The Cat Concerto

Kartun ini diawali dengan sebuah konser formal di sebuah ballroom, dimana sudah terletak piano dan Tom bersiap memainkannya. Setelah melalui berbagai gangguan, Tom mampu memainkan piano tersebut dengan indah. Namun, Jerry yang berada di dalam piano tersebut terbangun karena ia tidur di kawat penghubung tuts piano. Jerry pun kesal, melihat ke depan yang ternyata Tom sedang bermain, ia senang. Tom melihat Jerry mengatur-ngatur nada permainan pianonya, dan ia tidak menyukai itu. Ia menyentil Jerry kedalam piano dan permainan piano berjalan dengan mulus sesaat.