Con una forza così piccola, i mongoli invasori furono costretti a cambiare le strategie e a ricorrere all' incitamento alla rivolta interna tra i sostenitori di Kuchlug, lasciando il Qara Khitai più vulnerabile alla conquista mongola. Di conseguenza, l' esercito di Kuchlug è stato sconfitto ad ovest di Kashgar. Kuchlug fuggì di nuovo, ma fu presto cacciato dall' esercito di Jebe e giustiziato. Entro il 1218, in seguito alla sconfitta di Qara Khitai, l' Impero mongolo e il suo controllo si estendeva fino a ovest come il lago Balkhash, che confinava con la Khwarezmia (Khwarezmid Empire), uno stato musulmano che raggiunse il Mar Caspio a ovest e il Golfo Persico e il Mar Arabico a sud.
Che tipo di Stato era la Khwarezmia?
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