7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 2 มีนาคม 2554

  ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800 บาท ประกอบด้วย

  หุ้นสามัญจำนวน 4,997,459,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 2,970,688,205 บาท ประกอบด้วย

หุ้นสามัญจำนวน 2,970,688,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

4.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP)

บริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้เพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ
อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว
โดยโครงการจะมีลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทุกๆ ปี
มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี
นับจากวันออกและเสนอขายในแต่ละครั้งของการเสนอขาย โดยมีรายละเอียดลักษณะ
รวมถึงสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คล้ายคลึงกันทั้ง 5 ครั้ง ของการเสนอขาย
ซึ่งมีการออกและเสนอขาย ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในปี 2545 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 14,000,000 หน่วย และบริษัทฯ
ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 14,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.48
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ได้ครบกำหนดอายุเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550

ครั้งที่ 2 ในปี 2546 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 8,467,200 หน่วย และบริษัทฯ
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำนวน 8,467,200 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.29
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ได้ครบกำหนดอายุเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

ครั้งที่ 3 ในปี 2547 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 8,999,500 หน่วย และบริษัทฯ
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำนวน 8,999,500 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.31
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้โครงการ ESOP ครั้งที่ 3 ได้ครบกำหนดอายุเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552

ครั้งที่ 4 ในปี 2548 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 9,794,800 หน่วย และบริษัทฯ
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำนวน 9,794,800 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.33
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่หมด
โดยเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานได้เพียง 9,686,700 หน่วย คงเหลือ 108,100 หน่วย

ทั้งนี้โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ได้ครบกำหนดอายุเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553

ครั้งที่ 5 ในปี 2549 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 10,138,500 หน่วย และบริษัทฯ
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำนวน 10,138,500 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.34
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 2,875,800
หน่วย

  ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
  มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ
  อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว
  ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
  ที่ดำเนินการ 1 โครงการสรุปได้ดังนี้

+--------------------+-------------------------------------------------+
| รายละเอียดโครงการ   | โครงการ 5                                       |
+====================+=================================================+
| จ                  | 10,138,500                                      |
| ำนวนที่เสนอขาย(หน่วย) |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขาย (บาท)  | 0 บาท                                           |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ   | ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ*      | 1 : 1.34405                                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ*      | 68.052                                          |
| (บาทต่อหุ้น)          |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันที่ออกและเสนอขาย   | 31 พฤษภาคม 2549                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ   | กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ                       |
|                    | สามา                                            |
|                    | รถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ |
|                    |                                                 |
|                    |   ปีที่ 1 กรรมการ                                  |
|                    |   และ                                           |
|                    | พนักงานของบริษัทฯสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน |
|                    |   1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ       |
|                    |   และพนักงานของบริษัทฯแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้  |
|                    |   กรรมการและ พนักงาน                             |
|                    |                                                 |
|                    |  ของบริษัทฯจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา |
|                    |   1 ปีนับจากวันที่บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
|                    |   จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                 |
|                    |                                                 |
|                    |   ทั้งนี้                                           |
|                    |   หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง                      |
|                    | สิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น |
|                    |   (Board Lot)                                   |
|                    |   บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          |
|                    |   ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิในปีถัดไป               |
|                    |                                                 |
|                    |   ปีที่ 2 กรรมการ                                  |
|                    |   และพน                                         |
|                    | ักงานของบริษัทฯสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนไม่เกิน |
|                    |   1 ใน 3                                        |
|                    |   ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดท                     |
|                    | ี่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ |
|                    |   ทั้งนี้ กรรมการ                                   |
|                    |   และพนักงา                                      |
|                    | นของบริษัทฯจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา |
|                    |   2 ปีนับจากวันที่บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
|                    |   จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                 |
|                    |                                                 |
|                    |   ทั้งนี้                                           |
|                    |   หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง                      |
|                    | สิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น |
|                    |   (Board Lot)                                   |
|                    |   บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          |
|                    |   ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิในปีถัดไป               |
|                    |                                                 |
|                    |   ปีที่ 3 กรรมการ และพนักงาน                        |
|                    |   ของบริษัทฯสามารถใช้สิทธิซื้อห                        |
|                    | ุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบระยะเวลา |
|                    |   3 ปีนับจากวันที่บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
|                    |   จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระยะเวลาแส         | ภายใน 5 วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน                   |
| ดงความจำนงการใช้สิทธิ | ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ ยกเว้น                      |
|                    | การแสดงความจ                                    |
|                    | ำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งสุดท้าย |
|                    | กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ในช่วงระยะเวลา 15 |
|                    | วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ                            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วันกำหนดการใช้สิทธิ    | เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.                        |
|                    | ของวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน                        |
|                    | ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+

  * บริษัทฯ มีการปรับสิทธิ อันเป็นผลมาจาก บริษัทฯ
  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราสูงกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยได้ปรับทั้งอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา

  (3) หุ้นกู้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 5 ชุด
  ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
  Association) และบนกระดานตราสารหนี้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Bond
  Electronic Exchange: BEX) ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุด AIS119A, AIS139A
  เริ่มซื้อขายในตลาด BEX ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 หุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุด AIS134A
  เริ่มซื้อขายในตลาด BEX ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุด AIS 127A
  และ AIS141A เริ่มซื้อขายในตลาด BEX ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
  โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีดังนี้

  (3.1) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 (AIS119A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทน     |
|                       | ผู้ถือหุ้นกู้                                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 4,000,000,000 บาท                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : 4,000,000 หน่วย                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : 7 กันยายน 2549                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : 7 กันยายน 2554                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ         | : ร้อยละ 5.90 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ |
|                       | โดยจะชำระทุกวันที่ 7 กันยายน และ 7 มีนาคม ของทุกปี   |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้            | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้     | : 4,000,000 หน่วย                             |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้      | : 4,000,000,000 บาท                          |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | : AA                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+

  (3.2) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 3
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 (AIS139A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทน     |
|                       | ผู้ถือหุ้นกู้                                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 4,000,000,000 บาท                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : 4,000,000 หน่วย                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : 7 กันยายน 2549                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : 7 กันยายน 2556                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ         | : ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ |
|                       | โดยจะชำระทุกวันที่ 7 กันยายน และ 7 มีนาคม ของทุกปี   |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้            | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้     | : 4,000,000 หน่วย                             |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้      | : 4,000,000,000 บาท                          |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | : AA                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+

  (3.3) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 (AIS134A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และ       |
|                       | มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 4,000,000,000 บาท                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : 4,000,000 หน่วย                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : 30 เมษายน 2551                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : 30 เมษายน 2556                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ         | : ปีที่ 1 – 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี          |
|                       |                                              |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   | ปีที่ 3 – 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ต่อปี            |
|                       |                                              |
|                       | ชำระทุก 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่   |
|                       | 30 มกราคม, 30 เมษายน, 30 กรกฎาคม และ 30      |
|                       | ตุลาคม ของทุกปี                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้            | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้     | : 4,000,000 หน่วย                             |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้      | : 4,000,000,000 บาท                          |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | : AA                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+

  (3.4) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1
  ครบกำหนด ไถ่ถอนปี 2555 (AIS127A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และ       |
|                       | มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : 3.5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 5,000,000,000 บาท                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : 5,000,000 หน่วย                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : 23 มกราคม 2552                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : 23 กรกฎาคม 2555                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ         | : 2.5 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี          |
|                       |                                              |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   | ปีสุดท้าย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี              |
|                       |                                              |
|                       | ชำระทุก 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่   |
|                       | 23 มกราคม, 23 เมษายน, 23 กรกฎาคม และ 23      |
|                       | ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้            | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้     | : 5,000,000 หน่วย                             |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้      | : 5,000,000,000 บาท                          |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | : AA                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+

  (3.5) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2
  ครบกำหนด ไถ่ถอนปี 2557 (AIS141A) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-----------------------+----------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และ       |
|                       | มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 2,500,000,000 บาท                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : 2,500,000 หน่วย                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : 1,000 บาท                                  |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : 23 มกราคม 2552                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : 23 มกราคม 2557                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ยและ         | : ปีที่ 1 – 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี          |
|                       |                                              |
| กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   | ปีที่ 3 – 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี            |
|                       |                                              |
|                       | ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี                |
|                       |                                              |
|                       | ชำระทุก 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่   |
|                       | 23 มกราคม, 23 เมษายน, 23 กรกฎาคม และ 23      |
|                       | ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                       |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้            | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้     | : 2,500,000 หน่วย                             |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้      | : 2,500,000,000 บาท                          |
|                       |                                              |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | : AA                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+

  (4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

  - ไม่มี –

  7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  ------ ------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                            จำนวน (หุ้น)      % ถือหุ้น

  1      บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ^(1/)  1,263,712,000   42.56

  2      SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD 632,039,000     21.28
         AND SINGTEL INVESTED BY THAI TRUST                    
         FUND ^(3/)                                            

  3      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 83,755,384      2.82

  4      MELLON NOMINEES (UK) LIMITED          79,190,900      2.67

  5      HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD     69,446,098      2.34

  6      LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED           50,252,100      1.69

  7      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   50,069,462      1.69

  8      N.C.B.TRUST LIMITED-RBS AS DEP FOR FS 35,581,400      1.20

  9      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   32,477,354      1.09
         FOR LONDON                                            

  10     สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)              27,964,880      0.94

  รวม                                          2,324,488,578   78.28
  ------ ------------------------------------- --------------- -----------

หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ
วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ที่ http://investor.ais.co.th

[]

  ^(1/)
  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
  คือ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ได้แก่

  ------ ------------------------------------------- --------------- -------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  จำนวนหุ้น         % ถือหุ้น

  1      บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด *                     1,742,407,239   54.43

  2      บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด * ^(2/)             1,334,354,825   41.69

  รวม                                                3,076,762,064   96.12
  ------ ------------------------------------------- --------------- -------

  ^(2/) บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 9,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

  หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ
  วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

  * บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Temasek Holdings
  (Pte) Ltd. (Temasek)

  บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งถือหุ้นโดย
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 5.78 บริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด
  (กุหลาบแก้ว) ร้อยละ 45.22 และบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้ง จำกัด (ไซเพรส)
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ Temasek ร้อยละ 48.99

  โดย ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  มีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

  []

  ^(3/) SingTel Strategic Investments Pte Ltd ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงร้อยละ
  19.13 และผ่าน THAI TRUST FUND อีกร้อยละ 2.15

  ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SingTel Strategic Investments Pte Ltd คือ

+-----+-------------------------------------+-------------------------+
|   ล |   รายชื่อผู้ถือหุ้น                        | % ถือหุ้น                  |
| ำดับ |                                     |                         |
+-----+-------------------------------------+-------------------------+
| 1   | Singapore Telecommunications        | 100.00                  |
|     | Limited *                           |                         |
+-----+-------------------------------------+-------------------------+

ที่มา: Singapore Telecommunications Limited l Annual Report 2009/2010 as
of 30 May 2010

  * ผู้ถือหุ้นของ Singapore Telecommunications Limited คือ

  ------ --------------------------------------- --------------- -----------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                              จำนวนหุ้น         % ถือหุ้น

  1      Temasek Holdings (Pte) Ltd              8,671,325,982   54.43

  2      Citibank Nominees Singapore Pte Ltd     1,408,043,523   8.84
  ------ --------------------------------------- --------------- -----------

ที่มา: Singapore Telecommunications Limited l Annual Report 2009/2010 as
of 30 May 2010

3.  นโยบายการบริหารโครงสร้างเงินทุน

    1.  การบริหารเงินทุน

บริษัทฯ
มีเป้าหมายที่จะบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งในระดับที่เหนือกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และพยายามคงสถานะอันดับเครดิตในระดับที่น่าลงทุน (investment grade)
ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสถานะการเงินที่มีความพร้อมและมีความคล่องตัวสูงในการเติบโตธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
อันหมายรวมถึงการมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ความสามารถในการจัดหาเงินทุนที่คล่องตัว
และมีระดับต้นทุนที่เหมาะสม

ในระยะ 3-5 ปี
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม
บริษัทฯ เชื่อว่าโครงสร้างเงินทุนของเรามีความพร้อมสำหรับการขยายการเติบโตต่อไปในอนาคต
และเชื่อว่าบริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มระดับหนี้ที่มีอยู่ต่ำในปัจจุบันได้มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

2.  การบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

สภาพคล่องส่วนเกิน (หมายถึง
เงินสดส่วนเกินหลังจากการใช้จ่ายในเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุน)
หลังจากได้พิจารณาความจำเป็นในโครงการลงทุนใหม่ๆ สำหรับการเติบโตของธุรกิจ
และภาระด้านหนี้สินและ/หรือข้อกำหนดอื่นใดแล้ว จะพิจารณาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
โดยในรอบสี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง การให้ใบอนุญาต 3G และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสัญญาร่วมการงานในปัจจุบันที่มีอยู่กับทีโอที/กสท อาจยังมีความไม่แน่นอน
ระหว่างนี้บริษัทฯ
จึงตั้งใจจะรักษาสถานะการเงินให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง
โดยครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในงวดครึ่งปีแรก และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี
ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีหลัง
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน
รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สรุปการจ่ายเงินปันผล 5 ปีย้อนหลัง ดังนี้

+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  | 2549   | 2550   | 2551   | 2552   | 2553   |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| การจ่ายเงินปันผล (บาท :    | 6.30   | 6.30   | 6.30   | 11.30  | 12.92  |
| หุ้น)                     |        |        |        |        |        |
|                         | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |
| 1. เงินปันผลระหว่างกาล     |        |        |        |        |        |
|                         | 3.30   | 3.30   | 3.30   | 3.30   | 3.92   |
| 2. เงินปันผลประจำปี        |        |        |        |        |        |
|                         | -      | -      | -      | 5.00   | 6.00   |
| 3. เงินปันผลพิเศษ          |        |        |        |        |        |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่ว                  | 115%   | 114%   | 114%   | 196%   | 186%   |
| นการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ |        |        |        |        |        |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+