The Cat Concerto

Tom dengan gila memainkan piano tersebut terus-terusan, membuat Jerry dipukul-pukul dan dijauhkan lalu dipukul dengan tuts piano bergantian. Jerry akhirnya melepaskan diri dari tuts piano tersebut, mencopot dua buah kawat tuts dalam, dan kemudian dengan gila juga bermain piano tersebut. Tom berusaha keras menyesuaikan nada yang Jerry mainkan dengan jari-jarinya, sehingga ia kelelahan. Kedua kalinya, Jerry masih memainkan piano tersebut dengan gila sebelum Tom menyesuaikan nada yang akan dimainkannya, sekali ini pergelangan tangan baju Tom lepas, namun Jerry masih belum menghentikan permainannya. Tom sekali lagi bersusah payah menyesuaikan nada yang dimainkan Jerry sebelum ia benar-benar kelelahan dan pingsan. Permainan piano selesai dan penonton bertepuk tangan, namun yang disorot bukanlah Tom, melainkan Jerry dengan pakaian jas lengkap sambil "Take a Bow" kearah penonton.