8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 ทุน

โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549
บริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขาย
รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
และต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,800,000 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ซึ่งได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน

ต่อมาในวันที่ 24 ถึง 28 กรกฎาคม 2549
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น
1,350 ล้านบาท ในวันที่ 3 สิงหาคม 2549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,580.80 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,350
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

8.1.2 หุ้นกู้

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 4 ครั้ง โดยมีหุ้นกู้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

-   ครั้งที่ 1/2549 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน 2.0 : 1)

  ชื่อย่อ : CENT092A

  วงเงิน : 300 ล้านบาท

  ผู้จัดจำหน่าย/ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 20 กุมภาพันธ์ 2549

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 20 กุมภาพันธ์ 2552

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 6.13% ต่อปี

-   ครั้งที่ 1/2550 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน 2.0 : 1)

ชื่อย่อ : CENT096A

วงเงิน : 1,200 ล้านบาท

  ผู้จัดจำหน่าย/ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด และ

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร

อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

วันที่ออกหุ้นกู้ : 6 มิถุนายน 2550

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 6 มิถุนายน 2552

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.81% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2550 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน 2.0 : 1)

ชื่อย่อ : CENT096B

วงเงิน : 1,300 ล้านบาท

  ผู้จัดจำหน่าย/ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด และ

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร

อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 7 เดือน 20 วัน

วันที่ออกหุ้นกู้ : 17 ตุลาคม 2550

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 6 มิถุนายน 2552

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.22% ต่อปี

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 6 มีนาคม 2552 มีดังนี้คือ

  ---------------------------------------- ------------- ----------------------
                                           จำนวนหุ้น       ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1. กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand Equity   122,036,128   9.04
  Fund)                                                  

  2. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด                120,523,190   8.93

  3. SOMERS (U.K.) LIMITED                 60,179,700    4.46

  4. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                      50,154,973    3.72

  5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์                    48,786,648    3.61

  6. คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ                     39,809,694    2.95

  7. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                       36,613,816    2.71

  8. นายทศ จิราธิวัฒน์                         36,182,192    2.68

  9. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์                   36,129,511    2.68

  10. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์                  35,326,346    2.62
  ---------------------------------------- ------------- ----------------------

หมายเหตุ 1: กองทุน เพื่อการร่วมลงทุน เป็นกองทุนร่วมทุนระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม Lombard
ประเทศสหรัฐอเมริกา

(Lombard Investment , Inc.) ขนาดกองทุนประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ 2: กลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์มีการถือหุ้นในบริษัทฯรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.38
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิ