TVXQ

Pada 24 Juni 2004, TVXQ merilis singel kedua berjudul "The Way U Are" yang berhasil mendarat pada posisi nomor 2 di tangga lagu MIAK. Pada Juli 2004, TVXQ berpartisipasi dalam proyek pertama SM Town dan berkolaborasi dengan rekan satu label mereka untuk album SM Town yang berjudul "2004 Summer Vacation in SMTown.com". Pada Oktober 2004, TVXQ merilis album studio pertama mereka, "Tri-Angle". Album ini berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga album dengan penjualan sekitar 242.580 kopi pada bulan pertama. Menurut MIAK, "The Way U Are" dan "Tri-Angle" merupakan salah dua dari 10 rekaman dengan penjualan terlaris pada tahun 2004.