Druwa

Druwa kembali ke kerajaannya dengan selamat dan kedatangannya disambut dengan suka cita oleh Raja Utanapada dan Utama. Atas kebijaksanaannya, Utanapada menunjuk Druwa sebagai penerusnya. Druwa menikah dengan Brahmi dan Ila, sedangkan Utama menikah dengan Bahula. Dalam suatu ekspedisi perburuan, Utama masuk ke sebuah hutan lalu tewas dibunuh oleh seorang yaksa. Suruci mencari Utama dan dia juga turut menghilang. Setelah diketahui bahwa Utama tewas dibunuh seorang yaksa, Druwa menjadi marah. Ia segera mengerahkan angkatan perangnya untuk membalas dendam.