טוטסי (מחזמר)
עלילה > מערכה שנייה

בדירתו, ג'ף מסכם ומלגלג על התקלות האחרונות של מייקל ("Jeff Sums It Up"). מייקל מקבל שיחה ושם נאמר לו שצוות השחקנים הולך לראות את ג'ולי שרה בבר, אז הוא מחליט ללכת לפגוש את ג'ולי בתור עצמו. ג'ולי שרה שיר על הרגשות שלה כלפי דורותי ("Gone, Gone, Gone"). לאחר השיר, מייקל מושך את תשומת לבו של רון ומגלה שרון לוקח את כל הקרדיט על דורותי. רוצה לדבר עכשיו עם ג'ולי אפילו יותר, הוא ניגש אליה ומנסה לפלרטט, מה שגורם לה לשפוך עליו יין. הוא חוזר הביתה וג'ף לועג לו כאשר סנדי שוב מפריעה להם. סנדי צועקת על מייקל על כך שהעמיד אותה במקום, אבל לפני שהיא עוזבת, היא מודיעה להם שדורותי קיבלה את התפקיד וכמה שהיא (דורותי) מעצבנת. מייקל אומר לה שהיא לא צריכה לקנא בהצלחה של אישה אחרת; סנדי אומרת שלא והולכת.
מייקל מחליט ללכת את ג'ולי בתור דורותי ושדורותי תהיה כנה עימה. בדירה של ג'ולי, רון מנסה לגרום לג'ולי לצאת איתו לדייט בזמן שג'ולי דוחה אותו כל פעם. דורותי מגיעה, וג'ולי נותנת לה להיכנס. רון מאשים את דורותי בכך שג'ולי לא מחבבת אותו, דבר הגורם לדורותי להגן על ג'ולי ועל עצמה. לאחר שגרמה לרון לעזוב, ג'ולי אומרת לדורותי שהיא חושבת שיש לה רגשות כלפיה ושהיא רוצה ללכת בעקבותם. דורותי דוחה אותה במהירות, ומעציבה את ג'ולי, שחשבה שהן התחילו משהו מיוחד ("Who Are You Reprise"). מייקל חוזר הביתה. בעודו מוריד את הבגדים, הוא שומע את מקס שר לדורותי בחוץ. לאחר ששכן צועק עליו פעמיים, מייקל נותן לו להיכנס. מקס מצהיר על אהבתו לדורותי באמצעות בלדה וקעקוע מזוהם של פניה על חזהו ("This Thing"). מייד לאחר שהוא מסיים, ג'ף נכנס ומכנה את דורותי טרול. מקס מנסה להילחם בו אבל דורותי אומרת לו ללכת.
לאחר שגרם למקס לעזוב, מייקל סוף סוף מוריד את דמותה של דורותי ומספר לג'ף על היום שהיה לו. לאחר שהכריז שהמצב לא יכול להיות יותר גרוע, סטן נכנס, ואומר למייקל שהוא השיג לו תפקיד במחזה. מייקל אומר לו שהוא לא יכול לקבל את התפקיד כי הוא לוקח חלק במחזה של ג'ף. סטן אומר לו שזו ההחלטה הכי גרועה שהוא קיבל בחיים שלו ועוזב. מייקל מחליט שהוא רוצה לנסות לסדר שוב את העניינים עם ג'ולי ("Whaddya Do Reprise"). אבל בזמן שהוא חצי לבוש בתור דורותי, סטן חוזר ומפריע באמצע. בהתחלה הוא מברך את דורותי כאילו שום דבר אינו כשורה, ואז חוזר בעצב. סטן אומר לו שהוא יבוזה בכל רחבי הארץ ואז מפטר אותו שוב.
