Audition

New Directions kalah di Kejuaraan Regional tahun lalu dan sekarang mereka mencoba merekrut murid baru untuk menambah performa mereka. Setelah mengetahui kalau kejuaraan Nationals tahun ini diadakan di New York, anggota New Directions menampilkan "Empire State of Mind" (lagu Jay-Z feat. Alicia Keys) di halaman sekolah untuk menarik perhatian murid lainnya. Salah seorang siswa transfer dari Filipina, Sunshine Corazon (Charice Pempengco) dan siswa transfer lainnya Sam Evans tertarik oleh penampilan mereka. Co-kapten klub Rachel (Lea Michele) bertemu Sunshine di kamar mandi perempuan, lalu mereka menyanyikan lagu "Telephone" oleh Lady Gaga dan Beyonce bersama. Rachel merasa terintimidasi oleh penampilan Sunshine yang sangat bagus dan malah menyuruhnya ke rumah bandar narkoba daripada ke auditorium untuk ikut audisi. Rachel dimarahi oleh Will (Matthew Morrison) ketika dia tahu hal itu. Sunshine kemudian ikut audisi dengan sukses menyanyikan lagu "Listen" dari "Dreamgirls".