Dae Inseon

Tapi persoalan yang sebenarnya adalah dari bangsa Khitan yang mengembangkan kekuasaan mereka di Manchuria. Bangsa Khitan mendirikan sebuah negara yang bernama Dinasti Liao, yang habis dibabat namadisme masa lalu dan status masyarakat kecil. Akhirnya, Liao menyerang pada tahun 925 dan benteng Holhan yang merupakan 5 kota yang paling penting di dalam era tersebut direbut hanya dalam waktu 10 hari. Pada tahun 926, Balhae jatuh.