โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

 ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,665 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 166.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนในระยะที่ผ่านมา ดังนี้

+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| เดือน / ปี |         | ทุนชำ  |        |                                |
|          |         | ระแล้ว |        |                                |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| ท        | ทุนจ     | ท     | หล     | วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน (ลดทุน)    |
| ี่จดทะเบียน | ดทะเบียน | ุนที่เพิ่ม | ังเพิ่มทุน |                                |
|          |         |       |        |                                |
| การเพิ่มทุน | (       | (ล้า   | (ล     |                                |
|          | ล้านบาท) | นบาท) | ้านบาท) |                                |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| ตุลาคม    | 10      | -     | 10     | เสนอขายให้แก่ กปภ.               |
| 2535     |         |       |        | เพื่อใช้ในการจัดตั้งบริษัทฯ            |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| กันยายน   | 490     | 480   | 490    | เสนอขายให้แก่ กปภ.และ กนอ.       |
| 2539     |         |       |        | ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม    |
|          |         |       |        | 2539                           |
|          |         |       |        | เพื่อใช้ในก                       |
|          |         |       |        | ารขยายโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| กรกฎาคม  | 1,000   | 510   | 1,000  | เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ |
| 2540     |         |       |        | 30 บาท                         |
|          |         |       |        | เพื่อใช้ในการขยายงานของบริษัทฯ      |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| มกราคม   | 1,050   | 0     | 1,000  | เพ                             |
| 2541     |         |       |        | ื่อใช้รับรองการใช้สิทธิของพนักงานบริษัทฯ |
|          |         |       |        | ตามใบ                          |
|          |         |       |        | สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| มกราคม   | 1,000   | 0     | 1,000  | ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท   |
| 2547     |         |       |        | เป็น 1,000 ล้านบาท               |
|          |         |       |        | เนื่องจากใบ                      |
|          |         |       |        | สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ |
|          |         |       |        | หมดอายุแล้ว                      |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| มกราคม   | 1,050   | 0     | 1,000  | เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท  |
| 2547     |         |       |        | เป็น 1,050 ล้านบาท               |
|          |         |       |        | เพื่อรองรับการออกใบ               |
|          |         |       |        | สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+
| มิถุนายน   | 1,665   | 0     | 1,000  | เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท  |
| 2547     |         |       |        | เป็น 1,665 ล้านบาท               |
|          |         |       |        | เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ  |
|          |         |       |        | ใบสำคัญแ                        |
|          |         |       |        | สดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ |
+----------+---------+-------+--------+--------------------------------+

 ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ
มีตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)สำหรับหุ้น EASTW จำนวน
2,049,220 หุ้น และคิดเป็นจำนวนร้อยละ 1.61
ซึ่งหุ้นในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรวมทั้งมี EASTW-W1 จำนวน 537,125 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 1.58

ทั้งนี้ ข้อมูล NVDR ที่ได้เปิดเผยไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ( www.set.or.th)

 พันธะผูกพันในการออกหุ้นทุนในอนาคต

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

1) อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท (แบ่งเป็น 105,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมดอายุแล้ว

2) อนุมัติให้บริษัทฯ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
และเสนอขายให้แก่พนักงาน กรรมการ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5,000,000
หน่วย โดยเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกซึ่งต่อมาได้มีการเสนอขายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2547และมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ราคาใช้สิทธิ : 10 (สิบ) บาทต่อหุ้น

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ปีที่ 1 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่ 2 ใช้สิทธิส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

3) อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,050 ล้านบาท (แบ่งเป็น 105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

1)  อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ
    10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น
    และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน
    32,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งต่อมาได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่
    20 – 27 ตุลาคม 2547

2)  อนุมัติให้บริษัทฯออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 7,500,000 หุ้น
    พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 2,000,000 หน่วย
    เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวพร้อมกับให้ใบสำคัญแสดงสิทธินี้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งต่อมาได้มีการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อวันที่
    15 – 17 พฤศจิกายน 2547

3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,050 ล้านบาท
(แบ่งเป็น 105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,665 ล้านบาท
(แบ่งเป็น 166,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
61,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวเพื่อการออกหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
และการออกหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป
ดังมีรายละเอียดตามข้อ 1) และ 2)

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2547
ที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเสนอขายให้แก่พนักงาน
กรรมการ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วยในเดือนธันวาคม
2547 โดยมีรอบการใช้สิทธิพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 32,000,000
หน่วยซึ่งจะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2547
และสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,000,000
หน่วยซึ่งจะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2547
ซึ่งการใช้สิทธิครั้งแรก จะสามารถทำได้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,665 ล้านบาท (แบ่งเป็น 166,500,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยมีทุนชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท

 หุ้นกู้

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่เสนอขาย

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : (ก) “หุ้นกู้ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ครั้งที่
  1/2547 ชุดที่ 1

  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2551”

  (ข) “หุ้นกู้ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2

  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,300,000 หน่วย (หนึ่งล้านสามแสนหน่วย)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,200,000 หน่วย (หนึ่งล้านสองแสนหน่วย)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,300,000,000 บาท
(หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท)

อายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2547

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2551

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2554

  อัตราดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี

  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระทุก 6 เดือน คือทุกวันที่ 16 มกราคม และ 16 กรกฎาคม
  ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

  หลักประกันของหุ้นกู้ : ไม่มี

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
  เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
  พ.ศ.2547 หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 กันยายน 2547
พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น มีดังนี้

  ------ ------------------------------------------- -------------- -------
  อันดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                                     สัดส่วนการถือหุ้น   

                                                     จำนวนหุ้น        ร้อยละ

  1.     การประปาส่วนภูมิภาค                            44,000,000     44.00

  2.     บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                   20,000,000     20.00

  3.     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                 5,000,000      5.00

  4.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR    4,000,000      4.00
         LONDON                                                     

  5.     กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท                        3,236,700      3.24

  6.     กองทุนรวม เพื่อธนาคารไทย                       2,471,300      2.47

  7.     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                    1,925,900      1.93

  8.     บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)            1,705,400      1.71

  9.     JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD            1,539,800      1.54

  10.    AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY    1,276,400      1.28
  ------ ------------------------------------------- -------------- -------

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองกฎหมายในแต่ละปี
ในส่วนนโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะคำนึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคตประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทย่อย

สรุปการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
  ปี                 2543/2544         2544/2545         2545/2546

  เงินปันผล (บาท/หุ้น)  1.60              1.80              2.00
  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------