Pisau Gaib

Serafina Pekkala dan para Penyihir-nya tiba di Cittàgazze. Mereka mempelajari tentang Spectre dan Malaikat yang mempunyai bentuk fisik di dunia tersebut. Ruta Skadi memutuskan mengikuti tiga Malaikat, yang pergi untuk menemui Lord Asriel, ayah Lyra, dalam peperangan melawan Otoritas, Tuhan dalam "His Dark Materials".