In 1938, Bangor City, Worcester City, Wellington Town and the reserve teams of Cardiff City and Wrexham all resigned from the league, reducing the numbers so much that instead of the usual format the organising committee decided to run two separate competitions each lasting for half of the 1938–39 season, the first named the Keys Cup and the second the League Cup.
Năm 1938, Bangor City, Worcester City, Wellington Town và đội dự bị của Cardiff City và Wrexham rút khỏi giải đấu, số lượng đội bóng giảm đi khá nhiều nên thay vì thi đấu theo thể thức thông thường thì Ủy ban Tổ chức quyết định vận hành hai giải đấu riêng biệt chỉ kéo dài nửa mùa bóng trong mùa giải 1938–39, giải đấu đầu tiên có tên là Keys Cup và giải đấu thứ hai là League Cup.