Gandalf

Pada Rivendell, Gandalf, bersama dengan Frodo, Bilbo, dan banyak lainnya, menghadiri rahasia Dewan Elrond. Ada Gandalf menjelaskan kepada orang lain bagaimana Saruman telah memenjarakannya dan bagaimana White Wizard menciptakan tentara sendiri Orc untuk menyaingi Sauron.