بعد از ظهر آبی
مانیل، ۱۹۰۲

دکتر سالوادور کاریسکانت با کار در بیمارستان سن جرونیمو در مانیل مشهورترین جراح فیلیپین می‌شود. با این حال او در رقابت شدیدی با مدیر بیمارستان، دکتر کروز، است که کاملاً مخالف روش‌های جراحی جدیدی است که توسط سالوادور معرفی شده‌است. کار سالوادور یه خاطر آموزش بسیار تعلیم دیده فیلیپینی بسیار آسان‌تر شده‌است؛پنتالئون کوئروگا به هر عملیاتی در این جرونیمو به او کمک می‌کند. او یکی از علاقه‌مندان به هواپیما است؛ او یکی را در انبار تیپا تازه ساخت خود ساخته و اسکان داده‌است. ان را یک روز به کاریسکانت نشان می‌دهد.
پاتون بابی، رئیس سپاه پاسداران، از جراح بازدید ملاقات کرد و از او خواست تا وی را برای برسی جسد یک تفنگدار دریایی جوان آمریکایی به نام افلاین وارد، همراهی کند. جسد توسط ان‌ها به بیمارستان برده می‌شود و روی یخ قرار می‌گیرد. در این بین، سالوادور به خانه خود نزد همسرش آنالیز بر می‌گردد، که عاشق او شده و یک سال تمام با او خوابیده نبوده‌است. روز بعد او متوجه شد که دکتر "ایزیدرو کروز "قلب جسد را جدا کرده‌است و بنابراین او و بابی از خانه دکتر در نزدیکی دهکده کوچک فارس دیدن می‌کنند تا بهبود یابد. او به ان‌ها گفت که به دلیل کمبود اتاق در سردخانه بیمارستان این مشکل را دارد و هر دونفر از شرایط غیر بهداشتی عمل داخلی اسپانیایی بیزار هستند.
کاریسکانت تصمیم می‌گیرد که در یکی از فاحشه خانه‌ها در خیابان گاردنیا در منطقه سامپالوک فاحشه کند. با این حال، او با پزشک نظامی مست آمریکایی، ویلند، در سالن بستنی ملاقات می‌کند و باید در مورد ملاقات مادر آشپز خود برای فتق، دروغ بگوید. او سعی می‌کند آنجا را ترک کند اما در حیاط پشتی فاحشه خانه گیر افتاده‌است. سرانجام، او بر روی دیوار تقلا می‌کند و در بازگشت به خانه در ساعات اولیه صبح تقریباً با یک تیر سرگردان کشته می‌شود. او با انجام یک تمرین هدفمند با یک زن آمریکایی تظاهر می‌کند و متوجه می‌شود که با نگاه او شگفت زده شده‌است. او از بابی می‌پرسد که او ممکن است چه کسی باشد، گفت همسرش او را در یک ساختمان کلیسا ملاقات کرده‌است و پلیس فکر می‌کند این خانوم مدیر مدرسه گرلینگر است. کارسکانت به مدرسه می‌رود و راهبه‌ها به او می‌گویند که او در لونتا قدم می‌زند، او را ببیند فرصتی پیدا می‌کند تا با او حرف بزند، او را نادیده می‌کرد و می‌گوید که اسم او همان‌طور که او فرض می‌کند نیست-یکی از مردان، دلفین او را صدا می‌زند و می‌بیند که ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد.
پاتون بابی بابی به دیدن کاریسکانت می‌آید، چون جسد دیگری پیدا شده‌است. این بار سربازی به نام سرجوخه ماکسیمیلیان براون، و کارسکانت نیز با یک سرهنگ جوان آمریکایی به نام Sieverance آشنا می‌شود. سالوادور بدن را معاینه کرده و اشاره می‌کند که قلب برداشته شده‌است. آن‌ها سپس از دفتر فرمانداری تفت در کاخ ریاست‌جمهوری بازدید می‌کنند تا او را در اوضاع به روز رسانی کنند و به او نظر منفی دربارهٔ توانایی‌های دکتر ویلانت می‌دهد. پیش از کروز و ویلانت برای تعویض لباس و مبارزه پس از آن بین سه مرد که دشمنی آن‌ها اکنون به پایان رسیده‌است، کشیده شده‌است. پس از آن دکتر با یادداشتی به خانه آقای راچستر احضار شد و در اینجا با دلفین، همسر سرهنگ که از آپاندیسیت حاد رنج می‌برد، ملاقات کرد. کروز و ویلانت به نظر می‌رسد که او را مورد بررسی قرار می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که او او را راضی می‌کند که عقاید نادرست پزشکی خود را نادیده بگیرد و در جایی که به‌طور موفقیت‌آمیزی بر روی او عمل می‌کند، بدن برهنه او را لمس کند، در حالی که او زیر یک داروی بی‌هوشی است.
دلفین در حال بهبودی تدریجی اما مطمئن است و سالوادور از او به عنوان یک بیمار دیدن می‌کند. او از دیدن او بسیار خوشحال به نظر می‌رسد و یک رمان نیز به او می‌دهد تا بتواند آن را در تاریخ بعدی به او بازگرداند. هنگ سیورس برای مقابله با شورشیان فراخوانده می‌شود و سالوادور بار دیگر به کال لاگاردا می‌رود - در حالی که او کتاب را در کتابخانه قرار می‌دهد، سفر می‌کند و می‌افتد و به دلفین می‌افتد و آنها اکنون جذابیت خود را نسبت به یکدیگر تشخیص می‌دهند. او یک روز در بیمارستان خود به دیدن او می‌رود. او با سالوادور در بخش خصوصی خود لخت می‌شود و عاشق یکدیگر می‌شوند.
جسد سوم حالا پیدا شده‌است، یکی از ساکنان فقیر نشین که چهار ماه حامله است. چاقوی جراحی در بدن او پیدا می‌شود و (بابی) می‌پرسد که آیا کسی از بیمارستان غایب است. چک لیست موجودی را چک می‌کند و کشف می‌کند که، او به بابی اطلاع می‌دهد و به او می‌گوید که معتقد است که آن را در کنار جسد کروز و ویلانت کشت کرده‌اند تا او را به قتل برسانند. بابی این موضوع را خیالی (توهمی) رد می‌کند اما به او می‌گوید که معتقد است قاتل می‌تواند با نام " کروز " باشد. در بیمارستان او را به بیمارستان کروز احضار می‌کنند و کروز مردی را نشان می‌دهد که در معرض تپش قلب قرار دارد و شش بخیه در آن دارد، و معتقد است که این یک آزمایش بزرگ علمی است تا زمانی که کاریسکانت به او اطلاع داد که هفت کار انجام شده‌است سالها قبل در آلمان او و همسرش در مهمانی رسمی که توسط فرماندار تافت و همسرش برگزار شد شرکت کردند و در اینجا با دلفین ملاقات کردند و جلسه دیگری ترتیب دادند. آن‌ها همدیگر را ملاقات می‌کنند و سعی می‌کند دوباره او را دوست داشته باشد، اما نگران خدمتکاران است و او را به کناری هل می‌دهد. با این حال، دلفین بار دیگر تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و او دوباره عاشق می‌شود و او در مورد زندگی و ازدواج خود با کسی که اکنون احساس بی‌علاقگی می‌کند، می‌گوید. همان‌طور که آن‌ها در حال ترک هستند، آن‌ها قطع می‌شوند. او وضعیت را درک می‌کند و بعد از ظهرها به آنها انبار را قرض می‌دهد.
یک روز، دکتر یادداشتی از دلفین دریافت می‌کند که از او می‌خواهد با او ملاقات کند. او بعدها ملاقاتش کرد و متوجه شد که قرار است به آمریکا بازگردند، بنابراین او شروع به دیدن دلفین کرد و مجبور شد تا جلوی خانه دوستش را بگیرد و به او بگوید که نقشه‌ای دارد که وضعیت آن‌ها را حل کند.
آنالیز از سردی اش نسبت به شوهرش پشیمان است و با همخوابی دوباره با او آشتی می کنددر این میان، صالح به دیدن یک روحانی نیک انور می‌رود که برای اجتناب از این وظیفه به داخل یک موتور پرواز کرده و به دو مسافر دستور می‌دهد تا سوار قایق خود شوند. او توسط پنتالئون در اتاق‌های مشاوره خود قطع می‌شود که به او می‌گوید جایزه پرواز آمبروی-ریچال در ۳۰ مه ۱۹۰۳ در پاریس برگزار می‌شود و آنها ابتدا باید پرواز خود را انجام دهند. کرسنت از پذیرش مسافر خود امتناع می‌کند و می‌گوید که او وحشت خواهد کرد، اما.پنتالئون اکنون کاملاً وسواسی است و تهدید می‌کند که رابطه خود را آشکار کند. ماشین خودش را به هوا پرتاب می‌کند و بالای مارک پرواز می‌کند و خیلی بیشتر از آن چیزی که انتظار دارند قبل از سقوط توسط سان روک کریک - سالوادور به شدت از نفس افتاده و مرده‌است. دکتر حالا در غم و اندوه نقشه خود را اجرا می‌کند. یک روز عسر او را با دلفین و دلفین ملاقات می‌کنند. او را به سالن تئاتر می‌برد و یک لیوان روم هم باخود می‌برد. سپس زن را روی سینه یخ قرار می‌دهد تا او را مرده و خود را با خون پوشاند، قبل از اینکه به او بگویم که همسرش مرد و بدنش را به او نشان می‌دهد. او همچنین جسد بی‌جان یک جنین پنج‌ماهه را به او نشان می‌دهد. پس از بردن کلنل به خانه، او به دلفین بازمی‌گردد و قبل از فرستادن او با کالسکه به طرف کشتی اکسل او را گرم می‌کند. با این حال، درست همان‌طور که او در حال آماده کردن خود برای ترک کردن خود است - وانمود می‌کند که به مدت دو هفته به خانه مادرش می‌رود - او توسط پیتون بابی و پاسبان او برای قتل مردی که جسد او با دو سوراخ در سرش پیدا شده‌است دستگیر شده‌است.