Isi kandungan 6 Sepatah Kata Dari MIDA Meningkatkan profil Malaysia sebagai destinasi pelaburan 10 Malaysia di Pentas Dunia Mengatasi persekitaran pelaburan global yang lembap 20 Setahun Secara Ringkas MIDA dan rakan pelaburan mencipta rekod tahunan dalam pelaburan dan pekerjaan 40 Peluang Baharu untuk Pertumbuhan Mencipta nilai baharu di dalam sektor perkilangan dan utama 114 Halatuju Masa Depan Sektor perkhidmatan terus menyokong ekonomi negara 136 Transformasi Berterusan Cabaran dan peluang di tahun akan datang 142 Lampiran
Laporan mengikut sektor Perkilangan Produk elektrikal dan elektronik 53 Pengangkutan 58 60 63 Automotif Aeroangkasa Pembinaan kapal dan pembaikan kapal 63 64 Jentera dan peralatan 70 Sokongan kejuruteraan 72 Produk logam asas Produk logam fabrikasi 76 Tekstil dan produk tekstil 78 Peranti perubatan 80 Pertanian 85 Pemprosesan makanan Produk minyak sawit 87 86 Minyak sawit dan minyak 88 isirung sawit Oleokimia dan bahan terbitan Biomas kelapa sawit 90 Farmaseutikal 92 93 Produk kimia Bioteknologi 97 Petroleum dan produk petrokimia 100 Plastik Getah 102 Kayu dan produk kayu dan perabot 104 108 Produk galian bukan logam 112 Kertas, percetakan dan penerbitan Utama Pertanian 113 Perlombongan 113 Perladangan dan komoditi 113 89 98 Perkhidmatan Pertubuhan serantau Ibupejabat 117 Operasi (OHQs) 118 Pusat Perolehan Antarabangsa (IPCs) 121 Pusat Pengedaran Serantau (RDCs) 122 Pejabat Serantau/ Perwakilan (REs/ROs) 123 Hab operasi global 123 Perkhidmatan sokongan 128 Tenaga boleh diperbaharui 128 Kecekapan tenaga dan penjimatan tenaga 130 Penyelidikan dan pembangunan 130 Perkhidmatan lojistik bersepadu (ILS) 131 131 132 Syarikat Berstatus MSC Hartanah (perumahan) 132 Utiliti Hotel dan pelancongan Pengangkutan 132 Telekomunikasi 133 Perdagangan pengedaran 133 Perkhidmatan kewangan 134 Perkhidmatan pendidikan 134 Perkhidmatan kesihatan 134 132
Rencana Inisiatif pelaburan domestik Ekosistem utama dalam industri E&E 56 Industri M&E di Malaysia 67 Industri sokongan kejuruteraan di Malaysia 71 Inisiatif menambahbaik ekosistem besi dan keluli 75 Potensi Malaysia sebagai pusat R&D farmaseutikal 94 Ekosistem produk industri berasaskan kayu 106 Malaysia: Ekosistem perniagaan ideal bagi operasi serantau dan logistik 126 26 Rakan pelaburan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) Koridor Ekonomi Wilayah Utara (NCER) Kerjasama Penyelidikan dalam Kejuruteraan, Sains dan Teknologi (CREST) Iskandar Malaysia 31 Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak (SCORE) 34 Koridor Pembangunan Sabah (SDC) Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC) Perbadanan Pembangunan Industri Halal (HDC) InvestKL TalentCorp BiotechCorp 28 30 32 35 37 38 38 38 30
Senarai graf Aliran masuk FDI ke ASEAN, 2011 (US$ bilion) Aliran masuk FDI mengikut ekonomi, 2006 - 2011 (US$ bilion) Aliran keluar FDI mengikut ekonomi, 2006 - 2011 (US$ bilion) Jumlah pelaburan diluluskan dalam ekonomi Malaysia, 2012 Jumlah pelaburan komited dalam ECER, 2012 (RM bilion) Jumlah kumulatif pelaburan komited dalam Iskandar Malaysia, setakat 15 16 17 25 29 November 2012 (RM bilion) 32 Teras strategik Digital Malaysia Tiga teras strategik TalentCorp Sumber pelaburan dalam projek diluluskan, 2012 dan 2011 Pelaburan dan pekerjaan dalam projek diluluskan, 2007 - 2012 Pelaburan dalam projek baharu mengikut industri, 2012 dan 2011 Pelaburan dalam projek pembesaran/pelbagaian mengikut industri, 2012 dan 2011 (RM juta) Sumber utama pelaburan asing dalam projek diluluskan, 2012 Nilai pelaburan dari Jepun mengikut industri utama, 2012 (RM juta) Pelaburan dalam projek diluluskan mengikut lokasi, 2012 Pelaburan dalam projek diluluskan mengikut industri utama, 2012 dan 2011 Pelaburan asing dalam projek diluluskan mengikut industri utama, 2012 Pelaburan domestik dalam projek diluluskan mengikut industri utama, 2012 Status pelaksanaan projek perkilangan diluluskan, 2008 - 2012 Struktur industri E&E 54 Pelaburan diluluskan dalam sektor E&E, 2012 (RM juta) Pelaburan diluluskan dalam industri kelengkapan pengangkutan mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Gambaran keseluruhan industri M&E 66 Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri M&E mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri sokongan kejuruteraan mengikut 37 39 43 44 45 48 49 50 51 51 51 52 58 subsektor, 2012 (RM juta) 70 Industri produk logam asas Industri produk logam fabrikasi Ekosistem tekstil dan produk tekstil Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri tekstil dan produk tekstil mengikut 72 76 79 subsektor, 2012 (RM juta) 80 Pelaburan diluluskan dalam sektor pemprosesan makanan, 2012 (RM juta) Industri petroleum dan petrokimia 100 Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri produk plastik mengikut subsektor, 2012 Pelaburan diluluskan dalam industri getah mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Pelaburan diluluskan dalam industri berasaskan kayu mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Ekosistem seramik termaju Pelaburan diluluskan dalam industri produk galian bukan logam mengikut 87 109 103 subsektor, 2012 (RM juta) 110 Bilangan pertubuhan serantau diluluskan setakat 31 Disember 2012 Projek IPC diluluskan, 2012 setakat 31 Disember 2012 121 Pelaburan dalam perdagangan pengedaran, 2012 (RM juta) 133 118 46 101 104 60 68
Senarai jadual Lapan industri utama mengikut pelaburan 45 Industri utama dengan projek berorientasikan eksport Negeri dengan bilangan terbesar projek dilaksanakan bagi tempoh 2008 - 2012 59 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - komponen elektronik Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - elektronik pengguna 59 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - elektronik perindustrian 59 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - elektrikal Jualan kenderaan bermotor dalam ekonomi utama ASEAN Penglibatan industri dalam subsektor aeroangkasa Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - industri sokongan kejuruteraan Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - logam asas Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - produk logam fabrikasi 76 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 -minyak sawit dan minyak isirung sawit Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - oleokimia Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - farmaseutikal Produk utama industri kimia dihasilkan di Malaysia Pelaburan dalam industri kimia, 2012 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - bioteknologi Projek Ibupejabat serantau diluluskan, 2012 117 OHQ baharu diluluskan, 2012 IPC baharu diluluskan, 2012 RDC baharu diluluskan, 2012 RE/RO baharu diluluskan, 2012 Pelaburan diluluskan dalam perkhidmatan sokongan, 2012 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - tenaga diperbaharui Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - kecekapan dan penjimatan tenaga Pelaburan dalam perkhidmatan pendidikan, 2012 46 59 62 63 72 89 93 96 96 97 119 121 123 123 128 129 71 134 Lampiran Projek perkilangan diluluskan, 2012 dan 2011 Projek perkilangan baharu diluluskan mengikut saiz pelaburan modal, 2012 dan 2011 Projek perkilangan diluluskan mengikut industri, 2012 dan 2011 145 Projek perkilangan diluluskan dengan pelaburan RM100 juta dan ke atas, 2012 Projek perkilangan baharu dan pembesaran/pelbagaian diluluskan mengikut 144 industri, 2012 dan 2011 147 Projek perkilangan diluluskan dengan hakmilik majoriti rakyat Malaysia mengikut industri, 2012 dan 2011 148 Projek diluluskan dalam industri sokongan kejuruteraan mengikut subsektor , 2012 Projek diluluskan dalam industri elektrikal dan elektronik mengikut subsektor, 2012 Projek perkilangan diluluskan dengan penyertaan rakyat asing mengikut sumber, 2012 dan 2011 Projek perkilangan diluluskan mengikut negeri, 2012 dan 2011 151 53 89 129 146 149 149 144 150
Sepatah kata daripada MIDA Malaysia memecah kesemua rekod pelaburan dan pekerjaan pada tahun 2012, tetapi projek pelaburan berkualiti dan pekerjaan yang benar- benar menonjol. M asa yang menarik bagi Malaysia. Walaupun dengan persekitaran ekonomi global yang tidak menentu, Malaysia berjaya menarik pelaburan sebanyak RM162.4 bilion pada tahun 2012 iaitu melebihi daripada tahun-tahun yang lepas. Dalam masa yang sama, sejumlah 182,841 pekerjaan baharu telah diwujudkan yang merupakan satu pencapaian cemerlang memandangkan keadaan ekonomi dunia yang suram. Apa yang lebih penting daripada bilangan dan jumlah pelaburan adalah kualiti pelaburan dan peluang pekerjaan yang diwujudkan. Menjayakan pelabur Sejumlah besar pelaburan pada tahun 2012 adalah dalam industri teknologi baharu dan baharu muncul khususnya dalam industri aeroangkasa, semikonduktor, solar, jentera dan kelengkapan, bioteknologi, petroleum dan produk petrokimia serta industri peranti perubatan dan juga sektor perkhidmatan. Pelabur memilih Malaysia sebagai persekitaran yang sesuai dalam menjayakan perniagaan mereka dalam industri tersebut. Pencapaian luar biasa telah dapat dicapai hasil daripada strategi baharu Kerajaan untuk menarik pelaburan berkualiti dalam sektor yang disasarkan. Perkongsian strategik dengan agensi-agensi pembangunan ekonomi negara telah menyokong usaha MIDA dalam meningkatkan profil Malaysia sebagai lokasi yang ideal bagi perniagaan bernilai ditambah tinggi. Sejak beberapa tahun
kebelakangan	ini,	MIDA	dan	rakan-rakan	agensi pelaburan	telah	menumpukan	usaha	dalam memperkukuhkan	ekosistem	Malaysia	untuk pelabur	tempatan	dan	asing.	Malaysia	kini telah	mencapai	reputasi	yang	baik	sebagai	hab operasi	global	dan	serantau	bagi	perkilangan	dan akan	mempercepatkan	peralihan	negara	kepada	industri	bernilai	ditambah	tinggi,	berteknologi	tinggi,	berintensifkan	pengetahuan	serta berasaskan	inovasi. Pendekatan	ekosistem	MIDA	dalam	pembangunan	pelaburan	memainkan	peranan	penting	dalam memastikan	kejayaan	ini.	Setelah	empat dekad	bagi	menggalakkan	dan	menyelaras pembangunan	perindustrian,	Lembaga	Kemajuan	Perindustrian	Malaysia	(MIDA)	menerima	nama	baharu	dan	skop	tanggungjawab	yang	lebih	luas	pada	tahun	2011.	Dengan	pelancaran	Model	Baru Sorotan Tahun 2012, Malaysia: Menarik	jumlah	pelaburan langsung	tertinggi	yang	pernah	direkod:	RM162.4 bilion Menjana	182,841	pekerjaan	- melebihi	daripada	tahun-tahun	sebelum	ini Meningkatkan lanskap pelaburan domestik Meningkatkan lanskap pelaburan domestik Melaksanakan	kemajuan	kukuh dalam	pembangunan	industri	bagi	teknologi baharu dan baharu muncul Memperkukuh	ekosistem	industri sedia ada	seperti	semikonduktor,	diod	pemancar	cahaya	(LED),	solar	dan	jentera	&	kelengkapan	(M&E) Memperkukuh	reputasi	negara	sebagai	hab global dan serantau bagi perkilangan dan perkhidmatan Mengimbangi	pembangunan lima koridor ekonomi negara
8 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Ekonomi, agensi ini telah dinamakan semula sebagai Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dan diberikan peranan utama dalam menerajui agenda pelaburan nasional untuk memacu matlamat Program Transformasi Ekonomi (ETP). Seperti mana MIDA telah distruktur semula bagi misi baharunya, persekitaran pelaburan Malaysia juga sedang dibentuk semula untuk menarik pelaburan yang disasarkan. Pencapaian 2012 menunjukkan Malaysia sedang membuat kemajuan baik bagi merealisasikan matlamat ini. Peralihan dalam pelaburan menekankan peranan sektor perkhidmatan sebagai satu dimensi baharu dalam ekonomi Malaysia. Malaysia juga menarik lebih banyak aktiviti bernilai ditambah tinggi dan berasaskan pengetahuan dalam industri baharu dan baharu muncul seperti bioteknologi, aeroangkasa dan elektronik termaju. Pelaburan juga terus mengalir masuk ke sektor utama, dengan kebanyakan aliran masuk tertumpu kepada projek carigali minyak dan gas. Ini jelas menunjukkan Malaysia sedang bergerak ke atas dalam rantaian nilai. Perkembangan pelaburan Malaysia terus menjadi destinasi yang kompetitif bagi syarikat multinasional asing dalam memilih tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur yang lengkap dan iklim politik yang mesra perniagaan. Walau bagaimanapun, masa depan negara juga bergantung kepada pertumbuhan pelaburan langsung domestik. Sesuatu yang amat memberangsangkan adalah aliran masuk Persekitaran pelaburan Malaysia distruktur semula untuk menarik pelaburan yang disasarkan. pelaburan domestik meningkat dengan ketara sebanyak hampir empat kali ganda jumlah pelaburan langsung asing (FDI) pada tahun 2012. Ini merupakan satu petunjuk yang jelas akan keyakinan perniagaan tempatan terhadap keupayaan negara dalam memajukan para pelabur. MIDA akan memainkan peranan yang penting dalam menggalak dan menggerakkan pelaburan langsung domestik dengan mengenal pasti peluang-peluang, memberikan sokongan dan meningkatkan insentif bagi syarikat- syarikat milik rakyat Malaysia. Strategi ini akan membantu negara membuat lonjakan kuantum yang diperlukan dalam merealisasikan agenda pelaburan nasional: untuk menarik pelaburan yang berkualiti. Adalah penting supaya negara dapat menggembleng usaha untuk terus maju berlandaskan kejayaan 2012. Negara mesti memupuk ekosistem perniagaan yang kondusif kepada pelabur samada domestik atau asing. MIDA perlu mengotakan janji iaitu Malaysia as the Profit Centre of Asia. Ini memang merupakan masa yang menarik untuk Malaysia.
MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 9
Malaysia Di Pentas DuniaMengatasi persekitaran pelaburan global yang lembap
Malaysia Di Pentas Dunia 12 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Walaupun dengan persekitaran makroekonomi yang suram, ekonomi Malaysia terus berkembang pada tahun 2012 dan berada di landasan yang betul untuk memenuhi objektif Program Transformasi Ekonomi W alaupun dengan persekitaran ekonomi luar terus mencabar, ekonomi Malaysia mengekalkan pertumbuhannya pada tahun 2012. Keluaran Dalam Negera Kasar (KDNK) berkembang 5.6 peratus bagi tahun 2012.
Dari segi penawaran, kesemua sektor mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2012. Penyumbang utama kepada pertumbuhan keseluruhan merupakan sektor perkhidmatan, perkilangan, perlombongan dan kuari¹. Sektor perkhidmatan adalah penyumbang terbesar kepada KDNK Malaysia. Pada tahun 2012, sektor ini menyumbang 54.6 peratus kepada KDNK negara dan mencatatkan kadar pertumbuhan sebanyak 6.4 peratus dalam nilai ditambah. Gunatenaga dalam sektor perkhidmatan dianggarkan 6.7 juta orang atau 53.5 peratus daripada jumlah gunatenaga pada tahun 2012². Produktiviti sektor perkhidmatan dijangka berkembang melebihi empat peratus pada tahun 2012 yang diterajui oleh subsektor telekomunikasi (5.7%); perdagangan borong dan runcit (4.9%) dan lain-lain perkhidmatan (5.6%). Sektor perkilangan kekal kukuh pada tahun 2012 dengan menyumbang sebanyak 24.9 peratus kepada KDNK dalam tahun 2012³. Nilai ditambah sektor perkilangan berkembang sebanyak 4.8 peratus dalam tahun yang sama. Jumlah eksport produk pengilangan menurun sebanyak 0.1 peratus kepada RM470.4 bilion pada tahun 2012 berbanding dengan RM471 bilion pada tahun 2011. Walau bagaimanapun, eksport produk pengilangan ini menyumbang kepada 67 peratus daripada jumlah eksport Malaysia bagi tahun 2012. Gunatenaga dalam sektor perkilangan dianggarkan seramai 3.6 juta orang, atau 28.9 1 Jabatan Statistik. 2 Laporan Ekonomi 2012/2013, Kementerian Kewangan Malaysia. 3 Perbadanan Produktiviti Malaysia. MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Sektor perkilangan menyumbang kepada 24.9 peratus daripada KDNK dalam tahun 2012. peratus daripada jumlah pekerjaan pada tahun 2012⁴. Prestasi sektor perkilangan yang semakin baik juga dipaparkan dengan pengembangan output perindustrian (sepertimana diukur oleh indeks pengeluaran perindustrian), nilai jualan dan produktiviti sektor tersebut. Pada tahun 2012, indeks pengeluaran dan nilai jualan sektor ini masing-masing berkembang sebanyak 5 peratus dan 5.5 peratus berbanding tahun sebelumnya. Produktiviti dalam sektor perkilangan seperti yang diukur oleh nilai jualan bagi setiap pekerja meningkat sebanyak 4.4 peratus bagi tempoh Januari hingga Oktober 2012⁵. Sektor utama terus memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia. Bagi tahun 2012, sektor pertanian menyumbang 4 Laporan Ekonomi 2012/2013, Kementerian Kewangan Malaysia. 5 Perbadanan Produktiviti Malaysia. 13
14 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI sebanyak 7.3 peratus kepada KDNK negara dengan pertumbuhan sebanyak 0.8 peratus dari tahun 2011. Gunatenaga dalam sektor pertanian dianggarkan seramai 1.4 juta orang yang mewakili 11.1 peratus daripada jumlah gunatenaga pada tahun 2012⁶. 6 Laporan Ekonomi 2012/2013, Kementerian Kewangan Malaysia. Cabaran global Persekitaran pelaburan yang lembap mencabar perniagaan dan Kerajaan di seluruh dunia Walaupun, pelaburan global semakin pulih tetapi ia masih dikekang oleh keadaan makroekonomi dan kewangan. Aliran pelaburan langsung asing (FDI) terus pulih berikutan kesan krisis kewangan dan ekonomi global dari tahun 2008- 2009. Pemulihan ini berterusan walaupun krisis hutang negara-negara Eropah terus berlaku. Aliran masuk pelaburan langsung asing (FDI)¹ global pada tahun 2011 meningkat sebanyak 16 peratus kepada US$1.52 trilion daripada US$1.31 trilion pada tahun 2010. Ini adalah berdasarkan World Investment Report 2012 oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Pada tahun 2011, negara-negara maju tetap meluaskan perbezaan kedudukan mereka dalam 1 FDI ditakrif oleh UNCTAD sebagai suatu pelaburan antarabangsa yang dibuat dengan objektif mengekalkan kepentingan berterusan entiti residen dalam sebuah ekonomi di dalam entiti residen sebuah ekonomi yang lain. Ianya merangkumi ekuiti modal, pendapatan dilabur semula dan transaksi hutang antara syarikat dan sebahagian besarnya adalah berdasarkan kepada statistik imbangan bayaran balik negara. Sektor perlombongan dan kuari menyumbang 8.4 peratus kepada KDNK negara pada tahun 2012 dan berkembang sebanyak 1.4 peratus dalam tahun yang sama. Gunatenaga dalam sektor perlombongan dan kuari dalam tempoh ini telah dianggarkan seramai 41,100 orang⁷. 7 Laporan Ekonomi 2012/2013, Kementerian Kewangan Malaysia. Aliran masuk pelaburan langsung asing (FDI) global pada tahun 2011 meningkat sebanyak 16 peratus kepada US$1.52 trilion yang meliputi ketiga-tiga kumpulan ekonomi - ekonomi maju, membangun dan peralihan. aliran masuk FDI. Aliran ke negara-negara maju telah meningkat sebanyak 21 peratus kepada US$748 bilion. Di negara-negara membangun, FDI meningkat sebanyak 11 peratus untuk mencapai rekod berjumlah US$684 bilion. Dalam ekonomi peralihan, FDI meningkat sebanyak 25 peratus kepada US$92 bilion. Kedua-dua ekonomi membangun dan peralihan menyumbang lebih daripada separuh FDI global.
MyanmarUS$0.8b Lao PDRUS$0.4b ThailandUS$9.6b KembojaUS$0.9b SingapuraUS$64b IndonesiaUS$18.9b MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 15 Graf 1 Aliran masuk FDI ke ASEAN, 2011 (US$ bilion) Singapura (54.9%) Indonesia (16.2%) Viet Nam US$7.4b Malaysia (10.3%) Thailand (8.2%) Filipina US$1.3b Viet Nam (6.4%) Filipina (1.1%) Brunei (1%) Kemboja (0.8%) Brunei US$1.2b Myanmar (0.7%) Lao PDR (0.4%) Malaysia US$11.9b Amerika Syarikat mengekalkan kedudukannya Asia Tenggara tetap mengalami pertumbuhan sebagai penerima terbesar aliran masuk FDI FDI yang lebih cepat. (US$226 bilion) pada tahun 2011, diikuti oleh Antara ekonomi Persatuan Negara-negara Republik Rakyat China (US$123 bilion), Belgium Asia Tenggara (ASEAN), Brunei Darussalam, (US$89 bilion) dan Hong Kong (US$83 bilion). Indonesia, Malaysia dan Singapura semuanya Dalam rantau membangun Asia Timur dan Asia mencapai peningkatan yang ketara dalam Tenggara, aliran masuk FDI mencapai rekod aliran masuk FDI. Malaysia merupakan baharu pada tahun 2012. Jumlah aliran masuk penerima ketiga terbesar dalam aliran masuk FDI bernilai US$336 bilion, yang merupakan FDI di antara Negara-negara ASEAN pada tahun 22 peratus daripada jumlah aliran masuk 2011 selepas Singapura dan Indonesia. global. Asia Tenggara sahaja telah mencatatkan Aliran masuk FDI ke Malaysia meningkat aliran masuk sebanyak US$117 bilion, iaitu daripada US$9.1 bilion pada tahun 2010 peningkatan sebanyak 26 peratus daripada kepada US$11.9 bilion pada tahun 2011, tahun sebelumnya. Asia Timur mencatatkan iaitu peningkatan sebanyak 30.8 peratus. aliran masuk sebanyak US$219 bilion, manakala
16 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 2 Aliran masuk FDI mengikut ekonomi, 2006 - 2011 (US$ bilion) 2000 1500 1000 500 0 Aliran masuk FDI ke Singapura mencatatkan pertumbuhan kukuh daripada US$48.6 bilion pada tahun 2010 kepada US$64 bilion pada tahun 2011, iaitu peningkatan sebanyak 31.7 peratus. Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 37.9 peratus daripada US$13.7 bilion pada tahun 2010 kepada US$18.9 bilion pada tahun 2011. Pertumbuhan dalam negara-negara ASEAN telah didorong terutamanya oleh permintaan domestik dan pengembangan kukuh dalam aktiviti sektor swasta. Berdasarkan trend aliran masuk FDI, aliran keluar FDI global juga meningkat sebanyak 17 peratus daripada US$1.45 trilion pada tahun 2010 kepada US$1.69 trilion pada tahun 2011. Tahap ini kekal Dunia Negara Maju Negara Membangun di bawah paras tertinggi sebanyak US$2.2 trilion yang telah dicapai pada tahun 2007. Peningkatan ini adalah terutamanya oleh pertumbuhan aliran keluar FDI daripada negara-negara maju. Aliran keluar FDI daripada ekonomi maju berkembang sebanyak 25 peratus daripada US$0.99 trilion pada tahun 2010 kepada US$1.24 trilion pada tahun 2011, manakala FDI daripada ekonomi peralihan meningkat sebanyak 19 peratus. Setiap daripada tiga kumpulan pelabur ekonomi maju utama - Kesatuan Eropah (EU), Amerika Utara dan Jepun - mempunyai faktor penyumbang masing-masing yang membawa kepada peningkatan ini. FDI keluar dari Amerika Syarikat mencapai paras tertinggi
Graf 3 Aliran keluar FDI mengikut ekonomi, 2006 - 2011 (US$ bilion) 2500 2000 1500 1000 500 0 sebanyak US$397 bilion yang didorong oleh rekod pendapatan dilabur semula (82 peratus daripada jumlah aliran keluar FDI). Ini merupakan sebahagian daripada hasil syarikat transnasional (TNC) yang menggunakan pegangan tunai asing mereka. Negara Jepun muncul semula sebagai pelabur kedua terbesar di dunia dengan kenaikan nilai yen yang menambahbaik kuasa beli syarikat TNC Jepun. Jepun menyaksikan dua kali ganda aliran keluar FDI, dengan penggabungan dan perolehan (M&A) di Amerika Utara dan Eropah yang meningkat sebanyak 132 peratus. Dalam EU, peningkatan dalam aliran keluar FDI telah didorong oleh M&A merentasi sempadan. Dalam ekonomi membangun dunia, aliran keluar FDI menurun sedikit sebanyak empat peratus kepada MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Dunia Negara Maju Negara Membangun Negara Asia Membangun US$380 bilion pada tahun 2011. Hasilnya, sumbangan ekonomi membangun dan peralihan dalam aliran keluar FDI global menurun daripada 32 peratus pada tahun 2010 kepada 27 peratus pada tahun 2011. Pada tahun 2011, jumlah aliran keluar FDI daripada Asia Timur dan Asia Tenggara menurun sedikit sebanyak 1.2 peratus kepada US$239 bilion. Aliran keluar FDI daripada Asia Timur menurun sebanyak sembilan peratus kepada US$180 bilion, manakala aliran keluar daripada Asia Tenggara meningkat 36 peratus kepada US$59 bilion. Sumber utama aliran keluar FDI adalah daripada Timur dan Asia Tenggara seperti Hong Kong (US$81.6 bilion), Republik Rakyat China (US$65.1 bilion) dan Singapura (US$25.2 bilion). 17
18 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Di Asia Tenggara, Singapura merupakan sumber terbesar aliran keluar FDI pada tahun 2011 dengan US$25.2 bilion, diikuti oleh Malaysia dengan US$15.2 bilion dan Thailand dengan US$10.6 bilion. Masa depan yang lebih baik Ekonomi dunia dijangka akan pulih secara beransur-ansur dalam tempoh dua tahun akan datang DalaM WorlD InVeSTMenT repor T 2012, UNCTAD mensasarkan aliran FDI akan terus bertambah baik berikutan cabaran krisis 2008-2009 tetapi akan mengalami kekangan disebabkan oleh keadaan ekonomi makro dan kewangan global. Pada tahun 2012, aliran FDI dijangka akan mencecah di antara US$1.5 trilion dan US$1.7 trilion, dengan median pada kira-kira US$1.6 trilion. Berikutan kelembapan ketara pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi global dijangka kekal sederhana pada tahun 2012. Kebanyakan rantau, Pertumbuhan sederhana dalam ekonomi global adalah dijangka pada tahun 2012 dengan kebanyakan rantau khususnya ekonomi maju berkembang pada kadar yang lembap. khususnya ekonomi maju, dijangka berkembang pada kadar dibawah potensi dan dengan pertumbuhan lembap. Permintaan import yang lembap daripada ekonomi maju juga mengekang Berdasarkan Global Investment Trends Monitor pertumbuhan perdagangan yang dijangka akan UNCTAD bertarikh 23 Januari 2013, aliran FDI terus perlahan. Harga minyak yang meningkat global menurun sebanyak 18 peratus kepada pada tahun 2011 dan dijangka kekal agak tinggi anggaran US$1.3 trilion, iaitu penurunan daripada pada tahun 2012 dan 2013, berbanding dengan jumlah US$1.6 trilion yang dinilai semula paras tahun 2010. pada tahun 2011. Ini adalah disebabkan oleh ketidaktentuan pelabur yang terus menghalang Terdapat risiko kemerosotan yang berterusan pemulihan FDI. Ketidaktentuan ini adalah dalam tinjauan global. Krisis Zon Euro kekal sebagai didorong oleh persekitaran makroekonomi yang ancaman terbesar kepada ekonomi dunia, tetapi semakin lemah dengan kadar pertumbuhan peningkatan yang berterusan dalam harga tenaga yang lebih rendah bagi KDNK, perdagangan, global mungkin juga menyekat pertumbuhan. pembentukan modal dan pekerjaan. Faktor-faktor Cabaran ini perlu dihadapi oleh semua negara, risiko tambahan dalam persekitaran dasar juga termasuk Malaysia. menyumbang kepada ketidaktentuan: krisis Zon
Euro, fiscal cliff Amerika Syarikat, perubahan kerajaan di beberapa ekonomi utama pada tahun 2012 dan perubahan dasar secara menyeluruh yang mempunyai kesan terhadap FDI. Pada tahun 2012, aliran FDI ke negara-negara maju jatuh secara drastik ke tahap paling rendah yang pernah dilihat sepuluh tahun lalu. Majoriti negara-negara EU menyaksikan penurunan ketara dalam aliran FDI dengan kejatuhan berjumlah kira-kira US$150 bilion manakala aliran FDI Amerika Syarikat jatuh sebanyak US$80 bilion. Pada tahun 2012, buat pertama kalinya, aliran FDI ke negara membangun melebihi negara-negara maju, dengan anggaran nilai sebanyak US$130 bilion. Aliran FDI ke ekonomi membangun kekal kukuh pada tahun 2012 dengan mencapai US$680 bilion iaitu menurun hanya sebanyak tiga MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 peratus. Aliran ke negara-negara membangun di Asia hilang sedikit momentum, walaupun mereka kekal pada paras yang tinggi. Pada masa akan datang, UNCTAD menganggarkan bahawa aliran masuk FDI akan meningkat secara sederhana kepada US$1.4 trilion pada 2013 dan US$1.6 trilion pada 2014 memandangkan ekonomi global dijangka mengalami pemulihan beransur-ansur dalam masa dua tahun akan datang. Pertumbuhan KDNK, pembentukan modal tetap kasar dan perdagangan dijangka meningkat secara beransur-ansur, di peringkat global dan terutamanya di negara-negara membangun. Peningkatan yang sedikit dalam keadaan makroekonomi akan menggalakkan syarikat transnasional (TNC) untuk membuat pelaburan baharu. 19
Setahun Secara Ringkas MIDA dan rakan pelaburan mencipta rekod tahunan pelaburan dan peluang pekerjaan
Setahun Secara Ringkas 22 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Pelaburan melebihi sasaran dengan Malaysia mencapai tahap penting dalam pembangunan ekonomi P rogram Transformasi Ekonomi (ETP) telah menetapkan sasaran untuk mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dengan sasaran Pendapatan Negara Kasar (PNK) sebanyak RM1.7 trilion
menjelang tahun 2020. Bagi mencapai sasaran ini, negara perlu menarik jumlah pelaburan sebanyak RM1.4 trilion dalam tempoh 2011-2020, dengan 92 peratus (RM1.3 trilion) disumbang oleh sektor swasta dan baki sebanyak 8 peratus (RM108 bilion ) oleh sektor awam. Daripada jumlah sebanyak RM1.3 trilion dari sektor swasta, 73 peratus (RM953 bilion) akan diperolehi daripada pelaburan langsung domestik (DDI), manakala 27 peratus (RM358 bilion) akan disumbangkan oleh pelaburan langsung asing (FDI). Dalam jangka yang lebih pendek, Rancangan Malaysia Ke-10 (RMKe-10) menyeru supaya pelaburan sektor swasta untuk berkembang pada 10.9 peratus setahun, atau sejumlah RM148 bilion pelaburan swasta setiap tahun. ETP yang disokong oleh RMKe-10 dan Model Baru Ekonomi (MBE) akan menyediakan platform yang jelas dalam bentuk pelaburan melalui pelbagai Projek Permulaan (EPP) dan peluang perniagaan dalam pelbagai sektor ekonomi. Platform ini akan membolehkan kedua-dua sektor perkilangan dan perkhidmatan untuk memainkan peranan yang lebih besar bagi menjana pertumbuhan dalam tempoh lapan tahun akan datang. Pada tahun 2012, pelaburan swasta yang direalisasikan (diukur dari segi Pembentukan Modal Tetap Kasar - GFCF) berjumlah RM139.5 bilion, dengan peningkatan sebanyak 24.8 peratus berbanding RM111.8 bilion pada tahun 2011. Hasil daripada prestasi pelaburan mantap Malaysia pada tahun 2012, negara telah mengatasi sasaran pelaburan swasta berjumlah RM127.9 bilion bagi tahun 2012 sebanyak 9.1 peratus. MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Jumlah pelaburan diluluskan pada tahun 2012 bernilai RM162.4 bilion iaitu tahap tertinggi yang pernah direkodkan. Lokasi Malaysia yang kos kompetitif telah menarik projek-projek yang berkualiti dengan paras pelaburan yang ketara. Pada tahun 2012, jumlah pelaburan yang diluluskan dalam ekonomi Malaysia berjumlah RM162.4 bilion. Ini merupakan pelaburan diluluskan dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan sektor utama. Pelaburan telah diluluskan dalam 6,442 projek dan dijangka akan menjana 182,841 peluang pekerjaan. Jumlah pelaburan yang diluluskan mengatasi sasaran purata pelaburan tahunan RM148 bilion yang ditetapkan di bawah RMKe-10 sebanyak 9.7 peratus. Pencapaian yang ketara ini menunjukkan bahawa Malaysia berada dilandasan yang betul untuk menjadi negara berpendapatan tinggi yang didorong oleh industri berteknologi tinggi, berasaskan pengetahuan dan berintensif modal. 23
24 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Daripada jumlah pelaburan yang diluluskan, RM127.6 bilion (78%) telah disumbangkan oleh pelaburan domestik dan RM34.8 bilion (22%) oleh FDI. Prestasi pelaburan domestik yang lebih tinggi menunjukkan bahawa pelabur tempatan menyambut baik seruan Kerajaan untuk menambah pelaburan dalam negara, sepertimana yang digariskan di bawah ETP dan RMKe-10. Satu lagi petunjuk positif boleh dilihat dalam pelaburan yang diluluskan dalam Bidang Utama Ekonomi Negara (NKEA), yang berjumlah RM66.1 bilion atau 40 peratus daripada jumlah pelaburan. Pelaburan ketara juga dapat dilihat dalam projek bukan NKEA yang diluluskan berjumlah RM96.3 bilion. Sebanyak 5,536 projek telah diluluskan dalam sektor perkhidmatan pada tahun 2012 dengan pelaburan berjumlah RM117.6 bilion. Daripada jumlah pelaburan ini, pelaburan domestik berjumlah RM105.4 bilion dan FDI bernilai RM12.2 bilion. Projek-projek yang diluluskan dalam tempoh ini dijangka akan mewujudkan sebanyak 103,180 peluang pekerjaan. Dalam sektor perkhidmatan, sub-sektor hartanah terus menjadi penyumbang utama dengan pelaburan diluluskan berjumlah RM58.8 bilion diikuti oleh sub-sektor utiliti (RM12.6 bilion), hotel dan pelancongan (RM8.9 bilion), pengangkutan (RM6.8 bilion) dan sub-sektor telekomunikasi (RM6.6 bilion). Untuk memastikan pertumbuhan sektor perkhidmatan, salah satu daripada langkah-langkah Kerajaan termasuk liberalisasi secara progresif. Langkah ini mempertingkatkan daya saing sektor ini dan seterusnya menyumbang dengan ketara ETP. Jumlah pelaburan domestik (DDI) yang lebih tinggi iaitu RM127.6 bilion menunjukkan respons positif daripada pelabur tempatan kepada seruan Kerajaan terhadap pelaburan. Penurunan atau kelembapan dalam aliran masuk pelaburan langsung asing global serta persekitaran global yang semakin kompetitif memberi cabaran kepada Malaysia pada tahun 2012. Walaupun dalam keadaan yang mencabar, Malaysia masih mampu menarik sejumlah besar pelaburan dalam sektor perkilangan. Pada tahun 2012, sebanyak 804 projek perkilangan telah diluluskan, melibatkan pelaburan sejumlah RM41 bilion. Pelaburan langsung asing berjumlah RM20.8 bilion dan menyumbang kepada 50.7 peratus daripada jumlah pelaburan. Baki berjumlah RM20.2 bilion atau 49.3 peratus adalah merupakan pelaburan daripada sumber domestik. Sektor utama menyumbang sebanyak RM3.8 bilion pelaburan yang diluluskan pada tahun 2012. Pelaburan asing dalam sektor utama berjumlah RM1.8 bilion (47%) manakala pelaburan domestik bernilai RM2 bilion (53%). Subsektor perlombongan mendahului
MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 subsektor lain dengan pelaburan diluluskan Untuk memastikan Malaysia mengekalkan mencapai RM2.7 bilion dalam 18 projek. kelebihan kos yang berdaya saing dalam Lain-lain subsektor dalam sektor utama terdiri menarik pelaburan dalam sektor perkhidmatan, daripada subsektor perladangan dan komoditi perkilangan dan sektor-sektor utama, Kerajaan dengan pelaburan berjumlah RM548.7 juta menjalankan kajian semula dan menambah- dan juga subsektor pertanian mencatatkan baik dasar perniagaan secara berterusan untuk pelaburan bernilai RM507.8 juta. menjadikan Malaysia lebih menarik sebagai lokasi perniagaan. Graf 4 Jumlah pelaburan diluluskan dalam ekonomi Malaysia, 2012 Perkhidmatan (RM117.6 bilion) • 5,536 projek diluluskan • Asing: RM12.2 bilion • Domestik: RM105.4 bilion Utama (RM3.8 bilion) • 102 projek diluluskan • Asing: RM1.8 bilion • Domestik: RM2 bilion Perkilangan (RM41 bilion) • 804 projek diluluskan • Asing: RM20.8 bilion • Domestik: RM20.2 bilion Jumlah Pelaburan : RM162.4 bilion 25
26 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Rencana 1 Inisiatif pelaburan domestik Wira Kelahiran Tempatan Pelaburan daripada sumber domestik memacu agenda pelaburan nasional. Walaupun aliran masuk FDI adalah penting bagi pembangunan ekonomi yang berterusan, peranan pelaburan domestik tidak boleh dipandang rendah. Model Baru Ekonomi (MBE), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Rancangan Malaysia Ke-10 (RMKe-10), 2011-2015 telah mengenal pasti kepentingan pelaburan domestik memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi. ETP telah mensasarkan pelaburan domestik untuk mencapai 73 peratus daripada jumlah keseluruhan pelaburan. 2. Memanfaatkan peluang-peluang penyumberan luar yang diwujudkan oleh syarikat-syarikat MNC yang beroperasi di Malaysia 3. Menambahbaik skim insentif semasa untuk membantu meningkatkan syarikat-syarikat hakmilik rakyat Malaysia 4. Mempergiat perolehan teknologi oleh syarikat-syarikat hakmilik rakyat Malaysia 5. Menyediakan sokongan kepada syarikat- Daya saing berterusan Malaysia adalah bergantung kepada pengukuhan sektor perkilangan dan perkhidmatan serta mempercepatkan peralihan kepada industri bernilai ditambah tinggi dan berasaskan inovasi. Transformasi ini tidak akan berjaya tanpa penyertaan kukuh pelaburan domestik dalam bidang pertumbuhan baharu, bersama-sama dengan aliran masuk generasi baharu pelaburan asing. Bagi membantu Malaysia melakukan lonjakan yang diperlukan dalam pelaburan nasional untuk memacu transformasi ekonomi, beberapa strategi baharu telah dikenalpasti: syarikat hakmilik rakyat Malaysia dalam mematuhi piawaian / pensijilan antarabangsa dalam industri yang disasarkan seperti aeroangkasa, peranti perubatan dan solar 6. Menggalakkan pembekal-pembekal perkhidmatan kecil Malaysia untuk bergabung menjadi entiti yang lebih besar Dalam menggalakkan lagi pembangunan pelaburan domestik, Kerajaan telah mengumumkan beberapa langkah pada tahun 2012, selaras dengan strategi yang dinyatakan di atas. 1. Mewujudkan konglomerat Malaysia dengan mengenal pasti syarikat-syarikat berpotensi bagi menyediakan sokongan yang diperlukan Langkah-langkah ini akan terus merangsang pelaburan domestik dan membantu Malaysia dalam mencapai transformasi landskap pelaburan domestik.
Dana Strategik Pelaburan Domestik Dana Strategik Pelaburan Domestik berjumlah RM1 bilion, yang diuruskan oleh MIDA, telah ditubuhkan bagi memanfaatkan dan meningkatkan peluang-peluang penyumberan luar yang diwujudkan oleh syarikat-syarikat MNC yang beroperasi di Malaysia, mempertingkatkan perolehan teknologi oleh syarikat-syarikat hakmilik rakyat Malaysia dan membolehkan syarikat- syarikat hakmilik rakyat Malaysia memperolehi piawaian / persijilan antarabangsa dalam industri-industri strategik. Ini akan mempercepatkan peralihan ke arah inovasi berasaskan industri bernilai ditambah tinggi. Insentif untuk Memperolehi Syarikat Asing bagi mendapatkan Teknologi Tinggi Insentif ini telah diperkenalkan semula bagi membolehkan syarikat hakmilik rakyat Malaysia untuk memperolehi teknologi maju terkini melalui pendekatan lonjakan ke atas nilai rantaian atau untuk mempelbagaikan aktiviti dalam bidang baharu. Di bawah inisiatif ini, sesebuah syarikat hakmilik tempatan dalam sektor pengilangan atau perkhidmatan yang memperolehi syarikat hakmilik asing di luar negara adalah layak mendapatkan insentif dalam bentuk potongan tahunan sebanyak 20 peratus daripada kos pengambilalihan selama lima tahun. Syarikat Wujud Layak Memohon Insentif Syarikat perkilangan atau perkhidmatan hakmilik rakyat Malaysia yang sedang beroperasi selama setahun atau kurang dan mengeluarkan produk-produk / menjalankan aktiviti-aktiviti yang digalakkan di bawah MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Akta Pengalakkan Pelaburan, 1986 kini layak untuk memohon insentif cukai. Fleksibiliti ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pelaburan-pelaburan baharu oleh syarikat hakmilik rakyat Malaysia. Insentif untuk Syarikat-Syarikat Kecil Insentif cukai telah dipertingkatkan bagi syarikat berskala kecil hakmilik rakyat Malaysia yang layak untuk memohon insentif cukai di bawah Akta Penggalakan Pelaburan, 1986. Paras kelayakan dana pemegang saham telah ditingkatkan daripada RM500,000 hingga kurang daripada RM2.5 juta. Insentif untuk Pembekal-Pembekal Perkhidmatan Kecil Malaysia untuk Bergabung Menjadi Entiti yang lebih besar Insentif khas telah diperkenalkan untuk penggabungan pembekal-pembekal perkhidmatan kecil, termasuk kadar cukai rata sebanyak 20 peratus ke atas semua pendapatan bercukai bagi tempoh lima tahun (berkuatkuasa dari tarikh penggabungan) dan pengecualian duti setem ke atas dokumen penggabungan. Insentif ini bertujuan untuk membina daya saing entiti-entiti kecil. Sektor-sektor yang layak untuk insentif ini termasuk perkhidmatan profesional (perkhidmatan perakaunan dan percukaian, perubatan khusus dan amalan pergigian, perkhidmatan seni bina dan perkhidmatan kejuruteraan), perkhidmatan kurier, perkhidmatan pendidikan menengah teknikal dan vokasional (keperluan generik dan khas) dan perkhidmatan latihan kemahiran. 27
28 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Rakan dalam menarik pelaburan Koridor-koridor ekonomi wilayah dan agensi-agensi menggembling usaha untuk meningkatkan tarikan pelaburan di Malaysia SebagaI Salah SaTu agenSI uTaMa yang ditugaskan untuk mengubah ekonomi di bawah Model Baru Ekonomi (MBE) dan Pelan Transformasi Ekonomi (ETP), ECER mencipta peluang baharu MIDA telah melaksanakan pendekatan baharu WIlayah ekonoMI panTaI strategi perniagaan ke atas operasinya. Sebagai Timur (ECER) telah menyumbang agensi pelaksana bagi agenda pelaburan negara, RM12 bilion dalam pelaburan MIDA melihat kepada penjanaan pelaburan komited pada tahun 2012 iaitu berkualiti dalam teknologi baharu dan teknologi melebihi 20 peratus daripada baharu muncul yang diperlukan untuk menjadi sasaran berjumlah RM10 bilion. sebuah negara berpendapatan tinggi. MIDA juga Kira-kira 75 peratus daripada sedang sedang berusaha untuk menjenamakan pelaburan ini datang daripada sumber domestik semula imej Malaysia sebagai sebuah pusat bagi manakala selebihnya dari pelabur asing. aktiviti teknologi tinggi dan global. Sejak pelaksanaan Pelan Induk ECER pada Dalam konteks ini, MIDA telah menggariskan tahun 2007, wilayah ini telah menarik strategi-strategi pelaburan baharu termasuk jumlah pelaburan sebanyak RM37 bilion dan memanfaatkan pendekatan ekosistem dalam mewujudkan 30,000 pekerjaan. ECER telah menggalakkan pelaburan dan membangunkan menghasilkan pelaburan kumulatif berjumlah industri-industri yang disasarkan, memenuhi RM18.7 bilion di Terengganu yang mewujudkan keperluan sumber-sumber manusia bagi para 10,600 pekerjaan, manakala Pahang telah pelabur dan mentransformasikan landskap menarik RM11.1 bilion dan mewujudkan 14,590 pelaburan domestik. Bagi memenuhi agenda pekerjaan. Kelantan telah menarik aliran masuk pelaburan nasional, MIDA telah ditugaskan pelaburan berjumlah RM5.6 bilion di mana 4,600 dengan meningkatkan koordinasi dan kepaduan pekerjaan telah diwujudkan, manakala daerah antara pelbagai agensi di negara ini berkaitan Mersing menerima pelaburan berjumlah RM1.6 dengan penggalakan pelaburan. Sebagai agensi bilion dengan 210 pekerjaan diwujudkan. pusat pelaburan negara, MIDA terus terlibat dan bekerjasama dengan koridor-koridor wilayah Antara sorotan tahun 2012 adalah projek oleh CJ dan agensi-agensi berkaitan serta juga sektor CheilJedang Corporation (CJ) dari Korea Selatan swasta untuk membangunkan sumber-sumber dan Arkema dari Perancis yang melabur RM2 baru dan mengekalkan daya saing negara yang bilion untuk membangunkan loji bersepadu mampan. pertama di dunia bagi mengeluarkan
MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Graf 5 Jumlah pelaburan komited dalam ECER, 2012 (RM bilion) bio-methionine dan thiochemicals di Taman Biopolimer Kertih (KBP). Di Kawasan Perindustrian Gebeng, Pelancongan 3.2 (26.7%) Logistik 4.5 (37.5%) Pahang, Kaneka Group dari Jepun baru-baru ini telah melabur sebanyak RM287.3 juta bagi sebuah kilang polyimide film melalui anak syarikatnya iaitu Kaneka Apikal (M) Sdn. Bhd.. Satu lagi pelabur, Tioxide (M) Sdn. Bhd. iaitu sebuah anak syarikat Huntsman Tioxide Limited telah melabur RM275 juta untuk menaik taraf kemudahan pengeluaran di kilang titanium dioksida Perkilangan 2 (16.7%) Hartanah 1.3 (10.8%) Pertanian 1 (8.3%) pigment di Kawasan Perindustrian Berat Kemaman. Satu lagi perkembangan penting dalam ECER bagi tahun ini adalah penubuhan Taman Perindustrian Kuantan Malaysia-China (MCKIP) iaitu satu projek dua hala yang dijangka akan mengukuhkan perdagangan dua hala dan hubungan ekonomi antara kedua-dua negara. MCKIP adalah projek dua hala pertama yang bertaraf nasional dan disasarkan akan menarik pelaburan domestik dan Sejak 2007, ECER telah menarik pelaburan berjumlah RM37 bilion dan menjana 30,000 peluang pekerjaan. asing bernilai RM7.5 bilion serta mewujudkan 5,500 pekerjaan menjelang 2020. Dalam menarik pelabur-pelabur berpotensi ke ECER, Kerajaan Persekutuan telah melabur sejumlah RM3 bilion dalam pembangunan infrastruktur di wilayah ini dalam tempoh tiga tahun yang lalu bagi menyokong pelaburan sektor swasta. Pelabuhan Kuantan sedang dinaiktaraf kepada keupayaan pelabuhan laut dalam yang mampu mengendalikan kapal sehingga 200,000 DWT menjelang 2015. Kerajaan juga telah melabur dalam program-program Antara aplikasi lain, filem polyimide juga digunakan secara meluas dalam pengeluaran papan litar bercetak yang dilentur 29
30 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI pembangunan modal insan seperti memperkasa dalam meningkatkan pencapaian akademik dan kebolehpasaran pekerjaan penduduk tempatan ECER. Projek-projek agropolitan juga sedang dilaksanakan di seluruh wilayah ini untuk membasmi kemiskinan luar bandar. NCER memasuki fasa baharu pembangunan SeMenTara ITu, tahun 2012 menandakan berakhirnya Fasa I Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) dan menyaksikan rekod nilai pelaburan berjumlah RM12.3 bilion dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan sektor utama. Ini merupakan peningkatan sebanyak 24 peratus daripada tahun sebelumnya. NCER telah menarik sejumlah RM29.7 bilion dalam pelaburan sejak penubuhannya pada tahun 2008 dan mewujudkan sejumlah 42,602 pekerjaan baharu dan peluang perniagaan semasa Fasa I. Selain daripada mewujudkan perkongsian strategik dengan pelbagai agensi, pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) telah membantu dalam penubuhan akreditasi LED dan pusat ujian tempatan pertama di Malaysia di Pusat Bioteknologi Koridor Utara untuk menggalakkan pembangunan agropreneur. Agensi itu juga telah mengembangkan ekosistem akuakultur dan menerajui program pembangunan modal insan di wilayah ini. Penyertaan sektor swasta di kawasan luar bandar meningkat dengan ketara pada tahun 2012, dengan jumlah pelaburan RM736.1 juta yang dilaburkan dalam tempoh tersebut berbanding dengan RM255.6 juta pada tahun sebelumnya. Kebanyakan pelaburan ini adalah dalam sektor pertanian. NCIA juga menyertai kerjasama tiga pihak antara ahli sektor swasta, ahli akademik dan Kerajaan untuk menubuhkan CREST (Collaborative Research in Engineering, Science and Technology). Untuk meningkatkan R&D
NCER mencatat rekod pelaburan sebanyak RM12.3 bilion bagi tahun 2012. dalam industri E&E, sejumlah geran bernilai RM14.2 juta telah diluluskan bagi projek R&D pada tahun 2012. Daripada jumlah tersebut, RM5.6 juta telah dibiayai oleh CREST manakala pengiat industri yang mengambil bahagian dalam projek-projek R&D menyumbang baki sebanyak RM8.6 juta. CREST dan ahli-ahli pengasasnya adalah antara penyumbang utama dalam membangunkan Talent Roadmap untuk E&E bagi tempoh tiga tahun. Roadmap tersebut merupakan pelan sektor menyeluruh untuk menarik, memupuk kesediaan bakat bagi industri dan kumpulan bakat berkepakaran dalam sektor E&E. Selain itu, CREST mewujudkan kesedaran tentang peluang- peluang kerjaya dalam E&E di pameran- pameran kerjaya, universiti tempatan dan program temuseru yang diadakan di UK, Australia, Amerika Syarikat dan Taiwan. CREST juga menyokong Pembangunan Bakat melalui program FasTrack dan pembangunan Talent Repository untuk pemetaan kecekapan dan pemadanan pelajar dengan jawatan yang ada dalam industri. CREST juga mendorong inovasi dan pengkomersilan dalam industri melalui MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 simposium untuk menggalakkan kerjasama antara syarikat-syarikat tempatan, institusi akademik dan rakan kongsi teknologi global. Iskandar Malaysia menjadi semakin kukuh ISkanDar MalaySIa yang dipandu oleh Lembaga Pembanguan Wilayah Iskandar (IRDA), telah mencatatkan jumlah kumulatif pelaburan komited sebanyak RM105.1 bilion dalam pelbagai sektor setakat November 2012 dengan 42 peratus daripada pelaburan ini telah direalisasikan. Daripada jumlah kumulatif pelaburan komited, 64 peratus (RM67.7 bilion) merupakan pelaburan domestik manakala 36 peratus (RM37.4 bilion) adalah daripada pelabur asing. Sub-sektor kreatif, penjagaan kesihatan, perkhidmatan kewangan dan logistik telah ditetapkan menjadi daya tarikan untuk pelaburan baharu antara tahun 2013 hingga 2015. Iskandar Malaysia juga bermatlamat untuk meningkatkan minat pelancong dalam tempoh ini dengan penambahan produk pelancongan yang berterusan antaranya LEGOLAND Malaysia, Johor Premium Outlets dan Puteri Harbour di Iskandar Malaysia. Setakat ini, Kerajaan telah membelanjakan RM7.3 bilion di Iskandar Malaysia dalam tempoh RMke-9 dan RMke-10 untuk menarik pelaburan dan meningkatkan taraf hidup. Sejak inisiatif pertama kali diumumkan, nisbah 31
32 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 6 Jumlah kumulatif pelaburan komited dalam Iskandar Malaysia, setakat November 2012 (RM bilion) Kesihatan 1.6 (1.5%) Pendidikan 1.6 (1.5%) Kreatif 0.4 (0.4%) Lain-lain 4.2 (4%) Pelancongan 2.1 (2%) Pelabuhan /Logistik 3.7 (3.5%) Perkilangan 33.9 (32.3%) Petrokimia/ Logistik 5.7 (5.4%) Kerajaan 7.3 (6.9%) Utiliti 9.5 (9%) Hartanah 35.1 (33.4%) pelaburan sektor swasta berbanding pelaburan lebih 1,200 pekerja projek pemangkin, sektor awam telah meningkat dari nisbah 1:1 pembangunan berterusan bagi menarik minat pada tahun 2006 kepada 13:1 pada tahun 2012. pelancong dan usaha berterusan bagi inisiatif Pertumbuhan pelaburan di Iskandar Malaysia juga pembangunan sosial dan komuniti. menjana peningkatan dalam aktiviti ekonomi disamping peningkatan permintaan terhadap pekerja dari Johor. Dianggarkan 154,000 peluang pekerjaan baharu telah diwujudkan dalam sektor Perkembangan bertenaga di SCORE perkilangan dan perkhidmatan sepanjang tahun 2006 hingga 2012. peranan korIDor Tenaga Diperbaharui Hasil yang ketara pada tahun 2012 yang dapat Sarawak (SCORE) merangsang minat pelabur termasuk projek dalam memacu lebuh raya yang baharu dan penambahbaikan pertumbuhan pengangkutan bas, Program Transformasi Johor ekonomi negeri disokong oleh kelebihan dalam Bahru yang berterusan, latihan dan penempatan sumber tenaga.
Perniagaan wafer adalah bergantung kepada bekalan polycrystalline silicon yang stabil.
34 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Sumber tenaga yang banyak ini terdiri daripada potensi 20,000 MW tenaga hidro, 1.46 bilion tan arang batu dan 40.9 trilion kaki padu persegi gas asli. SCORE dijangka mencetuskan kesan limpahan yang meluas untuk kedua-dua industri hiliran dan huluan serta menyediakan banyak peluang perniagaan dan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada penduduk tempatan. Kawasan Perindustrian Samalaju (SIP) mempunyai kawasan seluas lebih 8,000 hektar sedang giat dibangunkan sebagai salah satu daripada nadi pertumbuhan SCORE. Kelebihan utama SIP dalam menarik pelaburan berdaya saing adalah harga tenaga kompetetif yang dibekalkan oleh Empangan Hidroelektrik Bakun (HEP) dan sumber-sumber tenaga lain, bekalan air yang banyak, jumlah tanah yang meluas, insentif fiskal dan bukan fiskal dan sokongan infrastruktur. Sehingga kini, 11 syarikat dengan jumlah pelaburan sebanyak RM21.2 bilion telah diluluskan di SIP. Pelabur asing pertama iaitu Tokuyama Malaysia Sdn Bhd, akan mula mengeluarkan polycrystalline silicon di SIP pada bulan Jun 2013. Fasa pertama ini akan mewujudkan 500 peluang pekerjaan, manakala 500 lagi peluang pekerjaan akan diwujudkan dalam Fasa 2 pada suku kedua tahun 2014. Press Metal Berhad iaitu syarikat tempatan pertama yang melabur di SCORE, mempunyai satu loji peleburan aluminium di Mukah dan loji kedua yang beroperasi di SIP. Tiga lagi syarikat iaitu Pertama Ferroalloys Sdn. Bhd., OM Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. dan Asia Advanced Materials Sdn. Bhd. kini menjalankan kerja-kerja persediaan tapak mereka. SDC bersedia untuk pentas global leMbaga peMbangunan ekonoMI Dan Pelaburan Sabah (SEDIA) adalah pihak berkuasa sehenti yang memacu Koridor Pembangunan Sabah (SDC) untuk menarik pelaburan dalam bidang tumpuan utama. Pada tahun 2012, SDC terus meraih nama sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Sejak pelancaran SDC pada bulan Januari tahun 2008 sehingga akhir tahun 2012, nilai pelaburan berjumlah RM114 bilion telah dirancang dan dijanjikan untuk Sabah. Kira-kira RM1.1 bilion telah disalurkan kepada SEDIA daripada RM1.4 bilion yang diperuntukkan di bawah RMke-9 dan RMke-10 untuk membantu memacu objektif SDC. Kementerian Kewangan juga telah meluluskan satu pakej insentif cukai untuk membantu SEDIA menarik pelabur global ke Sabah. Projek utama dalam SDC termasuk Pusat Ternakan Bersepadu Kenginau seluas 834 hektar, Terminal Minyak dan Gas Sabah dan Loji Kuasa Kimanis. Sebuah loji kuasa haba bumi di Tawau menyumbang RM500 juta pelaburan pada tahun 2012, manakala Kluster Perindustrian Minyak Sawit di Lahad
MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Datu menarik dua syarikat industri biomas. Secara keseluruhan, sektor minyak sawit Sabah dijangka akan menjana RM22.4 bilion dalam nilai pelaburan menjelang tahun 2020. Sementara itu, Taman Akuakultur Udang Galah Bersepadu di Semporna melibatkan pelaburan sebanyak RM2 bilion dan dijangka akan menjana RM3 bilion dalam jualan tahunan menjelang tahun 2030. Taman Akuakultur Udang Galah Bersepadu di Semporna dijangka akan menjana jualan tahunan bernilai RM3 bilion menjelang tahun 2030. Agensi untuk perubahan Institusi kerajaan memfokus kepada bidang pertumbuhan utama negara Perbadanan Pembangunan Multimedia ASEAN lain menyumbang hampir 58 peratus daripada jumlah eksport ICT Negara. Faktor-faktor ini akan memacu transformasi ekosistem ICT seperti yang dinyatakan dalam program Digital Malaysia yang dikendalikan oleh Perbadanan Pembangunan Multimedia. Melalui program ini, MDeC membolehkan penggunaan Pada tahun 2012, kelembapan ekonomi di Zon ICT yang lebih meluas dan memupuk ekosistem Euro dan pertumbuhan perlahan di Amerika yang lebih kondusif untuk inovasi milik Syarikat memberi cabaran bagi industri ICT tempatan. MDeC juga memberi tumpuan kepada Malaysia memandangkan 22 peratus daripada trend utama ICT seperti pengkomputeran mudah eksport ICT negara adalah disasarkan kepada alih, cloud computing dan model stacking bagi pasaran ini. Walau bagaimanapun, kesan ke syarikat ICT. atas eksport Malaysia telah diimbangi oleh perkembangan hubungan perdagangan Malaysia Digital Malaysia yang ditubuhkan berasaskan dengan Asia dan pasaran baharu muncul lain. kepada tiga teras strategik (sila lihat Graf 7) Indonesia, Viet Nam, China dan negara-negara bertujuan untuk memacu negara ke arah 35
36 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI ekonomi digital maju menjelang 2020. Ini akan tercapai dengan pengwujudan satu ekosistem yang menggalakkan penggunaan ICT secara meluas dalam semua aspek ekonomi. Digital Malaysia bertujuan meningkatkan sumbangan ICT Malaysia kepada PNK negara dari 9.8 peratus kepada 17 peratus atau RM294 bilion menjelang tahun 2020 yang akan mewujudkan 160,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Lapan projek pertama Digital Malaysia telah dilaksanakan pada bulan Julai tahun 2012 dengan baki 17 projek akan diumumkan secara berperingkat mulai tahun 2013. MSC juga terus berkembang. Dengan penambahan Jaya 33 Malaysia kini mempunyai 25 Bandar Siber dan Pusat Siber MSC Malaysia dalam memupuk perkembangan ekosistem ICT milik tempatan dan menarik pelaburan berkualiti dalam sektor ini. Pusat data mega akan lebih menonjol di Malaysia pada masa hadapan selaras dengan cloud computing menjadi lebih popular Di samping itu, EPP dalam sektor ICT telah mencapai beberapa kejayaan memberangsangkan pada tahun 2012 yang merangkumi penambahan 2,210 peluang pekerjaan baharu dan dalam suku pertama tahun 2012 sahaja, lebih daripada RM318 juta hasil eksport telah dicatatkan. Di bawah EPP2 (Pembangunan Penyumber Berdaya Saing Global), IBM akan melabur RM1 bilion dalam tempoh enam tahun akan datang untuk membina IT Global Delivery Centre baharu di Cyberjaya yang akan mewujudkan sehingga 3,000 pekerjaan berkemahiran tinggi baharu. Pada tahun 2012, Frost & Sullivan juga telah membuat komitmen untuk melabur RM595.2 juta dalam kemudahan global di Wilayah Iskandar yang akan mewujudkan 830 pekerjaan bernilai tinggi. EPP3 (meletakkan Malaysia sebagai Hab Pusat Data Bertaraf Dunia) telah berjaya untuk terus memangkinkan pertumbuhan perniagaan pusat data yang membawa masuk lebih RM320 juta pada tahun
Graf 7 Teras Strategik Digital Malaysia DARI... Pembekalan Tertumpu Berteraskan Penggunaan Pengetahuan Tambahan Rendah 2011. EPP3 ini berkemampuan untuk mencapai sasaran hasil RM400 juta yang telah ditetapkan pada tahun 2012. Perbadanan Pembangunan Industri Halal Perbadanan Pembangunan Industri Halal (HDC) menyelaras pembangunan keseluruhan industri halal negara dengan matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai Hab Halal Global dan menjadikan halal sebagai pilihan piawaian. Sehingga kini, 22 Taman Halal telah dibangunkan di seluruh negara, dan status MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 ...KEPADA Permintaan Tertumpu Berteraskan Pengeluaran Pengetahuan Tambahan Tinggi HALMAS telah dianugerahkan kepada 12 Taman Halal. Dalam tempoh 2009 - 2012, Taman Halal HALMAS telah menarik pelaburan bernilai RM 7.2 bilion dari negara- negara seperti Amerika Syarikat, Australia dan Jepun. Sebanyak 101 projek sedang beroperasi yang menyediakan peluang pekerjaan 4,967 orang. Pada tahun 2012, 6 Taman Halal HALMAS telah menarik pelaburan bernilai RM1 bilion. Antara 16 projek yang diluluskan merupakan syarikat multinasional dan PKS yang mengeluarkan makanan halal yang diproses, bahan-bahan halal dan farmaseutikal halal. Pelaburan terbesar melibatkan YPJ Palm International Sdn. Bhd. (RM150 juta), Inno- 37
38 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Wangsa Minyak & Lemak Sdn. Bhd. (RM150 juta), Evyap Sabun Malaysia Sdn. Bhd. (RM350 juta) dan Musim Mastika Minyak & Lemak (M) Sdn. Bhd. (RM250 juta). InvestKL InvestKL menyediakan perkhidmatan sokongan yang menyeluruh untuk menarik syarikat multinasional (MNC) untuk NKEA Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang (GKL/ KV). Pada tahun 2012, InvestKL telah berjaya menarik pelaburan komited bernilai RM1.1 bilion daripada 11 MNC. Pelaburan ini akan mewujudkan lebih 12,000 pekerjaan baharu dan dijangka akan menjana PNK berjumlah RM1.6 bilion. Daripada 11 MNC tersebut, empat akan menubuhkan Operasi Ibu Pejabat/Menara Kawalan Wilayah di GKL/KL, satu akan menggunakan GKL/ KV bagi perdagangan global untuk komoditi pertanian, lima akan menubuhkan pusat kecemerlangan dan satu akan menubuhkan perniagaan runcit di rantau ini. Antara syarikat terkenal yang terlibat adalah Darden Restaurant Inc. yang merupakan syarikat restoran perkhidmatan penuh bertaraf dunia dan syarikat ServiceSource iaitu sebuah syarikat peneraju global dalam pengurusan hasil berulang (recurring revenue). TalentCorp Untuk memacu inisiatif ke arah meningkatkan bekalan bakat untuk ETP, TalentCorp menumpukan usahanya dalam tiga teras strategik: Mengoptimumkan Bakat Rakyat Malaysia, Menarik dan Memudahkan Bakat Global dan Membina Rangkaian Bakat Terbaik. Sehingga kini, TalentCorp telah menganjurkan program temuseru Attract and Facilitate Global Talent di 20 buah negara yang disokong oleh Virtual Career Fairs (VCFs). TalentCorp juga mengendalikan Returning Expert Programme (REP) yang telah meluluskan lebih daripada 1,600 permohonan mulai Januari tahun 2011 sehingga 31 Disember 2012. Bagi membolehkan bakat asing terpilih menyumbang dalam tempoh jangka panjang di Malaysia, TalentCorp bersama-sama dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (MoHA) dan Jabatan Imigresen menyelia Pas Residen- Bakat (RP-T). Lebih 1,000 permohonan RP-T telah diluluskan sejak pengenalan inisiatif ini mulai April tahun 2011 sehingga 31 Disember 2012. Teras strategik bagi Build Networks of Top Talent memberi tumpuan dalam menemukan bakat terbaik Malaysia di luar negara dengan syarikat-syarikat di Malaysia yang terpilih untuk pertukaran pengetahuan, idea-idea dan penerokaan peluang perkongsian. Ini dilakukan melalui duta bakat serta juga bengkel. BiotechCorp BiotechCorp adalah agensi pembangunan utama bagi industri bioteknologi di Malaysia dan bertindak sebagai pusat hubungan sehenti yang menyediakan sokongan,
MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Graf 8 Tiga teras strategik TalentCorp MENGOPTIMAKAN BAKAT MALAYSIA MENARIK DAN MEMUDAH- CARA BAKAT GLOBAL MEMBINA RANGKAIAN BAKAT TERBAIK Kempen Kesedaran Kerjaya (pesta kerjaya, pameran bergerak) Temuseru Antarabangsa dan Sesi Penglibatan (Pesta Kerjaya Virtual) Duta Tenaga Mahir Malaysia Meningkatkan Proses Peralihan dari Sekolah kepada Alam Bekerja (Program Internship Berstruktur) Returning Expert Programme Bengkel Program Peningkatan Kemahiran Pass-Talent (RP-T) Pengurusan Biasiswa kemudahan dan perkhidmatan khidmat nasihat BiotechCorp dan Majlis Pembangunan Wilayah bagi syarikat biotek dan sains hayat di negara ini. Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) telah giat Salah satu daripada inisiatif yang didorong oleh berkerjasama untuk menarik beberapa pelabur BiotechCorp adalah komitmen untuk memajukan global dalam industri bioteknologi khususnya sektor bio-kimia dan mendapatkan pelaburan daripada Amerika Syarikat, Eropah, Korea dan Jepun yang disasarkan bernilai RM4 bilion dalam sektor untuk menubuhkan fasiliti pengilangan berasaskan perindustrian bioteknologi menjelang 2013 untuk biokimia di Taman Biopolimer Kertih. BiotechCorp memacu Fasa Pengkomersilan Dasar Bioteknologi dan ECERDC telah berjaya mendapatkan pelaburan Nasional (NBP). berjumlah RM2 bilion daripada usahasama antara CJ CheilJedang dari Korea dan Arkema dari Perancis Sejak penubuhannya pada tahun 2005, untuk membangunkan fasiliti bio-methionine pertama BiotechCorp telah membantu dalam dunia di Taman Biopolimer Kerteh. Loji biorefinery pembangunan 215 syarikat berstatus BioNexus di dijadualkan akan beroperasi sepenuhnya menjelang Malaysia dengan jumlah pelaburan yang diluluskan 2014 dan akan menggunakan tenaga boleh bernilai RM2.6 bilion. Syarikat berstatus BioNexus diperbaharui dari biomas. Jumlah projek dijangka layak untuk insentif fiskal, geran dan jaminan yang akan menjana PNK kumulatif bernilai RM20.4 bilion dikendalikan oleh BiotechCorp. menjelang tahun 2020 dan menghasilkan 2,500 green jobs untuk Malaysia. 39
Peluang Baharu untuk Pertumbuhan Mewujudkan nilai baharu dalam sektor perkilangan dan sektor utama.
42 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Peluang Baharu untuk Pertumbuhan Industri-industri perkilangan sedang menuju ke arah baharu dengan munculnya peluang-peluang baharu. Pelabur global dan tempatan mendapati Malaysia sebagai lokasi ideal bagi aktiviti-aktiviti bernilai ditambah tinggi. S ektor perkilangan negara sedang melalui fasa transformasi dan penstrukturan semula. Kini aktiviti pemasangan bernilai ditambah rendah menjadi semakin kurang penting. Dalam konteks ini, pihak industri dijangka akan mengurangkan
Graf 9 Sumber pelaburan dalam projek diluluskan, 2012 dan 2011 2012 pelaburan mereka dalam sektor bernilai rendah dan meningkatkan aktiviti mereka ke dalam sektor-sektor bernilai ditambah tinggi yang akan membuka peluang-peluang baharu untuk pertumbuhan. Pembentukan ekosistem perniagaan baharu ini akan menyokong pasaran bagi pekerjaan berkemahiran tinggi dan seterusnya merangsang pembangunan ekonomi yang berpendapatan tinggi. Trend pelaburan yang diluluskan pada tahun 2012 membuktikan bahawa Malaysia adalah destinasi pelaburan yang menarik. Walaupun terdapat persaingan sengit dalam menarik pelaburan, kebanyakan subsektor mencatatkan peningkatan dalam pelaburan kecuali bagi produk E & E, produk logam asas dan produk galian bukan logam. Trend pelaburan pada tahun 2012 juga telah dipengaruhi oleh ketidaktentuan ekonomi global yang diburukkan lagi oleh krisis hutang di Eropah MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Pelaburan Asing Pelaburan Asing Pelaburan Domestik Pelaburan Domestik RM Bilion RM Bilion 2011 serta kebantutan ekonomi Amerika Syarikat. Malaysia telah menarik sejumlah 804 projek perkilangan bernilai RM41 bilion dalam pelaburan diluluskan pada tahun 2012 berbanding dengan RM56.1 bilion bagi 846 projek perkilangan pada tahun 2011. Hampir 50 peratus daripada jumlah ini (RM20.2 bilion) merupakan pelaburan domestik dengan selebihnya adalah pelaburan langsung asing yang berkualiti tinggi (RM20.8 bilion). Ketahanan dalam menghadapi ketidaktentuan sektor Perkilangan Malaysia seCara keseluruhannya kekal berdaya tahan disebabkan asas pelbagaian industri yang kukuh. Negara menarik pelaburan baharu ketara berjumlah RM26.8 bilion (473 projek) atau 65.4 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan. 43
44 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 10 Pelaburan dan pekerjaan dalam projek diluluskan, 2007 - 2012 Syarikat-syarikat wujud di Malaysia terus berkembang dan mempelbagaikan operasi mereka yang mencerminkan keyakinan berterusan mereka terhadap persekitaran pelaburan dalam negara. Sebanyak 331 projek pembesaran / pelbagaian dengan pelaburan berjumlah RM14.2 bilion telah diluluskan pada tahun 2012. Pelaburan Domestik Pelaburan Asing Pekerjaan Nisbah CIPE bagi projek perkilangan telah meningkat dengan konsisten sejak mula direkodkan pada tahun 1990. Projek-projek berintensifkan modal MALAYSIA KINI MENGAMALKAN pendekatan yang lebih fokus dan dengan sasaran bagi menarik pelaburan berkualiti dalam bidang pertumbuhan baharu dalam teknologi baharu muncul, industri bernilai ditambah tinggi, berteknologi tinggi, berintensifkan modal dan berintensifkan pengetahuan.
Graf 11 Pelaburan dalam projek baharu mengikut industri, 2012 dan 2011 Kimia 2,678 (10%) E&E 2,546 (9%) Jentera 1,303 (5%) Produk Getah 993 (4%) Peralatan Pengukuran & Saintifik 884 (3%) Logam Asas 3,262 (12%) Petroleum 5,812 (22%) Lain-lain 3,754 (14%) Pengangkutan 5,605 (21%) 2012 Berdasarkan nisbah ukuran pelaburan modal bagi setiap pekerja (CIPE) dalam projek diluluskan, intensiti modal pada tahun 2012 adalah RM535,715. Nisbah CIPE bagi projek perkilangan telah meningkat secara konsisten sejak ia mula dicatatkan pada tahun 1990 yang mencerminkan trend umum ke arah projek yang lebih berintensifkan modal, bernilai ditambah tinggi dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2012, industri yang mencapai nisbah CIPE tertinggi adalah produk petroleum termasuk petrokimia (RM4,738,958)diikuti oleh kimia dan produk kimia (RM2,349,438) dan peralatan saintifi k dan pengukuran (RM1,134,442). Pada tahun 2012, sebanyak tujuh projek dengan pelaburan sekurang-kurangnya RM1 bilion atau lebih telah diluluskan dengan jumlah pelaburan sebanyak RM13.9 bilion. Sebagai perbandingan, terdapat 11 projek yang mencatatkan pelaburan sekurang-kurangnya RM1 bilion atau lebih pada tahun 2011 dengan jumlah pelaburan bernilai RM22.2 bilion. Terdapat juga 73 projek diluluskan yang mencatatkan pelaburan sekurang-kurangnya MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Bukan Logam 2,319 (7%) Pengangkutan 2,034 (6%) Lain-lain 1,972 (6%) Kayu 882 (3%) Makanan 2,796 (8%) Logam Fabrikasi 1,098 (3%) Kimia 3,453 (11%) Logam Asas 7, 308 (22%) E&E 11,234 (34%) 2011 Jadual 1 Lapan industri utama mengikut pelaburan INDUSTRI NILAI PROJEK (RM bil) Kelengkapan Pengangkutan Kimia dan Produk Kimia Produk Petroleum dan temasuk Petrokimia Produk E&E Produk Logam Asas Pemprosesan Makanan Jentera dan Kelengkapan Produk Getah RM7.8 billion RM6.4 billion RM6 billion RM4 billion RM3.8 billion RM3.4 billion RM1.9 billion RM1.4 billion RM100 juta atau lebih yang membawa kepada jumlah gabungan sebanyak RM29.2 bilion atau 71 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan. Kesemua projek ini akan mempunyai kesan pengganda yang besar terhadap sektor perkilangan dan ekonomi termasuk kesan rantaian ke hadapan dan belakang, pembangunan industri sokongan, pemindahan teknologi baharu dan R&D, penjanaan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi, penyumberan tempatan, pembangunan kemahiran dan penjanaan pendapatan pertukaran matawang asing. 45
46 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Lapan industri teratas dari segi pelaburan industri sokongan serta tenaga kerja yang menyumbang kepada RM34.8 bilion atau mahir dan terlatih. Pada tahun 2012, sebanyak 85 peratus daripada jumlah pelaburan yang 239 projek telah diluluskan yang melibatkan diluluskan. Kesemua industri ini mencatatkan pelaburan berjumlah RM15.2 bilion dengan tahap pelaburan yang lebih tinggi pada tahun cadangan eksport sekurang-kurangnya 2012 berbanding dengan tahun 2011 kecuali 80 peratus daripada pengeluaran mereka. E&E, produk logam asas dan pengilangan Industri utama dengan projek-projek yang makanan. Lapan industri teratas dari segi berorientasikan eksport disenaraikan dalam pelaburan adalah seperti yang disenaraikan Jadual 2. dalam Jadual 1. Jadual 2 Industri utama dengan projek berorientasikan eksport Projek berorientasikan eksport. INDUSTRI NILAI PROJEK (RM bil) BILANGAN PROJEK Malaysia mempunyai persekitaran pelaburan kondusif yang disumbangkan oleh pelbagai faktor termasuk wujudnya infrastruktur yang terbaik, perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan kewangan dan perbankan, Produk Petroleum termasuk Petrokimia Kelengkapan Pengangkutan Produk E&E Kimia dan Produk Kimia Produk Getah 5 2.1 1.6 1.2 1.1 6 13 52 11 8 Graf 12 Pelaburan dalam projek pembesaran/pelbagaian mengikut industri, 2012 dan 2011 E&E 1,441 (10%) Logam Fabrikasi 687 (5%) Jentera 548 (4%) Logam Asas 531 (4%) Produk Plastik 505 (3%) Lain-lain 1,930 (14%) Kimia 3,759(26%) Lain-lain 1,842 (8%) Kimia 1,497 (7%) Makanan 898 (4%) Getah 432 (2%) Jentera 384 (2%) Petroleum 2,557 (11%) Pengangkutan 2,175 (15%) Makanan 2,639 (19%) 2012 Logam Asas 2,608 (11%) Pengangkutan 3,944 (17%) E&E 8,828 (38%) 2011
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Tenaga kerja yang berubah Pekerjaan lebih baik menghasilkan kehidupan yang lebih baik untuk semua. P rojek yang diluluskan Pada tahun 2012 dijangka akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada 76,631 orang di mana 23 peratus (17,422) adalah dalam Memandangkan iklim semasa ekonomi global dan persaingan yang semakin meningkat terhadap FDI global, adalah amat penting supaya pelaburan domestik diberi tumpuan kategori pengurusan, teknikal dan penyeliaan dalam memacu transformasi ekonomi Malaysia. (MTS) manakala 51 peratus lagi berada dalam Negara ini berada di landasan yang baik untuk kategori pekerja mahir (38,931). Kebanyakan mencapai transformasi tersebut memandangkan peluang pekerjaan yang diwujudkan adalah sumbangan pelaburan domestik yang diluluskan dalam sektor E&E (18,163 pekerjaan) diikuti oleh pada tahun 2012 telah meningkat kepada 49.3 kelengkapan pengangkutan (11,645 pekerjaan) peratus pada tahun 2012 daripada 39 peratus dan pengilangan makanan (7,062 pekerjaan). pada tahun 2011. Kerajaan terus memberikan kelulusan untuk jawatan pegawai dagang kepada syarikat milik rakyat Malaysia serta syarikat milik rakyat asing Menjadi magnet untuk modal asing khususnya bagi jawatan pengurusan dan teknikal. Amalan ini akan memudahkan pemindahan MALAYSIA teLAh MengAMALkAn teknologi dan melengkapkan bakat pengurusan pendekatan yang lebih fokus dan dengan dan teknikal pekerja tempatan. Sebanyak 2,023 sasaran dalam menarik pelaburan asing yang jawatan pegawai dagang telah diluluskan pada berkualiti sejak kebelakangan ini. Pelaburan tahun 2012. berkualiti tersebut tidak sentiasa menghasilkan paras pelaburan modal yang tinggi tetapi Pelaburan domestik memainkan peranan utama ianya mempunyai kesan berganda yang ketara terhadap keseluruhan ekonomi. Pelaburan berkualiti yang sedang dicari termasuk pelaburan dalam projek berteknologi tinggi, DAYA SAIng MALAYSIA YAng berteruSAn industri berintensifkan pengetahuan, industri adalah bergantung kepada pengukuhan bernilai ditambah tinggi serta aktiviti R&D. sektor perkilangan dan perkhidmatan serta mempercepatkan peralihan negara ke arah Malaysia kekal sebagai destinasi yang kompetitif industri bernilai ditambah tinggi, berteknologi bagi FDI di rantau ini dan terus menarik paras tinggi, berintensif pengetahuan dan berasaskan pelaburan asing yang menggalakkan dalam inovasi. sektor perkilangan. Pelaburan asing dalam projek perkilangan yang diluluskan berjumlah RM20.8 47
48 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI bilion pada tahun 2012 di mana RM12.6 bilion (60.6%) adalah dalam projek baharu manakala baki RM8.2 bilion (39.4%) adalah dalam projek yang melibatkan pembesaran atau pelbagaian operasi sedia ada. Sumber utama pelaburan asing pada tahun 2012 adalah negara Jepun (RM2.8 bilion), Arab Saudi (RM2.6 bilion), Singapura (RM2.2 bilion), Republik Rakyat China (RM2 bilion) dan Republik Korea (RM1.6 bilion). Kelima- lima negara ini menyumbang sebanyak 53.8 peratus daripada jumlah pelaburan asing yang diluluskan dalam tempoh ini. (sila lihat Graf 13). Pelaburan Jepun di Malaysia pada tahun 2012 berjumlah RM2.8 bilion dalam 62 projek yang diluluskan (sila lihat Graf 14). Pelaburan terbesar negara ini disumbangkan oleh satu Graf 13 Sumber utama pelaburan asing dalam projek diluluskan, 2012 projek baharu bagi mengeluarkan kereta penumpang, SUV, 4x4s dan trak ringan bertayar eko dengan pelaburan berjumlah RM891.9 juta. Di samping itu, pelaburan bagi satu lagi projek baharu baharu adalah bagi pengeluaran fi lem polyimide berjumlah RM287.8 juta manakala pelaburan untuk projek pembesaran bagi pengilangan dan pemasangan kereta berjumlah RM262.7 juta. Arab Saudi merupakan sumber pelaburan asing kedua terbesar pada tahun 2012 melalui dua projek yang diluluskan berjumlah RM2.6 bilion. Pelaburan besar dari Arab Saudi adalah terutamanya disumbangkan oleh projek pembesaran / pelbagaian dengan pelaburan sebanyak RM2.6 bilion bagi mengeluarkan polycrystalline silicon, klorin sodium hidroksida (soda kaustik), hidrogen, asid hidroklorik, silikon tri-klorida dan bahan kimia lain.
Graf 14 Nilai pelaburan dari Jepun mengikut industri utama, 2012 (RM juta) Produk Getah 984.8 (38%) Produk Logam Fabrikasi 169.2 (38%) Kertas, Percetakan dan Penerbitan 193 (7%) Mempelbagaikan destinasi pelaburan tempatan Dari segi nilai, Selangor menerima jumlah terbesar dalam pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan pada tahun 2012 (RM11.7 bilion) diikuti oleh Johor (RM5.5 bilion), Sabah (RM5 bilion), Sarawak (RM4.7 bilion) dan Negeri Sembilan (RM2.7 bilion). Kelima-lima negeri ini menyumbang sebanyak 72 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan di negara ini pada tahun 2012. Dari segi bilangan projek yang diluluskan, tiga buah negeri terbukti paling popular di kalangan pelabur yang menarik sebanyak 69 peratus daripada jumlah projek yang diluluskan: Selangor (252 projek), Johor (184 projek) dan Pulau Pinang (115 projek). Kebanyakan pelaburan di Selangor telah disumbangkan oleh pelbagai jenis industri MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Peralatan Pengangkutan 456.2 (18%) Produk Plastik 430.3 (17%) Produk E&E 344.8 (13%) termasuk kelengkapan pengangkutan (RM5 bilion), produk E&E (RM1.6 bilion) dan pengilangan makanan (RM1.2 bilion). Salah satu projek utama yang diluluskan di Selangor termasuk sebuah projek baharu milik sepenuhnya rakyat Malaysia dengan pelaburan sebanyak RM2 bilion untuk mengeluarkan dan memasang trak, bas dan enjin kenderaan komersil. Johor mencatatkan tahap pelaburan kedua tertinggi berjumlah RM5.5 bilion, termasuk sebuah projek baharu bernilai RM577 juta milik rakyat asing bagi mengeluarkan bahan-bahan drug, insulin, analog dan produk drug. Lain- lain pelaburan di Johor adalah tertumpu pada subsektor industri kimia dan produk kimia (RM869.9 juta), E&E (RM809.3 juta), pengilangan makanan (RM697.6 juta) dan produk logam fabrikasi (RM500.6 juta). 49
50 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Sabah telah menarik pelaburan berjumlah RM5 bilion terutamanya oleh sebuah projek baharu bernilai RM4.5 bilion milik rakyat Malaysia bagi mengeluarkan ammonia dan bijian urea. Lain-lain pelaburan di negeri ini adalah industri kimia dan produk kimia (RM254.2 juta), pengilangan makanan (RM132.8 juta) serta jentera & kelengkapan (RM44.3 juta). Graf 15 Pelaburan dalam projek diluluskan mengikut lokasi, 2012 Pelaksanaan projek perkilangan yang diluluskan Sebanyak 4,245 projek perkilangan telah diluluskan dalam tempoh 2008 hingga 2012. Daripada jumlah ini, 3,213 projek telah dilaksanakan di mana 3,005 projek telah memulakan pengeluaran setakat 31 Disember 2012 dan 208 projek adalah di peringkat pembinaan kilang dan pemasangan jentera. Daripada 3,005 projek yang sedang dalam pengeluaran, sebanyak 776 projek telah memulakan pengeluaran pada tahun 2012. Jumlah pelaburan modal daripada 3,213 projek yang telah dilaksanakan bernilai RM147.2 bilion. Di samping itu, 76 projek dengan pelaburan sebanyak RM18.2 bilion telah memperolehi tapak kilang manakala 783 projek (RM52.7 bilion) adalah di peringkat perancangan aktif. Dengan pelaksanaan 859 projek ini, jumlah pelaburan bagi projek-projek yang berada di pelbagai peringkat pelaksanaan akan berjumlah RM70.9 bilion. Selangor mempunyai bilangan terbesar bagi projek-projek yang dilaksanakan diikuti oleh Johor, Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Negeri Sembilan. Projek-projek utama yang dilaksanakan bagi tempoh 2008
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Ke mana wang dilaburkan? Graf 16 Pelaburan dalam projek diluluskan mengikut industri utama, 2012 dan 2011 Graf 17 Pelaburan domestik dalam projek diluluskan mengikut industri utama, 2012 Projek Baharu Projek Pembesaran & Pelbagaian Graf 18 Pelaburan asing dalam projek diluluskan mengikut industri utama, 2012 51
52 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI hingga 2012 meliputi pelbagai industri: produk E&E, produk logam asas, kimia dan produk kimia, peralatan pengangkutan dan pengilangan makanan. Kerajaan terus melaksanakan pelbagai langkah dan inisiatif di peringkat persekutuan dan negeri bagi memudahkan pelabur dalam melaksanakan projek yang telah diluluskan. Langkah-langkah ini termasuk penubuhan Pusat Pelaburan Negeri (SIC), Pusat Khidmat Nasihat (ASC), Pusat Khidmat Pelanggan (CSC) dan Unit Pejabat Imigresen di MIDA. Di samping itu, MIDA telah melantik Pegawai Projek Khas (SPO) untuk memberikan bantuan secara langsung, memperkenalkan permohonan dalam talian bagi penyerahan borang permohonan dan menyediakan pengeluaran Lesen Perkilangan secara automatik. Graf 19 Status pelaksanaan projek perkilangan diluluskan, 2008 - 2012 Pengeluaran 3,005 (70.8%) Perolehan Tapak 76 (1.8%) Tidak dilaksanakan 173 (4.1%) Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH) juga telah memperkenalkan penambahbaikan untuk meningkatkan ketelusan serta mengukuhkan proses. MIDA juga terus mengurus dan memantau projek-projek di bawah Program Menaik Taraf Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada dengan matlamat untuk membantu kerajaan negeri dalam menaik taraf serta meningkatkan infrastruktur asas di kawasan perindustrian sedia ada. Pada tahun 2012, sebanyak 53 syarikat telah mengecilkan operasi mereka yang mengakibatkan pemberhentian 9,194 pekerja. Di samping itu, 22 syarikat telah menghentikan operasi yang mengakibatkan kehilangan 1,969 Perancangan Aktif 783 (18.4%) Pemasangan Jentera Pembinaan Kilang 208 (4.9%)
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 pekerjaan. Sebab utama yang dinyatakan bagi penutupan ini termasuk keadaan pasaran yang Jadual 3 Negeri dengan bilangan terbesar projek dilaksanakan bagi tempoh 2008 - 2012 lemah, peningkatan kos dan masalah kewangan syarikat. NEGERI NILAI PROJEK BILANGAN PROJEK Penutupan operasi ini telah dapat diatasi dengan pengwujudan 61,095 peluang pekerjaan daripada 776 projek yang telah memulakan pengeluaran pada tahun 2012. Projek-projek ini Selangor Johor Pulau Pinang Perak Kedah Negeri Sembilan RM30.9 billion RM24.5 billion RM27.4 billion RM5.4 billion RM6.3 billion RM10.4 billion 1,091 659 448 169 153 144 akan menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada 11,163 pekerja yang diberhentikan di dalam tempoh yang sama. Produk eletrikal dan elektronik Mewujudkan peluang baharu dalam industri tertubuh P eningkatan ketara Pelaburan dalam sektor bernilai ditambah tinggi seperti peranti perubatan, bioteknologi dan sektor perkhidmatan mengimbangi penurunan berperingkat pelaburan ke dalam industri berintensifkan buruh. Selaras dengan hasrat Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, sumbangan pelaburan dalam aktiviti bernilai ditambah tinggi dan industri berasaskan pengetahuan akan meningkat manakala jumlah pelaburan dalam aktiviti bernilai rendah seperti pemasangan dan Sebanyak 112 projek E&E dengan pelaburan berjumlah RM3.9 bilion telah diluluskan pada tahun 2012 di mana kebanyakannya disumbangkan oleh pelabur asing. pengilangan asas akan berkurangan. Ini adalah satu petunjuk kukuh terhadap kemakmuran ekonomi negara apabila ianya mula diukur dari segi nilai kesihatan dan kekayaan komuniti dan berpendapatan tinggi dari aktiviti daripada bukannya KDNK bernilai ditambah tinggi. Syarikat Malaysia akan turut serta dalam membangunkan kompetensi Kini syarikat multinasional (MNC) dalam mereka dalam penyelidikan, rekabentuk dan sektor E&E menumpukan perhatian untuk pembangunan untuk menyokong aktiviti-aktiviti mengembangkan keupayaan R&D mereka MNC. Sebanyak 112 projek E&E dengan pelaburan di Malaysia yang mewujudkan pekerjaan berjumlah RM3.9 bilion telah diluluskan pada 53
54 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 20 Struktur industri E&E SEKTOR SUBSEKTOR Komponen Elektronik Pengguna Perindustrian Elektrik Elektrik tahun 2012 di mana kebanyakannya adalah daripada pelabur asing (RM3.2 bilion atau 82.1%) manakala bakinya disumbangkan oleh pelaburan domestik (RM734.6 juta atau 17.9%) . Sumber utama pelaburan asing adalah dari Amerika Syarikat (elektronik perindustrian dan elektronik pengguna), Jepun (komponen elektronik dan produk elektrik) dan Kanada (komponen elektronik). Pada tahun 2012, sebanyak 31 projek telah diluluskan dalam subsektor komponen elektronik dengan pelaburan berjumlah RM1 bilion sementara sebanyak lapan projek telah diluluskan dalam subsektor elektronik pengguna dengan pelaburan berjumlah RM768.7 juta. Subsektor CONTOH PRODUK Semikonduktor, komponen pasif, papan litar bercetak, bahagian hentakan logam dan plastik ketepatan Produk visual/audio seperti alat penerima televisyen, permain multimedia mudah alih (PMP), pembesar suara, kamera dan permainan elektronik Produk multimedia dan teknologi informasi seperti komputer dan perkakasan komputer, peralatan telekomunikasi, peralatan pejabat dan produk bina kotak untul aplikasi industri Papan agihan, panel kawalan, radas suis, pencahayaan, transformer, kabel & wayar, sel bateri primer, sel solar dan modul, alat pendingin udara dan perkakasan rumah elektronik perindustrian telah menarik sebanyak 18 projek dengan pelaburan diluluskan berjumlah RM325.3 juta. Dalam subsektor elektrikal, pelaburan pada tahun 2012 adalah sebanyak RM1.8 bilion dengan 55 projek menyumbang kepada 46.1 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam industri E&E. Subsektor ini sebahagian besarnya dipacu oleh pelaburan asing berjumlah RM1.3 bilion (72.2%). Subsektor ini merangkumi tiga segmen - barangan perindustrian, barangan pengguna dan komponen elektrik - dan projek-projek yang diluluskan dijangka akan menjana sebanyak 4,463 peluang pekerjaan.
Syarikat MNC dalam sektor E&E menumpukan kepada pembesaran keupayaan R&D mereka di Malaysia yang mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi daripada aktiviti bernilai ditambah tinggi. MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 55
56 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Rencana 2 Ekosistem utama dalam industri E&E Ekosistem E&E Industri E&E di Malaysia memberi tumpuan untuk mendalami dan mengukuhkan tiga eko- sistem utama iaitu semikonduktor, solar dan teknologi LED. Semikonduktor Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, industri E&E telah didorong oleh permintaan yang kukuh terhadap komputer peribadi, telefon mudahalih dan TV. Walau bagaimanapun, trend mobiliti dan penyambungan mengubah cara penggunaan peranti-peranti ini pada skala global. Peningkatan populariti ke atas penggunaan tablet dan telefon pintar telah memberi impak kepada prestasi industri semikonduktor di Malaysia yang kebanyakannya adalah pembekal kepada segmen pasaran komputer peribadi. projek-projek baharu di Malaysia di samping Permintaan masa hadapan bagi peranti menggalakkan syarikat semikonduktor komunikasi, peranti perubatan, aeroangkasa, sedia ada untuk memilih Malaysia sebagai bioteknologi, automotif dan produk teknologi pusat R&D mereka. hijau telah mendorong lebih banyak aktiviti R&D dalam industri semikonduktor. Ini telah Secara amnya, industri semikonduktor akan menggalakkan firma-firma rekabentuk litar melalui banyak perubahan selaras dengan bersepadu (IC) untuk menubuhkan operasi mereka perkembangan permintaan teknologi cip di Malaysia di mana terdapat latarbelakang yang dan komunikasi. Syarikat faundri perlu kukuh dalam aktiviti back-end dan bekalan tenaga berganjak daripada kebergantungan kerja mahir yang mampan. Syarikat reka bentuk terhadap sumber bekalan tunggal untuk IC seperti Spansion, Phisontech dan Pix Art juga menjadi lebih fleksibel, lebih telus dan tidak telah merangsang aktiviti-aktiviti pembangunan terlalu fokus kepada pengoptimumam rantaian bekalan dengan menjalankan aktiviti produk individu mereka untuk kekal penjualan dan pengedaran produk. Inisiatif beroperasi. Kitaran hayat produk yang kerajaan di bawah NKEA E&E telah menggalakkan semakin pendek dan juga faktor kapasiti, firma-firma reka bentuk IC untuk melabur dalam rekabentuk dan kos pengilangan adalah
antara risiko geografi yang akan memberi kesan terhadap penawaran, harta intelek (IP) dan persaingan, dan ini merupakan isu yang dihadapi oleh syarikat faundri. Walau bagaimanapun, adalah dijangkakan industri ini mampu berkembang jauh berdasarkan model faundri yang menunjukkan kadar peningkatan pertumbuhan yang besar dan terus mengatasi model bersepadu. Solar Lebihan kapasiti dalam industri solar telah menjejaskan harga dunia terhadap panel solar. Namun demikian, syarikat-syarikat yang telah melabur di Malaysia (First Solar, Sunpower dan Hanwha (Q-Cells)) dijangka akan dapat mengatasi krisis. Malaysia kini memberi tumpuan dalam melengkapkan rantaian nilai solar dan kluster terutamanya dalam pengeluaran bahan-bahan solar dan MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 sistem keseimbangan bagi sistem solar grid pintar seperti bateri dan inverter. LeD Kerajaan mengurangkan penjualan secara berperingkat mentol pijar menjelang 2014 dan menggalakkan pengguna untuk menggunakan lampu cekap tenaga seperti lampu pendarfluor padat (CFL), lampu tiub T5 dan diod pemancar cahaya (LED). Syarikat kini mula mengambil peluang yang terdapat dalam pelan kerajaan untuk hala tuju LED termasuk syarikat-syarikat tempatan yang terlibat dalam pembekalan substrat dan modul, dan pencahayaan keadaan pepejal dalam ekosistem LED. Syarikat multinasional seperti Philip Lumileds juga telah menubuhkan Pusat R&D global mereka bagi menyokong operasi pengeluaran di Malaysia. 57
58 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 21 Pelaburan diluluskan dalam sektor E&E, 2012 (RM juta) Elektronik Perindustrian 325.3 (8%) Elektronik Pengguna 768.7(19%) Produk Elektrikal 1,813.0(46%) Komponen Elektronik 1,079.4(27%) Jumlah: RM3.9 bilion Pengangkutan Memacu Daya Saing P ada tahun 2012, eksPort kelengkapan pengangkutan Malaysia berjumlah RM10.2 bilion. Eksport kenderaan darat berjumlah RM5.9 bilion, diikuti mana seterusnya akan meningkatkan jumlah keluaran industri (TIV). Pada tahun 2012, sebanyak 85 buah projek oleh eksport pesawat, kelengkapan dan alat telah diluluskan dalam industri kelengkapan ganti berkaitan berjumlah RM2.2 bilion dan pengangkutan dengan pelaburan modal kapal, bot dan struktur terapung berjumlah berjumlah RM7.8 bilion. Pelaburan domestik RM2.1 bilion. Pertumbuhan KDNK subsektor mendominasi industri dengan pelaburan bernilai automotif dijangka akan meningkat sekurang- RM6 bilion. Projek-projek yang diluluskan akan kurangnya 5.1 peratus pada tahun 2013, yang menjana sebanyak 11,669 peluang pekerjaan.
Jadual 4 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - Komponen Elektronik PROJEK Projek pembesaran mengeluarkan penerima. Projek pembesaran mengeluarkan kotak built untuk pemproses mikro. Projek pembesaran mengeluarkan transistor untuk pembungkusan berskala cip untuk LED. Projek pembesaran mengeluarkan pengesan multiport proximity. Projek pembesaran mengeluarkan komponen untuk pemacu cakera keras. Jadual 5 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - Elektronik Pengguna PROJEK Projek baharu untuk melaksanakan reka bentuk, pembangunan dan pengeluaran produk audio visual (AV). Syarikat ini juga akan menubuhkan sebuah Pusat R&D dan membangunkan pangkalan di Malaysia sebagai pusat pengedaran bagi produk mereka bagi pasaran Asia Pasifi k dan Eropah Projek pembesaran untuk menghasilkan produk penyimpanan komputer dan sistem audio. Projek baharu bagi mengeluarkan sistem pembesar suara hi-fi . Jadual 6 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - Elektronik Perindustrian PROJEK Projek pembesaran mengeluarkan peralatan komunikasi. Projek baharu mengeluarkan mikrokomputer dengan telefon bersepadu. Projek ini adalah usahasama di antara syarikat R&D dan syarikat pembuatan yang merancang untuk mengeluarkan komputer mudah alih dengan telefon bersepadu yang pertama di dunia. Projek baharu mengeluarkan kabel gentian optik. Jadual 7 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - Elektrikal PROJEK Projek baharu mengeluarkan solar - gred wafer silikon dan jongkong. Projek ini dijangka mewujudkan 1,261 peluang pekerjaan dan mengukuhkan rantaian nilai solar dalam industri. Projek baharu mengeluarkan jongkong silikon dan wafer bagi panel solar. Projek ini dijangka mewujudkan 116 peluang pekerjaan dan membuktikan bahawa syarikat tempatan mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah. Projek bersepadu baharu menghasilkan penyongsang solar yang melibatkan aktiviti R&D dan pengilangan. Projek ini dijangka mewujudkan 46 peluang pekerjaan. Ini akan menjadi syarikat pertama mengeluarkan penyongsang off -grid di Malaysia. Projek baharu mengeluarkan lampu LED yang dijangka mewujudkan 250 pekerjaan baharu. Syarikat ini memberi tumpuan kepada lampu LED dalam aplikasi industri serta minyak dan gas, pengangkutan dan sektor infrastruktur awam. PEMILIKAN Asing Asing Asing Usahasama Asing PEMILIKAN Asing Asing Asing PEMILIKAN Asing Tempatan Tempatan PEMILIKAN Asing Tempatan Usahasama Asing MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 NILAI PELABURAN (RM JUTA) 373.5 105 110.7 68.3 58.9 NILAI PELABURAN (RM JUTA) 522.7 26.9 24 NILAI PELABURAN (RM JUTA) 165 45 38.9 NILAI PELABURAN (RM JUTA) 1,200 87 33 17.9 59
60 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 22 Pelaburan diluluskan dalam industri kelengkapan pengangkutan mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Pembinaan Kapal & Baikpulih Kapal 415.56 (5%) Automotif 5,015.72 (64%) Aeroangkasa 2,349.35 (30%) Jumlah: RM7.8 bilion Automotif motosikal dan skuter dengan kapasiti terpasang tahunan sebanyak 995,000 unit. industri kelengkaPan Pengangkutan merangkumi subsektor automotif, aeroangkasa Menurut Persatuan Automotif Malaysia (MAA), dan pembinaan kapal dan pembaikan kapal. pengeluaran kenderaan bermotor pada tahun Subsektor automotif adalah yang terbesar 2012 berjumlah 569,620 unit yang merangkumi dalam industri ini yang meliputi pengilangan 509,621 unit kenderaan penumpang dan atau pemasangan kenderaan bermotor 59,999 unit kenderaan komersil. Berdasarkan (termasuk motor beroda dua), pemulihan perangkaan Persatuan Pemasang dan semula / pemasangan semula / pembinaan Pengedar Motosikal dan Skuter Malaysia semula / pengubahan kenderaan bermotor dan (MASSAM), pengeluaran motosikal dan skuter pengilangan bahagian dan komponen, termasuk telah mencapai tahap 543,088 unit pada tahun koc dan badan kenderaan. 2012. Pada masa ini terdapat empat projek nasional Sehingga tahun 2012, terdapat lebih daripada dan sembilan syarikat pemasang dalam sektor 800 pengeluar komponen automotif dan kenderaan bermotor dengan kapasiti terpasang 112 pengeluar komponen motosikal/skuter. tahunan sebanyak 795,850 unit. Di samping Subsektor komponen automotif mengeluarkan itu, terdapat 11 pengilang/syarikat pemasang lebih daripada 5,000 komponen.
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Kini terdapat empat projek nasional dan sembilan syarikat pemasang dalam sektor kenderaan bermotor dengan kapasiti terpasang tahunan sebanyak 795,850 unit. 61
62 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Kini terdapat kira-kira 45 vendor dalam subsektor komponen automotif dengan 80 peratus daripada mereka merupakan syarikat milik rakyat Malaysia dan mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk merekabentuk dan membangunkan produk. Lebih daripada 70 peratus daripada mereka telah memperolehi piawaian ISO 9000, TS16949 dan ISO 14000 dan produk mereka telah diterima di Jepun, Jerman dan UK berikutan faktor kualiti, pematuhan piawaian antarabangsa dan harga yang kompetitif. NAP telah menghasilkan peningkatan dalam pelaburan bagi pengeluaran kenderaan hibrid /elektrik kepada RM792.4 juta pada tahun 2012. Dalam menggalakkan usaha ke arah teknologi hijau, Dasar Automotif Nasional (NAP) 2010 kepada meneruskan liberalisasi ke atas telah menghasilkan peningkatan dalam subsektor automotif bagi menggalakkan pelaburan bagi pengeluaran kenderaan hibrid/ pelaburan di kalangan pengeluar komponen elektrik kepada RM792.4 juta pada tahun automotif berteknologi tinggi untuk bersaing 2012. Ia juga telah meningkatkan pelaburan dengan industri motor ASEAN dari segi dalam pengilangan bahagian dan komponen pertumbuhan dan jumlah eksport. yang kritikal dan bernilai ditambah tinggi kepada RM262 juta pada tahun 2012. Menuju Pada tahun 2012, sebanyak 70 projek telah kehadapan, NAP akan dikaji semula untuk diluluskan dalam industri automotif dengan terus menekankan kepada kenderaan cekap pelaburan berjumlah RM5 bilion. Projek tenaga berteknologi tinggi (EEV). Fokus diluluskan akan menjana sebanyak 7,951 berkemungkinan akan memberi tumpuan peluang pekerjaan. Jadual 8 Jualan kenderaan bermotor dalam ekonomi utama ASEAN 2012 2011 NEGARA Indonesia Thailand Filipina Singapura Vietnam Malaysia Kereta Penumpang (PV) 780,767 694,234 48,328 32,724 43,692 363,684 Kenderaan Komersil (CV) 335,445 742,101 108,326 4,523 36,761 48,891 Jumlah Bilangan Industri (TIV) 1,116,212 1,436,335 156,654 37,247 80,453 412,575 Kereta Penumpang (PV) 601,945 360,441 44,862 33,493 64,505 535,113 Kenderaan Komersil (CV) 292,219 433,640 96,754 6,077 45,155 65,010 Jumlah Bilangan Industri (TIV) 894,164 794,081** 141,616 39,570 109,660 600,123 ASEAN 6 2,151,934 1,302,720 3,454,654 1,640,359 938,855 2,579,214 Sumber: Persatuan Automotif Malaysia (MAA) ** Dari November 2012 data untuk jualan kereta penumpang di Thailand tidak termasuk Mercedez-Benz, BMW, MINI dan Volvo.
Projek automotif utama milik rakyat Malaysia yang diluluskan termasuk sebuah projek baharu dengan pelaburan bernilai RM2 bilion untuk mengeluarkan dan memasang trak, bas, enjin kenderaan komersil dan enjin perindustrian, sebuah projek pembesaran dengan pelaburan berjumlah RM282.6 juta untuk mengeluar dan memasang CBU kereta penumpang hibrid elektrik dan sebuah projek pembesaran dengan pelaburan berjumlah RM170.5 juta untuk mengeluarkan dan memasang kenderaan komersil, casis, kenderaan elektrik dan hibrid dan fabrikasi ke atas badan kenderaan komersil . Projek utama milik rakyat asing diluluskan termasuk satu projek baharu dengan pelaburan berjumlah RM346 juta untuk mengeluarkan dan memasang kenderaan penumpang mewah dan kenderaan komersil dan sebuah lagi projek baharu dengan pelaburan bernilai RM262 juta untuk mengeluarkan transmisi automatik dengan kawalan elekronik. Aeroangkasa InDuStrI AeroAngkASA terDIrI daripada subsektor angkasa dan penerbangan dan merangkumi proses pengeluaran, aktiviti penyelenggaraan, pembaikan dan baikpulih (MRO), rekabentuk dan pembangunan, pemasangan dan operasi pesawat ringan dan perkhidmatan sokongan. Subsektor MRO dijangka akan berkembang sebanyak 12 hingga 15 peratus setahun. Industri ini menyumbang kepada KDNK melalui dua EPP yang dikenal pasti di bawah ETP yang dijangka akan mewujudkan sebanyak 32,000 peluang pekerjaan di dalam MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Jadual 9 Penglibatan industri dalam subsektor aeroangkasa SUBSEKTOR AEROANGKASA BILANGAN SYARIKAT Pengilangan bahagian dan komponen pesawat Pemasangan aeroangkasa Aktiviti penyelenggaraan, pembaikan dan baikpulih (MRO) 12 3 Lebih 20 negara. Kerajaan juga akan menubuhkan Pusat Inovasi Pengilangan Aerostruktur yang berfungsi sebagai pusat latihan dan pengajian tertinggi yang akan menjalankan R&D perkilangan struktur pesawat. Pada tahun 2012, sebanyak 11 projek telah diluluskan dalam industri aeroangkasa dengan pelaburan berjumlah RM2.3 billion. Sejumlah besar pelaburan ini (RM1.44 billion atau 61%) merupakan pelaburan domestik yang tertarik dengan insentif cukai menyeluruh yang ada bagi menyokong industri. Projek diluluskan akan menjana sebanyak 2,739 peluang pekerjaan. Ini merangkumi sebuah syarikat dimiliki sepenuhnya oleh rakyat Malaysia yang terlibat dalam rekabentuk, perkilangan dan separa pemasangan kapalterbang jet dan komponen kapalterbang dengan jumlah pelaburan bernilai RM1.1 bilion. Pembinaan kapal dan pembaikan kapal industri PeMbinaan kaPal dan pembaikan kapal di Malaysia merangkumi pengeluaran pelbagai jenis kapal dan aktiviti pembaikan kapal. Industri ini juga mempunyai rangkaian yang luas dengan industri lain 63
64 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI seperti keluli, kaca, logistik, penyimpanan, pecah pukal barangan dan perkhidmatan. Pelan Strategik Industri Pembinaan dan Pembaikan Kapal Malaysia 2020 bertujuan untuk menjana RM6.4 bilion dalam PNK dan mewujudkan tambahan sebanyak 55,500 pekerjaan menjelang 2020. Ini adalah selaras dengan peningkatan permintaan bagi kapal-kapal bersaiz kecil ke sederhana untuk memenuhi keperluan maritim serta industri minyak dan gas bagi tempoh 10 tahun akan datang. Cadangan pelan ini dijangka dapat meningkatkan daya saing perindustrian negara yang mengalami tekanan persaingan yang semakin meningkat daripada Singapura, Viet Nam, Indonesia, India, Republik Rakyat China dan Filipina. Pada tahun 2012, empat projek telah diluluskan dengan pelaburan berjumlah RM415.6 juta yang akan menjana sebanyak 999 peluang pekerjaan di mana 95 peratus adalah dari Jentera dan kelengkapan Menuju ke arah perubahan k ewujudan sektor jentera dan kelengkapan (M&E) yang teguh menjadi pemangkin bagi memudahkan peralihan Malaysia kepada sebuah negara berteknologi tinggi memandangkan hubungannya dengan pelbagai sektor ekonomi seperti perkilangan, pembinaan, perkhidmatan, perlombongan dan pertanian. Usaha-usaha promosi terus memberi tumpuan kepada Pelan Strategik Industri Pembinaan dan Pembaikan Kapal 2020 bertujuan untuk menjana RM6.4 bilion dalam PNK dan mewujudkan tambahan 55,500 pekerjaan untuk negara menjelang 2020. sebuah projek pembesaran kejuruteraan dan pembinaan oleh syarikat milik rakyat Malaysia yang fokus utamanya adalah sektor minyak & gas (RM393.5juta). pelaburan kualiti yang menekankan M&E berteknologi tinggi dan bernilai ditambah tinggi selaras dengan sasaran Malaysia untuk menjadi hab pengeluaran serantau bagi M&E berteknologi tinggi dan khusus. Usaha- usaha ini adalah selaras dengan inisiatif NKEA yang memberi tumpuan kepada sektor berteknologi tinggi termasuk industri minyak & gas dan tenaga, aeroangkasa, E&E dan ICT.
