With K dead, the ArcNet was never deployed, and there is nothing to protect the present-day Earth from the Boglodite invasion, so J must travel back in time to stop Boris and save K. Once in 1969, J goes to Coney Island, knowing from the Agency's records that in 1969, Boris will commit a murder there.
Không có K và ArcNet chưa bao giờ được triển khai, sẽ không có gì để bảo vệ Trái Đất hiện tại khỏi cuộc xâm lược của Boglodite, vì thế J có nhiệm vụ phải du hành thời gian chặn Boris để cứu K. Trở lại năm 1969, J đến đảo Coney sau khi đọc từ hồ sơ của Cơ quan mật vụ rằng tại đây vào năm 1969, Boris sẽ phạm phải một vụ giết người.