8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 ทุน

  โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549
  บริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

  (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
  โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
  บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท
  หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมาย
  เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
  เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขาย
  รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
  ต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
  กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
  และต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
  2546 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,800,000 หุ้น
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
  โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน

  ต่อมาในวันที่ 24 ถึง 28 กรกฎาคม 2549
  บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น
  1,350 ล้านบาท ในวันที่ 3 สิงหาคม 2549

  ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555
  ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
  1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท
  โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,350 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,350
  ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

8.1.2 หุ้นกู้

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 6 ครั้ง โดยมีหุ้นกู้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

-   ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT139A

  วงเงิน : 1,000 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 7 เดือน 5 วัน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 25 กุมภาพันธ์ 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 30 กันยายน 2556

  อัตราดอกเบี้ย : MLR -3% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT176A

  วงเงิน : 500 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 23 มิถุนายน 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 23 มิถุนายน 2560

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.65% ต่อปี ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2556

  หลังจากนั้น SWAP เป็น 6MFDR +1.9% ต่อปี

-   ครั้งที่ 3/2553 ชุดที่ 3 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT176B

  วงเงิน : 500 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 6 ปี 11 เดือน 24 วัน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 5 กรกฎาคม 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 มิถุนายน 2560

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.65% ต่อปี ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

  หลังจากนั้น SWAP เป็น 6MFDR +1.9% ต่อปี

-   ครั้งที่ 4/2553 ชุดที่ 4 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT139B

  วงเงิน : 400 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 3 กันยายน 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 3 กันยายน 2556

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.4% ต่อปี

-   ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT163A

  วงเงิน : 500 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  อายุหุ้นกู้ : 4 ปี 8 เดือน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กรกฎาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 มีนาคม 2559

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.86% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 2 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT163B

  วงเงิน : 300 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  อายุหุ้นกู้ : 4 ปี 7 เดือน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 9 สิงหาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 9 มีนาคม 2559

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.75% ต่อปี