Hold On to Sixteen

Quinn (Dianna Agron) berencana agar Shelby (Idina Menzel) dipecat dari pekerjaannya karena tidur dengan Puck (Mark Salling). Ia ingin memiliki Beth kembali, bayi yang ia berikan pada Shelby untuk diadopsi, dan juga berusaha untuk menyabotase Troubletones tampil di Sectionals. Rachel (Lea Michele) berkata bahwa tindakannya ini akan menghancurkan hidup Beth.
New Directions memerlukan 12 anggota agar dapat berkompetisi di Sectionals, tetapi sekarang hanya tersisa 9 orang karena Rachel dihukum. Finn (Cory Monteith) dan Rachel pergi ke Kentucky untuk membujuk Sam (Chord Overstreet) agar kembali ke McKinley High untuk mengikuti Sectionals. Selama ini orang tuanya tidak tahu kalau Sam bekerja sebagai seorang penari striptis untuk membantuk keuangan keluarganya yang memburuk. Ketika Sam berkata pada orang tuanya kalau ia ingin kembali ke McKinley, mereka memperbolehkannya. Ketika Sam kembali, Quinn mencoba untuk merebut hatinya kembali, tetapi Sam menolaknya. Sam lalu gantian mengajak pacar lamanya Mercedes (Amber Riley) untuk kembali padanya. Tapi saat ini Mercedes sudah pacaran dengan pacar barunya, Shane (LaMarcus Tinker). Untuk 2 anggota lagi yang masih kurang, New Directions mengambil dari bassist dan drummer mereka untuk ikut bernyanyi dan menari.