3.  การประกอบธุรกิจ

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ซึ่งดำเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

1.  เพลาข้าง (Axle Shaft)

+-----------------+----------------------------------------------------+
| []              | เพลาข้าง (Axle Shaft)                               |
|                 | เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT และ SATAT    |
|                 | มีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 และร้อยละ 35      |
|                 | ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2547 และใน  |
|                 | ปี 2548                                             |
|                 |                                                    |
|                 | เพลาข้างเป็น                                         |
|                 | เพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยังจานล้อหลังทั้งข้างซ้ายและขวา |
|                 | เพื่อถ่ายทอดแรงขับทางห้องเฟืองท้าย                        |
|                 | เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรถกระบะ                            |
|                 | กลุ่มลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ |
|                 | (OEM) ได้แก่ บจ.                                     |
|                 |                                                    |
|                 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย) Auto |
|                 | Alliance Thailand                                  |
|                 |                                                    |
|                 | Co., Ltd. บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัท |
|                 | มิตซูบิชิ (ประเทศญี่ปุ่น)                                  |
|                 | โดยมีการทำสัญญาซื้อขายตก                               |
|                 | ลงเป็นรายปีและสามารถต่ออายุสัญญาเป็นรายปีได้โดยอัตโนมัติในช่วง |
|                 | Model Life                                         |
+-----------------+----------------------------------------------------+

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตเพลาข้างในประเทศไทย มีเพียง 2 ราย คือกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ และ
บริษัทสยาม เมลทัล เทคโนโลยี จำกัด โดยในปี 2548
กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 90
และมีนโยบายทียังคงความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เพลาข้างต่อไป

นอกเหนือไปจากสัญญาซื้อขายที่มีกับลูกค้าแล้ว บริษัทฯ มีการทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค
(Technical Assistance ”TA”) กับ Gohsyu Corporation
สำหรับกระบวนการผลิตงานทุบขึ้นรูป (Forging) มาตั้งแต่ปี 2538 และ กับ Ibara Seiki
Co., Ltd. สำหรับกระบวนการผลิตงานกลึง (Machining)
เพื่อการผลิตเพลาข้างและเพลาแหนบ มาตั้งแต่ปี 2538 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
(เพลาแหนบเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 1
ของรายได้จากการขายรวมในปี 2548) โดย TA
ทั้งสองรายนี้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศญี่ปุ่น
ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.  แหนบแผ่น (Leaf Spring)

+------------------+---------------------------------------------------+
| []               | ผลิตภัณฑ์แหนบแผ่นผลิตโดย BSK โดยใน ปี 2547และ ปี 2548    |
|                  | มีสัดส่วนรายได้                                       |
|                  |                                                   |
|                  | ร้อยละ 20 และ 15                                   |
|                  | ตามลำดับของรายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ทั้งนี้    |
|                  | กลุ่มลูกค้าของแหนบแผ่นมีทั้งลูกค้าผู้ประกอบยานยนต์ (OEM)       |
|                  | และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (REM) ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ |
|                  | มอเตอร์ส                                           |
|                  |                                                   |
|                  | (ประเทศไทย) บจ. ย่งกี่ (1995) และ Mitsubishi Steel   |
|                  | Manufacturing Co., Ltd.                           |
|                  |                                                   |
|                  | แหนบแผ่นมีลักษณะการซ้อนกันหลายๆ ชั้น ยึดติดกันด้วยสะดือแหนบ   |
|                  | เ                                                 |
|                  | ป็นอุปกรณ์ซึมซับแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหว่างโครงรถยนต์ |
|                  | (Chassis) กับเพลารถซึ่งแข็งแรงและทนทาน                |
|                  | เหมาะสำหรับใช้กับรถบรรทุก และรถกระบะ                  |
+------------------+---------------------------------------------------+

ผู้ผลิตแหนบแผ่นในประเทศที่สำคัญรายอื่นๆ เช่น NHK Spring (Thailand) และกลุ่มสามมิตร
มอเตอร์ โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของแหนบแผ่นในตลาด OEM ประมาณร้อยละ 20
ทั้งนี้ BSK มีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก Mitsubishi Steel Manufacturing
Co., Ltd. ซึ่งทำให้กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ของ BSK
ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างดี

3.  จานเบรก และ เบรกดุม (Disc Brake & Drum Brake)

+------------------+---------------------------------------------------+
| []               | จานเบรก (Disc Brake) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทผลิตโดย |
|                  | SBM                                               |
|                  |                                                   |
|                  | จานเบรกเป็นจานเหล็กหล่อ กลึง/เจียรหน้าจานทั้ง 2           |
|                  | ข้างของหน้าจาน เพื่อให้ผ้าเบรกที่ติดอยู่กับก้านเบรกจับหน้าจาน    |
|                  | เพื่อทำหน้าที่หยุดการหมุนของล้อ เวลาเหยียบเบรก             |
|                  | ปกติจะใช้กับล้อหน้า (บางรุ่นสามารถใช้จานเบรกทั้ง 4 ล้อ)      |
+------------------+---------------------------------------------------+

+------------------+---------------------------------------------------+
| []               | เบรกดุม (Drum Brake)                               |
|                  | เป็นอีกผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสมบูรณ์ผลิตโดย SBM               |
|                  |                                                   |
|                  | เบรกดุมเป็นจานเบรกอีกแบบที่กลึงผิวขับผ้าเบรกแบบด้ามแผ่นดัน    |
|                  | จากทางด้านในเพื่อทำหน้าที่หยุดการหมุนของล้อ(มักจะใช้กับล้อหลัง) |
+------------------+---------------------------------------------------+

จานเบรกและเบรกดุมมีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 และร้อยละ 9
ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2547 และในปี 2548 ตามลำดับ
สามารถใช้ได้กับรถกระบะ และรถยนต์ผู้โดยสาร ซึ่ง SBM
มีการจำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ OEM ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. ฮอนด้า
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เป็นต้น SBM
มีการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเหล่านี้ในลักษณะรายปีและมีการต่อสัญญาเป็นรายปีโดยอัตโนมัติในช่วง
Model Life

4.  ท่อร่วมไอเสีย (Manifold Exhaust)

+------------------+---------------------------------------------------+
| []               | ท่อร่วมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ SBM                |
|                  | มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 5                                |
|                  | ของรายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2547และร้อยละ    |
|                  | 3.5 ของปี 2548                                     |
|                  |                                                   |
|                  | ท่อร่วมไอเสียเป็นเหล็กหล่อ ลักษณะคล้ายๆ ท่อ 4-6            |
|                  | (ตามจำนวนลูกสูบ) ต่อมารวมกันก่อนปล่อยออกไปสู่ท่อไอเสีย      |
|                  | ทำหน้าที่ระบายไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์       |
|                  | สามารถใช้ได้กับรถกระบะ และรถยนต์ผู้โดยสาร               |
|                  | โดยมีลูกค้าหลักที่สำคัญคือ Auto Alliance Thailand, Co.,   |
|                  | Ltd. บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ.        |
|                  | สยามออโตโมบิล                                      |
+------------------+---------------------------------------------------+

5.  จานไฟและดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel)

+------------------+---------------------------------------------------+
| []               | จานไฟและดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel)   |
|                  | เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย SBM มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 5         |
|                  | ของรายได้จากการขายในปี 2546 และปี 2548 ร้อยละ 3.5     |
|                  | ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)    |
|                  | และ บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)                |
|                  |                                                   |
|                  | ดุมล้อช่วยแรง เป็นจานขนาดใหญ่                          |
|                  | ติดอยู่กับเพลาข้อเสือของเครื่องยนต์                        |
|                  | เพื่อให้แรงเฉื่อยในการหมุนของเพลา                       |
|                  | ขับดันรอบการหมุนให้หมุนต่อไป เพื่อใช้จุดระเบิดในรอบต่อๆไป     |
+------------------+---------------------------------------------------+

ผู้ผลิตรายอื่นที่สำคัญที่มีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ของ SBM และงานหล่ออื่นๆ ได้แก่ Siam AT
Industry Co., Ltd และ Thai Engineering Products Co., Ltd เป็นต้น

ในด้านความช่วยเหลือทางเทคนิคการผลิต ปัจจุบัน SBM มีสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ
Ibara Seiki Co., Ltd. ในด้านการออกแบบกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

6.  เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)

+-------------------+--------------------------------------------------+
| []                | ผลิตโดย BSK มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 3                    |
|                   | ของรายได้จากการขายรวมในปี 2547 และปี 2548 ร้อยละ 5   |
|                   | ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)   |
|                   | บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) และ บจ. โตโยต้า    |
|                   | มอเตอร์ (ประเทศไทย)                               |
|                   |                                                  |
|                   | เหล็กกันโคลงเป็นเหล็กสปริงแท่งกลมยาว                   |
|                   | ดัดเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากับโครงรถ ซ้ายจรดขวา             |
|                   | เป็นตัวประคองให้การเข้าโค้งสามารถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น     |
+-------------------+--------------------------------------------------+

7.  สปริงขด (Coil Spring)

  -------------------- ---------------------------------------------------
  []                   ผลิตโดย BSK มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 3
                       ของรายได้จากการขายรวมในปี 2547 และปี 2548 ร้อยละ 4
                       ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ.
                       ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) และ บจ. โตโยต้ามอเตอร์
                       (ประเทศไทย)

  []                   สปริงขดสามารถแบ่งได้เป็นสปริงขดขึ้นรูปร้อนและสปริงขดขึ้นรูปเย็น
                       โดยเป็นเหล็กสปริงที่ขดเป็นม้วนๆ ใช้รับแรงกระแทกคู่กับ
                       Shock-Absorber
  -------------------- ---------------------------------------------------

ผู้ผลิตเหล็กกันโคลงและสปริงขด รายอื่นที่สำคัญคือ NHK Spring (Thailand)
ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำตลาดในผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สำคัญ ได้แก่
เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) วาล์ว (Valve) พุชรอด (Push Rod) แท่นยึด (Bracket)
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหล่ออื่นๆ จาก SBM ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 30 รายการ

2.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน

    1.  กลยุทธ์ทางการตลาด

กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งทางด้านผลิตและจำหน่ายมานานมากกว่า
60 ปี ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด
ทั้งนี้เพราะว่ากลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
และได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดมาอย่างต่อเนื่องคือ QCDEM

1)  Q (Quality) คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล
    กลุ่มบริษัทมีระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลโดยได้รับประกาศนียบัตร ISO/TS 16949
    และ ISO14001

2)  C (Cost) ต้นทุนที่สามารถตอบสนองต่อตลาดและแข่งขันได้
    กลุ่มบริษัทมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
    มีการกระบวนการพัฒนาปรับปรุงด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้

3)  D (Delivery) การส่งมอบที่ตรงเวลา กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาระบบงาน Logistics
    โดยติดตั้งระบบ ERP เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ส่งมอบตรงเวลาได้ 100%

4)  E (Engineering) ความสามารถเชิงวิศวกรรม
    กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาความสามารถเชิงวิศวกรรมทั้งทางด้านการออกแบบ การทำ Tooling
    กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
    ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical
    Assistance “TA”)
    จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
    ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงอยู่ตลอดเวลา

5)  M (Management) ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
    กลุ่มบริษัทมีความสามารถด้านการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจได้ดี
    โดยใช้แนวคิดใหม่ๆและการบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk
    Management)ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

    1.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  1. ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”)
  ปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ประกอบไปด้วยผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นในประเทศ ได้แก่ Mitsubishi,
  Toyota, Honda, Isuzu, Nissanเป็นต้น และ กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น
  และประเทศในกลุ่มอาเซียน
  ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มีมากขึ้นโดยเน้นกลยุทธ์ QCDEM
  เป็นหลักดังที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 95% ของยอดขายรวม

  2. ผู้ค้าอะไหล่รถยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)
  กลุ่มบริษัทมีลูกค้าที่เป็นผู้ค้าอะไหล่รายใหญ่ดำเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จักของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี
  คือบริษัท ย่งกี่ (1995) จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายในตลาดนี้คือแหนบแผ่น
  และยังมีการส่งออกโดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ค้าอะไหล่ต่างประเทศอีกด้วย เช่น
  ประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 5% ของยอดขายรวม

