The film follows the story of the father and son Benjamin and Valdemar, who work as clowns Pangaré and Puro Sangue, running the country roads together with the Circus Hope troupe.
Film tersebut mengisahkan tentang cerita bapak-anak Benjamin dan Valdemar, yang bekerja sebagai badut Pangaré dan Puro Sangue, yang mempersembahkan pertunjukan jalanan bersama dengan kelompok penghibur Circus Hope.