Extraordinary Merry Christmas

New Directions merayakan Natal kali ini dengan Mercedes (Amber Riley) sings "All I Want For Christmas is You" di ruang koor. Rory (Damian McGinty) menyanyikan lagu "Blue Christmas" yang didedikasikan untuk keluarganya, ini kali pertama Rory jauh dari keluarganya saat Natal. Sam (Chord Overstreet) menawarkan pada Rory untuk datang ke rumahnya untuk menunjukkannya seperti apa Natal di Amerika. Will Schuester (Matthew Morrison) mengumumkan bahwa New Directions telah diminta untuk mengisi acara untuk stasiun PBS lokal, dengan Artie (Kevin McHale) sebagai sutradaranya. Manajer stasiun TV itu setuju dengan konsep yang dibuat Artie: Sebuah acara yang didedikasikan untuk "The Star Wars Holiday Special" dan "Judy Garland Christmas Special" dengan warna latar hitam putih. Kurt (Chris Colfer) dan Blaine (Darren Criss) akan menampilkan pembukaannya dan menyambut teman-temannya yang lain. Rory akan berperan sebagai Itchy dan membacakan "Frosty the Snowman". Sam kemudian berkomentar bahwa "Frosty" tidak mempunyai akhir cerita yang bagus, dan sedikit "kesedihan" itu juga merupakan bagian dari Natal. Artie hanya akan menampilkan sebagiannya saja dan menulis ulang cerita "Frosty" tersebut, maka Sam memutuskan untuk tidak jadi ikut dalam acara tersebut. Ketika New Directions sedang latihan untuk acara stasiun TV tersebut, Sue datang mengingatkan bahwa anggota klub glee akan menyanyi di rumah panti asuhan pada hari Jumat, tetapi acara stasiun TV tersebut juga jatuh pada hari Jumat. Artie bertanya pada Sue apakah bisa dijadwal ulang, tetapi Sue mengatakan bahwa jadwalnya tidak bisa diubah lagi: harus Jumat malam. Anggota klub memutuskan untuk tampil di acara stasiun TV dan Sue meninggalkan mereka dengan kesal.