8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

  ทุนจดทะเบียน : 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
  5,000,000,000 หุ้น (ห้าพันล้านหุ้น)

  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 2,935,000,000 บาท (สองพันเก้าร้อยสามสิบห้าล้านบาท)
  ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 2,935,000,000 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น)

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  (2) โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารเงิน

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
  มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารเงิน โดยมีรายละเอียดโครงการซื้อหุ้นคืน
  ดังนี้

  -------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
  วงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืน             ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน                   ไม่เกิน 90 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3.07
                                   ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

  วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                 ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน           ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2545 ถึง 1 มิถุนายน 2546 (ภายใน 6 เดือน)

  หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน   บริษัทใช้วิธีวิเคราะห์อัตราส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Analysis)
                                   รวมถึงการนำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30
                                   วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 เท่ากับ 33.525 บาทต่อหุ้น

  เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน                 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
                                   รวมถึงเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
                                   ผู้บริหารของบริษัทมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและการเจริญเติบโตของบริษัทที่จะมีต่อไปในอนาคต
                                   และเห็นว่าปัจจุบันราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

  สิทธิของหุ้นที่บริษัทซื้อคืน                หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
                                   ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

  การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน         บริษัทอาจทำการจำหน่ายหุ้นคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
                                   เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น

  กำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน    ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือน
                                   นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)
  -------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนแล้วจำนวน 2,163,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
  0.074 ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 70,661,413 บาท
  (รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์)

  (3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust
  Fund)

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542
  มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai
  Trust Fund – TTF) และยินยอมให้กองทุนรวมดังกล่าวลงทุนในหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท
  ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 2.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
  ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นประมาณ 6.75 ล้านหุ้นของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 270 ล้านหุ้น

  ทั้งนี้
  ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้จะได้รับเฉพาะผลประโยชน์ในรูปตัวเงินเท่านั้น
  โดยที่อำนาจการบริหารงานยังคงอยู่กับผู้บริหารชาวไทยเช่นเดิม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2543
  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  ได้อนุมัติให้กองทุนรวมดังกล่าวเข้าซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

  จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2544 วันที่ 20 สิงหาคม 2544
  มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 23.5 ล้านหุ้น
  เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ SHIN และ SingTel และลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท
  เหลือหุ้นละ 1 บาท จากการจัดสรรหุ้นและการลดมูลค่าหุ้นดังกล่าว
  ส่งผลกระทบให้จำนวนหุ้นที่บริษัทยินยอม TTF ลงทุนในหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 6.75 ล้านหุ้น
  เป็นจำนวน 73.375 ล้านหุ้น ตามสัดส่วนการยินยอมให้ TTF
  ลงทุนในหุ้นของบริษัทในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2.50 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

  ณ วันที่ 20 กันยายน 2545 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยลงทุนในหุ้นของ บมจ.
  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำนวน 64,039,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.18
  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้ง ล่าสุด
  ณ วันที่ 20 กันยายน 2545)

  (4) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

  ณ วันที่ 20 มีนาคม 2546 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 25,175,320 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.86
  ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจาก บริษัท
  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544
  มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ
  ให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจ
  และเป็นบำเหน็จตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท
  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว โดยโครงการนี้มีลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ
  บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นทุกๆ ปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี
  โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้นตลอดโครงการ 5 ปีประมาณ 51,400,000 หน่วย
  และจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนประมาณ
  51,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 1.75
  ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ
  จะต้องขออนุมัติจัดสรรการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี
  โดยในปีแรกนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  ให้แก่ กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ จำนวน 14 ล้านหน่วย
  และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิจำนวน 14 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,065 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรคงเหลือ จำนวน
  2,051 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ
  อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว
  ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545
  บริษัทได้จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ
  พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ จำนวน 14 ล้านหน่วย แล้ว
  โดยรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป ปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนอื่นๆ

  (6) หุ้นกู้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนดังนี้

  (6.1) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543 ครบกำหนด
  ไถ่ถอนปี 2546 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี      |
|                           | หลักประกันชนิดทยอยคืนเงินต้น และมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้   |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                 | : 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย     | : 8,000,000,000 บาท                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย          | : 8,000,000 หน่วย                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย          | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                 | : 20 มีนาคม 2543                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน           | : 20 มีนาคม 2546                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย                | : ร้อยละ 6.50 ต่อปี ชำระทุก 6                |
| และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย    | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 20     |
|                           | มีนาคม และ 20 กันยายนของทุกปี                |
+---------------------------+------------------------------------------+
| กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น      | : บริษัทฯ จะทยอยชำระคืนเงินต้น                |
|                           | โดยจะชำระคืนงวดแรกเมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 18 เดือน   |
|                           | และจะชำระคืนเป็นเวลา 4 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน คือ |
|                           | ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             |
|                           | ในวันที่ดังต่อไปนี้                             |
|                           |                                          |
|                           | (1) 20 กันยายน 2544                       |
|                           |                                          |
|                           | (2) 20 มีนาคม 2545                        |
|                           |                                          |
|                           | (3) 20 กันยายน 2545                       |
|                           |                                          |
|                           | (4) 20 มีนาคม 2546                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                | : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)            |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่   | : 8,000,000 หน่วย                         |
| 31 ธันวาคม 2545            |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 | : 2,000,000,000 บาท                      |
| ธันวาคม 2545               |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | : AA-                                    |
+---------------------------+------------------------------------------+

  (6.2) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2543
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2546 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
                               หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 2,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 2,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 31 มีนาคม 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 31 มีนาคม 2546

  อัตราดอกเบี้ย                   : ร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระทุก 3
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 31 มีนาคม
                               30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 2,000,000 หน่วย
  ธันวาคม 2545                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 2,000,000,000 บาท
  ธันวาคม 2545                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : ไม่มี
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (6.3) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2549 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี         |
|                           | หลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                 | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย     | : 12,000,000,000 บาท                     |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย          | : 12,000,000 หน่วย                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย          | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                 | : 23 มีนาคม 2544                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน           | : 23 มีนาคม 2549                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย                | : ร้อยละ 5.30 ต่อปี ชำระทุก 6                |
| และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย    | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 23     |
|                           | มีนาคม และ 23 กันยายนของทุกปี                |
+---------------------------+------------------------------------------+
| กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น      | : บริษัทฯ จะทยอยชำระคืนเงินต้น                |
|                           | โดยจะชำระคืนงวดแรกเมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 18 เดือน   |
|                           | และจะชำระคืนเป็นเวลา 8 งวด งวดละเท่า ๆ กัน   |
|                           | คือ ร้อยละ 12.5 ของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย        |
|                           | ในวันที่ดังต่อไปนี้                             |
|                           |                                          |
|                           | (1) 23 กันยายน 2545                       |
|                           |                                          |
|                           | (2) 23 มีนาคม 2546                        |
|                           |                                          |
|                           | (3) 23 กันยายน 2546                       |
|                           |                                          |
|                           | (4) 23 มีนาคม 2547                        |
|                           |                                          |
|                           | (5) 23 กันยายน 2547                       |
|                           |                                          |
|                           | (6) 23 มีนาคม 2548                        |
|                           |                                          |
|                           | (7) 23 กันยายน 2548                       |
|                           |                                          |
|                           | (8) 23 มีนาคม 2549                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                | : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่   | : 12,000,000 หน่วย                        |
| 31 ธันวาคม 2545            |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 | : 10,500,000,000 บาท                     |
| ธันวาคม 2545               |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | : AA-                                    |
+---------------------------+------------------------------------------+

  (6.4) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2544
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2547 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
                               หลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 5,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 5,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 28 พฤศจิกายน 2544

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 28 พฤศจิกายน 2547

  อัตราดอกเบี้ย                   : ร้อยละ 4.70 ต่อปี ชำระทุก 6
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 28
                               พฤษภาคม และ 28 พฤศจิกายนของทุกปี

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 5,000,000 หน่วย
  ธันวาคม 2545                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 5,000,000,000 บาท
  ธันวาคม 2545                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA-
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (6.5) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2544
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2549 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
                               หลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 10,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 10,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 28 พฤศจิกายน 2544

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 28 พฤศจิกายน 2549

  อัตราดอกเบี้ย                   : ร้อยละ 5.85 ต่อปี ชำระทุก 3
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 28
                               กุมภาพันธ์ 28 พฤษภาคม 28 สิงหาคม และ 28
                               พฤศจิกายนของทุกปี

