3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก

-   ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งมีทั้งงานที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัทเป็นผู้รับเหมาชั้นนำของหลายหน่วยงาน เช่น เป็นผู้รับเหมาประเภท 1 เอ ของกรมทางหลวง มีสิทธิเข้าประกวดราคางานทางได้ทุกประเภทของกรมทางหลวง โดยไม่จำกัดระยะทางและจำนวนเงิน และเป็นผู้รับเหมาที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยราชการต่าง ๆ อาทิเช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ในการรับงานแต่ละโครงการ บริษัทจะรับงานโดยวิธีการประกวดราคาหรือการว่าจ้างโดยตรง สืบเนื่องจากชื่อเสียงและผลงานในอดีตคือปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ผู้ว่าจ้างงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทสามารถรับงานก่อสร้างทุกประเภท โดยอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ เช่น.-

  - งานก่อสร้างถนน ทางด่วน สะพาน

  - งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ

  - งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภค

  - งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า งานวางท่อและอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินต่าง ๆ

  - งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

  - งานก่อสร้างอาคาร

  - งานก่อสร้างทั่วไป

  - ธุรกิจผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

บริษัทตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท
และจำหน่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งโดยวิธีการประกวดราคาและการว่าจ้างโดยตรง
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท เช่น เสาคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีตอัดแรง
ท่อคอนกรีตสำหรับใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสีย แผ่นผนัง ราวสะพาน แผ่นพื้นสะพาน และ sheet
pile ป้องกันดินทรุด เป็นต้น โดยมีอัตราการผลิตเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท
เปรียบเทียบกับการจำหน่ายให้บุคคลภายนอกอยู่ที่อัตรา 98:2 ในปี 2548 , 99:1 ในปี 2549
และ 40:60 สำหรับ ปี 2550

  - ธุรกิจเหล็กแปรรูป

บริษัทดำเนินการผลิตเหล็กแปรรูปเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท
เพื่อเป็นการสนับสนุนในโครงการก่อสร้าง และจำหน่ายโดยตรงให้แก่บุคคลภายนอก
โดยมีอัตราการผลิตเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท
เปรียบเทียบกับการจำหน่ายให้บุคคลภายนอกอยู่ที่อัตรา 99:1 ทั้งในปี 2548 และปี 2549 และ
60:40 สำหรับ ปี 2550

รายได้แยกตามลักษณะการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)

  ---------------------------------- ---------- --------- ---------- -------- ---------- --------
                                     ปี 2550               ปี 2549              ปี 2548     

                                     ล้านบาท     %         ล้านบาท     %        ล้านบาท     %

  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                                                                       

  - งานก่อสร้างอาคาร,โรงงาน,บ้าน,คอนโดฯ 1,333.68   33.66     1,576.49   33.49    1,026.87   27.14

  - งานระบบสาธารณูปโภคและอุโมงค์ส่งน้ำ    458.45     11.57     381.53     8.10     333.40     8.81

  - งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ               1,143.48   28.86     648.05     13.77    507.84     13.42

  - งานก่อสร้างถนนและสะพาน             476.48     12.03     1,632.63   34.68    1,524.33   40.28

  - งานก่อสร้างทั่วไป                    3.52       0.09      3.28       0.07     5.38       0.14

  ธุรกิจเหล็กแปรรูป และผลิตภัณฑ์คอนกรีต      440.39     11.12     348.09     7.39     312.87     8.27

  รายได้จากการให้เช่าและบริการอื่น         47.97      1.21      18.28      0.39     19.83      0.52

  ดอกเบี้ยรับ / 1                       19.18      0.48      16.60      0.35     16.27      0.43

  รายได้อื่นๆ/ 2                        38.72      0.98      82.91      1.76     37.33      0.99

  รายได้รวม                           3,961.87   100.00    4,707.86   100.00   3,784.12   100.00

  อัตราเพิ่ม(ลด)ของรายได้รวม (%)         (745.99)   (15.85)   923.74     24.41    480.20     14.53
  ---------------------------------- ---------- --------- ---------- -------- ---------- --------

หมายเหตุ.- / 1. รายได้ดอกเบี้ยรับ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน กิจการร่วมค้า
และบริษัทอื่น

  2 รายได้อื่น ได้แก่รวมส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า รายได้เงินปันผล ส่วนลดรับ
  กำไรจากการขายสินทรัพย์ และรายได้อื่น ๆ

2.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1.  กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างหลากหลายประเภท
โดยมีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์
มีเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมในการรับงานก่อสร้างได้หลายประเภท
บริษัทจึงมีความสามารถในการรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้ทั้งงานของทางภาครัฐและเอกชน

จุดเด่น บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีความสามารถรับงานได้หลายประเภท
มีประสบการณ์และความชำนาญในงานวิศวกรรมโยธา อาทิเช่นงานถนน สะพาน ทางด่วน โรงไฟฟ้า
อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ท่าเทียบเรือ เป็นต้น ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
หากงานก่อสร้างประเภทใดลดน้อยลง ก็สามารถรับงานประเภทอื่นได้ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องจักร
อุปกรณ์ และบุคลากรพร้อมที่จะดำเนินงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้รับเหมาช่วงมาโดยตลอด ทำให้มีโอกาสได้งานโครงการใหม่ ๆ
ของกลุ่มลูกค้ารายเดิม นอกจากนี้ การที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล้อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เข้าถือหุ้นบริษัทในอัตราร้อยละ 4.05 (ณ 31 ธันวาคม 2550)
เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถขยายงานได้มากขึ้นกว่าเดิม
เนื่องจากมีพันธมิตรทางการค้าเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เช่น
งานถนน,ทางด่วน,สะพาน,ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ
ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหลายโครงการ และมีเครื่องจักร เครื่องมือ
เพื่อดำเนินงานประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมาก

จุดด้อย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์
ซึ่งเหมาะกับการรับงานโครงการขนาดใหญ่
เครื่องจักรอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูงกว่าผู้รับเหมาขนาดเล็ก
หากบริษัทมีงานที่เป็นโครงการขนาดเล็กจำนวนมากขึ้น (ซึ่งไม่ใช่นโยบายของบริษัทในปัจจุบัน)
นอกจากนี้ ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมา
โดยเฉพาะในด้านประสบการณ์และแหล่งเงินทุน เช่น โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
ซึ่งผู้รับเหมาในประเทศไม่เคยทำมาก่อน
บริษัทจึงอาจต้องร่วมมือกับบริษัทต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการรับงานประเภทดังกล่าว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าของบริษัท แบ่งเป็นลูกค้าภาครัฐบาล และภาคเอกชน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นงานภาครัฐบาล รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยเฉพาะงานภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือธนาคารโลกสำหรับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น ถนน ทางด่วน โรงไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

นโยบายราคา ในการเสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้าง และผลิตเสาเข็ม
จะคำนวณต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และกำหนดอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 10-15
ขึ้นไปตามประเภทของโครงการและสภาพการแข่งขัน

การลงทุน บริษัทฯจะขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับธุรกิจปัจจุบัน และ
โครงการรับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ ที่ให้ผลดีกับบริษัทฯ
โดยให้บริษัทมีการเติบโตและผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ
มีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนให้มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาอยู่เสมอ

ด้านการตลาด ส่งเสริมให้มีศักยภาพในงานด้านการตลาดในเชิงรุก ใช้เครือข่ายของบริษัทฯ
และระบบข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีความรับผิดชอบสูงต่อลูกค้า มีการวางแผนที่ดี
เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
ขยายขอบเขตเพื่อรับงานต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น
ส่วนงานในประเทศ ยังคงเน้นงานก่อสร้างภาครัฐเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนน สะพาน
อุโมงค์ส่งน้ำประปา โรงไฟฟ้า ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ประกอบกับการที่บริษัทมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตและโรงงานผลิตเหล็กแปรรูป
ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างรวมทั้งควบคุมคุณภาพของงานในส่วนนี้ได้

