-----------------------------------------------------------------------
  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

  -----------------------------------------------------------------------

(เฉพาะสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นธุรกิจหลัก)

MBK และบริษัทย่อยได้แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็นธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร มีรายละเอียดของการประกอบธุรกิจดังนี้

1) ธุรกิจศูนย์การค้า

ดำเนินธุรกิจโดยบมจ.เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์(MBK)

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.ลักษณะธุรกิจ

บมจ.เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์ (MBK) ได้บริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค
เซ็นเตอร์(เดิมชื่อศูนย์การค้ามาบุญครอง) ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528
ซึ่งตลอดระยะ 18 ปีที่ผ่านมา MBK ได้พัฒนาศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ด้วยจุดเด่นด้านความหลากหลายและครบครันของสินค้าและบริการ

มีรายละเอียดของพื้นที่ดังนี้

1.1 จำนวนพื้นที่ทั้งหมด ของอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

จำนวนพื้นที่ของอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 269,176.75 ตารางเมตร

โดยแบ่งเป็น

  ---------------- ---------- --------- ----------------------- ----------------
  - พื้นที่ส่วนศูนย์การค้า                      141,454.39              ตารางเมตร

  - พื้นที่ส่วนโรงแรม                        47,096.53               ตารางเมตร

  - พื้นที่ส่วนสำนักงาน                       23,169.83               ตารางเมตร

  - พื้นที่จอดรถ                            57,456.00               ตารางเมตร

                              รวมพื้นที่    269,176.75              ตารางเมตร
  ---------------- ---------- --------- ----------------------- ----------------

 1.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละส่วน 

พื้นที่ทั้งหมดของอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์แบ่งการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

1.2.1 ส่วนที่เป็นพื้นที่ให้เช่า มีดังนี้

  1.2.1.1.พื้นที่ในส่วนศูนย์การเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

  แบ่งเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ให้เช่าและพื้นที่ส่วนกลาง มีรายละเอียดดังนี้

1)  พื้นที่ให้เช่าแก่ร้านค้า (ณ 30 มิ.ย.46) = 92,543.71 ตารางเมตร

(ขนาดพื้นที่จะขึ้นอยู่กับโครงการปรับปรุงพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าฯ )

2)  พื้นที่ส่วนกลางเช่นทางเดิน ห้องโถง ฯลฯ = 48,910.68 ตารางเมตร

  1.2.1.2. ส่วนเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9-20

  แบ่งเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ให้เช่าและพื้นที่ส่วนกลาง มีรายละเอียดดังนี้

1) สำนักงานให้เช่า = 17,600.54 ตารางเมตร

(เป็นพื้นที่ที่เช่าโดยบมจ.เงินทุนธนชาติ หมดสัญญาเช่าในปี 2555)

2) พื้นที่ส่วนกลางเช่นทางเดิน ห้องโถง ฯลฯ = 5,569.29 ตารางเมตร

1.2.2 ส่วนที่ไม่เป็นพื้นที่ให้เช่า แบ่งเป็น

1.2.2.1 ส่วนโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

แบ่งเป็นส่วนที่เป็นห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง มีรายละเอียดดังนี้

1)  ส่วนห้องพัก มีทั้งหมด 29 ชั้น = 26,127.61 ตารางเมตร

2) พื้นที่ส่วนกลางเช่นทางเดิน ห้องโถง ฯลฯ = 20,968.92 ตารางเมตร

1.2.2.2 ส่วนลานจอดรถ 57,456 ตารางเมตร

1.2.3 จำนวนพื้นที่ให้เช่าแยกตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546)

(พื้นที่ให้เช่าแก่ร้านค้าและสำนักงานให้เช่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 110,144.25 ตารางเมตร)

+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| อายุสัญญาเช่าที่เหลือ  |        | พื้นที่ (ตารางเมตร) | ร้อยละของ    |        |   |
|                  |        |                 | พื้นที่ให้เช่ารวม |        |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| 1) อายุสัญญาไม่เกิน  |        | 11,982.57       | 10.88       | %      |   |
| 1 ปี              |        |                 |             |        |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| 2) อายุสัญญา1 - 3  |        | 53,005.68       | 48.12       | %      |   |
| ปี                |        |                 |             |        |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| 3) อายุสัญญา 4 - 6 |        | 1,708.38        | 1.55        | %      |   |
| ปี                |        |                 |             |        |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| 4) อายุสัญญา 7 -   |        | 43,074.63       | 39.11       | %      |   |
| 10 ปี             |        |                 |             |        |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| 5) อายุสัญญามากกว่า |        |                 | -           | -      | % |
| 10 ปีขึ้นไป         |        |                 |             |        |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| รวมเป็น           |        | 109,771.26      | 99.66       | %      |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| พื้นที่ว่าง*          |        | 372.99          | 0.34        | %      |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+
| หมายเหตุ *        |        |                 |             |        |   |
| เริ่มสัญญาหลังวันที่ 30 |        |                 |             |        |   |
| มิถุนายน 46        |        |                 |             |        |   |
+------------------+--------+-----------------+-------------+--------+---+

1.3 ลักษณะของการบริการ

1.3.1. การให้เช่าพื้นที่

(1) MBK แบ่งการให้เช่าพื้นที่ออกเป็น 2 ประเภท คือ

- การให้เช่าพื้นที่ระยะยาว มีกำหนดระยะเวลาเช่ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป
พร้อมเก็บค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา

- การให้เช่าพื้นที่ระยะสั้น มีกำหนดระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถีง 3 ปี โดยบริษัทฯ
จะคิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี

***ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ
มีนโยบายให้ทำสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี

(2) อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ในระยะเวลา 3
ปีที่ผ่านมาอัตราการเช่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ในอัตรา 99%-100%
ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

(3) ในการให้เช่าพื้นที่นั้น นอกจากจะทำให้บริษัทฯ
มีรายได้ซึ่งมาจากการให้เช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาวดังกล่าวแล้ว
รายได้อีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่าบริการซึ่งเรียกเก็บจากลูกค้า
เพื่อที่จะนำไปใช้ในการซ่อมบำรุงตัวอาคารและเครื่องจักรต่างๆ , ค่าบริการรักษาความปลอดภัย,
ค่าทำความสะอาด, ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งบริษัทฯ
จะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี

1.3.2 การให้บริการที่จอดรถ

บริษัทฯ มีรายได้ค่าจอดรถจากพื้นที่จอดรถภายในและรอบตัวอาคารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค
เซ็นเตอร์ แบ่งเป็น

(1) ค่าจอดรถรายชั่วโมง

 ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

(2) ค่าจอดรถรายเดือน

ให้บริการสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ในอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

1.3.3. อื่นๆ

การจัดงานนิทรรศการ 

2.ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(1) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญ

  1.กลยุทธ์การแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมาธุรกิจศูนย์การค้ามีกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้

1.  เข้าถือหุ้นในบริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด
    ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการสยามพารากอนเพื่อร่วมพัฒนาและเร่งผลักดันให้ย่านปทุมวันเป็น
    Shopping Street ที่มีศักยภาพแข็งแกร่งสามารถแข่งขันได้ในระดับเอเชีย

2.  สรรหาผู้ประกอบการที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งทำให้ MBK Center
    เป็นศูนย์การค้าครบวงจร (One Stop Shopping) อันประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า
    ร้านค้าซึ่งขายสินค้าและบริการครบทุกหมวดหมู่กว่า 2,500 ร้านค้า ร้านอาหารนานาชนิด
    สำหรับด้านบันเทิง MBK Center มีโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ
    ไว้คอยบริการลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนอีกด้วย

3.  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ
    โดยในระหว่างปีที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงพื้นที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ลงทุนกว่า 40
    ล้านบาท ในบริเวณชั้น 4 โซน City Link และ ชั้น 1 โซน Mini Plaza
    ให้หรูหรามีความโดดเด่นและทันสมัยสอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เช่าพื้นที่และผู้เข้าใช้บริการ

4.  ด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้บริโภคและผู้เช่าพื้นที่
    จึงได้วางระบบ CCTV ด้วยงบประมาณเกือบ 10 ล้านบาท จำนวนจุดติดตั้ง 64 จุด
    ภายในบริเวณศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการตรวจตราและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
    ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภคตลอดเวลาที่จับจ่ายสินค้าภายในศูนย์ฯ
    และในลานจอดรถยนต์

2.ลักษณะลูกค้า

2.1 ลูกค้าหลัก

ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจภายในศูนย์การค้า
และลูกค้ารองซึ่งได้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะประสานความต้องการของลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มนี้
โดยในส่วนของผู้เช่าพื้นที่บริษัทฯได้พยายามที่จะปรับรูปแบบการให้บริการให้เป็นแบบ One Stop
Service กล่าวคือติดต่อจุดให้บริการที่เดียวสามารถติดต่องานได้ทุกหน่วยงาน
สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้าภายในศูนย์ฯ บริษัทฯ ได้มีโครงการปรับปรุง
และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (Facilities) เพื่อให้เกิดความทันสมัย, สวยงาม
และเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

จากบริการที่บริษัทฯ พยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น
รวมทั้งทำเลที่ตั้งที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมจึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อเช่าพื้นที่อยู่ตลอดเวลา
และลูกค้าส่วนมากจะไม่มีปัญหาทางด้านการชำระเงิน บริษัทฯ จึงแบ่งกลุ่มลูกค้าหลัก (ผู้เช่าพื้นที่)
ออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1.1 ผู้เช่ารายใหญ่

  -------- ---------------------------------- ---------------- ------------
  ลำดับที่    ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน                     ขนาดพื้นที่ (ตรม.)   คิดเป็น (%)

  1        บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        

  2        บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำกัด                          

  3        บริษัท กรุงเทพ - โตคิว สรรพสินค้า จำกัด                    

  4        บริษัท เอส. ซี.พี. แมเนจเมนท์ จำกัด                       

  5        บริษัท ปทุมวัน ไลท์ จำกัด                                 

  6        บริษัท ซี แอนด์ เอ็น เซ็นเตอร์ จำกัด                        

  7        บริษัท สยามวันวาน จำกัด                                 

  รวมเป็น                                      65,537.92        59.50
  -------- ---------------------------------- ---------------- ------------

2.1.2 ผู้เช่ารายย่อย ได้แก่ผู้เช่าเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ทั่วไป

2.2 ผลกระทบของลูกค้ารายใหญ่ต่อบริษัท

ลูกค้ารายใหญ่ที่เข้ามาเช่าพื้นที่ จะแบ่งวิธีการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท คือ
ลูกค้าที่เช่าพื้นที่และประกอบธุรกิจเองกับลูกค้าที่เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจเองบางส่วนและให้ผู้ประกอบการรายย่อยเช่าช่วงต่อบางส่วน
สำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้

2.2.1 ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่แล้วประกอบธุรกิจเอง ได้แก่ผู้เช่าประกอบการธุรกิจห้างสรรพสินค้า
เมื่อเลิกสัญญาหรือสัญญาเช่าหมดอายุลง
ก็จะมีห้างสรรพสินค้าอื่นที่มีชื่อเสียงพร้อมที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่และดำเนินการต่อทันที
กรณีนี้จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ

2.2.2 ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจเองบางส่วนและให้ผู้ประกอบการรายย่อยเช่าช่วงต่อบางส่วน
ในกรณีนี้หากผู้เช่าเลิกสัญญาหรือสัญญาเช่าหมดอายุลง บริษัทฯ
สามารถที่จะทำสัญญาโดยตรงกับผู้เช่าช่วงได้ทันที
หรือหาผู้เช่ารายอื่นมาเช่าเช่าแทนได้(เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจเช่าพื้นที่ได้แสดงความจำนงค์ในการเช่าพื้นที่ไว้จำนวนมากพอสมควร)กรณีจะส่งผลกระทบกับบริษัทฯ
น้อยมากเช่นกัน

2.3 บริษัทไม่มีผู้เช่าที่มีสัดส่วนเกินกว่า 30%
ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการอยู่รอกของบริษัทแต่อย่างใด

2.4 บริษัทไม่มีผู้เช่าที่มีสัดส่วนเกินกว่า 50%
ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ผ่านมา

3.กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจศูนย์การค้า แบ่งออกได้ดังนี้

3.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้เช่าพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
และมีประสบการณ์ในสายธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้มาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้า ซึ่ง เอ็ม บี เค
เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าครบวงจร มีสินค้าหลากหลาย
จึงทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองมีฐานที่กว้างครอบคลุมกลุ่มคนหลายกลุ่ม อาทิเช่นนักเรียน นักศึกษา
คนทำงาน นักท่องเที่ยว เป็นต้น

4.การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

4.1 เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง
การคมนาคมสะดวกสบายเอื้ออำนวยต่อการสัญจรของลูกค้า

4.2 เป็นศูนย์การค้าครบวงจร ( One Stop Shopping)
เป็นแหล่งรวมสินค้ามากมายหลายหลากสำหรับทุกเพศทุกวัย
ราคาสินค้าสามารถต่อรองได้จึงสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่ได้เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกย่อมเยา

4.3 เป็นศูนย์ฯ ความบันเทิงเต็มพื้นที่ ชั้น 7 ภายใต้ Concept " One Floor Entertainment
"

4.4 เป็นแหล่งรวมและขายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

4.5 มีโรงแรมระดับ 4 ดาว อยู่เชื่อมต่อกับตัวศูนย์การค้า

4.6 มีพื้นที่เช่าสื่อโฆษณา (ป้ายโฆษณา) ภายใน-นอก และโดยรอบศูนย์การค้า
ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันและความโดดเด่นให้กับศูนย์ฯ ได้มาก

  (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม[1]

1.สภาพการแข่งขัน

ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นทีละน้อย ประจวบกับการขยายตัวของศูนย์การค้าใหญ่ๆ
ได้หยุดชะงักมาตั้งแต่ปี 2540 ทำให้ปัญหาขาดแคลนพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ความขาดแคลนดังกล่าวเปิดโอกาสให้กลุ่มดิสเคานท์สโตร์ และโรงภาพยนตร์
สร้างพื้นที่ค้าปลีกของตัวเอง
โดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับการเช่าเพื่อการค้าปลีกขึ้นมาในช่วงที่เป็นภาวะสุญญากาศ
ทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ในอัตราค่าเช่าที่น้อยลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญด้านการให้บริการ สินค้าที่วางจำหน่าย ความหรูหรา
การคมนาคมสะดวก และการออกแบบศูนย์การค้า
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศูนย์การค้าที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
จะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด และจำเป็นต้องปิดตัวไปในที่สุด

2. จำนวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
และส่วนแบ่งทางการตลาด

ทำเลที่ตั้งบริเวณสี่แยกปทุมวันนับเป็นทำเลทองของศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีก บนพื้นที่กว่า 194,000
ตารางเมตร มีเรื่องราวความเป็นมาของวงการแฟชั่นเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นศูนย์รวมความนำสมัย และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อวัยรุ่น และการประชาสัมพันธ์สินค้า
จึงเป็นจุดศูนย์รวมของผู้บริโภคที่ชอบการจับจ่ายสินค้าแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง
จึงทำให้เป็นเป็นสถานที่ที่สะดวกของการพบปะสังสรร บริษัทฯ
มีส่วนแบ่งทางการตลาดจากพื้นที่ค้าปลีกบริเวณสี่แยกปทุมวันด้วยพื้นที่กว่าร้อยละ 40

  3.สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

1.  จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจศูนย์การค้าเกือบ 20 ปี ทำให้กลุ่มผู้บริหาร MBK Center
    สามารถจับกระแสความเปลี่ยนแปลง ความต้องการ
    และแนวโน้มของธุรกิจศูนย์การค้าได้อย่างแม่นยำ

2.  MBK Center ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน
    สี่แยกซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นทำเลทองของธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งของประเทศ
    และเมื่อโครงการสยามพารากอนเสร็จสมบูรณ์ จะยิ่งทำให้บริเวณสี่แยกปทุมวันเป็น
    แหล่งช๊อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ครบวงจรไปทุกตลาด ไล่เรียงลงมาตั้งแต่ระดับไฮเอนด์
    ไปจนถึงตลาดวัยรุ่น

3.  เป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในหมู่นักช๊อปปิ้งชาวไทยมาช้านาน
    และปัจจุบันได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่นักช๊อปปิ้งชาวต่างชาติทั้งในเอเชียและยุโรป
    จากตัวเลขการสำรวจจำนวนผู้เข้าใช้บริการในศูนย์ฯ พบว่ามีชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
    และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

4.  ความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ในระดับ 99 – 100% อย่างสม่ำเสมอ
    ตลอดจนเป็นศูนย์การค้าที่มีผู้เข้าใช้บริการมาก (เปรียบเทียบกับสัดส่วนพื้นที่)
    ด้วยอัตราเฉลี่ยวันละ 105,000 คน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบรรดาผู้ประกอบการ
    และความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

  4. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

สภาพการแข่งขันของพื้นที่ค้าปลีกย่านปทุมวัน และราชประสงค์จะคึกคักขึ้น เมื่อโครงการ “สยาม
พารากอน” บนพื้นที่ 2 แสนตารางเมตร เปิดให้บริการในปี 2548 และการปรับปรุงพื้นที่ของ
“เซ็นทรัล เวิล์ด” ซึ่งมีพื้นที่ถึง 2 แสนตารางเมตร ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2548 เช่นกัน
อันจะทำให้พื้นที่ค้าปลีกในย่านนี้เพิ่มขึ้นกว่า 4 แสนตารางเมตร
ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายในย่านนี้คึกคักยิ่งขึ้น
และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่พื้นที่ค้าปลีกให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

-ไม่มี-

(2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจในอาคารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

มีดังนี้

1) มลพิษที่เกิดจากอาคารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่

1.น้ำทิ้งจากอาคาร(MBK CENTER,MBK TOWER,PATHUMWAN PRINCESS HOTEL)

2.กากของเสียที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย

3.คุณภาพอากาศเนื่องจากนำน้ำ RECYCLE มาใช้ในระบบ COOLING TOWER

2) หน่วยงานราชการที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์

2.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3) การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

1.การบำบัดน้ำทิ้งจากอาคาร

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ DEEP
SHAFT(เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS ชนิดหนึ่ง) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา
ซึ่งบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในอาคารทั้งหมด ได้แก่ MBK CENTER ,PATHUMWAN
PRINCESS HOTEL,MBK TOWER ,TOKYU ในการดำเนินงานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
มีการจดบันทึก และรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และมีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ซึ่งสามารถบำบัดน้ำได้ตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร

2.กากของเสียที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ส่วนกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย จะมีการจัดเก็บใส่ภาชนะบรรจุ
และจ้างผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนย้ายเพื่อนำไปทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ

3.คุณภาพอากาศเนื่องจากนำน้ำ RECYCLE มาใช้ในระบบ COOLING TOWER

น้ำ RECYCLE ก่อนสูบจ่ายไปใช้ในระบบ CLEANING, FLUSHING และ COOLING TOWER
ได้ผ่านขั้นตอนการกรองเอาสารแขวนลอยออกหลายขั้นตอน และเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
โดยเฉพาะส่วนที่นำไปใช้ในระบบ COOLING TOWER อาจมีการฟุ้งกระจายในอากาศ
เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำ RECYCLE สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

4) รายจ่ายการลงทุนในการควบคุมสิ่งแวดล้อม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
หรือคาดว่าจะมีการลงทุนในอนาคต

4.1 รายจ่ายการลงทุนในการควบคุมสิ่งแวดล้อม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายในการ
OPERATE และ MAINTENANCE เป็นเงิน 6,935,322.30 บาท

4.2 รายจ่ายการลงทุนในการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะมีในอนาคตมูลค่าประมาณ 10ล้านบาท
(ขยายบ่อพักน้ำเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร)

5) ผลการปฏิบัติงาน 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2543-ปัจจุบัน

บริษัทฯ สามารถบำบัดน้ำเสียได้คุณภาพตามมาตรฐานอาคารประเภท ก (8
PARAMETER)เนื่องจากอาจมีบางช่วงที่ผลวิเคราะห์ บางพารามิเตอร์สูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย
หากมีการปิดระบบบางส่วนเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์

6) ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

(4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

2) ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมสำหรับรอบปี 2545/2546 จะประกอบด้วยโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
โรงแรมเชอราตันกระบี่ บีช รีสอร์ท และโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ระนอง ดังนี้

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  1.1 โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส

ธุรกิจหลักของโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส คือ การให้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม
ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์สุขภาพ เฮลท์สปา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1.1.1 ห้องพัก มีจำนวน 462 ห้อง ประกอบด้วยห้องแบบธรรมดา 402 ห้อง
  และแบบเอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท 60 ห้อง และยังมี เอ็กเซ็คคูทีฟ เลาน์จ บิซิเนสเซ็นเตอร์
  และให้บริการอินเตอร์เน็ท

  1.1.2 ห้องอาหาร ประกอบด้วย ล็อบบี้บิสโตร ซึ่งเป็นห้องอาหารหลัก เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
  นอกจากนี้ ยังมีห้องอาหารเกาหลี “คองจู” และห้องอาหารญี่ปุ่น “นาเบ-ญ่า” ซึ่งมีชื่อเสียง
  ห้องอาหารเดอะลูป ซึ่งอยู่ริมสระว่ายน้ำ ล๊อบบี้บาร์ คุ๊กกี้คอร์นเนอร์ และห้องอาหารจีนกำทอง
  นอกจากนี้มีบริการรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมงเสิร์ฟอาหารถึงห้องพัก

  1.1.3 ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง ประกอบด้วยห้อง บอลรูม สำหรับจัดงานได้ถึง 300 คน และ

  ห้องสัมมนา 2 ห้อง แต่ละห้องสามารถรับคนได้ 100 คน และห้องประชุมย่อยอีก 2 ห้อง

1.1.4 ศูนย์ออกกำลังกาย “ ดิโอลิมปิคคลับ ” ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกว่าหนึ่งพันแปดร้อย

คน ประกอบด้วยห้องออกกำลังกายขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ห้องอบ

ซาวน่า/สตีม สระว่ายน้ำ ซึ่งมีสระจาคุสซี่น้ำวนอีก 2 สระ เป็นระบบน้ำร้อน/เย็น คอร์ท

เทนนิสหญ้าเทียม 2 คอร์ท คอร์ทสควอช 2 คอร์ท ห้องอาโรบิคขนาดใหญ่ ลู่วิ่ง และ

กิจกรรมกีฬาอเนกประสงค์อื่น ๆ สำหรับสมาชิก

1.1.5 ธารธาราสปา ซึ่งได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อกลางปี 2545 โดยทำธุรกิจศูนย์สุขภาพ

เฮล์ทสปา อย่างเต็มรูปแบบและมีแพทย์ประจำ

1.2 โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท

ธุรกิจหลักของโรงแรม เชอราตัน กระบี่บีช รีสอร์ท คือการให้บริการด้านห้องพัก
อาหารและเครื่องดื่ม ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย ศูนย์สุขภาพสปา
และส่วนของสันทนาการและกิจกรรมสำหรับแขกที่มาท่องเที่ยว/ผักผ่อน (Recreation)

1.2.1 ห้องพักมีจำนวน 246 ห้อง ประกอบด้วยห้องแบบธรรมดา 210 ห้อง แบบคลับรูมของ

เชอราตัน 30 ห้อง และห้องสวีท 6 ห้อง มีอุปกรณ์ครบสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

รวมทั้งบริการอินเตอร์เน็ทในห้องพักด้วย

1.2.2 ห้องอาหารประกอบด้วย แมงกูสทีน ซึ่งเป็นห้องอาหารหลัก เปิดบริการตั้งแต่ 6.00 น.

ถึง 23.00 น. บริการรูมเซอร์วิสเสริฟอาหารถึงห้องพัก 24 ชั่วโมง ห้องอาหารเก็กโก้

เป็นแบบเปิดโล่งอยู่ใกล้หาด เสริฟอาหารอิตาเลี่ยนและอาหารทะเลเป็นหลักบรรยากาศ

สบายๆ เปิดตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 23.00 น. ห้องโคโค วิด้า เป็นไนท์คลับ/เล้าชน์ ฟังเพลง

เปิดตั้งแต่ 12.00 น. ถึง 01.00 น. ซึ่งทั้งห้องอาหารเก็กโก้และโคโควิด้าเสริฟอาหารและ

เครื่องดื่มให้แขกที่ใช้บริการสระว่ายน้ำและชายหาด และสุดท้ายคือมาร์ตีนี่ส์ เป็นล็อบ

บี้เล้าชน์ เปิดตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 01.00 น. เสิร์ฟเครื่องดื่มและสแน็คบรรยากาศสบายๆ

ชมพระอาทิตย์ตกและวิวสวยๆ

1.2.3 สถานออกกำลังกายเฮลท์คลับ และสันทนาการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แขกไม่รู้สึกเบื่อ

ห้องออกกำลังกายมีอุปกรณ์ครบครัน คอร์ทเทนนิส 1 คอร์ท จักรยานเสือภูเขาเรือคายัค

เรือแคนู วินเสริ์ฟ เรือใบ เรือแคทธามารานท่องเที่ยวนอกสถานที่ เช่นล่องแก่ง น้ำตก

เดินป่า ฯลฯ

1.2.4 ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง เป็นห้องบอลรูมจุคนได้ประมาณ 200-240 คน สามารถแบ่ง

  ออกได้เป็น 2 ห้องย่อย และมีห้องประชุมเล็กจุคนได้ประมาณ 30 คน อยู่กลางสวนป่า

  โกงกาง

1.2.5 แมนดารา สปา ด้วยชื่อเสียงและความเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล ทำให้เป็นที่รู้จัก

ของแขกต่างชาติ

1.3 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ระนอง

ธุรกิจหลักคือ การให้บริการห้องพัก 138 ห้อง มีทั้งห้องธรรมดาและห้องสวีท
โดยทุกห้องมีน้ำแร่บริการให้อาบถึงห้อง มีห้องบอลรูมซึ่งสามารถจุคนได้ถึง 1,000 คน
และห้องสัมมนาย่อยจุคนได้ประมาณ 30-40 คน ห้องอาหารชื่อปริ๊นเซส คาเฟ่ ซึ่งเปิดบริการตั้งแต่
06.00 น. ถึง 23.00 น. ห้องคาราโอเกะเปิดบริการตั้งแต่ 19.00 น. ถึง 01.00 น.
ฟิตเนสคลับ ซึ่งปรับปรุงและขยายให้ทันสมัยขึ้น ห้องนวดตัวและนวดเท้า
สระว่ายน้ำโอลิมปิคขนาดใหญ่และบ่อแช่น้ำแร่ 4 บ่อ

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(1) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญ

1.กลยุทธ์การแข่งขัน

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของราคาอันสมเหตุสมผลต่อต้นทุนและปริมาณความพึงพอใจของลูกค้า
โดยโรงแรมจะยังคงไม่มีการเสนอขาย “ตัดราคา” จากคู่แข่งโดยรวม
แต่หากจะมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสะดวกสบายจากการเข้าพัก
และความคาดหวังเป็นการเปรียบเทียบกับราคาที่สมเหตุสมผล เป็นหลัก
นอกจากนี้โรงแรมยังมีนโยบายมอบสิ่งกำนัลหรือ
โบนัสให้แก่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอย่างประจำและต่อเนื่องเรื่อยมาด้วยเช่นกัน
โรงแรมเชอราตันกระบี่ บีช รีสอร์ท ก็ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยผ่านเครือข่ายของสตาร์วูด
ซึ่งเชื่อมโยงไปทั่วโลกและสตาร์วูดฟรีเวอร์เกรสโปรแกรมเป็นการสะสมแต้มของลูกค้าโรงแรมทั่วโลก
ส่วนโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ระนอง
ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่โดยเน้นไปในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองมากขึ้น
โดยประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน

2.ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จะยังคงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ยังคงมีศักยภาพในการซื้อสูง
และกลุ่มลูกค้าที่มีเป้าหมายอัน “ชัดเจน” สำหรับการเข้าพักโรงแรมในกรุงเทพฯ อันได้แก่
การช็อปปิ้ง บันเทิง โภชนาการ ติดต่อธุรกิจและการประชุมสัมมนา
ซึ่งจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้โรงแรมสามารถเอื้ออำนวยความสะดวก ในกรุงเทพฯเท่านั้น

กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
และอังกฤษ เนื่องจากยังคงเป็นกลุ่มประเทศซึ่งยังคงมีศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจสูง

กลุ่มลูกค้ารอง ได้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีการพักในกรุงเทพฯเป็นการระหว่างทางหรือเชื่อมต่อสายการบิน
และหมายรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีฤดูกาลท่องเที่ยวในบางช่วงของปีอันได้แก่กลุ่มประเทศยุโรป
สแกนดิเนเวีย นิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท เน้นตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อมาพักผ่อนเป็นหลัก
โดยผ่านบริษัทท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมลูกค้ากลุ่มสัมมนาและบริษัทต่างๆ
เพื่อจัดประชุมและให้รางวัลพนักงาน กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่นักท่องเที่ยวจากยุโรปและเอเซีย
นอกจากนี้จะมีออสเตรเลีย และอเมริกา แคนาดาด้วย

โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง
เน้นนักธุรกิจที่เข้ามาพำนักที่จังหวัดระนองและกลุ่มราชการรวมถึงบริษัทต่างๆ ที่ต้องการจัดสัมมนา
ลูกค้างานจัดเลี้ยงเช่นงานแต่งงาน เป็นต้น
นอกจากนี้กำลังส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวธรรมชาติให้รู้จักจังหวัดระนองและพำนักที่โรงแรมฯ

3. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

  โรงแรมทั้งหมดนี้ได้กำหนดช่องทางและวิธีการจำหน่ายดังนี้

-   การเสนอขาย โดยตรงกับบริษัทประกอบธุรกิจ และห้างร้าน

-   การเสนอขาย ผ่านบริษัททัวร์ ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศ

-   การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็คโทรนิค หรือ อี-เมล

-   การเสนอขายผ่านระบบสายการบินชั้นนำ

-   การเสนอขายผ่านสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์

-   การเสนอขาย โดยแผ่นปลิวสำหรับเทศกาลพิเศษในแต่ละช่วงของปี เช่นเทศกาลรับปริญญา
    เทศกาลฤดูร้อน

-   การเสนอขาย โดยตรงกับส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สำหรับการจัดอบรม
    และประชุมสัมมนาการเสนอขายผ่านคนกลาง โดยมีผลตอบแทน(คอมมิชชั่น)
    เช่นสมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าของสื่ออินเตอร์เน็ตโดยทั่วไป

-   การเสนอขายตามงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ

-   การเสนอขายโดยผ่านช่องทางของเครือข่ายโรงแรมนั้นๆ เช่นกลุ่มดุสิต กลุ่มรอยัล ปริ๊นเซส
    และกลุ่มสตาร์วูด

ห้องพัก โรงแรมโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อที่สูงขึ้น อันได้แก่
กลุ่มธุรกิจ กลุ่มประชุมสัมมนา(เน้นจากต่างประเทศโดยตรง)
กลุ่มลูกค้าที่ได้รับการเดินทางเป็นรางวัล(อินเซ็นทีฟ) กลุ่มการจัดประชุมจากองค์การนานาชาติ
กลุ่มการจัดการประชุมการกีฬานานาชาติ กลุ่มการจัดนิทรรศการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยความมุ่งหวังในรายได้รวม ทั้งอัตราห้องพักที่สูงขึ้นและการใช้บริการจัดเลี้ยงอาหาร
ประชุมและสัมมนาตามลำดับ
ในขณะเดียวกันก็มีความมุ่งหวังในการขยายตลาดและความต้องการไปยังกลุ่มภูมิภาคยุโรป ญี่ปุ่น
และทวีปอเมริกาด้วยเช่นกันด้านตลาดของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป
โรงแรมมีความคาดหวังเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของโรงแรม โดยจะมุ่งเน้นในระดับกลางขึ้นไป
ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการซื้อค่อนข้างสูง

ซึ่งต่อมาได้มีโครงการปรับแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในการชักจูงให้มีการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

ห้องอาหาร
โรงแรมโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพและรสชาดของอาหารอย่างสม่ำเสมอ
การเพิ่มความแปลกใหม่ในแต่ละชนิดของอาหาร การจัดเทศกาลอาหาร ประจำฤดูกาล
การจัดเทศการอาหารภูมิภาคและเทศกาลอาหารนานาชาติ
เพื่อเป็นการดึงดูดและสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการโดยทั่วไปซึ่งเมื่อปลายปี 2544
โรงแรมได้ปรับปรุงห้องอาหารบริเวณสระน้ำ
ให้มีพื้นที่และขนาดเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับและสนองตอบความต้องการของลูกค้าโดยทั่วไป

ขณะที่โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท มีห้องพักเป็นแบบรีสอร์ท
แต่ตกแต่งทันสมัยเน้นประโยชน์ใช้สอยและการให้บริการอินเตอร์เน็ท
ขณะที่ห้องอาหารก็มีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละห้องจะได้ไม่น่าเบื่อเพราะแขกส่วนมากจะพักหลายวัน
ส่วนโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง เน้นด้านสุขภาพ มีน้ำแร่ออกจากท่อน้ำก๊อกในห้องพักทุกห้อง

(2) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

1. สภาพการแข่งขัน

ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงทำให้มีการแย่งลูกค้ากันค่อนข้างมาก
โรงแรมที่เคยมีลูกค้าเป็นนักธุรกิจเป็นกลุ่มหลักก็อาจหันมาจับตลาดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้จำนวนนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ น้อยลง
จึงต้องไปแย่งส่วนแบ่งตลาดจากโรงแรมที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นลูกค้าหลักหรืออาจเป็นในทางกลับกัน
โรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมีอัตราค่าห้องที่ถูกกว่าตลาดนักธุรกิจ
ก็อาจหันมาจับกลุ่มลูกค้านักธุรกิจ
และอาจมีการตัดราคาค่าห้องพักเพื่อเป็นแรงจูงใจดึงลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาพักในโรงแรมของตน
อย่างไรก็ตาม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันดังกล่าวมากนัก
เนื่องจากทำเลที่ตั้ง คุณภาพและราคาของโรงแรมฯ เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นตลาดหลัก
และยังได้ตลาดกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาพักอีกด้วยราคาค่าห้องพักและอัตราการเข้าพักจึงไม่เคยลดต่ำลงแต่กลับสูงขึ้นทุก
ๆ ปี

ขณะที่โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท เป็นโรงแรมเดียวในกระบี่
ที่ใช้ชื่อของเชนโรงแรมสากล เพราะชื่อ
เชอราตันเป็นที่รู้จักทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานคุณภาพทั้งสถานที่และบริการอีกทั้งเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกระบี่คือ
246 ห้อง สามารถรับกรุ๊ปขนาดใหญ่ได้หรือได้พร้อมกันทีเดียวหลายกรุ๊ป ส่วนโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส
ระนอง เป็นโรงแรมเดียวที่ได้มาตรฐาน 4 ดาว ขณะที่โรงแรมอื่นต่ำกว่า 3 ดาว

  2.จำนวนคู่แข่งโดยประมาณและขนาดของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

พิจารณาจากความใกล้เคียงของตลาด ขนาดห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวก ความต้องการจากตลาด
และกลุ่มลูกค้าหลัก
สามารถที่จะเปรียบเทียบการแข่งขันได้จากโรงแรมในละแวกเดียวกันและอยู่ในระดับสี่ดาวด้วยกันโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสได้ประสบความสำเร็จในด้านอัตราการเข้าพักและราคาห้องพัก
ซึ่งอยู่ในระดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

สำหรับโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท
นับว่ายังไม่มีคู่แข่งโดยตรงเนื่องจากโรงแรมอื่นไม่ได้เป็นโรงแรมเชนที่มีชื่อในระดับสากล
ส่วนโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง มีคู่แข่งอยู่แห่งเดียวที่มีระดับใกล้เคียงกัน

  3. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส คาดว่ายังอยู่ในระดับดี
เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาและการสำรองห้องพักในอนาคต
ยังปรากฏความสม่ำเสมอของผู้ใช้บริการและเป็นตัวเลขที่แน่ชัดจากกลุ่มเป้าหมายหลักของโรงแรม
ขณะเดียวกันในช่วงต่อสัญญาการขายผ่านบริษัทท่องเที่ยวก็ได้รับการยินยอมให้ปรับราคาขายขึ้น
ในทุกภูมิภาคของโลกอันสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นความต้องการในอนาคตที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

สำหรับโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท มีศักยภาพในระยะยาวดีมาก
เนื่องจากตัวจังหวัดกระบี่เองเริ่มมีชื่อเสียงในระดับโลก
และสนามบินก็มีแผนขยายเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่

4. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

เนื่องจากลูกค้าและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสมุ่งเน้น
ไปยังชาวต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมส่วนใหญ่
น่าจะมาจากปัจจัยผลกระทบจากภายนอกเป็นหลักอันได้แก่

-   ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของโลก นักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าพัก
    และไม่เดินทางมายังประเทศไทย และกรุงเทพฯ ปัญหาหลักที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้คือ
    การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS)
    ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาประเทศไทย

-   ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้ภาวะการลงทุนและการประกอบธุรกิจลดลง
    จำนวนนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้าพักลดลง

-   เนื่องจากเป็นโรงแรมใน “กรุงเทพ” และจุดขายหลักคืออำนวยความสะดวกสบายในกรุงเทพฯ
    ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการเข้าพัก ของโรงแรมได้แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อม
    และการจราจร ปัญหามลภาวะ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพฯ
    ตลอดจนปัญหาผู้ขายสินค้าเอาเปรียบผู้ซื้ออันส่งผลต่อจุดขายของโรงแรมโดยตรง

สำหรับโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท อาจประสบการแข่งขันที่รุนแรงในอนาคต
เนื่องจากจำนวนโรงแรมที่ก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นมาก
อีกทั้งจะมีโรงแรมเชนระดับสากลจะเปิดกิจการในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอีกหลายแห่ง
บางแห่งก็มีขนาดใกล้เคียงกันจึงเป็นไปได้ที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดเดียวกับเชอราตัน กระบี่ บีช
รีสอร์ท

ส่วนโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง ไม่น่าจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า
แต่ศักยภาพของจังหวัดระนองจะค่อยๆ เติบโตขึ้น
และมีแนวโน้มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในอนาคต

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

-ไม่มี-

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มีการดำเนินการเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างเดียวกันกับธุรกิจศูนย์การค้าเนื่องจากโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสอยู่ในอาคารเดียวกันกับศูนย์การค้าเอ็ม
บี เค เซ็นเตอร์

โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท
ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
โดยติดตั้งระบบกำจัดน้ำเสียและออกแบบภูมิทัศน์ให้คงสภาพธรรมชาติที่มีอยู่เดิมได้เกือบทั้งหมด
ซึ่งขณะนี้สภาพธรรมชาติก็เอื้อให้โรงแรมมีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ที่โรงแรมอื่นๆ ไม่มี

(4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

3) ธุรกิจสนามกอล์ฟ

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ลักษณะของธุรกิจสนามกอล์ฟ

บมจ.เอ็ม บี เค รีสอร์ท (MBK-R) [2]
ดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟมีสนามกอล์ฟที่เปิดบริการแล้วชื่อ“สนามกอล์ฟ Loch Palm Golf Club”
ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม ระดับมาตรฐาน
มีสนามฝึกหัดกอล์ฟอยู่ในบริเวณเดียวกัน
เพื่อให้ความสะดวกสำหรับนักกอล์ฟในการอุ่นเครื่องก่อนการออกรอบโดยมีอัตราค่าเช่าในการออกรอบแตกต่างกันออกไปของแต่ละกลุ่มลูกค้า

2. ลักษณะการบริการ

MBK-R ได้ให้บริการเช่าสนามในการออกรอบ นอกจากนั้น MBK-R ยังได้จัดให้มีการให้เช่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในการออกรอบเล่นกอล์ฟเช่น รถกอล์ฟ และอุปกรณ์กอล์ฟ เป็นต้น

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(1) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญ

1.  กลยุทธ์การแข่งขัน

สนามกอล์ฟ Loch Palm Golf Club เน้นในเรื่องการบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้า เช่น การบริการรถกอล์ฟ ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ตที่มีรถกอล์ฟ ให้บริการถึง 60 คัน
และทางรถกอล์ฟที่สมบูรณ์

2.  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  สนามกอล์ฟยังเน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่

กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ลูกค้าจากเอเชีย, ยุโรป, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และออสเตรเลีย

กลุ่มลูกค้ารอง ได้แก่ คนท้องถิ่นและคนในประเทศ

3.  การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

  สนามกอล์ฟ Loch Palm ได้กำหนดช่องทางและวิธีการจำหน่าย ดังนี้

  กลุ่มลูกค้าหลัก

-   ผ่านบริษัททัวร์ ที่เป็นตัวแทนของสนามฯ ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพ

-   ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ หรือ E-mail

-   ผ่านระบบสายการบินชั้นนำ

-   ผ่านโรงแรมชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต

  กลุ่มลูกค้ารอง

  มีระบบสมาชิก 4 ประเภท คือ

-   สมาชิกประเภทบุคคล

-   สมาชิกประเภทนิติบุคคล

-   สมาชิกประเภทท้องถิ่น

-   สมาชิกข้าราชการ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มี Promotion พิเศษ ขึ้นตามฤดูกาล
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการจัดการแข่งขันให้กับสมาคมและชมรมต่างๆ ทั่วไป

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

1.สภาพการแข่งขัน

สำหรับสภาพการแข่งขันของธุรกิจสนามกอล์ฟนั้น
ในจังหวัดภูเก็ตมีการแข่งขันที่สูงขึ้นตามลำดับเนื่องจากในจังหวัดภูเก็ตกำลังจะมีสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นใหม่อีก
1 สนาม แต่อย่างไรก็ตามสนาม Loch Palm Golf Club ก็ยังได้เปรียบคู่แข่งขันในด้านของ ที่ตั้ง
และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถกอล์ฟ นอกจากนั้น MBK-R ได้มีการสร้าง หลุมใหม่จำนวน 3
หลุม ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำให้สนามมีความแปลกใหม่ยิ่งขึ้น
อันจะเป็นการดึงดูดลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง

2.จำนวนคู่แข่งขันโดยประมาณและขนาดของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

ในปี 2545 นี้ จังหวัดภูเก็ตจะมีสนามกอล์ฟทั้งหมด 5 สนาม ซึ่งคู่แข่งขันที่มีความใกล้เคียงกับ
สนามกอล์ฟ Loch Palm Golf Club มากที่สุดมี 1 สนาม แต่สนามกอล์ฟ Loch Palm Golf
Club สามารถได้เปรียบคู่แข่งขัน ในด้านของสิ่งอำนวยความสะดวก Lay Out
และทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่า

3.สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

จากสถิติของการจองเวลาและการจองการแข่งขันที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ
สะท้อนให้เห็นว่าสนามกอล์ฟ Loch Palm Golf Club กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้น

4.ชื่อคู่แข่งขัน

-   Phuket Country Club

-   Blue Canyon Country Club

-   Laguna Golf Club

-   Mission Hills Golf Club

5.แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

เนื่องจากสนามกอล์ฟ Loch Palm Golf Club มีการเน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย ผลกระทบภายนอกเป็นหลัก อาทิเช่น
เศรษฐกิจโลก, สงคราม, โรคระบาด และผู้ก่อการร้ายในภูมิภาค เป็นต้น

และจากการที่ในอนาคตในจังหวัดภูเก็ตจะมีสนามกอล์ฟใหม่เพิ่มขึ้น
ซึ่งมีผลให้การแข่งขันในส่วนแบ่งการตลาดลดลง
แต่เนื่องจากสนามกอล์ฟแห่งใหม่นั้นไม่ใช่คู่แข่งขันใกล้เคียงในส่วนของการตลาดกับสนามกอล์ฟ Loch
Palm Golf Club นอกจากนั้นสถิติลูกค้าที่ใช้บริการของสนามกอล์ฟ Loch Palm มีอัตรา Repeat
เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

ดังนั้นแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจสนามกอล์ฟในพื้นที่เดียวกันกับสนามกอล์ฟ Loch Palm Golf
Club ในอนาคต จึงไม่น่าจะรุนแรง แต่อย่างใด

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

-ไม่มี-

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทางสนามกอล์ฟ Loch Palm Golf Club ที่จังหวัดภูเก็ตนั้น MBK-R
จะต้องดูแลสนามให้มีสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ จึงต้องมีการใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
ดังนั้นภาวะที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้คือสารเคมีที่ใช้ เนื่องจากเมื่อเวลารดน้ำสนาม
ปุ๋ยที่ใส่เอาไว้อาจจะถูกชะล้างและไหลลงสู่แหล่งน้ำ
แต่เมื่อได้นำน้ำดิบจากแหล่งน้ำภายในสนามกอล์ฟ Loch Palm Golf Club
ไปทำการทดสอบคุณภาพน้ำผลที่ได้ก็คือคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
นอกจากนั้นยังมีการสำรวจและทำวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผลสรุปการวิจัยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

2.ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

3.ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

(3) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

3.ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสารซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ MBK คือบมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี(PRG)

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของ PRG ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก 5 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม ตรา “มาบุญครอง”
ซึ่งมียอดขายประมาณร้อยละ 51 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวรวงแก้ว(ข้าวสาร 10%)
ข้าวหอมมะลิ(เกรด 100% ชั้น 2) ข้าวหอมมะลิทอง (เกรด 100%ชั้น 1) ข้าวหอมทิพย์
(ข้าวผสมมะลิและข้าวขาวเกรด 10%) ข้าวรวงทิพย์(ข้าวขาว 15%)
ข้าวกล้องหอมนพคุณ(ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%) และข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 2 กิโลกรัม
ตรา “จัสมินโกลด์”(ข้าวหอมมะลิเกรด 100%ชั้น 1)

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  (ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญ

 1.กลยุทธ์การแข่งขัน

1.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

PRG มีโรงสีขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตประมาณวันละ 1,000 ตัน
มีขบวนการผลิตที่ครบวงจรโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง นอกจาก PRG
จะได้ผลิตภัณฑ์หลักคือข้าวสารแล้วยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขบวนการผลิตด้วย เป็นผลทำให้ PRG
มีอัตราส่วนของต้นทุนการผลิตต่อรายได้ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน
สำหรับตลาดภายในประเทศอาจกล่าวได้ว่า PRG
เป็นบริษัทแรกที่เริ่มนำการตลาดเข้ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเป็นรายแรก
โดยเริ่มผลิตข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”
ซึ่งถือเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ ส่วนตลาดส่งออกนั้น PRG ได้เริ่มมีการส่งออกมากขึ้น
เนื่องจากการส่งออกจะมีกำไรที่สูงกว่าขายในประเทศ แต่ PRG
จะยังรักษานโยบายเดิมคือไม่ประสงค์จะเสี่ยงกับการขึ้นลงของราคาข้าวเปลือก ดังนั้น PRG
จะทำสัญญาขายส่งออกต่อเมื่อมีปริมาณข้าวเปลือกในมือมากเพียงพอเท่านั้น ส่วนการส่งออกปลายข้าว
PRG ยังคงส่งปลายข้าว ผ่านผู้ส่งออกอยู่ แต่ในอนาคตอันใกล้ทางบริษัทฯ จะเริ่มส่งออกโดยตรง
โดยเน้นเฉพาะผู้ซื้อที่มีฐานะการเงินดี โดยมีธนาคารในประเทศรับรองการชำระเงิน
เพื่อลดการเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับชำระค่าสินค้า

หลักการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวถุงของ PRG สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดได้ตลอดเวลา
อันเป็นจุดเด่นของบริษัท มีดังนี้

1.  สร้างภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ (Brand Image) ในแง่ของคุณภาพสูง สะอาด ถูกหลักอนามัย

2.  สร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้ผู้บริโภคมีต่อสินค้าของบริษัทในเรื่องของปริมาณและประเภทของข้าวสาร

3.  ติดตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ขนาด
    และการบริการตรงตามรสนิยม และความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา

4.  พยายามยึดพื้นที่ในร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า
    เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทวางจำหน่ายมากกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ
    และเป็นจุดเด่นแก่ผู้บริโภค

