מחזמר מאוד פוטרי
עלילה > מערכה I

הארי פוטר (דארן כריס), "הילד שנשאר בחיים", שמח על כך שהוא מגיע לשנתו השנייה בבית הספר לכישוף ולקוסמות הוגוורטס עם חברו הטוב רון ויזלי (ג'ואי ריכטר) והרמיוני גריינג'ר (בוני גרוסון). מנהל הוגוורטס, אלבוס דמבלדור (דילן סנדרס) מברך את כולם, ומדלג על טקס מצנפת המיון ומציג את טורניר גביע הבית, שבו אלוף ייבחר מטעם כל בית הוגוורטס (גריפינדור, רייבנקלו, הפלפאף וסלית'רין) להילחם על גביע הבית. השמות של המתמודדים נבחרים מתוך גביע קסום על ידי מורה השיקויים של הוגוורטס, סוורוס סנייפ (ג'ו מוזס), כשהארי נבחר כמייצג גריפינדור. האלופים האחרים הם צ'ו צ'אנג (דווין ליטל; מבית רייבנקלו) בה הארי מאוהב, והחבר הנוכחי שלה סדריק דיגורי (טיילר ברנסמן; הפלפאף) והיריב המושבע שלו, דראקו מאלפוי (לורן לופז; סלית'רין). הרמיוני דואגת להארי בגלל ההיסטוריה המוכתמת בדם של טורניר גביע הבית אבל אף אחד לא יכול לעזוב בגלל הקסם על הגביע שממנו השמות הוצאו. דראקו מנסה להפחיד את הארי בטענה שהוא יעבור לאקדמיה קוסמת יוקרתית מומצאת על מאדים בשם "פיגפארטס".
בינתיים, המורה להתגוננות מפני כוחות האופל, קוויריניוס קווירל (בריאן רוזנטל), מזדרז בחשאי להחיות את הקוסם הרשע לורד וולדמורט (ג'ו ווקר), המחובר לחלק האחורי של ראשו לאחר התבוסה הקודמת של וולדמורט על ידי הארי פוטר התינוק. הם מתקשים ומתלוננים על הסדר זה, מה שגורם אי נוחות לשניהם בשל האישיות השונה שלהם. בינתיים, הארי משכנע את הרמיוני לעשות את כל העבודה בבית הספר שלו בשבילו בזמן שהוא כותב שיר אהבה שנועד להרשים את צ'ו צ'אנג. הוא בודק את השיר על אחותו הצעירה של רון, ג'יני (ג'יימי לין בייטי), בעודו עדיין אינו מיודע לכך שהיא מאוהבת בו. הארי, רון והרמיוני משתמשים בגלימת ההיעלמות כדי להתגנב ולחקור מה יהיה במשימה הראשונה של טורניר גביע הבית.
וולדמורט משכנע את קווירל לצאת ולחגוג את ההתקדמות של תוכנית הרשע שלהם במקום שקווירל יבדוק מבחנים. הארי, רון והרמיוני מגלים שהסיבוב הראשון יהיה כרוך בדרקונים, תוך כדי האזנות לשיחה של מאלפוי שמרמז על כך שהוא מאוהב במקצת בהרמיוני. וולדמורט וקווירל חוזרים מהלילה שיכורים ומעלים זכרונות על אירועי העבר וכיצד הם הפכו לחברים. הארי ממשיך להזניח את ההכנה שלו לטורניר, והוא מתבאס כאשר מגלה שהוא נאלץ להתמודד עם הזנב-קרנית ההונגרית בקרב. ללא ברירה אחרת, הארי מזמין את הגיטרה שלו בלחש אציו ומרגע את הדרקון במנגינה, ומאפשר לו לעבור לסיבוב הבא של התחרות. דמבלדור מודיע על נשף חג המולד המסורתי, וג'יני מנסה לבקש מהארי ללכת איתה אך דוחה את ג'יני בלי לחשוב, וגורם לה לברוח בדמעות. הוא מנסה להזמין את צ'ו ומנגן את השיר שלו אליה, אבל היא דוחה אותו כי צ'ו כבר הסכימה ללכת עם סדריק, והשאירה אותו ואת רון רק שניים ללא דייט. קווירל משחרר את וולדמורט של דאגותיו סביב התוכנית המרושעת שלהם שעתידה להתרחש בנשף, וכמו כן לשקול את היתרונות והחסרונות של הפרדה הפיזית הקרובה שלהם. וולדמורט מבין שהוא התקרב לקווירל, וכי הוא רוצה להישאר ידידו.
בנשף, הרמיוני מופיעה בלבוש יפה ותסרוקות, מה שגורם לרון ולמאלפוי להבין פתאום את רגשותיהם בשבילה. הארי מפתח חיבה לג'יני ומבקש ממנה לרקוד, ומשאיר את רון להשתכר ולהילחם על הרמיוני עם מאלפוי, מה שגורם לה להשתלט על שניהם. הארי מתרחק מנשיקה עם ג'יני, וקובע כי הם לא יכולים להיות ביחד בגלל הידידות שלו עם רון. הוא משאיר את ג'יני בדמעות והארי המבולבל מנסה להחזיר את כבודו על ידי כך להרשים את צ'ו שוב, גורם לו להיכנס לריב עם סדריק. הוא נוגע בכף קסומה של פונץ' שקווירל שם קודם לכן, וסדריק והארי מועברים במפתח-מעבר לבית קברות מסתורי. קווירל מופיע, והורג את סדריק. ואז מופיע סנייפ; בעוד שקווירל ווולדמורט מושלכים לקדרה גדולה, סנייפ משתמש בידו ובדם של הארי כדי להשלים טקס שיחדש ויצור מחדש את גופו של וולדמורט, שחוגג בשמחה עם אוכלי המוות שלו. אוכלת המוות בלטריקס לסטריינג' (בריטני קולמן) מגיעה לקבל בחזרה את אדון האופל שלה ואת בן-זוגה לשעבר (וולדמורט), ומגלה את התוכנית שלהם היה להשתמש בקווירל כאשם על רצח הארי וסדריק, וקווירל נלקח לאזקבאן. לפני שוולדמורט יכול להרוג את הארי, הארי מצליח להשתמש בכף כדי לברוח בחזרה להוגוורטס, שם הוא קורא באימה שוולדמורט חזר.