Hep Stars
Tyylin muuttuminen, talousongelmia, hajoaminen

Folk-laulusta I natt jag drömde tuli suuren yleisön suosikki, mikä karkotti rock-yleisöä ja jakoi yhtyettä. Yhtye soitti silti 200 konserttia vuonna 1967. Samana vuonna yhtye kuvasi Keniassa elokuvaa, jonka budjetti oli 280 000 kruunua. Joitakin promootiofilmejä lukuun ottamatta se ei valmistunut koskaan, vaikka materiaalia kuvattiin noin 6 000 metriä.
Hep Stars löysi Malaika-kappaleen tällä matkalla. Sen julkaiseminen merkitsi yhä enemmän siirtymistä suuren yleisön yhtyeeksi rock-yleisön sijaan. Yhtyeen sisällä erityisesti Andersson ja Hedlund ottivat yhä enemmän roolia studiotyössä, ja he halusivat kokeilla viihteellisempää tyyliä. Osaksi tähän johtivat muutokset 1960-luvun nopeasti kehittyvässä pop-musiikissa. Taloutta hoitamaan perustettu yhtiö teki virheitä vero- sekä käytännön taloudessa, minkä lisäksi elokuvaprojekti aiheutti 265 000 kruunun velat. Yleisemmin 1960-luvun voimakas talouskasvu heikkeni.
Nämä kaikki pakottivat yhtyeen etsimään laajempaa esiintymispohjaa, vaikka verovelat saatiin osaksi selvitetyksi asiantuntijoiden avulla.
Uudeksi jäseneksi tuli Charlotte Walker, ja hänen kanssaan yhtye kokosi kesän lavakiertueen jälkeen ravintolashown.
Rock-vaikutteet yhtyeeseen alkuaikoina tuonut Janne Frisk menetti kiinnostustaan yhä enemmän, ja lopulta hänet erotettiin alkuvuodesta 1969. Hänen tilalleen tuli Hootenanny Singers -yhtyeen Björn Ulvaeus, joka oli jo muutaman kerran tuurannut Friskiä. Myöhemmin Fernholm myönsi, että asiaa ei hoidettu kovinkaan hyvin ja että tunnelmat olivat ristiriitaiset alkuperäisen jäsenen poistuessa. Yhtye teki päätöksen lopettamisesta, kun kesän kiertueet olisi tehty.
Yhtye soitti Ulvaeuksen kanssa viimeisen konserttinsa 31. elokuuta 1969 Kungsträdgårdenissa Tukholmassa, jonka jälkeen
Andersson, Hedlund, Ulvaeus ja Walker erosivat kokoonpanosta. Yhtye hajosi lopullisesti useiden kokoonpano- ja tyylimuutosten jälkeen Heglandin ollessa ainoa alkuperäisjäsen, vaikka yhtye teki 1971 vielä albumin California Maiden.
Suosionsa huipulla Hep Stars herätti kiinnostusta Pohjoismaiden ulkopuolella. Kappale Sunny Girl sai soittoaikaa Radio Luxemburgissa, ja se nousi Alankomaissa singlelistalla sijalle 4. Decca-levy-yhtiö osoitti kiinnostusta yhtyeen markkinoimiseen kansainvälisesti, mutta
suunnitelma pysähtyi kiistaan osuuksista Olga-levy-yhtiön kanssa. Yhtye itse sai tietää syyn yhteyden katkeamiseen vasta vuosia myöhemmin.
Myöskään suunnitelmat Yhdysvaltain kiertueesta Paul Revere And The Raidersin kanssa eivät toteutuneet. Yhtyeen singlejä oli 1983 mennessä myyty Yhdysvalloissa noin 100 000 kpl ja albumeja 50 000 kpl.
Konsertista äänitetty On Stage kiinnitti tunnelmallaan Yhdysvalloissa huomiota vielä 1970-luvulla.
Yhtyeen levytyksiä julkaistiin kansainvälisesti useissa maissa kuten Saksassa ja muualla Euroopassa, Japanissa ja Kanadassa. Yhtyeen yritys
Britannian markkinoille sekä Saksaan ei onnistunut, sillä taitotietoa ei vielä ollut riittävästi kansainvälisen markkinoinnin hallitsemiseksi, vaikka yhtye palkkasi managerikseen britannialaisen Richard Reese-Edwardsin. Yhtye itse totesi Saksassa tekemällään kiertueella markkinat erittäin kovaksi. Toisaalta talousongelmat kiristivät yhtyeen tunnelmia juuri uusille markkinoille aiotun "It's Good To Be Back Again" - singlen ja  It's Been a Long Long Time -albumin materiaalia tehtäessä.
Johnny esitti Sunny Girl -kappaleen nimellä Hymyillen Pertsa Reposen sanoittamana vuonna 1966. Milana Misic esitti laulun nimellä Auringon tyttö Pertti Hannu Niemisen  kääntämänä vuonna 1991.