Plot Naruto

Cerita ini menampilkan saat mereka pulang menyelesaikan misi di Nami no Kuni (Kirigakure). Ini adalah saat dimana ujian untuk menjadi Chuunin dibuka. Dalam Perjalanan menuju tempat Ujian Chuunin, Naruto, Sasuke dan Sakura bejumpa Konohamaru bersama kawan-kawannya juga mendapati ninja dari Sunagakure (Gaara, Kankuro dan Temari). Sebelum Ujian dimulai, Sasuke ditantang bertarung oleh Rock Lee dan Sasuke hampir menerima serangan fatal dari Lee. Ujian pertama adalah ujian tertulis. Soal-Soal pada Ujian itu adalah Soal yang tidak setingkat ninja selevel Genin, Akibatnya banyak peserta yang kesulitan menjawab pertanyaan dan berusaha memperoleh informasi mempergunakan jutsu ninja secara diam-diam. Hampir semua peserta yang lolos berkat kecerdikan Naruto (meskipun kertas jawaban milik Naruto kosong sama sekali).