+-----------------------------------------------------------------------+
| 8.  โครงสร้างเงินทุน                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------+

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

    1.  หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2546

ทุนจดทะเบียน : 8,206,664,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 8,206,664,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ทุนชำระแล้ว : 5,708,162,731 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 5,708,162,731 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) โดยสังเขป

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2545 หุ้นสามัญของ CPF ที่ถือโดยบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai
NVDR) มีจำนวน 57,762,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว
โดยผู้ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิใน ผลตอบแทน ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting
Depositary Receipt หรือ NVDR) ซึ่งออกโดย Thai NVDR
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของ CPF
เว้นแต่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้น ดังนั้น
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญของ
CPF ที่ถือโดย Thai NVDR ได้ที่ www.set.or.th/nvdr

8.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 CPF มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังใช้สิทธิได้คงเหลืออยู่ ดังนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF-W)

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ  | : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ เสนอขายให้แก่     |
|                         |                                            |
|                         | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด                    |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ     | : 8 มกราคม 2542                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ     | : 4 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ              |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย      | : 20 บาทต่อหน่วย                             |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือ             | : 30,500,000 หน่วย                          |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ    | : 2.862 บาทต่อหุ้น                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ        | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้      |
|                         | 27.95007 หุ้น                                |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| วันค                     | : 7 มกราคม 2546                            |
| รบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | (ได้มีการใช้สิทธิเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว)            |
+-------------------------+--------------------------------------------+

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (CPF-W2)

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ  | :                                          |
|                         | ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม  |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ     | : 22 กรกฎาคม 2545                          |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ     | : 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ              |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย      | : 0 บาทต่อหน่วย (ศูนย์บาท)                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือ             | : 388,970,582 หน่วย                         |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ    | : 4.00 บาท ต่อหุ้น                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ        | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 5 หุ้น |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| วันที่ใช้สิทธิ                | : สามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 2 มกราคม 2546 และ |
|                         |                                            |
|                         | ครั้งต่อ ๆ ไปในวันทำการแรกของเดือนเมษายน        |
|                         | กรกฎาคม                                    |
|                         |                                            |
|                         | ตุลาคม และมกราคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ    |
|                         |                                            |
|                         | โดยการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม    |
|                         | 2548                                       |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| วันที่ให้ยื่นความจำนงใช้สิทธิ    | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ           |
|                         | จะต้องแจ้งความจำนง                           |
|                         |                                            |
|                         | การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ CPF                    |
|                         | ตามวิธีการที่ระบุไว้ในระหว่าง                     |
|                         |                                            |
|                         | เวลา 8.30-15.30 น. ภายใน 15                |
|                         | วันก่อนวันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| วันค                     | : 21 กรกฎาคม 2548                          |
| รบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+

8.1.4 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 CPF มีหุ้นกู้คงเหลืออยู่ ดังนี้

(1) หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543
    ครบกำหนด

 ไถ่ถอนปี 2548

+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| ประเภทหุ้นกู้              |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | : |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ห |                                          |   |   |
|                        | ุ้น |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ู้ช |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ิด |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
|                        | อ |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
|                        | ค |                                          |   |   |
|                        | ืน |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | ง |                                          |   |   |
|                        | ิน |                                          |   |   |
|                        | ต |                                          |   |   |
|                        | ้น |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ไ |                                          |   |   |
|                        | ม |                                          |   |   |
|                        | ่ด |                                          |   |   |
|                        | ้อ |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
|                        | ส |                                          |   |   |
|                        | ิท |                                          |   |   |
|                        | ธิ |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ไ |                                          |   |   |
|                        | ม |                                          |   |   |
|                        | ่ม |                                          |   |   |
|                        | ีป |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ัน |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ช |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ิด |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        | บ |                                          |   |   |
|                        | ุช |                                          |   |   |
|                        | ื่อ |                                          |   |   |
|                        | ผ |                                          |   |   |
|                        | ู้ถ |                                          |   |   |
|                        | ือ |                                          |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| อายุของหุ้นกู้              |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | : |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 5 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ปี |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ับ |                                          |   |   |
|                        | จ |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ว |                                          |   |   |
|                        | ัน |                                          |   |   |
|                        | อ |                                          |   |   |
|                        | อ |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ห |                                          |   |   |
|                        | ุ้น |                                          |   |   |
|                        | กู้ |                                          |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย  |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | : |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 7 |                                          |   |   |
|                        | , |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | , |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | , |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | บ |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย       |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | : |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 7 |                                          |   |   |
|                        | , |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | , |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ห |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ่ว |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย       |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | : |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 1 |                                          |   |   |
|                        | , |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | บ |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
|   ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย   |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | : |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 1 |                                          |   |   |
|                        | , |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        | 0 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | บ |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| วันที่ออกหุ้นกู้              | : |                                          |   |   |
|                        | 9 |                                          |   |   |
|                        | ม |                                          |   |   |
|                        | ีน |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ค |                                          |   |   |
|                        | ม |                                          |   |   |
|                        | 2 |                                          |   |   |
|                        | 5 |                                          |   |   |
|                        | 4 |                                          |   |   |
|                        | 3 |                                          |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| อัตราดอกเบี้ย             |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | : |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 3 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ป |                                          |   |   |
|                        | ีแ |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
|                        | ่า |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ับ |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ้อ |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
|                        | ล |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 7 |                                          |   |   |
|                        | . |                                          |   |   |
|                        | 5 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ต |                                          |   |   |
|                        | ่อ |                                          |   |   |
|                        | ปี |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | แ |                                          |   |   |
|                        | ล |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        | ใ |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 2 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ป |                                          |   |   |
|                        | ีส |                                          |   |   |
|                        | ุด |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
|                        | ้า |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
|                        | ่า |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ับ |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | อ |                                          |   |   |
|                        | ัต |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ด |                                          |   |   |
|                        | อ |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | บ |                                          |   |   |
|                        | ี้ย |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | ง |                                          |   |   |
|                        | ิน |                                          |   |   |
|                        | ฝ |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ป |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        | จ |                                          |   |   |
|                        | ำ |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 6 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | ด |                                          |   |   |
|                        | ือ |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ส |                                          |   |   |
|                        | ำ |                                          |   |   |
|                        | ห |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ับ |                                          |   |   |
|                        | ล |                                          |   |   |
|                        | ูก |                                          |   |   |
|                        | ค |                                          |   |   |
|                        | ้า |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
|                        | ั่ว |                                          |   |   |
|                        | ไ |                                          |   |   |
|                        | ป |                                          |   |   |
|                        | ซ |                                          |   |   |
|                        | ึ่ง |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ป |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ศ |                                          |   |   |
|                        | โ |                                          |   |   |
|                        | ด |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
|                        | ธ |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ค |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ุง |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
|                        | พ |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | จ |                                          |   |   |
|                        | ำ |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ัด |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ( |                                          |   |   |
|                        | ม |                                          |   |   |
|                        | ห |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ช |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ) |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ณ |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ส |                                          |   |   |
|                        | อ |                                          |   |   |
|                        | ง |                                          |   |   |
|                        | ว |                                          |   |   |
|                        | ัน |                                          |   |   |
|                        | ท |                                          |   |   |
|                        | ำ |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ่อ |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ว |                                          |   |   |
|                        | ัน |                                          |   |   |
|                        | แ |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ข |                                          |   |   |
|                        | อ |                                          |   |   |
|                        | ง |                                          |   |   |
|                        | ช |                                          |   |   |
|                        | ่ว |                                          |   |   |
|                        | ง |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | ว |                                          |   |   |
|                        | ล |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ใ |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | า |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ค |                                          |   |   |
|                        | ำ |                                          |   |   |
|                        | น |                                          |   |   |
|                        | ว |                                          |   |   |
|                        | ณ |                                          |   |   |
|                        | ด |                                          |   |   |
|                        | อ |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | เ |                                          |   |   |
|                        | บ |                                          |   |   |
|                        | ี้ย |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | บ |                                          |   |   |
|                        | ว |                                          |   |   |
|                        | ก |                                          |   |   |
|                        | ร |                                          |   |   |
|                        | ้อ |                                          |   |   |
|                        | ย |                                          |   |   |
|                        | ล |                                          |   |   |
|                        | ะ |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | 3 |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        | ต |                                          |   |   |
|                        | ่อ |                                          |   |   |
|                        | ปี |                                          |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
|   วันชำระดอกเบี้ย         |   |   : ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 9 มีนาคม และ 9       |   |   |
|                        |   |   กันยายน โดยงวดแรก                       |   |   |
|                        |   |                                          |   |   |
|                        |   |   ชำระ วันที่ 9 กันยายน 2543                 |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
|   วันชำระเงินต้น          |   |   : ทยอยชำระคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 ของอายุหุ้นกู้ ดังนี้   |   |   |
|                        |   |   ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9     |   |   |
|                        |   |   มีนาคม 2546                             |   |   |
|                        |   |   ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9     |   |   |
|                        |   |   กันยายน 2546                            |   |   |
|                        |   |   ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9     |   |   |
|                        |   |   มีนาคม 2547                             |   |   |
|                        |   |   ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9     |   |   |
|                        |   |   กันยายน 2547                            |   |   |
|                        |   |   ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9     |   |   |
|                        |   |   มีนาคม 2548                             |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| จำนวนคงเหลือ            |   | : 7,000,000 หน่วย                         |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| มูลค่าคงเหลือ             |   | : 7,000,000,000 บาท                      |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   |   | : ไม่มี                                    |   |   |
+------------------------+---+------------------------------------------+---+---+

(2) หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544
    ครบกำหนด

  ไถ่ถอน ปี 2549

+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| ประเภทหุ้นกู้          |   |   : หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ       |   |   |
|                    |   |   ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ               |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
|   อายุของหุ้นกู้        |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ปี |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ับ |                                      |   |   |
|                    | จ |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ห |                                      |   |   |
|                    | ุ้น |                                      |   |   |
|                    | กู้ |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| มูลค                |   |                                      |   |   |
| ่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย   |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ห |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ่ว |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 1 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 1 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| วันที่ออกหุ้นกู้          |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ีน |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| อัตราดอกเบี้ย         |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ป |                                      |   |   |
|                    | ีแ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ับ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | . |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ต |                                      |   |   |
|                    | ่อ |                                      |   |   |
|                    | ปี |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ป |                                      |   |   |
|                    | ีที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ับ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | . |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ต |                                      |   |   |
|                    | ่อ |                                      |   |   |
|                    | ปี |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | แ |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ใ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ป |                                      |   |   |
|                    | ีส |                                      |   |   |
|                    | ุด |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ้า |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ับ |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ัต |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | ี้ย |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ิน |                                      |   |   |
|                    | ฝ |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ป |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | จ |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 6 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | ือ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ส |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ห |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ับ |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ูก |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ้า |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | ุค |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ธ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ั่ว |                                      |   |   |
|                    | ไ |                                      |   |   |
|                    | ป |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ซ |                                      |   |   |
|                    | ึ่ง |                                      |   |   |
|                    | ป |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ศ |                                      |   |   |
|                    | โ |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ธ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ุง |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | พ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | จ |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ัด |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ( |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ห |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ) |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ณ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ส |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ่อ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | แ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ข |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ่ว |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ใ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ณ |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | ี้ย |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ต |                                      |   |   |
|                    | ่อ |                                      |   |   |
|                    | ปี |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| วันชำระดอกเบี้ย       |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ป |                                      |   |   |
|                    | ีล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ั้ง |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ือ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ีน |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | แ |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | โ |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | แ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| วันชำระเงินต้น        |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ืน |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | ัง |                                      |   |   |
|                    | นี้ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 1 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ข |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ูล |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ี่ต |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ไ |                                      |   |   |
|                    | ว้ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ใ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
|                    | 6 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 1 |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ข |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ูล |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ี่ต |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ไ |                                      |   |   |
|                    | ว้ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ใ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ีน |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 1 |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ข |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ูล |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ี่ต |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ไ |                                      |   |   |
|                    | ว้ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ใ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 1 |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ข |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ูล |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ี่ต |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ไ |                                      |   |   |
|                    | ว้ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ใ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ีน |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
|                    | 8 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 1 |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ข |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ูล |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ี่ต |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ไ |                                      |   |   |
|                    | ว้ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ใ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
|                    | 8 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ้อ |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | ล |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 1 |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ข |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ง |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ูล |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ่า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ี่ต |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ไ |                                      |   |   |
|                    | ว้ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ะ |                                      |   |   |
|                    | ใ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ว |                                      |   |   |
|                    | ัน |                                      |   |   |
|                    | ที่ |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 3 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ีน |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ค |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 2 |                                      |   |   |
|                    | 5 |                                      |   |   |
|                    | 4 |                                      |   |   |
|                    | 9 |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| จำนวนคงเหลือ        |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ห |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ่ว |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| มูลค่าคงเหลือ         |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | 7 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | , |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    | 0 |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | า |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+
| กา                 |   |                                      |   |   |
| รจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                      |   |   |
|                    | : |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | A |                                      |   |   |
|                    | + |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | โ |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ิษ |                                      |   |   |
|                    | ัท |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ิส |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ต |                                      |   |   |
|                    | ิ้ง |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | จ |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ัด |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ( |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | ิม |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ื่อ |                                      |   |   |
|                    | บ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ิษ |                                      |   |   |
|                    | ัท |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | ไ |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ย |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ท |                                      |   |   |
|                    | ต |                                      |   |   |
|                    | ิ้ง |                                      |   |   |
|                    | แ |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | น |                                      |   |   |
|                    | ด |                                      |   |   |
|                    | ์อ |                                      |   |   |
|                    | ิน |                                      |   |   |
|                    | ฟ |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ์เ |                                      |   |   |
|                    | ม |                                      |   |   |
|                    | ช |                                      |   |   |
|                    | ั่น |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | เ |                                      |   |   |
|                    | ซ |                                      |   |   |
|                    | อ |                                      |   |   |
|                    | ร |                                      |   |   |
|                    | ์ว |                                      |   |   |
|                    | ิส |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    |   |                                      |   |   |
|                    | จ |                                      |   |   |
|                    | ำ |                                      |   |   |
|                    | ก |                                      |   |   |
|                    | ัด |                                      |   |   |
|                    | ) |                                      |   |   |
+--------------------+---+--------------------------------------+---+---+

8.1.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือ การบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-   ไม่มี –

    1.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งหลังสุด
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 มีดังนี้

  ----------------------------------------- --------------- ---------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                จำนวนหุ้น         สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)

  1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์                    2,076,365,060   42.82
  จำกัดและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258                               

  2. บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด                      159,460,080     3.29

  3. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมิคัล จำกัด          91,250,119      1.88

  4. Littledown Nominees Limited 9          89,927,100      1.85

  5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd      78,060,835      1.61

  6. น.ส. สมสวาท เจียรวนนท์                   74,758,000      1.54

  7. น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์                    73,000,000      1.51

  8. Nomura Singapore Limited-Customer      64,000,000      1.32
  Segregated Account H                                      

  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  55,300,487      1.14

  10. น.ส. นารี จิรภูมิมินทร์                     44,700,000      0.92
  ----------------------------------------- --------------- ---------------------

 ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 14

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

CPF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 4 ครั้ง
จากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส
โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3
ของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่
4 ของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี โดย
เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จะมีจำนวนประมาณรัอยละ 50
ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน
และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548 และหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2549 นั้น CPF
จะไม่สามารถจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในรอบปีบัญชีนั้น
ตลอดอายุของหุ้นกู้ และหาก CPF ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใด ๆ
ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ CPF จะต้องไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับ BAP CPNE และ BKP นั้น แต่ละบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิ
ประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น
ขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