The First Time

Pada malam pembukaan, Artie dihantui oleh perasaan tidak percaya diri, tetapi ia dipuji kepemimpinannya oleh para pemeran musikal. Artie juga berterima kasih pada mereka karena sudah mempercayainya. Mereka semua menampilkan lagu "America", yang mendapatkan tepuk tangan meriah. Blaine dan Rachel, menunggu di ruang tunggu dan masih perawan, takut kalau-kalau mereka tidak menghayati betul emosi mereka. Tapi Rachel kemudian mengingatkan kalau ia dan Blaine sudah memiliki belahan jiwa mereka masing-masing, sama seperti Maria dan Tony yang saling memiliki. Ketika mereka menyanyikan "One Hand, One Heart" di panggung, terlihat juga adegan mereka bersama pasangan masing-masing melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya.