Upside-Down Magic
Plot

Dua sahabat, Elinor "Nory" Boxwood-Horace dan Reina Carvajal menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan ajaib: Nory dapat berubah menjadi hewan dan Reina dapat mengendalikan api. Mereka mendaftar di Sage Academy, sekolah sihir bergengsi.
Di Sage Academy, ada beberapa kelas untuk setiap siswa: kelas Flare untuk siswa yang dapat membuat api dengan tangan mereka, kelas Fluxer untuk mereka yang dapat berubah menjadi hewan, kelas Flyer untuk mereka yang dapat terbang beberapa kaki dari tanah, kelas Fuzzy untuk mereka yang dapat berbicara dengan hewan, dan kelas Flicker untuk mereka yang dapat melayangkan benda dengan jentikan jari. Dua sahabat ini harus menguji kekuatan sihir mereka untuk melihat apakah mereka layak masuk ke kelas tingkat kehormatan untuk kategori sihir mereka, sambil mengikuti aturan sekolah yang dikenal sebagai "jalan Sage".
Saat ujian, Reina memamerkan keterampilan suarnya sementara Nory tanpa sengaja berubah menjadi hibrida kucing/naga saat mencoba berubah menjadi kucing. Reina ditempatkan di kelas Suar Kehormatan, tetapi Nory ditempatkan di program Upside-Down Magic (UDM), masalah bagi siswa yang memiliki kemampuan tidak sempurna karena Kepala Sekolah Knightslinger menganggap mereka sebagai sasaran bagi Sihir Bayangan, kekuatan jahat yang menggunakan sihir seseorang untuk melawan semua orang melalui kepemilikan. Saat Nory dan teman-temannya diam-diam berencana untuk menyempurnakan kemampuan mereka sambil membantu Budd menjaga halaman sekolahnya, Kepala Sekolah Knightslinger tidak menyadari bahwa Sihir Bayangan memiliki cara untuk menargetkan siswa yang paling tidak mungkin.
Reina menemukan buku tentang Shadow Magic dan, tidak menyadari legenda Shadow Magic yang diajarkan kepada Nory dan UDM lainnya, membawa buku itu ke asrama dan menemukan halaman tentang memperkuat kemampuan sihir. Reina membaca halaman itu karena dia diremehkan oleh sesama siswa Flare bernama Phillip yang memiliki lebih banyak pengalaman Flare daripada dirinya, dan bahkan teman barunya yang aneh, Chandra, tidak dapat membantunya sepenuhnya.
Budd mengetahui bahwa murid-muridnya berusaha menyempurnakan kemampuan mereka secara rahasia dan setuju untuk membantu mereka sambil menjaga agar Kepala Sekolah Knightslinger tidak mengetahuinya.
Keesokan harinya, Reina bersiap untuk Hari Pendiri, di mana Reina bertanding melawan Phillip. Kekuatan Reina luar biasa kuat dan dia akan mewakili Flare. Nory mencoba menghancurkan kompetisi dengan berubah menjadi anak kucing untuk membuktikan bahwa UDM bisa seperti siswa normal, tetapi malah menjadi campuran gajah/kucing/naga. Reina menggunakan jurus Flare favorit Nory untuk menyadarkan Nory, tetapi jurus itu hampir membakar Nory karena kekuatan Reina telah diperkuat secara luar biasa.
Buku Shadow Magic mulai muncul setelah Reina pergi ketika dia mencoba untuk menyingkirkannya, dan Chandra bertindak semakin aneh dan memiliki pengetahuan tentang buku itu. Reina memberitahu Chandra untuk membawa buku itu bersamanya. Chandra mengambilnya, tetapi buku itu muncul kembali di kamar Reina. Chandra terungkap sebagai perwujudan Shadow Magic dalam bentuk manusia, keesokan harinya ketika Flare lainnya tidak dapat melihat dengan siapa Reina berbicara. Chandra memanipulasi Reina dan merasukinya. Pada Hari Pendiri, Reina naik untuk mewakili Flare dan menggunakan trik Flare yang rumit dan menjadi makhluk seperti bayangan yang mengancam untuk menghancurkan seluruh sekolah. Akhirnya, UDM-lah yang mampu menyelamatkan Reina dan mengembalikannya ke keadaan normal sehingga dia bisa mengalahkan Shadow Magic. Setelah kejadian itu, Nory dan UDM dipindahkan ke kelas sihir masing-masing dan Budd sekarang menjadi guru Fuzzy resmi; cara Sage juga dihapuskan dan para siswa sekarang bebas untuk melakukan hal-hal mereka sendiri.
Dalam adegan pra-kredit, buku Shadow Magic terjatuh dari rak saat dibuka di halaman tertentu yang memperlihatkan logo sihir dengan satu simbol yang telah dihilangkan pada logo sihir normal, mengisyaratkan bahwa Shadow Magic belum sepenuhnya dikalahkan dan tampaknya memiliki kategori sihirnya sendiri yang hilang yang ingin ditunjukkannya kepada dunia dengan cara yang merusak apa pun.