Pelan Strategik Industri Pembinaan dan Pembaikan Kapal Malaysia 2020 bertujuan untuk meningkatkan daya saing perindustrian negara. MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 65
66 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 23 Gambaran keseluruhan industri M&E M&E perindustrian am, komponen dan peralatan Syarikat dalam subsektor ini telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Syarikat Malaysia adalah antara 10 syarikat global utama dalam bidang pembuatan kren menara dan kren pelabuhan. Malaysia juga merupakan peneraju di rantau Asia Tenggara bagi pengandung tekanan, modul dan kelengkapan proses bagi industri, petrokimia serta minyak dan gas M&E khusus bagi industri spesifik E&E, minyak & gas, perubatan, pertanian serta pemprosesan makanan terus menjadi fokus utama untuk pembangunan sektor M&E. Secara umumnya, projek dalam subsektor ini memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi di mana lebih daripada 70 peratus daripada peluang pekerjaan adalah di peringkat pengurusan, penyelidikan dan teknikal. Industri Jentera dan Kelengkapan Jentera kerja logam M&E penjana tenaga Usaha promosi dalam subsektor ini bukan sekadar berfokuskan kepada pembinaan fasiliti perkilangan bagi peralatan mesin pemotong logam dan peralatan mesin pembentukan logam, malah juga kepada mewujudkan pusat teknologi serta pusat perolehan antarabangsa/ serantau. Pusat ini akan menjadi platform kepada syarikat multinasional untuk menjalani aktiviti latihan dan pameran teknologi dan produk terbaru mereka kepada agen serantau mahupun pelanggan. Dengan peningkatan permintaan tenaga yang mesra alam dan kos efektif, subsektor ini dijangka akan menaikkan rantaian nilai kepada pengilangan M&E penjanaan tenaga yang cekap dan termaju dan penyelesaian tenaga boleh diperbaharui yang mesra alam seperti turbin air dan angin serta sistem penjanaan tenaga fotovoltaik. Sebanyak 84 projek dengan pelaburan RM825.6 juta. Subsektor M&E penjanaan kuasa berjumlah RM1.9 billion telah diluluskan dalam telah menyumbang empat projek baharu industri M&E pada tahun 2012. Sebahagian dengan pelaburan bernilai RM44.3 juta manakala besar pelaburan ini merupakan projek baharu subsektor jentera kerja logam telah menyumbang bernilai RM1.3 bilion. Projek yang diluluskan dua projek pembesaran / pelbagaian dengan pada tahun 2012 dijangka akan menjana pelaburan domestik bernilai RM19.2 juta. peluang pekerjaan bagi 5,125 orang. Subsektor perindustrian am M&E, komponen dan bahagian telah menyumbang 49 buah projek Projek diluluskan pada tahun 2012 dengan pelaburan berjumlah RM911.1 juta. Projek menunjukkan bahawa usaha penggalakan penyelenggaraan, menaik taraf atau pemulihan yang lebih fokus telah membantu Malaysia semula dalam sektor M&E telah menyumbang dua untuk terus menarik pelaburan berkualiti dalam projek dengan pelaburan bernilai RM49.9 juta. jentera dan kelengkapan yang berteknologi tinggi dan bernilai ditambah tinggi. Antara projek baharu penting yang diluluskan termasuk sebuah projek milik penuh asing Sebahagian besar pelaburan (44.6%) adalah dengan pelaburan berjumlah RM229.5 juta daripada M&E khusus bagi industri semikonduktor untuk membina sebuah kilang pengeluaran dan minyak & gas yang menyumbang kepada umbilical baharu yang terkini dan sebuah 27 buah projek dengan pelaburan bernilai projek baharu milik penuh asing dengan
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Rencana 3 Industri M&E di Malaysia Kejuruteraan tinggi Pelaburan dalam M&E khusus bagi Semikonduktor serta Minyak dan Gas Memacu Industri M&E Nilai pelaburan asing dan domestik yang yang kukuh. Negara ini muncul sebagai diluluskan dalam sektor semikonduktor kawasan tumpuan bagi aktiviti minyak M&E adalah hampir sama rata. Pelabur sedia dan gas serta menarik minat pelabur ada dalam subsektor ini telah meningkat syarikat tempatan dan asing. Syarikat yang dalam nilai rantaian melalui pembesaran sedia ada seperti Aker, FMC Technologies dan pelbagaian rangkaian produk mereka dan Halliburton telah membesar dan bagi memenuhi keperluan kelengkapan mempelbagaikan operasi mereka di semikonduktor front-end yang kompleks Malaysia dengan menghasilkan umbilicals, dan canggih serta untuk kekal kompetitif bahan tambahan simen, wellheads dan dengan menekankan aspek R&D, reka bentuk aktuator. Industri tersebut juga turut kejuruteraan, pemasangan dan pengujian. berkembang menerusi pelaburan baharu daripada syarikat tempatan dan asing yang Malaysia berada pada kedudukan yang mengeluarkan gas lift valves dan intelligent baik untuk menjadi hab serantau bagi downhole equipment. Kesemua projek ini pengeluaran M&E minyak dan gas, fabrikasi akan melengkapkan dan meningkatkan dan perkhidmatan seperti penyelenggaraan, lagi ekosistem minyak & gas. pembangunan telaga minyak dan pemantauan, pemeriksaan serta pengujian. Melangkah ke hadapan, industri M&E Negara ini mempunyai keupayaan yang kukuh akan memberi tumpuan kepada M&E dan dan mendapat sokongan baik dari pelbagai modul berteknologi tinggi, dan bernilai pelabur industri utama dalam aktiviti greenfi eld ditambah tinggi, serta mengukuhkan (carigali, penilaian dan pembangunan) aktiviti teras seperti R&D, D&D, prototaip, dan brownfi eld (pengeluaran, operasi, pembangunan perisian, integrasi penyelenggaraan dan abandonment). sistem, pemasangan, pengujian dan penentukuran. Ini akan membolehkan Antara faktor utama yang menarik syarikat industri merebut peluang global yang M&E untuk melabur di Malaysia adalah industri baharu dalam menghadapi persaingan kejuruteraan sokongan yang dinamik dan yang semakin meningkat daripada negara- undang-undang perlindungan harta intelek negara baharu muncul. 67
68 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 24 Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri M&E mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Komponen Bahagian M&E Perindustrian Am 911.1 (49.2%) Penyelenggaraan, Naiktaraf atau Pemulihan M&E 49.9 (2.7%) M&E Penjanaan Kuasa 44.3 (2.4%) M&E Jentera Kerja Logam 19.2 (1.1%) M&E Khusus 825.6 (44.6%) Jumlah: RM1.9 bilion pelaburan bernilai RM144.6 juta. Kedua-dua projek ini telah memilih Malaysia sebagai hab global mereka untuk mengeluarkan produk proprietari syarikat bagi industri minyak & gas. Projek berkaitan minyak & gas juga meliputi sebuah projek pelbagaian oleh sebuah syarikat milik penuh asing yang melibatkan pelaburan Industri M&E adalah penting dalam usaha negara untuk mencapai kebebasan tenaga berjumlah RM10.2 juta untuk mengeluarkan kelengkapan kasing simen dan peralatan pelengkap serta juga sebuah projek usahasama baharu dengan pelaburan berjumlah RM5.5 makanan dan minuman, sebuah projek baharu juta untuk mengeluarkan intelligent downhole milik penuh asing dengan nilai pelaburan equipment. berjumlah RM122.4 juta untuk mengeluarkan alat pengesan keselamatan X-ray dan Projek lain merangkumi sebuah projek baharu komponen berkaitan dan sebuah projek milik penuh rakyat Malaysia dengan pelaburan baharu milik penuh asing dengan pelaburan berjumlah RM2.3 juta untuk mengeluarkan berjumlah RM93 juta bagi mengeluarkan injap jentera dan kelengkapan memproses berkaitan vakum.
Pelaburan dalam M&E khusus dalam industri minyak & gas meningkatkan standard pekerjaan di Malaysia. MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 69
70 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Kejuruteraan sokongan Penyelesaian menyeluruh Kerajaan menggalakkan lebih banyak Kini syarikat menuju ke arah menyediakan syarikat untuk meningkat dalam nilai bahagian dan komponen yang lebih rantaian bagi industri kejuruteraan kompleks dan lebih berketepatan tinggi sokongan Malaysia dan menyediakan bagi memenuhi dan mematuhi keperluan penyelesaian pengilangan menyeluruh pelanggan yang semakin ketat, khususnya bagi industri berteknologi tinggi seperti bagi industri aeroangkasa, industri semikonduktor, jentera, perubatan, minyak perubatan dan solar/fotovoltik. dan gas serta aeroangkasa. Ini adalah selaras dengan usaha Malaysia untuk Sebanyak 47 projek telah diluluskan pada menjadi lokasi pilihan bagi penyumberan tahun 2012 dengan pelaburan berjumlah luar kejuruteraan global. Projek diluluskan RM641.3 juta (sila lihat Graf 25). Projek ini pada tahun 2012 menunjukkan bahawa dijangka akan menjana peluang pekerjaan industri ini berada pada landasan yang bagi 5,241 orang. betul untuk mencapai matlamat ini. Graf 25 Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri sokongan kejuruteraan mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Pemesinan 239.7 (37.4%) Penuangan Pembentukan Logam 113.3 (17.7%) Kejuruteraan Permukaan 67.6 (10.5%) Hentakan Logam 32.1 (5%) Pengolahan Haba 2.9 (0.5%) Acuan, Peralatan & Ozi 185.4 (28.9%) Jumlah: RM641.3 juta
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Jadual 10 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - industri sokongan kejuruteraan PROJEK PEMILIKAN NILAI PELABURAN (RM JUTA) Projek baharu mengeluarkan acuan dan dai yang berkejituan tinggi dan besar bagi industri E&E, peralatan perubatan dan automotif. Projek baharu mengeluarkan bahagian jentera, jig dan lekapan serta acuan dan dai terutamanya untuk Industri E & E. Rekabentuk, pembangunan dan pengeluaran precision stamped dan fabrikasi bahagian dan modul yang digunakan dalam jentera pengendalian bahan. Pengilangan bahagian dan komponen jentera berkejituan. Physical vapour deposition (PVD) dan aktiviti penyaduran thin fi lm. Tempatan Tempatan Tempatan Tempatan Asing 5.8 3.9 22.9 8.2 11.4 Rencana 4 Industri sokongan kejuruteraan di Malaysia Waktu pensijilan Industri sokongan kejuruteraan Malaysia sedang membangun dan akan berupaya menawarkan penyelesaian kejuruteraan yang menyeluruh kepada syarikat. Dengan peningkatan terkini dalam bentuk dan meningkatkan keupayaan serta pelaburan bukan ekuiti, industri sokongan kualiti pengeluaran untuk menyediakan kejuruteraan Malaysia sedang menempatkan penyelesaian kejuruteraan yang kedudukannya untuk menjadi sebuah pusat menyeluruh. Industri ini sedang menuju ke sehenti dengan menawarkan penyelesaian arah mendapatkan pensijilan antarabangsa secara menyeluruh kepada syarikat. Ini bagi pembekalan bahagian dan komponen dilaksanakan dengan menaik taraf fasiliti untuk industri aeroangkasa, perubatan dan serta memperoleh teknologi bagi memenuhi solar/fotovoltik. keperluan yang ketat OEM untuk bahagian- bahagian komponen dan perkhidmatan Dengan berkembangnya pasaran kejuruteraan jitu. Pusat ini menawarkan penyumberan global, Malaysia akan pelbagai perkhidmatan bersepadu yang memerlukan lebih pembekal penyelesaian terdiri daripada produk yang berkonsep perkilangan yang berkelayakan untuk termasuk reka bentuk dan prototaip, mendapatkan pasaran penyumberan pengeluaran bersiri dan pengurusan global yang lebih besar, terutama dalam aliran proses, termasuk perolehan, logistik, industri berteknologi tinggi. Syarikat pembungkusan, pengujian dan pensijilan. hendaklah bergabung dan rasional untuk menyediakan penyelesaian menyeluruh Dengan kematangan ini, industri akan bagi melengkapkan pertumbuhan sektor fokus terhadap pengukuhan perkhidmatan perkilangan di Malaysia. 71
72 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Produk logam asas Kekuatan yang terus meningkat i ndustri Produk logaM asas di Malaysia memainkan peranan utama dalam pembangunan sektor perkilangan dan pembinaan. Industri ini merangkumi pengilangan produk logam ferus (besi dan keluli) dan bukan ferus (aluminium, timah, tembaga, zink, plumbum dan sebagainya). Malaysia telah menggunakan 8.2 juta tan keluli pada tahun 2011, iaitu kurang 0.9 peratus daripada tahun 2010 (8.3 juta tan). Pengeluaran domestik Malaysia bagi produk keluli rata seperti hot rolled coils (1.3 juta tan) dan plates (0.2 juta tan) meningkat seiring dengan aktiviti perkilangan negara yang telah meningkat pada tahun 2011. Walau bagaimanapun, produk utama industri adalah bar keluli (2.3 juta tan) dan rod dawai (1.2 juta tan) untuk memenuhi sektor pembinaan negara yang berkembang. Sebarang kekurangan dalam memenuhi permintaan keluli Malaysia telahpun dipenuhi oleh produk yang diimport. Pada tahun 2012, import produk logam ferus berjumlah RM25.2 bilion manakala import produk logam bukan ferus berjumlah RM20.4 bilion. Eksport bagi tempoh yang sama Jadual 11 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - logam asas PROJEK Projek baharu mengeluarkan bar keluli hot rolled dan rod dawai keluli hot rolled. Projek baharu mengeluarkan logam silikon, microsilica, pes elektrod dan wap. Projek baharu mengitar semula debu arc furnace elektrik bagi memulihkan zinc oxide dan iron oxide. Projek pembesaran mengeluarkan slabs keluli, kepingan keluli fl at rolled / terjalur dalam gulungan, paip keluli terkimpal, paip bergulung terkimpal dan keratan berongga terkimpal. Projek baharu untuk mengeluarkan silikon logam dan wasap silika. Projek baharu mengeluarkan produk berkaitan logam. Projek baharu mengeluarkan keluli, tiub, paip dan lekapan tahan karat. Persatuan Keluli Dunia menganggarkan penggunaan keluli global akan berkembang daripada 2.1 peratus pada tahun 2012 kepada 3.2 peratus pada tahun 2013. Graf 26 Industri produk logam asas PRODUK PANJANG PRODUK LEPER Di gunakan terutama dalam sektor pembinaan Di gunakan terutama dalam sektor perkilangan Bilet • Blooms • Sections • Bar • Rod dawai • Produk dawai seperti jejaring dawai dan hard drawn Hot rolled coils, plat dan kepingan • Cold rolled coils, dan kepingan Paip • Galvanised coils • Plat timah • Produk fabrikasi lain PEMILIKAN NILAI PELABURAN (RM JUTA) Tempatan Asing Asing 1,250 912 246.2 Tempatan 229 Asing Tempatan Malaysian 185.2 244 106.5
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Industri besi dan keluli memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Malaysia dan dikenalpasti mempunyai kepentingan strategik. 73
74 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI berjumlah RM9.9 bilion (produk besi dan keluli) dan RM10 bilion (produk logam bukan ferus). Persatuan Keluli Dunia menganggarkan bahawa penggunaan keluli global akan berkembang daripada 2.1 peratus pada tahun 2012 kepada 3.2 peratus pada tahun 2013. Industri ini menjangkakan peningkatan penggunaan produk yang berpanjangan berikutan peningkatan pertumbuhan sebanyak 6.6 peratus dalam sektor pembinaan. Walau bagaimanapun, penurunan yang berterusan dalam penggunaan produk rata disebabkan oleh keadaan global yang tidak menentu serta unjuran penurunan dalam pertumbuhan sektor perkilangan daripada 4.5 peratus pada tahun 2011 kepada 3.9 peratus pada tahun 2012. Prestasi industri bergantung kepada peningkatan dalam aktiviti ekonomi Amerika Syarikat, perkembangan dalam krisis hutang Zon Euro dan dasar kewangan Republik Rakyat China yang mudah untuk merangsang pertumbuhan. Di peringkat tempatan, industri keluli akan bergantung terutamanya kepada fasa pelaksanaan projek ETP. Industri produk logam asas dijangka akan terus menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Kini, industri memberi tumpuan kepada pembinaan dan keperluan infrastruktur negara. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk membantu pengilang memenuhi keperluan mereka terhadap barangan keluli dengan menurunkan duti import ke atas produk keluli rata daripada 50 peratus kepada 25 peratus dengan matlamat untuk mengurangkan duti kepada 10 peratus atau menghapuskan keseluruhannya menjelang 2018. Walau bagaimanapun, Malaysia juga akan melaksanakan langkah-langkah perlindungan dan anti lambakan bagi melindungi pengilang besi dan keluli tempatan dari persaingan asing yang tidak adil. Malaysia juga akan turut menguatkuasakan piawaian mandatori terhadap produk keluli yang diimport dan yang dihasilkan oleh pengilang tempatan. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan bahan- bahan sub-standard digunakan dalam projek infrastruktur dan pengeluaran barangan di Malaysia. Pada tahun 2012, sebanyak 96 projek telah diluluskan dengan pelaburan berjumlah RM4.9 bilion. Daripada jumlah ini, pelaburan asing bernilai RM2.5 bilion (50.9%) manakala pelaburan domestik berjumlah RM2.4 bilion (49.1%). Projek ini dijangka akan menjana 10,255 peluang pekerjaan. Peningkatan dalam pelaburan asing mencerminkan liberalisasi dasar ekuiti dan dasar Kerajaan yang menyokong dan memudahcara, telah menggalakkan syarikat untuk terus melabur dalam kilang keluli terutama dalam projek huluan (lihat Rencana 5). Kebanyakan pelaburan domestik adalah dalam projek pertengahan dan hiliran seperti tiub/paip keluli dan seksyen, yang dijangka akan menjana peluang pekerjaan tambahan bagi 4,129 orang.
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Rencana 5 Inisiatif menambahbaik ekosistem besi dan keluli Semangat waja Kerajaan Malaysia mempertingkatkan usaha untuk menggalakkan perniagaan keluli. Kerajaan telah menyediakan pelbagai mencari pasaran baharu bagi produk keluli inisiatif untuk membangunkan industri melalui skim Tarif Keutamaan Sama Rata besi dan keluli di Malaysia. Ini termasuklah (CEPT) dan Perjanjian Perdagangan Bebas menjalankan kajian mengenai daya (FTA) serta mengadakan dialog secara saing industri dan menetapkan hala tuju berterusan dengan persatuan industri, dan cadangan polisi serta menubuhkan dewan perniagaan dan lain-lain jabatan Majlis Keluli bagi menyelia dan terus yang berkaitan bagi merangsang eksport. menyelaraskan sektor ini kepada matlamat ekonomi Malaysia. Selain itu, kerajaan terus Perkembangan masa depan industri menganjurkan Misi Projek Spesifi k (SPM) ini akan berkisar sekitar sektor produk dan Misi Projek Spesifi k Domestik (DSPM) logam ferus dan bukan ferus. Kerajaan untuk syarikat-syarikat yang disasarkan. telah mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang Kerajaan juga aktif dalam menggalakkan diperlukan untuk melengkapkan rantaian syarikat multinasional (MNC) dan syarikat- huluan dalam ekosistem besi dan keluli syarikat besar untuk menjalankan Malaysia. Antara aktiviti huluan yang akan penyumberan luar terhadap keperluan terus dibangunkan meliputi aloi ferus kerja logam mereka kepada syarikat- dan palet bijih besi dengan menyediakan syarikat tempatan di samping insentif yang menarik serta membantu menggalakkan projek yang dapat membangunkan sumber tenaga bagi menambah nilai kepada ekosistem besi menyokong ekosistem ini. dan keluli sedia ada. Malaysia juga akan Produk logam bukan ferus terus membuka peluang yang luas untuk pelaburan baharu. Pelaburan logam bukan ferus kini tertumpu kepada produk yang berasaskan aluminium, termasuk tin timah bagi produk makanan dan minuman, foil pembungkusan, jongkong dan bilet, roda aloi automotif, die casting, penyemperitan, bahan penebat serta jongkong tembaga dan wayar. 75
76 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Produk Logam Fabrikasi Kejuruteraan padu i ndustri logaM Fabrikasi melibatkan penyelidikan, pengetahuan serta kepakaran teknologi yang tinggi. Produk logam fabrikasi ini memainkan peranan yang penting dalam automasi perindustrian dan perkilangan dengan pelbagai reka bentuk dan produk baharu yang sentiasa muncul hasil daripada proses dan bahan baharu. Pada tahun 2012, sebanyak 58 projek telah diluluskan dalam produk logam fabrikasi dengan pelaburan berjumlah RM1.1 bilion. Projek-projek ini dijangka menjana peluang pekerjaan tambahan bagi 6,126 orang. Graf 27 Industri produk logam fabrikasi Fabrikasi untuk industri carigali minyak dan gas di luar pesisir/ di darat Fabrikasi pembinaan bangunan dan sivil Fabrikasi loji pengilangan dan pemprosesan Jadual 12 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - produk logam fabrikasi PROJEK Projek pembesaran mengeluarkan tin minuman aluminium. Projek baharu mengeluarkan rod aluminium dan slugs aluminium. Projek pembesaran mengeluarkan fabrik reinforcing. Projek pembesaran mengeluarkan tire cord keluli. Projek baharu menjalankan aktiviti slitting dan mericih gegelung logam. Fabrikasi struktur kelengkapan dan komponen serta jentera perindustrian Bekas logam, perabot dan kelengkapan, produk logam bukan ferus dan perkakasan isi rumah PEMILIKAN NILAI PELABURAN (RM JUTA) Tempatan Asing Tempatan Asing Tempatan 210.8 114.5 79.6 52.7 34.7
Produk logam fabrikasi digunakan dalam kebanyakan industri berteknologi tinggi MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 77
78 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Tekstil dan produk tekstil Berpakaian untuk kejayaan i ndustri tekstil dan Produk tekstil muncul sebagai sumber pendapatan eksport ke-12 terbesar negara pada tahun 2012 dengan menyumbang anggaran RM9.5 bilion (1.4%) kepada jumlah eksport negara dalam barangan perkilangan. Amerika Syarikat, Jepun, Indonesia, Turki dan Republik Rakyat China merupakan lima destinasi eksport utama dengan Amerika Syarikat menyumbang kepada 19.4 peratus daripada semua eksport tekstil Malaysia. Pada tahun 2012, sebanyak 17 projek telah diluluskan dalam industri ini dengan pelaburan berjumlah RM374 juta yang mana sebahagian besar merupakan sumber asing (RM322.3 juta atau 86.2%). Daripada jumlah ini, tujuh projek adalah bagi pengilangan tekstil asas (RM342.4 juta), lima projek untuk pakaian siap (RM14.3 juta) dan lima projek adalah bagi produk dan aksesori tekstil (RM17.6 juta). Projek-projek yang diluluskan akan menjana sejumlah 1,342 peluang pekerjaan, dimana 424 peluang pekerjaan adalah dalam kategori pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Kebanyakan projek ini adalah juga berorientasikan eksport dan bila dilaksanakan dijangka akan menjana pendapatan tahunan berjumlah RM448 juta. Projek pembesaran dan baharu akan terus menekankan pelaburan R&D yang akan menyumbang kepada pengwujudan pekerjaan berkemahiran tinggi dan meningkatkan paras kemahiran berskala tinggi. Antara projek utama yang diluluskan adalah projek pembesaran oleh sebuah syarikat milik asing dengan pelaburan berjumlah RM182 juta untuk pengeluaran fabrik bukan tenun, sebuah projek baharu milik penuh asing dengan pelaburan berjumlah RM65 juta bagi pengeluaran wool top dan wool grease serta sebuah projek usahasama baharu dengan pelaburan bernilai RM46.6 juta bagi pengilangan serat poliester. Secara umum, prestasi pelaburan menunjukkan peningkatan pelaburan dalam subsektor huluan dengan tujuh projek diluluskan bagi pengeluaran gentian semulajadi dan sintetik serta fabrik. Sebahagian projek yang diluluskan juga
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Graf 28 Ekosistem tekstil dan produk tekstil Poliester resin • Sintetik dan gentian asli • Benang • Fabrik • Aktiviti wet- processing HULUAN Pakaian siap • Produk tekstil dan aksesori Pembungkusan • Infrastruktur • Utiliti • Institut latihan Tekstil teknikal HILIRAN INDUSTRI SOKONGAN KAWASAN PERTUMBUHAN Bekalan bahan mentah berkapasiti rendah, import yang tinggi, pelaburan dalam teknologi, kekurangan aktiviti R&D, kadar pusing ganti gunatenaga yang tinggi Pengeksport utama pakaian siap, berintensifkan tenaga kerja, kekurangan aktiviti R&D, kadar pusing ganti gunatenaga yang tinggi Infrastruktur yang baik, kos dan bekalan yang tinggi dan tidak menentu, kursus latihan yang terhad Kos Utiliti Tinggi Pelan Induk Perindustrian 3 (IMP 3) bagi elektrik dan gas asli menggalakkan syarikat untuk menggunakan bahan bakar alternatif (contoh biomass, penjanaan tenaga serentak dan lain-lain) iaitu Teknologi Hijau yang menggalakkan tekstil bernilai tambah tinggi, fasiliti sokongan utama dan perkhidmatan termasuk rekabentuk, pusat fesyen dan dai khusus serta kemudahan kemasan Gaji Minimum Pelbagai Zon Perdagangan Bebas (FTAs) Perlaksanaan gaji minimum dalam melangkah ke arah produktiviti tinggi Polisi kerajaan Membuka laluan kepada akses pasaran dan menggalakkan lebih banyak pelaburan asing 79
80 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 29 Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri tekstil dan produk tekstil mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Pakaian Siap 14.3 (3.8%) Tekstil Primer 342.1 (91.5%) Produk Tekstil/ Aksesori 17.6 (4.7%) Jumlah: RM374 juta akan mengukuhkan pembangunan kluster FTA dua hala akan menyediakan platform yang tekstil dengan menghasilkan tekstil asas atau meluas bagi pertumbuhan manakala Trans bahan-bahan mentah yang diperlukan dalam Pacifi c Partnership (TPP) akan membolehkan aktiviti hiliran yang kini bergantung kepada syarikat-syarikat asing yang berurusan dengan bahan mentah yang diimport. Amerika Syarikat mempertimbangkan Malaysia sebagai hab pengeluaran mereka. Industri ini kekal berdaya tahan walaupun dalam kelembapan ekonomi global. Pelbagai Peralatan perubatan Penjagaan kesihatan yang lebih baik i ndustri Peralatan Perubatan global adalah sangat berdaya saing dan inovatif. Ia merupakan salah satu industri yang paling pesat berkembang di dunia dan biologik dalam peranti dan peningkatan jangka hayat serta juga permintaan semakin meningkat terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih dengan unjuran kadar pertumbuhan pasaran baik, memacu dengan pesat perkembangan tahunan kira-kira 10 peratus. Kemajuan saintifi k teknologi dan pertumbuhan di dalam industri dalam bidang perubatan seperti integrasi drug ini.
Pasaran bagi peralatan perubatan adalah meluas dengan kepelbagaian produk dari mesin MRI yang kompleks, peralatan pembedahan laparascopic sehingga peralatan picagari dan sarung tangan perubatan. Pasaran global bagi peralatan perubatan bernilai US$307.7 bilion pada tahun 2012. Amerika Syarikat adalah pasaran terbesar di dunia bagi peralatan perubatan dengan anggaran jualan bernilai US$110 bilion pada tahun 2011. Di Malaysia, industri peralatan perubatan adalah industri mempunyai pelbagai yang tinggi dengan menghasilkan pelbagai produk dan peralatan yang merangkumi daripada sarung tangan perubatan, alat implan, alat ortopedik dan mesin/ peralatan dialisis. Ia juga termasuk peralatan pengimejan diagnostik dan peralatan invasif pembedahan minimum serta peralatan lain yang digunakan bagi keperluan pembedahan, pergigian, optik dan kesihatan am. Pasaran dijangka berkembang sebanyak 15.9 peratus setahun dan mencecah US$2.8 bilion menjelang tahun 2017. Industri peralatan perubatan di Malaysia dikuasai oleh syarikat-syarikat berskala kecil dan sederhana (IKS) yang terlibat dalam pengeluaran sarung tangan perubatan dan produk perubatan pakai buang lain. Kini terdapat lebih daripada 180 pengilang peralatan perubatan di negara ini termasuk MNC utama seperti Ambu, B. Braun, CR Bard, Ciba Vision, Meditop Corporation, St Jude Medical, Symmetry Medical, Accellent dan Teleflex. Syarikat MNC di Malaysia terlibat terutamanya dalam pengeluaran produk bernilai tinggi seperti produk ortopedik, instrumen pembedahan, elektrod perubatan, safety intravenous cannulae, perentak jantung, defibrillators, mesin/peralatan dialisis dan kanta ophthalmic. MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Malaysia merupakan lokasi ideal bagi pelaburan dalam sektor peralatan perubatan kerana regim perlindungan Harta Intelek (IP) yang kukuh dan lokasi geografi yang strategik. Malaysia merupakan lokasi ideal bagi pelaburan dalam sektor peralatan perubatan yang didorong oleh regim perlindungan Harta Intelek (IP) dan lokasi geografi yang strategik. Di samping itu, Akta Peranti Perubatan 2012 menyediakan rangka kerja mandatori bagi pendaftaran peralatan perubatan di Malaysia. Akta ini menetapkan keperluan pendaftaran bagi produk peralatan perubatan dan pendaftaran penubuhan pelesenan dan badan penilaian pematuhan (CAB). Industri peranti perubatan telah dikenal pasti sebagai salah satu bidang utama pertumbuhan ekonomi negara di bawah NKEA Penjagaan Kesihatan. Kerajaan telah mengumumkan tujuh projek permulaan (EPP) bagi sektor peralatan perubatan yang akan menjana pendapatan negara bernilai RM17.1 bilion dan menghasilkan RM11.4 bilion PNK serta mewujudkan 86,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020. 81
82 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Daripada tujuh EPP ini, enam projek telah diumumkan pada tahun 2012 dengan potensi pelaburan berjumlah RM255.8 juta dan PNK bernilai RM656.2 juta menjelang tahun 2020. Adalah dianggarkan bahawa projek-projek ini akan mewujudkan kira-kira 2,880 peluang pekerjaan. Pada tahun 2012, eksport peralatan perubatan Malaysia bernilai RM12.9 bilion. Negara terus menjadi pengeksport dan pengeluar utama sarung tangan perubatan dan kateter, yang menyumbang kira-kira 76 peratus daripada jumlah eksport peralatan perubatan (RM9.8 bilion). Eksport utama yang lain termasuk instrumen dan peralatan yang digunakan dalam sains perubatan, pembedahan, pergigian atau veterinar (RM1.6 bilion), kanta ophthalmic (RM449.1 juta) dan peralatan ortopedik (RM497 juta). Destinasi eksport utama negara ialah Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun. Sebanyak 16 projek dengan pelaburan berjumlah RM253.3 juta telah diluluskan pada tahun 2012 yang dijangka akan menjana peluang pekerjaan baharu untuk 1,145 orang. Daripada jumlah ini, 13 projek (RM113.9 juta atau 45%) adalah untuk pengilangan peralatan perubatan selain daripada sarung tangan perubatan. Projek ini terutamanya adalah untuk produk kelas atasan dan mempunyai tinggi tambah yang tinggi serta melibatkan aktiviti R&D. Antara projek utama yang diluluskan pada tahun 2012 adalah sebuah fasiliti baharu milik asing untuk mengeluarkan percoutaneous trans-luminal coronary angioplasty (PTCA) / percoutaneous trans-luminal angioplasty catheters (PTA) dan coronary stents (RM39 juta). Ini adalah satu projek berintensif pengetahuan dan penyelidikan yang penglibatan bilangan graduan sains dan teknikal yang tinggi. Teknologi ini merupakan yang pertama seumpamanya di Malaysia dan sejumlah besar kos projek diperuntukan untuk R&D. Projek-projek utama lain termasuk sebuah fasiliti milik rakyat Malaysia untuk mengeluarkan jarum pakai buang, dressing sets, bekas air kencing, tiub pengumpulan darah dan sutures (RM24.3 juta). Projek ini mempunyai ciri nilai ditambah tinggi yang menggambarkan keupayaan yang semakin meningkat daripada syarikat-syarikat tempatan untuk membuat barangan bernilai tinggi, seperti juga satu lagi projek pembesaran oleh syarikat milik rakyat Malaysia untuk mengeluarkan surgical sutures, hernia mesh, underwater chest drainage system, produk disinfektan dan keluaran perubatan pakai buang lain (RM6.7 juta). Syarikat ini merupakan
Institusi seperti SIRIM Berhad menjadikan penyelidikan teknologi perubatan salah satu daripada keutamaan mereka. MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 83
84 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI pengeluar tempatan pertama mempunyai produk disahkan sebagai Peralatan Perubatan Kelas lll dan akan melaksanakan satu inisiatif R&D menyeluruh dalam makmal syarikatnya. Semua projek-projek yang diluluskan menunjukkan bahawa industri peralatan perubatan di Malaysia sedang berkembang pesat dan keluaran siap dipelbagaikan bagi menghasilkan produk nilai ditambah yang lebih tinggi. Projek-projek ini akan menggaji jurutera bioperubatan, teknologi perubatan, ahli kimia dan biokimia dan akan meningkatkan Malaysia dalam rantaian nilai industri ini. Kluster yang semakin meningkat juga akan menyediakan aktiviti penyumberan luar termasuk pemesinan bagi instrumen, pengacuan, perkhidmatan pensterilan, pembungkusan perubatan steril dan perkhidmatan pengilangan elektronik (EMS). Terdapat potensi untuk terus membangunkan Malaysia sebagai sebuah Hab Peranti Perubatan bagi R&D dan pengilangan memandangkan terdapatnya industri sokongan yang kukuh untuk peralatan perubatan, bermula dari perkhidmatan pensterilan, pembungkusan perubatan steril, kejuruteraan jitu, alatan dan dai, pengkompaunan perubatan untuk kontrak pengacuan, pemasangan dan fabrikasi mesin, serta perkhidmatan pengilangan elektronik. Kewujudan industri sokongan telah meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai
destinasi penyumberan luar dan pembekal global bagi bahagian dan komponen untuk peralatan perubatan. Terdapat juga trend yang semakin meningkat ke arah mencapai pensijilan standard antarabangsa seperti ISO 13485, CE Marking dan US (FDA) kerana ini adalah penting bagi syarikat- syarikat peralatan perubatan yang cuba untuk menembusi pasaran global. Badan akreditasi seperti TUV, SGS dan SIRIM telah ditubuhkan di Malaysia untuk membantu syarikat-syarikat dalam mendapatkan pensijilan antarabangsa yang menjamin bahawa peralatan perubatan buatan tempatan adalah berkualiti tinggi dan memenuhi piawaian antarabangsa. Memandangkan Malaysia menjadi destinasi yang semakin popular bagi pengilangan produk Pertanian Sumber makanan negara s ebanyak 77 Projek Pertanian baharu telah diluluskan pada tahun 2012 dengan pelaburan dan insentif berjumlah RM507.8 juta. Daripada jumlah ini, 93 peratus pelaburan adalah dari sumber pelaburan domestik. Projek yang diluluskan terdiri penanaman cendawan, buah-buahan dan sayur-sayuran, akuakultur dan ternakan. Antara projek utama yang diluluskan adalah sebuah projek baharu oleh syarikat milik sepenuh rakyat asing dengan pelaburan berjumlah RM117.3 juta untuk menjalankan penamanan jagung di Sri Aman, Sarawak dan sebuah projek ternakan MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 peralatan perubatan yang berteknologi tinggi, terdapat keperluan yang semakin meningkat bagi pekerja yang berpendidikan tinggi dan mahir. Program untuk membangunkan modal insan dalam industri ini adalah berterusan dan meliputi kerjasama antara agensi kerajaan dan sektor swasta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran rakyat Malaysia dalam industri peralatan perubatan. Ekosistem peralatan perubatan yang semakin meningkat akan terus menarik pelaburan yang berkualiti tinggi dari kedua-dua pelabur tempatan dan asing dan akan menggalakkan inovasi produk baharu. Kesan sampingan yang positif adalah selaras dengan inisiatif kerajaan untuk mentransformasikan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. tenusu milik rakyat Malaysia dengan pelaburan berjumlah RM8.6 juta di Kuala Selangor, Selangor. Sektor pertanian terdiri daripada subsektor ternakan, perikanan, buah-buahan dan sayur- sayuran yang mempunyai hubungan signifikan dengan industri pemprosesan makanan Malaysia. Di bawah NKEA Pertanian, PNK dijangka meningkat sebanyak RM21.4 bilion melalui 16 EPP dan 11 peluang perniagaan. NKEA ini juga dijangka akan menjana pekerjaaan tambahan sebanyak 75,000 yang kebanyakannya 85
86 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Eksport ikan dan makanan laut lain Malaysia pada tahun 2012 berjumlah RM2.5 bilion. adalah di kawasan luar bandar dan akan mengurangkan jurang pendapatan. Jumlah eksport ikan dan makanan laut yang lain pada tahun 2012 bernilai RM2.5 bilion. Subsektor perikanan terdiri daripada perikanan tangkapan marin dan akuakultur. Akuakultur kekal sebagai segmen paling pesat berkembang dengan anggaran pengeluaran tahunan sebanyak 300,000 tan metrik. Sementara itu, eksport buah- buahan dan sayur-sayuran seperti nangka dan nanas berjumlah RM1.4 bilion pada tahun 2012 manakala jumlah import pada tahun sebelumnya Pemprosesan Makanan Selera yang sihat M alaysia terus kekal sebagai pengimport bersih makanan. Jumlah import makanan pada tahun 2012 bernilai RM14.2 bilion berbanding dengan RM13.1 bilion pada tahun 2011, di mana kebanyakannya dalam bentuk bijirin dan penyediaan bijirin (RM1.2 bilion), kopi, teh, koko dan rempah ratus (RM4.9 bilion) serta sayur-sayuran dan buah-buahan (RM1.1 bilion). Eksport makanan berjumlah RM13.4 bilion dalam tempoh yang sama berbanding RM13.5 bilion pada tahun sebelumnya. Produk utama negara yang dieksport termasuk produk koko, kopi dan teh (RM4.5 bilion), produk yang bernilai RM4.4 bilion yang terutamanya merangkumi buah- buahan musim sederhana seperti epal, anggur dan oren. boleh dimakan dan penyediaan (RM4.1 bilion) dan produk makanan laut (RM0.6 bilion). Sebanyak 52 projek dengan pelaburan berjumlah RM2.4 bilion telah diluluskan pada tahun 2012. Projek-projek utama yang diluluskan termasuk sebuah projek pembesaran oleh syarikat milik rakyat Malaysia dengan pelaburan bernilai RM214.8 juta bagi mengeluarkan makanan snek dan sebuah projek baharu oleh syarikat milik rakyat Malaysia dengan pelaburan berjumlah RM11.3 juta untuk mengeluarkan serbuk ayam yang ditulenkan, lemak ayam yang ditulenkan serta serbuk telur penuh yang ditulenkan.
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Graf 30 Pelaburan diluluskan dalam sektor pemprosesan makanan, 2012 (RM juta) Produk Berasaskan Tepung 1,081.6 (44.66%) Makanan Ternakan 225.1 (9.3%) Coklat 7.4 (0.31%) Lain-lain 255.1 (10.53%) Produk Makanan Laut 95.8 (3.96%) Produk Daging Diproses 90.1 (3.72%) Ramuan Makanan 101.4 (4.19%) Produk Tenusu 195.6 (8.08%) Minuman 369.5 (15.26%) Jumlah: RM2.4 bilion Produk Kelapa Sawit Meningkat di rantaian nilai i ndustri Minyak sawit Malaysia kekal sebagai salah satu industri yang paling penting di negara ini. Ia adalah penyumbang keempat terbesar Walaupun Indonesia merupakan pengeluar terbesar minyak sawit dunia, Malaysia adalah salah satu pengeksport komoditi terbesar dunia. Pada tahun 2011, Malaysia menyumbang 39 peratus kepada ekonomi negara dan pada masa daripada jumlah pengeluaran minyak sawit dunia ini ia menyumbang RM53 bilion kepada dan 44 peratus daripada jumlah eksport minyak PNK. NKEA Minyak Sawit disasarkan akan sawit. Pengguna utama minyak sawit adalah mencapai RM178 bilion menjelang 2020. Republik Rakyat China, India dan Eropah. 87
88 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Pada tahun 2012, pengeluaran minyak sawit mentah (CPO) berjumlah 18.8 juta tan berbanding dengan 18.9 juta tan pada tahun 2011, manakala pengeluaran minyak isirong sawit mentah dan kek isirong sawit masing-masing berjumlah 2.16 juta tan dan 2.14 juta tan. Eksport produk minyak sawit Malaysia pada tahun 2012 meningkat kepada 24.6 juta tan daripada 24.3 juta tan pada tahun 2011. Eksport ini terdiri daripada minyak sawit (minyak sawit mentah dan minyak kelapa sawit yang diproses), minyak isirong sawit, kek isirong sawit, oleokimia, biodisel, produk siap dan produk sawit yang lain. Nilai eksport menurun daripada RM80.4 bilion pada tahun 2011 kepada RM71.4 bilion pada tahun 2012. Republik Rakyat China kekal sebagai pengimport terbesar minyak sawit Malaysia pada tahun 2012 dengan jumlah 3.5 juta tan diikuti oleh India, Eropah, Pakistan dan Amerika Syarikat. Pada tahun 2012, sebanyak 64 projek dengan pelaburan berjumlah RM2.9 bilion telah diluluskan bagi pengeluaran produk kelapa sawit. Ini merangkumi projek bagi mengeluarkan minyak sawit dan produk minyak isirong sawit, oleokimia, produk daripada biomas kelapa sawit dan penjanaan tenaga dari biomas sawit. Pelaburan domestik merupakan pelaburan terbesar bernilai RM2 bilion. Minyak sawit dan minyak isirong sawit Pada tahun 2012, subsektor minyak sawit dan minyak isirong sawit mencatatkan pelaburan tertinggi dalam sektor ini berjumlah RM1.2 bilion. Aktiviti utama dalam subsektor ini adalah penapisan Industri kelapa sawit Malaysia merupakan penyumbang keempat terbesar kepada ekonomi negara dan pada masa ini menyumbang sebanyak RM53 bilion kepada PNK. dan penghancuran dan sehingga kini terdapat 54 kilang penapisan dan 46 kilang penghancuran beroperasi di Malaysia dengan jumlah kapasiti tahunan masing-masing sebanyak 24.8 juta tan dan 6.9 juta tan. Kilang penapisan memproses sebanyak 14.1 juta tan CPO dan 1.5 juta tan minyak isirong sawit mentah pada tahun 2012 manakala kilang penghancuran memproses sebanyak 4.7 juta tan isirong sawit. Produk utama adalah olein dan stearin sawit ditapis, diluntur dan dinyahbau (RBD). Produk lain termasuk marjerin, vanaspati dan produk lemak khusus. Pada tahun 2012, sebanyak 14 projek dengan pelaburan berjumlah RM1.2 bilion telah diluluskan dalam subsektor minyak sawit. Kesemua 14 projek merupakan projek pembesaran/pelbagaian.
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Jadual 13 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 -minyak sawit dan minyak isirung sawit PROJEK PEMILIKAN NILAI PELABURAN (RM JUTA) Projek pembesaran mengeluarkan minyak sawit RBD, minyak kelapa sawit olein, stearin sawit RBD dan penyulingan asid lemak sawit. Projek pembesaran mengeluarkan minyak sawit RBD, minyak kelapa sawit olein, stearin sawit RBD dan penyulingan asid lemak sawit. Tempatan Asing 301.2 168.7 Aktiviti penapisan dan penghancuran telah kegunaan lain, oleokimia dan bahan terbitannya mencapai tahap kematangan di Malaysia digunakan dalam produk makanan, industri dan tidak lagi digalakkan sebagai bidang tekstil, sintesis getah, ubat-ubatan dan barangan pertumbuhan. Walau bagaimanapun, terdapat penjagaan diri. peluang yang besar dalam aktiviti hiliran yang menjana produk bernilai ditambah tinggi Industri oleokimia di Malaysia menggunakan dan dalam subsektor biomas sawit. Bidang minyak sawit dalam aplikasinya. Oleh kerana pertumbuhan dalam aktiviti hiliran adalah produk minyak sawit merupakan bahan mentah yang berasaskan oleokimia dan pemakanan bernilai boleh diperbaharui, oleokimia dianggap adalah dan bahan-bahan serta aktiviti R&D yang secara lebih mesra alam jika dibandingkan dengan amnya melibatkan tahap teknologi yang tinggi. petrokimia yang diperolehi daripada bahan api fosil yang tidak boleh diperbaharui. Oleokimia dan bahan terbitan Industri oleokimia mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2012 kerana ia menggunakan teknologi perkilangan yang lebih berdaya Oleokimia adalah bahan kimia terbitan dari saing. Ini terbukti jelas dalam syarikat yang lemak haiwan atau minyak sayuran. Terdapat lima dahulunya mengeluarkan oleokimia asas (asid produk asas oleokimia: asid lemak, metil ester, lemak, alkohol lemak dan gliserin) dan kini alkohol lemak, amina lemak dan gliserin. Antara menghasilkan terbitan oleokimia khusus. Jadual 14 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - oleokimia PROJEK PEMILIKAN NILAI PELABURAN (RM JUTA) Projek pembesaran mengeluarkan methyl ester sulphonate (MES). Projek baharu mengeluarkan ester lemak. Projek baharu mengeluarkan glycerol mono stearate tersuling, glycerol mono stearate dan acetic acid esters of monogylceride. Projek baharu mengeluarkan ethylene glycol mono-stearate, ethylene glycol di- stearate dan stearamide propyl dimethyl amine. Projek pembesaran mengeluarkan asid lemak, glycerine dan soap noodles. Projek baharu mengeluarkan asid oleik dan asid lemak. Tempatan Tempatan Usahasama Usahasama Asing Usahasama 159 130 126 99.3 60.1 35.7 89
90 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Dengan adanya pelbagai bahan mentah tempatan dan pelaburan berterusan dalam pembangunan teknologi, syarikat dalam industri oleokimia kini mampu untuk menghasilkan bahan kimia yang lebih luas sebagai perantaraan bagi industri polimer dan getah serta merupakan alternatif kepada bahan kimia berasaskan petroleum. Pada tahun 2012, sebanyak 10 projek telah diluluskan dengan pelaburan berjulah RM629.7 juta. Biomas sawit Enam jenis biomas sawit dihasilkan sebagai produk sampingan dalam industri minyak sawit: pelepah kelapa sawit, batang kelapa sawit, tandan kosong, tempurung isirong sawit, gentian mesocarp dan sisa kilang kelapa sawit (POME). Malaysia boleh mendapat manfaat daripada sumbangan tambahan berjumlah RM30 bilion kepada PNK melalui penggunaan biomas daripada industri kelapa sawit bagi aktiviti hiliran bernilai ditambah tinggi. Pengeluaran bio bahan api, bio baja dan makanan haiwan dijangka akan menjana tambahan RM14 bilion setahun kepada industri kelapa sawit dengan meningkatkan hasil produk sawit masa kini sebanyak 20 peratus yang berjumlah RM60 bilion. Dengan jangkaan hasil yang lebih tinggi dalam tandan buah segar dan peningkatan dalam kawasan tanaman, Malaysia dijangka menghasilkan antara 87 dan 96 juta tan metrik biomas setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2015. Dalam subsektor produk biomas sawit, sebanyak 33 projek dengan pelaburan berjumlah RM489.3 juta telah diluluskan pada tahun 2012. Pelaburan domestik mencatatkan hampir 70 peratus daripada jumlah pelaburan ini. Projek yang diluluskan adalah bagi penggunaan tandan buah kosong dan POME untuk menghasilkan baja organik, minyak sawit papan lapis, palet dan gentian. Projek penjanaan tenaga melibatkan biomas sawit telah menarik lapan projek dengan pelaburan berjumlah RM760.8 juta pada tahun 2012 di mana pelaburan domestik adalah sebanyak RM483.4 juta manakala pelaburan asing bernilai RM277.5 juta.
Biomas kelapa sawit adalah tenaga bernilai dan boleh diperbaharui apabila menjadi biopelet atau biomethane
92 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Farmaseutikal Ubat terbaik P erMintaan terhadaP Penjagaan kesihatan global telah meningkat dengan pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan kos operasi yang kompetitif dan tenaga kerja mahir, Malaysia berada dalam kedudukan yang baik untuk memanfaatkan peningkatan dalam aktiviti pengeluaran syarikat farmaseutikal global. Sektor ini dikuasai oleh pelaburan domestik yang memberi tumpuan terutamanya kepada pengeluaran ubat generik dengan keupayaan untuk menghasilkan ubat- ubatan dalam semua bentuk dos. Terdapat sebanyak 259 pengeluar farmaseutikal Malaysia yang dilesenkan oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD), Kementerian Kesihatan Malaysia di mana lebih dua pertiga daripada jumlah ini mengeluarkan ubat tradisional. CCM Pharmaceuticals, KotraPharma, Hovid dan Pharmaniaga merupakan syarikat domestik utama yang mengeluarkan ubat generik untuk antibiotik, makanan tambahan kesihatan dan ubat suntikan. Syarikat utama multinasional global dalam sektor ini termasuk Ranbaxy, Glaxo Smith Kline (GSK) dan YSP Industries. Sejak menjadi ahli Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation/Scheme (PIC/S) pada tahun 2002, eksport farmaseutikal negara telah meningkat secara berterusan pada kadar antara 10 hingga 12 peratus setahun. Jumlah eksport farmaseutikal dari Malaysia pada tahun 2012 berjumlah RM909.1 juta terutamanya ke negara- negara ASEAN. Lima projek dengan pelaburan berjumlah RM258.6 juta telah diluluskan pada tahun 2012. Daripada jumlah ini, tiga merupakan projek pembesaran/pelbagaian yang bernilai RM141.6 juta. Pelaburan asing menyumbang sebahagian besar daripada pelaburan dalam industri farmaseutikal dengan jumlah RM213.1
Jadual 15 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - farmaseutikal PROJEK Projek pembesaran mengeluarkan generik farmaseutikal dan menjalankan R&D generik baharu untuk pasaran tempatan. Syarikat juga bercadang menjadikan Malaysia hab eksport untuk ASEAN, Timur Tengah, Eropah dan Republik Rakyat China. Projek baharu mengeluarkan produk kemoterapi dengan aseptik untuk pasaran tempatan. Projek baharu dan berteknologi tinggi mengeluarkan vaksin untuk dewasa dan pediatrik. Makmal R&D dalaman milik syarikat akan dihubungkan dengan ibu pejabat, dan majoriti tenaga kerja syarikat akan terdiri daripada latar belakang teknikal dan saintifi k. juta (82.4%). Projek-projek yang diluluskan dijangka akan menjana pekerjaan untuk 619 orang. Pelaburan dalam pembesaran/pelbagaian kilang dalam sektor farmaseutikal akan memenuhi matlamat Kerajaan untuk meningkatkan produktiviti dan mencapai pertumbuhan mampan jangka panjang Produk Kimia industri kiMia MerangkuMi subsektor bahan kimia pertanian, gas perindustrian, bahan kimia bukan organik, cat, sabun dan pencuci, kosmetik dan dandanan diri dan produk kimia lain (sila lihat Jadual 16). Trend pelaburan pada tahun 2012 menunjukkan potensi dalam perkembangan kapasiti produk bagi pembekalan pasaran domestik dan eksport. Sebanyak 53 projek dengan pelaburan berjumlah RM5.1 bilion telah diluluskan pada tahun ini dimana 94 peratus (RM4.7 bilion) telah disumbangkan oleh sumber asing. Projek yang diluluskan dijangka MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 PEMILIKAN NILAI PELABURAN (RM JUTA) Asing 135 Asing 11 Asing 106 dalam menghasilkan produk farmaseutikal bernilai ditambah tinggi. Kemunculan projek baharu seperti biofarmaseutikal dan vaksin akan merangsang lagi jentera teknologi dan penyelidikan sektor ini dan akan membangunkan kelompok produk farmaseutikal baharu dan khusus yang akan menggalakkan pembangunan dan pengilangan produk farmaseutikal khusus. akan menjana peluang pekerjaan baharu bagi 1,521 orang. Projek penting milik rakyat asing yang diluluskan pada tahun 2012 termasuk sebuah projek pembesaran bagi pengeluaran polycrystalline silicon di Sarawak (RM2.7 bilion) untuk menyokong kluster solar di Malaysia dan juga sebuah projek baharu untuk menghasilkan L-Methionine, ammonium sulfate, ammonium acetate, single cell protein dan liquid fertilizer (RM1.2 bilion). Terdapat juga sebuah pelaburan penting dalam projek pembesaran milik rakyat 93
94 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Rencana 6 Potensi Malaysia sebagai pusat R&D farmaseutikal Selamat datang ke Pharmville Malaysia muncul dengan pesat sebagai pusat R&D farmaseutikal yang didorong oleh pelbagai populasi pesakit, tenaga kerja mahir dan perlindungan harta intelek yang kukuh. NKEA Penjagaan Kesihatan berhasrat terlibat di dalam aktiviti R&D termasuk SIRIM, memanfaatkan penamatan paten FRIM, MARDI, IPHARM dan CENAR. farmaseutikal baru-baru ini dengan mengambil peluang terhadap farmaseutikal Pensijilan antarabangsa seperti CE Marking, US generik. Transformasi industri farmaseutikal (FDA) dan pensijilan dari European Medicines adalah dari pelbagai penjuru dan akan Agency (EMEA) adalah penting bagi syarikat merangkumi pengwujudan satu platform farmaseutikal untuk menceburi pasaran eksport, penyumberan produk tempatan global. Badan-badan akreditasi antarabangsa dan meningkatkan mutu produk sedia ada seperti TÜV, SGS dan National Pharmaceutical serta mewujudkan kerjasama antara syarikat Control Bureau (NPCB) wujud di Malaysia bagi multinasional dan pengeluar tempatan. membantu syarikat-syarikat mendapatkan pensijilan-pensijilan ini. Ini adalah bagi Malaysia kini mensasarkan 20 pasaran dengan memastikan produk-produk farmaseutikal pertambahan jualan tahunan berjumlah yang dikeluarkan oleh pengeluar tempatan RM160 juta bagi produk farmaseutikal adalah berkualiti tinggi dan mencapai tempatan menjelang 2020. Secara dasarnya, piawaian antarabangsa. sasaran NKEA bagi farmaseutikal adalah untuk mencapai PNK berjumlah RM13.9 Kerajaan telah membangunkan taman- bilion dan mewujudkan 12,440 pekerjaan taman berteknologi tinggi dan taman-taman menjelang tahun 2020. Untuk kekal berdaya sains untuk memenuhi keperluan industri saing, pengeluar farmaseutikal tempatan kini farmaseutikal. Taman-taman ini merangkumi sedang menumpukan kepada segmen khusus bangunan-bangunan canggih terkini dengan bermargin tinggi, biofarmaseutikal dan fungsi-fungsi khusus dan menawarkan generik berjenama termasuk biosimiliars. Pada kemudahan berteknologi tinggi bersepadu masa ini, syarikat R&D secara agresif mencari sepenuhnya. Antara taman-taman yang formulasi drug baharu, sistem penyampaian meletakkan industri farmaseutikal sebagai drug baharu dan pembangunan proses salah satu daripada industri sasaran mereka produk. Institut penyelidikan tempatan yang adalah Taman Teknologi Malaysia, Pusat
Teknologi Pintar UKM-MTDC, Taman Teknologi Tinggi Kulim dan ENSTEK The Sci-Tech City. Memandangkan sifat industri farmaseutikal yang sangat berintensifkan teknologi dan penyelidikan, profesional berkelayakan adalah diperlukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan skil kemahiran tinggi dan khusus. Kursus yang berkaitan dengan farmasi adalah seperti mikrobiologi, bioteknologi, biokimia, sains biomedicinal adalah ditawarkan oleh beberapa buah universiti awam dan institusi pengajian tinggi swasta bagi memenuhi keperluan ekosistem farmaseutikal. Malaysia pesat berkembang menjadi lokasi yang menarik bagi industri farmaseutikal. Industri farmaseutikal tempatan sedang memperlbagaikan pengeluaran produk bernilai ditambah tinggi. Sebagai contoh, MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 pengenalan vaksin-vaksin telah meluaskan keseluruhan rantaian nilai industri. Malaysia kini muncul sebagai pusat R&D farmaseutikal yang didorong oleh pelbagai populasi pesakit, data berkualiti, kos yang kompetitif, tenaga kerja mahir dan perlindungan harta intelek yang kukuh. Melalui kerjasama erat antara pelbagai pihak berkepentingan yang terlibat dalam sektor farmaseutikal, pihak industri utama di Malaysia berada di kedudukan strategik untuk menyokong pemindahan teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan asas pengilangan yang kukuh. Insentif fiskal dan bukan fiskal yang disediakan oleh kerajaan bagi syarikat farmaseutikal juga telah menyumbang kepada perkembangan industri dan akan terus menarik pelaburan dari kedua- dua sumber asing dan tempatan. 95
96 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI asing untuk mengeluarkan titanium dioxide projek pembesaran untuk pengeluaran kalsium pigment, ferrous sulphate, ferric sulphate dan karbonat bersalut dan tidak bersalut (RM53.4 gipsum putih di Terengganu (RM275 juta). Projek juta) yang akan memberikan sokongan yang ini akan menyokong industri cat, baja dan besar untuk industri pembinaan dan minyak dakwat percetakan. dan gas. Pelaburan utama lain termasuk sebuah Satu lagi projek pembesaran oleh syarikat projek baharu milik rakyat asing untuk milik rakyat tempatan yang mengeluarkan mengeluarkan wayar enamel berasaskan granulated compound fertilizer (RM42.4 juta) polimer, impregnating varnishes, potting dan akan menyokong sektor pertanian negara. casting materials (RM105 juta) serta sebuah Jadual 16 Produk utama industri kimia dihasilkan di Malaysia SUBSEKTOR KIMIA PRODUK Bahan Kimia Pertanian Gas Perindustrian (bentuk gas dan cecair) Bahan Kimia Bukan Organik Cat Sabun, Detergen, Kosmetik Dan Dandanan Diri Baja, racun herba dan racun perosak Oksigen, nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, asetilena, argon dan nitrus oksida Chloro-alkali, asid dan beberapa kimia khusus seperti silikat, oksida, hidroksida, asid, bahan kimia elektronik, pemangkin dan bahan kimia sisa rawatan Cat dan produk berkaitan seperti varnis, laka, lacquer dan thinner. Produk penjagaan peribadi dan kelengkapan tandas seperti sabun mandi, syampu dan ubat gigi Jadual 17 Pelaburan dalam industri kimia, 2012 PROJEK BILANGAN PROJEK NILAI PELABURAN (RM JUTA) Mengeluarkan produk kimia seperti polycrystalline silicone, silicontrichloride, pigments, synthetic nanoclay particles, calcined ferrite granules/powder, silica aerogel/powder, polymeric phenol antioxidants dan lain-lain. Mengeluarkan bahan kimia pertanian seperti baja, racun rumpai, racun kulat dan racun perosak. Mengeluarkan gas perindustrian seperti hidrogen dan nitrogen bentuk cecair dan oksigen. Mengilang serbuk detergen sintetik, bar detergen sintetik, pelembut fabrik, pencuci pinggan mangkuk, cecair detergen dobi, syampu badan dan bedak talkum. Mengeluarkan cat. Mengitar semula tayar terguna/sekerap untuk menghasilkan minyak bahan api, karbon hitam dan jaringan keluli. Mengitar semula minyak yang telah digunakan untuk menghasilkan minyak asas, pelarut, minyak bahan api dan lain-lain bahan kimia yang boleh dikitar semula. JUMLAH 15 19 10 3 1 2 3 3,197 1,483 264.9 81.1 19.1 18.2 8.5 53 5,071.8
Bioteknologi Enjin pertumbuhan baharu b ioteknologi MunCul sebagai enjin pertumbuhan yang besar dalam ekonomi global dan Malaysia telah menunjukkan potensi untuk menjadi sebuah negara bioteknologi utama di pentas global sains hayat. Pelbagai sektor di bawah skop bioteknologi cenderung untuk terus mempelbagaikan aktiviti mereka di masa hadapan yang didorong oleh pembangunan berterusan teknologi baharu merentasi pelbagai bidang sains termasuk teknik- teknik selular, kejuruteraan genetik, struktur biologi molekul, bioinformatik dan teknologi DNA rekombinan. Seperti yang dinyatakan dalam RMK-10, Malaysia sedang mengukuhkan kedudukannya untuk pengkomersilan dan inovasi dalam industri bioteknologi. Di samping menempatkan bioteknologi sebagai enjin baharu ekonomi, Dasar Bioteknologi Nasional (NBP) bertujuan untuk meningkatkan R&D dalam bidang tersebut dan memperolehi teknologi baharu untuk menyokong dalam pembangunan. Di samping itu, NBP akan menggalakkan pembangunan modal insan untuk menyokong pertumbuhan Jadual 18 Projek utama diluluskan dalam tahun 2012 - bioteknologi PROJEK Pengilangan bio-methionine berasaskan penapaian. Pengeluaran produk biofarmaseutikal plasma, kilang pemeringkatan plasma yang pertama di rantau ASEAN untuk memberi tumpuan kepada pemprosesan produk biofarmaseutikal. Pembangunan dan pengeluaran biofarmaseutikal seperti insulin dan analog insulin. Projek ini adalah pengilangan biopharma dan kemudahan pembangunan bersepadu yang pertama di Malaysia yang akan mematuhi standard amalan pengilangan USFDA dan EMEA (CGMP) yang terbaharu. MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 dalam pertanian, penjagaan kesihatan dan bioteknologi perindustrian. Pada masa ini, terdapat sebanyak 219 syarikat berstatus Bionexus di Malaysia dengan jumlah pelaburan bernilai RM2.93 bilion. Lebih separuh daripada syarikat ini adalah syarikat tempatan dengan penglibatan yang sama rata di antara penjagaan kesihatan, perindustrian dan bioteknologi pertanian. Secara amnya, syarikat tersebut terlibat dalam genomik tumbuhan, pembiakan haiwan, nutraseutikal, kejuruteraan sel stem, bio-pemulihan dan bio-bahan api. Sebanyak 16 projek dengan pelaburan bernilai RM2.9 bilion telah diluluskan pada tahun 2012 di mana 11 merupakan syarikat berstatus Bionexus dengan pelaburan berjumlah RM451.7 juta. Projek yang diluluskan akan menyediakan potensi peluang pekerjaan untuk 1,493 individu. Antara projek yang telah diluluskan pada tahun 2012 termasuk pelaburan dalam kemudahan untuk menghasilkan bio-methionine, bio- farmaseutikal (insulin dan analog insulin), probiotik (penyediaan sel mikrob) bagi industri PEMILIKAN NILAI PELABURAN (RM JUTA) Usahasama Tempatan 1,150 695.6 India 577 97
98 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI penjagaan kesihatan, baja sebatian bio-kimia, plasma darah, spat tiram dan tiram dewasa dan ikan marin yang menggunakan produk berasaskan bioteknologi. Pelaburan baharu dalam sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang berterusan dalam industri bioteknologi global dan akan menyediakan peluang pekerjaan baharu dan pembangunan kerjaya untuk tenaga kerja tempatan dalam bidang penapaian, kejuruteraan kimia, bioteknologi dan biologi molekul. Menjelang 2020, industri bioteknologi dijangka menggaji kira-kira 280,000 orang dan akan menyumbang 5 peratus kepada KDNK negara Menjelang 2020, industri bioteknologi dijangka akan menggaji 280,000 orang pekerja dan menyumbang sebanyak 5 peratus kepada KDNK. dengan anggaran pelaburan berjumlah RM8 bilion. Petroleum dan Produk Petrokimia Peluang yang mendalam InDuStrI PetroLeuM DAn PetrokIMIA merupakan sektor penting di Malaysia yang merangkumi tiga subsektor: gas asli, produk petroleum dan petrokimia. Peningkatan bilangan Sebanyak 14 projek bernilai RM6 bilion telah diluluskan pada tahun 2012 di mana hampir 80 peratus adalah daripada pelabur tempatan. Projek yang diluluskan berpotensi loji petrokimia yang mengeluarkan pelbagai jenis akan menyediakan pekerjaan bagi 1,274 produk petrokimia telah mentransformasikan orang. Antara projek utama yang diluluskan negara daripada pengimport bersih kepada adalah sebuah projek baharu oleh syarikat pengeksport produk petrokimia utama. milik rakyat Malaysia untuk mengeluarkan ammonia dan urea butiran di Sabah. Projek Projek yang diluluskan pada tahun 2012 ini akan mengoptimumkan nilai sumber menunjukkan pembangunan pesat industri minyak dan gas yang ditemui di luar petrokimia di Malaysia adalah kerana terdapatnya pesisir negeri Sabah, dan dijangka dapat bekalan minyak dan gas sebagai bahan mentah, membangun dan mengembangkan kawasan infrastruktur yang maju, perkhidmatan sokongan perindustrian di Sipitang serta menyokong yang kukuh, kos berdaya saing negara serta NKEA pertanian di bawah ETP Malaysia. lokasi yang strategik di Asia dan berdekatan Projek ini bernilai RM4.5 bilion. dengan pasaran utama antarabangsa.
Malaysia telah menunjukkan potensi untuk menjadi negara bioteknologi utama di pentas global sains hayat. MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 99
100 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 31 Industri petroleum dan petrokimia GAS ASLI PRODUK PETROLEUM PETROKIMIA Gas asli cecair (LNG), penjanaan tenaga dan bahan mentah bagi industri petrokimia. Minyak pelincir dan produk penapisan seperti gas petroleum cecair, naphtha, gasolin, minyak tanah, bahan api, minyak gas, jet oils, diesel dan bitumen. Olefin, poliolefin, aromatic, etelina, oksida, glikol, oxo-alkohol, ethoxylate, asid akrilik, ftalik anhidrida, asid asetik, styrine monomer, polistirena, etibenzena, monomer vinil klorida dan polivinil klorid. Sebuah lagi projek utama adalah di Terengganu Di negeri Johor, sebuah syarikat milik asing di mana sebuah syarikat milik asing bercadang telah melabur RM371 juta dalam projek untuk untuk mengeluarkan methyl mercaptan, dimethyl mengeluarkan polybutadiene, yang digunakan disulfide, n-dodecylmercaptan, ethyl mercaptan secara meluas dalam pengeluaran barangan dan tetrahydrothiophene. Projek yang bernilai getah sintetik seperti tayar, kasut dan produk RM795 juta ini akan menyokong pengeluaran lain berasaskan polystyrene. loji bio-methionine yang menghasilkan bio- asid amino untuk makanan haiwan di negeri tersebut. Plastik Berteraskan kualiti InDuStrI ProDuk PLAStIk terDIrI daripada pelbagai subsektor dengan pelbagai aplikasi berguna. Subsektor pembungkusan plastik yang merangkumi aktiviti pemprosesan plastik hiliran domestik adalah hasil daripada sektor petrokimia yang maju di Malaysia. Sektor ini menyediakan bekalan yang stabil untuk industri plastik produk boleh lentur dan tegar, kekal dengan kemudahan pengeluaran resin berskala sebagai subsektor terbesar yang meliputi dunia dalam menghasilkan polyethylene (PE), beg, kepingan, filem, hos dan bekas. Proses polypropylene (PP), polyvinylchloride (PVC), pengeluaran utama dalam industri ini adalah polystyrene (PS), acrylonitrile butadiene styrene penyemperitan filem, pengacuan suntikan, (ABS), polyacetal (PA), polyester copolymers, penyemperitan paip and profail, pengacuan styrene acrylonitrile (SAN) dan polybutylene tiupan dan pengacuan busa. Pertumbuhan terephthalate (PBT).
Pengeluaran plastik mencapai nisbah pusing ganti eksport yang tinggi dengan meningkat dirantaian nilai dengan memberi lebih tumpuan kepada kualiti produk mereka. Graf 32 Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri produk plastik mengikut subsektor, 2012 MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 101
102 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Pertumbuhan dalam industri plastik di Malaysia adalah lebih perlahan pada tahun 2012 di mana industri mencatatkan jumlah perolehan bernilai RM8 bilion bagi tempoh enam bulan pertama tahun 2012. Prestasi yang lebih lemah adalah disebabkan oleh krisis hutang Kesatuan Eropah yang berpanjangan, pertumbuhan perlahan pasaran global dan pasaran domestik yang lembap. Industri E&E dan industri automotif yang mempunyai kepentingan khusus kepada industri plastik mengalami pertumbuhan mendatar. Secara keseluruhannya, eksport industri meningkat sedikit sebanyak 1.2 peratus daripada jumlah RM5 bilion dalam tempoh enam bulan pertama tahun 2011 kepada RM5.1 bilion dalam tempoh enam bulan pertama tahun 2012. Pengeluar produk plastik telah berjaya mencapai nisbah jumlah pusing ganti eksport yang tinggi memandangkan mereka berupaya meningkat di rantaian nilai dengan memberi lebih tumpuan kepada kualiti produk mereka. Industri plastik Malaysia akan terus berkembang walaupun dengan prospek global yang suram dan cabaran yang kuat di masa hadapan. Sebanyak 57 projek dengan pelaburan berjumlah RM1.1 bilion telah diluluskan pada tahun 2012 Getah Melantun ke hadapan InDuStrI ProDuk getAh MALAYSIA DArI segi teknikal telah tertubuh dan boleh dikategorikan kepada produk lateks, tayar dan produk berkaitan tayar, produk getah perindustrian dan produk getah am. Industri yang didominasi oleh pengusaha kecil dan sederhana (IKS) ini sedang menuju ke arah produk getah bernilai yang akan menyediakan peluang pekerjaan kepada 3,910 orang. Subsektor pembungkusan kekal menerajui pada tahun 2012 dengan 14 projek dan pelaburan bernilai RM186.1 juta. Kebanyakan projek ini adalah bagi mengeluarkan pembungkusan mudah lentur, kepingan, beg dan filem. Sebanyak 34 projek telah diluluskan dalam subsektor pengguna dan perindustrian (RM532.9 juta). Di samping itu, sembilan projek telah diluluskan dalam subsektor komponen E&E dan automotif dengan pelaburan berjumlah RM389.9 juta. Antara projek utama yang diluluskan termasuk sebuah projek usahasama baharu dengan pelaburan berjumlah RM75.5 juta untuk mengeluarkan hos mudah lentur, sebuah projek milik sepenuh rakyat asing dengan pelaburan berjumlah RM287.4 juta bagi mengeluarkan polyimide film dan sebuah projek milik sepenuh rakyat Malaysia dengan pelaburan baharu berjumlah RM35.3 juta untuk mengeluarkan bekas plastik, kepingan plastik dan filem plastik. ditambah tinggi dan berteknologi tinggi untuk aplikasi kejuruteraan, pembinaan dan marin. Industri produk getah di Malaysia merupakan satu contoh kes terbaik bagi perindustrian getah. Malaysia sememangnya merupakan pemain global dalam industri getah dengan terdapatnya bahan
MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 Graf 33 Pelaburan dalam projek diluluskan dalam industri getah mengikut subsektor, 2012 Tayar & Produk Berkaitan Tayar 85.70% Produk Lateks 10.6% Produk Perindustrian & Getah Am 3.70% mentah yang berkualiti dan mendapat sokongan R&D dari Pusat Penyelidikan Tun Abdul Razak (TARRC) dan Lembaga Getah Malaysia (LGM). Agensi kerajaan dan swasta sentiasa bekerjasama Industri produk getah di Malaysia adalah contoh kes terbaik perindustrian getah dalam usaha R&D yang berterusan untuk meningkatkan kecekapan, kualiti dan produktiviti. Walau bagaimanapun, bidang R&D terpilih perlu produk getah (tidak termasuk peranti perubatan). dipergiat dan ditekankan untuk mengekalkan Pelaburan terutamanya adalah produk tayar dan daya saing industri. Produk bernilai ditambah produk berkaitan tayar, lateks sintetik serta produk tinggi berasaskan R&D untuk menghasilkan klon getah perindustrian dan produk getah am. Projek baharu, getah khusus dan teknologi perkilangan yang diluluskan dijangka akan menjana sebanyak termaju akan terus mengukuhkan lagi kedudukan 1,680 peluang pekerjaan. Malaysia dalam pasaran global. Pihak industri perlu menerokai potensi produk getah khusus sebagai Projek utama yang diluluskan termasuk sebuah 'green rubber'. Untuk memenuhi permintaan projek baharu oleh syarikat milik sepenuhnya pasaran dan permintaan R&D, pihak industri rakyat asing untuk mengeluarkan tayar kereta perlu mewujudkan satu kumpulan pakar dalam penumpang, tayar SUV, tayar 4x4, tayar trak ringan teknologi getah, bahan termaju, acuan dan dai dan tayar eko dengan pelaburan berjumlah dan teknologi nano. RM891.9 juta dan sebuah projek baharu dengan hakmilik majoriti rakyat asing untuk Sebanyak 17 projek dengan pelaburan berjumlah mengeluarkan lateks sintetik dengan pelaburan RM1.2 bilion telah diluluskan dalam industri berjumlah RM128.1 juta. 103
104 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Kayu dan produk kayu dan perabot Kemajuan yang menggalakkan Sektor berASASkAn kAYu MALAYSIA telah menjadi salah satu sektor yang paling penting di negara ini sejak dua dekad yang lalu. Sehingga kini, dianggarkan 5,000 Dasar Perindustrian Kayu Negara (NATIP) yang diperkenalkan pada tahun 2009 telah mendorong industri berasaskan kayu untuk kekal mampan dan berdaya saing dalam persekitaran pengeluar beroperasi dalam pelbagai subsektor global yang mencabar semenjak tiga tahun industri yang terdiri daripada aktiviti huluan dan kebelakangan. hiliran serta aktiviti pemprosesan kayu sekunder dan tertiari. Pada tahun 2012, sebanyak 100 projek telah diluluskan dengan pelaburan berjumlah RM890.7 Industri ini sebahagian besarnya dimiliki oleh juta. Projek ini dijangka akan menyediakan rakyat Malaysia dimana kira-kira 87 peratus peluang pekerjaan kepada 7,274 orang. daripada syarikat tersebut terdiri daripada pengeluar berskala kecil dan sederhana. Sejak Pada tahun 2012, subsektor perabot mencatatkan beberapa tahun, ia telah berkembang daripada pelaburan tertinggi berjumlah RM395.6 juta industri pemprosesan asas kepada industri yang (44%). Sebanyak 53 projek telah diluluskan dalam lebih maju dan dipacu oleh teknologi yang subsektor ini di mana 47 projek merupakan menghasilkan bilangan besar produk hiliran projek baharu bernilai RM248.9 juta atau 63 bernilai ditambah. peratus daripada subsektor. Industri perabot Graf 34 Pelaburan diluluskan dalam industri berasaskan kayu mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Produk Biomass 38% Perabut & Kelengkapan Perabot 44% Produk Panel 5% Kayu Kumai & BCJ 2% Lain-lain 11%
Malaysia adalah sangat berfragmen dengan penguasaan IKS yang menghasilkan sumbangan yang sama dari segi nilai output kasar, produk bernilai ditambah, pekerjaan, gaji dan nilai aset. Sejak tahun kebelakangan ini, kecenderungan untuk menggunakan bahan mentah alternatif seperti biomas sawit (batang kelapa sawit, tandan kosong, pelepah), kenaf dan sisa pertanian lain seperti sekam padi, batang kelapa dan habuk papan untuk menghasilkan produk bernilai ditambah tinggi telah meningkat dengan pesat di kalangan pihak industri. Subsektor ini telah membangun pesat dengan Subsektor ini telah membangun pesat dengan pelaburan berjumlah RM339.3 juta atau 38 peratus pelaburan berjumlah RM339.3 juta atau 38 peratus daripada jumlah pelaburan dalam 26 projek. Ini adalah daripada jumlah pelaburan dalam 26 projek. Ini adalah selaras dengan inisiatif Kerajaan untuk menukar bahan selaras dengan inisiatif Kerajaan untuk menukar bahan buangan kepada produk bernilai ditambah tinggi buangan kepada produk bernilai ditambah tinggi serta juga untuk menggalakkan produk hijau. serta juga untuk menggalakkan produk hijau. Dalam subsektor produk panel, tiga Dalam subsektor produk panel, tiga projek telah diluluskan dengan pelaburan projek telah diluluskan dengan pelaburan berjumlah RM40.4 juta. Projek yang berjumlah RM40.4 juta. Projek yang diluluskan adalah bagi pengeluaran papan diluluskan adalah bagi pengeluaran papan habuk, papan berlamina dan panel lantai. habuk, papan berlamina dan panel lantai. Empat projek, terutamanya bagi pengeluaran Empat projek, terutamanya bagi pengeluaran pintu, bingkai gambar kayu dan pintu pintu, bingkai gambar kayu dan pintu berkejuruteraan telah diluluskan dalam berkejuruteraan telah diluluskan dalam subsektor kumai dan pertukangan pembina subsektor kumai dan pertukangan pembina dengan pelaburan berjumlah dan joinery dengan pelaburan berjumlah RM17.3 juta. Sebanyak 14 projek dengan pelaburan Sebanyak 14 projek dengan pelaburan berjumlah RM98.1 juta telah diluluskan bagi berjumlah RM98.1 juta telah diluluskan bagi pengeluaran produk berasaskan kayu dan bahan lain seperti pelet kayu, pelet, kayu bergergaji dan kepingan gentian kelapa. Beberapa projek besar yang telah diluluskan termasuk sebuah syarikat milik sepenuh rakyat Malaysia dengan pelaburan berjumlah RM90 juta untuk mengeluarkan kayu kejuruteraan daripada batang kelapa sawit (OPT). Projek ini adalah kerjasama sebuah syarikat dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan sebuah syarikat dari Amerika Syarikat dalam proses pengeluaran R&D di mana akan bertempat di pengeluaran R&D di mana akan bertempat di Siliau, Negeri Sembilan. Ianya akan mewujudkan Siliau, Negeri Sembilan. Ianya akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada kira-kira 100 rakyat peluang pekerjaan kepada kira-kira 100 rakyat Malaysia. Malaysia. SIRIM telah mencipta teknik untuk membuat perabot tahan lama, berkualiti tinggi daripada komposit kayu sekam padi.
106 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Rencana 7 Ekosistem produk industri berasaskan kayu Hasil keluaran hutan Malaysia sedia menjadi pengeluar produk perabot bernilai tinggi Industri berasaskan kayu Malaysia telah menggariskan hala tuju baharu melalui NATIP untuk membangunkan ekosistem bagi memastikan kewujudan berterusan bahan mentah di masa hadapan. Selaras dengan ini, Pusat Pembangunan Biokomposit dan Gentian (FIDEC) telah ditubuhkan untuk menjalankan aktiviti R&D dan latihan yang berterusan untuk mengeluarkan pelbagai produk daripada biomas dan sisa pertanian. Pengembangan peluang pasaran bagi produk biomas dan biokomposit menawarkan peluang besar bagi industri berdaya kekal mampan dan kompetitif. Permintaan terhadap produk biomas dan biokomposit di pasaran antarabangsa dijangkakan akan meningkat dengan ketara berikutan aktiviti R&D yang berterusan oleh pihak industri untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk. Di samping itu, terdapat beberapa universiti dan pusat latihan seperti WISDEC dan FITEC menawarkan kursus komprehensif untuk membangunkan modal insan untuk meningkatkan terutamanya keupayaan rekabentuk dan penjenamaan, khususnya dalam industri perabot, dan seterusnya untuk mengeluarkan produk bernilai tinggi dan mewujudkan jenama Malaysia.
PERABOT Sasaran NATIP: mencapai eksport RM10 bilion pada tahun 2020 Untuk menganjak jenama ODM Malaysia BAHAN MENTAH Kayu balak dari hutan yang dibenarkan (FMU) Menghasilkan kayu yang dibenarkan PRODUK UTAMA - Kayu Gergaji - Papan Lapis - Papan Partikel - Papan Fiber - OSB NILAI DI TAMBAH PRODUK SEKUNDER - Kayu kumai, pertukangan pembina joinery - pengacuan & R&D yang berterusan bagi mengekalkan daya saing yang mampan Bagi menghasilkan bahan mentah alternatif dari sisa buangan dan biomass: Sasaran NATIP: Pelaburan : RM29.4 bilion Eksport: RM54 bilion menjelang 2020 1. Biomas Sawit 2. Kenaf 3. Batang kelapa 4. Sekam padi 5. Buluh R&D MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 107
108 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Produk galian bukan logam Bergerak ke atas InDuStrI ProDuk gALIAn bukAn logam terdiri daripada produk seramik dan berasaskan tanah liat, produk simen dan konkrit, produk kaca, dan produk galian bukan logam lain seperti kapur, barite, marmar dan granit. Pada tahun 2012, industri ini merupakan pengeksport ke 14 terbesar dengan jumlah eksport bernilai RM5.8 bilion yang menyumbang kira-kira 1.2 peratus kepada jumlah eksport barangan pengilangan. Malaysia telah mengimport produk galian bukan logam berjumlah RM5.3 bilion bagi tempoh yang sama. Eksport utama termasuk kaca dan barangan kaca (RM2.3 bilion), produk galian (RM1.4 bilion), dan kapur, simen dan bahan binaan fabrikasi (RM935.6 juta). Destinasi eksport utama adalah Singapura, Jepun dan Indonesia. Sebanyak 22 projek galian bukan logam telah diluluskan pada tahun 2012 dengan jumlah pelaburan bernilai RM638.3 juta. Daripada 22 projek yang diluluskan, tiga projek (RM51.5 juta) adalah bagi produk kaca, enam projek (RM280.5 juta) adalah produk simen dan konkrit, 11 projek (RM227.2 juta) merupakan pengilangan produk seramik dan tanah liat dan dua projek (RM79.1 juta) adalah galian bukan logam lain. Tiga projek utama telah diluluskan pada tahun 2012 di mana projek yang terbesar merupakan projek baharu usahasama Malaysia-Taiwan dengan pelaburan berjumlah RM145 juta untuk mengeluarkan ground granulated blast-furnace slag. Produk ini boleh dianggap sebagai bahan Industri produk galian bukan logam merupakan penyumbang ke 14 terbesar pendapatan eksport negara pada tahun 2012 kitar semula dan dapat mengurangkan dengan ketara penggunaan tenaga dan pelepasan gas rumah hijau semasa proses pengeluaran bahan mentah konkrit. Kira-kira 90 peratus daripada pengeluaran akan dibekalkan ke pasaran tempatan. Projek kedua merupakan sebuah projek milik sepenuh rakyat asing dengan pelaburan berjumlah RM77.6 juta untuk mengeluarkan gentian karbon dan bahagian dan komponen grafit bagi jentera dan kelengkapan. Dengan perkembangan ini, yang dijangka akan menjana 138 peluang pekerjaan di mana 20 peratus adalah terdiri daripada jawatan mahir dan teknikal, akan melihat 80 peratus pengeluaran dieksport ke Jepun. Projek ketiga merupakan satu projek usahasama Malaysia-Singapura dengan pelaburan berjumlah RM71 juta untuk mengeluar dan membekalkan produk berkalsium tinggi dan kapur perindustrian berkitar semula tinggi
Graf 35 Ekosistem seramik termaju BAHAN MENTAH Alumina • Zirkonium oksida • Silikon nitrida • Silikon karbid PRODUK SIAP Komponen penebat • Cutting tool inserts • Advanced bearings • Seramik-bio • Peranti elektro kimia • Haba Enjin • Penapis BEKALAN BAKAT TEMPATAN KEMAHIRAN KDU University College, USM, UniMAP, UKM, UMS Jabatan Mineral & Geosains PUSAT R&D SIRIM AMREC, Ceramic Technology Excellence Centre MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 APLIKASI Industri Tekstil • Kerja logam • Perlindungan pakaian di kawasan kejuriteraan • Industri kimia • Elektronik dan Elektrikal kejuruteraan • Perlindungan Balistik • Industri automotif • Peranti perubatan 109
110 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 36 Pelaburan diluluskan dalam industri produk galian bukan logam mengikut subsektor, 2012 (RM juta) Simen & Konkrit 280.5 (43.9%) Seramik & Tanah Liat 227.2 (35.6%) Galian Bukan Logam Lain 79.1 (12.4%) Kaca 51.5 (8.1)% seperti kapur terhidrat, kapur tohor, serbuk Kemajuan teknologi tinggi di dalam industri E&E, kalsium karbonat dan lime slurry kepada aeroangkasa dan sains hayat akan menyediakan pelbagai industri. Kira-kira 95 peratus daripada peluang yang luas kepada penggunaan pengeluaran akan dibekalkan ke pasaran bahan seramik termaju. Faktor-faktor ini boleh tempatan. meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai lokasi utama untuk penghasilan produk seramik Subsektor seramik termaju yang terdiri daripada termaju. bahagian dan komponen bagi aplikasi industri elektronik, aeroangkasa, perubatan dan industri Malaysia juga menempatkan kedudukannya berteknologi tinggi lain, merupakan bidang untuk membangunkan ekosistem sektor pertumbuhan yang berpotensi dalam industri seramik termaju dengan menyediakan bahan produk galian bukan logam. Ini boleh dikaitkan mentah, perkhidmatan sokongan dan pusat dengan status Malaysia sebagai salah satu R&D. Pengembangan peluang pasaran terhadap daripada peneraju dunia dalam pengeluaran seramik dan komposit memerlukan lebih ramai komponen E&E. Pada tahun 2012, industri pakar sains dan jurutera dengan latar belakang E&E telah mengeksport keluaran bernilai yang luas dalam bidang ini. RM231.2 bilion yang kebanyakannya terdiri daripada semikonduktor dan komponen yang Kini terdapat beberapa universiti dan pusat menggunakan seramik termaju sebagai bahan latihan R&D yang menawarkan kursus mentah. komprehensif dan menyediakan penyelidikan
Karang tiruan seramik yang dibangunkan oleh SIRIM Berhad terbukti berjaya dalam memulihkan terumbu karang Malaysia. MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 111
112 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI dalam seramik dan bahan komposit. SIRIM proses rekabentuk industri. Pihak universiti Berhad, Advanced Material Research Centre juga menggalakkan peningkatan inovasi untuk (AMREC) dan Ceramic Technology Excellence menjadikan produk mempunyai kelebihan Centre menggalakkan pengetahuan mendalam berdaya saing. di peringkat awal mengenai bahan termaju dalam Kertas, percetakan dan penerbitan Kelihatan cantik InDuStrI kertAS, PercetAkAn DAn penerbitan merangkumi pengilangan pulpa, kertas, produk kertas, serta aktiviti percetakan dan penerbitan. Sejak tahun diluluskan dengan pelaburan berjumlah RM871.6 juta. Projek ini dijangka akan menyediakan peluang pekerjaan kepada hampir 2,000 orang dengan 20 peratus daripada pekerjaan ini adalah kebelakangan ini, industri kertas Malaysia dalam kategori berpendapatan tinggi. Pelaburan telah secara progresif meningkatkan kapasiti tertinggi dicatatkan adalah bagi percetakan dan pengeluarannya sebanyak dua kali ganda penerbitan (RM490.3 juta) diikuti oleh produk dengan mencatatkan 90 peratus kecukupan kertas (RM339.8 juta) dan pulpa dan kertas upaya dalam pembekalan kertas dan produk (RM41.6 juta). kertas dan menyediakan peluang pekerjaan kepada 4,000 orang setakat ini. Antara projek penting yang diluluskan adalah sebuah syarikat milik sepenuh rakyat asing Pada 2012, import kertas dan produk kertas dengan pelaburan berjumlah RM193 juta bagi berjumlah RM6.5 bilion manakala eksport pula mengeluarkan dye sublimation thermal transfer bernilai RM3.5 bilion. Sebanyak 27 projek telah film and paper di Pasir Gudang, Johor dengan menggunakan teknologi tinggi Jepun. Pelaburan dalam sektor utama Memanfaatkan sumber asli negara S ektor utAMA terDIrI DArIPADA subsektor pertanian, perlombongan serta perladangan dan komoditi. Pada tahun 2012, sektor ini telah menarik pelaburan bernilai RM3.8 bilion dalam 102 projek.
Pertanian PADA tAhun 2012, SebAnYAk 77 Projek telah diluluskan dengan jumlah pelaburan bernilai RM507.8 juta. Pelaburan domestik berjumlah RM471.5 juta (92.8%) manakala pelaburan asing berjumlah RM36.3 juta (7.2%). Projek ini dijangka akan mewujudkan 2,526 peluang pekerjaan. Perlombongan PeLAburAn DALAM SubSektor perlombongan terdiri dari projek carigali minyak dan gas dan perlombongan galian lain seperti emas dan tembaga. Pada tahun 2012, sebanyak 18 projek telah diluluskan dengan pelaburan bernilai RM2.8 bilion. Pelaburan asing berjumlah RM1.8 bilion (64%) manakala pelaburan MAL AYSI A Prest asi Pelaburan 2012 domestik bernilai RM977.8 juta (36%). Pelaburan dalam carigali minyak dan gas merupakan 99 peratus daripada jumlah pelaburan dalam subsektor ini. Perladangan dan Komoditi PADA tAhun 2012, PeLAburAn bernILAI RM548.7 juta telah diluluskan dalam subsektor perladangan dan komoditi di mana kesemuanya merupakan pelaburan domestik. Sejumlah RM362.8 juta atau 66.1 peratus daripada pelaburan ini adalah dalam pengeluaran minyak sawit manakala RM185.9 juta (33.9%) adalah dalam pengeluaran getah. 113
Halatuju masa depanSektor perkhidmatan terus menyokong ekonomi negara
Halatuju masa depan 116 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Pertumbuhan pesat sektor perkhidmatan menambah dimensi baru kepada ekonomi Malaysia U saha Kerajaan untuk memajukan sektor perkhidmatan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia terus membuahkan hasil pada tahun 2012 dan sektor ini dijangka akan terus meningkatkan sumbangan
kepada ekonomi dalam dekad ini. Sektor ini telah menarik sumbangan terbesar pelaburan yang telah diluluskan dalam ekonomi pada tahun lepas (RM117.6 bilion) yang mengatasi jumlah pelaburan diluluskan bernilai RM70.4 bilion dalam tahun 2011 sebanyak 67 peratus. Pelaburan domestik bernilai RM105.4 bilion menyumbang 90 peratus daripada pelaburan, dan bakinya adalah merupakan pelaburan asing. Sektor perkhidmatan merangkumi pelbagai perkhidmatan yang luas termasuk pertubuhan serantau; perkhidmatan sokongan; syarikat berstatus MSC; hartanah (perumahan); pengangkutan; tenaga; telekomunikasi; perdagangan pengedaran; perhotelan dan Pertubuhan Serantau Satu platform untuk pertumbuhan MALAYSIA MENJADI DESTINASI YANG semakin popular bagi hab operasi serantau dan global dikalangan MNC dan syarikat besar. Berdasarkan kepada Service Development Index (SDI) dalam Second Global Market Expansion Services Report, Malaysia berada ditangga ke lapan antara 18 buah negara dari segi tahap keseluruhan kecanggihan perkhidmatan. SDI mengukur tahap kecanggihan negara-negara dengan mengambil kira perkembangan pasaran perkhidmatan (MES) yang meliputi jualan, pengedaran dan logistik serta perkhidmatan insight pasaran seperti data pasaran dan risikan, kajian permulaan pasaran dan analisis jenama. Satu lagi kajian yang telah MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Pelabur domestik menyumbang kepada 90 peratus daripada pelaburan dalam sektor perkhidmatan pada tahun 2012. pelancongan; perkhidmatan kewangan; perkhidmatan kesihatan dan perkhidmatan pendidikan. Sebanyak 5,536 projek telah diluluskan pada tahun 2012 dalam subsektor ini yang dijangka akan menjana 103,180 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. dijalankan oleh PriceWaterhouseCoopers (PWC) Malaysia mengesahkan penemuan SDI ini dan menunjukkan bahawa negara ini sentiasa menjadi destinasi pilihan bagi syarikat multinasional untuk menubuhkan operasi di Jadual 19 Projek ibupejabat serantau diluluskan, 2012 Projek Bil. Projek Ibupejabat Operasi (OHQ) Pusat Perolehan Antarabangsa (IPC) Pusat Pengedaran Serantau (RDC) Pejabat Serantau (RO) Pejabat Perwakilan (RE) jumlah 14 9 1 29 58 111 117
118 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Graf 37 Bilangan pertubuhan serantau diluluskan setakat 31 Disember 2012 Pejabat Perwakilan (REs) 1,807 (57%) Pejabat Serantau (ROs) 870 (27.5%) rantau ini. Faktor-faktor yang menyumbang kepada keputusan tersebut termasuk kedudukan Malaysia yang berdekatan dengan pelanggan dan pasaran utama, insentif cukai yang menarik, kestabilan persekitaran politik negara dan akses kepada modal insan. Sebagai sebuah negara yang mempunyai persekitaran perniagaan yang dinamik, kemegahan Malaysia adalah dalam infra dan infostrukturnya yang kondusif dan setanding dengan mana-mana negara maju. Negara terus menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan berpengetahuan untuk menyokong pertumbuhan negara yang merupakan satu faktor utama dalam membuat keputusan bagi syarikat yang ingin menubuhkan ibupejabat serantau di rantau ini. Setakat 31 Disember 2012, sebanyak 3,168 projek ibupejabat serantau (RHQ) telah Pusat Pengedaran Serantau (RDCs) 28 (0.9%) Ibu Pejabat Operasi (OHQs) 231 (7.3%) Pusat Perolehan Antarabangsa (IPCs) 232 (7.3%) diluluskan. Pada tahun 2012, sebanyak 111 pertubuhan serantau baharu telah diluluskan dengan pelaburan bernilai RM2 bilion (sila lihat Jadual 19, mukasurat sebelumnya). Pelaburan berkualiti ini akan mewujudkan peluang pekerjaan bagi 1,243 rakyat Malaysia di peringkat pengurusan, profesional dan teknikal. Ibupejabat Operasi (OHQ) SETAKAT 31 DISEMBER 2012, SEBANYAK 231 projek berkaitan dengan ibupejabat operasi (OHQ) telah diluluskan dengan pelaburan berjumlah RM3.5 bilion. Aktiviti utama OHQ yang dijalankan oleh syarikat ini termasuk peruntukan fungsi-fungsi umum korporat seperti kewangan/perakaunan, IT, sokongan teknikal, perkhidmatan R&D, pentadbiran dan pengurusan, perkhidmatan berkaitan minyak dan gas serta perancangan dan koordinasi
perniagaan untuk menyokong operasi mereka di rantau Asia Pasifik. Beberapa syarikat MNC terkenal dunia telah menubuhkan OHQ mereka di Malaysia. Daripada 231 OHQ yang diluluskan, 22 syarikat terlibat dalam industri minyak dan gas. Kebanyakan syarikat tersebut adalah daripada Amerika Syarikat (39), Belanda dan United Kingdom (masing-masing 19), Jepun dan Australia (masing- masing 18) dan Jerman (14). Baki 104 OHQ adalah dari negara lain termasuk tiga dari Malaysia. OHQ tersebut telah mewujudkan sejumlah 10,828 peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia. Pada tahun 2012, sebanyak 14 OHQ baharu telah diluluskan dengan keseluruhan pelaburan dicadangkan (perbelanjaan mengurus) bernilai RM1.2 bilion (sila lihat Jadual 20). Pelaburan ini dijangka akan menyumbang sejumlah RM88.2 juta kepada PNK dan akan mewujudkan 578 pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Antara OHQ utama diluluskan pada tahun 2012 adalah menaiktaraf Pejabat Serantau oleh Freudenberg-Nok ST Malaysia Sdn. Bhd., iaitu sebuah syarikat yang berpengkalan di Amerika Syarikat bagi mengeluarkan pakej Jadual 20 OHQ baharu diluluskan, 2012 Negara Bil. Projek Amerika Syarikat Hong Kong, United Kingdom, Singapura Australia, Jepun, Perancis, Belgium, Malaysia jumlah 3 Masing-masing 2 Masing-masing 1 14 MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 pengedap untuk enjin, komponen transmisi getah dan plastik, sistem elektrikal dan bahan api, akumulator, pengkodan magnetik bagi sistem kawalan cesi, brek dan gandar. OHQ baharu Kumpulan tersebut akan menyelaras aktiviti anak syarikat dan syarikat berkaitan yang beroperasi di Itali, Jerman, Amerika Syarikat, Mexico dan Perancis, dan akan mewujudkan sebanyak 53 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia di mana 23 daripada jumlah tersebut akan menjalankan aktiviti R&D syarikat. Pejabat Serantau di Malaysia bagi syarikat Jepun NGK Spark Plug Co. Ltd. telah dinaiktaraf kepada OHQ di bawah NGK Spark Plugs Malaysia Berhad untuk menyediakan perkhidmatan sokongan kepada syarikat berkaitan di Jepun, Amerika Syarikat, Taiwan, Jerman dan Republik Rakyat China. Syarikat Bionersis S.A. juga telah menubuhkan OHQ di Malaysia bertindak sebagai hab bagi operasi serantaunya melalui sebuah anak syarikat hakmilik sepenuhnya iaitu Low Carbon Technology Sdn. Bhd.. Bionersis S.A. terlibat dalam pengeluaran tenaga diperbaharui dan pengurangan pelepasan gas rumah hijau, dan OHQ baharu ini akan menyediakan perkhidmatan sokongan kepada pejabatnya di Thailand, Indonesia, British Virgin Islands dan Viet Nam. Sebuah lagi syarikat Eropah yang telah datang ke Malaysia adalah Execujet Aviation Group iaitu sebuah syarikat perkhidmatan penerbangan berpengkalan di Switzerland. Anak syarikat tempatannya iaitu Execujet Malaysia Sdn. Bhd. akan membolehkan pemindahan teknologi dan pembangunan bakat tempatan melalui latihan khusus. Inimagine iaitu sebuah syarikat pembekal stok fotografi digital global bagi industri kreatif juga telah mengenalpasti Malaysia sebagai 119
120 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI pengkalannya untuk mengembangkan operasi di Asia. Anak syarikat hakmilik sepenuhnya iaitu Inmagine Sdn. Bhd. akan bertindak sebagai pusat menyelaras dan juga untuk menyediakan perkhidmatan yang layak kepada syarikat yang berkaitan di rantau ini. Spansion (Penang) Sdn. Bhd. telah berada di Malaysia semenjak tahun 2003 bagi menjalankan aktiviti perkilangan, pembangunan dan rekabentuk flash memory semikonduktors serta flash memory solutions bagi microprocessors yang berprestasi tinggi dan berkebolehpercayaan tinggi, kawalan dan semikonduktor lain yang boleh diprogramkan. OHQ baharu Spansion akan memberi perkhidmatan kepada 21 anak syarikat Spansion di seluruh dunia dan menyediakan perkhidmatan yang layak di mana akan mewujudkan 261 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia di peringkat eksekutif, teknikal, eksekutif kanan dan pengurusan. OHQ baharu Fosroc Asia Sdn. Bhd. iaitu sebuah anak syarikat Fosroc Group, juga akan menyediakan perkhidmatan yang layak untuk syarikat berkaitannya di UK, UAE, Thailand, Filipina, Indonesia dan Singapura. Syarikat ini adalah peneraju dunia dalam penyelesaian bagi projek pembinaan, menyediakan produk berkualiti tinggi, sokongan pakar teknikal, perkhidmatan pelanggan, inovasi dan rekabentuk dan sokongan spesifikasi.
Graf 38 Projek IPC diluluskan setakat 31 Disember 2012 Usahasama 46 (20%) Kanada, UK, India dan Indonesia 4 (2%) Jerman 5 (2%) Taiwan 11 (5%) Pusat Perolehan Antarabangsa (IPC) SEBANYAK 232 PUSAT PEROLEHAN antarabangsa (IPC) telah diluluskan setakat 31 Disember 2012 dengan jumlah pendapatan jualan tahunan dianggarkan berjumlah RM73.1 bilion. Jumlah pelaburan dalam IPC ini bernilai RM7.2 bilion di mana 94 (40%) adalah daripada syarikat dari Jepun (sila lihat Graf 38). Sebanyak Jadual 21 IPC baharu diluluskan, 2012 Negara Bil. Projek Jepun Malaysia Singapura dan Indonesia jumlah 4 3 Masing-masing 1 9 MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Jepun 94 (40%) Malaysia 40 (17%) Singapura 14 (6%) Amerika Syarikat 18 (8%) 124 (53.4%) daripada IPC tersebut memberi perkhidmatan kepada industri E&E manakala baki IPC yang lain memberi perkhidmatan kepada industri lain seperti kimia/petrokimia (32%), jentera dan bahagian perindustrian (18%), tekstil (10%), minyak dan gas (10%) dan perabot (8%). Kebanyakkan IPC telah mempelbagaikan aktiviti mereka untuk merangkumi pengurusan rantaian bekalan bagi operasi pengilangan mereka di rantau ini. Operasi IPC di Malaysia juga meningkatkan daya saing melalui penubuhan rangkaian sinergistik dan berintegrasi dalam kilang pembuatan serta di antara kemudahan umum infrastruktur dan sokongan yang membuatkan proses keseluruhan pengilangan lebih efektif dari segi kos dan efisien. 121
122 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Sebanyak sembilan IPC telah diluluskan pada tahun 2012. Daripada jumlah tersebut, tiga IPC telah diluluskan dengan insentif yang melibatkan pelaburan berjumlah RM566 juta. Jumlah ini telah menyumbang RM496.5 juta kepada PNK dan dijangka akan menghasilkan perolehan jualan tahunan bernilai RM620 juta. IPC ini juga akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada 300 rakyat Malaysia terutamanya dalam kategori pengurusan, teknikal dan kemahiran dan akan memperolehi produk yang bernilai RM1 bilion daripada syarikat tempatan. IPC utama yang telah diluluskan pada tahun 2012 termasuk Nifco Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd. iaitu sebuah anak syarikat Nifco Inc. Japan. Nifco telah menubuhkan sebuah IPC untuk memperolehi bahan mentah, alat ganti dan komponen bagi operasi pengilangan dan untuk pengedaran produk siapnya di pasaran global. Di samping itu, syarikat tempatan QL Resources Berhad (QLRB) telah menubuhkan anak syarikatnya iaitu QL IPC Sdn. Bhd. untuk menggabungkan aktiviti perolehan dan pengedaran bagi pasaran eksport syarikat dengan anggaran perolehan jualan berjumlah RM334 juta menjelang tahun ketiga. Kumpulan QL adalah pengeluar surimi terbesar di Asia dan pengeluar terbesar Malaysia bagi produk berasaskan surimi dan fishmeal. APM Auto Parts Marketing (Malaysia) Sdn. Bhd. mempunyai satu pejabat pemasaran dan 10 pejabat perkilangan dan pemasaran di luar Malaysia. Ia merupakan sebuah anak syarikat hakmilik sepenuhnya APM Automotive Holdings Berhad. Syarikat IPC ini memperolehi dan mengedar bahan mentah, komponen separa siap dan barangan siap daripada entiti berkaitan serta tidak berkaitan dari dalam dan luar negara. Syarikat ini terlibat dengan pelbagai industri seperti logistik, pengeluaran, perdagangan dan bahagian automotif. Pusat Pengedaran Serantau (RDC) SETAKAT 31 DISEMBER 2012, SEBANYAK 29 Pusat Pengedaran Serantau (RDC) telah diluluskan dengan jumlah pelaburan bernilai RM132.9 juta dan perolehan jualan tahunan dijangkakan bernilai RM2.7 bilion (sila lihat Jadual 22). Sebanyak 664 peluang pekerjaan akan diwujudkan oleh RDC ini di mana 90 peratus akan diisi oleh rakyat Malaysia.
Jadual 22 RDC baharu diluluskan, 2012 Projek Bil. Projek Jerman United Kingdom, Malaysia, Amerika Syarikat dan Jepun Austria, Belanda, Switzerland, Belgium, Finland, Perancis, Itali, Ireland, Sepanyol, Denmark, Kanada, Hong Kong, Pakistan, Taiwan dan India Usahasama dengan Jerman dan Jepun jumlah 4 Masing-masing 2 Masing-masing 1 Masing-masing1 29 Pejabat Serantau/Perwakilan (RE/RO) SEBANYAK 870 PEJABAT SERANTAU (RO) dan 1,807 Pejabat Perwakilan (RE) telah diluluskan setakat 2012. RE/RO tersebut telah ditubuhkan sebagai langkah pertama ke Malaysia untuk menjalankan kajian kebolehlaksanaan dan untuk menyelaras aktiviti perniagaan untuk syarikat induknya. Hab Operasi Global Pengurusan nukleus MALAYSIA MERUPAKAN LOKASI YANG ideal untuk menubuhkan operasi global atau hab logistik bagi syarikat MNC dan perusahaan kecil dan sederhana disebabkan oleh lokasinya yang strategik dalam rantau ASEAN. Faktor pendorong lain adalah infrastruktur bertaraf dunia, keberkesanan kos dalam menjalankan perniagaan, perkhidmatan perbankan dan kewangan yang cemerlang, tenaga MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Jadual 23 RE/RO baharu diluluskan, 2012 Projek Bil. Projek Jepun Republik Rakyat China Singapura Republik Korea Sepanyol dan UK Jerman, Perancis dan Hong Kong Ireland, Sweden dan Australia Norway, Indonesia, Austria, Thailand dan Amerika Syarikat Belgium, Kanada, UAE, Viet Nam, Nigeria, Arab Saudi, Itali, Taiwan dan Denmark jumlah 12 10 9 6 Masing-masing 5 Masing-masing 4 Masing-masing 3 Masing-masing 2 Masing-masing 1 87 Pada tahun 2012, sebanyak 29 RO dan 58 RE telah diluluskan dengan jumlah perbelanjaan bernilai RM144.2 juta. RE/RO tersebut dijangka akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada 163 rakyat Malaysia. RE dan RO utama yang diluluskan mengikut negara adalah disenaraikan di Jadual 23. kerja profesional dan teknikal dari pelbagai bahasa dan budaya yang berkemahiran tinggi dan kerajaan yang pro-perniagaan serta mesra pelaburan. Pada tahun 2012, MIDA telah meluluskan lapan projek yang bercadang untuk menjadikan Malaysia Hab Operasi Global bagi perniagaan mereka. Projek ini mempunyai pelaburan yang besar dengan kesan spin-off yang ketara kepada ekonomi. 123
124 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Antara syarikat yang akan menubuhkan hab operasi global di Malaysia adalah Darden Restaurants yang memiliki dan mengendalikan lebih dari 2,000 restoran serta menggaji 185,000 pekerja di seluruh dunia. Syarikat Fortune 500 ini akan menjadikan Malaysia sebagai Pusat Pengurusan Serantau (RMC) di Asia Pasifik di mana ia berhasrat untuk memperkenalkan rangkaian restorannya ke Malaysia dan keseluruh Asia. Melalui anak syarikatnya iaitu Darden Aquascience Sdn Bhd, Darden Restaurants juga akan melabur RM900 juta dalam teknologi dan infrastruktur untuk membangunkan taman akuakultur udang galah bersepadu (iLAP) pertama dunia di Sabah di bawah satu usahasama dengan dua syarikat Malaysia bernilai RM1.8 bilion. Projek ini akan menempatkan Malaysia sebagai negara penting dalam pertumbuhan pasaran global bagi udang galah, yang pada masa ini bernilai RM12 bilion. Projek hab Akuakultur ini akan mewujudkan sebanyak 14,000 peluang pekerjaan menjelang 2022 merangkumi pelbagai kemahiran dari peringkat saintis dan jurutera peringkat PhD dan Sarjana kepada pakar akuakultur. Ia juga akan membawa teknologi penetasan komersil ke Malaysia termasuk pusat pembangunan broodstock pertama negara. Projek RMC dan akuakulktur Darden Restaurants dijangka menyumbang RM50.4 juta kepada PNK negara. Peneraju utama dalam sektor tenaga iaitu syarikat Halliburton turut memilih Malaysia sebagai Pusat Perniagaan dan Teknikal Serantau (RTBC) pada tahun 2012 daripada tujuh lokasi berpotensi lain di lima buah negara. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan kepada industri huluan minyak dan gas sepanjang kitaran hayat reservoir dengan mempunyai lebih 72,000 pekerja dalam kira-kira Halliburton telah memilih Malaysia untuk menjadi Pusat Perniagaan dan Teknikal Serantau (RTBC) syarikat mendahului tujuh lokasi berpotensi lain di lima negara. 80 buah negara. Sejak mula menubuhkan operasinya di Malaysia pada tahun 1977, Halliburton telah menubuhkan ibu pejabat serantau di Kuala Lumpur, Pusat Kecemerlangan Teknikal di Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) dan sebuah projek perkilangan di Johor dengan pusat perkhidmatan di Kemaman dan Labuan. Syarikat ini telah mewujudkan peluang pekerjaan bagi hampir 1,300 kepada rakyat Malaysia. RTBC Halliburton akan memainkan peranan penting di dalam pemindahan pengetahuan, latihan dan mewujudkan lebih ramai pekerja tempatan berpengalaman bagi kedua-dua fungsi sokongan perniagaan dan pasukan teknologi syarikat. Penubuhannya di Malaysia akan meningkatkan profil negara ini sebagai lokasi yang sesuai bagi syarikat minyak dan gas yang lain untuk menubuhkan Pusat Sokongan Perniagaan Serantau mereka. RTBC ini dijangka mewujudkan peluang pekerjaan kepada lebih 100 rakyat Malaysia pada tahun akan datang dan menyumbang RM50.4 juta kepada PNK negara.