  2.ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่มีการติดต่อซื้อขายกับ PRG นั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมานาน
และลูกค้าที่จำหน่ายข้าวสารทั้งภายในและภายนอกประเทศก็มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ข้าวสารของบริษัทฯ
ทำให้เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปขายต่อผู้บริโภคก็ขายคล่องกว่าผลิตภัณฑ์จากบริษัทอื่น ๆ
และเมื่อถึงคราวที่ผู้บริโภคมีความนิยมต่อตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป เช่น
มีความต้องการประเภทข้าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปหรือลักษณะการบรรจุ
ลูกค้าก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาแจ้งกับบริษัทฯ เพื่อ PRG จะได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และ PRG ก็ได้มีการส่งเสริมการขายเป็นระยะ ๆ ให้แก่ลูกค้าตามสภาวะตลาดด้วย
ส่วนการให้เครดิตแก่ลูกค้านั้นบริษัทฯ ก็พยายามจะเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้วแต่ประเภทของร้านค้า

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาและงวดล่าสุด มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 20
ของยอดขายทั้งหมด และไม่มีรายใดรายหนึ่งมียอดขายเกินร้อยละ 30 ของยอดขายเป็นเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน

4.การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

4.1 การจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร

1.การจำหน่ายภายในประเทศ ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกหรือข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า
“ข้าวมาบุญครอง” ได้ทำการจำหน่ายมากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 86%
ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด PRG ได้แบ่งตัวแทนการจำหน่ายเป็น 3 ประเภท คือ

1.  ร้านค้าขายส่ง PRGได้จำหน่ายให้กับร้านค้าขายส่งประมาณร้อยละ 74 ของยอดจำหน่าย
    ซึ่งแต่ละร้านค้าส่งจะมีลูกค้าหรือร้านค้าปลีกอีกประมาณ 50-100 ราย
    ร้านค้าส่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับบริษัทฯ เป็นเวลายาวนาน
    แผนการในอนาคต PRG จะพยายามเพิ่มร้านค้าส่งให้มากยิ่งขึ้น
    เนื่องจากแต่ละร้านค้าส่งจะมีร้านค้าปลีกของตนเองเป็นการกระจายข้าวถุงของบริษัทฯ
    ไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

2.  ห้างสรรพสินค้า ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าและสหกรณ์ต่าง ๆ ที่จำหน่ายข้าวถุงของบริษัทฯ
    คิดเป็นร้อยละ 19 ของยอดจำหน่ายทั้งหมด
    โดยปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นใช้บริการห้างสรรพสินค้าและสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
    บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดในด้านนี้มากยิ่งขึ้น
    โดยขยายตลาดไปยังห้างสรรพสินค้าตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ

3.  ร้านค้าปลีกทั่วไป PRG ได้จำหน่ายโดยตรงให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป
    ยอดการจำหน่ายมีประมาณร้อยละ 7 ของยอดการจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

2 การจำหน่ายเพื่อการส่งออก ปลายข้าวทั้งหมดของ PRG จะจำหน่ายโดยผ่าน Exporter
ซึ่งเป็นการสะดวกต่อ PRG ทั้งนี้เป็นเพราะ Exporter
เหล่านี้มีฐานลูกค้าต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

3 สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

การจำหน่ายในประเทศ ในปี 2546 คิดเป็น 86% ของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารทั้งหมด
ส่วนการจำหน่ายไปต่างประเทศคิดเป็น 14%

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-Products)

1.ปลายข้าว PRG ได้ทำการจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ถ้าเป็นการจำหน่ายภายนอกประเทศก็จะผ่านตัวแทนจำหน่าย (Exporter) เป็นสำคัญ
แต่ถ้าเป็นการจำหน่ายภายในประเทศก็จะจำหน่ายโดยตรงให้กับอุตสาหกรรมอาหารคนและสัตว์
ซึ่งจะนำไปดัดแปลงเป็นอาหารสำเร็จรูปอีกทอดหนึ่ง เช่น บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด บริษัท
แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด บริษัท ป.เจริญภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด บริษัท
แหลมทองสหการ จำกัด และบริษัทในเครือลีพัฒนา
แต่ก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาซื้อโดยตรงกับบริษัทฯ
บ้างเพื่อจะนำไปผสมอาหารสัตว์ในสูตรที่ตนต้องการ

2.น้ำมันรำดิบ PRG ได้ทำการจำหน่ายโดยตรงให้กับอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช เช่นบริษัท
น้ำมันพืชปทุม จำกัด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด เป็นต้น

3.กากรำสกัด PRG ได้จำหน่ายโดยตรงให้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เช่นบริษัท
บางกอกโปรดิวส์ จำกัด, บริษัท ป.เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นต้น

4.ขี้เถ้าแกลบ PRG ได้จำหน่ายโดยตรงไปต่างประเทศทั้งหมด

4.2 การตลาด

ทาง PRG ได้ปรับปรุงหน่วยขายให้ครอบคลุมช่องทางจัดจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น
โดยได้จัดให้มีหน่วยขายเฉพาะกลุ่มลูกค้าสถาบัน เช่น โรงงาน, โรงเรียน, โรงแรม,
และร้านอาหาร เป็นต้น หน่วยขายเฉพาะตลาดต่างจังหวัด
หน่วยขายเฉพาะร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก หน่วยขายสำหรับตลาดต่างประเทศ
และหน่วยขายเฉพาะร้านซูเปอร์สโตร์ นอกจากนี้ทาง PRG ได้ว่าจ้างทีมที่ปรึกษาด้านการตลาด
เพื่อมาทำการตลาดให้PRG
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่เดิมและคิดค้นปรับปรุงกลยุทธ์ในการทำตลาดสำหรับสินค้าใหม่ๆ
ของPRG

อนึ่งสภาพตลาดข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกนั้น
ปัจจุบันตลาดข้าวถุงมีแนวโน้มที่แจ่มใสและมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปประกอบกับขนาดครอบครัวเล็กลง
รวมถึงการแข่งขันของผู้ผลิตแต่ละรายมีการแข่งขันกันมากขึ้นเนื่องจากการเติบโตของตลาดข้าวบรรจุถุง
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ในตลาดที่ได้มีการใช้กลยุทธ์การตลาดต่างๆ
เพื่อเป็นสื่อในการสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์เช่น ใส่วิตามินลงไปและนอกจากนั้น
ผู้บริโภคยังสามารถหาซื้อข้าวสาร ได้จากร้านขายของชำ ซึ่งเป็นร้านค้าใกล้บ้าน
และร้านค้าสมัยใหม่ที่เรียกว่าห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ต
สิ่งเหล่านี้ย่อมจะมีผลในการกระตุ้นตลาดข้าวถุงให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต

  (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

  1.สภาพการแข่งขัน

ต้นทุนการผลิต

PRG มีขบวนการผลิตที่ครบวงจร ไม่เหมือนโรงสีข้าวทั่วๆ
ไปที่จะทำเฉพาะในส่วนการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเท่านั้น ดังนั้นต้นทุนผลิตต่อรายได้รวมของ PRG
จึงต่ำซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของ PRG ต่อคู่แข่งรายอื่นๆ ของบริษัท

ณ ปัจจุบัน คนไทยมีความนิยมที่จะซื้อข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากมีความสะอาดกว่าข้าวสารบรรจุกระสอบ “ข้าวมาบุญครอง”
เป็นข้าวถุงรายแรกที่บุกเบิกตลาดข้าวสารบรรจุถุง

พลาสติกมาตั้งแต่ปี 2527 ดังนั้น ชื่อเสียงและยี่ห้อของ PRG จึงเป็นที่ติดปากและเข้าถึงใจผู้บริโภค
ประกอบกับที่ PRG เน้นเรื่องของคุณภาพและความสะอาดในทุกขั้นตอนของการผลิต โดย ณ ปัจจุบัน
ทาง PRG ได้รับการรับรองจาก ISO 9002(ระบบคุณภาพ) GMP (หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต)
และ HACCP (ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร)
ซึ่งเป็นหลักประกันแก่ผู้บริโภคว่าข้าวสารบรรจุถุงของ PRG
มีมาตรฐานคุณภาพและความสะอาดถูกอนามัยในขบวนการผลิต ดังนั้น ผู้บริโภคจึงเชื่อถือในสินค้าของ
PRG ทำให้ข้าวมาบุญครองมียอดขายที่ดีตลอดมา

2.สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตสภาวะตลาดข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก

ปัจจุบันตลาดข้าวบรรจุถุงทวีการแข่งขันมากขึ้น
เนื่องจากการเติบโตของตลาดข้าวบรรจุถุงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ
การแข่งขันในตลาดค้าข้าวบรรจุถุงซึ่งมีหลายบริษัทในตลาดได้มีการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเป็นสื่อในการสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์
เช่น วิตามินลงไป ส่วนช่องทางการจำหน่ายข้าวถุงไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายทั้งในเขตกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดนั้น สามารถหาซื้อได้จากร้านขายของชำซึ่งเป็นร้านค้าใกล้บ้าน
และร้านค้าสมัยใหม่ที่เรียกว่าห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทก็คือผู้บริโภคทุกคนไม่แยกแยกว่าอยู่ในระดับใด
ด้านนโยบายการตั้งราคานั้น
บริษัทตั้งราคาข้าวถุงของบริษัทใกล้เคียงกับคู่แข่งในระดับเดียวกันที่มีคุณภาพสินค้าใกล้เคียงกัน
ซึ่งโดยปกติแล้วจะต่างกันไม่มาก และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทมีอยู่ประมาณ 50%

โดยสรุปแล้ว ตลาดข้าวถุงมีแนวโน้มที่แจ่มใสและมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับขนาดของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง
รวมทั้งการแข่งขันของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีผลในการกระตุ้นตลาดให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

+-----------------------------+-----------------------------------------+
|                             | กำลังการผลิต (ตัน:ปี)                       |
+-----------------------------+-----------------------------------------+
| การสีข้าวเปลือก                | 320,000                                 |
|                             |                                         |
| การสกัดรำดิบ                  | 32,000                                  |
|                             |                                         |
| การบรรจุข้าวสารลงถุง           | 175,000                                 |
|                             |                                         |
| การผลิตแป้งข้าว                | 10,000                                  |
+-----------------------------+-----------------------------------------+

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี

  ----------------------------- -----------------------------------------
                                กำลังการผลิต (ตัน:ปี)

  การบรรจุข้าวสารลงถุง             100,000
  ----------------------------- -----------------------------------------

บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด เครื่องจักรและไซโลของบริษัทฯ
ที่ให้บริการเช่ามีขนาดบรรจุและความสามารถทางเครื่องจักรดังนี้

1.  ไซโลปูน จำนวน 28 ถังบรรจุข้าวเปลือกได้รวม 60,000 ตัน

2.  ไซโลเหล็ก จำนวน 15 ถังบรรจุข้าวเปลือกได้รวม 10,000 ตัน

3.  ไซโลข้าวสาร จำนวน 15 ถัง บรรจุข้าวสารได้รวม 12,000 ตัน

4.  โกดังเก็บข้าวสาร จำนวน 5 หลังบรรจุข้าวสารได้รวม 30,000 ตัน

5.  เครื่องอบข้าว สามารถอบข้าวได้ 100 ตัน/ชั่วโมง

6.  ระบบการลำเลียงข้าวเปลือก สามารถลำเลียงข้าวเปลือกได้ 200 ตัน/ชั่วโมง

7.  ท่าเรือ เพื่อขนถ่ายสินค้าขนาด 3,000 ตันต่อวัน

8.  เครื่องจักรไอน้ำ สามารถผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.24 เมกกะวัตต์

  โดยเฉลี่ยตลอดปี ไซโลจะบรรจุข้าวเปลือกได้ประมาณ 70% ของขนาดบรรจุ

  การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

  วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือข้าวเปลือก ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

-   ข้าวเปลือกนาปี (Rained Rice) คือข้าวที่เกิดจากการทำนาปีละครั้ง
    จะปลูกได้ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม
    และสามารถเก็บเกี่ยวพร้อมทั้งจำหน่ายสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

-   ข้าวเปลือกนาปรัง (Off-Season Rice) คือข้าวที่ปลูกนอกฤดูกาลทำนาปกติ
    สามารถปลูกได้ตลอดปี คือปีละ 2-3 ครั้ง

-   ข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินทราย เช่น
    บริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-   ข้าวเปลือกนาดินทราย หรืออาจเรียกว่าข้าวเปลือกเสาไห้ เพราะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน
    เป็นข้าวที่ปลูกบริเวณพื้นดินนาทรายบริเวณภาคกลางและภาคเหนือ

แหล่งที่มาของข้าวเปลือกนั้นจะมีอยู่ทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะมาจากภาคกลาง เช่นจังหวัด
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ปทุมธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินั้นจะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นจังหวัด บุรีรัมย์ ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และมหาสารคาม เป็นต้น

เนื่องจากข้าวเปลือกเป็นสินค้าเกษตร
ซึ่งโดยทั่วไปสินค้าเกษตรจะมีราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ในระดับสูง
นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นสินค้าตามฤดูกาล กล่าวคือข้าวเปลือกนาปีในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
จะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตสูง ราคาจึงต่ำกว่าช่วงอื่น อย่างไรก็ตาม
ยังมีบางส่วนที่พ่อค้าหรือชาวนาเก็บไว้ในฉาง เพื่อจำหน่ายในช่วงที่มีน้อยหรือไม่มีข้าวเปลือกนาปี
จึงเห็นได้ว่าข้าวเปลือกนาปีสามารถรับซื้อได้ตลอดทั้งปี แต่ซื้อได้ในราคาที่แตกต่างกัน

ในการรับซื้อข้าวเปลือกนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือกเช่น มีความชื้นเท่าไร
พร้อมที่จะนำไปสีได้เลยหรือไม่ ตามปกติแล้วบริษัทจะรับซื้อข้าวเปลือกที่มีความชื้นประมาณ 14%
เพราะถ้าความชื้นมากเกินไป เมื่อเวลาสีออกมาแล้วจะทำให้สีไม่สวยเป็นเชื้อราง่าย
แต่ถ้ามีความชื้นต่ำเกินไปเมื่อเวลาสีแล้วข้าวจะหักง่าย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอุปกรณ์ต่างๆ
ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และสามารถรับซื้อข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูง
เพราะบริษัทมีเครื่องอบข้าวเปลือกพร้อมที่จะอบข้าวเปลือกที่มีความชื้นมากไป
โดยเฉพาะข้าวเปลือกนาปรังที่ทำการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝน

ในการรับซื้อข้าวเปลือกนั้นส่วนใหญ่ PRG
จะรับซื้อจากนายหน้า(Broker)ซึ่งมีจำนวนมากรายและไม่มีรายใดรายหนึ่งมียอดซื้อข้าวเปลือกจาก
PRG เกิน 30% เนื่องจากทาง PRG
เองก็ระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการที่จะมีนายหน้าจำนวนน้อยรายซึ่งอาจจะทำให้เกิดการฮั้วราคาได้
ณ ปัจจุบัน PRG ได้ริเริ่มซื้อข้าวเปลือกจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส.หรือส.ก.ต.ซึ่งมีจำนวนมากรายทั่วประเทศโดยทาง
ส.ก.ต.จะเป็นผู้รวบรวมข้าวเปลือกจากชาวนามาขายให้ PRG นับว่าเป็นการตัด Broker
ออกไปได้บางส่วน

สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

-ไม่มี-

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในขบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอนสุดท้าย PRG
จะมีผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายชนิดซึ่งทุกชนิดจะสามารถขายได้ทันทีหรือใช้เป็นวัตถุดิบของขั้นตอนอื่นต่อไป
แต่สุดท้ายแล้วจะไม่มีวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลอยได้เหลือใช้ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ในการผลิตขี้เถ้าแกลบเพื่อส่งออกโดยใช้เตาเผาแกลบนั้นทาง PRG มีการควบคุมที่ดีโดยการใช้
Cyclone และ Wet Scrubber ในการดักเอาฝุ่นละอองของขี้เถ้า
ซึ่งทางบริษัทได้หมั่นตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ
อีกทั้งยังมีการตรวจสอบเป็นระยะจากหน่วยงานของรัฐที่ดูแลคือกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงวิทยาศาสตร์
ซึ่งที่ผ่านมาฝุ่นละอองจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดมาก

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

(4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

[1] ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

AC Nielsen Retail Index

CB Richard Ellis

สำนักงานวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย

[2] ในช่วง พ.ค.45-พ.ค.46 ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท เอ็ม บี เค กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด