ارباب حلقه‌ها: دو برج
داستان

سه روز از داستان یاران حلقه گذشته است. فرودو همراه با سم در سنگلاخ‌های امین میول سرگردان‌اند، تا اینکه موجودی به‌ نام گالوم که در تعقیب آن‌ها بود را می‌گیرند و فرودو پس از اعتماد به او، از او می‌خواهد که آن‌ها را تا دروازهٔ سیاه، موردور هدایت کند. از سوی دیگر مری و پیپین به‌دستِ گروهی از ارک‌ها گرفتار شده‌اند و ارک‌ها می‌خواهند آن‌ها را به آیزنگارد نزد سارومان ببرند. آراگورن، لگولاس و گیملی هم به‌دنبالِ ارک‌هایند تا مری و پیپین را نجات دهند. سارومان در آیزنگارد قدرت خود را افزایش داده و با اتحادی که با سائورون  دارد قصد دارد تا سرزمین انسانها را نابود کند و قدرت دو برج یعنی اورتانک و باراد-دور را بر آن‌جا اعمال کند برای این کار ابتدا میخواهد سرزمین روهان را تحت تسلط در آورد. پادشاه روهان تئودن است که ذهنش مسموم شده و دوست را از دشمن تشخیص نمیدهد.
فرودو و سم به دنبال گالوم در راه رفتن به موردر هستند که به باتلاق‌های مردگان میرسند که در تسخیر ارواح هست. در همین بین فرودو به درون باتلاقی می افتد و در حالی که در حال تسخیر شدن توسط ارواح است گالوم او را نجات میدهد و باعث میشود نظر فرودو در موردش عوض شود. فردو در مورد گذشته گالوم با او حرف میزند، نام قدیم او که اسمیگل بوده و نژاد او که هابیت بوده را هم برایش یادآور میشود و این دو ارتباط صمیمی تری با هم پیدا میکنند.
آراگون، لگولاس و گیملی در پی یافتن هابیت ها وارد جنگل فانگورن میشوند، این جنگل زادگاه درختان سخنگو انت است که از حضور آنها در آنجا خوشحال نیستند. آنها ناگهان متوجه نزدیک شدن جادوگر سفید میشوند که ابتدا تصور میکنند سارومان باشد ولی ناباورانه با گندالف سفید مواجه میشوند. گندالف برای آنها توضیح میدهد که پس از نبرد با بالروگ و نابود کردن او، خودش نیز در حال از دست دادن قدرتش بود و تاریکی وجودش را فرا گرفته بود، اما مورد لطف والارها قرار میگیرد و به گندالف سفید با قدرتی بیشتر از گندالف خاکستری تبدیل شده است. آنها تصمیم میگیرند به ملاقات تئودن بروند. از سوی دیگر مری و پپین هم به دستور گندالف، در جنگل فانگورن تحت حفاظت ریش درختی که یکی از انت ها میباشد هستند.
فرودو و سم و گالوم به دروازه های موردور میرسند که تحت حفاظت شدید ارک ها است آنها بر فراز صخره ای نظاره گر آن میشوند ولی توانایی وارد شدن به آنرا ندارند. گالوم به آنها پیشنهاد میدهد که از این داروازه ها وارد نشوند و از یک راه دیگری که او می شناسد وارد شوند.
گندالف و یارانش وارد ادوراس میشوند تا تئودن را ملاقات کنند. او مشاوری به نام گریما مارزبان دارد که دست پرورده سارومان است و باعث شده ذهن پادشاه را مسموم کند و مردم سرزمین روهان را دلمرده کرده است. گندالف با نیرویی که به او بخشیده شده روح سارومان را از کالبد پادشاه تئودن خارج کرده و او را درمان میکند و سرزمین روهان را به حالت قبل بازمیگرداند. پادشاه بلافاصله قصد کشتن گریما را دارد که آراگورن مانع اینکار میشود و گریما نزد سارومان باز میگردد.
پادشاه که حالا ذهنش بهبود یافته، سراغ پسرش را میگیرد که در جنگ با اورک ها کشته شده است و با فهمیدن این موضوع سخت آزرده خاطر میشود. همچنین او میفهمد که نیروهای سارومان در حال یورش به سرزمین های روهان هستند. گندالف پیشنهاد میدهد که رو در رو با ارتش سارومان وارد نبرد شوند، اما تئودن نمیپذیرد و دستور تخلیه شهر ادوراس و رفتن به سمت استحکامات هلم در کوههای سفید را میدهد تا مردمش در امان باشند. گندالف که از این تصمیم عصبانی شده برای یافتن کمک آنجا را ترک میکند ولی به آراگون میگوید با یارنش همراه تئودن باشند. مردم شهر در حال آماده شدن جهت مهاجرت هستند و آراگون هم مثال سایرین آماده میشود و در این بین کمی دلبستگی به ائووین پیدا کرده است.
فردو و سم و گالوم در حال رفتن به کوه نابودی هستند که اتفاقی به یاران فارامیر برخورد میکنند، فرودو سعی میکند هویتش را پنهان کند و فارامیر که فکر میکند آنها خادمان برج تاریک هستند دستیگرشان میکند.
مردم روهان در حال رفتن به کوه های سفید هستند که ناگهان گرگ های سارومان به آنها یورش میبرند. زنها و بچه ها از گروه جدا شده و به سمت هلم میروند ولی سربازان میماند تا با آنها بجنگند و در این بین آراگورن به درون دره ای سقوط میکند. سربازان در حالی که تعدادشان کمتر شده به هلم میرسند. ائووین با شنیدن خبر ناپدید شدن آراگورن بسیار ناراحت میشود.
سارومان ارتش ده ها هزار نفری خود را برای حمله به روهان آماده میکند. آراگورن که به دره سقوط کرده در کنار رودخانه به هوش می آید. آرون ذهنش از آراگورن پاک نمیشود و مدام رویاهای او را میبیند و به اصرار پدرش الروند مجبور است به والینور سفر کند. اما سعی میکند پدرش را متقاعد کند او را مجبور به این کار نکند ولی با مخالفت پدرش مواجه میشد و به او میگوید حتی با زنده ماندن آراگورن او فانی خواهد بود و باید با مرگ عزیزانت روبرو شوی.
فارامیر فرودو را مجبور میکند که هویتش را فاش کند و او هم جریان حلقه و یارانش را تعریف میکند. فرودو میفهمد که بارومیر برادر فارامیر بوده و از خبر کشته شدنش مطلع میشود. آنها قصد کشتن گالوم را دارند ولی فرودو درخواست میکند که او را زنده نگه دارند و در عوض او را دستگیر کنند. آنها گالوم رو گرفته و شکنجه اش میدهند او میپندارد که فرودو باعث دستگیریش شده و از او کینه به دل میگیرد. فارامیر قصد دارد که حلقه را نزد پدرش ببرد تا محبوبیت از دست رفته اش را پس بگیرد.
ریش درختی گرد همایی صورت میدهد تا برای مشارکت انت ها در جنگ با سارومان با آنها مشورت کند ولی این جلسه بسیار طولانی میشود و حسابی مری و پپین را کلافه میکند. در نهایت آنها به این نتیجه میرسند که این جنگ هیچ ارتباطی به آنها ندارد و این تصمیم باعث عصبانیت هابیت ها میشود.
آراگورن به قلعه هلم میرسد و با خوشحالی و استقبال خوب یارانش روبرو میشود. او پادشاه را آگاه میسازد ده ها هزار اورک به سمت قلعه می آیند. روهان خود را برای رویارویی با ارتش سارومان آماده میکند. آنها از مردان پیر و پسران جوان هم استفاده میکنند. در شهر هیاهویی بر پا است همه در ترس اضطراب به سر میبرند. در این بین تعدادی از کمانداران الف به رهبری هالدیر از طرف الروند برای کمک به قلعه هلم میرسند که باعث دلگرمی همه میشود. جنگ آغاز میشود و اورکها پشت دیوارهای قلعه هلم در تکاپو هستند و سعی دارند دیوار جلویی را ازبین ببرند.
پپین و مری که از تصمیم انت ها نارحت هستند و سوار بر ریش درختی به فکر بازگشت به خانه هستند اما پپین ریش درختی را مجاب میکند که آنها را از جنوب ببرد، جایی که بسیار نزدیک به آیزنگارد است. ریش درختی میپذیرد و آنها را به سمت جنوب میبرد که ناگاه با انبوهی از درختان قطع شده توسط نیروهای سارومان مواجه میشود. او با فریادی بلند باقی انت ها را احضار کرده تا به جنگ با سارومان بروند.
قلعه هلم در حال سقوط است، پادشاه تئودن و یارانش قصد دارند از آخرین نیروی خودشان استفاده کنند تا از قلعه محافظت کنند، آنها با اسب هایشان از قلعه خارج شده و قصد دارند تا آخرین نفس بجنگند، اما تعداد اورک ها بسیار زیاد است و امیدی نیست. ناگهان گندالف به همراه هزاران سواره نظام به رهبری ائومر بر فراز قله کوه نمایان میشوند. و همزمان با طلوع آفتاب به نیروهای اورک حمله کرده و آنها از بین برده و برخی نیز به سمت جنگل فرار میکنند و در آنجا هم درختان امانشان نمیدهتد.
پپین و مری به همراه انت ها به آیزنگارد حمله کرده و آنجا را به تصرف در می آورند و سارومان و گریما را در برج اورتانک گیر می اندازند. هابیت ها به خاطر غنائمی که بدست آورده اند بسیار خشنود هستند.
فارامیر، فرودو و سم و گالوم را آزاد میکند و گالوم را مجبور به اطاعت از فرودو میکند و تهدید میکند که بلایی بر سرشان نیاورد، گالوم ظاهرا اطاعت میکند اما فکر دیگری در سر دارد...