Neverland (album U-KISS)

Video dimulai dengan DJ Itae membalik red disc. Saat DJ Itae memainkan disc, sebuah siluet gambar U-KISS ditampilkan bersama dengan salju yang jatuh ke dalamnya. Lagu dimulai dengan Kevin menyanyikan bagiannya disertai dengan koreografer secara rutin. Kiseop datang bernyanyi berikutnya mengubah pakaiannya dari hitam-hitam untuk setelan jas dengan salju putih bulu. Eli bernyanyi sebagai kelompok berikutnya muncul menari dalam pakaian putih berbulu. Hoon dan AJ datang berikutnya menyanyikan bagian mereka dan langkah tari ini ditekankan.
Sang maknae, Dongho ramai baris berikutnya saat ia berjalan tangannya ke wajahnya, saat ia berakhir bagian dengan garis, ""... and we stay forever young"". Soohyun suplemen nyanyian video sebagai salju kecil jatuh ke dia. Kevin kemudian datang sambil bernyanyi, sedangkan Soohyun membuka untuk chorus. Bagian chorus dari lagu tersebut memperlihatkan koreografi intens mulai dari gelap ke gambar video yang lebih ringan, yang kemudian berakhir kepada anggota jatuh ke tanah sementara rap AJ di lain bait. Para anggota kemudian berdiri satu-per-satu sebagai Kevin menyanyikan bagiannya di bait kedua. Kiseop muncul menyanyi depan dengan rambut hitam-violet berwarna sebagai gambar koreografi terus dengan Kevin. Hoon memulai bagiannya dengan ""Hei"" saat anggota melompat dalam satu tembakan gerak lambat. Eli, Kiseop dan Dongho bernyanyi masing-masing sementara mereka menari. Hoon dan Kevin menyanyikan chorus kedua sementara Soohyun membuka paduan suara kedua dengan, ""... kkeuteun eobseo Neverland"" lagi. Bagian rap dari lagu, sebuah es berbentuk U-kiss menjadi cepat tebal sementara Dongho ditampilkan rap pertama di daerah dengan es stalaktit, diikuti oleh AJ dan Eli. U-kiss kemudian mengenakan pakaian serba putih menari rutin berat-mengkoreografi dengan tangan kompleks dan gerakan kaki di lantai dansa penuh dengan air. Leader Soohyun kemudian memberikan catatan tertinggi dalam lagu. Kemudian melanjutkan dengan paduan suara yang menunjukkan gerakan tarian yang kuat dan terkonsentrasi. Video itu berakhir dengan U-KISS membentuk posisi trianglular dengan Eli di bagian depan, sementara "U-KISS Neverland" muncul di bagian atas dan NH Media Logo di bagian bawah paling kanan sedangkan logo TwelveRounds muncul di sisi lainnya.