โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน จำนวน 57,664,098,087.50 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 11,191,412,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ
จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน
57,602,750,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 11,179,500,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 11,185,000,000 หุ้น
นอกจากนี้ธนาคารมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 11,912,250 หน่วย
ให้กับบุคคลที่เคยเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสมที่มีอายุการทำงานตั้งแต่
15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,486 คน โดยธนาคารได้ออกหุ้นสามัญ จำนวน
11,912,250 หุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ตราไว้
สภาพของหุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะพิเศษนอกจากมีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้วยังมีบุริมสิทธิ
ดังนี้ คือ หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราตายตัวร้อยละ 3
ต่อปีก่อนหุ้นสามัญ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิออกใหม่นอกเหนือจากนี้
ธนาคารสามารถกำหนดสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้น้อยกว่าหุ้นสามัญได้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545
ได้อนุมัติให้ธนาคารซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก จำนวน 10,800,000,000
หน่วย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในราคาหน่วยละ 0.61 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,588,000,000 บาท และยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545
รวมทั้งอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยการลดหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก
ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก จำนวน 10,800,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 108,000,000,000 บาท
และอนุมัติให้ลดทุนของธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10
บาท เป็นหุ้นละ 5.15 บาท

 หลักทรัพย์อื่นๆ

มีการออก NVDR (Non-Voting Depository Right) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวน
27,207,656 หน่วย โดยผู้ถือหลักทรัพย์ NVDR นี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
แต่อย่างไรก็ตาม จำนวน NVDR นี้เทียบได้เท่ากับร้อยละ 0.24%
ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของธนาคาร หรือหากเทียบเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน NVDR
นี้จะมีสัดส่วนเพียง 2.96% ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ที่
www.set.or.th

 ลักษณะสำคัญของตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโตก่อนปี พ.ศ. 2540
ปริมาณความต้องการเงินกู้ของลูกค้าที่เป็นเงินกู้เงินตราต่างประเทศ
มีอยู่เป็นจำนวนสูงเนื่องจากภาวะดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างประเทศต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินบาท
และอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
กอรปกับมีการส่งเสริมการกู้เงินผ่านกิจการวิเทศธนกิจ
จึงทำให้ปริมาณความต้องการกู้เงินในรูปของเงินต่างประเทศมีเป็นจำนวนสูง
ธนาคารจึงมีการออกตราสารหนี้ประเภท FRN (Floating rate Notes) และ FRCD
(Floating rate Certificate of Deposit) เป็นระยะ ๆ โดยมีอายุตั้งแต่ 10 – 5 ปี
เพื่อทำการ Matching Fund กับลูกค้าเงินกู้ประเภท Term Loan
โดยได้ทำการออกตราสารหนี้ประเภทดังกล่าวผ่านสาขาสิงคโปร์
มียอดคงค้างเป็นตราสารหนี้ประเภท FRCD จำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ได้ครบกำหนดชำระไปแล้วเมื่อเดือน มิถุนายน 2545
ซึ่งก็สอดคล้องกับจำนวนเงินกู้ของลูกค้าที่มีปริมาณลดลงเช่นกัน

นอกจากนี้เดือนสิงหาคม 2545 ที่ผ่านมาธนาคารได้ทำการออกตราสารหนี้เป็นตั๋วแลกเงินจำนวน
6,500 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี และทำ Cross Currency Swap เป็นสกุล USD จำนวน 152
ล้าน ระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นการ Funding Assets และ Capital
ของสาขาในต่างประเทศของธนาคาร และธนาคารมีคณะกรรมการ ALCO
มีหน้าที่ดูแลและให้นโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
ให้เป็นไปตามสภาวะการณ์ที่เหมาะสมกับตลาด

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 11 กันยายน 2545 เป็นดังนี้.-

+---------------------------------------------+--------------+--------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ  |
+---------------------------------------------+--------------+--------+
| 1.  กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน    | 9            | 87.23  |
|                                             | ,756,635,967 |        |
| 2.  กระทรวงการคลัง                           |              | 3.75   |
|                                             | 419,791,805  |        |
| 3.  ธนาคารออมสิน                             |              | 0.79   |
|                                             | 88,145,858   |        |
| 4.  Clearstream Nominees Ltd.               |              | 0.52   |
|                                             | 57,959,603   |        |
| 5.  HSBC (Singapore) Nominees Pte.Ltd.      |              | 0.32   |
|                                             | 35,986,678   |        |
| 6.  Japan Trustee Services Bank, Ltd.       |              | 0.21   |
|                                             | 23,882,000   |        |
| 7.  Raffles Nominees Pte. Ltd.              |              | 0.20   |
|                                             | 22,517,614   |        |
| 8.  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                |              | 0.17   |
|                                             | 19,492,600   |        |
| 9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   |              | 0.13   |
|                                             | 14,760,770   |        |
| 10. Gerlach & Co – The DFA Investment Trust |              | 0.12   |
|                                             | 12,981,770   |        |
| 11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ                               |              | 6.55   |
|                                             | 732,845,335  |        |
+---------------------------------------------+--------------+--------+
| รวม                                         | 11           | 100.00 |
|                                             | ,185,000,000 |        |
+---------------------------------------------+--------------+--------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2545 (593) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2545
ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลในปี 2545 ใหม่
โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคารในแต่ละปี ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตของธนาคาร
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกันเงินสำรองของธนาคาร รวมถึงมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
จำนวนกำไรสะสมและความจำเป็นในการกันเงินสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ
ตามที่จำเป็นหรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ในปี 2545 นี้
ธนาคารได้นำและจะนำกำไรของธนาคารส่วนหนึ่งมาลดผลขาดทุนสะสมและกันเป็นเงินสำรองเพิ่มเติม
ซึ่งหลังจากลดขาดทุนสะสมและกันเงินสำรองดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น
ธนาคารจะดำเนินการนำกำไรที่เหลือในปี 2545 มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ซึ่งเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนี้อาจน้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิของธนาคารตามที่ระบุไว้ข้างต้น
หากสามารถทำได้ธนาคารคาดว่าจะสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ในเดือนเมษายน
2546

ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
จะพิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นกับผลประกอบการที่ทำได้ในปีที่ผ่านมา
รวมถึงการบริหารเงินสดคงเหลือเช่นกัน