מסע בזיכרון
עלילה

בעתיד שינויי האקלים גרמו לים לעלות ולהציף את מיאמי. טמפרטורות קיצוניות בשעות היום אילצו את רוב האנשים לחיות בלילה.
ניקולאס "ניק" באניסטר וחברתו ועמיתתו הוותיקה אמילי "ווטס" סנדרס מפעילים עסק המאפשר לאנשים לשחזר זיכרונות ספציפיים. ווטס מפעילה את הציוד בעוד ניק מספק הנחיות פסיכולוגיות לסייע ללקוחות. יום אחד מגיעה לקוחה בשם מיי, המבקשת את עזרתו במציאת המפתחות שלה. ניק נמשך אליה מיידית, ולמחרת הוא מבקר במועדון שבו היא עובדת כמלצרית וזמרת. מיי עושה עליו רושם כשהיא שרה במקרה את השיר האהוב עליו. ניק ומיי מתחילים מערכת יחסים, למורת רוחה של ווטס, שאינה בוטחת בה.
ניק מתעורר מאוחר יותר במכל החסך החושי של החברה שלו וחושף שהוא חי שוב ושוב את מערכת היחסים שלו עם מיי, מנהג מסוכן שעלול ללכוד אותו לנצח בזיכרון. מיי נעלמה ללא מילה לפני חודשים, ומאז ניק מחפש אותה.
התובע אברי קסטיו שוכר את ניק ווטס כדי לאחזר את הזיכרונות מחשוד בתרדמת שלדעתם עבד עבור אדון סמים בשם סנט ג'ו. בזיכרונות האיש, ניק רואה את מיי עובדת כמלצרית במועדון. היא הופכת במהירות לפילגש של סנט ג'ו והוא מחבר אותה ל"באקה", סם ממכר מאוד. הזיכרונות מכילים גם עדות למיי, שהתקשתה והתקררה עקב ההתמכרות שלה, גונבת את מחסן הבאקה של סנט ג'ו ואת העיר הנמלטת. ניק נחרד לגלות שמיי הייתה מכורה, משהו שווטס כבר הכירה.
ניק נוסע לניו אורלינס ומתעמת בזעם עם סנט ג'ו, שאומר שהוא לא יודע כלום על מיי מאז שעזבה אותו. כנקמה, סנט ג'ו מבקש מאנשיו להטביע את ניק, אך ווטס מציל אותו והורגת את סנט ג'ו וצוותו. בחזרה למיאמי, ניק וצוותו גורמים לווטס לשחזר את המפגש האחרון שלו עם מיי ולהבין שמיי פרצה לכספת שבה הם מאחסנים הקלטות של הזיכרונות אליהם הם ניגשים. מיי גם צילמה הקלטות של אלזה קארין, לקוחה שחזרה שוב ושוב על חוויותיה עם מאהב מבוגר ועשיר. ניק מזהה את קולה של אהובה כוולטר סילבן, "אדון אדמה" עשיר שמת לאחרונה.
במחקרו, ניק לומד כי אלזה נרצחה לאחרונה וכי בנה הצעיר נחטף על ידי אישה התואמת את תיאורה של מיי. בזמן שהוא מחפש את מיי, הותקף ניק על ידי סיירוס בות', אחיו לשעבר של סנט ג'ו. כשהבין שבנה של אלזה הוא ככל הנראה ילדה של וולטר סילבן ובכך יורש פוטנציאלי להון שלו מתעמת ניק עם אלמנתו של סילבן, תמרה, לקוחה חד פעמית שזיכרונה נפגע. תמרה מצביעה על ניק למקום שבו בות' ומיי יכולים להסתתר. ניק ובות' נלחמים, כשבות' כמעט טובע לפני שניק מצליח להכניע אותו. הוא מחזיר את בות' למשרד ומחבר אותו למכונות, למרות אזהרתו של בות' שהוא לא יאהב את התשובות שהוא יקבל.
במהלך כל הזכרונות התעמת בות' עם מיי וגייס אותה בכוח לתוכניותיו לרמות את ניק. זכרונותיו מגלים כי בסיס מערכת היחסים שלה עם ניק היה שקר: היא המציאה את סיפור אובדן המפתחות שלה וחקרה את ניק כדי לפתות אותו טוב יותר, אך הזיכרונות גם מראים שמיי באה לאהוב את ניק באמת. כאשר בות'ה רצח את אלזה, מיי לקחה את בנה של האישה וברחה משם והכניסה אותו למקום לא ידוע. מאוחר יותר, בות' מצא את מיי וניסה לאלץ אותה לחשוף את מיקומו ואיים להלעיט אותה עם באקה. ניק צופה בזיכרון כאשר מיי נושאת נאום לבות', שמיועד למעשה בשבילו. היא חושפת בעקיפין את מיקומה של בנה של אלזה ומדברת על אהבתה לניק. ואז, כשהיא רואה רק דרך אחת לצאת מהמצב שלה, מיי לוקחת מנה קטלנית של באקה וקופצת אל מותה.
ניק ההרוס מכריח את בות' לשחזר את זכרונו הגרוע ביותר: כאשר אנשיו של סנט ג'ו שרפו אותו חי כעונש על לקיחת רווחים. לאחר מכן ניק מתעמת עם בנו הלגיטימי של וולטר סילבן, סבסטיאן, ששכר את בות' לחסל את אלזה ואחיו למחצה כדי להגן על ירושתו. סבסטיאן מנסה להתאבד אך לא מצליח להתאבד ונעצר על ידי המשטרה. ניק מתוודה בפני ווטס כי בכוונה "שרף" את זכרונותיו של בות', פשע גדול שכנראה יואשם בו. לאחר מכן הוא נסוג ומשתמש במכונות שלו כדי לחיות מחדש את זמנו עם מיי לכל ימי חייו. בזכרונו, ניק מספר למיי גרסה לסיפורם של אוֹרפֶאוּס ואאורידיקה המסתיימת לפני סיומה הרגיל — אורפיאוס מביט לאחור אל אאורידיקה ונאלץ לחזור לחיים שלאחר המוות.