روزی روزگاری در هالیوود
داستان

در فوریه ۱۹۶۹، ریک دالتون، بازیگر هالیوودی و ستاره دههٔ ۵۰ سریال وسترن تلویزیونی "Bounty Law"، معتقد است که دوران بازیگری او سررسیده، زیرا اکثر کارهای اخیر وی حضور به‌عنوان بازیگر مهمان در نقش‌های منفی بوده‌است. ماروین شوارتز که یک بازیگردان است، به او توصیه می‌کند که یک وسترن اسپاگتی را در ایتالیا بسازد و دالتون هم احساس می‌کند که او مناسب این نقش است. کلیف بوث، بهترین دوست و بدلکار دالتون، کلیف بوث - کهنه سرباز جنگ که در یک کاروان به‌همراه سگ پیت بول خود، برندی زندگی می‌کند. بوث به‌دلیل شایعاتی مبنی بر قتل همسرش به‌دنبال یافتن کاری بدلکاری است. شارون تیت بازیگر سینما و همسرش رومن پولانسکی کارگردان سینما، به‌همسایگی دالتون نقل مکان می‌کنند. او امیدوار است تا به‌لطف همسایگی با آن‌ها بتواند دوباره به‌روزهای اوج خود بازگردد.
روز بعد، بوث خاطره ای از نزاعی که با بروس لی در صحنهٔ فیلمبرداری "زنبور سبز" داشت و منجر به اخراج بوث می‌شود را به‌خاطر می‌آورد. در همین حین، چارلی سرزده به اقامتگاه پولانسکی می‌رود و سراغی از تری ملچر که قبلاً آنجا زندگی می‌کرد می‌گیرد، اما جی سبرینگ او را دست‌به‌سر می‌کند. هنگامی تیت برای انجام کاری بیرون می‌رود تصمیم می‌گیرد تا در تئاتر فاکس بروین توقف کند تا خودش را در فیلم "خدمه خرابکار" تماشا کند.
دالتون برای بازی در نقش منفی در قسمت اول مجموعهٔ تلویزیونی وسترن «لنسر» انتخاب می‌شود و با ترودی فریزر، بازیگر هشت ساله، گفتگو می‌کند. در طول فیلمبرداری، دالتون در به‌یادآوردن دیالوگ‌های خود با مشکل مواجه می‌شود و در نتیجه دچار حس سرخوردگی می‌شود. او بعد از یک کشمکش درونی، یک اجرای قوی را ارائه می‌دهد که فریزر و کارگردان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بوث در راه به یک مسافر سرراهی به‌نام "پوسی‌کت" برمی‌خورد و او را سوار می‌کند. و او را به "مزرعهٔ اسپان" می‌برد، لوکیشنی که زمانی در مجموعهٔ "Bounty Law" در آنجا کار می‌کرد. او به تعداد زیادی "هیپی" که در آنجا زندگی می‌کنند برمی‌خورد. بوت هنگام ترک آنجا متوجه می‌شود که "کلم" لاستیک ماشین دالتون را سوراخ کرده‌است، بنابراین بوت "کلم" را کتک می‌زند و او را مجبور می‌کند تا لاستیک را عوض کند. "تکس" برای رسیدگی به‌درگیری پیش آمده فراخوانده می‌شود، اما وقتی‌که بوث در حال ترک آنجاست، سر می‌رسد.
شوارتز، پس از تماشای بازی دالتون در قسمتی از سریال "The F.B.I"، او را به‌عنوان نقش اصلی در سریال وسترن اسپاگتی نبراسکا جیم به سرجو کوربوچی معرفی می‌کند. دالتون بوت را برای شش ماه اقامت در ایتالیا با خود می‌برد و درآنجا سه فیلم دیگر را فیلمبرداری می‌کند و با فرانچسکا کاپوچی ستارهٔ سرشناس ایتالیایی ازدواج می‌کند. دالتون به بوث می‌گوید که دیگر نمی‌تواند از عهدهٔ هزینه‌هایش بربیاید.
در شامگاه ۸ اوت ۱۹۶۹، اولین روز بازگشت آن‌ها به لس‌آنجلس، دالتون و بوث به‌یاد قدیم‌ها با هم برای نوشیدن بیرون می‌روند و سپس به خانهٔ دالتون بازگردند. در همین حال، تیت و سبرینگ با دوستان خود برای شام بیرون می‌روند و سپس به خانهٔ تیت بازمی‌گردند. اعضای خانواده منسون، «تکس»، «سیدی»، «کیتی» و «فلاورچایلد» برای کشتن همهٔ افراد خانهٔ تیت به‌بیرون می‌آیند، اما دالتون متوجه سروصداهایشان شده و آن‌ها مجبور به ترک آنجا می‌کند. با دیدن او، اعضای خانواده برنامه‌های خود را تغییر می‌دهند و به‌جای تیت تصمیم می‌گیرند تا دالتون را بکشند.
با ورود آن‌ها به خانهٔ دالتون، آن‌ها با کاپوچی و بوث روبرو می‌شوند. بوث آن‌ها را از «مزرعهٔ اسپان» به‌یاد می‌آورد و به برندی دستور می‌دهد تا به آن‌ها حمله کند. آن‌ها با هم «تکس» را می‌کشند و «سیدی» را مجروح می‌کنند، با این وجود بوث از ناحیه ران چاقو خورده و پس از کشتن «کتی» از حال می‌رود. دالتون که بی‌خبر از وقایع داخل خانه در استخر خود با هدفون به موسیقی گوش می‌کرد، ناگهان «سیدی» را می‌بیند که به‌درون استخر می‌پرد. دالتون یک شعله افکن را که قبلاً در یک فیلم از آن استفاده می‌کرد را برداشته و «سیدی» را می‌سوزاند. بعد از اینکه بوت را با آمبولانس می‌برند تا درمان شود، سربرینگ و تیت از دالتون برای صرف نوشیدن دعوت می‌کنند که او قبول می‌کند.