Mikhael Komnenos Doukas
Penguasa Epirus > Perluasan wilayah

Mikhael memanfaatkan kesempatan fokus Hendrik pada kampanye yang direncanakannya melawan Nicea untuk menyerang Tesalonika. Di kepala tentara bayaran Latin, ia menangkap kepala polisi Kerajaan Tesalonika dan Domokos, Lombard Amé Buffa, dan seratus teman-temannya. Dia diduga telah sangat kejam terhadap tahanannya, membunuh atau mencambuk banyak dari mereka, sementara Buffa, pengakuannya, dan tiga bangsawan lainnya disalibkan. Tentara Mikhael mulai menangkap beberapa benteng dan membunuh garnisun Latin, termasuk para imam. Marah, Hendrik bergegas ke bantuan Tesalonika, yang meliputi jarak dari Konstantinopel hanya dalam dua belas hari. Mikhael pada saat itu telah bersekutu dengan penguasa Bulgaria Strez, tetapi mereka dikalahkan oleh Hendrik. Ada kemungkinan bahwa selama kampanye ini, Hendrik dibantu oleh bawahannya dari Akhaya, sehingga menjelaskan referensi dalam korespondensi Paus dari baron Akhaya yang berperang melawan Mikhael, daripada menganggap ekspedisi Epirus ke Peloponnesos. Kaisar Latin merebut tanah dari kedua sekutu, tetapi terpaksa mempersingkat kampanyenya dan kembali ke Konstantinopel, yang diancam oleh kaisar Bulgaria Boril. Hendrik meninggalkan Tesalonika dalam tugas saudaranya Eustatius dan Berthold dari Katzenelnbogen, yang kemudian mengalahkan invasi lain oleh Strez, didukung dengan pasukan dari saudaranya Boril. Karena tidak puas dengan serangan-serangan Bulgaria di Tesalonika, Mikhael berpindah pihak dan bergabung dengan orang-orang Latin dalam mengalahkan orang-orang Bulgaria di Pelagonia. Umumnya diasumsikan bahwa selama konflik-konflik ini, Mikhael mengakhiri jabatannya di Kekaisaran Latin; Namun sejarahwan Philip Van Tricht menunjukkan bahwa tidak ada sumber untuk ini, dan bahwa pengikut ini mungkin selamat sampai tahun 1217, ketika saudara Mikhael, Theodoros, menangkap Kaisar Latin Pierre II dari Courtenay dekat Durrës.
Kadang antara 1210 dan 1214, menurut Kronik Galaxeidi, Mikhael berkonflik dengan Lord Latin Salona, Thomas I d'Autremencourt. Ketika d'Autremencourt merebut beberapa pulau di Teluk Korintus di lepas pantai Galaxeidi, penduduk yang terakhir meminta bantuan Mikhael, dan dalam pertempuran berikutnya, Thomas terbunuh dan Salona (modern Amfissa) diduduki. Pemerintahan Epirus di sana terbukti berumur pendek, namun, karena putra d'Autremencourt Thomas II segera memulihkan kepemimpinan lord ayahandanya. Pada tahun 1212, pasukannya menyerang Thessalia dengan kekuatan, mengalahkan perlawanan bangsawan Langobardi setempat. Epirus mengambil Larissa, di mana mereka menggulingkan Uskup Agung Latin dan mengembalikan tahta setempat ke metropolis Ortodoks, Velestino, benteng Berthold dari Katzenelnbogen, dan mencapai tepi Teluk Pagasetik di Demetrias. Wilayah-wilayah Thessalia yang baru diperoleh dipercayakan kepada menantu laki-laki Mikhael, Konstantinos Maliasenos sebagai keturunan apanase.
Segera setelah itu, mungkin pada tahun 1213, ia mengambil Durrës dari Venesia, diikuti pada tahun 1214 oleh Kerkyra. Sangat sedikit yang diketahui tentang rincian dari keberhasilan ini, karena sikap yang umumnya bermusuhan dari para sejarahwan Bizantium pro-Nicea terhadap Mikhael berarti bahwa prestasinya sering diabaikan. Menurut tradisi Corfiot setempat, kastil Angelokastro dibangun oleh Mikhael. Michael terus mendorong ke utara ke Albania dan Makedonia, mengambil Kruja dan mengakhiri kemerdekaan Kepangeranan Arbanon dan penguasanya, Dimitri Progoni, tetapi usahanya untuk merebut Zeta dihentikan oleh bangsa Serbia di Skadar.