11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในระยะ 3
ปี ที่ผ่านมาแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้

ปี 2553 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2554 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อย่างไม่มีเงื่อนไข
แต่ให้ข้อสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในระหว่างปีปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ปี 2555 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างไม่มีเงื่อนไข

ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

  -------------------------------------- --------------- -------------- --------------
                                         งบการเงินรวม                    

                                         ณ วันที่ 31 ธันวาคม                

                                         2555            2554           2553

                                         จำนวนเงิน        จำนวนเงิน       จำนวนเงิน

  สินทรัพย์                                                                 

  เงินสด                                  15,181,402      16,005,678     15,298,105

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ        71,978,183      63,232,094     85,105,455

  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                      2,176,536       1,536,490      3,117,370

  เงินลงทุนสุทธิ                             150,648,783     152,511,228    145,376,125

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม                       1,795,377       1,672,981      2,238,701

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ                                         

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                       813,483,032     676,790,337    642,006,841

  ดอกเบี้ยค้างรับ                            1,072,443       979,725        955,544

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ      814,555,475     677,770,062    642,962,385

  หัก: รายได้รอตัดบัญชี                       (58,152,765)    (39,686,523)   (32,360,381)

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                    (24,542,763)    (26,900,029)   (27,494,509)

  หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (348,390)       (385,980)      (464,255)

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   731,511,557     610,797,530    582,643,240

  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง                 41,489          90,531         72,156

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                      9,914,893       11,560,136     12,855,919

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                   8,344,276       8,814,746      9,111,001

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ                       4,294,348       4,709,482      4,805,332

  ค่าความนิยม                              14,258,959      13,981,349     13,671,360

  ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์                 2,102,712       858,326        2,006,851

  ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ                  1,166,040       1,050,831      1,024,991

  สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ                1,155,602       2,573,393      532,773

  สินทรัพย์อื่นสุทธิ                            9,342,110       5,761,842      4,898,048

  รวมสินทรัพย์                              1,023,912,267   895,156,637    882,757,427
  -------------------------------------- --------------- -------------- --------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  --------------------------------- ------------- ------------- -------------
                                    งบการเงินรวม                 

                                    ณ วันที่ 31                    
                                    ธันวาคม                      

                                    2555          2554          2553

                                    จำนวนเงิน      จำนวนเงิน      จำนวนเงิน

  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                            

  เงินรับฝาก                          693,421,291   435,864,954   532,382,410

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      87,776,950    60,151,091    40,545,086

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                4,989,214     2,130,716     3,126,945

  หนี้สินตราสารอนุพันธ์                   1,206,215     2,885,848     941,073

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม             89,505,860    262,653,021   184,717,457

  ภาระของธนาคารจากการรับรอง          41,489        90,531        72,156

  ประมาณการหนี้สิน                     3,299,608     3,143,979     1,204,974

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                      4,059,655     3,267,864     1,873,369

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์           2,872,487     850,724       4,053,940

  หนี้สินตามสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต       39,632,420    36,154,060    29,773,671

  หนี้สินอื่น                            13,317,363    12,282,710    12,346,786

  รวมหนี้สิน                           940,122,552   819,475,498   811,037,867
  --------------------------------- ------------- ------------- -------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------------------+-----------+----------+----------+
|                                    | งบ        |          |          |
|                                    | การเงินรวม |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
|                                    | ณ วันที่ 31  |          |          |
|                                    | ธันวาคม    |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
|                                    | 2555      | 2554     | 2553     |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
|                                    | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| ส่วนของเจ้าของ                       |           |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| ทุนเรือนหุ้น                           |           |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว     |           |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| หุ้นบุริมสิทธิ 13,306 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท |           |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| (2554 : หุ้นบุริมสิทธิ 13,336 หุ้น         | 133       | 133      | 159      |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)                   |           |          |          |
|                                    |           |          |          |
| (2553 : หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น         |           |          |          |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)                   |           |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| หุ้นสามัญ 1,277,816,397 หุ้น มูลค่าหุ้นละ   |           |          |          |
| 10 บาท                             |           |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| (2554 : หุ้นสามัญ 1,333,140,667 หุ้น    | 1         | 13       | 13       |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)                   | 2,778,164 | ,331,407 | ,331,381 |
|                                    |           |          |          |
| (2553 : หุ้นสามัญ 1,333,138,147 หุ้น    |           |          |          |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)                   |           |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
|                                    | 1         | 13       | 13       |
|                                    | 2,778,297 | ,331,540 | ,331,540 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                   | 2,065,645 | 2        | 2        |
|                                    |           | ,065,645 | ,065,645 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน                   | 165,742   | -        | -        |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ         | 2,125,600 | 1        | 1        |
|                                    |           | ,563,281 | ,696,490 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| กำไรสะสม                           |           |          |          |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย        | 1,277,830 | 1        | 1        |
|                                    |           | ,202,176 | ,120,420 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน                    | -         | 387,501  | 387,501  |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| ยังไม่ได้จัดสรร                        | 2         | 20       | 17       |
|                                    | 4,358,604 | ,096,019 | ,878,079 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| หัก: หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ              | -         | (        | (        |
|                                    |           | 387,501) | 387,501) |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่                   | 4         | 38       | 36       |
|                                    | 2,771,718 | ,258,661 | ,092,174 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม             | 4         | 37       | 35       |
|                                    | 1,017,997 | ,422,478 | ,627,386 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| รวมส่วนของเจ้าของ                    | 8         | 75       | 71       |
|                                    | 3,789,715 | ,681,139 | ,719,560 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ             | 1,02      | 895      | 882      |
|                                    | 3,912,267 | ,156,637 | ,757,427 |
+------------------------------------+-----------+----------+----------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------------------+---------+----------+----------+
|                                     | งบกา    |          |          |
|                                     | รเงินรวม |          |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
|                                     | สำหรับป  |          |          |
|                                     | ีสิ้นสุดวันที่ |          |          |
|                                     | 31      |          |          |
|                                     | ธันวาคม  |          |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
|                                     | 2555    | 2554     | 2553     |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
|                                     | จ       | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
|                                     | ำนวนเงิน |          |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| กำไรหรือขาดทุน                        |         |          |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รายได้ดอกเบี้ย                         | 49,     | 44       | 35       |
|                                     | 998,744 | ,257,936 | ,027,354 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                       | 25,     | 19       | 11       |
|                                     | 764,451 | ,943,007 | ,998,531 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                      | 24,     | 24       | 23       |
|                                     | 234,293 | ,314,929 | ,028,823 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ             | 5,      | 5        | 4        |
|                                     | 720,103 | ,025,814 | ,796,794 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ           | 1,      | 1        | 1        |
|                                     | 489,786 | ,306,283 | ,279,201 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ          | 4,      | 3        | 3        |
|                                     | 230,317 | ,719,531 | ,517,593 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| กำไรสุทธิจาก                          | 663,010 | 891,302  | 570,951  |
| ธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ |         |          |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| กำไรสุทธิจากเงินลงทุน                   | 852,298 | 1        | 522,640  |
|                                     |         | ,139,226 |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   |         |          | 369,400  |
|                                     | 282,846 |  257,924 |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น    |   1,    |   47,083 | 663,574  |
|                                     | 059,137 |          |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต       |   16,   |   12     | 11       |
|                                     | 060,354 | ,853,156 | ,185,218 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รายได้เงินปันผล                        | 487,955 | 754,598  | 492,298  |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ             | 2,      | 1        | 1        |
|                                     | 007,325 | ,672,948 | ,630,015 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน              | 49,     | 45       | 41       |
|                                     | 877,535 | ,650,697 | ,980,512 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต      | 12,     | 10       | 8        |
|                                     | 185,991 | ,725,748 | ,834,249 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ              | 37,     | 34       | 33       |
|                                     | 691,544 | ,924,949 | ,146,263 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ           |         |          |          |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                 | 10,     | 10       | 8        |
|                                     | 709,428 | ,849,565 | ,576,307 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ                     | 57,482  | 67,802   | 65,945   |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์    | 3,      | 3        | 3        |
|                                     | 224,799 | ,486,178 | ,135,370 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าภาษีอากร                           | 946,191 | 911,738  | 634,922  |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 7,      | 5        | 3        |
|                                     | 639,735 | ,624,421 | ,934,678 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ        | 22,     | 20       | 16       |
|                                     | 577,635 | ,939,704 | ,347,222 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  | 2,      | 2        | 1        |
|                                     | 899,817 | ,077,347 | ,653,147 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้       | 12,     | 11       | 15       |
|                                     | 214,092 | ,907,898 | ,145,894 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| ภาษีเงินได้                            | (2,4    | (3,      | (4,      |
|                                     | 62,740) | 135,765) | 843,450) |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+
| กำไรสำหรับปี                          | 9,      | 8        | 10       |
|                                     | 751,352 | ,772,133 | ,302,444 |
+-------------------------------------+---------+----------+----------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------ --------------- ----------- -------------
                                       งบการเงินรวม                 

                                       สำหรับปีสิ้นสุดวันที่               
                                       31 ธันวาคม                   

                                       2555            2554        2553

                                       จำนวนเงิน        จำนวนเงิน    จำนวนเงิน

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                               

  กำไร (ขาดทุน)                         962,408         (299,228)   (1,128,934)
  จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย                                        

  ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม    45,426          324         (226,308)

  รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)        1,007,834       (298,904)   (1,355,242)

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                  10,759,186      8,473,229   8,947,202

                                                                   

  การแบ่งปันกำไร                                                     

  ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ                      5,481,536       5,002,433   5,638,853

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม     4,269,816       3,769,700   4,663,591

                                       9,751,352       8,772,133   10,302,444

  การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                      

  ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ                      6,043,855       4,869,224   4,174,218

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม     4,715,331       3,604,005   4,772,984

                                       10,759,186      8,473,229   8,947,202

  กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ                                            

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                                  

  กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)     4.29            3.91        4.41

  จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)     1,277,817       1,277,815   1,277,814

  กำไรต่อหุ้นปรับลด                                                    

  กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)     4.29            3.91        4.41

  จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)     1,277,830       1,277,830   1,277,830
  ------------------------------------ --------------- ----------- -------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

  (หน่วย : พันบาท)

+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|                                               | งบก      |           |
|                                               | ารเงินรวม |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|                                               | สำหรับ    |           |
|                                               | ปีสิ้นสุดวันที่ |           |
|                                               | 31       |           |
|                                               | ธันวาคม   |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|                                               | 2555     | 2554      |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                   |          |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                 | 12       | 1         |
|                                               | ,214,092 | 1,907,898 |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
| รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้   |          |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน            |          |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย         | (        | (257,924) |
|                                               | 282,846) |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                    | 1        | 1,756,275 |
|                                               | ,624,707 |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า          | 2        | 2,077,347 |
|                                               | ,899,817 |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น                          | 270,729  | 96,318    |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายลดลง          | (1,834)  | (59,872)  |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  | 71,177   | (148,547) |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)    | (6,960)  | 89,835    |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย-รอตัดบัญชี | -        | (30,356)  |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ขาดทุน(กำไร)                                 | 298,055  | (145,040) |
| จากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |          |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   กำไรจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย          | (        | (494,407) |
|                                               | 277,610) |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ขาดทุนจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้                   | 81,329   | 4,552     |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   ขาดทุน (กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์               | 14,163   | (39,130)  |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น                           | (9,812)  | (123,780) |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|                                               | 16       | 1         |
|                                               | ,895,007 | 4,633,169 |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                              | (24,     | (24       |
|                                               | 234,293) | ,314,929) |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   รายได้เงินปันผล                                | (        | (754,598) |
|                                               | 487,955) |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                 | 46       | 4         |
|                                               | ,758,730 | 0,317,956 |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน             | (16,     | (11       |
|                                               | 673,292) | ,962,976) |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                            | (3,      | (3        |
|                                               | 793,498) | ,935,905) |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
| กำไรจากการด                                   | 18       | 1         |
| ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | ,464,699 | 3,982,717 |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                   |          |           |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                | (8,      | 2         |
|                                               | 817,990) | 3,198,723 |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                           | 859,366  | 2,279,923 |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+
|   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                       | 3        | (12       |
|                                               | ,878,783 | ,816,953) |
+-----------------------------------------------+----------+-----------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

  (หน่วย : พันบาท)

+---------------------------------------------+------------+-----------+
|                                             | ง          |           |
|                                             | บการเงินรวม |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|                                             | สำห        |           |
|                                             | รับปีสิ้นสุดวันที่ |           |
|                                             | 31 ธันวาคม  |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|                                             | 2555       | 2554      |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)            |            |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ต่อ)            |            |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                          | (12        | (21       |
|                                             | 9,872,742) | ,858,774) |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   ทรัพย์สินรอการขาย                            | 7,784,818  | 4,776,633 |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์                    | (          | 1,148,525 |
|                                             | 1,244,386) |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ                     | 1,417,791  | (2        |
|                                             |            | ,040,620) |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   สินทรัพย์อื่น                                  | (          | (301,372) |
|                                             | 3,632,538) |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                    |            |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   เงินรับฝาก                                  | 2          | (96       |
|                                             | 57,556,337 | ,517,456) |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน              | 27,643,242 | 9,891,914 |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                        | 2,858,497  | (996,228) |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   หนี้สินตราสารอนุพันธ์                           | (          | (924,746) |
|                                             | 2,460,410) |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์                   | 2,021,764  | (3        |
|                                             |            | ,203,216) |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต               | 3,478,360  | 6,380,389 |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   หนี้สินอื่น                                    | (355,550)  | 145,300   |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
|   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน   | 1          | (76       |
|                                             | 79,580,041 | ,855,241) |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                     |            |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)                | (          | 6,322,104 |
|                                             | 1,381,025) |           |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย            | -          | 480,055   |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย                  | -          | (16,313)  |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| เงินสดรับดอกเบี้ย                               | 4,366,511  | 4,554,576 |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| เงินสดรับเงินปันผล                              | 685,299    | 965,830   |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน        | (          | (1        |
|                                             | 1,030,544) | ,411,139) |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน         | 74,457     | 92,327    |
+---------------------------------------------+------------+-----------+
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน                   | 2,714,698  | 1         |
|                                             |            | 0,987,440 |
+---------------------------------------------+------------+-----------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

  (หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------------------------ --------------- ---------------
                                                         งบการเงินรวม     

                                                         สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   
                                                         31 ธันวาคม       

                                                         2555            2554

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                              

  เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                        554,884,940     1,046,133,464

  เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                        (728,032,101)   (969,088,201)

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                    (7,319,421)     (7,764,642)

  เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษัทย่อย   (6,311)         (41)

  เงินปันผลจ่าย                                             (1,530,798)     (1,532,279)

  เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                       (1,115,324)     (1,172,927)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน                 (183,119,015)   66,575,374

  เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                                  (824,276)       707,573

  เงินสด ณ วันต้นปี                                          16,005,678      15,298,105

  เงินสด ณ วันปลายปี                                        15,181,402      16,005,678
  ------------------------------------------------------ --------------- ---------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

  (หน่วย : พันบาท)

+---------------------------------------------------------+------------+
|                                                         | ง          |
|                                                         | บการเงินรวม |
+---------------------------------------------------------+------------+
|                                                         | สำห        |
|                                                         | รับปีสิ้นสุดวันที่ |
|                                                         | 31 ธันวาคม  |
|                                                         | 2553       |
+---------------------------------------------------------+------------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                             |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                           | 15,145,894 |
+---------------------------------------------------------+------------+
| รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้             |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน                      |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                   | (369,400)  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                              | 1,338,712  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า                    | 1,653,147  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายลดลง                    | (5,883)    |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น                   | 148,230    |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนลดลง                      | (15,669)   |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย-รอตัดบัญชี           | (11,079)   |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง    | 1,304,774  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|                                                         | 4,908,473  |
| เงินสำรองการประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้/เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   กำไรจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย                    | (27,351)   |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   กำไรจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้                              | (21,350)   |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์                                 | (100,154)  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น                                     | (188,608)  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|                                                         | 23,759,736 |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                                        | (2         |
|                                                         | 3,028,823) |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   รายได้เงินปันผล                                          | (492,298)  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                           | 31,084,477 |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                       | (          |
|                                                         | 8,859,324) |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                                      | (          |
|                                                         | 5,274,631) |
+---------------------------------------------------------+------------+
| ก                                                       | 17,189,137 |
| ำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                             |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                          | 42,722,845 |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                                     | (680,785)  |
+---------------------------------------------------------+------------+
|   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                 | 3,378,437  |
+---------------------------------------------------------+------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

  (หน่วย : พันบาท)

+------------------------------------------------------+---------------+
|                                                      | งบการเงินรวม   |
+------------------------------------------------------+---------------+
|                                                      | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |
|                                                      |               |
|                                                      | 31 ธันวาคม     |
|                                                      | 2553          |
+------------------------------------------------------+---------------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)                     |               |
+------------------------------------------------------+---------------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ต่อ)                     |               |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                                      | 173,587       |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                                   | (48,958,437)  |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   ทรัพย์สินรอการขาย                                     | 4,537,732     |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์                             | (708,788)     |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   สินทรัพย์อื่น                                           | 3,202,713     |
+------------------------------------------------------+---------------+
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                             |               |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   เงินรับฝาก                                           | (41,792,087)  |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                       | (22,028,968)  |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                                 | 120,125       |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   หนี้สินตราสารอนุพันธ์                                    | 245,789       |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี                                     | 2,298,263     |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์                            | (80,294)      |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   หนี้สินอื่น                                             | 1,732,703     |
+------------------------------------------------------+---------------+
|   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน                       | (38,648,028)  |
+------------------------------------------------------+---------------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                              |               |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง                                 | 26,190,109    |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                     | 212,766       |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย                           | (55,879,977)  |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เงินสดรับดอกเบี้ย                                        | 6,513,535     |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เงินสดรับเงินปันผล                                       | 757,478       |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 | (891,823)     |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                  | 470,288       |
+------------------------------------------------------+---------------+
| เงินสดสุทธิใช้ไป ในกิจกรรมลงทุน                            | (22,627,624)  |
+------------------------------------------------------+---------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------------------------------------+--------------+
|                                                       | งบการเงินรวม  |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|                                                       | ส            |
|                                                       | ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |
|                                                       |              |
|                                                       | 31 ธันวาคม    |
|                                                       | 2553         |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                            |              |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                       | 525,431,336  |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                       | (            |
|                                                       | 462,821,144) |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                   | (5,196,113)  |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินส                                                  | 17,542,017   |
| ดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย |              |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินปันผลจ่าย                                            | (1,499,612)  |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                      | (603,001)    |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน                          | 72,853,483   |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ                                         | 11,577,831   |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินสด ณ วันต้นปี                                         | 3,720,274    |
+-------------------------------------------------------+--------------+
| เงินสด ณ วันปลายปี                                       | 15,298,105   |
+-------------------------------------------------------+--------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

