רומן על אמת
עלילה

קלרנס וורלי (כריסטיאן סלייטר) הוא צעיר ביישן, חובב אלביס פרסלי, העובד בחנות קומיקס בדטרויט. ביום הולדתו הוא הולך לבדו לאולם קולנוע המציג שלושה סרטי קונג פו (אנ'). אל האולם נכנסת אלבמה ויטמן (פטרישה ארקט) שפותחת איתו בשיחה. לאחר הסרט, השניים חולקים פאי בדיינר מקומי, ומאוחר יתר מקיימים יחסי מין בדירתו של קלרנס. אלבמה מתוודה בבכי שהיא נערת ליווי שנשכרה על ידי הבוס שלו כמתנת יום הולדת, אבל התאהבה בו. קלרנס מתאהב באלבמה והם מתחתנים.
קלרנס משוחח עם המנטור שלו (ואל קילמר), ומשתכנע שעליו להרוג את הסרסור של אלבמה, דרקסל (גארי אולדמן). הוא מגיע לביתו של דרקסל, הורג אותו ולקוח איתו מזוודה שבה הוא מניח שנמצאים בגדיה של אלבמה. רק לאחר שהוא חוזר לדירתו, קלרנס מגלה, יחד עם אלבמה, שהמזוודה מכילה כמות גדולה מאוד של קוקאין נקי.
קלרנס ואלבמה מגיעים לביקור בביתו של קליפורד (דניס הופר), אביו של קלרנס, שוטר לשעבר וכיום מאבטח, ומבקשים ממנו את עזרתו. קליפורד עורך בירור עם עמיתיו לשעבר, ומעדכן את קלרנס כי המשטרה סבורה שהרצח של דרקסל בוצע על ידי כנופיה המקושרת למאפיונר בשם בלו לו בויל. קליפורד נפרד מקלרנס ומאלבמה, שעוזבים ללוס אנג'לס. למחרת היום, אל ביתו של קליפורד מגיע וינצ'נזו קוקוטי (כריסטופר ווקן), מאפיונר סיציליאני המקושר לבלו לו בויל, שמעוניין לקבל את הקוקאין שלו בחזרה. קליפורד מסרב לומר לו היכן נמצא קלרנס, וקוקוטי יורה בו למוות. עם זאת, אחד מאנשי של קוקטי מוצא פתק על המקרר עליו רשומה הכתובת של קלרנס בלוס אנג'לס.
בלוס אנג'לס, קלרנס ואלבמה פוגשים את דיק ריצ'י (מייקל רפפורט), חבר ילדות של קלרנס השואף להיות שחקן טלוויזיה, והוא מכיר לו את אליוט בליצר (ברונסון פינצ'וט (אנ')), שחקן העובד עבור המפיק ההוליוודי לי דונוביץ (סול רובינק (אנ')). בעל כורחו, אליוט מסכים לתווך בין קלרנס לבין לי בעסקה למכירת הקוקאין. באמצעות פלויד (בראד פיט), שותפו לדירה של דיק, וירג'יל (ג'יימס גנדולפיני), אחד מאנשיו של קוקוטי, מאתר ומוצא את אלבמה בחדר במוטל, בזמן שקלרנס יוצא לקנות המבורגרים לארוחת צהריים. וירג'יל מכה אותה על מנת להוציא ממנה מידע על קלרנס והיא נאבקת בו ולבסוף הורגת אותו עם רובה הציד שלו.
בעת שאליוט נעצר בשל נהיגה במהירות מופרזת נמצא שברשותו שקית ובה קוקאין שלקח מקלרנס עבור לי. על מנת שלא להישלח לכלא, שני בלשי משטרה, ניקי דיימס (כריס פן) וקודי ניקולסון (טום סייזמור), משכנעים אותו לשים על עצמו מכשיר הקלטה ולהקליט את עסקת הסמים הצפויה בין קלרנס לבין לי בבית מלון אמבסדור (אנ') בבוורלי הילס. באמצעות פלויד, גם אנשיו של קוקוטי מגלים על קיומה של העסקה ועל המקום שבו היא צפויה להתבצע.
קלרנס, אלבמה, דיק ואליוט מגיעים לחדרו של לי בבית המלון, שם הוא נמצא ביחד עם שומרי הראש הרוסים שלו. בתחילה, לי נרתע מלעשות עסקים עם קלרנס, אבל קלרנס מצליח לשכנע אותו והוא מסכים. בזמן שאלבמה סופרת את הכסף שקיבלה מלי, קלרנס הולך לשירותים ומשוחח שוב עם המנטור שלו. באותה העת, אל החדר פורצים דיימס וניקולסון יחד עם שוטרים נוספים, וזמן קצר לאחר מכן מגיעים אל החדר גם אנשיו של קוקוטי, המאפיונרים האיטלקים, כך שנוצר תיקו מקסיקני (בין השוטרים לבין הרוסים לבין האיטלקים). אליוט מבקש מדיימס לעזוב, ובכך חושף את עצמו כמשתף פעולה עם המשטרה. לי מתפרץ עליו ושופך על פניו כוס קפה ובעקבות כך פורץ קרב יריות, בו כמעט כל הנוכחים נהרגים. דיק נמלט מהחדר ללא כל פגע. קלרנס נפצע בראשו כשהוא יוצא מחדר השירותים, ויחד עם אלבמה והמזוודה ובה כספו של לי הם מצליחים להימלט מהמקום, בשעה שהמשטרה מפנה את כל תשומת ליבה לאחד המאפיונרים שלוקח בת ערובה. קלרנס, שאיבד אחת מעיניו, ואלבמה בורחים לקנקון, מקסיקו, וחיים שם באושר עם בנם, אלביס.