Midnight Cowboy

Joe Buck (diperankan oleh Voight, dalam kesempatan pertama sebagai pemain utama) adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh neneknya di Texas. Sally meninggal setelah Joe besar, ketika ia masuk wajib militer ke US Army. Ia memiliki seorang kekasih, bernama Crazy Annie, namun ia dikirim ke rumah sakit jiwa. Dengan perginya 2 wanita dalam kehidupannya, Joe tidak punya keluarga ataupun kawan dekat. Setelah meninggalkan wamil, ia bekerja sebagai tukang cuci piring, dan memiliki impian untuk pergi ke New York City, untuk menjadi "gigolo" – pelacur pria. Ia menyimpan uang untuk bepergian, membeli beberapa pakaian koboi modis, dan menuju New York naik bus.