Bohemian Rhapsody

Chris Smith yang merupakan teman Freddie Mercury sekaligus pemain keyboard di band Smile mengatakan bahwa ini adalah lagu yang sudah dikembangkan Mercury pada tahun 1960an. Mercury pernah memainkan beberapa bagian lagu ini dengan piano, dan salah satu bagiannya yang diketahui berjudul "The Cowboy Song" (Lagu Koboi) mengandung kalimat yang ada pada lirik versi penuhnya ketika selesai direkam beberapa tahun setelahnya. Khususnya pada kalimat "Mama, just killed a man" yang merujuk pada lagu dari Roy Orbison yang berjudul "Mama" yang diciptakan pada tahun 1962.