טוטסי (מחזמר)
עלילה > מערכה ראשונה

מייקל דורסי, שחקן מתקשה, מפוטר לאחר שגרם לשערורייה במהלך חזרות למופע בבימויו של רון קרלייל. בשל ההתנהגות שלו, הוא לא מצליח לקבל תפקידים אחרים ("Opening Number"). בזמן סגירת מפעל הבשר בו הוא עובד, מייקל מתלונן בפני השותף שלו, ג'ף סלייטר, על כך שאף אחד לא מוכן להעסיק אותו. לכבוד יום ההולדת ה-40 של מייקל, ג'ף מחליט להקריא את רשימת המשימות שמייקל הכין כשהיה בן 19 ונשבע לקיים תוך 20 שנה. מייקל, כעוס מהמעשה, חושב כמה מעט משימות הוא השלים מהרשימה ("Whaddya Do"). סנדי לסטר, החברה לשעבר המתוסבכת של מייקל, מגיעה לדירה שלהם לכבוד יום הולדתו ומיד מתחילה לקטר על כמה החיים שלה נוראיים. מייקל, שציפה למסיבה, מגיע לדירה ומופתע על ידי ג'ף וסנדי. לאחר שהוא מודה להם, סנדי גורמת למייקל לעזור לה להתכונן לאודישן שלה למחזמר Juliet's Curse (קללתה של ג'ולייט). היא נבהלת מכל הדברים שהיא יודעת שעומדים לקרות באודישן שלה ("What's Gonna Happen").
מייקל הולך לסוכן שלו, סטן פילדס, באותו אחר צהריים, ודורש לדעת למה לא התקשרו אליו. הם מתווכחים וסטן אומר למייקל שקשה לעבוד איתו, שאי אפשר להסתדר איתו ושהוא אף פעם לא יעבוד. מייקל יוצא בסערה, נואש לעבודה. אבל בזמן שהוא עובר על התסריט של סנדי, עולה במוחו רעיון ("Whaddya Do Reprise"). באודישנים, נשים נבחנות לתפקיד של המטפלת אבל אינן מתקבלות. כשתורה של סנדי מגיע לבסוף, היא מסרבת להפסיק לשיר כשלא מקבלים אותה אבל בסופו של דבר מוותרת והולכת. דורותי מייקלס, האלטר אגו הנשית המומצאת של מייקל, נכנסת ומשפילה את המפיקה, ריטה מרשל. דורותי שרה את שיר האודישן, וריטה ורון שוכרים אותה ("I Won't Let You Down"). דורותי פוגשת את ג'ף במפעל הבשר וחושפת את היותה מייקל, לחרדתו של ג'ף. ג'ף אומר לו שהמעשה שלו טיפשי ומזיק לכל אישה ושואל מה יגיד לסנדי, מאחר שלקח לה את התפקיד. מייקל אומר שלא יספרו לסנדי דבר, ומדבר על התוכניות שלו בנוגע לדורותי. בחזרות ביום למחרת, דורותי עדה לבלגן שבו שרוי המחזמר Juliet's Curse. היא פוגשת את מקס ואן הורן, זוכה הריאליטי Race To Bachelor Island, שלוהק לתפקיד אחיו של רומיאו, קרייג. היא גם פוגשת את השחקנית שמככבת בתפקיד ג'ולייט, ג'ולי ניקולס. הם מבצעים את השיר שבו ג'ולייט חוגגת את העובדה ששרדה, עם כוראוגרפיה מאת רון קרלייל ("I'm Alive").
לאחר ההופעה, ג'ולי ודורותי אוכלות ארוחת צהריים ביחד. ג'ולי מספרת לדורותי על החלומות שלה ואיך שהיא בחרה בהם על פני מערכת יחסים, ושהייתה עושה זאת שוב ("There Was John"). דורותי וג'ולי מסכימות על דרך להפוך את המחזמר לטוב יותר. לאחר מספר ימים בחזרה, דורותי מאלתרת שקרייג מתאהב במטפלת במקום בג'ולייט. רון כועס על כך, אבל כולם בצוות, כולל ריטה, מצדדים בדורותי. ריטה נותנת לדורותי להיות הדמות הראשית במחזמר. כולם מאוד מרוצים מהשינויים ומהפיכתה של דורותי לדמות הראשית החדשה. ריטה משנה את שם המחזמר ל-Juliet's Nurse (המטפלת של ג'ולייט) ("I Like What She's Doing"). לאחר ההופעה, דורותי וג'ולי חוזרות לדירה של ג'ולי. בזמן שג'ולי מדברת על עצמה ודורותי מקשיבה, מייקל מבין שהוא מאוהב בג'ולי ("Who Are You").
מייקל חוזר הביתה כדי לספר לג'ף על היום שלו עם ג'ולי, אבל מופרע בידי סנדי שעומדת בדלת. היא שואלת את מייקל היכן היה ומספרת לו שהיא הרוסה מכך שלא קיבלה את התפקיד. לאחר הפוגה קלה שבה סנדי מספרת כמה החיים שלה נוראיים, מייקל מבטיח לאכול עימה ארוחת ערב על מנת לפצות אותה. היא מסכימה לכך, אבל נבהלת מהידיעה שמשהו ישתבש ומייקל כנראה יעמיד אותה במקום ("What's Gonna Happen Reprise"). היא עוזבת. ג'ף אומר למייקל שמה שהוא עושה מגוחך, ושהוא הוא לא יוכל להתחמק מכך מבלי לפגוע באנשים, דבר שהוא כבר עושה. מייקל עיוור מידי כדי להבין זאת; הוא לא מסכים עם טענה זאת ואומר שדורותי תהיה מוצלחת ותישאר בסביבה לנצח ("Unstoppable"). עדיין חולם בהקיץ על ההצלחה שלו, מייקל (בדמותה של דורותי) נתקל בג'ולי שמודה לה. דורותי מנשקת אותה מתוך דחף ומפחידה את ג'ולי.