Zaman Enam Belas Negara

Setelah Perang Sungai Feishui, kekuatan Qin Awal dengan cepat terurai karena berbagai rezim di utara pecah. Pada tahun 384, Murong Chui mendirikan Yan Akhir di Hebei. Bangsawan Murong lainnya mendirikan Yan Barat di Shanxi. Yao Chang mendirikan Qin Akhir di wilayah barat Gansu. Fu Jian dibunuh oleh Yao Chang, namun Qin Awal diselamatkan dan dipindahkan dari Shaanxi ke Gansu dan kemudian Qinghai. Pada tahun 385, Qifu Guoren, mantan pengikut Xianbei di bawah Fu Jian mendirikan Qin Barat. Pada tahun 386, Lü Guang, jenderal Di dari Qin Awal mendirikan Liang Akhir di wilayah barat Gansu. Tuoba Gui membangkitkan kembali Dai sebagai Wei Utara. Pada tahun 388, Zhai Liao, kepala suku Dingling di Henan mendirikan Zhai Wei, yang terjepit di antara Yan Akhir, Yan Barat dan Jin Timur. Begitu juga dengan tujuh kerajaan yang hidunp berdampingan selama sembilan tahun lamanya.