8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของธนาคาร

8.1.1 หุ้นสามัญ

  ทุนจดทะเบียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 70,893,927,550 บาท

 จำนวน 7,089,392,755 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 60,741,437,470 บาท

 จำนวน 6,074,143,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8.1.2 ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| ประเ      | อัตรา   | ว   | หล  | เงื่อนไขอื่น  | จำน    | ก      | ผ   |
| ภทหลักทรัพย์ | ดอกเบี้ย | ันคร | ักปร |           | วนและม | ารจัดอัน | ู้แทน |
|           |        | บกำ | ะกัน |           | ูลค่าที่ยัง | ดับความ |     |
|           |        | หนด |     |           |        |        | ผู้ถือ |
|           |        |     |     |           | ไม่ไ    | น      | หุ้นกู้ |
|           |        | ไถ  |     |           | ด้ไถ่ถอน | ่าเชื่อถือ |     |
|           |        | ่ถอน |     |           |        | ของหุ้นกู้ |     |
|           |        |     |     |           | ณ 31   |        |     |
|           |        |     |     |           | ธันวาคม | (TRIS  |     |
|           |        |     |     |           | 2552   | /      |     |
|           |        |     |     |           |        | Fitch) |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 1.        | ปีที่ 1-5 | 5   | ไม่มี | ธนาค      | 12,    | A - /  | บริษ |
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | = 4.00 | พฤ  |     | ารมีสิทธิขอไ | 000.00 | -      | ัทเง |
| ครั้งที่ 5    | % ต่อปี  | ศจิก |     | ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อ | ล้านบาท |        | ินทุน |
|           |        | ายน |     | นครบกำหนด |        |        |     |
| (BAY13NA) | ปีที่     | 2   |     | (Call     |        |        | กร  |
| ^(1/)     | 6-10 = | 556 |     | Option)   |        |        | ุงเท |
|           | 4.75 % |     |     | ได้ ณ      |        |        | พธน |
| จำนวน     | ต่อปี    | (   |     | วันครบ     |        |        | าทร |
| 12,000.00 |        | อายุ |     |           |        |        |     |
| ล้านบาท    |        | 10  |     | รอบ 5 ปี   |        |        | จ   |
|           |        | ปี ) |     | น         |        |        | ำกัด |
| วันที่ออก :  |        |     |     | ับแต่วันที่ออก |        |        | (   |
| 5         |        |     |     | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ |        |        | มหา |
| พฤศจิกายน  |        |     |     | หรือ ณ     |        |        | ชน) |
| 2546      |        |     |     | วันชำร     |        |        |     |
|           |        |     |     | ะดอกเบี้ยใด |        |        |     |
|           |        |     |     | ๆ         |        |        |     |
|           |        |     |     | หลังจา     |        |        |     |
|           |        |     |     | กวันครบรอบ |        |        |     |
|           |        |     |     | 5 ปี       |        |        |     |
|           |        |     |     | โดย       |        |        |     |
|           |        |     |     | ต้องได้รับอน |        |        |     |
|           |        |     |     | ุญาตจากธนา |        |        |     |
|           |        |     |     | คารแห่งประ |        |        |     |
|           |        |     |     | เทศไทยก่อน |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 2.        |        |     |     |           |        |        |     |
| ห         |        |     |     |           |        |        |     |
| ุ้นกู้ระยะยาว |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 1)        | 4.25%  | 26  | ไม่มี | -         | 8,     | - / A+ | บริษ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี    | ตุล  |     |           | 206.30 |        | ัทเง |
| 1/2550    |        | าคม |     |           | ล้านบาท |        | ินทุน |
|           |        | 2   |     |           |        |        |     |
| ชุดที่ 1     |        | 553 |     |           |        |        | กร  |
| (BAY10OA) |        |     |     |           |        |        | ุงเท |
| ^(1/)     |        | (   |     |           |        |        | พธน |
|           |        | อายุ |     |           |        |        | าทร |
| จำนวน     |        | 3   |     |           |        |        |     |
| 8,206.30  |        | ปี)  |     |           |        |        | จ   |
| ล้านบาท    |        |     |     |           |        |        | ำกัด |
|           |        |     |     |           |        |        | (   |
| วันที่ออก :  |        |     |     |           |        |        | มหา |
| 26 ตุลาคม  |        |     |     |           |        |        | ชน) |
| 2550      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 2)        | 4.50%  | 26  | ไม่มี | -         | 5,     | - / A+ | บริษ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี    | ตุล  |     |           | 788.20 |        | ัทเง |
| 1/2550    |        | าคม |     |           | ล้านบาท |        | ินทุน |
|           |        | 2   |     |           |        |        |     |
| ชุดที่ 2     |        | 554 |     |           |        |        | กร  |
| (BAY11OA) |        |     |     |           |        |        | ุงเท |
| ^(1/)     |        | (   |     |           |        |        | พธน |
|           |        | อายุ |     |           |        |        | าทร |
| จำนวน     |        | 4   |     |           |        |        |     |
| 5,788.20  |        | ปี)  |     |           |        |        | จ   |
| ล้านบาท    |        |     |     |           |        |        | ำกัด |
|           |        |     |     |           |        |        | (   |
| วันที่ออก :  |        |     |     |           |        |        | มหา |
| 26 ตุลาคม  |        |     |     |           |        |        | ชน) |
| 2550      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 3.        |        |     |     |           |        |        |     |
| ห         |        |     |     |           |        |        |     |
| ุ้นกู้ระยะยาว |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 1)        | 3.85%  | 18  | ไม่มี | -         | 10,    | - / A+ | บริษ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี    | มีน  |     |           | 500.00 |        | ัทเง |
| 1/2551    |        | าคม |     |           | ล้านบาท |        | ินทุน |
|           |        | 2   |     |           |        |        |     |
| ชุดที่ 1     |        | 553 |     |           |        |        | กร  |
| (BAY103A) |        |     |     |           |        |        | ุงเท |
| ^(2/)     |        | (   |     |           |        |        | พธน |
|           |        | อายุ |     |           |        |        | าทร |
| จำนวน     |        | 2   |     |           |        |        |     |
| 10,500.00 |        | ปี)  |     |           |        |        | จ   |
| ล้านบาท    |        |     |     |           |        |        | ำกัด |
|           |        |     |     |           |        |        | (   |
| วันที่ออก :  |        |     |     |           |        |        | มหา |
| 18 มีนาคม  |        |     |     |           |        |        | ชน) |
| 2551      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 2)        | 4.00%  | 18  | ไม่มี | -         | 5,     | - / A+ | บริษ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี    | มีน  |     |           | 500.00 |        | ัทเง |
| 1/2551    |        | าคม |     |           | ล้านบาท |        | ินทุน |
|           |        | 2   |     |           |        |        |     |
| ชุดที่ 2     |        | 554 |     |           |        |        | กร  |
| (BAY113A) |        |     |     |           |        |        | ุงเท |
| ^(2/)     |        | (   |     |           |        |        | พธน |
|           |        | อายุ |     |           |        |        | าทร |
| จำนวน     |        | 3   |     |           |        |        |     |
| 5,500.00  |        | ปี)  |     |           |        |        | จ   |
| ล้านบาท    |        |     |     |           |        |        | ำกัด |
|           |        |     |     |           |        |        | (   |
| วันที่ออก :  |        |     |     |           |        |        | มหา |
| 18 มีนาคม  |        |     |     |           |        |        | ชน) |
| 2551      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+

+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| ประเ      | อัตรา   | ว   | หล  | เงื่อนไขอื่น  | จำน    | ก      | ผ   |
| ภทหลักทรัพย์ | ดอกเบี้ย | ันคร | ักปร |           | วนและม | ารจัดอัน | ู้แทน |
|           |        | บกำ | ะกัน |           | ูลค่าที่ยัง | ดับความ |     |
|           |        | หนด |     |           |        |        | ผู้ถือ |
|           |        |     |     |           | ไม่ไ    | น      | หุ้นกู้ |
|           |        | ไถ  |     |           | ด้ไถ่ถอน | ่าเชื่อถือ |     |
|           |        | ่ถอน |     |           |        | ของหุ้นกู้ |     |
|           |        |     |     |           | ณ 31   |        |     |
|           |        |     |     |           | ธันวาคม | (TRIS  |     |
|           |        |     |     |           | 2552   | /      |     |
|           |        |     |     |           |        | Fitch) |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 3)        | 4.25%  | 18  | ไม่มี | -         | 4,     | - / A+ | บริษ |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี    | มีน  |     |           | 000.00 |        | ัทเง |
| 1/2551    |        | าคม |     |           | ล้านบาท |        | ินทุน |
|           |        | 2   |     |           |        |        |     |
| ชุดที่ 3     |        | 555 |     |           |        |        | กร  |
| (BAY123A) |        |     |     |           |        |        | ุงเท |
| ^(2/)     |        | (   |     |           |        |        | พธน |
|           |        | อายุ |     |           |        |        | าทร |
| จำนวน     |        | 4   |     |           |        |        |     |
| 4,000.00  |        | ปี)  |     |           |        |        | จ   |
| ล้านบาท    |        |     |     |           |        |        | ำกัด |
|           |        |     |     |           |        |        | (   |
| วันที่ออก :  |        |     |     |           |        |        | มหา |
| 18 มีนาคม  |        |     |     |           |        |        | ชน) |
| 2551      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 4.        |        |     |     |           |        |        |     |
| ห         |        |     |     |           |        |        |     |
| ุ้นกู้ระยะยาว |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 1)        | 4.25%  | 5   | ไม่มี | -         | 16,    | A+ /   | ธ   |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี    | มิถุน |     |           | 844.60 | A+     | นาค |
| 2/2551    |        | ายน |     |           | ล้านบาท |        | ารท |
|           |        | 2   |     |           |        |        | หาร |
| ชุดที่ 1     |        | 553 |     |           |        |        | ไทย |
| (BAY106A) |        |     |     |           |        |        | จ   |
| ^(2/)     |        | (   |     |           |        |        | ำกัด |
|           |        | อายุ |     |           |        |        | (   |
| จำนวน     |        | 2   |     |           |        |        | มหา |
| 16,844.60 |        | ปี)  |     |           |        |        | ชน) |
| ล้านบาท    |        |     |     |           |        |        |     |
|           |        |     |     |           |        |        |     |
| วันที่ออก :  |        |     |     |           |        |        |     |
| 5 มิถุนายน  |        |     |     |           |        |        |     |
| 2551      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 2)        | 4.50%  | 5   | ไม่มี | -         | 5,     | A+ /   | ธ   |
| หุ้นกู้ครั้งที่   | ต่อปี    | มิถุน |     |           | 049.00 | A+     | นาค |
| 2/2551    |        | ายน |     |           | ล้านบาท |        | ารท |
|           |        | 2   |     |           |        |        | หาร |
| ชุดที่ 2     |        | 554 |     |           |        |        | ไทย |
| (BAY116A) |        |     |     |           |        |        | จ   |
| ^(2/)     |        | (   |     |           |        |        | ำกัด |
|           |        | อายุ |     |           |        |        | (   |
| จำนวน     |        | 3   |     |           |        |        | มหา |
| 5,049.00  |        | ปี)  |     |           |        |        | ชน) |
| ล้านบาท    |        |     |     |           |        |        |     |
|           |        |     |     |           |        |        |     |
| วันที่ออก :  |        |     |     |           |        |        |     |
| 5 มิถุนายน  |        |     |     |           |        |        |     |
| 2551      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 5.        |        |     |     |           |        |        |     |
| ห         |        |     |     |           |        |        |     |
| ุ้นกู้ระยะยาว |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| หุ้นกู้ครั้งที่   | 5.10%  | 2   | ไม่มี | -         | 11,    | - /    | ธ   |
| 3/2551    | ต่อปี    | ธันว |     |           | 745.00 | AA-    | นาค |
|           |        | าคม |     |           | ล้านบาท |        | ารท |
| (BAY11DA) |        | 2   |     |           |        |        | หาร |
| ^(2/)     |        | 554 |     |           |        |        | ไทย |
|           |        |     |     |           |        |        | จ   |
| จำนวน     |        | (   |     |           |        |        | ำกัด |
| 11,745.00 |        | อายุ |     |           |        |        | (   |
| ล้านบาท    |        | 3   |     |           |        |        | มหา |
|           |        | ปี)  |     |           |        |        | ชน) |
| วันที่ออก :  |        |     |     |           |        |        |     |
| 2 ธันวาคม  |        |     |     |           |        |        |     |
| 2551      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+
| 6.        | 1      | ขึ้น  | ไม่มี | ไม่ส       | 6,700, | -      | ไม่มี |
| ตั๋วแลกเงิน  | .00% - | อยู่ก |     | ามารถไถ่ถอ | 600.00 |        |     |
| ^(2/)     | 2.30%  | ับวัน |     | นก่อนกำหนด | ล้านบาท |        |     |
|           |        | ที่ซื้อ |     | และโอนเป  |        |        |     |
| จำนวน     |        |     |     | ลี่ยนมือไม่ได้ |        |        |     |
| 16,4      |        | (   |     |           |        |        |     |
| 86,600.00 |        | อายุ |     |           |        |        |     |
| ล้านบาท    |        | 3   |     |           |        |        |     |
|           |        | -20 |     |           |        |        |     |
| วันที่ออก :  |        | เด  |     |           |        |        |     |
| 2 มี.ค. -  |        | ือน) |     |           |        |        |     |
| 30 ธ.ค.   |        |     |     |           |        |        |     |
| 2552      |        |     |     |           |        |        |     |
+-----------+--------+-----+-----+-----------+--------+--------+-----+

หมายเหตุ : TSD เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับธนาคาร

^(1/) ฝ่ายเลขานุการธนาคาร เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ BAY13NA และหุ้นกู้ BAY10OA,
BAY11OA

^(2/) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ BAY103A, BAY113A, BAY123A,
BAY106A, BAY116A, BAY11DA และตั๋วแลกเงิน

8.1.3 พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ธนาคารมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญใหม่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 3,000 ล้านหุ้น
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,000 ล้านหุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549
ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ GE Capital International Holdings
Corporation (GECIH) เป็นจำนวน 2,000 ล้านหุ้น และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 GECIH
ได้ถือหุ้นของธนาคารรวมเป็นจำนวน 2,000 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.93
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

(2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000 ล้านหุ้น
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยังไม่ได้มีการจัดสรรในส่วนนี้

8.2 ผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรกของธนาคาร ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งสุดท้ายของปี 2552 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552
(หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 6,074,143,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท)
ปรากฏดังนี้

  ------ ---------------------------------------- --------------- -----------------
  ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                                  จำนวนหุ้น         % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1      GE Capital International Holdings        2,000,000,000   32.93
         Corporation                                              

  2      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    893,037,844     14.70

  3      บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด              166,536,980     2.74

  4      บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด                       166,478,940     2.74

  5      บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด                  166,414,640     2.74

  6      บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด                 166,151,114     2.74

  7      บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด           163,112,900     2.69

  8      บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด             160,789,220     2.65

  9      บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด                     158,726,810     2.61

  10     บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด                       157,889,440     2.60
  ------ ---------------------------------------- --------------- -----------------

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร:
www.krungsri.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยกำหนดให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม
และให้มีผลตั้งแต่การจ่ายเงินปันผลในงวดต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ได้แก่
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2552 โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
ข้อ 41 ซึ่งระบุว่า

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
เงินกำไรส่วนที่เหลือ คณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น
โดยที่การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ
จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น