A Lying Witch and a Warden
Alur

Di adegan pertama episode, serta serialnya, Luz Noceda, seorang gadis Amerika keturunan Afrika-Dominika berusia 14 tahun yang dikenal karena kepribadiannya yang kreatif dan ekspresif, menjelaskan laporan bukunya kepada kepala sekolahnya. Kepala sekolah memanggilnya ke kantornya karena dia memilih alat peraga, termasuk ular dan roket. Terungkap bahwa karena kreativitas dan ekspresifnya, dia sering mendapat masalah di sekolahnya karena dia membuat teman-temannya merasa aneh. Sebagai tanggapan, ibu Luz, Camila, memutuskan untuk mengirimnya ke perkemahan musim panas dengan tujuan meluruskan kepribadiannya yang liar dan imajinatif. Namun, pada hari dia seharusnya berangkat ke kamp, seekor burung hantu mencuri buku favoritnya.  Dia mengejar burung hantu ke sebuah rumah kosong di tengah hutan. Dia memutuskan untuk terus mengejar burung hantu, dan ketika dia masuk melalui pintu, dia berakhir di pasar di tempat yang tidak diketahui. Dia akhirnya mengetahui bahwa dia telah dipindahkan ke dunia lain yang berbeda dari dunianya. Dia akhirnya mendapatkan kembali bukunya; namun, ketika dia mencoba untuk kembali, pintu yang menghubungkan dua dunia tertutup dengan kengerian Luz.
Pemilik kios pasar tempat dia berakhir memperkenalkan dirinya sebagai Eda "the Owl Lady", atau lebih dikenal sebagai Eda Clawthorne. Eda mencoba menjual barang-barang manusia secara acak ke Luz, tetapi tidak berhasil. Luz menemukan TV dan menyalakannya, menarik pelanggan ke stan Eda. Akhirnya, pihak berwenang datang untuk menangkap Eda dan Luz, tetapi mereka melarikan diri menggunakan tongkat Eda. Luz belajar dari Eda bahwa dia berada di dunia yang disebut Boiling Isles, tempat asal mitos dari dunia manusia. Luz meminta Eda untuk pulang, tapi Eda meminta bantuan terlebih dahulu. Setelah membawa Luz ke Rumah Burung Hantu, kediaman Eda, Luz bertemu dengan King, seekor iblis. Eda menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan dengan fakta bahwa King sendiri pernah dianggap sebagai "Raja Iblis" sampai Mahkota Kekuatannya dicuri oleh seorang sipir, di mana lokasinya hanya dapat ditembus oleh manusia. Eda meminta bantuan Luz untuk mendobrak janji bahwa Eda akan membantu mengembalikan Luz pulang. Luz dengan enggan menerima, dan ketiganya menuju ke Conformatorium, tempat orang-orang yang dianggap tidak layak bagi masyarakat oleh Boiling Isles.
Ketiganya memutuskan untuk menyelinap ke puncak menara.  Saat mencoba menyelinap ke menara, Luz bertemu Katya, seorang tahanan yang didakwa melakukan kejahatan menulis fiksi penggemar dengan karakter tumbuhan. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan narapidana lain yang dituduh "berbeda", membuat Luz merasa kasihan pada para narapidana, dengan mengatakan tidak ada dari mereka yang benar-benar melakukan kesalahan. Ketiganya akhirnya bersatu kembali di puncak menara dan membuka pintu ruangan tempat mahkota disimpan. Luz mendapatkan mahkota hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah mahkota makan anak-anak yang tidak memiliki nilai sebenarnya;  mengharapkan nilai intrinsik untuk Raja. Tiba-tiba sipir datang dan memenggal kepala Eda.  Namun Eda masih hidup; akhirnya, sipir mengajak Eda berkencan. Eda menolak, dan mulai melawan sipir dan pengawalnya bersama Raja. Luz memutuskan untuk melarikan diri dan membebaskan para tahanan. Setelah membantu Eda mengalahkan sipir, Eda menepati janjinya dan akhirnya memberi Luz pilihan untuk kembali ke dunianya. Namun, Luz memutuskan untuk tinggal di Boiling Isles setelah memikirkan bagaimana orang memperlakukannya di dunianya. Eda membiarkannya tinggal sampai kamp Luz berakhir dengan syarat Luz bekerja untuknya dan menjadi muridnya.