קרקס החיות
עלילה

בשנת 1962, האחים בוב והורציו הנטינגטון מנהלים יחד קרקס נודד, והצליחו היטב למרות האישיות השונה בתכלית. לאחר הופעה, מגדת העתידות הצוענית של תושבת הקרקס, איזמרלדה, מציגה בפני מעסיקיה את אחייניתה היפהפייה, טליה, ומבקשת שיתנו לה עבודה. בוב והורציו שניהם נפעמים מיד מהאישה המקסימה, אבל חיבתה היא אך ורק לבוב.
כשהזוג מכריז על תוכניותיהם להתחתן ב-1964, הורציו כועס ומציב אולטימטום לאחיו לבחור בו או בטליה. בוב מתחתן עם טליה ואיזמרלדה מעניקה להם קופסה מסתורית כמתנת חתונה, המאפשרת להם לפתוח קרקס חדש. "קרקס החיות הפרוע של באפלו בוב", ידוע בבעלי חיים המבצעים הישגים מדהימים ובלתי אפשריים לכאורה.
שנים לאחר מכן, אחיינו של בוב אוון מתחתן עם חברת ילדותו זואי בקרקס שבו הם נפגשו לראשונה בילדותם. עם זאת, בעקבות ההתרגשות הראשונית, אוון מגלה עד מהרה שכעת הוא צריך לעבוד כבוחן טעם עבור אביה של זואי, מר וודלי, במפעל שלו המייצר עוגיות לכלבים. עמיתו לעבודה בינקלי מנסה ליצור סוג חדש של ביסקוויט לכלבים אשר כל הזמן נהרס על ידי העוזר האישי של מר וודלי ברוק.
כמה שנים לאחר מכן, הורציו, שמזלו תפס ירידה רצינית מאז הקרב שלו ונפרד עם בוב, מתגנב לחדרי ההלבשה של בוב וטליה, מנסה למצוא את סוד חיות הקסם, ובטעות מצית שריפה שככל הנראה הורגת את בוב וטליה. בהלוויה שלהם משתתפים אוון, זואי ובתם מקנזי. הורציו מגיע לביקור בלתי צפוי ומודיע שהוא ישתלט על הקרקס. הנטינגטון ואנשיו מריו זוקיני, סמסון, סטאבי ואל דיאבלו פותחים בקרב, וגורמים להנטינגטון לעזוב.
לפני שהם עוזבים, חיות המחמד של הקרקס אולד בלו וזנה נותנות לבני הזוג הנטינגטון את הקופסה המסתורית, מאוחר יותר הם מגלים שהיא מכילה קרקרים של חיות. אוון אוכל אחד והופך לאוגר. בני הזוג הנטינגטון חוזרים לקרקס כדי להבין איך זה קרה. הם לומדים מהליצן צ'סטרפילד שעוגיות החיות יהפכו את המשתמש לחיה שהם אוכלים, אבל היא מכילה רק עוגייה אנושית אחת שתשנה אותם בחזרה. מאוחר יותר, הוא מספר להם שהם ירשו את הקרקס. זואי מתרגשת, אבל אוון, נחוש לרצות את מר וודלי, מחליט להמשיך בעבודתו. זואי משחזרת את הקרקס בעוד אוון נשאר בבית החרושת לעוגיות לכלבים. מתוסכל מכך שזואי עזבה את עבודתה, מר וודלי מתחיל לשקול את ברוק כמחליפה.
"קרקס החיות הפרוע של באפלו בוב" נפתח מחדש, אך הוא אסון עם גילוי ללא חיות. אוון מחליט באי רצון לאכול את הקרקרים של החיה ומבצע פעלולים כחיה. בסופו של יום, אוון מתאהב בזה ומחליט לעזוב את עבודתו. כשהוא מסיים את האריזה, ברוק אוכל בלי משים את אחת העוגיות והופך לדריל. כדי להדביק אותו, אוון הופך לאריה, אבל ברוק נתפס על ידי מריו זוקיני, שגם גונב חתיכות עוגיות. עם החזרה הביתה, אוון מגלה במהרה שהוא איבד את העוגייה האנושית ויישאר חיה לנצח. הוא מנסה להסתגל לחיים כחיה אחרת, אך זוכה להצלחה מועטה. בינקלי מגלה את העוגיות של החיות ומשכנעת את מר וודלי להשתתף בקרקס.
בהופעה אחת, הורציו מופיע ומציע לגורילה של אוון מהעוגייה האנושית שלו (שגם מריו גנב מבלי לדעת) בתמורה לקרקס. אוון מסרב, חושב שהשארת חיה לפחות תחזיק את משפחתו ביחד, אבל הוא נאלץ להיכנס לעסקה על ידי עושיו הכלאיים של הורציו כשהם עוזרים להורציו להאכיל אותו בכוח בעוגייה האנושית. אמני הקרקס נתקלים בסצנה ופורץ קרב, כשחלקם לובשים צורות של חיות כדי להילחם.
כשהעוזרים שלו מובסים, הורציו אוכל כמה קרקרים והופך לכימרה. לאחר מכן הוא מתעמת עם אולד בלו וזנה שמתגלים כבוב וטליה, חיים אך לכודים לנצח בצורת חיות עקב הרס העוגיות האנושיות שלהם באש. הם מבקשים מהורציו לגאול את עצמו, אך הוא מסרב. הורציו עף למעלה, תופס אותם. אוון משתמש באיש הקליע בצורת הקרנף שלו כדי להפיל את הורציו כשהוא, הורציו ובוב נוחתים ברשת בעוד מקנזי הופך לקוף כדי להציל את טליה. לאחר מכן, אוון, זואי ומקנזי, ואמני הקרקס עובדים יחד כדי להכניע את הורציו. בעוד הורציו נשבע לנקום, אוון הופך אותו לאוגר כאשר איש הקליע מצטט את " לזכר א.ה.ח." מאת אלפרד לורד טניסון .
כשאמני הקרקס, זואי ומקנזי מחזירים לעצמם את צורותיהם האנושיות, צ'סטרפילד אומר בשמחה לעוזרים הכלואים שהעוגיות האנושיות שלהם נשברות כתופעת לוואי של אכילת החתיכות השבורות וייקח לו זמן להבין למי החלקים שלו הולכים למי. . לאחר מכן מריו אומר לצ'סטרפילד לקחת את הזמן שלו, עם האחרים בהסכמה. הורציו דורש להשתחרר מכלוב האוגר שלו ללא הועיל.
לאחר שראה את ההופעה וברוק עדיין במצב תרגיל, מר וודלי מעריך מחדש את דעותיו על אוון ועל הקרקס. עם בינקלי, הוא מחליט ליצור מזכרת קרקס חדשה באמצעות הניסויים הכושלים שלה. עד המופע הבא הם הכינו קרקרים של בעלי חיים שגורמים לעורו של האוכל לקבל זמנית את הצבע והדוגמאות של החיה שאת הקרקר שלה הם אוכלים. אוון צורך קרקר חיות חדש בצורת דרקון שזה עתה הופיע בקופסה ועולה לבמה בצורת החיה החדשה שלו.