העיר הטבועה
עלילה ראשית > צלילה

משרדו של בלאקווד מתגלה כחורבה מוצפת במים השוכנת באחת הסמטאות הצדדיות של רובע ריד הייטס. עם כניסתו פנימה נקלע ריד למארב של אנשי הקו קלוקס קלאן, ונאלץ להילחם בהם. בלאקווד, מסתבר, לא שילם את דמי השכירות או החסות אותם היה חייב, וכעונש פרצו חברי הקלאן למקום וחטפו אותו.
בניסיון להתחקות אחר פשעיו האלימים של הארגון ולשים את ידיו על בלאקווד, מבקר ריד בארכיון המשטרתי של אוקמונט. הוא מוצא מספר אזכורים לקלאן, ביניהם דו"ח משטרתי מה-9 בדצמבר המעיד כי כמה מחברי הארגון נעצרו בחשד לרצח במועדון האוריון שברובע אדוונט.
לרוע מזלו של ריד הפך המועדון לקן מפלצות שכבר הספיקו להרוג רבים מחברי הקלאן, ונכפה עליו לחסלן בכדי לחקור את המקום בחופשיות. במהלך סיורו הוא נתקל בגורדון מאייר, האשף הגדול, אשר התבצר בקומה העליונה יחד עם כמה מאנשיו. לדבריו, המפלצות הופיעו במעונם יש מאין מיד לאחר שגררו את בלאקווד פנימה, אשר לדעתו, שב חזרה למקום מחבואו ברובע גרימהייבן ביי.
כאשר הוא מגיע למאורתו של בלאקווד חוזה ריד באירועי העבר דרך עין המחשבה ולומד כי הלה צלל אל הים יחד עם כמה מאנשיו במטרה ”להרוג את נביאי השקר של המסדר” ולחטוף מידיהם את פרופסור דואו. הוא מפליג במהרה אל מרינת קלאמשור מחוץ לרובע סלביישן הרבור וצולל בעקבותיהם.
ריד מוצא את בלאקווד אחוז הטירוף בתוך מערה תת-קרקעית, הטוען בפניו כי צלל לתוך הים על מנת לפתוח במלחמה עם המסדר, וכי לפרופסור דואו ”יש תכלית. היא האחת, כל מה שנותר מתוך הבודדים. אנחנו על סף אסון נוראי, ורק היא יכולה למנוע אותו. היא בין הנבחרים להם העניקה ההשגחה העליונה את החזיונות. גורלה כרוך בישועתנו, והיא זו שתציל אותנו מהאבדון או תביא אותו עלינו”. כאשר שואל אותו ריד על טיבו של אותו אבדון, עונה לו בלאקווד את התשובה האניגמטית, ”זה נמצא מתחת לעיר”.
פרופסור דואו מחכה בפנים המערה לצדו של פסל המתנשא מן הקרקע, מעין מעמד עבור החותם, אותו היא מחזיקה בין ידיה. היא מספרת לריד על חזיונותיה המחרידים, בהם ראתה ”סיוטים המתעוררים לחיים” ואת ”המציאות נקרעת לגזרים”, וטוענת כי הים הוא מה שמפריד בין עולמם של בני האדם לבין העולם המצוי תחתיו, כאשר מי השיטפון מסמלים את המוות השועט לעברם. בכדי למנוע מהשניים להתמזג יש לסגור את הסדקים שנפערו בקרקעית הים בעזרת החותם, דבר שרק האדם הנבחר אשר ניחן בראיית החזיונות מסוגל לעשות.
לאורך שיחתם לומד ריד כי לפי תפישתה של הפרופסור היא האחת אשר נבחרה להציל את העולם, אך הוא מתחיל לזהות קווי דמיון רבים בין חזיונותיה לבין סיוטי הבלהות המפרים את שלוותו מזה שנים, מה שמביא אותו להניח שעשויים להיות מספר נבחרים, וכי הוא אחד מהם. השחקן, אפוא, ניצב כעת בפני שתי ברירות:
כרחנות: לדברי הנבואה יכול להיות רק נבחר אחד, ובכל זאת הן ריד והן דואו סובלים מאותם חזיונות. ריד מציע להחליף את הפרופסור בתפקידה ההרואי של הצלת העולם, מה שגורם לה לשקוע בהתקף היסטריה וקנאה, ולנסות לרצוח אותו. הוא הורג אותה בתום קרב קצר ומניח את החותם על מעמדו.
בחירה חופשית: הנבואה אינה חוק פיזיקלי מטבעה, ובמחשבה שנייה, מבין ריד כי שמע עליה מפיו של בלאקווד המעורער בנפשו. הוא מציע לפרופסור דואו לשכוח מכל העניין ולעזוב את המערה יחד איתו.
כך או אחרת, נתקף ריד בחזיון ומוצא את עצמו כבול למיטה בבית המשוגעים של אוקמונט בעודו צופה בחוסר אונים במפלצות היוצאות מתוך החשכה, כאשר בהתקרבותן אליו הן משנות צורה לדמותו של יוהנס ואן דר ברג, האינטלקטואל אשר פגש אותו כאשר הגיע לעיר.
ריד מתעורר בבית החולים לצדו של ברג, אשר עדיין אינו מוכן לחשוף בפניו את כל הידוע לו, ומבקש ממנו לבקר אותו בתיאטרון הכתר לאחר שישיג בחזרה את החותם. הוא מגלה כי דואו לא שרדה את עלייתם לפני המים (במקרה של בחירה בתרחיש השני) וטבעה לאחר שחליפת הצלילה שלה התפוצצה בשל הלחץ הרב.
מבולבל ומלא ספקות, שב ריד לאחוזתו של טרוגמורטון בכדי לעדכן אותו בדבר החדשות האחרונות. איש הקוף מתפרץ עליו בכעס ומאשים אותו במותה של הפרופסור, אשר לדבריו הייתה הכרחית לחלוטין למטרותיו, ובזאת מסתיימים לאלתר עסקיהם המשותפים.