4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะรายได้

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัทฯ ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2554, 2553 และ
2552 เท่ากับ 488.62 ล้านบาท 424.14 ล้านบาท และ 410.70 ล้านบาท ตามลำดับ
รายได้ดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน
และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

  โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ

  --------------------------- -------- -------- ------ -------- -------- ------ -------- --------
                              2554              2553                     2552            

                              ล้านบาท   %               ล้านบาท   %               ล้านบาท   %

  รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ   144.02   29.47           145.29   34.26           124.69   30.36

  รายได้จากการผลิตงานโฆษณา      344.60   70.53           278.85   65.74           286.01   69.64

  รวมรายได้                    488.62   100.00          424.14   100.00          410.70   100.00
  --------------------------- -------- -------- ------ -------- -------- ------ -------- --------

  โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

  -------------------- ---------------- ---------------- ----------------
  สื่อโฆษณา              2554             2553             2552

  โทรทัศน์               80.37            81.20            74.60

  วิทยุ                  3.03             1.86             1.61

  สิ่งพิมพ์                7.58             8.86             12.90

  ภาพยนตร์              -                -                0.46

  สื่อกลางแจ้ง            9.02             8.08             10.43

  รวม                  100.00           100.00           100.00
  -------------------- ---------------- ---------------- ----------------

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2554 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้าดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

  ------------------------------------------------------ ----------------
  ประเภทสินค้า                                             %

  - อาหารและเครื่องดื่ม                                      37.81

  - เครื่องใช้ส่วนตัว                                         16.11

  - บ้านและที่ดิน                                            3.34

  - ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน                                 7.81

  - อุปกรณ์ก่อสร้าง                                          8.36

  - อุปกรณ์เครื่องเขียน                                       0.98

  - สื่อสาร                                                0.88
  ------------------------------------------------------ ----------------

  ------------------------------------------------------ ----------------
  ประเภทสินค้า                                             %

  - สถาบันการเงิน                                          5.72

  - อุปกรณ์-ยานพาหนะ                                       5.55

  - ประกันภัย                                              0.90

  - อื่น ๆ                                                 12.54

                                                         100.00
  ------------------------------------------------------ ----------------

  สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  ปี 2554                  ปี 2553                  ปี 2552

  73.34%                  79.52%                  81.98%
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

  สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน

  - ไม่มี -

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงานโดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ
เช่นฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น
ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมากลั่นกรอง
เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า
รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องลึกของกลุ่มเป้าหมาย
และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด
ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

เมื่อลูกค้าอนุมัติงานที่ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์นำเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง
การทำชิ้นงานสำหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วนอาจจะมีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ
ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทำการนำเสนอแผนและกลยุทธ์ในการซื้อสื่อโฆษณา
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กำหนด เมื่อลูกค้าอนุมัติแผนงาน
ก็จะทำการซื้อสื่อโฆษณาตามที่นำเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์
ก็จะประสานงานนำชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ
และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน
เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง
และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. บริษัท ได้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา
โดยได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะภาพการแข่งขันและข้อจำกัดต่าง ๆ
ทั้งในด้านระเบียบ ข้อบังคับและงบประมาณในปัจจุบัน
จึงเน้นการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ในทุกหน่วยงาน การบริหารงานลูกค้า
การให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด
การวางแผนงานการใช้สื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
อันนำมาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทำให้ลูกค้าบรรลุจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ
ให้ความคุ้มค่าด้านการลงทุนทางด้านการสื่อสาร
และจะทำให้ลูกค้ามีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับบริษัทต่อไป
อีกทั้งยังสามารถนำมาซึ่งความสนใจจากลูกค้ารายใหม่

2. บริษัท
ได้ปรับบทบาทแนวทางธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการบริการแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
(IMC – Integrated Marketing Communication) ให้แก่ลูกค้า
การบริหารงานลูกค้าในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางด้านความคิด (Thinking Partner)
ในการทำการสื่อสารการตลาด บริษัทไม่ได้เน้นเฉพาะงานทางด้านโฆษณาเท่านั้น
หากแต่ยังให้บริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่นการวางแผนงานสื่อที่แตกต่างออกจากวิธีการดั้งเดิม
(Conventional Media Plan)
โดยเน้นการนำเสนอการสื่อสารทางเลือกใหม่และการสรรหาสื่อใหม่ที่สร้างสรรค์ 
การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยตรง
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง
และการตลาดดิจิตอลเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้า 
โดยมุ่งมั่นในการแสวงหาลูกค้าใหม่ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการกับทางบริษัท
ซึ่งบริษัทได้ทำการติดต่อเพื่อนำเสนอผลงานในอดีตอย่างต่อเนื่องและกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการใช้บริการงานทางด้านโฆษณา
ในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรนั้น
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้ทางบริษัทได้มีโอกาสร่วมเป็นคู่คิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา
จึงนับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ผลงานของบริษัทต่อลูกค้าเดิม
ในด้านการให้บริการที่เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ และมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
โดยในปี 2554 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 4 ราย  ได้แก่บริษัท สหพัฒนพิบูลจำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท คาราวบาวตะวันแดง จำกัด และสยามซีเมนต์กรุ๊ป  
ซึ่งมีสัดส่วนรวมทั้งหมดเป็น 45.7% ของรายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามลูกค้าทั้ง 4 ราย
เป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี
อีกทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 4
รายนี้จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2554  บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 17 ราย เป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆได้แก่
การที่บริษัทได้ชนะการแข่งขันการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเจนซี่อื่น
การที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้ดูแลสินค้าอื่นๆ ของลูกค้าเพิ่มขึ้น
การที่ลูกค้าใหม่ประทับใจในผลงานของบริษัท จากทางสื่อต่างๆจึงติดต่อเข้ามาโดยตรงหรือจากเครือข่ายของดีดีบีได้มีลูกค้าใหม่เข้ามา

ข. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2554 มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการโฆษณารวมทั้งสิ้น 104,640 ล้านบาท
เติบโตเพิ่มขึ้นเพียง 3.59% จากปีก่อน ที่มีการใช้งบรวม 101,010 ล้านบาท
ทั้งนี้สื่อที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงได้แก่สื่ออินเตอร์เน็ต 62.07% สื่อภายในร้านค้า (In-store)
46.30% สื่อในโรงภาพยนตร์ 20.66%  สื่อเคลื่อนที่ (Transit) 18.97%
ส่วนสื่อโทรทัศน์มีอัตราการเติบโตน้อยมากเพียง 2.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเติบโตสูงถึง
14.79% ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554
ได้เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและธุรกิจอย่างมหาศาล
หลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจึงมีการยกเลิกหรือชะลอการใช้งบโฆษณาและประชาสัมพันธ์รวมไปถึงกิจกรรมทางการตลาดต่าง
ๆ ออกไป

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งบโฆษณาสูงสุดได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
กลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ภาครัฐบาล เครื่องดื่ม และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่งขัน

บริษัท นับได้ว่าเป็นเอเจนซี่ขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated
Marketing Communication) ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาด
ที่เน้นคุณภาพ ด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสำคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการสื่อสารการตลาด
และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า

นอกเหนือจากการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้ว
บริษัทยังให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย กล่าวคือ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 3 บริษัท คือ

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา

2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์

3. บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
และการบริหารข้อมูล

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -