Istari

Pada tahun sekitar TA 1000, Manwë menyadari bahwa semangat dari letnan Morgoth yang paling berkuasa yaitu Sauron sedang mengumpulkan kekuatan untuk berkuasa lagi, maka ia memanggil dewan Valar untuk mengirim lima utusan ke Dunia Tengah untuk melindungi orang-orang yang merdeka dan meyakinkan mereka bahwa Valar tidak melupakan mereka. Dua Maiar datang, Curumo (kemudian dikenal sebagai Saruman) yang dikirim oleh Aule, dan Alatar (Morinehtar), dikirim oleh Oromë. Manwë bertanya di mana Olórin itu, dan dia datang, setelah kembali dari perjalanan. Manwë meminta Olórin (kemudian yang dikenal sebagai Gandalf) jika dia akan pergi sebagai utusan ketiga. Olórin mengatakan bahwa ia terlalu lemah, dan ia takut menghadapi Sauron, namun Manwë mengatakan bahwa itu semua adalah alasan untuk mengirimnya pergi, dan bahwa ia memerintahkan Olórin untuk pergi sebagai utusan yang ketiga. Kemudian Varda mengatakan "Tidaklah seharusnya ia yang ketiga." Yavanna memohon Curumo untuk mengambil Aiwendil (Radagast), dan Alatar mengambil Pallando (Rómestámo) sebagai temannya. Mereka dilarang untuk mendominasi orang-orang bebas dari Dunia Tengah atau untuk mencocokkan kekuatan Sauron dengan kekuatannya namun diwajibkan untuk bijak dalam hak ini. Ketika Saruman, yang terbesar dari para Wizards, tidak taat perintah ini, ia dicampakkan dan diusir dari Valinor.