--> URL JURNAL URL ARTIKEL
PENGARUH EKONOMI INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA TAHUN 2009-2013 𝐈𝐫𝐦𝐚 𝐖𝐢𝐣𝐢𝐚𝐭𝐢𝟏, Budi Santosa2 Pemda Kabupaten Bekasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia Abstract Food and beverage industry in Indonesia are rapidly followed by the times. To know the development of the food and beverage industry can be seen from market structure, industry concentration and market share in the food and beverage industry in the market firms in Indonesian food and beverage sales. Results based on the total concentration ratio (CR4) is high enough, means that the market structure in the food and beverage industry in 2009-2013 belong in a tight oligopoly. The company with the largest market share in 2009-2013 is PT. Mayora Indah Tbk, PT. Multi Bintang Tbk, PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. In the other side, based on the Herfindahl Hirschman Index (IHH), food and beverage industry competition in Indonesia is competitive with high concentration and not competitive. This encourages each behaviour of the companies to undertake strategies against competitors, conduct promotions and innovations. To improve the performance of food and beverage companies to increase sales. Keywords: Market Structure, Oligopoly, CRN, IHH
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 PENDAHULUAN zaman membuat masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan dalam mengonsumsi kebutuhannya sehari hari. Adanya perkembangan teknologi dan informasi, membuat perkembangan industri semakin Industri tinggi dan kompleks. makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang mengalami perkembangan cukup pesat. Menurut data Badan Pusat Statistik industri makanan dan minuman dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun- tahun tertentu, namun penurunan tersebut tidak begitu besar. Hal ini terbukti dengan angka pertumbuhan industri makanan dan minuman lima tahun ke belakang. Pada tahun 2009, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 12.0%, 10,0% di tahun 2010, 9,19% di tahun 2011, 10,0% di tahun 2012, dan diperkirakan sekitar 8-10% pada tahun 2013. Hasil studi McKinsey memperkirakan annual consumer spending untuk makanan dan minuman di Indonesia akan meningkat menjadi USD 194 (harga konstan tahun 2010) pada 2030 dari USD 73 pada 2011. Perkembangan (BPS), pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) olahan ditargetkan mencapai Rp 850 triliun pada 2014, tumbuh 6% dibanding estimasi 2013 sekitar Rp 800 triliun. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) memperkirakan penjualan domestik tumbuh 6% menjadi Rp 790 triliun tahun ini, Nilai penjualan (omzet) dibandingkan proyeksi 2013 sebesar Rp 745 triliun. Adapun ekspor ditargetkan naik 10% menjadi US$ 5,2 miliar atau setara Rp 62 triliun dibanding 2013 sebesar US$ 4,8 miliar. Pertumbuhan omzet domestik dan investasi ekspor mamin membuat arus mengalir ke sektor ini. Tahun 2014, nilainya diperkirakan tumbuh 10% menjadi Rp 40 triliun, dibanding tahun 2013 sebesar Rp 36 triliun. Meningkatnya populasi masyarakat middle class income juga akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan industri makanan dan minuman olahan di Indonesia. Lifestyle masyarakat middle class dan income menginginkan kepraktisan disertai ekspansi perusahaan dan saluran distribusi yang luas mendorong peningkatan konsumsi baked bread, pastries and cakes (baked goods). Pasar baked goods di Indonesia mencapai Rp 18,8 tn pada 2012. perkotaan yang sibuk Volume penjualan mie instan di Indonesia pada 2013 diperkirakan tumbuh 10% menjadi 18,1 miliar bungkus. Sementara pasar biskuit mencapai Rp 11,5 tn pada 2012 dimana chocolate coated biscuits dan sandwich biskuit mencatat pertumbuhan nilai pasar hingga 12% pada 2012. Untuk industri minuman, konsumsi minuman ringan di Indonesia masih didominasi oleh air minum dalam kemasan (84,1%), diikuti teh cepat saji (8,9%), minuman berkarbonasi (3,5%), dan (3,5%). Pasar minuman tahun 2012 minuman diestimasikan mencapai Rp 288,8-294,3 triliun. Penjualan air minuman dalam ringan ringan lainnya Indonesia
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 kemasan tumbuh rata-rata 12,3% selama tahun 2005-2012 dan diperkirakan pada tahun 2013 volumenya mencapai 21,9 miliar liter. Sementara untuk minuman teh siap saji, penjualan tumbuh rata-rata 8% per tahun. Penjualan minuman teh siap saji pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp 11 tn dengan volume sebesar 1.800 juta liter. Dari sisi produksi, industri makanan dan minuman menjadi kontributor terbesar pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor nonmigaas Indonesia dengan share yang terus meningkat dari 28,6% pada 2005 menjadi 36,3% pada 2012. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada 2013 ditargetkan sebesar 8%, relatif sama dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 7,7%. Beberapa pemain utama dalam industri makanan dan minuman antara lain adalah Indofood, Mayora, Nippon Indosari Corpindo, Ultrajaya, dan Siantar Top. industri manufaktur Tantangan yang dihadapi industri makanan dan minuman adalah pemenuhan bahan baku secara impor yang cukup besar (70%-80%), yang cenderung terdepresiasi menjadi critical point. Tantangan dan kendala lain yang dihadapi industri makanan dan minuman dalam negeri adalah kenaikan biaya tenaga listrik meskipun porsi dalam kerja dan struktur biaya produksi relatif kecil (<10%), kendala infrastruktur yang menimbulkan gangguan distribusi bahan baku dan barang jadi, dan persaingan dengan produk impor. Industri makanan dan minuman diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tantangan pada 2014. Meskipun dihadapkan pada pergerakan rupiah peluang meningkatnya konsumsi masyarakat karena penyelenggaraan Pemilu 2014, kondisi berbagai perekonomian akan berpotensi menekan pertumbuhan sektor ini. Pengusaha Makanan Indonesia dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, nilai tukar rupiah yang semakin terus melemah berdampak pada meningkatnya harga pokok produksi. Tercatat hingga akhir 2013, nilai kurs dollar US mencapai Rp 12,000 menurun tajam dibandingkan awal tahun 2013 yaitu Rp 9,500 USD. Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang rata-rata mencapai 9 hingga 30% pada 2014 memaksa pelaku usaha melakukan pada komponen biaya produksi. Pertumbuhan industri makanan dan minuman ini tidak mustahil akan semakin tumbuh. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta orang merupakan pasar domestik yang sangat potensial. Ditambah lagi saat ini daya beli masyarakat sedang menunjukkan tren positif. Hal ini setidaknya tercermin dari tingkat keyakinan masyarakat dan indeks ekspektasi konsumen yang menunjukkan optimisme masyarakat tingkat penghasilan dan daya beli yang akan terus meningkat di masa mendatang. Dari data-data tersebut, industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan terus tumbuh. Potensi Indonesia ini bukan hanya ditopang dari kebutuhan pasar domestik yang besar, tapi juga ketersediaan bahan baku yang kebijakan dan nasional masih Ketua Gabungan penyesuaian terhadap
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 melimpah. Pertumbuhan industri makanan dan minuman akan tetap baik bahkan terus tahun-tahun mengalami kenaikkan pada mendatang. Industri makanan masih akan tetap menjadi andalan industri pengolahan non migas. sektor Gambar 1 Sumber : Martin, 2002 Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Struktur industri makanan dan minuman di Indonesia Tahun 2009-2013? 2. Bagaimana Prilaku industri makanan dan minuman di Indonesia Tahun 2009-2013? 3. Bagaimana Kinerja industri makanan dan minuman di Indonesia Tahun 2009-2013? Penelitian ini menganalisa struktur industri perusahaan makanan dan minuman dengan konsep persaingan yang terjadi di dalam industri makanan dan minuman. METODOLOGI PENELITIAN Rancangan Penelitian KERANGKA PENELITIAN Di dalam kerangka pemikiran untuk menganalisis berjalannya suatu proses pasar perlu diketahui bahwa ada hubungan antara struktur (structure), perilaku (conduct) dan kinerja (performance) dari industri makanan dan minuman. Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi, akan struktur mempengaruhi perilaku dan kinerja dari pasar. Perilaku pasar dapat mempengaruhi struktur dan kinerja pasar. Demikian pula kinerja pasar dapat mempengaruhi struktur dan perilaku pasar. Pada penelitian ini terlebih dahulu akan menganalisis struktur industri, kemudian pasar dan perilaku selanjutnya menganalisa kinerja industri. Pada gambar berikut ini, dapat dilihat hubungan antara Struktur-Perilaku-Kinerja. pasar Pengukuran struktur pasar dalam penulisan ini, menggunakan rasio konsentrasi (CR4), uji Indeks Herfindal Hirschman (IHH). Pengukuran tersebut nantinya akan mempengaruhi perilaku dan kinerja pada persaingan industri makanan dan minuman di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat melalui strategi dan inovasi yang dilakukan perusahaan dalam melawan pesaing, serta pengembangan teknologi perusahaan. Untuk mengukur rasio konsentrasi, digunakan satu struktur dan variabel dependen yaitu konsentrasi pasar industri makanan dan minuman di Indonesia. Analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara jumlah dan distribusi penjual, ukuran perusahaan, diferensiasi produk dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan struktur pasar industri makanan dan minuman di Indonesia ini ini, menggunakan data total penjualan dari saat penelitian
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 masing-masing perusahaan makanan dan minuman di Indonesia pada tahun 2009-2013. Dalam penelitian ini perusahaan yang diteliti sebanyak 7 perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman. Perusahaan tersebut yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk, PT. Mayora Indah, Tbk, PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk, PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk. Definisi Operasional Variabel Variabel yang digunakan untuk menerangkan analisis dalam penelitian ini adalah variabel jumlah produksi, jumlah perusahaan, indeks herfindal. Adapun definisi operasional dari variabel-variabel tersebut adalah: 1. Total penjualan adalah banyaknya jumlah produksi dari masing-masing perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yang menjadi indikator dalam pengukuran pangasa pasar dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. rasio konsentrasi, 2. Jumlah perusahaan adalah banyaknya jumlah industri makanan dan minuman di Indonesia yang dinotasikan dengan n. perusahaan dalam 3. Rasio Konsentrasi adalah ukuran tingkat konsentrasi industri yang didapat dengan jalan menjumlahkan pasar dan beberapa perusahaan makanan minuman di Indonesia terbesar. Rasio konsentrasi yang akan diukur adalah rasio konsentrasi berdasarkan jumlah produksi. pangsa 4. Indeks Herfindal adalah nilai yang dinyatakan dalam persentasi dimana andil perusahaan pertama sampai ke-I yang terbesar dari suatu Indeks Herfindal yang akan diukur adalah rasio konsentrasi berdasarkan jumlah produksi. industri. Perumusan Model Rasio Konsentrasi Rasio Konsentrasi adalah persentase dari suatu pangsa pasar (market share) yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio konsentrasi digunakan untuk mengukur pangsa pasar (s), jumlah perusahaan (n). Secara sistematis CR dapat diformulasikan sebagai berikut: n CRn = Σ Si I = 1,2,3, ...... n i = 1 Dimana: Si = pangsa pasar perusahaan ke-i N = Jumlah perusahaan Indeks Herfindal Hirschman (IHH) Struktur pasar suatu industri dapat juga di analisis dengan menggunakan Indeks Herfindal Hirschman (IHH) yang merupakan hasil penjumlahan kuadrat pangsa pasar tiap- tiap perusahaan dalam suatu industri. Indeks ini bernilai antara lebih dari 0 hingga 1. Jika IHH mendekati 0, berarti struktur industri yang bersangkutan cenderung ke pasar oligopoli, sementara jika indeks bernilai industri mendekati 1, maka cenderung Secara matematis IHH dapat diformulasikan sebagai berikut: struktur bersifat monopoli.
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 n IHH = ∑ Si2 i = 1 (Q/T) dimana: n Q T = jumlah perusahaan = pendapatan perusahaan ke-i = jumlah pendapatan perusahaan makanan dan minuman ANALISA DAN PEMBAHASAN Berikut adalah perkembangan situasi persaingan industri makanan dan minuman di Indonesia yang dapat dicermati pada tabel- tabel yang ditampilkan. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa tahun 2009, CR4 bernilai sebesar 94,06 persen angka ini berarti, empat perusahaan menguasai 94,06 persen dari pangsa pasar yang ada pada industri makanan dan minuman. Adapun keempat perusahaan makanan dan minuman itu antara lain PT Mayora Indah, Tbk menunjukkan nilai pangsa pasar terbesar yaitu sebesar 52,61 persen. Selanjutnya perusahaan makanan dan minuman PT Multi Bintang, Tbk sebesar 17,80 persen, perusahaan makanan dan minuman PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company ,Tbk sebesar 17,78 Tabel 1 Total Penjualan, Pangsa Pasar, Konsentrasi Pasar, Index Herfindahl, Industri Makanan dan Minuman di Indonesia tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 Total Penjualan PT.Mayora Indah, Tbk 4.777.175 PT.Multi Bintang, Tbk 1.616.264 1.613.927 PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk PT.Nippon Indosari Corpindo, Tbk PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk PT.Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Nama Perusahaan 33.194 485.920 37.397 6.332 Pangsa Pasar (%) 52.61% 17.80% 17.78% 5.87% 5.35% 0.41% 0.18% CRn (%) IHH 52.61% 0.27678121 70.41% 0.031684 80.19% 0.03161284 94.06% 0.00344569 99.41% 0.00286225 99.82% 0.0001681 100% 0.000324 Jumlah 9.080.209 100% 0.34687809 Sumber: BEI (Data diolah)
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Tabel 2 Total Penjualan, Pangsa Pasar, Konsentrasi Pasar, Index Herfindahl, Industri Makanan dan Minuman di Indonesia tahun 2010. No 1 2 3 4 5 6 7 Nama Perusahaan PT.Mayora Indah, Tbk PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk PT.Multi Bintang, Tbk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk PT.Nippon Indosari Corpindo, Tbk PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk PT.Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Total Penjualan 7.224.165 1.880.411 1.790.164 705.220 612.192 38.403 17.960 Pangsa Pasar (%) 58.88 15.33 14,59 5.75 4.99 0.31 0.15 CRn (%) 58.88 74.21 88.8 94.55 99.54 99.85 100 IHH 0.31225744 0.02128681 0.02350089 0.00330625 0.00249001 0.000961 0.000225 Jumlah 12.268.515 100 0.3640274 Sumber: BEI (Data diolah) persen, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk sebesar 5,87 persen, PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk sebesar 5,35%, PT Indofood Sukses Makmur, Tbk sebesar 0,41 persen. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa tahun 2010 angka CR4 mengalami kenaikan 0.49% dari 94.06% menjadi 94.55% ini berarti empat perusahaan menguasai 5.75% pangsa pasar industri makanan dan minuman. Dari keempat perusahaan yang menguasai pangsa pasar, Mayora Indah, Tbk masih menguasai pangsa pasar sebesar 58.88%, disusul oleh Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk sebesar 15.33%, Multi Bintang, Tbk sebesar 14.59%, dan terakhir dikuasai oleh Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk sebesar 5.75%. Struktur industri makanan dan minuman dapat digolongkan berstruktur oligopoli ketat, karena memiliki pangsa pasar sekitar 60%-100%. Nilai Indeks Herfindal Hirschman (IHH) sebesar 0,3640274 yang berarti bahwa struktur pasar industri makanan dan minuman di Indonesia tidak berstruktur monopoli karena nilai nya tidak mendekati satu.
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Tabel 3 Total Penjualan, Pangsa Pasar, Konsentrasi Pasar, Index Herfindahl, Industri Makanan dan Minuman di Indonesia tahun 2011. No 1 2 3 4 5 6 7 Nama Perusahaan PT.Mayora Indah, Tbk PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk PT.Multi Bintang, Tbk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk PT.Nippon Indosari Corpindo, Tbk PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk PT.Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Total Penjualan 9.453.866 2.102.384 1.858.750 1.752.802 813.342 45.768 21.574 Pangsa Pasar (%) 58,91 13,10 11,58 10,92 5,07 0,29 0,13 CRn (%) 58,91 72,01 83,59 94,51 99,58 99,87 100 IHH 0,34703881 0,017161 0,01340964 0,01192464 0,00257049 0,000841 0,000169 Jumlah 16.048.486 100 0,39311458 Sumber: BEI (Data diolah) Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa tahun 2011 nilai pangsa pasar perusahaan makanan dan minuman PT Mayora Indah, Tbk menunjukkan nilai pangsa pasar terbesar yaitu sebesar 58,91 persen. Selanjutnya perusahaan makanan dan minuman PT Industry Ultrajaya Milk and Trading sebesar 13,10 persen, Company, Tbk perusahaan makanan dan minuman PT Multi Bintang Tbk sebesar 11,58 persen, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk sebesar 10,92 persen, PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk sebesar 5,07%, PT Indofood Sukses Makmur, Tbk sebesar 0,29 persen dan yang memiliki pangsa pasar terkecil adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk sebesar 0,13 persen. Dapat dilihat bahwa konsentrasi pasar (CR4) pada tahun 2011 dari 4 perusahaan yang menguasai pasar pada industri makanan dan minuman di Indonesia adalah, PT Mayora Indah, Tbk; PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk; PT Multi Bintang, Tbk; PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Dimana penggabungan empat perusahaan tersebut menguasai pasar dengan tingkat konsentrasi sebesar 94,51 persen sehingga industri makanan dan minuman di Indonesia termasuk kedalam tipe pasar oligopoli ketat. Nilai Indeks Herfindal Hirschman (IHH)
Analisis Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Tabel 4 Total Penjualan, Pangsa Pasar, Konsentrasi Pasar, Index Herfindahl, Industri Makanan dan Minuman di Indonesia tahun 2012. No Nama Perusahaan PT.Mayora Indah, Tbk PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk PT. Multi Bintang, Tbk PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk Jumlah Sumber: BEI (Data diolah) 1 2 3 4 5 6 7 CBP Total Penjualan 10.510.626 2.809.851 2.747.623 1.566.984 1.190.825 50.201 21.574 Pangsa Pasar (%) 55.62 14.87 14.54 8.29 6.30 0.27 0.11 CRn (%) 55.62 0.30935844 IHH 70.49 0.02211169 85.03 0.02114116 93.32 0.00687241 99.62 0.003969 99.89 0.000729 100 0.000121 18.897.648 100 0.3643027 sebesar 0,39311458 yang berarti bahwa struktur pasar industri makanan dan minuman di Indonesia tidak berstruktur monopoli karena nilai nya tidak mendekati satu. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa tahun 2012 nilai pangsa pasar perusahaan makanan dan minuman PT Mayora Indah, Tbk menunjukkan nilai pangsa pasar terbesar yaitu sebesar 55.62 persen. Selanjutnya perusahaan makanan dan minuman PT Ultrajaya Milk and Trading Company, Tbk sebesar 14.87 persen, Industry perusahaan makanan dan minuman PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk sebesar 14.54 persen, PT Multi Bintang, Tbk sebesar 8.29 persen, PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk sebesar 6.30 persen, PT Indofood Sukses Makmur, Tbk sebesar 0,27 persen dan yang memiliki pangsa pasar terkecil adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk sebesar 0,11 persen. Konsentrasi pasar (CR4) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 4 perusahaan yang menguasai pasar pada industri makanan dan minuman di Indonesia, 45
Analisis Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 perusahaan makanan dan minuman yang menguasai pasar adalah PT Mayora Indah, Tbk; PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk; PT. Tiga Pilar Sejahtera Food ,Tbk; PT. Multi Bintang Tbk. Dimana penggabungan empat perusahaan tersebut menguasai pasar dengan tingkat konsentrasi sebesar 93.32 persen sehingga industri makanan dan minuman di Indonesia termasuk kedalam tipe pasar oligopoli ketat. Nilai Indeks Herfindal Hirschman (IHH) sebesar 0,3643027 yang berarti bahwa struktur pasar industri makanan dan minuman di Indonesia tidak berstruktur monopoli karena nilai nya tidak mendekati satu. Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa tahun 2013 nilai pangsa pasar perusahaan makanan dan minuman PT Tiga Pilar Sejahtera, Tbk menunjukkan nilai pangsa pasar terbesar yaitu sebesar 87.62 persen. Selanjutnya dan minuman PT Mayora Indah ,Tbk sebesar perusahaan makanan Tabel 5 Total Penjualan, Pangsa Pasar, Konsentrasi Pasar, Index Herfindahl, Industri Makanan dan Minuman di Indonesia tahun 2012. No Nama Perusahaan 1 2 3 4 5 6 PT. Tiga Sejahtera Food, Tbk PT.Mayora Indah, Tbk PT.Ultrajaya Milk Industry and Company, Tbk PT.Nippon Indosari Corpindo, Tbk PT.Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk PT.Multi Bintang Pilar Trading Total Penjualan 129.235.063 12.017.837 3.460.231 2.603.351 120.538 57.731 Pangsa Pasar (%) 87.62 8.15 2.35 1.77 0.08 0.03 CRn (%) 87.62 0.76772644 IHH 95.77 0.00664225 98.12 0.0055225 98.89 0.0031329 99.97 0.000064 100 0.000009 7 Jumlah Sumber: BEI (Data diolah) n.a 147.494.751 n.a 100 n.a n.a 0,78309709 46
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 8.15 persen, perusahaan makanan dan minuman PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk sebesar 2.35 persen, PT. Nippon Indosari Corpindo , Tbk sebesar 1.77 persen, PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk sebesar 0.08 persen, PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk sebesar 0,03 persen dan yang memiliki pangsa pasar terkecil adalah PT. Multi Bintang, Tbk sebesar persen. Dalam tabel 6 dapat dilihat bahwa konsentrasi pasar (CR4) pada tahun 2012 dari 4 perusahaan yang menguasai pasar pada industri makanan dan minuman di Indonesia, perusahaan makanan dan minuman yang menguasai pasar adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT. Mayora Indah Tbk, PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Dimana empat perusahaan tersebut menguasai pasar dengan tingkat konsentrasi sebesar 98,89 persen sehingga industri makanan dan minuman di tipe pasar termasuk kedalam Indonesia oligopoli ketat. Nilai Indeks Herfindal Hirschman (IHH) sebesar 0,78309709 yang berarti bahwa struktur pasar industri makanan dan minuman di Indonesia tidak berstruktur monopoli karena nilai nya tidak mendekati satu. penggabungan Tabel 6 Konsentrasi dan Jumlah Pelaku Utama Pasar Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Tahun CR4 Keterangan IHH Keterangan 2009 94,06 0,34687809 2010 94,55 Konsentrasi naik 0,3640274 Naik 2011 94,51 Konsentrasi turun 0,39311458 Naik 2012 93,32 Konsentrasi turun 0,3643027 Turun 2013 98,89 Konsentrasi naik 0,78309709 Naik Sumber: BEI (Data diolah) 47
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Grafik 1 Grafik CR pada Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Sumber: Data Diolah Berdasarkan pada grafik 1 terlihat kurva perkembangan konsentrasi rasio dari 4 perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Pada tahun 2009 CR4 sebesar 94,06% yang menunjukkan bahwa angka (Tight tersebut Oligopoly). Kemudian pada tahun berikutnya 2010 CR4 sebesar 94,55% angka tersebut menunjukan peningkatan terjadinya konsentrasi rasio pasar sebesar 0,049% dari tahun sebelumnya, dengan angka tersebut maka kondisi ini masih menunjukkan struktur oligopoli ketat. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011, CR4 sebesar 94,51%. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar dari Oligopoli ketat 0,04% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012, CR4 sebesar 93,32% mengalami penurunan kembali tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir pada tahun 2013, CR4 sebesar 98,89%, angka tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 5,57% pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Dari angka-angka tersebut maka dapat disimpulkan struktur pasar industri makanan dan minuman di indonesia dapat digolongkan berstruktur oligopoli ketat karena memiliki pangsa pasar sekitar 60%-100%. sebesar 1,19% dari 48
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Grafik 2 Grafik CR pada Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Sumber: Data Diolah Grafik 2 pada tahun 2009 besarnya indeks herfindahl yaitu sebesar 0,34687809 menunjukkan bahwa angka tersebut kurang industri dari 0,5, maka struktur pasar makanan dan minuman di Indonesia cenderung ke pasar persaingan. Pada tahun 2010 hingga 2011 terus mengalami kenaikan maka struktur pasar industri makanan dan minuman di indonesia menjadi sangat kompetitif, pada tahun 2012 indeks herfindal yaitu sebesar 0,3643027 angka ini mengalami penurunan, maka struktur pasar industri makanan dan minuman di Indonesia tidak terkonsetrasi. S-C-P, struktur pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam suatu industri. Dari hasil analisis diatas, struktur pasar industri Berdasarkan pendekatan makanan dan minuman di Indonesia tahun 2009-2013 adalah oligopoli. Sehingga dapat dianalisis perilaku dari masing-masing perusahaan dalam menghadapi persaingan. Perilaku dapat dilihat dari strategi bersaing agar tetap bertahan. Adapun strategi yang digunakan oleh masing-masing perusahaan makanan dan minuman di Indonesia sebagai berikut: 1. PT. Mayora Indah Tbk Torabika merupakan produk kopi yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk. dan mengevaluasi Untuk merekam tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat, PT Mayora Indah, Tbk mengupayakan sebuah program yang memicu Torabika untuk menyusun 49
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 strategi dan membentuk program untuk menyaingi kompetitor kopi sachet. Tujuan Public Relations dalam program ini adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola citra produk kopi Torabika sebagai kopi sachet no.1 di Indonesia. Namun selain berupaya dalam mengelola citra Torabika, diperlukan juga kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan terhadap kopi konsumsi masyarakat Torabika, mengingat persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan teknik publikasi dan promosi yang dijalankan melalu kegiatan Marketing. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi dengan antara Marketing. Koordinasi antara Public Relations dengan marketing inilah yang disebut dengan konsep Marketing Public ini dipilih, karena Relations. Konsep fungsi program yang sesuai dengan dijalankan yang merupakan sebagai alat promosi yang atau tidak hanya menawarkan juga membangun citra. Public Relations divisi Torabika sekedar menjual jasa, namun 2. PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk sebagai market leader industri susu cair di Indonesia menghadapi tantangan untuk meluruskan persepsi yang keliru terhadap susu cair. Kurangnya edukasi membuat masyarakat banyak menganggap bahwa adanya kandungan bahan pengawet di dalam susu cair dan bahkan dianggap dari konsumen kandungan pengawet di dalam susu cair lebih banyak dibandingkan dengan susu bubuk. Untuk mengubah persepsi tersebut, maka diperlukan strategi komunikasi pemasaran mengedukasi masyarakat mengenai tidak adanya bahan pengawet di dalam susu cair. Dalam proses edukasi tersebut, PT Ultrajaya perlu menargetkan terlebih dahulu kepada para mahasiswi karena mahasiswi merupakan calon ibu yang akan menjadi decision maker dalam pembelian susu. Sedangkan rencana implementasi untuk edukasi terdiri dari kegiatan komunikasi Above the Line (ATL) dan Below the Line (BTL). Selain itu alam sebagai sumber kehidupan menjadi perhatian PT. Ultrajaya Milk Industry beserta Tetra Pak terutama dalam menjaga kelestarian hutan. Hal itu tercermin dari ambisi Tetra pak untuk membuat kemasan yang lebih hemat dengan memilih bahan baku yang efisien. untuk tersebut 3. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk sudah sangat berkembang dan terstruktur. Semisal, TPSF telah memiliki brand manager di setiap produk,tentunya penting untuk memegang peranan memastikan hasil yang optimal dari merek Kampanye yang selalu pemasarannya menekankan pada pengenalan produk- produk, tetapi juga melibatkan konsumen akan kepedulian terhadap lingkungan. ditawarkan. pun tidak 50
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 Bentuk kampanye pemasarannya melalui TVC, customer promo, dan trade promo. Hasilnya cukup efektif dengan masuknya dua merek TPSF, yakni Mie Kremezz dan Taro sebagai merek top pada ajang Top Brand for Kids and Teens hasil survei Frontier Consulting Group. 4. PT Multi Bintang Tbk Strategi pemasaran melalui kampanye lewat media digital dapat semakin meningkatkan kinerja penjualan bir Bintang yang kini sudah menguasai 55% pasar. Kendati demikian, PT Multi Bintang Tbk tetap menggarap kampanye lewat jalur tradisional, seperti melanjutkan kampanye Bersama Kita Bintang dan lewat merek Heineken yang menjadi sponsor Liga Champions. PT Multi Bintang Tbk juga menggelar program yang dinamakan Back Stadium Pass, yang mana pemenang program ini nantinya tidak hanya akan menyaksikan final Liga Champions secara langsung di Munich, tetapi juga masuk ke ruang ganti pemain. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Berdasarkan hasil konsentrasi rasio (CR4) cukup tinggi dengan struktur pasar dalam industri makanan dan minuman pada tahun dalam oligopoli ketat. Perusahaan dengan pangsa pasar terbesar tahun 2009-2013 adalah PT Mayora Indah, Tbk, PT Multi Bintang, Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk, PT Tiga Pilar 2009-2013 tergolong Sejahtera Sedangkan berdasarkan Indeks Herfindahl Hirschman (IHH), kompetisi industri makanan dan minuman di Indonesia bersifat persaingan dengan konsentrasi tidak kompetitif, hal tersebut ditandai dengan persaingan pangsa pasar di antar empat perusahan dominan di industri makanan dan minuman di Indonesia dalam hal total dalam penjualannya. perhitungan CR4 dan IHH dalam mendukung penelitian ini yaitu untuk menganalisa struktur pasar dan perilaku pada industri makanan dan minuman, dengan mencari empat perusahaan teratas, serta mencari konsentrasi industri tersebut menggunakan CR4 dan IHH. Bahwa hasil analisis keduanya menunjukkan pasar oligopoli. Food, Tbk. tinggi dan Kesesuaian 2. Perilaku pasar merupakan konsekuensi dari bentuk dan struktur pasar. Pada industri makanan dan minuman berdasarkan perhitungan CR4 di atas, strukturnya bercorak oligopoli ketat maka akan berpengaruh pada perilaku ini madsing-masing perusahaan. Hal terlihat dari beberapa hal yang dilakukan perusahaan diantaranya terdapat strategi melawan pesaing, melakukan promosi- inovasi-inovasi. Masing- promosi dan masing perusahaan telah melakukan hal meningkatkan tersebut antar penjualannya. inilah yang menimbulkan perusahaan perilaku setiap perusahaan dalam meningkatkan kualitas produksinya, yang pada akhirya perusahaan dalam untuk Persaingan yang berbeda-beda 51
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 memberikan keuntungan pada masing- masing perusahaan, serta memperkuat posisi di pasar industri makanan dan minuman di Indonesia. 3. Salah satu kinerja industri makanan dan minuman dapat dilihat dari total penjualan dari tahun 2009-2013. Dapat disimpulkan total penjualan di empat perusahaan terbesar di industri makanan dan minuman mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketatnya persaingan pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Saran kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut : 1. Dari segi struktur perusahaan makanan dan minuman perlu mempertahankan konsentrasi dan pangsa pasarnya agar tetap stabil yaitu dengan cara melakukan strategi dalam produksi, inovasi produk, dan di penjualannya maksimalkan agar terus meningkat distribusi 2. Dari segi perilaku perusahaan dalam industri makanan dan minuman perlu teknologi adanya pembaharuan dalam dalam karena pendapatan suatu perusahaan, serta dapat menghemat waktu dalam produksi dalam memperbaharui inovasi-inovasi produk yang membuat tersebut berbeda dengan perusahaan perusaaan para lainnya. konsumen lebih tertarik pada perusahaan Sehingga banyak berdampak penjualan atau tersebut serta mendorong kerjasama antar pemerintah dan perusahaan lain untuk bisa mempromosikan produk makanan dan minuman Indonesia ke luar negeri. Dari segi kinerja salah satunya ditentukan oleh besarnya penjualan dan keuntungan yang didapat, agar tetap stabil maka harus meningkatkan dan jumah meningkatkan promosi. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing untuk memasuki pasar sehingga akan meningkatkan penjualan dan keuntungan. produksi DAFTAR PUSTAKA Bain, to New Joe.S. 1956. Barrier Competition. Cambrige, Harvard University Press Badan Pusat Statistik. 2012. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012 berdasar harga konstan 2000. Badan Pusat Statistik. Jakarta. Baskoro. (2009). Struktur Pasar dan Perilaku Industri Maskapai Penerbangan di 2003.-2007, Tahun Indonesia Universitas Ekonomi Fakultas Trisakti, Jakarta BEI (2007a) Annual Report, Jakarta: Catatan atas Keuangan Laporan Konsolidasian PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ----, (2007c) Annual Report, Jakarta: Catatan Keuangan Laporan atas Konsolidasian PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 52
Pengaruh Ekonomi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2009-2013 ---, (2007d) Annual Report, Jakarta: Catatan atas Keuangan Laporan Konsolidasian PT Multi Bintang Tbk. ----, (2007e) Annual Report, Jakarta: Catatan atas Keuangan Laporan Konsolidasian PT Mayora Indah Tbk. ----, (2007f) Annual Report, Jakarta: Catatan atas Keuangan Laporan Konsolidasian PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Jefrey Church and Roger Ware, Industrial Organization: A Strategic Approach, McGraw Hill, Singapore, 2000, halaman. 29-30 Keysan Carl dan Donal F.Turner. tahun. Derajat Struktur Oligopoly. Martin, Stephen, 'Industrial Economics: Economic Analysis and Public Publishing Policy', Macmillan Company, New York, ----, (2007g) Annual Report, Jakarta: Catatan atas Keuangan Laporan Konsolidasian PT indofood Sukses Makmur Tbk. ----, (2007b) Annual Report, Jakarta: Catatan Keuangan Laporan Pilar atas Konsolidasian Sejahtera Food Tbk. D.D.Dranove, S.Schaefer.1996.Economy Strategy. PT Tiga Besanko, M.Shanley, of Geroski,P.A. (1991). Domestic and Foregin Entry in the United Kingdom 1989- 1984. and Schwalbach. Entry and Market International Contestability; An Blackwell, Basil Comparison, Oxford In Geroski,P.A. Nurdianto, Ditya Agung. (2004).'Analisi Kolusi Manufaktur Industri Indonesia Tahun 1993-2000', Jakarta Pengantar (2000), Ekonomi Mikro, Penerbit LPFE Trisakti, Jakarta, Cetakan 1 Sadli. (1959). Industrial Economic,Efisiensi Purnamaningrum. Industri. Jakarta Salvatore Dominick. 2005. Ekonomi Manajerial dalam Perokonomian Global Buku 1 Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat Santosa, Budi. (2002). 'Struktur dan Perilaku Indonesia Fakultas Trisakti, Industri Semen Pasar Tahun 1998-2001', Ekonomi Universitas Jakarta Grantyartha. (2004). 'Analisis Struktur dan Konsentrasi Industri Rokok Kretek di Indonesia 1998-2000', Tahun Fakultas Ekonomi Trisakti, Jakarta Santosa, Budi. (2004). 'Analisis Struktur Pasar Industri Otomotif Indonesia di Era Krisis 1997-2001', Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta Hasibuan, Nurimansjah. (1993). 'Ekonomi Industri : Persaingan Monopoli dan Regulasi, LP3ES', Jakarta Jaya, Wihana Kirana. (2001). 'Ekonomi Industri BPFE', Yogyakarta Satriawan, Eland dan Hening Wiganti. (2002).Entry, Exit dan Tingkat Konsentrasi Industri Manufaktur di Indonesia 1995- pada 53
1997.Jurnal Media Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 17 No. 1 74-78 Shepherd, A. 1988. Sustainable Rural Macmillan. Basingstoke and London Shepperd,W.G. Development. 1979. The Economics of Industrial Organization. New York: Prentice-Hall Susilo,S.Y. 2001. Dampak Krisis Ekonomi terhadap pertanian,Pendekatan Keseimbangan Umum Mimbarsosek, 14(1): 33-50 (2006).'Analisis Kinerja sector Model Terapan. Struktur Pasar Industri Sepeda Motor Indonesia 2000- 2005'. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Jakarta. Wahyudi. 54