Zaman Enam Belas Negara

Qin Awal didirikan pada tahun 351 oleh Fu Jian (317–355), seorang jenderal Di, yang pernah bertugas di bawah kekuasaan Zhao Akhir dan menyerah kepada Jin sebelum mengumumkan kemerdekaan di Shaanxi. Setelah kematiannya pada tahun 355, kerajaan secara singkat diserahkan kepada putranya Fu Sheng sebelum keponakannya, Fu Jian (337–385) mengambil alih kepemimpinan. Dibawah kekuasaan Fu Jian yang lebih muda, yang dikendalikan oleh Wang Meng, seorang penasihat Han, Qin Awal berkembang dengan pesat. Dari tahun 370-76, Qin Awal meruntuhkan Yan Awal, Dai dan Liang Awal untuk mempersatukan seluruh wilayah Tiongkok utara. Fu Jian juga menguasai Sichuan dari Jin Timur dan berhasrat untuk menguasai sisa wilayah di Tiongkok selatan. Wang Meng menentang tindakan itu dan menyatakan yang dibutuhkan oleh Qin Awal adalah menguatkan kendali atas berbagai etnis di Tiongkok utara. Namun kepala suku Qiang, Yao Chang dan jenderal Xianbei, Murong Chui keduanya menyetujui gagasan tersebut. Pada tahun 383, setelah kematian Wang Meng, Fu Jian melancarkan serangan besar di Tiongkok selatan, namun dikerahkan melalui Perang Sungai Feishui di wilayah yang sekarang Anhui.