יריבו של מיקי
עלילה

מיקי פורק ציוד ממכוניתו המואנשת בעוד חברתו, מיני, מכינה את הפיקניק שהם מתכננים לעשות יחד. עכבר בשם מורטימר, שנוהג במכונית ספורט אלגנטית (מואנשת גם היא), נוסע במהירות בכוונה ועוצר על ידם. מורטימר מאוס הוא אחד מחבריה הוותיקים של מיני שידוע גם כיריבו של מיקי מאוס. הוא הוא נוסע אחורה במכוניתו ומועך בכוונה את המכונית של מיקי לתוך עץ. הוא ומיני רוקדים בזמן שמיקי מוריד מעצמו את כל האוכל המפוזר. מורטימר מתחיל לצחוק על יריבו הנמוך, מה שגורם למיקי לקנא ולהיראות מתוסכל ומטורף. הוא לוחץ יד למיקי, רק כדי לחשוף שרוול מזויף אותו מיקי אוחז. הוא במכוון מוריד שניים מכפתורי המכנסיים הקצרים של מיקי, וכאשר האחרון מנסה בזעף לתלוש את הכפתורים של מורטימר מהמכנסיים הארוכים שלו, הוא מתחשמל עקב כך שהם מחוברים לסוללות נסתרות. מורטימר צוחק על חשבונו, מה שהופך את מיקי למטורף עוד יותר. המכונית של מיקי דוחפת את מכונית הספורט של מורטימר ומנסה להפחיד אותה על ידי רעש המנוע שלה, אבל מכונית הספורט של מורטימר צופרת בקול רם, גורמת למכונית של מיקי להתחבא מאחורי סלע בקרבת מקום.
לאחר מכן, מיני, מורטימר ומיקי, שעדיין זועף על מורטימר, עורכים יחד את הפיקניק, כאשר מורטימר מבחין שור במכלאה סמוכה ומנסה להרשים את מיני באמצעות מלחמת שוורים. הוא תופס את שמיכת הפיקניק האדומה, גורם למיקי לטבול את אפו במשקה תוך כדי כך, כדי להשתמש בה כדי להילחם בשור. מיקי מוריד את הספל מפניו ונהיה קצת עצבני כשמיני מוחאת כפיים למורטימר ושואלת את מיקי אם הוא טוב. עם זאת, מיקי פשוט מתלוצץ על מיני, שובר את הספל וקורא למורטימר "צעקה מושלמת", והולך בחזרה למכונית הישנה שלו. מיני מזועזעת מהתנהגותו הקנאית של מיקי, ואומרת למיקי המתרחק, "אתה פשוט מקנא". מיקי והמכונית שלו יושבים שניהם זה ליד זה, שם הם בועטים באבן בעודם מוטרדים ממורטימר ומכוניתו.
בינתיים, מורטימר עדיין עסוק בהתגרות בשור. שני הניסיונות הראשונים שלו עלו יפה, בעיקר בכך שגרמו לשור להסתער על גדרות העץ של הדיר שלו, אבל כשמורטימר רואה את שער הדיר הפתוח, בעודו עומד לנופף בפעם השלישית, הוא מיד צועק, חושש על חייו ובורח כאשר השור מסתער לכיוונו. מורטימר מפיל את השמיכה מעל מיני ובורח במכונית הספורט שלו, משאיר אותה להתמודד לבדה עם השור, מה שלא הולך טוב בכלל (למעשה, שוורים יסתערו על כל אחד או כל דבר באדום). לאחר מכן, השור משנה את מסלולו לכיוונה של מיני, שמבינה ששגרת הטוראדור של מורטימר הכעיסה את השור, והיא בורחת בעוד השמיכה עדיין עליה ומטפסת בבהלה על עץ. מיקי ומכוניתו מבחינים בכך, ובזמן שמכוניתו של מיקי מתחבאת שוב, מיקי מצליח לעצור את השור, אך נתקע תחתיו תוך כדי. מיקי נושך את זנבו של השור, גורם לו לקפוץ ומאפשר לו לצאת. בזמן שהוא מנסה להוריד את מיני מהעץ, השור מסתער עליהם שוב. מיני מטפסת בחזרה ומיקי מסיח את דעתו של השור עם השמיכה האדומה, אך העוצמה וההדף של ריצתו של השור גורמת לשמיכה לעטוף את מיקי לחלוטין. וכשהשור מסתער שוב, מיקי מצליח להתחמק ממנו בכך שהוא תופס בשיניו ענף, וכשהענף נשבר הוא נסוג שוב.
הפעם מכוניתו של מיקי, שרואה את בעליה בסכנה, נחלצת לעזרתו ומצילה אותו באמצעות דחיפת השור הצידה, אך השור מתחיל מיד לרדוף אחרי המכונית. המכונית שוב מתחבאת בזמן שהשור מפנה את תשומת ליבו למיקי. המכונית מצילה את מיקי פעם נוספת הפעם על ידי נשיכת זנבו של השור וגורמת לו לרדוף אחריה באמצעות הפנס האחורי האדום שלה, ומעייפת אותו. לאחר שהמכונית פיתתה את השור אליה שוב, היא משתמש בגלגליה האחוריים כדי להתיז בוץ על השור. בינתיים, מיקי מנסה להוריד את מיני, שעדיין מפוחדת, מהעץ, אך השניים לבסוף נופלים. ברגע האחרון המכונית שלהם תופסת אותם כשהשור עדיין במרדף אחריהם. לאחר מכן המכונית יוצרת ענן אבק סביב השור, מבלבלת אותו ומאפשרת להם להימלט. בעודם בדרכם הביתה, מיקי שואל את מיני אם מורטימר עדיין מוצא חן בעיניה ("עדיין את חושבת שהוא נחמד?"). הפרק מסתיים בכך שמיני מכחישה זאת בנימוס ("מי, מורטימר? לא!"), ושניהם לוחצים ידיים, וכתוצאה מכך השניים משלימים.