צומת מילר
תיאור העלילה

הסרט נפתח במונח "אתיקה" מפי ג'וני קספר (ג'ון פוליטו), מאפיונר איטלקי שמסביר לליאו (אלברט פיני), מאפיונר אירי, איך ברני בירנבאום (ג'ון טורטורו), סוכן הימורים יהודי, לא נאמן להבטחותיו לג'וני ומרמה אותו בכל הימור שג'וני שם. מכאן ג'וני אומר לליאו שהוא רוצה להרוג את ברני, מכיוון שלאחרון אין מוסר או שום כלל אתי המוביל אותו בעסקים או בחיים. טום רייגן (גבריאל ביירן), יד ימינו של ליאו, שנכח בשיחה ואשר עד כה במהלכה רק הקשיב בארשת פנים קרירה, אומר לליאו שלדעתו אין סיבה להגן על ברני.
באותו הלילה ליאו מגיע לדירתו של טום בחיפושיו אחר חברתו ורנה בירנבאום (מרשה גיי הארדן), אחותו של בארני, ובתקווה שטום ייעץ לו היכן היא נמצאת. טום מנסה לייעץ לו, אך לשווא. ורנה ישנה במיטתו של טום לאחר ששכבו ומתלבטת בין טום לליאו. בינתיים אנשיו של ג'וני מגיעים בחשאי לדירתו של ליאו, תוך שהוא מאזין ל"Danny Boy"‏, הבלדה מנוגנת לכל אורך הסצנה בעת שליאו יורה באויביו בזה אחר זה באקדחו ואז באמצעות תת-מקלע תומפסון. יום לאחר מכן ליאו מספר לטום שהוא עומד להציע לוורנה נישואין, אך טום ממליץ לו שלא ומספר לו כי שכב עם ורנה. פגוע וכועס, ליאו מכה בזעמו את טום, מפטר אותו ומסלק אותו מחייו.
טום מגיע למחרת למשרדו של ג'וני, שכל מה שרצה עד עכשיו זה את ראשו של ברני, וכדי להשיג את זה ניסה לשחד את טום ואף לשכנע אותו באמצעות מכות, אך הפעם טום מחליט לעבור לעבוד אצל ג'וני וכאות לנאמנות, מביא את ברני לידי אנשיו של ג'וני, ואלה לוקחים אותו לצומת מילר ופוקדים על טום להרוג אותו. טום לוקח את ברני למעמקי היער, אך ברני מתפתל, מייבב, מתחנן ואומר לטום "הסתכל לתוך הלב שלך!", במבט קפוא טום לוחץ על ההדק אך לא הורג את ברני, הוא יורה לצידו ופוקד עליו לברוח ולהיעלם, כך שכולם יחשבו שהוא נרצח על ידי טום.
מינק (סטיב בושמי), חברו של אדי ושותפו של ברני, לפתע נעלם, ולכן ג'וני בטוח שמינק רימה אותו וחושד גם באדי "דיין" דאן (ג'יי-אי פרימן), יד ימינו, אחרי שטום מניע אותו לכך. אדי, שמתחיל להעלות חשדות לגבי טום, נוסע לוורנה כדי לנסות לגלות מה טום זומם ובדרך מספר לה שטום הרג את אחיה, אך כאשר שליחים של ליאו מתפרצים ומנסים להרוג את ורנה, אדי יורה בהם ומגלה בדרך איפה ליאו, בינתיים ורנה מצליחה להימלט. באותו לילה ברני מופיע בחשאי בדירתו של טום, סוחט אותו ומאיים שאם לא יהרוג עבורו את ג'וני, הוא יתחיל להסתובב בעיר ולחשוף את השקר של טום בדבר הריגתו את ברני.
אדי, ששמע שמועה על כך שברני חי, לוקח את טום אל היער של צומת מילר כדי שיראה לו את הגופה. הם הולכים ארבעה: אדי, טום ושניים מהבריונים של ג'וני. במהלך ההליכה שר אחד הבריונים שיר באיטלקית ואדי מבהיר לטום ש"אם לא נמצא שם נוקשה (מת) אחד, נשאיר אחד טרי"; טום, שעל כל איום יש לו תגובה מתחכמת, הפעם לא פוצה פה ונשאר עם פרצוף קריר וחושש. בשלב מסוים טום ניגש לעץ, כורע על ברכיו ומקיא, כאן אדי מבין שהם לא ימצאו שם גופה ושולף את אקדחו להרוג את טום, אך בדיוק אז אחד הבריונים מוצא גופה עם פרצוף שלא ניתן לזהות עקב היריות שנורו בו. טום ניצל.
ג'וני, בעזרת טום, מתחיל לכפוף אליו את המשטרה ואת ראש העיר, שעד כה היו כפופים לליאו. כמו כן הוא מפוצץ עסקים של ליאו והורג חלק מאנשיו. טום מגביר אצל ג'וני את החשדות שאדי הוא בוגד. הוא מקבל שיחת טלפון מברני שמיידע אותו על כך שהרג את מינק ושהגופה שהם מצאו ביער היא שלו. כאן טום מתחיל לסחוט את ברני, הוא אומר לו שהוא עוזב את העיר הלילה ב-4:00 וזה כבר לא משנה אם ברני חי או לא, אך אם ברני לא רוצה שטום יספר לג'וני על כך שברני חי, הוא צריך להביא לו 2,000 דולר, קצת יותר ממה שטום חייב ללזאר, סוכן ההימורים שלו. מיד לאחר מכן טום מגיע לביתו של ג'וני ומספר לו שמינק חי ורוצה להעמיד פנים שהוא נעלם כדי לברוח מאדי, ג'וני ההמום בטוח שמינק מת, שכן זה מה שאדי סיפר לו. הוא מזמין את ג'וני אליו לדירה ב-4:00 בבוקר כדי שיראה שזה מינק, ומזהיר אותו שאדי לא ישמע על כך, אך אדי כבר שמע חלק מהשיחה ובטוח שטום הרג את מינק, הוא מכה את טום ומנסה לסחוט ממנו הודאה על כך שהרג את מינק, הוא חונק אותו כמעט עד מוות אך כאן ג'וני מגיע, חובט באדי, יורה בו והורג אותו כשהוא בטוח שאדי בגד בו.
ב-3:20 יוצא טום מבית קפה ונתקל בוורנה בדרכו הביתה, שרוצה להרוג אותו על כך שהרג את אחיה, אך אינה מסוגלת. טום מגיע הביתה ושומע יריות, הוא מוצא את ג'וני מת ואת ברני ליד דלת ביתו לאחר שירה בג'וני. הוא אומר לברני שעכשיו הכל בסדר, הם שווים ואין לאף אחד סיבה להרוג אף אחד. הוא מבקש מברני את האקדח שלו כדי לשתול אותו על אדי ולנקות את ברני מחשדות, ברני מוסר לו את האקדח. טום לוקח את האקדח של ג'וני ו"נזכר" שאדי מת, אז אין את מי להפליל. הוא מכוון על ברני את האקדח של ג'וני, ברני יורד על ברכיו, המום ומתחנן, "הסתכל לתוך הלב שלך" הוא אומר לטום, "איזה לב?" שואל טום ויורה לברני כדור במצח. בקור רוח הוא מניח את האקדח שירה בברני אצל ג'וני ואת האקדח שירה בג'וני אצל ברני. הוא מתיישב בביתו ומתקשר ללזאר, הכסף אצלו.
בבוקר שלמחרת הוא מגיע להלווייתו של ברני, שנוכחים בה ורנה, ליאו והרב. ורנה עוזבת בכעס בתום ההלוויה, טום וליאו נשארים לדבר. ליאו מספר שוורנה הציעה לו נישואין, והם עומדים להתחתן. הוא מבקש מטום ומנסה לשכנע אותו שיחזור לעבוד אצלו, אך טום מסרב לו בקרירות האופיינית ונפרד מליאו. טום מסוכך על פניו בכובעו וכשהמצלמה מתקרבת, ניתן לראות את העצב על פניו.