עיר של אפר
עלילה

קליירי חוזרת למכון לאחר שקיבלה הודעת טקסט מאיזבל "איזי" לייטווד, שאומרת שג'ייס הכעיס את האינקוויזיטורית - אימוג'ן הרונדיל. ונכלא בעיר השתקנים ומחכה למשפט על ידי חרב התמותה כדי לקבוע אם הוא אומר את האמת על היותו מתנגד לולנטיין. החרב היא אחד מכלי התמותה המצוינים בספר הראשון. לצד החרב נמצאים הגביע והמראה.
בעודו כבול בתוך תאו, ג'ייס שומע מישהו תוקף את האחים השתקנים, בהמשך הוא מגלה שולנטיין הרג את האחים השתקנים כדי להשיג את כלי התמותה השני - חרב התמותה. בעוד הגביע מסוגל ליצור ציידי צללים חדשים, החרב מאלצת את ציידי הצללים לומר את האמת.
קליירי, איזי ואלק נענים לקריאת המצוקה מהעיר השתקנים, ומגלים שהאחים השתקנים נהרגו כולם. קליירי משחררת את ג'ייס באמצעות גרסה מוגברת של הרונה הפותחת שהיא ממציאה בעצמה מתוך בהלה, - דבר שלא נעשה בעבר. האינקוויזיטורית מופיעה, יחד עם קבוצה גדולה של ציידי צללים חמושים, ומאשימה את ג'ייס בסיוע לוולנטיין, מאחר שהוא היה אמור לעמוד לדין על ידי החרב שעכשיו איננה.
מגנוס ביין נקרא למקום על ידי אלק, ומציע להשאיר את ג'ייס כאסיר בדירתו, בזמן שהוא והאחרים מנסים להבין את התוכניות של ולנטיין. מגנוס ואלק נשארו בקשר מאז הרומן הראשון, ואפילו יצאו לדייט.
ג'ייס מקבל הצעה מפתיעה ממלכת הפיות לבקר בחצרה. מלכת הפיות היא שוכנת תחתיות - פיה שככל הנראה נוצרה משילוב של מלאכים ושדים. ג'ייס הולך עם סיימון, איזי וקלירי. הקבוצה מנסה לשכנע את המלכה לסייע להם להביס את ולנטיין. המלכה אומרת שהיא לא בטוחה אם היא תעזור היא מוסיפה שג'ייס וקלירי הם הניסויים ה"נפלאים" של אביהם אשר מתעוררים לחיים. הקבוצה מתבלבלת ומחליטה לעזוב.
עם זאת, קליירי מרומה ואוכלת ממאכלי החצר מה שמקנה לחצר בעלות עליה, מלכת הפיות מוכנה לשחרר אותה על ידי נשיקה שהיא הכי משתוקקת אליה. סיימון מציע לנשק אותה, אבל המלכה אומרת לו שהוא לא האחד שהיא משתוקקת אליו. הדבר פוגע בסיימון מכיוון שקליירי יצאה עם סיימון מתחילת הספר השני, ג'ייס מנשק את קליירי והנשיקה הופכת להיות מלאת תשוקה, לאחר מכן, קליירי משוחררת, מה שמוכיח שהנשיקה של ג'ייס היא הנשיקה שהיא השתוקק אליה. הדבר מרגיז את סיימון, והוא בורח אחרי שהם חוזרים לממלכה שלהם. ג'ייס וקלירי מתוודים על אהבתם זה לזה. קליירי נקרעת בין אהבתה לג'ייס, לבין "גילוי העריות" בהיותם אחים. ג'ייס מציע לשמור על מערכת יחסים סודית, וקלירי עונה לו שזה יתגלה בסופו של דבר ושהיא לא מוכנה לשקר לחברים ולמשפחה שלהם.
מאוחר יותר, ערפד בשם רפאל מופיע במכון עם סיימון, שנמצא על סף מוות. הערפד מסביר שהצריכה הראשונית הקטנה של סיימון של דם ערפד כעכברוש גרמה לסיימון להאמין שהוא הופך לערפד, והוא הלך למלון דומור לראות את רפאל. לאחר מכן הוא נטרף על ידי ערפדים, ששתו מדמו ונתנו לו מדמם.
כך, כדרך היחידה שנותרה להציל אותו, סיימון נקבר והופך לערפד, מה שגורם לקלירי המבולבלת להתעלם מג'ייס כתוצאה מהדאגה שלה לגבי סיימון ומעמדו החדש כערפד. בזמן שדנה כיצד אפשר לספר לאמו של סיימון על שינוי הערפד שלו עם קליירי, מאיה איש הזאב נכנסת לבית עם פצעים חמורים מכדי שלוק יוכל לטפל בו. מגנוס מרפא את מאיה בעוד לוק מחליט לבדוק בחוץ כדי לראות אם השדים עדיין שם. לוק מותקף ונפצע קשה. ג'ייס, סיימון וקלירי נלחמים בשדים מחוץ לבית. השדים בורחים לאחר שראו את הרונה של קליירי על האמה, שקיבלה מאמא שלה בחלום.
הם חוזרים לבית לנוח עם האחרים ומדברים על הרונה שקליירי יצרה כדי לשחרר את ג'ייס מוקדם יותר. קליירי טוענת שזה משהו שהיא המציאה, אך כולם מתנגדים לדבריה, ואומרים שאף אחד לא יכול להמציא רונה מכיוון שהרונות נוצרות על ידי מלאכים. קליירי מנסה ליצור רונה חדשה, ובסופו של דבר היא יוצרת רונה "אל פחד", כפי שהציע ג'ייס.
הם מנסים את הרונה אלק, שהוריו ואחותו מגיעים לפתע. אלק ניגש לפתע להוריו, אומר שהוא פוגש שוכן תחתיות ו... מגנוס משתיק אותו בקסם לפני שהוא אומר עם מי הוא יוצא. אלק טוען שהוא לא זוכר כלום ופתאום נהיה עצבני ומתגונן כששואלים אותו עם מי הוא יוצא, מה שגורם להם להאמין שהרונה באמת עבדה.
כולם מחליטים לישון, אבל ג'ייס לוקח בסתר את האופנוע של רפאל ופוגש את ולנטיין בספינה. ולנטיין מציע הגנה ליקיריו אם ג'ייס יצטרף אליו ויחזור איתו לאידריס. ג'ייס שותק, אבל למחרת בבוקר האינקוויזיטורית טוענת שג'ייס היה עם ולנטיין ומאיימת להרוג את ג'ייס אם ולנטיין לא יחזיר את חרב התמותה, האינקוויזיטור שוב כולאת את ג'ייס, ומתכננת לעשות סחר עם ולנטיין - חייו של ג'ייס עבור חרב התמותה. ג'ייס מנסה להגיד לה שזה לא יעבוד, מה שהאינקוויזיטורית מסרבת להאמין מפני שהיא מתכננת תוכנית נקמה בוולנטיין בגלל שהוא הרג את בנה, סטיבן הרונדיל.
בתחילת הספר נהרג מכשף צעיר, באותו זמן אשת זאב בשם מאיה מותקפת על ידי שד, שהגיע אליה בדמות אחיה המת, ולאחר מכן ולנטיין חוטף אותה, בהמשך גם סיימון הערפד נחטף, ולנטיין מתכנן להמיר את חרב התמותה מה"טוב" ל"רע".
קליירי וחבריה תוקפים את הספינה בה שוהה ולנטיין, ומצילים את מאיה וסיימון אך לא לפני שולנטיין מנקז את דמו של סיימון. ג'ייס מצליח להשיב חיים את סיימון על ידי האכלה מדמו.
בהמשך מופיעה האינקוויזיטורית, לאחר שהיא רואה את הצלקת בצורת כוכב של ג'ייס על כתפו, האינקוויזיטור מתחיל להגיד לו משהו על ההורים שלו, אבל היא קופצת מול ג'ייס, ומצילה אותו משד לפני שהיא סיימה לדבר. מאוחר יותר היא מתה, ומשאירה את ג'ייס מבולבל.
בינתיים, אחד מהשדים של ולנטיין חוטף את קליירי ומביא אותה לסירה שלו שם ולנטיין מאיים עליה עם חרב התמותה. ג'ייס וסיימון מוצאים ומצילים אותה, ולנטיין מודה שג'ייס בחר להילחם בצד שלו רק בגלל שהוא אוהב את קליירי יותר מאחות.
קליירי מציירת רונת פתיחה על המתכת של הספינה, מה שגורם לכל חלקי הספינה להיפתח, ולאחר מכן להתפוצץ. קליירי נופלת לנהר וניצלת על ידי "ניקסים" שמלכת הפיות שלחה לעזור. הקבוצה בורחת במשאית, שם סיימון מגלה שדמו של ג'ייס הפך אותו ל"שוכן אור יום", ערפד שיכול לסבול את אור השמש.
לאחר שיחה עם לוק על אהבה והחרטות שלו על כך שלא סיפר לאמא של קליירי מה הוא מרגיש כלפיה, קליירי סוף סוף מחליטה לספר לג'ייס על אהבתה אליו ועל שינוי המחשבה הפתאומי שלה להתחיל מערכת יחסים, ללא קשר להשלכותיה. עם זאת, לפני שהיא יכולה לומר משהו, ג'ייס אומר לה שהוא יתנהג רק כאחיה מכאן ואילך, ושובר את ליבה. תוך כדי, היא פוגשת אישה שמציגה את עצמה כאחת מחברותיה של ג'וסלין ואומרת שהיא יודעת איך להעיר את אמה של קליירי.