Pada bulan Januari tahun 2012, peneraju pembekal perkhidmatan maklumat perniagaan IHS telah membuka pusat kecemerlangan (COE) ketiganya di Malaysia bagi melengkapi aktiviti COE yang lain di Amerika dan Eropah/ Timur Tengah/Afrika. Syarikat ini telah memilih Malaysia bagi projek tersebut disebabkan negara memiliki iklim ekonomi yang kukuh, persekitaran perniagaan yang menarik dan gunatenaga yang berpendidikan tinggi dan berkebolehan dalam pelbagai bahasa. COE IHS menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan penyampaian pengalaman pelanggan yang terbaik termasuk kewangan (akaun bayaran dan terimaan), khidmat pelanggan, pengurusan pesanan (proses, penghantaran), pembelian, pembangunan produk, jualan dalaman serta MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 agregasi dan analitik maklumat. Syarikat ini menggaji lebih daripada 110 rakyat Malaysia dan merancang untuk mengembangkan operasi dengan menggandakan kapasiti pada tahun 2013 bagi memenuhi pertumbuhan tinggi di rantau Asia Pasifik. Syarikat Ansell Limited iaitu peneraju global di dalam pembekal perkhidmatan penyelesaian perlindungan juga telah memilih Malaysia sebagai pengkalan bagi Pusat Perolehan dan Dagangan Global (GPTC) syarikat pada tahun 2012. Syarikat ini merekabentuk, membangun dan mengeluarkan pelbagai jenis sarung tangan bagi pemeriksaan pembedahan, perindustrian dan isirumah, pakaian perlindungan dan kondom. GPTC baharu 125
126 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Rencana 8 Malaysia: Sebagai ekosistem perniagaan ideal bagi operasi serantau dan logistik Juara Global Banyak syarikat menubuhkan operasi serantau mereka dalam Malaysia melebihi negara lain disebabkan oleh ekosistem logistik negara yang mesra perniagaan. Infrastruktur Maju Kelebihan terbesar Malaysia yang Pelabuhan Hampir 95 peratus perdagangan Malaysia ditawarkan kepada MNC dalam dipermudahkan oleh pelabuhan melalui menubuhkan operasi di rantau ini tujuh pelabuhan bertaraf antarabangsa adalah usaha berterusan negara untuk negara iaitu Pelabuhan Pulau Pinang, membangun dan menaiktarafkan Pelabuhan Klang, Pelabuhan Johor, infrastrukturnya. Usaha ini telah Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan memberikan Malaysia satu reputasi Kuantan dan Pelabuhan Kemaman di iaitu mempunyai infrastuktur termaju di Semenanjung Malaysia serta Pelabuhan kalangan negara perindustrian di Asia. Bintulu di Sarawak. Lokasi pusat Pelabuhan Klang dan penekanan Kerajaan Jaringan Lebuhraya Jaringan lebuhraya Semenanjung Malaysia untuk menjadikan pelabuhan sebagai sebuah hab nasional dan serantau telah yang diselia baik adalah pemangkin menghasilkan peningkatan bilangan kargo. kepada operasi serantau dan logistik. Nilai Inland Port (NIP) akan melengkapkan Hubungan rangkaian pusat pertumbuhan Pelabuhan Klang sebagai Hab Rantau utama dengan pelabuhan dan lapangan Selatan untuk pengendalian kontena. terbang di seluruh Semenanjung Sistem Pertukaran Data Elektronik (EDI) menyediakan sistem pengangkutan di Pelabuhan Klang, Pelabuhan Pulau barangan yang cekap di dalam dan luar Pinang dan Pelabuhan Johor juga telah negara. Bagi melengkapkan lebuhraya mempercepatkan pelepasan kargo melalui ini, satu perkhidmatan berkontena pihak Kastam. Kuala Lumpur-Bangkok-Kuala Lumpur dikenali sebagai ASEAN Rail Express (ARX) Taman Perindustrian telah diwujudkan dengan tujuan untuk Malaysia mempunyai lebih 600 taman mengubahnya Rangkaian Keretapi Trans- perindustrian yang dibangunkan oleh Asia yang akan merangkumi Singapura, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Viet Nam, Kemboja, Lao PDR dan Myanmar Negeri (SEDC), Lembaga Kemajuan Wilayah dan berakhir di Kunming, dalam Republik (RDA) dan pihak berkuasa pelabuhan, pihak Rakyat China. berkuasa tempatan dan pemaju swasta.
Taman perindustrian baharu dirancang secara berterusan untuk memenuhi permintaan permintaan tanah perindustrian yang semakin meningkat. Taman perindustrian dibina dengan ciri-ciri mesra persekitaran dalam memenuhi permintaan pelabur dan ahli perniagaan yang menitikberatkan eko dan pelabur. Pembangunan bakat berkualiti dan profesional Lima belas tahun yang lalu, kebanyakan jawatan pengurusan dan profesional telah diisi oleh rakyat asing dari pelbagai negara untuk projek berprestij dan berimpak tinggi. Walau bagaimanapun, kebanyakan syarikat kini mengiktiraf keupayaan bakat tempatan dan telah mula membimbing mereka untuk jawatan utama. Malaysia mempunyai kelebihan yang berbeza berbanding rakan serantau dengan mempunyai kumpulan bakat muda dan berpelajaran. Kadar celik huruf di Malaysia telah mencapai hampir 93 peratus dan lebih daripada 50 peratus graduan adalah dari bidang sains sosial, perniagaan dan undang- undang atau sains, matematik dan komputer. Kebanyakan rakyat Malaysia adalah boleh bertutur pelbagai bahasa. Ini merupakan kelebihan tambahan dalam perniagaan global memandangkan pasaran Asia menyediakan syarikat MNC dengan peluang perniagaan berskala tinggi dan pasaran. Banyak syarikat minyak dan gas telah menubuhkan Pusat Latihan Serantau (RTC) di Malaysia dengan tujuan untuk membangunkan MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 pakar dan kepakaran teknikal. Manakala MNC lain telah menubuhkan Pusat Kecemerlangan (COE) dalam Malaysia untuk membangunkan keupayaan pekerja mereka melalui pemindahan pengetahuan dan latihan profesional. Melalui latihan seperti ini, bakat Malaysia akan menjadi lebih penting di dalam operasi syarikat. Persekitaran Politik Memandangkan persekitaran kestabilan politik negara, ekonomi dan regulatori adalah sentiasa menjadi faktor tarikan membuat keputusan utama bagi MNC untuk melabur dalam Malaysia, Kerajaan juga memperkenalkan insentif percukaian dan kewangan istimewa untuk terus menggalakkan pelaburan asing ke dalam pengilangan berkaitan perkhidmatan. Kerajaan Malaysia juga telah menangani secara aktif isu-isu berkaitan dengan birokrasi dalam urusan kerajaan melalui Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH). Bebarapa inisiatif utama terkini yang dikendalikan oleh PEMUDAH adalah sistem e-filing (EFS) untuk meningkatkan penguatkuasaan kontrak serta liberalisasi beberapa subsektor penting perkhidmatan dengan membenarkan 100 peratus penyertaan ekuiti asing dalam subsektor terpilih. Kerajaan juga sedang mengkaji dasar mengenai pampasan bagi pembayaran balik cukai pendapatan, pengurangan sekatan masa bagi audit cukai dan kos logistik. 127
128 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI akan menggabung dan mengekalkan aktiviti pengurusan rantaian bekalan di seluruh dunia di Malaysia dan akan menyokong 19 buah tapak perkilangan dan 26 pusat pengedaran bagi Ansell di seluruh dunia. Aktiviti Ansell akan memberi sumbangan besar kepada PNK Malaysia dan akan meningkatkan penggunaan perkhidmatan tempatan seperti insurans, logistik, utiliti, perundangan, audit, perundingan cukai dan juga penggunaan pelabuhan dan lapangan terbang negara. Perkhidmatan Sokongan Pelabur domestik mengambil alih PADA TAHUN 2012, MIDA TELAH meluluskan sebanyak 70 projek perkhidmatan sokongan dengan insentif cukai. Jumlah pelaburan diluluskan bagi projek- projek tersebut meningkat sebanyak 357 peratus pada tahun 2012 kepada RM3.2 bilion berbanding RM718.2 juta pada tahun 2011. Peningkatan ketara ini adalah disebabkan oleh nilai pelaburan diluluskan yang tinggi dalam projek tenaga boleh diperbaharui, kecekapan tenaga dan R&D. Pelaburan domestik bernilai RM2.4 bilion (75%) adalah penyumbang terbesar kepada pelaburan manakala baki berjumlah RM772.8 juta (25%) adalah daripada pelaburan asing. Pelaburan utama adalah di dalam bidang aktiviti-aktiviti pengurusan alam sekitar di mana daripada 70 projek yang diluluskan, 33 projek (47%) melibatkan aktiviti penjanaan tenaga yang menggunakan pelbagai Pada tahun 2012, pembekal Sokongan Logistik Bersepadu (ILS) Guper menjadi pemilik dan operator bagi Pelabuhan Darat di Nilai (NIP) untuk sebuah projek yang melibatkan pelaburan bernilai RM48.6 juta dan menyumbang sebanyak RM34.4 juta kepada PNK negara. Projek pelabuhan ini akan meningkatkan reputasi Negeri Sembilan sebagai lokasi yang kompetitif bagi menjalankan perniagaan dan juga melengkapkan Pelabuhan Klang sebagai Hab Wilayah Selatan untuk pengendalian kontena. Jadual 24 Pelaburan diluluskan bagi Perkhidmatan Sokongan, 2012 Projek Bil. Projek Nilai PelaBuraN (rm juTa) Tenaga Boleh Diperbaharui Kecekapan Tenaga / Penjimatan Tenaga Penyelidikan & Pembangunan (R&D) Perkhidmatan Logistik Bersepadu (ILS) Bilik Sejuk / Rangkaian Bilik Sejuk Rekabentuk IC Institut Teknikal & Vokasional Lain-lain jumlah 33 17 9 2 3 1 2 3 70 1,192.1 1,009.9 243.2 160.2 1.6 76.7 474.2 30.1 3,188 sumber diperbaharui manakala 17 projek melibatkan penjimatan tenaga (sila lihat Jadual 24). Sebanyak 13,752 peluang pekerjaan diwujudkan oleh projek baharu dalam perkhidmatan sokongan.
MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Jadual 25 Projek-projek utama diluluskan pada tahun 2012 -Tenaga Boleh Diperbaharui Projek kaPasiTi TerPasaNg (mW) Nilai PelaBuraN (rm juTa) Kilang tenaga boleh diperbaharui di Perak bagi menjana elektrik daripada biogas daripada sisa buangan kilang minyak sawit (POME) untuk kegunaan sendiri serta untuk dibekalkan ke grid nasional di bawah program FiT. Kilang tenaga boleh diperbaharui bagi menjana elektrik daripada tandan buah kepala sawit yang kosong (EFB) di Pahang. Ladang solar di Perlis bagi menjana elektrik untuk disalurkan ke grid nasional di bawah program FiT 12.5 10 6.3 134 125 123.2 Jadual 26 Projek-projek utama diluluskan pada tahun 2012 - Kecekapan dan Penjimatan Tenaga Projek PoTeNsi PeNjimaTaN seTahuN (rm) Nilai PelaBuraN (rm juTa) Sistem penghawa dingin, sistem lif, sistem pengoptimisasi kuasa dan sistem elektrikal berkecekapan tenaga bagi syarikat telekomunikasi Pemasangan dua kompresor penyongsang udara bagi syarikat perkilangan yang bertempat di Shah Alam, Selangor Penggantian sistem penghawa dingin konvensional dengan Sistem Penyimpanan Tenaga Terma (TES) untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran air sejuk dan meliputi tambahan keperluan beban bangunan-bangunan pejabat 936,295 76,578 59,200,000 440.6 61.3 N/A Tenaga Boleh Diperbaharui PADA TAHUN 2001, KERAJAAN TELAH memperkenalkan tenaga boleh diperbaharui (RE) sebagai sumber bahan api kelima bagi menangani isu mengenai pembangunan mampan negara. Semenjak itu, Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi menggalakkan pelaburan di dalam RE di negara ini termasuklah program Feed-in-Tariff (FiT). Ini telah membawa kepada peningkatan mendadak di dalam jumlah projek RE yang diluluskan pada tahun 2012. Peningkatan kesedaran mengenai alam sekitar dan penekanan kepada pembangunan mampan di bawah Model Baru Jumlah pelaburan yang diluluskan dalam industri tenaga boleh diperbaharui menghampiri tiga kali ganda pada tahun 2012 berjumlah RM1.2 bilion daripada RM424.4 juta pada tahun 2011 Ekonomi (MEB) telah menyumbang kepada minat yang semakin meningkat di dalam tenaga boleh diperbaharui. 129
130 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Jumlah pelaburan yang diluluskan dalam industri tenaga boleh diperbaharui meningkat hampir tiga kali ganda pada 2012 kepada RM1.2 bilion daripada RM424.4 juta pada tahun 2011. Daripada jumlah tersebut, RM997.6 juta merupakan sumber tempatan (84%) manakala RM194.5 juta (16%) adalah daripada sumber asing. Projek tersebut dijangka menyediakan peluang pekerjaan kepada 2,199 pekerja di dalam sub-sektor ini. Kebanyakan pelaburan bagi tenaga boleh diperbaharui adalah di dalam biomas dan tenaga solar kerana hampir 90 peratus daripada potensi tenaga boleh diperbaharui negara terdiri daripada sumber-sumber tersebut. Daripada pelaburan diluluskan pada tahun 2012 sebanyak 21 projek (RM464.4 juta) melibatkan penggunaan tenaga solar manakala 12 projek (RM727.7 juta) pula menggunakan biomas dan biogas bagi menjana tenaga. Kecekapan dan Penjimatan Tenaga PENJIMATAN TENAGA ADALAH PENTING bagi memelihara alam sekitar dan mencapai pembangunan mampan. Banyak syarikat mula menyedari kepentingan ini dan telah mengambil langkah positif melaksanakan langkah kecekapan tenaga dan penjimatan tenaga dan pada masa yang sama telah menjimatkan jutaan ringgit. Disamping itu, pelbagai langkah Kerajaan telah diperkenalkan bagi menggalakkan industri hijau dengan penggunaan peralatan dan produk kecekapan tenaga. Syarikat juga kini boleh menikmati insentif cukai dan pengecualian duti import dan cukai jualan tertakluk kepada garis panduan semasa. Pelbagai industri seperti perkilangan, utiliti, telekomunikasi dan hotel telah menunjukkan minat yang mendalam dalam menggunakan sistem dan peralatan cekap tenaga dalam aktiviti mereka. Daripada 17 projek yang diluluskan pada tahun 2012, lapan projek adalah di bawah sektor pengilang, manakala sembilan lagi merupakan sektor hospitaliti, utiliti dan kesihatan. Projek-projek ini diluluskan dengan insentif cukai untuk menjalankan projek kecekapan dan penjimatan tenaga dengan pelaburan berjumlah RM1 bilion yang merupakan peningkatan besar berbanding dengan RM21.9 juta yang dicatatkan pada tahun 2011. Pelaburan domestik merupakan 74 peratus daripada jumlah pelaburan diluluskan. Pelaburan ini dijangka akan mewujudkan 10,391 peluang pekerjaan.
Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) AKTIVITI R&D TERMASUK REKABENTUK perindustrian (produk dan pembangunan proses termasuk merekabentuk dan prototaip) dan perkhidmatan penyelidikan yang disediakan pusat rekabentuk, syarikat R&D kontrak, syarikat R&D dan syarikat penyelidikan atau institut R&D yang diperakukan. Sebanyak sembilan projek R&D telah diluluskan dengan insentif cukai pada tahun 2012. Daripada jumlah ini, lima projek adalah untuk menjalankan aktiviti R&D kontrak bagi industri penjagaan kesihatan dan teknologi air hijau, manakala empat projek lain adalah bagi aktiviti R&D in-house. Jumlah pelaburan bernilai RM243.2 juta, di mana RM157.9 juta (65%) adalah daripada pelabur asing dan RM85.3 juta (35%) daripada pelabur domestik. Sebanyak 322 peluang pekerjaan adalah dijangka akan diwujudkan dengan pelaburan ini. Perkhidmatan Logistik Bersepadu (ILS) AKTIVITI PERKHIDMATAN LOGISTIK BERSEPADU (ILS) merangkumi penghantaran, pergudangan, pengangkutan dan perkhidmatan bernilai ditambah lain yang berkaitan seperti pengedaran, perolehan dan pengurusan rantaian bekalan. Untuk menggalakkan pelaburan di dalam bidang ini, syarikat ILS yang diluluskan pada masa ini ditawarkan satu pilihan samada menjadi syarikat Taraf Perintis (PS) atau MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 menikmati insentif di bawah skim Elaun Cukai Pelaburan (ITA). Insentif ini diperkenalkan untuk mewujudkan satu industri logistik yang efisen dan kompetitif serta menggalakkan integrasi dan persepaduan pelbagai pengantara pengangkutan di sepanjang rantaian bekalan logistik di Malaysia. Insentif ini juga menggalakkan syarikat Malaysia untuk berkembang dan meneroka dalam perkhidmatan bernila ditambah tinggi untuk membolehkan mereka bersaing di peringkat global. Setakat ini, sebanyak 33 syarikat dengan jumlah pelaburan bernilai RM2.6 bilion telah diberikan insentif ini. Daripada jumlah syarikat ini, tujuh syarikat telah melabur dalam projek baharu dan 26 syarikat telah melabur dalam projek pembesaran. Pada tahun 2012, dua syarikat telah diluluskan insentif ILS untuk projek pembesaran mereka dengan jumlah pelaburan bernilai RM160.2 juta. Di mana projek utama adalah sebuah projek pembesaran oleh GD Express Sdn Bhd (GDEX) merupakan sebuah syarikat kurier yang beroperasi di lebih 103 cawangan seluruh Malaysia dan juga jaringan antarabangsa. Syarikat ini telah melabur lebih daripada RM9 juta untuk menaiktaraf hab infrastrukturnya, proses teknikal, trak, cawangan serantau dan kemudahan pergudangan. Dengan status ILS, GDEX kini bertindak sebagai hab logistik bersepadu untuk kumpulannya dan menyediakan aktiviti bernilai ditambah seperti pembungkusan, pengedaran dan pembangunan perisian. Projek pembesaran ini akan melibatkan pelaburan bernilai RM26 juta. 131
132 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Syarikat Berstatus MSC PADA TAHUN 2012, SEBANYAK 213 SYARIKAT telah diberikan Status MSC dengan jumlah pelaburan diluluskan bernilai RM2.9 bilion. Pelaburan domestik berjumlah RM2.2 bilion (75.9%) manakala pelaburan asing berjumlah RM703.6 juta (24.1%). Sebanyak 15,376 peluang pekerjaan adalah dijangka akan diwujudkan oleh syarikat baharu MSC ini. Pada tahun 2011, sebanyak 215 syarikat telah diberikan Status MSC dengan jumlah pelaburan diluluskan bernilai RM2.5 bilion. Hartanah (Perumahan) HARTANAH MERANGKUMI INDUSTRI perumahan (tidak termasuk bangunan komersil) di Malaysia. Pada tahun 2012, sebanyak 1,704 projek hartanah telah diluluskan dengan jumlah pelaburan bernilai RM58.8 bilion, lebih tiga kali ganda daripada jumlah diluluskan pada tahun 2011 (RM17.3 bilion bagi 1,422 projek). Pelaburan domestik bernilai 97.7 peratus (RM57.4 bilion) daripada jumlah tersebut. Utiliti SUBSEKTOR UTILITI TERMASUK PENJANAAN, pengaliran dan pengagihan tenaga dan air. Ia merangkumi penjana Tenaga Bebas (IPP) dan juga penjana berkaitan kerajaan seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB), Syarikat SESCO Bhd. (SESCO) dan Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). Perkhidmatan bekalan air adalah diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB). Pada tahun 2012, pelaburan diluluskan dalam subsektor ini berjumlah RM12.6 bilion di mana keseluruhannya adalah domestik. Pelaburan ini melebihi dua kali ganda jumlah yang dicatatkan pada tahun 2011 (RM6.1 bilion). Subsektor ini kekal sebagai penyumbang utama kepada pelaburan dalam sektor perkhidmatan. Hotel dan Pelancongan SEBANYAK 79 PROJEK DILULUSKAN PADA tahun 2012 dengan jumlah pelaburan bernilai RM8.9 bilion dalam subsektor hotel dan pelancongan. Pelaburan domestik berjumlah RM8.6 bilion (96.6%) manakala pelaburan asing bernilai RM320.6 juta (3.4%). Sebagai perbandingan, pelaburan diluluskan dalam subsektor hotel dan pelancongan bagi keseluruhan tahun 2011 bernilai RM1.9 bilion, di mana kebanyakkannya merupakan pelaburan domestik. Pengangkutan SUBSEKTOR PENGANGKUTAN MERANGKUMI pengangkutan maritim, penerbangan serta pembinaan dan penyelenggaraan lebuhraya. Pada tahun 2012, sebanyak 60 projek telah diluluskan dengan pelaburan bernilai RM6.8
bilion. Pelaburan domestik berjumlah RM6.6 bilion (97.1%) dan pelaburan asing bernilai RM231.5 juta (2.9%). Sebagai perbandingan, pelaburan diluluskan dalam subsektor pengangkutan pada tahun 2011 berjumlah RM11.7 bilion. Jumlah pelaburan pada tahun 2012 terutamanya dalam subsektor maritim dengan 13 projek bernilai RM3.5 bilion. Baki 45 projek diluluskan adalah dalam subsektor penerbangan dengan pelaburan berjumlah RM3 bilion. Telekomunikasi SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI MERANGKUMI kemudahan jaringan, perkhidmatan jaringan, perkhidmatan aplikasi (termasuk perkhidmatan aplikasi kandungan), pos dan penyiaran. Pada tahun 2012, jumlah pelaburan dalam subsektor ini bernilai RM6.6 bilion, di mana Graf 39 Pelaburan dalam perdagangan pengedaran, 2012 (RM juta) Projek yang di luluskan di bawah Akta Pembangunan Petroleum (PDA) 1974 46% Perdagangan Borong & Runcit 34% MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 kesemuanya adalah pelaburan domestik. Sebagai perbandingan, pelaburan diluluskan dalam subsektor telekomunikasi pada tahun 2011 bernilai RM9.1 bilion. Perdagangan Pengedaran SUBSEKTOR PERDAGANGAN PENGEDARAN meliputi perdagangan borong dan runcit; pasaraya besar/pasaraya, gedung membeli- belah dan jualan langsung; franchais; dan projek diluluskan di bawah Akta Pembangunan Petroleum (PDA), 1974. Pada tahun 2012, sebanyak 2,676 projek telah diluluskan dalam subsektor ini dengan pelaburan berjumlah RM4.9 bilion (sila lihat Graf 39). Pelaburan domestik berjumlah RM2.9 Gedung Membeli-belah 15% Francais 1% Pasaraya Besar dan Pasaraya 4% 133
134 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI bilion (59.2%) manakala pelaburan asing bernilai RM2 bilion (40.8%). Perkhidmatan Kewangan PELABURAN DALAM PERKHIDMATAN kewangan merangkumi perbankan, insurans dan pasaran modal (modal teroka, pengurusan dana, penasihat pelaburan dan pembrokeran). Pada tahun 2012, sebanyak 55 projek telah diluluskan dalam subsektor perkhidmatan kewangan dengan pelaburan berjumlah RM4.5 bilion. Pelaburan domestik bernilai RM3.7 bilion (82.2%) manakala pelaburan asing bernilai RM831.4 juta (17.8%). Perbankan telah menarik jumlah pelaburan terbesar dalam subsektor ini (RM3.2 bilion atau 66.7%) diikuti dengan insurans (RM1.2 bilion). Pelaburan dalam perbankan Islam berjumlah RM1.7 bilion. Perkhidmatan Pendidikan PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MERANGKUMI Kolej/universiti swasta, institusi pendidikan swasta dan pusat kemahiran. Sebanyak 485 projek telah diluluskan bagi penubuhan institusi pendidikan pada tahun 2012 yang melibatkan pelaburan bernilai RM936.6 juta. Pelaburan domestik berjumlah RM910.3 juta (97%) manakala pelaburan asing bernilai RM26.3 juta (3%). Jadual 27 Pelaburan dalam perkhidmatan pendidikan, 2012 jeNis iNsTiTusi Bil. Projek Nilai PelaBuraN (rm juTa) Kolej /universiti Institusi pendidikan swasta Pusat kemahiran jumlah 24 425 36 485 795.8 95.8 45 936.6 Perkhidmatan Kesihatan PERKHIDMATAN KESIHATAN MERANGKUMI hospital dan klinik swasta. Pada tahun 2012, kelulusan diberikan kepada enam hospital atau klinik swasta melibatkan pelaburan bernilai RM340 juta di mana kesemuanya adalah pelaburan domestik.
