7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,354,268,670 บาท
เรียกชำระแล้วจำนวน 10,025,921,523 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,025,921,523 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2556 มีจำนวน 1,912,543,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.07 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.56 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 20.23
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ล่าสุดของบริษัทได้จากเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

7.1.2 หุ้นกู้

  หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดดังนี้

  (ก) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 2,000,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 2,000 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ                 |
|                     |   | ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.    |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 22 ธันวาคม 2552                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 5 ปี 5 เดือน 28 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม 2558             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 พฤษภาคม, 30   |
|                     |   | สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 28      |
|                     |   | กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553                           |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 19 มิถุนายน |
|                     |   | 2558                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ข) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 1,000,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 1,000 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 4 มีนาคม 2553                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี 6 เดือน 26 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2556             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.40 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์, 4 พฤษภาคม, 4      |
|                     |   | สิงหาคม และ 4 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้  |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 4       |
|                     |   | พฤษภาคม พ.ศ. 2553                           |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน |
|                     |   | 2556                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ค) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2553 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 2,000,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 2,000 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 31 มีนาคม 2553                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                     |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2556             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 29 มีนาคม, 29 มิถุนายน, 29      |
|                     |   | กันยายน และ 29 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้   |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 29      |
|                     |   | มิถุนายน พ.ศ. 2553                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 29 มีนาคม  |
|                     |   | 2556                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ง) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2553 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 1,000,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 1,000 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 27 กรกฎาคม 2553                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                     |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กรกฎาคม 2556            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.89 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 27 มกราคม, 27 เมษายน, 27     |
|                     |   | กรกฎาคม และ 27 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้   |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 29      |
|                     |   | มิถุนายน พ.ศ. 2553                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 27        |
|                     |   | กรกฎาคม 2556                                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (จ) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 2,500,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 2,500 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 20 มกราคม 2554                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                     |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2557             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.54 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 20 มกราคม และ 20 กรกฎาคม     |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 20      |
|                     |   | กรกฎาคม พ.ศ. 2554                           |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 20 มกราคม |
|                     |   | 2557                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ฉ) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่1 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555   |
|                     |   |   ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557"                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 900,000 หน่วย                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 900 ล้านบาท                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 2 ปี 7 เดือน 20 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2557             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.85 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 30 กันยายน และ 30 มีนาคม       |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 30      |
|                     |   | กันยายน พ.ศ. 2555                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน |
|                     |   | 2557                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.50 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ช) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555   |
|                     |   |   ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558"                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 3,100,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 3,100 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี 1 เดือน 20 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มีนาคม 2558              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.99 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 30 กันยายน และ 30 มีนาคม       |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 30      |
|                     |   | กันยายน พ.ศ. 2555                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 มีนาคม  |
|                     |   | 2558                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.50 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ซ) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555   |
|                     |   |   ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558"                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 2,500,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 2,500 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 20 กรกฎาคม 2555                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี 2 เดือน 10 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2558             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.10 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 30 กันยายน และ 30 มีนาคม       |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 30      |
|                     |   | กันยายน พ.ศ. 2555                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน |
|                     |   | 2558                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.50 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มีดังนี้

+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| ลำดับ | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล                   | จำนวนหุ้น  | ร้อยล          |
|      |                                   |          | ะของจำนวนหุ้นที่จ |
|      |                                   | (หุ้น)     | ำหน่ายแล้วทั้งหมด |
+======+===================================+==========+===============+
| 1.   | นายอนันต์ อัศวโภคิน *                 | 2,382    | 23.76         |
|      |                                   | ,639,623 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 2.   | Government of Singapore           | 1,601    | 15.97         |
|      | Investment Corporation            | ,403,935 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 3.   | บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด *               | 563      | 5.62          |
|      |                                   | ,574,391 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 4.   | Chase Nominees Limited 42**       | 472      | 4.71          |
|      |                                   | ,114,325 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 5.   | สำนักงานประกันสังคม                  | 266      |   2.65        |
|      |                                   | ,089,700 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 6.   | นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์*            | 114      | 1.14          |
|      |                                   | ,111,267 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 7.   | State Street Bank and Trust       | 112      | 1.12          |
|      | Company for Australia**           | ,278,800 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 8.   | Chase Nominees Limited 30         | 94       | 0.94          |
|      |                                   | ,392,772 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 9.   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       | 91       | 0.91          |
|      |                                   | ,620,525 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 10.  | THE BANK OF NEWYORK MELLON-CGT    | 77       | 0.77          |
|      | TAXABLE                           | ,497,019 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
|      | รวม                               | 5,775    | 57.59         |
|      |                                   | ,722,357 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.52

** Nominees ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน และ/หรือ กรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างไร ซึ่งได้รวมหุ้นที่ถือผ่าน ไทยเอ็นวีดีอาร์ด้วย

  6.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547
ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 เรื่องการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 42 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล “ให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้แบ่งผลกำไรของบริษัท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท”

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ
มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท
การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท