Loosely based on Federico Fellini's film La Strada, the film tells the fictional story, set in the 1930s, of a self-confident jazz guitarist Emmet Ray (played by Sean Penn) who falls in love with a mute woman (Samantha Morton).
Berdasarkan pada film Federico Fellini La Strada, film tersebut mengisahkan cerita fiksi berlatar belakang 1930an, dari seorang gitaris jazz Emmet Ray (diperankan oleh Sean Penn) yang jatuh cinta dengan seorang wanita pendiam (Samantha Morton).