חולית: חלק שני
עלילה

בפרולוג הסרט, כותבת הנסיכה אירולן קורינו בחשאי כי ייתכן שפול אטראידיס עודנו בחיים, בעוד שאביה, הקיסר שדאם הרביעי, שוקע בדכדוך לאחר נפילת בית אטראידיס.
בכוכב אראקיס, נופלים שבט הדררים, בהנהגתו של סטילגאר, פול וליידי ג'סיקה, למארב של בית הארקונן בדרכם אל סיטש טאבר, אך גוברים עליהם בהצלחה. בהגיעם לסיטש, מתעורר בקרב חלק מהדררים חשד לגבי היותם של פול וליידי ג'סיקה מרגלים מטעם בית הארקונן; כשמנגד דררים אחרים מאמינים בהם לאור נבואה העוסקת באם ובנה שיביאו שגשוג לאראקיס.
סטילגאר מודיע לג'סיקה שאם המנזר גוססת, וכופה עליה להפוך למחליפתה על ידי שתיית מי החיים, רעל מעורר תודעה הנחשב כקטלני לגברים ולנשים שטרם אומנו בדרכי "בנות גשרית". ליידי ג'סיקה ממירה את הרעל ועל ידי כך, שורדת ויורשת את זיכרונותיה של כל אם קדמונית בשושלת הגנטית שלה. ללא ידיעת אף אחד מלבד פול, ליידי ג'סיקה הרה; ומי החיים מעוררים בטרם עת את מוחה של בתה. בעקבות זאת, מתחילה ליידי ג'סיקה לנהל שיחות רוחניות עם בתה שבבטנה ומאמינה כי ראשית יש לשכנע את הדררים המתגוררים בצפון אראקיס בנבואה, החל מרפי-השכל שבהם. צ'אני וידידתה, שישקלי, חושבות שהנבואה שקרית, אך כשפול נואם על כך שהוא אינו מעוניין בכוח אלא להילחם לצדם, צ'אני מתחילה לכבדו ולהתאהב בו.
בהדרגה, מאמץ פול את דרכי הדררים, לומד את שפתם ועובר מבחנים כמו רכיבה על עקלתון. פול אף מתחיל לנהל מערכת יחסים עם צ'אני, הופך ללוחם ומסייע בפשיטות על קוצרי המרקוח של בית הארקונן, וזוכה בקרב שבט הדררים לכינויים "מוא'דיב" ו"אוסול". ליידי ג'סיקה, שלה מניעים משלה, מנחה רוחנית את פול בניגוד לשיקול דעתו שלו, ואף מזינה בקרב הדררים את האמונה בדת המוא'דיב, שבה היא הופכת לדמות בולטת.
גלוסו ראבאן, שאחיזתו בהפקת המרקוח הולכת ומתרופפת, מגביר את הפשיטות על שבט הדררים במטרה לרצות את דודו, הברון ולדימיר הארקונן, ששב בינתיים לכוכב גידי פריים. שם, אחיינו המועדף של הברון, פייד-ראוטה, נלחם בטורנירי גלדיאטורים כתחביב. ליידי מרגו פנרינג, אקוליטה מטעם "בנות גשרית" שנשלחה על ידי אם המנזר גאיוס מוהיאם, מפתה את פייד-ראוטה להבטיח את הגנים שלו עבור תוכנית הרבייה של המסדר אם לא יהיה ניתן להבטיח את המשכיות השושלת של פול.
בינתיים, משלימה ליידי ג'סיקה את מסעה הדתי בצפון, והיא שמה את פעמיה דרומה במטרה להתאחד עם הפונדמנטליסטים שם. עם זאת, פול זועם על מעשיה וחושש מהתלקחותה של מלחמת קודש אם ימשיך דרומה כמשיח אראקיס; ומחליט להישאר בצפון על מנת להמשיך להילחם בבית הארקונן. ג'סיקה מגלה במהרה שמי החיים הם נוזל המופרש על ידי עקלתון מתבגר ברגע שהוא מוטבע. הברון מוריד את ראבאן בדרגה בשל כישלונו לעצור את מרידותיהם של שבט הדררים, מה שהופך את פייד-ראוטה הלכה למעשה לשליטה החדש של אראקיס. פול מתאחד עם גורני האלק, שהצטרף למבריחים לאחר נפילת בית אטראידיס.
כשהוא מבין שפול מתכונן למלחמה, גורני מוביל אותו אל ראשי הנפץ האטומיים החבויים של בית אטראידיס. חייליו של פיד תוקפים את סיטש טאבר, הורגים את שישקלי ומאלצים את הניצולים, כולל פול, לנסוע דרומה. בניגוד לרצונה של צ'אני, פול שותה ממי החיים; ועל אף שהוא אינו מת, אלא מתעורר עם תחושה ברורה יותר של העבר והעתיד, מקבל פול חיזיון העוסק באחותו, עאליה, ומבין שהברון הוא סבו מצד אמו.
בדרום, מנהיגי שבטי הדררים מקווים שפול יאתגר את מנהיגותו של סטילגאר, אך פול מסרב ומגנה את רצונם. כשלבסוף הוא מקבל את גורלו כמשיח הדררים, פול מכריז על עצמו כליסאן אל גאיב ומסרב לסלק בכוח את סטילגאר. הוא מקבל את מלוא שלטונו על הדררים ומערער על שלטונו של הקיסר, שמגיע לאראקיס עם אירולן, מוהיאם וחיילי הסרדאוקאר. פול קוטע את עימותו של הקיסר עם הברון באמצעות שיגור ראשי הנפץ האטומיים אל מבצר המעוז של ארקין. כשהם רכובים על עקלתונים, הדררים משתלטים על כוחות הסרדאוקאר ופורצים את הגנותיה של ארקין, ואילו גורני מצליח להרוג את ראבאן בעוד זה האחרון מנסה להימלט.
בארקין, פול נכנס לחדר הכס והורג את הברון בעודו חושף בפניו כי הוא נכדו, ומצווה להעביר את הקיסר ושאר הנוכחים אל תוך המעון, שם הוא מאיים להשמיד את המרקוח לנצח אלא אם כן ימסור לו הקיסר את כס המלכות הקיסרי. פייד-ראוטה מאתגר את פול להילחם נגדו בדו-קרב כשבידו להב הקיסר, ובסופו של דבר מפסיד לו. לאחר מכן, מציעה אירולן לפול את ידה בברית נישואין על מנת לחתום את ניצחונו. ללא ברירה אחרת, נכנע הקיסר לאולטימטום של פול בעוד שצ'אני, שכועסת על החלטתו של פול להינשא לאירולן, עוזבת ונעלמת כשהיא רכובה על גב העקלתון.
מעל שמי ארקין, מגיעות ספינות המכילות בתים גדולים רבים המסרבים לקבל את עלייתו של פול לשלטון, מה שגורם לו להורות לצבא הדררים שלו "לשלוח אותם לגן עדן". במקביל, חוזות ג'סיקה ועאליה, ש"נולדה לפני לידתה", כי זו היא תחילתה של מלחמת הקודש של המוא'דיב.