The Advisors Alliance

Musim pertama mencakup karier awal Sima Yi dengan Cao Cao, panglima perang yang mengendalikan pemerintahan pusat dan pemimpin boneka Kaisar Xian menuju akhir Dinasti Han Timur. Sima Yi menjadi penasihat putra Cao Cao Cao Pi dan membantunya mengalahkan adik laki-lakinya Cao Zhi dalam perebutan kekuasaan atas pergantian kekuasaan menuju posisi ayah mereka. Setelah Cao Cao meninggal, Cao Pi merebut tahta Kaisar Xian, mengakhiri dinasti Han Timur, dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar negara Cao Wei yang baru dibentuk. Musim ini berakhir di tengah atau menjelang akhir pemerintahan Cao Pi.