محادثات محور ألمانيا والاتحاد السوفيتي
أسفار مولوتوف إلى برلين > 13 نوفمبر

استكمل هتلر ومولوتوف نقاشهما في الصباح التالي. طالب مولوتوف بمعرفة سبب احتلال الجنود الألمان فنلندا، رد هتلر بالقول بأن جنوده كانوا مسافرين عبر فنلندا إلى النرويج وتساءل حول ما إذا كان السوفيت سيذهبون إلى الحرب بسبب فنلندا. بينما وافق هتلر على أن فنلندا تقع ضمن منطقة النفوذ السوفيتية، أكد أيضًا على أن لألمانيا مصلحة حربية مشروعة في فنلندا بسبب مواردها من النيكل والخشب وأشار إلى أن أي نزاع جديد في البلطيق سيؤدي إلى تدهور شديد في العلاقات. استنتج مولوتوف أنه لا فائدة من استمرار المحادثات حول فنلندا وصرح بأنه لا يرى أمارات لأي استئناف للنزاع السوفيتي الفنلندي.
عبر مولوتوف عن اهتمام ستالين بمراجعة موقف البسفور، وضغط من أجل ضمان لبلغاريا، على الأقل مبدئيًا. لاحظ مولوتوف لاحقًا أن هتلر أصبح مستثارًا على نحو ملحوظ عندما طلب إلغاء الضمانات المتعلقة برومانيا. نقل مولوتوف رغبة ستالين في منح ضمانة للبلغاريا مشابهة لما منحت إيطاليا وألمانيا لرومانيا. أشار هتلر أن السوفيت دخلوا بوكوفينا الرومانية وهو ما يتجاوز اتفاق مولوتوف-ربنتروب. صرح هتلر بأن الأطراف ذات الصلة قد اتفقت شفهيًا في السابق على أن تصبح المناطق النمساوية السابقة، مثل دول البلطيق التي كانت ضمن الإمبراطورية المجرية النمساوية، واقعة في مناطق النفوذ الألماني. وأشار هتلر إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لاتفاق مولوتوف-ربنتروب كان استعادة الإمبراطوريات القديمة لكلا البلدين. ستالين، الآمل حتى اللحظة في الحصول على مسودة اتفاق، كان يراقب المحادثات عبر البرقيات وأرسل برقية إلى مولوتوف لتذكير هتلر بأهمية تأمين البسفور، شارحًا أحداث حرب القرم. صرح هتلر بأنه لا يستطيع اتخاذ قرار فيما يخص بلغاريا دون التحدث أولًا مع الزعيم الإيطالي بينتو موسوليني.
غير هتلر موضوع الحديث ليحوله إلى الفرص الكبيرة المتاحة بعد غزو إنجلترا. فأخبر مولوتوف:
«بعد غزو إنجلترا، ستُقسَم الإمبراطورية البريطانية كعقار عالمي ضخم في حالة إفلاس مساحته أربعين مليون كيلو متر مربع. وفي هذا العقار المفلس سيكون لروسيا وصول إلى المحيط الخالي من الجليد والمفتوح حقًا. حتى الآن، حكمت أقلية من خمسة وأربعين إنجليزي ستمئة مليون شخص هم سكان الإمبراطورية البريطانية. وهو كان على وشك سحق هذه الأقلية... وتحت هذه الظروف ظهرت فرص عالمية... كل البلدان التي يمكن أن تصبح مهتمة بهذا العقار المفلس يجب أن تتوقف عن كل ما يثير الخلاف بينها ويجب أن تركز على تقسيم الإمبراطورية البريطانية. وهذا ينطبق على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا واليابان.»
أخبر مولوتوف هتلر أنه «حان الوقت الآن لمناقشة اتفاق أوسع بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا»، لكن أولًا يرغب السوفيت في معرفة المعنى الدقيق «للنظام الجديد في أوروبا» فيما يتعلق بالبلدان المشاركة والأفكار الأساسية لهذا الحلف. وكان من المخطط أن يلتقي مولوتوف بربنتروب بعيد ظهر اليوم.
في برقية أرسلها مولوتوف إلى ستالين حول اللقاء مع هتلر، أشار مولوتوف إلى «اهتمام هتلر البالغ بالتوصل إلى اتفاق وتعزيز علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفيتي على أساس فكرة مناطق النفوذ.» أشار مولوتوف أيضًا إلى أن كلًا من هتلر وربنتروب لم يحققا النتيجة المرجوة، إذ بقت مسألتي تركيا والبلقان دون حل.
بسبب القصف الجوي البريطاني، أجرى مولوتوف وربنتروب حديثهما ليلًا في ملجأ غارات جوية. كرر ربنتروب أن الهدف الرئيسي كان تحديد مصالح القوى الأربع والتوصل إلى اتفاق حول قضايا تركيا والبسفور. اقترح ربنتروب عدة خطوات متوازية يجب على الأطراف اتخاذها، منها أن يناقش مولوتوف ستالين النقاط التي أثيرت في برلين بينما يقوم ربنتروب بالأمر ذاته مع اليابان. وعلى ألمانيا وإيطاليا والاتحاد السوفيتي أن يرغموا تركيا على الإذعان للمطالب السوفيتية المتعلقة بالبسفور. وبعد ذلك، يتفاوض الأطراف ويضعوا مسودات وثائق سرية واضعين في اعتبارهم أن الاتفاق النهائي سيكون دخول الاتحاد السوفيتي إلى تحالف المحور. ما لم يعلمه مولوتوف هو أن هتلر أصدر هذه الليلة «التوجيه رقم 18» السري، موجهًا قواته بالاستعداد للحرب في الشرق «بغض النظر عن نتائج هذه المحادثات.»