- 7 -

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมานับแต่บริษัทเริ่มดำเนินงาน
  คือตั้งแต่ปี 2507 ภายใต้เครื่องสำอาง PIAS ซึ่งเป็น BRAND จากญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำ
  BRAND FOLTENE ผลิตภัณฑ์การดูแลเส้นผมจาก อิตาลี มาจำหน่าย ตั้งแต่ปี 2531 ปี 2533
  บริษัทฯ ได้เริ่ม BRAND PURE CARE ซึ่งมุ่งเน้น กลุ่ม SKIN CARE เป็นหลัก 80% เข้ามาเสริม
  ต่อมาได้ริเริ่ม BRAND SHEENE^(/) ในปี 2536 และ BRAND ARTY ROFESSIONAL BY BSC
  ในปี 2540 HONEI V ในปี 2542 และในปลายปี 2543 สร้าง BRAND BSC PURE CARE แทน
  PURE CARE เดิม เพื่อสร้าง BRAND และพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นเป็น BRAND
  ของบริษัทในเครือสหพัฒน์เอง และล่าสุดปี 2545 บริษัทฯ ได้สร้าง BRAND ST.ANDREWS
  เพื่อพัฒนา ให้แข็งแกร่งขึ้นเป็น BRAND หนึ่งของบริษัทในเครือสหพัฒน์

- ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

- โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

 โอกาส

1. อัตราการเติบโตยังมีต่อเนื่องทั้งธุรกิจ มีผลให้ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
มีการปรับเปลี่ยนการจัดพื้นที่ตลอดจนการขยายพื้นที่ส่วนเครื่องสำอางเพิ่มขึ้น
รวมทั้งการจัดส่งเสริมการขายของห้างเองอย่างต่อเนื่อง

2. จากสภาวะทางจิตวิทยาที่ดีมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ และการเติบโตของประเทศ
ประกอบกับความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ในปัจจุบัน
นอกจากทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นแล้ว
ยังทำให้ผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อในลักษณะ CONSUMER PRODUCT เช่น PONDS, NIVEA
, OIL OF OLAY หรือยี่ห้อ DIRECT SALE เช่น AVON , MISTINE
สามารถขยับขึ้นมาใช้ยี่ห้อที่ขายในเคาน์เตอร์เซลล์ซึ่งมี IMAGE ดีกว่า

3. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้เริ่มใช้ QRMS หรือ QUICK RESPONSE MARKETING SYSTEM ณ
จุดขาย เพื่อให้ทราบผลการขายอย่างละเอียดเป็นครั้ง เป็นชิ้น
และทราบภาวะสินค้าที่ขายและสินค้าคงคลังได้ทุกเวลา โดยผ่านระบบ ON LINE ที่เชื่อมจุดขาย
บริษัทฯ และผู้ผลิต จากระบบนี้ทำให้บริษัทฯสามารถป้อนสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ไม่เสียโอกาสการขาย
และป้อนสินค้าได้ตามชนิด สี ประเภทตามที่ลูกค้าต้องการ แตกต่างกันตามพื้นที่ขาย
เป็นการพัฒนาระบบบริษัทที่ช่วยสร้างโอกาสการขาย และการตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นการสร้าง SUPPLY CHAIN ที่แข็งแกร่ง ให้กับธุรกิจ

 อุปสรรค

1. การขยายตัวที่ต่อเนื่องและความแข็งแกร่งของบริษัทค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรด หรือ DISCOUNT
STORE ทำให้มีอำนาจต่อรองเหนือ SUPPLIER
ในการขยายธุรกิจหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าช่องทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องค่าแรกเข้า
ENTRANCE FEE สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งวางจำหน่ายใหม่เป็นรายประเภท (CATEGORY)
การเรียกเก็บผลประโยชน์จากการขาย MARGIN ที่สูงกว่าการจำหน่ายใน DEPARTMENT STORE
ทำให้เป็นทั้งประเด็นในการ

ชะลอการขยายหรือต้องยอมรับเป็นต้นทุนในการจำหน่ายตามแต่การตัดสินใจทางการตลาด
ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการ

- 8 -

ประกอบธุรกิจในเชิงการตลาดหรือผลกำไรทั้งสิ้น

2. จากสภาวะทางจิตวิทยาที่ดีมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ
นอกจากเป็นปัจจัยทางโอกาสแล้ว ยังเป็นปัจจัยทางอุปสรรคในเวลาเดียวกัน
ด้วยกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงทางอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็มีแนวโน้มซื้อเครื่องสำอางที่เป็น
(INTERBRAND) สินค้านำเข้า ได้สูงกว่า ทั้งการซื้อใช้เองหรือการซื้อให้เป็นของขวัญ
จากจุดขายที่มีใน DEPARTMENT STORE แทนการซื้อจากต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันราคาไม่แตกต่างกันทำให้ (INTER -BRAND)
สินค้านำเข้ายังมีอัตราเติบโตที่สูงกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของมูลค่าเครื่องสำอางที่ขายใน
DEPARTMENT STORE

3. นโยบายเชิงรุกทางการตลาดของ (NEW COMER BRAND)ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้ามาในตลาด
ซึ่งส่วนใหญ่เป็น (INTERBRAND) สินค้านำเข้า ที่เข้าสู่ช่องทาง DEPARTMENT STORE และ
DISCOUNT STORE ที่แม้แต่ LOCAL BRAND ที่เข้า DISCOUNT STORE BRAND เหล่านี้ให้
MARGIN แก่ห้าง มากกว่าหรือยอมให้ค่า GUARANTEE ยอดขายแก่ห้าง
ทำให้ได้พิจารณาเลือกทำเลในการจัดวางจุดขายที่ได้เปรียบในโอกาสที่ห้างมีการปรับเปลี่ยนการจัดพื้นที่หรือห้างที่เปิดสาขาใหม่
หรือเสริมตรงจุดปะทะที่มี TRAFFIC ดี มีโอกาสในการเชิญชวนซื้อได้มากกว่า
มีผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองเรื่องพื้นที่ของเครื่องสำอาง BRAND ต่างๆในบริษัทไม่เว้นแม้แต่
PIAS

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 (ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

- กลยุทธ์การแข่งขัน

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งเค้ก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
คุณภาพระดับชั้นนำของตลาด เป็นหัวหอกสำคัญในการขยายตลาดและยอดขายในปีนี้ โดย COUNTER
SALES PIAS LAUNCH PIAS SUPERFINE แป้งเค้กใหม่
ซึ่งผลเป็นที่น่าสนใจในการตอบรับของผู้บริโภคทั้งด้านยอดขาย และการขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
อายุน้อยลงคือ 20-25 ปี และเป็นที่จดจำและกล่าวถึงอย่างโดดเด่นในด้าน BRAND AWARENESS
อย่างมาก

2. พนักงานขาย
เป็นนโยบายของบริษัทในการพัฒนาให้พนักงานให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยความเต็มใจ
และส่งเสริมประสิทธิภาพการขายของพนักงานให้สูงขึ้นอย่างน้อย 10%
โดยการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการขาย

3. การใช้ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) เพื่อรักษาฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้มี
BRAND LOYALTY สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้ผลในเชิงการเพิ่มยอดขายด้วย โดยมี BRAND PIAS ,
BSC PURE CARE เท่านั้นที่ใช้แนวทางนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่ง

- ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เครื่องสำอาง PIAS และ SHEENE^(/)
มีแนวทางชัดเจนในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปีนี้ โดยใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน ใน
CATEGORY เดียวกัน แต่ทาง CONCEPT และ STATUS กลุ่มเป้าหมาย คือ PIAS
ขยายสู่กลุ่มลูกค้าอายุ 18-25 ปี กลุ่ม B ถึง A (นักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงาน) โดยใช้แป้งเค้ก
PIAS SUPERFINE ใน CONCEPT เนียนบาง เบาสบาย ปกปิด LAUNCH เมื่อเดือนสิงหาคม 2545
ส่วน SHEENE^(/) ขยายสู่กลุ่มลูกค้าอายุ 20-25 ปี กลุ่ม C ถึง B ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
โดยใช้แป้งเค้ก SHEENE^(/) OIL FREE ใน CONCEPT หน้ามัน….เอาอยู่ ซึ่ง LAUNCH
ตั้งแต่สิงหาคม 2544 แต่มาใช้กลยุทธ์โฆษณาตอกย้ำอีกครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2545

- 9 -

 (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- สภาพการแข่งขัน

แม้ว่าตลาดเครื่องสำอางโดยรวมมีอัตราโตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
แต่เครื่องสำอางในบริษัทโดยเฉพาะ PIAS ซึ่งเป็น BRAND ที่มียอดขายสูงสุด
แม้ว่าจะสามารถรักษาความเป็นอันดับ 1 ในตลาดเครื่องสำอางแบบ COUNTER SALES
แต่ก็ต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดปี
เพื่อผลักดันนโยบายเชิงรุกในด้านขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มยอดขายมีอัตราโตเท่าที่ตั้งไว้ ในความเป็นผู้นำของ PIAS
ก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทุกรูปแบบ เพื่อครองตลาดรวมถึงการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
มาเป็นองค์ประกอบ

- จำนวนและขนาดของคู่แข่ง

+-----------------------+----------------------+-----------------------+
| ประเภท                | จำนวนคู่แข่งทั้งหมด       | จำนวนคู่แข่งขนาดใหญ่      |
+-----------------------+----------------------+-----------------------+
| COUNTER SALE          | 60                   | 12                    |
+-----------------------+----------------------+-----------------------+
| DIRECT SALE           | มากกว่า 200           | 7                     |
+-----------------------+----------------------+-----------------------+
| SELF SELECTION        | 50                   | 15                    |
|                       |                      |                       |
| - SKIN CARE           | 20                   | 7                     |
|                       |                      |                       |
| - MAKE UP             | 30                   | 8                     |
+-----------------------+----------------------+-----------------------+

  - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯมีนโยบายมุ่งเน้นที่ ARTY PROFESSIONAL และสร้าง BRAND BSC PURE CARE
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 20+ เพื่อให้ครอบคลุมที่ PIAS มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่อายุ 25+ บริษัทฯ
จึงได้ปรับวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของ BRAND SHEENE ใหม่ซึ่งมุ่งกลุ่ม MAKE UP
ให้แข่งขันทางด้านคุณภาพ ราคาและภาพลักษณ์กับ INTERNATIONAL BRAND
เน้นกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และรูปแบบเฟอร์นิเจอร์โดยสามารถทำให้ BRAND
SHEENE^(/) เป็นที่ยอมรับทั้งภาพลักษณ์และคุณภาพจากคู่ค้าและลูกค้า มีผลต่อยอดขายและ BRAND
IMAGE ที่สูงขึ้น

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ตลาดเครื่องสำอางมีอัตราโตในปีหน้าไม่เกิน 10 % คงมีการนำเข้า BRAND ใหม่อีก 4 - 5
BRAND ในทุกช่องทางจำหน่าย

บริษัทฯ จึงต้องมีความแข็งแกร่งด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาด
เพราะผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังคำนึงถึงภาพลักษณ์และความพึงพอใจ
ต่างจากการจัดการในอีกตลาดที่แข่งขันด้วยราคา

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบัน BRAND ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัททั้งหมดยังคงผลิตในประเทศ 90 %
ส่วนใหญ่จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และบริษัท เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์
ด้วยมาตรฐานการผลิตของ ISO 9002 และนำเข้าจากต่างประเทศรวมร้อยละ 10

- 10 -

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

 3.2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

  - ลักษณะผลิตภัณฑ์

ชุดชั้นในสตรีที่ ICC เป็นผู้จัดจำหน่าย มีทั้งหมด 7 แบรนด์ ด้วยกัน คือ WACOAL , BSC , ELLE
, VARIANCE , VANITY FAIR , POP LINE , กุลสตรี
ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านชุดชั้นใน ทั้งจากญี่ปุ่น อเมริกา ฝรั่งเศส และไทย
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านชุดชั้นในมาช้านาน ทั้งด้านรูปแบบที่มีการพัฒนาให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
ทั้งการสวมใส่ที่พอดีกับรูปร่างโดยมีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
และรูปแบบให้ได้ตามมาตรฐานสากล

  - ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

 - โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

  โอกาส

  1. การตลาดในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้นด้วยระบบของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทำให้การพัฒนา

