In a lost live-action prologue, McCay and his daughter, "pestered to death by mosquitoes" at their summer home in New Jersey, find a professor who speaks the insects' language.
Nunha actuación en directo que servía como prólogo do filme, McCay e a súa fila, "amolados ata morrer polos mosquitos" no seu fogar de verán en Nova Jersey, atopaban un profesor que falaba a lingua dos insectos.