The Last Outpost

Di atas planet, mereka bertemu dengan utusan dari pesawat Ferengi yang menyerang mereka. Tiba-tiba mereka semua pingsan, baik awak "Enterprise" maupun spesies Ferengi. Ketika mereka sadar kembali, Geordi melihat sebentuk mahluk dengan visornya. Mahluk ini memperkenalkan diri sebagai "Sang Penjaga" yang menjaga pintu masuk ke Tkon Empire.