How to Train Your Dragon 2
Alur cerita

Lima tahun setelah penduduk desa Viking di Berk dan para naga berdamai, mereka hidup bersama dalam harmoni. Hiccup dan naganya, Toothless the Night Fury (yang terakhir dari jenisnya) menemukan dan memetakan tanah yang belum dijelajahi. Sekarang berusia 20 tahun, dia didesak oleh ayahnya, Stoick the Vast, untuk menggantikannya sebagai kepala suku, meskipun Hiccup merasa tidak yakin dia siap.
Saat menyelidiki hutan yang terbakar, Hiccup dan Astrid menemukan sisa-sisa benteng yang terbungkus es dan bertemu dengan sekelompok penjebak naga yang berbahaya. Salah satu penjebak, Eret, menyalahkan keduanya atas penghancuran bentengnya dan upaya untuk menangkap naga mereka untuk pemimpin penjebak, Drago Bludvist, yang merencanakan untuk menangkap dan mencuci otak semua naga dan menjadikan mereka prajuritnya. Hiccup dan Astrid melarikan diri dan memperingatkan Stoick tentang pasukan naga yang Drago kumpulkan. Stoick memerintahkan penduduk desa untuk membentengi pulau dan bersiap untuk pertempuran. Namun, Hiccup menolak untuk percaya bahwa perang tidak terhindarkan, dan terbang untuk berbicara dengan Drago. Stoick menghentikannya, menjelaskan bahwa ia pernah bertemu Drago di pertemuan para kepala suku, di mana Drago telah menawarkan untuk melindungi mereka dari naga jika mereka berjanji untuk melayaninya; Ketika mereka menolak, dia meminta naga-naga menyerang mereka, dengan Stoick satu-satunya yang selamat. Tidak gentar, Hiccup terbang dengan Toothless untuk mencari Drago untuk mencoba berargumentasi dengannya.
Mereka bertemu seorang penunggang naga bernama Valka, yang dinyatakan sebagai ibu Hiccup yang telah lama hilang. Dia menjelaskan bahwa dia, seperti putranya, tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh naga. Setelah dibawa pergi selama serangan naga, dia menghabiskan 20 tahun menyelamatkan naga dari perangkap Drago dan membawanya ke sarang pulau yang dibuat dari es oleh naga alpha raksasa yang disebut "Bewilderbeast", yang mampu mengendalikan naga yang lebih kecil. Stoick dan letnannya Gobber melacak Hiccup ke sarangnya, tempat Stoick menemukan istrinya masih hidup. Sementara itu, Astrid dan pengendara lainnya memaksa Eret untuk membawa mereka ke Drago. Drago menangkap mereka dan, mempelajari naga Berk, mengirim armadanya ke sarang naga untuk menyerang, sementara para pengendara melarikan diri dengan bantuan Eret.
Di sarang, pertempuran terjadi antara penunggang naga, naga Valka, dan Drago dan armadanya, di mana Drago mengungkapkan ia memiliki Bewilderbeast sendiri untuk menantang Alpha. Kedua naga kolosal bertarung, berakhir dengan Bewilderbeast Drago membunuh lawannya dan menjadi alpha baru. Drago's Bewilderbeast menguasai semua naga dewasa, yang menurutinya menghipnosis. Hiccup mencoba membujuk Drago untuk mengakhiri kekerasan, tetapi Drago memerintahkannya untuk membunuh. Tanpa gigi, di bawah pengaruh Bewilderbeast, mendekati Hiccup dan meluncurkan baut plasma ke arahnya, tetapi Stoick mendorong Hiccup keluar dari sana dan malah dibunuh. Bewilderbeast sejenak melepaskan kendali dari Toothless, tetapi Hiccup mengusir Toothless dalam keputusasaan. Drago memudarkan Hiccup dan yang lainnya di pulau itu dan mengendarai Toothless, sekali lagi di bawah kendali Bewilderbeast, untuk memimpin pasukannya menaklukkan Berk. Stoick diberi pemakaman Viking dan Hiccup, sekarang setelah kehilangan ayah dan naganya, tidak yakin harus berbuat apa. Valka memberi tahu dengan penuh semangat bahwa dia sendiri yang dapat menyatukan manusia dan naga. Terinspirasi oleh kata-katanya dan ayahnya, Hiccup kembali ke Berk untuk menghentikan Drago.
Para penunggang naga menerbangkan bayi naga, kebal terhadap kendali Bewilderbeast, kembali ke Berk. Mereka menemukan Drago telah menyerang desa dan mengambil kendali atas naganya. Hiccup berhadapan dengan Drago dan ompong yang dicuci otak sementara pengendara lain mengalihkan perhatian Bewilderbeast. Hiccup membebaskan Toothless dari kendali Bewilderbeast, sangat mengejutkan Drago. Hiccup dan Toothless secara singkat memisahkan Drago dari Bewilderbeast dan menghadapi Drago di tanah, tetapi Bewilderbeast menyerang mereka, membungkusnya dalam es. Namun, ompong ledakan es, mengungkapkan bahwa Hiccup dan dia tidak terluka. Toothless kemudian menantang Bewilderbeast, menembaknya di wajah berulang kali, yang mematahkan kendali atas naga lain, yang memihak Toothless sebagai alpha baru. Semua naga berulang kali menembaki Bewilderbeast sampai Toothless menembakkan ledakan besar terakhir, menghancurkan gading kirinya. Dikalahkan, Bewilderbeast mundur di bawah laut dengan Drago di punggungnya, yang tenggelam dalam proses, membunuhnya.
Bangsa Viking dan naga merayakan kemenangan mereka dan Hiccup dijadikan kepala suku Berk. Setelah itu, Berk mengalami perbaikan, dengan Hiccup merasa aman bahwa naga dapat mempertahankannya.