ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

1)  สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินของบริษัท
ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานของบริษัท
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดของบริษัท
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2)  ตารางสรุปฐานะการเงิน

เนื่องจากบริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ลงทุนสามารถดูงบการเงินล่าสุดของบริษัท ได้จาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
หรือดูได้จาก Website ของบริษัท (www.eastwater.com)

โดยสามารถดูสรุปรายละเอียดฐานะการเงินได้ดังตารางต่อไปนี้

ก) งบดุล

[TABLE]

ข) งบกำไรขาดทุน

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                        สำหรับปีสิ้นสุดวันที่            สำหรับงวดวันที่ 1            สำหรับปีสิ้นสุดวันที่            สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   
                                                                                                        30 กันยายน 2551           ตุลาคม 2551 ถึง            31 ธันวาคม 2552           31 ธันวาคม 2553  
                                                                                                                                 31 ธันวาคม 2551                                                    
  --------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------
                                                                                                        ตรวจสอบแล้ว               ตรวจสอบแล้ว               ตรวจสอบแล้ว               ตรวจสอบแล้ว      

                                                                                                        พันบาท           %        พันบาท           %        พันบาท           %        พันบาท           %

  รายได้                                                                                                                                                                                            

                                                                          รายได้จากการขายน้ำดิบ            1,672,601       68.63    393,114         61.97    1,904,364       66.16    2,117,502       45.29

                                                                          รายได้จากการขายน้ำประปา         569,854         23.38    144,744         22.82    635,933         22.09    716,233         15.32

                                                                          รายได้จากการขายท่อ CC-GRP       18,886          0.77     -               -        -               -        -               -

                                                                          รายได้จากการขายตู้น้ำและน้ำดื่ม      1,428           0.06     195             0.03     3,245           0.11     -               -

                                                                          รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการ   -               -        -               -        -               -        1,567,290       33.53

                                                                          รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ          116,158         4.77     73,444          11.58    282,364         9.81     232,266         4.97

                                                                          รายได้อื่น                       58,326          2.39     22,813          3.60     52,589          1.83     41,508          0.89

                                                                          รวมรายได้                      2,437,253       100.00   634,310         100.00   2,878,495       100.00   4,674,799       100.00

  ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                          

                                    ต้นทุนขายน้ำดิบ                                                         712,599         29.24    177,141         27.93    687,921         23.90    811,217         17.35

                                    ต้นทุนขายน้ำประปา                                                      243,920         10.01    74,155          11.69    331,249         11.51    404,592         8.65

                                    ต้นทุนขายท่อ CC-GRP                                                    16,980          0.70     -               -        -               -        -               -

                                    ต้นทุนขายตู้น้ำและน้ำดื่ม                                                   3,005           0.12     380             0.06     688             0.02     -               -

                                    ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์โครงการ                                          -               -        -               -        -               -        1,507,455       32.25

                                    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ                                                 152,938         6.27     64,620          10.19    239,889         8.33     206,492         4.42

                                    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                             367,918         15.10    63,384          9.99     276,512         9.61     258,357         5.53

                                    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                 17,310          0.71     3,609           0.57     21,650          0.75     34,604          0.74

                                    ค่าตอบแทนผู้บริหาร                                                      36,143          1.48     16,837          2.65     70,187          2.44     71,589          1.53

                                    ต้นทุนทางการเงิน                                                       168,901         6.93     34,459          5.43     120,116         4.17     89,808          1.92

                                    ภาษีเงินได้                                                            180,813         7.42     53,535          8.44     322,572         11.21    381,747         8.17

  รวมค่าใช้จ่าย                                                                                            1,900,527       77.98    488,120         76.95    2,070,784       71.94    3,765,861       80.56

  กำไรสุทธิสำหรับปี                                                                                         536,726         22.02    146,190         23.05    807,711         28.06    908,938         19.44

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                                                                                 34,765          1.43     (86)            (0.01)   (441)           (0.02)   (384)           (0.00)

  กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่                                                                          571,491         23.45    146,104         23.03    807,270         28.04    908,554         19.44

  กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา                                                                        1,803,819                1,959,392                2,105,496                2,330,480       

  หัก                                                                      รายการปรับปรุงของงวดก่อน         -                        -                        -                        -               

                                                                          สำรองตามกฎหมาย                -                        -                        -                        -               

                                                                          จ่ายเงินปันผล                    (415,918)                -                        (582,286)                (632,195)       

                                                                                                        1,387,901                1,959,392                1,523,210                1,698,285       

  บวก                                                                     รับคืนเงินปันผลที่ไม่ได้รับสิทธิ         -                        -                                                                 

  บวก                                                                     กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปี          571,491                  146,104                  807,270                  908,554         

  กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป                                                                               1,959,392                2,105,496                2,330,480                2,606,839       

  จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย                                                                               166,500                  166,500                  166,500                  166,500         

  กำไรสะสม                                                                                              2,125,892                2,271,996                2,496,980                2,773,339       

  กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน-จากกิจกรรมปกติ                                                                       0.35                     0.09                     0.49                     0.55            

  รายการพิเศษ-สุทธิ                                                                                        0.00                     0                        0                        0               

  กำไรสุทธิ                                                                                               0.35                     0.09                     0.49                     0.55            

  กำไรสุทธิต่อหุ้นตามวิธีลดลงสูงสุด (บาท)                                                                        -                        -                        -                        -               

  มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)                                                                                   1.00                     1.00                     1.00                     1.00            

  จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น)                                                                               1,663,725,149            1,663,725,149            1,663,725,149            1,663,725,149   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค) งบกระแสเงินสด

+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   |                               | สำห   | สำหรับ  | ส      | สำห   |
|   |   |                               | รับปีสิ้น | งวดวันที่ | ำหรับปีส | รับปีสิ้น |
|   |   |                               | สุดวันที่ | 1      | ิ้นสุดวันที่ | สุดวันที่ |
|   |   |                               | 30    | ตุลาคม  | 31     | 31    |
|   |   |                               | ก     | 2551   | ธันวาคม | ธ     |
|   |   |                               | ันยายน | ถึง 31  | 2552   | ันวาคม |
|   |   |                               | 2551  | ธันวาคม |        | 2553  |
|   |   |                               |       | 2551   |        |       |
+===+===+===============================+=======+========+========+=======+
|   |   |                               | ตรวจส | ตรวจ   | ตรวจ   | ตรวจส |
|   |   |                               | อบแล้ว | สอบแล้ว | สอบแล้ว | อบแล้ว |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   |                               | พันบาท | พันบาท  | พันบาท  | พันบาท |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ะ |   |                               |       |        |        |       |
| แ |   |                               |       |        |        |       |
| ส |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| ง |   |                               |       |        |        |       |
| ิน |   |                               |       |        |        |       |
| ส |   |                               |       |        |        |       |
| ด |   |                               |       |        |        |       |
| จ |   |                               |       |        |        |       |
| า |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ิจ |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ม |   |                               |       |        |        |       |
| ด |   |                               |       |        |        |       |
| ำ |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| น |   |                               |       |        |        |       |
| ิน |   |                               |       |        |        |       |
| ง |   |                               |       |        |        |       |
| า |   |                               |       |        |        |       |
| น |   |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ก |                               | 71    | 1      | 1,1    | 1,29  |
|   | ำ |                               | 7,538 | 99,725 | 30,283 | 0,684 |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ่อ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ภ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ษ |                               |       |        |        |       |
|   | ีเ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ิต |                               |       |        |        |       |
|   | ิบ |                               |       |        |        |       |
|   | ุค |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ่อ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ภ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ษ |                               |       |        |        |       |
|   | ีเ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ิต |                               |       |        |        |       |
|   | ิบ |                               |       |        |        |       |
|   | ุค |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ็น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ( |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ) |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ิจ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ข |                               | -     | 274    | 16,790 | 1,400 |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ภ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัญ |                               |       |        |        |       |
|   | ญ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัม |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ข |                               | 236   | -      | -      | -     |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ถ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ข |                               | 1,592 | 716    | 840    | 245   |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์อ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ข |                               | -     | -      | 90     | -     |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ก |                               | (3    | -      | -      | -     |
|   | ำ |                               | ,479) |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ( |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | ) |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ิษ |                               |       |        |        |       |
|   | ัท |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ่อ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               | 2     | 7,722  | (4     | (55)  |
|   | ่า |                               | 0,980 |        | 5,226) |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่อ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ูล |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ือ |                               |       |        |        |       |
|   | ( |                               |       |        |        |       |
|   | โ |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ) |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               | -     | -      | -      | 11    |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ือ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               | 1     | 8,455  | (471)  | (22)  |
|   | ่า |                               | 4,278 |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่อ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัย |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ูญ |                               |       |        |        |       |
|   | ( |                               |       |        |        |       |
|   | โ |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ) |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | โ |                               | -     | -      | (1     | -     |
|   | อ |                               |       |        | 0,681) |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ณ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               | 31    | 78,760 | 3      | 36    |
|   | ่า |                               | 7,525 |        | 05,837 | 9,733 |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ื่อ |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               | 1     | 5,079  | 25,906 | 2     |
|   | ่า |                               | 4,510 |        |        | 6,744 |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้ม |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ซ |                               |       |        |        |       |
|   | ึ่ง |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิท |                               |       |        |        |       |
|   | ธ |                               |       |        |        |       |
|   | ิใ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัม |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               | 8,349 | 2,104  | 8,349  | 8,349 |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิท |                               |       |        |        |       |
|   | ธ |                               |       |        |        |       |
|   | ิต |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ร |                               | (3    | (856)  | (      | (3    |
|   | า |                               | ,397) |        | 3,398) | ,398) |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ท |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | โ |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ูก |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ข |                               | 1     | 2      | 6,581  | 1     |
|   | า |                               | 3,470 |        |        | 1,467 |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | / |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ถ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ข |                               | -     | -      | -      | 514   |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ภ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัญ |                               |       |        |        |       |
|   | ญ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัม |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | (40   | (1     | (1     | (17   |
|   | ง |                               | ,172) | 6,176) | 8,506) | ,267) |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ด |                               | (4    | (      | (      | (3    |
|   | อ |                               | ,616) | 3,579) | 2,038) | ,161) |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ย |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ด |                               | 16    | 34,515 | 1      | 8     |
|   | อ |                               | 6,407 |        | 19,690 | 8,473 |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ย |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ย |                               |       |        |        |       |
|   | ภ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัญ |                               |       |        |        |       |
|   | ญ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ้จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ่อ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ัญ |                               |       |        |        |       |
|   | ชี |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ่ว |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ู้ถ |                               |       |        |        |       |
|   | ือ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ุ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ่ว |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | โ |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ัส |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ัก |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | โ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ์ส |                               |       |        |        |       |
|   | ่ว |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ัง |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ก |                               | 4,194 | 16,340 | (7     | 509   |
|   | า |                               |       |        | 0,938) |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ย |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ด |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ( |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ) |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   |   |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ูก |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ร |                               | (427) | (2     | 23,558 | 1     |
|   | า |                               |       | 2,958) |        | 0,012 |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ้ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ูญ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ิจ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ี่เ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ย |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ส |                               | 602   | 8      | 46,411 | (287) |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ือ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ส |                               | -     | -      | -      | 64    |
