Brian Wallows and Peter's Swallows

Sementara itu, setelah menonton salah satu episode "Grizzly Adams" di televisi, Peter memutuskan untuk menumbuhkan jenggot. Setelah jenggotnya tumbuh, keluarga Griffin makan malam bersama di luar, tetapi Peter kemudian diganggu oleh seekor burung. Burung tersebut lalu bersarang di jenggot Peter. Peter mencoba mengusir burung itu, tetapi tiba-tiba datang seorang ahli ornitologi yang menjelaskan bahwa burung tersebut adalah spesies yang langka, sehingga Peter tidak boleh mengusirnya. Peter mencoba hidup seperti biasa, tetapi burung itu terus menerus mengganggunya, sehingga Peter memutuskan untuk menembak burung tersebut. Lois menghentikannya dan burung itu lalu terbang ke luar. Ternyata di janggut Peter terdapat tiga ekor burung kecil yang baru saja menetas. Peter merasa tersentuh dan memutuskan untuk menyimpan burung-burung itu. Seiring berjalannya waktu, ia semakin tidak rela untuk melepaskan burung-burung itu saat mereka sudah dewasa, tetapi pada akhirnya berhasil dipaksa oleh Lois untuk melepaskan mereka ke alam. Peter lalu mencukur jenggotnya.