7. โครงสร้างเงินทุน

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 1,450 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2.  หุ้นกู้ของบริษัทย่อย

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  1.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  1.  1.  

1.  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทย่อยหลัก)
    ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อ ผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
    มูลค่ารวมไม่เกิน 13,286,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 13 ชุด ดังนี้

(1) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
    พ.ศ. 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 1 ปี 3 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   921,900,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   921,900 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   30 มิถุนายน 2555

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.120 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31
                               ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   921,900 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   921,900,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(2) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
    พ.ศ. 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 1 ปี 6 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   904,900,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   904,900 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   30 กันยายน 2555

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.220 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 31 มีนาคม และ 30
                               กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   904,900 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   904,900,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(3) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
    พ.ศ. 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 1 ปี 9 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   904,900,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   904,900 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   31 ธันวาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.310 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

                               

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31
                               ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   904,900 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   904,900,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(4) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   2 ปี

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   955,900,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   955,900 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   31 มีนาคม 2556

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.405 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 31 มีนาคม และ 30
                               กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   955,900 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   955,900,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(5) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
    พ.ศ. 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 2 ปี 3 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   970,400,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   970,400 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   30 มิถุนายน 2556

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.485 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31
                               ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   970,400 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   970,400,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(6) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
    พ.ศ. 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   1,006,800,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   1,006,800 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   30 กันยายน 2556

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.560 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 31 มีนาคม และ 30
                               กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   1,006,800 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   1,006,800,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(7) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
    พ.ศ. 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 2 ปี 9 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   1,006,800,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   1,006,800 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   31 ธันวาคม 2556

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.630 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31
                               ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   1,006,800 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   1,006,800,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(8) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
    พ.ศ. 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   3 ปี

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   1,210,600,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   1,210,600 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   31 มีนาคม 2557

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.710 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 31 มีนาคม และ 30
                               กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายนยน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   1,210,600 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   1,210,600,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(9) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 9 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
    พ.ศ. 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 3 ปี 3 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   1,271,300,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   1,271,300 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   30 มิถุนายน 2557

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.765 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31
                               ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   1,271,300 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   1,271,300,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(10) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 10
     ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 3 ปี 6 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   1,557,600,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   1,557,600 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   30 กันยายน 2557

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.825 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 31 มีนาคม และ 30
                               กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   1,557,600 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   1,557,600,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(11) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 11
     ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   ประมาณ 3 ปี 9 เดือน

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   921,900,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   921,900 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   31 ธันวาคม 2557

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.880 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31
                               ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   921,900 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   921,900,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(12) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 12
     ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   4 ปี

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   721,400,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   721,400 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   31 มีนาคม 2558

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.940 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 31 มีนาคม และ 30
                               กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   721,400 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   721,400,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

(13) หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 13
     ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                               และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้                   :   1 ปี

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   931,600,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย         :   931,600 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย         :   1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย       :   1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   31 มีนาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   31 มีนาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 3.010 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระในวันที่ 31 มีนาคม และ 30
                               กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
                               โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้        :   931,600 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   931,600,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   AA ( ทริสเรทติ้ง )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

2.  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงค์โปร์) คอร์ปอเรชั่น
    จำกัด (บริษัทย่อย)ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินเยน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
    ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 15,000,000,000 เยน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
    2569 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน มีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------ --- ----------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                :   หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน

  อายุหุ้นกู้                   :   15 ปี

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    :   15,000,000,000 เยน

  วันที่ออกหุ้นกู้                :   24 สิงหาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน         :   24 สิงหาคม 2569

  อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลา   :   อัตราคงที่ ร้อยละ 2.720 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  ชำระดอกเบี้ย               :   ชำระทุก 6 เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินเยน
                               ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี
                               ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 24
                               สิงหาคม 2555
                               และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น     :   ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้         :   15,000,000,000 เยน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     :   BBB ( Standard & Poor’s )
  ------------------------ --- ----------------------------------------------

  7.3 ผู้ถือหุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 30
สิงหาคม 2554) ดังนี้ :

  []

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

[]

สำหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ
ในอัตรา ร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ
ภายหลังจากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้