+-----------------------------------------------------------------------+
| 7. โครงสร้างเงินทุน                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,677.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
3,677.99 ล้านหุ้น มูลาที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว
3,262.34 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

3,262.34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หลักทรัพย์อื่น

-   หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 7 รุ่น
มียอดหนี้คงค้างรวมจำนวน 10,900 ล้านบาท

+---------------------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| ประเภทหุ้นกู้           | มูลค   | อายุ   | ครบก      | อัตรา   | ยอ      |
|                     | ่าที่ออก |       | ำหนดไถ่ถอน | ดอกเบี้ย | ดคงเหลือ |
|                     |       |       |           |        |         |
|                     | (ล้า   |       |           | (ร้อย   | ณ 31    |
|                     | นบาท) |       |           | ละต่อปี) | ธ.ค.    |
|                     |       |       |           |        | 2553    |
|                     |       |       |           |        |         |
|                     |       |       |           |        | (       |
|                     |       |       |           |        | ล้านบาท) |
+=====================+=======+=======+===========+========+=========+
| หุ้นกู้ระบ              | 1,840 | 5 ปี   | 19 กันยายน | 4.81   | 1,840   |
| ุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ |       |       | 2555      |        |         |
| ไม่มีประกัน            |       |       |           |        |         |
| ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้       |       |       |           |        |         |
+---------------------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| หุ้นกู้ระบ              | 2,060 | 7 ปี   | 19 กันยายน | 5.21   | 2,060   |
| ุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ |       |       | 2557      |        |         |
| ไม่มีประกัน            |       |       |           |        |         |
| ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้       |       |       |           |        |         |
+---------------------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| หุ้นกู้ระบ              | 1,000 | 3 ปี   | 24 ตุลาคม  | 5.30   | 1,000   |
| ุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ |       |       | 2554      |        |         |
| ไม่มีประกัน            |       |       |           |        |         |
| ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้       |       |       |           |        |         |
+---------------------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| หุ้นกู้ระบ              | 2,000 | 4 ปี   | 24        | 4.65   | 2,000   |
| ุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ |       |       | กรกฎาคม   |        |         |
| ไม่มีประกัน            |       |       | 2556      |        |         |
| และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้      |       |       |           |        |         |
+---------------------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| หุ้นกู้ระบ              | 2,500 | 5 ปี   | 24        | 3.98   | 2,500   |
| ุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ |       |       | กรกฎาคม   |        |         |
| ไม่มีประกัน            |       |       | 2558      |        |         |
| และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้      |       |       |           |        |         |
+---------------------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| หุ้นกู้ระบ              | 500   | 5 ปี   | 17 ธันวาคม | 3.99   | 500     |
| ุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ |       |       | 2558      |        |         |
| ไม่มีประกัน            |       |       |           |        |         |
| และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้      |       |       |           |        |         |
+---------------------+-------+-------+-----------+--------+---------+
| หุ้นกู้ระบ              | 1,000 | 7 ปี   | 17 ธันวาคม | 4.30   | 1,000   |
| ุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ |       |       | 2560      |        |         |
| ไม่มีประกัน            |       |       |           |        |         |
| และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้      |       |       |           |        |         |
+---------------------+-------+-------+-----------+--------+---------+

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| ใบสำค    | MINT     | MINT ESOP  | MINT ESOP  | MINT-W   | MINT-W4 |
| ัญแสดงสิทธิ | ESOP 2   | 3          | 5          |          |         |
+==========+==========+============+============+==========+=========+
| อา       | 5        | 5          | 4          | 5        | 3       |
| ยุโครงการ |          |            |            |          |         |
| (ปี)      |          |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| วันสิ้นส    | 16       | 17 ธันวาคม  | 21 ตุลาคม   | 12       | 18      |
| ุดโครงการ | มกราคม   | 2555       | 2556       | มิถุนายน   | พฤษภาคม |
|          | 2554     |            |            | 2557     | 2556    |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| จ        | 123.80   | 20.00      | 60.00      | 2.72     | 325.43  |
| ำนวนหน่วย |          |            |            |          |         |
| (        |          |            |            |          |         |
| ล้านหน่วย) |          |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| จำนวนหน  | 92.67    | 12.25      | 60.00      | 2.72     | 325.43  |
| ่วยที่จัดสรร |          |            |            |          |         |
| (        |          |            |            |          |         |
| ล้านหน่วย) |          |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| วันที่จัดสรร | 16       | 18 ธันวาคม  | 22 ตุลาคม   | 12       | 19      |
|          | มกราคม   | 2550       | 2552       | มิถุนายน   | พฤษภาคม |
| -   ครั้งที่ | 2549     |            |            | 2552     | 2553    |
|     1    |          | -          | 5 มีนาคม    |          |         |
|          | 15       |            | 2553       |          |         |
| -   ครั้งที่ | ธันวาคม   |            |            |          |         |
|     2    | 2549     |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| จำน      | 69.66    | 12.25      | 33.64      | 2.72     | 325.43  |
| วนที่จัดสรร |          |            |            |          |         |
| (        | 23.01    | -          | 26.36      | -        |         |
| ล้านหน่วย) |          |            |            |          |         |
|          |          |            |            |          |         |
| -   ครั้งที่ |          |            |            |          |         |
|     1    |          |            |            |          |         |
|          |          |            |            |          |         |
| -   ครั้งที่ |          |            |            |          |         |
|     2    |          |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| อัตรา     | 1        | 1:1.1      | 1:1        | 1:1      | 1:1     |
| การใช้สิทธิ | :1.12645 |            |            |          |         |
| (ล่าสุด)   |          |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| ร        | 2.645    | 8.918      | 7.65       | 8.08     | 13.00   |
| าคาใช้สิทธิ |          |            |            |          |         |
| (        |          |            |            |          |         |
| บาทต่อหุ้น) |          |            |            |          |         |
| (ล่าสุด)   |          |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| จำ       | 78       | 4,183,080  | 5,912,050  | 787,100  | 48,381  |
| นวนหน่วยท | ,687,000 |            |            |          |         |
| ี่ใช้สิทธิแล้ว |          |            |            |          |         |
|          |          |            |            |          |         |
| ณ 31     |          |            |            |          |         |
| ธันวาคม   |          |            |            |          |         |
| 2553     |          |            |            |          |         |
| (หน่วย)   |          |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+
| จำน      | 13       | 8,071,887  | 54,087,950 | 1        | 325,    |
| วนหน่วยที่ย | ,983,000 |            |            | ,936,677 | 381,547 |
| ังไม่ใช้สิทธิ |          |            |            |          |         |
|          |          |            |            |          |         |
| ณ 31     |          |            |            |          |         |
| ธันวาคม   |          |            |            |          |         |
| 2553     |          |            |            |          |         |
| (หน่วย)   |          |            |            |          |         |
+----------+----------+------------+------------+----------+---------+

+-----------------------------------------------------------------------+
| 7.2 ผู้ถือหุ้น                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------+

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2554

  ---- -------------------------------------------------- ------------- -------
       ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก                                 จำนวนหุ้นที่ถือ    ร้อยละ

  1    กลุ่มนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค                          907,855,633   27.80

       บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด²                      546,755,902   16.74

       นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค                             361,095,822   11.06

       นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค                                3,909         0.00

  2    นายนิติ โอสถานุเคราะห์                                 259,079,714   7.93

  3    นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค                                 164,730,894   5.04

  4    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด³                             146,444,205   4.48

  5    MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.           125,092,770   3.83

  6    SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED                  112,290,000   3.44

  7    นายเดวิด วิลเลียม ไฮเน็ค                               85,100,051    2.61

  8    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON     79,453,859    2.43

  9    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                 72,470,861    2.22

  10   บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด                                 69,720,115    2.14
  ---- -------------------------------------------------- ------------- -------

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ:

¹ การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

² รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด มีดังต่อไปนี้

+---------------------------+-----------------+-----------------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                | จำนวนหุ้น         | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำน     |
|                           |                 | วนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด |
+---------------------------+-----------------+-----------------------+
| 1.  บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง | 30,000          | 37.50                 |
|     จำกัด                  |                 |                       |
+---------------------------+-----------------+-----------------------+
| 2.  นายวิลเลี่ยม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค | 19,997          | 25.00                 |
+---------------------------+-----------------+-----------------------+
| 3.  นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค    | 15,200          | 19.00                 |
+---------------------------+-----------------+-----------------------+
| 4.  นายเดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค  | 14,800          | 18.50                 |
+---------------------------+-----------------+-----------------------+
| 5.  อื่นๆ                   | 3               | 0.00                  |
+---------------------------+-----------------+-----------------------+
| รวม                       | 80,000          | 100.00                |
+---------------------------+-----------------+-----------------------+

³ ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits)
เช่นเงินปันผลและสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนการลงทุนในหุ้น
แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights)
(เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป
ซึ่งจะมีผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในการตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถูกออกเป็น
NVDR นั้น สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.set.or.th/nvdr

+-----------------------------------------------------------------------+
| 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                               |
+-----------------------------------------------------------------------+

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดประจำปี 2553
ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน
แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้
บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทได้จ่ายเงินเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 543 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

-   สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
    มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน
    แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย
    รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายในการจ่ายเงินปันผล
    ของบริษัทย่อยดังกล่าวจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นหลัก

-   สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 100
    มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน
    แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทย่อย
    รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
    ทั้งนี้ นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าว
    จึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นหลัก

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีอื่นๆ คณะกรรมการจะได้พิจารณากำหนดนโยบายต่อไป