Ainulindale

Beberapa Ainur tetap Abadi Lorong dengan Ilúvatar, dan lain-lain pergi ke Arda sebagai Valar dan Maiar. Para Ainur mulai mempersiapkan untuk kedatangan anak-Anak Ilúvatar; Melkor berulang kali menggagalkan persiapan mereka, berhasrat untuk aturan Arda. Manwë memanggil Ainur untuk melawan Melkor, yang mundur. Ketika Valar kemudian menganggap bentuk tubuh perang pertama Eä dimulai, tapi Manwë upaya menjadikan Bumi yang layak huni bagi Elf dan laki-Laki.