6. โครงสร้างเงินทุน

6.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 

ทั้งนี้บริษัทมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
อีกทั้งได้มีการออกและเสนอขายหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด
และริเริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program
(EJIP) ซึ่งมีรายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+-------------------+--------------------------------------------------+
| ประเภ             | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท                 |
| ทของใบสำคัญแสดงสิทธิ | มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1             |
|                   | ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท                    |
|                   | (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “MILL-W1”)            |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ชน                | ใบสำคัญแสด                                        |
| ิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | งสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| จำนวนใบสำคัญแสดง   | 114,600,000 หน่วย                                 |
| สิทธิที่ออกและเสนอขาย |                                                  |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสามัญท      | 313,316,400 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.40 บาท)        |
| ี่สำรองเพื่อใช้การใช้สิท | คิดเป็นร้อยละ 16.83                                 |
| ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน         |
|                   | 1,861,327,250 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.40 บาท)      |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| วิธีการเสนอขาย      | เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 5        |
|                   | หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ                      |
|                   | (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)                            |
|                   | ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น                   |
|                   |                                                  |
|                   | ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 อย่างไรก็ตาม                 |
|                   | อัตราส่วนดังกล่าว                                    |
|                   | ข้างต้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง |
|                   | หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นห             |
|                   | ุ้นสามัญก่อนวันที่บริษัทจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ |
|                   |                                                  |
|                   | บร                                               |
|                   | ิษัทเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                   | เนื่องจากจ                                         |
|                   | ำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขาย       | หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท                               |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| อา                | 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย                       |
| ยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ |                                                  |
|                   | (ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)         |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| วัน                | 25 กุมภาพันธ์ 2552                                  |
| ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |                                                  |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ      | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 2.734 หุ้นสามัญใหม่           |
|                   | (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)           |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ      | ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.829        |
|                   | บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท)                |
|                   | (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)           |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ  | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช                         |
|                   | ้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน |
|                   | และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้    |
|                   | วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2555           |
|                   | และว                                             |
|                   | ันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ |
|                   | 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557                   |
|                   | และ                                              |
|                   | ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท |
|                   | ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่า                  |
|                   | วเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว |
|                   | โดยระย                                           |
|                   | ะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า |
|                   | 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว                            |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ตลาดรอ            | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดท                       |
| งของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นสา    | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เก                                |
| มัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | ิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ |
|                   | เข้าจดท                                           |
|                   | ะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------------+--------------------------------------------------+

2.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
  ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                          ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP” หรือ 
                                                                  “MILL-ESOP”)                                                                                                              

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก                                   
                                                                  หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดสรรเห็นสมควร                                                                           

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย                                5,000,000 หน่วย                                                                                                            

  จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ               13,670,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,861,327,250 หุ้น         
                                                                  (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท)                                                                                                 

  วิธีการเสนอขาย                                                    เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงหลักทรัพย์                                                                  

  ราคาเสนอขาย                                                     หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท                                                                                                        

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)                                                       

  วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             25 กุมภาพันธ์ 2552                                                                                                           

  อัตราการใช้สิทธิ                                                    ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 2.734 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)                                             

  ราคาการใช้สิทธิ                                                    ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.829 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)        

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                                ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้    
                                                                  วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์          
                                                                  2557และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว   
                                                                  โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว                                              

  ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ                                        กรรมการและพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ปีละ 2 ครั้งในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปี                 
                                                                  โดยจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่กำหนดดังนี้                                                                                             

  (ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานของบริษัทได้รับจัดสรร)   ปี2555                                                                                                                     ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร

                                                                  ปี2556                                                                                                                     ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร

                                                                  ปี2557                                                                                                                     ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร

                                                                  ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้นั้น สามารถนำสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้       
                                                                  ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                   

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                         บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                              

  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ                                 บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

3.  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

+-----------------+----------------------------------------------------+
| ประเภท          | หุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ                 |
|                 | ซึ่งให้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัท                 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| จำนวนเงินรวม     | ไม่เกิน 1,809,000,000 บาท                            |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| รา              | 1,000 บาท                                          |
| คาเสนอขายต่อหน่วย |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| อัตราแปลงสภาพ    | จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ         |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ราคาแปลงสภาพ    | 3 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ                                  |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย      | ร้อยละ 5 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (กำหนดจ่ายเป็นรายปี)   |
| (Coupon)        |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้      | 1,000 บาท ต่อ หน่วย                                  |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| จำน             | ไม่เกิน 603,000,000 หุ้น                               |
| วนหุ้นสามัญที่สำรองไ |                                                    |
| ว้เพื่อการแปลงสภาพ |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ  | ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ระยะเวลาก       |   Voluntary Conversion :                           |
| ารใช้สิทธิแปลงสภาพ |   ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด       |
|                 | หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัททุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน |
|                 |                                                    |
|                 |  โดยเริ่มแปลงสภาพครั้งแรกได้ในเดือนถัดจากเดือนที่ครบระยะเวลา |
|                 |   1 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                         |
|                 |   โดยจำนวนหน่วยขั้นต่ำที่จะแปลงจะเท่ากับ 1,000 หน่วย        |
|                 |   เว้นแต่การแปลงสภาพในเดือนสุดท้ายก่อนวันครบ              |
|                 | กำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นก |
|                 | ู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ทั้งหมดโดยไม่กำหนดจำนวนหน่วยขั้นต่ำที่จะแปลง |
|                 |                                                    |
|                 |   ทั้งนี้                                              |
|                 |   บริษัทจะชำระดอกเบี้ยในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถูก           |
|                 | แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยคิดตามสัดส่วนจนถึงวันก่อนวันแปลงสภาพ |
|                 |   (ไม่รวมวันแปลงสภาพ)                                |
|                 |   ทั้งนี้กำหนดให้จำนวนวันในแต่ละปีที่มีการคำนวณดอกเบี้ยเท่ากับ    |
|                 |   365 วัน                                           |
|                 |                                                    |
|                 |   Mandatory Conversion:                            |
|                 |   บริษัทมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด                 |
|                 | หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัททุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน |
|                 |                                                    |
|                 |  โดยเริ่มแปลงสภาพครั้งแรกได้ในเดือนถัดจากเดือนที่ครบระยะเวลา |
|                 |   1 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                         |
|                 |   โดยจำนวนหน่วยขั้นต่ำที่จะแปลงจะเท่ากับร้อยละ 10           |
|                 |                                                    |
|                 | ของจำนวนหน่วยทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วและยังไม่ได้แปลงสภาพ |
|                 |   โดยในกรณีที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 ราย        |
|                 |   จำนวนหน่วยขั้นต่ำที่จะแปลงข้างต้นจะเ                     |
|                 | ป็นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายโดยเฉลี่ย |
|                 |   (pro rata)                                       |
|                 |                                                    |
|                 |   ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคข้างต้นนี้  |
|                 |   และทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือหุ้นกู้แปลงสภาพน้อยกว่า 1,000   |
|                 |   หน่วย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ                              |
|                 |   ร                                                |
|                 | ายดังกล่าวมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถือและเหลืออยู่ทั้งหมด |
|                 |   เป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน      |
|                 |                                                    |
|                 | ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อนี้       |
|                 | บริษัทจะชำระดอกเบี้ยชดเชยให้แ                           |
|                 | ก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายที่ถูกแปลงสภาพโดยคิดตามจำนวนดอกเบี้ย |
|                 | ที่จะเกิดขึ้นนับแต่วันแปลงสภาพจนถึงวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ |
|                 | แล้วนำมาคิดลดในอัตราส่วนลดร้อยละ 5 ต่อปี                  |
|                 | ทั้งนี้กำหนดให้จำนวนวันในแต่ละปีที่มีการคำนวณดอกเบี้ยเท่ากับ 365  |
|                 | วัน                                                 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| วันสิ้นสุดของก      | เมื่อกำหนดการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                          |
| ารใช้สิทธิแปลงสภาพ |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| การ             |   เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบราย        |
| เสนอขายและจัดสรร |   ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในข้อ    |
|                 |   32(2) ของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.       |
|                 |   9/2552                                           |
|                 |                                                    |
|                 |  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ |
|                 |   (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ทจ. 9/2552”)   |
|                 |   โดยที่บุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ      |
|                 |   และหุ้น                                            |
|                 | กู้แปลงสภาพจะไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯได้ |
|                 |                                                    |
|                 | อนึ่ง บริษัทฯ                                          |
|                 | จะออกแ                                             |
|                 | ละเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| การไ            | ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแปล                             |
| ถ่ถอนเมื่อครบกำหนด | งสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่ราคาแปลงสภาพ |
|                 | ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ                         |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| เหต             | เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 55 ของประกาศที่ทจ. 9/2552   |
| ุการณ์ที่บริษัทจะต้องอ |                                                    |
| อกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ |                                                    |
| การเปลี่ยนแปลงในก |                                                    |
| ารใช้สิทธิแปลงสภาพ |                                                    |
+-----------------+----------------------------------------------------+

4.  โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน Employee Joint Investment Program (EJIP)

