The Break-Up

Keesokan harinya, Finn pergi tanpa memberitahu Rachel dan kembali ke Lima. Di sana ia mengunjungi direktur klub glee Will Schuester (Matthew Morrison), dan menangis di dalam pelukannya. Finn diperkenalkan kepada anggota baru New Directions dan ia menyarankan agar mereka menampilkan drama musikal "Grease" untuk pertunjukan sekolah, yang disetujui oleh Will. Will kemudian memberitahu tunangannya, guru bimbingan konseling Emma Pillsbury (Jayma Mays), bahwa ia telah diterima di dewan seni pemerintah, dan itu mengharuskannya untuk pindah ke Washington, D.C. selama enam bulan. Emma tidak mau meninggalkan Lima dalam waktu yang lama untuk menemani Will, dan mereka bertengkar.