חניבעל (סדרת טלוויזיה)
עלילה > עונה שנייה

בחלק הראשון של העונה וויל נמצא במוסד בבולטימור. הוא מגלה כי חניבעל הוא רוצח סדרתי וקניבל אך אף אחד לא מאמין לו. בניסיון לגלות את האמת הוא שולח את בוורלי כץ למצוא ראיות אך חניבעל הורג אותה. חניבעל מתגעגע לוויל ובסופו של דבר מחליט להרוג את השופט ולגרום לשחרורו מהכלא. בחלק השני של העונה, וויל גרהאם עובד עם הבוס שלו על מלכודת דבש לחניבעל. אך רגשותיו של וויל כלפי חניבעל הולכים ומתחזקים, ובסופו של דבר הוא מזהיר אותו שג'ק יודע עליו. חניבעל חושף לוויל את קיומה של אביגיל אך שבור מהבגידה הוא דוקר אותו (במקום ספציפי שהוא יודע שלא יהרוג אותו, שכן חניבעל לא מסוגל להביא את עצמו להרוג את וויל), ולאחר מכן משסף את גרונה של אביגיל ורוצח אותה.
עונה שלישית
בחלק הראשון של העונה, וויל מחלים ונוסע לאיטליה כדי לחפש אחר חניבעל. בדרכו הוא פוגש את צ'יו ולומד על עברו של חניבעל ועל מותה של אחותו, מישה. בינתיים, אלנה מחלימה (אך נותרת נכה) וחוברת למייסון ורג'ר כדי לנקום בחניבעל, ומפתחת מערכת יחסים עם אחותו, מרגוט ורג'ר. ג'ק מחלים אף הוא מפציעותיו ויוצא לאיטליה בעקבות וויל, לאחר שוויל מתוודה בפניו שחניבעל היה חבר שלו והוא רצה לברוח איתו. באיטליה, חניבעל שעדיין מתגעגע לוויל מתחזה לאוצר המוזיאון בשם רומן פל. שבור לב, הוא רוצח בברוטליות ובפזיזות רבה יותר. בדליה מפחדת ממנו, יודעת שיגיע יום שבו הוא יהרוג גם אותה. חניבעל משאיר לוויל גופה בצורת לב בכנסייה כדי לסמן לו את אהבתו הנצחית. וויל מבין את הרמז, ומודיע לחניבעל בקטקומבות שהוא סולח לו, דבר שגורם לחניבעל להתוודות בפני בדליה שהוא מאוהב בוויל. זמן קצר לאחר מכן, לאחר מאבק עם ג'ק, נפגשים וויל וחניבעל שוב, אך נחטפים לאחוזת ורג'ר. ורג'ר כולא את חניבעל בדיר החזירים וקורדל, עושה דברו של ורג'ר, מתכוון לענות את וויל. חניבעל משתחרר ורוצח את קורדל, מציל את וויל ונושא אותו בזרועותיו כל הדרך משם בזמן שצ'יו מחפה עליהם. מאוחר יותר, וויל מתעורר ומחליט להיפרד מחניבעל, משקר לו שהוא לא יתגעגע אליו ושלא יחפש אחריו יותר. שבור לב פעם נוספת, חניבעל מחליט לעשות מעשה נואש ומסגיר את עצמו ל-FBI כדי שוויל תמיד יידע איפה הוא נמצא.
בחלק השני של העונה, המתרחש 3 שנים לאחר מכן, חניבעל עדיין כלוא. וויל, כדי לשכוח את חניבעל ולנסות לנהל חיי שגרה, מתחתן עם מולי, אם חד הורית לילד. ועדיין, הוא ממשיך לחשוב על חניבעל ומקפיד לשרוף את מכתביו בלי שמולי תדע. לאחר שרוצח סדרתי חדש בשם "פיית השיניים" מופיע, ג'ק מבקש מוויל לעזור לו פעם נוספת. וויל מהסס, אבל מולי משכנעת אותו להסכים. במהלך המצוד אחר הרוצח הסדרתי, שמתברר כפרנסיס דולהרייד, המכנה את עצמו "הדרקון האדום", נאלץ וויל לפגוש את חניבעל ולהתמודד עם רגשותיו כלפיו פעם נוספת. חניבעל, שמקנא שבכך שוויל ניסה לבנות חיים בלעדיו, יוצר קשר עם הדרקון האדום ומורה לו להרוג את מולי ואת בנה בזמן שוויל נמצא הרחק משם. למרבה המזל, מולי מצליחה להציל את עצמה ואת בנה, אבל מערכת היחסים בינה ובין וויל מתערערת. וויל לומד מבדליה שחניבעל מאוהב בו, ומחליט לשחרר אותו מהכלא במסווה של תוכנית במהלכה הם אמורים להכניע את הדרקון האדום. בהתחלה חניבעל לא מעוניין לעזור ל-FBI, אך לאחר שוויל מבקש ממנו הוא אינו מסוגל לסרב. לאחר שהתוכנית יוצאת לפועל וחניבעל משתחרר מהכלא, הוא גונב מכונית משטרתית ומדרבן את וויל להצטרף אליו. חניבעל מסיע את שניהם לבית סודי על הצוק, שם מתוודה חניבעל בפני וויל שהרגשות שלו כלפיו לא נוחים. בדיוק אז פרנסיס דולהרייד תוקף אותם, יורה בחניבעל שמגן על וויל בגופו. וויל מנסה לתקוף את פרנסיס, שמתנפל עליו וכמעט הורג אותו, אך חניבעל מסתער עליו ומציל את וויל. יחד, השניים מצליחים להרוג את הדרקון האדום. לאחר הקרב, משלים וויל עם רגשותיו לחניבעל באופן סופי.
בסצנה הסופית, נראית בדליה דו-מורייה כשהיא יושבת ליד שולחן ובו 3 מקומות, רגלה כרותה. בריאן פולר, יוצר הסדרה, אישר כי וויל וחניבעל הם שני האורחים הנוספים. וויל, שכעת השלים עם רגשותיו לחניבעל באופן מלא, נמלט יחד עם אהובו והשניים הופכים באופן רשמי "לבעלים הרוצחים".