סאורון
ביוגרפיה > העידן הראשון > סגנו של מלקור

לאחר הצטרפותו לאדונו החדש בארץ התיכונה, הוכיח סאורון את עצמו כמשרת מסור ובעל יכולת: "כל עוד מורגות' עדיין עמד, לא חיפש סאורון אחר עליונות עבורו, אלא עבד ותכנן עבור אחר, כשהוא שואף להצלחתו של מלקור אותו הוקיר בתחילה. כך, לעיתים קרובות השלים תוכניות ומבצעים שנהגו לראשונה על ידי מלקור, אך לא השלים או לא היה יכול להשלים בשל החיפזון הזועם של רשעותו". "ידו של סאורון הייתה בכל מעשיו של מלקור בארדה, במפעלותיו הכבירים ובנכליו הערמומיים".
בפרק ג' בסילמריליון, כותב טולקין שעת שהעלפים הראשונים התעוררו בעולם, כבר היה סאורון סגנו של מלקור וקיבל את הפיקוד על המעוז החדש שנבנה, אנגבנד. מלקור החל לשבות עלפים, משחית את טבעם, וכך יוצר את האורקים, חיקוי נעלג לגזע העלפים, ששירתוהו מאז. כדי להגן על העלפים, מכריזים הולאר מלחמה על מלקור ושובים אותו, אך לא מוצאים את סאורון.
לפיכך, "כשמלקור נשבה, נמלט סאורון ומתחבא בארץ התיכונה; כך ניתן להבין כיצד ריבוי האורקים (שללא ספק כבר התחיל) התקדם במהרה". בעת שביו באמן, מעמיד פנים מלקור שהתחרט על מעשיו, אך לבסוף נמלט חזרה אל הארץ התיכונה לאחר שרצח את פינווה, מלך עלפי הנולדור, וגנב את הסילמרילים, אבני-החן שיצר בנו פאנור. עד אז, סאורון "בנה מחדש בחשאי את אנגבנד כדי לעזור לאדונו כשיחזור; וכשחזר מלקור סוף סוף כמורגות', "האויב השחור", היו המקומות האפלים שמתחת לאדמה מלאי אורקים".
זמן קצר לאחר בריחת מורגות' לארץ התיכונה, עוזבים גם הנולדור את ולינור במה שנודע כ"מרד הנולדור", כדי לערוך מלחמה עם מורגות' ולהשיב את הסילמרילים הגנובים. במהלך המלחמה משרת סאורון כסגנו הראשי של מורגות', כשהוא עולה בדרגתו על כל האחרים, ביניהם גותמוג, שר הבלרוגים. כשהוא נודע בתואר "גורתאור האכזר", היה באותה העת סאורון אמן אשליות ושנויי צורה; ובין משרתיו באותה העת ניתן היה למנות את זאבי האדם והערפדים, הבכירים שבהם היו דראוגלוין, אבי זאבי האדם, והערפדית שלו, תורינגוותיל.
כשמורגות' עוזב את אנגבנד כדי להשחית את בני האדם שהתגלו באותה תקופה בארץ התיכונה, היה זה סאורון שניהל את המערכה נגד ממלכות העלפים בבלריאנד. הוא כובש את האי טול סיריון ואת המצודה מינס טירית שבראשו. סאורון קובע בה את מושבו ותחת תקופת שלטונו נודע האי כ"טול אין גאורהות", אי זאבי האדם.
כמסופר בסיפורם של ברן ולותיין, כעשור לאחר שהשתלט סאורון על האי, מגיעים אליו פינרוד פלגונד, מלך נרגותרונד ומושל האי לשעבר, ועמו ברן בן ברהיר. פלגונד נאבק בסאורון באמצעות כשפים ושירה אך מובס. מאוחר יותר, הוא מת כשנלחם בזאב בצינוק כדי להציל את ברן. זמן קצר לאחר מכן, מגיעים למבצרו של סאורון לותיין והואן, כלב ציד הבא מוולינור, בתקווה לשחרר את ברן. כנגדם שולח סאורון זאבי אדם ובראשם דראוגלוין, אבל אלה נהרגים על ידי הואן. סאורון יודע שעל פי הנבואה יהרג הואן על ידי הזאב הגדול ביותר שהיה אי פעם, ולכן הופך עצמו לצורה דמוית זאב מפלצתי ותקף אותו. אבל הנבואה למעשה התייחסה לקרכרות, שעדיין לא נולד, ומלבדו ”לא היה כשף ולא היה נחש, ולא היה ניב או ארס, ולא הייתה חוכמת שטנים ולא היה כוח בהמה, אשר יגברו על הואן כלב ולינור”. סאורון לא היה יכול לגבור על הואן, וכדי למלט את רוחו ממלתעותיו הכבירות, נאלץ לפשוט את גופו ולהימלט. הוא נמלט בדמות ערפד, ובילה זמן מה ביערות טאור-נו-פוין. דבר לא מסופר לאחר מכן על פעולותיו עד סופו של העידן הראשון.
בעקבות מסעו של אארנדיל לארץ המבורכת ותחינתו בפני הולאר, יוצאים לבסוף הולאר למלחמה נגד מורגות', שנודעה כ"מלחמת החרון". המלחמה מסמלת את קץ העידן הראשון של הארץ התיכונה – שר האופל הובס ומושלך לחלל החיצון מעבר לעולם; אבל ”סאורון בורח מהקרב הגדול ונמלט”.
כשהבין שייתפס, נמלך סאורון על דעתו ולובש את צורתו היפה ביותר ונכנע לאאונוה, שגריר הולאר. בפני אאונוה מבקש סאורון באמת ובתמים את סליחת אדוני המערב, אך מכיוון שלא היה בכוח אאונוה לחון מיא כמותו, פוקד מנווה, ראש הולאר, על סאורון לבוא להשפט לפניו, אבל משאיר לו מקום לחנינה וטיהור שמו. אולם סאורון, שהשפעת אדונו הקודם עודנה טריה בו, נמלט ומתחבא בתוככי הארץ התיכונה.