7.  โครงสร้างเงินทุน

  7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| รายละเอียดหุ้นกู้      | หุ้นกู้ ครั้งที่  | หุ้นกู้ ครั้งที่  | หุ้นกู้ ครั้งที่  | หุ้นกู้       |
|                   | 2/2548    | 1/2551    | 1/2551    |           |
|                   |           |           |           | สกุลเงินเยน |
|                   | ชุดที่ 2     | ชุดที่ 1     | ชุดที่ 2     |           |
|                   |           |           |           |           |
|                   | (         | (         | (         |           |
|                   | AEON107A) | AEON108A) | AEON128A) |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| มูลค่ารวม           | 300       | 1,000     | 1,000     | 1,500     |
|                   |           |           |           |           |
| ของหุ้นกู้            | ล้านบาท    | ล้านบาท    | ล้านบาท    | ล้านเยน    |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | ระบุชื่อผู้ถือ  | ระบุชื่อผู้ถือ  | ระบุชื่อผู้ถือ  | มีก        |
|                   |           |           |           | ารค้ำประกัน |
|                   | ไม่ด้อยสิทธิ  | ไม่ด้อยสิทธิ  | ไม่ด้อยสิทธิ  |           |
|                   |           |           |           | ไม่สามารถ  |
|                   | ไม        | มีประกัน    | มีประกัน    |           |
|                   | ่มีหลักประกัน |           |           | แ         |
|                   |           | มีผ        | มีผ        | ปลงสภาพได้ |
|                   | มีผ        | ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |           |
|                   | ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |           |           |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| จำนวนหุ้นกู้          | 300,000   | 1,000,000 | 1,000,000 | 15 หน่วย   |
|                   | หน่วย      | หน่วย      | หน่วย      |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 10        |
|                   |           |           |           | 0,000,000 |
|                   |           |           |           | เยน       |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน  | 300       | 1,000     | 1,000     | 1,500     |
|                   |           |           |           |           |
| ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์  | ล้านบาท    | ล้านบาท    | ล้านบาท    | ล้านเยน    |
| 2552              |           |           |           |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราดอกเบี้ยต่อปี     | 4.94%     | 4.59%     | 5.20%     | 2.88%     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| อายุหุ้นกู้            | 5 ปี       | 2 ปี       | 4 ปี       | 3 ปี       |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | 15        | 25 สิงหาคม | 25 สิงหาคม | 19 ธันวาคม |
|                   | กรกฎาคม   | 2551      | 2551      | 2551      |
|                   | 2548      |           |           |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน   | 15        | 25 สิงหาคม | 25 สิงหาคม | 19 ธันวาคม |
|                   | กรกฎาคม   | 2553      | 2555      | 2554      |
|                   | 2553      |           |           |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| สิทธิในการ          | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     |
| ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดข |           |           |           |           |
| องผู้ถือหุ้นและผู้ออกหุ้นกู้ |           |           |           |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| หลักประกัน          | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| ผู้ค้ำประกัน          | -ไม่มี-     | มิซูโฮ      | มิซูโฮ      | ธนา       |
|                   |           | คอร์ปอเรท  | คอร์ปอเรท  | คารซูมิโตโม |
|                   |           | แบงก์      | แบงก์      | มิตซุย      |
|                   |           |           | และธนาคาร | แบงกิ้ง     |
|                   |           |           | เพื่อความร่ว | คอร์ปอเรชั่น |
|                   |           |           | มมือระหว่าง | โตเกียว    |
|                   |           |           | ประเทศญี่ปุ่น |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| การจัดอันดับ         | BBB+      | AAA       | AAA       | -ไม่มี-     |
|                   |           |           |           |           |
| เครดิตตราสารหนี้     |           |           |           |           |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
250 ล้านหุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหลักทรัพย์อื่น ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญดังนี้

- ตั๋วเงิน

มูลค่า 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 เมษายน 2552 อัตราดอกเบี้ย 4.3%
ทั้งนี้ ตั๋วเงินดังกล่าวไม่มีการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

- หุ้นกู้

  7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย

  ------------ ---------------------------------------- ------------- --------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                            จำนวนหุ้นที่ถือ    สัดส่วนการถือหุ้น

                                                        (หุ้น)          (%)

  1.           บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ประเทศญี่ปุ่น         87,800,000    35.12

  2.           บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด       48,000,000    19.20

  3.           บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    27,571,036    11.03

  4.           บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด          22,000,000    8.80

  5.           SOMERS (U.K.) LIMITED                    15,636,200    6.25

  6.           นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์                       15,000,000    6.00

  7.           กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท                      3,796,900     1.52

  8.           นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล                      3,354,400     1.34

  9.           กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว                 2,926,500     1.17

  10.          STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR  2,648,600     1.06
               LONDON                                                 
  ------------ ---------------------------------------- ------------- --------------

ผู้ถือหุ้นกลุ่มอิออน ประกอบด้วย :

+-----------------------+---------------------+------------+----------+
| ผู้ถือหุ้น / ที่ตั้ง           | ความสัมพันธ์           | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส      |
|                       |                     | ในบริษัทฯ    | ่วนการถือห |
|                       |                     |            | ุ้นในบริษัทฯ |
|                       |                     | (หุ้น)       |          |
|                       |                     |            | (%)      |
+-----------------------+---------------------+------------+----------+
| 1.  บริษัท อิออน เครดิต   | มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท | 87,800,000 | 35.12    |
|     เซอร์วิส จำกัด /     | อิออน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น |            |          |
|     ประเทศญี่ปุ่น         |                     |            |          |
+-----------------------+---------------------+------------+----------+
| 2. บริษัท เอซีเอส        | มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ     | 48,000,000 | 19.20    |
| แคปปิตอล               | บริษัท อิออน เครดิต     |            |          |
|                       | เซอร์วิส จำกัด         |            |          |
|   คอร์ปอเรชั่น จำกัด /    | ประเทศญี่ปุ่น           |            |          |
|   ประเทศไทย           |                     |            |          |
+-----------------------+---------------------+------------+----------+
| 3. บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์   | มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ     | 22,000,000 | 8.80     |
| (ไทยแลนด์) จำกัด        | บริษัท อิออน จำกัด      |            |          |
| /ประเทศไทย            | ประเทศญี่ปุ่น           |            |          |
+-----------------------+---------------------+------------+----------+

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้
การจ่ายปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
แล้ว ยกเว้นมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง
โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบ
6 เดือนแรก ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี

สำหรับปีบัญชี 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551
ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท และได้กำหนดจ่ายเมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2551 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ
จะจ่ายภายหลังที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2552
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2551 ทั้งสิ้น 2.10 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงิน 525 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปีบัญชี 2550 - 2551

  ------------------ ----------------------- -------------- --------------
                                             ปีบัญชี 2550      ปีบัญชี 2551

  เงินปันผลครึ่งปีแรก     เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)       1.00           1.05

                     อัตราปันผลจ่าย             43.0%          42.7%

  เงินปันผลครึ่งปีหลัง     เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)       1.00           1.05

                     อัตราปันผลจ่าย             42.2%          45.5%

  รวม                เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)       2.00           2.10

                     อัตราปันผลจ่าย             42.6%          44.0%
  ------------------ ----------------------- -------------- --------------