4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit Card Business)

ธุรกิจการออกบัตรเครดิต (Issuing Business)

ธุรกิจการออกบัตรเครดิต (Issuing Business) เป็นธุรกิจของ KTC
ในฐานะธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรเครดิต หรือ Issuing Bank
บริษัทได้รับอนุญาตให้ออกบัตรโดยมีตราสัญลักษณ์[]   [] และ  []  บนบัตร ทั้งนี้จะมีวีซ่า
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส แอสโซซิเอชั่น (Visa International Service Association)
(“วีซ่า”) มาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรทเต็ด (MasterCard
International Incorporated) (“มาสเตอร์การ์ด”) และ เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (JCB
International) (“เจซีบี”)
ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการชำระเงินระหว่างธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตร
และธนาคาร/บริษัทร้านค้า ผู้ถือบัตรสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้บัตรที่ออกร่วมกับวีซ่า
มาสเตอร์การ์ด หรือ เจซีบี
โดยจะสามารถใช้บัตรชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดได้กับทุกร้านค้ามากกว่า 29
ล้านแห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นร้านค้าสมาชิกและมีสัญลักษณ์ []   [] และ  []

บริษัทดำเนินงานทางด้านธุรกิจออกบัตรเครดิต (Issuing Business)
ในส่วนของการให้สินเชื่อบัตรเครดิต
บริษัทมีนโยบายการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรของ
KTC รวมถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เจาะกลุ่มลูกค้าในลักษณะของ Segmentation
เพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นส่วนหนึ่งในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของสมาชิกโดยครอบคลุมการใช้จ่ายที่จำเป็น
อาทิเช่น สุขภาพ ท่องเที่ยว กีฬา ประกันภัย รถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทมีกลยุทธ์การตลาดหลัก คือ
การนำคะแนนสะสมที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลมาใช้แทนเงินสดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
หรือ KTC Forever Rewards ([]) โดยคะแนนดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุ
และผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนดังกล่าวไปแลกซื้อสินค้าและบริการตามที่ต้องการ
ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มฐานบัตรและปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่อง
โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการออกบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าดังนี้

  ------------------------------ -------------- -------------- --------------
  จำนวนบัตรเครดิตและลูกหนี้บัตรเครดิต   2550           2551           2552

  จำนวนบัตรเครดิตรวม (บัตร)         1,466,820      1,645,878      1,636,284

  อัตราการเติบโต (% ต่อปี)           4.5%           12.2%          (0.6%)

  ลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ (ล้านบาท)       29,834.32      35,222.51      33,998.53

  อัตราการเติบโต (% ต่อปี)           10.9%          18.1%          (3.5%)
  ------------------------------ -------------- -------------- --------------

อัตราการเติบโตของจำนวนบัตรและลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิลดลงร้อยละ 0.6 และร้อยละ 3.5 จากปี
2551 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการอนุมัติบัตรที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัท
อีกทั้งได้เปลี่ยนนโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้ในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก
นอกจากนี้บริษัทได้แบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
เพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
โดยจัดเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือบัตรที่อาจเลือกสมัครบัตรประเภทอื่นๆ
เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตปกติอีกด้วย โดยผู้ถือบัตรเครดิตในแต่ละประเภทนี้
จะได้รับสิทธิพิเศษตามลักษณะเฉพาะของบัตรเครดิต บัตรเครดิตต่างๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้

  1. บัตรแบบ Generic Card ในรูปแบบของบัตรเครดิต KTC Visa/MasterCard/JCB
  ที่ผู้ถือบัตรสามารถนำไปใช้ในการชำระราคาสินค้าและบริการแทนเงินสดจากสถานบริการและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์
  [] [] และ [] ทั่วโลก และสามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้
  ซึ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำตามที่กำหนดในแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็นบัตรเครดิต KTC - Visa
  Infinite บัตรเครดิต KTC Visa Platinum บัตรเครดิต KTC Titanium MasterCard
  บัตรเครดิต KTC Visa/MasterCard Gold บัตรเครดิต KTC Visa/MasterCard Classic
  และ บัตรเครดิต KTC-JCB

  ทั้งนี้บริษัทมีบริการบัตรเครดิตให้แก่นิติบุคคล และหน่วยงานราชการ ดังนี้

-   Corporate Card เป็นบัตรเครดิตสำหรับนิติบุคคล
    เพื่อความคล่องตัวทางการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ ในค่าใช้จ่ายการเดินทาง
    การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม การเลี้ยงรับรอง หรืออุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น โดยแบ่งเป็น
    บัตรเครดิต Corporate Commercial Gold (สำหรับองค์กรที่มีรายได้ 500
    ล้านบาทขึ้นไป) และบัตรเครดิต SME Commercial Gold
    (สำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก)

-   Government Services Card (บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ)
    เป็นบัตรเครดิตเพื่อหน่วยงานราชการ ช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในด้านการเดินทาง
    อบรม สัมมนา และจัดนิทรรศการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    รวมถึงลดภาระและความเสี่ยงในการถือเงินสดของข้าราชการ ลดขั้นตอนในการเบิกจ่าย
    และช่วยให้เม็ดเงินที่ใช้จ่ายในหมวดดังกล่าวผันสู่ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น
    อีกทั้งช่วยคุ้มครองข้าราชการในระหว่างการเดินทางปฏิบัติราชการเมื่อชำระค่าตั๋วโดยสารการบินด้วยบัตรเครดิตราชการ

2.  บัตรประเภทบัตรร่วม (Co-brand) เป็นบัตรที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง KTC
    กับบริษัทชั้นนำทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เป็นพันธมิตรทางการค้า
    ผู้ถือบัตรสามารถนำไปใช้ในการชำระราคาสินค้าและบริการแทนเงินสดจากร้านค้าได้ตามปกติ
    แต่ถ้าเป็นการนำบัตรประเภทนี้ไปใช้ในร้านค้าที่เป็นผู้ร่วมออกบัตร ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษ
    เช่น ได้รับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าและบริการ รวมไปถึงการจัดรายการพิเศษเป็นกรณีๆ ไป
    โดยบริษัทเหล่านี้จะมีข้อตกลงกับบริษัทในการร่วมมือกันขยายฐานบัตรและจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นสิทธิพิเศษกับผู้ถือบัตรตามลักษณะเฉพาะของบัตรร่วมนั้นๆ
    เพื่อขยายฐานบัตรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้บัตรร่วม (Co-Brand)
    ของบริษัท ได้จัดเป็นกลุ่มในรูปแบบของ Life Style Segmentation Card
    เป็นบัตรที่มีลักษณะเฉพาะ
    โดยบริษัทจะแบ่งลักษณะของบัตรตามลักษณะการใช้จ่ายของลูกค้าเป็นหลัก
    โดยที่ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษตามลักษณะของบัตรที่แตกต่างกัน
    ปัจจุบันบริษัทได้แบ่งบัตรประเภทนี้ออกตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

(1) Auto เช่น บัตร KTC Titanium MasterCard และ Visa Platinum (Bangchak
    Mazda Mini Cooper SSC Thonburi Toyota SASA Yontrakit และ Subaru )
    ที่ให้สิทธิพิเศษด้วยส่วนลดต่างๆ ครอบคลุมเรื่องรถยนต์ อาทิ เช่น ตกแต่งประดับยนต์
    เครื่องเสียง ช่วงล่าง ยาง ล้อแมกซ์ บริการบำรุงรักษา อู่และศูนย์บริการรถยนต์
    บริการฉุกเฉินประกันภัย เป็นต้น

(2) Travel เช่น บัตร KTC Titanium MasterCard / Visa Platinum (Bangkok
    Airways, Best Western และ Big Camera) และKTC Royal Orchid Plus Visa
    (ROP) Platinum/Titanium MasterCard / JCB
    ที่ตอบรับความต้องการในการท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตร
    โดยมอบส่วนลดในการซื้อตั๋วเครื่องบิน ทัวร์
    ค่าที่พักหรือประกันการเดินทางกับพันธมิตรตามเงื่อนไขที่กำหนด
    รวมถึงการนำคะแนนสะสมจากการใช้จ่าย เพื่อแลกตั๋วเครื่องบินของการบินไทย
    อีกทั้งยังมอบส่วนลดสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพล้างอัดรูป และหลักสูตรการเรียนถ่ายภาพ เป็นต้น

(3) Health & Sports เช่น KTC Titanium MasterCard และ Visa Platinum
    (Bangkok Hospital Group, BNH Hospital, Samitivej Hospitals, Vejthani
    Hospital, Utimate Healthcare, Thonglor Pet Hospital, Diving, Sport
    Revolution, Srixon และ Alpine Golf Club)
    สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทั่วไปเนื่องจากให้สิทธิประโยชน์ในการป้องกัน
    รักษาและฟื้นฟูสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้แก่
    โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลกรุงเทพรวมถึงโรงพยาบาลในเครือ
    และโรงพยาบาลเวชธานี อีกทั้งมอบส่วนลดเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาต่างๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ดำน้ำ
    ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์กอลฟ์ Srixon สินค้าอุปกรณ์กีฬาร้าน Sports Revolution
    รวมถึงกรีนฟีราคาพิเศษ เป็นต้น

(4) Shopping เช่น บัตรที่เหมาะสำหรับผู้นิยมใช้จ่ายเพื่อเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
    โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าหรือรับบริการต่างๆ เช่น บริการที่จอดรถ
    และส่วนลดต่างๆ ที่ห้างสรรพสินค้าพันธมิตร สำหรับในกรุงเทพ ได้แก่บัตร KTC – Tang Hua
    Seng Titanium MasterCard บัตร KTC Future Titanium MasterCard
    และในส่วนภูมิภาคจะเป็นบัตรเครดิตในกลุ่ม TDP (Thailand Department stores
    Pool) ซึ่งครอบคลุม 13 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น KTC – Ocean Group Titanium
    MasterCard KTC – Taweekit Complex Titanium MasterCard เป็นต้น

(5) KTC Cash Back Titanium เป็นบัตรที่ให้สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับเงินคืนร้อยละ 0.40
    ถึงร้อยละ 0.80 ของทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรรวมถึงการเบิกเงินสดล่วงหน้า

(6) Family เช่น บัตร Titanium MasterCard และ Visa Platinum KTC-Senior
    บัตรเครดิตที่มอบความคุ้มค่าให้แก่สมาชิกบัตรด้วยสิทธิประโยชน์ด้านส่วนลดสำหรับกิจกรรมผู้สูงอายุต่างๆ
    เช่น ส่วนลดค่าห้อง ค่ายาโรงพยาบาลพญาไท ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน
    ส่วนลดบัตรลีลาศเพื่อสุขภาพกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นต้น และ บัตร KTC-Rakluke
    Titanium Master Card
    บัตรเครดิตสำหรับการเริ่มต้นของครอบครัวใหม่รวมไปถึงเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 12 ปี
    โดยมอบสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน การวางแผนท่องเที่ยวฮันนีมูน
    โรงพยาบาลสำหรับเตรียมการคลอดบุตร
    กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก

(7) Insurance เช่น บัตร KTC-Dhipaya Insurance Titanium MasterCard
    บัตรเครดิตที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำประกันโดยเฉพาะ ผู้ถือบัตรนี้จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน
    พร้อมทั้งรับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า
    เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุกประเภทผ่านบัตร

(8) Metro Living LifeStyle เช่น บัตร KTC-I am Titanium MasterCard
    เป็นบัตรที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง กล้าที่จะเป็นผู้นำ
    และนิยมใช้จ่ายในสินค้าราคาสูง บัตรในไลฟ์สไตล์นี้โดดเด่นด้วยสิทธิประโยชน์หลากหลาย
    เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง

(9) อื่นๆ ได้แก่ บัตร KTC-Government Savings Bank Visa / Visa Platinum และ
    Titanium MasterCard เป็นบัตรเครดิตที่นำเสนอแก่ลูกค้าเงินฝากธนาคารออมสิน
    ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก โดยสามารถนำคะแนนสะสม Forever
    Rewards แลกซื้อสลากออมสินได้

  3. บัตรประเภท Affinity Card
  เป็นบัตรที่ออกร่วมกับสถาบันศิษย์เก่าหรือองค์กรที่มิได้แสวงหากำไร เช่น สมาคมนักบินไทย
  สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระราชูปถัมถ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  กองบัญชาการทหารสูงสุด (วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์)
  สมาคมจัดการงานบุคคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น
  บริษัทออกบัตรประเภทนี้จำนวนไม่มากนักและมักจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ
  แต่บริษัทใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์บัตรหรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรเพื่อการกุศลเท่านั้น

  4. บัตร Non Financial Member
  เปนบัตรสิทธิประโยชน์สมาชิกเพื่อแสดงบัตรรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดร้านค้าต่างๆ
  ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านหนังสือ สถานบันเทิง สถาบันเสริมความงาม สปาชั้นนำ
  ร้านอุปกรณ์รถยนต์ เช่น Virgin24 ETON SuperRed 24 Meguiar’s 24 และ 94˚
  Coffee 24 เป็นต้น

  4.1.1.1 ประเภทการให้บริการของธุรกิจการออกบัตรเครดิต

บริษัทให้บริการและมีสิทธิประโยชน์เสนอให้ผู้ถือบัตรเครดิตหลายประการดังนี้

1)  บริการชำระค่าสินค้าและบริการแทนการชำระด้วยเงินสด
    ผู้ถือบัตรเครดิตของบริษัทสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ที่ร้านค้ามากกว่า 200,000
    แห่งทั่วประเทศไทย ที่มีสัญลักษณ์ [] [] และ [] รวมร้านค้าอีกมากกว่า 29
    ล้านแห่งในต่างประเทศ ตามวงเงินของผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุมัติแต่ละราย
    โดยบริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าและบริการนั้นๆ ให้ร้านค้าผ่านทางธนาคาร/บริษัทร้านค้า
    เมื่อครบกำหนดรอบบัญชีของผู้ถือบัตร (ประมาณ 1 เดือน)
    บริษัทก็จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร
    โดยผู้ถือบัตรจะสามารถเลือกที่จะชำระเงินให้กับบริษัทเต็มจำนวนตามยอดการใช้จ่าย
    หรือผ่อนชำระขั้นต่ำตามเกณฑ์ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
    โดยมีอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดหนี้คงเหลือ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า
    500 บาทต่อเดือน โดยกรณีการผ่อนชำระนี้ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15
    ต่อปีรวมกับค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินบัตรเครดิตร้อยละ 5 ต่อปี
    ตามจำนวนเงินที่ค้างชำระตั้งแต่วันที่บริษัทบันทึกรายการแต่ละรายการถึงวันที่ชำระเงิน

