8.  โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของธนาคาร

8.1.1 ทุนของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำนวน 437,087,384,790 บาท
เรียกชำระแล้ว 435,287,384,790 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 41,536,741,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ข. จำนวน 1,991,997,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2.  ลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิ

ธนาคารมีหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. จำนวน 1,991,997,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. ของธนาคาร ส่วนใหญ่ถือโดยกระทรวงการคลัง

-   ลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข.

หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. เป็นประเภทมีสิทธิออกเสียง ไม่สะสมเงินปันผล และมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญ
ในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ ออกจำหน่ายแก่กระทรวงการคลังตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน
ชั้นที่ 1

-   สิทธิและผลประโยชน์ของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข.

  1. มีสิทธิรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี
  หากปีใดที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิหมวด
  ข. แล้ว ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข.
  เพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

2.  กรณีที่เงินกำไรมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข.
    ได้ตามอัตราที่กำหนดไว้ ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข.
    ตามจำนวนกำไรเท่าที่มีอยู่และสามารถจ่ายได้

3.  ในกรณีที่มีการลดทุน
    เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน
    และมีความจำเป็นต้องลดทุน ให้ธนาคารลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญ
    หุ้นบุริมสิทธิและส่วนล้ำมูลค่าของหุ้นบุริมสิทธิ
    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตราสารที่มีคุณสมบัติเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
    ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการจำหน่ายตราสารที่มีคุณสมบัติเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
    ก่อนหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. แต่จะไม่เกินยอดขาดทุนสะสม ณ
    วันที่กระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุนรวมกับส่วนเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
    อันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน

  ในกรณีที่มีการลดทุนเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน
  ให้ธนาคารลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข.

  4. ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกธนาคาร หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข.
  จะอยู่ในลำดับขั้นของการชำระหนี้เดียวกันกับหุ้นบุริมสิทธิหมวดอื่น ๆ
  และมีบุริมสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับส่วนแบ่งคืนทุน

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2543
เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. จะสิ้นสุดลงทันที
และมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. จะต้องแปลงเป็นหุ้นสามัญ
โดยมีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพในอัตราหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 20 มีนาคม 20 มิถุนายน 20 กันยายน และ
20 ธันวาคม ของแต่ละปี

8.1.3
การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
(Thai Trust Fund)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารทหารไทย ไม่มีการออก Thai Trust Fund

4.  จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
    (NVDR)

NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited)” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จะทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งหลังสุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของธนาคารเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จำนวน 2,975,491,074 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.84 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของธนาคาร อนึ่ง จำนวนหุ้นของธนาคารที่นำไปออก NVDR ไม่อยู่ในความควบคุมของธนาคาร ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr

5.  หลักทรัพย์อื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| ประเภท  | อัตราดอกเบี้ย  | คร  | หล  | จำนว | ผู้แทนผ | เงื่อนไขอื่น ๆ      |
| หลักทรัพย์ |             | บกำ | ักปร | นและ | ู้ถือหุ้นกู้ |                 |
|         | (ร้อยละ)     | หนด | ะกัน | มูลค่า |       |                 |
|         |             |     |     |      |       |                 |
|         |             | ไถ  |     | ที่ยังไ |       |                 |
|         |             | ่ถอน |     | ม่ได้ไ |       |                 |
|         |             |     |     | ถ่ถอน |       |                 |
|         |             |     |     |      |       |                 |
|         |             |     |     | (ณ   |       |                 |
|         |             |     |     | 31ธัน |       |                 |
|         |             |     |     | วาคม |       |                 |
|         |             |     |     | 2    |       |                 |
|         |             |     |     | 551) |       |                 |
+=========+=============+=====+=====+======+=======+=================+
| 1.      | ร้อยละ 5 ต่อปี | กันย | ไม  | 742  | -     | ไม่มีเงื่อน         |
| หุ้น      |             | ายน | ่มีหล | หน่วย |       | ไขไถ่ถอนก่อนกำหนด |
| กู้ด้อยสิทธิ |             | 2   | ักปร |      |       |                 |
|         |             | 552 | ะกัน | 742  |       |                 |
| (       |             |     |     | ล้า   |       |                 |
| วันที่ออก: |             |     |     | นบาท |       |                 |
| 20      |             |     |     |      |       |                 |
| กันยายน  |             |     |     |      |       |                 |
| 2542    |             |     |     |      |       |                 |
| จำนวน   |             |     |     |      |       |                 |
| 742     |             |     |     |      |       |                 |
| ล้านบาท) |             |     |     |      |       |                 |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| 2.      | ร้อยละ 4.25  | มกร | ไม  | 1    | -     | ไม่มีเงื่อน         |
| หุ้น      | ต่อปี         | าคม | ่มีหล | ,077 |       | ไขไถ่ถอนก่อนกำหนด |
| กู้ด้อยสิทธิ |             | 2   | ักปร | หน่วย |       |                 |
|         |             | 553 | ะกัน |      |       |                 |
| (       |             |     |     | 1    |       |                 |
| วันที่ออก: |             |     |     | ,077 |       |                 |
| 18      |             |     |     | ล้า   |       |                 |
| มกราคม  |             |     |     | นบาท |       |                 |
| 2543    |             |     |     |      |       |                 |
| จำนวน   |             |     |     |      |       |                 |
| 1,077   |             |     |     |      |       |                 |
| ล้านบาท) |             |     |     |      |       |                 |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| 3.      | ร้อยละ 3.5   | ธันว | ไม  | 260  | -     | ไม่มีเงื่อน         |
| หุ้น      | ต่อปี         | าคม | ่มีหล | หน่วย |       | ไขไถ่ถอนก่อนกำหนด |
| กู้ด้อยสิทธิ |             | 2   | ักปร |      |       |                 |
|         |             | 553 | ะกัน | 260  |       |                 |
| (       |             |     |     | ล้า   |       |                 |
| วันที่ออก: |             |     |     | นบาท |       |                 |
| 28      |             |     |     |      |       |                 |
| ธันวาคม  |             |     |     |      |       |                 |
| 2543    |             |     |     |      |       |                 |
| จำนวน   |             |     |     |      |       |                 |
| 260     |             |     |     |      |       |                 |
| ล้านบาท) |             |     |     |      |       |                 |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| 4.      | ร้อยละ 3.5   | ธันว | ไม  | 545  | -     | ไม่มีเงื่อน         |
| หุ้น      | ต่อปี         | าคม | ่มีหล | หน่วย |       | ไขไถ่ถอนก่อนกำหนด |
| กู้ด้อยสิทธิ |             | 2   | ักปร |      |       |                 |
|         |             | 553 | ะกัน | 545  |       |                 |
| (       |             |     |     | ล้า   |       |                 |
| วันที่ออก: |             |     |     | นบาท |       |                 |
| 28      |             |     |     |      |       |                 |
| ธันวาคม  |             |     |     |      |       |                 |
| 2543    |             |     |     |      |       |                 |
| จำนวน   |             |     |     |      |       |                 |
| 545     |             |     |     |      |       |                 |
| ล้านบาท) |             |     |     |      |       |                 |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| 5.      | อัตราดอกเบี้ย  | ก   | ไม  | 2    | -     | ในวันที่หุ้นกู้มีอายุครบ |
| หุ้น      | 5 ปีแรก      | รกฎ | ่มีหล | ล้าน  |       | 5 ปี (วันที่ 30     |
| กู้ด้อยสิทธิ | ร้อยละ 18.02 | าคม | ักปร | หน่วย |       | กรกฎาคม 2551)   |
|         | ต่อปี และ 5   | 2   | ะกัน |      |       | ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอ  |
|   (     | ปีหลัง        | 556 |     | 2    |       | นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด |
| วันที่ออก: | อัตรา        |     |     | ,000 |       | ได้ทุกงวดชำระดอกเ |
|   30    | ดอกเบี้ยลอยตัว |     |     | ล้า   |       | บี้ยตลอดอายุที่เหลืออ |
|         | MLR เฉลี่ย    |     |     | นบาท |       | ยู่ได้ในราคาเท่ากับม |
| กรกฎาคม | ของ         |     |     |      |       | ูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ |
|   2546  | ธ           |     |     |      |       | (หน่วยละ 1,000   |
|   จำนวน | นาคารกรุงเทพ |     |     |      |       | บาท)            |
|   2,000 | กรุงไทย      |     |     |      |       | ภายใต้เงื่อ        |
|         | กสิกรไทย     |     |     |      |       | นไขว่าการไถ่ถอนหุ้น |
| ล้านบาท) | และไทยพาณิชย์ |     |     |      |       | กู้ก่อนกำหนดเฉพาะบ |
|         | ลบร้อยละ     |     |     |      |       | างส่วนจะกระทำมิได้ |
|         | 2.00        |     |     |      |       | และธนาคาร       |
|         | โดยไ        |     |     |      |       | ได้รับอนุญาตจากธนา |
|         | ม่ต่ำกว่าร้อยละ |     |     |      |       | คารแห่งประเทศไทย |
|         | 3.23 ต่อปี    |     |     |      |       | ให้ทำการไถ่ถ      |
|         |             |     |     |      |       | อนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+

+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| ประเภท  | อัตราดอกเบี้ย  | คร  | หล  | จำนว | ผู้แทนผ | เงื่อนไขอื่นๆ       |
| หลักทรัพย์ | (ร้อยละ)     | บกำ | ักปร | นและ | ู้ถือหุ้นกู้ |                 |
|         |             | หนด | ะกัน | มูลค่า |       |                 |
|         |             | ไถ  |     |      |       |                 |
|         |             | ่ถอน |     | ที่ยังไ |       |                 |
|         |             |     |     | ม่ได้ไ |       |                 |
|         |             |     |     | ถ่ถอน |       |                 |
|         |             |     |     |      |       |                 |
|         |             |     |     | (ณ   |       |                 |
|         |             |     |     | 31ธัน |       |                 |
|         |             |     |     | วาคม |       |                 |
|         |             |     |     | 2    |       |                 |
|         |             |     |     | 551) |       |                 |
+=========+=============+=====+=====+======+=======+=================+
| 6.      | ปีที่ 1-5      | มีน  | ไม  | 8    | ธนาคา | ธน              |
| หุ้น      | อัตรา        | าคม | ่มีหล | ล้าน  | รไทยธ | าคารอาจไถ่ถอนหุ้นก |
| กู้ด้อยสิทธิ | ดอกเบี้ยลอยตัว | 2   | ักปร | หน่วย | นาคาร | ู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบ |
|         | เท่าก        | 558 | ะกัน |      |       | กำหนดไถ่ถอนได้หาก |
|   (     | ับอัตราดอกเบี้ย |     |     | 8    |       | ได้รับอนุญาตจากธนา |
| วันที่ออก: | เงินฝากประจำ |     |     | ,000 |       | คารแห่งประเทศไทย |
|   9     | 12 เดือน     |     |     | ล้า   |       | ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ |
|   มีนาคม | ป           |     |     | นบาท |       |                 |
|   2548  | ระเภทลูกค้าทั่ว |     |     |      |       | 1. ก่อนวันครบรอบ  |
|   จำนวน | ไปของธนาคาร |     |     |      |       | 5 ปี             |
|   8,000 | บวกด้วยร้อยละ |     |     |      |       | นับแต่วันออกหุ้นกู้    |
|         | 2           |     |     |      |       | หากหุ้น           |
| ล้านบาท) |             |     |     |      |       | กู้นี้ไม่ถูกจัดให้เป็นตร |
|         | ต่อปีหรืออัตรา  |     |     |      |       | าสารที่สามารถนับเข |
|         | ดอกเบี้ยร้อยละ |     |     |      |       | ้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ |
|         | 4 ต่อปี       |     |     |      |       | 2 ของธนาคารได้   |
|         |             |     |     |      |       | ห               |
|         | แล้วแต่อัต     |     |     |      |       | รือหุ้นกู้นี้สามารถใช้น |
|         | ราใดจะสูงกว่า |     |     |      |       | ับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ |
|         |             |     |     |      |       | 2 ได้ต่ำกว่าร้อยละ  |
|         | ปีที่ 6-10     |     |     |      |       | 50              |
|         | อัตรา        |     |     |      |       | ของเงินกองทุนขั้นที่  |
|         | ดอกเบี้ยลอยตัว |     |     |      |       | 1 ของธนาคาร หรือ |
|         | เท่าก        |     |     |      |       |                 |
|         | ับอัตราดอกเบี้ย |     |     |      |       | 2. ณ วันครบรอบ 5 |
|         | เงินฝากประจำ |     |     |      |       | ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้  |
|         | 12 เดือน     |     |     |      |       | หรือ ณ           |
|         | ป           |     |     |      |       | วันชำระดอกเบี้ยใดๆ |
|         | ระเภทลูกค้าทั่ว |     |     |      |       | หลังจากวันครบรอบ  |
|         | ไปของธนาคาร |     |     |      |       | 5 ปี             |
|         | บวกด้วยร้อยละ |     |     |      |       | นับแต่วันออกหุ้นกู้    |
|         | 2 ต่อปี       |     |     |      |       |                 |
|         | หรือร้อยละ 5  |     |     |      |       |                 |
|         | ต่อปี         |     |     |      |       |                 |
|         | แล้วแต่อัต     |     |     |      |       |                 |
|         | ราใดจะสูงกว่า |     |     |      |       |                 |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| 7.      | 5 ปีแรก      | มีน  | ไม  | 250  | -     | ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอ  |
| ห       | ร้อยละ 4.625 | าคม | ่มีหล | ,000 |       | นหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายท |
| ุ้นกู้ด้อยสิท | ต่อปี และ 5   | 2   | ักปร | หน่วย |       | ุนก่อนกำหนดภายหลัง |
| ธิคล้ายทุน | ปีหลัง MLR    | 556 | ะกัน |      |       | 5 ปี             |
|         | เฉลี่ยของ     |     |     | 250  |       | นับแต่วันออกห      |
|   (     | ธ           |     |     | ล้า   |       | ุ้นกู้ได้ในวันชำระดอก |
| วันที่ออก: | นาคารกรุงเทพ |     |     | นบาท |       | เบี้ยงวดใดงวดหนึ่งห |
|   20    | กรุงไทย      |     |     |      |       | ลังจากหุ้นกู้มีอายุครบ |
|   มีนาคม | กสิกรไทย     |     |     |      |       | 5 ปี             |
|   2546  | และไทยพาณิชย์ |     |     |      |       | และเป็นการไถ่ถ    |
|   จำนวน | ลบร้อยละ     |     |     |      |       | อนทั้งจำนวนโดยต้อง |
|   250   | 1.50        |     |     |      |       | ได้รับอนุญาตจากธนา |
|         |             |     |     |      |       | คารแห่งประเทศไทย |
| ล้านบาท) |             |     |     |      |       | ใ               |
|         |             |     |     |      |       | นกรณีไถ่ถอนก่อนกำห |
|         |             |     |     |      |       | นดเพราะเลิกกิจการ |
|         |             |     |     |      |       | หุ้นกู้ด้อยสิทธ       |
|         |             |     |     |      |       | ิคล้ายทุนมีสิทธิในการ |
|         |             |     |     |      |       | ได้รับชำระหนี้อยู่ในล |
|         |             |     |     |      |       | ำดับหลังจากสิทธิของ |
|         |             |     |     |      |       | เจ้าหนี้ด้อยสิทธิทั่วไป |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+

+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| ประเภท  | อัตราดอกเบี้ย  | คร  | หล  | จำนว | ผู้แทนผ | เงื่อนไขอื่นๆ       |
| หลักทรัพย์ | (ร้อยละ)     | บกำ | ักปร | นและ | ู้ถือหุ้นกู้ |                 |
|         |             | หนด | ะกัน | มูลค่า |       |                 |
|         |             | ไถ  |     |      |       |                 |
|         |             | ่ถอน |     | ที่ยังไ |       |                 |
|         |             |     |     | ม่ได้ไ |       |                 |
|         |             |     |     | ถ่ถอน |       |                 |
|         |             |     |     |      |       |                 |
|         |             |     |     | (ณ   |       |                 |
|         |             |     |     | 31ธัน |       |                 |
|         |             |     |     | วาคม |       |                 |
|         |             |     |     | 2    |       |                 |
|         |             |     |     | 551) |       |                 |
+=========+=============+=====+=====+======+=======+=================+
| 8.      | 10 ปีแรก     | ไม่ม | ไม  | 200  | Deu   | ธนาคารมีส        |
| ตราสาร  | เป็นอัตราคงที่  | ีกำห | ่มีหล | ล้าน  | tsche | ิทธิขอไถ่ถอนคืนก่อนก |
| หนี้ด้อยสิท | ร้อยละ 7.75  | นดร | ักปร | ดอลล | Bank  | ำหนดโดยต้องได้รับค |
| ธิที่มีลักษณ | ต่อปี และปีที่   | ะยะ | ะกัน | าร์สห | สาขา  | วามเห็นชอบจากธนา |
| ะคล้ายทุน | 11 เป็นต้นไป  | เวล |     | รัฐอเ | ฮ่องกง | คารแห่งประเทศไทย |
| Hybrid  | เป็นอัตราด    | าใน |     | มริกา |       | โดยการชำร       |
| Tier 1  | อกเบี้ยลอยตัวที่ | การ |     |      |       | ะคืนก่อนกำหนดเป็นไ |
|         | Libor USD 3 | ชำร |     |      |       | ปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง |
| (       | เดือน        | ะคืน |     |      |       | ดังนี้             |
| วันที่ออก: | บวกร้อยละ    | เ   |     |      |       |                 |
| 3       | 3.13        | ว้นแ |     |      |       | 1.  หลังจากปีที่ 10 |
| พฤษภาคม |             | ต่เม |     |      |       |     เป็นต้นไปทุกว  |
| 2549    |             | ื่อเล |     |      |       | ันที่จ่ายชำระดอกเบี้ย |
| จำนวน   |             | ิกกิจ |     |      |       |                 |
| 200     |             | การ |     |      |       | 2.              |
| ล้านเห   |             |     |     |      |       | กรณีมีกา          |
| รียญสหรัฐ |             |     |     |      |       | รเปลี่ยนแปลงเกี่ยวก |
| อเมริกา) |             |     |     |      |       | ับภาษีในประเทศไทย |
|         |             |     |     |      |       | ห               |
|         |             |     |     |      |       | รือที่หมู่เกาะเคย์แมน |
|         |             |     |     |      |       | การเปลี่ย         |
|         |             |     |     |      |       | นแปลงทางการเมือง |
|         |             |     |     |      |       | หรือหน่วยงานที่ม    |
|         |             |     |     |      |       | ีอำนาจหน้าที่ด้านภาษี |
|         |             |     |     |      |       | ซึ่ง              |
|         |             |     |     |      |       | มีผลกระทบต่อภาระห |
|         |             |     |     |      |       | นี้ตราสารหนี้ด้อยสิทธ |
|         |             |     |     |      |       | ิคล้ายทุนของธนาคาร |
|         |             |     |     |      |       |                 |
|         |             |     |     |      |       | 3.              |
|         |             |     |     |      |       | กรณีที่ธนาค        |
|         |             |     |     |      |       | ารแห่งประเทศไทยเ |
|         |             |     |     |      |       | ปลี่ยนหลักเกณฑ์การน |
|         |             |     |     |      |       | ับเงินกองทุนและตรา |
|         |             |     |     |      |       | สารหนี้ด้อยสิทธิกึ่งทุน |
|         |             |     |     |      |       | Hybrid Tier 1   |
|         |             |     |     |      |       | ของธนา          |
|         |             |     |     |      |       | คารโดยไม่สามารถน |
|         |             |     |     |      |       | ับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ |
|         |             |     |     |      |       | 1 ได้อีกต่อไป      |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| 9.      | 3.60 – 4.05 | ภา  | ไม  | 10   | -     | -               |
| ห       |             | ยใน | ่มีหล | ,218 |       |                 |
| ุ้นกู้ภายใต |             | 270 | ักปร | ล้า   |       |                 |
| ้โครงการ |             | วัน  | ะกัน | นบาท |       |                 |
| หุ้น      |             | น   |     |      |       |                 |
| กู้ระยะสั้น |             | ับจา |     |      |       |                 |
| 50,000  |             | กวัน |     |      |       |                 |
| ล้านบาท  |             | ออก |     |      |       |                 |
| ขอ      |             | หุ้นกู้ |     |      |       |                 |
| งธนาคาร |             |     |     |      |       |                 |
| ทหารไทย |             |     |     |      |       |                 |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| 10.     | 4.00 –      | 255 | ไม  | 2    | -     | -               |
| หุ้นกู้ไ    | 10.25       | 2-2 | ่มีหล | ,743 |       |                 |
| ม่ด้อยสิทธิ |             | 553 | ักปร | ล้า   |       |                 |
|         |             |     | ะกัน | นบาท |       |                 |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+
| 11.     | 2.00 – 5.50 | 255 | -   | 24   | -     | -               |
| ต       |             | 2-2 |     | ,740 |       |                 |
| ั๋วแลกเงิน |             | 554 |     | ล้า   |       |                 |
|         |             |     |     | นบาท |       |                 |
+---------+-------------+-----+-----+------+-------+-----------------+

นอกจากนี้
ธนาคารยังได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทย
เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร
โดยลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร สามารถสรุปได้ดังนี้

  --------------------------- -----------------------------------------------
  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ         ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนทางมรดก

  วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ         1 กุมภาพันธ์ 2549

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ         5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

  จำนวนเสนอขาย                68,158,000 หน่วย

  ราคาเสนอขาย                 หน่วยละ 0 บาท

  อัตราการใช้สิทธิ                ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.051 หุ้น
                              (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ)

  ราคาการใช้สิทธิ                4.480 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ)

  จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ   หุ้นสามัญจำนวน 68,158,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
                              บาท)

  วันกำหนดการใช้สิทธิ             ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 ของเดือนมกราคม
                              และเดือนกรกฎาคม ในแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
                              โดยวันใช้สิทธิวันแรกคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
                              และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 31 มกราคม 2554
  --------------------------- -----------------------------------------------

8.2 ข้อตกลงระหว่างธนาคารทหารไทย กับ พันธมิตรทางธุรกิจ

8.2.1 ข้อตกลงระหว่างธนาคารทหารไทย กับ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
ในด้านธุรกิจประกันชีวิต

ในปี 2550 ธนาคารได้เข้าทำสัญญาเป็นนายหน้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้แก่ บริษัท ไอเอ็นจี
ประกันชีวิต จำกัด

สรุปสัญญาแต่งตั้งธนาคารเป็นนายหน้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้แก่ ING Life
(“Bancassurance Product Distribution Agreement”)

+-------------------+--------------------------------------------------+
| ประเภทของรายการ   | การให้บริการเป็นนายหน้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร |
+===================+==================================================+
| วันที่ทำสัญญา         | 18 ธันวาคม 2550                                   |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง     | ผู้ให้บริการ: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)             |
|                   | (“นายหน้าประกันชีวิต”)                               |
|                   |                                                  |
|                   | ผู้รับบริการ: บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด (“บริษัท”)     |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ระยะเวลาของสัญญา   | ระยะเวลาขั้นต้น 10 ปี นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช้          |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| สาระสำค           | (1) การแต่งตั้งนายหน้าประกันชีวิต                       |
| ัญของสัญญานายหน้าจำห |                                                  |
| น่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต |   แต่งตั้งให้ธนาคารเป็นนายหน้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   |
|                   |   และธนาคารตกลงรับเป็นนายหน้าจัดจำหน่า                |
|                   | ยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา |
|                   |                                                  |
|                   | (2) หน้าที่ของบริษัท                                  |
|                   |                                                  |
|                   | -   จัดทำการวิจัยเกี่ยวกับลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์           |
|                   |                                                  |
|                   | -   รับป                                          |
|                   | ระกันชีวิตของผู้ประกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ |
|                   |                                                  |
|                   | -   สนับสนุนให้ธนาคารแล                             |
|                   | ะพนักงานของธนาคารในการเป็นนายหน้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษ |
|                   | ัทผ่านธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด |
|                   |                                                  |
|                   | -   มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานของธนาคาร               |
|                   |                                                  |
|                   | -   จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์      |
|                   |                                                  |
|                   | -   ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเหมาะสม           |
|                   |                                                  |
|                   | -   พัฒนาแผนดำเนินธุรกิจระยะกลางร่วมกับธนาคาร          |
|                   |                                                  |
|                   | (3) หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต                        |
|                   |                                                  |
|                   | -   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านสาขาต่าง ๆ ของธนาคาร   |
|                   |     และจัดสรรฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคารรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ    |
|                   |     ของธนาคาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ                      |
|                   |     ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตของธนาคาร        |
|                   |     ให้แก่บริษัท ทั้งนี้                                 |
|                   |     ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า           |
|                   |     นโยบายของธนาคารด้านการควบคุมภายใน              |
|                   |     การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ทางการ      |
|                   |     และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง                            |
|                   |                                                  |
|                   | -   ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับบริษัทในด้านการตลาด  |
|                   |     โปรโมชั่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์                     |
|                   |     เพื่อพัฒนาธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตผ่านธนาคารให้ดียิ่งขึ้น    |
|                   |                                                  |
|                   | -   พัฒนาแผนธุรกิจระยะกลางร่วมกับบริษัท                 |
|                   |     และจัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ                      |
|                   |     ที่ทำให้แผนธุรกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จ             |
|                   |                                                  |
|                   | (4) Operation Committee                          |
|                   |                                                  |
|                   | -   คู่สัญญาจะจัดตั้ง Operation Committee              |
|                   |     มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการภายใต้สัญญานี้            |
|                   |     คณะกรรมการจะมีทั้งหมด 8 ท่าน                     |
|                   |     โดยแต่ละคู่สัญญาคัดเลือกมาฝ่ายละ 4 ท่าน              |
|                   |                                                  |
|                   |   โดยสมาชิกของ Operation Committee มีหน้าที่          |
|                   |   ความรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ              |
|                   |   ภายใต้สัญญาฉบับนี้                                  |
|                   |                                                  |
|                   | -   Operation Committee จะมีการประชุมกันทุกเดือน      |
|                   |                                                  |
|                   | -   Operation Committee จะพิจารณา                 |
|                   |     และตัดสินใจในเรื่องเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้                 |
|                   |                                                  |
|                   |     -   อนุมัติและทบทวนการจัดทำ                      |
|                   | แผนงานระยะกลางสำหรับการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร |
|                   |         เป็นประจำทุกปี                              |
|                   |         และประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน         |
|                   |                                                  |
|                   |     -   อนุมัติการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ            |
|                   |         การปรับปรุงผลิตภัณฑ์                          |
|                   |         รวมถึงการพิจารณาเรื่องค่าเบี้ยประกัน             |
|                   |         และผลตอบแทนที่ให้กับธนาคารและเงื่อนไขอื่น ๆ      |
|                   |         ให้กับทางธนาคาร                            |
|                   |                                                  |
|                   |     -   อนุมัติการส่งเสริมการขาย โดยรวมถึงการตลาด      |
|                   |         การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และแผนการขาย |
|                   |                                                  |
|                   |     -   จัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน           |
|                   |                                                  |
|                   |     -   การตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรต้นทุน              |
|                   |         และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                          |
|                   |         ในการดำเนินงานระหว่างธนาคารและบริษัท         |
|                   |                                                  |
|                   | (5) เงื่อนไขในการมีผลบังคับใช้ของสัญญา                  |
|                   |                                                  |
|                   | -   ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และ                  |
|                   |                                                  |
|                   | -   กา                                           |
|                   | รอนุมัติข้อตกลงนี้โดยคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นของธนาคาร |
|                   |     (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจำปี 2551)    |
|                   |     ซึ่งเป็นไปตามกฎของกา                            |
|                   | รเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|                   |     และ                                          |
|                   |                                                  |
|                   | -   ภายหลัง ING และ ISH                           |
|                   |     เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว           |
|                   |                                                  |
|                   | -   ทำการยกเลิกสัญญากับ TCLIFE                      |
|                   |     ในการเป็นตัวแทนธุรกิจประกันชิวิตผ่านธนาคาร           |
|                   |                                                  |
|                   | (6) การยกเลิกสัญญา                                 |
|                   |                                                  |
|                   |   สัญญาฉบับนี้ผลบังคับใช้ 10 ปี                          |
|                   |   กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญา    |
|                   |   จะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนขึ้นปีที่ 10        |
|                   |   ของอายุสัญญา ถ้าเจรจาตกลงเงื่อนไขกันไม่ได้ภายในปีที่ 10   |
|                   |   ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ณ สิ้นปีที่ 10                       |
|                   |   หาก                                            |
|                   | คู่สัญญาไม่มีการแจ้งความประสงค์ขอเจรจาเงื่อนไขสัญญาก่อนขึ้นปีที่ |
|                   |   10 สัญญาจะได้รับการต่ออายุอัตโนมัติออกไปอีก 10 ปี        |
|                   |                                                  |
|                   | (7) ข้อจำกัดในการทำธุรกิจ                            |
|                   |                                                  |
|                   |   ธนาคารหรือกลุ่มของธนาคา                           |
|                   | รจะไม่ดำเนินการในการเป็นพันธมิตรด้านธุรกิจประกันผ่านธนาคาร |
|                   |   กับบริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ในประเทศไทย                 |
|                   |   เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในสัญญา               |
+-------------------+--------------------------------------------------+

8.2.2 ข้อตกลงระหว่างธนาคารทหารไทย กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จำกัด ในด้านธุรกิจกองทุนรวม

ในปี 2550 ธนาคารได้เข้าทำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Distribution Agent Agreement) ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จำกัด (“ING Funds”)

สรุปสัญญาแต่งตั้งธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ ING Funds
(Distribution Agent Agreement)

+-------------------+--------------------------------------------------+
| ประเภทของรายการ   | การให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุน        |
+===================+==================================================+
| วันที่ทำสัญญา         | 18 ธันวาคม 2550                                   |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง     | ผู้ให้บริการ: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)             |
|                   | (“ตัวแทนจำหน่าย หรือ ธนาคาร”)                       |
|                   |                                                  |
|                   | ผู้รับบริการ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี            |
|                   | (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”)                   |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| ระยะเวลาของสัญญา   | ระยะเวลาขั้นต้น 10 ปี นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช้          |
+-------------------+--------------------------------------------------+
| สาระสำคัญของ       | (1) การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย                          |
| สัญญาตัวแทนจัดจำหน่าย |                                                  |
| ผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุน |   บริษัทจัดการแต่งตั้งธนาคารให้เป็นตัวแทนในการจำหน่าย      |
|                   |   รับซื้อคืน                                         |
|                   |   และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนและผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน ซึ่ง    |
|                   |   ING Funds เป็นผู้บริหาร                            |
|                   |   ห                                              |
|                   | รือให้คำปรึกษาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ |
|                   |   ทั้งนี้                                            |
|                   |   ให้เป็นไปตามข้อกำ                                 |
|                   | หนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|                   |   (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           |
|                   |                                                  |
|                   | (2) เงื่อนไขในการมีผลบังคับใช้ของสัญญา                  |
|                   |                                                  |
|                   | -   หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และ                     |
|                   |                                                  |
|                   | -   กา                                           |
|                   | รอนุมัติข้อตกลงนี้โดยคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นของธนาคาร |
|                   |     (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจำปี 2551)    |
|                   |     ซึ่งเป็นไปตามกฎของกา                            |
|                   | รเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|                   |     และ                                          |
|                   |                                                  |
|                   | -   ภายหลัง ING Bank N.V. และ ING Supporting      |
|                   |     Holding B.V.                                 |
|                   |     เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว           |
|                   |     (ตามสัญญาการจองซื้อหุ้น (Subscription Agreement)  |
|                   |     ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550)                       |
|                   |                                                  |
|                   | -   ยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของที่ทำกับ |
|                   |     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (“ONE”) และ  |
|                   |     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)   |
|                   |     (“MFC”)                                      |
|                   |                                                  |
|                   | (3) การยกเลิกสัญญา                                 |
|                   |                                                  |
|                   |   สัญญาฉบับนี้ผลบังคับใช้ 10 ปี                          |
|                   |                                                  |
|                   | โดยคู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา |
|                   |   โดยคู่สัญญาจะส่งหนังสือเพื่ออธิบายถึงการผิดสัญญา           |
|                   |   และให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาแก้ไข หากไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30   |
|                   |   วัน คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ หรือ                   |
|                   |   กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการยกเลิกสัญญาหลังจาก 10 ปีแล้วนั้น |
|                   |   จะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน           |
|                   |   ก่อนวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับใช้                    |
|                   |                                                  |
|                   | (4) ข้อจำกัดในการทำธุรกิจ                            |
|                   |                                                  |
|                   |   นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนครบกำหนดระยะเวลา 7 ปี    |
|                   |   ING Funds และ TMBAM                            |
|                   |   จะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดหาผลิตภัณฑ์กองทุนให้กับธนาคาร   |
|                   |   โดยที่ธนาคาร                                     |
|                   | จะไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนให้กับบุคคลที่สาม |
|                   |   ยกเว้นผลิตภัณฑ์ของ ONE และ MFC (จนกว่าจะยกเลิกสัญญากับ |
|                   |   ONE และ MFC) โดยหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 7 ปี     |
|                   |   ธนาคารสามารถ                                   |
|                   | เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนจากผู้จัดการกองทุนอื่น |
|                   |   ๆ (Non-Preferred Providers) ได้                 |
|                   |   โดยที่ธนาคารจะแจ้งให้กับ ING Funds ทราบเพื่อให้สิทธิกับ   |
|                   |   ING Funds                                      |
|                   |   ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท                               |
|                   | ี่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารจะทำการจัดจำหน่ายให้กับกองทุนอื่น |
+-------------------+--------------------------------------------------+

8.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 25
เมษายน 2551 มีดังนี้

  ------------------------------- ---------------- ------------------- ------------
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                     จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) จำนวนหุ้นบุริมสิทธิหมวด   คิดเป็นร้อยละ
                                                   ข. (หุ้น)             

  1. กระทรวงการคลัง                9,372,279,805    1,991,992,200       26.11

  2. ING Bank N.V.                10,970,893,359   -                   25.20

  3. DBS BANK A/C 003             2,977,989,892    -                   6.84

  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด        2,975,491,074    -                   6.84

  5. JPMorgan Special             1,560,000,000    -                   3.58
  Situations(Mauritius) Limited                                        

  6. Deutsche Bank AG, London     1,393,212,978    -                   3.20
  Prime Brokerage                                                      

  7. J.P. Morgan Ireland          833,118,889      -                   1.91
  (Nominees) Limited 564                                               

  8. กองทัพบก                      596,879,860      -                   1.37

  9. Gerlach & Co. – Orbis Sicav  398,281,377      -                   0.92

  10. State Street Bank and Trust 338,312,766      -                   0.78
  Company, For London                                                  
  ------------------------------- ---------------- ------------------- ------------

ที่มา : ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นได้จาก www.set.or.th 

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ทั้งนี้
ธนาคารมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแก่การลงทุน
แต่ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของธนาคารและเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมาย
รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำรองต่าง ๆ ของธนาคารด้วย

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารยังคงต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน ซึ่งกำหนดว่า
ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือยังกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์
และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำนวน
สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้
และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กำหนดว่าสถาบันการเงินไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น
กำไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market)
และกำไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นต้น
และสถาบันการเงินไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง
ซึ่งมีผลทำให้สถาบันการเงินมีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น
กำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต
เป็นต้น

ปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีขาดทุนสะสมและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ทั้งนี้
ธนาคารจะเริ่มจ่ายเงินปันผลได้เมื่อธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้ทั้งหมด
ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ
ธนาคารไม่ได้มีการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลไว้
โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจของแต่ละบริษัท
และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง