8. โครงสร้างเงินทุน

(8.1) หลักทรัพย์ของบริษัท

- หุ้นสามัญ

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ผู้บริหารแผนของบริษัท ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  จากเดิม 21,700,000,000 บาท เป็น 19,500,000,000 บาท
  และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 19,500,000,000 บาท เป็น 81,000,000,000
  บาท แบ่งออกเป็น 8,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  ตามที่อนุมัติจากศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 ผู้บริหารแผนของบริษัท
  ได้นำหุ้นที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนมาจัดสรรและออกจำหน่ายเป็นจำนวน 58,989,112,110 บาท
  แบ่งออกเป็น 5,898,911,211 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  โดยนำดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้างจ่ายสำหรับปี 2540-2543 มาแปลงเป็นหุ้นทุนของบริษัทฯ
  ซึ่งหุ้นทุนในส่วนนี้จะคงสัดส่วนไว้ตลอดระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
  โดยหนี้และทุนจะไม่สามารถแยกซื้อ-ขายได้

  ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 81,000,000,000 บาท
  แบ่งออกเป็น 8,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และทุนเรียกชำระแล้วจำนวน
  78,489,112,110 แบ่งออกเป็น 7,848,911,211 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

- หุ้นกู้

  (1) หุ้นกู้ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000
บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 11.875 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 2 สิงหาคม 2539
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 2 สิงหาคม 2544

 (2) หุ้นกู้ของบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด 

บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งทีพีไอถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีประกัน จำนวน 2 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีบริษัท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน แบ่งเป็น

-   หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
    12.375 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 22 สิงหาคม 2538
    วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 22 สิงหาคม 2543

-   หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
    12.375 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 22 สิงหาคม 2538
    วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 22 สิงหาคม 2545

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส จำกัด หุ้นกู้ถูกจัดเข้าไปเป็นหนี้ตามแผน
โดยหุ้นกู้จะได้รับสิทธิการรับชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย
และการแปลงดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นทุนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ทางการเงินรายอื่นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีหุ้นกู้บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้มีการไถ่ถอนแล้วดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนจากผู้ถือหุ้นกู้แล้วเป็นจำนวนเงิน 1,811 ล้านบาท
คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนอีกจำนวน 1,189 ล้านบาท

หุ้นกู้ของบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอายุ 5 ปี
จำนวน เงิน 335.57 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่มีอายุ 7 ปี จำนวนเงิน 312.57 ล้านบาท
คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนคืน คือหุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 664.43 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 7 ปี
จำนวน 687.43 ล้านบาท

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2545 มีดังนี้

+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
|    | รายชื่อผู้ถือหุ้น                     | จำนวนหุ้น   | สัดส่วน   | ห      |
|    |                                |           |         | มายเหตุ |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 1  | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     | 1,91      | 24.42%  |        |
|    |                                | 6,577,041 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 2  | International Finance          | 94        | 12.05%  | ⁽¹⁾    |
|    | Corporation                    | 5,619,360 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 3  | กลุ่มคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์           | 86        | 11.06%  | ⁽²⁾    |
|    |                                | 8,434,166 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 4  | บริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ จำกัด    | 33        | 4.21%   | ⁽³⁾    |
|    | บัญชีย่อย –ธนาคารกรุงไทย จำกัด      | 0,310,764 |         |        |
|    | (มหาชน)                        |           |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 5  | Kreditanstalt fur Wiederaufbau | 31        | 4.08%   | ⁽¹⁾    |
|    |                                | 9,906,811 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 6  | ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) | 28        | 3.69%   |        |
|    |                                | 9,959,990 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 7  | Export-Import Bank of the      | 14        | 1.84%   | ⁽¹⁾    |
|    | United States                  | 4,278,010 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 8  | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 13        | 1.76%   |        |
|    |                                | 8,522,946 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 9  | ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)  | 13        | 1.75%   |        |
|    |                                | 7,677,816 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+
| 10 | บ                              | 12        | 1.62%   |        |
|    | รรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 7,369,869 |         |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+--------+

+--------+-------------------------------------------------------------+
| ห      | (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศ                      |
| มายเหตุ |     ซึ่งแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ                             |
| :      |     และกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศทั้งหมดรวมกันถือหุ้นในทีพีไอ ภายใต้ชื่อ TPI    |
|        |     REORG 1 LIMITED ในสัดส่วนร้อยละ 33.40                      |
|        |                                                             |
|        |   ⁽²⁾ กลุ่มคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประกอบด้วย บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ   |
|        |   จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 6.80 และกลุ่มนามสกุลเลี่ยวไพรัตน์ ถือหุ้นร้อยละ 4.26  |
|        |                                                             |
|        |   ⁽³⁾ เป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินในประเทศตามแผนฟื้นฟูกิจการ             |
|        |   ซึ่งมีการแปลงหนี้เป็นทุน                                         |
|        |   หากแต่เอกสารการแปลงหนี้ยังไม่ได้รับการลงนามอย่างสมบูรณ์โดยเจ้าหนี้     |
|        |   จึงยังคงพักไว้ในบัญชีย่อยเพื่อรอการโอนเปลี่ยนชื่อ                      |
+--------+-------------------------------------------------------------+

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
และมีภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้
ส่วนกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานจะต้องจ่ายชำระหนี้ตามแผน
ทำให้บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงยังไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในระยะเวลาอันใกล้