ספר האמנים
עלילת הסרט

בחורה יפה ואדיבה, בתה של באבה יאגה, מוצאת אבן קסומה הידועה כאלאטיר, תוך כדי שהיא הולכת בשדה. האבן הופכת את לבה לאבן והיא נופלת תחת קללה מוזרה. היא נהפכת לרוזנת האבנים וגרה במגדל אבן. אם מחשל הפנינים יצליח להשיב את אבן האלאטיר לחיים, או אז, היא תהפוך לשליטת העולם.
רוזנת האבן, עכשיו אכזרית, אנוכית, מוקסמת מהרעיון. היא מתחילה בחיפוש אחר מחשלי הפנינה הטובים ביותר, כשהיא מאלצת אותם לעבוד עם האלאטיר, כדי שהאבן הקסומה תהפוך לדבר חי. אף אחד ממחשלי פנינה לא מצליח, אז היא הורגת אותם. בעודם כלואים במגדל שלה, הם עובדים על ספר גדול אודות סודות חיתוך פנינה. כל אחד מהם עורך את הספר, אשר מאוחר יותר מתפרסם בשם "ספר האמנים".
בינתיים, הרוזנת יוצרת ראי קסמים מדבר. כמו כן, היא יוצרת צבא גדול של חיילי האבן המכונים ארדארים. לעיתים קרובות היא שולחת אותם כדי להפחיד אנשים פשוטים, ללכוד כמה מהם ולהאכיל באבה יאגה, שהיא אוכלת אדם.
איוואן, הוא יתום צעיר, שגר בבית רגיל בכפר אבל חולם להיות מחשל הפנינה הטוב בעולם. אביו נחטף על ידי רוזנת האבן ואיוואן בסתר זומם לנקום את מות אביו.
יום אחד, הוא יוצר פסל של קלאבה, בתו של בעל הבית, כשהוא מראה לה את השומן והכיעור שלה בצורה הגרוטסקית ביותר. בעל הבית, שמעריץ את הבת שלו, פוקד להעניש את איוואן קשות. ההוצאה להורג לא מתבצעת כאשר הכפר סופג מתקפות מצד החיילים הארדארים אשר לוקחים את איוואן ואת קלאבה ומביאים אותם בלפני באבה יאגה.
באבה יאגה יוצאת להאכיל את הארדארים, כאשר איוואן וקלאבה משוחררים באופן בלתי צפוי על ידי נערה צעירה ויפה, אשר מכנה את עצמה בשם קטיה, בתה של רוזנת האבן. קלאבה מנצלת את ההזדמנות לברוח אך איוואן נתפס על ידי באבה יאגה. היא מנסה להכין ממנו מרק אך דעתה מוסחת עם בואו של מפקד הארדארים, לנגול, שהגיע כדי לראות את קטיה. באבה יאגה לא מסכימה ליחסים בין השניים והיא שולחת אותו משם.
קטיה מסתירה את איוואן, כאשר לנגול נעלם, באבה יאגה הולכת לישון, מראה לאיוואן מעבר למגדל האבן. כל אחד יכול להיכנס דרכו אם רוזנת האבן מאפשרת זאת. איוואן מספר לקטיה על החלום שלו להיות מחשל פנינה מקצועי ולנקום את מות אביו. אז קטיה נותנת לו את ספר האמנים ללמוד, אך מזהירה אותו מפני הכוח הרשע של אמה.
איוואן לומד את הספר במשך שנה. הוא מתאהב בקטיה ומתגעגע אליה מאוד. אבל בעלת הבית השמנה קלאבה רוצה להתחתן איתו, כשהיא בטוחה שהוא המושיע שלה. יתר על כן, רוזנת האבן פוקדת על קטיה להתחתן עם לנגול (שבאמת אוהב את הבחורה). באשר לראווה המכוערת של איוואן גם לה יש מעריץ - ידידו של איוואן קוסמה הנפח.
סוף סוף, איוואן מסיים ללמוד את הספר והולך, למגדל אבן. הרוזנת מבטיחה לו את ידה של קטיה בתמורה להשבתה לחיים של האלאטיר. איוואן מאמין לה ומתחיל החישול האבן לצורה מושלמת של ורד אדום והאבן קמה לתחייה.
אבל הרוזנת משטה בו. הוא רואה את קטיה בחלום והיא אומרת לו שהם לעולם לא יהיו ביחד. זועם, איוואן רץ ביער, שבו חיה באבה יאגה כדי לבקש ממנה עזרה. הארדארים נשלחים להרוג אותו, אבל קוסמה מסיח אותם והם הורגים אותו במקום.
מחפש באחר ביתה של באבה יאגה, איוואן פוגש סוס מדבר שמסייע לו שמשחרר בת ים שבויה ומסייע גם לבוגאטיר משועמם. סוף סוף הוא מוצא את באבה יאגה, שמספרת לו על יהלומים קסומים שיכולים לבטל את כוחות השחור של, האלאטיר. היא גם נותנת לו בקבוק עם מים חיים שמאפשרים לאיוואן להחיות את קוסמה.
ואז באבה יאגה שולחת אותו בקסם סם אל קושצ'יי, בן האלמוות, שמחזיק ביהלומים הקסומים. תחילה קושצ'יי מסרב לתת להם אותם, אבל הוא משתכנע לעשות זאת לבסוף על ידי ארוסתו, בת ים, שניצלה על ידי איוואן. אז איוואן לוקח את היהלומים וממהר למגדל, שבו קטיה תיתן את נשמתה לאלאטיר על מנת להפוך את האבן באופן מלא ליצור חי.
איוואן מציל את קטיה וגונב את האלאטיר בדיוק בזמן, הם ממהרים לחצות את המעבר אל העולם הלא-עולם. הם נבלמים על ידי לנגול, שעדיין מקווה שקטיה תהיה אשתו. קטיה בטוחה שלנגול הולך להרוג את איוואן, אז היא מציעה את עצמה בתמורה לחיי איוואן. משהבין כי קטיה לא אוהבת אותו, לנגול מאפשר לשניהם לברוח. הרוזנת הופכת אותו לאבן כאשר היא מגלה זאת.
אבל כאשר הרוזנת תופסת את איוואן, פוקדת עליו לתת לה את האלאטיר בחזרה, איוואן כבר לא מפחד ממנה. הוא מעטר את האלאטיר ביהלומים הקסומים והם שוברים את הכישוף והקללה שהוטלה על לבה של הרוזנת ששוב הופכת לטובת לב ובשמחה מאפשרת לקטיה להתחתן עם איוואן. בעלת הבית קלאבה נעצבת, כי היא רוצה להתחתן עם מישהו גם כן. אביה אומר שהוא ייתן אותה לכל אחד ואז קוסמה סוף סוף מצהיר על אהבתו לקלאבה.
שני הזוגות נישאים וחיים באושר ועושר.