פורצי השחר
עלילה

בשנת 2009 מגפה שנגרמה על ידי עטלף נגוע הופכת את מרבית אוכלוסיית העולם לערפדים אלמותיים. האוכלוסייה האנושית צונחת ומשאירה ערפדים עם מחסור חמור בדם; ערפדים שנמנעים מדם מתנוונים והופכים ל"תת-נגועים" פסיכוטיים, דמויי עטלפים. מרבית בני האדם נלכדים ונקטפים בחוות מעבדה בזמן שמדענים חוקרים תחליף דם סינתטי. מכיוון שאור השמש קטלני לערפדים, מעברים תת-קרקעיים ומכוניות מסוננות מסוג UV בנויים לנסיעות בטוחות, בעוד שבני האדם החופשיים המעטים נוסעים ביום ומסתתרים בשטחים פתוחים.
בשנת 2019 אדוארד דלטון הוא ההמטולוג הראשי של ברומלי מארקס, חברת תרופות שהיא הספק הגדול ביותר של דם אנושי בארצות הברית. אדוארד והקולגה כריסטופר קארוסו מפתחים תחליף דם.
בנסיעתו הביתה מניסוי כושל, דלטון מוריד בטעות רכב אחר מהכביש. הוא מגלה שהנוסעים הם בני אדם, דלטון מסתיר אותם מהמשטרה. לפני שהם נפרדים בדרכים, מנהיגם, אודרי, לומד את שמו ואת עיסוקו של אדוארד מתג תעודת הזהות שלו.
בבית, אדוארד מופתע מאחיו המנוכר פרנקי. המתנה של פרנקי לבקבוק דם אנושי טהור מייצרת מחדש טיעון רב שנים - אדוארד מסרב לשתות דם אנושי ומשתמש במקום בדם מהחי, בעוד פרנקי נהנה ממעמדו הערפדי. תת-נגוע, גנן משכונת אדוארד, פולש לבית ומאלץ את האחים להרוג אותו.
למחרת בבוקר אודרי מבקר בביתו של אדוארד, נותן לו הוראות לפגישה. שם, אדוארד מוצג בפני ליונל "אלביס" קורמק, אדם שהיה בעבר ערפד. לפני שהוא יכול להסביר את היפוכו, צוות צבאי מגיע עם פרנקי, שהלך בעקבות אדוארד ומתכוון ללכוד את קורמק ואודרי. אודרי מכה את פרנקי ומותיר אותו ללא הכרה והשלושה נמלטים. קורמק מגלה שהוא נרפא מערפדות כאשר תאונת דרכים פלטה אותו מרכבו חסין השמש. אלביס פרץ בלהבות באור השמש אך נחת בנהר, לאחר שנחשף לשמש במשך פרק זמן מדויק כדי להפוך אותו שוב לאנושי. אדוארד מסכים לעזור לקורמק למצוא דרך לשחזר את התרופה ולמנוע את השמדת האנושות.
בכרם באותו לילה, פוגש אדוארד יותר בני אדם ואת הסנטור טרנר, ערפד שמסייע בסתר למושבה לפתח תרופה. שיירה מתקרבת של בני אדם נלכדת, וחיילי ערפדים עוקבים אחר מיקום הכרם, מכריחים את טרנר ואת בני האדם לברוח. אודרי, קורמק ואדוארד נשארים מאחור ויחד הם משחזרים את השיטה שבמסגרתה חזר קורמק לצורה אנושית, כשהוא מרפא את אדוארד מערפדות. הם מוצאים את טרנר ואת בני האדם כולם מתים.
אליסון, אחת מהאנשים שנלכדו, מתגלה כבתו של צ'ארלס ברומלי (מנכ"ל ברומלי מארקס) שסירב להפוך לערפד. צ'ארלס מאלץ את פרנקי להפוך אותה בכוח לערפד, אך היא מסרבת לשתות דם אנושי. אליסון ואחרים, המשתקעים בתחתית, נשרפים למוות מאור השמש. כשהיה עד למותו של אליסון, פרנקי מחפש את אחיו. הצבא מטיל עוצר מנת לשלוט על אוכלוסיית המשתתפים.
אדוארד, קורמק ואודרי פורצים לביתו של כריסטופר ומבקשים ממנו לעזור בהפצת התרופה. לאחר שגילה סוף סוף תחליף דם בר-קיימא, והרגיש שהוא מאפיל על אדוארד, כריסטופר אינו מעוניין בריפוי ומזמן חיילים, הלוכדים את אודרי בזמן שקורמק ואדוארד נמלטים. הם נמצאים על ידי פרנקי, שמסכים לעזור. הוא תוקף את קורמק, אך שתיית דמו הופכת את פרנקי לאנושי ומגלה כי ריפוי אור השמש אינו נחוץ.
כשהוא מנסה להציל את אודרי, אדוארד מסגיר את עצמו לצ'ארלס, שמתרברב על המונופול החדש של ברומלי מארקס על תחליף הדם. צ'ארלס חושף את תוכניתו להמשיך לצוד בני אדם ולמכור את דמם במחירים מופקעים, שכן "אנשים תמיד מוכנים לשלם תוספת כסף עבור הדבר האמיתי." אדוארד מתגרה בצ'ארלס לנשוך אותו והופך את צ'ארלס לאנושי.
אדוארד משאיר את צ'ארלס לחסדיהם של חיילים על סף הגעתם של "תת-נגועים". פרנקי מגיע ולוכד את תשומת ליבם של החיילים כדי לאפשר לאדוארד ואודרי להימלט. בטירוף ההאכלה נותרים רק שישה חיילים עומדים, שנרפאו כעת. כדי להסתיר את התרופה, כריסטופר יורה בחיילים ועומד לירות באדוארד ואודרי כשקורמק הורג אותו בקשת.
שלושת הניצולים ממריאים אל הזריחה. ברקע, אדוארד מודיע שהתרופה תשנה את האוכלוסייה הכללית בחזרה להשבת האנושות.