2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคาร
สหธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ถูกทางการเข้าแทรกแซง[1]
และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)[2] ตามคำสั่งของทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2541 เกิดเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ธนาคาร
ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541
โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ)
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้พิจารณาอนุญาตให้นำหุ้นสามัญของธนาคารเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30
มีนาคม 2544 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “BT”
รายละเอียดของพัฒนาการที่สำคัญของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (“BOT”) ได้มีคำสั่งให้ธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน)
ลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์
มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ล้านบาท
เหลือ 1.8 ล้านบาท หลังจากนั้น ให้ธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1.8 ล้านบาท เป็น 12,334 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,233,220 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์ จำหน่ายให้แก่ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ทั้งจำนวน
ส่งผลให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 12,334 ล้านบาท โดยมี กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสำหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่างธนาคาร
สหธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ทางการเข้าแทรกแซง และ บงล.
กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นแกนในการควบรวมกิจการเพื่อที่จะแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ใหม่ โดยมี
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541
และประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ

-   ให้โอนสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเงินทุน 12 บริษัท ให้แก่ บงล. กรุงไทยธนกิจ
    จำกัด (มหาชน)

-   ให้โอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ บงล. กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
    ให้แก่ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน)

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทั้ง 2 ข้อข้างต้นเสร็จสิ้น ให้ บงล. กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทเงินทุน 12 บริษัท คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป
และธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น ธนาคาร
ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541

ในปี 2542 ธนาคารได้เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท
และเพิ่มทุนอีก 40,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และมีสิทธิได้รับการลดทุนภายหลังจากหุ้นสามัญ จำนวน
4,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จัดสรรโดยจำหน่ายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ทั้งจำนวนในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้จำหน่ายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
จำนวน 3,706.80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,068 ล้านบาท
ทำให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 52,334 ล้านบาทและทุนชำระแล้ว 49,402 ล้านบาท
โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

ต่อมาในปี 2543 ธนาคารได้ลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 2,932 ล้านบาท
โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิที่ยังมิได้จำหน่าย และเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 260.05
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จัดสรรโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุน
กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท
การชำระราคาให้ชำระด้วยหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งธนาคารตีราคาหุ้นสามัญของบริษัทในราคาหุ้นละ 1.3566 บาท คิดเป็นอัตราส่วนแลกหุ้นเท่ากับ
0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริษัท ภายหลังจากการแลกหุ้นดังกล่าว
ทำให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 52,002.5 ล้านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 5,145.3 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญจำนวน 1,438.5 ล้านหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3,706.8 ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 98.94 ของทุนชำระแล้ว

ในช่วงปลายปี 2543
ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดและคืนทุนหุ้นบุริมสิทธิจำนวน
37,068 ล้านบาทให้แก่ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อเป็นการลดภาระของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
และปรับให้ธนาคารมีจำนวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไว้เป็นเจ้าหนี้
และได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ มีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม
2549 ซึ่งธนาคารได้ทยอยชำระคืนตั๋วเงินบางส่วนเป็นเงินสด จำนวน 15,068 ล้านบาท
สำหรับส่วนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ล้านบาทนั้น
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯและธนาคารได้ตกลงกันที่จะนำมาหักกลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ซึ่งธนาคารได้บันทึกกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
เป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
โดยธนาคารได้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อสิ้นปี 2548

นอกจากนี้ เนื่องจากในช่วงระยะที่ผ่านมากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
เป็นผู้รับภาระในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและการเพิ่มทุนของธนาคารเพียงผู้เดียวตลอดมา
เพื่อให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
มีโอกาสได้รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการแก้ไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการที่ดีขึ้นของธนาคาร
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 3,706.80 ล้านหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า
มีอายุการใช้สิทธิ 10 ปี ครบกำหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจำกัดการโอน คือ
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท
ซึ่งธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3,706.80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไว้เต็มจำนวน
และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเรียบร้อยแล้ว ทำให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำนวน
52,002.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,493.45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3,706.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
และมีทุนชำระแล้วจำนวน 14,934.50 ล้านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งถือหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,438.45 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.32
ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคาร

ในปี 2545 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ถืออยู่จำนวน 707 ล้านหุ้น
แก่ประชาชนทั่วไป ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากร้อยละ
96.32 เป็นร้อยละ 48.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ได้ออกให้ไว้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้น
เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร และเพื่อให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
มีสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545
จึงมีมติเห็นชอบกับการดำเนินการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่อทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยธนาคารและ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิในการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่
23 กันยายน 2545 พร้อมกับได้ชำระค่าตอบแทนการได้รับสิทธิซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 300 ล้านบาท เงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาฯ ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

-   กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ตกลงให้สิทธิในการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาหน่วยละ 0.27907
    บาท บวกดอกเบี้ย ซึ่งคำนวณจากต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทถัวเฉลี่ยของธนาคาร
    นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวันที่มีการใช้สิทธิซื้อคืน

-   ระยะเวลาการใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2553

-   กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิของธนาคาร
    หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อคืนแล้ว ธนาคารไม่ใช้สิทธิซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ
    หรือใช้สิทธิไม่ครบจำนวน 3,706.80 ล้านหน่วย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
    สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิได้

ทั้งนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้สัตยาบันอนุมัติตั้งรายการค้างจ่ายสำหรับการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาซื้อคืนจำนวน
1,034.46 ล้านบาท บวกดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบี้ยที่คำนวณจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 111.18 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,145.64 ล้านบาท
และธนาคารได้บันทึกเงินค่าซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 แล้ว

ต่อมา ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2550 ธนาคารจึงได้ดำเนินการซื้อคืนและยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
โดยชำระเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯจำนวน 1,162 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2550 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จำนวน 16.0 ล้านบาท)
ซึ่งได้บันทึกตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสม
และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 3,706.80 ล้านหุ้น
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุน
และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตธนาคารได้ดำเนินการดังนี้

3 ตุลาคม 2549 และ 21 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 และ 2/2549
ตามลำดับมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 940,000,000 หุ้น
โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ Newbridge Asia IV,L.P. (TPG Newbridge)
และ/หรือ กลุ่มบริษัทในเครือ TPG Newbridge และผู้ลงทุนรายอื่น ๆ

29 ธันวาคม 2549 ธนาคารและ TPG Newbridge ลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

3 มีนาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2550
มีมติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แก่ TPG Newbridge และ/หรือ กลุ่มบริษัทในเครือ TPG
Newbridge จำนวน 556,225,048 หุ้น (หรือเท่ากับร้อยละ 24.99
ของทุนชำระแล้วของธนาคารภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่) ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,319,458,448 บาท
และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของธนาคารแก่ผู้ลงทุนรายอื่นๆ ซึ่งได้แก่ Blum Strategic
III BT Hong Kong Limited, MSOF Hong Kong BT Limited รวมจำนวน 175,225,147
หุ้น (หรือเท่ากับร้อยละ 7.9
ของทุนชำระแล้วของธนาคารภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่) ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 730,688,861 บาท

24 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประจำปี 2550
มีมติอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร (Whitewash) ให้แก่
Centerpoint Media Investments Netherlands B.V. (ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
“Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550)
และผู้ลงทุนรายอื่นๆ คือ Alnery No.114 Limited (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น “Blum Strategic
III BT Hong Kong Limited”) และ Alnery No.113 Limited (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น “MSOF
Hong Kong BT Limited”) ที่จะเข้าซื้อหุ้นของธนาคารพร้อมกัน
และมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท

25 เมษายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2550
มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังจำหน่ายไม่ได้จำนวน
208,549,806 หุ้น และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
2,224,900,194 หุ้น โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 3.46 บาทต่อหุ้น

30 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิและตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน
208,549,806 หุ้น ภายหลังจากการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ Newbridge Sukhothai
Netherlands B.V., Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong
Kong BT Limited และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 8,343,375,727.50 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,224,900,194 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท
โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 9
พฤษภาคม 2550 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา
1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 3.46 บาทต่อหุ้น
และอนุมัติขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคารให้ผู้ลงทุนต่างด้าวสามารถถือหุ้นในธนาคารได้ไม่เกินร้อยละ
49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

10 กรกฎาคม 2550 ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 61,402,500,000 บาท
เป็นจำนวน 23,025,937,500 บาท โดยลดมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท

12 กรกฎาคม 2550 ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 23,025,937,500 บาท
เป็นจำนวน 8,343,375,727.50 บาท โดยตัดหุ้นบุริมสิทธิ
และหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่าย

13 กรกฎาคม 2550 ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 8,343,375,727.50 บาท
เป็นจำนวน 16,686,751,455 บาท

16 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550
มีมติอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
ในวาระที่ 7-11 เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
และอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,224,900,194
หุ้น พร้อมทั้งมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 16,686,751,455 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,449,800,388 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท
โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 26 ตุลาคม
2550 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม
ต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคา 1.73 บาทต่อหุ้น
และให้สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ (3.75 บาท)
ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา 1 บาทต่อหุ้น
หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายอื่นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคา 1.75 บาทต่อหุ้น
และให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ทั้งนี้
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา 1 บาทต่อหุ้น

ต่อมา ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550
สภาวะตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ กล่าวคือ

-   ราคาหุ้นของธนาคารโดยเฉลี่ยในช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม
    2550

  อยู่ที่ราคา 1.690 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอขายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

-   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 อยู่ที่ 849.07 และในวันที่
    3 ธันวาคม 2550 อยู่ที่ 831.12

-   นอกจากนี้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ธนาคารได้รับหนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทย
    (ธปท.) ที่ ฝนส. (21)ว 178/2550 เรื่อง
    การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝากที่มี อนุพันธ์แฝง และ ที่
    ฝนส.(21)ว.179/2550 เรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสาร
    Collateralized Debt Obligation (CDO) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
    โดยตามประกาศของ ธปท. ทั้งสองฉบับดังกล่าว กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ Mark to
    Market ตราสาร CDO ประเภทที่ถือจน ครบกำหนด และ Structured Notes
    (ประเภทที่ถือจนครบกำหนด) กรณีถ้าอนุพันธ์แฝงไม่มี ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก
    ซึ่งต้องมีการ Marked to Market ให้เป็นไปตาม แนวทางของ International
    Accounting Standard No.39 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป อนึ่ง
    สภาวะตลาด CDO และ Structured Notes ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบบ้าง
    ด้วยอันเป็นผลจากราคาเสนอซื้อของ ผู้จัดจำหน่าย (Arranger’s price)
    ซึ่งตามเกณฑ์อนุรักษ์นิยม ถึงแม้ว่ายังไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ (default) ก็ตาม
    ธนาคารอาจจะต้องมีการสำรองเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน CDO จำนวนประมาณ 3,100
    ล้านบาท และ Structured Notes ประมาณ 150 ล้าน บาท
    เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ของ ธปท. ดังกล่าว

ด้วยเหตุผลของสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่
25/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
จึงมีมติเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดดังนี้

-   เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
    จาก ราคา 1.73 บาทต่อหุ้น เป็นราคา 1.36 บาทต่อหุ้น

-   เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือ ผู้ลงทุนรายอื่นแบบเฉพาะเจาะจง (Private
    Placement) จากราคา 1.75 บาทต่อหุ้น เป็นราคา 1.38 บาทต่อหุ้น

6 ธันวาคม 2550 ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 16,686,751,455 บาท
เป็นจำนวน 8,343,375,727.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

7 ธันวาคม 2550 ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 8,343,375,727.50 บาท
เป็นจำนวน 25,030,127,182.50 บาท

27 ธันวาคม 2550 ถึง 4 มกราคม 2551 ธนาคารขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(Rights Offering) ผลการขายปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อจำนวน 3,048,039,603 หุ้น
มีหุ้นเพิ่มทุนเหลืออยู่ 1,401,760,785 หุ้น

10 มกราคม 2551 ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากจำนวน 8,343,375,727.50 บาท
เป็นจำนวน 19,773,524,238.75 บาท

23 มกราคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2551
มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน
1,401,760,785 หุ้น แก่ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ Newbridge
Sukhothai Netherlands B.V. แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคา
1.38 บาทต่อหุ้น

29 มกราคม 2551 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ Newbridge
Sukhothai Netherlands B.V.
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 1,401,760,785
หุ้นแบบเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2551 ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากจำนวน 19,773,524,238.75 บาท
เป็นจำนวน 25,030,127,182.50 บาท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ โดยธุรกิจหลักคือ
การรับฝากและการให้กู้ยืมเงิน นอกจากนี้
ธนาคารยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Value-added product)
โดยเฉพาะธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ค่าธรรมเนียม เช่น บริการ Cash Management
ซึ่งเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการบริหารเงินสดให้กับลูกค้า
การบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น
โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสรุปดังนี้

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภท ได้แก่
บริการรับฝากเงิน บริการให้กู้ยืมเงิน บริการรับซื้อลด บริการรับรอง บริการอาวัล
บริการค้ำประกัน บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การออก Letter of Credit
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking) บริการบัตรเงินด่วน (ATM) เป็นต้น

2. ธุรกิจประกันภัย ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

3. ธุรกิจด้านหลักทรัพย์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่

3.1 กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินประเภทหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2543 นอกจากนี้ ธนาคารเป็นที่ปรึกษาประเภท A
ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงิน โดยจดทะเบียนต่อศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

3.2 การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ธนาคารได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้บริการการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่
12 พฤษภาคม 2543

3.3
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2545

3.4 การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2547

3.5 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 21
มีนาคม 2548

3.6 การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2548

นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงทุนในบริษัทอื่นๆ รวมทั้งที่ได้รับโอนมาจาก 13
สถาบันการเงินตามโครงการควบรวมกิจการ โดยได้ลงทุนในสัดส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ทำให้ธนาคารมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะความสัมพันธ์โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น
และ/หรือผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ซึ่งแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ 7
ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจหลักทรัพย์

2. ธุรกิจลีสซิ่ง

3. ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ

4. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

5. ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

6. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

7. การพาณิชย์และอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทที่ธนาคารเข้าร่วมลงทุน
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจของธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม
แต่มีเงินลงทุนส่วนหนึ่งที่ธนาคารรับโอนมาจากการควบรวมกิจการธนาคารจึงมีนโยบายที่จะสร้างมูลค่าให้กับเงินลงทุนนั้นโดยจะคงกิจการที่สอดคล้องกันในเชิงกลยุทธ์
มีความแข็งแกร่งมั่นคง และสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต
และจะลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความสำคัญลง
รวมทั้งลดบทบาทการลงทุนให้เหลือแต่ในบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารต่อไป

นโยบายการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย หมายถึง
บริษัทที่ธนาคารมีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทนั้น
โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทนั้น

บริษัทร่วม หมายถึง
บริษัทที่ธนาคารมีอำนาจในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน
โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทนั้น

ธนาคารยังคงยึดหลักนโยบายเดิม
คือการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารกระทำโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของธนาคารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
และให้มีการรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการประชุมคณะกรรมการจัดการของธนาคารเป็นประจำทุกเดือน
นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัทในเครือทั้งหมดด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้ธนาคารจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามหลักการกำกับแบบรวมกลุ่ม ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด , บริษัท
บีที ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด,
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด, บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด, บริษัท บีที เวิลด์ลีส
จำกัด,บริษัท สยามวอลล์ เอ็น.อี จำกัด และ บริษัท แอสเซ็ท ไลอะบิลลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ซึ่งบริษัทในกลุ่มจะประกอบธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจสนับสนุนทางการเงิน
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธนาคาร

ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจส่งเสริมธุรกิจของธนาคารโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ธนาคารมีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับบริษัทในเครือ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของธนาคารเองแล้ว
ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในเครือด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ Cross Selling
ระหว่างธนาคารและบริษัทในกลุ่มซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร (One Stop
Service) เป็นการอำนวยสินเชื่อควบคู่ไปกับการให้บริการทางการเงินต่างๆ ของบริษัทในเครือ

โครงสร้างธนาคาร บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

( ณ 31 มีนาคม 2551)

42.13 % 36.74%

โครงสร้างรายได้ของธนาคาร บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

  ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        สิ้นสุดวันที่ 31                                               
                                                        ธันวาคม                                                   
  ------------------------------ ---------------------- ------------ --------- ------------- -------- ---------- --------
                                                        2550                   2549                   2548       
                                                                               (ปรับปรุงใหม่)                       

                                                        ล้านบาท       %         ล้านบาท        %        ล้านบาท     %

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                                                                                           

  1. เงินให้สินเชื่อ                                         7,819.41     88.00     7,760.96      54.47    6,232.53   62.79

  1.1 เงินให้กู้ยืม                                          6,870.20     77.32     6,670.00      46.81    3,973.95   40.04

  1.2 เงินเบิกเกินบัญชี                                      427.59       4.81      429.78        3.02     304.95     3.07

  1.3 ตั๋วเงิน **                                          521.62       5.87      661.18        4.64     1,953.63   19.68

                                                                                                                  

  2.                                                    863.59       9.72      665.34        4.67     286.02     2.89
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                                   

  2.1 เงินฝาก                                            625.04       7.03      509.82        3.58     134.73     1.36

  2.2 เงินให้สินเชื่อ                                        127.43       1.44      92.55         0.65     71.12      0.72

  2.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                            111.12       1.25      62.97         0.44     80.17      0.81

                                                                                                                  

  3. หลักทรัพย์                                            5,252.92     59.11     5,046.03      35.41    2,206.04   22.22

                                                                                                                  

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                              13,935.92    156.83    13,472.33     94.55    8,724.59   87.90

                                                                                                                  

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                                                                                 

  1 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ                             1,455.53     16.38     691.05        4.85     581.90     5.87

  1.1 การรับอาวัล รับรอง และค้ำประกัน                        124.26       1.40      133.86        0.94     120.78     1.22

  1.2 อื่น ๆ                                              1,331.27     14.98     557.19        3.91     461.12     4.65

                                                                                                                  

  2. กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต                          (317.27)     (3.57)    20.77         0.15     (28.35)    (0.29)

                                                                                                                  

                                                                                                                 

  3. รายได้อื่น                                            (6,188.09)   (69.64)   64.91         0.45     647.21     6.52

                                 3.1 อื่น ๆ               (6,188.09)   (69.64)   64.91         0.45     647.21     6.52

  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                    (5,049.83)   (56.83)   776.73        5.45     1,200.76   12.10

  รายได้รวมทั้งสิ้น                                          8,886.09     100.00    14,249.06     100.00   9,925.35   100.00
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------- ---------------------------------------------------------------
  **      ตั๋วเงิน รวมรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  ------- ---------------------------------------------------------------

รายได้ทั้งสิ้นของธนาคารในปี 2550 มีจำนวน 8,886 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2549
ที่มีจำนวน 14,249 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.64
โดยสัดส่วนโครงสร้างรายได้รวมของธนาคาร ณ สิ้นปี 2550 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี
2549 มีสัดส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ปี 2550 ร้อยละ (56.83) และปี 2549 ร้อยละ 5.45
สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล ปี 2550 ร้อยละ 156.83 และปี 2549 ร้อยละ 94.55

+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| ชื่อบริษัท / โครงสร้างรายได้     | 2   |      | 2549 |     | 2   |      |
|                            | 550 |      |      |     | 548 |      |
+============================+=====+======+======+=====+=====+======+
|                            | ล้าน | ร    | ล้า   | ร้อ  | ล้าน | ร    |
|                            | บาท | ้อยละ | นบาท | ยละ | บาท | ้อยละ |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 1. บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด     |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล     | 22  | 8.06 | 1    | 7   | 17  | 6.67 |
|                            | .49 |      | 7.02 | .56 | .06 |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 256 | 9    | 20   | 92  | 238 | 9    |
|                            | .37 | 1.94 | 8.22 | .44 | .75 | 3.33 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 278 | 10   | 22   | 100 | 255 | 10   |
|                            | .86 | 0.00 | 5.24 | .00 | .81 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   |     |      |      |     |     |      |
| บีที จำกัด                    |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล     | 1   | 1.97 | 1.18 | 2   | 1   | 9.51 |
|                            | .50 |      |      | .57 | .49 |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 74  | 9    | 4    | 97  | 14  | 9    |
|                            | .82 | 8.03 | 4.78 | .43 | .17 | 0.49 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 76  | 10   | 4    | 100 | 15  | 10   |
|                            | .32 | 0.00 | 5.96 | .00 | .66 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 3. บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด    |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้จากการรับประกันภัย       | 93  | 8    | 8    | 81  | 82  | 9    |
|                            | .56 | 4.00 | 1.40 | .00 | .86 | 2.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล     | 15  | 1    | 1    | 17  | 5   | 6.00 |
|                            | .69 | 4.00 | 7.17 | .00 | .38 |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 1   | 2.00 | 1.89 | 2   | 2   | 2.00 |
|                            | .71 |      |      | .00 | .13 |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 110 | 10   | 10   | 100 | 90  | 10   |
|                            | .96 | 0.00 | 0.46 | .00 | .37 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 4. บริษัท บีที ลีสซิ่ง จำกัด       |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล     | 301 | 9    | 17   | 85  | 14  | 6    |
|                            | .59 | 2.28 | 4.50 | .31 | .40 | 5.96 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 25  | 7.72 | 3    | 14  | 7   | 3    |
|                            | .24 |      | 0.04 | .69 | .43 | 4.04 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 326 | 10   | 20   | 100 | 21  | 10   |
|                            | .83 | 0.00 | 4.54 | .00 | .83 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 5. บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล     | -   | -    | 0.03 | 0   | 0   | 0.32 |
|                            |     |      |      | .14 | .06 |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 10  | 10   | 2    | 99  | 18  | 9    |
|                            | .61 | 0.00 | 1.73 | .86 | .59 | 9.68 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 10  | 10   | 2    | 100 | 18  | 10   |
|                            | .61 | 0.00 | 1.76 | .00 | .65 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทร   |     |      |      |     |     |      |
| จำกัด                       |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล     | 207 | 1    | 3    | 65  | 0   | 10   |
|                            | .00 | 6.71 | 8.00 | .52 | .20 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 1,  | 8    | 2    | 34  | -   | -    |
|                            | 032 | 3.29 | 0.00 | .48 |     |      |
|                            | .00 |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 1,  | 10   | 5    | 100 | 0   | 10   |
|                            | 239 | 0.00 | 8.00 | .00 | .20 | 0.00 |
|                            | .00 |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 7. บริษัท บีทีเวิลด์ลีส จำกัด      |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล     | 327 | 8    | 31   | 87  | 126 | 7    |
|                            | .42 | 4.62 | 8.05 | .06 | .46 | 4.68 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 59  | 1    | 4    | 12  | 42  | 2    |
|                            | .52 | 5.38 | 7.25 | .94 | .87 | 5.32 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 386 | 10   | 36   | 100 | 169 | 10   |
|                            | .94 | 0.00 | 5.31 | .00 | .33 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 8. บริษัท มิลเลียไลฟ์ อินชัวร์รันส์  |     |      |      |     |     |      |
| (ประเทศไทย)                |     |      |      |     |     |      |
|                            |     |      |      |     |     |      |
| จำกัด (มหาชน)               |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้จากเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ   | 657 | 9    | 64   | 95  | 497 | 9    |
|                            | .82 | 1.47 | 4.64 | .96 | .28 | 9.05 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้อื่น                    | 61  | 8.53 | 2    | 4   | 4   | 0.95 |
|                            | .32 |      | 7.13 | .04 | .76 |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 719 | 10   | 67   | 100 | 502 | 10   |
|                            | .14 | 0.00 | 1.77 | .00 | .04 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| 9. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์      |     |      |      |     |     |      |
| อะคาร์ (จำกัด)               |     |      |      |     |     |      |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ    | 355 | 8    | 39   | 82  | 383 | 8    |
|                            | .31 | 4.05 | 3.40 | .32 | .12 | 3.34 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รายได้อื่น                    | 67  | 1    | 8    | 17  | 76  | 1    |
|                            | .42 | 5.95 | 4.50 | .68 | .61 | 6.66 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+
| รวม                        | 422 | 10   | 47   | 100 | 459 | 10   |
|                            | .73 | 0.00 | 7.90 | .00 | .73 | 0.00 |
+----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลปรากฏในข้อ 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ในส่วน (2)
คำอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เรื่อง เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ไทยธนาคาร

จำกัด (มหาชน)

[1] ได้แก่

บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุน วชิระธนทุน จำกัดบริษัทเงินทุน เฟิสท์ ซิตี้
อินเวสเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จำกัดบริษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต์
จำกัดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุน มหาทุน จำกัดบริษัทเงินทุน
เศรษฐการ จำกัดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุน
บางกอกเอเชียน จำกัดบริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที
ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)

[2] เดิมชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)