הנסיך הדרקון
עלילה > עונה שנייה

קאלום, אזראן וריילה מתארחים אצל לוז'יין, שמבשרת לקאלום שמאחר שהוא "רק בן אדם" לא יוכל יותר לעשות קסמים ללא כוחה של האבן־הקדומה כי הוא לא נולד עם חיבור לאחד ממקרות הקסם, הקרויים ארקיינום, חיבור שחיוני לביצוע קסם קדום. לכל זן אלפים יש חיבור לארקיינום אחר. קאלום מסרב לקבל זאת, ומנסה ליצור חיבור משלו לארקיינום השמים הקדום.
סורן וקלודיה מדביקים את קאלום, ריילה ואזראן. ריילה אינה בוטחת בהם, אך קאלום נאמן לחברותם רבת השנים.
קלודיה וסורן מנסים לשכנע את השלישייה לחזור לבירת קאטוליס. קאלום מבהיר להם שהשליחות להשיב את זים לזוּבֶּיַה מלכת הדרקונים קודמת לכל. סורן וקלודיה טוענים שהם מכירים בחשיבות השליחות ויצטרפו לסייע, אך למעשה מתכננים מלכודת בה סורן ירצח את ריילה בעוד קלודיה תלכוד את אזראן, קאלום וזים. ריילה, בעזרת לוז'יין, חושפת את הבגידה וקורבוס בא ומסייע והשלישייה מצליחה להמלט.
הם משיגים הפלגה עם קפטן וִילַדס עד שהם מגיעים לאזור קרוב לגבול של זאדיה.
בעוד ילדיו מתחקים אחר עקבותיהם של קאלום, ריילה ואזראן, וירן מנסה לגייס את הממלכות האנושיות האחרות למלחמה נגד זאדיה. במקביל, הוא מנסה לפענח מהו סוד המראה הקסומה אותה שמר מלך הדרקונים סמוך אליו. הגנרלית אַמַאיַה, דודתם של קאלום ואזראן, נמצאת בחזית העימות הקרב עם זאדיה בפרצה היחידה בנהר הלבה שבגבול, כשכוחות מתעצמים של אלפים משבט אש־השמש נאספים בצידה השני של הפרצה.
אחרי ניסיונות ואכזבות רבות וירן מגלה שמעבר למראה קיים מקום אחר, ובו קוסם משבט האלפים מגע־כוכב. האלף מנסה, בתנועות ידיים, לשכנע את וירן לבצע קסם אפל משותף אך וירן אינו בוטח בו.
וירן מזייף את חותמת מלך קאטוליס על מכתבים למלכי ארבע הממלכות האחרות וקורא לכנס כל המלכים, הפנטארכיה. בכנס הוא מנסה לשכנע את המלכים שהאיום מצד זדיה מתעצם לקראת מתקפה כוללת ואולי הכחדה של בני האדם, ושיש להקדים תרופה למכה, לאחד את צבאות חמש הממלכות ולתקוף את זדיה. מלכי נִיאוֹלַנְדִיַה, אֶוֶנִיר ודֶל־בַּאר מסכימים לאחד כוחות במלחמה נגד זדיה אם תהיה תמימות דעים, אך מלכת דוּרֶן, הילדה אַנְיַה מתלבטת אם נבון להשתתף בהרפתקה צבאית כה מסוכנת. על מנת לשכנע אותה וירן מספר לה כיצד מתו הוריה, מלכות דורן לפניה. זהו סיפור שהיא מכירה היטב אך לראשונה שומעת אותו ממי שהיה שם בפועל - כיצד הגיעו הוריה להתחנן למלך קאטוליס הצעיר הארו לסיוע במזון לפני חורף בו צפויים 100,000 מנתיני ממלכת דורן למות ברעב אחר רצף של שנים קשות. הארו רוצה לסייע, אך וירן מתרה בו שמלאי המזון גבולי, ואם יבחר לסייע למלכות דורן בכל זאת ימותו 100,000 אזרחים, אלא שמחציתם יהיו נתיני קאטוליס. הארו בכל זאת מחליט, כדבריו "לחלוק עימם את הסבל".
וירן פונה לחיפוש נמרץ אחרי קסם שיוכל לבטל את רוע הגזירה. הוא מגלה קסם אפל, בו משתמשים בליבו של ענק-מאגמה להפוך אדמה קפואה לפוריה. המלכה סראי מתנגדת להקרבת יצור חף מפשע, אך הארו מחליט לצאת למשימה מסוכנת עד כדי טירוף - להתגנב לזאדיה בחסות הלילה, בעת שמלך הדרקונים אינו משגיח על הגבול. לאתר ענק מאגמה, לקטול אותו ולהימלט עם ליבו. מלכות דורן ששומעות על התוכנית מצטרפות למשלחת מתוך הידיעה שמצוקתן היא שהביאה למצב זה.
בקרב עם ענק המאגמה הגנרלית אמאיה נפצעת ואינה מסוגלת לעמוד על רגליה. המשימה אורכת זמן רב מדי, ובבוקר אביזנדום מגלה את הפלישה והרצח ובא לחסל את המשלחת. הוא מסתער על סראי שבמאסף, וירן חש להצילה, אך מאחר את המועד והמלכה סראי נופחת את נשמתה בזרועותיו.
אניה אינה משנה את דעתה, כך שאין תמימות דעים והמלכים האחרים נסוגים ואינם מוכנים להשתתף בברית.
וירן, מאוכזב ושפוף, חוזר לקאטוליס, בה הוא עתיד לעמוד למשפט על זיוף חותמת המלך. הוא נמלט לצינוק סודי בו חבויה המראה, ויחד עם הקוסם שמצידה השני מבצע את הקסם האפל. לחרדתו ותדהמתו בסיום הקסם יוצא זחל מפיו של הקוסם, נכנס לגביע שלידו, יוצא מגביע זהה בצד של ווירן ומתיישב על אזנו. הזחל מאפשר לוירן ולקוסם, ששמו אראבוס לדבר זה עם זה. אראבוס מבטיח לוירן שירכוש את אמונו בכך שיסייע לו להניע את המלכים האחרים לפעולה. הוא מדריך את וירן בביצוע קסם אפל רב עוצמה בו האפר של המתנקשים שנהרגו הופך למתנקשי צללים הסרים למרותו של וירן. וירן פוקד עליהם לצאת ולהתנקש במלכי ארבע הממלכות, על מנת  שאימה ושינאה יניעו את יורשיהם להצטרף לברית שתצא למלחמה על זדיה ותנקום את מות הוריהם. לאחר מכן לוקחום אותו לצינוק.
קלודיה וסורן מדביקים את קאלום, ריילה ואזראן שוב, בעודם מנסים להגן על פִּירַה, דרקונית אדומה שסורן וקלודיה פילחו בחץ מבליסטרה. כמוצא אחרון קאלום משתמש בקסם אפל. סורן מנסה לקטול את פירה אך נפצע קשה ופירה נמלטת, בעוד קאלום מתמוטט אחרי הקסם האפל. קלודיה נכשלת לסייע לסורן בקסם אפל ולוקחת אותו לעיירה סמוכה לרופאה. הרופאה מבשרת לה שסורן ישרוד אך יהיה משותק כל חייו. סורן אומר לקלודיה שהוא שמח, במובן מסוים, שהוא משותק כי כך לא יוכל לבצע את שליחותו הסודית - לרצוח את הנסיכים.
קאלום חסר הכרה ושוקע לתוך הזיות טרופות. קורבוס מגיע, ומגלה לאזראן שאביו נרצח. אזראן, מיוסר וזועם, דורש להניח לו ויוצא להתבודד. אחרי זמן רב קורבוס המודאג יוצא לאתר אותו. ריילה נשארת לצד קאלום.
בהזייותיו קאלום פוגש את עצמו מן העתיד, שמנסה לשכנע אותו להשתמש בקסם אפל בו ישיג עוצמה בלתי מוגבלת ויעצב את העולם כרצונו. קאלום כמעט מתפתה אך מתעשת ומסרב, וקאלום־מהעתיד מתפורר לאבק. קפטן וילדאס לוקח את קאלום ל"מסע לנשמתו ומצפונו" בים סוער. הספינה מתנפצת, ובהזיותיו קאלום טובע, בעוד במציאות ריילה נחרדת לגלות שהוא משתנק ונמצא בסכנת חיים.
קלודיה פוגשת את אזראן, ולאחר שכביכול היא מביעה חרטה על מעשיה היא משכנעת את אזראן להוביל אותה באמצעות יכולתו לדבר אל חיות לקבוצה של עופרים, היא שולחת את אזראן לחזור אל קאלום וריילה, ומבצעת קסם אפל בו היא נוטלת את חייו של עופר על מנת לרפא את סורן. הקסם מצליח אך בקלודיה הוטבע חותם למעשיה, כשקווצה משערה מלבינה.
בהזיותיו פוגש קאלום את אימו האומרת לו לנשום. הוא ניעור מההזיות ומגלה שבמעין תרגיל נשימה הוא מצליח להתחבר לארקנום השמיים הראשוני, ושוב יכול לעשות קסמים. אזראן חוזר, ומבשר שהחליט לשאת באחריות ולחזור לבירת קאטוליס לשבת על כס המלכות. קאלום, ריילה וזים מגיעים לזאדיה, ומוצאים שדרכם חסומה על ידי סוֹל רֶגֶם, לשעבר מלך הדרקונים שהבעיר והשמיד עיר שלמה בת עשרות אלפי תושבים חפים מפשע. באש התופת מתו כולם, גם זקנים, נשים וטף.