3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) [1] เกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน 12 แห่งที่ทางการเข้าแทรกแซง [2] และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด
(มหาชน) [3] ตามคำสั่งของรัฐบาลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541
เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด
(มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(“กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ”) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้พิจารณาอนุญาตให้นำหุ้นสามัญของธนาคารเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2544 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “BT”

รายละเอียดของพัฒนาการที่สำคัญของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้มีคำสั่งให้ธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน)
ลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์
มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ล้านบาท
เหลือ 1.8 ล้านบาท หลังจากนั้น ให้ธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1.8 ล้านบาท เป็น 12,334 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,233,220 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์ จำหน่ายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ทั้งจำนวน
ส่งผลให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 12,334 ล้านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสำหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่างธนาคาร
สหธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ทางการเข้าแทรกแซง และ บริษัทเงินทุน
กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) เพื่อแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ใหม่
โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541
และประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ

-   ให้โอนสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเงินทุนทั้ง 12 แห่งแก่ บริษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ
    จำกัด (มหาชน) และ

-   ให้โอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
    ให้แก่ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน)

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทั้ง 2 ข้อข้างต้นเสร็จสิ้น ให้ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด
(มหาชน) และบริษัทเงินทุน 12 แห่ง
คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป ในขณะที่ธนาคาร สหธนาคาร
จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541

ในปี 2542 ธนาคารได้เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท
และเพิ่มทุนอีก 40,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
และมีสิทธิได้รับการลดทุนภายหลังจากแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท จัดสรรโดยจำหน่ายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ทั้งจำนวนในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้จำหน่ายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
จำนวน 3,706.80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,068 ล้านบาท
ทำให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 52,334 ล้านบาทและทุนชำระแล้ว 49,402 ล้านบาท
โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

ต่อมาในปี 2543 ธนาคารได้ลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 2,932 ล้านบาท
โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิที่ยังมิได้จำหน่าย และเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 260.05
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุน
กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท
ชำระราคาด้วยหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งธนาคารประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัทในราคาหุ้นละ 1.3566 บาท
คิดเป็นอัตราส่วนแลกหุ้นเท่ากับ 0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริษัท
ภายหลังจากการแลกหุ้นดังกล่าว ทำให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 52,002.5
ล้านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 5,145.3 ล้านหุ้น
(หุ้นสามัญจำนวน 1,438.5 ล้านหุ้นและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3,706.8 ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ
98.94 ของทุนชำระแล้ว

ในช่วงปลายปี 2543
ธนาคารปฏิบัติตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดและคืนทุนหุ้นบุริมสิทธิจำนวน
37,068 ล้านบาทให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อเป็นการลดภาระของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
และปรับให้ธนาคารมีจำนวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารบันทึกกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นเจ้าหนี้
และได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ มีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม
2549 ซึ่งธนาคารได้ทยอยชำระคืนตั๋วเงินบางส่วนเป็นเงินสด จำนวน 15,068 ล้านบาท
สำหรับส่วนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ล้านบาทนั้น
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯและธนาคารได้ตกลงกันที่จะนำมาหักกลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ซึ่งธนาคารได้บันทึกกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
เป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
โดยธนาคารได้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อสิ้นปี 2548

นอกจากนี้ เนื่องจากในช่วงระยะที่ผ่านมากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
เป็นผู้รับภาระในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและการเพิ่มทุนของธนาคารเพียงผู้เดียวตลอดมา
เพื่อให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
มีโอกาสได้รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการแก้ไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการที่ดีขึ้นของธนาคาร
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 3,706.80 ล้านหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า
มีอายุการใช้สิทธิ 10 ปี ครบกำหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจำกัดการโอน คือ
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท
ซึ่งธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3,706.80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไว้เต็มจำนวน
และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเรียบร้อยแล้ว ทำให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำนวน
52,002.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,493.45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3,706.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
และมีทุนชำระแล้วจำนวน 14,934.50 ล้านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งถือหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,438.45 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.32
ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคาร

ในปี 2545 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ถืออยู่จำนวน 707
ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากร้อยละ
96.32 เป็นร้อยละ 48.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ได้ออกให้ไว้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้น
เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร และเพื่อให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
มีสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545
จึงมีมติเห็นชอบกับการดำเนินการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่อทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยธนาคารและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิในการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่
23 กันยายน 2545
พร้อมกับได้ชำระค่าตอบแทนการได้รับสิทธิซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน
300 ล้านบาท

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้สัตยาบันอนุมัติตั้งรายการค้างจ่ายสำหรับการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาซื้อคืนจำนวน
1,034.46 ล้านบาท บวกดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบี้ยที่คำนวณจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 111.18 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,145.64 ล้านบาท
และธนาคารได้บันทึกเงินค่าซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 แล้ว

ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
ธนาคารได้ดำเนินการซื้อคืนและยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
โดยชำระเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯจำนวน 1,162 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยคำนวณตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จำนวน 16.0 ล้านบาท) ซึ่งบันทึกในงบดุล
และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 3,706.80 ล้านหุ้น
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2550 คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุน ได้แก่
Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จำนวน 556.23 ล้านหุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,319.46 ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ Blum Strategic III BT Hong
Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจำนวนทั้งสิ้น 175.23
ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 7.90 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 730.69 ล้านบาท โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่13 ประจำปี 2550
ได้อนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)
ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว และมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท
เป็นหุ้นละ 3.75 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
(ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการล่าสุด) Newbridge Sukhothai Netherlands
B.V. Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT
Limited มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ คิดเป็นร้อยละ 36.74 ร้อยละ 3.95 และร้อยละ 1.31
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ

วันที่ 20 มิถุนายน 2551 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB
Bank โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ตกลงขายหุ้นที่ถือในธนาคารจำนวน 2,811.86 ล้านหุ้น
(ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 42.13 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร) ราคาหุ้นละ
2.10 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 5,904.91 ล้านบาท

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ CIMB Bank ได้รับอนุมัติจากธปท.
กระทรวงการคลังและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว CIMB Bank
ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
และเป็นผลทำให้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคาร คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 42.13
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของธนาคาร และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
ธนาคารได้รับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร โดย CIMB Bank ในส่วนที่ CIMB Bank ไม่ได้ถือ
(จำนวน 3,862.83 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.87
ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.10 บาท
เป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 8,111.95 ล้านบาท ทั้งนี้
ภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารในวันที่ 6 มกราคม 2552
การถือหุ้นของ CIMB Bank ได้เพิ่มเป็นจำนวน 6,143.54 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.04
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร

วันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
25,030.12 ล้านบาท เป็น 50,060.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,674.70
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท

ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
มีมติให้เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551
จากเดิมที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็นราคาเสนอขายหุ้นละ
0.38 บาท และมีมติให้ธนาคารโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,053.48 ล้านบาท
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 3.75
บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท
โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนนำไปล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมตามลำดับ
ผลจากการลดทุนจะทำให้ทุนจดทะเบียนของธนาคารลดลงจาก 50,060.25 ล้านบาท เป็น
6,674.70 ล้านบาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
มีผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 6,674.70 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3
พันล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังการขายหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 CIMB Bank
ได้ถือหุ้นในธนาคารจำนวนรวม 12,435.06 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร
จากนั้นได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็น
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552  
และใช้ชื่อย่อใหม่ในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CIMBT”

วันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ของธนาคาร
มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 1,483.27 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม
6,674.70 ล้านบาท เป็น 8,157.97 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,966.53
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม
โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553
ทำให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจำนวนรวม 15,198.42 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร วันที่ 12 เมษายน 2555
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,157.97
ล้านบาท เป็น 13,052.74 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,789.56 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ต่อมา ธนาคารได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,894.78
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น
ภายหลังการขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทำให้ CIMB Bank
ถือหุ้นในธนาคารจำนวนรวม 19,757.95 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.71
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

CIMB Group เป็นกลุ่มผู้ให้บริการด้านการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย
และเป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารผู้นำด้านธุรกิจการธนาคารแบบครบวงจร (ASEAN Universal Bank)
ชั้นนำของอาเซียน โดยมีเครือข่ายธุรกิจรายย่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วยจำนวนสาขาทั้งหมด 1,214
สาขา ซึ่งให้บริการธุรกิจการธนาคารแบบครบวงจรแก่ลูกค้ากว่า 12.6 ล้านรายใน
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศไทย มีพนักงานกว่า
43,000 คน CIMB Group ดำเนินธุรกิจใน 9 จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
อีกทั้งสามารถเข้าถึงร้อยละ 99 ของประชากรในภูมิภาค ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาค CIMB Group ตั้งอยู่ใน 18 ประเทศ
และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวของซีไอเอ็มบี ไทยในประเทศไทยและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CIMB
Niaga ในประเทศอินโดนีเซีย CIMB Group จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ Bursa
ของมาเลเซีย ผ่าน CIMB Group Holdings Berhad

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธนาคารได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจหลักของธนาคาร
ธนาคารให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Value-added product)
โดยเฉพาะธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ค่าธรรมเนียม เช่น บริการ Cash Management
การให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภท ได้แก่
บริการรับฝากเงิน บริการให้กู้ยืมเงิน บริการรับซื้อลด บริการรับรอง บริการอาวัล
การออกหนังสือค้ำประกัน บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การออก Letter of Credit
(LC) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking) บริการบัตรเงินด่วน (ATM) เป็นต้น

2. ธุรกิจประกัน
ธนาคารได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์

3. ธุรกิจด้านหลักทรัพย์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ ก.ล.ต.”)
และ/หรือ กระทรวงการคลัง ได้แก่

3.1 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

3.2 บริการนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

3.3 ธุรกิจค้าหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

3.4 การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.5 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สินและดูแลผลประโยชน์

3.7 ธุรกิจการค้าตราสารอนุพันธ์

3.8 ธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

3.9 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

โดยภาพรวม กลุ่มธุรกิจที่ธนาคารเข้าร่วมลงทุน
เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรือทางอ้อมให้มีการเติบโตต่อไป

นโยบายของธนาคารยังคงมุ่งเน้นที่ผสานการดำเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสำคัญๆในเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกับบริษัทย่อยต่างๆ
ดังนั้น
ธนาคารจึงตั้งใจที่จะคงการลงทุนให้เหลือแต่ในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตและให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแก่ธนาคาร

จุดแข็งของธนาคารอยู่ที่การมีเครือข่ายสาขาที่แผ่ขยายและมั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ธนาคารมีศูนย์ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 24 แห่งซึ่งให้บริการเต็มรูปแบบรวมทั้งบริการสินเชื่อต่างๆ
และสาขาย่อยจำนวน 164 สาขา
โดยสาขาทั้งหมดของธนาคารมีบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้า นอกจากนี้
ลูกค้ายังได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นโดยการใช้เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)
ของธนาคารซึ่งมีจำนวน 509 เครื่องทั่วประเทศ

โครงสร้างธนาคารและบริษัทย่อย

(ณ 31 ธันวาคม 2555)

หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

โครงสร้างรายได้

1.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

1.1 รายได้จากการดำเนินงาน

+-----------------------------------------------------------------------+
| (หน่วย: ล้านบาท)                                                        |
+-----------------------------------------------------------------------+
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| |                       | ส   |     |     |     |      |     |        |
| |                       | ำหร |     |     |     |      |     |        |
| |                       | ับปีส |     |     |     |      |     |        |
| |                       | ิ้นสุด |     |     |     |      |     |        |
| |                       | วันที่ |     |     |     |      |     |        |
| |                       | 31  |     |     |     |      |     |        |
| |                       | ธันว |     |     |     |      |     |        |
| |                       | าคม |     |     |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| |                       | 2   | %   | 2   | %   | 2553 | %   |        |
| |                       | 555 |     | 554 |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | รายได้ดอกเบี้ย           |     |     |     |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 1. เงินให้สินเชื่อ         | 7   | 10  | 6   | 9   | 5,0  | 8   |        |
| |                       | ,80 | 8.8 | ,46 | 8.9 | 66.3 | 5.5 |        |
| |                       | 3.8 |     | 7.2 |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 2.                    | 13  | 2.0 | 26  | 4.1 | 1    | 2.2 |        |
| | รายการร               | 9.6 |     | 7.1 |     | 29.3 |     |        |
| | ะหว่างธนาคารและตลาดเงิน |     |     |     |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 3. เงินลงทุน            | 1   | 1   | 68  | 1   | 5    | 9.9 |        |
| |                       | ,22 | 7.1 | 9.4 | 0.5 | 87.3 |     |        |
| |                       | 7.8 |     |     |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 4. อื่นๆ                | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0  | 0.0 |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | รวมรายได้ดอกเบี้ย        | 9   | 12  | 7   | 11  | 5,7  | 9   |        |
| |                       | ,17 | 7.9 | ,42 | 3.5 | 83.9 | 7.6 |        |
| |                       | 1.8 |     | 5.4 |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย         |     |     |     |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 1. เงินรับฝาก           | 3   | 4   | 2   | 3   | 1,0  | 1   |        |
| |                       | ,16 | 4.1 | ,01 | 0.8 | 20.3 | 7.2 |        |
| |                       | 0.1 |     | 4.4 |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 2.                    | 19  | 2.7 | 9   | 1.4 | 82.2 | 1.4 |        |
| | รายการร               | 5.8 |     | 4.2 |     |      |     |        |
| | ะหว่างธนาคารและตลาดเงิน |     |     |     |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 3.                    | 62  | 8.8 | 38  | 5.9 | 3    | 5.9 |        |
| | เงินนำส่ง               | 9.1 |     | 5.8 |     | 50.0 |     |        |
| | เข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/ |     |     |     |     |      |     |        |
| |                       |     |     |     |     |      |     |        |
| | กองทุนเพื่อการฟื้นฟู        |     |     |     |     |      |     |        |
| |                       |     |     |     |     |      |     |        |
| | เพื่อการฟื้นฟูแ            |     |     |     |     |      |     |        |
| | ละพัฒนาระบบสถาบันการเงิน |     |     |     |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 4.                    | 93  | 1   | 94  | 1   | 4    | 8.0 |        |
| | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 0.9 | 3.0 | 3.1 | 4.4 | 77.5 |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | 5. อื่นๆ                | 3.5 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 3.5  | 0.1 |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย      | 4   | 6   | 3   | 5   | 1,9  | 3   |        |
| |                       | ,91 | 8.6 | ,44 | 2.6 | 33.5 | 2.6 |        |
| |                       | 9.4 |     | 1.1 |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ        | 4   | 5   | 3   | 6   | 3,8  | 6   |        |
| |                       | ,25 | 9.3 | ,98 | 0.9 | 50.4 | 5.0 |        |
| |                       | 2.4 |     | 4.3 |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | รายได้ดำเนินงาน         | 2   | 4   | 2   | 3   | 2,0  | 3   |        |
| |                       | ,91 | 0.7 | ,55 | 9.1 | 74.6 | 5.0 |        |
| |                       | 8.4 |     | 6.9 |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
| | รายได้รวม              | 7   | 10  | 6   | 10  | 5,9  | 10  |        |
| |                       | ,17 | 0.0 | ,54 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |        |
| |                       | 0.8 |     | 1.2 |     |      |     |        |
| |                       |     |     |     |     |      |     |        |
| |                       | \   |     |     |     |      |     |        |
| +-----------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+        |
+-----------------------------------------------------------------------+

1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

  (หน่วย: ล้านบาท)

+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
|                             | ส    |     |      |     |      |     |
|                             | ำหรับ |     |      |     |      |     |
|                             | ปีสิ้นส |     |      |     |      |     |
|                             | ุดวันที่ |     |      |     |      |     |
|                             | 31   |     |      |     |      |     |
|                             | ธัน   |     |      |     |      |     |
|                             | วาคม |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
|                             |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
|                             | 2555 | %   | 2554 | %   | 2553 | %   |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     | 8    | 3   | 6    | 2   | 6    | 3   |
|                             | 99.8 | 0.8 | 52.9 | 5.5 | 59.1 | 1.8 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ   | 2    | 7.1 | 2    | 8.6 | 75.7 | 3.7 |
|                             | 09.4 |     | 20.4 |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  | 6    | 2   | 4    | 1   | 5    | 2   |
|                             | 90.4 | 3.7 | 32.5 | 6.9 | 83.4 | 8.1 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| กำไรสุทธิจา                   | 4    | 1   | 3    | 1   | 2    | 1   |
| กธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา | 88.0 | 6.7 | 51.6 | 3.8 | 97.8 | 4.4 |
|                             |      |     |      |     |      |     |
| ต่างประเทศ                   |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| กำไรสุทธิจากห                 | 0.9  | 0.0 | -    | -   | -    | -   |
| นี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย |      |     |      |     |      |     |
|                             |      |     |      |     |      |     |
| มูลค่ายุติธรรม                  |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| กำไรสุทธิจากเงินลงทุน           | 1    | 4.3 | 80.1 | 3.1 | 4    | 2   |
|                             | 25.7 |     |      |     | 89.3 | 3.6 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ส่วนแบ่งกำ                    | 1,3  | 4   | 1,0  | 3   | -    | -   |
| ไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ | 44.4 | 6.1 | 09.6 | 9.5 |      |     |
|                             |      |     |      |     |      |     |
| ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย      |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ      | 2    | 9.2 | 6    | 2   | 7    | 3   |
|                             | 69.0 |     | 83.1 | 6.7 | 04.1 | 3.9 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ          | 2,9  | 10  | 2,5  | 10  | 2,0  | 10  |
|                             | 18.4 | 0.0 | 56.9 | 0.0 | 74.6 | 0.0 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+

2. บริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  บริษัท/โครงสร้าง              สำหรับปีสิ้นสุดวันที่                                    
                             31 ธันวาคม                                        
  -------------------------- --------------- ------- ------- ------- -------- --------
                             2555            %       2554    %       2553     %

  1. บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี                                                     
  (ประเทศไทย) จำกัด                                                            

  รายได้ดอกเบี้ย                26.6            8.5     32.3    8.2     12.4     3.9

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย              6.1             2.0     19.1    4.8     9.2      2.9

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ             20.5            6.5     13.2    3.4     3.2      1.0

  รายได้จากการดำเนินงาน        291.8           93.5    379.7   96.6    318.8    99.0

  รายได้รวม                   312.3           100.0   392.9   100.0   322.0    100.0

  2. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส                                                      
  จำกัด                                                                        

  รายได้ดอกเบี้ย                775.9           166.4   556.6   172.6   333.4    141.8

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย              361.0           77.4    285.7   88.6    144.7    61.5

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ             414.9           89.0    270.9   84.0    188.7    80.3

  รายได้จากการดำเนินงาน        51.2            11.0    51.5    16.0    46.5     19.7

  รายได้รวม                   466.1           100.0   322.4   100.0   235.2    100.0

  3. บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด                                                         

  รายได้ดอกเบี้ย                668.8           103.1   468.9   100.1   331.0    122.7

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย              141.3           21.8    90.2    19.3    53.2     19.7

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ             527.5           81.3    378.7   80.9    277.8    103.0

  รายได้จากการดำเนินงาน        121.1           18.7    89.6    19.1    (8.0)    (3.0)

  รายได้รวม                   648.6           100.0   468.3   100.0   269.8    100.0

  4. บริษัท ซีที คอล จำกัด                                                         

  รายได้ดอกเบี้ย                0.5             0.8     0.1     0.1     0.0      1.9

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย              0.2             0.3     0.0     0.0     0.2      83.0

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ             0.3             0.5     0.1     0.1     (0.2)    (81.1)

  รายได้จากการดำเนินงาน        65.8            99.5    48.6    99.9    0.0      (18.9)

  รายได้รวม                   66.1            100.0   48.7    100.0   (0.2)    100.0
  ------------------------------------------------------------------------------------

[1] ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2552

[2] ประกอบด้วย

บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุน วชิระธนทุน จำกัดบริษัทเงินทุน เฟิสท์ ซิตี้
อินเวสเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จำกัดบริษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต์
จำกัดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุน มหาทุน จำกัดบริษัทเงินทุน
เศรษฐการ จำกัดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุน
บางกอกเอเชียน จำกัดบริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที
ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)

[3] เดิมชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)