Fu Zuoyi

Dalam mengantisipasi Perang Tiongkok-Jepang Kedua, mata-mata Jepang menghancurkan depot suplai besar di Datong dan melakukan tindakan sabotase lainnya. Untuk mempertahankan Suiyuan, Yan menempatkan pasukan dan jenderal-jenderal terbaiknya, termasuk Zhao Chengshou dan menantu Yan, Wang Jingguo, di bawah komando Fu. Selama pertempuran terjadi, banyak korban yang jatuh di pihak tentara atau Mengguguo. Pasukan Fu berhasil menduduki Bailingmiao pada 24 November 1936 dan bersiap untuk menyerang Chahar sebelum ia diberi peringatan oleh Tentara Kwangtung bahwa hal itu akan memprovokasi serangan Tentara Jepang. Pasukan Pangeran Teh berulang kali berusaha untuk merebut kembali Bailingmiao, tapi hal itu hanya memicu Fu mengirim pasukan ke utara, tempat ia berhasil merebut basis Teh terakhir di Suiyuan dan hampir memusnahkan pasukan Teh. Setelah mengetahui bahwa Jepang membantu Teh, Yan secara publik menuduh Jepang membantu penjajah. Kemenangan Fu di Suiyuan atas pasukan yang dibantu Jepang dipuji oleh koran-koran dan majalah-majalah Tiongkok, pemimpin-pemimpin perang dan politik lain, dan oleh kaum terpelajar dan tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa. Kemenangan itu sangat meningkatkan prestise Fu dan Yan Xishan.