עולם מוזר
עלילה

אוואלוניה היא ארץ המוקפת חומה אין-סופית של הרים. ייגר קלייד ובנו בן ה-15 סרצ'ר הם הרפתקנים שיוצאים אל הבלתי נודע במטרה למצוא דרך לעבור את החומה ולגלות ארצות חדשות מעבר לה. במהלך המסע, מגלה סרצ'ר צמח שמפיק אנרגיה. סרצ'ר ויתר חברי המשלחת מחליטים לחזור לאוואלוניה עם הצמח, בעוד ייגר הכועס מחליט להמשיך במסע לבדו. 25 שנה לאחר מכן, סרצ'ר בן ה-40 הוא אדם מפורסם באוואלוניה, לאחר שהביא לאוואלוניה את צמח הפלאים, שנקרא כעת פנדו, ומספק אנרגיה לכל אוואלוניה. הוא ואשתו, מרידיאן, עוסקים בחקלאות פנדו בעוד בנם, אית'ן, מאוהב בחברו לכיתה דיאזו וממורמר מכך שאביו מצפה שימשיך את דרכו בחווה.
באחד הלילות מגיעה קאליסטו מאל, נשיאת אוואלוניה ואחת מחברי המשלחת של ייגר קלייד, בספינת האוויר שלה, ה"ונצ'ור" ("Venture", "הרפתקה" או "תעוזה") ומספרת לבני הזוג קלייד שהפנדו הולך ומאבד מכוחו. היא מבקשת מסרצ'ר להצטרף אליה למשלחת על מנת לגלות את הסיבה לכך. סרצ'ר מצטרף, והספינה מפליגה אל תוך בולען ענק בו אותרו שורשיו של הפנדו. אית'ן מתחמק את הספינה כנוסע סמוי, יחד עם אגדה, כלבם של בני המשפחה. מרידיאן רודפת אחרי הונצ'ור במטוס הריסוס שלה במטרה למצוא את אית'ן, אך מטוס הריסוס שלה נהרס בהתקפה של יצור דמוי וייוורן, והיא מצטרפת למשלחת בעל כורחה.
ה"ונצ'ור" מתרסקת בעולם תת-קרקעי וסרצ'ר מוצא את עצמו ללא חברי המשלחת, בחברת אגדה בלבד. את השניים תוקף יצור (המכונה "ריפר"), ולהגנתם נחלץ ייגר, שמתברר שחי בעולם התת-קרקעי בשנים שחלפו. ייגר ניסה לחצות את חומת ההרים דרך מעברים תת-קרקעיים, אך נחסם כשנתקל באוקיינוס חומצי, אותו הוא מתכוון לנסות ולחצות כעת בעזרת ה"ונצ'ור". בינתיים מתחמק אית'ן מה"ונצ'ור", על מנת למצוא את אביו. הוא מתיידד עם יצור כחול דמוי אמבה, ומכנה אותו "ספלאט". כשהחבורה מתאחדת הם מותקפים על ידי ריפרים נוספים, אך מרידיאן וקאליסטו מצילות אותן בעזרת ה"ונצ'ור".
סרצ'ר מתעקש להשלים את המשימה, בעוד ייגר מתעקש להשתמש בספינה על מנת לחצות את אוקיינוס החומצה. אית'ן מתסוכל מהמריבה בין השניים שמשקפת את השקפות העולם השונות שלהם. אחרי מתקפה נוספת מצד יצור השוכן בעולם התת-קרקעי, סרצ'ר וייגר משוחחים ביניהם ומבינים שיש ביניהם כבוד הדדי למרות השוני ביניהם. החבורה מוצאת ריכוז שורשי פנדו ורואים שהוא מותקף על ידי יצורי העולם התת-קרקעי.
סרצ'ר מגלה שאית'ן רוצה להיות חוקר כמו ייגר, ומאשים בכך את אביו. אית'ן המתוסכל מזנק על גבו של אחד הריפרים. סרצ'ר עוקב אחריו על כלי טיס קטן, וכשהשניים מתפייסים הם מבינים שהצליחו לעבור את ההרים והגיעו אל האוקיינוס שמעבר להם, שם הם מגלים שכל אאואלוניה שוכנת על גבו של צב ים ענק, ושכל מסעם התרחש בעצם בתוך גופו של הצב. לאור הגילוי הם מבינים שהפנדו אינו אלא זיהום שתוקף את לבו של הצב, ושהריפרים וכל יתר היצורים שפגשו אינם אלא תאים במערכת החיסון של הצב, שנלחמים בזיהום. כשהשניים חוזרים לחברי המשלחת, הם מודיעים להם שיש להשמיד את הפנדו, אך קאליסטו כולאת אותם במטרה למנוע מהם לעשות כן. בעוד ייגר הזועם מפליג עצמאית על מנת לראות במו עיניו מה גילו השניים, אגדה וספלאט משחררים את סרצ'ר, אית'ן ויתר המשפחה. סרצ'ר ואית'ן מפלסים עבור מערכת החיסון של הצב מעבר ללבו של הזיהום, בעוד מרידיאן משתלטת על הספינה ומשכנעת את קאליסטו לסייע להם. ייגר חוזר, ובעזרתו הם מצליחים לפרוץ חור בפנדו, מה שמסייע למערכת החיסון של הצב להשמיד את הפנדו, לבו של הצב חוזר לפעום ואוואלוניה ניצלת.
שנה לאחר מכן אית'ן מנהל מערכת יחסים רומנטית עם דיאזו, והם וחבריהם אוספים משאבים מהעולם התת-קרקעי. אוואלוניה עוברת מחשמל המופק מפנדו לחשמל המופק מטורבינות רוח. ייגר מבקר את אשתו לשעבר, פנלופי, שנישאה בינתיים לאחר כשחשבה שנהרג 25 שנה קודם לכן. מערכת היחסים בין סרצ'ר לייגר השתפרה גם היא.