Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahun Berakhir 31 Mac 2024 Akaun Pelaburan Wafiyah 1.0 MAKLUMAT UTAMA DANA 1.12 Profil Pelabur 1.1 Konsep Syariah Wakalah 1.2 Mata wang Pelaburan Ringgit Malaysia 1.3 Mula Diperkenalkan Mei 2016 (Korporat) September 2016 (Runcit) Kategori Pelabur: o Peruncitan: ▪ Individu (Pemastautin dan Bukan Pemastautin). ▪ Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) o Korporat: 1.4 Klasifikasi Dana Akaun Pelaburan Tidak Terhad merujuk kepada jenis akaun pelaburan yang mana pemegang akaun pelaburan memberikan mandat kepada Bank untuk membuat keputusan muktamad bagi membuat pelaburan tanpa menetapkan sebarang sekatan atau syarat tertentu. ▪ Korporat ▪ Agensi Kerajaan ▪ Akaun Kerajaan ▪ Universiti ▪ Syarikat dan Perkongsian ▪ Lain-lain Entiti Perniagaan dan Bukan Perniagaan 1.5 Objektif Pelaburan Menjana pulangan berkadar sederhana dalam tempoh yang dipersetujui berasaskan profil risiko aset tersebut. 1.6 Strategi Pelaburan Dana • Memastikan pelaburan mencapai objektifnya sejajar dengan peruntukan aset bagi melindungi portfolio pelaburan. Bank melabur dalam Portfolio Pembiayaan Perumahan & Aset Tetap (HFA), Pembiayaan Peribadi (PF) dan Sekuriti yang Dijamin oleh Kerajaan Malaysia (GG) dengan tujuan untuk menjana pulangan yang stabil. Pelabur yang memerlukan tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana. Pelabur yang memerlukan portfolio pelaburan patuh Syariah. • Pelabur dengan toleransi risiko yang rendah sehingga sederhana. • Pelabur yang inginkan keuntungan yang stabil Nota: Para pelabur dinasihatkan supaya mempertimbangkan semua faktor risiko dengan teliti sebelum membuat keputusan pelaburan. Pelabur akan berhadapan risiko pasaran, risiko kredit, risiko kecairan, risiko operasi, risiko undang-undang dan risiko ketidakpatuhan syariah. Untuk penjelasan lanjut mengenai setiap risiko, sila layari laman web Bank Islam. 2.0 PENYATA RISIKO 1.7 Ciri-Ciri Akaun Pelaburan Akaun Pelaburan Bertempoh. Tempoh pelaburan bagi pelanggan peruncitan adalah daripada 1 bulan sehingga 24 bulan. Manakala bagi pelanggan Korporat tempoh pelaburan minimum ialah 1 hari hingga maksimum 10 tahun atau berdasarkan budi bicara Bank. 1.8 Peruntukan Aset Pelaburan Bank akan memperuntukkan dana pelabur dalam Portfolio Pembiayaan HFA, PF dan GG yang sedia ada bagi menghasilkan keuntungan yang stabil. Lembaga Pengarah Bank Islam mempunyai tanggungjawab utama untuk menguruskan risiko operasi dan aktiviti perniagaannya dengan menetapkan kecenderungan dan tahap toleransi risiko yang konsisten dengan objektif keseluruhan perniagaan Bank serta profil risiko yang diingini. Jawatankuasa Risiko Lembaga Pengarah dibantu oleh Jawatankuasa Pengurusan bagi Kawalan Risiko untuk memastikan terdapat pengawasan berkesan terhadap pembangunan strategi, dasar, prosedur dan infrastruktur untuk menguruskan risiko Bank. 1.9 Penilaian Aset Yang Diperuntukkan 3.0 PRESTASI DANA Penilaian akan dijalankan setiap bulan sebagai sebahagian daripada proses untuk menentukan pulangan kepada pelabur. Pulangan daripada pelaburan ini dipengaruhi oleh prestasi aset yang diperuntukkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kualiti aset (iaitu pembiayaan terjejas) dan pergerakan Kadar Keuntungan Efektif (EPR) berkaitan aset pembiayaan yang ditetapkan berdasarkan kaedah kadar terapung dan lain-lain. Amaun prinsipal dan pulangan tidak dijamin dan pemegang akaun pelaburan berhadapan sebarang pulangan. Akaun pelaburan ini tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). risiko tidak mendapat 3.1 Saiz dan Pertumbuhan Dana Sehingga Mac 2024, baki dana Akaun Pelaburan Wafiyah yang telah direkodkan berjumlah RM5.7 bilion. Walau bagaimanapun, produk ini telah distruktur untuk mengurangkan senario pencairan, risiko kehilangan prinsipal. Sekiranya berlaku pemegang akaun pelaburan akan diberi keutamaan berbanding pendeposit. 1.10 Polisi Pembayaran 3.2 Kadar Pulangan tarikh matang atau sebarang Keuntungan akan dibayar pada kekerapan bayaran (untuk pelaburan dengan tempoh melebihi 15 bulan), seperti yang dipersetujui oleh pihak Bank dan pemegang akaun pelaburan (contohnya, berasaskan bulanan/ suku tahunan/ setengah tahunan/ tahunan). Kedudukan 2024 Pulangan Aset (ROA)* % (p.a.) Pulangan Pelaburan (ROI) % (p.a.) 1.11 Penyata Berhubung Sebarang Perubahan Tiada perubahan pada objektif, strategi, sekatan dan had pelaburan dalam tempoh suku tahunan. Januari Februari Mac 4.65% 4.55% 4.54% Berdasarkan jangkaan pulangan semasa yang pelaburan dibuat atau pulangan sebenar lebih rendah), tertakluk pada Terma & Syarat dipersetujui (mana yang ROA - aset yang diperuntukkan kepada dana. Nota: Untuk penjelasan lanjut, sila rujuk Risalah Pendedahan Produk (PDS), Terma & Syarat dan Notis Pengesahan Pelaburan (yang mana berkenaan). LAPORAN PRESTASI DANA INI DISEDIAKAN SEMATA-MATA UNTUK MANFAAT PEMEGANG AKAUN PELABURAN DAN TIDAK BOLEH DISALIN, DIPETIK ATAU DIRUJUK SECARA KESELURUHAN ATAU SEBAHAGIANNYA TANPA KEBENARAN BERTULIS DARI BANK ISLAM TERLEBIH DAHULU. BANK ISLAM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SESIAPA SAHAJA SELAIN PIHAK YANG DIKENALPASTI DALAM LAPORAN PRESTASI DANA INI BAGI MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM DOKUMEN INI 1
Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahun Berakhir 31 Mac 2024 Akaun Pelaburan Wafiyah 3.3 Sejarah Kadar Pulangan 3.7 Kualiti Aset Portfolio HFA Nota: Kadar di atas adalah kadar purata pulangan bagi setiap suku tahunan dalam peratusan (%) Portfolio pembiayaan terjejas yang rendah menunjukkan kualiti aset yang kukuh. 3.4 Penyata Pendapatan 3.8 Prestasi Kualiti Aset Portfolio PF Penyata Pendapatan Bagi Suku Tahun Berakhir 31 Mac 2024 Mac RM'000 Januari RM'000 Februari RM'000 Keuntungan daripada pembiayaan Perbelanjaan langsung* Peruntukan bagi pembiayaan terjejas Keuntungan Bersih Pulangan Aset (p.a.) Pulangan Pelaburan (p.a.) 28,625 25,546 25,813
(3,424) (3,491) (3,294) 22,519 25,201 4.54% 4.65% Berdasarkan pulangan yang dipersetujui semasa pelaburan dibuat, tertakluk pada Terma & Syarat 22,055 4.55% jangkaan Tiada sebarang caj dikenakan ke atas dana ini buat masa sekarang. 3.5 Portfolio HFA Mengikut Lokasi di Malaysia Portfolio pembiayaan terjejas rendah menunjukkan kualiti aset yang kukuh. 3.10 Prestasi Kualiti Aset Sekuriti yang Dijamin oleh Kerajaan Malaysia dalam Nilai Saksama Melalui Pendapatan Komprehensif Lain (FVOCI) Sebanyak 36.4% daripada jumlah Portfolio HFA adalah dari Wilayah Tengah. Ini menunjukkan potfolio HFA lebih tertumpu kepada kawasan maju seperti Lembah Klang. 3.6 Portfolio HFA Mengikut Baki Tempoh Matang Kemudahan 4.0 SOROTAN & PROSPEK EKONOMI Sebahagian besar daripada Portfolio HFA mempunyai tempoh matang lebih dari 15 tahun. Ini akan memastikan kestabilan dalam aliran keuntungan Bank yang dapat memberikan manfaat kepada profil pulangan pelaburan terutamanya untuk pelaburan jangka panjang. KDNK akhir 1S24 mencetak 4.2% YoY (4S23: 3.0% YoY), dan secara amnya konsisten dengan pandangan kami. Cetakan 1Q24 menunjukkan bahawa ramalan pertumbuhan KDNK tahun penuh 2024 kami sebanyak 4.7% boleh dicapai. Penurunan kitaran menurun elektronik global menjelang 1H24, perbelanjaan pelaburan yang lebih tinggi selaras dengan agenda pembangunan ekonomi jangka sederhana kerajaan dan perbelanjaan isi rumah yang berdaya tahan akan menjadi pemacu utama pertumbuhan tahun ini. Memandang ke hadapan, peningkatan dalam eksport dan