اتفاق النسب المئوية
الوضع العسكري عام 1944

في 22 يونيو 1944، أطلق الجيش الأحمر عملية باغراتيون وفي المعركة التي تلت ذلك على مدار الـ 12 يومًا التالية دمر مجموعة جيوش الوسط، حيث قضى على 21 فرقة يبلغ مجموعها حوالي 300,000 رجل.  أدى تدمير مجموعة الجيش إلى إحداث فجوة كبيرة في الخطوط الألمانية على الجبهة الشرقية، وأدى إلى تقدم سوفييتي سريع.  في 20 أغسطس 1944، شن الجيش الأحمر هجومًا كبيرًا على البلقان وغزا رومانيا، التي كان نفطها مفتاح المجهود الحربي الألماني.  في 21 أغسطس 1944، كتب طبيب تشرشل، اللورد موران، في مذكراته: "لم يتحدث ونستون أبدًا عن هتلر هذه الأيام. إنه يعزف دائمًا على مخاطر الشيوعية. إنه يحلم بانتشار الجيش الأحمر مثل السرطان من بلد إلى آخر. لقد أصبح هاجسًا، ويبدو أنه لا يفكر في شيء آخر، "استمر في الإشارة إلى أن رد تشرشل على الهجوم السوفيتي على رومانيا كان التصريح:" يا إلهي، الروس ينتشرون في جميع أنحاء أوروبا مثل المد.  على الرغم من أن الجيشان الألمانيان السادس والثامن في رومانيا قاوما بضراوة، إلا أن الجيش الروماني، الذي كان  يتدهور لبعض الوقت، انهار في مواجهة هجوم الأسلحة السوفيتي المشترك. حاصر الجيش الأحمر الجيش السادس الألماني، الذي استسلم منه الرجال في فرقه الثمان عشر أو قُتلوا، في حين انسحب الجيش الثامن المدمر بشدة إلى هنغاريا لإبقاء الممرات في جبال الكاربات بهدف منع السوفييت من التقدم في المجر.
في 23 أغسطس 1944، أقال ميخائيل ملك رومانيا رئيس وزرائه الموالي لألمانيا المارشال يون أنتونيسكو، ووقع هدنة مع السوفييت، وأعلن الحرب على المجر وألمانيا.  كان الملك يأمل في أن تحول رومانيا قد ينقذ الفرع الروماني من آل هوهنتسولرن من استبداله بعد الحرب مع النظام الشيوعي. الفيرماخت، الذي فقد 380 ألف رجل في محاولة فاشلة للسيطرة على رومانيا على مدار أسبوعين في أغسطس 1944، وجد الآن مواقعه بالكامل في البلقان معرضة للخطر.
كان تشرشل مفتونًا بمنطقة البلقان، والتي اعتبرها واحدة من أكثر الأماكن ملاءمة للعمليات.  كان الموضوع المتكرر لـ "إستراتيجيته المتوسطية" خطته للحلفاء للهبوط على الساحل الأدرياتيكي ليوغوسلافيا والتقدم عبر ليوبليانا جاب في جبال الألب للوصول إلى النمسا من أجل تحقيق مطالبة ما بعد الحرب بأوروبا الشرقية.  أثار الموقف الألماني المنهار في البلقان اهتمام تشرشل مرة أخرى بخططه في منطقة ليوبليانا جاب، لكن الهبوط في دالماتيا سيتطلب الاستيلاء على شمال شرق إيطاليا أولاً.  في 25 أغسطس، بدأ الجيش الثامن البريطاني عملية الزيتون، وهي هجوم ضد الخط القوطي في شمال إيطاليا بقيادة الفيلق الكندي الأول بهدف الاستيلاء على بيزارو وريميني، والتي كان من المقرر استخدامها كموانئ لدعم مخطط الهجوم البريطاني في يوغوسلافيا.  المقاومة الألمانية الشديدة على الخط القوطي، والتي استفادت بشكل أفضل من التضاريس الدفاعية الطبيعية لشمال شرق إيطاليا التي كانت تتقاطع فيها الجبال و 14 نهراً، أدت إلى تقدم الجيش الثامن بشكل أبطأ بكثير مما كان يؤمل. وأدى إلى وضع خطط بوابة ليوبليانا على الرف.  في كتابه "النصر والمأساة"، وهو آخر كتبه عن تاريخ الحرب العالمية الثانية، هاجم تشرشل الأمريكيين في عملية دراغون، وهي غزو جنوب فرنسا، والتي عارضها.  كتعبير عن المرارة من أن الأمريكيين عارضوا استراتيجيته في البحر الأبيض المتوسط، ادعى تشرشل أنه إذا تم توفير القوة البشرية والموارد المخصصة لعملية دراغون فقط لخطط التقدم في فجوة ليوبليانا، فإن الحلفاء كانوا سيأخذون فيينا في عام 1944 وبالتالي منع الجيش الأحمر من الاستيلاء على تلك المدينة عام 1945.
في 2 سبتمبر 1944، تخلت بلغاريا عن التحالف مع الرايخ وأعلنت حيادها.  في 5 سبتمبر 1944، أعلن الاتحاد السوفيتي الحرب على بلغاريا وعبر الجيش الأحمر نهر الدانوب إلى بلغاريا في نفس اليوم.  استسلم البلغار على الفور وفي نفس اليوم الذي غزا فيه الاتحاد السوفيتي، غيرت بلغاريا موقفها وأعلنت الحرب على ألمانيا.  في 9 سبتمبر، استولت جبهة الوطن بقيادة الشيوعيين على السلطة في بلغاريا وفي 15 سبتمبر دخل الجيش الأحمر صوفيا.  وضع الاحتلال السوفيتي لبلغاريا الجيش الأحمر على حدود يوغوسلافيا واليونان وتركيا، وكلها تحد ممرات البحر الأبيض المتوسط التي كان تشرشل مصممًا على رفضها للسوفييت بعد الحرب.  في مؤتمر كيبيك الثاني الذي عقد بين روزفلت وتشرشل في مدينة كيبيك بين 12-16 سبتمبر، أمضى تشرشل وبقية الوفد البريطاني الكثير من الوقت في الحديث عن بلغاريا.  خلال المؤتمر نفسه، رفض روزفلت مرة أخرى خطط تشرشل لهجوم ليوبليانا جاب، قائلاً إن البلقان لم تكن المسرح الحاسم للحرب التي ظل تشرشل يقول إنها كذلك، ويجب على الحلفاء التركيز على شمال غرب أوروبا.  في المؤتمر، كان على المارشال آلان بروك، رئيس الأركان العامة الإمبراطورية، إبلاغ تشرشل بأن الجيش البريطاني قد امتد إلى نقطة الانهيار بسبب الخسائر الناجمة عن القتال في شمال غرب أوروبا، إيطاليا، وبورما، ولن تتوفر سوى قوة هيكلية للعمليات في البلقان.  نصح بروك تشرشل بأن خططه للجيش البريطاني لاحتلال البلقان مع المجر كان من المستحيل تحقيقها في الوقت الحاضر دون مشاركة أمريكية.
كان البريطانيون قلقين بشكل خاص من احتمال أن يسمح ستالين لـ "بلغاريا الكبرى" التي نشأت في عام 1941 عندما خصص الألمان مقدونيا اليوغوسلافية مع الكثير من تراقيا اليونانية ومقدونيا اليونانية لبلغاريا بالاستمرار بعد الحرب.  كانت "بلغاريا الكبرى" التي تم إنشاؤها في عام 1941 قد منحت بلغاريا سواحلًا على بحر إيجه، والأكثر إزعاجًا للبريطانيين، أن السوفييت سمحوا للبلغار بالبقاء في أجزاء من اليونان ويوغوسلافيا التي ضموها تحت هذه الأراضي. أن بلغاريا كانت الآن حليفًا للاتحاد السوفيتي.  كان الأمر الأكثر إثارة للخوف بالنسبة لتشرشل هو احتمال تحول الجيش الأحمر جنوبًا إلى اليونان وتحريرها، وبالتالي تقديم بريطانيا أمام الأمر الواقع مع تنصيب جبهة التحرير الوطني في السلطة.  في حالة من اليأس، أرسل إيدن برقية في 21 سبتمبر إلى السير أرشيبالد كلارك كير، السفير في موسكو، طالبًا منه أن يقول إنه يأمل "لن تجد الحكومة السوفيتية أنه من الضروري إرسال قوات روسية إلى أي جزء من اليونان إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك".  بعد يومين من انتظار الرد السوفيتي، في 23 سبتمبر، أخبر نائب مفوض الخارجية، أندريه فيشينسكي، كلارك كير أن الاتحاد السوفيتي سوف يحترم اتفاقية إيدن-جوسيف في مايو 1944.  بالإضافة إلى اليونان دفع تشرشل بقوة لبلغاريا للعودة إلى حدود ما قبل عام 1941.  كان تشرشل غير مبالٍ بشكل خاص بإلغاء معاهدة كرايوفا لعام 1940، والتي منحت البلغار دبروجة الجنوبية على حساب رومانيا.
