Heatwave

Kepopuleran mereka meningkat setelah tur di Eropa, terutama setelah kembali ke Inggris sebagai band pembuka untuk grup terkenal dari Amerika Serikat. Heatwave sudah memiliki banyak penggemar ketika musik disko makin populer. Setelah kembali di London, mereka dikontrak oleh GTO Records untuk album perdana "Too Hot To Handle". Singel pertama Heatwave adalah "Super Soul Sister", lagu berirama disko yang hanya sedikit mendapat bagian diputar di radio. Singel kedua, "Ain't No Half Steppin'" akhirnya populer sebagai lagu disko di kelab-kelab malam. Singel ketiga, "Boogie Nights" yang dirilis 7 Januari 1977 ternyata sukses besar dan menjadi lagu nomor satu di tangga lagu Eropa. Masih pada tahun yang sama, Heatwave kedatangan pemain gitar, bas, dan kibor baru bernama Roy Carter asal London.