3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

3.1.1 เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายมากที่สุดประมาณร้อยละ 62 ของมูลค่าจำหน่าย
ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เชิ้ต นิต กางเกง ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ และถุงเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, Guy Laroche, Guy de
Guy Laroche, DAKS, ZAZCH, BSC, ST.Andrews, ELLE Homme

3.1.2 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

ประกอบด้วย ชุดทำงาน ชุดลำลอง DAKS, MIX-SELF ชุดคลุมท้อง la femme และชุดว่ายน้ำ
ชุดออกกำลังกาย Guy Laroche

3.1.3 เครื่องแต่งกายเด็ก

เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 8 ขวบ นอกจากนั้นยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า
ถุงเท้า ตุ๊กตาและของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Absorba และ Cadeau

3.1.4 เครื่องหนัง

ประกอบด้วยสินค้าของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการจำหน่ายประมาณร้อยละ 27
ของมูลค่าจำหน่าย จำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และเข็มขัด
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, Guy Laroche, Guy de Guy Laroche, DAKS, Jean
Louis Scherrer, Louis Fontaine, BSC

3.1.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้ทำสัญญากับผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง
ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ค่าสิทธิที่ต้องจ่าย 5 –
7.5% ของยอดจำหน่าย

+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| เครื่องหมายการค้า             |   | อายุสัญญา         |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| ARROW                      |   | 10 ปี            |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| DAKS                       |   | 5 ปี             |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| JEAN LOUIS SCHERRER        |   | 5 ปี             |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| ZAZCH                      |   | 1 ปี             |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| BSC                        |   | 3 ปี             |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
|                            |   |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| เครื่องหมายการค้า             | อ |                 | อายุสัญญาระหว่าง       |
|                            | า |                 |                     |
|                            | ย |                 | ผู้ให้สิทธิ กับ TNL       |
|                            | ุส |                 |                     |
|                            | ัญ |                 |                     |
|                            | ญ |                 |                     |
|                            | า |                 |                     |
|                            | ร |                 |                     |
|                            | ะ |                 |                     |
|                            | ห |                 |                     |
|                            | ว |                 |                     |
|                            | ่า |                 |                     |
|                            | ง |                 |                     |
|                            |   |                 |                     |
|                            | เ |                 |                     |
|                            | จ |                 |                     |
|                            | ้า |                 |                     |
|                            | ข |                 |                     |
|                            | อ |                 |                     |
|                            | ง |                 |                     |
|                            | ส |                 |                     |
|                            | ิท |                 |                     |
|                            | ธิ |                 |                     |
|                            |   |                 |                     |
|                            | เ |                 |                     |
|                            | ค |                 |                     |
|                            | ร |                 |                     |
|                            | ื่อ |                 |                     |
|                            | ง |                 |                     |
|                            | ห |                 |                     |
|                            | ม |                 |                     |
|                            | า |                 |                     |
|                            | ย |                 |                     |
|                            | ก |                 |                     |
|                            | า |                 |                     |
|                            | ร |                 |                     |
|                            | ค |                 |                     |
|                            | ้า |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| Guy Laroche, Guy de Guy    | 1 |                 | 2 ปี                 |
| Laroche                    | 0 |                 |                     |
|                            | ปี |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| absorba                    | 5 |                 | 1 ปี                 |
|                            | ปี |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+
| ELLE HOMME                 | 5 |                 | 2 ปี                 |
|                            | ปี |                 |                     |
+----------------------------+---+-----------------+---------------------+

ความเป็นไปได้ของการต่ออายุสัญญา

จากเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทต้องปฏิบัติในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
ตลอดจนการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้าทำเองนั้น
บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
ซึ่งในแต่ละปีเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า
จะเดินทางมาสำรวจสภาพตลาด การจำหน่ายและการผลิตจนเป็นที่พอใจเสมอ
และจากสายสัมพันธ์อันยาวนานในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า
จนประสบผลสำเร็จ ทำให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด
การต่ออายุสัญญาจึงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทไม่สามารถทำตลาดได้
บริษัทอาจขอยกเลิกสัญญากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า

เนื่องจาก Brand Arrow เป็น Brand เริ่มแรกของบริษัท และสินค้า Arrow
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทซึ่งมีความชำนาญในการผลิตเชิ้ตในขณะนั้น
เมื่อได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
บริษัทได้ขอความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้บริษัททำ Subcontract
แก่บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งได้แก่ บมจ. ประชาอาภรณ์ ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตสินค้า นิต
กางเกง สูท ได้รับความยินยอมให้ผลิตสินค้า นิต กางเกง สูท บมจ. บางกอกไนล่อน
ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตถุงเท้าผู้ชาย ได้รับความยินยอมให้ผลิตถุงเท้าผู้ชาย และบจ. แชมป์เอช
ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตชุดชั้นในผู้ชาย ได้รับความยินยอมให้ผลิตชุดชั้นในผู้ชาย
ซึ่งแต่ละบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตเอง
สินค้าเหล่านี้เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะจำหน่ายให้แก่ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย สำหรับอัตราผลตอบแทนที่ Subcontractor
จ่ายให้แก่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะเป็นอัตราผลตอบแทนเดียวกันกับที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| บัตรส่งเสริมเลขที่           | 1286  | 7028  | 139    | 1329(1 | 1515/อ |
|                         | /2536 | /2537 | 6/2543 | )/2544 | ./2544 |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| วันที่ตามบัตรส่งเสริม         | 23/   | 31    | 2      | 2/5/44 | 1      |
|                         | 12/36 | /8/37 | 4/7/43 |        | 6/8/44 |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| วันที่เริ่มมีรายได้            | 10/   | 14    | 1/8/43 | 1/2/46 | 1      |
|                         | 11/37 | /2/38 |        |        | 0/9/44 |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| ปร                      | ก     | การผ  | การผลิต | กิจ     | การ    |
| ะเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม | ารผลิต | ลิตเสื้อ |        | การผลิต | ผลิตเสื้อ |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|                         | ผลิตภ  | ผ้าสำ  | ผลิต    | ส      | ผ้าส    |
|                         | ัณฑ์หนัง | เร็จรูป | ภัณฑ์หนัง | ิ่งทอหรือ | ำเร็จรูป |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|                         | ส     |       | สัตว์หรือ | ชิ้นส่วน  |        |
|                         | ัตว์หรือ |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|                         | หน    |       | ห      |        |        |
|                         | ังเทียม |       | นังเทียม |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| สิทธิและปร                |       |       |        |        |        |
| ะโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   1.                    | 8 ปี   | 8 ปี   | 8 ปี    | 8 ปี    | 3 ปี    |
|                         |       |       |        |        |        |
| ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล |       |       |        |        |        |
|   สำหรับ                 |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| กำไรส                   | (ห    | (ห    |        |        | (      |
| ุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ | มดอายุ | มดอายุ |        |        | หมดอายุ |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   ได้รับกา                | 9/1   | 13/0  |        |        | 13/    |
| รส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ | 1/45) | 2/46) |        |        | 06/47) |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   จากการประกอบกิจการ     |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 2.                      | 8 ปี   | 8 ปี   | 8 ปี    | 8 ปี    | 3 ปี    |
| ได้ร                     |       |       |        |        |        |
| ับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจาก |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   กิจการที่ได้รับส่งเสริม      | (ห    | (ห    |        |        | (      |
|   ซึ่งได้รับยกเว้น           | มดอายุ | มดอายุ |        |        | หมดอายุ |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 1 | 9/1   | 13/0  |        |        | 13/    |
|   ไปรวม                 | 1/45) | 2/46) |        |        | 06/47) |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้   |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 3.                      | 5 ปี   | 5 ปี   | 5 ปี    | 5 ปี    | 5 ปี    |
| ไ                       |       |       |        |        |        |
| ด้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   สำหรับก                |       |       |        |        |        |
| ำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนใน |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   อัตราร้อยละ 50          |       |       |        |        |        |
|   ของอัตราปกตินับจากวันที่    |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   พ้นกำห                 |       |       |        |        |        |
| นดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
| 4.                      | 10 ปี  | 10 ปี  | 10 ปี   | 10 ปี   | 5 ปี    |
| ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค  |       |       |        |        |        |
| (ค่าไฟฟ้า                 |       |       |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2   | (ห    | (ห    |        |        |        |
|   เท่า ของค่าใช้จ่าย        | มดอายุ | มดอายุ |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+
|   ประจำปี                | 9/1   | 13/0  |        |        |        |
|                         | 1/47) | 2/48) |        |        |        |
+-------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

3.1.6 สิทธิอื่นๆ

- ไม่มี -

3.1.7 ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

3.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

ตลาดในประเทศ

บริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมีกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญคือ

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
มีนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนนำเข้าวัตถุดิบคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ควบคู่กับการร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบ
(Supplier) ในการพัฒนาวัตถุดิบทดแทนการนำเข้าในบางรายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบน
รวมถึงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่

2. กลยุทธ์ราคา ยึดหลักการตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ตลอดจนกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าในวงกว้าง กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ

3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย มีการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ
เน้นการปรับปรุงการจัดตกแต่งร้านให้ทันสมัย ตลอดจนการจัดนำเสนอหน้าร้าน (Visual
Merchandising)
เพื่อให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้ชัดเจน

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เน้นการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่
ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น แคตตาล็อก โบชัวร์ โฆษณาในนิตยสาร
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือ จัดแสดง แฟชั่นโชว์ เป็นต้น
โดยดำเนินการร่วมกับผู้จัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ

ลักษณะลูกค้า เป็นบริษัทจัดจำหน่ายที่มีความแข็งแกร่งด้านการตลาด
มีสัมพันธภาพอันดีกับห้างสรรพสินค้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลายกลุ่มโดยกำหนด Concept
สินค้าในหลายๆ Brand แยกกันไปตามกลุ่มของผู้บริโภค อาทิเช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น และอื่นๆ

ตลาดต่างประเทศ

บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าโดยใช้นโยบายการตลาดเชิงรุก ได้ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน
Saha Group Export & Trade Exhibition เป็นประจำทุกปี
รวมทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก ในงานต่างๆ อาทิเช่น เข้าร่วมงาน
BIFF & BIL งาน APLF (Asia Pacific Leather Fair) ที่ฮ่องกง งาน Thailand
Exhibition ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมโครงการ Export Rallyที่ประเทศออสเตรเลีย
ตลอดจนได้มีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจตลาดและพบปะเยี่ยมลูกค้า
ทั้งนี้บริษัทยังคงเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าและมีคำสั่งซื้อแบบ ODM (Original Design
Manufacturing) และ OBM (Own-Brand Manufacturing) อย่างสม่ำเสมอ

กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ คือการทำให้สินค้ามีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
และราคาสินค้าสามารถแข่งขันในตลาดระดับเดียวกันได้ และได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9000 และระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000
ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า

ลักษณะของลูกค้า เป็นบริษัทจัดจำหน่าย บริษัทเจ้าของ Brand Name มาจากประเทศต่างๆ
เช่นสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

3.2.2 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในประเทศ

  - บริษัทแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าหรือ Modern Trade

-   เปิดร้านค้า (SHOP) โดยบริหารจัดการเอง

ต่างประเทศ

  ขายตรงกับลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ

3.2.3 สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

  --------------------- ------------ --------- --------- ------------ ------------
  บริษัทและบริษัทย่อย                               (หน่วย :                
                                               ล้านบาท)                

  รายได้จากการขาย        2548         %                   2547         %

  - ในประเทศ            1,334.63     57.00               1,166.71     56.00

  - ต่างประเทศ           990.46       43.00               901.55       44.00

  รวม                   2,325.09     100.00              2,068.26     100.00
  --------------------- ------------ --------- --------- ------------ ------------

  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------
  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด                                         (หน่วย :    
  (มหาชน)                                                  ล้านบาท)    

  รายได้จากการขาย   2548       %        2547       %        2546       %

  - ในประเทศ       1,323.95   62.00    1,153.59   60.00    908.19     58.00

  - ต่างประเทศ      795.71     38.00    762.41     40.00    660.17     42.00

  รวม              2,119.66   100.00   1,916.00   100.00   1,568.36   100.00
  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------

3.2.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตลาดในประเทศ

ปี 2548 ตลาดสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังมีการขยายตัวที่ดีในระดับหนึ่ง
แม้ว่าช่วงต้นปีจะมีผลกระทบบ้างจากพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ และตามด้วยภัยน้ำท่วมในหลายๆ
จังหวัดในภูมิภาคทางภาคเหนือและภาคใต้ในช่วงครึ่งปีหลัง
ประกอบกับปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่ยุติ
ขณะที่ตลอดทั้งปีภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่นของภูมิภาค ทั้งด้านการออกแบบ แหล่งผลิต และการค้าปลีก
แหล่งช้อปปิ้ง ล้วนส่งผลเชิงบวกต่อตลาดได้พอสมควร

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่แนวคิดของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ทั้งด้านการผลิตไปจนถึงการขาย
การตลาด
ล้วนได้ปรับทิศทางตนเองที่จะมุ่งตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าในรูปแบบของการตลาดตามแบบวิถีชีวิต
(Lifestyle Marketing)
ซึ่งเป็นผลให้มีการแข่งขันในการพยายามสร้างความเข้าถึงลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
(CRM : Customer Relationship Management) เพื่อนำข้อมูล ข่าวสาร
ความต้องการจากผู้บริโภคโดยตรงกลับมาสู่องค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด การคิดค้น
พัฒนาตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ไปจนถึงการสื่อสารกลับสู่ลูกค้า ขณะที่ตลาดรวมจะถูกแบ่งแยกย่อย
ออกเป็นส่วนๆ (Segmentation Market) เช่น การทำการตลาดแบบเน้นเฉพาะกลุ่ม (Niche
Market) แบบขนาดพิเศษ (Big & Tall) รับสั่งตัด (Made to Order) บริการจัดส่ง
(Delivery) บริการครบวงจร (One Stop Service ) เป็นต้น

ด้วยปัจจัยดังกล่าว
จึงยังคงเห็นภาพรวมว่าการแข่งขันในตลาดจะยังคงมีอยู่ในระดับสูงและรุนแรงมากขึ้น
ประกอบกับการเปิดการค้าเสรีทำให้มีสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น
จะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดขยายตัว
ควบคู่ไปกับความรุนแรงในการแข่งขันในตลาดสูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ตลาดต่างประเทศ

ภาคการส่งออกจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้นเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ
พร้อมกับมาตรการลดภาษีจากการทำ FTA (Free Trade Agreement) จาก WTO (World
Trade Organization) และการเปิดเสรีมากขึ้นของประเทศคู่ค้าต่างๆ
ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกในการขยายตัวของตลาดในปีหน้า
แต่ปัจจัยลบในเรื่องการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สภาพต้นทุนสูงจากภาวะราคาน้ำมันแพง
ประเทศในแถบเอเชียที่ทำการผลิตและมีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่า เช่น จีน
เวียดนาม ปากีสถาน เป็นต้น
อาจเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอยู่พอสมควร

3.2.5 ส่วนแบ่งการตลาด

ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าโดยประมาณ

  - เสื้อผ้าผู้ชาย 22%

  - เสื้อผ้าสตรี 5-7%

  - เสื้อผ้าเด็ก 21%

  - เครื่องหนัง 35%

3.2.6 จำนวนและขนาดของคู่แข่งขัน

+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
|                  |   |              | Brand             |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| เค               |   |              | ของบริษัท           | จำนวนคู่แข่งขัน   |
| รื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ |   |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับสูง           |   | Classic      | - DAKS            | 4 ราย         |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับกลางถึงสูง     |   | Fashion      | - Guy Laroche     | 9 ราย         |
|                  |   |              |                   |               |
|                  |   |              | - Guy De Guy      |               |
|                  |   |              | Laroche           |               |
|                  |   |              |                   |               |
|                  |   |              | - BSC EX          |               |
|                  |   |              |                   |               |
|                  |   |              | - Excellency      |               |
|                  |   |              |                   |               |
|                  |   |              | - Arrow Premium   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
|                  |   | Business     | - Guy Laroche     | 5 ราย         |
|                  |   |              |                   |               |
|                  |   |              | - Excellency      |               |
|                  |   |              |                   |               |
|                  |   |              | - Arrow Premium   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับกลาง         |   | Fashion      | - Zazch           | 4 ราย         |
|                  |   |              |                   |               |
|                  |   | Basic        | - Getaway         |               |
|                  |   |              |                   |               |
|                  |   |              | -ARROW            |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับล่างถึงกลาง    |   | Basic        | St.Andrews        | 2 ราย         |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| เค               |   |              |                   |               |
| รื่องแต่งกายสุภาพสตรี |   |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับสูง           | L |              | DAKS              | 4 ราย         |
|                  | u |              |                   |               |
|                  | x |              |                   |               |
|                  | u |              |                   |               |
|                  | r |              |                   |               |
|                  | y |              |                   |               |
|                  | & |              |                   |               |
|                  | F |              |                   |               |
|                  | u |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
|                  | c |              |                   |               |
|                  | t |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
|                  | F |              | Morgan            | 3 ราย         |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | h |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับกลางถึงสูง     | F |              | Guy Laroche       | 6 ราย         |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | s |              | (ชุดว่ายน้ำ)         |               |
|                  | h |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับกลาง         | F |              | - Mix Self        | 8 ราย         |
|                  | u |              |                   |               |
|                  | n |              | - La Femme        | 3 ราย         |
|                  | c |              |                   |               |
|                  | t |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
|                  | & |              |                   |               |
|                  | C |              |                   |               |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | u |              |                   |               |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | l |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| เครื่องแต่งกายเด็ก   |   |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับกลางถึงสูง     | ก |              | - Absorba         | 4 ราย         |
|                  | ึ่ง |              |                   |               |
|                  | F |              | - Cadeau          |               |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | h |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| เครื่องหนัง         |   |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับสูง           | ก |              | - Jean-Louis      | 2 ราย         |
|                  | ึ่ง |              | Scherrer          |               |
|                  | F |              |                   |               |
|                  | a |              | - DAKS            |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | h |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
|                  |   |              |                   |               |
|                  | C |              |                   |               |
|                  | l |              |                   |               |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | c |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับกลางถึงสูง     | ก |              | Guy Laroche       | 2 ราย         |
|                  | ึ่ง |              |                   |               |
|                  | F |              |                   |               |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | h |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+
| ระดับกลาง         | M |              | Louis Fontaine    | 3 ราย         |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | d |              | BSC               |               |
|                  | e |              |                   |               |
|                  | r |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
|                  | F |              |                   |               |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | h |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
|                  |   |              |                   |               |
|                  | F |              |                   |               |
|                  | a |              |                   |               |
|                  | s |              |                   |               |
|                  | h |              |                   |               |
|                  | i |              |                   |               |
|                  | o |              |                   |               |
|                  | n |              |                   |               |
+------------------+---+--------------+-------------------+---------------+

3.2.7 ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่มีความแข็งแกร่งด้านการขายการตลาด เช่น บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น

2. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW,
Guy Laroche, DAKS และ ELLE HOMME เป็นต้น

3. บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัท กล่าวคือเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เทคนิคการผลิต
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ

4.
บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูง
ตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

5.
บริษัทมีหน่วยงานวิจัยสรีระเพื่อหาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงร่างของชายไทยให้ทันสมัยตลอดเวลา
เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระชายไทย

6. บริษัทได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000
พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง

7. บริษัทได้ติดตั้งระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000
พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง

3.2.8 การมีสินค้าทดแทน

การเปิดการค้าเสรีในไม่ช้านี้จะทำให้มีสินค้าสำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อบริษัท
ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมรับในการแข่งขันด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างความแตกต่างในสินค้าจากคู่แข่งขัน
รวมทั้งการวิจัยตลาดเพื่อให้ทราบความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

3.3.1 จำนวนโรงงาน ที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

+----------------+------------------------+-----------+--------------+
| ดำเนินการโดย    | ที่ตั้งโรงงาน              | ประเภท    | ก            |
|                |                        |           | ำลังการผลิตรวม |
|                |                        | กิจการ     |              |
|                |                        |           | (ชิ้น)         |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
| บริษัท           | 129/1 ถนนช่องนนทรี       | เสื้อผ้าและ  | 1,821,175    |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | แขวงช่องนนทรี            | เครื่องหนัง  |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | เขตยานนาวา กรุงเทพฯ     |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | 99/3 สวนอุตสาหกรรม      | เครื่องหนัง  | 677,948      |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | เครือสหพัฒน์ ต.ป่าสัก       |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | อ.เมือง จ.ลำพูน          |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | 125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม | เสื้อผ้า     | 2,447,500    |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | เครือสหพัฒน์ ถ.สุวรรณศร    |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | อ.กบินทร์บุ รี จ.ปราจีนบุรี   |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                |                        |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                |                        |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
| ดำเนินการโดย    | ที่ตั้งโรงงาน              | ประเภท    | ก            |
|                |                        |           | ำลังการผลิตรวม |
|                |                        | กิจการ     |              |
|                |                        |           | (ชิ้น)         |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
| บริษัทย่อย        | 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด | เสื้อผ้า     | 750,000      |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | กม. 18 ต.บางโฉลง       |           |              |
|                | อ.บางพลี                |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
|                | จ.สมุทรปราการ           |           |              |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+
| รวม            |                        |           | 5,696,623    |
+----------------+------------------------+-----------+--------------+

3.3.2 กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

(หน่วย : ชิ้น)

+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| กำลังการผลิต              | บริษัทย่อย |         | บริษัท    |           |
|                         |         |         | ธนูลักษณ์  |           |
| จำแนกตามผลิตภัณฑ์          |         |         | จำกัด    |           |
|                         |         |         | (มหาชน) |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                         | ปี 2548  | ปี 2547  | ปี 2548  | ปี 2547    |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่          |         |         |         |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ            | 750,000 | 631,450 | 2,      | 2,251,281 |
|                         |         |         | 523,537 |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| เสื้อผ้าสุภาพสตรี            | -       | -       | 213,710 | 203,298   |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| เสื้อผ้าเด็ก                | -       | -       | 1,      | 1,052,089 |
|                         |         |         | 186,824 |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| เครื่องหนัง                | -       | -       | 1,      | 827,677   |
|                         |         |         | 022,552 |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                         | 750,000 | 631,450 | 4,      | 4,334,345 |
|                         |         |         | 946,623 |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง          |         |         |         |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ            | 614,193 | 461,252 | 2,      | 2,637,915 |
|                         |         |         | 462,755 |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| เสื้อผ้าสุภาพสตรี            | -       | -       | 175,408 | 167,027   |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| เสื้อผ้าเด็ก                | -       | -       | 793,367 | 557,107   |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| เครื่องหนัง                | -       | -       | 1,      | 923,967   |
|                         |         |         | 004,906 |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                         | 614,193 | 461,252 | 4,      | 4,286,016 |
|                         |         |         | 436,436 |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| การใช้กำลังการผลิต (%)     | 81.89   | 73.05   | 89.69   | 98.88     |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+
| อ                       | 33.16   | -       | 3.51    | 10.67     |
| ัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต |         |         |         |           |
| (%)                     |         |         |         |           |
+-------------------------+---------+---------+---------+-----------+

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทคือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป
และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป
วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้
ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและวัตถุดิบที่ใช้ในการ packing เช่น ถุง ป้ายกระดาษ
กล่อง เป็นต้น ซึ่งแหล่งวัตถุดิบที่มีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้
เป็นการจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 70% และนำเข้าจากต่างประเทศ 30% เช่นประเทศจีน
ฮ่องกง ญี่ปุ่น และแถบยุโรป เป็นต้น การจัดซื้อวัตถุดิบหลักภายในประเทศกับผู้ผลิตรายใหญ่
ซึ่งมีระบบการบริหารงานและควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐาน
ทั้งนี้บริษัทมีการลงทุนร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์และบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ
เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในประเทศไทย เช่น บจ. ไทยชิกิโบ ผลิตเส้นด้าย บจ.
เอส.เอส.ดี.ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าผืน บจ. ไทยกุลแซ่ ผลิตผ้ายืด
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้ายืด ลูกไม้ ยางยืด บจ. ไทยสเตเฟล็กซ์ ผลิตผ้าทำซับใน บจ.
ไทยแน็กซิส ผลิตป้ายทอตราสินค้า เป็นต้น
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบนั้น บริษัทได้มีการพัฒนาวิธีการสั่งซื้อ
การวางแผนการสั่งซื้ออย่างรัดกุมร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยจำนวนมาก
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีผลกระทบไม่มากนัก
ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่นการพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่
การพัฒนาวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต
การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

3.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้

ระบบการผลิตของบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
ด้วยเหตุที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อาทิ ผ้าที่ทอหรือถักเป็นผืนได้ผ่านการฟอกย้อมหรือฟินิชชิ่งแล้ว
หนังสำเร็จรูปที่ผ่านการฟอกย้อมแล้ว หรือวัตถุดิบส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษผ้า เศษหนัง บริษัทได้จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตทอดต่อไป

3.3.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  - ไม่มี -