שובר שורות
עונות הסדרה > עונה 2

בתחילת העונה, חוטף טוקו את וולט וג'סי, ומתכנן להבריח אותם למעבדת סמים במקסיקו, כיוון שה-DEA פשטו על הארגון שלו באלבקרקי, אך השניים מצליחים להתגבר על טוקו, לפצוע אותו ולהימלט. במקביל, עוקב האנק אחרי הרכב של ג'סי בחיפושיו אחר וולט, ומוצא את טוקו הפצוע, המבוקש על ידי ה-DEA. בין השניים מתפתח קרב יריות, בסופו מוצא טוקו את מותו בידי האנק, והאחרון שב מלא תהילה לעבודה. על מנת לתרץ את היעלמותו הממושכת מהבית, מזייף וולט פוגה דיסוציאטיבית, אך אשתו סקיילר חושדת בסיפורו. בעקבות אירוע זה האמון ביניהם ממשיך להידרדר. ג'סי מסולק מביתו הישן לאחר שהוריו מגלים שהקים מעבדת סמים במרתף. לכן, שוכר ג'סי דירה חדשה ומפתח מערכת יחסים עם בעלת הדירה, ג'יין, נרקומנית בגמילה. בעקבות מותו של טוקו, מנסים וולט וג'סי להקים רשת הפצה חדשה באמצעות שלושה מחבריו של ג'סי, אך נתקלים בקשיים שונים. על מנת להוציא את אחד המפיצים שלהם אשר נתפס על ידי ה-DEA מהכלא, הם שוכרים את שירותיו של סול גודמן, עורך דין פלילי בעל קשרים נרחבים בפשע המאורגן בכלל ובסחר בסמים בפרט, אשר מחלץ אותם, ומציע לשמש עבורם כיועץ משפטי בתמורה לאחוז מרווחיהם.
בעקבות הריגת טוקו, מקבל האנק קידום ונשלח לאל פאסו. עם זאת, הוא חש לחץ וסובל מהתקפי בהלה בעקבות הקרב עם טוקו. מצבו הנפשי מתערער עוד יותר לאחר שהוא מוצא את ראשו הגדוע של מודיע משטרתי איתו עבד, ומתברר שראש זה אף היה ממולכד והביא למותו של שוטר נוסף ופציעתם הקשה של כמה נוספים. לאחר התקרית הוא נשלח בחזרה לאלבקרקי. סקיילר חוזרת לעבודתה תחת מעסיקה הקודם, טד בנקי, אשר ככל הנראה הטריד אותה מינית בעבר, ומפתחת תלות בתמיכתו הנפשית של טד בעקבות היעדרותו העקבית של וולט והתנהגותו המשונה. וולט מאמין שמצבו הבריאותי החמיר לאחר שהציץ בתצלום ה-CT האחרון שלו. לכן, הוא וג'סי מתבודדים במשך מספר ימים ומפיקים מתאמפטמין מסביב לשעון, בכמות של כ-17 ק"ג. מספר ימים לאחר מכן, אצל הרופא, מגלה וולט שמחלת הסרטן נבלמה, ושהגידול התכווץ ב-80%. וולט מתחרט על מעשיו, ומחליט לעזוב את עסקי הסמים לאחר שימכור את 17 הק"ג שהפיק.
כשאחד מהסוחרים של וולט וג'סי נרצח על ידי סוחרים מתחרים, הקשר בין ג'סי לג'יין מתחזק וג'יין שהייתה נקייה אחרי עשר שנות התמכרות מתפתה לחזור שוב ומזריקה הרואין עם ג'סי. לאחר שהסוחרים הנותרים מחליטים להפסיק את המסחר מחשש לחייהם, וולט מבין שיהיה עליו למצוא מפיץ חדש. הפתרון נמצא על ידי עורך דינם סול, אשר מכיר להם מפיץ סמים חדש בשם גאס פרינג', איש עסקים קשוח ובעל גינונים, המנהל אימפריה שמתחרה בסתר בקרטל המקסיקני של משפחת סלמנקה. גאס נוקט בזהירות ואינו מעוניין לבצע איתם עסקים מאחר שג'סי נתפס בעיניו כמכור לסמים, וככזה ללא אמין, אך וולט משכנע אותו לבצע את העסקה בכל זאת, והוא קונה מהם את הסמים תמורת 1.2 מיליון דולר. וולט נאלץ לבצע את העסקה בהתראה קצרה מאוד ובמקביל ללידתה של בתו. הוא מקבל את הכסף, אך מחמיץ את לידת בתו. וולט מודיע לג'סי שהוא לא ייתן לו את חלקו מהכסף עד שייגמל מהסמים בטענה שהוא ישתמש בכל כספו לקניית סמים ויהרוג את עצמו בשל כך. ג'יין, חברתו של ג'סי, מציעה לסחוט את וולט, ומאלצת אותו להביא לג'סי את חלקו מהכסף. לאחר מפגש מקרי בבאר עם אדם שוולט אינו יודע כי הוא אביה של ג'יין, מחליט וולט לעזור לג'סי עם בעיית הסמים שלו. הוא מגיע לדירתו של ג'סי בזמן שג'סי וג'יין מסוממים מהרואין, ומנסה להעיר את ג'סי. לצדו הוא רואה את ג'יין נחנקת מהקיא של עצמה כתופעת לוואי מהשימוש בסמים, אך אינו עוזר לה וגורם באופן פסיבי למותה. כשג'סי מתעורר הוא מאשים את עצמו במותה של ג'יין. כתוצאה מכך, הוא מחליט להיגמל בעצמו ופונה לקבוצת גמילה. כדי להעלים את הראיות לשימוש של ג'יין וג'סי בסמים פונה וולט לעזרתו של סול ששולח לדירה של ג'יין את מייק ארמנטראוט, חוקר פרטי ומנקה זירות פשע (שבהמשך הסדרה יתגלה שהוא עובד גם בשביל גאס). בדרכו לניתוח להסרת שארית הגידול, ותחת סמי הרדמה, מודה וולט בפני סקיילר שיש לו טלפון נייד סודי. כתוצאה מכך, מתחילה סקיילר בחקירה, מגלה שרבים מהסיפורים אותם סיפר לה וולט בתקופה שקדמה לכך היו שקריים, ועוזבת אותו מספר שבועות לאחר מכן.
העונה נגמרת עם הצגה של ההשלכות הנוראיות של מעשיו של וולט: אביה של ג'יין מתגלה כבקר טיסה במגדל הפיקוח של שדה התעופה המקומי. האבל על מות בתו מטשטש את חושיו במהלך העבודה, ורשלנותו גורמת לשני מטוסי נוסעים להתנגש אחד בשני מעל העיר, כששברי המטוס, המטען והגופות נופלים בסביבת בית משפחת וייט.