Midnight Cowboy

Joe dan Ratso pergi ke Florida dengan bus, ke Miami. Joe membeli pakaian baru untuk mereka berdua, dan membuang pakaian koboinya. "I ain't no kinda hustler (Aku bukan sejenis pelacur)," kata Joe, dan ia berencana untuk menemukan pekerjaan tetap begitu mencapai Florida. Joe dan Ratso bercanda selama perjalanan, namun Ratso meninggal sebelum tiba di sana. Joe menyadari seberapa banyak ia perhatian pada Ratso sebagai manusia, dan kehilangan terbesar dalam hidupnya adalah orang yang dekat dengannya. Joe kehilangan nenek dan jantung hatinya. Sekarang ia kehilangan kawan terbaiknya, dan Joe takut pergi sendiri.