Ennen keskiyötä
Juoni

Psykopaatti Warren Stacy (Gene Davis) valmistautuu elokuvailtaan, jossa hän tapaa myös kaksi kaunista nuorta naista. Stacy poistuu hetkeksi elokuvista kesken näytöksen, kun hän matkaa metsään tappaakseen hänen työkaverinsa Bettyn. Bettyn poikaystävä saa surmansa samalla. Stacy jahtaa häntä lähellä sijaitsevaan puuhun, missä tämä iskee puukollansa hänet kuolleeksi. Tapahtuman jälkeen hän palaa takaisin elokuvateatteriin.
Seuraavana päivänä poliisi Leo Kessler (Charles Bronson) alkaa tutkimaan murhaa ja tapaa paikan päällä hänen uuden työparinsa Paul McAnnin (Andrew Stevens). Kessler saa kuulla työparilta että tämä murhattu nainen oli Kesslerin tyttären hyvä ystävä. Hautajaisissa McAnn tutustuu Kesslerin tyttäreen Laurie Kessleriin (Lisa Eilbacher). Paikalla on myös Warren Stacy, joka saa kuulla vihiä Bettyn isältä, että Bettyllä oli päiväkirja, johon hän kirjoitti tapaamiansa miehet ja heistä mielipiteitä. Laurie lähestyy Stacya kysyäkseen että ovatko tavanneet aikaisemmin. Stacy käyttäytyy omituisesti ja Laurie poistuu paikalta. Stacy poistuu paikalta ja menee Bettyn ja hänen kämppäkaverin asunnolle etsimään hänen päiväkirjaansa. Etsiessään kirjaa, Bettyn kämppäkaveri tulee kotiin ja piiloutuu viereiseen vaatekaappiin. Stacy tappaa tämän keittiössä iskeäkseen häntä vatsaan. Lopulta Stacy saa lipaston auki ja hän huomaa ettei päiväkirja ole siellä.
Stacyn tullessa kotiin poliisit Kessler ja McAnn odottavat häntä kotioven edessä. He kuulustelevat häntä ja Bettyn päiväkirjalla, jonka Kessler oli saanut kämppikseltä. Kessler saa puhelun asemalta uudesta murhasta ja poliisit lähtevät pois. Stacy on tyytyväinen päiväkirjan tietoihin. Bettyn kämppäkaverin murhaa tutkiessa Kessler alkaa epäilemään Stacya ja ottaa tämän asemalle kuulusteluun. Kessler kysyy kysymyksiä, joihin Stacy ei halua vastata. Kuulusteluista syntyy rähinä ja päästävät Stacyn pois. Kessler edelleen epäilee vahvasti että hän on murhaaja ja aikoo napata hänet.
Yhtenä iltana Laurie pääsee töistä ja Stacy alkaa kiinnostuneena seuraamaan häntä. Hän soittaa hänelle eroottisen puhelun, kunnes Laurie katkaisee puhelun. Laurie ja hänen ystävät pitävät bileet sairaalaasuntolassa, mihin McAnn tulee mukaan ja antaa heille radiopuhelut ja kuulokkeet. Bileissä Laurie ja McAnn ihastuvat toisiinsa ja suutelevat huoneen oven vieressä, kunnes Stacy soittaa taas ja Laurie vastaa. Eroottisen puheen jälkeen Stacy alkaa uhkailemaan häntä tappouhkauksilla ja haukkumisella. Leo alkaa huolestua tyttärensä puolesta ja aikoo panna Stacyn telkein taakse itse. Kessler käy laboratoriossa viemässä nauhoitekasetin samalla, kun hän ottaa viereisestä huoneesta verinäytteet tarkoituksena sekoittaa Stacyn vaatteisiin. Poliisipäällikkö antaa luvan pidätykseen ja Stacy viedään oikeuden eteen. Stacyn asianajaja uskoo hänen syyttömyyteen. Asianajajan soitellessa McAnnille todisteiden puutteista, McAnn käy laboratoriossa kysymässä lääkäriltä Kesslerin käyntiä ja saa kuulla totuuden. McAnn pyytää Kesslerin tunnustaa tekonsa, jonka seurauksena Kessler saa potkut ja Stacy vapautetaan. Stacy soittaa Kesslerille yhtenä iltana ja sanoo että he tapaisivat pian.
Kessler laittaa Stacyn elämän huonoon suuntaan. Hän esimerkiksi pistää kuolleista naisista kuvia hänen työhuoneeseen ja saa potkut, järjestää Stacylle yllätyksen tullessa kotiin. Stacy aikoo kostaa tämän ja yrittää tappaa hänen tyttärensä. Asuntolassa hän surmaa Laurien kolme ystävää, mutta Laurie onnistuu pakenemaan, jolloin Stacy lähtee hänen peräänsä kadulle. Kessler saa hänet kiinni ja Laurie pelastautuu. Stacy alkaa katkerana puhumaan Kesslerille, jolloin itsevarmaksi tullut Kessler ampuu tämän päähän.