Midnight Run

Walsh menangkap Mardukas di New York City dan menelepon Moscone dari bandara, ia tidak tahu bahwa telepon Moscone disadap oleh FBI dan bahwa asistennya Jerry secara diam-diam memberi tahu hal ini kepada orang-orangnya Serrano. Namun, Mardukas melakukan serangan panik di pesawat, memaksa kedua pria itu untuk bepergian dengan kereta api. Ketika Walsh dan Mardukas gagal muncul di Los Angeles secara tepat waktu, Moscone menyuruh pemburu bayaran lainnya, yakni Marvin Dorfler untuk menemukan mereka. Dorfler melacak mereka hingga kereta dan mencoba untuk mengambil The Duke dari Walsh, tetapi Walsh menggagalkan aksi Marvin dan meninggalkan kereta. Namun, Walsh menemukan fakta bahwa ketika ia mencoba untuk membeli tiket bus dengan kartu kreditnya, ternyata kartu kreditnya diblokir oleh Dorfler sebagai upaya untuk menjegalnya dalam perjalanan membawa Mardukas ke LA.