Jadual 27 Pelaburan dalam perkhidmatan pendidikan, 2012
Transformasi Berterusan Cabaran dan peluang di tahun akan datang
Transformasi Berterusan 138 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Pelaburan asing akan terus memainkan peranan penting dalam aspirasi Negara tetapi pelaburan domestik adalah tonggak kepada pelan transformasi Malaysia A sas ekonomi negara kekal kukuh walaupun dalam keadaan ekonomi global yang mencabar. Berdasarkan perangkaan awal UNCTAD mengenai aliran FDI global yang
dikeluarkan pada 23 Januari 2013, aliran global FDI telah menurun sebanyak 18 peratus pada tahun 2012 kepada anggaran US$1.3 trilion iaitu satu paras yang menghampiri kepada jurang yang telah dicapai pada tahun 2009 yang disebabkan oleh ketidakkukuhan ekonomi makro dan ketidakpastian dasar kepada para pelabur. Aliran FDI untuk pembangunan ekonomi kekal berdaya tahan pada tahun 2012 mencapai jumlah US$680 bilion, paras kedua tertinggi yang pernah direkodkan. UNCTAD telah mengunjurkan bahawa aliran masuk FDI boleh meningkat secara sederhana kepada US$1.4 trilion pada tahun 2013 dan US$1.6 trilion pada tahun 2014 dengan keadaan ekonomi global mengalami pemulihan yang tidak sama rata untuk dua tahun akan datang. Seiring dengan keadaan ekonomi global yang mencabar pada tahun 2012, Malaysia masih mampu untuk menarik satu tahap pelaburan yang besar dengan jumlah pelaburan diluluskan bernilai RM162.4 bilion di dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan sektor utama berbanding RM154.6 bilion pada tahun 2011. Pelaburan domestik terdiri dari satu pelaburan yang besar berjumlah RM127.6 bilion (78%) manakala pelaburan asing berjumlah RM34.8 bilion (22%) daripada pelaburan diluluskan pada tahun 2012. Bergerak ke hadapan, Malaysia akan menghadapi pelbagai cabaran yang disebabkan dengan faktor luaran dan domestik. Bagi faktor luaran, pertumbuhan ekonomi dunia telah diramalkan untuk meningkat sebanyak 3.5 peratus pada tahun 2013 oleh IMF dengan mengambil kira pengecutan prospek dari ekonomi maju dan MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Walaupun dalam keadaan persekitaran global yang mencabar, Malaysia telah menarik jumlah pelaburan diluluskan bernilai RM162.4 bilion pada tahun 2012. membangun. Kelembapan pertumbuhan dalam ekonomi US dan krisis hutang Eropah berterusan adalah dijangka akan terdapat kesan ke atas kebanyakan rakan dagang dalam Asia termasuk Malaysia. Ekonomi negara akan juga dipengaruhi oleh perkembangan terkini yang boleh memberi kesan kepada keputusan pelaburan seperti dasar gaji minima dan persaraan, pemansuhan subsidi secara progresif ke atas utiliti serta cadangan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST). Dengan mengambilkira pembangunan kemasyarakatan dan ekonomi makro global dan serantau, Kerajaan telah membuat keputusan untuk melaksanakan pendekatan ekosistem bagi menggalakkan pelaburan swasta dalam ekonomi. MIDA akan menganggap satu peranan penting dalam menghubungkan keperluan modal insan pelabur yang berpotensi dan memanfaatkan kompetitif baharu untuk Malaysia sebagai sasaran produk khususnya, teknologi dan perkhidmatan untuk mengisi jurang melalui rantaian nilai ekonomi. 139
140 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI Di samping itu, fokus akan diberikan kepada mega trend dan pembangunan sasaran produk maju berteknologi dan beraplikasi seperti risikan tiruan, robotik, percetakan 3D dan teknologi pengeluaran pintar dan mudah lentur. Selain daripada mensasarkan pelaburan baru dan pelaburan semula, MIDA juga akan menggiatkan kerjasama dengan agensi berkaitan dalam bidang modal insan, infrastruktur, utiliti dan R&D untuk menambahbaik aktiviti pelaburan di Malaysia. Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai strategi untuk mempercepatkan pelaburan termasuk meliberalisasi beberapa subsektor perkhidmatan, peningkatan kerjasama sektor awam-swasta, menggiatkan pembangunan serantau dan pembangunan pertumbuhan bidang khusus. Pelaksanaan langkah ini, dan pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh yang berterusan adalah dijangkakan untuk meningkatkan aliran masuk pelaburan pada tahun 2013 dan tahun seterusnya. Di samping usaha untuk mengiatkan intensiti aliran masuk FDI ke Malaysia, prospek pelaburan domestik terus kekal positif. Inisiatif strategik telah diperkenalkan pada bulan Julai tahun 2012 adalah satu pemangkin yang tepat pada masanya untuk pelaburan
domestik di mana dana dan insentif telah diwujudkan kepada pelabur dalam bidang dan aktiviti terpilih. Melangkah ke hadapan, MIDA akan menggandakan usahanya untuk menggerakkan pelaburan langsung domestik melalui pelbagai cara seperti dengan memanfaatkan dan meningkatkan peluang penyumberan luar, peningkatan kapasiti dan memperbaiki keupayaan inovatif syarikat domestik melalui pembangunan R&D dan sumber insan. MIDA juga akan menggalakkan perolehan teknologi dan piawaian antarabangsa dan mempromosikan pengkomersilan hasil dapatan R&D, terutamanya yang memanfaatkan sumber tempatan. Malaysia telah diletakkan sebagai negara ke-12 paling mesra niaga di dunia oleh Bank Dunia dalam Doing Business Report 2013 di hadapan Jerman (ke-20), Jepun (ke-24) dan Switzerland (ke-28). Ini merupakan kedudukan tertinggi dicapai negara semenjak Bank Dunia dan International Finance Corporation memulakan kompilasi kedudukan tahunan pada tahun 2005. Malaysia juga diletakkan sebagai negara ke-25 berdaya saing dunia oleh World Economic Forum dalam Global MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 Competitiveness Report 2012-2013, yang juga mengiktiraf bahawa negara telah menjangkau daripada ekonomi yang dipacu kecekapan kepada ekonomi yang dipacu inovasi. Kejayaan ini menunjukkan kemajuan Malaysia ke arah menjadi sebuah negara maju dan pastinya meningkatkan usaha Malaysia dalam menarik FDI global. 141
Lampiran
144 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI 1 1 0 2 6 4 8 3 3 5 , 0 0 1 h a l m u j 2 1 0 2 4 0 8 1 3 6 , 6 7 N a i a g a B l e P / N a r a s e B m e P 1 1 0 2 2 1 0 2 4 3 3 1 3 3 5 7 7 , 3 4 9 0 1 , 4 3 1 1 0 2 n a D 2 1 0 2 u r a B 2 1 0 2 2 1 5 8 5 7 , 6 5 , n a k s u u l 1 1 0 2 3 7 4 2 2 5 , 2 4 l i D g n a Y n a g n a l i k r e P k e o r P 1 n a r i p m a L j n a g n a l i B n a a j r e k e P g n a u l e P 8 . 6 8 0 , 6 5 4 . 2 5 0 , 1 4 8 . 0 9 9 , 2 2 0 . 5 1 2 , 4 1 0 . 6 9 0 , 3 3 4 . 7 3 8 , 6 2 n a r u b a l e P l a d o M h a l m u J ) a t u j M R ( n a k g n a d a c i D 9 . 7 3 9 , 1 2 0 . 7 0 2 , 0 2 6 . 7 0 0 , 9 8 . 6 9 9 , 5 3 . 0 3 9 , 2 1 2 . 0 1 2 , 4 1 ) a t u j M R ( k i t s e m o D 9 . 8 4 1 , 4 3 4 . 5 4 8 , 0 2 2 . 3 8 9 , 3 1 2 . 8 1 2 , 8 7 . 5 6 1 , 0 2 2 . 7 2 6 , 2 1 ) a t u j M R ( g n i s A 1 1 0 2 n a D 2 1 0 2 , n a r u b a e P l l a d o M z i a S t u k g n e M n a k s u u i l i D g n a Y u r a h a B n a g n a l i k r e P k e o r P 2 n a r i p m a L j 1 1 0 2 2 1 0 2 h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P n a g n a l i B h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P n a g n a l i B n a r u b a l e P l a d o M z i a S n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D ) a t u J M R ( ) a t u J M R ( ) a t u J M R ( ) a t u J M R ( ) a t u J M R ( ) a t u J M R ( 8 . 0 2 1 0 . 4 1 8 . 6 0 1 5 9 2 . 4 9 2 . 0 2 0 . 4 7 1 7 a t u J 5 . 2 M R a d a p i r a D g n a r u K 7 . 4 4 3 9 . 4 7 8 . 9 6 2 6 9 8 . 5 6 2 8 . 6 5 0 . 9 0 2 7 7 a t u J 0 . 5 M R < a t u J 5 . 2 M R 6 . 7 9 7 5 . 8 9 1 1 . 9 9 5 1 1 1 4 . 7 7 6 8 . 2 6 1 6 . 4 1 5 4 9 a t u J 0 . 0 1 M R < a t u J 0 . 5 M R 6 . 1 5 7 , 2 5 . 6 8 9 1 . 5 6 7 , 1 2 4 1 1 . 8 4 6 , 3 7 . 6 6 4 , 1 4 . 1 8 1 , 2 5 6 1 a t u J 0 . 0 5 M R < a t u J 0 . 0 1 M R 4 . 7 8 4 , 1 1 . 2 1 8 3 . 5 7 6 1 2 5 . 3 3 0 , 2 9 . 4 2 8 6 . 8 0 2 , 1 1 3 a t u J 0 . 0 0 1 M R < a t u J 0 . 0 5 M R 1 . 3 9 6 , 6 4 . 1 0 4 , 3 7 . 1 9 2 , 3 3 3 2 . 8 0 5 , 4 2 . 0 6 2 , 3 0 . 8 4 2 , 1 3 2 a t u J 0 . 0 0 5 M R < a t u J 0 . 0 0 1 M R 8 . 7 9 6 , 4 5 . 6 8 2 , 2 3 . 1 1 4 , 2 7 8 . 4 9 3 , 4 2 . 9 9 6 , 3 6 . 5 9 6 6 n o i l i b 0 . 1 M R < a t u J 0 . 0 0 5 M R 0 . 3 0 2 , 6 1 8 . 1 9 3 , 2 1 2 . 1 1 8 , 3 7 4 . 5 1 2 , 1 1 5 . 6 3 1 , 3 9 . 8 7 0 , 8 6 s a t A e K & n o i l i b 0 . 1 M R 0 . 6 9 0 , 3 3 7 . 5 6 1 , 0 2 3 . 0 3 9 , 2 1 2 1 5 4 . 7 3 8 , 6 2 3 . 7 2 6 , 2 1 1 . 0 1 2 , 4 1 3 7 4 h a l m u j
1 1 0 2 n a D 2 1 0 2 , i r t s u d n t u k g n e M n a k s u u i l l i D g n a Y n a g n a l i k r e P k e o r P 3 n a r i p m a L j 1 1 0 2 2 1 0 2 h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P g n a u l e P n a g n a l i B h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P g n a u l e P n a g n a l i B i r t s u d n I n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D n a a j r e k e P n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D n a a j r e k e P ) a t u j M R ( ) ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( 1 . 8 7 9 , 5 3 . 6 6 0 , 1 8 . 1 1 9 , 4 7 2 7 , 9 0 1 1 6 . 0 8 7 , 7 7 . 8 4 8 , 1 9 . 1 3 9 , 5 9 6 6 , 1 1 5 8 n a t u k g n a g n e P n a p a k g n e l e K 1 . 0 5 9 , 4 6 . 0 2 2 , 3 5 . 9 2 7 , 1 6 7 9 , 2 9 6 5 . 7 3 4 , 6 2 . 1 7 6 , 5 3 . 6 6 7 0 4 7 , 2 3 7 a i m K k u d o r P & a i m K i i 2 . 1 8 6 , 2 5 . 8 6 9 8 . 2 1 7 , 1 5 0 4 5 1 4 . 7 3 0 , 6 8 . 6 7 3 , 1 6 . 0 6 6 , 4 4 7 2 , 1 4 1 m u e l o r t e P k u d o r P ) a i m i k o r t e P k u s a m r e T ( 4 . 1 6 0 , 0 2 7 . 3 0 7 , 8 1 7 . 7 5 3 , 1 8 8 6 , 2 4 9 2 1 7 . 6 8 9 , 3 0 . 2 5 2 , 3 7 . 4 3 7 3 6 1 , 8 1 2 1 1 k i n o r t k e l E & k i r t k e l E k u d o r P 7 . 6 1 9 , 9 4 . 7 8 5 , 3 3 . 9 2 3 , 6 3 5 6 , 6 8 3 1 . 3 9 7 , 3 0 . 4 3 9 , 1 1 . 9 5 8 , 1 9 2 1 , 4 7 3 s a s A m a g o L k u d o r P 8 . 3 9 6 , 3 9 . 7 6 5 , 2 9 . 5 2 1 , 1 8 3 4 , 5 4 6 5 . 9 9 3 , 3 0 . 8 1 1 , 1 4 . 1 8 2 , 2 2 6 0 , 7 7 6 n a n a k a M n a g n a l i g n e P 2 . 4 4 7 4 . 1 5 2 8 . 2 9 4 6 3 9 , 3 4 7 1 . 0 5 8 , 1 1 . 3 4 2 , 1 0 . 7 0 6 5 2 1 , 5 4 8 a r e t n e J n a g n a l i g n e P 5 . 9 2 6 2 . 1 9 3 . 8 3 5 8 4 2 , 4 9 1 3 . 0 5 3 , 1 6 . 8 1 2 , 1 7 . 1 3 1 4 1 4 , 2 0 2 h a t e G k u d o r P 5 . 4 2 4 , 1 7 . 4 0 8 8 . 9 1 6 3 5 1 , 4 3 6 5 . 9 2 2 , 1 4 . 5 0 6 1 . 4 2 6 8 1 2 , 6 1 6 i s a k i r b a F m a g o L k u d o r P 7 . 5 6 6 0 . 1 7 2 7 . 4 9 3 2 3 0 , 3 5 5 0 . 9 0 1 , 1 3 . 7 0 7 7 . 1 0 4 0 1 9 , 3 7 5 k i t s a l P k u d o r P 5 . 4 3 4 4 . 6 5 3 1 . 8 7 6 1 6 , 1 1 1 5 . 5 1 9 1 . 7 7 1 4 . 8 3 7 7 0 8 6 1 k fi i t n i a S & n a r u k u g n e P n a t a l a r e P 6 . 3 3 5 7 . 8 1 3 9 . 4 1 2 0 0 1 , 2 7 3 6 . 1 7 8 4 . 7 9 5 2 . 4 7 2 1 9 9 , 1 7 2 n a t i b r e n e P & n a k a t e c r e P , s a t r e K 5 . 3 6 5 , 2 0 . 4 6 4 , 1 5 . 9 9 0 , 1 2 5 8 , 1 5 2 9 . 1 3 6 0 . 0 1 3 9 . 1 2 3 6 2 1 , 1 1 2 m a g o L n a k u B n a i l a G k u d o r P 1 . 1 9 2 1 . 6 3 2 0 . 5 5 6 5 3 , 1 4 1 0 . 1 7 4 0 . 8 2 3 0 . 3 4 1 4 7 6 , 1 1 3 l i t s k e T k u d o r P & l i t s k e T 0 . 4 9 9 4 . 3 8 7 . 0 1 9 4 9 1 , 3 5 4 4 . 7 0 4 8 . 9 4 1 6 . 7 5 2 8 3 6 , 1 4 3 u y a K k u d o r P & u y a K 1 . 6 0 3 6 . 4 5 5 . 1 5 2 9 7 4 , 5 0 6 6 . 5 9 3 4 . 1 8 3 . 4 1 3 6 1 3 , 5 3 5 n a p a k g n e l e K & t o b a r e P MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 5 . 9 3 - 2 . 9 7 1 8 . 6 8 0 , 6 5 4 . 5 2 - 7 . 7 7 9 . 8 4 1 , 4 3 1 . 4 1 - 5 . 1 0 1 9 . 7 3 9 , 1 2 9 4 1 - 1 3 5 , 1 3 3 5 , 0 0 1 4 - 4 1 6 4 8 6 . 7 4 3 9 . 5 1 4 . 2 2 4 . 2 5 0 , 1 4 6 . 0 2 2 3 . 0 7 . 5 4 . 5 4 8 , 0 2 9 . 6 2 1 6 . 5 1 6 . 6 1 0 . 7 0 2 , 0 2 1 7 0 , 1 3 9 1 1 2 1 3 6 , 6 7 4 3 5 4 0 8 u a k a b m e T & n a m u n M i t i l u K k u d o r P & t i l u K i a g a b l e P h a l m u j 145
146 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI h a l m u J n a r u b a l e P ) a t u j M R ( h a l m u j n a r u b a l e P g n i s A ) a t u j M R ( n a r u b a l e P k i t s e m o D ) a t u j M R ( . l i B h a l m u J n a r u b a l e P ) a t u j M R ( 2 1 0 2 N a i a g a B l e P / N a r a s e B m e P n a r u b a l e P n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( , s a t A e K n a D a t u J 0 0 1 M R n a r u b a e P n a g n e D n a k s u u l l l i D g n a Y n a g n a u r a B . l i B h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P . l i B n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( l i k r e P k e o r P 4 n a r i p m a L j i r t s u d n I 8 . 8 4 3 , 6 3 . 0 6 6 , 1 5 . 8 8 6 , 4 4 1 6 . 3 1 6 , 1 4 . 8 8 3 2 . 5 2 2 , 1 6 2 . 5 3 7 , 4 9 . 1 7 2 , 1 3 . 3 6 4 , 3 8 n a p a k g n e l e K n a t u k g n a g n e P 9 . 8 6 7 , 5 4 . 6 6 1 , 1 5 . 2 0 6 , 4 4 5 . 2 0 1 - 5 . 2 0 1 1 4 . 6 6 6 , 5 4 . 6 6 1 , 1 0 . 0 0 5 , 4 3 m u e l o r t e P k u d o r P ) a i m i k o r t e P k u s a m r e T ( 9 . 2 0 3 , 5 4 . 1 5 9 , 4 5 . 1 5 3 9 1 . 5 1 2 , 3 2 . 7 1 0 , 3 9 . 7 9 1 4 8 . 7 8 0 , 2 2 . 4 3 9 , 1 6 . 3 5 1 5 a i m K k u d o r P & a i m K i i 9 . 2 7 1 , 3 8 . 4 2 8 , 1 1 . 8 4 3 , 1 8 0 . 1 5 3 - 0 . 1 5 3 2 9 . 1 2 8 , 2 8 . 4 2 8 , 1 1 . 7 9 9 6 s a s A m a g o L k u d o r P 8 . 2 5 4 , 2 8 . 2 5 4 , 2 - 8 0 . 0 3 7 0 . 0 3 7 - 6 8 . 2 2 7 , 1 8 . 2 2 7 , 1 - 2 & k i r t k e l E k u d o r P k i n o r t k e l E 7 . 5 9 8 , 1 0 . 9 1 5 7 . 6 7 3 , 1 1 1 7 . 1 4 7 , 1 5 . 6 7 4 2 . 5 6 2 , 1 0 1 0 . 4 5 1 5 . 2 4 5 . 1 1 1 1 n a n a k a M n a g n a l i g n e P 0 . 0 2 0 , 1 0 . 0 2 0 , 1 - 2 1 . 8 2 1 1 . 8 2 1 - 1 9 . 1 9 8 9 . 1 9 8 - 1 h a t e G k u d o r P 6 . 1 0 8 0 . 6 0 1 6 . 5 9 6 2 - - - - 6 . 1 0 8 0 . 6 0 1 6 . 5 9 6 2 n a r u k u g n e P n a t a l a r e P k fi i t n i a S & 7 . 9 6 6 7 . 9 6 6 - 4 1 . 3 7 1 1 . 3 7 1 - 1 6 . 6 9 4 6 . 6 9 4 - 3 a r e t n e J n a g n a l i g n e P 1 . 9 0 5 9 . 1 7 4 2 . 7 3 3 1 . 6 1 3 9 . 8 7 2 2 . 7 3 2 0 . 3 9 1 0 . 3 9 1 - 1 & n a k a t e c r e P , s a t r e K n a t i b r e n e P 4 . 9 2 4 4 . 9 2 4 - 2 6 . 1 4 1 6 . 1 4 1 - 1 8 . 7 8 2 8 . 7 8 2 - 1 k i t s a l P k u d o r P 4 . 5 0 3 6 . 0 2 2 8 . 4 8 2 4 . 5 0 3 6 . 0 2 2 8 . 4 8 2 - - - - u a k a b m e T & n a m u n M i 6 . 6 3 2 7 . 3 2 1 9 . 2 1 1 2 1 . 2 2 1 2 . 9 9 . 2 1 1 1 5 . 4 1 1 5 . 4 1 1 - 1 i s a k i r b a F m a g o L k u d o r P 3 . 2 8 1 3 . 2 8 1 - 1 3 . 2 8 1 3 . 2 8 1 - 1 - - - - l i t s k e T k u d o r P & l i t s k e T 0 . 5 4 1 5 . 3 4 5 . 1 0 1 1 - - - - 0 . 5 4 1 5 . 3 4 5 . 1 0 1 1 n a k u B n a i l a G k u d o r P m a g o L 0 . 1 4 2 , 9 2 8 . 1 4 8 , 5 1 2 . 9 9 3 , 3 1 3 7 6 . 2 2 1 , 9 9 . 5 4 7 , 5 7 . 6 7 3 , 3 8 3 4 . 8 1 1 , 0 2 9 . 5 9 0 , 0 1 5 . 2 2 0 , 0 1 5 3 h a l m u j
1 1 0 2 n a D 2 1 0 2 , i r t s u d n I t u k g n e M n a k s u u i l l i D g n a Y n a a g a b e P / n a r a s e b m e P n a D u r a h a B n a g n a i l l i k r e P k e o r P 5 n a r i p m a L j 1 1 0 2 2 1 0 2 h a l m u j l e P / n a r a s e b m e P u r a B h a l m u j l e P / n a r a s e b m e P u r a B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B i r t s u d n I ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( 1 . 8 7 9 , 5 0 1 1 8 . 3 4 9 , 3 2 5 4 . 4 3 0 , 2 8 5 6 . 0 8 7 , 7 5 8 9 . 4 7 1 , 2 7 3 7 . 5 0 6 , 5 8 4 n a t u k g n a g n e P n a p a k g n e l e K 1 . 0 5 9 , 4 9 6 3 . 7 9 4 , 1 7 3 7 . 2 5 4 , 3 2 3 5 . 7 3 4 , 6 3 7 1 . 9 5 7 , 3 6 3 3 . 8 7 6 , 2 7 3 a i m K k u d o r P & a i m K i i 2 . 1 8 6 , 2 5 1 7 . 6 5 5 , 2 0 1 5 . 4 2 1 5 4 . 7 3 0 , 6 4 1 0 . 5 2 2 6 5 . 2 1 8 , 5 8 ) a i m i k o r t e P k u s a m r e T ( m u e l o r t e P k u d o r P 4 . 1 6 0 , 0 2 9 2 1 7 . 7 2 8 , 8 3 7 7 . 3 3 2 , 1 1 6 5 6 . 6 8 9 , 3 2 1 1 6 . 0 4 4 , 1 3 6 1 . 6 4 5 , 2 9 4 k i n o r t k e l E & k i r t k e l E k u d o r P 7 . 6 1 9 , 9 8 3 1 . 8 0 6 , 2 6 1 6 . 8 0 3 , 7 2 2 1 . 3 9 7 , 3 7 3 4 . 1 3 5 1 1 7 . 1 6 2 , 3 6 2 s a s A m a g o L k u d o r P 8 . 3 9 6 , 3 4 6 0 . 8 9 8 4 1 8 . 5 9 7 , 2 0 5 5 . 9 9 3 , 3 7 6 7 . 8 3 6 , 2 7 3 8 . 0 6 7 0 3 n a n a k a M n a g n a l i g n e P 2 . 4 4 7 4 7 9 . 3 8 3 0 3 3 . 0 6 3 4 4 1 . 0 5 8 , 1 4 8 8 . 7 4 5 3 2 3 . 2 0 3 , 1 1 6 a r e t n e J n a g n a l i g n e P 5 . 9 2 6 9 1 7 . 1 3 4 8 8 . 7 9 1 1 1 3 . 0 5 3 , 1 0 2 4 . 7 5 3 3 1 9 . 2 9 9 7 h a t e G k u d o r P 5 . 4 2 4 , 1 3 6 4 . 6 2 3 2 1 0 . 8 9 0 , 1 1 5 5 . 9 2 2 , 1 1 6 3 . 7 8 6 3 2 2 . 2 4 5 8 3 i s a k i r b a F m a g o L k u d o r P 7 . 5 6 6 5 5 8 . 9 9 1 3 2 9 . 5 6 4 2 3 0 . 9 0 1 , 1 7 5 6 . 4 0 5 6 2 4 . 4 0 6 1 3 k i t s a l P k u d o r P 5 . 4 3 4 1 1 9 . 5 5 2 6 6 . 8 7 1 5 5 . 5 1 9 6 1 3 . 1 3 7 2 . 4 8 8 9 k fi i t n i a S & n a r u k u g n e P n a t a l a r e P 6 . 3 3 5 7 3 0 . 8 5 3 5 1 6 . 5 7 1 2 2 6 . 1 7 8 7 2 4 . 3 4 3 9 2 . 8 2 5 8 1 n a t i b r e n e P & n a k a t e c r e P , s a t r e K 5 . 3 6 5 , 2 5 2 0 . 5 4 2 0 1 5 . 8 1 3 , 2 5 1 9 . 1 3 6 1 2 3 . 9 2 2 2 1 6 . 2 0 4 9 m a g o L n a k u B n a i l a G k u d o r P 1 . 1 9 2 4 1 3 . 1 3 2 6 8 . 9 5 8 0 . 1 7 4 1 3 1 . 7 3 2 8 9 . 3 3 2 3 2 l i t s k e T k u d o r P & l i t s k e T 0 . 4 9 9 5 4 8 . 1 1 1 9 2 . 2 8 8 6 3 4 . 7 0 4 4 3 4 . 2 2 9 0 . 5 8 3 5 2 u y a K k u d o r P & u y a K 1 . 6 0 3 0 6 0 . 5 7 9 1 . 1 3 2 1 5 6 . 5 9 3 3 5 7 . 6 4 1 6 9 . 8 4 2 7 4 s n a p a k g n e l e K & t o b a r e P 5 . 9 3 4 - 1 5 . 9 3 3 6 . 7 4 3 4 6 . 6 3 3 3 0 . 1 1 1 u a k a b m e T & n a m u n M - - - - - - 9 . 5 1 3 7 . 1 1 2 . 4 1 2 s t i l u K k u d o r P & t i l u K 2 . 9 7 1 4 1 3 . 0 4 3 9 . 8 3 1 1 1 4 . 2 2 5 - 1 4 . 2 2 4 i a g a b l e P 8 . 6 8 0 , 6 5 6 4 8 8 . 0 9 9 , 2 2 4 3 3 0 . 6 9 0 , 3 3 2 1 5 4 . 2 5 0 , 1 4 4 0 8 0 . 5 1 2 , 4 1 1 3 3 4 . 7 3 8 , 6 2 3 7 4 h a l m u j MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 147
148 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI h a l m u j h a l m u J n a r u b a l e P ) a t u j M R ( . l i B 1 1 0 2 l e P / n a r a s e b m e P h a l m u J . l i n a r u b a l e P ) a t u j M R ( B u r a B h a l m u J n a r u b a l e P ) a t u j M R ( 1 1 0 2 n a D 2 1 0 2 , i r t s u d n h a l m u j . l i B h a l m u J n a r u b a l e P ) a t u j M R ( t u k g n e M * a i s y a a M i l t a y k a R 2 1 0 2 l e P / n a r a s e b m e P . l i B h a l m u J . l i B n a r u b a l e P ) a t u j M R ( i t i r o j a M k i l i m k a H n a g n e D n a k s u u u r a B h a l m u J . l i B n a r u b a l e P ) a t u j M R ( l l i D g n a Y n a g n a l i k r e P k e o r P 6 n a r i p m a L j i r t s u d n I 3 . 5 2 8 , 4 3 9 7 . 4 7 5 , 3 3 4 6 . 0 5 2 , 1 0 5 7 . 3 1 1 , 6 2 7 0 . 7 7 6 , 1 2 3 7 . 6 3 4 , 4 0 4 n a t u k g n a g n e P n a p a k g n e l e K 6 . 4 7 3 , 1 7 0 . 4 5 3 , 1 4 6 . 0 2 3 9 . 3 5 6 , 4 6 5 . 4 3 1 3 4 . 9 1 5 , 4 3 ) a i m i k o r t e P k u s a m r e T ( m u e l o r t e P k u d o r P 0 . 9 7 0 , 1 1 4 9 . 9 3 3 0 . 9 3 0 , 1 8 3 4 . 8 1 5 , 2 0 5 7 . 2 9 8 , 1 3 2 7 . 5 2 6 7 2 n a n a k a M n a g n a l i g n e P 2 . 5 1 9 , 6 5 2 3 . 3 0 5 , 1 2 1 9 . 1 1 4 , 5 3 1 1 . 0 7 3 , 2 2 3 4 . 1 3 5 1 1 7 . 8 3 8 , 1 1 2 s a s A m a g o L k u d o r P 8 . 7 6 5 , 1 2 5 9 . 1 0 3 1 2 9 . 5 6 2 , 1 1 3 5 . 5 6 7 9 4 6 . 5 6 1 7 1 9 . 9 9 5 2 3 k i n o r t k e l E & k i r t k e l E k u d o r P 9 . 7 6 6 8 . 5 4 3 1 . 2 2 3 4 . 8 3 7 7 8 . 7 2 2 6 . 0 1 7 5 k fi i t n i a S & n a r u k u g n e P n a t a l a r e P 6 . 4 0 8 , 1 8 4 3 . 8 1 9 3 2 3 . 6 8 8 5 2 6 . 5 2 7 7 3 8 . 4 4 3 7 1 8 . 0 8 3 0 2 a i m K k u d o r P & a i m K i i 4 . 5 6 6 2 4 2 . 5 9 6 2 . 0 7 5 6 3 8 . 5 3 6 8 3 8 . 4 8 3 2 1 1 . 1 5 2 6 2 i s a k i r b a F m a g o L k u d o r P 8 . 3 0 5 7 4 4 . 4 8 2 6 1 4 . 9 1 2 1 3 8 . 2 2 6 8 4 7 . 7 7 2 6 1 1 . 5 4 3 2 3 a r e t n e J n a g n a l i g n e P 8 . 8 9 0 , 1 2 1 6 . 9 4 2 . 9 8 0 , 1 8 1 . 3 9 3 4 1 3 . 5 3 1 8 8 . 7 5 2 6 m a g o L n a k u B n a i l a G k u d o r P 8 . 0 3 3 4 3 6 . 7 6 9 2 . 3 6 2 5 2 9 . 7 6 3 5 3 4 . 0 3 1 6 1 5 . 7 3 2 9 1 k i t s a l P k u d o r P 9 . 2 5 2 4 5 8 . 3 5 8 1 . 9 9 1 6 4 1 . 7 4 3 7 4 5 . 2 2 1 4 6 . 4 2 2 3 4 n a p a k g n e l e K & t o b a r e P 3 . 1 3 9 8 3 4 . 4 8 8 9 . 6 4 8 0 3 5 . 4 7 2 7 2 4 . 2 2 9 1 . 2 5 2 8 1 u y a K k u d o r P & u y a K 5 . 0 2 2 1 2 3 . 0 1 1 7 2 . 0 1 1 4 1 4 . 2 2 2 8 1 0 . 5 2 6 5 . 7 9 1 2 1 n a t i b r e n e P & n a k a t e c r e P , s a t r e K 0 . 2 5 7 1 . 0 3 3 9 . 1 2 4 7 . 8 6 1 3 2 3 . 2 1 4 4 . 6 5 1 9 1 l i t s k e T k u d o r P & l i t s k e T 9 . 0 6 5 5 1 4 . 0 3 4 7 5 . 0 3 1 8 6 . 3 4 1 0 1 3 . 1 2 1 6 4 . 2 2 4 h a t e G k u d o r P 0 . 5 2 * - 1 0 . 5 1 2 . 2 4 2 2 . 1 3 1 0 . 1 1 1 u a k a b m e T & n a m u n M i - - - - - - 9 . 5 1 3 7 . 1 1 2 . 4 1 2 t i l u K k u d o r P & t i l u K 7 . 8 9 7 - - 7 . 8 9 7 1 . 7 1 3 - - 1 . 7 1 3 i a g a b l e P 3 . 4 5 3 , 2 2 1 5 5 6 . 3 0 9 , 8 8 7 1 7 . 0 5 4 , 3 1 3 7 3 6 . 6 3 1 , 1 2 1 2 5 0 . 8 3 0 , 6 8 8 1 6 . 8 9 0 , 5 1 3 3 3 h a l m u j s u t a r e p 0 5 i h b e e m a i s y a a M i l l t a y k a r h e o l i k i l i m d i i t i u k e n a g n e d k e o r p - k e o r P j j ' . n a h a b m a t n a l i g g n a p a d o m a p n a t n a a g a b e p / n a r a s e b m e p k e o r P * * i l j '
2 1 0 2 , r o t k e s b u S t u k g n e M n a a r e t u r u e K n a g n o k o S i j i r t s u d n I i g a B n a k s u u l l i D g n a Y k e o r P 7 n a r i p m a L j h a l m u j n a i a g a b l e P / n a r a s e b m e P u r a B h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P . l i B r o t k e S - b u S n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( 3 . 5 8 1 6 . 0 3 1 7 . 4 5 1 1 6 . 7 9 6 . 7 8 0 . 0 1 3 7 . 7 8 0 . 3 4 7 . 4 4 8 i a D & n a t a l A , n a u c A 8 . 9 3 2 6 . 0 8 1 2 . 9 5 0 2 1 . 1 2 1 4 . 8 1 1 7 . 2 7 7 . 8 1 1 2 . 2 6 5 . 6 5 3 1 n a n i s e m e P 0 . 2 3 4 . 4 2 6 . 7 5 9 . 5 2 4 . 4 2 5 . 1 2 1 . 6 0 . 0 1 . 6 3 m a g o L n a k a t n e H 4 . 3 1 1 7 . 2 7 . 0 1 1 4 4 . 2 4 1 . 0 3 . 2 4 2 0 . 1 7 6 . 2 4 . 8 6 2 m a g o L n a k u t n e b m e P 5 . 7 6 8 . 4 3 7 . 2 3 4 0 . 0
5 . 7 6 8 . 4 3 7 . 2 3 4 n a a k u m e P n a a r e t u r u j e K 0 . 3 6 . 1 4 . 1 2 0 . 0
0 . 3 6 . 1 4 . 1 2 n a a p m e n e P 3 . 0 3 . 0 0 . 0 1 3 . 0 3 . 0
n a p a k e L & g i J 3 . 1 4 6 0 . 5 7 3 3 . 6 6 2 7 4 3 . 7 8 2 8 . 0 3 2 5 . 6 5 5 1 0 . 4 5 3 2 . 4 4 1 8 . 9 0 2 2 3 h a l m u j 2 1 0 2 , r o t k e s b u S t u k g n e M k n o r t k e E & k i i l i r t k e E l i r t s u d n I i g a B n a k s u u l l i D g n a Y k e o r P 8 n a r i p m a L j h a l m u j n a i a g a b l e P / n a r a s e b m e P u r a B l a d o M h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P . l i B l a d o M h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P . l i B l a d o M h a l m u J n a r u b a l e P n a r u b a l e P . l i B r o t k e S - b u S n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D n a r u b a l e P g n i s A k i t s e m o D ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( 8 . 8 6 7 8 . 5 6 7 0 . 3 8 1 . 0 1 2 1 . 7 0 2 0 . 3 5 7 . 8 5 5 7 . 8 5 5
3 a n u g g n e P k i n o r t k e l E 4 . 9 7 0 , 1 8 . 3 2 9 6 . 5 5 1 1 3 5 . 1 3 8 2 . 3 2 8 3 . 8 9 1 9 . 7 4 2 6 . 0 0 1 3 . 7 4 1 2 1 k i n o r t k e l E n e n o p m o K 3 . 5 2 3 3 . 1 1 2 0 . 4 1 1 8 1 0 . 6 0 2 3 . 3 9 1 7 . 2 1 4 1 3 . 9 1 1 0 . 8 1 3 . 1 0 1 4 n a i r t s u d n i r e P k i n o r t k e l E 1 . 3 1 8 , 1 1 . 1 5 3 , 1 0 . 2 6 4 5 5 9 . 2 9 1 0 . 5 5 9 . 7 3 1 5 2 2 . 0 2 6 , 1 1 . 6 9 2 , 1 1 . 4 2 3 0 3 k i r t k e l E k u d o r P MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 6 . 6 8 9 , 3 0 . 2 5 2 , 3 6 . 4 3 7 2 1 1 5 . 0 4 4 , 1 6 . 8 7 2 , 1 9 . 1 6 1 3 6 1 . 6 4 5 , 2 4 . 3 7 9 , 1 7 . 2 7 5 9 4 h a l m u j 149
150 PE LABUR AN UNT UK TR AN SFORMASI ) 1 1 0 2 m r ( g n i s a n a r u b a l e P 4 8 1 , 3 4 8 , 1 0 1 , 0 1 0 0 0 , 0 3 9 , 0 7 1 , 2 n a g n a l i 7 7 1 B 1 1 0 2 n a D 2 1 0 2 , r e b m u S t u k g n e M g n i s A n a a t r e y n e P n a g n e D n a k s u u i 2 1 0 2 ) m r ( g n i s a n a r u b a l e P n a g n a l i B 7 0 1 , 0 0 9 , 2 9 7 , 2 2 6 3 3 4 , 1 2 0 , 8 4 6 , 2 2 l l i D g n a Y n a g n a l i k r e P k e o r P 9 n a r i p m a L j a r a g e N n u p e J a i b a r A i d u a S 7 2 8 , 3 1 7 , 7 7 4 , 2 8 8 1 6 5 , 5 6 5 , 4 1 2 , 2 9 0 1 a r u p a g n i S 3 2 8 , 4 2 2 , 4 9 1 , 1 0 2 3 6 0 , 2 0 8 , 7 7 9 , 1 3 2 a n h C i 1 6 9 , 2 2 1 , 5 8 1 , 5 0 1 9 9 5 , 2 7 9 , 6 3 6 , 1 7 1 n a t a l e S a e r o K 0 8 1 , 5 5 4 , 7 7 1 5 7 1 3 , 1 3 2 , 6 3 4 , 1 7 s i c n a r e P 0 0 0 , 0 0 8 , 7 1 1 0 0 , 0 2 5 , 1 4 1 , 1 2 y a w r o N 2 2 0 , 8 5 5 , 7 4 2 5 3 8 1 , 2 3 2 , 3 0 9 2 1 a i d n I 8 5 3 , 3 4 0 , 0 1 0 , 1 4 1 5 0 9 , 9 5 7 , 4 3 8 8 1 a d n a l e B 9 0 6 , 4 8 1 , 1 5 9 , 1 3 1 4 1 8 , 2 4 3 , 3 9 6 5 1 n a m r e J 9 7 2 , 3 7 6 , 0 4 2 1 1 3 6 8 , 6 2 1 , 1 1 6 0 1 m o d g n K d e t i n U i 5 4 2 , 0 3 5 , 3 5 3 5 5 2 6 , 6 8 2 , 5 9 4 7 d n a l r e z t i w S 0 0 8 , 3 3 5 , 1 4 2 3 2 5 6 , 7 4 9 , 5 4 4 1 1 d n a l i a h T 2 8 0 , 3 7 9 , 8 0 5 , 2 1 2 6 3 6 , 9 7 7 , 5 9 2 6 1 A S U 3 8 7 , 9 0 7 , 6 5 1 2 3 5 9 , 5 3 3 , 2 2 2 3 k r a m n e D 4 7 3 , 3 2 3 , 5 1 3 5 1 8 , 5 2 6 , 5 8 1 8 s d n a l s I n g r i V h s i t i r B i 0 5 6 , 3 0 4 , 4 9 3 , 1 3 2 0 7 9 , 0 9 5 , 1 7 1 3 1 n a w i a T
0 0 0 , 5 3 7 , 8 6 1 1 a k n a L i r S 5 5 8 , 9 2 9 , 4 9 3 0 1 2 7 4 , 8 8 8 , 0 9 7 g n o K g n o H
0 0 0 , 0 0 1 , 8 8 3 u t a s r e B b a r A h a i r e m E 1 8 3 , 4 1 9 , 8 1 3 , 4 9 2 1 8 0 4 , 3 8 6 , 0 9 7 , 1 4 2 1 n i a l - n i a L 3 1 4 , 7 6 8 , 8 4 1 , 4 3 * * 7 7 3 , 8 4 4 , 5 4 8 , 0 2 * * h a l m u j . i l a k a u d n a a r i g n e p n a k k a e g n e m g a b n a k h a m u l i j i d k a d i t n a k s u u l l i d g n a y k e o r p - k e o r p n a g n a j j l i B * * * '
1 1 0 2 n a D 2 1 0 2 , i r e g e N t u k g n e M n a k s u u i l i D g n a Y n a g n a l i k r e P k e o r P 0 1 n a r i p m a L j 1 1 0 2 2 1 0 2 h a l m u j . l e P / n a r a s e b m e P u r a B h a l m u j . l e P / n a r a s e b m e P u r a B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B h a l m u J n a r u b a l e P . l i B i r e g e N ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( ) a t u j M R ( 1 . 1 4 7 , 8 3 6 2 4 . 7 5 3 , 4 2 9 8 . 3 8 3 , 4 1 7 1 8 . 4 3 7 , 1 1 2 5 2 1 . 0 9 5 , 3 6 9 7 . 4 4 1 , 8 6 5 1 . E . D r o g n a l e S 6 . 4 8 5 , 6 8 8 1 7 . 9 2 7 , 3 4 8 9 . 4 5 8 , 2 4 0 1 8 . 5 3 5 , 5 4 8 1 0 . 2 9 6 , 2 7 7 8 . 3 4 8 , 2 7 0 1 . T . D r o h o J 4 . 1 2 9 7 2 6 . 5 7 7 8 . 5 4 8 0 2 3 . 4 3 0 , 5 0 3 3 . 7 7 1 8 0 . 7 5 8 , 4 2 2 h a b a S 3 . 3 5 4 , 8 3 4 3 . 1 8 2 4 1 0 . 2 7 1 , 8 9 2 3 . 8 2 7 , 4 4 3 8 . 5 7 3 , 3 5 1 5 . 2 5 3 , 1 9 1 k a w a r a S 4 . 5 0 9 , 5 8 3 6 . 4 9 2 , 1 4 1 8 . 0 1 6 , 4 4 2 1 . 0 3 7 , 2 0 4 8 . 7 1 7 1 2 2 . 2 1 0 , 2 9 1 . K D n a l i . b m e S i r e g e N 0 . 6 0 1 , 9 9 0 1 8 . 8 1 6 , 4 8 4 2 . 7 8 4 , 4 1 6 5 . 1 7 4 , 2 5 1 1 5 . 1 7 6 4 4 9 . 9 9 7 , 1 1 7 g n a n P u a l u P i 7 . 2 9 3 , 1 5 1 7 . 5 3 3 , 1 8 0 . 7 5 7 0 . 1 1 4 , 2 1 1 8 . 0 4 3 6 2 . 0 7 0 , 2 5 . I . D u n a g g n e r e T 9 . 4 8 9 0 3 6 . 1 4 1 0 1 3 . 3 4 8 0 2 0 . 1 8 2 , 2 9 4 2 . 6 3 0 , 1 7 2 8 . 4 4 2 , 1 2 2 . R D k a r e P . 0 . 8 3 0 , 3 5 2 2 . 7 1 8 , 1 4 1 8 . 0 2 2 , 1 1 1 1 . 1 9 0 , 2 6 1 9 . 4 9 1 6 3 . 6 9 8 , 1 0 1 . M D g n a h a P . 8 . 3 6 3 , 4 9 3 9 . 3 2 7 , 3 7 1 9 . 9 3 6 2 2 6 . 2 5 0 , 1 6 2 3 . 6 5 9 4 1 4 . 6 9 2 1 a k a l e M 0 . 6 3 1 , 6 2 4 4 . 3 3 4 , 1 8 1 6 . 2 0 7 , 4 4 2 0 . 9 8 5 1 3 0 . 3 9 1 1 1 0 . 6 9 3 0 2 . A D h a d e K . 7 . 7 0 3 9 1 0 . 3 3 1 4 7 . 4 7 1 5 1 6 . 2 5 2 1 1 1 . 3 3 1 3 5 . 9 1 1 8 r u p m u L a l a u K - P. W . 6 . 8 2 1 5 6 . 8 4 4 0 . 0 8 1 1 . 5 1 1 4 0 . 1 1 1 2 1 . 4 2 . N D n a t n a l e K .
2 . 5 2 1 2 . 5 2 1
n a u b a L - P. W . 3 . 3 2 3
3 . 3 2 3
. K . I s i l r e P 8 . 6 8 0 , 6 5 6 4 8 8 . 0 9 9 , 2 2 4 3 3 0 . 6 9 0 , 3 3 2 1 5 4 . 2 5 0 , 1 4 4 0 8 0 . 5 1 2 , 4 1 1 3 3 4 . 7 3 8 , 6 2 3 7 4 h a l m u j MAL AYSI A Prest asi Pelabura n 2012 151
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA Sentral, No 5, Jalan Stesen Sentral 5 Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: (603) 2267 3633 • Faks: (603) 2274 7970 Emel: investmalaysia@mida.gov.my Laman Web: