The Substitute

Kurt belakangan tidak menghiraukan teman baiknya Mercedes Jones (Amber Riley) setelah bertemu dengan teman barunya Blaine Anderson (Darren Criss) belakangan ini. Mercedes juga tersinggung ketika Kurt mencoba untuk menjodohkannya dengan seorang pemain bola yang juga hitam. Sue memulai untuk membiasakan makan sehat di McKinley High dan oleh karena itu, ia melarang "Potater Tots" (semacam kentang goreng) untuk disajikan pada murid-murid. Mercedes marah dengan kebijakan Sue ini. Ia menyumpal knalpot mobil Sue dengan Tots, menyebabkan kerusakan sebesar $17.000 dolar AS.