Zaman Enam Belas Negara

Setelah kematian Liu Cong, kerajaan dibagi di antara Liu Yao dan Jenderal Shi Le. Shi Le berasal dari etnis Jie yang bekerja sebagai buruh tani diwajibkan sebelum bergabung di pemberontakan Liu Yuan dan menjadi seorang jenderal yang berkuasa di Hebei. Pada tahun 319, ia mendirikan saingan Kerajaan Zhao, yang dikenal sebagai Zhao Akhir dan pada tahun 328 menaklukkan Zhao Awal, Liu Yao. Shi Le melembagakan dual sistem pemerintahan yang mengenakan aturan terpisah untuk Han dan non-Han, dan berhasil menguasai banyak Tiongkok utara. Setelah kematiannya, putra-putranya berselisih memperebutkan takhta dan kerajaan tersebut diakhiri pada tahun 350 oleh Jenderal Ran Min, seorang suku Han yang merampas takhta dan mendirikan Ran Wei. Ran Min membela Han Tiongkok dan membunuh massal ribuan Jie. Ia dikalahkan dan terbunuh pada tahun 352 oleh Murong Xianbei dari Liaodong.