המילטון (מחזמר)
עלילה > מערכה ראשונה

המחזמר מתחיל עם הלהקה שמסכמת את ראשית חייו של אלכסנדר המילטון כיתום בקריביים ("Alexander Hamilton").
בקיץ של 1776 בעיר ניו יורק, המילטון מחפש את ארון בר. בר מייעץ להמילטון "דבר פחות, חייך יותר", אך זה דוחה את גישתו של בר ("Aaron Burr, Sir") ומצטרף לשלושה מהפכנים שהוא פוגש: ג'ון לורנס (אנ'), שפועל לביטול העבדות, המרקיז דה לה פאייט ושוליית החייט, הרקולס מוליגן. המילטון מדהים אותם עם כישורי הנאום שלו ("My Shot") והם חולמים להקריב את חייהם למען העצמאות האמריקאית ("The Story Of Tonight"). בינתיים, האחיות סקיילר העשירות - אנג'ליקה, אלייזה ופגי - משוטטות ברחובות ניו יורק, מרוגשות מאווירת המהפכה באוויר ("The Schuyler Sisters").
החקלאי סמואל סיבורי הלויאליסט יוצא כנגד המהפכה, אך המילטון מתווכח איתו ("Farmer Refuted"). הוויכוח בין השניים מופסק כאשר הודעה מגיעה מהמלך ג'ורג' השלישי ומזכירה למהפכנים שהוא מוכן ורוצה להילחם על אהבתם ("You'll Be Back").
המהפכה האמריקאית מתקדמת, והמילטון, בר וחבריהם מצטרפים לצבא הקונטיננטלי במסגרת מלחמת העצמאות של ארצות הברית. כשהצבא נסוג מהעיר ניו יורק, הגנרל ג'ורג' וושינגטון מבין שהוא צריך עזרה כדי לנצח במלחמה. אף על פי שהמילטון רוצה לפקד ולהילחם בחזית, הוא מזהה את ההזדמנות שוושינגטון מציע לו ומסכים לשרת כיד ימינו ("Right Hand Man").
בחורף של 1780, מגיעים החברים לנשף שעורך פיליפ סקיילר, והמילטון שם את עינו על הבת של פיליפ ("A Winter's Ball"). אלייזה מיד מתאהבת בו, ואחרי שאנג'ליקה אחותה מכירה ביניהם, אלייזה והמילטון מתחתנים ("Helpless"). אנג'ליקה נמשכת אינטלקטואלית ופיזית להמילטון, אבל שומרת את רגשותיה לעצמה למען האושר של אחותה ("Satisfied"). אחרי החתונה, המילטון, לה פאייט, מוליגן ולורנס נפגשים ושותים יחד. בר מגיע באופן לא צפוי כדי לברך את המילטון על נישואיו ועל התפקיד שקיבל לצד וושינגטון. המילטון משיב שהיה מעדיף את התפקיד של בר בחזית. בר מספר להמילטון שהוא מנהל רומן עם אישה של קצין בריטי. המילטון מבקר את ההססנות של בר ואומר לו שאם הוא אוהב את האישה הוא צריך להשיג אותה ("The Story Of Tonight (Reprise)"). בר, לעומת זאת, מעדיף לחכות ולראות לאן יובילו אותו החיים. בינו לבין עצמו הוא חושב על כך שהמילטון חותר כל הזמן להשגת מטרותיו בעוד הוא מתנהל בזהירות ומחכה שדברים יסתדרו ("Wait For It").
כשהמהפכה נמשכת, המילטון מבקש שוב ושוב מוושינגטון שייתן לו לפקד, אבל וושינגטון מסרב, ומקדם לפיקוד את צ'ארלס לי. החלטה זו מתגלה כטעות בקרב על מונמות', כאשר לי פוקד על נסיגה בניגוד להוראות של וושינגטון, וגורם למותם של כאלף חיילים. אירועים אלו גורמים לוושינגטון להחליף את לי בלה פאייט כמפקד. לי, הממורמר מההחלפה, מפיץ שמועות נבזיות ונקמניות על וושינגטון. המילטון מגן על וושינגטון, אך וושינגטון מורה להמילטון להתעלם מההערות של לי. לורנס מתנדב לצאת לדו-קרב נגד לי, כדי שהמילטון לא יצטרך להפר את פקודותיו של וושינגטון ("Stay Alive"). לורנס מנצח בדו-קרב ופוצע את לי ("Ten Duel Commandments"). וושינגטון זועם כשהוא שומע על הקרב ומורה להמילטון לחזור הביתה לאשתו ("Meet Me Inside"). כשהמילטון שב לביתו, אלייזה מספרת לו שהיא בהיריון. היא מרגיעה את המילטון, ואומרת לו שהוא היחיד בשבילה ("That Would Be Enough").
לה פאייט מתקדם לתפקיד בכיר יותר בצבא המהפכה ומשכנע את צרפת להצטרף למטרה האמריקאית. וושינגטון ולה פאייט מבינים שהם יכולים לנצח במלחמה אם ינתקו את חיל הים הבריטי מיורקטאון, אבל הם יצטרכו את המילטון כדי לעשות את זה. לבסוף, וושינגטון נותן להמילטון לפקד כפי שרצה ("Guns And Ships"). בערב הקרב, וושינגטון משחזר את הפקודה הראשונה שלו שהייתה אסון, ומייעץ להמליטון שאף אדם לא יכול לשלוט באופן בו יזכרו אותו ("History Has Its Eyes On You"). אחרי מספר ימי לחימה, הצבא הקונטיננטלי מנצח. הבריטים נכנעים בקרב הגדול האחרון של המלחמה ("(Yorktown (The World Turned Upside Down"). לאחר שכוחותיו נוצחו, המלך ג'ורג' שואל את המהפכנים איך הם מצפים למשול בעצמם מבלי שהאנשים שלהם ישנאו אותם ("?What Comes Next").
לאחר המהפכה נולדים בנו של המילטון, פיליפ, ובתו של בר, ת'אודוז'יה ("Dear Theodosia"). אלייזה מקריאה להמילטון מכתב מאביו של לורנס שמספר על מותו (Tomorrow" there'll be more of us") והמילטון אומר שיש לו הרבה עבודה לעשות. המילטון ובר חוזרים לניו יורק כדי לסיים את לימודיהם ולהמשיך בעבודתם כעורכי דין. בר מעריץ את אתיקת העבודה העיקשת של המילטון ומתחיל להיות מאוים מהצלחתו. המילטון נבחר כנציג בוועידת החוקה האמריקאית בקיץ של שנת 1787. המילטון מגייס את ג'יימס מדיסון וג'ון ג'יי לכתיבת כתבי הפדרליסט ובר החששן מסרב להצטרף למאמץ. וושינגטון, שנבחר לנשיאות, מגייס את המילטון לתפקיד מזכיר האוצר של ארצות הברית, על אף בקשותיה חסרות האונים של אלייזה שיישאר בבית ("Non-Stop").