In the second volume, the characters are mysteriously brought back to a recreated Storybrooke with their memories of the previous year removed, and the envious Wicked Witch of the West (Rebecca Mader) from the Land of Oz appears with a plan to change the past.
Στο δεύτερος μέρος, οι χαρακτήρες επιστρέφουν μυστηριωδώς σε ένα αναγεννημένο Στόρυμπρουκ με όλες τις μνήμες τού τελευταίου χρόνου να έχουν σβηστεί, και την Κακιά Μάγισσα τής Δύσης (Ρεμπέκα Μάντερ) να εμφανίζεται με ένα σχέδιο να αλλάξει το παρελθόν.