The Dance of Eternity

Lagu ini dianggap sebagai salah satu karya yang paling progresif dan kompleks dari grup. Kompleks dan banyak perubahan tempo khas yang digunakan, termasuk 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 5/8, 7/8, 9/8, 11/8, 12/8, 15/8, 5/16, 6/16, dan 7/16. Menurut drummer Mike Portnoy, band ini ingin membuat sebuah peran yang kompleks di tengah-tengah album, seperti yang mereka lakukan di tengah-tengah Metropolis Part 1. Lagu ini juga merupakan bagian integral dalam upaya untuk menciptakan rekaman yang sangat progresif, karena album mereka sebelumnya, "Falling into Infinity" dikritik karena terlalu umum dan tidak progresif seperti Dream Theater dahulu. Lagu ini memiliki apa yang sering dianggap sebagai salah satu dari solo keyboard yang terbaik Jordan Rudess, bermain di gaya "ragtime".