Plot Naruto

Ujian ketiga adalah ujian final. Namun karena banyak peserta yang lolos, maka diadakan babak satu lawan satu. Naruto terkejut saat Kabuto memutuskan tak mengikuti babak ini. Akhirnya, ada 8 ninja yaitu Naruto, Shikamaru, Neji, Sasuke, Shino, Gaara, Kankurou dan Temari yang lolos ke babak utama. di tahap ini, Naruto berhasil mengalahkan Neji dengan jurus pengendalian chakra yang diajarkan Jiraiya sementara Shikamaru memilih mengundurkan diri saat menghadapi Temari walau sebenarnya dia unggul dalam pertandingan. Saat pertarungan terakhir yaitu Gaara vs Sasuke, seketika terjadi serangan besar-besaran oleh Sunagakure dan Otogakure di Konoha yang didalangi oleh Orochimaru. Hokage ketiga menjadi sasaran utama Orochimaru dalam serangan ini. untuk melawan Hokage Ketiga, Orochimaru membangkitkan dua Hokage terdahulu dengan Jurus Terlarang "Edo Tensei". Naruto yang tak mengerti dengan insiden yang terjadi, diberi misi darurat oleh Kakashi sebagai misi tingkat-S bersama Sakura, Shikamaru dan Pakkununtuk mengejar Sasuke dan Gaara . Sasuke pun berhasil menghadapi Gaara akan tetapi dia kalah karena serangan Shukaku dari dalam tubuh Gaara. Naruto pun mengeluarkan chakra yang luar biasa yang membuat Gaara yang menjelma sebagai siluman Ekor Satu bertekuk lutut. Serangan ini diakhiri dengan pengorbanan nyawa Hokage Ketiga serta lumpuhnya tangan Orochimaru akibat terhisap Jurus Dewa Kematian.