הבוגאטיר האחרון: שורש הרע
עלילה

איוואן והבוגאטירים בראשותו של פיניסט העורב הצלול, שבהיותו החזק ביותר, לועג לאיוואן שנשלל מכוחו ההרואי. לאחר לכידת המפלצת המוצלחת, שהתבררה כקולובוק, יצור ראש אבן שתקף את בקר הכפר, איוואן חוזר למגדל שלו, המרוהט בטכנולוגיה מודרנית. נמאס לו מהחיים תחת התנאים של רוסיה העתיקה ובעזרת חרבו הקסומה הוא חוזר לעיתים קרובות למוסקבה המודרנית וחולם יום אחד לעבור לשם עם וסיליסה לתמיד. עם זאת, היא אינה מאשרת את הרעיון הזה.
תחרויות נערכות בארץ בלוגוריה על מנת לזהות את הבוגאטיר הטוב ביותר. כל המשתתפים, למעט פיניסט, נכשלים במסלול המכשולים ואיוואן, שנמאס לו מהבדיחות שמופנות אליו וניסיונותיו של פיניסט לפלרטט עם וסיליסה, מחליט לקחת חלק בעצמו כדי להשתיק את יריבו. לפני כן הוא מנסה לחצות למוסקבה, אך כוחה של החרב מתייבש והשער לא נפתח. כך, אם פיניסט עובר את מסלול המכשולים בעזרת כוח ומיומנות, אז איוואן עושה זאת בהצלחה תוך שימוש בכושר המצאה ותושייה. עם זאת, ניצחונו נקטע על ידי הגעתן של ורווארה וגלינה, שמגיעות לחג לקחת את החרב הקסומה. הן מכשפות את הבוגאטירים ותושבי הכפר, מתחולל קרב והנבלות משיגות עליונות. עם זאת, צוות הגיבורים הוותיק, יחד עם פיניסט וקולובוק, שהצטרפו אליהם, מצליחים להימלט ולוקחים איתם את החרב.
על הדרך, באבא יאגה מספרת שהיא ראתה בעבר קסמים כאלה. פעם הקוסם הטוב בלוגור התגורר בארצות אלה, אך כשהבין שהוא יכול למות, החליט להיות בן אלמוות, לכן יצר חרב קסומה. תלמידו ניקולה החליט לקחת לעצמו את האלמוות ובשביל זה, פנה אל הרשע, בגד במורהו והרג אותו. עם זאת, הכוח האפל לא הרג את בלוגור, שנעלב מהאנשים שלא העריכו אותו ועל ידי התלמיד שבגד בו, הוא הפך ליצור מרושע המורכב משורשים - רוגולב. כדי לחזור לחיים באופן מלא, הוא נזקק לחרב. כדי לחפש את החרב, הוא החל להפוך אנשים לעבדיו, אך מכל אלה רק גלינה ורווארה הצליחו לשרוד. יאגה אומרת כי לאחר שצבר את כוח האלמוות, אותו תלמיד הפך לקושצ'יי ורק הוא יודע להביס את רוגולב, אך קודם עליהם לשלוף אותו מארץ המתים. כדי להגיע לשם, הדמויות משתמשות בדג לוויתן, שיכול להיות נשלט רק על ידי אדם עם כוח גבורה אמיתי, מה ששוב נותן לפיניסט את האפשרות להראות את עליונותו. ואז איוואן גונב מיאגה מגבר פירות יער קסום, המסוגל לתת כוח מדהים. על ידי אכילתו הוא מעמיד פנים שהוא סוף סוף צבר כוח גבורה.
לאחר שהגיע לשומר ארץ המתים, איוואן מתעתע בו בערמומיות וחודר לשם כדי לקחת את קושצ'יי, אך שם הוא פוגש לא רק אותו, אלא גם את אביו שנהרג לאחרונה על ידי רוגולב. לאחר שיצא מארץ המתים, קושצ'יי אומר שניתן להרוג את רוגולב על ידי חיתוך האבן שתחתיה נקבר עם חרב קסומה. בדרך חזרה, איוואן מבזבז כל הזמן אספקת גרגרי יער כדי להתפאר בכוחו המיוחד. בדרך לבלוגוריה, איוואן מתוודה בפני וסיליסה כי החרב איבדה את כוחה הקסום ואז היא מציעה לקחת הפסקה. בעצירה, המאפיינים הקסומים חוזרים לחרב הקסומה, התקועה באדמה.
בבוקר הגיבורים נתקלים בוורוורה עם צבאה שפוצעים את פיניסט אנושות. לאיוואן נגמרת אספקת האנרגיה והגיבורים נאלצים לברוח ומשאירים את החרב לוורוורה. איוואן מסתכסך עם וסיליסה וכתוצאה מכך הוא נשאר לבדו עם קולובוק כשהשאר ממהרים לבלוגוריה כדי להציל את פיניסט בעזרת מים חיים. בהוראת רוגולב, גלינה כמעט הורגת את וורוורה, מנסה להביא את החרב בהקדם האפשרי, אך נופלת מגובה ליער, שם צ'ודו-יודו מוצא אותה ומביא אותה אל איוואן. איוון, קולובוק וצ'ודו-יודו יוצאים לקרב. יחד איתם, השאר עם פיניסט המחולץ. איש הג'ינג'ר אוכל את וורוורה במסווה של ינשוף. קושצ'יי נזכר שאם חותכים אבן בחרב, רוגולב לא ימות אלא ישחרר את עצמו, אבל הוא עושה זאת מאוחר מדי. בראשון, הקוסם הלבן בדמות מפלצת מהשורשים קם לתחייה, נקשר ונקבר בחיים באדמת קושצ'י. איוואן נפגש נפשית עם אביו המת, שם הוא מוצא סיבות לחיות. כוח הרואי מתעורר בו, יחד עם פיניסט וקולובוק, הוא נלחם עם רוגולב, שכוחו נמצא בקרקע שעליה עמד. איוואן חותך מקום בחרבו ושולח את המפלצת למוסקבה המודרנית, שם במקום אדמה יש רק אספלט. רוגולב מת, הקבורים משוחררים. סוויאטוזר מגרש את גלינה ואיוואן מציע נישואין לוסיליסה. גלינה צוללת לנהר שחור כדי להשיג כוח רשע.
בסצנה שלאחר הקרדיטים מוצג כי לפני שנים רבות איליה מורומץ גר עם אשתו גליה. שהיא אותה בחורה שיחד עם הילדה הוקסמה מרוגולב, ובמקביל, היא אמה המוצהרת של וורוורה ואמו הביולוגית של איוואן.