12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงิน

  (ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และ 2545
บริษัทสำนักงานเอินส์ทแอนด์ ยัง จำกัด (ผู้สอบบัญชี) เห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารและบริษัทย่อย
และเฉพาะของธนาคาร โดยถูกต้องตามที่ควรในสำระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น
ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับผลกระทบอันอาจมีขึ้นในอนาคตของเงื่อนไขในสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนที่จะเกิดขึ้นและจำนวนเงินที่จะได้รับจริงของรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ส่วนแบ่งผลกำไรขาดทุนอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่โอนขายให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547
ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนที่ธนาคารซื้อกลับมาระหว่างปี
2545 และ 2546 และธนาคารยังไม่ได้ดำเนินการตามจดหมายของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548

(2) ตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

    ผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยระบุอัตราร้อยละของแต่ละรายการต่อยอดรวม

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดินและอาคาร
    จึงได้มีการจัดประเภทในงบการเงินของปี 2546
    ที่นำมาเปรียบเทียบใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับงบการเงินของปี 2547 ดังนั้น
    ตัวเลขที่แสดงสำหรับปี 2546 บางรายการจึงแตกต่างจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ณ
    สิ้นปีบัญชี 2546

    งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547, 2546 และ 2545
    ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะของธนาคารและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

  ----------------------------------------- ------------- -------------- ------ -------------- ------ ------------- ------
                                                                                อัตราร้อยละของ          อัตราร้อยละ     

                                                          อัตราร้อยละของ          สินทรัพย์ที่               ของรายได้ที่     

                                            ลักษณะธุรกิจ     การถือหุ้นโดย            รวมอยู่ใน               รวมอยู่ใน       

                                                          ธนาคารฯ               งบการเงินรวม           งบการเงินรวม   

                                                          2547           2546   2547           2546   2547          2546

  บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด                      ประกันวินาศภัย   100            100    0.15           0.12   1.47          1.16

  บริษัท บีที ลิสซิ่ง จำกัด                         ให้เช่าสินทรัพย์   100            100    0.02           0.06   0.81          0.03
                                            ระยะยาว                                                                 

  บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด                   ให้คำปรึกษา     100            100    -              -      0.19          0.10

  บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) (2547 : ธุรกิจเงินทุน     99             99     -              -      -             0.34
  ไม่อยู่ในงบการเงินรวมและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี)                                                                           

  บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด                       ธุรกิจหลักทรัพย์   100            100    0.41           0.68   3.94          4.89

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด             จัดการกองทุน    100            -      0.04           -      -             -
  ----------------------------------------- ------------- -------------- ------ -------------- ------ ------------- ------

ยอดคงค้างและรายการที่มีสาระสำคัญระหว่างกันของธนาคาร
และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ตัดออกในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 มีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
จำนวน 10 ล้านหุ้น ในมูลค่า 100 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
งบการเงินรวมของธนาคารฯมิได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย 2 แห่ง
ซึ่งธนาคารได้ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 เนื่องจากธนาคารฯมีความตั้งใจที่จะถือไว้เป็นการชั่วคราว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว มีราคาทุนประมาณ 94
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯได้ตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่า
สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว

นอกจากนั้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
ธนาคารฯไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546
และได้คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนแล้วและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ดังนั้น
งบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวจึงได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบจนถึงวันจดทะเบียนเลิกกิจการ (1 มกราคม 2546 ถึง 31
พฤษภาคม 2546) งบดุลแบบย่อของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 แสดงดังต่อไปนี้
:-

+---------------------------------------------------------+------------+
|                                                         | (หน่วย :    |
|                                                         | ล้านบาท)    |
+---------------------------------------------------------+------------+
| สินทรัพย์                                                  | 31 ธันวาคม  |
|                                                         | 2547       |
+---------------------------------------------------------+------------+
|                                                         |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
| เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน                               | 188        |
+---------------------------------------------------------+------------+
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ                        | 9          |
+---------------------------------------------------------+------------+
| เงินลงทุนในหุ้นสามัญของธนาคารฯ – สุทธิ                         | 274        |
|                                                         |            |
| (ราคาทุน 515 ล้านบาทและค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 241  |            |
| ล้านบาท)                                                 |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน | 58         |
| 627 ล้านบาท)                                             |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
|                                                         | (หน่วย :    |
|                                                         | ล้านบาท)    |
+---------------------------------------------------------+------------+
| สินทรัพย์(ต่อ)                                              | 31 ธันวาคม  |
|                                                         | 2547       |
+---------------------------------------------------------+------------+
|                                                         |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
| อื่นๆ                                                     | 49         |
+---------------------------------------------------------+------------+
| รวมสินทรัพย์                                               | 578        |
+---------------------------------------------------------+------------+
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                      |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
| หนี้สิน - เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินอื่น                                 | 71         |
+---------------------------------------------------------+------------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                             |            |
+---------------------------------------------------------+------------+
| ทุนหุ้นสามัญ                                                | 495        |
+---------------------------------------------------------+------------+
| กำไรสะสม                                                | 12         |
+---------------------------------------------------------+------------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                          | 507        |
+---------------------------------------------------------+------------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                   | 578        |
+---------------------------------------------------------+------------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ยอดคงค้างของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้รับการชดเชยภายใต้สัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ
กับธนาคารซึ่งคงค้างในบัญชีของบริษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
และสำรองที่มีอยู่ที่รับโอนมาภายใต้สัญญาดังกล่าวมียอดคงเหลือตามบัญชีดังนี้

  ----------------------------- ------------- ----------------- -------------
                                                                

                                31 ธันวาคม                       
                                2547                            

                                ยอดคงค้าง      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   มูลค่าตามบัญชี

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ      329           (338)             (9)

  รวม                           329           (338)             (9)
  ----------------------------- ------------- ----------------- -------------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตราร้อยละต่อยอดรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  ------------------------------------ ------------- -------- ------------- -------- ------------- --------
                                       ตรวจสอบแล้ว                                                  

                                       2547                   2546                   2545          
                                                              (ปรับปรุงใหม่)                          

                                       จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ

  สินทรัพย์                                                                                           

  เงินสด                                1,423.69      0.62     1,094.33      0.43     781.97        0.29

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                     

  ในประเทศ                                                                                         

  มีดอกเบี้ย                              4,968.79               1,863.47               6,912.69      

  ไม่มีดอกเบี้ย                            5,437.21               5,949.37               5,333.12      

  ต่างประเทศ                                                                                        

  มีดอกเบี้ย                              3,662.77               7,652.42               1,579.01      

  ไม่มีดอกเบี้ย                            60.50                  133.16                 129.75        

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      14,129.27     6.10     15,598.42     6.10     13,954.57     5.15

  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน               3,000.00      1.30     13,100.00     5.12     23,600.00     8.71

  เงินลงทุน                                                                                          

  เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ                     1,120.21               4,006.70               4,608.35      

  เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ                    35,417.42              33,369.32              14,754.16     

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ        1,142.06               286.80                 1,512.91      

  รวมเงินลงทุนสุทธิ                        37,679.69     16.28    37,662.82     14.72    20,875.42     7.70

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                                                                         

  เงินให้สินเชื่อ                           130,049.09             119,792.21             131,393.38    

  ดอกเบี้ยค้างรับ                          5,413.88               6,244.88               7,287.46      

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ          135,462.97             126,037.09             138,680.84    

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                   (23,677.43)            (24,344.37)            (22,578.34)   

  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้   (250.11)               (299.83)               (660.95)      

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ          111,535.43    48.18    101,392.89    39.62    115,441.55    42.58

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                    9,243.37      3.99     9,723.92      3.80     11,013.97     4.06

  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง               431.83        0.19     483.76        0.19     498.20        0.18

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                 2,654.46      1.15     2,655.04      1.04     3,002.02      1.11

  ลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ                                                                              
  ภายใต้สัญญาบริหารและ                                                                                

  ชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ                  43,225.06     18.67    63,712.33     24.90    61,511.82     22.69

  รายได้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ             6,519.21      2.82     5,217.90      2.04     4,735.76      1.75

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                        662.76        0.29     544.49        0.21     -             -

  สินทรัพย์อื่นสุทธิ                          970.02        0.41     4,705.90      1.83     15,687.75     5.78

  รวมสินทรัพย์                            231,474.79    100.00   255,891.80    100.00   271,103.03    100.00
  ------------------------------------ ------------- -------- ------------- -------- ------------- --------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตราร้อยละต่อยอดรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  --------------------------------- ------------ ------- ------------- ------- ------------ -------
                                    ตรวจสอบแล้ว                                              

                                    2547                 2546                  2545         
                                                         (ปรับปรุงใหม่)                        

                                    จำนวนเงิน     ร้อยละ   จำนวนเงิน      ร้อยละ   จำนวนเงิน     ร้อยละ

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                        

  เงินฝาก                                                                                    

  เงินฝากที่เป็นเงินบาท                  184,344.36           196,100.26            195,287.89   

  เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ         214.31               222.99                57.54        

  รวมเงินฝาก                         184,558.67   79.73   196,323.25    76.72   195,345.43   72.06

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                              

  ในประเทศ                                                                                  

  มีดอกเบี้ย                           31,010.99            18,759.75             18,182.72    

  ไม่มีดอกเบี้ย                         48.75                37.14                 99.36        

  ต่างประเทศ                                                                                 

  มีดอกเบี้ย                           1,112.53             727.89                485.45       

  ไม่มีดอกเบี้ย                         353.15               6.01                  0.02         

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   32,525.42    14.05   19,530.79     7.63    18,767.55    6.92

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                182.25       0.08    1,270.74      0.50    155.84       0.06

  เงินกู้ยืม                                                                                    

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                      544.50               544.50                2,044.50     

  เงินกู้ยืมระยะยาว                     2,869.66             2,759.66              2,759.66     

  รวมเงินกู้ยืม                         3,414.16     1.47    3,304.16      1.29    4,804.16     1.77

  ภาระของธนาคารจากการรับรอง          431.83       0.19    483.77        0.19    498.20       0.18

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                      427.29       0.18    1,195.77      0.47    2,321.96     0.86

  ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ           -            -       22,000.00     8.60    37,068.00    13.67

  หนี้สินอื่น                            2,313.43     1.00    5,426.51      2.12    1,335.02     0.49

  รวมหนี้สิน                           223,853.05   96.70   249,534.99    97.52   260,296.16   96.01
  --------------------------------- ------------ ------- ------------- ------- ------------ -------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตราร้อยละต่อยอดรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  ---------------------------------------- ------------ -------- ------------- -------- ------------ --------
                                           ตรวจสอบแล้ว                                                

                                           2547                  2546                   2545         
                                                                 (ปรับปรุงใหม่)                         

                                           จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน     ร้อยละ

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)                                                                            

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                        

  ทุนเรือนหุ้น                                                                                           

  ทุนจดทะเบียน                                                                                         

  หุ้นสามัญ 1,493,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  14,934.50             14,934.50              14,934.50    

  หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10    37,068.00             37,068.00              37,068.00    
  บาท                                                                                                

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว                                                                                   

  หุ้นสามัญ 1,493,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  14,934.50    6.45     14,934.50     5.84     14,934.50    5.51

                                                                                                     

  ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ                       (1,123.61)   (0.49)   (1,123.61)    (0.44)   (1,123.61)   (0.41)

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน                -            -        -             -        330.47       0.12

  ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     (649.00)     (0.28)   (679.87)      (0.27)   (1,277.18)   (0.47)

  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน   (17.83)      (0.01)   (51.52)       (0.02)   (4.31)       -

  กำไรสะสม                                                                                           

  จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย                6.05         0.00     6.05          0.00     -            -

  ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)                  (3,477.24)   (1.49)   (3,913.18)    (1.53)   121.07       0.04

  หุ้นสามัญซื้อคืน ถือโดยธนาคาร                   (791.69)     (0.34)   (791.69)      (0.31)   (100.71)     (0.04)

  หุ้นสามัญซื้อคืน ถือโดยบริษัทย่อย                  (1,259.44)   (0.54)   (2,023.87)    (0.79)   (2,073.36)   (0.76)

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                           7,621.74     3.30     6,356.81      2.48     10,806.87    3.99

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                    231,474.79   100.00   255,891.80    100.00   271,103.03   100.00
  ---------------------------------------- ------------ -------- ------------- -------- ------------ --------

  --------------------------------------- ------------ -- ------------ -- ----------- ---
  รายการนอกงบดุล-ภาระผูกพันทั้งสิ้น                                                          

  การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน    615.97          1,118.93        547.98      

  ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด   571.42          152.01          269.80      

  เล็ตเตอร์ออฟเครดิต                         3,181.12        1,393.62        992.23      

  ภาระผูกพันอื่น                              127,760.39      125,654.22      47,051.13   
  --------------------------------------- ------------ -- ------------ -- ----------- ---

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการงบกำไรขาดทุนและอัตราร้อยละต่อยอดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  ------------------------------------------------ ------------ -------- ------------ -------- ----------- --------
                                                   ตรวจสอบแล้ว                                              

                                                   2547                  2546                  2545        

                                                   จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน    ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                                                                                    

  เงินให้สินเชื่อ                                       3,933.66              3,674.76              4,169.88    

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                     208.02                286.16                458.85      

  เงินลงทุน                                          1,088.30              697.27                1,430.94    

  รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ                   1,208.00              3,311.57              3,787.73    

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                         6,437.98     84.83    7,969.76     87.26    9,847.40    78.94

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                                                                            

  เงินฝาก                                           3,360.26              4,591.71              5,815.20    

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                     405.21                386.01                412.70      

  เงินกู้ยืมระยะยาว                                    2.05                  73.23                 179.24      

  ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ                          -                     773.32                1,052.32    

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                 3,767.52     53.49    5,824.27     44.56    7,459.46    70.59

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ                         2,670.46              2,145.49              2,387.94    

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                -            -        (2,400.00)   18.37    -           -

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   2,670.46              (254.51)              2,387.94    

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                                                                          

  กำไรจากเงินลงทุน                                   290.21                287.52                894.65      

  ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม           (33.82)               191.53                302.06      

  ค่าธรรมเนียมและบริการ                                                                                       

  การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน                       93.72                 74.25                 67.82       

  อื่น ๆ                                             337.38                344.97                338.30      

  กำไรจากการปริวรรต                                 156.59                78.22                 35.37       

  กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย                      164.13                65.03                 40.84       

  รายได้จากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่จำหน่าย   -                     -                     172.71      

  รายได้จากการโอนกลับหนี้สินที่ไม่มีภาระต้องชำระ             -                     -                     639.77      

  รายได้อื่น                                          143.32                121.99                135.13      

  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                               1,151.53     15.17    1,163.51     12.74    2,626.65    21.06

  รวมรายได้                                         7,589.51     100.00   9,133.27     100.00   12,474.05   100.00
  ------------------------------------------------ ------------ -------- ------------ -------- ----------- --------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการงบกำไรขาดทุนและอัตราร้อยละต่อยอดรวม (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  ----------------------------------------- ------------ -------- ------------ -------- ----------- --------
                                            ตรวจสอบแล้ว                                              

                                            2547                  2546                  2545        

                                            จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน    ร้อยละ

  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                                                                                 

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                       1,216.17              1,112.14              1,102.57    

  เงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ                    799.05                800.21                843.73      

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์           721.65                667.58                602.96      

  ค่าภาษีอากร                                 237.02                191.57                206.34      

  ค่าธรรมเนียมและบริการ                        109.19                93.91                 98.87       

  ค่าตอบแทนกรรมการ                           13.22                 12.49                 11.93       

  ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์                                                           

  ด้อยคุณภาพที่อาจเรียกเก็บไม่ได้                   -                     1,350.00              -           

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย         -                     448.45                -           
  และสินทรัพย์อื่น                                                                                       

  ค่าใช้จ่ายอื่น                                 179.97                168.63                241.27      

  รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                      3,276.27     46.51    4,844.98     37.07    3,107.67    29.41

  รวมค่าใช้จ่าย                                7,043.79     100.00   13,069.25    100.00   10,567.13   100.00

  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                  545.72                (3,935.98)            1,906.92    

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                            -                     -                     -           

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          545.72                (3,935.98)            1,906.92    

  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                  0.44                  (3.22)                1.33        
  ----------------------------------------- ------------ -------- ------------ -------- ----------- --------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

  ---------------------------------------------------------------- ------------- ------------ -------------
                                                                   ตรวจสอบแล้ว                 

                                                                   2547          2546         2545

                                                                   จำนวนเงิน      จำนวนเงิน     จำนวนเงิน

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                 

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี                                           545.72        (3,935.98)   1,906.92

  รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)                                                       

  จากกิจกรรมดำเนินงาน :-                                                                        

  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม                 33.82         (191.53)     (302.06)

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                                -             2,400.00     -

  ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                                         267.26        260.68       237.56

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)                              (22.32)       156.85       62.22

  ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อาจเรียกเก็บไม่ได้   -             1,350.00     -

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย                                -             150.00       -

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น                                      -             298.45       -

  (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง          75.22         187.39       (20.46)

  (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย                           (164.14)      (65.03)      (40.85)

  (รายได้) ค่าใช้จ่ายจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จำหน่ายแล้ว      -             -            (172.71)

  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน                 (0.01)        0.61         (0.61)

  (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน                                     (270.17)      (444.98)     (418.81)

  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน             2.29          -            (537.46)

  (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                        (22.17)       (1.29)       (23.05)

  รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง                                             711.42        830.68       760.16

  รายได้จากการโอนกลับหนี้สินที่ไม่มีภาระต้องชำระ                             -             -            (639.77)

  รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง                 (1,301.30)    (1,832.15)   1,162.48

  ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง                                                 (768.48)      (1,126.19)   (2,032.38)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                        (19.59)       (87.69)      1.53

  ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน        (932.45)      (2,050.18)   (57.29)

  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                                                                 

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                     1,465.62      (1,667.91)   (911.97)

  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                                           10,100.00     10,500.00    (13,500.00)

  เงินลงทุนเพื่อค้า                                                     64.45         706.85       6,701.24

  เงินให้สินเชื่อ                                                       (13,513.98)   5,662.33     2,992.77

  ทรัพย์สินรอการขาย                                                   1,156.03      2,111.18     1,755.36

  ลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ         6.26          (87.40)      (143.20)

  สินทรัพย์อื่น                                                         552.23        (72.10)      (621.80)

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                                    

  เงินฝาก                                                           (11,764.58)   977.84       26,410.26

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                     12,994.63     778.87       (17,527.74)

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                                               (1,088.49)    1,114.90     (487.27)

  หนี้สินอื่น                                                           691.44        389.92       (651.36)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน                          (268.84)      18,364.30    3,959.00
  ---------------------------------------------------------------- ------------- ------------ -------------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------------ ------------ ------------- ------------
                                             ตรวจสอบแล้ว                 

                                             2547         2546          2545

                                             จำนวนเงิน     จำนวนเงิน      จำนวนเงิน

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                               

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    1,155.36     (1,556.40)    439.57

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น            (293.74)     -             -

  เงินรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย               -            1,494.11      -

  เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์                            (246.92)     (370.41)      (283.92)

  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          24.43        3.25          31.70

  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                    (150.93)     (276.03)      -

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน        488.20       (705.48)      187.35

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                            

  เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง                           -            (1,500.00)    -

  เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)                  110.00       -             (884.54)

  ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง               -            (15,068.00)   (2,738.42)

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ     -            -             (300.00)

  เงินปันผลจ่าย                                 -            (87.47)       -

  เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อคืนทุนหุ้นสามัญ                 -            (690.99)      (100.71)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน     110.00       (17,346.46)   (4,023.67)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ         329.36       312.36        122.68

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี         1,094.33     781.97        659.29

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี       1,423.69     1,094.33      781.97
  ------------------------------------------ ------------ ------------- ------------

  ------------------------------------------ ----------- ---------- ----------
  ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-                                     

  เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ                                              

  ดอกเบี้ยจ่าย                                  4,536.01    6,950.46   9,491.85

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                             30.63       49.90      79.15

  รายการที่มิใช่เงินสด                                                   

  รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้        364.41      770.98     1,493.96

  รับโอนเงินลงทุนจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้               1,112.70    117.13     537.46

  โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน                      -           -          931.34

  หักกลบตั๋วเงินจ่ายกองเพื่อการฟื้นฟูฯ                                        
  กับลูกหนี้กองเพื่อการฟื้นฟูฯ                                               

  ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ       22,000.00   -          -
  ------------------------------------------ ----------- ---------- ----------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------------ ------------ ------------- ------------
                                             ตรวจสอบแล้ว                 

                                             2547         2546          2545
                                                          (ปรับปรุงใหม่)   

                                             จำนวนเงิน     จำนวนเงิน      จำนวนเงิน

  ทุนหุ้นสามัญ                                                              

  ยอดต้นงวด                                   14,934.50    14,934.50     14,934.50

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         -            -             -

  ยอดปลายงวด                                 14,934.50    14,934.50     14,934.50

  ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น                                                        

  ยอดต้นงวด                                   (1,123.61)   (1,123.61)    (1,123.61)

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         -            -             -

  ยอดปลายงวด                                 (1,123.61)   (1,123.61)    (1,123.61)

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน                                             

  ยอดต้นงวด                                   327.97       330.47        682.03

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         (327.97)     (330.47)      (351.56)

  ยอดปลายงวด                                 -            -             330.47

  กำไร (ขาดทุน) สะสม                                                     

  จัดสรรแล้ว                                                              

  สำรองตามกฎหมาย                                                        

  ยอดต้นงวด                                   6.05         -             -

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         -            6.05          -

  ยอดปลายงวด                                 6.05         6.05          -

  ยังไม่ได้จัดสรร                                                           

  กำไร (ขาดทุน) สะสม                                                     

  ยอดต้นงวด                                   (3,913.18)   121.07        (1,485.85)

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         435.94       (4,034..25)   1,606.92

  ยอดปลายงวด                                 (3,477.24)   (3,913.18)    121.07

  ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                                  

  ยอดต้นงวด                                   (679.86)     (1,277.18)    (1,425.62)

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         30.86        597.32        148.44

  ยอดปลายงวด                                 (649.00)     (679.86)      (1,277.18)

  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน                                

  ยอดต้นงวด                                   (51.52)      (4.31)        (8.15)

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         33.69        (47.21)       3.84

  ยอดปลายงวด                                 (17.83)      (51.52)       (4.31)

  หุ้นสามัญซื้อคืนถือโดยธนาคาร                                                 

  ยอดต้นงวด                                   (791.70)     (100.71)      -

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         -            (690.99)      (100.71)

  ยอดปลายงวด                                 (791.70)     (791.70)      (100.71)

  หุ้นสามัญซื้อคืนถือโดยบริษัทย่อย                                                

  ยอดต้นงวด                                   (2,023.87)   (2,073.36)    -

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                         764.44       49.49         (2,073.36)

  ยอดปลายงวด                                 (1,259.43)   (2,023.87)    (2,073.36)

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                             7,621.74     6,356.81      10,806.87
  ------------------------------------------ ------------ ------------- ------------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตราร้อยละต่อยอดรวม

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------ ------------- -------- ------------- -------- ------------- --------
                                       ตรวจสอบแล้ว                                                  

                                       2547                   2546                   2545          
                                                              (ปรับปรุงใหม่)                          

                                       จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ

  สินทรัพย์                                                                                           

  เงินสด                                1,423.82      0.61     1,094.58      0.43     782.37        0.29

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                     

  ในประเทศ                                                                                         

  มีดอกเบี้ย                              4,898.92               978.99                 6,016.31      

  ไม่มีดอกเบี้ย                            5,458.13               6,096.72               5,385.52      

  ต่างประเทศ                                                                                        

  มีดอกเบี้ย                              3,662.77               7,652.42               1,579.01      

  ไม่มีดอกเบี้ย                            60.50                  133.16                 129.75        

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      14,080.32     6.07     14,861.29     5.79     13,110.59     4.84

  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน               3,000.00      1.29     13,100.00     5.10     24,420.00     9.02

  เงินลงทุน                                                                                          

  เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ                     1,475.26               4,238.69               4,793.12      

  เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ                    35,491.77              33,516.19              14,900.65     

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ        355.41                 213.12                 59.11         

  รวมเงินลงทุนสุทธิ                        37,322.44     16.10    37,968.00     14.78    19,752.88     7.30

  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์     41.62         0.02     106.60        0.04                   

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                                                                         

  เงินให้สินเชื่อ                           132,698.71             122,951.75             134,180.85    

  ดอกเบี้ยค้างรับ                          5,499.91               6,333.37               7,400.20      

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ          138,198.62             129,285.12             141,581.05    

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                   (25,787.35)            (26,486.68)            (25,101.56)   

  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้   (264.54)               (314.25)               (679.84)      

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ          112,146.73    48.37    102,484.19    39.90    115,799.65    42.78

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                    9,219.18      3.98     9,697.97      3.78     11,017.45     4.07

  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง               431.83        0.19     483.76        0.19     498.20        0.18

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                 2,733.91      1.18     2,744.03      1.07     3,072.99      1.14

  ลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ                                                                              
  ภายใต้สัญญาบริหารและ                                                                                

  ชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ                  43,193.56     18.63    63,680.82     24.79    61,511.67     22.73

  รายได้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ             6,519.65      2.81     5,220.04      2.03     4,741.80      1.75

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                        675.88        0.29     552.30        0.21     -             -

  สินทรัพย์อื่นสุทธิ                          1,044.24      0.46     4,876.46      1.89     15,961.98     5.90

  รวมสินทรัพย์                            231,833.18    100.00   256,870.04    100.00   270,669.58    100.00
  ------------------------------------ ------------- -------- ------------- -------- ------------- --------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตราร้อยละต่อยอดรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  --------------------------------- ------------ ------- ------------- ------- ------------ -------
                                    ตรวจสอบแล้ว                                              

                                    2547                 2546                  2545         
                                                         (ปรับปรุงใหม่)                        

                                    จำนวนเงิน     ร้อยละ   จำนวนเงิน      ร้อยละ   จำนวนเงิน     ร้อยละ

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                        

  เงินฝาก                                                                                    

  เงินฝากที่เป็นเงินบาท                  184,301.48           196,066.86            195,157.58   

  เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ         214.31               222.99                57.54        

  รวมเงินฝาก                         184,515.79   79.59   196,289.85    76.42   195,215.12   72.12

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                              

  ในประเทศ                                                                                  

  มีดอกเบี้ย                           30,934.35            18,722.07             17,391.45    

  ไม่มีดอกเบี้ย                         24.57                12.94                 89.44        

  ต่างประเทศ                                                                                 

  มีดอกเบี้ย                           1,112.53             727.89                485.45       

  ไม่มีดอกเบี้ย                         353.15               6.01                  0.02         

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   32,424.60    13.99   19,468.91     7.58    17,966.36    6.64

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                182.25       0.08    1,270.74      0.49    155.84       0.06

  เงินกู้ยืม                                                                                    

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                      544.50               594.50                2,044.50     

  เงินกู้ยืมระยะยาว                     2,869.66             2,759.66              2,759.66     

  รวมเงินกู้ยืม                         3,414.16     1.47    3,354.16      1.31    4,804.16     1.77

  ภาระของธนาคารจากการรับรอง          431.83       0.19    483.76        0.19    498.20       0.18

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                      427.29       0.18    1,194.85      0.47    2,315.24     0.86

  ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ           -            -       22,000.00     8.56    37,068.00    13.69

  หนี้สินอื่น                            2,815.39     1.21    6,450.80      2.51    1,820.24     0.68

  รวมหนี้สิน                           224,211.31   96.71   250,513.07    97.53   259,843.16   96.00
  --------------------------------- ------------ ------- ------------- ------- ------------ -------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตราร้อยละต่อยอดรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  ---------------------------------------- ------------ -------- ------------- -------- ------------ --------
                                           ตรวจสอบแล้ว                                                

                                           2547                  2546                   2545         
                                                                 (ปรับปรุงใหม่)                         

                                           จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน     ร้อยละ

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)                                                                            

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                        

  ทุนเรือนหุ้น                                                                                           

  ทุนจดทะเบียน                                                                                         

  หุ้นสามัญ 1,493,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  14,934.50             14,934.50              14,934.50    

  หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10    37,068.00             37,068.00              37,068.00    
  บาท                                                                                                

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว                                                                                   

  หุ้นสามัญ 1,233,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  -                     -                      -            

  หุ้นสามัญ 1,493,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  14,934.50    6.44     14,934.50     5.81     14,934.50    5.52

  หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10    -                     -                      -            
  บาท                                                                                                

  ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ                       (1,123.61)   (0.48)   (1,123.61)    (0.44)   (1,123.61)   (0.42)

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน                -            -        -             -        330.47       0.12

  ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     (649.00)     (0.28)   (679.86)      (0.26)   (1,277.18)   (0.47)

  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน   (17.83)      (0.01)   (51.52)       (0.02)   (4.31)       -

  กำไร (ขาดทุน) สะสม                                                                                  

  จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย                  6.05         -        6.05          -        -            -

  ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)                  (3,477.24)   (1.50)   (3,913,18)    (1.52)   121.07       0.04

  หุ้นสามัญซื้อคืน                                                                                         

  - ถือโดยธนาคาร                            (791.70)     (0.34)   (791.70)      (0.31)   (100.71)     (0.04)

  - ถือโดยบริษัทย่อย                           (1,259.44)   (0.54)   (2,023.87)    (0.79)   (2,073.36)   (0.76)

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                        0.14         0.00     0.16          0.00     19.55        0.01

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                           7,621.87     3.29     6,356.97      2.47     10,826.42    4.00

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                    231,833.18   100.00   256,870.04    100.00   270,669.58   100.00
  ---------------------------------------- ------------ -------- ------------- -------- ------------ --------

  --------------------------------------- ------------ ----- ------------ ----- ----------- -----
  รายการนอกงบดุล-ภาระผูกพันทั้งสิ้น                                                                

  การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน    615.97             1,118.93           547.98      

  ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด   571.42             152.02             269.80      

  เล็ตเตอร์ออฟเครดิต                         3,181.12           1,393.61           992.23      

  ภาระผูกพันอื่น                              127,760.39         125,654.02         47,051.13   
  --------------------------------------- ------------ ----- ------------ ----- ----------- -----

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตารางแสดงรายการงบกำไรขาดทุนและอัตราร้อยละต่อยอดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  --------------------------------------------------- ------------ -------- ------------- -------- ----------- --------
                                                      ตรวจสอบแล้ว                                               

                                                      2547                  2546                   2545        
                                                                            (ปรับปรุงใหม่)                        

                                                      จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน    ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                                                                                        

  เงินให้สินเชื่อ                                          3,932.06              3,669.21               4,160.28    

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                        175.42                232.43                 450.30      

  เงินลงทุน                                             1,101.95              714.12                 1,463.12    

  การให้เช่าซื้อและสัญญาทางการเงิน                          0.82                  4.58                   6.42        

  รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ                      1,208.26              3,316.53               3,780.27    

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                            6,418.51     79.69    7,936.87      83.26    9,860.39    76.42

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                                                                                

  เงินฝาก                                              3,357.80              4,585.65               5,811.29    

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                        406.25                388.60                 404.17      

  เงินกู้ยืมระยะยาว                                       2.05                  73.23                  179.24      

  ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ                             -                     773.32                 1,052.32    

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                    3,766.10     50.15    5,820.80      43.22    7,447.02    67.73

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ                            2,652.41              2,116.07               2,413.37    

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ)         -            -        (2,372.56)    17.62    (5.41)      0.05

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      2,652.41              (256.49)               2,407.96    

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                                                                              

  กำไรจากเงินลงทุน                                      277.97                373.85                 943.10      

  ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม            (31.45)               -                      -           

  ค่าธรรมเนียมและบริการ                                                                                           

  การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน                          93.72                 74.25                  67.82       

  อื่น ๆ                                                660.41                717.71                 706.29      

  กำไรจากการปริวรรต                                    156.59                78.22                  35.37       

  กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย                         164.13                65.03                  40.85       

  รายได้จากการโอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่จำหน่าย   -                     -                      172.71      

  รายได้จากการโอนกลับหนี้สินที่ไม่มีภาระต้องชำระ                -                     -                      639.77      

  รายได้อื่น                                             314.88                286.43                 435.88      

  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                  1,636.25     20.31    1,595.49      16.74    3,041.79    23.58

  รวมรายได้                                            8,054.76     100.00   9,532.36      100.00   12,902.18   100.00
  --------------------------------------------------- ------------ -------- ------------- -------- ----------- --------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตารางแสดงรายการงบกำไรขาดทุนและอัตราร้อยละต่อยอดรวม (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

  ----------------------------------------- ------------ -------- ------------- -------- ----------- --------
                                            ตรวจสอบแล้ว                                               

                                            2547                  2546                   2545        
                                                                  (ปรับปรุงใหม่)                        

                                            จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน    ร้อยละ

  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                                                                                  

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                       1,432.42              1,334.56               1,292.85    

  เงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ                    799.05                800.21                 843.73      

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์           781.63                727.39                 665.89      

  ค่าภาษีอากร                                 238.81                193.83                 211.23      

  ค่าธรรมเนียมและบริการ                        119.01                112.22                 111.47      

  ค่าตอบแทนกรรมการ                           20.60                 19.39                  16.66       

  ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์                                                            

  ด้อยคุณภาพที่อาจเรียกเก็บไม่ได้                   -                     1,350.00               -           

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย         -                     448.45                 -           
  และสินทรัพย์อื่น                                                                                        

  ค่าใช้จ่ายอื่น                                 351.42                259.93                 386.44      

  รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                      3,742.94     49.85    5,245.98      38.95    3,528.27    32.09

  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ และรายการพิเศษ    545.72                (3,906.98)             1,921.48    

  ภาษีเงินได้และรายการพิเศษ                                                                              

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                            -                     28.73                  13.11       

  ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                            -                     0.27                   1.45        

  รวมภาษีเงินได้และรายการพิเศษ                  -            -        29.00         0.21     14.56       0.13

  รวมค่าใช้จ่าย (รวมหนี้สูญ ภาษีเงินได้              7,509.04     100.00   13,468.34     100.00   10,995.26   100.00
  และรายการพิเศษ)                                                                                     

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          545.72                (3,935.98)             1,906.92    

  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                  0.44                  (3.22)                 1.33        
  ----------------------------------------- ------------ -------- ------------- -------- ----------- --------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

  ---------------------------------------------------------------- ------------- ------------ -------------
                                                                   ตรวจสอบแล้ว                 

                                                                   2547          2546         2545

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                 

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี                                           545.72        (3,935.98)   1,906.92

  รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)                                                       

  จากกิจกรรมดำเนินงาน :-                                                                        

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี                                 -             0.27         1.45

  รับรู้รายได้จากค่าความนิยมติดลบ                                         (5.29)        (62.07)      (50.24)

  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม                 31.44         -            -

  ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                                         295.23        286.00       295.36

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                                -             2,372.56     5.41

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)                              (22.32)       156.85       62.22

  ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อาจเรียกเก็บไม่ได้   -             1,350.00     -

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย                                -             150.00       -

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)                             (63.71)       298.45       -

  (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง          75.22         187.40       (20.46)

  (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย                           (164.14)      (65.03)      (40.85)

  (รายได้) ค่าใช้จ่ายจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จำหน่ายแล้ว      -             -            (172.71)

  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน                 1.18          8.41         (15.78)

  (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน                                     (255.51)      (539.11)     (452.08)

  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน             (1.32)        -            (537.46)

  (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                        (21.90)       (3.20)       (30.61)

  (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินตามสัญญาเช่า                         38.74         1.08         (0.25)

  รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง                                             713.88        837.57       763.88

  รายได้จากการโอนกลับหนี้สินที่ไม่มีภาระต้องชำระ                             -             -            (639.77)

  รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง                 (1,299.61)    (1,831.16)   1,129.59

  ขาดทุนจากการปิดบัญชีตามสัญญาเช่า                                       24.28         -            -

  เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)                      10.46         (2.52)       (38.11)

  ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                         (767.56)      (1,126.26)   (2,037.20)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                        (58.88)       (34.69)      (34.59)

  กำไร (ขาดทุน)                                                     (924.09)      (1,951.43)   94.72
  จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                                        

  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                                                                 

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                     777.42        (1,798.01)   327.52

  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                                           10,100.00     9,740.00     (14,210.00)

  เงินลงทุนเพื่อค้า                                                     44.34         901.59       6,898.07

  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์                                 64.98         -            -

  เงินให้สินเชื่อ                                                       (13,036.44)   4,892.75     3,186.03

  ทรัพย์สินรอการขาย                                                   1,156.03      2,112.49     1,762.39

  ลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ         6.26          (87.37)      (143.20)

  สินทรัพย์อื่น                                                         615.49        (302.92)     (342.24)
  ---------------------------------------------------------------- ------------- ------------ -------------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

  -------------------------------------------------- ------------- ------------- -------------
                                                     ตรวจสอบแล้ว                  

                                                     2547          2546          2545

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                       

  เงินฝาก                                             (11,774.05)   1,074.74      26,407.59

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                       12,955.68     1,463.55      (18,328.94)

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                                 (1,088.48)    1,114.90      (487.27)

  หนี้สินอื่น                                             201.27        979.91        (841.17)

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน                      (901.59)      18,140.20     4,323.50

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                        

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น                   (173.74)      -             -

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง            1,087.12      (1,678.22)    2,194.84

  เงินรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย                       -             1,494.12      -

  เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์                                    (266.48)      (399.34)      (309.17)

  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                  27.12         7.23          55.12

  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                            (157.83)      -             -

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน                516.19        (576.21)      1,940.79

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                     

  เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง                                   (50.00)       (1,450.00)    (74.12)

  เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)                          110.00        -             (886.99)

  ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลดลง   -             (15,068.00)   (2,738.42)

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ             -             -             (300.00)

  เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน                           658.05        103.69        -

  เงินปันผลจ่าย                                         -             (87.47)       -

  เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อคืนทุนหุ้นสามัญ                         (3.41)        (749.93)      (2,141.94)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน             714.64        (17,251.71)   (6,141.47)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ                 329.24        312.28        122.82

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด             -             (0.07)        -
  ของบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในงบการเงินรวม                                                

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี                 1,094.58      782.37        659.55

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี               1,423.82      1,094.58      782.37
  -------------------------------------------------- ------------- ------------- -------------

  ------------------------------------------ ----------- ---------- ----------
  ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-                                     

  เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ                                              

  ดอกเบี้ยจ่าย                                  4,530.76    6,941.20   9,484.22

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                             58.26       59.11      103.24

  รายการที่มิใช่เงินสด                                                   

  รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้        366.16      770.98     1,493.96

  รับโอนเงินลงทุนจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้               1,112.70    117.13     537.46

  โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน                      -           -          940.72

  หักกลบตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ                                      
  กับลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ                                             

  ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ       22,000.00   -          -
  ------------------------------------------ ----------- ---------- ----------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------------- ------------ ------------- ------------
                                              ตรวจสอบแล้ว                 

                                              2547         2546          2545
                                                           (ปรับปรุงใหม่)   

                                              จำนวนเงิน     จำนวนเงิน      จำนวนเงิน

  ทุนหุ้นสามัญ                                                               

  ยอดต้นงวด                                    14,934.50    14,934.50     14,934.50

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          -            -             -

  ยอดปลายงวด                                  14,934.50    14,934.50     14,934.50

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                                                           

  ยอดต้นงวด                                    (1,123.61)   (1,123.61)    (1,123.61)

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          -            -             -

  ยอดปลายงวด                                  (1,123.61)   (1,123.61)    (1,123.61)

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน                                              

  ยอดต้นงวด                                    327.97       330.47        682.02

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          (327.97)     (330.47)      (351.55)

  ยอดปลายงวด                                  -            -             330.47

  กำไร (ขาดทุน) สะสม                                                      

  จัดสรรแล้ว                                                               

  สำรองตามกฎหมาย                                                         

  ยอดต้นงวด                                    6.05         -             -

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          -            6.05          -

  ยอดปลายงวด                                  6.05         6.05          -

  ยังไม่ได้จัดสรร                                                            

  ยอดต้นงวด                                    (3,913.18)   121.07        (1,485.85)

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          435.94       (4,034.25)    1,606.92

  ยอดปลายงวด                                  (3,477.24)   (3,913.18)    121.07

  ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                                   

  ยอดต้นงวด                                    (679.86)     (1,277.18)    (1,451.31)

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          30.86        597.32        174.13

  ยอดปลายงวด                                  (649.00)     (679.86)      (1,277.18)

  ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน                              

  ยอดต้นงวด                                    (51.52)      (4.31)        (8.15)

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          33.69        (47.21)       3.84

  ยอดปลายงวด                                  (17.83)      (51.52)       (4.31)

  หุ้นสามัญซื้อคืนถือโดยธนาคาร                                                  

  ยอดต้นงวด                                    (791.70)     (100.71)      -

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          -            (690.99)      (100.71)

  ยอดปลายงวด                                  (791.70)     (791.70)      (100.71)

  หุ้นสามัญซื้อคืนถือโดยบริษัทย่อย                                                 

  ยอดต้นงวด                                    (2,023.87)   (2,073.36)    -

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                          764.43       49.49         (2,073.36)

  ยอดปลายงวด                                  (1,259.44)   (2,023.87)    (2,073.36)
  ------------------------------------------- ------------ ------------- ------------

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

  ---------------------------------------- ------------ ------------- -----------
                                           ตรวจสอบแล้ว                 

                                           2547         2546          2545
                                                        (ปรับปรุงใหม่)   

                                           จำนวนเงิน     จำนวนเงิน      จำนวนเงิน

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                                                   

  ยอดต้นงวด                                 0.16         19.55         18.25

  เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด                       (0.02)       (19.40)       1.30

  ยอดปลายงวด                               0.14         0.15          19.55

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                           7,621.87     6,356.97      10,826.42
  ---------------------------------------- ------------ ------------- -----------

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  --------------------------------------------- ----- --------- --------- -------
  อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                               ตรวจสอบ             

                                                      2547      2546      2545

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                        
  (PROFITABILITY RATIO)                                                   

  อัตรากำไรขั้นต้น                                  %     28.84     20.57     11.99

  อัตรากำไรสุทธิ                                   %     7.19      (43.09)   15.29

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                             %     7.81      (45.86)   17.04

  อัตราดอกเบี้ยรับ                                  %     3.99      5.40      5.89

  อัตราดอกเบี้ยจ่าย                                 %     1.71      2.65      3.47

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                              %     2.28      2.75      2.43

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                        %     3.66      3.36      7.74

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY                           
  RATIO)                                                                  

  อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์                    %     0.65      0.55      0.35

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                         %     0.22      (1.49)    0.70

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์                           เท่า   0.03      0.03      0.05

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL                                
  RATIO)                                                                  

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                      เท่า   29.37     39.25     24.09

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม                         %     69.12     59.63     65.60

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก                         %     70.46     61.02     67.26

  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม                        %     82.45     78.68     75.05

  อัตราการจ่ายเงินปันผล                             %     -         -         4.59

  อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)                                

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินชื่อรวม               %     17.48     19.32     16.28

  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม                         %     0.40      0.54      0.11

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม       %     5.09      6.13      5.99

  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม                  %     4.00      4.95      5.25

  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAPITAL ADEQUACY                           
  RATIO)                                                                  

  เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง       %     10.99     14.19     20.93

  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง     %     10.98     13.36     20.14
  --------------------------------------------- ----- --------- --------- -------

หมายเหตุ เงินให้สินเชื่อไม่รวมสถาบันการเงิน

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  --------------------------------------------- ----- --------- --------- -------
  อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                               ตรวจสอบ             

                                                      2547      2546      2545

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                        
  (PROFITABILITY RATIO)                                                   

  อัตรากำไรขั้นต้น                                  %     32.07     23.55     15.28

  อัตรากำไรสุทธิ                                   %     6.78      (41.29)   14.78

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                             %     7.81      (45.81)   17.06

  อัตราดอกเบี้ยรับ                                  %     3.90      5.28      5.78

  อัตราดอกเบี้ยจ่าย                                 %     1.71      2.66      3.47

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                              %     2.19      2.63      2.31

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                        %     3.67      3.77      8.31

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY                           
  RATIO)                                                                  

  อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์                    %     0.63      0.53      0.35

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                         %     0.22      (1.49)    0.70

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์                           เท่า   0.03      0.04      0.05

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL                                
  RATIO)                                                                  

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                      เท่า   29.42     39.41     24.00

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม                         %     70.54     61.20     67.03

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก                         %     71.92     62.64     68.73

  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม                        %     82.30     78.36     75.13

  อัตราการจ่ายเงินปันผล                             %     -         -         4.59

  อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)                                

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินชื่อรวม               %     18.66     20.49     17.73

  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม                         %     0.42      0.54      0.13

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม       %     5.19      6.20      6.12

  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม                  %     3.98      4.90      5.23

  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAPITAL ADEQUACY                           
  RATIO)                                                                  

  เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง       %     10.99     14.19     20.93

  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง     %     10.98     13.36     20.14
  --------------------------------------------- ----- --------- --------- -------

หมายเหตุ เงินให้สินเชื่อไม่รวมสถาบันการเงิน

 (2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 546 ล้านบาท
หรือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.44 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2546
ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3,936 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.22 บาทต่อหุ้น
ผลการดำเนินงานขาดทุนในปี2546
ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ 4,350 ล้านบาท

ระหว่างปี 2547 ธนาคารบันทึกรับรู้รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวน 1,208
ล้านบาทและส่วนที่ธนาคารบันทึกรอเรียกคืนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 185 ล้านบาท
รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับต้นปีจำนวน 5,218 ล้านบาท
ธนาคารได้รับชำระเงินจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจำนวน 92 ล้านบาท
คงเหลือรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพสิ้นปีจำนวน 6,519 ล้านบาท

(ก) รายได้ของธนาคาร

รายได้รวมของธนาคารตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวนทั้งสิ้น
8,055 ล้านบาท ลดลงจากปี 2546 จำนวน 1,477 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.50
สำหรับรายได้รวมตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
มีจำนวนทั้งสิ้น 7,590 ล้านบาท ลดลงจากปี 2546 จำนวน 1,543 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.89
โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้ของธนาคารมาจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
(รวมรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพภายใต้สัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ)และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
โดยธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเป็นรายได้หลัก ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.69
ของยอดรายได้รวม สำหรับปี 2547 และปี 2546 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน
6,419 ล้านบาท และ 7,937 ล้านบาท ตามลำดับ
นั่นคือธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลในปี 2547 ลดลงจากปี 2546 จำนวน 1,518
ล้านบาท หรือร้อยละ 19.13

สำหรับรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.83 ของยอดรายได้รวม
โดยในปี 2547 และปี 2546 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 6,438 ล้านบาท และ
7,970 ล้านบาท ตามลำดับ นั่นคือธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลในปี 2547 ลดลงจากปี
2546 จำนวน 1,532 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.22
เนื่องจากต้นทุนเงินฝากและฐานในการคำนวณรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพลดลง

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ของธนาคารตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.31 ของยอดรายได้รวม ในปี2547 และ ปี2546
ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 1,636 ล้านบาท และ 1,595 ล้านบาท ตามลำดับ
นั่นคือธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2547 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 41
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.57

สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารตามงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.17 ของยอดรายได้รวมโดยในปี 2547 และ 2546
ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 1,152 ล้านบาทและ 1,163 ล้านบาท ตามลำดับ
นั่นคือธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2547 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.95

(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
ของธนาคารตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,509
ล้านบาท ลดลงจากปี 2546 จำนวน 5,959 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.25
สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามงบการเงินเฉพาะธนาคารในปี 2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,044
ล้านบาท ลดลงจากปี 2546 จำนวน 6,025 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.10
โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธนาคาร (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
ประกอบด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
โดยธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็นต้นทุนหลัก ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.15 ของยอดค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2547
และปี 2546 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3,766 ล้านบาท และ 5,821 ล้านบาท
ตามลำดับ นั่นคือธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี 2547 ลดลงจากปี 2546 จำนวน 2,055
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.30
สาเหตุจากต้นทุนเงินฝากลดลงและดอกเบี้ยจ่ายตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลดลง

สำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2547

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.49 ของยอดค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2547 และปี
2546 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3,768 ล้านบาท และ 5,824 ล้านบาท ตามลำดับ
นั่นคือธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี 2547 ลดลงจากปี 2546 จำนวน 2,056 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 35.30

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) ของธนาคารตามงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.85 ของยอดค่าใช้จ่ายรวม ในปี
2547 และปี 2546 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 3,743 ล้านบาท และ 7,647
ล้านบาท ตามลำดับ นั่นคือธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2547
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,904 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.05
สาเหตุจากการพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพในปี 2546

สำหรับค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
ของธนาคารตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.51 ของยอดค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2547 และปี 2546
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 3,276 ล้านบาท และ 7,245 ล้านบาท ตามลำดับ
นั่นคือธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2547 ลดลงจากงวด เดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,969
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.78

(3) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ผลประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2547 และ 2546 ธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ ปี2547 จำนวน 546 ล้านบาท
และมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิปี 2546 จำนวน 3,936 ล้านบาท
จากการพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ จำนวน
4,350 ล้านบาท โดยส่วนมากเป็นผลกระทบจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในส่วนของ Covered Asset
Pool (CAP) ซึ่งรวมถึงส่วนที่ได้ถูกโอนย้ายออกมาจาก CAP ในอดีต
เนื่องจากได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนการทำสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
และเตรียมพร้อมสำหรับมาตรฐานการกันสำรองในเกณฑ์คุณภาพตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะนำมาใช้กับระบบธนาคารพาณิชย์ในอนาคต

  (ง) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

  สำหรับปี 2547 ธนาคารงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
  เนื่องจากธนาคารยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  และข้อบังคับของธนาคารกำหนดว่า
  ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ต่อเมื่อธนาคารมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสมในบัญชี
  และตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้ต้องตัดทรัพย์สินที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ออกจากบัญชีเสียก่อน
  ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
  ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานแต่ยังมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 3,477 ล้านบาท
  (รวมรายการปรับปรุงรับรู้ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย/ร่วม)

  (2) ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ธนาคารมีสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจ คือเงินให้สินเชื่อ
(เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีเงินให้สินเชื่อฯ 135,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,426 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.48 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 14,129 ล้านบาท ลดลง 1,469
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 9.42 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 3,000 ล้านบาท ลดลง 10,100
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 77.10 และเงินลงทุน 37,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 โดยมีสินทรัพย์รวม 231,475 ล้านบาท ลดลง 24,417 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 9.54

สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีเงินให้สินเชื่อฯ 138,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
8,914 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 14,080 ลดลง
781 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.26 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 3,000 ล้านบาท ลดลง
10,100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 77.10 และเงินลงทุน 37,322 ล้านบาท ลดลง 646
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.70 โดยมีสินทรัพย์รวม 231,833 ล้านบาท ลดลง 25,037
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 9.75

คุณภาพของสินทรัพย์

(ก) เงินให้กู้ยืม

การกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2547 เป็นการให้กู้ยืมแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจการพาณิชย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.27, 20.52
และร้อยละ 18.91 ของเงินให้กู้ยืมรวมของธนาคารตามลำดับ
ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 38,241
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6,334 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85
เงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจการพาณิชย์ จำนวน 27,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
1,603 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.13 และเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน
25,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,514 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.29

ธนาคารจะปรับสัดส่วนการปล่อยกู้ให้มีการกระจายในภาคธุรกิจต่าง ๆ
ไม่ให้กระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการให้กู้ยืม
ที่จะให้กู้ยืมแก่ลูกค้าในภาคเศรษฐกิจสำคัญที่มีการเจริญเติบโต และมีศักยภาพดี
โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่

เงินให้กู้ยืมของธนาคารส่วนใหญ่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี จำนวน 95,989
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 70.97 ของยอดเงินให้กู้ยืมรวม

ธนาคารมียอดเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้เกินกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 119,746 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.54 ของเงินให้กู้ยืมรวมของธนาคาร

(ข) เงินให้กู้ยืมคงค้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ธนาคารมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงค้าง(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับแต่รวมเงินให้กู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์)
ทั้งสิ้นจำนวน 135,251 ล้านบาท จำแนกประเภทเป็นนิติบุคคลจำนวน 115,488 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 85.39 ของยอดเงินให้กู้ยืมคงค้างรวม และบุคคลธรรมดาจำนวน 19,763 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 14.61 ของยอดเงินให้กู้ยืมคงค้างรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมคงค้างแก่กลุ่มลูกหนี้สูงสุด 10 อันดับแรก
เป็นจำนวน 14,492 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของเงินให้กู้ยืมคงค้างทั้งหมดของธนาคาร
ซึ่งไม่มีลูกหนี้รายใดมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของเงินให้กู้ยืมคงค้างทั้งหมด
ส่งผลให้ธนาคารไม่มีความเสี่ยงจากการที่มีลูกหนี้รายใดเป็นลูกหนี้รายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของลูกหนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคาร

(ค) การจัดชั้นสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีสินทรัพย์จัดชั้น
(รวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสถาบันการเงิน) เป็นจำนวน 135,463 ล้านบาท
โดยธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 23,678 ล้านบาท
ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ธนาคารมีอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อทั้งหมด
(รวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสถาบันการเงิน) ร้อยละ 17.48 เมื่อเทียบกับปี 2546
ซึ่งมีอัตราร้อยละ 19.31 สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ธนาคารมีอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อทั้งหมด
(รวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสถาบันการเงิน) ร้อยละ 18.66 เมื่อเทียบกับปี 2546
ซึ่งมีอัตราร้อยละ 20.49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ไม่ได้รับการชดเชย (NON
CAP) ซึ่งรวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสถาบันการเงิน จำนวน 75,049
ล้านบาทและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 5,954 ล้านบาท
และมีเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับการชดเชย (CAP)
ซึ่งรวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสถาบันการเงิน จำนวน 60,414
ล้านบาทและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 17,724 ล้านบาท
ดังนี้

+------------------------------+---------+--------+----------+--------+
|                              | เงิน     | มูลหนี้ห  | อัตราที่ใ   | มูล     |
|                              | ให้สินเชื่อ | ลังหักหล | ช้ในการตั้ง | ค่าตามที่ |
|                              | และดอกเ | ักประกัน | ค่าเผื่อตาม |        |
|                              | บี้ยค้างรับ |        | เกณฑ์ธปท. | ตั้งไว้   |
+------------------------------+---------+--------+----------+--------+
|                              | ล้านบาท  | ล้านบาท | ร้อยละ    | ล้านบาท |
+------------------------------+---------+--------+----------+--------+
| สินเชื่อส่วนที่ไม่ได้รับการชดเชย (NON | 67,481  | 31,265 | 1        | 296    |
| CAP)                         |         |        |          |        |
|                              | 220     | 66     | 2        | 1      |
| จัดชั้นปกติ                      |         |        |          |        |
|                              | 1,151   | 579    | 20       | 208    |
| จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ            |         |        |          |        |
|                              | 877     | 341    | 50       | 725    |
| จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน             |         |        |          |        |
|                              | 5,320   | 3,291  | 100      | 3,763  |
| จัดชั้นสงสัย                     |         |        |          |        |
|                              |         |        |          |        |
| จัดชั้นสงสัยจะสูญ                 |         |        |          |        |
+------------------------------+---------+--------+----------+--------+
| รวม                          | 75,049  | 35,542 |          | 4,993  |
+------------------------------+---------+--------+----------+--------+
| ส                            |         |        |          | 961    |
| ำรองทั่วไปเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้ |         |        |          |        |
+------------------------------+---------+--------+----------+--------+
| รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ NON CAP   |         |        |          | 5,954  |
+------------------------------+---------+--------+----------+--------+
| สินเชื่อส่วนที่ได้รับการชดเชย (CAP)  | 60,414  | 39,271 |          | 17,724 |
| ⁽¹⁾                          |         |        |          |        |
+------------------------------+---------+--------+----------+--------+
| รวม                          | 135,463 | 74,813 |          | 23,678 |
+------------------------------+---------+--------+----------+--------+

หมายเหตุ ⁽¹⁾
ไม่มีการจัดชั้นและการกันสำรองเพิ่มเติมเนื่องจากอยู่ภายใต้การชดเชยตามสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ธนาคารได้ควบคุมติดตาม และดูแลการให้เงินกู้ยืมอย่างใกล้ชิด
โดยการจัดทำข้อมูลของเงินให้กู้ยืมแยกตามระยะเวลาค้างชำระทุกสิ้นเดือน
โดยแบ่งเงินให้กู้ยืมค้างชำระออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) เงินให้กู้ยืมค้างชำระ 1 เดือนถึง 3
เดือน (2) เงินให้กู้ยืมค้างชำระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน (3) เงินให้กู้ยืมค้างชำระมากกว่า
6 เดือนถึง 12 เดือน (4) เงินให้กู้ยืมค้างชำระเกิน 12 เดือน
ซึ่งธนาคารจะทบทวนการชำระหนี้เพื่อพิจารณาประวัติและจัดชั้นหนี้
สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและคาดการณ์แนวโน้มของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

(ง) สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ (สินเชื่อด้อยคุณภาพ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สำหรับสินเชื่อส่วนที่ไม่ได้รับการชดเชย (NON CAP)
จำนวน 6,892 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของเงินให้สินเชื่อ
(เฉพาะเงินต้นรวมสถาบันการเงิน) โดยคำนวณตามเกณฑ์ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 16 มกราคม 2546 ซึ่งกำหนดให้หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัยและสงสัยจะสูญ และรวมถึงลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่เคยตัดสูญและได้โอนกลับเข้ามาในบัญชี

(จ) การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระ
โดยจะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างสำหรับเงินให้สินเชื่อที่ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกำหนดสามเดือนนับจากวันครบกำหนดชำระ
โดยจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด
และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับจากสินเชื่อที่ผิดนัดชำระดังกล่าวที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น
ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวน 223,853 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 25,682 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.29
เนื่องจากการหักกลบตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯจำนวน 22,000 ล้านบาท
กับลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
สำหรับหนี้สินรวมตามงบการเงินรวมในปี 2547 มีจำนวน 224,211 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 26,302 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10.50

ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวน 7,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 1,265 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.90 เนื่องจากกำไรสุทธิปี 2547 จำนวน 546 ล้านบาทและการลดลงของหุ้นสามัญซื้อคืนถือโดยบริษัทย่อยในระหว่างปี 2547 จำนวน 765 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ในปี 2547 มีจำนวน 7,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 1,265 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.90 

ธนาคารมีภาระผูกพันทั้งสิ้นตามรายการนอกงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะ ธนาคารเท่ากันเป็นจำนวน 132,129 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,810 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97

  (3) สภาพคล่อง

ตามงบการเงินรวมและเฉพาะของธนาคารสำหรับปี 2547
สรุปรายการเกี่ยวกับกระแสเงินสดได้ดังนี้

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน จำนวน (902) ล้านบาท และ (269)
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 19,042 ล้านบาท และ 18,633 ล้านบาท ตามลำดับ
เนื่องจากการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจำนวน 516 ล้านบาท และ 488 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,092 ล้านบาท และ 1,193 ล้านบาทตามลำดับ
เนื่องจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 715 ล้านบาท และ 110 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 17,967 ล้านบาทและ 17,456 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากปี 2546
มีการชำระตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
ผลต่างของจำนวนเงินไม่กระทบกับเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
ซึ่งมีเพียงพอตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไป

ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลักจากเงินฝากและเงินกู้ยืม
ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนมาจากเงินให้สินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ธนาคารมียอดเงินฝากจำนวน 196,108 ล้านบาท เงินกู้ยืมจำนวน 24,390 ล้านบาท
ยอดเงินให้สินเชื่อจำนวน 135,251 ล้านบาท สามารถแบ่งตามระยะเวลาได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

+----------------+----------+------+---------+------+---------+------+
| ระยะเวลา       | เงินใ     | %    | เ       | %    | เ       | %    |
|                | ห้สินเชื่อ * |      | งินฝาก * |      | งินกู้ยืม * |      |
+----------------+----------+------+---------+------+---------+------+
| ทวงถาม         | -        | -    | 57,687  | 2    | 1,903   | 7.80 |
|                |          |      |         | 9.42 |         |      |
| ไม่เกิน 1 ปี      | 39,262   | 2    | 119,116 |      | 16,717  | 6    |
|                |          | 9.03 |         | 6    |         | 8.54 |
| เกิน 1 ปี        | 95,989   |      | 19,305  | 0.74 | 5,770   |      |
|                |          | 7    |         |      |         | 2    |
|                |          | 0.97 |         | 9.84 |         | 3.66 |
+----------------+----------+------+---------+------+---------+------+
| รวม            | 135,251  | 10   | 196,108 | 10   | 24,390  | 10   |
|                |          | 0.00 |         | 0.00 |         | 0.00 |
+----------------+----------+------+---------+------+---------+------+

  *รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หากเปรียบเทียบระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อและเงินฝากแล้ว
จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินจากแหล่งได้มากับแหล่งใช้ไปในแต่ละ ระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน
สาเหตุหลักจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารไปยังบสท. ในปลายปี 2544 ถึงสิ้นปี 2547
จำนวน 98,202 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
สถาบันการเงินจะต้องทำการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตนรวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่บสท.ตามเงื่อนไขและเวลาที่บสท.กำหนด

ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝากโดยแบ่งตามประเภทตามระยะเวลาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  ---------------------------------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------
                                     2547                 2546                 2545       

  ประเภทเงินฝาก                       จำนวนเงิน   สัดส่วน     จำนวนเงิน   สัดส่วน     จำนวนเงิน   สัดส่วน

  เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์   57,687     29.42%    45,158     22.06%    19,869     9.78%

  เงินฝากประจำ                        138,421    70.58%    159,506    77.94%    183,350    90.22%

  รวมเงินฝาก                          196,108    100.00%   204,664    100.00%   203,219    100.00%
  ---------------------------------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------

ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ทางธนาคารได้พยายามลดต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝาก
โดยการลดสัดส่วนของเงินฝากระยะยาวให้น้อยลงและเพิ่ม สัดส่วนของเงินฝากกระแสรายวัน
และออมทรัพย์ให้มากขึ้น

การดำรงอัตราส่วนต่าง ๆ

การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 10.99
ลดลงจาก ปี 2546 ซึ่งมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 14.19
ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ
8.5

การดำรงอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่าง ๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดเกณฑ์ในการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
6 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมต่างประเทศต่ำกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2547
ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวน 29,841 ล้านบาท อัตราเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากร้อยละ
68.97 อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 12.89
อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากรวมร้อยละ 15.22 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายจ่ายการลงทุน

ในปี 2547 ธนาคารมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีที จำกัด จำนวน
10 ล้านหุ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มธุรกิจด้านการบริหารและจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund) นอกจากนี้
ธนาคารยังไม่มีแผนการและนโยบายในการลงทุนเพิ่มอื่น
นอกจากการแปลงหนี้เป็นทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ซึ่งเป็นไปตามกลไกทางตลาดและบันทึกไว้ในเงินลงทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

เงินทุนของธนาคารประกอบด้วยเงินฝากร้อยละ 88.94
เงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 11.06

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2547 และแนวโน้มปี 2548

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2547

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2547 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้านี้
แต่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง สาเหตุสำคัญได้แก่
ความเชื่อมั่นต่อการบริโภคและการลงทุนถดถอยลงเนื่องจากผลกระทบจากไข้หวัดนก
ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาน้ำมันแพง
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ความผิดปกติของภาคการผลิตจากภาวะแห้งแล้ง
ราคาเหล็กในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ราคาเม็ดพลาสติกสูงขึ้นตาม
และผลกระทบจากธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ
การขยายตัวของภาคการลงทุนและราคาน้ำมันแพงเป็นปัจจัยหลักกดดันให้ดุลการค้าในปี 2547
ขาดดุลประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลประมาณ 6,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน

อัตราการใช้กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2547 อยู่ที่ร้อยละ 69.3
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 64.3
สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2547
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

การที่ภาคอุตสาหกรรมใช้กำลังการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในอัตราสูงประมาณร้อยละ
15-20 อย่างต่อเนื่อง

การลงทุนของภาครัฐเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะ 4
ปีข้างหน้า กล่าวคือ
ภาครัฐบาลมีนโยบายที่จะลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.03
ล้านล้านบาท เช่น โครงการขนส่งระบบราง ทางหลวง ทางรถไฟรางคู่ และการพัฒนาระบบ
Logistic เป็นต้น

ในส่วนของผลกระทบจากราคาน้ำมันต่อแนวโน้มการลงทุนในปี 2548 นั้น
คาดการณ์ว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลจะลอยตัวในครึ่งปีแรกซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเอกชนบ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากสัดส่วนการพึ่งพาน้ำมันของไทยในปัจจุบันลดลงมากเมื่อเทียบกับวิกฤตการณ์น้ำมันในปี
2522-2523 เนื่องจากมีแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศที่จะนำมาใช้ทดแทนน้ำมันนำเข้าได้

สำหรับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้นคาดว่าจะส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนในปี 2548
ไม่มากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งหากชะลอการลงทุนไปเพิ่มในครึ่งปีหลังของปี 2548
ผู้ลงทุนอาจต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่านี้อีกมากอันเนื่องมาจากสภาพคล่องทางการเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ลดลงสู่ระดับปกติ
ดังนั้น จากการที่ภาคเอกชนต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
ในขณะที่ภาครัฐต้องการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ อีกเป็นจำนวนเงินที่มากใน
4 ปีข้างหน้า จึงมีแนวโน้มที่การลงทุนในประเทศปี 2548 จะขยายตัวสูงเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.9-6.3 ต่อปี
ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวประมาณร้อยละ 5.4-6.8
สาเหตุที่ทำให้การอุปโภคบริโภคขยายตัวสูงเนื่องจาก

1. อัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ต่ำมากเป็นประวัติการณ์
ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นขยายสินเชื่อบุคคลมากกว่าสินเชื่อธุรกิจ

2. ความมั่นใจของผู้บริโภคในประเทศต่อแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น

3.
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าของรัฐบาลที่ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจไทยใช้จ่ายมากขึ้น

งานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยวิเคราะห์ว่า
ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าภาคครัวเรือนไทยมีหนี้สินสูงเกินไป
ทั้งนี้เพราะความหละหลวมในการปล่อยสินเชื่อหรือกระบวนการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

นโยบายการขยายโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ดีหากกระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อมีประสิทธิภาพและกระบวนการให้ความรู้การจัดการบริหารหนี้แก่ภาคครัวเรือนเกิดขึ้นควบคู่กันไป
นโยบายการขยายโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้นนอกจากจะไม่ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้น
ยังจะทำให้หนี้สินลดลงพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคครัวเรือนไทยในท้ายที่สุด

แนวโน้มการอุปโภคบริโภคในปี 2548 นั้นคาดการณ์ว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี
2547 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนพบว่า ในเดือนกันยายน 2547
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.3 จากเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.2
ในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ดีหากพิจารณาเป็นรายไตรมาสจะพบว่า
อัตราการขยายตัวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ภาคการค้าระหว่างประเทศ

การส่งออกของประเทศไทยใน 9 เดือนแรกของปี 2547 ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 24
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นภาคการผลิต การลงทุน
และการอุปโภคบริโภคในประเทศอีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การส่งออกของไทยขยายตัวสูงมากใน 2
ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงขึ้น ค่าเงินบาทที่ค่อนข้างอ่อนและมีเสถียรภาพ
ขณะเดียวกันมีการหาช่องทางขยายการส่งออกไปยังตลาดส่งออกใหม่ๆ ในหลายประเทศ
ก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของภาคการส่งออกของประเทศด้วย

ด้านการนำเข้าโดยเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ 30.5
ซึ่งสูงกว่าการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 24
การนำเข้าที่ขยายตัวสูงกว่าการส่งออกมากส่งผลให้ดุลการค้าใน 9
เดือนแรกของปีนี้มีการเกินดุลเพียง 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งถือว่าเป็นการเกินดุลที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกปีก่อนหน้าที่เกินดุล 2,965
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับในปี 2548 คาดการณ์ว่าการส่งออกมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี
2547 เนื่องจากการที่เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวลดลง
ส่งผลให้ความต้องการสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศขยายตัวลดลงด้วย
ในขณะที่การนำเข้ายังมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าการส่งออกเช่นเดียวกับปี 2547 ทั้งนี้
เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่สูง
และการนำเข้าสินค้าทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
จะส่งผลให้ดุลการค้าในปี 2548 มีแนวโน้มขาดดุลมากขึ้น

สำหรับผลกระทบต่อภาคการส่งออกจากการที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
นั้น คาดว่าในสภาวะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อ่อนลงเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเยนและเงินยูโรในช่วงสั้นๆนั้น
ทางการของไทยคงจะเข้าแทรกแซงไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไปอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนการบริหารความเสี่ยงสูงขึ้น
อย่างไรก็ดีถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินเยนและเงินยูโร
ผลกระทบต่อผู้ส่งออกที่เกิดจากการแข็งค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะกระทบต่ออัตราการขยายตัวของการส่งออกไทยในปีนี้

ภาคการเงิน

จากการที่การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวสูงส่งผลให้การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง
9 เดือนแรกของปี 2547 โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เอกชนขนาดใหญ่ 3
ธนาคารที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง ทั้งนี้ จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (บวกกลับตัดหนี้สูญและหนี้ที่โอนไป AMCs แต่ไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่
AMCs) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
2546 และคาดการณ์ว่า การให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในระยะเวลาที่เหลือของปี
2548 จะยังคงขยายตัวสูงต่อเนื่อง
โดยปัจจัยกระตุ้นมาจากภาวการณ์ลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงในปี 2547 และในปี 2548
และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ยังสูงอยู่

ด้านเงินฝากพบว่า
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีอัตราการขยายตัวของเงินฝากสอดคล้องกับการขยายตัวของสินเชื่อ
กล่าวคือ ธนาคารพาณิชย์เอกชนขนาดใหญ่มีการขยายตัวของเงินฝากโดยเฉลี่ยสูงกว่าทั้งระบบ ดังนั้น
สภาพคล่องทางการเงินของธนาคารเอกชนขนาดใหญ่จึงลดลงไม่มากนักแม้จะขยายสินเชื่อสูงในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม

จากการที่สภาพคล่องทางการเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงสูง
ทำให้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา
14 วัน รวม 3 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเดือนสิงหาคม ตุลาคม
และธันวาคม 2547 อย่างไรก็ดี ในสภาวะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นต่อเนื่องตลอดปี 2548
ซึ่งจะส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยมีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา
14 วันด้วย
จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทยเริ่มมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างแท้จริงในช่วงต้นปีหน้า
โดยปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าธนาคารพาณิชย์เอกชนขนาดใหญ่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดก็คืออัตราการขยายตัวของสินเชื่อ

สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าได้กลับมาอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้สาเหตุหลักคือการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
2547 ไปจนถึงต้นปี 2548
มีแนวโน้มชัดเจนว่าเงินบาทจะแข็งค่าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับทิศทางค่าเงินบาทในปี 2548 สำนักวิจัย ธนาคาร ไทยธนาคาร ประเมินว่า
อัตราแลกเปลี่ยนจะมีค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 41.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา
3-6 เดือนข้างหน้านับจากเดือนธันวาคม 2547 คาดว่าค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง
38.50-40.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2548

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2548 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ลดลงจากปี 2547
ภาคการลงทุนเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกแม้ว่าจะชะลอตัวลงแต่ยังผลักดันให้ภาคการส่งออกสามารถขยายตัวได้
ราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการบริโภคไม่รุนแรงมากนัก
ภาคเอกชนสามารถปรับตัวรองรับกับการระบาดของไข้หวัดนกได้ ขณะที่ความรุนแรงใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยรวมแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
ประกอบกับผลจากการเกิดธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ
ระดับราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบให้อำนาจซื้อของประชาชนลดลง
อัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง

เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

นโยบายของธนาคาร และประมวลเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2547

ปี 2547 ธนาคารมีนโยบายและแผนธุรกิจที่จะขยายวงการทำธุรกิจออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เพื่อให้การทำธุรกิจมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (Universal Banking)
ธนาคารได้ปรับโครงสร้างองค์กร ตลอดจนรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่
โดยเน้นขยายฐานลูกค้ารายย่อยให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับเพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ธนาคารได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวคืบหน้าไปแล้วบางส่วน
และได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจ
และแข่งขันในระบบได้ดียิ่งขึ้น พอสรุปได้ดังนี้

ก) เพิ่มธุรกิจด้านการบริหารและจัดการกองทุน (Fund Management) ได้แก่
การบริหารและจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund)
ปัจจุบันธนาคารมีธุรกิจด้านการบริหารและจัดการกองทุนอยู่แล้ว 2 ประเภท คือ
การบริหารและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
และการบริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงการคลังให้ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
โดยธนาคารได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นใหม่ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
ซึ่งธนาคารได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจำนวน 9,999,993 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนที่ออกและเรียกชำระทั้งหมดเมื่อเดือนธันวาคม 2547

ข) เพิ่มธุรกิจด้านการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต
ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทประกันภัยเป็นบริษัทในเครือแล้ว 1 บริษัท คือ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย แต่ยังขาดธุรกิจด้านการประกันชีวิต ดังนั้น
ธนาคารจึงได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทประกันอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท มิลเลีย เอเชีย พีทีอี จำกัด
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร และเข้ามาถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 5
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในทำนองเดียวกันธนาคารซื้อหุ้นสามัญเดิมในสัดส่วนร้อยละ 30
ของบริษัท มิลเลีย ไลฟ์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการขยายขอบข่ายบริการสู่
Bancassurance ช่วยให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับ
อีกทั้งยังช่วยเสริมให้ธนาคารสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตลอดจนมีผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่มีความแข็งแกร่งและมีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต

ค) ขยายธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Banking)
ซึ่งปัจจุบันธนาคารดำเนินธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้วแต่เป็นจำนวนน้อย
ธนาคารมีนโยบายรุกธุรกิจรายย่อย และออกผลิตภัณฑ์แรกได้แก่ Personal Cash หรือ
สินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เป็นเงินกู้ลักษณะผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆ และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าทุกปี

ง) ขยายธุรกิจในส่วนของงานบริการต่างๆ เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
โดยขยายไปในส่วนของงานหลักทรัพย์บริการ (Investor Services) อันได้แก่
การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bondholders’ Representative) ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว
ส่วนผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) และผู้จัดการทรัพย์สิน (Trustee)
ธนาคารอยู่ระหว่างขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จ) การพัฒนาบริการด้าน Cash Management

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิตอล
ซึ่งมีการนำเอาเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการเงินให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ธนาคารจึงได้พัฒนาบริการด้าน Cash Management โดยได้นำเอาบริการที่มีอยู่มาปรับปรุง
เพิ่มช่องทางบริการ รวมถึงพัฒนาบริการใหม่เพิ่มเติมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1)  บริการด้านการชำระเงิน (Power Pay) –
    อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจ่ายชำระเงินทั้งในรูปของการออกเช็คธนาคารสั่งจ่ายแทนลูกค้า
    หรือการโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีให้กับคู่ค้า หรือจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน
    จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น หรือจ่ายชำระเงินกู้ สามารถจำแนกเป็นแต่ละบริการได้ดังนี้

    -   บริการ Pay in Pack
        เป็นการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารไปยังบัญชีของผู้รับผลประโยชน์ที่มีอยู่กับธนาคารไทยธนาคารหรือธนาคารใดๆก็ได้ทั่วประเทศ
        โดยส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง

    -   บริการ Smart Cheque เป็นบริการออกเช็คธนาคารแทนลูกค้า
        พร้อมทั้งจัดส่งให้กับผู้รับเงินโดยผ่านช่องทางต่างๆ
        หรือส่งเช็คกลับไปยังลูกค้ามอบให้แก่ผู้รับเงินตามข้อตกลงระหว่างกัน
        เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาสำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องชำระเงินด้วยเช็ค
        ด้วยช่องทางการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง

    -   บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ePay เป็นบริการที่ธนาคารร่วมกับบริษัท
        ศูนย์ประมวลผล จำกัด และธนาคารสมาชิกอีก 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
        ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย ลักษณะบริการเป็นบริการโอนเงินแบบ
        Real-time
        โดยลูกค้าสามารถทำรายการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตที่สำนักงานของลูกค้าหรือที่แห่งใดในโลก
        ข้อมูลจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบของธนาคารสมาชิก
        โดยที่การสั่งโอนเงินนั้นมีผลเข้าบัญชีปลายทางทันที โดยใช้ระบบความปลอดภัย PKI
        ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ทั้งนี้ในปี 2547 ที่ผ่านมา
        ธนาคารได้ร่วมลงนามเพื่อรับชำระเงินผ่านระบบ ePay ให้กับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
        กรมศุลกากร (การรับชำระค่าภาษีศุลกากร) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
        เพิ่มเติมจากเดิมที่ลงนามร่วมกับกรมสรรพากร เพื่อรองรับการชำระค่าภาษีอากร
        เพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่ต้องการชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

    -   บริการ Wire@Wish เป็นบริการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร
        ไปยังธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย ได้ทั่วประเทศ
        ด้วยคิดอัตราค่าธรรมเนียมที่ประหยัดกว่า และรอทราบผลการโอนเงินได้
        นอกจากบริการสำหรับลูกค้าของธนาคารแล้วยังเปิดกว้างให้กับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีกับธนาคาร
        สามารถนำเงินสดมาขอใช้บริการโอนเงินได้อีกด้วย

    -   บริการ BAHTNET
        เป็นบริการโอนเงินข้ามธนาคารได้ทุกธนาคารหรือโอนเงินเพื่อจ่ายชำระเงินให้หน่วยงานของรัฐ
        เหมาะสำหรับการโอนเงินจำนวนสูง รอทราบผลการโอนได้

2) บริการด้านการเรียกเก็บเงิน (Power Collect) –
อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเรียกเก็บเงิน
ทั้งการเรียกเก็บเงินตามเช็คธนาคาร และการรับชำระค่าสินค้าบริการ

สามารถจำแนกบริการได้ดังนี้

-   บริการ Cheque in Time บริการเรียกเก็บเงินตามเช็คอย่างรวดเร็ว
    รวมถึงรับฝากเช็คล่วงหน้า (Post Date Cheque หรือ PDC) ได้อีกด้วย
    โดยธนาคารรับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บและแจ้งผลการเข้าบัญชีได้ภายใน 3
    วันทำการภายหลังจากกำหนดวันที่บนหน้าเช็ค ในปี 2547
    ธนาคารได้พัฒนาบริการเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล
    โดยธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าในวันที่ที่ระบุบนหน้าเช็ค
    โดยไม่ต้องรอทราบผลการเรียกเก็บก่อน
    นอกจากนี้ธนาคารได้พัฒนาการแจ้งผลการเรียกเก็บโดยจัดทำรายงานให้ลูกค้าในรูปของไฟล์ข้อมูลเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ประมวลผลต่อไปได้อย่างสะดวกอีกด้วย

-   บริการ Direct Debit - บริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการหรือเพื่อการอื่นๆ
    โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร
    เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานราชการ ร้านค้า และบริษัทต่างๆ
    สามารถรับชำระค่าสินค้าหรือบริการหรืออื่นๆ ได้
    โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารยินยอมให้หักบัญชีเพื่อชำระเงินนั้นๆ เช่น
    การรับชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเช่าซื้อสินค้า ค่าเบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น

-   บริการรับชำระเงิน Bill Payment –
    อำนวยความสะดวกให้แก่บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
    หรือผู้ใช้บริการของบริษัท/ห้างร้านต่างๆ สามารถชำระค่าสินค้า/บริการ/ค่าสาธารณูปโภค
    ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ดังนี้

-   Counter Payment ชำระผ่านสาขาของธนาคารได้ทั่วประเทศ

-   BT Phone Banking ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์
    0-2626-7777

-   ATM ชำระผ่านเครื่องบริการ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง

-   BT iBank ชำระผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

3) ช่องทางในการใช้บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
ธนาคารได้พัฒนาช่องทางการรับส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ในระดับสากล ดังนี้

-   บริการไทยธนาคารทางอินเตอร์เน็ต BT iBank – เป็นบริการ Internet Banking
    ผ่านเว็บไซต์ www.btibank.com หรือ www.btibank.co.th
    เพียงมีบัญชีเงินฝากและขอใช้บริการผ่านสาขาใดก็ได้
    ธนาคารจะออกรหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน
    เพื่อผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น
    บริการสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การโอนเงินระหว่างบัญชี
    การโอนเงินข้ามธนาคารด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Pay in Pack, Wire@Wish, BAHTNET
    เป็นต้น
    นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกในการโอนเงินเพื่อจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการอื่นๆเช่นชำระบัตรเครดิต
    ชำระค่าโทรศัพท์มือถือ ชำระค่าเช่าซื้อสินค้า และชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆผ่านระบบ
    พร้อมแจ้งผลการทำรายการผ่านทาง e-mail ลูกค้า
    0หรือแม้แต่การดำเนินการเกี่ยวกับเช็คได้แก่ การสั่งซื้อสมุดเช็ค การสอบถามสถานะเช็ค
    การขออายัดเช็ค การขอ Statement หรือคำขอใช้บริการต่างๆ สามารถส่งเป็น Formal
    Message ผ่านช่องทางบริการนี้ได้ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย SSL
    ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น
    จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะรองรับการทำงานขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ได้
    เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเงื่อนไขการบริหารการเงินที่ยุ่งยากซับซ้อนของธุรกิจได้อย่างลงตัว
    เช่น เงื่อนไขการอนุมัติทางการเงิน
    การบริหารงานบริษัทในเครือผ่านระบบบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
    พร้อมมีศูนย์บริการลูกค้า BankThai Care Center ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
    9001:2000 เป็น Help Desk ให้กับลูกค้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2626-7777 กด 0
    อีกด้วย

-   โปรแกรมการบันทึกข้อมูล BT Speed Link -
    เป็นโปรแกรมสำหรับให้ลูกค้าสามารถใช้บริการ Pay in Pack, Smart Cheque และ
    Direct Debit โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ BT Speed Link
    และส่งข้อมูลมายังธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้านิติบุคคล
    ซึ่งระบบจะรองรับการทำงาน ด้วยเงื่อนไขการอนุมัติที่ซับซ้อน
    และสามารถรองรับเงื่อนไขการอนุมัติของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
    และมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้ระบบได้อย่างลงตัว

ฉ) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศฉบับที่ สนส. (21)ว. 125/2547 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2547 เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์
โดยยกเลิกประกาศในเรื่องดังกล่าวฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
สาระสำคัญของประกาศฉบับใหม่
เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชย์กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่มียอดคงค้างหนี้ที่เกินกว่า
24 เดือนขึ้นไป
โดยให้กันเงินสำรองเพิ่มสำหรับยอดคงค้างหลังหักเงินสำรองที่ธนาคารพาณิชย์ได้กันเงินสำรองไว้แล้วตามอัตราส่วนที่กำหนด
ธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือดำเนินคดีกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นปกติอยู่แล้ว
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อธนาคารแต่อย่างใด

ช) โครงสร้างองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2547
ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกและโอนย้ายบุคลากรจากสายงานปฏิบัติการและสนับสนุนไปรับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสายงานธุรกิจของธนาคารและบริษัทในเครือตามนโยบายเพิ่มบุคลากรในการหารายได้
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาและสำรวจค่าจ้างของธนาคารและบริษัทในเครือ
เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนและการพิจารณาผลงาน
พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและระเบียบการจ่ายรางวัลการขายให้แก่พนักงานที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีพนักงานที่ประจำอยู่สาขาจำนวน 789 คน
และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่จำนวน 1,522 คน รวมมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 2,311 คน
ซึ่งในการคัดเลือกบุคลากรบรรจุในตำแหน่งต่าง ๆ ธนาคารคำนึงถึงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และความสามารถที่พึงมีในตำแหน่งงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ธนาคารกำหนดไว้เป็นสำคัญ

ธนาคารได้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2547
ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานจำนวน 200 หลักสูตร
เป็นหลักสูตรการจัดฝึกอบรมภายในธนาคารจำนวน 51 หลักสูตร
และเป็นหลักสูตรที่ส่งพนักงานไปอบรมภายนอกจำนวน 149 หลักสูตร
คิดเป็นจำนวนวันอบรมต่อพนักงานได้เท่ากับ 2.43 วัน และคิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 7.38
ล้านบาท

ซ) งานด้านการวิจัย

สำนักวิจัยได้ผลิตงานวิจัยที่มีความหลากหลาย
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ประกอบกับด้วยศักยภาพและความพร้อมด้านบุคลากรของสำนักวิจัย จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทสำนักวิจัย
จากหน่วยงานที่เป็นเพียง Cost Center
มาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับธนาคาร
โดยการจัดทำโครงการจำหน่ายข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยแก่บุคคลภายนอก
ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ
ในขณะเดียวกันสำนักวิจัยก็ยังทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานภายในและบริษัทในเครือ
รวมถึงการให้บริการลูกค้าของธนาคารควบคู่ไปด้วย
โดยเฉพาะการบรรยายภาวะธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
การวิเคราะห์วิจัยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการสนับสนุนการอำนวยสินเชื่อ
การนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจและภาวการณ์ลงทุนให้แก่ลูกค้าธนาคารและบริษัทในเครือ
ร่วมกับฝ่ายงานภายในของธนาคารจัดสัมมนาลูกค้าธนาคารและบริษัทในเครือ
รวมทั้งจัดทำหนังสือพลวัตเศรษฐกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2548
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในและลูกค้าของธนาคาร
นอกจากนี้สำนักวิจัยยังผลิตงานวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

ฌ) ด้านภาพลักษณ์

ในปี 2547 ธนาคารได้ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
โดยได้ดำเนินงานในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของธนาคารในแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในการดำเนินงานดังกล่าว
ธนาคารได้จัดในลักษณะของกิจกรรมหลากหลายประเภทที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะในแต่ละประเภท
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพอใจสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เช่น

ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ธนาคารมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่องานส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะ ได้แก่
หน่วยแนะแนวเพื่อการศึกษา โดยได้ดำเนินการร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรม “MBA
World Forum” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เยาวชนและผู้สนใจศึกษาต่อ MBA
ได้รับข้อมูลจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยตรงและครบถ้วน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า
1,500 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ

(1) Free Practice Tests เปิดให้ทดลองสอบ TOEFL, GMAT, IELTS และ TOEIC
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(2) Free MBA Seminars เปิดให้ผู้สนใจทดลองเข้าฟังบรรยายระดับ MBA
โดยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ABAC University
และการบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสอบ TOEIC โดยสถาบัน IIE
และสรุปข้อแนะนำในการเขียนใบสมัครโดย British Council

(3) MBA University Fair
ซึ่งมีสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร MBA
อาทิเช่น สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) Monash
University Webster University ABAC University เป็นต้น

(4) MBA World Forum เป็นการบรรยายการศึกษาระดับ MBA
โดยผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา
ออสเตรเลีย และไทย ซึ่งจะชี้แจงถึงคุณประโยชน์ของหลักสูตร MBA
ในแต่ละประเทศรวมถึงการสมัคร ค่าใช้จ่าย และทุนการศึกษา
โดยผู้สนใจจะมีโอกาสได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร MBA
ของแต่ละประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ อันจะช่วยในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนหลักสูตร MBA
ได้ดียิ่งขึ้น

รวมถึงการจัดงาน“ฉันจะเก่ง...ภาษาอังกฤษ” (Improve Your English)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนและบุคคลทั่วไป
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ มาให้คำแนะนำและเปิด Class
สอนภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

เดือนพฤษภาคม 2547 ธนาคารได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
และองค์กรเอกชนไทยและญี่ปุ่น จัดคอนเสิร์ตการกุศล “The YUKI SAORI & YASUDA SACHIKO
Charity Concert in Bangkok”
โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสานสัมพันธภาพและมิตรไมตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งรายได้จากการจัดงานจำนวน 2,080,000.- บาท ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เพื่อสบทบทุนให้แก่ทุนการกุศลสมเด็จย่า และทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ศิริราชมูลนิธิ

ในด้านการร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกไทย
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547 ธนาคารได้จัดการแสดงดนตรี “ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย” ครั้งที่ 4
ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธาน
ซึ่งรายได้จากการจัดงานทั้งหมดจำนวน 1,359,800 บาท
ธนาคารได้มอบให้แก่มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัด
“ทัวร์ภูมิใจไทยกับไทยธนาคาร” โดยนำลูกค้าเยี่ยมชมมรดกโลก ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพ ภายใต้การนำชมและถ่ายทอดของวิทยากรกิตติมศักดิ์
อ. เผ่าทอง ทองเจือ ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับและชื่นชมจากลูกค้าที่ร่วมเดินทางรวมเกือบ
500 คนอย่างดียิ่ง

ธนาคารยังได้ดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในปี 2547 ที่ผ่านมา ยังได้เพิ่มการจัดสัมมนาเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อ “จะกิน จะอยู่อย่างไร
ให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณทวี บุตรสุนทร
นักปฏิบัติและวิทยากรแนวแมคโครไบโอติกส์ มาเป็นวิทยากร นอกจากนี้
ธนาคารยังได้มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย

นอกจากนั้นในด้านของการส่งเสริมการตลาด
เนื่องจากธนาคารได้ขยายฐานลูกค้าไปสู่ลูกค้ารายย่อยมากยิ่งขึ้น
พร้อมกับได้ออกบริการประเภทต่างๆ เพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวให้มากขึ้น
โดยธนาคารได้ทำการเผยแพร่สปอตโฆษณาแนะนำบริการประเภทต่าง ๆ เช่น บริการอิเล็กทรอนิกส์
แบงก์กิ้ง (BT iBank) บริการด้านการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Wire@Wish)
ซึ่งเป็นบริการที่สื่อถึงการพัฒนาบริการของธนาคารด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริการด้านประกันชีวิตซึ่งร่วมกับ บริษัท มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในการออกบริการออมทรัพย์รูปแบบใหม่ (Save&Care 10 / 3 และ Save&Care 10 / 5)
บริการด้านเงินฝาก แคมเปญ “ฝากเงิน กับไทยธนาคารอยู่ดีๆ ก็มีป้ายแดงขับ”
รวมถึงการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในด้านความเป็นมืออาชีพทั้งในส่วนของธนาคารและบริษัทในเครือผ่านสื่อหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

ทิศทางของธุรกิจในปี พ.ศ. 2548

ปี 2548 ธนาคารมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและแผนงานมุ่งสู่การเป็น
Universal Banking ต่อไป แต่เป็นในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น และยังคงนโยบาย Lean Bank
เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ คือ เป็นธนาคารที่ไม่มีบุคลากรมากเกินไป
มีการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จึงกำหนดให้เป็น “ปีแห่งการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน” (Year of
Efficiency and Effectiveness) โดยเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
เรื่องของต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และความรวดเร็วในการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(Quality, Cost และ Speed) และกำหนดภารกิจหลักอีก 2 ประการคือ Branding และ CRM
(Customers Relation Management) โดยมีกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างชื่อของธนาคาร
และส่งเสริมให้มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

ธนาคารมุ่งปรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้มีครบวงจร (Full Service Banking Group)
ผลิตภัณฑ์ใดที่ยังขาดอยู่ก็จะเสริมเพิ่มขึ้น
ธนาคารมุ่งส่งเสริมงานด้านการตลาดและขยายฐานลูกค้าให้กระจายออกไปสู่ลูกค้าสินเชื่อในระดับกลางและกลางล่างมากขึ้น
โดยเร่งขีดความสามารถในเครือข่ายสาขาทั้งในส่วนการตลาดและ Know How
ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
โดยควบคู่ไปกับการระมัดระวังและให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อเป็นสำคัญ
ในขณะเดียวกันธนาคารมุ่งเน้นการขยายฐานเงินฝากรายย่อยให้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพื่อสร้างความมั่นคงในฐานเงินฝากและเป็นการลดปัญหาต้นทุน (Cost of Fund)
พัฒนาขีดความสามารถควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เสริมภาพลักษณ์ของธนาคารในการประกอบ
ธุรกรรมบริหารความเสี่ยงที่มีความสลับซับซ้อน
เพิ่มปริมาณธุรกิจประเภทการค้าตราสารและธุรกิจอนุพันธ์
สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนของวาณิชธนกิจ ขยายช่องทางสู่ธุรกิจใหม่ อาทิเช่น Internet
Dealing
กับคู่ค้าสถาบันเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำธุรกิจอันเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น
เร่งปรับปรุงขีดความสามารถในงานด้านนวัตกรรมทางการเงินและบริการอื่น
พัฒนาการบริหารต้นทุนควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยง
ปรับปรุงขีดความสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมและการปฏิบัติงานทั้งในด้าน
Software และ Hardware ตลอดจนดำเนินการหา Strategic Partner ที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงความสามารถในการเข้าร่วมสร้างกิจการที่มีอยู่ในแผนกลยุทธ์ เช่น Consumer
Financing เป็นต้น

ธนาคารมีโครงการขยายเครือข่ายจุดติดตั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติ Self Services KIOSK
อาทิ เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)
และเครื่องปรับสมุดคู่ฝากเงินอัตโนมัติ (Update Passbook) ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากปี 2547
ที่มีเครื่องให้บริการจำนวนรวม 175 เครื่อง
ให้บริการลูกค้าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 139 เครื่อง
ในพื้นที่เขตภูมิภาคจำนวน 36 เครื่อง ธนาคารได้กำหนดเป้าหมายในปี 2548 และปี 2549
จะขยายเครือข่ายจุดติดตั้งเครื่องให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายของธนาคารเพิ่มมากขึ้น
คาดว่าในสิ้นปี 2548 จะมีเครื่องให้บริการไม่น้อยกว่า 700 เครื่อง และกว่า 1,200 เครื่องในปี
2549

นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการจัดทำแผนบริหารบุคคล

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2548 ธนาคารมีแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจากระบบ
MBO เดิม มาเป็นระบบ BSC และ KPI
เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
และเพื่อการพิจารณารางวัลผลงานพิเศษได้อย่างมีหลักเกณฑ์มากยิ่งขึ้น

ในส่วนของผลตอบแทนและสวัสดิการ ธนาคารมีแผนที่จะปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานของพนักงานธนาคาร
รวมทั้งพนักงานของบริษัทในเครือให้สอดคล้องกับผลการสำรวจตลาดจ้างแรงงานในปี 2547
ธนาคารจะดำเนินการทบทวน Core Professional Competency และจัดทำ Functional
Competency ของธนาคาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหาและพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากร
ตลอดจนใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในระยะยาว

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแนวนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
โดยมีนโยบายพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Management Trainee)
แนวทางการประเมินความสามารถและวางแผนสายอาชีพ (Talent Assessment & Career
Planning Processes)
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมพัฒนาไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารของธนาคารในอนาคต

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ธนาคารให้ความสำคัญแก่การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างยิ่ง โดยได้ทำการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ
และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมตามแผนธุรกิจ นโยบายประจำปีของธนาคาร และ Core
Training Program
ของแต่ละตำแหน่งงานที่ธนาคารได้จัดทำขึ้นจากผลการสำรวจความจำเป็นดังกล่าว

นโยบายการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย หมายถึง
บริษัทที่ธนาคารมีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทนั้น
โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทนั้น

บริษัทร่วม หมายถึง
บริษัทที่ธนาคารมีอำนาจในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน
โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 20
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทนั้น

ธนาคารยังคงยึดหลักนโยบายเดิมคือการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารกระทำโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของธนาคารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
และให้มีการรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการประชุมคณะกรรมการจัดการของธนาคารเป็นประจำสัปดาห์ละ
1 ครั้ง นอกจากนี้
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัทในเครือทั้งหมดด้วย

ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจส่งเสริมธุรกิจของธนาคารไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม
ธนาคารมีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับบริษัทในเครือซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของธนาคารเองแล้วยังเป็นการเกื้อหนุนสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในเครือด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ
Cross Selling ระหว่างธนาคารและบริษัทในกลุ่มซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร
(One Stop Service) เป็นการอำนวยสินเชื่อควบคู่ไปกับการให้บริการของบริษัทในเครือธนาคาร
ได้แก่ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด, บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บีที
จำกัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมช่องทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการดำเนินธุรกิจและจัดหาแหล่งเงินทุน
บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จะเข้าทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา
แนะช่องทางดำเนินธุรกิจและช่องทางจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
หากมีการระดมเงินทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
จะเป็นผู้ให้บริการและรับภาระในการดำเนินการจัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของธนาคารในอนาคต

โปรดดูข้อมูลในข้อ 1. ปัจจัยความเสี่ยง

(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 5,240,000 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 1,300,000 บาท

  2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น (Due
Dilgence Review)และการประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ Internet
Banking ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของธนาคารฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม (ไม่มี) บาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำนวนเงินรวม (ไม่มี) บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 2,960,000
บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม
(ไม่มี) บาท