מרלין (סדרת טלוויזיה)
תקציר העלילה > עונה 3

פרקים 27–39 (13 פרקים). החלה ב-11 בספטמבר 2010 והסתיימה ב-4 בדצמבר 2010.
העונה נפתחת בפרק מחולק לשניים שבתחילתו מורגנה חוזרת לקמלוט, לאחר שנה שבה נעלמה. באותה שנה היא למדה להשתמש בקסם אפל ויחד עם מורגוז היא משתילה צמח דודא מתחת למיטתו של המלך אות'ר. צמח הדודא גורם לו לראות את אלו שהרג ואות'ר מתחיל לאבד את שפיותו. מרלין עולה על תוכניתה של מורגנה, אך נלכד ונותר ביער לחסדיהם של עקרבי ענק. קילגארה מציל את מרלין ברגע האחרון. בחלק השני של הפרק מרלין מגלה את הצמח ותולש אותו. בהמשך הפרק צבאו של המלך סנרד מתקיף את קאמלוט, בעוד מורגנה מקימה לתחייה שלדים בתור התקפה מחזית נוספת. מרלין עוצר את הכישוף שלה וצבאו של סנרד נסוג. המלך אות'ר מכריז על מורגנה בתור גיבורת המלחמה במקום מרלין.
בפרקים הבאים מרלין משחרר בטעות גובלין שמשתלט על גאיוס וגורם לו לפתח תאווה לזהב. גאיוס מוכר תרופות יקרות לאנשים בריאים ופותח בסדרת תעלולים כלפי חבריו. בנוסף לכך הוא גורם למעצרו של מרלין באשמת כישוף, אך מרלין נמלט ולוכד את הגובלין בקופסה. כמו כן, מרלין וארתור מסתבכים עם שני אנשים בפונדק ובמהלך הריב גוואין עוזר להם. שני האנשים מצטרפים לטורניר הקרב ומנסים להרוג את ארתור. גוואין מציל את חייו של ארתור, אך אות'ר מגרש אותו מקאמלוט. בפרק החמישי מרלין מגיע למערת קריסטלים שבהם רואים את העתיד, ורואה חיזיון של מורגנה רוצחת את המלך אות'ר בפגיון. אותו יום הוא יום ההולדת של מורגנה וארתור קונה לה את אותו הפגיון שנראה בחיזיון. כשמורגנה יוצאת מחדרה מרלין גורם לה ליפול במורד המדרגות ומביא אותה לסף מוות. מרלין מרפא אותה, אך מורגנה שומעת את אות'ר אומר שהיא בתו האמיתית ולכן יש לה זכות לרשת את כס המלכות.
בהמשך העונה גווניבר נחטפת על ידי סנרד ונפגשת עם אחיה, אליאן. ארתור ומרלין יוצאים להצילה, אך מורגנה מצטרפת אליהם. כשהם מגיעים למקום, מורגוז מתכוונת להרוג את ארתור; מרלין עוצר בעדה וגוון מחולצת יחד עם אחיה. לאחר מכן ארתור יוצא למסע כדי להוכיח שהוא מוכן להיות מלך והוא בוחר בהשגת הקלשון של מלך הדייגים. מורגנה מעניקה לו תליון למזל שמתברר כשואב אנרגיה מהאדם העונד אותו. מרלין וגוואין יוצאים לעזור לו בסתר. מרלין לוקח את התליון מארתור וכשהוא מתייצב לבדו מול מלך הדייגים, הוא מקבל את הקלשון שלו ומים מאגם אבלון - "כשהכל ייראה אבוד, זה יראה לך את הדרך" בתמורה לכך שיהרוג אותו. בפרק התשיעי מרלין פוגש את אליס, ארוסתו לשעבר של גאיוס הנשלטת בידי מנטיקור. היא משתילה רעל מהמנטיקור בתרופתו של המלך אות'ר ומרלין נשלח להרוג את היצור. אות'ר נרפא, אך אליס נשלחת למעצר וגאיוס משחרר אותה.
לקראת סוף העונה מורגנה מצליחה להאשים את גווניבר כמי שכישפה את ארתור כך שיתאהב בה. גוון עומדת להישרף על המוקד, אך מרלין משנה את דמותו לאדם בן 80 ומתוודה שהוא כישף את ארתור. מרלין עומד להישרף במקום גווניבר ולבסוף מצליח להשתנות בחזרה לדמותו הרגילה שניות ספורות לפני שנתפס. בפרק האחרון לעונה מורגנה משיגה את גביע החיים (שלכאורה הושמד יחד עם נימואה) ומרכזת בתוכו את דמם של כל חייליו של סנרד. החיילים הופכים לבני-אלמוות ומתחילים לכבוש את קאמלוט. מורגנה תופסת את מקומה בתור מלכת קאמלוט. היא משתדלת לרכוש את אמונם ואהדתם של תושבי הממלכה אך נכשלת שוב ושוב. בינתיים מרלין, ארתור, גאיוס וחברים נוספים מגיעים למערה במהלך בריחה. מכל המים מאגם אבלון שמרלין קיבל ממלך הדייגים נשבר ואלו מדריכים אותו ללכת לאגם ולהוציא את החרב שחושלה בידי קילגארה. בעזרת הדרקון מרלין מגיע לאגם ולוקח את החרב. לאחר מכן הארבעה חוזרים לקאמלוט ובעוד שארתור ומספר אבירים נוספים הודפים את האל-מתים, מרלין וגאיוס מביסים את מורגוז. מרלין מפיל את הגביע, הדם נשפך וחייליו של סנרד מתפוצצים כולם. מורגנה גורמת לחדר לקרוס והיא ומורגוז נעלמות מבין ההריסות. מרלין לוקח את החרב המיוחדת למעמקי היער ונועץ אותה באבן.