-----------------------------------------------------------------------
  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

  -----------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------
  ลักษณะของผลิตภัณฑ์

  -----------------------------------------------------------------------

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

-   เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดคลุมท้อง ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย และถุงเท้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, Excellency, Getaway, DAKS, Guy Laroche, Guy
de Guy Laroche, ELLE Homme, BSC EX, Hornbill, ST.Andrews, ICON, ITCH,
Positif, MIX –SELF La Femme และ Morgan สำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนั้น บริษัทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ
นอกจากนั้น ยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก
ภายใต้เครื่องหมายการค้า Absorba และ Cadeau

-   เครื่องหนัง

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และ เข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, Excellency, Getaway, DAKS, Guy Laroche, Guy de Guy Laroche, Jean Louis Scherrer, BSC, Louis Fontaine, Morgan และ Lollipops

นอกจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น
บริษัทยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อการส่งออก
และเป็นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดปฏิบัติธรรม “ธรรมศร” และชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน์” ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- ---------
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด                                                    
  (มหาชน) (หน่วย :                                                     
  ล้านบาท)                                                             

  รายได้จากการขาย   2553       %        2552       %        2551       %

  - เสื้อผ้าสำเร็จรูป   1,183.70   64.41    1,052.28   63.96    1,104.05   60.74

  - เครื่องหนัง       654.10     35.59    592.82     36.04    713.58     39.26

  รวม              1,837.80   100.00   1,645.10   100.00   1,817.63   100.00
  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- ---------

การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.  Natural Dyed by Tea : นวัตกรรมการย้อมสีผ้าด้วยต้นชา

การพัฒนาสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ คือ สีจากใบชาแก่ กิ่งและต้นของชา
ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนสีสังเคราะห์ได้
ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก
ซึ่งใบและต้นของชาอูหลงที่นำมาใช้นั้น
เป็นของเสียทางการเกษตรต้องกำจัดด้วยการเผาทิ้งภายหลังจากการตัดตกแต่งต้นชา นอกจากนี้
ควันจากการเผาไหม้ต้นชายังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สร้างปัญหาสภาวะโลกร้อนให้เพิ่มมากขึ้น
นวัตกรรมการย้อมสีจากชา ทำให้สามารถนำของเสียจากการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
และสามารถลดปริมาณสารเคมีและสีย้อมที่ปะปนมากับน้ำเสียให้น้อยลง
เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังมีคุณประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย
ทั้งแก่ผู้ที่สวมใส่และโลกของเรา

[]

2.  Recycled Yarn : นวัตกรรมการพัฒนาเนื้อผ้าจากขวดน้ำพลาสติก

หนึ่งในนวัตกรรมของบริษัท ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อผ้าใหม่
เพื่อรณรงค์ให้สังคมมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน

Recycled Yarn 

เป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติผสมผสานกันเส้นใยที่ได้จากการนำขวดน้ำพลาสติกเนื้อ PET
(Polyethylene Terephthalate) มาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย ทำให้ได้เส้นใย
Recycled Polyester Yarn นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นเนื้อผ้าที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อมุ่งเน้นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติ
และช่วยลดปริมาณขยะขวดพลาสติก PET ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ขบวนการ Recycle
เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

คุณประโยชน์ที่ได้จากเสื้อผ้า Recycle Yarn

-   ช่วย ลด ขยะจาก ขวดพลาสติก (Pet Bottle) โดยนำมาผลิตเป็นเส้นใย

-   ช่วย ลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเส้นด้าย

-   ช่วย ลด การใช้พลังงานในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์

-   เนื้อผ้ามีความนุ่มของฝ้ายธรรมชาติ และมีความแข็งแรงของ Recycled Yarn

-   เนื้อผ้าแห้งเร็ว สวมใส่สบาย (Tropical Fashion)

-   เนื้อผ้ายับยาก และรีดง่าย ช่วยประหยัดพลังงานและเวลา (Easy Care)

  []

Laundry Service

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ได้เปิดกิจการทางด้านการให้บริการงานด้านการรับซักทำความสะอาด
ซึ่งเป็นการให้บริการพิเศษกับกลุ่มลูกค้าทั้งภายนอกและ ภายในบริษัท
มีการขยายฐานลูกค้าทางด้านกลุ่ม Spa – Health & Beauty , กลุ่มโรงแรม
และกลุ่มงานจัดเลี้ยง Convention ด้วยคุณภาพมาตรฐาน เน้นความสะอาด ปลอดภัย
และไร้กลิ่นอับ

[]

สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้ทำสัญญากับผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น
เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง
ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ค่าสิทธิที่ต้องจ่าย 3.5
– 7.5% ของยอดจำหน่าย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  เครื่องหมายการค้า                      อายุสัญญา

  ARROW                               10 ปี

  DAKS                                10 ปี

  JEAN LOUIS SCHERRER                 5 ปี

  BSC                                 3 ปี
  ----------------------------------- -----------------------------------

+----------------------+------------------------+----------------------+
| เครื่องหมายการค้า       | อายุสัญญาระหว่างเจ้าของ    | อายุสัญญาระหว่าง        |
|                      |                        |                      |
|                      | เค                     | ผู้ให้สิทธิ กับ TNL        |
|                      | รื่องหมายการค้ากับผู้ได้รับสิทธิ |                      |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| Guy Laroche, Guy de  | 10 ปี                   | 2 ปี                  |
| Guy Laroche          |                        |                      |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| absorba              | 5 ปี                    | 2 ปี                  |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| ELLE HOMME           | 5 ปี                    | 5 ปี                  |
+----------------------+------------------------+----------------------+

ความเป็นไปได้ของการต่ออายุสัญญา

จากเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทต้องปฏิบัติในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
ตลอดจนการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้าทำเองนั้น
บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
ซึ่งในแต่ละปีเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า
จะเดินทางมาสำรวจสภาพตลาด การจำหน่ายและการผลิตจนเป็นที่พอใจเสมอ
และจากสายสัมพันธ์อันยาวนานในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า
จนประสบผลสำเร็จ ทำให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด
การต่ออายุสัญญาจึงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทไม่สามารถทำตลาดได้
บริษัทอาจขอยกเลิกสัญญากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า

เนื่องจาก Brand Arrow เป็น Brand เริ่มแรกของบริษัท และสินค้า Arrow
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทซึ่งมีความชำนาญในการผลิตเชิ้ตในขณะนั้น
เมื่อได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
บริษัทได้ขอความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้บริษัททำ Subcontract
แก่บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งได้แก่ บมจ. ประชาอาภรณ์ ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตสินค้า เสื้อยืด
กางเกง สูท ได้รับความยินยอมให้ผลิตสินค้า เสื้อยืด กางเกง สูท บมจ. บางกอกไนล่อน
ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตถุงเท้าผู้ชาย ได้รับความยินยอมให้ผลิตถุงเท้าผู้ชาย และบจ. แชมป์เอช
ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตชุดชั้นในผู้ชาย ได้รับความยินยอมให้ผลิตชุดชั้นในผู้ชาย
ซึ่งแต่ละบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตเอง
สินค้าเหล่านี้เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะจำหน่ายให้แก่ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย สำหรับอัตราผลตอบแทนที่ Subcontractor
จ่ายให้แก่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะเป็นอัตราผลตอบแทนเดียวกันกับที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| 1. บัตรส่งเสริมเลขที่          | 1        | 1329(   | 1515/   | 1604(   |
|                           | 396/2543 | 1)/2544 | อ./2544 | 2)/2550 |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| 2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม        | 24/7/43  | 2/5/44  | 16/8/44 | 18/6/50 |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| 3. วันที่เริ่มมีรายได้           | 1/8/43   | 1/2/46  | 10/9/44 | 1/10/50 |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| 4.                        | การผลิต   | ก       | กา      | การผลิต  |
| ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม |          | ิจการผลิต | รผลิตเสื้อ |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|                           | ผ        | สิ่งทอหรือ | ผ้า      | ผล      |
|                           | ลิตภัณฑ์หนัง |         | สำเร็จรูป | ิตภัณฑ์หนัง |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|                           | สัตว์หร    | ชิ้นส่วน   | (ยกเลิก  | สัตว์หรือ  |
|                           | ือหนังเทียม |         | โครงการ | หนังเทียม |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|                           |          |         | 22      |         |
|                           |          |         | /07/53) |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
| 5.                        |          |         |         |         |
| สิทธิและ                    |          |         |         |         |
| ประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   5.1                     | 8 ปี      | 8 ปี     | 3 ปี     | 8 ปี     |
|   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล |          |         |         |         |
|   สำหรับ                   |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   กำไ                     | (หมดอายุ  |         | (หมดอายุ |         |
| รสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   ได้รับ                    | 3        |         | 13      |         |
| การส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ | 1/07/51) |         | /06/47) |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   จากการประกอบกิจการ       |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   5.2                     | 8 ปี      | 8 ปี     | 3 ปี     | 8 ปี     |
|   ไ                       |          |         |         |         |
| ด้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจาก |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   กิจการที่ได้รับส่งเสริม        | (หมดอายุ  |         | (หมดอายุ |         |
|   ซึ่งได้รับยกเว้น             |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 | 3        |         | 13      |         |
|   ไปรวม                   | 1/07/51) |         | /06/47) |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้     |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   5.3                     | 5 ปี      | 5 ปี     | 5 ปี     | 5 ปี     |
|                           |          |         |         |         |
|  ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   สำหร                    |          |         | (หมดอายุ |         |
| ับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนใน |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   อัตราร้อยละ 50            |          |         | 13      |         |
|   ของอัตราปกตินับจากวันที่      |          |         | /06/52) |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   พ้นก                     |          |         |         |         |
| ำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   5.4                     | 10 ปี     | 10 ปี    | 5 ปี     | 10 ปี    |
|   ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค  |          |         |         |         |
|   (ค่าไฟฟ้า                 |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่า |          |         | (หมดอายุ |         |
|   ของค่าใช้จ่าย              |          |         |         |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+
|   ประจำปี                  |          |         | 13      |         |
|                           |          |         | /06/49) |         |
+---------------------------+----------+---------+---------+---------+

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง
ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

สิทธิอื่นๆ

- ไม่มี -

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-   ไม่มี –

  -----------------------------------------------------------------------
  การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

  -----------------------------------------------------------------------

ตลาดในประเทศ

กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ
การออกแบบสินค้า การตัดเย็บที่พิถีพิถันได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
ผ่านทางการทดสอบตลาดและการวิจัยผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา
ได้มีการนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่คือ เสื้อ Light weight เสื้อที่มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Guy Laroche” เสื้อ Eco pet
ทำจากเส้นใยขวดพลาสติกรีไซเคิลผสมกับเส้นใยฝ้ายธรรมชาติภายใต้เครื่องหมายการค้า “Arrow
” “Guy Laroche”

2. ด้านราคา บริษัทใช้นโยบายการตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการขยายฐานราคาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งสินค้าในระดับราคาสูง
(Premium) สำหรับ International Brand ลงไปถึงระดับราคากลาง – ล่าง (Medium -
Low) สำหรับ House or Private Label Brand เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
และการบริการที่ได้รับเหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย

3. ด้านการจัดจำหน่าย บริษัทและผู้จัดจำหน่ายได้ร่วมมือกัน
ในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พนักงานขาย
ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในคำแนะนำของพนักงานขาย รวมทั้งการตกแต่งหน้าร้าน (Visual
Merchandising Display) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม
และสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้ชัดเจน นอกจากนี้
บริษัทได้นำระบบการจัดการด้านสารสนเทศ QRMS (Quick Response Marketing
/Merchandising System) มาใช้ในการวางแผนการวางตลาดของสินค้า
เพื่อสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภค

4. ด้านการส่งเสริมการขาย
เน้นการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ท แค็ตตาล็อก โบชัวร์ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ นอกจากนั้น
บริษัทยังได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในการสร้างแคมเปญการตลาดเพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น ธุรกิจ
Guy Laroche จัดแคมเปญ I love Patong เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิในจังหวัดภูเก็ต
แคมเปญ “โชคข้ามขอบฟ้าสู่ปารีส By Guy Laroche”
พาผู้โชคดีที่เข้าร่วมแคมเปญเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลายกลุ่มโดยกำหนด Concept
สินค้าในหลายๆ Brand แยกกันไปตามกลุ่มของผู้บริโภค อาทิเช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น และอื่นๆ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

1. บริษัทแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าหรือ Modern Trade

2. เปิดร้านค้า (SHOP) โดยบริหารจัดการเอง เช่น Shop DAKS ที่เกษรพลาซ่า

3. จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet

4. ขายตรงให้ลูกค้าโดยรับจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม ให้แก่บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2553 ตลาดเครื่องหนังและเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีการขยายตัวจากปี 2552
เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกในรูปเงินบาทเติบโตถึงร้อยละ
18.9 และรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับแนวโน้มในปี 2554
นั้นคาดว่า ตลาดฯ จะยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มาก เนื่องจากรัฐบาลประกาศยุบสภา
และจัดการเลือกตั้งใหม่ มีการจัดทำสื่อโฆษณาหาเสียง ทำให้กระแสเงินสะพัด
แต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการทั้งจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น
ราคาฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตเป็นเส้นด้ายแล้วทอเป็นผ้ามีราคาสูงขึ้นมาก
การขาดแคลนแรงงาน การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในการปรับตัวเพื่อให้สามารถเผชิญกับภาวการณ์ในปี 2554 ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับปรุง
ทั้งด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย ในการผลิตนั้น
ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ที่มีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น
พัฒนาวัตถุดิบทดแทน ย้ายฐานการผลิตไปสู่แหล่งที่สามารถหาแรงงานได้ง่าย ส่วนการจัดจำหน่ายนั้น
ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ได้สินค้าที่มีความแตกต่างที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่
จัดกิจกรรมการตลาด
สร้างวิธีการสื่อสารแบบเน้นเฉพาะกลุ่มเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

การตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ทางการตลาด

1. ด้านผลิตภัณฑ์
เน้นการทำสินค้ามีคุณภาพสูงและพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงามทันต่อกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. ด้านราคา บริษัทใช้นโยบายการตั้งราคาสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน

3. ด้านการส่งเสริมการขาย บริษัท ใช้การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน
Saha Group Trade Fair เป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านมา
มีคู่ค้าจากในและต่างประเทศเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้
บริษัทยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออกในประเทศต่างๆ อาทิ เช่น งาน Mipel
Fair ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี งาน TEXWORLD ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
และมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจตลาด พบปะเยี่ยมลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่

ลักษณะของลูกค้า เป็นบริษัทจัดจำหน่าย บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า จากประเทศต่างๆ เช่น
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องหนังและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในปี 2554 คาดว่ายังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี
2553 แม้ว่าจะมีปัญหาทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินสกุลหลักทั้งเงินดอลลาร์สหรัฐ
และเงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าลงก็ตาม แต่ทวีปเอเชียซึ่งเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จะนำพาระบบเศรษฐกิจโลกให้มีอัตราการเติบโตขึ้น การเปิดเขตการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน
และการเปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย
จะทำให้การส่งสินค้าไปขายในประเทศนั้นๆ ทำได้สะดวกขึ้น ส่งผลให้การค้าขายขยายตัวขึ้น

ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย และการตลาด
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า

2. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW,
Guy Laroche, DAKS, Elle Homme และ Absorba เป็นต้น

3. บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัท ในด้านวัตถุดิบ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

4. บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า
ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูง ตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

5. บริษัทได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9000
พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพ

6. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย
ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี

  -----------------------------------------------------------------------
  การมีสินค้าทดแทน

  -----------------------------------------------------------------------

การเปิดการค้าเสรี ทำให้มีการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ จากจีน เวียดนามและอินเดีย
ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทบ้าง ดังนั้น บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างความแตกต่างในสินค้าจากคู่แข่งขัน
รวมทั้งการวิจัยตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ทราบความต้องการและสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

  -----------------------------------------------------------------------
  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัท จัดหาผลิตภัณฑ์จากการผลิตภายในบริษัทเองเกือบทั้งสิ้น
จะมีเพียงบางส่วนที่บริษัทจัดหาจากภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้กำลังคนที่มีทักษะฝีมือในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

จำนวนโรงงาน ที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

+--------------------+------------------+-------------+---------------+
| ดำเนินการโดย        | ที่ตั้งโรงงาน        | ประเภทกิจการ | กำลังการผลิตรวม |
|                    |                  |             | (ชิ้น)          |
|                    |                  |             |               |
|                    |                  |             | ต่อปี           |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
| บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด   | 129/1 ถนนช่องนนทรี | เสื้อผ้า       | 1,368,000     |
| (มหาชน)            |                  | และเครื่องหนัง |               |
|                    | แขวงช่องนนทรี      |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | เขตยานนาวา       |             |               |
|                    | กรุงเทพฯ          |             |               |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
|                    | 99/3 หมู่ที่ 5       | เครื่องหนัง    | 1,056,000     |
|                    | สวนอุตสาหกรรม     |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | เครือสหพัฒน์-ลำพูน   |             |               |
|                    | ต.ป่าสัก           |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | อ.เมืองลำพูน       |             |               |
|                    | จ.ลำพูน           |             |               |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
|                    | 125 หมู่ที่ 5        | เสื้อผ้า       | 1,500,000     |
|                    | สวนอุตสาหกรรม     |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | เ                |             |               |
|                    | ครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | อ.กบินทร์บุ รี       |             |               |
|                    | จ.ปราจีนบุรี        |             |               |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
| บริษัทย่อย            | 4/2 หมู่ที่ 8        | เสื้อผ้า       | 750,000       |
|                    | ถนนบางนา-ตราด    |             |               |
| บริษัท เอส.แอพพาเรล  |                  |             |               |
| จำกัด               | กม. 18 ต.บางโฉลง |             |               |
|                    | อ.บางพลี          |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | จ.สมุทรปราการ     |             |               |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
| รวม                |                  |             | 5,406,000     |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปี (หน่วย : ชิ้น)

+----------------------+------+------+-------+------+-------+-------+
| กำลังการผลิต           | บริษ  |      |       | บริษัท |       |       |
|                      | ัทย่อย |      |       | ธน   |       |       |
| จำแนกตามผลิตภัณฑ์       |      |      |       | ูลักษณ์ |       |       |
|                      |      |      |       | จำกัด |       |       |
|                      |      |      |       | (มห  |       |       |
|                      |      |      |       | าชน) |       |       |
+----------------------+------+------+-------+------+-------+-------+
|                      | ปี    | ปี    | ปี     | ปี    | ปี     | ปี     |
|                      | 2553 | 2552 | 2551  | 2553 | 2552  | 2551  |
+----------------------+------+------+-------+------+-------+-------+
| กำลังการผลิตเต็มที่       |      |      |       |      |       |       |
+----------------------+------+------+-------+------+-------+-------+
| เสื้อผ้าสำเร็จรูป         | 750  | 750  | 74    | 2    | 3,15  | 3,15  |
|                      | ,000 | ,000 | 5,000 | ,628 | 6,000 | 6,000 |
|                      |      |      |       | ,000 |       |       |
+----------------------+------+------+-------+------+-------+-------+
| เครื่องหนัง             | -    | -    | -     | 1    | 1,50  | 1,50  |
|                      |      |      |       | ,296 | 0,000 | 0,000 |
|                      |      |      |       | ,000 |       |       |
+----------------------+------+------+-------+------+-------+-------+
| รวม                  | 750  | 750  | 75    | 3    | 4,65  | 4,65  |
|                      | ,000 | ,000 | 0,000 | ,924 | 6,000 | 6,000 |
|                      |      |      |       | ,000 |       |       |
+----------------------+------+------+-------+------+-------+-------+

(หน่วย : ชิ้น)

+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+
| ปริมาณการผลิต           | บริษ  |      |      | บริษัท |      |       |   |
|                       | ัทย่อย |      |      | ธน   |      |       |   |
| จำแนกตามผลิตภัณฑ์        |      |      |      | ูลักษณ์ |      |       |   |
|                       |      |      |      | จำกัด |      |       |   |
|                       |      |      |      | (มห  |      |       |   |
|                       |      |      |      | าชน) |      |       |   |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+
| ปริมาณการผลิตจริง        | ปี    | ปี    | ปี    | ปี    | ปี    | ปี     |   |
|                       | 2553 | 2552 | 2551 | 2553 | 2552 | 2551  |   |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+
| เสื้อผ้าสำเร็จรูป          | 569  | 513  | 616  | 2    | 2    | 2,14  |   |
|                       | ,435 | ,210 | ,731 | ,490 | ,067 | 1,581 |   |
|                       |      |      |      | ,847 | ,463 |       |   |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+
| เครื่องหนัง              | -    | -    | -    | 1    | 954  | 1,19  |   |
|                       |      |      |      | ,199 | ,241 | 7,683 |   |
|                       |      |      |      | ,377 |      |       |   |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+
|                       | 569  | 513  | 616  | 3    | 3    | 3,33  |   |
|                       | ,435 | ,210 | ,731 | ,690 | ,021 | 9,264 |   |
|                       |      |      |      | ,224 | ,704 |       |   |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+
| การใช้กำลังการผลิต(%)    | 7    | 6    | 8    | 9    | 6    | 71.72 |   |
|                       | 5.92 | 8.43 | 2.23 | 4.04 | 4.90 |       |   |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+
| อัตราการเพิ่มของปริ       | 1    | (16  | (6   | 2    | (9   | (1    |   |
| มาณการผลิต (%)         | 0.96 | .79) | .70) | 2.12 | .51) | 5.86) |   |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+
| การจัดหาวัต             |      |      |      |      |      |       |   |
| ถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ |      |      |      |      |      |       |   |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+---+

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทคือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป
และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป
วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้
ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและวัตถุดิบที่ใช้ในการ packing เช่น ถุง ป้ายกระดาษ
กล่อง เป็นต้น ซึ่งแหล่งวัตถุดิบที่มีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้
เป็นการจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 70% และนำเข้าจากต่างประเทศ 30% เช่น
ประเทศเยอรมัน อิตาลี เกาหลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และแถบเอเซีย เป็นต้น
การจัดซื้อวัตถุดิบหลักภายในประเทศกับผู้ผลิตรายใหญ่
ซึ่งมีระบบการบริหารงานและระบบการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐาน
และบริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งในกลุ่มสหพัฒน์และในต่างประเทศ
เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในประเทศไทย เช่น บจ.ไทยชิกิโบ ผลิตเส้นด้าย
บจ.เอราวัณสิ่งทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้า บจ. เอส.เอส.ดี.ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์)
ฟอกย้อมและฟินิชชิ่งผ้าผืน บจ. ไทยกุลแซ่ ผลิตผ้ายืด บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้ายืด ลูกไม้
ยางยืด บจ. ไทยสเตเฟล็กซ์ ผลิตผ้าทำซับใน บจ. ไทยแน็กซิส ผลิตป้ายทอตราสินค้า และบจ.
แกรนด์สตาร์ ผลิตผ้ายืด ฟองน้ำขึ้นรูป เป็นต้น
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทมีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ ISO
9000 และ มาตรฐานแรงงานไทย
เพื่อควบคุมให้การผลิตและการใช้แรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทางด้านความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบนั้น
โดยเฉพาะราคาฝ้ายที่มีการปรับราคาสูงมาก บริษัทมี
การวางแผนการสั่งซื้ออย่างรัดกุมร่วมกับผู้ขายที่เป็นทั้งผู้ผลิตรายใหญ่ในกลุ่มสหพัฒน์
และรายย่อยอย่างต่อเนี่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีผลกระทบไม่มากนัก
ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่นการพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่
การพัฒนาวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต
การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

  -----------------------------------------------------------------------
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้

  -----------------------------------------------------------------------

ระบบการผลิตของบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
ด้วยเหตุที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อาทิ ผ้าที่ทอหรือถักเป็นผืนได้ผ่านการฟอกย้อมหรือฟินิชชิ่งแล้ว
หนังสำเร็จรูปที่ผ่านการฟอกย้อมแล้ว หรือวัตถุดิบส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษผ้า เศษหนัง บริษัทได้จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตทอดต่อไป

  -----------------------------------------------------------------------
  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  -----------------------------------------------------------------------

  - ไม่มี -