The Werewolf of Fever Swamp

Pada tengah malam, Grady menyadari ada yang aneh dengan pintu belakang rumahnya. Ia dan Emily yang kebetulan juga merasakan hal yang sama menyelidikinya, tetapi tidak menemukan apa pun. Esoknya, saat Grady akan bermain bersama Will, seekor anjing berwarna hitam dan sangat besar menyambutnya, dan mulai menjilati wajahnya. Emily berasumsi bahwa anjing itu yang menyebabkan suara-suara di pintu belakang rumahnya kemarin. Mr. Tucker senang melihat kejadian itu, padahal Grady marah karena benda yang disebut orang anjing itu hampir membunuhnya, karena beratnya sekitar 50 KG! Karena bentuknya yang besar dan sepertinya mirip, Grady menamakan anjing itu Wolf.