The First Time
Alur cerita

Artie Abrams (Kevin McHale) dipilih untuk menjadi sutradara dari musikal produksi McKinley High, West Side Story, dan ia berkata pada 2 tokoh utamanya—Rachel (Lea Michele), berperan sebagai Maria, dan Blaine (Darren Criss), yang berperan sebagai Tony—kalau mereka tidak betul-betul penuh emosi pada lagu "Tonight". Ia bertanya-tanya apakah mereka dapat benar-benar menghayati peran itu apabila mereka berdua masih perawan. Setelah itu, co-sutradara musikal Coach Beiste (Dot-Marie Jones) mengakui pada Artie kalau ia naksir pada perekrut tim futbol Cooter Menkins (Eric Bruskotter), yang sedang mencari pemain-pemain futbol berbakat di McKinley untuk menjadi anggota tim futbol negara bagian Ohio, meskipun Beiste menyadari bahwa Cooter tidak akan pernah sedikit pun tertarik padanya.
Blaine dan Kurt (Chris Colfer) berdiskusi tentang keputusan mereka untuk menunda berhubungan seksual. Blaine pergi Dalton Academy untuk mengundang Warblers melihatnya tampil di musikal West Side Story dan Blaine datang ketika Warblers sedang menampilkan lagu "Uptown Girl". Setelah itu, seorang Warbler bernama Sebastian Smythe (Grant Gustin) mencoba untuk menggoda Blaine, adegan ini kemudian terpotong dengan Santana (Naya Rivera) dan Rachel menyanyikan "A Boy Like That" dari musikal itu. Blaine dan Sebastian nantinya bertemu di sebuah kedai kopi, dan ketika Kurt datang, Blaine menjelaskan bahwa ia sudah mempunyai pacar. Sebastian membujuk mereka untuk pergi ke sebuah bar gay lokal dengan memakai kartu identitas palsu. Ketika Sebastian dan Blaine sedang menari-nari, Kurt kaget karena ia bertemu dengan Dave Karofsky (Max Adler), yang sudah pindah ke sekolah lain. Ketika Blaine dan Kurt meninggalkan bar itu, Blaine dalam keadaan mabuk dan meminta Kurt untuk berhubungan seksual di kursi belakang mobil. Kurt menolaknya, dan Blaine pun marah dan pulang dengan berjalan kaki.
Rachel akhirnya memberitahu Finn (Cory Monteith) kalau ia ingin berhubungan seksual dengan Finn, tetapi kemudian Finn menolaknya karena akhirnya ia tahu Rachel hanya ingin agar ia dapat memerankan Maria dengan baik. Rachel kemudian meminta saran dan pendapat dari teman-teman wanita lainnya di klub. Santana dan Quinn (Dianna Agron) memberi saran bahwa sebaiknya ia tidak melakukan hubungan seksual dengan Finn, tetapi Tina (Jenna Ushkowitz) akhirnya malah mengakui kalau ia dan Mike (Harry Shum, Jr.) telah melakukannya di musim panas yang lalu dan merasa bahagia karena ia melakukannya dengan laki-laki yang ia cintai. Adegan ini terpotong-potong dengan adegan Rachel dan Santana menyanyikan lagu "I Have a Love" pada latihan musikal. Ayah Mike (Keong Sim) marah pada Mike karena ia ikut berpartisipasi dalam musikal tersebut. Mike berkata pada ayahnya bahwa ia bercita-cita ingin menjadi penari profesional, bukan menjadi dokter. Ayahnya kemudian memutuskan untuk tidak bicara dengannya.
Cooter merekrut Shane (LaMarcus Tinker) sebagai anggota mewakili negara bagian Ohio. Ia tidak memilih Finn, sehingga Finn menjadi bingung akan masa depannya. Rachel berusaha untuk menenangkan Finn dan berjanji akan membantunya menemukan masa depan yang baru. Kembali di sekolah, Blaine minta maaf pada Kurt karena ia mabuk dan menyatakan kalau ia tidak peduli sama sekali dengan Sebastian. Kurt berjanji bahwa mereka akan ke rumah Blaine malam itu.
Pada malam pembukaan, Artie dihantui oleh perasaan tidak percaya diri, tetapi ia dipuji kepemimpinannya oleh para pemeran musikal. Artie juga berterima kasih pada mereka karena sudah mempercayainya. Mereka semua menampilkan lagu "America", yang mendapatkan tepuk tangan meriah. Blaine dan Rachel, menunggu di ruang tunggu dan masih perawan, takut kalau-kalau mereka tidak menghayati betul emosi mereka. Tapi Rachel kemudian mengingatkan kalau ia dan Blaine sudah memiliki belahan jiwa mereka masing-masing, sama seperti Maria dan Tony yang saling memiliki. Ketika mereka menyanyikan "One Hand, One Heart" di panggung, terlihat juga adegan mereka bersama pasangan masing-masing melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya.