Teetä Mussolinin kanssa
Kohtaukset

Elizabeth Barrett Browning
The Scorpioni kokoontuu viettämään englantilaisrunoilija Elizabeth Barrett Browningin muistopäivää Lady Hesterin johdolla. Arabella esittää laulua ja tanssia. Mary saapuu paikalle mukanaan työnantajansa äpäräpoika Luca ja aiheuttaa hämminkiä rouvien keskuudessa.
Avioton lapsi
Lucan isä, kangaskauppias Paolo Guarnieri pyytää Maryä huolehtimaan Lucasta, koska pojan äiti on kuollut ja Guarnierin vaimo ei halua ottaa miehensä äpärää perheeseen. Mary ei suostu ja Guarnieri käskee Maryn toimittaa poika orpokotiin.
Orpokoti
Mary aikoo viedä Lucan orpokotiin, mutta nähtyään millaisissa oloissa siellä eletään, hän ei raaski jättää poikaa sinne, vaan ottaa hänet luokseen asumaan. Ystäviensä avulla Mary alkaa kasvattaa Lucasta täydellistä englantilaista herrasmiestä.
Rouva Morganthall
Luca ja The Scorpioni ovat piknikillä amerikkalaislesbo Georgien johtamilla arkeologisilla kaivauksilla ja paikalle saapuu myös vulgääri amerikkalaisrouva Elsa Morganthall. Hän on piikki varsinkin Lady Hesterin lihassa. Pian paljastuu, että Elsa oli Lucan kuolleen äidin ystävä ja haluaa osallistua pojan kasvatuksen antamalla tälle ison summan rahaa.
Picasso
Elsa asettuu taloksi firenzeläiseen huvilaan ja häntä tervehtimään saapuu myös paikallinen taidekauppias Cesare Pogg. Pogg kertoo Elsalle, että hänen haluamansa Picasson taideteos on jo myyty. Elsa saa raivokohtauksen, ja Pogg lupaa hankkia taulun takaisin.
Doney'ssa
The Scorpioni kokoontuu viettämään iltaa Doneyn kahvilaan, ja Lady Hester ylistää diktaattori Mussolinia minkä ehtii. Hänen mielestään Mussolini on parasta mitä Italialle on tapahtunut, vaikka konsuli Withamilla onkin omat mielipiteensä asiasta. Myös Elsa saapuu paikalle ja ilmoittaa lähtevänsä takaisin Yhdysvaltoihin metsästämään Picasson taulua. Lady Hester iloitsee.
Julia ja Romeo
Arabella havaitsee Lucan taiteelliset kyvyt, samalla kun Mary opastaa poikaa Shakespearen maailmassa. Julian ja Romeon kuuluisan parvekekohtauksen harjoitukset keskeytyvät, kun fasistit alkavat mellakoida kaduilla.
”Maailma on tullut hulluksi”
Fasistit osoittavat mieltään englantilaisia vastaan ja hajottavat Doneyn kahvilan. Fasismin ihailijana Lady Hester uskoo asialla olevan anarkistit ja lähtee konsuli Withamin vastalauseista huolimatta Roomaan tapaamaan itse Mussolinia.
Teetä Mussolinin kanssa
Lady Hester, hänen pojanpoikansa Wilfred sekä Morning Postin reportteri Connie Raynor saavat audienssin Mussolinin luo ja Lady Hester kertoo huolensa yleisestä järjestyksestä. Mussolini lupaa, että The Scorpioni tulee olemaan hänen henkilökohtaisessa suojeluksessaan tapahtui mitä tapahtui ja sen kunniaksi he juovat teetä.
Mellakka museossa
Mussolinin lupauksista huolimatta mellakat jatkuvat Firenzessä. Fasistit häätävät The Scorpionin Uffizista, ja Guarnieri erottaa Maryn työstään sekä lähettää Lucan natsikouluun Itävaltaan.
1936-1940
Vuodet kuluvat ja poliittinen ilmapiiri kiristyy Euroopassa. Toinen maailmansota syttyy ja englantilaiset alkavat paeta sankoin joukoin Firenzestä. Konsuli Witham kehottaa myös The Scorpionia palaamaan Englantiin. He uskovat kuitenkin sokeasti Mussolinin lupaukseen ja jäävät Italiaan.
Kotiinpaluja
Lucasta on jo kasvanut aikamies ja hän palaa Itävallasta Firenzeen. Myös Elsa palaa Yhdysvalloista ja tapaa hurmaavan italialaislakimies Vittorio Fanfanin.
Ulkomaalaisia vihollisia
Italia julistaa sodan Isolle-Britannialle ja Lady Hesterin protesteista huolimatta myös The Scorpioni vangitaan. Heidät teljetään saastaiseen kasarmiin San Gimignanoon. Juuri ennen rouvien vangitsemista Luca tapaa taas Maryn.
Juonitteluja
Juutalaisvainot alkavat myös Italiassa ja Elsa alkaa Lucan avustamana auttaa juutalaisia pakenemaan maasta. He myös väärentävät Mussolinin käskyn, jonka mukaan Lady Hester ja kumppanit täytyy siirtää kasarmilta loistohotelliin.
Mustasukkaisuuden peikko
Elsan suhde Vittorioon syvenee ja Luca tulee erittäin mustasukkaiseksi. Maryä koko tapaus huvittaa.
7. joulukuuta 1941
Pearl Harbourin iskun jälkeen Yhdysvallat julistaa sodan Saksalle ja Italialle, minkä seurauksena myös amerikkalaiset Georgie ja Elsa vangitaan. Wilfrediä sotavankeus alkaa jo ahdistaa ja hänen tekee mieli sotatantereelle.
Uudenvuoden juhlat
The Scorpioni kutsutaan italialaisylimys kreivi Bernarnidin uudenvuodenjuhliin ja siellä Vittorio ilmoittaa, että hän on saanut Elsalle passiin ,jolla Elsa pääsee pakenemaan Italiasta Sveitsiin. Churchillin uudenvuodenpuheen innoittamana Wilfred pakenee Lady Hesterin suureksi huoleksi.
Santa Fina
Natsijoukot saapuvat Firenzeen ja pian sotatoimet siirtyvät myös Italian maaperälle. Arabellan ja Georgien johdolla rouvat alkavat pelastaa Santa Finan freskoja sodan jaloista. Samoihin aikoihin käy ilmi, että Vittorio onkin Gestapon jäsen ja haluaa tappaa amerikanjuutalaisen Elsan.
”Tämä ei ole mikään tarina!”
Rahoilla, jotka Elsa joskus antoi Lucalle, Italian vastarintaliike pelastaa Elsan ja toimittaa hänet ulos Italiasta. Myös Lady Hester joutuu taipumaan ja auttamaan vanhaa verivihollistaan pakenemaan.
”Tavataan Berliinissä!”
Liittoutuneet tekevät maihinnousun Italiaan ja lähestyvät pain kohti Firenzeä ja San Gimignanoa. Paniikissa olevat natsit päättävät räjäyttää koko San Gimignanon kaupungin, mutta Arabellan ja Lady Hesterin johdolla The Scorpioni estää koko operaation.
Voitonjuhlat
Natsit pakenevat kaupungista ja liittoutuneet saapuvat muassaan Luca, joka on liittynyt skottirykmenttiin. Sotilaiden ja paikallisten kanssa The Scorpioni juhlii voittoa. Verinen sota on nyt ohi ja The Scorpioni palaa Firenzeen nauttimaan päivittäistä iltapäiväteetään.