ירח של שוטים
עלילה

אחרי האירועים בחזית סערה, קים דילייני, שדרזדן מסייע לה לשלוט ביכולות הקסם שלה, שואלת את הארי כיצד יוצרים שלושה מעגלי כישוף שיוכלו להחזיק בתוכם ישויות עוצמתיות. דרזדן נמנע מלתת לה את המידע כיוון שמעגלים אלו בדרך כלל משמשים כדי לכלוא ישויות של חצי-אל ומלאכים. סגן  קרן מרפי קוראת לדרזדן לייעץ לה לגבי רצח: אחד מאנשיו של בוס המאפיה ג'וני מרקון נמצא מת, מרוטש כשליד הגופה שלו יש טביעות רגליים המזכירות זאבים. מבלי לספר למרפי, דרזדן עוקב אחר ניחוח הדם באמצעות קסם, מה שמוביל אותו לעימות עם כנופיה של אנשי זאב בגילאי העשרה בשם "האלפא" ומנהיגתם, טרה וסט. לאחר התייעצות של דרזדן עם בוב, רוח אינטלקט הכלואה בתוך גולגולת, דרזדן מעדכן את מרפי, שיש ארבעה סוגים שונים של אנשי זאב: אנשי זאב קלאסיים - המסוגלים להפוך את עצמם לזאבים באמצעות קסם; האקסנוולף (מגרמנית: Hexenwulf, פירושו זאב-מכשף) - מסוגלים להפוך לזאבים באמצעות קמיע קסום שהם לובשים; לופ-גארו (במקור מצרפתית: loup-garou; ‏loup-זאב; garou-אדם-זאב) - אנשים שקוללו להיהפך לשד דמוי זאב, בדרך כלל בלילות ירח מלא; ולייכנטרוף (במקור מיוונית: λυκάνθρωπο, פירושו "זאב-אדם") בניגוד לשאר הגרסות, הלייכנטרוף הם אנשים רגילים למראית עין שנולדו עם ערוץ קבוע לשד של זעם, המשפיע על הפסיכולוגיה שלהם ויכולתם להשתנות לזאבים. הם חזקים יותר ונרפאים מהר יותר משאר הסוגים. הארי מסביר לקרן שקודם עליהם לבסס מול איזה מהקבוצות הם מתמודדים לפני שיוכלו לתכנן כיצד להילחם בהם.
בתחנת המשטרה, דרזדן מקבל רמז מסוכן האפ.בי.איי האריס, שכנופיית רחוב בשם "זאבי הרחוב" אולי יודעים משהו על הרצח, כשדרזדן מבקר אותם הוא מגלה שכנופיית "זאבי הרחוב" ומנהיג הכנופיה שלהם פארקר נם לייכנטרופים. בעימות איתם, דרזדן מצליח לברוח ללא פגע, אבל כעת הכנופיה רוצה להרוג אותו כיוון שגילה אותם. מרקון מציע לשכור את דרזדן על-מנת שהאחרון ישמור עליו, אולם דרזדן מסרב. בדרכו החוצה ממשרדיו, מרקון מציין בפני הארי שהרציחות הללו יכולות להיות קשורות למיליונר בשם הארלי מקפין ופרויקט המעבר הדרום-מזרחי שלו. דרזדן מזמן שד חזק בשם  "צ'ונזאגורות'" (אותו הוא מכנה בקיצור "צ'ונזי"), כדי לקבל ממנו מידע, בתמורה למידע על מקפין, דרזדן נותן עוד חלק משמו לשד. לפני שדרזדן מספיק לבקר אצל מקפין, מרפי עוצרת אותו על חשד לרצח: גופתה של קים דלייני נמצאה בדירה של מקפין, כשמסביבה מעגלי כישוף.
טרה וסט באה לפגוש את הארי בתחנת המשטרה, ומתוודה בפניו שמקפין, הארוס שלה, הוא לופ-גורו, המסוכן ביותר מכל סוגי אנשי הזאב הקיימים ומבקשת את עזרתו בריסונו לפני עליית הירח. דרזדן צריך ליצור מעגל שיחזיק את מקפין בתוכו כדי שאנשים נוספים לא ימותו מידיו. הארי בורח מבניין המשטרה ונורה תוך כדי, וטרה מצילה אותו. הארי מתקשר לחברה שלו מדי פעם, סוזן רודריגז כדי לבקש שתבוא לאסוף אותם, בתמורה לסיפור בלעדי לעיתון שסוזן עובדת בו על רציחות הזאב.
קרן מרפי, מתעלמת מאזהרותיו של הארי, וכולאת את מקפין בצורתו האנושית בבית המאסר שבתחנה. דרזדן ממהר לתחנה כדי להשיג את מקפין,  אבל הירח עולה, ומקפין משתנה, ומיידית מתחיל לטבוח בכל העצורים בתחנה, בסמל השומר על האסורים ובצוות השוטרים של מרפי לחקירות מיוחדות. דרזדן מבריח את מקפין מהתחנה, ומחפש את מרקון. במהלך חיפושי הלילה, דרזדן מותקף בידי כנופיית "זאבי הרחוב", שמפסיקים את המתקפה בשל התערבותם של סוכני האפ.בי.איי. האריס ושותפו. דרזדן, שמצליח לתפוס את אחד מחברי הכנופיה, לומד שסוכני האפ.בי.איי הם אנשי זאב בעצמם מסוג "האקסנוולף", שמתכננים להרוג את מרקון, כיוון שאי אפשר להביאו לצדק בצורה חוקית, ושסוכני האפ.בי.איי עבדו יחד עם כנופיית "זאבי הרחוב" ותכננו להשתמש במקפין, כדי להרוג את מרקון בחצות.
דרזדן, סוזן, טרה והכנופיה שלה, נוסעים לעבר האחוזה של מרקון כדי להציל אותו ממקפין. דרזדן וחבורתו נתפסים על ידי ההאקסנוולף, ונזרקים לבור שמרקון יצר במקור כדי לתפוס את מקפין. בעזרתו של מרקון, החבורה מצליחה לצאת מהבור. דרזדן ומרפי הורגים את ההאקסנוולפים מהאפ.בי.איי ואת מקפין, ושורפים את התליונים של ההאקסנוולפים כדי שאף אחד לא ישתמש בהם שוב. כנופיית האלפא מפונים מהמקום בעזרת סוזן, ומשטרת שיקגו עוצרת את מרקון עקרונית, למרות שדרזדן צופה שלא יהיו שום אישומים נגדו והוא ישוחרר בקרוב. טרה, מגלה שהיא למעשה זאב שיכול להפוך את עצמו לאדם, היא מקבלת את העובדה שהיה צריך להרוג את מקפין לפני שיהרוג אנשים נוספים, ועוזבת את שיקגו כדי לחזור למשפחתה בצפון.