The Little Orphan

Setelah Tom bangun, ia mengendap-endap ke arah meja makan dan melihat Jerry dan Nibbles sedang asyik makan disana. Ia mengambil sapu, dan berdandan seperti seorang Indian. Ia menangkap Nibbles, dan perang dimulai. Jerry melemparkan tutup champagne ke arah Tom dan membuat kucing tersebut jatuh. Tom menangkap Jerry, Nibbles lalu mengambil garpu dan berlari ke arah puding, ia terlempar, dan menusuk pantat Tom dengan garpu tadi. Tom menjerit dan melompat keatas, lalu ia melempar garpu tadi dan tepat mengenai celana putih Nibbles, membuatnya tertangkap oleh Tom. Namun Jerry melakukan penyelamatan dengan memukul muka Tom dengan sendok.