האלכימאי (מייקל סקוט)
עלילה > הקטה

בשלב זה בסיפור אנחנו פוגשים בהקטה, (הֵה-ק-טֵי האלה התלת פרצופית), ולומדים כי אליה חייג ניקולס בפסקה הקודמת. אנחנו שומעים בפעם הראשונה את המושג בני הדור הבא ומגלים שהמוריגן וסקתך שניהם נמנים איתם. אנחנו מגלים שקדמונים טהורים סולדים מספר המסורה, ומכל חלקיו. ניקולס מנסה לשכנע את הקטה להעיר את החושים של ג'וש וסופי מה שלא עובד לבינתיים. ג'וש וסופי נכנסים לבית של הקטה, "עץ העולם" העץ העתיק ביותר שקיים. הם גם מגלים כי המקום הזה שואב אנרגיה מטלפונים מחשבים ואייפדים. ואז סקתך מסבירה כי הקסם הוא זה שעושה את זה. הקסם בעצם צורך אנרגיה ולכן הוא מנסה להשיג אותה מכל מקור אפשרי כולל הסוללות הקטנות של המחשב והטלפון. התאומים מגלים שסקתך היא ערפדית וג'וש נהייה חשדן לגביה ואנו לומדים את ההגדרה של הספר הזה לערפדים, הספר הזה מגדיר ערפדים בתור קדמונים בני הדור הבא שלא יכולים להרגיש (יכולים להרגיש כאב אבל לא שמחה או עצב). היא מסבירה כי הערפדים ששותים דם נחשבים חלשים והם משתמשים בו להרגיש רגשות. בנוסף אנחנו מגלים ששבט הערפדים שאליו סקתך משתייכת לא שותה דם אלא צמחוני. 
עוברים לנקודת המבט של פרנל. פרנל משתמשת בתעלול עתיק שמקהה את כל חושיה מלבד השמיעה ומחדד את השמיעה. פרנל עכשיו יכולה לשמוע את שיחתם של המוריגן ודי. על פי מה שפרנל שומעת המוריגן מתכוונת להעיר את בסתת משנתה. אנחנו גם מוצגים למונח קדמון מן הדור הבא. פרנל מנסה למצוא דרך לתקשר עם בעלה ואנחנו מוצגים יכולתה של פרנל לראות רוחות. אנחנו מגלים שרוחות אמנם לא מפחידות, אך הן גם מאוד גסות, למרבה מזלה של פרנל היא מוצאת דרך לחסום אותם, היא גילתה כי רוחות לא יכולות לראות כחול ירוק וגוונים מסוימים של צהובת ולכן עודדה צבעים אלה בהילה שלה, שבדרך כלל לבנה כקרח. פרנל הורידה מעצמה את הצבעים הנוספים והילתה חזרה להיות לבנה כקרח. הרוחות נמשכו להילת כמו עש ללהבה, ופרנל חיפשה מישהו שיכול לעזור לה. היא מצא את ג'פרסון מילר, מאבטח במקום בו השאיר אותה די כלואה ואחנו מגלים שהוא ממרתף המשרדים הראשיים של תאגיד אינוק אנטרפרייז (תאגיד בבעלותו של די). ג'פרסון מילר רוצה לעזוב את המקום וללכת למחוז הערפילים, שם נמצאת אשתו. פרנל מנתקת את הקשרים של ג'פרסון למקום ובתמורה ג'פרסון מעביר הודעה לניקולס.
אנחנו חוזרים לעקוב אחרי התאומים, כשהם הולכים לאכול. ג'וש, בטיפשותו הרבה, העליב את הקטה וכמעט שהרג את עצמו בכך שקרא להקטה אמא או סבתא של הקטה שבהם ראו בצהריים. הסיבה לכך הייתה שהקטה נראתה הרבה יותר זקנה, כי היא מזקנת עם היום. סקתך מצילה את גוש מלהפוך לגומי ירוק מגעיל בכך שמזכירה להקטה את החוקים הקדמונים של הכנסת אורחים, והסבירה כי ג'וש לא התכוון להעליב אותה. אנחנו גם מגלים כי קדמונים טהורים סולדים מנוכחות ברזל, והוא גורם להשמדתם.
