בעקבות הסוד האפל
עלילה

פרולוג מתווה את ציר הזמן החלופי של הסיפור. כישלון פלישת D Day גורם לארצות הברית לסגת מאירופה והגנרל דווייט אייזנהאואר פורש בבושת פנים. ארצות הברית ממשיכה במלחמת האוקיינוס השקט נגד יפן, ובראשות הגנרל דאגלס מקארתור, משתמשת בפצצות אטום בניצחונה שם. באירופה, גרמניה הנאצית פולשת בהצלחה לממלכה המאוחדת, מה שגורם לכך שג'ורג' השישי ושאר משפחת המלוכה הבריטית נמלטת לקנדה לגלות בעוד שהיא עדיין שולטת באימפריה. תחת פיקוחם של הנאצים אדוארד השמיני מקבל את הכס ואילו ווליס סימפסון הופכת למלכתו. ווינסטון צ'רצ'יל יוצא גם לגלות בקנדה ומתגורר שם עד מותו בשנת 1953. גרמניה כובשת את שאר אירופה (למעט שווייץ הנייטרלית ועיר הוותיקן) ומכפיפה אותה לרייך הגרמני הגדול, המקוצר לכינוי "גרמניה". החברה הגרמנית ברובה נקייה ומסודרת, לפחות על פני השטח, כאשר האס.אס מאורגן מחדש ככוח משטרה עליון.
גרמניה היא מדינה שהסתבכה במלחמתה התמידית עם ברית המועצות, שמונהגת עדיין על ידי סטלין בן ה-85 עד שנות השישים. בחירתו של הנשיא הדמוקרטי ג'וזף קנדי, שדעותיו האנטישמיות נודעו ברבים, מעניקה למנהיגות הנאצית סיכוי להבטיח דטאנט עם ארצות הברית ובעלות בריתה בדרום אמריקה. בשנת 1964, כשמתקרב יום הולדתו ה-75 של אדולף היטלר וקנדי יוצא לגרמניה לישיבת פסגה, האומה פותחת את גבולותיה לתקשורת עם ארצות הברית ואמריקה הלטינית.
שבוע לפני הפסגה מתגלה גופה שצפה באגם ליד ברלין על ידי הרמן יוֹסְט, צוער אס-אס באימונים. רב-סרן אס-אס זאווייר מארץ' נשלח לחקור את המקרה ובעודו מתשאל את יוסט, זה מתוודה שהוא ראה את הגופה נזרקת על ידי אודילו "גלובוס" גלובוצניק, יד ימינו של ריינהרד היידריך. ההרוג מתגלה כיוזף ביהלר, פקיד המפלגה הנאצית בדימוס, שניהל את ההתיישבות היהודית בשטחי מזרח אירופה במהלך המלחמה. הגסטאפו משתלט על התיק מסיבות של "ביטחון המדינה" ויוסט מת בתאונת אימונים לכאורה.
בינתיים, שרלוט "צ'רלי" מגווייר, חברת פמליית עיתונות אמריקאית, מקבלת באופן דיסקרטי מעטפה של זקן במלון שלה בברלין. בפנים תצלום של כמה פקידים נאצים בכירים מחוץ לווילה. הערה בתצלום מובילה אותה לווילהלם שטוקרט, פקיד אחר במפלגה הנאצית בדימוס, אך היא מוצאת אותו מת בדירתו. מארץ' נשלח לחקור, אך כאשר הוא לוקח את צ'רלי לזירת הפשע, הגסטאפו משתלט על החקירה והממונה של מארץ', ארתור נבה, מזהיר אותו מפני המשך חקירה. כשהם עוקבים אחר התצלום, צ'רלי ומארץ' מבקרים בוואנזה כדי ללמוד את זהות הגברים שנכחו בוועידת ואנזה. נמצא שכל אחת מהן מתה בנסיבות חשודות פרט למרטין פרנץ לותר, שהעניק לצ'רלי את התמונה.
מארץ' מפציר בצ'רלי לצאת מגרמניה מכיוון שהוא מבין כעת שישנה מזימה ברמות הגבוהות ביותר של השלטון שנועדו לחפות על כל מה שנדון בכנס. לותר יוצר קשר עם צ'רלי ומבקש ממנה לפגוש אותו ברכבת, שם הוא מבקש שתעביר את רצונו למעבר בטוח לארצות הברית, בתמורה למה שהוא יודע על "הסוד הגדול ביותר של המלחמה". חיילי האס-אס רודפים את לותר והורגים אותו, אך מארץ' מציל את צ'רלי. לאחר מכן מארץ' סוחט עמית כדי לקבל את התיק של לותר ונודע לו שהייתה לו פילגש, שחקנית הבמה לשעבר אנה פון האגן.
כשהיא מתייצבת כפקידה בשגרירות האמריקאית כדי לעבד את המעבר הבטוח של לותר, צ'רלי מבקר את האגן ומשיגה את ניירותיו של לותר. האגן חושפת שהיהודים לא באמת נשלחו ליישוב מחדש, אלא נהרגו בהמוניהם על ידי הגרמנים במהלך המלחמה, כמתוכנן בכנס. מארץ', מבועת מהתמונות והמסמכים המוכיחים כי רצח העם התרחש, מסכים להצטרף לצ'רלי כדי לברוח מגרמניה עם בנו פּילי. עם זאת, הגסטאפו כבר שכנע את פילי לבגוד באביו ומארץ' נכנס למלכודת שהציב "גלובוס". במהלך בריחתו, מארץ' הורג סוכן גסטפו אך נפצע אנושות. הוא מצליח להגיע לתא טלפון ומתקשר לפילי פעם נוספת לפני שמת. כאשר קנדי מגיע להיכל הגדול, חבר בפמליית העיתונות עוזר לצ'רלי להחליק לעברו מסמכים דרך שגריר ארצות הברית. קנדי מתבונן בחומרים ומחליט לטוס מייד לארצות הברית.
האפילוג מגלה כי דמות המספר הוא פילי הבוגר. הוא מציין שלמרות שצ'רלי נעצרה בסופו של דבר על ידי הגסטאפו, גילוי השחיטה ההמונית של היהודים סיכל כל סיכוי לברית אסטרטגית עם ארצות הברית והביא למהפכות ברחבי אירופה ולקריסתו הסופית של המשטר הנאצי.