Uni Polandia-Swedia

Namun, Sigismund mulai mengingkari janjinya dengan membuka sekolah-sekolah Katolik dan memberikan jabatan penting kepada orang-orang Katolik. Sementara itu, Karl masih belum menyerah dan ingin mewujudkan ambisi politiknya. Pada 18 Mei 1595, Karl menandatangani Traktat Teusina dengan Moskwa yang mengakhiri Perang Rusia-Swedia (1590–95) dengan menyerahkan wilayah di sekitar Teluk Finlandia (Ingria). Keputusan ini berlawanan dengan rencana Sigismund, karena ia telah berjanji dalam "pacta conventa"nya saat terpilih sebagai Raja Persemakmuran bahwa ia akan menyerahkan Kadipaten Estonia kepada Persemakmuran, dan sebagai gantinya Swedia akan memperoleh wilayah dari Moskwa. Pada tahun 1595, Karl secara terbuka menentang raja dengan menghimpunkan pertemuan "Riksens ständer" di Söderköping. "Riksdag" tahun 1595 menyatakan Karl sebagai wali, walaupun Sigismund sebelumnya menolak memberikan jabatan tersebut kepada Karl. Walaupun didukung oleh banyak kaum Protestan dan sebagian besar kelas bawah, Karl ditentang oleh sebagian besar bangsawan, orang Katolik, wilayah Finlandia modern, dan sebagian besar warga Stockholm. Swedia pun berada di ambang perang sadara.