The Moody Blues

Pemain bass Warwick keluar pada musim panas 1966, dan digantikan untuk sementara oleh Rod Clark. Namun, Clark keluar bersama Laine pada bulan Oktober 1966. Posisi mereka berdua digantikan oleh mantan pemain bass El Riot bernama John Lodge, dan Justin Hayward mantan The Wilde Three. Mereka sadar bahwa memainkan kembali lagu-lagu blues dari Amerika tidak cocok lagi buat mereka, dan memutuskan hanya memainkan lagu ciptaan sendiri. Musik baru mereka menampilkan permainan melotron oleh Pinder dan flute oleh Ray Thomas.