Unicron

Sideway berhasil mencuri tiga senjata tersebut, dan membuat Unicron berhasil bangkit kembali. Bagi para Transformers tidak ada jalan lain selain bekerjasama. Optimus Prime bersama Megatron yang kemudian menjadi Galvatron bergabung dan saling bahu membahu untuk menumpas Unicron, namun mereka gagal. Satu-satunya cara untuk melenyapkan Unicron adalah dengan menghancurkan kekuatan jahat milik Decepticons. Dan ini membuat Galvatron akhirnya mengorbankan dirinya untuk meleburkan Unicron, dan ia berhasil. Meskipun begitu, tetap saja ternyata kekuatan Unicron masih tersisa.
Sepuluh tahun setelah Unicron ditumpas oleh Galvatron, muncullah Alpha-Q yang dulu pernah dibunuh oleh Unicron, namun jiwanya masih tetap hidup. Alpha-Q kemudian mencoba membangun kembali Unicron yang sisa-sisa kekuatannya masih ada. Dilain tempat, Megatron sangat menginginkan kekuatan sisa dari Unicron. Ia kemudian mendatangi Alpha-Q, dan bergabung dengannya untuk menyerang Bumi dan Cybertron.