11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ตารางสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549, 2550 และ 2551

(หน่วย : ล้านบาท)

+------------------------------------------+-------+--------+---------+
|                                          | ตรวจส |        |         |
|                                          | อบแล้ว |        |         |
+==========================================+=======+========+=========+
|                                          | 2551  | 2550   | 2549    |
|                                          |       |        |         |
|                                          |       | (ปรับป  | (ปรับ    |
|                                          |       | รุงใหม่) | ปรุงใหม่) |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ฐานะการเงิน                               |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| สินทรัพย์รวม                                | 211,0 | 204,   | 219     |
|                                          | 45.35 | 153.76 | ,917.01 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน             | 43,0  | 8,     | 13      |
|                                          | 00.97 | 474.01 | ,176.85 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินลงทุนสุทธิ                               | 46,2  | 75,    | 77      |
|                                          | 28.49 | 527.07 | ,614.99 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ              | 82,6  | 88,    | 99      |
|                                          | 10.24 | 372.44 | ,292.42 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| หนี้สินรวม                                  | 206,0 | 202,   | 214     |
|                                          | 10.48 | 739.72 | ,426.46 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินฝาก                                   | 160,0 | 166,   | 181     |
|                                          | 05.58 | 183.23 | ,318.66 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน             | 9,9   | 7,     | 10      |
|                                          | 85.68 | 736.62 | ,857.15 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินกู้ยืม                                   | 6,5   | 8,     | 7       |
|                                          | 98.14 | 088.75 | ,018.50 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                           | 5,0   | 1,     | 5       |
|                                          | 34.87 | 414.04 | ,490.55 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                         | 25,0  | 8,     | 14      |
|                                          | 30.13 | 343.38 | ,934.50 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ                       | (     | -      | (1,     |
|                                          | 10,60 |        | 123.61) |
|                                          | 6.99) |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ขาดทุนสะสมและสำรองอื่น                      | (9,38 | (6,9   | (8,     |
|                                          | 8.27) | 29.34) | 320.34) |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ผลการดำเนินงาน                            |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายได้รวม                                 | 9,9   | 8,     | 14      |
|                                          | 63.48 | 886.09 | ,249.06 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                    | 10,9  | 13,    | 13      |
|                                          | 74.93 | 935.92 | ,472.33 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                          | (1,01 | (5,0   | 776.73  |
|                                          | 1.45) | 49.83) |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ค่าใช้จ่ายรวม                               | 12,7  | 16,    | 18      |
|                                          | 50.62 | 312.96 | ,727.77 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                            | 5,4   | 7,     | 8       |
|                                          | 24.82 | 651.84 | ,092.14 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                        | 2,1   | 3,     | 1       |
|                                          | 96.00 | 563.00 | ,622.00 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                        | 5,1   | 5,     | 9       |
|                                          | 29.80 | 098.12 | ,013.63 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี                   | (2,78 | (7,4   | (4,     |
|                                          | 7.14) | 26.87) | 478.71) |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
|   กำไร (ขาดทุน)                           | (     | (3.72) | (3.07)  |
|   ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร *(บาท)    | 0.43) |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราส่วนทางการเงิน                         |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
|   อัตราดอกเบี้ยรับ (%)                       | 7.05  | 8.27   | 6.60    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)                        | 2.98  | 3.86   | 3.59    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)                     | 4.06  | 4.41   | 3.02    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตรากำไรสุทธิ (%)                          | (2    | (      | (31.43) |
|                                          | 7.97) | 83.58) |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)                    | (8    | (2     | (64.09) |
|                                          | 6.44) | 15.13) |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                | (     | (3.50) | (1.83)  |
|                                          | 1.34) |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%)     | 5.97  | 7.66   | 3.57    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม                    | 2.11  | 0.02   | 0.26    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                    | -     | -      | -       |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง  | 5.80  | 1.48   | 5.95    |
| (%)                                      |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินกองทุนขั้นที่ 1                            | 3.57  | 0.81   | 4.12    |
| ต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง (%)          |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+

ที่มา : งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 2550 และ 2551
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  * กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไร (ขาดทุน)
  สุทธิสำหรับงวดหารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549,
2550 และ 2551

(หน่วย : ล้านบาท)

