ספר המורמונים (מחזמר)
עלילה > מערכה שנייה

קנינגהאם מעולם לא קרא באמת את ספר מורמון, ולכן כשהקהל שלו מתחיל להראות סימני נטישה ומאיים לעזוב את השיעור, הוא ממציא במהירות סיפורים שמשלבים בין מעט הדברים שהוא יודע על המורמונים, לבין מוטיבים המוכרים לו היטב מסרטי מדע בדיוני. הסיפורים היצירתיים של קנינגהאם מדברים לליבם של אנשי אוגנדה ומעוררים בהם הזדהות, וכך הם שבים להקשיב לו. המצפון של קנינגהאם (בדמות אביו, ג'וזף סמית, הוביטים, דארת' ויידר ועוד) מציק לו, אבל הוא משכנע את עצמו שאם הסיפורים שהוא המציא עוזרים לאנשים אחרים, זו בטח אינה טעות לעשות זאת ("Making Things Up Again").
פרייס מגיע בינתיים לאורלנדו והוא מאושר, עד שהוא מבין שהוא רק חלם על כך. לפתע הוא נזכר בחלום בלהות שהיה לו לאחר שחטא בילדותו (הוא גנב סופגניה מהמטבח בשעת לילה, ולמחרת בבוקר האשים את אחיו בגנבה). כעת, הוא חש חרדה כשהוא מבין שהסיוט עומד לחזור על עצמו ("Spooky Mormon Hell Dream"). בחלומו, פרייס מגיע לגיהנום כשמסביבו רוקדים השטן, שדונים, ונשמותיהן של דמויות אכזריות כמו היטלר וג'ינגיס חאן. כמו כן, מסתובבות בגיהנום גם כוסות קפה, זאת משום שהזרם המורמוני אוסר על שתיית קפה.
פרייס מתעורר מהסיוט, ומבין שעליו לחזור למשימה בכפר שבצפון אוגנדה. קנינגהאם מגיע ומודיע שישנם עשרה אפריקנים שמתעניינים בכנסייה המורמונית. אלא שלמרות הפצרותיו של פרייס, קנינגהאם מסרב להחזיר אותו לחייו. מקינלי מבהיר לקנינגהאם, שאף אחד מהאפריקנים לא ימיר את דתו כל עוד הגנרל האכזר לא יאפשר זאת. פרייס רואה בדבריו של מקינלי הזדמנות להוכיח את תרומתו, והוא מחליט לפרוץ ללשכתו של הגנרל עם ספר מורמון בידו, במטרה לשכנע גם אותו להמיר את דתו ("I Believe"). לאחר מכן נראה פרייס במרפאה, שם מחלץ הרופא מישבנו את ספר מורמון.
קנינגהאם ממשיך בשיעוריו, ואנשי הכפר מחליטים לעבור הטבלה ולהמיר את דתם לזרם המורמוני בנצרות. קנינגהאם הנרגש מטביל באופן אישי את נאבאלונגי ("Baptize Me"), והמיסיונרים מטבילים את שאר אנשי הכפר. במעמד הטקס החגיגי, מרגישים המיסיונרים סוף סוף אחדות שלמה עם בני הכפר וחוגגים זאת ("I Am Africa"). בינתיים, שומע הגנרל על המרת הדת של אנשי הכפר, ומחליט להרוג את כולם.
פרייס מטביע את יגונו בשתיית כוסות קפה רבות, משקה שצריכתו אסורה על פי האמונה המורמונית. כשקנינגהאם מוצא אותו, הוא מספר לו שעליהם להתנהג כאילו הם שותפים למשימה, משום שנשיא הכנסייה המורמונית ובכירים נוספים בקהילה עומדים לבקר את המיסיונרים באוגנדה כדי לברך אותם על הצלחתם במשימה. אחרי שקנינגהאם עוזב, פרייס נזכר בכל הבטחות השווא ששמע כל חייו מאנשי הכנסייה, מהוריו, מחבריו ומסביבתו ככלל ("Orlando").
במהלך החגיגה של אנשי הכנסייה המורמונית עם המיסיונרים באוגנדה, מוכתרים פרייס וקנינגהאם כשני המיסיונרים המוצלחים ביותר בכל יבשת אפריקה. מיד לאחר מכן מגיעה נאבאלונגי למסיבה יחד עם שאר המקומיים, ויחד הם מבקשים להציג את מופע הראווה שהכינו: "סיפורו של ג'וזף סמית, משה האמריקני" ("Joseph Smith American Moses"). אלא שההצגה שלהם משקפת את הסיפורים המעוותים שקנינגהאם סיפר להם. מסופר בה, בין היתר, שג'וזף סמית קיים יחסי מין עם צפרדעים כדי להירפא מאיידס. נשיא הכנסייה המזועזע מורה לכל המיסיונרים המורמונים לשוב לביתם, ומבהיר לנאבאלונגי שהיא וחבריה אינם באמת מורמונים. לבה של נאבאלונגי נשבר כשהיא מבינה שלעולם לא תגיע לגן העדן, והיא מקללת את אלוהים על כך שהזניח אותה ("Hasa Diga Eebowai [Reprise]").
קנינגהאם מתוסכל מכישלונו, אבל פרייס מבין שקנינגהאם צדק לאורך כל הדרך, כי למרות החשיבות של כתבי הקודש, הערך החשוב ביותר בדת הוא עזרה לזולת. הם מתפייסים וחוזרים במהירות לנאבאלונגי כדי להציל את אנשי הכפר מידי הגנרל האכזר.
נאבאלונגי כועסת עדיין על קנינגהאם, ולכן מספרת לאנשי הכפר שהוא נאכל על ידי אריות, והם מתאבלים על מותו. הגנרל האכזר מגיע לכפר ומאיים לפגוע בכולם, אך קנינגהאם מופיע, ואנשי הכפר בטוחים שהוא קם לתחייה. פרייס וקנינגהאם מצליחים לגרש את הגנרל לאחר שהם מדגישים בפניו כי הוא לא יוכל לפגוע בקנינגהאם "בן האלמוות". בנוסף לכך, הם מאיימים להיעזר בכוחותיו של ישו ולהפוך אותו ללסבית (והרי הגנרל מפחד מדגדגנים).
המיסיונרים, שגורשו על ידי נשיא הכנסייה המורמונית מהכפר, עושים את דרכם לשדה התעופה, אלא שפרייס מציע להם להישאר איתו ועם קנינגהאם באוגנדה כדי להמשיך לעזור לאנשי הכפר. פרייס משכנע את כולם – המורמונים והאפריקנים – לעבוד יחד כדי להפוך את חייהם לגן עדן. מאוחר יותר עוברים האפריקנים והמיסיונרים לשעבר מדלת לדלת בצפון אוגנדה, ומציעים לאנשים לעיין בספר הקדוש החדש: "ספרו של ארנולד" ("Tomorrow Is a Latter Day" / "Hello! [Reprise]" / "Finale").