-----------------------------------------------------------------------
  4. การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

  -----------------------------------------------------------------------

  ------- ---------------------------------------------------------------
  4.1     ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ------- ---------------------------------------------------------------

กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจหลักซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ก) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

-   บ้านเดี่ยว แสนสิริได้พัฒนาโครงการเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มี

คุณภาพ สูงตามมาตรฐานของแสนสิริ โดยในปี 2551 ได้เปิดตัวบ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อ
“ฮาบิเทีย” ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 – 4.7 ล้านบาท เพื่อรองรับลูกค้าระดับกลาง สำหรับปี
2552 แสนสิริเปิดขายโครงการบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นอีก 5 โครงการ มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท

-   บ้านแฝด แสนสิริได้พัฒนาโครงการบ้านแฝดผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท พิวรรธนา

จำกัด เดิมชื่อ บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยเปิดโครงการแรกในปี 2549 ภายใต้ชื่อ
“บ้านพร้อมพัฒน์ รามอินทรา” ปัจจุบันมีโครงการภายใต้แบรนด์ “บ้านพร้อมพัฒน์” ทั้งหมด 3
โครงการ

-   ทาวน์เฮ้าส์ แสนสิริพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางผ่านบริษัท พลัส
    พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“พลัส”) และบริษัทในเครือ โดยในปี 2549
    พลัสประสบความสำเร็จจากการเปิดโครงการภายใต้แบรนด์ “พลัส ซิตี้พาร์ค” และ “พลัส
    พาร์ค อเวนิว” ที่มีระดับราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตอยู่ที่ 3.3 – 5.4 ล้านบาท ต่อมาใน ปี 2551
    พลัส ฯ ได้เปิดโครงการใหม่ที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าระดับกลางมากขึ้นภายใต้แบรนด์
    “ทาวน์พลัส” ในปี 2552 แสนสิริได้เปิดตัวโครงการภายใต้แบรนด์ใหม่ “ทาวน์พลัสเอ็กซ์”
    ได้แก่ ทาวน์พลัส เอ็กซ์ ประชาชื่น และทาวน์พลัส เอ็กซ์ ลาดพร้าว ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่
    3.5 – 5.0 ล้านบาท ปัจจุบัน พลัส มีโครงการภายใต้แบรนด์ “ทาวน์พลัส” จำนวน 10
    โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 7,400 ล้านบาท

-   คอนโดมิเนียม แสนสิริจะเลือกทำเลบริเวณย่านธุรกิจเป็นหลัก
    โดยพัฒนาโครงการตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน
    รวมถึงทำเลตากอากาศที่มีชื่อเสียง เช่น หัวหิน โดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ในปี
    2551 แสนสิริเปิดโครงการตามแนวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “ไฮวฟ์ (HIVE)” จำนวน 3
    โครงการ มูลค่าขายโครงการรวม 3,513 ล้านบาท และย่านหัวหิน จำนวน 1 โครงการ
    มูลค่าขายโครงการรวม 1,963 ล้านบาท ในปี 2552 แสนสิริได้เปิดโครงการใหม่จำนวน 3
    โครงการ ได้แก่ โครงการ Quattro by Sansiri โครงการ The Vertical Aree
    และ โครงการ Blocs 77 ซึ่งยังคงเป็นทำเลแนวรถไฟฟ้าเช่นเดิม
    โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท

+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| โครงก           |           |       |   |     |     |       |       |
| ารเพื่อขายในปัจจุบัน |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ดำเนินการโดย /   | ท         | พื้นที่โค | จ | ม   | ระ  | ความ  | ความ  |
| โครงการ /       | ี่ตั้งโครงการ | รงการ | ำ | ูลค่า | ยะเ | คืบหน้า | คืบหน้า |
| ประเภท          |           |       | น |     | วลา |       |       |
|                 |           | (ไร่-  | ว | โ   |     | ขอ    | ของก  |
|                 |           | งาน-ต | น | ครง | ใน  | งการก | ารขาย |
|                 |           | ร.วา) |   | การ | การ | ่อสร้าง |       |
|                 |           |       | ห |     |     |       | (ร้อย  |
|                 |           |       | น | (ล  | ก่อส | (ร้อย  | ละของ |
|                 |           |       | ่ว | ้านบ | ร้าง | ละของ |       |
|                 |           |       | ย | าท) |     |       | มูล    |
|                 |           |       |   |     |     | มูลค่าต | ค่าขาย |
|                 |           |       |   |     |     | ามบัญชี |       |
|                 |           |       |   |     |     |       | ทั้งโคร |
|                 |           |       |   |     |     | (ณ 31 | งการ) |
|                 |           |       |   |     |     | ธ.ค.  |       |
|                 |           |       |   |     |     | 51)   | (ณ 31 |
|                 |           |       |   |     |     |       | ธ.ค.  |
|                 |           |       |   |     |     |       | 51)   |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท แสนสิริ จำกัด |           |       |   |     |     |       |       |
| (มหาชน)         |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านเดี่ยว         |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านแสนสิริ สุขุมวิท  | ซอยสุขุมวิท  | 38 -  | 9 | 3,  | ม   | 100.0 | 75.0  |
|                 | 67        | 1 -   | 6 | 496 | ี.ค. |       |       |
|                 |           | 33    |   |     | 4   |       |       |
|                 | ถนนสุขุมวิท  |       |   |     | 6 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | พ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 48  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ดิ เอ็มเพอเร่อร์    | ถนนก      | 39 –  | 4 | 1,  | ก   | 98.0  | 86.0  |
| นาราสิริ คอลเลคชั่น | าญจนาภิเษก | 0 -   | 8 | 190 | .พ. |       |       |
|                 |           | 95    |   |     | 4   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 8 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| สราญสิริ รามอินทรา | ถน        | 74 -  | 3 | 1,  | พ.  | 100.0 | 100.0 |
| เฟส 2           | นรามอินทรา | 1 -82 | 4 | 329 | ค.4 |       |       |
|                 |           |       | 0 |     | 9 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | เม  |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เศรษฐสิริ ประชาชื่น | ถ         | 115 - | 3 | 3,  | ธ   | 100.0 | 100.0 |
| เฟส 2,3,4       | นนประชาชื่น | 3 – 4 | 9 | 541 | .ค. |       |       |
|                 |           |       | 0 |     | 4   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 7 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| สราญสิริ ราชพฤกษ์  | ถนน       | 77 –  | 3 | 1,  | ม   | 99.0  | 100.0 |
|                 | รัตนาธิเบศร์ | 0 -75 | 0 | 472 | .ค. |       |       |
|                 |           |       | 0 |     | 4   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 8 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 50  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บุราสิริ สนามบินน้ำ  | ถน        | 74 -  | 2 | 1,  | ก   | 99.0  | 99.0  |
|                 | นสนามบินน้ำ | 3 -18 | 9 | 863 | .พ. |       |       |
|                 |           |       | 9 |     | 4   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 9 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| สราญสิริ วงแหวน - | ถน        | 38 -  | 1 | 682 | ธ   | 100.0 | 99.0  |
| ประชาอุทิศ        | นประชาอุทิศ | 0 -   | 4 |     | .ค. |       |       |
|                 |           | 60    | 9 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 0 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เศรษฐสิริ ประชาชื่น | ถ         | 11 -  | 1 | 414 | ก   | 96.0  | 89.0  |
| เฟส 1           | นนประชาชื่น | 3 -   | 9 |     | .ค. |       |       |
|                 |           | 35    |   |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ส   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เศรษฐสิริ ประชาชื่น | ถ         | 28 –  | 9 | 826 | ม   | 99.0  | 90.0  |
| เฟส 5           | นนประชาชื่น | 1 -   | 2 |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           | 36    |   |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เศรษฐสิริ ประชาชื่น | ถ         | 32 -  | 1 | 1,  | ก   | 85.0  | 25.0  |
| เฟส 6           | นนประชาชื่น | 2 -   | 1 | 016 | .ย. |       |       |
|                 |           | 70    | 1 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .พ. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 54  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เศรษฐสิริ         | ถนนวงแหวน | 43 –  | 1 | 1,  | ม   | 61.0  | 27.0  |
| วงแหวน-รามอินทรา |           | 3 -   | 6 | 070 | .ค. |       |       |
|                 |           | 89    | 3 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เศรษฐสิริ         | ถนนบ      | 63 –  | 2 | 1,  | ม   | 62.0  | 35.0  |
| บางนา-วงแหวน    | างนา-ตราด | 0 -   | 3 | 583 | ี.ค. |       |       |
|                 |           | 56    | 3 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | พ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+

+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| โครงก           |           |       |   |     |     |       |       |
| ารเพื่อขายในปัจจุบัน |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ดำเนินการโดย /   | ท         | พื้นที่โค | จ | ม   | ระ  | ความ  | ความ  |
| โครงการ /       | ี่ตั้งโครงการ | รงการ | ำ | ูลค่า | ยะเ | คืบหน้า | คืบหน้า |
| ประเภท          |           |       | น |     | วลา |       |       |
|                 |           | (ไร่-  | ว | โ   |     | ขอ    | ของก  |
|                 |           | งาน-ต | น | ครง | ใน  | งการก | ารขาย |
|                 |           | ร.วา) |   | การ | การ | ่อสร้าง |       |
|                 |           |       | ห |     |     |       | (ร้อย  |
|                 |           |       | น | (ล  | ก่อส | (ร้อย  | ละของ |
|                 |           |       | ่ว | ้านบ | ร้าง | ละของ |       |
|                 |           |       | ย | าท) |     |       | มูล    |
|                 |           |       |   |     |     | มูลค่าต | ค่าขาย |
|                 |           |       |   |     |     | ามบัญชี |       |
|                 |           |       |   |     |     |       | ทั้งโคร |
|                 |           |       |   |     |     | (ณ 31 | งการ) |
|                 |           |       |   |     |     | ธ.ค.  |       |
|                 |           |       |   |     |     | 51)   | (ณ 31 |
|                 |           |       |   |     |     |       | ธ.ค.  |
|                 |           |       |   |     |     |       | 51)   |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท แสนสิริ จำกัด |           |       |   |     |     |       |       |
| (มหาชน)         |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านเดี่ยว         |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บุราสิริ ประชาชื่น   | ถ         | 70 -  | 3 | 1,  | มิ.ย | 42.0  | 9.0   |
|                 | นนประชาชื่น | 1 -   | 0 | 957 | 5   |       |       |
|                 |           | 64    | 0 |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .พ. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 55  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บุราสิริ ราชพฤกษ์   | ถ         | 49 -  | 1 | 1,  | ธ   | 77.0  | 32.0  |
|                 | นนราชพฤกษ์ | 3 - 5 | 8 | 168 | .ค. |       |       |
|                 |           |       | 4 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| สราญสิริ ประชาอุทิศ | ถน        | 74 -  | 3 | 1,  | ก   | 59.0  | 23.0  |
| สุขสวัสดิ์          | นประชาอุทิศ | 1 -   | 4 | 503 | .พ. |       |       |
|                 |           | 43    | 0 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ส   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 54  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บุราสิริ           | ถนนก      | 59 -  | 2 | 1,  | ต   | 36.0  | 8.0   |
| อ่อนนุช-บางนา     | าญจนาภิเษก | 1 - 6 | 2 | 298 | .ค. |       |       |
|                 |           |       | 9 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 55  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| คอนโดมิเนียม      |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| สิริ แอท สุขุมวิท    | ซอยสุขุมวิท  | 3- 3- | 4 | 3,  | ม   | 98.4  | 93.9  |
|                 | 38        | 53    | 6 | 025 | .ค. |       |       |
|                 | ถนนสุขุมวิท  |       | 0 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านแสนปลื้ม       | อำเภอหัวหิน | 4 –   | 8 | 593 | ม   | 100.0 | 93.6  |
|                 | จังหวัดปร   | 0 -   | 7 |     | .ค. |       |       |
|                 | ะจวบคีรีขันธ์ | 40    |   |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .พ. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านนับคลื่น        | อำเภอหัวหิน | 9     | 1 | 1,  | ก   | 99.6  | 86.1  |
|                 | จังหวัดปร   | -2-62 | 8 | 156 | .ย. |       |       |
|                 | ะจวบคีรีขันธ์ |       | 0 |     | 50  |       |       |
|                 |           |       |   |     | –   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .พ. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านแสนสุข        | อำเภอหัวหิน | 7-1-6 | 2 | 1,  | ม   | 95.8  | 75.5  |
|                 | จังหวัดปร   |       | 8 | 999 | ิ.ย. |       |       |
|                 | ะจวบคีรีขันธ์ |       | 3 |     | 51  |       |       |
|                 |           |       |   |     | –   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .พ. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ไฮฟ์ สาทร        | ถนนสาทร   | 2 - 2 | 3 | 1,  | ก   | 50.0  | 49.5  |
|                 |           | – 72  | 6 | 576 | .ย. |       |       |
|                 |           |       | 3 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ต   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| คว็อทโทร         | ท         | 4 -   | 4 | 4,  | ส.  | 11.0  | 1.7   |
|                 | องหล่อซอย4 | 2 - 7 | 4 | 507 | ค.5 |       |       |
|                 |           |       | 6 |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .พ. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 55  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์เฮ้าส์        |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส เอ็กซ์   | ถ         | 22 -  | 2 | 886 | ก   | 22.0  | 14.0  |
| ประชาชื่น         | นนประชาชื่น | 0 -   | 4 |     | .ย. |       |       |
|                 |           | 67    | 9 |     | 52- |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 55  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ที่ดิน             |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| กรีนไซด์ บาย      | ถนนปัญญ    | 62 –  | 4 | 187 | n/a | 94.0  | 70.0  |
| แสนสิริ           | ารามอินทรา | 3 –   | 8 |     |     |       |       |
|                 | มีนบุรี      | 25    |   |     |     |       |       |
|                 | กรุงเทพ    |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+

+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| โครงก           |           |       |   |     |     |       |       |
| ารเพื่อขายในปัจจุบัน |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ดำเนินการโดย /   | ท         | พื้นที่โค | จ | ม   | ระ  | ความ  | ความ  |
| โครงการ /       | ี่ตั้งโครงการ | รงการ | ำ | ูลค่า | ยะเ | คืบหน้า | คืบหน้า |
| ประเภท          |           |       | น |     | วลา |       |       |
|                 |           | (ไร่-  | ว | โ   |     | ขอ    | ของก  |
|                 |           | งาน-ต | น | ครง | ใน  | งการก | ารขาย |
|                 |           | ร.วา) |   | การ | การ | ่อสร้าง |       |
|                 |           |       | ห |     |     |       | (ร้อย  |
|                 |           |       | น | (ล  | ก่อส | (ร้อย  | ละของ |
|                 |           |       | ่ว | ้านบ | ร้าง | ละของ |       |
|                 |           |       | ย | าท) |     |       | มูล    |
|                 |           |       |   |     |     | มูลค่าต | ค่าขาย |
|                 |           |       |   |     |     | ามบัญชี |       |
|                 |           |       |   |     |     |       | ทั้งโคร |
|                 |           |       |   |     |     | (ณ 31 | งการ) |
|                 |           |       |   |     |     | ธ.ค.  |       |
|                 |           |       |   |     |     | 51)   | (ณ 31 |
|                 |           |       |   |     |     |       | ธ.ค.  |
|                 |           |       |   |     |     |       | 51)   |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท ชนชัย จำกัด  |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| คอนโดมิเนียม      |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ไฮฟ์ ตากสิน       | ถนนสาทร   | 3 - 0 | 3 | 1,  | ต   | 30.1  | 9.4   |
|                 |           | – 3.9 | 6 | 512 | .ค. |       |       |
|                 |           |       | 5 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บล็อคส์ 77        | ซอยสุขุมวิท  | 3 -   | 4 | 1,  | ม   | 11.2  | 0.9   |
|                 | 77        | 1 - 0 | 6 | 566 | ี.ค. |       |       |
|                 |           |       | 7 |     | 52- |       |       |
|                 |           |       |   |     | พ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 55  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เวอร์ติเคิล อารีย์   | ซอยอารีย์   | 1 -   | 1 | 993 | ก   | 12.6  | 2.6   |
|                 |           | 1 -   | 8 |     | .พ. |       |       |
|                 |           | 96    | 9 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | พ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 54  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านเดี่ยว         |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| สราญสิริ รามอินทรา | ถนนปัญญ    | 49 –  | 2 | 906 | ต   | 96.0  | 88.0  |
| 2               | ารามอินทรา | 1 -   | 1 |     | .ค. |       |       |
|                 | มีนบุรี      | 94    | 3 |     | 5   |       |       |
|                 | กรุงเทพ    |       |   |     | 0 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ี.ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท พิวรรธนา    |           |       |   |     |     |       |       |
| จำกัด            |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านเดี่ยว+บ้านแฝด  |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านพร้อมพัฒน์      | ถนนเลียบ   | 64 –  | 3 | 813 | ม   | 100.0 | 99.8  |
| รามอินทรา เฟส 1  | คลองสามวา | 1 -   | 5 |     | .ค. |       |       |
|                 | ถนนปัญญา   | 48    | 9 |     | 49  |       |       |
|                 | -รามอินทรา |       |   |     | –   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านพร้อมพัฒน์      | ถนนวงแหว  | 23 -  | 1 | 559 | เม  | 98.0  | 77.0  |
| พระรามเก้า       | น-พระราม9 | 0 -23 | 6 |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       | 4 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 0 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ฮาบิเทีย ราชพฤกษ์  | ราชพฤกษ์   | 81 -  | 3 | 1,  | ธ   | 48.0  | 21.0  |
|                 |           | 2 - 4 | 6 | 220 | .ค. |       |       |
|                 |           |       | 4 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | เม  |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 55  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ฮาบิเทีย บางใหญ่   | บางใหญ่    | 47 -  | 2 | 818 | เม  | 45.0  | 14.0  |
|                 |           | 1 -   | 1 |     | .ย. |       |       |
|                 |           | 29    | 6 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | พ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 54  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ฮาบิเทีย          | รามอินทรา  | 44 -  | 1 | 536 | ส   | 40.0  | 34.0  |
| ปัญญาอินทรา       |           | 3 -92 | 1 |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       | 2 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | พ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์เฮ้าส์        |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ฮาบิเทีย          | รามอินทรา  | 25 -  | 2 | 520 | ก   | 44.0  | 27.0  |
| วงแหวนรามอินทรา  |           | 3 -   | 4 |     | .ค. |       |       |
|                 |           | 54    | 5 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 54  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท อาณาวรรธน์  |           |       |   |     |     |       |       |
| จำกัด            |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านเดี่ยว+บ้านแฝด  |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านพร้อมพัฒน์      | ถนนเลียบ   | 51 –  | 3 | 790 | พ   | 98.0  | 86.0  |
| กรีนโนวา         | คลองสามวา | 3 -22 | 4 |     | .ย. |       |       |
|                 | ถนนปัญญา   |       | 7 |     | 4   |       |       |
|                 | -รามอินทรา |       |   |     | 9 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+

+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| โครงก           |           |       |   |     |     |       |       |
| ารเพื่อขายในปัจจุบัน |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ดำเนินการโดย /   | ท         | พื้นที่โค | จ | ม   | ระ  | ความ  | ความ  |
| โครงการ /       | ี่ตั้งโครงการ | รงการ | ำ | ูลค่า | ยะเ | คืบหน้า | คืบหน้า |
| ประเภท          |           |       | น |     | วลา |       |       |
|                 |           | (ไร่-  | ว | โ   |     | ขอ    | ของก  |
|                 |           | งาน-ต | น | ครง | ใน  | งการก | ารขาย |
|                 |           | ร.วา) |   | การ | การ | ่อสร้าง |       |
|                 |           |       | ห |     |     |       | (ร้อย  |
|                 |           |       | น | (ล  | ก่อส | (ร้อย  | ละของ |
|                 |           |       | ่ว | ้านบ | ร้าง | ละของ |       |
|                 |           |       | ย | าท) |     |       | มูล    |
|                 |           |       |   |     |     | มูลค่าต | ค่าขาย |
|                 |           |       |   |     |     | ามบัญชี |       |
|                 |           |       |   |     |     |       | ทั้งโคร |
|                 |           |       |   |     |     | (ณ 31 | งการ) |
|                 |           |       |   |     |     | ธ.ค.  |       |
|                 |           |       |   |     |     | 51)   | (ณ 31 |
|                 |           |       |   |     |     |       | ธ.ค.  |
|                 |           |       |   |     |     |       | 51)   |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท เรด โลตัส   |           |       |   |     |     |       |       |
| พร็อพเพอร์ตี้       |           |       |   |     |     |       |       |
|                 |           |       |   |     |     |       |       |
| จำกัด            |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บ้านพักตากอากาศ   |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| สีดา ทรอปิคอล     | ซอยหัวหิน   | 7     | 2 | 121 | ก   | 76.0  | 12.0  |
| วิลล่า            | 116       | -0-18 | 2 |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 4   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 9 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เดอะ กรีนไซด์ แอท | อำ        | 7     | 1 | 206 | ส   | 90.0  | -     |
| แหลมฉบัง กอล์ฟ    | เภอศรีราชา | -3-23 | 7 |     | .ค. |       |       |
|                 | จังหวัดชลบุรี |       |   |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 0 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | พ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท แสนสิริ      |           |       |   |     |     |       |       |
| เวนเจอร์ จำกัด    |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| คอนโดมิเนียม      |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| พรีน             | ซอยร่วมฤดี  | 0 – 2 | 2 | 305 | ก   | 100.0 | 92.4  |
|                 | 4         | – 2   | 6 |     | .พ. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ี.ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| สิริ ออน เอท      | ซอยสุขุมวิท  | 1 – 2 | 7 | 533 | ก   | 98.5  | 96.8  |
|                 | 8         | – 1.1 | 4 |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 0 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ี.ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| เธอร์ตี้ไนน์ บาย    | ซอยสุขุมวิท  | 1 – 2 | 1 | 1,  | ม   | 53.6  | 53.6  |
| แสนสิริ           | 39        | – 89  | 6 | 578 | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       | 3 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| พรีเว่            | ซอยร่วมฤดี  | 1 –   | 7 | 1,  | ม   | 63.2  | 42.2  |
|                 |           | 0 -   | 8 | 230 | ี.ค. |       |       |
|                 |           | 59    |   |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ต   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท พลัส        |           |       |   |     |     |       |       |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์เฮ้าส์        |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| พลัส ซิตี้พาร์ค      | ซอยสุขุมวิท  | 34 –  | 3 | 1,  | ม   | 99.5  | 99.7  |
| ศรีนครินทร์ -      | 103       | 2 -   | 1 | 287 | ิ.ย. |       |       |
| สวนหลวง         |           | 53    | 2 |     | 4   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 9 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส        | ถนนกิ่งแก้ว  | 34 –  | 1 | 499 | เม  | 85.9  | 77.9  |
| สุวรรณภูมิ         |           | 3 -   | 8 |     | .ย. |       |       |
|                 |           | 05    | 9 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 0 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส        | ถนนพ      | 23-1  | 2 | 802 | ม   | 82.4  | 71.1  |
| เพชรเกษม-บางแค  | ุทธมณฑลสาย | -00.5 | 4 |     | ี.ค. |       |       |
|                 | 1         |       | 4 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส        | ถ         | 40    | 3 | 1,  | ม   | 65.1  | 55.4  |
| เกษตรนวมินทร์     | นนนวลจันทร์ | -1-92 | 7 | 630 | ี.ค. |       |       |
|                 |           |       | 6 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส        | ซอย       | 9 - 3 | 8 | 394 | ก   | 65.0  | 36.0  |
| ราชพฤกษ์-จรัญฯ 13 | จรัญสนิทวงศ์ | -67   | 9 |     | .พ. |       |       |
|                 | 13        |       |   |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+

+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| โครงก           |           |       |   |     |     |       |       |
| ารเพื่อขายในปัจจุบัน |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ดำเนินการโดย /   | ท         | พื้นที่โค | จ | ม   | ระ  | ความ  | ความ  |
| โครงการ /       | ี่ตั้งโครงการ | รงการ | ำ | ูลค่า | ยะเ | คืบหน้า | คืบหน้า |
| ประเภท          |           |       | น |     | วลา |       |       |
|                 |           | (ไร่-  | ว | โ   |     | ขอ    | ของก  |
|                 |           | งาน-ต | น | ครง | ใน  | งการก | ารขาย |
|                 |           | ร.วา) |   | การ | การ | ่อสร้าง |       |
|                 |           |       | ห |     |     |       | (ร้อย  |
|                 |           |       | น | (ล  | ก่อส | (ร้อย  | ละของ |
|                 |           |       | ่ว | ้านบ | ร้าง | ละของ |       |
|                 |           |       | ย | าท) |     |       | มูล    |
|                 |           |       |   |     |     | มูลค่าต | ค่าขาย |
|                 |           |       |   |     |     | ามบัญชี |       |
|                 |           |       |   |     |     |       | ทั้งโคร |
|                 |           |       |   |     |     | (ณ 31 | งการ) |
|                 |           |       |   |     |     | ธ.ค.  |       |
|                 |           |       |   |     |     | 51)   | (ณ 31 |
|                 |           |       |   |     |     |       | ธ.ค.  |
|                 |           |       |   |     |     |       | 51)   |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท พลัส        |           |       |   |     |     |       |       |
| พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์เฮ้าส์        |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส        | ถน        | 52 -  | 4 | 1,  | ม   | 42.3  | 18.9  |
| ประชาอุทิศ        | นประชาอุทิศ | 2 - 6 | 9 | 298 | ี.ค. |       |       |
|                 |           |       | 8 |     | 52- |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 55  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์พลัสเอ็กซ์     | ถน        | 81 -  | 7 | 344 | ก   | 56.1  | 17.6  |
| ลาดพร้าว         | นโยธินพัฒนา | 9 - 5 | 0 |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52- |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส        | ถ         | 33 -  | 2 | 853 | ก   | 58.3  | 16.0  |
| เทพารักษ์         | นนเทพารักษ์ | 2 -   | 7 |     | .พ. |       |       |
|                 |           | 46    | 4 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 2 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | พ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 55  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส หัวหมาก | ถนนก      | 11 -  | 1 | 433 | พ   | 85.6  | 66.5  |
|                 | รุงเทพกรีฑา | 2 -   | 1 |     | .ค. |       |       |
|                 |           | 28    | 6 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ต   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์ พลัส อ่อนนุช  | ถนนก      | 23 -  | 1 | 669 | ก   | 58.0  | 31.9  |
|                 | าญจนาภิเษก | 2 -   | 9 |     | .ย. |       |       |
|                 |           | 68    | 8 |     | 52- |       |       |
|                 |           |       |   |     | ส   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 54  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| คอนโดมิเนียม      |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| คอนโดวันเอ็กซ์     | ถนนสาทร – | 6 –   | 4 | 986 | ธ   | 99.2  | 98.7  |
| สาทร นราธิวาส    | นราธิวาส   | 0 -   | 3 |     | .ค. |       |       |
|                 |           | 39    | 1 |     | 4   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 9 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| คอนโดวันเอ็กซ์     | ซอยสุขุมวิท  | 1 –   | 3 | 1,  | พ   | 99.9  | 99.9  |
| สุขุมวิท 26        | 26        | 3 -   | 2 | 347 | .ค. |       |       |
|                 |           | 93    | 9 |     | 4   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 9 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| มายคอนโด ปิ่นเกล้า | ซ. ปากจรัล | 2 –   | 4 | 717 | พ   | 98.1  | 86.3  |
|                 | 49        | 2 -   | 2 |     | .ย. |       |       |
|                 |           | 68    | 0 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 0 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ี.ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| มายคอนโด สุขุมวิท  | ซ สุขุมวิท   | 3 –   | 3 | 472 | ก   | 98.7  | 98.7  |
| 103             | 103       | 1 -   | 4 |     | .ค. |       |       |
|                 |           | 31    | 3 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 0 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 51  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ไฮฟ์ สุขุมวิท 65    | ซอยสุขุมวิท  | 1 –   | 1 | 399 | ส   | 69.6  | 54.3  |
|                 | 65        | 1 -   | 2 |     | .ค. |       |       |
|                 |           | 50    | 4 |     | 51  |       |       |
|                 |           |       |   |     | –   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ม   |       |       |
|                 |           |       |   |     | ิ.ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 53  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| บริษัท พลัส        |           |       |   |     |     |       |       |
| พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ  |           |       |   |     |     |       |       |
|                 |           |       |   |     |     |       |       |
| จำกัด            |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| ทาวน์เฮ้าส์        |           |       |   |     |     |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| มายคอนโด สุขุมวิท  | ซอยสุขุมวิท  | 1 -   | 1 | 293 | ม   | 98.7  | 100.0 |
| 81              | 81        | 2 -   | 4 |     | .ค. |       |       |
|                 |           | 29    | 6 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ต   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| มายคอนโด        | ซ         | 3 -   | 3 | 557 | ก   | 97.3  | 99.7  |
| ลาดพร้าว 27      | อยลาดพร้าว | 2 -   | 7 |     | .พ. |       |       |
|                 | 27        | 30    | 8 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ธ   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ค. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+
| มายคอนโด สุขุมวิท  | ซอยสุขุมวิท  | 1 -   | 1 | 329 | ก   | 94.4  | 100.0 |
| 52              | 52        | 1 -   | 4 |     | .พ. |       |       |
|                 |           | 03    | 7 |     | 5   |       |       |
|                 |           |       |   |     | 1 - |       |       |
|                 |           |       |   |     | ก   |       |       |
|                 |           |       |   |     | .ย. |       |       |
|                 |           |       |   |     | 52  |       |       |
+-----------------+-----------+-------+---+-----+-----+-------+-------+

หมายเหตุ 1 ไร่ = 400 ตารางวา

1 งาน = 100 ตารางวา

ร้อยละความคืบหน้าของโครงการใช้มูลค่าตามบัญชี ในส่วนของค่าพัฒนาโครงการ (แต่ไม่รวมค่าที่ดิน
และดอกเบี้ย)

(ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

แสนสิริมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าซึ่งก่อให้เกิดรายรับอย่างต่อเนื่อง (Recurring
Income) แบ่งเป็น อาคารสำนักงานให้เช่า 2 แห่ง ได้แก่ อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา
และอาคารภักดี ถนนวิทยุ นอกจากนี้ยังมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่า 1 แห่ง คือ สิริ อพาร์ตเมนต์ ถนนวิทยุ
และอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นโครงการขายสิทธิการเช่า 1 แห่ง คือ โครงการ ซัน สแควร์ สีลม

โครงการเพื่อเช่าในปัจจุบัน

+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+
| ดำเนินการโดย | ประเภท     | ที่ตั้งโครงการ | พื้นท     | พื้นที่เช่า | อัตรากา |
| / โครงการ   |            |            | ี่โครงการ |        | รเข้าพัก |
|             |            |            |         | (ตารา  | (      |
|             |            |            | (ไ      | งเมตร) | ร้อยละ) |
|             |            |            | ร่-งาน-ต |        | (ณ 31  |
|             |            |            | ารางวา) |        | ธ.ค.   |
|             |            |            |         |        | 52)    |
+=============+============+============+=========+========+========+
| บริษัท แสนสิริ  |            |            |         |        |        |
| จำกัด        |            |            |         |        |        |
| (มหาชน)     |            |            |         |        |        |
+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+
| อาคารสิริภิญโญ | อา         | ถนนศรีอยุธยา | 2 - 3 - | 12,697 | 100    |
|             | คารสำนักงาน |            | 13      |        |        |
+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+
| สิริ          | อพาร์ตเมนต์  | ถนนวิทยุ     | 3 - 3 - | 4,380  | 95     |
| อพาร์ตเมนต์   |            |            | 20      |        |        |
| ถนนวิทยุ      |            |            |         |        |        |
+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+
| อาคารภักดี    | อา         | ถนนวิทยุ     | 5 - 0 - | 4,992  | 92     |
|             | คารสำนักงาน |            | 27      |        |        |
+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+
| บ้านแสนสิริ    | บ้านพักอาศัย  | ซอยสุขุมวิท   | 6 – 1 – | 11,113 | 72     |
|             |            | 67         | 59      |        |        |
+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+
| คาซา เดล    | บ้าน        | อำเภอหัวหิน  | 3 – 2 - | -      | 41     |
| มาเร        | พักตากอากาศ |            | 51      |        |        |
+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+
| บริษัท เอส.   |            |            |         |        |        |
| ยู. เอ็น.     |            |            |         |        |        |
| แมเนจเม้นท์   |            |            |         |        |        |
| จำกัด        |            |            |         |        |        |
+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+
| ซัน สแควร์    | อาคารพาณิชย์ | ซอยสีลม 21  | 1 - 1 - | 8,294  | -      |
| สีลม         |            | และ 23     | 73      |        |        |
+-------------+------------+------------+---------+--------+--------+

หมายเหตุ 1 ไร่ = 400 ตารางวา

1 งาน = 100 ตารางวา

4.1.2 ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

(ก) ธุรกิจการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกันกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายได้เป็นอย่างดี
โดยนอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากบริการที่ครบวงจร
และเป็นแหล่งกระแสรายรับที่ต่อเนื่องแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
เพื่อนำมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป
โดยมีบริการครอบคลุมทั้ง ซื้อ ขาย เช่า โครงการอสังหาริมทรัพย์
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
การบริการให้คำปรึกษาและวางแผนโดยครอบคลุมด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การสำรวจและศึกษาตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
และการจัดทำแผนฟื้นฟูโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(“พลัส”) และ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานจำนวนกว่า 204 โครงการ มีพื้นที่บริหารรวมทั้งสิ้น
7.4 ล้านตารางเมตร (ข้อมูลสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2552)

(ข) ธุรกิจด้านการศึกษา

ปัจจุบันแสนสิริประกอบกิจการโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้จากกิจการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้ว (recurring
income) ยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ และสร้างผลประโยชน์ร่วม (synergy)
กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ตั้งอยู่ใกล้บริเวณโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริหลายแห่ง

(ค) ธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบัน แสนสิริ มีธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ “คาซา เดล มาเร” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 46 ห้องพัก บนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา

(ง) ธุรกิจเมดิคัล สปา

แสนสิริ มีธุรกิจเมดิคัล สปา ดำเนินการผ่านบริษัท ปภานัน จำกัด ภายใต้ชื่อ “S Medical Spa”
โดยในปัจจุบันเปิดดำเนินการ ณ อาคารภักดี ถนนวิทยุ นอกจากนี้ “S Medical Spa”
ได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิด “seaSpa” บริการสปาแบบครบวงจร ณ โรงแรม คาซา เดล
มาเร โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 เป็นต้นมา
นับว่าแสนสิริสามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจที่มีในปัจจุบันมาสร้างผลประโยชน์ร่วม (Synergy)
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้กับธุรกิจโรงแรมได้เป็นอย่างดี

  ------- ---------------------------------------------------------------
  4.2     การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  ------- ---------------------------------------------------------------

แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี 2552
จะยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกตลอดจนปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552
สัญญาณการฟื้นตัวของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มชัดเจนขึ้น
เป็นผลจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์จากรัฐบาล
ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำรวมถึงอุปสงค์ของตลาดในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ยังคงความได้เปรียบเชิงธุรกิจ
จะมีส่วนในการกำหนดราคาได้มากขึ้น และสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้
โดยกิจกรรมการตลาด จัดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น

4.2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันแสนสิริพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง
ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์
และคอนโดมิเนียมในพื้นที่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจการค้า
และคอนโดมิเนียมในย่านตากอากาศที่มีชื่อเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   บ้านเดี่ยว

แสนสิริประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสร้างแบรนด์ที่อยู่อาศัยประเภทโครงการบ้านเดี่ยวสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง
ได้แก่ เศรษฐสิริ แบรนด์ที่มีระดับราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตที่ 6-10 ล้านบาท บุราสิริ
แบรนด์ที่มีระดับราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตที่ 5-8 ล้านบาท และสราญสิริ
แบรนด์ที่มีระดับราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตที่ 3-5 ล้านบาท และ ในปี 2551
แสนสิริได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชื่อ ฮาบิเทีย โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป
(Prefebrication) มีระดับราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตอยู่ที่ 3-4 ล้านบาท โดยในปี 2552 แสนสิริ
พัฒนาโครงการผ่านแบรนด์บ้านเดี่ยวสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางในทำเลใหม่ที่มีศักยภาพสูง เช่น
โครงการบุราสิริ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น โครงการสราญสิริ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์
โครงการฮาบิเทีย บางใหญ่ โครงการฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา เป็นต้น

-   คอนโดมิเนียม

แสนสิริได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดไว้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บนและระดับสูง
โดยมีระดับราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ 70,000 – 165,000 บาท
กลยุทธ์ที่สำคัญของแสนสิริ คือ การเลือกสรรทำเลในบริเวณย่านธุรกิจที่สำคัญ อาทิ สุขุมวิท อารีย์
เป็นต้น โดยทุกทำเลของการพัฒนาโครงการจะอยู่ใกล้กับเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ได้แก่
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทางด่วน และถนนสายหลักในย่านธุรกิจ
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ได้แก่
ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานของแสนสิริในด้านการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมให้มีความสวยงาม
มีคุณภาพสูง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และที่สำคัญคือ สามารถสร้างความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า

ในปี 2552 แสนสิริ เปิดโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน
โดยพัฒนาโครงการตามแนวรถไฟฟ้า ได้แก่ โครงการคว็อทโทร โครงการเดอะ เวอร์ติคอล อารีย์
และ โครงการบล็อคส์ 77 โดยสามารถปิดการขายโครงการ เดอะ เวอร์ติคอล อารีย์ ไปได้แล้ว
สะท้อนให้เห็นว่าแสนสิริ
ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดีแม้อยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย

-   ทาวน์เฮ้าส์

ในปี 2549 แสนสิริพัฒนาโครงการประเภททาวน์เฮ้าส์สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางภายใต้แบรนด์
“พลัส ซิตี้พาร์ค” และ “พลัส พาร์ค อเวนิว” และได้เพิ่มแบรนด์ทาวน์เฮ้าส์ในปี 2550 ภายใต้ชื่อ
“ทาวน์ พลัส” โดยออกแบบและตกแต่งให้มีความสวยงาม
เน้นการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีระดับราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตที่ 2.1 –
5.0 ล้านบาท ส่งผลให้ “ทาวน์ พลัส” ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันมีโครงการภายใต้แบรนด์ทาวน์พลัสทั้งสิ้น 10 โครงการมีมูลค่าขายโครงการประมาณ 7,000
ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.52)

-   บ้านแฝด

แสนสิริต้องการขยายฐานลูกค้าให้มีความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น
จึงได้พัฒนาโครงการบ้านแฝด ผ่านบริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อบริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด) เพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับกลางที่เริ่มสร้างครอบครัวใหม่ ปัจจุบัน
โครงการภายใต้แบรนด์ “พร้อมพัฒน์”จำนวน 3 โครงการ

4.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

-   การโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาด

สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2551 รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง
ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2552
ทำให้สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกไม่มีความเคลื่อนไหว มากนัก
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายเลื่อนการเปิดตัวโครงการ
รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดออกไป อย่างไรก็ดี แสนสิริ
มีกิจกรรมทางด้านการตลาดออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
เนื่องจากแสนสิริมองเห็นโอกาสในสร้างแบรนด์ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความเคลื่อนไหวไม่มากนัก
ประกอบกับอุปทานในตลาดที่มีจำกัด รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้า
และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการมากขึ้น แนวทางการทำการตลาดของแสนสิริในปี 2552
จึงเป็นการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น
โดยยังคงเลือกใช้สื่อที่ผสมผสานกันเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด
และมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัยตลอดเวลา
โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกิจกรรมการตลาดเป็นสำคัญ

ในไตรมาสที่ 1 แสนสิริ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน Living in
Style 2009 ขึ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน
โดยมีกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้ามากมาย
พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการของแสนสิริพร้อมกันหลายโครงการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
จากการมีทางเลือกที่หลากหลาย รวมถึงเป็นการประหยัดต้นทุนกิจกรรมการตลาดต่อโครงการอีกด้วย
โครงการที่เปิดตัวในงานนี้ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียมจำนวน 3 โครงการ ได้แก่
โครงการ คว็อทโทร โครงการเดอะ เวอร์ติคอล อารีย์ และ โครงการบล็อคส์ 77 และ
โครงการทาวน์เฮ้าส์จำนวน 8 โครงการ ภายใต้ชื่อ ทาวน์พลัส
ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากด้วยยอดขายสูงถึง 2,000 ล้านบาทภายในงาน
และเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการรับรู้กิจกรรมทางการตลาด ภายหลังจากงาน Living
in Style 2009 แสนสิริ ได้ผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ภายใต้คอนเซ็ปท์
“ความสุขแบ่งปันข้ามรั้วกันได้”
อีกทั้งยังมีโฆษณาทางโทรทัศน์ของโครงการคอนโดมิเนียมบางโครงการเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น
โครงการ คว็อทโทร และ โครงการบล็อคส์ 77 อีกด้วยสืบเนื่องจากผลตอบรับที่ดีจากงาน Living
in Style 2009 และเพื่อเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ของตลาดในช่วงใกล้สิ้นสุดมาตรการลดหย่อนภาษี
แสนสิริ จึงจัดงานที่ห้างสรรพสินค้าในลักษณะคล้ายคลึงกันอีกหลายครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย
ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการของแสนสิริ ภายใต้แนวคิด
“ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” รวมถึงงาน Sansiri Best Buy
ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมบ้านพร้อมอยู่ในราคาพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเพียง 4 วันเท่านั้น ที่สยามพารากอน

นอกจากนี้ ในปี 2552 แสนสิริ
ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบแปลกใหม่หลายกิจกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เช่น ในช่วงไตรมาสที่ 1 แสนสิริ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดคอนเสิร์ต Family, Rhythm &
Harmony ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เพื่อขอบคุณลูกบ้านครอบครัวแสนสิริ
และลูกค้าที่ให้การสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรตลอดมา ซึ่งงานนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดี
โดยมีลูกค้าเข้าชมกว่า 10,000 คน นอกจากนี้
แสนสิริยังร่วมมือกับทางธนาคารไทยพาณิชย์สร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญ
ด้วยการเปิดตัวบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม ภายใต้แนวคิด Privileged Living
โดย
นับเป็นปรากฎการณ์แรกสำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารออกบัตรเครดิตร่วมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อมอบสิทธิประโชน์
และบริการพิเศษแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

แสนสิริ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางทางการตลาดผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นแล้ว
ยังมุ่งเน้นช่องทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยแสนสิริ
เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่เปิดตัวการใช้สื่อออนไลน์ (Digital Marketing)
และสร้าง Social Network นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาได้เปิดตัวรูปลักษณ์ใหม่ของเว็บไซต์แสนสิริ
ตลอดจนพัฒนา Sansiri on Mobile
เพื่อเป็นทางเลือกในการรับข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

สำหรับกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกบ้าน (Customer Relation Management:
CRM) แสนสิริได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ลูกบ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งกิจกรรมแบบวันเดียว
และกิจกรรมแบบหลายวัน เช่น กิจกรรม “1 วันสบาย สะพายกล้อง ท่องวัฒนธรรม”
กิจกรรมย้อนอดีตเมืองประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ที่จังหวัดพิษณุโลก
อีกทั้งการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างสรรค์สังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส ภายใต้ชื่อว่า “พี่พาน้องเที่ยว”
และได้จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานในการประกวดการออกแบบที่อยู่อาศัย
ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Future Living”และการจัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาร่วมกับนิตยสาร
CasaViva อีกด้วย

ในปี 2553 นั้น แสนสิริวางแผนที่จะทำการวิจัยและพัฒนา
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ
รวมถึงหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของแสนสิริ ภายใต้แนวคิด “Visionary of Living”

4.2.3 สรุปสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

(ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

(ก) สรุปสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ของปี 2552

-   สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์แนวราบ

จากสัญญาณการฟื้นตัวของสภาวะทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส
3/2552 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ประกอบกับมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล เช่น นโยบายการลดหย่อนภาษี
การลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์
ช่วยให้กลุ่มลูกค้าระดับปานกลางถึงระดับล่างตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ทำให้โครงการบ้านเดี่ยวสร้างเสร็จและโครงการทาวน์เฮ้าส์ได้รับประโยชน์มาก ในปี 2552
อัตราการดูดซับของโครงการบ้านเดี่ยวยังทรงตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถควบคุมปริมาณการเสนอขายได้ดี
คาดว่าโดยรวมขนาดของอสังหาริมทรัพย์แนวราบต่อยูนิตจะเล็กลงจากเดิม
เพื่อรักษาระดับราคาให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป
สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่ำจนถึงปานกลางได้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการซื้อสูง

ตลาดบ้านเดี่ยว

แผนภาพที่ 1 โครงการบ้านเดี่ยวที่เปิดขายใหม่ในปี 2552

  ------------------- -------------- ----------- ------------- -------------- ----------- -------------
  พื้นที่                 ครี่งปีแรก 2552                             ครี่งปีหลัง 2552               

                      จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   %ต่อยูนิตทั้งหมด   จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   %ต่อยูนิตทั้งหมด

  ทิศเหนือ              13             554         36%           8              356         23%

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   6              456         29%           4              375         25%

  ทิศตะวันออก           1              30          2%            3              139         9%

  ทิศตะวันตก            9              321         21%           5              427         28%

  ทิศใต้                4              199         13%           4              218         14%

  รวม                 33             1,560       100%          24             1,515       100%
  ------------------- -------------- ----------- ------------- -------------- ----------- -------------

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จากการสำรวจอุปทานใหม่ของตลาดบ้านเดี่ยวช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 โดยรวมมีทั้งสิ้น 24
โครงการ จำนวน 1,515 ยูนิต ลดลง 45 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 3
เมื่อเปรียบเทียบจากครึ่งปีแรกของปี 2552 และลดลงคิดเป็นร้อยละ 14
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2551
การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
จึงส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
การวางแผนกลยุทธ์ในช่วงนี้จึงเน้นการระบายสินค้าคงค้างมากกว่าการเปิดตัวโครงการใหม่หรือการขยายเฟสใหม่เพิ่มเติมเพื่อขยายฐานลูกค้า
เพื่อป้องกันการเกิดอุปทานส่วนเกิน
ยกเว้นเพียงบางพื้นที่ที่คาดว่ายังมีอุปสงค์ที่แท้จริงมากเพียงพอจึงจะพัฒนาโครงการเสนอขายใหม่ในพื้นที่นั้น

จากการสำรวจ พบว่าพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 44
จากช่วงเดียวกันในปี 2551 มาอยู่ที่ 375 ยูนิต
โครงการเปิดใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณวงแหวนรอบนอก - พระราม 9
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบกับมีการพัฒนาโครงการ Airport
Rail Link จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เริ่มมีการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการของอุปสงค์ในอนาคต พื้นที่ทิศใต้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 มาอยู่ที่
218 ยูนิต ในขณะที่พื้นที่ทิศเหนือ มีจำนวนยูนิตเสนอขายใหม่ลดลงร้อยละ 45 มาอยู่ที่ 356 ยูนิต
เนื่องจากผู้ประกอบการยังต้องการระบายสินค้าคงเหลือในพื้นที่
ซึ่งเกิดจากการเปิดขายเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา จำนวนยูนิตเปิดขายใหม่ในรอบนี้จึงไม่เติบโต
โดยพื้นที่ทางทิศตะวันตก (นครอินทร์-ราชพฤกษ์, เพชรเกษม เป็นต้น)
มีจำนวนยูนิตเสนอขายใหม่สูงสุดอยู่ที่ 427 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 28
จากจำนวนยูนิตที่เสนอขายใหม่ทั้งหมด รองลงมาคือพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 375 ยูนิต
คิดเป็นร้อยละ 25 และพื้นที่ทางทิศเหนือ จำนวน 356 ยูนิต คิดเป็น ร้อยละ 23

แผนภาพที่ 2 จำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวม ในปี 2552

  ------------------- -------------- ----------- ------------- -------------- ----------- -------------
  พื้นที่                 ครี่งปีแรก 2552                             ครี่งปีหลัง 2552               

                      จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   %ต่อยูนิตทั้งหมด   จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   %ต่อยูนิตทั้งหมด

  ทิศเหนือ              121            5,658       33%           113            4,644       27%

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   65             2,928       17%           61             2,920       17%

  ทิศตะวันออก           73             2,579       15%           69             3,040       18%

  ทิศตะวันตก            115            4,553       26%           107            4,491       26%

  ทิศใต้                44             1,619       9%            44             2,039       12%

  รวม                 418            17,337      100%          394            17,134      100%
  ------------------- -------------- ----------- ------------- -------------- ----------- -------------

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมื่อพิจารณาจำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวม พบว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 มีจำนวนรวม
17,134 ยูนิต จาก 394 โครงการ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากครึ่งปีแรกของปี 2552 ร้อยละ 1
และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 14
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นรายพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2551 พบว่า
พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนยูนิตเสนอขายลดลงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 36 หรือลดลงจาก
1,674 ยูนิต มาอยู่ที่ 2,920 ยูนิต เป็นผลมาจากจำนวนอุปทานคงค้างในพื้นที่น้อยลง
และจำนวนอุปทานเสนอขายใหม่ไม่สูงมาก จึงทำให้ยอดรวมอุปทานปรับตัวลดลงจากเดิม
รองลงมาคือพื้นที่ทางทิศเหนือ ลดลงร้อยละ 21 หรือลดลงจาก 1,203 ยูนิตมาอยู่ที่ 4,644
ยูนิตและทิศตะวันออกลดลงร้อยละ 14 หรือลดลงจาก 511 ยูนิต มาอยู่ที่ 3,040 ยูนิต ทั้งนี้
พบเพียง 2 พื้นที่ที่มีการเสนอขายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า คือ พื้นที่ทางทิศใต้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 หรือเพิ่มขึ้น 280 ยูนิต มาอยู่ที่ 2,039 ยูนิต
เป็นผลจากการพัฒนาด้านการคมนาคม เช่น สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
และถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้
ทำให้พื้นที่นี้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางได้หลายสายและเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกมากขึ้น
และพื้นที่ทางทิศตะวันตก อุปทานเสนอขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือเพิ่มขึ้น 233 ยูนิต อย่างไรก็ตาม
พื้นที่ทางทิศเหนือยังคงมีจำนวนยูนิตเสนอขายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 27
จากจำนวนการเสนอขายทั้งหมด รองลงมาคือทิศตะวันตก คิดเป็น ร้อยละ 26
และทิศตะวันออกคิดเป็นร้อยละ 18

แผนภาพที่ 3 จำนวนบ้านเดี่ยวที่เปิดขายโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552

  ------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อผู้ประกอบการ                ครี่งปีหลัง 2551               ครี่งปีหลัง 2552   
  ------------------------------ -------------- ----------- -------------- -----------
                                 จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย

  บมจ.กฤษดามหานคร                4              290         4              117

  บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์                 16             877         17             621

  บมจ.เค ซี พร็อพเพอร์ตี้             9              1,343       9              418

  บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์        3              233         2              143

  บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท์          3              28          3              46

  บมจ.ปรีชา กรุ๊ป                   3              275         3              142

  บมจ.ปริญสิริ                      5              116         4              54

  บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้         4              161         3              180
  ดีเวลลอปเม้นท์                                                              

  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท           19             886         21             1,253
  ------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อผู้ประกอบการ                ครี่งปีหลัง 2551               ครี่งปีหลัง 2552   
  ------------------------------ -------------- ----------- -------------- -----------
                                 จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย

  บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค          10             723         11             938

  บมจ.มั่นคงเคหะการ                8              817         8              554

  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้              14             854         13             595

  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์             26             2,018       28             1,692

  บมจ.ศุภาลัย                      13             629         15             790

  บมจ.สัมมากร                     4              319         4              303

  บมจ.แสนสิริ                      10             509         12             1,091

  บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ตี้            3              19          2              7

  บมจ.เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้           6              242         5              155
  ดิเวลลอปเม้นท์                                                              

  บมจ.เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น     5              201         5              314

  บมจ.เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง               9              485         7              320

  บ.กฤษณา ดิวีลอปท์เมนท์ จำกัด        5              242         4              179

  บ.ซื่อตรง กรุ๊ป จำกัด               1              77          1              5

  บ.ธารา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด          2              58          2              16

  บมจ.วังทอง กรุ๊ป                  1              58          1              48

  บ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด       7              257         4              127

  รวม                            190            11,717      188            10,108
  ------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ส่วนแบ่งทางการตลาดช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 พบว่า ในจำนวนยูนิตเสนอขาย 17,134 ยูนิต
เป็นสัดส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่ร้อยละ 58 คิดเป็น 10,108 ยูนิต ลดลงร้อยละ 14 หรือ
1,609 ยูนิต จากช่วงเดียวกันในปี 2551 แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือ 277 ยูนิต
จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 ทั้งนี้
อาจสะท้อนให้เห็นว่าทิศทางตลาดเริ่มปรับสัดส่วนไปเป็นของผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

แผนภาพที่ 4 ยอดขายบ้านเดี่ยวในกรุงเทพและปริมณฑลในปี 2552

  ------------------- ----------------- ----------- --------- ------------------------- ----------------- ----------- --------- -------------------------
  พื้นที่                 ครี่งปีแรก 2552                                                      ครี่งปีหลัง 2552                            

                      จำนวนบ้านที่เปิดขาย   ยอดขายบ้าน   %ยอดขาย   ยอดขายเฉลี่ย/เดือน/โครงการ   จำนวนบ้านที่เปิดขาย   ยอดขายบ้าน   %ยอดขาย   ยอดขายเฉลี่ย/เดือน/โครงการ

  ทิศเหนือ              5,658             1,900       34%       2.6                       4,644             1,806       39%       2.7

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   2,928             800         27%       2.1                       2,920             915         31%       2.5

  ทิศตะวันออก           2,579             705         27%       0.2                       3,040             1,353       45%       3.3

  ทิศตะวันตก            4,553             2,228       49%       3.2                       4,491             2,251       50%       3.5

  ทิศใต้                1,619             562         35%       2.1                       2,039             735         36%       2.8

  รวม                 17,337            6,195       36%       2.5                       17,134            7,060       41%       3.0
  ------------------- ----------------- ----------- --------- ------------------------- ----------------- ----------- --------- -------------------------

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวนยอดขายบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง 2552 อยู่ที่ 7,060 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 14
จากช่วงครึ่งปีแรก 2552 อัตราการดูดซับในครึ่งปีหลัง 2552 นี้ อยู่ที่ร้อยละ 41
เติบโตดีขึ้นเล็กน้อย ยอดเหลือขายช่วงสิ้นปี 2552 อยู่ที่ 10,074 ยูนิต ลดลงถึงร้อยละ 16
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
สะท้อนให้เห็นปัจจัยบวกในตลาดที่มีจำนวนยูนิตคงค้างเหลือน้อย
การเกิดภาวะอุปทานส่วนเกินจึงมีแนวโน้มลดลง

เมื่อพิจารณาสัดส่วนยอดขายในแต่ละพื้นที่ พบว่ายอดขายได้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางทิศตะวันตก
สัดส่วนยอดขายได้ร้อยละ 50 หรือ 2,251 ยูนิต และมียอดขายได้ต่อเดือนต่อโครงการสูงสุด 3.5
ยูนิต เป็นผลจากโครงการใหม่อุปสงค์ตอบรับดี
และราคาเสนอขายส่วนใหญ่เป็นระดับราคาที่อุปสงค์ส่วนใหญ่ต้องการ รองลงมาคือทิศตะวันออก
คิดเป็นร้อยละ 45 หรือ 1,353 ยูนิต และทิศเหนือ คิดเป็นร้อยละ 39 หรือ 1,806 ยูนิต เป็นต้น

แผนภาพที่ 5 เปรียบเทียบยอดขายบ้านเดี่ยวตามระดับราคา

[]

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้านระดับราคาเสนอขายบ้านเดี่ยวช่วงครึ่งปีหลัง 2552 พบว่า บ้านเดี่ยวราคา 3-5
ล้านบาทยังคงครองส่วนแบ่งตลาด มีจำนวนยูนิตเสนอขายสูงสุด อยู่ที่ 8,202 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ
48 จากจำนวนบ้านเดี่ยวที่เปิดขายทั้งหมด รองลงมาคือบ้านเดี่ยวระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท
เสนอขายจำนวน 3,283 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ19 และระดับราคา 5-7 ล้านบาท เสนอขายจำนวน
2,717 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 16

เมื่อพิจารณายอดขายบ้านแบ่งตามระดับราคา พบว่าสัดส่วนยอดขายบ้านเดี่ยวระดับราคา 10-20
ล้านบาท มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 53
เนื่องจากจำนวนอุปทานมีน้อยและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
รองลงมาคือระดับราคา 5-7 ล้านบาท สัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 45 และระดับราคา 7-10
ล้านบาท สัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 42 อย่างไรก็ตาม
จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการเสนอขายบ้านเดี่ยวในรอบครึ่งปีหลังของปี 2552
ยังเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางเป็นหลักต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

สำหรับแนวโน้มในอนาคต หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จะส่งผลให้บ้านเดี่ยวสร้างเสร็จได้รับประโยชน์มาก
และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้เร็วขึ้นได้ คาดว่าจำนวนยูนิตคงค้างจะดูดซับได้ ที่ 9
เดือน และอุปทานใหม่สามารถเติบโตได้ต่อเนื่องตามพื้นที่ที่มีความต้องการแท้จริง
แต่บ้านเดี่ยวอาจมีขนาดเล็กลงจากเดิม เพื่อรักษาระดับราคาให้อยู่ ในช่วง 3-5
ล้านบาทที่ยังมีความต้องการสูง คาดว่าภายใน 1-2 ปีนี้มีอุปทานใหม่เตรียมเปิดขายอีกกว่า 5,000
ยูนิต โดยเฉพาะพื้นที่นครอินทร์ ราชพฤกษ์ และแจ้งวัฒนะ

ตลาดทาวน์เฮ้าส์

แผนภาพที่ 6 โครงการทาวน์เฮ้าส์ที่เปิดขายใหม่ในปี 2552

  ------------------- -------------- ----------- ------------ -------------- ----------- ------------
  พื้นที่                 ครึ่งปีแรก 2552                            ครึ่งปีหลัง 2552               

                      จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   % ต่อยูนิตทั้งหมด จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   % ต่อยูนิตทั้งหมด

  ทิศเหนือ              8              904         28%          12             1,490       39%

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   1              20          1%           8              728         19%

  ทิศตะวันออก           5              664         21%          6              388         10%

  ทิศตะวันตก            6              582         18%          8              957         25%

  ทิศใต้                6              1,004       32%          5              278         7%

  รวม                 26             3,174       100%         39             3,841       100%
  ------------------- -------------- ----------- ------------ -------------- ----------- ------------

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จากการสำรวจตลาดทาวน์เฮ้าส์ ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 พบว่า มีโครงการใหม่เสนอขาย 39
โครงการ จำนวน 3,841 ยูนิต เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 หรือเพิ่มขึ้น 667 ยูนิต
เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเพิ่มขึ้น 24 ยูนิต
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2551 โครงการเปิดใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางทิศเหนือ
คิดเป็นร้อยละ 39 จากจำนวนยูนิตเปิดใหม่ทั้งหมดหรือจำนวน 1,490 ยูนิต
เป็นผลจากการที่ลูกค้ามีความต้องการอยู่ในแหล่งชุมชนสูง
อีกทั้งศักยภาพทางทำเลมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการใหม่
โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมามีการย้ายศูนย์ราชการเข้าสู่พื้นที่บริเวณแจ้งวัฒนะ
จึงคาดว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงจำนวนอุปสงค์ที่คาดว่าจะเติบโตตาม
รองลงมาได้แก่ พื้นที่ทางทิศตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 25 หรือ 957 ยูนิต ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
คิดเป็นร้อยละ 19 หรือ 728 ยูนิต ทิศตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 10 หรือ 388 ยูนิต และทิศใต้
คิดเป็นร้อยละ 7 หรือ 278 ยูนิต

แผนภาพที่ 7 จำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวม ในปี 2552

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  พื้นที่                 ครึ่งปีแรก 2552                            ครึ่งปีหลัง 2552               
  ------------------- -------------- ----------- ------------ -------------- ----------- ------------
                      จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   % ต่อยูนิตทั้งหมด จำนวนโครงการ   ยูนิตเปิดขาย   % ต่อยูนิตทั้งหมด

  ทิศเหนือ              75             5,870       37%          84             6,070       35%

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   33             1,630       10%          38             2,051       12%

  ทิศตะวันออก           47             3,040       19%          53             2,980       17%

  ทิศตะวันตก            63             3,399       21%          66             4,617       26%

  ทิศใต้                26             2,090       13%          29             1,873       11%

  รวม                 244            16,029      100%         270            17,591      100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมื่อพิจารณาจำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวมในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น
17,591 ยูนิต จำนวน 270 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือเพิ่มขึ้น 1,562 ยูนิต
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี เป็นผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช่วงไตรมาส 3 ปี 2552
ทำให้เกิดอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้อุปทานโดยรวมมีจำนวนยูนิตที่สูงขึ้น โดยพบว่า
พื้นที่ทางทิศเหนือมีจำนวนยูนิตเสนอขายสูงสุด 6,070 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 35
จากจำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ทิศตะวันตก 4,617 ยูนิต, ทิศตะวันออก 2,980
ยูนิต, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2,051 ยูนิต และทิศใต้ 1,873 ยูนิต

ด้านอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี 2551 พบว่า พื้นที่ทางทิศใต้
มีอุปทานเสนอขายเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 45 หรือเพิ่มขึ้น 585 ยูนิต มาอยู่ที่ 1,873 ยูนิต
เป็นผลจากจำนวนยูนิตเสนอขายใหม่รอบครึ่งปีแรกของปี 2552
มีจำนวนมากแต่ยอดขายดูดซับได้ช้าลง จึงมีอุปทานเสนอขายคงค้างเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเมื่อรวมกับจำนวนอุปทานใหม่ในรอบนี้ที่บริเวณเส้นพระราม 2 และสุขสวัสดิ์
จึงทำให้อุปทานโดยรวมเติบโตสูงขึ้น รองลงมาคือ พื้นที่ทางทิศเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือเพิ่มขึ้น
367 ยูนิต มาอยู่ที่ 6,070 ยูนิต เติบโตในอัตราใกล้เคียงกับพื้นที่ทางทิศตะวันตกซึ่งเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ
6 หรือเพิ่มขึ้น 251 ยูนิต มาอยู่ที่ 4,617 ยูนิต เป็นต้น พบเพียง พื้นที่ทางทิศตะวันออกเท่านั้น
ที่มีอุปทานเสนอขายลดลงร้อยละ 11 หรือลดลง 362 ยูนิต มาอยู่ที่ 2,980 ยูนิต
เป็นผลจากภาวะการชะลอตัวของอุปสงค์ในบางทำเลโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในพื้นที่ที่เดินทางไม่สะดวกและมีราคาขายสูงเกินความต้องการ
ในปัจจุบันจึงพบเพียงบางโครงการที่เสนอขายใหม่และเน้นกลุ่มระดับล่างมากขึ้น
จึงส่งผลให้อุปทานโดยรวมปรับตัวลดลงจากเดิม

แผนภาพที่ 8 จำนวนทาวน์เฮ้าส์ที่เปิดขายโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552

+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| รายชื่อผู้ประกอบการ          | ครึ่งปีหลัง  |          | ครึ่งปีหลัง  |          |
|                          | 2551     |          | 2552     |          |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
|                          | จำนว     | จำนวนยูนิต | จำนว     | จำนวนยูนิต |
|                          | นโครงการ |          | นโครงการ |          |
|                          |          | ที่เปิดขาย  |          | ที่เปิดขาย  |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์           | 3        | 47       | 3        | 149      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.เค ซี พร็อพเพอร์ตี้       | 1        | 536      | 1        | 308      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท์    | 1        | 116      | 1        | 148      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.ปริญสิริ                | 8        | 505      | 7        | 359      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท     | 35       | 4,427    | 49       | 4,218    |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค    | 3        | 312      | 4        | 232      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้        | 2        | 53       | 2        | 13       |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์       | 5        | 266      | 8        | 371      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.ศุภาลัย                | 7        | 418      | 10       | 639      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.แสนสิริ                | 7        | 391      | 14       | 2,002    |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ตี้      | 5        | 348      | 5        | 340      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้     | 11       | 582      | 9        | 306      |
| ดิเวลลอปเมนท์              |          |          |          |          |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.เอส ซี แอสเสท         | 4        | 220      | 3        | 318      |
| คอร์ปอเรชั่น                |          |          |          |          |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บมจ.เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง         | 1        | 50       | 1        | 81       |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บ.กฤษณา ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | 2        | 49       | 2        | 11       |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| บ.วังทอง กรุ๊ป จำกัด         | 2        | 80       | 2        | 177      |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
| รวม                      | 97       | 8,400    | 121      | 9,672    |
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำหรับส่วนแบ่งตลาดของทาวน์เฮ้าส์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 พบว่า
ผู้ประกอบการรายใหญ่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 55 จากจำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2552 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความสนใจในการแข่งขันในตลาดทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น
เพราะสามารถพัฒนาโครงการในทำเลที่ดี และเสนอขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าบ้านเดี่ยว
ซึ่งสามารถกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคได้ดีขึ้น

แผนภาพที่ 9 ยอดขายทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพและปริมณฑลในปี 2552

  ------------------- ----------------- ----------- ------------- ------------------------- ----------------- ----------- ------------- -------------------------
  พื้นที่                 ครึ่งปีแรก 2552                                                          ครึ่งปีหลัง 2552                                

                      จำนวนบ้านที่เปิดขาย   ยอดขายบ้าน   สัดส่วนยอดขาย   ยอดขายเฉลี่ย/เดือน/โครงการ   จำนวนบ้านที่เปิดขาย   ยอดขายบ้าน   สัดส่วนยอดขาย   ยอดขายเฉลี่ย/เดือน/โครงการ

  ทิศเหนือ              5,870             2,692       46%           6                         6,070             3,010       50%           6

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   1,630             644         40%           3.3                       2,051             853         42%           3.7

  ทิศตะวันออก           3,040             1,103       36%           3.9                       2,980             1,230       41%           3.9

  ทิศตะวันตก            3,399             1,236       36%           3.3                       4,617             2,345       51%           5.9

  ทิศใต้                2,090             593         28%           3.8                       1,873             860         46%           4.9

  รวม                 16,029            6,268       39%           4.3                       17,591            8,298       47%           5.1
  ------------------- ----------------- ----------- ------------- ------------------------- ----------------- ----------- ------------- -------------------------

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้านยอดขายของตลาดทาวน์เฮ้าส์ ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 พบว่า มียอดขายโดยรวมอยู่ที่ 8,298
ยูนิต จากยอดเสนอขายทั้งหมด จำนวน 17,591 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 47 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า
เป็นผลจากการที่ภาครัฐสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวทำให้ความมั่นใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ส่งผลให้ยอดขายมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
พิจารณาได้จากยอดขายโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อโครงการในครึ่งปีหลัง อยู่ที่ 5.1 ยูนิต ดูดซับได้ดีขึ้น
0.8 ยูนิต เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 และปรับขึ้นมาเท่ากับครึ่งปีหลัง 2551
ที่อยู่ในอัตรา 5.1 ยูนิตต่อเดือนต่อโครงการ

พื้นที่ทางทิศตะวันตก มีสัดส่วนยอดขายได้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51
เนื่องจากอุปทานส่วนใหญ่เสนอขายในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อีกทั้งการคมนาคมยังมีความสะดวก
จึงทำให้ผู้บริโภคตอบรับได้ดี รองลงมาคือ พื้นที่ทางทิศเหนือ มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 50
และพื้นที่ทางทิศใต้ มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 46

แผนภาพที่ 10 ยอดขายทาวน์เฮ้าส์ (แบ่งตามพื้นที่)

[]

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 ส่วนใหญ่ยังเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่างเป็นหลัก เสนอขายที่ราคา
1-3 ล้านบาท โดยเสนอขายในพื้นที่ทางทิศตะวันตกมากที่สุด
เนื่องจากในอนาคตมีโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่จะเปิดดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียง รองลงมา
ได้แก่ ราคา 3-5 ล้านบาท, ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท และราคา 5 ล้านบาทขึ้นไปตามลำดับ

แผนภาพที่ 11 เปรียบเทียบยอดขายทาวน์เฮ้าส์ตามระดับราคา

[]

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สัดส่วนราคาเสนอขายเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายได้ พบว่า ราคามากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป
มีสัดส่วนยอดขายได้สูงสุดที่ร้อยละ 63
เนื่องจากจำนวนอุปทานเสนอขายมีน้อยและตั้งอยู่ในทำเลที่ตรงกับความต้องการซื้อ
สัดส่วนอัตราการดูดซับจึงเติบโตสูงสุด รองลงมาได้แก่ ราคา 3-5 ล้านบาท, ราคา 1-3 ล้านบาท
และราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ยังพบว่าราคาเสนอขายในทุกกลุ่มช่วงครึ่งปีหลังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2551
มีอัตราการดูดซับเพิ่มขึ้นทั้งหมด

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮ้าส์ในอนาคต เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานในปี 2552
พบภาวะการชะลอตัวทั้งอุปทานและอุปสงค์ในตลาดในครึ่งปีแรกของปี 2552
แต่พบการฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงกลับมาเติบโต
ทั้งยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้น้อย
จึงคาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดทาวน์เฮาส์
เพราะตลาดทาวน์เฮ้าส์เป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้า
ที่มีความต้องการบ้านเดี่ยวแต่งบประมาณไม่เพียงพอ
อีกทั้งตลาดทาวน์เฮ้าส์ยังมีข้อได้เปรียบเรื่องทำเลที่สามารถพัฒนาในพื้นที่เมืองได้มากกว่า
และมีราคาขายที่ต่ำกว่าตลาดบ้านเดี่ยว ดังนั้น เป็นไปได้ว่าปี 2553
นี้สัดส่วนยอดขายจะเติบโตดีขึ้นอีกร้อยละ 1-2 ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป
กลุ่มลูกค้าระดับปานกลางถึงระดับล่าง ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายในตลาด
และมีโอกาสที่ผู้ประกอบการจะเสนอขายทาวน์เฮ้าส์ขนาดเล็กลง
แต่คงราคาไว้ในระดับต่ำเพื่อรองรับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น
โดยอุปทานคงค้างเดิมในตลาดอีก 9,290 ยูนิต คาดว่าจะดูดซับได้หมดภายใน 7 เดือน
หากไม่นับรวมอุปทานใหม่ในอนาคตไม่ต่ำกว่า 4,600 ยูนิต ที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดในปี 2553

-   สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์แนวสูง

วิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางสังคมในปี 2552
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของจำนวนอสังหาริมทรัพย์เสนอขายและความต้องการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในภาวะถดถอยเพียงชั่วขณะ
ในปลายปี 2552
พบสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น
ในปี 2553
จึงคาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงการ
และเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เช่น
การพัฒนาส่วนต่อขยายในโครงการรถไฟฟ้าสาธารณะให้กระจายไปยังพื้นที่รอบนอกมากขึ้น
จึงทำให้เกิดโครงการเสนอขายใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงตามมา
คาดว่าอัตราการดูดซับจะดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 2-3
จึงมีส่วนสำคัญที่อาจทำให้จำนวนยูนิตคงค้างในปี 2552 นี้สามารถดูดซับได้หมดภายใน 5 เดือน
สำหรับระดับราคาขายเฉลี่ยโดยรวมคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกร้อยละ 10-15

ตลาดคอนโดมิเนียม

แผนภาพที่ 12 จำนวนห้องชุดสร้างเสร็จ

[]

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จากการสำรวจตลาดคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จในปี 2552 พบว่า
ช่วงครึ่งปีหลังมีห้องชุดสร้างเสร็จจำนวน 24,089 ยูนิต (69 โครงการ)
เมื่อรวมกับจำนวนห้องชุดช่วงครึ่งปีแรก ทำให้มีจำนวนห้องชุดสร้างเสร็จทั้งปี 2552 อยู่ที่ 39,354
ยูนิต ส่งผลให้จำนวนห้องชุดสร้างเสร็จสะสม ณ ปัจจุบัน สูงขึ้นเป็น 193,340 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ
26 จากสิ้นปี 2551 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังคงรักษาสภาพคล่องได้ดี
จึงทำให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
แม้ว่ายังพบภาวะการชะลอตัวของงานก่อสร้างในบางโครงการ อย่างไรก็ตาม ในอีก 4
ปีภายหน้ายังมีจำนวนห้องชุดที่คาดว่าจะสร้างเสร็จอีกจำนวน 70,739 ยูนิต
ที่จะส่งผลให้จำนวนยูนิตสะสมโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 264,079 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปี
2552 โดยจำนวนยูนิตสร้างเสร็จส่วนใหญ่อยู่ในโซนชั้นนอก (อาทิ พื้นที่สุขุมวิทรอบนอก ธนบุรี
นนทบุรี เป็นต้น) เป็นผลจากการเติบโตของเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีการขยายตัวในพื้นที่สุขุมวิทรอบนอก
และธนบุรี รองลงมาคือ โซนชั้นกลาง (พื้นที่พระราม 3 พญาไท พหลโยธิน และรัชดาภิเษก)
และโซนชั้นใน (พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ และสุขุมวิท)

แผนภาพที่ 13 จำนวนยูนิตเสนอขายตั้งแต่ปี 2547 - 2552

[]

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จำนวนอสังหาริมทรัพย์เสนอขายประเภทห้องชุดในปี 2552 รวม 8 พื้นที่ พบว่า มีจำนวน 35,727
ยูนิต ลดลงร้อยละ 18 หรือลดลง 7,697 ยูนิต จากสิ้นปี 2551
เนื่องจากผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งชะลอการเปิดโครงการในช่วงครึ่งปีแรก
ภาพรวมจำนวนอสังหาริมทรัพย์เสนอขายยังไม่เติบโต
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของจำนวนอสังหาริมทรัพย์เสนอขายในปี 2552 เปรียบเทียบกับปี
2551 พบว่า พื้นที่รัชดาภิเษก มีจำนวนยูนิตเสนอขายลดลงสูงสุดร้อยละ 34 มาอยู่ที่ 7,814 ยูนิต
เพื่อป้องกันจำนวนอสังหาริมทรัพย์เสนอขายล้นตลาด และจำนวนยูนิตคงค้างมีจำนวนน้อย
จึงทำให้จำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวม ณ ปัจจุบันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงด้วย
รองลงมาคือพื้นที่พญาไท ลดลงร้อยละ 31 มาอยู่ที่ 1,264 ยูนิต และพื้นที่ธนบุรี ลดลงร้อยละ 28
มาอยู่ที่ 7,478 ยูนิต เป็นต้น โดยมีเพียงพื้นที่สุขุมวิทและพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ ได้แก่
พื้นที่เพลินจิต-ชิดลม และสีลม-สาทร เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 มาอยู่ที่ 5,988 ยูนิต และ เพิ่มขึ้นร้อยละ
12 มาอยู่ที่ 2,662 ยูนิต ตามลำดับ

แผนภาพที่ 14 จำนวนยอดขายห้องชุด ตั้งแต่ปี 2547 - 2552

[]

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้านจำนวนยอดขายห้องชุดทั้งปี 2552 ทั้ง 8 พื้นที่ พบว่า ช่วงครึ่งปีหลัง มียอดขายจำนวน 15,395
ยูนิต เติบโตดีขึ้น 2.03 เท่า จากครึ่งปีแรก ที่มียอดขายจำนวน 5,082 ยูนิต
ส่งผลให้จำนวนยอดขายทั้งปี 2552 มีจำนวน 20,477 ยูนิต ลดลงร้อยละ 23 จากสิ้นปี 2551
สัดส่วนยอดขายได้จึงอยู่ที่ร้อยละ 57 ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า
นับว่าเป็นผลกระทบโดยตรงจากภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
พื้นที่ที่มียอดขายลดลงสูงสุดเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2551 คือ พื้นที่รัชดาภิเษก ลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 46
มาอยู่ที่ 4,597 ยูนิต เนื่องจากความต้องการซื้อโครงการในพื้นที่เริ่มใกล้จุดอิ่มตัว
อีกทั้งโครงการที่ตั้งในทำเลที่ดีได้รับการดูดซับไปอย่างสูงเมื่อช่วง 2-3 ปีก่อน รองลงมาคือ
พื้นที่ธนบุรี ลดลงร้อยละ 43 มาอยู่ที่ 3,850 ยูนิต
สำหรับพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจจำนวนยอดขายยังเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 มาอยู่ที่ 1,484 ยูนิต
ด้วยข้อได้เปรียบทางทำเลและรูปแบบโครงการอยู่ในความสนใจของลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง
ทำให้ยอดขายยังเติบโตได้ต่อเนื่อง รองลงมาคือพื้นที่สุขุมวิท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 มาอยู่ที่ 3,678
ยูนิต อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่รัชดาภิเษก ยังมีจำนวนยอดขายได้สูงสุด 4,597 ยูนิต
รองลงมาคือพื้นที่สุขุมวิทรอบนอก 3,888 ยูนิต

แผนภาพที่ 15 ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร ตั้งแต่ปี 2547 - 2552

[]

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้านราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรของห้องชุดในปี 2552 พบว่า
ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2551 หรือเพิ่มขึ้น 5,798
บาทต่อตารางเมตร มาอยู่ที่ 100,214 บาทต่อตารางเมตร โดยพื้นที่พญาไท
มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 15 มาอยู่ที่ 95,169 บาทต่อตารางเมตร
เป็นผลจากโครงการเสนอขายใหม่ในรอบครึ่งปีหลังปรับราคาขายสูงตามศักยภาพของโครงการที่มีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้ง
รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์และการออกแบบที่ทันสมัย จึงปรับราคาขายให้สูงขึ้นตาม
รองลงมาคือพื้นที่สุขุมวิท ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 มาอยู่ที่ 109,309 บาทต่อตารางเมตร,
พื้นที่พหลโยธิน ปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อยู่ที่ 85,010 บาทต่อ ตารางเมตร
และพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ ได้แก่ เพลินจิต – ชิดลม และสีลม-สาทร ปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อยู่ที่
135,522 บาทต่อตารางเมตร

จากสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจนทำให้สถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังมีทิศทางการเติบโตเป็นเชิงบวกสูงขึ้นมากกว่าครึ่งปีแรก
2552 ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น
จึงเป็นสัญญาณการฟื้นคืนของอสังหาริมทรัพย์ในปี 2553 อีกทั้ง
ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงการ
และเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เช่น
การพัฒนาส่วนต่อขยายในโครงการรถไฟฟ้าสาธารณะให้กระจายไปยังพื้นที่รอบนอกมากขึ้น
จึงทำให้เกิดอุปทานใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงตามมา ดังนั้น
คาดว่าอุปทานจะขยายตัวโดยอิงเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นหลักเช่นเดิมและอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นในพื้นที่แอร์พอร์ตเรลลิงค์
และอุปสงค์คาดว่าสัดส่วนยอดขายจะเติบโตดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 2-3
จึงมีส่วนสำคัญที่อาจทำให้จำนวนยูนิตคงค้างในปี 2552 นี้สามารถดูดซับได้หมดภายใน 5 เดือน
หากสถานการณ์เติบโตได้ดีขึ้นต่อเนื่องในอนาคตอีก 1-2 ปี
คาดว่าจะมีอุปทานใหม่เตรียมเสนอขายไม่น้อยกว่า 36,000 ยูนิต
สำหรับระดับราคาขายเฉลี่ยโดยรวมคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกร้อยละ 10-15

  --------- -------------------------------------------------------------
  4.3       การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  --------- -------------------------------------------------------------

4.3.1 การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ

ในการคัดเลือกทำเลที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการ
แสนสิริมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาที่ดิน ซึ่งมีแหล่งข้อมูลจากเครือข่ายนายหน้า
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และการสำรวจโดยทีมงานพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโดยการทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่น
ๆ ได้แก่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สำนักกฎหมาย ฝ่ายพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ

และฝ่ายการตลาด เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับทำเลที่ตั้งนั้น ๆ
เช่น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ โดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสำนักกฎหมาย
จะพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร
ระยะห่างของโครงการจากถนน (Set back) เป็นต้น
ส่วนฝ่ายพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑ์จะพิจารณาลักษณะที่ดิน ณ ทำเลที่กำหนด
ให้มีการจัดวางผังโครงการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมาย
และฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ
การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจากผังโครงการที่กำหนด นอกจากนี้
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจำเป็นต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

4.3.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

แสนสิริมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใส และรัดกุม เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด
ภายใต้มาตรฐานสูงตามที่กำหนดไว้ โดยในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แสนสิริจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องตกแต่งหลายรายการ
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพได้
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงในปริมาณมาก
ทำให้แสนสิริได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด
นอกจากนี้แสนสิริยังมีแผนรองรับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม
โดยกำหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพื่อป้องกันการผันผวนของราคา
และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ แสนสิริจะทำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง
ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 – 40 ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด สำหรับโครงการคอนโดมิเนียม
แสนสิริจะทำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการที่จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดเอง
และจะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง

นอกจากนี้แสนสิริมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่
โดยเปรียบเทียบราคาตลาดและประเมินศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบ และกำลังผลิต
เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
และมั่นใจได้ว่าคู่ค้าสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ปริมาณ และ ภายในกำหนดเวลา
แสนสิริยังมีการประเมินผลงานของคู่ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือนอีกด้วย

4.3.3 การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจ
แสนสิริลดความเสี่ยงกรณีที่ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมามาดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
แสนสิริสามารถจัดหาผู้รับเหมาได้ตามแผนงานและส่งมอบงานได้ตามเวลาและคุณภาพที่กำหนด
นอกเหนือจากเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว
แสนสิริได้พิจารณาเพิ่มเติมด้านความสามารถของผู้รับเหมาในการดำเนินงานภายใต้งบประมาณและมาตรฐานที่แสนสิริกำหนดอีกด้วย
ทั้งนี้ การมีผู้รับเหมารายย่อยหลายรายจะก่อให้เกิดความยืดหยุ่น ในการดำเนินงานก่อสร้าง
ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ได้อย่างทันท่วงที
อีกทั้งแสนสิริสามารถควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุม
ปัจจุบันแสนสิริมีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพสูงและสามารถปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่กำหนดมากกว่า 50
ราย ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริได้จัดงานมอบรางวัล (QC Award)
แก่ผู้รับเหมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้รับเหมาในการพัฒนาโครงการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน
และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้จัดงานดังกล่าวต่อเนื่องทุกปีนับแต่ปี พ.ศ. 2551
เป็นต้นมา

4.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
มีหลายโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อขออนุมัติต่อสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ซึ่งเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535 ทุกประการ
ทั้งนี้การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่อยู่อาศัยจะมีเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่มีห้องชุดตั้งแต่
80 ยูนิตขึ้นไป
ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสนสิริ
และบริษัทในเครือ
ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ
เพื่อลดปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ทั้งนี้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น
แสนสิริและบริษัทในเครือได้ตกลงกับผู้รับเหมาให้ดำเนินงานก่อสร้างตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ซึ่งส่งผลดีในกรณีที่ไม่ต้องลงทุนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
ทำให้โครงการของแสนสิริและบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาท ไม่มีข้อร้องเรียน
หรือรายการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่ประการใด

  --------- -------------------------------------------------------------
  4.4       งานที่ยังไม่ส่งมอบ

  --------- -------------------------------------------------------------

  ------------------------------------- ------------- --------------------
  งานที่ยังไม่ส่งมอบ                                       

  ดำเนินการโดย / โครงการ                 ณ วันที่ 31      
                                        ธันวาคม 2552   

                                        จำนวนหน่วย     มูลค่า (ล้านบาท)

  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)                             

  บ้านเดี่ยว                                             

  บุราสิริ สนามบินน้ำ                        1             5

  สราญสิริ รามอินทรา เฟส 2                 -             -

  เศรษฐสิริ สุขาภิบาล2                      -             -

  ดิ เอ็มเพอเรอร์ นาราสิริ คอลเลคชั่น          -             -

  เศรษฐสิริ ประชาชื่น                       -             -

  สราญสิริ ราชพฤกษ์                        -             -

  สราญสิริ วงแหวน - ประชาอุทิศ              -             -

  เศรษฐสิริ ประชาชื่น เฟส 1                 2             44

  เศรษฐสิริ ประชาชื่น เฟส 5                 1             8

  เศรษฐสิริ ประชาชื่น เฟส 6                 7             74

  เศรษฐสิริ วงแหวน - รามอินทรา             2             15

  เศรษฐสิริ บางนา-วงแหวน                  9             71

  บุราสิริ ประชาชื่น                         14            100

  บุราสิริ ราชพฤกษ์                         12            81

  สราญสิริ ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์                -             -

  บุราสิริ อ่อนนุช-บางนา                     14            74

  ทาวน์เฮ้าส์                                            

  ทาวน์ พลัส เอ็กซ์ ประชาชื่น                 26            127

  คอนโดมิเนียม                                          

  สิริ แอท สุขุมวิท                          383           2,562

  บ้านแสนปลื้ม                             2             51

  บ้านนับคลื่น                              8             76

  บ้านแสนสุข                              155           1,193

  ไฮฟ์ สาทร                              363           1,576

  ควอทโทร                               327           2,991

  ที่ดิน                                                 

  กรีน ไซด์ บายแสนสิริ                      -             -
  ------------------------------------- ------------- --------------------

  ------------------------------------- ------------- --------------------
  งานที่ยังไม่ส่งมอบ                                       

  ดำเนินการโดย / โครงการ                 ณ วันที่ 31      
                                        ธันวาคม 2552   

                                        จำนวนหน่วย     มูลค่า (ล้านบาท)

  บริษัท ชนชัย จำกัด                                      

  บ้านเดี่ยว                                             

  สราญสิริ รามอินทรา 2                     23            101

  คอนโดมิเนียม                                          

  ไฮฟ์ ตากสิน                             299           1,171

  บล็อค 77                               318           1,001

  เวอร์ติเคิล อารีย์                         189           993

  บริษัท พิวรรธนา จำกัด                                   

  บ้านเดี่ยว                                             

  บ้านพร้อมพัฒน์ รามอินทรา เฟส 1             1             2

  บ้านพร้อมพัฒน์ พระรามเก้า                  1             4

  ฮาบิเทีย ราชพฤกษ์                        7             24

  ฮาบิเทีย บางใหญ่                         4             12

  ฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา                      3             16

  ฮาบิเทีย วงแหวน รามอินทรา                1             2

  บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด                                 

  บ้านเดี่ยว                                             

  บ้านพร้อมพัฒน์ กรีนโนวา                    2             6

  บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                        

  บ้านพักตากอากาศ                                       

  สีดา                                   -             -

  เดอะ กรีนไซด์ แอท แหลมฉบัง กอล์ฟ          -             -

  บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด                             

  คอนโดมิเนียม                                          

  พรีน                                   0             0

  สิริ ออน เอท                            1             9

  เธอร์ตี้ไนน์ บาย แสนสิริ                    163           1,578

  พรีเว่                                  55            832
  ------------------------------------- ------------- --------------------

  ------------------------------------- ------------- --------------------
  งานที่ยังไม่ส่งมอบ                                       

  ดำเนินการโดย / โครงการ                 ณ วันที่ 31      
                                        ธันวาคม 2552   

                                        จำนวนหน่วย     มูลค่า (ล้านบาท)

  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                             

  ทาวน์เฮ้าส์                                            

  พลัส ซิตี้พาร์ค ศรีนครินทร์-สวนหลวง           2             7

  ทาวน์ พลัส สุวรรณภูมิ                      5             13

  ทาวน์ พลัส เพชรเกษม-บางแค               15            52

  ทาวน์ พลัส เกษตรนวมินทร์                  81            363

  ทาวน์ พลัส หัวหมาก                       67            246

  ทาวน์ พลัส ประชาอุทิศ                     28            79

  ทาวน์ พลัส ราชพฤกษ์-จรัญฯ 13              52            230

  ทาวน์ พลัส เทพารักษ์                      5             15

  ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ลาดพร้าว                   12            62

  ทาวน์ พลัส อ่อนนุช                        7             23

  คอนโดมิเนียม                                          

  คอนโดวัน เอ็กซ์ สาทรนราธิวาส              2             6

  คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26                 -             -

  มายคอนโด ปิ่นเกล้า                       48            86

  มายคอนโด สุขุมวิท 103                    -             -

  ไฮฟ์ สุขุมวิท 65                          117           379

  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด                        

  คอนโดมิเนียม                                          

  มายคอนโดสุขุมวิท 81                      1             2

  มายคอนโดสุขุมวิท 52                      -             -

  มายคอนโด ลาดพร้าว 27                   23            35
  ------------------------------------- ------------- --------------------