Lady in the Water

Di suatu malam, Cleveland bertemu dengan seorang wanita bernama Story (Bryce Dallas Howard) yang eksentrik. Story dikira Cleveland sebagai seorang wanita yang diam-diam masuk ke apartemen itu untuk berenang. Saat Cleveland menggendong Story untuk memulangkannya pada dini hari, mereka bertemu sebuah makhluk hijau tua yang menyeramkan dan mengancam mereka. Paginya, Cleveland melaporkan hal ini pada polisi setempat. Setelah itu Cleveland bertemu salah satu penghuni apartemen yang sering memberikan buku bacaan untuknya, Young-Soon Choi seorang mahasiswi asal Korea. Cleveland yang ingat mengenai pengakuan diri Story bahwa ia adalah seorang narf (peri), menanyakan hal itu pada Young-Soon dan ia menjawab bahwa narf adalah sebuah dongeng asal timur yang mengisahkan peri lautan. Sang nenek buyut Young-Soon bercerita hal itu kepada ibu Young-Soon seolah dongeng itu nyata. Kisahnya adalah mengenai seorang peri lautan yang masuk ke daratan dan hanya bisa dilihat satu orang yang disebut Sang Bejana.