נמס בגשם (סרט)
עלילה

אישה מגוללת את סיפור עזיבתה והיעלמותה של בתה הטרנסג'נדרית מהבית (אותה היא מכירה בתור "בנה"), בפני חוקר פרטי. היא מעלה את תהיותיה על מהי הורות טובה. הסיפור נקטע לפרקים, להצגת האירועים שהובילו לעזיבתו של "הבן", אסף שפירא. אסף, נערה מתבגרת, רבה עם אביה, שלמה, בטרם יציאה לבילוי. האב מתעקש לראות את תוכן תרמילה, ולאחר שנתקל בסירוב, הוא פוגע ביצירותיה ובציוריה ומשליכן ברחבי החדר. מאחורי אחד הציורים מתגלים בגדי נשים מוסתרים. הנערה בורחת עם חבריה לבילוי, בעוד הוריה מגלים בגדים נוספים בבית ומתלבטים כיצד להתמודד עם הגילוי. האב מחליט לא להכניס את "בנו" הביתה, בשובו מהבילוי ולתת לה לחזור רק בחלוף מספר ימים, כשתבין שאין לה ברירה אלא "להתיישר" ולחיות על פי מינה הביולוגי. האם, גליה, חוששת שהדבר יוביל לעזיבתו של "הבן", לעד ובסערת הוויכוח היא נוטשת את הבית, באותו ערב. בשובה מהבילוי, אסף נותרת מחוץ לדלת בגשם זלעפות, תוך שהיא זועקת לאמה שתפתח, בעוד אביה יושב במטבח, שומע את הזעקות ולא משיב.
מסיפורה של גליה עולה שהאב, שחלה בסרטן זמן קצר לאחר עזיבת בתו, נמצא על ערש דווי. היא מבקשת מהחוקר לאתר את מי שהיא מכירה בתור הבן שמעולם לא שב הביתה, ושלפי דברי אחד מחבריו עזב לאוסטרליה - ולספר לו על מצבו של אביו. החוקר מאתר את שימי, חבר הילדות, במועדון גייז תל אביבי בו נערכות הופעות דראג, וזה מגלה לו שהמופיעה על הבמה היא אסף, שעברה ניתוח לשינוי מין ועתה היא נושאת את השם אנה. החוקר משוחח לאחר ההופעה עם אנה, שמסרבת לסלוח להוריה, ומספר לה על מצבו של אביה. לאם מספר החוקר כי איתר את בנה ושהוא חי בתל אביב, אך הוא סבור שיש לתת לו זמן לעכל את הידיעה, והיה ואסף לא ייצור קשר בעצמו, תוכל האם לשוב וליזום את המפגש. למחרת מגיעה אנה לבית החולים בו שוהה שלמה ומציגה את עצמה כאחות פרטית מטעם חברת הביטוח. כך מגיעה אנה מדי יום ומטפלת באביה, תוך כדי שהיא מתוודעת אליו מחדש. שיחותיהם עוסקות ביחסיו של שלמה עם אביו, במשפחתו ובתפיסתו את החיים כגורל או כנתיב של בחירות.
איציק, דודהּ של אנה, מגיע מחו"ל לבקר את אחיו החולה ומחזר אחרי אנה, שדוחה את חיזוריו הנמרצים והבוטים. באחד מהמפגשים האקראיים בבית החולים עם אמה, היא מביטה בעיניה של אנה ומזהה לתדהמתה כי מדובר ב"בנה". היא שבה לחוקר ודורשת לראות את בתה. האם והחוקר מגיעים למועדון, וגליה צופה באנה שרה על הבמה. בשובה הביתה נכנסת האם לחדר הנטוש של בתה וזורעת בו הרס, תוך כדי מירור בבכי לאיציק. בלילה מגיע איציק לביתה של אנה ותוקף אותה פיזית ומינית, תוך כדי שהוא מאשים אותה במצב של אביה, דורש ממנה שלא להתקרב עוד לאביה ושתשוב להיות אסף, עד שלבסוף היא מצליחה לסלקו. למחרת שבה אנה לבית החולים כשהאם והדוד מנסים להחליפה בטיפול ולהרחיקה מאביה.
גליה נפגשת עם אנה מספר פעמים נוספות ומתחילה בתהליך קבלה של בתה כאישה. תחילה היא באה למקום עבודתה של אנה בבקשה שלא תחשוף בפני שלמה את האמת, ושם היא עדה לגילויי טרנספוביה כלפי בתה. בפעם השנייה היא מגיעה לביתה של אנה, שם היא מבקשת להכיר אותה מחדש וזוכה לשמוע כיצד חוותה בתה, את הנטישה ואת ילדותה.
שלמה מבקש מאנה לצאת עמה מבית החולים ולצפות בשקיעה. הם יושבים על ספסל, שם שואל שלמה את אנה האם היא מאושרת והאם טוב לה, ובכך רומז כי הוא יודע שמדובר בבתו האובדת.
בסיום נראית המשפחה בניחום אבלים על האב, במהלכו עו"ד שמטפל בענייני הירושה, אומר לגליה כי שלמה דאג להסדיר את הנושא מראש, וכי הוא שינה לפני שלוש שנים את צוואתו כך שתכלול גם את אנה. כך מגלה גליה לראשונה ששלמה ידע את האמת על אנה. ברקע נראית אנה כשהיא שבה לראשונה מאז עזיבתה את הבית לחדרה, שם היא מוצאת חפצים ותכשיטים שהחביאה בילדותה, אחר כך נשכבת בתנוחת עובר במיטתה וגליה באה ושוכבת לצידה, במה שנראה כתחילתו של פיוס משפחתי.