7. โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของธนาคาร

(ก) หุ้นสามัญ

  ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 70,893,927,550.00 บาท

 จำนวนหุ้น 7,089,392,755 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

 ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 60,741,437,470.00 บาท

 จำนวนหุ้น 6,074,143,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

(ข) ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
|                      |          |        | (หน่วย : ล้านบาท) |        |
+======================+==========+========+=================+========+
| ประเภทหลักทรัพย์        | อัต       | วันคร   | เงื่อนไขอื่น        | จำนวนแ |
|                      | ราดอกเบี้ย | บกำหนด |                 | ละมูลค่า |
|                      |          |        |                 | ท      |
|                      | (ต่อปี)    | ไถ่ถอน  |                 | ี่ยังไม่ได้ |
|                      |          |        |                 | ไถ่ถอน  |
|                      |          |        |                 | ณ      |
|                      |          |        |                 | 31     |
|                      |          |        |                 | ธันวาคม |
|                      |          |        |                 | 2555   |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| หุ้นกู้ระยะยาว -         |          |        |                 |        |
| ไม่มีหลักประกัน          |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 1.  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่   | ปีที่ 1-3 = | 23     | ธนา             | 20,    |
|     1/2553 (BAY206A) | 4.35%    | มิถุนายน | คารมีสิทธิขอไถ่ถอนห | 000.00 |
|                      |          | 2563   | ุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ |        |
|   จำนวน : 20,000.00  | ปีที่ 4-6 = |        | ณ วันครบรอบ 5 ปี  |        |
|                      | 4.75%    | (อายุ   | นับแต            |        |
| วันที่ออก : 23 มิถุนายน   |          | 10 ปี)  | ่วันที่ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ |        |
| 2553                 | ปีที่ 7-10  |        | หรือ ณ           |        |
|                      | = 5.50%  |        | วันชำระดอกเบี้ยใดๆ |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ      |          |        | หลังจากวันครบรอบ  |        |
| (Fitch / TRIS) : A+  |          |        | 5 ปี             |        |
| / A+                 |          |        | โดยต้องได้ร       |        |
|                      |          |        | ับอนุญาตจากธนาคาร |        |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บมจ.    |          |        | แห่งประเทศไทยก่อน |        |
| ธนาคารทหารไทย        |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 2.  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555   | เดือนที่ 1- | 24     | -               | 3,     |
|     ชุดที่ 1 (BAY142A)  | 6 =      | ก      |                 | 000.00 |
|     จำนวน : 3,000.00 | 3.20%    | ุมภาพันธ์ |                 |        |
|     วันที่ออก : 24      |          | 2557   |                 |        |
|     กุมภาพันธ์ 2555     | เดือนที่    |        |                 |        |
|     อันดับความน่าเชื่อถือ  | 7-12 =   | (อายุ 2 |                 |        |
|     (Fitch) : AA-    | 3.44%    | ปี)     |                 |        |
|     ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :     |          |        |                 |        |
|     บมจ. ธนาคารธนชาต | เดือนที่    |        |                 |        |
|                      | 13-18 =  |        |                 |        |
|                      | 4.00%    |        |                 |        |
|                      |          |        |                 |        |
|                      | เดือนที่    |        |                 |        |
|                      | 19-24 =  |        |                 |        |
|                      | 4.20%    |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 3.  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555   | ปีที่ 1 =   | 24     | -               | 4,     |
|     ชุดที่ 2 (BAY152A)  | 3.30%    | ก      |                 | 340.00 |
|     จำนวน : 4,340.00 |          | ุมภาพันธ์ |                 |        |
|     วันที่ออก : 24      | ปีที่ 2 =   | 2558   |                 |        |
|     กุมภาพันธ์ 2555     | 3.65%    |        |                 |        |
|     อันดับความน่าเชื่อถือ  |          | (อายุ 3 |                 |        |
|     (Fitch) : AA-    | ปีที่ 3 =   | ปี)     |                 |        |
|     ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :     | 4.50%    |        |                 |        |
|     บมจ. ธนาคารธนชาต |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 4.  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555   | 3.70%    | 24     | -               | 8,     |
|     ชุดที่ 3 (BAY142B)  |          | ก      |                 | 600.00 |
|     จำนวน : 8,600.00 |          | ุมภาพันธ์ |                 |        |
|     วันที่ออก : 24      |          | 2557   |                 |        |
|     กุมภาพันธ์ 2555     |          |        |                 |        |
|     อันดับความน่าเชื่อถือ  |          | (อายุ 2 |                 |        |
|     (Fitch) : AA-    |          | ปี)     |                 |        |
|     ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :     |          |        |                 |        |
|     บมจ. ธนาคารธนชาต |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 5.  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555   | 3.80%    | 24     | -               | 1,     |
|     ชุดที่ 4 (BAY152B)  |          | ก      |                 | 900.00 |
|     จำนวน : 1,900.00 |          | ุมภาพันธ์ |                 |        |
|     วันที่ออก : 24      |          | 2558   |                 |        |
|     กุมภาพันธ์ 2555     |          |        |                 |        |
|     อันดับความน่าเชื่อถือ  |          | (อายุ 3 |                 |        |
|     (Fitch) : AA-    |          | ปี)     |                 |        |
|     ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :     |          |        |                 |        |
|     บมจ. ธนาคารธนชาต |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 6.  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่   | 4.70%    | 7      | -               | 14,    |
|     1/2555 (BAY22NA) |          | พฤ     |                 | 843.60 |
|     จำนวน :          |          | ศจิกายน |                 |        |
|     14,843.60        |          | 2565   |                 |        |
|     วันที่ออก : 7       |          |        |                 |        |
|     พฤศจิกายน 2555    |          | (อายุ   |                 |        |
|     อันดับความน่าเชื่อถือ  |          | 10 ปี)  |                 |        |
|     (Fitch) : A+     |          |        |                 |        |
|     ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :     |          |        |                 |        |
|     บมจ.             |          |        |                 |        |
|     ธนาคารทหารไทย    |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| ตราสารหนี้อื่น -         |          |        |                 |        |
| ไม่มีหลักประกัน          |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 1. หุ้นกู้ระยะสั้น (ออกในปี | 2.75% -  | ขึ้นอยู่ก  | -               | 21,    |
| 2555)                | 3.15%    | ับวันที่ซื้อ |                 | 272.20 |
| ผู้ล                   |          |        |                 |        |
| งทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน |          | (อา    |                 |        |
|                      |          | ยุไม่เกิน |                 |        |
| จำนวน : 100,727.10   |          | 270    |                 |        |
| วันที่ออก : 29          |          | วัน)    |                 |        |
| กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม  |          |        |                 |        |
| 2555                 |          |        |                 |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ      |          |        |                 |        |
| (Fitch) : AA         |          |        |                 |        |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี     |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 2. ตั๋วแลกเงิน (ออกในปี  | 2.15% -  | ขึ้นอยู่ก  | -               | 7,     |
| 2555)                | 3.22%    | ับวันที่ซื้อ | ไม่สามา          | 180.00 |
| ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน :  |          |        | รถไถ่ถอนก่อนกำหนด |        |
| 93,060.00            |          | (อายุ 3 |                 |        |
| วันที่ออก : 4 มกราคม -  |          | วัน-270 | -               |        |
| 31 ธันวาคม 2555       |          | วัน)    | โอนเปลี่ยนมือไม่ได้  |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ      |          |        |                 |        |
| (Fitch / TRIS) : ไม่มี |          |        |                 |        |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี     |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+
| 3. ตั๋วแลกเงิน (ออกในปี  | 2.20% -  | ขึ้นอยู่ก  | -               | 14,    |
| 2555)                | 3.37%    | ับวันที่ซื้อ | ไม่สามา          | 668.00 |
| ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน :   |          |        | รถไถ่ถอนก่อนกำหนด |        |
| 21,892.30            |          | (อายุ 7 |                 |        |
| วันที่ออก : 4 มกราคม -  |          | วัน-36  | -               |        |
| 31 ธันวาคม 2555       |          | เดือน)  | โอนเปลี่ยนมือไม่ได้  |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ      |          |        |                 |        |
| (Fitch / TRIS) : ไม่มี |          |        |                 |        |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี     |          |        |                 |        |
+----------------------+----------+--------+-----------------+--------+

หมายเหตุ: 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับธนาคาร

2. ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการเงินและตลาดทุน เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินของธนาคาร

ตราสารหนี้ที่ไถ่ถอนในระหว่างปี 2555

(หน่วย : ล้านบาท)

  ---------------------------- ------------- --------------- -----------------
  ประเภทหลักทรัพย์                จำนวน         วันที่ออกหลักทรัพย์   วันครบกำหนดไถ่ถอน

  หุ้นกู้ระยะยาว - ไม่มีหลักประกัน                                   

  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 3         4,000.00      18 มีนาคม 2551   18 มีนาคม 2555
  (BAY123A)                                                  
  ---------------------------- ------------- --------------- -----------------

(ค) พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547
มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญใหม่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งได้เสนอขายให้แก่
GE Capital International Holdings Corporation (GECIH) เป็นจำนวน 2,000
ล้านหุ้นแล้ว คงเหลือจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ซึ่งจะเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ ซึ่งหุ้นในส่วนนี้ยังไม่ได้มีการจัดสรร

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งสุดท้ายของปี 2555 เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2555

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญเกินกว่า 0.5% (หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 6,074,143,747
หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท) เป็นดังนี้

  ------ --------------------------------- --------------- ------------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                        จำนวนหุ้น         % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.     GE Capital International Holdings 2,000,000,000   32.93 *
         Corporation                                       

  2.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             1,043,755,620   17.18

  3.     HSBC (Singapore) Nominees Pte     187,342,215     3.08
         Ltd.                                              

  4.     บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด       166,536,980     2.74

  5.     บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด                166,478,940     2.74

  6.     บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด           166,414,640     2.74

  7.     บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด          166,151,114     2.74

  8.     บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด    163,112,900     2.69

  9.     บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด      160,789,220     2.65

  10.    บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด              158,726,810     2.61

  11.    บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด                157,889,440     2.60

  12.    State Street Bank Europe Limited  155,538,870     2.56

  13.    Chase Nominees Limited 1          64,440,479      1.06

  14.    Caceis Bank France                56,042,841      0.92

  15.    บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด          51,421,714      0.85

  16.    บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด                48,528,834      0.80

  17.    สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)          43,940,600      0.72

  18.    Littledown Nominees Limited 9     41,588,700      0.68

  19.    บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด                  33,321,590      0.55

         ผู้ถือหุ้นอื่น                           1,042,122,240   17.16

  รวม                                      6,074,143,747   100.00
  ------ --------------------------------- --------------- ------------------

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 GE Capital International Holdings
Corporation ได้มีการขายหุ้นของ ธนาคาร จำนวน 461,635,000 หุ้น หรือคิดเป็น 7.6%
ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ผ่านการขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบเจาะจง

ในระหว่างปีผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลได้จาก www.krungsri.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ >
โครงสร้างเงินทุน > โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งระบุว่า

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือ
คณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วว่าธนาคารมีกำไรรวมพอที่จะทำเช่นนั้น
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น
และต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว
เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ
จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น