Semar Gugat
Alur

Kerajaan Amarta sedang mempersiapkan pernikahan Arjuna dan Srikandi. Keluarga Punakawan—Semar, istrinya Sutiragen, dan anak-anaknya Gareng, Petruk, dan Bagong—bersiap untuk menghadiri upacara pernikahan.
Sayangnya, calon pengantin wanitanya ragu-ragu. Arjuda sudah dikenal luas sebagai tukang rayu wanita dan dikabarkan menjalin hubungan dengan banyak perempuan. Srikandi pun menguji cinta Arjuna dengan memberinya sebuah tes. Saat itu pula, ratu iblis Durga merasuki tubuhnya dan mengendalikan suara Srikandi. Ia ingin melihat Arjuna meski dilarang oleh tradisi. Atas bantuan dua istri Arjuna lainnya, Sumbadra dan Larasasti, ia berhasil menemui Arjuna dan meminta kuncur rambut Semar sebagai bukti kesetiaannya. Arjuna mau tidak mau melakukannya dan upacara pun berlangsung sesuai jadwal. Akan tetapi, Semar tidak mau menerima perlakuan yang memalukan tersebut. Ia menyatakan bahwa dewa pun tidak berani menyentuh kepalanya. Keluarganya tidak menghadiri pernikahan Arjuna meski mereka adalah pelayan istana dan Semar menangis di rumah sepanjang hari. Sementara itu, saudara-saudara Arjuna, termasuk Raja Yudistira, meninggalkan istana untuk bermeditasi. Arjuna menggantikannya sebagai penguasa Amarta.
Semar memutuskan bahwa ia sudah sangat malu. Meski ia sangat berkuasa, ia sering dilecehkan oleh manusia dan dewa. Bersama putra kesayangannya, Bagong, ia pergi ke istana dewa di Kayangan. Akan tetapi, hanya Semar yang diterima masuk, sedangkan Bagong diusir oleh dua penjaga. Semar berbicara kepada dewa Batara Guru dan Batara Narada dan meminta agar wajah tampannya dikembalikan lagi. Mereka memenuhi permintaannya melalui bedah plastik. Semar diubah menjadi manusia dan diberikan kerajaannya sendiri, Simpang Bawana Nuranitis Asri. Semar mengubah namanya menjadi Prabu Sanggadonya Lukanurani. Meski ia sudah menjadi pemimpin kerajaannya sendiri, Semar tidak menemukan kebahagiaan. Istrinya, yang tidak percaya bahwa ia adalah Semar, meninggalkannya. Hanya Petruk dan Gareng yang bertahan bersama Semar. Mereka mulai mengembangkan kerajaan, namun kecewa setelah mengetahui bahwa segala kekayaannya tidak cukup untuk menciptakan harmoni.
Sementara itu di Amarta, kepemimpinan Arjuna membuat rakyat menderita. Di bawah pengaruh Srikandi (yang masih dirasuki Durga), Arjuna berfokus pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan jumlah impor. Ia memberlakukan monopoli terhadap komoditas-komoditas umum demi mengendalikan populasi dan memanfaatkan budaya masyarakat untuk memunculkan rasa nasionalisme sukarela. Kebanyakan penduduk yang tertipu pindah dari Amarta, sementara penduduk lainnya melayangkan surat protes ke istana. Penduduk yang bertahan dirasuki oleh iblis yang dipimpin Durga dan menjadi tahanan di dalam tubuhnya sendiri.
Di Simpang Bawana Nuranitis Asri, Larasati dan Sumbadra yang tidak senang hidup di Amarta akhirnya tiba. Mereka bertemu dua pendekar dari Amarta, putra Sumbadra Abimanyu dan sepupunya Gatotkaca, yang memberitahukan penderitaan Amarta kepada Semar. Tak terima dengan penderitaan rakyat, Semar berangkat ke kampung halamannya dan menantang Arjuna dan Srikandi yang dirasuki iblis. Ketika Semar menggunakan jurus "Kentut Putih Ajian", yang katanya bisa mengakibatkan "lesus, angin puyuh, banjir bandang, gempa bumi, [dan] gunung-gunung meletus", tidak terjadi apa-apa. Durga menertawakan ketidakbecusan Semar dan membiarkannya hidup. Ia menganggap itulah tindakan paling memalukan yang pernah dilakukan Semar. Petruk dan Gareng pun bergabung dengan Durga dan meninggalkan Semar sendirian.