Nursery Cryme

Meskipun disebut sebagai lagu ciptaan Banks/Collins/Gabriel/Hackett/Rutherford, “The Musical Box” pada awalnya adalah sebuah lagu instrumental yang ditulis oleh Anthony Phillips dan diberi judul “F#” (lagu ini kemudian dirilis dengan judul “Manipulation” dalam album Box Set Remaster Genesis). Liriknya dibuat oleh Gabriel berdasarkan cerita dongeng era Victorian, tentang dua orang anak kecil di negeri mereka. Si anak perempuan, Cynthia, membunuh si anak lelaki (Henry) dengan memutus kepala Henry menggunakan tongkat kriket. Cynthia kemudian menemukan sebuah kotak musik milik Henry. Ketika Cynthia membukanya, Henry hidup kembali dalam rupa arwah/hantu, dan kemudian dengan cepat menjadi dewasa. Keadaan itu membuat Henry mulai merasakan gairah seksual yang memuncak, dan dia mulai membujuk Cynthia untuk berhubungan intim dengannya. Tetapi, seorang suster kemudian datang dan melemparkan kotak musik itu ke arah Henry, dan kemudian membuat kotak musik itu rusak dan arwah Henry pun lenyap. Sampul album ini menunjukkan Cynthia memegang tongkat kriket di sebuah lapangan, dengan beberapa kepala yang terpotong berserak di sekitar lapangan itu.
Dalam penampilan live, Peter Gabriel akan mengenakan topeng orang tua di seksi terakhir lagu ini dan membuka risleting bagian dada dari pakaian penerjung payung yang ia kenakan. Pencahayaan yang dramatis akan digunakan tiap ia berteriak “NOW!” .
Sebuah band tribute untuk Genesis juga menggunakan nama “The Musical Box” sebagai nama bandnya.