4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามโครงสร้างรายได้ดังนี้

4.1.1 ท่อสแตนเลส (STAINLESS TUBE)

บริษัทผลิตท่อเหล็กไร้สนิมหรือท่อสแตนเลสจากม้วนสแตนเลส ซึ่งสามารถผลิตท่อได้ตามมาตรฐาน

ในประเทศและต่างประเทศ เช่น AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
(ASTM), JAPAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION (JIS), DETUSCHES INSTITUT
FUR NORMUNG (DIN) เป็นต้น

ท่อสแตนเลสสามารถแยกตามคุณสมบัติของท่อออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

1.  ท่ออุตสาหกรรมหนักทั่วไป (INDUSTRIAL TUBE) ประกอบด้วยชนิดที่เป็นท่อสแตนเลสธรรมดา

และท่อกึ่งลบตะเข็บ (SEMI-SEAMLESS TUBE) เป็นท่อสแตนเลสผิวด้านที่เน้นความคงทนแข็งแรง
นิยมนำไป

ใช้ในส่วนของหม้อต้มน้ำ (BOILER) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER)
และเครื่องระเหย(EVAPORATOR) โรงงานอุตสาหกรรมที่นิยมนำไปใช้ ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลซึ่งมักจะใช้ท่อกึ่งลบตะเข็บ

เป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

2. ท่ออุตสาหกรรมอาหาร (SANITARY TUBE) คือ ท่อกึ่งลบตะเข็บภายใน (SEMI-SEAMLESS
TUBE)
ที่มีผิวภายในเรียบเพื่อไม่ให้สารที่ผ่านมาติดอยู่ภายในท่อและทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง
จึงเป็นท่อที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตเครื่องดื่มและอาหารนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม เช่น
โคคาโคลา เป๊ปซี่ อุตสาห กรรมเกี่ยวกับนม เช่น โรงงานผลิตนมสดบรรจุขวดและนมข้น
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องกระป๋อง เช่น โรงงานปลากระป๋องและผลไม้กระป๋อง
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องกรองน้ำ เป็นต้น

3. ท่อเฟอร์นิเจอร์หรือท่อขัดเงา (ORNAMENTAL TUBE)
เป็นท่อสแตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผ่านการขัดเงาเพื่อให้เกิดความสวยงาม
ซึ่งจะนำมาตบแต่งอาคาร เช่น ประกอบเป็นราวบันได มือจับประตู ราวกันตก ระเบียงอาคาร
ประตูหน้าบ้าน รั้วบ้านและประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ โต๊ะในห้องครัว ชั้นวางของ
ราวพักผ้าและอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ เป็นต้น

4.1.2 แผ่นสแตนเลส

แผ่นสแตนเลสที่บริษัทผลิตสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1.  แผ่นสแตนเลสทั่วไป เกิดจากการนำม้วนสแตนเลส (SHEET IN COIL)
    มาดัดตรงให้เรียบแล้ว

ตัดตามความยาวที่ต้องการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ในส่วนของหม้อต้มน้ำ (BOILER)
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER) และเครื่องระเหย (EVAPORATOR)
โรงงานอุตสาหกรรมที่นิยมนำไปใช้ ได้แก่ โรงงานผลิตตู้เย็น โรงงานผลิตบานพับประตู
โรงงานผลิตโต๊ะ ตู้ เตา โรงงานผลิตตามใบสั่งหรือออกแบบเฉพาะงานโรงงานประกอบรถยนต์

2. แผ่นสแตนเลสตบแต่งอาคารคือแผ่นสแตนเลสซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เกิดความสวย งาม
เหมาะสมกับการนำไปตบแต่งอาคารและลิฟท์ บริษัทสามารถผลิตแผ่นสแตเลสประเภทนี้ได้ 2
ลักษณะดังนี้

1.  แผ่นสแตนเลสขัดเงาแบบกระจก (แผ่น MIRROR) คือ แผ่นสแตนเลสที่นำมาขัดจนมี

ความเงางามเทียบเท่ากระจกเงา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนำมาใช้ตบแต่งอาคารและใช้ทดแทนกระจกเงา

2.2 แผ่นสแตนเลสขัดเงาลายเส้นผม คือ แผ่นสแตนเลสที่นำมาขัดให้มีลายเส้นเป็นทางตรง

เพื่อความสวยงามในการตบแต่งตามความต้องการ

4.1.3 เพลาสแตนเลส คือ อุปกรณ์สแตนเลสที่ได้มาจากการนำแท่งหรือเส้นสแตนเลส ลักษณะ

กลมตัน (WIRE ROD) มาผ่านเครื่องรีดให้ได้ขนาดเล็กลงตามความต้องการ แล้วตัดเป็นท่อน
นิยมนำมาใช้ในโรงงานผลิตบานพับประตู ที่คล้องกุญแจ โรงงานผลิตตะแกรงสแตนเลส
ตู้เย็นสแตนเลส ใช้ประกอบโครงของใบตีน้ำนากุ้ง ทำห่วงเกี่ยวอวนและแห เป็นต้น

4.1.4 การรับจ้างการผลิต

เนื่องจากข้อจำกัดของเงินทุนหมุนเวียน
ทำให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายด้วยบริษัทเองได้ ดังนั้น
จึงทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่
บริษัทจึงนำเสนอบริการรับจ้างการผลิตท่อสแตนเลสและแผ่นสแตนเลสแก่ลูกค้าทั่ว ๆ ไป

