Republik Turkestan Timur Kedua

Dari tahun 1934 sampai 1941 Xinjiang berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Panglima perang lokal Sheng Shicai bergantung pada Uni Soviet untuk dukungan militer dan perdagangan. Pasukan Soviet memasuki Xinjiang dua kali, pada tahun 1934 dan 1937, untuk jangka waktu terbatas untuk memberikan dukungan militer langsung kepada rezim Sheng Shicai. Setelah menekan Divisi 36 Jenderal Ma Chung-yin pada tahun 1934 dan penarikan pasukan Soviet pada tahun 1935, Uni Soviet mengirim sebuah komisi kepada Xinjiang untuk menyusun sebuah rencana untuk rekonstruksi provinsi tersebut, yang dipimpin oleh saudara ipar Stalin, Wakil Kepala dari Soviet State Bank, Alexander Svanidze, yang menghasilkan pinjaman lima tahun lima juta rubel emas untuk rezim Sheng Shicai.
Draft tersebut ditandatangani oleh Sheng Shicai pada tanggal 16 Mei 1935, tanpa konsultasi atau persetujuan dari Pemerintah Pusat China. Setelah intervensi Soviet pada tahun 1937 dan memadamkan pemberontak Tungan dan Uighur di Selatan Xinjiang dengan pembubaran Divisi Tungan ke 36 dan Divisi Uthghur ke-6, Pemerintah Soviet tidak menarik semua tentara Soviet. Sebuah resimen tentara dari Kementerian Dalam Negeri tetap berada di Kumul mulai bulan Oktober 1937, untuk mencegah kemungkinan serangan dari Tentara Kekaisaran Jepang ke Xinjiang melalui Mongolia Dalam. Sebagai gantinya, konsesi diberikan untuk sumur minyak, tambang timah dan tungsten, dan persyaratan perdagangan yang sangat menguntungkan Uni Soviet.
Pada tahun 1936, setelah Sheng Shicai mengusir 20.000 orang Kazakh dari Xinjiang ke Qinghai, Hui yang dipimpin oleh Jenderal Ma Bufang membantai sesama Muslim Kazakh, sampai hanya 135 yang tersisa.