זהו יום המחרת וצוות השחקנים וההפקה חוגגים את ערב הפתיחה ("The Most Important Night"). לפני תחילת המופע, בחדר ההלבשה של דורותי, ריטה מברכת את דורותי ומודה לה על ההשפעה שיש לה המופע, ומאריכה את החוזה שלה בשנה נוספת כמתנה לכבוד ערב הפתיחה. דורותי אומרת לה שאם היא תשלם לג'ולי כמו שהיא משלמת למקס אז היא תקבל את החוזה. לאחר שריטה עוזבת, מקס נכנס. מקס מודה לדורותי על כך שהאמינה בו כאשר הוא תמיד הרגיש שונה מכולם. לאחר מכן מקס מצהיר שהוא יידחף לקטע שלה. דורותי אומרת לו שהוא לא צריך את עזרתה ושהוא צריך לסמוך על עצמו. לאחר שמקס עוזב, ג'ולי נכנסת כדי להשאיר מכתב ואומרת לדורותי שהיא תמיד הייתה כנה עימה. לאחר מכן ג'ולי אומרת לדורותי שהיא מאוד חשובה לה ושהיא אוהבת אותה, אבל הן כנראה צריכות לא להתראות יותר. מייקל מהרהר, ומתחנן אל האלטר אגו שלו שתראה לו מה לעשות הלאה ("Talk To Me Dorothy").
דורותי וצוות השחקנים מבצעים את הסיום של המחזמר ("Arrivederci!"). דורותי קוטעת את השיר בתור מטפלת, ומתחילה לאלתר, כשמקס מצטרף אליה כקרייג. ג'ולי, מחוץ לדמותה, מפסיקה אותה ושואלת אותה מה היא עושה. לדורותי אין ברירה, והיא חושפת שהיא מייקל דורסי, שחקן נואש שרק רוצה לעבוד. כל מי שעל הבמה בהלם, כולל ריטה ורון. ג'ולי, פגועה, אובדת מילים ובורחת. מקס, גם פגוע, שואל את מייקל אם ג'ף יודע. הגילוי מצית ויכוח האם העמדת הפנים של מייקל היא ניצול או תמיכה.
סנדי חוזרת לדירתם, משתוללת. היא וג'ף רבים בנושא השפעתו של מייקל עליה ועל קיפאון הכתיבה של ג'ף עד שג'ף נותן לה מכה, והם מבינים שהם נמשכים זה לזה. בדיוק כשהם עומדים להתנשק, סנדי נבהלת מכך שמה שהם עומדים לעשות הוא רעיון רע, אבל נקטעת בידי ג'ף שמנשק אותה ("What's Gonna Happen Reprise 2"). הוא בורחים לחדר השינה. מייקל מגיע הביתה בבוקר למחרת, ומבעד לחרטה שלו, מבין איך יצירת דורותי הגדילה את האמפתיה שלו כלפי הנשים בחייו. הוא מתנצל בפני סנדי, שיוצאת, על כך שהפריע לסיכוייה להתקבל למחזמר. סנדי מודה שמייקל האידיאלי עיכב את הביטחון העצמי שלה ואת העתיד האפשרי שלה עם ג'ף, וג'ף מעניק למייקל מחזה שכתב על החוויה שלהם עם דורותי. מייקל תוהה אם ג'ולי תדבר איתו שוב אי פעם ("Michael's Reprise"). מאוחר יותר, מייקל פוגש את ג'ולי בפארק, ומתנצל במבוכה. ג'ולי בהתחלה מגיבה על הנזק שלו שנגרם לכולם בהפקה וגם לה, וכשהיא מדברת על האכזבה העצומה והדעות הקדומות שנשים חוות, מייקל נשבע להקשיב לכל מה שיש לה להגיד. היא מודה בעדינות שמייקל באמת סיים את הופעתו, אבל היא מתגעגעת לדורותי. מייקל מציע קשר טוב יותר ממה שהם חלקו קודם לכן, קשר קרוב יותר, וג'ולי מסכימה לכך. הם חוזרים בשקט לספסל כדי לקבוע זאת, בין הייסורים לתקווה שלהם ("Thank You").