2.  ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นอย่างมากในอนาคตเนื่องจากประเทศไทยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ
เช่นแรงงานมีความชำนาญสูงเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์มานานมากกว่า 20 ปี
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมีการดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนในด้านต่างๆมากมาย
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง ครอบคลุมในหลายๆผลิตภัณฑ์ ทำให้ Local
Content มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
และรัฐบาลยังมีข้อตกลงทำเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Area “FTA”)
กับหลายๆประเทศที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่
ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับผลประโยชน์จากการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่มากขึ้น

[]

ภาวการณ์แข่งขันของผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

ปัจจุบันสภาวะการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูงต่อเนื่องกันมาหลายปี
และในปี 2005 เป็นปีแรกที่ยอดการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทเกิน 1 ล้านคัน
โดยมีตัวเลขการผลิตรวมทั้งหมดอยู่ที่ 1,125,316 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.25%
แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคล 277,603 คัน คิดเป็นสัดส่วน 24.67% ลดลงจากปีก่อน 8.79%
รถกระบะขนาด 1 ตัน 822,867 คัน คิดเป็นสัดส่วน 73.12% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.62%
และรถเพื่อการพาณิชย์อื่นๆอีก 24,846 คัน คิดเป็นสัดส่วน 2.21% ลดลงจากปีก่อน 3.76%
ทางผู้ประกอบรถยนต์ตลอดจนผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างก็มีแผนเร่งการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
จึงทำให้การแข่งขันยังไม่รุนแรงมากนัก

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะต้องพยายามเพิ่มระดับคุณภาพของสินค้าให้ได้ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าได้อีกทอดหนึ่ง
จึงจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งได้

นอกจากนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ยังต้องมีแผนธุรกิจเพื่อรองรับแรงกดดันจากการเร่งพัฒนาคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศจีนและอินเดียซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า
ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต้องเร่งพัฒนาสินค้าให้ขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งคือให้มีมูลค่าเพิ่ม
หรือพัฒนาความสามารถในการออกแบบไม่ว่าจะใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก TA
หรือร่วมมือกับผู้ประกอบยานยนต์โดยตรง

โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

[]

ที่มา : สถาบันยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.  ผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (15 รายเป็นผู้ประกอบรถยนต์ 5
    รายเป็นผู้ประกอบจักรยานยนต์)

2.  ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 ที่เป็น Direct OEM Supplier ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 709 ราย
    โดย 287 รายเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 68
    รายเป็นผู้ประกอบการร่วมระหว่างต่างชาติและชาวไทย และอีก 354
    รายเป็นผู้ประกอบการชาวไทย ในอีกด้านหนึ่ง 386 รายเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ 201
    รายเป็นผู้ผลิตสำหรับรถจักรยานยนต์ และที่เหลืออีก 122
    รายสามารถผลิตชิ้นส่วนเพื่อจำหน่ายทั้งรถยนต์และรถ จักรยานยนต์

3.  ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 2,3 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ทำหน้าที่หาวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต Tier 1
    หรือรับจ้างผลิตให้กับผู้ผลิต Tier 1 ซึ่งผู้ผลิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็อาจจะถูกจัดให้อยู่ใน Tier 1
    ได้เช่นกันในบางผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกลุ่มนี้มีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1
    พันรายและส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการชาวไทย

ในอีกด้านหนึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ได้ตามกลุ่มของการใช้งานของชิ้นส่วนได้
8 กลุ่ม คือกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องยนต์ กลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
กลุ่มชิ้นส่วนระบบถ่ายทอดกำลังและขับเคลื่อน กลุ่มชิ้นส่วนระบบกันสะเทือนและเบรก
กลุ่มชิ้นส่วนตัวถัง กลุ่มตกแต่งภายใน กลุ่มแม่พิมพ์ และกลุ่มอื่นๆ

เป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1
ที่เป็นผู้ประกอบการชาวไทยมีสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนั้นต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (TA)
จากประเทศเจ้าของเทคโนโลยีเข้ามา ทั้งนี้
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ในไทยยังเป็นเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศทั้งสิ้น TA
จึงถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าในระดับมาตรฐาน

ภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

จากภาวะการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน
ภาวะการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศโดยรวมในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม
จากการที่ขนาดของธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับสูงจึงทำให้การแข่งขันโดยรวมในปัจจุบันยังไม่มีความรุนแรงมากนัก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องพยายามรักษาระดับคุณภาพของสินค้าให้ได้ระดับตามมาตรฐาน
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
และผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าได้อีกทอดหนึ่ง
จึงจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งได้

นอกจากนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศยังต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับแรงกดดันจากการเร่งพัฒนาคุณภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของผู้ประกอบการในประเทศจีนและอินเดีย
ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบและต้นทุนแรงงานที่ถูกกว่า
ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในประเทศจะต้องมีการพัฒนาสินค้าไปอีกระดับหนึ่ง
โดยเป็นการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม แทนการขายเป็นชิ้นส่วนแต่เพียงอย่างเดียว
หรือเข้าร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ TA หรือกับลูกค้าผู้ประกอบยานยนต์โดยตรง
ซึ่งเป็นทิศทางที่ผู้ประกอบการยานยนต์ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้

2.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

    1.  กำลังการผลิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีกำลังการผลิต(ชิ้น)และการใช้กำลังการผลิต(%)จำแนกตามผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

[TABLE]

หมายเหตุ

1.  กำลังการผลิตผลิตภัณฑ์บางรายการของ SBM ลดลงเนื่องจากผลของ Cycle Time ไม่เท่ากัน

2.  กำลังการผลิตคำนวณจากเวลา 550 ชั่วโมงต่อเดือน

    1.  ขั้นตอนการผลิต

การผลิตสินค้าแต่ละชนิดของกลุ่มบริษัทเป็นการผลิตตามแบบ (Specification)
ที่ได้มีการกำหนดจากลูกค้าผู้ประกอบยานยนต์ โดยเริ่มจากการที่ลูกค้าส่ง Drawing
ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมาให้ฝ่ายขาย เพื่อให้กลุ่มบริษัทศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิต
จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรในการผลิต และเสนอราคาซื้อขาย และหากตกลงกันได้
ก็จัดทำเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าในลำดับถัดมา
ซึ่งตามปกติแล้วสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีอายุ 1 ปี และมีการต่อสัญญายาวไปเท่ากับ
Model Life ของรถยนต์รุ่นนั้นๆ

เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกค้าผู้ประกอบยานยนต์จะมีการจัดทำแผนการผลิตรถยนต์ประจำ 6 เดือนและส่งให้กลุ่มบริษัท
ซึ่งฝ่ายผลิตของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะได้มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรถยนต์ของลูกค้าดังกล่าว
และวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมได้
โดยที่ลูกค้าจะมีการยืนยันยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนอีกครั้ง

ขั้นตอนการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยฯ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

[]

ในทุกสายการผลิตบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนที่จะทำการส่งมอบให้กับลูกค้า
โดยในปัจจุบันการส่งมอบสินค้าจัดทำใน 2 วิธีคือ 1)
ส่งมอบให้ลูกค้าที่สถานที่ของลูกค้าโดยการจ้างบริษัทขนส่ง 2
แห่งที่มีความน่าเชื่อเพื่อการส่งมอบที่ตรงเวลา และ 2) ลูกค้ามารับของเองที่โรงงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

ในปี 2547 BSK หนึ่งในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ได้เริ่มนำการบริหารระบบการผลิต Just in Time
(JIT) เข้ามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่จะช่วยทำให้กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีการบริหารเรื่องการผลิตและต้นทุนการผลิตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เหล็กแท่งท่อนกลม (Round Bar) เหล็กแบน
(Flat Bar) ซึ่งลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ เป็นผู้กำหนดชนิด (Specification)
และแหล่งที่มาของเหล็ก เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ซึ่งเหล็กดังกล่าวทั้งหมดเป็นเหล็กที่ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจัดซื้อโดยตรงกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
หรือสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
สำหรับวัตถุดิบที่สำคัญอีกรายการคือเศษเหล็กอัด (Steel Scrap)
ซึ่งเป็นการซื้อจากผู้ประกอบการภายในประเทศ

***ในปี 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสั่งซื้อเหล็กที่มาจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 81
(ส่วนหนึ่งเป็นการซื้อผ่านตัวแทนนำเข้าในประเทศไทย) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 19
เป็นเหล็กและเศษเหล็กจากในประเทศ โดยคู่ค้าที่สำคัญได้แก่ บริษัท MC Metal Service Asia
(ประเทศไทย) Sunflag Iron And Steel จากประเทศอินเดีย Nippon Steel,
Mitsubishi Steel และ Sumitomo จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
ซึ่งบางรายเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กให้กับผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท
และบางรายเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่กลุ่มบริษัทจัดหาเพิ่มเติมซึ่งมีเหล็กที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งวัตถุดิบและการบริหารต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับเศษเหล็กจะซื้อจากผู้ประกอบการภายในประเทศหลายราย
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่มีการสั่งวัตถุดิบจากรายใดเกินกว่าร้อยละ 30
ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ***

การซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายเหล็กของผู้ผลิตรถยนต์
ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณเหล็กที่ต้องการเพื่อใช้ในการผลิตให้กับลูกค้าตามที่กำหนด
นอกจากนี้ยังสามารถต่อรองราคาขายสินค้ากับลูกค้าได้เมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับสูงขึ้นจึงไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบการมากนัก

นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ทราย เพื่อใช้ในการทำแบบแม่พิมพ์ของโรงหล่อ ของ SBM
และสารเคมี เช่น คาร์บอน แม็กนีเซียม และ ซิลิคอน ซึ่งใช้ในทุกบริษัท เป็นต้น

3.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น
กรม ควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดกระทรวง อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อควบคุม และจัดการน้ำเสีย และ กากอุตสาหกรรม
จากกระบวนการผลิต ซึ่งกลุ่มบริษัทมี โรงบำบัดน้ำเสีย
ภายในบริเวณโรงงานเพื่อดูแลและจำกัดเรื่องน้ำเสีย ในขณะเดียวกันมีการว่าจ้างบริษัท Sand
Recycle และ บริษัท Better World Green
เพื่อกำจัดกากอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตซึ่งได้แก่ เศษสี, Slag แห้งถุงมือเปื้อนสี เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเช่น ฝุ่น, แสง,
เสียงม ความร้อน

กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน ISO 14001:1996 ตั้งแต่ปี
2542
โดยกลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพตลอดจนการตระหนักถึงความสำคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน
จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการใช้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทมีนโยบาย (Environmental Policy) และเป้าหมายที่จะดำเนินการต่างๆ
ภายใต้ความมุ่งมั่นดังนี้

ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ

-   บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อ กฎหมายและปฏิบัติตามระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

  การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

-   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันปัญหาก่อนการเกิดหรือ ณ
    จุดที่เกิดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีผลต่อพนักงาน
    ชุมชนรอบข้าง และสังคม

  การพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ

-   ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรต่างๆ
    จะถูกนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

  ลดของเสีย มลพิษ มลภาวะ และสิ่งที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

-   ของเสียหรือมลพิษประเภท สารเคมี ฝุ่น ควัน ไอสารจากระบวนการผลิต แสงสว่าง เสียง
    ฝุ่นโลหะ น้ำเสียจากกระบวนการ กลิ่น ความร้อน การรั่วไหลของสารเคมี เศษจากการกลึง
    เศษภาชนะบรรจุ เศษน้ำมัน ฯลฯ อันเกิดจากกระบวนการผลิต และซ่อมบำรุง
    จะมีการแก้ไขให้มีน้อยที่สุดหรือจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  ลดอัตราการเสี่ยง

-   หาทางป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม
    อันอาจเกิดจากภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ

  พลังงานและทรัพยากร

-   มุ่งเน้นการลดอัตราการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตโดยใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ประหยัดและสูญเสียน้อยที่สุด

    1.  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  -ไม่มี-