Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset
Juoni

Vuonna 1927 Amerikan Yhdysvaltain taikakongressi (AYT) aikoo siirtää voimakkaan pimeän velhon Gellert Grindelwaldin Lontooseen vastaamaan teoistaan. AYT:n työntekijä ja Grindelwaldin seuraaja Abernathy oli kuitenkin vaihtanut kehoja Grindelwaldin kanssa. Yhdessä he tappavat vartijat ja pakenevat.
Kolme kuukautta myöhemmin Lisko Scamander on Britannian Taikaministeriössä pyytämässä matkustuskieltonsa poistamista, jonka hän sai obskuurin New Yorkissa aiheuttamien tuhojen seurauksena. Hän tapaa myös Leta Lestrangen, vanhan ystävänsä Tylypahkasta, joka on nyt kihloissa Liskon veljen, aurori Theseus Scamanderin kanssa. Taikaministeriö tarjoutuu poistamaan Liskon matkustamiskiellon, jos hän ottaisi aurorin paikan Theseuksen osastolta ja toisi New Yorkin tapahtumista selvinneen ja Eurooppaan paenneen Valio Barebonen Lontooseen. Lisko kieltäytyy työstä, joten velhonmetsästäjä Grimmson lähetetään hänen sijastaan. Tylypahkan rehtori ja Grindelwaldin entinen ystävä Albus Dumbledore saapuu tapaamaan Liskoa ja pyytää tätä lähtemään Pariisiin etsimään Valiota. Monet uskovat, että Valio olisi oikeasti Corvus Lestrange V, täysin puhdasverisenä pysyneen suvun viimeinen miespuolinen jäsen sekä Letan velipuoli. Grindelwald puolestaan haluaa Valion puolelleen, koska uskoo tämän olevan ainut, joka voisi tappaa Dumbledoren.
Lisko palaa kotiinsa ja yllätyksekseen löytää sieltä vanhat ystävänsä, Queenie Goldsteinin ja Jacob Kowalskin. Liskon sekoittama ja ukkoslintu Frankin levittämä taikajuoma oli pyyhkinyt ainoastaan pahat muistot jästeiltä, jättäen Jacobille jäljelle hyvät muistonsa tapahtumista. Queenie kertoo siskonsa Tinan olevan Pariisissa etsimässä Valiota ja seuranneensa tätä Jacobin kanssa Eurooppaan. Tina itse oli erääseen uutisartikkeliin kirjoitetun virheen vuoksi luullut Liskoa Letan sulhaseksi Theseuksen sijasta.
Queenie ja Jacob kertovat Liskolle olevansa menossa naimisiin. Lisko kuitenkin huomaa Queenien langettaneen Jacobin ylle lemmenloitsun voidakseen mennä Jacobin kanssa naimisiin vastoin tämän tahtoa ja vastoin AYT:n lakeja. Queenien vastustuksesta huolimatta Lisko saa loitsun poistettua. Jacob palaa normaaliksi ja huomaa yllätyksekseen olevansa Englannissa. Queenie suuttuu Jacobille ja lähtee kävelemään pois Liskon asunnosta. Jacob juoksee Queenien perään ja he alkavat riidellä siitä, kuinka AYT:n laki kieltää avioliiton velhojen ja jästien välillä. Pettynyt Queenie lähtee yksin Pariisiin, jonne Lisko ja Jacob päättävät seurata häntä tehdäkseen sovinnon sisarusten kanssa.
Tina löytää Valion velhojen järjestämästä Arcanus-sirkuksesta, josta Valio pakenee nuoren naisen, Naginin, kanssa. Nagini on kirosanos, joka pystyy muuttumaan käärmeeksi ja jonka muodonmuutos tulisi jonain päivänä jäämään pysyväksi. Valio ja Nagini etsivät tietoa Valion oikeasta äidistä ja löytävät palvelijan, joka oli lähettänyt Valion adoptoitavaksi Amerikkaan. Grindelwaldin kätyriksi paljastunut Grimmson kuitenkin saapuu ja tappaa palvelijan. Lisko, Jacob ja Tina tapaavat ranskalaissenegalilaisen velhon Yusuf Kaman, joka on tehnyt isälleen rikkumattoman valan Valion tappamisesta. Yusuf on oleillut viemäreissä ja saanut sieltä myrkyllisen loisen silmäänsä. Lisko parantaa hänet turvatalossa joka kuuluu Dumbledoren ystävälle, alkemisti Nicholas Flamelille.
Lisko ja Tina etsivät Ranskan taikaministeriöstä todisteita Valion henkilöllisyydestä ja samalla tekevät sovinnon, kun Lisko korjaa Tinan väärinkäsityksen. Samaan aikaan Grindelwald kutsuu mustien jättilakanoiden avulla Pariisin velhoja kuulemaan häntä Père-Lachaisen hautausmaalla, jossa Lestrangen perheen hautaholvi sijaitsee. Koko jengi saapuu paikalle, ja Yusuf kertoo hänellä ja Letalla olevan sama äiti. Hän kertoo tarinan, jossa heidän äitinsä joutui Letan isän viettelemäksi ja kuoli Letan synnyttyä. Yusufin isä murtui tästä ja vannotti poikaansa viemään Letan isältä sen ainoan jota tämä rakasti: Corvus-pojan, joka syntyi Letan isän seuraavasta avioliitosta. Yusuf uskoo Valion olevan vauvana kadonnut Corvus. Leta kuitenkin paljastaa aiheuttaneensa nuorena tahattomasti pikkuveljensä Corvusin kuoleman vaihtamalla hänet uppoavassa laivassa toiseen vauvaan, joka oli Valio. Corvus ja Valion äiti olivat hukkuneet muiden samasta pelastusveneestä pudonneiden mukana. Kaikki paljastuu Grindelwaldin suunnitelmaksi houkutella Valio Lestrangen hautaholviin, jonne kaikki Grindelwaldin kannattajat ovat kokoontuneet. Jacob saa selville Grindelwaldin kätyreineen suostutelleen myös Queenien osallistumaan kokoontumiseen.
Grindelwald yrittää vakuuttaa seuraajilleen näkevänsä piileskelyn lopettamisen ”vapautumisena” ja vihaamisen sijaan vain näkevänsä jästit eriarvoisina kuin velhot. Hän yllyttää puhdasverisiä velhoja alistamaan toiset velhot ja jästit näyttämällä tulevaisuuden kuvajaisia toisesta maailmansodasta. Lopulta Grindelwaldin seuraajat lähtevät Theseuksen ja aurorien estoista huolimatta levittämään sanaa ympäri Eurooppaa.
Grindelwald luo sinisten liekkien muodostaman kehän, joka polttaisi ainoastaan ne, jotka eivät halua ryhtyä hänen palvelijoikseen. Queenie päättää liittyä Grindelwaldin joukkoihin saadakseen mennä vapaasti naimisiin Jacobin kanssa. Jacob anelee Queenieta jäämään ja kieltäytyy seuraamasta häntä liekkien toiselle puolelle tämän pyynnöistä huolimatta. Valio taas liittyy, koska uskoo vain siten saavansa todellisen henkilöllisyytensä selville. Leta teeskentelee vannovansa uskollisuutta Grindelwaldille mutta siten uhraa itsensä päästääkseen Liskon, Tinan, Jacobin, Yusufin, Naginin ja Theseuksen pakoon. Flamel saapuu paikalle ja yhdessä muiden kanssa luo vahvan lopetusloitsun, joka tukahduttaa siniset liekit ja estää niitä leviämästä koko Pariisiin. Lopulta Lisko päättää, ettei voi enää pysyä puolueettomana, ja lupaa auttaa veljeään taistelemaan Grindelwaldia vastaan.
Lisko ja muut matkaavat Tylypahkaan, ja Lisko näyttää Dumbledorelle verivalan sinetin, jonka Liskon haisku oli vienyt Grindelwaldilta taistelun aikana. Dumbledore ja Grindelwald olivat aikoinaan tehneet verivalan, jonka mukaan he eivät voisi vahingoittaa toisiaan. Dumbledore uskoo löytävänsä keinon verivalan tuhoamiseen. Sillä välin Nurmengardin linnoituksessa Itävallassa Grindelwald antaa Valiolle taikasauvan ja kertoo tälle tämän todellisen nimen: Aurelius Dumbledore. Lisäksi Grindelwald loihtii linnunpoikasen, josta Valio oli huolehtinut, aikuiseksi feenikslinnuksi, jollainen ilmestyy oikean Dumbledoren luokse tilanteen vaatiessa.