Gandalf

Gandalf menghabiskan tahun-tahun antara TA 2941 -TA 3001 bepergian Tengah-bumi dalam pencarian informasi tentang kebangkitan Sauron dan cincin misterius Bilbo. Ia menghabiskan waktu sebanyak yang dia bisa di Shire, bagaimanapun, memperkuat persahabatan dengan Bilbo dan berteman keponakan Bilbo, Frodo, sementara secara bersamaan menjadi curiga Saruman dan kesetiaan-Nya.