8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของธนาคาร

ธนาคารมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จำนวน 52,002,500,000 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 49,402,000,000 บาท

: หุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 1,233.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 12,334,000,000
บาท

: หุ้นบุริมสิทธิชำระแล้วจำนวน 3,706.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
37,068,000,000 บาท

ภายหลังจากการแลกหุ้นจำนวน 260,050,000 หุ้นแล้ว
ธนาคารจะมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 จำนวน 52,002,500,000 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 52,002,500,000 บาท

: หุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 1,493.45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 14,934,500,000
บาท

: หุ้นบุริมสิทธิชำระแล้วจำนวน 3,706.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
37,068,000,000 บาท

หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3,706.8 ล้านหุ้น
เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินทั้งจำนวน
เพื่อรองรับการโอนสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนทั้ง 13 แห่ง
โดยหุ้นบุริมสิทธิจำนวนดังกล่าวมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท
และเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
และมีสิทธิได้รับการลดทุนภายหลังหุ้นสามัญ

หลักทรัพย์ประเภทอื่น

ธนาคารมีหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ทั้งที่ธนาคารออกเอง และที่ได้รับโอนมาจาก 5
สถาบันการเงินที่ถูกทางการเข้าแทรกแซง และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ
โดยมีรายละเอียดและมูลค่าของตราสารหนี้ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------------------------------------------+-------+
| รายละเอียดตราสารหนี้                                            | มูลค่า  |
+--------------------------------------------------------------+-------+
| ในประเทศ                                                     | 1,500 |
|                                                              |       |
| -   ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวอายุ 7 ปี กำหนดไถ่ถอนคืน 12 มิ.ย. 2546   | 2,760 |
|     อัตราดอกเบี้ย 11.0% ต่อปี (รับโอนจาก บงล. กรุงไทยธนกิจ จำกัด      |       |
|     (มหาชน))                                                 | 1,275 |
|                                                              |       |
| -   ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวอายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอนคืน 1 ก.พ. 2552   |       |
|     ไม่มีดอกเบี้ย (รับโอนจาก บง. ธนสยาม 1,509.66 ล้านบาท           |       |
|     บงล.ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ 500 ล้านบาท และบง.เฟิสท์ ซิตี้ อินเวสเม้นท์ 750 |       |
|     ล้านบาท)                                                  |       |
|                                                              |       |
| -   ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิระยะยาวอายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอนคืน 25 ส.ค. 2544 |       |
|     อัตราดอกเบี้ย 11.0% ต่อปี (รับโอนจาก บง. นวธนกิจ)               |       |
+--------------------------------------------------------------+-------+
| ต่างประเทศ                                                    | 865   |
|                                                              |       |
| - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวอายุ 5 ปี 6 เดือน กำหนดไถ่ถอนคืนปี 2545     |       |
| จำนวนเงิน US$ 20 ล้าน อัตราดอกเบี้ย LIBOR+1.50% ต่อปี               |       |
| (ออกโดยธนาคาร)                                               |       |
+--------------------------------------------------------------+-------+
| รวมมูลค่าตราสารหนี้                                              | 6,400 |
+--------------------------------------------------------------+-------+

นอกจากนี้ธนาคารมีภาระหนี้จากการรับโอนตราสารหนี้ภายใต้โครงการควบรวมกิจการคือ
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวอายุ 10 ปี กำหนดไถ่ถอนคืนวันที่ 22 ธันวาคม 2546
ที่รับโอนมาจากบงล.ร่วมเสริมกิจจำนวน 62,522 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน USD62.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.375 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวได้ FIXED อัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 25.38 บาทต่อ 1
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ธนาคารได้บันทึกบัญชีหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นเงินบาทหน่วยละ 25,380 บาท
รวมเป็นเงินจำนวน 1,586.8 ล้านบาท ธนาคารได้ซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้กลับคืนมาจำนวน
41,068 หน่วย มูลค่ารวม 1,042.3 ล้านบาท โดยจ่ายเงินเพื่อซื้อคืนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 336.8
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 32.3 ของราคาที่ตราไว้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19
กันยายน 2543 ที่ให้ซื้อคืนหุ้นกู้ได้ในราคาไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว้
ปัจจุบันคงเหลือหุ้นกู้บงล.ร่วมเสริมกิจจำนวน 21,454 หน่วย มูลค่ารวม 544.5 ล้านบาท

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 เรื่อง
แนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคาร
ซึ่งกำหนดให้กองทุนฟื้นฟูรับภาระในการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารที่รับโอนมาจาก 12
บริษัทเงินทุน และธนาคาร สหธนาคาร อันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการ
คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้กำหนดให้ธนาคารคืนทุนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจำนวน
3,706.8 ล้านหุ้น ให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และทำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ
อายุ 10 ปี ราคาใช้สิทธิ (Exercise price) 10 บาท จำนวน 3,706.8 ล้านหน่วย
ให้แก่กองทุนฟื้นฟู ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสามารถแลกเป็นหุ้นบุริมสิทธิเมื่อใดก็ได้ภายในช่วงเวลา 10
ปี ทำให้ธนาคารต้องเพิ่มทุนโดยออกหุ้นบุริมสิทธิเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,706.8
ล้านหุ้น
และมีพันธะผูกพันที่จะต้องจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิให้แก่กองทุนฟื้นฟูเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดระยะเวลาภายในช่วง
10 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (2) ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2543

+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                           | สัญชาติ | จำนวน     | คิดเป็นสัดส่วน  |
|                                   |       |           |             |
|                                   |       | (หุ้น)      | ต่อหุ้นทั้งหมด   |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 1.กอง                             | ไทย   | *4,94     | 99.99       |
| ทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน |       | 0,019,564 |             |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 2. บริษัท กลุ่มสุราทิพย์                 | ไทย   | 14,995    | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 3. กระทรวงการคลัง                  | ไทย   | 11,880    | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 4. BORONIA HOLDINGS LIMITED       | อังกฤษ | 9,000     | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 5. VARNER HOLDINGS LIMITED        | อังกฤษ | 9,000     | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 6. KAVITA INVESTMENTS LIMITED     | อังกฤษ | 9,000     | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 7. SHEREEN INVESTMENTS LIMITED    | อังกฤษ | 9,000     | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 8. บริษัท ปิยะณรงค์ จำกัด              | ไทย   | 8,359     | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์วรรณ          | ไทย   | 7,996     | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 10. บริษัท สหสินธุรกิจ จำกัด            | ไทย   | 7,185     | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+

  * หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น และหุ้นสามัญ 1,233,219,564 หุ้น

ภายหลังจากการแลกหุ้นจำนวน 260,050,000 หุ้นแล้ว
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของธนาคารจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544

+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น                           | สัญชาติ | จำนวน     | คิดเป็นสัดส่วน  |
|                                   |       |           |             |
|                                   |       | (หุ้น)      | ต่อหุ้นทั้งหมด   |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 1.กอง                             | ไทย   | *5,14     | 98.94       |
| ทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน |       | 5,250,194 |             |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      | ไทย   | 4         | 0.86        |
|                                   |       | 4,640,809 |             |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยธนกิจ จำกัด       | ไทย   | 3,612,034 | 0.07        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 4. CLEARSTREAM BANKING AG         | เ     | 1,501,538 | 0.03        |
|                                   | ยอรมัน |           |             |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 5.                                | ไทย   | 598,648   | 0.01        |
| ก                                 |       |           |             |
| องทุนธนาคารกรุงไทยเพื่อสมาคมธนาคารไทย |       |           |             |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 6.                                | ไทย   | 354,639   | 0.01        |
| ก                                 |       |           |             |
| องทุนธนาคารกรุงไทยเพื่อสมาคมธนาคารไทย |       |           |             |
| 2                                 |       |           |             |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 7. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด          | ไทย   | 290,944   | 0.01        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 8. นางสุธีมา บวรประภากร             | ไทย   | 173,841   | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 9. บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด            | ไทย   | 120,723   | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 10. นายอำนวย จรรยา                | ไทย   | 101,915   | 0.00        |
+-----------------------------------+-------+-----------+-------------+

  * หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น และหุ้นสามัญ 1,438,450,194 หุ้น

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543
มีมติให้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
(หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปี

ธนาคารมิได้มีนโยบายในการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิของบริษัทย่อยนั้นๆ