Salainen agentti 007 Istanbulissa
Juoni

Spectren palveluksessa oleva Kronsteen (Vladek Sheybal) kehittää ovelan suunnitelman, johon kuuluu salaisen koodinpurkulaitteen Lektorin varastaminen Neuvostoliitolta, sen myyminen heille takaisin ja kostaminen James Bondille (Sean Connery) Spectren yhteistyökumppanin Julius No'n (Joseph Wiseman) tappamisesta. Spectren suuruudenhullu johtaja Ernst Stavro Blofeld (Anthony Dawson) asettaa operaation johtoon SMERŠ:in entisen everstin, Rosa Klebbin (Lotte Lenya). Klebb aikoo käyttää hyväkseen tehtävässä KGB:n naisagenttia ja Istanbulin suurlähetystön toimihenkilöä Tatiana Romanovaa (Daniela Bianchi), jonka on määrä ottaa yhteys MI6:een ja tarjota apuaan Lektorin hankkimisessa: MI6 on jo pitkään CIA:n lisäksi tavoitellut Lektoria, jonka avulla britit pystyisivät seuraamaan Neuvostoliiton lähettämiä signaaleja. Romanova valehtelee loikanneensa idästä länteen ja MI6 nappaa syötin.
Bond lähetetään Istanbuliin tapaamaan MI6:n turkkilaista liittolaista Ali Kerim Beytä (Pedro Armendáriz). Bond tapaa myös Romanovan, joka odottaa häntä hotellihuoneessa. Tapaaminen päättyy Bondin ja Romanovan rakasteluun. Bond saa Lektorin haltuunsa Romanovan avulla, ja heidän tarkoituksenaan on häipyä Turkista Idän pikajunalla ja palata takaisin Lontooseen. Bond, Romanova ja Bey nousevat junaan, jonka on määrä kulkea Zagrebin kautta Triesteen, jossa Bondin on tarkoitus tavata MI6:n "Station Y:n" yhteyshenkilö agentti Nash.
Klebb vierailee Spectren salaisella harjoitusleirillä, tarkoituksenaan etsiä sopiva mies tappamaan Bond. Leirin johtaja Morzeny (Walter Gotell) johdattaa Klebbin Red Grant -nimisen miehen (Robert Shaw) luo, jonka Klebb toteaa olevan täydellinen tehtävään. Junassa Grant tappaa äänettömästi Beyn, Zagrebissa hän tappaa agentti Nashin ja lyöttäytyy Bondin ja Romanovan seuraan esiintyen Nashina.
Bondin löytäessä Beyn kuolleena hän alkaa epäillä Grantia tappajaksi. Sviitissä hän osoittaa tätä aseella, mutta Grant vannoo syyttömyyttään. Bond päättää uskoa häntä, jolloin Grant yllättäen tainnuttaa Bondin. Bondin palattua tajuihinsa Grant osoittaa häntä aseella ja paljastaa olevansa Spectren palveluksessa ja että hänen tehtävänään on tappaa Bond ja palauttaa Lektor Spectrelle. Bond käyttää Grantin hämäämiseksi Q:lta (Desmond Llewelyn) saamaansa matkalaukkua, jonka avausmekanismi syöksee Grantin silmille kyynelkaasua. Taistelun päätteeksi Bond haavoittaa Grantia matkalaukkuun piilotetusta taisteluveitsestä ja kuristaa hänet kuoliaaksi.
Blofeld kuulee Grantin epäonnistuneen tehtävässään ja syyttää Klebbiä sekä uhkaa tappaa hänet, mutta yllättäen Morzeny iskee Kronsteenia myrkkyterällä, joka tappaa hänet muutamassa sekunnissa. Blofeld antaa Klebbille yhden ainoan mahdollisuuden eliminoida Bond. Bond ja Romanova saapuvat satamaan, josta he ottavat veneen ja jatkavat matkaa. Pian he huomaavat Morzenyn ja tämän alaisten jahtaavan heitä pikaveneillä. Morzeny tulittaa Bondin ja Romanovan venettä ja samalla Bond huomaa, että heidän veneessään olevat polttoainetynnyrit ovat vaarassa räjähtää. Hän työntää ne veteen ja ampuu niitä hätäraketilla, jolloin tynnyreiden räjähdysvoima tuhoaa Spectren veneet ja tappaa Morzenyn.
Bond ja Romanova ovat venetsialaisessa hotellihuoneessa, jonne Klebb saapuu naamioituneena hotellin siivoojaksi. Klebbin etsiessä Lektoria Bond yllättää hänet, jolloin Klebb ottaa aseen esiin. Romanova huitaisee aseen tämän kädestä, mutta Klebb ottaa esille kenkänsä kärkeen piilotetun myrkkyterän, jolla hän yrittää tappaa Bondin. Bond puolustautuu tuolilla, jolloin Romanova ottaa aseen lattialta ja tappaa Klebbin. Elokuva päättyy Bondin ja Romanovan rakasteluun venetsialaisessa gondolissa.