8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของธนาคาร

(ก) หุ้นสามัญ

 ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 70,893,927,550 บาท

 จำนวน 7,089,392,755 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 60,741,437,470 บาท

 จำนวน 6,074,143,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

(ข) หุ้นกู้

+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| ประเ      | อัต       | ว   | หล  | เงื่อนไขอื่น  | จำนวน | การ   | ผ |
| ภทหลักทรัพย์ | ราดอกเบี้ย | ันคร | ักปร |           | และมูล | จัดอันด | ู้แ |
|           |          | บกำ | ะกัน |           | ค่าที่ยัง | ับความ | ท |
|           |          | หนด |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           | ไม่ได  | น่าเ   |   |
|           |          | ไถ  |     |           | ้ไถ่ถอน | ชื่อถือข | ผ |
|           |          | ่ถอน |     |           |       | องหุ้นกู้ | ู้ถ |
|           |          |     |     |           | ณ 31  |       | ือ |
|           |          |     |     |           | ธ     | (     | ห |
|           |          |     |     |           | ันวาคม | Mo    | ุ้น |
|           |          |     |     |           | 2551  | ody’s | กู้ |
|           |          |     |     |           |       | /     |   |
|           |          |     |     |           |       | TRIS  |   |
|           |          |     |     |           |       | /     |   |
|           |          |     |     |           |       | Fitch |   |
|           |          |     |     |           |       | )     |   |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 1.        | ปีที่ 1-5 = | 5   | ไม่มี | ธนาค      | 12,0  | - /   | บ |
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | 4.00 %   | พฤ  |     | ารมีสิทธิขอไ | 00.00 | A - / | ร |
| ครั้งที่ 5    | ต่อปี      | ศจิก |     | ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อ | ล     | -     | ิษ |
|           |          | ายน |     | นครบกำหนด | ้านบาท |       | ัท |
| (BAY13NA) | ปีที่ 6-10  | 2   |     | (Call     |       |       | เ |
|           | = 4.75 % | 556 |     | Option)   |       |       | ง |
| จำนวน     | ต่อปี      |     |     | ได้ ณ      |       |       | ิน |
| 12,000.00 |          | (   |     | วันครบ     |       |       | ท |
| ล้านบาท    |          | อายุ |     |           |       |       | ุน |
|           |          | 10  |     | รอบ 5 ปี   |       |       |   |
| วันที่ออก :  |          | ปี ) |     | น         |       |       | ก |
| 5         |          |     |     | ับแต่วันที่ออก |       |       | ร |
| พฤศจิกายน  |          |     |     | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ |       |       | ุง |
| 2546      |          |     |     | หรือ ณ     |       |       | เ |
|           |          |     |     | วันชำร     |       |       | ท |
|           |          |     |     | ะดอกเบี้ยใด |       |       | พ |
|           |          |     |     | ๆ         |       |       | ธ |
|           |          |     |     | หลังจา     |       |       | น |
|           |          |     |     | กวันครบรอบ |       |       | า |
|           |          |     |     | 5 ปี       |       |       | ท |
|           |          |     |     | โดย       |       |       | ร |
|           |          |     |     | ต้องได้รับอน |       |       |   |
|           |          |     |     | ุญาตจากธนา |       |       | จ |
|           |          |     |     | คารแห่งประ |       |       | ำ |
|           |          |     |     | เทศไทยก่อน |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 2.        |          |     |     |           |       |       |   |
| ห         |          |     |     |           |       |       |   |
| ุ้นกู้ระยะยาว |          |     |     |           |       |       |   |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 1)        | 4.25%    | 26  | ไม่มี | -         | 8,2   | - / - | บ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี      | ตุล  |     |           | 06.30 | / A+  | ร |
| 1/2550    |          | าคม |     |           | ล     |       | ิษ |
|           |          | 2   |     |           | ้านบาท |       | ัท |
| ชุดที่ 1     |          | 553 |     |           |       |       | เ |
| (BAY10OA) |          |     |     |           |       |       | ง |
|           |          | (   |     |           |       |       | ิน |
| จำนวน     |          | อายุ |     |           |       |       | ท |
| 8,206.30  |          | 3   |     |           |       |       | ุน |
| ล้านบาท    |          | ปี)  |     |           |       |       |   |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
| วันที่ออก :  |          |     |     |           |       |       | ร |
| 26 ตุลาคม  |          |     |     |           |       |       | ุง |
| 2550      |          |     |     |           |       |       | เ |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | พ |
|           |          |     |     |           |       |       | ธ |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | ร |
|           |          |     |     |           |       |       | จ |
|           |          |     |     |           |       |       | ำ |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 2)        | 4.50%    | 26  | ไม่มี | -         | 5,7   | - / - | บ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี      | ตุล  |     |           | 88.20 | / A+  | ร |
| 1/2550    |          | าคม |     |           | ล     |       | ิษ |
|           |          | 2   |     |           | ้านบาท |       | ัท |
| ชุดที่ 2     |          | 554 |     |           |       |       | เ |
| (BAY11OA) |          |     |     |           |       |       | ง |
|           |          | (   |     |           |       |       | ิน |
| จำนวน     |          | อายุ |     |           |       |       | ท |
| 5,788.20  |          | 4   |     |           |       |       | ุน |
| ล้านบาท    |          | ปี)  |     |           |       |       |   |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
| วันที่ออก :  |          |     |     |           |       |       | ร |
| 26 ตุลาคม  |          |     |     |           |       |       | ุง |
| 2550      |          |     |     |           |       |       | เ |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | พ |
|           |          |     |     |           |       |       | ธ |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | ร |
|           |          |     |     |           |       |       | จ |
|           |          |     |     |           |       |       | ำ |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 3.        |          |     |     |           |       |       |   |
| ห         |          |     |     |           |       |       |   |
| ุ้นกู้ระยะยาว |          |     |     |           |       |       |   |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 1)        | 3.85%    | 18  | ไม่มี | -         | 10,5  | - / - | บ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี      | มีน  |     |           | 00.00 | / A+  | ร |
| 1/2551    |          | าคม |     |           | ล     |       | ิษ |
|           |          | 2   |     |           | ้านบาท |       | ัท |
| ชุดที่ 1     |          | 553 |     |           |       |       | เ |
| (BAY103A) |          |     |     |           |       |       | ง |
|           |          | (   |     |           |       |       | ิน |
| จำนวน     |          | อายุ |     |           |       |       | ท |
| 10,500.00 |          | 2   |     |           |       |       | ุน |
| ล้านบาท    |          | ปี)  |     |           |       |       |   |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
| วันที่ออก :  |          |     |     |           |       |       | ร |
| 18 มีนาคม  |          |     |     |           |       |       | ุง |
| 2551      |          |     |     |           |       |       | เ |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | พ |
|           |          |     |     |           |       |       | ธ |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | ร |
|           |          |     |     |           |       |       | จ |
|           |          |     |     |           |       |       | ำ |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 2)        | 4.00%    | 18  | ไม่มี | -         | 5,5   | - / - | บ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี      | มีน  |     |           | 00.00 | / A+  | ร |
| 1/2551    |          | าคม |     |           | ล     |       | ิษ |
|           |          | 2   |     |           | ้านบาท |       | ัท |
| ชุดที่ 2     |          | 554 |     |           |       |       | เ |
| (BAY113A) |          |     |     |           |       |       | ง |
|           |          | (   |     |           |       |       | ิน |
| จำนวน     |          | อายุ |     |           |       |       | ท |
| 5,500.00  |          | 3   |     |           |       |       | ุน |
| ล้านบาท    |          | ปี)  |     |           |       |       |   |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
| วันที่ออก :  |          |     |     |           |       |       | ร |
| 18 มีนาคม  |          |     |     |           |       |       | ุง |
| 2551      |          |     |     |           |       |       | เ |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | พ |
|           |          |     |     |           |       |       | ธ |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | ร |
|           |          |     |     |           |       |       | จ |
|           |          |     |     |           |       |       | ำ |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+

+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| ประเ      | อัต       | ว   | หล  | เงื่อนไขอื่น  | จำนวน | การ   | ผ |
| ภทหลักทรัพย์ | ราดอกเบี้ย | ันคร | ักปร |           | และมูล | จัดอันด | ู้แ |
|           |          | บกำ | ะกัน |           | ค่าที่ยัง | ับความ | ท |
|           |          | หนด |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           | ไม่ได  | น่าเ   |   |
|           |          | ไถ  |     |           | ้ไถ่ถอน | ชื่อถือข | ผ |
|           |          | ่ถอน |     |           |       | องหุ้นกู้ | ู้ถ |
|           |          |     |     |           | ณ 31  |       | ือ |
|           |          |     |     |           | ธ     | (     | ห |
|           |          |     |     |           | ันวาคม | Mo    | ุ้น |
|           |          |     |     |           | 2551  | ody’s | กู้ |
|           |          |     |     |           |       | /     |   |
|           |          |     |     |           |       | TRIS  |   |
|           |          |     |     |           |       | /     |   |
|           |          |     |     |           |       | Fitch |   |
|           |          |     |     |           |       | )     |   |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 3)        | 4.25%    | 18  | ไม่มี | -         | 4,0   | - / - | บ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี      | มีน  |     |           | 00.00 | / A+  | ร |
| 1/2551    |          | าคม |     |           | ล     |       | ิษ |
|           |          | 2   |     |           | ้านบาท |       | ัท |
| ชุดที่ 3     |          | 555 |     |           |       |       | เ |
| (BAY123A) |          |     |     |           |       |       | ง |
|           |          | (   |     |           |       |       | ิน |
| จำนวน     |          | อายุ |     |           |       |       | ท |
| 4,000.00  |          | 4   |     |           |       |       | ุน |
| ล้านบาท    |          | ปี)  |     |           |       |       |   |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
| วันที่ออก :  |          |     |     |           |       |       | ร |
| 18 มีนาคม  |          |     |     |           |       |       | ุง |
| 2551      |          |     |     |           |       |       | เ |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | พ |
|           |          |     |     |           |       |       | ธ |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | ร |
|           |          |     |     |           |       |       | จ |
|           |          |     |     |           |       |       | ำ |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 4.        |          |     |     |           |       |       |   |
| ห         |          |     |     |           |       |       |   |
| ุ้นกู้ระยะยาว |          |     |     |           |       |       |   |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 1)        | 4.25%    | 5   | ไม่มี | -         | 16,8  | - /A+ | ธ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี      | มิถุน |     |           | 44.60 | / A+  | น |
| 2/2551    |          | ายน |     |           | ล     |       | า |
|           |          | 2   |     |           | ้านบาท |       | ค |
| ชุดที่ 1     |          | 553 |     |           |       |       | า |
| (BAY106A) |          |     |     |           |       |       | ร |
|           |          | (   |     |           |       |       | ท |
| จำนวน     |          | อายุ |     |           |       |       | ห |
| 16,844.60 |          | 2   |     |           |       |       | า |
| ล้านบาท    |          | ปี)  |     |           |       |       | ร |
|           |          |     |     |           |       |       | ไ |
| วันที่ออก :  |          |     |     |           |       |       | ท |
| 5 มิถุนายน  |          |     |     |           |       |       | ย |
| 2551      |          |     |     |           |       |       | จ |
|           |          |     |     |           |       |       | ำ |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 2)        | 4.50%    | 5   | ไม่มี | -         | 5,0   | - /A+ | ธ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี      | มิถุน |     |           | 49.00 | / A+  | น |
| 2/2551    |          | ายน |     |           | ล     |       | า |
|           |          | 2   |     |           | ้านบาท |       | ค |
| ชุดที่ 2     |          | 554 |     |           |       |       | า |
| (BAY116A) |          |     |     |           |       |       | ร |
|           |          | (   |     |           |       |       | ท |
| จำนวน     |          | อายุ |     |           |       |       | ห |
| 5,049.00  |          | 3   |     |           |       |       | า |
| ล้านบาท    |          | ปี)  |     |           |       |       | ร |
|           |          |     |     |           |       |       | ไ |
| วันที่ออก :  |          |     |     |           |       |       | ท |
| 5 มิถุนายน  |          |     |     |           |       |       | ย |
| 2551      |          |     |     |           |       |       | จ |
|           |          |     |     |           |       |       | ำ |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 5.        |          |     |     |           |       |       |   |
| ห         |          |     |     |           |       |       |   |
| ุ้นกู้ระยะยาว |          |     |     |           |       |       |   |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| หุ้นกู้ครั้งที่   | 5.10%    | 2   | ไม่มี | -         | 11,7  | - / - | ธ |
| 3/2551    | ต่อปี      | ธันว |     |           | 45.00 | / AA- | น |
|           |          | าคม |     |           | ล     |       | า |
| (BAY11DA) |          | 2   |     |           | ้านบาท |       | ค |
|           |          | 554 |     |           |       |       | า |
| จำนวน     |          |     |     |           |       |       | ร |
| 11,745.00 |          | (   |     |           |       |       | ท |
| ล้านบาท    |          | อายุ |     |           |       |       | ห |
|           |          | 3   |     |           |       |       | า |
| วันที่ออก :  |          | ปี)  |     |           |       |       | ร |
| 2 ธันวาคม  |          |     |     |           |       |       | ไ |
| 2551      |          |     |     |           |       |       | ท |
|           |          |     |     |           |       |       | ย |
|           |          |     |     |           |       |       | จ |
|           |          |     |     |           |       |       | ำ |
|           |          |     |     |           |       |       | ก |
|           |          |     |     |           |       |       | ัด |
|           |          |     |     |           |       |       | ( |
|           |          |     |     |           |       |       | ม |
|           |          |     |     |           |       |       | ห |
|           |          |     |     |           |       |       | า |
|           |          |     |     |           |       |       | ช |
|           |          |     |     |           |       |       | น |
|           |          |     |     |           |       |       | ) |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+
| 6.        | LIBOR (6 | 14  | ไม่มี | -         | 150   | Baa 3 | ไ |
| Floating  | เดือน) +  | พฤ  |     |           | ล้าน   | / - / | ม |
| Rate      | 0.24%    | ศจิก |     |           | เหรียญ | -     | ่มี |
| Notes     | ต่อปี      | ายน |     |           | สหรัฐฯ |       |   |
| (FRN)     |          | 2   |     |           |       |       |   |
|           |          | 552 |     |           |       |       |   |
| จำนวน 150 |          |     |     |           |       |       |   |
| ล้านเหรียญส |          | (   |     |           |       |       |   |
| หรัฐอเมริกา |          | อายุ |     |           |       |       |   |
|           |          | 3   |     |           |       |       |   |
| วันที่ออก :  |          | ปี)  |     |           |       |       |   |
| 14        |          |     |     |           |       |       |   |
| พฤศจิกายน  |          |     |     |           |       |       |   |
| 2549      |          |     |     |           |       |       |   |
+-----------+----------+-----+-----+-----------+-------+-------+---+

หมายเหตุ * TSD เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับธนาคาร

* ฝ่ายเลขานุการธนาคาร เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ BAY13NA และหุ้นกู้ BAY10OA,
BAY11OA

* ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงินและตลาดทุน เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ BAY103A, BAY113A, BAY123A,
BAY106A, BAY116A, BAY13DA, BAY11DA

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ สรุปได้ดังนี้

  ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

  ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : เสนอขายแก่ผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
  และผู้ถือหุ้นเดิม

  ในราคาหน่วยละ 0 บาท

  ออกครั้งแรก (วันที่ 3 กันยายน 2546) : จำนวน 1,239,067,755 หน่วย

  อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 3 กันยายน 2546 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2551)

  อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ในราคาหุ้นละ 12 บาท

  สถานที่ใช้สิทธิ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขา

  ทุกแห่ง

  กำหนดเวลาการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ

  ธันวาคม ของทุกปี

  วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก : วันที่ 31 มีนาคม 2547

  วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันที่ 3 กันยายน 2551

  รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มาใช้สิทธิ : จำนวนทั้งสิ้น 1,223,818,747 หน่วย (ถึงวันที่ 3
  กันยายน 2551)

  คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ : จำนวน 15,249,008 หน่วย
  (สิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์

  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2551)

(4) การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

  (1)
  โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว
  (Thai Trust Fund)

- ไม่มี -

(2) การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ออก NVDR ที่มีหุ้นสามัญของธนาคาร
จำนวนทั้งหมด 826.23 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งผู้ถือ NVDR
ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของธนาคารที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะตกเป็นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
จำกัด โดยไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนไป และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จะไม่ใช้สิทธินั้นในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Delisting) ดังนั้นหากมีการนำหุ้นของธนาคารไปออก NVDR
เป็นจำนวนมากจะมีผลกระทบเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจะลดลง
ส่งผลให้สัดส่วนสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

(จ) พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ธนาคารมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญใหม่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 3,000 ล้านหุ้น
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,000 ล้านหุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549
ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ GE Capital International Holdings
Corporation (GECIH) เป็นจำนวน 2,000 ล้านหุ้น และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 GECIH
ได้ถือหุ้นของธนาคารรวมเป็นจำนวน 2,000 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.92
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000 ล้านหุ้น
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ยังไม่ได้มีการจัดสรรในส่วนนี้

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งสุดท้ายของปี 2551
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 (หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว 6,074,143,747 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ปรากฎดังนี้

  ------ ------------------------------ --------------- ---------------------
  ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                        จำนวนหุ้น         % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.     GE Capital International       2,000,000,000   32.93
         Holdings Corporation                           

  2.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด          607,414,374     10.00

  3.     บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด    166,536,980     2.74

  4.     บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด             166,478,940     2.74

  5.     บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด        166,414,640     2.74

  6.     บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด       166,151,114     2.74

  7.     บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด 163,112,900     2.69

  8.     บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด   160,789,220     2.65

  9.     บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด           158,726,810     2.61

  10.    บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด             157,889,440     2.60
  ------ ------------------------------ --------------- ---------------------

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.krungsri.com ของธนาคาร
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราระหว่างร้อยละ 30-60
ของกำไรสุทธิของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งระบุว่า

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
เงินกำไรส่วนที่เหลือ คณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น
โดยที่การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ
จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น