4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์
และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
โดยบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และบริษัทย่อยจะพัฒนาโครงการในจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา
ภูเก็ต ประจวบฯ (หัวหิน) และอุดรธานี

โครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาเพื่อขายแก่ลูกค้าจะเป็นลักษณะการสร้างก่อนขาย
ซึ่งประกอบด้วยโครงการประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์
โดยบริษัทจะทำการสร้างบ้านให้เสร็จก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้า
เมื่อลูกค้าสนใจจะซื้อบ้านก็จะชำระเงินดาวน์ประมาณร้อยละ 10
หลังจากนั้นลูกค้าจะชำระเงินค่าบ้านส่วนที่เหลือให้กับบริษัท
บริษัทจึงทำการโอนบ้านพร้อมที่ดินให้แก่ลูกค้า สำหรับที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนาน
ทางบริษัทได้ดำเนินการให้ลูกค้าได้จองก่อนที่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะทำการก่อสร้างโดยทันทีไปพร้อมๆ กับการดำเนินการขาย

บริษัทเป็นผู้นำในการผลักดันโครงการบ้านสร้างเสร็จก่อนขายในปี 2543
ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และในปัจจุบันยังคงดำเนินนโยบายสร้างเสร็จก่อนขาย
กลยุทธ์นี้ได้ช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ มีความถูกต้องยิ่งขึ้น
ที่สำคัญคือการลดต้นทุนการผลิต การสร้างบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
ทำให้ทราบถึงต้นทุนที่เกิดอย่างชัดเจน และสามารถที่จะควบคุมคุณภาพงานได้อย่างดียิ่ง
และก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะได้รับมอบบ้านที่สร้างเสร็จ ตลอดจนสภาพโครงการที่สมบูรณ์
ลูกค้าได้เลือก ได้เห็นความสมบูรณ์ ของความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัย ความปลอดภัย
และสภาพสังคม และสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ได้ดำเนินการก่อสร้างทันที
โดยเน้นการก่อสร้างมุ่งเน้นให้ได้ตามแผนดำเนินงานก่อสร้างและคุณภาพที่ดี

โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการระหว่างเตรียมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   ลักษณะ     กลุ่ม    จำนวน    ขนาด      พื้นที่ขาย    มูลค่า        ความคืบหน้าในการก่อสร้าง            มูลค่าขาย     จำนวน    จำนวน
  ------ --------- -------------------- -------------------------- --------- ------ -------- --------- --------- ----------- ---------------------- -------- ----------- -------- --------
  ลำดับ   ปีที่เริ่ม     ชื่อโครงการ            ที่ตั้งโครงการ                 โครงการ   ลูกค้า   หน่วย     ที่ดิน       /ให้เช่า    เงินลงทุน     เงินที่ลงทุน               ร้อยละ    ทั้งโครงการ   (หน่วย)   (หน่วย)

  ที่      โครงการ                                                             เป้า    (หลัง/    โครงการ   (ไร่/      ในโครงการ   ไปแล้ว                  ของงาน   (ล้านบาท)    ที่ขาย     ที่โอน

                                                                             หมาย   ยูนิต)     (ไร่)      ตรม.)     (ล้านบาท)    (ล้านบาท)               ที่เสร็จ                แล้ว      แล้ว

                   บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                                                                                                                                                
                   จก.(มหาชน)                                                                                                                                                     

  1      2537      011-นันทวัน ศรีนครินทร์   233 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง   DH        AA     1,382    712       466       9,448       9,298                  98.4%    13,331      1,324    1,321
                                        อ.เมือง จ.สมุทรปราการ                                                                                                                       

  2      2547      064-ปาริชาติ สุวินทวงศ์   ถ.คุ้มเกล้า แขวง ลำปลาทิว เขต  DH        AC     706      210       130       1,980       1,971                  99.6%    2,817       704      704
                                        ลาดกระบัง กทม.                                                                                                                             

  3      2547      074-ชัยพฤกษ์ เชียงใหม่   ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ กม. 4.5   DH        AC     321      65        64        343         323                    94.2%    522         290      290
                                        หนองจ๊อม เชียงใหม่                                                                                                                           

  4      2544      075-นันทวัน เชียงใหม่    ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ กม. 4.5   DH        AC     87       46        30        382         243                    63.8%    755         50       47
                                        หนองจ๊อม เชียงใหม่                                                                                                                           

  5      2553      080-ชัยพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน     DH        AC     336      74        51        1,064       720                    67.7%    1,528       200      198
                   วงแหวน               อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี                                                                                                                          

  6      2554      102-พฤกษ์ลดา2         319 ม.4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้     DH        AC     46       13        8         100         94                     94.4%    156         45       45
                   LHPเชียงใหม่           ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย                                                                                                                        
                                        จ.เชียงใหม่                                                                                                                                 

  7      2547      107-ชลลดา เชียงใหม่    ม.4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้         DH        AC     327      94        57        741         696                    94.0%    1,080       311      311
                                        ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่                                                                                                                

  8      2548      132-สีวลี สุวรรณภูมิ      ม.4 ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี          DH        AC     985      236       148       3,472       2,725                  78.5%    4,387       890      886
                                        ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี                                                                                                                        
                                        จ.สมุทรปราการ                                                                                                                              

  9      2549      138-ชลลดา สุวรรณภูมิ    ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ. บางเสาธง  DH        AC     1,177    328       189       4,187       3,148                  75.2%    7,890       1,054    1,051
                                        จ.สมุทรปราการ                                                                                                                              

  10     2548      140-สีวลี คลองชลฯ      ถ.คันคลองชลประทาน ม.2       DH        AC     294      82        55        710         696                    98.1%    1,069       289      289
                   เชียงใหม่              ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                                                                 

  11     2552      151-ลดาวัลย์ เกษตร     ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์    DH        AB     80       55        35        1,444       988                    68.4%    2,310       77       75
                   นวมินทร์               เขตบางเขน กทม.                                                                                                                            

  12     2551      154-มัณฑนา แจ้งวัฒนะ    ถ.ชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ          DH        AB     377      96        61        1,577       1,056                  66.9%    2,340       188      185
                   ราชพฤกษ์              อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี                                                                                                                         

