Ainulindale

Draft pertama dari cerita, yang ditulis dengan pensil, tidak berbeda secara signifikan dari versi yang dipublikasikan; perubahan masa depan yang terlibat penambahan Manwë dan Aulë. narator dalam versi sebelumnya adalah elf Rúmil dari Tirion dan bahasa yang berbeda dari "Silmarillion" versi. "Melkor" dieja "Melko", dan Ilúvatar menangis sebelum dia menciptakan tema ketiga. Pada akhir bagian tentang Valar, yang kemudian pindah ke "Valaquenta".