3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

3.1.1 เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายมากที่สุดประมาณร้อยละ 65 ของมูลค่าจำหน่าย
ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เชิ้ต นิต กางเกง ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้าเช็ดหน้า
และถุงเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, Guy Laroche, Guy de Guy Laroche,
DAKS, ZAZCH, ST.ANDREWS, BSC, ELLE HOMME

3.1.2 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

ประกอบด้วย ชุดทำงาน และชุดลำลอง DAKS, MIXSELF, SCHERRER CITY ชุดคลุมท้อง la
femme และชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย Guy Laroche

3.1.3 เครื่องแต่งกายเด็ก

เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 8 ขวบ นอกจากนั้นยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า
ถุงเท้า ตุ๊กตาและของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า absorba, absorba Dore’
และ Cadeau

3.1.4 เครื่องหนัง

ประกอบด้วยสินค้าของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการจำหน่ายประมาณร้อยละ 23
ของมูลค่าจำหน่าย จำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และเข็มขัด
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, Guy Laroche, Guy de Guy Laroche, DAKS,
SCHERRER, LOUIS FONTAINE, BSC

3.1.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้ทำสัญญากับผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง
ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ค่าสิทธิที่ต้องจ่าย 5 –
7.5% ของยอดจำหน่าย

+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| เครื่องหมายการค้า             |   | อายุสัญญา         |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| ARROW                      |   | 10 ปี            |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| DAKS                       |   | 5 ปี             |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| SCHERRER                   |   | 5 ปี             |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| ZAZCH                      |   | 1 ปี             |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| BSC                        |   | 3 ปี             |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| เครื่องหมายการค้า             | อ |                 | อายุสัญญาระหว่าง       |
|                            | า |                 |                     |
|                            | ย |                 | ผู้ให้สิทธิ กับ TNL       |
|                            | ุส |                 |                     |
|                            | ัญ |                 |                     |
|                            | ญ |                 |                     |
|                            | า |                 |                     |
|                            | ร |                 |                     |
|                            | ะ |                 |                     |
|                            | ห |                 |                     |
|                            | ว |                 |                     |
|                            | ่า |                 |                     |
|                            | ง |                 |                     |
|                            |   |                 |                     |
|                            | เ |                 |                     |
|                            | จ |                 |                     |
|                            | ้า |                 |                     |
|                            | ข |                 |                     |
|                            | อ |                 |                     |
|                            | ง |                 |                     |
|                            | ส |                 |                     |
|                            | ิท |                 |                     |
|                            | ธิ |                 |                     |
|                            |   |                 |                     |
|                            | เ |                 |                     |
|                            | ค |                 |                     |
|                            | ร |                 |                     |
|                            | ื่อ |                 |                     |
|                            | ง |                 |                     |
|                            | ห |                 |                     |
|                            | ม |                 |                     |
|                            | า |                 |                     |
|                            | ย |                 |                     |
|                            | ก |                 |                     |
|                            | า |                 |                     |
|                            | ร |                 |                     |
|                            | ค |                 |                     |
|                            | ้า |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| Guy Laroche, Guy de Guy    | 1 |                 | 2 ปี                 |
| Laroche                    | 0 |                 |                     |
|                            | ปี |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| absorba                    | 6 |                 | 2 ปี                 |
|                            | ปี |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| ELLE HOMME                 | 5 |                 | 3 ปี                 |
|                            | ปี |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+

ความเป็นไปได้ของการต่ออายุสัญญา

จากเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทต้องปฏิบัติในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
ตลอดจนการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้าทำเองนั้น
บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า
ในแต่ละปีจะเดินทางมาสำรวจสภาพตลาด การจำหน่ายและการผลิตจนเป็นที่พอใจเสมอ
และจากสายสัมพันธ์อันยาวนานในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า
จนประสบผลสำเร็จ ทำให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด
การต่ออายุสัญญาจึงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทไม่สามารถทำตลาดได้
บริษัทอาจขอยกเลิกสัญญากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า

เนื่องจาก Brand Arrow เป็น Brand เริ่มแรกของบริษัท และสินค้า Arrow
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทซึ่งมีความชำนาญในการผลิตเชิ้ตในขณะนั้น
เมื่อได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Cluett)
บริษัทได้ขอความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Cluett) ให้บริษัททำ Subcontract
แก่บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งได้แก่ บมจ. ประชาอาภรณ์ ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตสินค้า นิต
กางเกง สูท ได้รับความยินยอมให้ผลิตสินค้า นิต กางเกง สูท บมจ. บางกอกไนล่อน
ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตถุงเท้าผู้ชาย ได้รับความยินยอมให้ผลิตถุงเท้าผู้ชาย และบอจ.
แชมป์เอช ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตชุดชั้นในผู้ชาย ได้รับความยินยอมให้ผลิตชุดชั้นในผู้ชาย
ซึ่งแต่ละบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตเอง
สินค้าเหล่านี้เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะจำหน่ายให้แก่ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย สำหรับอัตราผลตอบแทนที่ Subcontractor
จ่ายให้แก่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะเป็นอัตราผลตอบแทนเดียวกันกับที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| บัตรส่งเสริมเลขที่           | 1286  | 7028  | 1396  | 1329(1 | 1515/อ |
|                         | /2536 | /2537 | /2543 | )/2544 | ./2544 |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| วันที่ตามบัตรส่งเสริม         | 23/   | 31    | 24    | 2/5/44 | 1      |
|                         | 12/36 | /8/37 | /7/43 |        | 6/8/44 |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| วันที่เริ่มมีรายได้            | 10/   | 14    | 1     | 1/2/46 | 1      |
|                         | 11/37 | /2/38 | /8/43 |        | 0/9/44 |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| ปร                      | ก     | การผ  | ก     | กิจ     | การ    |
| ะเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม | ารผลิต | ลิตเสื้อ | ารผลิต | การผลิต | ผลิตเสื้อ |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|                         | ผลิตภ  | ผ้าสำ  | ผลิตภ  | ส      | ผ้าส    |
|                         | ัณฑ์หนัง | เร็จรูป | ัณฑ์หนัง | ิ่งทอหรือ | ำเร็จรูป |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|                         | ส     |       | ส     | ชิ้นส่วน  |        |
|                         | ัตว์หรือ |       | ัตว์หรือ |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|                         | หน    |       | หน    |        |        |
|                         | ังเทียม |       | ังเทียม |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
| สิทธิและปร                |       |       |       |        |        |
| ะโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   1.                    | 8 ปี   | 8 ปี   | 8 ปี   | 8 ปี    | 3 ปี    |
|                         |       |       |       |        |        |
| ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล |       |       |       |        |        |
|   สำหรับ                 |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   กำไรส                 | (ห    | (ห    |       |        |        |
| ุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ | มดอายุ | มดอายุ |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   ได้รับกา                | 9/1   | 13/   |       |        |        |
| รส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ | 1/45) | 2/46) |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   จากการประกอบกิจการ     |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   2.                    | 8 ปี   | 8 ปี   | 8 ปี   | 8 ปี    | 3 ปี    |
|   ได้ร                   |       |       |       |        |        |
| ับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจาก |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   กิจการที่ได้รับส่งเสริม      | (ห    | (ห    |       |        |        |
|   ซึ่งได้รับยกเว้น           | มดอายุ | มดอายุ |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 1 | 9/1   | 13/   |       |        |        |
|   ไปรวม                 | 1/45) | 2/46) |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้   |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   3.                    | 5 ปี   | 5 ปี   | 5 ปี   | 5 ปี    | 5 ปี    |
|   ไ                     |       |       |       |        |        |
| ด้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   สำหรับก                |       |       |       |        |        |
| ำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนใน |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   อัตราร้อยละ 50          |       |       |       |        |        |
|   ของอัตราปกตินับจากวันที่    |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   พ้นกำห                 |       |       |       |        |        |
| นดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   4.                    | 10 ปี  | 10 ปี  | 10 ปี  | 10 ปี   | 5 ปี    |
|                         |       |       |       |        |        |
|  ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค |       |       |       |        |        |
|   (ค่าไฟฟ้า               |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2   |       |       |       |        |        |
|   เท่า ของค่าใช้จ่าย        |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+
|   ประจำปี                |       |       |       |        |        |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+--------+

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

3.1.6 สิทธิอื่นๆ

- ไม่มี -

3.1.7 ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

3.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

ตลาดในประเทศ

บริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
โดยจัดให้มีการสำรวจตลาดเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในหมวดสินค้าต่างๆ ของบริษัท
และเน้นพิเศษในกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ เสื้อเชิ้ต จนนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ
ออกสู่ตลาด อาทิเช่น “Wrinkle Free Express” (รีดง่าย เรียบเร็ว) “Cottazilk”
(สวยเหมือนไหม ดูแลรักษาง่ายเหมือนผ้าทั่วไป) การทำสินค้า extra size
เพื่อตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) การออกสินค้าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต (life
style) หรือโอกาส (Occasion) ของลูกค้ามากขึ้น เช่นการออก casual jacket
การแบ่งแยก collection เป็น career, casual, party การออก Innerwear
เป็นแคมเปญในเทศกาลต่างๆ เช่น Valentine และ Christmas เป็นต้น
บริษัทได้ร่วมกับคู่ค้าอย่าง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลือกใช้นโยบายการแข่งขันด้านราคาเฉพาะกับการบริหารสินค้าล้าสมัยเป็นสำคัญ
ส่วนกลยุทธ์การจัดจำหน่าย บริษัทได้เริ่มสร้างช่องทางจำหน่ายใหม่ โดยเข้าไปบริหารจัดการเอง
เช่น การเปิด Shop ในศูนย์การค้าเกษร ของ Brand “DAKS”
เพื่อรุกขยายฐานตลาดกลุ่มลูกค้าระดับบน (High End)
ขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณภาพของช่องทางจำหน่ายเดิมคือในห้างสรรพสินค้า โดยเน้นการจัดโชว์
(Display) ที่สวยงามและเหมาะสมกับวิถีชีวิต (Life Style) หรือ Trend Fashion
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ขึ้น (Customer Relation Center)
เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะลูกค้า เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่าย
ตามที่บริษัทมีการขายสินค้าในประเทศผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย (ICC)
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันนั้น เนื่องจากบริษัทถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น SUPPLY CHAIN ของ
ICC จำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิ้ต “ARROW” ให้ ICC ตราบจนทุกวันนี้และ ICC
เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีความแข็งแกร่งด้านการตลาด มีสัมพันธภาพอันดีกับห้างสรรพสินค้า
สินค้าของบริษัทที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายในประเทศส่วนใหญ่จึงจำหน่ายให้ ICC
เพื่อไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และบริษัทจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามข้อตกลงให้แก่
ICC ตามแผนงานในเวลาที่กำหนด
โดยบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการขายหรือการส่งเสริมการขายของ ICC

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลายกลุ่มโดยกำหนด Concept
สินค้าในหลายๆ Brand แยกกันไปตามกลุ่มของผู้บริโภค อาทิเช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น และอื่นๆ

ตลาดต่างประเทศ

บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าโดยใช้นโยบายการตลาดเชิงรุก ได้ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ จัดงาน
Saha Group Export & Trade Exhibition ขึ้น รวมทั้งการเข้าร่วมงาน Exhibition
ที่กรมส่งเสริมการส่งออกจัดขึ้น การเข้าร่วมงาน Exhibition ในต่างประเทศ
ตลอดจนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจตลาดและพบลูกค้า
นอกจากนั้นบริษัทได้นำเสนอคำสั่งซื้อแบบ ODM (Original Design Manufacturing) และ
OBM (Own-Brand Manufacturing) แก่ลูกค้ามากขึ้น

กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ คือการทำสินค้าให้มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
และราคาสินค้าสามารถแข่งขันในตลาดระดับเดียวกันได้
รวมทั้งการติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000
และระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000
ซึ่งเป็นบรรทัดฐานใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคการค้าเสรีไร้พรมแดน

ลักษณะของลูกค้า เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่าย บริษัทขายส่งเจ้าของ Brand Name
ลูกค้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซี่งบริษัทไม่ต้องพึ่งพิงลูกค้า
เพราะมีลูกค้ามากราย

3.2.2 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในประเทศ

-   บริษัทขายผ่านตัวแทนจำหน่าย เพื่อขายเข้าห้างสรรพสินค้าหรือ Modern Trade

-   เปิดร้านค้า (SHOP) โดยบริหารจัดการเอง

ต่างประเทศ

  ขายตรงกับลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ

3.2.3 สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------
                                                           (หน่วย :    
                                                           ล้านบาท)    

  รายได้จากการขาย   2546       %        2545       %        2544       %

  - ในประเทศ       908.20     58.00    730.85     51.00    840.27     49.81

  - ต่างประเทศ      660.16     42.00    702.22     49.00    846.84     50.19

  รวม              1,568.36   100.00   1,433.07   100.00   1,687.11   100.00
  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------

3.2.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตลาดในประเทศ

ปี 2546 ตลาดสินค้าเครื่องแต่งกายเริ่มขยายตัว
แม้ว่าช่วงต้นปีจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง-ซาร์ส
ทำให้ตลาดจากนักท่องเที่ยวหดหายไปบ้าง แต่ปี 2547 คาดว่าปัจจัยเชิงบวกจากสภาพแวดล้อมต่างๆ
เช่น GDP ของประเทศที่คาดว่าจะสูงขึ้น
การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวน่าจะทำให้ตลาดในประเทศมีการเติบโตที่ดี

ตลาดต่างประเทศ

ผลกระทบจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางและโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง-ซาร์ส
ในช่วงต้นปี 2546 ส่งผลให้ตลาดหดตัวลง แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักรายใหญ่ๆ
เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเป็นปัจจัยบวกให้ตลาดการส่งออกในปีหน้า
มีลู่ทางที่ดีพอสมควร ประกอบกับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของภาครัฐ
ในเรื่องการขยายตลาดส่งออกในตลาดประเทศใหญ่ๆ จะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ส่งออก

3.2.5 ส่วนแบ่งการตลาด

ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าโดยประมาณ

  - เสื้อผ้าผู้ชาย 20%

  - เสื้อผ้าสตรี 5-7%

  - เสื้อผ้าเด็ก 21%

  - เครื่องหนัง 35%

3.2.6 จำนวนและขนาดของคู่แข่ง

+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               |           | Brand               |   |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| เครื่อง         |           | ของบริษัท             | ข |                  |
| แต่งกายสุภาพบุรุษ |           |                     | อ |                  |
|               |           |                     | ง |                  |
|               |           |                     | ค |                  |
|               |           |                     | ู่แ |                  |
|               |           |                     | ข |                  |
|               |           |                     | ่ง |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับสูง        | Classic   | DAKS, Excellency    | J |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | h |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | L |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | g |                  |
|               |           |                     | f |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | d |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | U |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | g |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | L |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | c |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | s |                  |
|               |           |                     | t |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | , |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               |           |                     | N |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | u |                  |
|               |           |                     | t |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | c |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | P |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | C |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | d |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | T |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | B |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | t |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับกลางถึงสูง  | Fashion   | Guy Laroche, Guy De | C |                  |
|               |           | Guy Laroche,        | h |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | q |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | D |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | p |                  |
|               |           |                     | p |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | J |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | h |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | H |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | , |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               |           | BSC EX              | J |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | h |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | L |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | g |                  |
|               |           |                     | f |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | d |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | H |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | z |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | d |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | S |                  |
|               |           |                     | ’ |                  |
|               |           |                     | F |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | , |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               |           |                     | T |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | B |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | t |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | V |                  |
|               |           |                     | R |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับกลาง      | Fashion   | Zazch, Getaway      | A |                  |
|               |           |                     | I |                  |
|               |           |                     | I |                  |
|               |           |                     | Z |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | L |                  |
|               |           |                     | T |                  |
|               |           |                     | D |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               | Basic     | ARROW               | G |                  |
|               |           |                     | Q |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | S |                  |
|               |           |                     | ’ |                  |
|               |           |                     | F |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | e |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับล่างถึงกลาง | Basic     | St.Andrews          | G |                  |
|               |           |                     | Q |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | G |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | b |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | g |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| เครื่อง         |           |                     |   |                  |
| แต่งกายสุภาพสตรี |           |                     |   |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับสูง        | Luxury &  | DAKS                | B |                  |
|               | Function  |                     | u |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | b |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | E |                  |
|               |           |                     | p |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | s |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | d |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | j |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | s |                  |
|               |           |                     | s |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | c |                  |
|               |           |                     | a |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               | Function  | Scherrer City       | G |                  |
|               |           |                     | u |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | L |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | c |                  |
|               |           |                     | h |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | N |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | m |                  |
|               |           |                     | j |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | P |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | C |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | d |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | , |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               |           |                     | L |                  |
|               |           |                     | ’ |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | f |                  |
|               |           |                     | f |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | c |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | l |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | S |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | m |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | C |                  |
|               |           |                     | & |                  |
|               |           |                     | D |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับกลาง      | Function  | Mix Self            | E |                  |
|               | &         |                     | s |                  |
|               | Fantastic |                     | p |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | d |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | M |                  |
|               |           |                     | K |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | A |                  |
|               |           |                     | I |                  |
|               |           |                     | I |                  |
|               |           |                     | Z |                  |
|               |           |                     | C |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | r |                  |
|               |           |                     | , |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               |           |                     | P |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | a |                  |
|               |           |                     | H |                  |
|               |           |                     | o |                  |
|               |           |                     | u |                  |
|               |           |                     | s |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | A |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | g |                  |
|               |           |                     | e |                  |
|               |           |                     | y |                  |
|               |           |                     | , |                  |
|               |           |                     | L |                  |
|               |           |                     | i |                  |
|               |           |                     | g |                  |
|               |           |                     | n |                  |
|               |           |                     | e |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| เ             |           |                     |   |                  |
| ครื่องแต่งกายเด็ก |           |                     |   |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับกลางถึงสูง  | กึ่ง        | Absorba, Cadeau     |   | Enfant, Little   |
|               | Fashion   |                     |   | Wacoal           |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| เครื่องหนัง      |           |                     |   |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับสูง        | กึ่ง        | Scherrer            |   | Prada, Gucci,    |
|               | Fashion   |                     |   | Christian Dior   |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               | Classic   | DAKS                |   | Burberry         |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับกลางถึงสูง  | กึ่ง        | Guy Laroche         |   | Gian Ferrente    |
|               | Fashion   |                     |   |                  |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
| ระดับกลาง      | Modern    | Louis Fontaine      |   | Marwell, Jacob,  |
|               | Fashion   |                     |   | Furla            |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+
|               | Fashion   | BSC                 |   | Jaspal           |
+---------------+-----------+---------------------+---+------------------+

3.2.7 ศักยภาพในการแข่งขัน

1. บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีความแข็งแกร่งด้านการขายการตลาด เช่น บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น

2. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มี Brand Name ที่เป็น Leader Brand
ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS และ ELLE HOMME เป็นต้น

3. บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัท กล่าวคือเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เทคนิคการผลิต
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ

4.
บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูงอยู่เสมอ
ตามความต้องการของตลาด

5.
บริษัทมีหน่วยงานวิจัยสรีระเพื่อหาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงร่างของชายไทยให้ทันสมัยตลอดเวลา
เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระชายไทย

6. บริษัทได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000
พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง

7. บริษัทได้ติดตั้งระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000
พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง

3.2.8 การมีสินค้าทดแทน

ตลาดสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของบริษัทเพียงเล็กน้อย
เนื่องด้วยตำแหน่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทไม่ได้อยู่ที่ตลาดกลุ่มนี้

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

3.3.1 จำนวนโรงงาน ที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

+----------------+------------------------+-----------+--------------+
| ดำเนินการโดย    | ที่ตั้งโรงงาน              | ประเภท    | ก            |
|                |                        |           | ำลังการผลิตรวม |
|                |                        | กิจการ     |              |
|                |                        |           | (ชิ้น)         |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
| บริษัท           | 129/1 ถนนช่องนนทรี       | เสื้อผ้าและ  | 1,952,707    |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | แขวงช่องนนทรี            | เครื่องหนัง  |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | เขตยานนาวา กรุงเทพฯ     |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | 99/3 สวนอุตสาหกรรม      | เครื่องหนัง  | 605,343      |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | เครือสหพัฒนฯ ต.ป่าสัก      |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | อ.เมือง จ.ลำพูน          |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | 125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม | เสื้อผ้า     | 2,244,732    |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | เครือสหพัฒนฯ ถ.สุวรรณศร   |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | อ.กบินทร์บุ รี จ.ปราจีนบุรี   |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
| รวม            |                        |           | 4,802,782    |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+

3.3.2 กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

(หน่วย : ชิ้น)

+---------------------------------------+--------------+--------------+
| กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์              | ปี 2546       | ปี 2545       |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| กำลังการผลิตเต็มที่                        |              |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ                          | 2,637,187    | 3,265,280    |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| เสื้อผ้าสุภาพสตรี                          | 185,549      | 147,595      |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| เสื้อผ้าเด็ก                              | 1,088,725    | 201,700      |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| เครื่องหนัง                              | 891,321      | 1,115,503    |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
|                                       | 4,802,782    | 4,730,078    |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
|                                       |              |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
|                                       |              |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
|                                       |              |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
|                                       | ปี 2546       | ปี 2545       |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| ปริมาณการผลิตจริง                        |              |              |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ                          | 2,162,274    | 2,007,712    |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| เสื้อผ้าสุภาพสตรี                          | 155,773      | 174,416      |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| เสื้อผ้าเด็ก                              | 779,389      | 755,547      |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| เครื่องหนัง                              | 775,353      | 879,184      |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
|                                       | 3,872,789    | 3,816,859    |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| การใช้กำลังการผลิต (%)                   | 80.64        | 80.69        |
+---------------------------------------+--------------+--------------+
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)          | 1.47         | 4.92         |
+---------------------------------------+--------------+--------------+

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทคือ ผ้าทอ ผ้าถักสำเร็จรูป และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว
ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้าย กระดุม ซิบ ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้
ที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ถุง กระดาษห่อ ฯลฯ ซึ่งแหล่งที่มาของการจัดซื้อวัตถุดิบเหล่านี้
เป็นการจัดซื้อภายในประเทศ 80% และเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ 20%
โดยแหล่งที่มาของการจัดซื้อในประเทศจะเป็นโรงงานทอผ้า โรงงานฟอกย้อมขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง
และมีการติดต่อค้าขายกันมาเป็นเวลายาวนาน จนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
นอกจากนั้นยังมีแหล่งวัตถุดิบที่ได้จากบริษัทในเครือที่ร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศมาผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย
เช่น บจ. เอส.เอส.ดี.ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) ฟอกย้อมและฟินิชชิ่งผ้าผืน บจ. ไทยกุลแซ่ ผลิตผ้ายืด
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตด้ายฟู ลูกไม้ บจ. ไทยสเตเฟล็กซ์ ผลิตชิ้นส่วนผ้าทำซับใน บจ.
ไทยแน็กซิส ผลิตชิ้นส่วนผ้าหรือพลาสติกสำหรับตราสินค้า บจ. ไทยชิกิโบ ผลิตเส้นด้าย เป็นต้น

ขณะเดียวกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบนั้น
บริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนักด้วยผลจากการวางแผนการจัดซื้อร่วมกับผู้ขายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่
จำนวนมากราย ซึ่งสามารถผลิตทดแทนกันได้
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบหลักมีไม่มากนัก
ประกอบกับขนาดของการสั่งซื้อในปริมาณที่สูง ทำให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำกว่า
ส่วนผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบไม่มีปัญหา
เนื่องจากบริษัทมีหน่วยวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและช่างเทคนิคการผลิตที่ต้องทดสอบวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

3.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้

ระบบการผลิตของบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
ด้วยเหตุที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อาทิ ผ้าที่ทอหรือถักเป็นผืนได้ผ่านการฟอกย้อมหรือฟินิชชิ่งแล้ว
หนังสำเร็จรูปที่ผ่านการฟอกย้อมแล้ว หรือวัตถุดิบส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษผ้า เศษหนัง บริษัทได้จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตทอดต่อไป

3.3.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  - ไม่มี -