8. โครงสร้างเงินทุน

(8.1) หลักทรัพย์ของบริษัท

- หุ้นสามัญ

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จำนวน 21,700 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 2,170
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 19,500 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ
1,950 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

- หุ้นกู้

 หุ้นกู้ของบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด 

บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด
(มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99 ได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีประกัน จำนวน 2 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ
1,000 บาท เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีบริษัท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน แบ่งเป็น

-   หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
    12.375 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 22 สิงหาคม 2538
    วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 22 สิงหาคม 2543

-   หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
    12.375 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 22 สิงหาคม 2538
    วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 22 สิงหาคม 2545

เนื่องจากวันที่แผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มทีพีไอมีผลบังคับใช้
ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ดังนั้น
เงื่อนไขตามสัญญาข้อกำหนดว่าสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ที่ขอแก้ไขจึงถูกยกเลิก
และให้กลับไปใช้ข้อกำหนดสิทธิ์เดิม

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 เจ้าหนี้ของบริษัทได้มีมติรับแผนที่จัดทำโดยบริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ
แพลนเนอร์ จำกัด และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนของบริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์สจำกัด

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส จำกัด หุ้นกู้ถูกจัดเข้าไปเป็นหนี้ตามแผน
โดยหุ้นกู้จะได้รับสิทธิการรับชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย
และการแปลงดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นทุนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้การเงินอื่นๆ

  หุ้นกู้ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ
จำนวน 3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 11.875
ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 2 สิงหาคม 2539 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 2 สิงหาคม 2544

เนื่องจากวันที่แผนการปรับโครงสร้างทางการเงินมีผลบังคับใช้
ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ดังนั้น
เงื่อนไขตามสัญญาข้อกำหนดว่าสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ที่ขอแก้ไขจึงถูกยกเลิก
และให้กลับไปใช้ข้อกำหนดสิทธิ์เดิม

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เจ้าหนี้ของบริษัทได้มีมติรับแผนที่จัดทำโดยบริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ
แพลนเนอร์ส จำกัด และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนของบริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส จำกัด

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส จำกัด หุ้นกู้ถูกจัดเข้าไปเป็นหนี้ตามแผน
โดยหุ้นกู้จะได้รับสิทธิการรับชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย
และการแปลงดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นทุนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้การเงินอื่น ๆ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีหุ้นกู้บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้มีการไถ่ถอนแล้วดังนี้

(1) หุ้นกู้บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
    ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนจากผู้ถือหุ้นกู้แล้วเป็นจำนวนเงิน 1,811 ล้านบาท
    คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนอีกจำนวน 1,189 ล้านบาท

(2) หุ้นกู้บริษัทไทย เอบีเอส จำกัด ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอายุ 5 ปี
    จำนวน เงิน 335.57 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่มีอายุ 7 ปี จำนวนเงิน 312.57 ล้านบาท
    คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนคืน คือหุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 664.43 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 7
    ปี จำนวน 687.43 ล้านบาท

การเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม
21,700 ล้านบาท ลงเหลือ 19,500 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก
จำนวน 220 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 19,500 ล้านบาท เป็น
81,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
รวมเป็นเงิน 61,000 ล้านบาท

การจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
โดยจัดสรรให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ที่แปลงหนี้เป็นทุน คือ
หนี้สินในส่วนของดอกเบี้ยที่ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543
จำนวน 756 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกแปลงเป็นหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท

(8.2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชี คือ วันที่ 3 เมษายน 2543

- ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

  ------------------------------------- -------------------- --------------
  ผู้ถือหุ้น                                 จำนวนหุ้น              สัดส่วนการถือหุ้น

  1. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด          533,399,930          27.35%

  2. บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด            97,799,300           5.02%

  3. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์                 88,641,818           4.55%

  4. บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด         84,975,000           4.36%

  5. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)        80,947,270           4.15%

  6. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์                 65,047,276           3.34%

  7. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์                62,653,649           3.21%

  8. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์                62,573,649           3.21%

  9. Lees Holding Incorporation         54,643,874           2.80%

  10. นางศรินทร ศรียุกต์สิริ                  51,896,432           2.66%
  ------------------------------------- -------------------- --------------

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 10

  ------------------------------------- -------------------- --------------
  ผู้ถือหุ้น                                 จำนวนหุ้น              สัดส่วนการถือหุ้น

  1. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด          533,399,930          27.35%

  2. กลุ่มนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์              329,386,336          16.89%
  ------------------------------------- -------------------- --------------

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2544 ภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุน
เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัทเลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด 533,399,930 6.80%

2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 88,641,818 1.13%

3. บริษัทธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด 87,799,300 1.12%

4. บริษัทอุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด 84,975,000 1.08%

5. บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 80,947,270 1.03%

6. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ 65,047,276 0.83%

7. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ 62,573,649 0.80%

8. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ 62,573,649 0.80%

9. Lees Holding Incorporation 54,643,874 0.70%

10. นางศรินทร ศรียุกต์สิริ 51,896,432 0.66%

(8.3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
บริษัทยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล