The Walls of Malapaga

Gabin berperan sebagai seorang penjahat Perancis yang bernama Pierre Arrignon yang mencari jati dirinya di Genoa, Italia, dan jatuh cinta dengan seorang gadis lokal, Marta Manfredini (diperankan oleh Isa Miranda). Film tersebut berlatar belakang Italia namun dialognya utamanya berbahasa Perancis.