การผลิตสินค้าและบริการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการรักษาความเป็นผู้นำด้านคุณภาพ
ไม่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรรหาเทคโนโลยีใหม่
เพื่อช่วยในการดำเนินการก่อสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
การป้องกันผลกระทบด้านลบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัท
การต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เคยก่อปัญหาใด ๆ แก่บริษัท

การใช้เทคโนโลยี นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการก่อสร้าง
และผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างและลดต้นทุนในระยะยาวของบริษัท

2. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในการรับงานก่อสร้างนั้น บริษัทจะติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรง ทั้งโดยการยื่นประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยบริษัทฯ จะติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคา เพื่อคำนวณเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในบางครั้งบริษัทอาจได้รับการติดต่อจากผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานเนื่องจากประสบการณ์ และชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่ประจักษ์ในประสบการณ์และศักยภาพในการทำงานประเภทนั้น ๆ และคุณภาพของงานที่ผู้ว่าจ้างไว้วางใจให้บริษัทเสนอบริการเพิ่มขึ้น

การจำหน่ายเสาเข็ม บริษัทจะติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรงเช่นเดียวกับการรับเหมาก่อสร้าง คือ
โดยการยื่นประมูลเสนอราคา หรือการเจรจาตกลง โดยอาจเป็นงานจัดหา และตอกเสาเข็มเท่านั้น
หรือเป็นส่วนหนึ่งในงานรับเหมาก่อสร้างทั้งโครงการ นอกจากนั้นบริษัทมีการจำหน่ายโดยตรง
แก่ผู้ซื้อและผู้รับเหมาตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้บริษัทจะทำการผลิตต่อเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ
และรายละเอียดจากลูกค้า เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องผลิตตามขนาด
และการรับน้ำหนักตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

  3. ลักษณะของลูกค้า

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
แบ่งเป็น

การรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มลูกค้าของบริษัท แบ่งเป็น

1. ภาคเอกชน ประกอบด้วยงานประเภท อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ฯลฯ

2. ภาครัฐบาล ประกอบด้วย หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น กรมทางหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

โดยมีสัดส่วนรายได้ ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล สำหรับปี 2548 ดังนี้

ภาคเอกชน ร้อยละ 30 ของรายได้

ภาครัฐบาล ร้อยละ 70 ของรายได้

ส่วนปี 2549 เป็นดังนี้

  ภาคเอกชน ร้อยละ 40 ของรายได้

  ภาครัฐบาล ร้อยละ 60 ของรายได้

และปี 2550 เป็นดังนี้

  ภาคเอกชน ร้อยละ 45 ของรายได้

  ภาครัฐบาล ร้อยละ 55 ของรายได้

บริษัทเชื่อว่ารายได้ที่มาจากลูกค้าภาครัฐบาลจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
รัฐเน้นการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐานต่าง ๆ อีกมาก
ลูกค้าภาครัฐบาลประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาล เป็นต้น สำหรับลูกค้าภาคเอกชน ประกอบด้วย
โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

การจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต
กลุ่มลูกค้าของบริษัทสำหรับการจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต
แบ่งออกได้เป็นภาคเอกชนและภาครัฐบาล เช่นเดียวกับงานรับเหมาก่อสร้าง โดยในภาครัฐบาล
ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส่วนหนึ่งเป็นการใช้ในงานก่อสร้าง
ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างเองด้วย

นโยบายการเรียกเก็บหนี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
จะมีการคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดหนี้ที่ได้รับชำระล่าช้า
โดยคำนวณจากวันที่ครบกำหนดชำระตามเงื่อนไข และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งลูกค้าทั่วไป
และลูกค้าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
บริษัทมีการผ่อนผันไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้าบางรายที่มีการชำระล่าช้าเพียงเล็กน้อย
เว้นแต่ในรายที่มีการฟ้องร้องให้ชำระหนี้

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ของบริษัท หากเป็นงานภาครัฐบาล
การชำระเงินจะเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของหน่วยงานราชการแต่ละแห่งประมาณ 45-60 วัน
สำหรับลูกค้าภาคเอกชนเงื่อนไขมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้คือ ต้องชำระภายใน 30 วัน
โดยลูกค้าปัจจุบันมีการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข หรือบางครั้งหากมีปัญหาเกินกำหนดบ้างเล็กน้อย
โดยมีเหตุผลที่สมควร บริษัทก็ยินยอมได้
แต่สำหรับลูกหนี้ภาคเอกชนค้างชำระในโครงการก่อสร้างเดิมที่ส่งมอบงานแล้วบางโครงการและยังไม่ได้รับชำระหนี้
เนื่องจากลูกหนี้ขาดสภาพคล่อง บริษัทยังดำเนินการติดตามทวงถามตลอดมา
และหากค้างชำระเป็นเวลานานบริษัทจะยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้รายนั้น ๆ
ต่อไป

4. สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้างนับว่ามีการแข่งขันสูงมาก
ทั้งระหว่างผู้รับเหมาไทยด้วยกันและกับผู้รับเหมาต่างชาติจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทำให้ผู้รับเหมารายย่อยต้องยุติการดำเนินกิจการไปเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน
ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศเพิ่งเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้น
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจ เช่น
ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทำให้ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

คู่แข่งที่สำคัญของบริษัท คือ บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำ ทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติ
ที่เข้าร่วมประมูลโครงการก่อสร้างของภาครัฐบาลและเอกชน เช่น บริษัท ช.การช่าง จำกัด
(มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ซึ่งหากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินระหว่างบริษัทและบริษัทคู่แข่งดังกล่าว
จะเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  -------------- ---------------- --------- ---------- --------- ----------- ---------
  รายการ         เนาวรัตน์พัฒนาการ             ช.การช่าง             ซิโน-ไทย     
                                                                 เอ็นจีเนียริ่ง   

                 ปี 2550           ปี 2549    ปี 2550     ปี 2549    ปี 2550      ปี 2549

  สินทรัพย์รวม      3,993            5,073     24,476     30,314    14,027      15,787

  รายได้รวม       3,962            4,708     14,918     21,605    17,473      14,817

  กำไร (ขาดทุน)   (1,106)          (113)     14.54      (1,213)   21.67       (1,780)
  สุทธิ                                                                        
  -------------- ---------------- --------- ---------- --------- ----------- ---------

กรณีของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล้อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 6 ของบริษัทนั้น หากเป็นการประมูลแยกในนามของบริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวล้อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นิติบุคคลหนึ่ง และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
เป็นอีกนิติบุคคลหนึ่ง อาจแข่งขันกันหรือร่วมกันเข้าประมูลงานขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
และความชำนาญของแต่ละบริษัท

ในการรับงานก่อสร้างทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยปกติจะใช้วิธีประกวดราคา
โดยคัดเลือกผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุด
และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดหากมีผู้รับเหมาเข้าร่วมเสนอราคาหลายราย
เจ้าของงานก็จะมีโอกาสเลือกผู้รับเหมาได้มาก
ในขณะเดียวกันผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามที่เจ้าของงานกำหนดก็มีสิทธิที่จะคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่วมในการประกวดราคาเช่นเดียวกัน
เนื่องจากเป็นตลาดเสรี ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาย่อมมีสิทธิต่อรองราคากันได้
อย่างไรก็ตามเจ้าของงานจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่จะเข้าร่วมประกวดราคา
และมีสิทธิจะคัดเลือกผู้รับเหมารายใดก็ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

จากสภาพการแข่งขันที่ทุกบริษัทในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประสพ
หากบริษัทใดสามารถรับงานได้หลายประเภท มีประสบการณ์การและความชำนาญในงานหลายด้าน
ย่อมได้เปรียบกว่าบริษัทอื่น ๆ เพราะหากงานก่อสร้างประเภทใดลดลง
ก็สามารถรับงานประเภทอื่นได้ ทั้งนี้
ย่อมรวมถึงการทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดเวลาด้วย

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การผลิต ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
หน่วยงานก่อสร้างจะอยู่ที่สถานที่ตั้งของโครงการก่อสร้างที่บริษัทดำเนินการ
สำหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ปัจจุบันมี 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ถนนเทพารักษ์
(ยกเลิกการเช่าที่ดินเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550) , ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 4
และที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานผลิตเหล็กแปรรูป
ตั้งอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณเดียวกับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตท่อคอนกรีตที่ถนนพระราม 2 ด้วย

1. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ความสามารถในการรับงานของบริษัทถูกจำกัดโดย

1. จำนวนบุคลากร ได้แก่ บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แรงงานฝีมือ โดยเฉพาะ

แรงงานก่อสร้างบ้านราคาสูง

2. จำนวนเงินทุน

3. จำนวนเครื่องจักรและอุปกรณ์

ปัจจุบัน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
สามารถรับผิดชอบงานโครงการขนาดใหญ่ที่จะดำเนินการในเวลาเดียวกันได้ประมาณ 15-20
โครงการ มูลค่าโครงการเฉลี่ยโครงการละ 500 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับประเภทงาน บุคลากร
เครื่องจักรอุปกรณ์ และเงินทุนที่พร้อมจะสนับสนุนโครงการ

การผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

+-------------------------------------+---------+---------+----------+
|                                     | 2550    | 2549    | 2548     |
|                                     |         |         |          |
|                                     | ลบ.ม.   | ลบ.ม.   | ลบ.ม.    |
|                                     | ต่อปี     | ต่อปี     | ต่อปี      |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| กำลังการผลิต *                        |         |         |          |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| -โรงงานเทพารักษ์ (ยกเลิกการเช่าที่ดิน      | 7,500   | 30,000  | 30,000   |
| 31-03-50)                           |         |         |          |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| -โรงงานบางนา-ตราด                   | 30,000  | 30,000  | 30,000   |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| -โรงงานบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา       | 48,000  | 48,000  | 48,000   |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| -โรงงานผลิตท่อและคอนกรีตสำเร็จรูปมหาชัย   | 20,000  | 20,000  | 20,000   |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| รวม                                 | 105,500 | 128,000 | 128,000  |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| ปริมาณผลิตจริง                         |         |         |          |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| -โรงงานเทพารักษ์(ยกเลิกการเช่าที่ดิน       | 2,191   | 8,492   | 9,495    |
| 31-03-50)                           |         |         |          |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| -โรงงานบางนา-ตราด                   | 27,384  | 12,939  | 11,612   |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| -โรงงานบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา       | 43,284  | 34,763  | 19,265   |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| -โรงงานผลิตท่อและคอนกรีตสำเร็จรูปมหาชัย   | 3,362   | 4,613   | 10,034   |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+
| รวม                                 | 76,221  | 60,807  | 50,405   |
+-------------------------------------+---------+---------+----------+

ร้อยละของการใช้กำลังผลิต 59.55 47.50 39.38

ร้อยละอัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต 25.35 20.64 (9.32)

หมายเหตุ * กำลังการผลิต แสดงถึง ความสามารถสูงสุดในการผลิตเสาเข็มขนาดมาตรฐาน
แต่โดยปกติจะมีการผลิตเสาเข็มขนาดต่าง ๆ กัน
ซึ่งเมื่อเทียบกับกำลังผลิตขนาดมาตรฐานทำให้ปริมาณที่ผลิตได้น้อยลง

* บริษัทมีการผลิตท่อคอนกรีตเพื่อใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสีย
โดยผลิตที่หน่วยงานผลิตท่อคอนกรีตซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 2
ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าขนส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

การผลิตเหล็กแปรรูป บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
มีกำลังการผลิตเหล็กแปรรูปประมาณ 8,000 ตันต่อปี
และมีการเตรียมพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคตได้
โดยบริษัทฯจะขยายกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|                         | 2550         | 2549         | 2548         |
|                         |              |              |              |
|                         | (ตัน)         | (ตัน)         | (ตัน)         |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| กำลังการผลิต              | 8,000        | 8,000        | 8,000        |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| ปริมาณการผลิต             | 3,086        | 3,009        | 2,919        |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+

ร้อยละของการใช้กำลังการผลิต 38.58 37.61 36.49

ร้อยละอัตราเพิ่ม(ลด)ของปริมาณการผลิต 2.56 3.08 (16.58)

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในงานก่อสร้าง ผลิตเสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และเหล็กแปรรูป มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
และลักษณะการก่อสร้างในแต่ละช่วงของโครงการ
ไม่ได้มีการกำหนดการทำงานเป็นจำนวนกะที่แน่นอนเช่นการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
จึงแสดงกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตตามผลงานที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับกำลังการผลิต

2. วัสดุก่อสร้างและผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (Supplier)

ประเภทของวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย
ปูนซีเมนต์ เหล็ก คอนกรีต ทราย หิน ไม้ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

แหล่งที่มาของวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่ใช้สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
ในบางกรณีบริษัทอาจพิจารณาสั่งซื้อจากผู้ขายในต่างประเทศ
หากได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ขายในประเทศ
ปัจจุบันวัสดุก่อสร้างเกือบทั้งหมดจัดหาจากแหล่งภายในประเทศ

การใช้วัสดุทดแทน
ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาจมีการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ เช่น
คอนกรีตขนาดรับกำลังอัด 350 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร หรือเทียบเท่า
ซึ่งสามารถจัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศหลายราย
โดยบริษัทสามารถส่งคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุที่ใช้เพื่อขออนุมัติจากเจ้าของงานได้
หากไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง
บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน และราคาเหมาะสมที่สุด

ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัสดุก่อสร้าง
เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
ถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ต่างออกไป
ส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องใช้วัสดุก่อสร้างตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา

สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ในบางช่วงเวลาวัสดุก่อสร้างบางประเภทอาจมีการขาดแคลน
หรือมีการปรับราคาสูงขึ้น หากมีความต้องการใช้ในปริมาณมากพอ
บริษัทก็อาจพิจารณาจัดซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทอยู่ในธุรกิจก่อสร้างมาเป็นเวลานาน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
ทำให้มีความมั่นใจทั้งในด้านคุณภาพ ราคา
และสามารถจัดซื้อในปริมาณที่เพียงพอสำหรับใช้ในงานก่อสร้างแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่อุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มประสพปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง
ซึ่งส่งผลให้ราคาวัสดุปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ เหล็ก
บริษัทต้องแก้ไขปัญหาด้วยการคำนวณปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
และดำเนินการทำสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้าจากผู้ขาย
รวมทั้งทำสัญญากำหนดราคากับผู้ขายในกรณีไม่ทราบจำนวนแน่นอน

จำนวนผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก คอนกรีต
และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ จะมีให้เลือกซื้อได้หลายราย ตามแต่ละประเภทของวัสดุก่อสร้าง เช่น บริษัท
ซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อจิ้นฮั้ว
บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในธุรกิจก่อสร้างมานาน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหลายราย ซึ่งติดต่อค้าขายกันด้วยดีตลอดมา
จึงไม่มีปัญหาในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง

สัดส่วนการซื้อวัสดุก่อสร้างในประเทศและต่างประเทศ วัสดุก่อสร้างที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน
จัดหาจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดที่ใช้ในแต่ละปี
จะขึ้นอยู่กับประเภทงานก่อสร้างที่ได้รับในแต่ละปีด้วย เช่น งานก่อสร้างถนน จะใช้ ทราย ลูกรัง
แอสฟัลท์มาก งานอาคารอาจใช้ คอนกรีต เหล็กเส้นมาก เป็นต้น
แต่ไม่มีการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทใดประเภทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยวัสดุก่อสร้างหลัก เช่น ปูนซิเมนต์ คอนกรีต เหล็กเส้น หิน ทราย
ซึ่งบริษัทมีการจัดหาจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศหลายราย ตามประเภทของวัสดุก่อสร้าง
ยอดการจัดซื้อจากผู้จำหน่ายแต่ละรายไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ของมูลค่าการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั้งหมดในแต่ละปี
และไม่มีข้อผูกพันในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใดโดยเฉพาะแต่อย่างใด
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างเป็นไปตามกลไกและภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งนี้วัสดุบางส่วนเป็นสินค้าที่ทางการควบคุมราคาจัดจำหน่ายด้วย

  3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยปกติการดำเนินการก่อสร้างมักก่อให้เกิดผลกระทบในด้านสภาพแวดล้อมบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง ฝุ่นละออง หรือการสั่นสะเทือน
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการป้องกันให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียง
และสิ่งก่อสร้างเดิมให้น้อยที่สุด ด้วยการดำเนินการดังนี้

3.1 จัดหาผ้าคลุมบริเวณงานก่อสร้างประเภทอาคารเพื่อกันฝุ่น หากเป็นงานก่อสร้างถนน
จะดำเนินการฉีดน้ำรดเป็นประจำ

3.2 ใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ ซึ่งเสียงเครื่องจักรจะไม่ดังมากขณะทำงาน
หากจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังในบางคราว จะหลีกเลี่ยงการทำงานในเวลากลางคืน

3.3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้าใจถึงลักษณะการทำงาน
และพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปด้วยในขณะเดียวกัน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้จัดให้มีการประกันภัยทุกโครงการก่อสร้างเป็นปกติ

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

การส่งมอบงานก่อสร้าง โดยทั่วไปจะส่งมอบงานเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด
งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท:)

+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
|   | ชื่อเจ้าข    | รายละเอียด        | ว    | วัน   | ม     | มูลค่า   | %  |
|   | องโครงการ |                  | ันเริ่ม | สิ้นสุด | ูลค่าโค | งานยังไ | ง  |
|   |           |                  |      |      | รงการ | ม่ส่งมอบ | าน |
|   |           |                  | ก    | ก    |       | ณ 31   |    |
|   |           |                  | ารก่อ | ารก่อ | ตา    | ธ.     | ที่ส |
|   |           |                  | สร้าง | สร้าง | มสัญญา | ค.2550 | ่งม |
|   |           |                  |      |      |       |        | อบ |
|   |           |                  |      |      | (ล้า   | (ล     |    |
|   |           |                  |      |      | นบาท) | ้านบาท) | แ  |
|   |           |                  |      |      |       |        | ล้ว |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 1 | ก         | งานก่อ            | กค.  | เ    | 2     | 69.99  | 7  |
|   | รมทางหลวง | สร้างสะพานที่เกาะกง | 2548 | ม.ย. | 74.70 |        | 4. |
|   | กท.คมนาคม | ประเทศกัมพูชา      |      | 2551 |       |        | 52 |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 2 | ก         | งานก่อสร้างทา      | พค.  | มีค.  | 5     | 72.45  | 8  |
|   | รมทางหลวง | งหลวงสายพระปะแดง | 2548 | 2552 | 19.81 |        | 6. |
|   | กท.คมนาคม |                  |      |      |       |        | 06 |
|   |           | -บางปลากด        |      |      |       |        |    |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 3 | ก         | งานก่อสร้างทาง     | ธค.  | สค.  | 5     | 383.85 | 3  |
|   | รมทางหลวง | หลวงมอเตอร์เวย์สาย | 2548 | 2551 | 59.33 |        | 1. |
|   | กท.คมนาคม |                  |      |      |       |        | 37 |
|   |           | ชลบุรี-พัทยา ตอน 3  |      |      |       |        |    |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 4 | บจ.เรือนรพี | งา               | เมย. | ธค.  | 2     | 45.17  | 8  |
|   |           | นก่อสร้างบ้านพักอาศัย | 2548 | 2550 | 95.79 |        | 4. |
|   |           | (รังสิตคลอง 3)     |      |      |       |        | 73 |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 5 | บ         | โครงการจัดสรรที่ดิน  | กย.  | ธค.  | 1     | 0.75   | 9  |
|   | จ.สวนสบาย | อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น | 2549 | 2550 | 03.16 |        | 9. |
|   | พร็อพเพอร์ตี้ |                  |      |      |       |        | 27 |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 6 | Hutchison | งานก่อสร้างลานว    | สค.  | กย.  | 1,0   | 96.65  | 9  |
|   | La        | างตู้คอนเทลเนอร์ส่วน | 2549 | 2551 | 21.13 |        | 0. |
|   | emchabang | C1-C2 (สัญญา 1)   |      |      |       |        | 53 |
|   | Terminal  |                  |      |      |       |        |    |
|   | Limited   |                  |      |      |       |        |    |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 7 | Hutchison | ง                | ตค.  | ตค.  | 1     | 23.27  | 8  |
|   | La        | านก่อสร้างอาคารส่วน | 2549 | 2550 | 82.70 |        | 7. |
|   | emchabang | C1-C2 (สัญญา 2)   |      |      |       |        | 26 |
|   | Terminal  |                  |      |      |       |        |    |
|   | Limited   |                  |      |      |       |        |    |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 8 | Hutchison | ง                | พย.  | ตค.  | 1     | 10.33  | 9  |
|   | La        | านก่อสร้างอาคารส่วน | 2549 | 2550 | 43.62 |        | 2. |
|   | emchabang | C1-C2 (สัญญา 3)   |      |      |       |        | 81 |
|   | Terminal  |                  |      |      |       |        |    |
|   | Limited   |                  |      |      |       |        |    |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
|   | ชื่อเจ้าข    | รายละเอียด        | ว    | วัน   | ม     | มูลค่า   | %  |
|   | องโครงการ |                  | ันเริ่ม | สิ้นสุด | ูลค่าโค | งานยังไ | ง  |
|   |           |                  |      |      | รงการ | ม่ส่งมอบ | าน |
|   |           |                  | ก    | ก    |       | ณ 31   |    |
|   |           |                  | ารก่อ | ารก่อ | ตา    | ธ.     | ที่ส |
|   |           |                  | สร้าง | สร้าง | มสัญญา | ค.2550 | ่งม |
|   |           |                  |      |      |       |        | อบ |
|   |           |                  |      |      | (ล้า   | (ล     |    |
|   |           |                  |      |      | นบาท) | ้านบาท) | แ  |
|   |           |                  |      |      |       |        | ล้ว |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 9 | การประ    | โครงการก่อสร้างอุโม | เ    | เ    | 1,1   | 937.57 | 1  |
|   | ปานครหลวง | งค์ส่งน้ำประปาทับช้าง | ม.ย. | ม.ย. | 27.00 |        | 6. |
|   |           |                  | 2550 | 2552 |       |        | 81 |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 1 | บริษัท      | ศูนย              | ก.ย. | พ.ค. | 2     | 246.30 | 3. |
| 0 | เอสซีจี     | ์นวัตกรรมเลียบทางด่ว | 2550 | 2551 | 54.60 |        | 26 |
|   | เ         | นเอกมัย- รามอินทรา |      |      |       |        |    |
|   | อ็กซพีเรียนซ์ |                  |      |      |       |        |    |
|   | จำกัด      |                  |      |      |       |        |    |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 1 | บริษัท      | ศูนย์ปฏิบัติการร      | พ.ย. | มิ.ย. | 82.9  | 66.32  | 2  |
| 1 | ป.ต.ท.จำ  | ะบบท่อส่งก๊าซ เขต 6 | 2550 | 2551 |       |        | 0. |
|   | กัด(มหาชน) |                  |      |      |       |        | 00 |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
| 1 | วัดเขาสุกิม  | ก่อสร้างเจดีย์บูรพา   | พ.ย. | ก.ค. | 1     | 166.36 | 0. |
| 2 |           | ฐิตวิริยาประชาสามัคคี | 2550 | 2552 | 66.36 |        | 00 |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+
|   |           | รวมทั้งสิ้น          |      |      | 4,7   | 2,     |    |
|   |           |                  |      |      | 31.10 | 119.01 |    |
+---+-----------+------------------+------+------+-------+--------+----+