No Mercy

Singel pertama dari EP adalah balada pop-rock "Goodbye" yang menampilkan vokal falsetto dan rap yang kuat. Lagu yang diciptakan oleh Jeon Daun yang juga berpartisipasi untuk menulis G.NA “Because You’re My Person“ dan K.Will “Struck Dumb” bersama dengan anggota sendiri B.A.P Yoo Youngjae. Anggota B.A.P Bang Yong Guk juga membantu menulis lagu. "Goodbye" juga menampilkan gitaris TOP yang bekerja dengan Seo Taeji lebih dari 10 tahun juga bekerja pada B.A.P untuk singel. “Goodbye” menjelaskan dorongan untuk para penggemar untuk "tidak pernah takut dari awal yang baru" dan "menjaga harapan mereka untuk hidup impian mereka."