Arda ajastud on aja perioodid J. R. R. Tolkieni välja mõeldud maailmas.

Enne ajastuid
-------------

Kõige alguses oli **Eru** (üks) **Illuvatar** (kõige isa) kes oli ainus kõikvõimas jumal kuna tema käes oli vägi mida kutsuti **Tuhmumatu leek** mis oli ainus vägi universumis mille abil sai luua puhast elu vormi. Eru lõi **Lõppematus tühjus**es/**Kúma** oma kodu nimega **Ajastuteta saal**id, seal saalides lõi ta ingli laadsed surematud hinged keda kutsuti **Ainur**itek või **Maiar**iteks kes said oma väe otse Erult olles temaga telepaatiliselt ühenduses, iga ühel oli oma moodi vägi olenevalt sellest mis Eru mõtteosast nad tulid.

Kõige võimsam neist oli **Melkor** kes oli vaba Eru ühendusest ning omas kõiki võimeid mida omasid ka teised Ainurid, see tõttu oli ta tihti teistest erinev ja iseseisvam, väga tihti uitas Melkor üksinda Lõppematus tühjuses otsides Tuhmumatut leeki, et luua elu vorme oma enda disaini järgi, kuid ei leidnud seda ja selle tõttu muutus ta kadedaks ja õelaks Eru vastu kes sai luua elu nii nagu ise soovis, tulles lõpuks tagasi Eru juurde kuna otsingud ei kandnud vilja.

Ainulindal*ë*
-------------

Melkori tagasi tulles õpetas Eru Ainuritele laulmist ja algas **Ainulindalë** "Ainurite muusika" tasase ja ilusa laulu saatel istus Eru oma troonil ja kuulas kuidas nad laulsid, kuid Melkor kes oli vihkamist täis sekkus muutes noote ja lauldes oma versiooni, mõned Ainurid hülgasid Illuvatari laulu ja liitusid Melkoriga lauldes koos temaga.

Eru kuulas helide sõda ja laulis ise teise laulu mis oli algsest palju võimsam, segaduses lõpetasid osad Ainurid laulmise ja lasid Melkoril edasi lasta. Eru siis laulis kolmanda versiooni mis oli sügav, lai ja ilus kuid aeglane ja leina täis samal ajal kui Melkori laul oli vali korduv ja vägivaldne. Eru tõi kuuldavale viimase noodi mis vaigistas kõik jättes Ajastuteta saalid vaikusesse.

Laulude sõda oli läbi ning Melkor jäi häbisse kuid ka väga raevukaks mida ta varjas. Illuvatar lahkus siis Ajastuteta saalides Lõppematusse tühjusesse ja näitas Ainuritele nägemust, et nende laulmine oli loonud ajaliini maailma mida nad saaksid ellu viia, näidates neile uut maad, sealseid olendeid ja isegi ebakõla Melkorit. Ainurid anusid, et see päriseks luua ning Eru vastas neile luues **Eä** (universum) ja sinna **Arda** (maa). Enne kui Ainurid sinna sisenevad hoiatab Eru, et kui nad sinna lähevad ei saa nad tagasi tulla enne kui selle maailma nägemus lõppeb osad Ainurid jäid siis Eruga Ajastutea saalidesse kuid osa kelle hulgas oli ka Melkor sisenesid maailma, kõige võimsamaid neist hakati kutsuma **Valari**d ja ülejäänud kutsuti Maiarid.

Valiani aastad
--------------

Valarite sisenedes maailma võtsid kõik hinged füüsilise kuju, et sekkuda maailma kujundamises, Melkor kes nendega kaasa tuli käskis Valaritel teda teenida ja lasta tal seda maalima valitseda, kuid nad keeldusid ja valisid oma kuningaks **Manwë** Melkori venna, raevunult vandus tume valar, et kui ta ei saa maailma valitseda siis ta hoopiski hävitab selle. Valarite abiks olid ka teised Ainurid kel ei olnud nii suurt väge nagu neil, neid kutsuti Maiariteks ja nad teenisid ja abistasid Valareid nii kuidas said, kuid mõned Maiarid teenisid Melkorit kui pöördusid tema poolele Ainulindalë ajal võttes füüsilise kuju mis meenutas leekides ja varjudesse mähituid deemoneid keda kutsuti **Balrog**ideks üks Maiar kes veel Melkorit teenis tahtes tema abil korda luua oli **Mairon** keda tunti hiljem kui **Sauron**.

Lahutatud teistes Valarites hakkas Melkor kogu maailma muutma ja hävitama samal ajal kui Valarid üritasid elu kujundada, Viimane Valar kes sisenes oli **Tulkas** kes maadles Melkoriga ja ta alistas kuid ei hävitanud selle asemel põgenes pimeduse isand kuid kättemaksu himus vandus, et tuleb tagasi.

Lampide ajastu (Arda kevad)
---------------------------

Melkori alistamisega said Valarid maailma rahus kujundada, planeet oli lapik ketas mis seisis nagu laev tohutus ookeanis mida nimetati **Ekkaia/Vaiya** (Ümbritsev meri) mis moodustas ka välimise atmosfääri kihi, selle all asus **Ilmen** ülemine atmosfäär kus tähed asusid ja **Vista** alumine atmosfäär mida planeedi elanikud hingasid kus hõljusid pilved ja lendasid linnud.

Planeet Arda jäeti lapikuks ja selle keskele loodi **Suur järv** mille keskel oli Valarite kodu saar nimega **Almaren**, järve ümber ülejäänud kontinendi täitsid nad loodusega kasvatades puit, ja aretades metsikuid loomi. Maailma valgustamiseks sepistas Valarite sepp **Aulë** kaks lampi **Illuin** põhja ja **Ormal** lõunasse, nende abil valgustati maailma.

Melkor tuli tagasi maailma ja tahtis uuesti seda hävitada ehitades kaugele põhja oma esimese kindluse **Utumno**, sealt alustas ta uut sõda ja hävitas kaks lampi lastes maailmal uuesti pimedusse langeda.

Puude ajastu
------------

Lampide hävinedes purunes Arda kontinent kolmeks **Valinor** läänes, **Keskmaa** keskel ja **Päikese maa** idas neid eraldasid kaks uut merd **Belegaer** läänes ja **Ida meri** Idas, Keskmaal lampide purustusega tekkisid nende vundamenditele kaks uut merd Illuini kohas tekkis **Helcari meri** ja Ormali kohas **Ringoli meri**, Suur järv mille keskel asuval saarel Valarid elasid kuivas ära ning Almareni ilu hääbus.

Maailma muutumisega tekkisid ka uued mäestikud Keskmaa nurkadesse **Raudmäed** (**Ered engrin**) põhjas, **Tuulte Mäed** idas**,** **Punased mäed** (**Orocarni**) kirdes, **Kollased mäed** kagus, **Hallid mäed** edelas ja **Sinimäed** loodes. Melkori kindlus Utumno asus Raud mägedes ja mägede lääne poolsemas otsas ehitas ta teise kindluse **Angband** mille kohal seisid kolm vulkaanilist mäe tippu **Thangorodrim** kus valitses tema usaldavaim teener Sauron.

Kuna Keskmaa oli kattunud pimedusse valgustasid Valarid oma uue kodu Valinori uute valgus allikatega kahe puuga, kuldne puu **Laurelin** ja hõbedane puu **Telperion** kuid nende valgus ei jõudnud ida poole ja selle asemel lõi Manwë abikaasa Valarite kuninganna **Varda** taevasse tähed mis valgustasid natukenegi ülejäänud maailma.

Valinoril lõi iga Valar omale kodu saare eri osas piirates oma ida piire **Pelori** mägedega, saar ise kandis kahte nime põhja poolsemat ala nimetati **Araman** ja Lõuna osa **Avathar** mille kõrgeim punkt on **Hyarmentir**, saarel olid mitmed kohad kust iga valar oma loomingut areta.

Maailma kõrgeima mäe **Taniquethil**i tipus asuvas linnas **Ilmarin** elasid Valarite kuningas Manwë ja kuninganna Varda, **Mandose saalid**es mõisteti kohut hukkunud hingede üle, **Lorieni aed** koos Lorelinni saarega, **Nienna** (halastuse ja kurbuse Valar) **saalid**, **Yavanna rohtlad**, **Oromë metsad**, **Ezellohar**i küngas kus kaks puud kasvasid, **Valmari linn** kus elasid Maiarid ja haldjad, **Tirion**i haldjate linn, **Calacirya lõhe** ainus läbi käik Pelori mägedes Belegaeri merelt Valinorile, **Alqualondë** linn ja **Tol eressëa** saar kus laeva ehitajad elasid, **Formenos**e kindlus kus elas võimsaim haldja pere.

Valinori lõuna poolsetes mägede pesitses ka neile teadmata tundmatu päritoluga kuri ja õel olevus kes võttis ämbliku kuju ja kandis nime **Ungoliant**.

Tähtede tekkega ärkasid Eru esimesed lapsed haldjad Helcari mere ida rannikul **Cuivienen**is kes olid erilised kuna neile oli antud surematuse kink, kuid olid seotud maailmaga ja võisid selle vananemisega hääbuda, kuid haldjaid said ka tava viisi lahingus hukkuda ning nende hinged läksid siis Mandose saalidesse kus nad ootasid oma kohtu mõistmist oma tegude eest mis nad elu jooksul olid teinud.

Eru selja taga lõi Valar Aulë kolmanda rassi päkapikud, kuid kuna nad ei tulnud Eru mõttest puudus neil vaba mõte Illuvatar sai teada sellest ning Aulë oli valmis oma loomingut hävitama, kuid Eru peatas ta kinkides neile vaba mõtteviisi, kuid käskis nad magama panna, et tema esimesed lapsed haldjad esmalt ärkaksid. Päkapikkude tekkega hakkas Valar Yavanna kartma, et Eru lapsed eriti päkapikud võivad tema töö hävitada ja selle tõttu Aulë ja Yavanna koos lõid elavad puud **Ent**id kes jäid metsade karjusteks

Melkor avastas haldjad ja hakkas neid kinni püüdma piinates ja muutes nad esimesteks orkideks, Melkor ei suutnud elu luua kuid ta sai rikkuda muuta eksisteerivat elu, Valarid saatsid Oromë, et ta aitaks neil haldjad Keskmaa lääne kaldale juhatada, mõned aga jäid itta ja asustasid oma elu Helcari mere juures neid tunti kui **Avari**.

Eldari reisil läände lõhenes grupp veel kolmeks keda juhtisid kolm liidrit **Ingwë** juhtis **Vanyari haldjaid**, **Finwë** juhtis **Noldori haldjaid** ja **Elwë** juhtis **Teleri haldjaid**. Reisil kuulis Elwë Maiar **Melian**i kes lahkus Valinorilt, et Keskmaa metsasid avastada, Meliani laul oli nii lummav, et kui kaks üksteist nägid ja nad kokku puutusid langes loits nende peale mis tarretas nad ühte paika pikkadeks aastateks. Telerid purunesid kolmeks osaks **Falmari haldjad** kes läksid Valinorile, **Sindari haldjad** kes jäid Sinimägedest läände ja **Nandori haldjad** kes jäid Sinimägedest itta, Valar Ulmo liigutas Tol eressëa saare Keskmaale ja nagu parvega toodi haldjad ohutusse paika.

Melkori teod ei jäänud karistamata ning Valarid astusid tema vastu sõtta alustades **Sõda haldjate pärast** selle käigus hävitati Utumno ja Melkor võeti kinni Lääne kindlus Angband jäi püsima ning Sauron, Balrogid ja orkid peitsid end seal oodates oma isanda tagasi tulekut. Sõja lõpus purunes Arda uuesti, pinnas Ringoli mere ümber hakkas vajuma ning selle veed ühinesid edelas Belegaeri merega ning kirdes Ida merega Ringoli meri nimetati ümber **Sisemine meri**, saar mis jäi lõunasse sai nimetuse **Tume maa** ning selle viljatu pinnase ja kauguse tõttu jäi see asustamata. Kollased ja Tuulte mäed hävinesid või siis kahanesid suurelt jättes väga vähe märke, et nad üldsegi eksisteerisid.

Melkor ei veetnud kaua Valarite vangis kasutades oma kavalust suutis ta veenda Manwët, et ta on muutunud ja ta lasti vabaks kuigi Aulë ja Tulkas teda ei usaldanud.

Arda kõige oskuslikum haldja sepp **Fëanor** Noldori haldjate kuninga **Finwë** poeg sepistas kahe puu valgusega kolm kalliskivi Silmarillid vägi ja ilu mis neis on oli nii ilus, et isegi nende looja ei suutnud teist sama sugust enam luua, Melkor valetas talle, et ta noorem poolvend **Fingolfin** üritas tema asemel troonile saada ja selle tõttu ähvardas avalikult Fënor teda ja pagendas ta põhja kus ta ehitas Formenose kindluse, nende isa Finwë läks temaga kaasa kuid kui nad said teada, et Melkor oli neid kõiki petnud ja neile valetanud leppisid nad ära. Lõuna mägedes avastas Melkor Ungoliantiga ja sepistas temaga liidu lubades talle kogu valguse mis maad valgustas, et olendi lõppematud nälga täita, Ungoliant oli nõus ning Melkor juhatas ta Valinori puude juurde kasutades oma tumedat oda lõi ta puusse haava ja Ungoliant imes sealsed mahlad endasse hävitades kaks puud kasvades tohutusse suurusesse, janusena jõi ta ka Lorieni tiigi tühjaks.

Melkori kättemaks polnud veel lõplik kuna ta tahtis ka kalleid Silmarilli juveele ta läks koos ämblikuga Formenosesse tappes Finwë ja varastades silmarillid, selle kuriteo tagajärjel nimetati Melkor ümber Morgothiks (tume vaenlane) Morgooth ja Ungoliant põgenesid põhja avastades jäise maa silla **Helcaraxë** mis oli ainus kindel pinnas kahe kontinendi vahel Angbandi lähedal nõudis Ungoliant silmarille endale, kuid Melkor keeldus, raevunult hakkas ämblik oma võrke pimeduse isanda ümber mässima ning olendi suurus oli isegi tema jaoks liig kuid tema karjeid kuulsid Balrogid kes jooksid oma isandale appi kasutades oma leegi piitsasid, et Ungoliant eemale peletada kes pages lõunasse ja sigitas oma lapsi ämblikke kellest üks nimetatud on Shelob, Ungoliant ise aga õgis suures näljas iseennast ja hukkus.

Raevunult lõi Fëanor armee vandused "Fëanori vande" et ta saab silmarillid tagasi ükskõik mis hinnaga, marssides Alqualondë sadamasse nõudsid na Teleri haldjatelt laevu, et Keskmaale seilata kuid ei saanud neid, selle tõttu hukkasid Fëanor ja tema kõige lojaalsemad haldjad oma sugu seltsi luues esimese "**Sugu tapluse**" tegu karistas ja needis tema pere ja neid ei lubatud enam eales Valinorile tagasi, kuid nad said laevad ja seilasid Keskmaale samal ajal suundus Fëanori sugulane Fingolfin teise armeega põhjast, et jõuda Keskmaale, kuid teekond oli pikk ja paljud haldjad hukkusid arktilises külmas.

Keskmaal alustas Morgoth esimest **Beleriand**i sõda rünnates oma kahe usaldava liidriga **Gothmog balrogide isand** ja Sauron, et vallutada uuesti Keskmaa, neile hakkasid vastu Doriathi haldjad keda juhtisid Melian ja Elwë nüüd tuntud kui Thingol kellelt loits oli lahkunud ja armusid esimesest pilgust ning lõid oma Sindarini haldjatega **Doriathi kuningriigi**, haldjaid aitasid ka päkapikud kes elasid Sinimägedes **Nogrod**i ja **Belegost**i linnades, kuid võit oli väga kallis ja paljud haldjad ja päkapikud pagesid Morgothi eest, Doriathi riigile paigalda Melian katte loitsi mis peitis nende riigi ja linna välis pilkude eest, ülejäänud haldjad taganesid koos **Cirdan**iga **Falase sadam**asse ja jäid piiramisse.

Falasest põhja pool **Lamoth**is maabusid Fëanor ja ta sõjavägi ning marsissid Morgothi suunas, orkid kes piirasid Falast likusid põhja ja toimus **Dagor-nuin-Giliath**i lahing mille käigus sattus Fëanor hoogu ja juhtis rünnakut otse Angbandi suunas, kuid teda piirasid Balrogid sisse ja haavasid teda surmaval Fëanori poijad ruttasid appi ja ajasid nad eemale kui nende isa oli liiga haavatud ja pärast kolm korda Angbandi needmist põles ta keha tema tulise hinge tõttu tuhaks. vanim poeg Maedros jätkas oma isa vande täitmist ja võttis juhtimise üle koos Fingolfiniga kes saabus Keskmaale loode kaudu.

Kahe puu hukkumisega ja esimese Beleriandi sõjaga lõppes Puude ajastu, kuid Valarid kasutasid puu õit ja vilja, et luua päike ja kuu äratades viimased Eru lapsed inimesed.

Esimene ajastu
--------------

Päikese ja kuu tõusuga ärkasid inimesed idas **Hildorien**is kes nagu haldjadki avastasid maailma nende ümber, kuid täpselt nagu haldjatega sattusid ka nemad Morgothi tähelepanu alla ning ta läks ise itta veenates mitmeid inimesi enda teenistusse. Inimesed kes keeldusid Morgothist migreerusid läände ja jagunesid kaheks grupiks üks grupp kes jäi ida tasandikele ja lõuna kõrbetesse saades Haradrimide ja Idalaste esivanemateks ning teine grupp Edaini kes liikusid läände.

Noldori haldjad Läänes kannatasid kaotuses pärast oma kuningas Fëanori surma ning ootasid uut juhti kaks kanditaati said valida trooni esimene oli Fëanori vanim poeg **Maedros** ja teine Fingolfin kes saabus Keskmaale oma armeega, kuid leidis haldja kuninga purustatud armee. Maedros püüti Morgothi vägede poolt kinni ja küsitleti nende plaanide ja asukoha kohta kuid Maedros keeldus ja karistuseks aheldas Morgoth ta randmete pidi Thangorthimi mäe otsa kus ta kannatas aastaid kuni **Fingon** Fingolfini vanim poeg ta päästis. Sellest ajast saati tunnistas Maedros, et Noldori haldjate kunigaks sobib kõige paremini Fingolfin.

Maedrose vennad ei olnud sellega väga nõus kuid neid hoidis tagasi Fëanori vanne tagasi saada kõik silmarillid.

Fingolfin pärast kroonimist lõi Beleriandi mitmeid haldja riike asutades enda oma Loodesse **Hithlum**is, tema teine poeg **Turgon** valitses lordina **Nevrast**i läänes ja Beleriandi kesk punkt **Dorthonion**i valitsesid **Angrod** ja **Aegnor**.

Fëanori lapsed asustasid oma valitsus alad Beleriandi ida osas Maedros valtses H**imring**ut, **Maglor** valitse kalju lõhet mis sai tema nime **Maglori lõhe**, **Celegorm** ja **Curufin** valitsesid jõgede vahelist orgu **Himlad**i, **Carathir** valitses **Thargelinoni väljasid** ja **Amrod** ning **Amras** juhtisid **Estolad**i.

60 aastal EA olid Morgothi armeed valmis ja ta saatis nad Beleriandi vallutama alustades **Dagor Aglareb** (**Hiilgav lahing**) kus ta jagas oma armeed kolmeks rünnates Fëanori poegi idas, Angrodi ja Aegnori Dothonionis ja Fingolfini haldjaid läänes, rünnakud aga põrusid ning orkid sunniti taganema, kuid Maedrose ja Fingolfini haldjad järgnesid neile sundides Morgothi armeed tagasi Angbandi ja piirates kindluse sisse alustade **Angbandi piiramist** 60 EA-455 EA.

Piiramis aastatel arenesid haldjate riigid, **Finrod** liikus lõunasse ehitades päikapikude abiga **Nargothron**i ja Turgonile saatis Valar Ulmo nägemuse **Tumladeni väljast**, Turgon juhatas oma rahva sinna ja asustas **Gondolin**i linna.

150 aastal EA saatis Morgoth orki väed üle mägede Hirlumi ründama, kuid nad hävitati kergelt Fingon väesalga poolt, avastades et tema orkidest polnud väga kasu sõjas aretas Morgoth salaja piiramis rõngas uued olendid Lohed tuld purkavad maod keda saaks massi hävitus relvana kasutada, esimene lohe kes maal kõndis oli **Glaurung** Lohede isa, kuid nende soomused mis pidid vastupidavad olema olid nõrgad noores eas ning Glaurung väljus Angbandist 260 aastal EA ilma oma isanda loata, olles veel noor ja haavatav. Angbandi übritsevatel **Ard-Galeni väljadel** alustas Glaurung suur hävitus tööd kuid Haldja vibu laskjad sundisid ta tagasi, Morgoth ei olnud rahul sellega kuid ei vihastanud tema peale vaid sai tõestust, et lohed saavad kunagi võimsaks relvaks.

Inimesed saabusid üle sinimägede Beleriandi ja jagunesid seal kolmeks kojaks **Bëori koda** kes lõid oma kodu Finrodi abiga Estoladi kuid liikusid põhja poole **Ladros** mis oli Dorthonioni ida osa, **Halethi koda** asusid elama Thingoli loal Doriathi lääne serva **Brethili mets**a kus nad elasid eralduses ning **Marchi** hiljem tuntud kui **Hadori koda** kes asusid elama **Dor-lomin**is mis oli Hitlumi osa ning nad allusid Fingolfini käsu alla. Inimeste ja haldjate vahel hakkas ka arenema suur sõprus ja teadmiste jagamine.

Kõik haldjad ei sõbrunenud inimestega ning üks neist oli **Eöl** kes asus see tõttu elama **Nan elmoth**i metsa kus puud kasvasid nii suureks, et valgus paa pinnale ei jõudnud, Eöl sepistas ka tumeda metalilisest meteoriidist kaks mõõka nimetades need **Anglachel** ja **Anguirel** soovides jääda oma metsa juhiks kinkis Eöl Anglacheli Thingolil kes nõustus selle kingiga. Olenevalt oma vihast osade haldjate suhtes armus ta **Aradhel**i Fingolfini tütresse kelle peale ta alguses pani loitsi, et ta tema metsast ei põgeneks, kuid hiljem mõlemad armusid ja said koos poja **Maeglin** kellest sai sama osav sepp nagu tema isa ja reisisid tihti koos päkapiku riiki Nogrod ja Belegost kus neid võeti alati soojalt vastu, kuid Aradhel ja Maeglin ei jumaldanud pimedust mis metsas oli nii, et lahkusid ja jõudsid Gondolini kus Turgon neid avasüli vastu võttis. Eöl järgnes neile ja käskil neil tagasi tulla kuid nad keeldusid, Turgon kutsus Eöli nende juurde elama, kuid ta keeldus neile allumast ja raevust heitis oda oma poja suunas kui Aradhel tulli ette ja hukkus selle läbi. Karistuseks oma teo eest lasi Turgon Eöli kaljult alla visata.

455 aastal EA oli Morgothi vägi valmis ja ta lasi Thagorodrimi mägedel tuld purskama hakata mis hävitas piirava haldja väesalgad algas **Dagor Bragollach** (**Ootamatu leegi lahing**) 455-456 EA Glaurun kes oli nüüdseks täiskasvanud juhtis orkide, trollide ja balrogide armeed noldori haldjate ja edaini inimeste vastu tappes Dorthonionis Angrodi ja Aegnori ja vallutades oru nimetades selle ümber **Taur-nu-Fuin**. Idas said Fëanori pojad kannatada ja nad kaotasid Lothlanni ja Maglori lähe, kuid suutis koos Maedrosega Himringut kaitsta, Thargelioni väljad vallutati ning selle sundides Carathiri lõunasse põgenema.

Raevunult oma liitlaste ja sugu kannatuste pärast ratsutas Fingolfin Angbandi väravate ette ja kutsus Morgothi duellile, Fingolfin küll langes kuid suutis haavata Morgothi haavavalt mis sundis teda lompama kogu ülejäänud elu. Fingonist sai uus Noldori haldjate kuningas. Sauron sammuti tuli Angbandist välja ja vallutas läänes Sirioni jõel **Orodreth**i ja Finrodi väesalga rünnaku käigus tulid neile appi Bëori koja inimesed keda juhtis **Barahir** nende abiga õnnestus haldjatel põgeneda Nargothroni poole, tänu täheks nende abi eest kinkis Finrod Barahirile sõrmuse mis sai nime **Barahiri sõrmus** ja see läks inimeste kuningate liinis Aragonini välja komanda ajastu lõpus.

Barahiri rahvas elas Ladroses, kuid see vallutati Morgothi poolt ja Barahir hukkus andes sõrmuse oma pojale **Beren**ile kes rändas Doriathi ja kohtus **Luthien Tinuviel**iga Thingoli ja Meliani tütrega, Beren armus temasse olles lummatud tema ilust ning Luthien tunnistas talle sama, kuid kui printsess Berenit oma vanematele tutvustas siis Thingol keeldus oma tütart niisama ära andma eriti veel surelikule mehele, kuid kuningas lasi Berenil end tõestada kui ta toob ühe silmarillides Morgothi raud kroonilt, Melian hoiatas küll teda, et see toob Fëanori pojad neid ründama vande tõttu mis nad andsid, kuid Beren nõustus kui haldja kuningad oma tütreid kalliskivide eest annavad naiseks.

Beren rändas Nargothroni kohtudes kuningas Finrodiga kes tundis ta ära ja liitus koos paari lojaalse sõduriga tema ülesandel Angbandi, oma teekonnal läbisid nad Sirioni jõel kus nad jõutsid **Minas tirith**i saarele mille oli varem vallutanud Sauron ja nimetas selle ümber **Tol-in.Gaurhoth** (**Libahuntide saar**) aretades seal oma tahte järgi libahunte ja Vampiir nahkiiri, tema käsilased olid **Draugluin** libahuntide isa ja **Thuringwethil** salajase varju naine kes võttis nahkhiire kuju ja oli sõnumi tooja

Sauron märkas nende tulekut ja võttis nad kinni võideldes laulude lahingus Finrodiga, kuid Finrod kaotas ja nad vangistati, ükshaaval libahundid kes Sauron ja Morgot aretasid hakkasid neid ükshaaval maha murdma kuni ainult Finrod ja Beren jäid alles, kui hunt nende poole tuli kogus haldjas kokku kogu oma väe ja purustas oma ahelad tappis elaja oma enda elu eest.

Luthien kes tundis, et tema armsam on hädas läks talle appi kohtudes **Huan**iga Valinori hundikoeraga ja koos nad läksid Tol-in-Gaurhothi sillal kohtusid nad Draugluiniga ja tema huntidega kes temaga võitlesid kuid Huan murdis nad kõik maha, oma haavades sammus Draugluin Sauronijalge ette ja hukkus seal ning ta võttisvõitluse oma kätesse. Sauron tuli ise Huaniga võitlema võttes erinevaid kujusid libahundist sai madu ja siis nahkhiir ja oma tava kuju, Huan oli aga temast võimsam ja alistas ta Luthien andis talle armu ja lasi tal minna Sauron muutus nahkhiireks ja põgenes kuid häbistatuna ei läinud ta Angbandi vaid Taur-nu-Fuini ja pesitses seal ajastu lõpuni.

Luthien ja Beren matsid Finrodi ja oma väega tiris Luthien kindluse maha, et kurjus seal pesitseda ei saaks ning jätkasid oma teekonda, Angbandi jõudes hiilisid nad troonisaali ning Luthieni lausus loitsu mis pani Morgothi magama Beren sai ühe silmarili kätte kuid tahtis ühte veel kuid ta mõõga tera murdus ja haavas Morgothi põske äratdes ta, kaks põgenesid, kuid väravates kohtusid nad Carcharothiga kõige suurema libahundiga kes maal kõndinud ning Beren üritas teda Silmariliga peletada kuid olend hammustas tal käes koos kalliskiviga otsas ja põgens metsa kuna kivi põles ta sees.

Kotkad kes said Huanilt tead, et tema sõbrad on hädas lendasid neile appi ja lendasid tagasi Doriathi, Thingol kes märkas tema vaprust lasi tal tema tütrega abielluda ja alustati kütti Carcarothi peale kuid võitluses kaotasid Huan ja Beren oma elu kuid mitte ennem kui üks sõduritest lõikas silmarilli ta kõhust ja pani selle Bereni kätte lastes tal täita oma ülesande. Bereni hing sattus Mandose saalidesse kuid keeldus sealt edasi minema iga inimeste ülimasse saatusesse, Luthien kes ei suutnud ilma temata edasi elada võttis endalt elu ja ta hing läks ka Mandose saalidesse ja laulis kõige ilusamat laulu mis liigutas nii Mandost kui ka Manwë kes pidasid nõu Eruga ja nad lubasid mõlemal ellu naasta ning andsid Luthienile valiku kas jätkata sureliku haldjana või elada surelikuna. Beren ja Luthien elasid Tol Galenis kus nad said poja Dior nende lugu on jätkatud tuhandete aastate kaugusesse näitamaks, et armastus on nii tugev ja isegi pimeduse isand Morgoth ei suutnud seda lõhestada.

478 aastal EA kogus Maedros kokku haldjad Hitlumist ja Himringust, inimesed kolmest kojast koos idalastega kes saabusid neile appi oma kahe liidri **Ulfang** ning **Bor** ja päkapikud Nogrodist ja Belegostist alustades **Nirnaeth Arnoetiad** Fëanori poijad ja inimesed ründasid idast kuni Fingoni haldjad tulevad läänest Morgothi spioonid aga avastasid nende plaani ja ta saatis orkid, trollid, balrogid ja lohed ida armee hävitama kuni väiksem orki armee pidi läänes Fingoni tagasi hoidma, kuid Turgoni Gondolini armee tuli appi ja orkid sunniti taganema, lootes kiiret võitu ründasid Fingoni armee ja lükkasid orkid Angbandini tagasi kuid seal lasi Morgoth valla oma reserv väe ja nad sunniti taganema kuid neid jälitati ja Fingon hukkus lahingus võideldes Gothmogiga. Hadori koja liidrid **Huor** ja **Hurin** hoidsid orke eemale kuni Turgon ja Gondolini haldjad põgenesid Huor langes kuid Hurin püüti kinni. Idas lagunes Maedrose liit kui Ulfangi idalased kes liitusid reetsid neid ja Morgoth kinkis neile Hithlumi kus nad vallutasid kogu maa kuid neile teadmata meelitas tume isand nad sinna et neid kinni hoida.

Hurin kes langes Morgothi vangi küsitleti mitu korda Gondolini asukohta kuid mees keeldus sellest rääkimast selle tõttu pani Morgoth needuse talle ja kogu ta perele peale, et ebaõnn neid ainult jälitaks kuni tema surnud venna Huori sugu jätkus edukalt läbi **Tuori** tema lapse **Eärendil**i kelle lapsed olid **Elrond** ja **Elros**.

Hurini naine **Morwen** elas Hitlumis kus elas nüüd idalased ja nende lapsed olid poeg **Turin turambar**, **Urwen** kes suri noore tüdrukuna haigusesse mille saatis Morgoth üle maa ja **Niënor** noorim tütar, Turin saadeti Doriathi kus ta oleks kaitstud ja teda kasvatas Thingol ja 17 aastaselt palus, et ta saaks kuninga sõdurina teenida, kuid kuninga nõuandja **Saeros** ei olnud temaga ühel nõul nii, et ründas teda metsas kuid hukkus võitluses, Turin kes ei saanud nüüd tagasi minna lahkus Doriathist saades ausate lindpriide juhiks kes segasid ja ründasid Morgothi vägesid kui said, nendega ühines Doriathist **Beleg** kes tõi talle Anglaceli musta mõõga kingitusena Thingolilt. Ebaõnn aga järgnes ja nende grupp jäi orki varitsusse ning tappis Belegi olles ise segaduses ja raevus, kuid oma uue sõbra **Gwindor**iga läks ta Nargothondi kus ta end kogus ja sepistas oma mõõga uuesti üles nimetadesselle **Gurthang**iks.

Nargothrondi kuningas Orodreth nägi temas head nõu andjat ja tema nõul ehitati Nargotrondi väravate ette sild Narogi jõe kohal kuid silla avalik koht oli hoopis needus kui Morgoth neid ründas alustades Tumhaladi lahingut 495 aastal. Glaurungi abiga hukkus Orodreth ja linn rüüstati tühjaks ja põletati, lahingu käigus kasutas Glaurung oma mao silmi ja pani hüpnootilise loitsu Turinile peale, veendes et ta ema ja noorem õdevajavad tema abi mis oli vale sest nad olid ammu põgenenud ja elasid Doriathis.

Avastades, et teda on pettunud ja et Hitlumis polnud tal midagi tappis ta raevunult idalaste pealiku **Brodda** mis raevustas idalasi ja raskendas Hadori koja inimeste elu veelgi. Turin rändas kagu poole otsides Glaurungi, Brethili metsas leidis ta naisekes nuttis kurbusest olles kaotanud kõik mälestused oma minevikust, kuid kaks armusid ning nimetasid ta **Ninieli**ks ja abiellusid lastes Turinil kes tõi oma rahvale ja ümbritsevatele isikutele valu tunda lõpuks rõõmu. Kuid see kadus kui nad Glaurungiga võitlesid ja ta olendit see kord surmavalt haavas, kuid lohe lausus loitsu mis uimastas Turini ning oma viimase hinge tõmbega eemaldas loitsu Ninielilt kaotades ta amneesia ja paljastades talle, et ta päris nimi on Niënor ja ta oli abiellunud oma enda vennaga ning ootas temalt last, teades mis oli juhtunud võttis ta endalt elu hüpates raviini.

Kui Turin ärkas palus ta oma rahva liidrilt **Brandiril**t mis juhtus ja ta rääkis mis oli paljastatud raevudes ja mitte uskudes tappis Turin ta ja kui ta Doriathi sõber **Mablung** kinnitas, et see oli tõsi ei suutnud enam ta sellega elada ja langes oma enda mõõga otsa.

Hurin oli kaotanud nüüd kõik oma lapsed ja Morgoth lasi ta vabaks, mees uitas mööda Beleriandi kohtudes Thingoliga ja selgitas kuidas ta ei suutnud oma peret kaitsta Melian kasutas oma võimed, et mehe pea selgeks teha ja ta sai aru kuidas tema teod olid pimeduse isandat teeninud, enne lahkumist, et oma allesjäänud pereliikmed üles otsida andis ta Thingolile kalli kaelakee **nauglamir**i ja lahkus, kuni ta lõpuks leidis oma naise Morweni kes leinas oma laste kaotust nende haudadel ja pärast seletust, et mis nende perega oli juhtunud ta suri ja maeti oma laste kõrvale, Hurin kes ei suutnud enam elada Morgothi needusega mis teda ja ta peret piinas hüppas ise ookeani ja uppus.

Thingol lasi Nogrodi päkapikkudel ühendada nauglamiri berenilt toodud silmariliga ja sellest sai imekaunis ehe, kuid päkapikud tahtsid tööd endale tasuna kuid kuningas keeldus ja selle tõttu tapsid nad Thingoli, Melian kelle süda oli murtud lahkus Keskmaalt jättes oma riigi kaitseta. Doriathi haldjad kes olid raevus oma kuninga surma pärast jahtisid põgenevaid päkapikke ja ainult kaks neist jõudsid tagasi Nogrodi, rääkides kuidas haldjad konflikti alustasid saatsid päkapikud oma armee Doriathi hävitades kuningriigi ja võttes ehte endale. Päkkapikkude võit oli lühike kui Beren kes elas Beleriandi kagu osas kuulis Doriathi langusest ning juhtis väesalga, et nad hävitada, rünnak oli edukas ja kaelakee saadi tagasi mida kandis Luthien surmani kes andis siis selle nende pojale Diroile.

506 aastal EA kui Diorist sai Doriathi kuningas pärast selle tagasi võtmist nõudsid Fëanori pojad, et ta neile kalea kee annaksid kuna see omas nende is juveeli, Dior ei vastanud neile ja see tõttu ründasid nad Doriathi korraldades T**eise sugu tapluse**, Dior ja tema naine Nimleth hukkusid ja nende pojad **Elurin** ja **Elured** jäeti metsa surema. Lahingu käigus hukkusid ka kolm Fëanori poega Curufin, Caranthir ja Celegorm ning nad ebaõnnestusid oma üles ande täitmisel sest Diori tütar **Elwing** oli kalliskiviga lõunasse Sirioni suudmesse põgenenud.

Gondolin oli viimane haldjate riik mis seisis Morgothi vastu, kuid selle salajane peidupaik mägedes tegi selle leidmise võimatuks, Gondolini kahe vahisalga kaptenid Maeglin Eöli poeg ja Tuor Huori poeg kes oli Hurini vend. Tüli tekkis kahe kapteni vahel kui Tuor abiellus Gondolini kuninga Turgoni tütre Idriliga ja raevust lahkus Maeglin linnast teades, et see on reeglite vastu, Morgothi orkid püüdsid ta kinni ja tõid ta oma isanda juurde ning vihastatuna paljastas ta Gondolini asukoha. Teades, et toorest jõust ei piisa, et linna vallutada käskis Morgoth oma orki spioonidel lahkuda jättes tunde nagu ta kavatsused olid mujal ning vahimehed tähistasid pidustustel jättes linna valveta.

