ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดในปี 2527
และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ปัจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,150 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 1,150 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
230 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มคู จากสาธารณรัฐไต้หวัน
(ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
ธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและซีเมนต์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม)
ประกอบด้วย บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ์ จำกัด บริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
และนายคู จอห์น ลี โดยถือหุ้นรวมกัน ณ สิ้นปี 2549 ร้อยละ 72.88 ของทุนชำระแล้ว
และกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัท
เอเซียเสริมกิจ จำกัด นายชาตรี โสภณพนิช นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายชาลี โสภณพนิช
โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 13.85 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน บริษัทมีสาขากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
3 สาขา ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนั้นและพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”)
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1)
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักร ดำเนินงานโดยบริษัทและบริษัทย่อย
โดยบริษัทเน้นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เป็นรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วแก่บุคคลธรรมดาเป็นหลักและบริษัทย่อยเน้นการให้สินเชื่อเครื่องจักรแก่นิติบุคคลเป็นหลัก
2) ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่งประเภทเครื่องจักรและยานพาหนะ ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย
ซึ่งเน้นการให้สินเชื่อลีสซิ่งเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรใช้แล้วประเภทสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินเป็นหลัก
3) ธุรกิจแฟคตอริ่งทั้งที่เป็นแฟคตอริ่งภายในประเทศและแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ
ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย และ 4) บริการอื่นๆ ได้แก่
การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ดำเนินงานโดยบริษัท นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังให้บริการอื่นๆ เช่น บริการรับจดทะเบียนรถยนต์ การต่อภาษี
และบริการเกี่ยวกับการประกันภัย เป็นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการให้สินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 68.86 ของรายได้รวมในปี
2548 และร้อยละ 73.08 ของรายได้รวมในปี 2549 รายได้จากการให้สินเชื่อลีสซิ่งร้อยละ 9.40
ของรายได้รวมในปี 2548 และร้อยละ 6.56 ของรายได้รวมในปี 2549
รายได้จากการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง ร้อยละ 3.84 ของรายได้รวมในปี 2548 และร้อยละ 4.07
ของรายได้รวมในปี 2549 และรายได้อื่น เช่น รายได้ค่าปรับล่าช้า
รายได้จากบริการด้านประกันภัย รายได้จากสินเชื่อส่วนบุคคล
รายได้จากสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 17.90 ของรายได้รวมในปี 2548
และร้อยละ 16.29 ของรายได้รวมในปี 2549

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 7,898.33 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 และ 9,443.84
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.57 มีหนี้สินรวม เท่ากับ 7,003.17
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 และ 7,867.36 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.34 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 895.15 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 และ 1,576.48 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.11 ทั้งนี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายการให้บริการสินเชื่อเพิ่มขึ้นทำให้รายได้รวม เท่ากับ 741.55
ล้านบาทในปี 2548 และ 896.80 ล้านบาทในปี 2549 ส่วนค่าใช้จ่ายรวม
(รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ
595.09 ล้านบาทในปี 2548 และ 778.23 ล้านบาทในปี 2549
ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 146.46 ล้านบาทในปี 2548 และ 118.57 ล้านบาทในปี
2549

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
เนื่องกลุ่มคูมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม ทำให้บริษัท แกรนด์ แปซิฟิค เคมีคอล (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งถือหุ้นของบริษัท 33,799,140 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 36.74 ของทุนชำระแล้ว ณ 14
มิถุนายน 2548) ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้แก่บริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคูด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นแท้จริงยังคงเป็นกลุ่มคู โดยยังมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม
และหุ้นสามัญของบริษัทที่ถูกถือโดยบริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยังคงถูกห้ามซื้อขายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่บริษัท แกรนด์ แปซิฟิค
เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ถืออยู่

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2548
บริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป
จำนวน 23 ล้านหุ้น ในราคา 8.90 บาท ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 575 ล้านบาท
และในวันที่ 25 สิงหาคม 2548
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก

ในวันที่ 12 กันยายน 2549
บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Issue) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
และให้สิทธิในการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (1:1) ในราคาเสนอขายต่อหุ้น
5.50 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระของบริษัทเป็น 1,150 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2549 โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ในวันที่ 10 ตุลาคม
2549