The Purple Piano Project

Tahun ajaran baru di McKinley High. Pembimbing klub glee New Directions Will Schuester (Matthew Morrison) dan Emma Pillsbury (Jayma Mays) sekarang tinggal satu apartemen. Sue Sylvester (Jane Lynch) berjuang agar ia bisa menjadi anggota kongres tetapi hasil polling dirinya sangat buruk. Mike Chang (Harry Shum, Jr.) sekarang adalah murid senior, tetapi pacarnya Tina Cohen-Chang (Jenna Ushkowitz) serta Artie Abrams (Kevin McHale) adalah junior. Finn Hudson (Cory Monteith), juga murid senior, bingung memikirkan masa depannya. Mercedes Jones (Amber Riley) mempunyai pacar baru, Shane (LaMarcus Tinker) karena pacar lamanya Sam Evans (Chord Overstreet) pindah negara bagian. Tiga anggota New Directions meninggalkan klub ini: Sam, Lauren Zizes (Ashley Fink), yang putus dengan Puck (Mark Salling), juga Quinn Fabray (Dianna Agron), yang sekarang mengubah dirinya secara total dengan mengecat rambutnya menjadi warna merah muda, cincin hidung, merokok, dan berteman dengan anak-anak terasing yang disebut Skanks. Quinn menolak untuk kembali menjadi anggota Cheerios maupun New Directions.