Pasukan Bendera Hitam

Memperoleh dukungan penguasa Vietnam, Liu Yongfu mendirikan sebuah jaringan pemerasan menguntungkan di sepanjang Sungai Merah, "memajaki" perdagangan sungai antara Sơn Tây dan Lào Cai pada tingkat 10%. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini begitu besar sehingga jumlah pasukan Liu membengkak pada tahun 1870-an, menarik deretan para petualang dari seluruh dunia. Meskipun sebagian besar tentara Pasukan Bendera Hitam adalah orang Tionghoa, para perwira mudanya termasuk tentara bayaran orang Amerika dan Eropa, beberapa di antaranya telah terlibat aksi dalam Pemberontakan Taiping. Liu menggunakan keahlian mereka untuk mentransformasikan Pasukan Bendera Hitam menjadi kekuatan tempur yang tangguh. Di bawah komandonya di Tonkin, dia memiliki 7.000 tentara dari Guangdong dan Guangxi.