Krisis Perbankan Amerika Serikat 2023
Buntutnya > Dampak internasional

Pada tanggal 19 Maret, kekhawatiran mengenai sektor perbankan secara internasional telah meningkat.[4][5][6][119][120] Pada hari itu, bank Swiss UBS Group AG membeli pesaingnya yang lebih kecil, Credit Suisse, dalam sebuah kesepakatan darurat yang ditengahi oleh pemerintah Swiss. Satu bulan sebelum kejadian di Amerika Serikat, Credit Suisse telah mengumumkan kerugian tahunan terbesarnya sejak krisis keuangan 2008, karena nasabah terus menarik uang tunai mereka dengan cepat; $147 miliar telah ditarik pada kuartal keempat 2022. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan "kelemahan material" dalam pelaporan keuangannya. Investor terbesarnya, Saudi National Bank, mengumumkan pada tanggal 15 Maret bahwa mereka tidak akan memberikan dukungan lebih lanjut kepada Credit Suisse. Harga sahamnya anjlok 25% karena berita ini dan UBS turun tangan untuk membeli bank tersebut. Axel Lehmann, mantan chairman bank tersebut, kemudian berusaha menyalahkan kegagalan bank-bank Amerika sebagai pemicu kehancuran Credit Suisse, meskipun analis lain membantah karakterisasi tersebut. Bank ini telah mengalami kerugian miliaran dolar selama bertahun-tahun, skandal, pergantian eksekutif, dan strategi bisnis yang lemah.
Pada hari Minggu, Federal Reserve dan beberapa bank sentral lainnya mengumumkan langkah-langkah likuiditas USD yang signifikan untuk menenangkan gejolak pasar.[119] Dalam sebuah "tindakan terkoordinasi untuk meningkatkan penyediaan likuiditas melalui pengaturan garis swap dolar AS yang sudah ada", Federal Reserve AS, Bank of Canada, Bank of Japan, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Swiss National Bank bergabung untuk mengatur operasi swap dolar AS setiap hari. Swap ini sebelumnya telah diatur untuk terjadi pada irama mingguan.[115].
Pada tanggal 21 Maret, The Business Times melaporkan bahwa bank-bank sentral Asia "tidak terlalu terpengaruh oleh krisis perbankan di Amerika Serikat dan Eropa",[122] namun para gubernur bank sentral Australia bertemu dan secara terbuka mengindikasikan adanya potensi jeda dalam kenaikan suku bunga baru-baru ini. ABC News melaporkan bahwa tantangan bagi bank-bank sentral adalah menentukan apakah "gejolak perbankan hampir meruntuhkan ekonomi riil, atau apakah inflasi masih menjadi ancaman yang lebih besar."[123] Di Jepang, tiga pemberi pinjaman utama, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, dan Mizuho Financial Group, kehilangan nilai sahamnya antara 10% sampai 12% akibat gejolak pasar dan eksposur mereka pada pasar obligasi.[124] Bank sentral Jepang mengadakan rapat krisis pada pertengahan Maret sementara indeks bank Topix turun 17%. Penurunan ini disebabkan oleh kekhawatiran akan runtuhnya SVB dan risiko-risiko di sektor perbankan regional Jepang, sebagian karena eksposur terhadap kenaikan suku bunga AS.[125]
Biaya untuk mengasuransikan terhadap gagal bayar hutang Deutsche Bank naik secara substansial pada hari Jumat, 24 Maret, dengan CDS 5 tahun untuk hutang bank tersebut naik 70%.[126] ECB dan bank-bank sentral Eropa lainnya menaikkan suku bunga di hari yang sama.[127] Indeks Eropa STOXX 600 turun sekitar 4% dengan saham-saham di Deutsche Bank turun lebih dari 14% di satu titik, menutup hari itu dengan kerugian sekitar 8%.[128] Indeks perbankan Inggris juga turun sekitar 3% yang dipimpin oleh penurunan sekitar 6% untuk Barclays dan Standard Chartered dan penurunan 4% untuk NatWest. Saham-saham di bank-bank Eropa lainnya juga jatuh, di antaranya Commerzbank, Raiffeisen Bank dari Austria, dan Société Générale dari Perancis.[129][130][131] Menurut Paolo Gentiloni dari Komisi Eropa, para menteri keuangan di zona Euro meminta Komisi untuk menutup celah dalam ketentuan Manajemen Krisis dan Asuransi Deposito (CMDI), dimulai pada kuartal kedua tahun 2023.[132]
Bank-bank di Tiongkok hanya mengalami sedikit dampak negatif. Menurut Bloomberg News, hampir semua dari 166 bank dengan kinerja terbaik selama gejolak pasar berada di RRT. Krisis perbankan di AS dan Eropa menyoroti stabilitas relatif sistem perbankan RRT. Meskipun pemulihan RRT dari pandemi masih rapuh, inflasi di sana diredam, dan People's Bank of China telah menyesuaikan suku bunga dengan kecepatan yang lebih lambat daripada bank sentral Barat.
Turbulensi dalam sistem keuangan menyebabkan bank sentral India menunda kenaikan suku bunga lebih lanjut pada tanggal 6 April, dengan gubernur Shaktikanta Das mengatakan "ini adalah jeda, bukan poros". Kenaikan sebesar 25 basis poin telah diperkirakan secara luas. Bank-bank sentral di Australia, Kanada dan Indonesia juga menunda kenaikan lebih lanjut.[134]
Meskipun kenaikan suku bunga memberikan bank keuntungan yang lebih besar atas pinjaman nasabah, kondisi keuangan yang lebih ketat berarti sektor ini mengalami penurunan pendanaan ekuitas, dengan indeks bank S&P 500 (SPXBK) pada bulan April turun 14% dari tahun ke tahun karena ekspektasi pendapatan kuartalan yang lebih rendah untuk beberapa bank di Amerika Serikat. [Pada 11 April, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB secara global pada tahun 2023 dari 2,9% menjadi 2,8%, dengan mengatakan "Ketidakpastian masih tinggi dan keseimbangan risiko telah bergeser ke sisi negatifnya selama sektor keuangan masih belum pulih". Perkiraan tersebut menandai perlambatan dari 3,4% pada tahun 2022, tetapi pertumbuhan yang diperkirakan dapat meningkat secara moderat menjadi 3,0% pada tahun 2024.[137] IMF telah memangkas proyeksi sejak musim semi 2022.[138][139]