8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2544 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,806,737,200 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,080,673,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน
  6,236,179,110 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 623,617,911 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  โดยบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อที่จะรองรับหุ้นสามัญที่จะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1.
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้จำนวน
  311,808,956 หุ้น

  2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  ซึ่งออกให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 30,000,000 หุ้น

3. เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
การขออนุญาตและอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขาย เช่น
เงื่อนไข ระยะเวลาในการจองซื้อ ราคาเสนอขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร จำนวน 100,000,000 หุ้น

4. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 3,246,853 หุ้น

5. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2542 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2542 จำนวน 12,000,000 หุ้น

  หุ้นกู้แปลงสภาพที่จำหน่ายให้แก่นักลงทุนต่างประเทศทั้งจำนวน บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 60,000
  หน่วย มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2536 ณ วันที่ 31
  ธันวาคม 2543 มีหุ้นกู้ดังกล่าวคงเหลือจำนวน 8,133 หุ้น โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

1.  อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงสภาพ และไถ่ถอนหุ้นกู้กำหนดอัตราตายตัวที่ 25.20 บาท ต่อ 1
    ดอลลาร์สหรัฐ

2. อัตราดอกเบี้ย 5% สุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3. ราคาแปลงสภาพ 109.73 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

4. วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 เมษายน 2546

5. บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ ในอัตราดังต่อไปนี้

ปี ราคาไถ่ถอนร้อยละของมูลค่าหุ้นกู้

2539. 104

2540. 103

2541. 102

2542. 101

  2543- 2546 100

6.  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

  –ไม่มี-

  หุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2542
  บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทจำนวน 45,672 หน่วย
  ราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นเงิน 45.67 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

1.  อัตราดอกเบี้ย 4% ทุก ๆ 6 เดือน

2.  ราคาแปลงสภาพ 18.38 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ

3.  วันครบกำหนดไถ่ถอน 1 ธันวาคม 2545 9,136 หน่วย

  1 ธันวาคม 2546-2549 ปีละ 9,136 หน่วย รวม 36,536 หน่วย

  รวม 45,672 หน่วย

4.  บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดในราคาตามมูลค่าหุ้นกู้
    บวกด้วยจำนวนเงินเทียบเท่ากับอัตราเฉลี่ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่ง
    ลบด้วยร้อยละ 4 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้
    โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันที่ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

5.  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

  –ไม่มี-

หุ้นกู้ในประเทศ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มี

หลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้ เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดที่มีลักษณะเฉพาะ

ตามประการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 800,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

  1. อัตราดอกเบี้ย ตายตัวที่ 8.5% 2 ปีแรก ปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ของ อัตราดอกเบี้ย
  MLR ของธนาคารพาณิชย์ไทย 3 แห่ง ลบด้วย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

2. วันครบกำหนดไถ่ถอน

วันที่ 30 มีนาคม 2545 ร้อยละ 10 วันที่ 30 กันยายน 2545 ร้อยละ 15 วันที่ 30 มีนาคม 2546
ร้อยละ 15 วันที่ 30 กันยายน 2546 ร้อยละ 15 วันที่ 30 มีนาคม 2547 ร้อยละ 15 วันที่ 30
กันยายน 2547 ร้อยละ 15 วันที่ 30 มีนาคม 2548 ร้อยละ 15

3.  การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

  –ไม่มี-

4.  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

  –ไม่มี-

2.  ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 10 เมษายน 2544
    มีดังนี้

+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| ลำดับที่ | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล             | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของจำนวนหุ้น |
|       |                             |             | ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 1.    | นายอนันต์ อัศวโภคิน             | 145,796,112 | 23.38           |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 2.    | Government of Singapore     | 120,531,292 | 19.33           |
|       | Investment Corporation      |             |                 |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 3.    | บ. เมย์แลนด์ จก.              | 37,917,487  | 6.08            |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 4.    | Clearstream Nominees Ltd.   | 26,607,726  | 4.27            |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 5.    | HSBC(Singapore) Nominees    | 20,275,479  | 3.25            |
|       | PTE LTD                     |             |                 |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 6.    | น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์        | 18,027,532  | 2.89            |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 7.    | บ.สยามสินธร จก.              | 15,137,761  | 2.43            |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 8.    | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ    | 13,184,600  | 2.11            |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 9.    | Chase Nominees Limited 42   | 11,508,744  |   1.85          |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
| 10.   | STATE STREET BANK AND TRUST | 7,273,052   |   1.17          |
|       | COMPANY                     |             |                 |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+
|       | รวม                         | 416,259,785 | 66.76           |
+-------+-----------------------------+-------------+-----------------+

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
  ฺทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้เช่น
  ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ
  และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
  ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท