Will Graham
Esiintymiset > Televisiosarja > Kausi 2

Toisen kauden alussa Graham on laitoshoidossa Baltimoren oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Frederick Chiltonin (Raúl Esparza) hoivissa. Hän odottaa oikeudenkäyntiä koskien Lecterin tekemiä murhia, joista hänet on lavastettu. Lecterin manipulaation ja Grahamia vastaan käytettävän todistusaineiston takia Graham on epävarma siitä, onko hän oikeassa Lecteristä vai heijastaako hän syyllisyyttään Lecteriin oman psykoosinsa takia. Grahamin epäilykset hälvenevät, kun hän saa korjattua tukahdutettuja muistojaan Lecterin manipuloinnista sekä hyväksikäytöstä ja Lecterin oman psykiatrin, tohtori Bedelia Du Maurierin (Gillian Anderson) vierailun jälkeen, jossa Du Maurier vakuuttaa Grahamille uskovansa tätä.
Odottaessaan oikeudenkäyntiään Graham väittää entisille, skeptisille kollegoilleen Lecterin olevan todellinen tappaja samalla kun vetää naruja sellistään paljastaakseen tämän. Beverly Katz (Hettienne Park), Grahamin ystävä ja rikospaikan tutkija suostuu tutkimaan Lecteriä vastineeksi Grahamin avusta uusissa murhatapauksissa. Katz lopulta uskoo Grahamia ja murtautuu Lecterin kotiin etsiäkseen todisteita. Lecter kuitenkin murhaa Katzin ja asettaa tämän leikatun ruumiin julkisesti esille. Kun Lecter syyttää Grahamia Katzin kuolemasta ja uhkaa hienovaraisesti Alana Bloomin henkeä, Graham suostuttelee häiriintyneen sairaalan hoitajan (Jonathan Tucker) tappamaan Lecterin. Tämä epäonnistuu, mutta tapaus saa Bloomin vieraantumaan Grahamista, koska hänen mielestään se vahvistaa Grahamin näkemistä murhaajana. Lecter aloittaa seksuaalisen suhteen Bloomin kanssa, joka luo uuden särön Bloomin ja Grahamin välille.
Lecter jättää tahallaan todisteita Grahamin väitettyjen murhien uhreista omalle murhapaikalleen, joka johtaa Grahamin vapauttamiseen syytteistä. Graham palaa töihin ja tekee sovinnon Lecterin kanssa sekä pyytää tätä jatkamaan terapiaansa ymmärtääkseen paremmin pimeää puoltansa. Lecter tulee nopeasti tietoiseksi siitä, että tämä on osa Grahamin ja Crawfordin monimutkaista juonta, jolla he yrittävät saada hänet ansaan. Lecter kuitenkin kiehtoutuu kokemuksesta ja sallii sen jatkua tunnustellakseen yhteyttä Grahamin kanssa ja ohjatakseen tätä tulemaan aidoksi sarjamurhaajaksi.
Lecter lähettää Randall Tierin (Mark O'Brien), entisen psykoottisen potilaansa tappamaan Grahamin yrittäessään saada Grahamista sarjamurhaajaa. Graham kuitenkin tappaa ja silpoo Tierin - juurin niin kuin Lecter oli toivonutkin. Myöhemmin Graham hyökkää Freddie Loundsin kimppuun, kun tämä on tunkeutunut tämän tontille ja löytänyt Tierin säilötyt jäännökset. Graham ja Lecter jakavat aterian, joka näyttää olevan Loundsin lihaa. Kuitenkin myöhemmin paljastetaan, että Lounds on elossa ja työskentelee Grahamin ja Crawfordin kanssa Lecterin vangitsemiseksi. Ihmisen liha oli siis todennäköisesti Tierin, ei Loundsin. Graham huomaa kuitenkin uskollisuutensa joutuneen ristiriitaan, kun "liittoutuminen" Lecterin kanssa houkuttelee häntä.
Graham ja Lecter löytävät paljon yhteistä heidän isällisistä tunteistaan Abigailia kohtaan, vaikka Graham myöntääkin kantavansa kaunaa Lecteriä kohtaan tämän tappamisesta. He saavat myös yhteisen vihollisen, Mason Vergerin (Michael Pitt), rikkaan sadistin jota he molemmat halveksivat kaksoissisarensa Margotin (Katharine Isabelle) emotionaalisesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kun Mason uhkaa katkaista Margotin taloudellisesti, ellei tämä saa "Verger-vauvaa", epätoivoinen Margot makaa Grahamin kanssa ja tulee raskaaksi. Lecter kertoo hänellä terapiassa olevalle Masonille, että Margot yrittää tulla perilliseksi Vergerin omaisuudelle, joka saa Masonin poistamaan Margotin kohdun. Raivoissaan oleva Graham tapaa Masonin kanssa ja varoittaa, että Lecter manipuloi heitä molempia. Graham pelastaa Lecterin joutumasta syötetyksi Masonin palkintosioille ja löytää tämän jälkeen Masonin vangittuna talostaan Lecterin toimesta. Hän ei tee mitään estääkseen Lecteriä "kannustamasta" Masonia - jolle tämä on antanut hallusinogeenisiä huumeita - leikkaamaan paloja omista kasvoistaan ja syöttämään niitä Grahamin koirille. Grahamin hiljaisella hyväksynnällä Lecter taittaa Masonin niskat jättäen tämän halvaantuneeksi kaulasta alaspäin.
Crawford ja Graham suunnittelevat saavansa Lecterin ansaan rohkaisemalla tätä tappamaan Crawford illallisen aikana Lecterin talolla. Edellisenä iltana Lecter ehdottaa Grahamille, että he lähtisivät maasta välittömästi ja luopuisivat suunnitelmasta tappaa Crawford. Hetken harkinnan jälkeen Graham ehdottaa, että he toteuttaisivat sittenkin suunnitelman tappaa Crawford.
Graham saa tietää, että tämä aiotaan pidättää Crawfordin auttamisesta Lecterin saamiseksi sekä Tierin murhasta. Hän soittaa Lecterille ja kertoo "heidän tietävän", toivoen Lecterin pakenevan. Graham saapuu Lecterin talolle löytäen vakavasti loukkaantuneen Alana Bloomin, joka on työnnetty kolmannen kerroksen ikkunasta ja saa tietää, että myös Crawford on loukkaantunut vakavasti yrittäessään pidättää Lecterin. Graham on hämmästynyt huomatessaan Abigailin olevan elossa ja tämän ollessa se, joka työnsi Bloomin ikkunasta Lecterin käskemänä. Lecter puukottaa Grahamia ja leikkaa tämän vatsan auki veitsellä. Hän selittää, että väärensi Abigailin kuoleman suojellakseen tätä pidättämiseltä. Jos Graham olisi hyväksynyt hänen tarjouksensa lähteä maasta yhdessä, Abigail olisi tullut heidän mukanaan. Lecter kertoo Grahamille antavansa anteeksi tämän petoksen ja kysyy, pystyykö Graham tarjoamaan hänelle saman. Sitten Lecter viiltää Abigailin kurkun auki ja jättää heidät vuotamaan verta. Poliisi saapuu paikalle pian tämän jälkeen.