היפהפייה והיחפן
עלילה

בבוקר חג המולד בשנת 1909, נותן ג'ים דיר במתנה לאשתו דרלינג גורת קוקר ספנייל המקבלת את השם "ליידי". ליידי חיה חיים מאושרים עם בני הזוג ועם זוג כלבים מהשכונה, סקוטיש טרייר בשם "ג'וק" וכלב דם בשם "טראסטי". בינתיים, בצד השני של העיר ליד מסילת הרכבת, כלב תועה, המכונה היחפן, חי את חייו מרגע לרגע. למשל, הוא ניזון משאריות ממסעדה איטלקית מקומית (כי בעל המסעדה טוני מחבב אותו) ומגן על חבריו הכלבים התועים, "טריקסי" (להאסה אפסו) ו"בול" (בולדוג אנגלי), מלוכד הכלבים המקומי.
לאחר שפגה ההתלהבות, הבעלים של ליידי, ג'ים דיר ודרלינג, מתחילים להתייחס לליידי בקרירות. ליידי נעשית עצובה. ג'וק וטראסטי מבקרים אותה, ומנסים לנחם אותה. הם קובעים כי השינוי בהתנהגות הבעלים שלה נובע מכך שדרלינג מצפה לתינוק. בעוד שג'וק וטראסטי מנסים להסביר מה זה תינוק, היחפן מציע את מחשבותיו בנושא. ג'וק וטראסטי מיד לא מחבבים את היחפן ומורים לו לצאת מהחצר. כשהיחפן עוזב, הוא מזכיר לליידי כי "כאשר התינוק נכנס, הכלב יוצא".
בסופו של דבר, התינוק מגיע וג'ים דיר ודרלינג מציגים את ליידי לתינוק, וליידי לומדת לאהוב אותו. זמן קצר לאחר מכן, השניים מחליטים לצאת לטיול יחד, ומשאירים את דודה שרה שלהם לטפל בתינוק ובבית. דודה שרה, לעומת זאת, לא אוהבת כלבים, מסרבת לתת לליידי להתקרב לתינוק. כאשר ליידי מתעמתת עם שני החתולים הסיאמים העושים צרות של דודה שרה, סי ואם, היא לוקחת את ליידי לחנות חיות המחמד כדי לקנות מחסום. ליידי נמלטת, אך היא נרדפת על ידי כמה כלבי רחוב. אחרי שהיחפן מציל את ליידי, השניים מבקרים בגן החיות המקומי, שם היחפן מרמה בונה להסיר את המחסום. הודות להם נפתרה במקרה בעיה שהטרידה את הבונה (ליצור סכר בעזרת גזע עץ כרות). מאוחר יותר, היחפן מראה לליידי איך הוא חי "חופשי וללא קולר", ובסופו של דבר מגיעים לארוחה איטלקית לאור נרות ומוזיקה (השיר "בלה נוטה"). ליידי מתחילה להתאהב ביחפן, והשניים מבלים את הלילה ביחד על ראש גבעה בפארק. סצנה נודעת היא זו שבה השניים מתנשקים במקרה בעודם אוכלים את הספגטי שהזמינו.
תוך כדי שהיחפן מלווה את ליידי הביתה למחרת, הוא מעורר מהומה בלול תרנגולות ותשומת לב. שני הכלבים בורחים מהמקום, אבל ליידי נתפסת על ידי לוכד הכלבים. במכלאה, הכלבים מתלהבים מהקולר של ליידי, מפני שהם רואים בו אמצעי עבורה לצאת מהמכלאה. הם גם מיידעים אותה כי היחפן נוהג להחליף בנות זוג רבות. בסופו של דבר, ליידי נאספת על ידי דודה שרה ונקשרת למלונה בחצר האחורית. ג'וק וטראסטי באים לנחם אותה, אבל כאשר מגיע היחפן להתנצל, ליידי מתעמתת איתו בכעס על בנות הזוג שלו ואי יכולתו להציל אותה, לאחר מכן היחפן עוזב.
רגעים לאחר מכן, מתחיל לרדת גשם, ליידי רואה חולדה מנסה להתגנב אל תוך הבית, מתוך כוונה ברורה לפגוע בתינוק. ליידי נובחת בטירוף, אבל דודה שרה אומרת לה להיות בשקט. היחפן שומע אותה ורץ חזרה לתוך הבית כדי לעזור. היחפן נאבק עם החולדה בחדר הילדים. תוך כדי שליידי משתחררת ורצה לחדר הילדים. היחפן מצליח להרוג את החולדה, אבל תוך כדי כך מפיל העריסה, ומעיר את התינוק. כאשר דודה שרה באה לעזרתו של התינוק, היא רואה את שני כלבים וחושבת שהם אשמים בכך. היא מכניסה את היחפן לארון ואת ליידי למרתף, ואז קוראת ללוכד הכלבים כדי לקחת את היחפן.
ג'ים דיר ודרלינג חוזרים כשלוכד הכלבים יוצא. הם משחררים את ליידי, אשר מובילה אותם ואת דודה שרה לחולדה המתה, ומנקה מאשמה את היחפן. ג'וק וטראסטי ורודפים אחרי העגלה של לוכד הכלבים, כדי להציל את היחפן. ג'וק משוכנע שטראסטי כבר מזמן איבד את חוש הריח שלו, אבל זה מצליח למצוא את העגלה. הם נובחים על הסוסים, שנעמדים על רגליהם האחוריות ומפילים את העגלה על גבי עמוד חשמל. ג'ים דיר מגיע ברכב עם ליידי, וליידי מתאחדת עם היחפן. אך טראסטי נפגע במאבק וג'וק מיילל בצער.
זהו חג המולד, וליחפן, שעכשיו הוא חלק מהמשפחה של ליידי, יש קולר משלו ורישיון. דודה שרה השלימה גם עם ליידי ושלחה לה קופסה של עוגיות לכלבים. ליידי והיחפן מגדלים ארבעה גורים ביחד: שלושה הדומים לליידי (אנט, דניאל, וקולט) ואחד הדומה ליחפן (סקאמפ, שעליו מתמקד סרט ההמשך, "היפהפייה והיחפן 2"). ג'וק מגיע לראות את המשפחה יחד עם טראסטי, שהולך בזהירות על רגלו שעדיין מחלימה.