הקוסם מארץ עוץ (אנימה)
עלילת הסדרה > ארץ עוץ המופלאה (פרקים 18 - 30)

החלק השני של הסדרה מבוסס על הספר "ארץ עוץ המופלאה". הדודה אמי והדוד הנרי מסיימים לבנות את בית החווה החדש שלהם (לאחר שביתם הקודם נלקח לארץ עוץ על ידי סופת הציקלון) כאשר טוטו ודורותי מופיעים לפתע.
דורותי מספרת להם על הרפתקאותיה בארץ עוץ. על אף שהדוד הנרי והדודה אמי מתקשים להאמין לסיפוריה הפנטסטיים, הם שמחים מאוד על כך שדורותי חזרה לחייהם בריאה ושלמה. דורתי מנסה לאתר את אחת מנעלי הקסם אשר הלכה לאיבוד כאשר היא חזרה לקנזס, אך היא לא מצליחה למצוא את הנעל בשום מקום. בהמשך המשפחה יוצאת לקניות בעיירה סמוכה שם הם נתקלים במקרה בקוסם מארץ עוץ, אשר חזר לעבוד בקרקס.
הדודה אמי מוצאת בסופו של דבר את הנעל החסרה, ובהתלהבות ובאופן מאוד בלתי-זהיר, דורותי משתמשת בנעלי הקסם על מנת לחזור לארץ עוץ, אך היא משאירה את טוטו ואת נעלי הקסם מאחור בקנזס.
בארץ עוץ דורותי פוגשת את זיק, ילד צעיר אשר מכין ילד דלעת בניסיון להפחיד את המכשפה מאמבי. זיק מצליח להפחידה, ובעקבות כך, המכשפה בזעמה מפיחה חיים בילד הדלעת באמצעות "סם החיים" (אבקת קסם מיוחדת שמפיחה חיים בחפצים דוממים). מאמבי מחליטה כי היא רוצה להפוך את דורותי לפסל שיש. זיק ודורותי מחליטים לברוח ממאמבי יחד עם ילד דלעת לעיר הברקת לאחר שהם גונבים את סם החיים ממאמבי.
דורותי וזיק פוגשים בדרכם את פפריקה אשר היא מפקדת של צבא כפרי המבקש לכבוש את עיר הברקת על מנת שהם יזכו באבנים היקרות של עיר הברקת.
חייליה של פפריקה מצליחות להביס את השומר של עיר הברקת. בעקבות כך דורותי וזיק ממהרים להזהיר את הדחליל מפני הפלישה הממשמשת ובאה. הקבוצה מחליטה לברוח מהעיר לפני שמאמבי מספיקה להגיע לעיר הברקת. הקבוצה יוצאת לכיוון מערב, חרף רגלו השבורה של סוס העץ, על מנת לבקש סיוע מאיש הפח.
בינתיים מאמבי מטילה כישוף אשר מאיים על עצם קיומה של החבורה. עם זאת, הכישוף פג לאחר פפריקה מפריעה למאמבי. החברה מזעיקה למקום את מלכת עכברי השדה אשר, בחוכמתה הרבה, מספקת להם נשק סודי שיתברר כבעל ערך רב בקרבות הקרובים. מאמבי, אשר נחוש להביס את החבורה באמצעות כושלים כגון קיר לבנים ענקי ומעגל אש, אך ללא הועיל. הכנופיה, שלא נרתעה, מצליחה לחזור לעיר הברקת. הקבוצה מגלה שעיר הברקת נמצאת כעת במצב של אי סדר, שכן העיר נמצאת כעת תחת שלטונם של מאמבי ופפריקה. כל הגברים בעיר נדרשים תחת הנהגתם של מאמבי ופפריקה לעבוד בעבודות פרך, בעוד שהנשים חופשיות לעשות כרצונן.
בחדר המלוכה פפריקה, מאמבי והצבא מצליחים לסגור על דורותי וידידיה, אך אינן מצליחות לעמוד מול הנשק הסודי של מלכת עכברי השדה. פפריקה, באקט אחרון של ייאוש, מנסה לתקוף את הקבוצה, אך הדחליל מבין כי עליהם לברוח בעזרת אבקת הקסם.
ילד דלעת משתמש משתמש בתכסיסיו הישנים של הקוסם כדי להפחיד ולהסיח את דעת הבנות בזמן שחבריו מצליחים להרכיב מיטה עם ראש של צבי ועם כנפיים, בה הם מפיחים חיים. באמצעות המיטה המעופפת הם מצליחים לבסוף להימלט מעיר הברקת ברגע האחרון.
משם הקבוצה עפה דרומה לכיוון ארמונה של גלינדה, בתקווה שגלינדה תוכל לסייע להם. עם זאת, מאמבי הערמומית מצליחה לחבל בתוכניותיהם ולגרום למיטת הצבי להיסחף אל עמק אפל שם הם צריכים לחמוק מלטאות ענקיות מעופפות ומסוכנות. למרבה המזל, הם מצליחים להמשיך במסעם לעבר ארמונה של גלינדה.
הם מגיעים בהמשך אל ארמונה של גלינדה, שם הם פוגשים את גלינדה אשר כבר מודעת למצבם. גלינדה מציינת בפני החבורה כי היא מוכנה לסייע לשחרר את עיר הברקת משליטתן של מאמבי ופפריקה, אך עם הסתייגות אחת - לאחר שהמשימה תושלם, הדחליל לא יוכל עוד להיות השליט של עיר הברקת. במקום זאת, היורשת האמיתית של ממלכת עוץ, הנסיכה ברקת, חייבת לתפוס את מקומה הראוי כשליטה של ארץ עוץ.
באמצעות כדור הבדולח שברשותה גלינדה מגלה לקבוצה שהקוסם מארץ עוץ העביר את הנסיכה ברקת לרשותה של מאמבי כאשר היא הייתה תינוקת וכי הקוסם עשה זאת על מנת שיוכל להיות השליט של עיר הברקת ולמנוע מהיורשת החוקית של הכתר לתפוס את מקומו. החבורה מחליטה לחזור לעיר הברקת יחד עם גלינדה במטרה להדיח את מאמבי ופפריקה ולגלות מה עלה בגורלה של הנסיכה ברקת.
עם שובם לעיר הברקת גלינדה מצליחה להכניע את מאמבי ופפריקה, והיא מאלצת את מאמבי לשתף פעולה עם דורותי והחבורה. בהמשך הדחליל מכריז בפני תושבי עיר הברקת כי הוא מוותר על כס המלכות וכי הנסיכה ברקת הנעדרת עודנה בחיים ושחייבים לאתר אותה.
עם זאת, לאחר שגלינדה עוזבת את עיר הברקת מאמבי הערמומית מטילה כישוף שגורם לה לשנות את צורתה שלה ואת צורתה של פפריקה, על מנת שיהיה קשה למצוא אותן. אף על פי כן, הכישוף לא מחזיק מעמד זמן רב, והחבורה, שחיפשה את מאמבי ופפריקה ברחבי הארמון, מוצאת אותן בקלות לאחר שהם שומעים ויכוח סוער שהתפתח ביניהן. בהתקף זעם, מאמבי הופכת את עצמה לדרקון אימתני. גלינדה מגיעה בדיוק בזמן ומצליחה להביס את מאמבי אחת ולתמיד.
בעזרת קסמיה גלינדה גורמת למאמבי לחשוף מה עלה בגורלה של הנסיכה ברקת. מאמבי הודתה שעל מנת לשמור על מיקומה של הנסיכה ברקת בסוד היא הטילה על הנסיכה כישוף שהפך אותה לילד זיק. גלינדה מצליחה לבטל את הכישוף ולהפוך את זיק חזרה לנסיכה ברקת.
לבסוף, גלינדה מוודאת שמאמבי ופפריקה לא ימשיכו לגרום לצרות נוספות ומסייעת להביא את כל החבורה חזרה לבתיהם.