3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ รับประกันวินาศภัย
สามารถแบ่งลักษณะการประกันเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. การรับประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance)

การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัยที่รับประกันจากลูกค้าโดยตรง โดยผ่าน
นายหน้า และตัวแทน จึงแบ่งประเภทการรับประกันเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของตัวอาคารบ้านเรือน
สิ่งติดตั้งตรึงตรารวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร อันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า
การระเบิดของแก๊สเพื่อการอยู่อาศัย ภัยยวดยาน ภัยอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ
นอกจากนี้ผู้เอาประกันยังสามารถขยายความคุ้มครองโดยการซื้อภัยเพิ่ม เช่น ภัยลมพายุ นัดหยุดงาน
จลาจล ลูกเห็บ ไฟฟ้า เป็นต้น

1.2 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Cargo Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทั้งทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ ทั้งที่ขนส่งภายในประเทศ และขนส่งระหว่างประเทศ

1.3 การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) แบ่งการประกันประเภทนี้ออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้

  - การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
  เป็นการประกันภัยที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทั้งผู้ขับขี่
  และผู้โดยสาร
  ในรถประกัน รวมถึงบุคคลภายนอกที่ประสบภัย

  - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Valuntary Insurance) แยกการประกันประเภทนี้

  ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

  ประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายของตัวรถที่เกิดจากภัยทุกชนิด ยกเว้น การก่อการร้าย

  ภัยสงคราม และคุ้มครองการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและความเสียหาย

  ของทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  ประเภท 2 คุ้มครองความเสียหายของตัวรถประกันอันเกิดจากการโจรกรรมและไฟไหม้

  รวมถึงการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินบุคคล

  ภายนอก

  ประเภท 3 คุ้มครองการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สิน

  บุคคลภายนอก

1.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)

เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของ

กรมธรรม์ทั้ง 3 ประเภท ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งมีหลายประเภทดังนี้

  (1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)

  ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต อวัยวะและสายตารวมถึงค่ารักษาพยาบาล และการขาด

  รายได้ อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ

  (2) การประกันการเดินทาง (Travel Accident Insurance)

  คุ้มครองการสูญเสียชีวิต อวัยวะและสายตารวมถึงค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจาก

  อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

  (3) การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สิน เนื่องจากอุบัติเหตุใด ๆ
  ก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

  (4) การประกันสุขภาพ (Group Health Insurance)

  คุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วยของ

  ผู้เอาประกัน ตามชนิดของโรคที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  (5) การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระจก เช่น กระจกที่ติดตามสำนักงาน

  โชว์รูมต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  (6) การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)

  คุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมจากบุคคลภายนอก โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะ

  และความเสียหายตัวทรัพย์สินที่เอาประกัน

  (7) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)

  คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคล

  ภายนอกที่เกิดจากการละเมิด หรือการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกัน

  (8) การประกันกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์เล่นกอล์ฟความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  ตามกฎหมาย รวมถึงอุบัติเหตุเนื่องจากการเล่นกอล์ฟ หรือการฝึกซ้อมกอล์ฟใน

  สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดที่อยู่ในประเทศไทย อันมีผลให้ผู้เอาประกันสูญ

  เสียชีวิต อวัยวะ หรือทุพพลภาพ

  (9) การประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Guarantee Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายของนายจ้าง อันเกิดจากการที่ลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สิน

  (10) การประกันการชดเชยแรงงาน (Workmen Compensation Insurance)

  คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน ตามสิทธิ

  ที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่

  ให้นายจ้าง สำหรับค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะและ

  การสูญเสียชีวิต เป็นต้น

  (11) การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณานีออน (Neon Sign Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายต่อแผ่นป้ายหรือไฟนีออนโฆษณาเนื่องจากไฟไหม้

  ฟ้าผ่า ระเบิด ลักทรัพย์ ซึ่งความคุ้มครองนี้อาจขยายรวมถึงความรับผิดต่อ

  บุคคลภายนอกด้วยก็ได้

  (12) การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)

