3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์
และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
โดยบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และบริษัทย่อยจะพัฒนาโครงการในจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และภูเก็ต

โครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาเพื่อขายแก่ลูกค้าจะเป็นลักษณะการสร้างก่อนขาย
ซึ่งประกอบด้วยโครงการประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
โดยบริษัทจะทำการสร้างบ้านให้เสร็จก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้า
เมื่อลูกค้าสนใจจะซื้อบ้านก็จะชำระเงินดาวน์ประมาณร้อยละ 10
หลังจากนั้นลูกค้าจะชำระเงินค่าบ้านส่วนที่เหลือให้กับบริษัท
บริษัทจึงทำการโอนบ้านพร้อมที่ดินให้แก่ลูกค้า

บริษัทเป็นผู้นำในการผลักดันโครงการบ้านสร้างเสร็จก่อนขายในปี 2543
ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540-2542
ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด
บริษัทจึงได้เปลี่ยนกลยุทธ์จากการบ้านสั่งสร้าง มาเป็นการสร้างบ้านก่อนขาย
โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการสร้างบ้านจำนวนมากในคราวเดียวกัน
และก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะได้รับมอบบ้านที่สร้างเสร็จแน่นอน
บ้านสร้างก่อนขายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
การจำหน่ายบ้านของบริษัทเป็นบ้านสร้างก่อนขายทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  ลักษณะ     กลุ่ม     จำนวน    ขนาด      พื้นที่ขาย      มูลค่า        ความคืบหน้าในการก่อสร้าง            มูลค่าขาย     จำนวน    จำนวน
  ------ --------- ---------------------- ----------------------- --------- ------- -------- --------- ----------- ----------- ---------------------- -------- ----------- -------- --------
  ลำดับ   ปีที่เริ่ม     ชื่อโครงการ              ที่ตั้งโครงการ              โครงการ   ลูกค้า    หน่วย     ที่ดิน       /ให้เช่า      เงินลงทุน     เงินที่ลงทุน               ร้อยละ    ทั้งโครงการ   (หน่วย) ที่ (หน่วย)

  ที่      โครงการ                                                            เป้า     (หลัง/    โครงการ   (ไร่/        ในโครงการ   ไปแล้ว                  ของงาน   (ล้านบาท)    ทำสัญญา   ที่โอน

                                                                            หมาย    ยูนิต)     (ไร่)      ตรม.)       (ล้านบาท)    (ล้านบาท)               ที่เสร็จ                ขายแล้ว   แล้ว

                   บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                                                                                                                                                  
                   จก.(มหาชน)                                                                                                                                                       

  1      2537      011-นันทวัน ศรีนครินทร์     ถ.ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ   DH        AA      1,292    702.28    455.05      9,198.99    8,382.08               91.1%    13,826.00   921      917

  2      2539      042-ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง    ถ. บางกรวย ไทรน้อย นนทบุรี DH        AC      1,482    423.11    263.20      3,654.28    3,654.28               100.0%   5,576.00    1,478    1,478

  3      2545      051-ชลลดา              ถ.บางบัวทอง บางใหญ่ กทม.  DH        AB      958      266.01    148.67      2,258.30    2,258.30               100.0%   3,014.30    958      958
                   วงแหวนรัตนาธิเบศร์                                                                                                                                                  

  4      2535      059-ชัยพฤกษ์ เทพารักษ์     ซอยธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์      DH,L      AC      1,129    286.29    197.79      3,398.81    3,228.87               95.0%    4,020.00    1087     1087

  5      2547      064-ปาริชาติ สุวินทวงศ์     ถ.คุ้มเกล้า แขวง ลำปลาทิว   DH        AC      796      209.83    133.51      2,804.03    1,978.60               70.6%    3,165.49    411      407
                                          เขต ลาดกระบัง กทม.                                                                                                                         

  6      2549      066-พฤกษ์ลดา            ถ.บางรักใหม่-บ้านใหม่       DH        AC      599      135.64    82.38       1,350.38    1,017.24               75.3%    1,810.27    280      273
                   วว.รัตนาธิเบศร์           ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่                                                                                                                       
                                          จ.นนทบุรี                                                                                                                                   

  7      2546      067-พฤกษ์ลดา รังสิต คลอง4 ถ.รังสิต - นครนายก คลอง4  DH        AC      908      212.86    129.46      2,637.11    1,776.74               67.4%    2,805.41    905      904
                                          ปทุมธานี                                                                                                                                    

  8      2547      074-ชัยพฤกษ์ เชียงใหม่     ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ กม.    DH        AC      321      65.12     64.26       403.47      322.30                 79.9%    657.00      278      278
                                          4.5 หนองจ๊อม เชียงใหม่                                                                                                                       

  9      2544      075-นันทวัน เชียงใหม่      ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ กม.    DH        AC      87       46.27     30.08       560.84      208.77                 37.2%    818.00      20       20
                                          4.5 หนองจ๊อม เชียงใหม่                                                                                                                       

  10     2544      078-มัณฑนา วงแหวน อ่อนนุช ถ.ริมถนนสุขาภิบาล2         DH        AC      576      162.63    110.19      3,456.10    2,356.54               68.2%    3,888.81    452      451
                                          แขวงประเวศ เขตประเวศ                                                                                                                      
                                          กทม.                                                                                                                                      

  11     2548      082-นันทวัน สุวรรณภูมิ      ถ.กิ่งแก้ว-ลาดกระบัง        DH        AB      238      90.04     52.01       2,001.19    1,460.87               73.0%    2,308.00    161      158
                                          ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี                                                                                                                        
                                          จ.สมุทรปราการ                                                                                                                              

  12     2547      107-ชลลดา เชียงใหม่      ม.4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้      DH        AC      283      93.59     57.16       740.73      638.07                 86.1%    990.00      231      229
                                          ต.หนองหาร อ.สันทราย                                                                                                                        
                                          เชียงใหม่                                                                                                                                   

  13     2547      109-มัณฑนา วัชรพล        ม.3 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา        DH        AB      218      55.41     36.44       850.00      847.05                 99.7%    1,306.68    217      217
                   รามอินทรา2              ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน กทม.                                                                                                                     

  14     2546      113-มัณฑนา รัตนาธิเบศร์    ม.10 ต. บางกร่าง อ.      DH        AC      389      97.71     62.96       1,176.97    1,176.97               100.0%   2,094.81    389      389
                                          เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี                                                                                                                        

  15     2548      121-ลดาวัลย์- สาทร       ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางแวก      DH        AA      120      72.70     47.04       1,651.50    1,651.50               100.0%   2,520.65    120      120
                   ราชพฤกษ์                ภาษีเจริญ กทม.                                                                                                                              

  16     2547      127-มัณฑนา เพชรเกษม 81  ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม    DH        AB      166      44.68     28.06       738.11      738.11                 100.0%   896.90      166      166
                                          เขตหนองแขม กทม.                                                                                                                           

  17     2547      128-ลดาวัลย์ ปิ่นเกล้า สาทร ถ.ราชพฤกษ์ ตลิ่งชัน กทม.    DH        AA      61       33.79     21.14       609.35      609.35                 100.0%   1,158.23    61       61

  18     2548      132-สีวลี สุวรรณภูมิ        ม.4 ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี       DH        AC      954      235.90    148.01      3,671.04    2,899.08               79.0%    4,579.00    448      447
                                          ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี                                                                                                                        
                                          จ.สมุทรปราการ                                                                                                                              

  19     2548      133-นันทวัน พระรามเก้า    ม2 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง     DH        AB      286      114.96    72.96       2,242.26    1,964.66               87.6%    3,325.98    259      253
                   อ่อนนุช                  แขวงประเวศ เขตประเวศ                                                                                                                      
                                          กทม.                                                                                                                                      

  20     2548      134-มัณฑนา ปิ่นเกล้า       ถ.นครอินทร์-กาญจนาภิเษก    DH        AB      761      212.17    130.43      4,253.71    2,765.96               65.0%    5,469.30    356      349
                   พระราม5                บางขุนทอง บางกรวย นนทบุรี                                                                                                                    

  21     2549      135-ชัยพฤกษ์ บางนา2      80 ม.7 ถ.วัดศิริเสาธง      DH        AC      261      53.34     34.91       611.62      230.76                 37.7%    857.49      95       94
                                          (ABAC) อ. บางบ่อ                                                                                                                           
                                          สมุทรปราการ                                                                                                                                

  22     2549      136-ชลลดา ขอนแก่น       ถ.คำไฮ-หนองโจด ต.       DH        AC      249      62.62     42.12       558.39      547.25                 98.0%    853.67      141      138
                                          บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น                                                                                                                    

  23     2549      138-ชลลดา สุวรรณภูมิ      ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.        DH        AC      1,177    327.64    188.67      4,428.27    2,273.15               51.3%    6,518.93    309      302
                                          บางเสาธง จ.สมุทรปราการ                                                                                                                     

  24     2548      139-นันทวัน สาทร ราชพฤกษ์ ถ.ปิ่นเกล้า-สาทร จรัล 13    DH        AB      343      127.10    79.15       2,361.19    2,169.32               91.9%    3,446.82    270      270

  25     2548      140-สีวลี คลองชลฯ        ถ.คันคลองชลประทาน ม.2    DH        AC      294      82.49     54.98       698.00      662.33                 94.9%    1,048.00    255      250
                   เชียงใหม่                ต.แม่เหียะ อ.เมือง                                                                                                                           
                                          จ.เชียงใหม่                                                                                                                                 

  26     2550      141-THE ROOM สุขุมวิท 79  ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ  CD        AB     343      3.99      17,463.26   667.00      661.87                 99.2%    1,209.05    340      339
                                          เขตวัฒนา กทม.10260                                                                                                                         

  27     2549      142-พฤกษ์ลดา รังสิต       ต.บังลาดสวาย อ.ลำลูกกา    DH        AC      420      104.46    63.15       930.25      689.87                 74.2%    1,354.56    109      106
                   คลอง4(2)               จ.ปทุมธานี                                                                                                                                  

  28     2549      143-พฤกษ์ลดา ท่าข้าม      ถ.เลียบถนนวงแหวนด้านใต้    DH        AC      397      96.45     57.86       1,105.48    1,022.42               92.5%    1,586.80    89       89
                   พระราม2                ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน                                                                                                                       
                                          กทม.                                                                                                                                      

  29     2549      144-THE TERRACE        ถ.ท่าข้าม ต.แสมดำ         TH        AC      248      25.77     15.40       601.11      594.70                 98.9%    852.41      234      233
                   พระราม2                อ.บางขุนเทียน กทม.                                                                                                                          

  30     2549      148-THE TERRACE        ถ.ลาดพร้าว71 แขวงลาดพร้าว TH        AC      80       7.46      4.81        197.70      197.70                 100.0%   307.83      80       80
                   ลาดพร้าว71              เขตลาดพร้าว กทม.                                                                                                                           

  31     2549      149-ชัยพฤกษ์ บางใหญ่      89 ม.8                  DH        AC      171      42.30     28.54       456.24      357.57                 78.4%    657.48      168      168
                                          ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่                                                                                                                         
                                          ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่                                                                                                                        
                                          นนทบุรี                                                                                                                                     

  32     2550      150-ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ     ถ.ตัดใหม่                 DH        AC      319      76.51     49.81       1,042.73    592.63                 56.8%    1,491.99    46       42
                   ราชพฤกษ์                ต.บางพลับ(อ้อมเกร็ด)                                                                                                                         
                                          อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี                                                                                                                         

  33     2550      152-ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า สาทร ถ.ปิ่นเกล้า-สาทร           DH        AC      247      52.39     34.54       826.40      542.60                 65.7%    1,048.40    50       48
                                          ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย                                                                                                                      
                                          จ.นนทบุรี                                                                                                                                   

  34     2550      155-สีวลี ราชพฤกษ์        209 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง DH        AC      236      79.12     50.98       684.96      239.37                 34.9%    1,161.12    24       18
                   เชียงใหม่                จ.เชียงใหม่                                                                                                                                 

  35     2550      156-THE TERRACE        ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ       DH       AC      162      15.24     9.52        465.62      371.06                 79.7%    615.98      70       66
                   งานวงศ์วาน ติวานนท์       อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี                                                                                                                       

                                          (ไร่)                                      16,228   4,714     2,985       62,625      50,281                          86,032      11,138   11,066

                                          (ตรม.)                                    343      4         17,463      667         662                             1,209       340      339

                                                                                                                                                                                     

                   บ.แอลเอช เมืองใหม่                                                                                                                                                  

  36     2539      แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์คภูเก็ต  ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฏา      DH        AC      1,171    490.00    270.00      2,600.00    2,477.00               95.3%    3,700.00    1006     967
                                          อ.เมือง จ.ภูเก็ต                                                                                                                             

                                          (ไร่)                                      1,171    490.00    270.00      2,600.00    2,477.00                        3,700.00    1006     967

                                                                                                                                                                                     

                   บ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีส                                                                                                                                             
                   จก.                                                                                                                                                              

  37     2539      แลนด์แอนด์เฮ้าส์           ถ.เลี่ยงเมือง อ. เมือง      DH        AC      470      168.08    93.15       1,099.75    1,016.94               92.5%    1,320.60    396      392
                   พาร์คขอนแก่น             จ.ขอนแก่น                                                                                                                                  

  38     2539      แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์คโคราช ถ.ราชสีมา - ปักธงชัย       DH        AC      577      196.71    111.26      1,275.30    1,210.97               95.0%    1,656.60    508      503
                                          อ.เมือง จ.นครราชสีมา                                                                                                                        

                                          (ไร่)                                      1,047    365       204         2,375.05    2,227.91                        2,977.21    904      895

                                                                                                                                                                                     

                   บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท                                                                                                                                             
                   จำกัด                                                                                                                                                             

  39     2547      007-สีวลี ปิ่นเกล้า สาทร    ถ.ราชพฤกษ์ ม.1           DH        AB      509      156.17    100.37      3,524.48    2,512.62               71.3%    4,169.72    292      290
                                          แขวงบางขุนกอง เขตบางกรวย                                                                                                                   
                                          นนทบุรี                                                                                                                                     

  40     2548      009-ชัยพฤกษ์-เพชรเกษม    ถ.มาเจริญ (เพชรเกษม81)   DH        AC      410      92.80     56.78       989.96      472.25                 47.7%    1,415.44    208      204
                   81(2)                  แขวงหนองค้างพลู                                                                                                                             
                                          เขตหนองแขม กทม.                                                                                                                           

                                          (ไร่)                                      919      249       157         4,514       2,985                           5,585       500      494

                                                                                                                                                                                     

                   บ.แอล.เอช.เรียลเอสเตท                                                                                                                                              
                   จก.                                                                                                                                                              

  41     2547      004-นันทวัน สวนหลวง ร.9  ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9       DH        AB      133      58.45     35.42       1,079.02    1,079.02               100.0%   1,464.10    133      133
                                          แขวงดอกไม้ เขตประเวศ                                                                                                                       
                                          กทม.                                                                                                                                      

  42     2547      007-นันทวัน รามคำแหง     ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง  DH        AB      217      59.17     39.65       1,316.93    740.45                 56.2%    1,655.06    155      155
                                          เขตสะพานสูง กทม.                                                                                                                           

                                          (ไร่)                                      350      118       75          2,396       1,819                           3,119       288      288

                   บริษัท แอล เอช แอสเซท                                                                                                                                               
                   จำกัด                                                                                                                                                             

  43     2547      001-มัณฑนา รังสิต2        ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี      DH        AC,AB   278      79.85     49.35       928.46      822.33                 88.6%    1,381.44    250      249
                                          จ.ปทุมธานี                                                                                                                                  

  44     2548      002-มัณฑนา เพชรเกษม     ถ.พุทธมณฑล สาย1          DH        AC      74       25.07     14.44       398.14      192.45                 48.3%    536.00      71       70
                   บางแค                  แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ                                                                                                                     
                                          กทม.                                                                                                                                      

  45     2549      003-พฤกษ์ลดา ติวานนท์     ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง   DH        AC      723      167.04    106.38      1,883.97    783.20                 41.6%    2,722.54    116      112
                   ราชพฤกษ์                ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด                                                                                                                      
                                          จ.นนทบุรี                                                                                                                                   

  46     2550      005-BAAN MAI พระราม2   ถ.อนามัยงามเจริญ ต.ท่าข้าม  TH        AC      83       8.57      5.22        207.08      151.34                 73.1%    267.71      7        5
                                          อ.บางขุนเทียน กทม.                                                                                                                          

  47     2550      006-พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ   ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ กทม.      DH        AC      200      47.68     28.35       503.14      224.89                 44.7%    739.43      6        3

                                          (ไร่)                                      1,358    328       204         3,921       2,174                           5,647       450      439

                                          รวมทั้งสิ้น TH ,DH ,L ,D                      21,073   6,263     3,896       78,431      61,964                          107,061     14,286   14,149
                                          (ไร่)                                                                                                                                      

                                          รวมทั้งสิ้น CD (ตรม.)                         343      4         17,463      667         662                             1,209       340      339
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AA = กลุ่มลูกค้าระดับสูง DH = บ้านเดี่ยว (DETACH HOUSE)

AB = กลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนข้างสูง TH = ทาวน์เฮ้าส์ (TOWN HOUSE)

AC = กลุ่มลูกค้าระดับกลาง L = ที่ดินเปล่า

ตารางเงินค้างชำระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริษัท   โครงการ           มูลค่า           เงินที่ถึงกำหนดชำระสะสม              เงินที่ชำระแล้วสะสม              เงินค้างชำระสะสม              จ.น.เงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ   
  ------ ----------------- -------------- --------------------- ---------- ----------------- ---------- ---------------- ---------- ------------------------- ----------
                           ที่ขายแล้ว                                                                                                                             

                           (1)            (2)                              (3)                          (2) - (3)                   (1) - (3)                 

                                                                ร้อยละของ                     ร้อยละของ                    ร้อยละของ                             ร้อยละของ

                           จำนวนเงิน       จำนวนเงิน              มูลค่าที่      จำนวนเงิน          มูลค่าที่      จำนวนเงิน         มูลค่าที่      จำนวนเงิน                  มูลค่าที่

                           (พันบาท)        (พันบาท)               ขายแล้ว     (พันบาท)           ขายแล้ว     (พันบาท)          ขายแล้ว     (พันบาท)                   ขายแล้ว

  LH     นันทวัน-ศรีนครินทร์    126,160.00     2,170.00              1.72       970.00            0.77       1,200.00         0.95       123,990.00                98.28

  LH     ชลลดา-วงแหวน      21,480.00      538.29                2.51       458.29            2.13       80.00            0.37       20,941.71                 97.49
         รัตนาธิเบศร์                                                                                                                                            

  LH     ชัยพฤกษ์-เทพารักษ์    17,730.00      140.00                0.79       60.00             0.34       80.00            0.45       17,590.00                 99.21

  LH     พฤกษ์ลดา-วงแหวน    33,800.00      570.00                1.69       439.00            1.30       131.00           0.39       33,230.00                 98.31
         รัตนาธิเบศร์                                                                                                                                            

  LH     พฤกษ์ลดา-รังสิต      8,150.00       110.00                1.35       10.00             0.12       100.00           1.23       8,040.00                  98.65
         คลองสี่                                                                                                                                                

  LH     ชัยพฤกษ์-เชียงใหม่    805.00         245.00                30.43      20.00             2.48       225.00           27.95      560.00                    69.57

  LH     มัณฑนา-อ่อนนุช       22,780.00      475.00                2.09       140.00            0.61       335.00           1.47       22,305.00                 97.91
         วงแหวน                                                                                                                                               

  LH     นันทวัน-สุวรรณภูมิ     38,701.75      5,860.75              15.14      3,636.00          9.39       2,224.75         5.75       32,841.00                 84.86

  LH     ชลลดา-เชียงใหม่     27,220.00      2,440.00              8.96       1,120.00          4.11       1,320.00         4.85       24,780.00                 91.04

  LH     มัณฑนา วัชรพล       4,470.00       50.00                 1.05       -                 -          50.00            1.05       4,690.00                  98.95
         รามอินทรา 2                                                                                                                                           

  LH     มัณฑนา-รัตนาธิเบศร์   24,360.00      170.00                0.70       100.00            0.41       70.00            0.29       24,190.00                 99.30

  LH     มัณฑนา เพชรเกษม 81 16,200.00      -                     -          -                 -          -                -          16,200.00                 100.00

  LH     สีวลี-สุวรรณภูมิ       48,200.00      650.00                1.35       564.00            1.17       86.00            0.18       47,550.00                 98.65

  LH     นันทวัน-พระรามเก้า   60,795.50      13,050.00             21.47      4,740.00          7.80       8,310.00         13.67      47,745.50                 78.53
         อ่อนนุช                                                                                                                                                

  LH     มัณฑนา-ปิ่นเกล้า      53,690.00      850.00                1.58       750.00            1.40       100.00           0.19       52,840.00                 98.42
         พระราม 5                                                                                                                                             

  LH     ชลลดา-ขอนแก่น      36,250.00      4,688.18              12.93      4,558.18          12.57      130.00           0.36       31,561.82                 87.07

  LH     ชลลดา-สุวรรณภูมิ     31,206.50      705.50                2.26       350.00            1.12       355.50           1.14       30,501.00                 97.74

  LH     นันทวัน-สาทร        103,579.69     19,477.69             18.80      11,282.69         10.89      8,195.00         7.91       84,102.00                 81.20
         ราชพฤกษ์                                                                                                                                              

  LH     สีวลี-คลองชลฯ       66,650.50      1,662.00              2.49       1,255.00          1.88       407.00           0.61       64,988.50                 97.51
         เชียงใหม่                                                                                                                                              

  LH     พฤกษ์ลดา(2)-รังสิต   27,268.00      320.00                1.17       300.00            1.10       20.00            0.07       26,948.00                 98.83
         คลองสี่                                                                                                                                                

  LH     พฤกษ์ลดา ท่าข้าม     28,670.00      350.00                1.22       350.00            1.22       -                -          26,948.00                 98.83
         พระราม 2                                                                                                                                             

  LH     The               3,490.00       50.00                 1.43       0.00              0.00       50.00            1.43       3,440.00                  98.57
         Terrace-ลาดพร้าว                                                                                                                                      
         71                                                                                                                                                   

  LH     ชัยพฤกษ์ บางใหญ่     7,380.00       330.00                4.47       330.00            4.47       -                -          7,050.00                  95.53

  LA     มัณฑนา-รังสิต 2      26,960.00      461.00                1.71       441.00            1.64       20.00            0.07       26,499.00                 98.29

  LA     มัณฑนา-เพชรเกษม    5,550.00       2,550.00              45.95      10.00             0.18       2,540.00         45.77      3,000.00                  54.05
         บางแค                                                                                                                                                

  LA     พฤกษ์ลดา – ติวานนท์  21,440.00      300.00                1.40       271.00            1.26       29.00            0.14       21,140.00                 98.6
         ราชพฤกษ์                                                                                                                                              

  LE     แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค 7,910.00       1,645.00              20.80      553.29            6.99       1,091.71         13.80      6,265.00                  79.20
         ขอนแก่น                                                                                                                                               

  LK     แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค 20,330.00      822.00                4.04       170.00            0.84       652.00           3.21       19,508.00                 95.96
         โคราช                                                                                                                                                

  LM     ชัยพฤกษ์ *          25,790.00      629.00                2.44       250.00            0.97       379.00           1.47       25,161.00                 97.56

  LM     พฤกษชาติ เลควิว *   18,150.00      1,815.00              10.00      200.00            1.10       1,615.00         8.90       16,335.00                 90.00

  LT     นันทวัน-สวนหลวง ร.๙ 57,550.00      511.00                0.89       451.00            0.78       60.00            0.10       57,039.00                 99.11

  LT     นันทวัน รามคำแหง    20,890.00      5,600.00              26.81      150.00            0.72       5,450.00         26.09      15,290.00                 73.19

  PF     ชัยพฤกษ์ – เพชรเกษม 15,330.00      500.00                3.26       500.00            3.26       -                -          14,830.00                 96.74
         81 (2)                                                                                                                                               

  PF     สีวลี-ปิ่นเกล้า สาทร   42,410.00      1,534.00              3.62       708.00            1.67       826.00           1.95       40,876.00                 96.38

         รวม               1,094,496.94   71,420.41             6.53       35,288.45         3.22       36,081.96        3.30       1,021,704.53              93.35
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : * โครงการชัยพฤกษ์ และโครงการพฤกษชาติ เลควิว
เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค ภูเก็ต

LH = บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LE= บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (ขอนแก่น) LK =
บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (โคราช)

LM = บจ. แอล เอช เมืองใหม่ LT = บจ.แอล เอช เรียลเอสเตท LA = บจ.
แอลเอชแอสเซท PF = บจ. แปซิฟิคเรียลเอสเตท

ตารางเงินค้างชำระสะสม แยกตามระยะเวลาที่ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2550

  ------ ------------------- ------------ ----------- --------- ----------- --------- ---------- --------- --------
  บริษัท   โครงการ             เงินค้างชำระ               ค้างชำระ               ค้างชำระ              ค้างชำระ   

                             สะสม                     1 - 3                 3 - 6                มากกว่า 6  
                                                      เดือน                  เดือน                 เดือน      

                             ราย          พันบาท       ราย       พันบาท       ราย       พันบาท      ราย       พันบาท

  LH     นันทวัน-ศรีนครินทร์      5            15,031.00   5         15,031.00   0         0.00       0         0.00

  LH     ปาริชาต-สุวินทวงศ์      2            85.00       2         85.00       0         0.00       0         0.00

  LH     พฤกษ์ลดา-วงแหวน      3            119.00      3         119.00      0         0.00       0         0.00
         รัตนาธิเบศร์                                                                                         

  LH     มัณฑนา-อ่อนนุช วงแหวน  3            335.00      0         0.00        0         0.00       3         335.00

  LH     ชลลดา-เชียงใหม่       1            30.00       0         0.00        0         0.00       1         30.00

  LH     มัณฑนา-พระรามเก้า 2   1            44.00       0         0.00        0         0.00       1         44.00

  LH     นันทวัน-พระรามเก้า     4            8,067.00    4         8,067.00    0         0.00       0         0.00
         อ่อนนุช                                                                                             

  LH     มัณฑนา-ปิ่นเกล้า พระราม 1            50.00       1         50.00       0         0.00       0         0.00
         5                                                                                                 

  LH     ชลลดา-ขอนแก่น        11           350.00      8         260.00      2         60.00      1         30.00

  LH     ชลลดา-สุวรรณภูมิ       2            2,330.00    2         2,330.00    0         0.00       0         0.00

  LH     นันทวัน-สาทร ราชพฤกษ์  1            2,527.00    0         0.00        1         2,527.00   0         0.00

  LH     สีวลี-คลองชลฯ เชียงใหม่ 1            250.00      0         0.00        0         0.00       1         250.00

  LH     พฤกษ์ลดา(2)-รังสิต     1            40.00       1         40.00       0         0.00       0         0.00
         คลองสี่                                                                                             

  LH     ชัยพฤกษ์-ปิ่นเกล้า สาทร  1            1.00        1         1.00        0         0.00       0         0.00

  LH     สีวลี-ราชพฤกษ์ เชียงใหม่ 1            800.00      1         800.00      0         0.00       0         0.00

  LH     The                 1            1.00        1         1.00        0         0.00       0         0.00
         Terrace-งามวงศ์วาน                                                                                 
         ติวานนท์                                                                                            

  LA     พฤกษ์ลดา-ติวานนท์      1            30.00       1         30.00       0         0.00       0         0.00
         ราชพฤกษ์                                                                                           

  LA     Baan Mai-พระราม 2   3            3.00        3         3.00        0         0.00       0         0.00

  LT     นันทวัน รามคำแหง      1            3,500.00    1         3,500.00    0         0.00       0         0.00

  PF     สีวลี-ปิ่นเกล้า สาทร     1            325.00      1         325.00      0         0.00       0         0.00

  LE     แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค   3            7,193.86    3         3,612.00    2         3,581.86   0         0.00
         ขอนแก่น                                                                                            

  LK     แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค   4            516.00      4         516.00      0         0.00       0         0.00
         โคราช                                                                                             

  LM     ชัยพฤกษ์              5            2,083.00    5         2,083.00    0         0.00       0         0.00

  LM     ลดาวัลย์              1            70.00       1         70.00       0         0.00       0         0.00

         รวม                 58           43,780.86   48        36,923.00   5         6,168.86   7         689.00
  ------ ------------------- ------------ ----------- --------- ----------- --------- ---------- --------- --------

หมายเหตุ : : LH = บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LE = บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
(ขอนแก่น)

LK = บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (โคราช) LM = บจ. แอล เอช เมืองใหม่

LT = บจ.แอล เอช เรียลเอสเตท PF = บจ. แปซิฟิคเรียลเอสเตท LA = บจ.
แอลเอชแอสเซท

ตารางเงินค้างชำระสะสม แยกตามระยะเวลาที่ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2550

  ------ ------------------- ------------ ----------- --------- ----------- --------- ---------- --------- --------
  บริษัท   โครงการ             เงินค้างชำระ               ค้างชำระ               ค้างชำระ              ค้างชำระ   

                             สะสม                     1 - 3                 3 - 6                มากกว่า 6  
                                                      เดือน                  เดือน                 เดือน      

                             ราย          พันบาท       ราย       พันบาท       ราย       พันบาท      ราย       พันบาท

  LH     นันทวัน-ศรีนครินทร์      5            15,031.00   5         15,031.00   0         0.00       0         0.00

  LH     ปาริชาต-สุวินทวงศ์      2            85.00       2         85.00       0         0.00       0         0.00

  LH     พฤกษ์ลดา-วงแหวน      3            119.00      3         119.00      0         0.00       0         0.00
         รัตนาธิเบศร์                                                                                         

  LH     มัณฑนา-อ่อนนุช วงแหวน  3            335.00      0         0.00        0         0.00       3         335.00

  LH     ชลลดา-เชียงใหม่       1            30.00       0         0.00        0         0.00       1         30.00

  LH     มัณฑนา-พระรามเก้า 2   1            44.00       0         0.00        0         0.00       1         44.00

  LH     นันทวัน-พระรามเก้า     4            8,067.00    4         8,067.00    0         0.00       0         0.00
         อ่อนนุช                                                                                             

  LH     มัณฑนา-ปิ่นเกล้า พระราม 1            50.00       1         50.00       0         0.00       0         0.00
         5                                                                                                 

  LH     ชลลดา-ขอนแก่น        11           350.00      8         260.00      2         60.00      1         30.00

  LH     ชลลดา-สุวรรณภูมิ       2            2,330.00    2         2,330.00    0         0.00       0         0.00

  LH     นันทวัน-สาทร ราชพฤกษ์  1            2,527.00    0         0.00        1         2,527.00   0         0.00

  LH     สีวลี-คลองชลฯ เชียงใหม่ 1            250.00      0         0.00        0         0.00       1         250.00

  LH     พฤกษ์ลดา(2)-รังสิต     1            40.00       1         40.00       0         0.00       0         0.00
         คลองสี่                                                                                             

  LH     ชัยพฤกษ์-ปิ่นเกล้า สาทร  1            1.00        1         1.00        0         0.00       0         0.00

  LH     สีวลี-ราชพฤกษ์ เชียงใหม่ 1            800.00      1         800.00      0         0.00       0         0.00

  LH     The                 1            1.00        1         1.00        0         0.00       0         0.00
         Terrace-งามวงศ์วาน                                                                                 
         ติวานนท์                                                                                            

  LA     พฤกษ์ลดา-ติวานนท์      1            30.00       1         30.00       0         0.00       0         0.00
         ราชพฤกษ์                                                                                           

  LA     Baan Mai-พระราม 2   3            3.00        3         3.00        0         0.00       0         0.00

  LT     นันทวัน รามคำแหง      1            3,500.00    1         3,500.00    0         0.00       0         0.00

  PF     สีวลี-ปิ่นเกล้า สาทร     1            325.00      1         325.00      0         0.00       0         0.00

  LE     แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค   3            7,193.86    3         3,612.00    2         3,581.86   0         0.00
         ขอนแก่น                                                                                            

  LK     แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พาร์ค   4            516.00      4         516.00      0         0.00       0         0.00
         โคราช                                                                                             

  LM     ชัยพฤกษ์              5            2,083.00    5         2,083.00    0         0.00       0         0.00

  LM     ลดาวัลย์              1            70.00       1         70.00       0         0.00       0         0.00

         รวม                 58           43,780.86   48        36,923.00   5         6,168.86   7         689.00
  ------ ------------------- ------------ ----------- --------- ----------- --------- ---------- --------- --------

3.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
ได้ให้ความสำคัญในด้านการสร้างมูลค่าของความพึงพอใจของลูกค้า
ทั้งในด้านความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation) ความแตกต่างด้านบริการ
(Service Differentiation) ความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal Differentiation)
และความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ของบริษัท (Image Differentiation)
โดยมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การแข่งขันให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

ปัจจุบันบริษัทใช้กลยุทธ์บ้านสร้างเสร็จก่อนขายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
เนื่องจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่ได้เห็นสภาพจริงของบ้านและสภาพโครงการ
ในส่วนของบริษัทก็สามารถควบคุมต้นทุนบ้านได้และการสร้างในปริมาณมาก็ช่วยลดต้นทุนต่อหลังได้อย่างดี
รวมทั้งบริษัทยังสามารถกำหนดราคาขายได้ตามต้นทุนที่แท้จริงด้วย
อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในเข้ามาในอุตสาหกรรมบ้านจัดสร (Barrier to Entry)
ของผู้ประกอบรายใหม่

กลยุทธ์บ้านสร้างเสร็จก่อนขายของบริษัทที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี
ทั้งตลาดบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม
กลยุทธ์บ้านสร้างเสร็จก่อนขายนับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเหนือผู้ประกอบการรายอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัท ยังตระหนักและให้ความสำคัญกับส่วนประกอบทางการตลาดเป็นสำคัญ
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังนี้

1.  ทำเลที่ตั้งโครงการ ในการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ
    บริษัทจะให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รองรับ
    และมีความสะดวกในการคมนาคม สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
    โดยกระจายไปในทำเลต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละ Geographic และ Demographic
    โดยให้ความสำคัญและกระจายไปในระดับ Segmentation ต่างๆ
    เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น

2.  แบบบ้าน บริษัทคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ในแต่ละระดับ segmentation
    เป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
    ทั้งนี้บริษัทมีแผนงานอย่างชัดเจนในการวิจัยพฤติกรรมการเข้าอยู่ในที่พักอาศัยของลูกค้าทั้งที่เข้าอยู่แล้วและที่กำลังตัดสินใจซื้อ
    เพื่อพัฒนาแบบบ้านให้ตอบสนองกับความต้องการใช้วิถีชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้อย่างดี
    ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าอย่างต่อเนื่อง

3.  คุณภาพของสินค้า บริษัทได้ตระหนัก
    และกำหนดมาตรฐานของการดำเนินงานในเรื่องคุณภาพบ้าน
    โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ตามหลักระเบียบของการดำเนินงานว่า
    “บ้านทุกหลังก่อนที่จะนำออกจำหน่าย จะต้องการรับการตรวจสอบคุณภาพ QC (Quality
    Control) ว่าอยู่ในระดับที่ดี ” ทั้งนี้ในการตรวจสอบคุณภาพ
    บริษัทได้ให้ความสำคัญระบบการควบคุมคุณภาพบ้าน
    นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจแบบก่อสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างของชั้นดิน ทุกๆ
    ขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่การตอกเสาเข็ม งานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน ระหว่างการก่อสร้าง
    มีการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    และก่อนที่จะนำออกมาให้ลูกค้าได้เลือก บ้านทุกหลังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ QC
    (Quality Control)
    ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักและกำหนดเป็นปรัชญาของการดำเนินงานให้ได้บ้านที่มีคุณภาพที่ดี
    บริษัทเชื่อมั่นว่าคุณภาพบ้านที่ดี เป็นจุดแข็งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
    ที่ส่งผลที่ดีต่อภาพพจน์ของบริษัทและความเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กระจายไปในทำเลต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และในต่างจังหวัด คือเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และภูเก็ต ภายใต้กลยุทธ์
“บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย” ที่มีความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัย
โดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพบ้าน สภาพโครงการ ระบบการตรวจสอบ ที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ทำให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
ตามระดับความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้
ระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัท ประมาณ 5.0 ล้านบาท

  ผลของการศึกษาภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้เล็ง

เห็นถึงโอกาสและช่องว่างทางการตลาด ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ
ทั้งตลาดทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียม ในระดับราคา 2.0 –3.0 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากกลุ่มฐานเดิมของบริษัท

ผลจากการที่มีบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและการบริหารงานขายด้วยระบบ
CRM (Customer Relationship Management)
ทำให้บริษัทเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
และมีการสร้างกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้า ทำให้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อในโครงการของบริษัท กว่า 30%
เป็นลูกค้าในโครงการเก่าหรือเป็นกลุ่มญาติ พี่น้อง ของลูกค้าที่อยู่ในโครงการของบริษัท
ซึ่งผลดีต่อการดำเนินงาน และต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสำนักงานขายที่โครงการของบริษัท ที่กระจายไปในแต่ละทำเล
โดยบริษัทอาศัยการเข้าถึงกลุ่มผู้ลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
ได้แก่สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และป้ายโฆษณา เป็นต้น

  การดำเนินการด้านการสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค ที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ คือการสร้างระบบฐานข้อ

มูลลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยระบบ CRM (Customer Relationship
Management) ที่มีประสิทธิภาพ
โดยพนักงานขายทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้จากคอมพิวเตอร์ notebook ของแต่ละคน ผ่าน
network ของบริษัท ได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา

  นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบ e - brochure ที่ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปให้กับลูกค้าที่มี e-mail

address ทำให้ต้นทุนการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของบริษัทต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ

ประการสำคัญอีกประการหนึ่ง
คือบริษัทมีนโยบายและแผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการขายอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้า และสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า

  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2550

  ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2550 พิจารณาจากตัวเลขโดยรวมของบ้านจดทะเบียนเพิ่ม

ชะลอตัวลงจากปี 2549 โดยสรุปได้ดังนี้

  ปี 2550 มีบ้านจดทะเบียนเพิ่ม จำนวน 74,221 หน่วย ชะลอตัวลง 5.0%

แบ่งเป็นบ้านสร้างเอง มีจำนวน 25,251 หน่วย ลดลง 12.8% และที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรร
มีจำนวน 48,970 หน่วย ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับปี 2549

 ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม

 จำแนกตามประเภทดำเนินการ ระหว่าง 2548 – 2550 

 หน่วย : หลัง

+----------------------------+-----------+-------------+--------------+
| จำแนกประเภท                | 2548      | 2549        | 2550         |
+----------------------------+-----------+-------------+--------------+
| สร้างเอง                    | 25,244    | 28,949      | 25,251       |
+----------------------------+-----------+-------------+--------------+
| จัดสรร                      | 46,828    | 49,167      | 48,970       |
+----------------------------+-----------+-------------+--------------+
| รวมทั้งหมด                   | 72,072    | 78,116      | 74,221       |
+----------------------------+-----------+-------------+--------------+
| เปลี่ยนแปลง                  | 4.4%      | 8.4%        | -5.0%        |
+----------------------------+-----------+-------------+--------------+

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

** ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา

% การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

* P เป็นประมาณการ จาก ธอส.

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะบ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรรของปี 2550
จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

-   บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรรทั้งหมด มีจำนวนรวมทั้งหมด 48,970 หน่วย ลดลง 0.4%
    เมื่อเทียบกับปี 2549

-   ประเภทบ้านเดี่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,374 หน่วย ลดลง 2.0%

  เมื่อเทียบกับปี 2549

-   ประเภทบ้านแฝด มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,436 หน่วย เพิ่มขึ้น 65.3%

  เมื่อเทียบกับปี 2549

-   ประเภททาวน์เฮ้าส์ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,931 หน่วย ลดลง 2.0%

  เมื่อเทียบกับปี 2549

-   ประเภทคอนโดมิเนียม มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,229 หน่วย

  ลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2549

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม

จำแนกตามประเภทโดยผู้ประกอบการ ระหว่างปี 2548 – 2550

หน่วย : หลัง

+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| บ้านจดทะเบียนเพิ่ม          | 2548       | 2549    | 2550     |   |        |
| จำแนกตามประเภทจัดสรร     |            |         |          |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| บ้านเดี่ยว                 | 23,889     | 16,700  | 16,374   |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง          | -10.3%     | -30.1%  | -2.0%    |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| บ้านแฝด                  | 586        | 869     | 1,436    |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง          | -23.0%     | 48.3%   | 65.2%    |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| ทาวน์เฮ้าส์                | 11,460     | 14,632  | 14,931   |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง          | -14.2%     | 27.7%   | 2.0%     |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| คอนโดมิเนียม              | 10,893     | 16,966  | 16,229   |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง          | 29.1%      | 55.8%   | -4.3%    |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| รวมทั้งหมดประเภทจัดสรร     | 46,828     | 49,167  | 48,970   |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง          | -4.8%      | 5.0%    | -0.4%    |   |        |
+-------------------------+------------+---------+----------+---+--------+

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

** ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา

% การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ,*P เป็นตัวเลขประมาณการจาก ธอส.

จากตัวเลขบ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร จะเห็นได้ว่าตลาดชะลอตัวลงเล็กน้อย
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

-   แม้ว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2550
    จะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.5
    แต่การขยายตัวนั้นเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายของภาครัฐบาลและภาคการส่งออกเป็นหลัก
    การบริโภคภายในประเทศไม่ได้ขยายตัวตาม การบริโภคของภาคเอกชน
    โดยเฉพาะสินค้าคงทนที่ชะลอตัวลง

-   ผลกระทบที่ต่อเนื่องจากการปฏิวัติ แม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว
    เพื่อเข้ามาบริหารประเทศ แต่ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง
    ความไม่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายของภาครัฐ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
    ส่งกระทบต่อความความเชื่อมั่นและการชะลอการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก

-   ระดับราคาน้ำมัน ที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น อันมีผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างที่สูงขึ้น

-   ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทั้งแก่ผู้ประกอบการและลูกค้ารายย่อย

-   ผลของความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อ Demand
    ที่ชะลอตัวลง

อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนบางประการที่สำคัญ คือ

-   อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลง โดยตลอด

  --------------------------------------- -------------------------------
  เดือน                                    MLR

  ม.ค.                                    7.50%

  พ.ค.                                    7.25%

  มิ.ย.                                    7.0%

  ก.ย.                                    6.875%
  --------------------------------------- -------------------------------

ถึงแม้ว่าการปรับตัวของดอกเบี้ยจะค่อยเป็นค่อยไป แต่ผลจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่นและเกิดความกังวลในความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต
อันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2551 และอนาคตช่วง 3 ปีข้างหน้า

ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2551 จะเป็นตลาดที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค
แนวโน้มของตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่ขยายจากปี 2550 ประมาณ 5-10%
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ดังนี้

-   มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนมีนาคม 2551 ดังนี้

1.  การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการจัดสรรและอาคารชุดจากเดิมที่กำหนดไว้ร้อยละ
    3 เหลือร้อยละ 0.1
    และให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ
    0.01 เป็นระยะเวลา 1 ปี

2.  การเพิ่มเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นจากเดิม 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท

3.  การเพิ่มค่าลดหย่อนเงินประกันชีวิตจาก 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท

4.  การเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับเงินค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจาก 300,000 บาทเป็น
    500,000 บาท และการเพิ่มเงินค่าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจาก 300,000 บาท เป็น
    500,000 บาท

  มาตรการในข้อที่ 1 จะช่วยให้การขายอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากในปี 2551
  และมาตรการในข้อที่ 2-4 ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

-   สถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจน มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ
    และมีแนวโน้มที่ความสมานฉันท์จะเป็นไปด้วยดี

-   อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth Rate) มีแนวโน้มที่ขยายตัวต่อเนื่อง
    ประมาณการอยู่ในระดับร้อยละ 4.5–5.0 ต่อปี

-   อัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง คาดว่าจะปรับลดลง 0.50 – 1.0 % เนื่อง จาก
    Fed. มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐ

-   แผนการลงทุนในระบบ Infrastructure ของภาครัฐบาล ระบบขนส่งมวลชน
    ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และตลาดที่อยู่อาศัย

  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีแนวโน้มที่จะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยที่

สำคัญๆ ได้แก่

-   ระดับราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างที่สูงขึ้น
    ทำให้ระดับราคาที่อยู่อาศัยต้องปรับตัวสูงขึ้น
    อันจะกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบ

-   อัตราเงินเฟ้อ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

-   ความเข้มงวดของธนาคารพาณิชย์ ในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ (Pre
    Finance) และ สินเชื่อแก่รายย่อย (Post Finance)

สำหรับแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าระยะ 1-2 ปี น่าจะมีทิศทางที่มีแนวโน้มที่ขยายตัวขึ้น จากปี 2550
นี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ภาครัฐบาลมีเสถียรภาพและไม่เกิดวิกฤตศรัทธา
ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ
ที่ผ่านมาดังที่แสดงในตารางนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม

จำแนกตามประเภทโดยผู้ประกอบการ ในช่วงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ

หน่วย : หลัง

+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| บ้านจดทะเบียนเพ        | 2535  | 2538 | 2542   | 2546  | 2549 | 2550 |
| ิ่มจำแนกตามประเภทจัดสรร |       |      |        |       |      |      |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| ผ                    | พฤษ   | ยุค   | ว      | ฟ     | ปฏิวัติ | ร    |
| ลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญ | ภาทมิฬ | boom | ิกฤตเศร | ื้นตัวจา |      | ัฐบาล |
|                      |       |      | ษฐกิจ40 | กวิกฤติ | ครป. | ชั่ว   |
|                      |       |      |        |       |      | คราว |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| บ้านเดี่ยว              | 1     | 20   | 2,797  | 1     | 16   | 16   |
|                      | 1,397 | ,793 |        | 7,911 | ,700 | ,374 |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| % การเปลี่ยนแปลง       | -6.2% | 1    | -16.7% | 1     | -3   | -    |
|                      |       | 6.4% |        | 08.2% | 0.1% | 2.0% |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| บ้านแฝด               | 2309  | 938  | 74     | 905   | 869  | 1    |
|                      |       |      |        |       |      | ,436 |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| % การเปลี่ยนแปลง       | -     | 33   | -56.7% | 2414% | 4    | 6    |
|                      | 10.8% | 6.3% |        |       | 8.3% | 5.2% |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| ทาวน์เฮ้าส์             | 3     | 58   | 1,598  | 1     | 14   | 14   |
|                      | 3,834 | ,093 |        | 1,272 | ,632 | ,931 |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| % การเปลี่ยนแปลง       | -     | 1    | -83.7% | 96.7% | 2    | 2.0% |
|                      | 33.4% | 6.0% |        |       | 7.7% |      |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| คอนโดมิเนียม           | 3     | 66   | 9,063  | 7,399 | 16   | 16   |
|                      | 6,744 | ,911 |        |       | ,966 | ,229 |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
| % การเปลี่ยนแปลง       | -5.7% | -    | -70.7% | 44.6% | 5    | -    |
|                      |       | 1.5% |        |       | 5.8% | 4.3% |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
|                      | 8     | 146  | 13,530 | 3     | 49   | 48   |
| รวมทั้งหมดประเภทจัดสรร  | 4,284 | ,739 |        | 7,487 | ,167 | ,970 |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+
|  % การเปลี่ยนแปลง      | -     | 7.8% | -69.5% | 92.5  | 5.0% | -    |
|                      | 19.3% |      |        | %     |      | 0.4% |
+----------------------+-------+------+--------+-------+------+------+

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะ

เปรียบเทียบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2549 และ 2550
ของบริษัทกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บริษัท                   | ปี     |      |      |      |       |      |
|                        | 2549  |      |      |      |       |      |
+========================+=======+======+======+======+=======+======+
|                        | สินทร  | หนี้ส  | ส่ว   | อัตรา | ราย   | กำไร |
|                        | ัพย์รวม | ินรวม | นของ | ส่วนห | ได้รวม |      |
|                        |       |      |      | นี้สินต |       | (ขา  |
|                        | (ล้า   | (ล้าน | ผ    | ่อส่วน | (ล้า   | ดทุน) |
|                        | นบาท) | บาท) | ู้ถือหุ้น | ของผ | นบาท) |      |
|                        |       |      |      | ู้ถือหุ้น |       | สุทธิ  |
|                        |       |      | (ล้าน |      |       |      |
|                        |       |      | บาท) | (    |       | (ล้าน |
|                        |       |      |      | เท่า) |       | บาท) |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์     | 41,7  | 1    | 2    | 0.81 | 19,5  | 3,24 |
|                        | 65.89 | 8,31 | 2,50 |      | 22.80 | 7.31 |
|                        |       | 4.28 | 7.15 |      |       |      |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์         | 20,4  | 1    | 8,57 | 1.39 | 11,1  | 1,00 |
|                        | 78.45 | 1,90 | 6.97 |      | 15.27 | 7.81 |
|                        |       | 1.47 |      |      |       |      |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.แสนสิริ              | 18,1  | 1    | 7,78 | 1.33 | 11,4  | 40   |
|                        | 05.80 | 0,32 | 3.05 |      | 82.16 | 4.25 |
|                        |       | 2.76 |      |      |       |      |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค  | 13,1  | 7,50 | 5,67 | 1.32 | 4,5   | 1    |
|                        | 76.13 | 0.54 | 5.59 |      | 33.81 | 1.99 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ | 12,5  | 6,65 | 5,92 | 1.12 | 3,6   | 27   |
| ดีเวลลอปเม้นท์            | 84.51 | 9.07 | 5.44 |      | 68.11 | 1.13 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้   | 10,4  | 5,36 | 5,05 | 1.06 | 7,1   | 1,34 |
| ดีเวลลอปเม้นท์            | 17.57 | 7.32 | 0.25 |      | 28.01 | 4.09 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   | 9,3   | 2,04 | 7,33 | 0.28 | 8,2   | 1,30 |
|                        | 86.15 | 8.58 | 7.57 |      | 03.81 | 3.28 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.ศุภาลัย              | 8,3   | 3,84 | 4,46 | 0.86 | 4,6   | 88   |
|                        | 10.71 | 6.95 | 3.76 |      | 93.94 | 0.08 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.เอสซี แอสเสท        | 8,3   | 3,65 | 4,65 | 0.79 | 1,9   | 33   |
| คอร์ปอเรชั่น              | 09.06 | 5.69 | 3.37 |      | 86.52 | 3.60 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.มั่นคงเคหะการ        | 7,0   | 2,55 | 4,48 | 0.57 | 2,0   | 40   |
|                        | 35.93 | 3.21 | 2.72 |      | 19.89 | 8.95 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.กฤษดามหานคร        | 5,6   | 3,39 | 2,22 | 1.52 | 1,6   | 16   |
|                        | 25.65 | 5.71 | 9.94 |      | 22.08 | 0.19 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  | 5,5   | 2,50 | 3,07 | 0.82 | 2,1   | 30   |
|                        | 83.50 | 9.84 | 3.66 |      | 53.24 | 1.81 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้      | 4,5   | 1,17 | 3,33 | 0.35 | 1,9   | 39   |
|                        | 10.02 | 6.28 | 3.74 |      | 27.69 | 6.39 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.ปริญสิริ              | 4,3   | 2,58 | 1,80 | 1.43 | 2,9   | 44   |
|                        | 95.97 | 9.84 | 6.13 |      | 60.52 | 7.80 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้    | 4,2   | 2,83 | 1,45 | 1.94 | 8     | 8.19 |
|                        | 94.78 | 5.95 | 8.83 |      | 85.77 |      |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+

+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บริษัท                   | ปี     |      |      |      |       |      |
|                        | 2550  |      |      |      |       |      |
+========================+=======+======+======+======+=======+======+
|                        | สินทร  | หนี้ส  | ส่ว   | อัตรา | ราย   | กำไร |
|                        | ัพย์รวม | ินรวม | นของ | ส่วนห | ได้รวม |      |
|                        |       |      |      | นี้สินต |       | (ขา  |
|                        | (ล้า   | (ล้าน | ผ    | ่อส่วน | (ล้า   | ดทุน) |
|                        | นบาท) | บาท) | ู้ถือหุ้น | ของผ | นบาท) |      |
|                        |       |      |      | ู้ถือหุ้น |       | สุทธิ  |
|                        |       |      | (ล้าน |      |       |      |
|                        |       |      | บาท) | (    |       | (ล้าน |
|                        |       |      |      | เท่า) |       | บาท) |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์     | 41,7  | 1    | 2    | 0.65 | 19,8  | 3,15 |
|                        | 46.01 | 6,50 | 5,23 |      | 37.72 | 8.94 |
|                        |       | 9.01 | 7.00 |      |       |      |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์         | 23,8  | 1    | 9,04 | 1.64 | 10,5  | 1,06 |
|                        | 57.69 | 4,81 | 4.27 |      | 80.53 | 6.36 |
|                        |       | 3.42 |      |      |       |      |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.แสนสิริ              | 21,0  | 1    | 8,34 | 1.52 | 13,8  | 70   |
|                        | 68.38 | 2,72 | 6.25 |      | 88.54 | 7.93 |
|                        |       | 2.13 |      |      |       |      |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค  | 12,9  | 6,82 | 6,08 | 1.12 | 6,3   | 41   |
|                        | 11.03 | 3.84 | 7.20 |      | 33.24 | 1.61 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ | 12,7  | 6,08 | 6,71 | 0.91 | 3,7   | 82   |
| ดีเวลลอปเม้นท์            | 98.05 | 4.56 | 3.49 |      | 58.64 | 4.14 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้   | 13,1  | 7,62 | 5,51 | 1.38 | 7,8   | 89   |
| ดีเวลลอปเม้นท์            | 45.16 | 8.88 | 6.28 |      | 71.78 | 8.83 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   | 11,0  | 2,86 | 8,17 | 0.35 | 9,0   | 1,26 |
|                        | 46.44 | 7.39 | 8.98 |      | 92.77 | 9.88 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.ศุภาลัย              | 10,7  | 5,73 | 4,99 | 1.15 | 5,0   | 85   |
|                        | 23.24 | 9.82 | 2.42 |      | 82.62 | 4.27 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.เอสซี แอสเสท        | 8,5   | 3,37 | 5,14 | 0.66 | 3,5   | 63   |
| คอร์ปอเรชั่น              | 20.88 | 9.36 | 1.51 |      | 03.91 | 2.48 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.มั่นคงเคหะการ        | 7,0   | 2,38 | 4,69 | 0.51 | 2,0   | 3    |
|                        | 85.63 | 9.69 | 5.93 |      | 30.77 | 31.6 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.กฤษดามหานคร        | 5,0   | 3,44 | 1,57 | 2.19 | 8     | (656 |
|                        | 23.60 | 9.32 | 4.28 |      | 38.24 | .26) |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  | 6,1   | 2,93 | 3,22 | 0.91 | 2,3   | 24   |
|                        | 62.81 | 8.84 | 3.97 |      | 41.63 | 6.16 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้      | 3,9   | 66   | 3,33 | 0.20 | 9     | 12   |
|                        | 97.31 | 3.90 | 3.42 |      | 81.52 | 0.16 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.ปริญสิริ              | 5,8   | 3,62 | 2,22 | 1.63 | 2,6   | 7    |
|                        | 48.52 | 0.94 | 7.58 |      | 11.24 | 7.98 |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+
| บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้    | 5,0   | 3,70 | 1,38 | 2.68 | 8     | (78  |
|                        | 84.12 | 1.12 | 2.99 |      | 39.22 | .64) |
+------------------------+-------+------+------+------+-------+------+

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

  1) การออกแบบสินค้า

ในการออกแบบสินค้า บริษัทจะให้ความสำคัญกับการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
การรับรู้และเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนวิถีชีวิตประจำวันของผู้บริโภค
เพื่อนำมากำหนดเป็นโจทย์ของการออกแบบสินค้า และเมื่อดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ
จะมีขั้นตอนของการตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้าก่อนการผลิต

0

  2) ลักษณะการผลิตและการจัดซื้อ

 การผลิตและนโยบายการผลิต

บริษัทมีนโยบายการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตที่อยู่อาศัยเพื่อขายให้สอดคล้องกับความต้องการของที่อยู่อาศัยของลูกค้า
กล่าวคือในขณะที่ความต้องการบ้านของลูกค้ามีเพิ่มขึ้น
บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตโดยการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น
เพื่อให้สัมพันธ์กับปริมาณความต้องการบ้าน

อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผู้รับเหมาให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพที่ดีในระดับมาตรฐานเดียวกัน
ดังนี้

1.  บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาใช้ในการก่อสร้าง

2.  บริษัทมีการจัดฝึกอบรมวิธีการก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัทให้กับผู้รับเหมา

3.  บริษัทมีหัวหน้างานประจำแต่ละโครงการเพื่อควบคุม และตรวจรับงานของผู้รับเหมา

4.  บริษัทมีการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
    โดยมีวิศวกรจากส่วนกลางไปตรวจสอบคุณภาพงานอีกครั้งหนึ่ง
    ว่าคุณภาพงานได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่

การจัดหาวัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย วัตถุดิบที่สำคัญในการดำเนินการ ได้แก่ ที่ดินและวัสดุก่อสร้าง ดังนั้น
การดำเนินการในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท จะเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

1.  การจัดซื้อที่ดิน บริษัทมีนโยบายจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถนำมาพัฒนาได้ทันที
    วิธีการซื้อที่ดินของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่

1.  ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการที่จะซื้อที่ดินในสื่อต่างๆ

2.  ติดต่อซื้อที่ดินผ่านนายหน้าขายที่ดิน และ

3.  ติดต่อซื้อที่ดินโดยทีมงานของบริษัทโดยตรง

2.  วัสดุก่อสร้าง การจัดหาวัตถุดิบในการก่อสร้าง บริษัทได้ดำเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก
    คือ

1.  การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางส่วนเอง เช่น เหล็กเส้น สุขภัณฑ์ เป็นต้น

2.  ส่วนที่ผู้รับเหมาที่ทางบริษัทว่าจ้าง จะเป็นผู้จัดหาซื้อเอง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
จึงสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ตามปริมาณที่ต้องการ และไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
วัตถุดิบโดยส่วนใหญ่บริษัทจัดซื้อจากในประเทศ
และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม

วัสดุก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2549
ราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ4.9 จาก 128.9 จุด ในปี 2549 เป็น 135.2
จุด ในปี 2550

  ปูนซีเมนต์

ในช่วงตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องปูนซีเมนต์ขาดแคลน
เนื่องจากกำลังการผลิตยังสูงกว่าความต้องการภายในประเทศ
ทำให้บริษัทผู้ผลิตจำเป็นต้องหาตลาดต่างประเทศเพื่อจำหน่ายปูนซีเมนต์ส่วนเกิน ในปี 2543
เป็นต้นมา
ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากค่าขนส่งที่แพงขึ้นจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น
ในปี 2546 ในปี 2549 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ปี 2550 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2

เหล็กเส้น

ภาวะเหล็กเส้นในปี ในปี 2549 ลดลงประมาณร้อยละ 2 แต่ในปี 2550 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10
และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2551 มีราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วถึงร้อยละ 27 จากต้นทุนผลิตที่สูงขึ้น
และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

  วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

  วัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น กระเบื้องมุมหลังคา กระเบื้องเซรามิค แผ่นยิบซั่ม อิฐ แผ่นพื้นผนัง และ

เสาเข็มเจาะ ปี 2549 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ปี 2550 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2-5

  (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ ได้แก่ การระบายน้ำเสียของผู้อยู่อาศัยในโครงการ
ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้เกิดน้ำเสียต่อแหล่งน้ำสาธารณะหากระบบบำบัดไม่ดีพอ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้จัดให้มีระบบการกำจัดน้ำเสียในบ้านแต่ละหลังที่บริษัทสร้างขึ้น
โดยที่น้ำเสียจากบ้านแต่ละหลังจะได้รับการบำบัดก่อนระบายลงบ่อพัก
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป
ทั้งนี้เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ
ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดบ้านสร้างเสร็จที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนใน 47
โครงการ จำนวนรวม 160 หลัง คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 900 ล้านบาท