ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 บริษัทฯ
ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับสร้างบ้านเพื่อจำหน่าย
โดยการสร้างอาคารชุดหรืออาคารสำนักงานเพื่อให้เช่า และการบริหารจัดการอาคารและสถานที่
เป็นต้น ยอดขายส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์
โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50
รองลงมาได้แก่ อาคารชุดมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 และทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 17
และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 4 ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินโครงการทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ขณะที่บริษัทย่อยทำโครงการในจังหวัดขอนแก่นและสงขลา (อำเภอหาดใหญ่)

ปี 2545 บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001 (1994)
ในขอบเขตที่ครอบคลุมคุณภาพครบวงจรของการผลิตจนถึงส่งมอบ “บริษัทฯ
เน้นพัฒนาคุณภาพของการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง และบริการหลังการขาย
ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”
อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าจะต้องมีการตรวจสอบ
และสามารถทำให้คุณภาพและบริการแก่ลูกค้าดีขึ้น
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และในปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ
ได้พัฒนาเพื่อขอรับประกาศนียบัตร ISO 9001 (2000) ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติเพื่อออกประกาศดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 649.72
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 649,715,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผลประกอบการของปี 2545 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 949.05 ล้านบาท
สาเหตุสำคัญเป็นผลมาจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 465.72 ล้านบาท
และผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ
รายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 1,823.34 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 134.98
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2544
นอกจากนี้การปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้เริ่มดำเนินการประมาณกลางปี 2542
และกระบวนการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2545 โดยบริษัทฯ
มีภาระหนี้ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 8,112.80 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เหลือเพียง 2,543.24 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายรวม 1,400.28 ล้านบาท และหุ้นกู้ไม่มีประกัน จำนวน
1,142.96 ล้านบาท ทั้งนี้ภาระหนี้ที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ
ต้องดำรงไว้ซึ่งสัดส่วนทางการเงิน แต่บริษัทฯ มีภาระต้องชำระคืนเงินกู้
เมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า ณ
วันโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้กับลูกค้าหรือเมื่อครบกำหนดชำระตามสัญญา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
เปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000,000,000 บาท โดยให้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน
649,715,970 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2
ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 700,568,060 หุ้นนั้น ยังไม่ได้จัดสรร

ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

+--------------------+-------------------------------------------------+
| ประเภท             | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด     |
|                    | (มหาชน) รุ่นที่ 2                                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| จ                  | 649,715,970 หน่วย                                |
| ำนวนที่ออกและเสนอขาย |                                                 |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย  | ไม่มีราคาเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท)                   |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อายุ                | ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| วิธีการเสนอขาย       | บริษัทฯ                                           |
|                    | จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ |
|                    | วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2546       |
|                    | และจัดสรรในอัตราหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
|                    | 1 หน่วย                                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ       | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น       |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ       | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย                            |
|                    | สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1 บาท             |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ   | ใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ        |
|                    | ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ      |
|                    | ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป                     |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ระยะเวลาการเสนอขาย | เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ตลาดร              | บริษัทฯ                                           |
| องของใบสำคัญแสดงสิทธิ | จะนำใบสำค                                       |
|                    | ัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน |
|                    | เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น     | เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ        |
|                    | จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น                             |
+--------------------+-------------------------------------------------+