  คุ้มครองความสูญเสียเงินสด เช็ค พันธบัตร ธนาณัติ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ

  จากการงัดแงะ จี้ ปล้นในสถานที่ทำงาน ตู้นิรภัย ห้องนิรภัยหรือแย่งชิง

  ในระหว่างทำการขนส่ง

  (13) การประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้รับเหมา

  (Contractor Plant and Equipment Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  กับการก่อสร้าง โดยให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้น

  โดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้

  อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ การล้มการพลิกคว่ำ ลมพายุ

  อุบัติเหตุภายนอกที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

  (14) การประกันภัยการก่อสร้าง (Contract Work Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างทุกชนิดเนื่องจากภัยธรรมชาติ

  ไฟไหม้ ระเบิด การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ

  ในระหว่างการก่อสร้าง หรืออาจรวมถึงระยะเวลาบำรุงรักษา และขยายรวมถึง

  ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว

  (15) การประกันภัยหม้อน้ำ (Boiler Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายของหม้อน้ำจากการระเบิด ยุบแฟบ เนื่องจากแรงอัดภายใน

  หรือแรงดันภายนอก และความคุ้มครองนี้ขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมาย

  ต่อบุคคลภายนอกจากการระเบิดของหม้อน้ำที่เอาประกันภัยไว้

  (16) การประกันภัยอุปกรณ์อีเล็คโทรนิค (Electronic Equipment Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่าง

  ถอดออกเพื่อทำความสะอาดยกเครื่อง หรืออยู่ในระหว่างเคลื่อนย้าย ภายในสถานที่

  ที่เอาประกันภัย หรือในระหว่างประกอบเข้าที่หลังสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

  ความคุ้มครองนี้จะให้ก็ต่อเมื่อการทดลองเครื่องประสบผลสำเร็จแล้วเท่านั้น

  โดยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเครื่องอุปกรณ์ เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

  ไฟฟ้ารัดวงจร

  (17) การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่กำลังติดตั้ง หรือกำลังทดสอบเดินเครื่อง

  ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ประมาท

  โจรกรรมและภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ ความคุ้มครองยังขยายรวมถึงความรับผิด

  ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากการติดตั้งเครื่องจักร

  (18) การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย (Machinery Breakdown Insurance)

  คุ้มครองความเสียหายของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอุบัติเหตุ

  ในระหว่างทำงานโดยฉับพลันที่ไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น ความเสียหาย

  เนื่องจากความสะเพร่าของผู้ใช้ ไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ การใช้วัสดุ

  ที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความ

  บกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ

  เป็นต้น

2. การรับประกันภัยต่อ (Inward Reinsurance)

เป็นการรับประกันภัยที่รับต่อจากบริษัทประกันภัยในประเทศมีทั้งการประกันภัยต่อเฉพาะราย

(Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance)

3. การเอาประกันภัยต่อ (Outward Reinsurance)

เป็นการเอาประกันต่อที่บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงภัยไปยังบริษัทอื่น ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะเอาประกันต่อในลักษณะเฉพาะรายและที่เป็นประเภทสัญญา

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ

1. กลยุทธ์การแข่งขัน

ในปี 2546 บริษัทมีนโยบายขยายฐานลูกค้าของบริษัทที่กรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งในส่วนลูกค้า

รายย่อยและสถาบันการเงิน โดยผ่านทางธนาคารและบริษัทเงินทุน
ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้มากที่สุด

  การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยยังคงมีความรุนแรงทั้งในด้านการบริการและทางด้านราคา

  ในส่วนของบริษัทมุ่งเน้นในการเพิ่มคุณภาพ โดยการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการพัฒนาระบบ

  คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการขยายตัวทั้งในด้านการรับประกันภัย
  การจ่ายค่าสินไหมและค่านายหน้า

  เพื่อให้เกิดความประทับใจ ความรวดเร็ว และยุติธรรม

2. ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้ารายย่อย

ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไป และธุรกิจเอกชน รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ผ่านสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร และ

