Gandalf

Meninggalkan catatan untuk Frodo dengan Barliman Butterbur, sebuah penginapan-penjaga di Bree, Gandalf berangkat ke Isengard untuk berbicara dengan Saruman. Sesampai di sana, namun, Gandalf menemukan bahwa Saruman ingin Cincin untuk dirinya sendiri dan menyatakan dirinya Saruman dari Banyak Colours. Dia mencoba untuk meyakinkan Gandalf baik bergabung dengan dia dalam pelayanan kepada Sauron, sehingga mereka akhirnya bisa mengendalikan Kegelapan dan dengan demikian mencapai tujuan yang baik, meskipun melalui cara-cara yang jahat, atau untuk membantu dia menemukan Cincin sehingga mereka bisa mengambil kekuasaan dari Sauron . Gandalf menolak, dan ditahan di puncak menara Orthanc.