Joe Carioca

Joe Carioca tinggal di daerah pembuangan sampah di Brazil bersama dengan "Nestor" (burung hering) dan "Pedrão" (anjing), bersama dengan karakter baru: keponakannya "Zico" dan "Zeca" (kakatua), pacarnya "Rosinha" (burung), anak dari pengusaha yang sangat kaya, dan musuhnya "Zé Galo" (ayam jantan). Joe Carioca mengisi waktunya dengan merayu dan membuat wanita-wanita kagum (di mana pada akhir cerita selalu diketahui identitas Joe sebenarnya dan meninggalkannya dengan hati yang hancur) dan mendapatkan makan malam gratis di restoran mahal. Hal ini membuatnya bermasalah.