שר הטבעות: טבעות הכוח
עלילה > עונה 1

לאחר ששר האופל מורגות' הובס בידי האלפים, משרתו הראשי סאורון נעלם והאלפית גלדריאל יוצאת למצוא אותו משום שהוא הרג את אחיה פינרוד. גלדריאל מוצאת מבצר נטוש בשממה הצפונית של פורודוויית' הנושא את חותמו של סאורון. חברי החוליה בפיקודה מתעקשים שהם יחזרו לבירת האלפים לינדון, שם המלך הגבוה גיל-גלאד מכריז על סיום המלחמה נגד כוחותיו של מורגות'. הוא מעניק לגלדריאל וללוחמיה את הכבוד להפליג לוואלינור שם יוכלו לחיות חיי נצח בשלום. בדרום הארץ התיכונה, משמר אלפים מאבטח את הנתיבים אל כפרי בני האדם כדי ללכוד את אחרוני בני בריתו של מורגות'. האלף ארונדיר מפתח מערכת יחסים קרובה עם בת האדם ברונווין, חרף חוסר הסכמתם של חבריה בכפר טירהרד. יחד הם מגלים שהכפר השכן הורדרן נהרס, בעוד בנה של ברונווין תיאו מוצא חרב שבורה הנושאת את חותמו של סאורון. ליד ואלינור, גלדריאל בוחרת לחזור ולהמשיך בחיפושים אחר סאורון, תוך כדי קפיצה מהספינה לים סנדרינג. במקביל, שתיים מבנות ההרפוטים, נורי ברנדיפוט ופופי פרודפלו, מגלים אדם זר בתוך מכתש שנוצר ממטאור נופל.
בשחייה חזרה לארץ התיכונה, גלדריאל נתקלת ברפסודה עם ניצולים אנושיים מספינה טרופה. הם מותקפים על ידי מפלצת ים ורק אחד שורד, הלבראנד מארצות הדרום, שמסביר שהוא נמלט מפני אורקים. הוא וגלדריאל עובדים יחד כדי לשרוד את הסערה. נורי ופופי שומרים על הזר בסוד מפני בני הרפוט האחרים ונותנים לו אוכל ומחסה. הוא לא דובר את שפתם אבל משתמש בגחליליות ובקסם לכאורה כדי לציין שהוא מחפש קבוצת כוכבים שנורי לא מזהה. ארונדיר חוקר מנהרות מתחת להורדרן ונלכד. ברונווין חוזרת לכפר שלה, טירהרד, שם אורק תוקף אותה ואת תיאו. הם הורגים אותו ומשתמשים בראשו כהוכחה לסכנה כדי לשכנע את שאר אנשי הכפר, כולל ולדרג בעל בית המרזח, לעזוב. גיל-גלאד שולח את האלף למחצה אלרונד לסייע לקלברימבור, יוצר האלפים הגדול, אשר מתכנן לבנות נפחייה חדשה וחזקה. אלרונד מציע להם לבקש עזרה מהגמדאים, והולך לחברו הנסיך דורין בקְהָזָד-דוּם. דורין כועס שאלרונד לא ביקר בשני העשורים הקודמים, אבל אשתו דיסה משכנעת אותו לשמוע את הצעתו של אלרונד.
גלאדריאל והלבראנד נאספים על ידי ספינה שמפקדה הוא אלנדיל, שלוקח אותם לנומנור, ממלכת איים הנשלטת על ידי בני אדם. היחסים בין האי לאלפים נעשו מתוחים והמלכה יורשת העצר מיריאל דוחה את בקשתה של גלדריאל לעלות על ספינה חזרה לארץ התיכונה. גלדריאל מבקרת בהיכל הספר של נומנור עם אלנדיל ומגלה שהחותם של סאורון הוא למעשה מפה של ארצות הדרום שבה מתוכננת ממלכה חדשה לכוחות הרשע. היא גם לומדת שהלבראנד, שנכלא לאחר שנלחם בכמה נומנורים, הוא מלך ארצות הדרום. בזמן שבני הרפוט מתכוננים להגירה העונתית שלהם, הזר מתגלה בזמן שהוא מנסה לקרוא כמה מפות כוכבים. הוא בא איתם כשהם נודדים ודוחף את העגלה של נורי מכיוון שאביה הפצוע אינו מסוגל לכך. ארונדיר נתפס על ידי אורקים ונלקח למחנה בנייה שחופר מעברים תת-קרקעיים כדי שהאורקים יוכלו לנוע במהלך היום. גם ידידיו האלפים נתפסים והם נהרגים במהלך ניסיון בריחה. לאחר הרג ווארג, ארונדיר נלקח למנהיג אורקים בשם אדאר, שהאלפים משערים שהוא אחד משמותיו של סאורון.
למיריאל יש חלום על הרס גלי הגאות של נומנור. יועץ המלך פראזון מעודד מחלוקת בין בני נומנור והאלפים. הלבראנד מייעץ במניפולטיביות לגלדריאל ואז לפראזון. מיריאל מראה לגלדריאל את חזון ההרס של נומנור בפלנטיר. גלדריאל משכנעת את מיריאל לנהל מלחמה נגד האורקים בארצות הדרום וההכנות למלחמה מתחילות. איסילדור וחבריו מסולקים ממשמר הים אבל אז מצטרפים למאמץ המלחמתי. אדאר נראה כאלף מצולק מימי הקדם והוא משחרר את ארונדיר כדי לתת הצעת כניעה לתושבי הכפר של טירהרד המחפשים מקלט במגדל אוסטירית׳, ששימש כמגדל השמירה של האלפים. בעל בית המרזח של טירהרד, ולדרג, מציג את עצמו בפני תיאו כמשרתו של סאורון והאורקים מתבשרים שהחפץ העתיק של החרב השבורה, אותו חיפשו, נמצא כעת באוסטירית׳. הגמדים מוצאים בחפירותיהם את מתכת מיתריל ושומרים זאת בסוד, אך אלרונד מגלה את קיומו של המכרה. החפירה מסוכנת מאוד לכרייה וכמה גמדים נהרגים בתהליך. המלך דורין השלישי שולח את הנסיך דורין לגלות מה זוממים האלפים מלינדון.
בעודו מגן על נורי מפני להקת זאבים, השימוש של הזר בקסם פוגע בזרועו שלו. בזמן שהוא מרפא אותה באמצעות קרח, נורי מתחברת בטעות למוחו, מה שמעורר פיצוץ ומפחיד אותה בגל הלם. בנומנור, מיריאל מחליטה לתמוך בשליחת משלחת לארץ התיכונה, וגלדריאל משכנעת את הלבראנד להצטרף אליה לאחר שסיפרה מחדש על הקרבות שלה נגד סאורון. לפני שהם עוזבים, קמן מנסה להשמיד את ספינות המשלחת כדי לעזור לאביו פראזון לעלות לשלטון, אבל איסילדור מונע ממנו וזוכה למקום בצוות המשלחת. בלינדון, גיל-גלאד מגלה לאלרונד את הידע שלו במיתריל ואת כוונתו להשתמש בו כדי להאריך את קיומם של האלפים. אלרונד מודה בגילוי זה בפני דורין והם חוזרים לקהזד-דום כדי לנסות לשכנע את המלך דורין. בארצות הדרום, מחצית מתושבי הכפר, בראשות ולדרג, עוזבים את אוסטירית׳ לקבל את הצעת הכניעה של אדאר ולהצטרף אליו; ולדרג מאמין שאדאר הוא סאורון. באוסטירית׳, תיאו מראה את החרב השבורה לארונדיר, שמבין שהיא המפתח להפיכת ארצות הדרום לממלכת הרשע של סאורון. הכפריים הנותרים במגדל השמירה של אוסטירית׳ מתכוננים לקרב נגד צבא האורקים המתקרב.
צבאו של אדאר מוצא את מגדל השמירה נטוש; ארונדיר הורס את המגדל, ממוטט אותו על צבא האורקים. לאחר שנסוג לטירהרד, ארונדיר מסתיר את החרב השבורה ומצהיר על אהבתו לברונווין. הקרב שלאחר מכן בטירהרד מתחיל היטב עבור תושבי הכפר אך הם מגלים שרבים מהאויבים הם כפריים בוגדים המחופשים לאורקים. צבא האורקים הראשי תוקף אז והורג רבים ופוצע קשה את ברונווין. כדי להציל את ברונווין, תיאו חושף בפני אדאר את מיקומה של החרב השבורה. לאחר מסע מעבר לים, צבא נומנור מגיע לכפר ומביס את צבאו של אדאר. אדאר נותן לוולדרג משימה לפני שהוא מנסה להימלט אבל הוא נתפס על ידי גלדריאל והלבראנד. בחקירה, אדאר חושף את מוצאו כאחד מהמוריונדורים או האורוקים, אלפים שהושחתו על ידי מורגות' וטוען כי הרג את סאורון. כשהלבראנד זוכה לשבח כמלך ארצות הדרום, תיאו מבין שהחרב השבורה שהם משחזרים מאדאר היא הטעיה. ולדרג מחזיק את החרב האמיתית והוא נוטע אותה במנגנון שפותח סכר סמוך. המים זורמים דרך מנהרות האורקים לכיוון אורודרוין ומתנגשים עם מאגמה, וכתוצאה מכך מתרחשת התפרצות פראטומגמטית וזרם פירוקלסטי שמעלה בלהבות את כל הסביבה ואת הכפר. תושבי הכפר ששרדו וחיילי נומינור בורחים מטירהרד הבוער. מיריאל איבדה את ראייתה ואיסילדור נעדר. מיריאל מבטיחה לגלדריאל לספק תמיכה נומנורית. גלדריאל מלווה את הלבראנד שנפצע למקום בו ניתן יהיה לספק לו מרפא בקרב האלפים. במקום אחר, השיירה של נורי מגלה כי חורשת היעד שלהם נהרסה בהתפרצות אורודרוין. נראה כי הניסיון של הזר לתקן עץ נכשל והוא עוזב. למחרת, כל החורשה צומחת מחדש. בזמן שבני הרפוט צוהלים, הם נתקלים בשלישייה מסתורית שמחפשת את הזר. לאחר ניסיון כושל של נורי להטעות אותם, השלישייה שורפת את השיירות של בני הרפוט. כשהם מבינים את הסכנה הם יוצאים לדרך כדי להזהיר את הזר. בינתיים, בקהזד-דום, אלרונד מציע עסקה עבור המיתריל של הגמדאים, אבל המלך דורין השלישי מסרב, באומרו שעידן האלפים הסתיים. כאשר אלרונד עוזב, הנסיך דורין עד ליכולתו של מיתריל לרפא את מחלת האלפים שפשטה בעלה שנשר מעץ האלפים. הוא מחזיר את אלרונד ומתחיל לכרות את המתכת בעצמו. בדיוק כשהוא פוגע בווריד מיתריל גדול, המלך דורין מגיע. הוא מגרש את אלרונד, נוטל את תוארו של הנסיך דורין וחותם את מכרה המיתריל, מבלי להבין שבאלרוג התעורר. שמן של ארצות הדרום ההרוסות נחשף כ"מורדור".
גלדריאל והלבראנד הפצוע מגיעים לממלכת האלפים ארגיון. הלבראנד נותן לקלברימבור את הרעיון לזייף את המיתריל עם מתכות אחרות כדי לשפר את חוזקו. גלדריאל חושדת בו ובודקת את השושלות המלכותיות של ארצות הדרום. במזרח, הזר פוגש את השלישייה המסתורית, שמקבלת את פניו בתור "השר סאורון", אותו הם מתחייבים לשרת. נורי ובני הרפוט אחרים מצליחים לגנוב את המטה הקסום של המנהיג במחיר חייו של מנהיגם, סדוק. לאחר מכן, הזר משתמש במטה כדי לגרש את השלישייה לאפלה. הם מבינים שהזר הוא לא סאורון, אלא אחד מהאיסטרי. בארגיון, גלדריאל מעמתת את הלבראנד עם הגילוי שלה שהוא לא מלך ארצות הדרום והלבראנד מתגלה כסאורון. היא מסרבת להצעתו להפוך למלכתו ולשלוט בארץ התיכונה. סאורון גובר על גלדריאל ובורח למורדור. גלדריאל, אלרונד וקלברימבור מחשלים את שלוש טבעות הכוח של האלפים. אלנדיל ומיריאל חוזרים לנומנור כדי לגלות שהמלך טאר-פלנטיר מת. הזר ונורי מחליטים לעזוב את חבורת בני הרפוט ולנסוע מזרחה. לא בטוח באיזו דרך ללכת, הזר מייעץ שכאשר יש ספק, "תמיד יש ללכת אחר האף".