4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธนาคารธนชาต ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศ
ธปท.
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย การเป็นนายหน้าประกันชีวิต
รวมถึงธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน
การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล การค้าและ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในธุรกรรมที่เกี่ยวกับทองคำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 676 สาขา (ไม่รวมสำนักต้นสน
ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่) สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร มีจำนวน 79 แห่ง
แบ่งเป็นสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินภายในที่ทำการสาขา หรือ Booth in Branch จำนวน 35 แห่ง
และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินภายนอกที่ทำการสาขา หรือ Stand Alone จำนวน 43 แห่ง
และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินเคลื่อนที่ หรือรถ Mobile จำนวน 1 แห่ง หรือ 1 คัน
เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) จำนวนกว่า 2,100 เครื่อง
เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) จำนวนกว่า 60 เครื่อง และ
เครื่องบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ (Passbook Update Machine) จำนวนกว่า 130
เครื่อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

ธนาคารธนชาตได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

+--------------+----------------------------+--------------------------+
| ผล           | ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ        | กลยุทธ์การแข่งขัน            |
| ิตภัณฑ์และบริการ |                            |                          |
+==============+============================+==========================+
| กลุ่มที่ 1       | ให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้า  | ในปี 2554                 |
| บร           | ท                          | ธนาคารธนชาตและธนาคารนคร  |
| ิการด้านเงินฝาก | ั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล | หลวงไทยมีกำหนดการรวมกิจการ |
|              | แบ่งบริการด้านเงินฝากออกเป็น 4  | ให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม   |
|              | ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์    | 2554                     |
|              | (Saving Deposit)           | โดย                      |
|              | เงินฝากประจำ (Fixed         | จะต้องรวมฐานข้อมูลลูกค้าและข้อ |
|              | Deposit) เงินฝากกระแสรายวัน  | มูลเงินฝากเข้าเป็นระบบเดียวกัน |
|              | (Current Deposit)          | เพื่อท                     |
|              | และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ   | ี่จะสามารถให้บริการลูกค้าของทั้ง |
|              | (Foreign Currency Deposit) | 2 ธนาคาร                 |
|              |                            | ได้อย่างสมบูรณ์หลังรวมกิจการ   |
|              |                            | ดังนั้น                     |
|              |                            | ทรัพยาก                   |
|              |                            | รทั้งหมดจึงถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาร |
|              |                            | ะบบสารสนเทศและระบบงานต่าง |
|              |                            | ๆ                        |
|              |                            | เพื่อให้สามารถดำเนินการรวมกิจ |
|              |                            | การได้เสร็จสมบูรณ์ทันตามกำหนด |
|              |                            | ธนาคารจึงไม่ได้             |
|              |                            | มีการ                     |
|              |                            | นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมากนัก |
|              |                            | ประกอบกับสถา              |
|              |                            | นการณ์ดอกเบี้ยที่เป็นทิศทางขาขึ้น |
|              |                            | ทำให้ธนาคารปรับกลยุทธ์โดย    |
|              |                            |                          |
|              |                            | 1.                       |
|              |                            | เน้นการขยายฐานลูกค้าขน      |
|              |                            | าดกลางและขนาดย่อมเพิ่มมากขึ้น |
|              |                            |                          |
|              |                            | 2.                       |
|              |                            | ขยายฐานลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ |
|              |                            | และกระแสรายวัน            |
|              |                            | โดยอ                     |
|              |                            | อกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ใหม่ |
|              |                            | คือ เงินฝาก                |
|              |                            | “ออมทรัพย์ธุรกิจเพิ่มค่า”       |
|              |                            | ที่สามารถครอบคลุมกลุ่มลูกค้า    |
|              |                            | ได้กว้างขวางขึ้น             |
|              |                            |                          |
|              |                            | ผลสำเร็จ                  |
|              |                            | ในการรวมกิจการส่งผลให้ธนาคา |
|              |                            | รสามารถให้บริการลูกค้าเงินฝาก |
|              |                            | ทั้งของธนาคารนครหลวงไทยเดิม |
|              |                            | และลูกค้าธนาคารธนชาตกว่า 3  |
|              |                            | ล้านราย ผ่านสาขา 676       |
|              |                            | สาขาทั่วประเทศได้           |
|              |                            | โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ        |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
| กลุ่มที่ 2       | 1. สินเชื่อบุคคล ได้แก่          | ธนาคารธนช                |
| บริการด       | บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย       | าตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วใน |
| ้านเงินให้สินเชื่อ | ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ธนชาต Home   | การให้บริการและนำเสนอบริการ |
|              | Loan บริการสินเชื่ออเนกประสงค์  | ที่ครบวงจร                 |
|              | ภายใต้                      | ครอบคลุมทุกความต้องการ      |
|              | ชื่อผลิตภัณฑ์ เคหะทวีสุข (Home    | ของลูกค้า                  |
|              | Cash) และเคหะเพิ่มค่า         | รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาด   |
|              | (Mortgage Cash)            | ตา                       |
|              | บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา       | มสถานการณ์และภาวะการแข่งขัน |
|              | ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Scholar     | โดยมีสายงาน Retail        |
|              | Loan” บริการสินเชื่อสารพัดนึก    | Banking เป็นหน่วยงาน       |
|              | เป็นวงเงิน                   | ที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  |
|              | กู้เพิ่มแก่ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ของธนา | เงื่อนไข ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย  |
|              | คารธนชาตที่มีประวัติการผ่อนชำระดี | โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย       |
|              | บริการบัตรเครดิต              | แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ลูกค้า    |
|              | นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่            | ที่ต้องการซื้อบ้าน             |
|              | “บัตรเครดิตธนชาต             | ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อ         |
|              | ไดร์ฟวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด”       | เพื่ออ                     |
|              | โดยเน้นการบริก               | ุปโภคบริโภคส่วนบุคคลโดยใช้บ้าน |
|              | ารให้แก่กลุ่มลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติดี | เป็นหลักประกัน              |
|              | และ                        | ลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติ         |
|              | กลุ่มลูกค้าเงินฝาก              | การผ่อนชำระดี              |
|              |                            | และลูกค้าที่ต้องการส          |
|              |                            | ินเชื่อเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น |
|              |                            | ทั้งนี้                      |
|              |                            | ธนาคารธนชาตจัดให้มีช        |
|              |                            | ่องทางการให้บริการสินเชื่อบุคคล |
|              |                            | โ                        |
|              |                            | ดยเจ้าหน้าที่ทีมขายลูกค้าผู้บริโภค |
|              |                            | ดูแลก                     |
|              |                            | ารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย |
|              |                            | ที่กำหนดในแผนธุรกิจ          |
|              |                            | และเครือข่ายสาขา           |
|              |                            | เป็นช่องทางการประชาสัม      |
|              |                            | พันธ์สินเชื่อบุคคลหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ |
|              |                            | ๆ แก่ลูกค้า                 |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 2.                         | มุ่งเน้นบริการด้านสินเชื่อให้กับ   |
|              | สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ   | กลุ่มผ                     |
|              | ขนา                        | ู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ |
|              | ดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์ | โดยก                     |
|              | บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเกี่ย | ำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างทีมง |
|              | วกับรถยนต์ที่มีความต้องการวงเงินกู้ | านพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมการตลาด |
|              | ประเภทวงเงินกู้               | เลือกกลุ่มลูกค้าเป้า           |
|              | ระยะสั้น                     | หมายที่ธนาคารธนชาตมีฐานข้อมูล |
|              | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ    | แล                       |
|              | เสริมสภาพคล่องในกิจการ        | ะความได้เปรียบด้านความสัมพันธ |
|              | และวงเงิน                   | ์ในกลุ่มผู้ประกอบการประเภทต่าง |
|              | กู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ | ๆ                        |
|              | หรือลดต้นทุน                  | ส่งเสริมค                  |
|              | ทางการเงิน                  | วามสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยบริการ |
|              | รว                         | ให้คำปรึก                  |
|              | มถึงเสนอบริการทางการเงินด้านอื่น | ษาการวางแผนธุรกิจและการเงิน |
|              | ๆ เช่น ค้ำประกัน/อาวัล         | กับลูกค้าควบคู่กันไป           |
|              | และวงเงิน                   | เพื่อเป็นการรักษา            |
|              | สินเชื่อเพื่อธุรกิจการค้าต่างประเทศ | ฐานลูกค้าเดิม               |
|              | เป็นต้น                      | พัฒนาผลิตภัณฑ์ส              |
|              |                            | ินเชื่อที่รวมบริการทางการเงินอื่น |
|              |                            | ๆ                        |
|              |                            | ให้ล                      |
|              |                            | ูกค้าได้รับวงเงินและผลิตภัณฑ์ต่าง |
|              |                            | ๆ                        |
|              |                            | ตรงกับความต้องการและโคร    |
|              |                            | งสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับ |
|              |                            | การดำเนินธุรกิจ             |
|              |                            | กระจายอำนาจในการอนุมัติ     |
|              |                            | โดยใช้แบบพิจารณาเครดิต      |
|              |                            | (Credit Scoring)         |
|              |                            | เป็นเครื่องมือในการกลั่นก      |
|              |                            | รองและพิจารณาอนุมัติสำหรับสินเ |
|              |                            | ชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาตรฐาน |
|              |                            | ทั้งนี้                      |
|              |                            | มีช่องทางการ               |
|              |                            | ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร |
|              |                            | ปริมณฑล และในต่างจังหวัด     |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 3. สินเชื่อธุรกิจ ในปี 2554      | ในปี 2554                 |
|              | ธนาคาร                     | ธนาคารธนชาตมุ่งเน้น         |
|              | ธนชาตแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ   | กา                       |
|              | ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ         | รรักษาฐานลูกค้าเดิมสำหรับลูกค้า |
|              | ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่       | SMEs                     |
|              | (ยอดขายมากกว่า 600          | โดยการออกผลิตภัณฑ์สำหรับล    |
|              | ล้านบาทต่อปี) และ             | ูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี |
|              | กลุ่ม                        | และออกมาตรก              |
|              | ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ารช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย |
|              | (SMEs) (ยอดขายน้อยกว่า 600   | สำหรับลูกค้าสินเ             |
|              | ล้านบาทต่อปี)                 | ชื่อธุรกิจเน้นการให้สินเชื่อที่ตรงก |
|              |                            | ับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก |
|              |                            | นอกจากนี้                  |
|              |                            | ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบว    |
|              |                            | นการทำงานเพื่อให้มีความกระชับ |
|              |                            | และคล่องตัวมากขึ้น           |
|              |                            | โดยที่ยังต้องมีการควบค        |
|              |                            | ุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดี |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 4. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์         | ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นการใ     |
|              | โดยผลิตภัณฑ์                  | ห้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ |
|              | ที่ให้บริการในปัจจุบัน คือ         | ทั้งผ่านตัวแทน               |
|              | สินเชื่อเช่าซื้อ                 | จำหน่ายรถยนต์และสาขาธนาคาร |
|              | รถยนต์ใหม่                   | โดยมีนโยบายการกำห         |
|              | สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง       | นดราคาซึ่งคำนึงถึงปัจจัยภายนอก |
|              | และสินเชื่อ Sale and Lease    | เช่น การแข่งขันในตลาด       |
|              | Back ในชื่อผลิตภัณฑ์            | และปัจจัยภายใน เช่น         |
|              | “สินเชื่อรถแลกเงิน”            | ต้นทุนทางการเงิน            |
|              | ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ตอบสนองความต    | และความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ |
|              | ้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเงินสด | อีกทั้ง                     |
|              | โดยมีจุดขายจา                | ยังมุ่งเน้นการทำ             |
|              | กยอดเงินอนุมัติที่สูงกว่าสินเชื่อเงินส | กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับต |
|              | ดส่วนบุคคลและอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า | ัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในแต่ละพื้นที่ |
|              | รวมทั้งระยะเวลาการ           | เพื่อเสนอเงื่อ               |
|              | ผ่อนชำระนานกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไป | นไขเช่าซื้อที่ตรงต่อความต้องการ |
|              | ทำให้ผู้บริโภคสามารถเล         | ของต                     |
|              | ือกระยะเวลาและค่างวดที่สอดคล้อง | ัวแทนจำหน่ายรถยนต์และผู้บริโภค |
|              | กันกับความสามารถในการผ่อนชำระ | ในพื้นที่มากขึ้น               |
|              |                            | นอกจากการสร้างความสัมพันธ   |
|              |                            | ์ที่ดีในระดับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ |
|              |                            | ธนาคารธ                  |
|              |                            | นชาตยังมีนโยบายส่งเสริมความส |
|              |                            | ัมพันธ์และการทำกิจกรรมส่งเสริม |
|              |                            | การข                     |
|              |                            | ายในระดับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ด้วย |
|              |                            | เพื่อเป็นกา                 |
|              |                            | รเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเ |
|              |                            | ช่าซื้อรถยนต์และส่งเสริมภาพลักษ |
|              |                            | ณ์ความเป็นผู้นำด้านเช่าซื้อรถยนต์ |
|              |                            | ในด้านของช่องทาง           |
|              |                            | การจำหน่าย                |
|              |                            | ธนาคารธ                  |
|              |                            | นชาตได้ให้บริการสินเชื่อรถแลกเ |
|              |                            | งินผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร |
|              |                            | เ                        |
|              |                            | พื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 5. สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ  | การบริการที่ถูกต้องแม่นยำ      |
|              | เป็นการให้บริการ              | สะดวกรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ย   |
|              | ครบวงจรในด้านการค้าต่างประเทศ | และค่าธรรมเนียม ถือเป็น      |
|              | เช่น                        | ตัวแปรสำคัญใ               |
|              | การเปิดเ                    | นการส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้บริกา |
|              | ลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อนำเข้าสินค้า | รด้านธุรกรรมการค้าต่างประเทศ |
|              | (Import L/C issuance)      | โดยธนา                   |
|              | และการให้สินเชื่อ              | คารธนชาตคำนึงถึงการตอบสนอง |
|              | เพื่อการนำเข้าแบบทรัสต์รีซีท      | ความต้องการและการส่งเสริมกา |
|              | (Trust Receipt)            | รทำธุรกรรมของลูกค้าในภาพรวม |
|              | การ                        | ธนาคารธนช                |
|              | เป็นตัวแทนในการชำระเงินค่าสินค้า | าตมีเป้าหมายการขยายฐานลูกค้า |
|              | ตามเอกสารเรียกเก็บ D/P, D/A  | ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และที่เ   |
|              | ให้แก่ผู้ขาย                   | ป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
|              | ในต่างประเทศ                | ธนาคารธนชาตได้สนับ         |
|              | การให้สินเ                   | สนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า |
|              | ชื่อเพื่อการส่งออกแบบแพคกิ้งเครดิต | สินเชื่อเพื่อการส่งออก         |
|              | (Packing Credit)           | สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวีย   |
|              | การรับซื้อและซื้อลดเอกสารส่งออก  | นเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้ารวม |
|              | (Export Bill Purchased /   | ทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารก |
|              | Discounted)                | ารค้าต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ |
|              | การบริก                     | อีกทั้ง                     |
|              | ารเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก | ได้พัฒ                     |
|              | (Export Bill for           | นาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้า |
|              | Collection)                | ต่างประเทศให้มีความหลากหลาย |
|              | การออกหนังสือค               | และตรงตาม                |
|              | ้ำประกันในประเทศและต่างประเทศ | ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น |
|              | (Letter of Guarantee,      | โดยใช้ประโย               |
|              | Stand-by L/C) การบริการ     | ชน์จากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรก |
|              | เงินโอนไปต่างประเทศ          | ิจที่มีครอบคลุมอยู่ในทุกทวีปเพื่อกา |
|              | และกา                      | รให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว |
|              | รบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ | เพื่อให                    |
|              |                            | ้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แ |
|              |                            | ละการบริการจากธนาคารธนชาต |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 6. บริการสินเชื่อบุคคล          | ผลิตภัณฑ์ในกล               |
|              | การให้บริการ                 | ุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน |
|              | ด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักประก  | (Unsecured Lending       |
|              | ันประเภทสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่ร | Product)                 |
|              | ะบุวัตถุประสงค์และระบุวัตถุประสงค์ | ให้ความสำคัญในการเข้าใจ     |
|              | เพื่อเข้าถึงและตอบส            | ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย |
|              | นองความต้องการของลูกค้าให้หลาก | เป็นพื้นฐานใน               |
|              | หลายและครอบคลุมทุกความต้องการ | การกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน |
|              | ตามเงื่อนไขสินเชื่อที่กำหนด       | ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์     |
|              | ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ดังนี้          | ก                        |
|              |                            | ารนำเสนอแคมเปญทางการตลาด |
|              | - สินเชื่อส่วนบุคคล T-Loan      | ช่องทางการบริการ           |
|              | ให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์     | และวิธีการให้บริการ          |
|              | สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป           | ที่เหมาะสมกับลูกค้า           |
|              | โดยลูกค้าทำการผ่อนชำระรายเดือน | ซึ่งได้จัดให้มีผลิตภัณฑ์          |
|              | โดยเท่า ๆ                   | ที่หลากหลาย                |
|              | กันทุกเดือนตามกำหนดระยะเวลา   | โดยให้ลูกค้าเลือกไ           |
|              |                            | ด้ตามความเหมาะสมตามช่วงอายุ |
|              | - สินเชื่อสารพัดนึก             | (Life Stage)             |
|              | ลักษณะเป็นสินเชื่ออเนกประสง     | และวิธีการดำเนินชีวิต (Life   |
|              | ค์วงเงินกู้เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อ | Style) โดยเน้น            |
|              | รถยนต์ของธนาคารธนชาตที่มีประวัติ | การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย      |
|              | การผ่อนชำระดี                | สามารถใช้ได้               |
|              |                            | ตามเงื่อนไขจริงไม่ยุ่งยาก      |
|              | -                          | และตอบสนองความต          |
|              | สินเ                        | ้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน |
|              | ชื่อสำหรับพนักงานในโครงการพิเศษ | ทั้งนี้                      |
|              | ลักษณะสินเช                  | เพื่อ                      |
|              | ื่อให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าของบริษ | การเข้าถึงลูกค้าในฐานะผลิตภัณฑ์ |
|              | ัทที่เข้าร่วมโครงการกับทางธนาคาร | ในชีวิตประจำวัน (Everyday   |
|              | ธนชาต                      | Needs)                   |
|              |                            |                          |
|              | - สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Scholar | กลยุทธ์กา                  |
|              | Loan)                      | รแข่งขันหลักสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ |
|              | ลัก                         |                          |
|              | ษณะสินเชื่อที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน | 1. สินเชื่อส่วนบุคคล          |
|              | เพื่อชำระค่าเล่าเรียน           | จัดให้มีผลิตภัณฑ์              |
|              | หรือค่าใช้จ่ายในก              | ที่หลากหลายสา              |
|              | ารศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท | มารถตอบสนองความต้องการของ |
|              | และปริญญาเอก                | ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน |
|              |                            | โ                        |
|              | - สินเชื่อบำเหน็จค้ำประกัน       | ดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของลูกค้า |
|              | เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์โคร      |                          |
|              | งการพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชก | 2. บัตรสินเชื่อหมุนเวียน       |
|              | ารผู้รับบำนาญรายเดือนผ่านกรมบัญชี | เป็นวงเ                   |
|              | กลาง                       | งินสำรองในการใช้จ่ายตามวัตถุป |
|              |                            | ระสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลา |
|              |                            | ซึ่งลูกค้าสามารถ             |
|              |                            | เบิกเงินสินเช               |
|              |                            | ื่อได้ตามความต้องการจากเครื่อง |
|              |                            | ATM ทั่วโลก                |
|              |                            |                          |
|              |                            | 3. บัตรเครดิต              |
|              |                            | เน้นการใช้ในชีวิต            |
|              |                            | ประจำวันที่ลูกค้าผู้ถ           |
|              |                            | ือบัตรสามารถใช้ได้จริงไม่ยุ่งยาก |
|              |                            | และได้รับผลประโยชน์จากการ   |
|              |                            | ใช้บัตรตรงตามความต้องการ    |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 7. บริการบัตรสินเชื่อบุคคล       |                          |
|              | (FLASH Card)               |                          |
|              | ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นสินเชื่อหมุนเวียน |                          |
|              | ส่วนบุค                      |                          |
|              | คลบริการในรูปแบบบัตรสินเชื่อบุคคล |                          |
|              | ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “FLASH Card” |                          |
|              | โดยเป็น                     |                          |
|              | ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความสะดวกและรวดเ |                          |
|              | ร็วในการเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง |                          |
|              | ATM ได้ทั่วโลก                |                          |
|              | โดยลูกค้าสามารถที่จ            |                          |
|              | ะเลือกจ่ายขั้นต่ำได้ในแต่ละรอบบัญชี |                          |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 8. บริการบัตรเครดิต           |                          |
|              | ลักษณะผลิตภัณฑ์                |                          |
|              | เป็นวงเงินสินเ                |                          |
|              | ชื่อในบัตรที่ใช้ซื้อสินค้า/บริการแทนเ |                          |
|              | งินสดหรือสามารถเบิกถอนเงินสดได้ |                          |
|              | ทา                         |                          |
|              | งธนาคารธนชาตมีบัตรเครดิตร่วมกับ |                          |
|              | VISA และ Master Card       |                          |
|              | เพื่อให้บ                     |                          |
|              | ริการบัตรเครดิตหลากหลายประเภท |                          |
|              | โดยแ                       |                          |
|              | บ่งตามคุณสมบัติของลูกค้าและความต |                          |
|              | ้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ |                          |
|              | บัตรเครดิต ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ดังนี้ |                          |
|              |                            |                          |
|              | - บัตรเครดิตธนชาต Drive      |                          |
|              | สำหรับ                      |                          |
|              | ก                          |                          |
|              | ลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ต้องการมีบัตรเครดิต |                          |
|              | โดยมี                       |                          |
|              | สิทธิประ                     |                          |
|              | โยชน์หลักในการรับส่วนลดในรูปแบบ |                          |
|              | เป็นการจ่ายคืนเงินบางส่วน (Cash |                          |
|              | Back) สำหรับการเติมน้ำมัน      |                          |
|              |                            |                          |
|              | - บัตรเครดิตธนชาต Platinum   |                          |
|              | สำหรับลูกค้าที่ต้องการอภิสิทธิ์      |                          |
|              | และสิทธิประโยชน์              |                          |
|              | ในรูปแบบของความหรูหรา        |                          |
|              | สะดวกสบายในฐานะผู้ถือบัตร      |                          |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
| กลุ่มที่ 3       | รองรับก                     | สามารถนำเสนอไ            |
| บริการด       | ารทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า | ด้ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ |
| ้านอิเล็กทรอนิกส์ | ผ่านช่องทางต่าง ๆ             | โดยเน้นกลยุทธ์ในการขาย      |
|              | ของธนาคารธนชาต ให้มี         | ผ่านช่องทางสาขาแบบ Cross   |
|              | ความ                       | Selling และ              |
|              | รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | Up-selling               |
|              | ประกอบด้วย บริการโอนเงิน      | สำหรับกลุ่มล                |
|              | (Fund Transfer)            | ูกค้าบุคคลที่ต้องการความสะดวกร |
|              | บริการโอนเงินรายย่อยอัตโนมัติ    | วดเร็วในการทำธุรกรรมและต้อง |
|              | (ATS) บริการ                | การความปลอดภัยในการโอนเงิน |
|              | โอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร   | เพิ่มรายการ                |
|              | (BAHTNET)                  | ส่งเสริมการขายให้ดึงดูดใจลูกค้า |
|              | บริก                        | มากยิ่งขึ้น เน้นการเข้าถึง      |
|              | ารโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร | ความง่าย                  |
|              | (Bulk Payment System)      | และ                      |
|              | บริการรับชำระเงินค่าสินค้า       | สะดวกรวดเร็วของการให้บริการ |
