The Little Orphan

Kartun ini dimulai dari rumah Jerry, dimana Jerry sedang membaca buku sambil memakan keju dari sebuah jebakan tikus. Dari luar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Jerry keluar namun ia tidak melihat apa-apa (padahal tahu bahwa Nibbles berada dibawah pandangannya), saat akan melanjutkan membaca, ia menyelamatkan Nibbles yang akan mengambil keju dari jebakan tikus tadi. Jerry membaca sebuah surat di syal Nibbles dan Nibbles dititipkan pada Jerry pada hari Thanksgiving. Ada sebuah catatan dibawahnya, yang mengatakan "he's always hungry" ("dia selalu lapar"). Ia mencari di lemari makanannya, namun lemari itu kosong. Lalu keduanya diam-diam datang ke arah tempat minum susu Tom, lalu Nibbles meminum susu itu. Sebelum susu tersebut habis, Tom terlebih dulu bangun, dan menghabiskan susu tersebut, satu tetes tersisa di kumis Tom, yang diminum Nibbles. Karena susu itu sudah habis, mereka melihat Mammy Two Shoes meletakkan ayam kalkun besar disebuah meja makan yang penuh makanan. Keduanya memanjat kesana, lalu Nibbles mulai memakani semua yang ada sebelum ia akhirnya tersedak oleh sebuah jeruk. Jerry mengeluarkan jeruk tersebut dari Nibbles, tetapi malah mengenai Tom yang kebetulan sedang menguap dan Tom akhirnya terbangun sepenuhnya.