Mikhail II Asen

Ioannis III Doukas Vatatzes, Kaisar Nicea, menyerang Bulgaria segera setelah kematian Kaliman. Dia menangkap Serres dan merebut Melnik dengan dukungan penduduk setempat. Dia segera menyerbu lembah sungai Vardar, dan menduduki semua benteng di wilayah tersebut. Mikhael II Komnenos Doukas, penguasa Epirus, juga masuk ke Bulgaria dan menduduki Makedonia barat. Bulgaria mengakui penaklukan Vatatzes dalam perjanjian perdamaian pada akhir tahun 1246 atau awal tahun 1247. Perjanjian itu juga mengatur mereka untuk mendukung Vatatzes melawan Kekaisaran Latin Konstantinopel.