Brian Wallows and Peter's Swallows
Cerita

Brian memutuskan untuk pergi kencan dengan seorang perempuan yang cantik tetapi bodoh. Ia kemudian menyadari bahwa perempuan itu adalah "seorang idiot". Brian pulang ke rumah dan merasa depresi. Lois berkomentar bahwa Brian terlalu selektif. Ia mengusulkan agar Brian ikut dengan Peter, Quagmire dan Cleveland ke acara konser rock laser. Di situ Brian malah melihat pasangan-pasangan yang sedang bercinta dan ia menjadi semakin depresi, sehingga ia mulai meminum alkohol. Dalam perjalanan pulang bersama dengan kawan-kawannya, mobilnya distop oleh Joe dan Brian ditangkap karena ia mengemudi di bawah pengaruh alkohol.
Satu bulan kemudian, Brian diberi hukuman 100 jam pelayanan masyarakat dalam program "Menjangkau Lansia". Ia ditugaskan mengurus seorang perempuan lansia yang bernama Pearl. Pearl tidak pernah keluar dari rumahnya selama 30 tahun. Brian merasa kesal karena Pearl terus menerus memarahinya dan memperlakukannya dengan kasar. Pada akhirnya Brian naik darah dan menyuruh Pearl "mati saja". Namun, Brian kemudian menyaksikan sebuah acara televisi yang menjelaskan bahwa Pearl sebenarnya adalah seorang mantan penyanyi opera yang berbakat pada tahun 1940-an dan 1950-an. Ia merasa dipermalukan saat dipaksa oleh para penonton untuk menyanyikan lagu-lagu radionya yang lebih populer daripada lagu-lagu opera. Brian memutuskan untuk mengunjungi Pearl lagi pada malam itu, dan ia melihat Pearl baru saja akan gantung diri. Brian menyelamatkannya dan lalu meyakinkan Pearl bahwa suaranya sungguh menakjubkan. Pearl merasa tersentuh hatinya.
Brian dan Pearl lalu menjadi sahabat dekat berkat nyanyian Pearl. Brian mengusulkan agar mereka makan malam di luar rumah. Brian menyanyikan lagu "You've Got a Lot to See" untuk meyakinkan Pearl agar ia mau keluar rumah, tetapi di luar Pearl ditabrak truk. Di rumah sakit, Brian merasa sangat bersalah karena sudah membawanya keluar rumah. Namun, Pearl mengatakan bahwa hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Mereka lalu menghabiskan sisa waktu mereka bersama dengan menggunakan alat realitas maya yang dibeli oleh Brian di acara konser rock. Mereka menyaksikan bagaimana mereka menikah dan menghabiskan waktu bersama. Pearl lalu meninggal akibat luka-lukanya.
Sementara itu, setelah menonton salah satu episode Grizzly Adams di televisi, Peter memutuskan untuk menumbuhkan jenggot. Setelah jenggotnya tumbuh, keluarga Griffin makan malam bersama di luar, tetapi Peter kemudian diganggu oleh seekor burung. Burung tersebut lalu bersarang di jenggot Peter. Peter mencoba mengusir burung itu, tetapi tiba-tiba datang seorang ahli ornitologi yang menjelaskan bahwa burung tersebut adalah spesies yang langka, sehingga Peter tidak boleh mengusirnya. Peter mencoba hidup seperti biasa, tetapi burung itu terus menerus mengganggunya, sehingga Peter memutuskan untuk menembak burung tersebut. Lois menghentikannya dan burung itu lalu terbang ke luar. Ternyata di janggut Peter terdapat tiga ekor burung kecil yang baru saja menetas. Peter merasa tersentuh dan memutuskan untuk menyimpan burung-burung itu. Seiring berjalannya waktu, ia semakin tidak rela untuk melepaskan burung-burung itu saat mereka sudah dewasa, tetapi pada akhirnya berhasil dipaksa oleh Lois untuk melepaskan mereka ke alam. Peter lalu mencukur jenggotnya.
Pada akhir episode, di bar Drunken Clam, Brian dan Peter minum bersama dan saling berbagi pengalaman. Brian melihat seorang perempuan cantik yang melihatnya dengan tatapan yang menggoda, dan Peter juga mendapat perhatian yang sama dari seekor burung betina yang besar, tetapi keduanya merasa bahwa mereka belum siap untuk pindah ke lain hati.