The Mikado

Gilbert mulanya mengusulkan cerita tentang sebuah medali ajaib yang dapat mengubah seseorang. Sullivan tidak menyukai cerita ini karena menurutnya terlalu mirip dengan "The Sorcerer". Akhirnya pada 8 Mei 1884 Gilbert setuju untuk mengabaikan idenya dan menulis cerita baru tanpa unsur sihir. Sepuluh bulan kemudian akhirnya "The Mikado" selesai dan dipentaskan untuk pertama kali di atas panggung.