Naisho no Hanashi

Clara dan Alice telah menjadi penggemar musik Ryo sebelum menyanyikan lagu ini dan sangat bersemangat saat berkesempatan untuk bekerja sama dengannya. Menurut Alice, lirik lagu ini mengekspresikan perasaan kesal dan penderitaan seorang gadis yang memiliki cinta yang tak berbalas. Alice memikirkan tentang perasaan gadis tersebut saat menyanyikan lagu ini. Sampul dari singel ini menampilkan es lilin tembus pandang dan terdapat buah beku yang tersusun membentuk tulisan "ClariS" di atasnya. Desain sampul ini dikerjakan oleh Motohiro Yamazaki.