Tahun Gajah
Peristiwa

Menurut sejarawan Islam awal seperti Ibnu Ishaq, untuk menghormati sekutunya, Abrahah membangun gereja besar di Sana'a yang dikenal sebagai al-Qullays, sebuah kata pinjaman dipinjam dari εκκλησία (terj. har. 'gereja').
Al-Qullays mendapatkan ketenaran yang meluas, bahkan mendapat perhatian dari Kekaisaran Bizantium. Sementara orang-orang Arab pra-Islam pada masa itu memiliki pusat ibadah dan ziarah mereka sendiri di Makkah, yaitu Ka'bah. Abrahah berusaha mengalihkan ziarah mereka ke al-Qullays dan menunjuk seorang pria bernama Ibnu Khuza'i ke Makkah dan Tihamah sebagai raja dengan pesan bahwa al-Qullays jauh lebih baik daripada rumah ibadah lainnya dan lebih murni, karena tidak dikotori oleh perumahan berhala.
Ibnu Ishaq menyatakan dalam Sirah-nya,
Bersama Abrahah ada beberapa orang Arab yang datang untuk mencari hadiahnya, di antaranya adalah Ibnu Khuza`i adz-Dzakwani as-Sulami, dengan sejumlah sukunya termasuk saudara laki-lakinya yang bernama Qais. Saat mereka bersamanya, Abrahah sedang menyelenggarakan pesta dan dia mengirim untuk mengundang mereka ke pesta itu. Sekarang dia biasa memakan buah zakar binatang, jadi ketika undangan dibawa mereka berkata, "Demi Tuhan, jika kami memakan ini, orang Arab akan menentang kami selama kami hidup."
Setelah itu Ibnu Khuza'i bangun dan pergi ke Abrahah dan berkata, "Wahai Raja, ini adalah festival kami di mana kami hanya makan pinggang dan bahu." Abrahah menjawab bahwa dia akan mengirimkan apa yang mereka suka karena satu-satunya tujuan dia mengundang mereka adalah untuk menunjukkan bahwa dia menghormati mereka.
Kemudian dia menobatkan Ibnu Khuza'i, dan menjadikannya amir dari Mudhar, dan memerintahkannya untuk pergi ke antara orang-orang untuk mengundang mereka berziarah ke katedralnya yang telah dia bangun. Ketika Ibnu Khuza'i sampai di tanah Kinanah, orang-orang di dataran rendah mengetahui tujuannya. Mereka mengirim seorang pria dari Hudzail bernama ʿUrwa bin Hayyad al-Milasi, yang menembaknya dengan panah, dan berhasil membunuhnya. Saudaranya, Qais yang bersamanya melarikan diri menuju Abrahah dan memberitahunya berita itu, yang meningkatkan kemarahan dan amarahnya dan dia bersumpah untuk menyerang suku Kinanah dan menghancurkan kuil tersebut.
Abrahah yang marah, melancarkan ekspedisi enam puluh ribu orang melawan Ka'bah di Makkah, dipimpin oleh seekor gajah putih bernama "Mahmud" (dan mungkin dengan gajah lain, beberapa akun menyatakan ada beberapa gajah atau bahkan sebanyak delapan gajah) untuk menghancurkan Ka'bah. Beberapa suku Arab berusaha melawannya di jalan, tetapi dikalahkan. Ibnu Katsir melaporkan bahwa saat sampai di daerah al-Mughammas, sebelah timur Makkah, Abrahah dan pasukannya merampok harta milik penduduk Makkah.
Ketika berita kemajuan pasukan Abrahah datang, suku-suku Arab Quraisy, Bani Kinanah, Bani Khuza'ah dan Bani Hudzail bersatu mempertahankan Ka'bah. Seorang pria dari Himyar dikirim oleh Abrahah untuk memberi tahu mereka bahwa Abrahah hanya ingin menghancurkan Ka'bah dan jika mereka melawan, mereka akan dihancurkan. Pemimpin federasi Quraisy, Abdul Muthalib, menyuruh orang-orang Makkah untuk berlindung di perbukitan sementara dia bersama beberapa anggota terkemuka Quraisy tetap berada di dalam lingkungan Ka'bah. Abrahah mengirim utusan mengundang Abdul Muthalib untuk bertemu dengan Abrahah dan mendiskusikan berbagai hal.
Abdul Muthalib berdiri dan menemui Abrahah. Abdul Muthalib menuntut Abrahah untuk mengembalikan dua ratus untanya yang sebelumnya telah dirampok oleh Abrahah di al-Mughammas. Abrahah dilaporkan mengatakan, "Kamu hanya membicarakan mengenai dua ratus unta milikmu yang telah diambil oleh pasukanku, mengapa kamu tidak membicarakan Ka'bah yang menjadi simbol agama dan nenek moyangmu? Padahal aku datang ke sini untuk menghancurkannya". Abdul Muthalib hanya menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah pemilik unta, sementara Ka'bah itu memiliki pemiliknya sendiri [Tuhan], biarlah pemiliknya yang akan menjaganya". Maka Abrahah mengembalikan unta milik Abdul Muthalib.
Disebutkan bahwa Abdul Muthalib berdiri di pintu Ka'bah dan berdoa kepada Tuhan karena dia terlalu lemah untuk melindungi rumah Tuhan. Sementara Abrahah memerintahkan pasukannya untuk berbaris dan bersiap untuk memasuki kota. As-Suhaili mengatakan bahwa tiba-tiba para gajah berlutut menghadap ke arah kota Makkah, pada saat pasukan Abrahah kebingungan, muncul sekawanan burung kecil yang menghujani pasukan Etiopia dengan batu-batu kecil di kaki dan paruh mereka.
Hampir seluruh pasukan tewas di tempat tersebut, kecuali beberapa orang komandan pasukan yang kemudian menceritakan kisah kegagalan tersebut. Disebutkan bahwa tubuh Abrahah sendiri sangat hancur, kemudian ia tewas pada saat jantungnya keluar dari dadanya. Dengan demikian, ekspedisi Abrahah digagalkan bahkan sebelum ia memasuki Makkah.