The New Rachel

New Directions mengadakan audisi untuk memilih anggota baru. Seorang siswa yang menyebutkan namanya hanya Jake (Jacob Artist) menyanyikan lagu The Fray, "Never Say Never", namun Jake menjadi emosi karena dia tidak diizinkan untuk menyelesaikan lagunya. Kandidat berikutnya, Marley Rose (Melissa Benoist), menyanyikan lagu milik Billy Joel, "New York State of Mind", lagu yang sama yang dibawakan oleh Rachel di NYADA di hadapan Carmen Tibideaux (Whoopi Goldberg). Rachel mendapat penilaian "bagus" oleh Tibideaux dan juga mengesankan Brody, yang kemudian memuji dan membantunya dalam menghadapi "keanehan" New York dan tekanan di NYADA. Marley diterima dan disambut menjadi anggota baru New Directions, namun ia kecewa saat mendengar mereka mengolok-ngolok seorang wanita penjaga kantin yang mengidap obesitas (Trisha Rae Stahl), yang ternyata adalah ibunya. Sam dan New Directions kemudian meminta maaf kepada Marley atas perilaku mereka. Tindakan mereka ini membuat Kitty beserta teman-temannya memutuskan bahwa New Directions bukan lagi kelompok populer di McKinley dan menyiramkan "slushie" ke wajah Marley dan Unique. Blaine lalu mengajak Marley untuk menjadi penyanyi utama dalam latihan berikutnya.