Pertempuran Gia Cuc

Pemerintah Vietnam, yang tidak mampu menghadapi Rivière dengan pasukannya sendiri yang bobrok, meminta bantuan Liu Yongfu, yang para prajurit Bendera Hitamnya yang terlatih dan berpengalaman harus membuktikan duri di pihak Perancis. Orang Vietnam juga mengajukan tawaran untuk dukungan Tiongkok. Vietnam telah lama menjadi negara pengikut Tiongkok, dan Tiongkok setuju untuk mempersenjatai dan mendukung Bendera Hitam dan secara diam-diam menentang operasi Perancis di Tonkin. Istana Qing juga mengirim sinyal kuat ke Perancis bahwa Tiongkok tidak akan membiarkan Tonkin jatuh di bawah kendali Perancis. Pada musim panas 1882, pasukan Tentara Tiongkok Yunnan dan Guangxi menyeberangi perbatasan ke Tonkin, menduduki Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Hóa dan kota-kota lain. Menteri Perancis ke Tiongkok, Frédéric Bourée, sangat terkejut dengan prospek perang dengan Tiongkok sehingga pada bulan November dan Desember 1882 ia menegosiasikan kesepakatan dengan negarawan Tiongkok Li Hongzhang untuk membagi Tonkin menjadi wilayah pengaruh Perancis dan Tiongkok. Kedua negosiator itu dikritik karena memberi terlalu banyak, dan kesepakatan itu segera terurai. Itu tidak pernah diratifikasi di Tiongkok, dan di Perancis administrasi Jules Ferry yang masuk menolak perjanjian pada bulan Maret 1883 dan memanggil Bourée.