Monkey D. Luffy

Setelah perang besar dengan pihak marine, Luffy mengalami trauma yang sangat besar atas kematian Ace. Luffy kemudian mengamuk di pulau Kuja dan coba dihentikan oleh Jimbei. Rayleigh kemudian datang ke pulau Kuja dengan berenang setelah kapalnya tenggelam. Rayleigh tampaknya punya kenangan tersendiri di pulau ini karena semua orang mengenalnya. Kedatangan Rayleigh adalah ingin mengajak Luffy dan Jinbei kembali ke Marine HQ untuk menyampaikan pesan kepada kru topi jerami yang lain untuk bertemu kembali setelah dua tahun. Setelah kejadian tersebut Luffy kemudian pergi bersama Rayleigh untuk berlatih menggunakan kekuatan haki. Dua tahun kemudian Luffy kembali ke pulau Shabaody namun dia bertemu dengan bajak laut yang meniru bajak laut topi jerami. Dan di sana Vegapunk dan robot X Kuma datang, Luffy mengalahkannya dengan satu pukulan, yang membuat Sentomaru (pengawal dokter vegapunk) kaget melihat bahwa Luffy sudah dapat menguasai haki untuk bertempur. Lalu Luffy setelah bertemu teman-temannya lagi, dia pun melanjutkan perjalanan ke dunia baru melalui dasar laut tepatnya di pulau manusia ikan. Dalam perjalanan menuju pulau manusia ikan, Luffy dan kawan-kawan bertemu kraken (hewan legenda yang merupakan musuh utama umat manusia) dan berhasil menjinakkan kraken. Tapi mereka berpisah karena arus terjun dan bertemu kembali di pulau manusia ikan. Di sana Luffy juga mendapat masalah, karena kasus hilangnya putri duyung akibat supernova yang disandranya menculik para duyung, tapi pada akhirnya Luffy membantu Raja Neptun melawan pasukan yang dipimpin Hody beserta Vander Deckken. Pertempuran besar terjadi setelah Hody berhasil mengumpulkan pasukan berjumlah 100.000 orang untuk menghancurkan Kerajaan Ryuguu. Namun dengan Haki, Luffy membuat pingsan separuh (50.000) dari pasukan Hody, dan Luffy mengalahkan Hody dengan serangan barunya yang bernama 'RED HAWK'.
Kemudian Luffy dan kru pergi menuju Punk Hazard karena mendapatkan SOS telepon dari seseorang yang terjebak di Punk Hazard. Punk Hazard adalah pulau yang sebagian adalah pulau yang dipenuhi api dan gunung berapi dan sebagiannya lagi adalah pulau bersalju tebal dan gunung es. Mereka terbagi menjadi 2, Luffy, Zoro, Robin dan Ussop pergi ke pulau dan yang lainnya tinggal di kapal. Kemudian tim Luffy bertemu dengan naga, badan manusia yg hanya bagian kaki, dan centaurus. Di sisi lain, tim yg berada di kapal diculik oleh anak buah Caesar Clown, ilmuwan mantan partner Vegapunk.