1)  บริการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
    เป็นการให้บริการแก่ผู้ถือบัตรเครดิตที่สามารถเบิกเงินสดไปใช้
    โดยหักออกจากวงเงินบัตรเครดิตที่บริษัทอนุมัติให้กับผู้ถือบัตร
    ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถเบิกเงินได้ทั้งในและต่างประเทศ กรณีที่เบิกเงินสดในประเทศ
    จะสามารถเบิกได้จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine หรือ
    ATM) ของทุกธนาคาร ที่มีเครื่องหมาย [] [] หรือ []
    หรือเบิกจากเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารกรุงไทยที่มีเครื่องหมายรับบัตรเครดิต
    ในกรณีที่เป็นการเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ
    สามารถเบิกได้จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่มีเครื่องหมาย [] [] [] [] และ
    [] หรือเบิกจากจุดแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Booth)
    ที่มีเครื่องหมายรับบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด
    สำหรับบริการนี้บริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าที่บริษัทคิดจากผู้ใช้บริการร้อยละ
    3 ของยอดเงินที่เบิกถอนต่อครั้ง โดยกำหนดยอดเงินขั้นต่ำในการเบิกถอนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า
    500 บาท
    และรายได้ดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตซึ่งบริษัทเริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่เบิกเงินสดจนถึงวันที่ชำระเงินครบทั้งจำนวน

2)  บริการเสริมอื่นๆ คือ
    บริการหรือสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมที่บริษัทให้แก่ผู้ถือบัตรควบคู่ไปกับบัตร เช่น

-   ศูนย์บริการสมาชิก KTC Phone 0-2665-5000 ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
    หรือผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติโดยใช้รหัส T-PIN
    เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตรเครดิตหรือบริการต่างๆ เช่น ขอใบสมัครบัตรเสริม
    ขอสำเนาใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต หรือเปลี่ยนแปลงรอบการตัดบัญชี เป็นต้น ได้ตลอด
    24 ชั่วโมง สำหรับบัตรเครดิต Platinum มีศูนย์บริการสมาชิก KTC Platinum Line
    0-2665-5666 บริการ Ultimate Platinum Assistance ในส่วนบัตรเครดิต
    Infinite และบัตรเครดิต World MasterCard มีศูนย์บริการ คือ KTC Infinite Line
    และ KTC World MasterCard Line ซึ่งติดต่อได้ที่ 0-2665-5555 นอกจากนี้ยังมีบริษัท
    International SOS ที่ให้บริการช่วยเหลือเรื่องฉุกเฉินด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
    เช่น บริการ Roadside Assistance Travel Assistance Home Assistance
    Concierge Services และ Medical Assistance (เฉพาะต่างประเทศ)
    สำหรับบัตรเครดิต KTC-JCB มีศูนย์บริการ JCB Plaza จำนวน 31 แห่งทั่วโลก
    โดยให้บริการ Concierge services by JCB Plaza
    บริการพิเศษเป็นเลขาส่วนตัวเฉพาะผู้ถือบัตร JCB เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาข้อมูล
    จองตั๋วเดินทาง โรงแรม รถเช่า รวมถึง Medical Hotline Service
    บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเจ็บป่วยในต่างแดน

-   ชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต (Auto Payment)
    สำหรับค่าบริการโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ ค่าเบี้ยประกันรายเดือน เงินบริจาครายเดือน
    ค่าสมาชิกหนังสือ และ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน

-   บริการชำระค่าสินค้า/ บริการ ผ่านอินเตอร์เน็ต ณ ร้านค้าที่เป็นสมาชิก e-commerce ของ
    KTC ตลอด 24 ชั่วโมง

-   รับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และบริการใหม่ๆ กับ “What’s UP”
    นิตยสารรายเดือนสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

-   ความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
    รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์
    ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตชำระค่าตั๋วโดยสารยานพาหนะสาธารณะ ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 1
    ล้านบาท สำหรับบัตรเครดิต KTC Visa/MasterCard ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรทองและ
    Titanium วงเงินประกันสูงสุด 4 ล้านบาท บัตร Platinum วงเงินประกันสูงสุด 20
    ล้านบาท และบัตร Infinite และ World MasterCard วงเงินประกันสูงสุด 40
    ล้านบาท)

-   รายการสะสมคะแนน Forever Rewards โดยทุกๆ 25
    บาทที่ใช้จ่ายและเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรรับ 1 คะแนน เพื่อสะสมไว้แลกรับของรางวัล
    เช่น สมาชิกสามารถใช้ทุกๆ 3,000 คะแนน แทนเงินสด 300 บาท แลกซื้อสินค้าและบริการ
    ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
    ทั้งยังสามารถใช้คะแนนสะสมแลกสิทธิในการพักในโรงแรม และใช้สิทธิในการเช่ารถได้อีกด้วย
    และในส่วนของรายการสะสมคะแนน Royal Orchid Plus สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร
    20 บาท จะได้รับ 1 ไมล์สะสม เพื่อแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสของการบินไทย

-   บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/ บริการ Flexi
    สำหรับผู้ถือบัตรเคทีซีที่มีความประสงค์ที่จะแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการเป็นงวดๆ
    ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 0 หรือร้อยละ 0.8
    ต่อเดือนเพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายรายเดือน
    รวมถึงบริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ Flexi by Phone
    ซึ่งรับบริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการสำหรับรายการที่รอเรียกเก็บในเดือนถัดไปด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
    0.8 ต่อเดือน โดยโทรแจ้งที่ศูนย์บริการสมาชิก KTC Phone 0-2665-5000

-   KTC Real Privileges ใน www.ktc.co.th
    รวบรวมสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษมากมายครอบคลุมทุกประเภทการใช้จ่าย อาทิเช่น
    ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก สถานเสริมความงาม โรงเรียนสอนภาษา เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
    นอกจากนั้นยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกผู้ถือบัตร และKTC ผ่าน FACEBOOK
    เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร้านอาหารแนะนำและเรื่องราวที่น่าสนใจในกลุ่มสมาชิกผู้ใช้ FACEBOOK
    รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของ KTC ด้วย

4.1.1.2 ขั้นตอนการให้บริการบัตรเครดิตของธุรกิจการออกบัตรเครดิต

  1) รับสมัครผู้ถือบัตรเครดิต (Acquiring Cardholders) บริษัทรับสมัครผู้ถือบัตรเครดิตผ่าน
  4 ช่องทางหลักๆ คือ

-   KTC Touch ศูนย์บริการทางการเงินครบวงจรตลอด 365 วัน
    โดยมีพนักงานของบริษัทอำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำและบริการในด้านต่างๆ เช่น
    รับสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เป็นจุดรับบัตรเครดิต และให้บริการสมาชิกบัตร
    ตลอดจนรับชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเจ้าของกิจการ ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2552 KTC มีจุดบริการ KTC Touch ทั้งสิ้น 36 จุดบริการ แบ่งเป็น 32
    จุดบริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และอีก 4 จุดบริการในเขตภูมิภาค

-   ผ่านทางสาขาหรือพนักงานของธนาคารกรุงไทย ใน 884 สาขาทั่วประเทศ ณ สิ้นปี 2552
    โดยบริษัทให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานและสาขาที่สามารถหาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัท
    โดยจะคิดค่าตอบแทนตามจำนวนบัตรที่ได้รับการอนุมัติ
    ซึ่งช่องทางการรับสมัครผ่านพนักงานและ/หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยสามารถช่วยขยายฐานสมาชิกบัตรใหม่ได้เป็นอย่างดี

-   การจ้างหน่วยงานภายนอก บริษัทได้ทำการว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้หาลูกค้าโดยตรง
    โดยให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้กำหนดวิธีการที่จะหาผู้สมัคร
    บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้หน่วยงานเหล่านี้ตามจำนวนบัตรที่ได้รับการอนุมัติ

-   ช่องทางอื่นๆ เช่น การตั้ง Booth ในการรับสมัครนอกสถานที่
    โดยจะมีพนักงานของบริษัทให้คำแนะนำและบริการ
    ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจจะสมัครบัตรทันที โดย Booth
    ของบริษัทนี้จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่บริษัทไม่มีสาขาประจำซึ่งจะเป็นการออก Booth
    ในเทศกาลงานต่างๆ นอกจากนี้
    ยังมีพันธมิตรทางการค้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการหาบัตร ได้แก่ Silk Span A.V.
    Camera Dive Info JCB บริษัท พาวเวอร์บาย จำกัด TG Fone ฟิตเนสเฟิร์ส บริษัททัวร์
    โตเกียวพาราวู้ด Dive Indeed และ Mass Solution รวมทั้งการออกโปรแกรมอื่นๆ
    เป็นต้น

  2) อนุมัติวงเงิน (Credit Acceptance)

บริษัทจะทำการคัดเลือกใบสมัครรอบแรก
โดยจะแยกกลุ่มลูกค้าที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณท์ของธนาคารแห่งประเทศไทยออก
เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบและปฏิเสธการอนุมัติบัตร
ข้อมูลจากใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์จะถูกบันทึกลงในระบบ
และบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครเพื่อขอข้อมูลผู้สมัครที่ยังได้ไม่ครบถ้วน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รวมทั้งจะมีการตรวจสอบประวัติทางการเงินของลูกค้าที่มีบัญชีกู้ยืมกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ
จากฐานข้อมูลบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau)

การพิจารณาอนุมัติวงเงินที่จะให้กับผู้สมัครแต่ละรายจะพิจารณาจากหลายปัจจัยรวมถึงรายได้และความสามารถในการชำระคืนเงินกู้
นอกจากนี้บริษัทยังตรวจสอบประวัติการชำระเงินของผู้สมัครจากบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
โดยบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาตินี้
ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลและประวัติทางการเงินของลูกค้าในฐานะหน่วยงานแห่งชาติ
ประกอบกับประสบการณ์ของนักวิเคราะห์ในบริษัท
สำหรับการพิจารณาอนุมัติวงเงินนั้นบริษัทจะพิจารณาแยกจากกันสำหรับแต่ละธุรกิจโดยธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อบุคคลจะยึดตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังควบคุมความเสี่ยงโดยการติดตามรูปแบบข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าในอดีตเป็นฐานในการพิจารณาอนุมัติวงเงินด้วย
ในกรณีของลูกค้ารายเดียวกันแต่ขอสินเชื่อในหลายรูปแบบต่อบริษัท
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะตรวจสอบประวัติการชำระเงินของลูกค้า สถานภาพด้านอาชีพ รายได้
และตำแหน่งหน้าที่การงาน
โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงรวมของลูกค้าแต่ละรายให้ไม่เกินกว่าความสามารถในการชำระเงินของลูกค้ารายนั้นๆ

บริษัทไดพัฒนาระบบ Credit Scoring
ซึ่งเปนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการใหคะแนนผูสมัครแตละราย
และพิจารณาอนุมัติวงเงินตามคะแนนที่กําหนดไวควบคูกับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติบัตรทําไดรวดเร็ว
เปนมาตรฐาน และใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อไดผลการพิจารณาแลว
บริษัทจะสงผลการพิจารณาใหแกผูสมัคร
ทั้งผูสมัครที่ไดรับและไมไดรับการอนุมัติทราบทางจดหมาย สําหรับใบสมัครที่ไดรับการอนุมัติ
บริษัทจะสงขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบแลวไปยังหนวยงานภายนอกที่ไดมาตรฐานและไดรับการรับรอง
(Certified) จาก วีซาและมาสเตอรการดเพื่อบันทึกข้อมูลของผูถือบัตรลงในบัตรเครดิต
จากนั้นบริษัทจะจัดสงบัตรไปที่ KTC Touch หรือสาขาธนาคารกรุงไทย
หรือที่อยูของลูกคาตามที่ลูกคาระบุไว้

  3) อนุมัติการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Authorization)

เมื่อผู้ถือบัตรนำบัตรไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่อร้านค้า
ร้านค้าจะติดต่อกับธนาคาร/บริษัทร้านค้า (Acquiring Bank)
ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการติดต่อบริษัทในฐานะธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตร (Issuing Bank)
เพื่อให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายครั้งนั้นๆ และแจ้งผลกลับไปยังร้านค้าอีกครั้ง

สำหรับธุรกิจร้านค้ารับบัตรเครดิต บริษัทได้นำระบบ Authorization
ซึ่งเป็นระบบที่อนุมัติการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรในแต่ละรายการโดยอัตโนมัติมาใช้ ได้แก่
เครื่องรูดบัตรเครดิตในระบบ Electronic Data Capture (EDC)
เครื่องในระบบนี้จะเป็นเครื่องที่เชื่อมโยงระหว่างระบบของธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรกับธนาคาร/บริษัทร้านค้า
ผ่านทางสายโทรศัพท์หรือ Lease Line
ดังนั้นระบบการอนุมัติการใช้จ่ายจึงสามารถทำได้ทันทีที่ผู้ถือบัตรของบริษัทนำบัตรไปใช้โดยไม่ต้องมีการโทรศัพท์ติดต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ระบบจะพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ อีกทั้ง KTC ใช้ระบบงาน Line
Encryption ซึ่งเป็นระบบงานที่พัฒนาบนเครื่อง EDC โดยจะทำการถอดรหัสข้อมูลจากเครื่อง EDC
เพื่อความปลอดภัยในการส่งและรับข้อมูล
อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่ใช้บัตรบริษัทกับเครื่องรูดบัตรเครดิตในระบบ Imprinter หรือ Zip
Zap
ซึ่งเป็นเครื่องรูดบัตรเครดิตที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบใดโดยตรงและมีไว้เพื่อสำรองในกรณีที่เครื่องระบบ
EDC ขัดข้อง ร้านค้าจะโทรศัพท์ติดต่อธนาคาร/บริษัทร้านค้าเจ้าของเครื่องรูดบัตรของตน
เพื่อให้ธนาคาร/บริษัทร้านค้าเป็นผู้ติดต่อบริษัท
และให้บริษัทเป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายก่อนทำรายการทุกครั้ง

  4) รับชำระหนี้บัตรเครดิต (Settlement)

บริษัทจะส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตไปยังผู้ถือบัตรตามที่อยู่ที่แจ้งไว้เมื่อถึงรอบบัญชีของผู้ถือบัตร
โดยผู้ถือบัตรสามารถเลือกชำระได้หลายช่องทาง ดังนี้

-   ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่าน KTC Touch และสาขาของธนาคารกรุงไทย
    ผู้ถือบัตรจะสามารถนำเงินสดหรือเช็คไปฝากเข้าบัญชีของบริษัทได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

-   หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) โดยเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ (Due Date)
    บริษัทจะดำเนินการให้ธนาคารตัดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ค้างชำระจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย
    นอกจากนี้ลูกค้าสามารถโอนชำระเงินด้วยบัตร ATM กรุงไทย
    หรือทำการโอนผ่านบริการของกรุงไทยเทเลแบงค์ โทร 1551
    โดยสมัครใช้บริการที่สาขาของธนาคารกรุงไทยที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ หรือโอนชำระเงินด้วยวิธี
    Internet Banking ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th

-   ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร - ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์
    ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน
    ธนาคารยูโอบี ธนาคารธนชาต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
    และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ 10-30
    บาทต่อรายการขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของแต่ละธนาคาร รวมถึงเขตพื้นที่ในการใช้บริการ

-   ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี - ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย
    ธนาคารยูโอบี และธนาคารออมสิน โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ 10-25
    บาทต่อรายการขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของแต่ละธนาคาร รวมถึงเขตพื้นที่ในการใช้บริการ

-   ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) – ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
    และธนาคารทหารไทย โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ 10
    บาทต่อรายการขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของแต่ละธนาคาร รวมถึงเขตพื้นที่ในการใช้บริการ

-   ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตและชำระผ่านบริการ Phone Banking
    ผ่านการให้บริการของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย
    ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ 10-25
    บาทต่อรายการขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของแต่ละธนาคาร

-   ชำระที่จุดบริการ โดยผู้ถือบัตรสามารถเลือกชำระได้ตามจุดบริการต่างๆ ดังนี้ เคาน์เตอร์
    เซอร์วิส ทีโอที เจมาร์ทเพย์พอยท์ ไปรษณีย์ไทย เทสโก้ โลตัส ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน
    ซีพีเฟรชมาร์ท ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้านค้าทรูพาร์ทเนอร์ โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ
    10-20 บาทต่อรายการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของแต่ละจุดบริการ
    รวมถึงเขตพื้นที่ในการใช้บริการ

-   ชำระด้วยเช็คโดยส่งทางไปรษณีย์
    (โดยจะต้องฝากเช็คเข้าบัญชีของบริษัทก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินอย่างน้อย 3 วันทำการ)
    โดยเป็นเช็คของธนาคารใดก็ได้ที่เป็นของสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

-   ชำระผ่านบริการทรูมันนี่ บนโทรศัพท์มือถือ ระบบทรูมูฟ อัตราค่าบริการ 15 บาทต่อรายการ
    ยอดขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ

สำหรับกรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตแล้ว
หากผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธรายการใช้จ่ายบางรายการ
ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้ตั้งพักรายการนั้นไว้ก่อนและไม่มีการทวงถามหนี้ในช่วงนั้นได้
โดยบริษัทจะดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและระบุให้ได้ว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายการนั้นๆ
และทำการเรียกเก็บไปยังผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนั้นภายใน 45 ถึง 180 วัน
ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด
โดยบริษัทมีระบบติดตามรายการที่เกิดขึ้นและจัดทำรายงานของจำนวนรายการที่มีการปฏิเสธจากผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเรียกเก็บเงินจากฝ่ายที่ต้องรับผิดจริง

  5) การติดตามหนี้ (Collection)

บริษัทจะทำการติดตามหนี้ทันทีเมื่อผู้ถือบัตรค้างชำระค่าบัตรเครดิต
ทั้งนี้เนื่องจากหนี้ที่มีอายุค้างชำระน้อยมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนมากกว่าหนี้ที่ค้างชำระนาน
ในปัจจุบันบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อบุคคลในลักษณะเดียวกัน
แต่ทั้งนี้วิธีการปฏิบัติจะแตกต่างกันสำหรับหนี้ที่มีอายุการค้างชำระต่างกัน
โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

-   หนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 179 วัน
    บริษัทจะทวงถามโดยการใช้โทรศัพท์ติดต่อและส่งจดหมายติดต่อผู้ถือบัตร
    แต่จะเพิ่มระดับความเข้มงวดของมาตรฐานที่ใช้ขึ้นตามจำนวนวันที่ค้างชำระ
    นอกจากนี้สำหรับหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานาน
    บริษัทจะจัดให้มีพนักงานโดยเฉพาะที่จะติดตามการชำระเงินของผู้ถือบัตรรายนั้นๆ
    และบริษัทจะระงับการใช้บัตรของผู้ถือบัตรเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 30
    วันนับจากวันที่ในใบแจ้งยอดการชำระเงินของเดือนนั้นๆ
    โดยลูกค้าจะไม่สามารถใช้บัตรได้จนกว่าจะชำระหนี้ และจะระงับการใช้บัตรของผู้ถือบัตรนั้นๆ
    อย่างถาวร หากค้างชำระตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

-   หนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป
    บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายโดยมีเกณฑ์การปฎิบัติที่แตกต่างกันไป
    ตามขนาดและประเภทของรายการ
    ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายบริษัทติดตามหนี้ให้คัดเลือกและว่าจ้างสำนักงานทนายความเพื่อเป็นผู้ดำเนินการ
    โดยสัญญาว่าจ้างจะกำหนดขอบเขตงานที่อนุญาตให้ปฏิบัติไว้ล่วงหน้า

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตามหนี้
บริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามประวัติการชำระหนี้ของผู้ถือบัตรแต่ละราย
ตั้งแต่อายุหนี้ ยอดเงินค้างชำระ เป็นต้น
โดยระบบจะแจ้งให้พนักงานทราบโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้ถือบัตรค้างชำระ
รวมทั้งเสนอวิธีปฏิบัติสำหรับลูกหนี้รายนั้นๆ นอกจากระบบดังกล่าวนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาระบบเอง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้จริง
และที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการรับข้อมูลการติดตามหนี้จากสำนักงานทนายความต่างๆ
ที่บริษัทติดตามหนี้ได้คัดเลือกและว่าจ้างในการติดตามหนี้ทั่วประเทศ
เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลและสถานะการปฎิบัติงานของสำนักงานทนายความเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  6) การควบคุมการกระทำทุจริตที่เกี่ยวกับผู้ถือบัตร (Fraud Control)

เนื่องจากบริษัทในฐานะบริษัทผู้ออกบัตร อาจมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือบัตร
ในกรณีที่ผู้ถือบัตรถูกกระทำการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงบัตรของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการทำทุจริตเหล่านี้
เพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการทุจริตหรือปลอมแปลงบัตรดังกล่าว

ระบบ Fraud Control ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ว่ารายการซื้อสินค้าและบริการรายการใดที่เป็นการซื้อขายที่เข้าข่ายทุจริต โดยมีแหล่งข้อมูลดังนี้

-   วีซ่าและมาสเตอร์การ์ด เนื่องจากหากธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตร
    หรือธนาคาร/บริษัทร้านค้าพบว่ามีการทุจริตหรือสงสัยว่าทุจริต
    จะต้องแจ้งข้อมูลไปยังวีซ่าและ/หรือมาสเตอร์การ์ด ซึ่งจะเป็นผู้แจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
    ทราบต่อไป โดยจะมีการออกรายงานแจ้งไปยังธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรต่างๆ

-   ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต (ภายใต้สมาคมธนาคารไทย)
    ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำทุจริตที่ธนาคารสมาชิกได้แจ้งไว้

-   บริษัทติดตามพฤติกรรมการใช้บัตรด้วยตนเอง
    โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะแจ้งให้ทราบทันทีที่มีการทำรายการที่ผิดปกติ เช่น
    มีการใช้บัตรที่เจ้าของบัตรแจ้งบัตรหายไว้แล้ว
    หรือมีการใช้จ่ายที่ผิดจากพฤติกรรมการซื้อขายปกติ เช่น รายการที่มียอดจำนวนสูงมากๆ
    เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้ถือบัตรให้ยืนยันการใช้จ่ายที่ผิดปกตินั้นๆ
    หากตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือสงสัยว่าไม่ถูกต้อง
    บริษัทก็จะระงับการใช้บัตรทันที

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดการกระทำทุจริต
บริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเป็นประจำ
และยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการอบรมให้ความรู้กับบุคคลภายนอก เช่น ร้านค้า ตำรวจ
ธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตร และธนาคาร/บริษัทร้านค้าอื่นๆ
การอบรมเหล่านี้จะช่วยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถป้องกันการกระทำทุจริต
และสามารถระงับรายการในครั้งนั้นๆ ได้ทันการ โดยในปี 2552
บริษัทมีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11.9 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินเชื่อรวม ลดลงร้อยละ 36 จากปี 2551 ที่จำนวน 18.5 ล้านบาท

ธุรกิจร้านค้ารับบัตรเครดิต (Acquiring Business)

ลักษณะการประกอบธุรกิจร้านค้ารับบัตรเครดิต (Acquiring Business)
เป็นธุรกิจที่เน้นการสร้างเครือข่ายร้านค้าสมาชิกของบริษัท โดยบริษัทจะมีฐานะเป็นบริษัทผู้รับบัตร
และร้านค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัทจะนำรายการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตที่เกิดในร้านค้าของตนทั้งหมด
(เฉพาะที่เกิดจากบัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด และบัตรเจซีบี
รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรของบริษัทหรือบัตรของธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรอื่น)
มาเรียกเก็บเงินกับบริษัท ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าและบริการนั้นให้แก่ร้านค้า
โดยจะหักค่าธรรมเนียมบริการไว้ส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของบริษัท และหลังจากนั้น
บริษัทจึงทำการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการรายการนั้นๆ
ไปยังธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรเพื่อให้ธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรของตนต่อไป

บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายร้านค้าสมาชิก
โดยเน้นร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีปริมาณการรับชำระสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตที่มีจำนวนมากเพียงพอที่จะช่วยทำรายได้ให้กับบริษัท
โดยบริษัทได้มีการตรวจสอบคุณภาพของร้านค้าที่มีอยู่และทำการทบทวนสัญญาโดยสม่ำเสมอ
ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพของร้านค้าและควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม
รวมทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในส่วนของจำนวนการกระทำทุจริตของร้านค้าด้วย

บริษัทมีเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (Electronic Data Capture : EDC) ในปี 2551 และ
2552 จำนวนเท่ากับ12,542 และ 12,325 เครื่อง ตามลำดับ
ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2

1.  ประเภทการให้บริการของธุรกิจร้านค้าบัตรเครดิต

การบริการด้านธุรกิจร้านค้าบัตรเครดิตแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

1.  บริการรับชำระเงินผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (Electronic Data Capture :
    EDC) ร้านค้าสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) ที่จุดขาย
    เพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
    นอกเหนือจากการรับชำระด้วยเงินสด

2.  บริการรับชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีบัตรเดรดิตอัตโนมัติ (Recurring)
    ร้านค้าสมาชิกจะส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากสมาชิก
    ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งให้บริษัทตัดเงินจากบัตรเครดิตของสมาชิกเป็นรายเดือนอัตโนมัติ
    โดยสมาชิกผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งความประสงค์ และลงทะเบียนใช้บริการกับบริษัท
    หรือร้านค้าสมาชิกไว้ล่วงหน้า

3.  รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยผ่านระบบคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ ทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์
    (Mail Order/ Telephone Order) ร้านค้าสมาชิกที่ขายสินค้าหรือบริการผ่านทาง
    ตัดเงินบัตรเครดิตอัตโนมัติจากการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์และโทรศัพท์

4.  บริการรับชำระเงินผ่านระบบธุรกรรมพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-Commerce)
    เป็นร้านค้าสมาชิกให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบซื้อขาย On-line ผ่านอินเทอร์เน็ต
    หรือร้านค้าประเภท E-Commerce โดยในช่วงปลายปี 2552 ทางบริษัทได้เริ่มใช้ระบบ 3D
    Secure กับร้านค้าประเภท E-commerce
    ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีการยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรโดยการใส่รหัสที่ผู้ถือบัตรกำหนด (PIN)
    ไว้กับบริษัทผู้ออกบัตรระหว่างการทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

ร้านค้าสามารถให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและการบริการในแต่ละรูปแบบข้างต้นได้
ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้มากขึ้น เนื่องจากลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการชำระเงิน
โดยไม่มีข้อจำกัดจากที่ต้องมีเงินสดในกระเป๋า โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง
อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน
เนื่องจากเป็นรายการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้ เช่น
การบริหารเงินสด ลดเวลาในการนับเงินทอน เป็นต้น

ร้านค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัทจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
เพื่อใช้ในการรับชำระเงินจากรายการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในร้านค้า
โดยหากเป็นร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC)
ข้อมูลรายการทั้งหมดจะถูกส่งมาเรียกเก็บเงินจากบริษัทผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอัตโนมัติทุกวัน
แต่ถ้าเป็นเครื่องรับบัตรเครดิตประเภท Imprinter ร้านค้าจะต้องนำใบสำเนา (Sales Slip)
มาขอรับชำระเงินจากบริษัทในภายหลัง

ร้านค้าจะได้รับการพิจารณาติดตั้งเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) หรือไม่นั้น
บริษัทจะพิจารณาจากมูลค่ารายการรับซื้อสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิต
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง EDC และความคุ้มทุนเป็นหลัก
บริษัทจะติดตั้งเครื่องรับบัตรเครดิตประเภท Imprinter
ให้กับร้านค้าบางร้านสำรองไว้ในกรณีที่เครื่อง EDC ในร้านนั้นๆ ชำรุดเสียหาย
หรือไม่สามารถติดต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ชั่วคราวเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการใช้เครื่อง
EDC ทำให้บริษัทสามารถป้องกันการทุจริตได้ดีกว่าระบบเครื่องรับบัตรเครดิตประเภท Imprinter
และทำให้การชำระเงินระหว่างธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรและบริษัทรวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามบริษัทต้องมั่นใจว่าร้านค้านั้นๆ
มีปริมาณการซื้อขายผ่านบัตรเครดิตที่มากเพียงพอจึงจะติดตั้งให้

บริษัททำสัญญากับร้านค้าสมาชิกแบบไม่จำกัดอายุ โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ
ของร้านค้าสมาชิก รวมทั้งเรื่องการกระทำที่จัดอยู่ในข่ายการกระทำทุจริต
ซึ่งแนวทางเหล่านี้บริษัทได้อ้างอิงจากมาตรฐานที่กำหนดโดยวีซ่า มาสเตอร์การ์ด รวมถึงเจซีบี
และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับการดำเนินงานของบริษัท
และสภาวะธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย บริษัทจะทำการทบทวนสัญญากับร้านค้าสมาชิกต่างๆ
เป็นระยะๆ
สัญญาดังกล่าวยังได้ระบุถึงสิทธิของบริษัทที่จะเรียกร้องเอาจากร้านค้าในกรณีที่ร้านค้าทำผิดสัญญา
รวมทั้งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่บริษัทจะเรียกเก็บจากร้านค้าในการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีจำนวนร้านค้าทั้งสิ้น 10,869 ร้านค้า

จากที่บริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจรับบัตรเครดิต
จึงมีนโยบายในการขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแก่องค์กรภายนอก (Outsource Service)
ซึ่งเป็นธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ

-   การให้บริการแก่องค์กรภายนอก (Outsource Service) เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2552
    โดยให้บริการ Outsource สำหรับธุรกิจบัตร Fleet Card
    (บัตรที่ออกให้แก่ผู้ถือบัตรเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า/บริการแทนเงินสดที่สถานีบริการน้ำมันที่กำหนด)
    ของธนาคารกรุงไทย โดยขอบเขตการบริการ
    นั้นทางบริษัทให้บริการในด้านงานบันทึกข้อมูลร้านค้าและข้อมูลเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ
    งานบริการร้านค้าและการฝึกอบรมร้านค้า

    1.  ขั้นตอนการให้บริการของธุรกิจร้านค้ารับบัตรเครดิต

1)  การแต่งตั้งร้านค้าสมาชิก

บริษัทจะติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อให้มาเป็นร้านค้าสมาชิกของบริษัท
โดยจะพิจารณาจากปริมาณการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
รวมทั้งแนวโน้มการเติบโตของร้านค้านั้นๆ เป็นหลัก
โดยจะกำหนดค่าธรรมเนียมที่บริษัทจะเรียกเก็บจากการทำรายการกับร้านค้าให้สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าว
รวมทั้งภาวะการแข่งขันกับธนาคาร/บริษัทร้านค้าอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่จะเรียกเก็บตามประเภทของร้านค้า
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการทุจริต
นอกจากการติดต่อร้านค้าโดยตรงจากทางบริษัทแล้ว
ยังมีร้านค้าที่ขอสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกกับบริษัทด้วยตนเองด้วย

บริษัทจะอนุมัติการแต่งตั้งร้านค้าสมาชิกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทร้านค้า
ทำเลที่ตั้งและสภาพของสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวนลูกค้า
ปริมาณการซื้อขายสินค้าและบริการ ประวัติเจ้าของร้านค้า เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทจะตรวจสอบประวัติการทุจริตของร้านค้าต่างๆ จากฐานข้อมูลของวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด
หรือ ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตไทย นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบไปยังหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของร้านค้านั้นๆ ด้วย เช่น กรณีเป็นร้านขายอัญมณี
ก็อาจตรวจสอบไปยังตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น

เมื่อร้านค้าเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยและบริษัทอนุมัติให้ร้านค้านั้นเป็นร้านค้าสมาชิกของบริษัทแล้ว
บริษัทจะติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าและเชื่อมโยงร้านค้านั้นๆ
เข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทต่อไป

2)  การอนุมัติการรับชำระค่าสินค้าและบริการของร้านค้าสมาชิก

สำหรับร้านค้าสมาชิกที่ติดตั้งเครื่อง EDC
ร้านค้าจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบของบริษัทผ่านทางสายโทรศัพท์ หรือ Leased Line
ทุกครั้งที่มีการรับชำระสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิต
จากนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจะติดต่อธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรเพื่อขออนุมัติการใช้บัตรรายการนั้นๆ
และจะส่งข้อมูลกลับไปยังร้านค้าสมาชิกทันทีที่รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเป็นระบบออนไลน์ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นมากในการดำเนินการทั้งกระบวนการให้เสร็จสิ้น
ซึ่งเมื่อปลายปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการร้านค้าเพิ่มมากขึ้น

ในกรณีที่เครื่อง EDC ชำรุด ร้านค้าสมาชิกอาจใช้เครื่องรับบัตรเครดิตประเภท Imprinter
ซึ่งบริษัทกำหนดให้ร้านค้าต้องขออนุมัติวงเงินจากบริษัทก่อนทำรายการทุกครั้ง

บริษัทสามารถปฏิเสธการชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ร้านค้าได้
ในกรณีที่พบว่าร้านค้ามีการกระทำที่ทุจริต หรือปฏิบัติผิดไปจากข้อตกลงที่ร้านค้าให้กับผู้ถือบัตร
ตัวอย่างการกระทำที่บริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินให้กับร้านค้าได้ เช่น

1. กรณีที่ร้านค้าผิดนัดต่อผู้ถือบัตร เช่น กรณีที่ผู้ถือบัตรซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต
และมีการตกลงให้ร้านค้าส่งสินค้าให้ผู้ถือบัตรภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
แต่ผู้ถือบัตรไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลง
ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งให้บริษัทระงับการจ่ายเงินหรือเรียกค่าสินค้านั้นคืนจากร้านค้าได้

2. กรณีร้านค้ากระทำผิดข้อตกลง เช่น
การที่ร้านค้าพยายามรูดบัตรชำระค่าสินค้าและบริการหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกันและภายในวันเดียวกัน
พฤติกรรมและเจตนาของร้านค้าดังกล่าว บริษัทสามารถปฏิเสธการชำระเงินให้กับร้านค้าได้

3. กรณีร้านค้าไม่ตรวจสอบบัตรก่อนอนุมัติการใช้จ่ายนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายต่อธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรอื่นที่เกิดขึ้นจากการทุจริตของร้านค้าสมาชิก
โดยบริษัทจะต้องชำระค่าสินค้าและบริการรายการดังกล่าวนั้นไปก่อน
และดำเนินการเรียกร้องจากร้านค้าที่ทุจริตด้วยตนเองในภายหลัง

3)  การชำระค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าสมาชิก

บริษัทจะเป็นผู้ชำระเงินให้กับร้านค้าสมาชิกตามรายการขอรับชำระที่ร้านค้าส่งมาเรียกเก็บผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอัตโนมัติทุกวัน
(ไม่ว่าจะเป็นรายการการใช้บัตรที่ออกโดยบริษัทหรือธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรอื่นก็ตาม)
โดยบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมไว้ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นการใช้บัตรที่ออกโดยธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรอื่นในร้านค้าของบริษัท
บริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบางส่วน (Interchange fee)
ให้กับธนาคาร/บริษัทผู้ออกบัตรดังกล่าวผ่านระบบการชำระเงิน (Settlement) ของวีซ่า
มาสเตอร์การ์ด และ เจซีบีอีกครั้งหนึ่ง

4)  การควบคุมการกระทำทุจริตของร้านค้า (Fraud Control)

เพื่อลดโอกาสการทุจริตในการใช้บัตร
บริษัทได้กำหนดให้ร้านค้าสมาชิกทำการตรวจสอบความถูกต้องของบัตร
โดยจะต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัตร
เปรียบเทียบลายมือชื่อของผู้ถือบัตรกับลายมือชื่อที่ลงนามไว้บนบัตรเครดิต ลักษณะบัตรปลอม เป็นต้น
ซึ่งหากพบว่าร้านค้าไม่ได้ทำการตรวจสอบตามที่ควรและเกิดการทุจริตขึ้น
ร้านค้าสมาชิกนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

เมื่อมีการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC
ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแถบแม่เหล็กจะถูกตรวจสอบเพื่อดูสถานะของบัตร
ในกรณีที่มีการแจ้งอายัดหรือแจ้งยกเลิก ซึ่งบริษัทสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ
ให้ร้านค้าสมาชิกทราบได้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรกับบัตรแต่ละประเภท เช่น ระบุให้ทำลายบัตร
หรือทำการจับกุมผู้ใช้บัตรได้ ดังนั้นเครื่อง EDC
จึงมีส่วนช่วยในการป้องกันการกระทำทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต (Circle Loan Business)

เป็นบริการซึ่งผู้ถือบัตรที่สมัครรับบริการสามารถที่จะขอกู้เงินได้เพิ่มเติมจากวงเงินที่บริษัทอนุมัติสำหรับการใช้บัตรเครดิต
มีลักษณะคล้ายกับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยมีให้แก่ลูกค้า
โดยวงเงินที่ผู้ถือบัตรสามารถขอเบิกใช้ได้จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งทั่วไปแล้วจะเท่ากับวงเงินสำหรับการใช้บัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรได้รับ
สินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตทั้งหมดนี้บริษัทรับโอนมาจากธนาคารกรุงไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะขยายการให้บริการสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตอีกต่อไป
การดำเนินการในปัจจุบันเป็นเพียงการให้บริการกับผู้ถือบัตรที่ยังคงมีบัญชีอยู่และรับชำระสินเชื่อดังกล่าวเท่านั้น
โดยไม่มีการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือบัตรใหม่
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้พัฒนาการให้บริการทางการเงินส่วนบุคคลอื่นๆ
ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดมากกว่า เช่น สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) มาทดแทน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท
ดังนั้นยอดลูกหนี้ธนวัฏบัตรเครดิตสุทธิจึงลดลงตามลำดับดังนี้ ในปี 2550 จำนวน 541 ล้านบาท ปี
2551 จำนวน 445 ล้านบาทและ ปี 2552 จำนวน 367 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทไม่มีการให้สินเชื่อประเภทนี้กับผู้ถือบัตรใหม่
ขั้นตอนการให้บริการจึงเริ่มที่การอนุมัติการเบิกเงินทุกครั้งที่ผู้ถือบัตรเลือกเบิกเงินสดจากวงเงินธนวัฏบัตรเครดิต
โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบว่าบัญชีผู้ถือบัตรรายนั้นยังมีวงเงินธนวัฏบัตรเครดิตเหลือพอสำหรับการเบิกในครั้งนั้นหรือไม่
แล้วจึงอนุมัติการเบิกเงินสดนั้นๆ
ผู้ถือบัตรสามารถชำระบัญชีธนวัฏบัตรเครดิตได้ด้วยวิธีการเดียวกับการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
จากนั้นบริษัทจะติดตามหนี้ธนวัฏบัตรเครดิตเช่นเดียวกันกับการติดตามหนี้บัตรเครดิต

ธุรกิจสินเชื่อบุคคล (Personal Loan Business or KTC CASH)

บริษัทได้เริ่มให้บริการสินเชื่อบุคคล (KTC CASH) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546
ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ประจำ มีอายุ 21 ปีขึ้นไป สามารถกู้ยืมเงินในรูปของ KTC
CASH จากบริษัทได้ ซึ่งการให้กู้ผ่าน KTC CASH นี้
จัดเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ที่เป็นการกู้ยืมแบบที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและเป็นวงเงินที่จะช่วยให้ผู้กู้เกิดความคล่องตัวอีกทั้งเป็นเงินสำรองใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
นอกจากนี้บริษัทยังเสนอเงื่อนไขพิเศษที่ตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่
การเลือกจำนวนงวดและวันที่ในการชำระเงินได้โดยมีการกำหนดจำนวนเดือนการผ่อนชำระตามความสามารถของผู้ขอสินเชื่อ
มีการคิดดอกเบี้ยแบบลดเงินต้นลดดอกเบี้ย

ในช่วงปี 2547 บริษัทได้ขยายฐานตลาดของ KTC CASH เพิ่มจากเดิม
โดยจัดแบ่งตลาดตามลักษณะของความเสี่ยง
ซึ่งบริษัทได้ออกแบบรูปแบบการให้สินเชื่อบุคคลให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินของแต่ละบุคคล
และให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความเสี่ยง (Risk-Based Pricing)
โดยประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยระบบ Credit Scoring จัดความเสี่ยงเป็นช่วงๆ คือ ต่ำ
ปานกลาง และสูง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูง-ต่ำตามช่วงนั้นๆ
โดยลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเดือนผ่อนชำระระยะสั้น-ยาว ได้ตามที่ต้องการ ต่อมาในปี 2548
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศกำหนดเกณฑ์การให้สินเชื่อบุคคล
และกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่รวมค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ ไว้ที่ร้อยละ 28
(Effective Rate) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในธุรกิจ KTC CASH
ของบริษัท เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง
ทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องคิดดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไปเพื่อให้สามารถชดเชยความเสี่ยงในการเป็นหนี้สูญของลูกค้าเหล่านี้
ทำให้อัตราดอกเบี้ยซึ่งรวมค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินของลูกหนี้ KTC CASH
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่เกินอัตราร้อยละ 28 ตามเกณฑ์ที่ธปท.กำหนดไว้
อย่างไรก็ดีหลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้โดยรวมชะลอตัวลง

ในปี 2549 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ KTC Cash Revolve สินเชื่อพร้อมใช้
โดยบริษัทจะโอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชีเมื่ออนุมัติและออกบัตรกดเงินสด
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดตามตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ
เสมือนมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้ทุกครั้งที่ชำระเงิน
วงเงินจะคืนกลับให้สามารถเบิกถอนได้ต่อไป

ประเภทการให้บริการของธุรกิจสินเชื่อบุคคล (KTC CASH)

สินเชื่อบุคคลของ KTC มี 2 ประเภทให้เลือกสอดคล้องกับความต้องการของผู้สมัคร ดังนี้

1)  สินเชื่อบุคคล (KTC Cash) เป็นสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆ
    เป็นสินเชื่อที่อนุมัติวงเงินและโอนครั้งเดียวให้ในบัญชีธนาคารที่ผู้สมัครต้องการ
    ผู้สมัครสามารถใช้เงินจำนวนนั้นๆ ในการจัดการกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้
    โดยจะได้รับเงินหลังจากอนุมัติภายใน 2 วันทำการ
    สินเชื่อแบบนี้ไม่มีบัตรกดเงินสดออกให้สำหรับใช้กดเงินสำรองยามฉุกเฉิน
    และเมื่อผ่อนชำระวงเงินจะไม่ตีกลับให้สามารถใช้ได้อีก รูปแบบการให้บริการ KTC Cash
    ประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของลูกค้าเป็นดังนี้

-   สินเชื่อบุคคล (KTC Cash Standard)
    เป็นสินเชื่อที่พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ที่ต้องการใช้เงินในลักษณะต่างๆ
    ตามแต่ความประสงค์ของลูกค้า สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

-   สินเชื่อบุคคลเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ (KTC Cash Motorcycle)
    เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ
    ลูกค้าจะได้รับกรรมสิทธิ์ทันทีและได้เล่มทะเบียนเป็นชื่อของตนเองตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ
    สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของ KTC และบัตรเครดิตอื่นที่มีประวัติการชำระดีเสมอมาเท่านั้น

-   สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา (KTC Cash Education)
    เป็นสินเชื่อบุคคลที่ออกแบบมาสำหรับผู้มีภาระทางด้านการศึกษาของบุตร
    หรือตัวนักศึกษาเองที่ต้องการเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป มีรายได้ตั้งแต่ 15,000
    บาทต่อเดือนขึ้นไป

2)  สินเชื่อพร้อมใช้ (KTC Cash Revolve)
    เป็นสินเชื่อที่อนุมัติวงเงินประเภทหมุนเวียนไว้สำรองใช้ในยามฉุกเฉิน หรือโอกาสพิเศษต่างๆ
    เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับเงินก้อนแรกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าเลือก
    และได้รับบัตรเพื่อใช้ในการเบิกถอนเงินสดสำหรับวงเงินส่วนที่เหลือที่ตู้เอทีเอ็ม
    ซึ่งทุกครั้งที่กดเงินสดจะมีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และเมื่อผ่อนชำระคืน
    วงเงินจะตีกลับให้สามารถเบิกถอนได้

-   KTC Cash Revolve สินเชื่อพร้อมใช้สำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
    เพื่อเป็นวงเงินหมุนเวียนโดยทุกครั้งที่ชำระคืนวงเงินจะคืนกลับให้สามารถเบิกถอนได้ต่อไป
    โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 3 ของยอดที่เรียกเก็บหรือ 300
    บาทแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

  -------------------------------- ------------ ------------ ------------
  จำนวนบัญชีและลูกหนี้สินเชื่อบุคคล         2550         2551         2552

  จำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคล                473,088      542,599      492,416

  อัตราการเติบโต (%)                 29.6%        14.7%        (9.2%)

  ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ (ล้านบาท)        11,022.09    12,321.24    9,423.88

  อัตราการเติบโต (%)                 36.1%        11.8%        (23.5%)
  -------------------------------- ------------ ------------ ------------

อัตราการเติบโตของจำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคลในปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 29.6 และปี 2551
อยู่ที่ร้อยละ 14.7 ทั้งนี้มูลค่าลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิเติบโตเท่ากับร้อยละ 36.1 และ11.8
ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2552 บริษัทเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติวงเงินมากขึ้น
เพื่อรักษาคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัท จึงส่งผลให้จำนวนบัญชี และมูลค่าลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ ณ 31
ธันวาคม 2552 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.2 และร้อยละ 23.5 ตามลำดับ

ขั้นตอนการให้บริการของธุรกิจสินเชื่อบุคคล (KTC CASH)

1)  ผู้ขอสินเชื่อยื่นใบคำขอสินเชื่อแก่บริษัท

ผู้ขอสินเชื่อสามารถยื่นใบคำขอสินเชื่อผ่านทางช่องทางเดียวกันกับการสมัครบัตรเครดิตของบริษัท
อันประกอบด้วย การสมัครผ่าน KTC Touch หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย
ที่กระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตลอดจนการสมัครผ่านหน่วยงานภายนอกที่รับจ้างบริษัทหาลูกค้าโดยตรง และช่องทางอื่นๆ
ทั้งนี้ผู้ขอสินเชื่อจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอสินเชื่อในรูปแบบที่บริษัทจัดไว้

2)  บริษัทตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและระดับความเสี่ยง

เมื่อได้รับใบคำขอสินเชื่อ บริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อ
โดยข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการประมวลผล การตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตไทย
(National Credit Bureau) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยระบบ Credit Scoring
ควบคู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
ในกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมจะมีการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลการชำระเงินในอดีตประกอบ
หรือในกรณีที่เป็นลูกค้ารายเดียวกันแต่มีการขอสินเชื่อในหลายรูปแบบต่อบริษัท
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะตรวจสอบประวัติการชำระเงิน สถานภาพด้านอาชีพ และรายได้
ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยงโดยรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ให้เกินกว่าความสามารถในการชำระเงินของลูกค้ารายนั้นๆ
เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ การกำหนดวงเงิน
และการคิดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

3)  บริษัทแจ้งอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อทราบ

เมื่อบริษัทได้ข้อสรุปสำหรับใบคำขอสินเชื่อนั้นๆ บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
หรือปฏิเสธการให้สินเชื่อต่อผู้ขอสินเชื่อ สำหรับสินเชื่อบุคคล KTC CASH
จะมีตารางแสดงอัตราการผ่อนชำระแนบไปพร้อมกับจดหมายแจ้งอนุมัติ
และในกรณีที่อนุมัติบริษัทจะทำการส่งมอบเงินกู้ให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ
โดยการโอนเงินเข้าในบัญชีธนาคารของผู้ขอสินเชื่อภายใน 2 วันทำการ
หลังจากระบบอนุมัติเงินกู้ให้

4)  บริษัทส่งใบแจ้งยอดค่างวดและรับชำระหนี้จากผู้ขอสินเชื่อ

ก่อนครบกำหนดการชำระเงินในแต่ละเดือน บริษัทจะจัดส่งใบแจ้งยอดค่างวดที่ต้องชำระไปยังลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำใบแจ้งยอดค่างวดดังกล่าวซึ่งแสดงยอดเงินที่ต้องชำระคืนในแต่ละเดือน
ไปชำระตามช่องทางชำระเงินต่างๆ ที่บริษัทจัดหาให้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบได้แก่

-   ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ
    ธนาคารกสิกรไทย

-   ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง

-   ชำระที่เคาน์เตอร์ ของ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย
    ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี
    ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน

-   ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารทหารไทย
    ธนาคารยูโอบี และธนาคารออมสิน

-   ชำระณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส เจ มาร์ท
    เพย์พ้อยท์ ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
    ในร้านค้าทรูพาร์ทเนอร์

-   ชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของหรือผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติธนาคาร ได้แก่
    ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย

-   ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
    และธนาคารทหารไทย

-   ชำระผ่านบริการทรูมันนี่ บนโทรศัพท์มือถือระบบทรูมูฟ

5)  การติดตามหนี้ กรณีผิดนัดชำระหนี้

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้เมื่อครบกำหนดการชำระหนี้นั้น
บริษัทจะทำการติดตามเรียกเก็บและผ่อนผันให้แก่ลูกค้าโดยพิจารณาถึงความจำเป็นและเหตุผลของลูกค้า
ภายใต้ระบบการควบคุมความเสี่ยงที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
ขั้นตอนการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ธุรกิจสินเชื่อบุคคลนี้จะกระทำในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจบัตรเครดิต
(โปรดดูรายละเอียดในข้อ 4.1.1.2 (5) การติดตามหนี้ในธุรกิจบัตรเครดิต)

นอกจากธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อบุคคลซึ่งป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังมีธุรกิจอื่นๆ ได้แก่

-   ธุรกิจสินเชื่อเจ้าของกิจการ (KTC Million)
    บริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อเจ้าของกิจการตั้งแต่เดือนกันยายน 2547
    ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ซื้อเครื่องจักรใหม่ ซื้อวัตถุดิบ หรือเพื่อเพิ่มกำลังผลิต
    ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
    และให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการจัดหาเงินหมุนเวียนโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยวิธีอื่น
    สินเชื่อลักษณะนี้คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2550
    บริษัทได้ชะลอการขยายสินเชื่อประเภทนี้
    ประกอบกับเมื่อลูกค้าเดิมเริ่มปรับตัวรับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว โดยเร่งใช้คืนหนี้
    จึงเป็นผลทำให้จำนวนบัญชีและมูลค่าพอร์ตของลูกหนี้ KTC Million ลดลงอย่างต่อเนื่อง
    บริษัทมีบัญชีทั้งสิ้น 3,220 บัญชี ในปี 2550 ลดลงเหลือ 1,794 บัญชี ในปี 2551 และ ณ
    วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวนบัญชีลดลงอยู่ที่ 973 บัญชี และยอดลูกหนี้เจ้าของกิจการ
    จำนวน 228 ล้านบาท

-   ธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่องกับระบบการชำระเงิน (Payment Product Business)
    เป็นการให้บริการในฐานะตัวกลางการชำระเงินระหว่างผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการรายต่างๆ
    กับผู้ซื้อสินค้า/ผู้ใช้บริการ
    โดยใช้บัตรเครดิตและโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือและช่องทางในการชำระเงินดังกล่าว
    ซึ่งรูปแบบการให้บริการ นอกจากเพื่อเพิ่มความสะดวกและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
    ในการรับชำระเงินแทนผู้ใช้บริการแล้ว
    ยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสการขายและรายได้ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการได้อย่างดีอีกช่องทางหนึ่งเช่นกัน

  บริษัทได้เปิดให้บริการ “บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card)” โดยร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด
  (มหาชน) และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม

  จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2547
  ในการพัฒนาระบบบัตรที่ช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กร และ

  บริษัทได้หยุดให้บริการ Fleet Card ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา

-   ธุรกิจการบริการธุรกิจบัตร (Card Service Business)
    เดิมบริษัทได้มีการบริการธุรกิจบัตร กล่าวคือ (1) การรับจ้างบริหารบัตรเดบิต VISA
    Electron และ(2) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบัตรเครดิต เช่น
    การรับจ้างให้บริการงาน Call Center ให้กับธนาคารกรุงไทย
    โดยบริษัทได้ยกเลิกการให้บริการดังกล่าวไปในช่วงกลางปี 2550
    ต่อมาบริษัทได้ตกลงรับจ้างให้บริการงานบัตร Fleet Card กับธนาคารกรุงไทย
    เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2552

4.3 บทบัญญัติของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

กระทรวงการคลังได้ออกประกาศอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
โดยอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58
และมอบอำนาจให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
รวมทั้ง มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้า
รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิตและลูกค้าสินเชื่อบุคคล
ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตให้อนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับแล้ว
รวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.
2551 ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์
และธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลได้ออกประกาศ
เกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามประกาศ
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้ออกมาบังคับใช้แล้วทุกประการ อีกทั้ง หากมีการออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ๆ ในอนาคตบริษัทก็จะถือปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับนั้นๆ อย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากจะต้องปฎิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทยังต้องปฎิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลบัตรเครดิต พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เป็นต้น
ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัทยังอาจถูกควบคุม
กำกับดูแลโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรต่างๆ อีก
ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นอาจออกกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข
วิธีการและ/หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทได้
ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจต้องทำให้บริษัทปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการของบริษัทได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข
วิธีการหรือหลักการต่างๆ ได้

4.4 ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

4.4.1 ภาวะตลาดของธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

4.4.1.1 ภาพรวมของตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

สำหรับปี 2552 ที่ผ่านมา
ในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ของเศรษฐกิจโลก
ซึ่งมีการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานั้น เศรษฐกิจในประเทศได้เริ่มกลับมาปรับตัวดีขึ้น
และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น
โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ติดลบลดลงจากครึ่งปีแรก รวมถึงการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
การลงทุนภาคเอกชน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทยมีสัญญาณคลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น
ทำให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น
อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น
ยังคงมีผลทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย

สำหรับการใช้จ่ายครัวเรือนนั้น
พบว่าดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิต
และอัตราการว่างงานในประเทศที่ปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ
ประกอบกับการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้และช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนที่มีรายได้น้อยของภาครัฐบาล
ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายมากขึ้น
และจากรายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552
นั้น พบว่าประชากรในประเทศไทยมีหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า 133,293 บาท /
ครัวเรือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 (ทั้งนี้
สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่มีการเก็บข้อมูลหนี้สินครัวเรือนสำหรับปี 2551) ที่มีมูลค่า 116,681 บาท
/ ครัวเรือน ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.24
และนอกจากนี้หากพิจารณาสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ที่อยู่สัดส่วนร้อยละ 25 นั้น ได้แสดงให้เห็นว่าช่องว่างในการสร้างหนี้ของประชากรนั้นยังคงมีอยู่
ประกอบกับปัจจัยที่ระดับการศึกษาของประชากรในประเทศที่สูงขึ้น ดังนั้น
จึงเป็นปัจจัยบวกต่อการสร้างโอกาสในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

ตารางขนาดหนี้ครัวเรือนของไทยเทียบกับ GDP ปี 2545 – ปี 2552

+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ปี                        | 2545 | 2547 | 2549 | 2550 | 2552 | CAGR |
|                          |      |      |      |      |      | (%)  |
|                          |      |      |      |      |      |      |
|                          |      |      |      |      |      | 2    |
|                          |      |      |      |      |      | 545- |
|                          |      |      |      |      |      | 2552 |
+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
| จ                        | 82   | 104  | 116  | 116  | 133  | 8%   |
| ำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน⁽¹⁾ | ,485 | ,571 | ,585 | ,681 | ,293 |      |
| (บาท)                    |      |      |      |      | ⁽³⁾  |      |
+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
| ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9,04 | 9%   |
| (GDP) (ล้านบาท) ⁽²⁾       | ,450 | ,489 | ,850 | ,529 | 7,63 |      |
|                          | ,643 | ,476 | ,193 | ,836 | 1⁽⁴⁾ |      |
+--------------------------+------+------+------+------+------+------+
| หนี้ครัวเรือนต่อ GDP (%)      | 27%  | 30%  | 27%  | 25%  | 27   | 0.1% |
|                          |      |      |      |      | %⁽⁵⁾ |      |
+--------------------------+------+------+------+------+------+------+

⁽¹⁾ สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่มีการเก็บข้อมูลสำหรับปี 2546 ปี 2548 และปี 2551

⁽²⁾ มีการปรับข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2552

⁽³⁾ ข้อมูลปี 2552 เป็นข้อมูล 6 เดือนแรกของปี 2552

⁽⁴⁾ ข้อมูลปี 2552 เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น

⁽⁵⁾ ประมาณการจากอัตราการเติบโตของจำนวนประชากร

ที่มา : รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2545 ปี 2547 ปี 2549 ปี
2550 และ 6 เดือนแรกปี 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

จากตารางข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า
ทั้งจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมที่สอดคล้องกันที่ประมาณร้อยละ 8 - 9
แสดงให้เห็นว่าประชากรในประเทศยังสามารถรองรับภาระหนี้ในครัวเรือนได้
และจากสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2552
นั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของประชากรในการก่อหนี้ อย่างไรก็ตาม
หนี้ครัวเรือนนั้นไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่ เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเพื่อการบริโภค
ประกอบกับผู้บริโภคมีการศึกษามากขึ้น รู้จักการบริหารเงินด้วยการใช้จ่ายผ่านบัตร
รวมถึงผู้ประกอบการที่เพิ่มจำนวนขึ้นและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
ส่งผลให้ภาพรวมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคน่าจะมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ตาราง สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน พ.ศ. 2545 – 2552

  --------- -------------------- ------------ ---------------------- ------------ ------------------- ------------
  ปี         รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน                ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน                หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน   

            บาท/เดือน             %เปลี่ยนแปลง   บาท/เดือน               %เปลี่ยนแปลง   บาท/เดือน            %เปลี่ยนแปลง

  2545      13,736               12.7         10,889                 8.6          82,485              20.8

  2547⁽¹⁾   14,963               8.9          12,297                 12.9         104,571             26.8

  2549⁽¹⁾   17,787               18.9         14,311                 16.4         116,585             11.5

  2550⁽¹⁾   18,660               4.9          14,500                 1.3          116,681             0.1

  2552⁽¹⁾   21,135               6.4          16,255                 5.9          133,293             6.9
  ⁽²⁾                                                                                                 
  --------- -------------------- ------------ ---------------------- ------------ ------------------- ------------

⁽¹⁾ อัตราการเติบโตของปี 2547 เติบโตจากปี 2545 และอัตราการเติบโตของปี 2549
เติบโตจากปี 2547 ทั้งนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวสำหรับปี 2546 ปี 2548 และปี 2551

⁽²⁾ ข้อมูลปี 2552 เป็นข้อมูล 6 เดือนแรกของปี 2552

ที่มา : รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2545 ปี 2547 ปี 2549 ปี
2550 และ 6 เดือนแรกปี 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากตารางแสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน
และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชากรในประเทศมีการใช้จ่ายและการก่อภาระหนี้ที่สอดคล้องกับจำนวนรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
และยังชี้ให้เห็นว่าหนี้สินครัวเรือนของประชากรไทยในปัจจุบันไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน
ประกอบกับผู้บริโภคมีการศึกษามากขึ้น รวมถึงการแข่งขันของผู้ประกอบการที่สูงขึ้น
ส่งผลให้ภาพรวมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ตารางเปรียบเทียบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

  --------------------------------------------------------------------------------------------
  ปี                             2548        2549        2550        2551        2552
  ----------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------------
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)    7,092,893   7,850,193   8,529,836   9,075,495   9,047,631⁽³⁾
  (ล้านบาท) ⁽¹⁾                                                                  

  ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (ล้านบาท)   298,573     355,542     383,790     418,364     410,657
  ⁽²⁾                                                                           

  อัตราส่วนลูกหนี้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคต่อ   4.2%        4.5%        4.5%        4.6%        4.5%
  GDP                                                                           
  --------------------------------------------------------------------------------------------

⁽¹⁾ มีการปรับข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2552

⁽²⁾ จำนวนสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค คิดจากลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตรวมกับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

⁽³⁾ ข้อมูล ปี 2552 เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

จากตารางแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของสัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ซึ่งจะเห็นว่าธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคยังมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้อีก
เนื่องจากจำนวนสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคยังมีสัดส่วนที่ต่ำ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.5
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงจากปี 2551 ที่อยู่ที่ร้อยละ 4.6 ทั้งนี้
เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวลง
จากผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย
ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง
รวมถึงการชะลอการปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการแต่ละราย
ที่มีความกังวลต่อปัญหาหนี้เสียที่จะตามมา ทำให้อัตราการขยายตัวของสินเชื่อผู้บริโภคชะลอตัวลงในปี
2552

4.4.1.2 ภาพรวมของตลาดบัตรเครดิต

จากตารางด้านล่าง แสดงยอดการใช้จ่ายส่วนบุคคลซึ่งลดลงจาก 4.99 ล้านล้านบาท ในปี 2551
เป็น 4.97 ล้านล้านบาท ในปี 2552 โดยมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.5
แต่สำหรับยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจาก 585,148 ล้านบาท ในปี
2551 และเพิ่มเป็น 621,983 ล้านบาท ในปี 2552 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 6.3
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการเติบโตจากปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าในปี 2552
มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง ทั้งในส่วนของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและการเบิกเงินสดล่วงหน้า
ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ
ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงตามไปด้วย

ในส่วนของอัตราส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลจะเห็นว่า
ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยในปี 2551 ที่เท่ากับร้อยละ 11.7
เพิ่มเป็นร้อยละ 12.5 ในปี 2552 ซึ่งผู้บริโภคมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสูงขึ้น
เนื่องมาจากความสะดวกในการใช้บัตรเครคิตที่เพิ่มมากขึ้น
และความปลอดภัยของตัวผู้บริโภคที่ไม่ต้องถือเงินสด รวมทั้งการนำเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ
ของผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
และมีการออกบัตรเครดิตที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแก่ผู้บริโภค

เมื่อพิจารณาทางด้านอัตราส่วนการใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อยละ 54 - 57 ส่วนในปี 2552 อยู่ที่อัตราร้อยละ 55
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงชะลอสัดส่วนการใช้จ่ายจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
อันเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคยังคงกังวลต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย
แต่หากพิจารณาอัตราส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
จะเห็นว่ายังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแสดงถึงอุตสาหกรรมบัตรเครดิตน่าจะยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีก
เนื่องจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคผ่านบัตรเครดิตยังมีสัดส่วนที่ต่ำ
ถึงแม้อัตราส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.4 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 6.9 ในปี 2552 ก็ตาม
ในขณะที่อัตราส่วนการเบิกเงินสดล่วงหน้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2551
ที่ร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.0 ในปี 2552

ตารางสรุปตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคล การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต การเบิกเงินสดล่วงหน้า
เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                2548        2549        2550        2551        2552
  --------------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------------
  การใช้จ่ายส่วนบุคคล (ล้านบาท) ⁽¹⁾                  4,060,414   4,376,585   4,561,528   4,997,728   4,973,037⁽²⁾

  อัตราการเติบโต (%ต่อปี)                           9.4%        7.8%        4.2%        9.4%        (0.5%)

  การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (ล้านบาท)                  389,434     452,758     515,363     585,148     621,983

  อัตราการเติบโต (%ต่อปี)                           17.79%      16.26%      13.83%      13.54%      6.29%

  การเบิกเงินสดล่วงหน้า (ล้านบาท)                    70,644      86,711      99,368      102,014     94,288

  อัตราการเติบโต (%ต่อปี)                           19.96%      22.74%      14.60%      2.66%       (7.57%)

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (ล้านบาท) ⁽¹⁾       7,092,893   7,850,193   8,529,836   9,075,495   9,047,631⁽²⁾

  อัตราส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล   9.6%        10.4%       11.3%       11.7%       12.5%

  อัตราส่วนการใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อ GDP                  57.2%       55.8%       53.7%       54.8%       54.9%

  อัตราส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อ GDP              5.5%        5.8%        6.1%        6.4%        6.9%

  อัตราส่วนการเบิกเงินสดล่วงหน้าต่อ GDP                1.0%        1.1%        1.2%        1.1%        1.0%
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁽¹⁾ มีการปรับข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2552

⁽²⁾ ข้อมูล ปี 2552 เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

4.4.1.3 ภาพรวมของตลาดสินเชื่อบุคคล

ตารางสรุปตัวเลขสินเชื่อบุคคล เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

  -------------------------------------------------------------------------------------------
                                  2548        2549        2550        2551        2552
  ------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)      7,092,893   7,850,193   8,529,836   9,075,495   9,047,631
  (ล้านบาท) ⁽¹⁾                                                                    ⁽²⁾

  ลูกหนี้สินเชื่อบุคคล (ล้านบาท)          154,362     184,537     204,514     229,137     214,058

  อัตราการเติบโต (%ต่อปี)             -           20%         11%         12%         (7%)

  อัตราส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลต่อ GDP      2.2%        2.4%        2.4%        2.5%        2.4%
  -------------------------------------------------------------------------------------------

⁽¹⁾ มีการปรับข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2552

⁽²⁾ ข้อมูล ปี 2552 เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลของอุตสาหกรรมมีมูลค่าลดลงจาก 229,137 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551 เป็น
214,058 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 โดยมีอัตราการเติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.6
ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
อีกทั้งการเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อบุคคลของผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น
และความไม่มั่นใจในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้รายใหม่ ๆ
ของผู้ประกอบการในภาวะที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนอีกด้วย
โดยหากพิจารณาอัตราส่วนของลูกหนี้สินเชื่อบุคคลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2552
ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.4 นั้น ยังคงระดับที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนในปี 2551 ที่ร้อยละ 2.5
จึงชี้ให้เห็นว่าธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคนั้นยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกในอนาคต

จากตัวเลขผู้มีงานทำในตารางด้านล่าง จะเห็นว่าจำนวนผู้มีงานทำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2552 นั้น มีจำนวนผู้มีงานทำทั้งสิ้น 38.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีจำนวน 38.0
ล้านคน สำหรับอัตราการมีงานทำของผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจัดเป็นฐานลูกค้าของสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของบริษัทที่ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต
และเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2552 นั้น อัตราการมีงานทำอยู่ที่ร้อยละ 99.1ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี 2551

ตารางแสดงจำนวนประชากรผู้มีงานทำ

  ---------------------- --------- --------- --------- --------- ---------
  ตัวเลขผู้มีงานทำ           2548      2549      2550      2551      2552

  จำนวนผู้มีงานทำ (ล้านคน)   36.6      36.6      37.8      38.0      38.5

  อัตราการมีงานทำ (%)      98.5      98.9      99.0      98.6      99.1
  ---------------------- --------- --------- --------- --------- ---------

ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ทั่วราชอาณาจักร) ปี 2548 ถึง ปี 2552
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

4.4.1.4 ส่วนแบ่งตลาดตามกลุ่มรายได้ของอุตสาหกรรม

จากประกาศของกระทรวงการคลังและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้กำหนดเกณฑ์ในการอนุมัติบัตรเครดิตของผู้ออกบัตรทุกราย
โดยกำหนดให้ผู้ถือบัตรต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน และมีอายุมากกว่า 20 ปี
จึงทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบัตรเครดิตในปัจจุบันอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลให้การเติบโตของธุรกิจนี้ชะลอตัวลงบ้างในระยะสั้น
พร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มที่มีรายได้สูงขึ้น
และสร้างโอกาสด้วยการเจาะกลุ่มลูกค้าดังกล่าวในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังเป็นผลดีในแง่การบริหารความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องควบคุมมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่กลุ่มรายได้น้อยและ
มีความเสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

[]

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางแสดงจำนวนประชากรผู้มีรายได้

  --------------------- --------- --------- --------- --------- ----------
  ตัวเลขผู้มีรายได้          2548      2549      2550      2551      2552

  จำนวนผู้มีรายได้ประจำ     15.9      15.9      16.2      16.1      16.8
  (ล้านคน)                                                       

  อัตราการเติบโต (%)      0.20%     (0.31%)   2.50%     (0.61%)   3.83%
  --------------------- --------- --------- --------- --------- ----------

ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ทั่วราชอาณาจักร) ปี 2548 ถึง 2552
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากจำนวนประชากรผู้มีงานทำในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 38.5 ล้านคน
โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำทั้งสิ้น 16.8 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 43.7
โดยในจำนวนของประชากรผู้ที่มีงานทำและมีรายได้ประจำนั้น เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000
บาท จำนวน 14.7 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 88
ของประชากรผู้มีรายได้ประจำทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจำนวนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า
15,000 บาทนี้ จะเป็นฐานลูกค้าของธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่
ส่วนประชากรกลุ่มผู้มีงานทำและมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ถึงสูงกว่า 30,000 บาท
เป็นฐานลูกค้าของธุรกิจบัตรเครดิต อย่างไรก็ตามโอกาสในการเติบโตของทั้ง 2 ธุรกิจนั้น
ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในสภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคด้วย

ทั้งนี้ จำนวนผู้มีรายได้ประจำเป็นผลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ซึ่งเป็นข้อมูลจากโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
โดยข้อมูลนับเฉพาะจำนวนผู้รับจ้างทำงานในระบบที่ได้รับรายได้เป็นเงินเดือนทั้งที่เป็นเอกชนและหน่วยงานราชการเท่านั้น
ไม่นับรวมผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการตนเอง เช่น ผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) และผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็ก
มีผลทำให้ข้อมูลมีตัวเลขต่ำกว่าตัวเลขที่น่าจะเป็น

4.4.1.5 ธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัทเทียบกับอุตสาหกรรม

ตารางแสดงตัวเลขของธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัทเทียบกับอุตสาหกรรม

  ----------------------------------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                      2548      2549      2550      2551      2552

  การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในอุตสาหกรรม⁽¹⁾   389,434   452,758   515,363   585,148   621,983
  (ล้านบาท)                                                                    

  การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของ KTC⁽¹⁾       41,790    54,374    61,839    74,107    78,431
  (ล้านบาท)                                                                    

  การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของ KTC          10.73%    12.01%    12.00%    12.66%    12.61%
  เทียบกับอุตสาหกรรม (%)                                                         

  ลูกหนี้บัตรเครดิตในอุตสาหกรรม (ล้านบาท)    144,211   171,005   179,276   189,227   196,599

  ลูกหนี้บัตรเครดิตรวมของ KTC (ล้านบาท)     19,778    27,313    30,492    35,970    35,767

  ลูกหนี้บัตรเครดิตรวมของ KTC              13.71%    15.97%    17.01%    19.01%    18.19%
  เทียบกับอุตสาหกรรม (%)                                                         

  จำนวนบัตรเครดิตในอุตสาหกรรม (ล้านบัญชี)   10.01     10.90     12.03     12.97     13.49

  จำนวนบัตรเครดิตของ KTC (ล้านบัญชี)       1.14      1.34      1.53      1.64      1.64

  จำนวนบัตรเครดิตของ KTC                12.04%    12.87%    12.22%    12.69%    12.13%
  เทียบกับอุตสาหกรรม (%)                                                         

  การเบิกเงินสดล่วงหน้าในอุตสาหกรรม        70,644    86,711    99,368    102,014   94,288
  (ล้านบาท)                                                                    

  การเบิกเงินสดล่วงหน้าของ KTC (ล้านบาท)   9,839     15,669    18,524    20,429    19,282

  การเบิกเงินสดล่วงหน้าของ KTC            13.93%    18.07%    18.64%    20.03%    20.45%
  เทียบกับอุตสาหกรรม (%)                                                         

  ลูกหนี้บัตรเครดิตผิดนัดชำระหนี้เกิน 3         3,437     4,449     5,850     5,191     5,044
  เดือนขึ้นไปในอุตสาหกรรม (ล้านบาท)                                                

  ลูกหนี้บัตรเครดิตผิดนัดชำระหนี้เกิน 3         429       615       723       726       921
  เดือนขึ้นไปของ KTC (ล้านบาท)                                                    

  ลูกหนี้บัตรเครดิตผิดนัดชำระเกิน 3           12.5%     13.8%     12.4%     14.0%     18.3%
  เดือนขึ้นไปของ KTC เทียบกับอุตสาหกรรม (%)                                         
  ----------------------------------- --------- --------- --------- --------- ---------

⁽¹⁾ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่รวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันบัตรเครดิตเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่อำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น
อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันเห็นความสำคัญของการมีบัตรเครดิต
และมักจะเลือกเป็นสมาชิกของผู้ประกอบการที่มอบสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ตน ทั้งนี้
บริษัทสามารถดำรงสถานภาพความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น ๆ
โดยบริษัทได้นำกลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่มาใช้ในการเข้าสู่พื้นที่ตลาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่อนผู้ให้บริการรายอื่น
ได้แก่ การร่วมจัดงานเทรดแฟร์ต่าง ๆ
รวมถึงการเข้าสู่ตลาดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในการร่วมจัดคอนเสิร์ตหรืองานบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งพื้นที่ตลาดเหล่านี้นับเป็นการสร้างความได้เปรียบของบริษัทในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ควบคู่ไปกับการจัดการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตร
ผ่านการจัดแคมเปญการตลาดที่คุ้มค่าแก่สมาชิกผู้ถือบัตร และตรงกับความต้องการ
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด
โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญในการขยายตลาดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาค
อีกทั้งมีการจัดการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
เพิ่มกระบวนการในการคัดเลือกลูกหนี้อย่างเคร่งครัดมากขึ้น
เพื่อช่วยให้มูลค่าของลูกหนี้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ

ในช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่หยุดชะงักตั้งแต่ในปี 2551 เป็นต้นมา
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน
รวมไปถึงปัญหาการเมืองภายในประเทศที่มีความไม่แน่นอน
โดยปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรม
และภายใต้สถานการณ์เหล่านี้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ได้
โดยบริษัทมีมูลค่าลูกหนี้บัตรเครดิตรวมอยู่ที่ 35,767 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยคิดเป็นอัตราร้อยละ
0.6 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2551
ด้านสัดส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของบริษัทเทียบกับอุตสาหกรรม ลดลงจากร้อยละ 12.66 ในปี
2551 เป็นร้อยละ 12.61 ในปี 2552
และสัดส่วนยอดลูกหนี้บัตรเครดิตรวมของบริษัทเทียบกับลูกหนี้บัตรเครดิตในอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ
19.01 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 18.19 ณ สิ้นปี 2552 ด้านจำนวนบัตรเครดิตนั้น ณ สิ้นปี 2552
มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 12.13 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2551 ที่มีสัดส่วนร้อยละ
12.69 และสำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้าของบริษัทในปี 2552 มีจำนวน 19,282 ล้านบาท
ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 20,429 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 20.03 เป็นร้อยละ 20.45 นอกจากนี้
สัดส่วนด้านลูกหนี้บัตรเครดิตผิดนัดชำระเกิน 3 เดือนของบริษัทเทียบกับอุตสาหกรรม เพิ่มจากร้อยละ
13.98 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 18.26 ณ สิ้นปี 2552
โดยบริษัทมีจำนวนของลูกหนี้บัตรเครดิตผิดนัดชำระเกิน 3 เดือนอยู่ที่จำนวน 921 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีจำนวน 726 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ

4.4.1.6 ธุรกิจสินเชื่อบุคคลของบริษัทเทียบกับอุตสาหกรรม

ตารางแสดงตัวเลขธุรกิจสินเชื่อบุคคลของบริษัทเทียบกับอุตสาหกรรม

  ------------------------------------ ----------- ----------- ------------ ------------ -----------
                                       2548        2549        2550         2551         2552

  จำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคลในอุตสาหกรรม⁽¹⁾      7,934,936   9,838,315   10,780,973   10,332,182   8,754,695
  (บัญชี)                                                                                  

  จำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคลของ KTC (บัญชี)       136,810     365,116     473,088      542,599      492,416

  บัญชีสินเชื่อบุคคลของ KTC เทียบกับอุตสาหกรรม  1.7%        3.7%        4.4%         5.3%         5.6%
  (%)                                                                                    

  ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลในอุตสาหกรรม ⁽²⁾         154,362     184,537     204,514      229,137      214,058
  (ล้านบาท)                                                                               

  ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลของ KTC (ล้านบาท)        3,954       8,507       11,757       13,066       10,374

  ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลของ KTC เทียบกับอุตสาหกรรม 2.6%        4.6%        5.7%         5.7%         4.8%
  (%)                                                                                    

  ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลผิดนัดชำระหนี้เกิน 3         5,652       7,006       9,230        8,253        6,500
  เดือนขึ้นไปในอุตสาหกรรม ⁽³⁾ (ล้านบาท)                                                       

  ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลผิดนัดชำระหนี้เกิน 3         340         460         743          792          647
  เดือนขึ้นไปของ KTC (ล้านบาท)                                                               

  ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลผิดนัดชำระเกิน 3           6.0%        6.6%        8.1%         9.6%         10.0%
  เดือนขึ้นไปของ KTC เทียบกับอุตสาหกรรม (%)                                                    
  ------------------------------------ ----------- ----------- ------------ ------------ -----------

⁽¹⁾ จำนวนบัญชี หมายถึง
จำนวนบัญชีผู้บริโภคสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับเฉพาะที่มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนที่รายงาน

⁽²⁾ สินเชื่อบุคคลเฉพาะที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
โดยให้รวมถึงสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จำหน่ายเป็นทางการค้าปกติ
ทั้งนี้ ไม่รวม สินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่เป็นรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล
และสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคล

⁽³⁾ สินเชื่อผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป หมายถึง
ลูกหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
โดยรายงานเฉพาะเดือนสิ้น

ไตรมาส

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2552 บริษัทมีอัตราการเติบโตของลูกหนี้สินเชื่อบุคคลที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้
เนื่องมาจากในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการควบคุมคุณภาพลูกหนี้ที่เข้มงวดมากขึ้น
และได้ขยายพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อบุคคลด้วยความระมัดระวัง
เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะของลูกหนี้สินเชื่อบุคคลในอุตสาหกรรม
โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อบุคคล ด้านจำนวนบัญชีเทียบกับอุตสาหกรรมในปี
2552 มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 5.62 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ
5.25 ด้านลูกหนี้สินเชื่อบุคคลของบริษัทเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมปี 2552 มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ
4.85 และด้านลูกหนี้สินเชื่อบุคคลผิดชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของบริษัทเทียบกับอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี
2552 อยู่ที่ร้อยละ 10.0

4.4.2 การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

การแข่งขันและคู่แข่งในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตามข้อมูลการเผยแพร่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

(1) ธนาคารพาณิชย์ไทย
ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภค
มีทั้งหมด 14 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งมุ่งเน้นให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคในรูปแบบที่หลากหลาย

(2) ธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีทั้งหมด 15 สถาบัน ได้แก่
ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) เป็นต้น

(3) สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ (non-bank)
รวมถึงสถาบันการเงินที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย
รวมทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล แต่ไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการเงินฝาก
มีจำนวนทั้งสิ้น 26 สถาบัน โดย KTC เป็นหนึ่งใน 26 สถาบันดังกล่าว ทั้งนี้ มีเพียง 12
สถาบันเท่านั้นที่ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต
แม้ว่าสถาบันการเงินประเภทนี้จะไม่ได้ถูกกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินประเภทนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่ออกโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยสถาบันการเงินประเภทนี้มีส่วนช่วยผลักดันให้การกู้เงินของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำซึ่งมีสัดส่วนสูง
เข้ามากู้เงินในระบบมากขึ้น

4.4.2.1 การแข่งขันและคู่แข่งในธุรกิจบัตรเครดิต

ตลาดบัตรเครดิตใน ปี 2552 ที่ผ่านมา มีการชะลอตัวลง
เนื่องจากวิกฤตการณ์ของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ
รวมทั้งสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่ยังคงไม่แน่นอน
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ทำให้มีการชะลอตัวทั้งทางด้านปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตร และยอดลูกหนี้บัตรเครดิต
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากกำรดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นในการออกบัตรใหม่ของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม
เพื่อควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ
และในขณะเดียวกันผู้ถือบัตรก็มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ทำให้ในปี 2552 นั้น
มีจำนวนบัตรเครดิตในประเทศไทยทั้งสิ้น 13.5 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจาก 13.0 ล้านบัญชีในปี 2551
และ 12.0 ล้านบัญชีในปี 2550 ซึ่งบัตรเครดิตเหล่านี้นอกจากจะออกโดยผู้ประกอบการเองแล้ว
ยังมีทั้งบัตรเครดิตที่ออกร่วมกับร้านค้าต่าง ๆ
และบัตรกดเงินสดที่ถูกใช้สำหรับการเบิกถอนเงินสดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจบัตรเครดิตนี้ยังคงเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต
เนื่องจากอัตราการเข้าถึงตลาดบัตรเครดิตในประเทศไทย (จำนวนบัตรเครดิตต่อประชากรทั้งหมด)
มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 20 ในปี 2552 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากข้อกำหนดของทางการ เช่น
ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 15,000 บาท และมีกฎ
ข้อบังคับในการออกบัตรที่เข้มงวดมากขึ้น

ในปัจจุบันนั้นการใช้บัตรเครดิตยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยจะเห็นได้จากยอดของลูกหนี้ธุรกิจบัตรเครดิตที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น
รวมถึงอัตราการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่มีอัตราสูงขึ้น
อันเป็นผลมาจากปัจจัยส่งเสริมหลายประการ เช่น
ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น
บัตรเครดิตติดชิป เป็นต้น รวมทั้งการนำเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ
ของผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เช่น การให้ส่วนลดหรือให้สิทธิพิเศษ
เป็นต้น และเน้นการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตให้มากขึ้น
อีกทั้งตลาดบัตรเครดิตมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของตนเองโดยการออกบัตรเครดิตที่มีลักษณะแตกต่างกัน
รวมทั้งมีข้อเสนอทางการเงินที่แตกต่างกันด้วย

ตารางแสดงจำนวนบัญชีของธุรกิจบัตรเครดิต

  --------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- --------
  จำนวนบัญชีของธุรกิจบัตรเครดิต (ล้านบัญชี)        2549         2550         2551         2552                    

                                                                                 จำนวนบัญชี     สัดส่วน(%)   Growth

  ธนาคารพาณิชย์ไทย                          4,370,166    4,735,984    5,016,032    5,464,088    40%        8.9%

  ธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   1,213,404    1,300,923    1,365,483    1,323,098    10%        (3.1%)

  สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์              5,316,996    5,966,462    6,590,179    6,702,216    50%        1.7%

  รวมทั้งหมด⁽¹⁾                             10,900,566   12,003,369   12,971,694   13,489,402   100%       4.0%
  --------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- --------

⁽¹⁾ ยอดรวมทั้งหมดของจำนวนบัตร รวมถึง Credit Card, Charge Card (เช่น AMEX),
Cash Card (เช่น AEON), Store Card (เช่น Tesco Lotus), Private Label Card
(บัตรที่ไม่มีตรา VISA หรือ MasterCard)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2552 จำนวนบัตรเครดิตมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.0
ลดลงจากอัตราการขยายตัวในปี 2551 ที่มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 8.1 ทั้งนี้
เป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทยด้วย
ทำให้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง
และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นรักษาคุณภาพของสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งพยายามที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่
จึงทำให้จำนวนบัญชีของอุตสาหกรรมขยายตัวไม่สูงนัก

โดย ณ สิ้นปี 2552
สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ถือว่ามิใช่ธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ณ สิ้นปี 2552 โดยมีจำนวน 6.7 ล้านบัญชี
รองลงมาคือธนาคารพาณิชย์ไทยมีจำนวน 5.5 ล้านบัญชี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40
และสุดท้ายคือธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มีจำนวน 1.3 ล้านบัญชี
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ส่วนอัตราการเติบโตในปี 2552 นั้น ธนาคารพาณิชย์ไทย
และสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ถือว่ามิใช่ธนาคารพาณิชย์
มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.9 และร้อยละ 1.7 ตามลำดับ
ส่วนธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้น ณ สิ้นปี 2552
มีอัตราการเติบโตที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.1

ตารางแสดงยอดสินเชื่อคงค้างธุรกิจบัตรเครดิต

  --------------------------------------- --------- --------- --------- ---------- ---------- --------
  ยอดสินเชื่อคงค้าง (ล้านบาท)                  2549      2550      2551      2552                  

                                                                        ยอดสินเชื่อ   สัดส่วน(%)   Growth

  ธนาคารพาณิชย์ไทย                          56,280    59,806    67,585    77,075     39%        14.0%

  ธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   34,896    36,378    34,955    34,561     18%        (1.1%)

  สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์              79,829    83,092    86,687    84,963     43%        (2.0%)

  รวมทั้งหมด⁽¹⁾                             171,005   179,276   189,227   196,599    100%       4.0%
  --------------------------------------- --------- --------- --------- ---------- ---------- --------

⁽¹⁾ ยอดรวมทั้งหมดของจำนวนบัตร รวมถึง Credit Card, Charge Card (เช่น AMEX),
Cash Card (เช่น AEON), Store Card (เช่น Tesco Lotus), Private Label Card
(บัตรที่ไม่มีตรา VISA หรือ MasterCard)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2552 ภาพรวมของยอดสินเชื่อคงค้างของธุรกิจบัตรเครดิตมีมูลค่าทั้งสิ้น 196,599 ล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2551 คิดเป็นอัตราร้อยละ 4 ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
และสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ มีส่วนแบ่งในอัตราร้อยละ 39 ร้อยละ 18
และร้อยละ 43 ตามลำดับ

ตารางแสดงปริมาณการใช้จ่ายของธุรกิจบัตรเครดิต

  --------------------------------------- --------- --------- --------- --------------- ---------- --------
  ปริมาณการใช้จ่าย (ล้านบาท) ⁽²⁾              2549      2550      2551      2552                       

                                                                        ปริมาณการใช้จ่าย   สัดส่วน(%)   Growth

  ธนาคารพาณิชย์ไทย                          176,722   203,430   237,099   271,676         43%        14.6%

  ธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   82,962    99,120    109,144   107,797         17%        (1.2%)

  สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์              193,075   212,814   238,905   242,509         40%        1.5%

  รวมทั้งหมด⁽¹⁾                             452,758   515,363   585,148   621,983         100%       6.3%
  --------------------------------------- --------- --------- --------- --------------- ---------- --------

⁽¹⁾ ยอดรวมทั้งหมดของจำนวนบัตร รวมถึง Credit Card, Charge Card (เช่น AMEX),
Cash Card (เช่น AEON), Store Card (เช่น Tesco Lotus), Private Label Card
(บัตรที่ไม่มีตรา VISA หรือ MasterCard)

⁽²⁾ ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรไม่รวมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปริมาณการใช้จ่ายรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จากปี 2551 ที่ 585,148 ล้านบาท เป็นมูลค่า
621,983 ล้านบาทในปี 2552
จากตารางแสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์
มีปริมาณการใช้จ่ายที่สูงที่สุด โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 43 รองลงมาคือ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 40
ส่วนธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 17

ตารางแสดงปริมาณการเบิกเงินสดล่วงหน้าของธุรกิจบัตรเครดิต

  --------------------------------------- -------- -------- --------- ------------------- ---------- ---------
  การเบิกเงินสดล่วงหน้า (ล้านบาท)              2549     2550     2551      2552                           

                                                                      การเบิกเงินสดล่วงหน้า   สัดส่วน(%)   Growth

  ธนาคารพาณิชย์ไทย                          31,892   40,866   43,068    40,739              43%        (5.4%)

  ธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   9,813    12,671   12,515    11,094              12%        (11.3%)

  สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์              45,006   45,831   46,431    42,454              45%        (8.6%)

  รวมทั้งหมด⁽¹⁾                             86,711   99,368   102,014   94,288              100%       (7.6%)
  --------------------------------------- -------- -------- --------- ------------------- ---------- ---------

⁽¹⁾ ยอดรวมทั้งหมดของจำนวนบัตร รวมถึง Credit Card, Charge Card (เช่น AMEX),
Cash Card (เช่น AEON), Store Card (เช่น Tesco Lotus), Private Label Card
(บัตรที่ไม่มีตรา VISA หรือ MasterCard)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การเบิกเงินสดล่วงหน้าของอุตสาหกรรมนั้นลดลงจากปี 2551 ที่มีจำนวน 102,014 ล้านบาท เป็น
94,288 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 8
โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 45
รองลงมาคือธนาคารพาณิชย์ไทยร้อยละ 43
และธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศร้อยละ 12

สำหรับการแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปนั้น
บริษัทให้ความสำคัญด้านคุณภาพของการบริการ
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทจึงเน้นในด้านการรักษาฐานผู้ถือบัตรเดิมและเพิ่มฐานผู้ถือบัตรใหม่
โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้สมัคร
นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรทุกวัน (Everyday usage)
โดยการจัดรายการส่งเสริมการใช้บัตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น รายการสะสมคะแนน
“Forever Rewards”
ที่ให้ลูกค้าสะสมคะแนนแบบไม่มีวันหมดอายุและสามารถใช้คะแนนแลกซื้อสินค้าประเภทใด ๆ
ตามความต้องการได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อก ณ
ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการที่มีอยู่มากมาย
และนำเสนอรูปแบบบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ในปัจจุบันผู้ประกอบการรายอื่น ๆ
เริ่มให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจต่อผู้ถือบัตรมากขึ้น เช่น
การเพิ่มจำนวนร้านค้าสมาชิกที่ให้ส่วนลดกับผู้ถือบัตรเครดิตของตน
การเลือกร้านค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ถือบัตร การให้ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมคืนเป็น
เงินสดได้ โครงการเหล่านี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้ว
ยังเป็นการสร้างความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty) ให้กับ ผู้ถือบัตรอีกด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้จำนวนผู้ถือบัตรที่เปลี่ยนไปใช้บัตรอื่นลดลง
เนื่องจากธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ต้องมีการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)
ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว้
รวมไปถึงการพยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการในธุรกิจบัตรเครดิตที่ถือเป็นคู่แข่งขันโดยตรงกับบริษัท
จะเป็นผู้ประกอบการทุกกลุ่มที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
โดยหมายความรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย
ผู้ประกอบการที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดติที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์
ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายต่างมีกลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างกัน
โดยต่างหวังใช้ข้อมูลฐานลูกค้าบัตรเครดิต เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด และขยายไปสู่ธุรกิจสินเชื่อบุคคล
สินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้าในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

4.4.2.2 การแข่งขันและคู่แข่งในธุรกิจสินเชื่อบุคคล

ภาพรวมธุรกิจสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน มีผู้ให้บริการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
อาจมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ทับซ้อนกันบ้าง โดยในกลุ่มแรกคือ ธนาคารพาณิชย์ไทย
ซึ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าเดิมของตนเอง โดยอาศัยความได้เปรียบในด้านฐานลูกค้า
เครือข่ายสาขาและความคุ้นเคยกับลูกค้า
ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดสินเชื่อบุคคลของผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มต่อมา คือ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ซึ่งเน้นลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูง
โดยจะใช้วิธีการเสนอสินเชื่อให้กับลูกค้าแบบการขายตรงเป็นหลัก และกลุ่มสุดท้ายในตลาดส่วนนี้คือ
ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ (non-bank)
ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง
รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดยภาพรวมแล้วธุรกิจสินเชื่อบุคคลยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งทางด้านจำนวนบัญชีของธุรกิจสินเชื่อบุคคล และยอดสินเชื่อคงค้าง แต่ในปี 2552 ที่ผ่านมานั้น
ธุรกิจสินเชื่อบุคคลได้ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2551
และ 2552 ที่ผ่านมา ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง
รวมถึงความเข้มงวดจากการปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ตารางแสดงจำนวนบัญชีของธุรกิจสินเชื่อบุคคล

  --------------------------------------- ----------- ------------ ------------ ----------- ---------- ---------
  จำนวนบัญชีของธุรกิจสินเชื่อบุคคล⁽¹⁾ (บัญชี)       2549        2550         2551         2552                   

                                                                                จำนวนบัญชี    สัดส่วน(%)   Growth

  ธนาคารพาณิชย์ไทย                          1,529,595   1,834,168    1,921,445    1,689,726   19%        (12.1%)

  ธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   736,210     772,583      767,919      695,395     8%         (9.4%)

  สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์              7,572,510   8,174,222    7,642,818    6,369,574   73%        (16.7%)

  รวมทั้งหมด                                9,838,315   10,780,973   10,332,182   8,754,695   100%       (15.3%)
  --------------------------------------- ----------- ------------ ------------ ----------- ---------- ---------

⁽¹⁾จำนวนบัญชี หมายถึง
จำนวนบัญชีผู้บริโภคสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับเฉพาะที่มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนที่รายงาน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2552 จำนวนบัญชีของธุรกิจสินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 8.7 ล้านบัญชี ลดลงจากสิ้นปี 2551 ที่ 10.3
ล้านบัญชี โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.3 ทั้งนี้
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ มีส่วนแบ่งการตลาดสูงเป็นอันดับหนึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 โดยมีจำนวน 6.4 ล้านบัญชี
รองลงมาคือธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีจำนวน 1.7 ล้านบัญชี
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 และสุดท้ายคือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย
มีสัดส่วนร้อยละ 8 มีจำนวน 0.7 ล้านบัญชี สำหรับปี 2552
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย
ผู้ประกอบการที่เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย
และผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ มีอัตราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 12
ร้อยละ 9 และร้อยละ 17 ตามลำดับ

ตารางแสดงยอดสินเชื่อคงค้างของธุรกิจสินเชื่อบุคคล

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+----+-----+
| ยอดสินเชื่อ                 | 2549  | 2550  | 2551  | 2552  |    |     |
| คงค้างของธุรกิจสินเชื่อบุคคล⁽¹⁾ |       |       |       |       |    |     |
|                          |       |       |       |       |    |     |
| (ล้านบาท)                 |       |       |       |       |    |     |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+----+-----+
|                          |       |       |       | ยอด   | สัด | Gro |
|                          |       |       |       | สินเชื่อ | ส่ว | wth |
|                          |       |       |       |       | น( |     |
|                          |       |       |       | คงค้าง | %) |     |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+----+-----+
| ธนาคารพาณิชย์ไทย           | 7     | 8     | 10    | 9     | 4  | (5. |
|                          | 3,286 | 7,879 | 4,804 | 9,524 | 6% | 0%) |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+----+-----+
| ธนาคารที่เป็นสาข            | 2     | 2     | 2     | 1     | 9% | (   |
| าของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ | 3,397 | 3,023 | 1,430 | 8,637 |    | 13. |
|                          |       |       |       |       |    | 0%) |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+----+-----+
| สถ                       | 8     | 9     | 10    | 9     | 4  | (6. |
| าบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ | 7,854 | 3,612 | 2,903 | 5,897 | 5% | 8%) |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+----+-----+
| รวมทั้งหมด                 | 18    | 20    | 22    | 21    | 10 | (6. |
|                          | 4,537 | 4,514 | 9,137 | 4,058 | 0% | 6%) |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+----+-----+

⁽¹⁾ ยอดสินเชื่อคงค้าง (Outstanding Balance) เฉพาะต้นเงิน
(หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยอดสินเชื่อคงค้างของธุรกิจสินเชื่อบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2549 ถึงปี 2551 แต่ ณ
สิ้นปี 2552 มียอดสินเชื่อคงค้างของธุรกิจสินเชื่อบุคคลทั้งสิ้น 214,058 ล้านบาท
ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 6.6 จาก ณ สิ้นปี 2551

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ธนาคารพาณิชย์ไทยมียอดสินเชื่อคงค้างคิดเป็นส่วนแบ่งสูงสุดในอุตสาหกรรม ซึ่งมียอดคงค้างอยู่ที่
99,524 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46
ส่วนรองลงมาคือผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ มียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่
95,897 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนอยูที่ร้อยละ 45
และสุดท้ายคือธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 18,637
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9

อัตราการแข่งขันในการให้บริการสินเชื่อบุคคลของผู้ให้บริการต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
ทั้งนี้เพราะผู้ให้บริการทุกรายต่างมีเป้าหมายที่ฐานลูกค้ารายย่อยที่มีจำนวนมากขึ้น
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างฐานรายได้ในระยะยาว
ประกอบกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดข้อบังคับเพิ่มเติมในการกำกับดูแลธุรกิจบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า
15,000 บาทต่อเดือน
ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตของผู้ให้บริการบางแห่งลดลง
จึงต้องสร้างโอกาสการแข่งขันของตนเองโดยหันไปเปิดให้บริการสินเชื่อบุคคลมากขึ้น

4.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

4.5.1 การจัดหาบัตรเครดิต

เนื่องจากบริษัทต้องจัดหาบัตรเครดิตพร้อมด้วยข้อมูลของผู้ถือบัตรที่บรรจุอยู่ในแถบแม่เหล็กหรือชิป
ดังนั้นบริษัทจึงได้ว่าจ้างและจัดซื้อจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการจัดทำบัตรเครดิตโดยแยกเป็นแต่ละขั้นตอนดังนี้

-   การสั่งซื้อบัตรเปล่า (Blank Card)
    เปนบัตรพลาสติกที่บริษัทสั่งผลิตตามรูปแบบที่ตองการกับบริษัท ที่ไดรับการรับรอง
    (Certified) จาก วีซาและมาสเตอรการด โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ
    ความสามารถและระยะเวลาในการผลิตเปนหลักตามมาตรฐานการผลิตบัตรเปลาที่กําหนดไวแลว

-   การพิมพ์ตัวนูน (Emboss) และการบันทึกข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กหรือชิป
    ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับการพิมพ์ตัวนูนบนบัตร
    และทำการบันทึกข้อมูลผู้ถือบัตรลงในแถบแม่เหล็กและชิป

-   การบรรจุบัตรและส่งมอบให้ผู้ถือบัตร
    บัตรที่พิมพ์และบันทึกข้อมูลแล้วจะถูกนำใส่ซองรวมกับคู่มือสำหรับผู้ถือบัตรรวมทั้งเอกสารทางการตลาดต่างๆ
    โดยบริษัทจะจัดสงบัตรเครดิตไปยังผู้ถือบัตรหลากหลายช่องทางตามความต้องการของลูกค้า
    อาทิเช่น โดยพนักงานส่งเอกสารและทางไปรษณีย์ตามที่อยูของลูกคาตามที่ลูกคาระบุไว้
    หรือลูกค้าสามารถรับได้ที่ KTC Touch และสาขาธนาคารกรุงไทย

4.5.2 การจัดหาเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC)

บริษัทจัดหาเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) โดยการเช่าจากผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้เช่าเครื่อง
โดยจะพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ทันสมัย
สามารถรองรับกับเทคโนโลยีการชำระเงิน และมาตรฐานด้านการชำระเงินในระดับสากล
ประกอบกับนโยบายที่เน้นเรื่องระดับการให้บริการหลังการขาย
จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเลือกใช้บริการของบริษัทผู้จัดจำหน่ายที่มีความมั่นคง
การบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ พร้อมทีมงานและเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วประเทศ
สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า จะรักษาระดับการให้บริการได้ตามที่บริษัทได้ให้
พันธสัญญาไว้กับร้านค้าสมาชิก

บริษัทมีนโยบายที่จะติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับทุกร้านค้าที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เนื่องจากเครื่อง
EDC สามารถทำรายการได้หลากหลายกว่าเครื่องรับบัตรเครดิตประเภท Imprinter เช่น
สามารถอ่านข้อมูลจากแผงวงจรข้อมูลได้ (Microprocessor Chip)
ซึ่งสามารถจะรองรับการให้มาตรฐานการชำระเงิน และบริการใหม่ๆ บนเครื่องในอนาคตอันใกล้ได้
นอกจากนี้บริษัทสามารถให้บริการร้านค้าได้รวดเร็วขึ้น
และลดโอกาสที่จะเกิดรายการทุจริตจากร้านค้าสมาชิก