Jenghis Khan
Masa pemerintahan selanjutnya: ekspansi ke barat dan kembalinya Tiongkok (1216-1227) > Kembali ke Tiongkok dan kampanye terakhir (1222-1227)

Artikel utama: Penaklukan Tiongkok oleh Mongol
Pada tahun 1221, Jenghis Khan secara tak terduga menghentikan kampanye Asia Tengahnya. Awalnya ia berencana untuk kembali melalui India, tetapi ia segera sadar bahwa iklim Asia Selatan yang panas dan lembab menghalangi kemampuan pasukannya. Pertanda alam yang muncul juga tidak menguntungkan. Meskipun bangsa Mongol menghabiskan sebagian besar tahun 1222 untuk menumpas pemberontakan di Khorasan, mereka akhirnya menarik diri dari wilayah tersebut agar kekuasaan mereka tidak terlalu tersebar, serta menetapkan perbatasan baru di sepanjang Sungai Amu Darya. Selama perjalanan pulang yang panjang, Jenghis Khan mulai menyusun pembagian administratif baru untuk mengatur wilayah-wilayah yang baru saja ditaklukkan. Ia menunjuk darughachi (komisaris, secara harfiah berarti "mereka yang mengecap stempel") dan basqaq (pejabat lokal) untuk mengelola wilayah tersebut dan memulihkan keadaan normal. Selain itu, ketika berada di Hindu Kush, Jenghis memanggil pemuka agama Tao, Changchun, untuk mengadakan pertemuan. Khan mendengarkan dengan seksama ajaran Changchun dan memberikan beberapa keistimewaan kepada para pengikutnya, termasuk pembebasan pajak dan wewenang atas semua biksu di seluruh kekaisaran. Para penganut Tao kemudian menggunakan wewenang ini untuk mencoba menegakkan dominasi atas agama Buddha.
Penjelasan yang umum diberikan untuk penghetian kampanye Asia Tengah oleh Jenghis Khan adalah karena Xia Barat tidak hanya menolak untuk menyediakan pasukan tambahan untuk invasi tahun 1219, tetapi juga tidak mematuhi Muqali selama kampanyenya melawan pasukan Jin yang tersisa di Shaanxi. Namun, sejarawan Timothy May menentang pandangan ini, dan menyatakan bahwa Xia terus bertempur bersama Muqali hingga kematiannya pada 1223. Barulah sepeninggalnya, dengan memuncaknya rasa frustasi atas kendali Mongol dan munculnya peluang dengan pendudukan Jenghis di Asia Tengah, suku Xia berhenti bekerja sama. Terlepas dari waktu yang tepat, Jenghis Khan pada awalnya mencoba menyelesaikan konflik dengan Xia Barat melalui diplomasi. Namun, ketika elit Xia tidak dapat menyepakati jumlah sandera yang harus mereka kirim ke Mongol, Jenghis kehilangan kesabaran, yang menyebabkan konflik lebih lanjut.
Setelah kembali ke Mongolia pada awal 1225, Jenghis Khan menghabiskan waktu satu tahun untuk mempersiapkan kampanye melawan Xia Barat. Kampanye ini dimulai pada awal 1226 dengan merebut Khara-Khoto, sebuah kota di perbatasan barat kerajaan Xia. Invasi ini berlangsung dalam waktu yang singkat. Jenghis memerintahkan penghancuran kota-kota di sepanjang Koridor Gansu dan hanya menyisakan beberapa kota saja. Pada musim gugur, pasukan Mongol telah menyeberangi Sungai Kuning. Pada bulan November, pasukan Mongol mengepung wilayah yang kini menjadi Lingwu, sekitar 30 kilometer (19 mil) di selatan ibu kota Xia, Zhongxing. Pada 4 Desember, Jenghis Khan secara meyakinkan mengalahkan pasukan bantuan Xia. Setelah kemenangan ini, ia menyerahkan pengepungan Zhongxing yang sedang berlangsung kepada para jenderalnya dan bergerak ke selatan dengan jenderal kepercayaannya, Subutai, untuk menjarah dan mengamankan wilayah Jin.