11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีคือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2552 ปี 2553 และปี 2554
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในรายงานการตรวจสอบ

ตารางสรุปงบการเงินรวม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

  -------------------------------------- -- -------------- -- -------------- -- -------------- --
                                            งบการเงินรวม                                        

                                            2554              2553              2552           

  สินทรัพย์                                                                                       

  เงินสด                                     25,164,847        22,460,979        20,090,301     

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ           81,817,705        74,526,973        53,667,822     

  สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์                     3,845,662         13,346,650        7,090,000      

  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                         4,833,556         4,513,532         2,667,621      

  เงินลงทุนสุทธิ                                81,203,947        78,359,717        67,420,165     

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ             769,610           728,930           642,683        

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ                                                            

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                          751,404,973       674,595,867       625,535,227    

  ดอกเบี้ยค้างรับ                               1,858,966         1,723,875         2,210,021      

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ         753,263,939       676,319,742       627,745,247    

  หัก รายได้รอตัดบัญชี                           (31,898,355)      (25,635,619)      (22,027,369)   

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        (30,776,291)      (33,409,960)      (38,270,889)   

  หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้     (502,487)         (543,388)         (328,769)      

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ      690,086,806       616,730,775       567,118,220    

  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง                    696,382           752,286           680,865        

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                         11,737,334        14,726,813        18,016,940     

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ                     17,568,121        17,551,952        17,369,819     

  ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ            12,053,632        12,626,731        12,608,518     

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                     5,630,719         7,585,900         7,087,903      

  สินทรัพย์อื่นสุทธิ                               12,389,026        5,922,825         5,671,518      

  รวมสินทรัพย์                                 947,797,347       869,834,063       780,132,375    

                                                                                               
  -------------------------------------- -- -------------- -- -------------- -- -------------- --

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------- ------------- ------------- -- ------------- -- -------------
                                     งบการเงินรวม                                     

                                                   2554             2553             2552

  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                                                

  เงินรับฝาก                                         560,539,821      576,478,804      520,514,638

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ                  23,740,707       43,762,352       35,542,969

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                               1,650,740        1,517,426        1,752,366

  ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์                             3,845,662        13,346,650       7,090,000

  หนี้สินตราสารอนุพันธ์                                  5,394,125        3,977,871        2,460,851

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                            208,262,710      99,364,926       96,558,842

  ภาระของธนาคารจากการรับรอง                         696,382          752,286          680,865

  ประมาณการหนี้สิน                                    6,896,394        3,689,568        3,625,837

  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                              2,275,923        4,039,255        2,722,116

  หนี้สินอื่น                                           31,799,288       23,800,877       16,598,637

  รวมหนี้สิน                                          845,101,752      770,730,015      687,547,121

  ส่วนของเจ้าของ                                                                       

  ทุนเรือนหุ้น                                                                           

  ทุนจดทะเบียน                                                                         

  หุ้นสามัญ 7,089,392,755 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                 70,893,928       70,893,928       70,893,928
  10 บาท                                                                             

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว                                                                   

  หุ้นสามัญ 6,074,143,747 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                 60,741,437       60,741,437       60,741,438
  10 บาท                                                                             

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                 13,802,216       13,802,216       13,802,216

  องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ                       5,502,959        5,146,733        5,077,291

  กำไรสะสม                                                                           

  จัดสรรแล้ว                                                                           

  ทุนสำรองตามกฎหมาย                                 1,316,500        1,013,500        710,500

  ยังไม่ได้จัดสรร                                      21,125,871       18,211,479       12,082,137

  รวมส่วนของธนาคาร                                  102,488,983      98,915,365       92,413,582

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ                                206,612          188,683          171,672

  รวมส่วนของเจ้าของ                                  102,695,595      99,104,048       92,585,254

  รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                           947,797,347      869,834,063      780,132,375

                                                                                     
  ---------------------------------- ------------- ------------- -- ------------- -- -------------

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

  ----------------------------------------------- -- ------------- -- ------------ -- ------------
                                                                                      

                                                     งบการเงินรวม                      

                                                     2554             2553            2552

  รายได้ดอกเบี้ย                                        56,427,524       47,275,174      38,183,085

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                      18,962,792       12,647,144      13,137,871

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                                     37,464,732       34,628,030      25,045,214

                                                                                      

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ                            13,837,950       12,898,138      9,408,222

  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ                          3,050,715        2,818,628       2,215,684

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ                         10,787,235       10,079,510      7,192,538

                                                                                      

  กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ      1,278,253        1,458,946       857,702

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                         820,168          250,736         (91,611)

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                  32,070           144,378         126,120

  รายได้จากเงินปันผล                                    440,984          393,937         350,261

  หนี้สูญรับคืน                                           2,215,446        1,826,268       947,549

  รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ                            2,265,423        2,744,843       2,585,429

  รวมรายได้จากการดำเนินงาน                             55,304,311       51,526,648      37,013,202

  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ                                                           

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                                12,319,064       11,819,881      8,914,154

  ค่าตอบแทนกรรมการ                                    32,814           28,173          29,776

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์                    4,632,494        4,293,353       3,596,953

  ค่าภาษีอากร                                          1,781,936        1,534,729       1,164,507

  อื่น ๆ                                               8,710,412        9,119,517       4,930,710

  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ                       27,476,720       26,795,653      18,636,100

  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า                12,213,516       12,390,937      10,216,312

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                      15,614,075       12,340,058      8,160,790

  ภาษีเงินได้                                           6,310,313        3,523,934       1,503,729

  กำไรสุทธิ                                            9,303,762        8,816,124       6,657,061

                                                                                      
  ----------------------------------------------- -- ------------- -- ------------ -- ------------

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------------- -- --------------- -- --------------- -- ---------------
                                                 งบการเงินรวม                           

                                                 2554               2553               2552

  กำไรเบ็ดเสร็จอื่น                                                                        

  กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย         (212,752)          404,058            271,376

  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      (232,115)          -                  -
  สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน                                                          

  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)         791,954            (116,013)          (592,954)
  เบ็ดเสร็จอื่น                                                                            

  รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ                   347,087            288,045            (321,578)

  กำไรเบ็ดเสร็จรวม                                 9,650,849          9,104,169          6,335,483

                                                                                       

  การแบ่งปันกำไรสุทธิ                                                                      

  ส่วนที่เป็นของธนาคาร                               9,264,339          8,793,099          6,659,287

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               39,423             23,025             (2,226)

                                                 9,303,762          8,816,124          6,657,061

                                                                                       

  การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม                                                               

  ส่วนที่เป็นของธนาคาร                               9,611,426          9,080,690          6,337,709

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               39,423             23,479             (2,226)

                                                 9,650,849          9,104,169          6,335,483

                                                                                       

  กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นธนาคาร                                                               

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                          1.53               1.45               1.10

  จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)                 6,074,143,747      6,074,143,747      6,074,143,747

                                                                                       
  ------------------------------------------- -- --------------- -- --------------- -- ---------------

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------------------ -- -------------- -- -------------- -- --------------
                                                                                          

                                                                        งบการเงินรวม       

                                                      2554              2553              2552

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                             

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                       15,614,075        12,340,057        8,160,790

  รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น                                          

  เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน                                                         

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                             2,911,417         2,516,796         1,702,496

  ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ                                   3,479             13,732            -

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                   11,392,085        11,424,807        9,128,850

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้                            821,431           966,131           1,087,462

  (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ             (1,181,685)       1,121,555         341,513

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                   (32,070)          (144,378)         (126,120)

  (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน                              (820,168)         (250,736)         91,611

  ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมสุทธิของบริษัทย่อยที่สูงกว่า                                                  

  ต้นทุน                                                -                 (519,444)         (1,005,303)

  ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                        (106,894)         328,569           (223,038)

  กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย                      (752,149)         (883,034)         (812,697)

  กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                   (97,591)          (82,055)          (66,277)

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย                   739,855           823,752           539,264

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                -                 -                 -

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินอื่น                         (56,897)          -                 -

  สำรองอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง                                566,053           (379,535)         (21,678)

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                                      (37,464,732)      (34,628,030)      (25,045,214)

  เงินสดรับดอกเบี้ย                                       56,190,152        47,696,815        40,782,721

  เงินจ่ายรับดอกเบี้ย                                      (19,175,230)      (11,714,892)      (13,916,403)

  ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น                                   -                 -                 415

  รายได้เงินปันผลรับ                                      (440,984)         (393,937)         (350,261)

  เงินสดรับเงินปันผล                                      435,056           379,469           355,372

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                         (187,631)         823,614           1,081,126

  ภาษีเงินได้รับคืน                                        -                 -                 182,980

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                                    (4,950,313)       (4,126,140)       (1,774,412)

                                                                                          
  ------------------------------------------------ -- -------------- -- -------------- -- --------------

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------------- -- --------------- -- --------------- -- ---------------
                                                                    งบการเงินรวม        

                                                 2554               2553               2552

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)                                                     

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง                                                    

  ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                        23,407,259         25,313,116         20,113,197

  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                                                          

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                   (6,821,699)        (21,810,348)       59,443,977

  หลักทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                             (319,580)          (1,845,911)        (657,178)

  เงินลงทุนเพื่อค้า                                   3,302,472          (2,643,103)        4,419,113

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                               (84,472,041)       (64,681,099)       13,839,151

  ทรัพย์สินรอการขาย                                 3,282,853          3,737,274          4,054,259

  สินทรัพย์อื่น                                       (4,863,148)        965,389            505,101

  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                            

  เงินรับฝาก                                       (16,020,363)       56,284,843         (35,982,500)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                   (20,046,032)       8,270,313          (20,039,577)

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                             133,217            (234,940)          45,603

  หนี้สินตราสารอนุพันธ์                                1,415,838          1,517,020          783,599

  หนี้สินอื่น                                         8,949,166          5,365,417          (3,933,191)

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน                      (92,052,058)       10,237,971         42,591,554

                                                                                       

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                              

  เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      727,926,731        552,411,988        219,075,856

  เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย         (734,301,168)      (559,935,053)      (241,902,450)

  เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย                    -                  -                  (1,159,090)

  เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย               -                  -                  -

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย                           (999,462)          -                  -

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทย่อย                    (15,561)           (7,130)            -

  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์              98,872             394,024            665,572

  เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์               (1,643,630)        (1,088,263)        (1,598,775)

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น                          (584,766)          (521,908)          (1,993,172)

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน                          (9,518,984)        (8,746,342)        (26,912,059)
  ------------------------------------------- -- --------------- -- --------------- -- ---------------

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

  ----------------------------------------------- -- --------------- -- --------------- -- --------------
                                                                        งบการเงินรวม        

                                                     2554               2553               2552

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                               

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้                  343,911,569        123,543,900        29,706,750

  เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้                    (235,013,785)      (120,737,817)      (43,256,692)

  เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน                (143,580)          (219,078)          -

  เงินปันผลจ่าย                                         (4,251,901)        (2,428,623)        (1,821,416)

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน                           104,502,303        158,382            (15,371,358)

  รวม                                                2,931,261          1,650,011          308,137

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด      96,178             (70,995)           14,326

                                                                                           

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ         3,027,439          1,579,016          322,463

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม          23,075,424         21,496,408         21,173,945

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม         26,102,863         23,075,424         21,496,408
  ----------------------------------------------- -- --------------- -- --------------- -- --------------

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

  (หน่วย : ร้อยละ)

  ----------------------------------------- ---------- ---------- ----------
                                            2554^(*)   2553^(*)   2552^(*)

                                                                  

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร                                
  (Profitability Ratio)                                           

  อัตรากำไรขั้นต้น                              66.13      71.75      65.29

  อัตรากำไรสุทธิ                               11.98      13.13      12.72

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                         9.18       9.17       7.44

  อัตราดอกเบี้ยรับ                              6.79       6.28       5.45

  อัตราดอกเบี้ยจ่าย                             2.51       1.85       2.04

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                          4.28       4.43       3.41

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                    4.15       4.35       2.93

                                                                  

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                               
  (Efficiency Ratio)                                              

  อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์             4.12       4.20       3.28

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                     1.02       1.07       0.87

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)                 0.09       0.08       0.07

                                                                  

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial                        
  Policy Ratio)                                                   

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)            8.23       7.78       7.43

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม                     93.59      96.02      97.80

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก                     128.36     112.57     115.94

  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม                    66.33      74.80      75.71

  อัตราการจ่ายเงินปันผล                         45.90      39.37      30.10

                                                                  

  อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)                        

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม          4.28       5.15       6.34

  อัตราส่วนหนี้สูญ (ตัดบัญชี) ต่อสินเชื่อรวม            (1.18)     (0.98)     (0.47)

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม   3.74       5.45       7.91

  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม              0.26       0.27       0.37

                                                                  
  ----------------------------------------- ---------- ---------- ----------

  ^(*) แสดงตามประเภทรายการในรูปแบบงบการเงินใหม่ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่
  สนส.11/2553

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บทสรุปผู้บริหาร

ในปี 2554 กรงุศรีกรุ๊ปประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการดำเนินธรุกิจภายใต้พันธกิจ “One
Krungsri” สะท้อนจากผลประกอบการที่สูงเป็นประวัติการณ์
และได้รับการเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน จากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และนอกจากนี้
ธนาคารยังได้รับรางวัลการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance
Report Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่ามกลางสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง
ควบคู่กับความท้าทายภายในประเทศที่ต้องเผชิญพร้อม ๆ
กันไม่ว่าจะเป็นสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น และอุทกภัยทั่วประเทศที่หนักที่สุดในรอบ 60 ปี
กรุงศรีกรุ๊ปสามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและประสบผลสำเร็จในการขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพสูงถึงร้อยละ
13 พร้อมกับการบันทึกผลกำไรหลักที่ได้รับเป็นจำนวน 12.4 พันล้านบาท
ซึ่งหากรวมผลกระทบจากอุทกภัยและการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กรุงศรีกรุ๊ปยังคงมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 9.3 พันล้านบาท

ภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มีประชาชนกว่า 13
ล้านคนได้รับผลกระทบ ความมุ่งมั่นหลักของกรุงศรีกรุ๊ปในไตรมาสที่ 4
คือการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและพนักงานให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวและแสดงความผูกพันต่อบุลคลากรของเรา
กรุงศรีกรุ๊ปได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย (Debt Relief Program)
โดยให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของลูกค้า เช่น
การผ่อนผันการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยการยืด ระยะเวลาการชำระหนี้
การยกเว้นค่าธรรมเนียมบางรายการ และการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ ลูกค้าในการฟื้นฟูกิจการ
จากมาตรการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ในไตรมาสที่ 4 ของปี
2554 อยู่ที่ร้อยละ 4.25 ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้
ส่วนต่างของดอกเบี้ยสุทธิจะอยู่ที่ร้อยละ 4.37

สำหรับปี 2554 พัฒนาการที่สำคัญได้แก่การขยายสินเชื่อที่แข็งแกร่งที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สัดส่วนของลูกค้ารายย่อยที่ขยายตัวอย่างมากในอัตราร้อยละ 17 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.4
ของสินเชื่อทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการปรับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อไปสู่เป้าหมาย
รวมทั้งกลยุทธ์ที่เน้นการขยายสินเชื่อในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูง
เนื่องจากสินเชื่อในภาคธุรกิจมีการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงมากในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2554ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในปี
2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและภาคธนาคารพาณิชย์
แต่ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ทำให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยมีการเติบโต
และส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.51
ซึ่งหากไม่รวม“มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย” ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.54 สำหรับปี 2554

ท่ามกลางผลกระทบจากอุทกภัย คุณภาพของสินทรัพย์ยังคงมีการปรับตัวในทิศทางที่ดี
โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงร้อยละ 22.6 ในปี 2554
ส่งผลให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.7
จากร้อยละ 5.5 เมื่อสิ้นปี 2553 ในขณะเดียวกัน
สัดส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 106 นอกจากนี้
กรุงศรีกรุ๊ปได้ตั้งสำรองพิเศษ “สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” ในไตรมาสที่ 4 ของปี
2554 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 ล้านบาท
เพื่อครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นผลมาจากอุทกภัยในครั้งนี้

สำหรับปี 2554 กรุงศรีกรุ๊ปมีกำไรสุทธิจำนวน 9.3 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
หากไม่รวมผลกระทบจากอุทกภัยและการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 40.4
ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเติบโตของสินเชื่ออย่างแข็งแกร่ง
การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และการตั้งสำรองที่ลดลง

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจของปี 2555 คาดว่าจะยังคงเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวก
กรุงศรีกรุ๊ปคาดว่าจะขยายสินเชื่อให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง
ตามการฟื้นตัวในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ และความต้องการสินเชื่อในการฟื้นฟูของภาคธุรกิจที่มากขึ้น
รวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์และสินค้าคงทน สำหรับพันธกิจหลักของปี 2555
ยังคงเป้าหมาย “การเป็นธนาคารอันดับหนึ่งในใจลูกค้า”
ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการที่ง่ายต่อความเข้าใจ
และมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าภายใต้แบรนด์ “Make Life Simple เรื่องเงิน
เรื่องง่าย”

(1) สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินที่สำคัญ

เป้าหมายที่สำคัญที่กรุงศรีกรุ๊ปดำเนินการและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในปี 2554 มีดังนี้

 การเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพ: เพิ่มขึ้น 79.2 พันล้านบาท หรือร้อยละ 13.0
จากสิ้นเดือนธันวาคม 2553


กำไรจากการดำเนินงานก่อนรวมผลกระทบจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยมีจำนวน
28.4 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จากปี 2553
หากรวมผลกระทบจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 มาอยู่ที่จำนวน 27.8 พันล้านบาท


กำไรสุทธิก่อนรวมผลกระทบจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยและการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีจำนวน
12.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.4 จากปี 2553
หากรวมถึงผลกระทบจากอุทกภัยและการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากปี 2553 มาอยู่ที่จำนวน 9.3 พันล้านบาท

 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): ยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.51
หากรวมผลกระทบจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย
หากไม่รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.54 สำหรับปี 2554

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: ปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 49.7 จากร้อยละ 52 ในปี 2553

 สินเชื่อด้อยคุณภาพ: ลดลงอย่างมากอยู่ที่จำนวน 29.5 พันล้านบาท จากจำนวน 38.1
พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553
และสำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงจากร้อยละ 5.5
มาอยู่ที่ร้อยละ 3.7 สัดส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 106

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ: เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในปี 2554
ท่ามกลางภาวะหยุดชะงักของธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554

 การเจริญเติบโตของเงินทุน: ขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 93.0 พันล้านบาท หรือร้อยละ 13.8
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2553

 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 16.3 จากร้อยละ 15.8 ณ
สิ้นเดือนธันวาคม 2553 สะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีของธนาคาร

กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ

พันล้านบาท

[]

สำหรับปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน หากไม่รวมผลกระทบจากอุทกภัย
และการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจำนวน 3,655 ล้านบาท หรือร้อยละ
14.8 มาอยู่ที่จำนวน 28,386 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

หากรวมผลกระทบจากอุทกภัย ผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 3,096 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.5 มาอยู่ที่จำนวน 27,827 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

สำหรับปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 12,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,557
ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา หากรวมผลกระทบที่ได้รับในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากอุทกภัยและผลกระทบจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่จำนวน 9,304 ล้านบาท ในปี 2554

+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม            | 2554   | 2553   | เปล    |        |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |        |
| งบการเงินรวม                      |        |        |        |        |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                  |        |        | ล้านบาท | ร้อยละ  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 56,428 | 47,275 | 9,153  | 19.4   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                    | 18,963 | 12,647 | 6,316  | 49.9   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                   | 37,465 | 34,628 | 2,837  | 8.2    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ          | 13,838 | 12,898 | 940    | 7.3    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ        | 3,051  | 2,818  | 233    | 8.3    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ       | 10,787 | 10,080 | 707    | 7.0    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม    | 7,052  | 6,819  | 233    | 3.4    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น          | 27,477 | 26,796 | 681    | 2.5    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| กำไรจากการดำเนินงาน               | 27,827 | 24,731 | 3,096  | 12.5   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| หนี้สูญ                             | 12,213 | 12,391 | (178)  | (1.4)  |
| หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า    |        |        |        |        |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ภาษีเงินได้                         | 6,310  | 3,524  | 2,786  | 79.1   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| กำไรสุทธิ                          | 9,304  | 8,816  | 488    | 5.5    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่น                    | 347    | 288    | 59     | 20.5   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| กำไรเบ็ดเสร็จรวม                   | 9,651  | 9,104  | 547    | 6.0    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| การแบ่งปันกำไรสุทธิ                  |        |        |        |        |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ส่วนที่เป็นของธนาคาร                 | 9,265  | 8,793  | 472    | 5.4    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 39     | 23     | 16     | 69.6   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| กำไรสุทธิ                          | 9,304  | 8,816  | 488    | 5.5    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| การแบ่งปันกำไรสุทธิ                  |        |        |        |        |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ส่วนที่เป็นของธนาคาร                 | 9,612  | 9,081  | 531    | 5.8    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 39     | 23     | 16     | 69.6   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| กำไรเบ็ดเสร็จรวม                   | 9,651  | 9,104  | 547    | 6.0    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                   | 1.53   | 1.45   | 0.08   | 5.5    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+

(2) ผลประกอบการ

(2.1) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

  ---------------------------------- --------- --------- ----------- ---------
  งบการเงินรวม                        2554      2553      เปลี่ยนแปลง   

                                                         ล้านบาท      ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ย                                                        

  เงินให้สินเชื่อ                         36,356    31,391    4,965       15.8

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       3,095     1,145     1,950       170.3

  การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน      14,952    13,049    1,903       14.6

  เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า              79        90        (11)        (12.2)

  เงินลงทุนในตราสารหนี้                  1,946     1,600     346         21.6

  รวมรายได้ดอกเบี้ย                     56,428    47,275    9,153       19.4

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                                      

  เงินรับฝาก                           8,956     5,630     3,326       59.1

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       1,631     718       913         127.2

  เงินกู้ยืม                             6,140     4,139     2,001       48.3

  เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก           2,229     2,155     74          3.4

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอื่น                    7         5         2           40.0

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                   18,963    12,647    6,316       49.9

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                     37,465    34,628    2,837       8.2

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ                4.51%     4.60%                 

  ผลตอบแทนของสินทรัพย์                  6.79%     6.28%                 

  ต้นทุนทางการเงิน                      2.51%     1.85%                 
  ---------------------------------- --------- --------- ----------- ---------

สำหรับปี 2554 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยมีจำนวน 37,465 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 2,837 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น
การขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ และธุรกรรมสินเชื่อเช่าซื้อ
และการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมซื้อคืนหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและต้นทุนเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งสิ้น 6 ครั้งก่อนเดือนพฤศจิกายน 2554

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

[]

(2.2) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

  ---------------------------------- --------- --------- ----------- ---------
  งบการเงินรวม                        2554      2553      เปลี่ยนแปลง   

                                                         ล้านบาท      ร้อยละ

  การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน         601       637       (36)        (5.70

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น          13,237    12,261    976         8.0

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ            13,838    12,898    940         7.3

  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ          3,051     2,818     233         8.3

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ         10,787    10,080    707         7.0
  ---------------------------------- --------- --------- ----------- ---------

โครงสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ โครงสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ

(พันล้านบาท)

[]

เมื่อเทียบกับปี 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน
707 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0
ปัจจัยหลักเกิดจากค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นจากธุรกรรมตัวแทนจำหน่ายประกัน (Bancassurance)
และค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินกองทุนสุทธิด้วยค่าธรรมเนียมจากการเรียกเก็บหนี้ที่ลดลง
เป็นผลจาก “มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย” ในไตรมาสที่ 4 ของปี
2554และคุณภาพสินเชื่อของธนาคารปรับตัวดีขึ้น

(2.3) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  ----------------------------------------------- --------- --------- ----------- ---------
  งบการเงินรวม                                     2554      2553      เปลี่ยนแปลง   

                                                                      ล้านบาท      ร้อยละ

  กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   1,278     1,459     (181)       (12.4)

  กำไรสุทธิจากเงินลงทุน                               820       251       569         226.7

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย               32        144       (112)       (77.8)

  รายได้จากการดำเนินงานอื่น                           4,922     4,965     (43)        (0.9)

  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม                 7,052     6,819     233         3.4
  ----------------------------------------------- --------- --------- ----------- ---------

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมมีจำนวน 7,052 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 โดยมีปัจจัยหลักดังนี้

- กำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 569 ล้านบาท หรือร้อยละ 226.7
สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการกลับรายการสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ บริษัท ดูไบ
เวิล์ด กรุ๊ป ไฟแนนซ์ จำกัด จำนวน 424 ล้านบาท ที่บันทึกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554

- กำไรจากฐานะและธุรกรรมและบริหารเงิน (Treasury) เพิ่มขึ้นจำนวน 504 ล้านบาท
หรือร้อยละ 67.2 จากรายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สุทธิด้วย

- กำไรจากตราสารหนี้ลดลงจำนวน 665 ล้านบาท
เป็นผลมาจากการที่ธนาคารได้มีการบันทึกกำไรจากการขาย CDO จำนวน 677 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553

- ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมสุทธิของบริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุน มีจำนวนลดลง 519 ล้านบาท
เนื่องจากมีการบันทึกรายการนี้ในไตรมาส ที่ 4 ของปี 2553

(2.4) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

  ---------------------------------- --------- --------- ----------- ---------
  งบการเงินรวม                        2554      2553      เปลี่ยนแปลง   

                                                         ล้านบาท      ร้อยละ

  ค่าใช้จ่ายกับพนักงาน                    12,319    11,820    499         4.2

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์    4,632     4,293     339         7.9

  ค่าภาษีอากร                          1,782     1,535     247         16.1

  ค่าตอบแทนกรรมการ                    33        28        5           17.9

  ค่าใช้จ่ายอื่น                          8,711     9,120     (409)       (4.5)

  รวมค่าใช้จ่ายจาการดำเนินการอื่น          27,477    26,796    681         2.5
  ---------------------------------- --------- --------- ----------- ---------

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 681 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.5 สาเหตุหลักเกิดจาก

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 499 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2
ส่วนใหญ่เกิดจากการนำมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2554
การจ่ายผลตอบแทนพิเศษ การขึ้นเงินเดือนพนักงาน
และการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 339 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9
ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ธนาคารยังคงขยายเครือข่ายการติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม
การปรับปรุงสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิด้วยรายการดังนี้

- ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจำนวน 409 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5
ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดจำนวน 530 ล้านบาท
หรือร้อยละ 17.8 จากการควบคุมและบริหารต้นทุน ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554
และการสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอนให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำนวน 600 ล้านบาท
ที่บันทึกในปี 2553
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ลดลงสุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าตัดจำหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จำนวน 247 ล้านบาท
และการประมาณการค่าใช้จ่ายในการแลกของกำนัลจากคะแนนสะสมบัตรเครดิต จำนวน 539
ล้านบาท

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้

[]

จากการควบคุมและการบริหารต้นทุนอย่างเข้มงวด ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้หลักที่เข้มแข็ง
ส่งผลทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 52 ในปี 2553 มาอยู่ที่ร้อยละ 49.7
ในปี 2554
สะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2.5) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากการด้อยค่า

+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| งบการเงินรวม                      | 2554   | 2553   | เปล    |        |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |        |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                  |        |        | ล้านบาท | ร้อยละ  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                | 11,392 | 11,425 | (33)   | (0.3)  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้         | 821    | 966    | (145)  | (15.0) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รวมหนี้สูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ      | 12,213 | 12,391 | (178)  | (1.4)  |
|                                  |        |        |        |        |
| ขาดทุนจาการด้อยค่า                  |        |        |        |        |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+

