Midnight Cowboy

Cuaca berubah dingin saat tahun tersebut berakhir, namun Joe dan Ratso berpisah, saat diundang ke sebuah pesta besar. Saat makan (lalu menyembunyikan) sebanyak apapun mereka bisa, Joe bertemu seorang pemuka masyarakat yang akhirnya memperlakukan mereka seperti yang mereka mau, di New York City, dan membayar mereka juga. Namun, Ratso malah tambah sakit, dan tidak bisa berdiri apalagi berjalan lama. Ia menolak pergi ke dokter di rumah sakit, dan mendesak Joe membawanya ke Florida.