The Cat Returns
Alur

Kisah ini menceritakan tokoh utama bernama Haru Yoshioka, seorang gadis sekolah menengah yang pendiam dan pemalu, serta memiliki kemampuan untuk berbicara dengan kucing. Suatu hari, dia menyelamatkan seekor kucing yang hampir tertabrak truk di jalanan yang sibuk. Ternyata, Kucing yang dia selamatkan adalah Lune, Sang Pangeran Kerajaan Kucing. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, para kucing memberi hadiah catnip dan tikus kepada Haru dan dia ditawari untuk dinikahkan dengan Pangeran Kucing itu. Haru menanggapinya dengan ragu. Namun, ungkapan itu malah dianggap sebagai sebuah persetujuan bagi para kucing.
Haru yang tak sepenuhnya setuju dengan hal itu, kemudian mendengar suara kucing betina yang menyuruhnya untuk mencari seekor kucing putih besar bernama Muta, dan meminta petunjuk arah menuju Biro Kucing darinya. Setelah menemuinya, Muta menemani Haru menuju Biro Kucing untuk bertemu Baron Humbert von Gikkingen (Baron yang sama dari Whisper of the Heart), sesosok patung kucing yang diberi kehidupan oleh pembuatnya. Dia juga bertemu Toto, seekor gagak hitam yang hidup layaknya Baron. Setelah mereka bertemu, Haru dan Muta digiring secara paksa oleh segerombolan tentara kucing menuju dunia Kerajaan Kucing. Toto dan Baron yang tertinggal di dunia manusia pun mengikuti gerombolan itu dari udara. Mereka menemukan portal sebagai pintu masuk ke dunia Kerajaan Kucing di Bumi, yakni lima danau yang berbentuk kaki kucing.
Di kastil Kerajaan Kucing, Haru disuguhi jamuan pesta. Perlahan tubuhnya mulai berubah menjadi sosok kucing kecokelatan, lengkap dengan cakar, telinga, hidung, ekor, dan kumis. Dia juga secara sekilas tampak bertaring, meskipun sebagian besar dirinya masih berwujud manusia. Raja Kucing mengharapkan dirinya akan menjadi pengantin yang cocok untuk Pangeran Kucing. Baron datang dengan menyamar di pesta itu dan menari dengan Haru sebagai bagian dari hiburan. Baron mengingatkannya bahwa semakin dia kehilangan dirinya di kerajaan itu, dia akan berubah menjadi seekor kucing sepenuhnya, sehingga dia harus segera menemukan kembali jati dirinya yang sebenarnya. Ketika Baron diciduk dan dipaksa untuk melawan para penjaga, dia dan Haru dibantu oleh Yuki, seekor kucing betina putih pelayan istana yang sebelumnya telah memperingatkan Haru untuk meninggalkan Kerajaan Kucing. Setelah Yuki menunjukkan terowongan untuk ke luar, Haru, Baron, dan Muta, menembus labirin ke menara yang berisikan portal untuk kembali ke dunia Haru. Raja Kucing tetap berencana untuk menjadikan Haru sebagai menantunya, sehingga dia berusaha dengan berbagai cara untuk menahan mereka di Kerajaan Kucing selama mungkin, agar Haru tetap terperangkap dalam wujudnya sebagai kucing.
Pangeran Lune, yang baru saja kembali ke Kerajaan Kucing bersama pengawalnya, mengungkapkan bahwa Raja Kucing sebagai ayahnya tidak berhak mengambil keputusan atas nama dirinya. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menikahi Haru, malah berencana melamar Yuki. Sosok Muta kemudian diungkap sebagai Renaldo Moon, seorang penjahat terkenal di kerajaan itu yang melahap seluruh ikan di danau dalam satu suap. Haru akhirnya mengetahui bahwa Yuki merupakan kucing betina yang sebelumnya menasihatinya untuk pergi ke Biro Kucing. Di masa kecilnya, Haru ternyata pernah menyelamatkan Yuki dari kelaparan dengan memberinya kerupuk ikan yang dia makan saat itu. Dengan demikian, Yuki sekarang telah membalas kebaikannya. Setelah Haru menolak permintaan Raja Kucing secara langsung, Muta berkata bahwa dirinya sangat menghormati seorang wanita yang membela dirinya sendiri. Muta kemudian lanjut membantunya melarikan diri dari tentara Raja Kucing.
Baron, Haru, dan Muta, melarikan diri dari dunia kucing dengan bantuan Pangeran Lune dan Toto. Haru menemukan jati dirinya yang sebenarnya, serta memberi tahu Baron betapa dirinya menyukainya. Baron memberitahunya bahwa pintu Biro Kucing akan terbuka lagi untuknya jika diperlukan. Haru kembali ke dunia manusia dengan lebih percaya diri. Terlebih setelah dirinya belajar dari temannya, Hiromi, bahwa saat orang yang ia kagumi telah putus dengan pacarnya, dia hanya menjawab "itu tidak penting lagi."