7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ

ในเดือนตุลาคม 2553 ธนาคารบันทึกผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,966,533,592 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ต่อ 9 หุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 1
บาท ระยะเวลาจองหุ้นและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553
ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อเต็มจำนวนตามสิทธิ คิดเป็นเงินทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2.9 พันล้านบาท
จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.7
ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วของธนาคารเป็นดังนี้

+-----------------+---+--------------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียน      |   |   8,157,967,378 บาท                              |
|                 |   |   (แปดพันหนึ่งร้อ                                    |
|                 |   | ยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) |
|                 |   |   แบ่งออกเป็น                                      |
|                 |   |                                                  |
|                 |   |   : หุ้นสามัญ 16,315,934,756 หุ้น                     |
|                 |   |   (หนึ่งหม                                         |
|                 |   | ื่นหกพันสามร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกหุ้น) |
|                 |   |   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)            |
|                 |   |                                                  |
|                 |   |   : หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-                               |
+-----------------+---+--------------------------------------------------+
| ท               |   |   8,157,967,378 บาท                              |
| ุนที่ออกและชำระแล้ว |   |   (แปดพันหนึ่งร้อ                                    |
|                 |   | ยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) |
|                 |   |    ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 16,315,934,756 หุ้น             |
|                 |   |   (หนึ่งหม                                         |
|                 |   | ื่นหกพันสามร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกหุ้น) |
|                 |   |   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)            |
+-----------------+---+--------------------------------------------------+

  การออกตราสารหนี้

+--------+---------+-------+-----+------------+---------+------+----+
|        | อัตร     | วันครบ | หลัก |   เงื่อนไข   | จำนวน   | ก    | ผู้แ |
| ประเภท | าดอกเบี้ย | กำหนด |     |            | และมูลค่า | ารจัด | ทน |
|        |         | ไถ่ถอน | ปร  |            |         | อันดับ |    |
|   ห    |         |       | ะกัน | ข้อกำหนดสิทธิ | ที่ยังไม   | ควา  |    |
| ลักทรัพย์ |         |       |     |            | ่ได้ไถ่ถอน | มน่าเ |  ผ |
|        |         |       |     |            |         | ชื่อถือ | ู้ถือ |
|        |         |       |     |            | ณ 31    |      |    |
|        |         |       |     |            | ธันวาคม  | ขอ   |    |
|        |         |       |     |            | 2553    | งหุ้นกู้ |  ห |
|        |         |       |     |            |         |      | ุ้นกู้ |
|        |         |       |     |            | (บาท)   | (    |    |
|        |         |       |     |            |         | Mood |    |
|        |         |       |     |            |         | y’s/ |    |
|        |         |       |     |            |         |      |    |
|        |         |       |     |            |         | F    |    |
|        |         |       |     |            |         | itch |    |
|        |         |       |     |            |         | Rati |    |
|        |         |       |     |            |         | ngs) |    |
+========+=========+=======+=====+============+=========+======+====+
| 1.     | อัตรา    | 17    | ไม่มี | มี call     |         | ไม่มี  | ไ  |
| หุ้นก    | 6-month | กร    |     | option ใน  |  1,507, |      | ม่มี |
| ู้ด้อยสิทธิ | LIBOR   | กฎาคม |     | 3 กรณี      | 565,000 |      |    |
| ไม     | US      | 2559  |     |            |         |      |    |
| ่มีประกัน | dollar  |       |     | (1)        |   (US$  |      |    |
| มูลค่า   | deposit |       |     | กรณีที่มีกา    |   50,0  |      |    |
| US$    | บวก 350 |       |     | รเปลี่ยนแปลง | 00,000) |      |    |
| 50,0   | basis   |       |     |            |         |      |    |
| 00,000 | point   |       |     | ทาง        |         |      |    |
| อัตร    |         |       |     | กฎหมายภาษีท |         |      |    |
| าดอกเบ | ใน 5    |       |     | ำให้ผู้ออกหุ้นก |         |      |    |
| ี้ยลอยตัว | ปีแรก    |       |     | ู้ต้องรับภาระท |         |      |    |
| ครบกำ  | และ     |       |     | างภาษีเพิ่มขึ้น |         |      |    |
| หนดในปี |         |       |     |            |         |      |    |
| 2559   | อัตรา    |       |     | (2)        |         |      |    |
| โ      | 6-month |       |     | กรณีที่ผู้ออ    |         |      |    |
| ดยมีสิทธ | LIBOR   |       |     | กหุ้นกู้ประสงค์ |         |      |    |
| ิไถ่ถอนค | US      |       |     |            |         |      |    |
| ืนก่อนกำ | dollar  |       |     | จะไถ่ถอนห   |         |      |    |
| หนดในปี | deposit |       |     | ุ้นกู้ก่อนกำหนด |         |      |    |
| 2554   | บวก 525 |       |     | ภายหลังครบ  |         |      |    |
|        | basis   |       |     | 5 ปี        |         |      |    |
|        | point   |       |     |            |         |      |    |
|        |         |       |     | 3)         |         |      |    |
| (วันท   | หลังกา   |       |     | ก          |         |      |    |
| ี่ออกหุ้นกู้ | รให้สิทธิไ |       |     | รณีที่หุ้นกู้ไม่สา |         |      |    |
| 17     | ถ่ถอนคืนก |       |     | มารถนับเป็นเ |         |      |    |
| ก      | ่อนกำหนด |       |     | งินกองทุนขั้นที่ |         |      |    |
| รกฎาคม | (call   |       |     | 2 ประเภท   |         |      |    |
| 2549)  | opt     |       |     | Lower Tier |         |      |    |
|        | ion)ในปี |       |     | II         |         |      |    |
|        | 2554    |       |     | ขอ         |         |      |    |
|        |         |       |     | งผู้ออกหุ้นกู้ได้ |         |      |    |
+--------+---------+-------+-----+------------+---------+------+----+
| 2.     | อัตรา    | 20    | ไม่มี | มี call     | 1,206,  | ไม่มี  | ไ  |
| หุ้นก    | 6-month | กุม    |     | option ใน  | 052,000 |      | ม่มี |
| ู้ด้อยสิทธิ | LIBOR   | ภาพันธ์ |     | 3 กรณี      |         |      |    |
| มีประกัน | US      | 2560  |     |            | (US$    |      |    |
| มูลค่า   | dollar  |       |     | (1)        | 40,0    |      |    |
| US$    | deposit |       |     | กรณีที่มีกา    | 00,000) |      |    |
| 40,0   | บวก 350 |       |     | รเปลี่ยนแปลง |         |      |    |
| 00,000 | basis   |       |     |            |         |      |    |
| อัตร    | point   |       |     | ทาง        |         |      |    |
| าดอกเบ |         |       |     | กฎหมายภาษีท |         |      |    |
| ี้ยลอยตัว | ใน 5    |       |     | ำให้ผู้ออกหุ้นก |         |      |    |
| ครบกำ  | ปีแรก    |       |     | ู้ต้องรับภาระท |         |      |    |
| หนดในปี | และ     |       |     | างภาษีเพิ่มขึ้น |         |      |    |
| 2560   |         |       |     |            |         |      |    |
| โ      | อัตรา    |       |     | (2)        |         |      |    |
| ดยมีสิทธ | 6-month |       |     | กรณีที่ผู้ออ    |         |      |    |
| ิไถ่ถอนค | LIBOR   |       |     | กหุ้นกู้ประสงค์ |         |      |    |
| ืนก่อนกำ | US      |       |     |            |         |      |    |
| หนดในปี | dollar  |       |     | จะไถ่ถอนห   |         |      |    |
| 2555   | deposit |       |     | ุ้นกู้ก่อนกำหนด |         |      |    |
|        | บวก 525 |       |     | ภายหลังครบ  |         |      |    |
|        | basis   |       |     | 5 ปี        |         |      |    |
|        | point   |       |     |            |         |      |    |
| (วันท   |         |       |     | 3)         |         |      |    |
| ี่ออกหุ้นกู้ | หลังกา   |       |     | ก          |         |      |    |
| 16     | รให้สิทธิไ |       |     | รณีที่หุ้นกู้ไม่สา |         |      |    |
| ก      | ถ่ถอนคืนก |       |     | มารถนับเป็นเ |         |      |    |
| ุมภาพันธ์ | ่อนกำหนด |       |     | งินกองทุนขั้นที่ |         |      |    |
| 2550)  | (call   |       |     | 2 ประเภท   |         |      |    |
|        | opt     |       |     | Lower Tier |         |      |    |
|        | ion)ในปี |       |     | II         |         |      |    |
|        | 2555    |       |     | ขอ         |         |      |    |
|        |         |       |     | งผู้ออกหุ้นกู้ได้ |         |      |    |
+--------+---------+-------+-----+------------+---------+------+----+
| 3.     | ไม่มี     | 22    | ไม่มี | ไม่มี        | 544,    | ไม่มี  | ไ  |
| ตราส   |         | ธ     |     |            | 502,520 |      | ม่มี |
| ารหนี้ระ |         | ันวาคม |     |            |         |      |    |
| ยะยาวด |         | 2546  |     |            |         |      |    |
| ้อยสิทธิ¹ |         |       |     |            |         |      |    |
+--------+---------+-------+-----+------------+---------+------+----+
| 4.     | ไม่มี     | 1     | ไม่มี | ไม่มี        | 2,      | ไม่มี  | ไ  |
| ตรา    |         | กุม    |     |            | 600,000 |      | ม่มี |
| สารหนี้ร |         | ภาพันธ์ |     |            |         |      |    |
| ะยะยาว |         | 2552  |     |            |         |      |    |
| ด้อยสิทธิ |         |       |     |            |         |      |    |
|        |         |       |     |            |         |      |    |
| อายุ 10 |         |       |     |            |         |      |    |
| ปี ²    |         |       |     |            |         |      |    |
+--------+---------+-------+-----+------------+---------+------+----+
| 5.     | ร้อยละ   | 27    | ไม่มี | มี call     |         | A-   | ไ  |
| หุ้นกู้ด้อย | 5.25    | มีนาคม |     | option ใน  |  2,500, | (    | ม่มี |
| สิทธิที่มีล | ต่อปีสำหร | 2562  |     | 3 กรณี      | 000,000 | tha) |    |
| ักษณะคล | ับงวดดอก |       |     |            |         |      |    |
| ้ายทุนที่ส | เบี้ยนับจา |       |     | (1)        |         |      |    |
| ะสมดอก | กวันที่ออก |       |     | บริษัทผ      |         |      |    |
| เบี้ยจ่าย | หลักทรัพย |       |     | ู้ออกหลักทรัพย์ |         |      |    |
| ซึ่งนับเป | ์จนถึงวันค |       |     | ไม่ม        |         |      |    |
| ็นเงินกอ | รบรอบปีที่ |       |     | ีหนี้สินล้นพ้นตัว |         |      |    |
| งทุนชั้นที่ | 5       |       |     | ณ          |         |      |    |
| 2 ครั้งที่ | แ       |       |     | ขณะที่มีการ   |         |      |    |
| 1/2552 | ละร้อยละ |       |     | ไถ่ถอนทรัพย์ก |         |      |    |
| คร     | 6.75    |       |     | ่อนครบกำหนด |         |      |    |
| บกำหนด | ต่อปี     |       |     | (2)        |         |      |    |
| ไถ่ถอนปี | สำ      |       |     | บ          |         |      |    |
| พ.ศ.   | หรับงวดด |       |     | ริษัทผู้ออกหลัก |         |      |    |
| 2562   | อกเบี้ยหล |       |     | ทรัพย์มิได้กระ |         |      |    |
|        | ังจากวันค |       |     | ทำผิดตามเกณ |         |      |    |
| (วันท   | รบรอบปีที่ |       |     | ฑ์ที่กำหนดของ |         |      |    |
| ี่ออกหุ้นกู้ | 5       |       |     | ธปท.       |         |      |    |
| 27     | จนถึงว   |       |     | ในเรื่องคว   |         |      |    |
| มีนาคม  | ันครบกำห |       |     | ามเพียงพอขอ |         |      |    |
| 2552)  | นดไถ่ถอน |       |     | งอัตราส่วนกา |         |      |    |
|        |         |       |     | รดำรงเงินทุน |         |      |    |
|        |         |       |     |            |         |      |    |
|        |         |       |     | (3)        |         |      |    |
|        |         |       |     | บ          |         |      |    |
|        |         |       |     | ริษัทผู้ออกหลัก |         |      |    |
|        |         |       |     | ทรัพย์จะต้องไ |         |      |    |
|        |         |       |     | ด้รับความเห็น |         |      |    |
|        |         |       |     | ชอบเป็นลายล |         |      |    |
|        |         |       |     | ักษณ์อักษรจาก |         |      |    |
|        |         |       |     | ธปท.       |         |      |    |
|        |         |       |     | ก่อนการไถ   |         |      |    |
|        |         |       |     | ่ถอนหลักทรัพย์ |         |      |    |
+--------+---------+-------+-----+------------+---------+------+----+

หมายเหตุ 1.
เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ได้รับโอนมาจากสถาบันการเงินที่ถูกทางการเข้าแทรกแซง - บงล.
ร่วมเสริมกิจ 544.50 ล้านบาท

2. เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ได้รับโอนมาจากสถาบันการเงินที่ถูกทางการเข้าแทรกแซง - บง.
ธนสยาม 2.60 ล้านบาท

ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องการออกหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัท - ไม่มี -

  7.2 ผู้ถือหุ้น

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ    รายชื่อผู้ถือหุ้น                         จำนวนหุ้นที่ถือ       ร้อยละ (%)
  ------- ---------------------------------- ---------------- ------------
  1.      CIMB BANK BERHAD                   15,198,418,595   93.15

  2.      SOCIETE GENERALE BANK & TRUST,     647,452,040      3.97
          SINGAPORE BRANCH                                    

  3.      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด              106,376,077      0.65

  4.      นายสมบัติ พานิชชีวะ                    29,938,500       0.18

  5.      นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์                   22,163,844       0.14

  6.      นางสุจิตรา ดุสิตานนท์                   10,874,000       0.07

  7.      นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ                 6,300,000        0.04

  8.      นายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี                   6,271,834        0.04

  9.      กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์    6,090,488        0.04

  10.     นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ                5,805,200        0.04

          ผู้ถือหุ้นอื่น                            276,244,178      1.69

          รวมจำนวน 5,212 ราย                 16,315,934,756   100.00
  ------------------------------------------------------------------------

ข.
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญได้แก่
CIMB Bank Berhard ซึ่งได้เข้าถือหุ้นธนาคารทั้งหมดจำนวน 15,198,418,595 ล้านหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
(หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปี
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ43 ซึ่งระบุว่า
“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ
ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล

ในหนังสือพิมพ์ด้วย” สำหรับบริษัทย่อยของธนาคาร
การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย
โดยจะต้องจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร