הדרקון העקש
סקירה

הסרט מתחיל בביתו של ההומוריסטן רוברט בנצ'לי, בזמן שהוא משחק בבריכת השחייה שלו בירי חצים על ברווזי גומי. אשתו של בנצ'לי (נאנה ברייאנט) בזמן הזה קוראת את סיפור הילדים "הדרקון הסרבן" שנכתב על ידי קנת גרהם, שלפתע עולה לה רעיון למכור את זכויות הסיפור לוולט דיסני שיפיק ממנו סרט. לאחר שמצליחה לשכנע את בעלה לעשות זאת, השניים נוסעים לאולפני ההנפשה של וולט דיסני. באולפנים, לאחר שקיבל בנצ'לי אישור כניסה, אשתו נוסעת משם לקניות ומשאירה אותו לבד.
בזמן שנכנס לאולפנים, נצמד לבנצ'לי מדריך מקום רשמי בשם האמפרי (באדי פפר) שמטרתו להביא אותו לפגישה עם דיסני. בנצ'לי מחליט להתחמק מהאמפרי ומתחיל להסתובב באולפנים, שם הוא לומד על תהליך יצירת סרטי הנפשה, שחלק מההיבטים מוסברים על ידי עובדת צוות בשם דוריס (פרנסיס גיפורד).
תחילה נכנס בנצ'לי לכיתת Figure drawing, בה אנימטורים לומדים לצייר בני אדם ובעלי חיים על ידי התבוננות בדבר האמיתי. כשנכנס לכיתה הוא ראה שם פיל שמציירים אותו, ככל הנראה לקראת הסרט "דמבו הפיל המעופף". לאחר מכן מגיע בנצ'לי למקום בו מקליטים מנגינה ודיבוב, בהשתתפות קלרנס נאש בתור דונלד דאק ופלורנס גיל בתור קלרה קלאק, שם הוקלט קטע אופרה. הקטע שהוקלט הוא שחזור לקטע שדובב בעבר עבור הסרט "מיקי מאוס באופרה". לאחר ההקלטות נאש מלמד את בנצ'לי כיצד לעשות את קולו של דונלד דאק, כשלפתע תופס אותו האמפרי ולוקח אותו לפגישה עם דיסני.
בנצ'לי מצליח פעם נוספת להתחמק מהאמפרי ומגיע לחדר בו מקליטים אפקטים קוליים עבור סצנה בכיכובו של קייסי ג'וניור הקטר. הסצנה הייתה אמורה להופיע בסרט "דמבו הפיל המעופף", בה מופיעה הדמות, אך הוחלט לחתוך אותה. באותו חדר פוגש בנצ'לי לראשונה את דוריס. לאחר מכן מגיע בנצ'לי לחדר צילום, כשלאחר כניסתו הסרט הופך משחור-לבן לטכניקולור, מה שמניע את בנצ'לי לשבור את הקיר הרביעי ולבחון את צבע בגדיו. בחדר הוא פוגש פעם נוספת את דוריס, ולומד את המכניקה והצילום של ההנפשה. בחדר עבדו על סצנה בכיכובו של דונלד דאק, בה הוא הלך לחלוב פרה כשבדרך הוא שר "לדוד משה הייתה חווה". לימים הסצנה הופיעה בסרט הקצר "Old MacDonald Duck".
כשמסביר לדוריס שהוא מתחמק מהאמפרי, היא לוקחת את בנצ'לי למחלקת הדיו והצבע, שם היא מסבירה לו כיצד יוצרים את הצבעים. בחדר צבעו את דמותו של במבי שבהמשך הופיע בסרט בעל אותו שם. לאחר מכן הגיע בנצ'לי למחלקה המייצרת פסלונים, שמטרתם לעזור לאנימטורים לראות איך הדמויות נראות מכל זווית. הפסלונים כללו דמויות מהסרטים "היפהפייה והיחפן" ו"פיטר פן", שבתקופה זו היו בשלב פיתוח והפקתם התעכבה בגלל מלחמת העולם השנייה. אחת העובדות יצרה פסלון בדמותו של בנצ'לי, שלימים נרכש על ידי צ'אק ג'ונס מחברת האחים וורנר.
בנצ'לי מגיע למחלקת הסטוריבורד, בה קבוצה של אנשים מציירת תינוק בשם ג'ימי. לאחר שהאחות לוקחת את ג'ימי להפסקה, קבוצת האנשים מבקשת מבנצ'לי לתת להם ביקורת על סרט קצר מונפש שלהם שמוצג בסטוריבורד. הסרט נקרא "Baby Weems", והוא עוקב אחר תינוק שאיכשהו אינטליגנטי מאוד מאז לידתו. בנצ'לי התרשם מהסרט והמשיך לחדר האנימטורים, בו נמצאים וורד קימבל, פרד מור ונורם פרגוסון. בחדר הוא ראה תערוכת אמנות עם תמונות של דונלד דאק בתור יצירות מפורסמות, כמו "סידור באפור ובשחור: אמו של האמן" ו"אביר צוחק". לאחר מכן הוא פוגש בחדר את קימבל שמצייר את גופי ומציג לו סרט חדש בכיכובו של הדמות, "כיצד לרכב על סוס". אחר הצפייה בסרט, בנצ'לי רואה את פרגוסון מנפיש את פלוטו.
האמפרי סוף-סוף מצליח לתפוס את בנצ'לי ולוקח אותו לוולט דיסני, שנמצא בחדר ההקרנה של האולפנים. בנצ'לי עומד להציג לדיסני את הסיפור, אך לפני כן הוא מציע לו לצפות בהקרנה של סרט חדש. הסרט הוא הסיפור אותו רצה למכור בנצ'לי לדיסני, "הדרקון העקש". לאחר צפייה בסרט בנצ'לי חוזר יחד עם אשתו הביתה, אשר קוטלת אותו על כך שבזמן שהתמהמה באולפנים דיסני הפיקו סרט על הסיפור. בתגובה לדבריה אומר בנצ'לי "פואי" בקולו של דונלד דאק.