Furt

Kurt dikerjai lagi oleh Dave Karofsky (Max Adler). Sue bersimpati dengan Kurt, tetapi ia tidak dapat menghukum Karofsky karena tidak punya bukti kuat. Rachel Berry (Lea Michele) bicara pada anggota klub glee wanita, mengusahakan agar pacar mereka yang berada di tim futbol untuk melindungi Kurt. Finn menolak karena hal itu dapat membahayakan posisinya sebagai quarterback. Artie Abrams (Kevin McHale) dan Mike Chang (Harry Shum, Jr.) mencoba untuk berkonfrontasi dengan Karofsky, dan Sam mencoba melindungi mereka ketika dihajar Karofsky. Pada akhirnya nanti, Quinn menerima cincin janji dari Sam karena terkesan dengan tindakannya melindungi Kurt. Karofsky mengejek ketika melihat Kurt, Finn, dan Burt latihan dansa. Burt melihat, ia pun sangat marah dan mencoba menghajar Karofsky. Lalu ia membuat pertemuan dengan ayah Karofsky (Daniel Roebuck), Karofsky serta Sue di ruang kepala sekolah. Dalam pertemuan itu, diputuskan Karofsky dikeluarkan dari sekolah.