مع تقدم السوفييت إلى بلغاريا، انخرط الجيش الأحمر أيضًا في قتال وحشي على ممرات ترانسيلفانيان في جبال الكاربات المؤدية إلى المجر، لكن القليل منهم شك في أنها ستكون مسألة وقت فقط قبل دخول السوفييت السهل المجري.  في 21 سبتمبر 1944، استولى الجيش الأحمر على مدينة أراد، وهي مدينة ترانسيلفانيا احتلها المجريون، واندلع الذعر في بودابست.  في 24 سبتمبر 1944، قرر حاكم المجر، الأدميرال ميكلوش هورتي، فتح محادثات سرية للتوصل إلى هدنة مع الاتحاد السوفيتي، وهو ما كان يقاوم القيام به حتى ذلك الحين، وأرسل إلى ستالين خطابًا يدعي فيه أنه تم تضليله بشأن الحادث. مما أدى بالمجر إلى دخول الحرب ضد الاتحاد السوفيتي في عام 1941، وقبل الآن أن السوفييت لم يقصفوا مدينة كوشيتسه المجرية.  مثل ملك بلغاريا، كان الأدميرال هورتي يأمل في أن توقيع الهدنة الآن قد ينقذ المجر من النظام الشيوعي، وعلاوة على ذلك أراد الاحتفاظ بجزء من ترانسيلفانيا الذي حصلت عليه المجر بموجب منحة فيينا الثانية لعام 1940.  يوم 6 أكتوبر 1944، بدأت معركة ديبريسين عندما اندفع الجيش الأحمر في السهل المجري.  استولى الجيش الأحمر على مدينة دبرتسن ثم خسرها، وتمكن من الفرار من خلال ثلاثة فيالق سوفيتية والتي حاصرت الهجوم الألماني المضاد.  تم إيقاف التقدم السوفيتي إلى بودابست في الوقت الحالي، ولكن كان من المفترض أن الجيش الأحمر سيستأنف تقدمه.
في نفس الوقت الذي كان فيه الجيش الأحمر يتقدم في البلقان وكان يشق طريقه إلى المجر، وجد الحلفاء الغربيون أنفسهم في طريق مسدود على الجبهة الغربية حيث تبددت آمال الجنرالات الأنجلو-أمريكيين في إنهاء الحرب بحلول عيد الميلاد أمام مقاومة شديدة من الفيرماخت.  الاعتقاد السائد لدى الضباط الأنجلو أميركيين بأن حملة نورماندي قد شلت الفيرماخت في أوروبا الغربية تبين أنه خاطئ كما يسميه المؤرخون الألمان "معجزة سبتمبر"، تعافى الفيرماخت من هزيمته في نورماندي وأوقف تقدم الحلفاء.  للحفاظ على تقدمهم، احتاج الحلفاء إلى ميناء رئيسي أقرب إلى خطوطهم من شيربورج ومرسيليا.  كلما تقدم الحلفاء بشكل أعمق في أوروبا، كلما طالت خطوط إمدادهم بينما أصبحت خطوط الإمداد الألمانية بالعكس أقصر، مما أعطى الفيرماخت ميزة في القتال.  على الرغم من أن الفيرماخت قد أهمل بعد عام 1940 الجدار الغربي على طول الحدود مع فرنسا، إلا أن المشاكل اللوجستية أعاقت تقدم الحلفاء بشكل كبير، وتبين أن خط سيغفريد الذي أعيد تنشيطه على عجل كان خط دفاع هائل أخر أمام الحلفاء منعهم من دخول راينلاند.  حتى الجيش الأمريكي الثالث، بقيادة الجنرال جورج باتون، تباطأ تقدمه في لورين إلى ما وصفه المؤرخ الأمريكي جيرهارد واينبرغ بـ "الزحف" بحلول أكتوبر.
استولى البريطانيون على أنتويرب، ثالث أكبر ميناء في أوروبا، في 5 سبتمبر 1944، لكن أنتويرب كانت عديمة الفائدة للحلفاء طالما احتل الألمان مصب نهر سخيلده، الذي يربط أنتويرب ببحر الشمال.  قرار المشير برنارد مونتغمري بالتركيز على عملية ماركت جاردن، وهي محاولة لتطويق الجدار الغربي، والتي انتهت بهزيمة المظليين الأنجلو-بولنديين في معركة أرنم، بدلاً من تطهير شيلدت، سمحت الهزيمة للقوات الألمانية بحفر التحصينات ومنع الحلفاء من الاستفادة من أنتويرب.  قام الألمان بتعدين نهر شيلدت، الأمر الذي تطلب من كاسحات الألغام إزالة الألغام، الأمر الذي تطلب بدوره إخلاء القوات الألمانية التي كانت تحتل ضفاف النهر. نتيجة لذلك، كان على قوة كندية إلى حد كبير خوض معركة سخيلده الصعبة والدموية في أكتوبر - نوفمبر 1944 لتمكين كاسحات الألغام من تطهير شيلدت.  طالما بقيت أنتويرب مغلقة أمام الحلفاء، لم يكن هناك احتمال أن يقوم الحلفاء بأي تقدم كبير في أراضي الرايخ في خريف عام 1944.  فقط في 28 نوفمبر 1944، بعد أن قامت كاسحات الألغام بتطهير شيلدت، تمكن الحلفاء من البدء في استخدام أنتويرب. وهذا بدوره وضع ستالين في موقف ملائم نسبيًا فيما يتعلق بالتفاوض على السلطة مع الحلفاء.
مع وجود الجيش الأحمر الآن في عمق البلقان، قرر أدولف هتلر أن اليونان لا يمكن الدفاع عنها وأمر قواته بالانسحاب من اليونان للتوجه إلى يوغوسلافيا قبل أن يقطع الجيش الأحمر خطوط انسحابهم.  في 4 أكتوبر 1944، استولت الجبهة الأوكرانية الثالثة بقيادة المشير فيودور تولبوخين جنبًا إلى جنب مع الثوار اليوغوسلافيين على بلغراد.  حقيقة أن السوفييت لم يتابعوا هجوم بلغراد على البحر الأدرياتيكي، وبدلاً من ذلك توجهوا باتجاه وادي نهر الدانوب باتجاه بودابست، سمحت لمجموعة الجيوش إي الألمانية بقيادة ألكسندر لوهر بالهروب من اليونان.  في 4 أكتوبر 1944، هبط الفيلق البريطاني الثالث بقيادة الجنرال رونالد سكوبي في اليونان.  في 10 أكتوبر 1944، بدأ الألمان في الانسحاب من اليونان.  في 15 أكتوبر 1944، وقع هورثي هدنة مع الاتحاد السوفيتي، لكن هتلر توقع هذه الخطوة وقام بالاستعدادات لإبقاء المجر ساحة معركة بغض النظر عما يعتقده المجريون.  حقيقة أن هورثي أصر على أن شرفه كضابط مجري ورجل نبيل يتطلب منه أن يخبر هتلر بأنه سيوقع هدنة مع السوفييت بالتأكيد أنهى أي شك في ذهن هتلر حول ما كان سيفعله. في نفس اليوم الذي وقع فيه هورثي الهدنة، سيطرت القوات الألمانية على المجر، وعزلت هورثي وفرضت حكومة جديدة بقيادة فيرينتس سالاشي من حزب الصليب المسهم.  عندما انسحب الألمان من اليونان، تولى جبهة التحرير الوطني زمام الأمور ووجد البريطانيون عند هبوطهم أن الجبهة سيطرت على معظم اليونان.