8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  ทุนจดทะเบียน : 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
  5,000,000,000 หุ้น (ห้าพันล้านหุ้น)

  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 2,938,524,890 บาท
  (สองพันเก้าร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาท)

  ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 2,938,524,890 หุ้น
  (สองพันเก้าร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
  บาท

  (2) โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารเงิน

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
  มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารเงิน โดยมีรายละเอียดโครงการซื้อหุ้นคืน
  ดังนี้

  -------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
  วงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืน             ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน                   ไม่เกิน 90 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3.07
                                   ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

  วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                 ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน           ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2545 ถึง 1 มิถุนายน 2546 (ภายใน 6 เดือน)

  หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน   บริษัทใช้วิธีวิเคราะห์อัตราส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Analysis)
                                   รวมถึงการนำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30
                                   วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 เท่ากับ 33.525 บาทต่อหุ้น

  เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน                 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
                                   รวมถึงเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
                                   ผู้บริหารของบริษัทมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและการเจริญเติบโตของบริษัทที่จะมีต่อไปในอนาคต
                                   และเห็นว่าปัจจุบันราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

  สิทธิของหุ้นที่บริษัทซื้อคืน                หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
                                   ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

  การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน         บริษัทอาจทำการจำหน่ายหุ้นคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
                                   เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น

  กำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน    ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือน
                                   นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)
  -------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2546 เป็นวันครบกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น
  2,540,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.086 ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 83.13 ล้านบาท
  (รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
  บริษัทยังไม่ได้ทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

  (3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust
  Fund)

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542
  มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai
  Trust Fund – TTF) และยินยอมให้กองทุนรวมดังกล่าวลงทุนในหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท
  ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 2.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
  ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นประมาณ 6.75 ล้านหุ้นของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 270 ล้านหุ้น

  ทั้งนี้
  ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้จะได้รับเฉพาะผลประโยชน์ในรูปตัวเงินเท่านั้น
  โดยที่อำนาจการบริหารงานยังคงอยู่กับผู้บริหารชาวไทยเช่นเดิม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2543
  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  ได้อนุมัติให้กองทุนรวมดังกล่าวเข้าซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

  จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2544 วันที่ 20 สิงหาคม 2544
  มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 23.5 ล้านหุ้น
  เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ SHIN และ SingTel และลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท
  เหลือหุ้นละ 1 บาท จากการจัดสรรหุ้นและการลดมูลค่าหุ้นดังกล่าว
  ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่บริษัทยินยอม TTF ลงทุนในหุ้นของบริษัทในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2.50
  ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นประมาณ 73.37
  ล้านหุ้นของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 2,935 ล้านหุ้น

  ณ วันที่ 5 เมษายน 2547 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยลงทุนในหุ้นของ บมจ.
  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส มีจำนวน 64,039,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.18
  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 2,940,786,429 หุ้น)
  (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นครั้ง ล่าสุด ณ วันที่ 5 เมษายน 2547)

  (4) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

  ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 43,105,379 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.47
  ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจาก บริษัท
  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP)

  ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544
  มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ
  ให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจ
  และเป็นบำเหน็จตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท
  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว โดยโครงการนี้มีลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ
  บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นทุกๆ ปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี
  โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้นตลอดโครงการ 5 ปีประมาณ 51,400,000 หน่วย
  และจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนประมาณ
  51,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 1.75
  ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ
  จะต้องขออนุมัติจัดสรรการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี

  ครั้งที่ 1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544
  มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ
  พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ จำนวน 14 ล้านหน่วย
  และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิจำนวน 14 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
  จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,065 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรคงเหลือ จำนวน 2,051 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545
  บริษัทได้จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ
  พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ จำนวน 14,000,000 หน่วย

  ณ 31 ธันวาคม 2546 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นจำนวน 4,048,500 หน่วย
  คงเหลือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 9,951,500 หน่วย

  ครั้งที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546
  ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ให้แก่
  กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ จำนวน 8,467,200 หน่วย
  และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 8,467,200
  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
  จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,051 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรคงเหลือ จำนวน 2,042.53 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2546
  บริษัทได้จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ
  พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ จำนวน 8,467,200 หน่วย

  ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ
  อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว
  ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

  โดยรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป ปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนอื่นๆ

  (6) หุ้นกู้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 7 ชุด
  ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ (Thai Bond Dealer Club)
  และบนกระดานตราสารหนี้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bond Market Exchange:
  BMX) ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัททุกชุดเริ่มซื้อขายในตลาด BMX ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2546
  เป็นต้นมา รายละเอียดของหุ้นกู้ทั้ง 7 ชุด มีดังนี้

  (6.1) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544
  ชนิดทยอยคืนเงินต้น ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2549 (AIS063A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภททยอยคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ |
|                           | ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้               |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                 | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย     | : 12,000,000,000 บาท                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย          | : 12,000,000 หน่วย                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย          | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                 | : 23 มีนาคม 2544                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน           | : 23 มีนาคม 2549                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย                | : ร้อยละ 5.30 ต่อปี ชำระทุก 6                |
| และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย    | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 23     |
|                           | มีนาคม และ 23 กันยายน ของทุกปี               |
+---------------------------+------------------------------------------+
| กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น      | : บริษัทฯ จะทยอยชำระคืนเงินต้น                |
|                           | โดยจะชำระคืนงวดแรกเมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 18 เดือน   |
|                           | และจะชำระคืนเป็นเวลา 8 งวด งวดละเท่า ๆ กัน   |
|                           | คือ ร้อยละ 12.5 ของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย        |
|                           | ในวันที่ดังต่อไปนี้                             |
|                           |                                          |
|                           | (1) 23 กันยายน 2545                       |
|                           |                                          |
|                           | (2) 23 มีนาคม 2546                        |
|                           |                                          |
|                           | (3) 23 กันยายน 2546                       |
|                           |                                          |
|                           | (4) 23 มีนาคม 2547                        |
|                           |                                          |
|                           | (5) 23 กันยายน 2547                       |
|                           |                                          |
|                           | (6) 23 มีนาคม 2548                        |
|                           |                                          |
|                           | (7) 23 กันยายน 2548                       |
|                           |                                          |
|                           | (8) 23 มีนาคม 2549                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                | : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่   | : 12,000,000 หน่วย                        |
| 31 ธันวาคม 2546            |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 | : 7,500,000,000 บาท                      |
| ธันวาคม 2546               |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | : AA                                     |
+---------------------------+------------------------------------------+

  (6.2) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2544
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2547 (AIS04NA) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
                               หลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 5,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 5,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 28 พฤศจิกายน 2544

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 28 พฤศจิกายน 2547

  อัตราดอกเบี้ย                   : ร้อยละ 4.70 ต่อปี ชำระทุก 6
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 28
                               พฤษภาคม และ 28 พฤศจิกายน ของทุกปี

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 5,000,000 หน่วย
  ธันวาคม 2546                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 5,000,000,000 บาท
  ธันวาคม 2546                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (6.3) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2544
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2549 (AIS06NA) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
                               หลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 10,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 10,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 28 พฤศจิกายน 2544

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 28 พฤศจิกายน 2549

  อัตราดอกเบี้ย                   : ร้อยละ 5.85 ต่อปี ชำระทุก 3
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 28
                               กุมภาพันธ์ 28 พฤษภาคม 28 สิงหาคม และ 28
                               พฤศจิกายน ของทุกปี

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 10,000,000 หน่วย
  ธันวาคม 2546                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 10,000,000,000 บาท
  ธันวาคม 2546                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (6.4) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนด

  ไถ่ถอนปี 2552 (AIS093A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน       |
|                           | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                           |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                 | : 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย     | : 2,500,000,000 บาท                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย          | : 2,500,000 หน่วย                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย          | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                 | : 21 มีนาคม 2545                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน           | : 21 มีนาคม 2552                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย                | : ร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระทุก 6                |
| และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย    | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21     |
|                           | มีนาคม และ 21 กันยายน ของทุกปี               |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                | : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่   | : 2,450,000 หน่วย                         |
| 31 ธันวาคม 2546            |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 | : 2,450,000,000 บาท *                    |
| ธันวาคม 2546               |                                          |
|                           | * เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 บริษัทได้ทำการ    |
|                           | ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้ จำนวน 50,000 หน่วย        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | : AA                                     |
+---------------------------+------------------------------------------+

  (6.5) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2545
  ชนิดทยอยคืนเงินต้น ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552 (AIS093B) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น
                               ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 4,500,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 4,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 21 มีนาคม 2545

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 21 มีนาคม 2552

  อัตราดอกเบี้ย                   : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       บวกด้วยอัตราร้อยละ 2.10 ต่อปี ชำระทุก 6
                               เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21 มีนาคม
                               และ 21 กันยายน ของทุกปี

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น         : บริษัทฯ จะทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นงวดจำนวนเท่าๆ
                               กัน ทั้งหมด 6 งวด
                               โดยจะเริ่มชำระคืนเงินต้นเมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 54 เดือน
                               นับจากวันออกจำหน่ายจนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2552

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 4,500,000 หน่วย
  ธันวาคม 2546                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 4,500,000,000 บาท
  ธันวาคม 2546                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (6.6) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2545 ครบกำหนด
  ไถ่ถอนปี 2550 (AIS073A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน       |
|                           | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                           |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                 | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย     | : 3,000,000,000 บาท                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย          | : 3,000,000 หน่วย                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย          | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                 | : 21 มีนาคม 2545                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน           | : 21 มีนาคม 2550                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย                | : ร้อยละ 5.25 ต่อปี ชำระทุก 3                |
| และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย    | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21     |
|                           | มิถุนายน                                   |
|                           |                                          |
|                           | 21 กันยายน 21 ธันวาคม และ 21 มีนาคม ของทุกปี  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                | : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่   | : 3,000,000 หน่วย                         |
| 31 ธันวาคม 2546            |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 | : 3,000,000,000 บาท                      |
| ธันวาคม 2546               |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | : AA                                     |
+---------------------------+------------------------------------------+

  (6.7) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2545
  ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550 (AIS07OA) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น
                               ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 5,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 5,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 21 ตุลาคม 2545

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 21 ตุลาคม 2550

  อัตราดอกเบี้ย                   : ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระทุก 6
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21
                               เมษายน และ 21 ตุลาคม ของทุกปี

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น         : บริษัทฯ จะทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นงวด
                               จำนวนงวดละเท่าๆ กัน รวมทั้งหมด 5 งวด
                               โดยจะเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันที่ 21 ตุลาคม
                               2548 และชำระคืนเงินต้นคงค้างงวดสุดท้ายในวันที่ 21
                               ตุลาคม 2550

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 5,000,000 หน่วย
  ธันวาคม 2546                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 5,000,000,000 บาท
  ธันวาคม 2546                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (7) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

  - ไม่มี -

8.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

  --------------------------------------------- --------------- -----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)             1,263,712,000   43.03

  2. Singtel Strategic Investments Pte Ltd.     568,000,000     19.34

  3. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.         91,337,249      3.11

  4. บริษัท จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด     64,039,000      2.18
  โดยลงทุนในหุ้นของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                      

  5. Littledown Nominees Limited 9              63,342,600      2.16

  6. State Street Bank and Trust Company        59,175,393      2.01

  7. The Bank of New York (Nominees) Limited    40,222,038      1.37

  8. Nortrust Nominees Ltd.                     31,782,471      1.08

  9. Boston Safe Deposit and Trust Company      30,974,134      1.05

  10. HSBC Bank Plc.-Clients General A/C        28,308,670      0.96
  --------------------------------------------- --------------- -----------

  ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2546 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,939,173,381 หุ้น ดังนั้น บริษัท ชิน
  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงถือหุ้นร้อยละ 42.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

โดยบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

ถือหุ้นร้อยละของทุนชำระแล้ว

1. กลุ่มครอบครัวชินวัตรและครอบครัวดามาพงศ์ 47.24

2. Singapore Telecom International PTE LTD. 5.17

3. อื่นๆ 47.59

รวม 100.00

  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี 2546
  ของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