+-----------------+----------------------------------------------------+
| หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ | หุ้นสามัญ MILL ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์               |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ความถี่ในการลงทุน  | เป็นรายเดือนระบุวันที่แน่นอน                              |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| จำน             | -   พนักงานระดับหัวหน้างาน : ร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10       |
| วนเงินที่ลงทุนต่อครั้ง |     ของเงินเดือนพนักงาน (ตามแต่พนักงานจะเลือก)           |
| (ต่อพนักงาน 1 คน) |                                                    |
|                 | -   ระดับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปถึงระดับผู้บริหาร :      |
|                 |     ร้อยละ 5 , ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของเงินเดือน      |
|                 |     (ตามแต่จะเลือก)                                  |
|                 |                                                    |
|                 | -   บริษัท : จะจ่ายสมทบเพิ่มร้อยละ 100                   |
|                 |     ของเงินที่พนักงานสะสมแต่ละเดือน                      |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ระยะเวลาโครงการ | 31 พฤษภาคม 2554 - 30 เมษายน 2555                   |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| วิธีการชำระราคา   | -   ซื้อ – หักจากเงินเดือนพนักงานและเงินสมทบของบริษัท       |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 | -   ขาย – โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน              |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| การสั่งซื้อหลักทรัพย์  | สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์คู่ส                        |
|                 | ัญญาโดยจะดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ให้ได้ครบทั้งจำนวนภายในวันเดียว |
|                 | แต่หากซื้อได้ไม่ครบจำน                                  |
|                 | วนก็จะดำเนินการซื้อไปจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน |
|                 | ภายในไม่เกินวันทำการที่ 3 นับจากวันที่ซื้อวันแรก (T+3)         |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| การส่งมอบหลักทรัพย์ | บร                                                 |
|                 | ิษัทหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อของพนักงานแต่ละบุคคล |
|                 | หลังจากการซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว                     |
|                 | หลักทรัพย์จะถูกโอนเข้าบัญชีของพนักงานนั้นๆ                   |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ผลป             | -   เงินปันผล (Dividend Gain)                        |
| ระโยชน์ในหลักทรัพย์ |     จะตกกับพนักงานในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์โดยตรง          |
|                 |                                                    |
|                 | -   ผลประโยชน์ในด้านราคา (Capital Gain)              |
|                 |     จะตกแก่พนักงานเมื่อพนักงานมีสิทธิในการขายหลักทรัพย์       |
|                 |                                                    |
|                 | -   พนักงานสามารถใช้สิทธิอื่นๆ ในหุ้นที่พนักงานถือครอง อาทิ     |
|                 |     สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน (Rights Issue)              |
|                 |     ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น       |
|                 |     (Shareholders’ Meeting)                        |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| การขายหลักทรัพย์   | พนักงานสามารถขายได้ตามระยะเวลาที่ทำสัญญาให้กับบริษัท        |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| ภาษีที่เกี่ยวข้อง     | -   พ                                              |
|                 | นักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับจำนวนที่บริษัทสมทบให้ |
|                 |                                                    |
|                 | -   บริษัทสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจำนวนเงินท   |
|                 | ี่สมทบให้กับพนักงานได้เพราะถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน |
+-----------------+----------------------------------------------------+

ทั้งนี้ สำหรับโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน Employee Joint Investment Program
(EJIP) กลุ่มบริษัท ได้ขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มอีก 1 ปี โดยจะเริ่มวันที่ 31 พฤษภาคม
2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

6.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,218,525,436 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว
744,530,876 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,566,463,019 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 294,864,231 หุ้น
รวม 1,861,327,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
รายแรกของบริษัทมีดังต่อไปนี้

  -------------------------------- --------------- ------------- --------------- --------
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                      จำนวนหุ้น                                       สัดส่วน

                                   หุ้นสามัญ          หุ้นบุริมสิทธิ      รวม             

  1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล           447,396,308     -             447,396,308     24.04

  2. บริษัทอินดัสเตรียลล์ เบเทลิกุง        51,291,666      102,583,332   153,874,998     8.27
  (ประเทศไทย) จำกัด                                                               

  3. กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2             122,000,000     -             122,000,000     6.55

  4. Aero Sun Investments Limited  -               113,740,525   113,740,525     6.11

  5. บริษัทแอ็ดวานซ์ เมทัล แฟบริเคชั่นส์    55,000,000      -             55,000,000      2.95
  จำกัด                                                                           

  6. นางสาวธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์         40,637,100      -             40,637,100      2.18

  7. นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ           39,000,450      -             39,000,450      2.10

  8. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล           38,790,100      -             38,790,100      2.08

  9. UBS AG SINGAPORE BRANCH       36,500,000      -             36,500,000      1.96

  10. นายเอกพล เตชะมโนรมย์          33,728,600      -             33,728,600      1.81

  11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย                  702,118,795     78,540,374    780,659,169     41.95

  รวมทั้งสิ้น                          1,566,463,019   294,864,231   1,861,327,250   100.00
  -------------------------------- --------------- ------------- --------------- --------

6.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ
และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก และ หมวด ข โดยสิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิหมวด
ก และหมวด ข เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

“ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากเงินกำไรของบริษัท ในอัตราร้อยละห้า
(5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ชำระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว (“เงินปันผลบุริมสิทธิ”)
โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ”