The Black Halo
Tarina

Epican tapahtumien jälkeen Ariel on edelleen surun murtama Helenan kuoleman vuoksi. (March of Mephisto) Kun Ariel on Mephiston lähes täydellisessä hallinnassa, langennut enkeli tuo Arielille kauniin nuoren naisen nimeltä Marguerite joka näyttää Helenalta ja puhuu kuten Hän. Ariel viettelee Margueriten ja he viettävät yön yhdessä, mikä antaa Mephistolle täyden kontrollin Arielista. (When the Lights Are Down) Seuraavana aamuna Ariel saa muistinsa takaisin, murtaa Mephiston hallinnan itsestään ja tulee järkiinsä. Hän pyytää anteeksi Margueritelta ja selittää tarinansa pyytäen häntä lähtemään, mutta sanoen, että he saattavat tavata uudelleen jonain päivänä. (The haunting (Somewhere in Time)) Ariel jättää Mephiston ja miettii kuinka kaikki hänen aiheuttamansa tuska voi johtua hänen hyvistä aikomuksistaan etsiä vastauksia elämän tarkoitukseen. (Soul Society) Hän päättelee että näitä vastauksia on mahdotonta löytää maan päältä ja että niiden täytyy olla ainoastaan taivaassa. (Interlude I: Dei Gratia) Ymmärtäessään, että hänen syntinsä ovat estäneet häntä pääsemästä taivaaseen, hän pyytää Jumalalta anteeksiantoa, mutta ei kuule Häneltä vastausta. Tästä huolimatta Helenan henki ilmestyy ja antaa hänelle anteeksi. (Abandoned) Murtuneena hän tajuaa, ettei hän koskaan pysty tapaamaan Helenaa uudestaan eikä löytämään etsimiään vastauksia. Hän muistelee kärsimystä, jonka on aiheuttanut kaikille tuntemilleen ihmisille, ja päättelee, ettei sitä voi koskaan peruuttaa. (This Pain)
Ymmärrettyään tämän Ariel päättää toimia ja kohdata Mephiston. Hän ylittää joen ja lähestyy Mephiston linnaa. (Moonlight) Alistuen kuolemalle hän kohtaa Mephiston. (Interlude II: Un assassinio Molto Silenzioso) Ariel tuomitsee tämän petturiksi ja pahaksi. Hän katkaisee siteensä Mephistoon ja päättää elää Helenan kaltaista hyvää elämää, vaikka hänen syntinsä ovat joka tapauksessa tuominneet hänen sielunsa helvettiin. (The Black Halo) Ariel toteaa, että ihmiskunta tulee aina kamppailemaan juuri niiden kysymysten kanssa joihin hän on yrittänyt vastata koko matkansa ajan. Tämä saa hänet yhtäkkiä oivaltamaan, että rakkaus on lopullinen vastaus elämään ja että todellinen rakkaus hänen ja Helenan välillä oli siten osa sitä, jo ennen kuin hän lähti matkalleen. Ariel tietää nyt, että vaikka hän on löytänyt vastauksensa, hän ei koskaan ole todella tyytyväinen ja että hänen vapaa tahtonsa sallii hänen luoda oman merkityksensä elämälleen ja oman kohtalonsa. Kun hänen kysymyksiinsä on vihdoin vastattu, hän tulee transsendenttisen ymmärryksen ja onnen tilaan, joka on niin suuri, että hän haluaa viipyä siinä hetkessä ikuisesti. (Nothing Ever Dies)
Tämä täydellisen autuuden hetki panee täytäntöön sopimuksen, jonka Ariel teki Mephiston kanssa, ja siten hänen sielunsa kuuluu nyt langenneelle enkelille. Kun Arielin sielu alkaa lähteä hänen ruumiistaan, Mephisto valmistautuu ottamaan sen itselleen. Helena kuitenkin rukoilee Jumalalta armoa Arielin puolesta. Koska Ariel on hylännyt kaiken pahan, jopa kadotuksen edessä, hän on pelastanut itsensä, ja Jumala sallii hänen päästä taivaaseen Helenan kanssa. Mephisto, joka on nyt hävinnyt vetonsa Jumalan kanssa, huutaa, kun hänet heitetään helvettiin ikuisiksi ajoiksi. (Memento Mori)
Kun tarina on ohi, paljastuu että Arielin tarina on uudenvuodenaaton festivaalin näytelmä, samanlainen kuin Goethen Faust. (Interlude III: Midnight – Twelve Tolls for a New Day) Festivaali päättyy kunnianosoitukseen tragedialle, komedialle ja elämän sykliselle luonteelle. (Serenade)