Mulholland Drive
Juonikuvaus

Ennen elokuvan alkukohtausta näytetään surrealistinen tai unenomainen alkukuva, jossa joukko jitterbug-tanssijoita esittelee taitojaan. Hahmojen keskellä kulkee nainen, joka paljastuu myöhemmin Bettyksi. Tanssin kadotessa kameran kuva vaipuu kohti tyynyä.
Elokuva alkaa Mulholland Drivellä, jossa tummahiuksinen nainen (Harring) selviää murhayritykseltä vaikuttavasta tilanteesta jouduttuaan auto-onnettomuuteen. Hän laahustaa shokissa alas Los Angelesiin ja livahtaa vieraaseen asuntoon. Myöhemmin aamulla lupaava näyttelijänalku Betty Elms (Watts) saapuu uudelle asunnolleen, joka oli aikaisemmin hänen tätinsä käytössä. Betty löytää asunnosta muistinsa menettäneen naisen, joka kutsuu itseään Ritaksi nähtyään julisteen näyttelijä Rita Hayworthista. Betty alkaa Ritan kanssa selvittämään tämän henkilöllisyyttä ja hänen laukustaan löytyneiden rahojen ja sinisen avaimen merkitystä.
Elokuva siirtyy Winkie’s-nimiseen pikaruokaravintolaan, jossa kaksi miestä keskustelee unesta. Toinen miehistä kertoo nähneensä painajaisen, jossa hän kohtaa kauhistuttavan hahmon Winkie’sin takana. Miehet lähtevät ravintolan taakse selvittämään asiaa. Hahmo ilmestyy miesten eteen, jolloin painajaisestaan kertonut mies romahtaa kauhuissaan maahan.
Toisaalla elokuvaohjaaja Adam Kesher neuvottelee ohjaamansa elokuvan roolituksista. Joukko mafiosomaisia miehiä painostaa häntä valitsemaan naispääosaan Camilla Rhodes -nimisen näyttelijättären. Keshner kieltäytyy ja ajautuu riitaan miesten kanssa. Hän palaa kotiinsa ja huomaa vaimonsa Lorrainen pettävän häntä. Lorrainen kanssa käymänsä riidan jälkeen Kesher lähtee hostelliin. Hostellissa Keshneriä käsketään tavata Cowboyksi kutsuttu hahmo, joka painostaa häntä valitsemaan rooliin Rhodesin.
Alkaa kohtaus, jossa hutiloiva palkkatappaja on ryöstämässä kirjaa, jossa on puhelinnumeroita. Hän ampuu varsinaisen kohteensa lisäksi vahingossa myös viereisessä huoneessa olevan naisen. Hän joutuu lopulta tappamaan myös tapahtumaa todistaneen siivoojan.
Betty ja Rita pyrkivät selvittämään Ritan oikeaa henkilöllisyyttä. He menevät Winkie’siin, jossa heitä palvelee Diane-niminen tarjoilija. Yllättäen Rita muistaa nimen ”Diane Selwyn”. Naiset ryhtyvät selvittämään, kenelle nimi kuuluu. He yrittävät tuloksetta soittaa Selwynin numeroon. Tämän jälkeen Betty lähtee elokuvaroolien koekuvaukseen. Tuotantoryhmä ylistää Bettyn näyttelijäntaitoja, ja hänet viedään vielä Keshnerin ohjaaman Sylvia North Story -nimisen elokuvan koekuvaukseen. Betty esiintyy Kesherille, joka kuitenkin valitsee rooliin Camilla Rhodesin.
Betty ja Rita jatkavat Ritan henkilöllisyyden selvittämistä. He menevät osoitteeseen, joka on merkitty Diane Selwynille. Oven avaa nainen, joka kertoo vaihtaneensa asuntoja Selwynin kanssa. Selwynin uudella asunnolla kukaan ei avaa ovea. Naiset murtautuvat asuntoon ja löytävät sängystä kuolleen naisen. Näky saa Ritan pois tolaltaan. Kun naiset palaavat Bettyn asunnolla, Rita pukee päälleen vaalean peruukin. Illan päätteeksi Betty ja Rita rakastelevat.
Aamuyöllä Rita herää ja vaatii Bettyä lähtemään kanssaan Silencio Club -nimiseen kabareehen. Silencio Clubissa esiintyy taikuri, joka julistaa kaiken olevan harhaa. Esitys saa Bettyn vapisemaan voimakkaasti. Esitys jatkuu lauluesityksellä, jonka päätteeksi laulaja romahtaa musiikin jatkuessa nauhalta. Betty löytää laukustaan sinisen laatikon. Naiset palaavat asunnolle. Betty katoaa, ja Ritan avattua laatikon myös hän katoaa.
Elokuva siirtyy asuntoon, josta Betty ja Rita löysivät kuolleen naisen. Asunnossa Diane Selwyn herää. Wattsin näyttelemä Diane muistuttaa muuten Bettyä, mutta on olemukseltaan masentuneempi ja nuhjuisempi. Paljastuu, että Ritan oikea nimi on Camilla ja että Dianen ja Camillan välillä on ollut romanttinen suhde. Suhde on kuitenkin päättynyt Camillan aloitteesta, mikä on ajanut Dianen masennukseen.
Riitaisan eron jälkeen Diane saa puhelun Camillalta, ja Diane kutsutaan juhliin Keshnerin asunnolle. Camilla saattaa Dianen juhliin samalta paikalta, jossa elokuvan alun auto-onnettomuus tapahtui. Juhlissa Diane kertoo taustastaan ja epäonnistumisistaan roolien saamisessa, ja sanoo tutustuneensa itseään paremmin menestyneeseen Camillaan Sylvia North Story -nimisen elokuvan kuvauksissa. Paljastuu, että juhlat ovat Camillan ja Adam Kesherin kihlajaisjuhlat. Juhlavieraiden iloitessa kihlaparin puolesta Diane itkee, ja kohtaus päättyy.
Nöyryytetty Diane tapaa Winkie’sissä saman palkkatappajan, joka nähtiin aiemmin epäonnisen murhakohtauksen yhteydessä. Tappaja kertoo antavansa Dianelle sinisen avaimen merkiksi siitä, että on suorittanut tehtävän. Kuva siirtyy Winkiesin taakse, jossa pelottava hahmo paljastuu tavalliseksi kodittomaksi. Hahmolla on sininen laatikko, josta lähtee ulos kaksi pienoiskokoista vanhusta.
Elokuvan päätöskohtauksessa Diane on asunnossaan, ja hänen pöydällään on sininen avain. Asunnon oveen koputetaan. Diane ei avaa, mutta aiemmin nähdyt vanhukset tunkeutuvat sisälle ovenraosta. Täysikokoisiksi ihmisiksi muuttuneina he hyökkäävät Dianen kimppuun pelotellen tätä, kunnes Diane romahtaa sängylleen ja ampuu itsensä. Kuvaan tulee kodittoman hahmon ja Wattsin roolihahmojen kasvot, ja elokuva päättyy Club Silenciossa nähdyn naisen lausuessa ”silencio”.