Fly to the Sky

Setelah kontrak Fly to the Sky dengan SM Entertainment berakhir pada bulan November 2004, duo ini menandatangani kontrak dengan PFull Entertainment. Duo ini menyatakan bahwa mereka ingin berada di dalam sebuah label kecil yang bersedia mempromosikan mereka sebagai musisi tanpa mengutamakan kesuksesan secara komersial. Di bawah label ini, Fly to the Sky merilis album studio keenam mereka "Transition" setelah absen selama setahun pada bulan Januari 2006. Album ini sukses menjual lebih dari 160.000 kopi.