The Fox and the Hound

Bulan demi bulan berlalu, Tod dan Copper menjadi dewasa. Tod (Mickey Rooney) menyelinap untuk bertemu Copper yang baru kembali dari dari berburu. Copper (Kurt Russell) menjelaskan bahwa walaupun Tod masih dihargainya sebagai seorang kawan, keadaan sudah berubah. Dirinya sekarang telah berubah menjadi seekor anjing pemburu. Chief terbangun dan memberi tahu Slade. Terjadi kejar-mengejar, dan Tod ditangkap oleh Copper. Namun Copper melepaskan Tod, dan lalu mengalihkan perhatian Chief dan Slade ke arah lain. Chief terus mengejar hingga ke sebuah jalan kereta api hingga tertabrak kereta api yang lewat dan terluka. Copper dan Slade menyalahkan Tod sebagai penyebab kecelakaan, dan bersumpah akan membalas dendam. Tweed menyadari bahwa Tod sudah tidak aman lagi bila tetap dipeliharanya. Tod akhirnya ditinggalkan di sebuah cagar alam. Big Mama memperkenalkannya dengan seekor rubah betina bernama Vixey (Sandy Duncan). Sementara itu, Slade dan Copper yang sedang mengejar dua ekor rubah, melanggar perbatasan dan masuk ke daerah cagar alam. Pengejaran berpuncak ketika Slade dan Copper secara tidak sengaja menyebabkan keduanya diserang seekor beruang. Slade jatuh terpeleset dan masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Senapan miliknya juga terjatuh di luar jangkauannya. Copper sendirian berkelahi melawan beruang, namun dia bukanlah tandingan seekor beruang. Tod datang membantu melawan beruang hingga keduanya jatuh ke air terjun. Ketika Copper sedang menghampiri Tod yang terbaring di danau, Slade muncul, dan siap menembak Tod. Copper memasang badannya di depan Tod dan menolak untuk menyingkir. Slade menurunkan senapannya, dan akhirnya pergi berlalu bersama Copper. Di rumah, Tweed mengobati Slade hingga sembuh sementara para anjing beristirahat. Sebelum tertidur, Copper tersenyum, karena teringat hari-hari ketika dirinya berteman dengan Tod. Dari atas sebuah bukit, Vixey dan Tod melihat ke bawah, ke rumah Copper dan Tweed.