|              | หรือบริการ (Bill Payment)    | และสามารถรับเง            |
|              | บริการบัตรเดบิต นอกจากนี้       | ินได้ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งโอน |
|              | ยังได้พัฒนาระบบการให้บริการ     | โดยมีสาขาตั้งอยู่ใ            |
|              | ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต        | นศูนย์การค้าหรือบริเวณใกล้เคียง |
|              | เ                          | อา                       |
|              | พื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า | คารสำนักงานเพื่อพร้อมให้บริการ |
|              | ได้แก่                       |                          |
|              |                            | ในปี 2554                 |
|              | - บริการ Thanachart i-Net   | ธนาคารได้เปิดให้บริการ ดังนี้   |
|              |                            |                          |
|              | - บริการ Thanachart SMS     | 1.                       |
|              | Alert                      | บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหร |
|              |                            | ับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล |
|              | - ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตแคชแบ็ก      | เพื่ออำนวยความ             |
|              |                            | สะดวกแก่ลูกค้าในการทำธุรกรรม |
|              |                            | ทางการเงินเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง  |
|              |                            |                          |
|              |                            | 2.                       |
|              |                            | บ                        |
|              |                            | ริการแจ้งข้อมูลการเงินผ่านระบบ |
|              |                            | SMS                      |
|              |                            | แจ้งผลการทำ               |
|              |                            | รายการไปยังหมายเลขโทรศัพท์เ |
|              |                            | คลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร |
|              |                            | ไม่ว่าจะเป็นการฝาก ถอน โอน  |
|              |                            | ตลอด 24 ชั่วโมง            |
|              |                            |                          |
|              |                            | 3.                       |
|              |                            | มอบบริการที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ  |
|              |                            | ของบัตรเดบิตแคชแบ็ก         |
|              |                            | ทั้งความคุ้มค่าจากการบริการรับ  |
|              |                            | เงินคืนเข้าบัญชีทุกยอดการใช้จ่าย |
|              |                            | ผ่านบัตร                   |
|              |                            | แ                        |
|              |                            | ละความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ถือบัตร |
|              |                            | ด้วยเทคโนโลยีชิพ EMV        |
|              |                            | ที่ช่วยป้องกัน                |
|              |                            | การโจรกรร                |
|              |                            | มข้อมูลบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
| กลุ่มที่ 4       | 1.                         | ธนาคารธนชาตได้มีการ        |
| บริการด้านอื่น ๆ | บริกา                       | ขยายเครือข่ายสาขาและสำนักงา |
|              | รธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ | นแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
|              | ให้บริการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ | ครอบคลุมการให้บริการแก่ธุรกิจ  |
|              | Travellers’ cheques        | และนักท่องเที่ยวไปยังทั่วประเทศ |
|              | รวมถึง                      | รวมถึง                    |
|              | การซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันที | การปรับอัตร                |
|              | และการ                     | าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
|              | ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | โดยอ                     |
|              | เพื่อธุรกรรมของลูกค้า           | ิงกับการเคลื่อนไหวของเงินตราต |
|              | ทางด้านการค้าต่างประเทศล่วงหน้า | ่างประเทศในตลาดโลกเป็นสำคัญ |
|              | เพื่อธุรกรรมข                 | ทำให้ลูกค้าของธนาคารได้รา    |
|              | องลูกค้าทางด้านการค้าต่างประเทศ | คาที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม |
|              | แ                          |                          |
|              | ละเพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศ |                          |
|              | เข้า/ออก                    |                          |
|              | สำหรับการรับและชำระค         |                          |
|              | ่าสินค้าและบริการเพื่อบุคคลธรรมดา |                          |
|              | รวมถึงการเปิดบัญชี             |                          |
|              | เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  |                          |
|              | (FCD) เป็นต้น                |                          |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 2. ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน          | ธนาคารธนชาตได้พัฒนารูปแบบ   |
|              | ธนาคารธนชาต                | การ                      |
|              | ได้ขยายการให้บริการผลิตภัณฑ     | ให้บริการผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินให้มี |
|              | ์ตั๋วแลกเงินไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ | ความสะดวก ปลอดภัย         |
|              | เพื่อให้ลูกค้าได้รับ              | และเพิ่ม                   |
|              | ความสะดวกและเพ             | ความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ |
|              | ิ่มการบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น | โดยจัดทำสมุดแสดงรายการตั๋ว   |
|              | โดยไ                       | แลกเงินเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการส |
|              | ด้รับการตอบรับและความเชื่อถือจาก | ามารถตรวจสอบรายการธุรกรรม |
|              | ลูกค้าของธนาคารธนชาตเป็นอย่างดี | และยอดเงินลงทุน            |
|              |                            | ในตั๋วแลกเงินแต่ละฉบับได้ในสมุด |
|              |                            | เล่มเดียว                  |
|              |                            | และยังอำนวยความสะดวกใ     |
|              |                            | ห้กับลูกค้าที่ใช้บริการด้วยการโอน |
|              |                            | ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อค |
|              |                            | รบกำหนดชำระคืนของตั๋วแลกเงิน |
|              |                            | หรือดอกเบี้ยรายงวด          |
|              |                            | กรณีมีการจ่ายดอกเบี้ย         |
|              |                            | ร                        |
|              |                            | ายงวดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย |
|              |                            | ์หรือกระแสรายวันตามที่ระบุไว้ใน |
|              |                            | ใบคำสั่งซื้อแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ |
|              |                            | กลุ่มลูกค้าเป้า               |
|              |                            | หมายเป็นกลุ่มลูกค้าเงินฝากทั้งบุค |
|              |                            | คลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความรู้ |
|              |                            | ความเข้าใจ                |
|              |                            | มีประส                    |
|              |                            | บการณ์ในการลงทุนในตราสารหนี้ |
|              |                            | และสามารถรับความเสี่ยง      |
|              |                            | ด้านเค                    |
|              |                            | รดิตของธนาคารผู้ออกตราสารได้ |
|              |                            | ในระดับหนึ่ง                |
+--------------+----------------------------+--------------------------+
|              | 3.                         | น                        |
|              | ธุรก                        | อกจากการขออนุญาตต่อสำนักงาน |
|              | ิจบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ | ก.ล.ต.                   |
|              | ได้แก่                       | ในการแต่งตั้งผู้ดูแลร          |
|              | กา                         | ักษาหลักทรัพย์ช่วงในต่างประเทศ |
|              | รให้บริการเป็นผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ | (Foreign Sub Custodian)  |
|              | (Custodian)                | เพื่อร                     |
|              | เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน   | องรับการให้บริการแก่กองทุนไทย |
|              | (Trustee, Fund Supervisor) | ที่ต้องการไปลงทุนในต่างประเทศ |
|              | เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bondholder  | ในปี 2554                 |
|              | Representative)            | ธนาคารธนชาตได้ยื่นขอรับใบอนุญ |
|              |                            | าตการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ |
|              |                            | (Registrar)              |
|              |                            | เ                        |
|              |                            | พื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าท |
|              |                            | ี่โอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย |
|              |                            | และเพื่อเติมเต็มธุรกิจ         |
|              |                            | ให้สามารถให้บริการครอบคลุมทุก |
|              |                            | ๆ ความต้องการของลูกค้า      |
|              |                            | โดยยังคงอาศัยเครือข่ายธุร     |
|              |                            | กิจของธนาคารในการขยายธุรกิจ |
|              |                            | พร้อมกับการให้ผลิตภัณฑ์เสริม    |
|              |                            | เพื่อเ                     |
|              |                            | พิ่มความคล่องตัวในการบริหารกา |
|              |                            | รเงินและการลงทุนแก่กองทุนต่าง |
|              |                            | ๆ ที่มาใช้บริการ             |
+--------------+----------------------------+--------------------------+

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2554 ในช่วง 3 ไตรมาสแรก
สามารถขยายตัวได้ดีแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงบ้าง
ในไตรมาส 2
อันเนื่องมาจากประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตจากภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสุดท้ายของปี
นอกจากความไม่แน่นอนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์และ
การจ้างงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐฯ”) และปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป
ซึ่งทำให้ภาคการส่งออกสินค้าและบริการในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวลงแล้ว
ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคกลาง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 7
แห่ง เป็นต้น โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการผลิตและการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ยานยนต์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 4 หดตัวลงร้อยละ 9.0
ส่งผลให้ตลอดทั้งปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 นอกจากนี้
การเบิกใช้งบประมาณการลงทุนของภาครัฐมีแนวโน้มลดลง
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 เริ่มเบิกจ่ายลดลง
ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
ในปี 2558
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (“แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2”)
ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินนโยบายระหว่างปี 2553 ถึง 2557
ก็ได้รับความสนใจและมีการตื่นตัวเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2
มีแนวนโยบายที่สำคัญ
สรุปได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่

1. การลดต้นทุนของระบบ
ทั้งการลดต้นทุนจากระเบียบของทางการและการลดต้นทุนของระบบจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันการเงิน

2. การส่งเสริมการแข่งขันและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้ให้บริการในระบบหรือการเปิดเสรี
ให้ทำธุรกิจในขอบเขตที่กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันในด้านราคาและบริการ
รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของระบบสถาบันการเงินได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวม

3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน อันประกอบไปด้วย
การเพิ่มศักยภาพและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
การพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยง
การปรับปรุงกฎหมายการเงินที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
การส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมศักยภาพด้านบุคลากร และหลังจาก
ธปท. มีนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคารพาณิชย์ไทย ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2554 ในปี
2555 จึงเป็นการเข้าสู่ช่วงการส่งเสริมการแข่งขัน โดย ธปท.
ได้อนุญาตให้สาขาธนาคารต่างประเทศเปิดสาขาเพิ่มได้อีก 2 สาขา
และจะอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยอยู่แล้ว ขอยกระดับเป็น Subsidiary
ที่มีสาขาได้ไม่เกิน 20 สาขา และเครื่อง ATM นอกสถานที่ได้ไม่เกิน 20 เครื่อง
เป็นสาเหตุให้ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องปรับศักยภาพของตนเองให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและแข่งขันอยู่ในระบบต่อไปได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ณ สิ้นปี 2554 จำนวนธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีทั้งสิ้น 31 แห่ง
โดยแบ่งแยกเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน
ในประเทศไทยทั้งสิ้น 16 แห่ง และจำนวนสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 15 สาขา

หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์รวมทั้งระบบเท่ากับ 7,990,823 ล้านบาท
แยกเป็นส่วนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 7,367,485 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.2 จากยอดเงินรับฝากรวม
และเป็นยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 623,338 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 จากยอดเงินรับฝากรวม
ณ สิ้นปี 2554 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวร้อยละ 6.69 จากระยะเดียวกันกับปีก่อน
ในส่วนของเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์รวมทั้งระบบเท่ากับ 9,782,193 ล้านบาท
เป็นยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน
ในประเทศไทยจำนวน 8,732,797 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.27
จากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
และเป็นยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 1,049,396 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.73
จากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
และเมื่อพิจารณาจากเงินให้สินเชื่อสุทธิในปีก่อนพบว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.63
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในประเทศ

นอกเหนือจากภาวะการแข่งขันในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้ว
การปรับตัวของการแข่งขันของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางการให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการเปิดเสรีทางการเงิน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ ตลาดเงินและตลาดทุน
ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ
ซึ่งจากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
ทำให้ธนาคารพาณิชย์พยายามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการสร้าง
ความแตกต่างที่เรียกว่า กลยุทธ์การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา เช่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Customer Segmentation)
การขยายและพัฒนาช่องทางการให้บริการ
ให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์ในห้างสรรพสินค้า การขยายปริมาณเครื่อง ATM
การขยายตัวของ Electronic Conner (ATM + CDM + UDP) เป็นต้น
การพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยใช้หลักการการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer
Experience Management) โดยการใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Data
Analysis)
เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า ที่จะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
รวมถึงการสร้างพันธมิตรและการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งนี้
เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ได้มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง
ๆ และการเพิ่มโครงการด้าน
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นอกเหนือไปจากการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย
การพัฒนากลยุทธ์ที่ไม่ใช่ราคาดังกล่าวจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
สามารถที่จะกำหนดตำแหน่งทางการแข่งขัน (Competitive Positioning) ที่แตกต่างได้ชัดเจน
เพื่อให้สามารถนำไปสู่ Competitive Advantage หรือการได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต

ในส่วนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท.
ครั้งล่าสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25
(จากเดิมร้อยละ 3.50 เป็นร้อยละ 3.25) ซึ่งเป็นการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบปี (นับตั้งแต่ต้นปี 2554
มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง
รวมร้อยละ 1.50) เนื่องจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงมีมากขึ้น
และความเชื่อมั่นของภาคเอกชนยังอ่อนแอจากการประสบปัญหาอุทกภัย

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ในปี 2554 ที่ผ่านมา
ธนาคารธนชาตได้ประสบความสำเร็จในการรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2554 ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขัน โดย ณ สิ้นปี 2554
มีสาขาทั้งสิ้น 676 สาขา มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 886,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,857
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.47 มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ( ROAA ) ร้อยละ 0.89
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ร้อยละ 10.61 มียอดสินเชื่อรวม 635,220
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.67 จากปีก่อน และมีเครื่อง ATM รวมทั้งสิ้น 2,153 เครื่อง นอกจากนี้
เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดเช่าซื้อรถยนต์อย่างครบวงจร
ธนาคารธนชาตได้ทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและถือหุ้นในสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.81
ในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจุดเด่นในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุก รถแท็กซี่
รถยนต์มือสอง และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

จากประมาณการทางเศรษฐกิจของสถาบันวิจัยและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจมีสัญญาณปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี
2555 จะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 6.5*
อันเนื่องมาจากการฟื้นฟูซ่อมแซมภาคเศรษฐกิจในส่วนที่เสียหายจากปัญหาอุทกภัยปี 2554
ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
ส่งสัญญาณให้เห็นภายในไตรมาสแรกของปี 2555
อีกทั้งผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งที่เป็นการใช้จ่ายโดยตรงของภาครัฐเอง
และการกระตุ้นโดยผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ มาตรการรับจำนำข้าว
การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น ประกอบกับฐานที่ต่ำในปี
2554 น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2555 ขยายตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งเศรษฐกิจ
ของประเทศสหรัฐฯ ที่แม้ว่าอัตราการว่างงานจะลดลงในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554
แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูง ภาคอสังหาริมทรัพย์
ยังไม่ฟื้นตัว ปัญหาหนี้สาธารณะในสหรัฐฯ เอง และวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป
โดยเฉพาะวิกฤต
หนี้สาธารณะในกรีซที่ทวีความรุนแรงขึ้น
และเริ่มลุกลามเข้าสู่ภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจของประเทศหลัก
จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน
จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกของประเทศไทยในปี 2555 มีแนวโน้มชะลอตัวลงได้
สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 คาดว่าจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี 2554
คือมีการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (Headline Inflation) อยู่ที่ร้อยละ 3.2
ซึ่งมีสาเหตุจากแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงตามอุปสงค์
ในตลาดโลกที่ชะลอตัว แต่แรงกดดันจากต้นทุนการผลิตภายในประเทศกลับสูงขึ้น
ทั้งจากต้นทุนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการกลับมาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
และราคาข้าวสารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลของมาตรการรับจำนำข้าว เป็นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 1.50
ในปี 2554 จึงมีการคาดการณ์ว่า ธปท. จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แหล่งที่มา: ^(∗)ตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจปี 2555
อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากการที่ ธปท. ได้มีการส่งเสริมการแข่งขันตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC
ทำให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการตื่นตัวและปรับกลยุทธ์การแข่งขันให้เข้มข้นขึ้น
โดยแนวโน้มการแข่งขันของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2555
ยังคงเน้นด้านการพัฒนาการบริการตามหลัก Customer Centricity
เน้นให้บริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking)
รวมถึงการปรับโครงสร้างของสาขาเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อันนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียม (Fee Based Income)
และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านต่าง ๆ ที่มีต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น
การพัฒนาทางด้าน Internet Banking, Mobile Banking
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการในธุรกิจ Trade Finance, Cash Management
เป็นต้น นอกจากนี้ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) กับธุรกิจต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มเครือข่าย
และศักยภาพในการทำธุรกิจจะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น
ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Bundling Product ควบคู่ไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการ
Cross-selling ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มธุรกิจธนาคารเอง เช่น การทำ Bancassurance ของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
เป็นต้น

สำหรับปัจจัยเสี่ยงในปี 2555 นั้น
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่า
จะเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ที่ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณที่ดีให้เห็นในปลายปี 2554
ปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปยังกลุ่มประเทศหลัก
ทำให้ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี และประเทศสเปน จำเป็นต้องดำเนินนโยบายรัดเข็มขัด
(Fiscal Consolidation) เพิ่มเติม
และจนถึงปัจจุบันยังคงไร้ซึ่งมาตรการแก้ไขที่จริงจังและชัดเจน
รวมทั้งเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะภาคการส่งออกซึ่งเริ่มชะลอตัวลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยที่ยังไม่มีความมั่นคงนัก จากผลการดำเนินงาน
ของรัฐบาลในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา
ประกอบกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว
ยังไม่มีความชัดเจน
จึงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางด้านการบริโภคและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการลงทุน

ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บล. ธนชาต”)
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (Full License) ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็น
ที่ปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ได้แก่
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง
ส่วนธุรกิจจัดการลงทุน ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (“บลจ.
ธนชาต”) ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

ธุรกิจหลักทรัพย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สายงานหลัก ได้แก่
สายงานธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และสายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 บล. ธนชาต มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 36 สาขา โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ
ดังนี้

1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกค้าของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา ลูกค้ารายย่อย
และลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
ตราสารอนุพันธ์

3. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

4. ที่ปรึกษาการลงทุน จัดหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยจะสร้างแบบแผนการลงทุนอย่างมีระบบและมีการพิจารณาการกระจายการลงทุน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
ซึ่งการลงทุนนี้จะครอบคลุมการลงทุนในตราสาร
หลายประเภท

5. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูลกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง
ๆ ที่ บล. ธนชาต เป็นตัวแทน

6. ที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดจำหน่าย
และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน
ทั้งในบทบาทของผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

7. นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการใน 3 ลักษณะ คือ
งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ออกหลักทรัพย์ นายทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ
หรือพนักงาน หรือบริษัทย่อย (Employee Stock Option Program: ESOP)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในปี 2554
มีความผันผวนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2554
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ที่ระดับ 1,148 จุด และต่อมาในเดือนกันยายน
2554 มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
โดยมีปัจจัยลบทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิ
ปัญหาเศรษฐกิจที่หยุดชะงักเนื่องจากปัญหาอุทกภัย และปัญหาหนี้สินทวีปยุโรปในกลุ่มประเทศ PIIGS
อย่างไร
ก็ตาม ในปี 2554 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ 7.19 ล้านล้านบาท เป็นมูลค่าสูงสุดตั้งแต่ปี
2518 โดยนักลงทุนรายย่อยยังคง
มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 55 ของตลาด
ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิด้วยมูลค่าขายสุทธิ 5,290.42 ล้านบาท
ด้านการระดมทุนในปี 2554 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรกทั้งหมด 12 บริษัท (SET 5
บริษัท และ mai 7 บริษัท) ทั้งนี้ ในปี 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดตัวที่ 1,025.32 จุด
ต่ำกว่าดัชนีปิดของปี 2553 ที่ 7.44 จุด ในขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 29,473.29
ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เริ่มซื้อขาย และสูงเป็นอันดับที่ 2
รองจากประเทศสิงคโปร์ สำหรับ บล. ธนชาต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ SBL หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Offshore)
เพื่อให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างครบวงจร บล. ธนชาต
มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ 553,069.59 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.43
หรืออันดับที่ 10 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 35 บริษัท

2. สมาชิกในตลาดอนุพันธ์ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 41 ราย โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป 35 บริษัท
และสมาชิก
ผู้ค้าทองจำนวน 6 ราย ในปี 2554 มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,027,116 สัญญา หรือเฉลี่ย
41,145 ต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 120 จากปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 18,676 สัญญาต่อวัน ทั้งนี้ ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ตลาดอนุพันธ์มีสถานะคงค้างรวม 56,452 สัญญา ลดลงร้อยละ 28
จากจำนวน 77,955 สัญญา ในปี 2553 ปัจจัยสำคัญมาจากธุรกรรม Gold Futures
ที่มีการซื้อขาย
เพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เท่า จาก 971,423 สัญญา ในปี 2553 เป็น 3,989,278 สัญญา ในปี 2554
โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
ที่ 16,350 สัญญา หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณวันละ 11,037 ล้านบาท
เนื่องจากราคาทองคำได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่มากกว่า 1,900 เหรียญสหรัฐ
ในช่วงไตรมาสที่ 3 และความผันผวนของราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับ TFEX
เปิดขยายเวลาซื้อขายในภาคค่ำไปจนถึงเวลา 22.30 นาฬิกา ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา
สำหรับ บล. ธนชาต
มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.52 หรืออันดับที่ 18 จากจำนวนสมาชิกในตลาดอนุพันธ์ทั้งหมด

ตลาดอนุพันธ์มีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 62,883 บัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากสิ้นปี 2553
ที่มี 41,880 บัญชี โดยสัดส่วนของผู้ลงทุนที่มีการซื้อขายโดยส่วนใหญ่อยู่ที่นักลงทุนบุคคลในประเทศ
มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 60 ส่วนผู้ลงทุนต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 33.6
และส่วนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 6.4

3. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีการให้บริการในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำเท่านั้น
และเริ่มขยายการให้บริการในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่
ที่ต้องการเสนอรูปแบบการให้บริการที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรมากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรการลงทุนและการกระจาย
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและบริหารการเงินการลงทุนอย่างเป็นระบบ
จึงนับเป็นธุรกิจที่สถาบันทางการเงินต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญ
รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้
ยังมีการแข่งขันจาก Private Bank ในต่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินทุกประเภท
เพื่อสร้างผลตอบแทนและเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าชั้นนำภายในประเทศ

4. ปัจจุบันนี้ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ยังมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง
โดยเฉพาะในส่วนของการรวมกิจการ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และการระดมทุนที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าการแข่งขันด้านราคาจะมีสูงขึ้น
แต่ศักยภาพการแข่งขันหลักด้านคุณภาพของการให้บริการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ทั้งด้านการให้คำแนะนำที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
การมีเครือข่ายของผู้ให้บริการ ตลอดจนการสร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้กับลูกค้าของกลุ่มธนชาตได้ อีกทั้ง
ทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของกลุ่มธนชาตเพิ่มมากขึ้นด้วย

ธุรกิจจัดการลงทุน

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บลจ. ธนชาต
ให้ความสำคัญและเน้นการทำตลาดในส่วนของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Retail
Mutual Funds) ให้มีความหลากหลาย
เพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการและทุกกลุ่มของผู้ลงทุน
ด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่
สาขาของธนาคารธนชาต
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก.ล.ต.
โดยจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
ได้ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยการพัฒนาการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้น 23 บริษัท
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 1,750,824.95
ล้านบาท (ไม่รวมกองทุนรวมวายุภักษ์ กองทุนรวมที่
เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง)
ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 2.75 มีกองทุนที่จัดตั้งใหม่ระหว่างปี 2554
จำนวน 692 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 1,086,169.61 ล้านบาท
โดยกองทุนส่วนใหญ่ที่จัดตั้งใหม่เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี จำนวน 228 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
536,033.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนที่จัดตั้งใหม่ในปี
2554

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บลจ. ธนชาต มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวม 96,350.78
ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจกองทุนรวม 78,372.94 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล 9,087.86 ล้านบาท
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8,889.98
ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน

การดำเนินธุรกิจประกันของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย
ดำเนินการโดย บริษัท
ธนชาตประกันภัย จำกัด ให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต ดำเนินการโดย
บริษัท ธนชาต
ประกันชีวิต จำกัด ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทธุรกิจประกันชีวิตสำหรับสถาบัน องค์กร
และสำหรับบุคคลทั่วไป

ธุรกิจประกันภัย

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึง การบริการรับประกันวินาศภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
และธุรกิจการลงทุน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ในปี 2554
ธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยยังคงมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี
2553 โดยคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับร้อยละ 10.6
แต่เป็นอัตราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 13.7
เป็นผลจากในช่วงเดือนเมษายน 2554 เกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้การผลิตรถยนต์
ในประเทศเกิดภาวะชะงักงัน และในช่วงเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย
ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
ในภาพรวมและการผลิตรถยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งทั้ง 2
เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย

โครงสร้างตลาดประกันวินาศภัย ในปี 2554
การประกันภัยรถยนต์ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 59
ของมูลค่าตลาดรวม รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 32
ส่วนการประกันอัคคีภัย และ
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามลำดับ

ในปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”)
ได้ออกข้อบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะเรื่องการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital)
มาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
ทำให้บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศตระหนักถึงความสำคัญของข้อบังคับดังกล่าว
จึงทำให้ระมัดระวังในการรับประกันภัย เพราะการรับประกันภัยในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
จะมีผลต่อการคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด มุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และซื่อสัตย์ ตลอดจนได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์ และนำเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า คำนึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมต่อลูกค้า
รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขัน ให้ทันกับภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด ได้แก่
กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกัน
อยู่ในช่วงไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยประเภทผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ลูกค้าเลือก ได้แก่
การประกันภัยรถยนต์ และการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาจากลูกค้าสินเชื่อของธนาคารธนชาต และการทำการตลาดของบริษัท
ธนชาตประกันภัย จำกัด

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปนั้น ได้แก่
ลูกค้ากลุ่มสถาบันองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา
ทั้งการพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ คือ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย จากลักษณะของฐานลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุป
ได้ว่า ตั้งแต่บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ได้เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมา
มิได้มีการพึ่งพิงลูกค้ารายหนึ่งรายใด
เกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัท นอกจากนี้
ได้เปิดดำเนินการให้บริการรับประกันภัยเฉพาะแก่ลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น

ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี 2555
ซึ่งอ้างอิง บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) โดยคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจประเทศไทยจะมีการขยายตัวสูงต่อเนื่องจากปี 2554
เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย
ตลอดจนความสลับซับซ้อนและความไม่แน่นอนของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ
และภาวะการเมืองในประเทศที่นับวันจะมีมากขึ้น
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญที่กำหนดทิศทางของภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย
และหากปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวตามสมมติฐานที่คาดว่า
เบี้ยประกันวินาศภัยไทยน่าจะมีการขยายตัวที่ร้อยละ 10 โดยมีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมทั้งสิ้น
151,819 ล้านบาท โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 17 รองลงมา
คือ การประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตร้อยละ 10 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
และการประกันอัคคีภัย จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามลำดับ

ธุรกิจประกันชีวิต

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความคุ้มครองและการออมทรัพย์
โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันชีวิตรายบุคคล
และการประกันชีวิตกลุ่ม โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2540 จาก คปภ.

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย
เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยช่องทางการขายของบริษัท ประกอบด้วย ช่องทางการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance)
องค์การต่าง ๆ นายหน้านิติบุคคล และสหกรณ์ต่าง ๆ ด้วยกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเจ้าหน้าที่การตลาดอย่างสอดคล้องกันไป
และเนื่องจากบริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาต
กลุ่มลูกค้าของบริษัทจึงประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าเงินฝาก กลุ่มลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
กลุ่มลูกค้าสินเชื่อเคหะ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ
ส่วนช่องทางการขายอื่น ๆ จะประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าจากองค์กร สหกรณ์ฯ และบริษัททั่วไป

ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2554
ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 263,317 ล้านบาท
หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.12 โดยธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดหลัก ประกอบด้วย
การประกันรายบุคคล และการประกันกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

การประกันรายบุคคลมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 221,246 ล้านบาท
หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 84.02 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15.38
สืบเนื่องจากบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออกมานำเสนอขายได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการขาย ในขณะเดียวกัน
ก็มีการส่งเสริมการขาย
และการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับตัวแทนการขายในแต่ละช่องทางการขาย

การประกันกลุ่มมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 30,587 ล้านบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ
11.62 โดยมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.20 ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับส่วนใหญ่ร้อยละ 53.59
จะมาจากการประกันกลุ่มสินเชื่อจำนอง (Group Mortgage) โดยในช่วง 10 เดือนของปี 2554
การประกันสินเชื่อจำนองมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 15.02
สืบเนื่องจากไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลในค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและค่าจดจำนองเหมือนปีที่ผ่านมา
ซึ่งจะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคจำนวนมากเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
ประกอบกับการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงไตรมาส 4
ทำให้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อบ้าน
เนื่องจากต้องเตรียมค่าใช้จ่าย
เพื่ออพยพหนีน้ำท่วม และสำรองเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
ในขณะที่ผู้บริโภคที่เตรียมซื้อบ้าน
ก็ได้ชะลอการตัดสินใจไปก่อน เพื่อพิจารณาทำเลที่ตั้งโครงการที่ปลอดภัยจากอุทกภัย
ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือนแรก
มีปริมาณการขาย 713,842 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6
เป็นผลมาจากในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี ที่กำลังซื้อของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดี
มีการเติบโตทั้งภาคการลงทุนและบริโภค และความนิยมอย่างต่อเนื่องของรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ
แต่แนวโน้มของเบี้ยประกันภัยรับที่มาจากการคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อาจจะมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศเช่นกัน ที่ทำให้โรงงานรถยนต์ในประเทศต้องหยุดการผลิต
เนื่องจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนหลายแห่งประสบอุทกภัย

ณ ปัจจุบัน ธุรกิจประกันชีวิตมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจจำนวน 24 บริษัท โดยบริษัท ธนชาตประกันชีวิต
จำกัด
มีเบี้ยประกันภัยรวมจำนวน 5,791 ล้านบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.2
ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของธุรกิจประกันชีวิต

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของบริษัท มีหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์
ผลิตภัณฑ์บำนาญฯ โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนั้น ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ Speedy Saving 10/2 ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 2
ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินคืนร้อยละ 3% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2
ถึง 10 รับเงินคืนร้อยละ 6 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10
รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดร้อยละ 200 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ
257 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

ผลิตภัณฑ์ Big Bonus 12/6 ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยสั้น 6 ปี
ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 4 รับปีละร้อยละ 8 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5
ถึง 8 รับปีละร้อยละ 10 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 ถึง 12 รับปีละร้อยละ 12
ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดร้อยละ 660
ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 780 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

ผลิตภัณฑ์ธนชาตบำนาญ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 85
ปี ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุครบ 59 ปี ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินบำนาญรายปี ปีละร้อยละ 12
ของทุนประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ถึง 85 ปี
ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่ รวมร้อยละ 312 ของทุนประกันภัย
โดยรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 ปี ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระจริงสูงสุด
300,000 บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผลิตภัณฑ์ธนชาตบำนาญ 90/5 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)
เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ล่าสุดที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 90 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินบำนาญรายปี ปีละร้อยละ 12
ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ถึง 90 ปี
ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่รวมร้อยละ 372 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
โดยจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีกรมธรรม์ที่อายุ 59 ปี คุ้มครองร้อยละ 250
ของทุนประกันภัยเริ่มต้น โดยผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระจริงสูงสุด 300,000
บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม บริษัทได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการขาย
อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ธนชาต Smile Car Plus + และธนชาต Smile Car Extra
เพื่อคุ้มครองภาระสินเชื่อรถยนต์ผ่านทางช่องทางสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ธนชาต Smile
Home และธนชาต Smile Home Plus คุ้มครองภาระสินเชื่อบ้านผ่านทางช่องทางสินเชื่อเคหะ
ผลิตภัณฑ์ธนชาต Smile SMEs คุ้มครองภาระสินเชื่อ SMEs แก่เจ้าของธุรกิจ ผ่านช่องทางสินเชื่อ
SMEs นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท
และองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต ปี 2555 มีหลายปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน อันได้แก่
การฟื้นฟูประเทศของภาครัฐ
ในช่วงต้นปี 2555 จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554
การตื่นตัวในการทำประกันชีวิตของประชาชน
ในการตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
อันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการ
ประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันและความคุ้มครองชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัว
ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภค
หันมาทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในขณะที่บริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทก็มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบต่าง ๆ
ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมา
ทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
ประกอบกับบริษัทประกันชีวิตมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้หลากหลายช่องทางเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายต่อการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น
อีกทั้งมีการพัฒนาระบบงานการให้บริการต่าง ๆ
ทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
การอบรมเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและธนาคารที่เป็นนายหน้าขายประกันชีวิต
นอกจากนี้ ภาครัฐและ คปภ. ที่มีนโยบายในการส่งเสริมในการให้ความรู้กับประชาชนในด้าน
การออมผ่านการทำประกันชีวิต
ตลอดจนการสนับสนุนการเพิ่มประโยชน์ในการออมผ่านการทำประกันชีวิต
เพื่อให้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอีก
200,000 บาท ทำให้หลาย ๆ บริษัทประกันชีวิตได้มีการพัฒนากรมธรรม์บำนาญในรูปแบบต่าง ๆ
ที่หลากหลาย เพื่อรองรับกับโครงสร้างของประชากรไทย
ที่จำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยให้มีรายได้ประจำหลังเกษียณอายุการทำงานจากปัจจัย
ที่กล่าวมา จึงคาดว่าภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ในปี 2555 จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มธนชาตดำเนินการโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
(“บบส. เอ็น เอฟ เอส”) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด (“บบส. แม๊กซ์”)
และบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด (“บบส. ที เอส”)
ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาต
สถาบันการเงินทั่วไป และสถาบันการเงินที่ปิดกิจการแล้ว
เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป รวมทั้งประกอบกิจการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง
หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ
โดยพิจารณาถึงสถานะ
ทางการเงินของลูกหนี้ว่าสมควรจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือควรจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
สำหรับการขายทรัพย์สิน
ที่ได้รับโอนมาให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไปตามกลยุทธ์การดำเนินงานที่ได้วางไว้
เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระทำได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้
โดยว่าจ้างที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพย์สิน
รอการขายไว้เป็นการเฉพาะเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินที่จะขาย กำหนดราคาขาย
บริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่มี
มูลค่าสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น โดยจัดทำ
Package ของทรัพย์สินให้มี Value-Added เพิ่มขึ้น
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือในรูปแบบของการให้สินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ กรณีงานขายทรัพย์สินออกบูธ และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย
เช่น ผ่านนายหน้า
หรือตัวแทนจัดหา และติดต่อกับบริษัทเอกชนที่ดำเนินการจัดประมูลขายหลักทรัพย์ การขายร่วม
(Cross-selling) และ
ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต
รวมทั้งการจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อการจำหน่ายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคาร นอกจากจะได้จากเงินกองทุน ซึ่งได้แก่
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งในปี 2554 มีจำนวน 55,137 ล้านบาท
รวมถึงสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมแล้ว
แหล่งเงินทุนที่สำคัญของธนาคารยังได้จากแหล่งที่มาที่สำคัญอีก 2 แห่ง คือ

1. เงินฝาก ณ สิ้นปี 2554 มีจำนวน 436,040 ล้านบาท

2. เงินกู้ยืม จำนวน 254,296 ล้านบาท แบ่งเป็น แหล่งเงินทุนที่ได้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน
218,492 ล้านบาท ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้น
เนื่องจากธนาคารเพิ่มช่องทางในการออมเงินให้ลูกค้าด้วยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 35,804 ล้านบาท

การจัดหาเงินทุน หรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารได้ให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต ดังนี้

1. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร)

ธนาคารให้กู้ยืมแก่ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง
เพื่อใช้ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2554
มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 353 ล้านบาท ลดลงจาก 934 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553

2. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด)

ธนาคารให้กู้ยืมแก่เนชั่นแนลลีซซิ่ง เพื่อใช้ในการให้เช่าซื้อทรัพย์สิน และให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง
โดยในปี 2554 มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 22 ล้านบาท ลดลงจาก 52 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553

3. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของธนาคาร)

ธนาคารให้กู้ยืมแก่ราชธานีลิสซิ่ง
เพื่อใช้ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2554
มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 7,870 ล้านบาท

4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร)

ธนาคารให้กู้ยืมแก่ บบส. ทีเอส
เพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2554
มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 9,824 ล้านบาท

ยอดเงินกู้ยืมคงค้างแก่กลุ่มธนชาตดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,069 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.84
ของยอดเงินที่ให้กู้ยืมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2554 โดยทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมเงินภายใต้การอนุญาตจาก
ธปท.

  ความสามารถในการดำรงเงินกองทุน

ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
และความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ
รวมทั้งยังมีนโยบายที่จะดำรงอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้สูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดย
ธปท.
ได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ
8.50 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังจัดสรรกำไรของธนาคารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 91,093 ล้านบาท
แบ่งออกได้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 61,638 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน
29,391 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 13.72 ลดลงจากสิ้นปี
2553 ที่ร้อยละ 14.75 โดยแบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 9.28 ลดลงจากสิ้นปี 2553
ที่ร้อยละ 11.71 เป็นผลจากการหักค่าความนิยมจากการเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำนวน
15,740 ล้านบาท สำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 4.44 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ร้อยละ 3.04
เนื่องจากการรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยจำนวน 10,000 ล้านบาท
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การผ่อนผันจาก ธปท. ที่ให้รวมรายการดังกล่าวเมื่อการรวมกิจการเสร็จสิ้น
(1 ตุลาคม 2554)

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.
กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.50
โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงดังนี้

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

  --------------------- ------------- ------------- ---------- -----------
                        31 ธันวาคม                   31 ธันวาคม  
                        2554                        2553       

                        ล้านบาท        ร้อยละ         ล้านบาท     ร้อยละ

  เงินกองทุนชั้นที่ 1         61,638        9.28          71,335     11.71

  เงินกองทุนทั้งหมด         91,093        13.72         89,898     14.75
  --------------------- ------------- ------------- ---------- -----------