مدرسه‌ای برای خوب‌ها و بدها
خلاصه داستان > جهانی بدون شاهزاده‌ها

آگاتا و سوفی به خانه بازگشتند و به عنوان تنها کسانی که در طی این دویست سال توانسته‌اند از مدرسه فرار کنند و طلسم را بشکنند، شناخته می‌شوند.
متأسفانه، سوفی از این موقعیت برای شهرت خود استفاده می‌کند. مجسم ای از سوفی ساخته‌اند. در حالی که آگاتا هیچ دوست ندارد مشهور باشد. سوفی نمایشنامه‌های موزیکال از ماجرای خودش و آگاتا در مدرسه ارائه می‌دهد. در عروسی مجدد پدر سوفی با زنی که سوفی از آن متنفر است، آگاتا ناخودآگاه آرزو می‌کند که پایان داستانِ خودش و سوفی جور دیگه ای تمام می‌شد که آگاتا با عشق حقیقی اش یعنی تدروس باشد. این آرزو باعث می‌شود تا بار دیگر کتاب داستان سوفی و آگاتا باز شود و پایانش پاک شود! از طرف جنگل، تیرهایی به گاوالدون حمله‌ور شدند که پیامی می‌دادند «سوفی را به ما بدهید». همین اتفاق باعث شد مردم روستا عصبانی بشوند و خواهان برگرداندن سوفی به جنگل شوند! بزرگان می‌گویند که از صوفی محافظت می‌کنند، اما در واقعیت، آنها قصد دارند تسلیم اوباش شوند. آنها به سوفی می‌گویند که تنها در کلیسا بماند؛ و آگاتا، با فکر اینکه سوفی ایمن است، او را ترک می‌کند. سوفی با پیامی که روی سینه اش از خون خودش ساخته شده وارد جنگل می‌شود. او با پیغام «من را ببرید» در جنگل تنها می‌گذارند تا بمیرد. آگاتا سوفی را می‌یابد و با او فرار می‌کند. آنها خیلی زود پروانه‌هایی را مشاهده می‌کنند که سعی در کمک به آنها را دارند. آنها با قطار، بدون اینکه خود بدانند به سمت مدرسه خوب‌ها و بدها حرکت می‌کنند!
وقتی به مدرسه می‌رسند خوب‌ها می‌رسند، متوجه می‌شوند مدرسه از صورتی به رنگ آبی درآمده است! و تنها دختران در آن تحصیل می‌کنند. دو دوست با همکلاسی‌های خود (از جمله دختری ساکت و جدید به نام یارا) دیدار می‌کنند و توسط رئیس جدید، اویلین سیدر با احترام زیادی روبرو می‌شوند. خیلی زود متوجه می‌شوند که مدرسه خیلی تغییر کرده. حتی افسانه‌های روی دیوارها هم تغییر کرده‌اند! دخترانی که زمانی منتظر می‌ماندند تا شاهزادهٔ رویاهایشان بیاید و آن‌ها را از دست نیروهای اهریمنی نجات بدهند، حال به زنانی مستقل و جنگجو تبدیل شده‌اند! آگاتا به غیبت پسران اشاره می‌کند و هردو متوجه می‌شوند که پس از اینکه آن‌ها مدرسه را ترک کردند، مدرسهٔ بدها تمام دخترانی که در آن تحصیل می‌کردند، بیرون انداخته. دختران ابدی (خوب‌ها) نیز به آنها جای خوب دادند. مدرسهٔ خوب‌ها هم پسرانی که در آن تحصیل می‌کردند را بیرون انداخته! حال شاهزاده‌ها در مدرسهٔ بدها زندگی می‌کنند و تدروس مدیر مدرسه شده!
آگاتا که می‌دانست قصهٔ پریانشان فقط بخاطر آرزویی که او کرده بود باز شده، از این وحشت دارد که مبادا سوفی حقیقت را بفهمد. اما چیزی که از آن می‌ترسید خیلی زودتر از انتظارش اتفاق افتاد. حتی با اینکه آگاتا می‌داند سوفی رازش را فهمیده، بازهم این موضوع را انکار می‌کند و اصرار می‌کند تنها آرزویی که او می‌خواست، برگشت به خانه بود! شب که می‌شود، آگاتا دور از چشم سوفی و با استفاده از مهارتی که در سال تحصیلی پیش به دست آورده، به مدرسهٔ پسران می‌رود تا با تدروس ملاقات کند. سوفی که از این موضوع با خبر می‌شود، به کمک شنل نامرئی کننده به مدرسهٔ پسران می‌رود تا مانع ابراز محبت آگاتا و تدروس شود. آگاتا با تدروس صحبت می‌کند، و تقریباً داشت موفق می‌شد تا ابراز محبت تدروس را به دست بیاورد، اما در همان لحظه، سوفی که زیر میزی پنهان شده بود جادویی به طرفشان پرتاب می‌کند! تدروس فکر می‌کند که آن جادو را آگاتا و آگاتا هم فکر می‌کند آن جادو را تدروس پرتاب کرده! آگاتا بعد از آن اتفاق فرار می‌کند و متقاعد می‌شود که تدروس یکی از بدها است! او به مدرسه دختران می‌رود و در آنجا سوفی خوابیده‌است! سرانجام همگی، یعنی سوفی، آگاتا، هستر، آنادیل و دات تصمیم می‌گیرند که یکی از دختران باید با کمک طلسمی به شکل پسر در بیاید و به قلعهٔ تدروس که در مدرسهٔ پسرها است برود، داستان و خودکار جادویی را بدزدد. بعد از چند آزمون، سوفی برای پسر شدن انتخاب می‌شود (به دلیل حس شگفت‌آور مردانه بودن و اراده و پشتکار)
بعد از تغییر شکل، اسم سوفی به نام فیلیپ (نامی که پدر سوفی در ابتدا می‌خواست روی فرزندش که فکر می‌کرد پسر است بگذارد) تغییر کرد. در ابتدا فیلیپ و تدروس با مشکلاتی روبرو بودند، اما با گذشت زمان، فیلیپ از جان تدروس مراقبت می‌کند. چندی بعد آنها بهترین دوستان یکدیگر می‌شوند. فیلیپ به تدروس اعتراف می‌کند که او (فیلیپ توری رفتار می‌کند که انگار مثل سوفی مادرش را از دست داده) برای دیدن دوباره مادر خود هر کاری انجام می‌دهد. تدروس می‌گوید که او نمی‌خواهد او را ببیند زیرا پدرش (پادشاه آرتور) حکم کرده تا در صورت دیدن مادرش، سرش را ببرند (مادر تدروس با شوالیهٔ کملات فرار کرد)، و هنگامی که تدروس شانزده ساله شد باید به حکم احترام بگذارد.
وقتی مسابقه ای که خود تدروس آن را شروع کرده بود که مشخص کند سر آگاتا و سوفی بریده شود یا آن‌ها جان سالم به در ببرند، فرا می‌رسد، فیلیپ و تدروس جایی مخفی می‌شوند تا آگاتا و سوفی را گیر بیاندازند. وقتی آگاتا به آن‌ها می‌رسد، می‌بیند که تدروس خم می‌شود تا تدروس به فیلیپ ابراز محبت کند! این مسئله باعث اختلاف بین این سه نفر می‌شود و همان لحظه طلسم شکسته می‌شود و فیلیپ به حالت اولش یعنی سوفی برمیگردد. تدروس گیج و عصبانی است، اما بعد از آن، رئیس مدرسه جدید دختران، اولین سیدر، خواهر ناتنی اوت سیدر، درحالی که پروانه‌هایش خودکار جادویی را پرواز کنان می‌آوردند، ظاهر شد. صفحه ای جدید را باز می‌کند تا خودکار جادویی داستان آگاتا، تدروس و سوفی را بنویسد. آگاتا و تدروس به یکدیگر ابراز علاقه می‌کند، چون آگاتا به سوفی می‌گوید دیگر هیچوقت نمی‌تواند به او اعتماد کند! بخاطر همین حرف سوفی دوباره به جادوگر تبدیل می‌شود! خودکار جادویی در حال پایان دادن به نوشتن داستان بود که اویلین فاش می‌کند که آرزوی آگاتا نبوده که آن‌ها را به اینجا آورده، بلکه آرزوی سوفی باعث شده آنها به مدرسه برگردند (در فصل اول کتاب سوفی کتاب قبر مادرش آرزو می‌کند که بتواند بار دیگر او را ببیند) حال اویلین می‌گوید با کاری که از او می‌خواهد می‌تواند مادرش را دوباره زنده کند. سوفی، که در غم و اندوه غرق شده بود، با از دست دادن دهکده، خانواده و اکنون بهترین دوستش، آرزوی او را می‌پذیرد، سوفی به طرف روح مادرش می‌رود و به اوم ابراز محبت می‌کند. اما پس از گذشت مدت کوتاهی شبح به مدیر مدرسه قبلی تغییر شکل می‌دهد. با اینکه سوفی می‌دانست او مادرش نیست، کارش را متوقف نکرد. مدیر مدرسه که زنده می‌شود، توضیح می‌دهد که ابراز محبت می‌تواند مردگان را نیز دوباره به زندگی بازگرداند. دقیقاً مثل کاری که آگاتا سال پیش برای نجات جون سوفی کرده بود. مدیر اویلین را می‌کشد و تدروس و آگاتا را به گاوالدون می‌فرستد!