11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในระยะ 3
ปี
ที่ผ่านมาแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้

ปี 2551
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ปี 2552
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ปี 2553
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย : พันบาท)

  -------------------------------------- -------------- -------- -------------- -------- ------------- --------
                                         งบการเงินรวม                                                   

                                         ณ วันที่ 31                                                      
                                         ธันวาคม                                                        

                                         2553                    2552                    2551          

                                         จำนวนเงิน       ร้อยละ    จำนวนเงิน       ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ

  สินทรัพย์                                                                                               

  เงินสด                                  15,298,105     1.73     3,720,273      0.81     4,017,994     1.02

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                         

  ในประเทศ                                                                                             

  มีดอกเบี้ย                                78,264,089     8.87     53,198,935     11.56    40,977,469    10.40

  ไม่มีดอกเบี้ย                              5,166,677      0.59     3,765,768      0.82     3,945,117     1.00

  ต่างประเทศ                                                                                            

  มีดอกเบี้ย                                345,126        0.04     7,571,685      1.65     20,372,081    5.17

  ไม่มีดอกเบี้ย                              1,329,563      0.15     331,089        0.07     495,715       0.12

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ    85,105,455     9.65     64,867,477     14.10    65,790,382    16.69

  เงินลงทุน                                                                                              

  เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ                      52,362,210     5.94     34,927,223     7.59     11,823,115    3.00

  เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ                     90,567,011     10.27    60,484,334     13.15    26,157,768    6.64

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ                   2,238,701      0.25     1,701,082      0.37     1,404,444     0.36

  รวมเงินลงทุน-สุทธิ                         145,167,922    16.46    97,112,639     21.11    39,385,327    10.00

  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                          391,265        0.04     429,220        0.09     50,186        0.01

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                                                                             

  เงินให้สินเชื่อ                             609,646,460    69.13    289,112,832    62.85    278,566,084   70.69

  ดอกเบี้ยค้างรับ                            955,544        0.11     310,757        0.07     323,640       0.08

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ            610,602,004    69.24    289,423,589    62.92    278,889,724   70.77

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                    (27,494,509)   (3.12)   (10,435,922)   (2.27)   (9,920,939)   (2.52)

  หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (464,255)      (0.05)   (98,252)       (0.02)   (86,795)      (0.02)

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ        582,643,240    66.07    278,889,415    60.63    268,881,990   68.23

  ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ                     11,969,515     1.36     6,524,475      1.42     7,554,495     1.92

  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง                 72,156         0.01     -              -        -             -

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ                  9,111,001      1.03     2,423,023      0.53     2,522,254     0.64

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ                      4,805,332      0.55     477,149        0.10     419,173       0.11

  สิทธิการเช่า-สุทธิ                          466,905        0.05     476,491        0.10     552,384       0.14

  ค่าความนิยม                              16,619,947     1.88     44,274         0.01     44,274        0.01

  สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน                   3,117,061      0.35     956,688        0.21     1,369,064     0.35

  ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์   2,006,851      0.23     1,031,720      0.23     884,035       0.22

  ดอกเบี้ยค้างรับ                            1,024,991      0.12     541,842        0.12     246,978       0.06

  สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                           4,114,775      0.47     2,470,574      0.54     2,371,357     0.60

  รวมสินทรัพย์                              881,914,521    100.00   459,965,260    100.00   394,089,893   100.00
  -------------------------------------- -------------- -------- -------------- -------- ------------- --------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  --------------------------------------- ------------- ------- ------------- ------- ------------- -------
                                          งบการเงินรวม                                               

                                          ณ วันที่ 31                                                  
                                          ธันวาคม                                                    

                                          2553                  2552                  2551          

                                          จำนวนเงิน      ร้อยละ   จำนวนเงิน      ร้อยละ   จำนวนเงิน      ร้อยละ

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                

  เงินรับฝาก                                                                                          

  เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท                      531,980,228   60.32   265,780,766   57.78   269,660,019   68.42

  เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ             402,182       0.05    89,954        0.02    70,368        0.02

  รวมเงินรับฝาก                             532,382,410   60.37   265,870,720   57.80   269,730,387   68.44

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                      

  ในประเทศ                                                                                          

  มีดอกเบี้ย                                 31,323,536    3.55    15,305,724    3.33    6,679,211     1.70

  ไม่มีดอกเบี้ย                               1,927,595     0.22    430,964       0.09    607,158       0.15

  ต่างประเทศ                                                                                         

  มีดอกเบี้ย                                 7,249,486     0.82    5,193,821     1.13    -             -

  ไม่มีดอกเบี้ย                               44,469        0.01    8,822         0.00    6,451         0.00

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน         40,545,086    4.60    20,939,331    4.55    7,292,820     1.85

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                      3,126,945     0.35    2,111,812     0.46    1,316,693     0.33

  ภาระของธนาคารจากการรับรอง                72,156        0.01    -             -       -             -

  เงินกู้ยืม                                                                                            

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                            136,318,738   15.46   74,928,699    16.29   46,652,605    11.84

  เงินกู้ยืมระยะยาว                           48,398,719    5.49    22,376,700    4.86    18,810,500    4.77

  รวมเงินกู้ยืม                               184,717,457   20.95   97,305,399    21.15   65,463,105    16.61

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                            1,873,369     0.21    1,109,757     0.24    1,774,585     0.45

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย                    2,404,392     0.27    1,348,105     0.29    301,189       0.08

  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี                          98,470        0.01    95,690        0.02    294,804       0.07

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์   4,053,940     0.46    1,345,843     0.30    854,589       0.22

  หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน                      941,191       0.11    24,228        0.01    296,261       0.08

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                           3,069,435     0.35    1,471,550     0.32    515,820       0.13

  เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้       1,881,392     0.21    1,354,934     0.30    1,465,631     0.37

  เงินสำรองประกันชีวิต                        26,348,270    2.99    15,286,244    3.32    7,821,623     1.99

  ประมาณการหนี้สิน                           781,453       0.09    43,927        0.01    33,063        0.01

  หนี้สินอื่น                                  7,900,575     0.89    4,251,104     0.92    4,568,154     1.16

  รวมหนี้สิน                                 810,196,541   91.87   412,558,644   89.69   361,728,724   91.79
  --------------------------------------- ------------- ------- ------------- ------- ------------- -------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
|                             | ง     |    |      |     |       |    |
|                             | บการเ |    |      |     |       |    |
|                             | งินรวม |    |      |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
|                             | ณ วันที่ |    |      |     |       |    |
|                             | 31    |    |      |     |       |    |
|                             | ธ     |    |      |     |       |    |
|                             | ันวาคม |    |      |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
|                             | 2553  |    | 2552 |     | 2551  |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
|                             | จำน   | ร  | จำนว | ร้อ  | จำน   | ร  |
|                             | วนเงิน | ้อย | นเงิน | ยละ | วนเงิน | ้อย |
|                             |       | ละ |      |     |       | ละ |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                 |       |    |      |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ทุนเรือนหุ้น                    |       |    |      |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
|  ทุนจดทะ                     |       |    |      |     |       |    |
| เบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว :- |       |    |      |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น มูลค่าหุ้นละ | 159   | 0. | 159  | 0   | 159   | 0. |
| 10 บาท                      |       | 00 |      | .00 |       | 00 |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| หุ้นสามัญ 1,333,138,147 หุ้น     | 13,33 | 1. | 13   | 2   | 13,33 | 3. |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท             | 1,381 | 51 | ,331 | .90 | 1,381 | 38 |
|                             |       |    | ,381 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
|                             | 13,33 | 1. | 13   | 2   | 13,33 | 3. |
|                             | 1,540 | 51 | ,331 | .90 | 1,540 | 38 |
|                             |       |    | ,540 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ            | 2,06  | 0. | 2    | 0   | 2,06  | 0. |
|                             | 5,645 | 23 | ,065 | .45 | 5,645 | 52 |
|                             |       |    | ,645 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย      | 77    | 0. | 775  | 0   | 1,14  | 0. |
|                             | 5,814 | 09 | ,814 | .17 | 1,664 | 29 |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ส่วนของเง                    | 22    | 0. | 226  | 0   | 22    | 0. |
| ินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ | 6,460 | 02 | ,460 | .05 | 6,460 | 06 |
|                             |       |    |      |     |       |    |
| บริษัทย่อย                     |       |    |      |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ส่วนเกินท                     | 89    | 0. | 2    | 0   | 38    | 0. |
| ุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | 7,598 | 10 | ,657 | .58 | 0,737 | 10 |
|                             |       |    | ,960 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ส่วนต่ำกว่าท                   | (203  | (0 | (    | (0. | (     | (0 |
| ุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | ,382) | .0 | 499, | 11) | 1,699 | .4 |
|                             |       | 2) | 109) |     | ,455) | 3) |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| กำไรสะสม                    |       |    |      |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย   | 1,12  | 0. | 979  | 0   | 80    | 0. |
|                             | 0,420 | 13 | ,539 | .21 | 3,179 | 20 |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน             | 38    | 0. | 387  | 0   | 11    | 0. |
|                             | 7,501 | 04 | ,501 | .08 | 0,260 | 03 |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ยังไม่ได้จัดสรร                 | 17,87 | 2. | 13   | 3   | 10,34 | 2. |
|                             | 8,079 | 03 | ,784 | .00 | 2,356 | 63 |
|                             |       |    | ,815 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน | 36,47 | 4. | 33   | 7   | 26,70 | 6. |
|                             | 9,675 | 13 | ,710 | .33 | 2,386 | 78 |
| และ                         |       |    | ,165 |     |       |    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย |       |    |      |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| หัก: หุ้นทุนซื้อคืน                | (387  | (0 | (    | (0. | (110  | (0 |
|                             | ,501) | .0 | 387, | 08) | ,260) | .0 |
|                             |       | 4) | 501) |     |       | 3) |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ      | 36,09 | 4. | 33   | 7   | 26,59 | 6. |
|                             | 2,174 | 09 | ,322 | .25 | 2,126 | 75 |
|                             |       |    | ,664 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย | 35,62 | 4. | 14   | 3   | 5,76  | 1. |
|                             | 5,806 | 04 | ,083 | .06 | 9,043 | 46 |
|                             |       |    | ,952 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น              | 71,71 | 8. | 47   | 10  | 32,36 | 8. |
|                             | 7,980 | 13 | ,406 | .31 | 1,169 | 21 |
|                             |       |    | ,616 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       | 8     | 10 | 459  | 100 | 3     | 10 |
|                             | 81,91 | 0. | ,965 | .00 | 94,08 | 0. |
|                             | 4,521 | 00 | ,260 |     | 9,893 | 00 |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)        | 28.24 |    | 2    |     | 20.19 |    |
|                             |       |    | 6.08 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)         | 10.00 |    | 1    |     | 10.00 |    |
|                             |       |    | 0.00 |     |       |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+
| จำนวนหุ้นปลายปี (ล้านหุ้น)        | 1,2   |    | 1,27 |     | 1,3   |    |
|                             | 77.83 |    | 7.83 |     | 16.86 |    |
+-----------------------------+-------+----+------+-----+-------+----+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
|                             | ง     |    |       |    |      |     |
|                             | บการเ |    |       |    |      |     |
|                             | งินรวม |    |       |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
|                             | สำห   |    |       |    |      |     |
|                             | รับปีสิ้น |    |       |    |      |     |
|                             | สุดวันที่ |    |       |    |      |     |
|                             | 31    |    |       |    |      |     |
|                             | ธ     |    |       |    |      |     |
|                             | ันวาคม |    |       |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
|                             | 2553  |    | 2552  |    | 2551 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
|                             | จำน   | ร  | จำน   | ร  | จำนว | ร้อ  |
|                             | วนเงิน | ้อย | วนเงิน | ้อย | นเงิน | ยละ |
|                             |       | ละ |       | ละ |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล       |       |    |       |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| เงินให้สินเชื่อ                  | 14,68 | 3  | 4,14  | 1  | 3    | 18  |
|                             | 3,625 | 3. | 6,083 | 1. | ,792 | .76 |
|                             |       | 74 |       | 95 | ,823 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| ร                           | 1,05  | 2. | 1,06  | 3. | 1    | 7   |
| ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 6,860 | 43 | 3,659 | 07 | ,570 | .77 |
|                             |       |    |       |    | ,454 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน      | 15,26 | 3  | 15,24 | 4  | 14   | 72  |
|                             | 2,308 | 5. | 1,401 | 3. | ,735 | .87 |
|                             |       | 06 |       | 95 | ,661 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| เงินลงทุน                     | 4,24  | 9. | 1,66  | 4. | 1    | 6   |
|                             | 8,774 | 76 | 1,300 | 79 | ,313 | .50 |
|                             |       |    |       |    | ,893 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล    | 35,25 | 8  | 22,11 | 6  | 21   | 105 |
|                             | 1,567 | 0. | 2,443 | 3. | ,412 | .90 |
|                             |       | 99 |       | 76 | ,831 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย               |       |    |       |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| เงินรับฝาก                    | 5,95  | 1  | 4,86  | 1  | 6    | 34  |
|                             | 2,893 | 3. | 3,003 | 4. | ,999 | .61 |
|                             |       | 68 |       | 02 | ,256 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| ร                           | 51    | 1. | 11    | 0. | 183  | 0   |
| ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 2,126 | 18 | 9,972 | 35 | ,898 | .91 |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                | 1,50  | 3. | 1,10  | 3. | 1    | 8   |
|                             | 3,310 | 45 | 6,932 | 19 | ,675 | .30 |
|                             |       |    |       |    | ,476 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| เงินกู้ยืมระยะยาว               | 2,11  | 4. | 80    | 2. | 647  | 3   |
|                             | 5,162 | 86 | 2,150 | 31 | ,662 | .20 |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย            | 10,08 | 2  | 6,89  | 1  | 9    | 47  |
|                             | 3,491 | 3. | 2,057 | 9. | ,506 | .02 |
|                             |       | 17 |       | 87 | ,292 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ    | 25,16 | 5  | 15,22 | 4  | 11   | 58  |
|                             | 8,076 | 7. | 0,386 | 3. | ,906 | .88 |
|                             |       | 82 |       | 89 | ,539 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ           | (     | (3 | (     | (8 | (3,  | (   |
|                             | 1,689 | .8 | 2,796 | .0 | 579, | 17. |
|                             | ,199) | 8) | ,000) | 6) | 668) | 70) |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้    | (130  | (0 | (53   | (0 | (13, | (0. |
|                             | ,765) | .3 | ,273) | .1 | 550) | 07) |
|                             |       | 0) |       | 6) |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รายได้ดอกเ                   |       |    |       |    |   8  | 41  |
| บี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ | 23,34 |  5 | 12,37 |  3 | ,313 | .11 |
|                             | 8,112 | 3. | 1,113 | 5. | ,321 |     |
| หนี้สงสัยจะสูญ                  |       | 64 |       | 67 |      |     |
| และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ |       |    |       |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย             |       |    |       |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | 1,32  | 3. | 88    | 2. | 756  | 3   |
|                             | 8,673 | 05 | 5,293 | 55 | ,390 | .74 |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน       | 89    | 2. | 2,72  | 7. | (    | (1. |
|                             | 5,460 | 06 | 2,004 | 85 | 302, | 49) |
|                             |       |    |       |    | 268) |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| ส่วนแบ                       | 36    | 0. | 25    | 0. | 334  | 1   |
| ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม | 9,400 | 85 | 6,973 | 74 | ,979 | .66 |
|                             |       |    |       |    |      |     |
| วิธีส่วนได้เสีย                  |       |    |       |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ          |       |    |       |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน   | 22    | 0. | 4     | 0. | 34   | 0   |
|                             | 8,348 | 53 | 0,711 | 12 | ,500 | .17 |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| อื่น ๆ                        | 3,39  | 7. | 2,14  | 6. | 2    | 10  |
|                             | 6,952 | 80 | 8,397 | 19 | ,206 | .91 |
|                             |       |    |       |    | ,862 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| กำไรจากการ                  | 37    | 0. | 14    | 0. | 222  | 1   |
| ปริวรรตและสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน | 5,815 | 86 | 7,882 | 43 | ,700 | .10 |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| กำไรจ                       | 67    | 1. | 31    | 0. | 248  | 1   |
| ากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น | 9,721 | 56 | 1,629 | 90 | ,668 | .23 |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้    | 29    | 0. | 32    | 0. | 240  | 1   |
|                             | 8,557 | 69 | 6,199 | 94 | ,889 | .19 |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รา                          | 11,18 | 2  | 14,46 | 4  | 7    | 36  |
| ยได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต | 5,218 | 5. | 5,287 | 1. | ,340 | .30 |
|                             |       | 70 |       | 71 | ,118 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รายได้อื่น                     | 1,42  | 3. | 1,00  | 2. | 824  | 4   |
|                             | 0,637 | 26 | 5,883 | 90 | ,363 | .08 |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+
| รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย          | 20,17 | 4  | 22,31 | 6  | 11   | 58  |
|                             | 8,781 | 6. | 0,258 | 4. | ,907 | .89 |
|                             |       | 36 |       | 33 | ,201 |     |
+-----------------------------+-------+----+-------+----+------+-----+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | งบก  |    |     |    |      |      |
|                              | ารเง |    |     |    |      |      |
|                              | ินรวม |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | ส    |    |     |    |      |      |
|                              | ำหรับ |    |     |    |      |      |
|                              | ปีสิ้นส |    |     |    |      |      |
|                              | ุดวันที่ |    |     |    |      |      |
|                              | 31   |    |     |    |      |      |
|                              | ธัน   |    |     |    |      |      |
|                              | วาคม |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | 2553 |    | 2   |    | 2551 |      |
|                              |      |    | 552 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | จำนว | ร  | จำ  | ร  | จำนว | ร    |
|                              | นเงิน | ้อย | นวน | ้อย | นเงิน | ้อยละ |
|                              |      | ละ | เงิน | ละ |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย            |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน          | 8    | 1  | 4,4 | 1  | 3    | 1    |
|                              | ,577 | 9. | 34, | 2. | ,660 | 8.10 |
|                              | ,018 | 70 | 811 | 79 | ,135 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร           | 3    | 7. | 1,7 | 5. | 1    | 7.50 |
| สถานที่และอุปกรณ์                | ,346 | 69 | 78, | 13 | ,515 |      |
|                              | ,162 |    | 857 |    | ,509 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าภาษีอากร                    | 634  | 1. | 2   | 0. | 222  | 1.10 |
|                              | ,921 | 46 | 34, | 67 | ,247 |      |
|                              |      |    | 197 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ           | 238  | 0. | 7   | 2. | 273  | 1.35 |
|                              | ,848 | 55 | 89, | 28 | ,414 |      |
|                              |      |    | 607 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ              | 65   | 0. | 42, | 0. | 41   | 0.20 |
|                              | ,945 | 15 | 112 | 12 | ,306 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| เงินนำส่ง                      | 1    | 4. | 1,0 | 3. | 822  | 4.07 |
| เข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ | ,914 | 40 | 72, | 09 | ,570 |      |
|                              | ,556 |    | 379 |    |      |      |
| ส                            |      |    |     |    |      |      |
| ถาบันการเงิน/สถาบันคุ้มครองเงินฝาก |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่า                           | 8    | 2  | 1   | 3  | 5    | 2    |
| ใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต | ,834 | 0. | 2,5 | 6. | ,818 | 8.77 |
|                              | ,249 | 29 | 33, | 14 | ,093 |      |
|                              |      |    | 228 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                    | 4    | 1  | 3,6 | 1  | 3    | 1    |
|                              | ,769 | 0. | 32, | 0. | ,525 | 7.44 |
|                              | ,300 | 96 | 397 | 47 | ,256 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย         | 28   | 6  | 2   | 7  | 15   | 7    |
|                              | ,380 | 5. | 4,5 | 0. | ,878 | 8.53 |
|                              | ,999 | 20 | 17, | 69 | ,530 |      |
|                              |      |    | 588 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล        | 15   | 3  | 1   | 2  | 4    | 2    |
|                              | ,145 | 4. | 0,1 | 9. | ,341 | 1.47 |
|                              | ,894 | 80 | 63, | 31 | ,992 |      |
|                              |      |    | 783 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล               | (4,  | (  | (2  | (8 | (    | (4   |
|                              | 843, | 11 | ,98 | .6 | 999, | .94) |
|                              | 450) | .1 | 8,8 | 2) | 509) |      |
|                              |      | 3) | 65) |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| กำไรสุทธิสำหรับปี                | 10   | 2  | 7,1 | 2  | 3    | 1    |
|                              | ,302 | 3. | 74, | 0. | ,342 | 6.53 |
|                              | ,444 | 67 | 918 | 69 | ,483 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| การแบ่งปันกำไรสุทธิ              |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ              | 5    | 1  | 5,1 | 1  | 2    | 1    |
|                              | ,638 | 2. | 09, | 4. | ,768 | 3.69 |
|                              | ,853 | 96 | 006 | 73 | ,411 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ส่วน                          | 4    | 1  | 2,0 | 5. | 574  | 2.84 |
| ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย | ,663 | 0. | 65, | 96 | ,072 |      |
|                              | ,591 | 71 | 912 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | 10   | 2  | 7,1 | 2  | 3    | 1    |
|                              | ,302 | 3. | 74, | 0. | ,342 | 6.53 |
|                              | ,444 | 67 | 918 | 69 | ,483 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| รายได้ดอก                     | 43   | 10 | 3   | 10 | 20   | 10   |
| เบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ | ,526 | 0. | 4,6 | 0. | ,220 | 0.00 |
|                              | ,893 | 00 | 81, | 00 | ,522 |      |
| หนี้สงสัยจะสูญ                   |      |    | 371 |    |      |      |
| และขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้าง |      |    |     |    |      |      |
|                              |      |    |     |    |      |      |
| หนี้และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย         |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน              | 4.41 |    | 3   |    | 2.08 |      |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท)        |      |    | .99 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก        | 1,27 |    | 1,  |    | 1,33 |      |
| (ล้านหุ้น)                      | 7.81 |    | 279 |    | 2.51 |      |
|                              |      |    | .90 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| กำไรต่อหุ้นปรับลด                | 4.41 |    | 3   |    | 2.08 |      |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท)        |      |    | .99 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก        | 1,27 |    | 1,  |    | 1,33 |      |
| (ล้านหุ้น)                      | 7.83 |    | 279 |    | 2.53 |      |
|                              |      |    | .92 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

+---------------------------------------+---------+--------+---------+
|                                       | งบกา    |        |         |
|                                       | รเงินรวม |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
|                                       | สำหรับป  |        |         |
|                                       | ีสิ้นสุดวันที่ |        |         |
|                                       | 31      |        |         |
|                                       | ธันวาคม  |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
|                                       | 2553    | 2552   | 2551    |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน           |         |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล              | 15,     | 10,1   | 4,      |
|                                       | 145,894 | 63,783 | 341,992 |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ร                                     |         |        |         |
| ายการปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล |         |        |         |
|                                       |         |        |         |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน    |         |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   | (3      | (25    | (3      |
|                                       | 69,400) | 6,973) | 34,979) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี              | 1,      | 7      | 591,221 |
|                                       | 338,712 | 11,726 |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| หนี้สูญและ                               | 1,      | 2,8    | 3,      |
| หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ | 819,964 | 49,274 | 593,218 |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น   | (5,883) | (8     | 222,211 |
| (ลดลง)                                |         | 6,595) |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ค่าเผ                                  | 148,229 | (4     | 22,325  |
| ื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) |         | 0,385) |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น     | (1      | (21    | 271,493 |
| (ลดลง)                                | 82,486) | 6,743) |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ตัดจำหน                                | (       | (      | (2      |
| ่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย-รอตัดบัญชี | 11,078) | 6,298) | 62,113) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ขาดทุน(กำไร)จากอัต                      | 1,      | 3      | (       |
| ราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น | 304,774 | 33,271 | 63,416) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| เงินสำรองการปร                         | 4,      | 7,5    | 2,      |
| ะกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้/เงินสำรองประกันชีวิต | 908,473 | 80,849 | 500,684 |
|                                       |         |        |         |
| เพิ่มขึ้น                                 |         |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| กำ                                    | (       | (2,83  | -       |
| ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | 27,351) | 3,251) |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| กำไรจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้              | (       | (4     | (       |
|                                       | 21,350) | 5,007) | 16,124) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์          | (1      | 17,059 | 11,340  |
|                                       | 00,154) |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย                     | (       | (      | (5,143) |
|                                       | 14,514) | 7,756) |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)               | (1      | 2      | 104,381 |
|                                       | 88,608) | 68,204 |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
|                                       | 23,     | 18,4   | 10,     |
|                                       | 745,222 | 31,158 | 977,090 |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ              | (25,1   | (15,22 | (11,9   |
|                                       | 68,076) | 0,386) | 06,539) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน           | 31,     | 20,5   | 20,     |
|                                       | 084,477 | 70,078 | 029,226 |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน       | (6,9    | (5,48  | (6,7    |
|                                       | 44,767) | 4,771) | 91,372) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                      | (5,2    | (1,96  | (1,8    |
|                                       | 74,631) | 1,824) | 34,568) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| กำไรจาก                               | 17,     | 16,3   | 10,     |
| การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ | 442,225 | 34,255 | 473,837 |
|                                       |         |        |         |
| หนี้สินดำเนินงาน                          |         |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง           |         |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน          | 42,     | 6      | (25,2   |
|                                       | 723,588 | 91,664 | 44,742) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                | -       | -      | 2,      |
|                                       |         |        | 500,000 |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                 | 3,      | (1,07  | (1      |
|                                       | 378,437 | 2,680) | 13,016) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                         | 173,588 | (37    | 193,385 |
|                                       |         | 9,034) |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| เงินให้สินเชื่อ                            | (48,9   | (19,22 | (48,6   |
|                                       | 43,923) | 5,484) | 08,207) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ทรัพย์สินรอการขาย                        | 5,      | 7,7    | 6,      |
|                                       | 424,136 | 80,844 | 567,270 |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์  | (7      | (44    | (1      |
|                                       | 08,787) | 1,029) | 13,876) |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+
| สินทรัพย์อื่น                              | (1      | 7,599  | 89,529  |
|                                       | 76,094) |        |         |
+---------------------------------------+---------+--------+---------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------------------ --------------- --------------- ---------------
                                                   งบการเงินรวม                     

                                                   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่                   
                                                   31 ธันวาคม                       

                                                   2553            2552            2551

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)                                                 

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                         

  เงินรับฝาก                                         (41,792,087)    (3,859,667)     81,564,045

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                     (22,028,968)    13,646,511      3,583,939

  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี                                   2,298,262       (199,114)       294,804

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์            (80,294)        181,366         (389,330)

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                               120,125         795,118         (12,334)

  หนี้สินอื่น                                           1,337,192       502,985         390,850

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน          (40,832,600)    14,763,334      31,176,154

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                          

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)                     28,637,013      (52,547,805)    (12,372,091)

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                 212,766         7,740,066       -

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย                       (55,879,977)    -               (245,268)

  เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล                          7,002,592       1,690,652       1,477,356

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน             (891,823)       (716,103)       (889,784)

  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน              470,288         14,039          16,901

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                         (20,449,141)    (43,819,151)    (12,012,886)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                       

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                                 525,431,336     235,310,441     162,749,664

  เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม                                 (462,821,144)   (203,520,332)   (177,321,843)

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม                             (5,196,113)     (2,014,323)     (2,372,995)

  เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย   17,542,017      981,097         -

  เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย        6,833           -               -

  เงินปันผลจ่าย                                       (1,500,355)     (1,165,056)     (1,153,451)

  เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน                               -               (277,241)       (109,410)

  เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                  (603,001)       (556,490)       (211,886)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน           72,859,573      28,758,096      (18,419,921)

  เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                            11,577,832      (297,721)       743,347

  เงินสด ณ วันต้นปี                                    3,720,273       4,017,994       3,274,647

  เงินสด ณ วันปลายปี                                  15,298,105      3,720,273       4,017,994
  ------------------------------------------------ --------------- --------------- ---------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

(หน่วย : ร้อยละ)

  ----------------------------------------- ------------- ----------- -----------
                                            งบการเงินรวม               

                                            31 ธันวาคม     31 ธันวาคม   31 ธันวาคม
                                            2553          2552        2551

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                    
  (PROFITABILITY RATIO)                                               

  อัตรากำไรขั้นต้น                              71.82         67.43       59.18

  อัตรากำไรสุทธิ                               12.43         13.61       11.63

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                         16.46         17.27       10.49

  อัตราดอกเบี้ยรับ ⁽¹⁾                          5.58          5.99        6.52

  อัตราดอกเบี้ยจ่าย ⁽²⁾                         1.63          2.03        3.09

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                          3.95          3.96        3.43

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                    3.69          6.42        2.96

                                                                      

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                   
  (EFFICIENCY RATIO)                                                  

  อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์                2.87          3.18        3.33

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                     1.41          1.77        0.93

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)                 0.08          0.10        0.09

                                                                      

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL                            
  RATIO)                                                              

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)               11.30         8.70        11.18

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม                     84.78         79.23       82.88

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก                     114.69        108.86      103.40

  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม                    65.71         64.44       74.57

                                                                      

  อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)                            

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม          4.50          3.61        3.56

  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม                     0.19          0.65        0.66

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม   5.98          3.52        3.86

  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม              0.16          0.11        0.12

                                                                      

  ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)                                                      

  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                            28.24         26.08       20.19

  กำไรสุทธิต่อหุ้น                               4.41          3.99        2.08

                                                                      
  ----------------------------------------- ------------- ----------- -----------

หมายเหตุ : (1) อัตราดอกเบี้ยรับ =
(รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ+รายได้จากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน+รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)/

(เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้เฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบี้ยเฉลี่ย)

(2) อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย /
(เงินรับฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบี้ยเฉลี่ย+

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเฉลี่ย)

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงาน

ปี 2553 ถือเป็นปีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเติบโตของกลุ่มธนชาต
เนื่องจากเป็นปีที่ธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และจากการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยอื่น
(Tender offer) ทำให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร
นครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นเป็นร้อยละ 99.95
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร นครหลวงไทย ทำให้บริษัททุนธนชาต
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคารมีสินทรัพย์ที่มีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ
91.74 จากจำนวน 459,965 ล้านบาท เป็นจำนวน 881,915 ล้านบาท
รวมทั้งเงินให้สินเชื่อมีการเติบโตถึงร้อยละ 110.87 มีการกระจายตัวของสินเชื่อที่เหมาะสมมากขึ้น
จากเดิมที่สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อ รวมทั้งฐานเงินฝากมีการขยายตัวกว่าร้อยละ 100
ทำให้ฐานเงินฝากเพิ่มขึ้นจากจำนวน 265,871 ล้านบาทเป็นจำนวน 532,382 ล้านบาท

สำหรับกำไรสุทธิในงบการเงินรวม ปี 2553 เท่ากับ 5,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37
ซึ่งได้รวมผลการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยแล้ว หากในปี 2552 ไม่รวมรายการพิเศษ
กำไรจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตให้กับสโกเทียแบงก์ จำนวน 1,902 ล้านบาท
(หลังหักภาษีเงินได้) จะทำให้ในปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเติบโตถึงร้อยละ 75.83

สำหรับปัจจัยหลักที่สนับสนุนการทำกำไรสุทธิของบริษัทฯ
ได้แก่การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก
ทำให้ในปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
โดยอัตราส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อลดลงจากร้อยละ 0.97 เหลือเพียง ร้อยละ
0.28 ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ประกอบกับภาวะดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
แต่บริษัทฯและบริษัทย่อยยังสามารถรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยได้ใกล้เคียงกับ ปีก่อนที่ร้อยละ 3.46
แต่อย่างไรก็ตามจากภาวะตลาดทุนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ
มีค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 รวมทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65.60 ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมที่ร้อยละ
44.50 รวมทั้งบริษัทฯ
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ
65.33 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 62.59 ในปี 2553
หากหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 53.53
ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมา ทำให้ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย(ROAA)
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ที่ร้อยละ1.41 และ 16.46 ตามลำดับ

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------------- ---------- ---------- ----------- ----------
  งบกำไรขาดทุนรวม                        สำหรับปี                เปลี่ยนแปลง   

                                        2553       2552       เพิ่ม/ลด      ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                 35,252     22,112     13,140      59.42

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                         10,084     6,892      3,192       46.31

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ              25,168     15,220     9,948       65.36

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                       20,179     22,310     (2,131)     (9.55)

  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                     28,381     24,517     3,864       15.76

  กำไรก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ            16,966     13,013     3,953       30.38

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                     (1,689)    (2,796)    1,107       (39.59)

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้              (131)      (53)       (78)        147.17

  กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   15,146     10,164     4,982       49.02

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                        (4,844)    (2,989)    (1,855)     62.06

  กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย-สุทธิ          (4,663)    (2,066)    (2,597)     125.70

  กำไรสุทธิ                               5,639      5,109      530         10.37
  ------------------------------------- ---------- ---------- ----------- ----------

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

ในปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิจำนวน 25,168 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 9,948 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.36 เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 35,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,140 ล้านบาท
หรือร้อยละ 59.42 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 10,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,192 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 46.31 จากการบริหารต้นทุนทางการเงิน (Cost of fund) ได้อย่างเหมาะสม
โดยมีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 1.63 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.04
จากการปรับโครงสร้างเงินฝากที่เหมาะสม แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในภาวะขาขึ้น ก็ตาม
โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Interest Spread) อยู่ที่ร้อยละ
3.46 ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 3.62

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------- ---------- --------- ----------- ---------
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ        สำหรับปี               เปลี่ยนแปลง   

                                  2553       2552      เพิ่ม/ลด      ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                                            

  เงินให้สินเชื่อ                      14,684     4,146     10,538      254.17

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    1,057      1,064     (7)         (0.66)

  การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน          15,262     15,241    21          0.14

  เงินลงทุน                         4,249      1,661     2,588       155.81

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล        35,252     22,112    13,140      59.42

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                                    

  เงินรับฝาก                        5,953      4,863     1,090       22.41

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    512        120       392         326.67

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                    1,504      1,107     397         35.86

  เงินกู้ยืมระยะยาว                   2,115      802       1,313       163.72

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                10,084     6,892     3,192       46.31

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ     25,168     15,220    9,948       65.36
  ------------------------------- ---------- --------- ----------- ---------

(หน่วย : ร้อยละ)

  ------------------------------------------- ------------- -------------
  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้      สำหรับปี        
  (Interest Spread)                                         

                                              2553          2552

  อัตราผลตอบแทน (Yield) ⁽¹⁾                    5.09          5.66

  ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ⁽²⁾            1.63          2.04

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)          3.46          3.62
  ------------------------------------------- ------------- -------------

หมายเหตุ : (1) อัตราผลตอบแทน =
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย +
เงินลงทุน
สุทธิเฉลี่ย + เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย)

(2) ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย /
(เงินรับฝากเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย+เงินกู้ยืม
รวมเฉลี่ย)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ในปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 20,179 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2,131 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.55 เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ
มีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตให้กับสโกเทียแบงก์ จำนวน 2,805 ล้านบาท
(กำไรหลังหักภาษีเงินได้เท่ากับ 1,902 ล้านบาท) ซึ่งหากไม่นับรวมรายการดังกล่าว
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงเพียงร้อยละ 3.46
ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง 3,280 ล้านบาท หรือร้อยละ
22.68 ตามการครบกำหนดของผลิตภัณฑ์บางรายการ
ส่งผลให้รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตลดลงจากปีก่อน
ในขณะที่ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 1,436 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.60
จากการประสานความร่วมมือภายในกลุ่มธนชาต
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการทำ Cross-selling
ผ่านทางเครือข่ายสาขาของธนาคารธนชาต และธนาคารนครหลวงไทยเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตามภาวะตลาดทุนที่ปรับตัวดีขึ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย              | สำหรับปี |       | เป      |         |
|                              |        |       | ลี่ยนแปลง |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
|                              | 2553   | 2552  | เพิ่ม/ลด  | ร้อยละ   |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์   | 1,329  | 885   | 444     | 50.17   |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| กำไรจากเงินลงทุน               | 895    | 2,722 | (1,827) | (67.12) |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
|   ส่วนแบ่งกำไรจากเ             | 369    | 257   | 112     | 43.58   |
| งินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย |        |       |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ           | 3,625  | 2,189 | 1,436   | 65.60   |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| กำไรจาก                      | 376    | 148   | 228     | 154.05  |
| การปริวรรต/สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน |        |       |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| กำ                           | 680    | 312   | 368     | 117.95  |
| ไรจากทรัพย์สินรอการขาย/ทรัพย์สินอื่น |        |       |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้     | 299    | 326   | (27)    | (8.28)  |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| ร                            | 11,185 | 1     | (3,280) | (22.68) |
| ายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต |        | 4,465 |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| รายได้อื่น                      | 1,421  | 1,006 | 415     | 41.25   |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย           | 20,179 | 2     | (2,131) | (9.55)  |
|                              |        | 2,310 |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

ในปี 2553 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 28,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,864 ล้านบาท
หรือร้อยละ 15.76 จาก ปีก่อน
สาเหตุหลักมาจากการรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานของธนาคารนครหลวงไทย
ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.39
และ 88.08 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง 3,699 ล้านบาท
หรือร้อยละ 29.51 แต่จากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to income ratio)
ในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 62.59 หากหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 53.53

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย               | สำหรับปี |        | เปล    |        |
|                                 |        |        | ี่ยนแปลง |        |
|                                 |        |        |        |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                 | 2553   | 2552   | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน             | 8,577  | 4,435  | 4,142  | 93.39  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ | 3,346  | 1,779  | 1,567  | 88.08  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าภาษีอากร                       | 635    | 234    | 401    | 171.37 |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ              | 239    | 790    | (551)  | (      |
|                                 |        |        |        | 69.75) |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ                 | 66     | 42     | 24     | 57.14  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| เงินนำส่งเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก     | 1,915  | 1,072  | 843    | 78.64  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต  | 8,834  | 12,533 | (      | (      |
|                                 |        |        | 3,699) | 29.51) |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                       | 4,769  | 3,632  | 1,137  | 31.31  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 28,381 | 24,517 | 3,864  | 15.76  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ในปี 2553 ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวน 1,689 ล้านบาท ลดลง 1,107 ล้านบาท
หรือร้อยละ 39.59 จากการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการปรับกลยุทธ์และนโยบายในการติดตามหนี้
ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (Provision to Loans) อยู่ที่ร้อยละ
0.28 ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 0.97

สรุปฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 จำนวน 881,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 421,950 ล้านบาท หรือร้อยละ
91.74 จากสิ้นปี 2552 หนี้สินรวมมีจำนวน 810,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 397,639 ล้านบาท
หรือร้อยละ 96.38 ตามงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| งบดุลรวม                     | ณ วันที่   |          | เปล    |        |
|                             | 31      |          | ี่ยนแปลง |        |
|                             | ธันวาคม  |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
|                             | 2553    | 2552     | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| สินทรัพย์                      |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินสด                       | 15,298  | 3,720    | 11,578 | 311.24 |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รายกา                       | 85,105  | 64,867   | 20,238 | 31.20  |
| รระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินลงทุน-สุทธิ                 | 145,168 | 97,113   | 48,055 | 49.48  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ    | 610,602 | 289,423  | 3      | 110.97 |
|                             |         |          | 21,179 |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ค่าเ                         | (       | (10,534) | (1     | 165.42 |
| ผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า | 27,959) |          | 7,425) |        |
|                             |         |          |        |        |
| จากการปรับโครงสร้างหนี้         |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                | 53,701  | 15,376   | 38,325 | 249.25 |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รวมสินทรัพย์                   | 881,915 | 459,965  | 4      | 91.74  |
|                             |         |          | 21,950 |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินรับฝาก                    | 532,382 | 265,871  | 2      | 100.24 |
|                             |         |          | 66,511 |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ร                           | 40,545  | 20,939   | 19,606 | 93.63  |
| ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                | 136,319 | 74,928   | 61,391 | 81.93  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินกู้ยืมระยะยาว               | 48,398  | 22,377   | 26,021 | 116.28 |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| หนี้สินอื่น                      | 52,553  | 28,443   | 24,110 | 84.77  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รวมหนี้สิน                     | 810,197 | 412,558  | 3      | 96.38  |
|                             |         |          | 97,639 |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน    | 36,479  | 33,710   | 2,769  | 8.21   |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| หัก หุ้นทุนซื้อคืน                 | (387)   | (387)    | -      | -      |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ         | 36,092  | 33,323   | 2,769  | 8.31   |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย | 35,626  | 14,084   | 21,542 | 152.95 |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น              | 71,718  | 47,407   | 24,311 | 51.28  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       | 881,915 | 459,965  | 4      | 91.74  |
|                             |         |          | 21,950 |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+

สำหรับรายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ มีดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ
จำนวน 85,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 20,238 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.20

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนสุทธิ มีจำนวน 145,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552
จำนวน 48,055 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.48
โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนจำแนกตามประเภทเงินลงทุนดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| เงินลงทุนจำแนกตามประเภท          | 31      |       | 31      |       |
|                                | ธันวาคม  |       | ธันวาคม  |       |
|                                | 2553    |       | 2552    |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
|                                | จ       | สัดส่วน | จ       | สัดส่วน |
|                                | ำนวนเงิน |       | ำนวนเงิน |       |
|                                |         | ร้อยละ |         | ร้อยละ |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้                       | 129,227 | 89.02 | 87,096  | 89.69 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ        |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 325     | 0.22  | 917     | 0.95  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 52,604  | 36.24 | 45,417  | 46.77 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 38,719  | 26.67 | 19,534  | 20.11 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน               |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 31      | 0.02  | 759     | 0.78  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 10,017  | 6.90  | 8,609   | 8.87  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 5,884   | 4.06  | 1,407   | 1.45  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้ต่างประเทศ              |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 3,023   | 2.08  | -       | -     |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 12,920  | 8.90  | 6,003   | 6.18  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 5,704   | 3.93  | 4,450   | 4.58  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารทุน                       | 15,941  | 10.98 | 10,017  | 10.31 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 87      | 0.06  | 6       | 0.01  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 9,137   | 6.29  | 5,907   | 6.08  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เงินลงทุนทั่วไป                | 4,478   | 3.09  | 2,403   | 2.47  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เงินลงทุนในบริษัทร่วม           | 2,239   | 1.54  | 1,701   | 1.75  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| รวมเงินลงทุน-สุทธิ                 | 145,168 | 1     | 97,113  | 1     |
|                                |         | 00.00 |         | 00.00 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 610,602
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 321,179 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.97
หลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร นครหลวงไทย
ทำให้เงินให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกระจายตัวที่เหมาะสมมากขึ้น
โดยสัดส่วนการให้สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ 57 ต่อ
43 เทียบจากสิ้นปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 79 ต่อ 21

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ จำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
|                          | 31 ธันวาคม   | สัดส่วน | 31 ธันวาคม | สัดส่วน |
|                          | 2553        |       | 2552      |       |
|                          |             | ร้อยละ |           | ร้อยละ |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 1.                       | 98,014      | 16.05 | 16,772    | 5.79  |
| อุต                       |             |       |           |       |
| สาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ |             |       |           |       |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 2.                       | 53,048      | 8.69  | 16,289    | 5.63  |
| ธุรก                      |             |       |           |       |
| ิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง |             |       |           |       |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 3. สาธารณูปโภคและบริการ    | 66,576      | 10.90 | 16,184    | 5.59  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 4. การบริโภคส่วนบุคคล       |             |       |           |       |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 4.1 เพื่อเช่าซื้อ             | 239,943     | 39.30 | 211,564   | 73.10 |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 4.2 เพื่อที่อยู่อาศัย           | 77,902      | 12.76 | 7,241     | 2.50  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 4.3 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์       | 2,683       | 0.44  | 1,252     | 0.43  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 4.4 อื่น ๆ                 | 51,420      | 8.42  | 8,206     | 2.84  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 5. อื่นๆ                   | 21,191      | 3.47  | 12,115    | 4.19  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
|                          | 610,777     | 1     | 289,623   | 1     |
|                          |             | 00.03 |           | 00.07 |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| หัก                       | (175)       | (     | (200)     | (     |
| กำไรจากการ               |             | 0.03) |           | 0.07) |
| โอนขายเงินให้สินเชื่อระหว่างกัน |             |       |           |       |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| รวม                      | 610,602     | 1     | 289,423   | 1     |
|                          |             | 00.00 |           | 00.00 |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาส่วนใหญ่เป็นเงินให้สินเชื่อที่มีอายุเกิน 1 ปี จำนวน
482,647 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เงินให้สินเชื่ออายุไม่เกิน 1 ปี จำนวน 88,773 ล้านบาท
และเงินให้สินเชื่อเมื่อทวงถาม จำนวน 39,357 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อจัดชั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย์)
มีเงินให้สินเชื่อ
จัดชั้น (รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
ซึ่งแสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
และเงินสำรองที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ของธปท. ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
|               | มูลห  |     |     |     | ค่า   |     |     |      |
|               | นี้/มูล |     |     |     | เผื่อห |     |     |      |
|               | ค่าตา |     |     |     | นี้สงส |     |     |      |
|               | มบัญชี |     |     |     | ัยจะส |     |     |      |
|               |      |     |     |     | ูญที่บัน |     |     |      |
|               | (    |     |     |     | ทึกตา |     |     |      |
|               | เงินใ |     |     |     | มบัญชี |     |     |      |
|               | ห้สินเ |     |     |     |      |     |     |      |
|               | ชื่อแล |     |     |     |      |     |     |      |
|               | ะดอก |     |     |     |      |     |     |      |
|               | เบี้ยค |     |     |     |      |     |     |      |
|               | ้างรับ |     |     |     |      |     |     |      |
|               |      |     |     |     |      |     |     |      |
|               | รวมร |     |     |     |      |     |     |      |
|               | ายกา |     |     |     |      |     |     |      |
|               | รระห |     |     |     |      |     |     |      |
|               | ว่างธ |     |     |     |      |     |     |      |
|               | นาคา |     |     |     |      |     |     |      |
|               | รและ |     |     |     |      |     |     |      |
|               | ตลาด |     |     |     |      |     |     |      |
|               | เงิน) |     |     |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
|               | 31   | สัด  | 31  | สัด  | 31   | สัด  | 31  | ส    |
|               | ธ.ค. | ส่วน | ธ   | ส่วน | ธ.ค. | ส่วน | ธ   | ัดส่วน |
|               | 53   |     | .ค. |     | 53   |     | .ค. |      |
|               |      | ร้อ  | 52  | ร้อ  |      | ร้อ  | 52  | ร    |
|               |      | ยละ |     | ยละ |      | ยละ |     | ้อยละ |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกหนี้จัดชั้นปกติ   | 582  | 88  | 3   | 91  | 2    | 8   | 909 | 9.30 |
|               | ,386 | .62 | 07, | .21 | ,341 | .97 |     |      |
|               |      |     | 188 |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกหนี้จัดชั้น      | 36   | 5   | 17, | 5   | 2    | 8   | 190 | 1.94 |
| กล่าวถึงเป็นพิเศษ | ,532 | .56 | 970 | .33 | ,249 | .61 |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกหนี้จัดช       | 6    | 1   | 1,  | 0   | 3    | 11  | 1,  | 1    |
| ั้นต่ำกว่ามาตรฐาน | ,919 | .05 | 713 | .51 | ,071 | .76 | 237 | 2.65 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย  | 13   | 1   | 2,  | 0   | 8    | 31  | 1,  | 1    |
|               | ,072 | .99 | 180 | .65 | ,283 | .73 | 345 | 3.76 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกห           | 18   | 2   | 7,  | 2   | 9    | 36  | 5,  | 5    |
| นี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ | ,253 | .78 | 737 | .30 | ,455 | .22 | 709 | 8.39 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| รวม           | 657  | 100 | 3   | 100 | 25   | 97  | 9,  | 9    |
|               | ,162 | .00 | 36, | .00 | ,399 | .29 | 390 | 6.04 |
|               |      |     | 788 |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| สำรองหนี้สูญทั่วไป |      |     |     |     | 707  | 2   | 387 | 3.96 |
|               |      |     |     |     |      | .71 |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| รวมส          |      |     |     |     | 26   | 100 | 9,  | 10   |
| ำรองหนี้สูญทั้งหมด |      |     |     |     | ,106 | .00 | 777 | 0.00 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+

หมายเหตุ - เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธปท.

- มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non – Performing Loans : NPLs)

สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2553 มีจำนวน 39,557 ล้านบาท
โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL-gross) อยู่ที่ร้อยละ 5.98 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2552 ที่ร้อยละ 3.52 และเมื่อพิจารณาสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรอง (NPL-net) มีจำนวน
17,214 ล้านบาท และมีอัตราส่วน NPL-net ต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ 2.69

(หน่วย : ล้านบาท)

  -------------------------------------------- ------------- -------------
                                               31 ธันวาคม     31 ธันวาคม
                                               2553          2552

  สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)                         39,557        12,046

  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL-gross)   5.98          3.52
  (ร้อยละ)                                                    

  สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรอง (NPL-net )           17,214        3,148

  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรองต่อสินเชื่อรวม     2.69          0.95
  (ร้อยละ)                                                    

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม                           27,657        10,436

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ     69.92         86.64
  (ร้อยละ)                                                    
  -------------------------------------------- ------------- -------------

หมายเหตุ NPL- net :
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 27,657 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 17,221 ล้านบาท หรือร้อยละ 165.02 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน
โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ ด้อยคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 69.92
และคิดเป็นร้อยละ 113.14 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธปท.

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด 1,317,039 ราย
เป็นลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 20,534 ราย มีจำนวนหนี้คงค้าง 29,756 ล้านบาท
และจำนวนหนี้คงค้างสุทธิจากหลักประกัน 12,459 ล้านบาท และในระหว่างปี 2553
บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหากับลูกหนี้ทั้งสิ้นจำนวน 6,007 ราย
ซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนประมาณ 11,268 ล้านบาท

ทรัพย์สินรอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน จำนวน
15,753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของสินทรัพย์รวม
มีค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับทรัพย์สินรอการขายจำนวน 3,783 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.01
ของมูลค่าตามราคาต้นทุน

รายจ่ายลงทุน

สำหรับปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 892 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2553 เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวน 15,298 ล้านบาท
โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

-   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์) ลดลง 42,724 ล้านบาท
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง 3,378 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 48,944 ล้านบาท
    ทรัพย์สินรอการขายลดลง 5,424 ล้านบาท
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 709 ล้านบาท เงินรับฝากลดลง
    41,792 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี้สิน) ลดลง 22,029 ล้านบาท
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีเพิ่มขึ้น 2,298 ล้านบาท หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท
    และเจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ลดลง 80 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 20,449 ล้านบาท
    ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 28,637 ล้านบาท
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 213 ล้านบาท เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    7,003 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 55,880 ล้านบาท
    และเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 892 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 72,860 ล้านบาท
    ซึ่งเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม 462,821 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 5,196
    ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 1,500 ล้านบาท ในขณะที่มีการรับคืนเงินกู้ยืม 525,431 ล้านบาท
    และเงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 17,542 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 810,197 ล้านบาท
และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น จำนวน 71,718 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.87 และ 8.13
ของแหล่งเงินทุนรวมตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 11.30 เท่า
หรือมีหนี้สิน 11.30 เท่าของทุนดำเนินการ โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ
ได้แก่ เงินรับฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.71 ของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน
สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืม มีสัดส่วนร้อยละ 5.00 และร้อยละ
22.80 ตามลำดับ

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 810,197 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 397,639 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.38 โดยมีรายการหลัก ๆ
ที่สำคัญดังนี้

-   เงินรับฝาก มีจำนวน 532,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266,511 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.24
    โดยมีสัดส่วน เงินฝากออมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 34.00 เงินฝากประจำเท่ากับร้อยละ 64.60
    และเงินฝากกระแสรายวันเท่ากับร้อยละ 1.40

-   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีจำนวน 40,545 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน
    19,606 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.63

-   เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 136,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61,391 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.93

-   เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 48,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26,021 ล้านบาท หรือร้อยละ
    116.28 โดยในปี 2553 บริษัทฯออกหุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท
    และธนาคารธนชาตได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ
    (Lower Tier 2) จำนวน 6,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย ไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร (Hybrid
    Tier 1) จำนวน 7,130 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------- ---------- -------- ---------- ----------
  หนี้สินรวม                         31 ธันวาคม           31 ธันวาคม  
                                  2553                2552       

                                  จำนวนเงิน   ร้อยละ    จำนวนเงิน   ร้อยละ

  เงินรับฝาก                        532,382    65.71    265,871    64.44

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    40,545     5.00     20,939     5.08

  เงินกู้ยืม                                                         

  - ระยะสั้น                        136,319    16.83    74,928     18.16

  - ระยะยาว                       48,398     5.97     22,377     5.43

  หนี้สินอื่น ๆ                        52,553     6.49     28,443     6.89

  รวมหนี้สิน                         810,197    100.00   412,558    100.00
  ------------------------------- ---------- -------- ---------- ----------

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 71,718 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 24,311 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.28 จากจำนวน 47,407 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552
โดยมีรายการสำคัญดังนี้

-   กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร มีจำนวน 17,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,093 ล้านบาทจากสิ้นปี
    2552 โดย ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 5,639
    ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,405 ล้านบาท
    และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 141 ล้านบาท

-   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน มีจำนวน 694 ล้านบาท ลดลง 1,465
    ล้านบาท จากสิ้นปี 2552

-   ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯได้แจ้งกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury stock)
    เพื่อการบริหารทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 14 ธันวาคม 2553
    ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืน
    โดยบริษัทฯไม่ได้ทำการซื้อคืนในระยะเวลาดังกล่าว ส่วนหุ้นทุนซื้อคืนที่ได้ซื้อไว้ตั้งแต่ปี 2552
    บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนออกไป
    หุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวมีเงื่อนไขให้ต้องจำหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นับจากวันซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น
    (ภายในเดือนมิถุนายน 2555)

-   ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 21,542 ล้านบาท จากสิ้นปี 2552
    เนื่องจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของสโกเทียแบงก์ในระหว่างปี 2553
    ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.00

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น
205,004
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนร้อยละ
102.40โดยเป็นภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจำนวน 38,678ล้านบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 57,711 ล้านบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน 34,537 ล้านบาท
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ 45,740 ล้านบาท
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 1,076 ล้านบาท เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 2,456
ล้านบาท ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 571 ล้านบาท และการค้ำประกันอื่น
ๆ 24,235 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้นและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท
มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัทย่อย                         | สัดส่วนการถือหุ้น   | ก      |         |
|                                 |                | ำไรสุทธิ |         |
|                                 | ทางตรง/ทางอ้อม  |        |         |
|                                 |                |        |         |
|                                 | (ร้อยละ)        |        |         |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
|                                 |                | ปี 2553 | ปี 2552  |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)        |                |        |         |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| งบการเงินเฉพาะกิจการ              | 50.96          | 5,719  | 3,547   |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  | 50.96          | 391    | 274     |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต     | 38.22          | 131    | 111     |
| จำกัด                            |                |        |         |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด          | 50.96          | 356    | 225     |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด         | 50.96          | 688    | 120     |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   |                |        |         |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| งบการเงินเฉพาะกิจการ              | 50.93          | 4,333  | 3,956   |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด    | 50.93          | 156    | 137     |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด     | 50.82          | (19)   | 20      |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย | 30.56          | (3)    | 8       |
| จำกัด                            |                |        |         |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส     | 100.00         | 461    | 395     |
| จำกัด                            |                |        |         |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด       | 83.44          | 108    | 115     |
+---------------------------------+----------------+--------+---------+

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย
จำนวน 1,005,330,950 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.58
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
และจากการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จากผู้ถือหุ้นรายอื่น
ๆ (Tender Offer) เพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน 2553 ในราคาหุ้นละ
32.50 บาท (ราคาเดียวกับที่ธนาคารธนชาตประมูลซื้อจากกองทุนฟื้นฟูฯ)
ทำให้ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.95
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด

การเข้าไปถือหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้นทำให้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อย
โดยบันทึกรายการในงบดุลทั้งจำนวน
ขณะที่รับรู้รายการในงบกำไรขาดทุนตั้งแต่วันที่มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังนี้

-   บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน คือ 1) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2)
    บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 3) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 4) บริษัท
    ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 5) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด 6) บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง
    จำกัด 7) บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด

-   บริษัทที่ประกอบธุรกิจงานสนับสนุน คือ 1) บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด
    และ 2) บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

-   บริษัทที่ประกอบธุรกิจนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
    และบริษัทย่อย

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

(รวมผลการดำเนินงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น)

(หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------------+---------+---------+-------+-------+
| งบกำไรขาดทุน                    | ปี 2553  | ปี 2552  | เปล   |       |
|                                |         |         | ี่ยนแปล |       |
|                                |         |         | งจากปี |       |
|                                |         |         | 2552  |       |
+--------------------------------+---------+---------+-------+-------+
|                                |         |         | เพิ่ม   | ร้อยละ |
|                                |         |         | /(ลด) |       |
+--------------------------------+---------+---------+-------+-------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล          | 34,974  | 21,470  | 1     | 62.90 |
|                                |         |         | 3,504 |       |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                  | 9,650   | 6,736   |       | 43.27 |
|                                |         |         | 2,915 |       |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ       | 25,324  | 14,734  |       | 71.87 |
|                                |         |         | 1     |       |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน     | 2,148   | 3,107   | 0,589 | (3    |
| (กำไร)                         |         |         |       | 0.85) |
|                                | 23,176  | 11,627  | (959) |       |
| จากการปรับโครงสร้างหนี้            |         |         |       | 99.32 |
|                                | 18,676  | 18,403  | 1     |       |
| รายไ                           |         |         | 1,548 | 1.49  |
| ด้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ | 28,151  | 24,177  |       |       |
|                                |         |         | 274   | 16.44 |
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                | 13,701  | 5,853   |       |       |
|                                |         |         | 3,974 | 1     |
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย              | 4,548   | 1,769   |       | 34.11 |
|                                |         |         | 7,848 |       |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล          | 376     | 28      |       | 1     |
|                                |         |         | 2,780 | 57.16 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                 | 8,777   | 4,056   |       |       |
| (รวมภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับคืน)     |         |         | 348   | 1,2   |
|                                | 1.92    | 2.19    |       | 52.21 |
| กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย          |         |         | 4,721 |       |
|                                | 4,562,  | 1,853,  |       | 1     |
| กำไรสุทธิสำหรับปี                  | 521,270 | 523,390 |       | 16.39 |
|                                |         |         |       |       |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                 |         |         |       |       |
|                                |         |         |       |       |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) |         |         |       |       |
+--------------------------------+---------+---------+-------+-------+

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย (รวมผลการดำเนินงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อย)
มีกำรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร สำหรับปี 2553 จำนวน 8,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,721
ล้านบาท หรือร้อยละ 116.39 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยปัจจัยสำคัญในการสร้างผลประกอบการอย่างต่อเนื่องได้แก่

-   การบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ โดยค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.35
    ลดลงจากร้อยละ 1.06 แม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
    ธนาคารจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมก็ตาม

-   การรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest spread) อยู่ที่ร้อยละ 3.63
    แม้ว่าต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund)
    จะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2553
    ขณะที่การปรับสมดุลระหว่างสินเชื่อประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate)
    และสินเชื่อประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate)
    ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

-   การขยายตัวจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (หักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต)
    ที่ร้อยละ 67.69จากการขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross-sell)
    รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์ตามภาวะตลาดทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

-   การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
    โดยอัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 63.43
    ซึ่งหากหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตอัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 54.05

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ในปี 2553 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 34,974 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 13,504 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.90 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้เงินให้สินเชื่อซึ่งแปรผันตามปริมาณเงินให้สินเชื่อ
และรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 9,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,915 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.27
ตามปริมาณเงินฝากที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ธนาคารได้ปรับโครงสร้างเงินฝากให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ในปี 2553
ธนาคารธนชาต และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) อยู่ที่ร้อยละ 1.51
ลดลงจากร้อยละ 2.00 ในปี 2552

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

สำหรับปี 2553 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 2,148
ล้านบาท ลดลง 959 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.85
เป็นผลต่อเนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารและติดตามหนี้
ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีธนาคารจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมก็ตาม

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 18,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 274
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.49 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
เนื่องจากการทำ Cross-selling ผ่านทางเครือข่ายสาขาของธนาคารธนชาต
และธนาคารนครหลวงไทยกว่า 670 สาขาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง 3,280 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.67
ตามการครบกำหนดของผลิตภัณฑ์บางรายการ

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 28,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,974
ล้านบาท หรือร้อยละ 16.44
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินจากธนาคารนครหลวงไทย
ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| งบดุล                            | ปี 2553 | ปี 2552 | เ      |        |
|                                 |        |        | ปลี่ยนแป |        |
|                                 |        |        | ลงจากปี |        |
|                                 |        |        | 2552   |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                 |        |        | เพ     | ร้อยละ  |
|                                 |        |        | ิ่ม/(ลด) |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| สินทรัพย์                          | 15,298 | 3,720  | 11,578 | 311.21 |
|                                 |        |        |        |        |
| เงินสด                           | 78,598 | 60,706 | 17,891 | 29.47  |
|                                 |        |        |        |        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    | 1      | 78,602 | 61,444 | 78.17  |
| (ที่มีดอกเบี้ย)                      | 40,046 |        |        |        |
|                                 |        | 2      | 3      | 110.16 |
| เงินลงทุน-สุทธิ                     | 5      | 76,704 | 04,822 |        |
|                                 | 81,525 |        |        | 663.56 |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ    |        | 912    | 6,052  |        |
|                                 | 6,964  |        |        | 306.36 |
| ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ              |        | 2,211  | 6,775  |        |
|                                 | 8,986  |        |        | 307.73 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ          |        | 10,115 | 31,122 |        |
|                                 | 41,237 |        |        | 101.55 |
| สินทรัพย์อื่น                        |        | 4      | 4      |        |
|                                 | 8      | 32,970 | 39,684 |        |
| รวมสินทรัพย์                       | 72,654 |        |        |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 872,654 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 439,684 ล้านบาท หรือร้อยละ 101.55
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ โดยสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดย่อม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยสัดส่วนการให้สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมอยู่ที่ร้อยละ
57 ต่อ 43 เปรียบเทียบจากสิ้นปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 79 ต่อ 21

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| งบดุล                            | ปี 2553 | ปี 2552 | เ      |        |
|                                 |        |        | ปลี่ยนแป |        |
|                                 |        |        | ลงจากปี |        |
|                                 |        |        | 2552   |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                 |        |        | เพ     | ร้อยละ  |
|                                 |        |        | ิ่ม/(ลด) |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น              | 5      | 2      | 2      | 100.02 |
|                                 | 32,656 | 66,296 | 66,360 |        |
| เงินฝาก                          |        |        |        | 88.17  |
|                                 | 38,573 | 20,499 | 18,074 |        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    |        |        |        | 201.22 |
| (ที่มีดอกเบี้ย)                      | 4,054  | 1,346  | 2,708  |        |
|                                 |        |        |        | 48.07  |
| เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                | 3,127  | 2,112  | 1,015  |        |
|                                 |        |        |        | 93.96  |
| หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม              | 1      | 90,200 | 84,749 |        |
|                                 | 74,949 |        |        | 81.65  |
| เงินกู้ยืม                          |        | 1,020  | 833    |        |
|                                 | 1,852  |        |        | 72.37  |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย                    |        | 15,286 | 11,062 |        |
|                                 | 26,348 |        |        | 124.29 |
| เงินสำรองประกันชีวิต                |        | 8,339  | 10,364 |        |
|                                 | 18,703 |        |        | 97.55  |
| หนี้สินอื่น                          |        | 4      | 3      |        |
|                                 | 8      | 05,098 | 95,165 | 159.54 |
| รวมหนี้สิน                         | 00,262 |        |        |        |
|                                 |        | 27,811 | 44,371 | 245.70 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร            | 72,182 |        |        |        |
|                                 |        | 61     | 149    | 101.55 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย               | 210    |        |        |        |
|                                 |        | 4      | 4      |        |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           | 8      | 32,970 | 39,684 |        |
|                                 | 72,654 |        |        |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 800,262 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 395,165 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.55
ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากร้อยละ 100.02
โดยมีสัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ต่อเงินฝากประจำเท่ากับร้อยละ 35 ต่อ
65

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 72,182
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2552 จำนวน 44,371 ล้านบาท หรือร้อยละ 159.54
ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำไรในระหว่างปี 2553 และการเพิ่มทุนจำนวน 35,790 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน 

 (หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------------+----------+---------+-------+-------+
| รายการงบกำไรขาดทุน              | ปี 2553   | ปี 2552  | เปล   |       |
|                                |          |         | ี่ยนแปล |       |
|                                |          |         | งจากป |       |
|                                |          |         | ี 2552 |       |
+--------------------------------+----------+---------+-------+-------+
|                                |          |         | เพิ่ม   | ร้อยละ |
|                                |          |         | /(ลด) |       |
+--------------------------------+----------+---------+-------+-------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล          | 21,973   | 20,934  | 1,040 | 4.97  |
|                                |          |         |       |       |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                  | 6,334    | 6,791   | (457) | (     |
|                                |          |         |       | 6.72) |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ       | 15,639   | 14,143  | 1,496 |       |
|                                |          |         |       | 10.58 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน     | 1,280    | 2,830   | (1    |       |
| (กำไร)                         |          |         | ,550) | (5    |
|                                | 14,359   | 11,313  |       | 4.78) |
| จากการปรับโครงสร้างหนี้            |          |         | 3,047 |       |
|                                | 3,494    | 2,815   |       | 26.93 |
| รายไ                           |          |         | 679   |       |
| ด้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ | 9,841    | 9,125   |       | 24.13 |
|                                |          |         | 716   |       |
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                | 8,012    | 5,003   |       | 7.85  |
|                                |          |         | 3,009 |       |
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย              | 2,293    | 1,456   |       | 60.16 |
|                                |          |         | 838   |       |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล          | 5,719    | 3,547   |       | 57.61 |
|                                |          |         | 2,171 |       |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                 | 1.25     | 1.91    |       | 61.20 |
| (รวมภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับคืน)     |          |         |       |       |
|                                | 4,562    | 1,853,  |       |       |
| กำไรสุทธิสำหรับปี                  | ,521,270 | 523,390 |       |       |
|                                |          |         |       |       |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)        |          |         |       |       |
|                                |          |         |       |       |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) |          |         |       |       |
+--------------------------------+----------+---------+-------+-------+

ในปี 2553 ธนาคารธนชาตมีกำไรสุทธิจำนวน 5,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,171
ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 61.20 เป็นผลจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการปรับกลยุทธ์และนโยบายในการติดตามหนี้
รวมถึงการยกระดับการบริหารจัดการด้านการติดตามหนี้และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเป็นจำนวน 1,550 ล้านบาท
โดยค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.39 จากร้อยละ 0.97 ในปี 2552
รวมทั้งส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.74 เป็นร้อยละ 4.80
นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังคงเร่งสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 24.13 ควบคู่ไปกับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมที่หักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
(Cost to income ratio) ลดลงจากร้อยละ 53.15 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 51.31

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

สำหรับปี 2553 ธนาคารธนชาตมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 21,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,040 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.97 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อตามการขยายตัวของการให้สินเชื่อ
และรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

  --------------------------------- -------- -------- --------------- -----------
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล             ปี 2553   ปี 2552   เปลี่ยนแปลงจากปี   
                                                      2552            

                                                      เพิ่ม/(ลด)        ร้อยละ

  1. เงินให้สินเชื่อ                     4,336    3,950    385             9.75

  2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   403      1,022    (619)           (60.55)

  3. การให้เช่าซื้อ                     14,937   14,354   583             4.06

  4. เงินลงทุน                        2,297    1,607    690             42.97

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล          21,973   20,933   1,040           4.97
  --------------------------------- -------- -------- --------------- -----------

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 6,334 ล้านบาท ลดลง 457 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.72
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับโครงสร้างเงินฝากให้เหมาะสม
ทำให้ต้นทุนเงินฝากของธนาคาร (Cost of Fund) ลดลงเป็นร้อยละ 1.68 จากร้อยละ 2.02
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารธนชาตมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2553 จำนวน 1,280 ล้านบาท ลดลง
1,550 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.78 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นผลจากปรับกระบวนการทำงานให้สามารถบริหารและติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

สำหรับปี 2553 ธนาคารธนชาตมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน 3,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 679
ล้านบาท หรือร้อยละ 24.13 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ
และกำไรจากเงินลงทุนตามภาวะตลาดทุนที่ปรับตัวดีขึ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย               | ปี 2553  | ปี 2552  | เปลี่ยนแ  |       |
|                               |         |         | ปลงจากปี |       |
|                               |         |         | 2552    |       |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
|                               |         |         | เ       | ร้อยละ |
|                               |         |         | พิ่ม/(ลด) |       |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| 1. กำไรจากเงินลงทุน             | 160     | (57)    | 216     | 3     |
|                               |         |         |         | 81.43 |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| 2. ค่าธรรมเนียมและบริการ         | 46      | 41      | 5       | 13.64 |
|                               |         |         |         |       |
| -   การรับรอง อาวัล และค้ำประกัน  | 1,984   | 1,778   | 207     | 11.63 |
|                               |         |         |         |       |
| -   อื่น ๆ                      |         |         |         |       |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| 3. กำไร (ขาดทุน)               | 132     | 148     | (16)    | (1    |
| จากการปริวรรตเงินตรา            |         |         |         | 0.73) |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| 4. กำไร (ขาดทุน)               | 48      | 127     | (80)    | (6    |
| จากการขายทรัพย์สินรอการขาย       |         |         |         | 2.58) |
|                               |         |         |         |       |
| และสินทรัพย์อื่น                   |         |         |         |       |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| 5. รายได้ค่าบริการงานสนับสนุน      | 278     | 232     | 46      | 19.62 |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| 6. รายได้อื่น                    | 846     | 546     | 301     | 55.13 |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 3,494   | 2,815   | 679     | 24.13 |
+-------------------------------+---------+---------+---------+-------+

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

สำหรับปี 2553 ธนาคารธนชาตมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 9,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 716
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 528 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์จำนวน 91 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆจำนวน 139
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ฐานะการเงินของธนาคาร

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รายการสินทรัพย์                    | ปี 2553 | ปี 2552 | เ      |        |
|                                 |        |        | ปลี่ยนแป |        |
|                                 |        |        | ลงจากปี |        |
|                                 |        |        | 2552   |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                 |        |        | เพ     | ร้อยละ  |
|                                 |        |        | ิ่ม/(ลด) |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| สินทรัพย์                          | 3,733  | 3,720  | 14     | 0.37   |
|                                 |        |        |        |        |
| เงินสด                           | 24,696 | 60,120 | (3     | (      |
|                                 |        |        | 5,424) | 58.92) |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    | 1      | 64,643 |        |        |
| (ที่มีดอกเบี้ย)                      | 22,791 |        | 58,148 | 89.95  |
|                                 |        | 2      |        |        |
| เงินลงทุน-สุทธิ                     | 3      | 75,108 | 44,244 | 16.08  |
|                                 | 19,352 |        |        |        |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ    |        | 895    | (255)  | (      |
|                                 | 640    |        |        | 28.53) |
| ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ              |        | 1,950  | (260)  |        |
|                                 | 1,690  |        |        | (      |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ          |        | 7,442  | 1,630  | 13.33) |
|                                 | 9,072  |        |        |        |
| สินทรัพย์อื่น                        |        | 4      | 68,096 | 21.91  |
|                                 | 4      | 13,878 |        |        |
| รวมสินทรัพย์                       | 81,974 |        |        | 16.45  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

สินทรัพย์

ธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 481,974 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 68,096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.45
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิจำนวน 58,148 ล้านบาท
และเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 44,244 ล้านบาท

เงินลงทุนของธนาคารธนชาตจำนวน 122,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58,148 ล้านบาท หรือร้อยละ
89.95 เป็นผลจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จำนวน 2,111,678,557 หุ้น
ทำให้ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.95
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิของธนาคารธนชาต จำนวน 319,352 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 44,244 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16.08
ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จำนวน 31,550 ล้านบาท
และสินเชื่อธุรกิจจำนวน 13,801 ล้านบาท

หนี้สิน

-   เงินฝากรวมจำนวน 242,791 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนจำนวน 23,936 ล้านบาท
    หรือร้อยละ 8.97
    โดยมีสัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ต่อเงินฝากประจำเท่ากับร้อยละ 37
    ต่อ 63 เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2552 ที่มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 31 ต่อ 69

-   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรวมจำนวน 29,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552
    จำนวน 7,541 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.02 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากในประเทศจำนวน
    6,374 ล้านบาท และต่างประเทศจำนวน 1,167 ล้านบาท

-   เงินกู้ยืมรวมจำนวน 132,092 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 105,470
    ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 26,622 ล้านบาท
    โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 29,534 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.89
    ขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 11,622 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.48
    เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน ปี 2553 ธนาคารธนชาตได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 13,130
    ล้านบาท
    เพื่อรองรับการเข้าทำการซื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทยและดำเนินการรับโอนกิจการ
    โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายมีรายละเอียด ดังนี้

    -   หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ  (Lower Tier 2)
        สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 6,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5
        อัตราร้อยละ 5.00 ปีที่ 6-10 อัตราร้อยละ 5.50

    -   หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร
        (Hybrid Tier 1) ซึ่งเสนอขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
        2 ราย คือ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย จำนวน
        7,130 ล้านบาท
        อัตราดอกเบี้ยในแต่ละงวดตลอดอายุหุ้นกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจำ 6
        เดือนของธนาคารธนชาต บวกเพิ่มอีกร้อยละ 6.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 66,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 40,381
ล้านบาท หรือร้อยละ 153.22 จากสิ้นปี 2552
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 35,790 ล้านบาท
รวมทั้งกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ธนาคารธนชาตมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 14.70 เท่า ในปี 2552 เป็น 6.22
เท่า ในปี 2553 เนื่องจากการเพิ่มทุนระหว่างปี 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|                           | ปี 2553  | ปี 2552  | เปลี่ยนแ  |         |
|                           |         |         | ปลงจากปี |         |
|                           |         |         | 2552    |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|                           |         |         | เ       | ร้อยละ   |
|                           |         |         | พิ่ม/(ลด) |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        | 242,791 | 266,727 | (       | (8.97)  |
|                           |         |         | 23,936) |         |
| เงินฝาก                    | 28,999  | 21,678  |         | 33.77   |
|                           |         |         | 7,321   |         |
| ราย                       | 2,326   | 2,112   |         | 10.16   |
| การระหว่างธนาคารและตลาดเงิน |         |         | 215     |         |
| (ที่มีดอกเบี้ย)                | 132,092 | 90,936  |         | 45.26   |
|                           |         |         | 41,156  |         |
| หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม        | 1,084   | 1,029   |         | 5.32    |
|                           |         |         | 55      |         |
| เงินกู้ยืม                    | 7,945   | 5,041   |         | 57.63   |
|                           |         |         | 2,905   |         |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย              | 415,237 | 387,523 |         | 7.15    |
|                           |         |         | 27,715  |         |
| หนี้สินอื่น                    | 66,737  | 26,355  |         | 153.22  |
|                           |         |         | 40,381  |         |
| รวมหนี้สิน                   | 481,974 | 413,878 |         | 16.45   |
|                           |         |         | 68,096  |         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร      |         |         |         |         |
|                           |         |         |         |         |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     |         |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+

การดำรงอัตราส่วนเงินของทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 89,898 ล้านบาท
แบ่งออกได้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 71,335 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน
18,563 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงคำนวณตามเกณฑ์ของ Basel II
เท่ากับร้อยละ 14.75 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552ที่ร้อยละ 14.10
ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ธปท.กำหนดให้ธนาคารธนชาตดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ
8.50 โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(หน่วย : ล้านบาท)

+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|                   | 31 ธันวาคม |           | 31 ธันวาคม |           |
|                   | 2553      |           | 2552      |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|                   | ล้านบาท    | ร้อยละ     | ล้านบาท    | ร้อยละ     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| เงินกองทุนชั้นที่ 1     | 71,335    | 11.71     | 23,645    | 8.65      |
|                   |           |           |           |           |
| เงินกองทุนทั้งหมด     | 89,898    | 14.75     | 38,557    | 14.10     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) “บล. ธนชาต” มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 จำนวน 390.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 116.99
ล้านบาทหรือร้อยละ 42.76 โดยรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 21
ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 277.71 ล้านบาทหรือร้อยละ
31.37 ตามภาวะตลาดหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งการตลาดของบล.ธนชาตที่สูงขึ้น
รวมทั้งดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 27.58 ล้านบาทหรือร้อยละ 68.34
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88
ตามปริมาณธุรกิจและนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบล.ธนชาต

บล.ธนชาต มีอัตราการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ 131.36
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด “บลจ. ธนชาต” มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 จำนวน 131.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 20.23 ล้านบาทหรือร้อยละ
18.19 เนื่องจากปีนี้บริษัทมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 474.19 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 37.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.59
เนื่องจากจำนวนกองทุนที่จำหน่ายในปีนี้สูงกว่าปีก่อน
โดยส่วนใหญ่เป็นกองทุนเปิดที่ลงทุนในต่างประเทศ (เกาหลี)
และจากกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่สูงกว่าปีก่อนโดย SET Index
ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 849.79 สูงกว่า SET Index ในปี 2552 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
584.58 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 293.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 16.39
ล้านบาทหรือร้อยละ 5.91

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ธนชาตประกันชีวิตมีกำไรสุทธิจำนวน 687.74
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 567.36 ล้านบาทหรือร้อยละ 471.31
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 57.11
และรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.46 เนื่องจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ
23.41 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 760.47
สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดที่ร้อยละ 150

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด “ธนชาตประกันภัย” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนชาต
ประกันภัย มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายงานในช่องทาง
Bancassurance เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ธนชาตประกันภัย มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 352.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.14
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.15 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
อัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ระดับร้อยละ 480 สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดที่ร้อยละ 150

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด “บบส. เอ็น เอฟ เอส” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีกำไรสุทธิ จำนวน 461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 66
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.71 โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ 258
ล้านบาท และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 252 ล้านบาท
กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย 159 ล้านบาท ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเป็น 95
ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย 43 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
80 ล้านบาท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด “บบส. แม๊กซ์” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
มีกำไรสุทธิ 108 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 184 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน
40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.86 โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ 100
ล้านบาท รายได้จากทรัพย์สินรอการขาย 74 ล้านบาท และรายได้อื่น 10 ล้านบาท และในปี 2553
บบส. แม๊กซ์ มีการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 243 ล้านบาท หรือ 4.25 บาทต่อหุ้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมี
นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียน 3734 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงบการเงินปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้แก่
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ( Ernst & Young ) ดังนี้

1.1 ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,720,000 บาท

1.2 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย รวม 16 บริษัท (ไม่รวมกลุ่มธนาคารนครหลวงไทย)
เป็นจำนวนเงิน 16,292,500 บาท

1.3 ค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารนครหลวงไทย รวม 5 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 11,990,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น ( Non – Audit Fee )

ปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของค่าบริการอื่นที่ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ การตรวจสอบพิเศษ
และการตรวจสอบระบบการให้บริการโอนเงินทางอิเลคทรอนิกส์ ตามที่ธปท.กำหนด การสอบทาน
และการจัดทำรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )
เป็นจำนวนเงิน 2,230,000 บาท