Operet Bobo

Dikediaman Pipiyot, Pika Pika Kuro akan di diubah menjadi Kurcaci Badut. Pika Pika Kuro yang menyamar inipun pergi ke Negeri Jamur. Morel yang melihat tingkah lucu Para Badut tersebut, mengajak mereka untuk menari di pesta ulang tahun Ratu Peri. Namun, saat pesta sedang dimulai, mereka berubah kembali menjadi Pika-Pika Kuro. Negeri Jamur kacau kembali. Pipiyot datang sambil tertawa kegirangan.