The New Rachel

Blaine menyanyikan lagu Imagine Dragons, "It's Time" untuk memotivasi Kurt agar pergi ke New York. Kurt akhirnya bersedia melakukannya. Ayahnya, Burt (Mike O'Malley), mengantarkannya ke bandara dan mereka saling mengucapkan selamat tinggal dengan tulus. Will akhirnya mengetahui bahwa Jake sebenarnya adalah saudara tiri Noah "Puck" Puckerman. Dia mengajak Jake untuk bergabung dengan New Directions, tetapi Jake menolak.