עיר של מלאכים נופלים
עלילה

סיימון מקבל הצעה מערפדית בשם קמיל בלקורט, שטוענת שמקומה נגזל על ידי רפאל סנטיאגו. היא אומרת שאם סיימון יצטרף לצדה בתור הסגן, הוא יתקבל בחברת הערפדים. לאחר הפגישה, הוא חוזר הביתה ודואג מה אמו תחשוב, שכן מאז שנסע לאידריס (בספר הקודם) ולא חזר במשך כמה ימים היא חשדנית. למרות שמגנוס ביין מחק את הזכרונות מהיעדרו, היא עדיין דואגת בתת-מודע לגבי מקום הימצאו.
סיימון מנהל מערכת יחסים כפולה, עם אשת הזאב מאיה ועם ציידת הצללים איזבל לייטווד.
סיימון מותקף מספר פעמים. בכל פעם, אות קין שקליירי ציירה עליו מופעל והמתקיפים מושמדים. בערב אחד כשהוא מגיע הביתה, אמו מתעמתת איתו על הדם שמצאה בארון בחדר שלו, והוא נאלץ לספר לה שהוא נהפך לערפד.
אמו מאמינה שהוא כבר לא בנה ומתחילה להתפלל. מתוך ייאוש, הוא אומר לה שזה חלום רע והיא, באופן מפתיע, מאמינה לו, בעזרת כוחות השכנוע שלו כערפד. כשהוא יודע שהוא לא יכול לחזור לבית אמו, הוא עובר לגור עם החבר החדש של להקתו, ג'ורדן קייל. ג'ייס מבקר בדירתו של סיימון, ופוגש את קייל ומזהה את קייל כאדם זאב, קייל מסביר שהוא מהפרטור לופוס ארגון שמטרתו לסייע לערפדים ואנשי זאב חדשים.
בינתיים, ג'ייס חולם חלומות שבהם הוא רוצח את קליירי, מה שגורם לו להתחמק ממנה. הדבר גורם לקליירי לדאוג על הקשר שלהם. קליירי ואמה ג'וסלין מגלות שמישהו מנסה ליצור עוד ילדים בני שדים כמו סבסטיאן.
באחד הקונצרטים של הלהקה של סיימון, סיימון בורח מהבמה, בשל מחוסר בצריכת דם. מורין, מעריצה בת ארבע עשרה, עוקבת אחרי סיימון ומבקשת את תמונתו. סיימון נושך אותה ושותה את דמה אך קייל עוצר אותו והיא לא מתה.
לאחר התקרית עם מורין, סיימון מתעמת עם מאיה ואיזבל. הם זועמות עליו, מכיוון שהוא מעולם לא סיפר לאף אחד מהם שהוא יוצא עם שניהם. באמצע הוויכוח, קייל מופיע. לפני שהוא יכול להגיד משהו, מאיה מזהה אותו ותוקפת אותו, ונעצרת על ידי סיימון ואיזבל. מאיה מסבירה שקייל הוא זה שהפך אותה לאשת זאב.
יום לאחר מכן, סיימון מקבל הודעה לפיה מישהו מחזיק את חברתו כבת ערובה, סיימון נדרש ללכת לכתובת מסוימת לצורך משא ומתן. סיימון מתקשר לקליירי, איזבל ומאיה, ומגלה שאף אחת מהן לא נחטף סיימון משער שזה מתיחה, מאוחר יותר הוא מגלה שהמתקשר התכוון למעשה למורין, שהתיימרה להיות חברתו של סיימון בהופעות. מורין נהרגת כשסיימון לא מצליח להציל אותה.
לאחר מכן, קליירי הולכת לכנסיית טלטו ונלחמת בשד הידרה בעזרת איזבל. מאוחר יותר, ג'ייס וקליירי חולקים רגע אינטימי באחד מהחדרים הפנויים במכון. כשהם מתחילים להתמזמז, ג'ייס פוצע את קליירי עם סכין. ג'ייס נשבר ומודה שיש לו סיוטים וזו הייתה הסיבה שהוא התחמק מקלירי. לאחר מכן קליירי מציעה לקחת אותו לעיר העצמות כדי לקבל עזרה מהאחים השתקנים.
האחים השתקנים מסבירים שהסיוטים נובעים מפגיעותו להשפעת שדים, לאחר שג'ייס חזר לתחייה על ידי המלאך רזיאל. לכל ציידי הצללים נערך טקס כתינוקות שנועד להגן עליהם מהשפעה כזו, ג'ייס שנולד מחדש עדיין פגיע, האחים מחליטים לבצע את הטקס למחרת, בלילה ג'ייס נשאר בעיר העצמות, מקס מופיע בחלומו של ג'ייס ואומר שהחלומות אומרים שג'ייס בעצם בקליירי. ג'ייס חותך את זרועותיו לאחר שמקס משכנע את ג'ייס שהוא יהרוג את החלק הרקוב שבו. עם הדם שלו, מקס, שהוא בעצם השד לילית, מצייר רונה על חזהו שמכניסה אותו להשפעתה של לילית.
ג'וסלין ולוק, אשר כעת מאורסים, עורכים מסיבת אירוסין. קליירי נעלמת לאחר שנחטפה על ידי ג'ייס ולא יודע עליה עדיין. הוא שיקר לקליירי וסיפר לה שהאחים שחררו אותו. ג'ייס מספר לקליירי על רונה שקושרת אותם זה לזה לנצח ומבקש ממנה לצייר אותה, קלייר מסכימה והוא מתחיל לצייר רונה, אבל קליירי מגלה מאוחר מדי שזה לא הרונה שעליו הוא סיפר לה, היא מתחילה לאבד את הכרתה וג'ייס תופס אותה ולוקח אותה משם. גם סיימון נעלם מהמסיבה, הוא מובל מהמסיבה על ידי מורין, שנהפכה לערפדה, ונלקח ללילית, היא מסבירה שהיא צריכה אותו כדי להחזיר את סבסטיאן מהמתים. כשהוא אומר לה שהוא לא יכול להחזיר את המתים לחיים, היא אומרת לו שהיה לו את הכוח הזה מאז שהפך לשוכן אור יום. כדי לשכנע אותו להחיות את סבסטיאן, היא החזיקה את ג'ייס והורתה לו לחטוף את קליירי. ג'ייס מביא את קליירי ללילית, והיא מצווה עליו להרוג את קליירי אם סיימון לא יקים לתחייה את סבסטיאן. סיימון נושך באי רצון את סבסטיאן ומנקז קצת מדמו.
איזבל, אלק, מאיה וג'ורדן עוקבים אחרי סיימון לכתובת שמצאו בארנקו. כשהם מגיעים לבניין, במקום למצוא את סיימון, הם מוצאים את המקום שבו השתמשה לילית כגן הילדים שלה, כל הילדים מתים. ולכל אחת מהן היו ידיים עם טפרים ועיניים שחורות, כמו זה שקליירי ואמה ראו בבית החולים. התינוקות היו התוצאה של ניסויים של לילית שבהם ניסתה לגרום לילדים חצי שדים כמו סבסטיאן. בזמן שהיא עוברת בחדר, איזבל מגלה אם של אחד התינוקות, וזו מסבירה להם מה קרה.
בינתיים, קליירי מרמה את ג'ייס באומרה שהיא לא רוצה לצפות בזה והוא מחבק אותה. לאחר מכן היא תופסת את הסכין של ג'ייס וחותכת את הרונה שבה משתמשת לילית כדי להחזיק אותו על חזהו, מה שגורם לג'ייס להשתחרר משליטתה של לילית. ג'ייס אומר לקלירי לברוח ומאמין שכך עשתה, אבל אז לילית מגלה שקליירי נשארה ומתחילה לענות אותה בשוט. ג'ייס אומר ללילית שהוא יעשה מה שהיא רוצה אם היא תיתן לקליירי ללכת, אבל לילית ממשיכה לענות את קליירי. בפעם השלישית שהיא הולכת להכות את קליירי, סיימון הורג את לילית בכך שהוא מטיל את עצמו בין לילית לקלירי, ואות קין מופעל. המסדר מופיע בזירה, ואיזבל יורדת למטה כדי לספר להם את הסיפור של מה שקרה, בזמן שג'ייס מחכה להם למעלה. ג'ייס מתבייש במעשיו למרות שלא היה לו שליטה על עצמו. קליירי אומרת לו שהיא אוהבת אותו ולא משנה מה יקרה והשניים חולקים נשיקה. לאחר מכן היא יורדת ללובי לפגוש את אמה, לוק, סיימון, מאיה, אלק, מגנוס ואיזבל, ומבטיחה לחזור בעוד חמש דקות.
הספר מסתיים בריפוי הרונה של ג'ייס, ושמיעת קולו של סבסטיאן בראשו, וכשסבסטיאן שולט כעת בג'ייס, ג'ייס נאלץ לסיים את טקס ההתעוררות על סבסטיאן, שכעת חי לגמרי.