הסיוט שלפני חג המולד
עלילה

הסרט כולו בנוי משירים בהלחנת המוזיקאי דני אלפמן, שאף לקח על עצמו את התפקיד הראשי בשירה בדמותו של ג'ק.
הסרט נחשב עד היום לאחד מסרטי הפולחן בקרב מעריצי טים ברטון וכן בקרב אנימטורים היודעים להעריך את המלאכה הרבה שהושקעה בסרט זה.
הסרט מתחיל ב"האלווין טאון", עולם חלופי שבו חג ליל כל הקדושים נבנה. שם ליל כל הקדושים באנגלית הוא Halloween, כמו שם העיר, האלווין טאון. את התפקיד הראשי בסרט מגלם ג'ק סקלינגטון, שמו באנגלית (Jack Skellington), דומה מאוד ל-Jack Skeleton אשר משמעותו היא ג'ק שלד. ג'ק סקלינגטון הוא האדם הידוע ביותר בעיר, המכונה בתואר מלך הדלעת. אף על פי שג'ק אהוב על כל בני העיר, הוא משתעמם מההישנות של חג ליל כל הקדושים, וחש שמשהו חסר בחייו.
לילה אחד לאחר ליל כל הקדושים הוא מסתובב ביער עם כלב הרפאים שלו, זירו. ביער הוא מגלה קבוצת עצים שמעולם לא ראה, המקשרים לכמה עולמות בעלי מוטיב מרכזי של חגים שונים. לכל עץ יש דלת ועליו סמלים שונים של החגים. ג'ק נמשך אל הדלת בצורת עץ חג המולד. כאשר ג'ק פותח את הדלת הוא נשאב לתוך עיירה בשם כריסמס טאון. עיר מלאה בשלג, אורות ושמחה. הוא מהופנט על ידי כל הצבעים והשמחה שבעיר ומבין שאולי זה מה שחיפש.
לאחר שג'ק חוזר לעיר ההאלווין הוא קובע פגישה של כל תושבי העיר. ג'ק מראה לתושבי העיר כמה מהחפצים שהוא הביא עמו מעיר חג המולד, אך התושבים אינם מבינים את משמעות החפצים הללו, וחושבים עליהם במושגים מפחידים שקשורים לליל כל הקדושים, בתסכולו, ג'ק מתאר את השליט של עיר חג המולד בדרך היחידה שבה חברי העיר יכולים להבין: כיצור אדום כלובסטר עם קול עמוק הרוכב על מזחלתו "כמו נשר בשמים" ותופס בטפריו את שק המתנות שלו וקורא לו "סאנדי קלוס". באנגלית השם הוא Sandy Claws, אשר פירושו המילולי בעברית הוא טפרי החול שם זה מהווה עיוות של השם סנטה קלאוס.
מתוסכל מחוסר היכולת של חבריו להבין את חג המולד, נועל ג'ק את עצמו בביתו ומבצע מספר ניסויים על מנת לנסות ולהבין את משמעות חג המולד. לבסוף הוא מגיע להבנה שאם הם יכולים לעשות חג מולד אז גם אנחנו ולכן מודיע לעיירה על כוונתו להשתלט על חג המולד של אותה השנה. לאחר מכן מחלק ג'ק משימות לכל אחד מאנשי העיירה על מנת להפוך את חג המולד לשלהם.
סאלי, בובת הסמרטוטים אשר מאוהבת בג'ק בסתר, חולמת שההשתלטות על החג הולכת להיות טרגדיה. היא מתבקשת לתפור לג'ק תלבושת סנטה קלאוס. דוקטור פינקלשטיין מתבקש להחזיר שלדי איילים בחזרה לחיים.
ג'ק מגייס את שלושת ילדי אוגי בוגי אשר מומחים בממתק או תעלול (באנגלית Trick or Treaters) שוק (באנגלית: Shock, ובתרגום לעברית, הלם), לוק (באנגלית: Lock, בתרגום לעברית המשמעות היא לנעול) ובארל (באנגלית: Barrel, בתרגום לעברית, חבית) על מנת שאלה יחטפו את סנדי קלוס. לאחר שהשלושה חוטפים בטעות את ארנב הפסחא, השלושה יוצאים לכריסמס טאון כדי להביא את סנדי, ובינתיים תושבי האלווין טאון מארגנים את כל מה שהם צריכים להשתלטות על חג המולד. לאחר שילדי אוגי בוגי מביאים את סנדי להאלווין טאון, ג'ק אומר לסנדי שיתייחס לזה כמו אל חופשה, ולילדי אוגי בוגי אומר שלא יחשבו אפילו לקחת אותו לאדונם, מהמר כפייתי בשם אוגי בוגי, אך הם עושים זאת למרות בקשתו של ג'ק.
למרות ניסיונותיו של ג'ק להפוך את חג המולד של עיר האלווין לשמח, אנשי העיר מערבבים את הרעיונות של חג המולד וליל כל הקדושים ויוצרים דברים מוזרים לרגל החג.
סאלי, אשר מאוהבת בג'ק, מנסה להזהירו מפני החיזיון שהיה לה לגבי התוצאות של השתלטות על משהו שג'ק אינו מבין בו. ג'ק שקוע מדי בפנטזיות שלו מלהקשיב לה, אז היא מנסה לעצור בעדו מלעזוב על ידי יצירת ערפל, אך האף של זירו (Jack-O-Lantern Nose) מאפשר לג'ק לראות את הדרך.
בערב חג המולד, יוצא ג'ק למסע מעיר האלווין על מנת לחלק את צעצועיה של העיירה ברחבי העולם. לרוע מזלו, אזרחי העולם האמיתי לא כל כך פתוחים לצעצועים מבוססי ליל כל הקדושים שהוא מביא ומתחילים להתקשר למשטרה ולדווח על התקפות מצד צעצועים ו"שלד מעופף". במהרה, הצבא נקרא לטפל במתחזה לסנטה קלאוס, ובסופו של דבר יורים בג'ק מן השמים.
באותו הזמן, סאלי יוצאת להציל את סנטה קלאוס מאוגי בוגי על מנת להחזיר את המצב לקדמותו. בזמן ניסיון ההצלה שלה היא נלכדת על ידי אוגי בוגי אשר מהמר על חיי שניהם מעל קדירה גדולה מלאה בלבה. שאר האזרחים של עיירת האלווין עדים ליירוטו של ג'ק מן השמיים וחוששים כי הוא מת.
בינתיים, אזרחי העולם מודעים לעובדה שמכיוון שלא ניתן למצוא את סנטה קלאוס האמיתי, חג המולד צריך להתבטל. לאחר שג'ק התעורר בבית קברות בין שרידי חג המולד הכושל שלו, שומע ג'ק את החדשות הללו ומבין את איוולתו. הוא מבין שתפקידו בחיים הוא להיות מלך הדלעת ונודר להפוך את ליל כל הקדושים הבא לטוב ביותר אי פעם. תוך כדי ניסיון עשיית חג המולד הזה, חוזר ג'ק להאלווין טאון על מנת להציל את סנטה קלאוס. הוא ממהר למאורתו של אוגי בוגי להציל את סאלי וסנטה קלאוס ונלחם מול אוגי לאחר הבסתו של אוגי, משחרר ג'ק את סאלי וסנטה קלאוס. סנטה נוזף בג'ק על כך שהשתלט לו על החג משום מקום ושג'ק מצטער הוא גם שואל אם יש זמן להציל את חג המולד, סנטה אומר שכן ובנוסף שכדאי לו להקשיב לחברה שלו ואז הוא דחף אצבע לאפו ועף משם.
מיד לאחר מכן סנטה החזיר את השלום לעולם האמיתי על ידי החלפת כל מתנותיו של ג'ק. ג'ק חוזר אל האלווין טאון לשמחתם הרבה של אזרחי העיירה. סנטה עף מעל האלווין טאון, ומביא עמו שלג, שמאפשר לאנשי האלווין טאון להבין סוף סוף את רוח חג המולד.
לבסוף, ג'ק מגלה את רגשותיה של סאלי כלפיו. הסרט נגמר בעת שרואים את ג'ק וסאלי מתחבקים ומתנשקים. זירו עף אל השמים ונעלם על גבי הרקע השחור ואחרי שזירו נעלם מופיע כוכב בקצה המסך ומשם עוברים לכתוביות.