ถึงแม้ธนาคารจะได้ดำเนินนโยบายการตั้งสำรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง
“สำหรับลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย” ซึ่งเป็นการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเฉพาะคราวในไตรมาสที่ 4 ของปี
2554 จำนวน 800 ล้านบาทก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ลดลงจำนวน 178
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 จากปี 2553
สะท้อนจากทั้งแนวโน้มการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพรายใหม่
และมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างเข้มงวดในขณะที่อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของกรุงศรีกรุ๊ป
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 106.2 จากร้อยละ 89.1 ณ สิ้นปี 2553 ทั้งนี้
ระดับการตั้งสำรองจะกลับสู่ระดับปกติในปี 2555

(3) ฐานะการเงินของธนาคาร

(3.1) งบแสดงฐานะทางการเงิน

  ------------------------------------ ---------- ---------- ----------- ---------
  งบการเงินรวม                          2554       2553       เปลี่ยนแปลง   

                                                             ล้านบาท      ร้อยละ

  สินทรัพย์                                                                 

  เงินสด                                25,165     22,461     2,704       12.0

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ      81,818     74,527     7,291       9.8

  เงินลงทุนสุทธิ                           81,204     78,360     2,844       3.6

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ        769        729        40          5.5

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                     751,405    674,596    76,809      11.4

  ดอกเบี้ยค้างรับ                          1,859      1,724      135         7.8

  รายได้รอตัดบัญชี                         (31,898)   (25,636)   (6,262)     (24.4)

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                      (30,776)   (33,410)   2,634       7.9

  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้   (502)      (543)      41          7.6

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                    11,737     14,727     (2,990)     (20.3)

  สินทรัพย์อื่น                             57,016     62,299     (5,283)     (8.5)

  รวมสินทรัพย์                            947,797    869,834    77,963      9.0

  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                                    

  เงินรับฝาก                             560,540    576,479    (15,939)    (2.8)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน         23,741     43,762     (20,021)    (45.7)

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                208,263    99,365     108,898     109.6

  หนี้สินอื่น                               52,558     51,124     1,434       2.8

  รวมหนี้สิน                              845,102    770,730    74,372      9.6

  ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว             60,741     60,741     0           -

  กำไรสะสม                             22,442     19,225     3,217       16.7

  ส่วนของเจ้าของอื่น ๆ                     19,512     19,138     374         2.0

  รวมส่วนของเจ้าของ                      102,695    99,104     3,591       3.6

  รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ               947,797    869,834    77,963      9.0
  ------------------------------------ ---------- ---------- ----------- ---------

เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 77,963 ล้านบาท หรือร้อยละ
9.0 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินให้สินเชื่อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 70,547 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9
และการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจำนวน 7,291 ล้านบาท หรือร้อยละ
9.8 หนี้สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 ในปี 2554 ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงินที่ร้อยละ
460.4

ส่วนของเจ้าของจำนวน 102,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,591 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารจำนวน 9,265
ล้านบาทสำหรับปี 2554 สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 4,252 ล้านบาท
และการปรับปรุงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำนวน 1,793 ล้านบาท มูลค่าสุทธิต่อหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยู่ที่ 16.91 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 16.32 บาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2553 หรือร้อยละ 3.6

(3.2) เงินให้สินเชื่อ

(3.2.1) สินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ

  ---------------------------------- --------- --------- ----------- ---------
  งบการเงินรวม                        2554      2553      เปลี่ยนแปลง   

                                                         ล้านบาท      ร้อยละ

  ธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate)            204,286   190,046   14,240      7.5

  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME M+S)   188,955   180,104   8,851       4.9

  สินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail)            326,266   278,810   47,456      17.0

  - สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchases)      156,041   126,444   29,597      23.4

  - สินเชื่อเคหะ (Housing)              93,320    82,280    11,040      13.4

  - สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น ๆ         76,905    70,086    6,819       9.7
  (Personal & Others)                                                

  รวม *                              719,507   648,960   70,547      10.9
  ---------------------------------- --------- --------- ----------- ---------

* เงินให้สินเชื่อสุทธิด้วยรายได้รอตัดบัญชี

สำหรับปี 2554 เงินให้สินเชื่อรวมมีจำนวน 719,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 70,547 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.9 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2553
ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่มีคุณภาพจำนวน 79,158 ล้านบาท
และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ยังคงเติบโตต่อเนื่องและแข็งแกร่งจำนวน
47,456 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 ตามด้วยกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการเติบโตร้อยละ 7.5 และร้อยละ 4.9
ตามลำดับ
สำหรับการเติบโตของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นมาจากเงินให้สินเชื่อภายในประเทศระยะยาว
ที่ครอบคลุมหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้า
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นผลมาจากกลยุทธ์การจัดกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมทั้งการออกผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการลูกค้าที่สะดวกผ่านศูนย์ธุรกิจจำนวน 55
แห่งทั่วประเทศ

สินเชื่อรายย่อยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากสินเชื่อเช่าซื้อ
แม้ว่าจะประสบปัญหาทางการผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554
และอุทกภัยของประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 สินเชื่อเช่าซื้อมีการเติบโตที่สูงจำนวน
29,597 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.4 ในปี 2554
การขยายตัวที่แข็งแกร่งสะท้อนโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลาย
ประกอบด้วยการให้สินเชื่อสำหรับรถยนต์ใหม่ สินเชื่อสำหรับรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อ refinance
อีกทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่หลากหลาย
ช่วยให้ธนาคารสามารถยังคงขยายธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง
ท่ามกลางสภาวะทางการตลาดและการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนั้น
การขยายตัวของยอดสินเชื่อรถยนต์ผ่านช่องทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมทั้ง
นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ การให้บริการที่รวดเร็ว และการจัดตั้ง“กรุงศรี ออโต้
เอ็กซ์เพรส” มีส่วนช่วยอย่างมากในการขยายยอดสินเชื่อรถยนต์

สำหรับปี 2555 การคาดการณ์ธุรกิจเช่าซื้อยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี
เนื่องจากยังคงมีความต้องการในตลาดอีกมาก จากการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ ในไตรมาสที่ 4
ของปี 2554
และการออกนโยบายของภาครัฐสำหรับโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลสินเชื่อเคหะเพิ่มขึ้นร้อยละ
13.4 สำหรับปี 2554 การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดี
และการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัย ใน 9 เดือนแรกของปี 2554 และที่สำคัญอย่างยิ่ง
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ โดยเฉพาะภาคธุรกิจคอนโดมิเนียม
ที่ช่วยกระตุ้นให้ยอดสินเชื่อเคหะเพิ่มสูงขึ้นสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตสามารถขยายตัวได้อย่างน่าพอใจที่ร้อยละ
9.7 ในปี 2554
การขยายตัวที่แข็งแกร่งของสินเชื่อทั้งสองประเภทในไตรมาสนี้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนของธนาคาร
ซึ่งเป็นผลมาจากคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อแยกตามธุรกิจ

[]

(3.2.2) สินเชื่อจัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| งบการเงินรวม           | 2554 |      | 2553 |      | เ    |      |
|                       |      |      |      |      | ปลี่ยน |      |
|                       |      |      |      |      | แปลง |      |
|                       |      |      |      |      |      |      |
|                       |      |      |      |      | ล้า   |      |
|                       |      |      |      |      | นบาท |      |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
|                       | เง   | สำรอ | เง   | สำรอ | เง   | สำรอ |
|                       | ินให้ส | งตาม | ินให้ส | งตาม | ินให้ส | งตาม |
|                       | ินเชื่อ |      | ินเชื่อ |      | ินเชื่อ |      |
|                       |      | เกณฑ์ |      | เกณฑ์ |      | เกณฑ์ |
|                       | แ    | ธปท. | แ    | ธปท. | แ    | ธปท. |
|                       | ละดอ |      | ละดอ |      | ละดอ |      |
|                       | กเบี้ย |      | กเบี้ย |      | กเบี้ย |      |
|                       |      |      |      |      |      |      |
|                       | ค    |      | ค    |      | ค    |      |
|                       | ้างรับ |      | ้างรับ |      | ้างรับ |      |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| จัดชั้นปกติ               |      |      |      |      |      |      |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ     | 31   | 2    | 24   | 1    | 6    | 1    |
|                       | ,444 | ,603 | ,864 | ,170 | ,580 | ,433 |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน      | 7    | 2    | 10   | 5    | (2,  | (2,  |
|                       | ,260 | ,923 | ,104 | ,564 | 844) | 641) |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| จัดชั้นสงสัย              | 7    | 3    | 4    | 1    | 2    | 1    |
|                       | ,532 | ,089 | ,897 | ,268 | ,635 | ,821 |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| จัดชั้นสงสัยจะสูญ          | 14   | 4    | 23   | 7    | (8,  | (2,  |
|                       | ,800 | ,663 | ,269 | ,485 | 469) | 822) |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| รวมสำรองตามเกณฑ์ ธปท.  | 719  | 18   | 649  | 20   | 70   | (2,  |
|                       | ,976 | ,309 | ,490 | ,744 | ,486 | 435) |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| บวก (หัก)              | 1    |      | 1    |      | 196  |      |
| ค่านายหน้าจ่ายรอตัดบัญชี    | ,390 |      | ,194 |      |      |      |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| สำรองส่วนเกิน           |      | 12   |      | 12   |      | (    |
|                       |      | ,467 |      | ,666 |      | 199) |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+
| รวม                   | 721  | 30   | 650  | 33   | 70   | (2,  |
|                       | ,366 | ,776 | ,684 | ,410 | ,682 | 634) |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+

สินเชื่อค้อยคุณภาพ

  ------------------------------------ -------- -------- ----------- --------
  งบการเงินรวม                          2554     2553     เปลี่ยนแปลง   

                                                         ล้านบาท      ร้อยละ

  สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ                     18,763   23,832   (5,069)     (21.3)

  สินเชื่อด้อยคุณภาพ                        29,536   38,149   (8,613)     (22.6)

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับโครงสร้างหนี้   31,366   33,988   (2,622)     (7.7)

  สัดส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ         106.2%   89.1%    17.1%       19.2

  สำรองตามเกณฑ์ ธปท.                    18,899   21,322   (2,423)     (11.4)

  สัดส่วนเงินสำรองที่กันต่อสำรองตามเกณฑ์ ธปท.  166.0%   159.4%   6.6%        4.1
  ------------------------------------ -------- -------- ----------- --------

สินเชื่อด้อยคุณภาพและสัดส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

[]

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในปี 2554 ธนาคารยังคงสามารถลดสินเชื่อด้อยคุณภาพลงร้อยละ
22.6 จากจำนวน 38,149 ล้านบาท มาอยู่ที่จำนวน 29,536 ล้านบาท
ทำให้เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงมาที่ร้อยละ 3.7 ณ สิ้นเดือนธันวาคม
2554
คุณภาพสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากนโยบายและมาตรการในการป้องกันสินเชื่อด้อยคุณภาพรายใหม่ที่รอบคอบ
อีกทั้งธนาคารยังคงพยายามในการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ทำให้สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 106 จากร้อยละ
89 ณ สิ้นปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ 31,366 ล้านบาท
ทำให้สำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่จำนวน 12,467 ล้านบาท
ส่งผลให้สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเกณฑ์สำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
166.0 จากระดับร้อยละ 159.4 จากปีที่ผ่านมา

(3.3) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2554 กรุงศรีกรุ๊ปมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล ราคาตามบัญชีจำนวน 55,426 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารและดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องและการบริหารสถาพคล่องระหว่างวัน นอกจากนี้
กรุงศรีกรุ๊ปมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ภาคเอกชนจำนวน 25,778 ล้านบาท

(3.4) เงินรับฝาก

+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|               | 2554   | 2553   | เปล    |        | โค     |        |
|               |        |        | ี่ยนแปลง |        | รงสร้าง |        |
|               |        |        |        |        | เงินฝาก |        |
|               |        |        |        |        |        |        |
|               |        |        |        |        | (      |        |
|               |        |        |        |        | ร้อยละ) |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|               |        |        | ล้านบาท | ร้อยละ  | 2554   | 2553   |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| จ             | 19,265 | 18,129 | 1,136  | 6.3    | 3.44   | 3.14   |
| ่ายคืนเมื่อทวงถาม |        |        |        |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ออมทรัพย์       | 2      | 2      | (      | (0.5)  | 38.96  | 38.07  |
|               | 18,395 | 19,464 | 1,069) |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| จ่ายคืน         | 3      | 3      | (1     | (4.7)  | 57.60  | 58.79  |
| เมื่อสิ้นระยะเวลา | 22,880 | 38,886 | 6,006) |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ไม่ถึงหกเดือน    | 66,436 | 95,395 | (2     | (30.4) | 11.85  | 16.55  |
|               |        |        | 8,959) |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6 เดือน        | 1      | 1      | 51,959 | 48.7   | 28.30  | 18.50  |
| ไม่ถึงหนึ่งปี      | 58,625 | 06,666 |        |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| หนึ่งปีขึ้นไป      | 97,819 | 1      | (3     | (28.5) | 17.45  | 23.73  |
|               |        | 36,825 | 9,006) |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| รวม           | 5      | 5      | (1     | (2.8)  | 100.00 | 100.00 |
|               | 60,540 | 76,479 | 5,939) |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินทุนโดยรวมของธนาคาร ประกอบด้วยเงินรับฝาก ตั๋วแลกเงิน
และหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นจำนวน 92,959 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.8 จากเดือนธันวาคม 2553

ในปี 2554 ตั๋วแลกเงินได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนรายย่อย
ส่งผลทำให้ยอดตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 155,785 ล้านบาท
ตั๋วแลกเงินเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เข้ามาทดแทนเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลามากขึ้นในประเทศไทย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีระยะเวลาการลงทุนที่ค่อนข้างยาว
และสอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรเงินทุนของธนาคาร สำหรับในปีนี้
ตั๋วแลกเงินได้มาทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด เป็นผลให้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารลดลง

โดยรวม การเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงินจำนวน 127,986 ล้านบาท หรือร้อยละ 460.4
ซึ่งมากกว่าการลดลงของเงินรับฝากที่ลดลงจำนวน 15,939 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8
การเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงินในปี
2554สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในตั๋วแลกเงินเป็นผลมาจากการลดลงของการคุ้มครองเงินฝากจากไม่จำกัดจำนวนเงินเหลือเพียง
50 ล้านบาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554

ณ สิ้นธันวาคม 2554 เงินรับฝากอยู่ที่จำนวน 560,540 ล้านบาท
ทำให้อัตราส่วนของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และจ่ายคืนเมื่อทวงถามต่อเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
41.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 42.4
ความสามารถในการดำรงรักษาอัตราส่วนนี้เป็นผลมาจากความแข็งแกร่งในความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
ภายใต้บริบทการแข่งขันที่รุนแรงจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
อีกทั้งการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์ทดแทนเงินฝาก

การเติบโตของเงินให้สินเชื่ออย่างแข็งแกร่งในปี 2554
ส่งผลทำให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 128
ขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก บวกตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้อยู่ที่ร้อยละ 97

สินเชื่อ

(พันล้านบาท)

[]

เงินฝาก + ตั๋วแลกเงิน + หุ้นกู้

(พันล้านบาท)

[]

(3.5) ภาระผูกพัน

  --------------------------------------- --------- --------- ----------- ---------
  งบการเงินรวม                             2554      2553      เปลี่ยนแปลง   

                                                              ล้านบาท      ร้อยละ

  การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน    1,765     3,929     (2,164)     (55.1)

  ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด   1,465     1,202     263         21.9

  เล็ตเตอร์ออฟเครดิต                         8,293     8,126     167         2.1

  ภาระผูกพันอื่น                              456,621   387,165   69,456      17.9

  รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น                         468,144   400,422   67,722      16.9
  --------------------------------------- --------- --------- ----------- ---------

ภาระผูกพันของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 468,144 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 67,722 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันอื่นจำนวน 69,456 ล้านบาท
ซึ่งส่งผลมาจากการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงิน

(3.6) เงินกองทุนตามกฏหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่จำนวน 111,122 ล้านบาท
หรือเทียบเท่าร้อยละ 16.29 ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 11.85
และหากรวมกำไรสุทธิในครึ่งปีหลังของปี 2554 เข้าเป็นเงินกองทุน
ระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะอยู่ที่ร้อยละ 16.84

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

[]

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) *

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

 ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 24,332,400 บาท

 สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 1,092,477 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
การตรวจสอบพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยการตรวจสอบพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ฯลฯ ให้แก่

 ผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 3,924,860 บาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม
4,857,907 บาท

 สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน
สอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม -ไม่มี - บาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม
175,416 บาท

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