-----------------------------------------------------------------------
  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

  -----------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------
  ลักษณะของผลิตภัณฑ์

  -----------------------------------------------------------------------

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

-   เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดคลุมท้อง ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย และถุงเท้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, Excellency, Getaway, DAKS, Guy Laroche, Guy
de Guy Laroche, ELLE Homme, BSC EX, Hornbill, ST.Andrews, ICON, ITCH,
Positif, MIX –SELF La Femme และ Morgan สำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนั้น บริษัทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ
นอกจากนั้น ยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก
ภายใต้เครื่องหมายการค้า Absorba และ Cadeau

-   เครื่องหนัง

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และ เข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, Excellency, Getaway, DAKS, Guy Laroche, Guy de Guy Laroche, Jean Louis Scherrer, BSC, Louis Fontaine และ Morgan

นอกจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น
บริษัทยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อการส่งออก
และเป็นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดปฏิบัติธรรม “ธรรมศร” และชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน์” ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- ---------
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด                                                    
  (มหาชน) (หน่วย :                                                     
  ล้านบาท)                                                             

  รายได้จากการขาย   2552       %        2551       %        2550       %

  - เสื้อผ้าสำเร็จรูป   1,052.28   63.96    1,104.05   60.74    1,171.48   65.74

  - เครื่องหนัง       592.82     36.04    713.58     39.26    610.45     34.26

  รวม              1,645.10   100.00   1,817.63   100.00   1,781.93   100.00
  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- ---------

การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Twist
Wear โดยใช้เนื้อผ้าที่ถักทอจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ 100% ที่มีขนาดเล็ก ทำให้เนื้อผ้านุ่ม
เบาสบาย เหมาะกับสภาพอากาศร้อน เมื่อนำไปซักแล้ว ให้บิดไว้เป็นเกลียว เวลาจะนำไปใส่
จะได้รอยยับที่เป็นเอกลักษณ์ มีความแปลกใหม่ที่น่าสนใจ จึงไม่ต้องรีด ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

นวัตกรรมใหม่ทางด้านการถักทอเส้นใยธรรมชาติ TWIST WEAR

TWIST WEAR เป็นเครื่องแต่งกาย ที่ตัดเย็บจากเนื้อผ้าธรรมชาติ cotton 100 %
ที่ทอพิเศษด้วยเส้นใยฝ้ายที่มีความยาว (Long Fiber) นำมาปั่นเป็นเส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก ละเอียด
สามารถนำมาทอเป็นผ้า ที่มีจำนวนเส้นด้ายรวมมากกว่า 200 เส้นต่อตารางนิ้ว
เนื้อผ้ามีน้ำหนักเบาสบาย ผิวสัมผัสนุ่มเหมาะกับสภาพอากาศร้อน (TROPICAL ZONE)
และสีสันที่สื่อถึงเอกลักษณ์ยามสวมใส่

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของเสื้อผ้าคอลเลคชั่น TWIST WEAR นั้น ยังอยู่ที่การดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยาก
สามารถซักทำความสะอาดได้ตามปกติ แห้งเร็ว ไม่หด สีไม่ตก
สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายสไตล์ เป็นเสื้อตัวเดียวแต่สามารถใส่ได้ถึง 2 โอกาส คือ
ถ้าต้องการความแปลกใหม่ นำไปซักตามปกติพอแห้งให้บิดเก็บไว้
เมื่อคลายออกจะได้รอยยับบนเนื้อผ้าอย่างมีสไตล์ แต่ถ้าต้องการความเรียบแบบสบาย
สามารถรีดให้เรียบเป็นเสื้อตัวใหม่ได้ทันที และสะดวกในการพกพาไปยังที่ต่างๆ
โดยไม่ต้องกังวลว่าเนื้อผ้าจะยับ

นอกจากนี้ การใช้สินค้า TWIST WEAR
ยังมีส่วนช่วยในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการที่ไม่ต้องรีดผ้า
และช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย

ผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ TWIST WEAR นี้ ได้นำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
ARROW, Hornbill, Getaway, Guy Laroche และ Guy de Guy Laroche

นวัตกรรมเสื้อผ้าเด็กผสมคอลลาเจน ที่สกัดจากปลาทะเลน้ำลึก

[]

บริษัทได้คิดค้นนวัตกรรม เสื้อผ้าเด็กผสมคอลลาเจน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ Absorba เสื้อผ้าเด็กอันดับ
1 ของประเทศฝรั่งเศส
ที่บริษัทได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้สภาพอากาศเกิดการแปรปรวน
และส่งผลกระทบต่อผิวพรรณทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น อากาศที่ร้อนอบอ้าว แสงแดด
ฝุ่นควัน หรือสภาวะอากาศแห้งและเย็นจากครื่องปรับอากาศ
ทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื่นได้อย่างรวดเร็ว แห้ง แตก เกิดผื่นแพ้ได้ง่าย
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนา เนื้อผ้าที่ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้น
ปกป้องผิวจากมลภาวะภายนอก โดยใช้ collagen ที่ชื่อว่า RACSET HGF ซึ่งเป็น

อนูบริสุทธิ์ที่สกัดจากปลาทะเลน้ำลึก มาตกแต่งที่เนื้อผ้า เพื่อให้มีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล เป็นธรรมชาติ
และช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวอันบอบบางของทารก
โดยได้ผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง โดย Kawai Medical Labolatory for
Cutaneous Health เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นแล้ว

สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้ทำสัญญากับผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น
เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง
ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ค่าสิทธิที่ต้องจ่าย 3.5
– 7.5% ของยอดจำหน่าย

  ----------------------------------- -----------------------------------
  เครื่องหมายการค้า                      อายุสัญญา

  ARROW                               10 ปี

  DAKS                                5 ปี

  JEAN LOUIS SCHERRER                 5 ปี

  BSC                                 3 ปี
  ----------------------------------- -----------------------------------

+----------------------+------------------------+----------------------+
| เครื่องหมายการค้า       | อายุสัญญาระหว่างเจ้าของ    | อายุสัญญาระหว่าง        |
|                      |                        |                      |
|                      | เค                     | ผู้ให้สิทธิ กับ TNL        |
|                      | รื่องหมายการค้ากับผู้ได้รับสิทธิ |                      |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| Guy Laroche, Guy de  | 10 ปี                   | 2 ปี                  |
| Guy Laroche          |                        |                      |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| absorba              | 5 ปี                    | 2 ปี                  |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| ELLE HOMME           | 5 ปี                    | 5 ปี                  |
+----------------------+------------------------+----------------------+

ความเป็นไปได้ของการต่ออายุสัญญา

จากเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทต้องปฏิบัติในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
ตลอดจนการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้าทำเองนั้น
บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
ซึ่งในแต่ละปีเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า
จะเดินทางมาสำรวจสภาพตลาด การจำหน่ายและการผลิตจนเป็นที่พอใจเสมอ
และจากสายสัมพันธ์อันยาวนานในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า
จนประสบผลสำเร็จ ทำให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด
การต่ออายุสัญญาจึงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทไม่สามารถทำตลาดได้
บริษัทอาจขอยกเลิกสัญญากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า

เนื่องจาก Brand Arrow เป็น Brand เริ่มแรกของบริษัท และสินค้า Arrow
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทซึ่งมีความชำนาญในการผลิตเชิ้ตในขณะนั้น
เมื่อได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
บริษัทได้ขอความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้บริษัททำ Subcontract
แก่บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งได้แก่ บมจ. ประชาอาภรณ์ ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตสินค้า เสื้อยืด
กางเกง สูท ได้รับความยินยอมให้ผลิตสินค้า เสื้อยืด กางเกง สูท บมจ. บางกอกไนล่อน
ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตถุงเท้าผู้ชาย ได้รับความยินยอมให้ผลิตถุงเท้าผู้ชาย และบจ. แชมป์เอช
ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตชุดชั้นในผู้ชาย ได้รับความยินยอมให้ผลิตชุดชั้นในผู้ชาย
ซึ่งแต่ละบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตเอง
สินค้าเหล่านี้เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะจำหน่ายให้แก่ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย สำหรับอัตราผลตอบแทนที่ Subcontractor
จ่ายให้แก่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะเป็นอัตราผลตอบแทนเดียวกันกับที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
| 1. บัตรส่งเสริมเลขที่     | 1    | 7028  | 1    | 1329 | 1515 | 16    |
|                      | 286/ | /2537 | 396/ | (1)/ | /อ./ | 04(2) |
|                      | 2536 |       | 2543 | 2544 | 2544 | /2550 |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
| 2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม   | 23/1 | 31    | 24/  | 2/   | 16/  | 18    |
|                      | 2/36 | /8/37 | 7/43 | 5/44 | 8/44 | /6/50 |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
| 3. วันที่เริ่มมีรายได้      | 10/1 | 14    | 1/   | 1/   | 10/  | 1/    |
|                      | 1/37 | /2/38 | 8/43 | 2/46 | 9/44 | 10/50 |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
| 4.                   | กา   | การผ  | กา   | กิจกา | ก    | ก     |
| ประเภ                | รผลิต | ลิตเสื้อ | รผลิต | รผลิต | ารผล | ารผลิต |
| ทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม |      |       |      |      | ิตเสื้อ |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|                      | ผ    | ผ้าสำ  | ผ    | สิ่งท  | ผ    | ผลิตภ  |
|                      | ลิตภัณ | เร็จรูป | ลิตภัณ | อหรือ | ้าสำเ | ัณฑ์หนัง |
|                      | ฑ์หนัง |       | ฑ์หนัง |      | ร็จรูป |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|                      | สัต   | (ยก   | สัต   | ช    |      | ส     |
|                      | ว์หรือ | เลิกโค | ว์หรือ | ิ้นส่วน |      | ัตว์หรือ |
|                      |      | รงการ |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|                      | หนัง  | เมื่อ   | หนัง  |      |      | หน    |
|                      | เทียม | 19/   | เทียม |      |      | ังเทียม |
|                      |      | 6/51) |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|                      | (    |       |      |      |      |       |
|                      | ยกเล |       |      |      |      |       |
|                      | ิกโคร |       |      |      |      |       |
|                      | งการ |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|                      | เมื่อ  |       |      |      |      |       |
|                      | 25/9 |       |      |      |      |       |
|                      | /51) |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
| 5.                   |      |       |      |      |      |       |
| สิทธิและประโย          |      |       |      |      |      |       |
| ชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม |      |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   5.1                | 8 ปี  | 8 ปี   | 8 ปี  | 8 ปี  | 3 ปี  | 8 ปี   |
|   ได้ร                |      |       |      |      |      |       |
| ับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล |      |       |      |      |      |       |
|   สำหรับ              |      |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   กำไรสุทธิท           | (หม  | (ห    | (หม  |      | (หม  |       |
| ี่ได้จากการประกอบกิจการที่ | ดอายุ | มดอายุ | ดอายุ |      | ดอายุ |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   ได้รับการส่ง          | 9/11 | 13/0  | 3    |      | 1    |       |
| เสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ | /45) | 2/46) | 1/07 |      | 3/06 |       |
|                      |      |       | /51) |      | /47) |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   จากการประกอบกิจการ  |      |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   5.2                | 8 ปี  | 8 ปี   | 8 ปี  | 8 ปี  | 3 ปี  | 8 ปี   |
|   ได้รับยก             |      |       |      |      |      |       |
| เว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจาก |      |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   กิจการที่ได้รับส่งเสริม   | (หม  | (ห    | (หม  |      | (หม  |       |
|   ซึ่งได้รับยกเว้น        | ดอายุ | มดอายุ | ดอายุ |      | ดอายุ |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|                      | 9/11 | 13/0  | 3    |      | 1    |       |
|  ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ | /45) | 2/46) | 1/07 |      | 3/06 |       |
|   5.1 ไปรวม          |      |       | /51) |      | /47) |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|                      |      |       |      |      |      |       |
|  คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ |      |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   5.3                | 5 ปี  | 5 ปี   | 5 ปี  | 5 ปี  | 5 ปี  | 5 ปี   |
|   ได้รับ               |      |       |      |      |      |       |
| ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล |      |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   สำหรับกำไร          | (หม  | (ห    |      |      | (หม  |       |
| สุทธิที่ได้รับจากการลงทุนใน | ดอายุ | มดอายุ |      |      | ดอายุ |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   อัตราร้อยละ 50       | 9/11 | 13/0  |      |      | 1    |       |
|   ของอัตราปกตินับจากวันที่ | /50) | 2/51) |      |      | 3/06 |       |
|                      |      |       |      |      | /52) |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   พ้นกำหนดร           |      |       |      |      |      |       |
| ะยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ |      |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   5.4                | 10 ปี | 10 ปี  | 10 ปี | 10 ปี | 5 ปี  | 10 ปี  |
|   ได                 |      |       |      |      |      |       |
| ้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค |      |       |      |      |      |       |
|   (ค่าไฟฟ้า            |      |       |      |      |      |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   น้ำประปา ขนส่ง) เป็น  | (หม  | (ห    |      |      | (หม  |       |
|   2 เท่า ของค่าใช้จ่าย   | ดอายุ | มดอายุ |      |      | ดอายุ |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+
|   ประจำปี             | 9/11 | 13/0  |      |      | 1    |       |
|                      | /47) | 2/48) |      |      | 3/06 |       |
|                      |      |       |      |      | /49) |       |
+----------------------+------+-------+------+------+------+-------+

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง
ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

สิทธิอื่นๆ

- ไม่มี -

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-   ไม่มี –

  -----------------------------------------------------------------------
  การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

  -----------------------------------------------------------------------

ตลาดในประเทศ

กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ
การออกแบบสินค้า การตัดเย็บที่พิถีพิถันได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
ผ่านทางการทดสอบตลาดและการวิจัยผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา
ได้มีการนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่คือ Twist Shirt เป็นเสื้อที่เหมาะสมกับการสวมใส่
ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น (Tropical Zone) สามารถซัก ตาก
และสวมใส่ได้โดยไม่ต้องผ่านการรีดทั้งเป็นแนวโน้มการแต่งกายร่วมสมัยของคนยุคใหม่
เพื่อเป็นการลดใช้พลังงาน ตอบสนองต่อการรับรู้ภาวะโลกร้อนของผู้บริโภค

2. ด้านราคา บริษัทใช้นโยบายการตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการขยายฐานราคาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งสินค้าในระดับราคาสูง
(Premium) สำหรับ International Brand ลงไปถึงระดับราคากลาง - ล่าง (Medium –
Low) สำหรับ House or Private Label Brand เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
และการบริการที่ได้รับ เหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย

3. ด้านการจัดจำหน่าย บริษัทและผู้จัดจำหน่ายได้ร่วมมือกัน
ในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พนักงานขาย
ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในคำแนะนำของพนักงานขาย รวมทั้งการตกแต่งหน้าร้าน (Visual
Merchandising Display) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม
และสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบการจัดการ
ด้านสารสนเทศ QRMS (Quick Response Marketing /Merchandising System)
มาใช้ในการวางแผนการวางตลาดของสินค้า เพื่อสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภค

4. ด้านการส่งเสริมการขาย
เน้นการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แค็ตตาล็อก
โบชัวร์ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ นอกจากนั้น
บริษัทยังได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในการสร้างแคมเปญการตลาดเพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น
โครงการช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ ผ่านมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“Guy Laroche” ร่วมกับมูลนิธิ “คืนช้างสู่ธรรมชาติ” ดำเนินการโครงการช่วยช้างกลับบ้าน
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Arrow” และร่วมกับกองทัพเรือและรายการวิทยุครอบครัวข่าว
ดำเนินการโครงการผู้พิทักษ์ทะเลช่วยเหลือเต่าทะเลภายใต้เครื่องหมายการค้า “Daks”

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลายกลุ่มโดยกำหนด Concept
สินค้าในหลายๆ Brand แยกกันไปตามกลุ่มของผู้บริโภค อาทิเช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น และอื่นๆ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

1.  บริษัทแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าหรือ Modern Trade

2.  เปิดร้านค้า (SHOP) โดยบริหารจัดการเอง เช่น Shop DAKS ที่เกษรพลาซ่า

3.  จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet

4.  ขายตรงให้ลูกค้าโดยรับจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม ให้แก่บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน
    หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา ตลาดแฟชั่นเครื่องแต่งกายมีอัตราการขยายตัวติดลบ
เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจอเมริกาและเศรษฐกิจโลก และปัญหาการเมืองภายในประเทศ
ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายลง สำหรับปี 2553 นั้น คาดว่าตลาดสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
จะเติบโตขึ้นกว่าปี 2552 ที่ผ่านมา เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายลง
แต่ความเสี่ยงทางด้านการเมืองน่าจะส่งผลกระทบอยู่ การแข่งขันยังคงมีความรุนแรง
จากปัจจัยการเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
ทำให้มีการนำเข้าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ทั้งในระดับราคาสูงและระดับราคากลาง -
ล่าง จำนวนมากขึ้น

การตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ทางการตลาด

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นการทำสินค้ามีคุณภาพสูง
และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงามทันต่อกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. ด้านราคา บริษัทใช้นโยบายการตั้งราคาสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน

3. ด้านการส่งเสริมการขาย บริษัท ใช้การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน
Saha Group Trade Fair เป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านมา
มีคู่ค้าจากในและต่างประเทศเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้
บริษัทยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออกในประเทศต่างๆ อาทิ เช่น งาน Mipel
Fair ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี งาน TEXWORLD ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
และมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจตลาด พบปะเยี่ยมลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่

ลักษณะของลูกค้า เป็นบริษัทจัดจำหน่าย บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า จากประเทศต่างๆ เช่น
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังในปี 2553 นั้น คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
จากปี 2552 ตามสภาวการณ์ที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะในทวีปเอเชียเองที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีกว่า
ประกอบกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน บริษัทจะพยายามส่งสินค้าไปขายในตลาดเอเชียมากขึ้น

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

  ---------------- ---------- --------- ---------- -------- ---------- ---------
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด                                                     
  (มหาชน)                                                              
  และบริษัทย่อย (หน่วย                                                     
  : ล้านบาท)                                                            

  รายได้จากการชาย   2552       %         2551       %        2550       %

  -ในประเทศ        1,153.52   62.95     1,128.37   54.90    1,034.13   51.07

  - ต่างประเทศ      679.04     37.05     927.09     45.10    990.79     48.93

  รวม              1,832.56   100.00    2,055.46   100.00   2,024.92   100.00
  ---------------- ---------- --------- ---------- -------- ---------- ---------

  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- ---------
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด                                                    
  (มหาชน) (หน่วย :                                                     
  ล้านบาท)                                                             

  รายได้จากการขาย   2552       %        2551       %        2550       %

  - ในประเทศ       1,136.24   69.07    1,119.06   61.57    1,029.38   57.77

  - ต่างประเทศ      508.86     30.93    698.57     38.43    752.55     42.33

  รวม              1,645.10   100.00   1,817.63   100.00   1,781.93   100.00
  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- ---------

  -----------------------------------------------------------------------
  ศักยภาพในการแข่งขัน

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย และการตลาด
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า

2. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW,
Guy Laroche, DAKS, Elle Homme และ Absorba เป็นต้น

3. บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัท ในด้านวัตถุดิบ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

4. บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า
ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูง ตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

5. บริษัทมีหน่วยงานวิจัยด้านสรีระ
เพื่อหาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงร่างของชายไทยให้ทันสมัยตลอดเวลา
เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระชายไทย

6. บริษัทได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000
พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพ

7. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย
ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี

  -----------------------------------------------------------------------
  การมีสินค้าทดแทน

  -----------------------------------------------------------------------

การเปิดการค้าเสรี ทำให้มีการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ จากจีน เวียดนามและอินเดีย
ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทบ้าง ดังนั้น บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างความแตกต่างในสินค้าจากคู่แข่งขัน รวมทั้งการวิจัยตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
เพื่อให้ทราบความต้องการและสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

  -----------------------------------------------------------------------
  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัท จัดหาผลิตภัณฑ์จากการผลิตภายในบริษัทเองเกือบทั้งสิ้น
จะมีเพียงบางส่วนที่บริษัทจัดหาจากภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้กำลังคนที่มีทักษะฝีมือในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

จำนวนโรงงาน ที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

+--------------------+------------------+-------------+---------------+
| ดำเนินการโดย        | ที่ตั้งโรงงาน        | ประเภทกิจการ | กำลังการผลิตรวม |
|                    |                  |             | (ชิ้น)          |
|                    |                  |             |               |
|                    |                  |             | ต่อปี           |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
| บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด   | 129/1 ถนนช่องนนทรี | เสื้อผ้า       | 2,016,000     |
| (มหาชน)            |                  | และเครื่องหนัง |               |
|                    | แขวงช่องนนทรี      |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | เขตยานนาวา       |             |               |
|                    | กรุงเทพฯ          |             |               |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
|                    | 99/3 หมู่ที่ 5       | เครื่องหนัง    | 1,080,000     |
|                    | สวนอุตสาหกรรม     |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | เครือสหพัฒน์-ลำพูน   |             |               |
|                    | ต.ป่าสัก           |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | อ.เมืองลำพูน       |             |               |
|                    | จ.ลำพูน           |             |               |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
|                    | 125 หมู่ที่ 5        | เสื้อผ้า       | 1,560,000     |
|                    | สวนอุตสาหกรรม     |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | เ                |             |               |
|                    | ครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | ต.นนทรี ถ.สุวรรณศร |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | อ.กบินทร์บุ รี       |             |               |
|                    | จ.ปราจีนบุรี        |             |               |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
| บริษัทย่อย            | 4/2 หมู่ที่ 8        | เสื้อผ้า       | 750,000       |
|                    | ถนนบางนา-ตราด    |             |               |
| บริษัท เอส.แอพพาเรล  |                  |             |               |
| จำกัด               | กม. 18 ต.บางโฉลง |             |               |
|                    | อ.บางพลี          |             |               |
|                    |                  |             |               |
|                    | จ.สมุทรปราการ     |             |               |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+
| รวม                |                  |             | 5,406,000     |
+--------------------+------------------+-------------+---------------+

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปี (หน่วย : ชิ้น)

+---------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+
| กำลังการผลิต          | บร    |      |       | บริษัท |       |       |
|                     | ิษัทย่อย |      |       | ธน   |       |       |
| จำแนกตามผลิตภัณฑ์      |       |      |       | ูลักษณ์ |       |       |
|                     |       |      |       | จำกัด |       |       |
|                     |       |      |       | (มห  |       |       |
|                     |       |      |       | าชน) |       |       |
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+
|                     | ปี     | ปี    | ปี     | ปี    | ปี     | ปี     |
|                     | 2552  | 2551 | 2550  | 2552 | 2551  | 2550  |
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+
| กำลังการผลิตเต็มที่      |       |      |       |      |       |       |
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+
| เสื้อผ้าสำเร็จรูป        | 75    | 750  | 74    | 3    | 3,15  | 4,32  |
|                     | 0,000 | ,000 | 5,000 | ,156 | 6,000 | 0,000 |
|                     |       |      |       | ,000 |       |       |
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+
| เครื่องหนัง            | -     | -    | -     | 1    | 1,50  | 1,56  |
|                     |       |      |       | ,500 | 0,000 | 0,000 |
|                     |       |      |       | ,000 |       |       |
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+
| รวม                 | 75    | 750  | 74    | 4    | 4,65  | 5,88  |
|                     | 0,000 | ,000 | 5,000 | ,656 | 6,000 | 0,000 |
|                     |       |      |       | ,000 |       |       |
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+-------+

(หน่วย : ชิ้น)

+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| ปริมาณการผลิต           | บริษ  |      |      | บริษัท |      |       |
|                       | ัทย่อย |      |      | ธน   |      |       |
| จำแนกตามผลิตภัณฑ์        |      |      |      | ูลักษณ์ |      |       |
|                       |      |      |      | จำกัด |      |       |
|                       |      |      |      | (มห  |      |       |
|                       |      |      |      | าชน) |      |       |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| ปริมาณการผลิตจริง        | ปี    | ปี    | ปี    | ปี    | ปี    | ปี     |
|                       | 2552 | 2551 | 2550 | 2552 | 2551 | 2550  |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| เสื้อผ้าสำเร็จรูป          | 513  | 616  | 661  | 2    | 2    | 2,80  |
|                       | ,210 | ,731 | ,029 | ,067 | ,141 | 5,034 |
|                       |      |      |      | ,463 | ,581 |       |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| เครื่องหนัง              | -    | -    | -    | 954  | 1    | 1,16  |
|                       |      |      |      | ,241 | ,197 | 3,444 |
|                       |      |      |      |      | ,683 |       |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+
|                       | 513  | 616  | 661  | 3    | 3    | 3,96  |
|                       | ,210 | ,731 | ,029 | ,021 | ,339 | 8,478 |
|                       |      |      |      | ,704 | ,264 |       |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| การใช้กำลังการผลิต(%)    | 6    | 8    | 8    | 6    | 7    | 67.49 |
|                       | 8.43 | 2.23 | 8.73 | 4.90 | 1.72 |       |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+
| อัตราการเพิ่มของปริ       | (16  | (6   | 1    | (9   | (15  | (1    |
| มาณการผลิต (%)         | .79) | .70) | 2.70 | .51) | .86) | 3.16) |
+-----------------------+------+------+------+------+------+-------+

  -----------------------------------------------------------------------
  การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

  -----------------------------------------------------------------------

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทคือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป
และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป
วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้
ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและวัตถุดิบที่ใช้ในการ packing เช่น ถุง ป้ายกระดาษ
กล่อง เป็นต้น ซึ่งแหล่งวัตถุดิบที่มีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้
เป็นการจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 70% และนำเข้าจากต่างประเทศ 30%
เช่นประเทศเยอรมันอิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกา จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และแถบเอเซีย
เป็นต้น การจัดซื้อวัตถุดิบหลักภายในประเทศกับผู้ผลิตรายใหญ่
ซึ่งมีระบบการบริหารงานและการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐาน
และบริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งในกลุ่มสหพัฒน์และในต่างประเทศ
เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในประเทศไทย เช่น บจ.ไทยชิกิโบ ผลิตเส้นด้าย
บจ.เอราวัณสิ่งทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้า บจ. เอส.เอส.ดี.ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์)
ฟอกย้อมและฟินิชชิ่งผ้าผืน บจ. ไทยกุลแซ่ ผลิตผ้ายืด บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้ายืด ลูกไม้
ยางยืด บจ. ไทยสเตเฟล็กซ์ ผลิตผ้าทำซับใน บจ. ไทยแน็กซิส ผลิตป้ายทอตราสินค้า เป็นต้น
เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทได้มีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ
ISO9000 และ มาตรฐานแรงงานไทย ด้วย
เพื่อควบคุมให้การผลิตและการใช้แรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทางด้านความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบนั้น บริษัทได้มีการพัฒนาวิธีการสั่งซื้อ
การวางแผนการสั่งซื้ออย่างรัดกุมร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยจำนวนมากอย่างต่อเนี่อง
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีผลกระทบไม่มากนัก
ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่นการพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่
การพัฒนาวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต
การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

  -----------------------------------------------------------------------
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้

  -----------------------------------------------------------------------

ระบบการผลิตของบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
ด้วยเหตุที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อาทิ ผ้าที่ทอหรือถักเป็นผืนได้ผ่านการฟอกย้อมหรือฟินิชชิ่งแล้ว
หนังสำเร็จรูปที่ผ่านการฟอกย้อมแล้ว หรือวัตถุดิบส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษผ้า เศษหนัง บริษัทได้จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตทอดต่อไป

  -----------------------------------------------------------------------
  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  -----------------------------------------------------------------------

  - ไม่มี -