אמיצה
עלילת הסרט

בסקוטלנד, ישנה ממלכה המורכבת מארבעה שבטים - דנברוך (DunBroch), מקגאפין (MacGuffin), מקינטוש (Macintosh) ודינגוול (Dingwall). מלך משבט אחד שולט על כל הארבעה. בתחילת הסרט, למלך פרגוס משבט דנברוך ולמלכה אלינור נולדת ילדה אדמונית בשם מרידה. ביום הולדתה, מעניק לה אביה מתנה - קשת ארוכה. מרידה גדלה והופכת לקלעית מצטיינת ועיקר עניינה מתרכז בקליעה למטרה, או לכלי מלחמה אחרים, למורת רוחה של אלינור - אמהּ.
בזמן שמרידה הילדה משחקת בחץ וקשת, היא פוגשת את "אורות התעתועים", דמות אגדית שנאמרם באגדות שבכוחה להוביל אדם אל גורלו. זמן קצר לאחר מכן, דוב ענק תוקף את המשפחה. פרגוס מצליח להדוף את הדוב בעוד מרידה ואלינור נמלטות, אך הדוב הכביר תולש את רגלו של פרגוס, וזו מוחלפת ברגל מעץ.
מרידה מגיעה לגיל שש עשרה וכעת היא אחות לשלישיית אחים קטנים, האמיש, האריס והוברט. המלכה אלינור מודיעה לה שהיא אמורה להתארס לאחד מבני ראשי שלושת השבטים, בעלי הברית של אביה. מרידה לא מסכימה, ואף כועסת על אמהּ על כך שהיא מחייבת אותה להינשא לא מרצונה למישהו כשאינה מעוניינת בכך, ואלינור מזכירה לה אגדה על נסיך שהרס את הממלכה שלו מכיוון שהוא רצה "למרוד" וללכת בדרך שלו. אלינור גם מזהירה אותה שאם לא תעשה כדבריה היא תהרוס את המסורת והמורשת של שבט דנברוך ושל שאר השבטים, אך מרידה בשלה ועדיין כועסת ומאוכזבת מאמהּ על האטימות שהיא מפגינה. מרידה מרגישה שאיש אינו מקשיב לה, ואומרת שאם רק יקשיבו לה, הדברים יסתדרו. אלינור מצדה רוצה שמרידה תקשיב לה. גם היא מאמינה שאם מרידה תקשיב הכל יסתדר. במקום להגיע להבנה הדדית, השתיים מצפות כל אחת לקשב מהשנייה, ונותרות מתוסכלות.
השבטים של מקינטוש, מקגאפין ודינגוול מגיעים עם הבנים הבכורים של מלכיהם (כלומר, יורשי העצר שלהם) להתחרות בתחרות משחקי ספורט, שהוחלט שהזוכה בהם יזכה בידה של מרידה. לפי המסורת, מרידה בוחרת את המשחק בו יתחרו. היא בוחרת בירי בחץ וקשת למטרה, ודורשת את זכותה להתמודד כיורשת העצר של שבט דנברוך. לפי המסורת, מותר גם לנשים להתמודד על הכתר, אך הדבר לא מקובל. מרידה מנצחת ומביסה כל אחד ממחזריה בתחרות חץ וקשת, למרות התנגדותה הגדולה של אמה.
מאוחר יותר, אלינור נוזפת במרידה לגבי העתיד שלה ואי הציות שלה לכללים, אך מרידה נותנת בתחושת כעס וייאוש וללא תובנות אמיתיות. מרידה חותכת עם חרבה את "בד השושלת" של המשפחה, שמציג את עץ המשפחה, והקרע נוצר בדיוק בינה לבין אמהּ, כסימן לנתק. אלינור זורקת את הקשת של מרידה לאח ומרידה הפגועה בורחת ומגיעה ליער. ביער, היא רואה את "אורות התעתועים", והם מובילים אותה לצריף של מכשפה זקנה שמתחזה למוכרת גלופות עץ. האישה הזקנה מנסה להכחיש שהיא מכשפה, אבל אחרי כמה שכנועים של מרידה, המכשפה מסכימה לתת לה כישוף ש"ישנה את אמהּ" (כמו שמרידה ביקשה). המכשפה מביאה למרידה עוגה ומבטיחה שאם אמהּ תאכל את העוגה, היא תשתנה.
מרידה חוזרת לטירה ונותנת לאלינור את העוגה, אבל במקום לשנות את דעתה על הנישואין - כפי שמרידה קיוותה - המלכה הופכת לדוב שחור גדול. אלינור אמנם נותרת מודעת לסביבתה ומתנהגת כמו בת אדם, אך מרידה מבינה שטעתה ומצליחה בעזרת אחיה להבריח את אמהּ מהלוחמים במקום ואביה, ששונא דובים מאז התקרית עם הדוב שלקח ממנו את רגלו. מרידה ואלינור מוצאות את הצריף של המכשפה אך הצריף ריק, מלבד סימן שהשאירה לה המכשפה לפיו הכישוף יהיה קבוע, אלא אם כן הן יבטלו אותו לפני הזריחה השנייה מהטלתו. כמו כן, היא מותירה הערה חידתית לפיה ניתן לבטל את הכישוף רק אם מרידה "תתקן את הקשר אשר נקרע על ידי גאווה".
מרידה ואלינור מתקרבות כשהן מחפשות מזון, ומרידה מתחילה להצטער על כך שהיא הלכה למכשפה. השתיים רואות את "אורות התעתועים" והם מובילים אותן לחורבות עתיקות. שם הן נתקלות בדוב שטרף את רגלו של פרגוס. הן מגלות שהדוב היה פעם נסיך, שנהפך לדוב לכל ימי חייו מאותה סיבה שאלינור הפכה לדוב - הוא רצה למרוד ולהרוס את המורשת, והלך למכשפה בבקשה שתהפוך אותו לדוב. הן מגלות שהוא גם חתך את סלע השושלת של משפחתו, כפי שעשתה מרידה. מרידה נודרת לאמהּ שלא תיתן לה להיות חיה פראית כל חייה כמו הנסיך, והיא מבינה שהדרך להחזיר את אמה כמו שהייתה היא לחבר את הבד שנקרע.
בטירה, השבטים על סף מלחמה, אבל מרידה מדכאת את רוח הלחימה. בעידוד אימה, מרידה משנה את המסורת וקובעת שכל ילד, ובפרט נסיך, יתחתן עם מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, וכך נסיכים ונסיכות לא יחויבו להינשא כנגד רצונם. השבטים מסכימים, הם מחדשים את הקשר ביניהם וכתוצאה, מכירים בעובדה שמרידה תשלוט עליהם. מרידה ואלינור מתגנבות לחדרה של מרידה כדי לחבר את הבד, הקרוע, אך אלינור מאבדת את שליטה על האנושיות שלה ומתנהגת כמו דוב פרא. פרגוס נכנס לחדר ומותקף על ידי אלינור עד שהיא חוזרת להכרה אנושית. אחרי שאלינור בורחת מהטירה, פרגוס, שחושב שהדוב טרף את אשתו, רודף אחריה. בעזרתם של אחיה שהפכו גם הם לדובים כי אכלו מן העוגה, מרידה רוכבת לעבר אמהּ לאחר שתפרה את הבד ורצה להציל אותה.
מרידה מגיעה ומנסה לשכנע את אביה שהדוב הוא אלינור. הדוב שטרף את רגלו של פרגוס מגיע ונלחם במרידה. אלינור, עדיין בדמות דובה, נלחמת בנסיך-הדוב, ולבסוף הוא מת ונשמת הנסיך יוצאת ממנו.
בזריחה השנייה, מרידה מבינה את המשמעות האמיתית של חידת המכשפה. היא מחבקת את אימה ואחיה, המלכה וילדיה חוזרים לגופם המקורי, והמשפחה מתאחדת. כמה ימים לאחר מכן, הלורדים והשבטים חוזרים לבתיהם. בסוף הסרט מרידה ואמה רוכבות על סוסים סביב סקוטלנד, והופכות את הקשר ביניהן לחזק מאי פעם.