  13     2555      160-THE KEY สาทร     ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบ้างค้อ        CD        AD     835      8         27,688    1,221       212                    17.4%    1,830       786      -
                   ราชพฤกษ์              เขตจอมทอง กทม.                                                                                                                            

  14     2552      161-พฤกษ์ลดา บางนา    ถ.บางนา-ตราด ต.บางบ่อ       DH        AC     461      96        64        1,024       724                    70.7%    1,478       253      253
                                        อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ                                                                                                                      

  15     2554      162-สีวลี บางนา        ถ.บางนา-ตราด กม.14         DH        AC     399      97        65        1,514       984                    65.0%    2,007       177      173
                                        ต.บางโฉลง อ.บางพลี                                                                                                                         
                                        จ.สมุทรปราการ                                                                                                                              

  16     2553      166-สีวลี ถ.ศรีจันทร์     ถ.ศรีจันทร์ ต.บ้านเปิด อ.เมือง   DH        AC     355      97        61        887         517                    58.3%    1,369       235      230
                                        จ.ขอนแก่น                                                                                                                                  

  17     2551      169-THE LANDMARK     ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม     TH        AA     24       5         3         480         403                    84.0%    472         19       18
                   RESIDENT             เขตจตุจักร กทม.                                                                                                                             

  18     2552      170-นันทวัน-แจ้งวัฒนะ    ถ.ชัยพฤกษ์ ต.บางตะไนย์        DH        AB     92       39        25        835         651                    77.9%    1,077       38       36
                   ราชพฤกษ์              อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี                                                                                                                         

  19     2554      176-ลดาวัลย์ รัตนาธิเบศร์ ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ บางรักน้อย   DH        AB     46       42        27        1,099       832                    75.7%    1,650       13       13
                                        เมืองนนทบุรี นนทบุรี                                                                                                                           

  20     2554      177-มัณฑนา บางใหญ่     ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่          DH        AB     132      33        22        706         350                    49.6%    930         56       54
                                        บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี                                                                                                                  

  21     2552      183- นันทวัน อุทยาน     ถ.อุทยาน แขวง/เขต ทวีวัฒนา    DH        AB     195      78        50        1,452       1,064                  73.3%    2,236       123      121
                   อักษะ                 กทม.                                                                                                                                      

  22     2552      191-มัณฑนา รามอินทรา   ถ.กาญจนภิเษก (คู่ขนานวงแหวน)  DH        AC     590      144       94        2,408       1,610                  66.8%    2,470       381      377
                   วงแหวน               แขวงคันนายาว เขตคันนายาว                                                                                                                    
                                        กทม.                                                                                                                                      

  23     2555      192-พฤกษ์ลดา บางพลี    ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี         DH        AC     36       7         5         123         92                     74.6%    164         9        5
                                        จ.สมุทรปราการ                                                                                                                              

  24     2553      194-พฤกษ์ลดา บางใหญ่   95 ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่       DH        AC     700      156       99        1,735       918                    52.9%    1,951       293      290
                                        ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่                                                                                                                       
                                        จ.นนทบุรี                                                                                                                                   

  25     2553      195-มัณฑนา Lake       ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน       DH        AB     797      276       167       4,691       1,825                  38.9%    6,851       137      134
                   Watcharapol          เขตสายไหม กทม.                                                                                                                            

  26     2553      197-มัณฑนา พระราม9    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.  DH        AB     557      138       88        2,538       1,617                  63.7%    3,773       356      349
                   ศรีนครินทร์                                                                                                                                                       

  27     2554      198-INIZIO พระราม2   ถ.บางกระดี่ แขวงแสมดำ        DH        AC     451      92        61        927         586                    63.2%    1,283       276      272
                                        เขตบางขุนเทียน กทม.                                                                                                                         

  28     2553      199-INIZIO รังสิต      35 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม DH        AC     482      94        63        851         715                    84.0%    1,249       378      377
                   คลอง3                อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี                                                                                                                       

  29     2553      200-สีวลี เชิงดอย       399 ม.2 ถ.สมโภชเชียงใหม่     DH        AB     226      66        44        889         607                    68.3%    1,360       206      199
                   เชียงใหม่              ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                                                                 

  30     2555      205-ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์   ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระนาด     DH        AB     234      200       130       5,337       169                    3.2%     8,429       25       25
                   ปิ่นเกล้า               เขตตลิ่งชัน กทม.                                                                                                                             

  31     2553      207-โอกาส หัวหิน       ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน   CD        AB     179      17        23,039    1,358       1,344                  99.0%    1,869       170      165
                                        จ.ประจวบคีรีขันธ์                                                                                                                             

  32     2553      208-ชัยพฤกษ์ รามอินทรา  ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน    DH        AC     535      122       77        1,745       1,017                  58.3%    2,480       304      302
                   วงแหวน2              เขตคลองสามวา กทม.                                                                                                                         

  33     2554      209-The Terrace      ถ.รามอินทรา แขวงท่าช้าง       TH        AC     299      30        18        896         608                    67.9%    1,287       205      196
                   รามอินทรา 65          เขตบางเขน กทม.                                                                                                                            

  34     2553      210-THE ROOM สุขุมวิท21 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ CD        AB     213      2         13,896    1,035       527                    50.9%    1,661       158      -
                                        เขตวัฒนา กทม.                                                                                                                              

  35     2554      211-พฤกษ์ลดา          ถ.ประชาอุทิศ-บ้านคลองสวน      DH        AC     735      166       106       1,952       813                    41.7%    2,581       164      161
                   ประชาอุทิศ90           ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์                                                                                                                
                                        จ.สมุทรปราการ                                                                                                                              

  36     2554      212-สีวลี รามคำแหง     ถ.ราษฏร์พัฒนา แขวงสะพานสูง    DH        AB     221      51        33        733         726                    99.0%    1,090       221      220
                   วงแหวน               เขตสะพานสูง กทม.                                                                                                                           

  37     2555      213-THE ROOM สุขุมวิท40 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง        CD        AC     128      2         6,262     409         47                     11.5%    572         128      -
                                        เขตคลองเตย กทม.                                                                                                                           

  38     2554      214-มัณฑนา พระราม2    ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ DH        AB     116      34        22        682         454                    66.5%    877         93       91
                   พุทธบูชา               กทม.                                                                                                                                      

  39     2553      215-THE KEY แจ้งวัฒนะ  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด        CD        AD     988      6         32,943    1,317       698                    53.0%    1,877       980      912
                                        อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี                                                                                                                         

  40     2554      220-INIZIO ปิ่นเกล้า    ถ.สำเร็จพัฒนา ต.ศาลากลาง     DH        AC     357      66        44        630         470                    74.5%    994         251      251
                   วงแหวน               อ.บางกรวย จ.นนทบุรี                                                                                                                         

  41     2555      221-นันทวัน ปิ่นเกล้า     ถ.บรมราชชนนี แขวงบางระนาด   DH        AB     371      215       128       5,339       1,908                  35.7%    7,821       6        -
                   ราชพฤกษ์              เขตตลิ่งชัน กทม.                                                                                                                             

  42     2554      229-สีวลี สันกำแพง      ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ม.3      DH        AB     309      86        55        944         267                    28.3%    1,418       47       45
                   เชียงใหม่              ต.สันกลาง อ.สันกำแพง                                                                                                                        
                                        จ.เชียงใหม่                                                                                                                                 

  43     2555      231-INIZIO ปิ่นเกล้า    ถ.สำเร็จพัฒนา ต.ศาลากลาง     DH        AD     344      69        46        662         63                     9.6%     958         76       75
                   ศาลายา               อ.บางกรวย จ.นนทบุรี                                                                                                                         

  44     2554      232-สีวลี มีโชค เชียงใหม่ 141 ม.6 ถ.วงแหวนรอบกลาง    DH        AB     254      67        43        784         297                    37.9%    1,122       54       48
                                        ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                                                                 

  45     2555      233-Villaggio        ถ.บางกระดี่ แขวงแสมดำ        DH,TH     AC     496      82        53        863         364                    42.2%    1,293       8        8
                   พระราม2              เขตบางขุนเทียน กทม.                                                                                                                         

  46     2555      234-มัณฑนา อ่อนนุช      ถ.เลียบวงแหวน ต.ดอกไม้       DH        AB     360      99        64        1,770       131                    7.4%     2,553       152      144
                   วงแหวน3              แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.                                                                                                                 

  47     2554      236-Baan mai พระราม2 ถ.พุทธบูชา 36 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ TH        AC     207      20        11        487         249                    51.2%    649         123      122
                   พุทธบูชา(2)            กทม.                                                                                                                                      

  48     2555      237-THE ROOM         ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง    CD        AB     201      2         13,009    1,195       411                    34.4%    1,684       185      -
                   วงเวียนใหญ่            เขตคลองสาน กทม.                                                                                                                           

  49     2555      238-พฤกษ์ลดา รังสิต     ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย  DH        AC     315      74        44        831         68                     8.1%     1,206       59       54
                   คลองสี่(3)             อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี                                                                                                                         

  50     2555      239-นอร์ท8            8 ถ.วงแหวนสมโภชเชียงใหม่700ปี CD        AC     174      5         7,520     297         134                    45.1%    425         154      -
                                        ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                                                                 

  51     2555      241-มัณฑนา พระราม2    ถ.บางขุนเทียน ชายทะเล        DH        AB     169      67        45        998         402                    40.3%    1,326       14       11
                   เทียนทะเล             แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน                                                                                                                    
                                        กทม.                                                                                                                                      

  52     2555      243-สีวลี ถ.มิตรภาพ     ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง  DH        AC     379      97        63        1,152       34                     3.0%     1,723       55       8
                   นครราชสีมา            จ.นครราชสีมา                                                                                                                               

  53     2555      245-INIZIO มะลิวัลย์    ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง    DH        AC     340      74        49        712         149                    20.9%    1,058       42       -
                   ขอนแก่น               จ.ขอนแก่น                                                                                                                                  

  54     2555      256-นอร์ท1            51                         CD        AC     69       2         2,664     109         11                     10.2%    144         50       -
                                        ถ.วงแหวนสมโภชเชียงใหม่700ปี                                                                                                                  
                                        ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                                                                   

                                        (ไร่)                                        17,702   5,091     3,262     74,124      43,646                          107,369     10,271   10,064

                                        (ตรม.)                                      2,787    44        127,021   6,941       3,385                           10,062      2,611    1,077

                                                                                                                                                                                   

                   บ.แอลเอช เมืองใหม่                                                                                                                                                

  55     2539      001-แลนด์แอนด์เฮ้าส์     ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฏา อ.เมือง  DH        AC     1,140    490       270       2,650       2,471                  93.2%    4,143       1,139    1,139
                   พาร์คภูเก็ต             จ.ภูเก็ต                                                                                                                                    

  56     2554      300-88แลนด์แอนด์เฮ้าส์   88 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง   DH        AC     63       15        9         245         233                    95.1%    420         56       56
                                        จ.ภูเก็ต                                                                                                                                    

  57     2555      301-88 L&H Hillside                             DH        AB     100      52        30        524         114                    21.8%    1,279       37       37

  58     2555      302- Inizio เกาะแก้ว                             DH        AC     128      27        18        345         11                     3.2%     600         15       -

                                        (ไร่)                                        1,431    584       327       3,764       2,829                           6,442       1,247    1,232

                                                                                                                                                                                   

                   บ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์                                                                                                                                                  
                   นอร์ธอีส จก.                                                                                                                                                     

  59     2539      101-แลนด์แอนด์เฮ้าส์     ถ.เลี่ยงเมือง อ. เมือง         DH        AC     470      168       93        1,049       1,049                  100.0%   1,321       -        -
                   พาร์คขอนแก่น           จ.ขอนแก่น                                                                                                                                  

  60     2539      201-แลนด์แอนด์เฮ้าส์     ถ.ราชสีมา - ปักธงชัย อ.เมือง   DH        AC     579      197       111       1,199       1,199                  100.0%   1,657       569      569
                   พาร์คโคราช            จ.นครราชสีมา                                                                                                                               

                                        (ไร่)                                        1,049    365       204       2,248       2,248                           2,977       569      569

                   บริษัท แอล เอช แอสเซท                                                                                                                                             
                   จำกัด                                                                                                                                                           

  61     2549      003-พฤกษ์ลดา ติวานนท์   ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง      DH        AC     723      167       106       1,625       1,617                  99.5%    2,723       721      719
                   ราชพฤกษ์              ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด                                                                                                                      
                                        จ.นนทบุรี                                                                                                                                   

  62     2554      010-INDY BANGNA      ซ.บางนาการ์เด้น ถ.บางนา-ตราด TH        AD     348      28        18        401         273                    68.2%    540         313      312
                                        กม.26 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ                                                                                                                     
                                        จ.สมุทราปราการ                                                                                                                             

  63     2555      011-INDY             ถ.ประชาอุทิศ90               TH        AD     354      30        19        415         254                    61.2%    553         108      105
                   ประชาอุทิศ90(2)        ต.ในคลองบางปลากด                                                                                                                          
                                        อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ                                                                                                                

                                        (ไร่)                                        1,425    225       143       2,441       2,144                           3,816       1,034    1,031

                   บริษัท แอตแลนติก                                                                                                                                                   
                   เรียลเอสเตท จำกัด                                                                                                                                                

  64     2552      002-พฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า   89 ม.1 ถ.บรมราชชนนี         DH        AC     591      131       84        1,477       1,246                  84.4%    2,385       576      574
                   สาย5                 ต.บางเตย อ.สามพราน                                                                                                                        
                                        จ.นครปฐม                                                                                                                                  

                                        (ไร่)                                        591      131       84        1,477       1,246                           2,385       576      574

                                        รวมทั้งสิ้น TH ,DH ,L ,D (ไร่)                   22,198   6,396     4,021     84,053      52,113                          122,990     13,697   13,470

                                        รวมทั้งสิ้น CD (ตรม.)                           2,787    44        127,021   6,941       3,385                           10,062      2,611    1,077
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AA = กลุ่มลูกค้าระดับสูง AB = กลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนข้างสูง AC = กลุ่มลูกค้าระดับกลาง AD
= กลุ่มลูกค้าระดับล่าง

DH = บ้านเดี่ยว TH = ทาวน์เฮ้าส์ CD = คอนโดมีเนียม L = ที่ดินเปล่า

การดำเนินสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย
ทำให้ลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการของบริษัทสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ ได้ทันทีภายหลังจากจอง
และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายใน 7 วัน ทำให้บริษัทจึงไม่มีเงินค้างชำระจากลูกค้า

4.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ยังคงนโยบายหลักคือการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย
สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม
สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ผู้สนใจโครงการได้จองก่อนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน
และเพื่อความสอดคล้องกับการแข่งขัน ตลอดจนระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
อย่างไรก็บริษัทยังคงให้ความสำคัญกลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
ในการสร้างจุดแข็งของสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัทมากกว่าการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ทั้งนี้ได้มีการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันให้มีความสอดคล้องกับภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีกลยุทธ์ในการขยายตลาดโดยรวมทั้งในการขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดใหม่ๆ
ทั้งในรูปแบบของลูกค้าใหม่และขยายตลาดในภูมิภาคมากขึ้น
กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขัน
ความพึงพอใจที่ดีของลูกค้าและผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท
อันนำไปสู่การเป็นจุดแข็งในการแข่งขันในด้านต่างๆทั้งความแตกต่างของสินค้าและบริการ
ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่มีผลต่อการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทคือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
บริษัทได้กำหนดให้มีการพัฒนาระบบงานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ
อย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่การออกสินค้าที่ตอบสนองความความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีและรวดเร็ว

ดังที่กล่าวมาแล้วกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญของบริษัท คือกลยุทธ์ “บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย”
จากการศึกษาวิจัยผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท
เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั่นที่ได้เห็นสภาพจริงของสภาพโครงการ สภาพแวดล้อม
บ้านในแปลงที่ดินที่เลือก ที่เกิดขึ้นจริง สามารถโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่ได้ทันที
เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมต่างๆ ในทุกส่วนของบ้านในการเข้าอยู่ให้กับลูกค้า
ตลอดจนการให้บริการการขนย้ายสิ่งของต่างๆ จากที่อยู่อาศัยเดิม โดยบริษัทผู้ชำนาญการขนย้าย
การดำเนินกลยุทธ์สร้างเสร็จก่อนขาย มีผลที่ดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ที่สำคัญ
คือสามารถควบคุมต้นทุน
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านคุณภาพบ้านและสภาพโครงการได้อย่างดี

กลยุทธ์บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย ยังมีความได้เปรียบด้านการกำหนดราคาขาย
เนื่องจากทราบถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก่อนการขาย
ทำให้สามารถกำหนดราคาขายที่สอดคล้องกับภาวะของตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานั้นๆ
นอกจากนี้การดำเนินการสร้างบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
ยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่กีดกันการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่จะเข้ามาในตลาดที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันและอนาคตที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาด้านแรงงานอย่างมาก

จากการศึกษาและวิจัยของบริษัทที่ต่อเนื่อง
ยังเชื่อว่ากลยุทธ์บ้านสร้างเสร็จก่อนขายของบริษัทยังเป็นกลยุทธ์ที่ดี
ที่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี ปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัท ในตลาดที่อยู่อาศัย
ได้การแบ่งระดับสินค้าตามแบรนด์ (Brand)
โดยพิจารณาจากระดับราคาสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป็นสำคัญ
ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป

นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วการดำเนินการของบริษัทยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับส่วนประกอบทางการตลาด
(Marketing Mix) และการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) เป็นสำคัญ
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1.  ทำเลที่ตั้งโครงการ บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ
    ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้า
    ทั้งในด้านการความสะดวกในการคมนาคม ทางการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
    ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ
    การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการของบริษัทจะกระจายออกไปในทำเลต่างๆ
    ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละทำเล
    เนื่องจากลักษณะโครงสร้างและความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค
    จะมีลักษณะที่อ้างอิงกับลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ (Geographic and
    demographic)
    คือที่อ้างอิงกับที่อยู่อาศัยเดิมหรือแหล่งทำงานเละสถานภาพของประชากรในทำเลนั้น เป็นสำคัญ
    การดำเนินงานด้านโครงการที่อยู่อาศัย ยังให้ความสำคัญและกระจายไปในระดับ กลุ่มต่าง ๆ
    (Segmentation) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส
    และการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่างๆ

นอกจากนี้การดำเนินงานของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่มีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพในอนาคต
โดยการซื้อที่ดินเก็บไว้เป็น Land Bank เพื่อรอการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต
ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบและการสร้างผลตอบแทนที่ดีอันเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำ

2.  แบบบ้านหรือสินค้า

  เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์

สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป
บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะเชิงรุกที่มองก้าวไปข้างหน้า
ทั้งในส่วนของลูกค้าที่ได้เข้าอยู่ในโครงการของบริษัทและลูกค้าที่แวะชมโครงการ
ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ตลอดจนลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อในโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ
เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาพัฒนาสินค้า หรือความต้องการต่างๆ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้บริโภคในด้านต่างๆ

3.  คุณภาพของสินค้า

  บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านและระบบ

สาธารณูปโภคในโครงการ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง
ขั้นตอนการตรวจสอบการก่อสร้าง โดยเน้นหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ การตรวจสอบ
ที่เป็นระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจน ตามมาตรฐานการให้ได้สินค้าคุณภาพดี
มีมาตรฐานวิธีการปฎิบัติงานด้านการก่อสร้างที่กำหนดไว้ว่า นับตั้งแต่จุดเริ่มต้น
คือการตรวจแบบก่อสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างของชั้นดิน
ทุกขั้นตอนของการก่อสร้างต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งวัสดุที่นำมาก่อสร้างต้องได้คุณภาพ
และในก่อนการสิ่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนว่า
“บ้านทุกหลังก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ QC (Quality
Control) อยู่ในระดับที่ดี ” จึงจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้

นอกเหนือจากการก่อสร้างบ้านแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสภาพโครงการที่ดี
ตั้งแต่การวางผังโครงการ การเลือกใช้วัสดุที่คงทนถาวรของสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สอดคล้องกับการอยู่อาศัยของลูกบ้าน
และที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของการอยู่อาศัย
และบริษัทได้ตระหนักถึงการวางรากฐานในการบริหารโครงการที่ดี
โดยการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของลูกบ้านที่ดีได้
ในการดูแลให้โครงการเป็นชุมชนที่ดีตลอดไป

4.  ด้านการกำหนดราคาขาย

  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท เป็นในลักษณะของการ

สร้างบ้านเสร็จก่อนขาย
ซึ่งมีข้อที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันคือทำให้ทราบต้นทุนในการผลิตและการดำเนินการที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน
ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดราคาขายของสินค้า ในการกำหนดราคาขายในแต่ละโครงการ
บริษัทมิได้มุ่งเน้นการแสวงหากำไรสูงสุด แต่จะพิจารณาจากภาวะตลาดที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละทำเล
การยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่าย (Value of Money)
ตลอดจนสภาวะการแข่งขันในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละทำเล ประการที่สำคัญในการกำหนดราคาขาย
บริษัทไม่มีนโยบายในการกำหนดราคาเพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายต่อรอง
อันจะส่งผลเสียและไม่เป็นธรรมกับลูกค้า
นอกจากนี้บริษัทไม่นโยบายการตั้งราคาในลักษณะผู้นำด้านต้นทุนที่ต่ำ (cost leader)
เนื่องจากบริษัทยังให้ความสำคัญคุณภาพของสินค้าและบริการ
ซึ่งเป็นไปได้ยากที่การกำหนดราคาในลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้องกับคุณภาพสินค้าที่ดี

5.  การส่งเสริมการขาย ในด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ บริษัทได้ความสำคัญกับ

การเข้าถึงข้อมูลโครงการของผู้บริโภค โดยเฉพาะสื่อสารทางด้าน internet
ซึ่งเป็นสื่อที่ผู้บริโภคใช้ในการหาข้อมูลที่อยู่อาศัย บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสื่อประเภท internet
อย่างมาก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ web site ของบริษัทให้ทันสมัย น่าติดตาม
และง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
single Number 1198 จากที่เป็นระบบต่อเชื่อมไปยังโครงการที่ผู้บริโภคสนใจ มาเป็นระบบ
call center คือ front Line management
ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการและนัดหมายการเข้าชมโครงการได้ในทุกโครงการของบริษัท
ประการที่สำคัญประการหนึ่งที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ
คือการควบคุมต้นทุนในการดำเนินการด้านการสื่อสารต่างๆไปสู่ผู้บริโภค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายสื่อกลางแจ้ง (Billboard)
การดำเนินงานด้านการใช้สื่อต่างๆ จะมีหน่วยงานคือฝ่ายสื่อสารองค์กร
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการวางแผนการโฆษณาและการสื่อสารข้อมูลต่างๆ
ก่อนออกไปสู่สายตาผู้บริโภค

  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ดังที่กล่าวมาแล้วการดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท
ได้มีโครงการกระจายไปในทำเลต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และโครงการในต่างจังหวัด คือเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และภูเก็ต ภายใต้กลยุทธ์
“บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย” ที่มีความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัย
โดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพบ้าน สภาพโครงการ ระบบการตรวจสอบ ที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ทำให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ
ได้อย่างกว้างขวางตามระดับความต้องการของลูกค้าในแต่ละแบรนด์ซึ่งสะท้อนระดับราคาที่แตกต่างกันไป
สินค้าในแต่ละ Brand ได้จัดแบ่งดังนี้

-   ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว

    -   Brand Inizio ระดับราคา 2.5 – 3.0 ล้านบาท

    -   Brand ชลลดา ชัยพฤกษ์ พฤกษ์ลดา ระดับราคา 3.0 – 5.0 ล้านบาท

    -   Brand มัณฑนา ระดับราคา 5.5 – 15 ล้านบาท

    -   Brand Nantawan ระดับราคา 13 – 30 ล้านบาท

    -   Brand Ladawan ระดับราคา 30 ล้านบาทขึ้นไป

-   ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม

    -   Brand Indy ระดับราคา 1.5 – 2.0 ล้านบาท

    -   Brand Bann Mai ระดับราคา 3.0 – 4.0 ล้านบาท

    -   Brand Terrace ระดับราคา 4.0 – 5.0 ล้านบาท

-   ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

    -   Brand The Key ระดับราคา 1.8 – 2.5 ล้านบาท

    -   Brand The Room ระดับราคา 3.5 – 5.0 ล้านบาท

    -   Brand The Bangkok ระดับราคา 7.0 –15.0 ล้านบาท

    -   Brand โอกาส (หัวหิน) ระดับราคา 7.0 – 40.0 ล้านบาท

การขยายตัวทางตลาดโดยการกระจายในทุกระดับราคา (Segmentation)
ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวางขึ้น
และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ทำให้รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น
กระนั้นก็ดีบริษัทได้มีการขยายตลาดที่อยู่อาศัย โดยการแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ (New User)
และการขยายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด
โดยขยายไปในจังหวัดที่มีศักยภาพเช่นอุดรธานี เชียงราย เป็นต้น
โดยยังตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าที่ดีเป็นสำคัญ
นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย (After Sales Service)
ซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัท บริษัทตระหนักถึงการดูแลลูกบ้านในเรื่องต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยและสภาพการอยู่อาศัย
การอำนวยความสะดวกในการแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยผ่านระบบ call center และระบบ
internet มีการกำหนดแผนงานดำเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภคให้ดีมีคุณภาพ ก่อนการส่งมอบ
และดูและการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรอย่างชัดเจน

ในด้านการบริหารงานขาย บริษัทได้นำระบบ CRM (Customer Relationship Management)
มาช่วยในการดำเนินการ ทำให้บริษัทเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
และมีการสร้างกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้า ทำให้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการของบริษัท กว่า
30% เป็นลูกค้าในโครงการเก่าหรือเป็นกลุ่มญาติ พี่น้อง ของลูกค้าที่อยู่ในโครงการของบริษัท
ซึ่งมีผลดีต่อการดำเนินงาน และต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสำนักงานขายที่โครงการของบริษัท
โดยบริษัทมีโครงการที่อยู่อาศัยที่กระจายไปในแต่ละทำเลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บริษัทอาศัยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ได้แก่สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา direct mail เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านการสื่อสารและการวิเคราะห์ผู้บริโภค
คือการสร้างระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยระบบ CRM (Customer
Relationship Management) ที่มีประสิทธิภาพ
โดยพนักงานขายทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้จากคอมพิวเตอร์ notebook ของแต่ละคน ผ่าน
network ของบริษัท ได้ทุกเวลา นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบ e - brochure
ที่ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปให้กับลูกค้าที่มี e-mail address
ทำให้ต้นทุนการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของบริษัทต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ๆ
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและแผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการขายอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ได้อย่างดี

  (ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2555

ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2555
จากตัวเลขโดยรวมของบ้านจดทะเบียนเพิ่มทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มียอดจดบ้านจดทะเบียนรวม 111,875 หน่วย เพิ่มขึ้น 36.7%
โดยแบ่งแยกเป็นที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเอง 23,497 หน่วย 16.7% และที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรร
88,378 หน่วย เพิ่มขึ้น 43.2% เมื่อเทียบกับปี 2554 (มีจำนวน 61,728 หน่วย) 0

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม

จำแนกตามประเภทดำเนินการ ระหว่าง 2553 – 2555

+---------------+-------------+------------+-------------+------------+
| จำแนกประเภท   | 2553        | 2554       | 2555        | 2538*      |
+---------------+-------------+------------+-------------+------------+
| สร้างเอง       | 22,498      | 20,128     | 23,497      | 32,118     |
+---------------+-------------+------------+-------------+------------+
| จัดสรร         | 84,395      | 61,728     | 88,378      | 146,735    |
+---------------+-------------+------------+-------------+------------+
| รวมทั้งหมด      | 106,893     | 81,856     | 111,875     | 178,753    |
+---------------+-------------+------------+-------------+------------+
|  %เปลี่ยนแปลง   | 12.5%       | -23.4%     | 36.7%       | 27.7%      |
+---------------+-------------+------------+-------------+------------+

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , p. ประมาณการ

* ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา

** % การเปลี่ยนแปลงของปี 2554 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร ในปี 2555 หากจำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

-   ประเภทบ้านเดี่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,260 หน่วย ลดลง 19.6%

  เมื่อเทียบกับปี 2554 (มีจำนวน 13,999 หน่วย)

-   ประเภทบ้านแฝด มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,090 หน่วย ลดลง 21.1%

  เมื่อเทียบกับปี 2554 (มีจำนวน 1,381 หน่วย)

-   ประเภททาวน์เฮ้าส์ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,312 หน่วย ลดลง 2.6%

  เมื่อเทียบกับปี 2554 (มีจำนวน 11,614 หน่วย)

-   ประเภทคอนโดมิเนียม มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,716 หน่วย เพิ่มขึ้น 86.3% เมื่อเทียบกับปี
    2554 (มีจำนวน 34,734 หน่วย)

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม

จำแนกตามประเภทจัดสรร 2553 - 2555

+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| บ้านจดทะเบียนเพิ่ม      | 2553   | 2554   | 2555    | **     |   |        |
|                     |        |        |         | 2538   |   |        |
| จำแนกตามประเภทจัดสรร |        |        |         |        |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| บ้านเดี่ยว             | 11,403 | 13,999 | 11,260  | 20,793 |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง      | 5.0%   | 22.8%  | -19.6%  | 16.4%  |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| บ้านแฝด              | 1,366  | 1,381  | 1,090   | 938    |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง      | 36.6%  | 1.1%   | -21.1%  | 336.3% |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| ทาวน์เฮ้าส์            | 11,707 | 11,614 | 11,312  | 58,093 |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง      | 19.8%  | -0.8%  | -2.6%   | 16.0%  |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| คอนโดมิเนียม          | 59,919 | 34,734 | 64,716  | 66,911 |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| % การเปลี่ยนแปลง      | 11.5%  | -42.0% | 86.3%   | -1.5%  |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
| ร                   | 84,395 | 61,728 | 88,378  | 1      |   |        |
| วมทั้งหมดประเภทจัดสรร  |        |        |         | 46,735 |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+
|  % การเปลี่ยนแปลง     | 12.0%  | -26.9% | 43.2%   | 7.8%   |   |        |
+---------------------+--------+--------+---------+--------+---+--------+

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์,** ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2530
เป็นต้นมา

* % การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่อาศัย ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีปัจจัยสำคัญๆ ที่มีผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย
ดังนี้

-   การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2555 ประมาณการมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขี้น 6.4%
    เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1
    โดยมีการขยายตัวในแต่ละไตรมาสดังนี้ Q1 = 0.4% Q2=4.4% Q3 = 3.0% และ Q4 =
    18.9%โดยมีมูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 5.5
    การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 5.2 และร้อยละ 12.0 ตามลำดับ

-   อัตราดอกเบี้ยในปี 2555 มีการปรับตัวลดลงจากช่วงต้นปีเล็กน้อย ทั้งนี้ในช่วงต้นปี 2555
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR) อยู่ที่ร้อยละ 7.25% และปรับตัวลดลงมาอยู่ที่นะดับ
    7.125% ตั้งแต่ปลายไตรมาสแรก และคงระดับต่อเนื่องมา จนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี ที่ระดับ
    7.0% (อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์ )
    นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารแห่งประเทศไทย
    ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยที่เกิดขื้นในช่วงปลายปี 2554
    มีผลกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค

-   อัตราเงินเฟ้อ ในปีที่ผ่านมา มีการปรับตัวที่สูงขึ้นจากปี 54 เพียงเล็กน้อยโดยเฉลี่ยทั้งปี 55
    อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับร้อยละ 3.2 ขณะที่ปี 54 อยู่ที่ร้อยละ 3.8

-   ราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมเฉลี่ยในปี 55 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 54 เล็กน้อย
    ทั้งนี้ดัชนีรวมวัสดุก่อสร้าง ปรับตัวสูงขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปี 54
    ทั้งนี้ดัชนีวัสดุก่อสร้างประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นถึงร้อยละ16.0

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2556

ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2556 เฉพาะตลาดที่จัดสรรมีแนวโน้มที่ขยายตัวประมาณ 10%
ของบ้านจดทะเบียนเพิ่มโดยรวมประเภทจัดสรรทั้งหมด โดยภาวะตลาดที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรในปี
2556 คาดว่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 97,000 หน่วย ทั้งนี้มีปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่สำคัญๆ
ที่มีต่อตลาดที่อยู่อาศัย ดังนี้

-   ภาวะเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในระดับ 4.5 – 5.0%

-   อัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

-   อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อยู่ระหว่าง 3.0 –4.0 %

-   ระดับราคาน้ำมันมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

-   ต้นทุนก่อสร้าง ปรับตัวสูงขึ้น
    เนื่องจากปัญหาการผลิตของวัสดุก่อสร้างและการดำเนินนโยบายของภาครัฐบาล
    ในการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน

-   ราคาวัสดุก่อสร้าง มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

-   ความเข้มงวดธนาคารพาณิชย์ ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ (Pre

  Finance) และการปล่อยสินเชื่อที่ต้องเป็นตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  ที่ต้องดำเนินการในเรื่องของ LTV (Loan To Value)

-   ราคาที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 5-10%

เปรียบเทียบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของปี 2554
ของบริษัทกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริษัท                       ปี 2554                                                                     
  -------------------------- ----------- ---------- ------------- -------------------------- ---------- ------------
                             สินทรัพย์รวม   หนี้สินรวม    ส่วนของผู้ถือหุ้น   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   รายได้รวม   กำไร
                                                                                                        (ขาดทุน)สุทธิ

                                                                                                        

                             (ล้านบาท)    (ล้านบาท)   (ล้านบาท)      (เท่า)                      (ล้านบาท)   (ล้านบาท)

  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์         60,833      30,360     29,396        1.0                        23,295     5,609

  บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์             37,996      24,799     8,477         2.9                        10,671     853

  บมจ.แสนสิริ                  36,238      24,860     11,377        2.2                        20,692     2,015

  บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้       29,375      18,714     2,822         6.6                        13,717     1,551
  ดีเวลลอปเม้นท์                                                                                           

  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท       41,982      24,986     16,996        1.5                        23,422     2,835

  บมจ.ศุภาลัย                  20,495      9,362      10,750        0.9                        12,809     2,568

  บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค      21,379      13,999     7,345         1.9                        8,246      488

  บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้     12,683      5,988      6,862         0.9                        1,190      (231)
  ดีเวลลอปเม้นท์                                                                                           

  บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  18,421      9,033      9,387         1.0                        7,375      1,079

  บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์      12,611      8,740      3,871         2.3                        2,969      346

  บมจ.ปริญสิริ                  7,028       3,577      3,452         1.0                        2,256      203

  บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้        6,043       3,619      2,424         1.5                        1,283      76

  บมจ.มั่นคงเคหะการ            6,773       1,872      4,898         0.4                        1,716      234

  บมจ.กฤษดามหานคร            1,998       1,184      814           1.5                        555        86

  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้          5,118       1,192      3,925         0.3                        1,867      294
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เปรียบเทียบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของปี 2555
ของบริษัทกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริษัท                       ปี 2555                                                                     
  -------------------------- ----------- ---------- ------------- -------------------------- ---------- ------------
                             สินทรัพย์รวม   หนี้สินรวม    ส่วนของผู้ถือหุ้น   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   รายได้รวม   กำไร
                                                                                                        (ขาดทุน)สุทธิ

                                                                                                        

                             (ล้านบาท)    (ล้านบาท)   (ล้านบาท)      (เท่า)                      (ล้านบาท)   (ล้านบาท)

  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์         64,401      32,438     30,841        1.05                       26,714     5,636

  บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์             41,565      26,076     15,489        1.68                       15,213     2,386

  บมจ.แสนสิริ                  46,106      31,270     14,835        2.11                       30,087     3,019

  บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้       29,312      16,792     12,520        1.34                       17,503     2,329
  ดีเวลลอปเม้นท์                                                                                           

  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท       43,821      23,739     20,081        1.18                       27,141     3,898

  บมจ.ศุภาลัย                  23,653      10,766     12,465        0.86                       11,649     2,744

  บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค      25,872      17,567     8,271         2.12                       9,299      234

  บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้     11,593      5,562      6,251         0.89                       1,620      (613)
  ดีเวลลอปเม้นท์                                                                                           

  บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  22,751      12,681     10,071        1.26                       8,427      1,108

  บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์      14,679      10,621     4,059         2.62                       2,657      325

  บมจ.ปริญสิริ                  7,193       3,438      3,755         0.92                       2,820      354

  บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้        6,866       4,371      2,496         1.75                       1,835      94

  บมจ.มั่นคงเคหะการ            7,359       2,353      5,003         0.47                       1,773      260

  บมจ.กฤษดามหานคร            3,067       853        2,214         0.39                       439        (89)

  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้          5,868       1,805      4,063         0.44                       1,730      269
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

  1) การออกแบบสินค้า

ในการออกแบบสินค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
การรับรู้และเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค
ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคและสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนำมากำหนดการออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสมาชิกของครอบครัว
และเมื่อดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ
บริษัทได้ตระหนักถึงขั้นตอนของการตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้าอีกครั้ง
โดยการทำวิจัยก่อนการดำเนินการก่อสร้างจริง
นอกจากนื้ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบในลักษณะที่เป็นเชิงรุกไปข้างหน้า
โดยมีการออกแบบบ้านไว้แล้วจำนวนหนึ่งเพื่อรองรับความพร้อมที่จะนำแบบบ้านมาใช้ได้ทันที
และมีกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนแบบบ้าน
เมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งหรือมีระดับจำนวนการก่อสร้างตามที่กำหนด
ก็จะเปลี่ยนแปลงแบบบ้านทันทีเพื่อให้เกิดความใหม่และให้เหมาะกับช่วงเวลาอยู่เสมอ
ในการออกแบบสินค้านั้น บริษัทมิได้ให้ความสำคัญเฉพาะกับแบบบ้าน
แต่ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการ
สโมสร สวนส่วนกลาง และสภาพแวดล้อมด้านหน้าโครงการ
ซึ่งนับได้ว่าเป็นข้อเด่นของการออกแบบของบริษัทอีกประการหนึ่งที่ลูกค้าได้เล็งเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ
ที่อยู่ในตลาด .

0

  2) ลักษณะการผลิตและการจัดซื้อ

การผลิตและนโยบายการผลิต

บริษัทมีนโยบายการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตที่อยู่อาศัยเพื่อขายให้สอดคล้องกับความต้องการของที่อยู่อาศัยของลูกค้า
กล่าวคือในขณะที่ความต้องการบ้านของลูกค้ามีเพิ่มขึ้น
บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตโดยการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น
เพื่อให้สัมพันธ์กับปริมาณความต้องการบ้าน

อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผู้รับเหมาให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพที่ดีในระดับมาตรฐานเดียวกัน
ดังนี้

1.  บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาใช้ในการก่อสร้าง

2.  บริษัทมีการจัดฝึกอบรมวิธีการก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัทให้กับผู้รับเหมา

3.  บริษัทมีหัวหน้างานประจำแต่ละโครงการเพื่อควบคุม และตรวจรับงานของผู้รับเหมา

4.  บริษัทมีการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
    โดยมีวิศวกรจากส่วนกลางไปตรวจสอบคุณภาพงานอีกครั้งหนึ่ง
    ว่าคุณภาพงานได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่

    การจัดหาวัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย วัตถุดิบที่สำคัญในการดำเนินการ ได้แก่ ที่ดินและวัสดุก่อสร้าง ดังนั้น
การดำเนินการในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท จะเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

1.  การจัดซื้อที่ดิน บริษัทมีนโยบายจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถนำมาพัฒนาได้ทันที
    วิธีการซื้อที่ดินของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่

1.  ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการที่จะซื้อที่ดินในสื่อต่างๆ

2.  ติดต่อซื้อที่ดินผ่านนายหน้าขายที่ดิน และ

3.  ติดต่อซื้อที่ดินโดยทีมงานของบริษัทโดยตรง

2.  วัสดุก่อสร้าง การจัดหาวัตถุดิบในการก่อสร้าง บริษัทได้ดำเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก
    คือ

1.  การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางส่วนเอง เช่น เหล็กเส้น สุขภัณฑ์ เป็นต้น

2.  ส่วนที่ผู้รับเหมาที่ทางบริษัทว่าจ้าง จะเป็นผู้จัดหาซื้อเอง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
จึงสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ตามปริมาณที่ต้องการ และไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
วัตถุดิบโดยส่วนใหญ่บริษัทจัดซื้อจากในประเทศ
และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30
ของยอดซื้อรวมวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การระบายน้ำเสียของผู้อยู่อาศัยในโครงการ
ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้เกิดน้ำเสียต่อแหล่งน้ำสาธารณะหากระบบบำบัดไม่ดีพอ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้จัดให้มีระบบการกำจัดน้ำเสียในบ้านแต่ละหลังที่บริษัทสร้างขึ้น
โดยที่น้ำเสียจากบ้านแต่ละหลังจะได้รับการบำบัดก่อนระบายลงบ่อพัก
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป
ทั้งนี้เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ
ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดบ้านและอาคารชุดพักอาศัยที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนใน
54 โครงการ จำนวนรวม 1,832 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 7,583.86 ล้านบาท