Sectionals

Episode ini bercerita tentang New Directions yang berkompetisi di Sectionals dan akhirnya tetap menang walaupun musuh mereka berbuat curang dan juri lomba tidak mengetahuinya. Finn (Cory Monteith) akhirnya tahu kalau ia bukanlah ayah dari bayi yang dikandung Quinn (Dianna Agron. Pelatih futbol, Ken Tanaka (Patrick Gallagher) putus dengan tuangannya Emma (Jayma Mays) karena Emma memiliki perasaan pada Will Schuester (Matthew Morrison). Will meninggalkan istrinya Terri (Jessalyn Gilsig) dan berciuman dengan Emma. Episode ini menampilkan kembalinya Eve dan Michael Hitchcock sebagai pembimbing klub glee rival Grace Hitchens dan Dalton Rumba.