|   | ิน |                               |       |        |        | 6,486 |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์โ |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ล |                               | (14   | 4      | -      | -     |
|   | ูก |                               | ,241) |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ี้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่น |                               |       |        |        |       |
|   | - |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ิจ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ี่เ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ย |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ส |                               | 7,069 | 7,473  | (1     | (51   |
|   | ิน |                               |       |        | 3,493) | ,503) |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ห |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ส |                               | 762   | (273)  | (      | (16   |
|   | ิน |                               |       |        | 5,408) | ,167) |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ่ห |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ย |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ( |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ) |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | (27   | (      | (      | 3     |
|   | จ |                               | ,724) | 5,564) | 1,929) | 5,316 |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               | 4     | (2     | 37,883 | 8,358 |
|   | ่า |                               | 7,413 | 9,537) |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ้จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ห |                               | (1    | 16,938 | (1     | (5    |
|   | น |                               | ,768) |        | 1,981) | ,703) |
|   | ี้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ห |                               | 6,108 | (      | -      | -     |
|   | น |                               |       | 5,115) |        |       |
|   | ี้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่น |                               |       |        |        |       |
|   | ๆ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ิจ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ี่เ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ย |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ้จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ้า |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ห |                               | 1     | (589)  | 3,784  | 6     |
|   | น |                               | 5,828 |        |        | 5,619 |
|   | ี้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ่ห |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ื่น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | 1,26  | 2      | 1,5    | 2,46  |
|   | ง |                               | 1,037 | 93,468 | 41,933 | 6,357 |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้ม |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ิจ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | จ |                               | (158  | (      | (32    | (388  |
|   | ่า |                               | ,721) | 8,034) | 0,728) | ,221) |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ภ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ษ |                               |       |        |        |       |
|   | ีเ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด้ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | 1,10  | 2      | 1,2    | 2,07  |
|   | ง |                               | 2,316 | 85,434 | 21,205 | 8,136 |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ุท |                               |       |        |        |       |
|   | ธ |                               |       |        |        |       |
|   | ิไ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ้ม |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ิจ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ะ |   |                               |       |        |        |       |
| แ |   |                               |       |        |        |       |
| ส |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| ง |   |                               |       |        |        |       |
| ิน |   |                               |       |        |        |       |
| ส |   |                               |       |        |        |       |
| ด |   |                               |       |        |        |       |
| จ |   |                               |       |        |        |       |
| า |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ิจ |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ม |   |                               |       |        |        |       |
| ล |   |                               |       |        |        |       |
| ง |   |                               |       |        |        |       |
| ท |   |                               |       |        |        |       |
| ุน |   |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน     | -     | -      | -      | 7,000 |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดร                        | (85   | (17    | 2      | -     |
|   |   | ับจากการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน | ,000) | 6,010) | 61,010 |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว | (130  | 59,937 | 83,584 | -     |
|   |   |                               | ,271) |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว   | -     | -      | -      | (6    |
|   |   |                               |       |        |        | ,083) |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง      |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | รับชำระคืนเงินให                 | 200   | 300    | -      | -     |
|   |   | ้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินปันผลร                      | 4     | 8,088  | 26,593 | 1     |
|   |   | ับจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0,171 |        |        | 7,267 |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสด                         | (22   | (      | (4     | (39   |
|   |   | จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน | ,477) | 3,780) | 3,228) | ,741) |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เง                            | (155  | (2     | (4     | (7    |
|   |   | ินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน | ,512) | 0,260) | 8,411) | ,116) |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดรับจากดอกเบี้ย              | 4,617 | 2,524  | 3,167  | 3,131 |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | ก่อสร้างสถานีแรงดันน้ำ             |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสัมปทาน      |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | ค่าติดต                         | 81    | -      | -      | -     |
|   |   | ั้งและวางท่อจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงิน                           |       |        |        |       |
|   |   | ทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น) |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | ส่วนเกินทุนจากการบริจาค           |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น      | -     | -      | -      | -     |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร  | 1     | -      | 2,820  | 1,365 |
|   |   | และอุปกรณ์                      | 2,322 |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  | (197  | (2     | (30    | (     |
|   |   |                               | ,446) | 5,101) | 0,048) | 1,274 |
|   |   |                               |       |        |        | ,424) |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดร                        | 1     | -      | -      | -     |
|   |   | ับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 2,000 |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | รับคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า       | 400   | -      | -      | -     |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์อื่น   | 156   | -      | -      | -     |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินรับล่วงหน้า                   |       |        |        |       |
|   |   | ค่าวางท่อและมาตรวัดน้ำเพิ่มขึ้น(ลดลง) |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   | เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน      | (520  | (15    | (1     | (     |
|   |   |                               | ,759) | 4,302) | 4,513) | 1,298 |
|   |   |                               |       |        |        | ,601) |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ะ |   |                               |       |        |        |       |
| แ |   |                               |       |        |        |       |
| ส |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| ง |   |                               |       |        |        |       |
| ิน |   |                               |       |        |        |       |
| ส |   |                               |       |        |        |       |
| ด |   |                               |       |        |        |       |
| จ |   |                               |       |        |        |       |
| า |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ิจ |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ม |   |                               |       |        |        |       |
| จ |   |                               |       |        |        |       |
| ัด |   |                               |       |        |        |       |
| ห |   |                               |       |        |        |       |
| า |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| ง |   |                               |       |        |        |       |
| ิน |   |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ่ว |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ูล |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ุ้น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ุ้น |                               |       |        |        |       |
|   | กู้ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ธ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ุ้น |                               |       |        |        |       |
|   | กู้ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ืน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | (27   | (6     | 3      | 18    |
|   | ง |                               | ,990) | 4,510) | 61,500 | 3,588 |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ู้ย |                               |       |        |        |       |
|   | ืม |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ั้น |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ถ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | 1,57  | 52,500 | 3      | 27    |
|   | ง |                               | 6,700 |        | 64,500 | 8,000 |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ู้ย |                               |       |        |        |       |
|   | ืม |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ถ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | จ |                               | (344  | (16    | (1,19  | (187  |
|   | ่า |                               | ,287) | 1,429) | 5,716) | ,756) |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ืน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ู้ย |                               |       |        |        |       |
|   | ืม |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ถ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | (2    | (874)  | (      | (3    |
|   | ง |                               | ,813) |        | 4,096) | ,254) |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัญ |                               |       |        |        |       |
|   | ญ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | (176  | (2     | (12    | (89   |
|   | ง |                               | ,670) | 4,947) | 7,974) | ,679) |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ย |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | -     | -      | -      | (9    |
|   | ง |                               |       |        |        | ,784) |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ย |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ต |                               |       |        |        |       |
|   | ั้ง |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ็น |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | จ |                               | (     | -      | -      | -     |
|   | ่า |                               | 2,500 |        |        |       |
|   | ย |                               | ,000) |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ืน |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ุ้น |                               |       |        |        |       |
|   | กู้ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | 1,15  | -      | -      | -     |
|   | ง |                               | 5,100 |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | โ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ้ใ |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ัญ |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิท |                               |       |        |        |       |
|   | ธิ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | (416  | -      | (58    | (632  |
|   | ง |                               | ,058) |        | 2,402) | ,335) |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ่ผ |                               |       |        |        |       |
|   | ู้ถ |                               |       |        |        |       |
|   | ือ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ุ้น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | (736  | (19    | (1,18  | (461  |
|   | ง |                               | ,018) | 9,260) | 4,188) | ,220) |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ุท |                               |       |        |        |       |
|   | ธ |                               |       |        |        |       |
|   | ิใ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ้ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ิจ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ัด |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | (154  | (6     | 22,504 | 31    |
|   | ง |                               | ,461) | 8,128) |        | 8,315 |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ( |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ) |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ุท |                               |       |        |        |       |
|   | ธิ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | 33    | 1      | 1      | 12    |
|   | ง |                               | 7,436 | 70,193 | 02,065 | 4,569 |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ปี |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ห |                               | (12   | -      | -      | -     |
|   | ัก |                               | ,781) |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ิษ |                               |       |        |        |       |
|   | ัท |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ่อ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ี่จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ณ |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ัน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ี่จ |                               |       |        |        |       |
|   | ำ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ิษ |                               |       |        |        |       |
|   | ัท |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ่อ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               | 17    | 1      | 1      | 44    |
|   | ง |                               | 0,194 | 02,065 | 24,569 | 2,884 |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ีย |                               |       |        |        |       |
|   | บ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ปี |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
| ข |   |                               |       |        |        |       |
| ้อ |   |                               |       |        |        |       |
| ม |   |                               |       |        |        |       |
| ูล |   |                               |       |        |        |       |
| ก |   |                               |       |        |        |       |
| ร |   |                               |       |        |        |       |
| ะ |   |                               |       |        |        |       |
| แ |   |                               |       |        |        |       |
| ส |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| ง |   |                               |       |        |        |       |
| ิน |   |                               |       |        |        |       |
| ส |   |                               |       |        |        |       |
| ด |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| ป |   |                               |       |        |        |       |
| ิด |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| ผ |   |                               |       |        |        |       |
| ย |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| พ |   |                               |       |        |        |       |
| ิ่ม |   |                               |       |        |        |       |
| เ |   |                               |       |        |        |       |
| ต |   |                               |       |        |        |       |
| ิม |   |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ปี |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ไ |                               |       |        |        |       |
|   | ม |                               |       |        |        |       |
|   | ่เ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ย |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ับ |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | แ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ก |                               | (91   | 9,374  | 45,701 | 7     |
|   | า |                               | ,491) |        |        | 9,421 |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ซ |                               |       |        |        |       |
|   | ื้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | โ |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ่อ |                               |       |        |        |       |
|   | ห |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ี้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ( |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ด |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ) |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ุท |                               |       |        |        |       |
|   | ธิ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | โ |                               | 1     | -      | -      | -     |
|   | อ |                               | 0,000 |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ย |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ็น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ุน |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ั้น |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | โ |                               | -     | -      | 4,287  | -     |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ล |                               |       |        |        |       |
|   | ี่ย |                               |       |        |        |       |
|   | น |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ะ |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ภ |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | จ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | อ |                               |       |        |        |       |
|   | ุป |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ณ |                               |       |        |        |       |
|   | ์เ |                               |       |        |        |       |
|   | ป |                               |       |        |        |       |
|   | ็น |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์โ |                               |       |        |        |       |
|   | ค |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   | ก |                               | 8,243 | -      | -      | -     |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ซ |                               |       |        |        |       |
|   | ื้อ |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ัพ |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ์ถ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ว |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | ภ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ย |                               |       |        |        |       |
|   | ใ |                               |       |        |        |       |
|   | ต |                               |       |        |        |       |
|   | ้ส |                               |       |        |        |       |
|   | ัญ |                               |       |        |        |       |
|   | ญ |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ช |                               |       |        |        |       |
|   | ่า |                               |       |        |        |       |
|   | ท |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ก |                               |       |        |        |       |
|   | า |                               |       |        |        |       |
|   | ร |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | ง |                               |       |        |        |       |
|   | ิน |                               |       |        |        |       |
|   | เ |                               |       |        |        |       |
|   | พ |                               |       |        |        |       |
|   | ิ่ม |                               |       |        |        |       |
|   | ข |                               |       |        |        |       |
|   | ึ้น |                               |       |        |        |       |
|   | ส |                               |       |        |        |       |
|   | ุท |                               |       |        |        |       |
|   | ธิ |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|   |   |                               |       |        |        |       |
+---+---+-------------------------------+-------+--------+--------+-------+

12.2 รายงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

1 การวิเคราะห์กำไรขาดทุน / การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวม

ผลการดำเนินงานรวมสะสมประจำปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 908.94
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 101.23 ล้านบาท หรือร้อยละ12.53
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2552 มี EBIT รวมทั้งสิ้น 1,380.49 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 130.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.40 โดยมี EBITDA
จากผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 1,781.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน
194.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.28 ซึ่งวิเคราะห์ในรายละเอียดได้ดังนี้

1.1 การวิเคราะห์รายได้

  ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,674.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,796.30
  ล้านบาท หรือร้อยละ 62.40
  เมื่อเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักนอกจากการขยายตัวของรายได้จากการขายน้ำดิบ
  และรายได้จากการขายน้ำประปาแล้วในเดือนเมษายน 2553
  บริษัทได้มีการส่งมอบทรัพย์สินโครงการและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประแสร์-คลองใหญ่
  มูลค่า 1,567.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์รายได้แต่ละประเภท ดังนี้

-   รายได้จากธุรกิจน้ำดิบ

  รายได้จากธุรกิจน้ำดิบที่เพิ่มขึ้น 213.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.19
  เป็นผลจากปริมาณจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553
  ปริมาณน้ำดิบจำหน่ายรวมเพิ่มสูงขึ้นกว่ารอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 22.98
  ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10.99 โดยมีอัตราค่าน้ำดิบเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ 9.10 บาท ต่อ ลบ.ม.

-   รายได้จากธุรกิจประปา

  รายได้จากธุรกิจประปาเพิ่มขึ้น 80.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.63
  โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.07 จากปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น 58.91
  ล้านลบ.ม. ในปี 2553 จากการใช้น้ำเพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำรายเดิม และมีผู้ใช้น้ำรายใหม่เพิ่มขึ้น
  รวมถึงรายได้จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประปาชลบุรี ซึ่งเริ่มจ่ายน้ำตั้งแต่เดือน เมษายน 2553
  โดยมีปริมาณน้ำจำหน่ายเฉพาะประปาชลบุรี ในปี2553 จำนวน 5.06 ล้านลบ.ม.
  คิดเป็นมูลค่าขายรวมของประปาชลบุรี ประมาณ 49.30 ล้านบาท
  อีกทั้งประปาระยองยังมีปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น 0.73 ล้านลบ.ม.
  คิดเป็นมูลค่าขายรวมของประปาระยองเพิ่มขึ้น 11.62 ล้านบาท

-   รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการ

  บริษัท บันทึกรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์โครงการวางท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ –
  อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
  ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบโครงการและได้รับเงินเต็มจำนวนจากกรมชลประทานในวันที่ 2 เมษายน
  2553 และวันที่ 8 เมษายน 2553 ตามลำดับ โดยเป็นรายได้โครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น
  1,567.29 ล้านบาท

-   รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ลดลง 50.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.74
  เนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าบริการของบริษัทย่อยจากการทยอยสิ้นสุดสัญญาลงของโครงการบริหารระบบเพื่อควบคุมน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาพัทยา
  ในเดือนธันวาคม 2552 และสำนักงานประปาอ้อมน้อย - สามพราน – สมุทรสาคร ในเดือน
  กุมภาพันธ์ 2553
  รวมถึงมูลค่างานที่ลดลงของโครงการบริหารระบบเพื่อควบคุมน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาปทุมธานี-รังสิต
  และการประปานครหลวง(กปน.) ทำให้รายได้งานลดน้ำสูญเสียในปี 2553 ลดลง 73.90
  ล้านบาท
  ขณะที่รายได้ค่าเช่าอาคารและบริการสำนักงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
  จำนวน 20.87 ล้านบาท เนื่องจากมีจำนวนผู้เช่าอาคารเพิ่มขึ้น คิดเป็นพื้นที่เช่าแล้วร้อยละ
  99.40 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด

-   รายได้อื่น

  รายได้อื่นๆ ลดลง 10.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.22
  เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2552
  เนื่องจากบริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้จากการกลับรายการค่าใช้จ่ายในธุรกิจประปาที่ได้ตั้งสำรองไว้และต่อมาไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้เนื่องจากขาดอายุความตามกฎหมาย
  จำนวน 10.70 ล้านบาท

1.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

  ในปี 2553 บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,294.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,666.21
  ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.02 เท่า เมื่อเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
  สืบเนื่องจากสาเหตุสำคัญดังนี้

-   ต้นทุนจากธุรกิจน้ำดิบ

  ต้นทุนจากธุรกิจน้ำดิบ เพิ่มขึ้น 123.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.92
  จากปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.67 ส่วนต่างต้นทุนที่เพิ่ม
  เกิดจากผลกระทบจากการปรับวิธีประมาณการคิดค่าเสื่อมราคาจากเดิมที่ใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบแปรผันตามหน่วยการผลิตเป็นวิธีเส้นตรง
  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาระบบท่อส่งน้ำสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
  เพิ่มขึ้นจำนวน 60.13 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
  อีกทั้งต้นทุน ค่าน้ำดิบที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.23 ล้านบาท และค่าไฟฟ้าสูบส่งเพิ่มขึ้นอีก 45.20
  ล้านบาท จากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10.99

-   ต้นทุนจากธุรกิจน้ำประปา

  ต้นทุนจากธุรกิจน้ำประปา เพิ่มขึ้น 73.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.14
  ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.07 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท
  ได้รับรู้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการเริ่มจำหน่ายน้ำของประปาชลบุรี ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2553
  ซึ่งมีปริมาณน้ำประปาจำหน่ายในปี 2553 รวมทั้งสิ้น 5.06 ล้านลบ.ม.
  คิดเป็นต้นทุนขายรวมเฉพาะของประปาชลบุรี จำนวน 44.38 ล้านบาท
  และมีต้นทุนของโครงการประปาระยองเพิ่มขึ้น 7.33 ล้านบาท
  จากปริมาณน้ำประปาจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ประปาระยองจำนวน 0.73 ล้านลบ.ม.

-   ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์โครงการ

  บริษัท บันทึกรับรู้ต้นทุนขายโครงการวางท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
  ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบโครงการและได้รับเงินเต็มจำนวนจากกรมชลประทานในวันที่ 2 เมษายน
  2553 และวันที่ 8 เมษายน 2553 ตามลำดับโดยเป็นต้นทุนโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น
  1,507.46 ล้านบาท

-   ต้นทุนค่าเช่าและบริการ

  ต้นทุนค่าเช่าและบริการลดลง 33.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.92
  โดยต้นทุนค่าบริการที่ลดลง
  สอดคล้องกับรายได้ค่าบริการที่ลดลงเนื่องจากการทยอยสิ้นสุดอายุของสัญญาโครงการด้านวิศวกรรมบริการ
  ในขณะที่ต้นทุนค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 23.46 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้เช่าอาคาร
  และส่วนหนึ่งเป็นการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 1.35 ล้านบาท
  ภายหลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำตัดสินในคดีความระหว่างบริษัท กับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร

-   ค่าใช้จ่ายในการขาย

  ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น 8.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.22 เนื่องจากบริษัท
  ได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมด้าน Customer Relationship
  Management: CRM เช่น การจัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีโอกาสพบ
  สอบถาม และแจ้งข้อมูลความเห็นต่างๆกับผู้บริหารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ
  อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานที่บริษัท ได้กำหนดไว้

-   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 10.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79
  จากการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง

-   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  เพิ่มขึ้น 12.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.84
  เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
  อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำสำรองของบริษัท
  โดยการสนับสนุนโครงการฝนหลวงภาคตะวันออก กับกองทุนฝนหลวงและการบินเกษตร
  เพื่อการจัดทำฝนเทียมในการบรรเทาภาวะภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำของภาคเกษตรกรรม
  และในปี 2553 บริษัท
  ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้นที่ 3
  บริษัทจึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท
  กับชุมชนแวดล้อมในพื้นที่ให้บริการของบริษัท ผ่านการทำกิจกรรมด้าน Corporate Social
  Responsibility: CSR ของบริษัทได้แก่
  กิจกรรมอาสาสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนหรือกิจกรรมจิตอาสา หรือโครงการปรับปรุง
  และส่งมอบฐานพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดระยอง นอกจากนี้ในปี 2553
  ที่ผ่านมาบริษัทยังสนับสนุนงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  รวมถึงสนับสนุนโครงการ "มหกรรมเทิดไท้องค์ราชินีฯ" ผ่านทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  และสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดงานเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553

-   ต้นทุนทางการเงิน

  ลดลง 30.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.23
  เมื่อเปรียบเทียบจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
  เนื่องจากบริษัทหมดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 32.00 ล้านบาท
  สำหรับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่นำมาใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน
  จากการทยอยชำระคืนเงินต้นที่ถึงกำหนด
  และการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดของเงินกู้ระยะยาวรวมจำนวน 700 ล้านบาทในปี 2552
  รวมถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดยใช้เงินกู้ระยะสั้นซึ่งมีต้นทุนการเงิน เฉลี่ยร้อยละ 2.75
  ในปี 2553 ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้จากธนาคาร

1.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ประจำปี 2553 และ 2552

+-------------------------------------------+--------+-------+-------+
| อัตราส่วนทางการเงิน                          | ปี 2553 | ปี     | ผลต่าง |
|                                           |        | 2552  |       |
+-------------------------------------------+--------+-------+-------+
| อัตรากำไรขั้นต้นน้ำดิบ (ร้อยละ)                  | 61.69  | 63.88 | -2.19 |
+-------------------------------------------+--------+-------+-------+
| อัตรากำไรขั้นต้นน้ำประปา (ร้อยละ)               | 43.51  | 47.91 | -4.40 |
+-------------------------------------------+--------+-------+-------+
| อัตรากำไรขั้นต้นรวม (ร้อยละ)                   | 38.12  | 59.90 | -     |
|                                           |        |       | 21.78 |
| อัตรากำไรขั้นต้นรวม*ไม่รวมโครงการประแสร์        | 57.10  |       |       |
| (ร้อยละ)                                   |        |       | -2.80 |
+-------------------------------------------+--------+-------+-------+
| อัตรากำไรสุทธิ/รายได้รวม (ร้อยละ)              | 19.44  | 28.06 | -8.62 |
|                                           |        |       |       |
| อัตราก                                     | 27.87  |       | -0.19 |
| ำไรสุทธิ/รายได้รวม*ไม่รวมโครงการประแสร์(ร้อยละ) |        |       |       |
+-------------------------------------------+--------+-------+-------+
| อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE) (ร้อยละ)          | 14.03  | 12.96 | 1.07  |
|                                           |        |       |       |
| อัต                                        | 13.41  |       | 0.45  |
| ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE)*ไม่รวมโครงการประแสร์ |        |       |       |
| (ร้อยละ)                                   |        |       |       |
+-------------------------------------------+--------+-------+-------+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) (ร้อยละ)        | 9.56   | 8.74  | 0.82  |
|                                           |        |       |       |
| อัตรา                                      | 9.46   | 9.05  | 0.41  |
| ผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)*ไม่รวมโครงการประแสร์ |        |       |       |
| (ร้อยละ)                                   |        |       |       |
+-------------------------------------------+--------+-------+-------+
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)            | 0.49   | 0.44  | 0.05  |
+-------------------------------------------+--------+-------+-------+

คำนวณอัตราส่วนทางการเงินโดยตัดรายการรายได้ และต้นทุนจากการขายอื่น รวมถึงกำไร
และผลกระทบทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการวางท่อเชื่อมโยงจากอ่างเก็บน้ำประแสร์
ไปอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง
ออกจากการคำนวณเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะส่วนที่เป็นผลการดำเนินงานปกติของบริษัท

รายละเอียดอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

-   อัตรากำไรขั้นต้น

    -   อัตรากำไรขั้นต้นน้ำดิบ ที่ร้อยละ 61.69 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.19
        สาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงวิธีประมาณการค่าเสื่อมราคา
        ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นจำนวน
        60.13 ล้านบาท ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
        หากปรับวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นวิธีเส้นตรงทั้งหมดเช่นเดียวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคาในปี
        2553 เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นน้ำดิบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
        ธันวาคม พ.ศ. 2552 จะอยู่ที่ร้อยละ 60.72 ซึ่งแสดงว่า บริษัท
        มีอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจน้ำดิบที่ดีขึ้นหากพิจารณาบนฐานการคำนวณค่าเสื่อมราคาเดียวกัน

    -   อัตรากำไรขั้นต้นน้ำประปา ที่ร้อยละ 43.51 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
        4.40 เนื่องจากอัตราดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) เฉลี่ยทั้งปี
        2552 ซึ่งมีค่าติดลบ (-0.8%)ส่งผลให้อัตราราคาจำหน่ายน้ำประปาสำหรับปี 2553
        ซึ่งมีสูตรคำนวณ โดยอ้างอิงตามดัชนีดังกล่าวมีค่าลดลง ในขณะที่ในปี 2553
        อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 3.30 ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

    -   อัตรากำไรขั้นต้นรวม อยู่ที่ร้อยละ 57.10 ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
        2.80 เป็นผลสืบเนื่องจากที่อธิบายไว้แล้วสำหรับกำไรขั้นต้นน้ำดิบ
        และน้ำประปาดังกล่าวข้างต้น

-   อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 27.87 ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.19
    เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงวิธีประมาณการค่าเสื่อมราคาในธุรกิจน้ำดิบ ในขณะที่บริษัท
    มีต้นทุนทางการเงินลดลง

-   อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) อยู่ที่ร้อยละ
    13.41 และ ร้อยละ 9.46 โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.45 และ ร้อยละ
    0.41 ตามลำดับ

-   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E Ratio) ในระดับ 0.49 เท่า
    เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.05 เท่า หรือ ร้อยละ 11.36 สาเหตุหลักจากบริษัท
    อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการวางท่อจากอ่าง เก็บน้ำหนองปลาไหล – มาบตาพุดเส้นที่ 3
    ส่งผลให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยบริษัท
    มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และ เงินต้น (DSCR) ในระดับ 3.82 เท่า
    แสดงให้เห็นว่าบริษัท ยังคงมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
    และภาระเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระในเกณฑ์ดี ทั้งนี้
    การดำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ในการดำรง D/E
    Ratio ที่อัตราไม่เกิน 2 เท่า และ DSCR ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า

2. รายงานและการวิเคราะห์ด้านฐานะการเงิน

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 9,870.60 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 722.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

สินทรัพย์หมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน 290.07 ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์โครงการจำนวน 646.49 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการวางท่อเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ไปอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ให้แก่กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 และได้รับชำระราคาจากกรมชลประทานทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553

1) การเพิ่มขึ้นของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 318.32 ล้านบาท เนื่องจาก ณ
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 บริษัทลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อตกลงว่าจะซื้อคืน(Repurchase
Agreements : REPO) สุทธิ 295.00 ล้านบาท
เพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
อีกทั้งบริษัทย่อยมีรายการเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 15.10 ล้านบาท
โดยสาเหตุหลักมาจากเงื่อนไขสัมปทานของบริษัทประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
กำหนดให้ต้องดำรงผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจหลังหักเงินปันผลจ่ายไว้ในรูปเงินฝากธนาคาร

2) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 48.44 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้อื่นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 46.73 ล้านบาท
จากการบันทึกรับรู้ลูกหนี้ผู้รับจ้างรายหนึ่งสำหรับค่าปรับ กรณีไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดจำนวน
41.85 ล้านบาท รวมถึงการบันทึกลูกหนี้ผู้รับจ้างรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทย่อย
จ่ายเงินทดแทนไปก่อนเพื่อบรรเทาการดำเนินงาน จำนวน 2.68 ล้านบาท
และจะได้เรียกเก็บจากผู้รับจ้างรายดังกล่าว เต็มจำนวน

-   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1,012.89 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก

1) การเพิ่มขึ้นของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 1,015.10 ล้านบาท
สาเหตุหลักจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมสุทธิกับการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โดยในส่วนของบริษัทเป็นการรับมอบงวดงานก่อสร้างโครงการวางท่อหนองปลาไหล -
มาบตาพุด เส้นที่ 3ในปี 2553 รวมจำนวน 1,215.60 ล้านบาท

2) การลดลงของต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชี – สุทธิ จำนวน 14.43 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทย่อยบันทึกค่าตัดจำหน่ายสิทธิดังกล่าวในปี 2553 จำนวนรวม 26.74 ล้านบาท
สุทธิกับการลงทุน
และบันทึกเพิ่มเติมสิทธิในสัมปทานจากการปรับปรุงท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่ประปาระยอง
และโครงการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน้ำในพื้นที่ประปาสัตหีบจำนวนรวม 12.31 ล้านบาท

3) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 16.17 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินที่บริษัท
ในเครือ 2 แห่ง ได้จ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนรวม 18.00 ล้านบาท
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการอ้างอิง
และการรับคำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศรายหนึ่งตามเงื่อนไขการรับสัมปทานกับการประปาส่วนภูมิภาค
ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน โดยบริษัทย่อย บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
และจะทยอยตัดจำหน่ายตลอดอายุสัญญาสัมปทานคงเหลือ

4) การลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 7.00 ล้านบาท
โดยโอนจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงวดบัญชีปัจจุบัน
เนื่องจากการเจรจาขอปรับเงื่อนไขให้บริษัทไม่จำเป็นต้องคงภาระผูกพันของเงินฝากออมทรัพย์ที่มีกับธนาคาร

5) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ จำนวน 6.08 ล้านบาท
เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด
ซึ่งทำให้สัดส่วนทุนในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.00 เป็นร้อยละ 15.88

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 3,253.68 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 449.62 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

-   หนี้สินหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน 478.23 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก

1) การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน
185.65 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวเฉพาะส่วนของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นจำนวน
150.00 ล้านบาท จากเดิม ณ สิ้นปี 2552 มีส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมจำนวน
100.00 ล้านบาท ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 250.00 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัท กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

2) การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 183.59 ล้านบาท
สาเหตุหลักจากบริษัทออกตั๋วแลกเงินเพื่อมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายชำระค่าลงทุนก่อสร้างในที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ

3) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 79.42 ล้านบาท
สาเหตุหลักที่เป็นส่วนของบริษัท
เกิดจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นของการก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล – มาบตาพุด
เส้นที่ 3 ในปีปัจจุบันที่สูงกว่าปีก่อนจำนวนรวม 51.64 ล้านบาท
และการบันทึกรับรู้หนี้สินเพิ่มเติมจำนวน 13.89 ล้านบาท
ในคดีความเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ระหว่างบริษัท
กับบริษัทผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยจากการลงทุนปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า จำนวน 35.32 ล้านบาท
สาเหตุหลักจากบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจา และสรุปหาข้อตกลงกับบริษัทผู้รับจ้างรายหนึ่ง
โดยใช้สิทธิยึดหน่วงเงินค่าจ้างผลิตน้ำที่ต้องจ่ายแก่บริษัทดังกล่าวไว้เป็นเงินจำนวนรวม 23.04
ล้านบาท รวมถึงการบันทึกรับรู้เงิน ค่าชดเชยอีกจำนวน 11.85 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยต้องจ่ายแก่
กปภ. เนื่องจากการส่งน้ำไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามเงื่อนไขสัญญา
อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจา
และใช้สิทธิเรียกร้องจากบริษัทผู้รับจ้างสำหรับค่าชดเชยดังกล่าวเต็มจำนวนต่อไป

-   หนี้สินไม่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงลดลง 28.61 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก

1) การลดลงของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 95.41 ล้านบาท
สาเหตุหลักจากบริษัท และบริษัทย่อยเบิกใช้เงินกู้เพิ่มเติมสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ รวมจำนวน
278.00 ล้านบาท สุทธิกับการชำระคืนเงินกู้ตามกำหนดสัญญาในปี 2553 จำนวน 187.75 ล้านบาท
ในขณะที่มีการโอนจัดจำแนกประเภทเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นจำนวน 373.41
ล้านบาท

2) การเพิ่มขึ้นของเงินประกันผลงาน จำนวน 65.62 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินประกันผลงานที่
บริษัท หักไว้จากค่างวดงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล–มาบตาพุด เส้นที่3
จำนวนเงิน 57.64 ล้านบาท

2.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 6,614.14 ล้านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 2.79 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
273.20 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซึ่งเป็นผลสุทธิจากการบันทึกกำไรสุทธิตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 908.94
ล้านบาท สุทธิกับเงินปันผลจ่าย รวม 632.20 ล้านบาท
และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้าจำนวน 3.40 ล้านบาท

3. การวิเคราะห์กระแสเงินสด

สำหรับปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท
และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา 124.57 ล้านบาท
โดยในระหว่างงวดมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 318.32 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการดังนี้

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 2,078.14 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจาก

-   ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท เป็นผลให้กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31
    ธันวาคม 2553 มีจำนวน 1,290.68 ล้านบาท ปรับด้วยรายจ่ายที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่
    ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต่างๆจำนวน 414.99 ล้านบาท
    สุทธิกับเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยจ่าย
    และการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จำนวน 68.04 ล้านบาท

-   การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ และหนี้สินจากการดำเนินงานเป็นผลให้เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน
    692.64 ล้านบาท

-   บริษัท มีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้สะสมถึง ณ สิ้นปี 2553 จำนวนรวม 388.22 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 1,298.60 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจาก

-   การลงทุนหลักในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1,274.42 ล้านบาท
    โดยการลงทุนหลักในโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล - มาบตาพุด เส้นที่ 3

-   การจ่ายซื้อสิทธิในสัมปทาน
    และการลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานในธุรกิจประปาจำนวน 46.86 ล้านบาท

-   การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด จำนวน 6.08 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 461.22 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก

-   เงินสดได้มาสุทธิรวม 270.58 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้น
    และระยะยาวจำนวนสุทธิ 461.59 ล้านบาท สุทธิกับการชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้น
    และระยะยาว จำนวน 191.01 ล้านบาท

-   เงินสดจ่ายปันผลจำนวน 632.34 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ยจำนวนรวม 99.46
    ล้านบาท

ดังนั้น ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ทั้งสิ้น 442.88 ล้านบาท