הטירה המרחפת
עלילה

ספינת אוויר שבתוכה נוסעת שִׁיטָה, נערה יתומה צעירה שנחטפה על ידי סוכן ממשלה בשם מוּסְקָה, מותקפת על ידי קפטן דוֹלָה ובניה, פיראטים הפועלים באוויר ומחפשים אחר התליון הכחול והקטן של שיטה. במהלך ההתקפה נופלת שיטה מספינת האוויר; למזלה, ירידתה מואטת על ידי כוח מסתורי שנמצא בתוך הקמיע. היא נוחתת בבטחה בעיירת כרייה קטנה ומתגלה שם על ידי ילד יתום, צעיר ואמיץ בשם פָּזוּ; הלה לוקח אותה לביתו כדי שתתאושש. פזו מספר לה על אי מרחף מסתורי בשם לָפּוּטָה שנראה בתמונה שצילם אביו. אחרי כן מוצאים אותם הפיראטים של דולה שמתחילים לרדוף אחריהם. מעט לאחר מכן מצטרפים חייליו של מוסקה למרדף. בסופו של דבר, השניים נופלים במכרה נטוש, שם הם נתקלים באדם מקומי מוזר, ששמו "הדוד פּוֹמֶה". האחרון מסביר להם כי הקמיע של שיטה עשוי מקריסטל "נפשי" ("את'ריום" במהדורה האמריקאית), חומר המשמש לשמירה על לפוטה ועל הערים המעופפות האחרות באוויר.
עם עזיבתה את המכרות, שיטה אומרת לפזו כי שמה המלא הוא "לוּסִיטָה טוֹאֶל אוּל לָפּוּטָה". כעבור זמן מה הם נלכדים על ידי מוסקה ונלקחים למצודת טֶדִיס. במצודה זו נכלאו פזו, בצינוק, ושיטה, בחדר מפואר. מוסקה מראה לשיטה רובוט לפוטי רדום. הוא חושף לה את ידיעותיו על שמה הסודי. לפי פירושו של מוסקה, השם קשור לבית המלוכה של לפוטה, מה שגורם לשיטה לבכות. מוסקה מאיים אז על חייו של פזו כדי ששיטה תשתף עמו פעולה. למען ביטחונו, שיטה מורה לפזו לעזוב. מוסקה מציע לו כסף כדי שיעזוב וישכח מלפוטה ושיטה מתחילה לבכות.
פזו חוזר לביתו מבולבל, שם דולה ובניה אורבים לו. לאחר ששמעו את פזו בחוץ, הם נערכים ללכוד את הגביש, ומאפשרים לפזו להצטרף אליהם. בעוד ההכנות לכך נמשכות, שיטה מדקלמת פסוק אפוטרופאיסטי ומפעילה במפתיע את הקמע והרובוט, אשר עוקב אחר שיטה והורס את המבצר לאורך הדרך עד שספינת האוויר הצבאית "גוליית" גוברת עליו. פזו מגיע ומציל את שיטה, אך מוסקה משיג את הקמיע. הפיראטים, בליווי פזו ושיטה, חוזרים לספינת האוויר שלהם, "עש הנמר". הם רודפים אחרי הספינה "גוליית", העוקבת אחר ההוראות שצוינו בקמיע של שיטה לאיתור לפוטה. דולה מצווה על פזו לעבוד עם בעלה בחדר המכונות, ואילו שיטה הופכת לבשלנית הספינה. באותו לילה, כשהיא מצטרפת לפזו לתפקיד הצופה, נזכרת שיטה כי סבתה לימדה אותה כישופים רבים בילדותה, כולל כישוף הרס.
במהלך מפגש עם ספינת האוויר "גוליית", דולה מספרת לפזו ולשיטה כיצד להפוך את עמדת התצפית לעפיפון, ומאפשרת להם מבט גבוה יותר על סביבתם. הספינה "עש הנמר" מתקרבת במהירות להוריקן, בו פזו מזהה מערבולת עננים. הוא מזהה את העננים מתמונת אביו, אומר לדולה כי מצאו את לפוטה ומתעקש שעליהם לפנות לעין הסערה. עם זאת, הספניה "גוליית" מופיעה ופותחת באש על "עש הנמר", ומרסקת אותה. יריית נשק מנתקת את הכבל המחבר את העפיפון המשקיף של הספינה, ושולח את פזו ושיטה להיסחף בעננים. הם נוחתים בלפוטה, ומוצאים את העיר הרוסה ומכוסה בצמחייה.
השודדים של דולה נלכדים וחייליו של מוסקה בוזזים את אוצרות העיר. עם כניסתם לכיפה המרכזית של העיר, שבה מאגר עצום של כל הידע המדעי של לפוטה, לוכד מוסקה את שיטה וסוכניו פותחים באש על פזו, הנמלט ומשחרר את הפיראטים. במרכז לפוטה, המכיל את הגביש "הווליציט" העצום ששומר על כך שהעיר תישאר בשמיים, מוסקה מזהה את עצמו כ"רוֹמוּסְקָה פָּאלוֹ אוּל לָפּוּטָה", חבר נוסף בשושלת המלכותית של לפוטה, ומשתמש בגביש של שיטה כדי לגשת לטכנולוגיית הלפוטן המתקדמת. הוא בוגד בחייליו ומשמיד את הספינה "גוליית" בכך שהוא משחרר את הנשק להשמדה המונית של לפוטה. במהלך המהומה, שיטה המבוהלת משיבה את קמיע הבדולח ונמלטת, אך מוסקה רודף אחריה. כשהיא שומעת את קולו של פזו, היא נותנת לו את הקמיע דרך פער בקיר ומונח על ידי מוסקה בחדר הכס של לפוטה.
במהלך העימות שלה עם מוסקה, שיטה מסבירה כי תושבי לפוטה עזבו את הטירה מכיוון שהבינו שהאדם נועד לחיות על פני האדמה ולא בשמיים. מוסקה מסרב להקשיב לה, יורה בצמותיה ומאיים להרוג אותה אלא אם כן תיתן לו את הקמיע. פזו מבקש ממוסקה לדבר עם שיטה; מוסקה מעניק להם דקה אחת (או שלוש בגרסה היפנית המקורית). לבקשתו, שיטה מלמדת את פזו את כישוף ההרס; ושניהם מדקלמים את הכישוף, וגורמים לטירה להתמוטט ולמוסקה ליפול אל מותו. לאחר ששרדו את ההתמוטטות, פזו ושיטה מתאחדים עם דולה ופיראטים שלה ועוזבים את לפוטה. כאשר הם נפרדים מהפיראטים, פזו מטיס את שיטה אל ביתו כפי שהבטיח לה, כדי לפתוח חיים חדשים יחדיו.
במהלך הכתוביות, שרידי ארץ לפוטה מרחפים, ומתוחזקים על ידי הגביש המונח בשורשי העץ המרכזי.