8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 10 มกราคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,806,737,200 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,080,673,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน
6,450,141,450 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 645,014,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท *
โดยบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อที่จะรองรับหุ้นสามัญที่จะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1.
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน
  310,273,111 หุ้น

  2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  ซึ่งออกให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 24,037,800 หุ้น

  3. เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  ตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
  การขออนุญาตและอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขาย เช่น
  เงื่อนไข ระยะเวลาในการจองซื้อ ราคาเสนอขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  ตามที่เห็นสมควร จำนวน 100,000,000 หุ้น

  4. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 3,246,853 หุ้น

  5. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2542 จำนวน 12,000,000 หุ้น

* ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546
ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

หุ้นกู้แปลงสภาพที่จำหน่ายให้แก่นักลงทุนต่างประเทศทั้งจำนวน บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 60,000
หน่วย มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2536
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

  1. อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงสภาพ และไถ่ถอนหุ้นกู้กำหนดอัตราตายตัวที่ 25.20 บาท ต่อ 1
  ดอลลาร์สหรัฐ

  2. อัตราดอกเบี้ย 5% สุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายทุก ๆ 6 เดือน

  3. ราคาแปลงสภาพ 109.73 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ *

  4. วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 เมษายน 2546

  5. บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ ในอัตราดังต่อไปนี้

  ปี ราคาไถ่ถอนร้อยละของมูลค่าหุ้นกู้

  2539 104

  2540 103

  2541 102

  2542 101

  2543- 2546 100

6.  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ –ไม่มี-

7.  ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2545 เท่ากับ 8,133 หุ้น เป็นเงิน 204.95 ล้านบาท

  หมายเหตุ * ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546
  บริษัทได้มีการแตกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
  ดังนั้นจึงมีผลให้ราคาและอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจากเดิม ราคาแปลงสภาพ เท่ากับ 109.73
  บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ หรือ 1 หุ้นกู้มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 229 หุ้น เป็น ราคาแปลงสภาพ เท่ากับ
  10.973 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ หรือ 1 หุ้นกู้มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 2,296 หุ้น

หุ้นกู้ในประเทศ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543
บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้
เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดที่มีลักษณะเฉพาะตามประการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน
800,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

  1. อัตราดอกเบี้ย คงที่ 8.5% 2 ปีแรก ปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ของ อัตราดอกเบี้ย
  MLR ของธนาคารพาณิชย์ไทย 3 แห่ง ลบด้วย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

  2. วันครบกำหนดไถ่ถอน

วันที่ 30 มีนาคม 2545 ร้อยละ 10 วันที่ 30 กันยายน 2545 ร้อยละ 15

วันที่ 30 มีนาคม 2546 ร้อยละ 15 วันที่ 30 กันยายน 2546 ร้อยละ 15

วันที่ 30 มีนาคม 2547 ร้อยละ 15 วันที่ 30 กันยายน 2547 ร้อยละ 15

วันที่ 30 มีนาคม 2548 ร้อยละ 15

3.  การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด –ไม่มี-

  4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ –ไม่มี-

  5. ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2545 เท่ากับ 600 ล้านบาท

หุ้นกู้ในประเทศ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2544 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
และมีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1,500,000 หน่วย
มูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

1. อายุหุ้นกู้ 5 ปี

2.  วันครบกำหนดไถ่ถอน 4 ธันวาคม 2549

3.  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประเภทเงินฝากประจำ 3
    เดือน ซึ่งกำหนดโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บวกด้วยอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี
    โดยชำระทุกๆ 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 4
    มีนาคม, 4 มิถุนายน, 4 กันยายน และ 4 ธันวาคมของทุกปี

4.  การชำระคืนเงินต้น จะชำระคืนทุกๆ งวดดอกเบี้ย เป็นจำนวน 16 งวดๆ ละเท่าๆ กัน
    เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2546 โดยชำระคืนงวดละ 93.75 ล้านบาท

5.  หลักประกันหุ้นกู้ - ที่ดินมูลค่าประมาณ 2,550.20 ล้านบาท

6.  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  7. การจัดอันดับความน่าเชื่อ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด A-

  8. ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2545 เท่ากับ 1,500 ล้านบาท

2.  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 2 มกราคม 2546 มีดังนี้

+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| ล    | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล              | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
| ำดับที่ |                              |             | ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด |
|      |                              | (ล้านหุ้น)     |                 |
+======+==============================+=============+=================+
| 1.   | นายอนันต์ อัศวโภคิน              | 146.10      | 23.15%          |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| 2.   | Government of Singapore      | 105.31      | 16.87%          |
|      | Investment Corporation       |             |                 |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| 3.   | บ. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จก.           | 48.92       | 7.75%           |
|      |                              |             |                 |
| 4.   | บ. เมย์แลนด์ จก.               | 29.59       | 4.69%           |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| 5.   | HSBC(Singapore) Nominees PTE | 18.59       | 2.95%           |
|      | LTD                          |             |                 |
| 6.   |                              | 16.98       | 2.69%           |
|      | น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์         |             |                 |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| 7.   | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์           | 14.72       | 2.33%           |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| 8.   | State Street Bank and Trust  | 13.05       | 2.07%           |
|      | Company                      |             |                 |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| 9.   | Chase Nominees Limited 1     | 10.52       |   1.67%         |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| 10.  | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     | 9.47        |   1.50%         |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
|      | รวม                          | 413.25      | 65.48%          |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+

ผู้ถือหุ้นบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| ล    | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล              | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
| ำดับที่ |                              |             | ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด |
|      |                              | (ล้านหุ้น)     |                 |
+======+==============================+=============+=================+
| 1.   | กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน           | 192.67      | 30.53%          |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
| 2.   | กลุ่ม Government of Singapore  | 105.31      | 16.69%          |
|      | Investment Corporation       |             |                 |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+
|      | รวม                          | 297.98      | 47.22%          |
+------+------------------------------+-------------+-----------------+

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้เช่น
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท