ראש מחק
תקציר העלילה

ראש מחק מתרחש בעולם דמיוני, הדומה מאוד לעולם פוסט אפוקליפטי, תעשייתי ומנוכר.
הסרט נפתח בסצנה חידתית, מעין חלום, שבו אנו מתקרבים באיטיות לפלנטה המרחפת בחלל. בתוך הפלנטה יושב אדם בעל פנים שרופות ומעוותות ומפעיל ידיות של מכונה. בינתיים בחלל, מופיע ראשו של הנרי מרחף בחשכה ומפיו יוצא מה שנראה לאט לאט כזרעון. האיש מהפלנטה מושך בידית והזרעון טס לכיוון בריכת מים קטנה ונופל לתוכה. למעשה, סצנת חלום זו מסמלת את הרגע שבו מפרה גיבור הסרט את אהובתו ומכניס אותה להיריון.
אנו מתוודעים אל הנרי (ג'ק נאנס) ועולמו המנוכר והאפור. הוא עובד בבית דפוס וגר בחדר קטן בבניין עלוב. החלון היחיד בחדר פונה לנוף של קיר לבנים. חייו ריקים למדי ולמעט העבודה אין לו הרבה מה לעשות וקיומו נראה חסר תכלית.
להנרי יש חברה בשם מארי (שארלוט סטיוארט). ערב אחד היא מזמינה אותו לבית הוריה. הנרי פוגש את האם (ג'ין בייטס) ואת האב (אלן ג'וזף). האם היא אישה חזקה ודומיננטית ואילו האב נראה חלש ומשתרך אחרי אשתו. לאחר שיחת היכרות קצרה לוקחת האם את הנרי הצידה ומודיעה לו שמארי בהריון ושהילד הוא בוודאות שלו. הנרי מופתע ומבוהל ודם מתחיל לרדת מאפו. האם מזהירה אותו שלא ינטוש את בתה ואת התינוק שיוולד. לאחר מכן היא מנסה בעצמה להתנשק איתו אך הנרי חומק ממנה.
התינוק שנולד להנרי ומארי הוא מפלצת קטנה שנראית למעשה כמו זרעון גדול שלא התפתח לצורת אדם. השניים מנסים לגדלו יחדיו ובהתחלה נראה שהכל בסדר. הנרי הולך לעבודה ומארי נשארת בבית לטפל בתינוק. אך בלילות התינוק בוכה ללא הפסקה ומארי לא מצליחה לישון. לבסוף מארי קורסת מעייפות ומחליטה לעזוב את השניים ולחזור לבית הוריה כדי לישון ולהתאושש.
הנרי נשאר לטפל בתינוק לבדו. הוא מאכיל אותו ומשקה אותו, ובאחד הימים, כשהתינוק מפתח מחלה מסתורית, מצליח הנרי לרפא אותו בעזרת טיפול מסור.
הנרי מגלה כי בדירה שמול דירתו שלו מתגוררת אישה צעירה ויפהפייה, ברונטית בעלת מבט מפתה. היא עושה לו עיניים אך הוא נבהל וטורק בפניה את דלתו. לילה אחד הנרי שוכב ומביט בתנור החימום שצמוד לקיר בביתו. הוא מדמיין שבתוך התנור יש במת תיאטרון ועל הבמה עולה דמות אישה צעירה בעלת פנים לבנות, איפור כבד וחיוך מוגזם. היא מתנועעת קדימה ואחורה לצלילי מוזיקה הבוקעת ממקור בלתי נראה ולפתע נופלים עליה ממעל לבמה זרעוני אדם. היא מנסה להתחמק מהם ולבסוף דורכת עליהם ומועכת אותם.
בלילה אחר חולם הנרי חלום מוזר: הוא חולם כי שכנתו היפהפייה דופקת על דלת ביתו. הוא נותן לה להיכנס והיא מביטה בו במבט פתייני. משותק, הוא אינו מצליח לזוז. היא מתקרבת אליו ומנשקת אותו על פיו ורק אז הוא מתעורר ומשתף איתה פעולה. השניים נכנסים למיטה וזו הופכת לבריכת חלב. השניים מתנשקים בלהט תוך שהם טובעים בחלב שבבריכה. על במת התיאטרון המדומיין שבתנור חדרו מתחיל להתגלגל עציץ. העציץ נעצר באמצע הבמה והנרי מוצא עצמו מאחורי פרגוד מביט באימה בעציץ. לפתע ראשו של הנרי מתנתק מגופו ומתגלגל למרכז הבמה. העציץ מתחיל לדמם. מתוך צווארו של הנרי מבצבץ החוצה ראשו של התינוק שלו ומתחיל לצרוח צרחה נוראה. הדם מהעציץ נאסף סביב ראשו של הנרי ובאבחה אחת טובע הראש בתוך הדם. הראש הערוף של הנרי נופל מן השמיים לרחוב ושם ילד קטן אוסף אותו ובורח איתו לבית דפוס. בבית הדפוס מוציא בעל הבית חלק מתוך ראשו של הנרי ומכניס אותו למכונה מוזרה אשר מייצרת מחקים לעפרונות (ומכאן מגיע שם הסרט). בסוף התהליך לוקח הבעלים עיפרון אחד ובודק אם המחק שעליו טוב. הוא מקשקש קו על חתיכת נייר ואז מוחק אותו באמצעות המחק, מצהיר שהוא עובד. פירורי המחק מתעופפים באוויר והנרי מתעורר.
הנרי מחליט שהוא אינו מסוגל יותר להתמודד עם התינוק לבדו. הוא מחליט לחתוך את החיתול הגדול שעוטף את חלק גופו התחתון של המפלץ הקטן ולחשוף אותו. בחשש הוא עושה זאת ובתוך החיתול אנו מגלים את איבריו הפנימיים הלא מפותחים של התינוק. למראה המזעזע הזה מחליט הנרי לחסל את התינוק. עם המספריים שבעזרתם חתך את החיתול הוא דוקר את התינוק במעיו. דם פורץ מפי התינוק ולפתע כמות עצומה של חומר ביולוגי נשפכת מתוך מעיו של התינוק ומתחילה להציף את השולחן והרצפה. הנרי מזועזע ולא יודע מה לעשות. הוא מפנה את מבטו הצידה על מנת לא לראות מה יקרה אך לפתע דממה בחדר. כשהנרי מפנה את ראשו חזרה הוא רואה שהתינוק גדל לממדים אדירים וזה מתחיל עכשיו לרדוף אחריו. האיש בתוככי הפלנטה מזיז את הידיות בכוח, כנראה כדי למנוע מהתינוק להרוג את הנרי אך נכשל.
לפתע, בתוך אור לבן אנו רואים את הנרי כשהאישה הדמיונית בעלת החיוך המוגזם מהתנור מגיעה ומחבקת אותו חיבוק חם ואימהי. הנרי הגיע אל גן העדן.