Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet
Juoni

Vuonna 1932, Kiinassa, syvällä Guilin alueen viidakossa, Lisko Scamander avustaa qilin-taikaolentoa synnyttämään varsan, kun Gellert Grindelwaldin käskyläiset hyökkäävät Valio Barebonen johdolla tappaakseen emon ja varastaaksen varsan, tietämättä emo oli ennen kuolemaansa synnyttänyt myös toisen varsan, jonka Lisko oli löytänyt ja pelastanut. Nurmengardissa Grindelwald tappaa hänelle tuodun varsan käyttääkseen sen ennustamiskykyjä omiin tarkoituksiinsa.
Koska Albus Dumbledore ei Grindelwaldin kanssa tekemänsä verivalan vuoksi voi vieläkään taistella Grindelwaldia vastaan, hän värvää Liskon ja tämän veljen Theseuksen lisäksi Yusuf Kaman, Jacob Kowalskin, Liskon assistentin Bunty Broadcaren, sekä Ilvermornyn loitsujen opettajan Eulalie "Lally" Landen auttamaan suunnitelmassa pysäyttää Grindelwaldin jästien vastaisen sodan lietsomisessa. Dumbledore ohjeistaa Liskon antamaan Jacobille myös oman taikasauvan. Kaman soluttautuessa vakoojaksi Grindelwaldin joukkoihin, muut matkustavat Berliiniin taivuttelemaan Kansainvälisen velholiiton johtajaa Anton Vogelia, joka on luopumasta virastaan, taistelemaan myös Grindelwaldia vastaan. Vogel kuitenkin paljastui Grindelwaldin kannattajaksi ja vapauttaa hänet kaikista syytöksistä. Hän myös antaa Grindelwaldin asettua ehdolle vaaleihin, jossa valitaan velholiiton seuraava johtaja.
Theseus yrittää vastustaa Vogelin päätöstä, mutta hänet pidätetään. Lally ja Jacob saavat tehtäväkseen estää Grindelwaldin kätyreitä salamurhaamasta Brasilian ehdokasta, Vicência Santosta, kun taas Dumbledore kertoo Liskolle, että Theseus on lukittu salaiseen vankilaan nimeltä Erkstag. Lally ja Jacob onnistuvat estämään salamurhayrityksen, mutta juhlissa syntyneen kohtauksen vuoksi Jacobia syytetään yrityksestä salamurhata Grindelwald. Lally ja Jacob pääsevät pakoon, mutta Grindelwald käyttää tätä kääntääkseen yhä useamman velhon jästejä vastaan. Valio on saanut tehtäväkseen murhata Albus Dumbledore, mutta Dumbledore päihittää Valion helposti. Albus paljastaa Grindelwaldin olleen oikeassa Valion olevan Dumbledore, mutta hän jätti kertomatta Valion olevan Aberforthin avioton lapsi. Tämän paljastuttua Valio alkaa kyseenalaistaa uskollisuuttaan Grindelwaldia kohtaan.
Velhot kerääntyvät Bhutaniin, missä uusi velholiiton johtaja aiotaan valita seremonian avulla, jossa qilin kumartaisi sille, joka sen mielestä on puhdassydäminen. Grindelwald oli käyttänyt pimeää taikuutta herättääkseen tappamansa qilin-varsan henkiin epäkuolleena ja täten manipuloida sen kumartamaan hänelle, voittaakseen vaalit. Mutta juuri kun hän on julistamassa sodan jästejä vastaan, Queenie Goldstein kääntyy häntä vastaan ja estää häntä kiduttamasta Jacobia lisää. Sitten Valio ja Lisko paljastavat yleisölle Grindelwaldin huijauksen. Bunty näyttää velhoille elossa olevan qilin-varsan, joka kumartaa ensin Dumbledorelle, mutta Dumbledoren kieltäytyessä velholiiton johtajan paikasta, se kumartaakin Santosille. Raivon vallassa Grindelwald yrittää tappaa Valion, mutta Albus ja Aberforth estävät sen. Samalla verivala rikkoutuu, minkä jälkeen Dumbledore ja Grindelwald taistelevat kiihkeästi toisiaan vastaan. Tasaväkisen taistelun jälkeen Grindelwald lopulta pakenee.
Aberforth vie Valion kotiinsa Tylyahoon, kun taas Jacob ja Queenie menevät naimisiin Jacobin leipomossa. Häissä Lisko tapaa jälleen Tina Goldsteinin, josta oli tullut AYT:n (Amerikan yhdysvaltain taikakongressin) auroriviraston johtaja. Dumbledore katselee hääseremoniaa etäältä, ennen kuin hän lähtee kävelemään lumisen kadun halki yksin poispäin.