8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,450,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 1,446,012,169 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว 1,446,012,169 หุ้น

8.1.2 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

8.1.3 บริษัทฯ ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

8.1.4 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทมีหลักประกัน
และ/หรือไม่มีหลักประกัน

ดังต่อไปนี้

ก) ในปี 2547 วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยหุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี
(ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ผู้ออกหุ้นกู้:                 | บริษัท   |                                 |
|                          | ช.     |                                 |
|                          | การช่าง |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้:               | หุ้น     |                                 |
|                          | กู้ชนิดระ |                                 |
|                          | บุชื่อผู้ถือ |                                 |
|                          | ปร     |                                 |
|                          | ะเภทไม |                                 |
|                          | ่ด้อยสิทธิ |                                 |
|                          | ไม     |                                 |
|                          | ่มีประกัน |                                 |
|                          | แล     |                                 |
|                          | ะมีผู้แทน |                                 |
|                          | ผู้ถือหุ้นกู้ |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย:           | 3,0    |                                 |
|                          | 00,000 |                                 |
|                          | หน่วย   |                                 |
|                          | (สามล้า |                                 |
|                          | นหน่วย) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย:        | 1,000  |                                 |
|                          | บาท    |                                 |
|                          | (หนึ่ง   |                                 |
|                          | พันบาท) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย:      | 1,000  |                                 |
|                          | บาท    |                                 |
|                          | (หนึ่ง   |                                 |
|                          | พันบาท) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| มูลค่าที่เสนอขาย:            | 3      |                                 |
|                          | ,000,0 |                                 |
|                          | 00,000 |                                 |
|                          | บาท    |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | สามพันล |                                 |
|                          | ้านบาท) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| วัตถุประสงค์:               | เพื่อกา  |                                 |
|                          | รชำระค |                                 |
|                          | ืนเงินกู้แ |                                 |
|                          | ละเป็นเ |                                 |
|                          | งินทุนหม |                                 |
|                          | ุนเวียนส |                                 |
|                          | ำหรับโค |                                 |
|                          | รงการใ |                                 |
|                          | นอนาคต |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| วันออกหุ้นกู้:                | 18     |                                 |
|                          | ตุลาคม  |                                 |
|                          | 2547   |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้:    | หุ้นกู้ชุดที่ | มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้          |
|                          | 1      |                                 |
|                          |        | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.  |
|                          |        | 2550                            |
|                          |        |                                 |
|                          |        | วงเงิน 2,000 ล้านบาท              |
|                          |        |                                 |
|                          |        | อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี            |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          | หุ้นกู้ชุดที่ | มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้          |
|                          | 2      |                                 |
|                          |        | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.  |
|                          |        | 2552                            |
|                          |        |                                 |
|                          |        | วงเงิน 120 ล้านบาท                |
|                          |        |                                 |
|                          |        | อัตราดอกเบี้ย 5.45% ต่อปี            |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          | หุ้นกู้ชุดที่ | มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้          |
|                          | 3      |                                 |
|                          |        | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.  |
|                          |        | 2552                            |
|                          |        |                                 |
|                          |        | วงเงิน 880 ล้านบาท                |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        | อ                               |
|                          |        | ัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลอยตัวของอัตราดอกเบี้ย |
|                          |        | MLR ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  |
|                          |        | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)      |
|                          |        | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      |
|                          |        | และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  |
|                          |        | ประกาศในวันทำการที่ห               |
|                          |        | นึ่งก่อนวันเริ่มต้นของงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด |
|                          |        | หรืออัตราของสถาบันก                |
|                          |        | ารเงินที่มาแทนที่ธนาคารดังกล่าวในอนาคต |
|                          |        | (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ การคงอยู่  |
|                          |        | หรือสภาพการดำเนินกิจกา             |
|                          |        | รของธนาคารสี่แห่งดังกล่าว)ลบด้วยร้อยละ |
|                          |        | 0.75 ต่อปี                        |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
|                          |        |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| อันด                      | ที่ระดับ  |                                 |
| ับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้: | “A-”(  |                                 |
|                          | Single |                                 |
|                          | A      |                                 |
|                          | Min    |                                 |
|                          | us)โดย |                                 |
|                          | บริษัท   |                                 |
|                          | ทร     |                                 |
|                          | ิสเรทติ้ง |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | ตามปร  |                                 |
|                          | ะกาศผล |                                 |
|                          | การจัดอ |                                 |
|                          | ันดับเคร |                                 |
|                          | ดิตครั้งที่ |                                 |
|                          | 278    |                                 |
|                          | ลงวันที่  |                                 |
|                          | 7      |                                 |
|                          | กันยายน |                                 |
|                          | 2547   |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย:       | ธ      |                                 |
|                          | นาคารก |                                 |
|                          | สิกรไทย |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย:    | ธ      |                                 |
|                          | นาคารท |                                 |
|                          | หารไทย |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:              | ธนา    |                                 |
|                          | คารไทย |                                 |
|                          | ธนาคาร |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+
| นายท                     | ธนา    |                                 |
| ะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน: | คารไทย |                                 |
|                          | ธนาคาร |                                 |
|                          | จำกัด   |                                 |
|                          | (      |                                 |
|                          | มหาชน) |                                 |
+--------------------------+--------+---------------------------------+

ข. ในปี 2548 วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป
ทั้งนี้อาจจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
โดยหุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 วันที่ 7 เมษายน 2548)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้ออกหุ้นกู้:                 | บริษัท ช.   |                               |
|                          | การช่าง    |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้:               | หุ้นกู้ชน     |                               |
|                          | ิดระบุชื่อผู้ถือ |                               |
|                          | ประเภ     |                               |
|                          | ทไม่ด้อยสิทธิ |                               |
|                          | ไม่มีประกัน  |                               |
|                          | และมีผ     |                               |
|                          | ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย:           | 3,000,000 |                               |
|                          | หน่วย      |                               |
|                          | (สา       |                               |
|                          | มล้านหน่วย) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย:        | 1,000 บาท |                               |
|                          | (         |                               |
|                          | หนึ่งพันบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย:      | 1,000 บาท |                               |
|                          | (         |                               |
|                          | หนึ่งพันบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| มูลค่าที่เสนอขาย:            | 3,00      |                               |
|                          | 0,000,000 |                               |
|                          | บาท       |                               |
|                          | (สาม      |                               |
|                          | พันล้านบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| วัตถุประสงค์:               | เพื่อรองรับก |                               |
|                          | ารขยายธุรก |                               |
|                          | ิจของบริษัทฯ |                               |
|                          | และเป็นเง  |                               |
|                          | ินทุนเพื่อการ |                               |
|                          | ดำเนินกิจกา |                               |
|                          | รของบริษัทฯ |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
|   วันออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2548    | 14        |                               |
|   ชุดที่ 1 และชุดที่ 2         | กรกฎาคม   |                               |
|                          | 2548      |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2548     | 13 ตุลาคม  |                               |
|                          | 2548      |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2548     | 28 ตุลาคม  |                               |
|                          | 2548      |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้:    | หุ้นกู้ครั้งที่   | มีอายุ 4 ปี 7 เดือน 12            |
|                          | 1/2548    | วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้              |
|                          | ชุดที่ 1     |                               |
|                          |           | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กุมภาพันธ์   |
|                          |           | พ.ศ. 2553                     |
|                          |           |                               |
|                          |           | วงเงิน 1,100 ล้านบาท            |
|                          |           |                               |
|                          |           | อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี          |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
|                          | หุ้นกู้ครั้งที่   | มีอายุ 1 ปี 8 เดือน 13            |
|                          | 1/2548ชุดที่ | วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้              |
|                          | 2         |                               |
|                          |           | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มีนาคม     |
|                          |           | พ.ศ. 2550                     |
|                          |           |                               |
|                          |           | วงเงิน 200 ล้านบาท              |
|                          |           |                               |
|                          |           | อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี          |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
|                          | หุ้นกู้ครั้งที่   | มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
|                          | 2/2548    |                               |
|                          |           | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 ตุลาคม     |
|                          |           | 2551                          |
|                          |           |                               |
|                          |           | วงเงิน 610 ล้านบาท              |
|                          |           |                               |
|                          |           | อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี          |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
|                          | หุ้นกู้ครั้งที่   | มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
|                          | 3/2548    |                               |
|                          |           | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 ตุลาคม     |
|                          |           | 2551                          |
|                          |           |                               |
|                          |           | วงเงิน 1,090 ล้านบาท            |
|                          |           |                               |
|                          |           | อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี          |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| อันด                      | ที่ระดับ     |                               |
| ับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้: | “A        |                               |
|                          | -”(Single |                               |
|                          | A         |                               |
|                          | Minus)โดย |                               |
|                          | บริษัท      |                               |
|                          | ทริสเรทติ้ง  |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | ตา        |                               |
|                          | มประกาศผล |                               |
|                          | การจัดอันดับ |                               |
|                          | เครดิตครั้งที่ |                               |
|                          | 332 ลงวันที่ |                               |
|                          | 12        |                               |
|                          | กรกฎาคม   |                               |
|                          | 2548      |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย:       | ธนาค      |                               |
|                          | ารกสิกรไทย |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
|                          | สำหรับหุ้นกู้  |                               |
|                          | ครั้งที่      |                               |
|                          | 1/2548    |                               |
|                          | ชุดที่ 1     |                               |
|                          | และชุดที่ 2, |                               |
|                          | หุ้นกู้ครั้งที่   |                               |
|                          | 2/2548    |                               |
|                          | แ         |                               |
|                          | ละหุ้นกู้ครั้งที่ |                               |
|                          | 3/2548    |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
|                          | ธนาคารก   |                               |
|                          | รุงศรีอยุธยา |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
|                          | สำห       |                               |
|                          | รับหุ้นกู้ครั้งที่ |                               |
|                          | 3/2548    |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:              | ธนาคาร    |                               |
|                          | ไทยธนาคาร |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| นายท                     | ธนาคาร    |                               |
| ะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน: | ไทยธนาคาร |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+

ค. ในปี 2549 วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป
ทั้งนี้อาจจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
โดยหุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วันที่ 28 เมษายน
2549) โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ในปี 2549 เพียงวงเงิน 2,000.00 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้ออกหุ้นกู้:                 | บริษัท ช.   |                               |
|                          | การช่าง    |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้:               | หุ้นกู้ชน     |                               |
|                          | ิดระบุชื่อผู้ถือ |                               |
|                          | ประเภ     |                               |
|                          | ทไม่ด้อยสิทธิ |                               |
|                          | ไม่มีประกัน  |                               |
|                          | และมีผ     |                               |
|                          | ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย:           | 2,000,000 |                               |
|                          | หน่วย      |                               |
|                          | (สอ       |                               |
|                          | งล้านหน่วย) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย:        | 1,000 บาท |                               |
|                          | (         |                               |
|                          | หนึ่งพันบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย:      | 1,000 บาท |                               |
|                          | (         |                               |
|                          | หนึ่งพันบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| มูลค่าที่เสนอขาย:            | 2,00      |                               |
|                          | 0,000,000 |                               |
|                          | บาท       |                               |
|                          | (สอง      |                               |
|                          | พันล้านบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| วัตถุประสงค์:               | เพื่อรองรับก |                               |
|                          | ารขยายธุรก |                               |
|                          | ิจของบริษัทฯ |                               |
|                          | และเป็นเง  |                               |
|                          | ินทุนเพื่อการ |                               |
|                          | ดำเนินกิจกา |                               |
|                          | รของบริษัทฯ |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
|   วันออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2549    | 20 กันยายน |                               |
|                          | 2549      |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้:    | หุ้นกู้ครั้งที่   | มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้       |
|                          | 1/2549    |                               |
|                          |           | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กันยายน    |
|                          |           | 2552                          |
|                          |           |                               |
|                          |           | วงเงิน 2,000 ล้านบาท            |
|                          |           |                               |
|                          |           | อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี          |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| อันด                      | ที่ระดับ     |                               |
| ับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้: | “A        |                               |
|                          | -”(Single |                               |
|                          | A         |                               |
|                          | Minus)โดย |                               |
|                          | บริษัท      |                               |
|                          | ทริสเรทติ้ง  |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | ตา        |                               |
|                          | มประกาศผล |                               |
|                          | การจัดอันดับ |                               |
|                          | เครดิตครั้งที่ |                               |
|                          | 414 ลงวันที่ |                               |
|                          | 31 สิงหาคม |                               |
|                          | 2549      |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย:       | ธนา       |                               |
|                          | คารกรุงเทพ |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:              | ธนาคาร    |                               |
|                          | ไทยธนาคาร |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| นายท                     | ธนา       |                               |
| ะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน: | คารกรุงเทพ |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+

ง. ในปี 2550 วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้
อาจจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
(ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วันที่ 28 เมษายน 2549 และ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ 30 เมษายน 2550)
โดยตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 กำหนดให้เมื่อหุ้นกู้จำนวนใดครบกำหนด
สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม
ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 12,000 ล้านบาท
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้ออกหุ้นกู้:                 | บริษัท ช.   |                               |
|                          | การช่าง    |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้:               | หุ้นกู้ชน     |                               |
|                          | ิดระบุชื่อผู้ถือ |                               |
|                          | ประเภ     |                               |
|                          | ทไม่ด้อยสิทธิ |                               |
|                          | ไม่มีประกัน  |                               |
|                          | และมีผ     |                               |
|                          | ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย:           | 2,000,000 |                               |
|                          | หน่วย      |                               |
|                          | (สอ       |                               |
|                          | งล้านหน่วย) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย:        | 1,000 บาท |                               |
|                          | (         |                               |
|                          | หนึ่งพันบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย:      | 1,000 บาท |                               |
|                          | (         |                               |
|                          | หนึ่งพันบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| มูลค่าที่เสนอขาย:            | 2,00      |                               |
|                          | 0,000,000 |                               |
|                          | บาท       |                               |
|                          | (สอง      |                               |
|                          | พันล้านบาท) |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| วัตถุประสงค์:               | เพ        |                               |
|                          | ื่อใช้ในการข |                               |
|                          | ยายธุรกิจแล |                               |
|                          | ะเป็นเงินทุน |                               |
|                          | หมุนเวียนใน |                               |
|                          | การดำเนินง |                               |
|                          | านของบริษัท |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
|   วันออกหุ้นกู้               | 26        |                               |
|                          | กรกฎาคม   |                               |
|                          | 2550      |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้:    | หุ้นกู้ครั้งที่   | มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้       |
|                          | 1/2550    |                               |
|                          |           | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม   |
|                          |           | 2553                          |
|                          |           |                               |
|                          |           | อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี          |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| อันด                      | ที่ระดับ     |                               |
| ับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้: | “BBB+”    |                               |
|                          | (Triple B |                               |
|                          | Plus)โดย  |                               |
|                          | บริษัท      |                               |
|                          | ทริสเรทติ้ง  |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | ตา        |                               |
|                          | มประกาศผล |                               |
|                          | การจัดอันดับ |                               |
|                          | เครดิตครั้งที่ |                               |
|                          | 482 ลงวันที่ |                               |
|                          | 23        |                               |
|                          | กรกฎาคม   |                               |
|                          | 2550      |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย:       | ธนาคารก   |                               |
|                          | รุงศรีอยุธยา |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:              | ธนาคาร    |                               |
|                          | ไทยธนาคาร |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+
| นายท                     | ธนาคาร    |                               |
| ะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน: | ไทยธนาคาร |                               |
|                          | จำกัด      |                               |
|                          | (มหาชน)   |                               |
+--------------------------+-----------+-------------------------------+

8.1.5 ไม่มีกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement)
ในเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 9 เมษายน 2551
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด มีรายละเอียดดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1.  กลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์

    1.  นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 21,277,200 1.47

    2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 21,047,620 1.46

    3.  นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 11,600,048 0.80

    4.  นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 2,990,000 0.21

    5.  นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ 1,000 0.00

    6.  บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด^(1/) 293,784,788 20.32

    7.  บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด^(2/) 151,707,400 10.49

    8.  บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด^(3/) 75,000,000 5.19

    9.  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด^(4/) 18,935,000 1.31

2.  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 90,914,200 6.29

3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 83,002,700 5.74

4.  นางปราณี ทองกิตติกุล 56,163,420 3.88

5.  State Street Bank and Trust Company for London 28,058,000 1.94

6.  นายชาญณรงค์ วงศ์สีนิล 27,000,000 1.87

7.  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 22,194,100 1.54

8.  Morgan Stanley & Co. International Limited 14,580,200 1.01

9.  Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-UBS 12,039,200 0.83

  AG London Branch-NRBS IPB CLIENT SEG

10. นางวลัยพร สวงษ์ตระกูล 8,600,000 0.60

  ( ณ ราคา Par ที่ 1 บาท )

หมายเหตุ: 1/ กลุ่มตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 91.71 ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
และดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งหมดในบริษัท

  2/ กลุ่มตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 87.50 ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
  และดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งหมดในบริษัท

  3/ กลุ่มตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.00 ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

  4/ กลุ่มตรีวิศวเวทย์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 41.66 ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ
40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
อย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ
ยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล