The Thief and the Cobbler
Juoni

HUOM: tämä juonikaava on Richard Williamsin ohjaamasta, keskeneräisestä elokuvan versiosta.
Elokuva alkaa kohtauksella, jossa kertoja kuvaa kultaista kaupunkia, jonka keskellä korkeimman minareetin huipulla on kolme kultaista palloa. Profetian mukaan jos kolme kultaista palloa otetaan pois huipulta, kaupunki lankeaa tuhoon ja kuolemaan, mutta kaupunki voi säästyä ”yksinkertaisen sielun ja sen yksinkertaisten, pienten asioiden” avulla. Elokuvan alussa Tack-niminen köyhä suutari ja hyvin sisukas mutta epäonnistuvainen sekä nimetön varas kohtaavat toisensa, kun varas yrittää varastaa häneltä jotain taskusta. Kumpikin hahmoista on suuren osan ajan elokuvasta täysin puhumattomia. Samaan aikaan kaupunkiin saapuu riimittelevä suurvisiiri Zigzag paraatinsa kanssa. Tack ja varas juuttuvat toisiinsa ja pyörähtävät yhdessä kadulle, jolloin Tackin työesineet leviävät ympäriinsä. Zigzag astuu nastaan, varas pääsee pakoon sekä Tack pidätetään ja viedään palatsiin. Varas huomaa auki olevan linnanportin läpi kolme kultaista palloa ja aikoo varastaa ne, mutta ei pääse linnaan sisään. Palatsissa Zigzag tuo kuningas Nodille lahjan Mombasasta ja kuninkaan tytär Prinsessa Yum-Yum ja Tack huomaavat toisensa ensisilmäyksellä. Zigzag ehdottaa Tackia teloitettavaksi, mutta Yum-Yum ehdottaa päästämään hänet vapaaksi sekä korjaamaan hänelle kenkiä, vaikka hän vain rikkoo niitä pitääkseen suutarin töissä pitempään. Zigzag suostuu tähän siksi, koska hänellä on suuri rakkaudenhimo häntä kohtaan mutta joka kääntyy katkeruudeksi Yum-Yumin ja Tackin poistuttua valtaistuinsalilta. Samaan aikaan varas pääsee sisään linnaan viemäriverkoston kautta jonka jälkeen hän varastaa Yum-Yumin kengän, jota Tack oli korjaamassa. Tästä seuraa takaa-ajo läpi linnan, jonka käytävät muistuttavat optisia harhakuvia. Tack saa kengän takaisin, mutta kohtaa takaa-ajon lopuksi Zigzagin, joka huomaa kengän olevan korjattu ja panee tämän jälkeen hänet vankilaan. Tack huomaa pienen ikkunan kautta poolopelin, johon varas sekaantuu samalla.
Samaan aikaan kaukana vuorien takana kaikuu sotahuutoja, kun sotaisat yksisilmäiset sotilaat ja heidän johtajansa Mahtava Yksisilmä aikovat valloittaa kultaisen kaupungin, mutta yksi kultaisen kaupungin sotilaista on selviytynyt hengissä taistelusta pahasti loukkaantuneena ja lähti hevosen selässä varoittamaan kuningasta. Samana iltana Zigzag omassa piilopaikassaan kertoo nälkäiselleen korppikotkalleen Phidolle tavoitteistaan naida prinsessa Yum-Yumin ja hallita koko valtakuntaa. Seuraavana aamuna kuningas Nod näkee näyn kultaisen kaupungin kohtalosta ja kutsuu Zigzagin paikalle, joka oli vähällä syöttää Tackin hengiltä lemmikilleen. Zigzag ei usko kuninkaan näkemykseen, vaan tiesi kaupungin pysyvän turvassa niin kauan kuin kolme kultaista palloa pysyvät minareetin huipulla. Samaan aikaan varas lopulta löytää kultaiset pallot näkyviin ja yrittää varastaa ne käsiinsä lukuisia kertoja, mutta lopulta onnistuu pääsemään minareetin huipulle ja varastaa pallot. Tack pääsee vapaaksi vankilasta, mutta varas onnistuu hetken pidettyään menettämään pallot hallustaan, jotka joutuvat myöhemmin Zigzagin apulaisten käsiin. Pahasti loukkaantunut sotilas saapuu varoittamaan kuningasta viime hetkellä jonka jälkeen hän kuolee valtaistuinsaliin. Kuningas Nod huomaa pallojen kadonneen minareetilta ja varoittaa kansaansa valmistautuvan sotaan.
Samana iltana ZigZag saa pallot käsiinsä ja lähtee kiristämään kuningas Nodilta hänen tyttärensä kättä. Kuningas kieltäytyy ja Zigzag päättää lähteä yksisilmäisten luo. Kuningas Nod lähettää tyttärensä Yum-Yumin, hoitajan ja Tackin löytämään Hullun ja Pyhän Vanhan Noidan autiomaasta. He tapaavat hämärä-älyisiä maantierosvoja, joista tuli Yum-Yumin kuninkaallisia henkivartijoita. He saapuvat kädenmuotoiselle vuorelle, josta lopulta löysivät noidan. Noita kertoo Tackin kykenevän pelastamaan kultaisen kaupungin tämän nastansa avulla, mutta sanoo sen olevan ainoa asia, millä hän pystyy tekemään sen. Samaan aikaan Zigzag esittelee taitojaan sekä näyttää kultaiset pallot Mahtavalle Yksisilmälle. Hän heittää tämän kuitenkin alligaattoreille, mutta hyväksyy sopimuksen, kun Zigzag velho taidoillaan pääsee vapaaksi alligaattoreiden luolasta. Suuri sotakone alkoi lähestyä kultaista kaupunkia ja Tack, prinsessa Yum-Yum, hoitaja sekä maantierosvot ehtivät takaisin kultaisen kaupungin ja sotakoneen väliin. Tack päättää ottaa vaarin noidan puheista ja ampuu nastansa suoraan sotakonetta kohti, joka alkoi vahinkojen myötä suorittaa ketjurektiota. Sotakone ja yksisilmäisten armeija tuhoutuvat. Samoihin aikoihin varas yrittää saada käsiinsä kultaiset pallot tuhoutuvan sotakoneen huipulta, jossa hän lopulta onnistuu välttäen kuolettavia ansoja.
Zigzag käy ratsunsa kanssa hyökkäykseen Tackia kohti yrittämällä keihästää hänet. Zigzag kaappaa myös Yum-Yumin, mutta prinsessa saa riuhdottua niin että molemmat putoavat hevosen selästä ja Tackin tultua paikalle Zigzag hyökkää Tackin kimppuun yrittämällä kuristaa hänet. Tack saa hänet taltutetuksi ompelemmalla Zigzagin hihat kiinni toisiinsa. Zigzag yrittää vielä päästä karkuun, mutta astuu toistamiseen nastan päälle ja kivun seurauksena putoaa samaan luolaan alligaattoreiden sekä Phildo-lemmikkinsä kanssa, ja koska hän ei pitänyt lupaustaan ruokkia niitä, hänet syötiin elävältä. Mahtava Yksisilmä saa surmansa palvelijattareltaan, joita hän käytti elävänä valtaistuimenaan. Tack saa pallot varkaalta, joka lopulta luovuttaa ja antaa heidän pitää kultaiset pallot. Rauhan palauttaminen ja ennustuksen täyttymisen myötä, Prinsessa Yum-Yum avioitui Tackin kanssa. Ennen suudelmaa, Tack puhuu ensimmäistä kertaa elokuvassa syvällä äänellä. Elokuva päättyy kun varas varastaa koko elokuvan filmin ja katoaa tiehensä.