ส่วนที่ 1

  -----------------------------------------------------------------------
  ข้อมูลสรุป

  -----------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

-   บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งการดำเนินการงาน
    ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาล
    กล่าวคือเป็นโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ รวมถึงการ
    ร่วมทุนในกิจการสัมปทาน อาทิเช่น โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาปทุมธานี
    โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาสมุทรสาคร-นครปฐม โครงการบริหารรถไฟฟ้าใต้ดิน
    ซึ่งแต่ละโครงการมีระยะเวลาสัมปทาน 25-30 ปี ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง
    บริษัทมีสัดส่วนรายได้ของภาครัฐต่อภาคเอกชน เท่ากับร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลำดับ

-   บริษัทดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สายงานการผลิต สายงานการรับเหมาก่อสร้าง
    และสายงานสัมปทานซึ่ง กลุ่มบริษัทมีการแบ่งแยกสายงานการผลิตของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า
    และบริษัทร่วม ตามกลุ่มลักษณะการดำเนินธุรกิจ

-   บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 6 บริษัท มีกิจการร่วมค้าทั้งสิ้น 10 บริษัท มีบริษัทร่วมทั้งสิ้น 2 บริษัท
    และมีบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท

-   ในส่วนของสายงานการผลิตของกลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วยบริษัทในกลุ่ม อาทิเช่น บริษัท
    คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด

-   สายงานการรับเหมาก่อสร้างมีบริษัทในกลุ่ม เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมประทานก่อสร้าง
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐวิทย์ก่อสร้าง กิจการร่วมค้า BBC กิจการร่วมค้า BBCD
    กิจการร่วมค้า BCKT เป็นต้น

-   สายงานสัมปทานมีบริษัทในกลุ่ม เช่น บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด บริษัทน้ำประปาไทย
    จำกัด บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

-   ณ ปี 2546 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 15,325 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,003 ล้านบาท
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,332 ล้านบาท เทียบกับ ณ สิ้นปี 2545 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,737
    ล้านบาท หนี้สินรวม 11,790 ล้านบาท ส่วนของ ผู้ถือหุ้น 2,947 ล้านบาท

-   กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก 3 สายงานหลัก คือ การรับเหมาก่อสร้าง การขายวัสดุก่อสร้าง
    และการบริหารโครงการ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 81.4, 1.7 และ 8.6
    เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2546 ตามลำดับ โดยรายได้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.3

-   รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ณ ปี 2546 เท่ากับ 8,069 ล้านบาท เทียบกับ 7,360 ล้านบาท ณ
    สิ้นปี 2545 โดยมีกำไรสุทธิ 285 ล้านบาท ณ ปี 2546 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2545
    ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 179 ล้านบาท

-   บริษัท
    มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ
    40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป
    ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2546 เนื่องมาจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2545

-   ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546
    ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน จำนวน
    52,500,000 หน่วย และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 210,000,000 หน่วย

-   โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการทั้ง 8
    ท่านจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกินรายละ 2,500,000 หน่วย
    และไม่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5.00

ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่มีการเสนอขายในครั้งนี้
และส่วนที่เหลือจัดสรรให้กับพนักงานตามเกณฑ์ที่

บริษัทกำหนด

-   ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 262,500,000 บาท
    ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 262,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ

O โดยแบ่งเป็น 210,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม

-   และ 52,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงาน

โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนจึงเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,312,500,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,312,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ทุนชำระแล้ว
1,050,000,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 10 บาท เป็น
1 บาท