ترساننده
داستان

مردی در حال تماشای یک تلویزیون کوچک است که در آن مونیکا براون، مجری برنامه گفتگو، با زنی به شدت از ریخت‌افتاده، تنها بازمانده یک قتل‌عام که در هالووین قبلی رخ داده‌است، مصاحبه می‌کند. براون اشاره می‌کند که جسد قاتل که تنها به عنوان «آرتِ دلقک» شناخته می‌شود، از سردخانه ناپدید شده و نشان می‌دهد که او احتمالاً‌هنوز زنده است. زن بدشکل اصرار دارد که او را دیده‌است که مرده‌است. مردی با عصبانیت تلویزیون را لگد می‌زند و کیسه زباله را پر از اشیاء تیغه‌ای می‌کند. پس از مصاحبه، مونیکا با دوست‌پسرش به‌صورت تلفنی صحبت می‌کند و سخنان تحقیرآمیزی به خاطر ظاهر مصاحبه‌شونده می‌گوید. زن بدشکل که استراق سمع می‌کرد، به مونیکا حمله می‌کند و چشمانش را بیرون می‌آورد و دیوانه‌وار می‌خندد.
در شب هالووین، دو دوست به نام‌های تارا و داون یک مهمانی هالووین را ترک می‌کنند. «آرتِ دلقک»، آنها را به یک پیتزافروشی تعقیب می‌کند. صاحب رستوران آرت را به‌دلیل آغشته‌کردن مدفوع خود به تمام دیوارهای حمام از محل بیرون می‌کند. دخترها متوجه می‌شوند که یکی از لاستیک‌های ماشین داون پنچر شده‌است و تارا با خواهرش ویکی تماس می‌گیرد تا آنها را بردارد. در حین انتظار، تارا از یک کارگر بازداری آفت به نام مایک می‌پرسد که آیا می‌تواند برای استفاده از سرویس بهداشتی وارد ساختمان آپارتمان متروکه‌ای شود که او در آن کار می‌کند. هنگامی که وارد خانه می‌شود، با زنی فریب‌خورده ملقب به «بانوی گربه‌ای» روبرو می‌شود که معتقد است عروسکی که حمل می‌کند کودک شیرخوار اوست. آرت دو کارگر پیتزافروشی را پیش از ربودن داون می‌کشد و مثله می‌کند.
تارا در داخل ساختمان آپارتمان با آرت مواجه می‌شود که او را با چاقوی جراحی خود می‌زند و به او مواد مخدر تزریق می‌کند. تارای بسته به صندلی از خواب بیدار می‌شود، و آرت داون را که وارونه آویزان است، به او نشان می‌دهد. او تارا را مجبور می‌کند تا مرگ با اره کردن داون را نظاره کند. تارا فرار می‌کند اما آرت او را با شلیک گلوله می‌کشد. «بانوی گربه‌ای» شاهد این موضوع می‌شود و از مایک التماس می‌کند که با پلیس تماس بگیرد. مایک او را به عنوان دیوانه رد می‌کند، اما آرت او را با چکش بیهوش می‌کند. «بانوی گربه‌ای» آرت را در گهوارهٔ عروسکش کشف می‌کند. او در یک درخواست برای بازگشت «فرزند» خود، سعی می‌کند با در گهواره‌گرفتن آرت به او دلسوزی مادرانه نشان دهد.
ویکی می‌رسد تا تارا و داون را به خانه ببرد اما توسط آرت به واردشدن به زیرزمین فریب داده می‌شود. او در آنجا آرت را کشف می‌کند که «بانوی گربه‌ای» را به شدت مثله‌کرده و پوست سر و سینه‌هایش را پوشیده‌است. همکار مایک به دنبال او می‌آید اما توسط آرت سرش از بدن جدا می‌شود. ویکی از نزد آرت فرار می‌کند اما با یافتن جسد خواهرش غصه می‌خورد. سپس آرت با یک تازیانه نه‌رشته به او حمله می‌کند، اما مایک ناگهان از راه می‌رسد و آرت را بیهوش می‌کند. آن دو فرار می‌کنند و به پلیس زنگ می‌زنند اما آرت ظاهر می‌شود و مایک را می‌کشد. ویکی به داخل یک گاراژ عقب‌نشینی می‌کند و آرت با یک کامیون وانت از در عبور می‌کند و باعث آسیب بیشتر به ویکی می‌شود. در حالی که ویکی بی‌اختیار دراز می‌کشد، آرت شروع به خوردن صورت او می‌کند. پلیس از راه می‌رسد، اما آرت پیش از اینکه مأموران بتوانند او را دستگیر کنند، با تپانچه به داخل دهان خودش شلیک کرده و خودکشی می‌کند.
جسد آرت به همراه اجساد قربانیان فوت شده‌اش به سردخانه منتقل می‌شود. وقتی پزشکی قانونی زیپ کیف بدن آرت را باز می‌کند، آرت دوباره زنده می‌شود و او را خفه می‌کند. یک سال بعد، ویکی پس از توانبخشی از جراحات وارده از بیمارستان مرخص می‌شود. افشا می‌شود که او همان زنی است که در صحنه ابتدایی فیلم به صورت بدشکل نشان شده بود و به این ترتیب وقایع کل فیلم در همان سال گذشته رخ داده‌است.