Vampires Spike and Drusilla (weakened from a mob in Prague, which, it is implied, caused her debilitating injury), come to town along with a new slayer, Kendra Young, who was activated as a result of Buffy's brief death in the season one finale.
Vampirler Spike ve Drusilla (Prag'da bir çete tarafından zayıflatılır, ki bu da onda güçten düşürücü bir yaralanmaya sebep olur), birinci sezonun finalinde kısa bir süreliğine Buffy'nin ölmesi sonucu aktif olan yeni avcı Kendra Young ile birlikte kasabaya gelirler.