8.  โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,812.50 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,812.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 181,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ส่วนที่ยังมิได้เรียกชำระ เป็นการจดทะเบียนเพื่อเป็นการรองรับ

1.  การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 135 ล้านหุ้น สำหรับเจ้าหนี้มีประกัน
    เจ้าหนี้เงินกู้ และเจ้าหนี้แห่งตราสารทางการเงิน
    เจ้าหนี้ที่สิทธิเรียกร้องที่ยังมีข้อต่อสู้อยู่กับบริษัท
    และเจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันโครงการก่อสร้างให้แก่บริษัท
    และเจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในแผนปรับโครงสร้างหนี้

2.  การแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 65 ล้านหุ้น
    สำหรับเจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันโครงการก่อสร้างให้แก่บริษัท
    และเจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในแผนปรับโครงสร้างหนี้

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2543 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 4,693,867 หน่วย ราคาที่เสนอขาย 100 บาทต่อหน่วย เป็นจำนวนเงิน 469,386,700 บาท โดยเป็นการแปลงหนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 469,387,140.48 บาท โดยมีชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ คือ “หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553” เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกันและมีลำดับการชำระคืนในลำดับเดียวกันกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท อัตราดอกเบี้ยภายใน 4 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และหลังจาก 4 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้เท่ากับอัตรา MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 27 ธันวาคม 2553 ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุก ๆ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกได้ในวันสิ้นสุดครึ่งปีปฏิทินแรกภายหลังวันสิ้นสุดปีที่ 4 นับจากวันออกหุ้นกู้ (30 มิถุนายน 2548) การบังคับแปลงสภาพสามารถเกิดขึ้นได้ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 หุ้นกู้ 1 หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 10 หุ้น

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2544

+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| กลุ่มผู้ถือหุ้น               | สัญชาติ | 28    |   | 29    |   | 30    |   |
|                        |       | ธ.ค.  |   | ธ.ค.  |   | ธ.ค.  |   |
|                        |       | 2544  |   | 2543  |   | 2542  |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
|                        |       | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % |
|                        |       | หุ้นที่ถือ |   | หุ้นที่ถือ |   | หุ้นที่ถือ |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 1.                     | ไทย   | 1     | 6 | 8,56  | 4 | 15,64 | 3 |
| บจ.ศูนย์รับฝากหลัก         |       | 15,47 | 3 | 6,926 | . | 9,214 | 1 |
| ทรัพย์(ประเทศไทย)เพื่อผู้ฝาก |       | 3,970 | . |       | 7 |       | . |
|                        |       |       | 7 |       | 3 |       | 3 |
|                        |       |       | 1 |       |   |       | 0 |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 2..THAILAND SECURITIES |       | 18,98 | 1 | 23    | 0 | 79    | 1 |
| DEPOSITORY             |       | 8,363 | 0 | 8,406 | . | 9,000 | . |
|                        |       |       | . |       | 1 |       | 6 |
| COMPANY LIMITED FOR    |       |       | 4 |       | 3 |       | 0 |
| DEPOSITOR              |       |       | 8 |       |   |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 3.                     | ไทย   | 9,03  | 4 | 9,03  | 4 | 24,79 | 4 |
| บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์  |       | 0,707 | . | 5,555 | . | 9,700 | 9 |
|                        |       |       | 9 |       | 9 |       | . |
|                        |       |       | 8 |       | 9 |       | 6 |
|                        |       |       |   |       |   |       | 0 |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 4. AGRICULTURAL BANK   | CH    | 8,38  | 4 | 8,38  | 4 |       |   |
| OF CHINA,              | INESE | 3,616 | . | 3,616 | . |       |   |
|                        |       |       | 6 |       | 6 |       |   |
| SINGAPORE BRANCH       |       |       | 3 |       | 3 |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 5.  ธนาคาร ไทยธนาคาร   | ไทย   | 5,62  | 3 | 5,62  | 3 |       |   |
|     จำกัด (มหาชน)       |       | 2,225 | . | 2,225 | . |       |   |
|                        |       |       | 1 |       | 1 |       |   |
|                        |       |       | 0 |       | 0 |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 6. ธนาคาร              | CAN   | 3,61  | 1 | 3,61  | 1 |       |   |
| แห่งโนวาสโกเทีย          | ADIAN | 2,909 | . | 2,909 | . |       |   |
|                        |       |       | 9 |       | 9 |       |   |
|                        |       |       | 9 |       | 9 |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 7.  THE ROYAL BANK OF  | SCOTS | 3,61  | 1 | 3,61  | 1 |       |   |
|     SCOTLAND PLC,      |       | 2,909 | . | 2,909 | . |       |   |
|                        |       |       | 9 |       | 9 |       |   |
| SINGAPORE BRANCH       |       |       | 9 |       | 9 |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 8. บริษัท บริหารสินทรัพย์    | ไทย   | 3,39  | 1 | 3,39  | 1 |       |   |
| กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด       |       | 4,796 | . | 4,796 | . |       |   |
|                        |       |       | 8 |       | 8 |       |   |
|                        |       |       | 7 |       | 7 |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 9.                     | ไทย   | 2,53  | 1 | 2,53  | 1 |       |   |
| บรรษัทเงินท              |       | 2,283 | . | 2,283 | . |       |   |
| ุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |       |       | 4 |       | 4 |       |   |
|                        |       |       | 0 |       | 0 |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 10. BAYERISCHE         | G     | 2,16  | 1 | 2,16  | 1 |       |   |
|     HYPO-UND           | ERMAN | 7,746 | . | 7,746 | . |       |   |
|     VEREINSBANK,       |       |       | 2 |       | 2 |       |   |
|                        |       |       | 0 |       | 0 |       |   |
| AG, SINGAPORE BRANCH   |       |       |   |       |   |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 11. กองทุนรวม           | ไทย   | 2,00  | 1 | 2,00  | 1 |       |   |
| ไทยสตราทิจิคแอสเซ็ท       |       | 7,937 | . | 7,937 | . |       |   |
|                        |       |       | 1 |       | 1 |       |   |
|                        |       |       | 1 |       | 1 |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 12.                    | ไทย   | 92    | 0 | 95    | 0 | 2,54  | 5 |
| บจ.                    |       | 2,200 | . | 2,434 | . | 4,000 | . |
| พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชั่น |       |       | 5 |       | 5 |       | 0 |
|                        |       |       | 1 |       | 3 |       | 9 |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 13. บริษัท               | ไทย   | 80    | 0 |       |   |       |   |
| บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  |       | 3,175 | . |       |   |       |   |
|                        |       |       | 4 |       |   |       |   |
|                        |       |       | 4 |       |   |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| กลุ่มผู้ถือหุ้น               | สัญชาติ | 31    |   | 29    |   | 30    |   |
|                        |       | ธ.ค.  |   | ธ.ค.  |   | ธ.ค.  |   |
|                        |       | 2544  |   | 2543  |   | 2542  |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
|                        |       | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % |
|                        |       | หุ้นที่ถือ |   | หุ้นที่ถือ |   | หุ้นที่ถือ |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 14. บรรษัท              | ไทย   | 80    | 0 |       |   |       |   |
| บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน |       | 3,175 | . |       |   |       |   |
|                        |       |       | 4 |       |   |       |   |
|                        |       |       | 4 |       |   |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 15. บริษัทเงินทุน สินเอเชีย  | ไทย   | 80    | 0 |       |   |       |   |
| จำกัด (มหาชน)           |       | 3,175 | . |       |   |       |   |
|                        |       |       | 4 |       |   |       |   |
|                        |       |       | 4 |       |   |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 16. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  | ไทย   | 58    | 0 |       |   |       |   |
| (มหาชน)                |       | 8,006 | . |       |   |       |   |
|                        |       |       | 3 |       |   |       |   |
|                        |       |       | 2 |       |   |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 17. บริษัท บริหารสินทรัพย์   | ไทย   | 40    | 0 |       |   |       |   |
| รัตนสิน จำกัด             |       | 1,531 | . |       |   |       |   |
|                        |       |       | 2 |       |   |       |   |
|                        |       |       | 2 |       |   |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 18. นายพลพัฒ กรรณสูต     | ไทย   | 37    | 0 | 37    | 0 | 1,00  | 2 |
|                        |       | 6,203 | . | 3,146 | . | 8,260 | . |
|                        |       |       | 2 |       | 2 |       | 0 |
|                        |       |       | 1 |       | 1 |       | 2 |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 19. นายอาภาธร กรรณสูต   | ไทย   | 31    | 0 | 21    | 0 | 1,70  | 3 |
|                        |       | 3,947 | . | 2,545 | . | 0,363 | . |
|                        |       |       | 1 |       | 1 |       | 4 |
|                        |       |       | 7 |       | 2 |       | 0 |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+
| 20. นางรุ่งนภา           | ไทย   | 15    | 0 |       |   |       |   |
| เกตุเรืองฤทธิ์             |       | 0,000 | . |       |   |       |   |
|                        |       |       | 0 |       |   |       |   |
|                        |       |       | 8 |       |   |       |   |
+------------------------+-------+-------+---+-------+---+-------+---+

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
  อย่างไรก็ตามภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรกระแสเงินสดเพื่อชำระ

หนี้ตามลำดับการใช้เงินที่กำหนดไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ คือ
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้สถาบันการเงินตามลำดับก่อน

  สำหรับส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า จะมีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไร คือ การแบ่งผลกำไรทุกปี
  หรือเมื่องานเสร็จหรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา ปัจจุบัน

กิจการที่บริษัทร่วมค้าดำเนินการอยู่ ยังไม่มีการแบ่งปันผลกำไรให้แก่ผู้ร่วมค้า
ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
บริษัทจะจัดให้บริษัทในเครือที่ถือหุ้นแต่ละรายจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนมากที่สุดที่สามารถทำได้ตามกฏหมาย
ในกรณีที่บริษัทในเครือดังกล่าวมีเงินส่วนเกินงบประมาณและไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม