoden. Dalam perjalanan mereka ke Helm's Deep, mereka diserang oleh Pasukan Orc Penunggang Warg milik Saruman. Meski berhasil mengalahkan pasukan lawan, Aragorn jatuh dari tebing dan dianggap tidak selamat. Kenyataannya dia jatuh ke sungai dan selamat, bersama kudanya dia mengejar pengungsi ke Helm's Deep dan melihat langsungpasukan Saruman sedang menuju ke Benteng Hornburg.
Di Rivendell, Elrond menyampaikan pada Arwen, putrinya, bahwa Aragorn tidak akan dapat kembali dari perjalanannya kali ini. Jika Arwen memilih tinggal di Dunia Tengah, dia takkan menemukan apapun selain kedukaan selama ribuan tahun. Dengan enggan, Arwen mengikuti rombongan menuju Valinor. Galadriel menghubungi Elrond untuk meyakinkannya mengenai kehormatan Persekutuan Manusia dan Peri dan mengirimkan pasukan ke Helm's Deep.
Di Fangorn, Merry dan Pippin bertemu Treebeard, seorang Ent. Setelah berhasil meyakinkan Treebeard bahwa mereka bukan musuh, mereka diajak untuk hadir dalam Dewan Ent, yang berlangsung begitu lama namun memutuskan untuk tidak terlibat dalam perang yang berlangsung diluar hutan mereka. Kedua hobbit yang kecewa namun tidak kehabisan akal itu meminta Treebeard mengantarkan mereka pulang namun alih-alih Rohan, mereka meminta Treebeard memutar lewat Isengard. Disana mereka mendapati deforestasi kejam yang dilakukan Saruman dan Orc demi memenangkan perang. Murka, Treebeard memanggil bangsa Ent untuk menyerang Isengard, Saruman tak berdaya tertawan di dalam menaranya.
Aragorn sampai di Helm's Deep membawa kabar buruk mengenai jumlah luar biasa pasukan Saruman dan raja Théoden harus bersiap untuk pertempuran yang sengit sebab mereka kalah jumlah. Di tengah diskusi mereka mendengar terompet pasukan bangsa Peri dari Lothlórien yang datang dipimpin Haldir. Meski demikian, Persekutuan Manusia dan Peri tetap kalah jumlah, pasukan Uruk-hai berhasil membobol dinding terluar benteng dengan bahan peledak, para pejuang berjatuhan termasuk Haldir. Menjelang fajar, raja Théoden dan pasukannya terjebak di dalam aula, Aragorn meyakinkan sang raja untuk bertarung hingga titik darah penghabisan bersama-sama. Saat fajar terbit, Gandalf bersama Éomer dan pasukan Rohirrim datang bertarung untuk raja mereka dan membalikan pertempuran. Mereka menumpas banyak Uruk-hai, sisa-sisa pasukan yang tersisa kabur menuju Hutan Fangorn dan dihabisi oleh bangsa Ent. Gandalf memperingatkan bahwa Sauron pasti akan menuntut balas.
Gollum memandu Frodo dan Sam melintasi Rawa Kematian menuju Gerbang Hitam Mordor, namun Gollum merekomendasikan mereka untuk masuk kedalam Mordor melalui jalur lain. Namun mereka ditangkap oleh Penjaga hutan Ithilien yang dipimpin Faramir, adik Boromir. Frodo membantu mereka menangkap Gollum agar dia tidak dibunuh para penjaga. Mengetahui keberadaan Cincin Utama, Faramir bermaksud membawa tawanannya ke Gondor untuk menyerahkan Cincin Utama kepada ayahnya Denethor, Pengurus Tahta Gondor.  Saat mereka melintasi kota Osgiliath yang mereka taklukkan, Frodo menjelaskan sifat dari Cincin Utama itu, Sam bahkan menjelaskan bagaimana cincin itu mempengaruhi Boromir. Nazgûl hampir menangkap Frodo, yang saat itu berniat memakai kekuasaan cincin, tapi Sam menyelamatkannya dan mengingatkan Frodo bahwa mereka berjuang untuk kebaikan yang masih ada di Dunia Tengah. Terkesan dengan tekad Frodo, Faramir melepaskan mereka. Merasa dikhianati, Gollum memutuskan dia akan membalas Frodo dan merebut kembali Cincin Utama dengan mengarahkan mereka ke "Dia" saat tiba di Cirith Ungol.