بوريس الثالث ملك بلغاريا
لقاءات مع هتلر

استمر الضغط النازي على التسار بوريس الثالث لترحيل اليهود البلغاريين. في نهاية مارس، »دعا «هتلر التسار لزيارته. عند عودته إلى المنزل، أمر بوريس الرجال اليهود أقوياء البنية بالانضمام لوحدات الأشغال الشاقة لبناء الطرق داخل مملكته. يُعتقد على نطاق واسع أن هذه كانت محاولة التسار لتجنب ترحيلهم.
في أثناء مايو عام 1943، خطط دانيكر وبيليف، مفوض الشؤون اليهودية ، لترحيل أكثر من 48,000 يهودي بلغاري، الذين حُملوا على بواخر على نهر الدانوب. استمر بوريس في لعبة القط والفأر التي كان يلعبها منذ فترة طويلة؛ أصر النازيون على أنه هناك حاجة لليهود البلغاريين من أجل بناء الطرق وخطوط السكك الحديدية داخل مملكته. طلب المسؤولون النازيون من بلغاريا ترحيل سكانها اليهود إلى بولندا التي تحتلها ألمانيا. تسبب الطلب في احتجاج عام، ونُظمت حملة كان أبرز قادتها متحدث نائب رئيس البرلمان ديميتار بيشيف ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية، رئيس الأساقفة ستيفان. بعد هذه الحملة، رفض بوريس السماح بتسليم ما يقارب 50,000 يهودي إلى بلغاريا.
في 30 يونيو عام 1943، كتب المبعوث الرسولي أنجيلو رونكالي، البابا المستقبلي يوحنا الثالث والعشرون، إلى بوريس طالبًا الرحمة من أجل »أبناء الشعب اليهودي«. كتب أنه لا ينبغي على التسار بوريس الموافقة بأي حال من الأحوال على العمل المخزي الذي يطالب به هتلر. في نسخة الرسالة، أشار البابا المستقبلي، بخط يده، إلى رد القيصر شفهيًا على رسالته. تقول المذكرة (»فعل القيصر شيئًا ما«)؛ وفي أثناء ملاحظة الوضع الصعب للملك، شدد رونكالي مرة أخرى قائلًا (»لكن أكرر ، لقد فعل«).
يشير مقتطف من مذكرات الحاخام دانيال زيون، الزعيم الروحي للجالية اليهودية في بلغاريا خلال سنوات الحرب، إلى ما يلي:
لا تخافوا إخوتي وأخواتي الأعزاء! ثقوا بالصخرة المقدسة لخلاصنا... أبلغني الأسقف ستيفن أمس بمحادثته مع التسار البلغاري. عندما ذهبت لرؤية الأسقف ستيفن قال: »أخبر شعبك، لقد وعد التسار، بأن اليهود البلغاريين لن يتركوا حدود بلغاريا... «. عندما عدت إلى الكنيس، ساد الصمت تحسبًا لنتائج لقائي مع الأسقف ستيفن. عندما دخلت، كانت كلماتي: »نعم، إخوتي وأخواتي، سمع الله صلواتنا... .«
كان الأمر الأكثر إزعاجًا بالنسبة لهتلر هو رفض التسار إعلان الحرب على الاتحاد السوفيتي أو إرسال القوات البلغارية إلى الجبهة الشرقية. في 9 أغسطس عام 1943، استدعى هتلر بوريس إلى اجتماع عاصف في كيترزين، بروسيا الشرقية. وصل بوريس بالطائرة من مطار صوفيا في 14 أغسطس. أكد التسار موقفه مرة أخرى بعدم إرسال اليهود البلغاريين إلى معسكرات الموت في الأراضي التي احتلها الألمان بولندا أو ألمانيا. بينما أعلنت بلغاريا حربًا »رمزية« على المملكة المتحدة والولايات المتحدة البعيدين، لم يكن التسار على استعداد للقيام بأكثر من ذلك. في الاجتماع، رفض بوريس مرة أخرى التورط في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي، موضحًا سببين رئيسيين لعدم رغبته في إرسال قوات إلى روسيا. السبب الأول، كان لدى العديد من البلغاريين العاديين عاطفة قوية مؤيدة لروسوفيليا. والسبب الثاني، ظل الموقف السياسي والعسكري لتركيا غير واضح. تحولت الحرب »الرمزية« ضد الحلفاء الغربيين إلى كارثة بالنسبة لمواطني صوفيا، حيث تعرضت المدينة لقصف عنيف من قبل القوات الجوية لجيش الولايات المتحدة وسلاح الجو الملكي في عام 1943 و1944. (بدأ قصف المدن البلغارية من قبل سلاح الجو الملكي في أبريل عام 1941 دون إعلان الحرب).
وصلت المعارضة البلغارية إلى ذروتها في هذا الاجتماع الرسمي الأخير بين هتلر وبوريس. تشير تقارير الاجتماع إلى أن هتلر كان غاضبًا من التسار لرفضه إما الانضمام إلى الحرب ضد الاتحاد السوفيتي أو ترحيل اليهود داخل مملكته. في نهاية الاجتماع، اتفق على أنه »لن يُرحل اليهود البلغاريين، لأن التسار بوريس أصر على أن هناك حاجة لليهود في مختلف مهام العمل بما في ذلك صيانة الطرق«.