מרשעת (מחזמר)
עלילה > מערכה ראשונה

תושבי ארץ עוץ חוגגים את מותה של אלפבה, המכשפה המרשעת מן המערב ("No One Mourns the Wicked"). גלינדה מגיעה ותושבי ארץ עוץ שואלים אותה האם היא ואלפבה היו חברות. היא מודה שהן הכירו זו את זו, דבר המפתיע את כל התושבים, וגורם לגלינדה לספר להם איך הפכו לחברות הכי טובות. היא גם מספרת להם ששמה היה גאלינדה לפני ששינתה אותו.
הבזק לֶעָבָר, אלפבה מגיעה לאוניברסיטת שיז. אלפבה היא בתו של מושל ארץ המנצ'קינים - אבל מרומז שהיא נולדה בעקבות רומן בין אימה, אשת המושל, לבין אדם זר מסתורי ובקבוק ה"סם הירוק" שלו. אלפבה נולדה עם צבע עור ירוק. אביה תיעב אותה והרעיף את חיבתו על אחותה הצעירה, נסרוז, נכה המשתמשת בכיסא גלגלים. שתי האחיות מגיעות לאוניברסיטת שיז, וגאלינדה היפה והפופולרית נמצאת איתן בכיתה ("Dear Old Shiz"). בזמן שאביהן נפרד מהן, הוא מעניק לנסרוז זוג נעליים מכסף. המנהלת, מאדאם מוריבל, מחליטה לקחת את נסרוז תחת חסותה, למרות התנגדותה של אלפבה. אלפבה נותרת ללא שותפה לחדר, ומוצאת את עצמה שותפה לחדר של גאלינדה, למורת רוחן של השתיים. אלפבה מנסה להשיב אליה את אחותה כאשר היא נלקחת משם, והתסכול שלה מתבטא פיזית בפיצוץ. מאדאם מוריבל מזהה שיש לאלפבה כוחות מיוחדים ומחליטה ללמד אותה כישוף - ולא ללמד אף אחד אחר, למרות שגאלינדה התכוונה ללמוד קסמים בבית הספר. מאדאם מוריבל אף מספרת לאלפבה שהכוחות שלה אולי יאפשרו לה לעבוד עם הקוסם המופלא של עוץ, דבר שאלפבה חלמה עליו ("The Wizard and I").
כל ההתרחשות הזו אינה גורמת לגאלינדה לחבב את אלפבה, ותחושה זו הדדית ("What Is This Feeling?"). הן מתעמתות ללא הרף, אפילו בשיעורים, כגון שיעור היסטוריה של דוקטור דילמונד. דוקטור דילמונד הוא הפרופסור בעל החיים היחיד באוניברסיטה, והוא מתחיל לסבול מאפליה, אפילו מצד תלמידים, כשמישהו כותב על הלוח "חיות צריכות להיראות ולא להישמע". הוא מספר לאלפבה שיש קנוניה שמטרתה למנוע מהחיות לדבר, והיא רוצה ליידע את הקוסם, כי הוא בוודאי יעצור קנוניה זו ("Something Bad").
בינתיים, נסיך צעיר ושובב, פיירו, מגיע לאוניברסיטת שיז. גאלינדה מוקסמת כאשר פיירו משתף את פילוסופיית חייו ("Dancing Through Life"). כולם מחליטים לערוך מסיבה באותו ערב. בוק, מנצ'קין שמאוהב בגאלינדה, מנסה להזמין אותה למסיבה, אבל היא משכנעת אותו במקום זאת להזמין את נסרוז מתוך רחמים, דבר המשאיר אותה חופשיה ללכת עם פיירו. נסרוז מרוצה ומספרת לאחותה איך היא ובוק נועדו להיות ביחד ואיך גאלינדה עזרה לזה לקרות. כשגאלינדה מציעה לאלפבה כובע שתחבוש במסיבה, אלפבה מתחילה לתהות אם טעתה לגבי שותפתה לחדר.
במסיבה באותו ערב, בוק מנסה להגיד לנסרוז את הסיבה האמיתית מדוע הוא הזמין אותה, אבל הוא לא מסוגל לפגוע ברגשותיה. נסרוז מתאהבת בו. מאדאם מוריבל מגיעה ואומרת לגאלינדה שהיא יכולה להצטרף לשיעור כישוף שהיא מלמדת, לבקשתה של אלפבה. אלפבה עצמה מגיעה, חובשת את הכובע שגאלינדה העניקה לה, כובע מכשפה. שאר התלמידים בוהים בה וצוחקים בזמן שהיא רוקדת עם עצמה בצורה מגושמת. גאלינדה מרגישה נורא, והולכת לרקוד עם אלפבה. עד מהרה כולם מצטרפים אליהן, ושתי הבנות מתחילות לראות זו את זו בצורה חדשה.
בחזרה בחדרן, הן ממשיכות להתחבר. גאלינדה מספרת לאלפבה על תוכניותיה להינשא לפיירו למרות שהוא לא הציע נישואין ואלפבה מתוודה שאביה מאשים אותה במותה של אמה, שמתה כאשר ילדה את נסרוז. גאלינדה מחליטה שהיא תעזור לאלפבה להפוך למקובלת והיא מעניקה לשותפתה לחדר את הכינוי "אלפי" ("Popular"). כשאלפבה מגיעה לכיתה למחרת, פיירו רואה את השפעתה של גאלינדה, ואומר לאלפבה שהיא לא צריכה להשתנות. דוקטור דילמונד נכנס ומספר לכיתה שהוא עוזב - הוא אינו מורשה ללמד יותר. אלפבה רוצה לעזור, אבל אף אחד לא יעמוד לצידה. התלמידים מתוודעים לטכנולוגיה חדשה, הכלוב, שתשמור על בעלי החיים בשליטה, כך שלעולם לא ילמדו לדבר. זעמה של אלפבה אינו ניתן להכלה, ובבלגן שנוצר, היא ופיירו תופסים את גור האריות שבכלוב ובורחים.
פיירו מבולבל לגבי מה שזה עתה ראה ועשה, אבל הוא נדבק בהתלהבותה של אלפבה. היא מתחילה להתאהב בו והם חולקים רגע פרטי, לפני שהוא עוזב כדי לשחרר את גור האריות. אלפבה מזכירה לעצמה שאין טעם לרצות שיקרה ביניהם משהו ("I'm Not That Girl"). מאדאם מוריבל מגיעה ומודיעה לאלפבה שהקוסם רוצה להיפגש איתה. נסרוז וגאלינדה באות להיפרד ממנה, וגם פיירו נפגש איתה. גאלינדה מנסה לזכות בהערכת כבוד מצד פיירו על ידי שינוי שמה ל"גלינדה", בהזדהות עם דוקטור דילמונד. אבל פיירו בקושי שם לב, נפרד מאלפבה. מרומז שרגשותיה של אלפבה כלפי פיירו הדדיים. אלפבה מזמינה את גלינדה לבוא עמה לעיר הברקת ("One Short Day").
לבסוף, שתי הבנות עומדות מול הקוסם. מסתבר שהוא לא ממש מפחיד כמו שחשבו ("A Sentimental Man"). הוא מבטיח לאלפבה שהוא ייעתר לבקשתה אם היא תוכיח את עצמה. מאדאם מוריבל מופיעה - היא "מזכירת העיתונות" החדשה של הקוסם. היא נותנת לאלפבה ספר לחשים עתיק, הנקרא "גרימרי", שרק אלה שניחנו בקסם יכולים לקרוא. אלפבה מתבקשת לנסות כישוף ריחוף על המשרת הקוף של הקוסם, צ'יסטרי. אולם, הלחש לא הולך כמו שאלפבה מתכננת כאשר גדלות לצ'יסטרי כנפיים, והיא מבינה שהקוסם הוא זה שעומד מאחורי דיכוי החיות. הערימו על אלפבה, ובמקום להטיל הכישוף על קוף אחד, היא למעשה הטילה את הכישוף על כולם. אלפבה מבינה שהקוסם הוא לא מי שחשבה שהוא - אין לו כוחות; הוא בסך הכל שרלטן שאינו יכול לקרוא את הגרימרי. הוא מציע לה ולגלינדה את כל מה שהן אי פעם רצו אם הן יעזרו לו, אבל אלפבה לא מסוגלת להיענות לבקשה. היא בורחת, וכדי למנוע מהאמת לזלוג החוצה, מאדאם מוריבל מפיצה דיווחים על כך שאלפבה היא "מרשעת", שאין לסמוך עליה, וטוענת שאלפבה היא זו שעומדת מאחורי התנהגות החיות. זה רק מאשש את אמונתה של אלפבה שאסור לה לתת לאיש לעצור אותה; היא חייבת ללכת בדרכה שלה ולעשות מה שטוב לה. היא מטילה כישוף על מטאטא ועפה ("Defying Gravity").