Will the Circle Be Unbroken
Kappaleet > CD-levy 2

(D1) Lonesome Fiddle Blues – 2.41 (säv. Vassar Clements, es. Clements – viulu, McEuen – banjo, Ibbotson – kitara, Fadden – huuliharppu, Hanna – pyykkilauta, Thompson – mandoliini, Randy Scruggs – kitara, Ellis Padget – basso)
(D2) Cannonball Rag – 1.15 (säv. Merle Travis, es. Travis – kitara, Huskey – basso)
(D3) Avalanche – 2.50 (säv. Millie Clements, es. Clements – viulu, McEuen – banjo, Ibbotson – kitara, Hanna-Washboard, Thompson – mandoliini, Fadden – huuliharppu, Huskey – basso)
(D4) Flint Hill Special – 2.12 (säv. Earl Scruggs, es. Earl Scruggs – banjo, Fadden – huuliharppu, Thompson – mandoliini, Gary Scruggs – kitara, Blake – dobro, Clements – viulu, Ibbotson – virvelirumpu, Huskey – basso)
(D5) Togary Mountain – 2.25 (säv. Walter McEuen, es. McEuen – banjo, Ibbotson – kitara, Thompson – mandoliini, Blake – dobro, Clements – viulu, Huskey – basso)
(D6) Earl's Breakdown – 2.34 (säv. Earl Scruggs, es. Earl Scruggs – banjo, Randy Scruggs – kitara, Clements – viulu, Thompson – mandoliini, Ibbotson – virvelirumpu, Huskey – basso)
(D7) Orange Blossom Special – 2.14 (säv. Ervin T. Rouse, es. Clements – viulu, McEuen – banjo, Thompson – mandoliini, Martin – kitara, Ibbotson – virvelirumpu, Randy Scruggs – kitara, Padgett – basso)
(D8) Wabash Cannonball – 2.00 (säv. A. P. Carter, es. Kirby – dobro, Fadden – huuliharppu, Watson – kitara, Huskey – basso, Earl Scruggs – kitara)
(E1) Lost Highway – 3.37 (säv. Leon Payne, es. Ibbotson – laulu ja kitara, Thompson – mandoliini, Hanna-Drums, Clements – viulu, Blake – dobro, Huskey – basso, McEuen – banjo)
(E2) Doc Watson ja Merle Travis tapaavat ensi kerran – 1.52 (keskustelua)
(E3) Way Downtown – 3.30 (säv. trad., Doc Watson, es. Watson – laulu ja kitara, McEuen – banjo, Thompson – mandoliini, Ibbotson – kitara, Fadden – huuliharppu, Clements – viulu, Huskey – basso, Hanna – taustalaulu)
(E4) Down Yonder – 1.48 (sov. Doc Watson, es. Watson – kitara, McEuen – banjo, Ibbotson – kitara, Fadden – huuliharppu, Thompson – mandoliini, Hanna-Washboard, Clements – viulu, Huskey – basso)
(E5) Pins and Needles (In My Heart) – 2.53 (säv. Floyd Jenkins, es. Acuff – laulu, Kirby – dobro, Fadden – huuliharppu, Thompson – mandoliini, McEuen – banjo, Earl Scruggs – kitara, Clements – viulu, Ibbotson – virvelirumpu, Huskey – basso)
(E6) Honky Tonk Blues – 2.22 (säv. Hank Williams, es. Hanna-laulu, Bill McEuen – kitara, Ibbotson-Drums, Blake – dobro, Clements – viulu, Huskey – basso)
(E7) Sailin' on to Hawaii – 2.00 (säv. Beecher Kirby, es. Kirby – dobro, Watson – kitara, Scruggs – kitara, Huskey – basso)
(F1) I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes – 4.25 (säv. A. P. Carter, es. Carter – laulu ja kitara, Earl Scruggs – banjo, McEuen – mandoliini, Travis, kitara, Kirby – dobro, Clements – viulu, Huskey – basso; Hanna, Thompson, Ibbotson, Randy Scruggs – taustalaulu)
(F2) I am a Pilgrim – 2.55 (säv. trad., es. Travis – laulu ja kitara, Fadden – huuliharppu, Ibbotson – virvelirumpu, Huskey – basso)
(F3) Wildwood Flower – 3.34 (säv. A. P. Carter, es. Carter-laulu and Autoharp, Earl Scruggs – kitara, Ibbotson – kitara, Thompson – mandoliini, Huskey – basso)
(F4) Soldier's Joy – 2.05 (säv. John McEuen ja Earl Scruggs, es. Earl Scruggs – banjo, McEuen-Uncle Dave Macon's Banjo)
(F5) Will the Circle Be Unbroken – 4.50 (säv. Ada R. Habershon, sov. A. P. Carter, es. Carter – laulu (1. säkeistö) ja autoharp, Earl Scruggs – banjo, Watson – kitara, Fadden – huuliharppu, Travis – kitara, McEuen – mandoliini, Martin – laulu (2. säkeistö) ja kitara, Kirby – dobro, Clements – viulu, Huskey – basso, Acuff – laulu (3. säkeistö); Watson, Hanna, Ibbotson, Thompson, Gary Scruggs, Ray Martin, Timmy Martin, Randy Scruggs, Betty Travis, Fred Cross, Gloria Belle, Louise Scruggs, Steve Scruggs, Chet Flippo, Martha Flippo, Larry Murray, Mike Carr, Alice McEuen – taustalaulu)
(F6) Both Sides Now – 2.19 (säv. Joni Mitchell, es. Randy Scruggs – kitara)