גבעת ווטרשיפ
עלילה

בתחילת הספר מתואר צמד ארנבונים אחים - לוז (Hazel), המבוגר שמבין השניים הוא ארנבון ממוצע שאינו מתבלט יתר על המידה בארנביית הבית שלו, ואילו אחיו חומש (Fiver) (בתרגום החדש - חמישון) הוא ארנבון קטן וחסר ביטחון, בעל יכולות הנחשבות לנבואיות בעיני לוז. לאחר שחומש צופה גורל איום לארנביית הבית שלהם (סנדלפורד\Sandleford), ולאחר שמנהיג הארנבייה מתעלם מאזהרתם, מחליטים חומש ולוז לעזוב את הארנבייה בכוחות עצמם תוך שהם לוקחים עמם מספר רב ככל הניתן של ארנבונים. הארנבון הבולט מבין המצטרפים אל לוז וחומש הוא רם-ראש (Bigwig) (בתרגום החדש - ראש גדול) - ארנבון חזק ופראי, שמאס ביחס שלו זכה בארנביית הבית.
החלק הראשון של הספר עוסק בחיפושם של הארנבונים אחר מקום חדש לחיות בו. הארנבונים עוברים בדרכם יער, נהר, שדה וכביש, כאשר במהלך המסע מתעצבת החבורה שלהם ולוז תופס אט אט את תפקיד המנהיג, יותר ככורח מאשר מתוך רצון. בתוך כך מתקיימת מתיחות סמויה מתמדת בינו ובין רם-ראש, שעל פי גילו וכוחו היה צריך להיחשב בעצמו למנהיג. רם-ראש, מצדו, שומר על סמכותו של לוז ואף נלחם בארנב שמערער עליה.
לבסוף נתקלים הארנבונים בארנבייה חדשה, שארנבוניה מקבלים אותם לחיקה. בני חבורתו של לוז שמחים למצוא ארנביה גדולה להשתכן בה, אך חומש מודאג ומסרב להתגורר בה, לתמיהתו של לוז. ככל שהארנבונים משתקעים בארנבייה החדשה הם מגלים פרטים מוזרים עליה - הארנבונים בה שכחו את המסורות העתיקות ומגיבים ברתיעה לסיפור על "אל-אחראיירה", דמותו המיתולוגית של ארנבון תחבולן. במקום זאת, מעדיפים הארנבונים לעסוק בשירה ובטקסים משונים. בהמשך מגלים לוז וחבורתו כי האדם מספק מזון לארנבייה בצורה ישירה.
המרצע יוצא מן השק לאחר שרם-ראש נתפס במלכודת תיל שהציב האדם, וארנבוני הארנבייה מסרבים לסייע ללוז וחבורתו בהצלתו, ואף תוקפים אותם. חבורתו של לוז מצליחה לבסוף להציל את רם-ראש, ואחר שומעת נאום תוכחה של חומש המתאר להם את מצבה האמיתי של הארנבייה שאליה הגיעו - ארנביית מלכודות שהאדם השתלט עליה והפך אותה לתלויה בו. הארנבונים שבה אינם מסוגלים להתקיים בכוחות עצמם, והם מעדיפים לשלם את המחיר של מוות חטוף פה ושם על פני הצורך לקיים את עצמם. לנוכח תגלית זו, ממשיכה חבורתו של לוז אל הגבעות המבודדות, שם יהיו רחוקים מבני אדם.
החלק השני של הספר עוסק בהקמתה של הארנבייה החדשה של חבורתו של לוז על גבעת ווטרשיפ. במהלך ההקמה מתוודעים הארנבונים לסביבתם וזוכים בידידים ובעלי ברית חדשים - עכבר שאותו הצילו מנץ, ושחף בשם קיהאר (Kehaar) שבו טיפלו כשהיה פצוע. בזמן הקמת הארנבייה מגיעים אליה פליטים מארנביית המוצא של חבורתו של לוז ומספרים על חורבנה בידי בני האדם, ועל הטבח שהתבצע בארנבונים שנותרו מאחור.
רק לאחר שנשלמת הקמת הארנבייה מבין לוז כי נשקפת לקיומה סכנה מכיוון שכל הארנבונים שבחבורתו הם זכרים. החיפושים של הארנבונים אחר נקבות בעזרת קיהאר מובילים אותם לשני מקורות אפשריים - חווה סמוכה שבה מוחזקים ארנבונים בכלוב, וארנבייה חדשה, הנמצאת במרחק מספר ימים מארנבייתם. בזמן שנשלחים שליחים לארנבייה החדשה, מנסה לוז לארגן פשיטה על החווה שמטרתה שחרור הארנבונים הכלואים שם. הפשיטה מצליחה, אך בני האדם כמעט ותופסים את הארנבונים. כאשר לוז מנסה ליצור הסחה הוא נורה ונופל לתעלה. רק בזכות החוש הנבואי של חומש מצליחים הארנבונים לאתר את מקום המצאו ולחלץ אותו, פצוע וצולע.
כאשר חוזרים השליחים מהארנבייה החדשה, אפרפה (Efrafa) שמה, הם מספרים סיפורי אימה על ארנבייה זו, המתנהלת תחת משטר טוטליטרי וקפדני, ונשלטת בידי ארנבון מטיל אימה בשם הגנרל אשבול (Woundwort). למרות הסירוב המוחלט שבו נתקלו השליחים, מחליט לוז לצאת לאפרפה ולהוציא משם נקבות על אפו ועל חמתו של הגנרל.
החלק השלישי של הספר מלווה את הארנבונים במסעם אל אפרפה, ולאחר מכן את רם-ראש במשימה האישית שהוטלה עליו - לחדור לאפרפה תחת מסווה של ארנבון בלי בית, שמטרתו להתסיס את הרוחות ולארגן בריחה. משימתו של רם-ראש צולחת בידו למרות השתבשותן של תוכניותיו, והארנבונים מצליחים לחלץ מספר רב של נקבות מאפרפה, כמו גם מורד בשם שחורי (Blackavar).
בחלק הרביעי של הספר עומדת הארנבייה שבגבעת ווטרשיפ למבחן כאשר כוח גדול של ארנבונים מאפרפה יוצא להשמידה ולהחזיר את הנקבות שנמלטו. הארנבונים של גבעת ווטרשיפ מצליחים לנצח במאבק בשל עמידתו האיתנה של רם-ראש, הנלחם בגנרל אשבול ומעכב אותו תוך הפגנת ציות עיוור ללוז, ותעלול שהוגה לוז, המפתה כלב מהחווה הסמוכה לבוא ולתקוף את ארנבוני אפרפה. הקרב מסתיים בחורבן מוחלט של ארנבוני אפרפה והיעלמותו של אשבול.
לקראת סיום הספר מתוארת הארנבייה המשגשגת שקמה בגבעת ווטרשיפ ותוכניותיה לעתיד. בסופו של הספר מסופר על מותו של לוז בשיבה טובה.