4.1.5 อื่น ๆ

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้สแตนเลส
รวมทั้งการขยายตัวของการนำสแตนเลสไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
บริษัทจึงได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ท่อสแตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยม ฉากสแตนเลส
แบนสแตนเลสและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น ข้อต่อ ข้องอ สามทาง มือจับประตู
อุปกรณ์ตบแต่งรั้วอาคารต่าง ๆ เช่น หัวเสารูปแบบต่าง ๆ
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตบแต่ง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร
ดังมีรายละเอียดดังนี้

แบนสแตนเลส (FLAT BAR) คือ สแตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยมหน้ากว้างตั้งแต่ 10 นิ้วลงมา ใช้ใน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนของการตบแต่งราวบันได ราวกันตก นอกจากนี้
ยังใช้ในอุตสาหกรรมประมงใน ส่วนของกาบเรือหรือราวกันตกในเรือยอร์ชหรือเรือโดยสารอีกด้วย

เหล็กฉากสแตนเลส (ANGLE BAR) คือ
ฉากสแตนเลสสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นโครงสร้างในการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
ชั้นวางของโต๊ะและฐานวางของในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร

ท่อสแตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยม คือ
ท่อสแตนเลสที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

อุปกรณ์เชื่อมต่อสแตนเลส (FITTING) คือ อุปกรณ์สำหรับไว้ใช้ในอุตสาหกรรมสแตนเลสทั่วไป เช่น
ข้องอ สามทาง ข้อต่อ ข้อลด เป็นต้น

มือจับประตู (DOOR HANDLE) คือ ท่อสแตนเลสที่นำมาดัดเป็นรูปเพื่อใช้ประกอบกับประตูทั่วไป

ท่อทองแดง เป็นท่อทองแดงที่มีลักษณะเป็นท่อทองแดงแข็งหรือท่อทองแดงอ่อน ซึ่งการใช้งานของ

ท่อทองแดงแข็งนั้น
จะใช้เป็นทางเดินของน้ำร้อนหรือน้ำเย็นซึ่งจะฝังอยู่ในโครงสร้างของอาคารเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นทางเดินของกาซซี่งใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ด้วย
ในขณะที่ท่อทองแดงอ่อนจะลักษณะเป็นขดและจะใช้เป็นตัวผ่านความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น

ท่อทองเหลือง ท่อทองเหลืองจะมีลักษณะที่เป็นสีทองและเงา ดังนั้น
จึงนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในการตบแต่งอาคาร เช่น ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตก
ประตูหน้าบ้าน รั้วบ้าน และสามารถนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อีก เช่น เก้าอี้ โต๊ะ
อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ เป็นต้น

2.  การตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดแบ่งการทำตลาดสแตนเลส
โดยแบ่งเป็นตลาดสแตสเลสในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดยตลาดต่างประเทศดำเนินการจำหน่ายโดยบริษัทเอง
และตลาดในประเทศดำเนินการจำหน่ายโดยบริษัทย่อย
ซึ่งแต่ละตลาดจะมีความแตกต่างในการดำเนินการ และการกระจายสินค้าสู่กลุ่มผู้บริโภค
สำหรับกลุ่มลูกค้าของตลาดสแตนเลสนั้น
เป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและครอบคลุมฐานลูกค้ากว้างซึ่งนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง
ๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส อุตสาหกรรมก่อสร้างและงานตบแต่ง
และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมุ่งเน้นสินค้าประเภทท่อสแตนเลสเป็นหลัก
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเทคโนโลยีและความชำนาญในการผลิตและการตลาด
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีกลยุทธ์การขายและการตลาดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยสังเขป

การแข่งขันในธุรกิจสแตนเลสในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ใน

ประเทศจำนวนประมาณ 6 ราย รวมทั้งมีการแข่งขันจากประเทศจีน ทั้งนี้
ปัจจุบันมีลูกค้าบางรายเริ่มหันไปนำ

เข้าสินค้าจากประเทศจีนทดแทนการสั่งซื้อจากบริษัทและบริษัทย่อยเนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่า
ถึงแม้จะมีคุณภาพ

ที่ไม่เทียบเท่ากับสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยก็ตาม สำหรับในส่วนของตลาดต่างประเทศ
มีการแข่งขันไม่รุนแรงนัก คู่แข่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศของแต่ละประเทศนั้น ๆ
อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตท่อสแตนเลสรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า
39 ปี พร้อมทั้งมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและคุณภาพดี
สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถผลิต สินค้าบางประเภท เช่น
ท่อกึ่งลบตะเข็บภายใน (SANITARY TUBE) ซึ่งยังมีคู่แข่งในประเทศน้อย ราย
รวมทั้งสามารถผลิตท่อสแตนเลสได้หลายขนาดมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น
ทำให้เป็นการยากสำหรับ คู่แข่งในการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยเองพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจน
ขยายฐานลูกค้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี เพื่อคงความ
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอยู่ตลอด โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้

1.  คุณภาพสินค้า

  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีในการอบสแตนเลสแบบ BRIGHT ANNEAL จาก

เยอรมัน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตท่อสแตนเลสที่มีผิวท่อที่เรียบเสมอ ไม่มีรอยดำ
คุณภาพสม่ำ

เสมอทั้งท่อ ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิต
เนื่องจากสามารถอบท่อได้โดยไม่ต้องผ่านการตัดให้เป็นท่อสั้น

ก่อน
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถผลิตท่อสแตนเลสขัดเงาได้ที่ความละเอียดมากกว่าคู่แข่งและในปัจจุบันบริษัท
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ยังเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตท่อกึ่งลบตะเข็บภายใน (SANITARY TUBE)
ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อไม่ทำให้อาหารติดค้างภายในท่อจนทำให้เกิดแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้ง่ายทำให้ได้สินค้าที่มีอายุการใช้งานที่นานกว่า

2.  ราคา

  เมื่อเทียบกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีราคาถูกกว่า

สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ยกเว้นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งจะมีราคาใกล้เคียง
หรือถูกกว่าสินค้าจากบริษัทและบริษัทย่อย คุณภาพจะไม่เท่าเทียมกับสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนค่าแรงและ ค่าขนส่งที่ถูกกว่า
ในขณะที่คุณภาพของสินค้าเท่าเทียมกับของต่างประเทศโดยทั่วไปเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในประเทศ
รายอื่น แต่ลูกค้าในประเทศก็ยังยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าตลาด
เพราะทราบถึงคุณภาพสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยที่เหนือกว่าในแง่ของความทนทานและประโยชน์ของการนำไปใช้
ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมบ่อย ๆ ถ้าบริษัทและบริษัทย่อยส่งสินค้าออก
ราคาสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน
โดยมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ
รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยสามารถส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยปกติราคาขายสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทและบริษัทย่อยจะผันแปรตามราคาวัตถุดิบสแตนเลสประเภทรีดร้อนและรีดเย็นที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกของนิเกิ้ล
อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาขายในประเทศจะกระทำได้ง่ายกว่าราคาขายต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งตลาด ในประเทศสูดสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
โดยการกำหนดราคาขายจะขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าสำเร็จรูป กล่าวคือ
ถ้าสินค้าที่ยังไม่มีคู่แข่งหรือคู่แข่งน้อยรายจะตั้งราคาไว้สูง
แต่ถ้ามีคู่แข่งขันมากก็จะตั้งราคาให้สูงกว่าต้นทุนการผลิตเล็กน้อย
สำหรับในส่วนของตลาดต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงใช้นโยบายการกำหนดราคาเช่น
เดียวกับราคาขาย ในประเทศ
แต่ต้องมีการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในช่วงของการส่งมอบสินค้าในระหว่างการเสนอราคาขาย

3.  การส่งมอบ

  บริษัทและบริษัทย่อยมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในด้านการกำหนดวันส่งมอบที่รวดเร็ว

สืบเนื่องมาจากกำลังการผลิตที่มากกว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้นอีกทั้งมีการบริการจัด
ส่งถึงสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดหากมีจำนวนมาก
ทางบริษัทและบริษัทย่อย ก็ทำการจัดส่งด้วย บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริการแบบทยอยส่ง
ซึ่งลูกค้าไม่ต้องแบกภาระการเก็บสินค้าเช่น เดียวกับการนำเข้าจากต่างประเทศ
ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเป็น QUARTER หรือเป็น JOB ได้
โดยไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นจำนวนมาก

4.  มาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ

  บริษัทและบริษัทย่อยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1006 – 35 สำหรับสินค้าท่อสแตน

เลสตั้งแต่ปี 2539 และตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2540 บริษัทได้มาตรฐาน ISO9002 Version
2000 จากสถาบัน RWTUV (THE TUV CERT CERTIFICATION BODY OF
RHEINISCHE-WESTFALISCHER TUV E.V.) ซึ่ง
เป็นบริษัทเยอรมันที่เป็นผู้ออกใบรับรองในกลุ่มผู้ผลิตท่อสแตนเลสในประเทศยุโรปทั้งหมด

5.  ความหลากหลายของสินค้า

  เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าได้หลายประเภท ได้แก่ ท่อ

สแตนเลสประเภทต่าง ๆ แผ่นสแตนเลสประเภทต่าง ๆ และสินค้าสแตนเลสอื่น ๆ อีกมาก
รวมถึงสามารถผลิตท่อสแตนเลสได้หลายขนาด โดยผลิตได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น
สามารถผลิตท่อสแตนเลสได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมรอบนอก (OUTSIDE DIMETER) ตั้งแต่
9.5 - 508 มม.
จึงทำให้ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สแตนเลสหลายประเภทและหลายขนาดได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

4.2.2 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่าย
ในประเทศและต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 91 และ 9
ของยอดขายรวมรายได้รับจ้างการผลิตตามลำดับในปี
2554สำหรับช่องทางการจำหน่ายนั้นมีทั้งที่ขายผ่านผู้ขายส่ง
ตัวแทนจำหน่ายและขายตรงต่อลูกค้าซึ่งมีสัดส่วนดังต่อไปนี้

ตลาดในประเทศ

2552 (%) 2553(%) 2554 (%)

1. ขายผ่านบริษัทผู้ขายส่ง 63 74 54

2. ขายตรงต่อลูกค้า 23 12 37

ตลาดต่างประเทศ

2552 (%) 2553 (%) 2554 (%)

1. ขายผ่านบริษัทผู้ขายส่ง 12 14 8

  2. ขายตรงต่อลูกค้า 2 - 1

  รวมทั้งสิ้น 100 100 100

ตลาดในประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่าย 2 ทาง คือ

1.  การขายผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง

  บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจำหน่ายโดยผ่านบริษัทผู้ค้าส่งหรือ “STOCKIST” ซึ่งในปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าประเภทผู้ค้าส่งทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล โดยเน้นการขายเป็นงวด ๆ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงิน ซึ่งกำหนดตามปริมาณการสั่งซื้อของแต่ละราย
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อย จะได้ประโยชน์จากการขายผ่านผู้ค้าส่งดังนี้

1.  เพื่อประโยชน์ในการกระจายสินค้าได้มากขึ้น โดยสามารถกระจายไปในกลุ่มคู่ค้าของผู้

