The Reluctant Dragon (film 1941)
Gambaran > Operasi studio tur oleh Benchley

Setelah kedatangannya, Benchley menghindaru pemandu studio yang terlalu berbahaya bernama Humphrey (diperankan ole Buddy Pepper). Saat ia berkeliaran di sekitar studio, Benchley tersandung pada sejumlah operasi Disney dan belajar tentang proses traditional animation, beberapa aspek yang dijelaskan oleh seorang karyawan staf bernama Doris (Frances Gifford).
Ruang kelas life drawing, dimana animator belajar karikatur manusia dan hewan dengan mengamati hal yang nyata.
Skor film dan sesi rekaman suara yang menampilkan Clarence Nash, suara Donald Duck, dan Florence Gill, suara Clara Cluck.
Sesi foley untuk kartun yang menampilkan Casey Junior dari Dumbo. Doris menunjukkan sonovoxdalam adegan ini, yang digunakan untuk membuat suara kereta (diambil dari Operasi wonderland).
Ruang kamera, menampilkan demonstrasi kamera multiplane. Setelah Benchley memasuki ruang kamera, film berubah dari skala abu-abu dan hitam-putih menjadi Technicolor (a la The Wizard of Oz), mendorong droll Benchley ke (memecahkan fourth wall) memeriksa dasinya yang sekarang red-and-blue dan salinan  yellow dari buku Reluctant Dragon and berkomentar, "Ahh...Technicolor!" Ketika Doris tiba untuk menunjukkan kepadanya disekitar ruang kamera, dia bertanya kepada Benchley apakah dia mengingatnya. Jawabannya: "Ya, tetapi anda terlihat jauh berbeda di Technicolor!" Donald Duck muncul di dudukan kamera untuk membantu menjelaskan mekanisme fotografi animasi dan animasi.
Departemen tinta dan cat, termasuk montage yang menampilkan Technicolor dari departemen cat . Doris menyajikan cel lengkap titular character dari Bambi.
Departemen pembuatan maquette, yang membuat maqquette (patung kecil) untuk membantu para animator membayangkan karakter dari semua sisi. Beberapa maquettes yang dipamerkan termasuk Bibi Sarah, Si, dan Am dari Lady and the Tramp dan Peter, Captain Hook, Tinker Bell, Mr. Smee, John dan Michael Darling dari Peter Pan; kedua film ini sedang dalam pengembangan, tetapi akan ditunda oleh World War II dan tidak selesai sampai 1950-an. Juga dipamerkan adalah black centaurette dari Fantasia, yang dikagumi Benhcley. Karyawan yang bertugas menjadikan Benchley sebagai maquette dirinya sendiri, yang bertahun-tahun kemudian dibeli dan dimiliki oleh sutradara Warner Bros. direktor Chuck Jones.
Departemen papan cerita, di mana sekelompok storymen (salah satunya diperankan oleh Alan Ladd) menguji ide mereka untuk singkatan baru di Benchley: Baby Weems. Cerita ini ditunjukkan kepada penonton dalam bentuk animatik, atau gulungan cerita, menggunakan animasi terbatas. Dipinjamkan oleh 20th Century Fox untuk menyutradarai film ini, Alfred Werker kemudian menjadi sutradara film luar pertama yang menggunakan storyboard, yang telah dikembangkan oleh staf Disney dari naskah ilustrasi predecessive selama awal 1930-an.
Ruang animator Ward Kimball, Fred Moore, dan Norm Ferguson. Benchley menyaksikan Kimball membuat animasi Goofy. Dia dan penonton juga disuguhi pratinjau kartun Goofy baru, how-to parodies dalam seri Goofy. (RKO kemudian menerbitkan kembali How to Ride a Horse sebagai film pendek yang berdiri sendiri pada 24 Februari 1950, menampilkan John McLeish sebagai narator dan Clarence Nash sebagai kuda Goofy Percy.) Setelah melihat presentasi Goofy, Benchley menyaksikan Ferguson menghidupkan Pluto.
Humphrey, yang telah selangkah di belakang Benchley dalam keseluruhan film, akhirnya menangkapnya dan menyerahkannya secara langsung kepada Walt Disney, yang berada di ruang proyeksi studio untuk memutar film yang baru selesai. Saat Benchley duduk, dia menyerahkan kepada Disney sel animasi, maquette, dan menemukan centaurette di dalam saku. Disney mengundang Benchley untuk bergabung dengan mereka; Yang membuat Benchley sedikit malu sekaligus lega, film yang mereka putar adalah film pendek dua reel (dua puluh menit) berdasarkan buku yang Benchley inginkan untuk diadaptasi oleh Walt, The Reluctant Dragon.