الاندماج في القطاع المصرفي الإماراتي
الاندماج في القطاع المصرفي

لقد بلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي الإماراتي خلال الربع الأول من عام 2020 ما مقداره 851.7 مليار دولار أمريكي وبلغت إجمالي الودائع ما مقداره 537.9 مليار دولار أمريكي وبزياد قدرها 13.4% مقارنة مع عام 2019، وبلغت حسابات رأس المال 100.7 مليار دولار أمريكي، أما حجم الائتمان الذي قدمته المصارف الإمارات خلال الربع الأول من عام 2020 فقدر بحوالي 447 مليار دولار أمريكي. أما بالنسبة للقيم السوقية للمصارف الإماراتية فقد شهدت تراجعاً حاداً بسبب انعكاسات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ حجم متوسط الخسارة لأكبر 5 مصارف إماراتية حوالي 36.6% خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2019 إلى أبريل 2020 كما يوضحه الجدول الموالي:
جدول القيمة السوقية لأكبر 5 مصارف إماراتية خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى أبريل 2020. الوحدة: مليار دولار أمريكي
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| المصارف | ديسمبر 2019 | أبريل 2020 | نسبة التغير % |
| بنك أبو ظبي الأول | 15.6 | 9.65 | 36.35 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 13.00 | 7.23 | 44.38 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 7.92 | 4.63 | 41.54 |
| بنك دبي الإسلامي | 5.51 | 3.60 | 34.66 |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 5.39 | 3.99 | 25.97 |
| متوسط التغيير | - | - | 36.58 |
من خلال الجدول يوجد انخفاض حاد في القيمة السوقية لأكبر 5 مصارف إماراتية خلال الربع الأول من عام 2020، حيث انخفضت القيمة السوقية لبنك الإمارات دبي الوطني مثلاً بنسبة 44.38% مقارنة بعام 2019، وانخفضت بنسبة %25.97 في بنك أبو ظبي الإسلامي، وهذا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي قد يكون دافعا قويا لهذه المصارف من أجل التفكير في تنظيم المزيد من عمليات الاندماج في المستقبل القريب.
ومن أهم عمليات الاندماج الحديثة التي تمت في القطاع المصرفي الإماراتي، نذكر ما يلي:
في أبريل 2019 أعلن بنك دبي الإسلامي عن الانتهاء رسمياً من اندماجه القانوني مع بنك نور، مما خلق أكبر مجموعة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد بنك دبي الإسلامي أن الهدف من الاندماج هو تعزيز نفوذه، وزيادة حصته السوقية، وتحسين كفاءته التشغيلية، وترسيخ مكانته كبنك من أكبر البنوك الإسلامية في العالم بأصول تقدر بحوالي 75 مليار دولار أمريكي، مما عزز مكانته كثاني أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث الأصول، وقد وصلت قيمة أرباحه خلال الربع الأول من عام 2019 بعد الاندماج إلى 1,355 مليون درهم إماراتي، وبمعدل نمو قدره 12% مقارنة بـ 1,211 مليون درهم إماراتي قبل الاندماج في عام 2018، كما ارتفع إجمالي الدخل إلى 3,407 مليون درهم إماراتي، وبمعدل نمو قدره 26% مقارنة بـ 2,697 مليون درهم إماراتي عام 2018 قبل الاندماج، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال بعد الاندماج ما مقداره 17.5%، الأمر الذي يعني أن الاندماج قد أدى إلى تحسين جودة أصول المصرف وملاءته المالية، وتحسين ربحيته، مما جعله كيان مصرفي قوي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.
في 2 أبريل 2020 تم الانتهاء رسمياً من عملية الاندماج بين بنك أبو ظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال التي انطلقت في مايو 2019، وقد نتج عن هذه العملية أكبر وأقوى مجموعة مصرفية تساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقد حققت مجموعة أبو ظبي التجاري خلال نهاية الربع الأول من عام 2020 أرباحاً صافية قدرها 209 مليون درهم إماراتي، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8%، باستثناء تكاليف الاندماج لتبلغ 2.293 مليار درهم إماراتي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ويعود الارتفاع في الأرباح بشكل رئيسي إلى الوفرات الناتجة عن الاندماج وارتفاع الايرادات وفقاً للنتائج المالية الصادرة عن البنك، كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي بنسبة 6% لتبلغ 2.789 مليار درهم إماراتي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، وقد تم توزيع 2.644 مليار درهم إماراتي كأرباح نقدية على المساهمين خلال الربع الأول من عام 2020 عن سنة 2019، في حين وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 49 مليار درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من 2020، في حين بلغ صافي القروض والتسيلفات 247 مليار درهم إماراتي وودائع العملاء 263 مليار درهم إماراتي بتاريخ 31 مارس 2020، وهذا ما يعكس قدرة البنك الناتج عن الاندماج على التكيف مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على مستوى العالم ككل.