The Two Mouseketeers

Namun sebelum Nibbles dapat melarikan diri, Tom menusuk jubahnya dan membuat tikus kecil tersebut bergelantungan dipedangnya. Jerry yang melihatnya, segera naik keatas gorden, memutuskan tali yang menahan gorden tersebut dan menusuk pantat Tom. Lalu, Jerry melemparkan satu sendok mustard ke muka Tom, dan mereka terlibat dalam pertempuran pedang. Jerry tertangkap oleh Tom. Sebelum Tom dapat memakan Jerry, Nibbles menjatuhkan sebuah kapak besar dari sebuah baju zirah dan memotong punggung belakang Tom, dan Jerry melarikan diri. Nibbles yang dikejar Tom bersembunyi dibalik buah-buahan, dan akhirnya jatuh kedalam gelas berisi anggur. Saat Tom mengangkat gelas anggur berisi Nibbles, Jerry menyelamatkannya dengan melemparkan sebuah Tomat kearah Tom. Saat Tom menoleh, Jerry sudah melemparkan lagi bermacam-macam makanan kearah Tom, namun mampu ditangkap oleh Tom dengan pedangnya. Tom lalu membakar makanan tadi seperti sebuah barbeque. Nibbles keluar dari gelas dalam keadaan mabuk karena meminum anggur di dalamnya, lalu masuk kedalam jubah Tom dan menusuk pantat Tom dengan pedangnya. Nibbles lalu lari, namun tertangkap pedang Tom dan Tom menangkapnya. Saat Tom menangkap Nibbles, Jerry datang membawa sebuah pemukul dari besi dan memukul kepala Tom begitu keras sehingga kucing tersebut jatuh menembus meja makan tersebut. Lalu Jerry terlibat lagi pertempuran pedang dengan Tom, sementara itu, Nibbles mendorong sebuah meriam dan mengisinya dengan berbagai macam makanan. Saat Jerry dan Tom sampai ke meriam, Nibbles membakar sumbu meriam tersebut dan membuatnya meledak kearah Tom.