The Hobbit: The Desolation of Smaug

The hobbit Bilbo Baggins bersama dengan penyihir Gandalf dan Thorin Oakenshield kurcaci dan dua belas teman-temannya meninggalkan Carrock setelah peristiwa film sebelumnya. Mereka terus menuju timur ke tepi hutan Mirkwood. Di sana mereka menghadapi Beorn pengubah kulit. Gandalf berangkat sebelum yang lain masuk ke Mirkwood di mana mereka diserang oleh laba-laba raksasa dan, kecuali Bilbo, ditangkap oleh Wood-elf. Bilbo membantu para kurcaci melarikan diri dari elf dan mereka mengikuti sungai hutan ke Danau-kota, di mana mereka bertemu Master kota, dan Bard, seorang pemanah dan keturunan Tuhan asli Dale. Setelah mendapatkan perahu dan pasokan dari kota, perusahaan perjalanan ke Gunung Sunyi. Mereka akhirnya menemukan pintu tersembunyi ke gunung dan Bilbo masuk dan bertemu naga Smaug.