The Tower of Dr. Zalost

Seorang ilmuan, dengan asistennya Rat, memiliki kekuatan untuk menembak bola meriam ke orang dan membuatnya depresi selamanya. Dia meminta wali kota untuk uang atas penemuannya, tetapi wali kota menolak. Dr. Zalost mengatakan kalau dia menolak dia akan menggunakan penduduk Nowhere untuk eksperimennya, tetapi wali kota menertawakannya. Dr. Zalost melakukan yang ia katakan, menembak orang-orang di Nowhere dan membuat mereka depresi. Wali kota akhrinya memberikannya banyak uang, tetapi Dr. Zalost tidak berhenti, menembak semua orang yang dia lihat, dan menyatakan kalau dia tidak senang, semua orang juga tidak boleh senang. Saat Eustace pergi ke Kota untuk mengambil koran, menara itu berjalan mengikutinya, lalu menembak Muriel dan Eustace. Eustace tidak depresi karena meriamnya tidak efek terhadapnya, tetapi Muriel terkena dan menjadi depresi. Courage, bersama dengan Eustace, pergi ke menara, saat Courage bertemu asisten Dr. Zalost, Rat. Sebuah bola meriam jatuh dan mengenai Rat, dan mengubahnya menjadi monster. Tapi Courage menembakan "Happy Plum" (plum yang dibuat Muriel, yang dibuat olehnya sebelum menjadi depresi) ke mulutnya dan mengubahnya menjadi bayi.