3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

       สินค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งเป็น

       (ก.) สินค้าส่งขายต่างประเทศ :-

       (1) อาหารทะเลแช่แข็ง ผลิตที่ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน) ที่จังหวัด

      สงขลา และ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน) สาขาดอนสัก จ. สุราษฏร์ธานี

       - กุ้งแช่แข็ง : กุ้งกุลาดำ, กุ้งแช่บ๊วย, กุ้งโอคั๊ก และอื่น ๆ

       - ปลาหมึกแช่แข็ง : หมึกกระดอง, หมึกสาย, หมึกกล้วย,หมึกหอม

       - ปลาแช่แข็ง : ปลาตาโต, ปลาข้างเหลือง, ปลาหลังเขียว,

       ปลาทู,ปลาหนวดฤาษี

             - กั้ง : กั้งกระดาน

       ลักษณะของลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้าที่มีห้องเย็น(COLD STORAGE) เป็นของตนเอง
มีบางส่วนที่เช่าห้องเย็นเท่านั้น เพราะการสั่งซื้อจากบริษัทฯ จะต้องสั่งซื้ออย่างน้อยเป็นปริมาณ 1
ตู้คอนเทนเนอร์ (CONTAINER) ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ จะมีความจุตั้งแต่ 10 ตันขึ้นไป
(ตู้ขนาดความยาว 20 ฟุต มีความจุ 10-12 ตัน และตู้ขนาดความยาว 40 ฟุต มีความจุ 22-28
ตัน) โดยลูกค้าทั้งหมดนี้ จะทำการขายสินค้าต่ออีกครั้ง โดยการขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อย
ได้แก่ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, ร้านจำหน่ายอาหารทะเลและ SUPERMARKET ต่อไป
หรือบางครั้งก็เป็นการสั่งตรงจาก SUPERMARKET หรือร้านจำหน่ายอาหารทะเลโดยตรง
ถ้ามีความต้องการที่มีปริมาณค่อนข้างมาก (อย่างน้อยเท่ากับความจุ 1 ตู้คอนเทนเนอร์)
ซึ่งการขายจะมีทั้ง BRAND ของบริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่และมี BRAND ของลูกค้าบ้างเล็กน้อย

  

       (2) อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง (ผลิตที่ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน)  ที่ จ.
สงขลาเพียงแห่งเดียว)

       - ปลาหมึกในซอส

       - แกงไตปลา

       - ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ/ในน้ำมันถั่วเหลือง

       - ปลาทูแมคเคลเรลในซอสมะเขือเทศ/ในน้ำมันถั่วเหลือง

  - ปลาซาร์ดีนสำหรับสัตว์เลี้ยง

ลักษณะของลูกค้า เป็นผู้นำเข้าที่มีคลังสินค้า เป็นของตนเอง และเช่าคลังสินค้าของบุคคลอื่น
การสั่งซื้อจะต้องมีปริมาณความจุอย่างน้อย 1 ตู้คอนเทนเนอร์ เช่นเดียวกับอาหารทะเลแช่แข็ง
โดยลูกค้าเหล่านี้จะทำการขายปลีก สู่ร้านค้า และ SUPERMARKET ต่อไป
การขายส่วนใหญ่จะผลิตตาม BRAND และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
(แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในเรื่องของรสชาติ เช่นบางประเทศชอบปลาในซอส
บางประเทศชอบปลาในน้ำมันพืช)

       (ข.) สินค้าส่งขายในประเทศ (มีการขายทั้ง บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน)และ บริษัท
ขอนแก่นคอร์เปอ

เรชั่น (1990) จำกัด)

       (1) อาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งประกอบด้วย :-

       - ปลาทูและปลาทะเลทั้งตัว

-   หัวหมึกหอม, หัวหมึกกระดอง

-   ปลาหมึกแช่แข็ง

-   ปลาแช่แข็ง

ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้มีการขายให้กับลูกค้าภายในประเทศบ้างแล้ว โดยที่ลูกค้าจะมีทั้งซื้อตรง
ซึ่งจะเป็นร้านอาหาร/ภัตราคาร และพ่อค้าคนกลาง ที่จะนำสินค้าไปกระจายต่ออีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะสั่งซื้อไม่จำเป็นว่าจะต้องมีปริมาณเป็นตู้ CONTAINER เพราะการขนส่งสะดวก
โดยทางบริษัทฯ จะบริการจัดส่งให้ลูกค้า เช่น ที่กรุงเทพฯ
แต่ลูกค้าจะต้องเช่าห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้าเอง (ในบางรายที่ไม่มีห้องเก็บเป็นของตนเอง)

ในส่วนของ บริษัท ขอนแก่นคอร์เปอเรชั่น (1990) จำกัด จะมีการขายส่ง/ปลีก
ตามแถบจังหวัดภาคอีสานตอนบน เช่น ขอนแก่น เลย อุดรธานี ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่
จะเป็นร้านอาหารและภัตราคาร

(2) อาหารทะเลกระป๋อง ซึ่งประกอบด้วย :-

-   ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ

-   ปลาทูแมคเคลเรลในซอสมะเขือเทศ

  ลักษณะของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรายปลีกย่อย และมีการสั่งซื้อเพียงเล็กน้อยเพราะทางบริษัท

เพิ่งจะมาเริ่มทดลองทำตลาดในประเทศ

(ค.) สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

      

       (1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

             บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1097/สอ./2530
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 4069/2531 (C2-1097/สอ./2530)
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 ในกิจการผลิตสัตว์น้ำทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกประเภท 5.49
การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ เลขที่ 1008/สอ./2532 ลงวันที่ 9 มกราคม 2532
ในกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเพื่อการส่งออกประเภท  5.53
การผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเพื่อการส่งออก เลขที่ 1216/สอ./2533 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2533 ในกิจการห้องเย็นผลิตสัตว์น้ำแช่แข็งประเภท 6.8 กิจการห้องเย็นเลขที่ 1055/2535
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2535 ในกิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็งประเภท 6.8  กิจการห้องเย็น
และบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1109/สอ.2535 ลงวันที่ 16  มิถุนายน 2535
ซึ่งเป็นการรับโอนกิจการจากบริษัท ดอนสักอุตสาหกรรม จำกัด
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าที่ยังเหลืออยู่เดิมตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1052/สอ./2533
ลงวันที่ 30 มกราคม 2533 ที่สำคัญคือให้ได้รับอนุญาตให้หัก
เงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก
เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี
นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

      

       บริษัทได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1305/2541 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2541 ในกิจการผลิตอาหารทะเลและอาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.8
การผลิตอาหาร และประเภท 1.16 การผลิตอาหารสัตว์ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญ คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี
ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้รับการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ
มีกำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า ค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา
10 ปี และให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้า
ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น

       บริษัทได้รับสิทธิ และประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1222/2541 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2541 ในกิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง ประเภท 1.8 การผลิตอาหารและประเภท 1.16
การผลิตอาหาร โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญ
คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี
ยกเว้นไม้ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ที่ได้รับการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
ระยะเวลาที่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา
สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี
และอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้า
ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก เป็นระยะเวลา 10 ปีเป็นต้น     

       บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่
1198/2541 ในกิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง ประเภท 1.8 การผลิตอาหาร ได้รับสิทธิและประโยชน์
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญ คือ ยกเว้นเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดระยะเวลา 8 ปี
ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ที่ได้รับการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ มีกำหนดเวลา 5 ปี
นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง
ค่าไฟฟ้า ค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา10 ปี
และให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนร้อยละห้า
ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น    

ยอดขายในประเทศและต่างประเทศแยกตามส่วนงานธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 ซึ่งประกอบด้วย

ปี 2545 (หน่วย : พันบาท)

ส่วนงานอาหารทะเลแช่แข็ง ส่วนงานอาหารทะลกระป๋อง

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม รวมทั้งสิ้น

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 11,338 681,787 693,125 36,470 105,912 142,382 835,507

ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม - - - - - - -

รวม 11,338 681,787 693,125 36,470 105,912 142,382 835,507

ปี 2544

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 8,996 585,958 594,954 29,415 143,025 2,440 767,394

ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม - - - - - - -

รวม 8,996 585,958 594,954 29,415 143,025 172,440 767,394

(2) สิทธิอื่น     

       ไม่มี

      

(3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

       การตัดสิทธิ GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE) ที่ให้แก่ประเทศไทย
จาก

สหภาพยุโรป โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นไป
จะเป็นข้อจำกัดที่สำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจส่งออกอาหารทะเลจากประเทศไทย
ไปสู่สหภาพยุโรป เพราะว่าขณะที่ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP นั้น ประเทศคู่แข่งขันกับประเทศไทย
เช่น อินเดีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และอื่น ๆ ยังคงที่จะได้รับสิทธิอันนี้
จึงมีผลทำให้ผู้นำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทย มาสู่สหภาพยุโรป
จะต้องเสียภาษีนำเข้าในพิกัดเต็มอัตรา ซึ่งถ้าคิดเป็นต้นทุนแล้ว จะต้องมีต้นทุนที่สูงกว่า
ที่จะนำเข้าสินค้าจากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม อินเดียและอื่น ๆ การตัดสิทธิ GSP
แก่ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2542 อาจจะเป็นข้อจำกัดในการส่งสินค้าไปสู่สหภาพยุโรปของประเทศไทย
โดยเฉพาะ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน) เพราะปัจจุบันจากยอดขายในปี 2543 - 2545
ตลาดหลักของบริษัทฯ คือสหภาพยุโรป เพราะฉะนั้นทางบริษัทฯ
ได้กำลังพยายามที่จะหาตลาดใหม่มาทดแทนในส่วนนี้ ที่จะหายไป
เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับกำลังการผลิตและยอดขายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุด

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1.  การตลาด

1.1 กลยุทธในการแข่งขัน

            ภายใต้ภาวะอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ทางบริษัทตั้งเป้าที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศใหม่ๆ ที่ปลอดภัยจากการกีดกันทางการค้า เช่น เกาหลี
จีน และออสเตรเลีย การผูกสัมพันธ์กับพันธมิตรคู่ค้าต่างประเทศ
การขายโดยตรงที่จะถึงลูกค้าปลายทางโดยผ่านคนกลางให้น้อยที่สุด
ก็เป็นสิ่งที่บริษัทจะคงดำเนินการต่อไป

  จุดเด่น : ทางบริษัทฯ มีลูกค้าที่ได้มีการซื้อขายมาเป็นเวลานาน โดยส่วนใหญ่ ซึ่งในส่วน
  ความสัมพันธ์อันนี้ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถคงส่วนแบ่งตลาดเดิม ๆ ไว้ได้

  จุดด้อย : เนื่องจากตลาดหลัก ของบริษัทฯ เป็นตลาดยุโรป การตัด GSP (GENERALIZED

  SYSTEM PREFERENCE) จากสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป อาจจะมี

  ผลกระทบต่อกับตลาดของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าลูกค้าเหล่านี้จะเป็นลูกค้าที่ผูกพันกันมา

  นานก็ตาม

นโยบายการตั้งราคา : จะมีการให้ราคาลูกค้าที่ซื้อโดยตรง
และหรือปริมาณมากที่ถูกกว่าลูกค้าซื้อผ่าน

  AGENTS ทั้งหลาย เพราะทางบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่า COMMISSION ให้กับ

  AGENTS ด้วย

1.2 การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

  : บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน)

  การจำหน่าย ทางบริษัทฯ มีแผนก MARKETING ของบริษัทฯ เอง ซึ่งทำการ

  ติดต่อจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าโดยทั่วไปทั้งตลาดภายในประเทศ

  และภายนอกประเทศ โดยมีวิธีการจำหน่าย 2 วิธี คือ ขายโดย

  ตรงแก่ลูกค้าปลายทาง และขายผ่าน AGENTS มีสัดส่วนการ

       ขายอยู่ที่ 50 : 50

       ผู้แทนจำหน่าย ทางบริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่

อย่างใด

: บริษัท ขอนแก่นคอร์ปอเรชั่น (1990) จำกัด

       การจำหน่าย ทางบริษัทฯ มีการจำหน่ายโดยตรงกับลูกค้าปลายทางคือร้าน
อาหารและภัตตาคาร

ผู้แทนจำหน่าย ไม่มี

      

1.3 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย

    ลูกค้ามีทั้งซื้อโดยตรงและผ่านทาง AGENT ลูกค้าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯมาเป็นเวลานาน

ลูกค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้า จะนำสินค้าไปขายปลีกให้กับร้านอาหารภัตตาคาร, SUPERMARKET และลูกค้าบาง

 ส่วนเป็นร้านอาหาร หรือ SUPERMARKET เอง

สัดส่วนการขายให้ลูกค้า 10 รายแรก 3 ปี ที่ผ่านมา(ตามมูลค่า)

ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543

ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อ

ยอดขายรวม 34.38% 48.03% 41.16%

จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายให้กับลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ โดยเฉลี่ย
จะเกือบประมาณ 35% ของยอดขายรวม ซึ่งบริษัทได้เพิ่มการจำหน่ายในลูกค้ารายอื่นๆ เพิ่มขึ้น
เพราะไม่ผูกขาดเอาไว้กับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (ทางบริษัทฯ
ไม่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายหนึ่งรายใดเกิน 30% ของยอดขายรวมในแต่ละปีของ 3
ปีที่ผ่านมา)

       1.4 ผลของฤดูกาลที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

      

       วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้นเป็นไปตามฤดูกาลที่รับแตกต่างกัน
ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
บริษัทฯจึงได้พยายามกระจายแหล่งรับวัตถุดิบ และแยกชนิดของสินค้าให้หลายชนิดเพื่อช่วยลดผลกระทบของฤดูกาล
เช่น ในช่วงที่มีมรสุมทาง ด้านอ่าวไทย (พฤศจิกายน - เมษายน)
ก็จะหันไปหาแหล่งวัตถุดิบทางฝั่งอันดามันในทางกลับกัน ในช่วงที่มีมรสุมทางด้านอันดามัน
(พฤศจิกายน - ธันวาคม) ก็จะหันไปหาแหล่ง

วัตถุดิบทางฝั่งอ่าวไทยแทน และยังได้อาศัยวัตถุดิบที่ได้จากการเพาะเลี้ยงซึ่งสามารถหาได้ตลอดทั้งปี
การสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อมาป้อนโรงงานในช่วงซึ่งไม่ใช่ฤดูกาลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการอยู่
เพื่อที่จะได้มีวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทำให้ฤดูกาลจับสัตว์ทะเลได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทฯ
ก็ได้มีการเก็บ STOCK วัตถุดิบที่มีปริมาณการใช้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ
และปัจจุบันได้กำลังสร้างห้องเย็น ความจุ 300 ตัน เพิ่มอีกหนึ่งแห่งไว้ที่สาขาดอนสัก
คาดว่าจะเสร็จในช่วงเดือน มีนาคม 2546

- สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจุบันสิ่งที่น่าวิตกในอุตสาหกรรมการส่งออกอาหารทะเลคือ การกีดกันทางการค้า
โดยการนำเรื่องของความปลอดภัยในการบริโภคมาเป็นเครื่องมือการต่อรองในการกำหนดกฎระเบียบบควบคุมต่างๆ
ที่ออกมาจากกลุ่มประเทศผู้นำเข้าทำให้การส่งออกอาหารทะเลเต็มไปด้วยความยากลำบากและความกังวลใจ
ดังนั้นภาครัฐบาลควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง ในการต่อรองกับกฎระเบียบควบคุมต่างๆ
ให้เหมาะสมกับความเป็นจริง (โดยอาจใช้ข้อมูลอ้างอิงภาคเอกชน)
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการส่งออกให้มากขึ้น
เพราะเป็นเพียงระดับภาครัฐเหมือนกันเท่านั้นที่จะสามารถเจรจาต่อรองได้
เนื่องจากผู้ออกกฎระเบียบเหล่านี้เป็นระดับภาครัฐของผู้นำเข้าเช่นกัน

- โครงสร้างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลกระป๋องสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
โดยปี 2545 มีการส่งออกเฉพาะประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้

+-----------------+-------------+-------------+----------------------+
| ประเภท          | ปริมาณ(ตัน)   | ม           | ตลาด(อันดับ 1,2,3)     |
|                 |             | ูลค่า(ล้านบาท) |                      |
+-----------------+-------------+-------------+----------------------+
| กุ้งสดและแช่แข็ง    | 102,753.00  | 34,424.53   | อเมริกา,ญี่ปุ่น,แคนาดา    |
|                 |             |             |                      |
| ป               | 98,816.00   | 12,676.50   | ญี่ปุ่น,อิตาลี,อเมริกา      |
| ลาหมึกสดและแช่แข็ง |             |             |                      |
|                 | 156,080.00  | 12,666.15   | ญี่ปุ่น,อเมริกา,สิงคโปร์    |
| เ               |             |             |                      |
| นื้อปลาสดและแช่แข็ง | 194,137.00  | 3,788.70    | มาเลเซีย,ญี่ปุ่น,จีน       |
|                 |             |             |                      |
| ปลาส            | 262,261.92  | 24,089.72   | อเม                  |
| ดและแช่แข็ง(ทั้งตัว) |             | 1,617.66    | ริกา,แคนาดา,ออสเตรเลีย |
|                 | 36,135.05   | 127.70      |                      |
| ปลาทูน่ากระป๋อง    |             |             | อเมริก                |
|                 | 856.75      |             | า,มาเลเซีย,โดมินิกัน,เปรู |
| ปลาซาร์ดีนกระป๋อง  |             |             |                      |
|                 |             |             | กรีซ,เนเธอร์แลน,สเปน   |
| ปลาหมึกกระป๋อง    |             |             |                      |
+-----------------+-------------+-------------+----------------------+

  ที่มา : department of business economics

ในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งมีการส่งออกปลาหมึกแช่แข็งเป็นหลัก ในส่วนอาหารทะเลแช่แข็ง
และปลาซาร์ดีนกระป๋องเป็นหลักในส่วนอาหารทะเลกระป๋อง เมื่อเปรียบเทียบกับยอดส่งออกทั้งหมด
จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนทั้งหมด 4.3% ของการส่งออกปลาหมึกแช่แข็งของประเทศไทย และ 4.6 %
ของการส่งออกปลาซาร์ดีนกระป๋องของประเทศไทย

ในภาพรวมของอุตสาหกรรม
คาดว่าการขยายตัวของด้านการส่งออกจะชะลอตัวสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกยังคงชะลอตัว
ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายตลาดใหม่ ๆ
ให้ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

  - สภาพการแข่งขัน

ปัจจุบันการแข่งขันเป็นไปอย่างรุนแรง
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและมีระยะเวลามาหลายปีแล้วในปัจจุบันสภาพการแข่งขันที่รุนแรงก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าจะลดลงแต่ประการใด
โดยที่โรงงานหลายโรงงานได้หยุดการดำเนินการแล้วและมีรายใหม่เข้ามาสู่ตลาดอุตสาหกรรมนี้น้อยมาก
ในส่วนของบริษัทฯ ก็พยายามเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันจะเห็นได้ว่ายอดขายของบริษัทฯ ในปี
2545ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 9% หลังจากที่ลดลงมาหลายปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดี ซึ่งบริษัทฯ
เองได้ตั้งเป้าไว้ในปี 2546
จะสามารถขยายตลาดตลาดซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มยอดขายได้อีกประมาณ 5-10 %

บริษัท ขอนแก่นคอร์เปอเรชั่น (1990) จำกัด

ปัจจุบันการแข่งขันด้านการขายอาหารทะเลในแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น
โดยผู้ซื้อจะคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นอันดับแรก
เพราะฉะนั้นการคาดการณ์ในเรื่องราคาของการซื้อวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะถ้าซื้อได้ต้นทุนถูกก็สามารถแข่งขันกับรายอื่นๆ
ได้ปัจจุบันมีห้องเย็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดขอนแก่น
และนครราชสีมา

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

  (ก.) ที่ตั้งโรงงานที่ผลิตหรือบริการ

       บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน)

       สำนักงานใหญ่ : ที่ดิน 100 ไร่ 3 งาน 92.8 ตารางวา

       และโรงงาน เลขที่ 199 ถ.จะนะ-สงขลา ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

       ( เนื้อที่ 13 ไร่ เป็นระบบกำจัดน้ำเสีย)

      

       โรงงานที่ดอนสัก : ที่ดิน 22 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา (เนื้อที่โรงงานและ

       สำนักงาน 13 ไร่ 72 ตารางวา)

       เลขที่ 199 ถ.ดอนสัก-ขนอม หมู่ 8 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก

       จ.สุราษฏร์ธานี

          

  บริษัท ขอนแก่นคอร์เปอเรชั่น (1990) จำกัด

สำนักงาน : ที่ดิน 10 ไร่

และห้องเย็น      เลขที่ 159/1 หมู่ที่ 5 ถนนเมืองเก่า อ.เมือง จ. ขอนแก่น

      (ข.) กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต    

บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน)

       - กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

      กำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ตัน)

ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543

      อาหารทะเลแช่แข็ง 20,129 20,129 15,360

 โดยสมมติฐาน ที่การผลิต 300วัน/ปี วันละ 8 ชั่วโมงหรือ 1 กะ

      อาหารทะเลกระป๋อง 13,500 13,500 13,500

โดยสมมติฐาน ที่การผลิต 300วัน/ปี วันละ 8 ชั่วโมงหรือ 1 กะ

      ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตัน)

      โดยคิดจากการผลิตจริงประมาณปีละ 300วัน และเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง หรือ 1 กะ

       ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543

      อาหารทะเลแช่แข็ง 6,538 5,901 7,992

       (ผลิตเฉพาะโรงงานที่สงขลาและโรงงานดอนสัก)

      อาหารทะเลกระป๋อง 2,854 3,264 3,455

      การใช้กำลังการผลิต (%)

       อาหารทะเลแช่แข็ง 32.48 29.31 52.03

อาหารทะเลกระป๋อง 21.14 24.18 25.59

             อัตราเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการผลิต (%)

                   ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543

      อาหารทะเลแช่แข็ง 10.80 (26.16) 13.47

  อาหารทะเลกระป๋อง (12.56) (5.53) (41.23)       

บริษัท ขอนแก่นคอร์เปอเรชั่น (1990) จำกัด

       กำลังความจุของห้องเก็บสินค้า/ ปริมาณสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยในห้องเก็บ

กำลังความจุของห้องเก็บสินค้า (หน่วย : ตัน)

       ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543

      อาหารทะเลแช่แข็ง 560 560 560

       ปริมาณสินค้าคงคลังรอจำหน่ายโดยเฉลี่ย (หน่วย : ตัน)

  ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543

314.15 246.92 529.27

       (ค.) วัตถุดิบ (Raw material) และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (supplier)

วัตถุดิบที่สำคัญคือปลาหมึก :ซึ่งจับได้โดยเรือประมงไทย ส่วนปริมาณจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดย บริษัทฯ
ได้ขยายแหล่งวัตถุดิบไปทั้ง 2 ฝั่งทะเลของอ่าวไทย กล่าวคือฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลา
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส และฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดระนอง สตูล กระบี่
ตรังและภูเก็ต อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่จำนวนจำกัด
ไม่เพียงพอต่อจำนวนโรงงานที่มีอยู่ ทางบริษัท
ก็ได้มีการพยายามที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในอนาคต

  ------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  ราคาเฉลี่ยปลาหมึก     2545       2544       2543       2542       2541

  ปลาหมึกกล้วย         72         65         58         60         60

  ปลาหมึกเจาะ         50         40         40         40         38

  ปลาหมึกสาย          32         30         22         24         27

  ปลาซาดีน            11         10         10         9          9
  ------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

       ในส่วนของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เนื่องจากทางบริษัทรับซื้อจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบโดยทั่วไป
ขึ้นอยู่กับราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งในปัจจุบันที่เป็นอยู่ทางบริษัทฯ ได้ทำการซื้อวัตถุดิบ
จากผู้จำหน่ายวัตถุดิบภายในประเทศ เกือบทั้งหมด และได้นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศบ้างแล้ว

    

(ค.) ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโยลี่การผลิต

-   บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด(มหาชน)

             แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิต

  1.จัดซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาด

  2.ล้างทำความสะอาด

อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

3.แปรรูปตามความต้องการ 3. ผ่านกระบวนการทำให้สุก

4.ล้างทำความสะอาดอีกครั้ง 4. บรรจุกระป๋อง

5.คัดขนาดและคุณภาพ แล้วชั่ง 5. เติมส่วนผสมปรุงรส

น้ำหนักตามที่กำหนด

6.ตรวจสอบขนาดและคุณภาพ 6. เข้าเครื่องปิดฝากระป๋อง

7.แช่แข็ง โดย Individual Quickly Frozen Contact Freezer 7. อบผ่านความร้อนโดย
RETORT

8.บรรจุหีบห่อ 8. นำไปเก็บไว้เพื่อปิดฉลาก และ

รอการนำส่งถึงมือลูกค้าต่อไป

9. เก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อรอการส่งออก

ในส่วนของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท ขอนแก่นคอร์เปอเรชั่น(1990) จำกัด
ไม่มีขั้นตอนการผลิตเพราะทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไป

เทคโนโลยีการผลิต

ในช่วงปี 2545 ทางบริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีการผลิตของปี 2544 มาใช้อยู่
เพราะปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าปลายทางมีน้อยมากอย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ
ก็พยายามหาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาใช้โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าใช้จ่ายด้วย

- การผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง

ในปี 2545 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มยอดขายของอาหารทะเลแช่แข็งประมาณ16.50
%จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ พยายามผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
จะได้พยายามเพิ่มตลาดอีก
โดยควบคู่กับการจัดหาแรงงานคุณภาพดีเพิ่มเติมเพราะการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มจะต้องอาศัยแรงงานฝีมือเป็นหลักในการตกแต่งสินค้าให้สวยงาม

- การผลิตอาหารทะเลกระป๋อง

ปี 2545ถือเป็นปีที่ไม่ค่อยจะดีนักสำหรับการผลิตสินค้าอาหารกระป๋อง โดยเฉพาะปลาซาร์ดีนกระป๋อง
(สินค้าหลักของบริษัท)
เนื่องจากราคาปลาทูน่าได้ลดลงมามากทำให้ผู้บริโภคอาหารทะเลกระป๋องหันไปบริโภคปลาทูน่ากระป๋องแทน
อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ก็พยายามที่จะเพิ่มการผลิต/ขาย
ในส่วนของอาหารทะเลกระป๋องให้มากขึ้น เพื่อจะได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยให้มากที่สุด

- การตลาด

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ
ตั้งเป้าหมายที่จะใช้กลยุทธ์การแข่งขันโดยบริการลูกค้าด้วยการขายสินค้าให้ได้ตลอดทั้งปี(ทั้งในช่วงฤดูที่สินค้าขาดแคลน)โดยควบคุมราคาของสินค้าให้มีความแตกต่างน้อยที่สุด
ระหว่างช่วงฤดูกาลกับช่วงขาดแคลน ซึ่งทางบริษัทฯ
ได้สร้างห้องเย็นบรรจุวัตถุดิบเพิ่มขึ้นไว้รองรับวัตถุดิบในช่วงฤดูกาลไว้แล้วเพื่อจะนำมาใช้ในช่วงที่ขาดแคลน

จุดเด่น : บริษัทฯ
มีลูกค้าที่มีการซื้อขายมาเป็นเวลานานโดยส่วนใหญ่ซึ่งในความสำคัญอันนี้ทำให้บริษัทฯ
ยังคงส่วนแบ่งตลาด ไว้ได้

จุดด้อย : เนื่องจากตลาดหลักของบริษัทฯ เป็นตลาดยุโรปการตัด GSP (GENERALIZED SYSTEM
OF PREFERENCE) จากสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2542 อาจมีผลกระทบต่อการตลาดของบริษัทฯ
ถึงแม้ว่าลูกค้าเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ผูกพันกันมานานก็ตาม

นโยบายการตั้งราคา : จะมีการให้ราคากับลูกค้าที่ซื้อตรง
และ/หรือการซื้อขายปริมาณมากถูกกว่าลูกค้าที่ซื้อผ่าน AGENTS ทั้งหลาย เพราะทางบริษัทฯ
จะต้องจ่ายค่า COMMISSION ให้กับ AGENTS

(ง.) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมผลิตอาหาร โดยการล้างทำความสะอาด
และการแปรรูปแล้วนำไปบรรจุในรูปสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป (READY TO EAT)
ซึ่งใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่จากธรรมชาติ (อาหารทะเล)
จึงมีผลระทบน้อยมากแก่สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ
ก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้อยู่
เกี่ยวกับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และทางบริษัทฯ
ได้ทำการว่าจ้างบริษัท ศรีตรังเมนเน็จเมนต์ซาย จำกัด เป็นผู้ควบคุมดูแลกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
และความสะอาดของน้ำทิ้งออกนอกโรงงานของบริษัทฯ อยู่ ซึ่งไม่มีปัญหาเกี่ยวกับมวลชน
ย่านใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงานแต่อย่างใด