pembuatan akan disokong oleh pengembangan ekonomi global yang mampan dan kitaran peningkatan teknologi, walaupun kadar pemulihan kekal tertakluk kepada risiko penurunan seperti dasar monetari AS yang ketat, risiko geopolitik dan ketegangan perdagangan AS-China. Di peringkat domestik, peningkatan dalam aktiviti pelaburan daripada perbelanjaan modal swasta yang lebih tinggi dan projek infrastruktur berskala besar yang berterusan mengatasi LAPORAN PRESTASI DANA INI DISEDIAKAN SEMATA-MATA UNTUK MANFAAT PEMEGANG AKAUN PELABURAN DAN TIDAK BOLEH DISALIN, DIPETIK ATAU DIRUJUK SECARA KESELURUHAN ATAU SEBAHAGIANNYA TANPA KEBENARAN BERTULIS DARI BANK ISLAM TERLEBIH DAHULU. BANK ISLAM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SESIAPA SAHAJA SELAIN PIHAK YANG DIKENALPASTI DALAM LAPORAN PRESTASI DANA INI BAGI MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM DOKUMEN INI 2
Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahun Berakhir 31 Mac 2024 Akaun Pelaburan Wafiyah prestasi, petunjuk pemangkin positif daripada pelancaran peralihan tenaga dan pelan hala tuju industri serta realisasi daripada pelaburan yang diluluskan. Permintaan bermusim meningkatkan penggunaan swasta pada 1Q24, dan kami menjangkakan momentum pertumbuhan akan bertahan di tengah-tengah keadaan pasaran buruh yang berdaya sementara daripada pengeluaran Akaun 3 KWSP mungkin memberikan sedikit sokongan pada 2H24. Pelaburan juga semakin menarik dengan peningkatan aliran berita tentang FDI ke dalam taman reka bentuk litar bersepadu (IC) Malaysia, pusat data dan projek tenaga boleh diperbaharui setakat ini. Prospek pertumbuhan yang berdaya tahan dan imbangan luaran yang kukuh di tengah-tengah tekanan inflasi yang jinak akan membolehkan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasarnya tidak berubah pada 2024. Peningkatan pertumbuhan termasuk aktiviti penggunaan dan pelancongan yang lebih baik daripada jangkaan yang disokong oleh pasaran buruh yang sihat, dengan kadar pengangguran dijangka meningkat kepada 3.3% akan menyokong trajektori pertumbuhan dengan ketara. Tambahan pula, limpahan aliran menaik yang lebih tinggi dalam sektor teknologi dan mempercepatkan pelaksanaan projek baharu dan sedia ada akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih teguh. Risiko menurun ialah pemulihan permintaan luar yang lebih rendah daripada jangkaan dan ketegangan geopolitik yang semakin teruk yang boleh membawa kepada kenaikan harga komoditi. tahan, peningkatan pendapatan 5.0 SOROTAN PASARAN HARTANAH & PORTFOLIO HFA Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Maklumat Hartanah Negara (NAPIC), sektor pasaran hartanah merekodkan peningkatan kecil pada 2023. Dilaporkan bahawa sektor pasaran hartanah mencatatkan 399,008 transaksi bernilai RM196.83 billion pada 2023, meningkat sebanyak 2.5% dalam bilangan dan 9.9% dalam nilai berbanding 2022. (389,107;RM179.07 billion). Subsektor kediaman menerajui keseluruhan aktiviti pasaran, dengan 62.8% daripada jumlah transaksi. Terdapat 250,586 transaksi bernilai RM100.93 billion, meningkat sebanyak 3.0% dalam bilangan dan 7.1% dalam nilai berbanding 2022 (243,190:RM94.28billion). Mengikut lingkungan harga, permintaan terus tertumpu kepada RM300,000 dan jumlah kebawah, mencatatkan hampir 52.8% daripada transaksi (24.9%). Secara kediaman, diikuti RM300,001 hingga RM500,000 transaksi kediaman keseluruhan, Selangor mencatatkan bilangan dalam nilai tertinggi dengan 22.0% dalam bilangan dan 30.0% (55,035;RM30.26billion). lebih memberangsangkan pada 2023. Terdapat 56,526 unit dilancarkan berbanding 54,188 unit pada 2022. Rumah teres mendominasi pelancaran baru dengan 49.2% (27,801unit), diikuti oleh unit kondominium/pangsapuri sebanyak 33.6% (18,964 unit). Prestasi pasaran utama 0.59% pada bulan Mac 2024 berbanding 0.74% pada bulan sebelumnya. Nisbah tersebut kekal rendah berbanding dengan nisbah pembiayaan tidak berbayar di peringkat industri sebanyak 2.40% pada bulan Februari, menunjukkan penilaian kredit Bank Islam yang berdisiplin. Kadar hasil portfolio PF menurun kepada 6.15% pada bulan Mac 2024 berbanding 6.19% pada bulan Disember 2023 (suku sebelumnya). 7.0 SOROTAN PASARAN BON/ SUKUK Pasaran bon global secara amnya berada pada mod jualan di tengah- tengah sikap "hawkish" bank-bank pusat global yang berterusan diterajui oleh Bank Rizab Persekutuan AS (Fed) kerana titik-titik unjuran FOMC telah menunjukkan kebarangkalian bagi penurunan kadar yang berkurang pada bulan Februari. Niaga Hadapan Dana Fed telah menunjukkan kebarangkalian yang lebih rendah bagi penurunan kadar Fed yang pertama bakal berlaku pada bulan Jun daripada 60% kepada 51% dan bilangan kadar penurunan 25 mata asas daripada 4 kali kepada 3 kali untuk tahun 2024. Sentimen pasaran dilembapkan lagi oleh jangkaan kadar faedah "lebih tinggi untuk jangka masa lebih lama" berikutan pengumuman data ekonomi AS yang kukuh. Kadar UST telah melonjak kira-kira 31-37 mata asas secara keseluruhan tempoh suku pertama 2024. Bagaimanapun, penjualan bon UST nampaknya telah menarik permintaan belian murah secara beransur-ansur dengan sentimen dilihat bertambah baik menjelang akhir Mac, terutamanya didorong oleh jangkaan bank-bank pusat yang mungkin akan mengurangkan kadar dalam keadaan inflasi yang semakin sederhana. Sementara itu, pasaran bon tempatan terus menjejaki pergerakan kadar julat. bon global dan didagangkan dalam Kebanyakan peserta pasaran memilih untuk kekal berhati-hati kerana ketiadaan pemangkin pasaran dengan aktiviti pengambilan untung yang cenderung pada bahagian hadapan keluk hasil, manakala sebarang pergerakan kadar hasil yang menaik terutamanya pada tempoh matang yang lebih panjang telah dihadkan oleh sokongan padu daripada pelabur-pelabur institusi tempatan. lingkunagn kadar Jumlah kediaman siap dibina tidak terjual bertambah baik dari segi bilangan dan nilai. Terdapat 25,816 unit siap dibina tidak terjual bernilai RM17.68billion, masing-masing menurun sebanyak 7.0% dalam bilangan dan 4.0% dalam nilai berbanding 2022 (27,746: RM18.41bilion). Kondominium/pangsapuri menyumbang sebanyak 60.5% (15,606 unit) daripada jumlah keseluruhan siap dibina tidak terjual. Indeks Harga Rumah Malaysia (MHPI) pada 2023 berada pada 216.5 mata (RM467,144). Portfolio HFA Bank Islam mencatatkan peningkatan sebanyak 0.18% kepada RM27.95 bilion pada bulan Mac 2024 berbanding RM27.90 bilion pada bulan sebelumnya. Nisbah pembiayaan tidak berbayar kekal stabil pada 0.86% pada bulan Mac 2024 sama seperti pada bulan sebelumnya. Nisbah tersebut dianggap rendah secara relatif jika dibandingkan dengan tahap industri pembelian hartanah iaitu 1.35% di bulan Februari 2024. Kadar hasil portfolio HFA menokok kepada 4.55% pada bulan Mac 2024 berbanding 4.54% pada bulan Disember 2023 (suku sebelumnya). 6.0 SOROTAN PF Portfolio PF mencatatkan peningkatan sebanyak 0.19% kepada RM20.69 bilion pada bulan Mac 2024 berbanding RM20.65 bilion pada bulan sebelumnya. Nisbah pembiayaan tidak berbayar menurun kepada LAPORAN PRESTASI DANA INI DISEDIAKAN SEMATA-MATA UNTUK MANFAAT PEMEGANG AKAUN PELABURAN DAN TIDAK BOLEH DISALIN, DIPETIK ATAU DIRUJUK SECARA KESELURUHAN ATAU SEBAHAGIANNYA TANPA KEBENARAN BERTULIS DARI BANK ISLAM TERLEBIH DAHULU. BANK ISLAM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SESIAPA SAHAJA SELAIN PIHAK YANG DIKENALPASTI DALAM LAPORAN PRESTASI DANA INI BAGI MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM DOKUMEN INI 3