Duyung Ajaib

Si Otong (Benyamin S.) anak satu-satunya seorang janda (Wolly Sutinah) memaksakan diri untuk bekerja sebagai pelaut.
Dalam sebuah kesempatan berlayar, Otong memancing ikan di laut dengan umpan buah apel. Umpan itu disantap oleh ikan duyung. Otong tak kuat menariknya dan jatuh ke laut. Otong dinyatakan meninggal dunia dan berita itu sampai ke telinga ibunya.
Ternyata Otong bukannya hilang melainkan terdampar di suatu pulau bersama ikan duyung. Karena hukum adat dipantai itu, Otong diharuskan mengawini ikan duyung tersebut. Sampai dirumah ikan duyung dipelihara diempangnya dan sempat dikomersilkan.
Sebuah keajaiban terjadi, ikan duyung itu berubah menjadi wanita cantik (Nenny Triana). Maka Otong pun mantap menjadi suami ikan duyung cantik itu. Tetapi suatu ketika si duyung cantik itu melihat air laut dan membuatnya ingin kembali bersama rekan-rekan sesama ikan duyung. Akhirnya duyung cantik itu terjun ke laut dan berubah seperti semula, ikan duyung yang jelek dan gemuk (Ijah Bomber). Tinggallah si Otong meraung-raung di pinggir pantai..