דמדומים 4: שחר מפציע - חלק 2
עלילת הסרט

בלה פוקחת את עיניה כתינוק בן יומו, היא משתוקקת לראות שוב את רנסמיי, בתה, אך היות שרנסמיי היא חצי ערפדה וחצי אנושית, אדוארד חושב שכדאי להרחיק את בלה מרנסמיי עד שהיא תתגבר על תאבונה הרב. באמצע הצייד, בלה מריחה דם של מטפס הרים ורודפת אחריו. אדוארד מסיח את דעתה מן המטפס, אך להפתעתו הרבה, בלה אינה מנסה להתגבר עליו. בבית משפחת קאלן, נותנים לבלה להחזיק את רנסמיי, אך היא מגלה שג'ייקוב הטביע את חותמו עליה, מה שגורם לה להוציא אותו החוצה, ולתקוף אותו, להנאתם הרבה של אדוארד ואמט.
מנגד מסביר לה ג'ייקוב שהגורל שנועד להטביע אותו על רנסמיי גרם לכך שבימי ההריון בלה רצתה בקרבתו שלמעשה זאת הייתה רנסמיי. קארלייל מספר לבלה שצ'רלי מתקשר פעמיים ביום, ומציע לספר לו, שבלה נכנעה למחלה ומתה. ג'ייקוב מבין שאם קארלייל יספר זאת לצ'רלי, הוא יאבד את רנסמיי, מה שגורם לו ללכת אל צ'רלי ולחשוף את עצמו כאדם זאב לפני צ'רלי. ג'ייקוב מרמז לו שבלה הייתה צריכה לעבור שינוי על מנת להחלים מהמחלה. בני המשפחה נותנים לבלה עצות איך להתנהג כמו בן אדם. כשצ'רלי מגיע, הוא ובלה שמחים לראות אחד את השני. אדוארד ובלה מציגים לפניו את רנסמיי בתור בתם המאומצת, אך צ'רלי חושד שבלה משקרת לו, היות שלרנסמיי יש את העיניים שלה.
יום אחד, ג'ייקוב ובלה מוציאים את רנסמיי לשחק בשלג. אירינה שהגיעה להתנצל בפני הקאלנים, רואה את רנסמיי באוויר, ומאמינה שאדוארד ובלה עברו על החוק. בלה מבחינה באירינה ומנסה לתפוס אותה, אך אירינה נמלטת בעודה כועסת. אירינה הולכת לוולטורי ומדווחת על פשע שעשו הקאלנים. לפתע, אליס מקבלת חיזיון שהוולטורי באים, מה שגורם לשאר המשפחה לחפש עדים לטובתם. אליס וג'ספר עוזבים את הקאלנים, ומודיעים להם לאסוף כמה שיותר עדים לפני שהשלג יימס. אדוארד, בלה, רנסמיי וג'ייקוב הולכים לחפש את השבט מדנאלי. בתחילה, טניה וקייט חושבות כמו אירינה, אך לאחר שרנסמיי נוגעת בפנייה, טניה מבינה שהצדק עם הקאלנים. קארלייל ואסמה מרחיקים לאסוף את אליסטר ואת אמון, קבי, בנג'מין וטיה, שיוון, מגי וליאם. אמט ורוזלי שולחים לאדוארד ובלה את גארט. ואילו אליס וג'ספר שולחים להם את רנדל, פטר, שרלוט ומרי, וגם את האמזונות. בלה מגלה שכישרונה הייחודי מתבטא בכך שהיא מגינה על עצמה ויכולה להגן גם על אחרים, ובשל כך אדוארד וארו לא יכלו לקרוא את המחשבות שלה. בלה ושאר העדים מתאמנים לקראת המפגש. ג'ייקוב וסאם עושים הסכם שלום ביניהם למקרה שילחמו נגד הוולטורי.
כל הקאלנים והעדים מספרים סיפורים מסביב למדורה שבנג'מין הדליק. למחרת היום, המחנה של הקאלנים ניצב בשלג מול המחנה של הוולטורי. בלה ואדוארד, מוכיחים לארו, כי רנסמיי אינה ערפדה אך גם לא אנושית, מה שגורם לקאיוס להכשיל את אירינה, וכשהיא עונה לו באופן שגוי, קאיוס עורף את ראשה ושורף את גופתה. טניה וקייט נחושות לנקום, אך מקשיבות לאדוארד. ארו פונה אל חבורתו בשאלה האם הם יוכלו לדעת מה רנסמיי תעשה לעולמם בעתיד. ארו, קאיוס ומרקוס מחליטים שלמען ביטחונם עדיף להרוג את רנסמיי. לפתע, מן היער, יוצאים אליס וג'ספר כשהם הולכים לכיוון הוולטורי. אליס טוענת כלפי ארו שיש לה ראיות שרנסמיי אינה מסוכנת לעולם הערפדים. ארו נוגע בידה של אליס ורואה שהיא צודקת, אך זאת אומרת לו שהוא לא יאמין לה. אליס מסמנת לבלה להבריח את רנסמיי על ג'ייקוב משדה הקרב, ואליס מעיפה את ארו באוויר. ארו מסמן לקחת את אליס, מה שמעורר את חמתו של קארלייל, ובינו לבין ארו מתפתח קרב אכזרי. ארו יוצא כשידו על העליונה, הוא עורף את ראשו של קארלייל, וקאיוס שורף את גופתו ואסמה ושאר מחנה העדים נחרדים. הדבר מעורר קרב אכזרי נורא בין הקאלנים והעדים לבין הוולטורי, החל במותו של ג'ספר וכלה במותם של קאיוס ומרקוס.
בינתיים, ארו רואה את כל האבדות שספג מהקאלנים, ומחליט להילחם באדוארד. ונראה שהוא יצליח לערוף את ראשו של אדוארד, כשבלה מונעת מארו להרוג את אדוארד. בלה ואדוארד מצליחים לערוף את ראשו של ארו. ובכך המלחמה מסתיימת. כשבלה משיגה לפיד בוער, הכול נהיה לבן, ומסתבר שכל סצנת הקרב האכזרי הייתה חיזיון של אליס, שמראה אותו לארו, ומסבירה לו שזהו עתידו אם יחליט להרוג את רנסמיי. אליס מראה לארו, קאיוס ומרקוס את נאוול, חצי ערפד וחצי אדם, שמגולל בפניהם את סיפורו. ארו ובלה שואלים אותו שאלות, ונאוול עונה להם בהתאמה. בלה מרגישה הקלה. כדי למנוע את מותו, ארו פונה לוולטורי ואומר שלמרות הכול הם לא ילחמו, וכל חייל המשמר של הוולטורי חוזרים לביתם, חוץ מארו שנשאר להביט על אליס, אדוארד ובלה ומרמז בכך שהוא רוצה אותם.
מאוחר יותר, שכל העדים עוזבים, אליס רואה את העתיד של אדוארד ובלה. אדוארד, שקורא את מחשבות שלה, מבין שג'ייקוב יכנס למשפחה שלו בתור בעלה של רנסמיי. עוד יותר מאוחר, ביער, בלה מסירה מעליה את המגן, ונותנת לאדוארד המופתע לקרוא את מחשבותיה. אדוארד ובלה שקועים בנצח שלהם.