No: S.362/JAGO-COMP/IX/2022 Jakarta, 19 September 2022 Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Perihal : Laporan Hasil Public Expose Tahunan 2022 Dengan hormat, Mengacu pada Ketentuan III.3 Peraturan No. I-E yang terlampir dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-20021 tentang sampaikan Laporan Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini Pelaksanaan Public Expose Tahunan 2022 yang diselenggarakan pada 14 September 2022. kami Pelaksanaan Public Expose tersebut diselenggarakan perseroan bersamaan dengan rangkaian kegiatan Public Expose Live 2022 yang digelar oleh PT Bursa Efek Indonesia. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, PT Bank Jago Tbk. Tjit Siat Fun Direktur Kepatuhan/ Corporate Secretary
Laporan Pelaksanaan Public Expose Tahunan PT Bank Jago Tbk. Public Expose tersebut diselenggarakan perseroan bersamaan dengan rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021 yang digelar oleh PT Bursa Efek Indonesia. Public Expose diselenggarakan melalui media online webinar, dihadiri 367 peserta dari investor, analis, dan kalangan umum. Pada sesi konferensi pers, sebanyak 16 jurnalis hadir dan menyampaikan sejumlah pertanyaan. Public Expose dimulai pada pukul 13.00 WIB. Moderator membuka acara Public Expose Live 2022 dan memperkenalkan perwakilan dari PT Bank Jago Tbk, yaitu Direktur Utama Kharim Indra Gupta Siregar, Wakil Direktur Utama Arief Harris Tandjung, dan Direktur Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan Tjit Siat Fun. Presentasi mengenai perkembangan umum Bank Jago, pengenalan terhadap direksi dan komisaris baru, dan strategi bisnis disampaikan oleh Direktur Utama Kharim Indra Gupta Siregar dan Wakil Direktur Utama. Selanjutnya presentasi mengenai kinerja keuangan disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Arief Harris Tandjung. Setelah seluruh materi Public Expose dipresentasikan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun ringkasan tanya-jawab selama sesi Public Expose dan Konferensi Pers adalah sebagai berikut : Nama Investor : Rinaldi Tama Pertanyaan 1) Terkait dengan kondisi ekonomi saat ini, apa yang dilakukan manajemen untuk menangani risiko kredit yang akan timbul? 2) Berapa kontribusi dari bisnis syariah terhadap bisnis Bank saat ini? 3) Bagaimana cara manajemen melakukan efisiensi operasional dan apakah ada inisiatif yang akan dilakukan untuk hal tersebut? Jawaban kondisi 1) Kami mencermati makroekonomi (kenaikan inflasi dan kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM), pasti akan ada dampaknya terhadap kualitas portofolio kredit di masa depan. Tetapi kami melakukan proses yang sangat prudent. Kami juga melakukan simulasi sensitivity terhadap beberapa skenario jika kondisi bahwa dengan perubahan
menjadi lebih buruk. Hal ini kemudian menjadi masukan bagi kami dalam hal CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai), yang kami perkirakan diperlukan jika ada kredit-kredit yang bermasalah. Secara berkala, kami lakukan analisa stress test dan hasilnya kami pakai sebagai masukan dalam melakukan pencadangan. terus mencermati sehingga apabila Tentunya juga kami terdapat kondisi yang kurang kondusif kami juga akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sampai saat ini kami melihat kondisi likuiditas kami masih sangat baik, portofolio kredit juga masih sangat baik. Hal ini terlihat juga dari realisasi 2021. Meski Covid-19, tapi sudah berangsur normal. Saat ini kami cukup optimistis. 2) Porsi syariah saat ini sekitar 20% dari portofolio kami. 3) Untuk efisiensi operasional, kami sebagai bank digital memulai dengan operasional sebanyak-banyaknya. Pertama, dengan kami menggunakan network distribution bekerja sama dengan ekosistem digital sehingga biaya distribusi kami sangat kecil. Kami tidak menggunakan cabang fisik sehingga investasi dan modal untuk itu tidak ada. efisiensi Kedua, sebagai bank berbasis teknologi, kami memulai Bank Jago dari awal menggunakan teknologi-teknologi saat ini yang canggih dan tidak memerlukan belanja modal yang besar. SDM kami juga kebanyakan memang hanya ada di kantor pusat yang fokus membangun fitur dan layanan digital. Bilamana dikaitkan dengan angka BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional), memang terlihat tinggi karena masih awal dalam menerapkan efisiensi digital ini. cukup menekankan
Nama Investor : Agus Darmawan Pertanyaan 1) Kredit bank jago selama 1 tahun terakhir naik signifikan, terbesar di segmen apa? 2) NPL sebesar 2,7%, berapa kontribusi dari new booking pasca menjadi bank digital? 3) Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit yg dilakukan oleh Bank Jago, mengingat Bank Jago banyak menyalurkan pinjaman kolaborasi dengan E-Commerce dg ticket size kecil & tanpa jaminan (unsecured) Jawaban 1) Kredit Bank Jago saat ini berasal dari kredit konvensional kira-kira 73%. Ini dari sisi pembiayaan melalui joint financing dan channeling kepada partner kami, yaitu multifinance lending. Ada juga yang to peer company dan juga peer konsumtif lewat peer to peer dan multifinance tapi ada juga yang sifatnya produktif melalui peer to peer lending. Kalau syariah semuanya produktif. 2) Terkait NPL, saat ini kontribusi dari new booking itu sekitar 70-80%, sisanya dari legacy loan. Porsi legacy loan saat ini memang sangat kecil dibandingkan dengan pada saat diakuisisi karena Bank Artos pada saat awal memang size-nya sangat kecil, hanya Rp 200-300 miliar. Kami coba clean up dan beberapa masih ada yang masih tertinggal sebagai NPL dan kami sudah melakukan pencadangan secara penuh. Sekitar 80% berasal dari kredit yang berasal dari pasca kami menjadi bank digital. 3) Yang kami lakukan beberapa tahapan. Pertama dalam riwayat portofolio kami mencermati pemilihan partner, calon-calon partner dan dari situ melihat mana yang kami paling cocok dalam bekerja sama berdasarkan track record-nya dalam menangani portfolio bermasalah. Kedua, kami juga menentukan risk appetite Bank Jago sehingga tidak 100% dari portfolio partner kami akan kami biayai. Dan ini juga sesuai dengan profil tentukan juga selalu sebelumnya. Ketiga, berdiskusi dengan partner sehingga kami dan melakukan vintage analysis agar kami secara cepat bisa melakukan perubahan kepada risk appetite atau parameter kami. Dengan lakukan sampai saat ini, langkah-langkah yang sudah kami risiko yang sudah kami secara berkala kami
Nama Investor : Daniel Nama Investor : Aulia Rahman kami percaya kualitas portofolio kredit kami sudah sesuai dengan yang kami tentukan di awal. Pertanyaan 1) Kenapa perusahaan mengurangi jumlah kantor cabang padahal kebanyakan customer sangat membutuhkan jasa layanan perbankan khususnya layanan tarik setor tunai ATM ? Jawaban 1) Sejak awal, Bank Jago tidak punya banyak cabang dan kami merasa saat ini masih cukup dengan 4 cabang. Kalau terkait dengan penarikan ATM, sebenarnya nasabah kami bisa menarik dananya di semua ATM dan biayanya gratis. Pertanyaan 1) Kenapa Bank Jago hanya mengandalkan layanan digital dan kenapa tidak mengandalkan layanan offline seperti smart branch ataupun digital lounge Kedepannya akan seperti apa? Digital murni atau seperti apa? Jawaban 1) Kami sebagai bank digital mengikuti tren yang ada di masyarakat. Pandemi mempengaruhi mobilitas masyarakat, termasuk menjadi jarang ke cabang. Kami memanfaatkan hal tersebut dan hadir dimana masyarakat melakukan aktivitas. transaksi dilakukan di Dengan mobilitas yang terbatas, ekosistem: belanja, makanan, transportasi, dll. Maka dari itu, kami hadir di sana. Kami melihat bahwa di cabang-cabang kami pun jumlah nasabah yang datang sangat sedikit sekali. Jadi kami akan konsisten dengan yang kami lakukan saat ini. Jika bisa menggunakan ATM. Untuk kebutuhan tunai dalam jumlah besar tentu bisa kami layani di cabang. ada kebutuhan tunai sehari-hari, maka
Nama Investor : Abraham Wijaya Pertanyaan 1) Tolong dijelaskan skema kerja sama dengan GoTo terkait layanan kredit dan pembayaran yg rencananya akan launching sebelum akhir tahun 2022? 2) Apakah bank Jago ada rencana untuk launching produk perbankan yg bekerja sama dengan PayPal ke depannya mengingat PayPal sudah menjadi investor Gojek sejak tahun Juni 2020 namun belum ada produk dari GoTo yg bekerja sama langsung dengan PayPal Jawaban 1) Saat ini, sebenarnya terkait kerja sama layanan pembayaran dengan GoTo sudah jalan dengan cara menyambung akun Gopay dengan rekening Bank Jago. Kalau dari sisi Tokopedia luncurkan di Q4 2022.Kalau pembayaran dengan akan kami GoTo kami memang sudah integrated karena bisa buka rekening Jago di GoJek. Terkait pendanaan untuk GoTo, kami sudah untuk nasabah-nasabah Tokopedia dan kami yang memberikan pendanaan. GoPay juga sudah menjadi default payment utama di Tokopedia. Kalau GoTo itu disambungkan dengan Jago, maka kami juga sudah hadir sebagai payment option di Tokopedia. meluncurkan PayLater GoTo Cicil 2) Mengenai PayPal, itu pihak GoTo yang lebih mengetahui. Tetapi saat ini memang kami belum ada rencana khusus untuk melakukan kerja sama dengan PayPal untuk melakukan payment. Kalau memang ada arahan dari GoTo untuk kerja tentu kami terbuka untuk sama dan searah dengan kami, kesempatan tersebut.
Nama Investor : Erman Sumirat Pertanyaan 1) Business Model Bank Digital seharusnya bisa menurunkan BOPO dan meningkatkan traction yang tinggi, apa kiat ARTO/JAGO untuk menekan BOPO yang saat ini 69% agar bisa lebih rendah lagi dan meningkatkan NIM, CASA dan fee based income serta mengurangi LAR dan NPL? Segmen mana yang difokuskan? Jawaban 1) Terkait penurunan BOPO, sejalan dengan bertumbuhnya bisnis kami pasti BOPO akan menurun. Kalau liat cost to income ratio kami itu sekarang mencapai 69%, padahal tahun lalu masih 120%. Jadi memang masih memerlukan waktu untuk Bank Jago bisa mencapai skala ekonomis yang maximal. Pencapaian skala ekonomis sudah bisa dilihat dari 3Q21 dimana kami sudah mencapai break even point dan tidak mencatat rugi lagi. Dalam 3-4 tahun ke depan, kami yakin akan ada penurunan cost to income ratio yang signifikan tahun ke tahun sampai mencapai steady state di level 30-35%. Jadi memang aset dan liabilitas kami harus terus dikembangkan lebih besar dan juga NIM dan CASA juga agar BOPO bisa terus turun. juga berencana ada fee based income untuk Kami menurunkan dari wealth contohnya management products. Ini semua bisa membantu mendorong revenue dan laba akhir kami. BOPO, seperti rasa bukan Dalam hal mengurangi LAR dan NPL, kami mengurangi tapi mengelola NPL yang sesuai dengan risk appetite kami. Tidak mungkin suatu bank itu tidak punya NPL karena kalau tidak ada NPL pasti pembagian kredit bank itu sangat terbatas. Jadi kita harus menjaga NPL sesuai dengan rasio-rasio yang sudah kami sesuaikan dengan risk appetite Bank Jago. Karena ini ada hubungannya dengan NIM. Makin tinggi NIM, semakin tinggi juga NPL atau LAR. Tapi yang penting adalah kami harus bisa tetap mendapatkan return yang sehat.
Setelah sesi tanya-jawab berakhir, kegiatan Public Expose dilanjutkan dengan sesi Konferensi Pers. Sesi tersebut dihadiri oleh 16 jurnalis. Berikut ringkasan tanya-jawab di sesi Konferensi Pers. Nama Wartawan-Media Fathiya - Bloomberg Pertanyaan 1) Apakah GoTo paylater partnership dapat boost loan Bank Jago, ada estimasi berapa kontribusi pada tahun ini dan 2023? 2) Nasabah 3,9 juta per Agustus 2022 diperkirakan bisa sampai berapa hingga akhir tahun? Jawaban 1) GoTo PayLater Cicil memang produk baru dari GoPay, bekerja sama dengan Tokopedia untuk memfasilitasi customer Tokopedia. Sudah cukup baik. Kontribusinya bisa dilihat dalam 1-2 bulan ke depan setelah melihat respons masyarakat. 2) Kami perkirakan bisa 5-6 juta nasabah pada akhir tahun ini. Nama Wartawan-Media Rika - Bisnis Indonesia Pertanyaan 1) Bagaimana skema kerja sama dengan GoTo dan GoBiz? 2) Apakah Bank Jago akan membuka smart branch di tahun ini atau tahun depan? Mengapa? 3) Bagaimana upaya Bank Jago untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? 4) Hingga saat ini, berapa banyak kantor cabang yang dimiliki Bank Jago? Seberapa sering nasabah melakukan aktivitas di kantor cabang? 5) Bagaimana proyeksi pertumbuhan laba dan NPL Bank Jago hingga akhir tahun ini? Jawaban 1) Kami bekerja sama membuat fitur GoBiz Merchant app. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa memudahkan merchant GoBiz. Pertama, settlement merchant GoFood bisa dilakukan di hari yang sama. Kedua, interest yang berbeda. Ketiga, bisa bertransaksi untuk transfer tanpa
Nama Wartawan-Media Heri - Fortune biaya. Dengan demikian, sebagai merchant GoBiz bisa mendapat keuntungan seperti itu. Merchant GoBiz juga bisa memudahkan dana pribadinya dan dana dari bisnisnya di satu akun. 2) Saat ini kami belum memiliki rencana untuk membuka smart branch dan masih menggunakan 4 cabang kami. 3) Untuk inklusi keuangan, kami bekerja sama dengan partner yang sekarang fokus pada segmen prasejahtera produktif. Jadi saat ini pun kami sudah masuk ke segmen inclusion dan cukup banyak nasabah kami di financial sana. Kami juga memberikan layanan syariah di sana. 4) Kantor cabang kami sekarang ada 4. Dapat kami katakan bahwa aktivitas sangat sedikit di kantor cabang. Ini bisa berkaitan dengan pandemi dan juga karena adanya kemudahan melalui Jago app. Kalaupun butuh layanan yang tidak ada di cabang, nasabah bisa menghubungi TanyaJago. 5) Saat ini NPL kami 2,7%, kami cukup positif untuk bisa menjaga di angka seperti itu dan bisa lebih rendah lagi. Pertanyaan 1) Di tengah kenaikan suku bunga acuan dan kenaikan harga BBM, target Jago pertumbuhan kredit? Lantas berapa target pertumbuhan kredit, jumlah nasabah, dan DPK hingga akhir 2022? bakal merevisi apakah Bank Jawaban 1) Kami sudah mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan BI setelah kenaikan Fed Rate pada awal tahun. Kami melakukan revisi RBB pada Juni kemarin, tapi tidak banyak perubahannya. Ini sejalan dengan perubahan situasi makroekonomi. Kami cukup positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, meskipun ada kenaikan harga BBM sehingga kami lagi. Pertumbuhan kredit 70-80% di FY2022 dibanding FY2021. Nasabah kami diperkirakan 5-6 juta sampai akhir tahun. tidak akan melakukan revisi
Nama Wartawan-Media Ferrika - Warta Ekonomi Pertanyaan 1) Layanan digital apa saja yang tengah dikembangkan Bank Jago tahun ini? Apa saja keunggulan layanan tersebut? 2) Bagaimana strategi Bank Jago mencapai target nasabah hingga 6 juta? Apakah akan memperluas ekosistem lagi? Jawaban 1) Pada akhir tahun kami akan memperkenalkan layanan yang baru lagi. Tapi kami belum bisa sampaikan sekarang. Selain itu, setelah layanan merchant untuk juga akan memperkenalkan layanan untuk GoBiz, kami bisnis/perusahaan menengah dan ke bawah. 2) Strategi kami saat ini dengan growth nasabah, tanpa adanya tambahan inisiatif pun kami optimistis bisa sampai target.