+-----------------------------------------------------------------------+
| 7 โครงสร้างเงินทุน                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมของบริษัท (ฉบับตรวจสอบ)
ประกอบด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 10,750.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน
16,282.9 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.66
เท่า

1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,312,264,222 บาท
และทุนชำระแล้วจำนวน 1,246,035,935 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,246,035,935 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 หุ้นกู้แปลงสภาพ

  ------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ                                 :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน
                                                        และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ทรัสตี ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
                                                        (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือ
                                                        ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

  อายุของหุ้นกู้                                         :   5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย                             :   124,000,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเป็นเงินบาท
                                                        จำนวน 4,731,840,000 บาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1
                                                        เหรียญสหรัฐเท่ากับ 38.16 บาท)

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                  :   124,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                                  :   1,000 เหรียญสหรัฐ

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                                :   1,000 เหรียญสหรัฐ

  วันที่ออกหุ้นกู้                                         :   12 กรกฎาคม 2549

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                                   :   12 กรกฎาคม 2554

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย                  :   ร้อยละ 3.75 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                                        โดยจะชำระทุกวันที่ 12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี

  อัตราแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ                             :   32.67 บาทต่อหุ้น
                                                        ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

  การไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ   :   บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตลอดเวลานับจากวันที่
                                                        12 กรกฎาคม 2552 จนถึงก่อนวันที่ 27 เมษายน 2554
                                                        โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

  การไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ    :   ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันที่ 12
                                                        กรกฎาคม 2552 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนด                           :   อัตราร้อยละ 114.41 ของมูลค่าต่อหน่วยเทียบเท่าเงินบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน                       :   Bank of New York

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553            :   50 หน่วย ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้เท่ากับ
                                                        58,402 หุ้น

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553             :   50,000 เหรียญสหรัฐ

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                              :   ไม่มี

  จดทะเบียนและซื้อขาย                                  :   ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
  ------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------

1.3 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 4 ชุด
ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association หรือ Thai BMA) ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัท BGH113A และ BGH133A
ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2551 และหุ้นกู้ของบริษัท
BGH146A และ BGH166A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน
2552 โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีดังนี้

(ก) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 (BGH113A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : | หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน          |
|                       |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                          |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                         |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : | 3,000,000,000 บาท                         |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : | 3,000,000 หน่วย                            |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : | 1,000 บาท                                 |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : | 1,000 บาท                                 |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : | 6 มีนาคม 2551                              |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : | 6 มีนาคม 2554                              |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยแ           | : | ร้อยละ 4.11 ต่อปี ชำระทุก 6                   |
| ละกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย |   | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 6 มีนาคม |
|                       |   | และ 6 กันยายน ของทุกปี                       |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| นายทะเ                | : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                |
| บียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน |   |                                           |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ   | : | 3,000,000 หน่วย                            |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2553    |   |                                           |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ    | : | 3,000,000,000 บาท                         |
| วันที่ 31 ธันวาคม 2553    |   |                                           |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | : | A                                         |
|                       |   |                                           |
| (Tris Rating)         |   |                                           |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+

(ข) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 (BGH133A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- --- -------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                          :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                         และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                          :   5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย              :   2,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                   :   2,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                   :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                 :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                          :   6 มีนาคม 2551

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                    :   6 มีนาคม 2556

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   :   ร้อยละ 4.84 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                         โดยจะชำระทุกวันที่ 6 มีนาคม และ 6 กันยายน ของทุกปี

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน        :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  :   2,000,000 หน่วย
  2553                                   

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   :   2,000,000,000 บาท
  2553                                   

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ               :   A
  (Tris Rating)                          
  ---------------------------------- --- -------------------------------------------

(ค) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 (BGH146A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- --- -------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                          :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                         และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                          :   5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย              :   2,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                   :   2,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                   :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                 :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                          :   4 มิถุนายน 2552

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                    :   4 มิถุนายน 2557

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   :   ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                         โดยจะชำระทุกวันที่ 4 มิถุนายน และ 4 ธันวาคม ของทุกปี

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน        :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                         :   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  :   1,970,000 หน่วย
  2553                                   

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   :   1,970,000,000 บาท
  2553                                   

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ               :   A
  (Tris Rating)                          
  ---------------------------------- --- -------------------------------------------

(ง) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 (BGH166A) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- --- ---------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                          :   หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                                         และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                          :   7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย              :   1,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                   :   1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                   :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย                 :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                          :   4 มิถุนายน 2552

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                    :   4 มิถุนายน 2559

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   :   ร้อยละ 5.35 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                                         โดยจะชำระทุกวันที่ 4 มิถุนายน และ 4 ธันวาคม ของทุกปี

  นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน        :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                         :   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  :   1,000,000 หน่วย
  2553                                   

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   :   1,000,000,000 บาท
  2553                                   

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ               :   A
  (Tris Rating)                          
  ---------------------------------- --- ---------------------------------------------

2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2553 มีดังนี้

  ------------------------------------------------ ------------- ----------------
  ชื่อ-สกุล                                           รวม           อัตราส่วนการถือหุ้น

  1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และภรรยา ⁽¹⁾     154,471,084   12.4

  2. นายสาธิต วิทยากร และภรรยา                       142,891,298   11.5

  3. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด และ บริษัท                113,655,269   9.1
  บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด ⁽¹⁾                                     

  4. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด                         100,891,163   8.1

  5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR       52,948,532    4.2
  LONDON                                                         

  6. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ                  48,705,407    3.9

  7. นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และภรรยา                   39,273,009    3.2

  8. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล และภรรยา               27,565,795    2.2

  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁽²⁾                     21,542,353    1.7

  10. นางสาวสิริญญา อภิมนต์บุตร                         20,411,510    1.6

  ยอดรวม                                           722,355,420   58.0
  ------------------------------------------------ ------------- ----------------

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และ 3 เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258

  (2) ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-voting Depository
  Receipt) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
  กรณีการใช้สิทธิเพื่อลงมติเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัท
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี
โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึ่งคณะกรรมการอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผล จากผลการประกอบการของบริษัทในระหว่างปี 2549 ถึงปี 2553
สรุปได้ดังนี้คือ

+-------------------+-----------------+--------------------------------+
| วันที่จ่ายเงินปันผล     | อัต              | การจ                           |
|                   | ราการจ่ายเงินปันผล | ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด |
|                   | (บาทต่อหุ้น)       |                                |
+===================+=================+================================+
| 12 มกราคม 2554    | 0.80            |   1 มกราคม 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน |
|                   |                 |   2553⁽¹⁾                      |
+-------------------+-----------------+--------------------------------+
| 19 เมษายน 2553    | 0.70            |   1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม   |
|                   |                 |   2552                         |
+-------------------+-----------------+--------------------------------+
| 30 เมษายน 2552    | 0.60            |   1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม   |
|                   |                 |   2551                         |
+-------------------+-----------------+--------------------------------+
| 25 เมษายน 2551    | 0.50            |   1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม   |
|                   |                 |   2550                         |
+-------------------+-----------------+--------------------------------+
| 4 พฤษภาคม 2550    | 0.50            |   1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม   |
|                   |                 |   2549                         |
+-------------------+-----------------+--------------------------------+

(1) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์
    2554 ว่า เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว
    บริษัทจะไม่พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554 อีก