3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วยธุรกิจ คือ หน่วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ
หน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน และหน่วยธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2548
เพื่อการเข้าประกวดราคางานในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วยธุรกิจ ดังนี้

1.  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษัทฯ
    ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงานหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ
    ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี
    เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี
    โดยในอดีตบริษัทฯ จะทำงานในส่วนของระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas
    Distribution Pipeline) เป็นหลัก
    และได้เข้าสู่งานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือ ข้ามจังหวัด (Cross-country
    pipeline) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ ในปี 2548 บริษัทฯ
    ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือ ข้ามจังหวัด (Cross-country
    pipeline) ผ่านทางกิจการร่วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท
    ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร สำหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก
    และในปี 2549 ได้รับงานได้รับงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสงขลา
    มูลค่างานรวม 540.4 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ
    ยังมีการเข้าประกวดราคางานในการวางระบบท่ออื่น ๆ ด้วย เช่น
    ระบบท่อสำหรับการขนส่งวัตถุดิบทางด้านปิโตรเคมี และระบบท่อน้ำ เป็นต้น

2.  ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัทฯ
    ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
    โดยบริษัทฯ
    อาจจะทำการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมสำหรับโรงงาน
    งานที่บริษัทฯจะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจปิโตรเคมี
    ซึ่งบริษัทฯ
    อาจมีการร่วมลงทุนหรือหาบริษัทมาสนับสนุนเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเสนอตัวเข้าประกวดราคาได้

3.  ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในปี 2550
    โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า
    และโรงงานปิโตรเคมี โครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
    และร่วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสตึงนัม ที่ประเทศกัมพูชา
    โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น

4.  ธุรกิจต่างประเทศ
    ซึ่งบริษัทฯจะขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
    ในงาน Pipeline, Fabrication & Modular Construction และ Turnkey Water
    Desalination หรือ Sea Water Reverse Osmosis (เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด)

ภาวะของอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

- ภาพรวมอุตสาหกรรม

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของกลุ่ม ปตท.
ประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล
และระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline)
โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ ในอ่าวไทย
และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา และเยตากุน สหภาพเมียนมาร์
ที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ เข้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกค้าอุตสาหกรรม

การปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว มุ่งให้มีการแข่งขันอย่างเสรี
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพลังงานให้กับผู้บริโภค
โดยการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
และการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติออกจากกัน
และให้มีการเปิดให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access :
TPA) สำหรับระบบท่อของ ปตท.
หากมีความสามารถในการขนส่งเหลือเพื่อให้ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตได้โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ปตท.
จะยังคงมีสิทธิในการซื้อหรือขายก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันและสัญญาที่อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองจนกว่าจะหมดอายุสัญญา
ทั้งนี้
ผู้ค้าก๊าซธรรมชาติรายใหม่จะสามารถขายตรงให้กับลูกค้าโดยผ่านกลไกของการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม
ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยองค์กรกำกับดูแลอิสระที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต

ในส่วนของการลงทุนและการดำเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission
Pipeline Network) รวมถึงการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น ปัจจุบัน
ปตท.เป็นผู้รับซื้อและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
เจ้าของและผู้บริหารและพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ

สำหรับระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น
ปัจจุบันการลงทุนและการดำเนินการส่วนใหญ่ กระทำโดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แล้ว
มีเพียงบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท.กับ
Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้างระบบท่อย่อยเพื่อขนส่งและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปตท. มีแผนพัฒนาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการก๊าซธรรมชาติในอนาคต เช่น
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่สาม ในปี 2549 โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดัน ณ
สถานีควบคุมก๊าซ BVW#7 (จังหวัดกาญจนบุรี) ในปี 2548
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย ในปี 2549
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ ในปี 2549 และปี 2552
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 ในปี 2554 และแผนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยการขยายโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง และโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน
ในต้นปี 2553 รวมทั้งการร่วมทุนขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เช่น
โครงการร่วมทุนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ
LNG Receiving Terminal Project

ในปี 2551 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ระดับ 3,534
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.5 เนื่องจากปีนี้มีแหล่งผลิตที่สำคัญได้ทำการผลิต คือ
แหล่งอาทิตย์ และ JDA โดยแหล่งอาทิตย์ สามารถผลิตได้มากกว่า 400
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงปลายปี 2551 ก๊าซธรรมชาติถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
70 ของการใช้ทั้งหมด จำนวน 2,453 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.6
ใช้ในโรงแยกก๊าซปริมาณ 627 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.6 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมปริมาณ 375
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และที่เหลือร้อยละ 2 ใช้ในภาคขนส่ง (รถยนต์ NGV)
ปริมาณ 74 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 208.3

บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวางท่อก๊าซสายส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง (Distribution pipe)
ซึ่งเป็นงานวางท่อขนาดเล็กเพื่อส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง เช่น
งานวางท่อจากท่อประธานไปยังบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
และสำหรับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือ ข้ามจังหวัด (Cross-country
pipe) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ที่ต้องมักจะต้องอาศัยผู้ร่วมทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศนั้น ในปี 2548

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทวางท่อก๊าซขนาดใหญ่ในประเทศจีน คือ บริษัท ไชน่า
ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureaure หรือ “CPP”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น (China National
Petroleum Corporation หรือ “CNPC”) อันเป็นกลุ่มบริษัทพลังานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
โดยการร่วมทุนจัดตั้งกิจการร่วมค้าซีพีพี ทีอาร์ซี เพื่อดำเนินการโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอย
ของปตท. และในปี 2549 บริษัทฯ ได้รับโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสงขลา จากปตท.เช่นกัน

- แนวโน้ม

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีปัจจัยหลักคือ
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น
และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันเตา
ทำให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมาตลอด
โดยในปี 2551 แม้ว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโลก
และสถาณการณ์ความไม่สงบของการเมืองไทย ทำให้การใช้ไฟฟ้าสาขาต่าง ๆ ชะลอตัวลง
แต่ในภาพรวมทั้งปี สาขาอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 2..2
สาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 บ้านและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1
สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 70
ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด
ในระยะยาวคาดว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟที่สูงขึ้น
โดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขันได้
และเป็นที่ยอมรับด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

นอกจากนั้นแล้ว ภาครัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ปตท.ได้เริ่มนำ NGV
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถโดยสารประจำทาง NGV ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยายตลาด NGV อย่างต่อเนื่องโดยได้วางเป้าหมายให้ในปี 2555 ก๊าซ
NGV สามารถทดแทนการใช้น้ำมันในภาคขนส่งให้ได้ถึงร้อยละ 20 เป็นปริมาณประมาณ 417
ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

ในปี 2555 จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงต้นปี 2551
จนสูงสุดในเดือนกรกฏาคม 2551
ทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์อย่างชัดเจน
โดยส่วนหนึ่งหันไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ำมัน ได้แก่ LPG และ NGV
จำนวนรถที่ติดตั้ง NGV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจำนวน 55,868 คัน จำนวนสถานี 166 สถานี ณ
สิ้นปี 2550 เป็น 122,576 คัน และจำนวนสถานี 272 สถานีณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551

แต่ทว่านับตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมา ราคาน้ำมันดิบ
และน้ำมันสำเร็จรูปได้ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าในปี 2552 นี้
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลงมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ภาครัฐยังคงส่งเสริมการดำเนินการส่งเสริมการใช้ NGV เป็นพลังงานทางเลือก
เพื่อรองรับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า
ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการขยายกำลังการผลิตก๊าซ NGV ของสถานีจ่ายก๊าซ
หรือสถานีแม่ (Mother Station) เพื่อให้ปริมาณ NGV รองรับจำนวนสถานีลูก (Daugheter
Station) ที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค
ตามแนวถนนสายหลักและตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของปตท.

แผนการลงทุน 5 ปี ของปตท. (ปี 2552 ถึง 2556) หน่วย : ล้านบาท

  ----------------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- -------
                    2552     2553     2554     2555     2556     รวม       %

  ก๊าซธรรมชาติ        42,737   53,182   19,610   14,063   3,252    132,844   58%

  น้ำมัน              3,580    1,925    1,432    1,465    1,478    9,880     4%

  ลงทุนในบริษัทร่วมทุน   22,614   25,811   13,956   8,567    9,670    80,618    35%

  สำนักงานใหญ่และอื่น ๆ 1,765    1,597    1,087    801      748      5,998     3%

  รวม               70,696   82,515   36,085   24,896   15,148   229,340   100%
  ----------------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- -------

จากแผนการลงทุน 5 ปี ของปตท. วงเงินรวม 229,340 ล้านบาท
ที่ได้พิจารณาปัจจัยด้านสถานการณ์พลังงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเงินทั้งในและต่างประเทศ
พบว่า การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งมีโครงการหลักประกอบด้วยโครงการระบบท่อส่งก๊าซ โครงการโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6
โครงการโรงแยกก๊าซอีเทน และโครงการก่อสร้างสถานี NGV

สำหรับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติในปี 2552 ของบริษัทฯ นั้น
นอกจากงานท่อขนาดเล็กเพื่อส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง หรือ Distribution Pipeline จากปตท.
ที่เป็นงานหลักแล้ว คาดว่าภายในไตรมาส 2 หรือ 3 บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตร CPP
จะเข้าร่วมประมูลโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 เป็นท่อก๊าซขนาด 36 และ 42 นิ้ว
เพื่อรองรับก๊าซจากโครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Terminal
และรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ซึ่งมีกำหนดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในปี 2555
อีกทั้งยังมีงานก่อสร้างสถานี NGV ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รองรับรถที่ใช้ NGV ต่อเนื่องจากงานที่บริษัทฯ
ได้รับมาในปี 2551 จำนวน 14 สถานี

อุตสาหกรรมรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

- ภาพรวมอุตสาหกรรม

สถานการณ์ปี 2551 อุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนอย่างมากต่อเนื่องจากปี
2549 ถึง 2550 ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีการปรับตัวตามราคาน้ำมันดิบ โดยในครึ่งแรกของปี
2551 ราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก
มีสาเหตุหลักจากปัจจัยด้านอุปทานและปัจจัยด้านการเมือง ได้แก่ สภาพอากาศแปรปรวนในแหล่งผลิต
การเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันในสก็อตแลนด์ การก่อการร้ายท่อส่งน้ำมันในไนจีเรีย
และความไม่สงบทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง
รวมถึงค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2551
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยมีสาเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริการ
ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวลง ทำให้ราคาปิโตรเคมีอยู่ในทิศทางขาลง

- แนวโน้ม

จากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะถดถอยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทำให้ราคาปิโตรเคมีปรับลดลง
และมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้อีก เป็นไปในทางเดียวกับการหดตัวของอุปสงค์
ขณะที่อุปทานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกก็เพิ่มสูงขึ้นมาก
โดยเฉพาะกำลังการผลิตจากตะวันออกกลาง และประเทศจีน
ทำให้คาดได้ว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะก้าวอยู่วัฏจักรขาลง ปริมาณการจำหน่าย
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
บริษัทผู้ผลิตรายย่อยได้ปิดกิจการลงเพราะประสบผลขาดทุนกับสต๊อกสินค้าคงคลัง
และความต้องการสินค้าของตลาดมีน้อย คาดว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2552
จะมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการตลาดที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
แนวโน้มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งตลาดภายในประเทศ
และส่งออกไปยังต่างประเทศอาจเกิดการชะลอตัวลง นอกจากนี้
ผู้ผลิตจะต้องเผชิญกับปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลง
ดังนั้นการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ อาทิเช่น
การรักษาฐานลูกค้าเดิม
การรุกหาตลาดใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากยอดส่งออกไปยังตลาดหลักเดิมที่ลดลง
การปรับเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้ครบวงจรทั้งการผลิตในแนวตั้งและแนวราบ
เพื่อลดความเสี่ยงขาดทุนจากการขายเนื่องจากราคา
และความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง
รวมไปถึงผู้ประกอบการอาจต้องลดกำลังการผลิตลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต
หรือใช้ช่วงเวลาที่มีผลิตภัณฑ์ล้นตลาด
และราคาตกต่ำทำการปรับแผนการผลิตด้วยการหยุดซ่อมบำรุงโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มากขึ้นในระยะต่อไป

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

- ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมาของปี 2551 ชะลอตัวลง ต่อเนื่องจากปี 2550
ผู้ประกอบการต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น

-   ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างมีการที่ปรับตัวสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในเดือนกรกฏาคม
    2551 และลดต่ำลงอย่างรวดเร็วช่วงปลายไตรมาส 3
    โดยราคาเหล็กเส้นและราคาน้ำมันลดลงประมาณร้อยละ 50 จากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม
    ส่งผลต่อการบริหารต้นทุนการผลิตและการให้บริการ

-   ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรง และสถานการณ์ความรุนแรงของการเมืองในประเทศ
    ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภค ทำให้ประชาชนชะลอการใช้จ่าย
    หรือสร้างภาระเพิ่มเนื่องจากความกังวลของอนาคตการทำงานที่อาจจะถูกลดเงินเดือนหรือเลิกจ้าง
    โครงการก่อสร้างทั้งภาคเอกชนและภาครัฐชะลอตัวลงอย่างชัดเจน

-   ความเข้มงวดในการการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ให้กับกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
    เพื่อการป้องกันปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และเพื่อการรักษาสภาพคล่องของธนาคาร

-   การย้ายงานของวิชาชีพด้านการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร หรือสถาปนิก
    ตลอดจนแรงงานที่มีทักษะฝีมือที่หันไปทำงานที่ประเทศแถบตะวันออกกลางมากขึ้น
    ก่อให้เกิดการขาดแคลนบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง

- แนวโน้ม

คาดว่าในปี 2552 แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์จะยังคงชะลอตัวลง
ผลพวงจากการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก การแข่งขันในการประมูลงานสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
การที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง ได้มีรัฐบาลใหม่ ทำให้การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น
และคาดว่าภาครัฐจะมีการออกนโยบายเร่งการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเปิดประมูลโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่จำเป็น อาทิเช่น
โครงการรถไฟฟ้าที่พร้อมจะเปิดประมูลอีกหลายเส้นทาง
ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลช่วงเดือนมกราคม 2552
คือการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ปี 2552 จำนวน 300,000 บาท
และขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมและค่าจดจำนอง ซึ่งเดิมจะสิ้นสุด 28 มีนาคม 2552
ให้ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี เป็นสิ้นสุด 28 มีนาคม 2553
เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในระยะสั้นนั้น
ส่งผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จพร้อมโอนในปัจจุบัน
หรือในระยะเวลาอันใกล้
ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการระบายสินค้าที่มีอยู่ได้ระดับหนึ่ง

           

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี มีดังนี้

(1) การควบคุมคุณภาพของงาน (Quality Construction) บริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และ
    ดำเนินการส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า

(2) ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร
    ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมายาวนาน
    โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ
    มีความรู้และประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี
    และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
    ทำให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทำงานของวิศวกรระดับผู้จัดการโครงการอีกต่อหนึ่ง

(3) ผลงานในอดีต
    ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการจำนวนมาก
    ทำให้ลูกค้าจำนวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ การกลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อีก
    รวมทั้งได้แนะนำต่อไปยังลูกค้าอื่น ๆ ด้วย

(4) ความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ
    มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดำเนินการอยู่จำนวนมากทำให้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดี
    โดยบริษัทฯ
    มีนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้และสนับสนุนให้พนักงานมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และ
บริษัทเอกชนที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี
และบริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ตามนิคมที่ท่อก๊าซสามารถเดินทางไปถึงได้ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) และ บริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น

ส่วนบริษัท สหการวิศวกร จำกัด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ
ซึ่งให้บริการประชาชนทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมชลประทาน เป็นต้น รวมถึงบริษัทภาคเอกชนในอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ และปิโตรเคมี

การจัดหาผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต

บุคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลัก
ทำให้จำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการที่จะได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง
บริษัทฯ
จึงมีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานประจำในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างพนักงานหรือช่างเชื่อมจำนวนมาก โดยบริษัทฯ
จะจัดเตรียมกลุ่มพนักงานจำนวนหนึ่ง (Standby Team)
ซึ่งรวมถึงช่างเชื่อมจำนวนหนึ่งไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินที่ทางพนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชั่วคราวเท่านั้น
โดยในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ
จะมีการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานรายวันซึ่งรวมถึงช่างเชื่อมเพิ่มเติมเป็นรายโครงการไป
ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาทางด้านกำลังคนมาก่อน

แหล่งเงินทุน

บริษัทฯ มีการใช้นโยบายการขอเงินทุนประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance)
จากสถาบันการเงิน เป็นรายโครงการไป อีกทั้งในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้วิธีการร่วมทุน เช่น
กิจการร่วมค้า เพื่อเข้าดำเนินงาน
โดยให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง

ผู้รับเหมาช่วง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานบางส่วนที่บริษัทไม่มีความชำนาญ
หรือช่วงเวลาที่มีปริมาณงานเกินกว่ากำลังคน
โดยจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาช่วงจากความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานในอดีต
และความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะกำหนดรายละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้า
(Back-to-back) ทั้งในเรื่องการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ
เป็นต้น โดยการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นบริษัทย่อยในปี 2550
ช่วยเสริมการทำงานของบริษัทฯ ในด้านงานโยธา ซึ่งสหการวิศวกรมีความชำนาญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน
เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่จำเป็นต่องานก่อสร้าง บริษัทฯ จะทำการเช่าเพื่อนำมาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ
อีกทั้ง การที่สหการวิศวกรมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด
รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ
สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

วัตถุดิบ

โดยทั่วไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริษัทฯ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1.  วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
    ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ท่อ วาล์ว
    เป็นต้น เนื่องจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่
    มักมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ ทำให้ในบางครั้ง บริษัทฯ
    ต้องซื้อวัสดุดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตโดยตรง
    ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทต่างประเทศ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม
    โดยปกติแล้ว
    เจ้าของโครงการมักกำหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่งบริษัท
    และบริษัทฯ
    มักจะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตก่อนยื่นประกวดราคา
    และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2.  วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด
    เช่น ลวดเชื่อม กระดาษทราย เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการซื้อวัสดุดังกล่าวจากภายในประเทศ
    โดยอาจมีการซื้อตามบริษัทคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาเป็นประจำ
    หรืออาจมีการซื้อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจำเป็น

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โดยสรุปดังนี้

+-----------------------------------------------+------+---------------+
|                                               | จำนว | มูลค่างานที่เหลือ  |
|                                               | นโคร |               |
|                                               | งการ | (ล้านบาท)      |
+-----------------------------------------------+------+---------------+
| บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)             | 17   | 1,186.30      |
+-----------------------------------------------+------+---------------+
| บริษัท สหการวิศวกร จำกัด                          | 9    | 389.34        |
+-----------------------------------------------+------+---------------+
| หัก โครงการระหว่างกัน                            | (3)  | (74.14)       |
+-----------------------------------------------+------+---------------+
| มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ    | 23   | 1,501.50      |
| และบริษัทย่อย                                    |      |               |
+-----------------------------------------------+------+---------------+

-   บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| ชื่อโครงการ      | ลักษณะ | ชื่อผู้ว่าจ้าง         | มูล    | มูล    | ระยะ    |
|                | ของกา |                  | ค่างาน | ค่างาน | เวลาของ |
|                | รรับเห |                  | ข     |       | โครงการ |
|                | มา⁽¹⁾ |                  | องบริษ | ที่เหล  |         |
|                |       |                  | ัทฯ(ล้า | ือโดยป |         |
|                |       |                  | นบาท) | ระมาณ |         |
|                |       |                  |       | (ล้า   |         |
|                |       |                  |       | นบาท) |         |
+================+=======+==================+=======+=======+=========+
| หน่วยธุร         |       |                  |       |       |         |
| กิจรับเหมาก่อสร้าง |       |                  |       |       |         |
| ในงานวางระบบท่อ |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 1. Reformer    | E,P,C | บริษัท ปตท.        | 2     | 1     | ก       |
| Complex II     |       | อะโรเมติกส์และ     | 19.00 | 48.92 | .ย.51 - |
| Project-H2     |       |                  |       |       | ก.ย.52  |
| Line           |       | การกลั่น จำกัด      |       |       |         |
| (งานก่อ         |       | (มหาชน)          |       |       |         |
| สร้างวางระบบเชื่อ |       |                  |       |       |         |
| มต่อท่อไฮโดรเจนร |       |                  |       |       |         |
| ะหว่างโครงการโร |       |                  |       |       |         |
| งงานอะโรเมติกส์) |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 2.             | E,P,C | บริษัท ปตท.        | 3     | 1     | พ       |
| งานก่อสร้าง      |       | จำกัด(มหาชน)      | 15.00 | 35.45 | .ค.51 - |
| ระบบท่อย่อยส่งก๊าซ |       |                  |       |       | มี.ค.52  |
| ไปยังโรงกลั่นน้ำมัน |       |                  |       |       |         |
| บจก.บางจาก     |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 3.             | E,P,C | บริษัท ปตท.        | 1     | 1     | ม       |
| งานวาง         |       | จำกัด(มหาชน)      | 19.93 | 19.93 | .ค.52 - |
| ท่อเข้าสถานีเอ็นจีวี |       |                  |       |       | ก.ค.52  |
|                |       |                  |       |       |         |
| 7 สถานี         |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 4.             | E,P,C | บริษัท ปตท. จำกัด   | 1     | 61.32 | พ       |
| งานสร้าง        |       | (มหาชน)          | 85.00 |       | .ย.49 - |
| สถานีก๊าซและติดตั้ง |       |                  |       |       | ก.ย.50  |
| IN-LINE BLOCK  |       |                  |       |       |         |
| VALVEโครงการว  |       |                  |       |       |         |
| างท่อก๊าซเอ็นจีวีสุว |       |                  |       |       |         |
| รรณภูมิ-พญาไท⁽²⁾ |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 5.             | E,P,C | บริษัท ปตท.        | 1     | 66.88 | พ       |
| ก่อสร้างระบ      |       | จำหน             | 37.61 |       | .ค.51 - |
| บท่อส่งก๊าซธรรมชา |       | ่ายก๊าซธรรมชาติจำกัด |       |       | ก.พ.52  |
| ติกลุ่มโรงงานในอุต |       |                  |       |       |         |
| สาหกรรมบางปะอิน |       |                  |       |       |         |
| อยุธยา          |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 6. Polishing   | F     | อาร์ซีอาร์          | 42.48 | 42.48 | ส       |
| Filters        | abric | เอ็นจิเนียริ่ง        |       |       | .ค.51 - |
|                | ation |                  |       |       | ก.พ.52  |
|                | Se    | ประเทศออสเตรเลีย  |       |       |         |
|                | rvice |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 7. CCC         | E,P,C | บริษัท             | 3     | 32.13 | เม      |
| I              |       | มาบตาพุดโอเลฟินส์   | 57.00 |       | .ย.50 - |
| nterconnecting |       | จำกัด             |       |       | มี.ค.52  |
| Pipeline       |       |                  |       |       |         |
| Project        |       | บริษัท             |       |       |         |
| (งานส่วนต่อขยา   |       | ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส  |       |       |         |
| ยระบบท่อโรงงาน) |       | จำกัด             |       |       |         |
|                |       |                  |       |       |         |
|                |       | บริษัท             |       |       |         |
|                |       | ไทยโพลีเอททีลีน     |       |       |         |
|                |       | จำกัด             |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 8. Supply and  | E,P,C | บริษัท             | 25.50 | 25.50 | พ       |
| Install Future |       | มาบตาพุดโอเลฟินส์   |       |       | .ค.51 - |
| Sleeve at      |       | จำกัด             |       |       | พ.ย.52  |
| Corridor       |       |                  |       |       |         |
| Pipeline       |       |                  |       |       |         |
| Project        |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 9.             | E,P,C | บริษัท             | 52.41 | 20.96 | เม      |
| งา             |       | สยามโพลีเอททีลีน    |       |       | .ย.51 - |
| นออกแบบระบบท่อโ |       | จำกัด             |       |       | พ.ค.52  |
| รงงานอุตสาหกรรม |       |                  |       |       |         |
| SPEII          |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 10. 1          | E,P,C | บริษัท             | 14.80 | 14.80 | ก       |
| งานก่อส         |       | บางจากปิโตรเลียม   |       |       | .ย.51 - |
| ร้างท่อส่งก๊าซธรรม |       | จำกัด (มหาชน)     |       |       | มี.ค.52  |
| ชาติในพื้นที่โรงกลั่น |       |                  |       |       |         |
|                |       |                  |       |       |         |
| บางจาก         |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 10.2           | E,P,C | บริษัท ปตท. จำกัด   | 12.24 | 12.24 | ก       |
| งานก่อส         |       | (มหาชน)          |       |       | .ย.51 - |
| ร้างท่อส่งก๊าซธรรม |       |                  |       |       | มี.ค.52  |
| ชาติในพื้นที่โรงกลั่น |       |                  |       |       |         |
|                |       |                  |       |       |         |
| บางจาก         |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 11.            | E,P,C | บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด | 91.75 | 9.17  | ม       |
| งานวางระบบท่อโ  |       | ทรานสปอร์ต จำกัด   |       |       | ี.ค.51 - |
| รงงานอุตสาหกรรม |       |                  |       |       | พ.ย.51  |
| ที่นิคมมาบตาพุด    |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 12.            | E,P,C | บริษัท ปตท.        | 7.63  | 7.26  | ก       |
| งานก่อสร้า       |       | จำหน             |       |       | .ค.51 - |
| งระบบท่อส่งก๊าซธร |       | ่ายก๊าซธรรมชาติจำกัด |       |       | ธ.ค.51  |
| รมชาติสำหรับสถานี |       |                  |       |       |         |
|                |       |                  |       |       |         |
| เอ็นจีวี          |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 13.            | E,P,C | บริษัท ปตท. จำกัด   | 1     | 6.09  | ต       |
| งานวาง         |       | (มหาชน)          | 21.80 |       | .ค.51 - |
| ท่อเข้าสถานีเอ็นจีวี |       |                  |       |       | ก.พ.52  |
|                |       |                  |       |       |         |
| 7 สถานี         |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 14.            | E,P,C | บริษัท ปตท.        | 17.12 | 5.99  | ม       |
| งานก่อสร้า       |       | จำหน             |       |       | ิ.ย.51 - |
| งระบบท่อส่งก๊าซธร |       | ่ายก๊าซธรรมชาติจำกัด |       |       | ต.ค.51  |
| รมชาตินิคมอมตะซิตี้ |       |                  |       |       |         |
| ระยอง          |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 15. WP3 Wind   | E,P,C | Total E&P        | 4.32  | 4.32  | ธ.ค.    |
| Turbine        |       | Myanmar          |       |       | 51 -    |
| Structural     |       |                  |       |       | ม.ค.52  |
| Support Frame  |       | สาธารณรัฐพม่า      |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
|   16. ติดตั้งระบบ | E,P,C | บริษัท ปตท. จำกัด   | 1     | 3.52  | เม      |
|   CO2          |       | (มหาชน)          | 59.80 |       | .ย.51 - |
|   เพื่อปรับปรุงค   |       |                  |       |       | ม.ค.52  |
| ุณภาพก๊าซธรรมชาติ |       |                  |       |       |         |
|   (CO2         |       |                  |       |       |         |
|   Removal)     |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| รวม            |       |                  | 1,8   | 7     |         |
|                |       |                  | 83.39 | 16.96 |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| หน่วยธุร         |       |                  |       |       |         |
| กิจรับเหมาติดตั้งระ |       |                  |       |       |         |
| บบวิศวกรรมและก่อ |       |                  |       |       |         |
| สร้างโรงงานในอุต |       |                  |       |       |         |
| สาหกรรมปิโตรเคมี |       |                  |       |       |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| 17.            | E,P,C | บริษัท บางจาก      | 7     | 4     | ม       |
| ศูนย์ไ           |       | ไบโอฟูเอล จำกัด    | 57.00 | 69.34 | ี.ค.51 - |
| บโอดีเซลบางปะอิน |       |                  |       |       | มิ.ย.52  |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| รวม            |       |                  | 7     | 4     |         |
|                |       |                  | 57.00 | 69.34 |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+
| รวมงานในมือทั้งสิ้น |       |                  | 2,6   | 1,1   |         |
|                |       |                  | 40.39 | 86.30 |         |
+----------------+-------+------------------+-------+-------+---------+

-   บริษัท สหการวิศวกรจำกัด (มหาชน)

+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| ชื่อโครงการ      | ลักษณ | ชื่อผู้ว่าจ้าง         | มูล    | มูล    | ระยะ    |
|                | ะของ |                  | ค่างาน | ค่างาน | เวลาของ |
|                | การร |                  | ข     |       | โครงการ |
|                | ับเหม |                  | องบริษ | ที่เหล  |         |
|                | า⁽¹⁾ |                  | ัทฯ(ล้า | ือโดยป |         |
|                |      |                  | นบาท) | ระมาณ |         |
|                |      |                  |       | (ล้า   |         |
|                |      |                  |       | นบาท) |         |
+================+======+==================+=======+=======+=========+
| 1. โครงการมาลิบู | E,   | บริษัท เอ็มทะเล     | 3     | 2     | ม       |
| เขาเต่า         | P, C | จำกัด             | 71.96 | 60.89 | ี.ค.51 - |
|                |      |                  |       |       | พ.ย.52  |
| (              |      | (บริษ             |       |       |         |
| งานก่อสร้างรีสอร์ท |      | ัทร่วมทุนระหว่างมณียา |       |       |         |
| ที่พักอาศัย        |      | กรุ๊ป และนายประวิทย์ |       |       |         |
| เฉ             |      | มาลีนนท์)          |       |       |         |
| พาะงานโครงสร้าง |      |                  |       |       |         |
| และสถาปัตยกรรม) |      |                  |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| 2. ศูนย์ไบโอดีเซล | P,C  | บริษัท ทีอาร์ซี       | 1     | 49.86 | ก       |
|                |      | คอนสตรัคชั่น จำกัด   | 00.74 |       | .ย.51 - |
| บางปะอิน⁽³⁾     |      | (มหาชน)          |       |       | มิ.ย.52  |
|                |      |                  |       |       |         |
|                |      | (เจ้าของโครงการคือ |       |       |         |
|                |      | บริษัท             |       |       |         |
|                |      | บางจากไบโอฟูเอล   |       |       |         |
|                |      | จำกัด)            |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| 3.             | E    | บริษัท ไทคอน       | 26.00 | 19.18 | ธ       |
| งานก่อสร้างถนน   | ,P,C | โลจิสติคส์ พารค์     |       |       | .ค.51 - |
| และระบบระบายน้ำ |      | จำกัด             |       |       | พ.ค.52  |
| โครงการไทคอน   |      |                  |       |       |         |
|                |      |                  |       |       |         |
| โลจิสติคส์ พาร์ค   |      |                  |       |       |         |
| วังน้อย          |      |                  |       |       |         |
| จังหวัดอยุธยา     |      |                  |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| 4.             | E    | บริษัท ไทคอน       | 35.00 | 16.72 | พ       |
| งานก่อสร้างถนน   | ,P,C | โลจิสติคส์ พารค์     |       |       | .ย.51 - |
| และระบบระบายน้ำ |      | จำกัด             |       |       | มี.ค.52  |
| โครงการไทคอน   |      |                  |       |       |         |
|                |      |                  |       |       |         |
| โลจิสติคส์ พาร์ค   |      |                  |       |       |         |
| กม. 39         |      |                  |       |       |         |
| ถนนบางนา-ตราด  |      |                  |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| 5.             | E    | บริษัท ทีอาร์ซี       | 14.06 | 12.66 | ก       |
| งานก่อส         | ,P,C | คอนสตรัคชั่น จำกัด   |       |       | .ย.51 - |
| ร้างท่อส่งก๊าซธรรม |      | (มหาชน)          |       |       | มี.ค.52  |
| ชาติในพื้นที่โรงกลั่น |      |                  |       |       |         |
|                |      | (เจ้าของโครงการคือ |       |       |         |
| บางจาก ⁽³⁾     |      | บริษัท             |       |       |         |
|                |      | บางจากปิโตรเลียม   |       |       |         |
|                |      | จำกัด (มหาชน))    |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| 6.             | E    | บริษัท ทีอาร์ซี       | 11.63 | 11.63 | ก       |
| งานก่อส         | ,P,C | คอนสตรัคชั่น จำกัด   |       |       | .ย.51 - |
| ร้างท่อส่งก๊าซธรรม |      | (มหาชน)          |       |       | มี.ค.52  |
| ชาติในพื้นที่โรงกลั่น |      |                  |       |       |         |
|                |      | (เจ้าของโครงการคือ |       |       |         |
| บางจาก⁽³⁾      |      | บริษัท ปตท. จำกัด   |       |       |         |
|                |      | (มหาชน)          |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| 7.             | E    | บริษัท             | 32.47 | 8.33  | พ       |
| งานก่อส         | ,P,C | ไทยโพลีเอททีลีน     |       |       | .ค.51 - |
| ร้างโรงงานผลิตท่อ |      | จำกัด             |       |       | เม.ย.52 |
| High Density   |      |                  |       |       |         |
| Polyethylene   |      |                  |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| 8.             | P    | บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้    | 69.60 | 6.96  | เม      |
| งานจัดซ         |      | จำกัด             |       |       | .ย.50 - |
| ื้อเครื่องจักรและอุป |      |                  |       |       | ต.ค.50  |
| กรณ์สำหรับโรงงาน |      |                  |       |       |         |
|                |      |                  |       |       |         |
| ผลิตน้ำ⁽⁴⁾       |      |                  |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| 9.             | E    | กรมชลประทาน      | 2     | 3.11  | ม       |
| โครงก          | ,P,C |                  | 19.20 |       | .ค.50 - |
| ารก่อสร้างระบบท่อ |      |                  |       |       | เม.ย.52 |
|                |      |                  |       |       |         |
| ส่งน้ำฝั่งขวา      |      |                  |       |       |         |
| โครงการประแสร์  |      |                  |       |       |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+
| รวมงานในมือทั้งสิ้น |      |                  | 8     | 3     |         |
|                |      |                  | 80.67 | 89.34 |         |
+----------------+------+------------------+-------+-------+---------+

หมายเหตุ

+---+--------------------------------------------------------------------+
| ( | E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจัดซื้อ) C =         |
| 1 | Construction (งานก่อสร้าง)                                           |
| ) |                                                                    |
+---+--------------------------------------------------------------------+
| ( |   งานสร้างสถานีก๊าซและติดตั้ง IN-LINE BLOCK VALVE                        |
| 2 |   โครงการวางท่อก๊าซเอ็นจีวีสุวรรณภูมิ-พญาไท มีกำหนดแล้วเสร็จ                  |
| ) |                                                                    |
|   |   ตั้งแต่กันยายน 2550                                                  |
|   |   แต่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตวางท่อก๊าซในพื้นที่ของก                          |
|   | ารรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของปตท. ทำให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด |
+---+--------------------------------------------------------------------+
| ( | เป็นงานที่สหการวิศวกรรับจากทีอาร์ซี                                        |
| 3 |                                                                    |
| ) |                                                                    |
+---+--------------------------------------------------------------------+
| ( | สหการวิศวกรยังไม่ได้รับเงินงวดสุดท้ายร้อยละ 10 ของค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์        |
| 4 | เนื่องจากปัญหาระหว่างผู้ติดตั้งเครื่องจักรกับ                                   |
| ) |                                                                    |
|   | พีทีที ยูทิลิตี้ เจ้าของโครงการ                                             |
+---+--------------------------------------------------------------------+