The First Time

Blaine dan Kurt (Chris Colfer) berdiskusi tentang keputusan mereka untuk menunda berhubungan seksual. Blaine pergi Dalton Academy untuk mengundang Warblers melihatnya tampil di musikal "West Side Story" dan Blaine datang ketika Warblers sedang menampilkan lagu "Uptown Girl". Setelah itu, seorang Warbler bernama Sebastian Smythe (Grant Gustin) mencoba untuk menggoda Blaine, adegan ini kemudian terpotong dengan Santana (Naya Rivera) dan Rachel menyanyikan "A Boy Like That" dari musikal itu. Blaine dan Sebastian nantinya bertemu di sebuah kedai kopi, dan ketika Kurt datang, Blaine menjelaskan bahwa ia sudah mempunyai pacar. Sebastian membujuk mereka untuk pergi ke sebuah bar gay lokal dengan memakai kartu identitas palsu. Ketika Sebastian dan Blaine sedang menari-nari, Kurt kaget karena ia bertemu dengan Dave Karofsky (Max Adler), yang sudah pindah ke sekolah lain. Ketika Blaine dan Kurt meninggalkan bar itu, Blaine dalam keadaan mabuk dan meminta Kurt untuk berhubungan seksual di kursi belakang mobil. Kurt menolaknya, dan Blaine pun marah dan pulang dengan berjalan kaki.