Tokimeki Tonight

Ranze Eto tinggal di sebuah kastil terpencil di Jepang bersama adik laki-lakinya (seorang manusia serigala), Rinze. Meskipun Ranze adalah keturunan manusia dunia setan, namun hingga saat ini ia belum menujukkan tanda-tanda memiliki kekuatan istiewa sebagaimana kedua orangtuanya. Hal ini membuat orangtua Ranze khawatir, kalau-kalau ia hanyalah seorang gadis normal.
Suatu hari, kekuatan Ranze muncul dengan sendirinya secara tidak sengaja. Ranze ternyata bisa berubah wujud menjadi apa saja, baik orang, hewan maupun benda mati yang digigitnya. Ranze bisa kembali ke wujud semula hanya dengan bersin. Karena hal ini, orangtua Ranze sangat gembira, namun Ranze justru bersedih karena hal ini membuatnya sulit menjalani hidup sebagai gadis biasa lagi.