אחרי שניקולס קם משולחן ארוחת ערב אנחנו שומעים את האגדה שבהם נמצאים התאומים:
"השניים שאחד המה המה, האחד שהכל הוא יבוא יום והספר יילקח ואיש המלכה יתאחד עם העורב ואז יגיח קדמון הצללים ובן האלמוות יכשיר את בן התמותה השניים שאחד המה שומה עליהם להיות האחד שהכל הוא". ניקולס פלמל משוכנע כי איש המלכה הוא די, העורב היא המוריגן, בן האלמוות זה הוא והתאומים הם שניים שאחד המה. אנחנו גם מגלים כי בספר הזה יש חמישה יסודות קסם: אוויר אש מים אדמה וזמן (הנחשב בתור החזק מכולם). השליטה ביסוד הזמן היא דבר שאין לקדמונים ולכן הם רוצים את ספר המסורה, כי בו כתוב סוד השליטה בזמן. אנחנו גם לומדים כי ילדים שאינם לומדים לשלוט בכוחות הקסם שלהם גורמים להרס מסביבם ומה שאנשים חושבים שהוא עבודת שדים. פלמל מספר לנו (הקוראים) דרך מחשבותיו כי היו קדמונים שהתייחסו אלינו כיצורים אינטליגנטים, והיו כאלה שהתייחסו אלינו כאוכל. ואז ג'פרסון מילר קפץ מתוך הברכה ואמר לניקולס כי המוריגן מתכוונת להעיר את בסתת ולתקוף את מחוז הערפילים.
אנחנו עוברים לנקודת המבט של התאומים. הדמיון של ג'וש עובד שעות נוספות והוא מפחד למוות, והוא וסופי מחליטים לברוח. באמצעות האהבה של ג'וש למשחקי וידאו הם מוצאים את הדרך החוצה. הם מגלים שהכוכבים בחוץ והירח נראה שונה מבדרך כלל ומבינים כי  הקטה זוכרת את העולם שלה במצב הזה. הירח היה חלק ולא היו עליו את רוב המכתשים שיש עליו כיום. הם לא הצליחו להתניע את המכונית ועף לכיוונם פטרוזאור. התאומים בהתחלה היו משותקים מפחד ואז הפטרוזאור דיבר בשפתם ואמר שהם לא אויבים שלהם.
עוברים לפלאשבאק של הדוקטור ג'ון די, ומגלים שהוא פגש את ניקולס ופרנל כשהיה בשליחות של המלכה, והפך לשוליה של פלמל. בשנת 1575 הוא פגש בגרגויל שהזמין אותו לפגישה בקתדרלת נוטרדאם. ואז הוא פגש את המוריגן בפעם הראשונה. והוא הפך לאביר האשמנים הקדמונים. חזרה למציאות העכשווית די פוגש שנהת, המשרת של בסתת שמוביל אותה אל בסתת, חצי אישה חצי חתול.
חזרה לנקודת המבט של התאומים, התאומים חוזרים לעץ ומקבלים נזיפה מסקתך. ניקולס פלמל מספר לסופי וג'וש שהם אסירי הנסיבות. פרנל מלמד אותם שלפי האגדה לאחד מהם יש את הפוטנציאל או להשמיד או להציל אותו, אבל התאוריה, האישית שלו היה שאחד יציל את העולם והשני יהרוס. וסופי בגסות אומרת לאחיה שהוא יהרוס את העולם. סקתך מספרת שקרב בין שני קדמונים עלול להשפיע נוראות על האקלים בהשפעות כמו: המון גשם, רעידות אדמה, סופות טורנדו וכדומה. הקטה מתעוררת ואנחנו מגלים שהבית חי. הקטה מתלוננת על כך שעכשיו היא צריכה לנקוט עמדה בסכסוך. ומזהירה את התאומים כי מה שניקולס רוצה שהקטה תעשה לתאומים עלול להרוג אותם. אחרי ניסיון שכנוע מניקולס, הקטה מחליטה להעיר את כוחותם, אנחנו מגלים מה קרה לממציא הברזל, הוא נהרג על ידי הקטה.
עוברים לנקודת המבט של די, שמפחד לתקוף את הקטה. הוא שאל למה לא תקפו כשהקטה ישנה, ושנהת ענה כי הם ניסו לאסוף את בעלי בריתם. ואז הגיע חצות.
ג'וש לא היה המוכן שיעירו את אחותו למרות שסופי כן הייתה מוכנה. ג'וש חושף את חוסר האמון שלו בניקולס.
חזרה בנקודת המבט של די, די חיכה עד שכל הציפורים והחתולים נכנסו לתוך מחוז הערפילים ואז נכנס גם הוא. הוא נכנס לשדה קרב עם אין ספור גופות, בלי גופות אנושיות. ברגע שנכנסו העורבים והחתולים למחוז הערפילים, הם נהפכו כמעט אנושיים. הכל היה פשוט עינוי לסינוסים של סקתך כי היא אלרגית לחתולים, ואנשי ציפור. אנשי ציפור לוחמים גרועים אבל הם הרבה מאוד. אנשי חתול הם לוחמים קטלניים ומהירים כברק. דיון בין סקתך לניקולס אומר לנו כי ניקולס יזדקן בשנה על כל יום. סופי עוברת את התהליך הנורא של הערת חושים. התוקפים התחילו לשרוף את עץ העולם ועוררו את הכעס של הקטה. אחרי כן הם לוקחים את המכונית של די ובורחים על נפשם. סקתך ופלמל מגלים שלדי יש את אקסקליבר, חרב הקרח.