옛 제자였던 컬리의 소개로, 조는 동경하던 색소폰 연주가 도러시아 윌리엄스의 밴드에 오디션을 보게 되고, 합격한다. 공연을 하게 될 희망에 부푼 조는 뉴욕 거리를 뛰어다니다가 그만 맨홀 아래로 떨어져 버린다. 조가 눈을 떠보니 그곳은 이른바 '머나먼 저세상(Great Beyond)'으로 불리는 사후세계였다.

질문: 조는 공연을 마치고 사후세계에 떨어지게 되었다.