Si Ayub dari Teluk Naga

Ayub (Pangky Suwito) berhasil mengalahkan jagoan kampung yang sedang mengamuk, hingga mendapat nama. Kemudian diceritakanlah latar belakangnya. Ia yatim-piatu dan hidup pada seorang Cina, yang tidak hanya mengajarkan hidup yang tak bermusuhan, tetapi juga silat. Ketika orangtua angkatnya itu pulang ke negeri leluhurnya, ia dititipkan pada Haji Kosim (Husin Lubis). Disini ia belajar lagi beladiri. Ketika Haji Kosim meninggal, Ayub lalu tinggal berdua saja dengan Nenek Nimah (Marlia Hardi), orangtua Haji Kosim. Masalah timbul saat seorang tuan tanah mengincar tanah Nimah. Dengan laporan palsu Nimah ditahan. Ayub datang minta menjadi pengganti. Sang tuan tanah tetap memaksa jual-beli, bahkan membunuh Nimah, dan ia dituduh hendak memberontak kepada kompeni. Ayub berhasil lolos dari penjara berkat bantuan pacarnya, Rogayah (Yati Octavia) dan lalu membuat perhitungan dengan musuh-musuhnya.