Tupolev Tu-121

Pada tahun 1957 Tupolev Biro Desain dalam performa yang sangat baik. Mereka sedang aktif memperkenalkan Tu-95 kepada Angkatan Udara, Tu-16 mereka yang diproduksi pada tiga pabrik. Tupolev, bagaimanapun, khawatir tentang meningkatnya minat Nikita Khruschev di senjata roket. Uni Soviet membuat kemajuan yang signifikan dalam ilmu roket dan sedang mempersiapkan untuk meluncurkan roket pertama mereka R-7. Rockets tampaknya tak terkalahkan untuk saat itu dan sistem anti-pesawat masa depan. Pembom Soviet tidak begitu beruntung, menjadi sangat rentan. Sistem NORAD, yang sedang dikembangkan dan digunakan oleh Amerika Serikat pada waktu itu praktis kedap untuk pembom strategis pada zaman itu.