Mikhael II Komnenos Doukas

Pada musim gugur 1246, Ioannis III Doukas Vatatzes mengeksploitasi aksesi orang-orang di bawah umur Mikhail II Asen (bertakhta 1246-57) ke takhta Bulgaria untuk menyerang Bulgaria. Dalam waktu tiga bulan, ia merebut sebagian besar Trakia dan semua Makedonia timur dan utara. Mikhail II juga memanfaatkan kesempatan untuk memperluas ke Albania dan Makedonia barat laut. Pada penutupan kampanye ini, Vatatzes mengaktifkan Tesalonika, yang dia tangkap dengan bantuan para konspirator di dalam kota. Dimitrios Komninos Doukas, yang telah memerintah kota itu setelah kematian kakandanya, Ioannes pada tahun 1244, ditangkap dan diasingkan ke daerah Bitinia, sementara Tesalonika dan seluruh Makedonia ditempatkan di bawah pemerintahan Megas Domestikos Andronikos Palaiologos.