Midnight Cowboy

Joe tak banyak tau tentang realitas New York dan pekerjaan yang dipilihnya, dan segera menjadi tuna wisma, tanpa uang dan sedikit kemungkinan untuk mendapatkannya. Saat bertemu pertama kali dengan "Ratso" Rizzo (Dustin Hoffman), Ratso menipu Joe sebanyak $20, namun saat bertemu kembali, Ratso menawarkan untuk berbagi "tempat" dengannya, yang mengubah ruangan di sebuah bangunan jelek. Mereka menjadi sahabat. Ratso mendapatkan pengetahuan apa yang dia tau tentang New York dengan Joe, dan menjadi "manajer"-nya (germo), dan Joe membagi uang yang didapatnya kepada Ratso. Ratso sakit, mungkin tuberkulosis, dan seiring berlalunya waktu ia banyak bergantung pada Joe. Ratso mengilhami mereka berdua tentang rencananya pindah ke Florida sebelum musim dingin tiba.