דמדומים 2: ירח חדש
עלילה

הסרט מתחיל ביום הולדתה ה-18 של בלה סוון.
תחילה בלה חולמת חלום שבו היא ואדוארד פוסעים ביחד בשדה עד שהיא שמה לב כי בעודו הוא נשאר צעיר, היא אישה מבוגרת. היא מתעוררת מהחלום בבהלה.
אדוארד ומשפחתו הערפדית עורכים לבלה מסיבת יום הולדת בביתם. במהלך האירוע, בלה נחתכת מעטיפת מתנה, וג'ספר, אחיו המאומץ של אדוארד, אשר נחשב "ערפד חדש", מתקשה לשלוט על עצמו ומנסה להרוג אותה.
בסופו של דבר, משפחת קאלן משתלטת על ג'ספר, אך המקרה גורם לאדוארד להבין כי נוכחותם בקרבת בלה מסכנת אותה ולכן הם עוזבים את פורקס.
כתוצאה מעזיבת אדוארד, לבלה נשבר הלב והיא נכנסת לדיכאון שגורם לה להסתגר ולהתבודד. חבריה  לכיתה שמים לב למצבה, אך לא מבינים את מהותו ולא מצליחים לעודד אותה. בהמשך,דרך ההתמודדות העיקרית של בלה היא בקשר החברתי שהיא רוקמת בחודשים הבאים עם ג'ייקוב בלאק, חבר משפחה משמורת לה-פוש. בחודשים היא מבלה יותר ויותר עם ג'ייקוב עד שהיא מגלה שג'ייקוב הוא איש זאב ושבקרב אנשי שמורת לה-פוש קיימים אנשי זאב נוספים, המהווים חלק מלהקת השמורה. בהמשך היא מבינה כי אנשי הזאב הם מעין "תגובה טבעית" לנוכחותם של ערפדים עוינים, וככל שמתרבים הערפדים באזור כך יותר ויותר נערים מהשבט האינדיאני קווילוט בשמורת לה-פוש חווים את השינוי שהופך אותם לאנשי זאב. בהמשך הסרט, ג'ייקוב וחבריו ללהקה מגנים על בלה מהערפדים לורנט וויקטוריה, ערפדה שמנסה לנקום את הריגתו של בן זוגה ג'יימס על ידי משפחת קאלן, בסרט הקודם בסדרה.
דרך נוספת שבלה מנסה להתמודד עם עזיבתו של אדוארד היא על ידי העמדתה בסיכון, למשל לאחר תיקון של האופנוע של ג'יקוב, בלה מבקשת לרכוב עליו וכאשר היא מאיצה ומעמידה עצמה בסכנה, היא רואה בעיני רוחה את דמותו של אדוארד המנסה להגן עליה ולכן היא מתחילה לחפש בכוונה אתגרים וסכנות.
התמודדות זו מביאה את בלה לצאת לבילוי בים סוער עם חברתו של ג'ייקוב אשר במהלכו היא קופצת מראש הצוק אל המפרץ מתחתיו. בלה כמעט וטובעת, אך ג'ייקוב צולל אחריה ומושה אותה מהמים.
במקביל,  אליס, אחותו של אדוארד, שהתברכה בכישרון לראות חזיונות מן העתיד, רואה בחזיון את בלה קופצת אך לא ראתה אותה יוצאת מן המים ולכן מסיקה כי בלה התאבדה. בעקבות זאת, אליס חוזרת לפורקס כדי לנחם צ'ארלי, אך להפתעתה מגלה את בלה חיה. ג'ייקוב מגיע לביתה של בלה על מנת לבדוק מיהו הערפד שהריח, כשהחזיר אותה לביתה, והטלפון בבית סוון מצלצל. ג'ייקוב מוסר למתקשר שאביה של בלה מארגן לוויה לחברו ויוצר מצג שווא לאדוארד,שהתקשר, כאילו בלה אכן התאבדה.
אדוארד, שמוטרד מהתאבדותה כביכול של אהובתו, טס לאיטליה על מנת להתגרות בוולטורי, משפחת המלוכה של ערפדים, כדי שזאת תהרוג אותו. בעקבות זאת אליס ובלה נוסעות לאיטליה על מנת להציל את אדוארד. הן מגיעות בדיוק בזמן כדי לעצור אותו מחשיפת זהותו הערפדית מול קהל אנושי, עבירה שהייתה מחייבת את הוולטרי להרוג את אדוארד.
לאחר שבלה עוצרת את אדוארד, הוולטרי מזמנים את שניהם ובלה מוצגת בפניהם, כשאלה מנסים לבדוק את מידת השפעת כוחותיהם על בלה : ארו, אחד מהוולטרי יודע כמו אדוארד לקרוא מחשבות, ומסוגל לקרוא כל מחשבה שעברה אי פעם בראשו של אדם בנגיעה אחת. הוא מנסה להפעיל את כוחו על בלה ונכשל. ג'יין, בעלת יכולת לגרום כאב על ידי מבט, מנסה להפעיל את כוחה על בלה ואף היא אינה מצליחה. הוולטרי מגיעים למסקנה שיש להרוג את בלה, או לשנות אותה לערפדה משום שהיא יודעת יותר מדי. אליס מוכיחה לארו שבלה אכן תשתנה על ידי אחד מהקאלנים בכך שהיא מראה לארו חיזיון שהיה לה בעבר בו רואים את אדוארד ובלה רצים כערפדים. הוולטרי מוותרים על ההריגה בתנאי שבלה תהפוך לערפדה ומזהירים אותם שלא יתנו הזדמנות שנייה.
המשפחה חוזרת לפורקס, שם אדוארד מספר לבלה שתמיד אהב אותה, ובמקביל ג'ייקוב מגלה לבלה שהתאהב בה גם כן. בלה מחליטה בלי שום היסוס שהיא בוחרת באדוארד ואומרת זאת לג'ייקוב.
אדוארד מסביר לבלה מדוע עזב אותה. היא סולחת לו והקאלנים מכריעים בהצבעה על הפיכתה בעתיד של בלה לערפדה, למרות התנגדותו של אדוארד. בסופו של דבר, מציע אדוארד לבלה שתי אפשרויות: אחת, קארלייל, אב המשפחה,"ישנה" אותה לאחר סיום לימודיה, ושנייה, שהוא בעצמו יעשה זאת, אם תתחתן איתו.