11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในระยะ 3
ปี
ที่ผ่านมาแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้

ปี 2552
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ปี 2553
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ปี 2554
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แต่ให้ข้อสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

  --------------------------------------- -------------------- -----------------
                                          งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                          ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

                                          2554                 2553

                                          จำนวนเงิน             จำนวนเงิน

  สินทรัพย์                                                       

  เงินสด                                   -                    -

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ         75,753               88,998

  เงินลงทุนสุทธิ                              5,657,335            7,526,441

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ           31,598,119           31,622,673

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ                               

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                        1,344,436            1,557,760

  ดอกเบี้ยค้างรับ                             9,245                9,269

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ       1,353,681            1,567,029

  หัก: รายได้รอตัดบัญชี                        (7,847)              (12,891)

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                     (258,777)            (505,432)

  หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  -                    (30)

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ   1,087,057            1,048,676

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                       2,006,953            2,056,336

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                    55,150               123,520

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ                        400                  342

  สิทธิการเช่าสุทธิ                            28,721               64,263

  ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์    664                  -

  ดอกเบี้ยค้างรับ                             78,922               70,405

  สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                            53,874               42,587

  รวมสินทรัพย์                               40,642,948           42,644,241
  --------------------------------------- -------------------- -----------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  --------------------------------------- -------------------- -----------------
                                          งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                          ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

                                          2554                 2553

                                          จำนวนเงิน             จำนวนเงิน

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                           

  เงินรับฝาก                                -                    -

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            246                  492

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                   12,000,000           13,500,000

  ประมาณการหนี้สิน                           210,118              193,643

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                            79,960               89,454

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์   -                    603,600

  หนี้สินอื่น                                  147,750              152,606

  รวมหนี้สิน                                 12,438,074           14,539,795
  --------------------------------------- -------------------- -----------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------------------+--------------+--------------+
|                                        | งบการเ       |              |
|                                        | งินเฉพาะกิจการ |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
|                                        | ณ วันที่ 31     |              |
|                                        | ธันวาคม       |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
|                                        | 2554         | 2553         |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
|                                        | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| ส่วนของเจ้าของ                           |              |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| ทุนเรือนหุ้น                               |              |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
|  ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว :-     |              |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| หุ้นบุริมสิทธิ 13,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (31 | 133          | 159          |
| ธันวาคม 2553 : หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น       |              |              |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)                       |              |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| หุ้นสามัญ 1,333,140,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10    | 13,331,407   | 13,331,381   |
| บาท (31 ธันวาคม 2553 : หุ้นสามัญ           |              |              |
| 1,333,138,147 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)      |              |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
|                                        | 13,331,540   | 13,331,540   |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                       | 2,065,645    | 2,065,645    |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ             | 300,712      | 289,997      |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| กำไรสะสม                               |              |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย              | 1,202,176    | 1,120,420    |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน                        | 387,501      | 387,501      |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| ยังไม่ได้จัดสรร                            | 11,304,801   | 11,296,844   |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| หัก: หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ                  | (387,501)    | (387,501)    |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่                       | 28,204,874   | 28,104,446   |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                 | -            | -            |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| รวมส่วนของเจ้าของ                        | 28,204,874   | 28,104,446   |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                 | 40,642,948   | 42,644,241   |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                   | 22.07        | 21.99        |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)                    | 10.00        | 10.00        |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| จำนวนหุ้นปลายปี (ล้านหุ้น)                   | 1,277.83     | 1,277.83     |
+----------------------------------------+--------------+--------------+

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง
การจัดทำและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบดุล

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------------------------- --------------------
                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                       ณ วันที่ 31 ธันวาคม

                                                       2552

                                                       จำนวนเงิน

  สินทรัพย์                                               

  เงินสด                                                40

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                         

  ในประเทศ                                             

  มีดอกเบี้ย                                              6,671,661

  ไม่มีดอกเบี้ย                                            68,094

  ต่างประเทศ                                            

  มีดอกเบี้ย                                              -

  ไม่มีดอกเบี้ย                                            -

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ                  6,739,755

  เงินลงทุน                                              

  เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ                                    10,765,759

  เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ                                   8,464,437

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ                                 13,243,049

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ                                 657,994

  รวมเงินลงทุน-สุทธิ                                       33,131,239

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                             

  เงินให้สินเชื่อ                                           4,057,200

  ดอกเบี้ยค้างรับ                                          57

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                          4,057,257

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                  (588,013)

  หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้               (151)

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ                      3,469,093

  ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ                                   2,161,601

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ                                209,667

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ                                    1,287

  สิทธิการเช่า-สุทธิ                                        212,270

  ดอกเบี้ยค้างรับ                                          20,588

  สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                                         65,264

  รวมสินทรัพย์                                            46,010,804
  ---------------------------------------------------- --------------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------------------------- --------------------
                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                       ณ วันที่ 31 ธันวาคม

                                                       2552

                                                       จำนวนเงิน

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                   

  เงินรับฝาก                                             

  เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท                                   -

  เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ                          -

  รวมเงินรับฝาก                                          -

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                         

  ในประเทศ                                             

  มีดอกเบี้ย                                              540

  ไม่มีดอกเบี้ย                                            -

  ต่างประเทศ                                            

  มีดอกเบี้ย                                              -

  ไม่มีดอกเบี้ย                                            -

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                      540

  เงินกู้ยืม                                               

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                                         6,500,000

  เงินกู้ยืมระยะยาว                                        10,500,000

  รวมเงินกู้ยืม                                            17,000,000

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                         117,343

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        28,268

  ประมาณการหนี้สิน                                        17,233

  หนี้สินอื่น                                               325,069

  รวมหนี้สิน                                              17,488,453
  ---------------------------------------------------- --------------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------------------------------+-----------------+
|                                                    | งบก             |
|                                                    | ารเงินเฉพาะกิจการ |
+----------------------------------------------------+-----------------+
|                                                    | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |
+----------------------------------------------------+-----------------+
|                                                    | 2552            |
+----------------------------------------------------+-----------------+
|                                                    | จำนวนเงิน        |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                        |                 |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ทุนเรือนหุ้น                                           |                 |
+----------------------------------------------------+-----------------+
|  ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว :-                 |                 |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท                 | 159             |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| หุ้นสามัญ 1,333,138,147 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท            | 13,331,381      |
+----------------------------------------------------+-----------------+
|                                                    | 13,331,540      |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                   | 2,065,645       |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                 | 2,126,587       |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน               | (5,768)         |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| กำไรสะสม                                           |                 |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย                          | 979,539         |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน                                    | 387,501         |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ยังไม่ได้จัดสรร                                        | 10,024,808      |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน                        | 28,909,852      |
|                                                    |                 |
| และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                     |                 |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| หัก: หุ้นทุนซื้อคืน                                       | (387,501)       |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                             | 28,522,351      |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                        | -               |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                     | 28,522,351      |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                              | 46,010,804      |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                               | 22.32           |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)                                | 10.00           |
+----------------------------------------------------+-----------------+
| จำนวนหุ้นปลายปี (ล้านหุ้น)                               | 1,277.83        |
+----------------------------------------------------+-----------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------------------+----------------+--------------+
|                                     | งบกา           |              |
|                                     | รเงินเฉพาะกิจการ |              |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
|                                     | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  |              |
|                                     | 31 ธันวาคม      |              |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
|                                     | 2554           | 2553         |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
|                                     | จำนวนเงิน       | จำนวนเงิน     |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| กำไรหรือขาดทุน:                       |                |              |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รายได้ดอกเบี้ย                         | 432,811        | 425,851      |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                       | (612,786)      | (704,124)    |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                      | (179,975)      | (278,273)    |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ             | 10,906         | 49,862       |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ           | (887)          | (1,751)      |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ          | 10,019         | 48,111       |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| กำไรสุทธิจากธุรกรรมเ                   | 235            | (28)         |
| พื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ(ขาดทุน) |                |              |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| กำไรสุทธิจากเงินลงทุน                   | 83,129         | 2,338,750    |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| กำไร (ขาดทุน)                        |   95,959       |   413,174    |
| จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น        |                |              |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รายได้เงินปันผล                        | 1,538,141      | 975,865      |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ             | 248,622        | 403,935      |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน              | 1,796,130      | 3,901,534    |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต      | -              | -            |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ              | 1,796,130      | 3,901,534    |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ           |                |              |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                 | 108,961        | 99,690       |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ                     | 24,579         | 21,079       |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์    | 81,294         | 104,780      |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าภาษีอากร                           | 6,182          | 4,739        |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 114,733        | 156,021      |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ        | 335,749        | 386,309      |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  | (176,071)      | (69,855)     |
|                                     |                |              |
| (โอนกลับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ              |                |              |
| และขาดทุนจากการด้อยค่า)                |                |              |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้       | 1,636,452      | 3,585,080    |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| ภาษีเงินได้                            | (1,319)        | (767,456)    |
+-------------------------------------+----------------+--------------+
| กำไรสำหรับปี                          | 1,635,133      | 2,817,624    |
+-------------------------------------+----------------+--------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  --------------------------------------- -------------------- ---------------
                                          งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                          สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31     
                                          ธันวาคม               

                                          2554                 2553

                                          จำนวนเงิน             จำนวนเงิน

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                           

  กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  10,715               (1,830,822)

  ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม       -                    -

  รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                   10,715               (1,830,822)

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                     1,645,848            986,802

                                                               

  การแบ่งปันกำไร                                                 

  ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ                         1,635,133            2,817,624

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม        -                    -

                                          1,635,133            2,817,624

  การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                  

  ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ                         1,645,848            986,802

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม        -                    -

                                          1,645,848            986,802

  กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ                                        

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                              

  กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)        1.28                 2.21

  กำไรต่อหุ้นปรับลด                                                

  กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)        1.28                 2.21
  --------------------------------------- -------------------- ---------------

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง
การจัดทำและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

+--------------------------------------------------+-------------------+
|                                                  | ง                 |
|                                                  | บการเงินเฉพาะกิจการ |
+--------------------------------------------------+-------------------+
|                                                  | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  |
|                                                  | ธันวาคม            |
+--------------------------------------------------+-------------------+
|                                                  | 2552              |
+--------------------------------------------------+-------------------+
|                                                  | จำนวนเงิน          |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                            |                   |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| เงินให้สินเชื่อ                                       | 73,924            |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                     | 82,679            |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน                           | 257,877           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| เงินลงทุน                                          | 1,094,736         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                         | 1,509,216         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                    |                   |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| เงินรับฝาก                                         | -                 |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                     | 15,455            |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                                     | 207,614           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| เงินกู้ยืมระยะยาว                                    | 215,431           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                 | 438,500           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ                         | 1,070,716         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                | 189,459           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้                         | (294)             |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ             |   1,259,881       |
|                                                  |                   |
| หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้            |                   |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                  |                   |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                            | 3,076,142         |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ                               |                   |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน                        | 203               |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| อื่น ๆ                                             | 138,545           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น                 | 31,401            |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้                         | 44,804            |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รายได้อื่น                                          | 507,258           |
+--------------------------------------------------+-------------------+
| รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                               | 3,798,353         |
+--------------------------------------------------+-------------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------------------------- --------------------
                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                       สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
                                                       ธันวาคม

                                                       2552

                                                       จำนวนเงิน

  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                                    

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                                  81,407

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์                     132,488

  ค่าภาษีอากร                                            10,334

  ค่าธรรมเนียมและบริการ                                   5,111

  ค่าตอบแทนกรรมการ                                      19,096

  ค่าใช้จ่ายอื่น                                            293,480

  รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                                 541,916

  กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                                4,516,318

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                       (989,128)

  กำไรสุทธิสำหรับปี                                        3,527,190

                                                       

  การแบ่งปันกำไรสุทธิ                                      

  ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ                                      3,527,190

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                      -

                                                       3,527,190

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท)                2.76

  จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)                        1,279.92

  กำไรต่อหุ้นปรับลด ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท)                  2.76

  จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)                        1,279.92
  ---------------------------------------------------- --------------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | งบการเงินเ |          |
|                                              | ฉพาะกิจการ |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | สำหร      |          |
|                                              | ับปีสิ้นสุดวันที่ |          |
|                                              | 31 ธันวาคม |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | 2554      | 2553     |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                  |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                | 1,636,452 | 3        |
|                                              |           | ,585,080 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้  |           |          |
|                                              |           |          |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน           |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                     | 52,945    | 74,642   |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)  | (176,071) | (69,855) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายลดลง           | (71,731)  | (46,745) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)    | 529       | (1,957)  |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)     | (163)     | 172      |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กำไรจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | (6,516)   | (2,      |
|                                              |           | 143,541) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์                        | (32,375)  | (        |
|                                              |           | 125,303) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)                      | (6,545)   | 13,410   |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | 1,396,525 | 1        |
|                                              |           | ,285,903 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                               | 179,975   | 278,273  |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายได้เงินปันผล                                 | (1        | (        |
|                                              | ,538,141) | 975,865) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                  | 82,396    | 83,689   |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน              | (15)      | (14)     |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                             | (15,273)  | (        |
|                                              |           | 766,145) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ | 105,467   | (94,159) |
|                                              |           |          |
| หนี้สินดำเนินงาน                                 |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                  |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                 | 13,447    | 88,054   |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                        | 3,086     | (10,351) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                             | 127,597   | 2        |
|                                              |           | ,540,205 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ทรัพย์สินรอการขาย                               | 154,396   | 288,126  |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์         | (664)     | -        |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| สินทรัพย์อื่น                                     | (7,138)   | (14,680) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ----------------------------------------------- -------------------- --------------
                                                  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                                  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31     
                                                  ธันวาคม               

                                                  2554                 2553

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)                                     

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                             

  เงินรับฝาก                                        -                    -

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                    (246)                (48)

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์           (603,600)            603,600

  หนี้สินอื่น                                          586                  (107,445)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน         (207,069)            3,293,302

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                              

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)                    1,919,745            15,342,558

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม      -                    3,402,205

  เงินสดรับคืนทุนจากบริษัทย่อย                           -                    404,486

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย                      -                    (18,245,564)

  เงินสดรับดอกเบี้ย                                   306,056              247,052

  เงินสดรับเงินปันผล                                  1,538,141            975,865

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน            (2,486)              (5,029)

  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน             98,142               314,064

  เงินสดสุทธได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน             3,859,598            2,435,637

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                           

  เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                 -                    5,989,260

  เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                 (1,500,000)          (9,500,000)

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม             (620,250)            (718,627)

  เงินปันผลจ่าย                                      (1,532,279)          (1,499,612)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน          (3,652,529)          (5,728,979)

  เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                           -                    (40)

  เงินสด ณ วันต้นปี                                   -                    40

  เงินสด ณ วันปลายปี                                 -                    -
  ----------------------------------------------- -------------------- --------------

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง
การจัดทำและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | งบ               |
|                                                   | การเงินเฉพาะกิจการ |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 |
|                                                   | ธันวาคม           |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | 2552             |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                       |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                          | 4,516,318        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล            |                  |
|                                                   |                  |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน                |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย               | -                |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                          | 80,627           |
+---------------------------------------------------+------------------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้      | (189,165)        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | 12,113           |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)         | (27,665)         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)          | 20,483           |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม           | (3,038,370)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้                          | (2,477)          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์                      | (3,855)          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย                                 | -                |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)                           | (2,244)          |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | 1,365,765        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ                          | (1,070,715)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                       | 388,519          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                   | (15,455)         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                                  | (1,062,283)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ      | (394,169)        |
|                                                   |                  |
| หนี้สินดำเนินงาน                                      |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                       |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                      | (3,249,431)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินให้สินเชื่อ                                        | 3,967,167        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ทรัพย์สินรอการขาย                                    | 362,069          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| สินทรัพย์อื่น                                          | 16,642           |
+---------------------------------------------------+------------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------------------------- --------------------
                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                       สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
                                                       ธันวาคม

                                                       2552

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)                     

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                             

  เงินรับฝาก                                             -

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                         (4,501,324)

  หนี้สินอื่น                                               (76,083)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน              (3,875,129)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                              

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)                         (8,113,700)

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                     7,655,761

  เงินสดรับคืนจากบริษัทย่อย                                  61,760

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย                           (1,018,903)

  เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล                              1,069,771

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 (26,420)

  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                  4,447

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                             (367,284)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                           

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                                     9,980,797

  เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม                                     (3,959,337)

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม                                 (336,750)

  เงินปันผลจ่าย                                           (1,165,056)

  เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน                                   (277,241)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน               4,242,413

  เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                                -

  เงินสด ณ วันต้นปี                                        40

  เงินสด ณ วันปลายปี                                      40
  ---------------------------------------------------- --------------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

  -------------------------------------- ----------------- -----------------
                                         งบการเงินรวม       

                                         ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

                                         2554              2553

                                         จำนวนเงิน          จำนวนเงิน

  สินทรัพย์                                                   

  เงินสด                                  16,005,678        15,298,105

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ        63,232,094        85,105,455

  สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน                   1,536,490         3,117,370

  เงินลงทุนสุทธิ                             152,511,228       145,376,125

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ          1,672,981         2,238,701

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ                           

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                       676,790,337       642,006,841

  ดอกเบี้ยค้างรับ                            979,725           955,544

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ      677,770,062       642,962,385

  หัก: รายได้รอตัดบัญชี                       (39,686,523)      (32,360,381)

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                    (26,900,029)      (27,494,509)

  หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (385,980)         (464,255)

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   610,797,530       582,643,240

  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง                 90,531            72,156

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                      11,560,136        12,855,919

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                   8,814,746         9,111,001

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ                       4,709,482         4,805,332

  ค่าความนิยม                              13,981,349        13,671,360

  สิทธิการเช่าสุทธิ                           412,976           466,904

  ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์   858,326           2,006,851

  ดอกเบี้ยค้างรับ                            1,050,831         1,024,991

  สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ                2,573,393         532,773

  สินทรัพย์อื่นสุทธิ                            5,348,866         4,431,144

  รวมสินทรัพย์                              895,156,637       882,757,427
  -------------------------------------- ----------------- -----------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  --------------------------------------- ------------------- -----------------
                                          งบการเงินรวม         

                                          ณ วันที่ 31 ธันวาคม     

                                          2554                2553

                                          จำนวนเงิน            จำนวนเงิน

  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                         

  เงินรับฝาก                                435,864,954         532,382,410

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            60,151,091          40,545,086

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                      2,130,716           3,126,945

  หนี้สินตราสารอนุพันธ์                         2,885,848           941,073

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                   262,653,021         184,717,457

  ภาระของธนาคารจากการรับรอง                90,531              72,156

  ประมาณการหนี้สิน                           3,143,979           1,204,974

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                            3,267,864           1,873,369

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์   850,724             4,053,940

  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต             36,154,060          29,773,671

  หนี้สินอื่น                                  12,282,710          12,346,786

  รวมหนี้สิน                                 819,475,498         811,037,867
  --------------------------------------- ------------------- -----------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+--------------------------------------+---------------+--------------+
|                                      | งบการเงินรวม   |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
|                                      | ณ วันที่ 31      |              |
|                                      | ธันวาคม        |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
|                                      | 2554          | 2553         |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
|                                      | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน     |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| ส่วนของเจ้าของ                         |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| ทุนเรือนหุ้น                             |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
|  ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว :-   |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| หุ้นบุริมสิทธิ 13,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   | 133           | 159          |
|                                      |               |              |
| (31 ธันวาคม 2553 : หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น |               |              |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)                     |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| หุ้นสามัญ 1,333,140,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10  | 13,331,407    | 13,331,381   |
| บาท                                  |               |              |
|                                      |               |              |
| (31 ธันวาคม 2553 : หุ้นสามัญ             |               |              |
| 1,333,138,147 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10         |               |              |
|                                      |               |              |
| บาท)                                 |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
|                                      | 13,331,540    | 13,331,540   |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                     | 2,065,645     | 2,065,645    |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ           | 1,563,281     | 1,696,490    |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| กำไรสะสม                             |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย          | 1,202,176     | 1,120,420    |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน                      | 387,501       | 387,501      |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| ยังไม่ได้จัดสรร                          | 20,096,019    | 17,878,079   |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| หัก: หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ                | (387,501)     | (387,501)    |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่                     | 38,258,661    | 36,092,174   |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม               | 37,422,478    | 35,627,386   |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| รวมส่วนของเจ้าของ                      | 75,681,139    | 71,719,560   |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ               | 895,156,637   | 882,757,427  |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                 | 29.94         | 28.24        |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)                  | 10.00         | 10.00        |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| จำนวนหุ้นปลายปี (ล้านหุ้น)                 | 1,277.83      | 1,277.83     |
+--------------------------------------+---------------+--------------+

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง
การจัดทำและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย : พันบาท)

  ----------------------------------------------------- -----------------
                                                        งบการเงินรวม

                                                        ณ วันที่ 31 ธันวาคม

                                                        2552

                                                        จำนวนเงิน

  สินทรัพย์                                                

  เงินสด                                                 3,720,273

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                          

  ในประเทศ                                              

  มีดอกเบี้ย                                               53,198,935

  ไม่มีดอกเบี้ย                                             3,765,768

  ต่างประเทศ                                             

  มีดอกเบี้ย                                               7,571,685

  ไม่มีดอกเบี้ย                                             331,089

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ                   64,867,477

  เงินลงทุน                                               

  เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ                                     34,927,223

  เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ                                    60,484,334

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ                                  1,701,082

  รวมเงินลงทุน-สุทธิ                                        97,112,639

  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                                         429,220

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                              

  เงินให้สินเชื่อ                                            289,112,832

  ดอกเบี้ยค้างรับ                                           310,757

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                           289,423,589

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                   (10,435,922)

  หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้                (98,252)

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ                       278,889,415

  ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ                                    6,524,475

  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง                                -

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ                                 2,423,023

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ                                     477,149

  สิทธิการเช่า-สุทธิ                                         476,491

  ค่าความนิยม                                             44,274

  สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน                                  956,688

  ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์                  1,031,720

  ดอกเบี้ยค้างรับ                                           541,842

  สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                                          2,470,574

  รวมสินทรัพย์                                             459,965,260
  ----------------------------------------------------- -----------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------------------------- ---------------
                                                          งบการเงินรวม

                                                          ณ วันที่ 31 ธันวาคม

                                                          2552

                                                          จำนวนเงิน

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                      

  เงินรับฝาก                                                

  เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท                                      265,780,766

  เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ                             89,954

  รวมเงินรับฝาก                                             265,870,720

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                            

  ในประเทศ                                                

  มีดอกเบี้ย                                                 15,305,724

  ไม่มีดอกเบี้ย                                               430,964

  ต่างประเทศ                                               

  มีดอกเบี้ย                                                 5,193,821

  ไม่มีดอกเบี้ย                                               8,822

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                         20,939,331

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                                      2,111,812

  ภาระของธนาคารจากการรับรอง                                -

  เงินกู้ยืม                                                  

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                                            74,928,699

  เงินกู้ยืมระยะยาว                                           22,376,700

  รวมเงินกู้ยืม                                               97,305,399

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                            1,109,757

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย                                    1,348,105

  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี                                          95,690

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์                   1,345,843

  หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน                                      24,228

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                           1,471,550

  เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้                       1,354,934

  เงินสำรองประกันชีวิต                                        15,286,244

  ประมาณการหนี้สิน                                           43,927

  หนี้สินอื่น                                                  4,251,104

  รวมหนี้สิน                                                 412,558,644
  ------------------------------------------------------- ---------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+-----------------------------------------------------+---------------+
|                                                     | งบการเงินรวม   |
+-----------------------------------------------------+---------------+
|                                                     | ณ วันที่ 31      |
|                                                     | ธันวาคม        |
+-----------------------------------------------------+---------------+
|                                                     | 2552          |
+-----------------------------------------------------+---------------+
|                                                     | จำนวนเงิน      |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                         |               |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ทุนเรือนหุ้น                                            |               |
+-----------------------------------------------------+---------------+
|  ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว :-                  |               |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท                  | 159           |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| หุ้นสามัญ 1,333,138,147 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท             | 13,331,381    |
+-----------------------------------------------------+---------------+
|                                                     | 13,331,540    |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                    | 2,065,645     |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย                              | 775,814       |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ส่วนของเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ                 | 226,460       |
|                                                     |               |
| บริษัทย่อย                                             |               |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                  | 2,657,960     |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                | (499,109)     |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| กำไรสะสม                                            |               |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย                           | 979,539       |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน                                     | 387,501       |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ยังไม่ได้จัดสรร                                         | 13,784,815    |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน                         | 33,710,165    |
|                                                     |               |
| และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                      |               |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| หัก: หุ้นทุนซื้อคืน                                        | (387,501)     |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                              | 33,322,664    |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                         | 14,083,952    |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                      | 47,406,616    |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                               | 459,965,260   |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                                | 26.08         |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)                                 | 10.00         |
+-----------------------------------------------------+---------------+
| จำนวนหุ้นปลายปี (ล้านหุ้น)                                | 1,277.83      |
+-----------------------------------------------------+---------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

+--------------------------------------+---------------+---------------+
|                                      | งบการเงินรวม   |               |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
|                                      | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |               |
|                                      | 31 ธันวาคม     |               |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
|                                      | 2554          | 2553          |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
|                                      | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน      |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| กำไรหรือขาดทุน:                        |               |               |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รายได้ดอกเบี้ย                          | 44,419,375    | 35,027,354    |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                        | 20,104,446    | 11,998,531    |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                       | 24,314,929    | 23,028,823    |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ              | 3,872,906     | 3,401,738     |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ            | 500,930       | 520,417       |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ           | 3,371,976     | 2,881,321     |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| กำไรสุทธิจา                            | 891,302       | 570,951       |
| กธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ |               |               |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| กำไรสุทธิจากเงินลงทุน                    | 1,139,226     | 522,640       |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ส่วนแบ่ง                               |   257,924     |   369,400     |
| กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย |               |               |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น     |   47,083      |   663,574     |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต        |   12,853,156  |   11,185,218  |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รายได้เงินปันผล                         | 754,598       | 492,298       |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ              | 2,840,603     | 3,028,510     |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน               | 46,470,797    | 42,742,735    |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต       | 10,725,748    | 8,834,249     |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ               | 35,745,049    | 33,908,486    |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ            |               |               |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                  | 10,849,565    | 8,576,307     |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ                      | 67,802        | 65,945        |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์     | 3,438,033     | 3,092,114     |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าภาษีอากร                            | 911,738       | 634,922       |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 6,492,666     | 4,740,157     |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ         | 21,759,804    | 17,109,445    |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| หนี้สูญ                                 | 2,077,347     | 1,653,147     |
| และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า     |               |               |
|                                      |               |               |
| (โอนกลับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ               |               |               |
| และขาดทุนจากการด้อยค่า)                 |               |               |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้        | 11,907,898    | 15,145,894    |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| ภาษีเงินได้                             | (3,135,765)   | (4,843,450)   |
+--------------------------------------+---------------+---------------+
| กำไรสำหรับปี                           | 8,772,133     | 10,302,444    |
+--------------------------------------+---------------+---------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------------ --------------- --------------
                                             งบการเงินรวม     

                                             สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   
                                             31 ธันวาคม       

                                             2554            2553

                                             จำนวนเงิน        จำนวนเงิน

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:                                        

  กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย     (299,228)       (1,128,934)

  ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม          324             (226,308)

  รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)              (298,904)       (1,355,242)

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                        8,473,229       8,947,202

                                                             

  การแบ่งปันกำไร                                               

  ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ                            5,002,433       5,638,853

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม           3,769,700       4,663,591

                                             8,772,133       10,302,444

  การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                

  ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ                            4,869,224       4,174,218

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม           3,604,005       4,772,984

                                             8,473,229       8,947,202

  กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ                                      

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                            

  กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)           3.91            4.41

  กำไรต่อหุ้นปรับลด                                              

  กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)           3.91            4.41
  ------------------------------------------ --------------- --------------

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง
การจัดทำและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | งบการเงินรวม      |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 |
|                                                   | ธันวาคม           |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | 2552             |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | จำนวนเงิน         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                             |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินให้สินเชื่อ                                        | 4,146,083        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                      | 1,063,659        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน                            | 15,241,401       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินลงทุน                                           | 1,661,300        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                          | 22,112,443       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                     |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินรับฝาก                                          | 4,863,003        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                      | 119,972          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                                      | 1,106,932        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินกู้ยืมระยะยาว                                     | 802,150          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                  | 6,892,057        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ                          | 15,220,386       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                 | (2,796,000)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้                          | (53,273)         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ              |   12,371,113     |
|                                                   |                  |
| หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้             |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                   |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์                        | 885,293          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                             | 2,722,004        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม                  | 256,973          |
|                                                   |                  |
| วิธีส่วนได้เสีย                                        |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ                                |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน                         | 40,711           |
+---------------------------------------------------+------------------+
| อื่น ๆ                                              | 2,148,397        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน             | 147,882          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น                  | 311,629          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้                          | 326,199          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต                     | 14,465,287       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้อื่น                                           | 1,005,883        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                | 22,310,258       |
+---------------------------------------------------+------------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | งบการเงินรวม      |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 |
|                                                   | ธันวาคม           |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | 2552             |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | จำนวนเงิน         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                                 |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                               | 4,434,811        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์                  | 1,778,857        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าภาษีอากร                                         | 234,197          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ                                | 789,607          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ                                   | 42,112           |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ               | 1,072,379        |
|                                                   |                  |
| สถาบันการเงิน/สถาบันคุ้มครองเงินฝาก                     |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต                    | 12,533,228       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 3,632,397        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                              | 24,517,588       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                             | 10,163,783       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                    | (2,988,865)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรสุทธิสำหรับปี                                     | 7,174,918        |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| การแบ่งปันกำไรสุทธิ                                   |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ                                   | 5,109,006        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                   | 2,065,912        |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | 7,174,918        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท)             | 3.99             |
+---------------------------------------------------+------------------+
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)                     | 1,279.92         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรต่อหุ้นปรับลด ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท)               | 3.99             |
+---------------------------------------------------+------------------+
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)                     | 1,279.92         |
+---------------------------------------------------+------------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | งบ        |          |
|                                              | การเงินรวม |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | สำหร      |          |
|                                              | ับปีสิ้นสุดวันที่ |          |
|                                              | 31 ธันวาคม |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | 2554      | 2553     |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                  |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                | 1         | 15       |
|                                              | 1,907,898 | ,145,894 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้  |           |          |
|                                              |           |          |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน           |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย | (257,924) | (        |
|                                              |           | 369,400) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                     | 1,756,275 | 1        |
|                                              |           | ,338,712 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)  | 2,077,347 | 1        |
|                                              |           | ,653,147 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายลดลง           | (59,872)  | (5,883)  |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)    | (148,547) | 148,230  |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)     | 89,835    | (15,669) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย-รอตัดบัญชี  | (30,356)  | (11,079) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ขาดทุน(กำไ                                    | (1        | 1        |
| ร)จากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น | ,536,625) | ,304,774 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินสำร                                       | 4,260,484 | 4        |
| องการประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้/เงินสำรองประกันชีวิต |           | ,908,473 |
|                                              |           |          |
| เพิ่มขึ้น                                        |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กำไรจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | (494,407) | (27,351) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ขาดทุน(กำไร)จากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้              | 4,552     | (21,350) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์                        | (39,130)  | (        |
|                                              |           | 100,154) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)                      | (123,780) | (        |
|                                              |           | 188,608) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | 1         | 23       |
|                                              | 7,405,750 | ,759,736 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                               | (24       | (23,     |
|                                              | ,314,929) | 028,823) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายได้เงินปันผล                                 | (754,598) | (        |
|                                              |           | 492,298) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                  | 4         | 31       |
|                                              | 0,317,956 | ,084,477 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน              | (11       | (8,      |
|                                              | ,962,976) | 859,324) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                             | (3        | (5,      |
|                                              | ,935,905) | 274,631) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ | 1         | 17       |
|                                              | 6,755,298 | ,189,137 |
| หนี้สินดำเนินงาน                                 |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                  |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                 | 2         | 42       |
|                                              | 3,198,723 | ,722,845 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                            | 2,094,487 | (        |
|                                              |           | 680,785) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                        | (12       | 3        |
|                                              | ,816,953) | ,378,437 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                                | 365,889   | 173,587  |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                             | (21       | (48,     |
|                                              | ,858,774) | 958,437) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ทรัพย์สินรอการขาย                               | 4,776,633 | 4        |
|                                              |           | ,537,732 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์         | 1,148,525 | (        |
|                                              |           | 708,788) |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
| สินทรัพย์อื่น                                     | (2        | 3        |
|                                              | ,707,881) | ,202,713 |
+----------------------------------------------+-----------+----------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ----------------------------------------------------------- --------------- ---------------
                                                              งบการเงินรวม     

                                                              สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   
                                                              31 ธันวาคม       

                                                              2554            2553

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)                                            

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                    

  เงินรับฝาก                                                    (96,517,456)    (41,792,087)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                9,891,914       (22,028,968)

  หนี้สินตราสารอนุพันธ์                                             652,276         245,789

  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี                                              207,480         2,298,263

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                                          (996,228)       120,125

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์                       (3,203,216)     (80,294)

  หนี้สินอื่น                                                      2,154,042       1,732,703

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน                     (76,855,241)    (38,648,028)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                     

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง                                        6,322,104       26,190,109

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม                  480,055         212,766

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย                                  (16,313)        (55,879,977)

  เงินสดรับดอกเบี้ย                                               4,554,576       6,513,535

  เงินสดรับเงินปันผล                                              965,830         757,478

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                        (1,411,139)     (891,823)

  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                         92,327          470,288

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน                         10,987,440      (22,627,624)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                  

  เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                             1,046,133,464   525,431,336

  เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                             (969,088,201)   (462,821,144)

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                         (7,764,642)     (5,196,113)

  เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย   -               17,542,017

  เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษัทย่อย        (41)            -

  เงินปันผลจ่าย                                                  (1,532,279)     (1,499,612)

  เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                            (1,172,927)     (603,001)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน                      66,575,374      72,853,483

  เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                                       707,573         11,577,831

  เงินสด ณ วันต้นปี                                               15,298,105      3,720,274

  เงินสด ณ วันปลายปี                                             16,005,678      15,298,105
  ----------------------------------------------------------- --------------- ---------------

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง
การจัดทำและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | งบการเงินรวม      |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 |
|                                                   | ธันวาคม           |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | 2552             |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                       |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                          | 10,163,783       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล            |                  |
|                                                   |                  |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน                |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย               | (256,973)        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                          | 711,726          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้      | 2,849,274        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | (86,595)         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)         | (40,385)         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)          | (216,743)        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย-รอตัดบัญชี       | (6,298)          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ขาดท                                              | 333,271          |
| ุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เ                                                 | 7,580,849        |
| งินสำรองการประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้/เงินสำรองประกันชีวิต |                  |
|                                                   |                  |
| เพิ่มขึ้น                                             |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม           | (2,833,251)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้                          | (45,007)         |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์                      | 17,059           |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย                                 | (7,756)          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)                           | 268,204          |
+---------------------------------------------------+------------------+
|                                                   | 18,431,158       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ                          | (15,220,386)     |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                       | 20,570,078       |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                   | (5,484,771)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                                  | (1,961,824)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ      | 16,334,255       |
|                                                   |                  |
| หนี้สินดำเนินงาน                                      |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                       |                  |
+---------------------------------------------------+------------------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                      | 691,664          |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                             | (1,072,680)      |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                                     | (379,034)        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| เงินให้สินเชื่อ                                        | (19,225,484)     |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ทรัพย์สินรอการขาย                                    | 7,780,844        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์              | (441,029)        |
+---------------------------------------------------+------------------+
| สินทรัพย์อื่น                                          | 7,599            |
+---------------------------------------------------+------------------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------------------------- ------------------
                                                       งบการเงินรวม

                                                       สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
                                                       ธันวาคม

                                                       2552

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)                     

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                             

  เงินรับฝาก                                             (3,859,667)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                         13,646,511

  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี                                       (199,114)

  เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์                181,366

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                                   795,118

  หนี้สินอื่น                                               502,985

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน              14,763,334

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                              

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)                         (52,547,805)

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม           7,740,066

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย                           -

  เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล                              1,690,652

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 (716,103)

  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                  14,039

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                             (43,819,151)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                           

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                                     235,310,441

  เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม                                     (203,520,332)

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม                                 (2,014,323)

  เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย       981,097

  เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย            -

  เงินปันผลจ่าย                                           (1,165,056)

  เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน                                   (277,241)

  เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                      (556,490)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน               28,758,096

  เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                                (297,721)

  เงินสด ณ วันต้นปี                                        4,017,994

  เงินสด ณ วันปลายปี                                      3,720,273
  ---------------------------------------------------- ------------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

(หน่วย : ร้อยละ)

  ----------------------------------------- ------------- ---------- -----------
                                            งบการเงินรวม              

                                            31 ธันวาคม     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
                                            2554          2553       2552

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                   
  (PROFITABILITY RATIO)                                              

  อัตรากำไรขั้นต้น                              55.44         65.77      67.13

  อัตรากำไรสุทธิ                               15.56         22.19      16.15

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾                     13.66         16.46      17.27

  อัตราดอกเบี้ยรับ ⁽²⁾                          5.87          5.63       5.99

  อัตราดอกเบี้ยจ่าย ⁽³⁾                         2.68          1.94       2.03

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                          3.19          3.69       3.96

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                    4.28          3.47       8.84

                                                                     

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                  
  (EFFICIENCY RATIO)                                                 

  อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์                2.78          3.16       3.71

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                     1.00          1.41       1.77

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)                 0.06          0.06       0.11

                                                                     

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL                           
  RATIO)                                                             

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)               10.83         11.31      8.70

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม                     91.07         84.78      79.23

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก                     146.39        114.69     108.86

  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม                    53.19         65.66      64.44

                                                                     

  อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)                           

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม          4.22          4.50       3.61

  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม                     0.22          0.19       0.65

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม   5.94          5.98       3.52
  ⁽⁴⁾                                                                

  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม              0.15          0.16       0.11

                                                                     

  ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)                                                     

  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                            29.94         28.24      26.08

  กำไรสุทธิต่อหุ้น                               3.91          4.41       3.99

                                                                     
  ----------------------------------------- ------------- ---------- -----------

หมายเหตุ : (1) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ /
ส่วนของเจ้าของส่วนของบริษัทใหญ่ถัวเฉลี่ยสะสม)

  (2) อัตราดอกเบี้ยรับ =
  (รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ+รายได้จากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน+รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)/

  (เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้เฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบี้ยเฉลี่ย)

  (3) อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย /
  (เงินรับฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบี้ยเฉลี่ย+

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเฉลี่ย)

(4) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  (5) รายการถัวเฉลี่ยทั้งหมดคิดถัวเฉลี่ย 12 เดือน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 0.1 ท่ามกลางปัญหารอบด้าน

ในปี 2554 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 0.1 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาจากร้อยละ 7.8 ในปี
2553 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ปัญหาหนี้ยุโรป การแกว่งตัวของค่าเงินบาท ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่นช่วงไตรมาสที่
2
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนวัตถุดิบสำหรับภาคการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
อีกทั้งยังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในปลายปีที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายครั้งใหญ่
และขยายวงกว้างในพื้นที่ทางการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ภาคการส่งออก การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2555
นั้นคาดว่าภาคเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554
น่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวกลับมาภายในกลางปี 2555 โดย GDP ในปี 2555
คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.5-6.5*
โดยได้รับแรงผลักดันจากมาตรการการเยียวยา-ฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย
และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ
นอกจากนี้ยังมี นโยบายการเงินที่เริ่ม ผ่อนคลาย เห็นได้จากเมื่อเดือนมกราคม 2555
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25
มาอยู่ที่ร้อยละ 3.00 เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ดี ปี 2555 นี้ เศรษฐกิจไทยจะยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
และเป็นปีแห่งความท้าทายของเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยจากการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันก็มีความ
ไม่แน่นอนของวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ความผันผวนของตลาดเงินโลกและความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายซึ่งส่งผลต่อธุรกิจนำเข้าและส่งออกในการกำหนดราคาที่จะแข่งขัน
อีกทั้งความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ โดยจะเห็นได้จากการปรับตัวสูงขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ
ราคาน้ำมัน ซึ่งมีการปรับขึ้นราคาไปตั้งแต่ช่วงต้นปี
รวมถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของประเทศไทยสูงขึ้นกว่าฐานการผลิตในประเทศอื่น
ๆ ในภูมิภาคซึ่งสร้างความกดดันสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ
การออกมาตรการประชานิยมของรัฐบาลที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะการขาดดุลการคลังของไทย
และความไม่แน่นอนจากภัยธรรมชาติ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทำให้การประกอบธุรกิจในปี 2555
ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี
2558 ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์และการแข่งขัน

ในปี 2554 ที่ผ่านมา ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง
ทั้งจากในและนอกประเทศ อาทิ วิกฤตการเงินในยุโรป 
การฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจในเอเชีย
รวมทั้งผลกระทบของสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนั้น
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถึง 6 ครั้ง จากอัตราร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 3.50 ในช่วง 8
เดือนแรกของปี ทำให้การแข่งขันด้านเงินฝากเป็นไปอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
และจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้จากมหาอุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ทำให้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 กนง. ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25
เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี
กำไรรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีการเติบโตที่ดี
โดยกำไรของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้ง 10
แห่งมีจำนวน 133,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.12 จากจำนวน 110,935 ล้านบาท ในปี
2553 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อ โดย ณ สิ้นธันวาคม 2554 มีเงินให้สินเชื่อ
ทั้งสิ้น 7,589,016 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.8 เร่งขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 10.7 ในปี
2553 ส่วนด้านเงินกองทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อยู่ในระดับร้อยละ 14.82 เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 10.98
แม้จะได้รับผลกระทบจากการที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ที่กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่าย
รวมทั้งประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
นอกจากนั้นธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีการกันสำรองสินเชื่อเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
อันเกิดจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงปลายปี
และมีการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555

อย่างไรก็ดี ในปี 2555 นี้ จะมีการใช้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ช่วงที่ 2
โดยเน้นผ่อนคลายนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเพื่อนำความรู้ความชำนาญเข้ามาพัฒนาระบบการเงินไทย
ซึ่งในช่วงแรกก็จะส่งผลให้อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ทวีความรุนแรงในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ปี 2555
ยังคงมีประเด็นร้อนในเรื่องการปลี่ยนแปลงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชกำหนด
(พ.ร.ก.)
ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ที่มีการถกเถียงกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเห็นการแข่งขันด้านเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่รุนแรงขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ยังคงเผชิญความเสี่ยงต่อคุณภาพของลูกหนี้โดยเฉพาะในรายที่เสียหายหนักจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม
แม้ว่าจะมีการให้ความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์แล้วก็ตาม จากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ย่อมกระทบต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2555 ซึ่งจะทำให้มีความยากลำบากและมีภาระต้นทุน
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
เพื่อสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

แหล่งที่มา: * สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในปี 2554 การควบรวมธนาคารนครหลวงไทย
จำกัด(มหาชน)เป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้และประสบผลสำเร็จด้วยดี
ทำให้ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางโดยมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น
มีการกระจายตัวการให้บริการผ่านสาขาและเครื่องบริการอัตโนมัติครอบคลุมทั่วประเทศ
รวมทั้งยังคงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
ภาวะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และ อุทกภัยในช่วงปลายปี โดยในปี 2554
สินทรัพย์รวมและเงินให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัวที่ ร้อยละ 1.40 และร้อยละ
4.50 มาอยู่ที่ 895,157 ล้านบาท และ 637,104 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบจากสิ้นปีที่ผ่านมา
และมีกำไรสุทธิจำนวน 5,002 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------------------ ---------- ---------- ----------- ---------
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                      สำหรับปี                เปลี่ยนแปลง   

                                             2554       2553       เพิ่ม/ลด      ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ย                                44,419     35,027     9,392       26.81

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                              (20,104)   (11,998)   (8,106)     (67.56)

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                             24,315     23,029     1,286       5.58

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ                 3,372      2,881      491         17.04

  รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ                    8,058      7,998      60          0.75

  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ                  (21,760)   (17,109)   (4,651)     (27.18)

  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า         (2,077)    (1,653)    (424)       25.65

  กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม   11,908     15,146     (3,238)     (21.38)

  ภาษีเงินได้                                   (3,136)    (4,844)    1,708       (35.26)

  กำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม              (3,770)    (4,663)    893         (19.15)

  กำไรสุทธิ                                    5,002      5,639      (637)       (11.30)
  ------------------------------------------ ---------- ---------- ----------- ---------

กำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับปี 2554 เท่ากับ 3.91 บาท เทียบกับกำไรต่อหุ้นจำนวน 4.41 บาท
ในปีก่อน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 1.00 และ 13.66 ตามลำดับ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

  -------------------------------- --------- --------- ----------- ---------
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                   สำหรับปี              เปลี่ยนแปลง   

                                   2554      2553      เพิ่ม/ลด      ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ย                                                      

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     2,237     1,057     1,180       111.64

  เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า            86        90        (4)         (4.44)

  เงินลงทุนในตราสารหนี้                4,143     3,666     477         13.01

  เงินให้สินเชื่อ                       20,942    14,952    5,990       40.06

  การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน           17,011    15,262    1,749       11.46

  รวมรายได้ดอกเบี้ย                   44,419    35,027    9,392       26.81

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                                    

  เงินรับฝาก                         8,969     5,953     3,016       50.66

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     1,288     511       777         152.05

  เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก         1,955     1,914     41          2.14

  ตราสารหนี้ที่ออก                                                     

  - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                      1,852     1,500     352         23.47

  - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ                    609       698       (89)        (12.75)

  - อื่น ๆ                           5,427     1,418     4,009       282.72

  เงินกู้ยืม                           1         3         (2)         (66.67)

  ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน            3         1         2           200.00

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                 20,104    11,998    8,106       67.56

  รวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                24,315    23,029    1,286       5.58
  -------------------------------- --------- --------- ----------- ---------

ในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 24,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,286
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ
และภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นโดยที่รายได้ดอกเบี้ย มีจำนวน 44,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
9,392 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.81 ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีจำนวน 20,104 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 8,106 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.56 จากปีก่อน ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น

(หน่วย : ร้อยละ)

  ------------------------------------------- ------------- -------------
  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้      สำหรับปี        
  (Interest Spread)                                         

                                              2554          2553

  อัตราผลตอบแทน (Yield) ⁽¹⁾                    5.46          5.09

  ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ⁽²⁾            2.70          1.94

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)          2.76          3.15
  ------------------------------------------- ------------- -------------

หมายเหตุ : (1) อัตราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบี้ย /
(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย + เงินลงทุน
สุทธิเฉลี่ย + เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย)

(2) ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย /
(เงินรับฝากเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย+เงินกู้ยืม
รวมเฉลี่ย)

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)
ปรับตัวลดลงตามภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และบางส่วนจากผลกระทบภาวะน้ำท่วมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในปี
2554 อยู่ที่ร้อยละ 2.76 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 3.15
โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Yield on earning assets)
เท่ากับร้อยละ 5.46 เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ขณะที่ต้นทุนทางการเงิน (Cost
of fund) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.70 ตามภาวะดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งภาวะการแข่งขันด้านเงินฝากและการบริหารสภาพคล่อง

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผล รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ
โดยอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 31.98
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

-   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ      | สำหรับปี |       | เปล    |        |
|                                 |        |       | ี่ยนแปลง |        |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
|                                 | 2554   | 2553  | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ  |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ         |        |       |        |        |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| - การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน | 271    | 228   | 43     | 18.86  |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| - ค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ   | 911    | 905   | 6      | 0.66   |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| - ค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิต       | 698    | 395   | 303    | 76.71  |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| - บริการบัตรเอทีเอ็ม                | 669    | 575   | 94     | 16.35  |
| และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์        |        |       |        |        |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| - ค่าธรรมเนียมจัดการ               | 477    | 537   | (60)   | (      |
|                                 |        |       |        | 11.17) |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| - ค่าธรรมเนียมรับค่าเบี้ยประกันภัย      | 224    | 226   | (2)    | (0.88) |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| - อื่น ๆ                          | 623    | 536   | 87     | 16.23  |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ      | 3,873  | 3,402 | 471    | 13.84  |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ       | (501)  | (521) | 20     | (3.84) |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ      | 3,372  | 2,881 | 491    | 17.04  |
+---------------------------------+--------+-------+--------+--------+

ในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 3,372 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 491 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เป็นผลจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธนชาตโดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
จำนวน 3,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 471 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.84
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการมีจำนวน 501 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.84

-   รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ

(หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ            | สำ   |        | เปล    |       |
|                                   | หรับปี |        | ี่ยนแปลง |       |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
|                                   | 2554 | 2553   | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| กำไรสุทธิจากธุร                      | 891  | 571    | 320    | 56.04 |
| กรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ |      |        |        |       |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์        | 1    | 1,329  | (258)  | (1    |
|                                   | ,071 |        |        | 9.41) |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| กำไรสุทธิจากเงินลงทุน                 | 1    | 523    | 616    | 1     |
|                                   | ,139 |        |        | 17.78 |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| ส่วนแบ่งกำไ                         | 258  | 369    | (111)  | (3    |
| รจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย |      |        |        | 0.08) |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| กำไร จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น | 47   | 663    | (616)  | (9    |
|                                   |      |        |        | 2.91) |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ  | 2    | 2,351  | (224)  | (     |
|                                   | ,127 |        |        | 9.53) |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| รายได้เงินปันผล                      | 755  | 492    | 263    | 53.46 |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ           | 1    | 1,700  | 70     | 4.12  |
|                                   | ,770 |        |        |       |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ            | 8    | 7,998  | 60     | 0.75  |
|                                   | ,058 |        |        |       |
+-----------------------------------+------+--------+--------+-------+

ในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆจำนวน 8,058 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.75
เป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 616 ล้านบาท หรือร้อยละ 117.78
รายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น 263 ล้านบาท จาก 492 ล้านบาท เป็น 755 ล้านบาท
ในขณะที่ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีจำนวน 1,071 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.41
จากภาวะตลาดทุนที่ผันผวนในปีที่ผ่านมา อีกทั้งรายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิลดลง
224 ล้านบาท จาก 2,351 ล้านบาท เป็น 2,127 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.53
สาเหตุจากมีผลิตภัณฑ์บางรายการครบกำหนด
รวมทั้งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์อุทกภัย

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ       | สำหรับปี |        | เปล    |        |
|                                 |        |        | ี่ยนแปลง |        |
|                                 |        |        |        |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                 | 2554   | 2553   | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน             | 10,849 | 8,576  | 2,273  | 26.50  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ                 | 68     | 66     | 2      | 3.03   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ | 3,438  | 3,092  | 346    | 11.19  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าภาษีอากร                       | 912    | 635    | 277    | 43.62  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                       | 6,493  | 4,740  | 1,753  | 36.98  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ    | 21,760 | 17,109 | 4,651  | 27.18  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

ในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ จำนวน 21,760 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4,651 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.18 จากปีก่อน
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.50 รวมทั้งในปีนี้ ธนาคารธนชาต
ได้รวมค่าใช้จ่ายจากการรวมกิจการ (Integration Cost) อันได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ การเปลี่ยนรูปลักษณ์สาขา
รวมทั้งโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนดด้วยความสมัครใจ เป็นต้น
ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to Income
Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 60.88

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2554 ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่ามีจำนวน 2,077 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 424 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.65
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 444 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.29

ฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| งบแสดงฐานะการเงินรวม         | 31    |      | 31    |      | เปล    |
|                             | ธ     |      | ธ     |      | ี่ยนแปลง |
|                             | ันวาคม |      | ันวาคม |      |        |
|                             | 2554  |      | 2553  |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
|                             | จำน   | ร    | จำน   | ร    | ร้อยละ  |
|                             | วนเงิน | ้อยละ | วนเงิน | ้อยละ |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| รายก                        | 6     | 7.06 | 8     | 9.64 | (      |
| ารระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 3,232 |      | 5,105 |      | 25.70) |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| เงินลงทุนสุทธิ                  | 15    | 1    | 14    | 1    | 4.91   |
|                             | 2,511 | 7.04 | 5,376 | 6.47 |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ         | 1,673 | 0.19 | 2,239 | 0.25 | (      |
|                             |       |      |       |      | 25.28) |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ    | 63    | 7    | 61    | 6    | 4.50   |
|                             | 8,084 | 1.28 | 0,602 | 9.17 |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| ค่าเ                         | (27   | (3   | (27   | (3   | (2.41) |
| ผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า | ,286) | .05) | ,959) | .17) |        |
|                             |       |      |       |      |        |
| จากการปรับโครงสร้างหนี้         |       |      |       |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| สินทรัพ                       | 3,498 | 0.39 | 3,963 | 0.45 | (      |
| ย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการรวมธุรกิจสุทธิ |       |      |       |      | 11.73) |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| ค่าความนิยม                   | 1     | 1.56 | 1     | 1.55 | 2.27   |
|                             | 3,981 |      | 3,671 |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| สินทรัพย์อื่น                    | 4     | 5.53 | 4     | 5.64 | (0.59) |
|                             | 9,464 |      | 9,760 |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| สินทรัพย์รวม                   | 89    | 10   | 88    | 10   | 1.40   |
|                             | 5,157 | 0.00 | 2,757 | 0.00 |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| เงินรับฝาก                    | 43    | 4    | 53    | 6    | (      |
|                             | 5,865 | 8.69 | 2,382 | 0.31 | 18.13) |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| ร                           | 6     | 6.72 | 4     | 4.59 | 48.36  |
| ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 0,151 |      | 0,545 |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม       | 26    | 2    | 18    | 2    | 42.19  |
|                             | 2,653 | 9.34 | 4,717 | 0.93 |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| หนี้สินอื่น                      | 6     | 6.80 | 5     | 6.05 | 13.88  |
|                             | 0,807 |      | 3,394 |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| หนี้สินรวม                     | 81    | 9    | 81    | 9    | 1.04   |
|                             | 9,476 | 1.55 | 1,038 | 1.88 |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| ส่วนของบริษัทใหญ่               | 3     | 4.27 | 3     | 4.09 | 6.00   |
|                             | 8,259 |      | 6,092 |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม      | 3     | 4.18 | 3     | 4.03 | 5.04   |
|                             | 7,422 |      | 5,627 |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| ส่วนของเจ้าของรวม             | 7     | 8.45 | 7     | 8.12 | 5.52   |
|                             | 5,681 |      | 1,719 |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ      | 89    | 10   | 88    | 10   | 1.40   |
|                             | 5,157 | 0.00 | 2,757 | 0.00 |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BOOK VALUE) | 29.94 |      | 28.24 |      | 6.02   |
| (บาท)                       |       |      |       |      |        |
+-----------------------------+-------+------+-------+------+--------+

หมายเหตุ งบแสดงฐานะการเงินรวมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับงวด 31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจำนวน 895,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
12,400 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.40 จากสิ้นปี 2553
สาเหตุหลักเกิดจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.50
ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจำนวน 63,232
ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 21,873 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.70
โดยเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

เงินลงทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| เงินลงทุนจำแนกตามประเภท          | 31      |       | 31      |       |
|                                | ธันวาคม  |       | ธันวาคม  |       |
|                                | 2554    |       | 2553    |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
|                                | จ       | สัดส่วน | จ       | สัดส่วน |
|                                | ำนวนเงิน |       | ำนวนเงิน |       |
|                                |         | ร้อยละ |         | ร้อยละ |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้                       | 139,350 | 90.38 | 131,057 | 88.78 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ        |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 10,855  | 7.04  | 325     | 0.22  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 41,103  | 26.66 | 52,604  | 35.63 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 28,575  | 18.53 | 39,102  | 26.49 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน               |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 4,758   | 3.09  | 31      | 0.02  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 18,553  | 12.03 | 10,017  | 6.79  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 6,592   | 4.28  | 5,884   | 3.99  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน        | 1,352   | 0.88  | 1,447   | 0.98  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้ต่างประเทศ              |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 637     | 0.41  | 3,023   | 2.05  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 25,425  | 16.49 | 12,920  | 8.75  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 1,500   | 0.97  | 5,704   | 3.86  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารทุน                       | 13,161  | 8.54  | 14,319  | 9.70  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 45      | 0.03  | 87      | 0.06  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 8,553   | 5.55  | 9,137   | 6.19  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เงินลงทุนทั่วไป                | 4,563   | 2.96  | 5,095   | 3.45  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| รวมเงินลงทุน-สุทธิ                 | 152,511 | 98.92 | 145,376 | 98.48 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม               | 1,673   | 1.08  | 2,239   | 1.52  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น                 | 154,184 | 1     | 147,615 | 1     |
|                                |         | 00.00 |         | 00.00 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 154,184 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำนวน 6,569 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.45 ประกอบด้วย ตราสารหนี้
จำนวน 139,350 ล้านบาท ตราสารทุน จำนวน 13,161 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำนวน 1,673 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ จำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
|                           | 31 ธันวาคม | สัดส่วน | 31 ธันวาคม | สัดส่วน |
|                           | 2554      |       | 2553      |       |
|                           |           | ร้อยละ |           | ร้อยละ |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 1. การเกษตรและเหมืองแร่     | 10,848    | 1.70  | 10,985    | 1.80  |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 2.                        | 82,335    | 12.92 | 97,818    | 16.05 |
| อ                         |           |       |           |       |
| ุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ |           |       |           |       |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 3.                        | 48,275    | 7.58  | 52,754    | 8.65  |
| ธุร                        |           |       |           |       |
| กิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง |           |       |           |       |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 4. สาธารณูปโภคและบริการ     | 58,660    | 9.21  | 66,441    | 10.90 |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 5. การบริโภคส่วนบุคคล        |           |       |           |       |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 5.1 เพื่อเช่าซื้อ              | 286,490   | 44.97 | 239,943   | 39.36 |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 5.2 เพื่อที่อยู่อาศัย            | 73,809    | 11.59 | 77,857    | 12.77 |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 5.3 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์        | 2,236     | 0.35  | 2,683     | 0.44  |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 5.4 อื่น ๆ                  | 54,271    | 8.52  | 18,073    | 2.96  |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| 6. อื่นๆ                    | 20,340    | 3.19  | 43,290    | 7.10  |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
|                           | 637,264   | 1     | 609,844   | 1     |
|                           |           | 00.03 |           | 00.03 |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| หัก                        | (160)     | (     | (198)     | (     |
| กำไรจากกา                 |           | 0.03) |           | 0.03) |
| รโอนขายเงินให้สินเชื่อระหว่างกัน |           |       |           |       |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+
| รวม                       | 637,104   | 1     | 609,646   | 1     |
|                           |           | 00.00 |           | 00.00 |
+---------------------------+-----------+-------+-----------+-------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ มีจำนวน 637,104 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 27,458 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.50
โดยสินเชื่อจากธุรกิจเช่าซื้อมีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.40 จากสิ้นปีที่ผ่านมา
แม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ธุรกิจดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ตาม

เงินให้สินเชื่อจัดชั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย์)
มีเงินให้สินเชื่อ
จัดชั้น และเงินสำรองที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ของธปท. ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
|               | มูลห  |     |     |     | ค่า   |     |     |      |
|               | นี้/มูล |     |     |     | เผื่อห |     |     |      |
|               | ค่าตา |     |     |     | นี้สงส |     |     |      |
|               | มบัญชี |     |     |     | ัยจะส |     |     |      |
|               |      |     |     |     | ูญที่บัน |     |     |      |
|               | (เง  |     |     |     | ทึกตา |     |     |      |
|               | ินให้ส |     |     |     | มบัญชี |     |     |      |
|               | ินเชื่อ |     |     |     |      |     |     |      |
|               | แก่ลูก |     |     |     |      |     |     |      |
|               | หนี้บว |     |     |     |      |     |     |      |
|               | กดอก |     |     |     |      |     |     |      |
|               | เบี้ยค |     |     |     |      |     |     |      |
|               | ้างรับ |     |     |     |      |     |     |      |
|               | )    |     |     |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
|               | 31   | สัด  | 31  | สัด  | 31   | สัด  | 31  | ส    |
|               | ธ.ค. | ส่วน | ธ   | ส่วน | ธ.ค. | ส่วน | ธ   | ัดส่วน |
|               | 54   |     | .ค. |     | 54   |     | .ค. |      |
|               |      | ร้อ  | 53  | ร้อ  |      | ร้อ  | 53  | ร    |
|               |      | ยละ |     | ยละ |      | ยละ |     | ้อยละ |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกหนี้จัดชั้นปกติ   | 542  | 87  | 5   | 87  | 4    | 15  | 2,  | 8.40 |
|               | ,595 | .18 | 31, | .65 | ,049 | .69 | 179 |      |
|               |      |     | 383 |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกหนี้จัดชั้น      | 40   | 6   | 36, | 6   | 721  | 2   | 2,  | 8.67 |
| กล่าวถึงเป็นพิเศษ | ,463 | .50 | 603 | .04 |      | .80 | 249 |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกหนี้จัดช       | 7    | 1   | 6,  | 1   | 3    | 15  | 3,  | 1    |
| ั้นต่ำกว่ามาตรฐาน | ,151 | .15 | 919 | .14 | ,897 | .10 | 071 | 1.84 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย  | 11   | 1   | 13, | 2   | 7    | 29  | 8,  | 3    |
|               | ,775 | .89 | 072 | .16 | ,509 | .10 | 283 | 1.92 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| ลูกห           | 20   | 3   | 18, | 3   | 9    | 35  | 9,  | 3    |
| นี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ | ,405 | .28 | 253 | .01 | ,209 | .69 | 455 | 6.44 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| รวม           | 622  | 100 | 6   | 100 | 25   | 98  | 25, | 9    |
|               | ,389 | .00 | 06, | .00 | ,385 | .38 | 237 | 7.27 |
|               |      |     | 230 |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| สำรองหนี้สูญทั่วไป | -    | -   | -   | -   | 417  | 1   | 707 | 2.73 |
|               |      |     |     |     |      | .62 |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| รวมส          | 622  | 100 | 6   | 100 | 25   | 100 | 25, | 10   |
| ำรองหนี้สูญทั้งหมด | ,389 | .00 | 06, | .00 | ,802 | .00 | 944 | 0.00 |
|               |      |     | 230 |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+

หมายเหตุ - เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธปท.

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non – Performing Loans : NPLs)

(หน่วย : ล้านบาท)

  ---------------------------------------------- ------------ ------------
                                                 31 ธันวาคม    31 ธันวาคม
                                                 2554         2553

  สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)                           40,188       39,663

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม                             27,093       27,657

  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL-gross)     5.94         6.00
  (ร้อยละ)                                                     

  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรองต่อสินเชื่อรวม       2.84         2.71
  (NPL-net ) (ร้อยละ)                                          

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ       67.41        69.73
  (ร้อยละ)                                                     
  ---------------------------------------------- ------------ ------------

หมายเหตุ NPL- net :
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด

สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2554 มีจำนวน 40,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 525 ล้านบาท หรือร้อยละ
1.32 จากสิ้นปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากการรวมสินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด
(มหาชน) โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL-gross) อยู่ที่ร้อยละ 5.94
ลดลงจากสิ้นปี 2553 ที่ร้อยละ 6.00 และมีอัตราส่วน NPL-net ต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ
2.84 ในปี 2554

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 27,093 ล้านบาท
ลดลงจำนวน 564 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.04 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน
โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 67.41 และคิดเป็นร้อยละ
107.74 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธปท.

ทรัพย์สินรอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน จำนวน
12,325 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของสินทรัพย์รวม
มีค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับทรัพย์สินรอการขายจำนวน 765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21
ของมูลค่าตามราคาต้นทุน

รายจ่ายลงทุน

สำหรับปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,411 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2554 เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวน 16,006 ล้านบาท
โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

-   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์) ลดลง 23,199 ล้านบาท
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ลดลง 2,094 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
    12,817 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 21,859 ล้านบาท ทรัพย์สินรอการขายลดลง 4,777
    ล้านบาท เงินรับฝากลดลง 96,517 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี้สิน)
    เพิ่มขึ้น 9,892 ล้านบาท หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามลดลง 996 ล้านบาท
    และเจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ลดลง 3,203 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 10,987 ล้านบาท
    ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ลดลง 6,322 ล้านบาท เงินสดรับดอกเบี้ย 4,554
    ล้านบาท เงินสดรับเงินปันผล 966 ล้านบาท
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 480 ล้านบาท
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 92 ล้านบาท
    ในขณะที่มีเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน
    อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,411 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 66,575 ล้านบาท
    ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,046,133 ล้านบาท
    ในขณะที่มีการจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 969,088 ล้านบาท
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 7,765 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 1,532
    ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1,173 ล้านบาท

    แหล่งที่มาของเงินทุน

    โครงสร้างเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 819,476 ล้านบาท
และส่วนของ
เจ้าของ จำนวน 75,681 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.55 และ 8.45
ของแหล่งเงินทุนรวมตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 10.83 เท่า
หรือมีหนี้สิน 10.83 เท่าของทุนดำเนินการ โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ
ได้แก่ เงินรับฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.19 ของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน
สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม มีสัดส่วนร้อยละ
7.34 และร้อยละ 32.05 ตามลำดับ

หนี้สิน

(หน่วย: ล้านบาท)

  ------------------------------- ---------- -------- ---------- ----------
  หนี้สินรวม                         31 ธันวาคม           31 ธันวาคม  
                                  2554                2553       

                                  จำนวนเงิน   ร้อยละ    จำนวนเงิน   ร้อยละ

  เงินรับฝาก                        435,865    53.19    532,382    65.64

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    60,151     7.34     40,545     5.00

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม           262,653    32.05    184,717    22.78

  หนี้สินอื่น ๆ                        60,807     7.42     53,394     6.58

  รวมหนี้สิน                         819,476    100.00   811,038    100.00
  ------------------------------- ---------- -------- ---------- ----------

หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 819,476 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำนวน 8,438 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.04 โดยมีรายการหลัก ๆ
ที่สำคัญดังนี้

-   เงินรับฝาก มีจำนวน 435,865 ล้านบาท ลดลง 96,517 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.13
    โดยมีสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 38.79 เงินฝากประจำเท่ากับร้อยละ 59.58
    และเงินฝากกระแสรายวันเท่ากับร้อยละ 1.63

-   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีจำนวน 60,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน
    19,606 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.36

-   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม จำนวน 262,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77,936 ล้านบาท
    หรือร้อยละ 42.19 โดยส่วนใหญ่เป็นตั๋วแลกเงิน จำนวน 219,110 ล้านบาท

    ส่วนของเจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของเจ้าของจำนวน 75,681 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 3,962 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.52 จากจำนวน 71,719 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
โดยมีรายการสำคัญดังนี้

-   กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร มีจำนวน 20,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,218 ล้านบาทจากสิ้นปี
    2553 โดย ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 5,002
    ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,533 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    จำนวน 82 ล้านบาท
    และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานทำให้กำไรสะสมลดลง
    จำนวน 1,170 ล้านบาท

-   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมีจำนวน 37,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,795 ล้านบาท
    จากสิ้นปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท
มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัทย่อย                         | สัดส่วนการถือหุ้น    | ก      |         |
|                                 |                 | ำไรสุทธิ |         |
|                                 | ทางตรง/ทางอ้อม   |        |         |
|                                 |                 |        |         |
|                                 | (ร้อยละ)         |        |         |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
|                                 |                 | ปี 2554 | ปี 2553  |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)        |                 |        |         |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| งบการเงินเฉพาะกิจการ              | 50.96           | 6,668  | 5,719   |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  | 50.96           | 293    | 391     |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต     | 38.22           | 89     | 131     |
| จำกัด                            |                 |        |         |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด          | 50.96           | 436    | 352     |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด         | 50.96           | 770    | 688     |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด      | 50.96           | 91     | -       |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด         | 50.96           | 99     | 214     |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด        | 50.95           | 75     | 68      |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)    | 33.22           | 205    | -       |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส     | 100.00          | 446    | 461     |
| จำกัด                            |                 |        |         |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด       | 83.44           | 120    | 108     |
+---------------------------------+-----------------+--------+---------+

*ธนาคารธนชาตถือหุ้นในบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 65.18
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย
จำนวน 1,005,330,950 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.58
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ)
และต่อมาจากการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
จากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ (Tender Offer) เพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน 2553
ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท (ราคาเดียวกับที่ธนาคารธนชาตประมูลซื้อจากกองทุนฟื้นฟูฯ)
ทำให้ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.95
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด

การเข้าไปถือหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้นทำให้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อย
โดยบันทึกรายการในงบดุลทั้งจำนวน
ขณะที่รับรู้รายการในงบกำไรขาดทุนตั้งแต่วันที่มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เพื่อให้มีการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต
ในระหว่างงวดแรกปี 2554 ธนาคารได้จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด (TS AMC)
ถือหุ้นโดยธนาคารทั้งจำนวนเพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทย
ทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย
(Non-Performing Asset: NPA) และในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์
หนี้สินและรวมถึงภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด ที่มีอยู่ ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2554 และหรือที่อาจมีขึ้นในอนาคต
ตามโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต ด้วยราคายุติธรรม
(Fair Value) ซึ่งเป็นราคาประเมินตามแนวทางที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็น
รวมราคาโอนทั้งสิ้น 50,134 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์จำนวน 381,077 ล้านบาท
หนี้สินจำนวน 330,943 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ธนาคารนครหลวงไทยได้หยุดประกอบธุรกิจทั้งหมด และต่อมาในวันที่ 6 ธันวาคม 2554
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารนครหลวงไทยได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารนครหลวงไทยเปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)”
โดยธนาคารนครหลวงไทยได้ดำเนินการคืนใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตแก่กระทรวงการคลัง
และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554
และดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยธนาคารนครหลวงไทย ขายหุ้นก่อนที่จะทำการเลิกกิจการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ธนาคาร
ได้รับซื้อหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นการทั่วไป
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอขายหุ้นรวม 696,865 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท
ทำให้ธนาคารถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,112,375,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ จากการที่ ธนาคารฯได้รับโอนเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จากธนาคารนครหลวงไทย จำนวน 437.25 ล้านหุ้น ตามเงื่อนไขในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ทำให้ธนาคารฯถือหุ้นในบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง ในอัตราร้อยละ 48.35
ต่อมาในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ธนาคาร ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง
จำกัด (มหาชน)
ตามที่ราชธานีลิสซิ่งได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
ทำให้ธนาคารธนชาตมีการถือหุ้นในราชธานีลิสซิ่งรวมจำนวน 874.97 ล้านหุ้น
และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิ
ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในราชธานีลิสซิ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.35
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นร้อยละ 65.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัทย่อยที่ธนาคารฯถือหุ้นโดยตรง

  บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)”)

  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

  บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

  บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด

  บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด

  บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด

  บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

  บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  บริษัทย่อยที่ธนาคารฯถือหุ้นโดยอ้อม

  บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด

  บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (จำหน่ายเงินลงทุนในเดือนสิงหาคม 2554)

  บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด (จำหน่ายเงินลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2554)

  บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด
  -----------------------------------------------------------------------

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

[]

หมายเหตุ : (1) รายได้สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

(2) ไม่รวมค่าใช้จ่าย ในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารสำหรับปี 2554 จำนวน 7,671
ล้านบาท ลดลง 1,105 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.60 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยปัจจัยสำคัญในการสร้างผลประกอบการอย่างต่อเนื่องได้แก่

-   การขยายตัวของสินเชื่อร้อยละ 4.7 จากสิ้นปี 2553
    โดยเฉพาะสินเชื่อจากธุรกิจเช่าซื้อมีการขยายตัวถึงร้อยละ 19.5 จากสิ้นปีที่ผ่านมา
    และยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ
    แม้ว่าจะได้รับผลกระทบบางส่วนจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็ตาม
    โดยมียอดคงค้างทั้งสิ้นจำนวน 286,361 ล้านบาท
    สำหรับสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ต่อปริมาณการจำหน่ายรถใหม่ (Penetration
    Rate) ในปี 2554 เท่ากับร้อยละ 19.1 นอกจากนั้น
    ผลจากการควบรวมธนาคารนครหลวงไทย
    ทำให้สัดส่วนสินเชื่อของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีขึ้น
    โดยสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ
    61 : 39

-   ด้านเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินลดลงร้อยละ 2.6 จากสิ้นปี 2553
    โดยในระหว่างปีได้มีการปรับกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
    รวมทั้งภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
    โดยสัดส่วนเงินฝากประเภทกระแสรายวันและเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (CASA)
    ต่อเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินเท่ากับร้อยละ 26.9

-   ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) อยู่ที่ร้อยละ 2.9
    ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมาทีร้อยละ 3.3 โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
    (Yield on earning assets)
    เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเป็นร้อยละ 5.5 จากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 5.1
    แม้ว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี
    ธนาคารและบริษัทย่อยได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยบางส่วนจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
    โดยคาดว่ารายได้ดังกล่าวจะกลับมารับรู้ได้ในไตรมาสถัดไป อย่างไรก็ตาม
    จากการรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
    โดยรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื่อ (Yield
    on loan) ในไตรมาสสุดท้ายปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับต้นทุนทางการเงิน (Cost of
    fund) เพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นร้อยละ 2.6 จากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 1.8
    ซึ่งเป็นผลจากทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลาด
    รวมทั้งแรงกดดันจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น

-   การบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ โดยค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 0.4
    เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.3 ในปีที่ผ่านมา
    แม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายธนาคารจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยก็ตาม นอกจากนี้
    ผลจากการที่TS AMC
    ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารมีการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพอย่างใกล้ชิดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และรับชำระหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่
    ส่งผลให้สามารถลดภาระการตั้งสำรองและสินเชื่อด้อยคุณภาพมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดย ณ
    สิ้นปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 37,677 ล้านบาท
    เป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อรวม (Gross NPL to total loan) เท่ากับร้อยละ 5.6

-   การขยายตัวจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ
    โดยอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 30.2

-   การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการ
    อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 62.5
    เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 51.5
    ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง
    รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายจากการควบรวมกิจการ (Integration Cost) อันได้แก่
    ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ การเปลี่ยนรูปลักษณ์สาขา
    การดูแลและฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นต้น

-   ภาษีเงินได้นิติบุคคล ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
    2554 เป็นจำนวน 2,948 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 27.7
    ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 33.2 ทั้งนี้ เป็นผลจากการไตรมาสที่ 2
    มีการโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPA) มายัง บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
    รวมทั้งในไตรมาสที่ 3 ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด
    ส่งผลให้สามารถใช้สำรองด้อยค่าจากสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

-   ความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 91,093 ล้านบาท
    แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 61,638 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน
    29,455 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 13.7 ทั้งนี้
    การคำนวณเงินกองทุนดังกล่าวได้หักค่าความนิยมจากการเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย
    จำนวน 15,740 ล้านบาท และรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยจำนวน
    10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
    ที่ให้รวมรายการดังกล่าวเมื่อการรวมกิจการเสร็จสิ้น (วันที่ 1 ตุลาคม 2554)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2554 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 24,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,201 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.18 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจทั้งของธนาคารธนชาต และธนาคารนครหลวงไทย
โดยมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 44,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,432 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.12
ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจำนวน 19,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,232 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.18
ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) ในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 2.92
ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.32

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ และรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ มีจำนวน 10,595
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,137 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.03 รายละเอียดดังนี้

-   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 3,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
508 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.82 จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งจากกลุ่มธนชาต
และธนาคารนครหลวงไทย โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 3,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
489 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.52 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการมีจำนวน 500
ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.60

-   รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ได้แก่
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากเงินปันผล รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตและรายได้อื่น โดยในปี 2554
มีรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต) จำนวน
7,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 630 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.54
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรจากเงินลงทุน จำนวน 398 ล้านบาท
กำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศจำนวน 321 ล้านบาท
และรายได้เงินปันผล จำนวน 246 ล้านบาท
ซึ่งรายการสำคัญเป็นเงินปันผลที่ธนาคารนครหลวงไทยได้รับจากกองทุนวายุภักษ์
ขณะที่รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง จำนวน 225 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต)จำนวน 21,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,054
ล้านบาท หรือร้อยละ 30.04 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ (Integration Cost) กับธนาคารนครหลวงไทย
ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม
ที่หักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (Cost to income ratio) ใน ปี 2554
อยู่ที่ร้อยละ 62.5

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2554 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 2,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (Provision to total loan)
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.53 จากร้อยละ 0.47 จากปีที่ผ่านมา
โดยมีสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพร้อยละ 69.75
และสำรองต่อสำรองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 104.27

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

[]

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 886,060 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำนวน 12,857 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.47
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 28,378 ล้านบาท หรือร้อยละ
4.88 โดยสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อยู่ที่ร้อยละ 42 : 58

  (หน่วย: ล้านบาท)

[]

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 810,526 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำนวน 9,717 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.22 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

-   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำนวน 254,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79,348 ล้านบาท
    หรือร้อยละ 45.36 จากสิ้นปี 2553 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากตั๋วแลกเงิน
    เพื่อรองรับการค้ำประกันเงินฝากที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554
    รวมทั้งการเพิ่มทางเลือกในการออมให้แก่ลูกค้าซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
    ขณะที่เงินฝากลดลงจำนวน 96,617 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.14 จากสิ้นปี 2553

-   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 60,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,606 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 74,848
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,665 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.70 จากสิ้นปี 2553
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานในปี 2554

การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 91,093 ล้านบาท
แบ่งออกได้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 61,638 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน
29,455 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 13.72 ลดลงจากสิ้นปี
2553 ที่ร้อยละ 14.75 โดยแบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 9.28 ลดลงจากสิ้นปี 2553
ที่ร้อยละ 11.71 เป็นผลจากการหักค่าความนิยมจากการเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำนวน
15,740 ล้านบาท สำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 4.44 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ร้อยละ 3.04
เนื่องจากการรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยจำนวน 10,000 ล้านบาท
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ให้รวมรายการดังกล่าวเมื่อการรวมกิจการเสร็จสิ้น (วันที่ 1 ตุลาคม 2554)

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.
กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.50
โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงดังนี้

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

[]

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (บล. ธนชาต)
สำหรับปี 2554 เท่ากับ 2,266 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 2,305 ล้านบาท
และมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.43 เป็นอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม
โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แบ่งเป็น ลูกค้ารายย่อยร้อยละ 77.4 ลูกค้าต่างประเทศร้อยละ
1.6 และลูกค้าสถาบันการเงินร้อยละ 21.0

บล. ธนชาต มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 293 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 98
ล้านบาท หรือร้อยละ 25.0 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7
จากค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 115.5
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.1
รวมทั้งรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น 35.7 ล้านบาท
ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงร้อยละ 27.1 สำหรับค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ
20.6

บล.ธนชาต มีอัตราการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ 149.1
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน
ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้ คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.0

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ. ธนชาต)
มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม (Asset under Management) จำนวน 96,351 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำนวน 2,795 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 76.7
ในขณะที่กองทุนรวมมีการขยายตัวลดลงร้อยละ 1.8
และกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6
สำหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร แบ่งเป็น สัดส่วนของกองทุนรวมร้อยละ 81.3
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 9.2 และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 9.4

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 บลจ. ธนชาตมีกำไรสุทธิจำนวน 89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
42 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.2 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนลดลง
35.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.49 อย่างไรก็ตาม บลจ. ธนชาต
ได้มีแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับภาวะตลาดและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (ธนชาตประกันภัย)
มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายงานในทุกๆ ช่องทาง
ตลอดจนมีการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ธนชาตประกันภัยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 435.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.74
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
อัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ระดับร้อยละ 505
สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดที่ร้อยละ
125

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (ธนชาตประกันชีวิต) มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2554
จำนวน 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0
ส่วนใหญ่เกิดรายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท
ในขณะที่กำไรจากการรับประกันภัยใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ธนชาตประกันชีวิต มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 82
ล้านบาท หรือร้อยละ 12
โดยธนชาตประกันชีวิตมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 202 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ทั้งนี้
กำไรจากการรับประกันภัยใกล้เคียงกับปีก่อน
โดยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
(CAR) อยู่ที่ร้อยละ 278 สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดที่ร้อยละ 125

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด (บบส. ทีเอส) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554
และในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2554
ได้เริ่มรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทยทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Non-Performing Loans: NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset:
NPA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บบส. ทีเอส มีสินทรัพย์รวม จำนวน 12,267
ล้านบาท มีกำไรสุทธิตั้งแต่เริ่มดำเนินการกิจการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2554 จำนวน 180
ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ จำนวน 259 ล้านบาท
และโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 282 ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน 33
ล้านบาท ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 12 ล้านบาท
ส่วนค่าใช้จ่ายประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 85 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
จำนวน 95 ล้านบาท

  บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด “บบส. เอ็น เอฟ เอส” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 มีกำไรสุทธิ จำนวน 446 ล้านบาท
โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ 220 ล้านบาท และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 251 ล้านบาท กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย 88 ล้านบาท
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายลดลงเป็น 42 ล้านบาท
ส่วนค่าใช้จ่ายประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย 72 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 69 ล้านบาท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด “บบส. แม๊กซ์” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีกำไรสุทธิ 120 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 184 ล้านบาท
โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ 104 ล้านบาท รายได้จากทรัพย์สินรอการขาย 54
ล้านบาท และรายได้อื่น 9 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 25 ล้านบาท และในปี 2554
บบส. แม๊กซ์ มีการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 314.60 ล้านบาท หรือ 5.50 บาทต่อหุ้น