ทางด้านวัตถุดิบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความได้เปรียบในแง่บริษัทที่มีหลาย BRAND
ทำให้อำนาจการต่อรองย่อมมีโอกาสสูงตามไปด้วย

2. สามารถเปิดเป็นร้านที่ขายเฉพาะชุดชั้นในสตรีได้ เพราะมีสินค้าหลาย BRAND และ รูปแบบ
สินค้าต่าง ๆ กัน

  3. KNOW HOW สินค้าที่ได้มา สามารถทำสินค้าชุดชั้นใน HOUSE BRAND ที่มีคุณภาพและสามารถ

ส่งออกต่างประเทศได้

4. ความหลากหลายของ BRAND และ DESIGN ที่อาจทำให้เกิดการขยายธุรกิจ
พัฒนาตลาดสู่ต่างประเทศ

5. สามารถโอนย้ายบุคลากรจากบริษัทผู้ผลิตมาอยู่ที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายได้
เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้การทำสินค้าได้ครบวงจร

  อุปสรรค

  1. ปัจจุบันมี BRANDใหม่ ๆ
  เกิดขึ้นในตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ส่วนใหญ่จะไม่ยึดติดกับ BRANDใด BRAND หนึ่ง

  2. ตลาดชุดชั้นใน ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มี BRAND ที่หลากหลาย
  ขณะที่พื้นที่ของห้างส่วนแผนกชุด

ชั้นในถูกจำกัด ดังนั้นพื้นที่การขายของแต่ละ BRAND จึงถูกจำกัดตามไปด้วย

  3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
  มีข้อจำกัดต่าง ๆ

ในการแสดงสินค้าเพราะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสรีระของผู้หญิง

4. สินค้าตลาดล่างมีการลอกเลียนแบบเพื่อกำหนดราคาที่ต่ำกว่า

- 11 -

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 (ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

- กลยุทธ์การแข่งขัน

ใช้การตลาดโดยมีผลิตภัณฑ์เป็นหลัก บริษัทฯ
ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าที่ผลิตขึ้นด้วยพื้นฐานจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและการศึกษาสรีระของคนไทย
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่าง

แท้จริง

  1. บริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยตั้งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค
  โดยการพัฒนา

  สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาวะปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่ค่อยมี BRAND LOYALTY
  แต่ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับ PRODUCT VALUE มากขึ้น
  ดังนั้นการตลาดต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว
  และมีการขยาย PRODUCT LINE ให้ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกช่วงวัยตั้งแต่ FIRST BRA
  ชุดชั้นในเพื่อพื้นฐานสรีระที่ถูกต้องของเด็ก ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสรีระ , YOUNG
  ชุดชั้นในสำหรับกลุ่มวัยรุ่น ชอบแฟชั่น , MISSY ชุดชั้นในสำหรับวัยทำงาน
  ชอบการแต่งตัวแบบนำสมัย อีกทั้งยังมีกลุ่มสินค้าเฉพาะกลุ่ม คือ MATERNITY
  ชุดชั้นในสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และ SPORT ชุดชั้นในเฉพาะสำหรับการออกกำลังกาย เป็นต้น

2. กลยุทธ์ราคา เพื่อความได้เปรียบทางการตลาด
การตั้งราคามิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยเฉพาะ ต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ
ส่วนเข้าด้วยกันอันได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ภาพลักษณ์ของสินค้า ต้นทุนการผลิต และกำไร MARGIN
เพื่อแบ่งใช้ในการโฆษณา และส่งเสริมการขาย
เพื่อให้ได้ราคาที่ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและคุ้มค่ากับตัวผลิตภัณฑ์

  3. กลยุทธ์การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย การจำหน่ายแบบเคาน์เตอร์เซลล์ (COUNTER
  SALE) มีพนักงานขายบริการแนะนำการสวมใส่ชุดชั้นใน ณ เคาน์เตอร์ชุดชั้นในทั่วประเทศ
  โดยมีการเข้าถึง 2 ช่องทาง คือ

  - ในห้างสรรพสินค้า (DEPARTMENT STORE) เช่น เซ็นทรัล , เดอะมอลล์ , โรบินสัน
  เป็นต้น

  - ในห้างโมเดิร์นเทรด (MODERN TRADE) ที่เป็น DISCOUNT STORE เช่น โลตัส , แม็คโคร

บิ๊กซี เป็นต้น และมีการขยายฐานช่องทางการขายให้มากขึ้น เช่น
เพิ่มพื้นที่การขายนอกห้างสรรพสินค้า (SPECIALTY STORE)

4. กลยุทธ์การโฆษณาและส่งเสริมการขาย

4.1 การโฆษณา เน้นสื่อในเชิง MASS MEDIA
ให้เห็นภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โทรทัศน์ , ป้ายรถเมล์ ,
นิตยสาร

4.2 การส่งเสริมการขาย เป็นการกระตุ้นยอดขาย ณ พื้นที่ขาย การจัดบรรยากาศร้านค้า
เพื่อเกิดแรงจูงใจและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ให้เกิดการตัดสินใจซื้อทันที

4.3 กิจกรรมร่วมกับร้านค้า สร้างสัมพันธภาพกับร้านค้า ณ พื้นที่ขาย โดยการสร้างภาพพจน์สินค้า
เช่นการจัดงาน “แฟชั่นโชว์ชุดชั้นใน” เพื่อแสดงแนวโน้มแฟชั่นชุดชั้นในที่มีการพัฒนาด้านวัตถุดิบ
ดีไซน์ และ TREND การแต่งตัว

- 12 -

4.4 กิจกรรมโครงการพิเศษ ช่วยให้ผู้บริโภคได้รู้จักบริษัท ยอมรับบริษัท นอกจากโฆษณาแล้ว
งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมทางสังคมจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน เช่น
การจัดงานโครงการสัมมนา “เตรียมพร้อมเป็นคุณแม่กับวาโก้มาเตอร์นิตี้”
โดยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเป็นคุณแม่อย่างถูกวิธี

5. การให้บริการและการรับประกัน การบริการโดยพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญด้านสรีระเพื่อให้

คำแนะนำการใส่สินค้าให้เหมาะสมกับสรีระที่ถูกต้อง
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

และยินดีรับเปลี่ยนสินค้า หรือซ่อมสินค้าที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์มีหลายส่วน (SEGMENT) ขึ้นอยู่กับ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
(POSITIONING) ที่มีการกำหนดเพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  1. กลุ่ม FIRST BRA อายุ 8-12 ปี สำหรับวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ

  2. กลุ่ม CAMPUS อายุ 13-15 ปี สำหรับเด็กหญิงและเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

  3. กลุ่ม YOUNG อายุ 16-22 ปี สำหรับวัยรุ่น วัยที่ชอบสิ่งแปลกใหม่ ชอบแฟชั่น มีความ

หลากหลาย มีความเป็นตัวของตัวเอง

  4. กลุ่ม BEAUTY CUP อายุ 23 ปี ขึ้นไป สำหรับสาวที่มี คัพ B ขึ้นไป

  5. กลุ่ม MISSY อายุ 23 ปีขึ้นไป เป็นชุดชั้นในสำหรับสาววัยทำงาน มีความคล่องตัว ชอบการ

แต่งกายแบบนำสมัยรักความก้าวหน้า

6. กลุ่ม BOTTOM (BODY SUIT, GIRDLE, HIPS, PANTS) อายุ 18 ปีขึ้นไป
เป็นชุดชั้นในสำหรับวัยสาวและวัยทำงาน ที่ต้องการความกระชับรูปร่างที่สวยงามได้สัดส่วน
นอกเหนือจากสินค้าชุดชั้นในดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ผลิตสินค้ากลุ่มพิเศษ ดังนี้

  7. กลุ่ม MATERNITY ชุดชั้นในสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด

  8. กลุ่ม SPORTS ชุดชั้นในเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่รักการออกกำลังกาย ต้องการความคล่องตัวสูง

มีความทะมัดทะแมง คล่องแคล่วว่องไว

  9. กลุ่ม BODY CLINIC เป็นชุดชั้นในเพื่อผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมตกแต่ง หรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับ

สรีระซึ่งสามารถสั่งตัดได้

  10. กลุ่ม NIGHT WEAR สินค้าชุดนอนสตรี และ LINGERIE ซึ่งเป็นเสื้อบังทรง สลิป

  11. กลุ่ม MASS MARKET ชุดชั้นในสำหรับวัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน มีครบทุกกลุ่มสินค้า ตั้งแต่

ยกทรง กางเกงใน สเตย์บังทรง ฯลฯ ราคาอยู่ในระดับปานกลาง
เน้นเรื่องความกระชับในการสวมใส่ และวางจำหน่ายในร้านค้าย่อย และ MODERN TRADE เช่น
COLLECTION “POP LINE”

- 13 -

 (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- สภาพการแข่งขัน

ผู้ผลิตรายย่อยเกิดขึ้นมากมาย และกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนผู้ผลิตรายใหญ่ยังคงกระตุ้นตลาด
และสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันทางด้านราคาก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักของผู้ผลิตรวมถึงการบริหาร

สต๊อกสินค้าให้สมดุล มีการประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและหน่วยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และวัตถุดิบใหม่ ๆ สำหรับอุตสาหกรรม อีกทั้งบริษัทฯ
ได้จัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้ม
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างนโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐ

- จำนวนและขนาดของคู่แข่งขัน

ตลาดชุดชั้นในในประเทศมี BRAND ต่าง ๆ ที่ขายอยู่ในร้านค้าและห้างสรรพสินค้าประมาณ 20
BRAND ซึ่งมี BRAND ที่ ICC เป็นผู้จำหน่ายอยู่ 7 BRAND คือ WACOAL , BSC , ELLE ,
VARIANCE , VANITY FAIR , POP LINE และ กุลสตรี ที่สามารถครอบคลุมส่วนแบ่งตลาดได้ถึง
70 %

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

การที่บริษัทมีสินค้าชุดชั้นในอยู่หลาย BRAND ทำให้คู่แข่งรายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในตลาดนี้เป็นไปได้ยาก
เพราะนอกจากจะต้องสร้าง BRAND IMAGE แล้ว ยังต้องมี BRAND AWARENESS
มากพอที่จะก่อให้เกิดยอดขายที่น่าพอใจสำหรับการบริหารพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า
ปัจจัยความได้เปรียบอยู่ที่ความสามารถของบริษัทที่สร้างคุณค่าสินค้าในสายตาของผู้บริโภคให้เหนือกว่าราคาของค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องใช้ไปเพื่อสร้างสินค้า
ด้วยเหตุนี้ ICC จึงประสบความสำเร็จ เพราะบริษัทฯ
เสนอสินค้าที่มีประโยชน์ทัดเทียมกับคู่แข่งในราคาที่ถูกกว่า
จนกลายเป็นผู้นำในด้านการบริหารของสินค้าที่ได้ต้นทุนต่ำกว่า BRAND อื่น ( COST LEADERSHIP
)

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ตลาดชุดชั้นในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งในมูลค่าตลาดนี้ จะเติบโตขึ้นโดยตลอด
สาเหตุคือ ชุดชั้นในที่เป็นผู้นำด้านการตลาดล้วนมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต
รวมถึงวัตถุดิบในรูปแบบต่าง ๆ ของชุดชั้นในในปีนี้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับ
LIFE STYLE ของผู้หญิงยุคนี้ที่ต้องการความกระฉับกระเฉง และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
ดังนั้นวัตถุดิบจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
รวมทั้งการออกแบบชุดชั้นในก็ยังคงมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแฟชั่นชุดชั้นนอก
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

BRAND ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของ ICC ประกอบด้วย 7 BRAND โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 2
บริษัทคือ

  1. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต BRAND WACOAL , POP LINE

  2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด ผู้ผลิต BRAND VARIANCE , กุลสตรี , VANITY FAIR ,
  BSC,

ELLE โดยทั้งสองบริษัทนี้มีบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบเอง ประกอบด้วย TEXTILE PRESIGE , THAI
TAKEDA LACE ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตที่ผ่านระบบ ISO 9002
ที่มีการทำ WORKING GROUP ร่วมกัน เพื่อ

- 14 -

วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ ๆ
ที่จะส่งผลดีกับบริษัทในความได้เปรียบคู่แข่งขันในด้านความหลายหลายในการเลือกสรรที่ดีและมีคุณภาพรวดเร็ว
รวมถึงการกำหนดต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งขัน

บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้ทำวิจัยสรีระของหญิงไทยเป็นประจำทุก ๆ 5 ปี เพื่อกำหนด PATTERN ให้

เหมาะสมกับสรีระของหญิงไทย เพราะการสวมใส่ชุดชั้นใน เรื่องของ FITTING ที่ดี
และวัตถุดิบที่มีการยืดหยุ่นดีมีความสำคัญมาก จะทำให้การสวมใส่มีความรู้สึกกระชับมั่นใจ
จากเหตุผลที่กล่าวมานั้น ทำให้ผู้สวมใส่ส่วนใหญ่ยึดติดกับ BRAND นั้น ๆ
และทำให้คู่แข่งรายใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ เกิดขึ้นได้ยาก

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3.3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้ BRAND ARROW , EXCELLENCY, GUY
LAROCHE, GUY DE GUY LAROCHE, DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, ZAZCH,
NEW MAN, BSC, BSC2001 , ST.ANDREWS, MARINER , GUNZE , MIZUNO , LECOQ
SPORTIF โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลัก คือ ห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
ที่มีพนักงานขายประจำเพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย
และมีการขยายช่องทางการจำหน่ายเข้าไปในห้างดิสเคาน์สโตร์ ด้วย

- ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

- โอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

โอกาส

1. กำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะฟื้นตัวขึ้น

2. ตลาดกลุ่มเป้าหมายยังคงให้ความสำคัญต่อภาพพจน์ของสินค้า / ราคา / ความคุ้มค่า

3. คู่แข่งในตลาดหลายรายที่ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนต้องออกจากตลาดไป

4. คู่แข่งที่ใช้กลยุทธ์ราคาในการแข่งขันมากเกินไปเริ่มอยู่ในภาวะถดถอย

5. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและ ผลิตภัณฑ์
อย่างใกล้ชิดเป็นปัจจัยสำคัญในการครองใจผู้บริโภค

อุปสรรค

  1. ตลาดกลุ่มเป้าหมายมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดลง
  ตัดสินใจซื้อจากกิจกรรมทางการตลาดเป็นหลัก

2. ช่องทางการจำหน่ายเดิมทรงตัว

3. กลยุทธ์ราคาเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขัน

- 15 -

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

( ก ) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

บริษัทฯมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเน้นความสำคัญที่การตลาด
( MARKET ORIENTED) และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ( CUSTOMER RELATION
MANAGEMENT )

  - กลยุทธ์การแข่งขัน

  1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการสำรวจความต้องการของลูกค้าที่จะตอบสนองการใช้งานที่สะดวก

สบายมากขึ้น รวมทั้งยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในด้านการตัดเย็บ การสวมใส่
วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ TREND FASHION
ที่เป็นเหมาะสมกับกลุ่มตลาดเป้าหมายด้วย

  2 . กลยุทธ์ราคา มุ่งรักษาระดับสัดส่วนราคาและคุณภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  การใช้นโยบาย

การแข่งขันด้านราคาจะใช้กับการบริหารสินค้าล้าสมัยเป็นสำคัญ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  3 . กลยุทธ์การจัดจำหน่าย มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเพื่อ

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยจะเน้นการนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยนวัตกรรมใหม่
แฟชั่นที่ทันสมัย คุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม
มีการจัดโชว์สินค้าที่สวยงามและมีพนักงานขายในจุดขายเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
และให้บริการหลังการขาย

  4. การให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯเน้นการให้บริการ ณ จุดขาย
  ตั้งแต่ลูกค้าเริ่ม

เข้าร้านค้า จนออกจากร้านค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด

  5. การรับประกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯเน้นการให้บริการหลังการขาย
  ที่จะต้องมี

การให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ
และยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าที่เกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์มีหลาย SEGMENT ขึ้นกับ POSTIONING ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นสุภาพบุรุษ วัย 15 – 50 ปี
ฐานะปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับ C ขึ้นไป ) ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ พนักงานบริษัทฯ
นักศึกษา มีรสนิยมทางแฟชั่นค่อนข้างร่วมสมัย และชอบแต่งตัว

  - การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ ใช้การจัดจำหน่าย ผ่านคนกลางคือ ห้างสรรพสินค้า ห้างดิสเคาน์สโตร์
ซึ่งบริษัทฯมีประเด็นในการต่อรอง
เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายส่วนใหญ่ที่บริษัทฯจัดจำหน่ายเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค
และบริษัทฯ มีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี
บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับ

คู่ค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

- 16 -

( ข ) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- สภาพการแข่งขัน

ในช่วงปีที่ผ่านมา จากการที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงอยู่ในระดับคงตัว
การขยายตัวของตลาดเครื่องแต่งกายชายเติบโตเพียง 3 - 4%
การแข่งขันทางด้านราคาก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ผลิตมุ่งเน้น สินค้าปกติก็ใช้

กลยุทธ์การลดราคารุนแรงมากขึ้น แต่ผู้บริโภคยังคงการซื้อโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก
ซึ่งผู้ผลิตที่มีการสร้างความสัมพันธ์และสำรวจความต้องการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจะสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในด้านช่องทางจัดจำหน่าย
จากเดิมที่มุ่งเน้นการขายในห้างสรรพสินค้าเป็นหลักเริ่มมีการขยายช่องทางไปทางด้านดิสเคาน์สโตร์
ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตที่จะทำให้ต้นทุนลดลง
เพื่อที่จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเข้าสู่ช่องทางนี้ได้ ดังนั้น

ผลิตภัณฑ์ที่ยึดครองตลาดอยู่อย่างแข็งแรงได้ จะต้องมุ่งเน้นความสามารถในการสร้างชื่อเสียง
ขณะเดียวกันต้องคล่องตัว

ในการจัดการและบริหารต้นทุน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบต่อไปในระยะยาว

- จำนวนและขนาดของคู่แข่งขัน

 มีจำนวนของสินค้าเครื่องแต่งกายชายระดับกลางขึ้นไป อยู่ในตลาดประมาณ 50 แบรนด์

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการสร้าง PORTFOLIO
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลาย SEGMENT
ทำให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อรองในการจัดจำหน่าย

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ

  3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ตลาดได้เพราะได้รับการ

สนับสนุนจากผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ )

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากสภาพการทรงตัวของอุตสาหกรรม ภาวะการแข่งขันจะรุนแรงขึ้น
เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดที่ขยายตัวช้า
นอกเหนือจากการสร้างความได้เปรียบจากการจัดการทั้งด้านต้นทุนและการคงคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ว
สิ่งสำคัญสำหรับการแข่งขันในอนาคต คือ
การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและ

กิจกรรมทางการตลาดที่แปลกใหม่
และการสร้างวิธีการสื่อสารที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากกว่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญและครองใจลูกค้าได้มากกว่าการใช้กลยุทธ์ราคาเพียงอย่างเดียวในการแข่งขัน

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 5 บริษัท คือ

1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด สูท เครื่องหนัง

2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต เสื้อยืด กางเกง

3. บริษัท แชมป์เอช จำกัด ผู้ผลิตชุดชั้นใน

- 17 -

  4. บริษัท ไหมทอง จำกัด ผู้ผลิต เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง

5. บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า

ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง มี การใช้กำลังคนในการผลิตพอสมควร
ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนานำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตได้มีการจัดตั้งโรงงานในเขตส่งเสริมการลงทุน โซน 3
ด้วยทำให้ได้สิทธิพิเศษจาก BOI ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการพัฒนาต้นทุนได้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
โดยการพัฒนารูปแบบสีสันมีอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของแฟชั่นที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น
เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับผู้บริโภคของไทย นอกจากนี้
บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในหลายด้านเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้บริโภคด้วย
เช่น

1. นวัตกรรมของเนื้อผ้า เช่น เสื้อเชิ้ตWRINKLE FREE EXPRESS รีดง่าย ยับยาก
เสื้อยืดที่ใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติทั้ง ANTI-UV และ ANTI BACTERIA ในตัวเดียวกัน

2. นวัตกรรมของการใช้งาน เช่น เสื้อสูทถอดปก เสื้อ / กางเกงใส่ได้ 2 ด้าน ฯลฯ

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -