-----------------------------------------------------------------------
  7. โครงสร้างเงินทุน

  -----------------------------------------------------------------------

7.1 หลักทรัพย์

7.1.1 หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

  ทุนจดทะเบียน : 11,002,000,000 บาท

  ทุนชำระแล้ว : 7,279,120,860 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 727,878,228 หุ้น
  และหุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท

ทั้งนี้ บุริมสิทธิทั้งหมดของหุ้นบุริมสิทธิได้ครบกำหนด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทำให้ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ

2.  โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (Thai Trust Fund) หรือ
    การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

  การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
  (Thai Trust Fund)

  ไม่มี

  การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออกตราสารแสดงสิทธิ
ในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
ที่มีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 99,677,951 หุ้น และ 22,300
หุ้นตามลำดับ รวม 99,700,251 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.70 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท
ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น
หากมีการนำหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจะลดลงส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ที่
www.set.or.th

7.1.3 หุ้นกู้

บริษัท

บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ

บริษัทย่อย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีหุ้นกู้คงเหลือ ดังนี้

  1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ
  2562 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย    | : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย      | : 2,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ     | : 2,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้             | : 10 ปี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้           | : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| หลักประกันหุ้นกู้        | : ไม่มี                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   |   : (1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี                 |
|                    |   สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 3 นับจากวันออกหุ้นกู้    |
|                    |                                                 |
|                    |   (2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อปี                   |
|                    |   สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 4 – ปีที่ 7 นับจากวันออกหุ้นกู้    |
|                    |                                                 |
|                    |   (3) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี                   |
|                    |   สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 8 – ปีที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันชำระดอกเบี้ย       | : ทุกวันที่ 17 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ    |
|                    | พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                       |
|                    | หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการ          |
|                    | จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สิทธิไถ่ถ             | :                                               |
| อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด | เมื่อผู้ออกหุ้นก                                      |
| ไถ่ถอน              | ู้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว |
|                    | ผู้ออกหุ้นก                                         |
|                    | ู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนต |
|                    | ามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ |
|                    | โดยผู้ออกหุ้นกู้                                      |
|                    | จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน |
|                    | แต่ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้        |
|                    | เพื่อขอ                                           |
|                    | ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนภายใต้เงื่อนไขดังนี้ |
|                    |                                                 |
|                    |   (ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้             |
|                    |   หากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า (1)  |
|                    |   หุ้นกู้นี้ไม่เป                                      |
|                    | ็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนขั้นที่ |
|                    |   2ของผู้ออกหุ้นกู้ได้อีกต่อไป หรือ (2)                   |
|                    |   หุ้นกู้นี้สามารถใช้นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได้ต่ำกว่า ร้อยละ  |
|                    |   50 (ห้าสิบ) ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้หรือ      |
|                    |                                                 |
|                    |   (ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ        |
|                    |   วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ปี            |
|                    |   นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือ                              |
|                    |                                                 |
|                    |   (ค) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า                   |
|                    |   ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ไม่หรือไม่สามารถหักเ                 |
|                    | ป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป |
|                    |   หรือ                                           |
|                    |                                                 |
|                    |   (ง)                                           |
|                    |   ถ้าผ                                           |
|                    | ู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจำนวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือ ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกองทุนชั้นที่ 1                     |
|                    |   เกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ก                              |
|                    | ำหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือ                                           |
|                    |                                                 |
|                    |   (จ)                                           |
|                    |   เป็นกรณ                                        |
|                    | ีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | : A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน   |
| รจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 2555                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+

  2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ
  2562 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย    | : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย      | : 2,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ     | : 2,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้             | : 10 ปี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้           | : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| หลักประกันหุ้นกู้        | : ไม่มี                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   | : (1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี                   |
|                    | สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 3 นับจากวันออกหุ้นกู้กู้     |
|                    |                                                 |
|                    | (2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ |
|                    | 4 – ปีที่ 7 นับจากวันออกหุ้นกู้กู้                         |
|                    |                                                 |
|                    | (3) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ |
|                    | 8 – ปีที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้กู้                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันชำระดอกเบี้ย       | : ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ    |
|                    | พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                       |
|                    | หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการ          |
|                    | จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สิทธิไถ่ถ             |   :                                             |
| อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด |   เมื่อผู้ออกหุ้นก                                    |
| ไถ่ถอน              | ู้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว |
|                    |   ผู้ออกหุ้นก                                       |
|                    | ู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนต |
|                    | ามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ |
|                    |   โดยผู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้         |
|                    |                                                 |
|                    |   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน            |
|                    |   ก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อขอ              |
|                    |                                                 |
|                    | ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนภายใต้เงื่อนไขดังนี้ |
|                    |                                                 |
|                    |   (ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้             |
|                    |   หากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า (1)  |
|                    |   หุ้นกู้นี้ไม่เป็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็น  |
|                    |   เงินกองทุนขั้นที่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้อีกต่อไป หรือ (2)      |
|                    |   หุ้นกู้นี้สามารถใช้นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได้ต่ำกว่าร้อยละ   |
|                    |   50 (ห้าสิบ) ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้หรือ      |
|                    |                                                 |
|                    |   (ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ        |
|                    |   วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ปี            |
|                    |   นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือ                              |
|                    |                                                 |
|                    |   (ค) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า                   |
|                    |   ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ไม่หรือไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของ     |
|                    |                                                 |
|                    |   ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป หรือ       |
|                    |                                                 |
|                    |   (ง)                                           |
|                    |   ถ้าผ                                           |
|                    | ู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจำนวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือ ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกองทุนชั้นที่ 1                     |
|                    |   เกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ก                              |
|                    | ำหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือ                                           |
|                    |                                                 |
|                    |   (จ)                                           |
|                    |   เป็นกรณ                                        |
|                    | ีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | : A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน   |
| รจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 2555                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+

3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2563
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย    | : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย      | : 1,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ     | : 1,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้             | : 10 ปี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้           | : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| หลักประกันหุ้นกู้        | : ไม่มี                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   | : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 1 |
|                    | – ปีที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันชำระดอกเบี้ย       | : ทุกวันที่ 17 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ    |
|                    | พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                       |
|                    | หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย                         |
|                    | ตรงกับวันหยุดทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สิทธิไถ่ถ             | :                                               |
| อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด | เมื่อผู้ออกหุ้นก                                      |
| ไถ่ถอน              | ู้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว |
|                    | ผู้ออกหุ้นก                                         |
|                    | ู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนต |
|                    | ามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ |
|                    | โดยผู้ออกหุ้นกู้                                      |
|                    | จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน |
|                    | แต่ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้        |
|                    | เพื่อขอ                                           |
|                    | ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนภายใต้เงื่อนไขดังนี้ |
|                    |                                                 |
|                    |   (ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้             |
|                    |   หากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า (1)  |
|                    |   หุ้นกู้นี้ไม่เป                                      |
|                    | ็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนขั้นที่ |
|                    |   2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้อีกต่อไป หรือ (2)                  |
|                    |   หุ้นกู้นี้สามารถใช้นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได้ต่ำกว่า ร้อยละ  |
|                    |   50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ            |
|                    |                                                 |
|                    |   (ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ        |
|                    |   วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ปี            |
|                    |   นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือ                              |
|                    |                                                 |
|                    |   (ค) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า                   |
|                    |   ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ไม่หรือไม่สามารถหักเ                 |
|                    | ป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป |
|                    |   หรือ                                           |
|                    |                                                 |
|                    |   (ง)                                           |
|                    |   ถ้าผ                                           |
|                    | ู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจำนวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือ ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกองทุนชั้นที่ 1                     |
|                    |   เกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ก                              |
|                    | ำหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือ                                           |
|                    |                                                 |
|                    |   (จ)                                           |
|                    |   เป็นกรณ                                        |
|                    | ีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | : A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน   |
| รจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 2555                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+

  4. หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ
  2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย    | : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย      | : 1,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ     | : 1,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้             | : 10 ปี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้           | : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| หลักประกันหุ้นกู้        | : ไม่มี                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   | : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.8 ต่อปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ 1 |
|                    | – ปีที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันชำระดอกเบี้ย       | : ทุกวันที่ 13 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม    |
|                    | ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้                            |
|                    | หากวัน                                           |
|                    | ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ |
|                    | จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย เป็นวันทำการถัดไป               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สิทธิไถ่ถ             |   :                                             |
| อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด |   เมื่อผู้ออกหุ้นก                                    |
| ไถ่ถอน              | ู้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว |
|                    |   ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อน                  |
|                    | วันครบกำหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของ |
|                    |   หุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้         |
|                    |   จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30  |
|                    |   วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้   |
|                    |   เพื่อขอ                                         |
|                    | ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนภายใต้เงื่อนไขดังนี้ |
|                    |                                                 |
|                    |   (ก) ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้             |
|                    |   หากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า (1)  |
|                    |   หุ้นกู้นี้ไม่เป                                      |
|                    | ็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนขั้นที่ |
|                    |   2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้อีกต่อไป หรือ (2)                  |
|                    |   หุ้นกู้นี้สามารถใช้นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได้ต่ำกว่า ร้อยละ  |
|                    |   50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ            |
|                    |                                                 |
|                    |   (ข) ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ        |
|                    |   วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5              |
|                    |   ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือ                             |
|                    |                                                 |
|                    |   (ค) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า                   |
|                    |   ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ไม่หรือไม่สามารถหักเ                 |
|                    | ป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป |
|                    |   หรือ                                           |
|                    |                                                 |
|                    |   (ง)                                           |
|                    |   ถ้าผ                                           |
|                    | ู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจำนวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกองทุนชั้นที่ 1                      |
|                    |   เกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย   |
|                    |   ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ                      |
|                    |                                                 |
|                    |   (จ)                                           |
|                    |   เป็นกรณ                                        |
|                    | ีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | : A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน   |
| รจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 2555                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+

  ^(5. หุนกู้ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556)

  -------------------------- ------------------------------------------------------------------------
  ลักษณะการเสนอขาย            : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย          : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย              : 4,324,300 หุ้น

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ             : 4,324,300 หุ้น

  อายุหุ้นกู้                     : 1 ปี

  วันออกหุ้นกู้                   : 1 มีนาคม 2555

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้         : 1 มีนาคม 2556

  หลักประกันหุ้นกู้                : ไม่มี

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้           : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  วันชำระดอกเบี้ย               : ทุกวันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี
                             หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย
                             เป็นวันทำการถัดไป

  สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด   : ไม่มี
  ไถ่ถอน                      

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ       : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  นายทะเบียนหุ้นกู้               : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  -------------------------- ------------------------------------------------------------------------

6. หุนกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย    | : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย      | : 1,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ     | : 1,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้             | : 10 ปี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้           | : 9 มีนาคม 2555                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : 9 มีนาคม 2565                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| หลักประกันหุ้นกู้        | : ไม่มี                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   | : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่  |
|                    | 1 – ปีที่ 10 นับจากวันออกหุ้นกู้                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันชำระดอกเบี้ย       | : ทุกวันที่ 9 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี |
|                    | ตลอดอายุของหุ้นกู้                                   |
|                    | หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับ                    |
|                    | วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวัน |
|                    | ทำการถัดไป                                       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สิทธิไถ่ถ             | :                                               |
| อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด | ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถ                                   |
| ไถ่ถอน^(*)          | อนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้หากได้รับอนุญาตเป็น |
|                    | ลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว             |
| ^(*)หมายเหตุ:       | โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของ                  |
| แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง   | หุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์นี้                     |
| เพิ่มเติม             | โดยผ                                            |
| ข้อกำหนดสิทธิต่อผู้ถือหุ้นกู้ | ู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า |
| เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม    | 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ)                 |
| 2555               | วันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้                    |
|                    | เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน          |
|                    | โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้                           |
|                    |                                                 |
|                    |   (ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้หรือ  |
|                    |   ณ วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี     |
|                    |   นับแต่วันออกหุ้นกู้                                  |
|                    |                                                 |
|                    |   i.                                            |
|                    |   หากผ                                          |
|                    | ู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจำนวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือ                                           |
|                    |                                                 |
|                    |   ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้                      |
|                    |   ผู้ออกหุ้นกู้มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงท          |
|                    | ั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย |
|                    |                                                 |
|                    |   (ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า                   |
|                    |   ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออก      |
|                    |   หุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป หรือ           |
|                    |                                                 |
|                    | (ค)                                             |
|                    | เป็นกรณ                                          |
|                    | ีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | : A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน    |
| รจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 2555                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+

7. หุนกู้ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2556

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย    | : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย      | : 1,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ     | : 1,000,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้             | : 363 วัน                                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้           | : 30 มีนาคม 2555                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : 28 มีนาคม 2556                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| หลักประกันหุ้นกู้        | : ไม่มี                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   | : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันชำระดอกเบี้ย       | : ทุกวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 28 มีนาคม               |
|                    | หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุด            |
|                    | ทำการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย           |
|                    | เป็นวันทำการถัดไป                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สิทธิไถ่ถ             | : ไม่มี                                           |
| อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด |                                                 |
|                    |                                                 |
| ไถ่ถอน              |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน     |
| รจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 2555                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+

8. หุนกู้ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2556

  -------------------------- -------------------------------------------------
  ลักษณะการเสนอขาย            : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย          : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย              : 503,900 หุ้น

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ             : 503,900 หุ้น

  อายุหุ้นกู้                     : 1 ปี

  วันออกหุ้นกู้                   : 4 เมษายน 2555

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้         : 4 เมษายน 2556

  หลักประกันหุ้นกู้                : ไม่มี

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้           : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  วันชำระดอกเบี้ย               : ทุกวันที่ 4 เมษายน และ 4 ตุลาคม ของทุกปี
                             หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตรงกับวันหยุด
                             ทำการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย
                             เป็นวันทำการถัดไป

  สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด   : ไม่มี
  ไถ่ถอน                      

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ       : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  นายทะเบียนหุ้นกู้               : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  -------------------------- -------------------------------------------------

9. หุนกู้ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย    | : เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | : 1,000 บาท                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย      | : 1,243,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ     | : 1,243,000 หุ้น                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้             | : 10 ปี                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้           | : 19 ธันวาคม 2555                                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : 19 ธันวาคม 2565                                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| หลักประกันหุ้นกู้        | : ไม่มี                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้   | : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันชำระดอกเบี้ย       | : ทุกวันที่ 19 มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม       |
|                    | ของทุกปี                                          |
|                    | หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นก                      |
|                    | ู้ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย |
|                    | เป็นวันทำการถัดไป                                  |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| สิทธิไถ่ถ             | : ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ |
| อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด | เมื่อได้เสนอแผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนหุ้นกู้ดังกล่าวต่อ   |
| ไถ่ถอน              | ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาและได้รับความเห็นชอบแล้ว |
|                    | โดยไถ่ถอนตา                                      |
|                    | มมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ |
|                    | ทั้งนี้                                             |
|                    | ผ                                               |
|                    | ู้ออกหุ้นกู้จะพึงมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า |
|                    | 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ)                 |
|                    | วันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้                    |
|                    | เพื่อขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน          |
|                    | โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้                           |
|                    |                                                 |
|                    |   (ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้หรือ  |
|                    |   ณ วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี     |
|                    |   นับแต่วันออกหุ้นกู้                                  |
|                    |                                                 |
|                    |   i.                                            |
|                    |   หากผ                                          |
|                    | ู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนในจำนวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้ |
|                    |   หรือ                                           |
|                    |                                                 |
|                    |   ii. ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้                      |
|                    |   ผู้ออกหุ้นกู้มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงท          |
|                    | ั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย |
|                    |                                                 |
|                    |   (ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า                   |
|                    |   ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออก      |
|                    |   หุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป หรือ           |
|                    |                                                 |
|                    | (ค)                                             |
|                    | เป็นกรณ                                          |
|                    | ีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กา                 | : A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน    |
| รจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 2555                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+--------------------+-------------------------------------------------+

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีหุ้นกู้(ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ)
  ที่ออกและจัดจำหน่ายแล้วรวมจำนวน 14,071.20 ล้านบาท

7.1.4 ตั๋วแลกเงิน

บริษัท

บริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
ให้เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังรายละเอียดต่อไปนี้

+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย      | : | เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป                     |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ป                    | : | ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป     |
| ระเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย |   | จำกัด (มหาชน)                                |
|                      |   |                                             |
|                      |   |   1. ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 :                       |
|                      |   |   ตั๋วแลกเงินประเภทไม่มีอัตราดอกเบี้ย               |
|                      |   |                                             |
|                      |   |   2. ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 :                       |
|                      |   |   ตั๋วแลกเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่               |
|                      |   |   จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ กำหนดไถ่ถอน                |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุตั๋วแลกเงิน          | : | ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น      |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าการเสนอขายรวม    | : | ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)     |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้           | : | ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อฉบับ (หนึ่งล้านบาท)      |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น | : | วันที่ระบุบนตั๋วแลกเงินระยะสั้น จะต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1   |
|                      |   | เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556             |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| ราคา                 | : | ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 : ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น   |
| ขายของตั๋วแลกเงินระยะสั้น |   | หักส่วนลด                                     |
|                      |   |                                             |
|                      |   | ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 : ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น   |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตร                  | : | ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 : ไม่มีดอกเบี้ย                  |
| าดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงิน |   |                                             |
|                      |   | ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 : มีอัตราดอกเบี้ยคงที่             |
|                      |   | โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด               |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| วันชำระดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน | : | ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 : ไม่มีการชำระดอกเบี้ย           |
|                      |   |                                             |
|                      |   | ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 :                            |
|                      |   | ชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามหน้าตั๋วแลกเงิน         |
+----------------------+---+---------------------------------------------+
| การจัดอัน              | : | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ A- จากบริษัท   |
| ดับความน่าเชื่อถือของบริษัท |   | ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  |
+----------------------+---+---------------------------------------------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีตั๋วแลกเงินคงเหลือจำนวน 6,311.63 ล้านบาท
เป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้นแบบที่ 2 ทั้งหมด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 – 3.75
และมีอายุคงเหลือเฉลี่ย 81 วัน

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลค่า
7,494.42 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 – 4.25 และอายุคงเหลือเฉลี่ย 102 วัน
สำหรับตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ 600 วันสำหรับตั๋วแลกเงินระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลค่า 1,196.00 ล้านบาท
เป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด โดยมีอัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 3.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลค่า 2,645.00
ล้านบาท เป็นตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด โดยมีอัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 3.62

7.1.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

  ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
  (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เพื่อสิทธิใน การรับเงินปันผล) มีดังต่อไปนี้

[]

  ^(/1) CDIB & Partners Investment Holding Pte Ltd. ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100
  โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation ผ่านทาง CDIB &
  Partners Investment Holding (Cayman) Limited โดยบริษัท CDIB & Partners
  Investment Holding Corporation
  จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไต้หวันและประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Activities)

3.  นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัท

การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญคือ
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
หรือไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่าย เงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน
ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการลงทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท
ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

บริษัทย่อย

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอัตราตามที่บริษัทใหญ่กำหนด
โดยบริษัทใหญ่จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแต่ละบริษัทตามผลการดำเนินงาน
ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ
ทั้งนี้ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ 12
ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น