บริษัทเงินทุนบางแห่ง

  สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกเปรียบเทียบปี 2544 – 2546

+-------------------------+--------------+-------------+--------------+
| รายการ                  | ปี 2546       | ปี 2545      | ปี 2544       |
+-------------------------+--------------+-------------+--------------+
| สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่         | 14.37%       | 15.70%      | 15.71%       |
+-------------------------+--------------+-------------+--------------+

หมายเหตุ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกไม่ถึงร้อยละ 30
ของยอดขาย

ทั้งสิ้น และไม่มีงานที่ไม่ได้ส่งมอบ

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทในปี 2547 บริษัทมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าโดยผ่านตัวแทน

บริษัทนายหน้าและสถาบันการเงิน รวมถึงสาขาภูมิภาคของบริษัท

4. การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

 บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 4 ช่องทางดังนี้

  (1) ตัวแทนและนายหน้านิติบุคคล

  ในปี 2546 บริษัทมีตัวแทนและนายหน้านิติบุคคลซึ่งอยู่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

  ซึ่งจะให้บริการลูกค้าโดยตรง โดยผู้ที่เป็นตัวแทนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

  กรมการประกันภัยกำหนด และบริษัทนายหน้าก็จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต

  จากกรมการประกันภัยด้วยเช่นกัน

(2) สถาบันการเงิน

  จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ซึ่งจะทำประกันประเภทอัคคีภัยที่

  อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ และลูกค้าของบริษัทเงินทุนเช่าซื้อรถยนต์

  (3) ลูกค้าโดยตรง

 จะเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนทั่วไป รวมถึงลูกค้ารายย่อยบางราย

  (4) สำนักงานสาขา

  จะเป็นสำนักงานสาขาของบริษัทที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5 สาขา

  ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับของลูกค้าในแต่ละช่องทาง

+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| ช่องทางการจัดจำหน่าย         | ปี 2546      | ปี 2545       | ปี 2544     |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| ตัวแทนและนายหน้านิติบุคคล      | 52.56%      | 53.90%       | 58.37%     |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| สถาบันการเงิน               | 11.75%      | 9.99%        | 3.83%      |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| ลูกค้าโดยตรง                | 20.75%      | 24.07%       | 27.72%     |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| สำนักงานสาขา               | 14.94%      | 12.04%       | 10.08%     |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| รวม                       | 100%        | 100%         | 100%       |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+

5. ภาวะการแข่งขัน

ในธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน มีบริษัทประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 78 บริษัท
โดยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศ 67 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 6 บริษัท
และสาขาของบริษัทต่างประเทศ 5 บริษัท

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจากตัวเลขของปี 2546 ของกองนโยบายและระบบสารสนเทศ
กรมการประกันภัย เป็นดังนี้

+----------------+---------------------+-------------------+----------+
| ปร             | เบี้ยปร               | เบี้ย               | ส่ว       |
| ะเภทการประกันภัย | ะกันรับตรงของทั้งประเทศ | ประกันรับตรงของบริษัท | นแบ่งตลาด |
|                |                     |                   |          |
|                | พันบาท               | พันบาท             | %        |
+----------------+---------------------+-------------------+----------+
| อัคคีภัย          | 7,335,768           | 30,499            | 0.42%    |
+----------------+---------------------+-------------------+----------+
| ภัย             | 3,126,147           | 20,971            | 0.67%    |
| ทางทะเลและขนส่ง |                     |                   |          |
+----------------+---------------------+-------------------+----------+
| รถยนต์-ภาคบังคับ  | 8,465,698           | 7,919             | 0.09%    |
+----------------+---------------------+-------------------+----------+
| -ภาคสมัครใจ     | 33,003,161          | 78,948            | 0.24%    |
+----------------+---------------------+-------------------+----------+
| เบ็ดเตล็ด        | 19,038,926          | 30,339            | 0.16%    |
+----------------+---------------------+-------------------+----------+
| ยอดรวม         | 70,969,700          | 168,676           | 0.24%    |
+----------------+---------------------+-------------------+----------+