(หน่วย : ร้อยละ)

  ----------------------------------------- ------------- ----------- -----------
                                            งบการเงินรวม               

                                            31 ธันวาคม     31 ธันวาคม   31 ธันวาคม
                                            2555          2554        2553

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                    
  (PROFITABILITY RATIO)                                               

  อัตรากำไรขั้นต้น                              49.39         55.03       65.06

  อัตรากำไรสุทธิ                               15.01         15.62       22.19

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾                     13.60         13.66       16.46

  อัตราดอกเบี้ยรับ ⁽²⁾                          6.09          5.82        5.63

  อัตราดอกเบี้ยจ่าย ⁽³⁾                         3.25          2.67        1.94

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                          2.84          3.15        3.69

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                    4.28          4.39        3.47

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                   
  (EFFICIENCY RATIO)                                                  

  อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์                2.59          2.78        3.16

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                     1.04          1.00        1.41

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)                 0.07          0.06        0.06

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL                            
  RATIO)                                                              

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)               11.22         10.83       11.31

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม                     96.00         91.07       84.78

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก                     109.08        146.39      114.69

  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม                    73.76         53.19       65.64

  อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)                            

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม          3.24          4.22        4.50

  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม                     0.26          0.23        0.19

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม   4.32          5.94        5.98
  ⁽⁴⁾                                                                 

  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม              0.14          0.15        0.16

  ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)                                                      

  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                            33.47         29.94       28.24

  กำไรสุทธิต่อหุ้น                               4.29          3.91        4.41

                                                                      
  ----------------------------------------- ------------- ----------- -----------

หมายเหตุ : (1) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ /
ส่วนของเจ้าของส่วนของบริษัทใหญ่ถัวเฉลี่ย)

  (2) อัตราดอกเบี้ยรับ =
  (รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ+รายได้จากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน+รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)/
  (เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบี้ยเฉลี่ย)

  (3) อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย /
  (เงินฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบี้ยเฉลี่ย+

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเฉลี่ย+ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเฉลี่ย)

(4) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(5) รายการถัวเฉลี่ยทั้งหมดคิดถัวเฉลี่ย 12 เดือน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้เผชิญปัญหารุมเร้าจากปัจจัยภายนอก

ในปี 2555 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ปัญหาทางการคลังในสหรัฐอเมริกา (Fiscal Cliff) ปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปที่รุนแรงมากขึ้น
และปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2554 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในปี 2555
สามารถขยายตัวถึงร้อยละ 6.4* เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.1* ในปี 2554
โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักมาจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ
การฟื้นตัวของภาคการผลิตหลังอุทกภัย และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน
ซึ่งได้ปัจจัยสนับสนุนอย่างมากจากโครงการคืนภาษีรถยนต์ใหม่คันแรก
กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน

ภายใต้ความกังวลในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน
ประกอบกับอัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดไว้
(อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 3.0 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 2.1)
ส่งผลให้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.75
เพื่อรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและรักษาแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2556 นั้น คาดว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.5 - 5.5*
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
จีน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทย อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยภายในประเทศ อันได้แก่
ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น และปัญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศ ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น
ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยูโรโซนซึ่งคาดการณ์ว่าจะยังคงหดตัวอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2556 ปัญหาสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบเศรษฐกิจโลก
ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
อันจะกระทบต่อค่าเงินและความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ทั้งนี้ ธนาคารกลางในหลาย
ๆ
ประเทศมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์และการแข่งขัน

สำหรับปี 2555 นับเป็นปีที่มีการแข่งขันอย่างร้อนแรงในธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เพราะแต่ละธนาคารต่างตั้งเป้าที่จะทำส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุดเพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยในปี 2555 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 173.9** พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 21.2** ซึ่งมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเป็นหลัก
โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัวร้อยละ 13.7**
เป็นผลมาจากภาคธุรกิจก่อสร้างที่ได้ผลประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล
และสินเชื่ออุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
ซึ่งได้รับประโยชน์จากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐ
ส่วนในด้านของความเพียงพอของเงินกองทุนนั้น
ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนที่คงความแข็งแกร่งขึ้น
โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 16.3**
และเป็นเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่ร้อยละ 11.8** ซึ่งเพียงพอต่อความสามารถในการรองรับเกณฑ์
Basel III ที่จะมีการบังคับใช้ในปี 2556 นี้

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2555
สอดคล้องไปกับ GDP ที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.5 - 5.5*
ซึ่งการขยายตัวของสินเชื่อนั้นจะได้รับแรงส่งจากภาคครัวเรือน
และภาคธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศ
ในขณะที่การขยายตัวภาคการส่งออกคาดว่าจะชะลอตัวลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศ
นอกจากนี้
เชื่อว่าธนาคารพาณิชย์เองจะมีการดำเนินนโยบายการตั้งสำรองอย่างระมัดระวังมากขึ้นจากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสูงมาก
โดยต้องจับตาดูภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
รวมถึงผลของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่กระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
และค่าครองชีพที่สูงขึ้นที่กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
โดยเฉพาะสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อ อย่างไรก็ดี คาดว่าปี 2556 กนง.
จะมีการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรน
ซึ่งจะเป็นตัวช่วยลดแรงกดดันการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศที่มีล้นอยู่ในตลาดโลก พร้อมทั้ง
เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ลดความผันผวนของค่าเงินบาทไม่ให้กระทบการส่งออก
ซึ่งเป็นภาพที่เราจะเห็นในประเทศแถบอาเซียนที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเช่นเดียวกัน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม

บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)”)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ปี 2555 เป็นปีที่กลุ่มธนชาต ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสินทรัพย์รวมเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
โดยได้รับปัจจัยจากการขยายตัวของสินเชื่อทุกประเภท ทำให้ ณ สิ้นปี 2555 สินทรัพย์รวมมีจำนวน
1,023,912 ล้านบาท และสินเชื่อขยายตัวถึงร้อยละ 18.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน
สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555
แม้ว่ากลุ่มธนชาตได้รับผลกระทบจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงจากการแข่งขันด้านเงินฝากของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
แต่ยังคงสามารถชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้บางส่วนจากการขยายตัวของสินเชื่อ
ซึ่งได้รับผลดีจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก
ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน
ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นจากความร่วมมือกันของทุกบริษัทภายใต้กลุ่มธนชาต
(Synergy) และการเพิ่มการขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross-selling)
สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
อัตราการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานสุทธินั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมกับการขยายตัวทางธุรกิจ
ด้านอัตราส่วนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม
(Credit Cost) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมด
ส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีกำไรสำหรับปี 2555 ตามงบการเงินรวมจำนวน 9,751 ล้านบาท
ซึ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 5,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท หรือร้อยละ
9.60 จากปีก่อน

(หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------------------------ --------- --------- ----------- ---------
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                      สำหรับปี              เปลี่ยนแปลง   

                                             2555      2554      เพิ่ม/(ลด)    ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ย                                49,999    44,258    5,741       12.97

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                              25,765    19,943    5,822       29.19

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                             24,234    24,315    (81)        (0.33)

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ                 4,230     3,720     510         13.71

  รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ                    9,228     6,890     2,338       33.93

  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ                  22,578    20,940    1,638       7.82

  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า         (2,900)   (2,077)   (823)       39.62

  กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม   12,214    11,908    306         2.57

  ภาษีเงินได้                                   (2,463)   (3,136)   673         (21.46)

  กำไรสำหรับปี                                 9,751     8,772     979         11.16

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                          5,482     5,002     480         9.60

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม           4,269     3,770     499         13.24
  ------------------------------------------ --------- --------- ----------- ---------

กำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับปี 2555 เท่ากับ 4.29 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นจำนวน
3.91 บาท ในปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 1.04 และ 13.60 ตามลำดับ

[]

[]

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                   | สำหรับปี |        | เปล    |       |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                  | 2555   | 2554   | เพ     | ร้อยละ |
|                                  |        |        | ิ่ม/(ลด) |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รายได้ดอกเบี้ย                      |        |        |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     | 2,348  | 1,899  | 449    | 23.64 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า            | 491    | 86     | 405    | 4     |
|                                  |        |        |        | 70.93 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินลงทุนในตราสารหนี้                | 4,503  | 4,319  | 184    | 4.26  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินให้สินเชื่อ                       | 21,502 | 20,942 | 560    | 2.67  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน       | 21,155 | 17,012 | 4,143  | 24.35 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รวมรายได้ดอกเบี้ย                   | 49,999 | 44,258 | 5,741  | 12.97 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                    |        |        |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินรับฝาก                         | 14,531 | 8,969  | 5,562  | 62.01 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     | 1,561  | 1,127  | 434    | 38.51 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   เงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบ      | 2,995  | 1,955  | 1,040  | 53.20 |
| บสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก |        |        |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ตราสารหนี้ที่ออก                     | 6,664  | 7,889  | (      | (1    |
|                                  |        |        | 1,225) | 5.53) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน            | 14     | 3      | 11     | 3     |
|                                  |        |        |        | 66.67 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                 | 25,765 | 19,943 | 5,822  | 29.19 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                | 24,234 | 24,315 | (81)   | (     |
|                                  |        |        |        | 0.33) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+

ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 24,234 ล้านบาท ลดลง 81
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.33 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest
Spread) อยู่ที่ร้อยละ 2.46 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.76 โดยรายได้ดอกเบี้ย มีจำนวน
49,999 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,741 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.97 จากปีก่อน
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเช่าซื้อที่เติบโตถึงร้อยละ 38.57 สำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี 2555
มีจำนวน 25,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,822 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.19 จากปีก่อน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณเงินรับฝากเพิ่มขึ้น การออกหุ้นกู้ของบริษัทในกลุ่มธนชาต
ประกอบกับการตั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)

(หน่วย: ร้อยละ)

  -------------------------------------------- ------------- -------------
  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)           สำหรับปี        

                                               2555          2554

  อัตราผลตอบแทน (Yield) ⁽¹⁾                     5.72          5.44

  ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ⁽²⁾             3.26          2.68

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)           2.46          2.76
  -------------------------------------------- ------------- -------------

หมายเหตุ (1) อัตราผลตอบแทน =
รายได้ดอกเบี้ย/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบี้ยเฉลี่ย + เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย +
เงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้เฉลี่ย)

(2) ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย/(เงินรับฝากเฉลี่ย +
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบี้ยเฉลี่ย + ตราสาร
หนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเฉลี่ย)

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 2.46
ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.76
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันด้านเงินฝากเพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ
การออกหุ้นกู้ของบริษัทภายในกลุ่มธนชาตในระหว่างปี 2555
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์
Basel III
รวมถึงการตั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

[]

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ รายได้เงินปันผล และรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ

ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน 13,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2,848 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.84 จากปีก่อน
สำหรับอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 64
ต่อร้อยละ 36 และในปี 2554 เท่ากับร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30

[]

-   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ        | ส     |        | เปลี่ย  |       |
|                                   | ำหรับปี |        | นแปลง |       |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|                                   | 2555  | 2554   | เพิ่ม   | ร้อยละ |
|                                   |       |        | /(ลด) |       |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ           |       |        |       |       |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|   - การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน | 331   | 271    | 60    | 22.14 |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|   -                               | 1,216 | 1,168  | 48    | 4.11  |
|   ค่านายหน้าจ                       |       |        |       |       |
| ากการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า |       |        |       |       |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|   - ค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ   | 1,084 | 911    | 173   | 18.99 |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|   - ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต            | 763   | 584    | 179   | 30.65 |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|   -                               | 710   | 746    | (36)  | (     |
|   บริการ                           |       |        |       | 4.83) |
| บัตรเอทีเอ็มและบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ |       |        |       |       |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|   - ค่าธรรมเนียมรับค่าเบี้ยประกัน        | 334   | 224    | 110   | 49.11 |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|   - อื่น ๆ                          | 1,282 | 1,122  | 160   | 14.26 |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
| รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ        | 5,720 | 5,026  | 694   | 13.81 |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ         | (1    | (      | (184) | 14.09 |
|                                   | ,490) | 1,306) |       |       |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ        | 4,230 | 3,720  | 510   | 13.71 |
+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+

ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 4,230 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 510 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.71 เมื่อเทียบกับปีก่อน
มีสาเหตุหลักมาจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและธุรกรรมของกลุ่มธนชาตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 5,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 694 ล้านบาท หรือร้อยละ
13.81 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการมีจำนวน 1,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 184
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.09

-   รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ

(หน่วย: ล้านบาท)

  ----------------------------------------------- -------- -------- ----------- ----------
  รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ                         สำหรับปี            เปลี่ยนแปลง   

                                                  2555     2554     เพิ่ม/(ลด)    ร้อยละ

  กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   663      891      (228)       (25.59)

  กำไรสุทธิจากเงินลงทุน                               852      1,139    (287)       (25.20)

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย               283      258      25          9.69

  กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น                1,059    47       1,012       2,153.19

  รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ                3,874    2,127    1,747       82.13

  รายได้เงินปันผล                                    488      755      (267)       (35.36)

  รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ                         2,009    1,673    336         20.08

  รวมรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ                      9,228    6,890    2,338       33.93
  ----------------------------------------------- -------- -------- ----------- ----------

ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 9,228 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2,338 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.93
โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตของบริษัทย่อยทุกบริษัทภายในกลุ่มธนชาต
โดยรายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 1,747 ล้านบาท หรือร้อยละ
82.13 จากเบี้ยประกันภัย/ประกันชีวิตรับที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อ
กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่นจำนวน 1,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,012 ล้านบาท
จากการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในปีนี้
และรายได้อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มธนชาต

[]

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

(หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------------------ -------- -------- ----------- ---------
  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ            สำหรับปี            เปลี่ยนแปลง   

                                       2555     2554     เพิ่ม/(ลด)    ร้อยละ

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                  10,709   10,849   (140)       (1.29)

  ค่าตอบแทนกรรมการ                      57       68       (11)        (16.18)

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์     3,225    3,486    (261)       (7.49)

  ค่าภาษีอากร                            946      912      34          3.73

  ค่าใช้จ่ายอื่น                            7,641    5,625    2,016       35.84

  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ         22,578   20,940   1,638       7.82
  ------------------------------------ -------- -------- ----------- ---------

ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 22,578 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,638 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.82 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายอื่น
ที่มาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งแปรผันตามปริมาณธุรกิจเป็นหลัก
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่าในปี 2555
จะมีการพัฒนาและปรับโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกระบวนการทำงาน
และการให้บริการเพื่อรองรับการแข่งขันและการเจริญเติบโตในอนาคต
โดยอัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ
59.90 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 59.96

[]

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

(หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------------------------------- -------- -------- ----------- --------
  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า                สำหรับปี            เปลี่ยนแปลง   

                                                    2555     2554     เพิ่ม/(ลด)    ร้อยละ

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                 2,881    2,133    748         35.07

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)                 15       (35)     50          142.86

  ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้ (โอนกลับ)                 4        (21)     25          119.05

  รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า             2,900    2,077    823         39.62

  อัตราส่วนหนี้สูญ                                       0.36     0.31                 16.13
  หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ต่อสินเชื่อรวม                                 
  (Credit Cost) (ร้อยละ)                                                           
  ------------------------------------------------- -------- -------- ----------- --------

ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 2,900
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 823 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.62 จากปีก่อน
เนื่องจากในช่วงต้นปีกลุ่มธนชาตได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปีก่อนประกอบกับการขยายตัวของสินเชื่อเป็นอย่างมากในปีนี้
แต่จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งสำรองลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารธนชาตมาเป็นการตั้งสำรองแบบกลุ่มลูกหนี้
(Collective Approach) ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2555
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยอัตราส่วนหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 0.36
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.31 เมื่อปีก่อน

  []

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจำนวน 1,023,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
128,755 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.38 จากสิ้นปี 2554
สาเหตุหลักเกิดจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54
ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(หน่วย: ล้านบาท)

+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| งบแสดงฐานะการเงินรวม        | 31     |      | 31    |      | เปล    |
|                            | ธันวาคม |      | ธ     |      | ี่ยนแปลง |
|                            | 2555   |      | ันวาคม |      |        |
|                            |        |      | 2554  |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
|                            | จำ     | ร    | จำน   | ร    | ร้อยละ  |
|                            | นวนเงิน | ้อยละ | วนเงิน | ้อยละ |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| รายกา                      | 71,978 | 7.03 | 6     | 7.06 | 13.83  |
| รระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ |        |      | 3,232 |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| เงินลงทุนสุทธิ                 | 1      | 1    | 15    | 1    | (1.22) |
|                            | 50,649 | 4.71 | 2,511 | 7.04 |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ        | 1,795  | 0.18 | 1,673 | 0.19 | 7.29   |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| เงินใ                       | 7      | 7    | 63    | 7    | 18.54  |
| ห้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ | 56,403 | 3.87 | 8,084 | 1.28 |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| ค่าเผ                       | (2     | (2   | (27   | (3   | (8.78) |
| ื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า | 4,891) | .43) | ,286) | .05) |        |
|                            |        |      |       |      |        |
| จากการปรับโครงสร้างหนี้        |        |      |       |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| สินทรัพย                     | 2,960  | 0.29 | 3,498 | 0.39 | (      |
| ์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการรวมธุรกิจสุทธิ |        |      |       |      | 15.38) |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| ค่าความนิยม                  | 14,259 | 1.39 | 1     | 1.56 | 1.99   |
|                            |        |      | 3,981 |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| สินทรัพย์อื่น                   | 50,759 | 4.96 | 4     | 5.53 | 2.62   |
|                            |        |      | 9,464 |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| สินทรัพย์รวม                  | 1,0    | 10   | 89    | 10   | 14.38  |
|                            | 23,912 | 0.00 | 5,157 | 0.00 |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| เงินรับฝาก                   | 6      | 6    | 43    | 4    | 59.09  |
|                            | 93,421 | 7.73 | 5,865 | 8.69 |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| รา                         | 87,777 | 8.57 | 6     | 6.72 | 45.93  |
| ยการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน |        |      | 0,151 |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม      | 89,506 | 8.74 | 26    | 2    | (      |
|                            |        |      | 2,653 | 9.34 | 65.92) |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| หนี้สินอื่น                     | 69,418 | 6.78 | 6     | 6.80 | 14.16  |
|                            |        |      | 0,807 |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| หนี้สินรวม                    | 9      | 9    | 81    | 9    | 14.72  |
|                            | 40,122 | 1.82 | 9,476 | 1.55 |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| ส่วนของบริษัทใหญ่              | 42,772 | 4.18 | 3     | 4.27 | 11.80  |
|                            |        |      | 8,259 |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม     | 41,018 | 4.00 | 3     | 4.18 | 9.61   |
|                            |        |      | 7,422 |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| ส่วนของเจ้าของรวม            | 83,790 | 8.18 | 7     | 8.45 | 10.71  |
|                            |        |      | 5,681 |      |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+
| หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม     | 1,0    | 10   | 89    | 10   | 14.38  |
|                            | 23,912 | 0.00 | 5,157 | 0.00 |        |
+----------------------------+--------+------+-------+------+--------+

โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจำนวน 71,978
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 8,746 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.83
โดยเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 152,444 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปี 2554 จำนวน 1,740 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.13 ประกอบด้วย ตราสารหนี้
จำนวน 137,694 ล้านบาท ตราสารทุน จำนวน 12,955 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำนวน 1,795 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| เงินลงทุนจำแนกตามประเภท     | 31      |         | 31      |         |
|                           | ธันวาคม  |         | ธันวาคม  |         |
|                           | 2555    |         | 2554    |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
|                           | จ       | ร้อยละ   | จ       | ร้อยละ   |
|                           | ำนวนเงิน |         | ำนวนเงิน |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ตราสารหนี้                  | 137,694 | 90.32   | 139,350 | 90.38   |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ   |         |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เพื่อค้า                 | 6,040   | 3.96    | 10,855  | 7.04    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เผื่อขาย                | 55,434  | 36.36   | 41,103  | 26.66   |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   ถือจนครบกำหนด          | 23,388  | 15.34   | 28,575  | 18.53   |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน          |         |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เพื่อค้า                 | 5,730   | 3.76    | 4,758   | 3.09    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เผื่อขาย                | 30,718  | 20.15   | 18,553  | 12.03   |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   ถือจนครบกำหนด          | 2,731   | 1.79    | 6,592   | 4.28    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน   | 1,279   | 0.84    | 1,352   | 0.88    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ตราสารหนี้ต่างประเทศ         |         |         |         |         |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เพื่อค้า                 | 628     | 0.41    | 637     | 0.41    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เผื่อขาย                | 11,746  | 7.71    | 25,425  | 16.49   |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   ถือจนครบกำหนด          | -       | -       | 1,500   | 0.97    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| ตราสารทุน                  | 12,955  | 8.50    | 13,161  | 8.54    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เพื่อค้า                 | 16      | 0.01    | 45      | 0.03    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เผื่อขาย                | 8,235   | 5.40    | 8,553   | 5.55    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| -   เงินลงทุนทั่วไป           | 4,704   | 3.09    | 4,563   | 2.96    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| รวมเงินลงทุน-สุทธิ            | 150,649 | 98.82   | 152,511 | 98.92   |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม          | 1,795   | 1.18    | 1,673   | 1.08    |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+
| รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น            | 152,444 | 100.00  | 154,184 | 100.00  |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ มีจำนวน 755,330 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 118,226 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.56
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยระหว่างปี 2555
นี้กลุ่มธนชาตได้มีการแก้ไขหนี้และปิดบัญชีลูกหนี้รายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหากไม่รวมการแก้ไขหนี้ดังกล่าว เงินให้สินเชื่อจะมีการขยายตัวถึงร้อยละ 19.81
โดยสัดส่วนการให้สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ 68
ต่อร้อยละ 32

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ จำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
|                               | 31     | ร้อยละ  | 31     | ร้อยละ   |
|                               | ธันวาคม |        | ธันวาคม |         |
|                               | 2555   |        | 2554   |         |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| 1. การเกษตรและเหมืองแร่         | 16,655 | 2.20   | 10,848 | 1.70    |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| 2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ | 89,126 | 11.80  | 82,335 | 12.92   |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| 3.                            | 51,573 | 6.83   | 48,275 | 7.58    |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง   |        |        |        |         |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| 4. สาธารณูปโภคและบริการ         | 63,472 | 8.40   | 58,660 | 9.20    |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| 5. การบริโภคส่วนบุคคล            |        |        |        |         |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
|   5.1 เพื่อเช่าซื้อ                | 3      | 52.55  | 2      | 44.96   |
|                               | 96,985 |        | 86,490 |         |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
|   5.2 เพื่อที่อยู่อาศัย              | 82,742 | 10.95  | 73,809 | 11.58   |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
|   5.3 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์          | 2,613  | 0.35   | 2,236  | 0.35    |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
|   5.4 อื่น ๆ                    | 31,302 | 4.14   | 54,271 | 8.52    |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| 6. อื่นๆ                        | 20,980 | 2.78   | 20,340 | 3.19    |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้           | 7      | 100.00 | 6      | 100.00  |
|                               | 55,448 |        | 37,264 |         |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| หัก                            | (118)  |        | (160)  |         |
| กำไรส่ว                        |        |        |        |         |
| นของเงินต้นจากการโอนขายระหว่างกัน |        |        |        |         |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+
| รวม                           | 7      | 100.00 | 6      | 100.00  |
|                               | 55,330 |        | 37,104 |         |
+-------------------------------+--------+--------+--------+---------+

[]

เงินให้สินเชื่อจัดชั้น

เงินให้สินเชื่อจัดชั้นตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

บริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย์)
มีเงินให้สินเชื่อจัดชั้น และเงินสำรองที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
|                | เง   |     |     |     | ค่า   |     |      |     |
|                | ินให้ส |     |     |     | เผื่อห |     |      |     |
|                | ินเชื่อ |     |     |     | นี้สงส |     |      |     |
|                | แก่ลูก |     |     |     | ัยจะส |     |      |     |
|                | หนี้แล |     |     |     | ูญที่บัน |     |      |     |
|                | ะดอก |     |     |     | ทึกตา |     |      |     |
|                | เบี้ยค |     |     |     | มบัญชี |     |      |     |
|                | ้างรับ |     |     |     |      |     |      |     |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
|                | 31   | ร้อ  | 31  | ร้อ  | 31   | ร้อ  | 31   | ร้อ  |
|                | ธ.ค. | ยละ | ธ   | ยละ | ธ.ค. | ยละ | ธ.ค. | ยละ |
|                | 55   |     | .ค. |     | 55   |     | 54   |     |
|                |      |     | 54  |     |      |     |      |     |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
| ลูกหนี้จัดชั้นปกติ    | 671  | 91  | 5   | 87  | 4    | 20  | 4    | 15  |
|                | ,689 | .52 | 42, | .18 | ,885 | .69 | ,049 | .69 |
|                |      |     | 595 |     |      |     |      |     |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
| ลูกหนี้จัดช        | 28   | 3   | 40, | 6   | 1    | 6   | 721  | 2   |
| ั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ | ,575 | .89 | 463 | .50 | ,475 | .25 |      | .80 |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
| ลูกหนี้จัด         | 5    | 0   | 7,  | 1   | 3    | 15  | 3    | 15  |
| ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน | ,312 | .73 | 151 | .15 | ,559 | .07 | ,897 | .10 |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
| ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย   | 4    | 0   | 11, | 1   | 2    | 10  | 7    | 29  |
|                | ,543 | .62 | 775 | .89 | ,394 | .14 | ,509 | .10 |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
| ลูก             | 23   | 3   | 20, | 3   | 10   | 45  | 9    | 35  |
| หนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ | ,781 | .24 | 405 | .28 | ,801 | .74 | ,209 | .69 |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
| รวม            | 733  | 100 | 6   | 100 | 23   | 97  | 25   | 98  |
|                | ,900 | .00 | 22, | .00 | ,114 | .89 | ,385 | .38 |
|                |      |     | 389 |     |      |     |      |     |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
| เงินสำร         | -    | -   | -   | -   | 499  | 2   | 417  | 1   |
| องส่วนเกินเผื่อหนี้ที่ |      |     |     |     |      | .11 |      | .62 |
|                |      |     |     |     |      |     |      |     |
| อาจเรียกเก็บไม่ได้ |      |     |     |     |      |     |      |     |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+
| รวม            | 733  | 100 | 6   | 100 | 23   | 100 | 25   | 100 |
| สำรองหนี้สูญทั้งหมด | ,900 | .00 | 22, | .00 | ,613 | .00 | ,802 | .00 |
|                |      |     | 389 |     |      |     |      |     |
+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+

หมายเหตุ เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท.
และหลังหักรายการระหว่างกัน

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดชั้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
ซึ่งสามารถสรุปลูกหนี้จัดชั้นได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------ ----------- ----------- ---------------------- -----------
                           จำนวนมูลหนี้               ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้   

                           2555        2554        2555                   2554

  มูลหนี้จัดชั้นปกติ              2,440       1,930       -                      -

  มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน     5           3           4                      2

  มูลหนี้จัดชั้นสงสัย             168         303         168                    303

  รวม                      2,613       2,236       172                    305
  ------------------------ ----------- ----------- ---------------------- -----------

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง

บริษัทย่อย
ซึ่งดำเนินธุรกิจเช่าซื้อและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระโดยนับจากวันที่ที่ครบกำหนดชำระตามสัญญา
(หลังหักรายการระหว่างกัน) ได้ดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------------------------ -------------- --------------
                                             31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

  ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน             19,254         12,846

  เกินกำหนดชำระ 91 - 365 วัน                   249            363

  มากกว่า 1 ปี                                 64             66

  ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินคดี                       233            205

  รวม                                        19,800         13,480

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ตามบัญชี                 757            792
  ------------------------------------------ -------------- --------------

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non – Performing Loans : NPLs)

(หน่วย: ล้านบาท)

  --------------------------------------------- ------------- ------------
                                                31 ธันวาคม     31 ธันวาคม
                                                2555          2554

  สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)                          34,307        40,188

  สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรอง (NPL-net)             16,834        18,633

  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL-gross)    4.32          5.94
  (ร้อยละ)                                                     

  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรองต่อสินเชื่อรวม      2.17          2.84
  (NPL-net) (ร้อยละ)                                           

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ    73.19         68.38
  (ร้อยละ)                                                     
  --------------------------------------------- ------------- ------------

สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 34,307 ล้านบาท ลดลง 5,881
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.63 จากสิ้นปีก่อน
เกิดจากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์ภายใต้กลุ่มธนชาต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด (TS AMC)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 25,110 ล้านบาท
ลดลงจำนวน 2,369 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.62 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ จำนวน 24,542 ล้านบาท
ลูกค้าสถาบันการเงินจำนวน 219 ล้านบาท
และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 348 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 25,110
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 124.12 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของ ธปท.
โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 73.19

[]

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด 1,726,143 ราย
เป็นลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 55,118 ราย มีจำนวนหนี้คงค้าง 34,390 ล้านบาท
และจำนวนหนี้คงค้างสุทธิจากหลักประกัน 19,787 ล้านบาท และในระหว่างปี 2555
บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหากับลูกหนี้ทั้งสิ้นจำนวน 15,305 ราย
ซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนประมาณ 17,828 ล้านบาท

ทรัพย์สินรอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน จำนวน
10,678 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของสินทรัพย์รวม
มีค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับทรัพย์สินรอการขายจำนวน 763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.15
ของมูลค่าตามราคาต้นทุน

รายจ่ายลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,031 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวน 15,181 ล้านบาท
โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น 8,818 ล้านบาท
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง 3,879 ล้านบาท สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ลดลง 859
    ล้านบาท เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 129,873 ล้านบาท ทรัพย์สินรอการขายลดลง 7,785
    ล้านบาท เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 257,556 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    (หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 27,643 ล้านบาท หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเพิ่มขึ้น 2,858 ล้านบาท
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ลดลง 2,460 ล้านบาท เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,022
    ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 3,478 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,715 ล้านบาท
    ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1,381 ล้านบาท เงินสดรับดอกเบี้ย 4,367
    ล้านบาท เงินสดรับเงินปันผล 685 ล้านบาท
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 74 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน
    อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,031 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 183,119 ล้านบาท
    ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 554,885 ล้านบาท
    ในขณะที่มีการจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 728,032 ล้านบาท
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 7,319 ล้านบาท
    เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุน/คืนทุนของบริษัทย่อย 6 ล้านบาท
    และจ่ายเงินปันผลจำนวน 2,646 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
หนี้สินและส่วนของเจ้าของโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 940,122 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ จำนวน 83,790 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.82 และร้อยละ 8.18 ของแหล่งเงินทุนรวมตามลำดับ
โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 11.22 เท่า หรือมีหนี้สิน 11.22
เท่าของทุนดำเนินการ โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินรับฝาก
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.76 ของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน
สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม และหนี้สินอื่น
มีสัดส่วนร้อยละ 9.34 ร้อยละ 9.52 และร้อยละ 7.38 ตามลำดับ

หนี้สิน

หนี้สินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 940,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
120,646 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.72 จากสิ้นปี 2554 โดยมีรายการสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------------ ---------- --------- ----------- ----------
  หนี้สินรวม                        31 ธันวาคม            31 ธันวาคม   
                                 2555                 2554        

                                 จำนวนเงิน   ร้อยละ     จำนวนเงิน    ร้อยละ

  เงินรับฝาก                       693,421    73.76     435,865     53.19

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   87,777     9.34      60,151      7.34

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม          89,506     9.52      262,653     32.05

  หนี้สินอื่น ๆ                       69,418     7.38      60,807      7.42

  รวมหนี้สิน                        940,122    100.00    819,476     100.00
  ------------------------------ ---------- --------- ----------- ----------

สัดส่วนเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

(หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------------------- ---------- -------- ---------- -------- -----------
  เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม      31 ธันวาคม           31 ธันวาคม           เปลี่ยนแปลง
                                        2555                2554                

                                        จำนวนเงิน   ร้อยละ    จำนวนเงิน   ร้อยละ    ร้อยละ

  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม                        8,504      1.09     7,117      1.02     19.49

  ออมทรัพย์                               239,104    30.54    169,051    24.20    41.44

  จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา                                                            

  ไม่ถึง 6 เดือน                           115,133    14.70    52,172     7.47     120.68

  6 เดือนไม่ถึง 1 ปี                        202,747    25.90    133,546    19.12    51.82

  1 ปีขึ้นไป                               127,931    16.34    73,916     10.58    73.08

  อื่น ๆ                                  2          0.00     63         0.01     (96.83)

  รวมเงินรับฝาก                           693,421    88.57    435,865    62.40    59.09

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                 89,506     11.43    262,653    37.60    (65.92)

  รวมเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม   782,927    100.00   698,518    100.00   12.08
  ------------------------------------- ---------- -------- ---------- -------- -----------

-   เงินรับฝาก มีจำนวน 693,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 257,556 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.09
    จากสิ้นปีก่อน โดยสัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์
    (CASA) ต่อเงินรับฝากรวม ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 31.63
    เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.22 เมื่อปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี ธนาคารธนชาต (บริษัทย่อย)
    มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์หลายประเภทที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

-   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำนวน 89,506 ล้านบาท ลดลง 173,147 ล้านบาท
    หรือร้อยละ 65.92 โดยในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจำนวน 3,000
    ล้านบาท ธนาคารธนชาต (บริษัทย่อย) มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 12,516 ล้านบาท
    หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจำนวน 2,072 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 13,235 ล้านบาท รวมทั้ง
    บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (บริษัทย่อย) มีการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจำนวน 9,000 ล้านบาท

  []

-   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีจำนวน 87,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน
    27,626 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.93 ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

    ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของรวมมีจำนวน 83,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,109 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.71
จากสิ้นปี 2554 โดยแบ่งเป็น

-   ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 42,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,513 ล้านบาท
    หรือร้อยละ 11.80
    ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2555
    จำนวน 5,482 ล้านบาท รวมทั้งเงินปันผลจ่ายจำนวน 894
    ล้านบาทที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2554 และเงินปันผลจ่ายจำนวน 639
    ล้านบาทที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2555

-   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 41,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,596 ล้านบาท
    หรือร้อยละ 9.61 มีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุ้นและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท
มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัทย่อย                          | สัด         | ก        |          |
|                                  | ส่วนการถือหุ้น | ำไรสุทธิสำ |          |
|                                  |            | หรับปีสิ้นสุด |          |
|                                  | ทาง        |          |          |
|                                  | ตรง/ทางอ้อม | วันที่ 31   |          |
|                                  |            | ธันวาคม   |          |
|                                  | (ร้อยละ)    |          |          |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
|                                  |            | 2555     | 2554     |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)         |            |          |          |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| งบการเงินรวม                      |            | 8,221    | 7,671    |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| งบการเงินเฉพาะกิจการ               | 50.96      | 6,804    | 6,668    |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)   | 50.96      | 458      | 293      |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | 38.22      | 141      | 89       |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)   | 50.96      | 616      | 436      |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  | 50.96      | 1,715    | 770      |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด       | 50.96      | 1,718    | 93       |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)    | 33.22      | 489      | 205      |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด | 100.00     | 460      | 446      |
+----------------------------------+------------+----------+----------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด        | 83.44      | 280      | 120      |
+----------------------------------+------------+----------+----------+

หมายเหตุ * ธนาคารธนชาตถือหุ้นในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ
65.18 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554)

(หน่วย: ล้านบาท)

+-----------------------------------------+------+------+------+------+
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                      | ปี    | ปี    | เ    |      |
|                                         | 2555 | 2554 | ปลี่ยน |      |
|                                         |      |      | แปลง |      |
|                                         |      |      | จากปี |      |
|                                         |      |      | 2554 |      |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+
|                                         |      |      | เพิ่ม/ | ร    |
|                                         |      |      | (ลด) | ้อยละ |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+
| รายได้ดอกเบี้ย                             | 49   | 44   | 5    | 1    |
|                                         | ,653 | ,052 | ,601 | 2.71 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                           |      |      |      |      |
|                                         | 25   | 19   | 5    | 3    |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                          | ,535 | ,636 | ,899 | 0.04 |
|                                         |      |      |      |      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ              | 24   | 24   | (    | (1   |
|                                         | ,118 | ,416 | 298) | .22) |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ⁽¹⁾              |      |      |      |      |
|                                         | 4    | 3    | 501  | 1    |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ⁽²⁾            | ,212 | ,711 |      | 3.50 |
|                                         |      |      | 1    |      |
|                                         | 7    | 5    | ,895 | 3    |
|                                         | ,649 | ,754 |      | 2.93 |
|                                         |      |      | 1    |      |
|                                         | 22   | 20   | ,594 | 7.68 |
|                                         | ,341 | ,747 |      |      |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+
| กำไร (ขาดทุน)                            | 13   | 13   | 504  | 3.84 |
| ก่อนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า | ,638 | ,134 |      |      |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+
| หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า      | 2    | 2    | 476  | 1    |
|                                         | ,980 | ,504 |      | 9.01 |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                | 10   | 10   | 28   | 0.26 |
|                                         | ,658 | ,630 |      |      |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+
| ภาษีเงินได้                                | 2    | 2    | (    | (24  |
|                                         | ,223 | ,948 | 725) | .59) |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+
| กำไรสุทธิ                                 | 8    | 7    | 753  | 9.80 |
|                                         | ,435 | ,682 |      |      |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร                |      |      | 550  | 7.17 |
|                                         | 8    | 7    |      |      |
| ส่วน                                     | ,221 | ,671 | 203  | 1,84 |
| ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย |      |      |      | 5.45 |
|                                         | 214  | 11   |      |      |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                          | 1.49 | 1.39 |      |      |
|                                         |      |      |      |      |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)       | 5,51 | 5,51 |      |      |
|                                         | 3.66 | 3.66 |      |      |
+-----------------------------------------+------+------+------+------+

หมายเหตุ (1) รายได้จากการดำเนินงานหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

(2) ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 8,435 ล้านบาท สำหรับปี 2555
โดยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารธนชาตมีจำนวน 8,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 550 ล้านบาท
หรือร้อยละ 7.17 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยสำคัญ ได้แก่

-   การขยายตัวของสินเชื่อร้อยละ 18.71 จากสิ้นปี 2554
    โดยเฉพาะสินเชื่อจากธุรกิจเช่าซื้อมีการขยายตัวถึงร้อยละ 38.89 จากสิ้นปีที่ผ่านมา
    ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐ
    และการชะลอตัวการผลิตรถยนต์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554
    อันเป็นผลมาจากวิกฤตอุทกภัย ประกอบกับการปรับกระบวนการพิจารณาเครดิต
    และโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวจากภาครัฐ
    และปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ
    โดยมียอดคงค้างทั้งสิ้น จำนวน 396,519 ล้านบาท
    สำหรับสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ต่อปริมาณการจำหน่ายรถใหม่ (Penetration
    Rate) ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 19.0 แต่อย่างไรก็ดี
    สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสองและสินเชื่อรถแลกเงินก็มีอัตราการขยายตัวที่สูงเช่นกัน

-   ด้านเงินฝากรวมเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.48 จากสิ้นปี 2554 เงินฝากรวมเพิ่มขึ้น
    262,332 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.16
    โดยเป็นผลจากการปรับโครงสร้างการระดมเงินผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝาก
    ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Saving เงินฝากประจำระยะสั้น
    เงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 11 เดือน
    โดยในระหว่างปีได้มีการปรับกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
    รวมทั้งภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้สามารถระดมเงินฝากผ่านกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น
    ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า High Networth

-   ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) อยู่ที่ร้อยละ 2.48
    ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 2.92 โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
    (Yield on Earning Assets)
    เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเป็นร้อยละ 5.81 จากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ
    5.55 ขณะที่ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) เพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นร้อยละ 3.33
    จากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 2.63 ซึ่งเป็นผลจากทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลาด
    และภาวะการแข่งขันด้านเงินฝากเพื่อการบริหารสภาพคล่องรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ

-   การบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ ค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 0.40
    ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    และการเปลี่ยนวิธีการกันสำรองของลูกหนี้ตามสัญญา เช่าซื้อเป็นการกันสำรองแบบกลุ่มสินเชื่อ
    (Collective Approach) ในไตรมาส 1 ของปี
    สำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    มีจำนวน 32,501 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมาจำนวน 37,677 ล้านบาท
    ส่วนใหญ่เป็นผลจากความสามารถในการแก้ไขหนี้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
    (บบส. ทีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต
    ส่งผลให้อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio)
    ลดลงจากร้อยละ 5.58 ณ สิ้นปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.10 ณ สิ้นปี 2555

-   การขยายตัวจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จากรายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ
    รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย์
    และกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    โดยอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Non-interest
    Income Ratio) ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 32.97 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 27.93
    อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Non-interest
    Income to Average Asset) เพื่อลดผลกระทบปัจจัยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
    อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.09 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.28

-   การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย
    ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่ไม่แปรผันตามปริมาณธุรกิจลดลง
    ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
    โดยอัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to Income
    Ratio) ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 62.10 เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 61.24
    ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
    และหากพิจารณาอัตราส่วนต้นทุนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Operating Expense to Average
    Asset ) เท่ากับ 2.41 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

-   ภาษีเงินได้นิติบุคคล ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
    2555 เป็นจำนวน 2,223 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 20.86
    ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 27.73

-   ความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 101,417 ล้านบาท
    แบ่งเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 61,546 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน
    39,871 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ ร้อยละ 13.99
    เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 13.72 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน
    12,516 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อวางแผนรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel
    III รวมทั้งผลกำไรจากการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 อย่างไรก็ตาม
    สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารธนชาตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.14
    จากการขยายตัวของสินเชื่อเป็นสำคัญ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2555 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 24,118 ล้านบาท ลดลง
298 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เกิดจากแรงกดดันทางต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) โดยมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน
49,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,601 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.71 ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจำนวน
25,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,899 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.04 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
(Interest Spread) ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 2.48 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 2.92

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ และรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน
11,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,396 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.32 รายละเอียดดังนี้

-   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 4,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
501 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.50 จากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายขึ้น
โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 5,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690 ล้านบาท หรือร้อยละ
13.77 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการมีจำนวน 1,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.58

-   รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ

รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ ได้แก่ กำไร (ขาดทุน)
สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รายได้จากเงินปันผล
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตและรายได้อื่น
โดยในปี 2555 มีรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
(สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต) จำนวน 7,649 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1,895 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.93
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตจำนวน 1,747 ล้านบาท
ขณะที่รายได้เงินปันผลและกำไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจำนวน 260 ล้านบาท และ 264 ล้านบาท
ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 22,341 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,594 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.68 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน
และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมที่หักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
(Cost to Income Ratio) ใน ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 62.10 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.24
ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2555 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 2,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 476 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (Provision to Total Loan) อยู่ที่ร้อยละ
0.40 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพร้อยละ 74.21
และสำรองต่อสำรองตามเกณฑ์ของ ธปท. ที่ร้อยละ 123.93

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| งบแสดงฐานะการเงิน           | 31 ธันวาคม  | 31 ธันวาคม  | เปล   |       |
|                            | 2555       | 2554       | ี่ยนแปล |       |
|                            |            |            | งจากปี |       |
|                            |            |            | 2554  |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
|                            |            |            | เพิ่ม   | ร้อยละ |
|                            |            |            | /(ลด) |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| สินทรัพย์                     |            |            |       |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| เงินสด                      | 15,181     | 16,006     | (825) | (     |
|                            |            |            |       | 5.15) |
| รายกา                      | 71,963     | 63,201     | 8,762 |       |
| รระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ |            |            |       | 13.86 |
|                            | 146,106    | 148,345    | (2    |       |
| เงินลงทุน-สุทธิ                |            |            | ,239) | (     |
|                            | 731,010    | 609,903    |       | 1.51) |
| เง                         |            |            | 12    |       |
| ินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ | 6,461      | 6,762      | 1,107 | 19.86 |
|                            |            |            |       |       |
| ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ         | 8,292      | 8,759      | (301) | (     |
|                            |            |            |       | 4.45) |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ     | 15,750     | 15,750     | (467) |       |
|                            |            |            |       | (     |
| ค่าความนิยม                  | 21,325     | 17,334     | 0     | 5.33) |
|                            |            |            |       |       |
| สินทรัพย์อื่น                   |            |            | 3,991 | 0.00  |
|                            |            |            |       |       |
|                            |            |            |       | 23.02 |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| รวมสินทรัพย์                  | 1,016,088  | 886,060    | 13    | 14.67 |
|                            |            |            | 0,028 |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,016,088 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2554 จำนวน 130,028 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.67
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 121,107 ล้านบาท หรือร้อยละ
19.86 โดยสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อยู่ที่ร้อยละ 67 ต่อร้อยละ 33

(หน่วย: ล้านบาท)

+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| งบแสดงฐานะการเงิน           | 31 ธันวาคม  | 31 ธันวาคม  | เปล   |       |
|                            | 2555       | 2554       | ี่ยนแปล |       |
|                            |            |            | งจากปี |       |
|                            |            |            | 2554  |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
|                            |            |            | เพิ่ม   | ร้อยละ |
|                            |            |            | /(ลด) |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         |            |            |       |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| เงินฝาก                     | 698,372    | 436,040    | 26    | 60.16 |
|                            |            |            | 2,332 |       |
| รายกา                      | 87,777     | 60,151     |       | 45.93 |
| รระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ |            |            | 2     |       |
|                            | 4,989      | 2,131      | 7,626 | 1     |
| หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม         |            |            |       | 34.12 |
|                            | 78,149     | 254,297    | 2,858 |       |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม      |            |            |       | (6    |
|                            | 2,976      | 2,824      | (176  | 9.27) |
| ประมาณการหนี้สิน              |            |            | ,148) |       |
|                            | 39,632     | 36,154     |       | 5.38  |
| ห                          |            |            | 152   |       |
| นี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต | 21,196     | 18,930     |       | 9.62  |
|                            |            |            | 3,478 |       |
| หนี้สินอื่น                     |            |            |       | 11.97 |
|                            |            |            | 2,266 |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| รวมหนี้สิน                    | 933,091    | 810,527    | 12    | 15.12 |
|                            |            |            | 2,564 |       |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร       | 82,163     | 74,848     |       | 9.77  |
|                            |            |            | 7,315 |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย          | 834        | 685        | 149   | 21.75 |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      | 1,016,088  | 886,060    | 13    | 14.67 |
|                            |            |            | 0,028 |       |
+----------------------------+------------+------------+-------+-------+

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 933,091 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2554 จำนวน 122,564 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.12 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

-   เงินฝากจำนวน 698,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262,332 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.16
    จากสิ้นปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินฝากประจำ
    ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลงจำนวน 176,148 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.27
    จากสิ้นปี 2554 ทั้งนี้ เป็นผลจากการปรับโครงสร้างการระดมเงินผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝาก
    ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Saving เงินฝากประจำระยะสั้น
    เงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 11 เดือน หุ้นกู้ระยะสั้น
    และหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย
    (ในระหว่างปีได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็นจำนวน 12,516 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70
    อายุ 10 ปี) ทำให้สามารถระดมเงินฝากผ่านกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น
    ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า High Networth ทั้งนี้
    เงินฝากรวมเงินกู้ยืมได้รับผลจากการลดสัดส่วนการระดมเงินผ่านผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน
    โดยตั๋วแลกเงินมีจำนวน 4,930 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 218,056 ล้านบาท ณ
    สิ้นปีที่ผ่านมา

-   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 87,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,626 ล้านบาท
    หรือร้อยละ 45.93 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 82,163
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,315 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.77 จากสิ้นปี 2554
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานในปี 2555
ขณะที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,930 ล้านบาท

การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 101,417 ล้านบาท
แบ่งออกได้เป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 61,546 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน
39,871 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 13.99
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 ที่ร้อยละ 13.72 โดยแบ่งเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 8.49
ลดลงจากสิ้นปี 2554 ที่ร้อยละ 9.28 เงินกองทุนชั้นที่ 2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.44 ในปี 2554
เป็นร้อยละ 5.50 ในปี 2555 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 12,516
ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อวางแผนรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III
รวมทั้งผลกำไรจากการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2555
อีกทั้งสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารธนชาตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.14
จากการขยายตัวของสินเชื่อเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.
กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.50
โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงดังนี้

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|                     | 31 ธันวาคม |           | 31 ธันวาคม |           |
|                     | 2555      |           | 2554      |           |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|                     | ล้านบาท    | ร้อยละ     | ล้านบาท    | ร้อยละ     |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| เงินกองทุนชั้นที่ 1       | 61,546    | 8.49      | 61,638    | 9.28      |
|                     |           |           |           |           |
| เงินกองทุนทั้งหมด       | 101,417   | 13.99     | 91,093    | 13.72     |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่าน บล. ธนชาต ในปี 2555 จำนวน 2,711 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,267 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.82
โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แบ่งเป็นลูกค้ารายย่อยร้อยละ 66.36 ลูกค้าสถาบัน ร้อยละ 13.68
และลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 19.96

กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 165
ล้านบาท หรือร้อยละ 56.14 โดยรายได้รวมเท่ากับ 1,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.37
ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าจำนวน 1,222 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 152
ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เท่ากับ 138 ล้านบาท สำหรับต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,075 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปีก่อน สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บล. ธนชาต มีอัตราการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ
60.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ณ สิ้นปี 2555 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม (Asset under Management)
จำนวน 119,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จำนวน 24,998 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.40
สำหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารแบ่งเป็น สัดส่วนของกองทุนรวมร้อยละ 83.62
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 8.29 และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 8.09

ส่วนผลการดำเนินงานของปี 2555 บลจ. ธนชาต มีกำไรสุทธิจำนวน 141 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.43

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ธนชาตประกันภัย มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 180
ล้านบาท หรือร้อยละ 41.28 โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่
เบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ช่องทาง และเน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถก่อผลกำไรให้กับบริษัท
รวมทั้งการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,715 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 945 ล้านบาท หรือร้อยละ 122.81
โดยมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้ามาจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อจำนวน
1,151 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.16 และจากผลิตภัณฑ์สามัญจำนวน 1,887 ล้านบาท หรือร้อยละ
43.79 มีผลทำให้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,863 ล้านบาท
หรือร้อยละ 40.49 และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน
2,636 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.71
ทำให้กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 227 ล้านบาท หรือร้อยละ
38.03 ส่วนรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 874 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.67
เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

บบส. ทีเอส ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามนโยบายและแผนธุรกิจของกลุ่มธนชาต
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์จำนวน 10,070 ล้านบาท
สำหรับผลประกอบการในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,718 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,624 ล้านบาท เป็นผลจากการเร่งบริหารจัดการหนี้
และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จำนวน
2,501 ล้านบาท กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจำนวน 192 ล้านบาท
ขณะที่มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจำนวน 177 ล้านบาท

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ณ สิ้นปี 2555 ราชธานีลิสซิ่ง มีสินทรัพย์รวมจำนวน 19,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554
จำนวน 6,855 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.49
จากการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง
โดยมีสินเชื่อเช่าซื้อจำนวน 18,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,607 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.82
และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 97.13 ของสินทรัพย์รวม
ในขณะที่หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 16,705 ล้านบาท และ 2,504 ล้านบาท
ตามลำดับ

กำไรสุทธิสำหรับปี 2555 มีจำนวน 489 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 284 ล้านบาท
หรือร้อยละ 138.86 โดยบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 462 ล้านบาท
หรือร้อยละ 41.24 ซึ่งมาจากการขยายฐานสินเชื่อเช่าซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 134 ล้านบาท หรือร้อยละ
24.81 จากการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวน 81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 45
ล้านบาท หรือร้อยละ 35.57 เนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด

สำหรับปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 14 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.14 โดยมีรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จำนวน 409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2554 จำนวน 189 ล้านบาท มีโอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนรวม 59
ล้านบาท และกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจำนวน 170 ล้านบาท
และมีโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายจำนวน 16 ล้านบาท
ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจำนวน 79 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 27 ล้านบาท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 160 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 133.33 โดยมีรายได้จากเงินให้สินเชื่อรวม 29 ล้านบาท
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจำนวน 323 ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขายทรัพย์สินรอการขายที่เป็นที่ดินเปล่าแปลงใหญ่มีมูลค่าสูง
ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจำนวน 27 ล้านบาท