הנווד
עלילה

ראגונת הוא שופט מחוזי עשיר. הוא מרשיע את ג'גה, בנו של פושע, באונס על בסיס ראיות חלשות. הוא מאמין ש"אנשים טובים נולדים לאנשים טובים, ופושעים נולדים לפושעים". ג'אגה נמלט מאוחר יותר וחוטף את אשתו של השופט לילה לשם נקמה. כשהוא מגלה שהיא רק נכנסה להריון, הוא משחרר אותה אחרי ארבעה ימים ומתכנן נקמה מסוג אחר. אנשים חושדים בנאמנותה לבעלה והשופט מעיף אותה מהבית, ודוחה את תחינותיה שהילד הוא שלו.
לילה יולדת את ראג' (ראג' קאפור) ברחוב והם חיים בעוני. ראג' מתיידד עם ריטה (נרגיס) בבית הספר. הוא מסולק מבית הספר מכיוון שהוא מנסה לשמור על עבודתו כמצחצח נעליים וריטה עוברת לעיר אחרת. ג'אגה משכנע את ראג' לגנוב כדי להציל את אמו המורעבת. ראג' גדל להיות פושע מיומן, נכנס ויוצא מהכלא ועובד עבור הכנופיה של ג'אגה. לילה, אמו, חושבת שהוא איש עסקים משכיל. ראג' לעולם לא שוכח את ריטה, ושומר את תמונת יום ההולדת שלה בביתו.
עבור שוד בנק, ג'אגה מבקש מראג' לגנוב מכונית. הוא חוטף ארנק של אישה כשהיא יוצאת מהמכונית, אבל לא מוצא מפתחות. מיד לאחר מכן הוא מתיימר לרדוף אחרי הגנב כדי להסתיר את העובדה שהוא הגנב, ומחזיר את הארנק לאישה, המוקסמת מאישיותו ומחוסר האנוכיות שלו לכאורה. מאוחר יותר, כאשר ראג' גונב בהצלחה מכונית, הוא מתחבא מהמשטרה באחוזה שבה הוא פוגש את אותה אישה. כשהוא רואה את אותה תמונת יום הולדת, ראג' מבין שהיא חברתו לבית הספר ריטה. הוא אומר לריטה שהוא גנב אבל ההצהרות שלו גורמות לה לחשוב שהוא איש פיננסים מומחה. ריטה, לומדת כעת משפטים, ועובדת אצל שופט שנשמע חשדן כשהוא שומע שראג' לא יודע מי אביו. ראג' וריטה מתאהבים. מכייון שהוא דואג שריטה לא תקבל אותו בגלל הגניבה שלו, ראג' מתחיל לעבוד במפעל. הוא מפוטר כשהמנהל מגלה שהוא היה גנב.
ריטה מזמינה את ראג' למסיבת יום ההולדת שלה. ראג' חוזר לג'אגה על מנת לקבל הלוואה כדי שיוכל לקנות לה מתנה. ג'אגה לועג לניסיונותיו לעשות שינוי ומבקש ממנו לבצע פשעים נוספים. ראג' מסרב אבל מאוחר יותר גונב שרשרת מאדם ברחוב, מבלי לדעת שהאיש הוא השופט. ביום ההולדת של ריטה, כאשר ראג' נותן לה שרשרת ללא עטיפה והשופט נותן לה עטיפה ללא שרשרת, היא מבינה שראג' הוא אכן גנב. ריטה הולכת לאמו של ראג' ולומדת את כל סיפור חייו. היא מחליטה שראג' לא רע, אבל נאלץ לבצע פשעים בגלל השפעה רעה והייאוש של חיים בעוני. ראג' מתבייש, עדיין מאמין שהוא לא טוב בשבילה, אבל היא סולחת לו.
ראג' הולך לשופט לשאול אם הוא יכול להתחתן עם ריטה, אבל השופט מסלק אותו. בינתיים, ג'אגה והחבורה מבצעים את שוד הבנק, אבל זה משתבש והם צריכים לברוח מהמשטרה. ג'אגה מתחבא בביתו של ראג', שם לילה מזהה אותו והוא תוקף אותה. ראג' נכנס ונלחם בו, הורג את ג'אגה בהגנה עצמית. ראג' עומד למשפט על מותו של ג'אגה עם ראגונאת כשופט שלו. כאשר לילה הולכת לבית המשפט כדי לספק את עדות הראייה שלה, היא רואה את ראגונאת ורודפת אחריו אך נפגעת ממכונית. ריטה גובה את העדות מלילה בבית החולים, ובהמשך ראג' מורשה לבקר אותה. לילה אומרת לראג' שהשופט הוא אביו ומבקשת מבנה לסלוח לו. אבל ראג' כועס יותר על השופט שגרם לו ולאמו לסבול. הוא בורח מהכלא ומנסה להרוג את השופט לשם נקמה, אך נעצר על ידי ריטה. ריטה מגנה על ראג' במשפט על תקיפה, שחושפת את מערכת היחסים בין אב ובן. ראג' בוחר שלא להגן על מעשיו ואומר שהוא איש רע. הוא מבקש מבית המשפט לא לחשוב עליו, אלא על מיליוני הילדים האחרים שגדלים בעוני ובסופו של דבר פונים לפשע כי לחברה הגבוהה לא אכפת מהם. בזמן שהוא ממתין לפסק דינו, ראג' זוכה לביקורו של השופט ראגונאת, שמקבל לבסוף שראג' הוא בנו ומבקש סליחה בבכי. בסופו של דבר, ראג' ניצל מהוצאה להורג אך נידון ל-3 שנות מאסר על פשעו. הוא מבטיח שאחרי שישתחרר יעשה שינוי עבור ריטה, שמבטיחה לחכות לו.