510 aastal EA Morgothi väed ründasid linna, selle kaitsjad ei andnud nii lihtsalt alla ja võitlesid parema lõpuni, Ecthelion kes tappis Gothmogi balrogide isanda oma enda elu eest ja Tuor võitles Maegliniga ja lükkas ta samalt künkalt alla kus ta isa Eöl oli varem hukatud, Turgon käskis Tuoril linnast põgened oma naise ja poja **Eärendil** koos ellujäänutega Sirioni suudmesse kuni tema ohverdas oma elu, et vaenlast tagasi hoida, balrog aga jälitas neid ning Tuori sõber Glorfindel ohverdas end, et deemon koos temaga kaljult alla kukuks.

Gondolini langusega kadus viimane haldjate riik ja ainus koht mis suutis Morgothi eemal hoida, Sirioni suudmes võttis juhtimise üle Eärendil kes abiellus Elwingiga ja said kaks poega nimetades nad Elrond ja Elros, 538 aastal EA ründasid allesjäänud Fëanori pojad, et oma isa kalliskivi tagasi saada luues **Kolmanda sugu tapluse**, kuid taaskord põrusid ning Amrod ja Amra hukkusid lahingus, Elrond ja Elros kasvatas üles Maglor. Lähedal asuaval saarel Balaril kus elasid noldori haldjate Gil-galad ja Cirdan saatsidlaevu, et neid aidata kuid jäid hiljaks

Kaotades kõik mis tal oli hüppas Elwing ookeani, kuid Ulmo muutis ta linnuks kes kandis silmarilli, nauglamir läks kaotsi, kuid silmaril jäi terveks, ta otsis üles oma abikaasa Eärendili oma laeval **Vingilot** ja kasutas kalliskivi valgust, et valgustada teed Valinorile kus ta anus Valarite abi, et Morgoth peatada, Silmaril aga lendas taevasse.

Manwë oli liigutadud tema vaprusest ja kutsus kokku Valarid, Maiarid, Vanyari haldjad ja Noldori haldjad kes ei lahkunud koos Fingolfini ja Fëanoriga, Teleri haldjad andsid neile laevad, et seilata Keskmaale kuid jäid ise maha kuna ei sallinud Fëanori noldoreid Esimese sugutapluse pärast, Keskmaale jõudes algas uus sõda **Wrathi sõda**.

545-587 aastal EA sõdisid Valarid ja nende liitlased Morgothi vastu lükates ta tagasi Angbandi, viimasest meeleheitest vabastas ta uued loomingud ja õudused tiivulised lohed kelle juhiks oli maailma kõige suurim lohe **Ancalagon tume**. Tiib lohed hävitasid peaaegu kõik Valarite väed kuni Eärendil saabus oma lendava laevaga ja kotkastega keda juhtis **Thorondor** ning Ancalagon hukkus lahingus ja kukkus Thangorodrimi kolme vulkaanilistesse tornidesse purustades need.

Ancalagoni langusega oli Morgoth alistatud, Angband purustatud ning selle olendid pagenesid itta ja Morgoth viidi tagasi Valinorile kus tal võeti pea maha ja pagendati ta kehatu hing Lõppematusse tühjusesse.

Maedros ja Maglor ainsad Fëanori pojad kes olid veel elus said teada, et silmarillid Morgothi kroonilt hoidis maiar Eönwë ning nad hiilisid tema laagrisse tapsid valvurid ja võtsid need tagasi täites oma isa vande, kuid nad piirati sisse aga Eönwë kes ei tahtnud rohkem verd silmarillide pärast valada lasi neil minna, kalliskivid aga põlesid nende kätes tekitades valu mitte rahu, teades et nende nimel on väga palju valu ja kannatusi tehtud hüppas Maedros kalliskiviga vulkaanin ja Maglor kes jäi viimaseks oma pere liinis viskas enda oma ookeani ja uitas mööda Keskmaad lauldes endale kurbust.

Keskmaa kontinent muutus ja Beleriand uppus mere alla ainult mõned maad Beleriandi ida osast jäid alles ja neist sai Lindon mida hakkas valitsema Gil-galad, ja kolm saart kõige lähim on Himringu saar kus Maedrose kants asus sealt Läände asus, Tol fuin misoli osa Dorthonioni/Taur-nu-fuin lõuna poolsem mäestik ja kodu Ungolianti äblikutele kustosad põgenesid läände nende seas Shelob ja kõige kaugem saar on Tol Morwen kuhu on maetud Turin Turambar tema õde Niënor ja nende ema Morwen.

Helcaraxë jäine liustik varises kokku ja maasild mis ühendas Keskmaad Valinoriga hävines, Belegaeri merest kerkis ka saar **Numenor** mille Valarid kinkisid edaini inimestele tänutäheks, et nad võitlesid Morgothi vastu ja kuna nende kodu Beleriandis hävines.

Morgothi kaotusega põgenes Sauron itta leides mägede piiratud vulkaanilise koha mille ta nimetas **Mordor**.

Morgothi kadumisega lõppes Keskmaa Esimene ajastu ja algas Teine ajastu.