Plot Naruto

Saat hiruk pikuk Ujian Chuunin selesai, posisi Hokage menjadi kosong akibat pengorbanan Hokage Sarutobi. Jiraiya sebagi Sannin ditawarkan untuk menjadi Hokage, tetapi dia menolak dan mengajukan satu nama, Tsunade, mantan rekan Jiraiya dan Orochimaru. Dia mengajak serta Naruto dan sambil mencari informasi dia mengajari jutsu super sulit level A yaitu Rasengan. Jiraiya dan Naruto para akhirnya berhasil menemukan Tsunade yang penampilnya sama sekali tidak mencirikan fisik seorang nenek seperti yang dibayangkan Naruto. Tetapi Orochimaru sudah mendahului Jiraiya dan memberikan tawaran yang menarik pada Tsunade. Akhirnya Naruto menantang Tsunade berduel untuk membalas ucapan Tsunade yang menjelek-jelekkan Hokage dan Konoha. Naruto berani bertaruh dengan tantangan Tsunade bahwa ia tidak akan bisa menguasai jurus Rasengan dalam beberapa waktu. DIa teringat adiknya ketika melihat kegigihan Naruto.