รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผลการจัดจำหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อายุ 15 และ 20 ปี
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ผลการจัดจําหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อายุ 15 และ 20 ปี
ผลการจัดจําหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อายุ 15 และ 20 ปี เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
ผลการจัดจําหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อายุ 15 และ 20 ปี เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กระทรวงการคลังได้ดําเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน ผ่านผู้จัดการจัดจําหน่าย จํานวน 2 ราย ประกอบด้วย ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ ได้แก่
- รุ่นอายุ 15 ปี (EGAT336A) วงเงิน 3,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.57 ต่อปี
- รุ่นอายุ 20 ปี (EGAT386A) วงเงิน 7,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.78 ต่อปี
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ กฟผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ AAA จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด (TRIS Rating) และสามารถออกพันธบัตรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth: HNW) ที่ไม่จํากัดจํานวนผู้ซื้อได้
ความสําเร็จของการจัดจําหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดังกล่าวบรรลุเป้าหมายของกระทรวงการคลังในการพัฒนารูปแบบการออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมี นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในพันธบัตรครั้งนี้จํานวน 18 ราย ครอบคลุมทั้งนักลงทุนในกลุ่มบริษัทประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และสหกรณ์
กระทรวงการคลังมีความยินดีที่นักลงทุนทุกท่านได้ให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนในพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครั้งนี้
สํานักจัดการหนี้ 2 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5418
Results of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 15- and 20-year bonds issuance for Institutional and High Net Worth Investor in the total amount of 10,000 million baht
Mr. Poomsak Aranyakasemsuk, Director General of the Public Debt Management Office (PDMO), is pleased to announce that on June 29, 2018, the Ministry of Finance has successfully achieved financing for the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 15- and 20-year bonds in the total amount of 10,000 million baht. The transaction was executed through 2 arrangers; Thanachart Bank Public Co., Ltd. and Kasikornbank Public Co., Ltd. Details of the bond issuance are as follows;
- 15-year bond in the amount of 3,000 million baht at 3.57% p.a.
- 20-year bond in the amount of 7,000 million baht at 3.78% p.a.
After being assigned with AAA rating from TRIS Rating, EGAT has issued its first non-guaranteed bonds for Institutional Investor (II) and High Net Worth (HNW) with unrestricted number of investors.
This issuance marks another milestone for PDMO in developing SOEs non-guaranteed bonds. Multiple investors have expressed interest in the bond, resulting in overwhelming participation of 18 investors, ranging from, insurance companies, commercial banks and asset management companies.
The Ministry of Finance is highly appreciated for contribution of all investors in the EGAT bond issuance.
Debt Management Bureau 2, Public Debt Management Office
Tel. 0 2265 8050 ext. 5418