The First Time

Rachel akhirnya memberitahu Finn (Cory Monteith) kalau ia ingin berhubungan seksual dengan Finn, tetapi kemudian Finn menolaknya karena akhirnya ia tahu Rachel hanya ingin agar ia dapat memerankan Maria dengan baik. Rachel kemudian meminta saran dan pendapat dari teman-teman wanita lainnya di klub. Santana dan Quinn (Dianna Agron) memberi saran bahwa sebaiknya ia tidak melakukan hubungan seksual dengan Finn, tetapi Tina (Jenna Ushkowitz) akhirnya malah mengakui kalau ia dan Mike (Harry Shum, Jr.) telah melakukannya di musim panas yang lalu dan merasa bahagia karena ia melakukannya dengan laki-laki yang ia cintai. Adegan ini terpotong-potong dengan adegan Rachel dan Santana menyanyikan lagu "I Have a Love" pada latihan musikal. Ayah Mike (Keong Sim) marah pada Mike karena ia ikut berpartisipasi dalam musikal tersebut. Mike berkata pada ayahnya bahwa ia bercita-cita ingin menjadi penari profesional, bukan menjadi dokter. Ayahnya kemudian memutuskan untuk tidak bicara dengannya.