Gandalf

Gandalf berjalan selama bertahun-tahun di antara Orang Bebas Dunia Tengah, tetapi menghabiskan sebagian besar waktu bahwa di antara kaum Peri, di mana ia banyak belajar dan mengajar banyak. Dia juga terus mengumpulkan informasi seperti tentang Sauron dan sejenisnya yang dia bisa, dan untuk itu, ia mulai curiga bahwa Necromancer dari Dol Guldur sebenarnya Sauron mengambil bentuk sekali lagi. Ia masuk Dol Guldur, tetapi Sauron, masih sangat lemah, melarikan diri dari dia dan untuk waktu yang singkat, kejahatan Mirkwood itu sangat berkurang. Namun, Sauron cepat kembali ke Dol Guldur, dan oleh 2850 dari Zaman Ketiga, telah dibangun kembali pasukannya di sana. Pada tahun itu, Gandalf lagi memasuki benteng dan mengalami Thrain II, ayah dari Thorin Oakenshield, yang sedang sekarat setelah dipilih mengerikan tersiksa. Sebelum kematiannya, raja Dwarf tua dipercayakan Gandalf dengan peta untuk Erebor.