Pedon vallassa
Juoni

Liikemies Philip Broadhurst kuolee ja jättää kiinteistön tyttärelleen Lucylle sillä ehdolla, että tämä menee naimisiin Mathurinin, markiisi Pierre de l'Esperancen pojan kanssa puolen vuoden kuluessa. Hänen on määrä mennä naimisiin kardinaali Joseph do Balon kanssa, Pierren sedän, raajarikkojen herttua Rammaendelo de Balon veljen Mathurinin kanssa, joka jakaa heidän murenevan maalaistalonsa Pierren tyttären Clarissen ja heidän palvelijansa Ifanyn kanssa.
Mathurin johtaa perheen hevoskasvatusyritystä. Hän on heikkojärkinen ja epämuodostunut, eikä häntä ole koskaan kasettu. Pierre kutsuu paikallisen papin taloon kasteelle, ja lupaa papille remontin kirkkoonsa ja uuden kellon. Pierre suorittaa rituaalin itse, jotta pappi ei saa selville totuutta Mathurinista.
Kuljettaja ajaa Lucyn ja hänen tätinsä Virginian kohti maatilaa, mutta kaatunut puu estää heidän tiensä. He pääsevät lopulta maatilalle, jossa Lucy kysyy Rammaendelolta huhuista. Rammaendelo ei kannata avioliittoa, koska hän on riippuvainen Mathurinista huolehtimassa hänestä. Hän näyttää Lucylle kirjan, joka kuvaa kauniin Romildan taistelua pedon kanssa paikallisessa metsässä 200 vuotta sitten. Lucy törmää useisiin piirustuksiin, jotka kuvaavat eläimellisyyttä, ja innostuu seksuaalisesti ajatuksestaan lähestyvästä avioliitostaan, vaikka hän ei ole koskaan tavannut Mathurinia.
Pierre kiristää Rammaendelon suostuttelemaan veljeään solmimaan avioliiton kertomalla hänelle, että hänellä on todisteita siitä, että Rammaendelo myrkytti vaimonsa. Rammaendelo ei saa yhteyttä kardinaaliin puhelimitse, joten Pierre lähettää sähkeen, jossa hän vakuuttaa, että Mathurin on kastettu, ja kehottaa häntä osallistumaan tänä iltana.
Kaikki kokoontuvat illalliselle, jossa Mathurinin käyttäytyy röyhkeästi. Lucy ja hänen tätinsä yrittävät lähteä, mutta heidät taivutetaan jäämään. Kun kaikki ovat juoneet liikaa viiniä, suurin osa kokoonpanosta nukahtaa odottaessaan kardinaalia. Lucy vetäytyy huoneeseensa, riisuutuu, pukee päälleen ohuen hääpukunsa ja haaveilee olevansa Romilda, joka soittaa cembaloa. Nähdessään karitsan eksyvän metsään, hän jahtaa sitä ja huomaa, että musta karvainen peto on repinyt sen osiin.
Pierre kuulee Rammaendelon puhelimessa kardinaalin kanssa, joka yrittää saada hänet luopumaan avioliitosta. Vihaisesti keskeyttämällä keskustelun Pierre leikkaa Rammaendelon kurkun partaveitsellä, ja repii puhelimen seinästä. Seuraavassa kohtauksessa peto, jolla on suuri näkyvä erektio jahtaa Lucya metsän läpi. Hän menettää suurimman osan vaatteistaan, ja päätyy roikkumaan käsivarsistaan ​​oksasta, jolloin peto nuolee häntä ja masturboi. Lucy herää hikisenä ja ihmettelee, oliko se vain unta. Hän tippuu varpailleen Mathurinin huoneeseen, mutta tämä nukkuu täysin puettuna sängyllään. Lucy palaa huoneeseensa, masturboi ja näkee, että peto seurustelee hänen kanssaan. Hän herää uudelleen ja on vakuuttunut siitä, että Mathurin on täytynyt käydä hänen luonaan. Hän vierailee jälleen hänen huoneessaan, mutta hän nukkuu edelleen sikeästi.
Lucy palaa unelmaansa. Peto jatkaa masturboimista, ja Lucy hieroo hänen siemensyöksyään ympäri itsensä. Lopulta peto kuolee uupumukseen. Lucy herää ja kävelee Mathurinin huoneeseen löytääkseen hänet kuolleena lattialta. Hän juoksee alasti talon läpi huutaen, ja kaikki juoksevat hänen avukseen. Virginia tutkii Mathurinin ruumista ja huomaa, että hänen käsivarteensa oleva kipsi kätkee käden kynnen. Vaatteiden riisuminen paljastaa, että hän on paksujen mustien hiusten peitossa ja hänellä on häntä, mikä osoittaa, että hän on Romildan ja pedon jälkeläinen. He juoksevat ulos talosta kauhuissaan kardinaalin saapuessa. Virginia lohduttaa kauhistunutta Lucya, kun he kiipeävät autossa. Lucy näkee olevansa taas alasti metsässä, tällä kertaa hautaamassa pedon.