4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ลักษณะบริการ

ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศ
ธปท. ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกิจการเป็นผู้แนะนำซื้อขายหน่วยลงทุน แนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
นายหน้าประกันภัย ประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
และดูแลรักษาหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 256 สาขา
(ไม่รวมสำนักงานใหญ่) เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) (ทั้งในและนอกสาขา) จำนวน 401
เครื่อง เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จำนวน 3 เครื่อง
และมีจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งสิ้น 91 จุด โดยให้บริการ ณ
ที่ทำการสาขาจำนวน 76 สาขา และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 15
สำนักงาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

ธนาคารธนชาตได้มีการดำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
โดยมีผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ กลุ่มเงินฝาก กลุ่มสินเชื่อ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม
อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารธนชาต

+-------------+----------------------+--------------------------------+
| ผลิต         | ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  | กลยุทธ์การแข่งขัน                  |
| ภัณฑ์และบริการ |                      |                                |
+=============+======================+================================+
| กลุ่มที่ 1      | ให้บริก                | โดยในปี 2552                    |
|             | ารด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้า | ธนาคารธนชาตได้พัฒ                |
| บริก         | ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา   | นาและนำผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ออกสู่ตลาด |
| ารด้านเงินฝาก | และนิติบุคคล            | 2 ผลิตภัณฑ์ คือ เงินฝากออมทรัพย์      |
|             | แบ่ง                  | “Ultra Savings”                |
|             | บริการด้านเงินฝากออกเป็น | และเงินฝากกระแสรายวัน “Premium   |
|             | 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ     | Current”                       |
|             | เงินฝากออมทรัพย์        | ทั้งนี้เพื่อเป                       |
|             | (Saving Deposit)     | ็นการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า |
|             | เงินฝากประจำ (Fixed   | และเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น  |
|             | Deposit)             | นอกจากนี้                        |
|             | เงินฝากกระแสรายวัน     | ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ        |
|             | (Current Deposit)    | Cross-selling และ Up-selling   |
|             | และเ                 | กับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน          |
|             | งินฝากเงินตราต่างประเทศ | ธนาคารใช้กลยุทธ์ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า   |
|             | (Foreign Currency    | (Customer Segmentation)        |
|             | Deposit)             | นอกจากนี้ธนาคารเปิดตัวการให้บริการ   |
|             |                      | Prestige Banking Service       |
|             |                      | ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การดูแล การบริการ |
|             |                      | และมอบสิทธิพิเศษ                  |
|             |                      | แก่ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร          |
|             |                      | โดยมีก                          |
|             |                      | ารนำเสนอการให้บริการผ่านช่องทางต่าง |
|             |                      | ๆ                              |
|             |                      | ทั้งส่ว                           |
|             |                      | นที่เป็นเครือข่ายสาขาของธนาคารธนชาต |
|             |                      | ช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  |
|             |                      | ทีมงานทางการตลาด ทีมงานขาย       |
|             |                      | รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ    |
+-------------+----------------------+--------------------------------+

+-------------+----------------------+--------------------------------+
| ผลิต         | ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  | กลยุทธ์การแข่งขัน                  |
| ภัณฑ์และบริการ |                      |                                |
+-------------+----------------------+--------------------------------+
| กลุ่มที่ 2      | 1.  สินเชื่อบุคคล ได้แก่   | ธนาคา                          |
|             |                      | รธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในกา |
| บริการด้า     | บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | รให้บริการและนำเสนอบริการที่ครบวงจร |
| นเงินให้สินเชื่อ |     ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์    | ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า     |
|             |     “Home 4 You”     | รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถา   |
|             |                      | นการณ์และภาวะการแข่งขันโดยมีสายงาน |
|             | บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ | Retail Banking                 |
|             |     ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์    | เป็น                            |
|             |     “TBANK Home      | หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
|             |     Plus”            | เงื่อนไข ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย        |
|             |                      | โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะแบ่งเป็น 4   |
|             | บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา | กลุ่ม ดังนี้ ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้าน       |
|             |     ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์    | ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่ออุปโภคบ      |
|             |     “Scholar Loan”   | ริโภคส่วนบุคคลโดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน |
|             |                      | ลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติการผ่อนชำระดี    |
|             |    บริการสินเชื่อสารพัดนึก | และลูกค้าที่ต                      |
|             |                      | ้องการสินเชื่อเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น |
|             |    เป็นวงเงินกู้เพิ่มแก่ลูกค | ทั้งนี้                            |
|             | ้าเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร | ธนาคารธนชาต                    |
|             |     ธนช              | จัดให้มีช่องทางการให้บริการสินเชื่อบุคคล |
|             | าตที่มีประวัติการผ่อนชำระดี | โดยเจ้าหน้าที่ทีมขายลูกค้าผู้บริโภค      |
|             |     บริการบัตรเครดิต    | ดูแลการจำหน่ายผ                  |
|             |     นำเสนอผลิตภัณฑ     | ลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนธุรกิจ |
|             | ์ใหม่บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ | และเครือข่ายสาขาเป็นช่องทางการป    |
|             |     วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด  | ระชาสัมพันธ์สินเชื่อบุคคลหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ |
|             |                      | ๆ แก่ลูกค้า                       |
|             |   โดยเน้นการบริการให้แก |                                |
|             | ่กลุ่มลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติดี |                                |
|             |     และกลุ่มลูกค้าเงินฝาก |                                |
+-------------+----------------------+--------------------------------+
|             | 2.  สินเชื่อเพื่อผู้ประก    | มุ่งเน้นบริการด้านสินเชื่อ             |
|             | อบการวิสาหกิจขนาดกลางแ | ให                             |
|             | ละขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์ | ้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ |
|             |     บริการสินเชื่อเพื่อผ   | โดยกำหนดแผนงานร่วมกันระห         |
|             | ู้ประกอบการเกี่ยวกับรถยนต์ | ว่างทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมการตลาด |
|             |                      | เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย             |
|             |   ที่มีความต้องการวงเงินกู้ | ที่ธนาคารธนช                     |
|             |                      | าตมีฐานข้อมูลและความได้เปรียบด้านควา |
|             |   ประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น | มสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการประเภทต่าง |
|             |     เพ               | ๆ                              |
|             | ื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล | ส่งเสริมความสัมพันธ์ท               |
|             | ะเสริมสภาพคล่องในกิจการ | ี่ดีกับลูกค้าโดยบริการให้คำปรึกษาการวาง |
|             |     และวงเงินกู้ระยะย   | แผนธุรกิจและการเงินกับลูกค้าควบคู่กันไป |
|             | าวเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ | เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมพัฒน     |
|             |                      | าผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่รวมบริการทางการเงิน |
|             |   หรือลดต้นทุนทางการเงิน | อื่น ๆ                           |
|             |     รวมถึงเสน         | ให้ลูกค้าได้รับวงเงินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  |
|             | อบริการทางการเงินด้านอื่น | ตรงกับความต้องการและโครงสร้างท    |
|             |     ๆ เช่น ค้ำประกัน /  | างการเงินที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ |
|             |     อาวัล             | กระจายอำนาจในการอนุมัติ           |
|             |     และวงเงินสินเชื่อเ   | โดยใช้แบบพิจารณาเครดิต (Credit    |
|             | พื่อธุรกิจการค้าต่างประเทศ | Scoring)                       |
|             |     เป็นต้น            | เป็นเครื่อ                        |
|             |                      | งมือในการกลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติสำ |
|             |                      | หรับสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาตรฐาน |
|             |                      | ทั้งนี้                            |
|             |                      | มีช่อง                           |
|             |                      | ทางการให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร |
|             |                      | ปริมณฑล และในเขตต่าง จังหวัด       |
+-------------+----------------------+--------------------------------+

  ---------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
  ผลิตภัณฑ์และบริการ   ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ                             กลยุทธ์การแข่งขัน

                   3. สินเชื่อธุรกิจ ธนาคารธนชาตแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ     ธนาคารธนชาตกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ
                   (Corporate Finance) ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมกับการคำนึงถึงความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อของธนาคาร โดยพยายามที่จะรักษาความ
                   หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี    สัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้
                   ธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 300   พยายามควบคุมคุณภาพของเงินให้สินเชื่อให้ดีขึ้นและได้มุ่งพัฒนาทีมงานให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
                   ล้านบาทต่อปี                                       พร้อมจัดตั้งทีมที่ปรึกษาทางการเงิน (วาณิชธนกิจ)
                   หรือมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจากธนาคารธนชาตมากกว่า 50   เพื่อให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางการเงินกับลูกค้าอย่างครบวงจร
                   ล้านบาท                                          มุ่งเน้นการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
                   สำหรับลูกค้าที่มีสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   นอกจากธนาคารธนชาตจะมีนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าด้านวงเงินสินเชื่อแล้ว
                   และกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี          ทีมงานของธนาคารยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ในระดับใกล้ชิดแก่ลูกค้า
                   และมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินมากกว่า 25                 สามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรให้ลูกค้าด้วยการให้คำแนะนำในทุก ๆ ด้าน
                   ล้านบาทสำหรับลูกค้าที่มีสถานประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ     เพื่อให้ลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอบริการ รวมทั้งส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธนชาต
                   และปริมณฑล ธุรกิจขนาดเล็ก หมายถึง                    ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการลูกค้าในทุกด้าน นอกจากนี้
                   กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายน้อยกว่า 300 ล้านบาทต่อปี             ธนาคารธนชาตได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าธุรกิจ
                   หรือมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจากธนาคารน้อยกว่า 50 ล้านบาท เพื่อดูแลและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
                   สำหรับลูกค้าที่มีสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อีกทั้งยังได้ลงทุนในระบบสินเชื่อ รวมถึงพัฒนากระบวนการทำงานภายในให้มีความกระชับ และคล่องตัวมากขึ้น
                   และกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายน้อยกว่า 200 ล้านบาทต่อปี          เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นธนาคารธนชาต เน้นการให้
                   และมีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน ไม่เกิน 25 ล้านบาท          บริการแก่ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีผลการดำเนินงานดี
                   สำหรับลูกค้าที่มีสถานประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Target Sector) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
                                                                   รวมทั้งเน้นการขยายฐานลูกค้าไปสู่ Supply Chain ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย
                                                                   โดยให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ สำนักงานใหญ่ของธนาคารธนชาต การ Cross Selling
                                                                   ของกลุ่ม
                                                                   ธนชาต สาขาของธนาคารธนชาต เครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ และอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง
  ---------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

+-------------+----------------------+--------------------------------+
| ผลิต         | ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  | กลยุทธ์การแข่งขัน                  |
| ภัณฑ์และบริการ |                      |                                |
+-------------+----------------------+--------------------------------+
|             |   4. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ | ธนาคารธนชาต                    |
|             |   โดยบริการที่มุ่งเน้น คือ  | พิจารณาให้สินเชื่อด้วยความรอบคอบรัดกุม |
|             |   สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ | โดยให้บริการสินเชื่อ ณ สำนักงานใหญ่   |
|             |                      | และสาขาทั่วทุกภูมิภาค               |
|             | สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง | โดยมีนโยบายการ                  |
|             |   ธนาคารธน           | กำหนดราคาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด |
|             | ชาตได้เปิดให้บริการสินเชื่อ | และให้ผลตอบแทนสูง                |
|             |   Sale and Lease     | ร                              |
|             |   Back ในชื่อผลิตภัณฑ์    | วมทั้งมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนเง |
|             |   “สินเชื่อรถแลกเงิน”    | ื่อนไขการให้เช่าซื้อได้ในขอบเขตที่กำหนด |
|             |   ซึ่งเป็นสินเช          | นอกจากนี้                        |
|             | ื่อที่ตอบสนองความต้องการข | ยังให้ค                          |
|             | องผู้บริโภคที่ต้องการเงินสด | วามสำคัญกับการให้บริการหลังการขายที่ดี |
|             |   นอกจากนี้            | จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแ   |
|             |   ยังม                | ทนจำหน่ายรถยนต์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ |
|             | ีโครงการเกี่ยวกับรถยนต์อื่น | รวมถ                           |
|             |   ๆ เช่นโครงการสินเชื่อ  | ึงการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทให้เช |
|             |   NGV                | ่าซื้อที่อยู่ในกลุ่มของบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์ |
|             |   ซึ่งเป็นโครงกา        | ใช้กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market     |
|             | รที่ธนาคารธนชาตร่วมมือกับ | Penetration Strategy)          |
|             |   ปตท.               | เพื่อเป็นการเพ                    |
|             |   ให้สินเชื่อในอัตรา      | ิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเช่าซื้อรถยนต์ |
|             | ดอกเบี้ยต่ำเพื่อติดตั้งอุปกรณ | โดยการเชิญชวนลูกค้า               |
|             | ์รองรับการใช้ก๊าซธรรมชาติ | เดิมที่ใช้บริการกับธนาคารธนชาตให้มาใช |
|             |   (NGV)              | ้บริการซ้ำในการทำเช่าซื้อรถยนต์คันต่อไป |
|             |                      | นอกจากนี้                        |
|             | เพื่อส่งเสริมการลดใช้น้ำมัน | ธนาคารธนชาตได้ขยายกลุ่มเ          |
|             |   และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม | ป้าหมายไปยังลูกค้าที่ใช้บริการเช่าซื้อกับบ |
|             |   เป็นต้น              | ริษัทอื่นหรือลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการเช่าซื้อ |
|             |                      | (ลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือนิติบุคคล)        |
|             |                      | ให้มาทำเช่าซื้อกับธนาคารธนชาต       |
|             |                      | รวมถึง                          |
|             |                      | เพิ่มช่องทางผ่านฐานลูกค้าของกลุ่มธนชาต |
|             |                      | (Cross Selling)                |
|             |                      | โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ          |
|             |                      | และการร่วมกับตัวแทนจำหน่ายใ        |
|             |                      | นลักษณะแคมเปญพิเศษแก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะ |
+-------------+----------------------+--------------------------------+
|             | 5.                   | การบริการที่ถูกต้องแม่นยำ            |
|             | สิน                   | สะดวกรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ย         |
|             | เชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ | และค่าธรรมเนียม                  |
|             | เป็นการให้บริการครบวงจ  | ถือเป                           |
|             | รในด้านการค้าต่างประเทศ | ็นตัวแปรตัวหลักในการส่งเสริมให้ลูกค้ามา |
|             | เช่น                  | ใช้บริการด้านธุรกรรมการค้าต่างประเทศ |
|             | การเปิดเลตเตอร์ออฟ     | โดยธนาคารธนชาตคำนึงถึงราย        |
|             | เครดิตเพื่อการสั่งสินค้าเข้า | ได้จากการทำธุรกรรมของลูกค้าในภาพรว |
|             | (Import L/C)         | มและการสร้างฐานลูกค้าเป็นประเด็นหลัก |
|             | และการให้สินเชื่อทรัสต์รีซีท | โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้          |
|             | (Trust Receipt)      | ลูกค้ารายใหญ่ ขนาดกลาง และรายย่อย  |
|             | การทำแพคกิ้งเครดิต      | โดยกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่          |
|             | (Packing Credit)     | ธนาคารธนชา                     |
|             | การรับ                | ตมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานลูกค้าในอนาคต |
|             | ซื้อและซื้อลดตั๋วค่าสินค้าออก | แล                             |
|             | (Export Bill         | ะสร้างเครือข่ายไปยังต่างประเทศทั่วโลก |
|             | Negotiation)         | สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางแ         |
|             | สแต                  | ละรายย่อยจะเป็นฐานในการสร้างรายได้ |
|             | นด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต | ทั้งนี้ ได้เปิดช่องทางการให้บริการโดย   |
|             | (Standby L/C)        | มีเจ้าหน้าท                       |
|             | และห                 | ี่ฝ่ายการค้าต่างประเทศเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ |
|             | นังสือค้ำประกันต่างประเทศ | ตลาดสินเชื่อธุรกิจและ SMEs          |
|             | (Letter of           | และเครือข่ายสาขาของธนาคาร        |
|             | Guarantee)           |                                |
+-------------+----------------------+--------------------------------+

+-------------+----------------------+--------------------------------+
| ผลิต         | ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  | กลยุทธ์การแข่งขัน                  |
| ภัณฑ์และบริการ |                      |                                |
+-------------+----------------------+--------------------------------+
| กลุ่มที่ 3      | รองรับ                | เน้นกลยุทธ                       |
|             | การทำธุรกรรมทางการเงิน | ์ในการแข่งขันทางด้านราคาค่าธรรมเนียม |
| บริการด้า     | ของลูกค้าให้มีความรวดเร็ว | และการขายแบบ Cross-selling และ |
| นอิเล็กทรอนิกส์ | และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | Up-selling                     |
|             | ประกอบด้วย            | ซึ่งสามารถน                      |
|             | บริการโอนเงิน (Fund    | ำเสนอได้ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ |
|             | Transfer)            | เพิ่มรายการส                     |
|             | บริก                  | ่งเสริมการขายให้ดึงดูดใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น |
|             | ารโอนเงินรายย่อยอัตโนมัติ | เน้นการเข้าถึง ความง่าย            |
|             | (ATS)                | และสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ    |
|             | บริการโอนเ            | และสามา                        |
|             | งินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร | รถรับเงินได้ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งโอน |
|             | (BAHTNET)            | โดย                            |
|             | บริการโอนเ            | มีสาขาตั้งอยู่ในศูนย์การค้าพร้อมให้บริการ |
|             | งินรายย่อยระหว่างธนาคาร | เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องก                |
|             | (SMART)              | ารความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรม |
|             | บริการรับช             | และต้องการความปลอดภัยในการโอนเงิน |
|             | ำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ | นอกจากนี้                        |
|             | (Bill Payment)       | ยังได้พัฒนา                       |
|             | ผ่านช่องทางต่าง ๆ       | ระบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร |
|             | ของธนาคารธนชาต       | ์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า |
+-------------+----------------------+--------------------------------+
| กลุ่มที่ 4      | 1.  บริการธุรกิจป       | ธนาคา                          |
|             | ริวรรตเงินตราต่างประเทศ | รธนชาตได้มีการขยายเครือข่ายสาขาและ |
| บริการด้านอื่น  |     ให้บริกา           | สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| ๆ           | รซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ | ครอบคลุมการให้บริก                |
|             |     Travellers’      | ารแก่ธุรกิจและนักท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ |
|             |     cheques          | รวมถึงการ                       |
|             |     รวมถึงการซื้อข      | ปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
|             | ายเงินตราต่างประเทศทันที | โดยอิงกับการเคลื่อนไหวของเ         |
|             |     และการซื้อขายเ     | งินตราต่างประเทศในตลาดโลกเป็นสำคัญ |
|             | งินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ทำให้ลูกค้าของธนาค                |
|             |     เพื่อธุรกรรมของลูกค้า | ารได้ราคาที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม |
|             | ทางด้านการค้าต่างประเทศ |                                |
|             |     และเพื่อการโอนเง   |                                |
|             | ินตราต่างประเทศเข้า/ออก |                                |
|             |     สำหร             |                                |
|             | ับการรับและชำระค่าสินค้าแ |                                |
|             | ละบริการเพื่อบุคคลธรรมดา |                                |
|             |                      |                                |
|             |  รวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝา |                                |
|             | กที่เป็นเงินตราต่างประเทศ |                                |
|             |     (FCD) เป็นต้น      |                                |
+-------------+----------------------+--------------------------------+

+-------------+----------------------+--------------------------------+
| ผลิต         | ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  | กลยุทธ์การแข่งขัน                  |
| ภัณฑ์และบริการ |                      |                                |
+-------------+----------------------+--------------------------------+
|             |   2. ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน  | ในปี 2552                       |
|             |   ธนาคาร             | ธนาคารธนชาตได้พัฒนารูปแบบการให้บ   |
|             |   ธนชาตได้ขยายกา      | ริการผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินให้มีความสะดวก |
|             | รให้บริการผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเ | ปลอดภัย                         |
|             | งินไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ | และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ |
|             |   เพ                 | โดยจัดทำสมุด                     |
|             | ื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก | แสดงรายการตั๋วแลกเงินเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช |
|             |   และเพิ่มการบร        | ้บริการสามารถตรวจสอบรายการธุรกรรม |
|             | ิการให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น | และยอดเงินลงทุนใ                 |
|             |   โดยได้รับการตอบรับ    | นตั๋วแลกเงินแต่ละฉบับได้ในสมุดเล่มเดียว |
|             |   และความเ           | แล                             |
|             | ชื่อถือจากลูกค้าของธนาคาร | ะยังอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บร |
|             |   ธนชาตเป็นอย่างดี      | ิการด้วยการโอนชำระคืนเงินต้นและดอกเ |
|             |                      | บี้ยเมื่อครบกำหนดชำระคืนของตั๋วแลกเงิน |
|             |                      | หรือดอกเบี้ยรายงวดกรณีมีการจ่ายด     |
|             |                      | อกเบี้ยรายงวดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ |
|             |                      | หรือกระแสรายวันตามที่ร             |
|             |                      | ะบุไว้ในใบคำสั่งซื้อแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ |
|             |                      | กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มล          |
|             |                      | ูกค้าเงินฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล |
|             |                      | ที่มีความรู้ ความเข้าใจ              |
|             |                      | มีประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารหนี้  |
|             |                      | และสามารถรับความเสี่ยงด้านเครดิต    |
|             |                      | ของธนาคารผู้ออกตราสารได้ในระดับหนึ่ง |
+-------------+----------------------+--------------------------------+
|             |   3.                 | ตลาดบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์  |
|             |   บริการงานผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | เติบโตตามตลาดทุน                 |
|             |   บริการ              |                                |
|             | งานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ | ธนาคารธนชาตได้เล็งเห็นโอกาสดังกล่าว |
|             |   ได้แก่               | และเพื่อเติมเต็มธุรกิจให้สามารถใ      |
|             |   การรับบร            | ห้บริการครอบคลุมความต้องการของลูกค้า |
|             | ิการเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน | จึงได้เริ่มประ                     |
|             |   (Custodian)        | กอบธุรกิจการให้บริการงานผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
|             |    การเป็นผ           | (Bondholders’ Representative)  |
|             | ู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน | เมื่อปลายปี 2548                  |
|             |   (Trustee, Fund     | โดยรับโอนธุรกิจดังกล่าวมาจาก บริษัทฯ  |
|             |   supervisor)        | ซึ่งได้รับคว                       |
|             |    บริการเป็นผู้แ        | ามไว้วางใจจากลูกค้าประจำของธนาคาร |
|             | ทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bondholder |   และเมื่อปี 2551                 |
|             |   representative)    | ธนาค                           |
|             |    ตามที่ได้รับอนุญาตจาก  | ารได้เพิ่มการให้บริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น |
|             |   ธปท. และสำนักงาน    | โดยได้รับอนุญาตจาก                |
|             |   ก.ล.ต.             | ทางการให้บริการเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน |
|             |                      | (Custodian)                    |
|             |                      |  และผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน         |
|             |                      | (Trustee, Fund Supervisor)     |
|             |                      | แต่เนื่องจา                       |
|             |                      | กตลาดบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ |
|             |                      | มีการแข่งขันสูงมาก                 |
|             |                      | ทำให้อัตราส่วนการทำกำไรต่ำ         |
|             |                      | ผู้ประกอบการหลายแห่งจึงพยา         |
|             |                      | ยามใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำในด้านต้นทุน |
|             |                      | (Cost leadership)              |
|             |                      | โดยเน้นการให้บริการในปริมาณมาก ๆ   |
|             |                      | เพื่อให้เกิดความประหยัดจากขนาด      |
|             |                      |  และใช้กลยุทธ์ในการ               |
|             |                      | ให้บริการทางการเงินประเภทอื่นร่วมด้วย |
|             |                      |                                |
+-------------+----------------------+--------------------------------+

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ 

สำหรับปี 2552 เงินให้สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันการเงินขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง
อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ
ทำให้ความต้องการสินเชื่อมีแนวโน้มลดลง
อีกทั้งธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น
เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ด้านสินเชื่อเช่าซื้อได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยยอดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์
สำหรับปี 2552 ลดลง ส่งผลให้ยอดสินเชื่อเช่าซื้อใหม่ลดลงเนื่องจากภาวะดังกล่าว

นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางการบางประเด็นถือเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในระยะสั้น
แต่จะส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งทางการเงิน
และความเป็นมาตรฐานสากลของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในระยะยาว ภายหลัง พ.ร.บ.
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ ธปท.
ได้มีการนำเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Basel II Pillar 2)
มาใช้กับธนาคารพาณิชย์มีผลต่อการดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอต่อความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
และหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม
ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
การทำธุรกิจภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การให้สินเชื่อ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน
ตลอดจนการกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการใช้หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยให้ความสำคัญกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีบทบาทสำคัญในการบริหารและกำกับดูแลสถาบันการเงิน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย์
ในส่วนของปัจจัยที่เกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2552 มีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่
การอนุญาต การขยายขอบเขต และขยายการให้บริการ
ทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้น เช่น

-   การอนุญาตเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
    สำหรับการให้กู้ยืมเงิน
    และการกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นหลักประกันกับผู้ลงทุนสถาบัน
    8 ประเภทที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

-   การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต่างประเทศกับผู้ลงทุนสถาบัน
    8 ประเภทที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

-   ขยายขอบเขตการให้บริการที่ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการด้านงานสนับสนุน
    และการให้บริการอื่นเพิ่มเติมแก่บุคคลอื่น (Insourcing)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ณ สิ้นปี 2552 จำนวนธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีทั้งสิ้น 32 แห่ง
โดยแบ่งแยกเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งสิ้น 17 แห่ง
และจำนวนสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 15 แห่ง

หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์รวมทั้งระบบเท่ากับ 7,121,319 ล้านบาท แยกเป็น
สัดส่วนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 6,654,901 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 93.45 จากยอดเงินรับฝาก
และเป็นยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 466,418 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.55 จากยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2552
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวร้อยละ 0.08 จากระยะเดียวกันปีก่อน
โดยการชะลอตัวของเงินฝากเป็นผลอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในช่วงระยะที่ผ่านมา
เลยส่งผลทำให้นักลงทุนย้ายการลงทุนไปยังตราสารประเภทอื่น

ในส่วนของเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์รวมทั้งระบบเท่ากับ 7,807,233 ล้านบาท
เป็นยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 6,964,834
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.21 จากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิ
และเป็นยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 842,395 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.79 จากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิ โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกับสิ้นปีที่ผ่านมา

นอกเหนือจากภาวะการแข่งขันในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังมีการแข่งขันในระบบการเงิน เช่น
สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ ตลาดเงินและตลาดทุน ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ
ซึ่งมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางการ
ให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการเปิดเสรีทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งจากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวทำให้ธนาคารพาณิชย์พยายามสร้างความแตกต่างโดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลาย การพัฒนาช่องทางการให้บริการ
การพัฒนาคุณภาพการบริการ รวมถึงการสร้างพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า
อีกทั้งได้มีการมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมากขึ้น ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการเพิ่มโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
นอกเหนือไปจากการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของธนาคารพาณิชย์

ในส่วนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน “กนง.” ของ ธปท.
ครั้งล่าสุด ณ วันที่ 13 มกราคม 2553 ได้มีนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.25
นับว่าเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2552
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ
0.65-1.60
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ณ
สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2552 นั้นจะอยู่ที่ร้อยละ 6.44-7.13
ส่งผลให้อัตราส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและสินเชื่อโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ
5.53-5.79

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ณ สิ้นปี 2552 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 432,970 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.20
โดยธนาคาร
ธนชาตมีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 7 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์
โดยธนาคารธนชาตมีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินฝากรวมกับเงินกู้ระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 5.09
ของยอดเงินฝากในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยมียอดเงินฝากและเงินกู้ระยะสั้นทั้งสิ้น 341,496
ล้านบาท เป็นอันดับที่ 7 ในส่วนด้านเงินให้สินเชื่อ ธนาคารธนชาตมียอดเงินให้สินเชื่อจำนวน
283,571 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของยอดเงินให้สินเชื่อในกลุ่มนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นอันดับที่ 7 เช่นกัน

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

จากการที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เริ่มมีสัญญาณปรับตัวไปไหนทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2553
น่าจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น
การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อในปี 2553 มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มในอัตราเร่งจนถึงช่วงต้นปี 2553
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในปีก่อนหน้า
โดยการเร่งตัวนี้น่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในไตรมาสแรกเท่านั้น
หลังจากนั้นอัตราเงินเฟ้อน่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 2-4 ทั้งนี้
เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นไม่ได้สะท้อนถึงการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าและบริการอย่างกว้างขวาง
แต่เป็นผลมาจากระดับราคาน้ำมันเป็นหลัก

แนวโน้มของอุตสาหกรรมธนาคารของไทยใน ปี 2553 การพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Banking) ยังคงเป็นการพัฒนาหลักของธนาคารพาณิชย์
อันนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียม (Fee based Income)
และการให้บริการทางด้านต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
การพัฒนาทางด้าน Internet Banking, Cash Management และ Mobile Banking เป็นต้น
นอกจากนี้ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) กับธุรกิจต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มการศักยภาพในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้หลากหลายมากขึ้น
ทั้งนี้รวมถึงการทำ Cross-selling ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร เช่น การทำ Bancassurance
ของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น

ในเรื่องของการเจริญเติบโตของสินเชื่อในปี 2553 นั้น
จะได้แรงสนับสนุนของนโยบายการกระตุ้นเศษฐกิจของรัฐบาลรอบที่หนึ่ง จำนวน 280,000 ล้านบาท
ในการกระตุ้นการกระจายรายได้ การสร้างงานในชนบท และการเพิ่มกำลังซื้อ และรอบที่สอง
จำนวน 1.43 ล้านล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
ทั้งนี้รวมถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการสนับสนุนการขยายสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium
Enterprise Loan) และสินเชื่อเพื่อการบริโภค (Consumer Lending)

ปัจจัยเสี่ยงในปี 2553 นั้น ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์การเมืองที่ไม่ความไม่แน่นอนอยู่
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนอยู่บ้าง ประกอบกับปัญหาในเรื่องของมาบตาพุด
ที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้ ซึ่งในกรณีนี้จะส่งผลกระทบทำให้ปริมาณของสินเชื่อธุรกิจ
(Corporate Loan) มีโอกาสชะลอตัวลงในปี 2553
ส่วนด้านความเสี่ยงในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับนั้นจะยังไม่เห็นผลในปี 2553
แต่จะเริ่มมีผลต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2554 และ 2555
ซึ่งหมายความว่าธนาคารพาณิชย์ยังพอมีเวลาปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการลงทุน

ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการโดย บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (Full License)
ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน
และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1
ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนธุรกิจจัดการลงทุน
ให้บริการโดย บลจ. ธนชาต ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

ธุรกิจหลักทรัพย์

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 2 สายงานหลัก ได้แก่
สายงานธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และ สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสำนักงานสาขาทั้งหมด 25 สาขา โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ลูกค้าของบริษัทมีทั้งบุคคลธรรมดา ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

2. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์

3. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

4. ที่ปรึกษาการลงทุน จัดหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยจะสร้างแบบแผนการลงทุนอย่างมีระบบและมีการพิจารณาการกระจายการลงทุน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
ซึ่งการลงทุนนี้จะครอบคลุมการลงทุนในตราสารหลายประเภท

5. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูลกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง
ๆ ที่บริษัทเป็นตัวแทน

6. ที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
และเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน
ทั้งในบทบาทของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

7. นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการใน 3 ลักษณะ คือ
งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ออกหลักทรัพย์ นายทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ
หรือพนักงาน หรือบริษัทย่อย (Employee Stock Option Program : ESOP)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2552 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับปี 2551
ทั้งด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization)
และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับตัวดีขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 โดยในปี
2552 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันปรับสูงขึ้นจากปี 2551 และมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี
โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุด
ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ การระดมทุนในปี 2552
มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรกทั้งหมด 17 บริษัท (SET 6 บริษัท และ mai 11
บริษัท) และกองทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวน 5 กองทุน ทั้งนี้ในปี 2552
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดตัวที่ 734.54 จุด สูงกว่าดัชนีปิดของปี 2551 ที่ 449.96 จุด
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี นับจากปี 2548
ในขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 18,226 ล้านบาท ส่วนบริษัทมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
378,274 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.27 หรือ อันดับที่ 7
จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 35 บริษัท ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

2. สมาชิกในตลาดอนุพันธ์ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 41 ราย โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป 36 บริษัท
และในปี 2552 ตลาดอนุพันธ์ได้รับสมาชิกผู้ค้าทองจำนวน 5 ราย เพื่อเป็นการสนับสนุนการซื้อขาย
Gold Futures โดยตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ในปี 2552 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,334,318 ล้านบาท
หรือเฉลี่ย 5,589 ล้านบาทต่อวัน โดยมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 3.08 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย
12,771 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 44 จากปลายปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 8,837 สัญญาต่อวัน
ทั้งนี้เป็นการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประมาณร้อยละ 21 สินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุด คือ
SET50 Index Futures ซึ่งมีการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 84 ของปริมาณการซื้อขายรวม ทั้งนี้
ณวันที่ 30 ธันวาคม 2552 มีสถานะคงค้างรวม 28,281 สัญญา
และมีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 29,647 บัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.5 จากสิ้นปี 2551
สำหรับสินค้า Gold Futures ซึ่งเริ่มซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และ Single Stock
Futures ที่เพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิงใหม่ 11 ตัว ในเดือนมิถุนายน
โดยสินค้าทั้งสองนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ Gold Futures
มีปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยทั้งปี 1,397 สัญญาต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 10
ของปริมาณการซื้อขายรวมของทั้งตลาดอนุพันธ์ และ Single Stock Futures
มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 600 สัญญาต่อวันเพิ่มจากปีก่อนหน้าถึง 3 เท่า

3. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในปัจจุบัน มีให้บริการในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำเท่านั้น
แต่สำหรับการแข่งขันในกลุ่มธนาคารกลับมีความรุนแรง
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับประเทศไทยมีความกระจุกตัว
และธนาคารต้องการดึงดูดลูกค้าเพื่อนำเสนอการให้บริการที่ครบวงจรของธนาคาร ทั้งด้านการเงิน
การลงทุน ความสะดวกสบาย ตลอดจนความหรูหราที่ลูกค้าจะได้รับ ทั้งนี้ ยังมีการแข่งขันจาก
Private Bank ในต่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นที่การลงทุนในหลากหลายประเภท
และหลากหลายตราสารทางการเงิน
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ประทับใจให้กับลูกค้าชั้นนำภายในประเทศ

4. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง
จากจำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและมีจำนวนมาก
โดยบางส่วนนั้นเป็นผู้ประกอบการที่มีพันธมิตรจากต่างประเทศ นอกจากนี้
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันในด้านราคามากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยการแข่งขันหลักยังคงเป็นการแข่งขันด้านคุณภาพของการให้บริการ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ทั้งด้านการให้คำแนะนำที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
ตลอดจนการสร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้กับลูกค้าได้

ธุรกิจจัดการลงทุน

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บลจ.ธนชาต ให้ความสำคัญและเน้นการทำตลาดในส่วนของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
(Retail Mutual Funds) ให้มีความหลากหลาย
เพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการและทุกกลุ่มของผู้ลงทุน
ด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง
ซึ่งรวมถึงการเสนอขายโดยตรงต่อผู้สนใจลงทุน
โดยจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อความสะดวกของผู้ลงทุน บลจ.ธนชาต
ได้จัดให้มีการเสนอขายกองทุนผ่านสาขาของธนาคาร
ธนชาต
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก.ล.ต. นอกจากนี้ได้ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยการพัฒนาการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ณ สิ้นปี 2552 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งสิ้น 20 บริษัท
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 1,528,058.14
ล้านบาท (ไม่รวมกองทุนรวมวายุภักษ์ กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง)
ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 25.40 มีกองทุนที่จัดตั้งใหม่ระหว่างปี 2552
จำนวน 605 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 590,754.83 ล้านบาท
โดยกองทุนส่วนใหญ่ที่จัดตั้งใหม่เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี จำนวน 375 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
440,787.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนที่จัดตั้งใหม่ในปี
2552

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 บลจ.ธนชาต
มีจำนวนกองทุนรวมภายใต้การจัดการที่เสนอขายประชาชนทั่วไป (Retail Mutual Funds )
จำนวน 78 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 74,713.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.79
อยู่ในลำดับที่ 5 ในจำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 20 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเสนอขายกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรเกาหลีซึ่งมีมูลค่ารวม
16,760.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.25 ของกองทุนที่เสนอขายทั้งหมด
สำหรับกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การบริหารของ บลจ.ธนชาต ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552
มีจำนวน 23 กองทุน รวมมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 8,256.46
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า 6,741.64 ล้านบาทหรือร้อยละ 445.05
ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของ บลจ.ธนชาต มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหาร
22 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,511.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า 504.66
ล้านบาท หรือร้อยละ 12.59

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน

การดำเนินธุรกิจประกันของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย
ดำเนินการโดย
ธนชาตประกันภัย ให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต ดำเนินการโดย
ธนชาตประกันชีวิต ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต สำหรับสถาบันและองค์กร
และสำหรับบุคคลทั่วไป

ธุรกิจประกันภัย

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึง การบริการรับประกันวินาศภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
และธุรกิจการลงทุน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ในปี 2552
ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยยังคงมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี
2551 แต่ละบริษัทพยายามปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น
ใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา คิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ที่ราคาไม่แพงแต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มาก เพิ่มความคุ้มครองใหม่ ๆ
เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ตลอดจนทำโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัทเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคหรือลูกค้ามากขึ้น
นอกจากนี้ หลายบริษัทยังมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหลังการขาย
และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น
ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการดำเนินงาน
ขณะเดียวกันหลายบริษัทได้สร้างพันธมิตรทางการค้าที่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายกว้างขวาง เช่น
สาขาธนาคารพาณิชย์ ร้านค้าสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าปลีกรายใหญ่ต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้สามารถเข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้อย่างทั่วถึง
รวมถึงการขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ด้วย

ธนชาตประกันภัย มุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์
ตลอดจนได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์ และนำเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของกลุ่มลูกค้า
คำนึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมต่อลูกค้า รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขัน
ให้ทันกับภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด ได้แก่
กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันอยู่ในช่วงไม่เกิน 5 ล้านบาท
โดยประเภทผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ลูกค้าเลือก ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์
และการประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาจากลูกค้าสินเชื่อของธนาคารธนชาต
และการทำการตลาดของธนชาตประกันภัยเอง

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปนั้น ได้แก่
ลูกค้ากลุ่มสถาบันองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา
ทั้งการพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ คือ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย
จากลักษณะของฐานลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตั้งแต่ธนชาตประกันภัย
ได้เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมา มิได้มีการพึ่งพิงลูกค้ารายหนึ่งรายใดเกินร้อยละ 30
ของรายได้รวมของธนชาตประกันภัย นอกจากนี้
ได้เปิดดำเนินการให้บริการรับประกันภัยเฉพาะแก่ลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น

ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี 2553
อ้างอิงบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 0.25–1.00
เนื่องจากรัฐบาลของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินทั้งหลายได้ให้ความสำคัญกับปัญหา
และพยายามใช้นโยบายและมาตรการที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ประกอบกับความรุนแรงของปัญหามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นกลไกในการทำงาน และหากปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวตามสมมติฐาน
คาดว่าเบี้ยประกันวินาศภัยไทยน่าจะมีการขยายตัวที่ไม่สูงนักที่ร้อยละ 5.6
โดยมีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมทั้งสิ้น 115,040.11 ล้านบาท

ธุรกิจประกันชีวิต

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้บริการด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของลูกค้า
ได้แก่ การประกันรายบุคคล และการประกันกลุ่ม

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธนชาตประกันชีวิต มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแบบ Multi-distribution Channel
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและแตกต่างกันไป
ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
ปัจจุบันมีช่องทางการขายหลากหลายช่องทาง อันประกอบด้วย การขายผ่านองค์การต่าง ๆ
การขายผ่านสหกรณ์ต่าง ๆ การขายผ่านนายหน้าประกันภัย
การขายผ่านสถาบันการเงิน(Bancassurance) และการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต

ในปี 2552 ธุรกิจประกันชีวิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะจากช่องทางการขายผ่าน
Bancassurance
ซึ่งเป็นผลจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้โตติดลบ
อันเป็นเหตุให้ธนาคารต่างต้องหันพึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมการขายประกันชีวิต
และภาพธุรกิจโดยรวมในปี 2552 จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 16-18 ส่วนในปี 2553
คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15-20
ซึ่งจากความสำเร็จของการรุกตลาดประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ในปี 2552
ทำให้คาดว่าธนาคารต่าง ๆ ที่ร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตที่เป็นพันธมิตร
จะให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย
และการพัฒนาพนักงานธนาคารให้มีความรู้ ทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมากขึ้น
ในขณะที่ช่องทางตัวแทนก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีทักษะในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารเงินให้กับลูกค้า

ในช่วง 11 เดือน ของปี 2552 ธนชาตประกันชีวิต
มีส่วนแบ่งการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทร้อยละ 4.71 หรืออยู่ในลำดับที่ 8
ของตลาด และมีส่วนแบ่งตลาดของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกร้อยละ 13.27 หรืออยู่ในลำดับที่ 2
ของตลาด

แนวโน้มอุตสาหกรรมประกันชีวิตปี 2553 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15-20
จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจไทยในทุกภาคส่วน
อันมีส่วนช่วยเกื้อหนุนการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต
ตามอำนาจซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว
ขณะที่ผลตอบแทนจากธุรกิจประกันชีวิตอยู่ในอัตราที่สูงกว่า
ทำให้มีการร่วมมือกันระหว่างธนาคารและบริษัทประกันชีวิตที่จะร่วมกันขยายการขายผ่าน
Bancassurance การเพิ่มช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ที่สนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมแต่ละช่องทางการขาย
และแรงสนับสนุนของภาครัฐบาลที่อาจจะเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยกรณีซื้อประกันสุขภาพหรือการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การหักลดหย่อนภาษีสำหรับกรมธรรม์แบบบำนาญ ฯลฯ

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

กิจบริหารสินทรัพย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มธนชาตดำเนินการโดย บบส. เอ็น เอฟ เอส และ บบส. แม๊กซ์
ประกอบกิจการรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาต,
สถาบันการเงินทั่วไป และ สถาบันการเงินที่ปิดกิจการแล้ว เพื่อนำมาบริหาร
หรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปรวมทั้งประกอบกิจการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในประกาศกระทรวงการคลังหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

เนื่องจาก บบส. เอ็น เอฟ เอส และ บบส. แม๊กซ์ มีวัตถุประสงค์ และนโยบายหลัก
ในการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับซื้อ หรือรับโอนมาจากสถาบันการเงิน
รวมทั้งสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ เลิก
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
เพื่อนำมาบริหาร หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดย บบส. แม๊กซ์ รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคาร
ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) ส่วน บบส. เอ็น เอฟ เอส
รับโอนทรัพย์สินด้อยคุณภาพจากกลุ่มธนชาตเป็นหลัก
สำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ
โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้ว่าสมควรจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หรือควรจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ คือ
การขายทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป
ตามกลยุทธ์การดำเนินงานที่ได้วางไว้ เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้
โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาพิเศษด้านสินทรัพย์รอการขายไว้เป็นการเฉพาะ
เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินที่จะขาย กำหนดราคาขาย บริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง
รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น โดยจัดทำ
Package ของทรัพย์สินให้มี Value-Added เพิ่มขึ้น ,
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือในรูปแบบของการให้สินเชื่อโดยมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ กรณีงานขายทรัพย์สินออกบูธ และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย
เช่น ผ่านนายหน้า หรือตัวแทนจัดหา และติดต่อกับบริษัทเอกชนที่ดำเนินการจัดประมูลขายหลักทรัพย์
การขายร่วม (Cross-selling) และผ่านเว็บไซต์ ของกลุ่มธนชาต รวมทั้ง
การจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อการจำหน่าย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารธนชาต นอกจากจะได้จากเงินกองทุน ซึ่งได้แก่
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งในปี 2552 มีจำนวน 19,346 ล้านบาท
รวมถึงสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมแล้ว
แหล่งเงินทุนที่สำคัญของธนาคารธนชาตยังได้จากแหล่งที่มาที่สำคัญอีก 2 แห่ง คือ

1. เงินฝาก ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 266,727 ล้านบาท ลดลงจาก 270,832 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2551

2. เงินกู้ยืม จำนวน 90,936 ล้านบาท แบ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน
75,936 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้น
เนื่องจากธนาคารธนชาตเพิ่มช่องทางในการออมเงินให้ลูกค้าด้วยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 15,000 ล้านบาท

การจัดหาเงินทุน หรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ สิ้นปี 2552 ธนาคารธนชาตได้ให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต ดังนี้

1.  บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคารธนชาต)

ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ
เพื่อใช้ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2552
มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 2,168 ล้านบาท ลดลงจาก 3,645 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551

2.  บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคารธนชาต)

ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการให้เช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รวมทั้งรถจักรยานยนต์ ตามการอนุญาตจาก ธปท. เมื่อวันที่
5 กรกฎาคม 2550 โดยอนุญาตให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์แทน บริษัท
ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด และในปี 2552 มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 634 ล้านบาท ลดลงจาก 824
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551

3.  บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด)

ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการให้เช่าซื้อทรัพย์สินและให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง
โดยในปี 2552 มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 77 ล้านบาท

4.  บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด (บริษัทย่อยของธนาคารธนชาต)

ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการบริการงานที่ปรึกษากฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา
งานฟ้องคดีและบังคับคดี และงานประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกัน โดยในปี 2552
มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 10 ล้านบาท ยอดเงินกู้ยืมคงค้างแก่กลุ่มธนชาตดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น
2,889 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของยอดเงินที่ให้กู้ยืมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2552
โดยทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมเงินภายใต้การอนุญาตจาก ธปท.