+------------------------------------------+-------+--------+---------+
|                                          | ตรวจส |        |         |
|                                          | อบแล้ว |        |         |
+==========================================+=======+========+=========+
|                                          | 2551  | 2550   | 2549    |
|                                          |       |        |         |
|                                          |       | (ปรับป  | (ปรับ    |
|                                          |       | รุงใหม่) | ปรุงใหม่) |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ฐานะการเงิน                               |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| สินทรัพย์รวม                                | 212,3 | 205,   | 219     |
|                                          | 76.63 | 752.98 | ,469.62 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน             | 43,3  | 8,     | 13      |
|                                          | 67.15 | 741.49 | ,326.86 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินลงทุนสุทธิ                               | 45,5  | 76,    | 79      |
|                                          | 20.19 | 957.44 | ,407.25 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ              | 83,6  | 88,    | 96      |
|                                          | 56.89 | 096.75 | ,072.87 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| หนี้สินรวม                                  | 207,2 | 205,   | 215     |
|                                          | 41.40 | 041.96 | ,186.08 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินฝาก                                   | 159,7 | 166,   | 181     |
|                                          | 28.69 | 028.94 | ,219.39 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน             | 10,2  | 7,     | 10      |
|                                          | 49.75 | 698.81 | ,781.28 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินกู้ยืม                                   | 7,0   | 9,     | 7       |
|                                          | 69.13 | 715.09 | ,298.64 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                           | 5,1   | 711.02 | 4       |
|                                          | 35.23 |        | ,283.54 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                         | 25,0  | 8,     | 14      |
|                                          | 30.13 | 343.38 | ,934.50 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ                       | (     | -      | (1,     |
|                                          | 10,60 |        | 123.61) |
|                                          | 6.99) |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ขาดทุนสะสมและสำรองอื่น                      | (8,82 | (7,1   | (8,     |
|                                          | 7.53) | 65.15) | 265.88) |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ผลการดำเนินงาน                            |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายได้รวม                                 | 12,0  | 10,    | 15      |
|                                          | 17.45 | 350.60 | ,809.63 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                    | 11,3  | 14,    | 13      |
|                                          | 66.84 | 469.38 | ,795.77 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                          | 6     | (4,1   | 2       |
|                                          | 50.61 | 18.78) | ,013.86 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ค่าใช้จ่ายรวม                               | 14,0  | 17,    | 20      |
|                                          | 01.07 | 277.56 | ,253.05 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                            | 5,4   | 7,     | 8       |
|                                          | 84.23 | 704.80 | ,092.29 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                        | 2,3   | 3,     | 2       |
|                                          | 15.36 | 478.26 | ,115.53 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                        | 6,1   | 6,     | 10      |
|                                          | 41.53 | 084.62 | ,028.75 |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด                 | (1,98 | (6,9   | (4,     |
|                                          | 3.62) | 26.96) | 443.42) |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
|   กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร  | (1,98 | (6,9   | (4,     |
|                                          | 9.79) | 28.73) | 423.03) |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
|   กำไร (ขาดทุน)                           | (     | (3.70) | (3.32)  |
|   ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร * (บาท)   | 0.31) |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราส่วนทางการเงิน                         |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
|   อัตราดอกเบี้ยรับ (%)                       | 7.24  | 8.43   | 6.76    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)                        | 2.98  | 3.86   | 3.59    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)                     | 4.26  | 4.57   | 3.18    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตรากำไรสุทธิ (%)                          | (1    | (      | (28.11) |
|                                          | 6.51) | 66.92) |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)                    | (6    | (2     | (69.17) |
|                                          | 7.86) | 77.38) |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                | (     | (3.26) | (1.82)  |
|                                          | 0.95) |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%)     | 9.68  | 11.15  | 7.29    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม                    | 2.12  | 0.09   | 0.62    |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                    | -     | -      | -       |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง  | 5.80  | 1.48   | 5.95    |
| (%)                                      |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+
| เงินกองทุนขั้นที่ 1                            | 3.57  | 0.81   | 4.12    |
| ต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง (%)          |       |        |         |
+------------------------------------------+-------+--------+---------+

ที่มา : งบการเงินรวมของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 2550 และ 2551
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

* กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไร (ขาดทุน)
สุทธิสำหรับงวดหารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด
(สุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1.  ผลการดำเนินงานโดยรวม

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารและบริษัทย่อย (“กลุ่มธนาคาร”)
  มีผลขาดทุนสุทธิ 1,990 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.31 บาทต่อหุ้น
  เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2550 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 6,929
  ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.70 บาทต่อหุ้น มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง
  4,939 ล้านบาทหรือร้อยละ 71.28 เนื่องจาก
  ธนาคารรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภท
  Collateralized Debt Obligations(CDO) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในงวดครึ่งปีแรก
  และการรับรู้กำไรจากการจำหน่าย CDO ทั้งหมด ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 จำนวน 970
  ล้านบาท

1.  รายได้ของกลุ่มธนาคาร

  รายได้รวมของธนาคารตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น
  12,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 1,667 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.10
  โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 11,367 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 3,103
  ล้านบาท หรือร้อยละ 21.44 ประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลดลง 671 ล้านบาท
  รายได้จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ลดลง 79 ล้านบาท
  รายได้จากเงินลงทุนลดลง 2,371 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลคิดเป็นส่วนร้อยละ
  94.59 ของยอดรายได้รวม

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ในปี 2551 มีจำนวน 651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 4,769
  ล้านบาท หรือร้อยละ 115.80 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.41
  ของยอดรายได้รวมส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสาร CDO
  ในปี 2550 สูงกว่าปี 2551 และกำไรจากการขาย CDO ทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2551

2.  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย) ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
  ธันวาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 14,007 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 3,272 ล้านบาท
  หรือร้อยละ 18.94 โดยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ลดลงจากปี 2550 จำนวน 2,221 ล้านบาท
  หรือร้อยละ 28.82 เนื่องจากการลดลงของเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.17 ของยอดค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่มธนาคาร

  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) มีจำนวน 8,523 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 1,052
  ล้านบาท หรือร้อยละ 10.98 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.83 ของยอดค่าใช้จ่ายรวม เนื่องจาก
  มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปี 2550 จำนวน 1,163 ล้านบาทบาท

3.  กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

  ผลประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
  2551 และ 2550 กลุ่มธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2551 จำนวน 1,990 ล้านบาท และปี
  2550 จำนวน 6,929 ล้านบาท ตามลำดับ
  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
  ประเภท CDO ในปีที่ผ่านมาและงวดครึ่งปีแรกของปี 2551 และการรับรู้กำไรจากการจำหน่าย
  CDO ทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2551

4.  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

  สำหรับปี 2551 ธนาคารงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
  เนื่องจากธนาคารยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
  และข้อบังคับของธนาคารกำหนดว่า
  ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ต่อเมื่อธนาคารมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสมในบัญชี
  และตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้ต้องตัดทรัพย์สินที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ออกจากบัญชีเสียก่อน
  ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีขาดทุนสะสมจำนวน 10,199 ล้านบาท

2.  ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

  สินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน
  และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
  กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 212,377 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2550 เพิ่มขึ้น 6,624
  ล้านบาท หรือร้อยละ 3.22 โดยมีเงินให้สินเชื่อสุทธิ 83,657 ล้านบาท ลดลง 4,440 ล้านบาท
  หรือร้อยละ 5.04 เงินลงทุนสุทธิ 45,520 ล้านบาท ลดลง 31,437 ล้านบาท หรือร้อยละ
  40.85 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34,626
  ล้านบาท หรือร้อยละ 396.11

 2. คุณภาพของสินทรัพย์

(ก) เงินให้กู้ยืม และการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมสุทธิของกลุ่มธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 83,657 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2550 ที่เท่ากับ 88,097 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 4,440 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 เนื่องจากมีการชำระหนี้คืนสูงกว่าเงินให้กู้ยืมเพิ่มในระหว่างงวด ทั้งนี้
เงินให้กู้ยืมของธนาคารเป็นการให้กู้ยืมแก่กลุ่มการธนาคารและธุรกิจการเงิน เป็นส่วนใหญ่
รองลงมาเป็นการให้กู้ยืมแก่การอุปโภคบริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีสัดส่วนร้อยละ
29.99 ร้อยละ 19.51 และร้อยละ 18.41 ของเงินให้กู้ยืมรวมของธนาคารตามลำดับ
ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มการธนาคารและธุรกิจการเงิน จำนวน 36,255
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 26,386 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 267.38
เงินให้กู้ยืมแก่การอุปโภคบริโภค จำนวน 23,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
3,223 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.83 และเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน
22,247 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,623 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.00
ส่วนที่เหลือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจการพาณิชย์ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
และการบริการ ฯลฯ

ธนาคารยังคงปรับสัดส่วนการปล่อยกู้ให้มีการกระจายในภาคธุรกิจต่างๆ
ไม่ให้กระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการให้กู้ยืมที่จะให้กู้ยืมแก่ลูกค้าในภาคเศรษฐกิจสำคัญที่มีการเจริญเติบโตและมีศักยภาพดี
รวมทั้งมีกระจายให้แก่ลูกค้าทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย
โดยยังให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจสำคัญและปรับเพิ่มสัดส่วนเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายย่อยที่มีศักยภาพดี

(ข) การจัดชั้นสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสินทรัพย์จัดชั้น
(รวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน) เป็นจำนวน 87,879
ล้านบาท โดยธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 5,269 ล้านบาท
ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ธนาคารมีอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อทั้งหมด
(รวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน) ร้อยละ 5.99
เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 7.71 สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ธนาคารมีอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อทั้งหมด
(รวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน) ร้อยละ 9.71
เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 11.20

ธนาคารได้ควบคุมติดตามและดูแลการให้เงินกู้ยืมอย่างใกล้ชิด
โดยการจัดทำข้อมูลของเงินให้กู้ยืมแยกตามระยะเวลาค้างชำระทุกสิ้นเดือน
โดยแบ่งเงินให้กู้ยืมค้างชำระออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ (1) เงินให้กู้ยืมค้างชำระ 1 เดือนถึง 3
เดือน (2) เงินให้กู้ยืมค้างชำระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน (3) เงินให้กู้ยืมค้างชำระมากกว่า
6 เดือนถึง 12 เดือน (4) เงินให้กู้ยืมค้างชำระเกิน 12 เดือน
ซึ่งธนาคารจะทบทวนการชำระหนี้เพื่อพิจารณาประวัติและจัดชั้นหนี้
สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและคาดการณ์แนวโน้มของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

(ค) สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ (สินเชื่อด้อยคุณภาพ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) จำนวน 13,242
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.54 ของเงินให้สินเชื่อ
(เฉพาะเงินต้นรวมสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 13,854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.55
ของเงินให้สินเชื่อ โดยคำนวณตามประกาศธปท. ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549
ซึ่งกำหนดให้เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัยและสงสัยจะสูญ
และไม่รวมสินเชื่อที่ค้างชำระที่ได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และเข้าเงื่อนไขการจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์
ธปท.แล้ว

1.  การรับรู้รายได้

    1.  ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระ
        โดยจะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างสำหรับเงินให้สินเชื่อที่ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกำหนดสามเดือนนับจากวันครบกำหนดชำระ
        โดยจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด
        และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับจากสินเชื่อที่ผิดนัดชำระดังกล่าวที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี
        เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
        สำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น
        ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
        ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

    2.  ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
        เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

    3.  ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้รับรู้โดยการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่ใช้กำหนดราคาทุนของลูกหนี้
        (Yield) คูณด้วยราคาตามบัญชีใหม่ (ราคาทุนที่ซื้อ)
        ของลูกหนี้คงเหลือสำหรับลูกหนี้ที่มีการจ่ายชำระในระหว่างปี

    4.  กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 207,241 ล้านบาท
  เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 2,199 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.07 โดยมีเงินฝากจำนวน
  159,729 ล้านบาท ลดลง 6,300 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.80
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจำนวน 10,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,551 ล้านบาท
  หรือร้อยละ 33.14 เงินกู้ยืมจำนวน 7,069 ล้านบาท ลดลง 2,646 ล้านบาท หรือร้อยละ
  27.24 และเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนจำนวน 24,192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,673 ล้านบาท
  หรือร้อยละ 66.63

  ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 5,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550
  จำนวน 4,424 ล้านบาท หรือร้อยละ 622.23 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
  เนื่องจากการเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวน 6,079 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2551

3.  สภาพคล่อง

  สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ
  มีรายละเอียดดังนี้

1.  เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 36,526 ล้านบาท
    โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากสินทรัพย์ดำเนินงาน
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น

2.  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 34,348 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
    เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง

3.  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 2,934 ล้านบาท
    โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากธนาคารมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    และการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเงินสดได้มาจาก
  (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
  ผลต่างของจำนวนเงินไม่กระทบอย่างมีสาระสำคัญกับเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร
  ณ วันสิ้นงวด ซึ่งมีเพียงพอตามเกณฑ์ที่ธปท. กำหนด

  ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไป

  ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินลงทุนหลักจากเงินฝากและเงินกู้ยืม
  ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนมาจากเงินให้สินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
  ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้สินเชื่อ แบ่งตามระยะเวลาได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  ---------- -------------- -------- ------------- -------- ------------- --------
  ระยะเวลา   เงินให้สินเชื่อ     %        เงินฝาก        %        เงินกู้ยืม        %

  ทวงถาม     10,700         8.85     24,023        14.22    560           7.32

  ไม่เกิน 1 ปี  65,597         54.27    139,727       82.71    3,948         51.59

  เกิน 1 ปี    44,573         36.88    5,186         3.07     3,145         41.09

  รวม        120,870        100.00   168,936       100.00   7,653         100.00
  ---------- -------------- -------- ------------- -------- ------------- --------

  * รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

  หากเปรียบเทียบระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อและเงินฝากแล้ว
  จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินจากแหล่งได้มากับแหล่งใช้ไปในแต่ละระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน
  สาเหตุหลักจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารไปยัง บสท. ในปลายปี 2544 ถึงสิ้นปี
  2549 จำนวน 98,126 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544
  สถาบันการเงินจะต้องทำการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตนรวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่
  บสท. ตามเงื่อนไขและเวลาที่ บสท. กำหนด แต่ธนาคารได้มีการขยายธุรกรรมสินเชื่อด้านต่างๆ
  พร้อมการให้บริการประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้
  เพื่อเพิ่มรายได้และให้สอดคล้องกับจำนวนเงินจากแหล่งที่ได้มา

  ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งตามประเภทตามระยะเวลา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

+-----------------+--------+------+--------+------+--------+--------+
| ประเภทเงินฝาก    | 2551   |      | 2550   |      | 2549   |        |
+-----------------+--------+------+--------+------+--------+--------+
|                 | จำ     | ส    | จำ     | ส    | จำ     | สัดส่วน  |
|                 | นวนเงิน | ัดส่วน | นวนเงิน | ัดส่วน | นวนเงิน |        |
|                 |        |      |        |      |        | %      |
|                 |        | %    |        | %    |        |        |
+-----------------+--------+------+--------+------+--------+--------+
| กระแส           | 24,023 | 1    | 28,462 | 1    | 31,245 | 16.65  |
| รายวันและออมทรัพย์ |        | 4.22 |        | 6.56 |        |        |
+-----------------+--------+------+--------+------+--------+--------+
| ประจำ           | 1      | 8    | 1      | 8    | 1      | 83.35  |
|                 | 44,913 | 5.78 | 43,422 | 3.44 | 56,408 |        |
+-----------------+--------+------+--------+------+--------+--------+
| รวม             | 1      | 10   | 1      | 10   | 1      | 100.00 |
|                 | 68,936 | 0.00 | 71,884 | 0.00 | 87,653 |        |
+-----------------+--------+------+--------+------+--------+--------+

  การดำรงอัตราส่วนต่างๆ

  การดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสินทรัพย์สูงกว่าหนี้สินอยู่เป็นจำนวนประมาณ 5,035
  ล้านบาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก) แต่อย่างไรก็ตาม
  ธนาคารดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  ธนาคารได้ดำเนินการขอผ่อนผันเรื่องดังกล่าวและเสนอแผนเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
  อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารที่คำนวณตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม
  Basel II ณ วันสิ้นปีเท่ากับร้อยละ 5.80

  การดำรงอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่างๆ

  ธปท. ได้กำหนดเกณฑ์ในการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6
  ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมต่างประเทศต่ำกว่า 1 ปี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
  ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 68,968 ล้านบาท อัตราเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากร้อยละ
  71.55 อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 32.69
  อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากรวม ร้อยละ 40.82 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด

  รายจ่ายการลงทุน

  ในปี 2551 ธนาคารฯไม่ได้ลงทุนเพิ่มในการเพิ่มทุนของบริษัท มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์
  (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งทำให้ธนาคารฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 15
  และทำให้บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นบริษัทร่วมของธนาคารฯอีกต่อไป
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม

  แหล่งที่มาของเงินทุน

  โครงสร้างเงินทุน

  เงินทุนของธนาคารประกอบด้วย เงินฝากร้อยละ 95.67
  เงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ 4.33

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2551 และแนวโน้มปี 2552

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2551

เศรษฐกิจไทยในปี 2551 ขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทั้งนี้
ความขัดแย้งทางการเมืองได้รุนแรงขึ้นในช่วง 11
เดือนแรกของปีจากเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้น
โดยที่ความขัดแย้งได้พุ่งถึงจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนที่มีการบุกเข้ายึดสนามบินนานาชาติหลักของประเทศและการยุบพรรคแกนนำของรัฐบาลตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในต้นเดือนธันวาคม

ความไม่แน่นอนทางการเมืองได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของธุรกิจและผู้บริโภคให้อ่อนแอลง
เป็นผลให้การใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตัวในอัตราเชื่องช้าเพียงร้อยละ 2.7 ในปี 2551
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางการเมืองได้บรรเทาลงอย่างมาก
จากการที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพรรคฝ่ายค้านได้ก้าวเข้ามาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในเดือนธันวาคม
หลังการรวมตัวของอดีตพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนกับพรรคประชาธิปัตย์ คาดว่า
ความตึงเครียดทางการเมืองจะผ่อนคลายลงต่อไปอีกจากพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันที่มีท่าทีอ่อนแรงลง
ทั้งนี้ การประท้วงครั้งล่าสุดของพรรคฝ่ายค้านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2552
ได้ดำเนินไปในเพียงห้วงเวลาสั้นๆ และไม่มีแรงขับเคลื่อนที่มีพลังมากพอ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้
ความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองจึงค่อยๆฟื้นกลับคืนมาอย่างช้าๆ แต่มั่นคง

ภาคการส่งออกยังคงเป็นกลไกหลักและเป็นกลไกเดียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2551
การส่งออกไทย (ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 27.1 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี
2551 เป็นผลให้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ในอัตราที่น่าพอใจที่ร้อยละ 5.0 ในช่วง 3
ไตรมาสแรกของปี แม้ว่าจะมีปัญหาทางการเมืองรุมเร้าอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ลดลงจากความรุนแรงขึ้นของความขัดแย้งทางการเมืองและวิกฤติการเงินโลกที่ขยายวงกว้างมากขึ้น
โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้ชะลอตัวลงจากร้อยละ 6.0 ในไตรมาสแรกสู่ร้อยละ
5.3 และร้อยละ 3.9 ในไตรมาสที่สอง และ สามตามลำดับ
โดยที่การบุกเข้ายึดสนามบินนานาชาติหลักในเดือนพฤศจิกายน
ได้ส่งผลเสียหายต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
การชะลอตัวลงของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การส่งออกของไทยซบเซาลง
โดยในไตรมาสที่สี่ของปี 2551 การส่งออก (ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ) ขยายตัวเพียงร้อยละ 9.4
ลดลงมากจากร้อยละ 28.4 ในไตรมาสที่สามของปี 2551
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายหดตัวลงร้อยละ 4.3
ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสแรกปี 2542 ทั้งนี้ จากผลของการหดตัวในไตรมาสสุดท้าย
ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2551 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเหลือเพียงร้อยละ 2.6

นอกจากปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว เศรษฐกิจไทยในปี 2551
ยังต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอีกด้วย
โดยราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่ 147
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคม
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันได้ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น
โดยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปทะยานขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2550 สู่ร้อยละ 5.5 ในปี 2551
โดยขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ร้อยละ 9.2 ในเดือนกรกฎาคม
แรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ
3.25 เป็นร้อยละ 3.75 ทั้งๆที่การใช้จ่ายภาคเอกชนอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ได้สลายไปจากราคาน้ำมันที่ดิ่งลงในช่วงครึ่งหลังของปี
การลดลงของราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อกระตุ้นให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปี
2551 ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2552
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 1.00
ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2551 ร้อยละ 0.75 ในการประชุมครั้งแรกของปี 2552
และปรับลดอีกร้อยละ 0.50 ในการประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ
เดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 1.50

ในส่วนของค่าเงินบาทมีความผันผวนอย่างมากในปี 2551
จากความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและสกุลเงินหลัก
การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 33.57
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในต้นปี 2550 สู่ระดับสูงสุดที่ 31.16
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในกลางเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม
เงินดอลลาร์สหรัฐฯกลับมาแข็งค่าขึ้นจากวิกฤติการเงินที่ขยายวงกว้างไปยังยุโรปและประเทศพัฒนาอื่นๆในไตรมาสที่
2 ค่าเงินบาทจึงอ่อนลงสู่จุดต่ำสุดที่ 35.74 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในต้นเดือนธันวาคม
โดยเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 34 - 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2551 ทั้งนี้
ค่าเงินบาทได้อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯและมาอยู่ในระดับ
36.12 บาทต่อสหรัฐฯในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2552

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2552

สำหรับปี 2552 นี้ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
เชื่อว่าจะเป็นปีแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่งสำหรับประเทศไทย
แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองได้ผ่อนคลายลงไปบ้างแล้วก็ตาม
แต่สภาพแวดล้อมภายนอกยังคงเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้
ภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะทำให้การส่งออกอยู่ในภาวะซบเซาตลอดปี 2552
จึงคาดว่าอัตราการขยายตัวของการส่งออกจะหดตัวลงประมาณร้อยละ 20-25
ขณะที่อุปสงค์ภาคเอกชนจะยังคงอ่อนแอลงต่อไป
แม้จะมีความพยายามจากรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตาม ธนาคาร ไทยธนาคาร
คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะหดตัวลงประมาณร้อยละ 2.0
ตามภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก

ทางภาคการเงิน จากการดิ่งลงมากของราคาน้ำมันเมื่อเทียบกับปี 2551
และความอ่อนแอของอุปสงค์ ทำให้คาดว่าระดับราคาสินค้าทั่วไปจะลดลงประมาณร้อยละ 2.0 –
3.0 ในปี 2552 ทั้งนี้
คาดว่าการลดลงของราคาสินค้าและการหดตัวลงของการส่งออกจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อไปอีก
โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปี 2552 จะอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 1.00
ขณะที่ค่าเงินบาทจะยังคงผันผวนเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากทิศทางความผันผวนของค่าเงินของเงินสกุลหลัก
ๆ นั่นเอง

วิกฤติการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นคาดว่าจะส่งผลต่อไปยังสภาพคล่องให้ตึงตัวได้ 2 ประการ
โดยประการแรก จะส่งผลให้มีเงินไหลออกต่างประเทศมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่มีมูลค่าเกือบ 20,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจะไม่ได้รับการต่อสัญญา ทั้งนี้
การไหลออกของเงินทุนจะนำไปสู่ปัญหาสภาพคล่องตึงตัวในระบบการเงินเป็นการชั่วคราวได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 117.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มากเกินกว่าหนี้ต่างประเทศที่มีจำนวน 64.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2551
เศรษฐกิจไทยสามารถเผชิญปัญหาการขาดแคลนเงินทุนต่างประเทศจากวิกฤติการเงินที่ยังดำเนินต่อไปได้
ปัญหาเงินทุนต่างประเทศที่ไม่เพียงพอจึงไม่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาคุกคามต่อเสถียรภาพของภาคต่างประเทศและตลาดการเงินของประเทศไทย
ประการที่สอง
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงทำให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังอย่างมากในการปล่อยสินเชื่อ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงคาดว่าภาคธุรกิจจะได้รับสินเชื่อในระดับที่น้อยลงเมื่อเทียบกับ “สภาวะปกติ”
ดังนั้น ธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะประสบปัญหาสภาพคล่องตึงตัวในปีนี้

สำหรับในกรณีของวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในครั้งนี้ ธนาคาร
คาดว่าจะยืดเยื้อต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2552
โดยที่วัฎจักรของเศรษฐกิจน่าจะอยู่ถึงจุดต่ำสุดในช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้
ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
ความช่วยเหลือในภาคการเงินและสถาบันการเงินจากรัฐบาลส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆ
และอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำมาก ธนาคาร ไทยธนาคาร
จึงคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวในปี 2553
ซึ่งเศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฟื้นตัวดังกล่าว

ประมวลเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2551

ด้านภาพลักษณ์

ในปี 2551 ธนาคารยังคงเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์โดยมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจ ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า การขยายฐานลูกค้า
และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ธนาคารได้ตอกย้ำจุดยืนของธนาคารอย่างต่อเนื่องในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีบทบาทในการร่วมส่งเสริมสังคมไทยและอนุรักษ์มรดกไทย
อันได้แก่

การจัดแสดงดนตรีการกุศล “ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย”

การจัดคอนเสิร์ตการกุศลประจำปีนี้โดยการบรรเลงของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO)
ในบทเพลงไทยและบทเพลงการขับร้องโดยศิลปินคุณภาพหลากหลายรุ่น และการแสดงต่าง ๆ
ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามที่สำคัญของประเทศ
การจัดคอนเสิร์ตการกุศลได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2551 นี้ ถือเป็นปีที่ 2 ที่ธนาคารได้ขยายการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย”
ออกไปยังภูมิภาค โดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดคอนเสิร์ตดังกล่าวขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28
มิถุนายน 2551 ณ ห้องออคิด แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด และนำรายได้ทั้งหมด
จำนวน 676, 789 บาท มอบให้แก่กองทุนมอ.ดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งปรากฏว่าประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย และสามารถขายบัตร (1,060 ที่นั่ง)
หมดก่อนหน้าวันแสดง

  สำหรับในกรุงเทพมหานครนั้น ธนาคารได้จัดคอนเสิร์ต “ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย” ครั้งที่ 7
  ขึ้น เมื่อวันที่

16 และ วันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตร และเงินบริจาคสมทบ ประมาณ 3.2 ล้านบาท ได้แบ่งออกเป็น 3
ส่วนเท่า ๆ กัน และจัดสรรให้กับองค์กรการกุศลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) โดยส่วนที่หนึ่ง มอบให้มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(มอบต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) ส่วนที่ 2 มอบให้กองทุนมุทิตาจิตเพื่อครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ
และส่วนที่สาม สมทบให้ “กองทุนภูมิใจไทย” (มอบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
ซึ่งในปีนี้ธนาคารได้ร่วมกับกรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
นำเงินกองทุนดังกล่าวใช้ในการบูรณะอุโบสถวัดใหม่อัมพวัน จ.นครราชสีมา
เพื่อให้คงอยู่เป็นมรดกไทยที่ลูกหลานไทยในรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ศึกษาและภาคภูมิใจสืบไป
ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุนฯ ของธนาคาร

การบรรยายพิเศษ “พระราชพิธีการประดิษฐานพระบรมศพและพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง : กรณีศึกษาการพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” โดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ

ในปี 2551 ไทยธนาคารได้จัดการจัดบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2551 ณ
หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย
โดยในการบรรยายดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับการพระศพซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
โดยธนาคารนำเงินรายได้มอบให้แก่สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สำหรับในด้านของการโฆษณา และส่งเสริมการตลาด
ธนาคารได้ดำเนินการโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
เพื่อตอกย้ำชื่อธนาคารให้เกิดการจดจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการลงบทความเชิงวิชาการ /
วิเคราะห์ ในคอลัมน์ “รอบรู้เรื่องเงินทองกับ BankThai” รวมถึงการโฆษณาบริการของธนาคาร
ทางหนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายวัน” ตลอดจนการลงโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะลูกค้ารายกลาง-รายย่อย อีกทั้งดำเนินการ วางสื่อทางหนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” และ
หนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” รวมถึงการวางสื่อ Billboard สำหรับการจัดส่งเสริมการขาย
ทั้งในส่วนของบริการด้านสินเชื่อรายย่อย / บริการด้านเงินฝาก

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของธนาคารในอนาคต

โปรดดูข้อมูลในข้อ 2. ปัจจัยความเสี่ยง

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

  - ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 13,700,000 บาท
  และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการตรวจสอบบัญชีทั้งปี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร
  เป็นต้น รวมกันไม่เกิน 10% ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

  2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

  ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ซึ่งได้แก่
  การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

  - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นและค่าบริการให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2551
  อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา