In May 1965, Dylan returned from his tour of England feeling exhausted and dissatisfied with his material.
Τον Μάιο του 1965, ο Ντίλαν επέστρεψε από την περιοδεία του στην Αγγλία νιώθοντας κουρασμένος και απογοητευμένος με το υλικό του.