مكتب رئيس العمليات البحرية
لمحة تاريخية

أصبح قسم الشيفرة والإشارات رسميًا جزءًا من شعبة الاتصالات البحرية (DNC)، باعتباره Op-20-G، في 1 يوليو 1922. في يناير 1924، عُيّن ملازم في البحرية الأمريكية يبلغ من العمر 34 عامًا يدعى لورانس فراي سافورد ليوسّع نطاق OP-20-G لتشمل اعتراض الراديو. كان يعمل في الغرفة 2646 في الطابق العلوي من مبنى وزارة البحرية في واشنطن العاصمة.
بالطبع، كانت اليابان هدفًا رئيسيًا لاعتراض وتحليل شفرات الراديو، ولكن كانت هناك مشكلة في العثور على موظفين يمكنهم التحدث باللغة اليابانية. كان لدى البحرية عدد من الضباط الذين خدموا بصفة دبلوماسية في اليابان وكان بإمكانهم تحدّث اللغة اليابانية بطلاقة، ولكن كان هناك نقص في مشغلي البرقيات اللا سلكية الذين يمكنهم قراءة رسائل شيفرة وابون اليابانية المُرسلة بكتابة كانا (kana) المقطعية. لحسن الحظ، شكّل عدد من مشغلي البرقيات اللا سلكية بالبحرية والبحرية الأمريكية الذين يعملون في المحيط الهادئ مجموعة غير رسمية في عام 1923 لمقارنة الملاحظات حول عمليات تحويل كانا اليابانية. أربعة من هؤلاء الرجال أصبحوا مُدرسي فن قراءة كانا عندما بدأت البحرية إجراء دروس في هذه المادة في عام 1928.
وكان طاقم الغرفة 2426 يقدّم الدروس، وأصبح مشغلو البرقيات اللا سلكية يُعرفون باسم «عصابة على السقف»  (On-The-Roof Gang). بحلول يونيو 1940، ضمّت
OP-20-G 147 شخصًا بين ضباط ورجال ومدنيين مجنّدين مرتبطين بشبكة من مراكز التنّصت اللا سلكية واسعة الانتشار كانتشار الجيش.
بذلت  OP-20-G بعض الجهد في التشفيرات الدبلوماسية اليابانية، ولكن كان تركيز المنظمة الأساسي على التشفيرات العسكرية اليابانية. حصلت البحرية الأمريكية لأوّل مرّة على التشفيرات البحرية اليابانية في عام 1922، عندما تسلّل عملاء البحرية إلى القنصلية اليابانية في مدينة نيويورك، وكسروا الخزنة، والتقطوا صوراً لصفحات لدفتر شيفرات ياباني، ثم غادروا بعد أن أعادوا كل شيء إلى ما كان عليه عندما وجدوه.
قبل الحرب، كان مكتب الشيفرات البحرية يعمل من ثلاث قواعد رئيسية:
محطة نيغات (NEGAT) في المقر الرئيسي في واشنطن العاصمة.
محطة هيبو (HYPO) أوFRUPAC))، قسم في ميناء بيرل في هاواي.
محطة كاست (CAST)، قسم في الكهوف المحصّنة في جزيرة كوريجيدور في الفلبين، فيها محطات لكاسري الشيفرات ولشبكة التنصّت ولتحديد اتجاه الراديو.
تأسّست فروميل (FRUMEL) في ملبورن عندما أُجليَ موظفو استخبارات الإشارات البحرية من الفلبين إلى أستراليا. ذهب موظفو استخبارات الإشارات التابعين للجيش إلى المكتب المركزي.
عرقلت البيروقراطية والتنافس جهاز استخبارات الإشارات التابع للجيش الأمريكي (SIS) وOP-20-G، بسبب تنافسهما على تقديم بيانات استخباراتهم، والتي كان اسمها الرمزي ‹‹ماجيك››، إلى كبار المسؤولين. وما زاد الأمور تعقيدًا أن خفر السواحل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وحتى هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كان لديهم أيضًا عمليات اعتراض لا سلكية.
كان للمنظمة البحرية في OP-20-G  هرمية تقليدية أكثر من تلك التي كانت في الجيش في أرلينغتون هول التي تمتّعت بالكفاءات أكثر مما فعلت بالرُتب (مثل بلتشلي بارك)، على الرغم من أنها منحت مكافآت مالية لـ ‹‹مدنيين بالزي الرسمي›› مع رتبة حسب العمر (ملازمًا إن كان العمر 28 أو أقل، ملازمًا أول إن كان 35 أو رائدًا إن كان أكبر من 35 عامًا). لكن السلطة كانت بحسب ‹‹الرُتبُات العسكرية النظامية››. أرادت البحرية أن يمنع الجيش المدنيين من لمس آلة تشفير سيغابا (SIGABA) كما تُمنع البحرية من ذلك؛ على الرغم من أن مدنيًّا (وليام فريدمان) كان هو من طوّر الآلة. في عام 1942، أبلغ زائر من البحرية الملكية واختصاصي الاعتراض، القائد ساندويث، عن «الكراهية السائدة لليهود في البحرية الأمريكية بينما كان تقريبًا كل كاتبي الشيفرات البارزين في الجيش يهودًا».
في عام 1940، توصّل SIS وOP-20-G  إلى اتفاق على المبادئ التوجيهية للتعامل مع.MAGIC كان الجيش مسؤولاً عن الأيام ذات التاريخ الزوجي، بينما كانت البحرية مسؤولة عن الأيام الفردية. لذلك في الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل في 6 ديسمبر 1941، تسلّمت البحرية. لكن الرائد في البحرية الأمريكية ألوين كرامر لم يكن لديه موظف إغاثة (على خلاف الجيش، مع دوسنبيري وبراتون)؛ وفي تلك الليلة اقتادته زوجته عنوة. كان أيضًا مسؤولاً عن إيصال معلومات MAGIC إلى الرئيس. في يناير 1941 وافق الجيش على تزويد البيت الأبيض في أشهر يناير ومارس ومايو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر، والبحرية في فبراير وأبريل ويونيو وأغسطس وأكتوبر وديسمبر. لكن في مايو 1941 عُثِر على وثائق MAGIC في مكتب مساعد روزفلت العسكري إدوين ‹‹با›› واتسون وسيطرت البحرية، في حين قدّم الجيش الماجيك MAGIC إلى وزارة الخارجية بدلاً من ذلك.
وكانت النتيجة أن الكثير من معلومات MAGIC تتأخّر أو لا تُستخدم. لم تكن هناك عملية فعّالة لتقييم وتنظيم المعلومات الاستخباراتية، كما كان الحال عندما قدّمتها وكالة استخبارات واحدة بعد الحرب.