GRAND STRATEGY MINERAL DAN BATUBARA Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
GRAND STRATEGY MINERAL DAN BATUBARA Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mempersembahkan naskah Grand Strategy Mineral dan Batubara. Kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah ini. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pemanfaatannya wajib dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Niat baik penyusunan naskah ini untuk memetakan arah pengembangan industri nasional yang berbasis hasil pertambangan. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan arah pengelolaan dari hulu hingga hilir. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya, bahwa sudah saatnya kita mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Hasil pertambangan harus memiliki nilai tambah. Selain untuk menciptakan multiplier effect, jauh daripada itu, kita juga ingin menjadi bangsa yang mandiri. Dari batubara misalnya, saat ini dicanangkan untuk diproses menjadi dimethyl ether sebagai pengganti bahan baku elpiji, yang selama ini pemenuhannya masih mengandalkan impor. Lalu nikel, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan yang berorientasi untuk menunjang industri kendaraan listrik. Demikian pula dengan jenis-jenis hasil pertambangan yang lain, diupayakan untuk diolah di dalam negeri. Secara garis besar, Grand Strategy Mineral dan Batubara ini menyajikan tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki Indonesia terkait industri hulu-hilir mineral dan batubara. Seluruh sumber informasi yang dikompilasi menggu- nakan data terbaru, mulai dari sumber daya dan cadangan, jumlah pemegang izin, pemetaan teknologi, hingga proyeksi permintaan pasar dari material mentah pertambangan dan produk turunannya. Kami sangat menyadari bahwa untuk mencapai target pembangunan industri nasional berbasis mineral dan batubara, diperlukan koordinasi lintas sektor yang solid, baik di level internal pemerintahan maupun level eksternal pelaku usaha. Oleh karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh untuk turut terlibat dalam penyusunan naskah lanjutan dari Grand Strategy Mineral dan Batubara ini. stakeholder Harapan utama pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia nasional, meningkatkan kemandirian, ketahanan, meningkatkan peran dan manfaat ekonomi, yang muaranya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana mandat Undang- Undang Dasar 1945. Jakarta, Juli 2021 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Arifin Tasrif ii Grand Strategy Mineral dan Batubara
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan , Grand Strategy Mineral dan Batubara
rahmat Nya naskah akademik , ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Dalam pembabakannya, terdapat tujuh bagian yang berisi data, informasi, dan evaluasi tentang industri hulu serta hilir komoditas pertambangan. Diharapkan, naskah ini dapat berperan pemanfaatan secara Ideal arah dan dalam optimal serta batubara prioritas penetapan dalam mineral 2045. Indonesia ini berkelanjutan penyerapan rangka mencapai Tahun lain Tujuan hulu industri rantai pasok, pendapatan Seperti yang naskah ekosistem keandalan dan antara untuk kompetitif, Penyusunan dan yang hilir meningkatkan menciptakan menjamin serta tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, negara. kita ini cukup menjanjikan. pertam- di menduduki saat ketahui, Indonesia Untuk cadangan komoditas memiliki bangan peringkat posisi timah, bauksit, nikel dan dan bertengger Indonesia batubara dengan dunia. Indonesia Kemudian tembaga teratas dan disusul peringkat ketujuh. menjadi keenam, Perkembangan menyuplai nikel, perkem- menopang menyukseskan perkemba- nilai industri menggantikan minyak utama dan mineral untuk juga produk Demikian batubara hilirisasi dengan diperlukan. sangat lainnya kimia tembaga, industri industri bauksit, bangan ngan tambah dibutuhkan untuk Untuk sehingga berbasis baterai. integrasi listrik ini, maka diperlukan besar kendaraan memberikan dapat hilir industri lebih yang menyadari Kami demik ini. Meski pedoman jadi perencanaan, negeri. dalam Indonesia. terdapat untuk aka- men- dalam di dalam buku Grand kekurangan harapan kami pemangku kepentingan, masih naskah penyusunan ini dapat Strategy pelaku usaha demikian, besar pemerintah, dan bagi pemanfaatan, pengendalian daya sumber serta pengembangan Pada kesempatan dan Tasrif Irwandy dan Mineral mengucapkan kami Khusus ini, Staf ESDM Menteri Tata Kelola waktunya. Tim Kelompok Institut kepada Percepatan pada selesai terima kasih Arifin Menteri Bapak Minerba Ucapan Kerja Teknologi Bidang ESDM ini dapat sampaikan bekerja sehingga naskah kami yang Arif, penghargaan dan berbagai Bapak terima kasih Strategy Bandung, kepada juga Batubara pihak Grand LAPI sama dengan serta yang terlibat. Jakarta, Juli 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin Grand Strategy Mineral dan Batubara iii
Daftar Isi Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin Bagian I : Pendahuluan Daftar Isi Tim Penyusun Pendekatan Kajian Ringkasan Eksekutif Napak Tilas Pertambangan Indonesia Tata Kelola Minerba di Sejumlah Negara Meniti Jalan Menuju Indonesia Ideal Bagian II : Grand Strategy Mineral dan Batubara Nikel-Kobalt Gambaran Industri Hulu Gambaran Industri Hilir Peluang dan Tantangan Target dan Strategi Rancangan Peta Jalan Besi Gambaran Industri Hulu Gambaran Industri Hilir Peluang dan Tantangan Target dan Strategi Rancangan Peta Jalan Aluminium Gambaran Industri Hulu Gambaran Industri Hilir Peluang dan Tantangan Target dan Strategi Rancangan Peta Jalan Timah Gambaran Industri Hulu Gambaran Industri Hilir Hilir Peluang dan Tantangan Target dan Strategi Rancangan Peta Jalan iv ii iii iv vi vii 1 15 18 32 37 44 65 79 98 107 114 129 137 149 157 162 179 189 202 211 218 233 241 258 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Gambaran Industri Hulu Gambaran Industri Hilir Peluang dan Tantangan Target dan Strategi Rancangan Peta Jalan Emas-Perak Gambaran Industri Hulu Gambaran Industri Hilir Peluang dan Tantangan Target dan Strategi Rancangan Peta Jalan Batubara Gambaran Industri Hulu Gambaran Industri Hilir Hilir Peluang dan Tantangan Target dan Strategi Rancangan Peta Jalan Bagian III: Penutup Daftar Bacaan Grand Strategy Mineral dan Batubara 287 292 302 309 323 331 339 351 356 368 375 387 405 415 426 432 444 v
vi Tim Penulis Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara (Penanggung Jawab) Dedi Supriyanto, S.T., M.S.E (Ketua) Azaria Indra Wardhana, S.T., M.Si. (Wakil Ketua) Muhtadi Saputra S.T. (Sekretaris) Cecilia Margareth, S.T., M.Si. (Anggota) Iskak Aji, S.T. (Anggota) Donny P. Simorangkir, S.T. (Anggota) Jumbadi, S.Si., M.E. (Anggota) Anang Asdriargo, S.Si. (Anggota) Prof. Dr. Irwandy Arif, M.Sc. (Anggota) Taufiq Hidayat, S.T., M.Phil., Ph.D. (Team Leader) Tria Laksana Achmad, S.T., M.T., Ph.D. (Koordinator Komoditas Nikel-Kobalt) Dr. Eng. Bonita Dilasari, S.T., M.T. (Koordinator Komoditas Besi) Fadhli Muhammad, S.T., M.T. (Koordinator Komoditas Aluminium) Dadan Suhendar, S.Si., M.T. (Koordinator Komoditas Timah) D.Sc. (Tech.) Imam Santoso, S.T., M.Phil. (Koordinator Komoditas Tembaga) M. Wildanil Fathoni, S.T., M.T. (Koordinator Komoditas Emas-Perak) Dr. Eng. Nurulhuda Halim, S.T., M.T. (Koordinator Komoditas Batubara) Dr. Ir. Muhammad Hanafi, M.B.A., I.P.M. (Team Leader) Ir. Bouman Tiroi Situmorang, S.T., M.T., I.P.U. (Anggota) Erika Silva, S.T. (Anggota) Wiratno Hadi, S.T. (Anggota) Arief Susanto (Anggota) Juangga Mangasi Mangunsong (Anggota) Ir. Rizal Kasli, I.P.M., M.AusIMM (Anggota) Ir. Muhammad Toda (Anggota) Ir. Resvani, M.B.A. (Anggota) Ir. Setiawan Surakusumah (Anggota) Ir. Satya Graha Sumantri (Anggota) Ir. Koesnohadi (Anggota) Grand Strategy Mineral dan Batubara
Prof. Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc., Ph.D. (Anggota) Prof. Ir. Eddy Agus Basuki, M.Sc., Ph.D. (Anggota) Prof. Dr. mont. M. Zaki Mubarok, S.T., M.T. (Anggota) Dr.Ir. Ismi Handayani, M.T. (Anggota) Ir. Edy Sanwani, M.T., Ph.D. (Anggota) Dr.-Ing. Zulfiadi Zulhan, S.T., M.T. (Anggota) Dr. Eng. Akhmad A. Korda, S.T., M.T. (Anggota) Ir. Siti Khodijah Chaerun, M.T., Ph.D. (Anggota) Komang Widhi Widantha ST., MT.(Anggota) Grand Strategy Mineral dan Batubara vii
Pendekatan Kajian Pendekatan yang digunakan pada kajian ini menggunakan metode mining and metal value chain yang memetakan nilai pasok dari tiap komoditas mulai dari industri hulu sampai dengan manajemen daur-ulangnya. Berdasarkan pendekatan tersebut, ruang lingkup yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Grand Strategy Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Tinjauan umum yang berisi berbagai sumber acuan dalam penyusunan usulan program dalam kajian ini, antara lain: visi indonesia 2045, visi dan arah pemba- ngunan nasional, kebijakan mineral dan batubara indonesia 2020, rencana induk pembangunan industri nasional 2015-2035, dan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di berbagai negara. Pemetaan industri hulu di Indonesia yang meliputi pengumpulan data sumber daya dan cadangan, kondisi industri hulu, dan manfaat industri hulu. Pemetaan industri hilir di Indonesia yang meliputi pengumpulan data pohon industri dan rantai pasok, kondisi industri hilir , industri hilir masa depan, dan manfaat industri hilir. Identifikasi tantangan dan permasalahan yang meliputi limitasi pengumpulan data, dinamika harga dan pasar, limitasi teknologi dan infrastruktur, limitasi pemodalan usaha, keberlanjutan usaha, dan dampak lingkungan hidup. Perumusan usulan program untuk mencapai kondisi ideal yang diinginkan yang meliputi tema utama sebagai berikut: a. saat ini b. c. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi pemurnian. Pengadaan dan pengembangan industri fabrikasi, manufaktur dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. industri pengolahan dan d. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. 6. Penyusunan peta jalan ( mencapai kondisi ideal yang diinginkan. road map ) berdasarkan usulan program untuk Pemetaan industri hulu dan hilir dilakukan untuk tahun 2020 hingga 4 atau 5 tahun kebelakang, sementara perumusan usulan program dan peta jalan direnca- nakan hingga tahun 2045 berdasarkan ketersediaan data yang diperoleh. viii Grand Strategy Mineral dan Batubara
Grand Strategy Mineral dan Batubara ix
Metodologi yang dilakukan dapat digambarkan secara skematik. Data-data utama yang digunakan sebagai bahan penyusunan naskah akademik diperoleh dari Kelompok Kerja Rencana Induk Komoditas Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebutuhan data dan informasi lainnya dilengkapi melalui kegiatan-kegiatan: Metodologi penyusunan Grand Strategy Mineral dan Batubara Pengumpulan literatur, kajian sebelumnya, data sekunder, serta informasi yang dapat dipercaya dari sumber lainnya. Pertemuan rutin tim penyusun naskah akademik dengan narasumber internal tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, dan profesional. 3. Wawancara dengan narasumber di luar tim yang terdiri dari para ahli yang 1. 2. berpengalaman baik dari pelaku industri maupun pemerhati. Data dan bahan yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dan disusun dalam suatu materi paparan yang berisi kerangka dari naskah akademik yang kemudian disosialisasikan dan dibahas dalam berbagai kegiatan, antara lain: 1 . 2. Focus group discussion dengan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi-intansi terkait lainnya. Diskusi publik dengan perusahaan-perusahaan swasta, asosiasi pengusaha, dan berbagai stakeholder lainnya. Dari berbagai kegiatan tersebut diperoleh berbagai masukan dan informasi tambahan yang kemudian digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Komoditas Mineral dan Batubara . Data utama dari Tim Kelompok Kerja Rencana Induk Minerba Pengumpulan Literatur & Data Sekunder Review & Analisis Pertemuan Rutin & Wawancara Paaparan Kerangka Naskah Akademik Focus Group Discussion Diskusi Publik Naskah Akademik Rencana Induk Minerba x Grand Strategy Mineral dan Batubara
Ringkasan Eksekutif Grand Strategy Mineral dan Batubara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang menjanjikan. Selama ini, sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai lebih dari 70% untuk sektor nonmigas pada tahun 2020. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatannya wajib diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3. Upaya pengembangan industri dalam negeri berbasis mineral dan batubara perlu disertai dengan suatu pedoman yang tepat, terarah, dan menyeluruh dengan memperhatikan kondisi terkini serta kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Terdapat berbagai permasalahan dan tantangan. Pemetaan menyeluruh masih ter- kendala terbatasnya ketersediaan dan validitas data, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Kualitas dan kuantitas data sumber daya dan cadangan perlu ditingkatkan me- - pemuta lalui kegiatan verifikasi oleh pihak yang berkompeten dan khiran data - . Peningkatan umur cadangan harus dilaku kan melalui peningkatan kegiatan konversi sumber daya menjadi cadangan. Metode penambangan yang tuntas menjadi solusi untuk menunjang ketersediaan dan upaya konservasi cadangan. , perlu dilakukan pada izin pertambangan tiap Penguasaan pasar produk hilir tergolong kurang, karena masih sedikitnya fa- silitas untuk melakukan hilirisasi. Secara umum, pohon industri di Indonesia masih belum terbangun, hampir seluruh produk domestik diekspor, sedangkan bahan baku yang diperlukan untuk industri lanjutan sangat bergantung pada impor. Grand Strategy Mineral dan Batubara 1
Ringkasan Eksekutif Teknologi masih belum sepenuhnya dikuasai. Investasi yang ada sebagian be- sar didorong oleh perusahaan swasta asing dengan kontribusi investasi perusahaan nasional yang belum optimal. Penguasaan teknologi dalam negeri harus diupayakan secara bertahap, salah satu contohnya dengan membentuk atau meningkatkan peranan perusahaan domestik yang menangani jasa teknik, pengadaan barang, dan konstruksi (EPC: ) di bidang pembangunan fasilitas industri hilir. Harga pasar komoditas cenderung fluktuatif dan tidak ada proyeksi pasti terkait harga produk olahan turunan, hanya sebagian komoditas saja yang trennya stabil dan meningkat. Jumlah cadangan yang terbatas dapat mengancam keberlanjutan. Selain itu, faktor lingkungan juga menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi ke depannya. Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki oleh Indonesia, maka telah disusun beberapa usulan program utama terkait pengembangan komoditas mineral dan batubara di Indonesia, mulai dari peningkatan ketahanan cadangan, optimalisasi nilai tambah dan penyediaan bahan baku industri, , pengembangan sesuai pohon industri, penggunaan produk dalam negeri, serta pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan pen- canangan sistem daur ulang. link and match telah disusun iharapkan dapat memberikan petunjuk tahapan langkah yang perlu dilakukan pada periode waktu tertentu untuk mencapai usulan target Diharapkan juga, dapat dan menjadi acuan pemerintah dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengembangan sumber daya alam di dalam negeri. Rancangan peta jalan pengembangan komoditas mineral dan batubara melalui naskah akademik ini. D , pada tiap program turunan program utama. Berikut ini rangkuman singkat terkait pengembangan industri dalam negeri berbasis mineral dan batubara : Nikel-Kobalt Pada tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki total sumber daya dan cadangan logam nikel sebesar 143 juta ton dan 49 juta ton. Sementara total sumber daya dan cadangan logam kobalt sebesar 3,6 juta ton dan 0,4 juta ton. Berdasarkan data Ditjen Minerba, terdapat total 339 izin minerba aktif dengan total wilayah sekitar 836 ribu hektare yang tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan Papua. Produksi bijih nikel Indonesia mencapai 0,76 juta ton-Ni dengan serapan sekitar 0,70 juta ton-Ni. Proactive Investors 2 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Ringkasan Eksekutif Sebelum tahun 2019, neraca perdagangan produk berbasis nikel memberikan nilai yang positif yang sebagian besar berasal dari kontribusi ekspor bijih, NPI/FeNi, nikel matte, dan baja tahan karat HRC. Sementara pada tahun 2020, kontribusinya ditambah oleh baja tahan karat CRC. Menurut data Juni 2021, pabrik pengolahan dan pemurnian nikel yang telah beroperasi didominasi oleh teknologi pirometalurgi sebanyak 27 pabrik, sementara pengguna teknologi hidrometalurgi yang telah beroperasi hanya ada 2 pabrik. Indus- tri hilir nikel yang telah terbangun adalah industri baja tahan karat dengan realisasi produksi sebesar 2,62 juta ton seri-300 dan sebesar 60 ribu ton baja seri-200. Peningkatan kegiatan eksplorasi bijih nikel diperlukan terutama untuk bijih saprolit, karena umur cadangannya berkisar antara 10 tahun (kadar >1,7%Ni) hingga 15 tahun (kadar>1,5%Ni), pada laju konsumsi bijih basah sebesar 210 juta ton per tahun. Eksplorasi mineral lain terkait industri nikel juga diperlukan, sebagai contoh eksplorasi mineral besi, kromit, mangan, litium, dan kobalt untuk menunjang industri baja tahan karat dan baterai litium. Peningkatan umur cadangan bijih saprolit harus dilakukan melalui peningkatan kegiatan konversi sumber daya menjadi cadangan. Kualitas dan kuantitas data perlu ditingkatkan melalui kegiatan verifikasi oleh pihak yang berkompeten dan pemuta- khiran data oleh tiap IUP. Kegiatan inventarisasi bijih limonit bekas penambangan bijih saprolit perlu didorong untuk meningkatkan ketahanan cadangan, menunjang pengembangan industri nikel kelas 1, dan mengupayakan konservasi. Metode penambangan tuntas atau pada bijih limonit dan saprolit perlu mulai diterapkan, sebagai upaya penyediaan simultan bahan baku industri nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. total mining Terdapat 2 pabrik hidrometalurgi dengan teknologi HPAL (High Pressure Acid Leaching) yang telah beroperasi hingga tahun 2021, dan 9 pabrik lainnya yang di- rencanakan akan dibangun dengan target menghasilkan produk nikel kelas 1. Masih terdapat potensi untuk meningkatkan produksi tersebut untuk pemenuhan 30% kebutuhan global melalui penambahan jumlah pabrik HPAL dengan kapasitas total diperkirakan sebesar 147 ribu ton nikel per tahun. Produk pabrik HPAL yang berupa MHP ( ) dapat dikonversi lebih lanjut menjadi produk nikel sulfat dan kobalt sulfat, yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Konversi tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen utama dalam skala global. Mixed Hydroxide Precipitate Pembangunan pabrik nikel kelas 2 berjenis pirometalurgi yang baru, perlu dibatasi karena umur cadangan bijih saprolit yang semakin terbatas. Selain itu, juga untuk untuk mengantisipasi langkah pengusaha yang hanya mengekspor FeNi/NPI tanpa mengolahnya lebih lanjut menjadi baja tahan karat. Permasalahan umur cadangan bijih saprolit dapat diatasi, salah satunya dengan mulai melihat kemungkinan pabrik pirometalurgi dalam memanfaatkan bijih saprolit dengan rasio SiO /MgO tinggi. Nilai tambah produk nikel kelas 2 dapat ditingkatkan dengan mengkonversinya menjadi nikel kelas 1. Sebagai contoh produk FeNi yang dihasilkan oleh pabrik pirometalurgi RKEF ( ), dapat lalu menjadi nikel sulfat melalui penambahan dikonversi menjadi dan instalasi 2 Rotary Kiln-Electric Furnace nickel matte matte converter, autoclave Solvent extraction . Kemudian, pemanfaatan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) industri pengolahan dan pemurnian pabrik hidrometalurgi dan pirometalurgi, perlu diupayakan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Penguasaan teknologi dalam industri nikel harus diupayakan secara bertahap, salah satu contohnya dengan membentuk atau meningkatkan peranan perusahaan domestik yang menangani jasa teknik, pengadaan barang, dan konstruksi atau EPC Grand Strategy Mineral dan Batubara 3
Ringkasan Eksekutif ( han dan pemurnian bijih nikel. ) di bidang pembangunan fasilitas pengola- Produk nikel kelas 2 domestik (NPI dan FeNi) sebagian besar masih diekspor ke luar negeri mencapai 2,8 juta ton atau setara dengan USD 4,7 miliar. Sampai tahun 2021 telah terdapat beberapa perusahaan yang memproduksi baja tahan karat seri- 300 dengan kapasitas total di atas 3 juta ton. Serapan produk nikel kelas 2 dalam negeri ini, diusulkan untuk ditingkatkan lebih lanjut melalui pembangunan pabrik baja tahan karat seri 200 dengan kapasitas total sekitar 1,5 juta ton. Produk baja tahan karat seri-200 dan seri-300 yang diproduksi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan surplusnya dapat diekspor ke negara mitra. Sementara untuk serapan produk nikel kelas 1 dalam negeri, terdapat peluang untuk pembangunan industri katoda dan sel baterai yang berdasarkan kebutuhan Indonesia akan mencapai kapasitas 70 GWh pada tahun 2045. Target implementasi teknologi pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) domestik pada tahun 2045 akan mencapai 74,8 GW dengan kapasitas terpasang, dan akan memerlukan logam nikel dengan kebutuhan kumulatif diperkirakan mencapai 584 ribu ton nikel. Terda- pat juga potensi bagi Indonesia dalam pengembangan industri sebesar 107.730 ton per tahun atau sekitar 22% dari kebutuhan global. Dari pengembangan industri berbasis komoditas nikel-kobalt, potensi pendapatan negara dari Peneri- maan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai USD 7 miliar pada tahun 2045. Estimasi ini belum mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. super alloy Besi Pada tahun 2020, Indonesia memiliki total sumber daya dan cadangan logam besi sebesar 3,859 miliar ton dan 927 juta ton. Ditjen Minerba mencatat terdapat total 140 izin aktif dengan total wilayah sekitar 511 ribu hektare yang tersebar di Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Su- matera Barat dan Sulawesi Selatan. Produksi bijih besi Indonesia mencapai 3,87 juta ton pada tahun 2020, dan masih belum digunakan dengan optimal karena kendala sumber daya yang relatif sedikit dan menyebar, serta terdapat dalam bentuk spot- spot. Pemetaan kondisi industri antara dan hilir besi baja menunjukkan bahwa nera- ca perdagangan komoditas selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Defisit ekspor- scrap iron impor komoditas besi-baja terutama berasal dari kontribusi HRC, CRC, , bijih besi dan CRC. Berdasarkan data Juni 2021 yang dikompilasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM dan Kemente- rian Perindustrian, pabrik pengolahan dan peleburan besi serta baja yang telah ber- operasi sebanyak 5 pabrik, dan yang dalam tahap pembangunan serta perencanaan sebanyak 6 perusahaan. steel alloy Industri baja domestik masih mengalami defisit, di mana kapasitas produksi lebih rendah dari konsumsi. Defisit antara kapasitas produksi dengan konsumsi ini, jika tidak ditanggulangi akan menyebabkan Indonesia terus bergantung pada impor baja. Harga pasar bijih besi dan produk turunan baja cenderung semakin meningkat yang tergantung pada jumlah produksi baja di Tiongkok. Penguasaan pasar produk hilir baja tahan karat masih didominasi oleh perusahaan asing, sedangkan pengem- bangan produksi baja khusus ( special steels ) di Indonesia masih terhambat. Cadangan bijih besi primer di Indonesia cenderung tersebar dalam jumlah yang sedikit sehingga belum optimal untuk dijadikan bahan baku. Oleh karena itu, di- 4 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Ringkasan Eksekutif perlukan verifikasi validitas potensi deposit bijih besi primer lokal, dalam rangka mengetahui jumlah cadangan yang akurat dan secara aktual dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Strategi berupa aliansi global dengan tambang luar negeri dapat dipertimbangkan oleh perusahaan besi-baja di Indonesia, sehingga mendapatkan akses bahan baku yang kompetitif. yang Cadangan pasir besi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 222 juta ton logam besi. Angka yang besar ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan industri nasional apabila digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan besi- baja. Untuk mewujudkan rencana pemanfaatan pasir besi lokal, diperlukan imple- mentasi teknologi yang , dan kompetitif. Teknologi pengolahan juga sangat dibutuhkan untuk dapat mengambil logam lain yang terkandung di dalam pasir besi seperti titanium dan vanadium. proven reliable , Perlu dilakukan reaktivasi perusahaan peleburan bijih besi yang sudah tidak beroperasi, untuk meningkatkan pemanfaatan bijih besi laterit dan bijih besi domes- tik, serta meningkatkan produksi besi-baja nasional. Penguasaan teknologi dalam industri besi baja harus diupayakan secara bertahap. Program substitusi impor perlu diupayakan pada tahun 2025 terutama untuk flat product agar jumlah impor dapat ditekan menjadi <30% konsumsi domestik. Investasi sangat diperlukan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan baja nasional, sehingga dapat mewujudkan kemandirian sektor industri baja. Produk baja tahan karat seri-200 dan seri-300 yang diproduksi dapat digunakan untuk meme- nuhi kebutuhan domestik dan surplusnya dapat diekspor ke negara mitra. dan long product Salah satu tantangan dalam industri baja adalah tingkat utilisasi yang masih rendah berada pada kisaran 57%. Nilai ini jauh di bawah tingkat utilisasi yang ideal untuk industri yang menguntungkan dan berkelanjutan, yaitu di atas 80%. Oleh kare- na itu, tingkat impor harus dibatasi untuk mengurangi defisit, sementara tingkat kon- sumsi dalam negeri harus ditingkatkan terutama untuk produk dengan persentase coated sheet impor di atas 30% seperti HRC, CRC, dan pipa. Industri otomotif merupakan salah satu sektor utama yang menyerap produk hasil industri besi-baja, tetapi sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Oleh Grand Strategy Mineral dan Batubara Miningmx 5
Ringkasan Eksekutif karena itu, pengembangan industri besi-baja untuk sektor otomotif sangat perlu dirintis guna menekan nilai impor. Pengembangan industri baja khusus memiliki urgensi tinggi dan perlu segera mendapat perhatian dari pelaku bisnis industri besi- baja nasional, untuk menguatkan fundamental kemandirian dan keunggulan kompe- titif. Target implementasi teknologi pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) domestik pada tahun 2045 akan mencapai 74,8 GW kapasitas terpasang, dan akan memerlukan logam besi dengan kebutuhan kumulatif diperkirakan mencapai 11,5 juta ton besi. Proteksi produk hasil industri besi-baja dalam negeri perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri terhadap produk impor. Produksi baja sekunder dengan bahan baku memiliki keuntungan dari segi ekonomi, karena kebutuhan energinya hanya setengah dari produksi baja primer. Sistem koleksi dan sortir yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab tingginya impor besi di Indonesia, yaitu mencapai USD 860 juta pada tahun 2019. Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan rantai proses daur ulang yang untuk industri besi-baja dalam negeri dapat lebih optimal agar penggunaan ditingkatkan. Dari pengembangan industri besi, potensi pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai Rp 35 triliun pada tahun 2045. Estimasi ini belum mempertimbangkan kemungkinan fluktu- asi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. scrap scrap scrap Alumunium P ada tahun 2020 Indonesia memiliki total sumber daya dan cadangan bauksit sebesar 5,5 miliar ton dan 3 miliar ton. Sementara total sumber daya dan cadangan alumina sebesar 1,8 miliar ton dan 0,9 miliar ton. Ditjen Minerba mencatat terdapat total 99 izin aktif dengan total wilayah sekitar 858 ribu hektar - yang tersebar di Kepu lauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Produksi bijih bauksit Indonesia mencapai 26,3 juta ton dengan serapan sekitar 1,71 juta ton bauksit. , e, Exporter India 6 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Ringkasan Eksekutif Pemetaan kondisi industri antara dan hilir aluminium menunjukkan bahwa sebelum tahun 2020 neraca perdagangan produk berbasis aluminium memberikan nilai yang negatif, yang sebagian besar berasal dari kontribusi impor aluminium pelat, aluminium foil, aluminium , dan aluminium ingot, sementara pada tahun 2020 nilai positif didominasi oleh ekspor bauksit dan alumina. , scrap Berdasarkan data Juni 2021, pabrik pengolahan dan pemurnian alumina yang telah beroperasi hanya 2 pabrik, dan pabrik peleburan aluminium yang telah ber- operasi hanya sejumlah 1 pabrik. Industri pengolahan dan pemurnian alumina yang telah terbangun adalah PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHWAR) dengan realisasi produksi pada tahun 2020 sebesar 1 juta ton Smelter Grade Alumina (SGA) dan PT Indonesia Chemical Alummina dengan realisasi produksi pada tahun (CGA). Secara umum, industri 2020 sebesar 93 ribu ton aluminium di Indonesia saat ini masih timpang di mana hampir seluruh bahan baku aluminium yang diperlukan untuk industri pembentukan dan manufaktur domestik diimpor dari luar negeri. , Chemical Grade Alumina Harga pasar alumina dan logam aluminium cenderung stabil dengan rata-rata masing-masing di angka USD 300 per ton dan USD 1.890-2.000 per ton. Penguasaan pasar produk hilir berbasis aluminium baik sektor konstruksi, transportasi, hingga baterai untuk kendaraan listrik didominasi oleh perusahaan asing. pabrik pemurnian alumina yang telah bero perasi dengan kapasitas Kemu- dian, terdapat 12 pabrik pemurnian alumina yang masih dalam tahap konstruksi dengan kapasitas bijih bauksit mencapai lebih dari 35 juta ton per tahun. Dengan dibangunnya 12 pabrik pemurnian alumina baru tersebut, diharapkan dapat menyerap seluruh bijih bauksit sehingga produksi alumina dalam negeri dapat ditingkatkan hingga keseluruhan mencapai 13,9 juta ton dengan rincian 1,3 juta ton berupa produk CGA dan 12,6 juta ton berupa SGA. input , Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) unloading PT pabrik pemurnian alumina yang telah bero perasi dengan kapasitas Kemu- dian, terdapat 12 pabrik pemurnian alumina yang masih dalam tahap konstruksi dengan kapasitas bijih bauksit mencapai lebih dari 35 juta ton per tahun. Dengan dibangunnya 12 pabrik pemurnian alumina baru tersebut, diharapkan dapat menyerap seluruh bijih bauksit sehingga produksi alumina dalam negeri dapat ditingkatkan hingga keseluruhan mencapai 13,9 juta ton dengan rincian 1,3 juta ton berupa produk CGA dan 12,6 juta ton berupa SGA. input , Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) unloading PT Hingga saat ini, baru terdapat 2 input bijih bauksit sebesar 4.564.000 ton per tahun. Kebutuhan nasional logam aluminium pada tahun 2020 mencapai 1 juta ton. Dengan kapasitas produksi PT Inalum saat ini sebesar 250.000 ton per tahun, terdapat kekurangan sekitar 748 ribu ton logam aluminium yang diimpor untuk memenuhi aluminium masih di kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, pendirian - mungkinkan untuk memenuhi kekurangan baru dengan kapasitas 3x250 ribu ton aluminium per tahun memerlukan biaya investasi sekitar USD 1 - 2 miliar. pabrik tersebut . Kebutuhan pabrik Peningkatan produksi logam aluminium sudah tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dengan target pemenuhan bahan baterai, kendaraan listrik, baku hingga 2 juta ton di tahun 2035. Adanya kebutuhan dan energi baru terbarukan, serta proyeksi kebutuhan aluminium konvensional lain- nya yang meningkat 10% setiap tahunnya, alumi - diprediksi nium Indonesia , sel menyebabkan kebutuhan logam 11 juta ton mencapai tahun 2045 pada . Dengan asumsi 30% kebutuhan akan dipenuhi dari industri daur ulang (alu- logam aluminium untuk pemenuhan minium sekunder), maka target produksi kebutuhan domestik di tahun 2045 adalah 8 juta ton. Masih terdapat kekurangan refinery di tahun 2045 lebih kurang 4 juta ton mencapai 16,6 juta ton SGA. - alumi , maka masih terdapat kekurangan sebesar 7 nium baru alumina dengan output total agar output Jika program penambahan 3x250 ribu ton p abrik terealisasi sesuai rencana Grand Strategy Mineral dan Batubara 7
Ringkasan Eksekutif juta ton atau 28x kapasitas penambahan hingga mampu memenuhi kebutuhan aluminium primer di tahun 2045. yang ada saat ini. Oleh karena itu, program aluminium baru serta infrastruktur energinya perlu dilakukan smelter smelter Infrastruktur energi menjadi hal utama yang harus diperhatikan mengingat energi dalam pengoperasian pabrik pemurnian alumina mencapai kira-kira 26% dari biaya operasi, , mencapai 36% dari biaya operasi. , di dan pabrik aluminium kebutuhan energinya lebih besar khu susnya untuk pendirian pembangkit energi yang terjangkau secara ekonomi di antaranya adalah PLTA, PLTN, dan PLTU mulut tambang. Potensi energi listrik dari PLTA yang cukup besar terdapat di Provinsi Kalimantan Utara (11,2 GW), Sulawesi Tengah (12,8 GW), Papua (22,9 GW), Aceh (6,6 GW), Sumatera Utara (5 GW), dan Sumatera Barat (4,3 GW). Meski demikian, perlu dilakukan kajian yang lebih detail mengenai ketersediaan debit sungai, kapasitas PLTA, jaringan transmisi, serta lokasi yang sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan alu minium. Selain PLTA, PLTU mulut tambang dianggap paling energi dari memungkinkan untuk menyediakan kebutuhan energi ini. Batubara yang diperlukan dapat diperoleh dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, meskipun tidak menutup kemungkinan pula batubara dari Sumatera. red mud Harga energi yang rendah ( USD cent , aluminium sehingga <5 /kWH) menjadi technical barrier pabrik diperlukan
smelter ) industri pengolahan dan pe murnian alumina perlu diupayakan untuk meminimalisasi dampak lingkungan dan masih risiko terkait penimbunan perlu ditingkatkan di antaranya untuk menghasilkan , dan produk lainnya. Pemanfaatan sisa hasil pengolahan ( . Penelitian terkait pemanfaatan mineral wool pig iron red mud , red mud , Penguasaan teknologi dalam industri aluminium harus diupayakan secara ber- tahap, salah satu contohnya adalah dengan membentuk atau meningkatkan peranan perusahaan domestik yang menangani jasa teknik, pengadaan barang, dan konstruk- si atau EPC ( - ) di bidang pembangunan fasili tas pengolahan-pemurnian alumina dan smelter Pengembangan industri fabrikasi aluminium diperlukan untuk mengurangi nilai impor yang mencapai ) pada tahun 2020. Nilai impor komoditas aluminium didominasi oleh produk dari industri fabrikasi dan manufak- tur terutama aluminium plat/lembaran. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan pabrik plat/lembaran aluminium sebagai langkah substitusi impor. aluminium. 890 juta (Rp 12,7 USD triliun , JXSC Mine Machinery 8 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Ringkasan Eksekutif Proyeksi kapasitas industri plat aluminium hingga tahun 2045 adalah sebesar 1,6 juta ton per tahun. Selain itu, terdapat peluang untuk pembangunan industri katoda dan sel baterai yang berdasarkan kebutuhan Indonesia akan mencapai kapasitas 70 GWh pada tahun 2045. Target implementasi teknologi pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) domestik pada tahun 2045 akan mencapai 74,8 GW kapasitas ter- pasang dan akan memerlukan logam aluminium dengan kebutuhan kumulatif di - ribu ton aluminium. Terdapat juga potensi bagi Indonesia perkirakan mencapai dalam pengembangan industri paduan aluminium untuk komponen pesawat ter- bang dan perkapalan yang jumlah pastinya belum diketahui. Dari pengembangan alumunium, potensi pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai 3,28 miliar USD pada tahun 2045. Estimasi ini belum mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. , , 717 Timah Kondisi industri hulu timah saat ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia memiliki total sumber daya dan cadangan sebesar 2,76 juta ton dan 2,72 juta ton SnO . Ditjen Minerba mencatat terdapat total 529 izin aktif dengan total wilayah sekitar 968 ribu hektare, yang tersebar di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar dari IUP tersebut dimiliki oleh PT Timah Tbk dengan luas 289 ribu hektare yang merupakan penambangan darat dan sisanya 185 ribu hektare yang merupakan penambangan laut. 2 Neraca perdagangan komoditas timah memberikan nilai yang positif, dan sebagian besar berasal dari kontribusi ekspor tin ingot. Pada tahun 2020, Indonesia mengekspor sebagian besar tin ingot hingga 98,04%, sementara hanya sekitar 1,96% yang diserap oleh industri dalam negeri. Hal ini menunjukan bahwa industri antara dan hilir di Indonesia belum berkembang dengan baik. Beberapa industri hilir dari tin solder tin chemical , komoditas timah yang telah ada di indonesia adalah industri dan , tetapi sebagian kebutuhan bahan baku maupun produk dari beberapa industri tersebut saat ini masih impor dari luar negeri. , tin plate Peranan Tiongkok dalam suplai dan konsumsi timah global sangat dominan. Teknologi pengolahan dan pemurnian bijih timah tipe primer dan SHPP timah saat ini masih belum dikuasai. Penyesuaian teknologi terkait karakterisasi bijih timah yang berbeda akan memerlukan investasi yang cukup signifikan. Ketahanan sumber daya dan cadangan harus diperhatikan untuk keberlanjutan industri. Penggunaan tek- nologi yang ramah lingkungan harus diupayakan untuk mengurangi dampak negatif industri timah terhadap lingkungan. Perlu diupayakan regulasi yang mendukung eksplorasi dan eksploitasi kembali area bekas tambang rakyat, sehingga mineral timah dan mineral ikutannya dapat diambil dan diolah secara optimal. Pengembangan teknologi dan optimalisasi pengo - lahan bijih tipe primer perlu diakselerasi. Perlu dikembangkan teknologi penam- bangan yang mampu melakukan penambangan pada kedalaman lebih dari 50 meter di bawah permukaan laut. offshore Pembangunan dan pengembangan industri antara dan hilir perlu ditingkatkan untuk meningkatkan penyerapan produk timah dalam negeri yang hanya sekitar 1,96% dari total produksi tin ingot nasional pada tahun 2020. Pembangunan dan pengembangan industri antara dan hilir di dalam negeri juga akan meningkatkan substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan bahan baku timah nasional. Tata niaga khusus juga perlu diberlakukan untuk industi hulu hingga hilir yang terintegrasi agar mendapatkan harga bahan baku yang kompetitif, sehingga produk Grand Strategy Mineral dan Batubara 9
Ringkasan Eksekutif turunan timah Indonesia dapat bersaing di kancah perdagangan Internasional. Di- perlukan penyesuaian teknologi agar dapat mengolah bijih tipe timah primer dalam rangka peningkatan ketahanan dan optimalisasi pemanfaatan cadangan. Pemetaan yang lebih utuh dan terintegrasi dari hulu sampai hilir oleh Ke- menterian ESDM dan Kementerian Perindustrian diperlukan, sehingga gambaran dari rantai pasok di Indonesia terlihat secara utuh. Impor industri fabrikasi produk , perlu disubtitusi dan tingkat komponen dalam negeri timah, sebagai contoh pada industri komoditas timah perlu diperbaiki. Pengembangan industri SHPP timah seperti monasit, zirkon dan ilmenit juga perlu ditingkatkan. Dari pengembangan Penerimaan industri berbasis komoditas timah, p otensi pendapatan negara Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai pada tahun 2045. Estimasi ini belum mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. tin plate berupa Rp 3,79 triliun Tembaga cadangan bijih . Ditjen Minerba mencatat bahwa dan 3 miliar ton terdapat total 18 izin aktif yang terdiri dari 1 Izin Usaha Penambangan/Kontrak Karya Eksplorasi (IUP/KK Eksplorasi) dan 17 IUP/KK Operasi Produksi (IUP/KK OP) dengan total wilayah sekitar 57,31 ribu hektare. Berdasarkan data terbaru, Indonesia memiliki total tembaga sebesar sumber daya dan 16 miliar ton industri antara dan hilir tembaga yang dikompilasi dari berbagai sumber, menunjukkan total kapasitas serapan katoda tembaga untuk kabel dan konduktor mencapai 430.000 MT. Bijih tembaga yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2020 adalah 72.000.000 ton. Kemudian bijih tersebut dilakukan proses kon- sentrasi yang menghasilkan 2.200.000 ton konsentrat dengan kadar Cu sebesar 20%. Sebanyak 1.176.765 ton konsentrat tembaga diekspor atau sekitar 53,45%. Sedangkan sisanya, yaitu 1.064.879 ton atau sekitar 46,55% diolah di dalam negeri. Kondisi Adapun industri manufaktur yang bergerak di bidang kelistrikan utamanya memproduksi berbagai jenis kabel terdiri dari: (i) low voltage/ building wire cable medium (Cu) sebanyak 45 pabrik, (ii) voltage UGC (Al & Cu) sebanyak 8 pabrik. bare conductor Al & Cu sebanyak 25 pabrik, (iii) (Al & Cu) sebanyak 11 pabrik, dan (iv) high voltage 911 Mining 10 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Ringkasan Eksekutif Indikator ketahanan cadangan tembaga terlihat dari pemenuhan kebutuhan bahan baku dari industri hulu, antara, hingga hilir yang berkelanjutan. Pada bagian hulu, peningkatan kegiatan eksplorasi dapat menambah kekayaan data terkait po- tensi yang baru dalam upaya pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Mulai tahun 2025, Indonesia diproyeksikan tidak lagi mengimpor katoda tembaga karena kapasitas produksinya yang meningkat seiring dengan penambahan tahun 2039, direncanakan tidak ada lagi ekspor katoda pabrik ekstraksi baru. tembaga. Hal tersebut merupakan - dari pembangunan pabrik eks traksi yang baru sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi pada sektor hulu hingga antara. Pada multiplier effect Indikator ketercapaian program optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan serta pemurnian tembaga, dapat dilihat dari percepatan pembangunan pabrik yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi, dengan didukung kebijakan yang ber- pihak pada perkembangan industri, misalnya berupa pengaturan atau tata niaga Domestic Market Obligation berupa - (DMO) yang berjalan dengan baik, dan pem bangunan pabrik pengolahan lumpur anoda. pemetaan industri - kebijakan untuk memproteksi industri fabrikasi tem fabrikasi tembaga, baga, industri tembaga untuk bahan baku Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), dan industri tembaga untuk teknologi Energi Baru dan Terbarukan ( Pe rlu diupayakan kemajuan hilirisasi tembaga, mulai dari membuat mengembangkan EBT . ) optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, dan pencanangan sistem daur ulang dengan mengembangkan sistem koleksi, sortir dan pemrosesan skrep tembaga. Dari pengembangan industri berbasis komoditas tembaga, potensi pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai Rp 14,5 triliun. Estimasi ini belum mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan p rogram Emas-Perak P bijih emas cadangan ada tahun 2020 Indonesia 16 miliar ton sebesar Ditjen Minerba mencatat terdapat total yang tersebar di tercatat dan 10,4 miliar , memiliki total sumber daya dan cadangan ton. Sementara total sumber daya dan sebesar bijih perak 4 miliar ton dan 157 3,2 miliar izin aktif dengan total wilayah sekitar Indonesia men emas - Sedangkan sekitar 36,5 ton. domestik ton. . Produksi seluruh Indonesia e, emas murni Indonesia mencapai . 1,6 juta capai produksi sekitar hektar ton perak ton dengan serapan ton domestik perak murni 66,2 338,1 dengan serapan 77,98 Kondisi i emas-perak neraca per- dagangannya selalu positif . Berdasarkan data uni 2021, jumlah perusahaan peng- hasil emas yang beroperasi sebanyak 15 perusahan dan perusahaan penghasil perak pemurnian emas-perak hanya 1 yang sebanyak 13 perusahaan terdaftar. ndustri antara dan hilir menunjukkan bahwa J , sementara pabrik Industri hilir industri investasi. mana hampir seluruh produk emas baku dari luar negeri. emas-perak Secara umum, industri yang telah terbangun adalah industri perhiasan dan di Indonesia saat ini masih timpang di diekspor ke luar negeri, sedangkan bahan perhiasan dan investasi domestik diimpor emas emas murni yang diperlukan untuk industri besar, namun terdapat juga bijih refraktori yang sulit diolah dan berkadar rendah. Tambang emas yang ada umumnya berumur pendek karena endapan yang bersifat marginal. Selain Indonesia memiliki j umlah cadangan bijih emas-perak yang Grand Strategy Mineral dan Batubara 11
Ringkasan Eksekutif hal-hal tersebut, faktor lingkungan juga menjadi salah satu aspek penting yang mem- pengaruhi industri emas-perak ke depan. Cadangan bijih emas dan perak Indonesia berumur 268 tahun dan 213 tahun dengan laju konsumsi 13,16 juta ton/tahun. Salah satu masalah di hulu adalah ter- dapat penambangan emas tanpa izin, tidak dapat dipungkiri bahwa ini menjadi masalah di Indonesia sejak lama. Pertambangan emas tanpa izin merugikan negara secara ekonomi, dan meru- sak lingkungan karena mayoritas proses ekstraksi dilakukan dengan proses amal- gamasi. Akar masalah pertambangan tanpa izin utamanya masalah perekonomian, persepsi masyarakat terhadap hukum dan peraturan, serta pertambangan yang dilakukan di wilayah yang terlarang. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pencerdasan masyarakat dan formalisasi sesuai dengan peraturan. Program lain yang harus dilakukan untuk peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri adalah dengan pembatasan ekspor bijih yang mengandung emas-perak sebagai mineral ikutan dan lumpur anoda. Kewajiban level minimum ekspor emas-perak murni sebaiknya juga berlaku bagi emas dan perak yang terkandung dalam konsentrat tembaga maupun lumpur anoda. Penertiban kegiatan pabrik pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin perlu dilakukan untuk memutus mata rantai peredarannya di pasar gelap. Satu-satunya Pabrik pemurnian emas yang terdaftar di kementerian ESDM adalah PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia dengan kapasitas pengolahan optimum 75 ton emas per tahun (kapasitas max 100 ton per tahun). Proactive Investors 12 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Ringkasan Eksekutif Untuk menampung seluruh potensi produksi emas hasil pertambangan rakyat berdasarkan data APRI sebesar 120 ton per tahun, harus tersedia pabrik pengolahan baru atau ekspansi dengan kapasitas minimal 80 ton per tahun. Akses terhadap pabrik pengolahan dan pemurnian ini perlu diberikan kepada tambang rakyat yang sudah memiliki izin. Selain pabrik baru, perlu juga dibangun pabrik pengolahan lumpur anoda, yang memiliki kapasitas total minimal 8600 ton per tahun agar dapat menampung se- luruhnya yang dihasilkan oleh PT Smelting Gresik, serta pabrik peleburan dan pe- murnian konsentrat tembaga yang akan dibangun oleh PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral. Industri hilir emas-perak yang sudah berkembang di Indonesia adalah industri logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan. Industri ini menjadi salah satu industri unggulan di Indonesia, termasuk dalam 10 besar negara pengekspor perhiasan di dunia dengan pangsa pasar mencapai 4% pada tahun 2019. Negara tujuan utama eks- por antara lain Singapura, Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. logam mulia di Indonesia dapat dikem- bangkan sebagai bahan pendukung industri elektronik dan industri otomotif. Perlu mulai dirintis sesuai target RIPIN 2025-2035. Sampai saat ini industri elektronik dan otomotif yang ada di Indonesia hanya merakit saja, sementara komponen-kom- ponen masih banyak yang impor. Dari pengembangan komoditas emas dan perak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan p otensi pendapatan negara pajak diperkirakan mencapai - pada tahun 2045. Estimasi ini belum mem pertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. Kedepannya, diharapkan industri berupa Rp triliun 7 Batu bara Pemetaan kondisi industri hulu batu bara terkini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia memiliki total sumber daya dan cadangan sebesar 144 miliar ton dan 39 miliar ton. Ditjen Minerba mencatat terdapat total 1.226 izin aktif dengan total wilayah sekitar 4,8 juta hektare, yang tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Produksi batubara Indonesia mencapai 566 juta ton dengan serapan domestik sekitar 132 juta ton. Sebelum tahun 2019, neraca perdagangan produk batu bara memberikan nilai yang positif yang didominasi oleh ekspor, hal serupa juga terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat 3 pabrik briket batu bara yang telah beroperasi dan 1 pabrik semikokas. Secara umum, industri semikokas saat ini masih timpang, di mana pemenuhan di dalam negeri masih mengandalkan impor, berbeda dengan briket batu bara yang kurang diminati oleh pasar domestik dan nilai positifnya didapat dari ekspor. Harga pasar batubara cenderung fluktuatif dan tidak terdapat proyeksi pasti. Saat ini, sebanyak 6 pabrik gasifikasi direncanakan akan dibangun, dan se- . Terdapat banyak 4 pabrik yang menghasilkan semikokas, karbon aktif dan syngas potensi untuk memproduksi DME dari , yang merupakan substitusi LPG, de- ngan proyeksi subtitusi sebesar 50% hingga 91% kebutuhan LPG dari tahun 2025 hingga 2045. Produk gasifikasi yang berupa dapat dikonversi lebih lanjut menjadi gas hidrogen, SNG ( ), amonia dan metanol yang mem- punyai nilai jual lebih tinggi. Konversi seluruh produk gasifikasi menjadi metanol dapat membantu Indonesia untuk mengurangi kebutuhan impor bahan kimia dasar. (Tingkat Kan- dungan Dalam Negeri) dilakukan dengan upaya menginvestarisasi kebutuhan industri, sehingga batu bara yang diproduksi dapat diserap dengan baik. Sedangkan syngas syngas Synthetic Natural Gas link and match Agenda industri hulu-hilir serta peningkatan TKDN Grand Strategy Mineral dan Batubara 13
Ringkasan Eksekutif Mining Technology optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dilakukan dengan upaya menerapkan skema ekspor dan DMO ( ) yang mendapatkan perolehan paling banyak. Untuk menjaga pendapatan tahunan industri hulu batu bara seiring dibangunnya industri hilir, pasar ekspor perlu dimaksimalkan. Pasar ekspor akan menyesuaikan dengan bertumbuhnya pasar domestik. Dari pengembangan industri batubara, potensi pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai Rp 136 triliun, dan menghemat devisa sebesar Rp 140 triliun pada tahun 2045. Estimasi ini belum mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. Domestic Market Obligation 14 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Sejarah Pertambangan Napak Tilas Pertambangan Indonesia Sejarah pertambangan di tanah air dimulai dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat adat. Indonesia memiliki hasil bumi dan tambang yang cukup melimpah sejak dulu. Sejumlah bahan tambang yang terdapat di Indonesia di antaranya adalah batu bara, minyak dan gas bumi, emas, nikel, tembaga, bauksit, intan dan sebagainya. Di masa kerajaan, tanda-tanda aktivitas penambangan di Indonesia ditemukan salah satunya di Minangkabau, yang kini termasuk wilayah Sumatera Barat. Tepatnya di Gunung Ophir, gunung tertinggi di Sumatera yang menyimpan endapan logam emas. Catatan sejarah industri ekstraksi sumber daya alam di Indonesia, berlangsung secara masif di era Pemerintah Belanda, melalui pembentukan Ereenigde Oostin- dische Compagnie alias VOC, pada tahun 1602. Selain menjual rempah-rempah, Belanda juga melakukan perdagangan hasil pertambangan. Pada tahun 1652, penye- lidikan berbagai aspek ilmu tentang alam dilakukan oleh para ilmuwan dari Eropa. Hingga akhirnya pada tahun 1850, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Dienst Van Het Mijnwezen Mijnwezenn -Dinas Pertambangan) yang berkedudukan di Batavia, tujuannya untuk lebih mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan menjadi lebih terarah. ( Menjelang tahun 1920, sesuai dengan rencana Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bandung sebagai ibukota, maka dilakukan persiapan untuk memin- dahkan kantor Mijnwezen ke Bandung. Departement Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum) membawahi Mijnwezen dan bertempat di Gedung Sate. Pada tahun 1922, lembaga Mijnwezen ini berganti nama menjadi Dienst van den Mijnbouw. Berlanjut di tahun 1928, Pemerintah Hindia Belanda membangun gedung Geo- logisch Laboratorium yang terletak di jalan Wilhelmina Boulevard untuk kantor Dienst van den Mijnbouw. Gedung ini dipergunakan untuk penyelenggaraan se- bagian dari acara Pacific Science Congress ke IV. Saat ini, areal tersebut dimanfatkan sebagai Museum Geologi, yang berlamat di jalan Diponegoro Nomor 57 Bandung. Selama Perang Dunia kedua, gedung Geologisch kerap dipergunakan sebagai atau Kursus Asisten Geologi, dengan tempat pendidikan peserta hanya beberapa orang saja, di antaranya yang berasal dari pribumi ada Raden Soenoe Soemosoesastro dan Arie Frederik Lasut. Keduanya menjadi pegawai mene- ngah pertama di kantor Mijnbouw sejak tahun 1941, yang di kemudian hari menjadi tokoh perjuangan dalam membangun kelembagaaan tambang dan geologi nasional. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), Mijnbouw dengan segala sarana dan dokumennya diambil alih oleh Jepang, dan namanya berganti menjadi Chisitsu Chosasho. Lembaga ini tidak dapat berbuat banyak karena ketiadaan tenaga ahli dan anggaran. Awalnya, para pakar asal Belanda masih dipertahankan, tetapi kemudian diinternir, kecuali orang-orang yang diperlukan oleh Jepang. Assistent Geologen Cursus Grand Strategy Mineral dan Batubara 15
Sejarah Pertambangan Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bergulir pada tanggal 17 Agustus 1945, mengantarkan perubahan yang sangat besar di segala bidang, termasuk per- tambangan. Setelah disiarkan melalui radio, berita tentang proklamasi diterima secara luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Pegawai pribumi di kantor Chisitsu Chosasho yang sebagian besar masih muda, menerima berita itu. Mereka langsung mempersiapkan diri untuk mengambil langkah. Pada 25 September 1945, keluar pengumuman yang menyatakan bahwa semua pegawai negeri adalah pegawai Republik Indonesia, dan wajib menjalankan mandat dari Pemerintah Republik Indonesia. Komite Nasional Indonesia Kota Bandung yang baru terbentuk kala itu, pada tanggal 27 September 1945 malam, mengumumkan lewat radio agar keesokan harinya semua kantor dan perusahaan yang ada di Bandung diambil alih dari kekuasaan Jepang. Tepat pada hari Jumat siang, sekelompok pegawai muda di kantor Chisitsu Chosasho pun bertindak, dipelopori oleh Raden Ali Tirtosoewirjo, AF Lasut, Raden Soenoe Soemosoesastro dan Sjamsoe M Bahroem. Mereka mengambil alih secara paksa kantor Chisitsu Chosasho dari pihak Jepang. Hingga akhirnya sejarah baru dimulai, sejak saat itu nama kantor diubah menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi. Tak lama kemudian, Dewan Pimpinan Kantor dibentuk, terdiri dari tujuh orang yang dinahkodai Raden Ali Tirtosoewirjo. Selang beberapa hari, terjadi pergantian, Soenoe Soemosoesastro yang semula menjabat sebagai wakil pimpinan diangkat menjadi pimpinan, dan Lasut sebagai wakilnya. Selang beberapa pekan, terjadi lagi pergantian, Lasut diangkat sebagai Kepala Poesat Djawatan, dan Soenoe Soemosoesastro sebagai Kepala Bagian Geologi. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Lasut mengeluarkan pengumuman pertama, bahwa semua perusahaan pertambangan ditempatkan di bawah pengawasan lembaganya. Tiga bulan kemudian, sebagian kantor Poesat Djawatan Tambang dan Geologi, dipindahkan ke gedung Onderling Belang karena terdesak oleh serbuan pasukan Belanda bersama sekutu, bergeser ke Jalan Braga Nomor 3 dan Nomor 8, Bandung. Ilustrasi Museum Geologi Bandung. 16 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Sejarah Pertambangan Akibat serangan yang semakin gencar itu, kegiatan Poesat Djawatan Tarnbang dan Geologi pindah dari Bandung ke Tasikmalaya, kemudian ke Magelang, dan Tirtomoyo. Sedangkan yang masih tinggal di Tasikmalaya, menyusul mengungsi ke Jawa Tengah. Keterbatasan sarana kerja, memaksa Pimpinan Djawatan untuk me- mencarkan para pegawai ke berbagai tempat. Sebagian ditempatkan di Borobudur, Muntilan, Dukun, dan Srumbung di kaki Gunung Merapi. Selama perang kemerdekaan, Desember 1945-Desember 1949, kantor Poesat Djawatan Tambang dan Geologi dalam pengungsian dan berpindah-pindah. Untuk mengembangkannya, Lasut bersama Soenoe Soemosoesastro membuka Sekolah Pertambangan-Geologi tingkat pertama, menengah dan tinggi. Kala itu, Lasut sebagai pemuda dengan sifat tegas, menolak bekerjasama de- ngan Belanda. Pada waktu Yogyakarta diduduki pasukan Belanda, Lasut sempat diculik dari kediamannya di Pugeran, dibawa dengan jip ke arah Kaliurang, kemu- dian dibunuh di daerah Sekip, yang saat ini masuk lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya itu, Lasut dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tanggal 20 Mei 1969. Dengan penetapan itu, maka pengambilalihan kantor Chi- sitsu Chosasho dinilai sebagai peristiwa heroik yang penting bagi sektor pertamba- ngan dan energi, dan akhirnya diperingati sebagai Hari Jadi Pertambangan Nasional. Perjalanan dunia tambang di Indonesia diwarnai oleh perjuangan para pendiri bangsa, yang hingga kini semangatnya mesti dirawat dan terus dijaga. Grand Strategy Mineral dan Batubara ISTIMEWA 17
Kebijakan Pengelolaan Tata Kelola Minerba Di Sejumlah Negara Indonesia mempunyai nama mentereng di mata dunia sebagai negara yang menyimpan kekayaan sumber daya alam. Terdapat berbagai jenis komoditas tambang yang tersimpan di perut bumi Indonesia. Bahkan, untuk jenis komoditas tertentu, Indonesia menempati peringkat teratas dunia sebagai negara penghasil. Aktivitas pertambangan telah terbukti di berbagai negara menjadi suatu potensi ekonomi yang sangat tinggi. Jika Indonesia mampu menjalankan proses pengelolaan pertambangan dengan tepat dan sesuai sasaran. Bukan lagi sebuah mimpi bahwa Indonesia akan menjadi satu negara dengan perekonomian yang amat kuat. Negara yang mampu mengelola hasil pertambangan dapat memenuhi kebu- tuhan di dalam negeri secara mandiri, tanpa bergantung pada negara lain. Jika dalam perjalanannya terdapat kelebihan produksi, maka hasil galian tambang dan turunan olahannya juga dapat dijajakan ke negara lain atau diekspor, sehingga dapat menjadi ladang pendapatan negara dan meningkatkan kekuatan tawar di mata dunia. Ujung- nya, hasil dari pengelolaan pertambangan dapat menumbuhkan tingkat kesejah- teraan hidup rakyat di suatu negara. Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebu- tuhan di dalam negeri yang berbasis komoditas pertambangan, baik untuk peme- nuhan energi dasar yang berkaitan dengan masyarakat, maupun untuk kepentingan industri. Sebagian besar kebutuhan industri hilir mengandalkan pasokan dari negara lain, hal ini tentunya sangat rawan bagi perkembangan ekonomi dan ketahanan nasional. Kondisi demikian tidak relevan mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Potret negara-negara yang kaya akan sumber daya alam namun tidak mampu memanfaatkannya untuk mendorong perekonomian, telah banyak bertebaran untuk dipelajari. Pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut ada yang lebih lambat atau justru jauh terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara yang hanya memi- liki sumber daya alam sedikit. Fenomena ini jamak dikenal sebagai kutukan sumber daya alam atau natural resource curse . Namun demikian, banyak juga negara-negara yang terbukti mampu meng- optimalkan potensi sumber daya alam dalam menunjang pertumbuhan ekonomi- nya. Hal ini menarik untuk diulas untuk memperkaya acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan kekayaan alam di dalam negeri. Berikut ini rangkuman pemetaan tata kelola mineral dan batubara dan strategi yang diterapkan di sejumlah negara, yang dikompilasi dari berbagai sumber literatur. 18 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Kebijakan Pengelolaan Korea Selatan Korea Selatan berfokus pada pemenuhan suplai material kritis untuk kebutu- industri han industrinya. Korea Selatan adalah negara dengan sumber daya alam mineral pendukung yang terbatas, lemah dalam hal daur ulang. Logam-logam tertentu (As, Ti, Co, In, Mo, Mn, Ta, Ga, V, W, Li, dan unsur tanah jarang/REE) umumnya diimpor dari China dan Jepang. Korea Selatan telah mengimplementasikan kebija- kan untuk mendorong daur ulang dan serta guna memenuhi kebutuhan logam kritisnya. menetapkan target-target yang harus dicapai pada tahun 2018, antara lain meningkatkan pemenuhan secara man- diri material dalam negeri dari 12% menjadi 80%, meningkatkan level teknis dari 60% menjadi 95%, dan meningkatkan jumlah perusahaan spesialis (mineral kritis) dari 25 menjadi 100. Berdasarkan kondisi dan target yang ingin dicapai, Korea Selatan me- nerapkan beberapa strategi berikut ini : Pada tahun 2009, Pemerintah Korea Selatan Mengamankan sumber daya mineral di luar negeri dengan membangun ker- jasama strategis dengan negara lain. Mengamankan sumber daya alam domestik sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik minimal selama 60 hari ( stockpiling . ) Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada re- duksi atau subtitusi elemen kritis yang dinilai penting untuk ketahanan ekonomi. Mengembangkan teknologi dan infrastruktur untuk daur ulang dan meng - implementasikan regulasi untuk mendorong pengumpulan serta peningkatan potensi daur ulang melalui strategi urban mining. , Untuk menyukseskan perkembangan infrastruktur serta penelitian dan pengembangan (R&D), Pemerintah Korea Selatan menyediakan pendanaan dan insentif kepada perusahaan terpilih hingga perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan stabil. Korea Selatan juga berinvestasi pada pendidikan pekerja dengan cara berkolaborasi dengan negara lain dan menyediakan beasiswa untuk pelajar dalam bidang mineral kritis. C inah C ina berupaya menjaga kestabilan suplai bahan baku untuk kebutuhan do mestik negaranya melalui konsolidasi industri, mitigasi terjadinya produksi berlebih, dan mengurangi perdagangan ilegal. Komoditas yang menjadi fokus utama C inah meliputi Sb, Sn, W, Fe, Hg, Al, Zn, V, Mo, dan REE. Berdasarkan kondisi tersebut, Cina menerapkan strategi baik terkait kebijakan bisnis maupun R&D yang di antaranya adalah: sejumlah , Memberlakukan pajak dan kuota ekspor material REE. Melarang perusahaan asing melakukan penambangan material REE. Mendorong konsolidasi antar industri. Menerapkan harga tunggal. Memberlakukan kuota produksi. Melakukan moratorium pada izin pembukaan lahan tambang baru. Mengembangkan R&D pada teknik pemisahan REE dan eksplorasi REE baru. Mengembangkan R&D terkait aspek metalurgi, sifat optik, sifat magnet dan h kelistrikan, dan unsur kimia dari REE. Grand Strategy Mineral dan Batubara 19
Kebijakan Pengelolaan berupaya untuk menghentikan penggunaan batu bara sebagai sumber China's Coal Cap Policy energi, implementasi melalui . Dalam perarturan itu, emisi puncak karbon diharapkan tercapai pada tahun 2030. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut : C inah Menggunakan instrumen pasar dengan menggantikan pendekatan tradisional sehingga insentif yang diberikan dapat tepat guna. Memperkuat koordinasi peraturan transisi batubara dengan peraturan lainnya. Mengupayakan transisi energi dapat terjangkau masyarakat bersamaan dengan pengurangan batubara sebagai sumber energi. Mengupayakan kompensasi yang diberikan selama transisi sehingga meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil. Kem ian, dicanangkan 2 skenario yang disusun untuk mengupayakan peng - hentian batu bara melalui skenario puncak emisi tahun 2025 dan 2030. Dari 2 skenario tersebut, China mengupayakan supaya tahun 2025 menjadi puncak emisi dan menu- run dalam kurun waktu selanjutnya. Pendekatan yang diambil sebagai berikut : ud Menggantikan aset pembangkit batu bara lama dengan sistem pembangkit rendah emisi dan implementasi Carbon Capture, Utilizaton and Storage (CCUS) pada pembangkit konvensional bila memungkinkan. Peningkatan dekarbonisasi pada sektor industri melalui optimasi struktur in- dustri, perubahan bahan bakar, dan peningkatan efisiensi energi dalam mata rantai proses. Integrasi peraturan penghentian batubara dalam sektor pembangunan de- ngan peraturan tata wilayah kota, memperba rui gedung-gedung sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan efisiensi energi pada gedung dan perala- tan, serta optimasi bauran energi.
ha India Sektor pertambangan batubara di India telah mengalami monopoli oleh perusahaan milik negara Coal India Limited (CIL), selama hampir empat dekade, sebelum akhirnya peraturan tersebut diubah dan mengizinkan perusahaan swasta untuk dapat melakukan penambangan guna menopang pemenuhan energi, pro- duksi besi-baja, dan aluminium. Untuk mendorong lini swasta berinvestasi di sektor batubara, Pemerintah India mengeluarkan peraturan yang mengatur model bisnis pada tahun 2020, seba- gaimana berikut : Memperkenalkan revenue sharing model untuk coal auction menggantikan perhitungan Rs./tonne. Pembentukan National Coal Index (NCI) untuk menentukan harga batubara yang mengikuti pasar. Peraturan Perserta yang ikut dalam Pemberian hak dagang bebas kepada produsen batubara sehingga dapat Easy Exit untuk blok-blok dengan ekspor parsial. coal mine auction tidak diberikan batasan untuk menjual ataupun mengekspor batubara tanpa batasan. Pencabutan kriteria eligibilitas pengalaman sebelumnya untuk NCI akan didasarkan pada harga impor, auction . auction price , dan harga CIL. 20 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Kebijakan Pengelolaan Dalam publikasi laporan Coal Vision 2030 oleh CIL, beberapa strategi kunci yang dicanangkan antara lain : Peningkatan produksi dan kompetisi dengan meningkatkan laju produksi tambang untuk memberikan operasi yang lebih efisien dan produktif. Mengkaji ulang pemberian harga berdasar tingkat batu bara dan mekanisme penentuan masing-masing tingkat. Pertambangan difasilitasi dengan rute off-take untuk transportasi dalam jumlah yang banyak. Peraturan mengenai manajemen resiko. Energi baru-terbarukan dan penyimpanan energi akan menjadi kunci utama menggantikan batu bara. Meningkatnya harga compliance seiring dengan diperketatnya peraturan lingkungan. Tidak adanya pertambangan batu bara baru karena penurunan jumlah pemi- nat batubara. India berencana untuk menggantikan pembangkit batu bara konvensional de- ngan pembangkit rendah emisi. India menargetkan 40% sumber energi di tahun 2030 berasal dari energi baru terbarukan. Jepang mempertahankan dan memperkuat suplai mineral kritis untuk daya saing industri manufaktur. Mineral kritis yang menjadi prioritas Pemerintah Jepang untuk dikembangkan, antara lain Ni, Mn, Co, W, Mo, dan V. Berbagai strategi yang diterapkan Jepang antara lain: Salah satu fokus kebijakan Jepang ialah Mengamankan sumber daya mineral di luar negeri dengan berinvestasi pada - an mengalokasikan pen pengembangan dan danaan untuk eksplorasi mineral internasional. , peng operasi tambang, serta Melakukan daur ulang scrap dan produk akhir serta melakukan perbaikan sis tem daur ulang yang ada dan membuat sistem baru jika diperlukan. Melakukan pengembangan material alternatif, menyediakan pendanaan khu- sus untuk pengembangan dan penelitian material subtitusi, serta menyedia- kan garansi pinjaman dana terkait proyek pengembangan mineral dengan risiko tinggi. Melakukan penimbunan elemen-elemen kritis yang dapat memenuhi kebu- tuhan konsumsi domestik selama 42 hari, serta tambahan persediaan negara yang dapat memenuhi kebutuhan selama 18 hari. Tantangan pemenuhan energi berbasis batu bara yang masih dihadapi oleh Jepang terbagi menjadi tiga kategori : Ketergantungan energi Jepang masih tinggi. Hal ini ditopang oleh tingginya impor bahan bakar fosil. Jepang menempati urutan ketiga sebagai importir batu bara setelah India dan China. Terjadinya peristiwa Fukushima mendo- rong Jepang untuk beralih menuju pembangkit fosil, sepeti gas alam, batu bara, dan minyak bumi, serta minoritas pembangkit energi baru terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil dalam pemenuhan energi menyebabkan harga listrik relatif tinggi. Grand Strategy Mineral dan Batubara 21
Kebijakan Pengelolaan Emisi karbon terus meningkat dengan semakin meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil. Jepang akan memanfaatkan 2 pilar untuk menyokong kebutuhan energi dan merealisasikan bauran energi yang stabil, yaitu : Mendukung konservasi energi. Upaya yang diusahakan yaitu melalui peningkatan efisiensi pada infrastruktur dan peralatan yang digunakan. Sistem manajemen energi mengarahkan penggunaan yang jelas dan konsumsi listrik dengan optimal. Jepang membagi sistem manajemen energi menjadi dua sektor utama: sektor rumah tangga (HEMS) dan sektor industri dan bisnis (FEMS dan BEMS). Keseimbangan suplai energi. Realisasi rencana Jepang dalam penyediaan sumber energi yang aman di- tempuh dengan peraturan yang mendukung implementasi EBT dan peningkatan efisiensi pembangkit batu bara untuk mengurangi ketergantungan terhadap nuklir. Langkah ini diambil bersamaan dengan implementasi konservasi energi. Bauran energi yang akan dicapai oleh Jepang untuk tahun fiskal 2030 yaitu sebesar 26% batubara, 27% LNG, 20%-22% nuklir, 22-24% EBT, dan 3% minyak bumi. Amerika Serikat Sampai dengan tahun 2018, Amerika Serikat sangat bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan mineral kritis yang berpotensi menimbulkan keren- tanan ekonomi maupun militer. Amerika Serikat mengimpor 31 dari 35 komoditas mineral kritis dengan jumlah impor 50% lebih dari konsumsi tiap tahunnya. Dengan latar belakang tersebut, Amerika Serikat telah menerapkan enam strategi sebagai berikut : Melakukan R&D untuk meningkatkan kapabilitas ilmiah dan teknis terkait mineral kritis, meningkatkan investasi dalam inovasi, dan mendorong transfer teknologi. Memperkuat rantai pasok mineral kritis dan industri berbasis pertahanan militer. Memperluas perdagangan internasional dan relasi kerjasama terkait mineral kritis, antara lain dengan Canada, Australia, Uni-Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Meningkatkan pemahaman terkait potensi sumber daya mineral kritis domestik Mempermudah akses terhadap sumber daya mineral kritis yang meliputi pem- bangunan infrastruktur menuju area tambang, melakukan revisi kebijakan dan perizinan, dan memberikan dukungan ekonomi. Meningkatkan jumlah tenaga ahli di bidang mineral kritis. Untuk menjamin ketersediaan energi berbasis batubara, Amerika Serikat mem- berikan tumpuan ekonomi dan menjaga lingkungan dengan mengembangkan empat strategi : Mengembangkan teknologi sumber energi fosil yang aman dan terjangkau untuk merealisasikan pemanfaatan penuh sumber energi domestik. 22 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Kebijakan Pengelolaan Meningkatkan ekonomi dan energy security melalui kebijakan, teknologi dan penggunaan cadangan strategis. Mendukung ekspor produk domestik hidrokarbon dan bahan bakar fosil dari teknologi yang tersedia. Mengembangkan dan mempertahankan predikat baik organisasi. Dalam menjalankan program dan penelitian, Amerika memberikan fokus pada pengelolaan cadangan LNG dan minyak bumi. Batu bara dan pengembangannya sebagai sumber energi bersih masuk sebagai bahan penelitian prioritas. Berikut penjabarannya : Pengembangan pembangkit batu bara masa depan. Mengembangkan pembangkit batu bara dalam skala yang kecil dan bersifat modular, dengan nilai efisiensi yang tinggi dan fleksibel, serta near zero emission . Modernisasi pembangkit batu bara konvensional melalui peningkatan performa, kehandalan, dan efisiensi dari pembangkit batu bara existing . Menurunkan biaya implementasi CCUS untuk memperoleh nilai energi yang implementasi CCUS ekonomis, dan menurunkan risiko ekonomi dari sehingga pemanfaatan dapat menjadi lebih luas. Penggunaan big data performa pembangkit batu bara, CO daya minyak bumi dan gas alam melalui analisis melalui implementasi artificial intelligence . Optimasi , dan perolehan sumber machine learning . 2 sequestration Mengangkat perhubungan energi air. Meningkatkan efisiensi penggunaan air yang terbatas. Peningkatan teknologi maju REE, , dan produk batu bara. Meningkatkan teknologi pemisahan dan perolehan REE dan proses fabrikasi produk berharga dari batu bara. critical materials Kanada Kanada memiliki misi untuk memastikan pengembangan dan penggunaan sumber daya mineral yang berkelanjutan, lingkungan dan kesehatan publik dan memastikan iklim investasi yang atraktif. Kanada memiliki , di antaranya adalah Al, Ag, Au, Fe, komoditas yang menjadi Ni, Cu, Pb, dan Mo. Strategi yang telah diimplementasikan oleh Kanada antara lain : dengan memperhatikan aspek prioritas pengembangan Mengembangkan industri daur ulang. Mensyaratkan akuntabilitas pada lingkungan dan manajemen mineral. Menggunakan prinsip life cycle dalam penerapan manajemen dan konsumsi mineral. Menyediakan informasi dan infrastruktur geosains yang komprehensif. Mengembangkan inovasi teknologi di bidang pertambangan. Meningkatkan nilai tambah mineral dan produk logam. Uni Eropa Uni Eropa menyatakan kekhawatiran terkait masalah suplai bahan baku material, seperti Te, In, dan Ga. Selain ketiga material tersebut terdapat beberapa ma- terial yang menjadi fokus Uni Eropa antara lain Li, Tl, Pd, Pt, Ru, dan REE untuk jangka menengah, serta Ge dan Co untuk jangka panjang. Untuk mengantisipasi dampak berkurangnya suplai material tersebut terhadap ekonomi, Uni Eropa mengimple- mentasikan beberapa strategi antara lain: Grand Strategy Mineral dan Batubara 23
Kebijakan Pengelolaan Membuat kebijakan perdagangan mineral untuk pasar terbuka internasional. Menyelaraskan perizinan lahan. Memperbaiki regulasi daur ulang. Meningkatkan efisiensi penggunan material. Mengidentifikasi material-material pengganti Belanda Belanda berkeinginan untuk mengurangi konsumsi material guna menghindari kelangkaan sumber daya alam dengan melakukan penghematan. Ekonomi Belanda utamanya berfokus pada komoditas neodinium, indium, dan tembaga, selain bebe- rapa komoditas lainnya. Belanda meyakini bahwa isu material mentah adalah isu global dan tidak dapat diatasi oleh masing-masing negara. Oleh karenanya, strategi dan Kebijakan Belanda berfokus pada tiga agenda, yaitu: Menjamin ketersediaan dan keberlanjutan material mentah dengan mencari suplai baru, sumber alternatif, dan melakukan daur ulang. Membatasi permintaan nasional akan material mentah dan membuat material yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan konsumsi material mentah. Swedia Swedia merupakan negara dengan industri pertambangan dan mineral yang sumber daya dalam bentuk bijih dan terdepan di Eropa. mineral , Swedia juga membangun iklim inovasi yang kuat, penelitian tingkat tinggi, dan sumber daya manusia yang ahli. Komoditas utama yang menjadi fokus Swedia di antaranya adalah logam dasar, emas, mineral industri, dan agregat. Pemerintah Swedia merancang lima strategi antara lain : Selain memiliki keunggulan yang melimpah Menciptakan industri pertambangan dan mineral yang selaras dengan lingkungan, nilai budaya, dan aktivitas bisnis lain. Membangun komunikasi dan kerjasama untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Mengembangkan kerangka kondisi dan infrastruktur untuk daya saing dan pertumbuhan. Menciptakan industri pertambangan dan mineral yang inovatif dengan basis pengetahuan yang matang. Membangun industri pertambangan dan mineral yang ternama, aktif, dan atraktif. Rusia yang melimpah dan upah pekerja yang relatif murah. Namun tingkat eksploitasinya masih rendah sehing- - pasar domes ga banyak produsen yang kehilangan tik maupun internasional. tahun 2000 hingga 2008 terjadi peningkatan ekspor dan peningkatan aktivitas pertambangan Di sekitar tahun 2000, Rusia memiliki sumber daya mineral momentum untuk memasok ke Namun pada , di Rusia . Rusia berusaha untuk meningkatkan aktivitas eksploitasi secara signifikan dan mendorong operasi industri metalurgi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, se- dengan harapan dapat memiliki posisi yang lebih kuat di pasar global. Terdapat , 24 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Kebijakan Pengelolaan jumlah isu fundamental terkait industri pertambangan di Rusia, di antaranya kegiatan penelitian dan pengembangan yang terbatas, - industri hilir dan tu runan, tidak adanya peta jalan terkait kebijakan nasional industri pertambangan, keterbatasan akses menuju lahan tambang, dan keterbatasan pasokan energi dan transportasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, Rusia mengimplementasikan beberapa strategi sebagai berikut : tidak ada integrasi Meningkatkan dukungan politik untuk mendorong industri hilir/turunan untuk menarik pertumbuhan industri metalurgi. Menginisiasi sistem yang dapat merencanakan eksploitasi sumber daya alam nasional. Mengembangkan dan merevitalisasi wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral. Mengintegrasikan industri pemrosesan logam dan memperluas suplai produk akhir mineral. Membuat pusat pengembangan teknologi untuk memodernisasi indust ir metalurgi. Soal batubara, Rusia sebagai negara di luar Uni Eropa tidak terikat dalam gera- kan transisi energi. Negara ini memiliki cadangan batu bara urutan kedua setelah Amerika, dan urutan keenam sebagai produsen batu bara. Namun demikian, lokasi cadangan tersebut menyebar bahkan jauh dari lokasi pelabuhan dan titik trans- portasi, sehingga penambangannya kurang ekonomis. Rusia ingin mengembangkan bisnis batu bara dengan menggelontorkan in- vestasi sebesar USD 10 miliar, untuk membangun jalur kereta api yang mempermu- dah jangkauan ekspor. Pemerintah Rusia mengambil keputusan itu dengan asumsi konsumsi batu bara akan terus tumbuh di negara-negara benua Asia seperti China. Proyeksi produksi batu bara di Rusia dengan pembangunan infrastruktur ter- sebut dipatok hingga 700 juta ton pada tahun 2035. Pasar ekspor batubara Rusia me- liputi United Kingdom, Belanda, Jerman, Ukraina, China, Korea Selatan, dan Jepang. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Rusia untuk meningkatkan produksi batubara terbagi menjadi tiga kategori : Pengurangan emisi bahan bakar fosil untuk mencegah kerusakan lingkungan. Substitusi batubara dengan gas alam sebagai sumber energi. Keterbatasan infrastruktur untuk menunjang perekonomian batubara. Australia Sektor tambang, minyak dan gas bumi memberikan kontribusi yang signifikan bagi Australia, mulai dari serapan tenaga kerja, produksi, dan pendapatan pajak. Australia yang paling maju, inovatif guna memiliki visi menyediakan kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya . Untuk mencapai hasil yang diinginkan, Pemerintah Australia telah memprioritaskan 5 target sebagai berikut: sebagai pengelola sumber daya alam Memberikan proyek investasi yang paling menarik dan kompetitif dibanding negara lain. Mengembangkan sumber daya, industri dan pasar baru. Melakukan investasi pada teknologi dan pendekatan baru, terutama yang memberikan dampak lingkungan lebih baik. Menciptakan kesempatan kerja yang baik dan terjaga. Grand Strategy Mineral dan Batubara 25
Kebijakan Pengelolaan Memastikan masyarakat memperoleh keuntungan dari pengembangan sumber daya alam. Australia mengalami kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu, sehingga kritik dan tekanan untuk segera melakukan transisi energi datang bertubi-tubi. Negara yang memiliki cadangan batubara terbesar ketiga ini, mulai merampingkan pembangkit listrik berbasis batu bara. Kontribusi batu bara sebagai sumber listrik berjalan konstan dengan peningkatan pada gas alam dan energi baru-terbarukan. Selandia Baru Selandia Baru memiliki target untuk menerapkan industri rendah emisi, me- ngembangkan material-material alternatif pengganti migas, dan menerapkan indus- tri pertambangan yang ramah lingkungan. Beberapa strategi yang diterapkan untuk mencapai target-target tersebut antara lain : Melakukan modernisasi praktik pertambangan. Berinvestasi pada sumber daya alam yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan logam. Mengembangkan kerjasama dan hubungan dengan komunitas lokal. Melakukan penelitian penggunaan sumber daya alam yang efisien. Jerman Keikutsertaan dalam langkah mengatasi perubahan iklim, membuat Jerman mengeluarkan kebijakan serius untuk mendorong transisi penggunaan energi fosil. Salah satu langkah utama yang dicanangkan, adalah menutup pembangkit listrik ber- basis batubara secara bertahap, dan tuntas pada tahun 2038. Selain itu, Jerman juga menggelontorkan bantuan dana sebesar 40 miliar euro untuk pihak yang terdampak dan untuk restrukturisasi daerah penghasil batu bara. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi tiga masalah yang melanda antara lain : Penurunan emisi CO untuk mencapai target emisi tahun 2030. Keterjaminan energi untuk masyarakat. Menanggulangi dampak sosio-ekonomi pada daerah yang terdampak. 2 Polandia Polandia merupakan negara yang memiliki cadangan batubara terbesar ketiga di Eropa, dan menyumbang 51% pembangkit listrik berbasis batubara bersama Jer- man. proporsi penggunaan batubara sebagai sumber energi mencapai 73% dari total keseluruhan energi. Berbeda dengan Jerman yang telah memulai transisi energi, penurunan penggunaan batubara di Polandia masih kecil. Terdapat delapan strategi energi yang disusun dalam Energy Policy of Poland , sebagaimana berikut : Pemanfaatan sumber energi di dalam negeri dengan optimal. Pengembangan infrastruktur pembangkit dan transmisi listrik. Diversifikasi suplai gas alam dan minyak bumi, serta pengembangan infra- struktur jaringan. Pengembangan pasar energi. Penggunaan pembangkit energi berbasis nuklir. 26 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Kebijakan Pengelolaan Pengembangan sumber energi baru terbarukan. Pengembangan jaringan penghangatan distrik dan Meningkatkan efisiensi energi dalam struktur ekonomi yang tersedia. cogeneration . Polandia masih tetap akan menggunakan batubara dalam rencana penyediaan energi jangka panjang, dan akan terus dikembangkan untuk keperluan selain energi guna mengurangi ketergantungan impor, dengan tetap menerapkan pengawasan yang ketat terkait dampak lingkungan. Afrika Selatan Afrika Selatan tercatat sebagai negara yang mengandalkan pemasukan dari penjualan konsentrat kadar rendah. Dengan potensi cadangan mineral yang melim- pah, Afrika Selatan ingin mengembangkan industri hilir, khususnya industri pemur- nian logam dan meminimalisir eksploitasi sumber daya alam domestik. Afrika sela - - lapa tan juga ingin meningkatkan nilai tambah mineral yang diekspor, ngan kerja, dan meningkatkan suplai material untuk konsumsi dalam negeri. Komo- ditas yang menjadi fokus utama adalah besi baja, batu bara, uranium dan torium, titanium, PGM, emas, dan berlian. Beberapa strategi yang diterapkan Afrika selatan antara lain : , memperluas pengembangan Menerapkan batasan kuota ekspor logam tertentu. Menerapkan pajak tambahan untuk ekspor logam tertentu. Beralih dari negara yang mengandalkan keunggulan komparatif menjadi negara dengan keunggulan kompetitif. Optimasi integrasi rantai industri mineral. Grand Strategy Mineral dan Batubara Miningmx 27
Kebijakan Pengelolaan Cadangan batu bara di Afrika Selatan hanyalah seperempat dari cadangan batu- bara Indonesia. Pemanfaatan batu bara di Afrika Selatan cukup tinggi, dengan pe- manfaatan 70% untuk kebutuhan domestik dari total produksi sebesar 253 juta ton pada tahun 2019. Kondisi geologis batubara di Afrika Selatan mendukung aspek keekonomian yang sangat kompetitif, nilai pengambilannya rendah, dengan proporsi tambang bawah tanah 51% dan sisanya tambang terbuka. Komposisi batubara dalam bauran energi sebesar 77%, yang diserap oleh pasar domestik sebesar 62%. Pemanfaatan batu bara di Afrika Selatan sebagai bahan baku industri petrokimia (Sasol) mewakili 23% serapan domestik, sedangkan sisanya digunakan untuk industri umum, metalurgi, dan swasta. Saat ini, Pemerintah Afrika Selatan tengah mendorong kebijakan pemanfaatan dan pengembangan batu bara, demi menciptakan kemandirian energi dan bahan baku. Untuk menurunkan emisi karbon, Afrika Selatan melakukan pengembangan teknologi carbon sequestration . Zambia Tembaga menjadi komoditas yang memiliki porsi besar dalam komposisi eks- Zambia perlu mengem - tingkat por mineral di Zambia. Banyak pihak yang berpendapat, bangkan proses pengolahan dan pemurnian tembaga dan ekonomi negaranya. menumbuhkan : Sejumlah strategi yang dicanangkan antara lain Memberikan insentif yang tinggi untuk melakukan impor tembaga dan kobalt. Menerapkan royalti dan pajak ekspor tembaga dan kobalt. Membatasi ekspor tembaga dan kobalt. Memberikan kemudahan kepada investor untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal. Ghana Pada tahun 1980, industri tambang skala kecil di Ghana tidak memiliki regulasi, mengembangkan dan cenderung tidak di pemerintah. industri tambang skala kecil , Ghana mengalami defisit perdagangan, ekspor emas dalam bentuk bijih lebih besar dari- pada emas murni, dan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Ber- dasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Ghana melakukan sejumlah langkah solusi, antara lain : dukung oleh Inisiatif untuk pada tahun 2000-an. ini, baru digulirkan Saat itu Menghapuskan pajak tambahan untuk industri pertambangan bauksit. Melakukan upaya untuk meningkatkan ekspor emas murni daripada ekspor bijih emas. Melakukan upaya untuk menurunkan biaya pengangkutan. Tanzania Tanzania merupakan produsen emas terbesar di benua Afrika dan sektor Tanzania . pertambangan emas berkontribusi hampir setengah dari total pendapatan Dalam perjalanannya, Tanzania telah berhasil menarik investasi asing dengan jumlah yang signifikan sehingga sebagian besar industri pertambangan dioperasikan oleh perusahaan multinasional dengan kontribusi industri lokal yang sangat rendah. , , industri pertambangan di Tanzania, yaitu kontrak pertambangan yang sangat panjang (mencapai 50 tahun), Terdapat sejumlah masalah utama yang dialami 28 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Kebijakan Pengelolaan dengan pembebasan pajak yang besar dan penerapan royalti yang sangat rendah, industri tambang lokal berskala kecil tidak dapat berkompetisi dengan perusahaan asing, pemerintah mengutamakan perusahaan multinasional terutama dalam akui- sisi lahan tambang, tidak terdapat transparansi perjanjian kontrak dan insentif pajak perusahaan multinasional, dan hukum yang ada tidak dapat mengatasi permasala- han lingkungan - bencana yang diakibatkan aktivitas pertambangan. Berdasar kan permasalahan tersebut, terdapat dua strategi khusus dalam bidang pertamba- ngan yang diterapkan oleh serta Tanzania , yaitu: Membuat kebijakan yang mempermudah operasi pertambangan skala kecil. Mengatur kembali pajak-pajak untuk perusahaan asing. Zimbabwe Zimbabwe berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan me- ngandalkan potensi mineralnya, antara lain emas, platinum, batu bara, dan tembaga. Zimbabwe telah menerapkan beberapa strategi sebagai berikut: Memberikan insentif kepada industri pengolahan emas, platinum, batu bara, dan tembaga. Melakukan kegiatan ekspor dan memberlakukan deduksi royalti. Meningkatkan investasi pada sektor energi dan meningkatkan akses trans- portasi. Grand Strategy Mineral dan Batubara DW 29
Kebijakan Pengelolaan Tujuan/Background Strategi
SDA Terbatas (Korea)
1a. Eksplorasi Dalam Negeri (Belanda, Australia) Menghindari Kelangkaaan SDA (Belanda, Uni Eropa)
1b. Investasi pada SDA Luar Negeri (NZ, Korea, Jepang) Meningkatkan Daya Tarik Terhadap Investor (Canada) 2a. Bantuan Finansial Perusahaan Tambang ke Luar Negeri (Korea) Low Emission Economy (NZ)
2b. Pendanaan Penelitian Eksplorasi, Penambangan, dan Refining (Jepang) Memiliki Prospek SDA Besar (Swedia, Australia, Russia) Menjaga Lingkungan (Canada, Swedia)
3a. Penelitian Pengolahan dan Eksplorasi (US, Tiongkok, REE) 3b. Pengembangan Teknologi Daur Ulang (Canada, Belanda, Uni Eropa, Korea, Jepang) Membangun Industri Lokal (US, Afrika Selatan)
3c. Inovasi Pertambangan (Canada, NZ) Mencari Material Alternatif Minyak dan Gas (NZ)
3d. Modernisasi Industri Metalurgi (Russia) Memastikan Suplai Material Industri Lokal (Korea, Tiongkok, Jepang)
3e. Meningkatkan Efisiensi Proses (Swedia) Meningkatkan Ekonomi (Belanda, Swedia, Australia, Russia, Zimbabwe, Zambia, Ghana)
3f. Mengembangkan Industri Downstream (Russia) Membangun Industri yang Berkelanjutan (Swedia)
4. Memperbaiki Infrastruktur (Swedia)
Keterbatasan R&D (Russia)
5. Stockpiling SDA Domestik (Korea, Jepang) Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya mineral beberapa negara 30 Target Hasil
Peningkatan Nilai Produk (Australia)
Jumlah Perusahaan Spesialis Mineral Kritis Meningkat (Korea)
Pendanaan Studi (Korea)
Membuat Rencana Produksi (Belanda)
Investasi pada R&D (Jepang, Russia)
Pemenuhan Material Meningkat (Korea, Jepang)
Technical Level Meningkat (Korea)
Dilakukan Penelitian Teknologi Daur Ulang (Canada, Uni Eropa)
Low Emission Economy (NZ)
Peningkatan Efisiensi Industri Material Suplly, dan Investasi (Swedia)
Peningkatan Ekonomi dan Produktivitas (NZ, Afrika Selatan, Russia, Ghana, Tanzia, Zimbabwe) Meningkatnya Aktivitas Eksplorasi, Penambangan, Proses Metalurgi, dan Recycling (US)
Perkembangan Industri Downstream Domestik (US, Russia) Grand Strategy Mineral dan Batubara
Kebijakan Pengelolaan Tujuan Strategi Target Penurunan Emisi dari Pemanfaatan dan Pengembangan Batubara (Semua)
1a. Eksplorasi Dalam Negeri (Semua) 1b. Impor dari Negara Lain (Semua)
Tercapainya Ketersediaan Energi yang Terjangkau (Semua) Kecuali Jepang Kecuali Jepang
2a. Pendanaan Penelitian Pemanfaatan dan Pengembangan Batubara (Semua)
Meningkatkan Pemanfaatan Batubara Domestik (Semua)
2b. Pendanaan sebagai Bentuk Kompensasi Transisi Energi (Jerman, Australia) Pemenuhan Kebutuhan Domestik (Semua)
3a. Pengembangan Teknologi Pengembangan Batubara (Semua) 3b. Modernisasi Industri Pembangkit Listrik Berbasis Batubara (Amerika)
Menurunkan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan (Semua) Peningkatan GDP (Afrika Selatan, Rusia, Australia)
4. Pengembangan Rel Kereta Api (Rusia)
Meningkatkan Nilai Ekonomis ROM Batubara (Semua)
Stockpiling SDA Impor
(Cina, Jepang)
6a. Ekstraksi Material REE dari Batubara (Amerika, Cina)
Meningkatkan Nilai Ekonomis Batubara (Semua)
6b. Pengembangan Material Karbon Maju (Amerika, Cina)
Peningkatan Efisiensi Energi (Semua)
7. Pengembangan dan Implementasi CCUS (Cina, Jerman, Afrika Selatan) Kebijakan terkait pengelolaan komoditas batubara beberapa negara Grand Strategy Mineral dan Batubara 31
Tinjauan Umum Meniti Jalan Menuju Indonesia Ideal Visi Indonesia 2045 adalah kondisi ideal bagi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur. Pencapaian tersebut hendak dikejar saat Indonesia mencapai usia kemerdekaan 100 tahun. Pada periode itu, Indo- nesia diproyeksikan menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar kelima di dunia Gross Domestic Product dan - (GDP) sebesar USD 7,3 trilliun, dan pendapatan per kapita mencapai USD 23,199. Indonesia akan menikmati bonus demografi antara tahun 2030 dan 2040, di mana jumlah usia produktif mencapai 64% dari total populasi pada tahun 2045 yang mencapai 319 juta jiwa. Kondisi demografi ini diharapkan akan membantu penca- paian Indonesia menjadi negara maju. Indonesia dan dunia akan dihadapkan pada berbagai kecenderungan besar global megatrend ( - ) antara lain peningkatan demografi global, peningkatan urbani sasi penduduk, peningkatan peranan negara berkembang, pertumbuhan aktifitas perdagangan internasional, perubahan dominasi keuangan internasional, pertum- buhan masyarakat kelas menengah, persaingan memperebutkan sumber daya alam, perubahan tren teknologi, perubahan iklim, dan perubahan geopolitik. Dengan memperhatikan berbagai kecenderungan besar dunia, visi Indonesia 2045 fokus pada empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan manusia serta pe- nguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengem- bangan sumber daya mineral dan batubara di dalam negeri selaras dengan visi Indo- nesia, yang mengharapkan transformasi dari negara berkembang yang bergantung pada sektor agrikultur dan komoditas mentah, menjadi negara maju dalam sektor industri, jasa, dan teknologi. Visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang nasional tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN ditetapkan dengan maksud memberikan arahan dan acuan bagi seluruh komponen bangsa. RPJPN merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah lainnya. Dengan mengacu arahan RPJPN 2005-2025, sasaran RPJMN adalah mewujud- kan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur per- ekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Berda- sarkan RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, diharapkan dicapai melalui transformasi struktural, di antaranya terkait perbaikan lingkungan usaha untuk mendukung modernisasi industri, dan pening- katan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir. 32 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Naskah kebijakan mineral dan batubara Indonesia telah disusun oleh Kemen- terian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020. Naskah tersebut memuat kebijakan umum dan strategi implementasi untuk mengoptimalkan penyelengga- raan pengelolaan mineral dan batubara, sehingga dapat meningkatkan kemanfa- atannya baik terhadap aspek ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kemandirian dan ketahanan industri nasional, serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tiga kaidah dasar pengelolaan mineral dan batubara yang ditekankan yaitu, inventarisasi, pemanfaatan, dan konservasi. Naskah tersebut juga memberikan ara- han terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi, yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 telah dite- tapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, dan berisi pedoman pe- rencanaan serta pembangunan industri nasional. Berdasarkan RIPIN, visi pemba- ngunan industri nasional adalah Indonesia menjadi negara tangguh. Strategi pembangunan industri nasional telah dirumuskan, di mana sebagian- nya sangat terkait dengan industri berbasis mineral dan batubara, antara lain pe- ngembangan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam, pengen- dalian ekspor bahan mentah dan sumber energi, peningkatkan penguasaan tekno- logi dan kualitas sumber daya manusia industri, penetapan wilayah pengembangan industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, serta peningkatan peng- gunaan produk dalam negeri. Berbagai tahapan capaian pembangunan industri nasional telah dirumuskan dalam jangka menengah dan jangka panjang. RIPIN juga telah menetapkan 10 ke- lompok industri prioritas, di mana dua di antaranya sangat terkait dengan komoditas mineral dan batubara, yaitu Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, serta Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. RIPIN juga telah memetakan jenis industri untuk tiap kelompok industri prioritas pada tiap tahapan capaian. Tahap III dalam RIPIN (KIN 2025-2035) Tahap I dalam RIPIN (KIN 2015-2019) Fokus: 1. Meningkatkan nilai tambah SDA 2. Peningkatan Kapabilitas industri (SDM & Teknologi) 3. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia
Tahap I dalam RIPIN (KIN 2020-2024) Fokus: Mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui: 1. Penguatan struktur industri, 2. Penguasaan teknologi, dan 3. SDM yang berkualitas
Fokus: Menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan: 1. Struktur industri nasional yang kuat dan dalam, 2. Berdaya saing tinggi di tingkat global, dan 3. Berbasis inovasi dan . teknologi Grand Strategy Mineral dan Batubara
34 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Nikel
Kobalt 35
36 Nikel-Kobalt Hulu Hilir Nikel Ore Saprolite
Proses Pirometalurgi RKEF
Nikel pig ore Ferro nikel Nickel matte
Ore Limonite
Proses Hidrometalurgi HPAL
MHP
Total Sumber Daya dan Cadangan Nikel: Sumber daya 143 juta ton cadangan 49 juta ton Kobalt: Sumber daya 3,6 juta ton cadangan 0,4 juta ton Ringkasan Pabrik pengolahan dan pemurnian nikel yang telah beroperasi didominasi oleh teknologi pirometalurgi sebanyak 27 pabrik. Pengguna teknologi hidrometalurgi yang telah beroperasi hanya ada 2 pabrik, dan 9 pabrik lainnya yang direncanakan akan dibangun dengan target menghasilkan produk nikel kelas 1. Industri hilir nikel yang telah terbangun adalah industri baja tahan karat dengan realisasi produksi sebesar 2,62 juta ton seri 300 dan sebesar 60 ribu ton baja seri 200. Peningkatan kegiatan eksplorasi bijih nikel diperlukan terutama untuk bijih saprolite, karena umur cadangannya berkisar antara 10 tahun sampai 15 tahun pada laju konsumsi bijih basah sebesar 210 juta ton per tahun. Eksplorasi mineral juga diperlukan, sebagai contoh industri nikel lain terkait eksplorasi mineral besi, kromit, mangan, litium, dan kobalt untuk menunjang industri baja tahan karat dan baterai litium. Peningkatan umur cadangan bijih saprolite harus dilakukan melalui peningkatan kegiatan konversi sumber daya menjadi cadangan. Kualitas dan kuantitas data perlu ditingkatkan melalui kegiatan verifikasi oleh pihak yang berkompeten atau competent person dan pemutakhiran data oleh tiap IUP. Kegiatan inventarisasi bijih limonite bekas penambangan bijih saprolite perlu didorong untuk meningkatkan ketahanan cadangan, menunjang pengembangan industri nikel kelas 1, dan mengupayakan konservasi. Metode penambangan tuntas atau total mining pada bijih limonit dan saprolit perlu mulai diterapkan, sebagai upaya penyediaan simultan bahan baku industri nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai USD 7 miliar pada tahun 2045. Baja Tahan Karat Baterai Mobil Listrik
Nikel-Kobalt Gambaran Industri Hulu Sumber Daya dan Cadangan Berdasarkan laporan U.S. Geological Survey (USGS) tahun 2021, total sum- ber daya nikel dunia adalah sekitar 300 juta ton nikel, di mana 60% berupa deposit laterit dan 40% berupa deposit sulfida. Total cadangan dunia dila- porkan sejumlah 94 juta ton nikel dengan jumlah cadangan terbesar berada di Indonesia. USGS pada tahun 2021 juga melaporkan total sumber daya dan cadangan kobalt dunia sebesar 25 juta ton kobalt dan 7,1 juta ton kobalt. Di Indonesia, nikel dan kobalt secara dominan terdapat dalam endapan laterit. Ilustrasi lapisan endapan laterit, ren- tang komposisi kimia tiap lapisan, dan korelasinya dengan jalur proses pengola- hannya dirangkum pada tabel di bawah ini. Deposit nikel laterit di Indonesia tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Halmahera, dan Papua. Iron cap Limonit Saprolit Bedrock Berikut ini Ilustrasi lapisan endapan laterit, komposisi kimia dan jalur pengolahannya Data neraca sumber daya dan cadangan nikel tahun 2020 telah dilaporkan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, sumber utama dari data yang dilaporkan Badan Geologi berasal dari kegiatan pemutakhiran data-data dari laporan kegiatan badan usaha. Total sumber daya dan total cadangan logam nikel-kobalt di Indonesia secara historis antara tahun 2016 dan 2020 dirangkum pada gambar di bawah ini. Data komoditas nikel didapat dari 348 jumlah titik, di mana 33 di antaranya ada- lah data baru dan 175 data mutakhir tahun 2020. Sementara data komoditas kobalt didapat dari 81 jumlah titik dengan 10 data mutakhir tahun 2020. Total sumber daya dan cadangan logam nikel berjumlah sebesar 143 juta ton dan 49 juta ton. Sedangkan total sumber daya dan cadangan logam kobalt pada tahun 2020 secara berturut-turut berjumlah sebesar 3,6 juta ton dan 0,4 juta ton. Gambaran Industri Hulu 37
Nikel-Kobalt 200 l e k i N n o T a t u J 150 100 50 81 Total Sumber Daya Total Cadangan 92 49 62 125 77 170 72 143 49 0 2016 2017 2018 2019 2020 Berikut ini data yang menunjukkan sumber daya dan cadangan logam nikel sepanjang tahun 2016-2020 8,0 Total Sumber Daya Total Cadangan t l a b o K n o T a t u J 6,0 4,0 4,3 5,1 5,2 4,2 3,6 2,0 0,5 1,1 0,7 1,1 0,4 0,0 2016 2017 2018 2019 2020 Berikut ini data yang menunjukkan Sumber daya dan cadangan logam kobalt sepanjang tahun 2016-2020 Peta Sebaran Sumber daya dan adangan C Nikel 38 Gambaran Industri Hulu
Nikel-Kobalt Berdasarkan tingkat keyakinannya, sumber daya diklasifikasikan menjadi em- pat jenis, yaitu: sumber daya hipotetik, tereka, tertunjuk dan terukur. Sementara cadangan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu cadangan terkira dan terbukti. Data sumber daya dan cadangan untuk bijih dan logam nikel Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan klasifikasi tingkat keyakinannya disajikan pada dua sumber data di bawah ini. Sumber daya dan cadangan dinyatakan dalam ton bijih basah dengan kandungan air pada bijih diasumsikan sebesar 30%. Data tersebut telah dikategorikan berdasarkan kandungan nikel dalam bijih, namun informasi terkait pengkategorian sumber daya dan cadangan berdasarkan tipe bijih belum ter- sedia secara lengkap. saprolite dan limonite Dapat dilihat jika batasan kandungan nikel yang dipertimbangkan adalah 1,5%, maka proporsi sumber daya dan cadangan bijih untuk teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi hampir seimbang. Namun jika batasan kandungan nikel yang diper- timbangkan adalah 1,7%, maka proporsi sumber daya dan cadangan bijih untuk tek- nologi pirometalurgi akan jauh lebih sedikit daripada untuk teknologi hidrometalurgi. 7,0 6,0 Ni ≥ 1,5% h a s a B h i j i B 5,0 4,0 2,97 1,94 Ni < 1,5% n o T r a i l i M 3,0 2,0 1,0 0,0 0,22 3,28 2,59 1,47 1,48 1,57 1,58 1,18 0,23 Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Terkira Terbukti Berikut data yang menunjukkan pengelompokkan sumber daya dan cadangan nikel berdasarkan kadar Nikel (Ni) < = 1,5% dan Ni> = 1,5% data tahun 2020. 7,0 h a s a B h i j i B 6,0 5,0 4,0 1,72 1,26 Ni ≥ 1,7% Ni < 1,7% n o T r a i l i M 3,0 2,0 4,53 3,28 0,95 0,99 1,0 0,22 2,00 2,16 0,77 0,64 0,0 Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Terkira Terbukti Berikut data yang menunjukkan pengelompokkan sumber daya dan cadangan nikel berdasarkan kadar Nikel (Ni) < = 1,7% dan Ni > = 1,7% data tahun 2020 Gambaran Industri Hulu 39
Nikel-Kobalt Rangkuman total sumber daya (hipotetik, tereka, tertunjuk dan terukur) dan total cadangan (terkira dan terbukti) disajikan pada gambar di bawah ini. Jika bata- san kandungan nikel yang dipertimbangkan adalah 1,5%, maka total cadangan bijih yang dapat diolah dengan proses pirometalurgi bisa mencapai 2,8 miliar ton bijih basah. Namun jika batasan kandungan nikel yang dipertimbangkan adalah 1,7%, maka total cadangan bijih yang dapat diolah dengan proses pirometalurgi hanya 1,8 miliar ton bijih basah. 12 10 Total Sumber Daya Bijih Total Cadangan Bijih 10,0 h a s a B h 8 7,6 6,4 i j i B 6 n o T r a i l i M 4 2 1,8 2,8 2,8 3,9 1,8 0 Ni < 1,5% Ni ≥ 1,5% Ni < 1,7% Ni ≥ 1,7% Perbandingan sumber daya dan cadangan bijih nikel berdasarkan kadar bijih nikel untuk tahun 2020. Badan Geologi melaporkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pemu- takhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral, antara lain dari segi kuantitas dari beberapa badan usaha hanya sebagian data yang tersedia dan dapat diin- ventarisasi, sementara dari segi kualitas belum semua data tersebut terverifikasi oleh orang yang berkompeten (competent person). Perusahaan Tambang Nikel Endapan laterit terdapat di dekat permukaan dan umumnya ditambang dengan metode tambang terbuka . Tahapan penambangan bijih nikel ber- (land clearing) langsung melalui tahapan pembersihan lokasi tambang , pengupasan (stripping), lapisan tanah penutup penambangan bijih dengan kadar nikel sedang (ore mining) dan tinggi , pengaturan ukuran bijih sesuai dengan ukuran yang diper- lukan pabrik pengolahan , dan kemudian penyimpanan di area penam- . Lapisan tanah penutup hasil pengupasan kemungkinan me- pungan ngandung nikel dengan kadar rendah dan umumnya ditimbun di lahan bekas tambang. (open-pit mining) (screening) (stockpile) Sebaran cadangan utama dan izin aktif komoditas nikel di Indonesia ditun- jukkan pada tabel di bawah ini. Pada Juni 2021, Ditjen Minerba mencatat terdapat total 339 izin aktif yang terdiri dari 4 Izin Usaha Penambangan/Kontrak Karya Eks- plorasi (IUP/KK Eksplorasi), dan 329 IUP/KK Operasi Produksi (IUP/KK OP), dengan total wilayah sekitar 836 ribu hektare. Adapun 2 IUP Eksplorasi berada di Sulawesi Tenggara dan 2 IUP Eksplorasi berada di Sulawesi Selatan, sementara IUP OP/KK tersebar di berbagai provinsi, yaitu 170 di Sulawesi Tenggara, 100 di Sulawesi Tengah, 4 di Sulawesi Selatan, 45 di Maluku Utara, 2 di Maluku, 2 di Kalimantan Selatan, 4 di Papua Barat, dan 1 di Papua. Peru- sahaan yang memiliki izin KK aktif per Januari 2021 adalah PT Gag Nikel, PT Vale Indonesia Tbk, dan PT Weda Bay Nickel. 40 Gambaran Industri Hulu
Nikel-Kobalt Berikut ini data yang menunjukkan sebaran perizinan tambang nikel di Indonesia IZIN PULAU JUMLAH IZIN LUAS WILAYAH (HA) IUP EKSPLORASI 1. SULAWESI TENGAH 2. SULAWESI SELATAN 2 2 19.095 10.900 1. SULAWESI TENGGARA 170 243.755 2. SULAWESI TENGAH 100 212.838 IUP OP 3. SULAWESI SELATAN 4 6.990 4. MALUKU UTARA 45 160.944 5. MALUKU 2 8.244 6. PAPUA 1 5.000 7. PAPUA BARAT 4 21.420 8. KALIMANTAN SELATAN 2 888 SULAWESI TENGAH / SULAWESI SELATAN 2 93.265 KK OP SULAWESI TENGGARA 2 24.752 MALUKU UTARA 1 45.065 PAPUA BARAT 1 13.136 45 IUP OP / KK 100 IUP OP / KK 1,4 Milyar Ton 0,06 4 IUP OP / KK 2 IUP OP 0,9 Milyar Ton I4 UP OP + 2 IUP Eksplorasi 0,3 Milyar Ton 1,9 Milyar Ton Bijih 2 IUP OP 1 IUP OP 170 IUP OP / KK + 2 IUP Eksplorasi Sebaran cadangan (ton bijih basah) dan izin aktif komoditas nikel berdasarkan data Juni 2021 Gambaran Industri Hulu 41
Nikel-Kobalt Produksi dan Serapan Produk Industri Hulu Produksi penambangan nikel Indonesia berkisar 0,20 juta ton pada tahun 2016, meningkat pesat menjadi 0,85 juta ton pada tahun 2019, kemudian sedikit menurun menjadi 0,76 juta ton pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan produksi penam- bangan nikel dunia, Indonesia menyumbang lebih dari 30% nikel dunia pada periode 2019-2020. Pada tahun 2016 jumlah penambangan bijih nikel Filipina menempati posisi pertama dalam skala global, namun sejak tahun 2017 Indonesia selalu me- nempati posisi puncak dunia. 3,0 35% l e k n n a g n a b m a n e P i i s k u d o r P ) i N
n o T a t u J ( 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,20 Indonesia Dunia % 2,1 0,35 2,2 0,61 2,4 0,85 2,6 0,76 2,5 30% 25% 20% 15% 10% 5% a n u D p a d a h r e t a s e n o d n i i I 0,0 0% 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah produksi penambangan nikel selama periode 2016-2020 1,0 0,9 Produksi Penambangan l e k i n n a p a r e S n a d i s k u d o r P ) i N
n o T a t u J ( 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Serapan Produk Antara 0,28 0,20 0,36 0,47 0,70 0,1 0,20 0,35 0,61 0,85 0,76 0,0 2016 2017 2018 2019 2020 Berikut ini data yang menunjukkan produksi dan serapan nikel selama periode 2016-2020. Produk antara yang dipertimbangkan dalam data ini adalah NPI (nickel pig iron) , FeNi (ferro-nickel) , dan nikel matte. Pada tahun 2016 seluruh hasil produksi tambang dikonsumsi secara domestik. Produksi penambangan yang melebihi serapan domestik mulai terjadi pada tahun 2017, di mana terdapat selisih sebesar 70 ribu ton nikel. Produksi penambangan men- capai puncaknya pada tahun 2019 dengan selisih terhadap serapan domestik sebesar 380 ribu ton nikel. Jurang antara produksi penambangan dan serapan di sektor pro- duk antara mulai membaik pada tahun 2020, di mana kegiatan ekspor bijih ke luar 42 Gambaran Industri Hulu
Nikel-Kobalt negeri sudah tidak dapat dilakukan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019. Manfaat Industri Hulu Manfaat utama dari berdirinya industri hulu komoditas nikel adalah untuk pe- nyediaan bahan baku industri hilir. Selain manfaat utama tersebut, terdapat juga manfaat lainnya yang didapat oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat luas, dan khususnya masyarakat setempat. Data yang dihimpun oleh Ditjen Minerba pada tahun 2021 menunjukkan industri penambangan bijih nikel dan produk olahannya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara, baik dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan pajak yang diterima negara dari sektor ini mencapai Rp 2,97 triliun pada tahun 2020. Sementara PNBP dalam bentuk royalti yang diterima negara pada tahun 2020 mencapai Rp 2,92 triliun. Nilai royalti tersebut meningkat sebesar 4 kali dari royalti yang diterima negara pada tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 531 miliar rupiah. Industri pertambangan komoditas nikel juga telah memberikan keuntungan kepada negara dalam hal investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai contoh untuk komoditas nikel, dapat dilihat besaran PMA dan PMDN untuk sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan provinsi dengan jumlah cadangan dan IUP nikel terbesar di Indonesia. Besaran realisasi PMA dan PMDN dalam sektor per- tambangan di provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 masing-masing dilapor- kan mencapai Rp 58 miliar dan Rp 28 miliar rupiah. Indikator lain dari manfaat industri hulu kepada daerah terkait dapat dilihat dari informasi terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. Seba- gai contoh, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara relatif tinggi, dan meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor pertambangan dan penggalian telah menghasilkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 26,37 triliun atau berkontribusi sebesar 20,26% dari total PDRB Sulawesi Tenggara. Dalam nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian tersebut, kontribusi dari sektor pertambangan bijih logam adalah sekitar 55%. Manfaat lain dari keberadaan industri pertambangan komoditas mineral nikel adalah kemampuannya dalam penyediaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2015, jumlah serapan tenaga kerja pada komoditas ini adalah sebesar 3.232 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 18 Tenaga Kerja Asing (TKA). Penyerapan TKI pada komoditas ini terus meningkat hingga mencapai 18.459 orang pada tahun 2019. Peningkatan penyerapan TKI disertai dengan peningkatan jumlah TKA mencapai 13% pada tahun 2019. Tingginya jumlah TKA tentunya harus disertai dengan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan alih pengetahuan dari TKA kepada TKI. Keberadaan industri pertambangan juga akan mendorong pencip- taan lapangan kerja tidak langsung di sektor lainnya, seperti misalnya perumahan, fasilitas kesehatan, dan sektor penunjang lainnya. Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perusahaan pemegang izin tambang telah memberikan kontribusi lainnya dalam bentuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada masyarakat sekitar area penambangan. Ditjen Minerba melaporkan jumlah dana PPM dari 6 provinsi utama penghasil bijih nikel adalah sebesar Rp 55 miliar sampai Rp 100 miliar tiap tahunnya dalam kurun periode 2015-2020. Gambaran Industri Hulu 43
Nikel-Kobalt Gambaran Industri Hilir Sumber Daya dan Cadangan Nikel merupakan salah satu logam yang banyak digunakan baik sebagai logam murni maupun sebagai paduan logam karena memiliki sifat kimia, fisik dan mekanik yang sesuai untuk berbagai keperluan. Beberapa sifat yang menjadi keistimewaan dari logam nikel antara lain adalah titik lelehnya yang tinggi (1453°C), ketahanan ter- hadap korosi dan oksidasi, kemudahan dibentuk, konduktivitas panas dan listrik yang baik, sifat feromagnetik, serta kekuatan dan ketangguhan yang baik pada temperatur tinggi. non-ferrous Konsumsi terbesar nikel saat ini adalah sebagai bahan pemadu untuk membuat baja tahan karat. Selain itu, nikel juga dikonsumsi sebagai bahan baku untuk baterai, dan juga sebagai nikel murni untuk digu- berbagai paduan nakan dalam proses Logam dan paduan nikel umumnya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan material dengan ketahanan korosi yang mema- dai, misalnya industri kimia, industri makanan dan minuman, industri pengolahan dan pemurnian minyak dan gas, alat-alat transportasi darat, laut dan udara, alat-alat kedokteran, alat-alat kemiliteran dan lain-lain. non-ferrous, superalloy, electroplating. Pohon industri nikel yang dilengkapi dengan neraca ekspor-impor di Indonesia united states dollar dalam satuan ton dan dalam nilai (USD) secara berturut-turut disajikan pada tabel di bawah ini. Neraca ekspor-impor dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Industri yang telah ada di Indonesia ditandai dengan kotak bewarna kuning, sedangkan industri yang belum terdapat di Indonesia ditandai dengan kotak yang (NPI) (5-15% Nikel: bewarna putih. Data ekspor-impor untuk produk harmonized system Ni) dan ferro alloy nickel (HS) kode 72026000 untuk produk . Data yang tersedia menunjukkan bahwa industri yang memproduksi NPI/FeNi, nikel matte (40-75% Ni) dan baja tahan karat sangat mendominasi, sementara industri yang memproduksi produk MHP (mixed hydroxide precipitate) dan nikel paduan masih belum signifikan, dan industri produk nikel murni dan baterai belum terbangun. nickel pig iron (FeNi) (16-30% nikel: Ni) bercampur dalam feronikel Empat industri dengan tonase dan nilai ekspor tertinggi antara lain NPI, FeNi, (cold rolled coil) baja tahan karat HRC . Sedangkan tiga industri dengan tonase dan nilai impor tertinggi secara berurutan adalah baja tahan karat (hot rolled coil) , dan baja tahan karat CRC , CRC, dan HRC. Secara umum neraca perdagangan produk nikel selalu positif (nilai ekspor lebih besar dari nilai impor), yaitu sebesar USD 0,7 miliar pada tahun 2015 hingga sebesar USD 8 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2018 dan 2019 neraca perdagangan dengan nilai yang positif dari produk nikel sebagian besar berasal dari ekspor bijih, NPI/FeNi, nikel matte, dan baja tahan karat HRC, sementara pada tahun 2020 nilai positif dido- minasi oleh ekspor NPI/FeNi, nikel matte, baja tahan karat HRC dan CRC. pipe dan tube 44 Gambaran Industri Hilir
Nikel-Kobalt Analisis lebih lanjut terhadap data BPS menunjukkan terdapat beberapa produk nikel yang memberikan kontribusi negatif terhadap neraca perdagangan (nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor), antara lain baja tahan karat dalam bentuk pipa dan kawat, serta paduan berbasis nikel. Pada tahun 2020, ketiga produk tersebut mencatat nilai neraca perdagangan sebesar minus USD 213 juta. Industri pengolahan kobalt di Indonesia belum tersedia. Data ekspor-impor tahun 2020 dari BPS menunjukkan terdapat impor produk kobalt matte, kobalt oksi- da/hidroksida, dan logam kobalt (katoda/serbuk) dalam jumlah yang relatif kecil. Berdasarkan neraca ekspor-impor nikel Indonesia dapat disimpulkan bahwa sebagian industri hulu-antara dari komoditas nikel di Indonesia telah maju dengan pesat, namun industri hilir dan manufakturnya masih belum berkembang. Semen- tara itu, neraca ekspor-impor kobalt Indonesia menunjukkan belum adanya pengem- bangan industri kobalt yang signifikan. Pengembangan industri pengolahan dan pemurnian nikel telah masuk sebagai salah satu industri prioritas dalam RIPIN 2015-2035, sementara industri kobalt belum ditentukan arah pengembangannya dalam RIPIN. Target RIPIN belum semuanya ter- capai, sebagai contoh produksi logam nikel yang merupakan target untuk periode 2020-2024 masih belum terealisasi, dan hingga tahun 2021 belum terdapat industri yang berencana untuk mengembangkannya. Berikut data target RIPIN 2015-2035 untuk industri pengolahan dan pemurnian nikel 2015-2019 2020-2024 2025-2035 Nikel hidroksida FeNi sponge, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Nikel elektrolit, Nikel sulfat, Luppen FeNi, Mixed Sulfide Nikel klorida Nugget FeNi Precipitate (MSP), Logam nikel Gambaran Industri Hilir 45
46 Nikel-Kobalt s a t u a n T o n ( C a t a t a n : R = R b u i ; J = J u t a ) R a n t a i i n d u s t r i p r o d u k n k e i l d e n g a n n e r a c a e k s p o r - i m p o r p a d a t a h u n 2 0 2 0 d a a m l Gambaran Industri Hilir
Gambaran Industri Hilir s a t u a n U S D ( C a t a t a n : R = R b u i ; J = J u t a ; M = M i l i a r ) R a n t a i i n d u s t r i p r o d u k n k e i l d e n g a n n e r a c a e k s p o r - i m p o r p a d a t a h u n 2 0 2 0 d a a m l Nikel-Kobalt 47
Nikel-Kobalt 10000 9000 Positif 7,115 juta USD Positif 8,071 juta USD 8000 7000 6000 Positif 4,453 juta USD D S U a t u J 5000 4000 Positif 2,128 juta USD 3000 Positif 841 juta USD 2000 Positif 688 juta USD 1000 0 Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor 2015 Stainless Steel HRC NPI/FeNi Nickel Based Alloy 2016 2017 2018 Stainless Steel CRC Stainless Steel Welded Pipe Nickel Matte 2019 2020 Stainless Steel Pipe & Tube Stainless Steel Wire Nickel Ores Nilai ekspor-impor produk nikel dalam USD selama periode 2015-2020 (Positif = nilai ekspor lebih besar dari impor) 2017 2018 2019 2020 0 20 14 40 30 36 34 60 48 56 45 80 72 D S U a t u J 100 120 109 140 127 160 180 165 179 200 Stainless Steel Pipe & Tube Stainless Steel Wire Nickel Based Alloy Produk nikel dalam USD dengan neraca perdagangan yang memiliki nilai negatif selama periode 2017-2020 (Negatif = nilai ekspor lebih kecil dari impor). 48 Gambaran Industri Hilir
R a n t a i i n d u s t r i s a t u a n U S D ( C a t a t a n : J = J u t a ) p r o d u k k o b a l t d e n g a n n e r a c a e k s p o r - i m p o r p a d a t a h u n 2 0 2 0 d a a m l Gambaran Industri Hilir s a t u a n t o n R a n t a i i n d u s t r i p r o d u k k o b a l t d e n g a n n e r a c a e k s p o r - i m p o r p a d a t a h u n 2 0 2 0 d a a m l Nikel-Kobalt 49
Nikel-Kobalt Kondisi Industri Hilir Sebagaimana ditunjukkan pada pohon industri nikel, bijih laterit dapat diolah dan dimurnikan untuk menghasilkan produk antara. Berdasarkan data tahun 2019, produk antara nikel secara global diproduksi sejumlah 2,4 juta ton nikel yang dido- minasi oleh produk NPI (39%), diikuti oleh nikel katoda (22%), FeNi (16%), nickel briquette (6%), dan lainnya. Produk antara yang telah dipro- duksi di Indonesia, antara lain NPI, FeNi, nikel matte, MHP (mixed hydroxide pre- cipitate) (9%), nickel chemical (mixed sulfide precipitate) . Pengolahan dan pemurnian bijih nikel laterit untuk menghasilkan produk anta- ra nikel dapat dilakukan baik dengan jalur pirometalurgi, hidrometalurgi maupun gabungan antara keduanya. Kandungan nikel dalam bijih, mineralogi dari bijih, keter- sediaan energi, reduktor, dan reagen kimia yang dibutuhkan untuk proses pengo- lahan dan pemurnian merupakan beberapa faktor utama yang menentukan pe- milihan teknologi. , dan MSP dengan kandungan nikel yang relatif lebih tinggi serta kandungan besi oksida (FeO) yang relatif lebih rendah dibandingkan bijih . Sementara proses hidrometalurgi limonite dengan kandungan magnesium oksida (MgO) relatif lebih sesuai untuk bijih saprolite lebih rendah dibandingkan bijih . Proses hidrometalurgi tidak efisien diterap- karena tingginya kandungan MgO dalam bijih yang akan kan untuk bijih menyebabkan konsumsi asam yang tinggi selama proses pelindian. Pada dasarnya proses pirometalurgi diaplikasikan untuk bijih saprolite limonite saprolite Beberapa teknologi yang telah diterapkan untuk proses dan pemurnian bijih rotary (HPAL) - nikel laterit di Indonesia, antara lain: a). kiln - electric furnace hidrometalurgi blast furnace (BF) - pirometalurgi b). (RKEF) - pirometalurgi c). high pressure acid leaching Terdapat alternatif teknologi lainnya di dunia yang telah dan sedang dikembang- (kombinasi atmos- kan untuk pemrosesan dan pemurnian bijih nikel, seperti proses pirometalurgi dan hidrometalurgi), pheric agitation leaching caron pressure acid leaching (hidrometalurgi), (hidrometalurgi), dan heap leaching (hidrometalurgi). Teknologi BF dapat digunakan untuk memproduksi NPI, teknologi RKEF dapat digunakan untuk memproduksi NPI/FeNi dan nikel matte, sementara teknologi HPAL dapat digunakan untuk memproduksi MHP, nikel sulfat atau kobalt sulfat. Produk NPI dan FeNi dikategorikan ke dalam produk nikel kelas 2, sementara produk nikel matte, MHP, nikel sulfat, logam, paduan dan senyawa nikel lainnya dikategorikan kedalam produk nikel kelas 1. Saprolite Ore Fuel + Air Sintering Machine Off -gas Redu ctant + Flux Off -gas Blast Furnace Off -gas Air Hot Stove Slag NPI Diagram alir sederhana proses BF untuk memproduksi NPI 50 Gambaran Industri Hilir
Nikel-Kobalt Saprolite Ore Fuel + Air Rotary Dryer Off -gas Reductant + Flux Fuel + Air Rotary Kiln Off -gas Electric Furnace Off -gas Slag FeNi / NPI Diagram alir sederhana proses RKEF untuk memproduksi FeNi/NPI Saprolite Ore Fuel + Air Rotary Dryer Off -gas Reductant + Flux Fuel + Air Rotary Kiln Off -gas Sulfur Electric Furnace Off -gas Slag Air + Flux Converter Slag Matte Diagram alir sederhana proses RKEF untuk memproduksi nikel matte Limonite Ore Water Ore Preparation Sulfuric Acid HPAL Limestone Neutralization Limestone Co-Current Decantation Slurry Neutralization pH Modifier Precipitation Tailing Dam MHP Leaching Purification Crystallization Crystallization NiSO 4.7H 2O CoSO 4.7H 2O Diagram alir sederhana proses HPAL untuk memproduksi MHP, nikel sulfat dan kobalt sulfat Gambaran Industri Hilir 51
Nikel-Kobalt Industri yang memproduksi NPI, FeNi dan nikel matte telah berkembang di Indonesia. Industri pengolahan dan pemurnian nikel Indonesia didominasi oleh produk NPI sejumlah 604 ribu ton nikel, lebih besar dibandingkan produk nikel matte sebesar 74 ribu ton nikel dan FeNi sebesar 25 ribu ton nikel. Perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel yang telah beroperasi berdasarkan data yang dikompilasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, secara total ter- dapat 27 perusahaan dengan teknologi pirometalurgi dan 2 perusahaan dengan teknologi hidrometalurgi. 700 Nikel matte 604 600 FeNi NPI k i t s e m o D a r a t n A k u d o r P ) i N n o T u b R i ( 500 400 300 264 370 200 181 100 78 20 99 77 22 75 25 71 26 74 25 0 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah produksi domestik nikel matte, FeNi dan NPI (dalam ribu ton Ni) Beberapa perusahaan dengan teknologi pirometalurgi melaporkan produknya sebagai FeNi dengan kandungan Ni < 15%. Namun jika mengacu pada pohon indus- tri, PT Antam Tbk merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi FeNi. Sampai tahun 2021, kapasitas total pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel laterit pada tahun 2021 adalah 6.060.508 ton NPI, 125.677 ton FeNi, ~102.500 ton nikel matte, dan 117.601 ton MHP. NPI yang diproduksi pada tahun 2020 memiliki kan- dungan Ni rata-rata sebesar 10%. 52 Gambaran Industri Hilir
Nikel-Kobalt Perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi yang telah beroperasi berdasarkan data tahun 2021 No Nama Perusahaan Jenis Perizinan Kapasitas Input Bijih (ton) Kapasitas Output Jenis Kapasitas (ton) Teknologi Pirometalurgi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 PT Antam Tbk PT Bintang Timur Steel PT Bukit Smelter Indonesia PT Cahaya Modern Metal Industri (ESDM) PT Cahaya Smelter Indonesia PT Century Metalindo PT COR Industri Indonesia PT Growth Java Industry PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel PT Hengjaya Nickel Industry PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel PT Megah Surya Pertiwi PT Obsidian Stainless Steel PT Ranger Nickel Industry PT Sulawesi Mining Investment PT Tsingshan Steel Indonesia PT Vale Indonesia PT Virtue Dragon Nickel Industry PT Wanatiara Persada PT Weda Bay Nickel PT Yashi Indonesia Investment PT Youshan Nickel Indonesia PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy PT. Lestari Smelter Indonesia PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia PT. Bintang Smelter Indonesia - BF IUP IUI IUI, NIB IUI, IUP OPK, NIB, LKPM IUI IUI, IUP OPK IUI, IUP OPK IUI IUI IUI IUI IUI, IUP OPK IUI, IUP OPK IUI IUI, NIB, LKPM IUI, IUP OPK IUI, IUP OPK, NIB, LKPM IUP IUI, IUP OPK IUP, NIB, LKPM KK, NIB, LKPM NIB NIB Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui TOTAL Teknologi Pirometalurgi 1.868.00 70.000 1.800.000 140.000 1.800.000 481.000 856.000 546.000 7.200.000 1.800.000 522.000 8.100.000 2.173.500 10.800.000 1.800.000 3.000.000 1.800.000 12.970.000 10.000.000 2.200.000 2.700.000 1.800.000 1.050.000 3.600.000 2.520.000 1.260.000 147.000 81.135.500 FeNi (20-25%Ni) NPI (6%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (12,8%Ni) NPI (6-7%Ni) NPI (10%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (12,5%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (2-4%Ni) Nickel Matte (78%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (11-13%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (10-14%Ni) NPI (8.5%Ni) 125.700 35.000 150.000 35.000 150.000 24.500 100.000 57.500 600.000 150.000 42.000 675.000 240.000 3.000.000 150.000 300.000 15.000 94.300 1.000.000 209.650 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 40.000 28 29 PT Gebe Industry Nickel PT Halmahera Persada Lygend IUI IUP OPK TOTAL 1.320.000 8.500.000 9.820.000 MHP MHP 21.601 365.000 Perusahaan melaporkan memproduksi FeNi namun berdasarkan kandungan Ni dalam produk tergolong kedalam kategori NPI. ** Dihitung dengan asumsi kadar bijih = 1,5%Ni, perolehan proses = 95%, kandungan air bijih = 30%, produk NPI = 10%Ni *** Kapasitas output dalam ton Ni Daftar perusahaan dengan teknologi pirometalurgi yang masih dalam tahap pembangunan dan perencanaan mencapai 33 perusahaan. Tingginya laju pertum- buhan pabrik pirometalurgi akan mengakibatkan lonjakan konsumsi cadangan bijih nikel kadar tinggi. Apabila seluruh pabrik pirometalurgi ini dibangun, maka setiap tahunnya akan terkonsumsi bijih nikel kadar tinggi melebihi 210 juta ton. saprolite Terdapat 9 perusahaan dengan teknologi hidrometalurgi yang akan dibangun di berbagai lokasi, antara lain Morowali, Palu, Kolaka, dan lokasi lainnya. Produk yang dihasilkan beragam mulai dari MHP, MSP, nikel sulfat, hingga komponen baterai. Perusahaan-perusahaan tersebut secara total akan mengkonsumsi bijih limonite kadar rendah dengan jumlah diperkirakan mencapai 58 juta ton bijih per tahunnya. Jumlah pabrik hidrometalurgi di Indonesia masih terbatas oleh karenanya laju pertumbuhannya masih perlu ditingkatkan. Gambaran Industri Hilir 53
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 54 Nikel-Kobalt Pabrik pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi yang sedang dan akan dibangun berdasarkan data tahun 2021 Nama Perusahaan PT Andalan Metal Industry PT Aneka Tambang Niterra Haltim PT Aneka Tambang (P3FH) PT Ang And Fang Brother PT Artha Mining Industry PT Arthabumi Sentra Industri PT Ceria Nugraha Indotama PT Gunbuster Nickel Industry PT Halmahera Jaya Feronikel PT Heng Tai Yuan Indonesia Steel PT Langit Metal Industry PT Lipe Metal Industry PT Macika Mineral Industri (ESDM) PT Mahkota Konaweeha (ESDM) PT Mapan Asri Sejahtera PT Mazinger Nickel Industry PT Perkasa Metal Industry PT Sinar Deli Bantaeng PT Sulawesi Resources PT Teka Mining Resources PT Titan Mineral Utama PT Wanxiang Nickel Indonesia Harita Group PT Huake Nickel Indonesia PT Infei Metal Industry PT Angle Nickel Industry PT Kao Rahai Smelters PT Maluku Utara Metal Industry PT Jiu Long Metal Industry PT Guang Tsing Halmahera Nickel PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia PT Huadi Nikel Alloy Indonesia Nikel PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia Tahap Pembangunan Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Tidak Diketahui Jenis Perizinan IUI IUP OPK IUP IUP IUP OPK (Izin Prinsip/IUI Belum efektif) IUP OPK (Izin Prinsip/IUI Belum efektif) IUP NIB NIB IUP OPK NIB, LKPM NIB, LKPM IUP OPK, NIB IUP OPK, NIB IUP OPK, NIB, LKPM NIB, LKPM NIB, LKPM IUP OPK IUP, NIB IUP OPK, NIB, LKPM IUI, NIB, LKPM IUP OPK, NIB, LKPM Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Kapasitas Input Bijih (ton) 1.800.000 1.427.316 1.219.945 1.866.510 2.000.000 720.000 5.636.000 21.600.000 8.700.000 400.000 3.600.000 3.600.000 1.105.056 1.343.628 210.000 2.789.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 1.094.000 3.500.000 12.463.338 3.600.000 1.800.000 3.600.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 10.800.000 6.549.000 6.000.000 6.000.000 128.423.793 Kapasitas Output Jenis NPI (10-15%Ni) NPI (10-12%Ni) FeNi (22%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-12%Ni) FeNi (22%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10.5%Ni) NPI (8%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-11%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-12%Ni) FeNi (22%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10-13%Ni) NPI (10-12%Ni) NPI (10.5%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (10-15%Ni) NPI (12%Ni) NPI (12.5%Ni) NPI (10%Ni) Kapasitas (ton) 150.000 160.000 64.655 130.508 200.000 72.000 252.728 2.000.000 870.000 40.000 300.000 300.000 93.000 62.200 21.531 240.000 150.000 238.000 152.400 300.000 120.000 351.018 1.300.000 350.000 200.000 350.000 350.000 200.000 200.000 1.200.000 608.256 500.000 650.000 TOTAL ** Dihitung dengan asumsi kadar bijih = 1,5%Ni, perolehan proses = 95%, kandungan air bijih = 30%, produk NPI = 10%Ni, produk FeNi = 21%, dan produk nikel matte = 78%Ni Pabrik pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi yang sedang dan akan dibangun berdasarkan data tahun 2021 Nama Perusahaan PT Huayue Nickel Cobalt PT QMB New Energy Materials PT Smelter Nikel Indonesia PT Kolaka Nickel Industry (ESDM) PT Fajar Metal Industry PT Teluk Metal Industry Harita Group PT MBG Nikel Indonesia PT Angkasa Jaya Mulia Tahap Pembangunan Konstruksi Konstruksi Konstruksi Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Jenis Perizinan Izin Prinsip/IUI Belum efektif NIB, LKPM IUP, IUP OPK, NIB, LKPM NIB, LKPM Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui Kapasitas Input Bijih (ton) 8.000.000 4.450.000 2.401.920 5.226.000 8.000.000 8.000.000 8.590.000 1.314.800 2.600.000 48.582.720 Kapasitas Output Jenis MHP Nickle Sulfate MHP MSP Nickle Sulfate Nickle Sulfate Nickle Sulfate MHP Nickle Sulfate Kapasitas (ton) 160.500 136.364 46.800 70.800 272.700 272.700 246.000 34.700 140.000 TOTAL Gambaran Industri Hilir
Nikel-Kobalt Seluruh FeNi dan nikel matte yang dihasilkan diekspor ke Tiongkok dan Jepang. Sementara itu, sebagian dari NPI domestik yang dihasilkan diekspor ke luar negeri dan sebagian lainnya diproses lebih lanjut menjadi baja tahan karat. Sebanyak 4 pabrik peleburan baja tahan karat terintegrasi dengan pabrik peleburan NPI, yaitu PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Obsidian Stainless Steel. Tiga perusahaan lainnya berfokus pada pembentukan baja tahan karat, antara lain PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, PT Jindal Stainless Indonesia, dan PT IMR ARC Steel. Integrasi peleburan NPI dan baja tahan karat menciptakan proses yang kompetitif dikarenakan penggunaan lelehan NPI yang mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Perusahaan peleburan dan pembentukan baja tahan karat terintegrasi berdasarkan data tahun 2021 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama Perusahaan PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel PT Sulawesi Mining Investment PT Obsidian Stainless Steel PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy PT Jindal Stainless Indonesia PT IMR ARC Steel Aktivitas Peleburan Peleburan Peleburan Peleburan Pembentukan Pembentukan Pembentukan Produk Stainless Steel Slab/HRC Stainless Steel Slab/HRC Stainless Steel Slab Stainless Steel Stainless Steel CRC Stainless Steel CRC Stainless Steel CRC Kapasitas Produksi 1.000.000 ton/thn 1.000.000 ton/thn 1.000.000 ton/thn 3.000.000 ton/thn 700.000 ton/thn 150.000 ton/thn 60.000 ton/thn Lokasi Morowali Morowali Morowali Konawe Morowali Gresik Mojokerto Molten NPI FeSi, FeCr, Mn Argon Oxygen Decarburization A r, O 2, N 2 Continuous Casting Machine Slab Hot Strip Mill Hot Rolled Coil Cold Rolling Mill Cold Rolled Coil Diagram alir sederhana proses pembuatan baja tahan karat dari lelehan NPI Gambaran Industri Hilir 55
Nikel-Kobalt Beberapa pabrik terintegrasi berada di dalam kawasan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy memperoleh bahan baku dari perusahaan di dalam kawasan IMIP. Sementara itu, PT Jindal Stainless Indonesia dan PT IMR ARC Steel mendapatkan bahan baku yang diperlukan dengan melakukan importasi dari luar negeri. PT Sulawesi Mining Investment 300.000 ton / thn NPI PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel 600.000 ton / thn NPI PT Sulawesi Mining Investment 1.0 00.000 ton / thn SS Slab PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel 600.000 ton / thn NPI PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel 1.0 00.000 ton / thn SS Slab ( Hot Strip Mill ) 3.000.000 ton / thn SS HRC Hot Rolled Coil 2,5 juta ton / thn 1. PT Tsingshan Steel Indonesia ~500.000 ton / thn NPI 000. 1.200. 30.000 -50.000 thn FeSi 90.000 -110.000 ton / thn Mn ton / / FeCr 000 000 ton thn PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel 1.0 00.000 ton / thn SS Slab PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy ( Cold Rolling Mill 500.000 ton / thn SS CRC ) Cold Rolled Coil 0,5 juta ton / thn Kapasitas produksi pabrik baja tahan karat dalam kawasan IMIP Produksi yang signifikan terjadi pada tahun 2017 sebesar 700 ribu ton baja tahan karat seri 300. Produksi tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2020 sebe- sar 2,62 juta ton baja tahan karat seri 300, yang sebagian besar berasal dari produksi kawasan IMIP. Terdapat juga indikasi produksi baja tahan karat domestik untuk seri 200 sejumlah 60 ribu ton tiap tahun. 3,0 200 series 0,06 2,5 300 series 0,06 t a r a K n a h a T a j a B i s k u d o r P ) n o T a t u J ( 2,0 1,5 1,0 0,5 0,70 2,20 2,19 2,62 0,0 0,03 2016 2017 2018 2019 2020 Realisasi produksi baja tahan karat domestik berdasarkan jenisnya selama periode 2016-2020 Hampir seluruh produk baja tahan karat domestik diekspor ke luar negeri, dan sedangkan bahan baku baja tahan karat yang diperlukan untuk industri manufaktur domestik diimpor dari luar negeri. Beberapa perusahaan yang mengimpor bahan baku baja tahan karat antara lain PT Jindal Stainless Indonesia, PT IMR ARC Steel, dan perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan domestik tersebut mengolah baja tahan karat menjadi produk CRC, kompor gas, peralatan dapur, alat- alat pertanian, pipa, tangki, dan lainnya. forming 56 Gambaran Industri Hilir 202 92 92 304 7.080 200 72 650 50 515 2.400 400 TOTAL KEBUTUHAN BAHAN BAKU 66.109
Nikel-Kobalt Kebutuhan bahan baku perusahaan pembentukan dan manufaktur baja tahan karat berdasarkan data tahun 2021 Kebutuhan bahan baku (Ton/Thn) Kapasitas per thn No. Nama Perusahaan 201 202 204 301 304 316L 430 430J1L 420J1 420J2 410/S 443 409L NSSC180 310 904L TOTAL 1 PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk 120 7.080 1.200 8.400 8.400 ton 2 PT Rinnai Indonesia 200 200 120 520 6,7 juta unit 3 PT Maspion -Cookware Stainless Steel 72 12 72 246 9 124 627 2.400 ton 92 4 PT Menara Madju 650 4.000 100 4.750 36.000 ton 5 PT Indometal Sedjati 50 500 50 1.350 1.950 4 juta lusin 6 PT Kedaung Indan Can, Tbk 50 50 7,5 juta set 7 PT Superex Raya 318 515 2.240 3.073 8 PT Mitsubishi Jaya Elevator & Escalator
500 unit 9 PT Star Metal Ware Industry 300 300 500.000 unit 10 PT Supra Teratai Metal 16.900 2.400 1.200 20.500 11 PT Logam Bima 50 400 200 650 1,2 juta unit 1.0 12 PT Chuang's Cutlery Indonesia
13 PT Indonesia Utensil 25 300 50 375 14 PT Nayati Indonesia 600 10 350 10 10 980 27.500 unit 15 PT Bina Niaga Multiusaha 79 996 827 956 457 150 152 3.617 6.000 ton 16 PT Stainless Steel Prima Valve Maju Bersama 96 24 36 156 2.000 ton 17 PT Sutindo Raya Mulia 3.300 14.200 1.200 1.461 27.115 2.190 11.154 20.161 21.139 12 996 150 50 69 1.510 120 1.200 100 10 152 92 TOTAL KEBUTUHAN BAHAN BAKU 66.109 Seri 200 Austenitic (Cr -Mn ) Grade U mum Ni (%) 3,5 -5,5 4,0 -6,0 1,5 -3,5 6,0 -8,0 8,0 -10,5 19,0 -22,0 10,0 -14,0 0,50 0,60 - - 0,50 23,0 -28,0 0,60 Cr (%) 16,0 -18,0 17,0 -19,0 15,5 -17,5 16,0 -18,0 18,0 -20,0 24,0 -26,0 16,0 -18,0 10,5 -11,75 11,5 -13,5 12,0 -14,0 16,0 -18,0 18,0 -23,0 19,0 -23,0 19,0 -21,0 Mn (%) 5,5 -7,5 7,5 -10,0 6,5 -9,0 2,00 2,00 2,00 2,00 - 1,00 1,00 - 1,00 2,00 1,00 Si (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,00 C (%) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,08 0,25 0,03 0,08 0,15 0,15 0,12 0,02 0,02 0,02 201 202 204 301 304 310 316L 409L 410S 420 430 443 904L NSSC180 300 Austenitic (Cr -Ni ) 400 Feritic / Martensitic Non - standard Rangkuman komposisi beberapa seri baja tahan karat Jenis-jenis seri baja tahan karat tidak semua dapat disediakan dari produsen domestik, karena jenis baja yang diproduksi di IMIP adalah jenis 304 dan 316L, dan PT Obsidian Stainless Steel hanya memproduksi jenis 304. Disamping itu, kebutuhan bahan baku tiap perusahaan tersebut tidak signifikan sehingga tidak memenuhi skala ekonomi untuk diproduksi. 57 Gambaran Industri Hilir
Nikel-Kobalt Aplikasi Seri 200 Seri 300 Peralatan rumah tangga, perangkat sehari - hari, dan peralatan masak Tabung dan perpipaan Arsitektur / dekoratif Otomotif / kereta api / transportasi Sektor minyak dan gas Aplikasi nuklir Pabrik farmasi dan minuman Pembangkit listrik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Penggunaan beberapa seri baja tahan karat yang mengandung nikel Proporsi penggunaan baja tahan karat secara global didominasi oleh aplikasi peralatan masak serta peralatan proses dan pembangkit di industri. Kebutuhan baja tahan karat berdasarkan jenis produk akhirnya telah dipetakan oleh Dirjen Ilmate, Kemenperin berdasarkan data tahun 2017-2019. Kebutuhan baja tahan karat untuk produk hilir mencapai 195 ribu ton. Kebutuhan baja tahan karat lainnya adalah sekitar 95 ribu ton untuk pemenuhan bahan baku industri fabrikasi baja (PT Jindal Stainless Indonesia, PT Bina Niaga Multiusaha, dan PT IMR ARC Steel). Histori dan proyeksi proporsi penggunaan baja tahan karat t a r a K n a h a T a j a B n a a n u g g n e P 1,0 0,8 0,6 0,4 20% 80% 2% 6% 7% 11% 17% 57% 3% 7% 12% 13% 25% Lainnya Listrik-mekanik Keteknikan Arsitektur, bangunan & konstruksi Otomotif, kereta api & transportasi 0,2 38% Industri pemrosesan & pembangkit 0,0 Peralatan masak & barang tahan lama 1998 2015 2023F Kebutuhan baja tahan karat di Indonesia 2017-2020 berdasarkan jenis produk akhir hasil pemetaan Dirjen Ilmate (dalam ton) No. Jenis Produk Bahan 2017 2018 2019 2020 1 Kompor gas, mesin pendingin dan peralatan elektronika CRC 4.785 7.375 10.449 13.201 2 Peralatan dapur (Panci, sendok, garpu, pisau) CRC 6.905 13.154 15.856 20.922 3 Pipa Pipa 26.126 31.870 62.939 77.125 4 Komponen migas dan kimia CRC 6.114 7.371 6.035 6.427 5 Sanitari CRC 3.204 5.284 6.372 8.120 6 Bar, rod , dan wire Bar, rod, wire 67.898 57.849 71.462 69.301 produk hilir Jumlah kebutuhan baja tahan karat untuk produk hilir 115.032 122.903 173.113 195.096 8 Impor PT Jindal Stainless Indonesia HRC 72.000 9 10 Impor PT IMR ARC Steel Impor PT Bina Niaga Multiusaha CRC CRC 18.000 4.800 Total kebutuhan baja tahan karat domestik 267.913 58 Gambaran Industri Hilir Slab Baja SS HRC SS
Nikel-Kobalt Pemetaan terkait industri baja tahan karat hingga tahun 2025 telah dilakukan oleh The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), dengan hasil peme- taan industri baja tahan karat mulai dari produksi slab hingga CRC. Importasi HRC sebesar 100 ribu ton nampaknya terkait dengan kebutuhan bahan baku PT Jindal Stainless Indonesia, sementara importasi CRC sebesar 200 ribu ton terkait kebutuhan industri produk hilir diluar kebutuhan pipa, √ √ √ √ √ √ bar, rod, wire dan . Analisis atas data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa secara umum industri nikel di Indonesia saat ini masih timpang. Produksi nikel kelas 2 (NPI) melalui jalur pirometalurgi mendominasi dan memberikan resiko konsumsi bijih nikel kadar tinggi yang besar-besaran. √ √ √ Sementara itu, produksi nikel kelas 1 (nikel matte, MHP, MSP) belum optimal dan hanya ada dua perusahaan yang telah beroperasi. Ketimpangan lain dapat dilihat pada sektor baja tahan karat di mana hampir seluruh produksi baja tahan karat domestik diekspor, sedangkan sebagian besar kebutuhan baja tahan karat domestik dipenuhi melalui impor. Berdasarkan neraca ekspor-impor, belum ada industri hilir komoditi kobalt yang terbangun di Indonesia hingga saat ini. √ √ Negara Mitra Dagang (Ekspor/Impor) : : S S C R H r o p m n o t S S C R C r o p m : n o t S S b a l S r o p m n o t : : a t u : a t u S S C R H r o p s k E S S b a l S r o p s k E S S C R C r o p s k E a t u n o t n o t j j n o t j 0 , 0 1 , 0 2 , 0 a t u a t u a t u j j I I 5 , 0 j I 1 , 0 4 , 2 CRC SS Konsumsi Slab SS Domestik: 2,85 juta ton Konsumsi HRC SS Domestik: 0,4 juta ton Konsumsi CRC SS Domestik: 0,3 juta ton HRC SS Slab Baja SS Kapasitas: 0,9 juta ton Utilisasi: 65% Kapasitas: 3,0 juta ton Utilisasi: 90% Kapasitas: 3,0 juta ton Utilisasi: 98% Produksi: 2,95 juta ton Produksi: 2,7 juta ton Produksi: 0,6 juta ton Proyeksi optimistik neraca komoditas baja tahan karat tahun 2025 Manfaat Industri Hilir Pengembangan pabrik pengolahan, pemurnian, pembentukan dan manufaktur produk nikel akan memberikan peningkatan penerimaan negara, penerimaan daerah, dan lapangan kerja. Sebagai contoh, pengembangan industri berbasis baja tahan karat di Morowali Sulawesi Tengah diprediksi akan memberikan penerimaan negara berupa pajak mencapai Rp 4-5 triliun per tahunnya, dan Pendapatan Asli Dae- rah (PAD) yang dihasilkan sebesar Rp 246,3 miliar pada tahun 2022. Pengaruh industri baja tahan karat di Sulawesi Tengah terhadap penerimaan daerah dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 107 triliun pada tahun 2015. Nilai PDRB Sulawesi Tengah meningkat menjadi Rp 197 triliun pada tahun 2020 di mana kontribusi dari sektor industri pengolahan sebesar 27,61%. Keberadaan industri baja tahan karat tercatat telah menyerap sejumlah 31 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 2 ribu Tenaga Kerja Asing (TKA). Selain penyerapan tenaga kerja langsung, keberadaan industri hilir akan mendorong juga penciptaan lapangan kerja tidak langsung dari berbagai sektor penunjang di sekitar area industri. Selain berbagai manfaat ekonomi yang telah disebutkan di atas, pengemba- ngan industri komoditas nikel diharapkan dapat menciptakan hilirisasi yang berke- lanjutan dan terintegrasi, yang mendukung kekuatan industri dalam negeri. Pengem- bangan industri hilir komoditas nikel juga diharapkan memberikan manfaat berupa pembentukan daya saing nasional, serta meningkatkan kredibilitas dan kehormatan bangsa. produk hilir 195.096 Total kebutuhan baja tahan karat domestik 59 Gambaran Industri Hilir
Nikel-Kobalt Industri Hilir Nikel-Kobalt Masa Depan Industri hilir nikel yang akan dibutuhkan di masa depan dapat dilihat berdasar- kan proyeksi produksi nikel secara global. Baja tahan karat merupakan komoditas yang akan tetap diperlukan dan mendominasi pemakaian nikel di masa depan. Lebih dari 75% baja yang telah diproduksi merupakan baja seri-200 dan seri-300. Kebutuhan baja dengan kandungan nikel relatif tinggi ini, akan menjaga konsumsi nikel kelas 2 ke depannya. Produksi nikel untuk baja tahan karat berdasarkan kapa- sitas pabrik yang ada dan akan dibangun antara tahun 2021 hingga 2045 akan mening- kat secara perlahan, dan akan cenderung stabil pada kisaran 2 juta ton nikel. 60000 Lainnya t a r a K n a h a T a j a B ) n o t u b i r ( 50000 40000 30000 Seri-400 Seri-200 Seri-300 i s k u d o r P 20000 10000 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Produksi baja tahan karat berdasarkan jenisnya selama periode 2001-2019 2.500 t a r a K n a h a T a j a B m a l a d ) n o T u b R i ( 2.000 1.500 1.000 5 0 6 1 . 0 1 9 1 . 9 3 9 1 . 5 0 0 2 . 6 5 0 2 . 9 0 1 2 . l e k i N 500
2020 2025 2030 2035 2040 2045 Histori dan proyeksi nikel dalam baja tahan karat dalam periode 2015-2045 Industri hilir nikel lain yang diprediksi akan berkembang pesat adalah industri baterai litium, yang didorong oleh perkembangan teknologi kendaraan bermotor, teknologi sistem penyimpanan energi, dan peralatan elektronik. Teknologi kenda- raan bermotor terus dikembangkan untuk menggantikan mobil konvensional (inter- nal combustion engine/ICE), agar didapatkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Berbagai tipe Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) telah dikem- plug-in hybrid electric vehicle bangkan antara lain (PHEV), dan hybrid electric vehicle (HEV), battery electric vehicles (BEV). 60 Gambaran Industri Hilir FOSSIL FUEL ENGINE FOSSIL FUEL ENGINE FOSSIL FUEL ENGINE
Nikel-Kobalt FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE Fuel Tank Fuel Tank Fuel Tank ICE HEV PHEV BEV Electric Motor Electric Motor Electric Motor Internal Combustion Engine Vehicie Hybride Electric Vehicie Plug-In Hybrid Electric Vehicie Battery Electric Vehicie Berbagai teknologi kendaraan bermotor listrik Pada tahun 2040 diprediksi BEV akan menguasai 31% dari pasar kendaraan ber- motor. Selain BEV, penggunaan HEV dan PHEV juga akan mengalami peningkatan di mana masing-masing akan menguasai 19% dan 4% dari pasar kendaraan bermotor. r o t o m r e B n a a r a d n e K n a a u n e P j ) t i n U a t u J ( 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 2 3 , 2 7 8 9 , 2 7 6 , 0 6 9 , 1 4 7 , 9 8 8 4 , 0 1 2 3 , 2 6 1 , 7 0 5 , 7 7 6 7 , 0 2 8 7 , 3 5 6 , 7 1 2 6 , 7 6 2 7 , 5 2 3 4 , 4 ICE PHEV 7 6 , 0 3 5 1 , 2 6 3 2 , 6 2 HEV BEV 7 2 , 5 2020 2025 2030 2035 2040 Proyeksi penjualan berbagai kendaraan bermotor dalam periode 2020-2040 Baterai litium pada KBLBB merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan penting. Terdapat berbagai tipe katoda baterai litium yang digunakan pada (lithium KBLBB, antara lain tipe NMC nickel cobalt aluminum oxide) . Berdasarkan pro- yeksi 2020-2040, terdapat kecenderungan peningkatan penggunaan baterai litium dengan kandungan nikel pada katoda yang lebih dominan. (lithium nickel manganese cobalt oxides) , NCA dan LFP (lithium iron phosphate) Gambaran Industri Hilir 6 0 , 3 4 61
Nikel-Kobalt 100 ) % 75 ( i a r e t a B 50 i s i s o p m o K 25 Al Co Mn Li Ni 0 O C L C M N ) 1 1 1 ( C M N ) 2 3 5 ( C M N ) 2 2 6 ( C M N ) 1 1 8 ( A C N + A C N Komposisi berbagai tipe katoda dalam baterai litium 100% 90% i a r e t a B a d o t a K 80% 70% 60% 50% NMC622 NMC811 i s r o p o r P 40% 30% 20% NiMH LMO NMC111 NCA NMC523 10% LFP 0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Proyeksi tipe katoda masa depan dalam periode 2018-2030 Kebutuhan baterai litium akan didominasi oleh penggunaan pada KBLBB, di- ikuti oleh penggunaan baterai litium pada sistem penyimpanan energi dan pada peralatan elektronik. Peningkatan penggunaan baterai litium pada berbagai sektor tersebut diproyeksikan akan meningkatkan kebutuhan nikel dan kobalt sebesar 1,3 juta ton dan 0,2 juta ton pada tahun 2040. 5000 1400 l a b o G l i a r e t a B n a h u t u b e K ) h W G ( 4000 3000 2000 1000 KBLBB Sistem Penyimpanan Energi Peralatan Elektronik Kebutuhan Ni Kebutuhan Co 1200 1000 800 600 400 200 ) n o T u b R i ( o C i N n a h u t u b e K 0 0 2020 2025 2030 2035 2040 Proyeksi proporsi global tipe baterai litium dalam periode 2020-2040 62 Gambaran Industri Hilir
Nikel-Kobalt Selain industri baja tahan karat dan baterai litium, nikel akan dibutuhkan juga pada industri pelapisan, industri pengecoran, dan industri paduan logam. Superalloy merupakan salah satu paduan logam berbasis nikel yang umum digunakan sebagai material untuk aplikasi temperatur tinggi. di antaranya adalah untuk komponen pesawat terbang, gas turbine engines, reaktor nuklir, turbin pembangkit listrik, peralatan petrokimia, diproyeksikan semakin meningkat mencapai dan mesin roket. Kebutuhan 481 ribu ton pada tahun 2023. Penggunaan superalloy superalloy n a h u t u b e K i s k e y o r P ) n o T u b R i ( l a b o G y o l l l a r e p u S 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 287 294 349 380 415 448 481 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Histori dan proyeksi kebutuhan superalloy global dalam periode 2017-2023 Nikel dan logam dasar lainnya diperlukan dalam teknologi rendah karbon (low carbon technologies) salah satunya adalah pada pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Lis- trik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan lain-nya. Diperkirakan kontribusi penggunaan EBT akan meningkat dari 25% pada tahun 2017 menjadi 86% pada tahun 2050. 60000 g n a s a p r e T s a t i s a p a K i s k e y o r P l a b o G k i r t s i L t i k g n a b m e P l ) n h t / h W T ( 50000 40000 30000 20000 10000 0 2017 Minyak Nuklir PLTS PLTP Batubara PLTA CSP Lainnya 2030 Gas Alam Bioenergi PLTB 2040 2050 Histori dan proyeksi peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT global dalam periode 2017-2050 Kenaikan kebutuhan nikel sebagian terkait peningkatan konsumsi nikel untuk teknologi rendah karbon. Dapat dilihat bahwa kebutuhan nikel kelas 2 untuk industri baja tahan karat akan cenderung meningkat secara perlahan, sebaliknya kebutuhan akan nikel kelas 1 untuk berbagai industri akan terus meningkat. Pada tahun 2040, kebutuhan global nikel kelas 2 diperkirakan sekitar 2,6 juta ton, sementara kebutuhan nikel kelas 1 sekitar 2,5 juta ton. Gambaran Industri Hilir 63
Nikel-Kobalt 6000 l a b o G l N n a h u t u b e K n o T ) ( u b R i 5000 4000 3000 Other Plating Other alloy steel & castings Non-Ferrous Alloys Battery Stainless i s k e y o r P 2000 1000 0 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 Proyeksi kebutuhan nikel kelas 1 dan kelas 2 Industri hilir kobalt yang akan dibutuhkan di masa depan utamanya adalah untuk penggunaan pada sektor baterai. Proporsi penggunaan kobalt untuk aplikasi baterai akan meningkat dari 50% pada tahun 2020 menjadi hampir 75% pada tahun dengan 2040. Penggunaan utama lain dari kobalt adalah untuk aplikasi proporsi penggunaan pada aplikasi tersebut sekitar 7-11%. superalloy 64 Gambaran Industri Hilir
Nikel-Kobalt Peluang dan Tantangan Ketersediaan dan Validitas Data Terdapat berbagai permasalahan dan tantangan terkait upaya peman- faatan mineral nikel dan kobalt, salah satu permasalahan adalah keter- batasan dalam ketersediaan dan validitas data. Keterbatasan terkait data informasi komoditas nikel-kobalt dapat ditemukan mulai dari data sumber daya dan cadangan, industri hulu, hingga industri hilir. Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan bahwa terdapat beberapa per- masalahan dan tantangan dalam pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral. Dari segi kuantitas, hanya sebagian data yang tersedia dan dapat diinventa- risasi dari beberapa badan usaha. Sebagai contoh pada tahun 2020, pemutakhiran data komoditas nikel dan kobalt masing-masing hanya sekitar 50% dan 12% dari jumlah titik yang tersedia. Dari segi kualitas, tidak semua data yang dilaporkan telah terverifikasi oleh orang yang berkompeten (competent person) . Permasalahan terkait data dapat ditemukan juga di industri hulu, sebagai con- toh terdapat kelemahan pada sistem pengelolaan data kadaster yang berada di ba- wah kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menyebabkan berbagai konflik terkait penggunaan lahan. Sebagai contoh, PT Halmahera Persada Lygend (PTHPL) yang merupakan peru- sahaan pionir pengolahan nikel dengan teknologi hidrometalurgi di dalam area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Trimegah Bangun Persada (PTTBP). Wilayah tersebut tumpang tindih dengan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Wilayah IUP PTTBP diterbitkan pada tahun 2010 sementara TORA baru dicanangkan pada tahun 2018. Ketersediaan dan validasi data merupakan permasalahan yang juga ditemui di indus- tri hilir nikel. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : Data industri hulu, antara, dan industri hilir tidak terintegrasi akibat pengelolaan data yang melibatkan dua kementerian, yaitu Kementerian ESDM dan Kemenperin. Data perdagangan ekspor dan impor yang dilaporkan BPS tidak tersedia untuk produk tertentu atau bercampur dengan produk lainnya. Sebagai contoh, data ekspor dan impor produk FeNi dan NPI bercampur dalam HS kode 72026000. Data terperinci industri pembentukan, industri manufaktur, pengguna akhir, dan industri daur ulang terkait produk nikel dan kobalt tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Data terperinci jenis produk nikel dan kobalt yang diekspor, diimpor, dan dikonsumsi di dalam negeri tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Keterbatasan ketersediaan dan validitas data tersebut menyebabkan pemetaan industri nikel-kobalt yang tidak holistik sehingga menyulitkan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengembangan komoditas tersebut kedepannya. Peluang dan Tantangan 65
Nikel-Kobalt Dinamika Harga dan Pasar Harga pasar nikel dan kobalt sepenuhnya dipengaruhi oleh keserasian pasokan dan konsumsi. Harga nikel dan kobalt berdasarkan London Metal Exchange (LME), Shanghai Metals Market (SMM), dan Harga Mineral Acuan (HMA). 21500 19500 LME SMM - No VAT HMA ) n o T D S U / 17500 15500 ( l e k i N a g r a H 13500 11500 9500 7500 8-Sep-17 27-Mar-18 13-Oct-18 1-May-19 17-Nov-19 4-Jun-20 21-Dec-20 9-Jul-21 Harga nikel berdasarkan LME, SMM, dan HMA selama periode 2017-2021 100000 90000 ) n o T D S U / 80000 70000 60000 ( t l a b o K a g r a H 50000 40000 30000 20000 10000 LME SMM - No VAT HMA 0 8-Sep-17 27-Mar-18 13-Oct-18 1-May-19 17-Nov-19 4-Jun-20 21-Dec-20 9-Jul-21 Harga kobalt berdasarkan LME, SMM, dan HMA selama periode 2017-2021 Secara umum harga kobalt lebih tinggi 2,5 kali lipat dari harga nikel. Harga nikel yang dilaporkan SMM secara umum lebih tinggi daripada harga nikel yang dilaporkan LME. Selama periode 2017-2021, harga nikel tertinggi sekitar USD 19.800 per ton, se- mentara harga kobalt sempat mencapai lebih dari USD 90.000 per ton pada pertenga- han tahun 2018. Saat ini, harga nikel berada di kisaran USD 18.000 per ton dan harga kobalt berada di kisaran USD 45.000 per ton. Proyeksi harga nikel yang dilaporkan oleh The Development Bank of Singapore Limited (DBS), World Bank Group, dan International Monetary Fund (IMF), rata-rata tahun 2025 sangat bervariasi antara USD 16.400 per ton hingga USD 19.050 per ton. 66 Peluang dan Tantangan
Nikel-Kobalt 20000 19000 18000 ) n o T D S U / ( 17000 16000 15000 l e k i N a g r a H 14000 13000 12000 11000 Proyeksi DBS (2020) Proyeksi World Bank (2021) Proyeksi IMF (2021) Ni-LME Ni-SMM (No VAT) Ni-HMA 10000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 Histori dan proyeksi harga nikel rata-rata berdasarkan LME, SMM, dan HMA, serta harga proyeksi nikel dalam periode 2018-2035 Rangkuman historis harga bijih dengan kadar nikel 1,8% selama periode 2017-2021 ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Harga pasar internasional (garis biru) merupakan harga bijih nikel asal Filipina (FOB) yang sejak 2017 selalu berada di atas nilai USD 40 per ton bijih basah. Harga pokok produksi (HPP) bijih nikel (simbol dan garis merah) berdasarkan data aktual dari berbagai perusahaan penambang nikel dan memiliki nilai rata-rata sekitar USD 18 per ton bijih basah. Harga patokan mineral/HPM (garis hijau) merupakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dihitung dengan menggunakan formula pada KEPMEN ESDM 2946K/30/MEM/2017, yaitu : HPM Bijih Nikel = %Ni x Correction Factor (CF) x HMA Nikel Correction Factor (CF) adalah besaran nilai persentase yang mengakomodir nilai diskon maupun premium terhadap kualitas komoditas yang diperjualbelikan, dengan ketentuan CF bijih nikel kadar 1,9% Ni = 20%, dan CF akan naik atau turun sebesar 1% untuk setiap kadar Ni naik atau turun sebesar 0,1%. HMANikel adalah harga mineral acuan nikel yang ditetapkan pemerintah dan dimutakhirkan setiap bulan. 100 l e k i n h i j i b a g r a H ) h a s a b n o T D S U / 90 80 70 60 50 40 30 Harga Internasional (1,8%Ni) Harga Internasional (1,5%Ni) Harga Patokan Mineral (1,8%Ni) Harga pokok produksi rata-rata Harga pokok produksi aktual ( 20 10 0 08-Sep-17 27-Mar-18 13-Okt-18 01-Mei-19 17-Nov-19 04-Jun-20 21-Des-20 09-Jul-21 Harga pasar internasional, harga pokok produksi, dan harga patokan mineral bijih dengan kadar nikel 1,5% dan 1,8% selama periode 2017-2021 Peluang dan Tantangan 67
Nikel-Kobalt Dapat dilihat bahwa HPM berada di bawah harga pasar internasional sehingga di Indonesia, dan HPM berada di atas HPP smelter meningkatkan keekonomian untuk memberikan keuntungan yang cukup bagi penambang nikel. Pada bulan Juni 2021, jurang antara harga pasar internasional dan HPM untuk bijih dengan 1,8% Ni cukup signifikan mencapai USD 35 per ton bijih basah. HPM untuk bijih dengan 1,8% Ni bahkan terkadang berada di bawah harga pasar interna- nikel yang sional untuk bijih dengan 1,5% Ni. Hal ini mengindikasikan bahwa beroperasi di Indonesia saat ini sangat diuntungkan dalam hal harga bahan baku bijih dibandingkan smelter smelter di luar negeri. Berikut ini rangkuman harga historis dari berbagai produk antara (intermediate product) dalam USD per ton nikel yang terkandung di dalamnya bersumber dari Shanghai Metals Market (SMM) dan Badan Pusat Statistik Nasional (BPS). Harga nikel dalam matte secara konsisten berada di bawah harga nikel dalam produk antara lainnya, yaitu sekitar 70-80% dari harga nikel murni. Harga tersebut serupa dengan produk antara MHP (mixed hydroxide preci- pitates) yang memiliki harga jual 75-80% dari harga nikel LME. Harga yang lebih ren- dah ditetapkan pada produk-produk tersebut karena dibutuhkan adanya tambahan biaya yang diperlukan untuk memprosesnya menjadi produk nikel kelas 1. Harga nikel dalam NPI secara umum mengikuti hargai nikel murni, namun harga nikel dalam NPI sedikit di bawah harga nikel murni sejak pertengahan 2019. Sementara itu, harga nikel dalam nikel sulfat mendekati atau selalu lebih tinggi dari harga nikel murni hingga sekitar USD 1.000-2.500 per ton di atas harga nikel LME. Tingginya harga nikel dalam nikel sulfat disebabkan adanya biaya tambahan yang diperlukan untuk mengkonversi nikel menjadi nikel sulfat. 25000 23000 21000 Ni - SMM NPI (8%Ni) - SMM NiSO (22,2%Ni) - SMM Ni matte (78%Ni) - BPS NPI (~12%Ni) - BPS 4 l e k N k u d o r P a g r a H i ) i N n o T D S U / ( 19000 17000 15000 13000 11000 9000 7000 5000 5-Jul-18 1-Jan-19 30-Jun-19 27-Dec-19 24-Jun-20 21-Dec-20 19-Jun-21 Harga produk nikel dalam USD per ton nikel yang terkandung di dalamnya selama periode 2018-2021 Harga baja tahan karat seri 304 jauh lebih tinggi daripada harga seri 201. Hal ini dikarenakan baja tahan karat 304 memiliki kandungan nikel yang tinggi sekitar 8- 10,5% Ni, sementara baja tahan karat 201 mengandung nikel sekitar 3,5-5,5% Ni. Prediksi harga baja tahan karat yang mengandung 14% Mn, 17,8% Cr, dan 6,4% Ni dirangkum pada gambar di bawah ini. Hasil prediksi menunjukkan bahwa harga baja tahan karat akan terus meningkat dan nikel merupakan komponen utama dalam produksi baja tahan karat tersebut. 68 Peluang dan Tantangan
Nikel-Kobalt 2500 2300 t a r a K n a h a T a j a B a g r a H ) n o T D S U / ( 2100 1900 1700 1500 1300 Seri 201 Seri 304 1100 900 1-May-19 9-Aug-19 17-Nov-19 25-Feb-20 4-Jun-20 12-Sep-20 21-Dec-20 31-Mar-21 9-Jul-21 Harga baja tahan karat seri 201 dan seri 304 selama periode 2017-2021 2900 2700 2500 t a r a K n a h a T a j a B a g r a H ) n o T D S U / ( 2300 2100 1900 1700 1500 1300 Seri 201 Seri 304 1100 Simulasi 14%Mn-17,8%Cr-6,4%Ni 900 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2044 Harga baja tahan karat 201, 430 dan 304, serta proyeksi harga baja tahan karat Mn Cr Ni dalam periode 2019-2045 Secara umum harga nikel sulfat lebih rendah daripada harga bahan baku kato- da lainnya. Historis dan proyeksi harga baterai litium yang sudah dirangkai dalam pack untuk periode 2010-2040 ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Harga bentuk pack baterai litium berkisar USD 1183 per kWh pada tahun 2010, di mana sekitar 70% adalah harga sel baterai. Harga baterai litium terus mengalami penurunan hingga USD 137 per kWh. Penurunan ini dikarenakan berbagai hal, beberapa di antaranya adalah terobosan material dan proses yang lebih murah, serta peningkatan densitas energi baterai. Pada tahun 2040 diprediksi harga baterai litium dengan katoda yang mengan- dung tinggi sekitar USD 67 kWh, sementara LFP sekitar USD 10 kwh lebih rendah. pack pack Peluang dan Tantangan 69
Nikel-Kobalt 18000 16000 14000 i a r e t a B r o s r u k e r P ) n o T D S U / ( 12000 10000 8000 6000 4000 2000 NiSO₄ CoSO₄ Li₂CO₃ 0 5-Jul-18 1-Jan-19 30-Jun-19 27-Dec-19 24-Jun-20 21-Dec-20 19-Jun-21 Harga bahan baku baterai litium NMC selama periode 2017-2021 k c a P k u t n e b m u i t i L ) h W k / D S U 1000 100 3 8 1 1 7 1 9 1 2 7 3 6 6 8 8 5 1 8 3 3 9 2 9 1 2 0 8 1 6 5 1 190 7 1 7 1 3 1 0 1 1 4 0 1 9 9 5 9 1 9 8 8 5 8 3 8 0 8 8 7 6 7 5 7 3 7 1 7 0 7 9 6 8 6 7 6 i a r e t a B a g r a H ( 10 8 2 8 2 4 6 5 0 5 6 4 4 2 9 3 0 5 2 0 1 2 1 5 1 7 2 1 2 1 1 0 0 1 68 30 8,2 Pack only LIB cell only LIB Hi-Ni Pack - Proyeksi LIB LFP Pack - Proyeksi LCO cell only LFP cell only LCO powder only LFP powder only 1 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 Histori dan proyeksi harga baterai litium dalam bentuk pack dan sel, serta harga serbuk katoda dalam periode 2010-2040 Informasi pasar yang tersedia untuk produk nikel dalam bentuk baja tahan karat dapat dilihat berdasarkan besaran konsumsi beberapa kawasan di dunia. Tiongkok sebagai negara konsumen baja tahan karat terbesar akan terus mendominasi hingga beberapa tahun ke depan. Pasar signifikan baja tahan karat lainnya tersedia di kawa- san Asia dan Eropa. Tsingshan Holding Group Company Limited memproduksi sekitar 10,6 juta ton baja tahan karat, atau setara dengan 25% dari konsumsi dunia. Perusahaan lainnya yang mendominasi pasar baja tahan karat dunia berasal dari beberapa kawasan, antara lain Tiongkok, Korea Selatan, dan Eropa. 70 Peluang dan Tantangan
Nikel-Kobalt 70000 t a r a K n a h a T a j a B i s m u s n o K ) n o t u b i r ( 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 0 8 1 0 0 4 7 Lainnya Tiongkok Asia tanpa Tiongkok Eropa Amerika 0 0 0 8 1 0 0 5 0 2 0 0 5 1 2 0 0 0 2 2 0 0 3 7 0 0 8 7 0 0 0 9 0 0 4 0 1 0 0 0 5 2 0 0 8 9 0 0 5 4 2 0 0 0 9 0 0 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 5 6 2 0 0 4 1 1 0 0 0 7 2 0 0 5 1 1 0 0 5 8 2 0 0 7 1 1 0 0 0 9 2 0 0 0 3 1 0 0 5 0 3 0 0 0 3 1 0 0 5 0 3 0 0 0 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 5 1 0 0 5 2 3 0 0 0 5 1 0 0 3 3 3 0 0 5 5 1 0 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Histori dan proyeksi konsumsi baja tahan karat berdasarkan area dalam periode 2010-2040 Baosteel 1,5 unit dalam Juta Ton LISCO 2 Aperam 2,1 Beihai Chengde 2,4 Acerinox 3,2 Outokumpu 3,3 Posco 3,5 TISCO 5,5 Tsingshan 10,6 0 2 4 6 8 10 Penguasaan pasar baja tahan karat pada tahun 2019 Sama halnya dengan baja tahan karat, Tiongkok merupakan negara produsen baterai terbesar, dan akan terus mendominasi hingga beberapa tahun ke depan. Penguasaan pasar baterai untuk mobil listrik dan penjualan unit kendaraan mobil listrik atau PEV dunia pada tahun 2020 didominasi oleh LG Chem, CATL, dan Pana- sonic, yang merupakan produsen baterai utama dengan total kapasitas sebesar 43,8 GWh atau sekitar 10% dari total kapasitas pabrik baterai dunia. Tesla mendominasi penjualan unit mobil listrik hingga mendekati 0,5 juta unit. Tiga produsen terbesar mobil listrik lainnya pada tahun 2020 antara lain Volks Wagen, Wuling, dan Renault. Peluang dan Tantangan 71
Nikel-Kobalt 2500 m u i t i L i a r e t a B k i r b a P s a t i s a p a K ) h W G ( 2000 1500 1000 500 Lainnya Asia tanpa Tiongkok Amerika Utara Eropa Tiongkok 270 1100 370 1480 30 270 30 310 0 2018 2020 2025 2029 Histori dan proyeksi kapasitas pabrik baterai litium berdasarkan negara periode 2018-2029 Others CALB PEVE Guoxuan AESC SKI BYD SDI Panasonic CATL LG Chem 1,2 1,2 1,2 2,2 2,7 3,7 4,1 8,64 unit dalam GWh 12,4 15,5 15,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Penguasaan pasar baterai mobil listrik pada tahun 2020 Li Xiang 33186 MSBS 34861 Kia 37676 Chry 38215 BM 40515 SAIC 40726 BYD 41621 GAC 45626 GW 46796 Baojun 47704 Audi 47928 Nsn 55724 hynd 65075 Ren 100431 Wuling 119255 VW 142548 Penguasaan pasar PEV pada tahun 2020 Tesla 0 100.000 200.000 300.000 444974 400.000 72 Peluang dan Tantangan
Nikel-Kobalt Suplai dari produk pabrik HPAL hingga menjadi produk baterai untuk ken- daraan listrik memerlukan kerjasama antara berbagai perusahaan multinasional, mulai dari perusahaan produsen komponen baterai, perusahaan pembuat baterai, dan perusahaan pembuat kendaraan listrik. Gambaran tersebut menunjukkan bah- wa aliansi global perlu dijalin agar dapat memasarkan produk nikel yang dihasilkan ke pasar dunia. Dongfeng Passenger Cars
SGMW WELTMEISTER
Xiamen KingLong
SRRC
Tsinghan Hanwa
Ownership Ownership
Smelter owner
Battery component producer QMB New Energy Materials Battery producer Electric vehicle producer Ownership
Ownership
CATL GEM
ECOPRO
Samsung SDI
Toyota Daimer Tesla Honda PSA Volkswagen BMW Volvo Prediksi aliran rantai suplai PT QMB New Energy Materials Beberapa point penting terkait aspek harga dan pasar dalam upaya pengem- bangan industri nikel-kobalt di Indonesia antara lain: Harga logam nikel cenderung fluktuatif dan tidak terdapat proyeksi yang pasti terkait harga nikel dan harga produk turunannya di masa depan. HPM bijih nikel dalam negeri cenderung lebih rendah daripada harga pasar internasional. Harga nikel dalam nikel sulfat dinilai lebih tinggi dibandingkan nikel dalam NPI, nikel matte, dan MHP. Harga baja tahan karat ke depan memiliki kecenderungan akan terus meningkat, sementara harga baterai dalam bentuk pack akan terus mengalami optimasi. Penguasaan pasar produk nikel baik baja tahan karat maupun baterai untuk kendaraan listrik didominasi oleh Tiongkok. Diperlukan aliansi global untuk dapat memasarkan produk nikel ke pasar dunia. Peluang dan Tantangan 73
Nikel-Kobalt Teknologi dan Infrastruktur Seperti telah diulas pada bab sebelumnya, terdapat dua jalur teknologi pengo- lahan dan pemurnian bijih nikel laterit, yaitu jalur teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi. Teknologi pirometalurgi yang paling banyak digunakan adalah RKEF, di mana dapat dihasilkan produk NPI, FeNi, dan nikel matte. Teknologi hidrometalurgi yang umum diaplikasikan adalah HPAL, di mana da- pat dihasilkan produk MHP, MSP, atau nikel sulfat. Teknologi RKEF merupakan teknologi yang matang dan sudah diaplikasikan di Indonesia sejak lama. Sementara teknologi HPAL merupakan teknologi yang baru diaplikasikan di satu lokasi pabrik, dan secara historis lebih sulit untuk mencapai tahap operasional yang stabil. Biaya pengolahan dan pemurnian bijih nikel sulfida lebih rendah karena proses peleburannya yang bersifat lebih sedikit. Kebutuhan energi pada teknologi HPAL bijih laterit lebih tinggi daripada bijih autoclave sulfida karena pengoperasian tangki autothermal, sehingga membutuhkan energi pada tekanan dan temperatur tinggi. Biaya pengolahan dan pemurnian bijih nikel laterit dengan teknologi RKEF paling tinggi di antara teknologi lainnya. Biaya energi serta biaya dan lainnya men- jadi faktor utama yang menyebabkan teknologi RKEF memiliki biaya pengolahan dan pemurnian lebih tinggi dari teknologi lainnya. site Besaran biaya pengolahan dan pemurnian ini akan bergantung juga pada lokasi pembangunan pabrik. Biaya produksi NPI dengan teknologi RKEF yang berlokasi di Indonesia lebih rendah daripada RKEF yang berlokasi di Tiongkok. Perbedaan terse- but salah satu penyebab utamnya dikarenakan perbedaan harga bijih nikel. 10000 ) i N
n o t / 9000 8000 7000 Energi Reagen Tenaga kerja Biaya Proses & Transportasi Biaya Site dan Lainnya 800 2320 D S U ( i s k u d o r P a y a i B 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 280 1560 2660 1140 2500 1100 1720 1080 960 1400 1400 2800 Sulfida HPAL (Limonit) FeNi/Matte (Saprolit) Biaya pengolahan dan pemurnian bijih nikel dengan berbagai teknologi 14000 ) i N n o t / D S U ( 12000 10000 8000 RKEFTiongkok RKEF Indonesia i s k u d o r P a y a B i 6000 4000 2000 0 0 200 400 600 Kapasitas (ribu ton Ni) 800 1000 1200 Perbandingan biaya pengolahan dan pemurnian RKEF di Indonesia dan Tiongkok 74 Peluang dan Tantangan
Nikel-Kobalt Infrastruktur penunjang akan selalu diperlukan untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel. Infrastruktur tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu infrastruktur eksternal seperti pelabuhan dan prasarana transportasi, serta infrastruktur internal seperti fasilitas air, pengolah limbah, fasilitas pembangkit energi, dan fasilitas pendukung lainnya. Pabrik pengolahan dan pemur- nian nikel umumnya dibangun di lokasi terpecil sehingga perusahaan akan membangun infrastruktur yang diperlukan secara mandiri. Terdapat beberapa hal penting terkait aspek teknologi dalam pengembangan industri nikel-kobalt di Indonesia, beberapa di antaranya : Hampir sebagian besar pabrik pirometalurgi di Indonesia menggunakan bijih nikel kadar tinggi dengan Nikel (Ni) di atas 1,7%. Bijih nikel saprolite dengan rasio silikon dioksida (SiO )/magnesium oksida (MgO) 2 yang tinggi belum dapat dimanfaatkan sampai saat ini. Teknologi pengolahan dan pemurnian bijih nikel belum dikuasai oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh, teknologi RKEF telah dimiliki Indonesia sejak lama namun sampai saat ini pembangunannya belum dapat dilakukan secara mandiri. Pemodalan Usaha Industri pengolahan dan pemurnian logam merupakan industri yang membu- tuhkan investasi besar dengan risiko yang juga besar. Teknologi HPAL memiliki biaya kapital per ton nikel yang paling tinggi mencapai USD 50.000 per ton Ni. Teknologi RKEF dengan produk FeNi memiliki biaya kapital USD 25.000 per ton Ni, sementara teknologi RKEF dengan produk NPI memiliki biaya kapital paling rendah sekitar USD 5.000-15.000 per ton Ni. Walaupun diperlukan modal yang relatif besar untuk pembangunan pabrik pe- ngolahan dan pemurnian bijih nikel, perusahaan yang sudah dan akan berinvestasi di Indonesia sampai saat ini berjumlah mencapai 92 perusahaan. Nilai investasi total yang terlaporkan baik yang sudah terealisasi dan masih direncanakan lebih dari USD 25 miliar. 60000 ) i 50000 N
n o t / 40000 D S U ( 30000 l a t i p a K a y a i B 20000 10000 50000 25000 5000 -15000 0 HPAL FeNi NPI Biaya kapital pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel dengan berbagai teknologi Peluang dan Tantangan 75
Nikel-Kobalt Secara umum nilai investasi pada komoditas nikel-kobalt sudah cukup tinggi, namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, antara lain:
Investasi yang sudah terealisasi sebagian besar didorong oleh perusahaan swasta. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum dapat memanfaat- kan peluang yang ada secara optimal. Investasi didominasi oleh pembangunan pabrik teknologi pirometalurgi untuk menghasilkan NPI. Investasi untuk pabrik hidrometalurgi serta produk turunan nikel seperti baja tahan karat dan bahan baku baterai berbasis nikel masih terbatas. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Hidup Konservasi sumber daya dan cadangan komoditas nikel-kobalt diperlukan un- tuk menjaga ketahanan cadangan dan keberlanjutan industri, agar dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia secara optimal. Keseimbangan ketersediaan sumber daya dan cadangan serta tingkat eksploitasi komoditas nikel-kobalt harus diupayakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengemba- ngan yang terukur. Hal lain yang perlu diupayakan juga adalah pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi. Dampak lingkungan akan menjadi salah satu faktor yang penting di masa depan dalam pertimbangan pemilihan teknologi. Untuk bijih laterit, teknologi HPAL memiliki emisi CO paling rendah, sementara teknologi RKEF-NPI cenderung menghasilkan CO sekitar 2,5 kali lebih banyak daripada teknologi HPAL. Data tersebut menunjukkan kemungkinan peningkatan implementasi teknologi HPAL dibandingkan teknologi RKEF di masa depan. 2 2 80 i N 70
n o T / 2 60 50 O C n o T 40 30 69,0 i s a m i t s E 20 10 0 7,2 27,5 45,0 Nikel Kelas-1 (99,8%Ni) dari Bijih Sulfida Nikel Kelas-1 (99,8%Ni) dari Bijih Laterite (HPAL) FeNi (30%Ni) dari Bijih Laterite (RKEF) NPI (10-15%Ni) dari Bijih Laterite (RKEF) Estimasi CO yang dihasilkan berdasarkan jenis bijih dan teknologi pengolahan dan pemurnian nikel 2 Dampak lingkungan hidup lain yang akan menjadi permasalahan untuk industri pengolahan dan pemurnian bijih nikel adalah sisa hasil pengolahan (SHP), yang jum- lahnya cukup signifikan. Jumlah SHP teknologi RKEF mencapai 40 ton per ton-Ni, sementara jumlah SHP teknologi HPAL lebih besar 3 kali lipat dari SHP teknologi RKEF yaitu mencapai 128 ton per ton-Ni. 76 Peluang dan Tantangan
Nikel-Kobalt Pada aktualnya, SHP dari teknologi HPAL jumlahnya akan lebih besar karena akan berupa lumpur dengan presentase solid hanya sebesar 10%, sehingga terdapat isu terkait penanggulangannya. Terdapat tiga opsi penanganan SHP proses HPAL, yaitu di lahan bekas tambang, penampungan SHP dalam kolam atau dam, dan penempatan SHP di dasar laut. Penempatan SHP di dasar laut memiliki risiko pencemaran lingkungan sehingga salah satu cara yang paling sesuai adalah penem- patan SHP kering di darat backfilling (dry tailing storage) . Saat ini, SHP yang dihasilkan umumnya ditimbun atau dimanfaatkan untuk aplikasi konvensional. Sebagai contoh, SHP teknologi pirometalurgi sebagian telah dimanfaatkan sebagai bahan baku beton, klinker semen, mineral fiber, batako dan berbagai aplikasi lainnya. Pemanfaatan SHP lebih lanjut perlu dipikirkan mengingat untuk SHP dari industri pemurnian dan pengolahan nikel dilaporkan mengandung logam tanah jarang. 140 120 100 g n i r e K P H S h a l m u J ) i N
n o t / n o t ( 80 60 40 128 20 40 0 HPAL RKEF Estimasi jumlah SHP kering yang dihasilkan berdasarkan jenis teknologi pengolahan dan pemurnian nikel Beberapa hal penting terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan dari pe- ngembangan industri nikel-kobalt di Indonesia, antara lain : Ketahanan sumber daya dan cadangan bijih nikel-kobalt harus diperhatikan untuk keberlanjutan industri. Faktor lingkungan akan menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi pengembangan industri nikel-kobalt. Pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan upaya pemanfaatan SHP perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Informasi terkait data sumber daya dan cadangan, kondisi industri hulu dan hilir saat ini, proyeksi industri masa depan, dan permasalahan serta tantangan yang diha- dapi telah diinventarisasi. Informasi-informasi tersebut kemudian digunakan untuk (strength) (opportunity) menganalisis kekuatan , , peluang (SWOT analysis) (threat) dan ancaman terutama bagi perusahaan dalam negeri - terkait pengembangan industri nikel-kobalt di Indonesia. , kelemahan (weakness) Peluang dan Tantangan 77
Nikel-Kobalt Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan industri nikel-kobalt Indonesia. (SWOT Analysis) terkait Strength Weakness 1. HPM bijih nikel dan relatif rendah. cash cost peleburan 1. Pengolahan bijih nikel limonit masih belum optimal . 2. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel 2. Permintaan baja tahan karat dalam negeri rendah dan tidak memenuhi skala ekonomi sehingga pasokan domestik dipenuhi melalui impor produk stainless steel. 2. Permintaan baja tahan karat dalam negeri rendah dan tidak memenuhi skala ekonomi sehingga pasokan domestik dipenuhi melalui impor produk stainless steel. 3. Kebanyakan nikel kelas -2 diekspor karena tidak dapat diser ap dalam negeri . Infrastruktur & rantai pasok industri nikel domestik belum optimal. 3. Kebanyakan nikel kelas -2 diekspor karena tidak dapat diser ap dalam negeri . Infrastruktur & rantai pasok industri nikel domestik belum optimal. 5. Data sumber daya dan cadangan bijih nikel belum standar. 6. Bijih saprolit dengan SiO 2/MgO tinggi masih belum dimanfaatkan. 7. Sisa hasil pengolahan mengandung unsur- unsur berharga yang belum dimanfaatkan Opportunity Threat 1. Cadangan nikel terbesar dunia berada di 1. Laju konsumsi bijih nikel saprolit yang Indonesia. tinggi. 2. Trend permintaan nikel kelas meningkat. 1 yang 2. Smelter nikel didominasi nikel 3. Ketergantungan terhadap pemodal kelas - 2. 3. Peningkatan kebutuhan nikel untuk kendaraan listrik. 3. Peningkatan kebutuhan nikel untuk kendaraan listrik. 4. Cadangan bijih nikel saprolit yang 4. Terdapat market domestik untuk baja tahan karat. 4. Terdapat market domestik untuk baja tahan karat. 5. Potensi adanya sisa hasil pengolahan ke 5. Trend pening katan kebutuhan nikel untuk industri maju. 5. Trend pening katan kebutuhan nikel untuk industri maju. Matriks (TOWS) komoditas nikel-kobalt Indonesia Strength: Weakness: S1. HPM bijih nikel dan cash cost peleburan yang rendah. S2. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mendorong hilirisasi. . W1. Pengolahan bijih nikel limonit masih belum optimal W2. Permintaan baja tahan karat dalam negeri rendah dan tidak memenuhi skala ekonomi sehingga pasokan domestik dipenuhi melalui im por produk stainless steel. W3. Kebanyakan nikel kelas -2 diekspor karena tidak dapat diserap dalam negeri. W4. Infrastruktur & rantai pasok industri nikel domestik belum optimal. W5. Data sumber daya dan cadangan bijih nikel belum standar. W6. Bijih saprolit dengan SiO 2/MgO tinggi masih belum dimanfaatkan. W7. Sisa hasil pengolahan mengandung unsur -unsur yang dapat dimanfaatkan. Opportunity: SO: WO: O1. Cadangan nikel terbesar dunia berada di Indonesia. O2. Trend permintaan nikel kelas -1 yang meningkat. O3. Peningkatan kebutuhan nikel untuk kendaraan listrik. O4. Terdapat market domestik untuk 1. Total mining bijih limonit dan bijih saprolit (S2,O1,O2) - (1d) 2. Pengembangan industri katoda berbahan baku Nikel (S2,O2,O3) -(3c) 3. Pengembangan industri sel baterai berbahan baku Nikel untuk kendaraan listrik (S2,O3) -(3d) 4. Pengembangan industri Nikel untuk baha n baku teknologi EBT (S2,O2) (3e) 1. Percepatan operasi pabrik Hidrometalurgi untuk mengolah Nikel Limonit (W1,O2,O3) Inventarisasi bijih limonit bekas penambangan saprolit (W5,O2) -(1c) (2a) 2. 3. Pengembangan industri NiSO 4 (W1,O2,O3) 4. (2b) Implementasi & penguasaan teknologi HPAL yang proven, reliable & kompetitif (W1,O2) (2e) baja tahan karat. 5. Pengembangan industri Nikel untuk super alloy (S2,O5) -(3f) 5. Peningkatan penyerapan domestik produk nikel kelas-2 (W3,W4,O4) O5. Trend peningkatan kebutuhan nikel untuk industri maju. (3a) 6. Subtitusi impor dan pemenuhan kebutuhan domestik stainless steel (W2,W4,O4) (3b) 7. Pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik HP AL (W7,O2) (2d) Threat: T1. Laju konsumsi bijih nikel saprolit yang tinggi. ST : 1. Peningkatan kegiatan eksplorasi nikel dan mineral terkait industri stainless steel (S1,T4) -(1a) WT : 1. Verifikasi dan sta ndarisasi pelaporan sumberdaya dan cadangan nikel saprolit (ini masuknya program) (W5,T4) (1e) T2. Smelter nikel didominasi nikel kelas-2 T3. Ketergantungan terhadap pemodal 2. Peningkatan konversi sumberdaya menjadi cadangan (S1,T4) 3. Pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik peleburan (S1,T 1,T2) -(2d) (1b) 2. Pemanfaatan bijih saprolit dengan SiO 2/MgO tinggi (melakukan riset bersama) (W6,T4) (2c) asing. T4. Cadangan bijih nikel sa prolit yang relatif sedikit. T5. Potensi adanya sisa hasil pengolahan ke alam. 4. Pemakaian hasil produk domestik untuk industri dalam negeri (S1,S3,T5) -(4a) 5. Pengembangan sistem koleksi, sortir dan pemrosesan scrap stainless steel dan limbah baterai (S3,T5) (4b) 3. Pembatasan pembangunan pabrik nikel kelas-2 (W3,T1,T2 ,T3) -(2c) 4. Kebijaka n konversi nikel kelas -2 menjadi nikel kelas-1 (W1,T2) (2c) 78 Peluang dan Tantangan
Nikel-Kobalt Target dan Strategi Setelah menganalisis kondisi industri hulu dan hilir komoditas nikel-kobalt saat ini dan kemungkinan perkembangannya di masa depan, serta dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia, maka telah disusun 4 usulan program utama terkait pengembangan komoditas nikel-kobalt Indonesia, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. 3. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 4. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Keempat program utama tersebut melingkupi keseluruhan rantai industri nikel- kobalt mulai dari industri hulu, industri antara, industri fabrikasi/manufaktur, hingga daur ulang. Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Ketahanan cadangan suatu komoditas nikel-kobalt mempertimbangkan ketiga aspek penting sebagai berikut, yaitu ketersediaannya dari sumber (hulu), keter- jangkauannya untuk kebutuhan konsumsi industri, dan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dalam bentuk bijih laterit dengan jumlah total cadangan baik terkira dan terbukti sebesar 49 juta ton nikel pada tahun 2020.
Saat ini sebagian besar konsumsi bijih laterit didominasi oleh bijih tipe saprolite RKEF yang memproduksi nikel kelas 2. Jumlah kadar nikel tinggi untuk cadangan bijih tipe dengan kandungan nikel (Ni) > 1,7% dan Ni > 1,5% sebesar 1,76 miliar ton dan 2,75 miliar ton bijih basah. Jika diasumsikan tidak ada penambahan cadangan dan konsumsi bijih mencapai tingkatan di mana semua smelter yang direncanakan telah terbangun dan seluruhnya beroperasi (210 juta ton bijih basah per tahun dengan asumsi tidak terdapat penambahan lebih lanjut), maka cadangan bijih dengan kandungan Ni > 1,7% akan habis pada tahun 2031. Sementara jika digunakan bijih dengan kandungan Ni > 1,5%, maka cadangan bijih smelter saprolite smelter saprolite akan habis pada tahun 2036. 79 Target dan Strategi
Nikel-Kobalt Umur cadangan dan produksi bijih nikel (1,5% Ni dan 1,7% Ni) yang diproses dengan teknologi pirometalurgi kadar nikel rendah di Indonesia untuk pabrik HPAL yang memproduksi nikel kelas 1 masih relatif rendah. Jumlah cadangan bijih tipe saprolite dengan kandungan Ni < 1,7% dan Ni < 1,5% masing-masing sebesar 2,80 miliar ton dan 1,81 miliar ton bijih basah. Jika diasumsikan semua pabrik HPAL yang direncanakan telah terbangun dan seluruhnya beroperasi (58 juta ton bijih basah per tahun dengan asumsi tidak terdapat penambahan lebih lanjut), maka cadangan bijih untuk kandungan Ni < 1,5% masih dapat bertahan hingga tahun 2055. Konsumsi bijih laterit tipe limonite smelter Umur cadangan dan produksi bijih nikel (<1,5%Ni) yang diproses dengan teknologi hidrometalurgi. dalam hal keber- lanjutannya untuk masa yang akan datang berada pada kondisi yang kritis. Kegiatan eksplorasi terkait bijih nikel harus ditingkatkan untuk mendapatkan lokasi sumber daya baru. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan mewajibkan tiap IUP mengalokasikan dana untuk kegiatan eksplorasi. Dapat dilihat bahwa ketahanan cadangan bijih nikel saprolite saprolite 80 Target dan Strategi
Nikel-Kobalt a. Peningkatan Konversi Sumber Daya Menjadi Cadangan Peningkatan kegiatan eksplorasi harus dilakukan juga untuk mineral-mineral terkait pengembangan industri turunan nikel. Pengembangan industri baja tahan karat dan industri baterai litium akan memerlukan komponen bahan baku lain, seperti mineral besi, kromit, mangan, litium, dan kobalt. Data sumber daya dari seba- gian mineral tersebut belum tersedia sehingga perlu dilakukan kegiatan eksplorasi untuk mengetahui besaran potensinya di Indonesia. Kegiatan konversi sumber daya menjadi cadangan oleh masing-masing badan saprolite . usaha perlu didorong untuk meningkatkan umur cadangan bijih nikel Berbagai faktor pengubah akan mempengaruhi kegiatan konversi sumber daya menjadi cadangan, antara lain faktor-faktor penambangan, pengo- lahan/pemurnian, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial, dan peraturan pemerintah. Salah satu faktor pengubah adalah batasan kadar nikel dalam bijih yang dapat diolah secara ekonomis. (modifying factor) 2,00 1,75 1,50 ) % 1,25 ( e d a r G 1,00 0,75 i N 0,50 0,25 0,00 5 0 0 2 6 0 0 2 7 0 0 2 8 0 0 2 9 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 Rata-rata Bijih Ni Limonit Sulfida Saprolit Sulfida (tanpa PGM) Bijih PGM (+ Ni by-product) Histori dan proyeksi kadar nikel dalam bijih sulfida dan laterit yang ditambang dalam periode 2005-2030 Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kadar nikel dalam bijih laterit yang dapat ditambang hingga 9 tahun kedepan tidak akan mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2030, kadar nikel dalam bijih saprolit dan limonit masing-masing dipre- diksi sekitar 1,5%Ni dan 1%Ni. Faktor-faktor pengubah lainnya perlu didalami lebih lanjut agar dapat diketahui jumlah sumber daya nikel-kobalt yang dapat dikonversi menjadi cadangan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri berbasis nikel-kobalt. b. Verifikasi Dan Standardisasi Pelaporan Hasil Eksplorasi, Estimasi Sumber- daya Dan Cadangan Nikel Data sumber daya dan cadangan nikel yang dilaporkan oleh tiap IUP/KK belum . Selain itu, semuanya terverifikasi oleh pihak yang berkompeten pelaporan sumber daya dan cadangan nikel dari berbagai IUP/KK didapatkan dalam standar pelaporan yang berbeda-beda dan tidak lengkap. (competent person) Informasi sumber daya dan cadangan yang dilaporkan sebagian tidak mengi- dentifikasi jenis bijih dan tidak menyertakan informasi terkait kandungan unsur-un- sur pengikut lainnya. Sesuai dengan arahan Kebijakan Mineral dan Batubara Indone- Target dan Strategi 9 2 0 2 0 3 0 2 81
Nikel-Kobalt sia terkait inventarisasi mineral dan batubara, data sumber daya dan cadangan nikel, termasuk kobalt sebagai mineral ikutan, harus didorong peningkatan kualitas pela- porannya melalui verifikasi oleh pihak yang berkompeten dan standardisasi sesuai dengan standar nasional yang berlaku (SNI 4726:2019), sehingga datanya dapat di- pertanggungjawabkan. Tambahan standar detail pelaporan lainnya yang spesifik untuk bijih nikel perlu juga dicanangkan, sebagai contoh pengklasifikasian data nikel berdasarkan zona limonite sehingga dapat diketa- hui informasi rinci terkait jenis bijih, karakterisasi bijih, dan kandungan unsur-unsur penting lain. Demikian juga halnya untuk mineral logam ikutan kobalt, standardisasi pelaporan hasil estimasi sumber daya dan cadangan perlu mulai didorong. dan saprolite tidak hanya berdasarkan cut-off grade Upaya verifikasi data ini masih menghadapi beberapa kendala keterbatasan, salah satunya terkait jumlah pihak yang berkompeten yang memiliki otoritas dalam pelaporan. Dukungan Asosiasi Profesi dalam penerapan standar atau penyusunan standar baru diperlukan agar dapat menjadi acuan ke depan. Selain peningkatan kualitas pelaporan, kuantitas data sumber daya dan cadangan nikel perlu ditingkat- kan melalui pemutakhiran data cadangan oleh tiap IUP, yang harus didorong untuk melaporkan atau memutakhiran data sumber daya dan cadangan secara berkala, karena berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian ESDM pada tahun 2021 hanya sebagian IUP nikel yang telah memberikan laporan pemutakhiran data. c. Inventarisasi Bijih Limonite Bekas Penambangan Saprolite Sejak empat dekade lalu dan hingga saat ini, industri pengolahan dan pemur- dengan menggunakan teknologi tersebut ditambang dengan metode tambang terbuka di dipindahkan bekas penambangan tersebut memiliki nian di Indonesia hanya mengolah bijih pirometalurgi. Bijih mana lapisan limonite saat proses pengupasan. Lapisan nilai ekonomi sehingga inventarisasinya menjadi penting dan perlu dilakukan. saprolite saprolite limonite yang menyelimuti bagian atas lapisan saprolite dapat meningkatkan ketahanan cadangan bijih menunjang pengembangan industri nikel kelas 1 melalui jalur teknologi HPAL, dan sesuai dengan kewajiban pelaksanaan upaya da- lam rangka tercapainya kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining prac- tices). saprolite , pemegang IUP nikel melalui Kepala Teknik Tambang perlu didorong untuk melaku- kan pendataan bijih nikel kadar rendah dan melaporkan hasil inventarisasi tersebut saprolite secara tertib, agar data inventarisasi bijih selalu termutakhirkan dan dilaporkan kepada Pemerintah. Inventarisasi bijih limonite bekas penambangan saprolite limonite, limonite Untuk mendukung inventarisasi bijih bekas penambangan limonite di bekas penambangan Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan pengawasan oleh Aparatur Peme- rintah (Inspektur Tambang) dan Badan Geologi KESDM terhadap lokasi bekas-bekas penambangan sebelum ditimbun sebagai disposal atau direklamasi, se- hingga dalam program pascatambang bisa terhindari penimbunan areal yang masih ada prospek keterdapatan sumberdaya atau cadangan bijih saprolite limonite . d. Penambangan Tuntas Bijih Limonite Dan Bijih Saprolite limonite Lapisan dan lapisan secara alami terdapat dalam deposit saja akan menyebabkan terbuang dan ikut bercampur bersama dengan lapisan tanah penu- akan terbebani biaya saprolite laterit saling berdekatan. Penambangan lapisan lapisan tup pengupasan lapisan tanah penutup dan lapisan limonite. saprolite limonite (over burden) . Selain itu, harga produksi bijih saprolite 82 Target dan Strategi
Nikel-Kobalt Hal serupa juga terjadi apabila penambangan dilakukan hanya untuk menda- saja. Biaya pengupasan lapisan tanah penutup akan dibeban- di patkan lapisan kan pada harga produksi bijih limonite bagian bawah lapisan limonite limonite akan tidak termanfaatkan. (total mining) lapisan da- pat diterapkan sebagai upaya penyediaan simultan bahan baku industri nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. Metode penambangan ini juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap penurunan biaya produksi bijih. yang dihasilkan. Selain itu, lapisan saprolite limonite Metode penambangan tuntas dan saprolite Metode penambangan ini dapat didorong dengan mewajibkan setiap peme- gang IUP nikel untuk mencantumkan operasi penambangan tuntas dalam dokumen maupun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Ling- studi kelayakan agar tidak kungan), terutama untuk IUP nikel yang menambang lapisan membuang lapisan . Selain itu, perlu juga diatur sinergitas dengan aspek lingkungan khususnya menyangkut kewajiban reklamasi, karena dengan kewajiban menambang tuntas diperkirakan diperlukan areal yang luas penempatan stockpile untuk (feasibility study) saprolite limonite dan akan menambah luasan bukaan lahan. limonite Simplifed Laterite Profile Case 1. Mining for Ferronickel/NPI only Limonite Saprolite mining only for Ferronickel/NPI Smelter Limonite layers as OB are going to Disposal SR ~ 2 to 3 bcm/wmt OB OB Saprolite Mining Zone Sap Ore Bedrock Bed Rock Case 3. Mining for HPAL only Case 3. Mining for HPAL and Ferronickel/NPI Bottom limonite layer mingin only for HPAL or Limonite mining rate faster than saprolite mining rate Due to thin layer of HPAL zone compare with OB SR ~ 2.5 - 4 bcm/wmt OB Ideal mining both for HPAL and Ferronickel/NPI smelter Lower OB and Waste, High mining recovery Low Stripping Ratio SR <1 bcm/wmt OB Mining Zone HPAL Ore HPAL Ore Saprolite Zone Mining Zone Sap Ore Bed Rock Bed Rock Ilustrasi berbagai skenario penambangan bijih nikel laterit Peningkatan, Optimalisasi dan Efisiensi Industri Pengolahan dan Pemurnian Data yang telah terkumpul menunjukkan terdapat 27 pabrik pirometalurgi (RKEF dan BF) yang telah beroperasi mengolah bijih nikel untuk meng- hasilkan NPI, FeNi, dan nikel matte, sementara hanya terdapat 2 pabrik hidrome- untuk mengha- talurgi (HPAL) yang telah beroperasi mengolah bijih nikel silkan MHP. saprolite limonite Rencana ke depannya akan terdapat penambahan fasilitas pirometalurgi lebih lanjut berjumlah 33 pabrik, sementara penambahan fasilitas hidrometalurgi hanya berjumlah 9 pabrik. Terdapat kecenderungan lebih rendah terkait pemilihan tekno- logi hidrometalurgi, karena tingginya biaya kapital dan tingkat resiko kegagalan operasionalnya. Percepatan pembangunan dan pengoperasian pabrik hidrometalur- gi diperlukan untuk menangkap peluang meningkatnya permintaan nikel kelas 1, di samping juga untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan bijih nikel limonite yang ketersediaannya lebih banyak dibandingkan bijih nikel saprolite . Target dan Strategi 83
Nikel-Kobalt Berdasarkan jumlah perusahaan yang telah dan berencana akan membangun pabrik HPAL, produksi nikel kelas 1 diperkirakan akan mencapai 350 ribu ton nikel pada tahun 2029. Terdapat potensi untuk meningkatkan produksi nikel kelas 1 sebe- sar 45 ribu ton nikel per tahun, dalam rangka pemenuhan 30% kebutuhan global. Pada tahun 2039, diperkirakan diperlukan tambahan 4 pabrik HPAL masing-masing dengan kapasitas 30-40 ribu ton nikel per tahun. Proyeksi produksi nikel melalui jalur hidrometalurgi dalam periode 2021-2045 a. Pengembangan Industri Nikel Sulfat Peningkatan permintaan akan baterai berbasis nikel memberikan peluang untuk pengolahan lebih lanjut produk HPAL dalam bentuk MHP menjadi produk nikel sulfat (NiSO ). Produk NiSO memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada produk MHP. Seperti telah diulas sebelumnya, harga jual produk MHP (mixed hydroxide precipitates) dipatok sebesar 75-80% dari harga nikel LME, sementara harga nikel dalam NiSO mendapatkan premium sekitar USD 1.000-2.500 per ton di atas harga nikel LME . 4 4 4 Konversi MHP menjadi NiSO memerlukan fasilitas tambahan berupa reaktor by- autoclave dan sirkuit product CoSO yang saat ini harga jualnya 2 kali lipat dari harga jual NiSO . Kebutuhan logam nikel dan kobalt untuk aplikasi KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) dan ESS di Indonesia diperkirakan tidak dapat me- nyerap semua produk nikel sulfat yang dihasilkan. Diperkirakan hanya ~7% dari NiSO yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sementara sebagian besar sisanya dapat diekspor untuk memenuhi kebutuhan NiSO dunia. Dengan ske- nario tersebut, Indonesia dapat menjadi salah satu produsen utama nikel sulfat dalam skala global. 4 solvent extraction . Konversi MHP juga akan menghasilkan 4 4 (energy storage system) 4 4 Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) H SO 4 MHP Re-leaching Organic Reagents (Cyanex 272, Versatic 10, D2EHPA) Solvent Extraction Nickel Sulphate Solution Crystallization NiSO 4 Cobalt Sulphate Solution Crystallization CoSO 4 Diagram alir konversi MHP menjadi produk Nikel II Sulfat (NiSO ) dan 4 Kobalt II Sulfat (CoSO )4 84 Target dan Strategi
Nikel-Kobalt Proyeksi produk nikel kelas-1 (dalam ribu ton) untuk pemakaian domestik dan penjualan ekspor. b. Pembatasan Pembangunan Pabrik Nikel Kelas 2, Pemanfaatan Bijih Saprolite /MgO Tinggi, Dan Konversi Nikel Kelas 2 Menjadi Nikel Kelas 1 Dengan Rasio S iO2 Pembangunan pabrik nikel kelas 2 (NPI/FeNi) baru perlu dibatasi, karena umur kadar nikel tinggi diprediksi hanya sekitar 15 tahun jika bijih cadangan bijih tersebut terus dikonsumsi dengan laju konsumsi maksimum 210 juta ton per tahun. Alasan lain pembatasan pembangunan pabrik nikel kelas 2 adalah untuk mengan- tisipasi kemungkinan hanya mengekspor produk antara NPI/FeNi secara besar-besaran tanpa melakukan hilirisasi lebih lanjut, sebagai contoh hingga menjadi produk baja tahan karat. saprolite smelter Alternatif solusi selain pembatasan pabrik nikel kelas 2 adalah mewajibkan perusahaan RKEF yang telah berdiri dan sudah terlanjur direncanakan akan dibangun, baik dalam kewenangan KESDM dan Kemenperin, untuk melaporkan sumber bijih nikel yang akan diolahnya dengan minimal umur cadangan 25 tahun. KESDM kemudian dapat memastikan bahwa sumber bijih nikel yang dilaporkan tidak berasal dari IUP yang sama. Pembatalan izin pengusahaan dapat diberlaku- kan kepada yang tidak dapat menunjukkan data ketersediaan cadangan yang mencukupi. smelter smelter smelter Permasalahan umur cadangan dapat diatasi juga salah satunya dengan me- sapro- manfaatkan potensi bijih lite yang diolah dengan teknologi pirometalurgi masih terbatas pada bijih dengan rasio SiO /MgO kurang dari 2. saprolite dengan rasio SiO /MgO tinggi. Saat ini bijih 2 2 Penggunaan bijih dengan rasio SiO /MgO tinggi secara teknis dapat dilakukan, 2 sebagai contoh di Cerro Matoso, namun pengaruh rasio SiO /MgO tinggi ini perlu dipahami lebih lanjut pengaruhnya terhadap parameter operasi dan keekonomian Permasalahan bijih dengan rasio SiO /MgO tinggi ini merupakan per- dari masalahan seluruh perusahaan nasional, sehingga untuk mengatasinya per- lu dibentuk suatu konsorsium yang beranggotakan gabungan perusahaan nikel na- sional yang memiliki tujuan untuk memberikan pendanaan penelitian dan mela- kukan implementasi pemanfaatan bijih dengan rasio SiO /MgO tinggi tersebut. 2 smelter. 2 smelter saprolite 2 Target dan Strategi 85
Nikel-Kobalt 1650 15%FeO 1 20% 1600 C ° , k a r e t s u d u k i 1550 1500 25% 30% i l Slag Tapping/Liquidus Temp r u t a r e p m e T 1450 1400 Falcondo Cerro Matoso Morro de Niquel Pomalaa 35% Pamco SLN 1350 Sorowako Codemin Loma de Niquel 1300 0 1 2 3 4 Rasio berat SiO2/berat MgO dalam terak Hubungan antara rasio berat SiO dan berat MgO dalam terak terhadap temperatur leleh terak 2 Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel kelas 2 adalah mengkonversinya menjadi nikel kelas 1. Pabrik pengolahan piro- metalurgi yang sudah ada saat ini menghasilkan NPI/FeNi dapat diubah menjadi Ni matte dengan menambahkan fasilitas PS-Converter. Konversi NPI/FeNi menjadi Ni matte saja kurang atraktif karena nilai penjualan nikel dalam matte yang rendah sekitar 70-80% dari harga nikel LME. Nikel matte dapat dikonversi lebih lanjut menjadi nikel sulfat yang memiliki harga jual nikel yang lebih tinggi. Konversi tersebut memer- lukan penambahan fasilitas reaktor autoclave dan solvent extraction. 86 Target dan Strategi
Nikel-Kobalt Laterite Ore Hydrocarbon combustion Drying Kiln Off Gas Coal + Hydrocarbon combustion Reduction Kiln Off Gas Electric Furnace Off Gas + Slag Flux Refining Off Gas + Slag Sulfur + Air FeNi PS-Converter Off Gas + Slag Matte Autoclave + Solv -Extrct + Crystallization NiSO 4 Diagram alir proses pengolahan bijih saprolit Biaya konversi untuk mendapatkan nikel sulfat dari NPI tercatat lebih tinggi daripada produk nikel lainnya, salah satunya karena kandungan Fe pada NPI yang tinggi yang dikategorikan sebagai pengotor dalam produk nikel kelas-1. Total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan nikel sulfat melalui jalur pemrosesan NPI sekitar USD 20.000 ton Ni. Total biaya tersebut mendekati nilai penjualan nikel sulfat yang saat ini berkisar USD 21.400 per ton-Ni. Saat ini konversi nikel kelas 2 menjadi nikel kelas 1 lebih memungkinkan dila- kukan melalui jalur pemrosesan FeNi. Produksi nikel sulfat dari FeNi telah direnca- nakan oleh Grup MIND ID dengan kapasitas 100 ribu ton nikel per tahun. Briquette HPAL MHP FeNi NPI 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 Biaya operasi (USD/ton-Ni) Biaya konversi (USD/ton-Ni) Biaya produksi nikel sulfat melalui berbagai jalur pemrosesan Target dan Strategi 87
Nikel-Kobalt Proyeksi produksi nikel melalui jalur pirometalurgi dalam periode 2021-2045 c. Pemanfaatan Sisa Hasil Pengolahan Pabrik Peleburan dan HPAL Pabrik peleburan (RKEF/BF) dan HPAL selain menghasilkan produk mengan- dung nikel, juga akan menghasilkan sisa hasil pengolahan (SHP). Estimasi jumlah SHP dalam basis kering di mana untuk tiap 1 ton nikel yang diproduksi dalam produk antara akan dihasilkan 40 ton SHP untuk pabrik peleburan dan 128 ton SHP untuk pabrik HPAL. Pemanfaatan SHP pabrik peleburan dan HPAL merupakan salah satu solusi un- tuk meminimalisir dampak lingkungan dan risiko terkait penimbunan SHP tersebut. SHP pabrik peleburan yang berupa terak sebagian kecil telah dimanfaatkan sebagai beton, klinker semen, mineral fiber, batako dan berbagai aplikasi lainnya. Terak pele- buran nikel telah dikategorikan ke dalam 4 limbah B3 tertentu (spent bleaching earth, fly ash, terak nikel, dan terak baja), yang diberikan kemudahan dalam prosedur pe- ngajuan pengecualian limbah B3. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 10 Tahun 2020 tentang Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah B3 yang telah diundang- kan pada tanggal 4 Mei 2020. Peraturan tersebut telah membuka peluang peman- faatan terak peleburan nikel yang lebih luas. Pemanfaatan mutakhir dapat dilakukan terhadap terak peleburan nikel, antara lain menjadikannya sebagai bahan insulasi berupa mineral wool atau sebagai sumber logam magnesium. Terak peleburan nikel mengandung magnesium silikat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan logam Mg. Estimasi kumulatif jumlah SHP RKEF dan logam Mg dari SHP RKEF dihitung dengan asumsi jumlah SHP = 40 ton/ton nikel dan SHP mengandung 25%MgO. 88 Target dan Strategi
Nikel-Kobalt Pemanfaatan terhadap SHP dari proses HPAL juga perlu diupayakan mengingat jumlahnya yang lebih signifikan dibandingkan SHP dari proses peleburan RKEF/BF. SHP dari proses HPAL berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku industri besi baja karena kandungan Fe yang mencapai 38% dalam SHP kering. Selain itu, SHP dari proses HPAL dilaporkan mengandung logam tanah jarang/LTJ. Hasil analisis kimia menunjukkan kandungan LTJ dalam bijih nikel laterit antara lain Sc sebesar 52 ppm, Nd 18 ppm, Pr 60 ppm, dan Dy 8 ppm. Estimasi kumulatif jumlah SHP HPAL (kering) dan logam Fe yang dari SHP HPAL dihitung dengan asumsi jumlah SHP kering = 128 ton/ton nikel dan SHP mengandung 38% Besi (Fe) Estimasi kumulatif jumlah SHP HPAL (kering) dan logam besi (Fe) yang dari SHP HPAL dihitung dengan asumsi jumlah SHP kering = 128 ton/ton nikel dan SHP mengandung 52 ppm Sc. Kegiatan penelitian dan pengembangan diperlukan agar proses ekstraksi lo- gam Mg dari SHP peleburan dapat diimplementasikan secara komersial. Penggunaan SHP dari proses HPAL sebagai bahan baku industri besi baja dan sebagai sumber LTJ dalam skala industri juga memerlukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang komprehensif. Langkah strategis yang dapat dilakukan terkait pemanfaatan SHP baik dari pabrik peleburan dan HPAL, adalah dengan mencanangkan program penelitian prioritas yang berfokus pada topik pemanfaatan SHP industri nikel dengan dana bersumber dari perusahaan baik swasta maupun BUMN. Kolaborasi antar lembaga penelitian dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kompetensi dalam topik ter- kait diperlukan juga untuk mengakselerasi pemanfaatan SHP di industri nikel. Target dan Strategi 89
Nikel-Kobalt d. Implementasi dan Penguasaan Teknologi yang Kompetitif Proven, Reliable, Fasilitas pemrosesan bijih nikel hingga menjadi produk antara hingga produk hilir yang telah terbangun sampai saat ini masih mengandalkan teknologi luar negeri. Pengoperasian teknologi-teknologi tersebut sudah dapat dilakukan oleh operator- operator lokal, namun penguasaan teknologi terkait aspek desain, rekayasa, pera- kitan, dan pembangunan pabrik masih belum dikuasai oleh bangsa sendiri. Industri nikel yang sudah dan akan dibangun dalam negeri sampai saat ini ma- sih mengandalkan perusahaan penyedia teknologi dan penye- dia jasa teknik, pengadaan barang, konstruksi (EPC : engineering-procurement-cons- truction) dari luar negeri. Sebagai contoh, teknologi RKEF yang telah dimiliki dan dioperasikan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1970-an belum dapat dibuat atau dibangun secara mandiri. (technology provider) Penguasaan teknologi dalam industri nikel harus diupayakan secara bertahap. Sebagai contoh dapat dimulai dengan menginisasi perusahaan domestik yang me- nangani EPC di bidang pembangunan fasilitas pengolahan-pemurnian bijih nikel, sama seperti PT Rekayasa Industri (Rekind) yang didirikan oleh Pemerintah Indone- sia yang memiliki fokus di bidang EPC untuk industri kimia dan petrokimia. Aspek penguasaan teknologi ini sangat penting sebagai upaya mentransformasikan Indo- nesia dari negara yang hanya memiliki keunggulan komparatif menjadi negara yang memiliki keunggulan kompetitif. Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, produk nikel kelas 2 domestik (NPI dan FeNi) sebagian besar masih diekspor ke luar negeri, mencapai 2,8 juta ton atau setara dengan USD 4,7 miliar. Penyerapan produk nikel kelas 2 yang belum optimal di dalam negeri utamanya disebabkan karena berlebihnya produksi NPI dan FeNi dibandingkan kemampuan industri baja tahan karat dalam negeri untuk menyerapnya. Pada tahun 2020, industri baja tahan karat domestik diestimasi hanya mampu menyerap kurang dari 200 ribu ton Ni, sementara produksi nikel kelas 2 melebihi 600 ribu ton Ni. Penyerapan produk nikel kelas 2 dapat ditingkatkan dengan hilirisasi lebih lanjut melalui peningkatan kapasitas industri baja tahan karat dalam negeri. Saat ini telah terdapat beberapa perusahaan yang memproduksi baja tahan karat seri-300 (PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Obsidian Stainless Steel), namun belum terdapat perusahaan yang memproduksi pabrik baja tahan karat seri- 200. Serapan produk nikel kelas 2 diusulkan untuk ditingkatkan lebih lanjut melalui pembangunan pabrik baja tahan karat seri-200 dengan kapasitas total sekitar 1,5 juta ton baja per tahun. Baja tahan karat seri 200 tersebut dapat digunakan sebagian untuk pemenuhan kebutuhan baja tahan karat dalam negeri. 90 dan Target dan Strategi
Nikel-Kobalt 18000 16000 k u d o r P n a h u t u b e K i s k e y o r P ) n o T u b R i ( t a r a K n a h a T a j a B 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Catatan: Cadangan bijih saprolit kadar >1,7%Ni akan habis pada tahun 2031 jika dak ada eksporasi lanjutan 2000 0 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 1 4 0 2 2 4 0 2 3 4 0 2 4 4 0 2 Seri-200 Domestik Seri-200 Global Seri-300 Domestik Seri-300 Global Proyeksi produksi baja tahan karat seri-200 dan seri-300 dalam periode 2021-2045 a. Subtitusi Impor dan Pemenuhan Kebutuhan Domestik Stainless Steel Data yang telah disajikan pada bab sebelumnya menunjukkan ketimpangan pada industri baja tahan karat di mana hampir seluruh produksi baja tahan karat domestik diekspor, sementara sebagian besar kebutuhan baja tahan karat domestik dipenuhi melalui impor. Neraca ekspor-impor Indonesia menunjukkan nilai ekspor produk baja tahan karat dalam berbagai bentuk senilai USD 3 miliar pada tahun 2020. Pada tahun yang bersamaan terdapat juga impor produk baja tahan karat senilai USD 0,5 miliar. Baja tahan karat yang diekspor ke luar negeri merupakan baja tahan karat seri 304 dan 316L yang memiliki kandungan nikel tinggi antara 6% hingga 14%. Sementara baja tahan karat yang diimpor merupakan baja tahan karat dengan seri yang beragam mulai dari seri 200, 300, 400, hingga seri nonstandar. Di antara seri 300 yang dibutuhkan, terdapat seri 304 dan 316L dengan kebutuhan masing-masing sebesar 27 ribu ton dan 2 ribu ton. tahun 2021 adalah Langkah yang dapat mencanangkan kebijakan DMO , agar produk baja tahan karat seri 304 dan 316L yang dihasilkan dalam negeri dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga dapat meminimalisir impor baja tahan karat seri tersebut. langsung dilakukan mulai (domestic market obligation) Potensi pengembangan industri baja tahan karat telah diusulkan oleh Ditjen Ilmate yang berfokus pada pengembangan 6 kategori produk akhir berbasis bahan baku baja tahan karat, antara lain: (i) ; (iii) komponen migas dan kimia; (iv) peralatan dapur dan rumah tangga; (v) sanitari; dan (vi) peralatan elektronik, kompor gas, mesin pendingin dan lainnya. bar, rod dan wire; (ii) pipa dan tube Selain produk akhir, terdapat juga potensi penyediaan produk antara baja tahan karat HRC dan CRC yang saat ini masih dipenuhi melalui impor. Produk baja tahan karat seri-200 dan seri-300 yang akan diproduksi sebagian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan surplusnya dapat diekspor ke negara mitra. Target dan Strategi 5 4 0 2 91
Nikel-Kobalt 1000000 k u d o r P n a h u t u b e K i s k e y o r P ) n o T ( t a r a K n a h a T a j a B 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Peralatan elektronik, dll Sanitary Kitchenware & Tableware Oil & Gas Pipe & Tube Bar, Rod, Wire Kebutuhan domestik CRC Kebutuhan domestik HRC 0 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 1 4 0 2 2 4 0 2 3 4 0 2 4 4 0 2 5 4 0 2 Histori dan proyeksi kebutuhan produk antara dan produk akhir berbasis baja tahan karat dalam periode 2016-2045 1600000 k u d o r P n a h u t u b e K i s k e y o r P ) n o T ( 0 0 2 i r e S 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 Produksi Seri 200 Kitchenware & Tableware Peralatan elektronik, dll Kebutuhan domestik CRC Kebutuhan domestik HRC Catatan : Cadangan saprolit kadar >1,7%Ni akan habis pada tahun 2031 jika tidak ada eksporasi lanjutan bijih 0 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 1 4 0 2 2 4 0 2 3 4 0 2 4 4 0 2 5 4 0 2 Histori dan proyeksi kebutuhan produk antara dan produk akhir berbasis baja tahan karat seri 200 dalam periode 2016-2045 5000000 k u d o r P n a h u t u b e K i s k e y o r P ) n o T ( 0 0 3 i r e S 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 Produksi Seri 300 Sanitary Oil & Gas Pipe & Tube Bar, Rod, Wire Catatan : Cadangan saprolit kadar >1,7%Ni akan habis pada tahun 2031 jika tidak ada eksporasi lanjutan bijih 0 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 1 4 0 2 2 4 0 2 3 4 0 2 4 4 0 2 5 4 0 2 Histori dan proyeksi kebutuhan produk antara dan produk akhir berbasis baja tahan karat seri 300 dalam periode 2016-2045 92 Target dan Strategi
Nikel-Kobalt b. Pengembangan Industri Katoda Berbahan Baku Nikel Proyeksi ke depan menunjukkan industri baterai litium akan berkembang de- ngan pesat, salah satu penyebabnya terkait dengan peningkatan penggunaan Kenda- raan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Percepatan implementasi KBLBB di Indonesia telah diupayakan salah satunya dengan penerbitan Perpres Nomor 55 Ta- hun 2019 tentang Percepatan KBLBB untuk Transportasi Jalan. Transisi pengimplementasian kendaraan berbasis baterai di Indonesia dari kendaraan konvensional akan sangat bergantung pada aspek kebijakan pemerintah, infrastruktur pengisian daya, industri atau rantai pasok, kesadaran masyarakat serta pasokan ketersediaan mobil listrik. Proyeksi penjualan KBLBB roda 4 dan KBLBB roda 2 diperkirakan akan meningkat hampir eksponensial. Peningkatan penggunaan KBLBB tersebut akan menyebabkan peningkatan kebutuhan baterai litium domestik. Peningkatan kebutuhan baterai litium domestik di dalam negeri merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk membangun industri katoda baterai. Pada tahun 2030, penggunaan katoda yang kaya nikel, seperti NMC532, NMC622, dan NMC 811, diprediksi akan mendominasi hingga 75% dari total jenis katoda yang ada. Tipe katoda NMC811 dinilai cocok untuk dikembangkan di Indonesia karena kandungan nikelnya yang tinggi, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan impor ba- han baku baterai lain seperti prekursor kobalt dan mangan. Pada tahun 2045, kebutu- han nikel sulfat diprediksi akan mencapai 280 ribu ton, sementara kebutuhan total bahan prekursor lainnya tidak lebih dari 120 ribu ton. Grup MIND ID berencana untuk membangun industri katoda dengan kapasitas 120 hingga 240 ribu ton atau setara dengan kapasitas baterai 65-130 GWh, jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ke- butuhan katoda dalam negeri. B B L B K n a l a u n e P j ) t i n u u b R i ( 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Penjualan KBLBB R4 Penjualan KBLBB R2 4 3 2 7 5 3 1 8 4 1 2 6 1 9 4 3 0 4 5 2 2 2 6 1 7 1 4 9 9 3 7 . 1 3 0 5 1 7 5 8 3 1 . 5 9 6 1 6 . 1 2 4 1 0 4 8 1 . 5 9 1 5 3 0 2 . 6 2 2 9 4 2 2 . 6 7 2 3 6 4 2 . 1 3 3 7 7 6 2 . 0 9 3 1 9 8 2 . 3 5 4 5 0 1 . 3 0 2 5 9 1 3 3 . 1 9 5 3 3 5 3 . 7 6 6 7 4 7 3 . 7 4 7 1 6 9 3 . 1 3 8 5 7 1 4 . 9 1 9 9 8 3 4 . 2 1 0 . 1 3 0 6 4 . 8 0 1 1 7 1 8 4 . 9 0 2 1 . 1 3 0 5 . 4 1 3 1 . 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi penjualan domestik KBLBB roda 4 dan roda 2 80 m u i t i L i a r e t a B n a h u t u b e K ) h W G ( k i t s e m o D 70 60 50 40 30 20 10 Sistem Penyimpanan Energi KBLBB R2 KBLBB R4 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi kebutuhan baterai litium domestik untuk KBLBB roda 4 dan roda 2 Target dan Strategi 93
Nikel-Kobalt 350 n a h u t u b e K i s k e y o r P m u i t i L i a r e t a B r o s r u k e r P ) n o T u b R i ( 300 250 200 150 100 50 NiSO₄.6H₂O CoSO₄.7H₂O MnSO₄.H₂O LiOH.H₂O 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi kebutuhan prekursor katoda domestik hingga tahun 2045 c. Pengembangan Industri Sel Baterai Berbahan Baku Nikel untuk Kendaraan Listrik Pengembangan lanjutan dari industri katoda berbahan baku nikel adalah pe- ngembangan industri sel baterai, yang memerlukan bahan baku pendukung lainnya seperti anoda, elektrolit, separator, tembaga dan aluminium. Dengan skenario pro- duksi KBLBB Indonesia, kebutuhan bahan baku komponen penyusun sel baterai domestik untuk kendaraan listrik pada tahun 2045 diprediksi mencapai 220 ribu ton. 300 n a h u t u b e K i s k e y o r P m u i t i L i a r e t a B l e S n e n o p m o K ) n o T u b R i ( 250 200 150 100 50 Katoda Elektrolit Tembaga Anoda Separator Aluminium 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Estimasi kebutuhan komponen penyusun sel baterai dan kapasitas yang dapat dihasilkan Industri baterai litium domestik dengan kapasitas 8-10 GWh direncanakan akan dibangun oleh Grup MIND ID. Dengan melihat kebutuhan domestik baterai litium hingga tahun 2045, terdapat potensi pembangunan industri baterai litium lainnya dengan kapasitas sekitar 60 GWh untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengembangan industri baterai litium adalah penyediaan komponen penyusun lain dari sel baterai dan adanya market untuk menyerap sel baterai yang dihasilkan. Aliansi global dengan perusahaan dalam dan luar negeri diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku lain untuk produksi dan pasar untuk penjualan. 94 Target dan Strategi
Nikel-Kobalt d. Pengembangan Industri Nikel untuk Bahan Baku Teknologi EBT Kecenderungan penggunaan teknologi energi baru terbarukan (EBT) akan meningkat ke depannya sebagai upaya untuk mengurangi efek pemanasan global. Kapasitas pembangkit listrik EBT domestik ditargetkan akan mengalami peningkatan hingga mencapai 74,8 GW pada tahun 2045. g n a s a p r e T s a t i s a p a K i s k e y o r P ) W G ( 80 70 60 50 40 30 20 10 0 PLTA PLTBm TOTAL 11 11 13 15 18 23 PLTS PLTBg 27 30 33 36 39 41 44 46 48 51 53 56 58 60 63 65 68 70 72 75 PLTB PLTP 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 3 2 0 4 4 2 0 4 5 Proyeksi kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT Peningkatan implementasi teknologi EBT ini akan memerlukan pasokan berba- gai logam. Dengan target yang telah ditetapkan, kebutuhan kumulatif logam nikel untuk pembangkit listrik EBT pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 584 ribu ton nikel. Kebutuhan kumulatif tersebut setara dengan kebutuhan sekitar 20 ribu ton ni- kel per tahun, yang dapat menyerap sekitar 3% produk nikel kelas 1 yang belum ter- manfaatkan atau rencananya akan diekspor. 2000 12000 n a h u t u b e K ) n o T u b R i 1500 Ni Cu Ag Al Sn Fe 10000 8000 f i t a l u m u K i s k e y o r P ( T B E k u t n u m a g o L 1000 500 0 8 1 8 9 9 1 1 0 1 1 1 4 1 3 7 1 7 2 2 0 6 2 2 0 2 6 4 2 9 7 3 1 6 3 3 5 3 5 4 3 7 3 3 9 2 4 1 2 4 3 1 4 5 0 4 6 9 4 8 8 5 0 7 5 2 6 5 4 5 5 6 4 5 8 4 6000 4000 2000 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 8 2 0 3 0 2 0 3 2 2 0 3 4 2 0 3 6 2 0 3 8 2 0 4 0 2 0 4 2 2 0 4 4 Prediksi kumulatif kebutuhan logam untuk pengembangan pembangkit listrik EBT dalam periode 2020-2045 1000 m a g o L n a h u t u b e K ) n h T n o T / u b R i ( T B E 800 600 400 i s k e y o r P k u t n u 200 Ni Fe Cu Ag Al Sn 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 3 2 0 4 4 2 0 4 5 Prediksi kumulatif kebutuhan logam untuk pengembangan pembangkit listrik EBT dalam periode 2020-2045 Target dan Strategi 95
Nikel
Kobalt Pembangkit (MW)
PLTP Eksisting
Pembangkit (MW) PLTP Eksisting 120 NASIONAL OLTA 262 OLTA 629 Sumber EBT Potensi (MW) PLT Lain Total EBT 14 276 PLT Lain Total EBT 188 937 Panas Bumi Angin Surya 23.981 60.647 270.522 Air 94.930 Kalimantan Sulawesi Bioenergi Total 15.212 465.292 Pembangkit (MW) Eksisting PLTP 2.131 OLTA 5.131 PLT Lain 315 Total EBT 7.577 Sumatera Pembangkit (MW) Eksisting PLTP 744 OLTA 1.388 PLT Lain 32 Total EBT 2.164 Maluku -Papua-Nusra Jawa-Madura -Bali Pembangkit (MW) Eksisting Pembangkit (MW) PLTP Eksisting 13 PLTP 1.254 OLTA 54 OLTA 2.798 PLT Lain 44 PLT Lain 38 Total EBT 110 Total EBT 4.090 Kapasitas pembangkit listrik EBT yang telah terpasang di Indonesia e. Pengembangan Industri Nikel untuk Superalloy gas turbine engines, reaktor nuklir, turbin pembangkit listrik, peralatan petrokimia, dan mesin roket. Harga paduan-paduan logam berperforma tinggi ini 20 kali hingga 100 kali lebih tinggi dari harga baja struktural. Rata-rata kebutuhan secara global hanya sekitar 5% dari kebutuhan baja secara keseluruhan. Superalloy digunakan pada aplikasi pesawat terbang, superalloy Meskipun kebutuhannya relatif sedikit, pengembangan industri nikel ke arah superalloy teknologi perlu dipertimbangkan dalam rangka penguasaan teknologi. telah dipetakan juga oleh Ditjen Ilmate Potensi pengembangan industri dengan target sebesar 107.730 ton per tahun, atau sekitar 22% dari kebutuhan global. Ditjen Ilmate mengusulkan pengadaan dengan bahan baku yang berasal dari produk antara nikel matte. superalloy superalloy Rangkuman komposisi kimia beberapa produk superalloy 96 Target dan Strategi }
Nikel-Kobalt Kisaran harga produk superalloy dibandingkan beberapa produk logam lain Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pencanangan Sistem Daur Ulang Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus ditingkatkan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan untuk meningkatkan pengembangan industri hilir dalam negeri. Sistem daur ulang juga harus mulai dibangun sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Proses daur ulang merupakan suatu rantai aktivitas di mana setiap tahap mempengaruhi keseluruhan perolehan logam dan keekonomian proses daur ulang. Rantai aktifitas tersebut meliputi : Proses pengumpulan (collection) Perlakuan awal (pre-processing) Pemrosesan akhir baik secara fisik maupun kimiawi (end-processing) Mulai tahun 2026 diharapkan sudah ada pengembangan sistem pengumpulan baterai bekas mengandung nikel, dan mulai tahun 2031 perlu ditargetkan pemba- dan pemrosesan baterai bekas mengandung nikel dengan ngunan fasilitas kapasitas sekitar 15 ribu ton nikel dengan asumsi 50% . Kapasitas tersebut diharapkan dapat ditingkatkan secara bertahap. sorting collection rate Customer Recycling company Products Customer delivers to recycling copany's drop- off point. or Recycling company piks up at customer in specific cases. Dismantling, fraction, separation (if needed) Recycling according to highest environmental standards } By-products Rantai aktivitas kegiatan daur ulang Target dan Strategi 97
Nikel-Kobalt Rancangan Peta Jalan Rancangan peta jalan pengembangan komoditas nikel-kobal telah disusun untuk keempat program utama, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. 3. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 4. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Rancangan peta jalan tersebut memberikan petunjuk tahapan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai usulan target di tiap program turunan di tiap pro- gram utama. Tahapan langkah untuk tiap program telah dirinci dalam segmentasi waktu lima tahunan mulai dari 2021 hingga 2045. Berikut ini merupakan penjabaran dari road map action plan & yang selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa fase, yaitu: a. Program 1 : Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Fase 1 (2021-2025): i. Peningkatan kegiatan eksplorasi nikel dan mineral terkait industri nikel (hingga 2045). ii. Konversi sumberdaya menjadi cadangan (hingga 2030). iii. Verifikasi dan standarisasi pelaporan sumberdaya dan cadangan nikel- kobalt. iv. Inventarisasi bijih limonite bekas penambangan saprolite . Fase 2-5 (2026-2045): i. Updating data sumberdaya dan cadangan nikel (hingga 2045). (hingga 2045). ii. Penambangan tuntas bijih limonite dan saprolite Fase 3-5 (2031-2045): i. Updating konversi sumberdaya menjadi cadangan. b. Program 2 - Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian: Fase 1 (2021-2025): I. Pengoperasian 2 pabrik HPAL dan percepatan pembangunan 9 pabrik HPAL. ii. Persiapan pemanfaatan bijih saprolite dengan SiO /MgO tinggi dan konversi 2 nikel kelas 2 menjadi nikel kelas 1. 98 Rancangan Peta Jalan
Nikel-Kobalt iii. Penyiapan data dan pelaksanaan kelitbangan untuk pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik peleburan dan HPAL. iv. Implementasi dan penguasaan teknologi yang proven, reliable , dan kompetitif (hingga 2045). v. Monitoring dampak lingkungan industri pengolahan dan pemurnian (hingga 2045). Fase 2 (2026-2030): i. Pengoperasian 1 pabrik HPAL dan pengembangan produk nikel sulfat 1 (kapasitas total 475 ii. Pemanfaatan bijih iii. Komersialisasi konversi nikel kelas 2 menjadi nikel kelasm 1 (kapasitas: ribu ton Ni per tahun). saprolite dengan SiO /MgO tinggi. 2 100 ribu ton Ni per tahun). iv. Implementasi pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik peleburan dan HPAL. Fase 3 (2031-20 5): 5 4 i. Penambahan kapasitas pabrik HPAL dan produk nikel sulfat (kapasitas 0 ribu ton Ni per tahun). ii. Peningkatan pemanfaatan bijih total: 62 saprolite dengan SiO /MgO tinggi (hingga 2 2045). iii. Peningkatan kapasitas konversi nikel kelas 2 menjadi nikel kelas 1 (hingga 2045). iv. Peningkatan implementasi pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik peleburan dan HPAL (hingga 2045). c. Program 3 - Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri: Fase 1 (2021-2025): i. Persiapan pengembangan industri baja tahan karat untuk penyerapan nikel kelas 2 dan untuk subtitusi impor. ii. Persiapan pengembangan industri katoda dan sel baterai berbahan baku nikel. iii. Penggunaan logam nikel dalam pengembangan pembangkit listrik EBT (hingga 2045). iv. Penyiapan data dan pelaksanaan kelitbangan Nikel untuk superalloy . Fase 2 (2026-2030): i. Pembangunan pabrik baja tahan karat seri 200 untuk penyerapan nikel kelas 2 dan untuk subtitusi impor (kapasitas total 1,5 juta ton baja tahan karat per tahun). ii. Pembangunan pabrik katoda dan sel baterai berbahan baku nikel (kapasitas total: 10 GWh per ton). iii. Implementasi pengembangan Nikel untuk superalloy (kapasitas total: 107 kton/thn). Fase 3 (2031-2035): i. Monitoring dan evaluasi operasi pabrik baja tahan karat (hingga 2045). ii. Pembangunan pabrik katoda dan sel baterai berbahan baku nikel (kapasitas total: 25 GWh per ton). Rancangan Peta Jalan 99
Nikel-Kobalt iii. Peningkatan implementasi pengembangan Nikel untuk superalloy (hingga 2045). Fase 4 (2036-2040): i. Pembangunan pabrik katoda dan sel baterai berbahan baku nikel (kapasitas total: 45 GWh/ton). Fase 5 (2041-2045): i. Pembangunan pabrik katoda dan sel baterai berbahan baku nikel (kapasitas total: 70 GWh per ton). d. Program 4 - Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang: Fase 1 (2021-2025): i. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri (hingga 2045). ii. Penyiapan data dan pelaksanaan kelitbangan untuk sistem daur ulang baterai bekas mengandung nikel. Fase 2 (2026-2030): i. Pengembangan sistem pengumpulan baterai bekas mengandung nikel. Fase 3 (2031-2035): i. Pembangunan fasilitas sorting dan pemrosesan baterai bekas mengandung nikel. Fase 4-5 (2036-2045): i. Peningkatan kapasitas daur ulang. 100 Rancangan Peta Jalan
2 0 4 1 - 2 0 4 5 2 0 3 6 - 2 0 4 0 d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l r e l i a b e l d a n k o m p e t i t i f m p e m e n t a s I l d a n p e n g u a s a a n t e k n o o g y a n g p r o v e n d a n H P A L P e m a n f a a t a n s s a h a s p e n g o a h a n p a b r i l k p e e b u r a n P e n y a p a n d a t a d a n P e a k s a n a a n K e l i t b a n g a n u n t u k U L a b - S c a l e h n g g a P i o t - S c a l e t i n g g & k o n v e r s n k e i k e a s - 2 m e n a d j n k e i k e a s - 1 P e r s a p a n p e m a n f a a t a n b i j i h s a p r o l i t e d e n g a n S O 2 M g O i / Rancangan Peta Jalan 2 0 3 1 - 2 0 3 5 2 P e r c e p a t a n p e m b a n g u n a n 1 0 P a b r i . k H P A L 1 P e n g o p e r a s . a n 2 P a b r i i k H P A L P e r c e p a t a n o p e r a s p a b r i k H d r o m e t a u r g i : i l N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I 2 0 2 1 - 2 0 2 5 s a p r o l i t e n v e n t a r i I s a s b i j i h m o n i t b e k a s p e n a m b a n g a n d a n c a d a n g a n n k e i l V e r i fi k a s d a n s t a n d a r i s a s p e a p o r a n s u m b e r d a y a K o n v e r s t e r k a i t n d u s t r i i s u m b e r d a y a m e n a d n k e i l j c a d a n g a n d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n n d u s t r i r e l i a b e l d a n k o m p e t i t i f m p e m e n t a s l d a n p e n g u a s a a n t e k n o o g p e n g o a h a n p a b r i l k p e e b u r a n d a n H P A L p e n g o a h a n l i y a n g p r o v e n P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l n k e i d a n m n e r a i P e n n g k a t a n i m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s s a h a s i i l K e b u t u h a n o g a m l t e r k a : F e C r , M n L C o P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e m b a t a s a n p e m b a n g u n a n p a b r i k n k e i k e l a s - 2 O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I K a p a s i t a s T o t a l : > 3 4 0 k T o n - N i / t h n P e n g e m b a n g a n p r o d u k N S O 4 : i K a p a s i t a s T o t a l : > 3 4 0 k T o n - N i / t h n P e n a m b a h a n k a p a s i t a s H P A L : 2 0 2 1 - 2 0 2 5 I N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I d a n p e m u r n a n i T o t a m n n g b i i i j i h l i m o n i t d a n b i j i h s a p r o l i t e M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l 0 1 U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n n k e d a n e k s p o r a s l a n u t a n j U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n t e r k a i t n d u s t r i n k e i r e l i a b e l d a n k o m p e t i t i f m p e m e n t a s I l d a n p e n g u a s a a n t e k n o o g p e n g o a h a n p a b r i l k p e e b u r a n d a n H P A L P e n n g k a t a n i m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s y a n g p r o v e n s a h a s i l d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l K e b u t u h a n o g a m l t e r k a i t : F e n k e i d a n m n e r a i C r , M n L C o P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e m b a t a s a n p e m b a n g u n a n p a b r i k n k e i k e a s - 2 l r e l i a b e l d a n k o m p e t i t i f I m p e m e n t a s l d a n p e n g u a s a a n t e k n o o g p e e b u r a n d a n H P A L m p e m e n t a s I l p e m a n f a a t a n s s a h a s i y a n g p r o v e n p e n g o a h a n p a b r i l k 0 2 O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I K a p a s i t a s T o t a l : > 3 4 0 k T o n - N i / t h n P e n g e m b a n g a n p r o d u k N S O 4 : i K a p a s i t a s T o t a l : > 3 4 0 k T o n - N i / t h n P e n a m b a h a n k a p a s i t a s H P A L : K a p a s i t a s T o t a l : ~ 1 0 0 k T o n - N i / t h n ( M N D I K o m e r s a s a s k o n v e r s n k e i k e a s - 2 m e n a d j k e a s - 1 P e m a n f a a t a n b i j i h s a p r o l i t e d e n g a n S O 2 M g O i / t i n g g P e m b a t a s a n p e m b a n g u n a n p a b r i k n k e i k e a s - 2 2 0 3 1 - 2 0 3 5 N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I K a p a s i t a s T o t a l : > 2 7 0 k T o n - N i / t h n T o t a m n n g b i i i j i h l i m o n i t d a n b i j i h s a p r o l i t e P e n g e m b a n g a n p r o d u k N S O 4 i K a p a s i t a s T o t a l : > 2 7 0 k T o n - N i / t h n P e n g o p e r a s a n 1 2 H P A L 0 3 U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n n k e d a n e k s p o r a s l a n u t a n j U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n i n d u s t r i r e l i a b e l d a n k o m p e t i t i f m p e m e n t a s l d a n p e n g u a s a a n t e k n o o g p e n g o a h a n l i y a n g p r o v e n t e r k a n d u s t r i n k e i P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l K e b u t u h a n l o g a m t e r k a : F e n k e i d a n m n e r a i C r , M n L C o T o t a m n n g b i i i j i h l i m o n i t d a n b i j i h s a p r o l i t e U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n n k e K o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n p e n g o a h a n p a b r i l k p e e b u r a n d a n H P A L P e n n g k a t a n i m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s s a h a s i l 0 4 O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I t e r k a n d u s t r i n k e i P e m b a t a s a n p e m b a n g u n a n p a b r i k n k e i k e a s - 2 P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l n k e i d a n m n e r a i K a p a s i t a s T o t a l : > 3 4 0 k T o n - N i / t h n Nikel-Kobalt N k e i l - K o b a l t B a g a n - 1 i P e t a K o m o d i t a s J a l a n R a n c a n g a n K e b u t u h a n l o g a m t e r k a : F e C r , M n L C o O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P e n g e m b a n g a n p r o d u k N S O 4 : i K a p a s i t a s T o t a l : > 3 4 0 k T o n - N i / t h n P e n a m b a h a n k a p a s i t a s H P A L : N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I T o t a m n n g b i i i j i l i m o n i t d a n b i j i h s a p r o l i t e U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n n k e d a n e k s p o r a s l a n u t a n j U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n t e r k a i t n d u s t r i n k e i P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l n k e i d a n m n e r a i K e b u t u h a n o g a m t e r k a i t : F e C r , M n L C o O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U I N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 101
102 Nikel-Kobalt 2 0 4 1 - 2 0 4 5 2 0 3 6 - 2 0 4 0 2 0 3 1 - 2 0 3 5 s s t e m d a u r u a n g b a t e r a i l b e k a s m e n g a n d u n g n k e P e n y a p a n d a t a d a n P e a k s a n a a n K e i l l i t b a n g a n u n t u k O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R I u n t u k s u p e r a l l o y P e n y a p a n d a t a d a n P e a k s a n a a n K e i l l i t b a n g a n N k e i 2 0 2 6 - 2 0 3 0 p e m b a n g k i t l i s t r i k E B T P e n g g u n a a n o g a m N k e i d a a m p e n g e m b a n g a n l b a k u N k e i u n t u k k e n d a r a a n s t r i k & E B T : P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n i n d u s t r i s e b a t e r a b e r b a h a n b e r b a h a n b a k u N k e i l 2 0 2 1 - 2 0 2 5 P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n i n d u s t r i k a t o d a u n t u k p e n y e r a p a n n k e k e a s - 2 & u n t u k s u b t i t u s l P e r s a p a n i p e n g e m b a n g a n i n d u s t r i b a a j t a h a n m p o r k a r a t b e k a s m e n g a n d u n g n k e M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n b a t e r a P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l D A N S S T E M D A U R U L A N G I 2 0 2 1 - 2 0 2 5 P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R s u p e r a o y P e n n g k a t a n i m p e m e n t a s I l P e n g e m b a n g a n N k e i u n t u k 0 1 p e m b a n g k i t s t r i k E B T P e n g g u n a a n o g a m N k e i d a a m p e n g e m b a n g a n l K a p a s i t a s T o t a l : ~ 2 5 G W H / t h n u n t u k k e n d a r a a n s t r i k & E B T P e m b a n g u n a n p a b r i k s e b a t e r a b e r b a h a n b a k u N k e i m e n g a n d u n g n k e i l P e n g e m b a n g a n s s t e m p e n g u m p u a n b a t e r a i l b e k a s P e m b a n g u n a n p a b r i k k a t o d a b e r b a h a n b a k u N k e M o n i t o r i n g d a n e v a u a s l i P e n n g k a t a n k a p a s i t a s d a u r u a n g i l O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R 0 2 M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R K a p a s i t a s T o t a l : ~ 1 0 G W H / t h n u n t u k k e n d a r a a n s t r i k & E B T P e m b a n g u n a n p a b r i k s e b a t e r a b e r b a h a n b a k u N k e i p e m b a n g k i t s t r i k E B T P e n g g u n a a n o g a m N k e i d a a m p e n g e m b a n g a n l K a p a s i t a s T o t a l : ~ 1 0 G W H / t h n u n t u k k e n d a r a a n l i s t r i k & E B T P e m b a n g u n a n p a b r i k s e b a t e r a b e r b a h a n b a k u N k e i 0 3 2 0 3 1 - 2 0 3 5 s u p e r a l l o y P e n n g k a t a n i m p e m e n t a s l P e n g e m b a n g a n N k e i u n t u k p e m b a n g k i t s t r i k E B T P e n g g u n a a n o g a m N k e i d a a m p e n g e m b a n g a n l K a p a s i t a s T o t a l : ~ 7 0 G W H / t h n u n t u k k e n d a r a a n s t r i k & E B T P e m b a n g u n a n p a b r i k s e b a t e r a b e r b a h a n b a k u N k e i P e m b a n g u n a n p a b r i k k a t o d a b e r b a h a n b a k u N k e P e n n g k a t a n k a p a s i t a s d a u r u a n g i l P e m b a n g u n a n p a b r i k k a t o d a b e r b a h a n b a k u N k e K a p a s i t a s T o t a l : 1 p e n y e r a p a n n k e i 5 , u t a T o n - S S / t h n k e a s - 2 & u n t u k s u b t i t u s l m p o r i O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l M o n i t o r i n g d a n e v a u a s l P e m b a n g u n a n p a b r i k b a a t a h a n k a r a t s e r i j 2 0 0 u n t u k M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I I , D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R 0 4 M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , P e t a N k e K o m o d i t a s i l - K o b a J a l t B a g a n - 2 l a n i R a n c a n g a n 2 0 2 6 - 2 0 3 0 s u p e r a o y P e n n g k a t a n i I m p e m e n t a s l P e n g e m b a n g a n N k e i u n t u k p e m b a n g k i t s t r i k E B T P e n g g u n a a n o g a m N k e i d a a m p e n g e m b a n g a n l K a p a s i t a s T o t a l : ~ 4 5 G W H / t h n u n t u k k e n d a r a a n s t r i k & E B T P e m b a n g u n a n p a b r i k s e b a t e r a b e r b a h a n b a k u N k e i P e m b a n g u n a n p a b r i k k a t o d a b e r b a h a n b a k u N k e i l M o n i t o r i n g d a n e v a u a s l i M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 Rancangan Peta Jalan
Nikel-Kobalt Proyeksi produksi industri hulu komoditas nikel-kobalt. Proyeksi produksi industri antara dan hilir komoditas nikel-kobalt. Estimasi pendapatan negara dari pengembangan industri hulu, antara dan hilir komoditas nikel-kobalt. Rancangan Peta Jalan 103
104 Nikel-Kobalt Asumsi yang digunakan dalam mengestimasi pendapatan negara dari pengembangan industri komoditas nikel-kobalt (54)(75)(61)(78) . KOMODITI Harga EBITDA Royalti Pajak Perusahaan Bijih Saprolit 41,47 usd/ton -Ni 40% 10% 25% Bijih Saprolit 291,0 usd/ton -Ni 40% 10% 25% FeNi 13.699 usd/ton -Ni 32% 2% 25% Ni matte 13. 323 usd/ton-Ni 32% 2% 25% NPI 15.083 usd/ton-Ni 32% 5% 25% NiSO .6H O 21.502 usd/ton-Ni 37% 2% 25% CoSO .7H O 53.854 usd/ton-Co 37% 2% 25% SS-200 1.203 usd/ton 10%
25%
SS
300 2.441 usd/ton 10%
25% Katoda Baterai 22.500 usd/ton 15%
25% Sel Baterai 100 usd/kwh 13%
25% Super Alloy 23.000 usd/ton 10%
25% Catatan : PNBP hanya dikenakan pada bijih yang berasal tambang yang tidak terintegrasi dengan pabrik olah murni, dan produk antara yang berasal dari pabrik olah murni yang terintegrasi dengan tambang Rancangan Peta Jalan
Besi 105
106 Besi Steel Bloom Heavy Profile, Rail Steel Round Billet Seamless Pipe Steel Square Billet Wire Rod Wire Wire Rope, Electrode, PC- Wire Rod, Bold, Nut Iron Ore Lump Sponge Iron Bar Shaft Bar Profile & Deformed Bar Iron Ore Primer Iron Concentrate Pellet Steel Slab Steel HRC Steel CRC GI-Sheet, Galvanized- Aluminized-Coated-Sheet, Tin Plate Iron Ore Fines Sinter Hot Metal / Pig Iron Plate, Welded Pipe, Welded Profile Steel Plate Plate, Heavy-Plate Iron Sand Iron Sand Concentrate Direct Reduction Iron Iron Ingot Iron Powder Ferro-Alloy Cast Iron/Steel Hot metal Steel Alloy Ingot Steel Alloy HRC Steel Alloy CRC Steel Alloy Strip V-slag Ti-slag Commercial Scrap Steel Alloy Bar/Rod Steel Alloy Wire Rolled bar, strip Steel Scrap ESR-Ingot Forged round, square, block Clean Scrap Vacuumed Ingot VAR-ingot Extruded round, square, strip Stainless Steel Slab Stainless Steel HRC Stainless Steel CRC SS Sheet FeNi / NPI SS Pipe Stainless Steel Billet SS Rod/Bar SS Wire Ore Smelting / Processing / Refining Forming Finished good Total Sumber Daya dan Cadangan Besi: Sumber daya cadangan 3,8 927 juta miliar ton ton Ringkasan Pabrik pengolahan dan peleburan besi serta baja yang telah beroperasi sebanyak 5 pabrik, dan yang dalam tahap pembangunan serta perencanaan sebanyak 6 perusahaan. Defisit ekspor impor komoditas besi baja terutama berasal dari kontribusi HRC, CRC, scrap iron Cadangan bijih besi primer di Indonesia cenderung tersebar dalam jumlah yang sedikit sehingga belum optimal untuk dijadikan bahan baku. Diperlukan verifikasi validitas potensi deposit bijih besi primer lokal, dalam rangka mengetahui jumlah cadangan yang akurat dan secara aktual dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Strategi berupa aliansi global dengan tambang luar negeri dapat dipertimbangkan oleh perusahaan besi-baja di Indonesia, sehingga mendapatkan akses bahan baku yang kompetitif. Teknologi pengolahan juga sangat dibutuhkan untuk dapat mengambil logam lain yang terkandung di dalam pasir besi seperti titanium dan vanadium. Pemerintah berupaya melakukan program substitusi impor pada tahun 2025 terutama untuk agar jumlah impor dapat ditekan menjadi <30% konsumsi domestik. Pengembangan industri besi baja untuk sektor otomotif sangat perlu dirintis, guna menekan nilai impor. Sistem koleksi dan sortir yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab tingginya besi di Indonesia, yaitu mencapai USD 860 juta pada tahun 2019. impor Dibutuhkan rantai proses daur ulang yang lebih optimal agar penggunaan untuk industri besi baja dalam negeri dapat ditingkatkan. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai Rp 35 triliun pada tahun 2045. steel alloy CRC. , bijih besi dan long product flat product dan scrap scrap Commercial Steel Infrastructure, Construction, Building Oil & Gas Transmission Heavy Equipment Automo tive Railways Ship Packaging Home Appliance Etc. Special steel Aerospace equipment, turbine shaft, high speed train axis, mold & dies steels, tool steel, cold rolls, gun barrel, etc. Stainless Steel Pharmacy, Chemical Home Appliances, Architectural, Automotive, Medical Devices, Bolt, Nut, Drilling Screw, Welding Wire, Shaft, Seamless Pipe Application
Besi Gambaran Industri Hulu Berdasarkan laporan U.S. Geological Survey (USGS) pada tahun 2021, Sumber Daya dan Cadangan Australia merupakan negara dengan cadangan bijih besi terbesar di dunia. Angka cadangan biji besi Australia mencapai 50 miliar ton atau sekitar 21,08% dari total cadangan bijih besi dunia. Angka tersebut disusul oleh Brazil dengan 34 miliar ton, Rusia dengan 25 miliar ton dan Tiongkok dengan 20 miliar ton. Sementara itu, Indonesia memiliki cadangan bijih besi sekitar 0,11% dari cadangan bijih besi dunia. Pada tahun 2016 sumber daya besi berjumlah 2,079 miliar ton logam besi dan total cadangan berjumlah 898 juta ton logam besi. Angka ini selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2018 dengan sumber daya berjumlah 3,749 miliar ton logam besi dan cadangan berjumlah 1,438 miliar ton logam besi. Angka ini kemudian relatif konstan pada tahun 2019 dengan sumber daya berjumlah 3,612 miliar ton logam besi dan cadangan 1,291 miliar ton logam besi. Hingga pada tahun 2020 Indonesia menjadi 3,859 miliar ton logam besi untuk total sumber daya dan 927 juta ton logam besi untuk total cadangan. Data neraca sumber daya dan cadangan besi tahun 2020 telah dilaporkan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi Kementerian ESDM sebagaimana tabel di bawah ini. Sumber utama dari data yang dilaporkan Badan Geologi berasal dari kegiatan pemutakhiran data-data dari laporan kegiatan badan usaha. Peta sebaran cadangan bijih besi dunia. Gambaran Industri Hulu 107
Besi 4500 4000 3749 3612 3859 i s e B m a g o L n o T a t u J 3500 3000 2500 2000 1500 1000 2079 898 2535 977 1438 1291 927 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL SUMBER DAYA LOGAM TOTAL CADANGAN LOGAM Sumber daya dan cadangan logam besi tahun 2016-2020. Total sumber daya dan total cadangan logam besi dihitung dari sumber daya dan cadangan dari besi primer, besi laterit dan pasir besi. Pada tahun 2020, dari jumlah total sumber daya sebesar 3,859 miliar ton logam besi, terdapat 1,867 miliar ton logam besi dalam besi primer, diikuti oleh 1,5 miliar ton logam besi dalam besi laterit dan 492 juta ton logam besi dalam pasir besi. Berdasarkan tingkat keyakinannya, sumber daya dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu sumber daya hipotetik, tereka, tertunjuk dan terukur, sementara cadangan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu cadangan terkira dan terbukti. Badan Geologi melaporkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral terutama bijih besi primer lokal, di antaranya ialah segi kuantitas dari beberapa badan usaha hanya sebagian data yang tersedia dan dapat diinventarisasi, sementara dari segi kualitas belum semua data tersebut terverifikasi oleh orang yang berkompeten (competent person). Indonesia memiliki cadangan bijih besi primer yang signifikan (355 juta ton logam). Pada kenyataannya cadangan bijih besi primer yang dapat diolah lebih lanjut secara komersial sulit ditemukan dibandingkan pasir besi dengan cadangan yang relatif lebih sedikit (222 juta ton logam). 108 Gambaran Industri Hulu
4500 4000 3859 m a g o L 3500 n o T a t u J 3000 2500 2000 1867 1500 1500 1000 927 500 492 355 222 350 0 TOTAL SUMBERDAYA TOTAL CADANGAN Besi Primer Pasir Besi Besi Laterit Total Total sumber daya dan total cadangan besi primer, pasir besi dan besi laterit pada tahun 2020. 1600 1400 m a g o L n o T a t u J 1200 1000 800 600 400 566 220 391 911 514 175 200 29 25 552 228 261 175 0 HIPOTETIK TEREKA TERTUNJUK TERUKUR TERKIRA TERBUKTI Besi Primer Pasir Besi Besi Laterit Pengelompokkan sumber daya dan cadangan logam besi berdasarkan tingkat keyakinannya pada tahun 2020. Produksi dan Serapan Produk Industri Hulu Besi merupakan unsur terbanyak keempat yang terkandung di kerak bumi setelah oksigen, silikon dan aluminium. Namun, tidak semua besi yang terkandung pada bumi bernilai ekonomis untuk dimanfaatkan oleh industri besi baja hingga saat ini. Rantai produksi industri besi baja diawali dari proses penambangan menggu- Industri pertambangan nakan metode menghasilkan bahan baku besi baja yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu bijih primer, bijih laterit dan pasir besi. open pit mining dan underground mining. Besi di alam umumnya berikatan dengan senyawa lain membentuk senyawa magnetite (FeTiO ) atau 3 (FeCO ). Magnetit dan hematit merupakan bijih hematite oksida seperti senyawa karbonat seperti utama pada industri pengolahan besi baja karena kandungan besi yang tinggi. (Fe O ), 2 siderite (Fe O ) dan 4 ilmenite 3 3 3 Ditjen Minerba mencatat bahwa terdapat total 140 izin aktif yang terdiri dari dua Izin Usaha Penambangan/Kontrak Karya Eksplorasi (IUP/KK Eksplorasi) dan 138 IUP/KK Operasi Produksi (IUP/KK OP) dengan total wilayah sekitar 511.595 hektare. Dua IUP Eksplorasi berada di Sulawesi Tenggara yang masih mencakup komoditas gabungan tembaga, nikel dan bijih besi. IUP OP/KK tersebar di berbagai provinsi di mana sebagian besar di Maluku Utara sebanyak 35 IUP OP, Kalimantan Tengah 18 IUP OP dan Kalimantan Selatan 12 IUP OP. Gambaran Industri Hulu Besi 109
Besi Izin Provinsi (Total Izin) Jumlah Izin Luas Wilayah (Ha) IUP Eksplorasi Sulawesi Tengah 2 19.095 IUP OP (137) Aceh (10) Bengkulu Jambi Sumatera Barat (9) 4 5 1 3 3 5 1 2.328 2.200 158,9 5.998 2.965 641,7 76,1 KK OP Sumatera Selatan Lampung Jawa Barat (8) Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan (12) Kalimantan Tengah (18) Kep. Bangka Belitung (2) Maluku Utara (35) Nusa Tenggara Barat (7) Nusa Tenggara Timur (2) Sulawesi Barat Sulawesi Selatan (5) Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Papua DIY 2 1 1 4 1 6 1 2 1 6 1 11 9 7 2 1 1 29 5 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 388 196 166 386,14 6.243,72 1,58 687,4 287 469,8 18.488,91 3.418 22.387,13 32.727,5 11.649,2 10.293,4 192 8,37 265.703,25 8.846 4.290 14.479 3.028 13.208 16,24 100 943 12.196,8 329,08 415,3 40.389 18 3.203,6 2.977,09 Sebaran perizinan tambang bijih/pasir besi di Indonesia. 110 Komoditas Tembaga, Nikel, Bijih Besi Bijih Besi DMP Bijih Besi Pasir Besi Pasir Besi Bijih Besi Bijih Besi Bijih Besi dan Emas Besi Pasir Besi Bijih Besi DMP Bijih Besi Pasir Besi Bijih Besi Bijih Besi DMP Pasir Besi Pasir Besi Bijih Besi Bijih Besi DMP Bijih Besi Bijih Besi DMP Bijih Besi Besi Bijih Besi Besi Bijih Besi Pasir Besi Pasir Besi DMP Bijih Besi Besi Pasir Besi Pasir Besi Batu Besi Pasir Besi Bijih Besi Besi Laterit Pasir Besi Bijih Besi Pasir Besi Pasir Besi Pasir Besi Gambaran Industri Hulu
10 IUP OP 3,41 Milyar Ton Sumberdaya 35 IUP OP 1 IUP OP 3 IUP OP 6 IUP OP 6 IUP OP 9 IUP OP 1 IUP OP 2 IUP OP 18 IUP OP 1 IUP OP 2 IUP EKSPLORASI 3 IUP OP 4 IUP OP 12 IUP OP 1,71 Milyar Ton Sumberdaya 2 IUP OP 5 IUP OP 7 IUP OP 2 IUP OP 8 IUP OP 1 KK OP 1 IUP OP Sebaran izin minerba aktif (IUP/KK) untuk komoditas besi berdasarkan data Juni 2021. Tahapan awal setelah proses penambangan adalah pengolahan bahan galian. Pengolahan bahan galian dilakukan karena bijih besi yang ditambang dari dalam tanah mengandung pengotor yang harus dipisahkan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kadar besi dari bijih hasil tambang sehingga proses pemurnian dapat berlangsung dengan ekonomis. Tahapan pengo- lahan bahan galian untuk bijih besi diawali dengan kominusi (merupakan proses pengecilan ukuran bijih sehingga dapat dipisahkan dari mineral pengotor). Penge- crushing cilan ukuran dilakukan melalui proses (pengge- rusan). (peremukan) dan grinding Proses selanjutnya adalah konsentrasi bijih. Konsentrasi merupakan proses pe- misahan mineral besi dari pengotornya sehingga kadar besi menjadi meningkat. Salah satu proses konsentrasi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan sifat kemagnetan dari mineral besi melalui alat yang disebut magnetic separator. Hingga saat ini, bijih dan pasir besi Indonesia belum digunakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala bahan baku bijih besi lokal di mana memiliki sumber daya relatif sedikit dan tersebar, terdapat dalam bentuk spot-spot, memiliki kualitas yang tidak seragam serta suplai yang tidak kontinyu. Menurut data World Bureau of Metal Statistics tahun 2021, volume produksi bijih besi di Indonesia mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir dan mencapai sekitar 3,87 juta metrik ton pada tahun 2020. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penambangan besi di Australia, Brasil, China dan India. i 3000.0 0.18% s e b h i j i b n a g n a b m a n e P s k u d o r P ) n o T a t u J ( 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 3.78 2,350 1.97 Indonesia 2,430 0.76 Dunia 2,500 2.51 % 2,450 3.87 2,400 0.16% 0.14% 0.12% 0.10% 0.08% 0.06% 0.04% 0.02% a i n u D p a d a h r e t a i s e n o d n I 0.0 0.00% 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah produksi penambangan besi di Indonesia dan dunia selama periode 2016-2020 Gambaran Industri Hulu Besi 1 IUP OP 111
Besi h i j i B n o t a t u J 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 919 900 405 400 2019 351 2020 340 238 230 67.7 75 Australia Brazil China India Negara Lain Jumlah produksi penambangan besi di dunia tahun 2019 dan 2020 Manfaat Industri Hulu Manfaat utama dari berdirinya industri hulu komoditas besi adalah untuk penyediaan bahan baku industri hilir. Selain manfaat utama tersebut, terdapat juga manfaat lainnya yang didapat oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat luas, dan khususnya masyarakat setempat. Data yang dihimpun oleh Ditjen Minerba pada tahun 2021 menunjukkan industri penambangan bijih besi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara baik dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP dalam bentuk royalti dan iuran tetap yang diterima negara pada tahun 2020 mencapai Rp 172,8 miliar. Nilai PNBP tersebut meningkat sebesar 2,4 kali dari nilai PNBP yang diterima negara pada tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp 73,3 miliar rupiah, dan meningkat sebesar empat kali dari nilai PNBP pada tahun 2018 jadi sebesar Rp 44 miliar rupiah. Industri pertambangan komoditas besi juga telah memberikan keuntungan kepada negara dalam hal investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai contoh untuk komoditas besi, dapat dilihat besaran PMA dan PMDN untuk sektor pertambangan di Provinsi Aceh dan Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi dengan jumlah sumberdaya bijih besi terbesar di Indonesia. Besaran realisasi PMA dalam sektor pertambangan di Aceh pada tahun 2020 dilaporkan mencapai USD 556,4 ribu. Sementara itu, besaran realisasi PMA dan PMDN dalam sektor pertambangan di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 masing-masing dilaporkan mencapai USD 146 juta dan Rp 4,8 miliar. Indikator lain dari manfaat industri hulu kepada daerah terkait, dapat dilihat dari informasi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. Seba- gai contoh, kontribusi sektor pertambangan bijih logam terhadap pembentukan PDRB Aceh dan Sulawesi Selatan relatif tinggi dan konstan selama lima tahun ter- akhir. Pada tahun 2020 sektor pertambangan bijih logam di Aceh dan Sulawesi Selatan telah menghasilkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 526 miliar rupiah dan Rp 9,3 triliun. Manfaat lain dari keberadaan industri pertambangan komoditas mineral besi adalah kemampuannya dalam penyediaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Keberadaan industri pertambangan juga akan mendorong juga penciptaan lapangan kerja tidak langsung di sektor lainnya, seperti perumahan, fasilitas kesehatan, dan sektor penunjang lainnya. 112 Gambaran Industri Hulu
Besi Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perusahaan pemegang izin tambang telah memberikan kontribusi lainnya dalam bentuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada masyarakat sekitar area penambangan. Jumlah dana PPM untuk komoditas bijih besi pada tahun 2020 berdasarkan laporan Ditjen Minerba, mencapai total sebesar Rp 2,8 miliar. No Jenis Perusahaan Perusahaan Kontrak 1 Karya Perusahaan IUPOPK Olah Murni IUP PMA 2 3 Nama Perusahaan PT Jogja Magasa Iron Komoditas Pasir Besi PT Servindo Jaya Utama Bijih Besi PT Adidaya Tangguh Bijih Besi Wilayah D.I Yogyakarta Maluku Utara Maluku Utara Realisasi 2020 Rp. 876.191.575 Rp. 724.097.080 Rp. 1.212.854.160 Jumlah dana pengembangan masyarakat perusahaan komoditas besi di Indonesia. Gambaran Industri Hulu 113
Besi Gambaran Industri Hilir Rantai Industri Besi BajaBijih besi di Indonesia terdapat dalam bentuk bijih besi primer dan pasir besi. Nilai impor bijih besi primer menjadi yang tertinggi pada rantai industri komoditas besi baja yaitu mencapai USD 681 juta atau 6,88 juta ton. Industri yang tersedia di Indonesia adalah industri penghasil bijih besi primer, pasir besi dan konsentrat pasir besi, sedangkan industri penghasil iron ore lump, iron concentrate dan iron ore fines belum ada di Indonesia. Proses sponge iron peleburan diekspor ke luar negeri yaitu senilai USD 161 juta atau 279 ribu ton. smelting dan dengan bahan baku bijih besi primer akan menghasilkan yang dihasilkan dari proses hot metal pig iron. Sejumlah pig iron Berbeda dengan bijih besi primer, industri pengolahan pasir besi belum ada di hasil pengolahan bijih besi primer, industri sebagai komersial diimpor dari luar negeri untuk memenuhi Indonesia. Selain baja di Indonesia juga menggunakan bahan baku. Sejumlah kebutuhan bahan baku industri baja yaitu senilai USD 444,3 juta atau 1,4 juta ton. sponge iron dan pig iron steel scrap dan FeNi atau nickel pig iron scrap digunakan sebagai bahan baku pembuatan stainless steel Produk stainless steel di Indonesia digunakan untuk berbagai industri seperti farmasi, kimia, kesehatan, otomotif dan lain-lain. Industri FeNi atau nickel pig iron dengan produk akhir dalam bentuk sheet, pipe dan wire. 114 Gambaran Industri Hilir
O r e R a n t a i i n d u s t r i p r o d u k b e s i S m e l t i n g / P r o c e s s n g i / R e fi n n g i b a a d e n g a n n e r a c a e k s p o r j F o r m n g i i m p o r d a a m l s a t u a n t o n F n s h e d g o o d i i A p p l i c a t i o n Gambaran Industri Hilir B i l l e S a n e s s S e e t i l t S S R o d B a r / 1 6 3 5 . 3 7 K 5 S S W 6 K i r e 1 6 6 K S e a m e s s P p e l i W e d n g W l i i r e S h a S c r e w , f t , F e N N P S S P p e i M e d c a i D e v c e s , i B o l t , A u o m o t i v e N u t , D r i l l i n g S a b l H R C C R C 1 5 6 K 9 7 . 5 K H o m e A p p a n c e s , A r c h e c t u r a P h a r m a c y , C h e m c a i l , S a n e s s S e e t i l t l 1 . 6 M 2 0 7 K S a n e s s S e e t i l t 1 1 7 M 3 4 7 K S a n e s s S e e t i l t 6 2 9 K 9 0 . 5 K S S S h e e S a n e s s S e e t i l t l C e a n S c r a p l I n g o t V a c u u m e d V A R- n g o i s q u a r e E x t r u d e d s t r i p r o u n d , o o s t b a r r e l , e e e l , c o d l t c . r o l l s , g u n S e e t S c r a p E S R- n g o I t s q u a r e F o r g e d , b o c k l r o u n d t r a n i a x s , i m o d & d e s l i s t e e s , l u r b n e i s h a f t , h g h i s p e e d A e r o s p a c e e q u p m e n i t , T i - s a g l C o m m e r c a i S c r a p B a r / R o d R o l l e d b a r , s t r i p S p e c a i s t e e l V s a g l 4 9 8 K 1 4 M S e e t A l l o y S e e t l A l l o y W i r e 2 2 8 2 7 9 K 4 4 1 7 . 5 K H o m e a S e e t A l l o y I n g o t S e e t l 4 1 6 A l l o y H R C 2 7 7 . 9 K S e e t l 4 7 2 A l l o y C R C 3 3 7 2 K S e e t A l l o y S t r i p E t c . I r o n S a n d C o n c e n t r a I r o n S a n d e I r o n R e d u c t i o n D i r e c t I r o n P o w d e r 5 5 . 2 7 I r o n I n g o . 7 K F e r r o - A l l o y C a s t I r o n S e e / t H o m e A p p l i a n c e 3 5 . 5 2 . 6 K 4 K S e e t P a l 5 6 t e . 7 K 1 3 K 4 6 . 5 K P a l e H e a v y- P a l t e P a c k a g n g i 3 . P r i m e r I r o n O r e 6 M 6 8 8 M F n e s i I r o n O r e I r o n C o n c e n t r a e S n i t e r P e l l e P g i I r o n H o M e a 2 7 9 K 1 8 . 5 K S e e t l 3 1 1 . 5 K S a b l 1 3 9 M S e e t l 1 3 6 5 K H R C 8 9 5 . 8 K S e e t 4 K C R C 5 9 8 6 K W e d e d P r o fi e l l P a l e W e d e d P p e l i , 1 3 9 K 1 1 1 9 K T n P a i l t e A u m n z e d - l i i C o a t e d - S h e e G I - S h e e t , G a v a n z e d- l i t , S h p i R a i l w a y s A u o m o t i v e I m p o r t ( T o n ) L u m p I r o n O r e I r o n S p o n g e B a r 8 8 5 P r o fi e & D e l S h a f t 2 1 3 K o r m e d B a r B a r H e a v y E q u p m e n i E x p o r t ( T o n ) R o d B o d l N u O i l & G a s T r a n s m s s o n i i N o t n d o n e s a i A v a i l a b e l n d o n e s a i n S q u a r e B i l l e S e e t l B i l l e S e e t l R o u n d W i r e R o d 4 0 4 K 7 . 4 K 2 5 W 7 K i r e 8 6 . 2 K W W i r e i r e R o p e E e c t r o d e l S e a m e s s P p e l i P C- C o n s t r u c t i o n B u i l d n g i n f r a s t r u c t u r e C o m m e r c a l S e e t Besi A v a i l a b e l n R e m a r k s : S e e t l B o o m l 1 8 3 1 . 6 K H e a v y P r o fi e l , R a i l 115
R a n t a i i n d u s t r i p r o d u k b e s i b a a d e n g a n n e r a c a e k s p o r - i j m p o r d a a m l s a t u a n U S D 116 Besi O r e S m e l t i n g P r o c e s s n g i R e fi n n g i F o r m n g i F n s h e d g o o d i i A p p l i c a t i o n B i l l e S a n e s s S e e t i l t S S R o d B a r / 1 1 M 7 8 M S S W 1 5 M i r e 4 9 M S e a m e s s P p e l i W e d n g W l i i r e S h a S c r e w , f t , F e N / N P S S P p e i M e d c a i D e v c e s , i B o l t , A u o m o t i v e N u D r i l l i n g S a b l H R C C R C 2 9 . 3 M 2 1 2 8 M H o m e A p p a n c e s , A r c h i t e c t u r a P h a r m a c y , C h e m c a i l , S a n e s s S e e t i l t l 1 . 6 B 2 0 7 M S a n e s s S e e t i l t 1 9 B 4 7 8 M S a n e s s S e e t i l t l 1 . 1 B 1 2 7 M S S S h e e t S a n e s s S e e t i l t C e a n S c r a p l I n g o t V a c u u m e d V A R i n g o t s q u a r e E x t r u d e d , s t r i p r o u n d o o s t b a r r e l , e t c . e e l , c o d l r o l l s , g u n S e e t S c r a p E S R I n g o t s q u a r e F o r g e d b o c k l r o u n d , t r a n i a x s , i m o d & d e s l i s t u r b n e i s h a f t , h g h i A e r o s p a c e e q u p m e n i e e s , l t , T i - s a g l C o m m e r c a i S c r a p B a r / R o d R o l l e d b a r , s t r i p S p e c a i s t e e l V s a g l 4 9 . 4 M 4 4 4 3 M S e e t A l l o y S e e t A l l o y W i r e 2 8 4 K 1 6 6 M 1 3 M 1 2 M H o m e t a S e e t A l l o y I n g o t S e e t l A 5 7 3 K l l o y H R C 1 6 5 M S e e t l A 9 7 6 K l l o y C R C 2 1 6 M S e e t A l l o y S t r i p E t c . I r o n S a n d C o n c e n t r a I r o n S a n d e I r o n R e d u c t i o n D i r e c t I r o n P o w d e r 1 2 0 K 1 1 I r o n I n g o 2 M F e r r o - A l l o y C a s t I r o n S e e / t H o m e A p p l i a n c e 1 6 1 K 6 . 1 M 4 . 2 M 6 7 7 M 6 6 . 7 M 1 1 6 5 M S e e t P a l e P a l t e H e a v y- P a l e P a c k a g n g i P r i m e r I r o n O r e F n e s i I r o n O r e I r o n C o n c e n t r a e S n i P e l l t e r e t P g i I r o n H o t M e t a 1 6 1 M / 5 8 5 M S e e t S a b l S e e t H R C S e e t l C R C W e d e d P r o fi e l l P a l t e W e d e d P p e l i , 9 . 6 M 1 6 2 M T n P a i l t e A u m n z e d - l i i C o a t e d - S h e e t , S h p i R a i l w a y s 9 8 3 M 6 8 1 M 1 1 6 . 9 M 5 8 7 M 6 0 . 5 M 4 9 0 5 M 2 8 M 3 8 3 3 M G I - S h e e t , G a v a n z e d- l i A u t o m o m p o r t ( U S D E x p o r t ( U S D I n d o n e s a i N o A v a i l a b e l n I n d o n e s a i A v a i l a b e l n R e m a r k s : ) ) L u m p I r o n O r e I r o n S p o n g e S q u a r e B i l l e S e e t l B i l l e S e e t l R o u n d S e e t l B o o m l B a r W i r e R o d 2 5 7 M 6 5 M W 2 7 M i r e 8 6 6 M 1 4 9 K 2 5 . 8 M P r o fi e & D e l o r m e d B a r S h a f t B a r R o d , B o d l N u t W i r e W i r e R o p e E e c t r o d e l P C- S e a m e s s P p e l i 2 9 8 K 3 5 M H e a v y P r o fi e l R a i l H e a v y E q u p m e n i t O i l & G a s T r a n s m s s o n i i C o n s t r u c t i o n , B u i l d n g i I n f r a s t r u c t u r e C o m m e r c a i S e e t l Gambaran Industri Hilir
Besi Secara umum, neraca perdagangan komoditas besi baja selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Defisit paling besar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar USD 3,327 miliar akibat peningkatan yang pesat pada nilai impor komoditas besi baja. Defisit neraca perdagangan kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi USD 2,318 miliar pada 2018 dan USD 1,591 miliar pada 2019 akibat peningkatan yang pesat pada ekspor baja tahan karat HRC dan CRC. Defisit neraca perdagangan kembali berkurang pada tahun 2020 karena nilai impor komoditas besi baja yang menurun secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Pig Iron Iron Ore Scrap Iron Ferronickel Slab Iron Ingot Iron Powder SS Rod/Bar Rod/Bar Seamless Pipe Wire HRC CRC Strip Plate Welded Pipe Ferro-Alloy SS HRC SS CRC SS Pipe SS Wire Cast Iron/Steel Steel Alloy Wire Steel Alloy Bar/Rod Steel Alloy HRC Steel Alloy CRC 6000 Defisit 2318 juta USD Defisit 1591 juta USD 5000 Defisit 3327 juta USD Defisit 274 juta USD 4000 D S U A T U J 3000 Defisit 1170 juta USD Defisit 1275 juta USD 2000 1000 0 Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai ekspor impor produk besi baja dalam USD selama periode 2015-2020 (defisit = nilai impor lebih besar dari ekspor) Berdasarkan neraca perdagangan seluruh komoditas besi baja, dapat dilihat beberapa jenis produk mengasilkan nilai defisit yang lebih tinggi dibandingkan jenis produk yang lain. Defisit ekspor impor komoditas besi baja terutama disumbangkan oleh HRC, CRC, scrap iron, steel alloy CRC. bijih besi dan menjadi penyumbang defisit tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 yaitu mencapai USD 852 juta dan USD 860 juta dibandingkan dengan produk lain yang memiliki defisit relatif konstan hingga tahun 2019. Secara umum kelima komoditas tersebut mengalami penurunan angka defisit pada tahun 2020 kecuali bijih besi yang relatif konstan pada angka USD 375 juta. Besi tua atau scrap iron Gambaran Industri Hilir 117
Besi HRC CRC Scrap Iron Iron Ore Steel Alloy CRC D S U a t u J 0 100 2017 2018 2019 2020 200 215 300 400 367 347 312 321 380 395 375 500 438 488 440 430 600 543 571 700 641 616 621 698 800 900 852 860 1,000 Produk besi baja dalam USD dengan neraca perdagangan yang memiliki nilai negatif selama periode 2017-2020 (negatif = nilai ekspor lebih kecil dari impor) Salah satu cabang pohon industri besi baja yang belum ada di Indonesia adalah industri yang menghasilkan baja untuk keperluan khusus atau . Special steel memiliki kontrol komposisi dan mikrostruktur yang ketat, sehingga diperlukan electro teknologi tinggi dalam produksinya, seperti slag remelting (ESR). Performa special steel vacuum arc remelting (VAR) dan digunakan pada yang tinggi menyebabkan berbagai aplikasi khusus seperti industri penerbangan, turbine shaft, high speed train axis dan lain-lain. Sebagian besar industri baja komersial telah terdapat di Indonesia Berdasarkan neraca ekspor-impor besi baja Indonesia kecuali dapat disimpulkan bahwa sebagian industri hilir dan manufakturnya dari komoditas besi baja di Indonesia telah berkembang, namun industri hulu dan industri baja untuk aplikasi maju masih belum berkembang. special steel special steel heavy profile rail. Pengembangan industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar telah masuk sebagai salah satu industri prioritas dalam RIPIN 2015-2035. Target RIPIN belum semuanya tercapai, sebagai contoh produksi baja untuk keperluan khusus (special steel) yang merupakan target untuk periode 2015-2019 masih belum terealisasi, dan hingga tahun 2021 belum terdapat industri yang berencana untuk mengembangkannya. 118 Gambaran Industri Hilir
2015-2019 Iron ore pellet Lumps Fines Pig iron dan besi cor Nickel Pig Iron Ferronickel Paduan besi (ferro alloy) Baja untuk kepe khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) rluan 2020-2024 Slab, Billet, Bloom Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coils (CRC), Wire rod Profile, bar, wire Paduan besi (ferro alloy) Baja tahan karat (stainless steel long and flat products) Baja untuk keperluan 2025-2035 Seamless pipe Paduan besi (ferro alloy) Baja tahan karat dekoratif Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) Target RIPIN 2015-2035 untuk industri industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar Kondisi Industri Hilir Baja merupakan material logam yang paling banyak digunakan di dunia. Baja digunakan dalam berbagai sektor mulai dari infrastruktur, otomotif, permesinan, dan lain-lain. Dari total 1,7 miliar ton konsumsi baja global, sektor konstruksi menjadi sektor dengan penggunaan baja terbesar dengan menyerapan mencapai 51% total produksi baja dunia. Sektor permesinan menjadi penyumbang terbesar kedua dengan 16%, disusul oleh sektor otomotif dengan penyerapan sebesar 12%. Baja juga digunakan sebagai material pada berbagai produk dengan umur pakai pendek di mana konsumsi pada sektor tersebut mencapai 10%. Konsumsi baja global berdasarkan sektor pengguna pada tahun 2020. Gambaran Industri Hilir Besi 119
Besi Sektor konstruksi juga menjadi sektor dengan konsumsi baja tertinggi di Indo- nesia. Pembangunan infrastruktur yang masif menyebabkan sektor konstruksi menyerap hingga 71% dari total konsumsi baja domestik sebesar 15,1 juta ton. Oto- motif menjadi sektor terbesar kedua dengan penyerapan mencapai 15%. Berbeda dengan konsumsi global, sektor permesinan domestik memiliki tingkat penyerapan konsumsi baja yang rendah yaitu 5%. Konsumsi baja domestik berdasarkan sektor pengguna pada tahun 2020. dengan kandungan Fe 60- 65% dan diameter 0,5-2 inch sebagai bahan baku yang dihasilkan dari proses pelle- tizing. Proses pengolahan dan pemurnian besi baja dilakukan melalui proses pirome- talurgi, yaitu proses pengolahan dan pemurnian besi menggunakan temperatur tinggi. Terdapat dua metode atau melalui direct reduction plant. Industri pemurnian besi baja menggunakan iron pelet iron making yaitu melalui blast furnace Rantai proses produksi, teknologi, produk dan industri pengguna besi baja. 120 Gambaran Industri Hilir
Besi material berupa iron pelet dan kokas dimasukkan dari bagian atas tanur, yang kemudian direduksi menjadi logam besi. Kokas meru- melalui pakan salah satu bahan baku yang paling penting dalam proses jalur - berfungsi seba gai reduktor proses peleburan, sumber energi agar reaksi kimia dapat berlangsung dan memberikan Flux berupa Pada proses blast furnace, iron making blast furnace blast furnace. Kokas yang digunakan pada proses permeabilitas limestone sehingga gas dapat mengalir ke atas. (CaCO ) ditambahkan untuk mengikat pengotor dari lelehan logam dan membentuk slag di atas lelehan logam. Oksigen dialirkan menuju blast furnace untuk proses pembakaran kokas menjadi CO dengan temperatur pembakaran mencapai 2000ºC. 3 2 CO bersifat tidak stabil pada temperatur tinggi sehingga bereaksi dengan karbon dari kokas membentuk CO. Gas CO yang kemudian menjadi reduktor pada proses pemurnian mineral menjadi logam Fe melalui serangkaian reaksi berikut: 2 → 3 Fe O + CO 2 Fe O + Co 2 → Fe O + CO 3 FeO + Co 2 3 → FeO + CO Fe + Co 2 3 3 4 4 2 Direct reduction merupakan proses di mana reduksi bijih besi berlangsung di (DRI) atau bawah temperatur logam besi sehingga menghasilkan sponge iron. Reduksi Proses ini biasanya berlangsung pada tanur berbentuk bijih besi berlangsung pada temperatur dibawah 1000ºC dengan agen pereduksi blast berupa gas CO dan H melalui reaksi yang mirip dengan reaksi reduksi pada furnace. direct reduced iron shaft. 2 Proses pembuatan baja disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan. Pada iron making yang dihasilkan memiliki kan - jalur converter. Pretreatmen dungan karbon yang tinggi sehingga perlu dioksidasi melalui t dilakukan terhadap logam cair untuk mengatur komposisi dan temperatur lelehan sehingga proses pada menggunakan blast furnace, pig iron converter dapat berlangsung dengan optimal. Proses perubahan lelehan besi menjadi baja berlangsung pada basic oxygen furnace (BOF). Aliran oksigen akan menurunkan kadar karbon, silikon, mangan, posfor dan sulfur dari lelehan logam melalui reaksi oksidasi yang membentuk lapisan slag di atas lelehan logam. (EAF) adalah scrap baja. EAF menggunakan energi listrik untuk melelehkan logam. Listrik dialirkan melalui sejumlah elektroda karbon sehingga menghasilkan busur listrik dengan (CaO) atau MgO ditambahkan pada proses berupa temperatur tinggi. peleburan sesuai komposisi dari yang digunakan. Gas oksigen dialirkan untuk mengurangi kadar pengotor pada lelehan logam seperti Al, Si dan Mn melalui reaksi oksidasi. Berbeda dari BOF, bahan baku utama proses electric arc furnace Flux lime scrap dengan reaksi utama berupa reaksi oksidasi. Proses selanjutnya yang disebut dengan secon- laddle furnace dray steel making Proses pada BOF dan EAF merupakan primary steel making process berlangsung pada (LF). Proses yang berlangsung pada LF antara lain pemaduan, homogenisasi, kontrol Proses pemurnian kadar pengotor dan kontrol temperatur untuk proses dapat dilakukan lebih lanjut pada kondisi vakum. casting. Pada tahap menggunakan vacuum degasing, terjadi reaksi denitrogenasi, dehi - steel making - berlang menghasilkan produk beam blank. drogenasi serta continous casting machine. sung pada berupa baja setengah jadi dalam bentuk deep decarburization . Tahap akhir dari proses steel making Proses slab, billet, bloom atau Gambaran Industri Hilir 121
Besi Dalam menyediakan bahan baku industri yang beragam, produk baja dibentuk lebih lanjut menggunakan berbagai teknologi pengerolan. Proses pengerolan baja - HRC, CRC ataupun produk me menghasilkan produk lembaran seperti dan manjang seperti rebar, plate, round, bar, flat bar, section wire rod. Terdapat berbagai industri turunan baja yang menggunakan bahan baku berupa coated sheet, Industri pipa, (EPC) konstruksi yang termasuk di dalamnya company, fabrikasi baja, tiang pancang dan lain-lain juga menjadi sektor penyerapan dan PC produk dalam bentuk Industri manufaktur pipa dan lain-lain menjadi salah satu seperti automotif, galangan kapal, section, round bar, sektor penting yang akan menyerap produk berupa flat bar, wire rope. paku, mur, baut, elektroda, PC strand dan engineering procurement construction HRC, rebar, section boiler vessel, strand. plate, plate, HRC, pipa dan wire rope. Produksi baja domestik selalu mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir dari 6,6 juta ton pada tahun 2016 menjadi 13 juta ton pada tahun 2020. Dari hasil produksi tersebut, Indonesia mengekspor sejumlah baja yang didominasi oleh tipe baja tahan karat. Ekspor baja memiliki kecenderungan yang sama dengan produksi baja, yaitu mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir dari 0,8 juta ton pada tahun 2016 menjadi 3,6 juta ton pada tahun 2020. Jumlah ekspor ini juga meningkat secara rasio terhadap produksi dari 12,1% pada tahun 2016 menjadi 27,7% pada tahun 2020. Indonesia merupakan negara dengan kebutuhan akan baja yang besar di te- ngah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang pesat. Hal ini ter- lihat dari konsumsi baja nasional yang selalu mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir dari 12,7 juta ton pada tahun 2016 menjadi 15 juta ton pada tahun 2020. Produksi Impor Ekspor Apparent Steel Consumption 18 16 15.1 15.9 15 14 12.7 13.6 13 12 10,9 10 8 6,6 6,9 7,9 7,1 10 7,6 8,4 6 5,6 4 2,6 3,3 3,6 2 0,8 1,3 0 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah produksi dan konsumsi baja domestik Indonesia dalam juta ton pada tahun 2016-2020. Secara total, terdapat 5 perusahaan yang memproses bijih besi menghasilkan baja karbon (PT (PT Sumber Baja Prima). besi dan baja karbon terpusat di beberapa kawasan industri seperti Cilegon, Cikarang dan Morowali. Dari total kapasitas produksi sebesar 14,57 juta ton, Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar yaitu 10,94 juta ton, kemudian diikuti oleh Sulawesi dan Sumatera dengan 3 juta ton dan 630 ribu ton. sponge iron Krakatau Posco dan PT Krakatau Steel), dan (PT Delta Prima Steel), pig iron (PT Dexin Steel), slab cold bricket iron Industri smelter 122 Gambaran Industri Hilir
Besi PT Krakatau Posco di Cilegon dan PT Dexin Steel Indonesia menjadi perusa- smelter besi haan baja dengan kapasitas produksi terbesar yaitu 3 juta ton. Gunung Group di Cikarang dan PT Krakatau Steel di Cilegon merupakan perusahaan smelter dengan kapasitas produksi diatas 2 juta ton. Perusahaan dengan kapasitas produksi tinggi seperti PT Krakatau Posco, PT Dexin Steel Indonesia dan Gunung Group meng- gunakan teknologi blast (BOF) untuk mengolah bahan baku dari bijih menjadi baja. furnace basic oxygen furnace dan terdapat di PT Krakatau Steel. Pabrik pembuatan besi spons mulai beroperasi di PT Krakatau Steel sejak tahun 1978 direct reduction dengan menggunakan teknologi ) dengan bijih besi dalam bentuk pelet yang dimpor dari Brasil. Pada tahun 1994, pabrik besi spons berikutnya juga dipasang dan dioperasikan oleh PT Krakatau Steel dengan meng- gunakan teknologi Sponge iron Teknologi lain seperti direct reduction plant HyL I (proses batch HyL III (proses kontinyu). direct reduction yang dihasilkan dari pabrik kemudian dikirim ke pabrik pembuatan baja untuk dilebur dan dimurnikan di Produk yang dihasilkan oleh PT Krakatau Steel adalah baja lembaran baik dalam bentuk HRC maupun CRC. direct reduction electric arc furnace. lain dengan kapasitas produksi yang lebih rendah yang terletak di perkotaan seperti Surabaya, Jakarta dan Medan menggunakan electric arc furnace . Pada bulan Juli 2012, PT Delta Prima Steel mengoperasikan pabrik pembuatan besi spons dengan teknologi - dengan kapasitas produksi 100.000 ton per ta hun. Bersamaan dengan itu, PT Meratus Jaya Iron and Steel juga memulai commissi- oning direct reduction rotary kiln SL/RN dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun. Perusahaan smelter sebagai teknologi produksi baja dengan bahan baku scrap direct reduction rotary kiln pabrik pembuatan besi spons menggunakan teknologi No. Nama Perusahaan 1 PT Delta Prima Steel 2 PT Dexin Steel 3 PT Krakatau Posco 4 PT Krakatau Steel Komoditas Input Jenis Bijih Besi Bijih Besi Bijih Besi Bijih Besi Kapasitas (ton) Komoditas Output Jenis Sponge Iron Pig Iron Steel slab Steel slab Kapasitas (ton) 100.000 3.120.000 3.000.000 2.400.000 5 PT Sumber Baja Prima Bijih Besi 65.847 Cold Bricket Iron 36.367 TOTAL 65.847 7.456.367 Perusahaan pengolahan dan peleburan besi dan baja karbon yang telah beroperasi berdasarkan data tahun 2021. Gambaran Industri Hilir 123
Besi Growth Sumatra Industri : 330 kt : 300 kt Gunung Gahapi Sakti Sponge Iron: RK PT Meratus Jaya Iron & Steel : 300kt (idle) PT Delta Prima Steel : 100kt Dexin Steel Indonesia: 3.000 kt Interworld steel: 210 kt BF Gunung Group : 2.900 kt BF Ispatindo : 700 kt Jatim taman steel : 200 kt Hanil Jaya : 180 kt Krakatau Steel : 2.400 kt Krakatau Posco : 3.000 kt BF Jakarta Cakra tunggal : 420 kt Megah Steel Utama : 300 kt Pangeran Karang Murni : 400 kt Pulogadung steel : 110 kt Toyogiri Iron and Steel : 120 kt Persebaran industri smelter besi dan baja karbon di Indonesia. Perusahaan pengolahan dan peleburan besi dan baja karbon yang masih dalam tahap pembangunan dan perencanaan masih rendah, yaitu 6 perusahaan. Terdapat 2 (CV Sumber Mas) dan baja perusahaan yang mengolah bijih besi menjadi karbon (PT Gunung Garuda), 2 perusahaan yang mengolah pasir besi menjadi pig iron yaitu PT Alchemist Metal Industry dan PT Karunia Mitra Abadi, serta 1 perusahaan yang mengolah konsentrat besi menjadi yaitu PT Sebuku Iron Lateritic Ores. pig iron sponge ferro alloy PT Sebuku Iron Lateric Ores di Kotabaru dan PT Alchemist Metal Industry di Hal- mahera Utara direncanakan akan beroperasi pada tahun 2022, sementara PT Karu- nia Mitra Abadi di Halmahera Barat direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023. No. Nama Perusahaan 1 CV Sumber Mas 2 PT Alchemist Metal 3 PT Gunung Garuda 4 PT Karunia Mitra Abadi Komoditas Input Jenis Bijih Besi Pasir Besi Bijih Besi Pasir Besi Kapasitas (ton) 293.000 3.031.621 1.500.000 Komoditas Output Jenis Pig Iron Pig Iron Steel Pig Iron Kapasitas (ton) 120.000 1.600.000 1.500.000 601.920 5 PT Kendal Steel Indonesia Pig Iron 6.000.000 6 PT Sebuku Iron Lateritic Ores Konsentrat Besi 3.013.393 Sponge Ferro Alloy 1.151.403 TOTAL 7.838.014 10.973.323 Perusahaan pengolahan dan peleburan besi dan baja karbon yang sedang dan akan dibangun berdasarkan data tahun 2021. Manfaat Industri Hilir Pengembangan pabrik pengolahan, pemurnian, pembentukan dan manufaktur produk besi dan baja akan memberikan peningkatan penerimaan negara, penerimaan daerah, dan lapangan kerja. Sebagai contoh, industri baja di kota Cilegon memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB kota Cilegon atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 45,4 triliun pada tahun 2015. Nilai PDRB kota Cilegon meningkat menjadi Rp 56,8 triliun pada tahun 2020 di mana kontribusi dari sektor industri pengolahan sebesar 55,05%. 124 Gambaran Industri Hilir
Keberadaan industri baja tercatat telah menyerap sejumlah tenaga kerja. Se- bagai contoh pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja di PT Krakatau Steel dan Krakatau Posco dapat mencapai 45 ribu tenaga kerja dan di PT Kendal Steel Indonesia mencapai 12 ribu tenaga kerja. Keberadaan industri baja tahan karat tercatat telah menyerap sejumlah 31 ribu TKI dan 2 ribu TKA. Selain penyerapan tenaga kerja langsung, keberadaan industri hilir akan mendorong juga penciptaan lapangan kerja tidak langsung dari berbagai sektor penunjang di sekitar area industri. Selain berbagai manfaat ekonomi yang telah disebutkan di atas, pengem- bangan industri komoditas besi diharapkan dapat menciptakan hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung kekuatan industri dalam negeri. Pengembangan industri hilir komoditas besi juga diharapkan akan memberikan manfaat berupa pembentukan daya saing nasional, serta meningkatkan kredibilitas dan kehormatan bangsa. Industri Hilir Komoditas Besi Masa Depan Industri hilir besi baja yang akan dibutuhkan di masa depan dapat dilihat berda- sarkan proyeksi produksi baja secara global. Produksi dan konsumsi industri baja global diprediksi akan terus meningkat hingga 2045. Kapasitas produksi industri baja global berada pada angka 1,92 miliar ton de- ngan konsumsi 1,77 miliar ton pada tahun 2020. Terdapat surplus sekitar 150 juta ton yang diperkirakan akan terus terjadi akibat kapasitas produksi baja global lebih tinggi dari jumlah permintaan. Berbeda dengan industri baja global, industri baja domestik mengalami defisit di mana kapasitas produksi domestik lebih rendah dari konsumsi. Kapasitas produksi industri baja domestik berada pada kisaran angka 13 juta ton dengan konsumsi seki- tar 15 juta ton pada tahun 2020. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) menargetkan adanya peningkatan pada kapasitas produksi baja domestik, yaitu menjadi 25 juta ton antara tahun 2025-2035. Target kapasitas produksi ini tidak dapat mengejar peningkatan konsumsi baja domestik yang semakin pesat. Berdasarkan estimasi IISIA, kebutuhan baja di Indonesia pada tahun 2035 men- capai 47 juta ton - , jauh lebih tinggi dari kapasitas produksi baja yang ditar getkan RIPIN. Defisit antara kapasitas produksi dengan konsumsi ini jika tidak ditang- gulangi akan menyebabkan Indonesia terus bergantung pada impor baja dari luar negeri. (basecase) 4,000 3,500 ) N O T A T U J ( 3,000 2,500 A J A B 2,000 1,500 1,000 7 0 0 2 9 0 0 2 1 1 0 2 3 1 0 2 5 1 0 2 7 1 0 2 9 1 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 2 1 3 0 2 3 3 0 2 5 3 0 2 7 3 0 2 9 3 0 2 1 4 0 2 3 4 0 2 Produksi (juta ton) Konsumsi (juta ton) Proyeksi jumlah produksi dan konsumsi industri baja global hingga tahun 2045. Gambaran Industri Hilir 5 4 0 2 Besi 125
Besi 120 ) N O T A T U J ( 100 80 60 A J A B 40 20 0 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 1 4 0 2 2 4 0 2 3 4 0 2 4 4 0 2 5 4 0 2 Target Produksi RIPIN Konsumsi Estimasi Konsumsi IISIA (Basecase) Produksi Aktual Estimasi Konsumsi IISIA (Optimistic) Estimasi Konsumsi IISIA (Pesimistic) Proyeksi produksi dan konsumsi industri besi baja domestik hingga tahun 2045. Baja tahan karat merupakan komoditas yang akan tetap diperlukan di masa depan. Historis jenis baja tahan karat yang diproduksi dunia. Lebih dari 75% baja yang telah diproduksi merupakan baja seri 200 dan seri 300. Potensi pengembangan industri baja tahan karat telah tercantum di dalam naskah akademik Grand Strategy Komoditas Nikel-Kobalt dan tidak akan dibahas lebih lanjut dalam dokumen ini. 60000 ) n o t u b i r ( t a r a K n a h a T a j a B 50000 40000 30000 Lainnya Seri-400 Seri-200 Seri-300 i s k u d o r P 20000 10000 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Produksi baja tahan karat berdasarkan jenisnya selama periode 2001-2019. Industri hilir besi baja lain yang diprediksi akan terus berkembang adalah (special steel). Sebagian besar dari kebutuhan industri baja untuk keperluan khusus paduan logam kualitas tinggi untuk keperluan produksi di hampir semua industri strategis nasional harus diimpor dari luar negeri. penggunaan baja khusus atau special steel ini secara lebih lengkap yaitu: Pertahanan dan keamanan (defence): firearms, missiles, artillery and military transportation, navy. Energi: land gas turbines, hydro power plant, nuclear power plant, geothermal power plant, oil and gas. Penerbangan (aerospace): aerostructures, landing gear, helicopter structures, aero engines, aero fastening and components. Transportasi: automotive components, motorsport components, injection system. Perkakas (tooling): forging, die casting, plastic molding, cold and hot working, extrusion. 126 Gambaran Industri Hilir
Besi secara nasional kurang lebih 5% dari kebutuhan baja secara keseluruhan. Bila kebutuhan baja nasional saat ini kira-kira adalah 15 juta ton pertahun, maka keperluan paduan logam berperforma tinggi kira-kira adalah 750.000 ton pertahun. Kompetitor paduan logam berperforma tinggi atau Rata-rata kebutuhan paduan logam berperforma tinggi yaitu special steel merupakan industri-industri besar yang telah lama melakukan penelitian, produksi dan bisnis di bidang paduan-paduan logam kualitas tinggi. Beberapa di antaranya yang paling aktif adalah: special steel Aubert & Duval dengan lokasi pabrik di Perancis. SSAB, yang memiliki lokasi pabrik di Swedia, Finlandia dan Amerika Serikat. Allegheny Technologies, yang memiliki fasilitas pabrik di beberapa negara dengan pusatnya di Amerika Serikat. Voestalpine Group's Special Steel Division, yang memiliki fasilitas pabrik di beberapa negara dengan pusatnya di Vienna. Thyssenkrupp, yang memiliki fasilitas pabrik di beberapa negara dengan pusatnya di Jerman. Carpenter, yaitu produsen paduan-paduan logam kualitas tinggi yang memiliki home base di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan skala kecil di Tiongkok dengan jumlah lebih dari 10 yang telah memproduksi baja kekuatan tinggi dan paduan logam kualitas tinggi dalam kapasitas relatif kecil. Artilery barrel Cannon barrel Rifle barrel Rocket nozzle Baja untuk keperluan khusus (special steel) Landing gear High pressure valve Gas turbine shaft Wind shaft Ball bearing Forged roll Hydro turbine shaft Injection system Implant Mold and dies Pemakaian baja untuk kebutuhan khusus (special steel) Gambaran Industri Hilir 127
Besi Besi dan logam dasar lainnya juga diperlukan dalam teknologi rendah karbon low carbon technologies ( ), salah satunya adalah pada pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan lainnya. Diperkirakan kontribusi penggunaan EBT akan meningkat dari 25% pada tahun 2017 menjadi 86% pada tahun 2050. Peningkatan implementasi teknologi EBT ini akan memerlukan pasokan berbagai logam. 60000 g n a s a p r e T s a t i s a p a K i s k e y o r P l a b o G k i r t s i L t i k g n a b m e P l ) n h t / h W T ( 50000 40000 30000 20000 10000 Minyak Nuklir PLTS PLTP Batubara PLTA CSP Lainnya Gas Alam Bioenergi PLTB 0 2017 2030 2040 2050 Histori dan proyeksi peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) global dalam periode 2017-2050. 128 Gambaran Industri Hilir
Besi Peluang dan Tantangan Terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang dapat diidentifikasi Ketersediaan dan Validitas Data terkait upaya pemanfaatan mineral besi. Salah satu permasalahan adalah keterbatasan dalam ketersediaan dan validitas data. Keterba- tasan terkait data informasi komoditas besi dan baja dapat ditemukan mulai dari data sumber daya dan cadangan, industri hulu, hingga industri hilir. Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan besi. Sebagai contoh, data Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2020 masih belum termutakhirkan seluruhnya. Dari segi kualitas, tidak semua data yang dilaporkan telah terverifikasi oleh orang yang berkompeten (competent person) terutama mengenai validitas potensi deposit bijih besi lokal. baik untuk bijih besi dan pasir besi merupakan kendala yang perlu diatasi. Ketersediaan dan validasi data merupakan permasalahan yang juga ditemui di industri hilir besi. Perma- salahan-permasalahan tersebut antara lain:Data industri hulu, antara, dan industri hilir tidak terintegrasi akibat pengelolaan data yang melibatkan dua kementerian, yaitu KESDM dan Kemenperin. Kurangnya dan bahkan tidak tersedianya competent person Data perdagangan ekspor dan impor yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tersedia untuk produk tertentu atau bercampur dengan produk lainnya. Data terperinci industri pembentukan, industri manufaktur, pengguna akhir, dan industri daur ulang terkait produk besi tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Data terperinci jenis produk besi dan baja yang diekspor, diimpor, dan dikonsumsi di dalam negeri tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Data terkait perkembangan industri baja untuk kebutuhan khusus (special steel) di Indonesia masih belum ada.
Ketersediaan dan validitas data-data tersebut sangat dibutuhkan untuk peme- taan industri besi dan baja secara holistik sehingga dapat dilakukan peren canaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengembangan.
Dinamika Harga dan Pasar pellet bijih besi ditentukan oleh dua kubu, yakni kubu produsen yang terdiri dari perusahaan di tiga negara yaitu Australia, Brasil dan Tiongkok, serta kubu konsumen bijih besi yang terdiri dari perusahaan besi baja dunia. Harga bijih besi dan Saat ini, harga jual bijih besi maupun pellet mengikuti keseimbangan pasokan dunia. Harga bijih besi meningkat tajam mulai bulan Juni 2020, hingga mencapai harga di atas USD 200 per ton pada bulan Mei 2021, disebabkan kenaikan jumlah produksi baja yang terjadi di Tiongkok. Lonjakan tersebut terjadi di tengah menurunnya perse- diaan bijih besi di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok, mengindikasikan penguatan permintaan. Di sisi lain, permintaan baja global menunjukkan tren kenaikan yang turut mengurangi cadangan bijih besi dan mendorong kenaikan harga. Peluang dan Tantangan 129
Besi 250 ) n o T D S U / ( 200 150 i s e B h i j i 100 B a g r a H 50 0 8-Sep-17 27-Mar-18 13-Oct-18 1-May-19 17-Nov-19 4-Jun-20 21-Dec-20 9-Jul-21 Harga bijih besi berdasarkan data World Bank selama periode tahun 2017-2021. Begitu juga dengan produk turunan lainya, harga jual besi baja seperti pig iron, sponge iron ditentukan oleh keseimbangan pasokan kebutuhan besi baja dunia secara keseluruhan. Perbandingan harga bijih besi, bijih besi dalam bentuk dan crude steel HRC bar, dan Tren kenaikan harga seperti yang dialami harga bijih besi dunia terjadi pada dengan berdasarkan data dari London Metal harga baja HRC, rebar dan Exchange (LME). Harga baja HRC dan rebar mencapai puncak pada bulan Mei 2021, yaitu mencapai harga USD 962 ton, sementara harga baja rebar mencapai harga USD 744 per ton. Harga terus mengalami peningkatan hingga mencapai harga USD 500 per ton pada akhir bulan Juni 2021. sinter dan pellet, pig iron, billet, special steel ingot. steel crap steel scrap Secara umum harga produk besi baja tidak dapat diprediksi secara pasti. Harga produk besi baja akan mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi dunia. Jika kondisi perekonomian positif, maka konsumsi besi baja cenderung meningkat dan membuat harga besi baja dunia akan naik, begitu juga sebaliknya. ) n o t / D S U ( a g r a H 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Iron ore Sinter, Pellet Pig Iron Billet HRC, Bar Special Steel Ingot Perbandingan harga bijih besi, bijih besi dalam bentuk sinter dan pellet, pig iron, billet, HRC bar, dan special steel ingot. 130 Peluang dan Tantangan
1200 ) n o T D S U / ( 1000 800 C R H a j a B a g r a H 600 400 200 0 8-Sep-17 27-Mar-18 13-Oct-18 1-May-19 17-Nov-19 4-Jun-20 21-Dec-20 Harga baja HRC berdasarkan data LME selama periode tahun 2017-2021. 800 700 600 ) n o T D S U / 500 ( r a b e R a j a B a g r a H 400 300 200 100 0 8-Sep-17 27-Mar-18 13-Oct-18 1-May-19 17-Nov-19 4-Jun-20 21-Dec-20 Harga baja rebar berdasarkan data LME selama periode tahun 2017-2021. 600 500 ) n o T D S U / 400 ( p a r c s 300 l e e t S a g r a H 200 100 0 8-Sep-17 27-Mar-18 13-Oct-18 1-May-19 17-Nov-19 4-Jun-20 21-Dec-20 Harga steel scrap berdasarkan data LME selama periode tahun 2017-2021. Peluang dan Tantangan 9-Jul-21 9-Jul-21 9-Jul-21 Besi 131
Besi Bijih besi dapat diolah menggunakan teknologi (sponge iron) yang dihasilkan dari proses-proses direct reduction untuk direct redu- diguna- (EAF) menghasilkan besi spons spons ced iron (DRI). Besi kan sebagai bahan baku di industri baja yang menggunakan untuk menggantikan besi tua (scrap). atau juga sering disebut dengan direct reduction electric arc furnace Besi tua termasuk material yang sulit didapatkan di Indonesia. PT Krakatau Steel menjadi menggunakan proses HyL III untuk mereduksi bijih besi dalam bentuk - besi spons. Proses reduksi dilakukan dengan menggunakan gas CO dan H yang ber asal dari gas alam yang telah dilakukan Proses ini diadopsi oleh PT Krakatau Steel dengan mempertimbangkan harga gas alam yang relatif murah pada tahun 1970-an hingga 1990-an. pellet 2 cracking reformer. di Saat ini, harga gas alam di Indonesia cenderung menjadi lebih mahal. Oleh karenanya, pabrik-pabrik reduksi bijih besi yang dibangun setelahnya diusahakan untuk menggunakan reduktor batubara yang saat ini masih banyak terdapat di Indo- nesia. Selain itu, penggunaan teknologi EAF untuk menghasilkan baja sangat sensitif terhadap harga listrik karena penggunaan energi listrik yang besar untuk melebur sponge iron dan scrap. Infrastruktur penunjang akan selalu diperlukan untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan peleburan besi baja. Infrastruktur tersebut dapat dibagi men- jadi dua kategori, yaitu: infrastruktur eksternal seperti pelabuhan dan prasarana transportasi, dan infrastruktur internal seperti fasilitas air, pengolah limbah, fasilitas pembangkit energi, dan fasilitas pendukung lainnya. Terdapat beberapa hal penting terkait aspek teknologi dalam pengembangan industri besi baja di Indonesia, beberapa di antaranya : Bijih besi dengan kadar Fe dan pengotor yang beragam menjadi kendala ter- sendiri untuk diproses di Indonesia. Yang umum dilakukan untuk pabrik yang besar adalah pencampuran bijih besi impor (70-80%) dengan bijih besi dalam negeri (20-30%). Pabrik produksi besi spons di Kalimantan sudah menggunakan bijih besi lokal. Kendalanya adalah suplai yang tidak berkelanjutan serta kualitas yang tidak seragam yang sering tidak memenuhi persyaratan pabrik. Pemanfaatan bijih besi laterit dan konsentrat pasir besi karena teknologi pengo- lahan dan pemurniannya belum umum di dunia. Kualitas baja sangat ditentukan oleh fasilitas (mesin) produksi, selain sumber daya manusia (operator dan engineer). Fasilitas baja karbon di Indonesia saat ini sudah modern, misal PT Krakatau Posco yang dilengkapi dengan RH-degasser, yang dapat menghasilkan sebagian besar produk baja kualitas tinggi, yang dapat bersaing dengan produk negara lain. Akan tetapi, fasilitas ini hanya dimiliki oleh 3 pabrik baja di Indonesia saat ini. Pabrik baja hulu yang mengolah bijih besi/ sangat padat modal dengan keuntungan yang marginal sehingga tidak banyak yang tertarik. Insentif harus diberikan untuk industri ini. scrap menjadi slab/billet
Pabrik baja di Tiongkok mempunyai kapasitas produksi baja yang berlebih dengan penguasaan teknologi besi baja yang lebih baik. Produk baja lokal sangat sulit bersaing dengan produk Tiongkok, terutama dari sisi harga. Tiongkok sudah membangun pabrik dengan kapasitas besar pada awal tahun 2000-an sehingga saat ini pabrik-pabrik baja tersebut sudah (depresiasi pabrik sudah tidak termasuk dalam perhitungan biaya produksi). break even point 132 Peluang dan Tantangan
Teknologi dan Infrastruktur Jenis bijih besi yang terdapat di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu bijih besi primer (hematit dan magnetit), bijih besi laterit, dan pasir besi. Terdapat (steel making) berbagai teknologi untuk pembuatan besi yang digunakan di dunia. (iron making) maupun baja Variasi teknologi dikembangkan agar potensi bahan baku bijih besi bisa diolah secara optimal. Pemilihan proses dan teknologi yang digunakan untuk pengolahan besi dan baja didasarkan pada beberapa aspek, di antaranya adalah jenis dan kadar mineral besi serta ketersediaan sumber energi dan agen reduktor. Teknologi pembuatan besi akan menentukan teknologi yang digunakan untuk preparasi bahan baku dan teknologi pembuatan baja. Oleh karenanya, teknologi - pem pembuatan besi ditentukan terlebih dahulu. Terdapat tiga teknologi buatan besi yang dapat digunakan untuk mengolah bijih besi menjadi produk besi pig iron baik teknologi smelting reduction, proven (sponge iron) maupun besi spons blast furnace, yaitu teknologi dan teknologi direct reduction. bijih besi impor memiliki harga yang relatif lebih mahal, suplainya tidak bisa dikendalikan, dan sangat dipengaruhi oleh situasi ketersediaan dan permintaan global. Bijih besi lokal memi- liki jumlah yang cukup banyak, terutama bijih besi laterit dengan harga relatif murah. Pellet/bijih besi merupakan komponen biaya produksi utama pembuatan baja. Bijih besi lokal yang diolah di dalam negeri akan memberikan nilai tambah yang besar beserta segala multiplier effect. Penggunaan bijih besi lokal perlu diintensifkan karena pellet/ Komposisi biaya produksi besi spons dengan menggunakan teknologi HyL III. Blast furnace adalah teknologi yang paling banyak dan dominan digunakan di (besi wantah). Proses pembuatan baja dari bahan dunia untuk menghasilkan adalah dengan menghembuskan oksigen untuk baku mengoksidasi pengotor-pengotor (karbon, silikon, mangan dan fosfor) yang dapat menghasilkan panas (eksotermik). pig iron blast furnace hot metal dari Proses pembuatan baja tidak membutuhkan energi dari luar. Oleh karenanya, produk dari - disarankan untuk lang sung diolah lebih lanjut menjadi baja, dengan menambahkan BOF (basic oxygen furnace) blast furnace membutuhkan pabrik sinter untuk mengaglomerasi material yang mengandung besi dan pabrik kokas untuk menghasilkan reduktor dan sumber panas untuk proses reduksi bijih besi. blast furnace dalam keadaan leleh (hot metal) atau slab billet. dan dicor dalam bentuk Pada umumnya, (coke) Peluang dan Tantangan Besi 133
Besi Pemodalan Usaha Industri pengolahan dan pemurnian logam merupakan industri yang mem- butuhkan investasi besar dengan risiko yang juga besar. Besarnya biaya investasi akan bergantung pada jenis teknologi yang dipilih dan kapasitas pabrik. PT Alchemist Metal Industry yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2022 dengan kapasitas 1,6 juta membutuhkan biaya investasi sekitar USD 66,7 miliar, sementara PT Karunia Mitra Abadi yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023 dengan kapasitas 601,9 ribu - membutuhkan biaya inves tasi sekitar USD 40,6 miliar. Tingginya biaya investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan dan peleburan besi baja menjadi salah satu penyebab lambatnya per- tumbuhan kapasitas pabrik dan rendahnya pendirian pabrik baru. ton pig iron ton pig iron No. Nama Perusahaan Kapasitas Lokasi Biaya Investasi Tenaga Kerja Jadwal 1 PT Delta Prima Steel Sponge Iron : 100.000 ton Kalimanta Selatan 27 juta USD 2 PT Dexin Steel * Hot metal : 3.000.000 ton/th n billet* Morowali 750 juta USD 2017 - 2020 6 7 8 PT Alchemist Metal Industry PT Gunung Garuda PT Karunia Mitra Abadi Pig Iron : 1.600.000 ton Steel: 1. 500.000 ton Pig Iron : 601.920 ton Halmahera Utara Cikarang Halma hera Barat 66,7 milyar USD 277 juta USD 40,6 milyar USD 2022 2023 9 PT Kendal Steel Indonesia * Hot metal : 3 MTPY Kendal 35 triliun rupiah 12.000 2018 - 2021 10 11 12 13 PT Sebuku Iron Lateritic Ores PT Sunrise Steel Mill* PT Gunung Raja Paksi* 10 million ton Cilegon Steel Cluster (Krakatau Stell dan Krakatau Posco)* Sponge Ferro Alloy: 1.151.403 ton Cold Rolled Steel : 150.000 ton/thn Hot Metal : 1,5 MTPY Slab/billet : 1,2 MTPY Blast Furnace: 3 MTPY Blast Furnace #2 Hot Strip Mill #1: 2,1 MTPY - Phase 2 Hot Strip Mill #2: 1,5 MTPY - Phase 1 1,5 MTPY - Phase 2 1,0 MTPY - Phase 3 Cold Rolling Mill: 0,5 MTPY Reversing Mill 1,2 MTPY CRM #2 1,5 MTPY CRM #3 Kotabaru Suarabaya Cikarang Cilegon 85 juta USD 35 juta USD 5,6 triliun rupiah 4,1 milyar USD 200 500 45.00 0 2019 - 2021 2019 - 2021 2017 - 2025 Biaya investasi perusahaan pengolahan dan peleburan besi baja berdasarkan data tahun 2021. Secara umum nilai investasi pada komoditas besi baja masih relatif rendah dan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, antara lain: Investasi yang sudah terealisasi sebagian besar didorong oleh perusahaan swasta. Kontribusi perusahaan BUMN masih belum optimal. Investasi untuk produk turunan baja seperti baja tahan karat maupun baja keperluan khusus (
special steel
) masih terbatas.
134 Peluang dan Tantangan
Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Hidup Konservasi sumber daya dan cadangan komoditas besi diperlukan untuk men- jaga ketahanan cadangan dan keberlanjutan industri komoditas besi baja agar dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia secara optimal. Keseimbangan keter- sediaan sumber daya/cadangan dan tingkat eksploitasi komoditas besi baja harus diupayakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengemba- ngan yang terukur. Hal lain yang perlu diupayakan juga adalah pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi. Dampak lingkungan akan menjadi salah satu faktor yang penting di masa depan dalam pertimbangan pemilihan teknologi. Electric arc furnace (EAF) merupakan teknologi yang memiliki emisi CO paling basic oxygen furnace rendah sementara teknologi - (BOF) cenderung menghasilkan CO sekitar 2-3,5 kali lebih banyak daripada tek -BOF telah nologi EAF. Pada tahun 2019, produksi baja dengan teknologi - menghasilkan sekitar 3 giga ton CO secara global dan produksi baja dengan tekno logi EAF menghasilkan sekitar 0,5 giga ton CO . Intensitas CO yang tinggi dari EAF di direct reduction Tiongkok dan India karena penggunaan sebagian besar iron di EAF menye- babkan peningkatan emisi CO2 EAF secara global. direct reduced iron (DRI) dan 2 blast furnace 2 2 2 pig iron (DRI) sebagai bahan baku dibandingkan menggunakan baja atau scrap Beberapa hal penting terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan dari pengembangan industri besi baja di Indonesia, antara lain: Ketahanan sumber daya dan cadangan bijih besi harus diperhatikan untuk keberlanjutan industri besi baja. Faktor lingkungan akan menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi pengembangan industri besi baja ke depan. Pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan upaya pemanfaatan SHP perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif industri baja terhadap lingkungan. Estimasi CO yang dihasilkan per ton baja berdasarkan teknologi pengolahan dan peleburan besi baja. 2 Emisi CO yang dihasilkan dari industri baja secara global pada tahun 2019 2 Peluang dan Tantangan 2 Besi 135
Besi Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Informasi Informasi terkait data sumber daya dan cadangan, kondisi industri hulu dan hilir saat ini, proyeksi industri masa depan, dan permasalahan serta tan- tangan yang dihadapi telah diinventarisasi. Informasi-informasi tersebut kemudian (weakness), digunakan untuk menganalisis kekuatan (threat) peluang - terutama bagi peru sahaan dalam negeri terkait pengembangan industri besi baja di Indonesia. (strength) - , kelemahan (opportunity) , dan ancaman (SWOT Analysis) Strength: Weakness: 1. Indonesia memiliki sumberdaya pasir besi. 2. Peluang untuk pembangunan smelter baru karena konsumsi domestik melebihi kapasitas produksi. 1. Kapabilitas yang rendah dalam mengakses bahan baku kompetitif. 2. Pertumbuhan kapasitas relatif lambat dibandingkan kebutuhan dan utilitas kapasitas rendah. 3. Utilitas industri besi-baja Indonesia 4. rendah. Industri baja untuk aplikasi maju di indonesia belum berkembang Opportunity: Threat: 1. Sektor konstruksi sebagai pengguna baja terbesar terus mengalami peningkatan. 2. Peluang peningkatan kebutuhan besi-baja seiring peningkatan populasi dan konsumsi per kapita. 1. Penetrasi produk impor dalam pasar 2. domestik dan ketergantungan terhadap pemodal asing. Infrastruktur dan rantai pasok industri besi-baja belum optimal. 3. Terdapat kebutuhan baja untuk keperluan khusus. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) terkait pengembangan industri besi dan baja Indonesia. Strength: S1. Indonesia memiliki sumberdaya pasir besi dan besi Weakness: W1. Kapabilitas yang rendah dalam mengakses bahan baku laterit. kompetitif. S2. Peluang untuk pembangunan smelter baru karena konsumsi domestik melebihi kapasitas produksi. W2. Pertumbuhan kapasitas relatif lambat dibandingkan kebutuhan. W3. Utilitas industri besi-baja Indonesia rendah. W4. Industri Baja Untuk Aplikasi Maju di Indonesia Belum Berkembang Opportunity: O1. Sektor konstruksi sebagai pengguna baja terbesar terus mengalami peningkatan. O2. Peluang Peningkatan Kebutuhan Besi-Baja seiring Peningkatan Populasi dan Konsumsi per kapita. O3. Terdapat Kebutuhan Baja untuk Keperluan Khusus SO: 1. Pemanfaatan pasir besi, besi laterit dan bijih besi lokal untuk bahan baku industri peleburan besi-baja (S1,S2,O1)-(2a) 2. Pengembangan industri besi-baja untuk sektor otomotif dalam negeri (S2, O2)-(3d) 2. Pengembangan industri besi-baja untuk sektor otomotif dalam negeri (S2, O2)-(3d) 3. Pengembangan industri besi-baja untuk untuk bahan baku teknologi EBT (S2, O1)-(3f) WO: 1. Verifikasi validitas potensi deposit bijih besi primer local 2. 3. Peningkatan utilisasi industri pengolahan dan pemurnian besi-baja nasional (W3,O2)-(3c) 4. Pengembangan industri baja khusus (special steels) untuk keperluan khusus (W4,O3)-(3e) Threat: T1. Penetrasi produk impor dalam pasar domestik & ketergantungan terhadap pemodal asing. T2. Infrastruktur & rantai pasok industri besi-baja belum optimal. ST: 1. Subtitusi impor & pemenuhan kebutuhan baja karbon untuk berbagai industri fabrikasi nasional (S2,T1)-(3a) 2. Subtitusi impor & pemenuhan kebutuhan baja tahan karat untuk berbagai industri fabrikasi nasional (S2,T1)- (3b) 3. Proteksi produk besi-baja dalam negeri (S2,T1,T2)-(4a) WT: 1. Aliansi global dengan tambang luar negeri untuk mendapatkan akses bahan baku yang kompetitif (W1,T2)-(1b) 2. Pengembangan sistem koleksi, sortir dan pemrosesan scrap besi-baja (W1,T2)-(4b) Matriks TOWS komoditas besi baja Indonesia. 136 Peluang dan Tantangan
Besi Target dan Strategi Setelah menganalisis kondisi industri hulu dan hilir komoditas besi saat ini dan kemungkinan perkembangannya di masa depan, serta dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia maka telah disusun 4 usulan program utama terkait pengembangan komoditasi besi Indonesia, yaitu: 1. 2. 3. 4. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Keempat program utama tersebut melingkupi keseluruhan rantai industri besi mulai dari industri hulu, industri antara, industri fabrikasi/manufaktur, hingga daur ulang. Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Indonesia memiliki cadangan bijih besi primer yang mencapai 1,7 miliar ton bijih atau 355 juta ton logam. Nilai ini hampir dua kali lipat dari cadangan pasir besi yang hanya 0,9 miliar ton bijih atau 222 juta ton logam. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit dari keseluruhan cadangan bijih besi primer yang dapat diolah lebih lanjut secara komersial menggunakan teknologi yang ada saat ini. Cadangan bijih besi primer di Indonesia cenderung tersebar dalam jumlah yang sedikit sehingga belum optimal untuk dijadikan bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi validitas potensi deposit bijih besi primer lokal dalam rangka mengetahui jumlah cadangan besi yang akurat dan secara aktual dapat digunakan sebagai bahan baku industri. bersertifikat baik untuk bijih besi dan pasir besi sangat kurang dibandingkan jumlah IUP yang ada. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah standar untuk mencetak competent person. competent person yang terjangkau dan memadai sesuai dengan jumlah IUP yang ada dapat mendorong tumbuhnya IUP tambang bijih besi dan juga dapat mempercepat proses verifikasi validitas deposit bijih besi. Selain itu, terdapat kendala bahwa competent person yang Tersedianya a. Peningkatan Kegiatan Eksplorasi dan Pengaktifan Kembali IUP Tambang Bijih Besi Peningkatan kegiatan eksplorasi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan sumber daya dan cadangan bijih besi. Hal ini juga berkaitan dengan UU Minerba yang baru yaitu UU Nomor 3 Tahun 2020. Adanya UU Minerba ini diharapkan dapat menja- wab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan. Target dan Strategi 137
Besi UU Minerba mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit melalui penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta serta dengan pengenaan kewajiban penyediaan dana ketahanan cadangan. Dengan diberlakukan dan dilaksanakannya UU minerba ini diharapkan dapat meningkatkan dan menggairahkan kegiatan eksplorasi komoditas besi. menyebabkan biaya untuk pembuatan besi menggunakan bijih besi lokal menjadi lebih mahal dibandingkan menggunakan bijih besi impor dari Brazil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengumpulkan cadangan bijih besi lokal yang tersebar tersebut sehingga dapat menurunkan biaya penambangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong IUP-IUP tambang bijih besi lokal menjadi aktif kembali. Letak cadangan bijih besi lokal yang tersebar (scatter) (iron making) b. Aliansi Global dengan Tambang Luar Negeri untuk Mendapatkan Akses Bahan Baku yang Kompetitif Ketersediaan bahan baku merupakan faktor penting dalam pengembangan industri besi-baja nasional. Pada industri baja, harga bahan baku berkontribusi sekitar 2/3 dari total biaya pembuatan baja, sehingga pengamanan bahan baku seperti bijih besi dan scrap menjadi krusial. Upaya pengembangan industri besi baja nasional tidak dapat hanya bergantung dari bijih besi lokal sebagai bahan baku. Selain karena jumlahnya yang terbatas, cadangan bijih besi lokal juga tersebar dalam bentuk spot-spot, memiliki kualitas yang tidak seragam dan suplainya yang tidak kontinyu. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan bahan baku adalah melalui kerjasama dengan pihak lain sebagai penyedia bahan baku. Beberapa perusahaan baja dunia yang tidak memiliki tambang sendiri men- jalin kerjasama global dengan perusahaan tambang bijih besi yang terpercaya dalam bentuk long-term supply agreement, partial share ownership, joint venture. atau Strategi serupa dapat dipertimbangkan oleh perusahaan besi baja di Indonesia sehingga mendapatkan akses bahan baku yang kompetitif. Akses terhadap bahan baku yang kompetitif merupakan satu dari lima strategi beberapa perusahaan baja paling kompetitif di dunia. Melalui akses bahan baku yang kompetitif, dibantu dengan teknologi pengolahan yang terpercaya, perusahaan seperti Posco (Korea), NSSMC (Jepang), Nucor (AS), Gerdau (Brazil) dan Severstal (Rusia) dapat berkembang sebagai perusahaan baja dengan harga yang kompetitif. 1 Access to Competitive Raw Material Sources 2 Reliable & Competitive Technology 3 4 Competitive Cost High Value Added Product & Sales 5 Profitability Growth Strategi perusahaan baja paling kompetitif di dunia. 138 Target dan Strategi
Peningkatan, Optimalisasi dan Efisiensi Industri Pengolahan dan Pemurnian Salah satu kendala utama dalam pengembangan industri baja di Indonesia ada- lah ketergantungan pada bahan baku dari luar negeri. Padahal, Indonesia mempu- nyai cadangan pasir besi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Cadangan pasir besi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 222 juta ton logam besi. Angka yang besar ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan industri besi baja nasional, apabila digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan besi baja. Untuk mewujudkan rencana pemanfaatan pasir besi lokal sebagai bahan baku industri besi-baja, diperlukan implementasi teknologi yang telah proven, reliable, dan kompetitif. Salah satu perusahaan yang berhasil mengolah pasir besi adalah New Zealand Steel menggunakan proses rotary kiln-submerged arc furnace (RKSAF). Proses pembuatan besi baja dari pasir besi yang dilakukan di New Zealand Steel. New Zealand Steel menggunakan batubara dan konsentrat pasir besi sebagai (hot di mana besi oksida dire- multi hearth furnace. bahan baku yang dipompa menuju iron sand) duksi menjadi besi spons seiring dengan pembakaran karbon dari arang batubara. Campuran pasir besi dan arang sisa pembakaran, masuk ke rotary kiln yang meng- hasilkan lelehan besi wantah dan lelehan Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan baja yang secara umum sama dengan proses pada umumnya yaitu vanadium yang terkandung menggunakan pada lelehan logam dapat diambil terlebih dahulu melalui penghembusan oksigen secara terkontrol. Proses ini akan menurukan kandungan vanadium pada lelehan kaya vanadium oksida. logam dan menghasilkan Proses selanjutnya adalah peleburan pada submerged arc furnace slag. Sebelum masuk ke converter. converter, slag Konversi lelehan besi menjadi baja berlangsung pada KOBM oxygen steel vessel. dengan oksigen ditiupkan dari bagian atas dan bawah Pem- slab casting machine setelah kom- converter vessel buatan baja diakhiri dengan proses posisi baja dipenuhi melalui penambahan unsur-unsur seperti mangan dan silikon. casting pada Indeks Konsumsi / Ton Besi Wantah Konsentrat pasir besi 1,92 Ton Batubara 1,95 Ton Antrasit 0,90 Ton Batu kapur 0,13 Ton FeSi 0,03 Ton Listrik 500 kWh Data teknis pengolahan pasir besi menggunakan teknologi RK-SAF. Target dan Strategi Besi 139
Besi Teknologi lain yang telah berhasil mengolah pasir besi adalah teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF) di Evraz Highveld Steel and Vanadium. Perusahaan yang berlokasi di Afrika Selatan ini menggunakan bijih berupa titanoferrous magnetite. Teknologi juga berhasil terapkan oleh Panzhihua Iron and Steel Co (China), Chengde Iron and Steel Group (China) dan Nizhnetagil'skii Metallur- gischeskii Kombinat (Rusia), dengan bahan baku campuran bijih besi primer dan vanadium titanomagnetite. blast furnace juga sangat dibutuhkan untuk dapat mengambil logam lain yang terkandung di dalam pasir besi. Pasir besi di Indonesia memiliki kandungan titanium dan vanadium yang masuk dalam golongan critical raw materials (CRMs) oleh European Union. Teknologi pengolahan pasir besi CRMs merupakan bahan baku dengan nilai ekonomi dan strategi yang penting bagi ekonomi Eropa, namun dengan resiko suplai yang tinggi. Hal ini berarti titanium dan vanadium sangat penting dalam berbagai sektor kunci perekonomian Eropa, namun sangat bergantung pada impor negara penghasil. a. Pemanfaatan Bijih Besi Laterit dan Bijih Besi Lokal untuk Bahan Baku Industri Peleburan Besi Baja Nasional Salah satu tantangan untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan besi adalah teknologi yang dapat mengolah bijih besi dengan kadar relatif rendah. Ketersediaan teknologi ini sangat diperlukan sehingga bijih besi laterit dan bijih besi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku industri peleburan besi-baja nasional. Teknologi RKSAF merupakan salah satu rute proses peleburan yang dapat di- gunakan untuk mengolah bijih besi dengan kadar rendah. Dengan bahan baku utama sejumlah 1,9 ton bijih besi kadar rendah dan 0,85 ton batubara dapat menghasilkan 1 ton besi wantah, yang selanjutnya dapat diolah menjadi baja menggunakan basic oxygen furnace (BOF). Iron Ore + Coal Iron & Steel Making Process from Low Grade Ore* Rotary Kiln Submerged Arc Furnace Hot Metal Pig Caster Slag Sold to Cement Industry O2 BOF Pig Iron Fe > 94% Liquid Steel Alloying Billet Caster Billet Skema proses pengolahan besi-baja menggunakan bijih besi berkadar rendah menggunakan RKSAF. 140 Target dan Strategi
Indeks Konsumsi / Ton Besi Wantah Bijih besi 1,90 Ton Batubara 0,85 Ton Antrasit 0,10 Ton Batu kapur 0,25 Ton Listrik 500 kWh (Hot Charging) Make up water 2,8 m3 Data teknis pengolahan bijih besi kadar rendah menggunakan teknologi RKSAF. Perlu dilakukan reaktivasi perusahaan peleburan bijih besi yang sudah tidak beroperasi untuk meningkatkan pemanfaatan bijih besi domestik. Perusahaan pele- buran bijih besi yang sudah tidak aktif dapat dihidupkan kembali untuk mening- katkan produksi besi baja nasional. Untuk perusahaan yang hanya memiliki fasilitas rotary kiln agar dapat mengolah bijih besi kadar rendah yang sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan optimal. dapat dilengkapi dengan fasilitas submerged arc furnace b. Implementasi dan penguasaan teknologi yang proven, reliable & kompetitif Saat ini fasilitas pengolahan bijih besi masih mengandalkan teknologi dari luar negeri. Pengoperasian teknologi-teknologi tersebut sudah dapat dilakukan oleh ope- rator-operator lokal, namun penguasaan teknologi terkait aspek desain, rekayasa, perakitan, dan pembangunan pabrik masih belum dikuasai oleh bangsa sendiri. Industri pengolahan besi dan baja yang ada di Indonesia masih mengandalkan pe- dan penyedia jasa teknik, penga- rusahaan penyedia teknologi daan barang, konstruksi (EPC = dari luar negeri. Sangat diharapkan ada perusahaan EPC lokal yang menguasai teknologi pem- buatan besi-baja sehingga dapat memudahkan proses konstruksi pabrik besi-baja di Indonesia. Aspek penguasaan teknologi ini sangat penting sebagai upaya mentrans- formasikan Indonesia dari negara yang hanya memiliki keunggulan komparatif menjadi negara yang memiliki keunggulan kompetitif. (technology provider) Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengusulkan pada tahun 2025 mulai diberlakukan program substitusi impor terutama untuk flat product HRC, plate, CRC dan agar jumlah impor dapat ditekan menjadi lebih 30% konsumsi domestik. Selanjutnya, perlu dilakukan investasi secara masif agar industri baja di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan baja nasional yang diproyeksi akan terus meningkat. coated sheet, serta long product bar, section, dan wire rod, sangat penting dilakukan secara masif untuk mendukung program infrastruktur agar Indonesia menjadi negara maju nomor 4 dunia di tahun 2050. Oleh karena itu, investasi sangat diperlukan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan baja nasional sehingga dapat mewujudkan kemandirian Indonesia dalam sektor industri baja. Penambahan investasi di sektor long product Target dan Strategi Besi 141
Besi Kapasitas dengan rincian produk juta ton, CRC 25 juta ton, long product, untuk wire rod juta ton, flat product slab ditargetkan mencapai 138 juta ton pada tahun 2050 ditargetkan menjadi 38 juta ton, HRC 30 juta ton, plate 10 24 juta ton, dan pipa 11 juta ton. Sementara billet ditargetkan menjadi 45 juta ton, bar 25 8 juta ton. coated sheet kapasitas produksi section 14 juta ton, dan N O T A T U J 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Coated Sheet Pipa Plate CRC HRC Slab Flat Product - Proyeksi CAGR~7% 0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Proyeksi konsumsi domestik baja flat product sampai tahun 2045. N O T A T U J 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - PC Wire/Bar Wire Mesh Wire Nail & Fastener Section WR Bar Billet Long Product - Proyeksi CAGR~7% 0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Proyeksi konsumsi domestik baja long product sampai tahun 2045. 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - N O T A T U J Fluks (EAF) Scrap (EAF) Kokas (BF) Fluks (BF) Bijih Besi (BF) Listrik (GJ) Bahan Baku - Flat Product 80 70 60 50 40 30 20 10 J G K R T S L N A H U T U B E K I I ) S T R O E T ( I I 0 0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Estimasi kebutuhan bahan baku untuk flat product. 142 Target dan Strategi
N O T A T U J 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Fluks (EAF) Scrap (EAF) Kokas (BF) Fluks (BF) Bijih Besi (BF) Listrik (GJ) Bahan Baku - Long Product 80 70 60 50 40 30 20 10 J G K R T S L N A H U T U B E K I I ) S T R O E T ( I I 0 0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Estimasi kebutuhan bahan baku untuk long product. a. Subtitusi Impor dan Pemenuhan Kebutuhan Baja Tahan Karat untuk Berbagai Industri Fabrikasi Nasional Baja tahan karat merupakan salah satu produk dalam industri besi baja dengan nilai tambah yang tinggi yang memiliki aplikasi sangat luas mulai dari industri maju Industri baja dalam negeri sudah mampu hingga industri konvensional. untuk aplikasi industri maju memproduksi dan mengekspor jenis seperti untuk industri otomotif, pesawat terbang, dan konstruksi. stainless steel untuk aplikasi konvensional seperti seri 200 untuk peralatan rumah tangga, alat masak, dan otomototif bagian struktur dan dekoratif. Pengembangan industri baja tahan karat seri 200 telah dipertimbangkan dalam dokumen Naskah Akademik Rencana Induk Komoditas Nikel-Kobalt. Namun di sisi lain, Indonesia masih mengimpor jenis stainless steel stainless steel b. Peningkatan utilisasi industri pengolahan dan pemurnian besi-baja nasional Selain defisit pada neraca perdagangan, salah satu tantangan dalam industri baja adalah tingkat utilisasi yang masih rendah. Rata-rata utilisasi pada industri pengolahan dan pemurnian besi baja berada pada kisaran 57%. jauh dibawah tingkat utilisasi yang ideal untuk industri yang menguntungkan dan berkelanjutan yaitu diatas 80%. Tingkat utilisasi yang baik hanya coated tercapai pada produk industri baja berupa sheet, bar dan HRC memiliki tingkat utilisasi dibawah 50% yaitu secara berturut- urut 41%, 46%, 48% dan 49%. Nilai ini plate yaitu 80%. Produk lain seperti CRC, ) S S r a u l i d ( a j a b n o t u b R i 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 49% 80% (Good utilization) 46% 66% 48% 55% 41% 60% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% i s a s i l i t U HRC Plate CRC Wire Rod Kapasitas Bar Produksi Section Coated Sheet Utilisasi Pipe Tingkat utilisasi berbagai produk pada industri besi-baja nasional. Target dan Strategi Besi 143
Besi Tingkat utilisasi ini tampaknya dipengaruhi juga oleh besarnya impor dan ting- kat konsumsi dalam negeri. Konsumsi berbagai jenis produk baja di Indonesia dari cold rolled coil konsumsi tertinggi sampai terendah adalah dan (CRC), bar, hot rolled coil section. (HRC), coated sheet, wire rod, pipe, plate Meskipun angka konsumsi produk bar baja mencapai diatas 400 juta ton, hanya baja yang diimpor dari luar negeri, sisanya dikonsumsi di dalam negeri. 6% dari 43%. Persentase impor yang tinggi pada CRC yaitu sebesar 49% dan Diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat utilisasi produk tersebut yang rendah, yaitu masing-masing 46% dan 41%. Oleh karena itu, tingkat impor harus dibatasi untuk mengurangi defisit, sementara tingkat konsumsi dalam negeri harus ditingkatkan terutama untuk produk dengan persentase impor di atas 30% seperti pada HRC, CRC, bar coated sheet coated sheet dan pipa. Sebagai contoh, tingkat impor di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibatasi hanya di bawah 26%. Pembatasan tingkat impor dibawah 30% untuk produk HRC, CRC, coated sheet dan pipa dapat mengurangi defisit sekitar 13 triliun rupiah. ) S S . r a u l i d ( a j a b n o t u b R i 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 34% 20% 49% 25% 6% 20% 43% 33% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% r o p m I e r a h S HRC Plate CRC Wire Rod Bar Section Coated Sheet Pipe Domestik Impor Share Impor Konsumsi baja dan share impor berbagai produk pada industri besi baja nasional c. Peningkatan Serapan Industri Besi Baja untuk Sektor Otomotif dalam Negeri Industri otomotif merupakan salah satu sektor utama yang menyerap produk industri besi baja dengan penggunaan rata-rata baja adalah 0,9 ton per hasil kendaraan. Indonesia sendiri merupakan pasar yang besar dalam industri otomotif. Dengan produksi rata-rata kendaraan pada tahun 2015-2020 sekitar 1,14 juta unit per tahun, kebutuhan baja untuk sektor otomotif diperkirakan mencapai 1,02 juta ton per tahun. Bahan baku baja pada sektor otomotif merupakan baja dengan sifat tertentu yang telah melalui proses peningkatan nilai tambah yang tinggi. Kebutuhan baja pada sektor ini sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Pada tahun 2019, tingkat impor baja sebagai bahan baku otomotif mencapai 90% dikarenakan kendala ketersediaan baja berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan industri besi baja untuk sektor otomotif sangat perlu dirintis untuk menekan nilai impor bahan baku pada sektor ini. 144 Target dan Strategi
Produksi kendaraan domestik tahun 2015-2020 d. Pengembangan Industri Baja Khusus untuk Keperluan Khusus merupakan golongan baja dengan kontrol komposisi dan mikrostruktur yang sangat ketat sehingga memiliki performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan baja pada umumnya. Penghilangan pengotor pada baja vacuum degassing. konvensional dilakukan pada tahapan proses Berbeda dengan baja konvensional, proses perbaikan komposisi pada baja khusus dapat dilakukan hingga lima tahap, yaitu dilanjutkan dengan deep vaccumed melting, electro slag remelting Baja khusus (special steel) steelmaking dan dan vaccumed arc remelting. Kebutuhan baja khusus hanya 5% dari kebutuhan baja total. Namun, harga paduan ini sekitar 20-100 kali lebih tinggi dari harga baja struktur sehingga memiliki nilai tambah yang signifikan. Pengembangan industri baja khusus dalam negeri juga akan menurunkan ketergantungan akan produk impor terutama pada industri strategis seperti industri Alutsista. Komposisi yang homogen dan tingkat inklusi yang rendah menyebabkan baja khusus memiliki ketahanan yang tinggi sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi strategis seperti wind rotor shaft, aircraft turbine shaft, landing gear dan lain-lain. Saat ini belum ada industri pengolahan baja khusus di Indonesia. Pengemba- ngan industri baja khusus dinilai memiliki urgensi tinggi dan perlu segera mendapat perhatian dari pelaku bisnis industri besi baja nasional untuk menguatkan funda- mental kemandirian dan keunggulan kompetitif industri di Indonesia. Perbandingan teknologi dan aplikasi baja khusus dengan baja konvensional Target dan Strategi Besi 145
Besi 6000 4000 2000 Iron ore Sinter, Pellet Pig Iron Billet HRC, Bar Special Steel Ingot Special Steel 1000 800 600 400 200 0 Iron ore Sinter, Pellet Pig Iron Billet HRC, Bar Special Steel Ingot Special Steel Perbandingan harga produk komoditas baja e. Pengembangan industri besi baja untuk bahan baku teknologi EBT Kecenderungan penggunaan teknologi energi baru terbarukan (EBT) akan me- ningkat sebagai upaya untuk mengurangi efek pemanasan global. Kapasitas pem- bangkit listrik EBT domestik ditargetkan akan mengalami peningkatan hingga men- capai 74,8 GW pada tahun 2045. Peningkatan implementasi teknologi EBT ini akan memerlukan pasokan berba- gai logam. Dengan target yang telah ditetapkan, kebutuhan kumulatif logam besi untuk pembangkit listrik EBT pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 11,5 juta ton besi. Kebutuhan kumulatif tersebut setara dengan kebutuhan sekitar 369 ribu ton besi per tahun yang merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan domestik. W G G N A S A P R E T S A T S A P A K I S K E Y O R P 80 70 60 50 40 30 20 PLTA 11 11 13 15 PLTS 23 18 27 30 PLTB 33 36 39 PLTBm 41 44 46 48 PLTBg 51 53 56 58 PLTP 60 63 65 68 TOTAL 72 70 75 10 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 3 2 0 4 4 2 0 4 5 Proyeksi kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT. 146 Target dan Strategi
2000 1800 ) n o T u b R i 1600 ( T B E k u t n u m a g o L n a h u t u b e K 1400 1200 1000 f i t a l u m u K 800 600 s k e y o r P 400 200 0 8 1 8 9 9 1 1 0 1 1 1 4 1 3 7 1 7 2 2 0 6 2 2 0 2 6 4 2 9 7 3 1 6 3 3 5 3 5 4 3 7 3 3 9 2 4 1 2 4 3 1 4 5 0 4 6 9 4 8 8 5 0 7 5 2 6 5 4 5 5 6 4 5 8 4 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 3 2 0 4 4 2 0 4 5 Ni Cu Ag Al Sn Fe Prediksi kumulatif kebutuhan logam untuk pengembangan pembangkit listrik EBT dalam periode 2020-2045. 1000 Ni Fe Cu Ag Al Sn 900 K U T N U M A G O L N A H U T U B E K S K E Y O R P ) N H T N O T U B R / I ( T B E 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 3 Prediksi kebutuhan logam pertahun untuk pengembangan pembangkit listrik EBT dalam periode 2020-2045. Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pencanangan Sistem Daur Ulang Saat ini paradigma kompetisi perdagangan tidak lagi semata-mata persaingan antar perusahaan, namun perlu ada campur tangan pemerintah dengan menerap- kan kebijakan yang memihak industri dalam negeri. Produk besi baja dalam negeri perlu diproteksi oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kerugian, melindungi investasi (PMA maupun PMDN), meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memberikan kesempatan industri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian struktural, menambah potensi penerimaan negara, dan mendukung upaya penca- paian surplus neraca perdagangan. Target dan Strategi Besi 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2 0 4 4 2 0 4 5 147
Besi Proteksi produk hasil industri besi baja dalam negeri perlu dilakukan oleh pemerintah terutama untuk meningkatkan daya saing industri besi baja dalam negeri terhadap produk impor. Apabila proteksi tidak dilakukan, beberapa industri domestik dapat mengalami kerugian yang besar terutama apabila terjadi lonjakan impor yang tidak terduga seperti akibat krisis ekonomi. Selain itu, proteksi dalam bentuk trade remedies unfair trade yang dilakukan oleh eksportir seperti juga dilakukan untuk memberikan hukuman terhadap praktik dumping dan subsidi. Praktik ini akan sangat merugikan industri domestik karena produk industri domestik akan kalah dari produk impor dengan harga di bawah harga normal dalam perdagangan internasional. Indonesia sendiri telah melaksanakan beberapa kebi- (safeguard jakan measures) trade remedies dan tindakan seperti tindakan pengamanan perdagangan anti dumping. yang telah dilakukan belum terlalu berdampak pada penurunan impor besi dan baja, dikarenakan cakupan produk yang relatif kecil. Produk besi baja yang dikenakan oleh pemerintah hanya sekitar 13,7% dari total volume impor besi baja pada tahun 2019. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dioptimalkan sehingga potensi penerimaan negara dapat meningkat dalam upaya untuk mencapai surplus neraca perdagangan. Kebijakan trade remedies trade remedies a. Pengembangan sistem koleksi, sortir dan pemrosesan scrap besi-baja Scrap besi baja merupakan salah satu bahan baku yang dapat digunakan dalam industri produksi besi baja. Hal ini dikarenakan produk berbahan dasar besi secara umum dapat didaur ulang 100% berkali-kali tanpa mengalami penurunan kualitas. scrap Penggunaan besi baja sebagai bahan baku produksi baja secara global global secara umum memiliki kecende- mencapai lebih dari 30%. Konsumsi rungan yang sama terhadap produksi crude steel global. Produksi baja sekunder dengan bahan baku scrap memiliki keuntungan dari segi ekonomi karena kebutuhan energinya hanya setengah dari produksi baja primer. Tantangan pada produksi besi baja melalui adalah kesulitan dalam menghasilkan logam yang bersih dari pengotor, seperti Cu, Cr, Ni dan Sn yang sulit atau bahkan tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. scrap scrap Rantai proses daur ulang secara garis besar meliputi proses pengumpulan dan pemrosesan akhir baik secara fisik sebagai bahan (collection) (end-processing). Smelter maupun kimiawi baku sudah tersebar di berbagai kawasan industri di Indonesia. , perlakuan awal (pre-processing) yang menggunakan scrap Sistem koleksi dan sortir yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab besi di Indonesia yaitu mencapai USD 860 juta pada tahun 2019. tingginya impor Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan rantai proses daur ulang yang lebih optimal agar penggunaan scrap scrap untuk industri besi baja dalam negeri dapat ditingkatkan. Perbandingan konsumsi scrap dan crude steel secara global. 148 Target dan Strategi
Besi Rancangan Peta Jalan Rancangan peta jalan pengembangan komoditas besi telah disusun berdasarkan empat program utama yang telah diusulkan, yaitu: 1. 2. 3. 4. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Rancangan peta jalan tersebut memberikan petunjuk tahapan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai usulan target di tiap program turunan di tiap program utama. Tahapan langkah untuk tiap program telah dirinci dalam segmentasi waktu lima tahunan mulai dari 2021 hingga 2045. Rancangan peta jalan yang telah dibuat terdiri dari beberapa fase sebagai berikut: a. Program 1 - Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Fase 1 (2021-2025): i. ii. Verifikasi validitas potensi deposit bijih besi primer lokal (hingga 2045). Aliansi global untuk mendapatkan akses bahan baku bijih besi dan kompetitif. scrap Fase 2-5 (2026-2045): i. ii. Updating data potensi deposit bijih besi primer lokal. Kerjasama global dengan perusahaan luar negeri dalam bentuk long-term sale agreement, partial share ownership, untuk mendapatkan bahan baku bijih besi & atau joint venture scrap yang kompetitif. b. Program 2 - Peningkatan, Optimalisasi dan Efisiensi Industri Pengolahan dan Pemurnian Fase 1 (2021-2025): i. ii. iii. iv. v. Persiapan pemanfaatan pasir besi, besi laterit dan bijih besi lokal untuk bahan baku industri peleburan besi-baja (akhir tahun 2023). Implementasi teknologi pemanfaatan pasir besi, besi laterit dan bijih besi lokal yang Persiapan implementasi & penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian yang Penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian yang kompetitif (akhir tahun 2025). proven, reliable dan kompetitif (akhir tahun 2025). proven, reliable dan kompetitif (akhir tahun 2023). proven, reliable Rancangan Peta Jalan yang dan 149
Besi Fase 2 (2026-2030): i. ii. Implementasi teknologi pemanfaatan pasir besi, besi laterit dan bijih besi lokal dan kompetitif. yang Penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian yang kompetitif (akhir tahun 2030). proven, reliable proven, reliable dan Fase 3 - 5 (2031-2045): i. ii. iii. iv. v. vi. Peningkatan pemanfaatan pasir besi, besi laterit dan bijih besi lokal. Peleburan pasir besi lokal kapasitas >2 juta ton per tahun. Peleburan lokal kapasitas >1 juta per tahun Terdapat industri yang memanfaatan mineral strategis Ti & V di pasir besi, Penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian yang kompetitif. Terdapat perusahaan EPC lokal yang menguasai teknologi industri pengolahan dan pemurnian. low grade ore proven, reliable dan c. Program 3 - Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri Fase 1 (2021-2025): i. ii. iii. iv. v. vi. Peningkatan utilisasi industri pengolahan dan pemurnian besi baja nasional. Subtitusi industri fabrikasi nasional. Persiapan subtitusi impor dan pemenuhan kebutuhan baja tahan karat untuk berbagai industri fabrikasi nasional (akhir tahun 2023). Pemenuhan kebutuhan pabrik baja tahan karat untuk berbagai industri fabrikasi nasional dan pengurangan impor. Peningkatan serapan industri besi baja untuk sektor otomotif dalam negeri. Persiapan pengembangan industri baja khusus khusus. impor dan pemenuhan kebutuhan baja karbon untuk berbagai (special steels) untuk keperluan Fase 2 (2026-2030): i. ii. iii. iv. v. Peningkatan utilisasi industri pengolahan dan pemurnian besi baja nasional. Penambahan investasi untuk mendukung program infrastruktur menjadi negara maju nomor 4 dunia di tahun 2050. Pemenuhan kebutuhan pabrik baja tahan karat untuk berbagai industri fabrikasi nasional dan pengurangan impor. Peningkatan serapan industri besi baja untuk sektor otomotif dalam negeri. Implementasi pengembangan industri baja khusus (special steels). Fase 3-5 (2031-2045): i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Peningkatan utilisasi industri pengolahan dan pemurnian besi baja nasional (akhir tahun 2035). Peningkatan utilitas kurang dari 80%, pembatasan impor lebih dari 30%. Pengembangan kapasitas yang optimum dan berkelanjutan. Penambahan investasi untuk mendukung program infrastruktur menjadi negara maju nomor 4 dunia di tahun 2050. Target kapasitas (2050): CRC 25 juta ton, bar 25 juta ton Peningkatan kapasitas produksi pabrik baja tahan karat. Kapasitas SS seri 200 kurang dari 1,1 juta ton per tahun. slab coated sheet plate 10 juta ton, baja 45 juta ton, baja 38 juta ton, HRC 30 juta ton, billet 24 juta ton, 11 juta ton. pipe section , wire Rod 8 juta ton. 14 juta ton, 150 Rancangan Peta Jalan
viii. ix. x. xi. Peningkatan kapasitas industri besi baja untuk sektor otomotif dalam negeri. Serapan baja dalam negeri di sektor otomotif kurang dari 90%. Peningkatan implementasi pengembangan industri baja khusus (special steels) Industri special steels (5% kebutuhan baja total). d. Program 4 - Optimalisasi Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pencanangan Sistem Daur Ulang Fase 1 (2021-2025): i. ii. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui proteksi produk besi baja dalam negeri. Pembuatan regulasi yang mendukung peningkatan aktivitas daur ulang. Peningkatan sistem pengumpulan scrap besi baja. Fase 2 (2026-2030): i. ii. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui proteksi produk besi baja dalam negeri. Pembangunan fasilitas sorting dan pemrosesan scrap besi baja. Fase 3-5 (2031-2045): i. ii. iii. iv. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui proteksi produk besi baja dalam negeri. Peningkatan peran pemerintah dalam proteksi produk baja (SNI, safeguard, anti dumping) Peningkatan kapasitas atau pembangunan fasilitas baru. Sistem daur ulang domestik. scrap besi-baja terpadu untuk pemenuhan bahan baku baja Perlu dicatat bahwa estimasi pendapatan negara yang disajikan hanya mem- pertimbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Perusahaan. Estimasi tersebut belum mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. Rancangan Peta Jalan Besi 151
R a n c a n g a n p e t a j a a n k o m o d i t a s b e s i l b a g a n 1 i . 152 Besi p e m u r n a n b e s i i - b a a n a s o n a i 2 0 4 1 - 2 0 4 5 P e n n g k a t a n u t i l i i s a s n d u s t r i p e n g o a h a n d a n l D A N M A N U F A K T U R P E N G E M B A N G A N N D U S T R I F A B R K A S I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 y a n g p r o v e n r e l i a b e & k o m p e t i t i f l P e n g u a s a a n t e k n o o g l p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l i 2 0 3 1 - 2 0 3 5 d a n k o m p e t i t i f p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n y a n g p r o v e n l i r e l i a b e l P e r s a p a n m p e m e n t a s l & p e n g u a s a a n t e k n o o g a t e r i t d a n b i j i h b e s l o k a y a n g p r o v e n r e l i a b e & k o m p e t i t i f l 2 0 2 6 - 2 0 3 0 m p e m e n t a s l t e k n o o g l p e m a n f a a t a n p a s b e s o k a u n t u k b a h a n b a k u n d u s t r i p e P e r s a p a n p e m a n f a a t a n p a s i r b e s i , b e s i r b e s b e s e b u r a n b e s i - b a a t e r i t d a n b i j i h 2 0 2 1 - 2 0 2 5 N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I i j i h b e s & s c r a p y a n g k o m p e t i t i f A a n s g o b a l V e r i fi k a s v a l u n t u k m e n d a p a t k a n a k s e s b a h a n b a k u d i t a s p o t e n s d e p o s i t b i j i h b e s p r i m e r l o k a p e m u r n a n b e s i i - b a a n a s o n a i P e n n g k a t a n u t i l i i s a s n d u s t r i p e n g o a h a n d a n l O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I D A N M A N U F A K T U R P E N G E M B A N G A N N D U S T R I F A B R K A S I y a n g p r o v e n r e l i a b e & k o m p e t i t i f l 2 0 2 1 - 2 0 2 5 P e n g u a s a a n t e k n o o g l p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l d a n b i j i h b e s o k a P e n n g k a t a n p e m a n f a a t a n p a s i i r b e s b e s a t e r i t l N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N 0 1 P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I b e s d a n s c r a p y a n g k o m p e t i t i f a t a u o n t i v e n t u r e u n t u k m e n d a p a t k a n b a h a n b a k u b i j i h p e m u r n a n b e s i P e n n g k a t a n u t i l i i i - b a a n a s o n a i s a s i n d u s t r i p e n g o a h a n d a n l b e n t u k o n g - t e r m s a a g r e e m e n t , p a r t i K e r j a s a m a g o b a l d e n g a n p e r u s a h a a n a l s h a r e o w n e r s h p u a r n e g e r i d a a m P e n g e m b a n g a n k a p a s i t a s y a n g o p t i m u m & b e r k e a n u t a n j D A N M A N U F A K T U R P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , 0 2 U p d a t i n g d a t a p o t e n s d e p o s i t b i j i h b e s p r i m e r o k a O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I D A N M A N U F A K T U R P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , y a n g p r o v e n r e l i a b e & k o m p e t i t i f l P e n g u a s a a n t e k n o o g l p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l a t e r i t d a n b i j i h b e s o k a y a n g p r o v e n r e a b e & k o m p e t i t i f l m p e m e n t a s l t e k n o o g l p e m a n f a a t a n p a s i r b e s i , b e s 2 0 3 1 - 2 0 3 5 y a n g p r o v e n r e l i a b e & k o m p e t i t i f l P e n g u a s a a n t e k n o o g l p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l d a n b i j i h b e s o k a P e n n g k a t a n p e m a n f a a t a n p a s i i r b e s i , b e s a t e r i t N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I 0 3 N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I b e s d a n s c r a p y a n g k o m p e t i t i f a t a u o n t i v e n t u r e u n t u k m e n d a p a t k a n b a h a n b a k u b i j i b e n t u k o n g - t e r m s a e a g r e e m e n t , p a r t i a s h a r e o w n e r s h p K e r j a s a m a g o b a l d e n g a n p e r u s a h a a n u a r n e g e r i l d a a m U p d a t i n g d a t a p o t e n s d e p o s i t b i j i h b e s p r i m e r o k a O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I p e m u r n a n b e s i i - b a a n a s o n a i P e n n g k a t a n u t i l i i s a s n d u s t r i p e n g o a h a n d a n l D A N M A N U F A K T U R P E N G E M B A N G A N N D U S T R I F A B R K A S I y a n g p r o v e n r e l i a b e & k o m p e t i t i f l 0 4 b e s d a n s c r a p y a n g k o m p e t i t i f a t a u j o n t i v e n t u r e u n t u k m e n d a p a t k a n b a h a n b a k u b i j i b e n t u k o n g - t e r m s a e a g r e e m e n t , p a r t i a s h a r e o w n e r s h p K e r j a s a m a g o b a l d e n g a n p e r u s a h a a n u a r n e g e r i d a a m U p d a t i n g d a t a p o t e n s d e p o s i t b i j i h b e s p r i m e r o k a O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I B a g a n - 1 i P e t a K o m o d i t a s B e s J a i l a n R a n c a n g a n 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P e n g u a s a a n t e k n o o g l p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l i d a n b i j i h b e s o k a P e n n g k a t a n p e m a n f a a t a n p a s i i r b e s b e s l a t e r i t N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I b e s d a n s c r a p y a n g k o m p e t i t i f a t a u o n t i v e n t u r e u n t u k m e n d a p a t k a n b a h a n b a k u b i j i h b e n t u k o n g - t e r m s a e a g r e e m e n t , p a r t i s h a r e o w n e r s h p K e r j a s a m a g o b a l d e n g a n p e r u s a h a a n u a r n e g e r i d a a m U p d a t i n g d a t a p o t e n s d e p o s i t b i j i h b e s p r i m e r o k a O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 Rancangan Peta Jalan
2 0 4 1 - 2 0 4 5 2 0 3 6 - 2 0 4 0 R a n c a n g a n p e t a P e n n g k a t a n s s t e m p e n g u m p u a n s c r a p b e s i - b a a l j i i a k t i v i t a s d a u r u a n g l P e m b u a t a n r e g u a s l i y a n g m e n d u k u n g p e n n g k a t a n i p r o t e k s p r o d u k b e s i - b a a d a a m n e g e r i j l O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l m e a u l l D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R I j a a n k o m o d i t a s b e s i l b a g a n 2 i . Rancangan Peta Jalan 2 0 3 1 - 2 0 3 5 p e m b a n g k i t P e n g g u n a a n l i s t r i k E B T o g a m B e s d a a m p e n g e m b a n g a n l ( s p e c a i s t e e s ) u n t u k k e p e r l u a n k h u s u s l 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n i n d u s t r i b a a k h u s u s j o t o m o t i f d a a m n e g e r i l P e n n g k a t a n s e r a p a n i i n d u s t r i b e s i - b a a u n t u k s e k t o r j 2 0 2 1 - 2 0 2 5 b e r b a g a n d u s t r i f a b r i k a s n a s o n a i & p e n g u r a n g a n P e m e n u h a n k e b u t u h a n p a b r i k b a a t a h a n k a r a t u n t u k j b a a t a h a n k a r a t u n t u k b e r b a g a j n d u s t r i f a b r i k a s i m p o r n a s o n a i s c r a p b e s i - b a a j P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n P e r s a p a n s u b t i t u s i m p o r & p e m e n u h a n k e b u t u h a n p r o t e k s p r o d u k b e s i - b a a d a a m n e g e r i j l m p o r d a p a t d i t e k a n m e n a d < 3 0 % k o n s u m s d o m e s t i k O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l m e a u l l u n t u k b e r b a g a i n d u s t r i f a b r i k a s n a s o n a i S u b t i t u s m p o r & p e m e n u h a n k e b u t u h a n b a a k a r b o n j D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I p e m b a n g k i t l i s t r i k E B T P e n g g u n a a n o g a m B e s d a a m p e n g e m b a n g a n l 2 0 2 1 - 2 0 2 5 b a a k h u s u s ( s p e c a j s t e e s ) l P e n n g k a t a n i m p e m e n t a s l p e n g e m b a n g a n o t o m o t i f d a a m n e g e r i l n d u s t r i P e n n g k a t a n k a p a s i t a s i n d u s t r i b e s i - b a a u n t u k s e k t o r j P e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i i 0 1 S e c t i o n 8 u t a t o n B i l l e t b a a 4 5 j u t a t o n B a r 2 5 u t a t o n j W R 1 4 u t a t o n C R C 2 5 u t a t o n C o a t e d S h e e t 2 4 j u t a t o n P p e 1 1 i u t a t o n S a b B a a 3 8 l j u t a t o n j H R C 3 0 u t a t o n P a t e 1 0 l u t a t o n s c r a p b e s i - b a a j P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n p r o t e k s p r o d u k b e s i - b a a d a a m n e g e r i j l O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l m e a u l l T a r g e t k a p a s i t a s ( 2 0 5 0 ) : s c r a p b e s i - b a P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n d i t a h u n 2 0 5 0 i n f r a s t r u k t u r P e n a m b a h a n m e n a d j i i n v e s t a s n e g a r a m a u n o m o r 4 d u n a j i u n t u k m e n d u k u n g p r o g r a m D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R p r o t e k s O p t i m a l i p r o d u k b e s i - b a a d a a m n e g e r i j l s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l D A N S S T E M D A U R U L A N G I m e a u l l 0 2 M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I p e m b a n g k i t P e n g g u n a a n l i s t r i k E B T o g a m B e s l d a a m p e n g e m b a n g a n l P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R I p e m b a n g k i t l i s t r i k E B T P e n g g u n a a n o g a m B e s d a a m p e n g e m b a n g a n l ( s p e c s t e e l s ) m p e m e n t a s l p e n g e m b a n g a n n d u s t r i b a a k h u s u s j o t o m o t i f d a a m n e g e r i l 0 3 2 0 3 1 - 2 0 3 5 b a a k h u s u s ( s p e c a j s t e e s ) l P e n n g k a t a n i m p e m e n t a s l p e n g e m b a n g a n n d u s t r i o t o m o t i f d a a m n e g e r i l P e n n g k a t a n k a p a s i t a s i n d u s t r i b e s i - b a a u n t u k s e k t o r j P e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i i S e c t i o n 8 j u t a t o n B i l l e t b a a 4 5 j u t a t o n B a r 2 5 u t a t o n W R 1 4 u t a t o n C R C 2 5 u t a t o n C o a t e d S h e e t 2 4 u t a t o n P p e 1 1 i u t a t o n P e n n g k a t a n s e r a p a n i n d u s t r i b e s i - b a a u n t u k s e k t o r j S a b B a a 3 8 l j u t a t o n H R C 3 0 u t a t o n P a t e 1 0 l u t a t o n b e r b a g a n d u s t r i f a b r i k a s n a s o n a i & p e n g u r a n g a n m p o r T a r g e t k a p a s i t a s ( 2 0 5 0 ) : P e m e n u h a n k e b u t u h a n p a b r i k b a a t a h a n k a r a t u n t u k j s c r a p b e s i - b a a d t a h u n 2 0 5 0 S e c t i o n 8 u t a t o n B i l l e t b a a 4 5 j u t a t o n B a r 2 5 u t a t o n W R 1 4 u t a t o n C R C 2 5 u t a t o n C o a t e d S h e e t 2 4 u t a t o n P p e 1 1 i u t a t o n S a b B a a 3 8 l j u t a t o n H R C 3 0 u t a t o n j P a t e 1 0 l u t a t o n P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n p r o t e k s p r o d u k b e s i - b a a d a a m n e g e r i j l O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l m e a u l l 0 4 i n f r a s t r u k t u r P e n a m b a h a n m e n a d j n e g a r a m a u n o m o r 4 d u n a j n v e s t a s u n t u k m e n d u k u n g p r o g r a m M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I T a r g e t k a p a s i t a s ( 2 0 5 0 ) : D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , t a h u n 2 0 5 0 P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R B a g a n - 2 i P e t a K o m o d i t a s B e s J a i l a n i n f r a s t r u k t u r m e n a d j n e g a r a m a u n o m o r 4 d u n a j P e n a m b a h a n n v e s t a s u n t u k m e n d u k u n g p r o g r a m M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 p e m b a n g k i t l i s t r i k E B T P e n g g u n a a n o g a m B e s l d a a m p e n g e m b a n g a n l b a a k h u s u s ( s p e c a j s t e e s ) l P e n n g k a t a n i m p e m e n t a s l p e n g e m b a n g a n n d u s t r i o t o m o t i f d a a m n e g e r i l P e n n g k a t a n k a p a s i t a s i n d u s t r i b e s i - b a a u n t u k s e k t o r j P e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i i S e c t i o n 8 u t a t o n B i l l e t b a a 4 5 j u t a t o n j B a r 2 5 u t a t o n W R 1 4 u t a t o n C R C 2 5 u t a t o n C o a t e d S h e e t 2 4 u t a t o n P p e 1 1 i u t a t o n S a b B a a 3 8 l j u t a t o n H R C 3 0 u t a t o n P a t e 1 0 l u t a t o n T a r g e t k a p a s i t a s ( 2 0 5 0 ) : 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 Besi R a n c a n g a n d t a h u n 2 0 5 0 n f r a s t r u k t u r m e n a d j n e g a r a m a u n o m o r 4 d u n a j P e n a m b a h a n n v e s t a s u n t u k m e n d u k u n g p r o g r a m M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , 2 0 3 6 - 2 0 4 0 153
Besi 40,0 35,0 Nilai Ekspor Produk Besi-Baja Setengah Jadi (2020) 30,0 H A P U R N U L R T I I I 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2020 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 2031F 2032F 2033F 2034F 2035F 2036F 2037F 2038F 2039F 2040F 2041F 2042F 2043F 2044F 2045F PNBP - Smelter Pasir Besi Pajak - Smelter Pasir Besi PNBP - Smelter Low Grade Iron Ore Pajak - Smelter Low Grade Iron Ore Pajak Baja Karbon - Flat Product (HRC/CRC, Plate) Pajak Baja Karbon - Long Product (Bar, WR, Section) Pajak SS-200 Pajak SS-300 Pajak - Industri Special Steels Penghematan Impor Produk Setengah Jadi Baja Asumsi : HRC: USD 540 /ton - Plate: USD 607 /ton - CRC: USD 604 /ton - Bar: USD 530 /ton WR: USD 570 /ton - Section: USD 675 /ton - Special Steels: USD ~4000 /ton - 1 USD: Rp 14.500 Pendapatan negara terdiri dari PNBP & pajak - Pajak pendapatan: 25% Margin - PNBP 2% Harga Jual Potensi pendapatan dan penghematan negara. 154 Rancangan Peta Jalan
Aluminium 155
156 Alumunium Hulu Hilir Alumunium Aluminum Scrap Aluminum Slab Aluminum Plate Aluminum Sheet/Strip Aluminum Foil Aluminum Flat Bar Ingot Aluminum Billet Aluminum Square Bar Smelter Grade Alumina Alloying Element Various Profile Aluminum Tube Aluminum Rod Wire Rod Lain - Lain (Block Ingot/Saw) Alloy Ingot Casting Bauxite Alloy Ingot Forging Alumina Specialty Chemical Grade Alumina Alumina Commodity Hydrate Specialty Hydrate Commodity Ore Smelting/ Refining Forming Finished good Total Sumber Daya dan Cadangan Bauksit: Sumber daya 5,5 miliar ton cadangan 3 miliar ton Ringkasan Pabrik pengolahan dan pemurnian alumina yang telah beroperasi hanya 2 pabrik, dan pabrik peleburan aluminium yang telah beroperasi hanya sejumlah 1 pabrik. Terdapat 12 pabrik pemurnian alumina yang masih dalam tahap konstruksi dengan kapasitas input bijih bauksit mencapai lebih dari 35 juta ton per tahun. Secara umum, industri aluminium di Indonesia masih timpang Hampir seluruh bauk - sit diekspor ke luar negeri, sedangkan bahan baku aluminium yang diperlukan untuk industri pembentukan dan manufaktur domestik diimpor dari luar negeri. Untuk menggenjot penyerapan produk alumina (SGA) yang menghasilkan produk unloading Indonesia Asahan Alumunium aluminium, (Inalum) . Selain itu, diperlukan juga pengaturan tata niaga untuk mendorong peme - nuhan kebutuhan bahan baku domestik, misal berupa domestic market obligation produk SGAyang dapat mengurangi impor SGA. Terdapat kekurangan sekitar 748 ribu ton logam aluminium yang diimpor untuk me- aluminium menuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, pendirian masih dimungkinkan untuk memenuhi kekurangan pabrik baru dengan kapasitas 3x250 ribu ton aluminium per tahun memerlukan biaya investasi sekitar USD 1 - 2 miliar. Program penambahan dilakukan hingga mampu memenuhi kebutuhan aluminium primer di tahun 2045. cent <5 Harga energi yang rendah ( , untuk pendirian ekonomi di antaranya adalah PLTA, PLTN, dan PLTU mulut tambang. (red mud) industri pengolahan dan pemurnian Pemanfaatan sisa hasil pengolahan alumina perlu diupayakan untuk meminimalisasi dampak lingkungan dan risiko ter - kait penimbunan red mud. Penelitian terkait pemanfaatan menghasilkan Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai 3,28 miliar USD pada tahun 2045. . optimasi perlu PT fasilitas pabrik . Kebutuhan tersebut smelter aluminium baru serta infrastruktur energinya perlu technical barrier /kWH) menjadi khususnya aluminium sehingga pembangkit energi yang mampu secara USD pabrik , red mud dan masih perlu ditingkatkan di antaranya untuk scandium. mineral wool, pig iron, Aircraft Components Marine Components & Ships Building Lithographic Painting Plates Food Packaging Furniture Sporting Goods Machined Components Road Barriers & Signs Electrical Components Automotive Components High Pressure Gas Cylinder Building Material Refractories Abrasives Water Treatment LED Semiconductor Sapphire Glass Application
Aluminium Gambaran Industri Hulu Sumber Daya dan Cadangan Berdasarkan laporan U.S. Geological Survey (USGS) tahun 2021, total sumber daya bauksit dunia adalah sekitar 55 miliar hingga 75 miliar ton dengan rincian di Afrika (32%), Oseania (23%), Amerika Selatan dan Ka- ribia (21%), Asia (18%), dan lainnya (6%). Total cadangan dunia dilapor- ) dengan jumlah kan sejumlah 30 miliar ton bijih bauksit ( dry basis cadangan di Indonesia sebesar 1,2 miliar ton. USGS pada tahun 2021 juga melaporkan total produksi bauksit dan alumina dunia sebesar 371 juta ton bijih bauksit dan 136 juta ton alumina. Di Indonesia enda- pan bauksit biasanya ditemukan dalam keadaan masih bercampur dengan material lain ). Untuk mengolah bijih bauksit ini perlu silika dan dilakukan pencucian ( ) terlebih dahulu agar diperoleh bauksit tercuci washed bauxite ( clay crude bauxite ( washing misalnya . ) yang layak untuk diolah lebih lanjut Dari bijih bauksit tersebut, alumina (Al O ) merupakan komponen utama dari bijih yang akan diproduksi dari hasil pengolahan, baik sebagai chemical grade alu- mina (SGA). Oleh sebab itu, semakin tinggi kandungan alumina di dalam bijih bauksit maka semakin tinggi kualitas bijih bauksit , yang akan diolah. 2 3 (CGA) maupun smelting grade alumina Data neraca sumber daya dan cadangan aluminium tahun 2020 telah dilapor- kan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM. Sumber utama dari data yang dilaporkan, berasal dari kegiatan pemutakhiran data-data dari laporan kegiatan badan usaha. Oleh karena itu, data untuk komoditas bauksit didapat dari 182 jumlah titik, di mana 21 di antaranya adalah data baru dan 56 data mutakhir tahun 2020. Sementara itu, Pada tahun 2020, total sumber daya dan cadangan alumina berjumlah sebesar 1,8 miliar ton dan 0,9 miliar ton. Gambaran Industri Hulu , 157
Aluminium 6,0 5,5 t i s k u a B h i j i B n o T r a i l i M 5,0 4,0 3,0 2,0 3,8 1,3 3,0 1,6 3,3 2,4 3,9 2,9 3,0 1,0 0,0 2016 2017 Total Sumberdaya Bauksit 2018 Total Cadangan Bauksit 2019 2020 Sumber daya dan cadangan bauksit tahun 2016-2020 2,0 1,7 1,8 1,8 a n m u A n o T r a i l 1,5 1,0 0,6 0,6 1,4 0,7 1,4 0,7 1,4 0,7 0,9 i l i M 0,5 0,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Sumberdaya Alumina Total Cadangan Alumina Sumber daya dan cadangan alumina tahun 2016-2020 Berdasarkan tingkat keyakinannya, sumber daya diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu sumber daya hipotetik, tereka, tertunjuk dan terukur. Sementara itu, cadangan diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu cadangan terkira dan terbukti. 2,5 2,1 2,2 Bijih 2,0 1,8 1,6 Alumina n o T r a i l i M 1,5 1,0 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,3 0,0 Tereka Tertunjuk Terukur Terkira Terbukti Pengelompokkan sumber daya dan cadangan bijih bauksit dan alumina Badan Geologi melaporkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pemu- takhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral, antara lain dari segi kuantitas dari beberapa badan usaha hanya sebagian data yang tersedia dan dapat diinven- tarisasi. Sementara dari segi kualitas belum semua data tersebut terverifikasi oleh orang yang berkompeten (competent person). 158 Gambaran Industri Hulu 7 IUP OP 9 IUP OP 83 IUP OP / KK
Aluminium Perusahaan Tambang Bauksit Berdasarkan karakteristik batuannya, penambangan bauksit yang ada di Indonesia dilakukan menggunakan metode tambang terbuka dengan sistem strip mining. Tahapan penambangan bijih bauksit berlangsung melalui tahapan (top soil) pembersihan lahan tambang , , penggalian bijih bauksit, pengupasan lapisan tanah penutup pengangkutan bijih bauksit, penyimpanan sementara di area penampungan (stock- pile) (land clearing) , pengupasan tanah pucuk (overburden) , pencucian bijih bauksit, dan penyimpanan bauksit tercuci (washed bauxite). Pada Juni 2021, Ditjen Minerba mencatat bahwa terdapat total 99 Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP OP) dengan total wilayah sekitar 857 ribu hektare. Tujuh IUP OP berada di Kepulauan Riau, 83 di Kalimantan Barat, dan 9 di Kalimantan Tengah. Perusahaan yang memiliki izin IUP OP aktif yang memasok bijih bauksit ke pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit adalah PT Citra Mineral Indonesia, PT Putra Alam Lestari, PT Duta Borneo Pratama, dan PT Antam Tbk UBPB Kalbar. Izin Pulau Jumlah Izin Luas W ilayah (Ha) Kepulauan Riau 7 11.174 IUP OP Kalimantan Barat 83 835.540 Kalimantan Tengah 9 11.258 Sebaran perizinan tambang bauksit di Indonesia 7 IUP OP 83 IUP OP / KK 9 IUP OP Sebaran cadangan (ton bijih basah) dan izin aktif Izin Usaha Pertambangan/Kontak Karya (IUP/KK) untuk komoditas bauksit pada Juni 2021 Produksi dan Serapan Produk Industri Hulu Produksi penambangan bauksit Indonesia berkisar 1,3 juta ton pada tahun 2016, meningkat pesat menjadi 25,9 juta ton pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan produksi penambangan bauksit dunia, produksi Indonesia menyumbang tidak lebih dari 1% selama periode 2016-2020. Gambaran Industri Hulu 159
Aluminium 400 Indonesia Global 358 371 350 309 327 t i s k u a B n a g n a b m a n e P ) t i s k u a B n o T a t u J ( 300 250 200 150 275 i s k u d o r P 100 50 1,3 4,9 13,2 16,6 26,3 0 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah produksi penambangan bauksit dalam periode 2016-2020 Adapun produk yang dipertimbangkan dalam data ini adalah CGA (chemical grade alumina) dan SGA (smelter grade alumina). 30 25 Produksi Penambangan Serapan Produk Antara 26,30 n a p a r e S n a d i s k u d o r P t i s k u a B ) h i j - i B n o T a t u J ( 20 15 10 5 1,32 1,32 4,94 3,12 13,24 4,53 16,60 1,10 1,71 0 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi dan serapan bauksit dalam periode 2016-2020 Pada tahun 2016 seluruh hasil produksi tambang dikonsumsi secara domestik. Produksi penambangan yang melebihi serapan domestik mulai terjadi pada tahun 2017 di mana terdapat selisih sebesar 1,82 juta ton bijih bauksit. Produksi penamba- ngan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan selisih terhadap serapan domes- tik sebesar 24,59 juta ton bijih bauksit. Gap antara produksi penambangan dan serapan di sektor produk antara mulai membesar pada tahun 2017 di mana relaksasi ekspor bijih ke luar negeri mulai diberlakukan kembali. 160 Gambaran Industri Hulu
Aluminium Manfaat Industri Hulu Manfaat utama dari berdirinya industri hulu komoditas bauksit adalah untuk penyediaan bahan baku untuk industri hilir. Selain manfaat utama tersebut, terdapat juga manfaat lainnya yang didapat oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat luas, dan khususnya masyarakat setempat. Data yang dihimpun oleh Ditjen Minerba pada tahun 2021 menunjukkan industri penambangan bijih bauksit dan produk olahannya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara baik dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP yang diterima negara pada tahun 2020 mencapai Rp 675 miliar, yang terdiri dari iuran tetap sebesar Rp 38 miliar dan royalti sebesar Rp 637 miliar. Nilai PNBP tersebut naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Industri pertambangan komoditas bauksit juga telah memberikan keuntungan kepada negara dalam hal investasi baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai contoh untuk komoditas bauksit, dapat dilihat besaran PMA dan PMDN untuk sektor pertambangan di provinsi Kalimantan Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah cadangan dan IUP bauksit terbesar di Indonesia. Besaran realisasi PMA dan PMDN dalam sektor pertambangan di provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 masing-masing dilaporkan mencapai Rp 15 miliar dan Rp 151 miliar rupiah. Indikator lain dari manfaat industri hulu kepada daerah terkait dapat dilihat dari informasi terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. Seba- gai contoh, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Barat relatif tinggi dan meningkat selama 5 tahun terakhir. Se- mentara itu, pada tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian telah mengha- silkan nilai PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar Rp 14,99 triliun rupiah, atau berkontribusi sebesar 8,44% dari total PDRB Kalimantan Barat. Manfaat lain dari keberadaan industri pertambangan komoditas mineral bauksit adalah kemampuannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Menurut data Ditjen Minerba 2020, pembangunan - alu mina mampu menyerap 3.734 tenaga kerja dengan komposisi tenaga kerja asing sebanyak 10% refinery refinery alumina juga meningkatkan tenaga kerja setiap tahunnya. Keberadaan industri pertambangan juga akan mendorong juga penciptaan lapangan kerja tidak langsung di sektor lainnya, misalnya seperti perumahan, fasilitas kesehatan, dan sektor penunjang lainnya. Perkembangan pembangunan Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perusahaan pemegang IUP telah mem- berikan kontribusi lainnya dalam bentuk rogram Pengembangan dan Pemberda - p yaan Masyarakat (PPM) kepada masyarakat sekitar area penambangan, yang pada tahun 2020 ealisasi PPM sebesar r 2,5 miliar. Nilai ini akan meningkat jika ada refinery penambahan Rp alumina yang mulai beroperasi pada tahun 2023 . Gambaran Industri Hulu 161
Alumunium Gambaran Industri Hilir Rantai Industri Alum niumi L ogam aluminium (Al) dimanfaatkan manusia terutama karena memiliki ketahanan korosi yang baik, berat jenis yang rendah, serta konduktivitas listrik yang tinggi. Di Indonesia, logam aluminium umumnya digunakan untuk sektor transportasi seperti untuk badan, rangka, komponen pesawat terbang serta komponen otomotif. Selain itu juga digunakan untuk keperluan transmisi elektrik, konstruksi bangunan, dan bungkus makanan serta minuman. Untuk keperluan transmisi elektrik, maka aluminium yang dikonsumsi untuk peralatan elektrik harus dalam keadaan kemurnian tinggi. Sedangkan untuk keperluan yang membutuhkan perbandingan kekuatan terhadap berat jenis atau ratio yang tinggi, seperti yang diperlukan untuk badan, rangka dan komponen pesawat terbang serta dengan unsur-unsur komponen otomotif, maka aluminium perlu dipadu lain membentuk berbagai paduan aluminium . Selain dari sumber primer, yaitu bauksit, aluminium yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapat diperoleh pula dari proses daur ulang terhadap aluminium bekas strength to weight (alloying) (aluminium alloy) (scrap) . Industri hulu yang telah ada di Indonesia saat ini adalah industri pencucian bijih bauksit, industri pengolahan dan pemurnian alumina, industri peleburan aluminium. dan manufaktur yang mencakup pembuatan plat Industri pembentukan aluminium, , lembaran aluminium pada dasarnya sudah ada di Indonesia meskipun kapasitasnya belum dapat mencukupi kebutuhan aluminium dalam negeri. Data yang tersedia menunjukkan bahwa industri hilir logam dan paduan logam aluminium masih belum signifikan terutama untuk keempat industri dengan tonase dan nilai impor tertinggi secara berurutan yaitu plat aluminium, (forming) aluminium profile, aluminium foil aluminium foil , dan scrap aluminium. Secara umum neraca perdagangan produk aluminium pada periode tahun 2017-2019 selalu negatif (nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor), yaitu defisit sebesar USD 897 juta pada tahun 2017 hingga defisit sebesar USD 368 juta pada tahun 2019, dan baru pada tahun 2020 mengalami surplus sebesar USD 13,7 juta. Meski demikian, surplus yang diperoleh utamanya berasal dari ekspor industri hulu dalam bentuk bijih bauksit yang menyumbang hampir 50% nilai ekspor. Hingga tahun 2020 nilai ekspor terbesar untuk produk aluminium berasal dari ekspor bijih bauksit dan alumina. Analisis lebih lanjut terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat beberapa produk aluminium yang memberikan kontribusi negatif terhadap neraca perdagangan (nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor), antara lain ingot alu- minium dalam bentuk logam dan paduan aluminium, produk aluminium lembaran, serta . Pada tahun 2020, ketiga produk tersebut mencatat nilai neraca perdagangan sebesar minus USD 783 juta. aluminium foil 162 Gambaran Industri Hilir
Aluminium Berdasarkan neraca ekspor impor aluminium Indonesia dapat disimpulkan bahwa, sebagian industri hulu dari komoditas aluminium di Indonesia telah maju dengan pesat. Namun kapasitas industri peleburan aluminium di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan manufaktur itu sendiri. Dengan kata lain, terjadi gap antara kemampuan produksi pabrik peleburan aluminium (PT Inalum) untuk menghasilkan logam aluminium dengan kebutuhan industri pengolahan dan manufaktur, sehingga menyebabkan tingginya impor dari produk-produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pengembangan industri pengolahan dan pemurnian aluminium telah masuk sebagai salah satu industri prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Pada faktanya, target RIPIN belum semuanya tercapai, sebagai contoh produksi paduan logam aluminium yang merupakan target untuk periode 2020-2024 masih belum terealisasi, dan hingga tahun 2021 belum terdapat industri baru yang berencana untuk mengembangkannya selain PT Inalum. Selain itu, industri logam aluminium untuk aplikasi dengan risiko tinggi, seperti komponen pesawat terbang dan perkapalan masih belum berkembang di Indonesia. Untuk jenis produk ini biasanya memerlukan lisensi khusus yang dapat diterima terutama oleh perusahaan pesawat terbang (Boeing, Air Bus, dll.), sehingga perusa- haan seperti Alcan dari luar negeri masih mendominasi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa, beberapa perusahaan asing yang memiliki lisensi dalam pembuatan paduan aluminium dapat berinvestasi di Indonesia apabila iklim investasinya cukup kondusif dan kepastian pasokan dari hulu mulai dari sumber bahan baku (tambang) sangat terjamin. Adapun pohon industri komoditas bauksit di Indonesia yang dilengkapi dengan neraca ekspor impor dalam satuan ton dan USD secara berturut-turut disajikan pada gambar di bawah ini. Neraca ekspor-impor tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari BPS. Industri yang telah ada di Indonesia ditandai dengan kotak yang berwarna biru, sedangkan industri yang belum ada di Indonesia ditandai dengan kotak yang berwarna putih dengan garis berwarna merah. Target RIPIN 2015-2035 untuk industri pengolahan dan pemurnian aluminium 2015-2019 2020-2024 2025-2030
Peleburan kelas a / lumina smelting grade alumina SGA ) ( dan alumina kelas kimia/ chemical grade alumina ( CGA ) Logam dan paduan logam (alloy) aluminium Logam aluminium dan paduan logam aluminium kemampuan tinggi (advanced aluminium alloy) Logam dan paduan logam (alloy) aluminium aluminium, bilet dan slab Gambaran Industri Hilir 163
Aluminium O r e R a n t a i i n d u s t r i S m e l t i n g / R e fi n n g i ( C a t a t a n : K = R b u i ; M = J u t a ) p r o d u k a u m n u m d e n g a n n e r a c a e k s p o r - i l i i F o r m n g i m p o r d a a m l s a t u a n T o n . F n s h e d g o o d i i A p p l i c a t i o n 164 C o m m o d i t y H S C o d e 2 8 1 8 2 0 H y d r a t e 5 2 K 8 5 3 K . S a p p h i r e G a s s l A u m n a l i G r a d e S p e c a l t y i H y d r a t e H S C o d e : 2 8 1 8 3 0 S e m c o n d u c t o r i C h e m c a i L E D C o m m o d i t y 3 1 8 K 8 8 2 K A u m n a l i W a t e r T r e a t m e n t S p e c a l t y i A b r a s v e s A u m n a l i R e f r a c t o r i e s 1 5 K A F o r g n g i l l o y n g o t B a u x i t e B u i l d n g M a t e r i a i C a s t i n g C y l i n d e r 2 3 2 M A l l o y I n g o t H g h P r e s s u r e G a s i H S C o d e : 2 6 0 6 n g o t / S a w ( B o c k l L a n i - L a n i 1 0 8 6 K H S C o d e . 7 6 0 1 1 5 4 5 K . H S C o d e : 7 6 0 5 5 7 K . 6 9 K . W i r e R o d A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s E e c t r i l c a C o m p o n e n t s A u m n u m R o d l i H S C o d e : A u m n a l i 2 8 1 8 2 0 E e m e n t l 4 6 8 K . H S C o d e : 1 4 5 K . 7 6 0 4 A u m n u m T u b e l i H S C o d e 2 1 K . : 7 6 0 8 6 3 K . R o a d B a r r i e r s & S g n s i M a c h n e d C o m p o n e n t s i S m e l t e r G r a d e A l l o y n g i V a r i o u s P r o fi e l S p o r t i n g G o o d s 5 7 4 1 K . 2 1 3 8 K . 4 6 8 K . 1 4 5 K . H S C o d e : 7 6 0 4 F u r n i t u r e I m p o r t E x p o r t ( T o n ) ( T o n ) I n g o t 5 9 5 K . H S C o d e 3 7 7 K . 7 6 0 1 A u m n u m B l i i l l e t S q u a r e B a r A u m n u m l i A u m n u m F a t l i l B a r F o o d P a c k a g n g i P a t e s l L i t h o g r a p h c P a n t i n g i i n d u s t r i B e u m A d a l n d u s t r i S u d a h A d a C a t a t a n : S c r a p A u m n u m l i 1 2 6 K . H S C o d e 1 4 9 1 K . 7 6 0 2 A u m n u m S a b l i l A u m n u m P a t e l i l 6 9 K . 1 0 7 5 K . H S C o d e 7 6 0 6 A u m n u m S h e e t / l i 6 9 K . H S C o d e : S t r i p 1 0 7 5 K . 7 6 0 6 A u m n u m F o l i 1 2 6 K . H S C o d e : i l 6 8 4 K . 7 6 0 7 S h p s B u i i l d n g i M a r i n e C o m p o n e n t s & A i r c r a f t C o m p o n e n t s Gambaran Industri Hilir
R a n t a i i n d u s t r i ( C a t a t a n : K = R b u i ; M = J u t a ) p r o d u k a u m n u m d e n g a n n e r a c a e k s p o r - i l i i m p o r d a a m l s a t u a n U S D . Gambaran Industri Hilir F n s h e d g o o d i i A p p l i c a t i o n C o m m o d i t y H S C o d e : 2 8 1 8 2 0 H y d r a t e 1 1 9 M . 2 8 3 M . S a p p h i r e G a s s l A u m n a l i G r a d e S p e c a l t y i H y d r a t e H S C o d e 2 8 1 8 3 0 S e m c o n d u c t o r i C h e m c a i L E D C o m m o d i t y 1 3 6 M . 4 8 1 M . A u m n a l i W a t e r T r e a t m e n t S p e c a l t y i A b r a s v e s A u m n a l i R e f r a c t o r i e s F o r g n g i 8 3 5 7 K . A l l o y n g o t B u i l d n g M a t e r i a i B a u x i t e 5 5 5 5 M . A C a s t i n g l l o y n g o t C y l i n d e r H g h P r e s s u r e G a s i H S C o d e 2 6 0 6 n g o t / S a w ( B o c k l 1 7 2 5 M . 2 8 4 6 M . H S C o d e 1 2 9 M . 7 6 0 5 1 9 8 M . A u t o m o t i v e C o m p o n e n t s L a n i - L a n i H S C o d e 7 6 0 1 W i r e R o d E e c t r i l c a C o m p o n e n t s A u m n u m R o d l i R o a d B a r r i e r s & S g n s i H S C o d e : 2 8 1 8 2 0 A u m n a l i E e m e n t l 1 4 2 4 M . H S C o d e 5 4 M 7 6 0 4 A u m n u m T u b e l i H S C o d e 9 4 M . : 7 6 0 8 2 1 9 M . M a c h n e d C o m p o n e n t s i S m e l t e r G r a d e A l l o y n g i V a r i o u s P r o fi e S p o r t i n g G o o d s 2 4 5 3 M . 9 1 4 M . 1 4 2 4 M . 5 4 M H S C o d e : 7 6 0 4 F u r n i t u r e I m p o r t ( U S D ) n g o t A u m n u m B l i i l l e t S q u a r e B a r A u m n u m l i F o o d P a c k a g n g i Aluminium E x p o r t ( U S D n d u s t r i B e u m A d a l n d u s t r i S u d a h A d a ) 1 0 0 8 M . H S C o d e 6 8 5 M . 7 6 0 1 S c r a p A u m n u m l i 1 4 7 M . H S C o d e : 1 5 8 9 M . 7 6 0 2 A u m n u m S a b l i l A u m n u m F a t l i l A u m n u m P a t e l i l 1 7 5 M . 2 9 1 1 M . H S C o d e 7 6 0 6 B a r A u m n u m S h e e t / l i 1 7 5 M . H S C o d e : S t r i p 2 9 1 1 M . 7 6 0 6 A u m n u m F o l i 4 0 9 M . H S C o d e : i l 2 5 6 4 M . 7 6 0 7 P a t e s l L i t h o g r a p h c P a n t i n g i i S h p s B u i i l d n g i M a r i n e C o m p o n e n t s & A i r c r a f t C o m p o n e n t s C a t a t a n : 165
Aluminium 2.500 Negatif 717 juta USD Negatif 897 juta USD 2.000 Negatif 368 juta USD Positif 13 juta USD 1.500 D S U a t u J 1.000 500 0 Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor 2017 2018 2019 2020 Bauksit Alumina Ingot Aluminum Scrap Flat Product Foil Others Nilai ekspor-impor produk aluminium dalam USD selama periode 2017-2020 (positif = nilai ekspor lebih besar dari impor) 0 2017 2018 2019 2020 100 80 107 200 222 200 189 223 203 161 216 144 D S U a t u J 300 400 386 401 284 274 443 500 600 615 700 Ingot Aluminum Plate Aluminum Foil Aluminum Scrap Produk aluminium dalam USD dengan neraca perdagangan yang memiliki nilai negatif selama periode 2017-2020 (negatif = nilai ekspor lebih kecil dari impor) 166 Gambaran Industri Hilir
Aluminium Produk Pengolahan Bauksit Alumina Hidrat Aluminium hidrat, atau sering disingkat sebagai hidrat Al (OH) , merupakan hasil yang telah dikeringkan sesuai dengan biasanya sekitar 15%, sedangkan dalam 3 cake bahan kimia dasar berwarna putih, bisa dihasilkan baik dalam bentuk proses filtering, maupun yaitu hidrat kebutuhan costumer. Kadar air pada bentuk dusty sudah hampir 0%. cake dusty cake Serbuk alumina hidrat Hidrat banyak digunakan sebagai bahan dasar beberapa industri kimia antara - , keramik dan lainnya. Jenis koagulan yang utama yang meng lain; koagulan, gunakan alumina sebagai bahan baku adalah alum sulfat dan PAC. filler a. Tawas Tawas merupakan senyawa molekuler Al (SO4) sebagai hasil dari reaksi alumina Al (OH) dengan asam sulfat (H SO ). Reaksi berlangsung pada sebuah reaktor khusus dengan temperatur sekitar 95°C dan tekanan kamar: 2 3 3 4 2
Al(OH) + H SO Al (SO ) 4 3 2 3 4 2 Tawas bisa diproduksi dalam dua bentuk (fasa), yakni fasa cairan (likuid) dan padat (kristalin). Pada fasa likuid, kandungan Al2O setara dengan 8%, sedangkan pada fasa kristalin kandungan Al O adalah sekitar 16%. Densitas dari tawas adalah 1,6 dn pH sekitar 3,5. Tawas biasa digunakan sebagai bahan aktif untuk penjernih air (koagulan) dan bahan baku utama pada instalasi pengolahan air industri (water treatment). 3 2 3 b. Poly Aluminium Chloride (PAC) Poly aluminium chloride (PAC) merupakan makromolekul (polimer) inorganik yang memiliki kinerja tinggi sebagai bahan penjernih (flokulan). Jenis polimer ini merupakan produk hidrolisis dari AlCl dan Al(OH) , yang dipolimerisasi melalui gugus hidroksil. Formula dari polimer ini adalah: 3 3 [Al (OH)n Cl -n·XH O] (m ≤ 10, n=1-5) 2 PAC diproduksi dalam cairan (likuid) dengan kandungan Al O yang setara dengan 8 - 12% dan memiliki berat jenis 1,2 - 1,25 serta pH sekitar 3,5. PAC banyak digunakan pada pengolahan air minum serta air industri. Polimer ini memiliki daya absorbansi yang tinggi terhadap ion timbal (Pb +), Krom (C +), racun logam berat serta (F-). Selain itu, polimer ini juga banyak digunakan untuk industri pengecoran logam, pembuatan kertas, penyamakan kulit, dan penggunaan lainnya. 2 6 m 2 3 3 2 fluoride Gambaran Industri Hilir 167
Aluminium Alumina a. Bahan Baku Keramik Sebagai bahan baku keramik, alumina digunakan untuk menghasilakan per- forma keramik yang lebih ringan, kuat dan lembut. Sedangkan pada bahan insulator, alumina ditambahkan dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan insulator dengan sifat tahanan listrik seperti yang diinginkan. Pada bahan-bahan industri lain, seperti ebonit alumina ditambahkan untuk menghasilkan karakteristik kimia dan fisika yang telah ditentukan. b. Calcined Alumina Calcined alumina ini mempunyai kandungan alumina 99%, yang terdiri dari 93% - meru pakan digunakan untuk berbagai Calcined alumina alumina aktif dan 6% kandungan air campuran kimia. produk akhir utama dari keperluan antara lain: bayer process. Calcined alumina 1. Untuk peleburan 2. Untuk bata tahan api. 3. Untuk busi kendaraan digunakan (smelting) rendah. 1. Untuk peleburan 2. Untuk bata tahan api. 3. Untuk busi kendaraan digunakan (smelting) rendah. , tipikal berukuran kasar dan sedang. calcined alumina 4. Untuk pembuatan gelas digunakan ukuran sedang dan halus serta kandungan soda yang rendah. 5. Untuk pembuatan cat. c. Fused Alumina putih mempunyai kandungan alumina sebanyak 99,5 - 99,9% used dan diproduksi dari alumina cokelat memiliki kandungan alumina sebanyak 94 - 97% dan diproduksi dari Fused alumina calcined bauxite ini digunakan dalam di dalam pemanas listrik. industri abrasif (alat pengampelas, penggosok, dan obat asah). Fused alumina calcined alumina di dalam pemanas listrik. Sedangkan f d. Tabular Alumina Tabular alumina mempunyai kandungan alumina lebih dari 99,5% yang dipro- duksi dengan memanaskan alumina hidrat pada temperatur sedikit di bawah titik lebur (2.040 - 2.300°C), untuk mengubah alumina korundum ke dalam bentuk kristal berbentuk tablet yang amat keras dan padat. Alumina jenis ini terutama dipakai dalam refraktori. e. Penggunaan Alumina Lebih dari 90% alumina yang diproduksi global digunakan dalam produksi lo- gam aluminium. Aluminium oksida digunakan dalam pembuatan bahan kimia pe- ngelolaan air, seperti aluminium sulfat, polialuminium klorida, dan natrium aluminat. Adapun dalam jumlah yang besar, alumina digunakan dalam pembuatan zeolit, pelapisan pigmen titania, dan pemadam api. Alumina memiliki kekerasan 9 dalam skala Mohr, sehingga banyak digunakan sebagai bahan abrasif untuk menggantikan intan yang jauh lebih mahal. 168 Gambaran Industri Hilir
Aluminium Konstituen Persen (%) Berat (sebagai oksida logam) Al 2O 3 Na 2O SiO 2 CaO Fe2O 3 TiO 2 ZnO P2O 5 Ga 2O 3 V 2O 5 SO 3 99,3 -99,7 0,30 -0,50 0,005 -0,025 <0,005 -0,040 0,005 -0,020 0,001 -0,008 <0,001 -0,010 <0,0001 -0,0015 <0,005 -0,015 <0,001 -0,003 <0,05 -0,20 Kandungan senyawa kimia pada alumina Alumina yang digunakan sebagai bahan kimia (chemical grade alumina) output menempati porsi yang kecil dari total . Produsen umumnya berkonsentrasi pada aluminium untuk industri metalurgi sebagai bagian inti dari bisnisnya, sehingga kekurangan alumina untuk pasar nonmetalurgi seringkali terjadi. Kondisi Industri Hilir Meskipun hasil olahan bijih bauksit dapat berupa alumina hidrat, CGA, dan SGA (yang selanjutnya diolah menjadi logam aluminium), sekitar 90% dari bijih bauksit diolah menjadi logam aluminium. Pada beberapa tambang bauksit di Indonesia, bijih bauksit yang ditambang dicuci untuk menghilangkan pengotor terutama lempung (clay) yang mengandung banyak silika sehingga dihasilkan washed bauxite yang kemudian diekspor ke luar negeri, terutama Jepang dan Tiongkok. Jumlah ekspor washed bauxite ini pada tahun 2020 mencapai 23,21 juta ton. Di luar negeri, tersebut selanjutnya diolah melalui proses bayer untuk menghasilkan alumina hidrat dan dua jenis alumina, yaitu smelting grade alumina (SGA) dan (CGA). Di antara ketiga produk tersebut, SGA menempati porsi terbanyak (sekitar 90%). Produk SGA ini kemudian diolah lebih lanjut di pabrik peleburan di luar negeri untuk menghasilkan logam aluminium. washed bauxite chemical grade alumina Sementara itu, satu-satunya pabrik yang menghasilkan logam aluminium di Indonesia (PT Inalum), masih melakukan impor SGA dari luar negeri (terutama Australia) sebagai bahan baku untuk pembuatan aluminium murni. Jumlah impor SGA yang dilakukan PT Inalum di tahun 2020 mencapai 350 ribu ton alumina, padahal di Indonesia telah berdiri dua pabrik pengolahan bauksit untuk menghasilkan alumina, yaitu PT Well Harvest Winning yang memproduksi SGA untuk memenuhi kebutuhan pabrik peleburan aluminium dan PT Indonesia Chemical Alumina yang memproduksi CGA untuk memenuhi segmen pasar di industri kimia dan keramik. Gambaran Industri Hilir 169
Aluminium Meskipun rantai proses peningkatan nilai tambah bijih bauksit dinilai telah lengkap, akan tetapi pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih belum dapat dilakukan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih besarnya jumlah impor SGA dan aluminium murni untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peningkatan nilai tambah perlu dilakukan di bagian hilir untuk memanfaatkan produk terutama CGA untuk berbagai keperluan. Produk aluminium murni berupa ingot dapat dimanfaatkan di dalam negeri untuk keperluan seperti bahan bangunan, aluminium foil, industri otomotif, komponen elektrik, dan lain-lain. Namun, untuk paduan-paduan aluminium kualitas tinggi seperti bahan baku material untuk pembuatan pesawat terbang masih diimpor dari luar negeri. Sementara itu, untuk berbagai keperluan di industri kimia, refraktori, isolator dan keramik, serbuk alumina masih harus diimpor dari luar negeri dengan jumlah yang besar. Saat ini kebutuhan logam aluminium di Indonesia mencapai 1 juta ton. Terlihat jelas bahwa pada satu sisi Indonesia telah melakukan ekspor bijih aluminium atau bauksit. Namun demikian, jumlah impor produk antara, yaitu alumina dan logam aluminium dalam berbagai bentuk, seperti batangan, kawat, plat, dan lain-lain masih banyak yang harus dipenuhi dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa prospek untuk mengolah bijih bauksit menjadi alumina, baik dalam bentuk SGA maupun CGA, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri masih sangat besar. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun pengolahan alumina menjadi aluminium telah dilakukan di dalam negeri, yaitu di Asahan, namun kebutuhan nasional akan aluminium belum terpenuhi dari pabrik ini, sehingga kekurangannya yang mencapai 750 ribu ton masih harus diimpor dari berbagai negara, termasuk dari Jepang, selain dari China, Bahrain, India dan Australia. Ekspor Bijih : 23,21 Juta - Ekspor SGA : 0,94 Juta Ekspor CGA : 52 ribu ton ton Mining Manufacturing 25,9 Juta Ton Produksi Bijih Refi nery 1 Juta ton kebutuhan aluminium Domestik Bijih : 1,74 Juta ton 1,17 Juta ton produksi alumina Impor aluminium : Domestik SGA : 150 ribu ton Domestik CGA : 25 ribu ton 748 ribu ton Smelter 250 ribu ton produksi aluminium Impor Alumina : 350 ribu ton Rantai pasok aluminium tahun 2020 170 Gambaran Industri Hilir
Aluminium No Nama Perusahaan Tahap Pembangunan Jenis Perizinan Kapasitas Input Bijih (ton) Komoditas Output Jenis Kapasitas (ton) Refinery Alumina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PT Berkah Pulau Bintan PT Bintan Alumina PT Borneo Alumina Indonesia PT Dinamika Sejahtera Mandiri PT Kalbar Bumi Perkasa PT Laman Mining PT Parenggean Makmur Sejahtera PT Persada Pratama Cemerlang PT Quality Sukses Sejahtera PT Sumber Bumi Marau PT Tanjung Air Berani PT WHWAR (Ekspansi) Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi 1.513.351 3.000.000* 3.000.000 6.300.000 3.600.000 2.800.000 3.000.000 2.500.000 2.600.000 2.600.000 2.000.000 4.000.000 36.931.351 SGA SGA SGA SGA SGA SGA CGA SGA SGA SGA SGA SGA 537.471 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000 .000 1.000.000 1.000.000 900.000 1.000.000 700.000 1.000.000 SGA TOTAL 1.000.000 CGA 11.637.471 + Smelter Aluminium 13 PT Inalum Perencanaan TOTAL 2.000.000* 2.000.000 Aluminium Ingot & Billet 1.000.000 1.000.000 Perkiraan kapasitas input berdasarkan data perusahaan lain yang sejenis Pabrik pengolahan dan pemurnian alumina dan peleburan aluminium yang sedang dan akan dibangun berdasarkan data tahun 2021 Industri Hilir Aluminium Masa Depan Industri hilir aluminium yang akan dibutuhkan di masa depan dapat dilihat berdasarkan proyeksi permintaan aluminium global. Sektor transportasi merupakan komoditas yang akan tetap diperlukan dan memiliki kecenderungan pertumbuhan yang stabil di masa depan. Selain itu, adanya transisi energi juga akan mendukung permintaan sektor elektrikal dan permesinan serta peralatan di masa depan. Mt 150 100 Destructive Other Sector Machinery & Equipment Consumer Goods Packaging - Other (Foil) Packaging - Cans Electrical - Cable Transportation Tansportation - Auto & Lt Truck Tansportation - Aerospace Building & Construction 50 0 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0 2 8 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 4 1 0 2 6 1 0 2 8 1 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 8 2 0 2 0 3 0 2 2 3 0 2 4 3 0 2 6 3 0 2 8 3 0 2 0 4 0 2 2 4 0 2 4 4 0 2 Years Histori dan proyeksi aluminium periode 2000-2045 Gambaran Industri Hilir 171
Aluminium 1.200 SGA 1.043 1.069 n a d a n m u A i l i s k u d o r P m u n m u A i i l ) n o T u b R i ( 1.000 800 600 400 200 CGA Aluminium 349 245 110 856 219 62 836 7 242 250 105 250 93 0 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah produksi domestik smelter grade alumina, chemical grade alumina, dan logam aluminium (dalam ribu ton alumina/aluminium) Industri yang memproduksi SGA dan CGA telah mulai berkembang di Indo- nesia. Secara total terdapat dua perusahaan pengolahan dan pemurnian (refinery) alumina dan satu perusahaan peleburan aluminium. PT Indonesia Chemical Alumina, yang merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi CGA dengan kapasitas 300 ribu ton per tahun, dan PT Well Har- vest Winning juga merupakan satu-satunya perusahaan yang memroduksi SGA sam- pai tahun 2021 dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton per tahun. Sementara itu, PT Inalum juga menjadi satu-satunya perusahaan yang memproduksi aluminium primer di Indonesia sampai saat ini dengan kapasitas produksi 250 ribu ton logam aluminium per tahun. Komoditas Output No. Nama Perusahaan Jenis Perizinan Kapasitas Input Bijih / Raw Material(ton) Jenis Kapasitas (ton) * Refinery Alumina 1. 2. PT Indonesia Chemical Alumina PT Well Harvest Winning TOTAL 1.000.000 3.564.000 4.564.000 Smelter Aluminium CGA SGA 300.000 1.000.000 300.000 CGA + 1.000.000 SGA 3. PT Inalum 500.000 Aluminium Ingot & Billet 250.000 TOTAL 500.000 250.000 Kapasitas produksi dalam ton produk Pabrik pengolahan dan pemurnian (refinery) alumina dan peleburan aluminium yang telah beroperasi berdasarkan data tahun 2021. Terdapat 13 pabrik yang akan dibangun di berbagai lokasi, antara lain; Karimun, Mempawah, Sanggau, Ketapang, Pontianak, dan Kotawaringin Timur. Produk yang - . Perusa dihasilkan beragam mulai dari SGA, CGA, hingga aluminium haan-perusahaan tersebut secara total akan mengonsumsi bijih bauksit tercuci dengan jumlah diperkirakan mencapai 36 juta ton bijih per tahunnya. Jumlah pabrik refinery alumina dan smelter aluminium di Indonesia masih terbatas oleh karenanya laju pertumbuhannya masih perlu ditingkatkan. ingot dan billet 172 Gambaran Industri Hilir
Aluminium Baterai litium pada KBLBB merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan yang sangat penting. Terdapat berbagai tipe baterai litium yang digunakan pada KBLBB yang diprediksi akan mendominasi, yaitu tipe NMC (lithium nickel manganese oxide) (lithium iron phosphate), yang mana komposisi baterai litium NMC (811) dan NCA diprediksi akan banyak dipakai. Berdasarkan proyeksi 2020-2040, terdapat kecenderungan peningkatan penggunaan baterai litium dengan kandungan nikel pada katoda yang lebih dominan. (lithium nickel cobalt aluminum oxide) , NCA dan LFP 100 ) % ( 75 i a r e t a B 50 i s i s o p m o K 25 0 Al Co Mn Li Ni O C L C M N ) 1 1 1 ( C M N ) 2 3 5 ( C M N ) 2 2 6 ( C M N ) 1 1 8 ( A C N + A C N Komposisi berbagai tipe baterai litium 100% 90% i a r e t a B a d o t a K i s r o p o r P 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% NiMH LMO LFP NMC111 NCA NMC523 NMC622 NMC811 0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Proyeksi tipe katoda masa depan dalam periode 2018-2030 Aluminium dan logam dasar lainnya diperlukan dalam teknologi rendah karbon, salah satunya adalah pada pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan lainnya. Gambaran Industri Hilir 173
Aluminium Industri lain yang diprediksi akan berkembang pesat adalah industri baterai dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), serta teknologi rendah wind power solar panel, hydro, , seperti karbon geothermal, energy storage, carbon capture storage, dan lain sebagainya. yang mana aluminium dibutuhkan sebagai bahan pendukung diantaranya sebagai pengumpul arus pada katoda baterai, wadah atau kontainer baterai, serta rangka kendaraan dan struktur rangka konstruksi teknologi Energi Baru dan Terbarukan (EBT). (low carbon technologies) , Peningkatan permintaan produk baterai litium didorong oleh perkembangan teknologi kendaraan bermotor, teknologi sistem penyimpanan energi, dan peralatan elektronik. Teknologi kendaraan bermotor terus dikembangkan untuk menggantikan mobil konvensional agar didapatkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. (internal combustion engine, ICE) FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE Fuel Tank Fuel Tank Fuel Tank ICE HEV PHEV BEV Electric Motor Electric Motor Electric Motor Internal Combustion Engine Vehicie Hybride Electric Vehicie Plug-In Hybrid Electric Vehicie Battery Electric Vehicie Berbagai teknologi kendaraan bermotor listrik Pada tahun 2040 diprediksi BEV akan menguasai 31% dari pasar kendaraan bermotor. Selain BEV, penggunaan HEV dan PHEV juga akan mengalami peningkatan dimana masing-masing akan menguasai 19% dan 4% dari pasar kendaraan bermotor pada tahun 2040. r o t o m r e B n a a r a d n e K n a l a u n e P j 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - ) t i n U a t u J ( 2 3 , 2 7 8 9 , 2 7 6 , 0 6 9 , 1 4 7 , 9 8 8 4 , 0 1 2 3 , 2 6 1 , 7 0 5 , 7 7 6 7 , 0 2 8 7 , 3 5 6 , 7 1 2 6 , 7 6 2 7 , 5 2 3 4 , 4 ICE PHEV 7 6 , 0 3 5 1 , 2 6 3 2 , 6 2 HEV BEV 7 2 , 5 6 0 , 3 4 2020 2025 2030 2035 2040 Proyeksi penjualan berbagai tipe kendaraan bermotor periode 2016-2040. 174 Gambaran Industri Hilir
Aluminium 60000 Minyak Nuklir PLTS PLTP Batubara PLTA CSP Lainnya Gas Alam Bioenergi PLTB g n a s a p r e T s a t i s a p a K 50000 l a b o G k i r t s i L t i k g n a b m e P 40000 l ) n h t / h W T ( 30000 20000 i s k e y o r P 10000 0 2017 2030 2040 2050 Proyeksi peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) global dalam periode 2017-2050 Peningkatan penggunaan KBLBB, baterai, dan transisi EBT di Indonesia diproyeksikan akan meningkatkan kebutuhan aluminium hingga 0,94 juta ton pada tahun 2045. FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE ENGINE 1.000 Energi Baru Terbarukan KBLBB Sistem Penyimpanan Energi 800 322 m u n m u A i i ) n o T u b R 600 l n a h u t u b e K 400 196 i 538 ( 120 200 236 73 46 30 104 44 95 65 0 2030F 2035F 2040F 2045F Proyeksi kebutuhan aluminium untuk KBLBB, EBT, dan baterai periode 2020-2045 Selain industri baterai, KBLBB, dan EBT, aluminium masih tetap akan dibutuh- kan pada industri otomotif konvensional, industri penerbangan, industri fabrikasi, dan manufaktur, serta industri konstruksi. Industri daur ulang logam aluminium dan logam lainnya juga diperkirakan akan tumbuh dengan pesat seiring berkembangnya teknologi rendah karbon (low carbon technologies). Secara global kapasitas produksi alumina dan aluminium saat ini telah melebihi permintaan alumina dan aluminium. Kapasitas produksi global aluminium saat ini mencapai 66,3 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan aluminium hanya 64,8 juta ton per tahun. 175 Gambaran Industri Hilir
Aluminium Hal yang sama juga dialami alumina yang mana kapasitas produksi alumina (oversupply) , meskipun dengan global diperkirakan akan tetap di atas kebutuhan alumina mencapai 80-85% hingga tahun 2045. tingkat pemanfaatan Sementara itu, konsumsi aluminium sekunder untuk menggantikan aluminium primer juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan atau EBT (untuk menekan dampak pemanasan global). refinery (scrap) low carbon technologies Porsi konsumsi aluminium sekunder diperkirakan mencapai 30% di tahun 2026 dan dapat mencapai hampir 45% di tahun 2045. Meskipun demikian, aluminium sekunder atau proses daur ulang aluminium masih memerlukan investasi penelitian dan pengembangan, yang besar untuk pengembangan teknologi pengumpulan, aluminium sehingga peran aluminium primer pemisahan, dan pemrosesan masih sangat dibutuhkan dan belum tergantikan sepenuhnya. scrap Dari segi permintaan, kebutuhan aluminium cenderung akan memiliki pertumbuhan yang stabil, terutama pada sektor transportasi. Peluang lainnya sebagai wadah sel baterai dan rangka untuk kendaraan listrik dapat meningkatkan kebutuhan aluminium di masa depan. Kemasan berbahan aluminium juga akan meningkat seiring dengan pengurangan penggunaan plastik, khususnya untuk produk minuman kemasan. Tren ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam 10-15 tahun ke depan. Dari sektor elektrik, kabel aluminium akan semakin dibutuhkan untuk transmisi seiring dengan transisi EBT. Selain itu, penggunaan material ringan yang ramah lingkungan akan meningkat pada industri konstruksi, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan aluminium ekstrusi. dan aluminium lembaran akan mendominasi kebutuhan aluminium seiring dengan pertumbuhan industri otomotif dan bahan kemasan. Flat product di atas, maka meskipun produksi Melihat kondisi aluminium saat ini telah , akan tetapi masih memiliki potensi peningkatan kebutuhan yang besar mengingat kebijakan dan tren global yang mana memberikan sentimen positif terhadap kebutuhan logam aluminium di masa depan. supply oversupply dan demand Alumina Production Probable projects Possible projects Alumina Consumption 250 200 150 t M 100 50 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi supply and demand alumina global periode 2010-2045 176 Gambaran Industri Hilir
Aluminium Aluminium Production Probable projects Possible projects Aluminium Consumption 100 80 60 t M 40 20 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi supply and demand aluminium global periode 2010-2045 Mt 160 Primary Consumption 50% Scrap Consumption and Alloys 140 Share of secondary consumption [RHS] 45% 40% 120 35% 100 30% 80 25% 60 20% 15% 40 10% 20 5% 0 0% 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0 2 8 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 4 1 0 2 6 1 0 2 8 1 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 8 2 0 2 0 3 0 2 2 3 0 2 4 3 0 2 6 3 0 2 8 3 0 2 0 4 0 2 2 4 0 2 4 4 0 2 Years Proyeksi konsumsi global aluminium primer dan aluminium sekunder dalam periode 2000-2045 Manfaat Industri Hilir Konsumsi aluminium global oleh industri hilir di negara-negara yang berpeng- hasilan tinggi memiliki ciri yang berbeda dengan negara- negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Pemakaian utama aluminium di negara-negara berpenghasilan tinggi terutama digunakan untuk sektor transportasi, sedangkan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, aluminium digunakan untuk sistem transmisi listrik, barang produksi dan konstruksi. (high income countries) Produk alumina dan aluminium murni yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri hilir, yaitu industri barang keramik maju (advanced ceramic) serta barang dari bahan baku logam aluminium. Hal ini pada dasarnya telah dilakukan di Indonesia, yang mana telah ada beberapa pabrik aluminium profil yang menghasilkan aluminium plat, batangan, pipa, profil untuk kusen, aluminium foil, dan sebagainya. Gambaran Industri Hilir 178
Aluminium Sementara itu, beberapa industri keramik di Indonesia membutuhkan bahan alumina dari luar negeri sebagai bahan bakunya, sehingga produk pabrik pemurnian alumina yang akan didirikan di Indonesia dapat digunakan untuk mengisi pangsa pasar domestik yang selama ini didatangkan dari luar negeri dan juga untuk ekspor. Potensi kebutuhan aluminium di Indonesia di masa mendatang diperkirakan akan semakin meningkat, melebihi kecepatan peningkatan kebutuhan rata-rata dunia 6%. Pertumbuhan kebutuhan aluminium di negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika Utara, termasuk Jepang dan Taiwan relatif stagnan. Keadaan berbeda terjadi di negara-negara yang berkembang seperti China, India, Brazil, Malaysia, termasuk Indonesia yang mengonsumsi aluminium dalam jumlah besar dan cenderung terus meningkat. Dengan dilakukannya hilirisasi komoditas bauksit, salah satu dampak yang paling signifikan ialah sektor ekonomi. Dampak tersebut berkelanjutan dari industri multiplier effect. Adapun salah satu hulu hingga hilir yang biasa disebut dengan smelter dampaknya, yaitu pembangunan pabrik pemurnian alumina dan aluminium baru belum mampu meningkatkan nilai tambah yang signifikan baik dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau peningkatan tenaga kerja, apabila tidak diikuti dengan tumbuhnya industri turunan yang mampu menyerap seluruh produk ingot aluminium. aluminium perlu industri hilir sebagai konsumen meningkatkan kapasitas produksi dengan memperluas jangkauan pasar. Jika hal tersebut diterapkan, maka persoalan yang berkaitan dengan tingkat keekonomian dan isu ketenagakerjaan baik pada pabrik pemurnian alumina dan smelter aluminium maupun industri yang lebih hilir dapat teratasi. Dengan demikian, ingot Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa perkembangan industri hilir aluminium tidak dapat terlepas dari kontribusi industri hulu dan antara sebagai penyedia bahan bakunya, yaitu alumina dan ingot aluminium. Oleh karena itu, konsep patut dijadikan sebagai acuan guna mempercepat pembangunan industri antara aluminium, agar dapat menghasilkan lebih banyak produk sehingga industri hilir juga dapat mengikutinya. multiplier effect Selain berbagai manfaat ekonomi, pengembangan industri komoditas aluminium juga diharapkan dapat menciptakan hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi, dengan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah komoditas tambang lainnya, serta pengelolaan energi yang pada ujungnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, yaitu untuk mendukung penyediaan bahan baku bagi industri manufaktur, transportasi, otomotif, bahan bangunan, penerbangan, dan sebagainya. Pengembangan industri hilir komoditas aluminium diharapkan akan memberikan manfaat berupa pembentukan daya saing nasional, serta meningkatkan kredibilitas dan kehormatan bangsa. 178 Gambaran Industri Hilir
Aluminium Peluang dan Tantangan Ketersediaan dan Validitas Data T erdapat berbagai permasalahan dan tantangan terkait upaya pemanfaat- an mineral bauksit, salah satunya adalah keterbatasan dalam keterse- diaan dan validitas data. Keterbatasan terkait data informasi komoditas bauksit dapat ditemukan mulai dari data sumber daya dan cadangan, industri hulu, hingga industri hilir. Badan Geologi melaporkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan bauksit. Dari segi kuantitas, hanya sebagian data yang tersedia dan dapat diinventarisasi dari beberapa badan usaha. Sebagai contoh pada tahun 2020, pemutakhiran data komoditas bauksit hanya sekitar 31% dari jumlah titik yang tersedia. Dari segi kualitas, tidak semua data yang dilaporkan telah terverifikasi oleh orang yang berkompeten . Ketersediaan dan validasi data juga merupakan permasalahan yang ditemui di industri hilir aluminium. Permasalahan- permasalahan tersebut antara lain: (competent person) Data industri hulu, dan industri hilir tidak terintegrasi akibat pengelolaan data yang melibatkan dua kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Data perdagangan ekspor dan impor yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tersedia untuk produk paduan aluminium seri tertentu atau bercampur dengan produk paduan aluminium seri lainnya. Data terperinci industri pembentukan, industri manufaktur, pengguna akhir, dan industri daur ulang terkait produk aluminium tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Keterbatasan ketersediaan dan validitas data tersebut menyebabkan pemetaan industri aluminium yang tidak holistik sehingga menyulitkan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengembangan komoditas tersebut kedepannya. Dinamika Harga dan Pasar Aluminium merupakan salah satu logam strategis nonbesi yang banyak dibu- tuhkan untuk berbagai bidang aplikasi, terutama untuk komponen transportasi, konstruksi dan kelistrikan. Fluktuasi harga suatu komoditas, utamanya alumina dan aluminium dipengaruhi oleh kombinasi antara Peningkatan populasi manusia mengakibatkan peningkatan kebutuhan suplai yang berarti juga meningkatkan konsumsi aluminium sebagai salah satu logam utama. Selama tiga (Homogeneous Mesoporous Alumina) dekade terakhir, HMA alumina dan aluminium cenderung mengalami peningkatan. supply-demand. Peluang dan Tantangan 179
Aluminium Meski demikian, pada dua dekade terakhir harga rata-rata alumina relatif stabil di angka USD 300 per ton Hal yang sama juga terjadi pada harga rata-rata aluminium dengan harga jual per ton yang relatif stabil berada di angka USD 1.890-2.000 pada dua dekade terakhir. . ) n o t / d s u ( e c i r P m u n u m u A i l 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 194 318 333 412 Average 1991-2000 Average 2001-2010 Average 2011-2020 Average 20 -2040 21 30 00 ) n o t / d s u ( 25 00 2 000 1945 1896 2471 e c i r P 15 00 1435 l a t e M 1000 l A 5 00 0 Average 1991-2000 Average 2001-2010 Average 2011-2020 Average 20 -2040 21 Harga alumina dan aluminium 1991-2040 Adapun rincian komponen biaya untuk produksi alumina terdiri dari biaya bahan dan material USD 118 per ton, bahan bakar USD 57 per ton, pemeliharaan dan suku cadang USD 11 per ton, royalti dan pajak USD 28 per ton serta komponen biaya lain yang masuk dalam biaya produksi sebesar USD 11 per ton. Sehingga total net cash cost dari pengolahan dan pemurnian sampai menjadi alumina di Indonesia adalah USD 213 per ton. Sedangkan rata-rata net cash cost dunia nilainya USD 259 per ton yang berarti lebih tinggi daripada biaya produksi di Indonesia. Sedangkan untuk aluminium, total net cash cost Indonesia adalah sebesar USD 1.503 per ton, lebih rendah dibandingkan rata-rata net cash cost dunia yang nilainya USD 1.667 per ton. 180 Peluang dan Tantangan
Aluminium No. Komponen Biaya Indonesia ($/ton) 1 Biaya Bahan dan Material 118 2 Biaya Bahan Bakar 57 Rata -rata Dunia ($/ton) 3 Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang 11 4 Biaya Lain -lain (Biaya terkait Produksi) 11 5 Royalti + Pajak 28 Total Cash Cost 213 259 Total net cash cost alumina Indonesia vs rata-rata dunia Komponen Biaya Indonesia ($/ton) . Rata-rata Dunia ($/ton) Total Cash Cost 1.503 1.667 Total net cash cost aluminium Indonesia vs rata-rata dunia Limitasi Teknologi dan Infrastruktur Dari sisi teknologi, pada dasarnya pencucian bauksit, pengolahan dan mature aluminium di seluruh merupakan teknologi yang sudah baku smelter pemurnian alumina, dan aluminium telah memiliki teknologi yang refinery digunakan pada berbagai pabrik Hall-Heroult dunia. Bayer Process dan proses untuk proses pengolahan dan pemurnian alumina serta peleburan aluminium. alumina dan smelter Permasalahan utama yang membatasi utamanya berasal dari sisi infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang dapat digunakan untuk pengembangan industri alumina dan aluminium pada kawasan yang dekat dengan keberadaan deposit bijih bauksit di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat relatif kurang. Padahal, infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan biaya modal (capital cost) untuk pembangunan pabrik pemurnian alumina. tidak berdiri sendiri, tetapi saling berpengaruh. Di antaranya yang penting biaya modal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter yaitu infrastruktur, sistem transportasi bahan baku dan produk serta kapasitas produksi. Karena biaya modal menjadi parameter yang penting untuk menentukan kelayakan pendirian suatu refinery alumina, maka ketersediaan infrastruktur akan menentukan keputusan pendirian suatu pabrik pemurnian alumina maupun peleburan aluminium. Tipikal biaya modal untuk pemurnian alumina adalah sebagai berikut: Biaya modal untuk pembangunan suatu alumina refinery Greenfield project : USD 930 - 1100 per tahun per ton alumina (USD/AnntA). Brownfield project: USD 450 - 750 per tahun per ton alumina (USD/AnntA). project ini lebih banyak dipengaruhi oleh parameter infrastruktur dengan keperluan untuk infra- struktur sendiri adalah sekitar 40%. Jumlah ini termasuk signifikan dalam menen- tukan kelangsungan proyek atau kelayakannya. Melihat angka tersebut sebenarnya Perbedaan biaya modal untuk greenfield project dan brownfield lebih menarik. Namun demikian, baru ada satu pabrik alumina yang ada di Indonesia yang dapat dikem- bangkan kapasitasnya yaitu PT Well Harvest Winning. brownfield project Peluang dan Tantangan 181
Aluminium brownfield project Beberapa negara lain juga lebih memilih layout kan produksi alumina, dengan memanfaatkan ada, seperti Wagerup, Worsley, Alumar dan Alunorte. untuk meningkat- dari pabrik alumina yang sudah Infrastruktur yang diperlukan untuk membangun fasilitas pemurnian alumina dapat dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur eksternal seperti pelabuhan dan prasa- rana transportasi, dan infrastruktur internal seperti fasilitas air, pengolah limbah, fasilitas pembangkit energi, dan lain sebagainya. Energi yang digunakan dalam pengoperasian pabrik pemurnian alumina men- capai kira-kira 26% dari biaya operasi, sedangkan di aluminium kebutuhan energinya lebih besar mencakup 36% dari biaya operasi. Dengan demikian, keterse- diaan energi untuk mendukung pendirian fasilitas pengolahan bijih bauksit baik untuk smelter maupun untuk refinery Harga energi yang rendah (<5 cent$/kWH) menjadi aluminium menjadi sangat penting. smelter khusus- nya untuk pendirian aluminium sehingga pembangkit energi yang mampu secara ekonomi diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pem- bangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang. technical barrier, smelter Alumunium Alumina Other site cost, 14% Other 4% Caustic, 9% Labor, 9% Carbon, 12% Energy, 26% Alumina, 29% Conversion, 33% Power, 36% Bauxite, 28% 2010 2010 Source: AWAC Source: AWAC Distribusi biaya operasi dalam smelter aluminium dan dalam pemurnian alumina Energi listrik dari PLTA secara nasional memiliki potensi mencapai 94,5 GW yang tersebar di pulau Sumatera (21,3 GW), Jawa Madura Bali dan Nusa Tenggara (7,9 GW), Kalimantan (20,7 GW), Sulawesi (21,4 GW), dan Papua (22,9 GW). Di antaranya yang memiliki potensi menjadi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan smelter aluminium adalah Provinsi Kalimantan Utara (11,2 GW), Sulawesi Tengah (12,8 GW), Papua (22,9 GW), Aceh (6,6 GW), Sumatera Utara (5 GW), dan Sumatera Barat (4,3 GW). Meski demikian, perlu dilakukan kajian yang lebih detail mengenai keterse- diaan debit sungai, kapasitas PLTA, jaringan transmisi, serta lokasi yang sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan energi dari aluminium. Selain PLTA, energi berbasis batu bara dianggap paling memungkinkan untuk menyediakan hal ini. Batubara yang diperlukan dapat diperoleh dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, meskipun tidak menutup kemungkinan pula batubara dari Sumatera. smelter 182 Peluang dan Tantangan
Aluminium Pembangkit : (MW) Transmisi : (kms) Gardu Induk : (MVA) NASIONAL Kalimantan Sulawesi Sumatera Maluku -Papua-Nusra Jawa-Madura -Bali Sebaran eksisting dan rencana infrastruktur penyediaan tenaga listrik Limitasi emodalan saha P U aluminium membutuhkan biaya investasi yang sangat besar, sehingga dibutuhkan pendanaan dari luar negeri juga. Untuk bisa mendapat pendanaan tersebut, suatu perusahaan harus memiliki long term stable legal project. Untuk mengatasinya, perlu adanya negosiasi dengan peme- rintah untuk mendapatkan suatu kontrak jangka panjang. sovereign risk, Untuk pabrik pemurnian alumina dan smelter terutama dari risiko pada suatu negara dan juga kepastian hukum yang jelas, karena walaupun proyek yang pada suatu wilayah , tapi jika secara teknis dan ekonomis tinggi, maka proses pencarian pinjaman dana akan menjadi kendala yang serius, disini perlu adanya kepastian hukum yang jelas. Perlu diperhatikan pula mengenai feasible sovereign risk Hal-hal yang dipertimbangkan investor dalam pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan Peluang dan Tantangan 183
Aluminium Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Hidup Konservasi sumber daya dan cadangan komoditas bauksit diperlukan untuk menjaga ketahanan cadangan dan keberlanjutan industri komoditas bauksit, agar dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia secara optimal. Keseimbangan ketersediaan sumber daya/cadangan dan tingkat eksploitasi komoditas bauksit harus diupayakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengem- bangan yang terukur. Hal lain yang perlu diupayakan juga adalah pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi komoditas minerba. Dampak lingkungan akan menjadi salah satu faktor yang penting di masa depan dalam pertimbangan pemilihan teknologi. Selama berlangsungnya proses pengolahan alumina, bauksit tercuci dilarutkan dalam larutan natrium hidroksida (NaOH) panas. Alumina yang terdapat dalam bijih bauksit akan larut, sedangkan pengotor berupa oksida logam terutama (hematite (Fe O ) dan oksida lainnya yang tidak larut akan masuk ke dalam residu. Melalui , endapan oksida logam ini dapat dipisahkan hingga proses pengentalan berupa slurry residu dan berkadar air kira-kira 70%. 2 3 (thickening) Residu bauksit ini selain memiliki pH tinggi ± 13,3 juga mengandung logam berat. Oleh karena itu, residu bauksit tersebut perlu diolah agar keberadaan pabrik pembuatan alumina hidrat tidak mencemari lingkungan sekitar. Lumpur residu bauksit yang berasal dari proses pencucian dialirkan menuju unit filter. Melalui peralatan filter ini, selanjutnya residu bauksit dipisahkan dari filtrat- nya menjadi dalam bentuk padatan residu bauksit dengan kandu- ngan air sekitar 30%. (red mud cake) Padatan residu bauksit yang relatif kering ditransportasikan melalui conveyor ini selanjutnya residu bauksit yang dan ditampung di dalam terkumpul di menuju tempat penimbunan akhir di area pembuangan residu bauksit. Lumpur residu bauksit ini pada dasarnya mempunyai kandungan logam berat yang sebagian besar masuk ke dalam residu. hopper hopper . Dari akan dibawa oleh hopper dump truck 184 Peluang dan Tantangan AI 2O 3 SiO 2 Fe 2O 3 TiO 2 Na 2O CaO LOI NaCl CO 2 SO 3 TOC P 2O 5 V2O 5 F Ga As 2O 3 Parcles Size Density
Aluminium Composition Solid Unit Liquid Unit AI 2O 3 13 % 3 g/l SiO 2 10 % 0,02 g/l Fe 2O 3 53 % 0 g/l TiO 2 6 % < 0,6 g/l Na 2O 3 % 8 g/I CaO 3 % 2 g/l LOI 11 %
g/l NaCl 0,5 % 0,4 g/l CO 2 0,2 %
g/l SO 3
% 0,4 g/l TOC 0,2 % < 0,8 g/l P 2O 5 0,1 % < 0,03 g/l V2O 5 0,2 % < 0,03 g/I F 0,01 % 0,03 g/l Ga 0,01 % 0,02 g/I As 2O 3 0,01 % < 0,02 g/l Parcles 4 µ
Size Density 3,29
1,05 Karakteristik residu bauksit Logam Lumpur residu bauksit (mg/l) Padatan residu bauksit (mg/l) Filtrat (mg/l) Cr 0,03 0,05 0 Cu 0,0167 0,02 0,0118 Zn 0,3285 0,019 0,7927 Se 0,0024 0,004 0 Cd 0,0042 0,007 0,008 Hg 0,00012 0,0002 0 Pb 0,1628 0,1 0,257 MT/jam 87,3 54,9 32 MC (%) 69 35 100 Kandungan logam berat dalam padatan residu bauksit sesuai standar baku mutu nasional Peluang dan Tantangan 185
Aluminium (Fe O )), oksida tita- akan banyak mengandung oksida ini. nium (TiO ) tidak akan larut, maka (ber- sebagai Kumpulan partikel-partikel oksida ini akan dibuang warna merah karena banyak mengandung oksida besi). Tetapi oksida-oksida vana- dium (V O ), chromium (Cr O ) dan gallium (Ga O ) dapat larut dan menjadi pengo- tor. Oleh sebab itu kandungan oksida-oksida ini dalam bauksit harus sangat sedikit. Karena oksida-oksida lain seperti oksida besi ( hematite 2 3 red mud 2 (waste) red mud 2 5 2 3 3 2 selanjutnya dapat direklamasi untuk ditanami dengan tumbuhan yang sesuai. Hal ini perlu dilakukan sambil menunggu usaha untuk memanfaatkan secara ekonomis. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memanfaatkan red mud. Adapun area yang akan menjadi penampungan red mud red mud Penampungan red mud Red mud dilihat dari dekat 186 Peluang dan Tantangan
Aluminium Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Informasi terkait data sumber daya dan cadangan, kondisi industri hulu dan hilir saat ini, proyeksi industri masa depan, dan permasalah serta tantangan yang dihadapi telah diinventarisasi. Informasi-informasi tersebut kemudian digunakan (oppor- untuk menganalisis kekuatan tunity) - yang kemudian akan terampung dalam analisis , dan ancaman (SWOT analysis) SWOT terkait pengembangan industri bauksit di Indonesia, yang kemudian digunakan untuk dalam penyusunan Grand Strategy Mineral dan Batubara yang berisi program-program utama, yang perlu dilakukan dalam pengembangan industri aluminium Indonesia hingga tahun 2045. (strength) , kelemahan (weakness) , peluang (threat) Strength Strength Weakness Weakness Indonesia Relatif Lebih 1. Cash Cost Indonesia Relatif Lebih 1. Cash Cost Rendah dibandingkan Global Rendah dibandingkan Global 1. Ekspor Bauksit Tinggi & Serapan 1. Ekspor Bauksit Tinggi & Serapan Domestik masih Rendah Domestik masih Rendah 2. Sebagian Kebutuhan Alumina & 2. Sebagian Kebutuhan Alumina & Aluminium dalam Negeri dipenuhi Aluminium dalam Negeri dipenuhi melalui Impor melalui Impor 3. Infrastruktur & Rantai Pasok Industri 3. Infrastruktur & Rantai Pasok Industri Aluminium Belum Optimal Aluminium Belum Optimal 4. Data Lengkap Industri Aluminium 4. Data Lengkap Industri Aluminium Tidak Tersedia5.Sisa Hasil Pengolahan Tidak Tersedia5.Sisa Hasil Pengolahan mengandung Unsur-Unsur Berharga mengandung Unsur-Unsur Berharga yang Belum Dimanfaatkan yang Belum Dimanfaatkan Opportunity Opportunity Threat Threat 1. Cadangan Bauksit Indonesia Berada di 1. Cadangan Bauksit Indonesia Berada di Posisi ke-6 Dunia2.Terdapat Refinery SGA SGA Posisi ke-6 Dunia2.Terdapat yang Sudah Terbangun & Direncanakan yang Sudah Terbangun & Direncanakan akan Bertambah akan Bertambah Refinery 1. Produksi Alumina dan Aluminium Global 1. Produksi Alumina dan Aluminium Global melebihi Permintaan melebihi Permintaan Aluminium 2. Perpindahan Menuju "Green" Aluminium 2. Perpindahan Menuju "Green" dan Aluminium Sekunder dan Aluminium Sekunder 3. Terdapat Market Domestik untuk Aluminium 3. Terdapat Market Domestik untuk Aluminium 4. Peningkatan Kebutuhan Aluminium untuk 4. Peningkatan Kebutuhan Aluminium untuk Kendaraan Listrik dan EBT Kendaraan Listrik dan EBT 3. Terdapat Sisa Hasil Pengolahan dalam 3. Terdapat Sisa Hasil Pengolahan dalam Jumlah Besar. Jumlah Besar. 5. Penggunaan Material Ringan dan Ramah 5. Penggunaan Material Ringan dan Ramah Lingkungan Lingkungan Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) terkait pengembangan industri aluminium Indonesia Peluang dan Tantangan 187
Aluminium T 3 T 2 T e r d a p a t S s a H a s i i l P e n g o a h a n d a a m J u m a h B e s a r . l l l A u m n u m S e k u n d e r l i i P e r p n d a h a n M e n u u " G i j r e e n " A u m n u m d a n l i i m e l i n d u n g s m e M a t r i k s T O W S k o m o d i t a s a u m n u m l i i I n d o n e s i a p e n g e m b a n g a n n d u s t r i a u m n u m s e k u n d e r i i W 3 T 2 ) ( 5 b ) l t e r A l d a a m n e g e r i ) S 1 , T 1 ) ( 2 c ) 2 . P e n g e m b a n g a n s s t e m i k o e k s l i , s o r t i r , p e m r o s e s a n s c r a p a u m n u m l i i & 188 P e r m n t a a n i a u m n u m l i i ( s e r t a p e r l u d p e r s a p k a n i i p e r a t u r a n u n t u k ( 2 d ) T 1 P r o d u k s A u m n a d a n A u m n u m G o b a l i l i i l l m e e b h l i i 1 . S u b s t i t u s i i m p o r d a n p e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n b a k u 1 . P e m a n f a a t a n s s a h a s i i l p e n g o a h a n p a b r i k r e fi n e r y l ( R e d M u d ) ( W 5 , T 3 )
T h r e a t : S T : W T : k a b e & p e s a w a t t e r b a n g d a a m n e g e r i ( W 2 O 3 ) ( 5 a ) 6 P e m a k a a n i h a s i l p r o d u k d o m e s t i k u n t u k n d u s t r i o t o m o t i f , k o n s t r u k s i , O 3 ) ( 3 b ) 5 S u b s t i t u s i i m p o r h a s i l i n d u s t r i f a b r i k a s i d a n p e n n g k a t a n i T K D N ( W 2 , O 5 P e n g g u n a a n M a t e r i a R n g a n d a n R a m a h L n g k u n g a n i i 4 P e m e t a a n n d u s t r i a n t a r a f a b r i k a s i , d a n m a n u f a k t u r ( W 4 , O 3 ) ( 3 a ) L s t r i i k d a n E B T t e r i n t e g r a s i ) ( W 2 W 3 O 2 ) ( 2 b ) O 4 P e n n g k a t a n K e b u t u h a n A u m n u m u n t u k K e n d a r a a n i l i i t e k n o o g l l a n n y a ( i S 1 , O 4 O 5 ) ( 4 c ) p e n g a t u r a n t a t a n a g a ( e fi s i e n s t a t a n a g a b i i j i h - S G A - a u m n u m y a n g l i i O 3 T e r d a p a t M a r k e t D o m e s t i k u n t u k A u m n u m l i i 3 . P e n g e m b a n g a n i n d u s t r i a u m n u m l i i u n t u k E B T d a n 3 P e n n g k a t a n i p e n y e r a p a n d o m e s t i k p r o d u k a u m n a l i ( S G A ) d a n D i r e n c a n a k a n a k a n B e r t a m b a h p e n d u k u n g i n d u s t r i k e n d a r a a n l i s t r i k ( S 1 O 4 , O 5 ) ( 4 b ) d o m e s t i k ( W 1 W 2 , O 1 O 2 ) ( 2 a ) O 2 T e r d a p a t R e fi n e r y S G A y a n g S u d a h T e r b a n g u n & 2 . P e n g e m b a n g a n n d u s t r i a u m n u m l i i s e b a g a i b a h a n 2 P e r c e p a t a n o p e r a s i p a b r i k r e fi n e r y a u m n a l i u n t u k m e n g o a h l b a u k s i t O 1 D u n a i C a d a n g a n B a u k s i t I n d o n e s i a B e r a d a d i P o s s i i - k 6 e p e n d u k u n g i n d u s t r i s e l b a t e r a S 1 , O 4 ) ( 4 a ) s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n ( W 1 , O 1 ) - ( 1 a ) 1 . P e n g e m b a n g a n n d u s t r i a u m n u m l i i s e b a g a i b a h a n 1 P e n n g k a t a n i k e g a t a n i e k s p o r a s l b a u k s i t & p e n n g k a t a n i k o n v e r s i O p p o r t u n i t y : S O : W O : D m a n f a a t k a n i W 5 . S s a i H a s i l P e n g o a h a n l m e n g a n d u n g U n s u r - U n s u r B e r h a r g a y a n g B e u m l W 4 . D a t a L e n g k a p n d u s t r i A u m n u m T d a k T e r s e d a l i i i i W 3 . I n f r a s t r u k t u r & R a n t a i P a s o k I n d u s t r i A u m n u m B e u m O p t i l i i l m a l G o b a l l S 1 . C a s h C o s t S t r e n g t h : I n d o n e s i a R e a t i f l L e b h i R e n d a h d b a n d n g k a n i i m e a u l i I m p o r W 2 . S e b a g a n i K e b u t u h a n W 1 . E k s p o r B a u k s i t T n g g i W e a k n e s s : i A u m n a l i & S e r a & A u m n u m l i i d a a m N e g e r i p a n D o m e s t i k m a s h R e n d a h i d p e n u h i i Peluang dan Tantangan
Aluminium Target dan Strategi Setelah menganalisis kondisi industri hulu dan hilir komoditas aluminium saat ini dan kemungkinan perkembangannya di masa depan, serta dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia maka telah disusun lima usulan program utama terkait pengembangan komoditasi aluminium Indonesia, yaitu: , Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. industri aluminium mulai dari industri hulu, industri antara, industri fabrikasi/manufaktur, hingga daur ulang. Keempat program utama tersebut melingkupi keseluruhan rantai Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Ketahanan cadangan suatu komoditas mineral dan batubara mempertimbang- kan ketiga aspek penting sebagai berikut, yaitu ketersediaannya dari sumber (hulu), keterjangkauannya untuk kebutuhan konsumsi industri, dan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang. Indonesia memiliki total cadangan bijih bauksit baik terkira dan terbukti yang sangat besar yaitu 2,9 miliar ton, yang merupakan 4% cadangan global pada tahun 2020. Jika diasumsikan, tidak ada penambahan cadangan dan konsumsi bijih menca- refinery pai tingkat maksimum ketika semua alumina yang direncanakan telah terbangun dan beroperasi seluruhnya (produksi bauksit mencapai 70,3 juta ton per tahun setara dengan 40,5 juta ton bauksit tercuci/ per tahun), maka bijih bauksit akan habis dalam waktu 42 tahun hingga tahun 2063.. washed bauxite Ketahanan adangan auksit C B Target dan Strategi 189
Aluminium Kegiatan konversi sumber daya menjadi cadangan oleh masing-masing badan usaha perlu didorong untuk meningkatkan umur cadangan bijih bauksit. Dengan asumsi 40% sumber daya dari bijih saat ini yang berjumlah sekitar 2,2 miliar ton dikonversi menjadi cadangan dalam kurun waktu 2022 hingga 2041, diharapkan terdapat peningkatan cadangan sebesar 550 juta ton aluminium pada akhir tahun 2041 atau sekitar 27,5 juta ton aluminium per tahun. (modifying factor) tentunya akan mempengaruhi kegiatan konversi sumber daya menjadi cadangan, antara lain faktor-faktor penam- bangan, pengolahan dan pemurnian, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial, serta peraturan pemerintah Berbagai faktor pengubah Peningkatan, Optimalisasi dan Efisiensi Industri Pengolahan dan Pemurnian Meskipun hasil olahan bijih bauksit dapat bervariasi yaitu dapat berupa alumina hidrat, SGA, dan CGA. Namun, kira-kira 90% dari bijih bauksit diolah menjadi logam aluminium. Oleh sebab itu, memperhatikan kondisi industri logam aluminium di dalam negeri menjadi penting untuk mempertimbangkan level minimum yang perlu diterapkan untuk usaha peningkatan nilai tambah bijih bauksit di Indonesia. Hingga saat ini, baru terdapat dua pabrik pemurnian alumina yang telah bero- perasi, yaitu PT Indonesia Chemical Alumina dan PT Well Harvest Winning dengan kapasitas input bijih bauksit sebesar 4.564.000 ton per tahun. Di samping itu, terdapat 12 pabrik pemurnian alumina yang masih dalam tahap konstruksi dengan kapasitas input bijih bauksit mencapai lebih dari 35 juta ton per tahun. Dengan dibangunnya 12 pabrik pemurnian alumina baru tersebut, diharapkan dapat menyerap seluruh bijih bauksit yang diproduksi sehingga produksi alumina dalam negeri pun dapat ditingkatkan hingga keseluruhan mencapai 13,9 juta ton, dengan rincian 1,3 juta ton berupa produk CGA dan 12,6 juta ton berupa SGA. Pe- ngembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina pada kapasitas maksi- mum diharapkan dapat berpotensi memberikan PNBP sebesar USD 321 juta (Rp 4,6 triliun) dan pajak senilai USD 1,1 miliar (Rp 16,4 triliun) setiap tahun. Neraca material pengolahan bauksit tahun 2020 190 Target dan Strategi
Aluminium a. Peningkatan Penyerapan Domestik SGA dan Pengaturan Tata Niaga aluminium yang beroperasi, yaitu PT Inalum dengan total kebutuhan bahan baku SGA sebesar 500.000 ton per tahun. Berdasarkan neraca material tahun 2020, terdapat 1.090.000 ton SGA yang diproduksi, dengan rincian 940 ribu ton diekspor, dan 150 ribu ton yang diolah di dalam negeri. Sementara itu, PT Inalum sendiri masih mengimpor 350 ribu ton SGA untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini, di Indonesia hanya memiliki satu smelter Penyerapan domestik SGA belum dapat dilakukan dengan optimal karena di PT Inalum tidak dapat melayani masalah teknis, yang mana fasilitas kapal-kapal bertonase kecil, sehingga menjadikan proses unloading unloading tidak efisien. Sementara itu, pengiriman bahan baku yang dilakukan dari industri pemurnian alumina domestik dalam bentuk jumbo bag tidak kompatibel dengan fasilitas unloading eksisting PT Inalum, ditambah dengan fasilitas pelabuhan yang dimiliki juga tidak mampu mengakomodasi kapal dengan ukuran besar. Oleh karena itu, optimasi fasilitas unloading PT Inalum diperlukan untuk dapat menyerap SGA lokal. Selain itu, diperlukan juga pengaturan tata niaga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan bahan baku domestik, misal berupa produk SGA yang dapat mengurangi impor SGA. Apabila berjalan dengan baik, substitusi impor SGA ini berpotensi dapat mengurangi nilai impor hingga USD 91,4 juta (Rp 1,3 triliun) per tahunnya. domestic market obligation Neraca material pengolahan SGA menjadi aluminium tahun 2020 b. Substitusi Impor dan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Aluminium Kebutuhan nasional logam aluminium pada tahun 2020 mencapai 1 juta ton. Dengan kapasitas produksi PT Inalum saat ini sebesar 250.000 ton per tahun, terdapat kekurangan sekitar 748 ribu ton logam aluminium yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Target dan Strategi 191
Aluminium Neraca material logam aluminium saat ini Aluminium yang diproduksi dari proses pembuatan aluminium primer yaitu , seperti yang terdapat di PT Inalum, produk akhirnya melalui proses scrap aluminium berupa ini bersama dengan (aluminium sekunder), merupakan bahan baku untuk produk yang lebih hilir dalam bentuk Hall-Heroult ingot aluminium. Ingot aluminium aluminium rod, aluminium sheet , dan lain-lain. Aluminium dalam bentuk seperti ini selanjutnya dapat digunakan dalam apli- kasi, misalnya pada bangunan, kendaraan, kemasan makanan dan minuman, dan smelter lain-lain. Selain dalam bentuk dapat dibentuk dalam keadaan - untuk memungkinkan pemben maupun tukan yang lebih mudah untuk menghasilkan bentuk-bentuk produk yang lebih hilir seperti aluminium profile atau plat aluminium. ingot , aluminium primer yang dihasilkan dari billet slab Kapasitas pabrik pengolahan bentuk aluminium menjadi semi fabricated (seperti , kawat, plat dan lain-lain) di Indonesia saat ini kira-kira sebesar 624 ribu ton per tahun, sehingga impor dari luar negeri dalam bentuk alumi- nium sangat besar. Meskipun pengolahan alumina menjadi aluminium telah dilakukan di dalam negeri, yaitu di Asahan, tetapi kebutuhan nasional akan aluminium belum terpenuhi dari pabrik ini, sehingga kekurangannya masih harus diimpor. aluminium profile billet dan slab Hal ini menunjukkan prospek pengolahan alumina menjadi logam alumi- nium yang cukup baik, serta pengolahan lebih lanjut menjadi bermacam bentuk produk yang dapat digunakan di Indonesia. Dengan kata lain, pendirian smelter aluminium masih dimungkinkan untuk memenuhi kekurangan logam aluminium di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 750 ribu ton per tahun. Kebutuhan smelter baru dengan kapasitas 3x250 ribu ton aluminium per tahun, memerlukan biaya investasi sekitar USD 1-2 miliar. Peningkatan produksi logam aluminium sudah tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dengan target pemenuhan bahan baku hingga 2 juta ton di tahun 2035. Dengan adanya pembangunan 12 refinery alumina baru dengan total output sebesar 12,6 juta sudah dapat memenuhi kebutuhan SGA sebagai input untuk smelter saat ini dan smelter baru nantinya. Adanya kebutuhan sel baterai, kendaraan listrik, dan energi baru terbarukan, serta proyeksi kebutuhan aluminium konvensional lainnya yang meningkat 10% setiap tahunnya, menyebabkan kebutuhan logam aluminium Indonesia diprediksi mencapai 11 juta ton di tahun 2045. 192 Target dan Strategi
Aluminium Berdasarkan hal tersebut, dengan asumsi 30% kebutuhan akan dipenuhi dari industri daur ulang (aluminium sekunder), maka target produksi logam aluminium untuk pemenuhan kebutuhan domestik di tahun 2045 adalah 8 juta ton. Masih terdapat kekurangan lebih kurang 4 juta ton agar total dengan output di tahun 2045 mencapai 16,6 juta ton SGA. refinery alumina output smelter aluminium baru dapat berjalan dengan baik, maka masih terdapat kekurangan sebesar 7 juta ton atau smelter yang ada saat ini (250.000 ton per tahun) untuk mencapai 28 kali kapasitas target produksi logam aluminium di tahun 2045. Oleh karena itu, program penambahan smelter aluminium baru serta infrastruktur energinya masih tetap perlu dilakukan hingga memenuhi kebutuhan aluminium primer di tahun 2045. Dengan asumsi program penambahan 3x250 ribu ton 9,000 ) 0 0 0 ( T O G N I 8,000 7,000 6,000 PRODUKSI INDONESIA M U N M U L A N O T I I 5,000 4,000 3,000 2,000 Kapasitas Inalum RIPIN Subtitusi Impor KKBL, EBT 1,000
0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 Proyeksi produksi aluminium Indonesia c. Pemanfaatan Sisa Hasil Pengolahan Pabrik Pemurnian (Red Mud) Pabrik refinery alumina selain menghasilkan alumina sebagai produk, juga red akan menghasilkan sisa hasil pengolahan berupa mud dihasilkan untuk setiap ton alumina yang diproduksi. red mud. Sekitar 0,8 - 1,5 ton Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa 1,17 juta ton alumina diproduksi pada tahun 2020. Artinya, terdapat sekitar 1,75 juta ton red mud dihasilkan pada tahun 2020. μ Red mud memiliki ukuran partikel yang sangat halus (rata-rata 4,9 m) dengan alkalinitas yang tinggi (pH = 10 - 12,5), dan dapat menimbulkan pencemaran ling- dalam bentuk yang terkadang dapat mengalami kungan. Penimbunan kegagalan dan dapat mengancam lingkungan dan keamanan area sekitar. red mud red mud pak lingkungan dan risiko terkait penimbunan pemanfaatan Pemanfaatan merupakan salah satu solusi untuk meminimalisasi dam - Namun, penelitian terkait red mud. ini masih perlu ditingkatkan. red mud Target dan Strategi F 5 4 0 2 193
Aluminium Terdapat sekitar 1.200 ppm logam tanah jarang (LTJ) dengan kandungan ter- banyak cerium (Ce) mencapai 500 ppm, lanthanum (La) sekitar 180 ppm, scandium (Sc) dan neodymium (Nd) sekitar 120 ppm, dan yttrium (Y) sekitar 110 ppm, serta LTJ lainnya dalam jumlah yang kecil. Sementara itu, untuk kandungan LTJ dalam red mud di Indonesia sendiri diperkirakan mengandung scandium (Sc) sekitar 60 ppm. Kandungan LTJ dalam red mud. yang telah dilakukan di Yunani dalam skala pilot . Dengan meng- red red mud gunakan asumsi rasio alumina dan mud yang dihasilkan pada tahun 2045 mencapai 19,2 juta ton per tahun. Dengan pig iron proses pengolahan sebesar 6,15 juta ton, sebesar 17,28 juta ton, dan scandium sebesar 1.152 ton. Salah satu pemanfaatan adalah menghasilkan red mud mineral wool, pig iron, dan scandium yang dihasilkan adalah 1:1, maka red mud tersebut, akan diperoleh produk di antaranya mineral wool (a) (b) Diagram alir pengolahan red mud. (a) menghasilkan pig iron dan mineral wool. (b) menghasilkan LTJ scandium 194 Target dan Strategi
Aluminium 20,000 1,400 18,000 1,200 ) 16,000 N O T 0 0 0 ( S A T T N A U K I 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 1,000 800 600 400 4,000 2,000 200
0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Red Mud Pig Iron Mineral Wool Scandium Proyeksi produk hasil pemanfaatan red mud Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pemetaan industri antara, fabrikasi, dan manufaktur sudah pernah dilakukan berdasarkan data lampau. Berdasarkan data kementerian ESDM tahun 2012-2013 dan data BPS tahun 2018, terdapat sekitar 7,8 juta ton logam aluminium yang diekspor dalam bentuk bauksit dan sekitar 470 ribu ton logam aluminium diekspor dalam bentuk SGA. Konsumsi domestik produk hilir logam aluminium terbesar adalah produk plate/sheet sebesar 300 ribu ton. Ekspor produk hilir logam aluminium terbesar adalah produk sebesar 93 ribu ton. Pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala terutama terkait aliran internal aluminium di dalam negeri sehingga kondisi industri hulu hingga hilir aluminium dapat terpetakan dengan baik. wrought Aliran material (material flow) aluminium Indonesia tahun 2013 Target dan Strategi ) N O T ( M U D N A K S M A G O L I 195
Aluminium a. Subtitusi Impor Hasil Industri Fabrikasi dan Peningkatan TKDN Pengembangan industri fabrikasi aluminium diperlukan untuk mengurangi nilai impor yang mencapai USD 890 juta (Rp 12,7 triliun) pada tahun 2020. Nilai impor komoditas aluminium didominasi oleh produk dari industri fabrikasi dan manufaktur terutama aluminium plat/lembaran. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan pabrik plat/lembaran aluminium sebagai langkah substitusi impor. Selain itu, perlu dipersiapkan juga peraturan untuk melindungi smelter aluminium dalam negeri karena pasokan global aluminium jangka panjang diprediksi akan surplus. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk aluminium yang belum ada sebagai proteksi untuk membendung masuknya produk impor yang tidak sesuai dengan standar. ) 0 0 0 ( E T A L P L A N O T 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Impor Al Plate Subtitusi Al Plate 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 5 2 0 2 0 3 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 5 3 0 2 F 0 4 0 2 F 5 4 0 2 Proyeksi penambahan industri plat aluminium untuk substitusi impor b. Pengembangan Industri Aluminium Sebagai Bahan Pendukung Industri Sel Baterai Salah satu bahan baku pendukung untuk industri sel baterai adalah aluminium. Aluminium digunakan sebagai pengumpul arus pada bagian katoda dan sebagai wadah kontainer untuk sel baterai itu sendiri. Kebutuhan sel baterai untuk kendaraan listrik pada tahun 2045 diprediksi mencapai 220 ribu ton. Dengan melihat kebutuhan domestik baterai terdapat potensi pembangunan industri baterai litium dengan kapasitas sekitar 68-70 GWh untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. domestik litium hingga tahun 2045, Penggunaan aluminium pada baterai mencapai 25-30% dari berat total sel baterai, salah satu bahan pendukung terbanyak setelah katoda baterai. Dengan demikian, apabila akan dibangun pabrik sel baterai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi di tahun 2045, maka total kebutuhan aluminium untuk industri sel baterai diperkirakan mencapai 75 ribu ton. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengembangan industri baterai litium, adalah penyediaan komponen penyusun lain dari sel baterai dan adanya market untuk menyerap sel baterai yang dihasilkan. Aliansi global dengan perusahaan dalam dan luar negeri diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku lain untuk produksi dan pasar. 196 Target dan Strategi
Aluminium 300 l e S n e n o p m o K n a h u t u b e K i s k e y o r P ) n o T u b R i m u i t i L i a r e t a B 250 200 150 100 Katoda Elektrolit Tembaga Anoda Separator Aluminium 50 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Estimasi kebutuhan komponen penyusun sel baterai dan kapasitas yang dapat dihasilkan c. Pengembangan Industri Aluminium sebagai Bahan Pendukung Industri Kendaraan Listrik Pengembangan industri aluminium sebagai bahan pendukung industri Kenda- raan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), semestinya terintegrasi dengan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah komoditas tambang lainnya, terutama logam-logam yang mendukung industri kendaraan listrik seperti nikel, kobalt, tem- baga, dan aluminium. Percepatan implementasi KBLBB di Indonesia telah diupaya- kan salah satunya dengan penerbitan Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Transisi pengimplementasian kendaraan berbasis baterai di Indonesia dari ken- daraan konvensional akan sangat bergantung pada aspek kebijakan pemerintah, infrastruktur pengisian daya, industri/rantai pasok, kesadaran masyarakat serta pa- sokan ketersediaan mobil listrik. Proyeksi penjualan KBLBB roda 4 dan KBLBB roda 2 diperkirakan akan meningkat hampir eksponensial, sehingga akan menyebabkan peningkatan kebutuhan baterai litium domestik. Dengan skenario penjualan KBLBB tersebut, maka kebutuhan aluminium untuk industri kendaraan listrik pada tahun 2045 adalah sebesar 286 ribu ton. ) t i n u u b R i ( B B L B K n a a u n e P l j 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Penjualan KBLBB R4 Penjualan KBLBB R2 4 3 2 7 5 3 1 8 4 1 2 6 1 9 4 3 0 4 5 2 6 1 , 7 1 4 9 9 3 7 2 2 1 3 0 5 1 7 5 8 3 , 1 5 9 6 1 6 , 1 2 4 1 0 4 8 , 1 5 3 0 , 2 5 9 1 6 2 2 9 4 2 , 2 6 7 2 3 6 4 , 2 1 3 3 7 7 6 , 2 0 9 3 1 9 8 , 2 3 5 4 5 0 1 , 3 9 1 3 , 3 0 2 5 1 9 5 3 3 5 , 3 7 6 6 7 4 7 , 3 7 4 7 1 6 9 , 3 1 3 8 5 7 1 , 4 9 8 3 , 4 9 1 9 2 1 0 , 1 3 0 6 , 4 8 0 1 , 1 7 1 8 , 4 9 0 2 , 1 1 3 0 , 5 4 1 3 , 1 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi penjualan domestik KBLBB roda 4 dan roda 2 Target dan Strategi 197
Aluminium 80 70 Sistem Penyimpanan Energi m u i t i L i a r e t a B n a h u t u b e K ) h W G ( k i t s e m o D 60 50 40 30 20 KBLBB R2 KBLBB R4 10 0 2020 2025 2030 2035 2040 Proyeksi kebutuhan baterai litium domestik untuk KBLBB roda 4 dan roda 2. d. Pengembangan Industri Aluminium untuk EBT dan Teknologi Lainnya Renewable energy masih akan menjadi tren global dan akan memerlukan pasokan komoditas aluminium dalam jumlah yang signifikan. Rencana penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT) di Indonesia sampai dengan 2045 ditargetkan sebesar 74,8 GW. Dengan target sebesar itu, kebutuhan kumulatif logam aluminium untuk pem- bangkit listrik EBT pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 717 ribu ton. Kebutuhan kumulatif tersebut setara dengan kebutuhan sekitar 33 ribu ton aluminium per tahun. Dengan demikian, total kebutuhan aluminium untuk industri kendaraan listrik, sel baterai, dan EBT diperkirakan sekitar 394 ribu ton di tahun 2045. 80 70 PLTA PLTS PLTB PLTBm 65 68 60 63 W G g n a s a p r e T s a t i s a p a K 60 50 40 PLTBg PLTP 30 TOTAL 36 33 39 41 44 46 48 51 53 56 58 i s k e y o r P 30 20 11 11 13 15 18 23 27 10 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 Proyeksi kapasitas terpasang PLT EBT di Indonesia 198 70 2 0 4 3 2045 75 72 2 0 4 4 2 0 4 5 Target dan Strategi
Aluminium 2000 12000 ) n o T u b R i ( T B E k u t n u m a g o L n a h u t u b e K f i t a l u m u K i s k e y o r P 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Ni 9 0 1 1 8 8 Cu 4 4 1 1 1 7 2 7 1 Ag 4 4 2 Al Sn Fe 1 7 8 7 3 5 7 0 2 7 7 9 6 3 6 6 0 3 6 7 0 5 4 7 5 0 4 5 7 1 4 4 8 4 0 5 4 7 2 3 4 0 3 1 7 3 7 2 10000 8000 6000 4000 2000 0 7 5 5 3 5 2 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 3 2 0 4 4 2 0 4 5 Proyeksi kebutuhan logam untuk pengembangan PLT EBT dalam periode 2020- 2045 1000 T B E k u t n u m a g o L n a h u t u b e K i ) n h T / n o T u b R i ( 900 800 700 600 500 s k e y o r P 400 300 200 100 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 3 2 0 4 4 2 0 4 5 Ni Fe Cu Ag Al Sn Prediksi kebutuhan logam pertahun untuk pengembangan pembangkit listrik EBT dalam periode 2020-2045 Target dan Strategi 199
Aluminium Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pencanangan Sistem Daur Ulang RIPIN 2020-2035 menargetkan adanya pengembangan industri pesawat terbang propeler, komponen pesawat, dan perkapalan. Dengan demikian, potensi konsumsi aluminium untuk industri ini diperkirakan besar, walaupun jumlah pastinya belum diketahui. Selain itu, kebutuhan aluminium di luar industri kendaraan listrik, sel baterai, dan EBT pada tahun 2020 adalah sebesar 1 juta ton dengan pertumbuhan 10% per tahun. Artinya, bahwa kebutuhan aluminium akan mencapai 10,8 juta ton di tahun 2045. Total konsumsi aluminium dalam negeri akan mencapai angka 11,8 juta ton di tahun 2045, sehingga produk aluminium domestik diharapkan dapat diserap dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pada sektor-sektor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk pengembangan industri pengo- lahan bauksit menjadi industri antara dan industri yang lebih hilir. a. Pengembangan Sistem Koleksi, Sortir, Pemrosesan Scrap Aluminium dan Pengembangan Industri Aluminium Sekunder akan meningkat seiring dengan kebi jakan . Daur ulang aluminium (aluminium sekunder) akan menjadi tren global yang mana diproyeksikan mencapai 45% dari total produksi aluminium global. (scrap) Berbagai keuntungan produksi aluminium sekunder dibandingkan produksi Penggunaan aluminium sekunder low carbon technologies aluminium primer, antara lain: Kebutuhan energi 15 kali lebih rendah Limbah yang dihasilkan 7 kali lebih rendah Emisi yang dihasilkan 20 kali lebih rendah Biaya investasi pabrik aluminium sekunder hanya 10% dari pabrik aluminium primer Pada dasarnya, rantai proses daur ulang yang harus dibangun untuk mengem- bangkan aluminium sekunder meliputi: Proses pengumpulan (collection) Perlakuan awal (pre-processing) Pemrosesan akhir baik secara fisik maupun kimiawi (end-processing) aluminium cukup sederhana yaitu dengan melakukan pelelehan yang dilakukan dengan menggunakan Tahapan yang paling sulit dan menentukan keberhasilan daur ulang dari aluminium adalah: (i) tahapan pengumpulan untuk memastikan pasokan scrap yang berkelanjutan; dan (ii) tahapan perlakuan awal untuk meminimalisasi kontaminan dan untuk menghindari pencampuran paduan Al yang berbeda komposisi. Pemrosesan scrap tanur reverberatory. 200 Target dan Strategi
Aluminium Siklus daur ulang aluminium yang gencar dipromosikan secara global, serta proyeksi pertumbuhan produksi aluminium sekunder yang akan meningkat hingga 45% dari total produksi aluminium global pada tahun 2045, maka pengembangan sistem koleksi, sortir, dan pemrosesan scrap aluminium serta pengembangan industri aluminium sekunder, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi agar mampu memenuhi bahan baku produk-produk aluminium - di dalam negeri, bahkan diha dan rapkan produk aluminium sekunder akan mampu memenuhi bahan baku produk aluminium seperti badan kendaraan listrik dan badan pesawat terbang untuk industri dalam negeri. Pengembangan industri aluminium sekunder diharap- kan dapat memenuhi 30% kebutuhan bahan baku aluminium di tahun 2045, yaitu sebesar 3,3 juta ton. Seiring dengan kebijakan dan low carbon technologies green aluminium medium-end low-end high-end, Target dan Strategi 201
Aluminium Rancangan Peta Jalan Rancangan peta jalan pengembangan komoditas aluminium telah disusun berdasarkan lima program utama yang telah diusulkan, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. 3. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 4. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Rancangan peta jalan tersebut memberikan petunjuk tahapan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai usulan target di tiap program turunan di tiap pro- gram utama. Tahapan langkah untuk tiap program telah dirinci dalam segmentasi waktu lima tahunan mulai dari 2021 hingga 2045. a. Program 1 - Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Fase 1 (2021-2025) i. Peningkatan kegiatan eksplorasi bauksit dan konversi sumberdaya menjadi cadangan (hingga 2045). ii. Relaksasi ekspor bijih bauksit terbatas (hingga 2023). iii. Evaluasi dan pembatasan kembali ekspor bauksit (hingga 2045). Fase 2-5 (2026-2030) i. Updating data sum berdaya dan cadangan bauksit (hingga 2045). ii. Evaluasi dan pembatasan kembali ekspor bauksit (hingga 2045). b. Program 2 - Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian: Fase 1 (2021-2025) i. Terbangun 12 refinery baru termasuk ekspansi PT Well Harvest Winning sebesar 1 juta ton per tahun, tersedia fasilitas fiskal dan insentif pajak, optimalisasi fasilitas unloading PT Inalum untuk SGA lokal, penambahan 1 smelter aluminium di Kalimantan Utara, dan pembangunan PLTA terkait. ii. Penyiapan data dan pelaksanaan kelitbangan untuk pemanfaatan sisa hasil pengolahan refinery alumina. iii. Monitoring dampak lingkungan industri pengolahan dan pemurnian (hingga 2045). Fase 2 (2026-2030) i. Kebijakan kewajiban penggunaan bahan baku dalam negeri. ii. Feasibility study 2 smelter aluminium smelter aluminium. , perizinan dan pendanaan aluminium, konstruksi 2 smelter aluminium, dan produksi 2 (financing) 2 smelter iii. Implementasi pemanfaatan sisa hasil pengolahan refinery alumina (red mud). 202 Rancangan Peta Jalan
Aluminium Fase 3 (2031-2035) i. Evaluasi dan peningkatan kapasitas produksi alumina (SGA dan CGA) hingga ii. 19 juta ton per tahun (hingga 2045). Feasibility study 2 smelter aluminium smelter aluminium, aluminium. (financing) 2 smelter , perizinan dan pendanaan konstruksi 2 smelter aluminium, dan produksi 2 iii. Evaluasi implementasi pemanfaatan sisa hasil pengolahan refinery alumina (hingga 2045). Fase 4 (2036-2040) i. Evaluasi dan peningkatan kapasitas produksi logam aluminium hingga 8 juta ton/tahun (hingga 2045). c. Program 3 - Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri Fase 1 (2021-2025) i. Pemetaan industri antara fabrikasi dan manufaktur. ii. Kajian tata aturan dalam rangka substitusi impor industri fabrikasi dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). iii. K ajian supply and demand dan feasibility study untuk persiapan pengembangan industri aluminium sebagai bahan pendukung industri baterai, kendaraan listrik, dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Fase 2 (2026-2030) i. Verifikasi dan updating data industri antara, fabrikasi, dan manufaktur secara berkala (hingga 2045). ii. Pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk aluminium peralatan rumah tangga untuk melindungi produk produk lokal dan membendung masuknya produk impor yang tidak sesuai standar. iii. Pembangunan industri aluminium sebagai bahan pendukung industri baterai, kendaraan listrik, dan EBT dengan kapasitas 92,5 ribu ton. Fase 3 (2031-2035) I. Evaluasi dan pembuatan tata aturan lanjutan dalam rangka subtitusi impor industri fabrikasi dan peningkatan TKDN (hingga 2045). ii. Pembangunan industri aluminium sebagai bahan pendukung industri baterai, kendaraan listrik, dan EBT dengan kapasitas total 165 ribu ton. Fase 4 (2036-2040): i. Evaluasi implementasi pengembangan industri aluminium untuk industri pesawat terbang dalam negeri (hingga 2045). ii. Pembangunan fasilitas sorting dan pemrosesan scrap aluminium. Fase 5 (2041-2045) I. Pembangunan fasilitas sorting dan pemrosesan scrap aluminium (30% total kebutuhan aluminium dalam negeri). Perlu dicatat bahwa estimasi pendapatan negara yang disajikan hanya mem- pertimbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak perusahaan. Estimasi tersebut belum mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh setiap perusahaan. Rancangan Peta Jalan 203
R a n c a n g a n p e t a j a a n k o m o d i t a s A u m n u m b a g a n 1 l l i i i 206 Aluminium 2 0 4 1 - 2 0 4 5 d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l P e m a n f a a t a n s s a h a s p e n g o a h a n r e fi n e r y A u m n a l l P e n y a p a n d a t a d a n P e a k s a n a a n K e l i t b a n g a n u n t u k P e m b a n g u n a n P L T A t e r k a i t P e n a m b a h a n 1 s m e l t e r a u m n u m d l i i K a m a n t a n U t a r a S G A o k a 2 0 3 6 - 2 0 4 0 O p t i m s a s i f a s i l i t a s u n o a d n g P T l i P e n g a t u r a n t a t a n a g a i P e n n g k a t a n p e n y e r a p a n d o m e s t i i n a u m u t k l k p r o d u k S G A d a n I n s e n t i f p a a k 2 0 3 1 - 2 0 3 5 F a s i l i t a s fi s k a l E k s p a n s i P T W H W 1 u t a T e r b a n g u n 1 2 r e fi n e r y b a r u t o n / t h n P e r c e p a t a n o p e r a s p a b r i k r e fi n e r y a u m n a l i 2 0 2 6 - 2 0 3 0 N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N I P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I 2 0 2 1 - 2 0 2 5 R e a k s a s e k s p o r b a u k s i t t e r b a t a s k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l b a u k s i t & p e n n g k a t a n i d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I p e n g o a h a n r e fi n e r y A u m n a l l P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , E v a u a s l m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s s a h a s i l P r o d u k s i 2 s m e l t e r A K o n s t r u k s 2 s m e l t e r A 2 0 2 1 - 2 0 2 5 P e r i z i n a n & F n a n c n g 2 i i s m e l t e r A F e a s b i i l i t y S t u d y 2 s m e l t e r A P e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n b a k u A ( t o t a 2 u t a t p a ) A u m n a l i S G A d a n C G A ) h n g g a i 1 9 u t a t o n / t h n 0 1 E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I d a n p e m u r n a n i E v a u a s l d a n p e m b a t a s a n k e m b a l i e k s p o r b a u k s i t M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n r e fi n e r y A u m n a l i ( r e d m u d ) m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s s a h a s P r o d u k s i 2 s m e l t e r A K o n s t r u k s 2 s m e l t e r A P e r i z i n a n & F n a n c n g 2 i i s m e l t e r A l p e n g o a h a n l 0 2 P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l b a u k s i t & p e n n g k a t a n i P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I I I d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l p e n g o a h a n r e fi n e r y A u m n a l l i E v a u a s l m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s s a h a s i l F e a s b i i l i t y S t u d y 2 s m e l t e r A P e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n b a k u A d a a m n e g e r i ( t o t a 1 u t a t p a ) 2 0 3 1 - 2 0 3 5 l o g a m A E v a u a s l A u m n a l i h n g g a i u t a t o n / t h n d a n p e n n g k a t a n k a p a s i S G A d a n C G A ) h n g g a i i t a s p r o d u k s i 1 9 u t a t o n / t h n K e b a k a n k e w a j i b a n p e n g g u n a a n b a h a n b a k u E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s S u b t i t u s m p o r N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N I 0 3 N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I A u m u n u m B a g a n - 1 l i i P e t a K o m o d i t a s J a l a n R a n c a n g a n E v a u a s l d a n p e m b a t a s a n k e m b a l i e k s p o r b a u k s i t k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l b a u k s i t & p e n n g k a t a n i P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I I I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l p e n g o a h a n r e fi n e r y A u m n a l l i E v a u a s l m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s s a h a s i l o g a m A h n g g a i u t a t o n / t h n E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s A u m n a l i S G A d a n C G A ) h n g g a i 1 9 u t a t o n / t h n E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s N D U S T R I P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I E v a u a s l d a n p e m b a t a s a n k e m b a l i e k s p o r b a u k s i t k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l b a u k s i t & p e n n g k a t a n i P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I I I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 4 0 E v a u a s l d a n p e m b a t a s a n k e m b a l i e k s p o r b a u k s i t m e n a d j c a d a n g a n U p d a t i n g k e g a t a n e k s p o r a s i l & k o n v e r s s u m b e r d a y a P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I I I 2 0 4 0 - 2 0 4 5 5 Rancangan Peta Jalan
2 0 4 1 - 2 0 4 5 2 0 3 6 - 2 0 4 0 R a n c a n g a n p e t a j a a n k o m o d i t a s A u m n u m b a g a n 2 l l i i i s s t e m d a u r u a n g A u m n u m l l i i P e n y a p a n d a t a d a n P e a k s a n a a n K e l i t b a n g a n u n t u k P e n e l i t i a n & P e n g e m b a n g a n K a j i a n C o s t & B e n e fi t K a j i a n S u p p y & D e m a n d l n d u s t r i p e s a w a t t e r b a n g d a a m n e g e r i P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n n d u s t r i A u m n u m u n t u k l i i u n t u k n d u s t r i i o t o m o t i f , k o n s t r u k s & k a b e d a a m n e g e r i O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k A u m n u m d o m e s t i l i i k Rancangan Peta Jalan N E G E R & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I 2 0 3 1 - 2 0 3 5 O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M F e a s b i i l i t y S t u d y 2 0 2 6 - 2 0 3 0 K a a n S u p p y & D e m a n d l b a h a n p e n d u k u n g n d u s t r i P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n b a t e r a i , n d u s t r i k e n d a r a a n l i s t r i k & E B T : A u m n u m s e b a g a l i i i i n d u s t r i f a b r i k a s d a n p e n n g k a t a n T K D N i 2 0 2 1 - 2 0 2 5 K a j i a n t a t a a t u r a n d a a m r a n g k a s u b t i t u s m p o r S u b t i t u s m p o r h a s n d u s t r i f a b r i k a s d a n T K D N P e m e t a a n i n d u s t r i a n t a r a f a b r i k a s d a n m a n u f a k t u r s c r a p A u m n u m l i i P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s u n t u k n d u s t r i p e s a w a t s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n t e r b a n g d a a m n e g e r i M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I m p e m e n t a s l P e n g e m b a n g a n i n d u s t r i A u m n u m l i i P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I I , u n t u k n d u s t r i o t o m o t i f , k o n s t r u k s & k a b e d a a m n e g e r i O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k A u m n u m d o m e s t i l i i 2 0 2 1 - 2 0 2 5 N E G E R & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M T o t a K a p a s i t a s : 1 6 5 k t o n 0 1 p e n d u k u n g n d u s t r i b a t e r a i , k e n d a r a a n l i P e m b a n g u n a n n d u s t r i A u m n u m s e b a g a l i i s t r i k & E B T : i b a h a n p e n n g k a t a n T K D N i r a n g k a s u b t i t u s m p o r n d u s t r i i f a b r i k a s d a n P e n g e m b a n g a n s s t e m p e n g u m p u a n s c r a p A u m n u m l l i E v a u a s l d a n p e m b u a t a n t a t a a t u r a n a n u t a n d a j a m s c r a p A u m n u m l i i P e m b a n g u n a n f a s ( 3 0 % i l i t a s t o t a k e b u t u h a n A d a a m n e g e r i ) l s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n P e n e l i t i a n & P e n g e m b a n g a n K a j i a n C o s t & B e n e fi t K a j i a n S u p p y & D e m a n d l n d u s t r i p e s a w a t t e r b a n g d a P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n a m n e g e r i l : n d u s t r i A u m n u m u n t u k l i i 0 2 d a n m a n u f a k t u r s e c a r a b e r k a V e r i fi k a s & u p d a t i n g d a t a n d u s t r i a n t a r a f a b r i M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I k a s A u m n u m u n t u k l i i n d u s t r i p e s a w a t t e r b a n g d a a m n e g e r i l E v a u a s l m p e m e n t a s l P e n g e m b a n g a n n d u s t r i u n t u k n d u s t r i o t o m o t i f , k o n s t r u k s & k a b e d a a m n e g e r i O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k A u m n u m d o m e s t i l i i k u n t u k n d u s t r i O p t i m a l i s a s o t o m o t i f , k o n s t r u k s & k a b e d a a m n e g e r i p e n g g u n a a n p r o d u k A u m n u m d o m e s t i l i i k 2 0 3 1 - 2 0 3 5 N E G E R & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M 0 3 E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s T o t a K a p a s i t a s : 9 2 5 k t o n p e n n g k a t a n T K D N i r a n g k a s u b t i t u s m p o r n d u s t r i f a b r i k a s d a n p e n d u k u n g n d u s t r i b a t e r a i , k e n d a r a a n l i P e m b a n g u n a n n d u s t r i A u m n u m s e b a g a l i i s t r i k & E B T : i b a h a n s c r a p A u m n u m l i i P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n E v a u a s l d a n p e m b u a t a n t a t a d a n m a n u f a k t u r s e c a r a b e r k a a t u r a n l a n u t a n d a j a m t i d a k s e s u a s t a n d a r m e m b e n d u n g m a s u k n y a p r o d u k m p o r t a n g g a u n t u k m e l i n d u n g p r o d u k o k a P e m b u a t a n S N I p r o d u k a u m n u m p e r a l i i y a n g d a n l a t a n r u m a h A u m n u m u n t u k l i i n d u s t r i p e s a w a t t e r b a n g d a a m n e g e r i E v a u a s l m p e m e n t a s l P e n g e m b a n g a n n d u s t r i u n t u k n d u s t r i o t o m o t i f , k o n s t r u k s & k a b e d a a m n e g e r i O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k A u m n u m d o m e s t i l i i k 0 4 V e r i fi k a s & u p d a t i n g d a t a n d u s t r i a n t a r a f a b r i M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I k a s S u b t i t u s m p o r h a s n d u s t r i f a b r i k a s d a n T K D N Aluminium A u m u n u m B a g a n - 2 l i i P e t a K o m o d i t a s J a l a n R a n c a n g a n d a n m a n u f a k t u r s e c a r a b e r k a a V e r i fi k a s & u p d a t i n g d a t a n d u s t r i a n t a r a f a b r i k a s M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I I , 2 0 2 6 - 2 0 3 0 N E G E R & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s p e n n g k a t a n T K D N i r a n g k a s u b t i t u s m p o r n d u s t r i f a b r i k a s d a n E v a u a s l d a n p e m b u a t a n t a t a a t u r a n a n u t a n d a j l a m d a n m a n u f a k t u r s e c a r a b e r k a a V e r i fi k a s & u p d a t i n g d a t a n d u s t r i a n t a r a f a b r i k a s M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 205
Aluminium 20 15 n o T a t u J 10 5
2021 2025 2030 2035 2040 2045 CGA SGA Proyeksi produksi industri hulu komoditas bauksit 10 8 n o T a t u J 6 4 2
2021 2025 2030 2035 2040 2045 Al Ingot Al plate Proyeksi produksi industri antara dan hilir komoditas aluminium 50 45 40 H A P U R N U L R T I I I 35 30 25 20 15 Nilai Impor CGA, SGA, Ingot Al (2020) NilaiImpor Al Plate (2020) 10 5 0 2021 2025 2030 2035 2040 2045 PNBP CGA Pajak SGA Penghematan Impor CGA, SGA, Ingot Al PNBP SGA Pajak Al Ingot Penghematan Impor Al Plate Pajak CGA Pajak Al Plate Estimasi pendapatan negara dari pengembangan industri hulu, antara, dan hilir komoditas aluminium CGA SGA Al Ingot Al Plate Harga 333 usd/ton 333 usd/ton 1.896 usd/ton 2.700 usd/ton EBITDA 80% 80% 48% 10% Royalti 3% 3% 3%
Pajak Perusahaan 25% 25% 25% 25% Asumsi yang digunakan dalam mengestimasi pendapatan negara dari pengembangan industri komoditas aluminium 208 Rancangan Peta Jalan
Timah 209
210 Timah Hulu Hilir Timah TIN SLAB TIN PLATE TIN SHEET TIN BAR / TIN SOLDER TIN ROD MONASIT TIN INGOT (PURE OR ALLOY) TIN PROFILE ZIRKON ILMENITE TIN POWDER / FLAKES TIN ORE TIN CONCENTRATE TIN HARDHEAD & SLAG PRODUCT CASTING & DIE CASTING TIN COATING & PLATING TIN WASTE & SCRAP OTHERS Ore Mining and Smelting Forming Total Sumber Daya dan Cadangan Timah: Sumber daya 2,76 juta ton cadangan 2,72 juta ton Ringkasan Indonesia mengekspor sebagian besar tin ingot hingga 98,04%, hanya sekitar 1,96% yang diserap oleh industri dalam negeri. Hal ini menunjukan bahwa industri antara dan hilir di Indonesia belum berkembang dengan baik. Teknologi pengolahan dan pemurnian bijih timah tipe primer dan SHPP timah saat ini masih belum dikuasai. Perlu diupayakan regulasi yang mendukung eksplorasi dan eksploitasi kem- bali area bekas tambang rakyat, sehingga mineral timah dan mineral ikutan- nya dapat diambil dan diolah secara optimal. Perlu dikembangkan teknologi penambangan - yang mampu mela kukan penambangan pada kedalaman lebih dari 50 meter di bawah permu- kaan laut. Tata niaga khusus juga perlu diberlakukan untuk industi hulu hingga hilir yang terintegrasi agar mendapatkan harga bahan baku yang kompetitif, sehingga produk turunan timah Indonesia dapat bersaing di kancah perdagangan Internasional. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai offshore Rp 3,79 triliun pada tahun 2045. TIN FOIL TIN PIPE TIN TUBE TIN CHEMICAL TIN WIRE PEWTER PIPE FITTING ELECTRONIC COMPONENTS AUTOMOTIVE COMPONENTS TIN PLATING STEEL SHEET TIN COATING PLASTIC SHEET Application
Timah Gambaran Industri Hulu Indonesia merupakan negara dengan cadangan timah kedua terbesar di dunia. Sumber Daya dan Cadangan Berdasarkan laporan U.S. Geological Survey (USGS) pada 2021, Indonesia memiliki potensi cadangan timah sebesar 800 ribu ton logam timah atau sekitar 17% dari total cadangan timah dunia yang berjumlah 4,3 juta ton logam timah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku timah global, dan menunjukan juga bahwa komoditas timah Indonesia memiliki potensi strategis untuk terus dikembangkan demi meningkatkan daya saing bangsa Pada tahun 2016, Indonesia tercatat memiliki sumber daya timah sebanyak 2,97 juta ton kasiterit dan total cadangan berjumlah 0,91 juta ton kasiterit. Pada tahun 2017, mengalami penurunan yang signifikan dengan sumber daya berjumlah 0,93 juta ton kasiterit dan cadangan 0,27 juta ton kasiterit. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2020 jumlah sumber daya dan cadangan meningkat kembali dan hampir selalu stabil di atas 2 juta ton kasiterit. Pada tahun 2020, jumlah sumber daya dan total cadangan Indonesia tercatat berjumlah 2,76 juta ton kasiterit dan 2,72 juta ton kasiterit. Data sumber daya dan cadangan timah di Indonesia memiliki permasalahan, yaitu masih terdapat beberapa pemegang IUP yang tidak melaporkan data sumber daya dan cadangannya. Dari 358 jumlah titik yang tersedia untuk komoditas timah, hanya terdapat 144 data yang termutakhirkan dan 17 data baru. Berdasarkan data tahun 2020 dan skema produksi dari Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dilaporkan dalam dokumen Etalase Minerba Peluang Komoditas Timah Indonesia, cadangan timah diestimasi akan habis dalam 26 tahun yaitu pada tahun 2046. Sumber daya dan cadangan timah di Indonesia, tersebar di Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau dan Kalimantan Barat. Cadangan timah Indonesia, sebagian besar terpusat di Kepulauan Bangka Belitung. Bijih timah di Indonesia, sebagian besar berupa endapan timah aluvial atau disebut juga endapat timah sekunder, namun saat ini bijih timah primer juga mulai (SnO ), meskipun dimanfaatkan. Mineral utama dalam bijih timah adalah sebagian kecil dapat dihasilkan juga dari sulfida seperti stanit, silindrit, frankeit, kanfieldit dan tealit. Pada bijih timah terdapat juga mineral-mineral berupa pirit, kuarsa, zirkon, ilmenit, galena, bismut, arsenik, stibnit, kalkopirit, xenotim dan monasit yang merupakan mineral ikutan. kasiterit 2 Gambaran Industri Hulu 211
212 Timah 3.5 Sumberdaya Cadangan ) 2 O n S 3.0 2.5 2.97 2.96 2.46 2.90 2.58 2.76 2.72 ( t i r e t i s a K n o T a t u J 2.0 1.5 1.0 0.91 0.93 0.5 0.27 0.0 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber daya dan cadangan timah Indonesia secara historis dari tahun 2015-2020 RIAU & KEPULAUAN RIAU
1 IUP Eksplorasi 24 IUP OP 7,3% 0,8% 91,9% Cadangan Indonesia KALIMANTAN BARAT 8 IUP OP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1 IUP Eksplorasi 495 IUP OP Sebaran cadangan dan izin minerba aktif (IUP) untuk komoditas timah berdasarkan data 2021 Gambaran Industri Hulu
Timah Perusahaan Tambang Timah Berdasarkan catatan Ditjen Minerba, luas wilayah tambang timah Indonesia tahun 2020 adalah 968.027 hektare dan izin operasi produksi perusahaan tambang timah berjumlah 537 Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP Eksplorasi perusahaan tambang timah berjumlah 2 dan IUP Operasi Pro- duksi (OP) berjumlah 527. Seluruh lokasi IUP tersebut tersebar di beberapa provinsi, yaitu di Kalimantan Barat terdapat 8 IUP OP, di Riau dan Kepulauan Riau terdapat 1 IUP Eksplorasi dan 24 IUP OP. Sementara itu, jumlah IUP terbanyak berada di Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah IUP eksplorasi 1 dan IUP OP 495. Ber- dasarkan laporan dari Ditjen Minerba, hanya terdapat 25 IUP saja yang telah dimanfaatkan, sehingga masih terdapat 504 IUP yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh investor. Provinsi Riau & Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Barat Total Eksplorasi 1 1 2 Operasi Produksi 24 495 8 527 Total 25 496 8 529 Daftar IUP komoditas timah berdasarkan data bulan Juni 2021 Keberadaan sumber timah yang terkandung di wilayah Indonesia sudah diketahui dan dikuasai oleh berbagai negara yang berbeda sejak zaman dahulu. Pada masa penjajahan Belanda, pertambangan timah yang berlokasi di Pulau Belitung dan Singkep, dikelola oleh beberapa perusahaan yaitu Bangka Tin Winning Bedrijf (BTW), Gemeenschappelijke Mijnbow Maatschappij Biliton (GMB), dan NV. Singkep Tin Explitatie Maatschappij (NV. SITEM). Setelah kemerdekaan Indonesia, ketiga perusahaan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan diubah menjadi perusahaan milik negara, yang saat ini dikenal sebagai PT Timah Tbk yang merupakan produsen sekaligus eksportir timah terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 2 Agustus 1976. Bidang usaha PT Timah Tbk meliputi kegiatan eksplorasi, penambangan, peleburan dan pengolahan hingga pemasaran dan distribusi komoditas timah. Berdasarkan laporan tahunan PT Timah, total IUP yang dimiliki oleh PT Timah pada Desember 2020 sebanyak 127 IUP, dengan total luas wilayah tambang sekitar 473 ribu hektare. Lokasi pertambangan timah terluas berada di Kepulauan Bangka Belitung dengan luas pertambangan onshore 288 ribu hektare dan luas area pertambangan offshore 140 ribu hektare. Sedangkan lokasi lainnya berada di Riau dan Kepulauan Riau dengan luas wilayah pertambangan offshore Kondisi saat ini, untuk penambangan laut hanya dapat dilakukan sampai keda- laman maksimal 50 meter di bawah permukaan laut, sehingga pemanfaatan penam- bangan laut dalam (kedalaman lebih dari 50 meter) perlu dikaji terkait teknologi penambangan dan dampaknya terhadap lingkungan. 45 ribu hektare. Gambaran Industri Hulu 213
Timah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokasi Lintas Kabupaten di Bangka Belitung Lintas Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Bangka Bangka Barat Bangka Selatan Bangka Tengah Belitung Belitung Timur Provinsi Riau Karimun Jumlah IUP 11 1 20 45 18 8 9 9 2 4 127 Luas Wilayah (ha) Laut 28.491 19.594 19.756 41.109 14.358 5.039 0 30.910 6.540 18.875 184.672 Darat 88.492 0 62.068 48.786 23.907 21.845 13.263 30.355 0 0 288.716 Total 116.983 19.594 81.824 89.895 38.265 26.884 13.263 61.265 6.540 18.875 473.388 Total IUP yang dimiliki oleh PT Timah dan luas wilayahnya tahun 2020 Produksi dan Serapan Produk Industri Hulu Indonesia memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan timah global. Indonesia merupakan negara dengan produksi penambangan timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Berdasarkan laporan U.S. Geological Survey (USGS) tahun 2021, persentase produksi penambangan timah Tiongkok terhadap total penambangan timah global adalah 30%. Indonesia berada di posisi kedua dengan persentase penambangan timah terhadap global sebesar 25% yang kemudian disusul oleh Myanmar, Peru dan Kongo dengan persentase masing-masing sebesar 12%, 7% dan 6 %. Produksi penambangan timah Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 52 ribu ton logam. Pada periode 2017 hingga 2019, produksi penambangan timah Indonesia stabil pada kisaran angka 78 dan 85 ribu ton timah (Sn). Produksi penambangan timah Indonesia kemudian sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi sekitar 66 ribu ton logam. Penambangan timah Indonesia secara konsisten berkontribusi pada besaran 20% hingga 30% terhadap penambangan timah dunia. Pada tahun 2016, jumlah penjualan logam timah melebihi jumlah produksi tambang yang dilaporkan oleh USGS. Selama periode 2017 dan 2020, serapan timah berdasarkan jumlah penjualan logam timah selalu di atas 85% dari produksi penambangan timah. 7% 3% 30% 5% 6% 6% 7% 25% 12% Produksi penambangan timah global pada tahun 2020 214 Gambaran Industri Hulu
Timah 350 40% h a m i t n a g n a b m a n e p i s k u d o r P ) n S n o T u b R i ( 300 250 200 150 100 52 Indonesia Dunia % 288 83 313 85 318 78 296 66 270 30% 20% 10% 50 0 0% 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah produksi penambangan timah selama periode 2016-2020 Produksi Penambangan Penjualan Logam 90 79 77 80 69 ) n S n o T u b R i ( a i s e n o d n 70 60 50 64 66 h a m i t n a p a r e s n a d 40 30 i s k u d o r P 20 10 52 83 85 78 66 0 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi penambangan dan penjualan logam timah selama periode 2016-2020 Manfaat Industri Hulu Industri hulu komoditas timah memberikan manfaat positif, baik terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara, jumlah investasi, maupun dalam program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Data-data yang didapat, sebagian besar merupakan kombinasi dari data industri hulu dan antara komoditas timah. Serapan tenaga kerja pada industri komoditas timah mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, serapan tenaga kerja berjumlah 4.728 orang, dan pada tahun 2020 nilannya menjadi 4.363 orang. Gambaran Industri Hulu a n u D p a d a h r e t i a i s e n o d n I 215
Timah Untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), nilainya cenderung fluktuatif yakni mencapai maksimum sebesar Rp 687 miliar pada tahun 2018. Nilai realisasi PNBP komoditas timah pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 513 milyar. investasi sama halnya dengan nilai realisasi PNBP yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019. Nilai realisasi investasi berjumlah USD 42,2 juta pada tahun 2016 dan menjadi USD 50,3 juta pada tahun 2017. Nilai realisasi Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, menurun berturut-turut menjadi USD 45,5 juta dan USD 12,8 juta. Walaupun nilai realisasi PNBP dan investasi mengalami penurunan, nilai realisasi PPM secara konsisten mengalami peningkatan. Nilai realisasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) mengalami peningkatan dari sejumlah Rp 4 miliar pada tahun 2016, menjadi sekitar Rp 33 miliar pada tahun 2019 dan 2020. 4800 4728 4700 4600 4573 a j r e K a g a n e T h a m u J l 4500 4400 4497 4421 4363 4300 4200 4100 2016 2017 2018 2019 2020 Serapan tenaga kerja industri timah selama periode 2016-2020 900 800 700 678 687 k a a P n a k u B a r a g e N n a a m j ) h a p u R i r a y l i M 600 500 400 473 575 513 i r e n e P 300 200 100 0 2016 2017 2018 2019 2020 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) komoditas timah selama periode 2016-2020 216 Gambaran Industri Hulu
Timah 60 50.3 50 45.5 42.2 ) D S U a 40 t u J ( s a t s e v n 30 h a m u J l 20 12.8 10 0 2016 2017 2018 2019 Realisasi investasi pada komoditas timah selama periode 2016-2019 35 33.1 33.0 30 t a k a r a y s a M n a a y a d r e b m e P n a g n a b m e g n e P m a r g o r P ) h a p u R i r a y l i M 25 20 15 10 15.4 17.6 5 4.0 0 2016 2017 2018 2019 2020 Realisasi program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) industri timah Gambaran Industri Hulu 217
Timah Gambaran Industri Hilir TRantai Industri Timah Timah yang memiliki simbol kimia Sn (Latin: ), merupakan logam berwarna putih keperakan dengan titik leleh 327,5 °C dan titik didih 1.740 °C pada tekanan atmosfer. Timah merupakan logam yang mudah dibentuk, memiliki kekerasan yang rendah, serta berat jenis yang hanya 7,3 g/cm3, umum digunakan sebagai logam, paduan, atau senyawa untuk keperluan berbagai jenis industri. stannum Timah dapat dipadukan dengan tembaga untuk membuat logam perunggu. Timah dapat juga dipadukan dengan logam lain, seperti timbal untuk membuat solder. Sifat timah yang anti korosif atau tahan karat, membuatnya sering digunakan sebagai bahan pelapis logam lain seperti seng, timbal, besi dan baja. Aplikasi timah sebagai bahan pelapis banyak digunakan sebagai pelapisan baja untuk keperluan industri otomotif, pembungkus makanan, pelapis kaleng, pelindung kontainer, dan pelapis pipa yang terbuat dari logam lainnya. Berdasarkan kegunaannya tersebut, sebagian besar turunan pertama produk timah berupa solder dan tin plate. Timah juga mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi, sehing- ga memiliki peran dalam mendukung produk-produk teknologi mutakhir. Beberapa penggunaan timah yang mendukung produk teknologi mutakhir di antaranya, sebagai solder untuk komponen elektronik, bahan produksi layar LCD, bahan layar smartphone, dan sensor cahaya. Sebagai contoh, perpaduan antara indium oksida dengan timah oksida, dina- (ITO), merupakan salah satu jenis kaca oksida makan sebagai (TCO) transparan dan konduktif (lebih dikenal sebagai yang paling populer digunakan sebagai komponen pembuatan gelas kaca pada layar smartphone. Selain itu, produk hilir lainnya yang menggunakan bahan baku timah adalah produk kemasan, konstruksi, dan transportasi. indium tin oxide transparent conducting oxides Industri penambangan dan peleburan timah telah beroperasi di Indonesia, namun industri mineral ikutannya (monasit, zirkon, dan ilmenit) masih belum terba- ngun secara komersial. Sebagian industri hilir yang telah ada di Indonesia adalah . Sedangkan yang belum industri casting/die ada adalah t dan produk casting. tin bar/tin solder, tin plate tin coating and plating dan in slab, tin rod, tin profile, tin powder/flakes Penggunaan akhir logam timah umumnya adalah untuk aplikasi tin foil, tin pipe, tin tube, tin chemical, tin wire, pewter, pipe fitting, electronic components, automotive components, tin plating steel sheet dan tin coating plastic sheet. Industri pemurnian bijih timah di Indonesia telah mampu menghasilkan logam timah dengan kemurnian yang baik dan menyuplai terhadap kebutuhan logam timah dunia. Hingga saat ini, Indonesia secara konsisten telah menjadi produsen logam timah terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2020, Indonesia mampu mengekspor 65,3 ribu ton tin ingot dengan nilai setara dengan USD 1,1 miliar. 218 Gambaran Industri Hilir
Timah Hal ini mengindikasikan industri pemurnian logam timah di Indonesia telah berkembang dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa penyerapan logam timah untuk industri timah domestik masih harus ditingkatkan. tin plate, tin bar, tin solder, tin coating dan tin plating masih belum berkembang dengan baik di Indonesia seperti dapat dilihat dari jumlah eksepor yang lebih sedikit dari jumlah impornya. Bahkan beberapa dan industri komoditas timah seperti lainnya masih belum terbangun di Indonesia. Industri hilir komoditas timah seperti tin slab, tin sheet, tin road, tin profile, tin powder, Gambaran Industri Hilir 219
Timah R a n t a i i n d u s t r i p r o d u k t i m a h d e n g a n n e r a c a e k s p o r i m p o r t a h u n 2 0 2 0 d a a m l s a t u a n t o n 220 O r e M n n g i i a n d S m e l t i n g F o r m n g i A p p l i c a t i o n S C R A P O T H E R S P L A S T C S H E E T I T N C O A T N G I I T N W A S T E & I T N O R E I H S C o d e : 2 6 0 9 0 0 0 0 0 6 9 4 . C O N C E N T R A T E T N I H S C o d e : 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 . 0 0 6 S L A G T N H A R D H E A D & I H S C o d e : 2 6 2 0 9 9 1 0 0 1 . 0 5 P L A T N G I T N C O A T N G & I I H S C o d e : 7 2 1 0 1 x x x ; 0 1 0 5 . 1 K C A S T N G I C A S T N G & D E I I P R O D U C T 7 2 1 2 1 0 x x S T E E L S H E E T T N P L A T N G I I C O M P O N E N T S A U T O M O T V E I C O M P O N E N T S E L E C T R O N C I I L M E N T E I F L A K E S P P E F T T N G I I I T N P O W D E R I / Z R K O N I P E W T E R ( P U R E O R A L L O Y ) T N P R O F L E I I M O N A S T I T N I N G O T T N W R E I I H S C o d e : 8 0 0 1 x x x x T N R O D I 6 5 3 K . 1 7 2 . 2 T N S O L D E R I T N C H E M C A L I I I m p o r t E x p o r t ( T o n ) ( T o n ) T N B A R I / H S C o d e : 8 0 0 3 x x x x 8 4 3 . 8 3 0 1 . 6 T N T U B E I T N P P E I I n d u s t r i n d u s t r i C a B e u m A d a l S u d a h A d a t a t a n : T N S L A B I T N P L A T E I H S C o d e : 8 0 0 7 0 0 2 0 0 1 2 7 . T N S H E E T I T N F O L I I H S C o d e : 8 0 0 7 x x x x 3 . 2 1 3 0 . 3 Gambaran Industri Hilir
R a n t a i i n d u s t r i i n d u s t r i t i s a t u a n U S D m a h d e n g a n n e r a c a e k s p o r i m p o r t a h u n 2 0 2 0 d a a m l Gambaran Industri Hilir O r e M n n g i i a n d S m e l t i n g F o r m n g i A p p l i c a t i o n S C R A P O T H E R S P L A S T C S H E E T I T N C O A T N G I I T N W A S T E & I T N O R E I H S C o d e : 2 6 0 9 0 0 0 0 0 7 9 1 2 6 , C O N C E N T R A T E T N I H S C o d e : 8 0 0 2 0 0 0 0 0 5 7 1 S L A G T N H A R D H E A D & I H S C o d e : 2 6 2 0 9 9 1 0 0 1 , 9 1 0 P L A T N G I T N C O A T N G & I I H S C o d e : 7 2 1 0 1 x x x ; 0 9 4 M C A S T N G I C A S T N G & D E I I P R O D U C T 7 2 1 2 1 0 x x S T E E L S H E E T T N P L A T N G I I C O M P O N E N T S A U T O M O T V E I C O M P O N E N T S E L E C T R O N C I I L M E N T E I F L A K E S P P E F T T N G I I I T N P O W D E R I / Z R K O N I P E W T E R ( P U R E O R A L L O Y ) T N P R O F L E I I M O N A S T I T N I N G O T T N W R E I I H S C o d e : 8 0 0 1 x x x x T N R O D I 1 . 1 B 1 3 1 M T N S O L D E R I T N C H E M C A L I I I m p o r t E x p o r t ( ( U S D U S D ) ) T N B A R I / H S C o d e : 8 0 0 3 x x x x 1 5 . 1 M 8 . 1 M T N T U B E I T N P P E I I Timah n d u s t r i n d u s t r i C a B e u m A d a l S u d a h A d a t a t a n : T N S L A B I T N P L A T E I H S C o d e : 8 0 0 7 0 0 2 0 0 2 1 2 K T N S H E E T I T N F O L I I H S C o d e : 8 0 0 7 x x x x 1 2 8 . 8 K 1 . 1 M 221
Timah Mining Refining Manufacturing Application Impor Tin Ingot 172 ton Impor Tin Mill Black Plate 144 ribu ton Ekspor Tin Ingot PT Latinusa 65.350 ton logam Tin Plate Kapasitas Produksi: 160.000 ton Konsumsi Tin Plate Indonesia*** Konsentrat Timah* Logam Timah* 1.093 ton logam ** Realisasi Produksi: 145.120 ton >260 ribu ton 94.919 ton 66.443 ton PT Timah Industri Impor Berbagai Tin-based Chemicals Produk Tin plate Produksi 8.603 ton (3.524 ton Sn): >100 ribu ton Catatan: Dihitung berdasarkan kebutuhan logam Timah ** Dihitung berdasarkan laporan tahunan PT Latinusa
4.339 ton (methyl tin stabilizer) ~52%Sn 3.228 ton (tin intermediate) ~16%Sn 227 ton (stannic chloride) ~46%Sn 809 ton (tin solder) ~60-99%Sn *** Berdasarkan laporan hasil paparan publik PT Latinusa 6 Agustus 2020 Rantai pasok komoditas timah berdasarkan data pada tahun 2020 Konsentrat timah yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2020 adalah 94.919 ton konsentrat (asumsi mengandung 70% Sn), dari hasil pengolahan dan pemurnian dengan jumlah bijih tersebut dihasilkan logam timah sekitar 66.443 ton. Sekitar 98,04% dari hasil produksi logam timah tersebut, diekspor ke luar negeri dan kurang dari 1,96% sisanya dijual di pasar domestik untuk kebutuhan industri antara dan manufaktur. Indonesia juga mengimpor tin ingot sebanyak 172 ton. Logam timah yang dijual domestik, sebagian besar diserap oleh PT Timah Industri untuk industri tin based chemical dan tin solder sekitar 3.524 ton. Sisanya diserap oleh PT Latinusa untuk industri tin plate. tin mill black plate (TMBP) sekitar 144 ribu ton dari luar negeri pada tahun 2020. Nilai realisasi produksi dari PT Latinusa dilaporkan sebesar 145.120 ton tin plate atau sekitar 90,7% dari total kapasitas produksi 160.000 ton. PT Latinusa masih mengimpor bahan baku tin plate yaitu tin plate Indonesia oleh PT Latinusa dilaporkan sebesar 60% yang mengindikasikan bahwa kebutuhan total tin plate Indonesia mencapai lebih dari 260 ribu ton. Namun angka impor dan produk turunannya, berdasarkan data BPS, hanya tercatat sekitar 8 ribu ton pada tahun 2020. Komoditas timah Indonesia dari tahun 2015-2020 secara keseluruhan menga- lami surplus USD 1,11- USD 1,56 dengan komposisi ekspor terbesar pada unwrought tin tin bar, tin rod, tin profile, tin wire, tin foil, Jumlah impor Indonesia pada tahun 2015-2020 sebagian besar dan tin coated adalah untuk plate. Pada tahun 2020, penguasaan pangsa pasar tin plate . Hanya sebagian kecil nilai ekspor dari tin coated plate. tin bar, tin rod, tin profile, tin wire, articles of tin, tin foil, dan Defisit tertinggi dari komoditas timah Indonesia pada tahun 2020 adalah articles dengan nilai defisitnya USD -832 ribu, dengan nilai defisit USD -71 ribu, of tin dan tin foil tin plate dengan nilai defisit sekitar USD -12 juta. Industri hulu dan antara komoditas timah di Indonesia telah berkembang de- ngan baik. Namun industri hilir komoditas timah masih belum berkembang dengan baik. Hal ini terlihat jelas dari tingginya nilai ekspor produk antara dan masih terdapatnya impor produk hilir timah dalam jumlah yang signifikan. unwrought tin 222 Gambaran Industri Hilir
Timah 1,800,000 Surplus 1,56 Milyar USD Surplus 1,52 Milyar USD 1,600,000 D S U u b R m a l a D i 1,400,000 1,200,000 1,000,000 Surplus 1,11 Milyar USD Surplus 1,25 Milyar USD Surplus 1,11 Milyar USD 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor 2016 2017 2018 2019 2020 Unwrought tin Tin bars, rod, profiles and wire Articles of tin Tin foil Tin-Coated Plate Nilai ekspor-impor produk timah dalam USD selama periode 2015-2020 (positif = nilai ekspor lebih besar dari impor) Articles of tin Tin foil Tin plate & products 2016 2017 2018 2019 2020 0 2 0 6 9 8 4 9 4 1 9 3 5 6 1 4 1 9 3 5 1 6 7 1 4 2 7 2 9 4 7 1 8 3 2 5,000 D S U u b R m a a D i l 10,000 15,000 1 5 3 4 0 1 6 3 6 8 1 1 7 0 2 20,000 2 2 0 0 6 25,000 Produk timah dalam USD dengan neraca perdagangan yang memiliki nilai negatif selama periode 2017-2020 (negatif = nilai ekspor lebih kecil dari impor) Gambaran Industri Hilir 223
Timah Kondisi Industri Hilir Sebagaimana ditunjukkan pada pohon industri timah di atas, bijih timah diolah dan dimurnikan untuk menghasilkan produk antara berupa logam timah berbentuk ingot. Bijih timah pertama-tama dikonsentrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan konsentrat dengan kadar 40-70% Sn. Konsentrat timah kemudian diproses melalui jalur pirometalurgi atau peleburan pada temperatur tinggi untuk menghasilkan timah kasar, yang dapat dilakukan baik dengan menggunakan reverberatory furnace, electric furnace, dan ausmelt furnace. Dross Tin Concentrate + Limestone + Anthracite Dust Clean gas Burner 1st Stage Tin Smelting Fume Gas Cleaning Flame Oven Crude Sn Crude Sn 1st Slag Wet Dross Refining Kettle Limestone + Anthracite Hardhead 2nd Stage Tin Smelting Burner Tin product 2nd Slag Diagram alir sederhana prosesdi Reverberatory Furnace untuk memproduksi logam timah Slag Tin Concentrate + Fluxes + Anthracite Dust Clean gas Melting Crude Sn-B Electric Furnace Fume Gas Cleaning Dross Flame Oven Crude Sn Wet Dross Crude Sn-A Refining Kettle + S a g l H a r d h e a d Fluxes Sn Dust Fume Handling Fuming Furnace Coal+ Air Tin product Final Slag Diagram alir sederhana proses di Electric Furnace untuk memproduksi logam timah 224 Gambaran Industri Hilir
Timah Tin Concentrate + Fluxes + Coal Air Fuel + Oxygen Smelting Fume Smelt Slag Crude Sn Reductant Coal Slag Reduction Air Fuel + Oxygen Reduction Slag Slag Cleaning Fume R e c y c e l T n F u m e i Discard Slag Sn/Fe Alloy + Slag heel Diagram alir sederhana prosesdi Ausmelt Furnace untuk memproduksi logam timah kasar Proses peleburan konsentrat timah, secara umum dibagi dalam dua proses . Secara prinsip, besar, yaitu proses peleburan kasiterit (SnO ) pada proses peleburan akan direduksi secara karbotermik: SnO + 2CO = Sn + 2CO .2 (smelting) dan pemurnian (refining) 2 2 Masalah kimia utama dalam mengolah kasiterit adalah keberadaan besi. Sehingga, proses peleburan umumnya dilakukan dalam beberapa tahapan untuk memisahkan timah dan besi secara bertahap. Proses peleburan akan menghasilkan timah kasar yang tidak saling larut dengan lelehan (terak) yang akan mengandung pengotor-pengotor yang tidak tereduksi. (crude Sn) yang masih mengandung pengotor seperti As, Pb, Ag, Fe, Cu dan Sb dimurnikan melalui berbagai proses seperti pyro-refining dan electrolytic refining. Kombinasi proses pemurnian yang diperlukan, dipilih berdasar- kan kebutuhan spesifikasi kemurnian logam timah akhir yang diharapkan. Pada proses pemurnian, crude tin Secara umum, porsi produksi logam timah antara tahun 2016 dan 2018 dido- minasi oleh perusahaan swasta. Namun pada tahun 2019 dan 2020, hampir semua logam timah berasal dari PT Timah Tbk karena beberapa IUP swasta tidak mendapat- kan persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). Juga tidak memiliki competent person (CP) untuk validasi data sumber daya dan cadangan, sehingga menurut ketentuan yang berlaku tidak diperbolehkan melakukan penambangan. Jumlah penjualan total logam timah sempat mencapai puncaknya sebesar 79 ribu ton pada tahun 2017. Jumlah penjualan kemudian berangsur-angsur menurun mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Sebagian besar penjualan diatas 97% ditujukan untuk pasar ekspor, sementara kurang dari 3% ditujukan untuk pasar domestik. Gambaran Industri Hilir 225
Timah 90000 82875 ) n o T ( h a m T m a g o L i 80000 70000 60000 50000 62877 78070 47641 49431 78189 76389 54265 45698 i s k u d o r P 40000 30000 23800 39077 30429 33444 20000 10000 1800 8567 0 2016 2017 2018 2019 2020 Indonesia PT TIMAH Tbk Swasta Porsi produksi logam timah Indonesia oleh PT Timah Tbk dan perusahaan swasta selama periode 2016-2020 90000 80000 79353 78116 76674 75518 ) n o T ( 70000 60000 63722 61875 69060 67890 66443 65350 h a m T n a a u n e P i l j 50000 40000 30000 20000 10000 1847 1237 1156 1170 1093 0 2016 2017 2018 2019 2020 Penjualan Ekspor Domestik Porsi penjualan timah Indonesia selama periode 2016-2020 Salah satu industri hilir utama dari logam timah adalah industri pembuatan tin Pb-free solder solder. , serta wire didorong oleh isu terkait dampak negatif timbal terhadap lingkungan. Secara umum, proses produksi kedua jenis solder ini relatif sama. Adapun perbedaan antara proses produksi keduanya adalah pada tahap awal pembentukan alloy. Terdapat dua jenis solder yakni Sn-Pb solder wire dan bar bar Pb-free solder dan . Keberadaan dari , paduan didapat dari pencampuran timah dan timbal. Sementara itu pembentukan paduan pada Pb , sama sekali adalah solder dengan tidak menggunakan timbal. Salah satu contoh Pb kandungan tembaga sebesar 0,7%. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan Sn-Pb drawing solder yang berfungsi untuk mengecilkan diameter paduan, lalu tahap - yang merupakan tahap peng spool , dan terakhir tahap gulungan menjadi Pada proses produksi Sn-Pb solder free solder free solder yaitu tahap free solder dan Pb dan winding packing. extrude 226 Gambaran Industri Hilir
Timah Skema produksi solder Sn-Pb solder wire dan bar Skema produksi solder bebas timbal atau lead free solder Produksi tin solder PT Timah Tbk meningkat dari 457 ton pada tahun 2016 menjadi 1.387 ton pada tahun 2019, lalu mengalami penurunan menjadi 809 ton pada tahun 2020. Berbagai merek dagang produk tin solder yang diproduksi oleh PT Timah Tbk antara lain Bankaesa Sn Pb 6337, Bankaesa SnCu 3, Bankaesa SnCu 0.7, dan untuk solder bergerak, mengikuti Bankaesa SnAg 3 Cu 0.5. Angka ekspor tin bar untuk solder produksi tin solder oleh PT Timah Tbk, sementara angka impor cenderung stabil di angka 138 - 174 ton. tin bar Industri hilir lain dari komoditas timah adalah industri . Angka terus meningkat dari sekitar 2 ribu ton pada tahun 2016 menjadi antara tin based chemical produksi sekitar 8 ribu ton pada tahun 2020. Adapun yang termasuk produk lain adalah tin chemical tin chemical , dan s methyl tin stabilizer, tin intermediate tannic chloride. tin chemical yang diproduksi oleh PT Timah Tbk antara lain Bankastab MT-620, Bankastab MT-520, Tinchem 181 FS, Tinchem 191 F, Tinchem191, Tinchem 192 F, Tinchem 186 FD, Tinchem 185 FD, Tinchem 185 VN, dan Bankastannic. Berbagai merek dagang produk 1600 1400 1307 1313 1387 1403 ) n o T ( 1200 1167 1133 r a B n T i 1000 809 844 / r e d o S n T l i 800 600 457 703 400 200 145 174 151 138 138 0 2016 2017 2018 2019 2020 Tin Solder PT TIMAH Tbk Tin Bar Ekspor Tin Bar Impor Produksi tin solder oleh PT Timah Tbk dan perdagangan ekspor-impor tin bar untuk solder selama periode 2016-2020 Gambaran Industri Hilir 227
Timah 9000 ) n o T ( 8000 7000 l a c m e h C n T i i 6000 5000 4000 i s k u d o r P 3000 2000 1000 0 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi tin chemical oleh PT Timah Tbk selama periode 2016-2020 Industri penting timah lainnya adalah industri tin plate yang merupakan bahan dibagi menjadi 2 lini tin plate baku industri pelapis dan kemasan. Proses produksi produksi utama, yaitu tahap pelapisan dan tahap pemotongan. tin mill black plate Pada tahap pelapisan, bahan baku (TMBP) dilapisi timah dengan menggunakan mesin (ETL). Pada tahap pemotongan, gulungan tin plate dipotong sesuai dengan spesifikasi pemesanan dari masing- masing pelanggan. electrolytic tinning line dalam negeri. Realisasi produksi tin plate dan impor bahan baku TMBP selama periode 2016-2020 cenderung konstan antara 138-151 ribu ton. PT. Latinusa merupakan satu-satunya produsen tin plate ) n o T u b R i 180 160 140 120 160 138 160 148 160 148 151 160 140 141 160 145 144 ( P B M T 100 80 / e t a l P n T i 60 40 a t a d a d a a t a d a d a 20 k a d T i k a d T i 0 2016 2017 2018 2019 2020 Kapasitas Produksi Tin Plate Realisasi Produksi Tin Plate Impor TMBP Kapasitas dan realisasi produksi tin plate oleh PT Latinusa dan impor bahan baku TMBP selama periode 2016-2020 228 Gambaran Industri Hilir
Timah Segmentasi pasar tin plate yang diproduksi oleh PT Latinusa Tbk selalu didominasi untuk aplikasi kemasan kaleng susu, makanan, makanan kering, produk kimia, dan cat. Logam timah belum masuk kedalam salah satu industri prioritas Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tetapi monasit yang merupakan salah satu mineral ikutan dari SHPP bijih timah, sudah termasuk ke dalam salah satu industri prioritas RIPIN. Monasit merupakan konsentrat yang mengandung berbagai macam logam tanah jarang. Dapat dilihat bahwa aplikasi tin plate Jika mengacu pada target RIPIN, tahun 2015-2019 seharusnya sudah ada industri dalam bidang konsentrat logam tanah jarang. Kemudian pada tahun 2020- 2024, seharusnya sudah mulai dibangun industri penghasil logam tanah jarang. Kemudian pada tahun 2025-2035, akan dilanjutkan dengan pembangunan industri logam tanah jarang untuk komponen elektronik. Namun jika melihat status hingga tahun 2021, target pembangunan industri logam tanah jarang belum tercapai. 2015-2019 2020 2024 2025-2035 Konsentrat Logam Tanah Jarang Logam Tanah Jarang Logam Tanah Jarang untuk Komponen Elektronik Logam Tanah Jarang Bahan Bakar Nuklir Target RIPIN 2015-2035 untuk Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Tanah Jarang Gambaran Industri Hilir 229
Timah Manfaat Industri Hilir Pengembangan industri hilir komoditas timah akan memberikan manfaat bagi negara, salah satunya penerimaan negara berupa pajak. Sebagai contoh, PT Timah Tbk melaporkan besaran pajak penghasilan badan sebesar Rp 452 miliar pada tahun 2020, sementara PT Latinusa melaporkan kontribusi pajak sebesar Rp 13 miliar pada tahun 2020. Selain dari manfaat ekonomi, industri hilir komoditas timah juga memberi man- faat berupa pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Industri hilir tin plate di PT Latinusa misalnya, berdasarkan data tahun 2020 pihaknya mempekerjakan karya- wan sejumlah 251 orang. Selain berbagai contoh manfaat yang telah disebutkan di atas, pengembangan industri hilir komoditas timah diharapkan dapat menciptakan hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung kekuatan industri dalam negeri. Pengembangan industri hilir komoditas timah juga diharapkan akan memberikan manfaat berupa pembentukan daya saing nasional, serta meningkatkan kredibilitas dan kehormatan bangsa. Industri Hilir Timah Masa Depan Aplikasi logam timah secara global, berdasarkan data pada tahun 2020 antara tin chemical, lain 50% untuk , 7% baterai, 5% paduan tembaga, dan 8 % aplikasi lainnya. Penggunaan logam timah dalam aplikasi- aplikasi tersebut akan tetap ditemui di masa mendatang. tin solder, 17% untuk 13 % tin plate Selain itu, terdapat beberapa perkembangan teknologi yang akan mendorong lebih lanjut penggunaan timah dan logam ikutan timah, antara lain perkembangan teknologi pada sektor elektronik, sektor kendaraan listrik, dan sektor energi. Berkembangnya sektor elektronik mendorong peningkatan permintaan terha- - . Contoh perkemba dap industri turunan timah, khususnya untuk industri ngan dalam sektor elektronik adalah peningkatan jumlah pengguna telepon genggam. tin solder Di Indonesia, peningkatan pengguna telepon genggam dapat dilihat dari angka impor telepon genggam yang terus mengalami kenaikan. Pada quartal ketiga tahun jumlah impor telepon genggam Indonesia mencapai 7,8 juta unit. Kemudian 2017, pada quartal yang sama sampai 2019, jumlah impor telepon genggam terus menga- lami kenaikan secara berturut-turut sebesar 8,9 juta unit dan 10,9 juta unit. 12 10.5 10.9 10.9 a s e n o d n I i d m a g g n e g 10 8 ) a t u 7.8 8.8 9.2 8.9 9.5 9.3 n o p e e t l m a a d ( l 6 r o p m 4 h a m u J l 2 0 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Periode Historis jumlah impor telepon genggam Indonesia 230 Gambaran Industri Hilir
Timah Industri hilir komoditas timah lainnya yang diprediksi akan terus berkembang adalah industri oksida tanah jarang atau . Peningkatan permintaan oksida tanah jarang tersebut, salah satunya didorong karena perkembangan tekno- logi kendaraan bermotor berbasis listrik, di mana oksida tanah jarang merupakan salah satu bahan baku untuk membuat magnet yang digunakan pada motor listrik. rare earth oxide Teknologi kendaraan bermotor berbasis listrik terus dikembangkan untuk , ICE) agar lebih menggantikan mobil konvensional ( ramah lingkungan. Berbagai tipe kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) telah dikembangkan antara lain hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle internal combustion engine (PHEV), dan battery electric vehicles (BEV). Pada tahun 2040, BEV diprediksi akan menguasai 31% dari pasar kendaraan bermotor. Selain BEV, penggunaan HEV dan PHEV juga akan mengalami peningkatan di mana masing-masing akan menguasai 19% dan 4% dari pasar kendaraan bermotor pada tahun 2040. Berbagai teknologi kendaraan bermotor listrik 100 ) t i n U a t u J ( r o t o m r e B n a a r a d n e K n a a u n e P l j 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2 3 . 2 7 8 9 . 2 7 6 . 0 6 9 . 1 4 7 . 9 8 8 4 . 0 1 2 3 . 2 6 1 . 7 0 5 . 7 7 6 7 . 0 2 8 7 . 3 5 6 . 7 1 2 6 . 7 6 2 7 . 5 2 3 4 . 4 ICE PHEV 7 6 . 0 3 5 1 . 2 6 3 2 . 6 2 HEV BEV 7 2 . 5 6 0 . 3 4
2020 2025 2030 2035 2040 Proyeksi penjualan berbagai kendaraan bermotor dalam periode 2020-2040 Magnet pada KBLBB merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Magnet merupakan komponen yang berfungsi sebagai penggerak pada motor KBLBB. Beberapa jenis logam tanah jarang yang biasa digunakan untuk bahan baku samarium praseodimium magnet adalah serium (sm) dan neodinium (Ce). (nd), (pr), disprosium (dy), Gambaran Industri Hilir 231
Timah Oksida dari logam-logam tanah jarang tersebut diprediksi kebutuhannya akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan produksi KBLBB. Data tahun 2014 menunjukkan kebutuhan oksida tanah jarang untuk magnet sebesar 25,7 ribu ton, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 41 ribu ton. Pada tahun 2024, diperkirakan kebutuhan oksida tanah jarang untuk magnet akan naik sekitar 6% dari tahun 2019 mencapai 55 ribu ton, dan akan terus mengalami pening- katan hingga 68,6 ribu ton pada tahun 2029. 80 ) n o t u b i r ( g n a r a J h a n a T a d i s k O n a a t n m r e P i 70 60 50 40 30 20 25.7 41 55 68.6 10 0 2014 2019 2024 2029 Proyeksi kebutuhan oksida tanah jarang untuk aplikasi magnet Logam timah dan berbagai logam lainnya juga akan diperlukan dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Contohnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kebutuhan timah pada solar panel adalah sekitar 275-400 ton per gigawatt. Diperkirakan kontribusi penggunaan EBT akan meningkat dari 25% pada tahun 2017 menjadi 86% pada tahun 2050. 60000 g n a s a p r e T s a t i s a p a K i s k e y o r P ) n h t / h W T ( l a b o G k i r t s i L t i k g n a b m e P l 50000 40000 30000 20000 Minyak Nuklir PLTS PLTP Batubara PLTA CSP Lainnya Gas Alam Bioenergi PLTB 10000 0 2017 2030 2040 2050 Histori dan proyeksi peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) global dalam periode 2017-2050 Meningkatnya penggunaan timah pada berbagai aplikasi akan meningkatkan jumlah limbah yang mengandung timah. Sistem daur ulang yang optimum perlu dikembangkan ke depannya, agar sumber timah sekunder dalam bentuk limbah tersebut dapat diolah, sehingga bisa didapat manfaat ekonominya, serta dapat mengurangi jumlah dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. 232 Gambaran Industri Hilir
Timah Peluang dan Tantangan Ketersediaan dan Validitas Data Terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam upaya pemanfaatan mineral timah. Salah satu permasalahan yang ada pada komoditas timah adalah pengumpulan dan validasi data yang belum optimal. Permasalahan ketersediaan dan validasi data, ditemukan mulai dari keter- sediaan sumber daya dan cadangan, industri hulu, industri antara, hingga industri hilir. Sebagai contoh, di sektor sumber daya dan cadangan, total terdapat 358 lokasi potensi mineral logam timah, namun hanya 144 lokasi yang berhasil dimutakhirkan dan 17 lokasi baru yang berhasil didokumentasikan pada tahun 2020. Di sektor antara dan hilir, tidak terdapat database nasional yang memetakan rantai pasok produk turunan timah dalam negeri. Permasalahan ketersediaan dan validitas data pada komoditas timah dapat menyebabkan pemetaan industri timah dan mineral-mineral ikutannya menjadi tidak holistik sehingga menyulitkan peren- canaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengembangan komoditas tersebut pada masa yang akan datang. Permasalahan terkait dengan data yang dihadapi pada komoditas timah antara lain: a. Belum adanya data yang rinci terkait sumber daya dan cadangan bijih timah primer dan bijih timah aluvial. b. Belum adanya data yang rinci terkait sumber daya dan cadangan mineral- mineral ikutan timah seperti zirkon, ilmenit dan monasit. c. Masih banyak pemilik IUP yang belum melaporkan data sumber daya dan cadangan timah dan mineral-mineral ikutannya. d. Data industri hulu, antara, dan industri hilir tidak terintegrasi akibat penge- lolaan data yang melibatkan dua kementerian, yaitu KESDM dan Kemenperin. e. Data perdagangan ekspor dan impor yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tersedia untuk semua produk dan tidak terperinci. f. Data lengkap industri pembentukan, industri manufaktur, pengguna akhir, dan industri daur ulang produk timah dan mineral ikutannya tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Dinamika Harga dan Pasar Mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang, harga Mineral Logam Acuan (HMA) timah ditetapkan berdasarkan publikasi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (JFX) pada hari penjualan. Besaran net cash cost Indonesia yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah sebesar USD 14.765 per ton yang terdiri dari komponen lain, biaya penambangan USD 12.336 per ton, biaya pengolahan dan pemurnian USD 1.381 per ton, penyusutan USD 626 per ton, dan royalti USD 423 per ton. (ICDX) dan Jakarta Futures Exchange Peluang dan Tantangan 233
Timah Logam timah sempat berada pada harga terendah di bawah besarnya net cash cost hingga USD 12.500 per ton pada bulan Januari 2016, dan sekitar bulan Juli 2019 sampai Februari 2020. Di luar periode tersebut, harga logam timah umumnya tinggi di atas USD 15.000 per ton. Bahkan sejak Februari 2020 terus mengalami peningkatan mencapai sekitar USD 36.000 per ton sampai bulan Juni 2021. Perubahan harga logam timah tidak dapat emprediksi harga diprediksi secara akurat. Sebagai contoh, logam timah meningkat secara moderat dari USD 23.000 per ton hingga USD 25.000 per ton selama periode 2022 hingga 2035. Namun pada kenyataannya, harga logam timah saat ini telah jauh di atas harga proyeksi tersebut. World Bank Group m 42500 37500 LME ICDX Net Cash Cost Indonesia 2019 32500 ) n o T D S U / 27500 ( h a m T a g r a H i 22500 17500 12500 7500 1-Jan-16 15-May-17 27-Sep-18 9-Feb-20 23-Jun-21 Harga timah berdasarkan London Metal Exchange (LME) dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) selama periode 2016-2021 bebas Pb berkisar USD 7.000 per ton di atas harga solder Sn-Pb. Pada periode Agustus 2018 hingga Oktober 2020, harga kedua jenis solder tersebut relatif stabil. Setelah periode Oktober 2020, harga kedua solder tersebut meningkat mengikuti kenaikan harga logam timah. Pada bulan Juni 2021, harga solder Sn-Pb dan solder bebas Pb (0,7% Cu) masing-masing mencapai USD 20.900 per ton dan USD 32.872 per ton. Harga solder 37500 32500 Sn-Pb solder Pb-Free Solder (0.7%Cu) Harga tanpa PPN ) n o T D S U / 27500 r e d o S k u d o r P a g r a H l 22500 17500 12500 7500 13-Aug-18 1-Mar-19 17-Sep-19 4-Apr-20 21-Oct-20 9-May-21 Harga solder berdasarkan Shanghai Metal Markets (SMM) selama periode 2016-2021 234 Peluang dan Tantangan
Timah berdasarkan laporan keuangan PT Latinusa Tbk berfluktuasi antara 913 hingga USD 1133 per ton. Harga penjualan tersebut berada dalam rentang harga penjualan ekspor tin plate produksi Tiongkok yang berkisar antara USD 850 per ton hingga USD 1250 per ton pada tahun 2015-2018). Selama periode 2016 dan 2020, harga penjualan produk tin plate tin plate PT Latinusa Tbk tidak berbeda jauh dengan harga penjualannya, yaitu sekitar 91-95% dari harga penjualan. Harga pokok penjualan tersebut diperkirakan berada dalam kisaran harga produksi tin plate berbagai perusahaan dunia yang memiliki nilai rata-rata sekitar USD 1.100 per ton. Harga biaya pokok produksi tin plate 1200 1000 913 1053 982 1117 1059 1133 1060 1016 947 ) D S U ( e t a l P n T a g r a H i 800 600 837 i s a m i t s E 400 200 Sale Price Cost of Goods Sold 0 2016 2017 2018 2019 2020 Harga tin plate berdasarkan laporan keuangan PT Latinusa Tbk selama periode 2016-2021 Secara global, kebutuhan timah disuplai dari operasi penambangan di Tiongkok, Indonesia, dan Myanmar. Tiongkok dan Indonesia mendominasi produksi logam timah global. Konsumsi logam timah global didominasi oleh Tiongkok, sementara konsumsi logam timah di Indonesia masih sangat rendah. Beberapa pokok penting terkait aspek harga dan pasar dalam upaya pengembangan industri timah di Indonesia, antara lain: Harga logam timah di masa lalu cenderung stabil dan telah meningkat secara berkelanjutan mulai Oktober 2020. Tidak terdapat proyeksi yang pasti terkait harga timah di masa depan. Walaupun Indonesia merupakan salah satu produsen utama logam timah, namun konsumsi logam timah domestik masih sangat rendah. Peranan Tiongkok dalam suplai dan konsumsi timah global sangat dominan Peluang dan Tantangan 235
Timah Jaringan aliran timah mulai dari produksi penambangan timah, produksi logam timah, hingga konsumsi logam timah secara global Teknologi dan Infrastruktur Terdapat potensi peningkatan cadangan dari penambangan laut dalam dan bijih timah primer serta potensi ekonomi yang besar dari mineral ikutan timah. Namun perlu penyesuaian dan pengembangan teknologi terkait pengolahan dan pemurnian bijih timah primer dan mineral-mineral ikutannya. Penambangan pada aluvial lepas pantai saat ini menggunakan kapal keruk dan Kapal Isap Produksi (KIP). Kapal keruk yang saat ini digunakan oleh PT Timah merupakan kapal keruk berjenis bucket line dredges dengan kemampuan gali 15-50 meter di bawah permukaan laut. Kapal Isap Produksi (KIP) yang saat ini digunakan PT Timah memiliki kemampuan gali hingga 25 meter di bawah permukaan laut. Diperlukan pengembangan teknologi penambangan laut dalam (kedalaman lebih dari 60 meter) dalam upaya memperpanjang umur cadangan tambang timah. Pemanfaatan bijih timah primer perlu ditingkatkan, mengingat potensi sumber dayanya yang cukup menjanjikan. Bijih timah primer memiliki karakteristik yang berbeda dengan timah aluvial. Bijih timah primer memiliki pengotor yang lebih banyak dibandingkan tipe aluvial. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan atau penyesuaian teknologi untuk mengolah bijih timah primer ini. Teknologi yang perlu dikembangkan mulai dari teknologi penambangan, teknologi pengolahan mineral, hingga teknologi peleburan. Feed (low grade ore) Wet Processing Konsentrat Ore Timah Smelting & Refining Tin Ingot SHPP Timah Ilmenite (FeTiO3) FeTiO3: ~200 USD/ton-Ilmenite (2019) TiO2: 1190 USD/ton-rutile (2020) Dry Processing Zirkon (ZrSiO4) ZrO2: ~1300 USD/ton-Zirkon (2020) Monasit (Ce,La,Nd,Th)(PO4) Chemical Processing (Hydrometallurgy) Mixture of RE Carbonat (TREO ≥ 30%) ~1700 USD/ton-Monasit (2017) Berbagai potensi mineral ikutan dari SHPP pengolahan timah 236 Peluang dan Tantangan
Timah Pemrosesan bijih timah akan menghasilkan sisa hasil pengolahan dan pemurnian (SHPP) yang mengandung mineral-mineral ikutan berharga. Gambaran umum pengolahan timah beserta mineral ikutan yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar di atas. SHPP timah yang mengandung mineral berharga berupa ilmenit, zirkon dan monasit yang sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Monasit berpotensi untuk diolah lebih lanjut agar menghasilkan oksida atau logam tanah. Mineral ikutan ilmenit jika diolah lebih lanjut maka akan menghasilkan titanium dioksida (tio ) maupun logam titanium. Sementara, mineral ikutan zirkon jika diolah lebih lanjut maka akan menjadi berbagai produk turunan berupa silikat, oksida, maupun logam. 2 Terdapat beberapa hal penting terkait aspek teknologi dalam pengembangan industri timah di Indonesia, di antaranya: Terdapat potensi yang signifikan terkait bijih timah primer, sehingga diperlukan penguasaan teknologi penambangan, pengolahan, dan pemurnian. Diperlukan penguasaan teknologi penambangan laut dalam (kedalaman lebih 60 meter) dalam upaya memperpanjang umur cadangan tambang timah. Diperlukan juga penguasaan teknologi pemrosesan mineral-mineral ikutan timah seperti monasit, ilmenite, dan zirkon. Pemodalan Usaha Industri pengolahan dan pemurnian logam merupakan industri yang membutuhkan investasi besar dengan risiko yang juga besar. Gambar di bawah menunjukkan estimasi perbandingan hasil scoring biaya kapital yang diperlukan untuk pembangunan pabrik dengan teknologi reverberatory furnace, electric furnace, dan ausmelt furnace berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LAPI ITB pada tahun 2017. 100 90 80 l a t i p a K a y a i B g n i r o c S 70 60 50 40 30 20 10 0 Reverberatory Furnace Electric Furnace Ausmelt Furnace Hasil scoring biaya kapital pabrik peleburan timah dengan berbagai teknologi Peluang dan Tantangan 237
Timah Penilaian yang tinggi menandakan besaran kapital yang terjangkau atau rendah. Dapat dilihat bahwa teknologi yang paling efektif dari segi biaya kapital adalah - Semen teknologi tara itu, teknologi - merupakan teknologi dengan biaya kapital terting gi. PT Timah Tbk saat ini sedang melakukan pembangunan fasilitas peleburan timah dengan teknologi ausmelt furnace dengan kapasitas produksi sebesar 40.000 ton per tahun timah kasar. reverberatory furnace , yang diikuti oleh teknologi electric furnace. ausmelt furnace Pembangunan fasilitas peleburan ini dilakukan untuk menjawab tantangan terkait rendahnya perolehan timah pada peleburan saat ini dan semakin variatifnya karakteristik bijih timah dari lokasi penambangan. Fasilitas peleburan teknologi ausmelt furnace memerlukan biaya investasi sebesar USD 80 juta dan diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2022. Terdapat beberapa hal penting terkait aspek pemodalan usaha dalam pengem- bangan industri timah di Indonesia, di antaranya: Penyesuaian teknologi diperlukan untuk menjawab tantangan teknis yang terdapat pada industri timah di Indonesia. Penyesuaian teknologi tersebut akan memerlukan investasi yang cukup signifikan. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Hidup Konservasi sumber daya dan cadangan komoditas timah, sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan cadangan dan keberlanjutan industri komoditas timah, agar dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia secara optimal dan berke- lanjutan. Keseimbangan ketersediaan sumber daya/cadangan dan tingkat eksploitasi komoditas timah, harus diupayakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengen- dalian, serta pengembangan yang terukur. Berdasarkan data cadangan tahun 2020 yang berjumlah 2,23 juta ton dan de- ngan skema laju produksi dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM, maka umur cada- ngan timah Indonesia hanya sekitar 26 tahun lagi, yaitu akan habis pada tahun 2046. Permasalahan ketahanan sumber daya dan cadangan komoditas timah salah satunya terkait keberadaan tambang rakyat. Tentunya tidak terdapat aspek peren- canaan dalam aktifitas tambang rakyat, terlebih tambang rakyat menggunakan meto- de pengolahan sederhana dengan perolehan yang rendah sehingga masih terdapat mineral timah dan mineral ikutan yang tidak termanfaatkan di bekas area tambang rakyat. Walaupun terdapat potensi mineral timah dan mineral ikutan di area bekas tambang rakyat, belum terdapat regulasi yang mendukung upaya eksplorasi dan eksploitasi kembali mineral timah dan mineral ikutan di area bekas tambang rakyat tersebut. Hal lain yang perlu diupayakan juga adalah pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi komoditas timah. Penambangan dan pengolahan komoditas timah juga memiliki dampak terhadap lingkungan di sekitarnya, baik dari bekas penam- bangan di darat maupun di lingkungan perairan akibat penambangan lepas pantai. Penambangan timah di darat, jika tidak dilakukan pengontrolan dapat meng- ganggu ekosistem di sekitar area penambangan darat. Sementara penambangan timah lepas pantai yang tidak terkontrol, berdampak terhadap lingkungan perairan laut, seperti rusaknya terumbu karang dan timbulnya laut yang kotor dan keruh, sehingga mengurangi potensi ikan dan produk laut lainnya di wilayah penambangan tersebut. 238 Peluang dan Tantangan
Timah Proses penambangan yang tidak terkontrol dengan baik umumnya ditemukan pada aktifitas penambangan ilegal oleh rakyat. Mereka menggunakan metode sederhana yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan teknologi dan pengalaman yang memadai, sehingga mengakibatkan kerusakan di lingkungan sekitar secara masif. Beberapa hal penting terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan dari pengembangan industri timah di Indonesia, antara lain: Ketahanan sumber daya dan cadangan bijih timah harus diperhatikan untuk keberlanjutan industri timah. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan harus diupayakan untuk mengurangi dampak negatif industri timah terhadap lingkungan. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Informasi terkait data sumber daya dan cadangan kondisi industri hulu dan hilir saat ini, proyeksi industri masa depan, dan permasalahan serta tantangan yang diha- dapi, telah diinventarisasi. Informasi-informasi tersebut kemudian digunakan untuk (strength) (opportunity) (weakness) menganalisis kekuatan , (threat) (SWOT analysis) terutama bagi perusahaan dalam negeri dan ancaman terkait pengembangan industri timah di Indonesia. , kelemahan , peluang Strength: Weakness: 1. Indonesia Merupakan Salah Satu Eksportir Timah Terbesar Di Dunia 2. Cash Cost Produksi Timah Lebih Rendah Dibandingkan Rata-Rata Negara Lain 1. 98,5% Produksi Timah Indonesia Diekspor, hanya 1,5% Diserap Domestik 2. Sebagian Kebutuhan Timah dalam Negeri dipenuhi melalui Impor 3. Data Lengkap Industri Timah Tidak Tersedia 4. Potensi lmenit, Zirkon dan LTJ sebagai Sisa Hasil Pengolahan & Pemurnian (SHPP) Timah Belum Termanfaatkan Infrastruktur & Rantai Pasok Industri Timah Belum Optimal 5. Opportunity: Threat: 1. Indonesia Memiliki Cadangan Timah Terbesar ke 2 di Dunia 2. Terdapat Market Domestik untuk Timah 3. Pertumbuhan Permintaan LTJ 4. Peningkatan Kebutuhan Elektronik seiring Peningkatan Jumlah Penduduk Indonesia 5. Penambangan laut dalam (>50 m dibawah permukaan laut) 1. Potensi adanya sisa hasil pengolahan ke alam. Perpindahan dari Bijih Timah Aluvial ke Bijih Timah Primer 2. Penambangan laut dalam (>50 m dibawah permukaan laut) 3. Peningkatan Limbah Elektronik 4. Sumberdaya Timah yang Tidak Terbaharukan Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) terkait pengembangan industri timah Indonesia Hasil analisis pada tabel di atas, kemudian digunakan dalam penyusunan Grand Strategy Mineral Timah yang berisi program-program utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan industri timah Indonesia hingga tahun 2045. Peluang dan Tantangan 239
M a t r i k s T O W S k o m o d i t a s t i m a h I n d o n e s i a 240 Timah T e r b a h a r u k a n T 3 . S u m b e r d a y a T m a h y a n g T d a k i i ( 2 c ) T 2 . P e n n g k a i t a n L m b a h E e k t r o n k i l 2 . P e n y e s u a a n i t e k n o o g l p e n g o a h a n l b i j i h t i p e p r i m e r ( S 1 , S 2 , T 1 ) - T 3 ) - ( 4 b ) A u v a l i k e B i j i h T m a h P i r i m e r p r i m e r ( H a r d r o c k t i n p r o c e s s n g ) i ( S 1 , S 2 , T 1 ) - ( 1 b ) e e k t r o n k l i d a n p e n g e m b a n g a n i n d u s t r i t i m a h s e k u n d e r ( W 5 , T 2 , T 1 . P e r p n d a h a n i d a r i B i j i h T m a h i 1 . P e n g e m b a n g a n t e k n o o g l i d a n o p t i m a l i s a s p e n g o a h a n l b i j i h t i p e 1 . P e n g e m b a n g a n s s t e m k o e k s i , i l s o r t i r , p e m r o s e s a n s c r a p b a r a n g T h r e a t : S T : W T : d a a m n e g e r i l ( W 2 , W 5 , O 4 ) - ( 4 a ) 9 . P e m a k a a n h a s i i l p r o d u k t i m a h d o m e s t i k u n t u k n d u s t r i e e k t r o n k l i 8 . P e n g e m b a n g a n n d u s t r i z i r k o n ( W 4 , O 3 ) - ( 3 e ) 7 . P e n g e m b a n g a n n d u s t r i i l m e n i t ( W 4 O 3 ) - ( 3 d ) d b a w a h p e r m u k a a n i a u t ) 6 . P e n g e m b a n g a n n d u s t r i m o n a s i t ( W 4 , O 3 ) - ( 3 c ) O 5 . P e n a m b a n g a n a u t d a a m l ( > 5 0 m k o m p o n e n d a a m n e g e r i l ( W 2 O 2 ) - ( 3 b ) P e n d u d u k n d o n e s a i 5 . S u b s t i t u s i m p o r h a s i l n d u s t r i f a b r i k a s i d a n p e n n g k a i t a n t i n g k a t s e i r i n g P e n n g k a i t a n J u m a h l 4 . P e m e a a n t n d u s t r i a n a r a t , f a b r i k a s i , d a n m a n u f a k t u r ( W 3 , O 2 ) - ( 3 a ) O 4 . P e n n g k a i a n K e b u t u h a n E e k t r o n k l i O 2 ) - ( 2 b ) O 3 . P e r t u m b u h a n P e r m n t a a n L T J 3 . S u b s t i t u s i m p o r d a n p e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n b a k u t i m a h ( W 2 T m a h i t a t a n a g a i ( W 1 , W 5 , O 1 ) - ( 2 a ) O 2 . T e r d a p a t M a r k e t D o m e s t i k u n t u k 2 . P e n n g k a a n p e n y e r a p a n d o m e s t i k p r o d u k i t t i m a h d a n p e n g a u r a n T m a h T e r b e s a r i k e 2 d D u n a i > 5 0 m ( D e e p s e a t i n m n n g ) i i ( S 1 , O 5 ) - ( 1 c ) k u a n t t i m a h ( W 3 , O 1 ) - ( 1 a ) O 1 . I n d o n e s a M e m i i l i k i C a d a n g a n 1 . P e n g e m b a n g a n t e k n o o g l d a n o p t i m a l i s a s p e n a m b a n g a n a u d a a m l 1 . U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n b i j i h t i m a h d a n m n e r a i l O p p o r t u n i t y : S O : W O : W 5 . I n f r a s t r u k t u r & R a n t a P a s o k I n d u s t r i T m a h B e u m O p i l t i m a l . . P e m u r n a n i ( S H P P ) T m a h B e u m d m a n i l i f a a t k a n W 4 . P o e n s t m e n i t , Z i r k o n d a n L T J s e b a g a S s a H a s i i l P e n g o a h a n & l N e g a r a L a n i S 2 . C a s h C o s t P r o d u k s T m a h i L e b h R e n d a h D b a n d n g k a n R a i i i S 1 . I n d o n e s a M e r u p a k a n S a a h S a i l t u E k s p o r t i r T m a h T e r b e s a r i S t r e n g t h : t a - R a t a D D u n a i W 3 . D a t a L e n g k a p W 2 . S e b a g a n K e b u i D o m e s t i k W 1 . 9 8 , 5 % P r o d u k s W e a k n e s s : I n d u s t r i T m a h T d a k T e r s e d a i i t u h a n T m a h i d a a m N e g e r i l T m a h i I n d o n e s a D e k s p o r , i i d p e n u h i h a n y a 1 m e a u l l I m p o r , 5 % D s e r a p i Peluang dan Tantangan
Timah Target dan Strategi Setelah menganalisis kondisi industri hulu dan hilir komoditas timah saat ini dan kemungkinan perkembangannya di masa depan, serta dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia, maka telah disusun 4 usulan program utama terkait pengembangan komoditas timah Indonesia, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. 3. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 4. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. industri timah, mulai dari industri hulu, industri antara, industri fabrikasi / manufaktur, hingga daur ulang. Keempat program utama tersebut melingkupi keseluruhan rantai Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Ketahanan cadangan komoditas mineral khususnya timah yang dimaksud pada bagian ini, mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu ketersediaan sumber, keterjangkauan untuk kebutuhan industri dan keberlanjutannya pada masa yang akan datang. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia yaitu sekitar 17% dari total cadangan timah dunia. Umur cadangan timah Indonesia akan sangat bergantung pada tingkat produksi logam timah. Jika diasumsikan, tidak ada penambahan cadangan dan konsumsi bijih timah, berdasar pada proyeksi Ditjen Minerba, maka cadangan bijih timah Indonesia dipre- diksi akan habis dalam 26 tahun mendatang, yaitu pada tahun 2046. Terkait umur cadangan yang berdasarkan proyeksi Ditjen Minerba yang tidak dapat bertahan lama, maka kegiatan pemutakhiran data sumber daya dan cadangan bijih timah harus ditingkatkan. Sampai saat ini, tidak semua IUP tambang timah melaporkan data sumber daya dan cadangannnya. Sehingga jumlah sumber daya dan cadangan timah aktual yang dimiliki Indonesia tidak diketahui dengan pasti. Target dan Strategi 241
Timah Cadangan timah dunia 2020 Skema ketahanan cadangan timah Indonesia Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemutakhiran data sumber daya dan cadangan adalah dengan mewajibkan semua IUP untuk melakukan pelaporan data secara berkala, serta memberlakukan standarisasi pelaporan sumber daya dan cadangan mineral timah dan mineral ikutannya. Kewajiban pemutakhiran data dan standarisasi pelaporan sumber daya dan cadangan mineral timah dan mineral ikutannya, dapat dibuat dalam bentuk peraturan yang mengikat terhadap setiap pemilik IUP timah. Penegakkan peraturan tersebut dan pemberian sanksi terkait dapat dilakukan secara bertahap. 242 Target dan Strategi
Timah Hal lainnya ialah terdapat potensi keberadaan mineral timah serta mineral ikutannya di area bekas tambang rakyat. Tambang rakyat menggunakan metode penambangan dan pengolahan yang sederhana dengan perolehan yang rendah, sehingga diperkirakan sisa hasil pengolahan dan pemurnian (SHPP) di area tersebut, masih memiliki potensi keterdapatan mineral timah dan mineral ikutannya yang mungkin dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Langkah awal untuk memanfaatkan bekas tambang rakyat adalah dengan membuat regulasi yang mendukung eksplorasi dan eksploitasi kembali area bekas tambang rakyat tersebut, sehingga mineral timah dan mineral ikutannya yang terda- pat di area tersebut, dapat diambil dan diolah secara optimal. Langkah ini juga meru- pakan langkah konservasi mineral timah karena akan membantu pemenuhan kebutuhan bijih timah dari area bekas tambang sehingga mengurangi eksploitasi di area tambang baru. a. Pengembangan Teknologi Dan Optimalisasi Pengolahan Bijih Tipe Primer (Hard Rock Tin Processing) dan timah aluvial (placer). Berdasarkan data dari PT Timah Tbk, pada tahun 2019 Indonesia memiliki sumber daya bijih timah primer sebanyak 155 ribu ton. Jumlah ini memang jauh lebih sedikit dari bijih timah aluvial yang berjumlah 880 ribu ton. Pada tahun yang sama, data cadangan bijih timah primer juga lebih sedikit dari bijih timah aluvial, masing- masing secara berturut-turut mencapai 56 ribu ton dan 272 ribu ton. Terdapat dua tipe bijih timah, yaitu timah primer (hard rock) Bijih timah primer memiliki karakteristik yang berbeda dengan tipe aluvial, sehingga memerlukan metode penambangan dan pengolahan yang berbeda. Jum- lah sumber daya dan cadangan bijih timah primer yang lebih sedikit dari bilih timah aluvial, kemungkinan disebabkan belum dilakukan eksplorasi yang difokuskan khu- sus untuk bijih timah primer. Kegiatan eksplorasi sumber daya bijih timah primer saat ini telah mulai dila- kukan oleh PT Timah Tbk. Kegiatan eksploitasi cadangan bijih timah primer juga telah dilakukan oleh PT Timah Tbk dengan menggunakan metode penambangan open pit di area Batu Besi. 1000.00 900.00 880.43 ) n o t k ( h a m i t 800.00 700.00 600.00 m a g o 500.00 h a l m u J 400.00 300.00 271.83 200.00 155.37 100.00 55.68 0.00 Sumberdaya Cadangan Primer Aluvial Sumber daya dan cadangan timah berdasarkan jenis tahun 2019 Target dan Strategi 243
Timah Area target penambangan bijih timah primer Proyek penambangan open pit bijih timah primer di PT Timah Selain metode penambangan yang berbeda dengan bijih timah sekunder, metode pemrosesannya bijih timah primer juga berbeda karena bijih timah primer memiliki pengotor yang lebih banyak dari bijih timah aluvial. Bijih timah primer dapat dikategorikan sebagai bijih oksida dan bijih skarn. Bijih oksida didominasi oleh mineral oksida/hidroksida, lempung, dan besi alumina silikat. Sementara bijih skarn didominasi oleh mineral garnet, besi oksida/hidroksida, dan florit. Timah pada kedua bijih tersebut, seluruhnya terkandung dalam mineral kasite- rit. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan bijih timah primer, maka perlu dilakukan modifikasi teknologi yang telah ada sehingga bijih timah tipe primer bisa diolah. 244 Target dan Strategi
Timah Karakteristik bijih timah primer di PT Timah Pengolahan bijih timah primer memerlukan berbagai tahapan pengecilan ukuran dan konsentrasi. Di PT Timah Tbk, proses pengolahan bijih timah primer dilakukan pertama-tama dengan memperkecil dan mengatur ukuran butirannya dengan menggunakan ballmill dan classifier. Ukuran butiran yang telah halus dan seragam, kemudian diumpankan dengan distribution box . Namun masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain produk konsentrat kandungan timah masih rendah +8% Sn dan perolehan logam timah yang rendah sekitar 25%. Oleh karena itu, program penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan bijih timah primer Indonesia perlu didorong agar pemanfaatan bijih timah primer yang lebih optimum segera tercapai. menuju rangkaian alat yang terdiri dari 36 buah shaking table Target dan Strategi 245
Timah Hard rock Crushing tin ore Density sorting (settlement & concentrator separation) Coarse waste heap Grinding (rod mill) Fine waste Density sorting shaking table Grinding (ball mill) Density sorting Sand sized waste Component in consent Magnetic Separation / Flotation Density sorting Tin concentrate Metode pengolahan bijih timah primer secara umum b. Pengembangan Teknologi dan Optimalisasi Penambangan Laut Dalam Lebih dari 50 Meter (Deep Sea Tin Mining) Dalam menghasilkan timah, bijih timah aluvial didapat dengan menggunakan berbagai metode penambangan yang bergantung pada lokasi sumber bijihnya. PT Timah Tbk menggunakan metode semprot untuk penambangan aluvial darat. PT Timah juga menggunakan kapal keruk dan kapal isap produksi untuk melakukan penambangan lepas pantai atau offshore. (MIND ID) tahun 2019, sumber daya offshore timah Indonesia mencapai 521 ribu ton. Jumlah tersebut lebih besar yang jumlahnya mencapai 514 ribu ton. Sementara daripada sumber daya pada tahun yang sama adalah 74 ribu ton dan jumlah itu, jumlah cadangan cadangan - adalah 254 ribu ton. Saat ini, penambangan laut belum berlang sung secara optimal karena kemampuan Kapal Isap Produksi (KIP) yang dimiliki PT Timah, hanya mampu melakukan penambangan sampai kedalaman 25 meter. Berdasarkan data Mining Industry Indonesia onshore offshore onshore Sementara kapal keruk bucket line dredges hanya mampu melakukan penambangan pada kedalaman 15 sampai 50 meter di bawah permukaan laut. Akibatnya, cadangan timah yang berada pada kedalaman lebih dari 50 meter di bawah permukaan laut tersebut belum dapat dimanfaatkan. Padahal, sumber daya timah laut atau sangat potensial untuk dieksplorasi dan dieksploitasi lebih lanjut. offshore 246 Target dan Strategi
Timah Sumber daya dan cadangan timah berdasarkan lokasi tahun 2019 offshore timah pada kedalaman lebih dari 50 meter di bawah permukaan laut, maka pengembangan teknologi penambangan laut dalam harus segera dilakukan. Teknologi penambangan dengan bucket wheel dredges , perlu didorong karena memiliki kemampuan melakukan penambangan melebihi 50 meter di bawah permukaan laut. Seiring dengan penggunaan teknologi penambangan laut dalam tersebut, aspek dampak lingkungannya juga perlu diperhatikan dan diminimalisir. Dalam memanfaatkan cadangan atau KIP-bore hole mining Kapal Bucket Wheel Dredges Target dan Strategi 247
Timah Peningkatan, Optimalisasi dan Efisiensi Industri Pengolahan dan Pemurnian Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Minerba, produksi logam timah hasil pemurnian Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 diproyeksikan konstan pada angka 70 ribu ton per tahun. secara aktual, produksi logam timah Indonesia pada tahun 2020 telah melampaui target dengan realisasi produksi logam timah sekitar 78 ribu ton. Produksi logam timah Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 85 ribu ton pada tahun 2030. Dengan melanjutkan tren dari proyeksi Ditjen Minerba, maka pada tahun 2045 produksi logam timah Indonesia diproyeksikan men- capai 98 ribu ton per tahun. Proyeksi produksi timah yang signifikan hingga menempatkan Indonesia seba- gai produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, belum disertai dengan serapan yang sepadan oleh industri domestik. Serapan logam timah oleh industri dome tik hanya sekitar 1,5% saja. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 98,5% diekspor ke s luar negeri. Hal ini menyebabkan keberlangsungan industri timah Indonesia sangat tergan- tung pada harga timah dunia. Apabila harga timah dunia jatuh, maka industri timah Indonesia akan mengalami guncangan yang signifikan sehingga mengancam keber- lanjutan industri timah nasional. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penyerapan logam timah domestik adalah dengan meningkatkan kapasitas dan jumlah industri hilir dari komoditas timah dalam negeri. 120 PRODUKSI INDONESIA 100 Realisasi Produksi (MODI Minerba) Renstra Minerba Proyeksi kedepan ) 0 0 0 ( 80 N T D E N F E R N O T I I 60 40 20 0 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 Proyeksi produksi timah Indonesia Tata niaga khusus untuk industri hulu dan hilir timah yang terintegrasi juga diperlukan, untuk meningkatkan penyerapan produk timah domestik. Saat ini, transaksi logam timah antara industri hulu dan hilir dilakukan melalui lembaga per- Jakarta Futures tukaran Exchange (JFX), di mana dalam melakukan transaksi terdapat biaya tambahan (biaya transaksi) sehingga biaya beli bahan baku timah menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan membeli langsung pada perusahaan smelter timah. Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau 248 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Target dan Strategi
Timah Salah satu contoh permasalahan tata niaga ini adalah pada industri tin solder yang terintegrasi dengan industri timah. Tetapi dalam menyediakan bahan baku, kurang bisa mendapatkan harga material yang kompetitif karena adanya keha- rusan pembelian melalui bursa. Padahal jika dibandingkan dengan kondisi di luar negeri, produsen sering kali mendapatkan material dengan harga di bawah harga pasar internasional dengan bekerja sama secara langsung dengan industri smelter timah. smelter a. Substitusi Impor dan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Timah Meski Indonesia merupakan eksportir logam timah terbesar kedua di dunia, tetapi beberapa kebutuhan industri seperti bahan baku, masih impor dari luar negeri. Berdasarkan data BPS tahun 2020, setidaknya terdapat 5 produk timah yang masih diimpor dari luar negeri dengan total nilai impor mencapai 616 ton atau senilai USD 13 juta (Rp 188 Mil ar). i Substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan bahan baku timah dapat mening- katkan ketahanan industri timah nasional. Substitusi impor bahan baku timah dapat dilakukan dengan mengembangkan industri antara dan hilir komoditas timah di dalam negeri, sehingga serapan timah domestik akan meningkat dan ketergantu- ngan pengembangan industri timah Indonesia terhadap luar negeri dapat dimini- malisir. Data impor komoditas timah Indonesia 2020 b. Penyesuaian Teknologi untuk Pengolahan Bijih Tipe Primer Bijih timah primer memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki pengotor yang relatif lebih tinggi dari pada endapan bijih timah aluvial, sehingga dalam peman- faatannya diperlukan pengembangan teknologi atau penyesuaian teknologi. Salah satu upaya yang dilakukan PT Timah Tbk untuk menjawab tantangan terkait peruba- han karakteristik bijih timah dari lokasi penambangan, adalah dengan membangun fasilitas peleburan timah dengan teknologi ausmelt furnace. yang dipakai saat ini memiliki beberapa keku rangan, antara lain memerlukan umpan dengan kualitas yang baik, proses pengadu- kan dilakukan secara manual, waktu peleburan relatif lama. Teknologi ini juga memi- liki kelemahan dalam hal penanganan dan peleburan kembali material sirkulasi (backlog) dan energi yang relatif lebih besar, karena , di mana diperlukan dikeluarkan dan didinginkan. , seperti terak I dan hardhead stockpile backlog Teknologi reverberatory furnace Target dan Strategi 249
Timah yang sedang dibangun diklaim memiliki beberapa keunggulan, antara lain pengadukan terjadi dengan baik di dalam tanur ausmelt , besi dapat dikeluarkan dari akibat penghembusan gas melalui t backlog dari terak yang dihasilkan dari peleburan tahap I. Hal ini terjadi karena terak I langsung diproses dalam keadaan leleh tanpa harus mendinginkan terak terlebih dahulu, sehingga dapat menghemat energi untuk peleburan terak. Teknologi ausmelt furnace op submerged lance stockpile tanpa menghasilkan hardhead, eliminasi Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri hilir dari turunan logam timah dan industri dari sisa hasil pengolahan dan pemurnian (SHPP) timah, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikem- bangkan di Indonesia. Salah satu industri turunan timah yang telah ada di Indonesia saat ini adalah industri tin solder, tin chemical, dan tin plate. Walaupun sudah terdapat industri turunan tersebut, sebagian bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri dan masih banyak industri hilir logam timah yang masih belum terbangun di Indonesia seperti industri , dan lain- lain. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak peluang pengembangan industri turunan logam timah tersebut di dalam negeri. tin powder, tin pipe Selain dari logam timah, pengolahan konsentrat timah juga menghasilkan bebe- rapa mineral berharga dari sisa hasil pengolahan dan pemurnian timah seperti monasit, ilmenit, dan zirkon. Monasit memiliki kandungan logam tanah jarang yang dapat dimanfaatkan untuk industri material maju. Ilmenit memiliki kandungan titanium yang dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis titanium. Pengolahan zirkon juga memiliki potensi keekonomian yang cukup menjanjikan. Industri pengolahan dari SHPP terse- but, saat ini belum berkembang di Indonesia sehingga menjadi tantangan dan peluang yang besar untuk dikembangkan di dalam negeri pada masa yang akan datang. Pemetaan industri antara, fabrikasi, dan manufaktur industri komoditas timah diperlukan untuk melihat gambaran secara menyeluruh. Pemetaan juga bermanfaat dalam menentukan kebijakan yang tepat terhadap pengembangan setiap industri turunan logam timah dan SHPP. Pemetaan industri antara, fabrikasi dan manufaktur yang dapat diakses saat ini, hanya berdasarkan pohon industri yang dilengkapi dengan data nilai ekspor impor. Oleh karenanya, pemetaan yang lebih terintegrasi dari hulu sampai hilir harus dila- kukan antar lintas Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan agar gambaran rantai pasok industri komoditas logam timah dan SHPP dapat terlihat secara utuh. Selain itu agar penentuan kebijakan dalam pengembangan setiap industri turunan logam timah dan SHPP dapat diambil dengan tepat sesuai kebutuhan dan urgensinya. a. Substitusi Impor Hasil Industri Fabrikasi dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri Beberapa industri hilir komoditas timah masih mengimpor beberapa bahan baku dan produk turunan timah. Salah satu contohnya adalah bahan baku industri tin plate yang masih mengimpor tin mill black plate. Pada tahun 2020, Indonesia mengimpor sekitar 144 ribu ton tin mill black plate untuk memenuhi kebutuhan industri tin plate dalam negeri. Selain dari bahan baku tin plate, Indonesia juga terindikasikan masih mengimpor produk tin plate itu sendiri dengan jumlah yang signifikan yaitu lebih dari 100 ribu ton 250 Target dan Strategi
Timah 600 Proyeksi CAGR = 3% ) N O T U B R I 500 400 ( E T A L P N T N A H U T U B E K I 300 200 100
5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Proyeksi kebutuhan tin plate Indonesia Realisasi produksi tin plate pada tahun 2020 mencapai 145 ribu ton, sementara tin plate diperkirakan sekitar domestik. Pada tahun-tahun berikutnya, kebutuhan diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karenanya, pada tahun total permintaan tin plate mencapai 260 ribu ton. Impor 44% dari total kebutuhan terhadap 2045, kebutuhan tin plate tin plate tin plate domestik akan lebih dari 500 ribu ton. domestik tidak mengalami peningkatan, maka nilai impor akan terus meningkat hingga tahun 2045. Sehingga diperlukan upaya untuk mensubstitusi nilai impor tersebut dengan mem- tin plate bangun pabrik yang telah ada. Apabila kemampuan kapasitas produksi tin plate industri baru atau meningkatkan kapasitas produksi pabrik tin plate b. Pengembangan Industri Pengolahan Monasit Monasit merupakan salah satu sisa hasil pengolahan dan pemurnian (SHPP) bijih timah yang mengandung logam tanah jarang (LTJ). Monasit, dengan rumus ki- - mia (REE,Th) posfit (PO ), mengandung 31,5% serium oksida (CeO ); 13,2% lanta num oksida (La O ); 11% neodymium oksida (Nd O ); 3,9% itrium oksida (y o ); 2,98% praseodymium (pr o ); 1,98% gadolinium oksida (gd o ); dan 1,96% samarium oksida (Sm O ). 3 2 3 3 2 2 2 11 6 3 2 3 2 3 Industri logam tanah jarang merupakan salah satu industri yang masuk ke dalam prioritas Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Kebutuhan akan logam tanah jarang secara global dan produksi monasit Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Prediksi kebutuhan unsur tanah jarang dalam bentuk oksida , berdasarkan aplikasinya secara global, pada periode 2014-2029 akan terus meningkat. (rare earth oxide: REO) Kebutuhan terbesar dari REO sejak tahun 2014 hingga 2029 adalah untuk apli- kasi magnet. Hal ini didorong oleh perkembangan industri mobil listrik di dunia yang menggunakan magnet sebagai komponen utama pada mesin penggeraknya. Estimasi peningkatan poduksi monasit dari sisa hasil pengolahan dan pemur- nian bijih timah, didasarkan pada asumsi bahwa dalam bijih timah mengandung 0,95% monasit, dan produksi timah terus meningkat berdasarkan proyeksi produksi logam timah dari Ditjen Minerba hingga tahun 2045. Target dan Strategi 251
Timah Histori dan proyeksi kebutuhan REO untuk berbagai aplikasi Asumsi : Komposisi bijih timah mengandung 31,7% Kasiterit, 0,95% Monasit, 4,3% Zirkon dan 8,3% Ilmenit 1200 ) N O T ( T S A N O M I 1000 800 I S K U D O R P 600 I S A M T S E I 400 200 0 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Estimasi produksi monasit Indonesia Peningkatan produksi monasit dalam negeri, jika tidak diiringi dengan adanya industri pengolahan, maka potensi besar dari monasit tersebut akan hilang. Karena itu, dibutuhkan pengembangan teknologi dan industri pengolahan serta produk turunan dari monasit. Salah satu contoh teknologi pengolahan monasit menjadi REO yang telah diaplikasikan skala industri adalah teknologi dari LAMP (Lynas Advanced Materials Plant). 252 Target dan Strategi
Timah Lanthanide ore Mount Weld, Australia Mining and mineral processing Concentrate Waste gas treatment Cracking and leaching WLP Residue Lynas Advanced Materials Plant (LAMP), Malaysia Separation Neutralisation Product finishing NUF Residue Lanthanide products Teknologi pengolahan monasit menjadi REO LAMP Lynas memproduksi REO dari mineral monasit dan menghasilkan NdPr-oksida, Ce-karbonat, Ce-oksida, LaCe-karbonat dan LaCe-oksida, serta SEG-oksida. Proses pertama yaitu penambangan dan pengolahan mineral hingga menjadi konsentrat dilakukan di Mount Weld, Australia. Selanjutnya, konsentrat tersebut dibawa ke LAMP di Malaysia untuk dilakukan cracking dan proses pengolahan berikutnya. Di LAMP, konsentrat REO diproses leaching , sehingga meng- hasilkan REO. Kapasitas produksi yang diolah di Lynas adalah 22.000 tpa TREO dengan kadar thorium (Th) yang dikelola Lynas sekitar 0,16%. separation finishing yang dilanjutkan dengan proses dan c. Pengembangan Industri Pengolahan Ilmenit Ilmenit merupakan mineral SHPP bijih timah yang mengandung titanium dan memiliki potensi keekonomian yang besar. Pada tahun 2021, produksi ilmenit sekitar 8200 ton per tahun dan diprediksi akan meningkat di atas 10.000 ton per tahun pada 2045. Proyeksi ini diasumsikan dengan komposisi bijih timah mengandung sekitar 8.3% ilmenit. Hal ini juga berdasarkan proyeksi produksi logam timah dari Ditjen Minerba yang diteruskan hingga tahun 2045. Ilmenit (FeTiO ) tanpa diolah, memiliki nilai jual sekitar USD 200 per ton (tahun 2019) dan jika diolah dengan berbagai skema, maka memiliki nilai tambah yang cukup signifikan. Sebagai contoh, jika ilmenit dilakukan 3 , kemudian dilan - white pigment jutkan dengan sulphate TiO 2 dengan kadar TiO < 98% yang memiliki nilai jual sekitar USD 3000 per ton. Estimasi peningkatan produksi ilmenit, serta potensi keekonomian yang cukup besar dari hasil pengolahannya, menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan ilmenit memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. thermal decomposition maka akan menghasilkan TiO 2 process 2 Target dan Strategi 253
Timah 12000 ) N O T ( T N E M L I 10000 8000 I S K U D O R P 6000 S A M T S E I 4000 2000 0 Rotary Kiln / Multiple Furnace Reduced Ilmenite (TiO2 > 63%) Chemical Processing Synthetic Rutile (TiO2 > 95%) Titanium Tetrachloride (TiCl4) 3 USD/kg-Ti Titanium Metal (Ti = 100%) 10 USD/kg-Ti Application: Aerospace, Chemical Plar, Sporting Equipment 254 Asumsi : Komposisi bijih timah mengandung 31,7% Kasiterit, 0,95% Monasit, 4,3% Zirkon dan 8,3% Ilmenit F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Estimasi produksi ilmenit Indonesia Ilmenite (TiO2 = 50%) 0.29 US-cent/kg-Ti Thermal Decomposition Arc Furnace Pig Iron (Fe > 90%) Titanium Slag (TiO2 > 85%) 0.79 US-cent/kg-Ti Rutile (TiO2 = 92-95%) Chloride TiO2 Process Sulphate TiO2 Process TiO2 White Pigment (TiO < 98%) 3 USD/kg-Ti Anatase Rutile Application: Ceramics, Fibers, Ink, Welding Rod, Food, Cosmetic, Pharmaceutical Application: Paints, Plastics, Inks, Fibers Application: Welding Rod Diagram pengolahan ilmenit dan aplikasinya Target dan Strategi
Timah d. Pengembangan Industri Pengolahan Zirkon Zirkon merupakan mineral yang terkandung dalam SHPP timah yang produk- sinya diproyeksikan akan meningkat. Proyeksi tersebut dihitung berdasarkan asumsi komposisi bijih timah yang mengandung sekitar 4.3% zirkon dan berdasarkan proyek- si produksi logam timah dari Ditjen Minerba hingga tahun 2045. Produksi mineral zirkon pada 2021, sekitar 4.500 ton dan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 5.300 ton pada tahun 2045. Zirkon yang memiliki rumus kimia ZrO , memiliki nilai jual mencapai USD 1300 per ton pada tahun 2020. Zirkon dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk untuk berbagai aplikasi seperti. Zirkon, apabila dilakukan proses milling akan menghasilkan zirkonium silikat (ZrSiO ) dengan kadar zirkonium dioksida ( ZrO ) lebih dari 64%. Senyawa tersebut akan menghasilkan aplikasi Frit, Refractory dan Foundry. 2 4 2 zirconium che- mical chem precpitated ZrO dengan kadar ZrO lebih dari 99% yang memiliki aplikasi sebagai refractories, catalyst, electronic, pigment, metal extrusion dies, engineering ceramic Apabila dilakukan (ZOC, ZBS, ZOH, etc) atau chemical processing, dapat menghasilkan 2 2 dan abrasive material. Berbagai proses lainnya dapat dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi zirkon serta aplikasi yang berbeda. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa industri pengolahan zirkon memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. Asumsi : Komposisi bijih timah mengandung 31,7% Kasiterit, 0,95% Monasit, 4,3% Zirkon dan 8,3% Ilmenit 6000 ) N O T ( 5000 N O K R I Z I S K U D O R P I S A M I T S E 4000 3000 2000 1000 0 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 Estimasi produksi zirkon Indonesia Target dan Strategi F 5 4 0 2 255
Timah Zircon concentrate (ZrO2 > 40%) Purification Process Zircon sand (ZrO2 > 66%) World Cap: 1.3 Mio tpy Milling Micronizing Thermal Decomposition Chemical Processing Chem Proc & Hf Removal (Kroll Reduction Process) ZrSiO4 flour (ZrO2 > 64%) World Cap: 0.1 Mio tpy Micronize ZrSiO4 (ZrO2 > 62%) World Cap: 0.7 Mio tpy Fused ZrO2 (ZrO2 > 98.5%) World Cap: 0.06 Mio tpy Chem Precpitated ZrO2 (ZrO2 > 99%) World Cap: 0.04 Mio tpy Zirconium Chemical (ZOC, ZBS, ZOH, etc) World Cap: 0.05 Mio tpy Zirconium Metal (Zr) World Cap: 0.007 Mio tpy Application: Frit, Refractory, Foundry Application: Ceramic tiles, Sanitaryware, Tableware, Granite tile Application: Refractories, Catalyst, Electronic, Pigment, Metal extrusion dies, Engineering ceramic, Abrasive material Application: Refractories, Catalyst, Electronic, Pigment, Metal extrusion dies, Engineering ceramic, Abrasive material Application: High purity Zirconia catalyst Application: Nuclear reactor, Aircraft body Diagram pengolahan zirkon dan aplikasinya Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pencanangan Sistem Daur Ulang Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar menjadi potensi bisnis yang baik bagi produsen elektronik. Namun, sebagian besar produk dan bahan baku barang elektronik tersebut masih impor dari luar negeri, termasuk di antaranya kebutuhan tin solder. Saat ini, produsen elektronik domestik cenderung memilih produk solder pabri- kan luar negeri, meski pabrikan dalam negeri memiliki spesifikasi yang sama. Hal ini terjadi karena untuk menembus pasar industri elektronik tersebut, produk tin solder harus lulus berbagai uji yang dipersyaratkan oleh industri elektronik tersebut. domestik dapat me menuhi persyaratan uji yang telah ditetapkan agar dapat menembus pasar industri elektronik. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan serapan dari industri nasional melalui pengaturan tata niaga yang tepat. Dibutuhkan juga regulasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Regulasi yang dapat memberikan insentif terhadap pengem produk - tin solder dalam bangan industri negeri juga diperlukan untuk mengurangi masuknya produk impor, sehingga bisa meningkatkan serapan produk solder domestik. nasional sangat diharapkan. SNI untuk solder tin solder. tin solder tin solder Scrap Barang Elektronik domestik dapat me menuhi persyaratan uji yang telah ditetapkan agar dapat menembus pasar industri elektronik. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan serapan dari industri nasional melalui pengaturan tata niaga yang tepat. Dibutuhkan juga regulasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Regulasi yang dapat memberikan insentif terhadap pengem produk - tin solder dalam bangan industri negeri juga diperlukan untuk mengurangi masuknya produk impor, sehingga bisa meningkatkan serapan produk solder domestik. nasional sangat diharapkan. SNI untuk solder tin solder. tin solder tin solder Scrap Barang Elektronik Oleh karenanya, diperlukan upaya agar industri tin solder Meningkatnya penggunaan elektronik, serta berbagai teknologi yang meng- gunakan timah, dapat menyebabkan peningkatan limbah timah itu sendiri. Bertam- bahnya jumlah limbah tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi timah sekun- der. Beberapa contoh limbah mengandung timah yang dapat dijadikan sebagai (waste from sumber timah sekunder adalah electrical and electronic equipment/WEEE) anodes, slimes industri tin plate. dan paste, dross , dan sampah elektronik dari aplikasi solder serta dari cans 256 Target dan Strategi
Timah Limbah-limbah tersebut, jika tidak diolah dengan baik, maka akan semakin menumpuk dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Terdapat potensi yang besar untuk memanfaatkan limbah-limbah tersebut sebagai sumber timah sekunder yang dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai kekonomian. Saat ini, secara global 30% timah diproduksi dari sumber timah daur ulang. Karenanya, Indonesia juga perlu untuk mulai mengembangkan sistem sortir dan daur ulang limbah yang mengandung timah sebagai sumber timah sekunder. scrap Permasalahan lainnya adalah beberapa saat ini masih dikategorikan solder dross sebagai limbah B3. Sebagai contoh, saat ini masih dikategorikan sebagai limbah B3, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai sumber timah sekunder. Karena itu, dalam pengembangan sistem daur ulang, perlu ada pengkajian lebih lanjut terkait pengkategorian limbah B3 yang masih mengandung timah. Selain itu, perlu disusun regulasi sehingga limbah mengandung timah dapat dimanfaatkan se- bagai sumber timah sekunder. Teknologi sortir dan daur ulang juga perlu dikem- bangkan untuk memproses sumber timah sekunder ini. Sumber timah habis pakai untuk daur ulang Target dan Strategi 257
Timah Rancangan Peta Jalan Rancangan peta jalan pengembangan komoditas timah telah disusun untuk keempat program utama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. 3. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 4. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Rancangan peta jalan tersebut memberi petunjuk tahapan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai usulan target di tiap program turunan dalam masing- masing program utama. Tahapan langkah untuk tiap program telah dirinci dalam segmentasi waktu lima tahunan, mulai dari 2021 hingga 2045. Rancangan peta jalan yang telah dibuat terdiri dari beberapa fase sebagai berikut: a. Program 1 - Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Fase 1: 2021-2025 I. Penegakan kewajiban pelaporan sumber daya dan cadangan timah beserta mineral ikutannya. ii. Pengembangan regulasi yang mendukung eksplorasi dan eksploitasi kembali SHPP di area bekas tambang rakyat. iii. Pengembangan teknologi dan optimalisasi pengolahan bijih tipe primer (hard rock tin processing). iv. Pengembangan teknologi penambangan laut kedalaman lebih dari 50 meter sebagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan umur tambang. Fase 2-5: 2026-2045 i. Updating penegakan kewajiban pelaporan signal data converter (SDC) timah beserta mineral ikutannya oleh perusahaan. ii. Updating regulasi yang mendukung eksplorasi dan exploitasi kembali SHPP di area bekas tambang rakyat. iii. Pengembangan regulasi yang mendukung eksplorasi dan eksploitasi kembali SHPP di area bekas tambang rakyat. iv. Peningkatan kapasitas produksi bijih tipe primer. v. Peningkatan produksi bijih dari penambangan laut kedalaman lebih dari 50 meter. 258 Rancangan Peta Jalan
Timah b. Program 2 - Peningkatan, Optimalisasi, dan Efisiensi Industri Pengolahan dan Pemurnian Fase 1: 2021-2025 i. Peningkatan produksi tin ingot sehingga kapasitas produksi lebih dari 78.000 ton. ii. Peningkatan penyerapan domestik produk timah dan pengaturan tata niaga (hingga 2045). iii. Substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan bahan baku timah (hingga 2045). iv. Penyesuaian teknologi pengolahan bijih tipe primer. Fase 2: 2026-2030 i. Peningkatan produksi tin ingot sehingga kapasitas produksi lebih dari 83.000 ton. ii. Penerapan teknologi pengolahan bijih tipe primer. Fase 3: 2031-2035 i. Peningkatan produksi tin ingot sehingga kapasitas produksi lebih dari 85.000 ton. ii. Peningkatan produksi logam timah dari bijih tipe primer (hingga 2045). Fase 4: 2036-2040 i. Peningkatan produksi tin ingot sehingga kapasitas produksi lebih dari 88.000 ton. Fase 5: 2041-2045 i. Peningkatan produksi tin ingot sehingga kapasitas produksi lebih dari 95.000 ton. c. Program 3 - Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur dan Peningkatan TKDN Fase 1: 2021-2025 i. Pemetaan industri antara, fabrikasi, dan manufaktur (hingga 2045). ii. Substitusi impor hasil industri fabrikasi dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (hingga 2045). iii. Kajian peningkatan kapasitas produksi tin plate. iv. Persiapan pengembangan industri pengolahan monasit. v. Persiapan pengembangan industri pengolahan zirkon. vi. Persiapan pengembangan industri pengolahan ilmenit. Fase 2: 2026-2030 i. ii. Pembangunan industri pengolahan monasit. iii. Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian zirkon. iv. Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian ilmenit. Implementasi peningkatan kapasitas produksi tin plate lebih dari 298.000 Ton. Fase 3: 2031-2035 i. ii. Peningkatan kapasitas produksi pengolahan monasit (hingga 2045). iii. Peningkatan kapasitas produksi pengolahan zirkon (hingga 2045). iv. Peningkatan kapasitas produksi pengolahan ilmenit (hingga 2045). Implementasi peningkatan kapasitas produksi tin plate lebih dari 346.000 ton. Rancangan Peta Jalan 259
Timah Fase 4: 2036-2040 i. Implementasi peningkatan kapasitas produksi tin plate lebih dari 410.000 ton. Fase 5: 2041-2045 i. Implementasi peningkatan kapasitas produksi tin plate lebih dari 465.000 ton. d. Program 4. Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pencanangan Sistem Daur Ulang Fase 1: 2021-2025 i. Penyusunan dan pembuatan regulasi serta SNI produk tin solder untuk meningkatkan serapan produk solder nasional. ii. Penyiapan data dan pelaksanaan kelitbangan untuk sistem koleksi, sortir dan pemrosesan scrap barang elektronik untuk pemanfaatan timah sekunder. Fase 2: 2026-2030 i. Pemakaian hasil produk timah domestik untuk industri elektronik dalam negeri (hingga 2045). ii. Pembangunan sistem pengumpulan scrap barang elektronik. Fase 3: 2031-2035 i. Pembangunan fasilitas sorting dan pemrosesan pemrosesan scrap barang elektronik untuk pemanfaatan timah sekunder. Fase 4-5: 2036-2045 i. Peningkatan kapasitas fasilitas daur ulang. Perlu dicatat, bahwa estimasi pendapatan negara yang disajikan, hanya mem- pertimbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak perusahaan. Estimasi tersebut juga belum mempertimbangkan produk-produk dari mineral ikutan timah, kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasi- litas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. 260 Rancangan Peta Jalan
2 0 4 1 - 2 0 4 5 K a a n p e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i t i n p a t e l t i n g k a t k o m p o n e n d a a m n e g e r i l S u b s t i t u s m p o r h a s i l n d u s t r i f a b r i k a s d a n p e n n g k a t a n i P e m e t a a n n d u s t r i a n t a r a f a b r i k a s i , d a n m a n u f a k t u r M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I I , P e n y e s u a a n t e k n o o g i p e n g o a h a n b l i j i h t i p e p r i m e r b a k u t i m a h S u b s t i t u s m p o r d a n p e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n p e n g a t u r a n t a t a n a g a i P e n n g k a t a n p e n y e r a p a n d o m e s t i k p r o d u k t i i m a h d a n K a p a s i t a s : > 7 8 k T o n t i n p a t e > 3 4 6 k T o n l m p e m e n t a s l p e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i Rancangan Peta Jalan 2 0 3 6 - 2 0 4 0 P e n n g k a t a n P r o d u k s T n i i n g o t N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N t i n g k a t k o m p o n e n d a a m n e g e r i l S u b s t i t u s m p o r h a s n d u s t r i f a b r i k a s d a n p e n n g k a t a n i P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I I , D A N E F S E N S I I P e m e t a a n n d u s t r i a n t a r a f a b r i k a s d a n m a n u f a k t u r 2 0 3 1 - 2 0 3 5 k e b e r l a n u t a n u m u r j t a m b a n g M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I k e d a a m a n > 5 0 m s e b a g a l u p a y a u n t u k m e n n g k a t k a n i 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P e n g e m b a n g a n t e k n o o g p e n a m b a n g a n a u t b i j i h t i p e p r i m e r H a r d r o c k t i n p r o c e s s n g ) i P e n g e m b a n g a n t e k n o o g l d a n o p t i m a s a s p e n g o a h a n l P e n e r a p a n t e k n o o g p e n g o a h a n b l i j i h t i p e p r i m e r b a k u t i m a h 2 0 2 1 - 2 0 2 5 & e x p o i t a s l k e m b a S H P P d a r e a b e k a s t a m b a n g r a k y a t P e n g e m b a n g a n r e g u a s y a n g m e n d u k u n g e k s p o r a s l m n e r a i k u t a n n y a S u b s t i t u s m p o r d a n p e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n i p e n g a t u r a n t a t a n a g a i P e n n g k a t a n p e n y e r a p a n d o m e s t i k p r o d u k t i i m a h d a n t i n p a t e > 4 6 5 k T o n l m p e m e n t a s l p e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i P e n e g a k a n k e w a j i b a n p e a p o r a n S D C l m a h & K a p a s i t a s : > 8 5 k T o n t i n g k a t k o m p o n e n d a a m n e g e r i l O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P e n n g k a t a n P r o d u k s T n i i n g o t S u b s t i t u s m p o r h a s n d u s t r i f a b r i k a s d a n p e n n g k a t a n i P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I P e m e t a a n n d u s t r i a n t a r a f a b r i k a s d a n m a n u f a k t u r 2 0 2 1 - 2 0 2 5 N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I k e d a a m a n > 5 0 m l 0 1 P e n n g k a t a n p r o d u k s i i j i h d a r i P e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i p e n a m b a n g a n a u t b i j i h t i p e p r i m e r P e n e r a p a n t e k n o o g b a k u t i m a h p e n g o a h a n b l i j i h t i p e p r i m e r e x p o i t a s l k e m b a S H P P d a r e a b e k a s t a m b a n g r a k y a t S u b s t i t u s i m p o r d a n p e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n U p d a t i n g r e g u a s l y a n g m e n d u k u n g e k s p o r a s l & p e n g a t u r a n t a t a n a g a i t i n p a t e > 2 9 8 k T o n l m p e m e n t a s I l p e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i b e s e r t a m n e r a i k u t a n n y a o e h p e r u s a h a a n l U p d a t i n g p e n e g a k a n k e w a b a n p e a p o r a n S D C l t i m a h P e n n g k a t a n p e n y e r a p a n d o m e s t i k p r o d u k t i i K a p a s i t a s : > 9 5 k T o n m a h d a n t i n g k a t k o m p o n e n d a a m n e g e r i l S u b s t i t u s i m p o r h a s i l n d u s t r i f a b r i k a s d a n p e n n g k a t a n i P e m e t a a n n d u s t r i i a n t a r a f a b r i k a s i , d a n m a n u f a k t u r 0 2 O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R I P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I P e n n g k a t a n P r o d u k s T n i i n g o t N D U S T R I P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I 2 0 3 1 - 2 0 3 5 k e d a a m a n > 5 0 m l P e n e r a p a n t e k n o o g l p e n g o a h a n b l i j i h t i p e p r i m e r b a k u t i m a h S u b s t i t u s m p o r d a n p e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n 0 3 P e n n g k a t a n p r o d u k s i b i j i h d a r i p e n a m b a n g a n a u t P e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i b i j i h t i p e p r i m e r e x p o i t a s l k e m b a S H P P d a r e a b e k a s t a m b a n g r a k y a t U p d a t i n g r e g u a s l y a n g m e n d u k u n g e k s p o r a s l & p e n g a t u r a n t a t a n a g a i P e n n g k a t a n p e n y e r a p a n d o m e s t i k p r o d u k t i i m a h d a n t i n p a t e > 4 0 1 k T o n l m p e m e n t a s I l p e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i b e s e r t a m n e r a i k u t a n n y a o e h p e r u s a h a a n l U p d a t i n g p e n e g a k a n k e w a b a n p e a p o r a n S D C l t i m a h K a p a s i t a s : > 8 3 k T o n P e n n g k a t a n P r o d u k s T n i i n g o t t i n g k a t k o m p o n e n d a a m n e g e r i l S u b s t i t u s m p o r h a s i i l n d u s t r i f a b r i k a s d a n p e n n g k a t a n i P e m e t a a n n d u s t r i i a n t a r a f a b r i k a s d a n m a n u f a k t u r 0 4 O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U I N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I P e t a T m a h B a g a n - 1 K o m o d i t a s i J a i l a n R a n c a n g a n N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I I , D A N E F S E N S I I k e d a a m a n > 5 0 m l P e n n g k a t a n p r o d u k s i i j i h d a r i p e n a m b a n g a n l a u t P e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i i j i h t i p e p r i m e r e x p o i t a s l k e m b a l i S H P P d a r e a b e k a s t a m b a n g r a k y a t U p d a t i n g r e g u a s l y a n g m e n d u k u n g e k s p o r a s l & b e s e r t a m n e r a i k u t a n n y a o e h p e r u s a h a a n l U p d a t i n g p e n e g a k a n k e w a j i b a n p e a p o r a n S D C l m a h O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I I , P e n e r a p a n t e k n o o g l p e n g o a h a n b l i j i h t i p e p r i m e r b a k u t i m a h S u b s t i t u s m p o r d a n p e m e n u h a n k e b u t u h a n b a h a n p e n g a t u r a n t a t a n a g a i P e n n g k a t a n p e n y e r a p a n d o m e s t i k p r o d u k t i i m a h d a n K a p a s i t a s : > 8 8 k T o n P e n n g k a t a n P r o d u k s T n i i n g o t I N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I D A N E F S E N S I I k e d a a m a n > 5 0 m l P e n n g k a t a n p r o d u k s i b i j i h d a r i p e n a m b a n g a n a u t P e n n g k a t a n k a p a s i t a s p r o d u k s i i j i h t i p e p r i m e r 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 Timah e x p o i t a s l k e m b a S H P P d a r e a b e k a s t a m b a n g r a k y a t U p d a t i n g r e g u a s l y a n g m e n d u k u n g e k s p o r a s l b e s e r t a m n e r a i i k u t a n n y a o e h p e r u s a h a a n l U p d a t i n g p e n e g a k a n k e w a b a n p e a p o r a n S D C l m a h O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 261
262 Timah 2 0 4 1 - 2 0 4 5 e e k k t t r r o o n n k k u u n n t t u u k k p p e e m m a a n n f f a a a a t t a a n n t t i i i i m m a a h h s s e e k k u u n n d d e e r r 2 0 3 6 - 2 0 4 0 s s t t e e m m k k o o e e k k s s l l i i , , s s o o r r t t i i r r , , P P e e n n y y a a p p a a n n d d a a t t a a d d a a n n P P e e p p r r o o d d u u k k s s o o d d e e r r n n a a s s o o n n a a l l i i p p e e m m r r o o s s e e s s a a n n s s c c r r a a p p b b a a r r a a n n g g a a k k s s a a n n a a a a n n K K e e l l i i t t b b a a n n g g a a n n u u n n t t u u k k p p r r o o d d u u k k t t i i n n s s o o d d e e r r u u n n t t u u k k m m e e n n n n g g k k a a t t k k a a n n s s e e r r a a p p a a n n l l i i 2 0 3 1 - 2 0 3 5 P P e e n n y y u u s s u u n n a a n n d d a a n n p p e e m m b b u u a a t t a a n n r r e e g g u u a a s s d d a a n n S S N N & & P P E E N N C C A A N N A A N N G G A A N N S S S S T T E E M M D D A A U U R R U U L L A A N N G G I I u u n n t t u u k k O O P P T T M M A A L L S S A A S S I I I I P P E E N N G G G G U U N N A A A A N N P P R R O O D D U U K K D D A A L L A A M M N N E E G G E E R R 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n i i n d u s t r i p e n g o a h a n Z i r k o n l 2 0 2 1 - 2 0 2 5 P e r s P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n a p a n p e n g e m b a n g a n n d u s t r i i n d u s t r i p e n g o a h a n l I l m e n i t p e n g o a h a n m o n a s l i t p e m a n f a a t a n t i m a h s e k u n d e r p e m r o s e s a n s c r a p b a r a n g e l e k t r o n k u n t u k i M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I n d u s t r i e e k t r o n k d a i a m n e g e r i 2 0 2 1 - 2 0 2 5 P e m a k a i a n h a s p r o d u k t i m a h d o m e s t i k u n t u k & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R 0 1 P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s b a r a n g e e k t r o n k P e m b a n g u n a n s s t e m p e n g u m p u a n s c r a p l P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s f a s i l i t a s d a u r u a n g l n d u s t r i i P e m a k a e e k t r o n k d a i a m n e g e r i a n h a s i p r o d u k t i m a h d o m e s t i k u n t u k 0 2 M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R I F A B R K A S I I , i n d u s t r i P e m a k a e e k t r o n k d a l i a m n e g e r i a n h a s p r o d u k t i m a h d o m e s t i k u n t u k & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R 2 0 3 1 - 2 0 3 5 & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R P e m b a n g u n a n n d u s t r i p e n g o a h a n & p e m u r n a n Z i r k o n l i 0 3 P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e m b a n g u n a n n d u s t r i p e n g o a h a n & p e m u r n a n l m e n i t e P e m b a n g u n a n n d u s t r i p e n g o a h a n m o n a s l i t P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I I , P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s f a s i l i t a s d a u r u a n g l n d u s t r i e e k t r o n k d a i a m n e g e r i l 0 4 M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I I , P e m a k a a n h a s i l p r o d u k t i m a h d o m e s t i k u n t u k T m a h B a g a n - 2 i i P e t a K o m o d i t a s J a l a n R a n c a n g a n 2 0 2 6 - 2 0 3 0 & P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s M A N U F A K T U R & P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 Rancangan Peta Jalan
Timah H A P U R N U L R T I I I 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 0 , 0 2 0 , 0 3 1 , 9 1 1 , 7 1 0 , 0 3 2 , 1 2 0 , 0 3 0 , 0 3 2 , 2 6 2 , 0 8 0 , 0 2 2 , 1 3 0 , 0 3 2 , 2 1 0 , 0 3 2 , 2 2 0 , 0 3 2 , 2 4 0 , 0 3 2 , 2 5 0 , 0 3 2 , 2 6 0 , 0 3 2 , 2 7 0 , 0 3 2 , 2 8 0 , 0 3 2 , 3 0 0 , 0 3 2 , 3 1 0 , 0 3 2 , 3 2 0 , 0 3 2 , 3 2 0 , 0 4 2 , 3 4 0 , 0 4 2 , 3 7 0 , 0 4 2 , 3 9 0 0 4 , 2 4 1 , 0 , 0 4 2 , 4 4 0 , 0 4 2 , 4 6 0 , 0 4 2 , 4 9 0 0 4 , 2 5 1 , 0 , 0 5 2 , 5 4 0 , 0 5 2 , 5 6 0 , 0 5 2 , 5 9 0 , 0 5 2 , 6 2 0 , 0 5 2 , 6 4 1,0 0,5 0 , 7 6 0 , 6 8 0 , 8 5 0 , 9 0 0 , 8 3 0 , 8 5 0 , 8 8 0 , 8 9 0 , 8 9 0 , 9 0 0 , 9 0 0 , 9 1 0 , 9 1 0 , 9 2 0 , 9 2 0 , 9 3 0 , 9 3 0 , 9 4 0 , 9 5 0 , 9 6 0 9 7 , 0 , 9 8 0 , 9 9 1 , 0 0 1 0 1 , 1 , 0 2 1 , 0 3 1 , 0 4 1 , 0 5 1 , 0 6 0,0 PNBP Tin Ingot Pajak Tin Ingot Pajak Tin Plate Estimasi pendapatan negara dari pengembangan industri hulu, antara dan hilir komoditas timah. Tin Ingot Tin Plate H rgaa 25,000 usd/ton 11,000 usd/ton EBITDA 30% 2,5 Royalti 3%
Pa jak Per h n usa aa 25% 25% Asumsi yang digunakan dalam mengestimasi pendapatan negara dari pengembangan industri komoditas timah. Rancangan Peta Jalan 0 , 0 5 2 , 6 7 1 , 0 7 263
264 Rancangan Peta Jalan
Tembaga 285
286 Tembaga Hulu Hilir Tembaga Total Sumber Daya dan Cadangan Tembaga: Sumber daya 16 miliar ton cadangan 3 miliar ton Ringkasan Mulai tahun 2025, Indonesia diproyeksikan tidak lagi mengimpor katoda tem- baga karena kapasitas produksinya yang meningkat seiring dengan penam- tahun 2039, direncanakan tidak ada lagi bahan pabrik ekstraksi baru. ekspor katoda tembaga. Total kapasitas serapan katoda tembaga untuk kabel dan konduktor men- capai 430 ribu ton. Bijih tembaga yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2020 adalah 72 juta ton, yang menghasilkan 2,2 juta ton konsentrat dengan kadar Cu sebesar 20%. Sebanyak 1,2 juta konsentrat tembaga atau sekitar 53 %. diekspor Industri manufaktur yang bergerak di bidang kelistrikan utamanya mempro- duksi berbagai jenis kabel terdiri dari low voltage/building wire cable, bare conductor, medium voltage UGC Diperlukan pembangunan pabrik pengolahan lumpur anoda. Pemerintah mencanangkan p negeri, dan pencanangan sistem daur ulang dengan tem koleksi, sortir dan pemrosesan skrep tembaga. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai Rp 14,5 triliun Pada high voltage , dan . rogram optimalisasi penggunaan produk dalam memngembangkan sis - pada tahun 2045 .
Tembaga Gambaran Industri Hulu Indonesia merupakan negara dengan cadangan tembaga terbesar ketujuh di Sumber Daya dan Cadangan dunia. Berdasarkan laporan (USGS) pada 2021, Indonesia memiliki potensi cadangan tembaga sebesar 28 juta metrik ton atau sekitar 3,21% dari total cadangan tembaga dunia yang berjumlah 870 juta ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa tembaga Indonesia memiliki potensi the United States of Geological Survey strategis untuk terus dikembangkan demi meningkatkan daya saing bangsa. tembaga-besi sulfida (CuFeS ) dan tembaga sulfida (Cu S). (massa bijih yang terkandung dalam batuan/ tanah hasil penambangan) memiliki konsentrasi mineral tembaga yang tergolong rendah. Secara umum, atau bijih memiliki kandungan sekitar 1-2% tem- baga. Pada tahun 2016, total sumber daya dan total cadangan bijih tembaga secara berturut-turut berkisar pada angka 13,9 miliar ton dan 3,1 miliar ton. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi peningkatan dengan total sumber daya sebanyak 16 miliar ton, sedangkan total cadangan tetap pada angka 3,1 miliar ton. Jumlah yang tergolong tidak jauh berbeda tersebut dikarenakan terus dilakukannya eksplorasi untuk pendataan lebih jauh terkait potensi cadangan tembaga yang baru. Tembaga sering ditemukan dalam bentuk mineral 2 Ore body 2 ore Berdasarkan tingkat keyakinannya, sumber daya diklasifikasikan menjadi empat jenis; sumber daya hipotetik, sumber daya tereka, sumber daya tertunjuk, dan sumber daya terukur. Sementara itu, berdasarkan tingkat keyakinan dengan parame- ter lain, cadangan diklasifikasikan menjadi cadangan terkira dan cadangan terbukti. Pada tahun 2020, total cadangan terbukti untuk bijih dan logam tembaga tergolong ekonomis jika dilakukan penambangan adalah 1,2 miliar ton dan 9,6 juta ton. Jika diasumsikan produksi bijih tembaga nasional stabil pada angka 129 juta ton per tahun, maka cadangan bijih tembaga nasional diperkirakan akan berumur 23 tahun dan akan habis pada tahun 2043 dengan memperhitungkan adanya ekspansi pabrik yang mulai pada tahun 2039 untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur. Total sumber daya Total Cadangan h i j i B n o T a t u J 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 13.950 3076 12.556 2858 12.678 2838 14.796 2632 15.944 2016 2017 2018 2019 2020 Total Sumber Daya dan CadanganTembaga Indonesia Grand Strategy Mineral dan Batubara 3096 287
Tembaga 10.000 8593,7 Bijih Logam 8.000 n o T a t u J 6.000 4671,93 4.000 2662,25 2.000 1905,95 1190,99 0 16,36 0,2 28,33 26,03 11,49 14,66 9,55 Data umber aya dan adangan embaga Indonesia ahun 2020. S D C T T Perusahaan Tambang Tembaga Ditjen Minerba mencatat, pada tahun 2020 produksi konsentrat nasional sebesar 2,2 juta ton, produksi katoda tembaga nasional berjumlah 268 ribu ton dan izin operasi produksi perusahaan tambang tembaga sebanyak 24 baik itu IUP (izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus, maupun KK (Kon- trak Karya). Di Indonesia, terdapat 2 pabrik ekstraksi tembaga yang telah beroperasi, yaitu PT Smelting Gresik dan PT Batutua Tembaga Raya. Konsentrat tembaga yang diolah pada kedua pabrik ekstraksi tembaga tersebut dipasok oleh tiga perusahaan dengan izin IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dan KK, yaitu PT Freeport Indonesia (PT FI), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) dan PT Batutua Kharisma Permai. Oleh sebab itu, saat ini terdapat 21 IUP OP yang berpotensi dapat dikembangkan oleh investor untuk membangun pabrik ektraksi dan pemurnian tembaga. Pada Juni 2021, Ditjen Minerba mencatat terdapat 18 izin aktif yang terdiri dari satu IUP/KK Eksplorasi dan 17 IUP/KK OP dengan total wilayah sekitar 57,315 ribu hektare. IUP Eksplorasi berada di Jawa Tengah, sementara IUP/KK OP tersebar di berbagai provinsi, yaitu dua di Jawa Timur, lima di Sulawesi Tengah, bersama provinsi 288 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga lain untuk satu IUP OP/KK, dan masing-masing satu di semua provinsi dengan 1 IUP OP sesuai urutannya (merujuk pada tabel di bawah) . Daftar IUP/IUPK dan luas wilayah tambang tembaga di Indonesia disajikan pada berikut ini. Wilayah Indonesia Tengah merupakan wilayah dengan potensi tembaga yang cukup strategis jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Izin IUP Eksplorasi IUP OP Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Maluku Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Sumatera Utara Jumlah Izin 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 Luas Wilayah (Ha) 3.929 1.155 2.340 8.315 142 2.733 196 10.000 1.351 19.118 928 6.745 363 Jumlah IUP/IUPK OP dan uas L W ilayah ambang pada etiap rovinsi di Indonesia T S P Produksi dan Serapan Produk Industri Hulu Tembaga murni dihasilkan dari bijih tembaga melalui rangkaian proses kon- sentrasi, ektraksi dan pemurnian. Bijih tembaga yang dikonsentrasi disebut sebagai konsentrat tembaga. Konsentrat tembaga kemudian akan diekstraksi melalui jalur pirometalurgi untuk menghasilkan anoda tembaga yang selanjutnya dimurnikan menjadi katoda tembaga. Untuk bijih kadar rendah ataupun bijih oksida diproses melalui jalur hidrometalurgi. Bijih tersebut akan diolah dengan cara dilan- jutkan dengan proses (SX-EW) yang menghasil- kan produk akhir katoda tembaga. Katoda tembaga akan diolah lebih lanjut pada proses manufaktur untuk digunakan sesuai kebutuhan industri. leaching Solvent Extraction-Electrowinning Sebagian konsentrat tembaga masih diekspor karena belum terbangunnya smelter baru PT AMNT dan PTFI. Produksi konsentrat tahun 2019 oleh PTFI menga- lami penurunan sehingga PT Smelting Gresik mengalami penurunan pasokan bahan baku produksi tembaga. Sedangkan katoda tembaga masih belum terserap semua- nya oleh industri hilir dalam negeri. Adanya kerja sama dengan jangka waktu tertentu antara industri manufaktur dengan industri penghasil katoda tembaga luar negeri, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan aktivitas impor masih berlangsung. Oleh sebab itu, diperlukan penambahan kapasitas produksi dan/atau pembangunan pabrik baru yang mempro- duksi katoda tembaga, serta perlu adanya kebijakan yang mengutamakan pemenu- han kebutuhan katoda tembaga domestik sebelum melakukan kegiatan ekspor. Selain itu, diperlukan juga pemenuhan kriteria tertentu seperti kadar Cu dalam kato- da tembaga atau pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga dapat mempercepat penyerapan katoda tembaga dalam negeri. Grand Strategy Mineral dan Batubara 289
Tembaga 3.000.000 2.500.000 Ekspor n o T 2.000.000 1.500.000 Domestik 1.000.000 Produksi 500.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Neraca roduksi, kspor dan mpor onsentrat embaga P E I K T n o T 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ekspor Domestik Impor Produksi 2015 2017 2016 Neraca roduksi, P 2018 Katoda T 2019 embaga 2020 Nasional Manfaat Industri Hulu Industri hulu memberikan dampak baik terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja pabrik peleburan dan pemurnian tembaga dengan kapa- sitas 260.000 hingga 300.000 ton Cu per tahun, akan berkisar 500 personil tenaga tetap dan 1.000-1.500 tenaga tidak tetap. Menurut data Ditjen Minerba pada 2021, pem- bangunan smelter akan mampu menyerap 35.000 tenaga kerja. Pada tahun 2020 jumlah serapan tenaga kerja komoditas ini adalah 9.227 TKI dan 154 TKA. Kemudian, total tenaga kerja PT FI (plus subkontraktor) sebanyak 26.629 TKI dan 666 TKA. Tingginya jumlah TKA tentunya harus disertai dengan kewa- jiban perusahaan untuk melaksanakan alih pengetahuan dari TKA kepada TKI. Keberadaan industri pertambangan juga akan mendorong penciptaan lapa- ngan kerja tidak langsung disektor lainnya, seperti perumahan, fasilitas kesehatan, dan sektor penunjang lainnya. Dikutip dari data Dirjen Minerba pada tahun 2021, tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing untuk pertambangan komoditas tem- baga yang dirangkum bersamaan pada komoditas emas dan perak pada akhir tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Data TKA dan TKI K E omoditas ertambangan mas, erak, dan embaga P P T 25.000 20.000 15.000 294 246 271 335 296 TKI TKA 10.000 0 1 5 . 3 2 1 0 0 . 8 1 7 3 5 . 6 1 9 8 5 . 6 1 5 5 0 . 6 1 5.000 2016 2017 2018 2019 2020 290 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perusahaan pemegang izin tambang telah memberikan kontribusi lainnya dalam bentuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada masyarakat sekitar area penambangan. Ditjen Minerba melaporkan jumlah dana PPM dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Maluku masing-masing mencapai 27,93 dan 7,2 miliar rupiah pada tahun 2020. Data yang terhimpun pada tahun 2021 menunjukkan industri penambangan bijih tembaga dan produk olahannya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara, baik dalam bentuk pajak dan pemasukan dari PNBP dalam bentuk royalti yang diterima negara pada tahun 2020 mencapai Rp 1,53 triliun. Industri pertambangan komoditas tembaga juga telah memberikan keuntu- ngan kepada negara dalam hal investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai contoh untuk komoditas tembaga, dapat dilihat besaran PMA dan PMDN untuk sektor per- tambangan di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan daerah dengan jumlah cadangan dan IUP tembaga terbesar di Indonesia. Besaran realisasi PMA dan PMDN dalam sektor pertambangan di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 dilaporkan mencapai Rp 215,47 miliar. Indikator lain dari manfaat industri hulu kepada daerah terkait dapat dilihat dari informasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. Sebagai contoh, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tengah relatif tinggi dan meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian telah menghasilkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 17,98 triliun, atau berkontribusi sebesar 13,40% dari total PDRB Sulawesi Tenggara sebesar Rp 134,15 triliun. Grand Strategy Mineral dan Batubara 291
Tembaga Gambaran Industri Hilir Rantai Industri TembagaSedangkan industri hilir tembaga yang telah ada di Indonesia adalah Cu ,bar roof, strip rod Cu bronze paint . Logam tembaga di Indonesia pada umum- nya digunakan pada aplikasi piping, electrical, architecture, coinage, bio, households, chemicals, automotive . Dapat dilihat bahwa nilai dan ekspor konsentrat dan katoda tembaga cukup besar, yang nilainya pada tahun 2020 secara berturut-turut sebesar US D 2,4 miliar dan US D 1,2 miliar. dan Cu wire sinter product , Cu yang belum ada adalah Cu , Cu tube dan military Bijih tembaga yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2020 adalah 72.000.000 ton. Kemudian bijih tersebut dilakukan proses konsentrasi yang menghasilkan 2.200.000 ton konsentrat dengan kadar Cu 20%. Sebanyak 1.176.765 ton konsentrat tembaga diekspor atau sekitar 53,45%. Sedangkan sisanya, yaitu 1.064.879 ton atau sekitar 46,55% diolah di dalam negeri. Adapun hasil dari proses pengolahan dan pemurnian yang dilakukan di PT Smelting Gresik dengan jumlah konsentrat tersebut menghasilkan katoda tembaga sebanyak 268.600 ton, dengan rincian 197.534 ton atau sekitar 74% diekspor, dan sebanyak 71.066 ton katoda tembaga atau sekitar 26% untuk konsumsi dalam negeri. Berdasarkan data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa konsumsi katoda tembaga domestik untuk berbagai sektor industri fabrikasi/manufaktur pada 2020 ialah 362.360 ton. Sehingga pemenuhan kekurangan kebutuhan katoda tembaga yang hanya 71.066 ton adalah dengan melakukan impor sebanyak 291.894 ton. Dua perusahaan pengekspor katoda tembaga adalah PT Smelting Gresik dan PT Batutua Tembaga Raya. Pada tahun 2020, produksi konsentrat tembaga berjumlah 2,2 juta ton dimana 1 juta ton diserap pada pasar domestik dan 1,2 juta ton diekspor ke luar negeri. Per- mintaan dalam negeri menurun pada tahun 2020, sedangkan produksi katoda berjumlah sebesar 268 ribu ton dimana 198 ribu ton diekspor dan 71 ribu ton diserap di dalam negeri. Penyerapan dalam negeri yang rendah disebabkan oleh menurunnya produksi industri hilir dalam negeri akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, katoda tembaga juga diimpor ke Indonesia sebanyak 291.894 ton. Adanya ekspor disaat melakukan impor katoda tembaga mengindikasikan single supplier , metode pembayaran dan lain- bahwa ada permasalahan lain seperti nya yang perlu diperdalam lebih lanjut sehingga dapat memperbaiki neraca per- dagangan. Karena saat ini pabrik di Indonesia yang memproduksi katoda tembaga sudah mampu memenuhi kebetuhan domestik. Tiga negara terbesar importir katoda tembaga dari Indonesia adalah Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Industri yang telah ada di Indonesia disajikan pada infografis di bawah ini, ditandai dengan kotak yang bewarna hijau sedangkan industri yang belum ada di Indonesia ditandai dengan kotak yang bewarna putih. Industri antara tembaga yang telah ada di Indonesia adalah Cu , sedangkan yang belum ada adalah Cu billet , dan Cu cathode slab , Cu powder . 292 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Grand Strategy Mineral dan Batubara R a n t a i I n d u s t r i K o m o d i t a s T e m b a g a d a a m S a t u a n T o n p a d a T a h u n 2 0 2 0 l H u u l A n t a r a H i l i r A p l i k a s i I m p o r t ( U S D E x p o r t ( U S D I n d o n e s a i A v a i l a b e l n ) ) C u H S c o d e 1 9 7 5 M s c r a p : 7 4 0 4 0 0 0 0 5 2 M C u H S c o d e 5 0 4 p o w d e r : 7 4 0 6 X X X X 5 4 M S n i t e r p r o d u c t B r o n z e p a n i t M i l i t a r y A u t o m o t i v e C h e m c a s i l I n d o n e s a i N o t A v a i l a b e l N O T E : i n H 2 S O 4 H S c o d e 2 8 0 7 0 0 0 0 2 4 0 K 4 3 M C u b i l l e t C u b a r H S c o d e : 3 0 . 8 M & r o d s 7 4 0 7 1 0 4 0 5 9 . 8 M C o p p e r w i r e H S c o d e 7 4 0 8 X X X 3 2 3 M 7 2 4 M H o u s e h o d l B o M e d c a i i A n o d e s l i m e s H S c o d e 7 4 0 3 1 3 0 0 C o p p e r t u b e H S c o d e 7 3 0 6 9 0 X X C o n a g e i H S c o d e 9 7 1 M
7 1 1 2 9 X X X C u s a b l 4 9 6 K R o o f 3 8 9 M A r c h i t e c t u r e E e c t r i c a l l Tembaga C o p p e r H S c o d e : o r e 2 6 0 3 0 C u C o n c e n t r a t e H S c o d e 2 6 0 3 0 2 . 4 B 3 8 0 K C u a n o d e H S c o d e 7 4 0 2 0 7 5 8 K C u c a H S c o d e 1 2 B t : h o d e 7 4 0 3 1 1 5 0 3 . 5 M G y p s u m C u H S c o d e 1 6 1 K s t r i p 7 4 0 9 1 X X X 2 2 . 2 M P p n g i i L e a c h n g i S X E W
H S c o d e 4 1 K : 2 5 2 0 1 0 0 0 6 0 M 293
294 Tembaga R a n t a i I n d u s t r i K o m o d i t a s T e m b a g a d a a m S a t u a n U S D p a d a T a h u n 2 0 2 0 l H u u l A n t a r a H i l i r A p l i k a s i I m p o r t ( T o n ) E x p o r t ( T o n ) I n d o n e s a i A v a i l a b e l n C u H S c o d e 3 6 . 4 R b s c r a p : 7 4 0 4 0 0 0 0 9 . 7 R b C u H S c o d e 0 . 0 2 p o w d e r : 7 4 0 6 X X X X 4 9 1 . 8 S n i t e r p r o d u c t B r o n z e p a n i t M i l i t a r y A u t o m o t i v e C h e m c a s i l I n d o n e s a i N o t A v a i l a b e l N O T E : i n H 2 S O 4 H S c o d e 2 8 0 7 0 0 0 0 3 1 1 R b 1 4 4 R b C u b i l l e t C u b a r H S c o d e : 4 . 8 R b & r o d s 7 4 0 7 1 0 4 0 9 . 3 R b C o p p e r w i r e H S c o d e 7 4 0 8 X X X 5 0 . 5 R b 1 1 . 3 R b H o u s e h o d l B o M e d c a i i A n o d e s l i m e s H S c o d e 7 4 0 3 1 3 0 0 C o p p e r t u b e H S c o d e 7 3 0 6 9 0 X X C o n a g e i C o p p e r H S c o d e : o r e 2 6 0 3 0 C u C o n c e n t r a t e H S c o d e 2 6 0 3 0 1 . 3 J t 4 R b L e a c h n g i C u a n o d e H S c o d e 7 4 0 2 0 1 5 0 S X E W
H S c o d e 7 1 1 2 9 X X X 1 . 5 R b C u c a t h o d e H S c o d e : 7 4 0 3 1 1 2 0 2 . 8 R b 8 1 R b C u s a b l G y p s u m H S c o d e : 2 5 2 0 1 0 0 0 2 R b 2 J t 3 0 7 0 . 3 R b R o o f C u s t r i p H S c o d e 7 4 0 9 1 X X X 1 7 . 9 3 3 R b A r c h i t e c t u r e E e c t r i c a l l P p n g i i Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Mining Refining Manufacturing Ekspor Konsentrat Tembaga 1.176.765 ton Ekspor Katoda Tembaga 197.534 ton Bijih Tembaga 72.000.000 ton
Konsentrat Tembaga 2.200.000 ton
Katoda Tembaga 72.000.000 ton
Kebutuhan Katoda Tembaga Indonesia 362.360 ton
Impor Katoda Tembaga 291.894 ton T Supply-demand omoditas embaga Indonesia (2020) K Kondisi Terkini Industri Hilir Proses pengolahan dan pemurnian tembaga dapat dilakukan melalui 2 jalur proses, yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Proses pirometalurgi merupakan pro- ses pengolahan dan pemurnian tembaga dengan menggunakan temperatur tinggi. Sementara itu, proses hidrometalurgi merupakan proses pengolahan dan pemurnian tembaga dengan menggunakan larutan pengekstrak. Penerapan jalur proses pe- ngolahan dan pemurnian tembaga disesuaikan dengan jenis dan kadar mineral tembaga didalam bijih atau konsentrat. Proses pirometalurgi cocok digunakan dalam memproses konsentrat sulfida yang mengandung logam mulia Au dan Ag. Suasana peleburan yang oksidatif akan membentuk lelehan matte Cu S-FeS yang mengakibatkan logam-logam mulia ikut terlarut ke dalamnya. Selanjutnya, logam-logam mulia akan terpisah saat pemurnian tembaga dengan menerapkan proses elektrolisis dan akan menjadi lumpur anoda. 2 Sementara itu, proses hidrometalurgi cocok digunakan dalam memproses bijih tembaga oksida atau sulfida kadar rendah. Dengan menggunakan larutan asam sulfat, logam tembaga pada bijih akan terlarut. Selanjutnya, larutan dengan kadar Cu untuk diendapkan dengan yang cukup diumpankan ke dalam sel electrowinning proses elektrodeposisi. Tembaga yang diperoleh dari proses sudah murni dan dapat langsung dipasarkan. electrowinnning No Jenis Pemrosesan Tekonologi 1 Pirometalurgi Mitsubishi Teknologi Flash Smelting (Atlantic Copper) Teknologi Flash Smelting & Converting Outotec Teknologi Direct Blister Flash Smelting Outotec Outotec Ausmelt Smelting & Converting Proses ISASMELT Inco Flash Smelting 2 Hidrometalurgi Insitu Heap VAT Agitation Teknologi engolahan dan emurnian embaga P P T Grand Strategy Mineral dan Batubara 295
Tembaga Berdasarkan data di bawah ini, dapat diketahui bahwa neraca ekspor impor komoditas tembaga di Indonesia selalu mengalami surplus dengan tingkat tertinggi- nya pada tahun 2018. Namun secara umum, penyumbang surplus ekspor terbesar dalam kurun waktu lima tahun tersebut adalah ekspor konsentrat. Hal tersebut me- nunjukkan bahwa masih kurangnya jumlah industri yang dapat mendorong terlaksa- nanya hilirisasi mineral tembaga, sehingga bijih maupun konsentrat tembaga dijual ke luar negeri tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Sehingga berdampak pada melambatnya perkembangan industri antara dan manufaktur. E kspor dan mpor omoditas embaga pada urun I K T K W aktu 2016 hingga 2020 Pada tahun 2016 hingga 2020, puncak defisit terjadi pada komoditas copper tube copper bar/rod. dan Nilai defisit tersebut didapatkan dari hasil pengurangan antara ekspor terhadap impor untuk produk yang sama. Puncak defisit tertinggi pada komo- ditas tembaga dalam kurun waktu lima tahun adalah Cu bar/rod. Top Defisit (2016-2020) Berdasarkan data dari beberapa sumber, total kapasitas serapan katoda tem- baga untuk kabel dan konduktor mencapai 430.000 MT. Adapun industri manufaktur yang bergerak dibidang kelistrikan utamanya untuk memproduksi berbagai jenis kabel yang diilustrasikan pada gambar berikut ini, terdiri dari: 296 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga a. b. c. d. Low voltage/ Building Wire Cable (Cu) Bare conductor Al & Cu Medium Voltage UGC (Al & Cu) High Voltage (Al & Cu) : 45 pabrik : 25 pabrik : 11 pabrik : 8 pabrik Low voltage/Building wire cable Bar conductur Al/Cu Medium Voltage UGC High voltage Ilustrasi erbagai enis abel B J K Industri kabel Indonesia saat ini yang banyak dibutuhkan ialah untuk mem- . Karena angka kebutuhan suplai kelistrikan produksi mengalami peningkatan, utamanya untuk listrik daya rendah seiring dengan pening- katan jumlah penduduk dan perkembangan permintaan. Namun sebagian copper cathode yang dibutuhkan untuk bahan baku pembuatan kabel masih banyak diim- por. Diprediksi pada tahun 2024 Indonesia dapat menutup selisih impor copper catho- de PT FI, PT AMNT, dan berproduksinya PT Kalimantan Surya Kencana. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi pada industri fabrikasi yang dapat menambah surplus neraca perdagangan negara karena menurunnya angka impor. low voltage/building wire cable dengan terbangunnya smelter Secara total terdapat tiga perusahaan tembaga yang sedang beroperasi. tembaga yang masih dalam tahap pembangunan smelter Adapun, daftar perusahaan dan perencanaan dirangkum pada tabel berikut dalam satuan tpy (ton per tahun): smelter No Nama Perusahaan Input Komoditas Ouput 1 PT Batutua Tembaga Raya Jenis Bijih Tembaga Kapasitas (ton) 1.400.000 Jenis Copper cathode Kapasitas (ton) 25.000 2 PT Smelting Gresik Konsentrat Tembaga 1.000.000 Copper cathode 300.000 Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian yang Telah Beroperasi Berdasarkan Data Tahun No Nama Perusahaan Input Komoditas Ouput 1 PT Amman Mineral Nusa Tenggara Jenis Bijih Tembaga Kapasitas (ton)
Jenis - Kapasitas (ton) 300.000 2 PT Freeport Indonesia Konsentrat Tembaga 2.000.000 Copper cathode 550.000 3 PT Kalimantan Surya Kencana - Copper cathode 25.000 Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Tembaga yang Sedang dan Akan Dibangun Berdasarkan Data Tahun 2021(Total Kapasitas 875.000 tpy). Grand Strategy Mineral dan Batubara 297
Tembaga Logam tembaga merupakan salah satu komoditas logam yang termasuk seba- gai prioritas pengembangan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tembaga tergolong sebagai komoditas dalam klaster industri pengolahan dan pemurnian logam dasar bukan besi. Pada tahun 2015-2019, RIPIN menyebutkan bahwa industri harus sudah dapat memproduksi katoda tem- baga dan . Namun, realisasinya hanya terpenuhi untuk produksi katoda tembaga. copper/brass sheet Sedangkan proyeksi untuk tahun 2020-2024 difokuskan pada industri penghasil paduan logam tembaga dan Kedua sektor industri tersebut masih belum ada penyedianya di Indonesia. Sehingga dapat menjadi salah satu tantangan dan kesempatan untuk membangun industri hilir seiring dengan peningkatan pro- duksi katoda tembaga. copper/brass sheet. Tahap akhir RIPIN, yaitu pada tahun 2025-2035 akan berfokus pada pemba- ngunan industri di sektor hilir berupa produksi dan komponen kelis- trikan. Merujuk pada gambar di bawah ini, saat ini Indonesia memiliki industri yang . Sehingga proyeksi RIPIN tersebut dapat ditafsirkan seba- memproduksi gai peningkatan kapasitas produksinya seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar. copper wire copper wire NO INDUSTRI PRIORITAS 2015-2019 JENIS INDUSTRI 2020-2024 2025-2035 9 INDUSTRI LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar 1. Iron ore pellet 2. Lumps 3. Fines 4. Sponge iron Pig iron 5. 6. Nickel Pig Iron 7. Ferronickel 8. Paduan besi (ferro alloy) Baja untuk keperluan Khusus (antara lain untuk Kesehatan, pertahanan, Otomotif) dan besi cor 1. Slab, Billet, Bloom 2. Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coils (CRC), Wire rod 3. Profile, bar, wire 4. Paduan besi (ferro alloy) 5. Baja tahan karat (stainless steel long and flat products) 6. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) 1. Seamless pipe 2. Paduan besi (ferro alloy) 3. Baja tahan karat dekoratif 4. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif) Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi 1. Alumina SGA (Smelter Grade Alumina) dan Alumina CGA (Chemical Grade Alumina) 2. Alumunium, Alumunium alloy, billet, dan slab 3. Nickel matte 4. Tembaga katoda 5. Copper/Brass Sheet 6. Nickel Hydroxide 7. Fe Ni Sponge, Luppen Fe Ni, Nugget Fe Ni dan 1. Alumunium dan advanced Alumunium alloy 2. Mixed Hydroxide Precipitate (MSP), Sulfide Precipitate (MSP), Nickel Metal 3. Paduan tembaga (copper alloy) 4. Copper/Brass Sheet 1. Alumunium dan advanced Alumunium alloy 2. Nickel Electrolytic, Nickel Sulfate, Nickel Chloride 3. Kawat tembaga dan komponen elektronik Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Baku Nuklir 1. Logam mulia 2. konsentrat logam tanah jarang 1. Logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan 2. Logam tanah jarang 1. Logam mulia untuk komponen elektronik 2. Logam tanah jarang untuk komponen elektronik 3. Logam tanah Bahan bakar nuklir Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 298 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Industri Hilir Tembaga Masa Depan Salah satu industri manufaktur utama yang menyerap katoda tembaga adalah industri kabel. Rasio sektor kelistrikan selalu menjadi yang tertinggi hingga tahun 2045 karena berbanding lurus dengan kenaikan tingkat kebutuhan suplai listrik se- iring dengan peningkatan populasi penduduk. Adapun beberapa kesimpulan dan usulan terhadap produk tembaga untuk industri kabel Indonesia, di antaranya : Industri kabel dalam negeri sudah mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kabel tembaga di dalam negeri. Namun masih dipenuhi oleh impor katoda tembaga untuk menutupi kekurangan suplai katoda tembaga dalam negeri. b. Kapasitas produksi a. tembaga dari pabrik kabel telah dapat memenuhi kebu- tuhan semua pabrikan kabel tembaga yang ada di dalam negeri. Sehingga diperlu- kan keselarasan data untuk industri antara dan industri hilir agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan industri hilir. rod (smelter) c. Perlu peningkatan kapasitas produksi katoda tembaga di dalam negeri agar mengurangi impor. d. Dukungan dan perlindungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk ekspansi pro- duk turunan tembaga pada industri kabel. Dengan adanya payung hukum yang dapat memberikan jaminan terkait segala kebutuhan guna meningkatkan kapa- sitas produksi, maka industri kabel sebagai penyerap terbesar katoda tembaga dapat terlaksana. Poin-poin di atas bertujuan untuk menjamin dan mempercepat pembangunan sektor industri kabel atau kelistrikan. Jika persoalan dalam sektor ini dapat terpecah- kan, maka fokus pemecahan masalah akan berpindah pada sektor industri selan- jutnya, yaitu Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT). Teknologi kendaraan bermotor internal listrik terus dikembangkan untuk menggantikan mobil konvensional combustion engine (ICE) agar didapatkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Berbagai tipe KBLBB telah dikembangkan antara lain (HEV), plug-in hybrid electric vehicle hybrid electric vehicle (PHEV), dan battery electric vehicles (BEV). Berbagai Teknologi Kendaraan Bermotor Listrik Grand Strategy Mineral dan Batubara 299
Tembaga Pada tahun 2040 diprediksi BEV akan menguasai 31% dari pasar kendaraan bermotor. Selain BEV, penggunaan HEV dan PHEV juga akan mengalami peningkatan di mana masing-masing akan menguasai 19% dan 4% dari pasar kendaraan bermotor pada tahun 2040. r o t o m r e B n a a r a d n e K n a a u n e P l j ) t i n U a t u J ( 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 2 3 . 2 7 8 9 . 2 7 6 . 0 6 9 . 1 4 7 . 9 8 8 4 . 0 1 2 3 . 2 6 1 . 7 0 5 . 7 7 8 9 . 2 7 6 0 6 9 . 1 2 5 . 7 6 2 7 . 5 2 ICE HEV PHEV BEV 6 0 . 3 4 7 6 . 0 3 5 1 . 2 6 3 2 . 6 2 3 4 . 4 7 2 . 5 2020 2025 2030 2035 2040 Proyeksi Penjualan Berbagai Kendaraan Bermotor pada Periode 2020-2040 Tembaga dan logam dasar lainnya juga diperlukan dalam teknologi rendah ) salah satunya adalah PLT EBT, seperti Pembangkit karbon Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan lainnya. Diperkirakan kontribusi penggunaan EBT akan meningkat dari 25% pada tahun 2017 menjadi 86% pada tahun 2050. (low carbon technologies a b o G k i r t s L l t i k g n a b m e P g n a s a p r e T s a t i s a p a K s k e y o r P ) n h t / h W T ( 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2017 Minyak Gas Alam PLTA Batubara Nuklir Bioenergi 2030 2040 2050 Proyeksi Peningkatan Kapasitas Terpasang PLT EBT Global pada Periode 2017-2050 Tembaga sebagai salah satu logam utama penyusun komponen KBLBB perlu diperhatikan untuk menjamin ketersediaan suplai. Pemanfaatan energi listrik untuk dapat membangkitkan kendaraan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendo- rong dibutuhkannya percepatan pembangunan industri terkait agar siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu, peningkatan PLT EBT yang diproyeksikan cukup signi- fikan pada tahun 2035 juga menjadi faktor pendorong lainnya. Proyeksi konsumsi tembaga dunia hingga tahun 2040 mengindikasikan bahwa terjadi tren positif atau peningkatan kebutuhan tembaga dunia, seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan populasi manusia. Adapun kenaikan rata- rata konsumsi tembaga dunia mencapai angka 1,7%. Sehingga hal tersebut dapat di- jadikan salah satu acuan agar tembaga Indonesia siap menghadapi tantangan za- man. 300 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Proyeksi Konsumsi Tembaga Dunia Hingga Tahun 2024 Manfaat Industri Hilir Dengan dilakukannya hilirisasi komoditas tembaga, salah satu dampak yang paling signifikan ialah sektor ekonomi. Dampak tersebut berkelanjutan dari industri Salah satu dampaknya hulu hingga hilir yang biasa disebut dengan yaitu, pembangunan tembaga baru belum mampu meningkatkan nilai tam- bah yang signifikan, baik dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun peningkatan tenaga kerja apabila tidak diikuti dengan tumbuhnya industri turunan yang mampu menyerap seluruh produk katoda tembaga. Sehingga industri hilir sebagai konsumen katoda tembaga perlu meningkatkan kapasitas produksinya dengan memperluas jangkauan pasar. Jika hal tersebut diterapkan, maka persoalan yang berkaitan dengan tingkat keekonomian dan isu ketenagakerjaan baik pada pabrik multiplier effect. smelter smelter tembaga maupun industri hilir dapat ditangani. Apabila seluruh produk diserap di dalam negeri maka akan terjadi lompatan dampak ekonomi dari peningkatan nilai tambah di dalam negeri, yaitu: a. Meningkatnya kontribusi nilai tambah terhadap PDB sebesar USD 6,8 miliar/ tahun. b. Menyerap 22.500 tenaga kerja baru. c. Penerimaan negara dari pajak meningkat hingga USD 682 juta/tahun (lebih besar dua kali lipat dibanding subsidi sektor tambang di smelter baru). d. Menyedikan bahan baku untuk industri ikutan seperti pabrik pupuk dan pabrik semen. Dengan adanya tambahan suplai bahan baku untuk industri pupuk, yaitu asam sulfat dan industri semen yang menyerap terak, maka akan dapat mening- katkan kapasitas produksi industri hilir tersebut. Sehingga tingkat keekonomian akan meningkat untuk berbagai sektor terkait. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa perkembangan industri hilir tembaga tidak dapat terlepas dari kontribusi industri hulu dan antara sebagai penyedia bahan bakunya, yaitu katoda tembaga. Oleh karena itu, konsep multiplier effect patut dijadikan acuan guna mempercepat pembangunan industri antara tem- baga agar dapat menghasilkan lebih banyak katoda tembaga dan , sehing- ga industri hilir juga dapat mengikutinya. by-product Grand Strategy Mineral dan Batubara 301
Tembaga Peluang dan Tantangan Salah satu permasalahan pada komoditas tembaga adalah pengumpulan Ketersediaan dan Validitas Data dan validasi data yang belum optimal. Keterbatasan terkait data informasi komoditas tembaga dapat ditemukan mulai dari data sumber daya dan cadangan, industri hulu, hingga industri hilir. Terkait sumber daya dan cadangan, Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral. Dari segi kuantitas, hanya sebagian data yang tersedia dan dapat diinventarisasi dari sejumlah badan usaha. Validitas data yang kurang baik pada komoditas tembaga dapat menyebabkan terhambat atau kurang akuratnya pembuatan kebijakan dan rencana-rencana kedepan untuk komoditas tembaga serta komoditas lain yang menjadi asosiasi mine- ralnya, terutama (PGM) yang masih ada dalam lumpur anoda. Permasalahan terkait data yang dihadapi pada komoditas tembaga antara lain: platinum group metal Masih banyak pemilik IUP yang belum melaporkan data sumber daya dan cadangan tembaga dan potensi mineral-mineral ikutannya. Data lengkap industri tembaga tidak tersedia. Belum adanya data yang rinci terkait sumber daya dan cadangan bijih tembaga dan potensi mineral ikutannya (PGM). Data terkait potensi mineral ikutan dalam tembaga yang tergolong dalam PGM belum ada. Data terperinci industri pembentukan, industri manufaktur, pengguna akhir, dan industri daur ulang terkait produk tembaga tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Data terperinci jenis produk tembaga yang diekspor, diimpor, dan dikonsumsi di dalam negeri tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Terdapat banyak tambang rakyat yang perlu didata terkait penggunaan sumber daya dan cadangan tembaga, sebagai sumber primer dari tambang emas rakyat. Dinamika Harga dan Pasar Tembaga merupakan salah satu logam strategis nonbesi yang banyak dibu- tuhkan di berbagai bidang aplikasi, terutama untuk komponen kelistrikan. Fluktuasi harga tembaga dipengaruhi oleh kombinasi antara Peningkatan populasi manusia mengakibatkan peningkatan kebutuhan suplai energi, yang berarti juga meningkatkan konsumsi tembaga sebagai salah satu logam utama penyu- sunnya. supply-demand. Konsep ekonomi sederhana menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat per- mintaan untuk suplai barang yang sama, maka akan meningkatkan harga jual seiring dengan meningkatnya kebutuhan, namun dengan jumlah pasokan yang tetap. Se- hingga hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan maupun kondisi per- 302 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga ekonomian secara global. Fluktuasi harga komoditas tembaga dunia menyebutkan bahwa, Harga Mineral Acuan (HMA) katoda tembaga dunia cenderung mengalami peningkatan mulai dari Mei 2016 hingga April 2021 yang ditetapkan berdasarkan publikasi LME, COMEX dan CME Group pada hari penjualan. HMA katoda tembaga cenderung meningkat mulai dari Mei 2016 hingga Mei 2018 yang berkisar pada rentang USD 4.690-6.820 per ton. Selanjutnya, HMA katoda tembaga mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya dari Mei 2018 hingga Mei 2020 menyentuh angka USD 5.240 per ton. Namun, dapat dilihat kembali kenaikan HMA yang cukup tajam hanya dalam periode satu tahun dari akhir Mei 2020 hingga April 2021 dengan nilai mencapai USD 9.320 per ton. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat situasi ekonomi dunia memburuk. Banyak negara di dunia yang menurunkan jumlah produksinya bahkan me- nutup sementara pabrik peleburan tembaga karena situasi tersebut. China sebagai salah satu penyumbang dan konsumen katoda tembaga terbesar di dunia menjadi penentu dalam perang dagang tersebut. Pada awal Juni 2020 hingga saat ini, harga jual katoda tembaga dunia mengalami peningkatan tajam seiring dengan mening- katnya permintaan, namun dengan kapasitas produksi katoda tembaga yang belum maksimal. Data dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yang menyebutkan bahwa HMA katoda tembaga pada November 2020 dan April 2021 secara berurutan ialah USD 7.070 per ton dan USD 9.320 per ton. Angka tersebut cenderung cukup fantastis de- ngan kenaikan mencapai sekitar 20% dari HMA sebelumnya, dibandingkan dengan data 2016-2019 yang masih cenderung stabil. Hal tersebut terutama terjadi di China karena peningkatan penggunaan energi bersih khususnya untuk kendaraan listrik , sehingga membuat harga katoda tembaga dan infrastruktur domestik China mengalami peningkatan tajam. renewable energy 10000 9320 9000 8000 ) n o t / D S U ( a g a b m e T a d o t a K a g r a H 7000 6000 5000 4000 3000 4690 5450 5600 6830 6830 6200 6020 5860 5240 7070 2000 1000 0 Mei 2016 Nov 2016 Mei 2017 Nov 2017 Mei 2018 Nov 2018 Mei 2019 Nov 2019 Mei 2020 Nov 2020 April 2021 Rata-rata Harga Katoda Tembaga pada Tahun 2015-2020 (USD per Ton). Grand Strategy Mineral dan Batubara 303
Tembaga Tembaga merupakan salah satu logam yang cukup banyak digunakan dalam aplikasi produksi dan penyimpanan energi, serta infrastruktur. Tembaga adalah lo- gam terbanyak yang digunakan setelah aluminium dan baja dalam konstruksi, tele- komunikasi, transportasi, dan manufaktur automobil. Berikut merupakan perkiraan harga tembaga dari beberapa sumber : a. The World Bank mengestimasi harga rata-rata tembaga akan mencapai USD 8.500 per metrik ton pada akhir 2021. Harga akan menurun menjadi USD 7.500 pada 2022 dan kembali naik ke USD 8.250 pada tahun 2035. b. The IMF memproyeksikan kenaikan harga tembaga dari rata-rata USD 6'174 per metrik ton pada tahun 2020 menjadi USD 8,313 pada tahun 2021, dan terjadi penurunan gradual hingga USD 7'600 per metrik ton pada tahun 2026. c. The Department of Industry, Science, Energy, and Resources of Australia juga mengekspektasikan kenaikan harga tembaga mencapai USD 8.257 pada tahun 2021, dengan sedikit penurunan hingga USD 7.724 pada dua tahun mendatang dan kembali naik hingga USD 8.876 pada tahun 2026. 9000 8500 2021, 8500 2035, 8250 8000 2030, 7953 7500 2022, 7500 7000 6500 6000 2020, 6174 5500 5000 4500 4000 2015 2020 2025 2030 2035 Perkiraan Harga Tembaga Hingga Tahun 2035 Teknologi dan Infrastruktur , sangat ditentukan oleh jenis bijih dan juga kapasitas tembaga yang akan dihasilkan. Di Indo- nesia, bijih tembaga didominasi oleh bijih sulfida seperti yang dihasilkan oleh PT FI dan PT AMNT. Oleh karena itu, teknologi yang disarankan untuk bijih sulfida ini ada- smelter lah pirometalurgi dengan menggunakan milik Jepang yang berada di Gresik, Jawa Timur. Teknologi Pemilihan jenis teknologi, hidrometalurgi atau pirometalurgi (smelter) . Di Indonesia saat ini sudah beroperasi 1 pabrik (smelter) Mitsubishi Continous Process flash smelting dan yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Oleh karena itu, untuk pembangunan smelter kapasitas besar 300.000 ton Cu per tahun oleh PT AMNT dan 550.000 ton Cu per tahun oleh PT FI, teknologi ini bisa menjadi pilihan. Namun begitu, teknologi ini adalah teknologi baru untuk Indonesia. Oleh karena itu, teknologi Mitsubishi me- rupakan teknologi yang seyogyanya juga dipertimbangkan untuk dipilih karena Indo- nesia sudah mampu menguasai pengoperasian teknologi ini. proven adalah teknologi yang sudah flash smelting 304 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Sumber: International Copper Study Group, 2018 (satuan dalam ribu ton tembaga) Rank Smelter Country Operator/Owner(s) Process Capacity 1 2 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 14 14 16 17 18 19 20 Guixi (smelter) Birla copper (Dahej) Chuquicamata (smelter) Hamburg Besshi/Ehime (Toyo) Saganoeki Ooita (smelter) El Teniente (Caletones) Jinchuan (smelter) Jinchuan (Fangchenggang (smelter) Jinguan (smelter) Xiangguang Copper (smelter) Sterlite Smelter (Tuticorin) Nonilsk (Nikelevy, Medny) Pirdop (smelter) Ilo Smelter Onahama/ Fukushima Jinlong (Tongdu) Naoshima/Kagawa (smelter) Isabel/Leyte (PASAR) Huelva China India Chile Germany Japan Japan Chile China China China China India Russia Bulgaria Peru Japan China Japan Philippines Spain) Jiangxi Copper Corp Birla Group (Hidalco) Codelco Aurubs Sumitomo Metal Mining Co Tld Pan Pacific Copper Co Ltd Codelco Jinchuan Non-Ferrous Metal Co Jinchuan Non-Ferrous Metal Co Tongling Non-Ferrous Metal Group Yanggu Xiangguang Copper Co Vedania Nonisk Nickel Aurubs (99.77%) Southern Copper Corp (Grupo Mexico 88,9% Mitsubishi Materials Corps (49,29%),Dowa Metals & Mining Co Ltd (31.15%), Furukawa Metals & Resources Co Ltd (12.67%) Tongling Nonferrous Metals Corp (57.4%) Sumitomo (35%), Pingguo Aluminium Co Mitsubishi Materials Corp Glencore plc 78.2%, Local Investors 21.8% Atlantic Copper S A (Freeport McMoran) Outokumpu Flash Outokumpu Flash, Ausmelt, Mitsubishi Continuous Outokumpu Teniente Converter Outokumpu Contimelt, Electric Outokumpu Flash Outokumpu Flash Reverberatory/ Teniente Conv Reverberatory/ Kaldo Conv Flash smelter Flash smelter Outokumpu Flash Isasmelt Process Reverb, Electric, Vanyukov Outokumpu Flash Isasmelt Process Mitsubishi Reverb Flash Smelter Mitsubishi Continuous Outokumpu Flash Outokumpu Flash 900 500 450 450 450 450 400 400 400 400 400 400 400 360 360 354 350 342 330 320 Teknologi smelter dan kapasitasnya. Pemodalan Usaha e yang nilainya tergantung kapasitas dan naik setiap tahun. Sebagai contoh PT Smelting Gresik ketika membangun (1996-1998) memerlukan biaya USD 500 juta untuk kapasitas 200.000 ton Cu per tahun. Sedangkan Brook Hunt melaporkan tipikal biaya untuk pada tahun 2007 adalah USD 700 juta untuk kapasitas produksi 200.000 ton Cu per tahun. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah lebih banyak dalam penyediaan modal awal dan pembebasan pajak pendapatan payback periode sebelum agar pembangunan pabrik peleburan dan pemurnian tembaga dapat terealisasi. Salah satu modal untuk pembangunan smelter adalah capital expenditur smelter green field project Pemerintah Indonesia mengubah KK menjadi IUPK pada Februari 2017 untuk PT AMNT, dan Desember 2018 untuk PTFI. Dengan adanya IUPK ini, PT AMNT dan PTFI berkewajiban membangun tembaga untuk mengolah dan memurnikan seluruh konsentrat tembaga yang dihasilkan. PTFI dapat beroperasi di wilayah per- tambangan mineral Grasberg hingga tahun 2031. Selain itu, dalam izin ini juga dise- butkan adanya kemungkinan perpanjangan hingga 2041, dengan syarat PTFI harus menyelesaikan pembangunan yang dapat meningkatkan industri hilir dalam negeri, serta memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah Indonesia. smelter smelter smelter di Manyar milik PTFI sudah mencapai 7%. Proyek dengan nilai investasi mencapai USD 3 miliar ini pada awalnya merencanakan untuk mengolah 2 juta ton konsentrat. Namun, kapasitas dikurangi menjadi 1,7 juta ton konsentrat dengan sisa 300.000 ton konsentrat akan diolah melalui pe- ngembangan PT Smelting Gresik. Sedangkan PT AMNT yang akan membangun smelter di Sumbawa mencapai kemajuan 26,68% per bulan April 2021. Per Juni 2021, pembangunan smelter Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Hidup Konservasi sumber daya dan cadangan komoditas tembaga diperlukan untuk menjaga ketahanan cadangan dan keberlanjutan industri agar dapat dirasakan man- faatnya oleh bangsa Indonesia secara optimal. Keseimbangan ketersediaan sumber Grand Strategy Mineral dan Batubara 305
Tembaga daya atau cadangan dan tingkat eksploitasi komoditas tembaga harus diupayakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengembangan yang ter- ukur. Hal lain yang perlu diupayakan juga adalah pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi komoditas. Produk samping dari kegiatan peleburan (smelter) dan juga pemurnian tembaga adalah gas SO yang sering menjadi isu polusi udara. Namun demikian, industri peleburan tembaga pada umumnya di dunia seba- gai contoh PT Smelting Gresik telah berhasil mengolah SO menjadi asam sulfat dengan proses yang efektif dan efisien, sehingga dapat dipastikan SO yang dikelu- arkan ke lingkungan sudah di bawah ambang batas. 2 2 2 Selain itu, industri peleburan tembaga akan menghasilkan produk samping berupa terak. Walau terak dianggap limbah B3, tetapi pada prinsipnya terak pengo- lahan tembaga ini adalah senyawa oksida yang sudah stabil. Terak ini dapat dijadikan sebagai bahan baku semen. Sebagai contoh PT Smelting Gresik, terak dari hasil pe- ngolahan tembaga dimanfaatkan oleh industri semen yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, tidak ada isu lingkungan yang berarti sebagai dampak dari proses pele- buran dan pemurnian tembaga. Selain produksi gas SO , industri pertambangan dan pengolahan mineral tem- baga juga meninggalkan jejak karbon pada lingkungan dalam bentuk CO . Jejak karbon yang dihasilkan bervariasi dengan rentang dari 1,1-8,5 kg CO -eq per kg Cu. Faktor yang memengaruhi adanya variasi nilai emisi CO yang dihasilkan bergantung pada perbedaan bijih dan jenis bahan bakar yang digunakan untuk proses pema- nasan dan produksi energi listrik. 2 2 2 2 Sebanyak 30-70% dari emisi karbon yang digunakan berasal dari proses pe- nambangan dan proses pengolahan konsentrat. Gambar berikut ini menunjukkan jumlah emisi karbon pada beberapa daerah dari beberapa sumber yang diperoleh untuk jalur pirometalurgi (P), hidrometalurgi (H), dan proses kombinasi (C). 9 8 7 6 u C g k / q e - 2 5 O C g k 4 3 2 1 0 C H H C C C C C C H P C P P P H H H H H H C C H P H H P C P Global Asia Pacific Latin America North America Australia Canada Chile Japan Laos Papua New Guine South Africa Sweden USA Adachi & Mogi (2007) Ecoinvent 3.3 Northey et al. (2013) Nuss & Eckelman (2014) Norgate et al. (2007) Jejak Emisi Karbon pada Beberapa Daerah dari Beberapa Sumber yang Berbeda. 306 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Bijih tembaga berkadar rendah ataupun asosiasi antara bijih Cu-Pb-Zn dalam mineral sulfida memerlukan pendekatan hidrometalurgi untuk mengolahnya. Bijih perlu dilakukan proses flotasi dan pemanggangan untuk mengonversi bijih sulfida menjadi oksida. Pada proses flotasi akan digunakan banyak reagen kimia yang ber- potensi mencemari lingkungan dan mengakibatkan permasalahan kesehatan bila tidak diolah dengan baik. Selain itu, proses konversi bijih sulfida menjadi oksida juga menghasilkan asam sulfat yang memiliki sifat korosif dan berbahaya untuk ling- kungan. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Informasi terkait data sumber daya dan cadangan, kondisi industri hulu dan hilir saat ini, proyeksi industri masa depan, dan permasalahan serta tantangan yang diha- dapi telah diinventarisasi. Informasi-informasi tersebut kemudian digunakan untuk SWOT terutama bagi perusahaan dalam negeri terkait pengembangan industri tembaga. Hasil analisis yang telah dilakukan, dirangkum pada tabel di bawah ini, kemudian digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Komoditas Mineral Tembaga yang berisi program-program utama untuk pengembangan industri tembaga Indonesia hingga tahun 2045. analysis Strength: Weakness: 1. Umur cadangan tembaga yang dimiliki Indonesia lebih dari 30 tahun. 2. Cadangan 3% dari total cadangan tembaga dunia. 3. Tembaga merupakan logam yang 100% recyclable. 1. Data lengkap industri tembaga tidak tersedia. 2. Nilai TCRC rendah Working capital 3. sangat signifikan terutama bila dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). untuk pembelian konsentrat 4. Saat ini, 100% lumpur anoda produk samping pengolahan dan pemurnian tembaga diekspor. Infrastruktur dan rantai pasok industri tembaga belum optimal. 5. Opportunity: Threat: 1. Peningkatan kebutuhan tembaga untuk kendaraan listrik dan EBT. 2. Pabrik hidrometalurgi yang siap menyerap produksi asam sulfat dari smelter. 3. Fasilitas bebas bea masuk peralatan 1. Ketergantungan terhadap pemodal asing. 2. Peningkatan limbah elektronik. 3. Sumberdaya tembaga yang tidak terbaharukan. produksi selama masa pembangunan. 4. Terdapat pasar domestik untuk tembaga. 5. Potensi emas dan perak yang besar dari lumpur anoda produk samping pengolahan dan pemurnian tembaga. Grand Strategy Mineral dan Batubara 307
Tembaga Strength: Weakness: S1: Umur cadangan tembaga yang dimiliki Indonesia lebih dari 30 tahun. S2: Cadangan 3% dari total cadangan tembaga dunia. S3: Tembaga merupakan logam yang 100% recyclable. W1: Data lengkap industri tembaga tidak tersedia. W2: Nilai TCRC rendah Working capital W3: pembelian konsentrat sangat signifikan terutama bila dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). untuk W4: Saat ini, 100% lumpur anoda produk samping pengolahan dan pemurnian tembaga diekspor. W5: Infrastruktur dan rantai pasok industri tembaga belum optimal. Opportunity: SO: WO: O1: Peningkatan kebutuhan 1. Peningkatan kegiatan eksplorasi 1. Kebijakan yang mendukung tembaga untuk kendaraan listrik dan EBT. O2: Pabrik hidrometalurgi yang siap menyerap produksi asam sulfat dari smelter. O3: Fasilitas bebas bea masuk peralatan produksi selama masa pembangunan. tembaga dan peningkatan konversi sumber daya menjadi cadangan (S1, S2, O1, O4)-(1a,1b) 2. Percepatan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga (S1, S2, O1, O4)-(2a) 3. Pengembangan industri fabrikasi pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (W2, W3, O2, O3)-(2b) 2. Pembangunan pabrik pemurnian lumpur anoda (W4, O5, O3)-(2c) 3. Pemetaan industri fabrikasi tembaga (W1, O4)-(3a) O4: Terdapat pasar domestik untuk tembaga (S1, S2, O4)-(3b) tembaga. O5: Potensi emas dan perak yang besar dari lumpur anoda produk samping pengolahan dan pemurnian tembaga. 4. Pengembangan industri tembaga untuk bahan baku KBLBB dan teknologi EBT (S1, S2, O3)-(4a, 4b) Threat: ST: WT: T1: Ketergantungan terhadap pemodal asing. T2: Peningkatan limbah elektronik. T3: Sumberdaya tembaga yang tidak terbaharukan. 1. Pencanangan sistem daur ulang tembaga (S3, T2, T3)-(4b) 2. Pengembangan sistem koleksi, sortir, dan pemrosesan skrep tembaga (S3, T2, T3)-(4b) 1. Kebijakan untuk memproteksi industri fabrikasi tembaga (W1, W2, W5, T1)-(3c) 2. Optimalisasi penggunaan produk tembaga dalam negeri (T1, W5)-(4a) Matriks TOWS Industri Tembaga Indonesia 308 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Target dan Strategi Berdasarkan analisis kondisi industri hulu dan hilir komoditas tembaga saat ini dan kemungkinan perkembangannya di masa depan, serta dengan mem- - yang dimiliki oleh Indonesia, maka telah disu pertimbangkan usulan program utama terkait pengembangan komoditasi tembaga SWOT analysis sun empat Indonesia, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. 3. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat , komponen dalam negeri. 4. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. industri tembaga mulai dari industri hulu, industri antara, industri fabrikasi atau manufaktur, hingga daur ulang. Keempat program utama tersebut melingkupi keseluruhan rantai Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Pada bagian hulu, pengusahaan peningkatan kegiatan eksplorasi tembaga da- pat menambah kekayaan data terkait potensi tembaga yang baru dalam upaya peme- 3,1 miliar ton, nuhan kebutuhan di masa depan. Cadangan tembaga saat ini memiliki umur 23 tahun dan akan habis pada 2043 dengan asumsi kadar Cu dalam konsentrat sebesar 20%. Sehingga kegiatan eksplorasi tembaga diperlukan untuk mempertahankan ketahanan cadangan tembaga. ialah Ketahanan Cadangan Bijih Tembaga Nasional. Grand Strategy Mineral dan Batubara 309
Tembaga akan berdampak pula pada peningka - tan konversi sumber daya menjadi cadangan. Sumber daya yang sudah ada perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut sehingga dapat dikonversi menjadi cadangan. Pe- ningkatan tersebut dapat memberikan peluang untuk penambahan kapasitas produksi maupun berdirinya pabrik baru, apabila dalam studi kelayakannya dapat dikategorikan ekonomis untuk dilakukan usaha pertambangan dan pengolahannya. Kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan Produksi konsentrat tembaga dapat diproyeksikan hingga tahun 2045. Dengan menggunakan asumsi jika kadar Cu dalam bijih sebanyak 1%, sedangkan kadar Cu pada konsentrat sebesar 20% dapat dijadikan dasar proyeksi. Selain itu, digunakan asumsi pengabaian kadar Cu yang terbuang dalam seperti yang ditunjukkan grafik pada gambar di bawah ini. tailing KONSENTRAT TEMBAGA ) n o T ( k i t s e m o D n a d r o p s k E 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 ) n o T ( s k u d o r P 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 1 4 0 2 2 4 0 2 3 4 0 2 4 4 0 2 5 4 0 2 Ekspor Domestik Produksi Proyeksi Neraca Produksi, Ekspor, Impor dan Konsentrat Tembaga hingga 2045 KATODA TEMBAGA KATODA TEMBAGA 4,000,000 2,500,000 ) n o T ( k i t s e m o D n a d r o p s k E 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 ) n o T ( r o p m n a d i s k u d o r P 500,000
5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 2 0 3 0 2 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 0 2 4 3 0 2 5 3 0 2 6 3 0 2 7 3 0 2 8 3 0 2 9 3 0 2 0 4 0 2 1 4 0 2 2 4 0 2 3 4 0 2 4 4 0 2 5 4 0 2 Ekspor Domestik Impor Produksi Proyeksi neraca Produksi, Ekspor, Impor dan Penjualan Domestik Katoda Tembaga hingga 2045 Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui jika pada rentang tahun 2022 hingga 2025 terjadi penurunan drastis pada ekspor konsentrat Cu, dan pada tahun 2026 diproyeksikan tidak ada lagi ekspor konsentrat tembaga. Hal tersebut dise- babkan oleh kemampuan serap konsentrat Cu yang diolah di dalam negeri sepe- nuhnya, sejalan dengan pembangunan pabrik dan hidrometalurgi baru untuk menghasilkan katoda tembaga. Sehingga data total produksi konsentrat tembaga tahun 2026 ke atas telah sama dengan kemampuan serap domestik untuk diolah lebih lanjut. smelter Mulai tahun 2025, diproyeksikan tidak ada lagi impor katoda tembaga karena kapasitas produksi yang meningkat, seiring dengan penambahan pabrik ekstraksi baru. Sedangkan pada neraca ekspor katoda tembaga, diawali tahun 2026 di- proyeksikan mengalami penurunan hingga tahun 2039, direncanakan tidak ada lagi ekspor katoda tembaga pada tahun-tahun berikutnya . 310 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga dari pembangunan pabrik ekstraksi tembaga yang baru sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi pada sektor hulu hingga antara. Dengan peningkatan tersebut, dapat mendorong konsumsi industri manufaktur untuk menyerap produksi katoda tem baga dalam negeri. Lebih jauh lagi, pada tahun 2039 mulai diproyeksikan tidak ada lagi ekspor katoda tembaga yang tidak menutup kemungkinan karena adanya industri manufaktur baru, kemampuan serap produk antara tersebut mengalami peningkatan. Sehingga diharapkan dapat mencapai swasembada tembaga nasional di masa yang akan datang. Uraian pada dua paragraf diatas merupakan multiplier effect in dustri hilir, dalam hal
Indikator ketahanan cadangan tembaga terlihat dari pemenuhan kebutuhan bahan baku tembaga dari industri hulu, antara, hingga hilir yang dan berkelanjutan. Pada bagian hulu, pengusahaan peningkatan kegiatan eksplorasi tembaga dapat menambah kekayaan data terkait potensi tembaga yang baru dalam upaya pemenuhan kebutuhan di masa depan. Cadangan tembaga saat ini yaitu sebanyak 3,1 miliar ton memiliki umur 23 tahun dan akan habis pada 2043 dengan asumsi kadar Cu dalam konsentrat sebesar 20%. Sehingga kegiatan eksplorasi tem- baga diperlukan untuk mempertahankan ketahanan cadangan tembaga. sustainable Peningkatan, Optimalisasi, serta Efisiensi Industri Pengolahan dan Pemurnian Usulan program utama mencapai peningkatan, optimalisasi serta efisiensi in- dustri pengolahan dan pemurnian ialah dengan mempercepat pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga, terutama untuk PT FI, PT AMNT, dan PT KSK yang masih dalam tahap konstruksi. Dalam hal ini, serapan konsentrat tembaga da- lam negeri akan meningkat dan menurunkan ekspor. Pada 2024 produksi katoda tembaga akan bertambah sebesar 875.000 ton per tahun dari pembangunan pabrik baru, sehingga produksi tembaga dari pertam- bangan dan penyerapan tembaga oleh pabrik ekstraksi akan balance. Indikator ketercapaian program ini dapat dilihat dari (a) percepatan pemba- ngunan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi tembaga, (b) pembuatan kebijakan yang berpihak pada perkem- bangan industri, misalnya berupa pengaturan atau tata niaga terkait komoditas tembaga, seperti (DMO) untuk komoditas tembaga yang berjalan dengan baik, dan (c) pembangunan pabrik pengolahan lumpur anoda. Usu- lan program ini dapat diturunkan menjadi tiga program, yaitu: domestic market obligation a. Percepatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Dan Pemurnian Tembaga Pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga berpotensi mem- berikan PNBP sebesar USD 411 juta (Rp 5,9 triliun) dan pajak senilai USD 598 juta (Rp 8,6 triliun), sehingga total pendapatan negara (PNBP dan pajak) akan mencapai Rp 14,5 triliun. Tanpa pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian Cu, pemasukan juta (Rp 4,1 triliun) dan dari pajak hanya negara dari PNBP hanya sebesar USD senilai USD 5 juta (Rp 7,7 triliun), sehingga total pendapatan negara sebesar Rp 11,8 triliun. Dengan adanya pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga, pemasukan negara akan bertambah sebesar Rp 2,7 triliun. Jumlah tersebut mengindikasikan perlu 285 35 upaya percepatan pemanfaatan konsentrat tembaga dalam negeri dengan mengolahnya menjadi katoda tembaga, agar dapat menambah kontribusi terhadap pendapatan negara. Kalkulasinya di- sajikan pada tabel di bawah ini, dimana katoda tembaga memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara dengan adanya peningkatan kapasitas produksi. Se- mentara itu, tanpa adanya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian, pe- nya Grand Strategy Mineral dan Batubara 311
Tembaga nyumbang terbesar pendapatan negara ialah PT FI, karena sejalan dengan kapasitas produksinya yang tinggi. Menurut data Ditjen Minerba, program PPM untuk penambangan tembaga, emas dan perak berjumlah sebesar Rp 2,27 triliun. Nilai tersebut dapat terpenuhi apabila dibangun pabrik ekstraksi tembaga yang baru. No 1 2 3 4 5 Total Produk Katoda tembaga Lumpur Asam sulfat Gipsum Terak Jumlah Ton 875.000,00 6.600,00 3.000.000.00 248.000,00 1.900.000,00 Nilai Penjualan USD 7.927.753.750,00 3.405.437.646,32 31.500.000,00 4.278.000,00 2.850.000,00 PNBP USD 158.555.075,00 126.479.278,64 - - - 411.513.632,28 Pajak USD 594.581.531,25 569.156,75 2.362.500,00 320.850,00 213.750,00 598.047.788,00 Pendapatan Negara engan Adanya Pembangunan Pabrik Pengolahan an Pemurnian Tembaga d d No 1 2 3 Total Perusahaan PT KSK PT FI PT AMMAN Katoda Cu (ton) 25.000,00 550.000,00 300.000,00 Konsentrat Cu Yang diolah (Ton) 100.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 3.500.000,00 Nilai Penjualan USD 216.240.000,00 4.324.800.000,00 2.594.880.000,00 7.135.920.000,00 PNBP USD 8.649.600,00 172.992.000,00 103.795.200,00 285.436.800,00 Pajak USD 16.218.000,00 324.360.000,00 194.616.000,00 535.194.000,00 Pendapatan Negara anpa Adanya Pembangunan Pabrik Pengolahan an Pemurnian Tembaga t d Hingga saat ini, terdapat dua pabrik pemurnian tembaga yang telah beroperasi, dua pabrik pemurnian tembaga yang sedang dibangun, dan satu pabrik tembaga yang masih dalam tahap kajian kelayakan. Realisasi pabrik-prabrik tersebut diha- rapkan dapat menyerap seluruh bijih tembaga yang selama ini diekspor, sehingga produksi tembaga dalam negeri dapat ditingkatkan. Diawali pada tahun 2020 hingga 2024, konsentrat tembaga masih menjadi dan hidrometalurgi penyumbang terbesar pendapatan negara, karena pabrik belum beroperasi secara maksimal. Sehingga negara memperoleh pendapatan dari hasil penjualan konsentrat tembaga yang tergolong dalam PNPB. Namun sejak tahun 2022, rasio kontribusi penjualan konsentrat tembaga terhadap ekspor katoda tem- baga cenderung mengalami penurunan karena konsumsi konsentrat tembaga da- lam negeri mengalami peningkatan. smelter Potensi Pendapatan an Penghematan Negara (2020) ntuk Komoditas Tembaga d u 312 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Setelah tahun 2026, katoda tembaga memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara dari pajak, karena produk dapat dihasilkan di dalam negeri. Selain itu, produksi katoda tembaga dalam negeri yang semakin meningkat memberikan efek lain, yaitu dengan meningkatnya pendapatan negara dari copper wire karena dapat menekan angka impor katoda tembaga sebagai bahan bakunya. Hal tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan kebutuhan katoda tembaga sebagai bahan baku pada industri manufaktur. Sektor kelistrikan mengalami pening- katan yang signifikan dibandingkan sektor lain seiring dengan peningkatan ke- butuhan suplai listrik. 1400000 1200000 1000000 a g a b m e T n o T 800000 600000 400000 200000 0 2020 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 2035F 2040F 2045F Elektronika Kelistrikan Transportasi KBLBB EBT Proyeksi Konsumsi Tembaga ntuk Industri Manufaktur Dalam Negeri u No 1 2 3 4 5 Nama Perusahaan PT Batutua Tembaga Raya PT Kalimantan Surya Kencana PT Smelting Gresik PT Amman Mineral Nusa Tenggara PT Freeport Indonesia Status Operasi Operasi Operasi Konstruksi Perencanaan Jenis Bijih Tembaga - Konsentrasi Tembaga Konsentrasi Tembaga Bijih Tembaga Input Kapasitas (Ton) 1.400.000 - 1.000.000 - 2.000.000 Komoditas Output Jenis Kapasitas (ton) Copper cathode 25.000 Copper cathode 25.000 Copper cathode 300.000 - 300.000 Copper cathode 460.000 Rencana Pembangunan Pabrik Pemurnian Tembaga Adanya penambahan industri pengolahan tembaga yang baru dapat mening- katkan produksi katoda tembaga dalam negeri, karena semakin banyak konsentrat tembaga yang terserap pada industri dalam negeri. Pada tahun 2024 yang dipre- diksikan bahwa PT FI dan PT AMNT telah siap beroperasi, maka produksi katoda tem- baga akan bertambah mencapai kisaran angka 875.000 ton per tahun. Proses pro- duksi diperkirakan berjalan sebanyak 50% kapasitas pada tahun 2024 dan 75% kapa- sitas pada tahun 2025. Pada tahun 2036, produksi katoda tembaga PT FI dan PT AMNT sudah mencapai kapasitas penuh sehingga total produksi katoda tembaga mencapai 1.290.000 ton per tahun. Grand Strategy Mineral dan Batubara 313
Tembaga 600,000 500,000 400,000 n o T 300,000 200,000 100,000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 PT Smelting PT BTR PT FI PT AMI PT KSK Data Produksi Katoda Tembaga Beberapa Proyeksi Produksi Domestik Tembaga (Juta Ton) Secara umum, produksi masih stabil dalam kurun waktu tersebut. Akan tetapi terjadi peningkatan setelah tahun 2024 karena bersamaan dengan selesainya pem- bangunan pabrik untuk PT FI dan PT AMNT. Sehingga konsumsi konsentrat tembaga nasional menjadi meningkat yang dapat mendorong pada peningkatan jumlah produksi katoda tembaga. smelter b. Kebijakan Pendukung Pembangunan Industri Pengolahan dan Pemurnian Tembaga Seperti halnya penurunan royalti konsentrat tembaga bagi industri yang mela- kukan pengolahan di dalam negeri ( - ) dari 4,0% menjadi 2,0% se telah menjadi katoda tembaga. Seyogyanya pabrik peleburan dan pemurnian diban- tu pemerintah agar tidak dibebankan membayar pajak yang sifatnya mengurangi ketersediaan dana yang terbatas yang dibutuhkan untuk modal kerja dan kelang- sungan usaha. Selain itu, perlunya pemerintah untuk memberikan untuk pabrik yang mengolah tembaga karena potensi tembaga di Indonesia sangat besar untuk memberikan integrated-smelter insentif tax multiplier effect bagi bangsa Indonesia. 314 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga c. Pembangunan Pabrik Pemurnian Lumpur Anoda Lumpur anoda memiliki potensi kandungan logam-logam berharga seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Hal ini dapat berpotensi menambah pemasukan negara jika dapat diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Karena total lumpur anoda dari proses pemurnian tembaga sebesar 8600 ton (potensi emas 60-90 ton, perak 340- 460 ton, dan PGM). Sedangkan keadaan saat ini ialah masih 100% diekspor. Sehingga diperlukan penambahan pabrik pengolahan lumpur anoda untuk membantu pabrik yang sudah berjalan. P PT Antam Logam Mulia. Impor emas dapat dihentikan serta logam Pb yang dihasilkan dari pemurnian lumpur anoda dapat digunakan untuk industri di dalam negeri. abrik pemurnian emas dan perak yang ada hanya Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur dan peningkatan TKDN. Program ini memiliki empat program turunan sebagai berikut: a. Pemetaan Industri Fabrikasi Tembaga Pemetaan industri tembaga di antaranya diawali dari industri antara, fabrikasi, dan manufaktur, perlu dilakukan berdasarkan data historis untuk dapat memantau perkembangan produksi industri fabrikasi. Dengan mengetahui data-data dari industri antara dan manufaktur, maka dapat diketahui daya serap dan kemampuan produksi dari industri fabrikasi. Sehingga sangat penting untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meningkatkan industri fabrikasi. b. Pengembangan Industri Fabrikasi Tembaga , tube - tembaga mengindikasikan bahwa kebu tuhan domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan industri fabrikasi tembaga. Dengan begitu, katoda tembaga yang dihasilkan dari industri antara dapat diserap dengan maksimal oleh industri fabrikasi dalam negeri. Jika hal ini dapat direalisasikan, maka dapat berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia karena menurunnya angka impor dari produk-produk olahan tembaga hasil fabrikasi yang digunakan sebagai bahan baku pada industri manufaktur. Adanya impor bar rod wire , , dan c. Kebijakan Untuk Memproteksi Industri Fabrikasi Tembaga Kebijakan yang disusun untuk memproteksi industri fabrikasi diperlukan untuk menjamin penyerapan katoda tembaga, ramah terhadap pajak, dan sebagainya. Hal ini sangat penting utamanya untuk sektor industri yang baru berdiri, karena perlu dukungan penuh agar bisa - pada awal tahun produksi. Dengan adanya se jumlah regulasi yang menyokong pengembangan industri fabrikasi, diharapkan da- pat meningkatkan minat investor sehingga semakin banyak jumlah industri fabrikasi di Indonesia. survive d. Pengembangan Industri Tembaga Untuk Bahan Baku KBLBB Pengembangan industri tembaga sebagai bahan pendukung industri kendaraan listrik semestinya terintegrasi dengan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah ko- moditas tambang lainnya, terutama logam-logam yang mendukung industri kenda- raan listrik seperti tembaga, aluminium, nikel, dan kobalt. Adanya integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas tembaga dan efektivitas pro- duksi. Sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari produk olahan. Grand Strategy Mineral dan Batubara 315
Tembaga Indikator ketercapaian pengembangan industri fabrikasi dan peningkatan TKDN dapat dilihat dengan adanya pemetaan industri fabrikasi tembaga, sehingga dapat dengan jelas diketahui kriteria konsentrat tembaga untuk tiap-tiap industri. Selain itu, perlu adanya pengembangan industri fabrikasi tembaga, utamanya bagi industri manufaktur yang belum ada di Indonesia. Selain itu, diperlukan kebijakan untuk memproteksi industri fabrikasi tembaga, adanya pengembangan industri tembaga untuk bahan baku KBLBB, pengembangan industri tembaga untuk teknologi EBT, dan industri manufaktur elektronik serta industri penyerap katoda tembaga lainnya, sebagaimana tercantum dalam RIPIN 2020-2035. Program ini memiliki lima program turunan sebagai berikut: i. Pemetaan Industri Fabrikasi Tembaga Pemetaan industri tembaga, di antaranya diawali dari industri antara, fabrikasi, dan manufaktur, perlu dilakukan berdasarkan data historis untuk dapat memantau perkembangan produksi industri fabrikasi. Ekspor tembaga dalam bentuk konsentrat dan katoda berjumlah sebesar 1.300.000 ton dan 197.534 ton. Sedangkan kemam- puan konsumsi tembaga dalam negeri dalam bentuk katoda berjumlah sebesar 66.670 ton. Katoda tembaga tersebut akan diserap oleh industri manufaktur atau fabrikasi, tembaga seiringan dengan impor tembaga dalam bentuk katoda, yang tercatat sebesar 80.000 ton, 9 300 ton, 11.300 ton, dan 70.300 ton. Masih adanya katoda tembaga yang diimpor pada industri manufaktur didasari pada penandata- nganan kontrak antara industri manufaktur dengan penyedia di luar negeri. Sehingga diperlukan regulasi dari pemerintah untuk memastikan industri fabrikasi dalam negeri dapat menurunkan angka impor. rod wire , , dan tube .
Ekspor 197.534 ton Katoda Tembaga Kebutuhan domestik 66.670 ton
MANUFACTURING Katoda tembaga Impor: 80.000 ton Bar dan rod tembaga Impor: 9.300 ton Wire tembaga Impor: 11.300 ton Tube tembaga Impor: 70.300 ton APLIKASI INDUSTRI Alur Produksi Katoda Tembaga ada Industri Manufaktur/Fabrikasi p ii. Pengembangan Industri Fabrikasi Tembaga , bar rod wire tembaga mengindikasikan bahwa kebu - , tuhan domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi. tembaga cukup menarik untuk dikembangkan mengingat kebutuhannya yang cukup besar untuk selanjutnya diolah menjadi kabel sehingga mengurangi jumlah impor kabel. Industri kabel di Indonesia masih melakukan impor bahan baku. Adanya impor , dan tube Bar dan rod Impor tube tembaga yang cukup besar mengindikasikan bahwa pabrik pro - tembaga cukup menarik untuk dibangun mengingat masih belum adanya tembaga ke depan akan cukup besar, tube duksi pabrik tersebut di Indonesia. Kebutuhan tube 316 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga terutama pada komponen Pada tahun 2010 permintaan AC mencapai 1,3 juta produk dan terus meningkat menjadi 1,6 juta produk pada tahun 2011. Permintaan AC juga diperkirakan meningkat seiring munculnya perumahan, apartemen, dan gedung perkantoran baru di Indonesia. heat exchanger seperti kulkas dan air conditioner. i i i. Kebijakan Memproteksi Industri Fabrikasi Tembaga Kebijakan yang disusun untuk memproteksi industri fabrikasi diperlukan agar terjaminnya penyerapan katoda tembaga. Di antaranya, perlu dipersiapkan SNI yang belum ada di produk tembaga untuk menahan masuknya produk impor yang tidak sesuai standar. Selain itu, diperlukan kebijakan peningkatan kebutuhan produksi dalam negeri untuk produk fabrikasi dalam negeri dan pengutamaan produk lokal untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( ) APBN . Potret Industri an Sektor Industri Penggeraknya d iv. Pengembangan Industri Tembaga untuk Bahan Baku KBLBB Pengembangan industri tembaga sebagai bahan pendukung industri kendaraan listrik semestinya terintegrasi dengan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah komoditas tambang lainnya, terutama logam-logam yang mendukung industri ken- daraan listrik seperti aluminium, tembaga, nikel, dan kobalt. Adapun skenario pro- duksi KBLBB Indonesia seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. Kebutuhan tembaga untuk industri kendaraan listrik pada tahun 2045 adalah sebesar 103.297 ton dengan total terbesar ketiga setelah nikel dan aluminium. Logam-logam tersebut ialah logam yang digunakan sebagai bahan baku baterai listrik. Produksi (Unit) KBLBB R4 KBLBB R2 Kebutuhan Logam (Ton) Tembaga (Cu) Aluminium (Al) 2025 30.915 739 2025 5.523 8.586 2030 195.120 1,840 2030 23.554 45.714 2035 461.561 2,063 2035 50.135 103.951 2040 728.001 4,073 2040 76.716 162.187 2045 994.442 5,190 2045 103.297 220.424 Skenario Produksi KBLBB Indonesia Grand Strategy Mineral dan Batubara 317
Tembaga Peningkatan signifikan jumlah produksi KBLBB terjadi pada tahun 2030. Jika Paris Agreement yang mendorong ditelusuri lebih jauh, hal tersebut berkaitan dengan gas rumah kaca upaya pengurangan neraca karbon agar dapat menurunkan efek sebagai salah satu pemicu utama terjadinya pemanasan global. Sehingga pe- ningkatan tersebut jika dibandingkan tahun 2025 berkisar pada angka 500% dan 250% untuk kendaraan roda empat dan roda dua. secara berurutan Penjualan BEV R4 atau Lebih (Unit) Penjualan Sepeda Motor Listrik (Ribu Unit) Kebutuhan tembaga tergolong tinggi hampir seluruh kendaraan, mengingat katoda tembaga sebagai bahan baku utama untuk komponen yang berhubungan dengan kelistrikan. Secara umum, penggunaan tembaga terbesar terdapat pada komponen - st Selain itu, ilu rasi yang ditun jukkan pada gambar di bawah mengindikasikan perbandingan kasar antara logam tembaga dengan logam aluminium sebagai salah satu logam utama penyusun KBLBB baik roda empat maupun roda dua. low volt wire , baterai, dan electric motor. (kg) Battery Inverter Electric Motor HV Wire Other LV Wire Total ICEV 5,0 18,0 23,0 HEV 1,0 0,3 5,0 5,0 5,0 23,0 39,3 PHEV 1,0 0,3 5,0 5,0 5,0 23,0 60,3 BEV 40,0 0,3 9,9 5,0 5,0 23,0 83,3 Ebus Hybrid 12,0 1,0 20,0 11,0 5,0 40,0 89,0 HEV 1,0 0,3 5,0 5,0 5,0 23,0 39,3 Penggunaan Tembaga Per Unit pada Komponen Kendaraan 318 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Cu = 83 kg Al = 206 kg Cu = 4 kg Al = 3 kg Berat Tembaga an Aluminium Dalam Komponen Mobil an Motor Listrik d d v. Pengembangan Industri Tembaga untuk Teknologi EBT Rencana penambahan PLT EBT sampai tahun 2045 dengan data pada 2035 se- besar 50,8 GW. Adapun PLT EBT dengan rasio tertinggi, di antaranya; PLTA, PLTS, dan PLTP. Adanya peningkatan jumlah PLT EBT, beriringan dengan peningkatan kebu- tuhan suplai logam tembaga sebagai salah satu komponen utama untuk membantu menghasilkan listrik. Pengembangan industri tembaga ke arah teknologi EBT memerlukan pasokan logam lainnya, terutama aluminium. Kebutuhan tembaga merupakan salah satu kebutuhan logam yang signifikan. Sebagai contoh pada tahun 2045 untuk EBT, kebu- tuhan tembaga mencapai 204 ribu ton. Seiring dengan hal tersebut, pengembangan industri tembaga ke arah teknologi lainnya perlu dipertimbangkan dalam rangka penguasaan teknologi. Skenario Perkembangan PLT EBT (GW) Prediksi Kebutuhan Logam untuk EBT (Ribu Ton) Grand Strategy Mineral dan Batubara 319
Tembaga Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pencanangan Sistem Daur Ulang Tahap awal sistem daur ulang tembaga, yaitu pengumpulan sampah produk logam ialah tahap penentu dari proses daur ulang dan tingkat perolehan logam. Pro- gram ini disusun bertujuan untuk melakukan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Penentuan tahap awal akan memper- mudah proses eksekusi selanjutnya. Indikator ketercapaian optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dapat dilihat dengan adanya peningkatan konsumsi tembaga sektor transportasi, kons- truksi, dan kelistrikan. Selain itu, dapat dilihat juga dengan adanya sistem dan fasilitas daur ulang tembaga dalam negeri dengan pencanangan sistem daur ulang yang baik. Upaya lebih jauh dari program tersebut, yaitu dengan pengembangan sistem koleksi, sortir dan pemrosesan skrep tembaga. Peningkatan Nilai Tambah untuk Setiap Tahapan Pengolahan Tembaga (2020). Adanya hilirisasi komoditas tembaga, diharapkan akan menambah pendapatan dan penghematan negara atas produk impor. Pembangunan baru untuk mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga membuat harga jualnya meningkat sebesar 1,84 kali dari harga jual bijih. smelter Selain itu, kapasitas produksi katoda tembaga yang semakin tinggi juga akan berakibat pada industri hilir sebagai konsumennya. Sehingga hal ini juga dapat ber- kontribusi pada perkembangan hilirisasi komoditas tembaga, jika katoda tembaga diolah menjadi dapat meningkatkan harga jual sebesar 2,05 kali dibanding harga bijih. Jika hal tersebut dapat terlaksana, maka pendapatan negara akan meningkat dan dapat menghemat pula karena angka impor menurun. Program ini tersusun menjadi dua program turunan, yaitu: bare copper wire a. Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Pencanangan Sistem Daur Ulang Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus ditingkatkan untuk me- ngurangi angka impor dan untuk pengembangan industri hilir dalam negeri. b. Pengembangan Sistem Koleksi, Sortir dan Pemrosesan Skrep Tembaga Sistem daur ulang harus dibangun sebagai upaya untuk mengurangi ketergan- 320 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga tungan pada sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Proses daur ulang meru- pakan suatu rantai aktifitas dimana setiap tahap mem engaruhi keseluruhan perolehan logam dan keekonomian proses daur ulang. p Rantai aktivitas tersebut meliputi: - Proses pengumpulan ( collection ), - Perlakuan awal ( pre-processing ), - Pemrosesan akhir baik secara fisik maupun kimiawi ( end-processing ). Rantai Aktivitas Tahapan Pengolahan Tembaga Pemrosesan skrep tembaga dapat dikatakan sederhana, karena hanya mem- butuhkan proses pelelehan yang umumnya dilakukan dengan menggunakan tanur reverberatory. Adapun tahapan yang paling sulit dan menentukan keberhasilan daur ulang dari tembaga dan hampir mirip dengan semua komoditas logam yang melalui tahap daur ulang adalah: (i) tahapan pengumpulan untuk memastikan pasokan skrep yang konsisten; dan (ii) tahapan perlakuan awal untuk meminimalisir kon- taminan dan untuk menghindari pencampuran paduan Cu yang berbeda komposisi. Sehingga dapat memengaruhi atau persen efektivitas yang menunjukkan tingkat perolehan tembaga, mulai dari proses awal hingga kembali didapatkan logam tembaga setelah proses daur ulang. yield Nilai Yield Setiap Daur Ulang Tembaga Grand Strategy Mineral dan Batubara 321
Tembaga Tahap proses daur ulang logam atau seperti yang disebutkan di atas terbagi menjadi tiga bagian utama. Pengumpulan memiliki - sebesar 60%, prapemro sesan yaitu berupa pemisahan logam bekas sesuai dengan komponen-komponen penyusunnya agar tidak memengaruhi proses pelelehan dengan nilai 25%, dan proses akhir dengan menggunakan terintegrasi sebanyak 95%. Sehingga total yield untuk daur ulang tembaga secara formal, yaitu 15%. Hal tersebut juga berlaku untuk bagian informal yang nilai yield yield smelter totalnya 20%. yield yang kecil menjadi tantangan tersendiri meskipun logam tembaga dapat didaur ulang 100% yang berarti karakteristik dan sifatnya identik dengan tem- baga dari konsentrat. Oleh sebab itu, aspek yang perlu diperhatikan untuk mening- katkan - daur ulang adalah tahap pengumpulan dan prapemrosesan atau pemi lahan. Nilai yield yield 322 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga Rancangan Peta Jalan Rancangan peta jalan pengembangan komoditas tembaga telah disusun untuk keempat program utama yang telah dijelaskan pada bab Target dan Strategi sebelumnya, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. 3. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 4. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Rancangan peta jalan tersebut memberikan petunjuk tahapan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai usulan target dari program turunan pada tiap program utama. Tahapan langkah untuk tiap program telah dirinci dalam segmentasi waktu lima tahunan mulai dari 2021 hingga 2045. Berikut ini merupakan penjabaran dari road map & action plan yang selanjutnya diturunkan menjadi beberapa fase, yaitu: a. Program 1: Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Industri Fase 1 (2021-2025): i. Kegiatan konversi sumberdaya menjadi cadangan. ii. Kegiatan eksplorasi tembaga. iii. Verifikasi dan standarisasi pelaporan sumberdaya dan cadangan tembaga. Fase 2-5 (2026-2045): i. ii. Updating baru. Updating konversi sumberdaya menjadi cadangan dan penambahan cadangan data sumberdaya dan cadangan. b. Program 2: Peningkatan, Optimalisasi Serta Efisiensi Industri Pengolahan Dan Pemurnian Fase 1 (2021-2025): i. Pembangunan tiga pabrik ekstraksi tembaga yang baru, yaitu PT FI, PT AMNT, dan PT KSK dengan tahun beroperasi pada 2024. ii. Ekspansi pabrik yang dilakukan oleh PT Smelting Gresik sebesar 30% pada 2023. iii. Penambahan produksi katoda tembaga sekitar 740.500 ton yang berasal dari produksi katoda tembaga 75% kapasitas tiga pabrik baru dan ekspansi PT Smelting Gresik. iv. Terdapat 21 IUP yang berpotensi dikembangkan oleh investor. Sehingga di- perlukan penyusunan studi kelayakan pabrik pengolahan dan pemurnian tem- baga baru, tahap perizinan dan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga baru, rekayasa dan pengadaan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga baru, serta konstruksi pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga baru. financing Grand Strategy Mineral dan Batubara 323
Tembaga v. vi. Penyusunan kebijakan yang mendukung pembangunan pabrik pengolahan dan Monitoring dampak lingkungan industri pengolahan dan pemurnian. pemurnian tembaga. Fase 2 (2026-2030): i. Produksi katoda tembaga dari tiga pabrik baru mencapai 100% kapasitas dengan total produksi 875.000 ton per tahun. ii. Pembangunan pabrik pemurnian lumpur anoda. iii. Evaluasi dan kemungkinan peningkatan kapasitas. iv. Terdapat 21 IUP yang berpotensi dikembangkan oleh investor (sebagaimana disebutkan pada fase 1). Monitoring v. vi. Implementasi dan evaluasi kebijakan baru. dampak lingkungan industri pengolahan dan pemurnian. Fase 3 (2031-2035): i. Total produksi katoda tembaga nasional sekitar1.290.000 ton per tahun. ii. Evaluasi dan kemungkinan peningkatan kapasitas. iii. Terdapat 21 IUP yang berpotensi untuk dapat dikembangkan oleh investor iv. v. (sebagaimana disebutkan pada fase 1). Monitoring Implementasi dan evaluasi kebijakan baru. dampak lingkungan industri pengolahan dan pemurnian. Fase 4 (2036-2040): i. Total produksi katoda tembaga nasional sekitar1.290.000 ton per tahun. ii. Evaluasi dan kemungkinan peningkatan kapasitas. iii. Target pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga baru berproduksi dengan total kapasitas minimal 200.000 ton. Monitoring iv. v. Implementasi dan evaluasi kebijakan baru. dampak lingkungan industri pengolahan dan pemurnian. Fase 5 (2041-2045): i. Total produksi katoda tembaga nasional ~1.940.000 ton per tahun. ii. Evaluasi dan kemungkinan peningkatan kapasitas. iii. Target total produksi katoda tembaga nasional minimal: 1,9 juta ton (berdasarkan proyeksi kebutuhan tembaga nasional tahun 2045). iv. Monitoring dampak lingkungan industri pengolahan dan pemurnian. v. Implementasi dan Evaluasi kebijakan baru. c. Program 3 : Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur dan Peningkatan TKDN Fase 1 (2021-2025) i. Pemetaan industri fabrikasi tembaga terutama yang memiliki nilai impor tinggi: copper rod, copper wire, dan copper tube. ii. Penyusunan kebijakan yang mendukung penggunaan produk dalam negeri. iii.Penyusunan SNI produk tembaga. iv. Persiapan pengembangan industri tembaga untuk komponen kendaraan listrik dan dan EBT, yaitu dengan kajian supply demand serta feasibility study. Fase 2 (2026-2030) I. Pembangunan pabrik manufaktur baru, yaitu copper rod dengan kapasitas copper sekitar 9.300 ton, tube dengan kapasitas sekitar 70.300 ton. dengan kapasitas sekitar 11.300 ton, dan copper wire 324 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Tembaga ii. Implementasi dan evaluasi kebijakan baru. iii.Pembangunan pabrik manufaktur komponen untuk kendaraan listrik dan EBT berbahan baku tembaga dengan kapasitas input sekitar 400 ribu ton tembaga. Fase 3 (2031-2035) i. Evaluasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk industri manufaktur penghasil copper rod, copper wire , dan copper tube. ii. Implementasi dan evaluasi kebijakan baru. iii. Pembangunan pabrik manufaktur komponen untuk kendaraan listrik dan EBT berbahan baku tembaga dengan kapasitas input sekitar 300 ribu ton tembaga. Fase 4-5 (2036-2045) i. Evaluasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk industri manufaktur penghasil copper rod, copper wire, dan copper tube . ii. Implementasi dan evaluasi kebijakan baru. iii. Evaluasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk pabrik manufaktur komponen untuk kendaraan listrik dan EBT berbahan baku tembaga. d. Program 4 : Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Daur Ulang Fase 1 (2021-2025) i. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. ii. Penyiapan data dan pelaksanaan kelitbangan untuk sistem daur ulang barang bekas mengandung tembaga terutama alat elektronik dan kendaraan bermotor. Fase 2 (2026-2030) i. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. ii. Pengembangan sistem pengumpulan limbah alat elektronik dan kendaraan bermotor. Fase 3 (2031-2035) i. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. ii. Pembangunan fasilitas kendaraan bermotor. sorting dan pemrosesan limbah alat elektronik dan Fase 4-5 (2036-2045) i. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. ii. Evaluasi dan peningkatan kapasitas atau pembangunan fasilitas baru. Grand Strategy Mineral dan Batubara 325
Tembaga 2 0 4 1 - 2 0 4 5 p a b r i k p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l P e n y u s u n a n k e b i j a k a n y a n g m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n i n d u s t r i p e n g o a h a n l p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u l i p e m u r n a n t e m b a g a b a r u • i K o n s t r u k s p a b r i E n j i n i r i n g d a n p e n g a d a a n p a b r i k p e n g o a h a n d a n l d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u i T a h a p p e r i z i n a n d a n fi n a n c n g p a b r i i k p e n g o a h a n l d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u i P e n y u s u n a n s t u d i k e l a y a k a n p a b r i k p e n g o a h a n l D K E M B A N G K A N O L E H I N V E S T O R I 326 T E R D A P A T 2 1 U P Y A N G B E R P O T E N S U N T U K D A P A T 2 0 3 6 - 2 0 4 0 E k s p a n s 2 0 x x C O D 2 0 2 4 ) P T S M E L T N G G R E S K I 2 0 3 1 - 2 0 3 5 K o n t r u k s 2 0 x x C O D 2 0 2 4 ) P T K A L M A N T A N S U R Y A K E N C A N A I K o n t r u k s 2 0 x x C O D 2 0 2 4 ) P T A M M A N M N E R A L I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 K o n t r u k s 2 0 x x C O D 2 0 2 4 ) P T F r e e p o r t n d o n e s p a b r i k p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l E k s p a n s i P T s m e l t i n g 3 0 % P e n y u s u n a n k e b i j a k a n y a n g m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n 2 0 2 1 - 2 0 2 5 T e r b a n g u n 3 p a b r i k b a r u e k s t r a k s t e m b a g a N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u l i p e m u r n a n t e m b a g a b a r u • i K o n s t r u k s p a b r i E n j i n i r i n g d a n p e n g a d a a n p a b r i k p e n g o a h a n d a n l d a n c a d a n g a n t e m b a g a V e r i fi k a s d a n s t a n d a r i
K e g a t a n e k s p o r a s i l s a s p e t e m b a g a l a p o r a n s u m b e r d a y a d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u i T a h a p p e r i z i n a n d a n fi n a n c n g p a b r i i k p e n g o a h a n l d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u i P e n y u s u n a n s t u d i k e l a y a k a n p a b r i k p e n g o a h a n l K o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n D K E M B A N G K A N O L E H I N V E S T O R I P R O D U K S B A H A N B A K U I N D U S T R T E R D A P A T 2 1 I U P Y A N G B E R P O T E N S U N T U K D A P A T K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N O P T M A L S A S I I I 2 0 2 1 - 2 0 2 5 E v a u a s l d a n k e m u n g k n a n p e n n g k a t a n k a p a s i i P e n a m b a h a n p r o d u k s k a t o d a t e m b a g a 8 7 5 i t a s 0 0 0 t o n P r o d u k s k a t o d a t e m b a g a 1 0 0 % k a p a s i t a s p a b r i k b a r u 0 1 N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I p a b r i k p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l p a b r i k p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l i P e n y u s u n a n k e b a k a n y a n g m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n P e n y u s u n a n k e b d a n p e m u r n a n i i j a k a n y a n g m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n d a n p e m u r n a n i d a n p e n a m b a h a n c a d a n g a n b a r u M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u l i p e m u r n a n t e m b a g a b a r u • i K o n s t r u k s p a b r i k 0 2 U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N O P T M A L S A S I I B e r d a s a r k a n p r o y e k s ( k e b u t u h a n t e m b a g a n a s o n a i 2 9 0 0 0 0 . t o n p e r t a h u n T o t a P r o d u k s K a t o d a T e m b a g a N a s o n a i l : t a h u n 2 0 4 5 ) E n j i n i r i n g d a n p e n g a d a a n p a b r i k p e n g o a h a n d a n l d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u i T a h a p p e r i z i n a n d a n fi n a n c n g p a b r i i k p e n g o a h a n l d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u i P e n y u s u n a n s t u d i k e l a y a k a n p a b r i k p e n g o a h a n l 2 0 3 1 - 2 0 3 5 E v a u a s l d a n k e m u n g k n a n p e n n g k a t a n k a p a s i i 1 . 2 9 0 0 0 0 t o n p e r t a h u n T o t a P r o d u k s K a t o d a T e m b a g a N a s o n a i l : i t a s D K E M B A N G K A N O L E H I N V E S T O R T E R D A P A T 2 1 U P Y A N G B E R P O T E N S U N T U K D A P A T 0 3 N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I E v a u a s l d a n k e m u n g k n a n p e n n g k a t a n k a p a s i i i t a s P e t a B a g a n - 1 H i l i r i i s a s i T e m b a g a J a l a n R a n c a n g a n P e m b a n g u n a n p a b r i k p e m u r n a n u m p u r a n o d a E k s p a n s i P T S m e l t i n g G r e s P e n a m b a h a n p r o d u k s k a t o d a t e m b a g a 7 4 0 5 0 0 t o n p a b r i k b a r u P r o d u k s i k a t o d a t e m b a g a 7 5 % k a p a s i t a s N D U S T R I P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n d a n p e n a m b a h a n c a d a n g a n b a r u U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N O P T M A L S A S I I I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 p a b r i k p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n l P e n y u s u n a n k e b i j a k a n y a n g m e n d u k u n g p e m b a n g u n a n d a n p e m u r n a n i M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i p e n g o a h a n l b e r p r o d u k s d e n g a n t o t a k a p a s i t a s m n m a i i 2 0 0 0 0 0 t o n T a r g e t p a b r i k p e n g o a h a n d a n p e m u r n a n t e m b a g a b a r u l i E v a u a s l d a n k e m u n g k n a n p e n n g k a t a n k a p a s i i i t a s 1 . 2 9 0 0 0 0 t o n p e r t a h u n T o t a P r o d u k s K a t o d a T e m b a g a N a s o n a i l : N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n d a n p e n a m b a h a n c a d a n g a n b a r u U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N O P T M A L S A S I I I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 4 U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n d a n p e n a m b a h a n c a d a n g a n b a r u U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N O P T M A L S A S I I I 2 0 4 0 - 2 0 4 5 0 5 Grand Strategy Mineral dan Batubara
2 0 4 1 - 2 0 4 5 2 0 3 6 - 2 0 4 0 2 0 3 1 - 2 0 3 5 2 0 2 6 - 2 0 3 0 2 0 2 1 - 2 0 2 5 t e r u t a m a a a t e e k t r o n k d a n k e n d a r a a n b e r m o t o r i s s t e m d a u r u a n g b a r a n g b e k a s m e n g a n d u n g t e m b a g a i l P e n y a p a n d a t a d a n p e a k s a n a a n k e l i t b a n g a n u n t u k O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R I F e a s b i i l i t y s t u d y K a a n s u p p y a n d d e m a n d k o m p o n e n k e n d a r a a n l i s t r i k d a n E B T : P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n n d u s t r i i t e m b a g a u n t u k P e n y u s u n a n S N p r o d u k t e m b a g a p r o d u k d a a m n e g e r i Grand Strategy Mineral dan Batubara P e n y u s u n a n k e b i j a k a n y a n g m e n d u k u n g p e n g g u n a a n C o p p e r t u b e C o p p e r w i r e C o p p e r r o d m e m i l i P e m e t a a n n a i m p o r t i n g g n d u s t r i f a b r i k a s t e m b a g a t e r u t a m a y a n g l i m b a h a a t e k t r o n k d a n k e n d a r a a n b e r m o t o r i P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I 2 0 2 1 - 2 0 2 5 D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R 0 1 K a p a s i t a s k e n d a r a a n n p u t ~ 3 0 0 r i b u t o n t e m b a g a ) s t r i k d a n e d t b e r b a h a n b a k u t e m b a g a P e m b a n g u n a n p a b r i k m a n u f a k t u r k o m p o n e n u n t u k m p e m e n t a s l d a n e v a u a s l k e b a k a n b a r u t e r u t a m a a t e k t r o n k d a n k e n d a r a a n b e r m o t o r i s s t e m d a u r u a n g b a r a n g b e k a s m e n g a n d u n g t e m b a g a l P e n y a p a n d a t a d a n p e i a k s a n a a n k e l l i t b a n g a n u n t u k E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s p e m b a n g u n a n f a s i l i t a s b a r u O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a m n e g e r i l D A N S S T E M D A U R U L A N G I 0 2 M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I E v a u a s l O p t i m a l i d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a a t a u a m n e g e r i P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R 2 0 3 1 - 2 0 3 5 D A N S S T E M D A U R U L A N G I P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R K a p a s i t a s n p u t ~ 4 0 0 r i b u t o n t e m b a g a ) k e n d a r a a n l i s t r i k d a n e d t b e r b a h a n b a k u t e m b a g a P e m b a n g u n a n p a b r i k m a n u f a k t u r k o m p o n e n u n t u k 0 3 K a p a s i t a s k e n d a r a a n n p u t ~ 3 0 0 r i b u t o n t e m b a g a ) s t r i k d a n e d t b e r b a h a n b a k u t e m b a g a m p e m e n t a s l d a n e v a u a s l k e b i j a k a n b a r u P e m b a n g u n a n p a b r i k m a n u f a k t u r k o m p o n e n u n t u k P e m b a n g u n a n p a b r i k C o p p e r w i r e K a p a s i t a s : ~ 1 1 3 0 0 T o n m p e m e n t a s l d a n e v a u a s l k e b a k a n b a r u P e m b a n g u n a n p a b r i k C o p p e r t u b e K a p a s i t a s : ~ 1 0 0 T o n p e m b a n g u n a n f a s i l i t a s b a r u P e m b a n g u n a n p a b r i k C o p p e r r o d K a p a s i t a s : ~ 9 3 0 0 T o n E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s a t a u E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k d a l a m n e g e r i 0 4 M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I D A N S S T E M D A U R U L A N G I Tembaga P e t a B a g a n - 2 H i l i r i i s a s i T e m b a g a J a l a n R a n c a n g a n 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P E N G G U N A A N P R O D U K D A L A M N E G E R I K a p a s i t a s n p u t ~ 3 0 0 r i b u t o n t e m b a g a ) k e n d a r a a n l i s t r i k d a n e d t b e r b a h a n b a k u t e m b a g a P e m b a n g u n a n p a b r i k m a n u f a k t u r k o m p o n e n u n t u k m p e m e n t a s l d a n e v a u a s l k e b a k a n b a r u E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N I N D U S T R F A B R K A S I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 327
328 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Emas
Perak 329
330 Emas-Perak Hulu Hilir Emas-Perak Perhiasan Investasi (Bar dan Coin) Bijih Emas/Perak Dore Bullion Logam Emas Teknologi Scrap Emas Bank Sentral (Monetary Gold) Bijih Tembaga Lumpur Anoda Perhiasan Logam Perak Investasi (Bar , Coin, Medal) Industrial Scrap Perak Silver ware Photography Hulu Antara Hilir / Aplikasi Total Sumber Daya dan Cadangan Emas: Sumber daya 16 miliar ton cadangan 4 miliar ton Perak: Sumber daya 10,4 miliar ton cadangan 3,2 miliar ton Ringkasan Perusahan penghasil emas yang beroperasi sebanyak 15 perusahan dan perusahaan peng- hasil perak sebanyak 13 perusahaan , sementara pabrik pemurnian emas-perak hanya 1 yang terdaftar. Industri hilir Indonesia memiliki j refraktori yang sulit diolah dan berkadar rendah. Tambang emas yang ada umumnya berumur pendek karena endapan yang bersifat marginal. Salah satu tantangan dalam tata kelola emas ialah aktivitas pertambangan dan pemurnian emas tanpa izin. Akar masalah utamanya adalah faktor perekonomian, persepsi masyarakat terhadap hukum dan peraturan, serta pertambangan yang dilakukan di wilayah yang terlarang. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pencerdasan dan formalisasi sesuai dengan peraturan. peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri dapat Upaya dilakukan dengan pembatasan ekspor bijih yang mengandung emas-perak sebagai mineral ikutan dan lumpur anoda, dan kewajiban level minimum ekspor emas-perak murni yang diberlakukan bagi konsentrat tembaga maupun lumpur anoda yang mengandung emas-perak. Untuk menampung seluruh potensi produksi emas hasil pertambangan rakyat yang ditaksir sebesar 120 ton per tahun, perlu tersedia pabrik pengolahan baru atau ekspansi dengan kapasitas minimal 80 ton per tahun. Industri hilir emas-perak yang sudah berkembang di Indonesia adalah industri logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan. Industri ini menjadi salah satu industri unggulan di Indonesia, termasuk dalam 10 besar negara pengekspor perhiasan di dunia dengan pangsa pasar mencapai 4% pada tahun 2019. Negara tujuan utama ekspor antara lain Singapura, Swiss, Hong Kong,Amerika Serikat, dan Uni EmiratArab. Estimasi triliun pada tahun 2045. emas-perak yang telah terbangun adalah industri perhiasan dan industri investasi. besar, namun terdapat juga bijih umlah cadangan bijih emas-perak yang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai Rp 7
Emas-Perak Gambaran Industri Hulu Berdasarkan laporan U.S. Geological Survey (USGS) pada Januari 2021, Sumber Daya dan Cadangan Indonesia memiliki potensi cadangan emas sebesar 3,6 miliar ton atau sekitar 6,9% dari total cadangan emas dunia yang berjumlah 53 miliar ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa emas Indonesia memiliki potensi strategis untuk terus dikembangkan demi meningkatkan daya saing. Begitu halnya juga dengan perak, logam ikutan emas, Indonesia termasuk dalam 20 besar negara dengan cadangan perak terbesar. Cadangan perak yang dimiliki sebesar 12.600 ton perak atau 2,5% dari total cadangan perak dunia yang berjumlah 500.000 ton. telah Data neraca sumber daya dan cadangan emas perak tahun 2020, dilaporkan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi. Sumber utama dari data yang dilaporkan oleh lembaga ini, berasal dari upaya pemutakhiran data-data laporan kegiatan badan usaha. Pada tahun 2020, total sumber daya dan total cadangan bijih emas secara berturut-turut berjumlah sebesar 15,8 miliar ton dan 3,6 miliar ton. Sedangkan total sumber daya dan total cadangan perak pada tahun 2020 berturut-turut sebesar 10,4 miliar ton dan 3,2 miliar ton. Gambaran Industri Hulu 331
Emas-Perak 18 16 332 369 378 16 400 350 h i j i B T M W r a i l i M 14 12 10 8 6 4 11 257 3 9 294 5 11 3 12 3 4 300 250 200 150 100 a t a D h a m u J l 2 50 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 Total Sumber Daya Bijih Total Cadangan Bijih Jumlah Data Total sumber daya dan total cadangan emas Indonesia 12 10 189 198 208 10,4 217 250 200 h i j i B T M W r a i l i M 8 6 4 7 159 3 6,5 3 6,4 3 7,6 3 3,2 150 100 a t a D h a l m u J 2 50 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 Total Sumber Daya Bijih Total Cadangan Bijih Jumlah Data Total sumber daya dan total cadangan perak Indonesia Berdasarkan tingkat keyakinannya, sumber daya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu sumber daya hipotetik, sumber daya tereka, sumber daya tertunjuk, dan sumber daya terukur. Sementara cadangan, juga berdasarkan tingkat keyakinannya, diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu cadangan terkira dan cadangan terbukti. 332 Gambaran Industri Hulu
Emas-Perak 8.000 h i j i 6.000 B T M W a t u J 4.000 2.000 6.973 5.717 3.026 2.577 0 61 Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Terkira 1.100 Terbukti Data sumber daya dan cadangan emas Indonesia tahun 2020 h 5.000 i j i B n o T 4.000 3.000 a t u J 2.000 1.000 3.135 4.845 2.439 2.189 1.009 0 1 Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Terkira Terbukti Data sumber daya dan cadangan perak Indonesia tahun 2020 Badan Geologi melaporkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral, antara lain dari segi kuantitas dari beberapa badan usaha hanya sebagian data yang tersedia dan dapat diinventarisasi, sementara dari segi kualitas belum semua data tersebut terverifikasi oleh orang yang berkompeten ( competent person ). Perusahaan Tambang Emas Emas ditemukan dalam beberapa jenis mineral bijih. Namun dari sekian jenis dan paduannya, emas [AuSb ]. mineral bijih, emas yang umum dijumpai hanya emas telurida calaverite [AuTe ] dan ( 2 Sedangkan bentuk mineral lainnya jarang ditemui. native [(Au,Ag)Te ) serta sylvite aurostibite 4 yang paling umum berasosiasi dengan emas adalah kuarsa (mulai dari kristalin, kriptokristalin atau kalsedon sampai silika amorf), mineral sulfida (pirit, pirhotit, arsenopirit, galena, dan sfallerit), mineral silikat dari zona alterasi batuan dinding (albit, oligoklas, adularia, serisit, biotit, klorit, dan talk), serta juga mineral lempung (kaolinit, monmorilonit, dan lainnya). Emas dapat hadir sebagai inklusi dalam mineral lain seperti mineral sulfida, terutama sulfida tembaga, perak dan antimony, pirit dan asenopirit. Mineral gangue native dan telurida Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat izin operasi produksi perusahaan tambang emas berjumlah sebanyak 121 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 22 Kontrak Karya (KK), dengan luas wilayah pertambangan sebesar 1.598.524,39 hektare, serta 8 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan total luas wilayah 17,82 hektare. Terdapat satu pabrik pemurnian emas yang terdaftar di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia. Gambaran Industri Hulu 2 333
Emas-Perak Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Provinsi Aceh Banten Bengkulu Gorontalo Jawa Barat Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Papua Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera S elatan Sumatera Selatan, Bengkulu Total Jumlah IUP/IUPK OP 5 8 1 2 9 3 23 1 5 4 2 4 2 7 7 7 1 2 3 6 12 5 1 1 Luas Total (HA) ,00 50.865 21.663,30 8.191 ,00 ,00 5.281 ,00 11.589 24.369,87 89.911,07 199,90 18.453,40 14.061,65 7 . 941,67 5.102,26 9.958,00 41.870,00 98.588,00 235.602,00 255,20 12.105,00 25.184,47 21.217,00 13.629,50 4.679,10 9.979,00 64.964,00 121 795.660,39 Jumlah IUP/IUPK OP dan luas wilayah tambang pada setiap provinsi di Indonesia Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Provinsi Gorontalo Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Lampung Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Papua Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sumatera Selatan Sumatera Utara Total Jumlah KK 1 1 4 1 3 1 1 1 2 4 1 2 22 Luas Total (HA) 24.995,00 62.500,00 12.0873,00 10.540,00 29.622,00 19.260,00 95.280,00 14.390,00 99.750,00 119.967,00 9.235,00 196.452,00 802.864,00 Jumlah KK dan luas wilayah tambang pada setiap provinsi di Indonesia 334 Gambaran Industri Hulu
Emas-Perak Nomor 1 2 3 4 5 Provinsi Banten DIY Gorontalo Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Total Jumlah IPR 1 2 1 3 1 8 Luas Total (HA) 1,00 1,89 5,00 8,93 1,00 17,82 Jumlah IPR dan luas wilayah tambang pada setiap provinsi di Indonesia Pada praktiknya, terdapat tambang rakyat yang belum memiliki izin atau sering disebut Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). Berdasarkan hasil sinkronisasi data investaris PETI Kementerian ESDM 2020, terdapat 18 lokasi PETI berada dalam wila- yah KK dan IUP. Sedangkan PETI di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), tersebar pada 13 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Selatan Kalimantan Tengah K alimantan Utara Kalimantan Selatan Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Papua Total Jumlah Lokasi PETI 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 18 Jumlah Lokasi PETI dalam WIUP setiap provinsi di Indonesia Produksi dan Serapan Produk Industri Hulu Pada Tahun 2020, total produksi emas sebesar 66,2 ton. 36,50 ton diserap oleh pasar domestik, sedangkan 44,92 ton diserap oleh pasar luar negeri. Sementara, total produksi perak sebesar 338,1 ton. 77,98 ton diserap oleh pasar domestik, dan 265,04 diekspor. Konsumsi kedua komoditas tersebut masih didominasi oleh ekspor dibandingkan konsumsi domestik. Gambaran Industri Hulu 335
Emas-Perak 150 s a m E n o T 100 50 0 2015 2016 Produksi 2017 2018 Ekspor 2019 Domestik 2020 Produksi, konsumsi domestik dan ekspor komoditas emas 2015-2020 500 k a r e P n o T 400 300 200 100 0 2015 2016 Produksi 2017 2018 Ekspor 2019 Domestik 2020 Produksi, konsumsi domestik dan ekspor komoditas perak 2015-2020 Produksi emas PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, berasal dari jumlah emas dan perak yang terdapat dalam konsentrat tembaga yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tabel di bawah ini menunjukkan sebaran izin aktif (IUP/KK) dan luas daerah tambang untuk komoditas emas berdasarkan data pada Juni 2021. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Perusahaan PT Antam (Persero) Tbk, UBPP Logam PT Freeport Indonesia PT Agincourt Resources PT Tambang Tondano Nusajaya PT Nusa Halmahera Minerals PT J Resources Boolang Mongondow PT IndoMuro Kencana PT Amman Mineral Nusa Tenggara PT Bumi Suksesindo PT Antam (Persero) Tbk, UBPE Pongkor PT Meares Soputan Mining PT Natarang Mining PT Kasongan Bumi Kencana PT Sago Prima Pratama PT Sultan Rafli Mandiri 336 Gambaran Industri Hulu
Emas-Perak No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Perusahaan PT Antam (Perser o) Tbk, UBPP Logam PT Freeport Indonesia PT Agincourt Resources PT Indo Muro Kencana PT Kasongan Bumi Kencana PT Tambang Tondano Nusajaya PT Antam (Persero) Tbk, UBPE Pongkor PT Amman Mineral Nusa Tenggara PT Natarang Mining PT Nusa Halmahera Minerals PT Bumi Suksesindo PT Meares Soputan Mining PT J Resources Boolang Mongondow Daftar perusahaan penghasil perak Sebaran izin minerba aktif (IUP/KK) dan luas daerah tambang untuk komoditas emas Manfaat Industri Hulu Manfaat utama dari berdirinya industri hulu komoditas emas dan mineral pengikutnya adalah untuk penyediaan bahan baku industri hilir. Selain manfaat utama tersebut, terdapat juga manfaat lain kepada negara, pemerintah daerah, masyarakat luas, dan khususnya masyarakat setempat. Data yang dihimpun oleh Ditjen Minerba pada tahun 2021 menunjukkan, industri penambangan dan pengolahan emas dan mineral pengikutnya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara. Baik dalam bentuk pajak, atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP dalam bentuk royalti dan iuran tetap yang diterima negara pada tahun 2020, mencapai Rp 2,4 triliun dari komoditas emas, dan Rp 90,5 miliar dari komoditas perak. Nilai PNBP emas tersebut meningkat sebesar 24% dari PNBP yang diterima negara pada tahun 2019, dan peningkatan sebesar 32% dari PNBP perak pada tahun yang sama. Industri pertambangan komoditas emas juga telah memberikan keuntungan kepada negara dalam hal investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai contoh, dapat Gambaran Industri Hulu 337
dilihat besaran PMA untuk sektor pertambangan di Provinsi Papua yang merupakan provinsi dengan jumlah lahan pertambangan emas terbesar di Indonesia. Besaran realisasi PMA dalam sektor pertambangan di provinsi ini pada tahun 2020 dilaporkan mencapai Rp 7,4 triliun. Indikator lain dari manfaat industri hulu kepada daerah terkait, dapat dilihat dari informasi mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. Sebagai contoh, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pem- bentukan PDRB Papua. Pada tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian telah menghasilkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 56,24 triliun atau berkontribusi sebesar 28,27% dari total PDRB Papua. Manfaat lain dari keberadaan industri pertambangan komoditas mineral emas dan dan mineral pengikutnya adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2020, jumlah serapan tenaga kerja pada komoditas emas, perak, dan tembaga adalah sebesar 16.055 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 296 Tenaga Kerja Asing (TKA). Keberadaan industri pertambangan juga akan mendo- rong penciptaan lapangan kerja tidak langsung di sektor lain. Misal, perumahan, fasilitas kesehatan, dan sektor penunjang lainnya. Selain penyediaan lapangan kerja, perusahaan pemegang izin tambang telah memberikan kontribusi lain dalam bentuk Program Pengembangan dan Pember- dayaan Masyarakat (PPM) kepada masyarakat sekitar area penambangan. Ditjen Minerba melaporkan jumlah realisasi dana PPM dari perusahaan pertambangan emas dan perak pada tahun 2020 adalah Rp 1,08 triliun. 338 Gambaran Industri Hilir
Emas-Perak Emas-Perak Gambaran Industri Hilir Rantai Industri Emas Perak Emas termasuk ke dalam jenis logam mulia ( precious metal ) karena mempunyai sifat-sifat yang istimewa. Antara lain warna dan kilap yang menarik, sangat stabil dan tahan korosi. Selain itu emas juga mudah untuk dilebur atau dipadu dengan logam lain. Emas telah digunakan dalam kehidupan peradaban manusia selama berabad- abad lalu. Berdasarkan data World Gold Council konsumsi dan penggunaan utama emas adalah sebagai perhiasan (37,5%) dan investasi (47,2%). Selain untuk kedua penggunaan utama tersebut, emas juga digunakan sebagai mata uang, medali, industri mikroelektronik, komputer, kesehatan, dan lain-lain. , Pohon industri emas perak yang dilengkapi dengan neraca ekspor impor di Indonesia dalam satuan ton dan dalam nilai USD secara berturut-turut disajikan pada tabel berikut ini. Neraca ekspor-impor dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Industri yang telah ada di Indonesia ditandai dengan kotak bewarna biru, sedangkan industri yang belum terdapat di Indonesia ditandai dengan kotak yang bewarna putih. Sama halnya dengan perak, industri hilir yang sudah tersedia di Indonesia adalah industri perhiasan dan industri investasi. Untuk pengolahan lumpur anoda menjadi , di Indonesia juga belum tersedia. Sampai saat ini lumpur anoda produk samping dari proses pemurnian tembaga 100% masih diekspor ke luar negeri. Kekurangan dari data ini adalah tidak adanya informasi mengenai berapa kadar emas perak dalam data BPS sehingga sulit untuk melacak kadar emas perak yang diekspor atau diimpor. dore bullion Secara umum neraca perdagangan produk emas-perak selalu positif (nilai ekspor lebih besar dari nilai impor), yaitu sebesar USD 8 miliar untuk emas dan USD 160 juta pada tahun 2020. Gambaran Industri Hilir 339
R a n t a i i n d u s t r i ( C a t a t a n : R = R b u i ; J = J u t a ) p r o d u k e m a s p e r a k d e n g a n n e r a c a e k s p o r - i m p o r d a a m l s a t u a n t o n . 340 H u u l A n t a r a H i l i r / A p l i k a s i P h o t o g r a p h y S c r a p P e r a k S i l v e r w a r e m p o r ( T o n ) H S c o d e : 7 4 , 7 7 1 1 2 9 9 1 0 0 0 0 1 , n d u s t r i a E k s p o r ( T o n ) n d o n e s a B e u m T e r s e d a d l i i n v e s t a s i ( B a r C o n i M e d a l ) n d o n e s a T e r s e d a d i R e m a r k s : i L o g a m P e r a k H S c o d e : 1 8 0 6 7 1 0 6 X X X X 1 4 9 5 H S c o d e : 0 , 0 9 7 1 1 8 X X X X 0 1 3 6 , P e r h i a s a n B i j i h T e m b a g a L u m p u r A n o d a 7 1 6H S c o d e : , 7 1 1 3 1 1 X X 1 7 2 R
S c r a p E m a s B a n k S e n t r a ( M o n e t a r y G o d ) l H S c o d e : 2 , 6 7 1 1 2 9 1 0 0 0 0 2 5 , H S c o d e :
7 1 0 8 2 0 0 0 0 0 2 T e k n o o g l i B i j i h E m a s P e r a k / D o r e B u l l i o n L o g a m E m a s n v e s t a s B a r d a n C o n ) i H S c o d e : 1 0 1 7 1 0 8 1 X X X 6 9 5
H S c o d e : 7 1 1 8 9 0 1 0 0 2 7 1 , P e r h a s a n i H S c o d e : 3 8 6 7 1 1 3 1 9 X X 4 5 9
( C a t a t a n : R = R b u i ; J = J u t a ; M = M i l i a r ) R a n t a i i n d u s t r i p r o d u k e m a s - p e r a k d e n g a n n e r a c a e k s p o r i m p o r d a a m l s a t u a n U S D . H u u l A n t a r a H i l i r / A p l i k a s i P h o t o g r a p h y S c r a p P e r a k S i l v e r w a r e m p o r ( U S D ) 6 H S c o d e : 8 J 7 1 1 2 9 9 1 0 2 5 n d u s t r i a l E k s p o r U S D n d o n e s a B e u m T e r s e d a d l i n v e s t a s i ( B a r , C o n i M e d a l ) n d o n e s a T e r s e d a d i R e m a r k s : L o g a m P e r a k H S c o d e : 7 1 0 6 X X X X 1 1 5 , 8 J 2 5 , 9 J H S c o d e : 1 4 5 0 7 1 1 8 X X X X 7 5 2 9 P e r h i a s a n B i j i h T e m b a g a L u m p u r A n o d a 6 6 , 6 JH S c o d e : 7 1 1 3 1 1 X X 3 , 4 J 8 5 . 8 J *
S c r a p E m a s B a n k S e n t r a l ( M o n e t a r y G o d ) l H S c o d e : 7 1 1 2 9 1 0 0 H S c o d e : 7 1 0 8 2 0 0 0 7 3 , 4 J 9 1 9
5 5 R T e k n o o g l i B i j i h E m a s P e r a k / D o r e B u l l i o n L o g a m E m a s I n v e s t a s ( B a r d a n C o n ) i H S c o d e : 5 5 M 7 1 0 8 1 X X X 1 9 M
H S c o d e : 7 1 1 8 9 0 1 0 1 4 6 8 P e r h a s a n i H S c o d e : 7 1 1 3 1 9 X X 1 3 8 M 1 1 J 341
Emas-Perak Ekspor -Impor Emas Positif 5 Miliar USD 8.000 7.000 6.000 D S U a t u J 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor 2016 2017 2018 2019 2020 Gold Scrap Gold Metal Precious Metal Jewelry Gold Coin Monetary Gold Nilai ekspor impor produk emas dalam USD selama periode 2016-2020 (positif = nilai ekspor lebih besar dari impor). D S U a t u J 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ekspor-Impor Perak Positif 160 Juta USD Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor 2016 2017 2018 2019 2020 Silver Scrap Silver Metal Silver Jewelry Silver Coin Nilai ekspor impor produk perak dalam USD selama periode 2016-2020 (positif = nilai ekspor lebih besar dari impor). Berdasarkan neraca ekspor impor emas perak Indonesia, dapat disimpul- kan bahwa sebagian industri hulu dari komoditas emas di Indonesia telah maju dengan pesat, namun industri hilir dan manufakturnya masih belum berkembang. Berdasarkan data tahun 2020 yang diolah dari PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia, BPS, Ditjen Minerba dan beberapa sumber lain, terdapat tiga sumber utama produk- si bijih emas dan perak, yaitu bijih emas/perak dari perusahaan pertambangan legal, konsentrat tembaga, dan bijih emas/perak hasil bertambangan rakyat baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin. 342 Gambaran Industri Hilir
Emas-Perak Dilakukan di dalam negeri Belum Dilakukan di dalam negeri Bijih emas/perak (tambang rakyat, PETI) Pengolahan Bulion/Presipitat Pemurnian tidak terdaftar ~ 50 ton emas* Ekspor Logam: 101 ton emas 180,6 ton perak Bijih emas/perak (perusahaan legal) 16,4 Juta Ton Bijih Pengolahan Dore ullion 266 ton bulion Pemurnian (UBPP Logam Mulia) ~ 38,41 ton emas ~ 1195,3 ton perak Impor Logam: 69,5 ton emas 1149,5 ton perak Scrap konsetrat tembaga Ekspor 15,73 ton emas 84,37 ton perak Dalam bentuk konsetrat tembaga Peleburan/ Pemurnian Tembaga Lumpur Anoda Ekspor ~ 12,3 ton emas ~ 63,3 ton perak Dalam bentuk lumpur anoda Pabrik Pengolahan Lumpur Anoda Domestik Perhiasan: Emas: 20,8 Ton Perak: 186 Ton Investasi (Bar/Coin) Emas: 16,7 Ton Ekspor Perhiasan: ~ 38,6 ton emas ~ 71,6 ton perak Impor Perhiasan: ~ 45,9 ton emas ~ 17 ton perak Rantai pasok komoditas emas dan perak Pengembangan industri pengolahan dan pemurnian logam mulia telah masuk sebagai salah satu industri prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Target RIPIN pada tahun 2025 sudah terdapat industri logam mulia untuk komponen elektronik yang saat ini belum terdapat di Indonesia. 2015-2019 2020 -2024 2025 -2035 Logam mulia Logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan Logam mulia untuk komponen elektronik Target RIPIN 2015-2035 untuk industri pengolahan dan pemurnian logam mulia Kondisi Industri Hilir Metode pengolahan dan ekstraksi emas dari bijihnya bervariasi tergantung pada kadar emas dan keberadaannya di dalam bijih serta mineral-mineral penyertanya. Dalam skala industri, ekstraksi dilakukan dengan sianidasi dan amalgamasi. Disebabkan masalah lingkungan dari emisi merkuri, proses amalgamasi sudah dilarang digunakan kecuali oleh beberapa Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) atau pertambangan rakyat. Saat ini pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak sedang berusaha untuk memberikan edukasi mengenai bahaya merkuri dan proses alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan kepada para pelaku PESK. Hal ini dilakukan dengan target 2025 pertambagan bebas merkuri, sesuai dengan Perjanjian Minamata. Proses pengolahan emas yang paling banyak dipakai di industri adalah dengan ) dan adsorpsi , CIP merril crowe cara sementasi menggunakan serbuk seng (proses menggunakan karbon aktif (CIL, CIP, CIC). Blok diagram alis proses dan CIL. merill crowe Gambaran Industri Hilir 343
Emas-Perak ORE Crushing Grinding cyanide air LEACHING flocculant make-up water Solid-liquid separation (CCO and filtering) tailings Pregnant leach liquor CLARIFICATION VACUM D AERATION E zinc powder CEMENTATION water Filtration Cal ination c SMELTING Dore bullion Blok digram alir proses pengolahan bijih emas dengan metode sianidasi dan sementasi dengan serbuk seng (merril crowe process) Lime flocculant Cyanide air/oxygen Run of mine ore Crushing and/ or miling Thickening Leaching residue disposal Carbon adsorption Regenerated carbon Loaded carbon Fresh carbon carbon conditioning carbon regeneration carbon elution Acid washing Hydrochloric Steam Gold Electrowinning/ zinc precip Eluant Cyanide hydroxide Diagram alir pengolahan bijih emas dengan metode sianidasi dan carbon in pulp (CIP) 344 Gambaran Industri Hilir
Emas-Perak Lime flocculant Run of min ore Thickening dewatering cyclones Crushing and/or miling Cyanide oxy air/ gen Residu disposal Leaching and carbon adsorption Loaded carbon Regenerated carbon Acid washing Carbon conditioning Carbon regeneration Carbon elution Fresh carbon Hydrochloric acid Steam Eluant Electrowinning/ zinc precip Cyanide hydroxide Gold Diagram alir pengolahan bijih emas dengan metode sianidasi dan carbon in leach (CIL) Selain ketiga proses di atas, ada pula yang menggunakan tangki agitator untuk ), atau dengan menggunakan pelindian tumpukan yang dapat digunakan leaching proses pelindiannya ( heap leaching ( adalah Dore bullion recovery ). Pada pelindian tumpukan proses carbon in colloum (CIC). Bijih Primary crushing (Jaw Crusher) Vibrating Screen (bukaan 20mm) Oversize Secondary Crushing (Jaw Crusher) Undersize Kapur NaCn Fine Ore Stockpile Kapur Heap Leaching Karbon Barren pand PLS Kolam penampungan Kolom Karbon Loaded Carbon Borax Peleburan Abu Karbon Pembakaran Karbon Slag Dore Bullion Diagram alir pengolahan bijih emas dengan metode sianidasi pelindian tumpukan dan carbon in colloum (CIC) 345 Gambaran Industri Hilir
Emas-Perak Sebagaimana ditunjukkan pada pohon industri emas perak, pengolahan di hilir emas-perak hampir 100% menghasilkan logam murni. Hasil proses-proses pengo- lahan emas di atas adalah logam emas yang masih bercampur dengan logam lain seperti perak, tembaga dan (PGM) atau yang lebih dikenal dore bullion . dengan sebutan platinum group metal Dore bullion diolah lebih lanjut agar dapat menjadi emas dan perak murni. Berdasarkan data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Logam Mulia (RKAB LM) 2021, pada tahun 2020 produksi emas murni mencapai 38,41 ton dan perak murni mencapai 195,35 ton. DORE BULION Electrorefining Ag Lumpur Anoda Ag murni dalam bentuk kristal Pemisahan Au-Ag ("parting") Au residu Anoda Au Larutan mengandung Ag Electrorefining Au Au murni Diagram alir pemurnian emas dan perak dari dore bullion secara umum Terdapat beberapa metode untuk membuat perhiasan emas. Dua metode yang umum digunakan adalah dengan pencetakan dan pembentukan. Metode pencetakan diawali dengan peleburan kembali emas, lalu dicetak ke dalam cetakan plester dengan bentuk yang diinginkan. Sedangkan metode pembentukan biasanya digunakan oleh pengerajin dengan cara manual membentuk emas menjadi cincin menggunakan proses hammering sesuai kebutuhan. Setelah bentuk dasar dari perhiasan selesai, selan- atau jutnya dilakukan proses pemasangan batu/berlian, pemberian detail dengan soldering rolling dan diakhir dengan polishing . Terdapat 13 perusahaan perhiasan emas dan perak dan 1 perusahaan kera- jianan emas yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian. Histori konsumsi emas 2010-2020 bersumberkan dari Metals Focus, Gold World Council, sedangkan proyeksi dibuat dengan mengasumsikan pertumbuhan industri sebesar 2% pertahun. Pada tahun 2020, konsumsi emas Indonesia sebagai perhiasan sebesar 55.5% dan untuk investasi sebesar 45.5%. Konsumsi perak Indonesia yang tercatat pada Metals Focus, Silver Institute, hanya sebagai perhiasan. Untuk industri dalam negeri sendiri terdapat industri perhiasan dan investasi (bar dan koin). Histori konsumsi perak 2010-2019 bersumberkan dari Metals Focus, Silver Institute, proyeksi dibuat dengan mengasumsikan pertumbuhan industri sebe- sar 2% per tahun. 346 Gambaran Industri Hilir
Emas-Perak No 1 Nama Perusahaan CLASSIC MULTI CORP, CV Bidang Perhiasan emas dan perak 2 HARTONO WIRA TANIK, PT Perhiasan emas dan perak 3 INDS EMAS ZAIOH Perhiasan emas dan perak 4 JAKARTA RAYA GOLDEN INDUSTRI Perhiasan emas dan perak 5 MAHATANDRA PT Perhiasan emas dan perak 6 MURNI GOLD PRIMA, PT Perhiasan emas dan perak 7 NIKIDJOJO, PT Perhiasan emas dan perak 8 ORO ARGENTO INDONESIA, PT Perhiasan emas dan perak 9 SAHABAT VIERI KUAN SEJAHTERA Perhiasan emas dan perak 10 STAR LIGO MAS ABADI, PT Perhiasan emas dan perak 11 SUMBER BUKIT MAS, PT/SUMBER TELAGA BUK Perhiasan emas dan perak 12 T HAMARSA JAYA SEJAHTERA, PT Perhiasan emas dan perak 13 UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA, PT Perhiasan emas dan perak 14 GAJAH MAS MAKMUR, CV Kerajinan emas Daftar perusahaan perhiasan dan kerajian emas 90 80 70 s a m E n o T 60 50 40 30 20 10 0 Perhiasan Investasi (Bar dan Koin) Histori dan proyeksi konsumsi emas domestik berdasarkan sektor penggunaannya 350 300 250 k a r e P n o T 200 150 100 50 0 Perhiasan Histori dan proyeksi konsumsi perak domestik berdasarkan sektor penggunaannya Gambaran Industri Hilir 347
Emas-Perak Industri Hilir Emas Perak Masa Depan Industri hilir emas yang akan dibutuhkan di masa depan dapat dilihat berda- sarkan histori dan proyeksi penggunaan emas perak global. Sektor perhiasan dan investasi merupakan komoditas yang akan tetap bertahan dan stabil untuk emas ke depannya. Sama halnya dengan perak, namun konsumsi terbesar penggunaan perak ada- lah untuk kebutuhan sektor industri seperti produk elektronik maju, otomotif, serta sebagai katalis dalam berbagai proses atau sebagai anti dalam berbagai peralatan. bacterial 7000 6000 5000 s a m E n o T 4000 3000 2000 1000 0 Perhiasan Investasi (Bar dan Koin) Bank Sentral (monetary gold) Teknologi Histori dan proyeksi konsumsi emas dunia berdasarkan sektor penggunaannya 50000 45000 40000 35000 s a m E n o T 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Perhiasan Investasi (Bar dan Koin) Silver ware Industrial Fotografi Histori dan proyeksi konsumsi perak dunia berdasarkan sektor penggunaannya Sektor yang perlu diperhatikan adalah sektor teknologi, terutama dalam elek- tronik. Sektor tersebut ke depannya akan terus berkembang dan kebutuhan akan meningkat jika dilihat dari kemajuan teknologi yang ada saat ini. Hal ini sudah masuk pada target RIPIN. 348 Gambaran Industri Hilir FOSSIL FUEL ENGINE FOSSIL FUEL ENGINE FOSSIL FUEL ENGINE
Emas-Perak Weight % Fe Al Cu Plastic Ag (ppm) Au (ppm) Pd (ppm) TV-board 28% 10% 10% 28% 280 20 10 PCBs 7% 5% 20% 23% 1000 250 110 Mobile phone 5% 1% 13% 56% 1380 350 210 Portable audio 23% 1% 21% 47% 150 10 4 DVD -player 62% 2% 5% 24% 115 15 4 Calculator 4% 5% 3% 61% 260 50 5 Value- share TV-board PCBs Fe Al 4% 11% 42% 0% 1% 14% Cu Sum PMs 43% 85% Ag 8% 5% Au 27% 65% Pd 8% 15% Mobile phone 0% 0% 7% 93% 5% 67% 21% Portable audio 3% 1% 77% 19% 4% 13% 2% DVD -player 13% 4% 36% 47% 5% 37% 5% Calculator 0% 5% 11% 84% 7% 73% 4% Kebutuhan logam pada beberapa alat elektronik Industri hilir lain yang diprediksi akan berkembang pesat adalah industri oto- motif, yaitu Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB). Perak digunakan hampir semua sambungan listrik di mobil modern karena konduktivitas listriknya yang sangat baik. Teknologi kendaraan bermotor terus dikembangkan untuk menggantikan mobil konvensional ( , ICE) agar didapatkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Berbagai tipe Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis plug-in Baterai (KBLBB) telah dikembangkan antara lain hybrid electric vehicle internal combustion engine (HEV), hybrid electric vehicle battery electric vehicles (PHEV), dan (BEV). FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE FOSSIL FUEL FOSSIL FUEL ENGINE ENGINE Fuel Tank Fuel Tank Fuel Tank ICE HEV PHEV BEV Electric Motor Electric Motor Electric Motor Internal Combustion Engine Vehicie Hybride Electric Vehicie Plug-In Hybrid Electric Vehicie Battery Electric Vehicie Berbagai teknologi kendaraan bermotor listrik Gambaran Industri Hilir 349
Emas-Perak Pada tahun 2040, diprediksi BEV akan menguasai 31% dari pasar kendaraan bermotor. Selain BEV, penggunaan HEV dan PHEV juga akan mengalami peningkatan di mana masing-masing akan menguasai 19% dan 4% dari pasar kendaraan bermotor pada tahun tersebut. r o t o m r e B n a a r a d n e K n a a u n e P l j 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - ) t i n U a t u J ( 2 3 2 7 , 8 9 2 , 7 6 0 , 6 9 1 , 4 7 9 8 , 8 4 0 1 , 2 3 2 , 6 1 7 , 0 5 7 7 , 6 7 0 2 , 8 7 3 , 5 6 , 7 1 2 6 7 6 , 2 7 5 2 , 3 4 4 , ICE PHEV 7 6 0 3 , 5 1 2 6 , 3 2 6 2 , HEV BEV 7 2 5 , 6 0 , 3 4 2020 2025 2030 2035 2040 Proyeksi penjualan berbagai tipe kendaraan bermotor periode 2016-2040 Diperkirakan pada tahun 2018, 51,8 Moz (1,6 ton) perak digunakan pada industri otomotif. Pada tahun 2040 diprediksi penggunaan perak mencapai lebih dari 140 Moz (3,96 ton). SILVER DEMAN IN AUTOMOTIVE 150
EV HEV ICE s e c n u O n o 100
i l l i M 50
2015 2020 2025 2030 2035 2040 Proyeksi kebutuhan perak untuk sektor industri otomotif Manfaat Industri Hilir Selain berbagai manfaat ekonomi yang telah disebutkan pada pembahasan mengenai gambaran industri hulu, pengembangan industri komoditas emas diharapkan dapat menciptakan hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung kekuatan industri dalam negeri. Pengembangan industri hilir komoditas emas juga diharapkan akan memberikan manfaat berupa pembentukan daya saing nasional, serta meningkatkan kredibilitas bangsa. 350 Gambaran Industri Hilir
Emas-Perak Peluang dan Tantangan Terdapat berbagai permasalahan dan tantangan terkait upaya pe- Ketersediaan dan Validitas Data manfaatan mineral emas dan perak, salah satunya adalah keterbatasan dalam ketersediaan dan validitas data. Keterbatasan terkait data infor- masi komoditas emas perak dapat ditemukan mulai dari data sumber daya dan cadangan, industri hulu, hingga industri hilir. Sebagaimana dibahas pada bab tiga terkait sumber daya dan cadangan, Badan Geologi melaporkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan mineral. Selain itu, ketersediaan dan validasi data merupakan permasalahan yang juga ditemui di industri hilir emas. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Data industri hulu, antara, dan industri hilir tidak terintegrasi akibat pengelolaan data yang melibatkan dua kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Data perdagangan ekspor dan impor yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tersedia untuk produk tertentu atau bercampur dengan produk lainnya. Sebagai contoh, data ekspor tidak terdapat lumpur anoda sisa pengolahan pemurnian tembaga secara spesifik. Data terperinci industri manufaktur, pengguna akhir, dan industri daur ulang terkait produk emas perak tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Data terperinci jenis produk emas-perak yang diekspor, diimpor, dan dikonsumsi di dalam negeri tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Keterbatasan ketersediaan dan validitas data tersebut menyebabkan pemetaan industri emas-perak yang tidak holistik. Sehingga menyulitkan perencanaan, peman- faatan, pengendalian, serta pengembangan komoditas tersebut ke depannya. Dinamika Harga dan Pasar dan demand. Namun berbeda untuk emas, karena emas bukan hanya digunakan sebagai barang komoditas, namun juga sebagai mata uang. Untuk melihat nilai emas, kita lebih baik merujuk pada kondisi ekonomi global. Ketika kondisi ekonomi mem- buruk, harga emas (biasanya) naik. Harga suatu komoditas biasanya ditentukan oleh kombinasi supply Sebagai contoh pada tahun 2020 terjadi lonjakan harga emas dan perak, hal ini dikarenakan terjadi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid- 19. Worldbank memperkirakan harga rata-rata emas 4% lebih rendah pada tahun 2021, dan turun lebih lanjut pada tahun 2022. Peluang dan Tantangan 351
Emas-Perak Menurut World Bank, harga emas nominal dalam dolar AS akan turun pada tahun 2025, sebelum cenderung lebih tinggi lagi hingga tahun 2030 dan 2035. Penu- emas mengalami penurunan, runan harga tersebut diprediksi dikarenakan sedangkan produksi emas akan mengalami setelah sebelumnya mengalami penutupan karena pandemi. demand rebound 2000 1800 1600 ) z o t / 1400 D S U 1200 ( s a m E a g r a H 1000 800 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2030F 2035F Rata-rata harga emas tahun 2015-2035 Meskipun perak juga digunakan sebagai utamanya masih dipengaruhi oleh jumlah besar untuk kebutuhan industri. supply dan investasi, namun harga perak . Terutama permintaan dalam demand World Bank memperkirakan kenaikan harga rata-rata perak sebesar 22% pada ini dikarenakan rebound tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal permintaan industri elektronik, otomotif, dan tenaga surya yang melebihi dari setengah konsumsi perak dunia. Tetapi perak diprediksi mengalami penurunan harga pada tahun 2022 karena mengalami tantangan yang serupa dengan emas dan subtitusi dalam aplikasi industri. 30 25 ) z o t / 20 D S U ( k a r e P a g r a H 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2030F 2035F Rata-rata harga perak tahun 2015-2035 352 Peluang dan Tantangan
Emas-Perak Teknologi dan Infrastruktur Tantangan terkait teknologi atau penelitian yang perlu dikembangkan dari rantai pasok komoditas emas adalah sebagai berikut: 1. 2. Teknologi ekstraksi bebas merkuri yang sudah sampai saat ini adalah menggunakan sianida. Sianida merupakan senyawa beracun sehingga perlu penanganan ekstra. Bijih emas tipe recovery yang rendah. establish sulfide atau refraktori sulit diolah dan biasanya menghasilkan Secara umum, kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi pengolahan dan pemurnian bijih emas-perak harus ditingkatkan sehingga mampu membangun pabrik secara mandiri. Mengacu pada keberhasilan PT Rekayasa Industri (Rekind) dalam menguasai teknologi produksi pupuk dan petrokimia, diharapkan putra/putri bangsa mampu membangun pabrik pengolahan emas secara mandiri minimal sampai menghasilkan . Untuk pabrik pengolahan emas sekala kecil sudah banyak dilakukan secara autodidak oleh para penambang rakyat, namun masih banyak yang belum memperhatikan isu lingkungan. dore bullion Dalam pengembangan teknologi hilir pun, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara asing. Meskipun di Indonesia sudah terdapat industri otomotif dan elektronik, kebanyakan pada tahap perakitan. Komponen aktif yang dibutuhkan masih mengambil dari luar negeri. Besaran biaya pengolahan emas-perak bergantung dari teknologi yang memiliki digunakan. Biaya proses pengolahan dengan menggunakan nilai yang paling rendah namun membutuhkan waktu proses yang lebih lama dibangding proses lain. heap leaching Biaya Operasi (US$/ton bijih) Logam Heap leaching Tank leaching Autoclave leaching Emas 4,51 22,28 8,2 Perak 14,87 35,96 82 Perbandingan biaya operasi pengolahan emas perak Pemodalan Usaha Pendanaan pabrik pengolahan dan pemurnian emas perak, termasuk pengem- bangan industri hilir biasanya juga membutuhkan pendanaan dari luar negeri sehing- ga terdapat tantangan terkait pemodalan usaha, yaitu ketergantungan terhadap pemodal asing. Untuk bisa mendapat pendanaan tersebut suatu perusahaan harus . Untuk mengatasinya perlu adanya negosiasi memiliki dengan pemerintah untuk mendapatkan suatu kontrak jangka panjang. long term stable legal project , terutama dari resiko pada suatu negara dan juga kepastian hukum yang jelas. Karena walaupun proyek yang secara teknis dan ekonomis pada suatu wilayah , tapi jika tinggi, maka proses pencarian pinjaman dana akan menjadi kendala yang serius. Perlu diperhatikan pula mengenai sovereign risk feasible sovereign risk Peluang dan Tantangan 353
Emas-Perak Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Hidup Konservasi sumber daya dan cadangan komoditas emas perak diperlukan untuk menjaga ketahanan cadangan dan keberlanjutan industri komoditas emas perak di Indonesia. Keseimbangan ketersediaan sumber daya/cadangan dan tingkat eksploitasi komoditas emas perak harus diupayakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengembangan yang terukur. Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan emas yang relatif besar dan tersebar luas, tetapi bukan termasuk ke dalam kategori top tiers melainkan termasuk kategori moderate jika dibandingkan negara-negara lain di dunia. Tidak semua cadangan bersifat ekonomis. Proses eksplorasi perlu terus digalakan untuk menambah jumlah cadangan emas dan menemukan cadangan-cadangan baru yang ekonomis. Hal lain yang perlu diupayakan juga adalah pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi. Dampak lingkungan akan menjadi salah satu faktor yang penting di masa depan dalam pertimbangan pemilihan teknologi. Misal dalam penggunaan sianida, ada dua isu penting terkait keamanan dalam penggunaannya sebagai reagen pelindian emas: 1. Keamanan penggunaan sianida saat proses berlangsung. Sianida cenderung terhidrolisis dan membentuk gas HCN beracun pada pH < 9,5. Oleh karena itu, pH proses harus dipantau secara teratur dan dijaga pada sekitar 10,5 dengan penambahan kapur. Detektor gas HCN disarankan untuk digunakan guna memberikan peringatan ketika konsentrasi gas HCN mencapai tingkat yang mengkhawatirkan (>10 ppm). Sebagai aturan umum, 100-200 ppm HCN dapat menyebabkan kematian selama 10-60 menit paparan. 2. Keamanan sianida yang tersisa pada tailling. Berdasarkan regulasi pemerintah Indonesia, kadar sianida yang boleh dilepas ke lingkungan adalah dibawah 0,5 ppm. Oleh karena itu perlu dilakukan proses detoksifikasi terlebih dahulu sebelum tailing dibuang ke lingkungan. Proses detoksifikasi sianida yang umum digunakan adalah proses Caro. Sianida yang tersisa didalam tailing dioksidasi dengan menambahkan sodium metabisulfite/SMBS (Na S O ). 2 2 5 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman industri hulu dan hilir yang dihadapi saat ini proyeksi industri masa depan, permasalahan, serta tantangan digunakan untuk telah diinventarisasi ), meng analisis dan ancaman ( ) terkait pengembangan industri emas-perak di Indonesia. Hasil Analisis yang telah dilakukan, kemudian digunakan dalam penyusunan Grand Strategy Mineral Emas Perak yang berisi program-program utama guna pengembangan industri emas perak Informasi terkait data sumber daya dan cadangan, kondisi , kemudian . Informasi-informasi tersebut kekuatan ( threat ) - ( strength SWOT analysis opportunity ), kelemahan ( weakness ), peluang ( Indonesia hingga tahun 2045. 354 Peluang dan Tantangan
Emas-Perak Strength: Weakness: 1. Indonesia Memiliki 5% Cadangan Emas Dunia (TOP 10) dan 2% Cadangan Perak Dunia (TOP 20) 2. Cash Cost Pengolahan dan Pemurnian 1. >90% produksi logam emas dalam negeri di ekspor 2. Pemenuhan kebutuhan domestik dilakukan dengan cara impor Relatif Rendah 3. Data Lengkap Industri Emas dan Perak Tidak Tersedia 4. Hanya Terdapat 1 Pabrik Pemurnian Emas dan Perak yang terdaftar di Indonesia 5. Saat ini 100% Lumpur Anoda Produk Samping Pengolahan dan Pemurnian Tembaga di Ekspor Opportunity: Threat: 1. Umur Cadangan Bijih Emas dan Perak Lebih 1. Banyak Terdapat Pertambangan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin 1. Banyak Terdapat Pertambangan dan Pengolahan Emas Tanpa Izin 2. Potensi Emas dan Perak yang Besar dari 2. Perpindahan dari Bijih Emas Oksida ke Bijih Lumpur Anoda Produk Samping Pengolahan dan Pemurnian Tembaga 3. Terdapat Market Domestik untuk Emas dan Emas Sulfida yang lebih sulit diolah 3. Peningkatan Limbah Elektronik 4. Sumberdaya Emas dan Perak yang Tidak Perak Terbaharukan 4. Peningkatan Kebutuhan Elektronik seiring Peningkatan Jumlah Penduduk Indonesia 5. Kebijakan tataniaga yang ada lebih memudahkan untuk impor logam emas sebagai bahan baku dibandingkan mengolah produksi logam emas lokal Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) terkait pengembangan industri emas-perak Indonesia. Strength: S1. Indonesia Merupakan Salah Satu Eksportir Timah Terbesar Di Dunia S2. Cash Cost Produksi Timah Lebih Rendah Dibandingkan Rata-Rata Weakness: W1. 98,5% Produksi Timah Indonesia Diekspor, hanya 1,5% Diserap Domestik Negara Lain W2. Sebagian Kebutuhan Timah dalam Negeri dipenuhi melalui Impor W3. Data Lengkap Industri Timah Tidak Tersedia W4. Potensi lmenit, Zirkon dan LTJ sebagai Sisa Hasil Pengolahan & Pemurnian (SHPP) Timah Belum dimanfaatkan W5. Infrastruktur & Rantai Pasok Industri Timah Belum Optimal.. Opportunity: O1. Indonesia Memiliki Cadangan Timah Terbesar ke 2 di Dunia O2. Terdapat Market Domestik untuk SO: 1. Pengembangan teknologi dan optimalisasi penambangan laut dalam > 50 m (Deep sea tin mining) (S1, O5)-(1c) WO: 1. Updating data sumberdaya dan cadangan bijih timah dan mineral ikutan timah (W3, O1)-(1a) 2. Peningkatan penyerapan domestik produk timah dan pengaturan Timah tata niaga (W1, W5, O1)-(2a) O3. Pertumbuhan Permintaan LTJ O4. Peningkatan Kebutuhan Elektronik 3. Substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan bahan baku timah (W2, O2)-(2b) seiring Peningkatan Jumlah Penduduk Indonesia O5. Penambangan laut dalam (>50 m 4. Pemetaan industri antara, fabrikasi, dan manufaktur (W3, O2)-(3a) 5. Substitusi impor hasil industri fabrikasi dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (W2, O2)-(3b) dibawah permukaan laut) 6. Pengembangan industri monasit (W4, O3)-(3c) 7. Pengembangan industri ilmenit (W4, O3)-(3d) 8. Pengembangan industri zirkon (W4, O3)-(3e) 9. Pemakaian hasil produk timah domestik untuk industri elektronik dalam negeri (W2, W5, O4)-(4a) Threat: T1. Perpindahan dari Bijih Timah Aluvial ke Bijih Timah Primer T2. Peningkatan Limbah Elektronik T3. Sumberdaya Timah yang Tidak ST: 1. Pengembangan teknologi dan optimalisasi pengolahan bijih tipe primer (Hard rock tin processing) (S1, S2, T1)-(1b) 2. Penyesuaian teknologi pengolahan bijih tipe primer (S1, S2, T1)- (2c) WT: 1. Pengembangan sistem koleksi, sortir, pemrosesan scrap barang elektronik dan pengembangan industri timah sekunder (W5, T2, T3)-(4b) Terbaharukan Matriks TOWS komoditas emas-perak . Indonesia Peluang dan Tantangan 355
Emas-Perak Target dan Strategi Setelah menganalisis kondisi industri hulu dan hilir komoditas emas perak saat ini, kemungkinan perkembangannya di masa depan, serta mengacu dalam konteks Indonesia, maka telah disusun 4 usu- pada lan program utama terkait pengembangan komoditasi emas-perak Indone- sia, yaitu: SWOT analysis 1. 2. 3. 4. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. Pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat kom- ponen dalam negeri. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Keempat program utama tersebut melingkupi keseluruhan rantai industri emas perak mulai dari industri hulu, industri antara, industri fabrikasi/manufaktur, hingga daur ulang. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Hidup Ketahanan cadangan suatu komoditas emas perak yang dimaksud pada bagian ini, mempertimbangkan ketiga aspek penting sebagai berikut, yaitu ketersediaannya dari sumber (hulu), keterjangkauannya untuk kebutuhan konsumsi industri, dan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang. Indonesia memiliki cadangan 3,6 miliar ton bijih emas. Jika tidak ada penam- bahan cadangan dan tingkat produksi sama seperti saat ini sebesar 13,16 juta ton per tahun, maka cadangan tersebut akan habis dalam 268 tahun, pada tahun 2289. 25 4000 ) n o T a u J ( h t i j i B s k u d o r P 20 15 10 5 17.7 21.09 16.89 18.79 Cadangan Produksi Bijih 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 Cadangan : 3,6 milyar ton Produksi Bijih : 13,16 Juta Ton/tahun Umur Cad : 268 Tahun (2289) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 C a d a n g a n ( J u a T n ) t i 0 0 2080 2020 *asumsi cadangan tetap dan produksi bijih dari tahun 2024 tetap 2021 2022 2023 2024 2050 2110 2140 2170 2200 2230 2260 2280 2289 Data berdasarkan Renstra RKAB 2020 - Data Perusahaan Emas dan Perak Kewenangan Pusat Ketahanan cadangan emas 356 Target dan Strategi
Emas-Perak Sedangkan untuk perak, Indonesia memiliki cadangan 2,8 miliar ton bijih. Jika tidak ada penambahan cadangan dan tingkat produksi sama seperti saat ini yaitu 13,16 juta ton per tahun, maka cadangan tersebut akan habis dalam 213 tahun, pada tahun 2234. 25 3000 21.09 ) n o T a t u J ( 20 15 17.7 16.89 18.79 Cadangan Produksi Bijih 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 2500 2000 C a d a n g a n h i j i B s k u d o r P 10 5 Cadangan : 2,8 milyar ton Produksi Bijih : 13,16 Juta Ton/tahun Umur Cad : 213 Tahun (2234) 1500 1000 500 ( J u t a T o n ) 0 0 2020 2021 2022 2023 2024 2050 2080 2110 2140 2170 2200 2230 2231 2232 2233 2234 asumsi cadangan tetap dan produksi bijih dari tahun 2024 tetap Data berdasarkan Renstra RKAB 2020 - Data Perusahaan Emas dan Perak Kewenangan Pusat Ketahanan cadangan perak Sebagaimana kita tahu tidak semua data terverifikasi oleh tenaga kompeten competent person ( ) dan bentuk pelaporannya berbeda-beda dari setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka perlu ada satu standar pelaporan dari IUP ke pemerintah agar data lebih seragam. Permasalahan mengenai orang yang berkompeten yang terbatas jumlahnya sebaiknya distandarisasi kembali. Jika dirasa perlu sertifikasi maka perlu mendorong komite, asosiasi, dan organisasi profesi untuk membuat standar sertifikasi bersama. Sementara soal cadangan di Indonesia yang terbatas, hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang (UU) Minerba yang baru, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2020. Adanya UU Minerba ini diharapkan dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan. UU Minerba ini juga mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit melalui penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha swasta, dengan pengenaan kewajiban penyediaan dana ketahanan cadangan kepada pelaku usaha. Pelaksanaan UU ini juga berorientasi meningkatkan dan menggairahkan kegiatan eksplorasi komoditas minerba khususnya komoditas emas dan perak. a. Penertiban Kegiatan Penambagan Emas Tanpa Izin Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin sudah menjadi masalah di Indonesia sejak lama. Indonesia merupakan peringkat ketiga dalam penghasil emisi merkuri tertinggi di dunia, salah satu sumbernya adalah pro- ses penambangan emas skala kecil dengan menggunakan amalgamasi. Indonesia, dalam Konvensi Minamata, tidak ada lagi penggunaan merkuri pada bidang pertam- bangan di tahun 2025. Terhitung pada Juni Tahun 2021, terdapat 8 izin pertambangan rakyat yang ter- daftar di Ditjen Minerba. 1 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gorontalo, 1 IPR di Nusa Tenggara Barat, 1 IPR di Banten, 2 IPR di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan 3 IPR di Maluku Utara. Pada kenyataannya kegiatan pertambangan rakyat tersebut banyak dilakukan di daerah lain juga, lebih dari 300.000 orang bekerja di penambangan emas skala kecil. Target dan Strategi 357
Emas-Perak Terdapat 18 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) berada dalam wilayah Kontrak Karya (KK) dam IUP dan banyak lokasi yang tidak terdata berada di luar wilayah KK dan IUP yang tersebar pada 13 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendataan dan pemetaan daerah kegiatan PETI sehingga didapat data yang akurat. Akar masalah pertambangan tanpa izin utamanya adalah masalah pereko- nomian, persepsi masyarakat terhadap hukum dan peraturan, serta pertambangan yang dilakukan di wilayah yang terlarang. Pemerintah dapat mengambil peran dalam mendukung proses formalisasi dan penertiban sektor pertambangan rakyat tersebut. Beberapa solusi yang bisa diterapkan: Formalisasi menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bagi yang memenuhi persyaratan Mengawasi jalur perdagangan merkuri, sianida, dan komoditas tambang Merelokasi penambangan tanpa izin yang berada di luar WPR untuk direlokasi ke dalam WPR sehingga lebih mudah untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan Kerja sama oleh pemegang IUP/KK untuk merangkul penambang rakyat di wilayahnya Pengawasan dengan menggunakan drone, penerapannya dapat dilimpahkan ke pemegang KK/IUP untuk mengawasi PETI yang ada pada wilayah KK/IUP masing - masing b. Pembatasan Ekspor Bijih yang Mengandung Emas Perak sebagai Mineral Ikutan dan Lumpur Anoda Kewajiban level minimum ekspor emas perak berupa emas dan perak murni sebaiknya juga berlaku bagi emas dan perak yang terkandung dalam konsentrat tembaga. Pada tahun 2020, PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara mengekspor konsentrat tembaga yang mengandung emas sebesar 13,21 ton dan 2,52 ton serta perak sebesar 68,17 ton dan 16,2 ton. Ekspor bijih/konsentrat yang mengandung emas sebagai mineral ikutan harus dibatasi. Seperti bijih/konsentrat tembaga, seng, timbal dan lain-lain. Kewajiban minimum ekspor tersebut juga harus diterapkan terhadap lumpur anoda. Lumpur anoda produk samping dari PT Smelting Gresik saat ini sebanyak 2000 ton per tahun dan 100% masih diekspor. Potensi dari lumpur anoda tersebut adalah 10-20 ton emas dan 60-80 ton perak. Konsekuensinya pabrik peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga harus mempunyai pabrik pengolahan lumpur anoda atau mengirimkan lumpur anodanya ke perusahaan lain di dalam negeri. Peningkatan, Optimalisasi dan Efisiensi Industri Pengolahan dan Pemurnian a. Penertiban Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Emas Tanpa Izin Hasil pengolahan emas dari PETI biasanya dijual ke pengepul untuk selanjutnya dimurnikan lebih lanjut. Setelah dimurnikan selanjutnya emas tersebut dijual bahkan diekspor ke luar negeri. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pengolahan dan Pemurnian Emas Tanpa Izin Penjualan Emas Domestik/Ekspor Diagram alir peredaran emas PETI 358 Target dan Strategi
Emas-Perak Perlu dilakukan pemutusan mata rantai peredaran emas tersebut untuk dapat mengehentikan kegiatan PETI. Langkah yang dapat diambil antara lain: 1. Edukasi terhadap para penambang rakyat mengenai teknik penambangan yang baik dan tatacara pengajuan izin yang sesuai dengan peraturan Pemberian akses terhadap pengolahan dan pemurnian emas yang legal/memiliki izin bagi penambang rakyat yang memiliki IPR Menghentikan/menertibkan perdagangan emas tanpa izin 2. 3. Diagram alir peredaran emas dari tambang rakyat sesuai saran tersebut dapat pembaca lihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan saran tersebut juga, diharap- kan dapat memutus rantai perdaganan emas ilegal yang ada di Indonesia. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pengolahan dan Pemurnian Emas Tanpa Izin Penjualan Emas Domestik/Ekspor Edukasi Pertambangan Rakyat dengan Izin (IPR) Pemberian akses Pengolahan dan Pemurnian Emas Berizin Diagram alir peredaran emas dari tambang rakyat Sama halnya dengan PETI, pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin belum terdata baik secara jumlah maupun secara kapasitas. Perlu dilakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut mengenai jalur peredaran emas dari tambang rakyat, agar penanganan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran. Jika memungkinkan, pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin dapat dilakukan edukasi dan formalisasi seperti halnya pada PETI. b. Pembangunan Pabrik Pemurnian Emas Baru/Ekspansi Satu-satunya pabrik pemurnian emas yang terdaftar dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia dengan kapasitas pengolahan optimum 75 ton emas per tahun (kapasitas maksimal 100 ton per tahun). Potensi emas dari pertambangan rakyat berdasarkan artikel di Gold Ismia adalah 50-100 ton pertahun, berdasarkan APRI (Asosiasi Pertambagan Rakyat Indonesia) potensi emas tambang rakyat mencapai 120 ton per tahun. Pada tahun 2020, PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia mengolah sekitar 39 ton emas. Jika tambang rakyat legal dapat diberi akses, Logam Mulia masih dapat menampung sekitar 36 ton emas per tahun. Untuk menampung seluruh produksi emas hasil pertambangan rakyat berdasarkan data APRI, harus tersedia pabrik pengolahan baru/ekspansi dengan kapasitas minimal 80 ton per tahun. c. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan Bijih Emas Alternatif Teknologi pengolahan bijih emas yang diterapkan secara komersil adalah proses pelindian dengan sianidasi, namun bukan berarti seluruh jenis bijih emas dapat diproses dengan baik dengan menggunakan proses ini. Target dan Strategi 359
Emas-Perak Aktivitas penelitian dan pengembangan teknologi olah-murni bijih emas perlu terus dilakukan secara terus menerus untuk mencari teknologi tepat guna dalam mengolah bijih emas dan menjawab tantangan yang ada. Kegiatan tersebut perlu difokuskan pada beberapa area berikut: 1. Pemrosesan bijih emas refraktori Bijih emas dianggap memiliki sifat refraktori ketika partikel emas terjebak atau terenkapsul baik secara fisik, seperti emas yang sangat halus (submikroskopis) di dalam mineral sulfida pirit atau arsenopirit, atau secara kimiawi, seperti emas yang membentuk paduan dengan antimon, bismut dan telurium. Partikel emas yang terje- bak dalam mineral sulfide tidak kontak dengan selama pelindian sehingga menurunkan rekoveri proses. Bijih yang bersifat refraktori perlu dilakukan perlakuan awal ( reagen pretreatment ) terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai rekoverinya. Tipe Proses yang sudah diaplikasikan Proses yang masih dalam tahap pengembangan Thermal Oksidasi Kimiawi Roasting (Pemanggangan) bijih Roasting konsentrate Peleburan Acid pressure oxidation Alkaline pressure oxidation Biological oxidation Nitric acid oxidation Hot caustic digestion Chlorine oxidation Pressure cyanidation Fine grinding Pirolisis Flash Roasting Bio-heap leaching Ammonia leaching Perlakuan fisik Ultrafine grinding Pre-treatment proses untuk bijih refraktori 2. Pemrosesan bijih emas kadar rendah Sianidasi bijih emas kadar rendah biasanya menghasilkan rekoveri yang ren- dah. Semakin rendah kadar maka perolehan, emasnya juga semakin rendah. Namun pengolahan bijih emas kadar rendah tidak bisa dihindari karena semakin lama kadar emas ditambang, maka semakin menurun. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan teknologi agar pengolahan bijih emas kadar rendah menjadi lebih efektif dan bernilai ekonomi. 3. Pemrosesan bebas merkuri dan sianida Natrium sianida (NaCN) adalah reagen pelindian emas yang paling banyak digunakan, karena kinerja dan selektivitasnya dalam melarutkan emas dan biaya reagen yang lebih murah. Namun, sianida merupakan senyawa yang beracun dan dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Risiko meng- ekspos sianida ke tanah akan mencemari air tanah di sekitar pabrik pengolahan pelindian. Kerugian lain dari emas di mana sianidasi digunakan sebagai pelindian sianida adalah efisiensi pelindian yang rendah untuk bijih emas jenis sulfide preg-robbing . Untuk mengatasi masalah lingku- ngan dan kerugian teknis ini, reagen pelindian alternatif semakin banyak diteliti dalam beberapa dekade terakhir. Reagen pelindian tersebut antara lain: Thiosulfate [S O ] Thiourea [CS(NH ) ]2 2 Senyawa Halida seperti chlorine [Cl ], bromine [Br ] and iodine [I ] Thiocyanate [SCN ]- Glycine [C H NO ] reagen , refraktori dan/atau mineral 2- 3 2
2 360
Target dan Strategi
Emas-Perak Namun reagen-reagen tersebut masih belum mencapai tahap penggunaan secara komersial, karena hasil yang rendah dibanding dengan sianida dan proses pengolahan selanjutnya yang lebih sulit. Penggunaan konsentrasi tinggi dari reagen , namun menghasilkan konsumsi reagen yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan ekonomi, meskipun lebih ramah dibandingkan sianida. recovery recovery tersebut dapat meningkatkan nilai 4. Pemrosesan tailling emas Tailling merupakan salah satu masalah yang selalu ada dalam proses pengo- lahan logam terutama proses pelindian. Terlebih lagi dalam proses pengolahan emas, sianida yang digunakan sebagai pelindian merupakan senyawa beracun. Hal yang biasanya dilakukan untuk menangani masalah ini adalah dengan melakukan detoksifikasi terlebih dahulu terhadap yang dihasilkan. Masalah tailling lain adalah jumlah yang sangat besar sehingga membutuhkan tempat penampungan sementara berbentuk dam yang tidak sedikit. Salah satu metode yang . Tailing dari proses pelin- sedang dikembangkan saat ini adalah metode dian masuk kedalam proses filtrasi. yang sudah disaring, selanjutnya ditum- puk di fasilitas penumpukan dan larutan sisa dapat digunakan kembali untuk proses. Tailling kering ini membutuhkan tempat yang lebih sedikit dibandingkan berbentuk lumpur, dan bisa digunakan untuk menutup kembali lubang tambang. Beberapa penelitian juga dilakukan untuk mengolah tailing menjadi barang yang bisa dimanfaatkan seperti menjadi batubata. reagen tailling dry stacking Tailling d. Pembangunan Pabrik Pengolahan Lumpur Anoda Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kewajiban level minimum ekspor emas perak berupa emas dan perak murni perlu diberlakukan. Termasuk pada lumpur anoda yang berkonsekuensi pabrik peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga, harus mempunyai pabrik pengolahan lumpur anoda. PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral berencana membangun pabrik peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga baru. Rencananya pabrik tersebut akan berdiri pada tahun 2024. Dengan pemberlakukan kewajiban level minimum ekspor, maka kedua perusahaan tersebut berkewajiban untuk membangun pabrik pengolahan lumpur anoda. Total lumpur anoda dari proses pemurnian tembaga yang akan dibangun oleh PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral sebesar 6600 ton per tahun, dan lumpur anoda produk samping dari PT Smelting Gresik saat ini sebanyak 2000 ton per tahun. Sehingga total lumpur anoda produk samping proses pemurnian tembaga sebesar 8600 ton per tahun (potensi emas 60-90 ton, perak 340-460 ton, dan PGM). Pabrik pengolahan lumpur anoda yang dibangun harus memiliki kapasitas total mini- mal 8600 ton per tahun agar dapat menampung seluruh lumpur anoda yang diha- silkan. Pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan menjadi salah satu industri unggulan di Indonesia, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara pengekspor perhiasan di dunia dengan pangsa pasar mencapai 4% pada tahun 2019. Negara tujuan utama ekspor perhiasan Indonesia antara lain adalah Singapura, Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Target dan Strategi 361
Emas-Perak Negara-negara tersebut mendominasi hingga 93,02% dari total ekspor produk perhiasan nasional. Pada tahun 2020, Amerika Serikat menjadi tujuan 53% ekspor perhiasan emas Indonesia. Nilai dan jumlah ekspor perhiasan emas terus mengalami penurunan dari USD 4 Miliar dan 111,69 ton di tahun 2016 menjadi USD 1,4 Miliar dan 38,61 ton di tahun 2020. Sementara nilai ekspor perhiasan perak stagnan di antara USD 60 juta dan USD 73 juta. Namun jumlahnya terus menurun dari 135,92 ton di tahun 2016 menjadi 71,57 ton di tahun 2020. Permasalahan terkait penurunan ekspor perhiasan perlu diidentifikasi. Diper- lukan upaya untuk meningkatkan ekspor perhiasan emas dan perak. Industri perhia- san merupakan salah satu sektor andalan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui capaian nilai ekspornya. Hal ini lantaran produk perhiasan dalam negeri mampu berdaya saing global dan memiliki nilai tambah tinggi. 4,500 4,010 4,000 D S U a 3,500 u J ( s a m E n a s a h r e P i 3,000 2,500 2,000 2,556 1,928 1,861 r o p s k E 1,500 1,381 i a l i N 1,000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 Histori nilai ekspor perhiasan emas Indonesia 2016-2020 120 100 ) n o t ( s a m E n a s a h r e P i 80 60 111.69 83.65 r o p s k E 40 55.11 53.15 20 38.61 0 2016 2017 2018 2019 2020 Histori jumlah ekspor perhiasan emas Indonesia 2016-2020 362 Target dan Strategi
Emas-Perak 80 73 70 64 65 67 ) D S U a 60 60 t u J ( k a r e P n a s a h r e P i r o p s k E a 50 40 30 20 l i N 10 0 2016 2017 2018 2019 2020 Histori nilai ekspor perhiasan perak Indonesia 2016-2020 160 140 135.92 ) n o t ( 120 113.31 k a r e P n a s a i h r e P r o p s k E 100 80 60 95.86 83.82 71.57 40 20 0 2016 2017 2018 2019 2020 Histori jumlah ekspor perhiasan perak Indonesia 2016-2020 a. Pengembangan Industri Logam Mulia sebagai Bahan Pendukung Industri Elektronik Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar menjadi potensi bisnis yang baik bagi produsen elektronik. Barang-barang elektronik ini membutuhkan logam mulia dalam jumlah yang kecil, namun secara nilai (dibandingkan komponen lainnya), cukup signifikan. Sebagai contoh pada telepon genggam, kadar emas dan perak yang terdapat adalah 350 ppm dan 1380 ppm dengan nilai 5% dan 6%. Dalam konteks pasar elektronik Indonesia, telepon genggam mendominasi pasar elektronik Indonesia mencapai sekitar 13,71%. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pelanggan telepon seluler di Indonesia hingga tahun 2019 mencapai 341,28 juta pelanggan. jumlah pelanggan seluler terus meningkat. Penurunan tajam pelanggan pada tahun 2018 karena adanya penerapan kebijakan pembatasan kepemilikan nomor telepon. Jumlah pelanggan kembali meninggkat di tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat. Selama periode 2015-2019, Target dan Strategi 363
Emas-Perak Pasar elektronik Indonesia 500 13.75 450 435.19 400 385.57 12.87 350 338.95 319.43 341.28 6.84 300 4.11 a t u J 250 200 150 100 50 26.6 0 2015 2016 2017 2018 2019 Pelanggan Pertumbuhan Jumlah dan pertumbuhan pelanggan telepon seluler 2015-2019 Jumlah impor telepon genggam Indonesia pada tahun 2019 mencapai lebih dari 10 juta unit. Dalam sebuah telepon genggam diperkirakan terdapat rata-rata 0,034 gram emas, 0,35 gram perak, 16 gram tembaga, dan 0.00034 gram platinum. Berdasarkan jumlah tersebut diperkirakan kebutuhan logam untuk produksi telepon genggam impor memerlukan 0,34 ton emas dan 3,5 ton perak. Jumlah tersebut belum memperkirakan telepon genggam merek lokal seperti Evercross, Advan, Mito dan lainnya. 364 20 15 10 5 0 ) % ( 5 10 n e s r e P 15 20 25 30 Target dan Strategi
Emas-Perak 11 10.5 10.9 10.9 ) a t u 10 9 8.8 9.2 8.9 9.5 9.3 m a a d ( l 8 7.8 m a g g n e g 7 6 n o p e e t l r o p m i h a m u J l 5 4 3 2 1 0 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Periode Jumlah impor telepon genggam Indonesia 2017-2019 Potensi dari industri logam mulia sebagai bahan pendukung industri elektronik sangat besar. Sampai saat ini industri elektronik yang ada di Indonesia hanya merakit saja, sementara komponen-komponen masih banyak yang impor. Industri logam mulia sebagai bahan pendukung industri elektronik perlu mulai dirintis sesuai target RIPIN 2025-2035. b. Pengembangan Industri Logam Mulia sebagai Bahan Pendukung Industri Otomotif logam mulia sebagai bahan pendukung industri otomotif terutama kendaraan listrik, semestinya terintegrasi dengan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah komoditas tambang lainnya, terutama logam-logam yang mendukung industri kendaraan listrik seperti tembaga, nikel, aluminium dan kobalt. Pengembangan industri Kebutuhan perak untuk kendaraan mobil ICE sekitar 0,5 ounce perak, sedangkan kebutuhan perak untuk kendaraan mobil EV dan HEV mencapai 1 ounce. Dengan skenario produksi KBLBB Indonesia seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini, maka kebutuhan perak untuk industri kendaraan listrik pada tahun 2045 adalah sebesar 31 ton. 2025 2030 2035 2040 2045 Produksi KLBB R4 (Unit) Kebutuhan Perak (ton) 30.915 0,97 195.120 6,10 461.561 14,42 728.001 22,75 994.442 31,08 Skenario produksi KLBB Indonesia Target dan Strategi 365
Emas-Perak Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pencanangan Sistem Daur Ulang Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus ditingkatkan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, dan untuk meningkatkan pengembangan industri hilir dalam negeri. Sistem daur ulang juga harus mulai dibangun sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Proses daur ulang merupakan suatu rantai aktifitas di mana setiap tahap mempengaruhi keseluruhan perolehan logam dan keekonomian proses daur ulang. Rantai aktifitas tersebut meliputi: Proses pengumpulan ( collection ) Perlakuan awal ( pre processing ) Pemrosesan akhir baik secara fisik maupun kimiawi (
end processing )
Proses daur ulang merupakan salah satu sumber emas utama selain pertambangan, begitu pula dengan perak. Diagram di bawah ini menunjukkan sumber produksi emas dan perak dunia, sebesar 27% emas dan 17% perak berasal dari daur ulang. Sumber utama daur ulang emas dan perak adalah dari limbah perhiasan, medali atau sumber lain yang dapat dilebur kembali dengan mudah. Sumber produksi emas dan perak dunia Limbah elektrik dan elektronik adalah salah satu satu sumber Au-Ag yang cukup besar (selain limbah perhiasan dan peralatan perak). Proses pendaur-ulangan emas limbah elektronik, sebetulnya sudah banyak dilakukan secara informal. dari Permasalahannya adalah, industri pengolahan limbah elektrik dan elektronik informal mencemari lingkungan karena tidak dilakukan dengan memperhatikan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) yang baik dan benar. Mulai tahun 2026 diharapkan sudah ada pengembangan sistem pengumpulan limbah elektronik yang mengandung emas. Dan mulai tahun 2031 perlu ditargetkan pembangunan fasilitas dan pemrosesan limbah elektronik mengandung emas dengan kapasitas 1 ton per tahun. Kapasitas tersebut diharapkan dapat ditingkatkan secara bertahap. sorting 366 Target dan Strategi
Emas-Perak Diagram alir proses daur ulang emas dari limbah elektronik secara informal. Target dan Strategi 367
Emas-Perak Rancangan Peta Jalan Rancangan peta jalan pengembangan komoditas emas perak telah disusun berdasarkan empat program utama yang telah diusulkan, yaitu: 1. 2. 3. 4. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian. Pengembangan industri komponen dalam negeri. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan tingkat Dengan adanya rancangan peta jalan ini dapat diketahui tahapan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target di tiap program turunan pada tiap usulan program utama. Tahapan langkah untuk tiap program telah dirinci dalam segmentasi waktu lima tahunan mulai dari 2021 hingga 2045. Rancangan peta jalan komoditas emas-perak serta beberapa pembahasan turunannya, dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah. Tabel potensi pendapatan negara digambarkan sebagai berikut: Item Nilai Pajak Perhiasan Emas 2% Pajak Emas koin dan batangan 0,45% PNBP Emas 5% Pajak Perak 10% PNBP Perak 5% Pajak dan PNBP Item Nilai Satuan Harga Emas 1791 USD/oz Harga Perak 26,2 3 USD/oz Perhiasan Emas 17 K (70% Au) 700000 Rp/gram Perhiasan Perak 925 (92,5% Ag) 37000 Rp/gram Harga produk 368 Rancangan Peta Jalan
2 0 4 1 - 2 0 4 5 P T a m m a n m n e r a i C O E 2 0 2 4 P T F r e e p o r t n d o n e s a C O D 2 0 2 4 p e m u r n a n t e m b a g a : i y a n g t e r i n t e g r a s d e n g a n p a b r i k p e n g o a h a n d a n l T e r b a n g u n d u a p a b r i k p e n g o a h a n l u m p u r a n o d a b i j i h e m a s l t e r n a t i f P e n e l i t i a n d a n p e n g e m b a n g a n t e k n o o g p e n g o a h a n l k a p a s i t a s t o t a m e n a d j 1 3 0 t o n e m a s / t h n R a n c a n g a n p e t a j a a n k o m o d i t a s e m a s p e r a k b a g a n 1 l i . Rancangan Peta Jalan T e r b a n g u n p a b r i k l e g a b a r u e k s p a n s / s e h n g g a i 2 0 3 6 - 2 0 4 0 P e m b a n g u n a n P a b r i k p e m u r n a n e m a s i e g a l p e m u r n a n e m a s i e g a a k s e s P E S K y a n g s u d a h m e m i l i i z i n k e p a b r i b a r u k P e m b a h a s a n d a n p e n y u s u n a n k e b i j a k a n u n t u k m e m b e r i 2 0 3 1 - 2 0 3 5 I N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 2 0 2 1 - 2 0 2 5 m a u p u n i l e g a s e r t a p e n y u u h a n c a r a p e n d a f t a r a n l k e g a t a n p e n a m b a n g a n e m a s i s k a k e c b a P e n d a t a a n P R W P R d a n d a e r a h y a n g t e r d a p a t / t i m b a d a n a n n y a i e g a P R I P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s P e n y e m p u r n a a n t e k n o o g l i P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p a b r i k p e m u r n a n e m a s i e g a p e r a k s e b a g a o g a m l k u t a n d a a m b i j i t e m b a g a z i n g d a n c a d a n g a n e m a s d a n p e r a k t e r m a s u k e m a s d a n m a s h m e i a k u k a n p e m u r n a n e m a s i t a n p a i z i n V e r i fi k a s d a n s t a n d a r i s a s p e a p o r a n s u m b e r d a y a s e c a r a t e g a s p e r t a m b a n g a n e m a s s k a a l k e c i l y a n g K e g a t a n e k s p o r a s i l e m a s p e r a k P e a r a n g a n p e n e r t i b a n d a n p e n n d a k a n h u k u m i K o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n t i d a k e g a P e a r a n g a n p e n u a j a n d a n e k s p o r e m a s d a r i t e n d e r O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I I N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I 2 0 2 1 - 2 0 2 5 P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s 0 1 m e m i l i k P R p e r t a m b a n g a n e m a s s k a a k e c y a n g m a s h b e u m i l P e n e r t i b a n d a n p e n e g a k a n h u k u m s e c a r a t e g a s P e n y e m p u r n a a n t e k n o o g l i P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p a b r i k p e m u r n a n e m a s i e g a U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n a k t i v i t a s p e m u r n a n t a n p a i i z i n P e n g a w a s a n d a n m o n i t o r i n g u n t u k m e n c e g a h P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p e n a m b a h a n c a d a n g a n b a r u U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n d a n E v a u a s l i i m p e m e n t a s E v a u a s l i i m p e m e n t a s k e b i j a k a n b a r u m p e m e n t a s I l t e k n o o g l p e n g o a h a n b l k a p a s i t a s t o t a m e n a d j 1 3 0 t o n e m a s T e r b a n g u n p a b r i k l e g a b a r u e k s p a n s / P e m b a n g u n a n P a b r i k p e m u r n a n e m a s i i j i h e m a s l t e r n a t i f / t h n i s e h n g g a i e g a b a r u 0 2 K o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d c a d a n g a n O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R I P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I E v a u a s l m p e m e n t a s l k e b a k a n b a r u N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I t i d a k l e g a P e a r a n g a n p e n u a j a n d a n e k s p o r e m a s d a r i t e n d e r 2 0 3 1 - 2 0 3 5 a k t i v i t a s P E T N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I 0 3 P e n g a w a s a n d a n m o n i t o r i n g u n t u k m e n c e g a h e v a u a s l m p e m e n t a s l k e b i j a k a n b a r u U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n p e n a m b a h a n c a d a n g a n b a r u e k s p o r a s l c a d a n g a n d W P R P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n d a n m e m b a n t u p e n g u r u s a n p e r i z i n a n W P R a t a u P R s e p e r t i P e n y e m p u r n a a n t e k n o o g K o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n Emas-Perak P e t a B a g a n - 1 K o m o d i t a s E m a s - P e r a k i J a l a n R a n c a n g a n O p t i m a s a s a n g g a r a n o p e r a s o n a i S D M d a e r a h u n t u k U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n p e n a m b a h a n c a d a n g a n b a r u U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n d a n K o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R I P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p a b r i k p e m u r n a n e m a s i l e g a a k t i v i t a s p e m u r n a n t a n p a i i z i n P e n g a w a s a n d a n m o n i t o r i n g u n t u k m e n c e g a h E v a u a s l i i m p e m e n t a s E v a u a s l i i m p e m e n t a s k e b a k a n b a r u E v a u a s l m p e m e n t a s l k e b a k a n b a r u N D U S T R P E N G O L A H A N D A N P E M U R N A N P E N N G K A T A N O P T M A L S A S I I I D A N E F S E N S I I a k t i v i t a s P E T P e n g a w a s a n d a n m o n i t o r i n g u n t u k m e n c e g a h e v a u a s l m p e m e n t a s l k e b i j a k a n b a r u U p d a t i n g d a t a s u m b e r d a y a d a n c a d a n g a n p e n a m b a h a n c a d a n g a n b a r u U p d a t i n g k o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n d a n K o n v e r s s u m b e r d a y a m e n a d j c a d a n g a n O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I 0 4 O P T M A L S A S I I P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R P E N N G K A T A N K E T A H A N A N C A D A N G A N D A N I 2 0 4 0 - 2 0 4 5 0 5 369
R a n c a n g a n p e t a j a a n k o m o d i t a s e m a s p e r a k b a g a n 2 l i . 370 Emas-Perak 2 0 4 1 - 2 0 4 5 2 0 3 6 - 2 0 4 0 A s s t e n s d a n p e n g a w a s a n p e n y u s u n a n k e b a k a n b a r u p e r a k t e r u t a m a m b a h e e k t r i l k d a n e e k t r o n k s i s t e m d a u r u a n g b a r a n g b e k a s m e n g a n d u n g e m a s l P e n y a p a n d a t a d a n p e l a k s a n a a n k e l i t b a n g a n u n t u k 2 0 3 1 - 2 0 3 5 P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 p e n d u k u n g n d u s t r i e l e k t r o n k i P e m b a n g u n a n n d u s t r i o g a m m u l i s e b a g a b a h a n n d u s t r i i d a a m n e g e r i 2 0 2 1 - 2 0 2 5 E v a u a s l k e b i j a k a n t a t a n a g a i e m a s u n t u k m e n d u k u n g s e b a g a b a h a n p e n d u k u n g n d u s t r i o t o m o t i f P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n n d u s t r i o g a m m u a b a h a n p e n d u k u n g n d u s t r i e e k t r o n k i P e r s a p a n p e n g e m b a n g a n n d u s t r i o g a m m u a s e b a g a S N p e n g o a h a n e m a s l p e n u r u n a n n d u s t r i p e r h a s a n i P e n g u r a n g a n p a a k p e m b e l i a n g r a n u d o m e s t i P e n d a t a a n n d u s t r i d a a m n e g e r i l d a n d e n t i fi k a s i m a s a a h A s s t e n s d a n p e n g a w a s a n k e b e r j a n a n k e b i j a k a n b a r u M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R I F A B R K A S I e k t r i k d a n e e k t r o n k P e m b a n g u n a n f a s i l i t a s s o r t i n g d a n p e m r o s e s a n m b a h 2 0 2 1 - 2 0 2 5 P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I 0 1 p e n d u k u n g n d u s t r i o t o m o t i f P e m b a n g u n a n n d u s t r i o g a m m u l l i s e b a g a b a h a n p e n d u k u n g n d u s t r i e e k t r o n k i 2 S N p e n g o a h a n e m a s l P e m b a n g u n a n n d u s t r i l o g a m m u l i s e b a g a b a h a n 1 P e n g u r a n g a n p a j a k p e m b e a n g r a n u d o m e s t i k A s s t e n s i d a n p e n g a w a s a n k e b e r j a a n a n k e b l a k a n b a r u d a n e e k t r o n k P e n g e m b a n g a n s s t e m p e n g u m p u a n l m b a h e e k t r i k 0 2 P e n n g k a t a n e k s p o r p e r h a s a n e m a s d a n p e r a k i i M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I A s S N p e n g o a h a n e m a s l P e n g u r a n g a n p a a k p e m b e l i a n g r a n u d o m e s t i s t e n s d a n p e n g a w a s a n k e b e r j a n a n k e b i j a k a n b a r u P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I 2 0 3 1 - 2 0 3 5 P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s a t a u p e m b a n g u n a n f a s P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I i l i t a s b a r u p e n d u k u n g n d u s t r i o t o m o t i f P e m b a n g u n a n n d u s t r i i o g a m m u l i a s e b a g a b a h a n 0 3 P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s p e n d u k u n g n d u s t r i e k t r o n k B a g a n - 2 i E m a s - P e r a k P e t a K o m o d i t a s J a l a n R a n c a n g a n P e e k m s p b a o n r a g s u n c a a n d a n n d g u a s n t r d i l i i o W g P a m R m u l i a s e b a g a b a h a n i E v a u a s O n d p u t i s m t r a i m e m b a n t u p e n g u r u s a n p e r i z i n a n W P R a t a u l l i i d a s a s a m a n n g e g g a e r r a i n o p e r a s o n a k e b l i i j a k a n t a t a n a g a i e m a s u n t u k m e n d u k u n g i l S D M d a e r a h u n t u k I P R s e p e r t i p e n a M m A b a N h U a F n A c K a T d U a R n g D a A n N b a P r E u N N G K A T A N T K D N I U p d a t P i n E g N k G o E n M v e B r A s N s G u A m N b e N r D d U a y S a T R m e F n A a B d R c K a A d S a n g a n d a n i I I j i I I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 2 S N p e n g o a h a n e m a s l 1 P e n g u r a n g a n p a a k p e m b e l i a n g r a n u d o m e s t i k A s s t e n s d a n p e n g a w a s a n k e b e r j a a n a n k e b i j a k a n b a r u P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s a t a u p e m b a n g u n a n f a s i l i t a s b a r u P E N C A N A N G A N S S T E M D A U R U L A N G I P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e n n g k a t a n e k s p o r p e r h a s a n e m a s d a n p e r a k i i M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R I F A B R K A S I 0 4 0 P e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P e n n g k a t a n e k s p o r p e r h a s a n e m a s d a n p e r a k i i M A N U F A K T U R D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R F A B R K A S I 2 0 4 0 - 2 0 4 5 5 Rancangan Peta Jalan
Emas-Perak 8 6 h a i p u R 4 n u i l i r T 2
0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 Perhiasan Emas Perhiasan Perak Produksi Perak Investasi (Bar dan Koin Emas) Produksi Emas Produksi Emas dari Tambang Rakyat Keterangan:
PNBP Pendapatan negara dari produksi emas dan perak terdiri dari Pajak. Pendapatan negara dari perhiasan, anoda merupakan Pajak. Potensi pendapatan negara. dan investasi dan pengolahan lumpur F 5 4 0 2 371
372 Rancangan Peta Jalan
Batu arab 373
374 Batubara Hulu Hilir Batubara Drying / Upgrading High Quality Coal Combustion Electricity DRY CO2 DME Coal WET Gasification Synthesis Gas Methanol Dehydration Ethylene Polyethylene APPLICATION Agriculture EDC PVC Water Shift Reaction H2 Fischer-Tropch Process Methanol Synthesis Co2 Hydrogenation Methanol EO MEG PET Carbon Material CO Ethylbenzene Styrene Polystyrene Fuels Coal Liquefaction Liquid Fuels Ammonia Ammonium Sulfate Propylene Polypropylene Electricity Carbonization COG Coal Tar Carbon Pre-Cursor Material Urea ACN Synthetic Rubber Chemical Feedstock Distillation BTX PO Polyether Polyol Polyurethane Metallurgical Cokes Coal Tar Pitch Naphthalene Cumene Phenol Polycarbonate / Phenolic resins Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara: Batubara: sumber daya 144 miliar ton, cadangan 39 miliar ton Ringkasan Terdapat 3 pabrik briket batubara yang telah beroperasi dan 1 pabrik semikokas. Rencananya, terdapat 6 pabrik gasifikasi direncanakan akan dibangun, dan sebanyak 4 pabrik yang menghasilkan semikokas, karbon aktif dan syngas. Terdapat potensi untuk memproduksi DME dari syngas, yang merupakan substitusi LPG, dengan proyeksi subtitusi sebesar 50% hingga 91% kebutuhan LPG dari tahun 2025 hingga 2045. Produk gasifikasi yang berupa syngas dapat dikonversi lebih lanjut menjadi gas hidrogen, SNG (Synthetic Natural Gas), amonia dan metanol yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Konversi seluruh produk gasifikasi menjadi metanol dapat membantu Indonesia untuk mengurangi kebutuhan impor bahan kimia dasar. Agenda link and match industri hulu-hilir serta peningkatan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) perlu dilakukan dengan upaya menginvestarisasi kebutuhan industri, sehingga batubara yang diproduksi dapat diserap dengan baik. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak diperkirakan mencapai Rp 136 triliun, dan menghemat devisa sebesar Rp 140 triliun pada tahun 2045. Gambaran Industri Hulu
Batu arab Gambaran Industri Hulu Berdasarkan laporan BP Statistical Review of World Energy tahun 2020, Sumber Daya dan Cadangan Indonesia merupakan negara dengan cadangan batubara terbesar keenam di dunia. Secara spesifik, data dari Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2020, menunjukkan bahwa cadangan batu bara Indonesia sebesar 38.805 juta metrik ton atau sekitar 3,6% dari total cadangan batubara dunia. Besar cadangan batubara ini merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan jenis dan gas alam. Dengan cadangan batubara, gas alam, dan minyak bumi Indonesia yang masing-masing sebesar 27,16, 1,50, dan 0,57 miliar TOE , dan tingkat produksi ekuivalen tahun 2020 secara berturut-turut adalah 396, 75,3, dan 59,9 juta TOE, maka umur cadangan Indonesia diperkirakan dapat bertahan selama 69 tahun untuk batubara (atau dapat meningkat hingga 250 tahun bila tingkat produksi tahunan sama dengan jumlah kebutuhan domestic market obligation/DMO sekarang), dan hanya 20 dan 10 tahun untuk gas alam dan minyak bumi. fossil fuel lainnya, seperti minyak bumi (oil), (tonne of oil equivalent) (reserve to production ratio) bahan bakar fosil 250 , ) P R / ( n a g n a d a c n u h a T Umur cadangan tahun bila R/ DM O 69 r u m U 10 20 Minyak Gas Batubara Umur cadangan fossil fuels (minyak, gas, dan batubara) Indonesia per tahun 2020 Kondisi ini membuat peran batubara perlu dipertimbangkan ulang, agar tidak hanya sebagai penyumbang devisa negara via penjualan ekspor. Namun juga perlu dioptimalkan sebagai substitusi minyak bumi dan gas alam (propana dan butana) dalam memenuhi kebutuhan energi maupun kebutuhan industri kimia dasar domestik (sebagai sumber hidrokarbon). Gambaran Industri Hulu 375
Batu arab Pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan gas alam melalui impor memiliki risiko tinggi pada peningkatan defisit neraca berjalan dalam jangka panjang. Terlebih, harga minyak bumi dan gas alam cenderung lebih fluktuatif dibandingkan harga batubara. Dengan turunnya ketergantungan terhadap impor minyak bumi dan gas alam, kondisi subsidi energi dari Anggaran Pembelanjaan Biaya Negara (APBN) membengkak, seperti ketika puncak harga minyak di era commodity super cycle pada tahun 2008-2009, diharapkan tidak terulang kembali. (current account defisit) Oleh karenanya, penggunaan cadangan batubara sebagai sumber energi maupun sumber hidrokarbon, nilainya perlu dioptimalkan. Hal ini dilakukan dalam (national energy security), rangka menjamin ketahanan energi nasional maupun melengkapi rantai pasok industri kimia dasar dalam jangka menengah sumber daya energi terbarukan maupun jangka panjang. (renewable energy resources) dapat diandalkan dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. (supply chain) Jangka panjang, hingga Karakteristik Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Pemahaman mengenai karakteristik sumber daya dan cadangan batubara Indonesia menjadi syarat untuk mengoptimalkan penggunaan dan nilai batubara. Pada tahun 2020, total sumber daya dan cadangan berjumlah 143,7 dan 38,8 miliar metrik ton. Masing-masing naik sebesar 15,7 dan 10,3 miliar metrik ton dibandingkan tahun 2016. Hal ini terjadi karena peningkatan harga jual batubara dan penemuan sumber daya baru hasil eksplorasi. 200 Total Cadangan Total Sumber Daya n a g n a d a C n a d a y a D r e b m u S n o T r a i l i M , a s e n o d n I a r a b u t a B i 160 120 80 40 28 128 26 125 40 151 38 150 39 144 0 2016 2017 2018 2019 2020 Total sumber daya dan cadangan batubara Indonesia tahun 2016-2020 Berdasarkan tingkat keyakinannya, sumber daya dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu hipotetik, tereka, tertunjuk, dan terukur. Sedangkan untuk cadangan, pengelompokannya dibagi menjadi 2 kategori, yakni terkira dan terbukti. Selain itu, berdasarkan nilai kalorinya (dalam basis ), sebaran batubara di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: air dried Batubara kalori rendah (< 5.100 kal/g) Batubara kalori sedang (5.100-6.100 kal/g) Batubara kalori tinggi (6.100-7.100 kal/g) Batubara kalori sangat tinggi (>7.100 kal/g 376 Gambaran Industri Hulu
Batu arab 60.000 Kalori Sangat Tinggi n o T a t u J , 0 2 0 2 a r a b u t a B a y a D 50.000 40.000 30.000 Kalori Tinggi Kalori Sedang Kalori Rendah Total 42.822 1.625 4.619 20.886 44.981 1.232 4.467 23.956 51.607 1.102 6.099 28.138 r e b m u S 20.000 10.000 4.321 2 637 15.692 15.326 16.268 3.265 0 417 Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Distribusi sumber daya batubara Indonesia tahun 2020 berdasarkan nilai kalorinya pada tiap tingkat keyakinan 23.000 n o T a t u J , 0 2 0 2 a r a b u t a B n a g n a d a C 20.000 15.000 10.000 5.000 Kalori Sangat Tinggi Kalori Tinggi Kalori Sedang Kalori Rendah Total 17.595 359 1.171 8.818 21.211 459 1.543 13.069 7.247 6.140 0 Terkira Terbukti Distribusi cadangan batubara Indonesia tahun 2020 berdasarkan nilai kalorinya pada tiap tingkat keyakinan Terlihat bahwa sumber daya terukur dan cadangan terbukti memiliki jumlah yang paling besar di antara tiap kategori. Secara umum, batubara kalori sedang dan rendah mendominasi seluruh kategori sumber daya (86%-87%) maupun cadangan (91%) batubara Indonesia, seperti ditampilkan pada gambar berikut ini. Gambaran Industri Hulu 377
Batu arab Kalori Sangat Tinggi Kalori Tinggi Kalori Sedang Kalori Rendah n e s r e P 100% 15% 11% 10% 12% , 0 2 0 2 a r a b u t a B a y a D 75% 50% 76% 49% 53% 55% r e b m u S 25% 37% 34% 32% 0% 10% Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Komposisi sumber daya batubara Indonesia berdasarkan nilai kalorinya pada tiap tingkat keyakinan sumber daya tahun 2020 Kalori Sangat Tinggi Kalori Tinggi Kalori Sedang Kalori Rendah 100% 7% 7% n e s r e P 75% , 0 2 0 2 a r a b u t a B n a g n a d a C 50% 25% 50% 41% 62% 29% 0% Terkira Terbukti Komposisi cadangan batubara Indonesia berdasarkan nilai kalorinya pada tiap tingkat keyakinan cadangan tahun 2020 378 Gambaran Industri Hulu
Batu arab Cadangan batubara Indonesia didominasi pada 2 lokasi, yakni di Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, dengan total cadangan masing-masing 10,9 miliar ton dan 8,5 miliar ton. Untuk Kalimantan Timur, 71% dari total cadangan merupakan batubara kalori sedang, sedangkan 20% dan 9% merupakan batubara kalori rendah. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan, proporsi batubaranya berkebalikan dengan Kalimantan Timur, dengan proporsi 57% dan 43% masing- masing kalori rendah dan sedang. Secara jumlah, batubara kalori rendah yang terdapat di Kalimantan Timur (3,2 miliar ton) lebih rendah dibandingkan Sumatera Selatan (5,4 miliar ton). Sedangkan batubara kalori sedang, kalori tinggi dan sangat tinggi relatif lebih banyak berada di Kalimatan Timur. 4% 2% 2% 1% Riau Aceh Kaltara Jambi Kalteng Kalsel Sumsel Kaltim 4% 12% 42% 33% Sebaran cadangan batubara Indonesia berdasarkan provinsi Dengan jumlah total cadangan batubara yang ekonomis untuk ditambang adalah 38,8 miliar ton, dan tingkat produksi tahunan sekitar 566 juta ton (tahun 2020), maka cadangan batubara tersebut diperkirakan dapat bertahan selama sekitar 69 tahun, atau akan habis pada tahun 2089. Umur cadangan 69 tahun ini dengan asumsi bahwa, seluruh batubara kalori rendah dapat diproduksi dan digunakan secara ekonomis . Oleh karenanya, optimalisasi nilai sumber daya dan cadangan batubara kalori rendah ini harus menjadi fokus bersama, baik sejak tahap eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga tahap konversi. Proses dan teknologi konversi batubara Indonesia kalori rendah menjadi berbagai produk (listrik, metanol, kokas metalurgi atau karbon aktif), tentu memerlukan penyesuaian dibanding teknologi serupa pada industri di luar negeri. y d meth l ether, i Beberapa karakteristik batubara pada batubara kalori rendah yang perlu menjadi perhatian adalah perilaku reaktivitas pembakaran dan gasifikasi, jumlah dan komposisi mineral dalam abu. Termasuk kemungkinan adanya potensi pada beberapa lokasi cadangan batubara, logam tanah jarang Secara umum, batubara berkalori rendah, mengandung serta yang tinggi sehingga meningkatkan biaya transportasi per satuan kadar energi dan juga meningkatkan panas terbuang ketika batubara tersebut dibakar atau digasifikasi karena penguapan air. moisture, (rare earth elements) coking properties. moisture (heat loss) Gambaran Industri Hulu 379
Batu arab Selain itu, ketika jenis batubara ini dibakar atau digasifikasi, sebagian batubara dengan kandungan abu dan/atau sulfur yang tinggi, perlu dilakukan pencucian (washing) merupakan metode yang dilakukan untuk menghilangkan pengotor yang terbawa oleh batubara dengan bantuan air ataupun cairan tertentu. Pengotor yang dapat hilang dalam proses ini adalah pengotor anorganik yang terpisah partikelnya, dan bukan yang terikat secara kimia di dalam batubara, seperti sulfur organik. terlebih dahulu. Coal washing Umumnya, pencucian batubara dilakukan dengan media air dalam Metode lain yang dapat digunakan untuk mencuci batubara adalah dengan heavy medium separator. Metode ini menggunakan media cairan dengan densitas tertentu, antara densitas batubara dan densitas pengotornya, sehingga pengotor akan berada di bagian bawah akibat gaya gravitasi. jig. Air Pulsations Clean coal Water Refuse Screen Plate Water Coal Wastes Water Pulsations Directions of flow Skematik pencucian batubara dengan metode jigging: (a) tampak dan (b) tampak samping Selain itu, komposisi abu yang ada di dalam batubara kalori rendah juga perlu dianalisis karena sangat mempengaruhi reaktivitas pembakaran dan gasifikasi batubara. Produk abu hasil pembakaran ataupun gasifikasi perlu dikarakterisasi agar dapat diketahui potensi penggunaannya, seperti peluang berharga atau pemanfaatan sebagai bahan baku konstruksi. recovery logam Terakhir, batubara berkalori rendah cenderung tidak dapat digunakan secara sebagai bahan baku pembuatan kokas atau untuk langsung dan tunggal keperluan sebagai reduktor. Sehingga perlu ada blending agar dapat digunakan. (single coal) Coal blending merupakan proses pencampuran batubara dengan kualitas (komposisi dan/atau karakteristik) berbeda, untuk diperoleh produk batubara yang sesuai dengan spesifikasi konsumen. merupakan metode yang dilakukan untuk mengoptimalkan nilai batubara hasil tambang. Karena kualitas batubara bergantung pada lapisan batubara, maka proses blending batubara perlu dilakukan sebelum batubara dikirimkan atau digunakan konsumen. Proses blending dapat dilakukan dengan banyak cara, misalnya menggunakan atau loader. Coal blending conveyor, hopper, Skematik pencampuran batubara kalori rendah dan tinggi, sehingga diperoleh batubara campuran dengan nilai kalori sedang 380 Gambaran Industri Hulu
Batu arab Perusahaan Tambang Batubara Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menunjukkan bahwa produksi batubara nasional mencapai 566 juta ton pada tahun 2020. Tingkat ini berasal dari perusahaan-perusahaan tambang batubara dengan produksi berbagai jenis perizinan, seperti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Secara umum, terdapat 1.219 perusahaan dengan izin operasi produksi, dan 7 perusahaan dengan izin eksplorasi. Kegiatan Eksplorasi Operasi Produksi Jumlah IUP 5 1 131. . 1 136 Jumlah Izin PKP2B 2 81 83 IUPK 0 7 7 IUP 21.459 3.316.778 3.338.236 Luas SK (Ha) PKP2B 74.530 1.324.933 1.399.463 IUPK 0 34.207 34.207 Sebaran perizinan dan luas tambang batubara berdasarkan jenis kegiatan pada tahun 2020 Jumlah perizinan paling banyak terdapat di Kalimantan dengan total 885 perizinan, meliputi PKP2B/IUP/IUPK dan luas area tambang terbesar dengan luas 3,6 juta hektar, disusul dengan Sumatera. Pengembangan proyek batubara, baik hulu maupun hilir, memberikan prospek yang tinggi di kedua pulau tersebut, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sumatera Selatan (Sumsel). Ketiga provinsi tersebut merupakan daerah-daerah strategis untuk membangun pusat industri pengolahan, pemanfaatan dan pengembangan batubara. Untuk Provinsi Kaltim dan Kalsel, kedekatan lokasi tambang dengan juga ketersediaan infrastruktur sungai yang relatif murah, dapat pelabuhan, menurunkan biaya transportasi. Sedangkan Sumatera, merupakan daerah dengan dataran yang bergunung-gunung, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur tambahan untuk mendukung pembangunan industri batubara hulu ke hilir, sehingga bisa menurunkan biaya transportasi batubara atau produknya. 11 PKP2B 324 IUP 72 PKP2B 806 IUP 7 IUPK 13 Miliar Ton 26 Miliar Ton 3,0 Juta Ton 5 IUP 0,95 Juta Ton 1 IUP 7,2 Juta Ton Sebaran cadangan dan izin aktif untuk komoditas batubara berdasarkan data Juni 2021 Gambaran Industri Hulu 381
Batu arab Pulau Sumatera Kalimantan Provinsi Aceh Bengkulu Jambi Lampung Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Total Sumatera Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimatan Tengah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Total Kalimantan Sulawesi Barat 2 Jumlah IUP 8 20 108 1 21 37 128 1 324 5 193 214 1
367 26 Luas SK (Ha) 27.657 42.069 139.324 4.795 75.053 16.604 670.139 1.035 976.676 45.000 269.726 904.284 705
1.050.036 80.365 Jumlah PKP2B
20 11 1 5 32 3 Luas SK (Ha) - 60.209 - - 143.029 203.238 171.024 197.830 15.650 163.451 596.996 51.275
Jumlah IUPK
806 2.350.116 72
1.196.225 2.378
Sulawesi Selatan Papua Barat 3 1 480 8.587
Jumlah 1136 3.338.236 83 1.399.463 7 Sebaran perizinan tambang batubara dan luas berdasarkan provinsi pada tahun 2020 382 7
Luas SK (Ha)
34.207
34.207
34.207 Gambaran Industri Hulu
Batu arab Produksi dan Serapan Produk Industri Hulu Batubara diproduksi melalui serangkaian proses. Mulai dari pengerukan kemudian dipisahkan berdasarkan karakteristik dan kualitas batubara per lapisannya, preparasi (termasuk pencucian bila diperlukan) dan Sehingga dapat diperoleh batubara dengan kualitas yang sesuai kebutuhan pasar. blending. Domestik market obligation (DMO) merupakan program yang dicanangkan agar kebutuhan batubara di dalam negeri terpenuhi dan mendapat prioritas dari produsen batubara. Rencana DMO sendiri mulai dicanangkan pada tahun 2016, dan baru terealisasi mulai tahun 2017. Produksi DMO Ekspor 600 550 485 489 a r a b u t a B n o T a t u J 450 300 419 413 267 395 , a n a c n e R 150 121 155 128 155 86 0 2016 2017 2018 2019 2020 Rencana produksi, DMO dan ekspor batubara tahun 2016-2020 Produksi DMO Ekspor 650 616 600 558 566 a r a b u t a B n o T a t u J 450 300 456 331 461 287 356 455 332 , i s a s i l a e R 150 155 138 132 97 0 2016 2017 2018 2019 2020 Realisasi produksi, DMO dan ekspor batubara tahun 2016-2020 Berbeda dengan penjualan DMO, nilai penjualan ekspor batubara selalu melebihi rencana yang ditargetkan dengan pasar utama yang dituju adalah India dan China. Kedua negara tersebut menggunakan batubara sebagai sumber energi atau bahan industri dengan intensif. Gambaran Industri Hulu 383
Batu arab Penjualan DMO di Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa segmen utama, dengan serapan tertinggi oleh PLTU untuk menghasilkan listrik. Dalam tahun-tahun selanjutnya, penggunaan batubara diproyeksikan tetap dapat lebih diserap oleh sektor yang sama untuk penjualan DMO. No Jenis Industri 2015 Realisasi (Juta Ton Batubara) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Listrik 70 75 83 91 99 105 2 Briket 0 0 0 0 0 0 3 Kertas 4 4 4 3 1 2 4 Metalurgi 0 0 0 2 10 13 5 Semen 3 6 6 7 Pupuk Tekstil 7 11 10 19 1 1 8 Lain-lain 5 DJB sejak tahun 2016 mengeluarkan data trader para pelaporan DMO 24 5 Total 86 90 97 115 138 132 Tabel industri pengguna batubara DMO di Indonesia pada tahun 2015-2020 No Pengguna Akhir Potensi (Juta Ton Batubara) 2021 2022 2023 2024 1 PLN 121 129 135 137 2 Pengolahan dan pemurnian 17 17 17 17 3 Pupuk 2 2 2 2 4 Semen 15 15 16 17 5 Tekstil 7 7 7 7 6 Kertas 7 8 8 9 Jumlah 168 177 184 187 Tabel proyeksi serapan batubara DMO di Indonesia untuk tahun 2021-2024 384 Gambaran Industri Hulu
Batu arab Walaupun secara keseluruhan nilai sumber daya dan cadangan batubara Indonesia relatif cukup besar, namun dalam neraca ekspor-impor bahan bakar fosil, Indonesia masih tetap melakukan impor batubara sebesar 8 juta ton atau setara dengan USD 902 juta pada tahun 2020. Batubara yang diimpor didominasi oleh batubara jenis bituminus. Kemungkinan besar impor ini berupa batubara kokas (coking coal) blast furnace. Secara agregat, Indonesia masih memperoleh surplus yang besar dari hasil penjualan ekspor batubara yang sangat besar jumlahnya. Dalam neraca ekspor impor, disertakan pula nilai dari sebagian komoditas produk industri kimia dasar, seperti amonia sulfat, etilena dan propilena. untuk kebutuhan produksi besi dan baja yang menggunakan BB LNG OIL Others 40 D S U 30 r a i l i M , s e u f l 20 l i s s o f r o p s k E 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai ekspor bahan bakar fosil: batubara (BB), LNG dan minyak bumi (Oil) BB LPG OIL AS ET PR Others 16 D S U 12 r a i l i M , s e u f l 8 l i s s o f r o p m 4 I 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai impor batubara (BB), LPG, minyak bumi (OIL), amonia sulfat (AS), etilena (ET) dan propilena (PR) Gambaran Industri Hulu 385
Batu arab Manfaat Industri Hulu Manfaat utama dari berdirinya industri hulu komoditas batubara adalah untuk penyediaan bahan baku industri hilir. Selain itu, terdapat juga manfaat lain yang bisa diperoleh negara, pemerintah daerah, masyarakat luas, dan khususnya masyarakat setempat. Dari data yang dihimpun Kementerian Keuangan, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020, menunjukkan industri pertambangan batubara (hulu) menyumbang pemasukan bagi negara dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk PPn, industri hulu membayar Rp 485 miliar. Sedangkan dari PNBP, industri hulu menyumbang Rp 26,2 triliun atau 76% dari total keseluruhan PNBP minerba. Rincian terhadap PNBP yang diterima: iuran produksi/royalti menyumbang Rp 12,6 triliun; iuran tetap pertambangan sebesar Rp 217 juta; dan dalam bentuk Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp 13,5 triliun. Selain manfaat fiskal, manfaat selanjutnya adalah realisasi investasi. Realisasi investasi terwujud dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi PMA dan PMDN untuk sektor pertambangan batubara pada tahun 2020 masing-masing dilaporkan mencapai Rp 1,2 triliun dan Rp 2,6 triliun. Manfaat lain dari industri hulu terhadap daerah lokasi penambangan, dapat dilihat dari produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha di daerah tersebut. Sebagai contoh, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap nilai PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Timur, relatif tinggi dalam kurun 2016-2020, mulai dari Rp 220 triliun hingga Rp 252 triliun. Pada tahun 2020, sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 41% dari total PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Timur, di mana kontribusi dari subsektor pertambangan batubara dan lignit adalah Rp 191 triliun. Dengan tingginya dampak ekonomi, dan mendorong industri untuk melakukan industri hulu menyediakan lapangan ekspansi atau perbaikan perusahaan, pekerjaan dalam jumlah yang relatif besar. Pada tahun 2019, jumlah serapan tenaga kerja pada komoditas ini sebesar 149.850 tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 150 tenaga kerja asing (TKA). Keberadaan industri hulu juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja tidak langsung di sektor mikro lainnya, seperti sektor properti, kesehatan, ekonomi menengah ke bawah, pendidikan, sosial budaya, dan sektor penunjang lainnya. Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perusahaan pemegang izin tambang memberikan kontribusi tambahan dalam bentuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada masyarakat sekitar area pertambangan. Ditjen Minerba melaporkan realisasi dana PPM dari berbagai perusahaan tambang batubara mencapai Rp 479 miliar pada tahun 2020. Dana tersebut diserap ke dalam delapan program, yaitu pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, partisipasi dalam pengolahan lingkungan, pembentukan kelembagaan komunitas dan pembangunan infrastruktur. Dari delapan program tersebut, realisasi PPM terbesar teralokasikan untuk sosial budaya (Rp 122 miliar), diikuti dengan program pembangunan infrastruktur (Rp 102 miliar) dan pendidikan (Rp 76 miliar). 386 Gambaran Industri Hulu
Batu arab Batu arab Gambaran Industri Hilir BPohon Industri Batubara atubara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan energi dunia. Pada tahun 2020, sebesar 27% kebutuhan energi primer dunia masih dipenuhi oleh batubara. Besarnya penggunaan batubara di dunia disebabkan beberapa alasan. Pertama, batubara berupa padatan yang relatif lebih stabil sehingga mudah disimpan dan ditransportasikan, dibanding bahan bakar lain seperti minyak bumi dan gas alam. Kedua, keberadaan batubara itu sendiri yang terdapat di hampir seluruh wilayah dunia sehingga lebih mudah diakses. Ketiga, harga batubara per satuan energi (Rp/kalori) relatif lebih rendah dan harganya juga cenderung lebih stabil dibandingkan harga bahan bakar lainnya. Konsumsi terbesar batubara saat ini masih dipegang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Selain itu, batubara juga digunakan untuk sumber panas dan/atau reduktor pada berbagai industri, seperti industri semen, metalurgi, pupuk, dan tekstil. Khusus untuk industri metalurgi, batubara yang digunakan adalah batubara jenis khusus, yakni batubara kokas (coking coal). Batubara ini digunakan secara khusus dalam bentuk kokas untuk pembuatan (blast furnace) (iron making) . Namun, penggunaan batubara besi y d met l ether untuk menghasilkan produk kimia dasar, seperti metanol, (DME), olefins (etilena dan propilena) atau produk turunannya, diproses melalui gasifikasi (yang menghasilkan ) dan likuefaksi. Produk seperti ini meningkat drastis dalam dekade terakhir, khususnya di China. pada tanur tiup i synthesis gas atau syngas China yang memiliki lebih banyak cadangan batubara dibanding minyak bumi dan gas alam, berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap impor produk petrokimia hulu yang merupakan bahan baku bagi banyak industri strategis seperti industri farmasi, tekstil, makanan, pelumas dan plastik. Perubahan tren penggunaan batubara menjadi alternatif bahan baku pembuatan produk kimia dasar, berpeluang menjadi potensi pasar baru dalam pohon industri batubara dunia maupun domestik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa batubara Indonesia (Kode HS: 27011100-27011900 dan 27021000-27022000; agregat) telah diekspor sebanyak 407 juta ton atau senilai USD 16,4 miliar (setara Rp 238 triliun) yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sedangkan serapan batubara dalam negeri sebanyak 132 juta ton, sekitar 80% diserap sebagai sumber listrik oleh PLN. Pengunaan lain batubara adalah untuk reduktor maupun sumber panas untuk memenuhi kebutuhan industri maupun kebutuhan rumah tangga. Selain itu, terdapat (coal pabrik pengeringan batubara upgrading), yang bertujuan untuk menurunkan kadar air di dalam batubara sehingga nilai kalori batubara dapat meningkat. (coal drying) dan peningkatan mutu batubara Gambaran Industri Hilir 387
Batu arab lain, keberadaaan industri hilir batubara masih relatif sedikit dibandingkan hasil produksi industri hulu. Industri hilir batubara merupakan industri pemanfaatan dan pengembangan, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Terdapat beberapa opsi teknologi pengembangan batubara, antara lain: Di sisi 1. Peningkatan mutu batubara (coal upgrading); 2. Pembuatan briket batubara (coal briquetting); 3. Pembuatan kokas (coke making); 4. Pencairan batubara (coal liquefaction); 5. Gasifikasi batubara permukaan batubara bawah tanah 1. Peningkatan mutu batubara (coal upgrading); 2. Pembuatan briket batubara (coal briquetting); 3. Pembuatan kokas (coke making); 4. Pencairan batubara (coal liquefaction); 5. Gasifikasi batubara permukaan batubara bawah tanah (surface coal gasification), (underground coal gasification); 6. Campuran batubara-air (coal slurry/coal water mixture). dan Sedangkan teknologi pemanfaatan batubara bisa dilakukan dengan pemba- ngunan PLTU mulut tambang (mine mouth power plant). Teknologi pemanfaatan dan pengembangan batubara bertujuan untuk batubara menjadi produk yang dapat dijual dan digunakan oleh industri lainnya. Produk industri hilir batubara tersebut antara lain, briket batubara, kokas, semi-kokas, dan karbon aktif, yang berupa padatan. Sementara syngas bentuknya berupa gas, serta upgraded coal, dan coal slurry diesel oil bentuknya berupa cairan. Pada tahun 2020, terdapat sejumlah pabrik yang telah mengupayakan pengembangan batubara, di antaranya pabrik komersil di Indonesia, meliputi PT Krakatau Steel, PT Krakatau Posco, dan PT Dexin Steel Indonesia (kokas yang dihasilkan menjadi konsumsi pabrik untuk kebutuhan proses produksi baja). komersil meliputi PT Bukit Asam dan PT Thriveni. Adapun pabrik Sementara pabrik untuk semikokas, yaitu PT Megah Energi Khatulistiwa (MEK) dan PT Primal Coal Chemical. coke making coal briquetting coke making Sejauh ini, belum ada pabrik gasifikasi ataupun likuefaksi batubara yang beroperasi secara komersil. Akibatnya Indonesia masih harus mengimpor beberapa komoditas dengan nilai yang cukup besar, yakni metanol (USD 213 juta) yang dapat diperoleh melalui konversi dari gasifikasi; etilena (USD 584 juta), hasil proses methanol to olefins, amonium sulfat (USD 115 juta) yang merupakan bahan baku pupuk, dan kokas (USD 186 juta) yang merupakan produk karbonisasi batubara. Dari keseluruhan produk tersebut, konversi menjadi metanol, mempunyai peluang ekonomi yang paling baik, dengan potensi produk turunan yang sangat luas, seperti produksi DME dan olefins. syngas syngas Olefins mempunyai aplikasi yang sangat luas, meliputi industri farmasi, tekstil, makanan, pelumas dan plastik. Selama ini, kebutuhan terhadap produk tersebut dipenuhi melalui impor. Kondisi ini cukup menarik karena Indonesia memiliki cadangan batubara, yang tidak hanya merupakan sumber energi, namun juga sumber karbon yang dapat dikonversi dan diolah menjadi produk tersebut. Ketimpangan dalam pohon industri batubara memunculkan peluang bagi industri hilirnya untuk dapat menyuplai kebutuhan dalam rantai pasok industri kimia dasar dan industri besi baja. Oleh karenanya, pemerintah melalui program hilirisasi batubara (UU Nomor 3 Tahun 2020), menggagas dan mendorong industri hulu supaya membangun pabrik pengembangan dan pemanfaatan batubara yang ditargetkan terbangun mulai tahun 2025. Di antara opsi-opsi teknologi yang tersedia, gasifikasi batubara menjadi opsi yang memiliki peluang pasar paling besar. Sebab industri hilir batubara sudah beroperasi dan pasarnya sudah tersedia. 388 Gambaran Industri Hilir
Batu arab Selain itu, berdasarkan neraca ekspor impor batubara secara agregat, memberikan surplus neraca perdagangan sebesar USD 16,4 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas bahan bakar fosil seperti LNG (USD +3,6 miliar), minyak bumi (USD -1,5 miliar), propana cair (USD -1,2 miliar) dan butana cair (USD - 1,2 miliar). Propana dan butana cair merupakan komponen utama liquid petroleoum gas (LPG). saat ini, maka Indonesia harus mengoptimalkan penggunaan batubara. Peningkatan produksi dan ekspor batubara untuk mendapatkan keuntungan cepat, sepertinya bukan menjadi opsi terbaik dalam jangka panjang. Alasannya karena cadangan batubara terbatas. Dengan terjadinya defisit neraca perdagangan (current account deficit) Opsi lainnya adalah dengan mengurangi porsi ekspor batubara untuk diolah dan dikonversi di dalam negeri menjadi produk subtitusi minyak bumi seperti coal- based gasoline menjadi DME, atau produk industri kimia dasar berbasis batubara lainnya, sehingga mengurangi ini secara signifikan dan diharapkan dapat mengurangi membantu perekonomian negara dalam jangka panjang. impor energi dan bahan baku industri. Opsi current account deficit Pengembangan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, telah masuk sebagai salah satu industri prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Namun, target RIPIN tersebut belum seluruhnya tercapai. Sebagai contoh, produksi metanol dan amonia dari batubara yang merupakan target untuk periode 2015-2019, masih belum terealisasi. Hingga tahun 2021, hanya beberapa perusahan yang berencana untuk mengembangkan produk tersebut. Jenis industri 2015-2019 2020-2024 2025-2035 Industri Petrokimia Hulu 1. Etilena 1. Asam Formiat 1. Etilena 2. Propilena 2. O-Xylena 2. Propilena 3. Butadiene 3. Benzena 3. Butadiene 4. P-Xylena 4. Toluena 4. P-Xylena 5. Metanol 5. Metanol 7. Benzena 8. Toluena 9. Asam Formiat 10. Parafin Liquid Industri Kimia Organik 1. Carbon Black 2. Asam Tereftalat 1. Kaprolaktam 2. Cumene 1. Kaprolaktam 2. Metil Metakrilat 3. Asam Asetat 3. Propilen Glikol 3. Asam Asetat 4. Akrilonitril 4. Etilen Glikol 5. Bis Fenol A 5. Fenol 6. Asam Fumarat 7. Ptalic Andydrate Industri Pupuk 1. Pupuk Tunggal (basis 1. Pupuk Tunggal (basis Fosfat 1. Pupuk Tunggal (basis Nitrogen) dan Kalium) Nitrogen, Fosfat dan Kalium) 2. Pupuk Majemuk 2. Pupuk Majemuk 2. Pupuk Majemuk Tabel target RIPIN 2015-2035 untuk industri kimia dasar berbasis migas dan batubara Gambaran Industri Hilir 389
Batu arab Industri Resin Sintetis dan Bahan Plastik 1. Low-Density Polyethylene 1. Metil Metakrilat 1. LDPE (LDPE) 2. High-Density Polyethylene 2. Polycarbonate 2. HDPE (HDPE) 3. Polypropylene (PP) 3. Polivinil Alkohol 3. PP 4. Nilon 5. Polyethylene Tetre phthalate (PET) 4. Nilon 5. PET 6. Akrilik 6. Akrilik 1. Butadiene Rubber (BR) 2. Styrene Butadiene Rubber (SBR) 3. Engineering Natural Rubber Comp. Industri Karet Alam dan Sintetis 1. Isoprene Rubber (IR) 2. Acrylonitrile Butadiene Ruber (ABR) 3. Chloroprene Rubber (CR) 1. BR 2. SBR 3. IR 4. Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) 5. Engineering Natural Rubber Comp. 4. ABR 5. CR 6. Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABR) 6. EPDM 7. Engineering Natural Rubber Comp. Industri Barang Kimia Lainnya 1. Propelan 1. Propelan 1. Propelan 2. Bahan Peledak 2. Bahan Peledak Kondisi Industri Hilir Batubara Sebagaimana telah dijelaskan di atas, batubara dapat langsung digunakan sebagai sumber panas, baik untuk menghasilkan listrik di PLTU, atau untuk memanaskan suatu proses, termasuk menjadi reduktor, seperti pada industri semen maupun industri metalurgi. Selain itu, batubara dapat dikonversi untuk menghasilkan produk antara seperti kokas, syngas, naphtha, dan diesel oil. Berdasarkan data dari International Energy Agency (IEA) tahun 2018, sebanyak 67% batubara digunakan untuk menghasilkan panas dan listrik (heat and power), sedangkan 12,3% dikonversi menjadi kokas untuk pembuatan besi (iron making) di blast furnace, dan sisanya dipakai untuk berbagai keperluan masyarakat. Data IEA tersebut kemungkinan belum memasukan kategori khusus, yakni batubara yang dikonversi menjadi syngas yang berkembang pesat di China. 390 Gambaran Industri Hilir
P o h o n i ( C a t a t a n : R = R b u i ; J = J u t a ) b e s e r t a n e r a c a e k s p o r i m p o r d a a m l s a t u a n t o n n d u s t r i p r o d u k b a t u b a r a d a n p r o d u k p e t r o k m a i i l a n y a n g r e e v a n i l Gambaran Industri Hilir M e C o k e s a l l u r g c a i C o a T a r P i t c h N a p h h a e n e l C u m e n e P h e n o P h e n o l i c r e s n s i P o y c a r b o n a l t e 6 9 J 1 8 6 J D s t i l l i a t i o n B T X P O P o y o l l P o y e l h e r P o y u r e l h a n e C a r b o n z a i t i o n C O G C o a T a r M a e r i a C a r b o n P r e - C u r s o r U r e a 5 7 9 J 6 , 4 J A C N R u b b e r S y n t h e t i c F e e d s t o c k C h e m c a i l L q u e i a c t i C o a l o n L q u d F u e s i i l A m m o n a i S u l f a t e A m m o n u m i P r o p y e n e l P o y p r o p y e n e l l E e c t r i c i t y l 2 1 8 R 1 1 5 J C O E h y b e n z e n e t l S t y r e n e P o y s t y r e n e l F u e s l H 2 H y d r o g e n a C o 2 t i o n M e t h a n o W a e r S h i f t R e a c t i o n P r o c e s s F s c h e r - T r o p c h i S y n M e t h e s s i h a n o l 3 8 J 2 1 3 J E O M E G P E T M a e r i a C a r b o n E D C P V C W E T D e h y d r a t i o n A g r i c u l t u r e C o a G a s fi c a i t i o n G a s S y n t h e s s i M e t h a n o E h y e n e t l P o y e l t h y e n e l A P P L C A T O N I I 1 6 , 4 M 9 0 2 J D R Y C O 2 D M E 1 4 J 5 8 4 J Batu arab E x p o r t - I m p o r t 2 0 2 0 U p g r a d n g i D r y n g i / I M P O R T ( E X P O R T ( U S D U S D C o a l H g h Q u a i l i t y ) I n d o n e s a i ) N o I n A v a i l a b e l C o m b u s t i o n I n d o n e s a i i n N o t A v a i l a b e l I n d o n e s a i P r o d u c e d N o Y e E e c t r i c i t y l n I n d o n e s a i P r o d u c e d n F U E L S F O S S L I O T H E R C r u d e O 1 , 3 M i l 2 8 M 3 L N G 6 M 0 L q i . 0 P r o p a n e 1 2 M L q i 0 B u a n e 1 2 M 391
( C a t a t a n : R = R b u i ; J = J u t a ; M = M i l i a r ) 392 Batu arab P o h o n i b e s e r t a n e r a c a e k s p o r i m p o r d a a m l s a t u a n U S D n d u s t r i p r o d u k b a t u b a r a d a n p r o d u k p e t r o k m a i i l a n y a n g r e e v a n i l M e C o k e s a l l u r g c a i C o a T a r P i t c h N a p h h a e n e l C u m e n e P h e n o P h e n o l i c r e s n s i P o y c a r b o n a l e 3 9 7 R 9 3 6 R D s t i l l i a t i o n B T X P O P o y o l l P o y e l h e r P o y u r e l h a n e C a r b o n z a i t i o n C O G C o a T a r M a e r i a C a r b o n P r e - C u r s o r 2 , U r e a 3 J 2 4 R A C N R u b b e r S y n t h e t i c F e e d s t o c k C h e m c a i l L q u e i f a c t i C o a l o n L q u d F u e s i i l A m m o n a i S u l f a t e A m m o n u m i P r o p y e n e l P o y p r o p y e n e l l E e c t r i c i t y l 1 1 R 9 8 6 R C O E h y b e n z e n e t l S t y r e n e P o y s t y r e n e l F u e s l W a e r S h i f t R e a c t i H o n 2 P r o c e s s F s c h e r - T r o p c h i H y d r o g e n a t i o n C o 2 S y n t h e s s i M e h a n o M e t 2 4 6 R h a n o 8 4 0 R E O M E G P E T M a e r i a C a r b o n E D C P V C W E T D e h y d r a t i o n A g r i c u l t u r e C o a G a s fi c a i t i o n G a s S y n t h e s s i M e t h a n o E h y e n e t l P o y e l t h y e n e l A P P L C A T O N I I 4 0 6 J 8 J D R Y C O 2 D M E 1 , 5 R 7 9 2 R E x p o r t - I m p o r t 2 0 2 0 U p g r a d n g i D r y n g i / C o a l H g h Q u a i l i t y I M P O R T ( T o n n e ) E X P O R T ( T o n n e ) I n d o n e s a i I n N o t A v a i l a b e l C o m b u s t i o n I n d o n e s a i i n N o t A v a i l a b e l I n d o n e s a i P r o d u c e d N o Y e E e c t r i c i t y l n I n d o n e s a i P r o d u c e d n F U E L S F O S S L I O T H E R C r u d e O 4 , 3 J i l 8 9 J 1 2 L N G , 2 J 0 L q i 0 P r o p a n e 3 , 1 8 J L q i . 0 B u a n e 3 , 1 5 J Gambaran Industri Hilir
Batu arab Saat ini, industri pemanfaatan batubara di Indonesia masih didominasi oleh PLTU. Sedangkan pemanfaatan lanjutan, berupa peningkatan nilai kalori batubara melalui produksi briket dan peningkatan mutu, masih tergolong sedikit bila dibandingkan dengan serapan oleh PLTU. Ke depan, beberapa perusahaan tambang batubara, khususnya dengan izin PKP2B, direncanakan akan melakukan kegiatan hilirisasi batubara. Khususnya melalui proses karbonisasi menjadi semikokas atau karbon aktif, dan gasifikasi untuk menghasilkan beragam produk. Realisasi Program Hilirisasi Batubara Perusahaan PT Megah Energi Khatulistiwa65-67 Kegiatan Hilirisasi Karbonisasi Kebutuhan Batubara Tahunan 1 juta ton (masing- masing 500 ribu ton batubara 3.100 dan 6.300 kkal/kg GAR) Kapasitas Produksi Tahunan 600 ribu ton semi-kokas dan 50 ribu ton coal tar Nilai Investasi ± USD 200- 400 mio. Lokasi Bulungan, KalTara PT Thriveni56 PT Bukit Asam56 PT Bukit Asam56 PT Prima Coal Chemical68 Briquetting Briquetting Briquetting Karbonisasi
79-85 ribu ton briket batubara 10-20 ribu ton briket batubara 7 ribu ton briket batubara Semi-kokas, coal tar, dan turunan coal tar
Banyuasin, SumSel Tanjung Enim, SumSel Tarahan, Lampung Barito Timur, KalTeng Rencana Program Hilirisasi Batubara Perusahaan PT Bukit Asam*,69-71 Rencana Kegiatan Hilirisasi Gasifikasi Kebutuhan Batubara Tahunan 8 juta ton (4.000 kkal/kg GAR) Kapasitas Produksi Tahunan 1,4 juta ton DME, 300 ribu ton metanol, dan 4,25 juta ton MEG Nilai Investasi ± USD 2,1 bio. Lokasi Tanjung Enim, SumSel Status Pra-FS PT Kaltim Prima Coal*,72 PT Arutmin Indonesia*,72 PT Adaro Indonesia*,72 PT Kideco Jaya Agung*,72 Gasifikasi Gasifikasi Gasifikasi Underground gasification 5-6,5 juta ton (4.200 kkal/kg GAR) 6 juta ton (3.700 kkal/kg GAR) 1,3 juta ton 4 juta ton (asumsi) 1,8 juta ton metanol 2,8 juta ton metanol 660 ribu ton metanol Opsi produk: listrik, metanol, amonia ± USD 1,8 bio. ± USD 2,7 bio. ± USD 1 bio. Ditentukan setelah pilot plant Bengalon - Kutai Timur, KalTim IBT Terminal - Pulau Laut, KalSel Kotabaru, KalSel Roto & Samurangu - Paser, KalTim Pra-FS Pra-FS FS FS ) PKP2B dan holding Mind ID yang sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah Gambaran Industri Hilir 393
Batu arab Tabel Proyeksi Program Hilirisasi Batubara Perusahaan PT Kendilo Coal Indonesia PT Multi Harapan Utama PT Berau Coal67 PT Bukit Asam73 Rencana Kegiatan Hilirisasi Gasifikasi Karbonisasi Gasifikasi Karbonisasi - Aktivasi Kebutuhan Batubara Tahunan Dalam kajian awal Dalam kajian awal Dalam kajian awal 60 ribu ton Kapasitas Produksi Tahunan Dalam kajian awal Dalam kajian awal DME/gas hidrogen 12 ribu ton karbon aktif Nilai Investasi Dalam kajian awal Dalam tahap kajian ± USD 1,5-3 bio.
Lokasi Paser, KalTim Loa Kulu, Kukar, KalTim Dalam kajian awal Tanjung Enim, SumSel Status Kajian awal Kajian awal Kajian awal Kajian awal Secara umum, proses yang digunakan untuk mengonversi batubara menjadi beragam produk dilakukan melalui beberapa tahap, seperti: 1. Coal Upgrading dan Briquetting 2. Karbonisasi Batubara Karbonisasi adalah salah satu jenis pirolisis atau pemanasan batubara dengan sedikit atau tanpa oksigen. Tujuan utama proses karbonisasi batubara untuk mendapatkan residu padatan, yang memiliki kandungan karbon tinggi yang disebut kokas. Produk kokas dibagi menjadi 3 jenis sesuai ukurannya, yakni kokas untuk blast furnace dan pengecoran, serta (-10 mm) yang digunakan untuk industri refraktori, semen dan proses sintering. (-60 +25 mm), nut coke (-25 +10 mm) untuk industri ferro alloys coke breeze Proses karbonisasi untuk menghasilkan kokas menggunakan umpan batubara Umumnya diukur dengan (FSI). Selain kokas, proses (COG) yang digunakan langsung Produk ini kemudian dapat kokas crucible swelling number coke oven gas karbonisasi juga menghasilkan sebagai gas bakar guna menghasilkan listrik dan diolah menjadi produk petrokimia hulu seperti (coking coal) yang memiliki (CSN) atau coking properties. free swelling index coal tar. benzene, toluene, dan xylene (BTX). Sedangkan karbonisasi batubara dengan nilai CSN/FSI yang rendah, menghasilkan semi-kokas. Produk ini nantinya bisa digunakan sebagai reduktor, atau coalite yang merupakan smokeless fuel. COG purification process Coke-making process Coal Tar Mechanical Separation Tank Blowing Cooler System Coaling Handling and Preparation Coke pushing Residual ammonia water Sulfur Sulfur Recovery R a w C O G Coal Charging e k o C t o H Coke quenching Nut Coke (-25 +10 mm) Waste Water Treatment System Ammonium Sulfate Distilled waste water Raw Benzene Ammonia Recovery Raw Benzene Recovery Carbonization Chamber Combustion Chamber Coke screening By-product recovery coke oven Coke Breeze (-10 mm) Blast Furnace Coke (-60 +25 mm) COG for heating Purified COG Diagram alir sederhana proses karbonisasi pada batubara 394 Gambaran Industri Hilir
Batu arab Seperti pada karbonisasi, pirolisis batubara ataupun biomasa pada temperatur (char) tar dan gas. Arang dapat diolah 500-1.000 (activated carbon, AC melalui proses aktivasi. lebih lanjut menjadi karbon aktif (chemical activation) Aktivasi arang dapat dilakukan melalui aktivasi kimia dengan mencampurkan batubara/arang dengan reagen kimia, seperti dengan aliumk hidroksida (KOH), atrium idroksida (NaOH), alium arbonat (K CO ), dan eng klorida (ZnCl ) sebelum dipanaskan, atau melalui aktivasi fisik dengan memanaskan arang dalam aliran gas celsius akan menghasilkan arang , ) k h n k 2 3 2 , udara atau CO . 2 steam s Tujuan aktivasi arang ini untuk meningkatkan luas permukaan (surface area) karbon aktif sehingga kemampuan menyerap unsur/ion tertentu menjadi lebih tinggi. Dengan kemampuan adsorpsi ini, karbon aktif banyak digunakan dalam industri farmasi, penyaringan air dan udara, serta industri pertambangan khususnya untuk (adsorption capacity) leaching emas. Biomass, Coal, and Municipal Solid Waste Drying Drying Washing with distilled water solution Milling Pre-treatment Sieving Extracting Chemical activation with ZnCl2 solution Liquid Pyrolysis Gas Char Diagram alir sederhana proses pirolisisdan aktivasi pada batubara 3. Likuefaksi Batubara Likuefaksi terbagi menjadi dua metode, yakni metode synthetic fuels direct yang merubah (tidak dan Metode langsung menggunakan langsung batubara menjadi langsung). Pada metode kedua, batubara digasifikasi dahulu menjadi dikonversi menjadi bahan kimia atau donor hidrogen atau atau kimia cair, dan metode indirect syngas synthetic fuels. solvent untuk meningkatkan rasio H/C pada batubara. Gambaran Industri Hilir 395
Batu arab a) Catalyst H2 Gas Coal Coal Slurry Preparation Reaction Separation Refining Gasoline Diesel Cycle and dissolve Jet Fuel Residue b) Coal, natural gas or biomass Gasifier Gas clean-up and conditioning to produce clean syngas H and CO 2 LTFT Slurry (Co) or tubular (Fe) reactor Waxes (>20) Hydrocracking Diesel Air, oxygen or steam HTFT CFB or FFB (Fe) reactor Olefins (C -C ) 11 3 Particulate removal - Wet scrubbing - Catalytic tar conversion - Sulfur scrubbing - Water gas shift - etc. Gasoline Oligomerization Isomerization Hydrogenation Diagram alir sederhana proses (a) direct liquefaction dan (b) indirect liquefaction 4. Gasifikasi Batubara Gasifikasi merupakan proses mengubah bahan bakar padat seperti batubara menjadi gas dengan nilai bakar. Pada proses gasifikasi, batubara bereaksi dengan - reaktan (agen gasifikasi), umumnya menggunakan oksigen (O ). Sedangkan alter natif lainnya adalah menggunakan udara, uap air 2 (steam) , atau CO . 2 Produk yang dihasilkan berupa campuran gas hidrogen (H ), gas karbon monoksida (CO), gas karbon dioksida (CO ), gas metana (CH ), dan gas nitrogen (N ) 2 2 syngas. Gasifikasi batubara umumnya dilakukan pada rentang atau disebut sebagai celsius temperatur operasi 700-1700 menyesuaikan dengan karakteristik umpan, spesifikasi reaktor yang digunakan, dan produk yang diinginkan. 2 4 dan tekanan operasi 1-50 bar, adalah gas H dan CO yang digunakan untuk menghasilkan listrik, melalui pembakaran langsung atau diolah lebih lanjut menjadi dan bahan bahan baku (chemicals). Dengan gasifikasi, hampir 99% karbon dalam batubara kimia syngas sehingga lebih fleksibel untuk diolah. Limbah utama dari terkonversi menjadi (discharge) dalam bentuk kering proses gasifikasi adalah abu yang dikeluarkan (bottom ash) sebagai , tergantung komposisi , atau dalam bentuk lelehan terak abu dan jenis reaktor gasifikasi Komposisi utama syngas 2 pembuatan beragam bahan bakar (building blocks) (fuels) fly ash yang digunakan. (gasifier) 396 Gambaran Industri Hilir
Batu arab Particulate Removal Gas Cleanup Shift Reactor Syngas Conversion Fuels and Chemicals Particulate Sulfur (By-product) Gas Separation CO2 Sequestration Coal Gasifier Fly-ash (By-product) Oxygen Air Air Separation Unit Air Compressed Air Combustor Gas Turbine Fuels Cells Generator H2 Electric Power Electric Power Slag (By-product) Air Steam Heat Recovery Steam Generator Stack Steam Steam Turbine Generator Electric Power Diagram alir sederhana proses gasifikasi pada batubara Industri Hilir Batubara dan Industri Kimia Dasar Berbasis Batubara Masa Depan Di masa mendatang, konsumsi dunia terhadap batubara sebagai sumber energi, diperkirakan akan terus menurun. Proyeksi McKinsey 2021 menunjukkan, setelah mencapai puncaknya pada tahun 2014, permintaan global batubara diperkirakan akan terus menurun dengan 4 skenario laju penurunan, tergantung , transisi energi untuk pada target transisi energi. Pada skenario 1,5 menjaga kenaikan temperatur bumi di bawah 1,5 , konsumsi batubara mencapai titik terendah hingga 624 juta ton per tahun pada tahun 2050, atau hampir sama dengan tingkat produksi batubara Indonesia tahun 2019 yakni 616 juta ton. Asumsi dan target pada keempat skenario transisi energi tersebut adalah sebagai berikut: celsius pathway celsius 1. Skenario Delayed Transition Pada skenario ini, upaya dekarbonisasi yang relatif rendah yang disertai masih murahnya harga komoditas energi berbasis karbon, memperlambat transisi energi dan investasi pada teknologi EBT, sehingga konsumsi batubara relatif stabil. Pada skenario ini, teknologi rendah emisi karbon dan berbasis gas diasumsikan lebih ekonomis daripada dari pembangkit berbasis batubara atau produksi baja. Dengan asumsi-asumsi pada skenario delayed transition, reference permintaan batubara diproyeksi 4% lebih tinggi dari skenario case. s (low carbon emis ion technology) marginal cost 2. Skenario Reference Case pendorong utama penurunan penggunaan batubara adalah pengetatan aturan lingkungan, termasuk untuk eletrifikasi. Dampak dari kondisi referensi tersebut adalah penurunan permintaan batubara hingga 4,7 miliar ton di tahun 2050, atau turun hingga 35% dibandingkan permintaan batubara pada tahun 2020. Berdasarkan konsensus skenario reference case, Gambaran Industri Hilir 397
Batu arab 3. Skenario Accelerated Transition Pada kondisi finansial yang menguntungkan bagi pemanfaatan sumber energi rendah emisi karbon dan meningkatnya harga komoditas energi berbasis karbon, maka waktu pensiun PLTU akan dapat dipercepat. Kondisi ini juga didukung dengan peraturan lingkungan yang diperketat dan meningkatnya efisiensi produksi baja menggunakan EAF. Dengan skenario tersebut, maka per- mintaan batubara diproyeksikan menurun 22% pada tahun 2050 bila dibandingkan dengan skenario reference case. (coal-fired power plant) 4. Skenario 1,5°C Pathway Untuk mencapai target pembatasan kenaikan temperatur global maksimal 1,5°C, maka dibutuhkan penerapan dekarbonisasi di seluruh sektor. Skenario ini membuat konsumsi batubara sebagai sumber energi global hanya 624 juta ton pada tahun 2050, atau menurun drastis hingga 90% dibandingkan skenario reference case. Untuk mencapai skenario ini, maka permintaan batubara perlu diatur agar menurun sebesar 50% setiap lima tahun sampai tahun 2035. Pada skenario ini, produksi baja berbasis batubara juga akan dibatasi. 9000 Skenario Pryoeksi Permintaan Global , MtCe 1 2 8000 Peak Demand 2014 Delayed Transition Reference Case Accelerated Transition 7000 1,5 Pathway 6000 5000 +4% 22% 4000 3000 90% 2000 1000 0 1990 1 T ermasuk 2010 metallurgical coal 2000 2020 2030 2040 , batubara termal, dan lignit 2050 2 Million tonnes of coal equivalent Proyeksi McKinsey terhadap permintaan batubara dunia pada berbagai skenario 398 Gambaran Industri Hilir
Batu arab Berdasarkan empat skenario di atas, peluang pasar ekspor batubara ke depan tidak akan semenarik saat ini. Kemungkinan harga jual batubara juga akan ikut menurun karena kondisi oversupply. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi industri hulu batubara nasional yang mengekspor lebih dari 70% produksinya ke berbagai negara. Oleh karenanya, seluruh - industri batubara nasional perlu merencanakan arah pengem bangan industri batubara, sehingga tidak bergantung pada konsumsi luar negeri dengan tetap menjaga kontribusi batubara terhadap perekonomian negara. stakeholder Opsi yang tersedia adalah memaksimalkan penggunaan batubara untuk keperluan domestik, namun penggunaannya tidak terbatas pada bahan bakar PLTU. Industri hilir batubara yang diprediksi akan terus berkembang adalah industri coal to coal to chemicals fuels serta yang tak kalah penting yang menghasilkan DME, adalah industri material karbon maju Proyeksi ini juga didukung oleh berbagai rencana yang akan dan telah dilakukan oleh negara lain dengan cadangan batubara cukup besar, seperti Amerika Serikat (USA), India dan China. yang menghasilkan metanol, ammonia dan produk turunannya, dan diesel oil gasoline, (advanced carbon materials). 180 Others Methanol-to-Olefins , ) E 1 2 0 2 - 6 1 0 2 ( 160 140 Fuel Cells DME Bio-diesel A S M M a n u D i l o n a t e M n a a n m r e P n a d t i n o t a t u J 120 100 80 Gasoline Blending & Combustion Metil Klorida (Klorometana) Metilamina Metanetiol (Metil Merkaptan) Dimetil tereftalat (DMT) Metil Metakrilat i a p u S a c a r e N l 60 Metil tert-Butil Eter (MTBE) Asam Asetat 40 Formaldehid Kapasitas Total 20 Production 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021E Neraca suplai dan permintaan metanol dunia dengan mempertimbangkan produk turunan yang dapat dihasilkan Gambaran Industri Hilir 399
Batu arab a. Skenario Sejumlah Negara Pada tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat telah menganggarkan USD 14 juta, atau Rp 202 miliar untuk mendanai berbagai penelitian untuk komersialisasi (crosscutting research) (ACP). Penelitian ACP ini difokuskan pada penelitian dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 4-6, atau menuju ke tahapan komersialisasi produksi material karbon maju. dengan tema advanced coal processing List penelitian dalam program penelitian menuju komersialisasi untuk pemanfaatan lanjut batubara 400 Gambaran Industri Hilir
Batu arab Tujuan pemerintah Amerika mendanai program ACP adalah untuk mengopti- malkan nilai cadangan batubara, khususnya sebagai bahan baku advanced carbon - carbon nano synthetic graphite, carbon anodes, carbon fiber, materials, materials. seperti dan Amerika merupakan negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia .Namun hingga saat ini, penyediaan bahan baku material karbon, seperti coking coal masih berasal dari China, Australia dan dan India. natural graphite, mayoritas suppliers Bahan baku Produsen utama dunia Penggunaan khusus Coking coal China (55%) Kokas untuk baja Australia (16%) Carbon fiber Rusia (7%) Elektroda baterai Natural graphite China (69%) Baterai India (12%) Refraktori untuk produksi baja Brazil (8%) Tabel peran dan asal suplai bahan baku karbon kritis di USA Program ACP merupakan usaha pemerintah Amerika dalam mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku material maju untuk komponen elektronik dan baterai, untuk pengembangan industri, termasuk industri mobil listrik dan energi terbarukan. Salah satu instansi yang mendapatkan dana project ACP ini adalah Ramaco Carbon yang berupaya mengolah seluruh komponen batubara (total processing) dengan mengonversi karbon dalam batubara menjadi berbagai produk, khususnya maupun mengolah abu batubara yang tersisa menjadi material kontruksi. carbon fiber, Ramaco Carbon, perusahaan batubara asal Amerika Serikat yang melakukan hilirisasi batubara dalam ranah material karbon lanjut Gambaran Industri Hilir 401
Batu arab Sedangkan IEA melaporkan bahwa pemerintah India, melalui Union Minister of Coal and Mines, berencana membangun industri hilir batubara dan kimia dasar berbasis batubara dengan kapasitas hingga 100 juta ton, dengan nilai investasi sebesar Rs. 4 lakh crores atau sekitar Rp triliun. Sebagai insentif, pemerintah mem berikan konsensi batubara dengan tarif perpajakan/royalti yang lebih ringan. Pabrik gasifikasi dan likuefaksi direncanakan akan beroperasi pada tahun 2030 dari amonia untuk menghasilkan untuk industri pupuk serta beragam bahan kimia. Selain itu, gas hasil gasifikasi batubara juga akan digunakan oleh produsen baja pengguna teknologi direct reduction iron (DRI). (SNG), bahan bakar cair, synthetic natural gas urea 195 Sebagai negara dengan cadangan batubara terbesar kelima di dunia, pemerin- tah India berharap program hilirisasi batubara dapat mengurangi current account deficit (CAD) dengan meminimalkan impor bahan bakar ataupun bahan kimia. Pemerintah India juga berharap program tersebut bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, serta mendorong penggunaan (CCT), agar pemanfaatan batubara dapat lebih ramah lingkungan. clean coal technologies Sementara negara China, proses pengembangan industri hilir batubara dan kimia dasar berbasis batubara sudah dimulai jauh-jauh hari. terhadap agenda tiga negara sebelumnya menunjukkan, bahwa negara-negara tersebut telah berupaya meningkatkan nilai cadangan batu- baranya menjadi produk-produk kunci yang diperlukan oleh negara tersebut, namun masih didominasi impor. Untuk Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan di muka, masih mengimpor bahan bakar, seperti LPG dan , maupun bahan baku industri kimia dasar, seperti metanol dan ammonia. Hasil benchmark gasoline b. Peta Jalan Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara Nasional Bila mencontoh kebijakan yang diambil di tiga negara besar tersebut, maka Indonesia perlu mengambil langkah serupa, yakni mengoptimalkan nilai dan peran batubara untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku untuk melengkapi rantai pasok industri nasional. pengembangan dan pemanfaatan batubara Kementerian ESDM, konsumsi metanol pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 14,1 juta ton, atau tumbuh 8% berdasarkan Compound Annual Growth Rate (CAGR), bila dibandingkan dengan konsumsi tahun 2021 yang sebesar 2,19 juta ton. Pening- katan konsumsi metanol tersebut karena ada pertumbuhan kebutuhan metanol oleh industri petrokimia hulu, baik penggunaan secara langsung maupun sebagai bahan baku pembuatan Berdasarkan kajian roadmap biodiesel, gasoline dan DME. Pada Grand Strategy Mineral dan Batubara ini, DME ditargetkan menggantikan keseluruhan impor LPG pada tahun 2030, melalui konversi syngas menjadi methanol dan dilanjutkan dengan proses Hal ini untuk menyiasati kebutuhan LPG yang meningkat, sedangkan Indonesia menghasilkan LNG. Ditam- bah, nilai impor bahan baku LPG (propana dan butana cair) pada tahun 2020 men- capai USD 2,5 miliar. methanol dehydration. Di masa depan, peningkatan infrastruktur untuk memudahkan rantai pasok batubara menjadi prioritas utama. Sebagaimana diketahui, batubara masih menjadi penyumbang ekspor dengan nilai yang cukup signifikan. Selain memudahkan rantai pasok, peningkatan infrastruktur dapat membe- rikan kesempatan terhadap batubara yang terletak di daerah. Sehingga Batubara di daerah tersebut yang biasanya sulit dijangkau akhirnya dapat ditambang dan men- dapat nilai ekonomi. Peningkatan infrastruktur dapat dimulai dari moda transportasi. 402 Gambaran Industri Hilir
Batu arab yang container curam dan sulit dilalui kendaraan darat, seperti tambang ke pelabuhan. Alternatif yang dapat untuk membawa batubara dari dipertimbangkan adalah pembangunan infrastruktur kereta api dengan gerbong khusus batubara. Dalam jangka yang lebih panjang, setelah daerah pertambangan masuk ke tahap remediasi, rel kereta dapat digunakan sebagai moda transportasi umum untuk masyarakat. Saat ini, penambangan batubara di Sumatera terkendala oleh terrain dump truck dan mobil site Perkembangan lain yang menjadi target adalah pengembangan industri hilir batubara, melalui produksi produk petrokimia hulu. Industri petrokimia hulu di Indonesia kebanyakan masih menggunakan bahan baku minyak mentah, sedangkan minyak mentah di Indonesia masih negatif secara neraca ekspor impor. Impor minyak mentah Indonesia lebih tinggi dari nilai ekspornya. Alternatif minyak mentah adalah batubara. Dengan karakteristik dasar yang menyerupai, batubara perlu diproses lebih lanjut untuk meningkatkan rasio hidrogen-karbon di dalamnya. Dengan demikian, sifatnya dapat menyerupai minyak mentah dan bisa diproses lebih lanjut. Proses hidrogenasi sebagai proses langsung kurang diharapkan, karena produk akhir dan biaya proses yang relatif mahal. Proses gasifikasi mengubah batubara menjadi gas untuk memisahkan pengotor di dalam batubara dan memanfaatkan gas untuk diubah menjadi produk petrokimia. Produk ubahan yang dihasilkan syngas, dari di antaranya metanol, amonia, gas H dan SNG. Pemisahan melalui teknologi membran dapat memisahkan gas yang dihasilkan, sehingga dapat diperoleh gas hidrogen dari tahap proses. (syngas) 2 16 14,1 n o T a t u J 14 12 11,3 12,3 13,3 11.93 , l o n a t e M 10 7,93 7.93 8.93 9.93 i s m u s n o K 8 6 i s k e y o r P 4 2,19 4.69 2 0 0 2021 2025 2030 2035 2040 2045 Industri Bio-Diesel Gasoline DME Supply Proyeksi konsumsi metanol pada rentang 2021-2045 Gambaran Industri Hilir 403
14 n o T a t u J 12 G P L 10 i t n a g g n e p 8 a g a b e s E M D n a p a r e S 6 4 s k e y o r P 2 0 404 Batu arab 6.30 2021 11.90 10.80 9.70 8.20 8.80 4.56 8.50 9.60 10.90 2.74 2025 2030 2035 2040 Impor LPG DME (Substitusi Im or PG) p L Kebutuhan LPG Proyeksi serapan DME top-down sebagai substitusi LPG Kumulatif kapasitas gasifikasi di dunia. Pasar Syngas dunia tahun 2017 dan 2019. 13.10 12.00 2045 Gambaran Industri Hilir
Batu arab Manfaat Industri Hilir Batubara Pengembangan dan pembangunan industri konversi batubara dan pengolahan produk hasil konversi, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara maupun daerah. Selain itu, diharapkan mampu menciptkan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung, serta bisa mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan bakar dan juga bahan baku industri terkait. Sebagai contoh, rencanan pengembangan kompleks pengembangan/konversi batubara PT Bukit Asam (PTBA) yang akan mengolah 8 juta ton batu bara per tahun untuk menghasilkan 1,4 juta DME, 300 ribu ton methanol, dan 4,25 juta ton MEG. Batubara low rank coal kemudian gas akan digasifikasi untuk menghasilkan tersebut diolah dalam reaktor untuk menghasilkan metanol. Kemudian diolah lebih lanjut menjadi DME. Produk DME yang dihasilkan, diharapkan dapat membantu mengurangi impor LPG Indonesia yang per tahunnya mencapai lebih dari 1 juta ton . syngas, Pengurangan impor LPG tersebut, dapat menghemat cadangan devisa negara sebesar Rp 8,7 triliun per tahun atau Rp 261 triliun selama 30 tahun pabrik beroperasi. Selain membawa sejumlah manfaat yang sudah disebutkan di atas, hilirisasi batu bara tentunya memiliki multiplier effect bagi Indonesia, di antaranya : Multiplier effect berupa manfaat langsung yang diperoleh pemerintah senilai Rp 800 miliar per tahun atau Rp 24 triliun selama 30 tahun. Penghematan neraca perdagangan sebesar kurang lebih Rp 5,5 triliun per tahun atau senilai Rp 165 triliun selama 30 tahun. Pemberdayaan industri nasional dengan melibatkan tenaga lokal dan penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 10.570 orang saat tahap konstruksi dan 7.976 orang selama masa operasi. Proyek gasifikasi batubara nasional sebaiknya tidak hanya dipandang dari sisi komersial atau bisnis suatu pabrik saja, namun perlu juga dilihat secara lebih luas sebagai sebuah proyek pionir untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi serta rantai pasok industri petrokimia Indonesia di masa mendatang. Gambaran Industri Hilir 405
Batu arab Peluang dan Tantangan SKetersediaan dan Validitas Data ecara umum, ketersediaan dan validitas data mengenai komoditas batubara, khususnya batubara permukaan, sudah cukup lengkap dan sudah cukup terjamin. Sebab, eksplorasi komoditas ini sudah lama dilakukan, dan data sudah mulai diverifikasi oleh competent person (CP). Batubara permukaan merupakan batubara yang tersingkap sampai mencapai kedalaman kurang lebih 100 meter di bawah permukaan, sesuai standar Namun, masih terdapat penambangan dengan metoda tambang terbuka beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data sumber daya dan cadangan batubara Indonesia. (open pit). Pertama, masih terdapat pembatasan peran dalam hal eksplorasi, di mana data sumber daya hipotetik seluruhnya masih bergantung dari hasil kegiatan eksplorasi pemerintah, dalam hal ini terkait Pusat Sumber Daya Mineral Batubara Dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi, yang hanya menghasilkan data sumber daya dengan status hipotetik hingga tereka Sementara nilai sumber daya tertunjuk dan terukur serta nilai cadangan batubara seluruhnya, diperoleh dari hasil kegiatan eksplorasi badan usaha. Kedua, masih terdapat 197 IUP PMDN terdaftar (19%) yang datanya tidak tersedia sehingga belum terinventarisasi. perhitungan sumber daya dan cadangan batubara oleh badan usaha, belum seluruhnya dilakukan oleh CP dan belum seluruhnya mengacu pada SNI 13-5015-2019, tentang Pedoman Pelaporan Sumber Daya dan Cadangan Batubara, yang merupakan penyempurnaan dari SNI 13- 5015-2015. Meski begitu, perhitungan sumber daya dan cadangan yang belum terverifikasi CP telah sesuai dengan SNI 13-5015-2015. Ketiga, Sesuai dengan karakteristik geologi, PSDMBP membagi data sumber daya batubara ke dalam empat kelompok yaitu sumber daya batubara permukaan, sumber daya batubara bawah permukaan, sumber daya gas metana batubara (GMB) dan sumber daya gambut. Batubara bawah permukaan di Indonesia pada umumnya belum ditambang. Selain itu, masih sedikit perusahaan yang melaporkan sumber daya batubara bawah permukaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, data potensi sumber daya batubara bawah permukaan yang ada, sebagian besar berasal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh PSDMBP. Sedangkan pengusahaan GMB di Indonesia masih berada pada tahapan eksplorasi awal, sehingga data yang tersedia masih dalam bentuk sumber daya, dan belum terdapat data cadangannya. Untuk penyelidikan gambut sebagai sumber energi, saat ini hanya dilakukan oleh PSDMBP. Hingga saat ini, gambut belum dimanfaatkan sebab Indonesia masih memiliki beragam sumber energi yang lebih ekonomis untuk dikembangkan dan digunakan dibanding gambut. 406 Peluang dan Tantangan
Batu arab Dinamika Harga dan Pasar Batubara merupakan komoditas yang mayoritas digunakan sebagai sumber energi. Peningkatan atau penurunan kebutuhan energi pada suatu periode/wilayah akan mendorong fluktuasi konsumsi batubara, dan cenderung mempengaruhi harga jual batubara tersebut. Oleh karenanya, harga komoditas batubara sangat ditentukan oleh supply-demand Terdapat beberapa indeks harga batubara acuan regional dan global, seperti Newcastle Export Index (NEX), Global Coal Newcastle Index (GCNC), Platts, dan Indonesia Coal Price Index (ICI). NEX dan GCNC merupakan indeks harga batubara (FOB) Newcastle, Australia untuk termal wilayah Asia Pasifik. Sedangkan Platts merupakan indeks acuan harga batubara termal global. yang terjadi di pasar regional dan global. (thermal coal) dengan free on board Platts membagi laporan indeks harga untuk Indonesia dengan FOB Kalimantan berdasar nilai kalori: 5.900 kkal/kg GAR (CSAKH00), 5.000 kkal/kg GAR (CSAKI00), 4.200 kkal/kg GAR (CSBKI00), dan 3.800 kkal/kg GAR (CSCKJ00). ICI merupakan referensi harga acuan batubara Indonesia dalam market domestik dan dunia di bawah brand "Argus/Coalindo ICI", dengan FOB Kalimantan. Laporan yang diberikan dari ICI terbagi menjadi lima, dengan kategori sebagai berikut: kalori6.500 kkal/kg GAR (ICI 1), 5.800 kkal/kg GAR (ICI 2), 5.000 kkal/kg GAR (ICI 3), 4.200 kkal/kg GAR (ICI 4) dan 3.400 kkal/kg GAR (ICI 5).85,86. Pemerintah Indonesia menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk pada bulan tersebut, dengan titik serah menentukan harga transaksi batubara HBA merupakan harga rata- penjualan FOB di atas kapal pengangkut (FOB rata indeks ICI (6.500 GAR), NEX (6.322 GAR), GCNC (6.000 GAR), dan Platts FOB Kalimantan (5.900 GAR) pada bulan sebelumnya. Penurunan drastis pada awal tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Penerapan hampir di seluruh negara, menyebabkan serapan energi di berbagai sektor harus ikut menurun. (spot) vessel). lockdown Dengan China sebagai negara pengguna batubara terbesar di dunia, yakni 3,8 miliar ton di tahun 2020, atau 53% konsumsi batubara dunia, maka kondisi market China dapat sangat mempengaruhi fluktuasi harga jual batubara global. Sebagai contoh, meskipun pasar batubara Asia Pasifik pada tahun 2021 masih melemah, namun terjadinya perang dagang antara Australia dengan China, berupa larangan impor batubara Australia oleh pemerintah China, ditambah produksi batubara domestik China yang menurun, membuat kebutuhan impor batubara China meningkat, dan memicu kenaikan harga batubara secara signifikan pada tahun 2021. Oleh karenanya, rencana dari negara-negara pengguna batubara, seperti China, khususnya target pengurangan penggunaan batubara, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam memproyeksikan kebutuhan dan harga batubara regional dan dunia. energy mix 160 , n a g n u b a G 140 120 l a m r e T a r a b u t a B a g r a H n o t / D S U 100 80 60 40 20 NCF HBA ICI 4 0 Indeks harga batubara gabungan 2016 sampai Juli 2021: Newcastle Coal Futures (NCF), Indonesia Coal Index 4, dan Harga Batubara Acuan Peluang dan Tantangan 407
Batu arab Historis harga beberapa produk yang dapat dihasilkan dari kegiatan hilirisasi batubara secara berurutan, yakni kokas metalurgi, DME dan metanol. 500 450 400 350 n o t / 300 D S U 250 , F C M 200 150 100 50 0 Indeks harga Metallurgical Coke Futures (MCF) dengan konversi CNY-USD Perbandingan harga LPG dengan DME 408 Peluang dan Tantangan
Batu arab 600 550 n o t / D S U 500 a n u D i 450 o n a t 400 e M a g r a H n a g n d n a b r e P i 350 300 250 200 150 100 8 1 - y a M 8 1 - l u J 8 1 - p e S 8 1 - v o N 9 1 - n a J 9 1 - r a M 9 1 - y a M 9 1 - l u J 9 1 - p e S 9 1 - v o N 0 2 - n a J 0 2 - r a M 0 2 - y a M 0 2 - l u J 0 2 - p e S 0 2 - v o N 1 2 - n a J 1 2 - r a M Methanol US MMSA Contract Index FOB USGC USD/ton Methanol US MMSA Spot Barge Wtd Avg FOB USGC USD/ton Methanol Europe MMSA Contract FOB Rotterdam T2 USD/ton Methanol Europe MMSA Spot Avg FOB Rotterdam T2 USD/ton Methanol NEA/SEA MMSA Contract Net Transaction Reference Wtd Avg USD/ton Indeks harga metanol campuran Beberapa pokok penting terkait aspek harga dan pasar, dalam upaya menyukseskan rencana pengembangan industri hilir batubara di Indonesia adalah: Fluktuasi harga batubara yang bila naik, maka pemilik tambang batubara akan mengalami opportunity cost dari penjualan langsung batubara. Fluktuasi harga produk. Sebagai contoh, harga DME yang merupakan fungsi dari harga LPG, di mana DME merupakan subtitusi LPG. Hubungan DME dan LPG membuat adanya komparasi, sehingga menimbulkan juga dari subtitusi DME dengan impor LPG. opportunity cost Perlunya mengetahui rencana negara-negara lain, khususnya yang selama ini menjadi negara tujuan ekspor batubara Indonesia, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan rencana produksi batubara Indonesia di masa mendatang. energy mix Peluang dan Tantangan 1 2 - y a M 409
Batu arab Teknologi dan Infrastruktur teknologi pemanfaatan dan pengembangan batubara, seperti karbonisasi, gasifikasi, dan likuefaksi. Berdasarkan data ESDM, teknologi pengembangan yang paling banyak direncanakan untuk digunakan adalah teknologi gasifikasi, baik gasifikasi permukaan maupun bawah tanah. Seperti telah dijelaskan di muka, terdapat beberapa opsi Kemudian dapat diolah menjadi metanol, DME, dan amonia. Teknologi karbonisasi merupakan teknologi yang sudah ada di Indonesia, yaitu berupa pabrik pembuatan kokas (coke making). Untuk produksi karbon aktif, fasilitas karbonisasi-aktivasi sedang dalam rencana pembangunan. Sedangkan untuk teknologi likuefaksi, sampai saat ini belum ada perusahaan yang berencana membangunnya karena konsumsi energi dan air yang cukup besar, serta maturasi teknologi yang relatif lebih rendah. Teknologi tersebut membuat batubara dikonversi menjadi syngas. Pada berbagai opsi teknologi pemanfaatan dan pengembangan batubara, yakni biaya batubara itu sendiri, komponen biaya bahan baku merupakan salah satu komponen biaya utama yang akan menentukan keekonomian project. t yang perlu diperhitungkan, antara batubara sebagai bahan baku untuk dikonversi atau sebagai komoditas yang dapat langsung dijual, khususnya ketika harga batubara tinggi. (raw material), Hal ini karena adanya opportunity cos 50 45 n o t / D S U 40 35 30 41.04 36.92 45.81 40.92 34.75 42.57 , t s o C h s a C 25 20 15 20.61 26.53 28.08 21.70 27.77 10 5 0 BR AB GE BA TO HA AD IT IN GO BY Perkiraan benchmark coal BEP (Catatan: BR = Bumi Resources; AB = ABM Investama (9M 19); GE = Geo Energy Resources; BA = PTBA; TO = Toba (9M 19 for ops); HA = Harum; AD = Adaro; IT = ITMG; IN = Indika (Kideo op mine); GO = Golden Energy and Resource; BY = Bayan) batubara Indonesia cukup tersebut kompetitif dibandingkan dengan batubara dari negara lain. mencakup ditambah biaya pengangkutan di darat (kereta/tongkang /conveyor) serta biaya pelabuhan, dengan menimbang biaya pemasaran dan GA cost. Besaran biaya produksi batubara ini bergantung pada kondisi cadangan (stripping ratio), lokasi tambang ke pelabuhan, serta kualitas batubara. Secara umum, posisi harga produksi (business cost) Business cost site cost 410 Peluang dan Tantangan
Batu arab (USD/t, Bussiness Cost F.O.B. Batubara Termal - 2019 Seaborne, nominal) Business cost mencangkup Site Cost ditambah Biaya Pengangkutan di darat (kereta, tongkang, konveyor) serta Biaya Pelabuhan dengan menimbang Biaya Pemasaran dan GA cost Posisi berbagai tambang batubara di Indonesia terhadap kurva harga batubara termal Sedangkan untuk biaya pengembangan/konversi batubara, struktur biaya berbeda-beda, bergantung produk akhir yang akan dihasilkan. Untuk mendukung operasional pabrik pengembangan batubara, beberapa infrastruktur penunjang perlu disiapkan. Infrastruktur tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu infrastruktur eksternal, seperti pelabuhan dan prasarana transportasi; dan infrastruktur internal seperti fasilitas air, pengolah limbah, fasilitas pembangkit energi, dan fasilitas pendukung lainnya. Pabrik pemanfaatan dan pengembangan batubara umumnya dibangun di lokasi dekat tambang batubara, biasanya berada di wilayah terpencil, sehingga perusahaan perlu berinvestasi untuk membangun infrastruktur yang diperlukan secara mandiri. Terdapat beberapa hal penting terkait aspek teknologi dalam hilirisasi industri batubara Indonesia, yaitu: Sebagian besar batubara yang akan digunakan untuk rencana hilirisasi adalah yang karakteristiknya berbeda dengan batubara di negara batubara lain, sehingga memerlukan penyesuaian pada proses. low rank coal Hingga saat ini, pemanfaatan abu batubara masih relatif sedikit dibandingkan jumlah abu yang dihasilkan per tahun, sehingga perlu ada upaya penelitian dan pengembangan serta komersialisasi teknologi. Teknologi pemanfaatan dan pengembangan batubara belum dikuasasi oleh bangsa Indonesia. Ini menjadi faktor yang menentukan perkembangan dan kelangsungan pabrik hilirisasi batubara, agar tidak bergantung pada teknologi dan tenaga ahli luar. Pemodalan Usaha Industri pemanfaatan dan pengembangan batubara, terlebih opsi gasifikasi dan likuefaksi, merupakan industri yang membutuhkan modal biaya investasi yang besar, sehingga memiliki risiko finansial yang besar. Mengacu pada data Kementerian ESDM mengenai rencana hilirisasi batubara beberapa perusahaan tambang, secara umum, biaya modal (Capex) untuk membangun pabrik gasifikasi permukaan adalah sekitar USD 1-1,5 miliar per 1 juta ton produk, tergantung jenis produk akhir yang dihasilkan. Peluang dan Tantangan 411
Batu arab Selain nilai investasi pabrik hilirisasi batubara yang tinggi, keekonomian pabrik juga sangat dipengaruhi beberapa faktor eksternal, yaitu jumlah pemilik teknologi (licensor) yang besar dalam menentukan biaya Capex. gasifikasi sangat terbatas sehingga memiliki bargaining power Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Hidup Konservasi sumber daya dan cadangan komoditas batubara diperlukan untuk menjaga ketahanan cadangan dan keberlanjutan industri, agar dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia secara optimal. Keseimbangan antara ketersediaan sumber daya/cadangan dan tingkat eksploitasi komoditas, harus diupayakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengem- bangan yang terukur. (sustainabilit )y Hal lainnya adalah pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas eksploitasi komoditas batubara. Dampak lingkungan akan menjadi salah satu faktor yang penting di masa depan dalam pertimbangan pemilihan teknologi. Penggunaan teknologi (A-USC) dapat meningkatkan efisiensi hingga 16%, sehingga dapat menurunkan emisi CO yang dihasilkan dari konsumsi batubara, 2 dibandingkan dengan teknologi yang masih umum digunakan pada PLTU tua. Advanced Ultra Supercritical subcritical Penurunan konsumsi batubara per satuan energi, sejalan dengan prinsip sustainability carbon capture and storage (CCS) terhadap emisi CO yang dihasilkan PLTU, penerapan teknologi CCS dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (CO ) yang sangat signifikan, hingga sekitar 40%, meskipun ada kebutuhan panas untuk prosesnya. Data-data hasil perhitungan, menunjukkan alternatif penggunaan batubara sebagai sumber energi bila implementasi masih belum ekonomis untuk dilaksanakan di Indonesia. pemanfaatan batubara. Untuk teknologi 2 2 reduction renewable energy Subcritical Supercritical Current USC A-USC Efisiensi termal, 36,3 38,5 39,2 43,4 %(HHV) Laju pengumpanan batubara, 384.000 361.000 355.000 321.000 kg/h Laju massa gas cerobong 3.420.000 3.151.000 3.098.000 2.781.000 kg/h Volum di outlet boiler actual m3/menit 66.700 61.400 60.400 54.200 NOX dan SO2, kg/MWh PM10, kg/MWh PM2,5, kg/MWh CO2, kg/MWh 0,127 0,0422 0,0535 908 0,121 0,0399 0,0508 854 0,118 0,0395 0,0499 838 0,107 0,0357 0,0451 757 Tabel perbandingan kinerja utama berbagai teknologi PLTU 412 Peluang dan Tantangan
Batu arab Potensi peningkatan efisiensi serta penurunan konsumsi batubara dan emisi CO2 pada PLTU yang menggunakan antrasit Selain itu, dampak lingkungan hidup yang perlu diperhitungkan pada industri pemanfaatan dan pengembangan batubara adalah abu batubara yang jumlahnya cukup signifikan. Bila setiap tahunnya konsumsi batubara nasional sekitar 150 juta ton, dengan asumsi kadar abu batubara sekitar 5%, maka akan terbentuk 7,5 juta ton abu, baik berupa abu terbang (fly ash) maupun abu terendapkan (bottom ash). Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Informasi data sumber daya dan cadangan, kondisi industri hulu dan hilir saat ini, proyeksi industri masa depan, dan permasalah serta tantangan yang dihadapi telah diinventarisasi. Informasi-informasi tersebut kemudian digunakan untuk (opportunity), menganalisis kekuatan kelemahan (threat) dan ancaman ) terutama bagi perusahaan dalam negeri terkait pengembangan industri batubara di Indonesia. (strength), - (SWOT (weakness), peluang analysis Tabel analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analysis) terkait pengembangan industri batubara Indonesia Strength: 1. Cash cost batubara relatif rendah sebagai bahan baku. Weakness: 1. Penyesuaian terhadap regulasi lingkungan. 2. Kurangnya kajian teknologi industri petrokimia 2. Hilirisasi batubara membantu 3. mengurangi defisit neraca dagang melalui substitusi bahan. Industri petrokimia hulu berbasis batubara menyumbangkan konsumsi batubara terbesar. 3. hulu berbasis batubara lokal. Infrastruktur dan rantai pasok industri batubara hulu-hilir dan industri kimia dasar berbasis batubara belum optimal. Opportunity: 1. Umur cadangan batubara Indonesia 3,5 dan 6,9 kali dari umur cadangan gas dan minyak. Threat: 1. Transisi energi menurunkan serapan batubara. 2. Nilai investasi pengembangan pabrik hilirisasi batubara yang cukup besar. 2. Demand produk industri petrokimia hulu cenderung meningkat. 3. Teknologi industri hilirisasi batubara sudah mature. 3. Cadangan batubara kalori rendah dan sedang tersebar berkelompok dan mewakili ±83% cadangan batubara Indonesia. Peluang dan Tantangan 413
Batu arab Hasil analisis tersebut, kemudian digunakan dalam penyusunan Grand Strategy Mineral Batubara yang berisi program-program utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan industri batubara Indonesia hingga tahun 2045. Adapun program-program utama tersebut, akan dijelaskan secara terperinci pada uraian berikutnya. dan Strength: 1. Cash cost batubara relatif rendah sebagai bahan baku. 2. Hilirisasi batubara 3. membantu mengurangi defisit neraca dagang melalui substitusi bahan. Industri petrokimia hulu berbasis batubara menyumbangkan konsumsi batubara terbesar. Weakness: 1. Penyesuaian terhadap regulasi lingkungan. 2. Kurangnya kajian teknologi industri petrokimia hulu berbasis batubara lokal. Infrastruktur dan rantai pasok industri batubara hulu-hilir dan industri kimia dasar berbasis batubara belum optimal. 3. Opportunity: 1. Umur cadangan batubara Indonesia 3,5 dan 6,9 kali dari umur cadangan gas dan minyak. 2. Demand produk industri petrokimia hulu cenderung meningkat. 3. Teknologi industri hilirisasi batubara sudah mature. Strength-Opportunity: 1. Peningkatan kegiatan eksplorasi batubara dan konversi sumberdaya menjadi cadangan. 2. Percepatan operasi pabrik gasifikasi yang menghasilkan produk akhir berupa metanol, amonia, dan DME. 3. Pemetaan dan sinergitas industri kimia dasar berbasis batubara. Weakness-Opportunity: 1. Pemanfaatan sisa hasil industri pengguna batubara (FABA, REE, coal tar, dll). 2. Pembangunan dan pengembangan industri petrokimia, semi-/kokas, anoda dan material karbon berbasis BB lokal. Threat: 1. Transisi energi menurunkan serapan batubara. 2. Nilai investasi pengembangan pabrik hilirisasi batubara yang cukup besar. 3. Cadangan batubara kalori rendah dan sedang tersebar berkelompok dan mewakili ±83% cadangan batubara Indonesia. Strength-Threat: 1. Inventarisasi potensi, pengembangan teknologi upgrading dan teknologi hilirisasi batubaraBB kalori rendah dan sedang (<6.100 kkal/kg GAR). 2. Menyiapkan pasar domestik untuk meningkatkan DMO batubara didukung dengan pembangunan industri hilir batubara dan industri kimia dasar terkait. Weakness-Threat: 1. Pembangunan fasilitas terpusat untuk blending/coal preparation plant. 2. Penurunan emisi GRK batubara melalui pembangunan sistem pembangkit IGCC/FC dan implementasi CCT dan CCUS ataupun pencapuran pembakaran dengan biomassa pada sistem pembangkit. industri yang menggunakan batubara. Tabel Matriks TOWS komoditas batubara Indonesia 414 Peluang dan Tantangan
Batu arab Target dan Strategi S Setelah menganalisis kondisi industri hulu dan hilir komoditas batubara saat ini dan kemungkinan perkembangannya di masa depan, serta dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia, maka telah disusun 5 usulan program utama terkait pengembangan komoditasi batubara Indonesia, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi nilai batubara. 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri hilirisasi batubara. 3. 4. Pembangunan dan pengembangan industri sesuai pohon industri. 5. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. industri hulu-hilir serta peningkatan TKDN. Link and match Kelima program utama tersebut melingkupi keseluruhan pohon industri batubara, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Penjelasan dan program turunan dari tiap usulan program utama akan dijelaskan pada uraian berikut. Peningkatan Ketahanan Cadangan dan Optimalisasi Nilai Batubara Ketahanan cadangan suatu komoditas mineral dan batubara yang dimaksud pada bagian ini, mempertimbangkan ketiga aspek penting, yaitu ketersediaannya dari sumber (hulu), keterjangkauannya untuk kebutuhan konsumsi industri, dan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang. Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan batubara sebesar 143,7 miliar ton dan 38,8 miliar ton di tahun 2020. Dengan asumsi, tidak ada penambahan cadangan baru dan laju produksi tahunan tetap sebesar 566 juta ton, cadangan batubara dapat bertahan hingga tahun 2089. Dengan kondisi ini, maka Indonesia dapat fokus pada kegiatan konversi sumber daya menjadi cadangan untuk meningkatkan ketahanan energi dan kepastian supply industri hilir batubara. Dengan asumsi bahwa hanya 50% sumber daya batubara yang dapat dikonversi menjadi cadangan, dan laju konversi sebesar 2 miliar ton setiap tahunnya, maka cadangan batubara diperkirakan dapat bertahan hingga tahun 2206. Selain itu, Indonesia juga perlu mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan batubara bawah permukaan, coal bed methane, dan gambut sebagai sumber energi alternatif di masa depan, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki potensi besar terhadap sumber energi tersebut Target dan Strategi 415
Batu arab 690 n o T a t u J , a r a b u t a B 670 650 630 610 i s k u d o r P 590 570 550 0 2 0 2 F 1 2 0 2 F 2 2 0 2 F 3 2 0 2 F 4 2 0 2 F 5 2 0 2 F 6 2 0 2 F 7 2 0 2 F 8 2 0 2 F 9 2 0 2 F 0 3 0 2 F 1 3 0 2 F 2 3 0 2 F 3 3 0 2 F 4 3 0 2 F 5 3 0 2 F 6 3 0 2 F 7 3 0 2 F 8 3 0 2 F 9 3 0 2 F 0 4 0 2 F 1 4 0 2 F 2 4 0 2 F 3 4 0 2 F 4 4 0 2 F 5 4 0 2 Produksi dan ketersediaan cadangan dengan laju konversi sumber daya menjadi cadagan sebesar 2 miliar ton setiap tahunnya a. Inventarisasi Potensi Batubara Kalori Rendah serta Pengembangan Teknologi Upgrading dan Teknologi Hilirisasi Dengan semakin ketatnya regulasi emisi dari PLTU, maka PLTU tua atau berukuran kecil dengan efisiensi rendah, perlu diganti dengan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Hal ini telah dilakukan China dengan menutup 54 GW PLTU selama 2006-2009. Pengguanaan batubara kalori rendah pun cenderung akan berkurang, baik karena aspek regulasi emisi maupun karena kompetisi harga. Umumnya, batubara kalori rendah mengandung kadar air yang tinggi, sehingga biaya pengangkutan USD/kkal relatif rendah bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil lain. juga semakin murah, dan diprediksi harganya akan lebih murah dari batubara kalori rendah . Oleh karenanya, potensi batubara kalori rendah perlu dioptimalkan penggunaanya di dekat lokasi tambang untuk menurunkan biaya dan emisi selama proses pemanfaatan. Optimalisasi tersebut dapat dimulai dengan mendata dan memetakan karakterisik batubara kalori rendah. Selain itu, dengan mengembangkan teknologi hilirisasi batubara kalori rendah pada lokasi dengan potensi yang besar. Untuk pengembangan teknologi upgrading dan teknologi hilirisasi, ada dua lokasi yang direkomendasikan, yaitu: Selain itu, harga energi listrik dari renewable energy 1. Sumatera Selatan dengan potensi batubara kalori rendah 5,2 miliar ton dan kalori sedang 3,9 miliar ton (Bayung Lincir dan Musi Rawas Utara). 2. Kalimantan Timur dengan potensi batubara kalori rendah 2 miliar ton dan kalori sedang 7,1 miliar ton (Kutai Kartanegara). Sinergi program penelitian dan pengembangan antara balai industri, litbang pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha, sangat diperlukan dalam mengembangan teknologi dan teknologi hilirisasi batubara kalori rendah lokal untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kelayakan investasi. upgrading 416 75 70 65 60 55 C a d a n g a n B a t u b a r a , 50 M 45 i l i a r T o n 40 35 Target dan Strategi
Batu arab batubara kalori rendah ( dan pencampuran dengan biomassa) untuk rumah tangga, bahan bakar industri semen, PLTU mulut tambang, UMKM dan bahan baku untuk industri hilir batubara, dapat dipromosikan melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Selanjutnya optimalisasi potensi penggunaan produk upgraded coal briquette b. Pembangunan Fasilitas Terpusat untuk Blending/Coal Preparation Plant dan Infrastruktur untuk Mengurangi Transportation Cost Bagi tambang batubara kecil, pembangunan fasilitas pengolahan, termasuk coal preparation plant (CPP), untuk mengolah dan mempersiapkan kualitas batubara agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan konsumen, masih dinilai memberatkan. Oleh karenanya, pemerintah perlu berinisiatif untuk membangun fasilitas CPP terpusat bagi beberapa tambang batubara skala kecil. Fasilitas tersebut idealnya dibangun dalam satu kawasan untuk preparasi batubara kualitas rendah dan tinggi. Tujuannya untuk pencampuran meningkatkan kualitas produk batubara yang dihasilkan sesuai permintaan pasar dan nilai produk batubara menjadi optimal. Selain itu, fasilitas infrastruktur juga perlu dibenahi agar t dapat diturunkan, sehingga meningkatkan competitive advantage batubara lokal dengan mengintegrasikan dan menge- fisienkan rute pengangkutan. (blending) ransportation cost c. Prioritas Penggunaan Batubara Penggunaan batubara perlu diatur sesuai prioritas untuk memastikan bahwa kebutuhan domestik terpenuh , sehingga peran batubara sebagai bahan bakar pertumbuhan ekonomi berlandaskan perkembangan industri dapat dijalankan. Prioritas penggunaan batubara adalah sebagai berikut: i 1. Pemenuhan kebutuhan batubara sebagai sumber energi primer, baik berupa energi listrik, reduktor dan sumber panas, bagi masyarakat dan industri, khususnya industri metalurgi, untuk mendukung program hilirisasi mineral. 2. Pemenuhan kebutuhan batubara sebagai bahan baku industri kimia/petrokimia domestik melalui konversi batubara untuk mendukung program hilirisasi batubara. 3. Penjualan/ekspor batubara untuk meningkatkan penerimaan negara, namun dengan syarat bahwa sebagian pendapatan tersebut harus dialihkan ke dana abadi (endowment fund) untuk pengembangan dan hilirisasi industri batubara. Peningkatan, Optimalisasi dan Efisiensi Industri Hilirisasi Batubara Melalui rencana yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2025, batubara akan mewakili 30% energi yang digunakan dengan total 400 juta TOE, atau 120 juta TOE atau 170 juta TCE (tonne of coal equivalent). Untuk tahun 2050, porsi batubara diturunkan menjadi 25% dari total konsumsi miliar TOE, setara dengan 250 juta TOE atau 360 juta TCE. Target dan Strategi 417
Batu arab Target bauran energi primer berdasarkan KEN tahun 2014 Rencana batubara untuk kebutuhan industri petrokimia hulu Keterangan Kebutuhan Batubara (Juta Ton) Rentang tahun Coal-to-olefins 2015-2019 12,4 2020-2024 23 2025-2034 30,5 2035 30,5 Rencana serapan batubara untuk kebutuhan industri energi Keterangan Kebutuhan Batubara (Juta Ton) Tahun Coal-to-energy 2015 35,2 2020 45,2 2025 58,6 2035 83,1 Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035, batubara ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan energi dan kebutuhan industri petrokimia hulu, khususnya sebagai bahan produksi olefins. Rancangan kebutuhan energi dalam RIPIN berbeda dengan rancangan yang diberikan dalam KEN. RIPIN lebih fokus kepada kebutuhan energi industri. Melalui perencanaan KEN dan RIPIN, berikut rincian program ke depan : a. Pembangunan dan Percepatan Operasi Pabrik Gasifikasi Metanol dan DME Dua program utama yang dapat diberikan kepada perusahaan tambang untuk membantu percepatan proses hilirisasi adalah sebagai berikut: 1. Pemberian insentif fiskal, agar tercapai kelayakan ekonomi pembangunan pabrik Berikut coal-based gasoline. pengembangan batubara menjadi metanol, DME, dan rincian program yang dapat diterapkan: a. Melalui penerapan tarif 0% untuk PNBP jenis iuran produksi/royalti dan PPn bagi perusahaan tambang batubara yang memulai proyek hilirisasi. b. Pemberian c. Pembebasan bea masuk untuk mesin, barang, dan bahan impor yang tax holiday serta pembebasan PPh pasal 22 bertahap. mendukung proyek hilirisasi. 2. Pemberian insentif non-fiskal, untuk mempercepat realisasi mendapatkan perlindungan terhadap investasi yang telah dilakukan. a. Pemberian izin PKP2B/IUPK sepanjang umur fasilitas hilirisasi. 2. Pemberian insentif non-fiskal, untuk mempercepat realisasi mendapatkan perlindungan terhadap investasi yang telah dilakukan. a. Pemberian izin PKP2B/IUPK sepanjang umur fasilitas hilirisasi. List perusahaan tambang yang memperbarui PKP2B menjadi IUPK dengan program hilirisasi. 418 Target dan Strategi
Batu arab b. Izin penggunaan wilayah untuk fasilitas PPB dan pemberian kemudahan pengurusan perijinan ijin lokasi daerah tambang dan jalur transportasi bahan baku dan produk hilirisasi. c. Bantuan akselerasi seluruh perijinan yang diperlukan untuk konstruksi dan operasional fasilitas hilirisasi (IUKI, KEK ataupun izin lainnya). d. Pemberian akses ke pasar domestik dengan mengutamakan penggunaan produk dari fasilitas PPB domestik. e. Pemberian proteksi terhadap investasi fasilitas PPB dengan membatasi izin pembangunan pabrik baru selama kebutuhan dalam negeri masih bisa dipenuhi oleh fasilitas PPB existing. b. Peningkatan Pabrik Karbonisasi untuk Menghasilkan Kokas Semi Kokas dan Karbon Aktif Produk karbonisasi dapat berupa kokas, semi kokas, dan karbon aktif, bergan- tung karakteristik bahan baku (batubara atau biomasa), proses, dan target industri penggunanya. Kokas dan semi kokas sebagai produk utama karbonisasi batubara mempunyai pasar yang spesifik, yakni industri metalurgi untuk pembuatan besi baja atau pengecoran logam. Peningkatan porsi penggunaan batubara lokal sebagai bahan baku pembuatan kokas dan semi kokas, perlu terus dilakukan untuk menurunkan impor batubara yang saat ini mencapai 8 juta ton. Oleh karenanya, pemerintah perlu mendorong kajian litbang untuk mengembangkan teknologi karbonisasi batubara lokal agar produk semi kokas dapat diserap pasar. Sedangkan untuk karbon aktif hasil dari karbonisasi-aktivasi batubara, mempunyai aplikasi yang luas khususnya pada industri farmasi, industri penjernihan air, maupun industri ekstraksi emas. Hal ini karena struktur mikro pada karbon aktif tersebut dapat menyerap partikel tertentu secara efisien. Meskipun Indonesia meru- p kan negara pengekspor arang terbesar di dunia, namun hingga saat ini, sebagian besar karbon aktif masih diimpor. Hal ini karena spesifikasi karbon aktif lebih tinggi dibanding arang, khususnya pada kemampuan adsorpsi, meskipun bahan baku pembuatannya sama. a Struktur karbon aktif. Tampak samping ditunjukan perbedaan ukuran pori makro, meso, dan mikro Target dan Strategi 419
Batu arab c. Pembatasan Pembangunan PLTU serta Implementasi CCT dan CCUS pada PLTU Existing Termasuk Penggunaan IGCC untuk Pembangkit Untuk mendukung penurunan emisi GRK global, maka pembatasan pemba- ngunan PLTU pada daerah tanpa cadangan batubara, serta penggunaan teknologi ultra supercritical (USC) maupun IGCC untuk PLTU yang akan dibangun, perlu tetap- capture fasilitas kan. Sedangkan pada PLTU system, perlu diintegrasikan untuk menurunkan emisi yang dihasilkan. Selain itu, penerapan teknologi IGCC dapat dikembangkan menjadi sistem poli generasi, di mana dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan juga sintesis bahan kimia dan fuels. existing, post-combustion CO berupa 2 syngas Skema proses post-combustion dalam pembakit listrik Skema proses IGGC yang disederhanakan. Proses terbagi menjadi tiga: proses gasifikasi, proses gas clean-up, dan proses pembakaran syngas 420 Target dan Strategi
Batu arab d. Implementasi Pemanfaatan Limbah Padat Industri Pembangkit Batubara hasil pembakaran atau gasifikasi batubara berupa padatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi, termasuk bahan baku semen. Selain itu, abu terbang dari batubara yang berada pada wilayah dengan keberadaan logam tanah jarang (LTJ), seperti di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, umumnya mengandung LTJ. Abu terendapkan (bottom ash) merupakan by product (fly ash) LTJ tersebut akan tersisa sebagai oksida hasil pembakaran ataupun gasifikasi batubara. Kandungan LTJ dari abu batubara secara otomatis akan lebih tinggi dibanding di alam, karena terdapat pengayaan kadar LTJ menjadi 10 kali lipat setelah komponen batubara habis digunakan. (enrichment) Kajian PSDMBP dan Fakultas Teknik Geologi UGM, memperkirakan kandungan LTJ dalam batubara Bangko dapat mencapai sekitar 1000 ppm, sedangkan pada batubara Muara Enim dapat mencapai 2.000 ppm. Sebagai perbandingan, kandungan LTJ ekonomis pada batubara China sebesar 1.000 ppm. Namun, metode ekstrasi yang efektif dalam mengambil LTJ dari abu batubara Indonesia, masih dalam tahap litbang dan perlu dukungan pemerintah agar dapat direalisasikan. fly ash Evaluasi perbandingan REY batubara dan abu batubara conto dari Tajung Enim e. Monitoring Dampak Lingkungan Industri Konversi Batubara Pengontrolan dan pemantauan (monitoring) emisi yang dihasilkan, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dampak penggunaan batubara dapat diminimalisir. Teknologi pemisahan pengotor atau residu dari pembakaran/ (SCR) untuk penggunaan batubara yang meliputi particulate mereduksi NOx, matter, (FGD) untuk menurunkan kandungan SOx dalam gas buang, wajib digunakan pada tiap PLTU atau pabrik gasifikasi. selective catalytic reduction (ESP) untuk memisahkan electrostatic precipitation flue-gas desulfurization dan Pe r l u a d a n y a p e m b e r i a n a p r e s i a s i b a g i p e r u s a h a a n y a n g t e l a h mengimplementasikan program ini. Bersamaan dengan apresiasi, peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan emisi gas buang pembakaran batubara, dapat diperketat secara bertahap. Target dan Strategi 421
Batu arab Skema penggunaan SCR, ESP, dan FGD dalam boiler pembakaran konvensional; teknologi Mitsubishi Power Link and Match Industri Hulu-Hilir serta Peningkatan TKDN Inventarisasi dan pemetaan perusahaan yang ada di pohon industri batubara, baik perusahaan yang ada di bawah kordinasi kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan. Selanjutnya, dibutuhkan kordinasi dan link and match antara perusahaan tambang yang akan membangun pabrik hilirisasi batubara, selaku produsen, dengan berbagai perusahaan pada industri kimia dan petrokimia, selaku pengguna (user). Tujuannya agar produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi batubara benar- benar sesuai dengan kebutuhan user. Sinkronisasi agenda antara produsen dan user ini diharapkan dapat melengkapi rantai pasok industri dari hulu hingga hilir dan meningkatkan TKDN. a. Percepatan Penyerapan Domestik untuk Menyukseskan Transisi LPG to DME dan Oil Based Gasoline to Coal Based Gasoline yang dapat disubtitusi oleh batubara maupun produk hasil hilirisasi batubara, perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi current account deficit. Selanjutnya, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi program dan subsidi bertahap dalam menyukseskan transisi LPG to DME dan oil based gasoline to coal based gasoline di masyarakat dan industri. Pemetaan kebutuhan dan penggunaan energi (energy balance) Berdasarkan hasil uji Badan Litbang ESDM tentang performa penggunaan DME sebagai pengganti LPG pada aplikasi rumah tangga, menyebutkan bahwa DME dapat digunakan dengan baik dan bahkan relatif lebih hemat ketika digunakan untuk memasak. Untuk memperlancar proses transisi LPG to DME ini, pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempercepat realisasi program transisi energi ini juga perlu dipersiapkan. Tabel Perbandingan penggunaan LPG dan DME untuk kebutuhan rumah tangga No Parameter LPG DME 1 Nilai kalor (MJ) 46,55 29,87 2 Efisiensi kompor (%) 55,76 65,63 3 Konsumsi bahan bakar (kg) 0,2 0,31 4 Kesetaraan berdasar nilai kalor 1 1,56 5 Kesetaraan berdasar nilai kalor dan efisiensi kompor 1 1,32 422 Target dan Strategi
Batu arab Keungulan penggunaan DME dibandingkan dengan LPG b. Peningkatan Penyerapan Produk Methanol Etilena Propilena dan Amonia Hasil Penyerapan Industri Hilir Batubara Berdasarkan neraca perdagangan yang sudah diulas di muka, beberapa chemi- cals seperti metanol, etilena, propilena dan amonia masih diimpor dalam nilai yang besar. Oleh karenanya, produk hasil hilirisasi batubara yang direncanakan akan dibangun, perlu dipastikan untuk dapat diserap oleh industri kimia dasar. Pemerintah perlu mengatur regulasi untuk meningkatkan TKDN dengan menggunakan bahan baku hasil hilirisasi batubara tersebut. c. Pengembangan Teknologi yang Mendukung Industri Hilirisasi Batubara Pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi sinergi program penelitian dan pengembangan antara balai industri, pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset, untuk menghasilkan dan mengembangkan teknologi hilirisasi batubara yang aplikatif. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi: Perusahaan yang melaksanakan kegiatan litbang dalam pengembangan industri hilirisasi batubara. Perusahaan yang mengaplikasikan teknologi hilirisasi batubabara hasil pengembangan litbang lokal Lembaga dan peneliti komersil di industri. litbang yang hasil temuannya dimanfaatkan secara Perusahaan Penanaman Modal Asing yang mau merelokasi unit litbangnya ke terutama bagi Indonesia melalui skema insentif pajak (double tax deductable), Target dan Strategi 423
Batu arab industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat. Selain itu, pemerintah perlu mendorong terjadinya transfer teknologi melalui turn key project dengan TKDN yang tinggi secara bertahap, apabila teknologi yang diperlukan belum tersedia di dalam negeri dan bersifat mendesak. Pemerintah juga perlu melakukan audit teknologi terhadap teknologi hilirisasi batubara yang dinilai tidak layak untuk industri. Alasannya karena efisiensi energi yang rendah, berisiko lingkungan. pada keselamatan dan kesehatan, serta berdampak negatif bagi Selanjutnya mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi pada wilayah pusat pertumbuhan industri. (center of exellence) Peta produk turunan: a. etilena dan b. propilena Pembangunan dan Pengembangan Industri Sesuai Pohon Industri Pembangunan dan pengembangan industri petrokimia hulu (olefins dan aromatik) berbasis batubara, dari hulu hingga hilir, diharapkan dapat terlaksana untuk mendorong serapan produk hasil hilirisasi batubara domestik, khususnya dengan memanfaatkan gasifikasi batubara kalori rendah di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Hasil gasifikasi berupa syngas, kemudian dikonversi menjadi metanol yang merupakan bahan baku pembuatan olefins dan aromatik. Sinergi program litbang antar balai industri, litbang pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset, untuk menghasilkan teknologi yang aplikatif dan terintegrasi, untuk memproduksi material karbon maju dan anoda grafit/karbon dari bahan baku batubara, perlu dimulai sebagai pondasi pembangu- nan dan pengembangan industri material karbon maju dan juga anoda karbon/grafit di Indonesia. Peng mbangan industri baterai saat ini baru berfokus pada hilirisasi nikel katoda, sementara produksi anoda berbahan baku karbon belum dimulai. Karena Indonesia tidak memiliki cadangan grafit alami , maka diperlukan usaha untuk menerapkan sumber karbon lokal, khususnya batubara, untuk dapat dikonversi menjadi anoda karbon. e (natural graphite) 424 Target dan Strategi
Batu arab Untuk menurunkan emisi CO , maka perlu dilakukan penggunaan campuran (blending) sebagai - dan reduktor bagi industri semen, metalurgi dan pupuk, mau sumber panas pun PLTU. Namun, pengaruh komposisi batubara dan beragam biomasa terhadap performa 2 antara batubara dan biochar untuk co-firing coal and biomass (fuel) boiler fouling dan pembentukan dan slagging belum signifikan. Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah perlu melakukan penyelarasan kebijakan dan regulasi yang ber- kaitan dengan pengurangan impor energi dan impor bahan baku industri kimia dan petrokimia. Penyelarasan tersebut dengan memanfaatkan batubara dan produk turunan hasil hilirisasi batubara dalam memenuhi kebutuhan domestik. Pemerintah juga perlu mendorong produk turunan hasil hilirisasi batubara dapat diserap oleh BUMN sebagai inisiator. Litbang, terkait kajian tekno-ekonomi, peta jalan, analisis pasar, dan dan pemetaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, guna mendukung realisasi penggunaan produk hasil hilirisasi batubara domestik. supply chain, Target dan Strategi 425
Batu arab Rancangan Peta Jalan Rancangan peta jalan pengembangan komoditas batubara telah disusun berdasarkan lima program utama yang telah diusulkan, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi nilai batubara. 2. Peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri hilirisasi batubara. 3. 4. Pembangunan dan pengembangan industri sesuai pohon industri. 5. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. industri hulu-hilir serta peningkatan TKDN. Link and match Rancangan peta jalan tersebut memberikan petunjuk tahapan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai usulan target di tiap program turunan pada masing- masing program utama. Tahapan langkah untuk tiap program telah dirinci dalam segmentasi waktu lima tahunan mulai dari 2021 hingga 2045. Rancangan peta jalan yang telah dibuat terdiri dari beberapa fase sebagai berikut: a. Program 1 - Peningkatan Ketahanan Cadangan Dan Optimalisasi Nilai Batubara Fase 1-4 (2021-2040): I. Peningkatan kegiatan eksplorasi batubara. ii. Konversi sumber daya menjadi cadangan. Fase 5 (2041-2045): i Updating . kegiatan eksplorasi dan konversi sumber daya menjadi cadangan. b. Program 2 - Peningkatan, Optimalisasi Dan Efisiensi Industri Hilirisasi Batubara Fase 1 (2021-2025) i. Pembangunan dan percepatan operasi pabrik gasifikasi metanol. ii. Pembatasan pembangunan PLTU dan optimalisasi PLTU existing. iii. Penyiapan data dan pelaksanaan kelitbangan untuk pemanfaatan sisa hasil pengolahan pembakaran batubara. iv. Monitoring dampak lingkungan industri konversi batubara. Fase 2 (2026-2030) i. Pembangunan dan percepatan operasi pabrik gasifikasi metanol. ii. Implementasi CCT untuk meringankan dampak lingkungan PLTU. iii. Penyiapan data dan pelaksanaan Kelitbangan untuk pemanfaatan sisa hasil pengolahan pembakaran batubara. iv. Implementasi pemanfaatan sisa pembakaran PLTU (berupa FABA v. dan REE). Monitoring dampak lingkungan industri konversi batubara. Fase 3-5 (2031-2035) . Evaluasi dan peningkatan kapasitas produksi gasifikasi batubara. i ii. Evaluasi dan optimalisasi penggunaan batubara sebagai sumber energi primer. 426 Rancangan Peta Jalan
Batu arab iii. Evaluasi implementasi pemanfaatan sisa hasil pengolahan pembakaran iv. batubara. Monitoring dampak lingkungan industri konversi batubara. c. PROGRAM 3 - Link and match industri Hulu-Hilir serta Peningkatan TKDN Fase 1 (2021-2025) i. Pemetaan industri hulu-hilir batubara dan industri kimia dasar berbasis batubara. ii. Substitusi impor hasil industri fabrikasi dan TKDN. Fase 2 (2026-2030) i. Verifikasi dan updating data industri hulu hilir batubara dan industri kimia dasar berbasis batubara. ii. Substitusi impor hasil industri frabrikasi dan TKDN. Fase 3-5 (2031-2045) i. Verifikasi dan updating data industri hulu-hilir batubara dan industri kimia dasar berbasis batubara. ii. Evaluasi dan pembuatan tata aturan lanjutan dalam rangka subtitusi impor industri hulu-hilir batubara dan industri kimia dasar berbasis batubara, serta peningkatan TKDN. d. Program 4 - Pembangunan dan Pengembangan Industri Sesuai Pohon Industri Fase 1 (2021-2025) i. Persiapan pengembangan industri hilir batubara sebagai bahan pendukung industri petrokimia, baterai, dan metalurgi. Fase 2-3 (2026-2035) i. Pembangunan industri hilir batubara sebagai bahan pendukung industri petrokimia, baterai, dan metalurgi. Fase 4-5 (2036-2045) i. Evaluasi dan peningkatan kapasitas produksi. e. Program 5 - Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Fase 1 (2021-2025) i. Optimalisasi penggunaan produk hilirisasi batubara domestik untuk industri energi dankimia dasar dalam negeri. ii. Pengurangan ekspor batubara dengan optimalisasi industri hulu-hilir batubara. iii. Penyiapan data dan pelaksanaan kelitbangan. Fase 2 (2026-2030) i. Optimalisasi penggunaan produk hilirisasi batubara domestik untuk industri energi dan kimia dasar dalam negeri. ii. Pengurangan ekspor batubara dengan optimalisasi industri hulu-hilir batubara. iii. Implementasi kajian pelaksanaan kelitbangan. Rancangan Peta Jalan 427
Batu arab Fase 3 (2031-2035) i. Optimalisasi penggunaan produk hilirisasi batubara domestik untuk industri energi dankimia dasar dalam negeri. Implementasi pengembangan industri hilir batubara lainnya. ii. iii. Evaluasi implementasi industri hilir batubara lainnya. Fase 4-5 (2036-2045) i. Optimalisasi penggunaan produk hilirisasi batubara domestik untuk industri energi dankimia dasar dalam negeri. ii. Evaluasi implementasi pengembangan industri hilir batubara lainnya. iii. Evaluasi implementasi industri hilir batubara lainnya. Perlu dicatat bahwa estimasi pendapatan negara yang disajikan hanya mem- pertimbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak Perusahaan. Estimasi tersebut belum mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga produk, pengembalian modal, dan fasilitas fiskal yang diterima oleh tiap perusahaan. 428 Rancangan Peta Jalan
2 0 4 1 - 2 0 4 5 R a n c a n g a n p e t a P e n y a p a n d a t a d a n p e a k s a n a a n k e l i t b a n g a n P e n e l i t i a n & P e n g e m b a n g a n K a j i a n C o s t & B e n e fi t n d u s t r i i l i r b a t u b a r a a n n y a : i K a a n S u p p y & D e m a n d l n d u s t r i a n u t a n b a t u b a r a l j m e a u l p e n g e m b a n g a n P e n g u r a n g a n e k s p o r b a t u b a r a d e n g a n o p t i m a l i s a s d o m e s t i k u n t u k n d u s t r i e n e r g & p e t r o k m a d a i i a m n e g e r i O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k h i l i r i s a s b a t u b a r a P R O D U K D A L A M N E G E R I j a a n l k o m o d i t a s b a t u b a r a b a g a n - 1 i Rancangan Peta Jalan O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N 2 0 3 6 - 2 0 4 0 F e a s b i i l i t y S t u d y K a a n S u p p y & D e m a n d l 2 0 3 1 - 2 0 3 5 b a t e r a m e t a u r g i : l s e b a g a b a h a n p e n d u k u n g P e r s i a p a n p e n g e m b a n g a n n d u s t r i n d u s t r i p e t r o k m a i i , h i l i r B a t u b a r a 2 0 2 6 - 2 0 3 0 N D U S T R H L R B A T U B A R A I I E v a u a s l m p e m e n t a s l n d u s t r i i h i l i r b a t u b a r a a n n y a i l a n n y a i m p e m e n t a s l p e n g e m b a n g a n n d u s t r i i h i l i r b a t u b a r a n d u s t r i d a s a r / h i l i r d a n p e n n g k a t a n T K D N i d o m e s t i k u n t u k n d u s t r i e n e r g & p e t r o k m a d a i i a m n e g e r i 2 0 2 1 - 2 0 2 5 K a j i a n t a t a a t u r a n d a a m r a n g k a s u b t i t u s m p o r S u b t i t u s m p o r h a s i l n d u s t r i f a b r i k a s d a n T K D N P e m e t a a n n d u s t r i i h u u l d a s a r d a n h i l i r b a t u b a r a O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k h i l i r i P R O D U K D A L A M N E G E R s a s b a t u b a r a O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R H L R I I T o t a K a p a s i t a s 2 0 2 1 - 2 0 2 5 p e n d u k u n g n d u s t r i p e t r o k m a i b a t e r a m e t a u r g l i . P e m b a n g u n a n n d u s t r i i l i r b a t u b a r a s e b a g a b a h a n E v a u a s l m p e m e n t a s I l n d u s t r i h i l i r b a t u b a r a a n n y a l i N D U S T R H L R B A T U B A R A I I a n n y a i 0 1 m p e m e n t a s l p e n g e m b a n g a n n d u s t r i i l i r b a t u b a r a d o m e s t i k u n t u k n d u s t r i e n e r g & p e t r o k m a d a i i a m n e g e r i O p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n p r o d u k h i l i r i s a s b a t u b a r a m p e m e n t a s l k a j i a n p e l a k s a n a a n k e l i t b a n g a n p e n n g k a t a n T K D N i r a n g k a s u b t i t u s m p o r n d u s t r i d a s a r / h i l i r d a n E v a u a s l d a n p e m b u a t a n t a t a a t u r a n a n u t a n d a j a m P R O D U K D A L A M N E G E R I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N P e n e l i t i a n & P e n g e m b a n g a n K a a n C o s t & B e n e fi t n d u s t r i i h i l i r b a t u b a r a l a n n y a : i n d u s t r i i a n u t a n b a t u b a r a j m e K a l a u l j i a n S u p p y & D e m a n d l p e n g e m b a n g a n 0 2 h i l i r b a t u b a r a V e r i fi k a s & u p d a t i n g d a t a n d u s t r i h u u l D A N P E N N G K A T A N T K D N I d a s a r d a n T o t a K a p a s i t a s P e n g u r a n g a n e k s p o r b a t u b a r a d e n g a n o p t i m a s a s d o m e s t i k u n t u k n d u s t r i e n e r g & p e t r o k m a d a i i a m n e g e r i O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k h i l i r i s a s b a t u b a r a P E N G E M B A N G A N N D U S T R H L R I I 2 0 3 1 - 2 0 3 5 p e n d u k u n g n d u s t r i p e t r o k m a i b a t e r a i , m e t a u r g l P e m b a n g u n a n n d u s t r i h i l i r b a t u b a r a s e b a g a b a h a n N D U S T R H L R B A T U B A R A I I P R O D U K D A L A M N E G E R I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N 0 3 p e n n g k a t a n T K D N i T o t a K a p a s i t a s r a n g k a s u b t i t u s m p o r i n d u s t r i d a s a r / h i l i r d a n p e n d u k u n g n d u s t r i p e t r o k m a i b a t e r a m e t a u r g l i . P e m b a n g u n a n n d u s t r i i l i r b a t u b a r a s e b a g a b a h a n N D U S T R H L R B A T U B A R A I I E v a u a s l m p e m e n t a s l n d u s t r i h i l i r b a t u b a r a a n n y a i l a n n y a i I m p e m e n t a s l p e n g e m b a n g a n n d u s t r i h i l i r b a t u b a r a d o m e s t i k u n t u k n d u s t r i e n e r g & p e t r o k m a d a i i a m n e g e r i O p t i m a s a s p e n g g u n a a n p r o d u k h i l i r i s a s b a t u b a r a 0 4 E v a u a s l d a n p e m b u a t a n t a t a a t u r a n a n u t a n d a l j a m l h i l i r b a t u b a r a V e r i fi k a s & u p d a t i n g d a t a i n d u s t r i h u u l d a s a r d a n D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R H L R I I Batu arab B a t u b a r a B a g a n - 1 i P e t a R a n c a n g a n K o m o d i t a s J a l a n p r o d u k m p o r y a n g t i d a k s e s u a s t a n d a r m e l i n d u n g p r o d u k o k a d a n m e m b e n d u n g m a s u k n y a P e m b u a t a n S N p r o d u k d a s a r / h i l i r b a t u b a r a u n t u k S u b t i t u s i m p o r h a s n d u s t r i i f a b r i k a s d a n T K D N h i l i r b a t u b a r a V e r i fi k a s & u p d a t i n g d a t a n d u s t r i h u u l d a s a r d a n D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R H L R I I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P R O D U K D A L A M N E G E R I O P T M A L S A S I I P E N G G U N A A N T o t a K a p a s i t a s p e n d u k u n g n d u s t r i p e t r o k m a i b a t e r a m e t a u r g l i . P e m b a n g u n a n n d u s t r i i l i r b a t u b a r a s e b a g a b a h a n N D U S T R H L R B A T U B A R A I I p e n n g k a t a n T K D N i r a n g k a s u b t i t u s m p o r n d u s t r i d a s a r / h i l i r d a n E v a u a s l d a n p e m b u a t a n t a t a a t u r a n a n u t a n d a j a m h i l i r b a t u b a r a V e r i fi k a s & u p d a t i n g d a t a n d u s t r i h u u l d a s a r d a n D A N P E N N G K A T A N T K D N I P E N G E M B A N G A N N D U S T R H L R I I 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 2 0 3 6 - 2 0 4 0 429
Batu arab 2 0 4 1 - 2 0 4 5 R a n c a n g a n p e t a j a a n k o m o d i t a s b a t u b a r a b a g a n - 2 l i M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i k o n v e r s b a t u b a r a p e m a n f a a t a n s s a h a s p e n g o a h a n p e m b a k a r a n b a t u b a r a l P e n y a p a n d a t a d a n p e a k s a n a a n K e l i t b a n g a n u n t u k 430 e b h e fi s i e n 2 0 3 6 - 2 0 4 0 m e n u t u p P L T U k o n v e n s o n a i & m e n a m b a h P L T U O p t i m a s a s P L T U y a n g t e a h b e r j a a n d e n g a n p e n g e c u a l i a n P e m b a n g u n a n P L T U d m u u t l t a m b a n g m e n a d j 2 0 3 1 - 2 0 3 5 y a n g s u d a h a d a P e m b a t a s a n p e m b a n g u n a n P L T U & o p t i m a l i s a s P L T U P E M A N F A A T A N D A N P E N G E M B A N G A N B A T U B A R A 2 0 2 6 - 2 0 3 0 P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I & E F S E N S I I N D U S T R 2 0 2 1 - 2 0 2 5 T a r g e t c a d a n g a n b a r u s e b e s a r m e n a d j c a d a n g a n P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l 2 m i l i a r t o n b a t u b a r a * ) & k o n v e r s s u m b e r d a y a b a t u b a r a M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n p e n g o a h a n p e m b a k a r a n b a t u b a r a l n d u s t r i k o n v e r s E v a u a s l m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s s a h a s i l P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I s e b a g a s u m b e r e n e r g p r i m e r E v a u a s l d a n o p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n b a t u b a r a 2 0 2 1 - 2 0 2 5 g a s fi k a s i E v a u a s l i b a t u b a r a d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P E M A N F A A T A N D A N P E N G E M B A N G A N B A T U B A R A P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I & E F S E N S I I N D U S T R 0 1 T a r g e t c a d a n g a n b a r u s e b e s a r 2 m i l i a r t o n b a t u b a r a * ) m e n a d j c a d a n g a n b a t u b a r a M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n i n d u s t r i k o n v e r s P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l & k o n v e r s s u m b e r d a y a b a t u b a r a M o n i t o r i n g d a m p a k l i n g k u n g a n n d u s t r i i k o n v e r s P L T U ( F A B A R E E m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s M e a u l p e m b a n g u n a n S C R s a p e m b a k a r a n F G D & E S P d P L T U e x s t i n g 0 2 P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I p e n g o a h a n p e m b a k a r a n b a t u b a r a l E v a u a s l I m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s s e b a g a s u m b e r e n e r g p r i m e r s a h a s i l l i n g k u n g a n P L T U m p e m e n t a s l C C T u n t u k m e r i n g a n k a n d a m p a k I n s e n t i f p a a k F a s i l i t a s fi s k a 2 0 3 1 - 2 0 3 5 E v a u a s l g a s fi k a s i E v a u a s l d a n o p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n b a t u b a r a b a t u b a r a d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s T e r b a n g u n 3 p a b r i k g a s fi k a s i m e t a n o l P e m b a n g u n a n & p e r c e p a t a n o p e r a s p a b r i k g a s fi k a s i 0 3 P E M A N F A A T A N D A N P E N G E M B A N G A N B A T U B A R A P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I & E F S E N S I I N D U S T R P E M A N F A A T A N D A N P E N G E M B A N G A N B A T U B A R A P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I & E F S E N S I I N D U S T R b a t u b a r a M o n i t o r i n g d a m p a k n g k u n g a n n d u s t r i k o n v e r s m e n a d j c a d a n g a n U p d a t i n g k e g a t a n e k s p o r a s i l & k o n v e r s s u m b e r d a y a T a r g e t c a d a n g a n b a r u s e b e s a r 2 m i l i a r t o n b a t u b a r a * ) p e n g o a h a n p e m b a k a r a n b a t u b a r a l E v a u a s l m p e m e n t a s l p e m a n f a a t a n s s e b a g a s u m b e r e n e r g p r i m e r s a h a s i l 0 4 P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I P e t a B a t u b a r a B a g a n - 2 K o m o d i t a s J a i l a n R a n c a n g a n m e n a d j c a d a n g a n P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l & k o n v e r s s u m b e r d a y a P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I I I 2 0 2 6 - 2 0 3 0 E v a u a s l d a n o p t i m a l i s a s p e n g g u n a a n b a t u b a r a g a s fi k a s i b a t u b a r a E v a u a s l d a n p e n n g k a t a n k a p a s i i t a s p r o d u k s P E M A N F A A T A N D A N P E N G E M B A N G A N B A T U B A R A P E N N G K A T A N I O P T M A L S A S I I & E F S E N S I I N D U S T R T a r g e t c a d a n g a n b a r u s e b e s a r 2 m i l i a r t o n b a t u b a r a * ) m e n a d j c a d a n g a n P e n n g k a t a n k e g a t a n e k s p o r a s i i l & k o n v e r s s u m b e r d a y a P R O D U K S B A H A N B A K U N D U S T R K E T A H A N A N C A D A N G A N & O P T M A L S A S I I I 2 0 3 6 - 2 0 4 0 0 5 2 0 4 0 - 2 0 4 5 Rancangan Peta Jalan elalui substitusi impor: LPG > DME OBG > C G Metanol > CTM
Batu arab 800 45 700 40 a s e n o d n a r a b u t a B n a p a r e S a r a b u t a B n o T a t u J 600 500 400 300 35 30 25 20 15 s k e y o r P 200 10 100 5 0 0 DMO Ekspor Forecast DME Forecast Methanol Forecast Gasoline Sisa Produksi Sisa Cadangan Proyeksi produksi, DMO dan ekspor batubara Indonesia Data yang digunakan adalah data produksi dan cadangan tahun 2020, dengan data produksi tahun 2021-2045 dibantu oleh asumsi produksi tahunan dalam presentasi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara dan asumsi tidak adanya pertumbuhan cadangan yang juga dipakai dalam presentasi. Nilai PNT (methanol, gasoline) setara dengan nilai neraca impor di tahun 2020, yang dipenuhi di tahun 2025, DME menggantikan LPG dan menggantikan minyak. Peningkatan nilai DME mengikuti tren peningkatan kebutuhan LPG dalam presentasi yang sama, namun dengan perubahan pada LPG yang digantikan sepenuhnya di berdasarkan selisih neraca perdangan impor tahun 2030. Nilai peningkatan ekspor 2016-2020. Untuk metanol dengan tren 1,1% per tahun. DMO terserap 25% dari produksi, dan ekspor menyesuaikan di akhir. gasoline gasoline Tanpa Hilirisasi Dengan Hilirisasi Penghematan Negara Melalui substitusi impor: 170 , a r a g e N n a t a m e h g n e P n a d n a t a p a d n e P Data yang digunakan adalah data produksi dan cadangan tahun 2020, dengan data produksi tahun 2021-2045 dibantu oleh asumsi produksi tahunan dalam presentasi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara dan asumsi tidak adanya pertumbuhan cadangan yang juga dipakai dalam presentasi. Nilai PNT (methanol, gasoline) setara dengan nilai neraca impor di tahun 2020, yang dipenuhi di tahun 2025, DME menggantikan LPG dan menggantikan minyak. Peningkatan nilai DME mengikuti tren peningkatan kebutuhan LPG dalam presentasi yang sama, namun dengan perubahan pada LPG yang digantikan sepenuhnya di berdasarkan selisih neraca perdangan impor tahun 2030. Nilai peningkatan ekspor 2016-2020. Untuk metanol dengan tren 1,1% per tahun. DMO terserap 25% dari produksi, dan ekspor menyesuaikan di akhir. gasoline gasoline Tanpa Hilirisasi Dengan Hilirisasi Penghematan Negara Melalui substitusi impor: 170 , a r a g e N n a t a m e h g n e P n a d n a t a p a d n e P Data yang digunakan adalah data produksi dan cadangan tahun 2020, dengan data produksi tahun 2021-2045 dibantu oleh asumsi produksi tahunan dalam presentasi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara dan asumsi tidak adanya pertumbuhan cadangan yang juga dipakai dalam presentasi. Nilai PNT (methanol, gasoline) setara dengan nilai neraca impor di tahun 2020, yang dipenuhi di tahun 2025, DME menggantikan LPG dan menggantikan minyak. Peningkatan nilai DME mengikuti tren peningkatan kebutuhan LPG dalam presentasi yang sama, namun dengan perubahan pada LPG yang digantikan sepenuhnya di berdasarkan selisih neraca perdangan impor tahun 2030. Nilai peningkatan ekspor 2016-2020. Untuk metanol dengan tren 1,1% per tahun. DMO terserap 25% dari produksi, dan ekspor menyesuaikan di akhir. gasoline gasoline Tanpa Hilirisasi Dengan Hilirisasi Penghematan Negara Melalui substitusi impor: 170 , a r a g e N n a t a m e h g n e P n a d n a t a p a d n e P Road Map DME, dan 140 h a p u R n u i i l i r T 110 i s n e t o P Proyeksi potensi pendapatan dan penghematan negara tanpa dan dengan realisasi program hilirisasi batubara (Catatan: OBG-oil based gasoline; CBG-coal based gasoline; CTM-coal to methanol) Perhitungan pendapatan negara yang meliputi ekspor yang dikenakan tarif PNBP 24% dan tarif pajak 25% dari margin 10%, dan DMO yang dikenakan tarif PNBP 14% dan tarif pajak 25% dari margin yang sama untuk kedua skema. Penghematan negara dihitung dengan komposisi hilangnya impor yang digantikan dengan PNT methanol, ( 10 tahun. Asumsi ) dengan implementasi nilai HBA tetap USD 70/ton. tax holiday DME, dan gasoline Rancangan Peta Jalan 431
Penutup Salah satu upaya pemanfaatan mineral dan batubara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah melalui pengembangan industri dalam negeri berbasis mineral dan batubara. Peraturan terkait peningkatan nilai tambah komoditas minerba dan pemenuhan bahan baku untuk industri di dalam negeri telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertamba- ngan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perin- dustrian. Industri logam dasar dan industri kimia dasar berbasis mineral dan batubara juga telah ditetapkan dalam kelompok industri prioritas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 terkait Rencana Induk Pemba- ngunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Walaupun pengembangan industri dalam negeri berbasis mineral dan batubara telah diatur dan terus diupayakan, masih terdapat berbagai permasalahan lama dan perkembangan terkait komoditas mineral dan batubara. Salah satu permasalahan lama yang umum ditemukan pada semua komoditas mineral dan batubara adalah tidak terdapatnya ekosistem industri hulu sampai hilir yang terkoneksi dan kompe- titif. Beberapa perkembangan terkait komoditas mineral dan batubara di antaranya adalah penurunan cadangan komoditas tertentu baik secara kuantitas maupun kua- litas, perubahan pangsa pasar, penguasaan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, peningkatan adopsi teknologi rendah karbon (low-carbon techno- logies) untuk mengurangi efek pemanasan global, dan peningkatan trend dunia terkait penerapan sistem ekonomi sirkular. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, upaya pemanfaatan mineral dan batubara perlu disertai dengan suatu pedoman yang tepat, terarah, dan menyeluruh dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Tujuan dari ini adalah untuk melakukan penyusunan pedoman bagi pemerintah dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengembangan sumber daya Aluminium di dalam negeri. kajian Beberapa landasan hukum utama yang digunakan dalam penyusun naskah akademik ini antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 Tentang Sumber Daya Alam Indonesia Dikuasai Negara dan Dipergunakan untuk Kemakmuran Rakyat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan-perubahannya (PP Nomor 24 Tahun 2012, PP Nomor 1 Tahun 2014, PP Nomor 77 Tahun 2014, PP Nomor 1 Tahun 2017, PP Nomor 8 Tahun 2018). Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 7. 432 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Saat ini terdapat permasalahan link and match pada industri hilir mineral dan batubara, serta belum ada peta jalan untuk tahun 2021-2045, sehingga Grand Strategy Mineral dan Batubara ini berperan untuk menetapkan arah dan prioritas peman- faatan potensi sumber daya alam secara optimal dalam rangka mencapai Indonesia Ideal Tahun 2045. Penyusunan Buku Grand Strategy Mineral dan Batubara ini diha- current account rapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki , memperbesar nilai ekspor produk hilir, meningkatkan pendapatan negara, mening- katkan indeks pembanguanan manusia (IPM) dan daya saing, dan meningkatkan ketahanan nasional dan peran global. Buku Grand Strategy Mineral dan Batubara terdiri atas tujuh komoditas antara lain nikel dan kobalt, tembaga, emas dan perak, aluminium, timah, dan batubara. Secara garis besar Buku Grand Strategy Mineral dan Batubara berisi gambaran industri hulu, gambaran industri hilir, peluang dan tantangan, target dan strategi, dan rancangan peta jalan. Langkah selanjutnya yang diperlukan setelah terbitnya buku ini adalah menyu- sun dokumen berdasarkan program utama dalam peta jalan secara terperinci, melakukan koordinasi lintas Kementerian/lembaga dalam menentukan penanggung jawab dalam setiap program, menetapkan program dalam rancangan peta jalan, dan pemantauan pelaksanaan peta jalan. execution plan Grand Strategy Mineral dan Batubara 433
Daftar Bacaan A Brief Note on the Heap Leaching Technologies for the Recovery of Valuable Metals. Thenepalli, Thriveni dkk. s.l. : MDPI: Sustainability, 2019. A Review of the Carbon Footprint of Cu and Zn Production from Primary and Secondary Sources. Anna Ekman Nilsson, Martha Macias Aragones, Fatima Arroyo Torralvo, Vincent Dunon, Hanna Angel, Konstantinos Komnitsas, Karin Willquist. s.l. : minerals, 2017. Agency, International Renewable Energy. Gloabl Renewables Outlook : Energy Transformation 2050. 2020. Agency, International Renewable Energy. Gloabl Renewables Outlook : Energy Transformation 2050. 2020. Akhmad A Korda, dkk. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Emas dan Perak. 2010. APBN Kita Desember 2020. 2020.pdf. [diakses Juli 2021] Argus/Coalindo Indonesian Coal Index Report. Argus [Diakses Juli 2021] Arif, Irwandi. Emas Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2020. Arif, Irwandy. Masa Depan Hilirisasi Tembaga Indonesia. s.l. : APKABEL 2019, 2020. Arif, Irwandy. Perkembangan Hilirisasi Nikel Indonesia. Jakarta : Webinar "Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia", Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020. Asmarini, W. Lamban, RI Baru Garap 2 dari 7 Jenis Hilirisasi Batu Bara. CNBC Indonesia jenis-hilirisasi-batu-bara. [Diakses Juli 2021] Asmarini, W. Permintaan Global Naik, HBA Desember Naik Jadi US$ 59,65/ Ton. CNBC Indonesia [Diakses Juli 2021]. Assessing the Long Term Global Sustainability of the Production and Supply for Stainless Steel. Harald Ulrik Sverdrup, Anna Hulda Olafsdottir. 8, s.l. : BioPhysical Economics and Resource Quality, 2019, Vol. 4. Astutik, Y. 3 Bulan Lagi, PTBA Mulai Garap Proyek Gasifikasi Batu Bara. CNBC Indonesia [Diakses Juli 2021] Badan Geologi PSDMBP. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). Badan Pusat Statistik. Neraca Ekspor-Impor 2020. [Online] 2020. [Diakses Juli 2021] Badan Pusat Statistika Provinsi Papua. Pertumbuhan Ekonomi Papua Tahun 2020. 2021. No. 12/02/94/Th. XIV. Badan Pusat Statistika. Statistika Telekomunikasi Indonesia 2019. 2019. ISSN:2476-9134. BKHH Kawasan Lampung. BPTM menjadi salah satu Tim Perumus Program Strategis Mineral dan Batubara Tahun 2020-2030. Balai Penelitian Teknologi Mineral (2019). 444 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Daftar Bacaan BPS Kaltim. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan TImur (2021). BPS Provinsi Kalimantan Barat. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. s.l. : Badan Pusat Statistik, 2021. BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha 2015-2019. s.l. : Badan Pusat Statistik, 2020. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. s.l. : Badan Pusat Statistik, 2021. BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Ekspor Desember 2016. BPS RI (BPS RI, 2017). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Ekspor Desember 2017. BPS RI (BPS RI, 2018). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Ekspor Desember 2018. BPS RI (BPS RI, 2019). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Ekspor Desember 2019. BPS RI (BPS RI, 2020). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Ekspor Desember 2020. BPS RI (BPS RI, 2021). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor Desember 2016. BPS RI (BPS RI, 2017). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor Desember 2017. BPS RI (BPS RI, 2018). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor Desember 2018. BPS RI (BPS RI, 2019). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor Desember 2019. BPS RI (BPS RI, 2020). BPS RI. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor Desember 2020. BPS RI (BPS RI, 2021). BPS Sulawesi Tengah. Laju PRDB 2020. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah. [Online] BPS, February 16, 2021. [Cited: July 27, 2021.] Bretan, J. Polish coal plant was EU's biggest CO2 emitter in 2020. Notes from Poland [Diakses Juli 2021] British Petroleum. Statistical Review of World Energy 2020, 69th Edition. BP plc (2020). Budanov, I. A. Economic Conditions for the Long-Term Development of Metallurgy in Russia. s.l.: Institute of Economic Forecasting, Russian Academy of Sciences, 2011. Celzard, A., Fierro, V., Marêché, J. F. & Furdin, G. Advanced preparative strategies for activated carbons designed for the adsorptive storage of hydrogen. Adsorpt. Sci. Technol.25, 129-142 (2007). Chemistry of Gold Extraction 2nd ed. Marsden, J., & House, C. s.l. : Littleton: SME, 2006. Chinese Yuan Renminbi to US Dollar Conversion. Bank Code converter/cny-to-usd-rate (2021). CHIYODA Corporation. Propylene and Its Derivatives. CHIYODA Corporation Juli 2021] Choo, C., Zhuo, A. J. & Chin, S. Dexin Steel Indonesia fires up second blast furnace at Morowali. S&P Global Platts [Diakses Juli 2021] Coal (ICI 4) Indonesian Coal Index Futures Historical Prices. Investing [Diakses Juli 2021] Grand Strategy Mineral dan Batubara 445
Daftar Bacaan Coal Resources. South Africa Department of Mineral Resources and Energy [Diakses Juli 2021] Commodities Markets Outlook - Causes and Consequences of Metal Price Shocks. s.l. : World Bank Group, 2021. Commodity Outlook: Nickel. Enterprises, Blast Mining. 2016. Company Profile and Information of PT Prima Coal Chemical. Job Street [Diakses Juli 2021] Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal. Kementerian Investasi / BKPM [Diakses Juli 2021] Data WIUP Terdaftar Juni 2020. 2020. DBS Group Research. Nickel and Battery A Paradigm Shift. 2020. DEN. Grand Strategi Energi Nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral energi-darurat-energi.html. [Diakses Juli 2021] Department for Environment, Food and Rural Affairs. A Review of National Resource Strategies and Research. London, UK : s.n., 2012. Department of Industry Innovation and Science. National Resources Statement. Commonwealth of Australia (2019). Development of Indonesia EV Battery Industry Ecosystem. Tjahyana, A. 2021. Dewan Energi Nasional. Bauran energi nasional 2020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020). Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika,. Strategi Pengembangan Industri Hilir Logam Berbasis Nikel di Indonesia. Jakarta : Webinar "Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia", Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Data Izin Minerba Aktif. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Data produksi, sumber daya, cadangan, dan Kadar Perusahaan Pertambangan Emas dan Perak Indonesia. 2020. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Data Tenaga Kerja per Komoditas_2021. s.l. : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Focus Group Discussion: Rantai Suplai Bijih Nikel Domestik dan Harga Patokan Mineral. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kebijakan pertambangan dan peta jalan pengolahan mineral. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019. Direktorat Pembinaan Program Minerba. Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020). Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara. Kondisi Terkini dan Tantangan Industri Pertambangan Batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020). Ditjen Minerba. Harga Acuan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [Diakses Juli 2021] 446 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Daftar Bacaan Ditjen Minerba. Relaksasi Ekspor Mineral dan Batubara 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). Ditjen Minerba. Rencana Umum Batubara Nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). Ditjen Minerba. Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara (Grand Strategy Hilirisasi Batubara). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). Dose, A. The Achilles' Heel of German Climate Policy. Renewable Energies Hamburg climate-policy.html. [Diakses Juli 2021] EIA. Japan is the world's third-largest coal-importing country. U.S. Energy Information Administration [Diakses Juli 2021] Empat Smelter Nikel Akan Dukung Industri Mobil Listrik Domestik. mobil-listrik-domestik. [Diakses Juli 2021] ET Bureau. Coal gasification will help steel makers to produce steel using swadeshi coal: Naveen Jindal. The Economic Times [Diakses Juli 2021] Etalase Komoditas Bauksit Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta : s.n., 2020. Etalase Minerba : Peluang Komoditas Timah Indonesia. s.l. : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020. EV Comparisons. [diakses Juli 2021] Extract From the Draft of Energy Policy for Poland until 2040. Poland Ministry of Energy (2018). Fast and Furios for Future. Rushdi, Muhammad, et al. Fedorinova, Y. & Quinn, A. Putin Is Betting Coal Still Has a Future. Bloomberg Quint exports. [Diakses Juli 2021] Fei, T. Coal transition in China. Options to move from coal cap to managed decline under an early emissions peaking scenario. IDDRI Clim. Strateg. (2018). Four Companies Leading The Rise Of Lithium Battery Technology. [diakses Juli 2021] FPX Nickel Reports Potential To Achieve Production With Lowest Carbon Footprint In Global Nickel Industry. in-global-nickel-industry.html. [diakses Juli 2021] Gasifikasi Batu Bara PTBA Jadi Proyek Strategis Nasional. nasional. [Diakses Juli 2021] Ginting, Wilson. Nickel downstream industries at IMIP Morowali as implementation of the Law No. 4 / 2009 on the Minerals and Coal Mining. s.l. : Focus Group Discussion LPPM ITB Vol 2, 2021. Global Electric Vehicle Top 20 EV Sales Report. vehicle-top-20-ev-sales-report/. [diakses Juli 2021] Grand Strategy Mineral dan Batubara 447
Daftar Bacaan Global Energy Perspective 2021. McKinsey and Company (2021). Goverment, New Zealand. Responsibility Delivering Value: A Mineral and Petroleum Resource Stategy for Aotearoa New Zealand 2019-2029. s.l. : New Zealand Goverment, 2019. Gräbner, M. Industrial Coal Gasification Technologies Covering Baseline and High-Ash Coal. Wiley- VCH (Wiley-VCH, 2015). Grand Strategy Energy Nasional. Dewan Energi Nasional. 2020. Harbor Intelligence. Tinplate Cost Production Service. Hartono, Rudy. Manufacture-intermediate industry of Nickel-Containing alloy. Jakarta : Center for Mineral and Metal Industry Studies (CMMIS) Webinar Event: Beyond Battery - The Added Value Chain Of Indonesia Nickel Industry, 2021. Hydro-pyro integration in the processing of nickel laterites. Oxley, A. and Barcza, N. 2013, Minerals Engineering, Vol. 54. ICIS. Ethylene Production and Manufacturing Process. Independent Commodity Intelligence Services and-manufacturing-process/ (2010). IEA. 100 MT Coal Gasification Target by 2030. International Energy Agency [diakses Juli 2021] IEA. Coal 2020. International Energy Agency [diakses Juli 2021] IEA. Oil, gas and coal reserves and resources in China. International Energy Agency [diakses Juli 2021] IEA. Unit converter and glossary. International Energy Agency [diakses Juli 2021] IEA. Coal Information: Overview and Statistical Report (2020 Edition). Intenational Energy Agency [diakses Juli 2021] IISIA. Konsep Awal Arah Pengembangan Industri Besi-Baja Nasional. s.l. : The Indonesian Iron and Steel Industry Association, 2021. IISIA. Neraca Komoditas Besi Baja Proyeksi Tahun 2025 untuk Estimasi Perhitungan Kebutuhan Iron Ore. s.l. : The Indonesian Iron and Steel Industry Association, 2021. Improving Metal Returns and Eco-Efficiency in Electronics Recycling - A Holistic Approach for Interface Optimisation between Pre-Processing and Integrated Metals Smelting and Refining. Hagelüken, C. Scottsdale : In Proceedings of the IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, 2006. Indonesia Coal Price Index (ICI) - Specification . PT Coalindo Energy ici-specification/. [diakses Juli 2021] International Tin Association. Tin for The Future. 2020. Investing. Metallurgical Coke Futures Historical Prices. Investing [diakses Juli 2021] Ivanova, N. China Turns Profit From Coal-to-liquid Fuels Production, May Expand Controversial Program. Circle of Blue [diakses Juli 2021] 448 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Daftar Bacaan Kajian IISIA disampaikan kepada Kementerian ESDM - 14 Februari 2021. s.l. : The Indonesian Iron and Steel Industry Association, 2021. Kajian Pemilihan Teknologi Peleburan Timah di Unit Metalurgi PT Timah Tbk. PT LAPI ITB.2017. Kawa- ragaki, M. Mitsubishi Power Flue Gas Desulfurization Technology (FGD). Mitsubishi Power, Ltd. (2021). Kemenkomarves-KESDM-Kemenperin. Tabel Sinkronisasi Smelter. 2021. Kemenperin. First Heating-up Ceremony of Coke Plant PT Krakatau-Posco. Kementerian Perindustrian Krakatau-Posco. [diakses Juli 2021] Kemenperin. Data Ekspor-Impor Tahun 2020. s.l. : BPS, 2020. Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited). Kementerian Keuangan vol. 2020 (2021). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi Indonesia 2045. 2019. Kementerian Perindustrian. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. Kementerian PPN / Bappenas. Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Kementerian PPN / Bappenas Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf. [diakses Juli 2021] Kementerian PPN / Bappenas. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005- 2025. Kementerian PPN / Bappenas. Kementrian ESDM. Tenaga Kerja 2020. s.l. : Kementrian ESDM, 2020. KESDM. Peluang Investasi Batubara Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020). KESDM. REKAP DATA PPM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). KESDM. Rencana Strategis Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 2020-2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020). Ketkar, A. Coal Power Policies across the Globe: An Overview. ClimaTalk (2021) . Kirsten Hund, Daniele La Porta, Thao P. Fabregas, Tim Laing, John Drexhage. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. Washington : The World Bank, 2020. KK Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, ITB. Kajian Teknologi Peningkatan Nilai Tambah Hasil Tambang Dalam Upaya Mendukung Pengembangan Industri Hilir Nasional. 2017. Knoema. Copper Price Forecast: 2021, 2022, and Long Term to 2035. [diakses Juli 2021] Koesnohadi. Pengembangan Industri Pig Iron 500 ktpa Berbasis Ironsand di daerah Jogya. 2020. Korinek, J. and Kim, J. Export Restrictions on Strategic Raw Materials and Their Impact on Trade. Paris : OECD Publishing, 2010. Krakatau Steel initiates first step of blast furnace plant. The Jakarta Post furnace-plant.html (2017). [diakses Juli 2021] Grand Strategy Mineral dan Batubara 449
Daftar Bacaan Kurmaev, R. & Malinin, V. Energy 2021 | Russia. Global Legal Insight (2021). [diakses Juli 2021] Laporan Tahunan 2017. s.l. : PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (Latinusa), 2017. Laporan Tahunan 2018. s.l. : PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (Latinusa), 2018. Laporan Tahunan 2019. s.l. : PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (Latinusa), 2019. Lithium-Ion Batteries: Basics and Applications. Korthauer, R. s.l. : Springer-Verlag GmbH, 2019. Lu, Yuduo and Marco, Kung'unde G. Gold Mining Investment Incentives in Tanzania: Current Issues and the Possible Remedies. s.l. : International Journal of Business Management, Vol.5, No. 2, 2010. McSweeney, R. & Timperley, J. The Carbon Brief Profile: South Africa. Carbon Brief (2018). [diakses Juli 2021] Meilanova, D. R. Dorong Nilai Tambah, Begini Perkembangan Hilirisasi Batu Bara. Ekonomi Bisnis hilirisasi-batu-bara (2020). [diakses Juli 2021] Methanol Institute. Methanol Price and Supply/Demand. Methanol Market Services Asia [diakses Juli 2021] Methanol to Olefins. University of California Berkeley [diakses Juli 2021] METI. Japan's Energy Plan. Japan Ministry of Economy, Trade and Industry (2015). [diakses Juli 2021] MIND ID. Hilirisasi Nikel Indonesia BUMN Pertambangan. s.l. : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Webinar "Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia", 2020. MIND ID. Rencana Pengembangan Industri Logam Tanah Jarang. 2020. Mineral commodity summaries. s.l. : U.S. Geological Survey, 2000. [diakses Juli 2021] Mineral commodity summaries. s.l. : U.S. Geological Survey, 2018. [diakses Juli 2021] Mineral commodity summaries. s.l. : U.S. Geological Survey, 2019. [diakses Juli 2021] Mineral commodity summaries. s.l. : U.S. Geological Survey, 2017. [diakses Juli 2021] MODI. Realisasi Produksi & Penjualan Batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). [diakses Juli 2021] Mulyana, R. N. Menteri ESDM paparkan proyek-proyek hilirisasi batubara, ini daftarnya. Kontan daftarnya (2020). Mysteel. Dexin Steel ignites 1st blast furnace in Indonesia. Mysteel Global Indonesia.html (2020). 450 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Daftar Bacaan N. Voermann et al. Developments in furnace technology for ferronickel production. 2004. NETL. Post-Combustion CO2 Capture. U.S. Department of Energy [diakses Juli 2021] Newcastle Coal Futures Historical Prices. Investing [diakses Juli 2021] Nickel Indonesia. indonesia/Pages/default.aspx. [diakses Juli 2021] Nickel Supply Energized by Electric Vehicles. by-electric-vehicles. [diakses Juli 2021] Office of Fossil Energy. 2018-2022 Strategic Vision. U.S. Department of Energy (2018). Pasar Jabodetabek Serap 60 Persen Briket Super Produksi Briket Tanjung Enim. produksi-briket-tanjung-enim. [diakses Juli 2021] Peh, G. Proposed DME Project in Indonesia (D)oes Not (M)ake (E)conomic Sense. Institute for Energy Economics and Financial Analysis (2020). Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2020 Alternatif Solusi KLHK Untuk Pengelolaan Limbah B3 Spent Bleaching Earth. [Diakses Juli 2021] Perhapi. Land Conflicts and Cadastral Licensing Issues in Mining. Perkembangan Ekspor Komoditi Ke Negara Tertentu. is=&action=Tampilkan. [diakses Juli 2021] Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Bandung : s.n., 2021. PIB Delhi. India aims to achieve 100 MT coal gasification target by 2030: Pralhad Joshi Concession of 20% provided on revenue share of coal used for gasification Coal Ministry organises webinar on Coal Gasification and Liquefaction. India Ministry of Coal (2020). POWER. China Closing Down Small Coal-Fired Plants. POWER [diakses Juli 2021] Prastaav. COAL MINING IN INDIA: THE POLICY OUTLOOK. Prastaav [diakses Juli 2021] President, Executive Office of the. A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals. United States Government : s.n., 2017. Pribadi, A. Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). Primary Tin Ore Processing: Batubesi Tin Project. Simangunsong, Sofian. s.l. : PT Timah Tbk., 2021. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. s.l. : Badan Pusat Statistik, 2021. Proyek Gasifikasi Batu Bara Guna Pangkas Impor LPG, Kembangkan Green Economy, dan Bawa Investasi ke Indonesia. PT Bukit Asam Tbk (2021). Grand Strategy Mineral dan Batubara 451
Daftar Bacaan Proyek smelter Freeport di Gresik mencapai 7%. Kontan. [Online] Kontan, July 16, 2021. [diakses Juli 2021] PT Antam Tbk. UBPP Logam Mulia. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). 2021. PT Bukit Asam Bangun Tiga Pabrik Briket. TEMPO.CO asam-bangun-tiga-pabrik-briket (2005). [diakses Juli 2021] PT Halmahera Persada Lygend. Peluang dan Tantangan Pembangunan Pabrik Hidrometalurgi(HPAL) Nikel. Jakarta : Webinar "Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia", KESDM, 2020. PT IMIP Pekerjakan 2000 TKA Dan 31 Ribu Tenaga Kerja Lokal. pt- [Diakses Juli 2021] PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Laporan Tahunan 2019. 2019. PT Latinusa Tbk. Laporan Tahunan 2016. s.l. : PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (Latinusa), 2016. PT Latinusa Tbk. Laporan Tahunan 2020. s.l. : PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (Latinusa), 2020. PT Monokem Surya & PSTA-Batan. Konsep Integrasi Pengolahan Sumber Daya Mineral Lokal yang mengandung Zirkon, Monasit, Senotim, Ilmenit. 2016. PT Timah Tbk. Company Update 1st Quarter 2020. 2020. PT. Timah Tbk. Laporan Tahunan Terintegrasi 2020. s.l. : PT. Timah Tbk, 2020. Pusat Komunikasi Publik. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Kementerian Perindustrian (2015). Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2020. Bandung : Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2020. Bandung : Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021. Realisasi PPM 2020 Tw 4 Upd 250421. s.l. : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021. Rencana dan Target Penerimaan PNBP 2015-2020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). Rencana Strategis 2020-2024. Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Reuters. India to replace coal fired power plants with renewables - minister. (2020). [diakses Juli 2021] Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (2020). S&P Global Platts. Specifications Guide: Global Coal. S&P Global Platts (2020). Schleisibger, M. E. Extractive Metallurgy of Copper. s.l. : Pergamon, 2011. Schlesinger, M. E. Aluminum Recycling. s.l. : CRC Press, 2017. Semangat Hilirisasi, PTBA Tandatangani HoA Produksi Karbon Aktif. karbon-aktif (2021). [diakses Juli 2021] 452 Grand Strategy Mineral dan Batubara
Daftar Bacaan Shofihara, I. J. Berpotensi Jadi Nomor Satu Dunia, Kementan Genjot Ekspor Arang Kelapa. [diakses Juli 2021] Silver Supply Demand. [diakses Juli 2021] Simanjuntak, Riki Vernandes. Metode Penambangan Bawah Air. 2020. Sosialisasi implementasi peraturan menteri esdm nomor 11 tahun 2020. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020. Speight, J. G. Handbook of Coal Analysis. John Wiley & Sons, Inc. (2015). Speight, J. G. The Chemistry and Technology of Coal. CRC Press (2012). doi:10.1201/b12497. Sweden, Government Offices of. Sweden's Minerals Strategy for Sustainable Use of Sweden's Mineral Reseources that Creates Growth Throughout The Country. s.l. : Swedish Ministry of Enterprise, Energy and Communications, 2013. The German Federal Government. Climate Action Plan 2050. Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB), 2016. The Silver Institute. World Silver Survey 30th Edition. 2020. Thomas Parker. Coalite, a School, and a Plaque. University of Wolverhampton, 2008. Timperley, J. The Carbon Brief Profile: Australia. Carbon Brief, 2019. Tin Sustainability Information. BGR. s.l. : Bundesanstat fur Geowissenschaften und Rohstoffe, 2020. Tjahjana, Agus. Rencana Pengembangan Ekosistem Industri Baterai KBL Terintegrasi BUMN. s.l. : MIND ID, 2020.Tracing the global tin flow network: highly concentrated production and consumption. Haodong Li, Wenqing Qin, Jinhui Li, Zuyuan Tian, Fen Jiao, Congren Yang. s.l. : Resources, Conservation & Recycling, 2021, Vol. 169. Transisi Energi. Ekpsor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan. Transisi Energi tujuan/.[diakses Juli 2021] U.S. Geological Survey. Mineral commodity summaries. s.l. : U.S. Gelogical Survey, 2021. [diakses Juli 2021] Wang, T. An Overview of IGCC System. in Woodhead Publishing (eds. Wang, T. & Stiegel, G.) 1-80 (2017). Wheeldon, J. M. & Phillips, J. N. An economic and engineering analysis of a 700oC advanced ultra- supercritical pulverized coal power plant. in Ultra-supercritical coal power plants: Materials, technologies and optimisation (ed. Zhang, D.) 229-243 (Woodhead Publishing, 2013). World Bank Group. Grand Strategy Energy. s.l. : World Bank Group, 2020. World Bank Report. Commodity Markets Outlook: Causes and Consequences of Metal Price Shocks. s.l. : World Bank Group, 2021. World Gold Council. Gold Demand Trend Statistic. 2020. Zulfiadi Zulhan, Gina Levina, Taufiq Hidayat. Studi ekstraksi logam magnesium dan ferroalloy dari slag feronikel. 2019. Biro Advokasi Perdagangan 2021. Grand Strategy Mineral dan Batubara 453
454 Grand Strategy Mineral dan Batubara