Hold On to Sixteen

Blaine (Darren Criss) menceritakan keluh kesahnya pada pacarnya Kurt (Chris Colfer) tentang Finn yang selalu saja mengganggap remeh semua idenya. Sebastian (Grant Gustin) kemudian datang dan memotong pembicaraan mereka. Ketika Blaine sedang pergi sementara, Kurt mengingatkan Sebastian untuk menjauh dari Blaine, tetapi Sebastian malah menyatakan bahwa ia akan merebut Blaine dari Kurt. Kembali ke ruangan koor, Blaine menyarankan beberapa koreografi, tetapi Sam mau menambahkan beberapa gerakan yang seksi. Blaine marah dan mengatakan bahwa ia "tidak untuk dijual". Finn kemudian pergi untuk menemuinya dan melihat Blaine di tempat sasak tinju. Blaine bertanya pada Finn mengapa ia menjadi jahat padanya semenjak ia transfer ke McKinley, dan Finn mengakui kalau sebenarnya ia sangat iri dengan kemampuan dan bakat yang Blaine miliki. Ia pun minta maaf pada Blaine.