ค้าส่งของผู้ขายส่ง

2.  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากคำสั่งซื้อจะมาล่วง

หน้าเป็นงวด ๆ

3.  เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินค้าคงคลังทำให้การบริหารสินค้าคงคลังง่ายขึ้นไม่ต้องผลิต

เพื่อเก็บ STOCK มากเกินความจำเป็น

2.  การขายตรง (END USER)

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการขายตรงให้ผู้ผลิตรายย่อยหรือโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงงานน้ำตาล
  โรงงาน

ประกอบเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งโครงการในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น ปิโตรเคมี อาหาร เครื่องดื่ม
ซึ่งมีปริมาณการสั่ง ซื้อครั้งละมาก ๆ ลูกค้ากลุ่มนี้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทและบริษัทย่อย
เนื่องจากมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าต่างประเทศ
ในขณะเดียวกันก็ต้องการระยะเวลาการจัดส่งที่รวดเร็วและแน่นอนตรงตามระยะเวลาการใช้
งานซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทดังนี้

1.  บริษัทและบริษัทย่อยสามารถส่งผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยตรง ทำให้

สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า

2.  ให้บริการกับผู้ใช้รายใหญ่ได้โดยตรง ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ

3.  ควบคุมการแข่งขันในตลาดได้ง่ายเนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในขณะ

เดียวกันก็มี BRAND LOYALTY สูง ทำให้เป็นการยากสำหรับบริษัทใหม่ที่จะเข้ามา
บริษัทและบริษัทย่อยจึงสามารถที่จะควบคุมการแข่งขันในตลาดได้ง่าย

ตลาดต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจำหน่ายดังนี้

1.  บริษัทผู้ค้าส่ง (TRADING FIRM และ STOCKIST)
    บริษัทและบริษัทย่อยได้อาศัยบริษัทผู้ค้าส่งใน

ต่างประเทศซึ่งมีสาขาในแต่ละประเทศและได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน
ในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทและบริษัท
ย่อยในต่างประเทศโดยที่บริษัทเหล่านั้นทราบถึงความสามารถในการผลิตรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ค้าส่ง
บริษัทและบริษัทย่อยจะขายสินค้าให้ในราคาต่ำกว่าการขายตรง
ขณะที่หากบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง
โดยเป็นการได้รับคำสั่งซื้อผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ค่าตอบแทนตั้งแต่ร้อยละ 1 -
5 ของยอดขาย ขึ้นอยู่กับการตกลงกับตัวแทนบริษัทผู้ค้าส่งนั้น ๆ

2. การขายตรง (END USER)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการขายตรงกับลูกค้าประเภทโรงงานและอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น
อุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ซึ่งลูกค้าต่างประเทศจะมีความไว้วางใจในประสบการณ์และความชำนาญของบริษัทที่มีมากว่า 39 ปี
ซึ่งในการขายตรงนั้น
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกำหนดราคาได้ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทแนะนำให้ลูกค้าด้วย

4.2.3 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าของบริษัท

ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันมีประมาณ 300 - 400 ราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2554 บริษัทไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใดที่สั่งซื้อมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 30
ของรายได้จากการขายรวม

รายได้จากการรับจ้างผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย โดยลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 19
ของรายได้จากการขายรวมรายได้จากการรับจ้างผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย
ในขณะที่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทและบริษัทย่อยมียอดสั่งซื้อรวมกันคิดเป็นร้อยละ 43
ของรายได้จากการขายรวมรายได้จากการรับจ้างผลิต
ซึ่งสามารถแยกกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามยอดขายในปี 2552 - 2554 ได้ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

  ------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- -------
                           มูลค่า    ร้อยละ   มูลค่า    ร้อยละ   มูลค่า    ร้อยละ

  ผู้ค้าส่ง                    618     74      917     88      704     62

  การขายตรง (END USER)                                             

  กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ        142     17      104     10      40      4

  กลุ่มโรงงานน้ำตาล           59      7       5       1       219     19

  ผู้รับเหมา                  13      2       18      1       164     15

  รวม                      832     100     1,044   100     1,127   100
  ------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- -------

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถแยกตามตลาดดังกล่าวได้ดังนี้

ตลาดในประเทศ

1. การขายผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างแน่นแฟ้นกับบริษัทผู้ค้าส่งมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยขายสินค้าให้ในราคาต่ำกว่าการขายโดยตรงอยู่ร้อยละ 3-5
ซึ่งจะทำให้ผู้ขายส่งได้กำไรจากส่วนต่างของราคาขายส่งและราคาขายปลีก
นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าของผู้ขายส่งคือลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าคนละกลุ่มกับลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทำให้ไม่เกิดการตัดราคาแย่งลูกค้ากัน
ผู้ขายส่งจะสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์

2. การขายตรง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการขายโดยตรงให้กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาห
กรรมต่าง ๆ และกลุ่มผู้รับเหมา ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มักจะสั่งซื้อในปริมาณครั้งละมาก ๆ
ตามปริมาณการใช้ของแต่ละโครงการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเจ้าหน้าที่การตลาด
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญออกไปให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าโดยตรงทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รายละเอียดกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นดังนี้

กลุ่มโรงงานน้ำตาล
สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีคุณสมบัติดีกว่าท่อสแตนเลสธรรมดาในแง่ของการทนการกัดกร่อนของกรด
ซึ่งคุณสมบัตินี้มีความสำคัญมากสำหรับโรงงานน้ำตาลเนื่องจากในขบวนการทำความสะอาดหม้อต้มน้ำตาลจะต้องใช้กรดเป็นวัสดุหลัก
บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มโรงงานน้ำตาลค่อนข้างมากในปัจจุบัน

กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งมีทีมงานผู้ชำนาญการในการให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าโดยตรง
ทำให้ลูกค้าเดิมของบริษัทและบริษัทย่อยและลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ให้ความไว้วางใจหันมาสั่งซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศ

กลุ่มผู้รับเหมา
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตท่อสแตนเลสขัดเงาได้ละเอียดมากกว่าคู่แข่งและยังสามารถผลิตสแตนเลสในรูปแบบต่าง
ๆ ได้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ตลาดต่างประเทศ

สินค้าส่งออกของบริษัทและบริษัทย่อยมีราคาใกล้เคียงกับสินค้าของคู่แข่งขัน
และมีคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากลเทียบเท่าต่างประเทศ
โดยจะเน้นในด้านการส่งมอบที่ตรงเวลาทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทผู้ค้าส่ง (Trading Firm and Stockist)
บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นการขายผ่านผู้ค้าส่งรายใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ปากีสถาน เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น

2. ขายโดยตรง (END USER)

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขายไปให้ผู้ใช้
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลและผู้รับเหมาในประเทศต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น
อินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เป็นต้น
โดยลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อมายังบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทในงานแสดงสินค้าในประเทศนั้น
ๆ ในฐานะตัวแทนผู้ผลิตสินค้าประเภทท่อสแตนเลสของประเทศไทย
ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลโลก ทำให้ฐานการตลาด
ของบริษัทและบริษัทย่อยขยายออกไปเป็นอย่างมาก

4.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

4.3.1 อุตสาหกรรมเหล็ก

โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้น คือ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ขั้นกลางและ

ขั้นปลายโดยอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นเป็นอุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน
(Sponge Iron)

ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเหล็ก
ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็ก
สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางเป็นขั้นที่นำผลิตภัณฑ์

จากการผลิตเหล็กขั้นต้นรวมถึงเศษเหล็ก (Scrap) มาผ่านกระบวนการหลอม
และปรุงน้ำเหล็กให้ได้คุณภาพที่

ต้องการ แล้วผ่านกระบวนการหล่อให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
ที่มีลักษณะแตกต่างกันตามการนำไปใช้งาน

ส่วนอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายนั้น มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุดในประเทศ
โดยเป็นขั้นของการแปรรูปผลิตภัณฑ์

กึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การรีดร้อน การรีดเย็น การชุบเคลือบผิว
การผลิตท่อเหล็ก การตีขึ้น

รูป ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตในขั้นนี้ ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรีดร้อน
เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็ก

แผ่นเคลือบ ซึ่งรวมถึงเหล็กไร้สนิมหรือที่รู้จักกันดีในนามของผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมหรือสแตนเลส

4.3.2 อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมนั้น
เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นทางเลือกใหม่ในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์แทนที่วัตถุดิบจำพวกเหล็ก
หรือ

เหล็กกล้า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น
มาจากความคงทนเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ความต้านทานต่อการกัดกร่อน

จึงไม่เป็นสนิมและไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและเกลือ ทำความสะอาดได้ง่ายและสวยงาม ทนความร้อน
ความเย็น และการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลันได้ดี เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว
ทำให้แรกเริ่มเหล็กกล้าไร้สนิมส่วนใหญ่
มักถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของการผลิตในอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
ต่อมาในภายหลังได้มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็ก เช่น
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

ราคาแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดม้วน

แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดม้วนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทเป็นสินค้าประเภท Commodity
จะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
และจะเปลี่ยนแปลงราคาไปในทิศทางเดียวกับราคานิกเกิ้ล
ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดม้วน

[]

กราฟที่แสดงราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนในตลาดโลกระหว่างปี 2544-2554

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

จากกราฟข้างต้นจะเห็นว่าราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อน
และเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดเย็นในตลาดโลกระหว่างปี 2544 - 2550 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในปี 2550
โดยราคาขายเฉลี่ยเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนเพิ่มขึ้นจาก 1,134 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในปี
2544 เป็น 4,730 ดอลลาร์ของปี 2550
และราคาขายเฉลี่ยเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดเย็นเพิ่มขึ้นจาก 1,215 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในปี
2544 เป็น 4,917 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันของปี 2550 ราคาขายเฉลี่ยเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วน
ที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว
เป็นผลกระทบจากปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าอื่น ๆ
ทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีปริมาณความต้องการเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
รวมถึงการยกเลิกมาตรการและโควต้าการนำเข้าของประเทศนำเข้าสำคัญ เช่น จีน
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการรีบสั่งซื้อเหล็ก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
เช่น เศษเหล็ก และทำให้ราคาเศษเหล็กปรับตัวสูงขึ้น
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าสำเร็จรูปทุกชนิดพุ่งสูง ขึ้นอย่างรวดเร็ว
อีกทั้งยังส่งผลต่อราคาโลหะอื่น ๆ เช่น นิกเกิ้ล
ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาวัตถุดิบประเภทรีดร้อนและรีดเย็นที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
ทั้งนี้ราคานิกเกิ้ลได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2544 เป็นต้นมา
ซึ่งส่งผลให้ราคาเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของแผ่นเหล็กไร้สนิมรีดร้อนและแผ่นเหล็กไร้สนิมรีดเย็นเพิ่มขึ้นจากปี 2553
ต่อเนื่องมาถึงปี 2554 ในปี 2553 มีราคาขายเฉลี่ยที่ 2,994 ดอลล่าร์ และ 3,094
ดอลล่าร์ตามลำดับ ซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยของปี 2552 ถึงประมาณร้อยละ 36.40
และร้อยละ 27.69 ตามลำดับ ในปี 2554 มีราคาขายเฉลี่ยที่ 3,234 ดอลล่าร์ และ 3,327
ดอลล่าร์ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 และร้อยละ 8 ตามลำดับ
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาเฉลี่ยทั้งแผ่นเหล็กไร้สนิมรีดร้อนและแผ่นเหล็กไร้สนิมรีดเย็นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการเป็นอย่างมาก
ดังจะเห็นได้จากกราฟแสดงราคาเฉลี่ยนิเกิ้ลรายปีนับตั้งแต่ปี 2544 - 2554 ต่อไปนี้

[]

ที่มา : www.metalprices.com

เมื่อพิจารณาในส่วนของการนำเข้าและส่งออกแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นของประเทศไทย
ระหว่างปี 2545 – 2554 จะพบว่ามีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศจีน ไต้หวัน แอฟริกาใต้ เบลเยียม เกาหลี และญี่ปุ่น
การนำเข้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนเป็นการนำเข้ามาเพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
และการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อย
โดยผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นมีเพียงรายเดียวในประเทศไทย
สำหรับการนำเข้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นเป็นการนำเข้ามาเพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
ประเทศส่งออกแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นที่สำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย มาเลเซีย
เกาหลี สิงคโปร์และฮ่องกงทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ปริมาณการบริโภคในประเทศมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
โดยมีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ดังจะเห็นได้จากการอัตราการขยายตัวของเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้แก่
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI)
และอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization) เป็นต้น
ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา

แต่ปรากฎว่าในปี 2552 นั้น
ปริมาณการนำเข้าและปริมาณการส่งออกแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นลดลงถึงร้อยละ
91.43 และร้อยละ 95.66 ตามลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับการตกต่ำของเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ต่อมาในปี 2553 นั้น
ปริมาณการนำเข้าและปริมาณส่งออกของแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
1,013.57 และร้อยละ 1,572.20 ตามลำดับ
และปริมาณนำเข้าและปริมาณส่งออกของเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นยังคงเพิ่มขึ้นในปี
2554 โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 และ 8 ตามลำดับ
ซึ่งตอบสนองการเติบโตของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product :
GDP) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index, MPI) ที่เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงปริมาณการนำเข้าและส่งออกแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นของประเทศไทย

  ระหว่างปี 2545 - 2554

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หน่วย : ตัน       2545      2546      2547      2548      2549      2550      2551      2552     2553      2554
  --------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------
  ปริมาณการนำเข้า   138,549   171,671   194,184   209,311   307,235   311,180   338,867   29,031   323,282   353,665

  ปริมาณการส่งออก   4,556     22,150    24,309    9,770     83,067    94,810    85,825    3,721    62,390    67,525
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณาในส่วนของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กกล้าไร้สนิมของประเทศไทย
ในระหว่างปี 2545- 2554 จะพบว่า
มูลค่าการนำเข้าท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2551 และกลับเพิ่มขึ้นอีกในปี
2553 โดยส่วนมากเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ
ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ส่งผลให้มีปริมาณความต้องการท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวยังมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออก ซึ่งประเทศส่งออกที่สำคัญ คือ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินเดีย และปากีสถาน
โดยมีการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

แต่ปรากฎว่าในปี 2552 มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าจะลดลงจากปี 2551 ถึงร้อยละ 63.91
และ 49.71 ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโดยรวมทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย
และเพิ่มขึ้นในปี 2553 ประมาณร้อยละ 95.68 และ 134.5 ตามลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2554 ปริมาณการนำเข้า
ปริมาณการส่งออกกลับเพิ่มขึ้นสูงสุด ประมาณร้อยละ 89 และ 13 ตามลำดับ
ซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีมากขึ้น
ซึ่งตอบสนองการเติบโตของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product :
GDP) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index, MPI) ที่เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงมูลค่าการนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กกล้าไร้สนิมปี 2545 - 2554

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หน่วย : ล้านบาท  2545     2546     2547     2548     2549       2550       2551       2552       2553       2554
  -------------- -------- -------- -------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  มูลค่าการส่งออก   436.80   431.15   652.24   913.20   1,787.90   1,019.80   1,326.47   478.64     936.65     1,765.96

  มูลค่าการนำเข้า   334.57   402.44   525.79   765.18   817.08     1,016.22   2,501.90   1,257.99   1,427.28   1,609.30
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : กรมศุลกากร พิกัด 7306.40.90.00

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต

จากบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเหล็กกล้าไร้สนิมในการเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมจึงขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
และของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวของเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Products: GDP) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index:
MPI) หรืออัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization)

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวค่อน
ข้างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 และเริ่มลดลงในปี 2551 จนถึงปี 2552 และเริ่มเพิ่มขึ้นในปี 2553
สืบเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยรวมของโลก แต่กลับลดลงอีกในปี 2554
สืบเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยภายในประเทศ

[]

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณาถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะพบว่ามีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542
ซึ่งการที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย
โดยในช่วงปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปี 2551
อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้กับอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
และอัตราการใช้กำลังการผลิตดังกล่าวเริ่มลดลงตามภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในปี 2551
ต่อเนื่องไปถึงปี 2552 และเพิ่มขึ้นในปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจโดยรวมและลดลงในปี
2554 สืบเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยภายในประเทศ

[]

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

[]

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่แข่งและภาวะการแข่งขัน

การแข่งขันในธุรกิจสแตนเลสในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรง
ทั้งการแข่งขันจากผู้ประกอบการภายในประเทศ รวมทั้งมีการแข่งขันจากประเทศจีน
ซึ่งมีลูกค้าบางรายเริ่มหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่า
แต่มีคุณภาพที่ไม่เทียบเท่ากับของบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนของตลาดต่างประเทศ
มีการแข่งขันไม่รุนแรงนัก คู่แข่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศของแต่ละประเทศนั้นๆ
อุตสาหกรรมสแตนเลสในประเทศไทยมีผู้ผลิตอยู่ประมาณ 11 - 12 ราย โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ
ประมาณ 6 ราย

ผู้ผลิตที่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย คือ
ผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตแต่ละรายมากกว่าร้อยละ 10
ของกำลังการผลิตรวมภายในประเทศมีอยู่ไม่มากราย
และกลุ่มที่มีกำลังการผลิตแต่ละรายน้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตรวม
แต่ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า 39 ปี
และความพยายามในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าโดยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
ทำให้บริษัทเป็นผู้ครอบครองตลาดส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของสินค้าแล้ว
สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีคุณภาพดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น
ท่ออุตสาหกรรมกึ่งลบตะเข็บที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดแม้ตรงรอยเชื่อม (SEMI-SEAMLESS TUBE)
ท่อเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเงามากกว่าคู่แข่งขัน นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถผลิตท่อสแตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทนมและเครื่องดื่ม
(SANITARY TUBE) เป็นรายแรกในประเทศไทย

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศแต่มีราคาถูกกว่า
จึงทำให้ลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศหันมาใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศทดแทนการนำเข้ามากขึ้น
ดังนั้นผู้ผลิตชาวต่างประเทศจึงไม่ได้เป็นคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันจากผู้ผลิตจากประเทศจีน
ซึ่งมีลูกค้าบางรายเริ่มหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่า
แม้ว่าจะมีคุณภาพที่ไม่เทียบเท่ากับของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับคู่แข่งขันในส่วนของตลาดต่างประเทศ
ส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศของแต่ละประเทศนั้น ๆ

ส่วนการแข่งขันในตลาดแผ่นสแตนเลสจัดว่าไม่รุนแรงและเนื่องจากผู้ประกอบการรายอื่นมักจะนำเข้าแผ่นสแตนเลสด้วยตนเอง
เนื่องจากไม่มี COIL CENTER เป็นของตนเอง หรือซื้อม้วนสแตนเลสจากผู้ผลิตในประเทศไทย
เพื่อนำไปจ้าง COIL CENTER อื่นตัดอีกทีหนึ่ง ทำให้มีต้นทุนราคาสินค้าสูง
ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีจุดเด่นเหนือคู่แข่งเนื่องจากมี COIL CENTER เป็นของตนเอง
ซึ่งสามารถตัดแผ่นสแตนเลสที่มีความหนาได้มากกว่าคู่แข่งทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทต่ำกว่า
นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีฐานลูกค้าท่อสแตนเลสเดิมซึ่งมักจะสั่งซื้อท่อสแตนเลสควบคู่ไปกับแผ่นสแตนเลสทำให้ง่ายต่อการหาตลาดมารองรับ

อำนาจต่อรองของบริษัทและบริษัทย่อยและลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้านั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละครั้ง
โดยจะให้ความสำคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ราคาตลาดโลกของสแตนเลส คุณภาพของสินค้า
ความหลากหลายของสินค้า บริการส่งมอบ
ตลอดจนการบริหารสินค้าคงคลังของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ลูกค้าจะทำการสั่งซื้อเมื่อมีความต้องการเท่านั้น ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น
บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญต่อการพิจารณาฐานะทางการเงินของลูกค้ามากขึ้น
เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น
อำนาจการต่อรองระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและลูกค้าอยู่ที่ความแน่นอนของการส่งมอบสินค้ารวมทั้งคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ

  4.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์

  4.4.1 จำนวนโรงงาน

โรงงานของบริษัทมีจำนวน 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 99 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม 204-0-72.9 ไร่

4.4.2 กำลังการผลิตเต็มที่และปริมาณการผลิตจริง

ตารางแสดงกำลังการผลิตเต็มที่และกำลังการผลิตจริงแยกตามผลิตภัณฑ์ดังนี้

(หน่วย : ตัน)

  ----------------- ----------- ---------- ----------- ----------- ---------
  ปี                 ท่อ          แผ่น        เพลา        อื่น ๆ        รวม

  กำลังการผลิตเต็มที่    8,153       5,661      3,261       136         17,212

  กำลังการผลิตจริง                                                    

  2554              5,966       1,045      -           -           7,011

  2553              6,585       1,701      3           -           8,289

  2552              7,123       1,533      497         -           9,153

  % การใช้กำลังการผลิต                                                

  2554              73.18       18.46      -           -           40.74

  2553              80.76       30.04      0.09        -           48.15

  2552              87.37       27.08      15.24       -           53.18
  ----------------- ----------- ---------- ----------- ----------- ---------

กำลังการผลิตเต็มที่คำนวณจากกำลังการผลิตจากการผลิตวันละ 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมง จาก 248
วัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโยบายการผลิตที่สำคัญ คือ
จะผลิตในปริมาณตามการคาดการณ์ยอดขายของเดือนถัดไปและจะปรับปรุงด้วยยอดขายจริงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้
ตลอดจนปรับปรุงด้วย MINIMUM STOCK ที่กำหนดไว้ของสินค้าแต่ละประเภท

  4.4.3 วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตท่อสแตนเลสและแผ่นสแตนเลสคือม้วนสแตสเลสซึ่งมี 2 ประเภท คือ
ม้วนสแตนเลสรีดร้อน (HOT ROLL) และม้วนสแตนเลสรีดเย็น (COLD ROLL) ส่วนวัตถุดิบอื่นได้แก่
ลวด สแตนเลส (Wire Rod) ใช้ในการผลิตเพลาแสตนเลส ในปี 2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนวัตถุดิบสแตนเลสรีดร้อนและรีดเย็นรวมทั้งลวดสแตนเลส
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนการผลิตและมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ
ม้วนสแตนเลสรีดร้อน รีดเย็นและลวดสแตนเลสเท่ากับ 36 : 64 : 0 ตามลำดับ

  ม้วนสแตนเลสที่บริษัทและบริษัทย่อยสั่งซื้อทั้ง 2 ประเภท จะมีขนาดหน้ากว้างมาตรฐานที่

ประมาณ 1,000 – 1,600 มม.
แต่จะมีความหนาต่างกันโดยม้วนสแตนเลสรีดร้อนจะมีความหนาตั้งแต่ 2 ม.ม. ขึ้นไป
ส่วนม้วนสแตนเลสรีดเย็นจะได้จากการนำม้วนสแตนเลสรีดร้อนมารีดซ้ำ
โดยผ่านกระบวนการใช้ความเย็นและมีความหนาตั้งแต่ 0.5 - 2.0 มม.

วัตถุดิบประเภทม้วนสแตนเลสรีดร้อน จะใช้เป็นวัตถุดิบกับงานการผลิตสินค้าที่มีความคงทน
ต่อแรงดันสูงและทนต่อความกัดกร่อนของกรดและด่างสูง
ในขณะที่วัตถุดิบประเภทม้วนสแตนเลสรีดเย็นจะใช้

เป็นวัตถุดิบกับงานการผลิตสินค้าสแตนเลสประเภทที่ใช้ในการตบแต่งอาคารบ้านเรือน
และใช้สำหรับสินค้า สแตนเลสที่ไม่ต้องใช้ความดันสูง

แหล่งวัตถุดิบในอดีต ทั้งม้วนสแตนเลสรีดร้อนและม้วนสแตนเลสรีดเย็นต้องพึ่งพาการนำเข้า

จากต่างประเทศทั้งหมด เช่น เยอรมัน เกาหลีและฝรั่งเศส เป็นต้น แต่นับตั้งแต่เดือนเมษายน
2537 เป็นต้นมา

บริษัทเริ่มสั่งซื้อม้วนสแตนเลสรีดเย็นจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งมีอยู่เพียงรายเดียว
และยังคงต้องนำเข้าม้วน สแตนเลสรีดร้อนจากต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
บริษัทและบริษัทย่อยเริ่มลดสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบสแตนเลสรีดเย็นจากผู้ผลิตภายในประเทศรายดังกล่าวลง
โดยได้สั่งซื้อจากผู้จำหน่ายภายในประเทศมากขึ้น
เนื่องจากได้รับเครดิตทางการค้าในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ในปี 2554
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการสั่งซื้อวัตถุ ดิบสแตนเลสรีดร้อนและรีดเย็นจากผู้จำหน่ายรายใหญ่ 3 ราย
ประมาณร้อยละ 18 17 และ 13 รวมเป็นจำนวนร้อยละ 48 ของยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
การสั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบสแตนเลสรีดเย็นเนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบรีดเย็นเป็นหลัก
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้จัดทำสัญญาซื้อขายกับผู้จำหน่ายทั้ง 3
รายดังกล่าวแต่อย่างใด การสั่งซื้อในแต่ละคราวจะเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 1 - 3 เดือน
ขึ้นอยู่กับแนวโน้มราคาวัตถุดิบและการคาดการณ์ของผู้บริหาร โดยหากราคาวัตถุดิบอยู่ในช่วงขาขึ้น
บริษัทและบริษัทย่อยจะซื้อล่วงหน้าในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าในช่วงราคาวัตถุดิบขาลง
จึงไม่มีปัญหาในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่อย่างใด
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ซื้อวัตถุดิบสแตนเลสประเภทรีดร้อนและรีดเย็นจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศอีก
10 ราย ซึ่งผู้จำหน่ายดังกล่าวข้างต้น
ต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานานและไม่เคยมีปัญหาในสั่งซื้อวัตถุดิบเช่นกัน

มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี 2552 - 2554

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------- --------------- --------------- --------------
                            2552            2553            2554

  มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศ    296             641             847

  มูลค่าการซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ   136             3               -

  รวม                       432             644             847
  ------------------------- --------------- --------------- --------------

  ------------------------- --------------- --------------- --------------
                            2552            2553            2554

  สัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบ (%)                                     

  ในประเทศ                  69              99              100

  ต่างประเทศ                 31              1               -

  รวม                       100             100             100
  ------------------------- --------------- --------------- --------------

4.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดมลภาวะที่เกิดจากกากหรือของเสียจากอุตสาหกรรม
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ว่าจ้างบริษัท
กลางดง ไลม แอนด์ เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
ในการให้บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดโดยการเผาในเตาเผาปูนขาว
รวมถึงการจ้างให้จัดเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียเพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัด

ในด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมอุตสาหกรรมโรงงานโดยการดูแลของอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดหาบริษัทที่ให้บริการกำจัดขยะอุตสาหกรรม
โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการแล้วตามกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมโรงงานไม่ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดและที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด