شاهدخت قو
داستان

پادشاه ویلیام و دوستش ملکه اوبِرتا هردو یک فرزند دارند؛ اوبرتا یک پسر به نام دِرِک دارد و ویلیام یک دختر به نام اودِت دارد. در جشن تولد اودت، اوبرتا و ویلیام نقشه‌ای می‌کشند تا هر تابستان، درک و اودت یکدیگر را ملاقات کنند و با هم وقت بگذرانند، به این امید که آنان عاشق هم شوند و با هم ازدواج کنند تا اوبرتا و ویلیام بتوانند برای همیشه، پادشاهی‌هایشان را با هم متحد کنند. در همین حال، افسون‌گری به نام روثبارت نقشه‌ای می‌کشد برای این‌که پادشاهی ویلیام را از آن خود کند، با تسلط‌یابی بر نوعی از جادوی سیاه شناخته‌شده با عنوان هنرهای ممنوعه. با این حال، ویلیام از نقشه‌های روثبارت خبردار می‌شود و او را دستگیر می‌کند. با وجود این‌که بیشتر مردم خواستار اعدام روثبارت شدند، ویلیام از جان روثبارت می‌گذرد و به جای این‌که او را اعدام کند، برای همیشه او را تبعید می‌کند. روثبارت پیش از این‌که پادشاهی ویلیام را ترک کند، سوگند یاد می‌کند که از ویلیام انتقام خواهد گرفت و قدرت‌هایش را پس خواهد گرفت و هرچیزی که مال ویلیام است را مال خود خواهد کرد؛ البته با گذشت زمان، تهدید روثبارت فراموش می‌شود.
ویلیام و اوبرتا نقشهٔ خود را وارد مرحلهٔ اجرایی می‌کنند. نقشهٔ آن‌ها در زمان کودکی و بعداً در زمان نوجوانی درک و اودت، با شکست مواجه شد چون درک و اودت از هم متنفر بودند، اما در نهایت نقشهٔ آنان می‌گیرد چون درک و اودت در بزرگسالی عاشق هم می‌شوند. با این وجود، درک نمی‌تواند به چیزی غیر از زیبایی اودت به عنوان دلیل علاقه‌اش به او فکر کند، این باعت می‌شود که اودت، درک را طرد کند و همراه با پدرش که ناامید شده‌است، از پادشاهی اوبرتا خارج شوند و به سوی پادشاهی خودشان برگردند. هنگامی که آن‌ها در حال بازگشت به خانه‌شان هستند، روثبارت در کمین آن‌ها نشسته‌است، او قدرت‌هایش را پس گرفته‌است و خود را تبدیل به «جانور بزرگ» می‌کند، وی اودت را می‌رباید و ویلیام را زخمی می‌کند. کاپیتان نیمه‌جانِ ویلیام، خود را به پادشاهی اوبرتا می‌رساند و درک را از آنچه که اتفاق افتاده‌است آگاه می‌کند، درک خود را به صحنه می‌رساند و ویلیام را در حال مرگ می‌بیند، ویلیام دربارهٔ جانور بزرگ به درک می‌گوید که «اینطور که به نظر می‌رسد نیست» … همچنین، ویلیام به درک می‌گوید که اودت رفته‌است و سپس ویلیام می‌میرد. درک دستور می‌دهد که برای یافتن اودت جستجو را آغاز کنند، پس از پایان جستجو و نیافتن هیچ نشانه‌ای از اودت، همهٔ مردم پادشاهی فکر می‌کنند که او درگذشته‌است. اوبرتا تلاش می‌کند که درک را برای یافتن شاهدخت دیگری، تشویق کند، اما درک برای یافتن اودت مصمم است زیرا معتقد است که اودت هنوز زنده است و بالاخره در یک جایی هست.
درک و بهترین دوستش بروملی، هر روز برای روبه‌رویی با جانور بزرگ آماده‌تر از روزهای پیشین هستند؛ اوبرتا یک وَلِی به نام لرد راجرز دارد که هر روز برای تمرین شکار به درک و بروملی کمک می‌کند. در همین حال و در جایی دیگر، روثبارت اودت را مرموزانه در دریاچهٔ قو اسیر کرده‌است. پس از این‌که روثبارت از اودت خواستگاری می‌کند و اودت به او نه می‌گوید، روثبارت اودت را طلسم قدرتمندی می‌کند که در تمام طول روز تبدیل به یک قو شود، البته اگر در شب نور ماه روی دریاچه بایستد، اودت موقتاً تبدیل به یک انسان می‌شود. اودت در زمان اسارتش، با یک لاک‌پشت به نام اسپید، یک قورباغهٔ فرانسوی به نام ژان-باب که ادعا می‌کند یک شاهزاده است و یک طوطی دریایی ایرلندی به نام پافین که یک ستوان است، دوست می‌شود.
پافین و اودت (در شکل قویی‌اش) برای یافتن درک با هم پرواز می‌کنند. به‌طور اتفاقی، آنان با درک در جنگل در حالی که برای یافتن جانور بزرگ تلاش می‌کند، برخورد می‌کنند. درک اودت را با جانور بزرگ اشتباه می‌گیرد (چون در کتابی خوانده بود که موجودی بی‌آزار حضور می‌یابد و سپس تبدیل به جانوری بزرگ می‌شود که «اینطور که به نظر می‌رسد نیست» … این را برداشت می‌کند که اودت یک دگرپیکر است) و تلاش می‌کند که او را بکشد. اودت، درک را به دریاچهٔ قو می‌کشاند و درآنجا درک شاهد بازگشتن اودت به شکل یک انسان با ایستادن نور ماه روی دریاچه است. درک و اودت با هم دیداری عاشقانه می‌گذارند، اودت به درک اطلاع می‌دهد که برای شکستن طلسم، باید پیمان عشق همیشگی را ببندند و آن را به جهان ثابت کنند. درک اودت را به مجلس رقص سلطنتی فردا شب که در کاخ اوبرتا برگزار می‌شود، دعوت می‌کند تا در آن‌جا عشق خود را به جهان ثابت کند. با این حال، پس از رفتن درک، روثبارت که کل مکالمهٔ آن‌ها را شنیده‌است می‌آید و به اودت می‌گوید که هرگز به مجلس رقص سلطنتی نخواهد رفت، چون آن شب «هیچ ماهی نخواهد بود» … اوضاع بدتر می‌شود، روثبارت برای این‌که درک را فریب بدهد تا برای فرد اشتباهی سوگند یاد کند، زیردستِ شاد و جادوپیشهٔ خود، بریجت را تبدیل به همزادِ اودت می‌کند، که قسمت بدتر ماجرا این است که اگر درک برای بریجت در لباس اودت سوگند یاد کند، اودت واقعی کشته خواهد شد. روثبارت، در شبی که مجلس رقص سلطنتی برگزار می‌شود، اودت (در شکل قویی‌اش) و بروملی را که شب گذشته در جنگل یافته بودش، در سیاه‌چال کاخش زندانی می‌کند؛ در همین حال، بریجت که به شکل اودت درآمده‌است، در حال رقص با درک است و درک از هویت واقعی بریجت آگاه نیست.
در همین حال، پافین، اسپید و ژان-باب موفق می‌شوند که اودت را، از طریق دوئل با دو الیگاتور گرسنه از سیاه‌چال آزاد کنند، اودت برای این‌که به درک هشدار دهد به سوی کاخ اوبرتا پرواز می‌کند اما دیگر خیلی دیر شده‌است، درک برای فرد اشتباهی سوگند یاد کرده‌است. درست در آن زمان، روثبارت با خوشحالی وارد می‌شود و شکل واقعی بریجت را برای درک آشکار می‌کند. درک که اشتباه خود را متوجه شده‌است، اودت را در حال بازگشت به دریاچهٔ قو دنبال می‌کند، جایی که اودت برای واپسین بار، به شکل انسانی‌اش درمی‌آید؛ در حالی که درک، اودت را در آغوش گرفته‌است، اودت پیش از مرگ به درک می‌گوید که عاشقِ اوست. درک دل‌شکسته و خشمگین، با روثبارت روبه‌رو می‌شود و از او می‌خواهد که طلسم را بشکند و نگذارد اودت بمیرد، روثبارت قول می‌دهد که این کار را انجام دهد، اما تنها در صورتی که درک او را شکست دهد. روثبارت دوباره خود را تبدیل به جانور بزرگ می‌کند و نبردی میان او و درک رخ می‌دهد، که او بر درک چیره می‌شود. با این حال، دوستان حیوانی اودت، کمان درک را که از او گرفته شده بود به او برمی‌گردانند و بروملی که از سیاه‌چال فرار کرده‌است، یک تیر به درک می‌دهد که درک آن را به قلب روثبارت شلیک می‌کند و او را فوراً می‌کشد.
پس از آن، درک با گریه، عشق خود را به اودت اعتراف می‌کند و متوجه می‌شود که اودت، همان فردی است که عاشقش است و اودت به زندگی برمی‌گردد، چون طلسمش توسط عشق درک شکسته شده‌است. درک و اودت ازدواج می‌کنند و آنان به همراه راجرز، بروملی، اوبرتا، خدمتکاران ویلیام و دوستان حیوانی اودت به کاخ پیشین روثبارت نقل مکان می‌کنند. در همین حال، بریجت به اودت و درک می‌پیوندد و همچنین عاشق سِر چمبرلین، لاکیِ اوبرتا می‌شود، پافین، ژنرال ارتش قوها می‌شود، اودت ژان-باب را می‌بوسد که باعث تشنج ژان-باب می‌شود، اما ژان-باب تبدیل به یک شاهزاده نمی‌شود … درک و اودت هم، برای همیشه به خوبی و خوشی زندگی می‌کنند.