Mikhael II Komnenos Doukas

Pasukan dari ketiga sekutu itu menyerbu tanah Nicea di Makedonia dan pada tahun 1259 bersiap untuk melawan pasukan Nicea yang dipimpin oleh Ioannes Palaiologos, saudara laki-laki Kaisar Mikhael VII Palaiologos, di dataran Pelagonia. Namun demikian, operasi sekutu itu dikompromikan oleh saling curiga dan putra tidak sah Mikhael, Ioannes Doukas ditinggalkan kepada musuh, sementara Mikhael sendiri meninggalkan sekutu-sekutunya. Bangsa Nicea mengalahkan kekalahan yang menghancurkan Pangeran Guillaume dari Akhaya, yang ditangkap dalam pertempuran. Ketika Mikhael melarikan diri ke Kepulauan Ionia, orang-orang Nicea menduduki Epirus tetapi mereka dihadapkan dengan begitu banyak perlawanan sehingga mereka terpaksa mundur. Mikhael memulihkan domainnya dengan bantuan lebih lanjut dari Manfredi. Setelah peperangan lebih lanjut, kemenangan Bizantium lainnya pada tahun 1264 memaksanya untuk menerima kaisar nominal Mikhael VIII Palaiologos dan untuk memperkuat ikatan dengan dinasti pernikahan. Ketika Mikhael II meninggal dalam atau tak lama sebelum tahun 1268, wilayahnya terpecah antara putra-putranya Nikephoros I Komnenos Doukas dari Epirus dan Ioannes I Doukas dari Thessalia.