7. โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของธนาคาร

(ก) หุ้นสามัญ

  ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 70,893,927,550.00 บาท

 จำนวนหุ้น 7,089,392,755 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

 ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 60,741,437,470.00 บาท

 จำนวนหุ้น 6,074,143,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

(ข) ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+
|                       |        |        | (หน่วย : ล้านบาท) |         |
+=======================+========+========+=================+=========+
| ประเภทหลักทรัพย์         | อัตรา   | วันคร   | เงื่อนไขอื่น        | จำนวน   |
|                       | ดอกเบี้ย | บกำหนด |                 | และมูลค่า |
|                       |        |        |                 | ที่ยังไม่ได้ |
|                       | (ต่อปี)  | ไถ่ถอน  |                 | ไถ่ถอน ณ |
|                       |        |        |                 | 31      |
|                       |        |        |                 | ธันวาคม  |
|                       |        |        |                 | 2554    |
+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+
| หุ้นกู้ระยะยาว -          |        |        |                 |         |
| ไม่มีหลักประกัน           |        |        |                 |         |
+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+
| 1.  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่    | ปีที่ 1-3 | 23     | ธ               | 20      |
|     1/2553 (BAY206A)  | =      | มิถุนายน | นาคารมีสิทธิขอไถ่ถอ | ,000.00 |
|                       | 4.35%  | 2563   | นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด |         |
| จำนวน 20,000.00       |        |        | ได้ ณ วันครบรอบ 5 |         |
|                       | ปีที่ 4-6 | (อายุ   | ปี               |         |
| วันที่ออก : 23 มิถุนายน    | =      | 10 ปี)  | นับแต            |         |
| 2553                  | 4.75%  |        | ่วันที่ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ |         |
|                       |        |        | หรือ ณ           |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Fitch | ปีที่     |        | วันชำระดอกเบี้ยใด  |         |
| / TRIS : A+ / A+      | 7-10 = |        | ๆ               |         |
|                       | 5.50%  |        | หลังจากวันครบรอบ  |         |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :          |        |        | 5 ปี             |         |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย     |        |        | โดยต้องได้ร       |         |
|                       |        |        | ับอนุญาตจากธนาคาร |         |
|                       |        |        | แห่งประเทศไทยก่อน |         |
+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+
| 2.  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2551    | 4.25%  | 18     | -               | 4       |
|     ชุดที่ 3 (BAY123A)   |        | มีนาคม  |                 | ,000.00 |
|     จำนวน 4,000.00    |        | 2555   |                 |         |
|     วันที่ออก : 18 มีนาคม |        |        |                 |         |
|     2551              |        | (อายุ 4 |                 |         |
|     อันดับความน่าเชื่อถือ   |        | ปี)     |                 |         |
|     Fitch / TRIS :    |        |        |                 |         |
|     AA- / -           |        |        |                 |         |
|     ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :      |        |        |                 |         |
|                       |        |        |                 |         |
|  บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร |        |        |                 |         |
+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+
| ตราสารหนี้อื่น -          |        |        |                 |         |
| ไม่มีหลักประกัน           |        |        |                 |         |
+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+
| 1. ตั๋วแลกเงิน (ออกในปี   | 1      | ขึ้นอยู่ก  | ไม่สามา          | 758.10  |
| 2554)                 | .45% - | ับวันที่ซื้อ | รถไถ่ถอนก่อนกำหนด |         |
| ผู้ลงทุนรายย่อย จำนวน     | 2.15%  |        | แล              |         |
| 217.00                |        | (อายุ   | ะโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ |         |
| วันที่ออก : 4 ม.ค. - 14  |        | 3-18   |                 |         |
| ก.พ. 2554             |        | เดือน)  |                 |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Fitch |        |        |                 |         |
| / TRIS : ไม่มี          |        |        |                 |         |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี      |        |        |                 |         |
+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+
| 2. ตั๋วแลกเงิน (ออกในปี   | 1      | ขึ้นอยู่ก  | ไม่สามา          | 8       |
| 2554)                 | .77% - | ับวันที่ซื้อ | รถไถ่ถอนก่อนกำหนด | ,881.00 |
| ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน     | 4.00%  |        | แล              |         |
| 327,955.50            |        | (อายุ 3 | ะโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ |         |
| วันที่ออก : 4 ม.ค. - 30  |        | วัน-36  |                 |         |
| ธ.ค. 2554             |        | เดือน)  |                 |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Fitch |        |        |                 |         |
| / TRIS : ไม่มี          |        |        |                 |         |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี      |        |        |                 |         |
+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+
| 3. ตั๋วแลกเงิน (ออกในปี   | 1      | ขึ้นอยู่ก  | ไม่สามา          | 34      |
| 2554)                 | .85% - | ับวันที่ซื้อ | รถไถ่ถอนก่อนกำหนด | ,039.00 |
| ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน      | 4.00%  |        | แล              |         |
| 185,427.20            |        | (อายุ 7 | ะโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ |         |
| วันที่ออก : 4 ม.ค. - 30  |        | วัน-36  |                 |         |
| ธ.ค. 2554             |        | เดือน)  |                 |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Fitch |        |        |                 |         |
| / TRIS : ไม่มี          |        |        |                 |         |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี      |        |        |                 |         |
+-----------------------+--------+--------+-----------------+---------+

หมายเหตุ : 1. TSD เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับธนาคาร

2. ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการเงินและตลาดทุน เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ BAY123A, BAY206A
และตั๋วแลกเงิน

ตราสารหนี้ที่ไถ่ถอนในระหว่างปี 2554

+---------------------------+------------+-------------+--------------+
| ประเภทหลักทรัพย์             | จำนวน      | วัน          | วันค          |
|                           | (ล้านบาท)   | ที่ออกหลักทรัพย์ | รบกำหนดไถ่ถอน |
+---------------------------+------------+-------------+--------------+
| หุ้นกู้ระยะยาว - ไม่มีหลักประกัน  |            |             |              |
+---------------------------+------------+-------------+--------------+
| 1.  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2  | 5,788.20   | 26 ตุลาคม    | 26 ตุลาคม     |
|     (BAY11OA)             |            | 2550        | 2554         |
+---------------------------+------------+-------------+--------------+
| 2.  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2  | 5,500.00   | 18 มีนาคม    | 18 มีนาคม     |
|     (BAY113A)             |            | 2551        | 2554         |
+---------------------------+------------+-------------+--------------+
| 3.  หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2  | 5,049.00   | 5 มิถุนายน    | 5 มิถุนายน     |
|     (BAY116A)             |            | 2551        | 2554         |
+---------------------------+------------+-------------+--------------+
| 4.  หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2551        | 11,745.00  | 2 ธันวาคม    | 2 ธันวาคม     |
|     (BAY11DA)             |            | 2551        | 2554         |
+---------------------------+------------+-------------+--------------+

(ค) พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ธนาคารมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญใหม่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 3,000 ล้านหุ้น
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,000 ล้านหุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหุ้นในส่วนนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549
ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ GE Capital International Holdings
Corporation (GECIH) เป็นจำนวน 2,000 ล้านหุ้นแล้ว

(2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000 ล้านหุ้น
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ ซึ่งหุ้นในส่วนนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยังไม่ได้มีการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรกของธนาคาร ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งสุดท้ายของปี 2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
(หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 6,074,143,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท)
ปรากฏดังนี้

  ------ --------------------------------- --------------- ------------------
  ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น         % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.     GE Capital International Holdings 2,000,000,000   32.93
         Corporation                                       

  2.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             940,659,122     15.49

  3.     HSBC (Singapore) Nominees Pte     196,173,935     3.23
         Limited                                           

  4.     บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด       166,536,980     2.74

  5.     บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด                166,478,940     2.74

  6.     บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด           166,414,640     2.74

  7.     บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด          166,151,114     2.74

  8.     บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด    163,112,900     2.69

  9.     บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด      160,789,220     2.65

  10.    บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด              158,726,810     2.61
  ------ --------------------------------- --------------- ------------------

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.krungsri.com

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งระบุว่า

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือ
คณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วว่าธนาคารมีกำไรรวมพอที่จะทำเช่นนั้น
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น
และต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว
เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ
จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น