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 10,000,000 หน่วย
  ธันวาคม 2545                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 10,000,000,000 บาท
  ธันวาคม 2545                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA-
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (6.6) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนด

  ไถ่ถอนปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                               และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 2,500,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 2,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 21 มีนาคม 2545

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 21 มีนาคม 2552

  อัตราดอกเบี้ย                   : ร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระทุก 6
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21 มีนาคม
                               และ 21 กันยายนของทุกปี

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 2,500,000 หน่วย
  ธันวาคม 2545                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 2,500,000,000 บาท
  ธันวาคม 2545                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA-
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (6.7) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 ครบกำหนด
  ไถ่ถอนปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น
                               ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 4,500,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 4,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 21 มีนาคม 2545

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 21 มีนาคม 2552

  อัตราดอกเบี้ย                   : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       บวกด้วยอัตราร้อยละ 2.10 ต่อปี ชำระทุก 6
                               เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21 มีนาคม
                               และ 21 กันยายนของทุกปี

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น         : บริษัทฯ จะทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นงวดจำนวนเท่าๆ
                               กัน ทั้งหมด 6 งวด
                               โดยจะเริ่มชำระคืนเงินต้นเมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 54 เดือน
                               นับจากวันออกจำหน่ายจนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2552

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 4,500,000 หน่วย
  ธันวาคม 2545                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 4,500,000,000 บาท
  ธันวาคม 2545                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA-
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (6.8) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2545 ครบกำหนด
  ไถ่ถอนปี 2550 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+---------------------------+------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้                 | : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน       |
|                           | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                           |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้                 | : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย     | : 3,000,000,000 บาท                      |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย          | : 3,000,000 หน่วย                         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย          | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : 1,000 บาท                              |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้                 | : 21 มีนาคม 2545                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน           | : 21 มีนาคม 2550                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย                | : ร้อยละ 5.25 ต่อปี ชำระทุก 3                |
| และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย    | เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21     |
|                           | มิถุนายน                                   |
|                           |                                          |
|                           | 21 กันยายน 21 ธันวาคม และ 21 มีนาคม ของทุกปี  |
+---------------------------+------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                | : ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)         |
+---------------------------+------------------------------------------+
| จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่   | : 3,000,000 หน่วย                         |
| 31 ธันวาคม 2545            |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 | : 3,000,000,000 บาท                      |
| ธันวาคม 2545               |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | : AA-                                    |
+---------------------------+------------------------------------------+

  (6.9) หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2545 ครบกำหนด
  ไถ่ถอนปี 2550 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ---------------------------- ------------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                    : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น
                               ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                    : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย        : 5,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย             : 5,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย           : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                    : 21 ตุลาคม 2545

  วันครบกำหนดไถ่ถอน              : 21 ตุลาคม 2550

  อัตราดอกเบี้ย                   : ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระทุก 6
  และกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย       เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21
                               เมษายน และ 21 ตุลาคมของทุกปี

  กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น         : บริษัทฯ จะทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นงวด
                               จำนวนงวดละเท่าๆ กัน รวมทั้งหมด 5 งวด
                               โดยจะเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันที่ 21 ตุลาคม
                               2548 และชำระคืนเงินต้นคงค้างงวดสุดท้ายในวันที่ 21
                               ตุลาคม 2550

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31   : 5,000,000 หน่วย
  ธันวาคม 2545                  

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31    : 5,000,000,000 บาท
  ธันวาคม 2545                  

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ         : AA-
  ---------------------------- ------------------------------------------

  (7) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

  - ไม่มี -

8.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

  --------------------------------------------- --------------- -----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)             1,263,712,000   43.06

  2. Singtel Strategic Investments Pte Ltd.     568,000,000     19.35

  3. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd          80,477,010      2.74

  4. Littledown Nominees Limited 9              80,322,100      2.74

  5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการ                           64,039,000      2.18
  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยลงทุนในหุ้นของ                   
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                                     

  6. State Street Bank and Trust Company        58,270,717      1.99

  7. HSBC Bank Plc.                             44,868,050      1.53

  8. Chase Nominees Limited 1                   40,902,530      1.39

  9. Government of Singapore Investment         30,606,320      1.04
  Corporation C                                                 

  10. Boston Safe Deposit and Trust Company     29,769,450      1.01
  --------------------------------------------- --------------- -----------

  ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 กันยายน 2545 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