7. โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของทุนธนชาต

1. หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทุนธนชาตมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 13,331,540,030 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,333,138,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

แบ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ 15,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  (ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์สามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1 : 1
  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
  และพฤศจิกายนของทุกปี)

2. หุ้นกู้

2.1 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2553

  ชื่อเฉพาะ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2546
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553 (“หุ้นกู้”) (TCAP103A)

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทน
  ผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้ 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 31 มีนาคม 2546

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 31 มีนาคม 2553

  จำนวนหุ้นกู้ 4,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 4,000,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 4,000,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราถัวเฉลี่ยต่อปีของอัตราดอกเบี้ย MLR
  ที่ประกาศใช้เป็นคราว ๆ โดยธนาคารอ้างอิง ลบด้วยอัตราร้อยละ 3.45 ต่อปี
  โดยธนาคารอ้างอิงหมายถึง ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

  วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-”

2.2 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2553

  ชื่อเฉพาะ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1
  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2553 (“หุ้นกู้”) (TCAP105A)

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทน
  ผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้ 1.5 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 18 พฤศจิกายน 2551

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 18 พฤษภาคม 2553

  จำนวนหุ้นกู้ 2,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 2,500,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 2,500,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย งวดแรก 18 พฤษภาคม 2552 และงวดสุดท้าย 18 พฤษภาคม 2553

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A”

2.3 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2554

  ชื่อเฉพาะ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2
  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2554 (“หุ้นกู้”) (TCAP11NA)

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทน
  ผู้ถือหุ้นกู้

  อายุหุ้นกู้ 3 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 18 พฤศจิกายน 2551

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 18 พฤศจิกายน 2554

  จำนวนหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 1,500,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,500,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 18 พฤษภาคม และ 18 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A”

3. ตั๋วแลกเงิน

3.1 ตั๋วเงินระยะสั้น

  ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

  ประเภทหลักทรัพย์ ตั๋วเงินระยะสั้น

  มูลค่าทั้งหมดในการเสนอขาย ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงกับตั๋วเงินคลัง บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

  การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ออกตั๋วแลกเงิน

  อายุของหลักทรัพย์ ไม่เกิน 270 วัน

  การชำระเงินต้น ชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนด

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A

  ประเภทของการขาย เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

  วันที่ออกหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2552

4. การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

ก.
โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว
(Thai Trust Fund)

-ไม่มี

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ตลท. ได้ออก
NVDRมีหุ้นของทุนธนชาตเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 135,916,277 หุ้น หรือร้อยละ 10.20
ของทุนที่เรียกชำระแล้วของ
ทุนธนชาต ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว
แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของทุนธนชาตที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจาก ตลท. (Delisting) ดังนั้น
หากมีการนำหุ้นของทุนธนชาตไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง
ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง จำนวนหุ้นของทุนธนชาตที่นำไปออก NVDR นั้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทุนธนชาตไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญของทุนธนชาต ที่เป็น NVDR ได้จาก ตลท.ผ่าน Web Site
: www.set.or.th/nvdr

5. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(Shareholding Agreement)

-ไม่มี

6. พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

-ไม่มี

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 13 ตุลาคม 2551 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด)

+------------------------------------------------+----------+---------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                            | จำนวนหุ้น  | สัดส่วน   |
|                                                |          |         |
|                                                |          | (ร้อยละ) |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 1.  บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด                          | 133      | 10.00   |
|                                                | ,315,400 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                      | 133      | 10.00   |
|                                                | ,315,400 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 3.  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                 | 129      | 9.74    |
|                                                | ,914,400 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 4.  Chase Nominees Limited 42                  | 60       | 4.54    |
|                                                | ,573,400 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 5.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์                         | 57       | 4.28    |
|                                                | ,000,000 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 6.  State Street Bank and Trust Company        | 41       | 3.10    |
|                                                | ,299,386 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 7.  บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด                   | 27       | 2.08    |
|                                                | ,740,200 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 8.  Clearstream nominees Ltd.                  | 23       | 1.77    |
|                                                | ,571,961 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 9.  Somers (U.K.) Limited                      | 21       | 1.60    |
|                                                | ,269,800 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 10. Raffles Nominees (PTE) Limited             | 20       | 1.51    |
|                                                | ,064,200 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ                                  | 685      | 51.38   |
|                                                | ,089,856 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว                            | 1,333    | 100.00  |
|                                                | ,154,003 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                                  | 891      | 66.89   |
|                                                | ,791,872 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                               | 441      | 33.11   |
|                                                | ,362,131 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Web Site : www.tsd.co.th

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวน 1 ราย แจ้งชื่อ
ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสัญชาติต่างด้าว ในบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย จำนวน
167,541 หุ้น และผู้ฝากหลักทรัพย์จำนวน 1 ราย
แจ้งชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสัญชาติไทยในบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับ
ผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าวจำนวน 61,878 หุ้น
ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จึงปรากฏชื่อ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก และ THAILAND SECURITIES
DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS ตามลำดับ เป็นผู้ถือหุ้นแทน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของทุนธนชาต

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ทุนธนชาตจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
เมื่อเห็นว่าทุนธนชาตมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของทุนธนชาต ปี 2551 มีดังนี้

-   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
    มีมติให้ทุนธนชาตจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31
    ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน
    หุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 จำนวน 1,333,154,003 หุ้น
    คิดเป็นเงิน 799,892,401.80 บาท
    เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550
    มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกตั้งแต่วันที่
    1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2550 จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 399,946,200.90
    บาท จ่ายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
    รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ทั้งสิ้นจำนวน
    1,199,838,602.70 บาท หรืออัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น

-   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551
    มีมติให้ทุนธนชาตจ่ายเงิน
    ปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551
    ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาต ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน จำนวน 0.30
    บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 จำนวน 1,333,154,003 หุ้น คิดเป็นเงิน
    399,946,200.90 บาท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
จะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทนั้น (แล้วแต่กรณี)
โดยที่การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น