3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

  3.1 ลักษณะบริการ

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) จัดเป็นบริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งของการให้สินเชื่อ
ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. เช่นเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน
ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ (1)
ลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อ (2) ผู้จำหน่าย และ (3) บริษัทหรือผู้ให้บริการสินเชื่อ
เมื่อผู้เช่าซื้อมีความต้องการเช่าซื้อทรัพย์สินจากผู้จำหน่ายก็จะแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอสินเชื่อต่อไป

เมื่อผู้เช่าซื้อตกลงทำสัญญา ผู้เช่าซื้อจะชำระเงินดาวน์ ณ วันทำสัญญา
และกำหนดวิธีการผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
ผู้เช่าซื้อสามารถครอบครองและใช้ทรัพย์สินที่ทำสัญญาเช่าซื้อนั้นได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้น
ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนให้แก่ผู้เช่าซื้อต่อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระค่างวดให้แก่ผู้ให้บริการสินเชื่อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทนั้น
หากแบ่งลักษณะของธุรกิจตามประเภททรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ จะแบ่งได้ดังนี้

1. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

กลุ่มบริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท
ซี.วี.เอ. จำกัด ทั้งนี้ สินเชื่อเช่าซื้อเกือบทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ทุกยี่ห้อ
สำหรับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์มือสองนั้น
กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้เช่าซื้อเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ผ่านการปรับสภาพตามมาตรฐานของศูนย์ปรับสภาพของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์มือสองน้อยมาก คือ ประมาณร้อยละ 3
ของมูลค่าการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ทั้งหมดของ ปี 2546

ปัจจัยในการกำหนดวงเงินในการให้สินเชื่อ เงินดาวน์
และระยะเวลาในการผ่อนชำระค่างวดรถจักรยานยนต์นั้น จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของลูกค้า
ยี่ห้อ รุ่นและราคาของรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้หากจำแนกสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ตามยี่ห้อรถ
พบว่ากลุ่มบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อหลัก ซึ่งได้แก่ ฮอนด้า ซูซูกิ
ยามาฮ่าและคาวาซากิ

2. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

กลุ่มบริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทั้งรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่โดยบริษัท ฐิติกร จำกัด
(มหาชน) และบริษัท ชยภาค จำกัด
โดยเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองที่เป็นที่นิยมของตลาดเป็นหลัก
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ประมาณร้อยละ 97
ของมูลค่าการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ทั้งหมดของ ปี 2546

สำหรับวงเงินในการให้สินเชื่อและระยะเวลาในการผ่อนชำระค่างวดรถยนต์นั้น ขึ้นอยู่กับฐานะ
ทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อแต่ละราย และเพื่อควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ
กลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมในการให้บริการสินเชื่อซึ่งได้แก่ เงินดาวน์
ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์มือสอง หลักฐานทะเบียนรถยนต์ สภาพรถ และอายุการใช้งานของรถ
หากจำแนกการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามยี่ห้อรถพบว่ากลุ่มบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
5 ยี่ห้อหลัก ได้แก่ โตโยต้า มิตซูบิชิ นิสสัน อีซูซุ และฮอนด้า
สำหรับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่นั้น
กลุ่มบริษัทได้เน้นบริการเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าและนิสสัน และในปี 2546
กลุ่มบริษัทได้ให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นโดยเน้นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า
เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมจากตลาดเป็นอย่างมาก

หากแบ่งการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของกลุ่มบริษัทตามลักษณะการใช้งานของรถยนต์จะสามารถแบ่งออกเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
และสินเชื่อเช่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์ (ผู้เช่าซื้อมีวัตถุประสงค์ใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจการค้า
ได้แก่ รถกระบะ และรถตู้)

ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์คงเหลือของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทการใช้รถยนต์* (หน่วย:
ล้านบาท)

  ------------------- --------- --------- ------- --------- ------- ---------
  ประเภทรถ            2546                2545              2544    

                      มูลค่า      ร้อยละ     มูลค่า    ร้อยละ     มูลค่า    ร้อยละ

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล      624       42.1      711     48.7      560     54.5

  รถยนต์เพื่อการพาณิชย์                                                  

  - รถกระบะ           526       35.5      460     31.5      304     29.6

  - รถตู้               332       22.4      289     19.8      164     16.0

  รวม                 1,483     100.0     1,460   100.0     1,028   100.0
  ------------------- --------- --------- ------- --------- ------- ---------

  * หลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน

    1.  ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลุ่มบริษัท คือ
บุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไปซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหรือใช้ประกอบอาชีพ

สำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกตามลักษณะการ
ใช้งาน ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2546
กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนลูกค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อรถเพื่อการพาณิชย์ 42 : 58

  3.2.2 ภาวะการแข่งขัน

1.ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

การแข่งขันของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันอยู่ในรูปของการให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง
การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถแบ่งตามพื้นที่การให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและเขตต่างจังหวัด
โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการแข่งขันที่สูงกว่าต่างจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2544
เป็นต้นมา อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ
2.0 – 2.5 ต่อเดือน
ยกเว้นในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจัดโครงการส่งเสริมการขายพิเศษโดยมีการลดดอกเบี้ยพิเศษลงไปต่ำสุดถึงร้อยละ
0.8 ต่อเดือน
โดยเป็นการจัดส่งเสริมการขายให้กับสินค้าเฉพาะรุ่นและจำกัดเป็นช่วงเวลาที่มีการส่งเสริมการขายสินค้าประเภทนั้นๆ

บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
โดยเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1
ตามการจัดลำดับของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถ จักรยานยนต์ไทยต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี
โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ สิ้นปี 2546 อยู่ที่ 36.42% ซึ่งสูงกว่าอันดับ 2
และ 3 รวมกัน

[TABLE]

ที่มา : สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทยและกรมการขนส่งทางบก

2. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ในปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้หันมาขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่สูง
ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงินทำให้นับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2544 เป็นต้นมา
อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทเงินทุนได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ
3.3–4.0 ต่อปีสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.5–4.5
ต่อปีสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์
โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจะอยู่ในช่วงร้อยละ 5.0 – 8.0 ต่อปี
ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ เช่น รายได้ อาชีพ
ภูมิลำเนาของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันจากสภาวะการแข่งขันทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดต่ำลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ทำให้ผู้ประกอบการบางแห่งมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสำหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า

3.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน

กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนี้

  1.การให้บริการลูกค้าที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อคอยให้บริการประจำตามสำนักงานและ/หรือสาขาของผู้จำหน่าย
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวม 268 แห่ง และ 115 แห่งตามลำดับ
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทสามารถแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อให้กับลูกค้าทราบภายใน 3
วันสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และภายใน 7 วันสำหรับ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
กลุ่มบริษัทยังสามารถชำระค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มีประวัติการค้าที่ดีอย่างรวดเร็วภายใต้ขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม

  2.การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์
มีความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมานานกว่า 30 ปี
โดยพันธมิตรทางธุรกิจได้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทโดยการแนะนำลูกค้า
และร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขายต่างๆ
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบต่อผู้ประกอบการรายอื่น

  3.การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่างวด

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า กลุ่มบริษัทได้เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่างวดนอกเหนือจากการ
รับชำระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือที่สำนักงานสาขาของบริษัทและบริษัทย่อย
หรือเจ้าหน้าที่บริหารหนี้ โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่างวดได้ที่ Counter Service
ซึ่งกระจายอยู่ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ

  4.การมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้กระจายอยู่เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ

กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้ทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลและในต่างจังหวัด
เพื่อครอบคลุมการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง
โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีความชำนาญในพื้นที่ที่ครอบคลุมเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้การบริการ
การตรวจสอบข้อมูล การเร่งรัดหนี้สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  5.การพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทได้จัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการแข่งขันทีเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันตามที่กลุ่มบริษัทกำหนดซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในการให้สินเชื่อ

  6.การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้อรถยนต์
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนามาตรฐานในการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

3.2.4 นโยบายราคา

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายด้านการแข่งขันโดยการตัดราคา
แต่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ประกอบกับต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่
เช่าซื้อ ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อรถ สภาพและอายุการใช้งานของรถ
รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและ ผู้ค้ำประกัน

3.2.5 ช่องทางการจำหน่าย

ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทนั้น ลูกค้าจะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทาง
ได้แก่

(1) ติดต่อผู้จำหน่ายสินค้าซึ่งได้แก่ Dealer หรือ Sub dealer
    ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุ่มบริษัท โดยผู้จำหน่ายสินค้าจะแนะนำลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท

(2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

(3) ติดต่อกลุ่มบริษัทโดยตรงผ่านสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ให้บริการผ่านช่องทางแรกประมาณร้อยละ 95
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ยึดนโยบายประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และ
มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย
ทำให้บริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการทยอยเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ
สิ้นปี 2544 เพิ่มขึ้นเป็น 35 สาขา ณ สิ้นปี 2546
ทั้งนี้โดยทั่วไปสาขาแต่ละแห่งของบริษัทสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด

3.2.6 แนวโน้มอุตสาหกรรม

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ธุรกิจการให้บริการทางการเงินโดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อมีอัตราการเติบโตสูงมาก
ทั้งนี้เนื่องมาจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อที่มากขึ้น
อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลง ประกอบกับการลดลงของราคารถจักรยานยนต์
ทำให้การบริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้น

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา ณ 31 ธันวาคม 2546

+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| บริษัท ฐิติกร จำกัด      |                     |   |                        |
| (มหาชน)             |                     |   |                        |
+=====================+=====================+===+========================+
| 1.  สำนักงานใหญ่      | 2.                  | 3 |                        |
|                     |  สำนักงานสาขากรุงเทพฯ | . |                        |
|   เลขที่ 1901         |                     |   |                        |
|   ถนนรามคำแหง       |   เลขที่ 388          |   |                        |
|   แขวงหัวหมาก        |   ถนนพหลโยธิน        | ส |                        |
|                     |   แขวงสามเสนใน      | ำ |                        |
|   เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ |   เขตพญาไท กรุงเทพฯ  | น |                        |
|   10240             |   10400             | ัก |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ก |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ุง |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ท |                        |
|                     |                     | พ |                        |
|                     |                     | ฯ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | ที่ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | 2 |                        |
|                     |                     | 5 |                        |
|                     |                     | 5 |                        |
|                     |                     | 5 |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ถ |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ค |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | แ |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | แ |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | ว |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ัว |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ก |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | ต |                        |
|                     |                     | บ |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     | ก |                        |
|                     |                     | ะ |                        |
|                     |                     | ปิ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ก |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ุง |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ท |                        |
|                     |                     | พ |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | ค |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | 1 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     | 2 |                        |
|                     |                     | 4 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 4.                  | 5.  ส               | 6 |                        |
|  สำนักงานสาขากรุงเทพฯ | ำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา | . |                        |
|                     |                     |   |                        |
|   เลขที่ 100/65 หมู่ที่ 3 |   เลขที่ 18/10 หมู่ที่ 5  |   |                        |
|   ซอยเพชรเกษม 65    |   ถนนสุขประยูร ตำบล   | ส |                        |
|   ถนนเพชรเกษม       |   บางตีนเป็ด          | ำ |                        |
|   แขวงบางแคเหนือ     |   อำเภอเมือง         | น |                        |
|   เขตภาษีเจริญ        |   จังหวัดฉะเชิงเทรา    | ัก |                        |
|   กรุงเทพฯ 10160     |   24000             | ง |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ช |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | บ |                        |
|                     |                     | ุรี |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | ที่ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | 1 |                        |
|                     |                     | 5 |                        |
|                     |                     | / |                        |
|                     |                     | 2 |                        |
|                     |                     | 7 |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ู่ที่ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | 4 |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ถ |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | ุข |                        |
|                     |                     | ุม |                        |
|                     |                     | ว |                        |
|                     |                     | ิท |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ต |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | บ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | ุร |                        |
|                     |                     | ศ |                        |
|                     |                     | ัก |                        |
|                     |                     | ดิ์ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | อ |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ภ |                        |
|                     |                     | อ |                        |
|                     |                     | ศ |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ีร |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ช |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | จ |                        |
|                     |                     | ัง |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ว |                        |
|                     |                     | ัด |                        |
|                     |                     | ช |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | บ |                        |
|                     |                     | ุรี |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | 2 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     | 1 |                        |
|                     |                     | 1 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 7                   | 8                   | 9 |                        |
| .  สำนักงานสาขาระยอง | .  สำนักงานสาขาจันทบุรี | . |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|   เลขที่ 204/159      |   เลขที่ 183/6-7      | ำ |                        |
|   ถนนเลาหพันธ์        |   ถนนศรีรัตน์          | น |                        |
|                     |   ตำบลจันทนิมิต        | ัก |                        |
| ตำบลทางเกวียน        |   อำเภอเมือง         | ง |                        |
| อำเภอแกลง           |   จังหวัดจันทบุรี 22000  | า |                        |
|                     |                     | น |                        |
| จังหวัดระยอง 21110    |                     | ส |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ช |                        |
|                     |                     | ัย |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ท |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | ที่ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | 2 |                        |
|                     |                     | 1 |                        |
|                     |                     | 5 |                        |
|                     |                     | / |                        |
|                     |                     | 9 |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ถ |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | พ |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ป |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ะ |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ิฐ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ต |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | บ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | บ |                        |
|                     |                     | ้า |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | ก |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ้ว |                        |
|                     |                     | ย |                        |
|                     |                     | อ |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ภ |                        |
|                     |                     | อ |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ือ |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | จ |                        |
|                     |                     | ัง |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ว |                        |
|                     |                     | ัด |                        |
|                     |                     | ช |                        |
|                     |                     | ัย |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ท |                        |
|                     |                     | 1 |                        |
|                     |                     | 7 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 10.                 | 11.                 | 1 |                        |
| สำนักงานสาขาปากช่อง   | ส                   | 2 |                        |
|                     | ำนักงานสาขานครราชสีมา | . |                        |
|   เลขที่ 176/31-32    |                     | ส |                        |
|   หมู่ที่ 18 ตำบลปากช่อง |   เลขที่ 189,191      | ำ |                        |
|   อำเภอปากช่อง       |   ถนนมิตรภาพ         | น |                        |
|   จังหวัดนครราชสีมา    |   ตำบลในเมือง        | ัก |                        |
|   30130             |   อำเภอเมือง         | ง |                        |
|                     |   จังหวัดนครราชสีมา    | า |                        |
|                     |   30000             | น |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ก |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | แ |                        |
|                     |                     | พ |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | พ |                        |
|                     |                     | ช |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | ที่ |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | 4 |                        |
|                     |                     | 1 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ถ |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | จ |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ิญ |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | ุข |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | ต |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | บ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ใ |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ือ |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | อ |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ภ |                        |
|                     |                     | อ |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ือ |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     | จ |                        |
|                     |                     | ัง |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ว |                        |
|                     |                     | ัด |                        |
|                     |                     | ก |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | แ |                        |
|                     |                     | พ |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | พ |                        |
|                     |                     | ช |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | 6 |                        |
|                     |                     | 2 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 13.                 | 14. สำนักงานสาขาลพบุรี | 1 |                        |
| สำนักงานสาขาขอนแก่น   |                     | 5 |                        |
|                     | เลขที่ 67/25-26       | . |                        |
| เลขที่ 114/60-64      | ถนนนเรศวร           | ส |                        |
| ถนนมิตรภาพ           |                     | ำ |                        |
|                     | ตำบลทะเลชุบศร        | น |                        |
| ตำบลในเมือง          | อำเภอเมือง           | ัก |                        |
| อำเภอเมือง           |                     | ง |                        |
|                     | จังหวัดลพบุรี 15000     | า |                        |
| จังหวัดขอนแก่น 40000   |                     | น |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | ุร |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ษ |                        |
|                     |                     | ฎ |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ์ธ |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | นี |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | ที่ |                        |
|                     |                     | 9 |                        |
|                     |                     | 7 |                        |
|                     |                     | / |                        |
|                     |                     | 2 |                        |
|                     |                     | 2 |                        |
|                     |                     | ถ |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | ช |                        |
|                     |                     | น |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ก |                        |
|                     |                     | ษ |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ต |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | บ |                        |
|                     |                     | ล |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ะ |                        |
|                     |                     | ข |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ต |                        |
|                     |                     | ี้ย |                        |
|                     |                     |   |                        |
|                     |                     | อ |                        |
|                     |                     | ำ |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ภ |                        |
|                     |                     | อ |                        |
|                     |                     | เ |                        |
|                     |                     | ม |                        |
|                     |                     | ือ |                        |
|                     |                     | ง |                        |
|                     |                     | จ |                        |
|                     |                     | ัง |                        |
|                     |                     | ห |                        |
|                     |                     | ว |                        |
|                     |                     | ัด |                        |
|                     |                     | ส |                        |
|                     |                     | ุร |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | ษ |                        |
|                     |                     | ฎ |                        |
|                     |                     | ร |                        |
|                     |                     | ์ธ |                        |
|                     |                     | า |                        |
|                     |                     | นี |                        |
|                     |                     | 8 |                        |
|                     |                     | 4 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
|                     |                     | 0 |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 16.                 |                     |   |                        |
| สำนักงานสาขานครปฐม   |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
| เลขที่ 77/7-8         |                     |   |                        |
| ถนนมาลัยแมน          |                     |   |                        |
| ตำบลลำพยา           |                     |   |                        |
|                     |                     |   |                        |
| อำเภอเมือง           |                     |   |                        |
| จังหวัดนครปฐม 73000   |                     |   |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด   |                     |   |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 1.  สำนักงานใหญ่      | 2.  สาขาฉะเชิงเทรา   |   | 3.  สาขาพนมสารคาม      |
|                     |                     |   |                        |
|   เลขที่ 1901         |   เลขที่ 18/10 หมู่ที่ 5  |   |   เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4 |
|   ถนนรามคำแหง       |   ถนนสุขประยูร        |   |   ตำบลเมืองเก่า          |
|   แขวงหัวหมาก        |   ตำบลบางตีนเป็ด      |   |   อำเภอพนมสารคาม       |
|                     |   อำเภอเมือง จังหวัด   |   |   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 |
| เขตบางกะปิ           |   ฉะเชิงเทรา 24000   |   |                        |
| กรุงเทพมหานคร 10240  |                     |   |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 4.  สาขาชลบุรี        | 5.  สาขาพัทยา        |   | 6.  สาขาศรีราชา         |
|                     |                     |   |                        |
|   เลขที่ 5/9          |   เลขที่ 23/10-11 หมู่ที่ |   |   เลขที่ 15/27 หมู่ที่ 4     |
|   ถนนวชิระปราการ     |   6 ถนนสุขุมวิท        |   |   ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์   |
|   ตำบลบางปลาสร้อย    |   ตำบลนาเกลือ        |   |   อำเภอศรีราชา          |
|   อำเภอเมือง         |   อำเภอบางละมุง      |   |   จังหวัดชลบุรี 20110      |
|   จังหวัดชลบุรี 20000   |   จังหวัดชลบุรี 20150   |   |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 7.  สาขาระยอง       | 8.  สาขาแกลง        |   | 9.  สาขาบ้านฉาง         |
|                     |                     |   |                        |
|   เลขที่ 43/5-6       |   เลขที่ 204/159      |   |   เลขที่ 138/3 หมู่ที่ 3     |
|   ถนนจันทอุดม         |   ถนนเลาหพันธ์        |   |   ตำบลบ้านฉาง           |
|   ตำบลทางเกวียน      |   ตำบลทางเกวียน      |   |                        |
|   อำเภอเมือง         |   อำเภอแกลง         |   | อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง |
|   จังหวัดระยอง 21000  |   จังหวัดระยอง 21110  |   | 21130                  |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 10. สาขาจันทบุรี       | 11. สาขาตราด        |   | 12. สาขาอยุธยา          |
|                     |                     |   |                        |
|   เลขที่ 183/6-7      |   เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่5 |   |   เลขที่ 153-153/1 หมู่ที่ 5 |
|   ถนนศรีรัตน์          |   ถ.ตราด-แหลมงอบ    |   |   ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย |
|   ตำบลจันทนิมิต        |   ตำบลหนองเสม็ด      |   |   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   |
|   อำเภอเมือง         |   อำเภอเมือง         |   |   13170                |
|   จังหวัดจันทบุรี 22000  |   จังหวัดตราด 23000   |   |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 13. สาขานครนายก     | 14. สาขาอ่างทอง      |   | 15. สาขากาญจนบุรี        |
|                     |                     |   |                        |
|   เลขที่ 149/9 หมู่ที่ 7  |   เลขที่ 28/10 หมู่ที่ 1  |   |   เลขที่ 149/3 ถนนอู่ทอง   |
|   ตำบลบ้านใหญ่        |   ตำบลป่างิ้ว          |   |   ตำบลบ้านเหนือ          |
|                     |   อำเภอเมือง         |   |   อำเภอเมือง            |
| อำเภอเมือง           |   จังหวัดอ่างทอง 14000 |   |   จังหวัดกาญจนบุรี 71000   |
| จังหวัดนครนายก 26000  |                     |   |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| 16. สาขากบินทร์บุรี     | 17. สาขาเพชรบุรี      |   | 13. สาขาหัวหิน           |
|                     |                     |   |                        |
|   เลขที่ 582 หมู่ที่ 8    |   เลขที่ 320          |   |   เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธ์  |
|   ตำบลเมืองเก่า       |   ถนนดำเนินเกษม      |   |   ตำบลหัวหิน             |
|                     |   ตำบลคลองกระแซง    |   |                        |
| อำเภอกบินทร์บุรี        |   อำเภอเมือง         |   | อำเภอหัวหิน              |
| จังหวัดปราจีนบุรี 25240  |   จังหวัดเพชรบุรี 76000 |   | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
| บริษัท ชยภาค จำกัด     |                     |   |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+
|   1. สำนักงานใหญ่     |                     |   |                        |
|   เลขที่ 2555         |                     |   |                        |
|   ถนนรามคำแหง       |                     |   |                        |
|   แขวงหัวหมาก        |                     |   |                        |
|   เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ |                     |   |                        |
|   10240             |                     |   |                        |
+---------------------+---------------------+---+------------------------+

ภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์โดยรวมทั่วประเทศ

ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์จะแปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ ในปี 2545 เป็นต้นมาเศรษฐกิจของประเทศได้แสดงสัญญาณฟื้นตัวขึ้น
ทำให้ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 796,283 คันในปี 2543 เป็น
1,316,432 คัน ในปี 2545 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (Compounded Annual
Growth Rate) ร้อยละ 28.6 ขณะเดียวกันยอดจำหน่าย รถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 262,249 คันในปี
2543 เป็น 409,403 คันในปี 2545 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 24.9
และหากพิจารณายอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สำหรับปี 2546 จะเห็นได้ว่า
รถจักรยานยนต์มียอดจำหน่าย 1,767,074 คัน รถยนต์มียอดจำหน่าย 533,176 คัน
ซึ่งสูงกว่ายอดจำหน่ายปี 2545 ร้อยละ 34.2 และ 30.2 ตามลำดับ
กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดว่าในปี 2547
ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทั่วประเทศไม่น่าต่ำกว่า 1,900,000 คัน และ 600,000
คัน ตามลำดับ

ปริมาณการจำหน่ายยานยนต์โดยรวมทั่วประเทศ (หน่วย: คัน)

  -------------------------------------------------------------------------------
  ประเภทรถ        2541      2542      2543      2544      2545        2546
  --------------- --------- --------- --------- --------- ----------- -----------
  รถยนต์นั่ง         46,399    66,864    83,125    104,559   126,330     179,418

  รถยนต์เชิงพาณิชย์   97,844    151,508   179,124   192,577   283,073     353,758

  รวมรถยนต์        144,243   218,372   262,249   297,136   409,403     533,176

  % เปลี่ยนแปลง     -60.3     51.4      20.1      13.3      37.8        30.2

  รถจักรยานยนต์     490,829   593,752   796,283   926,860   1,316,432   1,767,074

  % เปลี่ยนแปลง     -47.1     21.0      34.1      16.4      42.0        34.2
  -------------------------------------------------------------------------------

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย,กรมการขนส่งทางบก

แนวโน้มการเติบโตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์โดยรวมทั่วประเทศ

แนวโน้มสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อในที่นี้พิจารณาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่อนุมัติโดยบริษัทเงินทุน
โดยเห็นว่ามีอัตราการเติบโตตลอดมานับแต่ปี 2543 จนถึงปี 2546
โดยยอดเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นปี 2543 เท่ากับ 23,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น
45,922 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2544 และ 79,328 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2545 และ ณ สิ้นปี 2546
มียอดสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 137,203.3 ล้านบาท
ทั้งนี้เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำทำให้แนวโน้มการให้สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อในปี
2547 ยังมีแนวโน้มการขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน แยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 - 2546

+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| (หน่วย: ล้านบาท)       | 2543      | 2544      | 2545      | 2546      |
+======================+===========+===========+===========+===========+
| การเกษต              | 1,677.8   | 1,194.8   | 1,166.5   | 622.5     |
| ร,ประมง,ป่าไม้,เหมืองแร่ |           |           |           |           |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| การอุตสาหกรรม         | 24,342.3  | 23,345.2  | 17,880.0  | 17,789.5  |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| การค้าส่ง ค้าปลีก        | 8,589.0   | 6,631.7   | 5,550.6   | 6,683.8   |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| การนำเข้า             | 2,128.5   | 3,430.2   | 1,309.4   | 1,341.8   |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| การส่งออก             | 1,955.7   | 1,094.1   | 1,341.4   | 781.5     |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| กา                   | 13,392.0  | 25,142.2  | 22,071.8  | 21,050.7  |
| รธนาคารและธุรกิจการเงิน |           |           |           |           |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| การก่อสร้าง            | 2,558.5   | 1,957.7   | 2,114.1   | 1,721.8   |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      | 28,623.7  | 24,630.5  | 22,271.3  | 23,514.3  |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| ก                    | 20,429.4  | 20,874.3  | 12,286.2  | 12,647.2  |
| ารสาธารณูปโภคและบริการ |           |           |           |           |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| การบริโภคส่วนบุคคล      |           |           |           |           |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| -   เพื่อที่อยู่อาศัย       | 10,866.7  | 9,675.1   | 6,562.3   | 6,608.7   |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| -   เพื่อเช่าซื้อรถยนต์    | 23,873.1  | 45,922.0  | 79,327.9  | 137,203.3 |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| -   อื่นๆ              | 6,885.6   | 4,845.4   | 5,599.8   | 5,940.0   |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| ธุรกิจการเช่าซื้อ         | 1,872.8   | 909.1     | 455.1     | 752.2     |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้   | 147,215.2 | 169,652.3 | 177,936.4 | 236,657.3 |
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาวะตลาดรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำหรับภาวะตลาดรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้นำทางการตลาดในเขตพื้นที่ดังกล่าว เมื่อพิจารณาพบว่านับแต่ปี 2541
เป็นต้นมายอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์สูงขึ้น โดยตลอดจาก 70,365 คัน ในปี 2541 เป็น
254,693 คันในปี 2546 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (Compounded Annual Growth
Rate) ประมาณร้อยละ 29.3 ทั้งนี้ จากอัตราดังกล่าว กลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2547
ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลน่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณ ร้อยละ 7.5
ตามอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ ซึ่งคาดหมายโดยผู้ผลิตรายใหญ่

แนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

จากยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นการซื้อโดยสินเชื่อเช่าซื้อประมาณ
ร้อยละ 61 – 65 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (Compounded Annual Growth Rate)
ตั้งแต่ ปี 2541 ถึงปี 2546 ประมาณร้อยละ 29.2 จากอัตราดังกล่าวกลุ่มบริษัทคาดว่าในปี 2547
สัดส่วนการซื้อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลด้วยสินเชื่อเช่าซื้อน่าจะสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันกับอัตราการ
ขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต์

ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และสัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างการซื้อด้วยสินเชื่อเช่าซื้อและเงินสด

(ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (หน่วย: คัน)                              2541      2542      2543      2544      2545        2546
  --------------------------------------- --------- --------- --------- --------- ----------- -----------
  ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ            526,806   603,966   783,716   907,160   1,328,194   1,767,074

  ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ        70,365    87,700    108,109   134,216   213,557     248,150
  และปริมณฑล                                                                                   

  ร้อยละยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ   13.36     14.53     13.79     14.79     16.08       14.05
  และปริมณฑล                                                                                   

  ปริมาณการซื้อด้วยสินเชื่อในเขตกรุงเทพฯ          45,326    55,077    66,608    82,496    140,115     163,198
  และปริมณฑล                                                                                   

  ร้อยละการซื้อด้วยสินเชื่อ                      64.42     62.76     61.61     61.46     65.61       65.76

  ปริมาณการซื้อด้วยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ          25,039    32,623    41,501    51,720    73,442      84,952
  และปริมณฑล                                                                                   

  ร้อยละการซื้อด้วยเงินสด                      35.58     37.24     38.39     38.53     34.39       34.23
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : ข้อมูลจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์,กรมการขนส่งทางบก

  3.3 การจัดหาบริการ

  3.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุ่มบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

1.เงินที่ได้รับจากการชำระค่างวด
เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทโดยกลุ่มบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่างวดของลูกค้าในส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ
ไปเป็นเงินทุนในการให้สินเชื่อกับลูกค้า

2.เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินกู้ยืมหมุนเวียนจาก
ธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.ส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และกำไรสะสม
สำหรับนโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชำระคืนและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น

2.  การให้กู้ยืม

1)  นโยบายการให้กู้ยืม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกค้า
โดยได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอสินเชื่อว่าต้องมีรายได้ที่เพียงพอต่อการชำระค่างวด
มีอาชีพการงานที่มั่นคงและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ ที่ให้บริการได้
โดยลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัท คือ
บุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไปซึ่งมีรายได้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มบริษัท

2)  ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

  ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

หลังจากที่ผู้ขอสินเชื่อได้แสดงความประสงค์ในการเช่าซื้อต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้ขอสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความมั่นคงของรายได้
อาชีพ หลักแหล่งที่อยู่อาศัย
และคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันในกรณีของรถยนต์ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นรถยนต์มือสองจะทำการประเมินสภาพและราคารถยนต์ตามคู่มือการประเมินราคารถยนต์
(Blue Book) สำหรับรถจักรยานยนต์ซึ่งทั้งหมดเป็นรถใหม่
กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการรับเช่าซื้อ ต่อจากนั้น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะตกลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อเช่าซื้อ ได้แก่ ยอดจัดหรือเงินดาวน์ ค่างวด
ค่าทะเบียนและ พ.ร.บ.
และค่าประกันภัยก่อนลงนามทำสัญญาเช่าซื้อเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะแจ้งรายละเอียดผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้นไปยังสำนักงานเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติของผู้ขอสินเชื่อจากระบบฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัทว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายชื่อต้องห้าม
(Black List) ของทางกลุ่มบริษัทหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพันอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
หรืออยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับกลุ่มบริษัท
(ทั้งนี้บัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อที่กลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเอง
โดยรวบรวมประวัติการชำระเงินค่างวดของผู้ที่เคยขอสินเชื่อเช่าซื้อจากกลุ่มบริษัท รายชื่อต้องห้าม
คือ รายชื่อลูกค้าที่มีปัญหาในการชำระเงินในอดีต)

  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้ขอสินเชื่อ หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติดี หรือไม่มีรายชื่ออยู่ใน
Black List ของฐานข้อมูลกลุ่มบริษัท
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะให้ผู้ขอสินเชื่อกรอกข้อมูลในคำขอสินเชื่อพร้อมยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
ซึ่งประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จเงินเดือน
และเอกสารของผู้ค้ำประกัน โดยผู้ขอสินเชื่อจำเป็นต้องแสดงเอกสารตัวจริงแก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
และตกลงรายละเอียดการเช่าซื้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะจัดทำ Credit Scoring
เพื่อประเมินฐานะของลูกค้าและ
ผู้ค้ำประกันก่อนส่งข้อมูลและเอกสารทุกฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลลูกค้าของกลุ่มบริษัทก่อนพิจารณา
สินเชื่อในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามหากลูกค้ามีรายชื่ออยู่ใน Black List หรือไม่ผ่านมาตรฐาน
Credit Scoring
กลุ่มบริษัทจะปฏิเสธการให้สินเชื่อและแจ้งผลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
หากข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของกลุ่มบริษัท
ฝ่ายสินเชื่อจะดำเนินการอนุมัติคำขอสินเชื่อเช่าซื้อดังกล่าวและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ได้ภายใน 3
วัน สำหรับรถยนต์ กลุ่มบริษัทจะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภายใน 7
วันและกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

+----------+----------+----------+----------+------------------------+
| รถยนต์เก่า |          | รถยนต์ใหม่ |          | ผู้มีอำนาจอนุมัติ            |
| (มือสอง)  |          |          |          |                        |
|          |          |          |          | วงเงินสินเชื่อ             |
+----------+----------+----------+----------+------------------------+
| เงินดาวน์  | เงินดาวน์  | เงินดาวน์  | เงินดาวน์  |                        |
|          |          |          |          |                        |
| < ร้อยละ  | > =      | < ร้อยละ  | > =      |                        |
| 35       | ร้อยละ 35 | 35       | ร้อยละ 35 |                        |
+----------+----------+----------+----------+------------------------+
| 200,000  | 250,000  | 500,000  | 650,000  | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ         |
+----------+----------+----------+----------+------------------------+
| <        | <        | <        | <        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ      |
| 400,000  | 550,000  | 700,000  | 1        |                        |
|          |          |          | ,000,000 |                        |
+----------+----------+----------+----------+------------------------+
| <        | <        | <        | <        | รองกรรมการผู้จัดการ       |
| 700,000  | 850,000  | 1        | 1        |                        |
|          |          | ,200,000 | ,500,000 |                        |
+----------+----------+----------+----------+------------------------+
| <        | <        | <        | <        | กรรมการผู้จัดการ          |
| 1        | 1        | 2        | 2        |                        |
| ,000,000 | ,200,000 | ,000,000 | ,500,000 |                        |
+----------+----------+----------+----------+------------------------+
| <        | <        | <        | <        | คณะกรรมการบริษัท         |
| 1        | 2        | 3        | 5        |                        |
| ,500,000 | ,500,000 | ,000,000 | ,000,000 |                        |
+----------+----------+----------+----------+------------------------+

  ขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังผ่านอนุมัติสินเชื่อ

หลังจากคำขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อย
ผู้จำหน่ายจะเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธ์ทรัพย์สินให้แก่กลุ่มบริษัท
โดยกลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินทันทีที่ลูกค้าได้รับทรัพย์สินไปจากผู้จำหน่าย
โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ข้อมูลและหลักฐานของลูกค้าจะอยู่ในฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัท
ซึ่งฝ่ายอำนวยการจะติดตามดูแลลูกค้าต่อไป

-   การให้บริการอื่นนอกจากบริการสินเชื่อเช่าซื้อ

  นอกเหนือจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
  กลุ่มบริษัทยังให้บริการการทำประกันภัยบริการต่ออายุกรมธรรม์และการดูแลบริการลูกค้าในเรื่องงานทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ยังมีการผ่อนชำระกับกลุ่มบริษัท
  โดยฝ่ายอำนวยการจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกในบริการดังกล่าว

-   การจัดเก็บหนี้

  ฝ่ายอำนวยการจะรับผิดชอบดูแลลูกค้าในส่วนของการรับชำระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซื้อ
  โดยส่งเอกสาร ใบแจ้งการชำระเงิน (Statement) ให้แก่ลูกค้าทุกเดือน ทั้งนี้
  ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่างวดได้หลายวิธีเช่น การชำระค่างวดโดยเงินสดผ่านธนาคาร
  ชำระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรือธนาณัติ
  หรือชำระค่างวดผ่านเจ้าหน้าที่บริหารหนี้ของกลุ่มบริษัทซึ่งไปรับค่างวด
  หรือชำระค่างวดผ่านสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา อย่างไรก็ตาม
  กลุ่มบริษัทได้เพิ่มช่องทางการชำระค่างวดผ่าน Counter Service (ร้านสะดวกซื้อ)
  ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า
  โดยปกติกลุ่มบริษัทจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าหลังการชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ

-   การบริหารหนี้และการยึดทรัพย์สิน

  ฝ่ายอำนวยการจะเป็นผู้ติดตามดูแลการชำระเงินค่างวดของลูกค้า
  โดยการชำระค่างวดจะเป็นตามรายละเอียดเรื่อง “การจัดเก็บหนี้” ที่ได้กล่าวข้างต้น
  หากเกิดการค้างชำระค่างวด กลุ่มบริษัทจะมีมาตรการควบคุมสินเชื่อดังนี้

1.หลังจากการผ่านการอนุมัติสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารหนี้จะดำเนินการสอบทานที่อยู่และการติดต่อลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย ที่ทำงาน
และเบอร์โทรศัพท์

2.ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระไม่เกิน 3 งวด
ฝ่ายอำนวยการจะติดต่อเพื่อแจ้งเตือนการชำระค่างวดและตรวจสอบการให้บริการของทางกลุ่มบริษัทแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์

3.ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระมากกว่า 3 งวด แต่น้อยกว่า 6 งวด
ฝ่ายอำนวยการจะส่งเจ้าหน้าที่บริหารหนี้เพื่อติดตามและตรวจสอบทรัพย์สิน
กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่างวดหรือส่งมอบทรัพย์สินได้
กลุ่มบริษัทจะดำเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดไปยังลูกค้า

4.เจ้าหน้าที่บริหารหนี้พิเศษจะดำเนินการยึดทรัพย์สินจากลูกค้าและ/หรือดำเนินคดีทันที
กรณีที่สามารถยึดทรัพย์สินมาได้ เจ้าหน้าที่สินค้าคงคลังจะพิจารณาประเมินสภาพ
และความเหมาะสมในการปรับสภาพทรัพย์สินนั้นๆ เพื่อดำเนินการจำหน่าย
ในกรณีที่จำหน่ายทรัพย์สินที่ยึดมาได้แต่ได้เงินมาไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้คงเหลือ
กลุ่มบริษัทจะดำเนินการด้านกฎหมายกับลูกค้าและผู้ค้ำประกันต่อไป

ในการดำเนินการควบคุมสินเชื่อในขั้นตอนดังกล่าว
หากเป็นกรณีที่มีความเสียหายที่ชัดเจนและเป็นเรื่องเร่งด่วน กลุ่มบริษัทอาจจะดำเนินการหลายๆ
มาตรการพร้อมกัน ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีที่ผิดนัดชำระงวดที่ 1
โดยอัตราเบี้ยปรับเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
กำหนดหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10
ต่อปี