การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

 การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2554

  BSC COSMETOLOGY : 

 ก่อตั้ง : ตุลาคม 2548 

 BSC COSMETOLOGY : กระแสเกาหลีได้รับความนิยมติดต่อกันมาอีกปีหนึ่ง ส่งผลให้เครื่องสำอาง เกาหลีแบรนด์ใหม่ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในทางการจัดจำหน่ายทุกช่องทาง กระแสนิยมเครื่องสำอางเกาหลี

 กระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆ ปรับตัวรับกระแสเกาหลี ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค เป็นโอกาสการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างคึกคัก ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดต่างๆ BSC COSMETOLOGY แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และทำการตลาดตอบรับสินค้าเกาหลีด้วยแป้ง BSC WHITE PINK BB มาตั้งแต่ปลายปี 2553 ต่อเนื่องมาถึงปี 2554 จุดเด่นที่ทำให้แป้ง BSC WHITE PINK BB แตก

 ต่างจากแป้ง BB ในตลาด คือไม่ทำให้หน้าขาววอกแต่จะทำให้ขาวแบบอมชมพู แลดูมีสุขภาพดี ซึ่งการ

 ทำการตลาดได้นำคุณธันย์ชนก ฤทธินาคา (น้องเบเบ้) นักแสดงหญิง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ 

BSC COSMETOLOGY คอนเซ็ปต์การโฆษณาในปี 2554 พร้อมขยายไลน์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Make Up เพิ่ม

ขึ้นหลากหลายในต้นปี 2554 ตลอดจนขยายจุดขายกลุ่มลูกค้าอายุต่ำกว่า 25 ปี อย่างกว้างขวาง

BSC COSMETOLOGY ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสีสัน ด้วยการร่วมงานกับผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก “นาตาลี เกลโบวา” Miss Universe 2005 พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ BSC COSMETOLOGY กับการก้าวสู่ความงามระดับโลก ด้วยคอนเซ็ปต์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Adorned By The Most Beautiful Women In The World” พร้อมสีสันเทรนด์แต่งหน้าล้ำสมัยสู่ความเป็นแบรนด์ระดับสากล 

นอกจากนี้ มีความก้าวหน้าในงานวิจัยระดับโลก โดยส่งนวัตกรรมการบำรุงผิว “BSC PHYTOCELLTEC 

 NANO LOTION” ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากสถาบันระดับโลก ถึง 2 สถาบัน คือ “รางวัล The Best Active Ingredient 2008 จากสถาบัน BSB European Cosmetics Innovation” และ “รางวัลนวัตกรรมงานวิจัย การันตีโดยวารสารวิชาการ Cosmetics & Toiletries” รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพผิวให้ กลับคืนสู่ความอ่อนเยาว์อย่างได้ผล 

  SHEENE^(/) : ขยายฐานความเป็นเจ้าตลาดจากเดิมที่เป็นผู้นำตลาดสินค้า กลุ่มแป้งควบคุมความมัน ขยายไลน์ เพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มดวงตา เริ่มทำการตลาดตั้งแต่ปลายปี 2553 และต่อเนื่องมาถึงปี 2554 สร้างปรากฏการณ์

 ของมาสคาร่าที่มีให้เลือกถึง 8 หัวแปรง ตามลักษณะของตา และยังสามารถเพิ่มความหนาของขนตาได้ถึง 5 เท่าอีกด้วย เป็นผลจากการทำวิจัยศึกษา Customer Insight ถึงลักษณะขนตาผู้หญิงและความต้องการให้ ตาสวยแบบเกาหลีในลักษณะต่างๆได้ครบทุกรูปแบบการทำการตลาดได้นักแสดงหญิง “ปริยานุช อาสนจินดา”

 มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ที่จะเป็นไอดอลของสาวตาสวยอีกด้วย สำหรับสินค้าที่ครองแชมป์เจ้าตลาด “แป้งควบคุมความมัน” นั้น ยังคงตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดด้วยการทำ การตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้วยพรีเซ็นเตอร์จากการคัดเลือก

 พิธีกรที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่น วัยสดใสน่ารัก 3 คน คือคุณอนามิกา อัครจิรัฎฐิกาล (น้องแอนนี่)

 คุณพิมพ์นิชกุล บำรุงกิจ (น้องแมงมุม) คุณณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด (น้องวาววา) ที่แสดงถึงความเป็นผู้

 นำในแป้ง Oil Free เป็นอันดับ 1 ในใจของผู้หญิงไทยมาโดยตลอด

  วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม The Love Project สืบเนื่องจากการเห็นคุณค่าของการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยได้ตระหนัก และรู้ถึงความสำคัญของการดูแลตน

เองให้ห่างไกลจากภัยมะเร็งเต้านม และเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการเป็นมะเร็งเต้านม จึงก่อให้เกิด

ความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัท โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เริ่มตั้งแต่ปี 2010 สำหรับปี 2011 จัดกิจกรรมพิเศษเป็นปีที่ 2 ภายใต้แคมเปญ The Love Project ความรักที่ส่งต่อได้ โดยการออกแบบชุดชั้นในคอลเลคชั่นพิเศษ Wacoal Pink Ribbon รุ่น Limited Edition เพื่อจัดจำหน่าย และนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็ง

 แห่งชาติ จำนวน 1,000,000.- บาท เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด เนื่องจากอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอาคารที่มีมาตรฐานระดับ ภูมิภาคเอเชีย ก่อสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการรักษาโรคซับซ้อนให้กับผู้ป่วยจากทั่วประเทศ โรค ซับซ้อนนี้ จำเป็นต้องใช้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในการวินิจฉัย และรักษาโรค อีกทั้งอาคารแห่งนี้ยังรองรับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา ทำให้มีความ จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินงาน วาโก้จึงจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อ เครื่องมือการแพทย์ โครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ ปีละ 1.2 ล้านคน และช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอีกจำนวนมากในอนาคต ในขณะเดียวกันยังช่วยพัฒนาวงการ

แพทย์ และสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ นอกจากเป็นโรงพยาบาลแล้ว ยัง

เป็นโรงเรียนแพทย์และสถานที่วิจัย องค์ความรู้ของแพทย์และพยาบาล ถือเป็นการให้และส่งต่อความปรารถนาดีอย่างไม่รู้จบแก่เพื่อนร่วมสังคมของเราอีกด้วย วาโก้ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี 

เป็นเงิน 2,000,000.- บาท 

 วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life. เป็นการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยได้รับบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยวาโก้มอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ 6,000.- บาทต่อใบเสร็จ รับบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม และอัลตร้าซาวน์ 1 ครั้งฟรี และยังร่วมทำบุญผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยหักรายได้ส่วนหนึ่งเข้าร่วมสมทบทุนกองทุนต้านภัย มะเร็งเต้านม ตลอดเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2554 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์มะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเว้น สาขาสมุย) และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช เฉพาะสาขา ศรีนครินทร์ และศรีราชา รวมสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมให้ความสนับสนุนโครงการถึง 20 แห่ง ทั่วประเทศ 

  ARROW : FABRIC-DESIGN INNOVATION “Wrinkle Free Express Shirt” เชิ้ตรีดง่าย-ยับยาก “Cotta zilk Shirt” เชิ้ตไหม-ฝ้าย จากการออกแบบเส้นใยผ้าเชิ้ตสูตรพิเศษที่ลงตัวในคุณสมบัติเด่นของ เส้นไหมธรรมชาติและเส้นใยฝ้ายคุณภาพสูง “Twist Wear” เสื้อยับแล้วเท่ห์ ไม่ต้องรีด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน “Eco friendly wear” เสื้อเชิ้ตช่วยลดโลกร้อนด้วยเส้นด้ายพิเศษจากวัสดุรีไซเคิล (ขวดน้ำพลาสติก) สู่เนื้อผ้า ระดับคุณภาพ  ARROW นวัตกรรมทางด้านสังคม “ช่วยช้างกลับบ้าน” เป็นโครงการความร่วมมือของ ARROW กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สนองพระราช ดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง 

 หลังจากปล่อยช้างครบ 8 เชือก ในปี 2552 แล้ว ในปี 2553 ARROW ได้ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

 ปล่อยช้างอีก 3 เชือก และยังทำการปล่อยเพิ่มอีก 1 เชือก ในปี 2554

 “ARROW ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เป็นโครงการเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อ ผ้าเหลือใช้ให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมผ่านทาง ARROW ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2553 โดย ARROW ทำการบริจาคผ่านสื่อต่างๆ และองค์กรการกุศลทั่วประเทศ 

  LACOSTE : นวัตกรรมทางสังคม 

 Mission Life Change (ปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิ ดร. เทียม

 โชควัฒนา เพื่อหยิบยื่นโอกาสใหม่ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง

  LACOSTE : สร้างความแปลกใหม่

 Logo Animation (โลโก้ 3 สี) คอลเลคชั่นใหม่ด้วยคีย์หลัก 3 สี อยู่บนโลโก้รูปจระเข้ ประกอบด้วย น้ำเงิน - ขาว - แดง แสดงถึงพลังอันหนักแน่นในการรวมตัวของสีประจำของฝรั่งเศสอันเป็นประเทศที่ก่อกำเนิด แบรนด์ลาคอส นับเป็นความทันสมัยบนความคลาสสิคของ 3 สีอันทรงพลังบนสัญลักษณ์จระเข้

  LACOSTE : นวัตกรรมการสร้างสรรค์ 

 Robert George (โรเบิร์ต จอร์จ) ไลน์กระเป๋ารุ่นใหม่ย้อนตำนานจระเข้ ในแบบดั้งเดิมพิมพ์เป็นลายพราง 

 เพิ่มลูกเล่นพร้อมขยายโลโก้ให้สะดุดตาสู่จระเข้ที่พิเศษไม่ซ้ำใคร โดยมุ่งนำเสนอแฟชั่นกระเป๋าในลุคสบายๆ แต่คงไว้ซึ่งความเท่นำสมัยตลอดกาล

  น้ำแร่ : ใหม่ เจริญปุระ

 เริ่มทำการตลาดในเดือนตุลาคม 2554 เป็นน้ำแร่จากธรรมชาติ 100% และมีต้นกำเนิดจากแหล่งน้ำพุร้อน ใต้ดินบนยอดเขาสูง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่อยู่ลึกกว่า 10,000 ฟุต จนถึงแหล่ง กำเนิดความร้อนภายในโลก น้ำจะถูกกลั่นจนเดือดเป็นไอและถูกดันกลับขึ้นมาสู่ผิวโลกอีกครั้ง โดยผ่าน การกลั่นกรองผ่านหินแร่ใต้ดินลึกกลับขึ้นมาเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่อุดมด้วยแร่ธาตุที่สำคัญนานาชนิด

 ที่มี ประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสนใจสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ การทำการตลาดน้ำแร่ “ใหม่ เจริญปุระ” เน้นการสร้าง Brand Awareness ในวงกว้าง โดยใช้ Mass Media ให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสรับรู้ได้เร็วขึ้น 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมานับแต่บริษัทเริ่มดำเนินงานในปี

2507 ภายใต้เครื่องสำอาง PIAS ซึ่งเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังขยายธุรกิจเครื่องสำอางโดยการ

แนะนำแบรนด์ต่างๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ BSC PURE CARE, SHEENE^(/), ARTY
PROFESSIONAL, HONEI V, ST. ANDREWS ในเดือนตุลาคม 2548
เริ่มแนะนำแบรนด์เครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY
เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์ให้ก้าวสู่ระดับสากล
โดยใช้แป้งเค้กเป็นสินค้าหลักในการโฆษณาผ่านสื่อให้เกิดการรับรู้ (Brand Awareness)
กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการผสมผสานระหว่าง Celebrity Marketing และ Testimonial
Marketing โดยเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนมาแนะนำผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้ ในปี 2553 เพิ่มกลุ่มเครื่องสำอางที่เป็นกระแสเกาหลี คือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ BB (Blemish Balm) โดย BSC COSMETOLOGY นำเสนอแป้ง BSC
WHITE PINK BB ที่

ช่วยให้ใบหน้าขาวอมชมพู และ SHEENE^(/) นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ SHEENE^(/) BB
มีทั้งสกินแคร์ แป้งผสม

รองพื้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และยอดขายให้มากขึ้น
และยังเป็นการเติมเต็มช่องว่างของสินค้าในตลาดเพื่อให้ BSC COSMETOLOGY
สามารถตอบสอนงความต้องการของแห้งได้ในทุกสภาพผิว และมีแห้งเพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มในทุกช่วงอายุอีกด้วย

บริษัทฯ สร้างแบรนด์ BSC COSMETOLOGY เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง
และพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การส่งออกเป็นแบรนด์ของเครือสหพัฒน์เองให้สู่ระดับสากล โดย
BSC COSMETOLOGY

พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายและสื่อสารการตลาดผ่าน Mass Media ในด้านภาพลักษณ์บริษัทฯ
เลือกพรีเซ็นเตอร์

ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องความงามว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คือ นาตาลี
เกลโบวา มิสยูนิเวิร์ส ปี 2005 เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ โดยเป็นทูตความงามจาก BSC
COSMETOLOGY ที่ส่งเสริม

ภาพลักษณ์ก้าวสู่ความเป็นแบรนด์ระดับ International ต่อไปในอนาคต บริษัทฯ
มุ่งสร้างการรับรู้ถึงความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง BSC COSMETOLOGY
ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับงานวิจัยทั้ง

ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ความต้องการของผู้บริโภค ความพึงพอใจของลูกค้า
ส่งผลให้มีการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

- โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

 โอกาส

1. เกณฑ์ของผู้หญิงที่เริ่มใช้เครื่องสำอางตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสเติบโตให้
กับธุรกิจเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก บริษัทฯ
จึงปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอายุน้อย

อีกทั้งทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าในด้านราคา
ส่งผลให้บริษัทฯสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

2. ตลาดเครื่องสำอางและน้ำหอม มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรม ส่งผลให้ห้าง
สรรพสินค้าต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนการจัดพื้นที่ มีการปรับไซส์ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
เห็นได้จากการที่ เทสโก้ โลตัส พัฒนามาเป็นโลตัสเอ็กเพรส ที่เปิดจำหน่ายตามปั๊มน้ำมันต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง และในปีที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส
มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขายใหม่ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่ส่วน Cosmetic Shop มากขึ้น
เพื่อต้องการจับกลุ่มลูกค้าที่มี Lifestyle เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้แก่
Discount Stores เอง และเพิ่มยอดขายไปในตัว
อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าตื่นตัวในการซื้อเครื่องสำอางมากขึ้น

3. ปัจจุบันลูกค้ามีความรู้ในการเลือกใช้เครื่องสำอางมากขึ้น
การเลือกซื้อส่วนหนึ่งเกิดจากสภาวะทางสังคม โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 30-49 ปี
ที่มีปริมาณการซื้อเครื่องสำอางราคาแพงมากขึ้น เพราะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของตนเอง
โดยรวมแล้วทุกแบรนด์ต่างแข่งขันกันช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด แต่ปัญหาคือเมื่อแข่งขันกันมาก
ทั้งการโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้า จากการแจกสินค้าตัวอย่าง และการให้กิฟต์เซต

จนสร้างความเคยชินให้กับลูกค้า ทำให้เกิดพฤติกรรมไม่ลด - ไม่ซื้อ
และสิ่งที่ตามมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ โอกาสในการเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์มีได้ยาก
ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนแบรนด์สูง ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการ

ส่งเสริมการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีสินค้าหลากหลายทุกหมวดหมู่
มาทำกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ Cross Promotion ระหว่างแบรนด์ภายในบริษัท

4. บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี (IT) เข้าช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหาร สร้างระบบ Quick
Response Marketing System (QRMS) ณ จุดขาย
เพื่อให้ทราบผลการขายอย่างละเอียดต่อเนื่อง เป็นครั้ง เป็นชิ้น เป็นรายรหัส
และทราบภาวะสินค้าที่ขายและสินค้าคงคลังได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยระบบออนไลน์
ที่เชื่อมจุดขาย บริษัทฯ และผู้ผลิต จากระบบนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถป้อนสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
ไม่เสียโอกาสการขาย และป้อนสินค้าได้ตามชนิด สี ประเภทตามที่ลูกค้าต้องการ
แตกต่างกันตามพื้นที่ขาย และตอบสนองลูกค้า

ได้รวดเร็ว และเป็นการสร้างเครือข่าย (Supply Chain) ที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

5. บริษัทฯ สร้างระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) เพื่อนำระบบ QRMS
มาประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์และเต็มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
โดยระบบเติมเต็มสินค้าอัตโนมัตินี้จะนำข้อมูลการขายสินค้าแต่ละ SKU ในแต่ละร้านค้า
ผ่านสูตรการคำนวณทางสถิติ เพื่อพยากรณ์การเติมเต็มสินค้าเข้าร้านค้าต่อวัน
เพื่อให้มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสม
ทำให้หน้าร้านมีสต๊อคที่สมดุลกับการขาย ไม่มีสินค้ามากเกินไป
และช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย

6. พฤติกรรมการเลือกรับสื่อของลูกค้ามีการขยายไปในสื่อออนไลน์มากขึ้น
และจากการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มเครื่องสำอาง
พบว่ามีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการขยายฐานไปสู่ความเป็นตลาด E-Commerce
ซึ่งสามารถสร้างยอดขายและเป็นการเพิ่มช่องทาง

การจัดจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย

อุปสรรค

1. ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ในไทยมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งจากการทำการตลาดของแบรนด์เดิมที่มีอยู่ในตลาด และแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำการตลาดเพิ่ม
ทำให้เพิ่มโอกาสการเลือกของลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าจึงมีความภักดีต่อแบรนด์ลดลง

2. ดิสเคาน์สโตร์ การเพิ่มจำนวนสาขาอย่างรวดเร็วของดิสเคาน์สโตร์รายใหญ่ในตลาด
ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทำให้เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
และการขายของในห้างสรรพสินค้าดั้งเดิม บางห้างฯ ได้ถูกดิสเคาน์สโตร์ควบรวมกิจการ (Take
Over) โดยในปีนี้ยักษ์ใหญ่อย่างคาร์ฟูร์ ได้ขายกิจการให้กับ BIG C
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างกระแสให้กับวงการดิสเคาน์สโตร์เป็นอย่างมาก
ดิสเคาน์สโตร์ยังพยายามยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองในธุรกิจดิสเคาน์สโตร์
ซึ่งมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง จนคู่แข่งหลายรายต้องหายไปจากตลาด
การทำราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมากทำให้ดิสเคาน์สโตร์ผลักภาระค่าใช้จ่ายการแข่งขันสู่ Supply
Chain เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ในเชิงรุก และดำเนินการในรูปแบบต่างๆ
ทำให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือต้นทุนการตลาดที่สูงขึ้น

ผลกระทบ คือ ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทคู่ค้า ถูกกำหนดเงื่อนไข ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่ม
ดิสเคาน์สโตร์มากกว่า แทนที่จะเป็นการตกลงผลประโยชน์จากทั้ง 2 ฝ่ายแบบ Win-Win
Situation และเนื่องจาก ดิสเคาน์สโตร์ใช้กลยุทธ์ลดราคาต่ำกว่าป้าย เป็นสิ่งดึงดูดผู้บริโภค
ทำให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระการถูกรุก ในการเรียกร้องเรื่องการให้ส่วนลดการค้าที่สูงขึ้น
เพื่อให้มีโอกาสขายในห้างฯนั้น ในลักษณะนี้บริษัทฯ มีมาตรการในการสร้างให้เกิดความสมดุล
พยายามหลีกเลี่ยงการลดราคาสินค้า โดยใช้วิธีอื่น เช่นมีของแถมแทนการลดราคา
เพื่อไม่ให้ร้านค้าในท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการลดราคาสินค้า
และยังเป็นการทำการตลาดกับคู่ค้าอย่างสมดุล อีกทางหนึ่งด้วย

คาดว่าตลาดดิสเคาน์สโตร์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น
โดยมุ่งเน้นการขยายสาขาไปยังจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีกำลังซื้อสูง
และเน้นการขยายสาขาในรูปแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง และใกล้แหล่งชุมชนมากที่สุด
สำหรับกลยุทธ์การตลาดยังคงใช้การลดราคาเป็นตัวดึงดูดลูกค้า
นำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคา จนกลายเป็นนโยบายหลักที่จะดำเนินการตลอดไป
มิใช่เพียงแค่การส่งเสริมการขายที่จัดเป็นช่วงๆ

3. ในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจเข้ามากระทบ ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้
บริโภคหดตัว ทำให้ต้องกระตุ้นตลาดตั้งแต่ต้นปี เพื่อปลุกกำลังซื้อด้วยโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม
ส่งผล

ให้พฤติกรรมของลูกค้ามีความภักดีกับแบรนด์น้อยลงต้องทำการตลาดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น

4. นโยบายการขยายตลาดออกสู่ต่างจังหวัดของเครื่องสำอางนำเข้าพร้อมกับการขยายสาขา

ของห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกมากขึ้น
และกระทบต่อยอดขายของแบรนด์ที่เคยครองตลาด

อยู่ต้องปรับตัวมากขึ้น

5. วิกฤติมหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางชะงัก เพราะเป็นช่วง

ไฮซีซัน ไตรมาส 3 ต่อเนื่องไตรมาส 4 ของปีนี้ ส่งผลกระทบในวงกว้างในเขตพื้นที่ภาคกลาง
และกรุงเทพ

มหานคร ทำให้หลายโรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่ง
และมีบางแห่งที่ต้องหยุดการผลิตสินค้าไปเนื่องจากน้ำท่วม ซึ่งบริษัทฯ
มองวิกฤติเป็นโอกาสจัดการส่งเสริมการตลาดสินค้าราคาจูงใจดึงการจับจ่ายให้

เพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันให้ยอดขายเติบโตไปตามเป้าหมาย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

- กลยุทธ์การแข่งขัน

การตลาดเครื่องสำอางมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น
ตลาดเครื่องสำอางมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้ในช่วงปี 2553
จะประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ธุรกิจเครื่องสำอางก็ยังสามารถขยายตัวได้
เนื่องจากการขยายตัวของดิสเคาน์สโตร์และคอนวีเนี่ยนสโตร์เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น
และการทำการตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าของแต่ละแบรนด์ ในปี
2554 นี้เครื่องสำอางที่ขายแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลือกใช้สื่อทางโทรทัศน์มากขึ้น
ตลอดจนการแนะนำสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
สื่อโรงภาพยนตร์และในห้างสรรพสินค้าเป็นสื่อที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อย่างชัดเจน โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE^(/)
เพิ่มการใช้สื่อโรงภาพยนตร์และสื่อในห้างสรรพสินค้า

มากขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริโภคเปิดรับและให้ความสนใจเพิ่มขึ้น
เป็นการรักษายอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์การตลาดต่างๆ
มากมาย จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายที่มีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในแง่ความถี่และการจัดเซตที่มีราคาไม่สูงมากเป็นตัวกระตุ้น โดยแต่ละแบรนด์จัด Value Set
เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่
อีกทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการเริ่มมีบทบาท

มากขึ้น เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้า
กลุ่มเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาให้

บริการกันอย่างทั่วหน้า โดยเฉพาะเครื่องเช็คผิว ใช้เวลาให้บริการเพียง 3 - 5 นาที
สามารถวิเคราะห์สภาพผิวได้

อย่างละเอียด เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
และยังสามารถสร้างความรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันกลยุทธ์การทำการตลาดของเคาน์เตอร์แบรนด์ต้องหาวิธีการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรักและความผูกพันในแบรนด์นั้นๆ
อยู่ในใจตลอดเวลา รวมถึงการทำสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
พร้อมการเพิ่มจำนวนสินค้าใหม่ร่วมกับการทำการตลาดด้านอื่นๆ

ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมของบริษัทให้น้ำหนักการวิจัยผู้บริโภคและการพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพที่ดี
พร้อมทั้งเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE^(/)
รักษาความเป็นผู้นำตลาดแป้งผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง

ในกลุ่มสกินแคร์ BSC COSMETOLOGY แนะนำสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เป็น “นวัตกรรม

ระดับโลก” คือ BSC PHYTOCELLTEC NANO LOTION
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันระดับโลกว่ามีประสิทธิภาพในการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวอย่างดีที่สุดด้วยสารสกัดจาก
Apple Stem Cell
คัดสายพันธุ์พิเศษจากสวิสเซอร์แลนด์ได้รับรางวัลทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในการฟื้นฟู
และชะลอความเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวอย่างน่าอัศจรรย์

SHEENE^(/) ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่นอกเหนือจากแป้ง Oil free ซึ่ง SHEENE^(/)
ครองความเป็น

ผู้นำแป้งควบคุมความมันอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคอยู่แล้ว โดยการออกผลิตภัณฑ์กลุ่มดวงตา
“SHEENE^(/) HI SPEED

MASCARA” มีให้เลือกถึง 8 หัวแปรง เป็นผลจากงานวิจัย Customer Insight
เพื่อตอบสนองผู้หญิงที่มีลักษณะดวงตาแตกต่างกันแต่ต้องการดวงตาสวยขึ้นในแต่ละรูปแบบ

PRODUCT INNOVATION

1. Product Innovation ที่โดดเด่น ได้แก่

BSC COSMETOLOGY

นวัตกรรมแห่งสุดยอดครีมบำรุงผิว BSC PHYTOCELLTEC NANO LOTION
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากสถาบันระดับโลกว่ามีประสิทธิภาพในการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวอย่างดีที่สุด
ด้วยสารสกัดจาก Apple Stem Cell คัดสายพันธุ์พิเศษจากสวิซเซอร์แลนด์
ที่ได้รับรางวัลว่าทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในการฟื้นฟู
และชะลอความเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวอย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งยังผสาน Nanoemulsion
ที่เพิ่มอานุภาพบำรุงลึกได้ดีกว่าอิมัลชั่นทั่วไปถึง 2 เท่า เพิ่มความชุ่มชื้นสู่ผิวมากถึง 38%
ให้ผิวเรียบเนียน กระชับ

BSC PANADDA

ได้นำเสนอนวัตกรรมในเรื่องของการเป็นเครื่องสำอางกันน้ำ “BSC PANADDA VORTEXPROOF”
ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้เครื่องสำอางติดทน ยาวนาน ไม่ต้องเติมบ่อยพร้อมกันน้ำด้วยเทคโนโลยี
Color Stay Pigment ป้องกันได้ทั้งน้ำและน้ำมันจะทำให้ผู้หญิงสามารถสวยได้เนิ่นนานทั้งวัน
และสวยในทุกกิจกรรม โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลบเลือน เป็นการตลาดในแบบ Celebrity
Marketing อีกทั้งการตั้งราคาสินค้าที่ไม่แพงจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อได้ง่าย
และเป็นการขยายฐานลูกค้าายฐานลูกค้าจากเดิมที่มีความภักดีและใช้สินค้าขนตาปลอมของ ่ใช้
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่มีแบรนด์ได้ทำได้มาก่อน ด้วยส

SHEENE^(/)

นวัตกรรมใหม่ของมาสคาร่า SHEENE^(/) HI-SPEED MASCARA ด้วยหัวแปรงดีไซน์พิเศษ
ช่วยยึดจับขนตาแบบเส้นต่อเส้น พร้อมสูตร Superfilm Polymer ที่เคลือบขนตาให้ยาว โค้ง งอน
และหนาขึ้นถึง 5 เท่า ติดทน กันน้ำ ไม่เลอะ และยังล้างออกง่าย

2. มีการปลูกฝังบุคคลากรทุกส่วนให้มีหลักคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ในการทำงาน
และมุ่งเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีให้แก่สังคม โดย BSC
COSMETOLOGY ได้สานต่อโครงการ “Think Positive, Think BSC”
กิจกรรมคิดบวกมาโดยตลอดในปี 2554 ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลผู้หญิงคิดบวกแห่งปี
ด้วยแนวความคิดที่ต้องการเห็นผู้หญิงไทย เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่สังคม
โดยการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้หญิงให้เป็นผู้ที่คิดบวก
อีกทั้งเป็นการตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์อีกด้วย

3. การใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM (Customer Relationship Management)
เพื่อรักษาฐานข้อมูลที่มีอยู่ในกลุ่มลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์สินค้าสูงขึ้น และขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่
โดยการรวมระบบสมาชิกของฝ่ายเครื่องสำอาง และน้ำหอม กับระบบสมาชิก (Customer
Database) ของบริษัท ในโครงการ His & Her Plus Point
ซึ่งเป็นโครงการที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติ และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ของ His &
Her Plus Point สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ ทำให้ได้ฐานกลุ่มลูกค้าใหม่
และสามารถบริหารจัดการฐานลูกค้าสมาชิกในเชิงกลยุทธ์ให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้น

- ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แต่ละแบรนด์ของบริษัทฯ มีแนวทางชัดเจนในการขยายฐานกลุ่มลูกค้า
เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

BSC COSMETOLOGY

ปี 2553 BSC COSMETOLOGY นำแป้ง BSC WHITE PINK BB
เข้ามาทำการตลาดเพื่อตอบรับกระแสเกาหลีฟีเวอร์ เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น
และวัยทำงานที่ต้องการสวยใสสไตล์ธรรมชาติแบบเกาหลี และปี 2554 ทำการตลาดในกลุ่มเมคอัพ
โดยมุ่งเน้นกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน สนใจการแต่งหน้าและสีสันที่สวยล้ำหน้า

SHEENE^(/) ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วย MASCARA และ EYE LINER สำหรับสาวๆ
ที่เน้นความสวยคม มีเสน่ห์จากดวงตาที่กำลังนิยม

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- สภาพการแข่งขัน

การตลาดเครื่องสำอางมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น
ตลาดเครื่องสำอางมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้ในช่วงปี 2553
จะประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจ และการเมือง ธุรกิจเครื่องสำอางยังสามารถขยายตัวได้
เนื่องจากการขยายตัวของดิสเคาน์สโตร์และคอนวีเนี่ยนสโตร์ที่เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
และการทำการตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปในชิงรุกมากขึ้น เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าของแต่

ละแบรนด์ ในปี 2554 นี้ เครื่องสำอางที่ขายแบบเคาน์เตอร์เซลล์เลือกใช้สื่อทางโทรทัศน์มากขึ้น
ตลอดจนการ

แนะนำสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
และพบว่าสื่อโรงภาพยนตร์และสื่อในห้างสรรพสินค้าเป็นสื่อที่มีอัตราการขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE^(/) เพิ่มการใช้สื่อโรงภาพยนตร์

และสื่อในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริโภคให้ความสนใจ
และมีการเปิดรับสื่อช่องทางนี้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษายอดขาย และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ
เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มากมาย
จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในแง่ของความถี่และการ

จัดเซตที่มีราคาไม่สูงมากเป็นตัวกระตุ้น โดยแต่ละแบรนด์มีการจัดชุด Value Set
เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่
อีกทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการเริ่มมีบทบาทมากขึ้น เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้า
กลุ่มเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาให้บริการกันอย่างทั่วหน้า
โดยเฉพาะ

เครื่องเช็คผิวใช้เวลาการให้บริการเพียง 3 - 5 นาที สามารถวิเคราะห์สภาพผิวได้อย่างละเอียด
เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
และยังสามารถสร้างความรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์การทำการตลาดของเคาน์เตอร์แบรนด์ปัจจุบันต้องหาวิธีการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรักและความผูกพันในแบรนด์นั้นๆ
อยู่ในใจตลอดเวลา รวมถึงสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ประกอบกับการทำการตลาดด้านอื่นๆ เสริมการเพิ่มจำนวนสินค้าใหม่ออกมาทำการตลาด

ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมของบริษัทให้น้ำหนักการวิจัยผู้บริโภค
และการพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพ

ที่ดี พร้อมทั้งเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์
รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC COSMETOLOGY และ
SHEENE^(/) รักษาความเป็นผู้นำ

ในตลาดแป้งผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง

ในกลุ่มสกินแคร์ BSC COSMETOLOGY แนะนำสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เรียกได้ว่าเป็น
“นวัตกรรมระดับโลก” คือ BSC PHYTOCELLTEC NANO LOTION
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันระดับโลกว่ามีประสิทธิภาพในการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวอย่างดีที่สุดด้วยสารสกัดจาก
Apple Stem Cell
คัดสายพันธุ์พิเศษจากสวิซเซอร์แลนด์ได้รับรางวัลทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในการฟื้นฟู
และชะลอความเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวอย่างน่าอัศจรรย์

SHEENE^(/) ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่นอกเหนือจากแป้ง Oil free ซึ่ง SHEENE^(/)
ครองความเป็นผู้นำแป้งควบคุมความมันอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคอยู่แล้ว
โดยการออกผลิตภัณฑ์กลุ่มดวงตา “SHEENE^(/) HI SPEED MASCARA” มีให้เลือกถึง 8 หัวแปรง
เป็นผลจากงานวิจัย Customer Insight เพื่อตอบสนองผู้หญิงที่

มีลักษณะดวงตาแตกต่างกัน แต่ต้องการดวงตาสวยขึ้นในแต่ละรูปแบบ

- จำนวนและขนาดของคู่แข่ง

  --------------------------------------------------- -------------------
  ประเภท                                              จำนวนคู่แข่งทั้งหมด

  Counter Sale ที่เน้น Make Up ทั่วไป                      43

  Counter Sale ที่เน้น Skin Care                         35

  Counter Sale ที่เน้น Professional Make Up              11

  Self Selection                                      37
  --------------------------------------------------- -------------------

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯใช้ศักยภาพของการมี Multi Brand เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันมีผลิตภัณฑ์

ที่มีจุดเด่นแตกต่างกันของ Brand Character เพื่อให้คลอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้า ทั้งด้านอายุ Life
Style ความสะดวกซื้อในช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายตลอดจนราคาที่มีทุกระดับตามความพึงพอใจ
แต่แบรนด์ที่มีกลุ่มลูกค้านิยมสูงสุดของ BSC COSMETOLOGY, SHEENE^(/) ตลอดจน ARTY
PROFESSIONAL, PURE CARE, BSC PANADDA หรือ BSC JEANS & JEANS
เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ตลาดเครื่องสำอางยังคงมีอัตราโตเพิ่มขึ้นประมาณ 4% มีผลให้มูลค่าโดยรวมอยู่ประมาณ 33,000.-
ล้านบาท เนื่องจากเครื่องสำอางยังเป็นปัจจัยที่ห้าที่ผู้หญิงต้องการโดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ที่มีมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มลดเลือนริ้วรอย (Anti Aging)
เนื่องจากปัจจุบันกระแสของ

ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้น
นอกจากนี้เทรนด์ในการตลาดยังมุ่งเน้นการสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีเพื่อก่อให้เกิดการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR : Corporate Social
Responsibility ซึ่งปัจจุบันกำลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กร และในอนาคตจะกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่แบรนด์ชั้นนำทั่ว

โลกต่างหยิบยกกันมาใช้

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาเป็นปีที่มีการกำหนดภาษีนำเข้า ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์

ตามข้อตกลงการเปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน
สินค้าเครื่องสำอางอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง

ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกด้าน ต้องปรับตัวพัฒนาด้านต่างๆ
รองรับมาตรฐานดังกล่าว บริษัทฯ สร้างความแข็งแกร่งด้วยงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ CRM
และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มลูกค้า โดยผ่านกิจกรรมทางการ ตลาดรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภค และยอมรับในความเป็นผู้นำและสิ่งใหม่ๆ
ตลอดจนนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้น GOOD PRODUCT, GOOD PEOPLE, GOOD SOCIETY
เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าและสังคม

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในแง่การผลิต ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัททั้งหมด ยังคงผลิตในประเทศ 90%
ส่วนใหญ่จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และบริษัท เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์
ด้วยมาตรฐานการผลิตของ ISO 9001 และนำเข้าจากต่างประเทศรวมร้อยละ 10

ในแง่การพัฒนา Product ใช้แนวทางแบบ Global Sourcing คือ การแสวงหาสูตรวัตถุดิบ
(Ingredient) และบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำตลาดชุดชั้นในที่สูงมากกว่าบริษัทอื่นๆ ในตลาด เนื่องจากบริษัท
เป็นตัวแทนจำหน่ายถึง 7 แบรนด์ คือ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE, VR, POP
LINE, KULLASTRI
ดังนั้นกลยุทธ์ในการสร้างความโดดเด่นในตลาดคือการสร้างความแตกต่างในแต่ละแบรนด์และ

การทำตลาด แบบครอบคลุมเป้าหมายโดยการเพิ่มประสิทธิภาพคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์
และการสร้างนวัตกรรม

ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

- ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

- โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

โอกาส

1. บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันเต็มที่ เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรีถึง 7 แบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์มี Positioning ที่แตกต่างกัน
จึงสามารถรองรับโครงสร้างตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยครอบคลุมทุกช่วงวัยของลูกค้า
แตกต่างจากแบรนด์อื่นที่เน้นการตลาดเฉพาะกลุ่ม

ช่วงอายุเท่านั้น

2. บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์อันมากมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้เกิดโครงการออกแบบและพัฒนาระบบ ที่เรียกว่า Quick Response Marketing System
(QRMS) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ การขาย โดยการเก็บข้อมูลจากร้านค้าโดยตรง
การอัพเดทข้อมูลจะเป็นแบบ Real Time ข้อมูลดังกล่าวนี้
บริษัทฯนำไปใช้ในด้านวางแผนการกระจายสินค้า
เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด
และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้บริโภค

3. ช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลากหลายมากขึ้น
เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและโดดเด่น
เพื่อตอบสนองและเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีและง่ายขึ้น

อุปสรรค

1. Free Trade Agreement (FTA)
ข้อตกลงการค้าเสรีทำให้การไหลเข้าของสินค้าต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าราคาถูกเข้ามายังตลาดภายในประเทศง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก
บริษัทฯ นอกจากจะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศแล้ว
ยังต้องวางแผนกลยุทธ์แข่งกับสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาแย่ง ส่วนแบ่งตลาดอีกด้วย

2. ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบันผู้บริโภคมีรสนิยมเฉพาะตนมากขึ้น เนื่องจากมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้น
และต้องการความแปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้น บริษัทฯ
จำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ทันท่วงที
เนื่องจากสินค้ามีวงจรชีวิตสั้นขึ้น และต้องมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ดังนั้นการบริหารสต๊อคที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

- กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า
โดยค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงว่าลูกค้ามีความต้องการอย่างไร
และเน้นกระบวนการเพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความ พึงพอใจ โดยใช้กลยุทธ์ Concentration
Growth ทั้งด้านสายการผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย และบริษัทฯ มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงงานผู้ผลิตเพื่อทำงานร่วมกัน ในด้านของการลดต้นทุนการผลิต
การควบคุมดูแลวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด ทั้งคู่ค้า
โรงงานผลิต และผู้บริโภคคนสุดท้าย

 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ สร้างความโดดเด่นในตลาด โดยปรับโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวในการบริหารแบรนด์วาโก้ จากการโฟกัสกลุ่มเป้าหมายโดยใช้อายุมาแบ่งตามไลฟ์สไตล์ เริ่มทดลองดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแง่ของการปรับ Product Line ที่จับกลุ่มเซ็กเมนท์แยกตามไลฟ์สไตล์ ซึ่งในแต่ละเซ็กเมนท์ได้แบ่งย่อยลงไปอีกเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความถี่ในการออกคอลเลคชั่น เป็นการก้าวขยับของวาโก้ ในฐานะแบรนด์ผู้นำและแบรนด์ที่ทำรายได้หลักให้แก่บริษัท เพื่อสร้างความแตกต่างขณะเดียวกันตอกย้ำความมีคุณภาพที่ดีในแง่การสวมใส่ ซึ่งบริษัทเป็นที่ยอมรับในเรื่องการเข้าใจถึงสรีระของสตรีอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้สนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นหลักในการแข่งขันในตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีมาตรฐานให้เหมาะสมกับสรีระของสตรีไทย เช่น WACOAL MOOD สนุกไร้ขีดจำกัด

กับการ Mix And Match ชุดชั้นในได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะอารมณ์ไหนชุดชั้นใน MOOD ก็สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้ในทุกวันด้วยบรา 2 สไตล์ Switch Bra สนุกแบบไร้ขีดจำกัดกับการเลือกบราแต่ละข้าง รวมถึงสายบ่าให้เปลี่ยนสไตล์ได้ด้วยตัวเอง Mask Bra บ่งบอกตัวคุณไปกับแฟชั่นสไตล์ Inside Out ได้เพียงแค่เลือกมิกซ์แอนด์แมทซ์ Mask Bra ให้เข้ากับเสื้อผ้าตัวนอก เปลี่ยนวันจำเจให้กลายเป็นวันที่แสนสนุก และ WACOAL BRABERRY สินค้าที่เน้นความประณีต ละเอียดลออของการตัดเย็บไปจนถึงการรังสรรวัตถุดิบและเนื้อผ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 Theme คือ Vintage Glam แรงบันดาลใจจากการย้อนรำลึกถึงสมัยอดีต ผ้าซาติน ลูกปักไม้ ผ้าพิมพ์ลายที่สื่อถึงความเสน่ห์หา เย้ายวนใจ หลงใหลในความงาม Sophisticate Sweet แรงบันดาลใจจากผู้หญิงที่มีสไตล์ความงามที่คงอยู่ตลอดกาล โก้หรู รายละเอียดที่ซับซ้อน การประดับตกแต่งเน้นความเรียบหรูและประณีต และ Feminine Classic สาวช่างฝันเปี่ยมไปด้วยจินตนาการแรงบันดาลใจ 

จากสวนดอกไม้ ลายลูกไม้ที่มีความซับซ้อนสีโทนพาสเทลให้ความรู้สึกอบอุ่น ประณีตในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

2. กลยุทธ์ราคา การตั้งราคาสินค้าในปัจจุบันเน้นที่ความเหมาะสมกับคุณภาพ
โดยคำนึงถึงกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ภาพลักษณ์ของสินค้า ต้นทุนการผลิต
และต้นทุนด้านการตลาดเป็นพื้นฐาน เพื่อให้

ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด

3. กลยุทธ์การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และการขายผ่านดิสเคาน์สโตร์ เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปนิยมสินค้าดี
ราคาถูก โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ราคา เพื่อดึงดูดผู้บริโภคระดับกลาง
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ทำให้ดิสเคาน์สโตร์ได้รับการตอบรับและการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย มุ่งเน้นการทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยการสร้างเรื่องราวของการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องความต้องการและเป็นที่สนใจของลูกค้า
และแตกต่างจากคู่แข่ง มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ
รวมทั้งแคมเปญการตลาดเพื่อช่วยเหลือสังคมที่กลุ่มตลาดเป้าหมายให้ความสนใจ
และทำให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสื่อต่างๆ กิจกรรม ณ จุดขาย โดยเน้นชื่อเสียง คุณภาพ
และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญรวมทั้งแคมเปญการตลาดเพื่อช่วยสังคม อาทิ

โครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม วาโก้จึงมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์วาโก้
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 6,000.- บาทต่อใบเสร็จ รับบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม และอัลตร้าซาวน์ 1
ครั้งฟรี และยังร่วมทำบุญผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์
โดยหักรายได้ส่วนหนึ่งเข้าร่วมสมทบทุนกองทุนต้านภัยมะเร็งเต้านม
ตลอดเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2554 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ศูนย์มะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเว้น สาขาสมุย) และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช
เฉพาะสาขาศรีนครินทร์ และศรีราชา รวมสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมให้ความสนับสนุนโครงการถึง
20 แห่ง ทั่วประเทศ

5. การให้บริการและการรับประกัน

เนื่องจาก WACOAL มีความเชี่ยวชาญด้านสรีระ และคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นWACOAL
จึงมีโครงการ WACOAL BODY CLINIC เพื่อให้บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น
Balancing Bra
ยกทรงสำหรับผู้สูญเสียเต้านมข้างเดียวหรือทั้งสองข้างให้แลดูมีบุคลิกภาพสมส่วนและสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ
Clinical Wear Service สินค้าสำหรับลูกค้าหลังการรักษาบาดแผล (Burn)
เพื่อกระชับรอยแผลเป็นนูนคีลอยด์ (Keloid) ให้เนียนเรียบ เป็นต้น

บริษัทฯ เน้นการให้บริการแนะนำการใส่สินค้าให้เหมาะสมกับสรีระที่ถูกต้อง
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย
ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า หรือซ่อมแซม

สินค้าที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทันที

- ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์มีหลายส่วน (Segment) ขึ้นอยู่กับการวางตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ (Positioning) ที่มีการกำหนดเพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ดังนี้

- กลุ่ม FIRST BRA อายุตั้งแต่ 8 - 12 ปี สำหรับวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและ

เพิ่งเริ่มใส่ชุดชั้นใน โดยสินค้าในกลุ่มนี้มีตั้งแต่เสื้อกล้ามไปจนถึงยกทรง Collection ที่จำหน่าย
เช่น WACOAL FIRST BRA

- กลุ่ม CAMPUS อายุตั้งแต่ 13 – 15 ปี สำหรับเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น Collection ที่จำหน่าย
เช่น WACOAL CAMPUS

- กลุ่ม YOUNG อายุตั้งแต่ 16 – 22 ปี สำหรับวัยรุ่น วัยที่ชอบสิ่งแปลกใหม่
ชอบแฟชั่นชอบลองของใหม่ มีความหลากหลายและมีความเป็นตัวของตัวเอง Collection
ที่จำหน่าย เช่น WACOAL YOUNG, VR, ELLE

- กลุ่ม MISSY อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป สำหรับสาววัยทำงาน ที่มีความคล่องตัว ชอบการ
แต่งกายแบบนำสมัย รักความก้าวหน้า Collection ที่จำหน่าย เช่น WACOAL MISSY, BSC,
BSC SIGNATURE

 - กลุ่มผู้สูงวัย ชุดชั้นในสำหรับสตรีสูงวัย WACOAL GOLD ชุดชั้นในที่ออกแบบเป็น

พิเศษด้วยการออกแบบและตัดเย็บพิเศษกว่าชุดชั้นในทั่วไป เพื่อความสบาย พร้อมทั้งช่วยสร้างความสมดุลเพื่อการเคลื่อนไหว จึงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่วาโก้ภูมิใจและถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่รังสรรค์มาโดยเฉพาะ เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับวาโก้มาโดยตลอด

 นอกเหนือจากชุดชั้นในที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มพิเศษ ดังนี้

- กลุ่ม MATERNITY ชุดชั้นในสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด Collection
ที่จำหน่าย เช่น WACOAL MATERNITY

- กลุ่ม SPORT ชุดชั้นในเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่รักการออกกำลังกาย ต้องการความคล่องตัวสูง
มีความทะมัดทะแมง คล่องแคล่งว่องไว Collection ที่จำหน่าย เช่น WACOAL SPORTS

- กลุ่ม BODY CLINIC ชุดชั้นในสั่งตัดเพื่อผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมตกแต่ง หรือ ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสรีระ
เช่น รูปร่างใหญ่หรือเล็ก แตกต่างจากปกติ และผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

- กลุ่ม MASS MARKET ชุดชั้นในสำหรับกลุ่มวัยรุ่นจนถึงกลุ่มวัยทำงานมีครบทุกกลุ่ม

สินค้า ตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน สเตย์ บังทรง ฯลฯ ราคาอยู่ในระดับปานกลาง
เน้นเรื่องความกระชับในการสวม

ใส่ และวางจำหน่ายในร้านค้าย่อย และ MODERN TRADE Collection ที่จำหน่าย เช่น
KULLASTRI, POP LINE

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- สภาพการแข่งขัน

ในปีนี้ตลาดชุดชั้นในมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 13,000.- ล้านบาท
โดยวาโก้มีส่วนแบ่งตลาดระดับบนอยู่ที่ 58% ของตลาดชุดชั้นใน และเติบโต 10%
แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจและปัจจัยภัยธรรมชาติ ทำให้ภาพรวมตลาดชุดชั้นในเติบโตเพียง 5%

ในปีที่ผ่านมาวาโก้เพิ่มจุดขาย โดยพัฒนาช่องทางจำหน่ายใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ร้านค้ารูปแบบใหม่ของวาโก้ที่พัฒนาขึ้นเน้นความหลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และไลฟ์สไตล์

ไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยใช้งบประมาณ 150-200 ล้านบาท
เพื่อพัฒนาร้านค้ารูปแบบใหม่ หลังจาก

ที่ค้าปลีกเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ปรับไลน์การผลิตของวาโก้ใหม่ทั้งหมด
เริ่มจากการเปลี่ยน

แนวทางการบริหารสินค้า จากเดิมแบ่งสินค้าตามกลุ่มอายุ มาเป็นแบ่งตามไลฟ์สไตล์
โดยแต่ละเซ็กเมนท์ยังพัฒนารูปแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่ม
แบ่งเป็นซับเซตย่อยของเซ็กเมนท์ และวาโก้ยังเป็น International Brand
ที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกด้วย

ที่ผ่านมา “นวัตกรรม” ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับการแข่งขัน
นอกจากเพิ่มยอดขายแล้ว สินค้าที่มีนวัตกรรมยังเป็นตัวเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์
เพื่อเป็นการเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาได้เป็นอย่างดี

จากจุดขายของคู่แข่งขันในตลาดที่นำมาแข่งขันกัน ตลาดสำหรับสาวคัพใหญ่
เป็นโอกาสที่ถูกนำเสนอให้กับผู้บริโภค อาทิ WACOAL BELOVED
ด้วยนวัตกรรมการตัดต่อลูกไม้พิเศษด้านหน้า และเก็บทรงด้านข้าง เน้นอกอิ่มสวยเป็นธรรมชาติ
เพรียวบาง เพื่อสาวคัพ C ขึ้นไปโดยเฉพาะ และแบรนด์ซาบีน่า “BEAUTY PLUS ”
ชุดชั้นในที่ให้สาวคัพสวย…สวยยิ่งขึ้น ส่วนแบรนด์ไทรอัมพ์ เน้น Innovation ด้วย Touch Cool
บราคลายร้อน นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นตลอดวัน เช่นเดียวกับ WACOAL COOL
นวัตกรรมเพื่อความเย็นสบาย โดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย Cool Cup ฟองน้ำ Push Up
เจาะรูช่วยระบายความร้อน และ Cool Fabric ผ้าเคลือบสาร Dry Max ทั้งตัว ช่วยดูดซับเหงื่อ
ระบายความชื้น สวมใส่สบายและแห้งเร็ว

ถึงแม้นวัตกรรมจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต แต่ “ราคา” ยังเป็นปัจจัยต้นๆ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทำให้ Top 3 แบรนด์
ต่างดึงกลยุทธ์ด้านราคา สร้างความเซอร์ไพรส์เพื่อกระตุ้นยอดขาย อาทิ WACOAL
ในปีนี้ใช้กลยุทธ์การปรับราคา มีทั้งการปรับขึ้นและปรับลดราคา โดยลดราคาสินค้าลง 10%
ในกลุ่มเบสิก ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดของวาโก้ ที่มีสัดส่วนถึง 30%
พร้อมเพิ่มช่องทางจำหน่ายสู่ระบบไดเร็คมาร์เก็ตติ้งด้วย

การแข่งขันของสินค้าชุดชั้นใน ผู้ค้าทั้งหลายจะมุ่งเน้นการแข่งขันที่คำนึงตัวลูกค้าเป็นสำคัญ
(Customer Responsiveness) ดังนี้

1. การทำวิจัยและพัฒนา (R&D) สม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความต้องการตลาดที่แท้จริง

2. ความมุ่งมั่นด้านตัวสินค้า (Production) สร้างความเป็น Innovation นวัตกรรมเกี่ยวกับ

สินค้าใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อสร้างความแตกต่าง

3. การวางแผนกระจายสินค้า โดยนำระบบ Quick Response Marketing System (QRMS)
มาจัดระบบการกระจายสินค้า เพื่อสามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

4. สร้างระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) โดยนำระบบ QRMS
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเต็มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสม หน้าร้านมีสต๊อคที่

สมดุลกับการขาย ไม่มีสินค้ามากเกินไป และช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย

5. การฝึกอบรมพนักงานขายถึงความสำคัญในการบริการลูกค้า (Human Resource)

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็น “คุณค่า” ของแบรนด์ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งด้านแฟชั่น
คุณภาพสินค้า คุณภาพในการบริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของชุดชั้นในสตรี
ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ระยะยาวอย่างยั่งยืน

- จำนวนและขนาดของคู่แข่งขัน

อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีเป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง
ผู้เล่นที่สามารถอยู่รอดได้ต้องมีธุรกิจที่ประกอบการครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ
การผลิตวัตถุดิบบางส่วน การตัดเย็บและการจัดจำหน่าย นอกจากนั้น
ชุดชั้นในยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคค่อนข้างยึดติดกับตราสินค้า ดังนั้น การสร้างแบรนด์ Awareness
ย่อมใช้การลงทุนมิใช่น้อย นอกจากนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายยังต้องอาศัยตัวกลาง เช่น
ห้างสรรพสินค้า หรือดิสเคาน์สโตร์ ซึ่งเป็นภาระที่ยากแก่การเจรจา
เนื่องจากฐานลูกค้าของกลุ่มแบรนด์

สินค้าภายใต้ ICC ทั้งหมด 7 แบรนด์คือ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE, VR, POP
LINE และ KULLASTRI สามารถขยายฐานลูกค้า ได้ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกความต้องการ
โดยครองส่วนแบ่งตลาดจากช่องทางขายหลักเกินกว่า 60%

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีอย่างเต็มที่ เนื่องจากบริษัทฯ
มองถึงโอกาสและโครงสร้างตลาดโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในถึง 7 แบรนด์
แต่ละแบรนด์ มี Positioning ที่แตกต่างกันเพื่อรองรับตลาดและครอบคลุม Target ที่ชัดเจน
ทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าแบรนด์ WACOAL ซึ่งเป็นแบรนด์ Leader
เป็นจุดแข็งให้เกิดอำนาจในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ เป็นการได้เปรียบกว่า

คู่แข่งรายอื่น โดยเฉพาะแบรนด์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ก็ยังสามารถเสริมสร้างรายได้
โดยเกื้อหนุนกันในด้านช่องว่างทางการตลาดได้เป็นอย่างดี (Synergy) ส่งผลให้บริษัทฯ
ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะชะลอตัวลงก็ตาม แต่ตลาดชุดชั้นในสตรี มีผู้
ประกอบการรายเดิม และรายใหม่เข้ามาสร้างสีสันในตลาดเพิ่มมากขึ้นทุกปี
เนื่องจากชุดชั้นในสตรีเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง
และประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้องการหลากหลายมากขึ้น
ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดต้องใช้กลยุทธ์การแข่งขันสูงมาก
การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ทำได้ง่ายและมีผู้ผลิตรายใหม่ที่ผลิต

สินค้าราคาถูก จึงมีผลต่อราคาชุดชั้นในในท้องตลาด โดยเฉพาะตลาดระดับกลาง
และระดับล่างที่ลูกค้ามีกำลังการซื้อน้อย ส่วนตลาดระดับบนมุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
ด้วยการคิดค้นวิจัยพัฒนานำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์
รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ได้

รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯ มีแบรนด์ที่หลากหลายกว่าและได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตในการจัดการด้านต้นทุนสินค้า
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับตัวสินค้า
เพื่อช่วยสร้างโอกาสการขายใหม่ ๆ ทางธุรกิจ โดยแนวโน้ม Lifestyle
ของผู้หญิงรุ่นใหม่นิยมใช้ชุดชั้นในที่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับกระแสแฟชั่นเสื้อผ้าชุดชั้นนอก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้มีการซื้อบ่อยและหลากหลายมากขึ้น
รวมถึงกระแสผู้บริโภคที่มีความเป็นโลกาภิวัฒน์ พยายามยกระดับตัวเองสู่ความเป็นสากล
นับเป็นโอกาสของการสร้างแบรนด์สู่ความเป็นพรีเมียมมากขึ้น โดยการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ๆ เพื่อสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าที่เป็น Profitability Customer ช่วยให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯเป็นผู้จำหน่ายถึง 7 แบรนด์ โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 2 บริษัท คือ

1) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้า WACOAL, POP LINE

2) บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด ผู้ผลิตสินค้า VR, KULLASTRI, BSC, BSC SIGNATURE,

 ELLE 

ทั้งสองบริษัทนี้มีผู้ผลิตวัตถุดิบประกอบด้วย บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ไทยทาเคดะเลซ จำกัด และบริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จำกัด
ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ที่ได้รับ มาตรฐานการผลิต ISO 9001 มีการวิจัย ค้นคว้า
และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้เปรียบ

คู่แข่งในด้านความหลากหลายด้านวัตถุดิบ และต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้ แบรนด์ ARROW, EXCELLENCY, GUY
LAROCHE, GUY GUY LAROCHE, DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, BSC JEANS,
BSC EX, ST.ANDREWS, MARINER, GUNZE, MIZUNO, LE COQ SPORTIF และ MAXIMUS
โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลัก คือห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
ที่มีพนักงานขายประจำเพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย
และมีการขยายช่องทางการจำหน่ายเข้าไปในห้างดิสเคาน์สโตร์
รวมทั้งการเปิดร้านในศูนย์การค้าด้วย

- ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

- โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

โอกาส

1. จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก และปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้อารมณ์ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคลดลง กำลังซื้อในกลุ่มตลาดเป้าหมายก็ลดน้อยลงด้วย
แต่การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และน่าสนใจ
จะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างอารมณ์ซื้อของผู้บริโภคได้

2. ตลาดกลุ่มเป้าหมายยังคงให้ความสำคัญต่อภาพพจน์ของสินค้า / ราคา / ความคุ้มค่า

3. คู่แข่งในตลาดหลายรายที่ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนต้องออกจากตลาดไป

4. การรับรู้ความต้องการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค
และผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด เป็นปัจจัยสำคัญในการครองใจผู้บริโภค โดยเฉพาะกิจกรรมทางการตลาด

ที่มีส่วนช่วยสังคม และสาธารณกุศล

5. คู่แข่งในตลาดส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างกระบวนการสื่อสารถึงผู้บริโภคที่แตกต่างและโดน

ใจ โดยมากใช้แต่กลยุทธ์ราคา โดยเฉพาะในปีนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการลดสต๊อคเป็นสำคัญ
ทำให้ขาดการทำการตลาดที่น่าสนใจ

6. ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากร้านค้าในระดับท้องถิ่นที่ฟื้นตัวมากขึ้น

อุปสรรค

1. ตลาดกลุ่มเป้าหมายมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดลง ตัดสินใจซื้อจากกิจกรรมทางการตลาดเป็นหลัก

2. กลยุทธ์ราคายังคงเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขัน
ผู้ผลิตที่ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนให้ลดลงได้
จะขาดศักยภาพทางการแข่งขันและไม่สามารถอยู่ในตลาดได้

3. นโยบายเขตการค้าเสรี ทำให้เกิดมาตรการลดภาษีนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป ทำให้เกิดคู่แข่ง

ในตลาดมากขึ้นทั้งในตลาดสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นความ
สำคัญที่การตลาด (Market Oriented) และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer
Relation Management)

- กลยุทธ์การแข่งขัน

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในด้านการตัดเย็บ การสวมใส่ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ
ทั้งด้านวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี จะเอื้ออำนวยให้เกิดความสบาย
หรือความสะดวกในการใช้งานและดูแลรักษาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ Trend Fashion ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป้าหมายด้วย

2. กลยุทธ์ราคา มุ่งรักษาระดับสัดส่วนราคาและคุณภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
การใช้นโยบายการแข่งขันด้านราคาจะใช้กับการบริหารสินค้าล้าสมัยเป็นสำคัญ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย
มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
โดยจะเน้นการนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยนวัตกรรมใหม่ แฟชั่น ที่ทันสมัย คุณภาพดี
ราคาที่เหมาะสม มีการจัดโชว์สินค้าที่สวยงามมี Concept ในการนำเสนอที่โดดเด่น
แตกต่างจากคู่แข่งขัน และดึงดูดความสนใจของลูกค้า
และมีการจัดพนักงานขายที่ผ่านการอบรมด้านผลิตภัณฑ์และการ

บริการเป็นอย่างดีในจุดขายเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
และให้บริการที่ดีทั้งระหว่างการขายและการให้บริการหลัง

การขาย

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ให้ความสำคัญการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และนำเสนอความเคลื่อนไหวของสินค้าใหม่ในฤดูกาล
โดยการสร้างเรื่องราวของการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องความต้องการและเป็นที่สนใจของลูกค้า
และแตกต่างจากคู่แข่ง มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งแคมเปญ

การตลาดเพื่อช่วยเหลือสังคมที่กลุ่มตลาดเป้าหมายให้ความสนใจ และทำให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่าน สื่อต่างๆ กิจกรรม ณ จุดขาย โดยเน้นชื่อเสียง คุณภาพ
และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ

5. การให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯเน้นการให้บริการ ณ จุดขาย
ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเข้าร้านค้า จนออกจากร้านค้า
โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด

6. การรับประกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯเน้นการให้บริการหลังการขายที่

จะต้องให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ
และยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าที่เกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์

- ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษหลากหลายแบรนด์ในตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกัน
กระจายเข้าสู่หลาย Segment ของตลาด มีแบรนด์ที่มีความเข้มแข็ง
ทำให้สามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด และสามารถกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์มีหลาย Segment ขึ้นกับ Positioning ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นสุภาพบุรุษ วัย 25 - 50 ปี
ฐานะปานกลาง

ค่อนข้างสูง (ระดับ C ขึ้นไป) ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท นักศึกษา
มีรสนิยมทางแฟชั่นค่อนข้างร่วมสมัย และชอบแต่งตัว

- การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ ใช้การจัดจำหน่าย ผ่านคนกลางคือ ห้างสรรพสินค้า ห้างดิสเคาน์สโตร์ ซึ่งบริษัทฯ
มีอำนาจในการต่อรอง
เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายส่วนใหญ่ที่บริษัทฯจัดจำหน่ายเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค
และบริษัทฯ มีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบาย
ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- สภาพการแข่งขัน

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียง 8% ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2554
ตลาดมีอัตราการเติบโตถึง 12% แต่เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้ในไตรมาส 4 ปี 2554
ตลาดเติบโตลดลงจากปีที่แล้ว 10%
รวมทั้งลูกค้าเปลี่ยนการใช้จ่ายไปซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับบริโภคมากกว่าเสื้อผ้า
และพิถีพิถันในการใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตต้องปรับตัวในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า
และสร้างการสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงจะเป็นผู้แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไปได้
ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการ

ตลาดช่วยเหลือสังคมยังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ
ซึ่งผู้ประกอบ การต้องมีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ มุ่งเน้นแต่การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย
และลดภาระสต๊อคที่มีอยู่โดยแทบจะไม่มีการทำการตลาดด้านอื่นๆ
ทำให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทำให้เกิดการบริหารต้นทุนให้ลดลง
และคล่องตัวในการจัดการเพื่อจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และมีงบประมาณในการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว

- จำนวนและขนาดของคู่แข่งขัน

มีจำนวนของสินค้าเครื่องแต่งกายชายระดับกลางขึ้นไป อยู่ในตลาดประมาณ 65 แบรนด์
แต่เกิดการทดแทนโดย แบรนด์
นำเข้าจากต่างประเทศมาแทนที่แบรนด์ในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

 บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการสร้าง Portfolio
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลาย Segment
ทำให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและ

เกิดดุลย์ต่อรองในการจัดจำหน่าย

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ

3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้เพราะได้รับ

การสนับสนุนจากผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ)
มีการขยายโรงงานที่รองรับการ

เติบโต โดยมีตั้งแต่ โรงงานทอผ้า จนถึง โรงงานผลิตเสื้อสำเร็จรูป
เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีศักยภาพในการ

สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทฯ มีบุคคลากรที่เข้มแข็ง มีหลักคิดและความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุตาม

เป้าหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

อุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้ความต้องการในด้าน

เครื่องแต่งกายมีมากขึ้น เพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหายไป แต่ภาวะการณ์แข่งขันก็จะรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากปัจจัยค่าเงินบาทแข็ง
ทำให้คู่แข่งขันในตลาดระดับกลาง-ล่าง

ยังมีจำนวนมาก รวมทั้งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนถูกนำเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น
ทำให้การทำการ

ตลาดที่แตกต่าง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การทำกิจกรรมทางการตลาดที่รวดเร็ว
ดึงดูดความสนใจของลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากคู่แข่งที่ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งการใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลัก
และการสร้างความคุ้มค่า

ของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแข่งขันในอนาคต

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 6 บริษัท คือ

1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด สูท เครื่องหนัง กระเป๋า

2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต เสื้อยืด กางเกง

3. บริษัท แชมป์เอช จำกัด ผู้ผลิต ชุดชั้นใน กระเป๋า

4. บริษัท ไหมทอง จำกัด ผู้ผลิต เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง

5. บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า

6. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า

ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง
มีการใช้กำลังคนในการผลิตพอสมควรขณะเดียวกันก็มีการพัฒนานำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตมีจัดตั้งโรงงานในเขตส่งเสริมการลงทุน โซน 3 ทำให้ได้สิทธิพิเศษจาก
BOI ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการพัฒนาต้นทุนได้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคให้มากที่สุด
โดยการพัฒนารูปแบบสีสันมีอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของแฟชั่นที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม

เสื้อผ้า โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น
เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับผู้บริโภค

ของไทย นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในหลายด้านเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้บริโภคด้วย
เช่น

1. นวัตกรรมของเนื้อผ้า เช่น เสื้อเชิ้ต Wrinkle Free Express รีดง่าย ยับยาก เสื้อเชิ้ต
Cotta Zilk (ผ้า cotton silk look) “Twist Wear” เสื้อยับแล้วเท่ห์ ไม่ต้องรีด
ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน

“Eco friendly wear” เสื้อเชิ้ตช่วยลดโลกร้อนด้วยเส้นด้ายพิเศษจากวัสดุรีไซเคิล
(ขวดน้ำพลาสติก) สู่เนื้อผ้า

ระดับคุณภาพ

2.  นวัตกรรมการตลาดในการช่วยเหลือสังคม โดยสร้าง

  - แคมเปญ “ช่วยช้างกลับบ้าน” โดย ARROW ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติสนอง

  พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
  อย่างต่อเนื่องหลังจากมีการปล่อยช้างครบ 8 เชือก ในปี 2552 แล้ว ในปี 2553 ARROW
  ยังได้ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทำการปล่อยช้างอีก 3 เชือก และยังทำการปล่อยเพิ่มอีก
  1 เชือก ในปี 2554

- แคมเปญ “ARROW ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก” เป็นโครงการเชิญชวนให้

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าเหลือใช้ให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ผ่านทาง ARROW
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี 2553 ซึ่ง ARROW ได้ทำการบริจาคผ่านสื่อต่างๆ
และองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -