How a Mosquito Operates

"How a Mosquito Operates", atau "The Story of a Mosquito", merupakan salah satu contoh animasi "line-drawn" awal. Film ini mengutamakan kekuatan medium film dalam penggunaann aksi fisik dan visual.Tidak dengan menggembung seperti sebuah balon, saat si nyamuk memangsa, perutnya bertambah besar secara konsisten dengan sturktur tubuhnya secara keseluruhan secara natural. Ketika ia semakin bertambah berat, semakin sulit baginya untuk menjaga keseimbangannya. Walaupun mengerikan untuk ditonton, aksi-aksinya diseimbangkan dengan humor.