Musta kuu
Juoni

Mäyrä tonkii tienviertä kesäisessä iltahämärässä. Kolhiintunut pikkuauto törmää siihen ja pysähtyy. Autosta astuu esiin teini-ikäinen Lily (Harrison) ja alkaa kuunnella tulitaistelun ääniä jostain kaukaa. Hän ajaa eteenpäin ja saapuu panssarivaunun tekemälle tiesululle. Käynnissä näyttää ehkä olevan miesten ja naisten välinen sota. Paikalle tuodaan ryhmä naissotavankeja. Heidät teloitetaan konepistoolilla.
Lily pääsee pakenemaan, mutta auton tuulilasi rikotaan. Metsätiellä tulee vastaan suuri lammaslauma, sitten tien poikki kaatunut puu. Puun vierestä, kivikasan alta, paljastuu käärmeiden pesä. Kaasunaamarein varustetut sotilaat ilmestyvät taas, ja Lily juoksee pakoon. Pian hän makaa maassa ja tutkii kasvojensa lähellä vaeltavaa isoa tuhatjalkaista ja rukoilijasirkkaa. Lily näkee etäämmällä yksisarvisen, sitten ohi ratsastavan naisen (Stewart) joka melkein pysähtyy muttei sano sanaakaan. Lily juoksee ratsun perään ja saapuu lähelle maataloa. Alastomat lapset taluttavat juosten suurta sikaa.
Lily menee sisään taloon, jossa palaa takkatuli. Keittiön pöydältä hän löytää valtavan lasin maitoa, jota alkaa juoda. Vauvan syöttötuolissa röhkii porsas. Liedellä on höyryävä kattila, mutta ihmisiä ei näy. Lily nousee portaita yläkertaan, jossa kissa kävelee pianon koskettimilla. Makuuhuoneesta löytyy vanha nainen, joka puhuu tuntematonta kieltä pöydällään kävelevälle valtavalle rotalle. Lily yrittää puhutella vanhusta, mutta tämä vetää hänet istumaan sängyn reunalle ja alkaa hyväillä häntä. Lily puhuu kiihtyneenä kultakellosta ja irrottautuu vanhuksen otteesta. Hälytyssireeni alkaa ulvoa, se kuuluu vanhan naisen vuoteen vieressä olevasta suuresta radiopuhelimesta. Vanhus ottaa mikrofonin ja alkaa kuvailla Lilyn ulkonäköä ja äsken kokemia tapauksia jollekin, pitäen niitä tytön harhanäkyinä.
Lily kuulee miesäänen oopperalaulua ulkoa, näkee laulavan puutarhurin ja juoksee alas mutta miestä ei enää näy. Lily palaa keittiöön porsaan seuraan jatkamaan maidon juontia. Vanhuksen makuuhuoneesta alkaa kuulua herätyskellojen ääniä. Lily yrittää vaimentaa niitä, mutta uusia pärähtää soimaan aina kun yhden hiljentää. Koriseva vanhus tarraa taas Lilyyn, joka lyö häntä. Vanhus vaikuttaa kuolevan. Tyttö asettelee hänet kauniisti vuoteeseen, kuulee taas laulavan puutarhurin (Dallessandro) ja juoksee ulos tämän perään huutaen että vanha nainen kuoli. Puutarhuri alkaa hyväillä Lilyä samalla kun alastomat lapset ja ratsastava nainen paimentavat lammaslauman läpi pihan. Puutarhuri ei vastaa Lilyn puheeseen.
Ratsastajanainen ja puutarhuri, ilmeisesti vanhan naisen tytär ja poika, kävelevät Lilyn ohi kuollutta jänistä kantaen. Lily näkee taas yksisarvisen. Keittiössä sisarukset syövät raakaa lihaa, jota tarjoavat myös Lilylle. Kolmikko kokoontuu yläkertaan vanhan naisen vuoteen äärelle. Vanhus herää eloon hymyillen, kun näkee kuvansa käsipeilissä. Ratsastajanainen tarjoaa rintaansa vanhukselle, joka alkaa imeä sitä suurella halulla. Lily nukahtaa lepotuoliin, ja puutarhuri hyväilee häntä. Puutarhuri ja ratsastajanainen poistuvat ja luktsevat Lilyn vanhuksen huoneesseen. Lily saa raivokohtauksen, jota vanhus katsoo rauhallisena. Vanhus ja tyttö tuntuvat lopulta löytävän yhteisen kielen: Lily puhuu vanhukselle englantia ja tämä Lilylle omaa outoa kieltään.
Pihalla sotilasjeeppi ajaa ikkunan ohi, sitten lapsilauma ajaa takaa sikaa. Vanhus alkaa nauraa hysteerisesti, ottaa vanhan kameran ja ottaa sillä salamakuvan Lilystä. Radiopuhelin soi taas, ja vanhus alkaa kuiskia Lilystä mikrofoniin. Lily alkaa tutkia vanhuksen lipastoa, jonka vetolaatikosta luikertelee esiin käärme. Lily löytää valokuva-albumin, jota istuu tutkimaan.
Lily näkee taas ikkunasta yksisarvisen ja yrittää huoneesta ulos. Hän kiipeää ulos ikkunasta ja alkaa jahdata yksisarvista, jota kukaan muu ei tunnu näkevän. Lily löytää pihasta verisen ruumiin, jonka puutarhurimies kantaa valmiiksi kaivettuun hautakuoppaan. Alaston lapsilauma hyökkää nauraen tytön kimppuun, mutta katoaa silmänräpäyksessä. Lily pääsee lähelle yksisarvista, joka alkaa puhua naisen äänellä.
Lily moittii yksisarvista rumaksi. Yksisarvinen taas kertoo, että yläkerran vanhus on vain tytön kuvitelmaa. Yläkerran ikkunasta heitetään lautanen, ja yksisarvinen tallustaa pois.
Lily näkee ikkunasta keittiöön, jossa vanhuksen tytär tarjoilee ruokaa lapsilaumalle. Lilykin menee ottamaan ruokaa, mutta vetäytyy syömään sitä toiseen huoneeseen takkatulen ääreen. Sitten Lily menee taas katsomaan huutavaa vanhusta ja päätyy imettämään tätä, kunnes tämä nukahtaa hänen syliinsä tuutulauluun.
Olohuoneessa lapsilauma houkuttelee Lilyn pianon ääreen, jossa hän huomaa istuutuvansa pianotuolille asetetun siilin päälle. Lily poistaa siilin, ryhtyy soittamaan auki olevista nuoteista ja pari lapsista, tyttö- ja poikasopraano, alkaa laulaa Wagnerin Tristan ja Isolde -oopperan duettoa. Taustalla askarrellaan, tehdään kasvonaamioita ja leikitään eri tavoin. Lasten lopetettua laulun musiikki yltyy yhä dramaattisemmaksi ja laulun aloittavat puutarhurimies ja ratsastajanainen.
Äkkiä Lily huomaa aamun tulleen ja soittavansa pianoa yksin huoneessa. Pianon päälle lennähtää suuri petolintu, jota puutarhuri ilmestyy miekkoineen tappamaan. Lily juoksee kirkuen pakoon. Puutarhurin sisar sotkee tämän kasvot tapetun linnun verellä. Sisar ja veli siirtyvät sumuiselle pihalle tappelemaan. Naisella on veitsi, mies löytää aseekseen terävän heinäseipään. Lily katsoo ikkunasta, miten riitapukarit etääntyvät kohti talon takana räjähtelevää sotatannerta.
Lily menee vanhuksen tyhjään vuoteeseen, yrittää saada yhteyttä radiopuhelimella ja katsoo sitten rauhallisena, miten käärme luikertelee hänen hameensa alle. Talon piha on yhtäkkiä täynnä kalkkunoita, sikoja ja lampaita, mutta ihmisiä ei näy. Yksisarvinen ilmestyy huoneeseen, ja tyttö pyyhkii rintansa alkaakseen imettää sitä.