4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามโครงสร้างรายได้ดังนี้

4.1.1 ท่อสแตนเลส (STAINLESS TUBE)

บริษัทผลิตท่อเหล็กไร้สนิมหรือท่อสแตนเลสจากม้วนสแตนเลส ซึ่งสามารถผลิตท่อได้ตามมาตรฐาน

ในประเทศและต่างประเทศ เช่น AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
(ASTM), JAPAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION (JIS), DETUSCHES INSTITUT
FUR NORMUNG (DIN) เป็นต้น

ท่อสแตนเลสสามารถแยกตามคุณสมบัติของท่อออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

1.  ท่ออุตสาหกรรมหนักทั่วไป (INDUSTRIAL TUBE) ประกอบด้วยชนิดที่เป็นท่อสแตนเลสธรรมดา

และท่อกึ่งลบตะเข็บ (SEMI-SEAMLESS TUBE) เป็นท่อสแตนเลสผิวด้านที่เน้นความคงทนแข็งแรง
นิยมนำไป

ใช้ในส่วนของหม้อต้มน้ำ (BOILER) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER)
และเครื่องระเหย(EVAPORATOR) โรงงานอุตสาหกรรมที่นิยมนำไปใช้ ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลซึ่งมักจะใช้ท่อกึ่งลบตะเข็บ

เป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

2. ท่ออุตสาหกรรมอาหาร (SANITARY TUBE) คือ ท่อกึ่งลบตะเข็บภายใน (SEMI-SEAMLESS
TUBE)

ที่มีผิวภายในเรียบเพื่อไม่ให้สารที่ผ่านมาติดอยู่ภายในท่อและทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง
จึงเป็นท่อที่ใช้ใน

ขั้นตอนการผลิตเครื่องดื่มและอาหารนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม เช่น โคคาโคลา เป๊ปซี่
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ

นม เช่น โรงงานผลิตนมสดบรรจุขวดและนมข้น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องกระป๋อง เช่น
โรงงานปลากระป๋องและผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องกรองน้ำ เป็นต้น

3. ท่อเฟอร์นิเจอร์หรือท่อขัดเงา (ORNAMENTAL TUBE)
เป็นท่อสแตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ที่ผ่านการขัดเงาเพื่อให้เกิดความสวยงาม ซึ่งจะนำมาตบแต่งอาคาร เช่น ประกอบเป็นราวบันได
มือจับประตู ราวกัน

ตก ระเบียงอาคาร ประตูหน้าบ้าน รั้วบ้านและประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ
โต๊ะในห้องครัว ชั้นวางของ

ราวพักผ้าและอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ เป็นต้น

4.1.2 แผ่นสแตนเลส

แผ่นสแตนเลสที่บริษัทผลิตสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1.  แผ่นสแตนเลสทั่วไป เกิดจากการนำม้วนสแตนเลส (SHEET IN COIL)
    มาดัดตรงให้เรียบแล้วตัด

ตามความยาวที่ต้องการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ในส่วนของหม้อต้มน้ำ (BOILER)
เครื่องแลกเปลี่ยนความ

ร้อน (HEAT EXCHANGER) และเครื่องระเหย (EVAPORATOR)
โรงงานอุตสาหกรรมที่นิยมนำไปใช้ ได้แก่ โรงงาน

ผลิตตู้เย็น โรงงานผลิตบานพับประตู โรงงานผลิตโต๊ะ ตู้ เตา
โรงงานผลิตตามใบสั่งหรือออกแบบเฉพาะงานโรงงาน

ประกอบรถยนต์

2. แผ่นสแตนเลสตบแต่งอาคารคือแผ่นสแตนเลสซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เกิดความสวยงาม
เหมาะสมกับการนำไปตบแต่งอาคารและลิฟท์ บริษัทสามารถผลิตแผ่นสแตเลสประเภทนี้ได้ 2
ลักษณะดังนี้

1.  แผ่นสแตนเลสขัดเงาแบบกระจก (แผ่น MIRROR) คือ แผ่นสแตนเลสที่นำมาขัดจนมี

ความเงางามเทียบเท่ากระจกเงา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนำมาใช้ตบแต่งอาคารและใช้ทดแทนกระจกเงา

2.2 แผ่นสแตนเลสขัดเงาลายเส้นผม คือ แผ่นสแตนเลสที่นำมาขัดให้มีลายเส้นเป็นทางตรง

เพื่อความสวยงามในการตบแต่งตามความต้องการ

4.1.3 เพลาสแตนเลส คือ อุปกรณ์สแตนเลสที่ได้มาจากการนำแท่งหรือเส้นสแตนเลส ลักษณะ

กลมตัน (WIRE ROD) มาผ่านเครื่องรีดให้ได้ขนาดเล็กลงตามความต้องการแล้วตัดเป็นท่อน
นิยมนำมาใช้ในโรงงาน

ผลิตบานพับประตู ที่คล้องกุญแจ โรงงานผลิตตะแกรงสแตนเลส ตู้เย็นสแตนเลส
ใช้ประกอบโครงของใบตีน้ำนากุ้ง

ทำห่วงเกี่ยวอวนและแห เป็นต้น

4.1.4 การรับจ้างการผลิต

เนื่องจากข้อจำกัดของเงินทุนหมุนเวียนทำให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายด้วยบริษัทและบริษัทย่อยเองได้เต็มที่
ดังนั้น จึงทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่ บริษัทและบริษัทย่อย
จึงนำเสนอบริการรับจ้างการผลิตท่อสแตนเลสและแผ่นสแตนเลสแก่ลูกค้าทั่ว ๆ ไป

4.1.5 อื่น ๆ

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้สแตนเลสรวมทั้งการขยาย
ตัวของการนำสแตนเลสไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ บริษัทจึงได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
เช่น ท่อสแตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยม ฉากสแตนเลส แบนสแตนเลสและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น
ข้อต่อ ข้องอ สามทาง มือจับประตู อุปกรณ์ตบแต่งรั้วอาคารต่าง ๆ เช่น หัวเสารูปแบบต่าง ๆ
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตบแต่ง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร
ดังมีรายละเอียดดังนี้

แบนสแตนเลส (FLAT BAR) คือ สแตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยมหน้ากว้างตั้งแต่ 10 นิ้วลงมา ใช้ใน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนของการตบแต่งราวบันได ราวกันตก
นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมประมงในส่วน

ของกาบเรือหรือราวกันตกในเรือยอร์ชหรือเรือโดยสารอีกด้วย

เหล็กฉากสแตนเลส (ANGLE BAR) คือ
ฉากสแตนเลสสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นโครงสร้างในการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
ชั้นวางของโต๊ะและฐานวางของในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร

ท่อสแตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยม คือ
ท่อสแตนเลสที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

อุปกรณ์เชื่อมต่อสแตนเลส (FITTING) คือ อุปกรณ์สำหรับไว้ใช้ในอุตสาหกรรมสแตนเลสทั่วไป เช่น

ข้องอ สามทาง ข้อต่อ ข้อลด เป็นต้น

มือจับประตู (DOOR HANDLE) คือท่อสแตนเลสที่นำมาดัดเป็นรูปเพื่อใช้ประกอบกับประตูทั่วไป

ท่อทองแดง เป็นท่อทองแดงที่มีลักษณะเป็นท่อทองแดงแข็งหรือท่อทองแดงอ่อน ซึ่งการใช้งานของ

ท่อทองแดงแข็งนั้น จะใช้เป็นทางเดินของน้ำร้อนหรือน้ำเย็น
ซึ่งจะฝังอยู่ในโครงสร้างของอาคารเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นทางเดินของกาซซี่งใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ด้วย
ในขณะที่ท่อทองแดงอ่อนจะลักษณะเป็นขดและจะใช้เป็นตัวผ่านความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น

ท่อทองเหลือง ท่อทองเหลืองจะมีลักษณะที่เป็นสีทองและเงา ดังนั้น
จึงนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในการตบแต่งอาคาร เช่น ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตก
ประตูหน้าบ้าน รั้วบ้าน และสามารถนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อีก เช่น เก้าอี้ โต๊ะ
อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ เป็นต้น

2.  การตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดแบ่งการทำตลาดสแตนเลส
โดยแบ่งเป็นตลาดสแตสเลสในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดยตลาดต่างประเทศดำเนินการจำหน่ายโดยบริษัทเอง
และตลาดในประเทศดำเนินการจำหน่ายโดยบริษัทย่อย
ซึ่งแต่ละตลาดจะมีความแตกต่างในการดำเนินการ และการกระจายสินค้าสู่กลุ่มผู้บริโภค
สำหรับกลุ่มลูกค้าของตลาดสแตนเลสนั้น
เป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและครอบคลุมฐานลูกค้ากว้างซึ่งนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง
ๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส อุตสาหกรรมก่อสร้างและงานตบแต่ง
และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมุ่งเน้นสินค้าประเภทท่อสแตนเลสเป็นหลัก
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเทคโนโลยีและความชำนาญในการผลิตและการตลาด
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีกลยุทธ์การขายและการตลาดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขันโดยสังเขป

การแข่งขันในธุรกิจสแตนเลสในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ใน

ประเทศจำนวนประมาณ 6 ราย รวมทั้งมีการแข่งขันจากประเทศจีน ทั้งนี้
ปัจจุบันมีลูกค้าบางรายเริ่มหันไปนำ

เข้าสินค้าจากประเทศจีนทดแทนการสั่งซื้อจากบริษัทและบริษัทย่อยเนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่า
ถึงแม้จะมีคุณภาพ

ที่ไม่เทียบเท่ากับสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยก็ตาม สำหรับในส่วนของตลาดต่างประเทศ
มีการแข่งขันไม่รุนแรงนัก คู่แข่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศของแต่ละประเทศนั้น ๆ
อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตท่อสแตนเลสรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า
38 ปี พร้อมทั้งมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและคุณภาพดี
สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถผลิต สินค้าบางประเภท เช่น
ท่อกึ่งลบตะเข็บภายใน (SANITARY TUBE) ซึ่งยังมีคู่แข่งในประเทศน้อย ราย
รวมทั้งสามารถผลิตท่อสแตนเลสได้หลายขนาดมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น
ทำให้เป็นการยากสำหรับ คู่แข่งในการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยเองพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจน
ขยายฐานลูกค้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี เพื่อคงความ
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอยู่ตลอด โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้

1.  คุณภาพสินค้า

  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีในการอบสแตนเลสแบบ BRIGHT ANNEAL จาก

เยอรมัน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตท่อสแตนเลสที่มีผิวท่อที่เรียบเสมอ ไม่มีรอยดำ
คุณภาพสม่ำ

เสมอทั้งท่อ ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิต
เนื่องจากสามารถอบท่อได้โดยไม่ต้องผ่านการตัดให้เป็นท่อสั้น

ก่อน
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถผลิตท่อสแตนเลสขัดเงาได้ที่ความละเอียดมากกว่าคู่แข่งและในปัจจุบันบริษัท
ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ยังเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตท่อกึ่งลบตะเข็บภายใน (SANITARY TUBE)
ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อไม่ทำให้อาหารติดค้างภายในท่อจนทำให้เกิดแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้ง่ายทำให้ได้สินค้าที่มีอายุการใช้งานที่นานกว่า

2.  ราคา

  เมื่อเทียบกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีราคาถูกกว่า

สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ยกเว้นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งจะมีราคาใกล้เคียง
หรือถูกกว่าสินค้าจากบริษัทและบริษัทย่อย คุณภาพจะไม่เท่าเทียมกับสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนค่าแรงและ ค่าขนส่งที่ถูกกว่า
ในขณะที่คุณภาพของสินค้าเท่าเทียมกับของต่างประเทศโดยทั่วไปเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในประเทศ
รายอื่น แต่ลูกค้าในประเทศก็ยังยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าตลาด
เพราะทราบถึงคุณภาพสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยที่เหนือกว่าในแง่ของความทนทานและประโยชน์ของการนำไปใช้
ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมบ่อย ๆ ถ้าบริษัทและบริษัทย่อยส่งสินค้าออก
ราคาสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน
โดยมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ
รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยสามารถส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยปกติราคาขายสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทและบริษัทย่อยจะผันแปรตามราคาวัตถุดิบสแตนเลสประเภทรีดร้อนและรีดเย็นที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกของนิเกิ้ล
อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาขายในประเทศจะกระทำได้ง่ายกว่าราคาขายต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งตลาด ในประเทศสูดสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
โดยการกำหนดราคาขายจะขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าสำเร็จรูป กล่าวคือ
ถ้าสินค้าที่ยังไม่มีคู่แข่งหรือคู่แข่งน้อยรายจะตั้งราคาไว้สูง
แต่ถ้ามีคู่แข่งขันมากก็จะตั้งราคาให้สูงกว่าต้นทุนการผลิตเล็กน้อย
สำหรับในส่วนของตลาดต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงใช้นโยบายการกำหนดราคาเช่น
เดียวกับราคาขาย ในประเทศ
แต่ต้องมีการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในช่วงของการส่งมอบสินค้าในระหว่างการเสนอราคาขาย

3.  การส่งมอบ

  บริษัทและบริษัทย่อยมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในด้านการกำหนดวันส่งมอบที่รวดเร็ว

สืบเนื่องมาจากกำลังการผลิตที่มากกว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้นอีกทั้งมีการบริการจัด
ส่งถึงสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดหากมีจำนวนมาก
ทางบริษัทและบริษัทย่อย ก็ทำการจัดส่งด้วย บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริการแบบทยอยส่ง
ซึ่งลูกค้าไม่ต้องแบกภาระการเก็บสินค้าเช่น เดียวกับการนำเข้าจากต่างประเทศ
ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเป็น QUARTER หรือเป็น JOB ได้
โดยไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นจำนวนมาก

4.  มาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ

  บริษัทและบริษัทย่อยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1006 – 35 สำหรับสินค้าท่อสแตน

เลสตั้งแต่ปี 2539 และตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2540 บริษัทได้มาตรฐาน ISO9002 Version
2000 จากสถาบัน RWTUV (THE TUV CERT CERTIFICATION BODY OF
RHEINISCHE-WESTFALISCHER TUV E.V.) ซึ่ง
เป็นบริษัทเยอรมันที่เป็นผู้ออกใบรับรองในกลุ่มผู้ผลิตท่อสแตนเลสในประเทศยุโรปทั้งหมด
และบริษัทและบริษัท ย่อยได้รับมาตรฐาน 3A CERTIFICATE
สำหรับท่อสแตนเลสที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร

5.  ความหลากหลายของสินค้า

  เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าได้หลายประเภท ได้แก่ ท่อ

สแตนเลสประเภทต่าง ๆ แผ่นสแตนเลสประเภทต่าง ๆ และสินค้าสแตนเลสอื่น ๆ อีกมาก
รวมถึงสามารถผลิตท่อสแตนเลสได้หลายขนาด โดยผลิตได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น
สามารถผลิตท่อสแตนเลสได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมรอบนอก (OUTSIDE DIMETER) ตั้งแต่
9.5 - 508 มม.
จึงทำให้ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สแตนเลสหลายประเภทและหลายขนาดได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

4.2.2 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่าย
ในประเทศและต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 86 และ 14
ของยอดขายรวมรายได้รับจ้างการผลิตตามลำดับในปี 2553
สำหรับช่องทางการจำหน่ายนั้นมีทั้งที่ขายผ่านผู้ขายส่ง
ตัวแทนจำหน่ายและขายตรงต่อลูกค้าซึ่งมีสัดส่วดังต่อไปนี้

ตลาดในประเทศ

2551 (%) 2552(%) 2553 (%)

1. ขายผ่านบริษัทผู้ขายส่ง 39 63 74

2. ขายตรงต่อลูกค้า 21 23 12

ตลาดต่างประเทศ

2551 (%) 2551 (%) 2552 (%)

1. ขายผ่านบริษัทผู้ขายส่ง 34 12 14

  2. ขายตรงต่อลูกค้า 6 2 -

  รวมทั้งสิ้น 100 100 100

ตลาดในประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่าย 2 ทาง คือ

1.  การขายผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง

  บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจำหน่ายโดยผ่านบริษัทผู้ค้าส่งหรือ “STOCKIST” ซึ่งในปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าประเภทผู้ค้าส่งทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล โดยเน้นการขายเป็นงวด ๆ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงิน ซึ่งกำหนดตามปริมาณการสั่งซื้อของแต่ละราย
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อย จะได้ประโยชน์จากการขายผ่านผู้ค้าส่งดังนี้

1.  เพื่อประโยชน์ในการกระจายสินค้าได้มากขึ้น โดยสามารถกระจายไปในกลุ่มคู่ค้าของผู้

ค้าส่งของผู้ขายส่ง

2.  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากคำสั่งซื้อจะมาล่วง

หน้าเป็นงวด ๆ

3.  เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินค้าคงคลังทำให้การบริหารสินค้าคงคลังง่ายขึ้นไม่ต้องผลิต

เพื่อเก็บ STOCK มากเกินความจำเป็น

2.  การขายตรง (END USER)

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการขายตรงให้ผู้ผลิตรายย่อยหรือโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงงานน้ำตาล
  โรงงาน

ประกอบเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งโครงการในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น ปิโตรเคมี อาหาร เครื่องดื่ม
ซึ่งมีปริมาณการสั่ง ซื้อครั้งละมาก ๆ ลูกค้ากลุ่มนี้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทและบริษัทย่อย
เนื่องจากมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าต่างประเทศ
ในขณะเดียวกันก็ต้องการระยะเวลาการจัดส่งที่รวดเร็วและแน่นอนตรงตามระยะเวลาการใช้
งานซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทดังนี้

1.  บริษัทและบริษัทย่อยสามารถส่งผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยตรง ทำให้

สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า

2.  ให้บริการกับผู้ใช้รายใหญ่ได้โดยตรง ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ

3.  ควบคุมการแข่งขันในตลาดได้ง่ายเนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงในขณะเดียว

กันก็มี BRAND LOYALTY สูง ทำให้เป็นการยากสำหรับบริษัทใหม่ที่จะเข้ามา
บริษัทและบริษัทย่อยจึงสามารถ ที่จะควบคุมการแข่งขันในตลาดได้ง่าย

ตลาดต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจำหน่ายดังนี้

1.  บริษัทผู้ค้าส่ง (TRADING FIRM และ STOCKIST)
    บริษัทและบริษัทย่อยได้อาศัยบริษัทผู้ค้าส่งใน

ต่างประเทศซึ่งมีสาขาในแต่ละประเทศและได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน
ในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทและบริษัท
ย่อยในต่างประเทศโดยที่บริษัทเหล่านั้นทราบถึงความสามารถในการผลิตรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ค้าส่ง
บริษัทและบริษัทย่อยจะขายสินค้าให้ในราคาต่ำกว่าการขายตรง
ขณะที่หากบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง
โดยเป็นการได้รับคำสั่งซื้อผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ค่าตอบแทนตั้งแต่ร้อยละ 1 -
5 ของยอดขาย ขึ้นอยู่กับการตกลงกับตัวแทนบริษัทผู้ค้าส่งนั้น ๆ

2. การขายตรง (END USER)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการขายตรงกับลูกค้าประเภทโรงงานและอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น
อุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ซึ่งลูกค้าต่างประเทศจะมีความไว้วางใจในประสบการณ์และความชำนาญของบริษัทที่มีมากว่า 38 ปี
ซึ่งในการขายตรงนั้น
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถกำหนดราคาได้ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทแนะนำให้ลูกค้าด้วย

4.2.3 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าของบริษัท

ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันมีประมาณ 600 - 700 ราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2553 บริษัทไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใดที่สั่งซื้อมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 30
ของรายได้จากการขายรวม

บริการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 16
ของรายได้จากการขายรวมบริการ ในขณะที่ลูกค้าราย ใหญ่ 10
รายแรกของบริษัทและบริษัทย่อยมียอดสั่งซื้อรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 53
ของรายได้จากการขายรวมและบริการ
ซึ่งสามารถแยกกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามยอดขายในปี 2551 - 2553 ได้ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

  ------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- -------
                           มูลค่า    ร้อยละ   มูลค่า    ร้อยละ   มูลค่า    ร้อยละ

  ผู้ค้าส่ง                    1,177   72      618     74      917     88

  การขายตรง (END USER)                                             

  กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ        211     13      142     17      104     10

  กลุ่มโรงงานน้ำตาล           187     12      59      7       5       1

  ผู้รับเหมา                  51      3       13      2       18      1

  รวม                      1,626   100     832     100     1,044   100
  ------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- -------

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถแยกตามตลาดดังกล่าวได้ดังนี้

ตลาดในประเทศ

1. การขายผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างแน่นแฟ้นกับบริษัทผู้ค้าส่งมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยขายสินค้าให้ในราคาต่ำกว่าการขายโดยตรงอยู่ร้อยละ 3-5
ซึ่งจะทำให้ผู้ขายส่งได้กำไรจากส่วนต่างของราคาขายส่งและราคาขายปลีก
นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าของผู้ขายส่งคือลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าคนละกลุ่ม
กับลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทำให้ไม่เกิดการตัดราคาแย่งลูกค้ากัน
ผู้ขายส่งจะสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์

2. การขายตรง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการขายโดยตรงให้กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และกลุ่มผู้รับเหมา ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มักจะสั่งซื้อในปริมาณครั้งละมาก ๆ
ตามปริมาณการใช้ของแต่ละ

โครงการ
โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเจ้าหน้าที่การตลาดรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญออกไปให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าโดยตรงทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รายละเอียดกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นดังนี้

กลุ่มโรงงานน้ำตาล
สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีคุณสมบัติดีกว่าท่อสแตนเลสธรรมดาในแง่ของการทนการกัดกร่อนของกรด
ซึ่งคุณสมบัตินี้มีความสำคัญมากสำหรับโรงงานน้ำตาลเนื่องจากในขบวนการทำความสะอาดหม้อต้มน้ำตาลจะต้องใช้กรดเป็นวัสดุหลัก
บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มโรงงานน้ำตาลค่อนข้างมากในปัจจุบัน

กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งมีทีมงานผู้ชำนาญการในการให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าโดยตรง
ทำให้ลูกค้าเดิมของบริษัทและบริษัทย่อยและลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ให้ความไว้วางใจหันมาสั่งซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศ

กลุ่มผู้รับเหมา
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตท่อสแตนเลสขัดเงาได้ละเอียดมากกว่าคู่แข่งและยังสามารถผลิตสแตนเลสในรูปแบบต่าง
ๆ ได้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ตลาดต่างประเทศ

สินค้าส่งออกของบริษัทและบริษัทย่อยมีราคาใกล้เคียงกับสินค้าของคู่แข่งขัน
และมีคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากลเทียบเท่าต่างประเทศ
โดยจะเน้นในด้านการส่งมอบที่ตรงเวลาทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทผู้ค้าส่ง (Trading Firm and Stockist)
บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นการขายผ่านผู้ค้าส่งรายใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ปากีสถาน เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น

2. ขายโดยตรง (END USER)

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขายไปให้ผู้ใช้
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลและผู้รับเหมาในประเทศต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น
อินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เป็นต้น
โดยลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อมายังบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทในงานแสดงสินค้าในประเทศนั้น
ๆ ในฐานะตัวแทนผู้ผลิตสินค้าประเภทท่อสแตนเลสของประเทศไทย
ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลโลก ทำให้ฐานการตลาด
ของบริษัทและบริษัทย่อยขยายออกไปเป็นอย่างมาก

4.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

4.3.1 อุตสาหกรรมเหล็ก

โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้น คือ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ขั้นกลางและ

ขั้นปลายโดยอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นเป็นอุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน
(Sponge Iron)

ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเหล็ก
ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็ก
สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางเป็นขั้นที่นำผลิตภัณฑ์

จากการผลิตเหล็กขั้นต้นรวมถึงเศษเหล็ก (Scrap) มาผ่านกระบวนการหลอม
และปรุงน้ำเหล็กให้ได้คุณภาพที่

ต้องการ แล้วผ่านกระบวนการหล่อให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
ที่มีลักษณะแตกต่างกันตามการนำไปใช้งาน

ส่วนอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายนั้น มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุดในประเทศ
โดยเป็นขั้นของการแปรรูปผลิตภัณฑ์

กึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การรีดร้อน การรีดเย็น การชุบเคลือบผิว
การผลิตท่อเหล็ก การตีขึ้น

รูป ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตในขั้นนี้ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็ก

แผ่นเคลือบ ซึ่งรวมถึงเหล็กไร้สนิมหรือที่รู้จักกันดีในนามของผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมหรือสแตนเลส

4.3.2 อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมนั้น
เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นทางเลือกใหม่ในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์แทนที่วัตถุดิบจำพวกเหล็ก
หรือ

เหล็กกล้า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น
มาจากความคงทนเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ความต้านทานต่อการกัดกร่อน

จึงไม่เป็นสนิมและไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและเกลือที่มีอยู่ในอาหารมีพื้นผิวที่เรียบ
ทำความสะอาดได้ง่ายและสวยงาม ทนความร้อน ความเย็น และการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลันได้ดี
เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว

ทำให้แรกเริ่มเหล็กกล้าไร้สนิมส่วนใหญ่
มักถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของการผลิตในอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
ต่อมาในภายหลังได้มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องจากอุตสาห

กรรมเหล็ก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

ราคาแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดม้วน

แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดม้วนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทเป็นสินค้าประเภท Commodity
จะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
และจะเปลี่ยนแปลงราคาไปในทิศทางเดียวกับราคานิกเกิ้ล
ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดม้วน

[]

กราฟที่แสดงราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนในตลาดโลกระหว่างปี 2544-2553

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

จากกราฟข้างต้นจะเห็นว่าราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อน
และเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดเย็นในตลาดโลกระหว่างปี 2544 - 2550 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในปี 2550
โดยราคาขายเฉลี่ยเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนเพิ่มขึ้นจาก 1,134 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในปี
2544 เป็น 4,730 ดอลลาร์ของปี 2550
และราคาขายเฉลี่ยเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนรีดเย็นเพิ่มขึ้นจาก 1,215 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในปี
2544 เป็น 4,917 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันของปี 2550
ราคาขายเฉลี่ยเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว
เป็นผลกระทบจากปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าอื่น ๆ
ทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีปริมาณความต้องการเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
รวมถึงการยกเลิกมาตรการและโควต้าการนำเข้าของประเทศนำเข้าสำคัญ เช่น จีน
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการรีบสั่งซื้อเหล็ก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
เช่น เศษเหล็ก และทำให้ราคาเศษเหล็กปรับตัวสูงขึ้น
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าสำเร็จรูปทุกชนิดพุ่งสูง ขึ้นอย่างรวดเร็ว
อีกทั้งยังส่งผลต่อราคาโลหะอื่น ๆ เช่น นิกเกิ้ล
ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาวัตถุดิบประเภทรีดร้อนและรีดเย็นที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
ทั้งนี้ ราคานิกเกิ้ลได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา
ซึ่งส่งผลให้ราคาเหล็กแผ่นไร้สนิมชนิดม้วนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของแผ่นเหล็กไร้สนิมรีดร้อนและแผ่นเหล็กไร้สนิมรีดเย็นในปี 2553
มีราคาขายเฉลี่ยที่ 2,994 ดอลล่าร์ และ 3,094 ดอลล่าร์ตามลำดับ
ซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยของปี 2552 ถึงประมาณร้อยละ 36.40 และร้อยละ 27.69
ตามลำดับ
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาเฉลี่ยทั้งแผ่นเหล็กไร้สนิมรีดร้อนและแผ่นเหล็กไร้สนิมรีดเย็นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการเป็นอย่างมาก
ดังจะเห็นได้จากกราฟแสดงราคานิกเกิ้ลเฉลี่ยรายปีนับตั้งแต่ปี 2535 - 2553 ต่อไปนี้

[]

ที่มา : www.metalprices.com

เมื่อพิจารณาในส่วนของการนำเข้าและส่งออกแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นของประเทศไทย
ระหว่างปี 2545 – 2551 จะพบว่ามีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศจีน ไต้หวัน แอฟริกาใต้ เบลเยียม เกาหลี และญี่ปุ่น
การนำเข้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนเป็นการนำเข้ามาเพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
และการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อย
โดยผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นมีเพียงรายเดียวในประเทศไทย
สำหรับการนำเข้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นเป็นการนำเข้ามาเพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
ประเทศส่งออกแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นที่สำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย มาเลเซีย
เกาหลี สิงคโปร์และฮ่องกงทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ปริมาณการบริโภคในประเทศมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
โดยมีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ดังจะเห็นได้จากการอัตราการขยายตัวของเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้แก่
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI)
และอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization) เป็นต้น
ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา

แต่ปรากฎว่าในปี 2552 นั้น
ปริมาณการนำเข้าและปริมาณการส่งออกแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นลดลงถึงร้อยละ
91.43 และร้อยละ 95.66 ตามลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับการตกต่ำของเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ต่อมาในปี 2553 นั้น
ปริมาณการนำเข้าและปริมาณส่งออกของแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
1,013.57 และร้อยละ 1,572.20
ซึ่งตอบสนองการเติบโตของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product :
GDP) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม(Manufacturing Production Index, MPI) ที่เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงปริมาณการนำเข้าและส่งออกแผ่นเหล็กไร้สนิมชนิดม้วนรีดร้อนและรีดเย็นของประเทศไทย

  ระหว่างปี 2545 - 2552

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หน่วย : ตัน       2545      2546      2547      2548      2549      2550      2551      2552     2553
  --------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ---------
  ปริมาณการนำเข้า   138,549   171,671   194,184   209,311   307,235   311,180   338,867   29,031   323,282

  ปริมาณการส่งออก   4,556     22,150    24,309    9,770     83,067    94,810    85,825    3,721    62,390
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณาในส่วนของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กกล้าไร้สนิมของประเทศไทย
ในระหว่างปี 2545- 2553 จะพบว่า
มูลค่าการนำเข้าท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2551 และกลับเพิ่มขึ้นอีกในปี
2553 โดยส่วนมากเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ
ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ส่งผลให้มีปริมาณความต้องการท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวยังมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออก ซึ่งประเทศส่งออกที่สำคัญ คือ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินเดีย และปากีสถาน
โดยมีการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

แต่ปรากฎว่าในปี 2552 มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าจะลดลงจากปี 2551 ถึงร้อยละ 63.91
และ 49.71 ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโดยรวมทั้งโลก
รวมทั้งประเทศไทยด้วย และเพิ่มขึ้นในปี 2553 ประมาณร้อยละ 95.68 และ 134.5 ตามลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงมูลค่าการนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กกล้าไร้สนิมปี 2545 - 2552

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หน่วย : ล้านบาท  2545     2546     2547     2548     2549       2550       2551       2552       2553
  -------------- -------- -------- -------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  มูลค่าการส่งออก   436.80   431.15   652.24   913.20   1,787.90   1,019.80   1,326.47   478.64     936.65

  มูลค่าการนำเข้า   334.57   402.44   525.79   765.18   817.08     1,016.22   2,501.90   1,257.99   1,427.28
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : กรมศุลกากร พิกัด 7306.40.90.00

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต

จากบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเหล็กกล้าไร้สนิมในการเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมจึงขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
และของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวของเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Products: GDP) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index:
MPI) หรืออัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization)

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวค่อน
ข้างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 และเริ่มลดลงในปี 2551 จนถึงปี 2552 และเริ่มเพิ่มขึ้นในปี 2553
สืบเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยรวมของโลก

[]

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณาถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะพบว่ามีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542
ซึ่งการที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย
โดยในช่วงปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปี 2551
อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้กับอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
และอัตราการใช้กำลังการผลิตดังกล่าวเริ่มลดลงตามภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในปี 2551
ต่อเนื่องไปถึงปี 2552 และเพิ่มขึ้นในปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจโดยรวม

[]

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

[]

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่แข่งและภาวะการแข่งขัน

การแข่งขันในธุรกิจสแตนเลสในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรง
ทั้งการแข่งขันจากผู้ประกอบการภายในประเทศ รวมทั้งมีการแข่งขันจากประเทศจีน
ซึ่งมีลูกค้าบางรายเริ่มหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่า
แต่มีคุณภาพที่ไม่เทียบเท่ากับของบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนของตลาดต่างประเทศ
มีการแข่งขันไม่รุนแรงนัก คู่แข่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศของแต่ละประเทศนั้นๆ
อุตสาหกรรมสแตนเลสในประเทศไทยมีผู้ผลิตอยู่ประมาณ 11 - 12 ราย โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ
ประมาณ 6 ราย

ผู้ผลิตที่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย คือ
ผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตแต่ละรายมากกว่าร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตรวม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2 ราย
และกลุ่มที่มีกำลังการผลิตแต่ละรายประมาณร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตรวม
แต่ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า 38 ปี
และความพยายามในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าโดยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
ทำให้บริษัทเป็นผู้ครอบครองตลาดส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของสินค้าแล้ว
สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีคุณภาพดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น
ท่ออุตสาหกรรมกึ่งลบตะเข็บที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดแม้ตรงรอยเชื่อม (SEMI-SEAMLESS TUBE)
ท่อเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเงามากกว่าคู่แข่งขัน นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถผลิตท่อสแตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทนมและเครื่องดื่ม
(SANITARY TUBE) เป็นรายแรกในประเทศไทย

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศแต่มีราคาถูกกว่า
จึงทำให้ลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศหันมาใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศทดแทนการนำเข้ามากขึ้น
ดังนั้นผู้ผลิตชาวต่างประเทศจึงไม่ได้เป็นคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันจากผู้ผลิตจากประเทศจีน
ซึ่งมีลูกค้าบางรายเริ่มหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่า
แม้ว่าจะมีคุณภาพที่ไม่เทียบเท่ากับของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับคู่แข่งขันในส่วนของตลาดต่างประเทศ
ส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศของแต่ละประเทศนั้น ๆ

ส่วนการแข่งขันในตลาดแผ่นสแตนเลสจัดว่าไม่รุนแรงและเนื่องจากผู้ประกอบการรายอื่นมักจะนำเข้าแผ่นสแตนเลสด้วยตนเอง
เนื่องจากไม่มี COIL CENTER เป็นของตนเอง หรือซื้อม้วนสแตนเลสจากผู้ผลิตในประเทศไทย
เพื่อนำไปจ้าง COIL CENTER อื่นตัดอีกทีหนึ่ง ทำให้มีต้นทุนราคาสินค้าสูง
ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีจุดเด่นเหนือคู่แข่งเนื่องจากมี COIL CENTER เป็นของตนเอง
ซึ่งสามารถตัดแผ่นสแตนเลสที่มีความหนาได้มากกว่าคู่แข่งทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทต่ำกว่า
นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีฐานลูกค้าท่อสแตนเลสเดิมซึ่งมักจะสั่งซื้อท่อสแตนเลสควบคู่ไปกับแผ่นสแตนเลสทำให้ง่ายต่อการหาตลาดมารองรับ

อำนาจต่อรองของบริษัทและบริษัทย่อยและลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้านั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละครั้ง
โดยจะให้ความสำคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ราคาตลาดโลกของสแตนเลส คุณภาพของสินค้า
ความหลากหลายของสินค้า บริการส่งมอบ
ตลอดจนการบริหารสินค้าคงคลังของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ลูกค้าจะทำการสั่งซื้อเมื่อมีความต้องการเท่านั้น ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น
บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญต่อการพิจารณาฐานะทางการเงินของลูกค้ามากขึ้น
เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น
อำนาจการต่อรองระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและลูกค้าอยู่ที่ความแน่นอนของการส่งมอบสินค้ารวมทั้งคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ

  4.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์

  4.4.1 จำนวนโรงงาน

โรงงานของบริษัทมีจำนวน 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 99 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม 204-0-72.9 ไร่

4.4.2 กำลังการผลิตเต็มที่และปริมาณการผลิตจริง

ตารางแสดงกำลังการผลิตเต็มที่และกำลังการผลิตจริงแยกตามผลิตภัณฑ์ดังนี้

(หน่วย : ตัน)

  ----------------- ----------- ---------- ----------- ----------- ---------
  ปี                 ท่อ          แผ่น        เพลา        อื่น ๆ        รวม

  กำลังการผลิตเต็มที่    8,153       5,661      3,261       136         17,212

  กำลังการผลิตจริง                                                    

  2552              6,585       1,701      3           -           8,289

  2551              7,123       1,533      497         -           9,153

  % การใช้กำลังการผลิต                                                

  2552              80.76       30.04      0.09        -           48.15

  2551              87.37       27.08      15.24       -           53.18
  ----------------- ----------- ---------- ----------- ----------- ---------

กำลังการผลิตเต็มที่คำนวณจากกำลังการผลิตจากการผลิตวันละ 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมง จาก 248
วัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโยบายการผลิตที่สำคัญ คือ
จะผลิตในปริมาณตามการคาดการณ์ยอดขายของเดือนถัดไปและจะปรับปรุงด้วยยอดขายจริงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้
ตลอดจนปรับปรุงด้วย MINIMUM STOCK ที่กำหนดไว้ของสินค้าแต่ละประเภท

  4.4.3 วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตท่อสแตนเลสและแผ่นสแตนเลสคือม้วนสแตสเลสซึ่งมี 2 ประเภท คือ
ม้วนสแตนเลสรีดร้อน (HOT ROLL) และม้วนสแตนเลสรีดเย็น (COLD ROLL) ส่วนวัตถุดิบอื่นได้แก่
ลวด สแตนเลส (Wire Rod) ใช้ในการผลิตเพลาแสตนเลส ในปี 2553
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนวัตถุดิบสแตนเลสรีดร้อนและรีดเย็นรวมทั้งลวดสแตนเลส
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58 ของต้นทุนการผลิตและมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ
ม้วนสแตนเลสรีดร้อน รีดเย็นและลวดสแตนเลสเท่ากับ 35 : 65 : 0 ตามลำดับ

  ม้วนสแตนเลสที่บริษัทและบริษัทย่อยสั่งซื้อทั้ง 2 ประเภท จะมีขนาดหน้ากว้างมาตรฐานที่

ประมาณ 1,000 – 1,600 มม.
แต่จะมีความหนาต่างกันโดยม้วนสแตนเลสรีดร้อนจะมีความหนาตั้งแต่ 2 ม.ม. ขึ้นไป
ส่วนม้วนสแตนเลสรีดเย็นจะได้จากการนำม้วนสแตนเลสรีดร้อนมารีดซ้ำ
โดยผ่านกระบวนการใช้ความร้อนและมีความหนาตั้งแต่ 0.5 - 2.0 มม.

วัตถุดิบประเภทม้วนสแตนเลสรีดร้อน จะใช้เป็นวัตถุดิบกับงานการผลิตสินค้าที่มีความคงทน
ต่อแรงดันสูงและทนต่อความกัดกร่อนของกรดและด่างสูง
ในขณะที่วัตถุดิบประเภทม้วนสแตนเลสรีดเย็นจะใช้

เป็นวัตถุดิบกับงานการผลิตสินค้าสแตนเลสประเภทที่ใช้ในการตบแต่งอาคารบ้านเรือน
และใช้สำหรับสินค้า สแตนเลสที่ไม่ต้องใช้ความดันสูง

แหล่งวัตถุดิบในอดีต ทั้งม้วนสแตนเลสรีดร้อนและม้วนสแตนเลสรีดเย็นต้องพึ่งพาการนำ

เข้าจากต่างประเทศทั้งหมด เช่น เยอรมัน เกาหลีและฝรั่งเศส เป็นต้น แต่นับตั้งแต่เดือนเมษายน
2537 เป็นต้น

มา
บริษัทเริ่มสั่งซื้อม้วนสแตนเลสรีดเย็นจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งมีอยู่เพียงรายเดียวและยังคงต้องนำเข้าม้วน

สแตนเลสรีดร้อนจากต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
บริษัทและบริษัทย่อยเริ่มลดสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
สแตนเลสรีดเย็นจากผู้ผลิตภายในประเทศรายดังกล่าวลง
โดยได้สั่งซื้อจากผู้จำหน่ายภายในประเทศมากขึ้น
เนื่องจากได้รับเครดิตทางการค้าในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ในปี 2553
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการสั่งซื้อวัตถุ ดิบสแตนเลสรีดร้อนและรีดเย็นจากผู้จำหน่ายรายใหญ่ 3 ราย
ประมาณร้อยละ 26 17 และ 10 รวมเป็นจำนวนร้อย ละ 53 ของยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
การสั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบสแตนเลสรีดเย็นเนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบรีดเย็นเป็นหลัก
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้จัดทำสัญญาซื้อขายกับผู้จำหน่ายทั้ง 3
รายดังกล่าวแต่อย่างใด การสั่งซื้อในแต่ละคราวจะเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 1 – 3 เดือน
ขึ้นอยู่กับแนวโน้มราคาวัตถุดิบและการคาดการณ์ของผู้บริหาร โดยหากราคาวัตถุดิบอยู่ในช่วงขาขึ้น
บริษัทและบริษัทย่อยจะซื้อล่วงหน้าในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าในช่วงราคาวัตถุดิบขาลง
จึงไม่มีปัญหาในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ซื้อวัตถุดิบสแตนเลส
ประเภทรีดร้อนและรีดเย็นจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศอีก 10 ราย
ซึ่งผู้จำหน่ายดังกล่าวข้างต้น
ต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานานและไม่เคยมีปัญหาในสั่งซื้อวัตถุดิบเช่นกัน

มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี 2551 - 2553

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------- --------------- --------------- --------------
                            2551            2552            2553

  มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศ    651             296             641

  มูลค่าการซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ   724             136             3

  รวม                       1,375           432             644
  ------------------------- --------------- --------------- --------------

  ------------------------- --------------- --------------- --------------
                            2550            2551            2553

  สัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบ (%)                                     

  ในประเทศ                  47              69              99

  ต่างประเทศ                 53              31              1

  รวม                       100             100             100
  ------------------------- --------------- --------------- --------------

4.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดมลภาวะที่เกิดจากกากหรือของเสียจากอุตสาหกรรม
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ว่าจ้างบริษัท
กลางดง ไลม แอนด์ เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
ในการให้บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดโดยการเผาในเตาเผาปูนขาว
รวมถึงการจ้างให้จัดเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียเพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัด

ในด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมอุตสาหกรรมโรงงานโดยการดูแลของอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดหาบริษัทที่ให้บริการกำจัดขยะอุตสาหกรรม
โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการแล้วตามกล่าวข้างต้น ทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมโรงงาน

ไม่ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
และที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด