11. รายการระหว่างกัน

1.  บริษัทย่อย

    1.  บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด

        1.  การถือหุ้นระหว่างกัน

  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท
  ท่าเรือระยอง จำกัด เป็นจำนวน 360,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.25%
  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และได้เรียกชำระค่าหุ้นในส่วนของบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด
  (มหาชน) แล้ว เป็นจำนวน 216,000,000 บาท ซึ่งนับเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ
  จำกัด (มหาชน)

2.  การมีผู้บริหารร่วมกัน

  ผู้บริหารของบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ปุ๋ยแห่ง-ชาติ จำกัด
  (มหาชน) ดังนี้ คือ

+-------------------------+---------------------+---------------------+
| รายชื่อ                   | ตำแหน่งในบริษัท        | ตำแหน่งในบริษัท        |
|                         | ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด       |                     |
|                         | (มหาชน)             | ท่าเรือระยอง จำกัด     |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์         | ประธานกรรมการ       | ประธานกรรมการ       |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| นายกมลชัย ภัทโรดม         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | กรรมการ             |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| นายจรูญศักดิ์ เฮ้งตระกูล      | กรรมการ             | กรรมการ             |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| นายวรศักดิ์ เลิศไตรรักษ์      | ผ                   | กรรมการ             |
|                         | ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |                     |
|                         | (ด้านพัฒนาธุรกิจ)       |                     |
+-------------------------+---------------------+---------------------+

3.  รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

+-----------------+----------------------------------------------------+
| ข้อสัญญา          | Letter of Comfort                                  |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| วันที่ลงนาม        | 22 ตุลาคม 2539                                      |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| คู่สัญญา           | 1. บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)                      |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|                 | 2. ธนาคารอินโดสุเอช                                  |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| สาระสำคัญ        | บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท  |
|                 | ท่าเรือระยอง จำกัด (RBT) จึงได้ออก Letter of Comfort    |
|                 | ให้กับ ธนาคารอินโดสุเอช ในกรณีที่ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด    |
|                 | ไปให                                               |
|                 | ้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
|                 | จำนวนเงิน 58 ล้านบาท                                 |
|                 | เป็นหลักประกันการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ               |
|                 | และเป็นหลักปร                                        |
|                 | ะกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ |
+-----------------+----------------------------------------------------+

2.  บริษัทร่วม

- ไม่มี -

3.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

    1.  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

        1.  การถือหุ้นระหว่างกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  ปรากฏมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยได้ถือหุ้นในบริษัท
  ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 268,581,560 หุ้น เป็นเงิน 2,685,815,600 บาท
  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.44 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

2.  การมีผู้บริหารร่วมกัน

+-------------------------+---------------------+---------------------+
| รายชื่อ                   | ตำแหน่งในบริษัท        | ตำแหน่งในบริษัท        |
|                         | ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด       |                     |
|                         | (มหาชน)             | การป                |
|                         |                     | ิโตรเลียมแห่งประเทศไทย |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| นายปรัชญา ภิญญาวัธน์        | กรรมการ             | รองผู้ว               |
|                         |                     | ่าการแผนและพัฒนาองค์กร |
+-------------------------+---------------------+---------------------+

3.  การกู้ยืมระหว่างกันและการค้ำประกัน

1)  สัญญาหลักประกัน (Master Security Agreement) และสัญญาแก้ไขฉบับที่ 1
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.1)

2)  สัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Notes Agreement) และสัญญาแก้ไขฉบับที่ 1
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.2)

3)  สัญญาตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 2 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.4)

4)  สัญญาให้การสนับสนุนโครงการ (Sponsors’ Support Agreement) และ แก้ไขฉบับที่ 1
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.6)

5)  สัญญาแก้ไขสัญญาการให้สินเชื่อ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.7)

6)  สัญญาแก้ไขสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับที่ 2 (ตามรายละเอียด ข้อ
    6.8)

7)  สัญญาสินเชื่อ ฉบับที่ 3 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.11)

8)  สัญญาแก้ไขและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.12)

    1.  รายการระหว่างกัน

  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540 บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียม โดยตกลงซื้อขายก๊าซในปริมาณเฉลี่ยวันละ (DCQ) เท่ากับ
  1.00 ล้านลูกบาศก์ฟุต

2.  รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  รายการระหว่างบริษัทฯ กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการซื้อ สินค้าค่าน้ำมันดีเซล
  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนี้

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| รายการ               | 2542                 | 2543                  |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ค่าซื้อสินค้า             | 85,037,553           | 78,906,780            |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ค่าน้ำมันดีเซล           | 3,466,845            | 44,064,633            |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น            | 11,567,515           | 8,025,576             |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

ทั้งนี้ รายการข้างต้นกรรมการอิสระได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว และมีความเห็นว่า ในปี พ.ศ. 2543
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีรายการระหว่างกันกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการซื้อสินค้าก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันหล่อลื่นทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ
ข้างต้น นั้น บริษัทฯ จะจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
ซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจน ดังนั้น
ราคาที่ซื้อจึงเป็นราคาที่ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการรับมอบงาน
ซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทฯ จะซื้อสินค้าในราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุผล นอกจากนี้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2543 ข้อ 17 รายการกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้สอบบัญชีก็ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า การซื้อสินค้าของบริษัทฯ เป็นไปตามราคาตลาด

1.  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

    1.  การถือหุ้นระหว่างกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ปรากฏมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยได้ถือหุ้น

  ในบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 235,518,600 หุ้น เป็นเงินจำนวน
  2,355,186,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3.2.2 การมีผู้บริหารร่วมกัน

+-------------------------+---------------------+---------------------+
| รายชื่อ                   | ตำแหน่งในบริษัท        | ต                   |
|                         | ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด       | ำแหน่งในบรรษัทเงินทุนอุต |
|                         | (มหาชน)             | สาหกรรมแห่งประเทศไทย |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| นายศิริชัย สาครรัตนกุล       | กรรมการ             | รองผู้จัดการทั่วไป       |
+-------------------------+---------------------+---------------------+
| นายจรูญศักดิ์ เฮ้งตระกูล      | กรรมการ             | ผู้อำนวยการฝ่าย        |
+-------------------------+---------------------+---------------------+

3.2.3 การกู้ยืมระหว่างกันและการค้ำประกัน

1)  สัญญาหลักประกัน (Master Security Agreement) และสัญญาแก้ไขฉบับที่ 1
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.1)

2)  สัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Notes Agreement) และสัญญาแก้ไขฉบับที่ 1
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.2)

3)  สัญญาตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 2 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.4)

4)  สัญญาให้การสนับสนุนโครงการ (Sponsors’ Support Agreement) และ แก้ไขฉบับที่ 1
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.6)

5)  สัญญาแก้ไขสัญญาการให้สินเชื่อ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.7)

6)  สัญญาแก้ไขสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับที่ 2 (ตามรายละเอียด ข้อ
    6.8)

7)  สัญญาสินเชื่อ ฉบับที่ 3 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.11)

8)  สัญญาแก้ไขและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.12)

    1.  ธนาคารออมสิน

  3.3.1 การถือหุ้นระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ธนาคารออมสิน
  ปรากฏมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยได้ถือหุ้นในบริษัท
  ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 168,748,933 หุ้น เป็นเงิน 1,687,489,330 บาท
  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.84 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3.3.2 การมีผู้บริหารร่วมกัน

+-------------------------+-------------------+-----------------------+
| รายชื่อ                   | ตำแหน่งในบริษัท      | ตำแหน่งในบรรษัทเงินทุน    |
|                         | ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด     | อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
|                         | (มหาชน)           |                       |
+-------------------------+-------------------+-----------------------+
| นายวิเชียร นิติธรรม         | กรรมการ           | ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส    |
+-------------------------+-------------------+-----------------------+

3.  การกู้ยืมระหว่างกันและการค้ำประกัน

1)  สัญญาให้การสนับสนุนโครงการ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.6)

2)  สัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิ์ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.10)

    3.  การเปิดบัญชีเงินฝากระหว่างกัน

  บริษัทฯ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท)
  เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ด้อยสิทธิ์สำหรับใช้หมุนเวียนในโครงการเนื่องจากการเกิดเงินสดขาด
  (Cash Deficiency) ตามสัญญาให้การสนับสนุนโครงการ (Sponsors’ Support
  Agreement) และได้ปิดบัญชีดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2543

3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3.4.1 การถือหุ้นระหว่างกัน

  การถือหุ้นระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ธนาคารไทยพาณิชย์
  ปรากฏมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยได้ถือหุ้นในบริษัท
  ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 122,400,000 หุ้น เป็นเงิน 1,224,000,000 บาท
  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.32 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3.4.2 การมีผู้บริหารร่วมกัน

+---------------------------+-----------------+------------------------+
| รายชื่อ                     | ตำแหน่งในบริษัท    | ตำแหน่งในธนาคาร         |
|                           | ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด   |                        |
|                           | (มหาชน)         | ไทยพาณิชย์               |
+---------------------------+-----------------+------------------------+
| นางภาสพรรณ สุวรรณจินดา      | กรรมการ         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส     |
+---------------------------+-----------------+------------------------+

3.4.3 การกู้ยืมระหว่างกันและการค้ำประกัน

1)  สัญญาหลักประกัน และสัญญาแก้ไขฉบับที่ 1 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.1)

2)  สัญญาสินเชื่อและสัญญาแก้ไขฉบับที่ 1 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.3)

3)  สัญญาสินเชื่อ ฉบับที่ 2 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.5)

4)  สัญญาให้การสนับสนุนโครงการ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.6)

5)  สัญญาแก้ไขสัญญาการให้สินเชื่อ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.7)

6)  จดหมายสัญญาแก้ไขเนื่องจากเปลี่ยนเงินกู้สกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลบาท
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.9)

7)  สัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิ์ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.10)

8)  สัญญาสินเชื่อ ฉบับที่ 3 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.11)

9)  สัญญาแก้ไขและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.12)

    3.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.5.1 การถือหุ้นระหว่างกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ปรากฏมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยได้ถือหุ้นในบริษัท
  ปุ๋ย-แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 111,168,672 หุ้น เป็นเงินจำนวน
  1,111,686,720 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3.5.2 การมีผู้บริหารร่วมกัน

+---------------------------+-----------------+------------------------+
| รายชื่อ                     | ตำแหน่งในบริษัท    | ตำแหน่งในธนาคาร         |
|                           | ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด   |                        |
|                           | (มหาชน)         | กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    |
+---------------------------+-----------------+------------------------+
| นายวันชัย ธนิตติราภรณ์         | กรรมการ         | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่          |
+---------------------------+-----------------+------------------------+

3.  การกู้ยืมระหว่างกันและการค้ำประกัน

1)  สัญญาหลักประกันและสัญญาแก้ไข ฉบับที่ 1 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.1)

2)  สัญญาสินเชื่อและสัญญาแก้ไข ฉบับที่ 1 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.3)

3)  สัญญาสินเชื่อ ฉบับที่ 2 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.5)

4)  สัญญาแก้ไขสัญญาการให้สินเชื่อ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.7)

5)  จดหมายสัญญาแก้ไขเนื่องจากเปลี่ยนเงินกู้สกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลบาท
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.9)

6)  สัญญาสินเชื่อ ฉบับที่ 3 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.11)

7)  สัญญาแก้ไขและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.12)

    3.  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

3.6.1 การถือหุ้นระหว่างกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  ปรากฏมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยได้ถือหุ้นในบริษัท
  ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 129,035,800 หุ้น เป็นเงินจำนวน
  1,290,358,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.82 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3.6.2 การมีผู้บริหารร่วมกัน

+---------------------------+-----------------+------------------------+
| รายชื่อ                     | ตำแหน่งในบริษัท    | ตำแหน่งในธนาคาร         |
|                           | ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด   |                        |
|                           | (มหาชน)         | นครหลวงไทย จำกัด        |
|                           |                 | (มหาชน)                |
+---------------------------+-----------------+------------------------+
| นายชัยนันท์ ลภิธนานุวัฒน์        | กรรมการ         | ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1        |
+---------------------------+-----------------+------------------------+

3.  การกู้ยืมระหว่างกันและการค้ำประกัน

1)  สัญญาแก้ไข ฉบับที่ 1 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.1)

2)  สัญญาสินเชื่อและสัญญาแก้ไข ฉบับที่ 1 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.3)

3)  สัญญาสินเชื่อ ฉบับที่ 2 (ตามรายละเอียด ข้อ 6.5)

4)  สัญญาแก้ไขสัญญาการให้สินเชื่อ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.7)

5)  จดหมายสัญญาแก้ไขเนื่องจากเปลี่ยนเงินกู้สกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลบาท
    (ตามรายละเอียด ข้อ 6.9)

6)  สัญญาสินเชื่อ ฉบับที่ 3 (ตามรายละเอียด 6.11)

7)  สัญญาแก้ไขและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ตามรายละเอียด ข้อ 6.12)

4.  ผู้มีอำนาจควบคุม

- ไม่มี -

5.  บริษัทใหญ่

- ไม่มี -

6. สรุปสาระสำคัญสัญญาระหว่างบริษัทและบุคคลที่มีผลประโยชน์ระหว่างกัน

+----------+-----------------------------------------------------------+
| 6.1      | สัญญาหลักประกัน (Master Security Agreement) และสัญญาแก้ไข ฉบับที่ |
|          | 1)                                                        |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ข้อสัญญา   | สัญญาหลักประกันหลัก (Master Security Agreement) และสัญญาแก้ไข   |
|          | ฉบับที่ 1                                                    |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| วันที่ลงนาม | 10 พฤษภาคม 2538 และ 6 ตุลาคม 2538                          |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| คู่สัญญา    | 1. บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้กู้                          |
+----------+-----------------------------------------------------------+
|          | 2. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารผู้ให้สินเชื่อและ        |
|          |                                                           |
|          | ตัวแทนสินเชื่อ                                                |
+----------+-----------------------------------------------------------+
|          | 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารผู้ให้สินเชื่อและ          |
|          |                                                           |
|          | ตัวแทนหลักประกัน                                             |
+----------+-----------------------------------------------------------+
|          | 4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ) ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ             |
+----------+-----------------------------------------------------------+
|          | 5. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บรรษัทฯ) ผู้ซื้อตั๋วสัญญา     |
|          |                                                           |
|          | ใช้เงิน                                                     |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| สาระสำคัญ | การลงนามและปฏิบัติตามสัญญาหลักประกันนี้                           |
|          | เป็นเงื่อนไขข้อบังคับก่อนในการให้สินเชื่อและการลงทุนของบรรษัทฯ         |
|          | ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาหลักประกันมีข้อกำหนดที่สำคัญ ได้แก่             |
|          | เงื่อนไขบังคับก่อ                                              |
|          | นในการใช้สินเชื่อตามสัญญาสินเชื่อและการขายตั๋วสัญญาใช้เงินตามสัญญาใช้เงิน |
|          | โดยบริษัทฯ                                                  |
|          | จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถเบิก            |
|          | ถอนสินเชื่อตามสัญญาสินเชื่อและขายตั๋วสัญญาใช้เงินได้ตามสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|          | สัญญาหลักประกันหลักยังกำหนดคำรับรอง และคำยืนยัน ข้อผูกพัน กรณีผิดนัด    |
|          | ข้อกำหนดการใช้เงินของบริษัทฯ                                   |
+----------+-----------------------------------------------------------+

+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 6.2      | สัญญ          |              |              |              |
|          | าตั๋วสัญญาใช้เงิน |              |              |              |
|          | (Promissory  |              |              |              |
|          | Notes        |              |              |              |
|          | Agreement)   |              |              |              |
|          | และสัญญาแก้ไข  |              |              |              |
|          | ฉบับที่ 1)      |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ข้อสัญญา   | สัญญ          |              |              |              |
|          | าตั๋วสัญญาใช้เงิน |              |              |              |
|          | (Promissory  |              |              |              |
|          | Notes        |              |              |              |
|          | Agreement)   |              |              |              |
|          | และสัญญาแก้ไข  |              |              |              |
|          | ฉบับที่ 1       |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| สินเชื่อเงิน | 154,500,000  |              |              |              |
| กู้ระยะยาว |              |              |              |              |
|          | เหรียญดอลลาร์  |              |              |              |
| และ/หรือ  |              |              |              |              |
|          | สหรัฐ (รายละ  |              |              |              |
| สินเชื่อ    |              |              |              |              |
|          | 51,500,000   |              |              |              |
| Standby  |              |              |              |              |
|          | USD) โดยที่    |              |              |              |
| L/C      |              |              |              |              |
|          | สินเชื่อ        |              |              |              |
|          | Standby      |              |              |              |
|          |              |              |              |              |
|          | L/C ต้องไม่เกิน |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|          | Tranch A     | Tranche B    | Tranche C1   | Tranch C2    |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|          | 124,150,000  |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|          | เหรียญดอลลาร์  |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|          | สหรัฐ และ     |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|          | 700,000      |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|          | Tranch A     | Tranche B    | Tranche C1   | Tranch C2    |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|          | ปอนด์-สเตอริง  |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| สินเชื่อท   | -            | 330,000,000  | -            | -            |
| ุนหมุนเวียน |              |              |              |              |
|          |              | บาท (รายละ   |              |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              | 110,000,000  |              |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              | บาท)         |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| สินเชื่อค้ำ  | -            | -            | 55,000,000   | -            |
|          |              |              | บาท          |              |
| ประกัน    |              |              |              |              |
|          |              |              | (            |              |
|          |              |              | แต่ละธนาคารให |              |
|          |              |              | ้วงเงินดังต่อไปนี้ |              |
|          |              |              | :            |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | ธนาคารกรุงไทย |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | 19,000,000   |              |
|          |              |              | บาท,         |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | ธนาคารไทย-   |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | พาณิชย์        |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | 18,000,000   |              |
|          |              |              | บาท          |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | และธนาคาร    |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | นครหลวงไทย   |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | 18,000,000   |              |
|          |              |              |              |              |
|          |              |              | บาท)         |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ส        | -            | -            | -            | 1            |
| ินเชื่อเล็ต- |              |              |              | ,410,000,000 |
|          |              |              |              |              |
| เตอร์ออฟ  |              |              |              | บาท (รายละ   |
|          |              |              |              |              |
| เครดิต    |              |              |              | 470,000,000  |
| และ      |              |              |              |              |
|          |              |              |              | บาท          |
| สินเชื่อ    |              |              |              |              |
|          |              |              |              |              |
| ทรัสต์รีซีท  |              |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

+-----------+---------------------+------------------------------------+
| 6.3       | ส                   |                                    |
|           | ัญญาสินเชื่อและสัญญาแก้ไข |                                    |
|           | ฉบับที่ 1              |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| ข้อสัญญา    | ส                   |                                    |
|           | ัญญาสินเชื่อและสัญญาแก้ไข |                                    |
|           | ฉบับที่ 1              |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| วันที่ลงนาม  | 10 พฤษภาคม 2538 และ |                                    |
|           | 6 ตุลาคม 2538        |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| คู่สัญญา     | 1. บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ    |                                    |
|           | จำกัด (มหาชน) ผู้กู้     |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
|           | 2. บริษัท SCB         |                                    |
|           | Advisory Service    |                                    |
|           | จำกัด ผู้จัดการสินเชื่อ    |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
|           | 3. ธนาคารกรุงไทย     |                                    |
|           | จำกัด (มหาชน)        |                                    |
|           | ผู้จัดการสินเชื่อ         |                                    |
|           | และธนาคารผู้ให้        |                                    |
|           |                     |                                    |
|           | สินเชื่อ               |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| คู่สัญญา     | 4. บริษัท SIAM CITY   |                                    |
|           | M.B. จำกัด           |                                    |
|           | ผู้จัดการสินเชื่อ         |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
|           | 5. ธนาคารไทยพาณิชย์   |                                    |
|           | จำกัด (มหาชน)        |                                    |
|           | ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ      |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
|           | 6. ธนาคารนครหลวงไทย |                                    |
|           | จำกัด (มหาชน)        |                                    |
|           | ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ      |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| วัตถุประสงค์ |                     |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| สินเชื่อเง   |                     | เพื่อใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายตามสัญญาก่อสร้าง |
| ินกู้ระยะยาว |                     | สัญญาจัดหาอุปกรณ์ สัญญาก่อสร้างท่าเรือ      |
| และ/หรือ   |                     | สัญญาจัดหาอุปกรณ์สำหรับท่าเรือ            |
| สินเชื่อ     |                     | และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ                |
|           |                     |                                    |
| Standby   |                     |                                    |
| L/C       |                     |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| สินเชื่อ     |                     | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ   |
| ทุนหมุนเวียน |                     |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| สินเ       |                     | เพื่อการ                             |
| ชื่อค้ำประกัน |                     | ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่ขอ |
+-----------+---------------------+------------------------------------+
| สิน        |                     | ชำระค่าวัตถุดิบ                        |
| เชื่อเลตเตอ |                     | และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าปุ๋ยสำเร็จ        |
| ร์ออฟเครดิต |                     |                                    |
| และสินเชื่อ  |                     |                                    |
|           |                     |                                    |
| ทรัส์ตรีซีท   |                     |                                    |
+-----------+---------------------+------------------------------------+

+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|          | Tranch A     | Tranche B    | Tranche C1   | Tranch C2    |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ธนาคารผู้  | ธนาคารกรุงไทย | เหมือน        | เหมือน        | เหมือน        |
|          | จำกัด (มหาชน) |              |              |              |
| ให้สินเชื่อ  |              | Tranche A    | Tranche A    | Tranche A    |
|          | ธนาคารไทย    |              |              |              |
|          |              |              |              |              |
|          | พาณิชย์ จำกัด   |              |              |              |
|          |              |              |              |              |
|          | (มหาชน)      |              |              |              |
|          |              |              |              |              |
|          | ธนาค         |              |              |              |
|          | ารนครหลวงไทย |              |              |              |
|          | จำกัด         |              |              |              |
|          |              |              |              |              |
|          | (มหาชน)      |              |              |              |
+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| 6.4       | สัญญ  |                         |                         |
|           | าตั๋วส |                         |                         |
|           | ัญญาใ |                         |                         |
|           | ช้เงิน |                         |                         |
|           | ฉบับที่ |                         |                         |
|           | 2)   |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| ข้อสัญญา    | สัญญ  |                         |                         |
|           | าตั๋วส |                         |                         |
|           | ัญญาใ |                         |                         |
|           | ช้เงิน |                         |                         |
|           | ฉบับที่ |                         |                         |
|           | 2    |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| วันที่ลงนาม  | 18   |                         |                         |
|           | กรก  |                         |                         |
|           | ฎาคม |                         |                         |
|           | 2540 |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| คู่สัญญา     | 1.   |                         |                         |
|           | บริษัท |                         |                         |
|           | ปุ๋ยแห |                         |                         |
|           | ่งชาติ |                         |                         |
|           | จำกัด |                         |                         |
|           | (มห  |                         |                         |
|           | าชน) |                         |                         |
|           | ผู้ออ  |                         |                         |
|           | กตั๋วส |                         |                         |
|           | ัญญาใ |                         |                         |
|           | ช้เงิน |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
|           | 2.   |                         |                         |
|           | บรร  |                         |                         |
|           | ษัทเง |                         |                         |
|           | ินทุนอ |                         |                         |
|           | ุตสาห |                         |                         |
|           | กรรม |                         |                         |
|           | แห่งป |                         |                         |
|           | ระเท |                         |                         |
|           | ศไทย |                         |                         |
|           | (บรร |                         |                         |
|           | ษัทฯ) |                         |                         |
|           | ผ    |                         |                         |
|           | ู้ซื้อตั๋ว |                         |                         |
|           | สัญญา |                         |                         |
|           |      |                         |                         |
|           | ใ    |                         |                         |
|           | ช้เงิน |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
|           | Tra  |                         |                         |
|           | nche |                         |                         |
|           | D    |                         |                         |
|           | เง   |                         |                         |
|           | ินลงท |                         |                         |
|           | ุนระย |                         |                         |
|           | ะยาว |                         |                         |
|           | ส    |                         |                         |
|           | ำหรับ |                         |                         |
|           | โครง |                         |                         |
|           | การก |                         |                         |
|           | ่อสร้า |                         |                         |
|           | งโรง |                         |                         |
|           | ผลิตก |                         |                         |
|           | รดกำ |                         |                         |
|           | มะถัน |                         |                         |
|           | โด   |                         |                         |
|           | ยวงเ |                         |                         |
|           | งินแบ |                         |                         |
|           | ่งเป็น |                         |                         |
|           | :    |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
|           | เ    |                         |                         |
|           | งินสก |                         |                         |
|           | ุลบาท |                         |                         |
|           | 95   |                         |                         |
|           | ,000 |                         |                         |
|           | ,000 |                         |                         |
|           | บาท  |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
|           | เ    |                         |                         |
|           | งินสก |                         |                         |
|           | ุลเหร |                         |                         |
|           | ียญดอ |                         |                         |
|           | ลลาร |                         |                         |
|           | ์สหรัฐ |                         |                         |
|           | 5    |                         |                         |
|           | ,700 |                         |                         |
|           | ,000 |                         |                         |
|           | USD  |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| วันที่ลงนาม  | 10   |                         |                         |
|           | พฤษ  |                         |                         |
|           | ภาคม |                         |                         |
|           | 2538 |                         |                         |
|           | และ  |                         |                         |
|           | 6    |                         |                         |
|           | ต    |                         |                         |
|           | ุลาคม |                         |                         |
|           | 2538 |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| คู่สัญญา     | 1.   |                         |                         |
|           | บริษัท |                         |                         |
|           | ปุ๋ยแห |                         |                         |
|           | ่งชาติ |                         |                         |
|           | จำกัด |                         |                         |
|           | (มห  |                         |                         |
|           | าชน) |                         |                         |
|           | ผู้ออ  |                         |                         |
|           | กตั๋วส |                         |                         |
|           | ัญญาใ |                         |                         |
|           | ช้เงิน |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
|           | 2.   |                         |                         |
|           | บรร  |                         |                         |
|           | ษัทเง |                         |                         |
|           | ินทุนอ |                         |                         |
|           | ุตสาห |                         |                         |
|           | กรรม |                         |                         |
|           | แห่งป |                         |                         |
|           | ระเท |                         |                         |
|           | ศไทย |                         |                         |
|           | ผู้ซ   |                         |                         |
|           | ื้อตั๋วส |                         |                         |
|           | ัญญาใ |                         |                         |
|           | ช้เงิน |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| วัตถุประสงค์ | Tra  |                         |                         |
|           | nche |                         |                         |
|           | D    |                         |                         |
|           | In   |                         |                         |
|           | vest |                         |                         |
|           | ment |                         |                         |
|           | หม   |                         |                         |
|           | ายถึง |                         |                         |
|           | ต    |                         |                         |
|           | ั๋วสัญญ |                         |                         |
|           | าใช้เ |                         |                         |
|           | งินโด |                         |                         |
|           | ยลงท |                         |                         |
|           | ุนระย |                         |                         |
|           | ะยาว |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
|           | Tra  |                         |                         |
|           | nche |                         |                         |
|           | E    |                         |                         |
|           | In   |                         |                         |
|           | vest |                         |                         |
|           | ment |                         |                         |
|           | หม   |                         |                         |
|           | ายถึง |                         |                         |
|           | ตั๋วส  |                         |                         |
|           | ัญญาใ |                         |                         |
|           | ช้เงิน |                         |                         |
|           | โ    |                         |                         |
|           | ดยลง |                         |                         |
|           | ทุนระ |                         |                         |
|           | ยะสั้น |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
|           |      | Tranche D Investment    | Tranche E Investment    |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| วงเงิน     |      | 51.5 ล้านเหรียญสหรัฐ       | 110 ล้านบาท              |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| เงินลง     |      | ไม่เกิน 51.5 ล้านเหรียญสหรัฐ | -                       |
| ทุนระยะยาว |      |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+
| เงินล      |      | -                       | ไม่เกิน 110,000,000 บาท   |
| งทุนระยะสั้น |      |                         |                         |
+-----------+------+-------------------------+-------------------------+

+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| 6.5       | ส        |                        |                     |   |
|           | ัญญาสินเชื่อ |                        |                     |   |
|           | ฉบับที่ 2   |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| ข้อสัญญา    | ส        |                        |                     |   |
|           | ัญญาสินเชื่อ |                        |                     |   |
|           | ฉบับที่ 2   |                        |                     |   |
|           | (Credit  |                        |                     |   |
|           | A        |                        |                     |   |
|           | greement |                        |                     |   |
|           | No. 2)   |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| วันที่ลงนาม  | 18       |                        |                     |   |
|           | กรกฎาคม  |                        |                     |   |
|           | 2540     |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| คู่สัญญา     | 1. บริษัท  |                        |                     |   |
|           | ปุ๋ยแห่งชาติ |                        |                     |   |
|           | จำกัด     |                        |                     |   |
|           | (มหาชน)  |                        |                     |   |
|           | ผู้กู้       |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
|           | 2.       |                        |                     |   |
|           | ธนาค     |                        |                     |   |
|           | ารกรุงไทย |                        |                     |   |
|           | จำกัด     |                        |                     |   |
|           | (มหาชน)  |                        |                     |   |
|           | ธนาคาร   |                        |                     |   |
|           | ผู้ให้สินเชื่อ |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
|           | 3.       |                        |                     |   |
|           | ธนาคาร   |                        |                     |   |
|           | ไทยพาณิชย์ |                        |                     |   |
|           | จำกัด     |                        |                     |   |
|           | (มหาชน)  |                        |                     |   |
|           | ธ        |                        |                     |   |
|           | นาคารผู้ให |                        |                     |   |
|           | ้สินเชื่อและ |                        |                     |   |
|           |          |                        |                     |   |
|           | ตัวแทน    |                        |                     |   |
|           | หลักประกัน |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
|           | 4.       |                        |                     |   |
|           | ธนาคารนค |                        |                     |   |
|           | รหลวงไทย |                        |                     |   |
|           | จำกัด     |                        |                     |   |
|           | (มหาชน)  |                        |                     |   |
|           | ธ        |                        |                     |   |
|           | นาคารผู้ให |                        |                     |   |
|           | ้สินเชื่อและ |                        |                     |   |
|           |          |                        |                     |   |
|           | ตัว       |                        |                     |   |
|           | แทนสินเชื่อ |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| วัตถุประสงค์ | เพ       |                        |                     |   |
|           | ื่อใช้ในการ |                        |                     |   |
|           | ชำระค่าใช |                        |                     |   |
|           | ้จ่ายตามสัญ |                        |                     |   |
|           | ญาก่อสร้าง |                        |                     |   |
|           | สัญญาจ    |                        |                     |   |
|           | ัดหาอุปกรณ์ |                        |                     |   |
|           | เพื่อกา    |                        |                     |   |
|           | รก่อสร้างโ |                        |                     |   |
|           | รงงานผลิต |                        |                     |   |
|           | กรดซัลฟูริก |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| สาระสำคัญ  |          |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| วงเงิน :   | 5        |                        |                     |   |
|           | ,700,000 |                        |                     |   |
|           | ล้า       |                        |                     |   |
|           | นเหรียญดอ |                        |                     |   |
|           | ลลาร์สหรัฐ |                        |                     |   |
|           | และ      |                        |                     |   |
|           | 581      |                        |                     |   |
|           | ,000,000 |                        |                     |   |
|           | บาท      |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| ธนาคาร    |          | เงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  | เงินสกุลบาท           |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| ธนาคา     |          |                        | 243,000,000.00      |   |
| รไทยพาณิชย์ |          |                        |                     |   |
| จำกัด      |          |                        |                     |   |
| (มหาชน)   |          |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| ธนาคาร    |          | เงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  | เงินสกุลบาท           |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| ธนา       |          |                        | 243,000,000.00      |   |
| คารกรุงไทย |          |                        |                     |   |
| จำกัด      |          |                        |                     |   |
| (มหาชน)   |          |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
| ธนาคารน   |          | 5,700,000.00           | 95,000,000.00       |   |
| ครหลวงไทย |          |                        |                     |   |
| จำกัด      |          |                        |                     |   |
| (มหาชน)   |          |                        |                     |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+
|           |          | 5,700,000.00           | 581,000,000.00      |   |
+-----------+----------+------------------------+---------------------+---+

  / 1 หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้สกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 3,987,324.72 USD
  และได้แปลงส่วนที่เหลือเป็นวงเงินกู้สกุลบาท จำนวน 67,393,772.27 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12
  กุมภาพันธ์ 2542 บริษัทฯ ได้แปลงภาระหนี้เงินกู้สกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลบาท
  (โปรดดูรายละเอียดจดหมายสัญญา ข้อ 6.9)

  ---------------- ---------------------------------- --------------------
  อัตราดอกเบี้ย :     กรณีเงินกู้สกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐ          LIBOR+2.5% ต่อปี

                   กรณีเงินกู้สกุลบาท                      MLR+1.00% ต่อปี
  ---------------- ---------------------------------- --------------------

  การชำระคืนเงินกู้ : 31 งวด โดยเริ่มจากเดือนที่ 30 นับจากวันที่ลงนามใน

  สัญญาโดยมีระยะเวลางวดละ 3 เดือน

  ----------------- ----------------------------------------------------------
  6.6               สัญญาให้การสนับสนุนโครงการ (Sponsors’ Support Agreement) และ
                    แก้ไข ฉบับที่ 1

  ข้อสัญญา            สัญญาให้การสนับสนุนโครงการ (Sponsors’ Support Agreement) และ
                    แก้ไข ฉบับที่ 1

  วันที่ลงนาม          10 พฤษภาคม 2538 และ 6 ตุลาคม 2538

  คู่สัญญา             1. บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้กู้

                    2. ธนาคารออมสิน (“ออมสิน”)

                    3. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“บรรษัท”)

                    4. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (“ปตท.”) และ

                    5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนหลักประกัน

  สาระสำคัญของสัญญา   ธนาคารออมสินได้ตกลงที่จะให้เงินกู้ด้อยสิทธิ์ในจำนวน 400,000,000
                    บาทในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายเกินกว่าค่าใช้จ่ายของโครงการ และ 400,000,000
                    บาท ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดเงิน นอกจากนี้ ออมสิน ปตท. และบรรษัทฯ
                    ได้ให้คำรับรองและคำยืนยันตามสัญญาให้การสนับสนุนโครงการ ในฐานะ

  สาระสำคัญของสัญญา   ของผู้สนับสนุนโครงการ และยังให้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญว่า ก่อนที่บริษัทฯ
                    จะได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออมสิน ปตท. และบรรษัทฯ
                    จะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดในสัญญาและหลังจากที่บริษัทฯ
                    ได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออมสิน ปตท.
                    และบรรษัทฯ อาจลดจำนวนหุ้นได้ไม่เกิน 2/11 ของหุ้นทื่ถืออยู่

  วันที่ระงับสัญญา       3 ธันวาคม 2542
  ----------------- ----------------------------------------------------------

+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| 6.7       | สัญญาแก้ไขส  |                |                            |
|           | ัญญาให้สินเชื่อ |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| ข้อสัญญา    | สัญ         |                |                            |
|           | ญาแก้ไขสัญญา |                |                            |
|           | การให้สินเชื่อ |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| วันที่ลงนาม  | 31 กรกฎาคม |                |                            |
|           | 2541       |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| คู่สัญญา     | 1. บริษัท    |                |                            |
|           | ปุ๋ยแห่งชาติ   |                |                            |
|           | จำกัด       |                |                            |
|           | (มหาชน)    |                |                            |
|           | ผู้กู้,        |                |                            |
|           | ผู้ออกต      |                |                            |
|           | ั๋วสัญญาใช้เงิน |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           | 2.         |                |                            |
|           | บ          |                |                            |
|           | รรษัทเงินทุนอ |                |                            |
|           | ุตสาหกรรมแห |                |                            |
|           | ่งประเทศไทย |                |                            |
|           | ผู้ซื้อต       |                |                            |
|           | ั๋วสัญญาใช้เงิน |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           | 3.         |                |                            |
|           | ธนาคาร     |                |                            |
|           | นครหลวงไทย |                |                            |
|           | จำกัด       |                |                            |
|           | (มหาชน)    |                |                            |
|           | ธนาคารผ    |                |                            |
|           | ู้ให้สินเชื่อและ |                |                            |
|           |            |                |                            |
|           | ตัวแทนสินเชื่อ |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           | 4.         |                |                            |
|           | ธนาค       |                |                            |
|           | ารไทยพาณิชย์ |                |                            |
|           | จำกัด       |                |                            |
|           | (มหาชน)    |                |                            |
|           | ธนาคารผ    |                |                            |
|           | ู้ให้สินเชื่อและ |                |                            |
|           |            |                |                            |
|           | ตัวแ        |                |                            |
|           | ทนหลักประกัน |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           | 5.         |                |                            |
|           | ธน         |                |                            |
|           | าคารกรุงไทย |                |                            |
|           | จำกัด       |                |                            |
|           | (มหาชน)    |                |                            |
|           | ธนาค       |                |                            |
|           | ารผู้ให้สินเชื่อ |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| วัตถุประสงค์ | เพื่อแก้ไขสัญญ |                |                            |
|           | าหลักประกัน, |                |                            |
|           | สัญญาก      |                |                            |
|           | ารให้สินเชื่อแ |                |                            |
|           | ละสัญญาตั๋วสัญ |                |                            |
|           | ญาใช้เงินดังนี้ |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           |            | สัญญาเดิม        | แก้ไขใหม่                    |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| อัต        |            | 2 : 1          | 3 : 1                      |
| ราส่วนหนี้สิน |            |                |                            |
| : ทุน      |            |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           |            |                | ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตรา  |
|           |            |                |                            |
|           |            |                | แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น         |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| วงเงิน     |            | 1,410 ล้านบาท   | 1,785 ล้านบาท               |
| L/C, T/R  |            |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| ค่าธรรมเ   |            | 1/12% ต่อ 3     | 1/8% ต่อ 3 เดือน             |
| นียมการเปิด |            | เดือน           |                            |
| L/C       |            |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| ตั๋ว        |            | 110 ล้านบาท     | 235 ล้านบาท                 |
| สัญญาใช้เงิน |            |                |                            |
| (IFCT)    |            |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| วงเงินกู้ร   |            | 5.7 ล้านเหรียญ   | 3.988 ล้านเหรียญ             |
| ะยะยาวของ |            |                |                            |
| SCIB      |            |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| (โครงการโ |            | 95 ล้านบาท      | 162.39 ล้านบาท              |
| รงผลิตกรด) |            |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           |            |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           |            | สัญญาเดิม        | แก้ไขใหม่                    |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| ดอกเบี้ยเก  |            | MOR + 1%       | KTB, SCIB = MOR + 2.5%     |
| ินกำหนดของ |            |                |                            |
| T/R       |            |                |                            |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
| ต่อปี       |            |                | SCB : T/R = 19.75%         |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+
|           |            |                | : Sight Fixed Rate =       |
|           |            |                | 18.50%                     |
+-----------+------------+----------------+----------------------------+

  ทั้งนี้ จะต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดในสัญญาหลักประกัน
  และก่อนการเบิกถอนเงินกู้ส่วนที่เหลือบริษัทฯ
  จะต้องส่งจดหมายแสดงความจำนงในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือมติคณะกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3
  ราย คือ ปตท., ธนาคารออมสิน และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ให้กับกลุ่มธนาคารผู้ให้กู้

+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| 6.8       | สัญญาแก้ไขสัญญาต  |                         |              |
|           | ั๋วสัญญาใช้เงินและส |                         |              |
|           | ัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน |                         |              |
|           | ฉบับที่ 2         |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| ข้อสัญญา    | สัญญาแก้ไขสัญญาต  |                         |              |
|           | ั๋วสัญญาใช้เงินและส |                         |              |
|           | ัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน |                         |              |
|           | ฉบับที่ 2         |                         |              |
|           |                |                         |              |
|           | (Amendment     |                         |              |
|           | Agreement      |                         |              |
|           | relating to    |                         |              |
|           | The Promissory |                         |              |
|           | Notes          |                         |              |
|           | Agreement and  |                         |              |
|           | promissory     |                         |              |
|           | Notes          |                         |              |
|           | Agreement No.  |                         |              |
|           | 2)             |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| วันที่ลงนาม  | 12 กุมภาพันธ์     |                         |              |
|           | 2542           |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| คู่สัญญา     | 1. บริษัท        |                         |              |
|           | ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด  |                         |              |
|           | (มหาชน)        |                         |              |
|           | ผ              |                         |              |
|           | ู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
|           | 2.             |                         |              |
|           | บรร            |                         |              |
|           | ษัทเงินทุนอุตสาหกร |                         |              |
|           | รมแห่งประเทศไทย |                         |              |
|           | ผู้ร             |                         |              |
|           | ับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| วัตถุประสงค์ | เพื่อขอเปลี่ยนสก   |                         |              |
|           | ุลเงินกู้ระยะยาวใน |                         |              |
|           | Tranche D      |                         |              |
|           | จา             |                         |              |
|           | กเหรียญดอลลาร์สห |                         |              |
|           | รัฐเป็นสกุลเงินบาท |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| สาระสำคัญ  | ภาระหนี้ตามสัญญาต |                         |              |
|           | ั๋วสัญญาใช้เงินและส |                         |              |
|           | ัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน |                         |              |
|           | ฉบับที่ 2         |                         |              |
|           | ก่อนและหลังก     |                         |              |
|           | ารแปลงจากสกุลเง |                         |              |
|           | ินเหรียญดอลลาร์สห |                         |              |
|           | รัฐเป็นเงินสกุลบาท |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| Tranche D |                | เงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐ   | เงินสกุลบาท    |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| สัญญาตั๋ว    |                |                         |              |
| สัญญาใช้เงิน |                |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| -   เงินต้น |                | 51,500,000.00           | 1,90         |
|           |                |                         | 1,843,500.00 |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| -   ดอ    |                |                         |              |
| กเบี้ยค้างชำ |                |                         |              |
| ระจนถึงวันที่ |                |                         |              |
|     12    |                |                         |              |
|           |                |                         |              |
|   กุมภาพันธ์ |                |                         |              |
|     42    |                |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| -         |                | 1,828,800.62            | 6            |
| เงิน       |                |                         | 7,745,622.94 |
| สกุลเหรียญด |                |                         |              |
| อลลาร์สหรัฐ |                |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| -         |                | -                       | 8            |
| เงินสกุลบาท |                |                         | 4,717,322.21 |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| Tranche D |                | เงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐ   | เงินสกุลบาท    |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| สัญญาตั๋ว    |                |                         |              |
| สัญญาใช้เงิน |                |                         |              |
| ฉบับที่ 2    |                |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| -   เงินต้น |                | 5,700,000.00            | 21           |
|           |                |                         | 0,495,300.00 |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| Tranche D |                | เงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐ   | เงินสกุลบาท    |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| -   ดอ    |                |                         |              |
| กเบี้ยค้างชำ |                |                         |              |
| ระจนถึงวันที่ |                |                         |              |
|     12    |                |                         |              |
|           |                |                         |              |
|   กุมภาพันธ์ |                |                         |              |
|     42    |                |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| -         |                | 128,027.36              | 4,737,012.32 |
| เงิน       |                |                         |              |
| สกุลเหรียญด |                |                         |              |
| อลลาร์สหรัฐ |                |                         |              |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+
| -         |                | -                       | 1            |
| เงินสกุลบาท |                |                         | 3,090,009.16 |
+-----------+----------------+-------------------------+--------------+

  หมายเหตุ : Tranche D ตามสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นหนี้ที่เกินกำหนดชำระจำนวน USD
  1,000,000 ซึ่งเท่ากับ 36,780,000 บาท

-   ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาหลักประกัน
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ระยะยาวสกุลบาทจะคิดในอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดีเฉลี่ยของทั้ง
    4 สถาบันการเงินผู้ร่วมให้กู้ บวกร้อยละ 1 (MLR + 1%)

[TABLE]

หมายเหตุ : Tranche A ตามสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นหนี้ที่เกินกำหนดชำระจำนวน USD

1,000,000 ซึ่งเท่ากับ 36,780,000 บาท

-   ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาหลักประกัน
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ระยะยาวสกุลบาทจะคิดในอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดีเฉลี่ยของทั้ง
    4 สถาบันการเงินผู้ร่วมให้กู้ บวกร้อยละ 1 (MLR + 1%)

+-----------+----------------------------------------------------------+
| 6.10      | สัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิ์                                           |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| ข้อสัญญา    | สัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิ์ (Subordinated Loan Agreement)             |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| วันที่ลงนาม  | 29 เมษายน 2542                                           |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| คู่สัญญา     | 1. บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้กู้                         |
+-----------+----------------------------------------------------------+
|           | 2. ธนาคารออมสิน ธนาคารผู้ให้สินเชื่อและผู้                        |
|           |                                                          |
|           | สนับสนุนโครงการ                                            |
+-----------+----------------------------------------------------------+
|           | 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนหลักประกัน             |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| วัตถุประสงค์ | เพื่อ                                                      |
|           | ให้เงินกู้ด้อยสิทธิ์สำหรับใช้หมุนเวียนในโครงการเนื่องจากการเกิดเงินสดขาด |
|           | (Cash Shortfall) ตามสัญญาให้การสนับสนุนโครงการ (Sponsors’    |
|           | Support Agreement)                                       |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| สาระสำคัญ  |                                                          |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| วงเงินกู้ :  | 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)                          |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| ระยะเวลา  | -   8 ปี ชำระเงินกู้เป็นรายงวด ระยะเวลางวดละ 6 เดือน           |
|           |     เริ่มชำระงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2542                     |
| เงินกู้ :    |     และงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2550                        |
+-----------+----------------------------------------------------------+
|           |                                                          |
+-----------+----------------------------------------------------------+
|           |                                                          |
+-----------+----------------------------------------------------------+
|           | -   กรณีบริษัทฯ                                             |
|           |     ไม่มีเงินสดเหลือเพียงพอชำระเงินกู้ด้อยสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนดในสัญญา |
|           |     (หลังจากจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                   |
|           |     ค่าดอกเบี้ยจ่ายให้แก่เงินกู้อื่นที่ไม่ด้อยสิทธิ์)                      |
|           |     จำนวนเ                                               |
|           | งินที่จะต้องชำระแต่ละงวดจะลดลงเหลือเท่ากับจำนวนเงินสดที่มีเพียงพอชำระ |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่น  | จำนำเงินฝากจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท)               |
| :         | ที่ฝากไว้กับธนาคารออมสิน เพื่อเป็นหลักประกัน                       |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| วันที่ระงับ   | 3 ธันวาคม 2542                                            |
|           |                                                          |
| สัญญา      |                                                          |
+-----------+----------------------------------------------------------+

+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| 6.12      | สัญญ   |                                                 |
|           | าแก้ไข |                                                 |
|           | และสัญ |                                                 |
|           | ญาปรับ |                                                 |
|           | โครงส |                                                 |
|           | ร้างหนี้ |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| ข้อสัญญา    | สัญญ   |                                                 |
|           | าแก้ไข |                                                 |
|           | และสัญ |                                                 |
|           | ญาปรับ |                                                 |
|           | โครงส |                                                 |
|           | ร้างหนี้ |                                                 |
|           | (Amen |                                                 |
|           | dment |                                                 |
|           | and   |                                                 |
|           | Debt  |                                                 |
|           | Res   |                                                 |
|           | truct |                                                 |
|           | uring |                                                 |
|           | Agree |                                                 |
|           | ment) |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| วันที่ลงนาม  | 27    |                                                 |
|           | ตุลาคม |                                                 |
|           | 2542  |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| คู่สัญญา     | 1.    |                                                 |
|           | บริษัท  |                                                 |
|           | ปุ๋ยแ   |                                                 |
|           | ห่งชาติ |                                                 |
|           | จำกัด  |                                                 |
|           | (ม    |                                                 |
|           | หาชน) |                                                 |
|           | ผู้กู้,   |                                                 |
|           | ผู้ออกต |                                                 |
|           | ั๋วสัญญา |                                                 |
|           | ใช้เงิน |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
|           | 2.    |                                                 |
|           | ธ     |                                                 |
|           | นาคาร |                                                 |
|           | นครหล |                                                 |
|           | วงไทย |                                                 |
|           | จำกัด  |                                                 |
|           | (ม    |                                                 |
|           | หาชน) |                                                 |
|           | ธนาค  |                                                 |
|           | ารผู้ให |                                                 |
|           | ้สินเชื่อ |                                                 |
|           | และ   |                                                 |
|           |       |                                                 |
|           | ตัวแทน |                                                 |
|           | สินเชื่อ |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
|           | 3.    |                                                 |
|           | ธนาค  |                                                 |
|           | ารไทย |                                                 |
|           | พาณิชย์ |                                                 |
|           | จำกัด  |                                                 |
|           | (ม    |                                                 |
|           | หาชน) |                                                 |
|           | ธนาค  |                                                 |
|           | ารผู้ให |                                                 |
|           | ้สินเชื่อ |                                                 |
|           | และ   |                                                 |
|           |       |                                                 |
|           | ตัวแ   |                                                 |
|           | ทนหลัก |                                                 |
|           | ประกัน |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
|           | 4.    |                                                 |
|           | ธน    |                                                 |
|           | าคารก |                                                 |
|           | รุงไทย |                                                 |
|           | จำกัด  |                                                 |
|           | (ม    |                                                 |
|           | หาชน) |                                                 |
|           | ผู้ให   |                                                 |
|           | ้สินเชื่อ |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
|           | 5.    |                                                 |
|           | บ     |                                                 |
|           | รรษัทเ |                                                 |
|           | งินทุนอ |                                                 |
|           | ุตสาหก |                                                 |
|           | รรมแห |                                                 |
|           | ่งประเ |                                                 |
|           | ทศไทย |                                                 |
|           | ผ     |                                                 |
|           | ู้รับซื้อต |                                                 |
|           | ั๋วสัญญา |                                                 |
|           | ใช้เงิน |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| สรุปสาระ   |       |                                                 |
|           |       |                                                 |
| สำคัญ      |       |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| การชำระคืน |       |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| ดอกเ      |       | ทยอยชำระคืนในปี 2552-2554 (ไม่มีการคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ย |
| บี้ยค้างชำระ |       |                                                 |
|           |       | ตั้งพัก)                                           |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| เง        |       | ปีละ 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายนและธันวาคม) ตั้งแต่ มิถุนายน     |
| ินกู้ระยะยาว |       | 2544                                            |
|           |       |                                                 |
|           |       | ถึง ธันวาคม 2554                                  |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| อ         |       |                                                 |
| ัตราดอกเบี้ย |       |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| เ         |       | MOR ของแต่ละสถาบันการเงิน                          |
| งินกู้ระยะสั้น |       |                                                 |
| / Trust   |       |                                                 |
|           |       |                                                 |
| Receipt   |       |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
|           |       |                                                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| เง        |       | 2 ปีแรกนับจากวันที่ลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ คิดอัตรา   |
| ินกู้ระยะยาว |       | MLR เฉลี่ยของทั้ง 4 สถาบันการเงินลบ 2% และหลังจากนั้น    |
|           |       | คิดอัตรา MLR                                      |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่น  |       | ยกเลิกความผูกพันของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย         |
| ๆ         |       | บรรษัท-เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน |
|           |       | ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsors) ตามสัญญา         |
|           |       | Sponsors’ Support Agreement ลงวันที่ 10 พฤษภาคม    |
|           |       | 2538                                            |
+-----------+-------+-------------------------------------------------+