4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ
เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทจะเน้นทำเลย่านจังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีแผนงานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐทั้งระบบการขนส่งมวลชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เช่น
โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ – บางใหญ่), การตัดถนนเส้นทางสายใหม่,
การขยายทางด่วนพิเศษ, การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรี ซึ่งโครงการต่างๆ
เหล่าจะทยอยเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ
บริษัทจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ
โดยศึกษาวิจัยจากความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
ส่วนงานก่อสร้างจะว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ
จำนวนผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ โดยบริษัทจะมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(Foreman) ของบริษัทเข้าตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ให้มีมาตรฐาน
และให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมด
เพื่อที่บริษัทจะได้บริหารต้นทุนงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการหลังการขายโดยให้ความดูแลและรักษาสภาพชุมชน
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ
รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น
มีการจัดสรรให้พื้นที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

บริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยเฉลี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ 15-30 ไร่
อายุโครงการโดยเฉลี่ย 2 ปีนับจากวันเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าผู้อยู่อาศัย
ในการเปิดขายโครงการจะเป็นลักษณะเป็นเฟส โดยเฟสแรกจะเป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
โดยจะก่อสร้างบ้านประมาณร้อยละ 60-70 ส่วนเฟสต่อๆ ไปจะเป็นแบบตามยอดขาย (Pre-sale)
โดยจะเปิดขายไปพร้อมๆ กับการก่อสร้าง

สำหรับการขายบริษัทจะเรียกเก็บเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณร้อยละ
5-10 ของราคาขาย ระยะเวลาผ่อนชำระเงินดาวน์ประมาณ 2-6 งวด
ขึ้นอยู่กับระยะการก่อสร้างบ้าน โดยทั่วไปบริษัทจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4-6 เดือน
ส่งมอบบ้านและโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ลูกค้าตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย
ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อระดับปานกลาง
ระดับราคาบ้านของบริษัทเฉลี่ยประมาณ 3.4 ล้านบาท

บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TPD”)

TPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2533 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด
เน้นทำเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันทำโครงการในจังหวัดภูเก็ต ณ ปัจจุบันเปิดขายอยู่ 4
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 551 ล้านบาท เป็นโครงการบ้านเดี่ยว/บ้านแฝดชั้นเดียว ทาวน์โฮม
และอาคารพาณิชย์

ทั้งนี้
ในการออกแบบก่อสร้างโครงการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ
ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมด
แต่ในส่วนของฝ่ายขาย วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)
และฝ่ายจัดการจะดำเนินการโดยพนักงานของ TPD เอง

ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้แนวความคิด “การสร้างครอบครัว สังคม ที่ร่มรื่น อบอุ่น
ให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ธนาสิริ” และใช้ชื่อโครงการภายใต้แบรนด์ “ไพร์มเพลส”,
“เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์”, “ธนาสิริ” และ “สิริ วิลเลจ”
ซึ่งแต่ละชื่อจะมีลักษณะโครงการที่ต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|  ------------------ ------- ----------------------------------------- |
|   1) โครงการ                                                          |
|   “บ้านธนาสิริ”                                                          |
|                                                                       |
|   ตราสัญลักษณ์โครงการ   :       []                                       |
|                                                                       |
|   ลักษณะโครงการ       :       บ้านเดี่ยวระดับกลาง                          |
|                                                                       |
|   ระดับราคา           :       4-10 ล้านบาท                              |
|                                                                       |
|   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย     :       - กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A           |
|                                                                       |
|                              - รายได้ต่อเดือน 90,000-120,000 บาท         |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|   2) โครงการ “เดอะ                                                    |
|   คลัสเตอร์ วิลล์”                                                        |
|                                                                       |
|   ตราสัญลักษณ์โครงการ   :       []                                       |
|                                                                       |
|   ลักษณะโครงการ       :       บ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี่ยว                   |
|                                                                       |
|   ระดับราคา           :       2.5-4 ล้านบาท                             |
|                                                                       |
|   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย     :       - กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง  |
|                              C+ , B                                   |
|                                                                       |
|                              - รายได้ต่อเดือน 50,000-80,000 บาท          |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|   []3) โครงการ                                                        |
|   “ไพร์มเพลส””                                                         |
|                                                                       |
|   ตราสัญลักษณ์โครงการ   :                                                |
|                                                                       |
|   ลักษณะโครงการ       :       บ้านทาวน์เฮ้าส์คุณภาพ                         |
|                                                                       |
|   ระดับราคา           :       1.5-3 ล้านบาท                             |
|                                                                       |
|   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย     :       - กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง  |
|                              C, C+                                    |
|                                                                       |
|                              - รายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท          |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|   4) โครงการ “สิริ                                                      |
|   วิลเลจ”                                                              |
|                                                                       |
|   ตราสัญลักษณ์โครงการ   :       []                                       |
|                                                                       |
|   ลักษณะโครงการ       :       บ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า       |
|                                                                       |
|   ระดับราคา           :       2.79-5 ล้านบาท                            |
|                                                                       |
|   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย     :       - กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง  |
|                              C+ , B                                   |
|                                                                       |
|                              - กลุ่มผู้ต้องการลงทุนเปิดร้านค้าในอาคารพาณิชย์     |
|                                                                       |
|                              - รายได้ต่อเดือน 50,000-80,000 บาท          |
|                                                                       |
|  ------------------ ------- ----------------------------------------- |
+-----------------------------------------------------------------------+

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงสิ้นปี 2554 กลุ่มบริษัทได้เปิดโครงการมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ
(รวมที่เปิดขายอยู่ในปัจจุบัน 7 โครงการ) มีมูลค่ารวมทั้งหมด 5,415 ล้านบาท
ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายละเอียดของโครงการที่ปิดแล้วและที่เปิดขายอยู่
โดยแสดงมูลค่าโครงการ จำนวนยูนิต ยอดการขาย และการโอนบ้าน
รวมถึงมูลค่าเงินลงทุนของแต่ละโครงการ โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

[TABLE]

โครงการที่ปิดแล้ว ทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่

1) โครงการธนาสิริ รัตนาธิเบศร์ - บางใหญ่

  []

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ           | ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง      |
|                      | จังหวัดนนทบุรี                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ           | 28-3-74.7 ไร่                                  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ     | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 112 ยูนิต                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ         | -   ทำเลติดถนนใหญ่                              |
|                      |                                               |
|                      | -   ออกแบบเพื่อให้เก                             |
|                      | ิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดีพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค |
|                      |     อาทิ สโมสร สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ             |
|                      |     และสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมือง           |
|                      |                                               |
|                      | -   คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A              |
|                      |     ของบ้านที่เราคัดสรรเพื่อคุณ                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย       | กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A                  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง     | 3.70-8.50 ล้านบาท                              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 595 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 402 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย          | เปิดโครงการเดือนพฤศจิกายน 2546                   |
|                      | ปิดโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2551                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+

2) โครงการไพร์มเพลส รัตนาธิเบศร์ - บางใหญ่

  [][]

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ            | ถนนเลียบคลองบางไผ่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง |
|                       | จังหวัดนนทบุรี                                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ            | 17-2-22.8 ไร่                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ         | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ      | ทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง 5 เมตร 2 ชั้น จำนวน 223 ยูนิต    |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ          | -   มีรูปแบบบ้านสวยงาม ต่างจากทาวน์เฮ้าส์ปัจจุบันทั่วไป  |
|                       |     (เช่น ระแนงไม้ หินทรายประดับ)                |
|                       |     และมีห้องนอนชั้นล่าง                          |
|                       |                                              |
|                       | -   โครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ได้แก่ สโมสร    |
|                       |     สระว่ายน้ำ และฟิตเนส ซึ่งโครงการทาวน์เฮ้าส์อื่นๆ   |
|                       |     ไม่มี                                      |
|                       |                                              |
|                       | -   มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมกับครอบครัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  |
|                       |     (2-4 คน/ครอบครัว)                         |
|                       |                                              |
|                       | -   วัสดุที่ใช้มีคุณภาพดี                            |
|                       |                                              |
|                       | -   ระบบรักษาคว                               |
|                       | ามปลอดภัยด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด |
|                       |                                              |
|                       | -   เส้นทางคมนาคมสะดวก เข้า – ออก ได้ 3 ทาง     |
|                       |     เชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษกและถนนบางกรวย –       |
|                       |     ไทรน้อย และแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง               |
|                       |                                              |
|                       | -   ทำเลอยู่ในชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้าทั้งขาเข้าและออก |
|                       |     ใกล้โรงพยาบาล                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย        | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C, C+  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง      | 1.39-1.69 ล้านบาท                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ  | 344 ล้านบาท                                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน  | 267 ล้านบาท                                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง        | ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย           | เปิดตัวโครงการเดือนกันยายน 2549                  |
|                       | และปิดโครงการมีนาคม 2553                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+

3) โครงการเดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 1 ราชพฤกษ์

โครงการขนาดเล็ก ติดถนนตัดใหม่ เชื่อมสู่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ในอนาคต (ปี
2554)

[] []

+---------------------+------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ          | ถนนท่าน้ำนนทบุรี - วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางกร่าง       |
|                     | อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี                      |
+---------------------+------------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ          | 7-0-0 ไร่                                       |
+---------------------+------------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ       | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ    | ทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หน้ากว้าง 8 เมตร จำนวน  |
|                     | 46 ยูนิต                                         |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ        | -   ความเป็นส่วนตัวด้วยการจัดแบ่งบ้านออกเป็นกลุ่มละ 2-4  |
|                     |     หลัง และมีจำนวนเพียง 46                       |
|                     |                                                |
|                     |   ยูนิต                                          |
|                     |                                                |
|                     | -                                              |
|                     |    คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและพื้นที่ใช้สอยของบ้านที่ได้เหมือนบ้านเดี่ยว |
|                     |                                                |
|                     | -   ให้ความโปร่ง โล่ง ด้วยพื้นที่บ้านชั้นสองแยกอิสระ       |
|                     |     พร้อมสวนส่วนตัวทุกยูนิต                          |
|                     |                                                |
|                     | -   ติดถนนตัดใหม่                                 |
|                     |     ติดโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่        |
|                     |     ใช้เวลาเดินทางสั้น                             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย      | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง    | 2.39-2.99 ล้านบาท                               |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 128 ล้านบาท                                     |
| ระมาณการมูลค่าโครงการ |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 94 ล้านบาท                                      |
| ระมาณการมูลค่าเงินลงทุน |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง      | ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550                             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย         | เปิดตัวโครงการเดือนพฤษภาคม 2550 และปิดโครงการมีนาคม |
|                     | 2553                                           |
+---------------------+------------------------------------------------+

4) โครงการเดอะ ไพรเวซี่ ไพร์มเพลส รัตนาธิเบศร์ - บางใหญ่

  [] []

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ         | ซอยวัดไผ่เหลือง ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา       |
|                    | อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี                        |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ         | 10-1-11 ไร่                                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ      | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ   | บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 46 ยูนิต และบ้านเดี่ยว  |
|                    | 2 ชั้น จำนวน 11 ยูนิต                               |
|                    |                                                 |
|                    | รวมทั้งหมด 57 ยูนิต                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ       | -   ฟังก์ชั่นใช้สอยคุ้มค่าเหมือนบ้านเดี่ยว                  |
|                    |     แต่จ่ายในราคาบ้านแฝด                           |
|                    |                                                 |
|                    | -   ออกแบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดี       |
|                    |     เพรียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค อาทิ สโมสร        |
|                    |     สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ                         |
|                    |     และสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมือง             |
|                    |                                                 |
|                    | -   คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย     | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง   | 1.99-2.69 ล้านบาท                                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ปร                 | 151 ล้านบาท                                      |
| ะมาณการมูลค่าโครงการ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ปร                 | 108 ล้านบาท                                      |
| ะมาณการมูลค่าเงินลงทุน |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง     | ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย        | เปิดตัวโครงการเดือนกันยายน 2550 และปิดโครงการกุมภาพันธ์ |
|                    | 2553                                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+

5) โครงการเดอะ ไพรเวซี่ ไพร์มเพลส 2 รัตนาธิเบศร์ - บางใหญ่

  [] []

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ           | ถนนเลียบคลองบางไผ่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง  |
|                      | จังหวัดนนทบุรี                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ           | 14-0-63.1 ไร่                                  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ        | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ     | บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 62 ยูนิต บ้านเดี่ยว 2 |
|                      | ชั้น จำนวน 22 ยูนิต                               |
|                      |                                               |
|                      | รวมทั้งหมด 84 ยูนิต                               |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ         | -   ออกแบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดี     |
|                      |     เพรียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สวนสาธารณะ     |
|                      |     และสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมือง           |
|                      |                                               |
|                      | -   คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A              |
|                      |                                               |
|                      | -   ความงามเพื่อที่อยู่อาศัยสไตล์ Modern Spa          |
|                      |     เน้นความโปร่งโล่งสบาย ใกล้ชิด ธรรมชาติและสายน้ำ  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย       | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง     | 1.99-2.69 ล้านบาท                              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 244 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 168 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง       | ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551                           |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย          | เปิดตัวโครงการเดือนพฤศจิกายน 2551                 |
|                      | และปิดโครงการสิงหาคม 2553                       |
+----------------------+-----------------------------------------------+

6) โครงการธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 1

โครงการติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์เป็นโครงการในระดับบนของบริษัทหลังจากปิดการขายโครงการบ้านธนาสิริ
รัตนาธิเบศร์ ที่ลูกค้าให้การตอบรับและสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์ ในระดับราคา 3-4
ล้านบาท ซึ่งมีเพียงไม่กี่โครงการในถนนเส้นนี้

[] []

+---------------------+------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ          | ริม ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี       |
|                     | จังหวัดนนทบุรี                                     |
+---------------------+------------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ          | 23-0-31.41 ไร่                                  |
+---------------------+------------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ       | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ    | บ้านแฝดสไตล์เดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 80 ยูนิต และบ้านเดี่ยว 2  |
|                     | ชั้น จำนวน 28 ยูนิต                                |
|                     |                                                |
|                     | ทาวน์เฮ้าส์ 28 ยูนิต รวมทั้งหมด 136 ยูนิต               |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ        | -   ทำเลติดถนนใหญ่                               |
|                     |                                                |
|                     | -   ออกแบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดี      |
|                     |     พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค อาทิ สโมสร สระว่ายน้ำ   |
|                     |     สวนสาธารณะ และสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมือง |
|                     |                                                |
|                     | -   คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A               |
|                     |     ของบ้านที่เราคัดสรรเพื่อคุณ                       |
+---------------------+------------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย      | กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A                   |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง    | 2.69-4.99 ล้านบาท                               |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 522 ล้านบาท                                     |
| ระมาณการมูลค่าโครงการ |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 332.4 ล้านบาท                                   |
| ระมาณการมูลค่าเงินลงทุน |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง      | ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551                             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย         | เปิดตัวโครงการเดือนพฤษภาคม 2551                   |
|                     | และปิดโครงการมิถุนายน 2553                        |
+---------------------+------------------------------------------------+

7) โครงการธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 2

[]

[]

+---------------------+------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ          | ริมถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี        |
|                     | จังหวัดนนทบุรี                                     |
+---------------------+------------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ          | 10-3-42.6 ไร่                                   |
+---------------------+------------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ       | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ    | ทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 112 ยูนิต                     |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ        | -   ทำเลติดถนนใหญ่                               |
|                     |                                                |
|                     | -   ออกแบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดี      |
|                     |     พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค                      |
|                     |     สะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมือง               |
|                     |                                                |
|                     | -   คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A               |
|                     |     ของบ้านที่เราคัดสรรเพื่อคุณ                       |
+---------------------+------------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย      | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง    | 2.50-4.00 ล้านบาท                               |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 315 ล้านบาท                                     |
| ระมาณการมูลค่าโครงการ |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 222 ล้านบาท                                     |
| ระมาณการมูลค่าเงินลงทุน |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง      | ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย         | เปิดตัวโครงการเดือนพฤศจิกายน 2552                  |
|                     | และปิดโครงการมีนาคม 2554                         |
+---------------------+------------------------------------------------+

8) โครงการเดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5

  []

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ            | ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย         |
|                       | จังหวัดนนทบุรี                                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ            | 16-2-74.3 ไร่                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ         | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ      | บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 82 ยูนิต           |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ          | -   มีรูปแบบบ้านที่โดดเด่นด้วยดีไซน์โมเดิร์น            |
|                       |     โดยคัดสรรวัสดุคุณภาพชั้นนำ                     |
|                       |     เพื่อมาตรฐานชีวิตที่แตกต่างอย่างมีระดับ            |
|                       |                                              |
|                       | -   โครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ได้แก่ สโมสร    |
|                       |     สระว่ายน้ำ และฟิตเนส                        |
|                       |                                              |
|                       | -   มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมกับครอบครัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  |
|                       |                                              |
|                       | -   วัสดุที่ใช้มีคุณภาพดี                            |
|                       |                                              |
|                       | -   ระบบรักษาคว                               |
|                       | ามปลอดภัยด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด |
|                       |                                              |
|                       | -   ตั้งอยู่บนทำเลที่เดินทางได้อย่างสบายๆ             |
|                       |     ใช้เวลาไม่นานด้วยเส้นทางเชื่อมระหว่าง 2 ถนนหลัก  |
|                       |                                              |
|                       | -   ทำเลอยู่ในชุมชน ใกล้รถไฟฟ้า                   |
|                       |     ห้างสรรพสินค้าทั้งขาเข้าและออก ใกล้โรงพยาบาล    |
|                       |     ตลาด และสถาบันการศึกษาชั้นนำ                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย        | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง      | 3.79-7.59 ล้านบาท                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ  | 380 ล้านบาท                                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน  | 261 ล้านบาท                                   |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง        | ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย           | เปิดตัวโครงการเดือนกรกฎาคม 2553                 |
|                       | ปิดโครงการเดือนกรกฎาคม 2554                    |
+-----------------------+----------------------------------------------+

9) โครงการไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 2 จังหวัดภูเก็ต

[][]

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ           | ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ           | 15-1-20 ไร่                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ        | บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ     | บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดชั้นเดียว จำนวน 72 ยูนิต           |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ         | -   ออกแบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดี     |
|                      |     พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค อาทิ สโมสร สระว่ายน้ำ  |
|                      |     สวนสาธารณะ                                |
|                      |     และสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมือง           |
|                      |                                               |
|                      | -   คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A              |
|                      |     ของบ้านที่เราคัดสรรเพื่อคุณ                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย       | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง     | 2.69-3.90 ล้านบาท                              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 199 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 158 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง       | ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย          | เปิดตัวโครงการเดือนกันยายน 2552                   |
|                      | ปิดโครงการเดือนธันวาคม 2554                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+

โครงการที่กำลังพัฒนาและเปิดขายแล้ว ได้แก่

1) โครงการเดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์

  []

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ         | ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ         | 15-2-41 ไร่                                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ      | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ   | ทาวน์โฮม 2 ชั้น และ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.3 เมตร และ 6.4  |
|                    | เมตร จำนวน 116 ยูนิต                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ       | -   เป็นทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ในสไตล์ Modern Tropical    |
|                    |     โดนใจคนเมืองอินเทรนด์                          |
|                    |                                                 |
|                    | -   โครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ได้แก่ สโมสร       |
|                    |     สระว่ายน้ำ และฟิตเนส                           |
|                    |                                                 |
|                    | -   มีพื้นที่ในห้องนอนใหญ่ โปร่ง โล่ง แบบ Penthouse เพิ่ม  |
|                    |     Walk-in closet & Private restroom           |
|                    |     พร                                          |
|                    | ้อมระเบียงส่วนตัวและห้องอเนกประสงค์ที่ปรับเป็นห้องนอนแขกได้ |
|                    |                                                 |
|                    | -   วัสดุที่ใช้มีคุณภาพดี                               |
|                    |                                                 |
|                    | -   ระบบรักษ                                     |
|                    | าความปลอดภัยด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด |
|                    |                                                 |
|                    | -   ตั้งอยู่บนทำเลที่เดินทางได้อย่างสบายๆ                |
|                    |     ใช้เวลาไม่นานด้วยเส้นทางเชื่อมระหว่าง 2 ถนนหลัก     |
|                    |                                                 |
|                    | -   ทำเลอยู่ในชุมชน ใกล้รถไฟฟ้า                      |
|                    |     ห้างสรรพสินค้าทั้งขาเข้าและออก ใกล้โรงพยาบาล ตลาด  |
|                    |     และสถาบันการศึกษาชั้นนำ                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย     | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง   | 2.69-4.59 ล้านบาท                                |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ปร                 | 400 ล้านบาท                                      |
| ะมาณการมูลค่าโครงการ |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ปร                 | 273 ล้านบาท                                      |
| ะมาณการมูลค่าเงินลงทุน |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง     | ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553                              |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย        | เปิดตัวโครงการเดือนตุลาคม 2553                      |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ความคืบหน้าของการขาย | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขายไปแล้ว 77%               |
+--------------------+-------------------------------------------------+

2) โครงการเดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินธร

[]

+---------------------+------------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ          | ถนนบางกรวย – จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย   |
|                     | จังหวัดนนทบุรี                                     |
+---------------------+------------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ          | 29-2-14 ไร่                                     |
+---------------------+------------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ       | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ    | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านแฝดและทาวน์โฮม จำนวน 177 ยูนิต    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ        | -   โดดเด่นด้วยดีไซน์แนวคิดใหม่ หรูหรา มีสไตล์แบบ       |
|                     |     Boutique HIP Village พร้อมฟังก์ชั่นใช้สอยที่ลงตัว   |
|                     |                                                |
|                     | -   แตกต่างด้วยการใช้ชีวิตไม่เหมือนใคร                |
|                     |     เปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สังคมเมือง ด้วยทำเลใจกลางความทันสมัย |
|                     |     รายล้อมความเป็นธรรมชาติ                       |
|                     |                                                |
|                     | -   ดีโซน์ Boutique สุดฮิป กับ Club House           |
|                     |     และสระว่ายน้ำ พร้อมห้อง Fitness                |
|                     |     ล้อมรอบความเป็นธรรมชาติในแบบรีสอร์ทส่วนตัว        |
|                     |                                                |
|                     | -   Bay Window สูงป็นพิเศษ                        |
|                     |     เปิดพิ้นที่ให้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ภายนอกได้มากขึ้น        |
|                     |                                                |
|                     | -   ห้องนอนขนาดใหญ่ พร้อม Walk-In Closet และห้องน้ำ |
|                     |                                                |
|                     |   ให้ความรู้สึกส่วนตัวเพื่อการผ่อนคลายและพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ |
|                     |                                                |
|                     | -   มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง Safety   |
|                     |     Security System ด้วยกล้อง CCTV บันทึกภาพ       |
|                     |     และระบบ Key Card Access                    |
|                     |     เฉพาะลูกบ้านในโครงการ                        |
+---------------------+------------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย      | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง B+, A    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง    | 3.50-6.40 ล้านบาท                               |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 740 ล้านบาท                                     |
| ระมาณการมูลค่าโครงการ |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 495 ล้านบาท                                     |
| ระมาณการมูลค่าเงินลงทุน |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง      | ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554                            |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย         | เปิดตัวโครงการเดือนกันยายน 2554                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ความคืบหน้าของการขาย  | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขายไปแล้ว 5%               |
+---------------------+------------------------------------------------+

3) โครงการไพร์มเพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่

[]

+---------------------+------------------------------------------------+
| ตั้งโครงการ           | ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี             |
+---------------------+------------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ          | 37-3-16 ไร่                                     |
+---------------------+------------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ       | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ    | บ้านเดี่ยว, บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม 2 ชั้น     |
|                     | จำนวน 261 ยูนิต                                  |
+---------------------+------------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ        | -   สะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง      |
|                     |                                                |
|                     | -   Club House 2 ชั้น                            |
|                     |     พร้อมสระว่ายน้ำกลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่          |
|                     |     เย็นสบายด้วยร่มเงาจากต้นไม้รอบโครงการ           |
|                     |                                                |
|                     | -   อุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง พร้อม    |
|                     |     CCTV และระบบ Easy Pass Card                |
|                     |     ผ่านเข้าออกโครงการอัตโนมัติ                     |
|                     |                                                |
|                     | -   แบบบ้านดีไซน์พิเศษ เพื่อความโปร่ง โล่ง สบาย        |
|                     |                                                |
|                     | -   กระจกเขียวตัดแสง                             |
|                     |     ช่วยประหยัดพลังงานลดความร้อนและแสง UV          |
|                     |                                                |
|                     | -   อิฐมวลเบา Q-CON กันเสียงรบกวนและความร้อนภายนอก |
|                     |     ทำให้บ้านเย็นสบายประหยัดพลังงาน                 |
+---------------------+------------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย      | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง    | 1.79-5.69 ล้านบาท                               |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 846 ล้านบาท                                     |
| ระมาณการมูลค่าโครงการ |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ป                   | 500 ล้านบาท                                     |
| ระมาณการมูลค่าเงินลงทุน |                                                |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง      | ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553                           |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย         | เปิดตัวโครงการเดือนมกราคม 2554                    |
+---------------------+------------------------------------------------+
| ความคืบหน้าของการขาย  | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขายไปแล้ว 16%              |
+---------------------+------------------------------------------------+

4) โครงการบ้านปราณ ไพร์มเพลสทาวน์ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์

  []

  []

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ           | ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ           | 4-0-95 ไร่                                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ        | บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ     | บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 12 ยูนิต                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ         | -   ออกแบบบ้านแบบ Double Front                 |
|                      |     เป็นหน้าบ้านที่สวยงามได้ทั้ง 2 ด้าน                |
|                      |                                               |
|                      | -   เป็นบ้านชั้นเดียวที่มีการเล่นระดับสวยงาม มีมิติ        |
|                      |     พื้นที่ด้านหลังโล่ง โปร่ง สบาย                    |
|                      |                                               |
|                      | -   สามารถใช้ชีวิตกับแมกไม้ที่โอบล้อมในทุกพื้นที่          |
|                      |                                               |
|                      | -   ผสานแบบบ้านสไตล์ Thai Villa Contemporary    |
|                      |     มีเอกลักษณ์ ให้คุณเหนือกว่ากับความแตกต่างที่มีระดับ    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย       | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง B+, A   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง     | 5.89-7.00 ล้านบาท                              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 85 ล้านบาท                                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 68 ล้านบาท                                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง       | ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554                            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย          | เปิดตัวโครงการเดือนกรกฎาคม 2554                  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ความคืบหน้าของการขาย   | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขายไปแล้ว 0%              |
+----------------------+-----------------------------------------------+

5) โครงการไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดภูเก็ต

[]

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ           | ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ           | 3-0-30.51 ไร่                                  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ        | บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ     | อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น และทาวน์โฮม 3 ชั้น จำนวน 32 ยูนิต  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ         | -   ด้านหน้าโครงการติดถนนหลัก ใกล้แหล่งชุมชน         |
|                      |     บนทำเลการค้าที่มีศักยภาพ                       |
|                      |                                               |
|                      | -   คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและพื้นท                         |
|                      | ี่ใช้สอยครบครันที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกิจกรรมต่างๆ |
|                      |     ได้ สำหรับการค้าและการอยู่อาศัยที่ลงตัว            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย       | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง     | 3.0-4.5 ล้านบาท                                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 113 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 75 ล้านบาท                                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง       | ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย          | เปิดตัวโครงการเดือนมิถุนายน 2552                   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ความคืบหน้าของการขาย   | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขายไปแล้ว 77%             |
+----------------------+-----------------------------------------------+

6) โครงการไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4 จังหวัดภูเก็ต

[] []

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ           | ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ           | 1-1-29 ไร่                                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ        | บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ     | อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น และทาวน์โฮม 3 ชั้น จำนวน 12 ยูนิต  |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ         | -   โครงการห่างจากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี -          |
|                      |     ท้าวศรีสุนทร เพียง 800 เมตร                   |
|                      |                                               |
|                      |   ใกล้ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาล       |
|                      |                                               |
|                      | -   ด้านหน้าโครงการติดถนนหลัก ใกล้แหล่งชุมชน         |
|                      |     บนทำเลการค้าที่มีศักยภาพ                       |
|                      |                                               |
|                      | -   คุ้มค่ากับฟังก์ชั่นและพื้นท                         |
|                      | ี่ใช้สอยครบครันที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกิจกรรมต่างๆ |
|                      |     ได้ สำหรับการค้าและการอยู่อาศัยที่ลงตัว            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย       | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง     | 3.3 – 5.3 ล้านบาท                              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 48 ล้านบาท                                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 30 ล้านบาท                                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง       | เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2553                        |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย          | เปิดตัวโครงการเดือนเมษายน 2554                   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ความคืบหน้าของการขาย   | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขายไปแล้ว 42%             |
+----------------------+-----------------------------------------------+

7) โครงการสิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์

[]

  []

+----------------------+-----------------------------------------------+
| ที่ตั้งโครงการ           | ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| พื้นที่โครงการ           | 12-3-78 ไร่                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| เจ้าของโครงการ        | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ     | อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน   |
|                      | 81 ยูนิต                                        |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| จุดเด่นโครงการ         | -   บ้านสไตล์ Modern Tropical Resort            |
|                      |     เหนือกว่าในมาตรฐานที่แตกต่าง                   |
|                      |                                               |
|                      | -   ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. พร้อม CCTV   |
|                      |     และระบบ Easy Pass Card                    |
|                      |     ผ่านเข้าออกโครงการอัตโนมัติ                    |
|                      |                                               |
|                      | -   อิฐมวลเบา Q-CON กันเสียงรบกวน                |
|                      |     และความร้อนภายนอก ทำให้บ้านเย็นสบาย           |
|                      |     ประหยัดพลังงาน                              |
|                      |                                               |
|                      | -   แบบบ้านดีไซน์พิเศษ เพื่อความโปร่ง โล่ง สบาย       |
|                      |                                               |
|                      | -   วงกบอะลูมิเนียม สวยงาม ไม่ยืดหรือหดตัว           |
|                      |     หมดปัญหาการรั่วซึม                            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย       | กลุ่มลูกค้าผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง C+, B   |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระดับราคาขายต่อหลัง     | 2.79 - 5.00 ล้านบาท                            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าโครงการ | 305 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน | 194 ล้านบาท                                    |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาก่อสร้าง       | เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554                        |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ระยะเวลาขาย          | เริ่มเปิดตัวโครงการเดือนสิงหาคม 2554                |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| ความคืบหน้าของการขาย   | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขายไปแล้ว 17%             |
+----------------------+-----------------------------------------------+

เงื่อนไขการชำระเงินของโครงการต่างๆ ของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทจะเรียกเก็บเงินดาวน์
รวมถึงเงินวางมัดจำหรือเงินจองและเงินทำสัญญาจากลูกค้าประมาณร้อยละ 5-10 ของราคาขาย
ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินดาวน์ประมาณ 2-6 งวด
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการก่อสร้างบ้านและการตกลงกันระหว่างลูกค้ากับบริษัท
ซึ่งระยะเวลาตามที่ตกลงกันต้องไม่เกิน 6 งวดเช่นกันตามนโยบายของบริษัทที่ใช้ปฏิบัติ
โดยทั่วไปบริษัทจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4-6 เดือน
การส่งมอบบ้านและการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้กับลูกค้าจะถูกกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย ทั้งนี้
อาจขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้า

4.2 การตลาด ภาวะการแข่งขัน และแนวโน้มอุตสาหกรรม

4.2.1 ลักษณะการตลาด

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสำรวจและวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากด้วยหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ
“Outside-in” โดยบริษัทจะศึกษาวิจัยความต้องการของลูกค้า การเคลื่อนไหวของตลาด
การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการค้นหาช่องว่างทางการตลาด
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
พร้อมผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพของบริษัทเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการแต่ละโครงการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
ความต้องการ และช่วงเวลานั้นๆ

1)  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
ที่บริษัทใช้จะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ (Differentiation -
base Focus) รวมถึงการมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นในบริษัทและผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค ดังนั้น
ในด้านการตลาดของบริษัทจึงมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยแบ่งออกได้ดังนี้

-   กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้งโครงการ
    บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโครงการเป็นอย่างมาก
    โดยศึกษาจากแนวโน้มการขยายตัวของเส้นทางคมนาคมอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นสำคัญ
    ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตทำเลที่ดี
    อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สำคัญไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน
    ที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือข่ายคมนาคมอนาคต
    โดยในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทจะยังคงเน้นทำเลย่านจังหวัดนนทบุรีเป็นหลักต่อไป

  ส่วนโครงการของบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  จะเน้นทำเลที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต
  ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ มีเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามา
  ทำให้ตลาดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตสามารถทำได้ 2 ตลาดคู่กัน คือ
  ตลาดคนไทยและตลาดต่างชาติ โดยโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ
  ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไปได้ด้วยดี

-   กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
    บริษัทได้กำหนดแนวคิดเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการเพื่อสร้างความแตกต่าง
    โดยออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตล์ที่อยู่อาศัย ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่
    โดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการตลาดเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบ ทั้งนี้
    โครงการของบริษัทยังสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น
    รวมถึงได้มีการจัดสรรให้มีพื้นที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้
    บริษัทยังมีแนวทางในการพัฒนาโครงการของบริษัทในขนาดที่ไม่เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป
    เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวและอบอุ่น

-   กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า
    บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพบ้านในทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า
    ทำให้โครงการที่พักอาศัยของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป
    รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ
    มีคุณสมบัติที่ดีต่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทัดเทียมบริษัทใหญ่ชั้นนำทั่วไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-   กลยุทธ์การสร้างเชื่อมั่นต่อลูกค้า บริษัทมีกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
    โดยบริษัทจะเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนกลางให้เสร็จก่อนเปิดการขาย
    และในส่วนของสินค้าบ้าน บริษัทจะสร้างบ้านตัวอย่างและบ้านสร้างให้เสร็จก่อนขาย
    (ประมาณร้อยละ 20-30 ของแต่ละเฟสการขาย)
    เพื่อช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าได้เห็นบ้านและวัสดุก่อนตัดสินใจซื้อ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์
    รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคุณภาพ
    เพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้วางไว้

  นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อบริการหลังการขาย โดยดูแลและรักษาสภาพชุมชุม
  รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ
  ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ต่อลูกค้าผู้อาศัยในโครงการได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
  บริษัทได้มีการพัฒนาระบบบริการหลังการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมของลูกค้าที่มาใช้บริการ
  เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี
  อีกทั้งมีการแต่งตั้งทีมงานที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ
  เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-   กลยุทธ์ด้านราคา บริษัทใช้นโยบายราคาโดยผสมผสานระหว่างราคาตลาด (Market
    Approach) และราคาที่คำนวณมาจากต้นทุน (Cost Plus Approach)
    เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้าหมายและปัจจัยต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทำเลที่ตั้งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย
    และราคาของคู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียง
    เทียบเคียงกับต้นทุนในการดำเนินโครงการแล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที่เปิดอยู่ในพื้นที่นั้น

2)  การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสำนักงานขายของบริษัท ตั้งอยู่ในแต่ละโครงการนั้นๆ
โดยอาศัยช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่
สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต แผ่นป้ายโฆษณา รวมถึงช่องทางการติดต่อนอกสถานที่ เช่น
การออกบูธนิทรรศการที่พักอาศัยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือศูนย์แสดงสินค้าชั้นนำ เป็นต้น
รวมถึงการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายโดยพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ

3)  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในระดับราคาโดยเฉลี่ยไม่เกิน 5 ล้านบาท ดังนั้น
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในระดับปานกลาง
ซึ่งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่จำนวนมาก
โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับรายได้และความต้องการในสินค้าต่างๆ เช่น ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทำเลที่ดีในราคาไม่สูงมาก

  -----------------------------------------------------------------------
  กลุ่มลูกค้า           ระดับรายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน) ลักษณะโครงการ
  ----------------- -------------------------- --------------------------
  B+, A             90,000-120,000             บ้านเดี่ยวระดับกลาง

  C+, B             50,000-80,000              บ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี่ยว

  C, C+             30,000-50,000              บ้านทาวน์เฮ้าส์คุณภาพ
  -----------------------------------------------------------------------

2.  ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2554

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 5
จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ในปี 2554
พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประมาณ 147,200 หน่วย ลดลงร้อยละ 17
จากปีก่อนซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณ 178,100 หน่วย

จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย จำนวน 147,200 หน่วยนี้ แบ่งเป็นห้องชุดมากที่สุด
จำนวนประมาณ 59,900 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 41 ทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 45,100 หน่วย
(สัดส่วนร้อยละ 31) บ้านเดี่ยว จำนวน 26,100 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 18) อาคารพาณิชย์
จำนวน 12,000 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 8) และบ้านแฝด จำนวน 4,100 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ
3)

มูลค่าการโอนที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 315,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อน
ซึ่งมีมูลค่าการโอนประมาณ 392,200 ล้านบาท แยกประเภท เป็นห้องชุดมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า
116,800 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 37) บ้านเดี่ยว มูลค่า 96,350 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ
31) ทาวน์เฮ้าส์ มูลค่า 63,600 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 20) อาคารพาณิชย์ มูลค่า 28,950
ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 9) และบ้านแฝด มูลค่า 9,300 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3)

เมื่อพิจารณาเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปี 54 ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุการณ์อุทกภัย
พบว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่อยู่อาศัยมีประมาณ 28,000 หน่วย ลดลงร้อยละ 36 จาก
43,800 หน่วย ในไตรมาส 3 ปี 2554 และลดลงร้อยละ 32 จาก 41,400 หน่วย ในไตรมาส 4
ปี 2553 สำหรับมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัยรวมประมาณ 68,800 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 24 จาก 90,600 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 และลดลงร้อยละ 28 จาก
65,400 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์อุทกภัยไม่ได้ส่งผลระยะยาวต่อตลาดคอนโดมิเนียมเท่าใดนัก
ดังจะเห็นได้จากตัวเลขที่อยู่อาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลงจากเฉลี่ยเดือนละ 5,300
หน่วยในช่วง 3 ไตรมาสแรก เหลือ 3,300 หน่วยในเดือนตุลาคม และ 3,800
หน่วยในเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่ตัวเลขจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเป็น 5,800 หน่วยในเดือนธันวาคม

ในไตรมาสแรก ปี 2554
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย
พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมีค่าความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน
(Current Situation Index) เท่ากับ 51.2 ค่าดัชนีปรับลดลงไตรมาส 4/2553
ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 55.0 สะท้อนภาพภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มชะลอความร้อนแรงลงจากปี
2553 ประกอบกับอุปทานในตลาดมีเพิ่มมากขึ้น
ในช่วงที่ความต้องการที่อยู่อาศัยได้ถูกดูดซับไปค่อนข้างมากแล้วในช่วงปี 2553

ต่อมาในไตรมาส 2
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาวะปัจจุบันกลับมีค่าปรับขึ้นเป็นเท่ากับ
54.3 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการคาดหวังว่าหลังจากผ่านการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว
สถานการณ์ทางการเมืองน่าจะดีขึ้น
ประกอบกับนโยบายของหลายพรรคการเมืองต่างให้ความสำคัญกับตลาดที่อยู่อาศัยมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ความเชื่อมั่นดังกล่าวยังดีขึ้นอีกในไตรมาส 3
เมื่อค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเป็น 56.2 ก่อนที่วิกฤตน้ำท่วมจะมาเยือนในไตรมาสสุดท้าย
ซึ่งน่าจะทำให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นกลับทิศทางและปรับลดลงมากในไตรมาสสุดท้าย

สถานการณ์อุทกภัยรุนแรงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสำคัญต่างๆ มากมาย รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ –
ปริมณฑล และจังหวัดรายรอบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554
ทำให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้รับความสูญเสีย และกระทบการซื้อขายในตลาดที่อยู่อาศัย
กระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ตลาดที่อยู่อาศัยเกิดภาวะสุญญากาศ
โดยในฝั่งผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่และชะลอการก่อสร้างโครงการ
ส่วนฝั่งผู้บริโภคชะลอการโอนกรรมสิทธิ์

ภาวะน้ำท่วมขยายวงครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางขึ้นอย่างรวดเร็ว
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ติดตามปรับประมาณการความเสียหายให้สูงขึ้นตามตลอดเวลา
จากประมาณการเริ่มต้นเมื่อกลางเดือนตุลาคม
ซึ่งคาดประมาณว่ามีหน่วยที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรแนวราบทั่วทั้งกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
บวกพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 50,000 หน่วย
ต่อมาได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 65,000 หน่วย เป็น 100,000 หน่วย และเป็น 140,000
หน่วยตามลำดับ จนสรุปสุดท้ายที่ตัวเลขบ้านจัดสรรอย่างน้อย 170,000
หน่วยที่ถูกน้ำท่วมปานกลางถึงรุนแรง
และหากรวมที่อยู่อาศัยนอกโครงการจัดสรรแนวราบด้วยจะมีหน่วยที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1
ล้านหน่วย

ในช่วงเกิดอุทกภัย ผู้ประกอบการประสบปัญหาการก่อสร้างโครงการใหม่ล่าช้า
เพราะโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างได้รับความเสียหายหรือการผลิตวัสดุก่อสร้าง หยุดชะงัก
การขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบาก
หรือวัสดุก่อสร้างบางรายการอาจขาดแคลนหรือมีราคาแพงขึ้นมาก ขาดแคลนบุคลากรและแรงงาน
เนื่องจากบุคลากรและแรงงานไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติ นอกจากนั้น
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่อุทกภัยยังหยุดชะงักไปด้วย

ใน การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในไตรมาสสุดท้ายของปี
2554 พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสปัจจุบัน
(ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ทำการสำรวจกับความเชื่อมั่นในไตรมาสก่อนหน้า)
มีการปรับลดลงอย่างรุนแรงจนค่าดัชนีเหลือเพียง 37.2 นับเป็นการลดลงรุนแรงและค่าต่ำสุดในรอบ
3 ปี หรือตั้งแต่ช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตแฮมเบอเกอร์

อย่าง ไรก็ตาม ในมุมมองระยะยาวไปถึง 6 เดือนข้างหน้าหรือถึงประมาณกลางปี 2555
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน
โดยค่าดัชนีความคาดหวังอยู่ที่ระดับ 60.8

มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิด ใหม่ในปี 2554 ประมาณ 340 โครงการ รวมกันประมาณ 84,000
หน่วย ในจำนวนนี้เป็นโครงการอาคารชุดประมาณ 110 โครงการ รวมประมาณ 44,000 หน่วย
และเป็นโครงการจัดสรรแนวราบประมาณ 230 โครงการ รวมกันประมาณ 40,000 หน่วย
จากจำนวนนี้ เป็นทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 19,000 หน่วย รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 16,000
หน่วย ที่เหลือเป็นบ้านแฝดหรืออาคารพาณิชย์

ประมาณการจำนวนหน่วยโอน
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งที่อยู่อาศัยสร้างขายใหม่และที่อยู่อาศัยมือสองในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
สำหรับปี 2554 ทั้งปีว่าอาจปรับลดลงอีกเหลือประมาณ 135,000-140,000 หน่วย
หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 20-25 เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีประมาณ 178,000 หน่วย ขณะเดียวกัน
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งที่อยู่อาศัยสร้างใหม่และที่อยู่อาศัยมือสองในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
สำหรับปี 2554 ทั้งปีอาจปรับลดลงเหลือประมาณ 300,000 ล้านบาท เทียบกับปี 2553
ที่มีประมาณเกือบ 400,000 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลงประมาณร้อยละ 26

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2555

สำหรับสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2555 นั้นมีทั้งปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
อีกทั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหมู่ผู้บริโภคบางส่วนที่ผ่านประสบการณ์อุทกภัยใหญ่ในปีนี้มา
โดยที่อยู่อาศัยประเภทแนวสูงจะเป็นตัวเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่ยังมีความหวั่นไหวต่อภัยน้ำท่วม
อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแถบปริมณฑลที่ไม่ห่างไกลจากเมืองมากนักในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยและอยู่ใกล้เคียงสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
เช่น ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ โรงพยาบาล ถนนสายหลัก ฯลฯ
อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อเทียบกับโครงการแนวราบในบริเวณใกล้เคียง

ผู้บริโภคจะพิถีพิถันในการเลือกโครงการมากขึ้นและใช้เวลาพิจารณายาวนานขึ้นในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในอนาคต
โดยเฉพาะด้านทำเลที่อยู่อาศัย
โดยจะให้ความสำคัญกับระดับความสูงของพื้นที่โครงการและระดับความสูงของเส้นทางสัญจรรอบด้าน
ให้สามารถเดินทางออกสู่ถนนใหญ่สายหลักได้
หรือสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อเดินทางสัญจรได้

ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ไม่สามารถซื้อบ้านเดี่ยวได้
เพราะมีงบประมาณจำกัดหรือความสามารถในการหารายได้ลดลง
อาจพิจารณาซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมแทนการซื้อทาวน์เฮาส์
หากไม่มั่นใจว่าโครงการแนวราบในทำเลที่ต้องการจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากภาวะน้ำท่วม
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีรายได้เพียงพออาจจำเป็นต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเดิมไปก่อน

ผู้ประกอบการซึ่งมีแปลงที่ดินในบริเวณดังกล่าวอาจกระจายความเสี่ยงโดยเปิดโครงการแนวสูงแทนแนวราบในสัดส่วนที่มากขึ้น
หรือดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งไม่กระจุกตัวหรือกระจายโครงการออกไปสู่ต่างจังหวัด
ผู้ประกอบการซึ่งไม่มี Land Bank
หรือแปลงที่ดินในความครอบครองในพื้นที่น้ำท่วมหนักอยู่ก่อนแล้วมีโอกาสน้อยลงที่จะเปิดโครงการจัดสรรใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว
เพราะจะมีหน่วยที่ผู้บริโภคประกาศขายเป็นที่อยู่อาศัยมือสองเพิ่มขึ้น แต่สำหรับผู้ประกอบการที่มี
Land Bank
หรือแปลงที่ดินในความครอบครองอยู่ก่อนแล้วจะต้องพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของแปลงที่ดินให้ดีขึ้น
เช่น การถมแปลงที่ดินให้สูงขึ้น การเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแปลงที่ดิน
การจัดเตรียมระบบระบายน้ำภายในและบริเวณรอบแปลงที่ดินก่อนที่ผู้ประกอบการจะเปิดโครงการใหม่บนแปลงที่ดินนั้น

ที่อยู่อาศัยในโครงการซึ่งจะสร้างใหม่น่าจะมีราคาแพงขึ้น
แต่สำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างเสร็จและขายอยู่ก่อนแล้วแต่เดิมนั้น
ผู้ประกอบการอาจต้องทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่คงค้างจากช่วงที่เกิดอุทกภัยจึงไม่สามารถขึ้นราคาได้

ในปี 2555 ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากแรงงานส่วนหนึ่งในภาคการก่อสร้างทั้งแรงงานไทยจากต่างจังหวัดและแรงงานต่างด้าวซึ่งโยกย้ายถิ่นฐานในช่วงเกิดอุทกภัยแล้วอาจไม่กลับมาอีก
วัสดุก่อสร้างน่าจะมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากภาครัฐต้องดำเนินการบูรณะซ่อมแซมถนน สะพาน
และสิ่งปลูกสร้างต่างๆจำนวนมาก
อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการตรึงราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย
ซึ่งเมื่อหมดช่วงตรึงราคาแล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างอาจดีดกลับขึ้น แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง
สภาวะการชะลอตัวในภาคที่อยู่อาศัยของหลายประเทศในภูมิภาคอาจกดให้ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมากนัก
เว้นแต่จะมีสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมันโดยตรงและราคาวัสดุทางอ้อม

ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายได้ประกาศเลื่อนการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยออกไปจากแผนงานเดิมที่จะเปิดใน
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไปเป็นปีหน้า
แต่การเปิดโครงการใหม่จำนวนมากน่าจะเกิดต่อเมื่อผ่านพ้นฤดูฝนในปีใหม่ไปแล้ว
โดยในช่วงครึ่งแรกของปีผู้ประกอบการที่ยังมีโครงการเดิมคั่งค้างจะต้องเร่งก่อสร้างและเร่งระบายหน่วยในโครงการเดิมออกไปก่อนหลังจากที่หยุดชะงักไปนานในช่วงเกิดอุทกภัยแล้วจึงจะเปิดโครงการใหม่

ภาวะหยุดชะงักของตลาดที่อยู่อาศัยน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดไตรมาสสุดท้ายของปี 2554
ไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2555
โดยภายหลังน้ำลดจะเป็นช่วงเวลาของการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
ความต้องการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยน่าจะมีมาก
แต่ความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จะลดลงเพราะมีการชะลอการขอโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

ตลาดที่อยู่อาศัยอาจเริ่มปรับตัวดีขึ้นได้เล็กน้อยในช่วงไตรมาส 2
และหากสามารถผ่านพ้นช่วงกลางปีไปได้โดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งเรื่องอุทกภัย เศรษฐกิจ
และการเมืองแล้ว ตลาดที่อยู่อาศัยน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2555
สอดคล้องกับมุมมองระยะยาวของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไปถึง 6 เดือนข้างหน้า
หรือถึงประมาณกลางปี 2555 ซึ่งมีความคาดหวังที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง สีแดง และสีน้ำเงินคงดำเนินต่อไปในปี 2555
หลังจากหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งจากปัญหาอุทกภัย
และจะเป็นปัจจัยเสริมให้การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงยังดำเนินต่อไปได้
และหากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยมากนัก ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2555
จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ

การปรับลดวงเงินประกันเงินฝากจากปัจจุบัน 50 ล้านบาท เหลือเพียง 1 ล้านบาท
ในเดือนสิงหาคม 2555
และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วไปซึ่งอาจลดลงได้เล็กน้อยในปีหน้าอาจมีผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินบางส่วนเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยได้
อนึ่ง
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเลื่อนการบังคับใช้เกณฑ์
LTV ซึ่งเดิมกำหนดให้บังคับใช้ร้อยละ 95 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 1 มกราคม
2556 หรือเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปี สำหรับการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแนวราบหรือโครงการจัดสรร
เป็นปัจจัยที่จะช่วยพยุงตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบไม่ให้ถูกกระทบมากเกินไป

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2555

นายสัจจพล ทองสม กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
กล่าวถึงแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 ของจังหวัดภูเก็ตว่า
แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ไม่เฉพาะบ้านระดับราคาล่างและกลางเท่านั้น แต่รวมถึงบ้านพักตากอากาศที่มีระดับราคา 8-12
ล้านบาท

สิ่งที่ทำให้มั่นใจว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังเติบโต
เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
ทำให้ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยบางส่วนเริ่มมองหาทำเลใหม่
ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างพร้อมและมีระบบสาธารณูปโภคครอบครัน เพื่อใช้เป็นบ้านหลังที่ 2
รวมทั้งปัจจัยความต้องการบ้านพักตากอากาศเพื่อรับรองเพื่อนฝูง
และกำลังซื้อในตลาดยังมีอยู่โดยเฉพาะตลาดคนไทย ประกอบกับราคาซื้อขายในระดับล่าง
ระดับกลาง และบ้านราคา 8-12 ล้าน เป็นราคาที่ไม่สูงเกินไปสำหรับคนที่มีกำลังซื้อ

หากเป็นบ้านเดี่ยวระดับราคา 3-5 ล้านบาท ตลาดยังไปได้ดี
เช่นเดียวกับทาวน์เฮ้าส์หรือทาวน์โฮมที่มีระดับราคาไม่เกิน 2.5 ล้านก็ยังมีอยู่แต่ไม่มากนัก
ส่วนคอนโดมีเนียมที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้างจะมีระดับราคาไม่เกิน 2
ล้านบาท โดยเฉพาะตลาดคนไทย แต่หากเป็นตลาดชาวต่างชาติ
ปัจจุบันก็ไม่นิยมที่จะซื้อคอนโดมีเนียมที่มีราคาสูงเกินไป แต่จะมาซื้อในระดับราคา 1.5-3.5
ล้านบาท หรือที่ราคาตารางเมตรละประมาณ 50,000 บาท ส่วนที่ระดับราคา 10
ล้านบาทขึ้นไปกลุ่มนี้จะทำตลาดยากขึ้นใน

ในส่วนของทำเลที่ตั้งของการลงทุนแนวราบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นขณะนี้มีการขยายออกนอกตัวเมืองมากขึ้น
เนื่องจากระดับราคาที่ดินยังไม่สูงนัก เช่น ศรีสุนทร บางโจ อ.ถลาง เป็นต้น
โดยนักลงทุนสามารถซื้อและทำบ้านในระดับราคา 2.5-3 ล้านบาทขายได้

ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็น กะตะ-กะรน หรือป่าตอง รวมไปถึงพื้นที่ด้านใต้ในส่วนของฉลอง
ราไวย์ การลงทุนแนวราบทำได้ยาก เนื่องจากที่ดินราคาแพงและมีจำนวนจำกัด
ส่วนใหญ่นักลงทุนจะหันไปการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูงหรือแนวดิ่งแทน
เพราะสามารถที่จะทำราคาได้ดีกว่า

ความสามารถในการแข่งขัน

ในกลุ่มผู้ประกอบการที่พักอาศัยที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด
และทาวน์เฮ้าส์
โดยโครงการที่พัฒนาอยู่ในพื้นที่นนทบุรีและภูเก็ตเหมือนกับบริษัทมีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาทิเช่น บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.ปริญสิริ, บมจ.เอสซีแอสเซท, บมจ.พฤกษา
เรียลเอสเตท สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการคล้าย TPD ได้แก่ บมจ.ศุภาลัย,
บมจ.บ้านร๊อค เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทประเมินว่า บริษัทมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ
ได้โดยมีจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดได้ดังนี้

รูปแบบบ้าน : รูปแบบบ้านของบริษัทจะแตกต่างจากคู่แข่ง
โดยบริษัททำการสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อออกแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
เช่น โครงการคลัสเตอร์วิลล์ เป็นทาวน์เฮาส์สไตล์บ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 8 เมตร
กว้างกว่าทาวน์เฮาส์ทั่วไป การจัดแบ่งบ้านเป็นกลุ่มๆ ละ 2-4 หลัง ทุกหลังมีสวนส่วนตัว
หรือถ้าเป็นโครงการไพร์มเพลส รูปแบบทาวน์เฮาส์ทั่วไปจะมีห้องนอนชั้นล่าง
ภายในโครงการมีสระว่ายน้ำ สโมสร และฟิตเนส แตกต่างจากโครงการทาวน์เฮาส์อื่นๆ
ซึ่งจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการบ้านแฝด
มีรูปแบบสไตล์บ้านเดี่ยว มีฟังก์ชั่นใช้สอยเหมือนบ้านเดี่ยว แต่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ในราคาบ้านแฝด
ซึ่งจะต่ำกว่าบ้านเดี่ยวทั่วไป

การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง : การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ
โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว
จะมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางที่มากกว่าพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด
และบริษัทนำพื้นที่ส่วนกลางดังกล่าวมาสร้างเป็นสระว่ายน้ำ สโมสร และฟิตเนส
เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อน และให้ลูกค้าได้ออกกำลังกาย ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งโครงการของคู่แข่งทั่วไปจะไม่เน้นการเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางแต่จะนำพื้นที่มาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :
บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใช้ในการบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกันระหว่างทุกโครงการและสำนักงานใหญ่
ซึ่งปัจจุบันมีระบบที่ใช้อยู่ดังนี้

-   โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการทั้งหมดของบริษัท
    ซึ่งทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับการขายและสินค้าคงเหลือทั้งหมดได้ตลอดเวลา

-   โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้ามาเยี่ยมชม
    โครงการหรือข้อมูลงานขายที่เกิดจากโครงการต่างๆ ของบริษัท มายังสำนักงานใหญ่
    เพื่อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื่นชอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

-   โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย
    สามารถช่วยจัดเก็บประวัติการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั้งหมด
    ซึ่งสามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา
    และงบประมาณที่ใช้สำหรับบ้านแต่ละหลัง และ/หรือ
    ในแต่ละหมวดการซ่อมเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้
    หรือจากการออกแบบ

-   โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ เป็นโปรแกรมในการบริการงานจัดซื้อแบบ Online
    ช่วยในการจัดทำใบขอซื้อและการอนุมัติผ่านระบบ Online
    ทำให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุต่างๆ
    รวมทั้งการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
    ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

ทำเลที่ตั้งของโครงการ :
โครงการแต่ละโครงการของบริษัทอยู่ในทำเลที่ดีและมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ กล่าวคือ ที่ดินที่จัดสรรจะอยู่ติดถนนใหญ่
หรือหากอยู่ในถนนรองก็จะมีระยะห่างจากถนนใหญ่ไม่เกิน 1-2 กิโลเมตร และมีการคมนาคมสะดวก
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ราคา : บริษัทมีการกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล
เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
บริษัทจึงมีนโยบายในการกำหนดราคาอย่างยุติธรรม
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่เสนอสินค้าในระดับราคาเดียวกัน
สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชั่นการใช้สอยที่มากกว่า รูปแบบที่โดดเด่นกว่า และสภาพโครงการ
ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่เหนือกว่า

คุณภาพวัสดุที่ใช้ :
บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดภาระของลูกค้าในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในอนาคต

ทีมงาน : บริษัทมีทีมงานที่เปี่ยมด้วยความสามารถและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากองค์กรมีขนาดเล็ก ดังนั้น จึงมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงานค่อนข้างสูง
ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจัดการ

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4.3.1 การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

1)  ขั้นตอนการบริหารโครงการ

ในแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาในการบริหารโครงการแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะโครงการ แบบบ้าน และขนาดของพื้นที่ใช้สอย
โดยปกติระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 8-10 เดือน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

  1 เดือน

2-3 เดือน 2-4 เดือน

ในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังจะใช้เวลาประมาณ 5-8 เดือน
แต่ถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังประมาณ 4-6 เดือน
โดยเฉลี่ยระยะเวลาจากการเปิดจองขายจนถึงวันที่สามารถโอนให้กับลูกค้าประมาณ 2-4 เดือน
สำหรับบ้านสร้างก่อนขาย

2)  การจัดหาที่ดิน

บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อที่ดินอย่างเป็นระบบเริ่มจากการพิจารณาที่ดิน ทำเลที่ตั้งของที่ดิน
การศึกษาทิศทางการเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัย เส้นทางการพัฒนาและการขยายตัวของเขตเมือง
มีการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองเพื่อทำการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้
โดยบริษัทมีการติดตามและศึกษาข้อมูลเรื่องที่ดินอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ทราบแนวโน้มและศักยภาพในการพัฒนาของที่ดินในทำเลต่างๆ
คุ้มค่าสำหรับการพัฒนาโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

การจัดซื้อที่ดินของบริษัทจะดำเนินการจัดซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง/ผ่านนายหน้าค้าที่ดิน
โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจัดซื้อที่ดินแปลงขนาด 15-30 ไร่
เพื่อพัฒนาโครงการขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการโดยใช้ระยะเวลาสั้นในทำเลที่บริษัทมีความชำนาญ
โดยที่ดินที่จัดซื้อจะมีระบบสาธารณูปโภคของรัฐรองรับ
มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจนและราคาที่เหมาะสม
โดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบราคาซื้อกับราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อที่ดิน
ซึ่งก่อนการจัดซื้อที่ดินในแต่ละครั้ง

3)  ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน
มีผลงานและความสามารถในการรับงานสอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท
บริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการก่อสร้างเป็นของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ในการหาผู้รับเหมาเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจากผลงาน
คุณภาพงานในอดีต ความสามารถและศักยภาพในการทำงานให้แล้วเสร็จ
รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้รับเหมา
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาจะสามารถจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที่กำหนดในสัญญา
นอกจากนี้
บริษัทยังพิจารณาถึงขนาดและแรงงานของผู้รับเหมาแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมามีศักยภาพที่เหมาะสมกับงานที่จะรับ

โดยปกติผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดำเนินการ
ค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องในงาน (นอกเหนือจากส่วนที่บริษัทจัดหาให้) อุปกรณ์ สัมภาระ
เครื่องมือเครื่องใช้ และค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง
เป็นลักษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จตามขอบข่ายสัญญาที่ได้ทำกันไว้
บริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคากลางโดยฝ่ายแบบและฝ่ายประเมินราคา
และบริษัทจะพิจารณาจัดหาวัสดุก่อสร้างหลักๆ ให้แก่ผู้รับเหมา ทั้งนี้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารต้นทุนและการควบคุมคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง

บริษัทจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานที่ก่อสร้างสำเร็จตามสัญญา
โดยมีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวดงาน สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก
บริษัทจะพิจารณาการแบ่งงวดงานและการตรวจรับงานให้ถี่ขึ้น
เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้รับเหมาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
โดยทั่วไปผู้รับเหมาที่ติดต่อกับบริษัทจะรับประกันผลงานและฝีมือปฏิบัติงาน
รวมทั้งคุณภาพของสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ที่ทำเสร็จต่อไปอีก 1 ปีหลังจากส่งมอบงานที่ทำเสร็จงวดสุดท้าย
หากครบกำหนด 1 ปีและงานที่ผู้รับเหมาส่งมอบไว้ไม่มีปัญหาใดๆ
บริษัทจะคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ในแต่ละงวดงานให้แก่ผู้รับเหมา
ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ้างผู้รับเหมาให้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการของบริษัทแต่บริษัทจะมีวิศวกรโครงการและหัวหน้าผู้คุมงานซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทเข้าควบคุมงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของขบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ดังนั้น
บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน
และปฏิบัติการเป็นประธานฯ และมีกรรมการอีก 5 ท่าน โดยมาจากระดับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
โดยรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่หลักๆ
ของคณะกรรมการผู้รับเหมาสัมพันธ์มีดังนี้

-   ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างและผู้รับเหมาในเรื่องที่อาจจะแก้ไขได้ยากในระดับปฏิบัติการหรือในบางเรื่องที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมหรือเป็นนโยบาย

-   เสนอแนะและให้ข้อปรึกษาแก่ฝ่ายก่อสร้างในเรื่องการออกระเบียบ กฎเกณฑ์
    หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา

-   เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องการให้ผู้รับเหมาได้รับทราบ

-   รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ของผู้รับเหมาเพื่อนำมาแก้ไขอย่างเป็นระบบและยุติธรรม

-   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้รับเหมา

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัท
เป็นระยะ ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้รับเหมารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของบริษัทและรับรู้ถึงแนวทางการเติบโตของบริษัทต่อไปในอนาคต

4)  วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและวัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง
โดยเฉลี่ยค่าวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหามาเองเปรียบเทียบกับวัสดุที่บริษัทจัดหาให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ
40 : 60

-   วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา
    ในสัญญาการว่าจ้างระหว่างบริษัทและผู้รับเหมาก่อสร้างจะระบุถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเอง
    ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้คุณภาพตรงกับที่ระบุในสัญญา
    บริษัทจะมีส่วนช่วยเหลือในการต่อรองราคากับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างบางรายการให้กับผู้รับเหมาทุกรายในโครงการ
    เนื่องจากการรวมปริมาณสั่งซื้อในจำนวนมากจะทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองราคามากกว่าการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายสั่งซื้อกันเอง

-   วัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก
    หรือต้องสั่งซื้อกับผู้จัดจำหน่ายเฉพาะราย หรือต้องมีการควบคุมสเปคเป็นกรณีพิเศษ
    หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระของผู้รับเหมาก่อสร้าง
    บริษัทจึงติดต่อซื้อวัสดุเหล่านั้นกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรงและให้จัดส่งตรงไปที่โครงการเมื่อถึงเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุเหล่านั้น
    โดยบริษัทจะไม่สั่งวัสดุมาเก็บไว้ให้เป็นภาระในการเก็บสินค้าคงคลัง

วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือในกรณีเป็นสินค้านำเข้า
บริษัทจะติดต่อกับผู้นำสินค้าเข้าโดยตรงเพื่อลดภาระในการเก็บสินค้าคงคลัง
การจัดหาวัสดุก่อสร้างของบริษัทจะติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง
บริษัทจะให้ผู้จัดจำหน่ายหลายๆ รายเสนอราคา ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ อาทิเช่น การจัดส่ง
การติดตั้ง การให้บริการ ณ โครงการ การรับประกันหลังการขาย เป็นต้น
และพิจารณาเลือกผู้จัดจำหน่ายที่ให้ราคาที่คุ้มค่าและมีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถจัดหาวัสดุส่งมอบให้บริษัทได้ตามที่ตกลงกันไว้
และสามารถให้บริการหลังการขาย ณ โครงการได้ภายในเวลาที่กำหนด
โดยไม่ได้คำนึงถึงราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว
สำหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการบริษัทจะติดต่อผู้จำหน่ายให้รับประกันเกินกว่า 1 ปี
(ซึ่งเป็นระยะการประกันตามมาตรฐาน)
ซึ่งผู้จำหน่ายจะมีใบรับประกันสินค้าให้กับบ้านแต่ละหลังและบริษัทจะส่งมอบใบรับประกันดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

4.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์

การพัฒนาโครงการของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้
เพื่อให้สภาพแวดล้อมของโครงการอยู่ในสภาพดีและไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีระบบการจัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
โดยเฉพาะการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำหรับแต่ละบ้านและสำหรับพื้นที่ส่วนกลางทุกโครงการ ทั้งนี้
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาหรือถูกร้องเรียนใดๆ
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากชุมชนในละแวกใกล้เคียงและจากหน่วยงานของราชการ นอกจากนี้
บริษัทยังมีการส่วนงานที่คอยดูแลชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ
เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและคอยรับปัญหาในการที่ชุมชนอาจได้รับผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง

4.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีบ้านที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้จำนวน 5 โครงการ
จำนวน 50 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 175 ล้านบาท ดังนี้

  ------------------------------------- ---------------- ----------------
  โครงการ                               จำนวน (ยูนิต)      จำนวนเงิน
                                                         (ล้านบาท)

  เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์   7                29

  เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินธร    7                30

  ไพร์มเพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่          21               66

  ไพร์มเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 2            1                2

  สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์               14               48

  รวมทั้งหมด                              50               175
  ------------------------------------- ---------------- ----------------