المتحولون الجدد
قصة الفيلم

دانييل "داني" مونستار ، شابة أمريكية من أصل شايان ، يخفيها والدها في شجرة حيث دمر إعصار محميتها بالكامل ، مما جعلها الناجية الوحيدة. بعد فقدان الوعي ، تستيقظ داني في مستشفى فارغ بشكل غريب تديره الدكتورة سيسيليا رييس ، التي تريح داني ، موضحة أنها ليست إنسانًا عاديًا ، بل لديها حمض نووي فريد من نوعه متحور ، وتنصحها بالبقاء في المستشفى حتى تتعلم التأثيرات وكيفية التحكم فيها. تتعرف داني على أربعة مراهقين آخرين ؛ صموئيل "سام" جوثري ، وإليانا راسبوتين ، وروبرتو "بوبي" دا كوستا ، وراين سنكلير. قامت رييس بإحضار كل واحد منهم إلى المستشفى ، بعد أن تعرض كل منهما لمأساة مروعة أو تسبب فيها عن طريق الخطأ. تسبب سام في انهيار منجم فحم كامل على والده وزملائه في العمل ، مما أسفر عن مقتلهم جميعًا ، وحرق روبرتو صديقته بطريق الخطأ حتى الموت ، وهربت راهن من قريتها الكاثوليكية المتدينة بقتل الكاهن بعد أن وصفها بأنها ساحرة ، وتم استعباد إليانا والاعتداء عليها جنسياً وهي طفلة. جميعهم يمتلكون أيضًا قدرات خارقة بسبب الطفرات في حمضهم النووي ؛ يمكن لروبرتو التلاعب بالطاقة الشمسية ، ويمكن لسام الطيران بسرعة نفاثة ، وإليانا لديها قوى سحرية متعددة الأبعاد ، ويتيح اللايكانثروبيا لراهن أن تتحول إلى ذئب. رييس نفسها هي أيضًا متحولة قوية يمكنها التلاعب بحقول قوة "طاقة البلازما" ، ومنع الخمسة منهم من مغادرة المنشأة.
بشكل جماعي ، يعتقد المراهقون الخمسة أنهم يتم تدريبهم للانضمام إلى رجال اكس ، وبالتالي الإشراف الصارم. تحذرهم رييس من أنهم يعتبرون خطرين ويجب ألا يغادروا حتى يتقنوا قدراتهم الخارقة. تحاول داني الهروب ، لكن أوقفها حقل قوة يحيط بأرض المستشفى بأكملها. ثم تخطط للانتحار من برج الساعة في الكنيسة ، لكن راهن منعتها. يبدأ الاثنان في تكوين علاقة رومانسية ، لكن إليانا تثير غضب داني ، التي تكتشف أن إليانا لديها دمية يد لتنين أرجواني تدعى لوكهيد. بعد فترة وجيزة ، بدأت المجموعة جميعًا في الحصول على رؤى حقيقية مروعة لمآسيهم الماضية ، والتي أدت إحداها إلى وضع راهن على رقبتها علامة من قبل نفس القس الذي قتلته في السابق. يستنتج كل من إليانا ورييس أن الرؤى هي نتيجة لقوى داني التي تظهر نفسها: القدرة على إظهار المخاوف أو الرغبات أو الأفكار الأخرى من عقل الشخص إلى الواقع كأوهام ملموسة. تستشير رييس أصحاب عملها ، شركة إسيكس ، الذين يأمرونها بجمع الحمض النووي لداني ومن ثم قتلها بطريقة رحيمة. بينما تقوم "رييس" بتثبيتها على نقالة ، يتسبب ذعر "داني" في تضاؤل قوتها. تتعرض إليانا وسام للهجوم من خلال المظاهر الجسدية لمعتدي إليانا في مرحلة الطفولة - مخلوقات شبيهة بالبشر تسمى "الرجال المبتسمون" - بينما يحاول روبرتو اختراق الحاجز الخارجي للمستشفى ، والذي تقلص قطره الآن. تستخدم داني قواها لاكتشاف النوايا الحقيقية لـ رييس قبل أن تصل راهن في شكل نصف ذئب وتضرب رييس ، مما يجبرها على الفرار. أعاد الخمسة تجميع صفوفهم في مكتب رييس وأدركوا أن رييس كانت تدربهم ليكونوا قتلة لإسيكس وأنه ، للهروب ، يجب عليهم قتل رييس لحرمان حقول القوة من مصدر قوتهم. يجدون ويواجهون رييس ، التي تحذرهم من أن داني قوية للغاية وسوف تدمرهم جميعًا.
رييس تقيدهم جميعًا بحقول القوة وتحاول قتل داني مرة أخرى عن طريق خنقها بحقل قوة ، مما يطلق العنان للدب الشيطاني - مخاوف داني الخاصة التي تجلت من خلال قوتها ، والسبب الحقيقي لتدمير المحمية - عليها ؛ التهم رييس وداني فاقدًا للوعي. تحاول راهن الوصول إلى العقل الباطن لداني وتحثها على الاستيقاظ ، بينما تستخدم إليانا قواها للسفر إلى "طي النسيان" حيث تسترد سيفًا متوهجًا ودرعًا ومظهرًا جسديًا صغيرًا من لوكهيد لمحاربة الدب الشيطاني. في النهاية ، انضم سام وروبرتو إلى القتال ، وكذلك راهن ، لكن دون جدوى. تزور داني روح والدها فيحثها على مواجهة خوفها. تستيقظ وتواجه دب الشيطان وتهدئته وبالتالي تبدده. مع حلول اليوم ، تغادر المجموعة المنشأة غير المحمية الآن للعثور على أقرب بلدة.