Mini-Con

Selanjutnya adalah mencari pedang Star Saber, pedang ini merupakan satu di antara tiga senjata Mini-Cons yang dibuatkan oleh Unicron sebagai kunci untuk kebangkitannya suatu saat nanti. Dari Unicron kemudian dibuatkan juga seorang agent bernama Sideways, yang kemudian datang ke Bumi dan berperang melawan Mini-Cons, selanjutnya ia berhasil menggabungkan senjata-senjata Mini-Cons yang akhirnya berhasil membangkitkan kembali Star Saber.