تاريخ إسبانيا (1810–1873)
نهاية النظام القديم (1856–1868)

المقالة الرئيسة: حكومة الاتحاد الليبرالي
عاد رمز الرجعية رامون ماريا نارفايس إلى الحكم مرة أخرى بعد أن رشحته الملكة لرئاسة الوزراء سنة 1856، وقد حولت استحسانها نحو المعتدلين. أما إسبارتيرو فقد أصيب بالمرارة والإحباط من الحياة السياسية، فاعتزل نهائيا واستقر في لوغرونيو. وقد ألغت حكومة نارفايس الجديدة جميع ماستطاع إسبارتيرو من إنجازه وهو في منصبه. فأعاد دستور 1845 في مجمله والتشريعات التي قدمها إسبارتيرو قد الغيت تماما في غضون أشهر. إلا أن الملكة ازاحته وعينت فرانسيسكو أرميرو بينياراندا المحافظ المعتدل ذو الطابع السلطوي أقل حدة فتولى الحكم في أكتوبر 1857. ومع ذلك فقد وجد بينياراندا أنه من الصعب بدون لمسة نارفايس السلطوية أن يمضي مجلس الكورتيس سياساته المحافظة مثلما كانت سياسات إسبارتيرو التقدمية. وقد انقسم فصيل المعتدل بحيث يفضل البعض مثالية اتحاد أودونيل الليبرالية. فأقالت إيزابيلا بينياراندا - لحفيظة المعتدلين - وأتت بفرانسيسكو خافيير إستوريز. ولكن إستوريز بالرغم من رضا إيزابيلا به افتقر إلى دعم الجناح المحافظ في الحكومة، حيث كان برافو موريللو يعارضه بشدة. وقد اشمئزت إيزابيلا من المعتدلين في كل أشكالهم؛ وكان فصيل أودونيل قادر على منح الاتحاد الليبرالي فرصة أخرى في سنة 1858.
استمرت حكومة أودونيل - وهي الأطول عمرا من كل حكومات إيزابيلا - ما يقرب من خمس سنوات قبل أن يطاح بها في 1863. حيث تمكن أودونيل في ردة فعل ضد التطرف الذي أتت به حكومة إسبارتيرو وحكومات المعتدلين التي تلته من سحب بعض النتائج من أوسط ائتلاف الاتحاد الليبرالي الفعال، فقد أجبر التقدميين والمعتدلين بالتصالح المنفعي، حيث استنفدتوا طاقتهم بسبب المشاحنات الحزبية. وقد نجحت وزارة أودونيل نجاحا يكفيها بإعادة الاستقرار إلى إسبانيا وجعلها قادرة على إبراز قوتها في الخارج، الأمر الذي ساعد في سحب الاهتمام الشعبي والسياسي بعيدا عن الكورتيس. ففي سنة 1858 انضمت إسبانيا إلى فرنسا في التدخل في الحملة الفرنسية إلى كوشين الصين  فتبرعت ب 300 جندي فلبيني للمساهمة في الغزو. وأرسل التحالف حملة لدعم الحرب الفرنسية المكسيكية والامبراطور ماكسيميليان، وحملة إلى سانتو دومينغو، والأهم من ذلك، حملتهم الناجحة إلى المغرب والذي حقق لإسبانيا السلام المنشود بالإضافة إلى مناطق جديدة تحيط بأنحاء مضيق جبل طارق. وقد تولى أودونيل وهو رئيس الحكومة قيادة الجيش في هذه الحملة شخصيا، وقد أعطي بعدها لقب دوق تطوان (بالإسبانية: Duque de Tetuán)‏ في 1860. ووقع اتفاقية جديدة مع الفاتيكان في 1859 بإمكانية إعادة مصادرة ممتلكات الكنيسة (desamortizaciones) قانونيا. أما عن يهود إسبانيا فقد أعلن خوان بريم أنه بإمكان اليهود العودة إلى الأراضي الإسبانية لأول مرة منذ مرسوم الحمراء الذي صدر سنة 1492، ولكن لايعرف إن كان ذلك في سنة 1858، أو أنه فعل ذلك سنة 1868 .
تمزق التحالف في سنة 1863 عندما فصلت خطوط التعصب القديمة وزارة أودونيل: فقد أثيرت قضية مصادرة ممتلكات الكنيسة مرة أخرى، مما أشعل العداء بين جناحي الاتحاد الليبرالي. فقد وجد المعتدلين الفرصة سانحة للهجوم على أودونيل لكونه شديد الليبرالية، ونجحوا في تأليب الملكة ومجلس الكورتيس ضده. فانهارت حكومته يوم 27 فبراير 1863.
ووقع المعتدلين فورا على التشريعات التي ألغاها أودونيل، إلا أن الوضع الاقتصادي في اسبانيا انعطف انعطافة نحو الأسوأ. عندما أثبت اليخاندرو مون عدم فاعليته، وهو الذي أنقذ الوضع المالي في إسبانيا في السابق، فتحولت إيزابيلا سنة 1864 نحو محاربها القديم رامون نارفايس للتأكد من أن الأمور لن تخرج عن نطاق السيطرة. هذا أغضب فقط التقدميين الذين كوفئوا على تحريضهم بتشكيل حكومة أخرى لأودونيل. فأعلن الجنرال خوان بريم انتفاضة كبرى ضد حكومة أودونيل ليستبق أي أحداث مستقبلية؛ ولكن أودونيل سحق التمرد بوحشية، مما أثار انتقادات مثل الانتقادات التي أطاحت بحكومة إسبارتيرو في السنوات السابقة. فاستمعت الملكة إلى رأي الكورتيس وأقالت أودونيل مرة أخرى وأعادت نارفايس الذي أقيل قبل عامين.
بدأ دعم نارفايس للملكة يفتر في ذلك الوقت. فقد أقيل من منصبه عدة مرات وشهد في حياته مايكفي من الحكومات التي أقالتهم الملكة، حتى بدا لديه وللكثيرين من أعضاء برلمان الكورتيس شكوكا قوية حول قدرتها على الحكم. وقد ظهر إجماع منذ 1854 بأن حزب الجمهوريون بدأ يزداد قوة وتمضي أحيانا خطوته مع حظوظ الاتحاد الليبرالي، ولكن بالواقع كان الاتحاد أحيانا يتحالف مع الجمهوريين في كورتيس.