11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในระยะ 3
ปี
ที่ผ่านมาแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้

ปี 2550
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์อ้างถึง

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550
บริษัทฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนและเปลี่ยนนโยบายการแสดงราคาทรัพย์สินของบริษัทร่วม
จากวิธีราคาที่ตีใหม่ให้เป็นวิธีราคาทุนเช่นเดียวกับของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
และสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.10 ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงิน ตามหลักเกณฑ์ของ
ธปท.ในการกันเงินสำรองของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งทยอยมีผลบังคับใช้เป็นสามระยะในปี
2549 และ 2550 ซึ่ง
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้กันสำรองสำหรับลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องกันสำรองในปี 2549 แล้ว
และผลกระทบจากหลักเกณฑ์ใหม่ที่ต้องกันสำรองเพิ่มเติมในปี 2550 ยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนั้น
ซึ่งในระหว่างปี 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ ธปท.
แล้วในงบการเงินปีปัจจุบัน

ปี 2551
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ปี 2552
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------- -------------- -------- ------------- -------- ------------- --------
                                        งบการเงินรวม                                                  

                                        ณ วันที่ 31                                                     
                                        ธันวาคม                                                       

                                        2552                    2551                   2550          

                                        จำนวนเงิน       ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ    จำนวนเงิน      ร้อยละ

  สินทรัพย์                                                                                             

  เงินสด                                 3,665,410      0.80     4,017,994     1.02     3,274,647     1.02

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                       

  ในประเทศ                                                                                           

  มีดอกเบี้ย                               53,198,935     11.56    40,977,469    10.40    1,369,192     0.42

  ไม่มีดอกเบี้ย                             3,765,768      0.82     3,945,117     1.00     3,310,826     1.03

  ต่างประเทศ                                                                                          

  มีดอกเบี้ย                               7,571,685      1.65     20,372,081    5.17     35,600,520    11.08

  ไม่มีดอกเบี้ย                             331,089        0.07     495,715       0.12     181,006       0.06

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ   64,867,477     14.10    65,790,382    16.69    40,461,544    12.59

  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                -              -        -             -        2,500,000     0.78

  เงินลงทุน                                                                                            

  เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ                     34,927,223     7.59     11,823,115    3.00     5,296,660     1.65

  เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ                    60,484,334     13.15    26,157,768    6.64     22,269,203    6.93

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ                  1,701,082      0.37     1,404,444     0.36     1,308,476     0.41

  รวมเงินลงทุน-สุทธิ                        97,112,639     21.11    39,385,327    10.00    28,874,339    8.99

  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                         429,220        0.09     50,186        0.01     243,570       0.08

  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                                                                           

  เงินให้สินเชื่อ                            287,859,976    62.58    277,553,638   70.43    237,306,779   73.87

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                       1,944,658      0.42     1,896,481     0.48     1,930,104     0.60

  รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้                  289,804,634    63.00    279,450,119   70.91    239,236,883   74.47

  ดอกเบี้ยค้างรับ                           310,757        0.07     323,640       0.08     252,787       0.08

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ           290,115,391    63.07    279,773,759   70.99    239,489,670   74.55

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                   (10,435,922)   (2.27)   (9,920,939)   (2.52)   (8,371,855)   (2.60)

  หัก:                                   (98,252)       (0.02)   (86,795)      (0.02)   (84,025)      (0.03)
  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้                                                                 

  รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ       279,581,217    60.78    269,766,025   68.45    231,033,790   71.92

  ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ                    6,524,475      1.42     7,554,495     1.92     8,074,114     2.51

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ                 2,423,023      0.53     2,522,254     0.64     2,308,197     0.72

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟท์แวร์-สุทธิ             475,285        0.10     419,173       0.11     216,293       0.07

  สิทธิการเช่า-สุทธิ                         476,491        0.11     552,384       0.14     430,465       0.13

  ค่าความนิยม                             44,274         0.01     44,274        0.01     44,274        0.01

  สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน                  956,688        0.21     1,369,064     0.35     364,010       0.11

  สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                          3,409,061      0.74     2,618,335     0.66     3,430,909     1.07

  รวมสินทรัพย์                             459,965,260    100.00   394,089,893   100.00   321,256,152   100.00
  ------------------------------------- -------------- -------- ------------- -------- ------------- --------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ------------------------------------- ------------- ------- ------------- ------- ------------- -------
                                        งบการเงินรวม                                               

                                        ณ วันที่ 31                                                  
                                        ธันวาคม                                                    

                                        2552                  2551                  2550          

                                        จำนวนเงิน      ร้อยละ   จำนวนเงิน      ร้อยละ   จำนวนเงิน      ร้อยละ

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                              

  เงินรับฝาก                                                                                        

  เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท                    265,780,766   57.78   269,660,019   68.42   187,537,866   58.38

  เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ           89,954        0.02    70,368        0.02    628,475       0.19

  รวมเงินรับฝาก                           265,870,720   57.80   269,730,387   68.44   188,166,341   58.57

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                    

  ในประเทศ                                                                                        

  มีดอกเบี้ย                               15,305,724    3.33    6,679,211     1.70    3,113,262     0.97

  ไม่มีดอกเบี้ย                             430,964       0.09    607,158       0.15    588,939       0.18

  ต่างประเทศ                                                                                       

  มีดอกเบี้ย                               5,193,821     1.13    -             -       -             -

  ไม่มีดอกเบี้ย                             8,822         0.00    6,451         0.00    6,680         0.00

  รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ   20,939,331    4.55    7,292,820     1.85    3,708,881     1.15

  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี                        95,690        0.02    294,804       0.07    -             -

  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                      1,035,955     0.23    854,589       0.22    1,243,919     0.39

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                    2,111,812     0.46    1,316,693     0.33    1,329,027     0.42

  เงินกู้ยืม                                                                                          

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                          74,928,699    16.29   46,652,605    11.84   65,848,267    20.50

  เงินกู้ยืมระยะยาว                         22,376,700    4.86    18,810,500    4.77    14,116,547    4.39

  รวมเงินกู้ยืม                             97,305,399    21.15   65,463,105    16.61   79,964,814    24.89

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                          1,109,757     0.24    1,774,585     0.45    1,499,246     0.47

  เงินสำรองประกันชีวิต                      15,286,244    3.32    7,821,623     1.99    5,593,424     1.74

  เงินสำรองประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้        1,354,934     0.30    1,465,631     0.37    1,207,395     0.38

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย                  1,348,105     0.29    301,189       0.08    941,425       0.29

  หนี้สินอื่น                                6,100,697     1.33    5,413,298     1.38    5,339,411     1.66

  รวมหนี้สิน                               412,558,644   89.69   361,728,724   91.79   288,993,883   89.96
  ------------------------------------- ------------- ------- ------------- ------- ------------- -------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|                              | งบ  |     |     |     |       |     |
|                              | การ |     |     |     |       |     |
|                              | เงิน |     |     |     |       |     |
|                              | รวม |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|                              | ณ   |     |     |     |       |     |
|                              | วันที่ |     |     |     |       |     |
|                              | 31  |     |     |     |       |     |
|                              | ธันว |     |     |     |       |     |
|                              | าคม |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|                              | 2   |     | 2   |     | 2550  |     |
|                              | 552 |     | 551 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|                              | จำ  | ร้อ  | จำ  | ร้อ  | จำน   | ร้อ  |
|                              | นวน | ยละ | นวน | ยละ | วนเงิน | ยละ |
|                              | เงิน |     | เงิน |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                  |     |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ทุนเรือนหุ้น                     |     |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|  ทุนจดท                       |     |     |     |     |       |     |
| ะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว :- |     |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  | 159 | 0   | 159 | 0   | 193   | 0   |
| 10 บาท                       |     | .00 |     | .00 |       | .00 |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| หุ้นสามัญ 1,333,138,147 หุ้น      |     |     |     |     |       |     |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท              |     |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| (2550: หุ้นบุริมสิทธิ 19,336 หุ้น    |     |     |     |     |       |     |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท              |     |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| หุ้นสามัญ 1,333,134,667 หุ้น      | 1   | 2   | 1   | 3   | 13,33 | 4   |
| มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)             | 3,3 | .90 | 3,3 | .38 | 1,347 | .15 |
|                              | 31, |     | 31, |     |       |     |
|                              | 381 |     | 381 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|                              | 1   | 2   | 1   | 3   | 13,33 | 4   |
|                              | 3,3 | .90 | 3,3 | .38 | 1,540 | .15 |
|                              | 31, |     | 31, |     |       |     |
|                              | 540 |     | 540 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ             | 2,0 | 0   | 2,0 | 0   | 2,06  | 0   |
|                              | 65, | .45 | 65, | .52 | 5,645 | .64 |
|                              | 645 |     | 645 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย       | 7   | 0   | 1,1 | 0   | 1,14  | 0   |
|                              | 75, | .17 | 41, | .29 | 1,664 | .36 |
|                              | 814 |     | 664 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ส่วนของเงินลงทุนท               | 2   | 0   | 2   | 0   | -     | -   |
| ี่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย | 26, | .05 | 26, | .06 |       |     |
|                              | 460 |     | 460 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ส่วนเกิน                       | 2,6 | 0   | 3   | 0   | 51    | 0   |
| ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | 57, | .58 | 80, | .10 | 0,938 | .16 |
|                              | 960 |     | 737 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ส่วนต่ำกว่า                     | (49 | (0. | (1  | (0. | (528  | (0. |
| ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | 9,1 | 11) | ,69 | 43) | ,018) | 16) |
|                              | 09) |     | 9,4 |     |       |     |
|                              |     |     | 55) |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| กำไรสะสม                     |     |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย      | 9   | 0   | 8   | 0   | 73    | 0   |
|                              | 79, | .21 | 03, | .20 | 4,878 | .23 |
|                              | 539 |     | 179 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| -สำรองหุ้นทุนซื้อคืน               | 3   | 0   | 1   | 0   | -     | -   |
|                              | 87, | .08 | 10, | .03 |       |     |
|                              | 501 |     | 260 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ยังไม่ได้จัดสรร                  | 1   | 3   | 1   | 2   | 8,95  | 2   |
|                              | 3,7 | .00 | 0,3 | .63 | 1,656 | .78 |
|                              | 84, |     | 42, |     |       |     |
|                              | 815 |     | 356 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| รว                           | 3   | 7   | 2   | 6   | 26,20 | 8   |
| มส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืนและ | 3,7 | .33 | 6,7 | .78 | 8,303 | .16 |
|                              | 10, |     | 02, |     |       |     |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  | 165 |     | 386 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| หัก: หุ้นทุนซื้อคืน                 | (38 | (0. | (11 | (0. | -     | -   |
|                              | 7,5 | 08) | 0,2 | 03) |       |     |
|                              | 01) |     | 60) |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ       | 3   | 7   | 2   | 6   | 26,20 | 8   |
|                              | 3,3 | .25 | 6,5 | .75 | 8,303 | .16 |
|                              | 22, |     | 92, |     |       |     |
|                              | 664 |     | 126 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  | 1   | 3   | 5,7 | 1   | 6,05  | 1   |
|                              | 4,0 | .06 | 69, | .46 | 3,966 | .88 |
|                              | 83, |     | 043 |     |       |     |
|                              | 952 |     |     |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น               | 4   | 10  | 3   | 8   | 32,26 | 10  |
|                              | 7,4 | .31 | 2,3 | .21 | 2,269 | .04 |
|                              | 06, |     | 61, |     |       |     |
|                              | 616 |     | 169 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        | 45  | 100 | 39  | 100 | 3     | 100 |
|                              | 9,9 | .00 | 4,0 | .00 | 21,25 | .00 |
|                              | 65, |     | 89, |     | 6,152 |     |
|                              | 260 |     | 893 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)         | 26  |     | 20  |     | 19.66 |     |
|                              | .08 |     | .19 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)          | 10  |     | 10  |     | 10.00 |     |
|                              | .00 |     | .00 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
| จำนวนหุ้นปลายปี (ล้านหุ้น)         | 1,  |     | 1,  |     | 1,3   |     |
|                              | 277 |     | 316 |     | 33.13 |     |
|                              | .83 |     | .86 |     |       |     |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
|                             | ง     |    |      |    |      |     |
|                             | บการเ |    |      |    |      |     |
|                             | งินรวม |    |      |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
|                             | สำห   |    |      |    |      |     |
|                             | รับปีสิ้น |    |      |    |      |     |
|                             | สุดวันที่ |    |      |    |      |     |
|                             | 31    |    |      |    |      |     |
|                             | ธ     |    |      |    |      |     |
|                             | ันวาคม |    |      |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
|                             | 2552  |    | 2551 |    | 2550 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
|                             | จำน   | ร  | จำนว | ร  | จำนว | ร้อ  |
|                             | วนเงิน | ้อย | นเงิน | ้อย | นเงิน | ยละ |
|                             |       | ละ |      | ละ |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล       |       |    |      |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| เงินให้สินเชื่อ                  | 4,14  | 1  | 3    | 1  | 3    | 17  |
|                             | 6,083 | 1. | ,792 | 8. | ,063 | .32 |
|                             |       | 95 | ,823 | 76 | ,653 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| ร                           | 1,06  | 3. | 1    | 7. | 1    | 7   |
| ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 3,659 | 07 | ,570 | 77 | ,274 | .21 |
|                             |       |    | ,454 |    | ,549 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน      | 15,24 | 4  | 14   | 7  | 13   | 74  |
|                             | 1,401 | 3. | ,735 | 2. | ,118 | .17 |
|                             |       | 95 | ,661 | 87 | ,260 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| เงินลงทุน                     | 1,66  | 4. | 1    | 6. | 1    | 7   |
|                             | 1,300 | 79 | ,313 | 50 | ,342 | .59 |
|                             |       |    | ,893 |    | ,781 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล    | 22,11 | 6  | 21   | 10 | 18   | 106 |
|                             | 2,443 | 3. | ,412 | 5. | ,799 | .29 |
|                             |       | 76 | ,831 | 90 | ,243 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย               |       |    |      |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| เงินรับฝาก                    | 4,86  | 1  | 6    | 3  | 7    | 40  |
|                             | 3,003 | 4. | ,999 | 4. | ,113 | .22 |
|                             |       | 02 | ,256 | 61 | ,469 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| ร                           | 11    | 0. | 183  | 0. | 120  | 0   |
| ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 9,972 | 35 | ,898 | 91 | ,116 | .68 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                | 1,10  | 3. | 1    | 8. | 1    | 8   |
|                             | 6,932 | 19 | ,675 | 30 | ,478 | .36 |
|                             |       |    | ,476 |    | ,630 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| เงินกู้ยืมระยะยาว               | 80    | 2. | 647  | 3. | 994  | 5   |
|                             | 2,150 | 31 | ,662 | 20 | ,954 | .62 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย            | 6,89  | 1  | 9    | 4  | 9    | 54  |
|                             | 2,057 | 9. | ,506 | 7. | ,707 | .88 |
|                             |       | 87 | ,292 | 02 | ,169 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ    | 15,22 | 4  | 11   | 5  | 9    | 51  |
|                             | 0,386 | 3. | ,906 | 8. | ,092 | .41 |
|                             |       | 89 | ,539 | 88 | ,074 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ           | (     | (8 | (3,  | (  | (2,  | (   |
|                             | 2,796 | .0 | 579, | 17 | 051, | 11. |
|                             | ,000) | 6) | 668) | .7 | 232) | 60) |
|                             |       |    |      | 0) |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้    | (53   | (0 | (13, | (0 | (    | (0. |
|                             | ,273) | .1 | 550) | .0 | 339) | 00) |
|                             |       | 6) |      | 7) |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รายได้ดอกเ                   |       |    |   8  | 4  |   7  | 39  |
| บี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ | 12,37 |  3 | ,313 | 1. | ,040 | .81 |
|                             | 1,113 | 5. | ,321 | 11 | ,503 |     |
| หนี้สงสัยจะสูญ                  |       | 67 |      |    |      |     |
| และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ |       |    |      |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย             |       |    |      |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์  | 88    | 2. | 756  | 3. | 713  | 4   |
|                             | 5,293 | 55 | ,390 | 74 | ,718 | .04 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน       | 2,72  | 7. | (    | (1 | 819  | 4   |
|                             | 2,004 | 85 | 302, | .4 | ,237 | .63 |
|                             |       |    | 268) | 9) |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| ส่วนแบ่งกำไรจากเง             | 25    | 0. | 334  | 1. | 270  | 1   |
| ินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย | 6,973 | 74 | ,979 | 66 | ,891 | .53 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ          |       |    |      |    |      |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน   | 4     | 0. | 34   | 0. | 21   | 0   |
|                             | 0,711 | 12 | ,500 | 17 | ,781 | .12 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| อื่นๆ                         | 2,14  | 6. | 2    | 1  | 2    | 12  |
|                             | 8,397 | 19 | ,206 | 0. | ,131 | .05 |
|                             |       |    | ,862 | 91 | ,003 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| กำไรจากการ                  | 14    | 0. | 222  | 1. | 50   | 0   |
| ปริวรรตและสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน | 7,882 | 43 | ,700 | 10 | ,604 | .29 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| กำไรจ                       | 31    | 0. | 248  | 1. | 250  | 1   |
| ากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น | 1,629 | 90 | ,668 | 23 | ,792 | .42 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้    | 32    | 0. | 240  | 1. | 493  | 2   |
|                             | 6,199 | 94 | ,889 | 19 | ,878 | .79 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รา                          | 14,46 | 4  | 7    | 3  | 5    | 30  |
| ยได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต | 5,287 | 1. | ,340 | 6. | ,389 | .47 |
|                             |       | 71 | ,118 | 30 | ,475 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รายได้อื่น                     | 1,00  | 2. | 824  | 4. | 504  | 2   |
|                             | 5,883 | 90 | ,363 | 08 | ,613 | .85 |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+
| รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย          | 22,31 | 6  | 11   | 5  | 10   | 60  |
|                             | 0,258 | 4. | ,907 | 8. | ,645 | .19 |
|                             |       | 33 | ,201 | 89 | ,992 |     |
+-----------------------------+-------+----+------+----+------+-----+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | งบก  |    |     |    |      |      |
|                              | ารเง |    |     |    |      |      |
|                              | ินรวม |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | ส    |    |     |    |      |      |
|                              | ำหรับ |    |     |    |      |      |
|                              | ปีสิ้นส |    |     |    |      |      |
|                              | ุดวันที่ |    |     |    |      |      |
|                              | 31   |    |     |    |      |      |
|                              | ธัน   |    |     |    |      |      |
|                              | วาคม |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | 2552 |    | 2   |    | 2550 |      |
|                              |      |    | 551 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | จำนว | ร  | จำ  | ร  | จำนว | ร    |
|                              | นเงิน | ้อย | นวน | ้อย | นเงิน | ้อยละ |
|                              |      | ละ | เงิน | ละ |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย            |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน          | 4    | 1  | 3,6 | 1  | 2    | 1    |
|                              | ,434 | 2. | 60, | 8. | ,894 | 6.37 |
|                              | ,811 | 79 | 135 | 10 | ,604 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร           | 1    | 5. | 1,5 | 7. | 1    | 7.28 |
| สถานที่และอุปกรณ์                | ,778 | 13 | 15, | 50 | ,287 |      |
|                              | ,857 |    | 509 |    | ,629 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าภาษีอากร                    | 234  | 0. | 2   | 1. | 363  | 2.06 |
|                              | ,197 | 67 | 22, | 10 | ,850 |      |
|                              |      |    | 247 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ           | 789  | 2. | 2   | 1. | 251  | 1.42 |
|                              | ,607 | 28 | 73, | 35 | ,785 |      |
|                              |      |    | 414 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ              | 42   | 0. | 41, | 0. | 31   | 0.18 |
|                              | ,112 | 12 | 306 | 20 | ,200 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| เงินนำส่งเข้ากอ                 | 1    | 3. | 8   | 4. | 814  | 4.60 |
| งทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน | ,072 | 09 | 22, | 07 | ,591 |      |
|                              | ,379 |    | 570 |    |      |      |
| การเงิน /สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่า                           | 12   | 3  | 5,8 | 2  | 4    | 2    |
| ใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต | ,533 | 6. | 18, | 8. | ,460 | 5.22 |
|                              | ,228 | 14 | 093 | 77 | ,896 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                    | 3    | 1  | 3,5 | 1  | 2    | 1    |
|                              | ,632 | 0. | 25, | 7. | ,708 | 5.31 |
|                              | ,397 | 47 | 256 | 44 | ,399 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย         | 24   | 7  | 1   | 7  | 12   | 7    |
|                              | ,517 | 0. | 5,8 | 8. | ,812 | 2.44 |
|                              | ,588 | 69 | 78, | 53 | ,954 |      |
|                              |      |    | 530 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล        | 10   | 2  | 4,3 | 2  | 4    | 2    |
|                              | ,163 | 9. | 41, | 1. | ,873 | 7.56 |
|                              | ,783 | 31 | 992 | 47 | ,541 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล               | (2,  | (8 | (99 | (4 | (1,  | (9   |
|                              | 988, | .6 | 9,5 | .9 | 704, | .64) |
|                              | 865) | 2) | 09) | 4) | 551) |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| กำไรสุทธิสำหรับปี                | 7    | 2  | 3,3 | 1  | 3    | 1    |
|                              | ,174 | 0. | 42, | 6. | ,168 | 7.92 |
|                              | ,918 | 69 | 483 | 53 | ,990 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| การแบ่งปันกำไรสุทธิ              |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ              | 5    | 1  | 2,7 | 1  | 2    | 1    |
|                              | ,109 | 4. | 68, | 3. | ,817 | 5.93 |
|                              | ,006 | 73 | 411 | 69 | ,749 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| ส่วน                          | 2    | 5. | 5   | 2. | 351  | 1.99 |
| ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย | ,065 | 96 | 74, | 84 | ,241 |      |
|                              | ,912 |    | 072 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
|                              | 7    | 2  | 3,3 | 1  | 3    | 1    |
|                              | ,174 | 0. | 42, | 6. | ,168 | 7.92 |
|                              | ,918 | 69 | 483 | 53 | ,990 |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| รายได้ดอก                     | 34   | 10 | 2   | 10 | 17   | 10   |
| เบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ | ,681 | 0. | 0,2 | 0. | ,686 | 0.00 |
|                              | ,371 | 00 | 20, | 00 | ,495 |      |
| หนี้สงสัยจะสูญ                   |      |    | 522 |    |      |      |
| แล                           |      |    |     |    |      |      |
| ะขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |      |    |     |    |      |      |
|                              |      |    |     |    |      |      |
| และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย           |      |    |     |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน              | 3.99 |    | 2   |    | 2.11 |      |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท)        |      |    | .08 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก        | 1,27 |    | 1,  |    | 1,33 |      |
| (ล้านหุ้น)                      | 9.90 |    | 332 |    | 3.14 |      |
|                              |      |    | .51 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| กำไรต่อหุ้นปรับลด                | 3.99 |    | 2   |    | 2.11 |      |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาท)        |      |    | .08 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก        | 1,27 |    | 1,  |    | 1,33 |      |
| (ล้านหุ้น)                      | 9.92 |    | 332 |    | 3.15 |      |
|                              |      |    | .53 |    |      |      |
+------------------------------+------+----+-----+----+------+------+

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------------------------------- --------------- -------------- -------------
                                                             งบการเงินรวม                    

                                                             สำหรับปีสิ้นสุดวันที่                  
                                                             31 ธันวาคม                      

                                                             2552            2551           2550

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                               

  กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิตติบุคคล                                  10,163,783      4,341,992      4,873,541

  รายการปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินสดรับ (จ่าย)                                    
  จากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                         

  ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                        (256,973)       (334,979)      (270,890)

  ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี                                   711,726         591,221        445,551

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้               2,849,274       3,593,218      2,051,571

  ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)                 (86,595)        222,211        32,283

  ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                  (40,385)        22,325         34,537

  ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                   (216,743)       271,493        99,297

  ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย-รอตัดบัญชี                (6,298)         (262,113)      (94,424)

  ตัดจำหน่ายค่าความนิยม/มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี-สุทธิ          -               -              (7,896)

  ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงิน                333,271         (63,416)       93,316

  เงินสำรองการประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้/เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น    7,580,849       2,500,684      2,263,029

  กำไรจากการขายเงินลงทุน/รับคืนทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม             (2,833,251)     -              (885,275)

  กำไรจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้                                   (45,007)        (16,124)       (34,798)

  ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์                                     17,059          11,340         15,712

  รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย                                          (7,756)         (5,143)        (38,835)

  รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)                                    268,204         104,381        (224,026)

                                                             18,431,158      10,977,090     8,352,693

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ                                   (15,220,386)    (11,906,539)   (9,092,074)

  เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                                20,570,078      20,029,226     17,477,809

  เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน                            (5,484,771)     (6,791,372)    (8,017,439)

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                                           (1,961,824)     (1,834,568)    (1,073,789)

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน   16,334,255      10,473,837     7,647,200
  ---------------------------------------------------------- --------------- -------------- -------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

  ---------------------------------------- --------------- --------------- --------------
                                           งบการเงินรวม                     

                                           สำหรับปีสิ้นสุดวันที่                   
                                           31 ธันวาคม                       

                                           2552            2551            2550

  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                                              

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน             691,664         (25,244,742)    (13,447,261)

  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                   -               2,500,000       3,800,000

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                    (1,072,680)     (113,016)       (77,473)

  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี                            (379,034)       193,385         (242,784)

  เงินให้สินเชื่อ                               (19,225,484)    (48,608,207)    (36,504,193)

  ทรัพย์สินรอการขาย                           7,780,844       6,567,270       5,254,341

  สินทรัพย์อื่น                                 (488,293)       (24,347)        (73,431)

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                 

  เงินรับฝาก                                 (3,859,667)     81,564,045      (7,900,583)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน             13,646,511      3,583,939       261,523

  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี                           (199,114)       294,804         (609,007)

  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                         181,366         (389,330)       598,494

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                       795,118         (12,334)        (132,595)

  หนี้สินอื่น                                   502,985         390,850         81,974

  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน     14,708,471      31,176,154      (41,343,795)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                  

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)      (52,547,805)    (12,372,091)    6,694,954

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย         7,740,066       -               2,572,222

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม           -               (245,268)       (204,078)

  เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล                  1,690,652       1,477,356       1,245,127

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน                            (716,103)       (889,784)       (957,728)
  อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                              

  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      14,039          16,901          13,336

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      (43,819,151)    (12,012,886)    9,363,833

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                               

  เงินสดรับจากการที่บริษัทย่อยเพิ่มทุน               981,097         -               4,522,428

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                         235,310,441     162,749,664     45,165,812

  เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม                         (203,520,332)   (177,321,843)   (13,783,696)

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม                     (2,014,323)     (2,372,995)     (2,048,287)

  เงินปันผลจ่าย                               (1,165,056)     (1,153,451)     (1,066,377)

  เงินสดจ่ายซื้อ–หุ้นทุนซื้อคืน                      (277,241)       (109,410)       -

  เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                    (556,490)       (211,886)       (1,397)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   28,758,096      (18,419,921)    32,788,483

  เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ                      (352,584)       743,347         808,521

  เงินสด ณ วันต้นปี                            4,017,994       3,274,647       2,466,126

  เงินสด ณ วันปลายปี                          3,665,410       4,017,994       3,274,647
  ---------------------------------------- --------------- --------------- --------------

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

(หน่วย : ร้อยละ)

  ----------------------------------------- ------------- ----------- -----------
                                            งบการเงินรวม               

                                            31 ธันวาคม     31 ธันวาคม   31 ธันวาคม
                                            2552          2551        2550

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                    
  (PROFITABILITY RATIO)                                               

  อัตรากำไรขั้นต้น                              67.43         59.18       51.93

  อัตรากำไรสุทธิ                               11.50         8.31        9.57

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                         17.05         10.49       11.55

  อัตราดอกเบี้ยรับ ⁽¹⁾                          5.92          6.52        6.86

  อัตราดอกเบี้ยจ่าย ⁽²⁾                         1.89          3.09        3.72

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                          4.03          3.43        3.14

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                    6.42          2.96        6.79

                                                                      

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                   
  (EFFICIENCY RATIO)                                                  

  อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์                3.18          3.33        2.99

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                     1.20          0.77        0.93

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)                 0.10          0.09        0.10

                                                                      

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL                            
  RATIO)                                                              

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)               8.70          11.18       8.96

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม                     79.42         83.14       88.88

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก                     109.12        103.72      127.28

  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม                    64.44         74.57       65.11

                                                                      

  อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)                            

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม          3.60          3.55        3.50

  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม                     0.65          0.66        0.62

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม   4.16          4.39        4.69

  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม              0.11          0.12        0.11

                                                                      

  ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)                                                      

  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                            26.08         20.19       19.66

  กำไรสุทธิต่อหุ้น                               3.99          2.08        2.11

                                                                      
  ----------------------------------------- ------------- ----------- -----------

หมายเหตุ : (1) อัตราดอกเบี้ยรับ =
(รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ+รายได้จากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน+รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
/

(เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้เฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบี้ยเฉลี่ย)

(2) อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย /
(เงินรับฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-มี

  ดอกเบี้ยเฉลี่ย)

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงาน

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) “บริษัทฯ” และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในปี 2552 จำนวน 5,109
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,341 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.57 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.82
ตามการขยายตัวของธุรกิจและการปรับตัวสูงขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ (Loan
Spread) จากร้อยละ 3.99 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 4.91
ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Interest Spread) อยู่ที่ร้อยละ
3.44 สูงขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.15 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 87.37 เป็นผลจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันชีวิต
และธุรกิจประกันภัยที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
อีกทั้งความสามารถในการบริหารและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน
ในขณะที่บริษัทฯและบริษัทย่อยยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตอยู่ที่ร้อยละ
47.94 จากร้อยละ 55.90

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earning per share) สำหรับปี 2552 เท่ากับ 3.99 บาท
เทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 2.08 บาท ในปีก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(ROAE) ปี 2552 เท่ากับร้อยละ 17.05 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) ในปี
2552 เท่ากับร้อยละ1.20

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------------- ---------- ---------- ----------- ----------
  งบกำไรขาดทุนรวม                        สำหรับปี                เปลี่ยนแปลง   

                                        2552       2551       เพิ่ม/ลด      ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                 22,112     21,413     699         3.26

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                         6,892      9,506      (2,614)     (27.50)

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ              15,220     11,907     3,313       27.82

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                       22,310     11,907     10,403      87.37

  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                     24,517     15,878     8,639       54.41

  กำไรก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ            13,013     7,936      5,077       63.97

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                     (2,796)    (3,580)    784         (21.90)

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้              (53)       (14)       (39)        278.57

  กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   10,164     4,342      5,822       134.09

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                        (2,989)    (1,000)    (1,989)     198.90

  กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย-สุทธิ          (2,066)    (574)      (1,492)     259.93

  กำไรสุทธิ                               5,109      2,768      2,341       84.57
  ------------------------------------- ---------- ---------- ----------- ----------

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

ในปี 2552 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิมีจำนวน 15,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3,313 ล้านบาท
หรือร้อยละ 27.82 เมื่อเทียบกับปี 2551 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล จำนวน 22,112
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 699 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.26 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จำนวน 6,892
ล้านบาท ลดลง 2,614 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.50
เนื่องจากทิศทางของดอกเบี้ยลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากการบริหารต้นทุนทางการเงิน (Cost of
Fund) ได้อย่างเหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 1.90 ลดลงจากร้อยละ 3.10 ในปี 2551
ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Interest Spread)
ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 3.15 เป็นร้อยละ 3.44 เมื่อเทียบกับปีก่อน

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------- ---------- --------- ----------- ---------
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ        สำหรับปี               เปลี่ยนแปลง   

                                  2552       2551      เพิ่ม/ลด      ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                                            

  เงินให้สินเชื่อ                      4,146      3,793     353         9.31

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    1,064      1,570     (506)       (32.23)

  การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน          15,241     14,736    505         3.43

  เงินลงทุน                         1,661      1,314     347         26.41

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล        22,112     21,413    699         3.26

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                                    

  เงินรับฝาก                        4,863      6,999     (2,136)     (30.52)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    120        184       (64)        (34.78)

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                    1,107      1,675     (568)       (33.91)

  เงินกู้ยืมระยะยาว                   802        648       154         23.77

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                6,892      9,506     (2,614)     (27.50)

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ     15,220     11,907    3,313       27.82
  ------------------------------- ---------- --------- ----------- ---------

(หน่วย : ร้อยละ)

  ------------------------------------------- ------------- -------------
  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้      สำหรับปี        
  (Interest Spread)                                         

                                              2552          2551

  อัตราผลตอบแทน (Yield) ⁽¹⁾                    5.34          6.25

  ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ⁽²⁾            1.90          3.10

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)          3.44          3.15
  ------------------------------------------- ------------- -------------

หมายเหตุ : (1) อัตราผลตอบแทน =
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย +
หลักทรัพย์ซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนเฉลี่ย + เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย + เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย)

(2) ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย /
(เงินรับฝากเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย+เงินกู้ยืมรวมเฉลี่ย)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ในปี 2552 กลุ่มธนชาตมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน 22,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,403
ล้านบาท หรือร้อยละ 87.37
จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในเครือโดยมีรายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
7,125 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.07 จากปีก่อน
และรายได้พิเศษจากกำไรการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตให้กับสโกเทียแบงก์จำนวน 2,805
ล้านบาท ในขณะเดียวกัน หากหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตแล้ว
บริษัทฯและบริษัทย่อย
จะมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยหลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตปี 2552 จำนวน
9,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.57 จากปีก่อน

(หน่วย : ล้านบาท)

+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย              | สำหรับปี |       | เป      |         |
|                              |        |       | ลี่ยนแปลง |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
|                              | 2552   | 2551  | เพิ่ม/ลด  | ร้อยละ   |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์   | 885    | 756   | 129     | 17.06   |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| กำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน       | 2,722  | (302) | 3,024   | 1       |
|                              |        |       |         | ,001.32 |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
|   ส่วนแบ่งกำไรจากเ             | 257    | 335   | (78)    | (23.28) |
| งินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย |        |       |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ           | 2,189  | 2,241 | (52)    | (2.32)  |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| กำไรจาก                      | 148    | 223   | (75)    | (33.63) |
| การปริวรรต/สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน |        |       |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| กำ                           | 312    | 249   | 63      | 25.30   |
| ไรจากทรัพย์สินรอการขาย/ทรัพย์สินอื่น |        |       |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้     | 326    | 241   | 85      | 35.27   |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| ร                            | 14,465 | 7,340 | 7,125   | 97.07   |
| ายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต |        |       |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| รายได้อื่น                      | 1,006  | 824   | 182     | 22.09   |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+
| รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย           | 22,310 | 1     | 10,403  | 87.37   |
|                              |        | 1,907 |         |         |
+------------------------------+--------+-------+---------+---------+

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

สำหรับปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 24,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
8,639 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.41 จากปีก่อน
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.42
ซึ่งแปรผันตามปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.17 และ 17.35 ตามลำดับ
ทั้งนี้ส่วนใหญ่จากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น
256 สาขา ในขณะที่ปีก่อนมี 213 สาขา
อย่างไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าธุรกิจจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทำให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตลดลงอยู่ที่ร้อยละ
47.94 จากร้อยละ 55.90 ในปีก่อน หากหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตแล้ว
บริษัทฯและบริษัทย่อย
จะมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยหลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตปี 2552 จำนวน
11,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.13 จากปีก่อน

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย               | สำหรับปี |        | เปล    |        |
|                                 |        |        | ี่ยนแปลง |        |
|                                 |        |        |        |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                 | 2552   | 2551   | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน             | 4,435  | 3,660  | 775    | 21.17  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ | 1,779  | 1,516  | 263    | 17.35  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าภาษีอากร                       | 234    | 222    | 12     | 5.41   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ              | 790    | 273    | 517    | 189.38 |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ                 | 42     | 41     | 1      | 2.44   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| เงินน                            |        |        |        |        |
| ำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ |        |        |        |        |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| สถาบันการเงิน /สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  | 1,072  | 823    | 249    | 30.26  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต  | 12,533 | 5,818  | 6,715  | 115.42 |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                       | 3,632  | 3,525  | 107    | 3.04   |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย            | 24,517 | 15,878 | 8,639  | 54.41  |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ในปี 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวน 2,796 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจำนวน 784 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 21.90
เป็นผลจากการยกระดับการบริหารจัดการ
การติดตามหนี้ตลอดจนการปรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 459,965 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จำนวน 65,875 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.72 จากสิ้นปี 2551 หนี้สินรวมมีจำนวน
412,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50,829 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.05 ตามงบดุลรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| งบดุลรวม                     | ณ วันที่   |          | เปล    |        |
|                             | 31      |          | ี่ยนแปลง |        |
|                             | ธันวาคม  |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
|                             | 2552    | 2551     | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| สินทรัพย์                      |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินสด                       | 3,665   | 4,018    | (353)  | (8.79) |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รายกา                       | 64,867  | 65,790   | (923)  | (1.40) |
| รระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินลงทุน-สุทธิ                 | 97,113  | 39,385   | 57,728 | 146.57 |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ    | 290,115 | 279,774  | 10,341 | 3.70   |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ค่าเ                         | (       | (10,008) | (526)  | 5.26   |
| ผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า | 10,534) |          |        |        |
|                             |         |          |        |        |
| จากการปรับโครงสร้างหนี้         |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                | 14,739  | 15,131   | (392)  | 2.59   |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รวมสินทรัพย์                   | 459,965 | 394,090  | 65,875 | 16.72  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น     | 340,799 | 316,382  | 24,417 | 7.72   |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รายกา                       | 20,939  | 7,293    | 13,646 | 187.11 |
| รระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ |         |          |        |        |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| เงินกู้ยืมระยะยาว               | 22,377  | 18,811   | 3,566  | 18.96  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| หนี้สินอื่น                      | 28,443  | 19,243   | 9,200  | 47.81  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รวมหนี้สิน                     | 412,558 | 361,729  | 50,829 | 14.05  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน    | 33,710  | 26,702   | 7,008  | 26.25  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| หัก หุ้นทุนซื้อคืน                 | (387)   | (110)    | (277)  | 251.82 |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ         | 33,323  | 26,592   | 6,731  | 25.31  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย | 14,084  | 5,769    | 8,315  | 144.13 |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น              | 47,407  | 32,361   | 15,046 | 46.49  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       | 459,965 | 394,090  | 65,875 | 16.72  |
+-----------------------------+---------+----------+--------+--------+

สำหรับรายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ มีดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ
จำนวน 64,867 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2551 จำนวน 923 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.40

เงินลงทุน-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินลงทุนสุทธิ มีจำนวน 97,113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551
จำนวน 57,728 ล้านบาท หรือร้อยละ 146.57
โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนจำแนกตามประเภทเงินลงทุนดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| เงินลงทุนจำแนกตามประเภท          | 31      |       | 31      |       |
|                                | ธันวาคม  |       | ธันวาคม  |       |
|                                | 2552    |       | 2551    |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
|                                | จ       | สัดส่วน | จ       | สัดส่วน |
|                                | ำนวนเงิน |       | ำนวนเงิน |       |
|                                |         | ร้อยละ |         | ร้อยละ |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้                       | 87,096  | 89.69 | 32,257  | 81.90 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ        |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 917     | 0.95  | 607     | 1.54  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 45,417  | 46.77 | 4,987   | 12.66 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 19,534  | 20.11 | 15,914  | 40.40 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน               |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 759     | 0.78  | -       | -     |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 8,609   | 8.87  | 5,009   | 12.72 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 1,407   | 1.45  | 893     | 2.27  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารหนี้ต่างประเทศ              |         |       |         |       |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 6,003   | 6.18  | -       | -     |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   ถือจนครบกำหนด               | 4,450   | 4.58  | 4,847   | 12.31 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| ตราสารทุน                       | 10,017  | 10.31 | 7,128   | 18.10 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เพื่อค้า                      | 6       | 0.01  | -       | -     |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เผื่อขาย                     | 5,907   | 6.08  | 2,868   | 7.28  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เงินลงทุนทั่วไป                | 2,403   | 2.47  | 2,856   | 7.25  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| -   เงินลงทุนในบริษัทร่วม           | 1,701   | 1.75  | 1,404   | 3.57  |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+
| รวมเงินลงทุน-สุทธิ                 | 97,113  | 1     | 39,385  | 1     |
|                                |         | 00.00 |         | 00.00 |
+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 290,115
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 10,341 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.70
โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 มีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ จำนวน 211,564 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2551
จำนวน 264 ล้านบาท จากการรับชำระของบริษัทฯ
ในขณะที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในส่วนของธนาคาร (บริษัทย่อย)

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ จำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
|                          | 31 ธันวาคม   | สัดส่วน | 31 ธันวาคม | สัดส่วน |
|                          | 2552        |       | 2551      |       |
|                          |             | ร้อยละ |           | ร้อยละ |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 1.                       | 16,772      | 5.78  | 13,404    | 4.79  |
| อุต                       |             |       |           |       |
| สาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ |             |       |           |       |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 2. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  | 16,289      | 5.62  | 15,596    | 5.58  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 3. สาธารณูปโภคและบริการ    | 16,184      | 5.58  | 13,829    | 4.94  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 4. สินเชื่อรายย่อย           |             |       |           |       |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 4.1 เช่าซื้อ                | 211,564     | 72.92 | 211,828   | 75.71 |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 4.2 เคหะ                 | 7,241       | 2.50  | 7,724     | 2.76  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| 5. อื่นๆ                   | 22,265      | 7.67  | 17,602    | 6.29  |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
|                          | 290,315     | 1     | 279,983   | 1     |
|                          |             | 00.07 |           | 00.07 |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| หัก                       | (200)       | (     | (209)     | (     |
| กำไรจากการ               |             | 0.07) |           | 0.07) |
| โอนขายเงินให้สินเชื่อระหว่างกัน |             |       |           |       |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+
| รวม                      | 290,115     | 1     | 279,774   | 1     |
|                          |             | 00.00 |           | 00.00 |
+--------------------------+-------------+-------+-----------+-------+

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาส่วนใหญ่เป็นเงินให้สินเชื่อที่มีอายุเกิน 1 ปี จำนวน
250,770 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เงินให้สินเชื่ออายุไม่เกิน 1 ปี จำนวน 30,135 ล้านบาท
และเงินให้สินเชื่อเมื่อทวงถาม จำนวน 9,410 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อจัดชั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย์)
มีเงินให้สินเชื่อ
จัดชั้น (รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
ซึ่งแสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
และเงินสำรองที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
|               | มูลห  |     |     |     | ค่า   |     |     |      |
|               | นี้/มูล |     |     |     | เผื่อห |     |     |      |
|               | ค่าตา |     |     |     | นี้สงส |     |     |      |
|               | มบัญชี |     |     |     | ัยจะส |     |     |      |
|               |      |     |     |     | ูญที่บัน |     |     |      |
|               |      |     |     |     | ทึกตา |     |     |      |
|               |      |     |     |     | มบัญชี |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
|               | 31   | สัด  | 31  | สัด  | 31   | สัด  | 31  | ส    |
|               | ธ.ค. | ส่วน | ธ   | ส่วน | ธ.ค. | ส่วน | ธ   | ัดส่วน |
|               | 52   |     | .ค. |     | 52   |     | .ค. |      |
|               |      | ร้อ  | 51  | ร้อ  |      | ร้อ  | 51  | ร    |
|               |      | ยละ |     | ยละ |      | ยละ |     | ้อยละ |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| จัดชั้นปกติ       | 307  | 91  | 2   | 88  | 909  | 9   | 912 | 9.92 |
|               | ,188 | .21 | 74, | .19 |      | .30 |     |      |
|               |      |     | 523 |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| จัดชั้น          | 17   | 5   | 25, | 8   | 190  | 1   | 185 | 2.01 |
| กล่าวถึงเป็นพิเศษ | ,970 | .33 | 107 | .07 |      | .94 |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| จัดช           | 1    | 0   | 2,  | 0   | 1    | 12  | 1,  | 1    |
| ั้นต่ำกว่ามาตรฐาน | ,713 | .51 | 024 | .65 | ,237 | .65 | 466 | 5.95 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| จัดชั้นสงสัย      | 2    | 0   | 1,  | 0   | 1    | 13  | 1,  | 1    |
|               | ,180 | .65 | 719 | .55 | ,345 | .76 | 230 | 3.39 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| จัดชั้นสงสัยจะสูญ  | 7    | 2   | 7,  | 2   | 5    | 58  | 5,  | 5    |
|               | ,737 | .30 | 897 | .54 | ,709 | .39 | 127 | 5.79 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| รวม           | 336  | 100 | 3   | 100 | 9    | 96  | 8,  | 9    |
|               | ,788 | .00 | 11, | .00 | ,390 | .04 | 920 | 7.06 |
|               |      |     | 270 |     |      |     |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| สำรองหนี้สูญทั่วไป |      |     |     |     | 387  | 3   | 270 | 2.94 |
|               |      |     |     |     |      | .96 |     |      |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
| รวมส          |      |     |     |     | 9    | 100 | 9,  | 10   |
| ำรองหนี้สูญทั้งหมด |      |     |     |     | ,777 | .00 | 190 | 0.00 |
+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+

หมายเหตุ - เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย

- มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 12,046 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปี 2551 จำนวน 219 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.79
ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินเชื่อเช่าซื้อด้อยคุณภาพ โดยอัตราส่วนต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 4.16
ลดลงจากสิ้นปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.39 โดย NPL-net และร้อยละของ NPL-net ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 มีจำนวน 3,148 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.12

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------------------ ---------------- ----------------
                                             31 ธันวาคม 2552   31 ธันวาคม 2551

  สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)                       12,046           12,265

  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ)     4.16             4.39

  สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรอง (NPL-net )         3,148            3,836

  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรองต่อสินเชื่อรวม   1.12             1.42
  (ร้อยละ)                                                     

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม                         10,436           9,947

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ   86.63            81.10
  (ร้อยละ)                                                     
  ------------------------------------------ ---------------- ----------------

หมายเหตุ NPL- net :
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 10,436 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 489 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.92 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ
โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 86.63 และคิดเป็นร้อยละ
107.36 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด 852,146 ราย
เป็นลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 11,008 ราย มีจำนวนหนี้คงค้าง 7,135 ล้านบาท
และจำนวนหนี้คงค้างสุทธิจากหลักประกัน 2,579 ล้านบาท และในระหว่างปี 2552
บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหากับลูกหนี้ทั้งสิ้นจำนวน 10,940 ราย
ซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนประมาณ 4,077 ล้านบาท

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน จำนวน
7,355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของสินทรัพย์รวม
มีค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับทรัพย์สินรอการขายจำนวน 831 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.30
ของมูลค่าตามราคาต้นทุน

รายจ่ายลงทุน

สำหรับปี 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 716 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
243 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 113 ล้านบาท และอื่น ๆ 360 ล้านบาท

สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2552 เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวน 3,665 ล้านบาท
โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ อันได้แก่
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์) ลดลง 692 ล้านบาท
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น 1,073 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 19,225
    ล้านบาท ทรัพย์สินรอการขายลดลง 7,781 ล้านบาท เงินรับฝากลดลง 3,860 ล้านบาท
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 13,647 ล้านบาท
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเพิ่มขึ้น 795 ล้านบาท และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 181
    ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 43,819 ล้านบาท
    ซึ่งเกิดจากเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว 52,548 ล้านบาท
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 7,740 ล้านบาท
    เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล 1,691 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน
    และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 716 ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 28,758 ล้านบาท
    ซึ่งเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม 203,520 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 2,014
    ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 1,165 ล้านบาท จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 277 ล้านบาท
    ในขณะที่มีการรับคืนเงินกู้ยืม 235,310 ล้านบาท
    และเงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 981 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 412,558 ล้านบาท
และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น จำนวน 47,407 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.69 และ 10.31
ของแหล่งเงินทุนรวมตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 8.70 เท่า
หรือมีหนี้สิน 8.70 เท่าของทุนดำเนินการ โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่
เงินรับฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.44 ของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน
สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ และเงินกู้ยืม มีสัดส่วนร้อยละ 5.08
และร้อยละ 23.59 ตามลำดับ

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 412,558 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551 จำนวน 50,829 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.05โดยมีรายการหลัก ๆ
ที่สำคัญดังนี้

-   เงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 340,799 ล้านบาท
    เพิ่มขึ้น 24,417 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.72

-   เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 22,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,566 ล้านบาท หรือร้อยละ
    18.96

(หน่วย : ล้านบาท)

  ---------------------------------- ---------- -------- ---------- ----------
  หนี้สินรวม                            31 ธันวาคม           31 ธันวาคม  
                                     2552                2551       

                                     จำนวนเงิน   ร้อยละ    จำนวนเงิน   ร้อยละ

  เงินรับฝาก                           265,871    64.44    269,730    74.57

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ   20,939     5.08     7,293      2.02

  เงินกู้ยืม                                                            

  - ระยะสั้น                           74,928     18.16    46,652     12.89

  - ระยะยาว                          22,377     5.43     18,811     5.20

  หนี้สินอื่น ๆ                           28,443     6.89     19,243     5.32

  รวมหนี้สิน                            412,558    100.00   361,729    100.00
  ---------------------------------- ---------- -------- ---------- ----------

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 47,407 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 15,046 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.49 จากจำนวน 32,361 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551
โดยมีรายการสำคัญดังนี้

-   กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร มีจำนวน 13,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,443 ล้านบาทจากสิ้นปี
    2551 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 5,109
    ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,213 ล้านบาท

-   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน มีจำนวน 2,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,478
    ล้านบาท จากสิ้นปี 2551

-   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย มีจำนวน 776 ล้านบาท ลดลง 366 ล้านบาท จากสิ้นปี 2551

-   ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯซื้อคืนหุ้นทุนจากผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 39.03 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน
    277 ล้านบาท ในราคาถัวเฉลี่ยหุ้นละ 7.10 บาท
    และยังไม่ได้มีการจำหน่ายออกไปในระหว่างปี
    หุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวมีเงื่อนไขให้ต้องจำหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นับจากวันซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น

-   ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 8,315 ล้านบาท จากสิ้นปี 2551
    เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาตของสโกเทียแบงก์ในระหว่างปีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
    49.00

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น
101,285
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนร้อยละ 5.78
โดยเป็นภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจำนวน 48,408 ล้านบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 29,610 ล้านบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน 12,722 ล้านบาท
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ 4,861 ล้านบาท
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 306 ล้านบาท เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,010
ล้านบาท ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 87 ล้านบาท และการค้ำประกันอื่น ๆ
4,281 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| บริษัทย่อย                         | สัดส่วนการถือหุ้น   | กำ    |         |
|                                 |                | ไรสุทธิ |         |
|                                 | ทางตรง/ทางอ้อม  |       |         |
|                                 |                |       |         |
|                                 | (ร้อยละ)        |       |         |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
|                                 |                | ปี     | ปี 2551  |
|                                 |                | 2552  |         |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)        |                | 4,056 | 1,870   |
|                                 |                |       |         |
| งบการเงินรวม                     |                |       |         |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| งบการเงินเฉพาะกิจการ              | 50.92          | 3,547 | 1,304   |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  | 50.92          | 274   | 97      |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต     | 38.19          | 111   | 123     |
| จำกัด                            |                |       |         |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด          | 50.92          | 225   | 63      |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด         | 50.92          | 120   | 350     |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส     | 100.00         | 395   | 253     |
| จำกัด                            |                |       |         |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด       | 83.44          | 115   | 130     |
+---------------------------------+----------------+-------+---------+

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ฐานะการเงินของธนาคาร

สินทรัพย์

ธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 413,878 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551 จำนวน 45,663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.40
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิจำนวน 38,057 ล้านบาท
และเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 8,266 ล้านบาท

เงินลงทุนของธนาคารธนชาตจำนวน 64,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,057 หรือร้อยละ 143.14
เป็นผลจากปริมาณเงินฝากและเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีสภาพคล่องสูงขึ้น
โดยธนาคารธนชาตได้นำไปลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนโดยเงินลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งเงินลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิของธนาคารธนชาต จำนวน 275,108 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551 จำนวน 8,265 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.10
ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจจำนวน 15,797 ล้านบาท
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จำนวน 7,976 ล้านบาท ในขณะที่การให้สินเชื่อแก่บริษัทในกลุ่มธนชาต
ลดลงจำนวน 9,730 ล้านบาท จากการชำระคืนตามปกติ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีหนี้สินรวมจำนวน 387,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2551 จำนวน 40,579 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.70
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ในขณะที่เงินฝากมีจำนวนลดลง โดยมีรายการหลักที่สำคัญในหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- เงินฝากรวมจำนวน 266,727 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนจำนวน 4,105 ล้านบาท หรือร้อยละ
1.52 โดยเงินฝากส่วนใหญ่เป็นเงินฝากที่มีระยะเวลาที่เหลือของสัญญาไม่เกินกว่า 1 ปี
ซึ่งมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับเงินฝากทั้งหมดเป็นร้อยละ 83.02 ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 99.48
ของเงินฝากทั้งหมด

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรวมจำนวน 22,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551
จำนวน 14,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 189.03 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากในประเทศจำนวน 9,300
ล้านบาท และต่างประเทศจำนวน 5,196 ล้านบาท

- เงินกู้ยืมรวมจำนวน 90,936 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 75,936
ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 15,000 ล้านบาท
โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 28,008 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.44
ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 640 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.46
ทั้งนี้ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2552 ธนาคารธนชาตได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน
7,000 ล้านบาท
เพื่อรองรับการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตและทดแทนเงินกู้ยืมบางส่วนที่ได้ครบกำหนดในระหว่างไตรมาสที่
2 โดยหุ้นกู้ที่ออก จำหน่ายมีรายละเอียด ดังนี้

-   หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพและมีผู้แทนถือหุ้น จำนวน 2,000
    ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ร้อยละ 5.25 ปีที่ 4-7 ร้อยละ 5.75 และปีที่
    8-10 ร้อยละ 6.50

-   หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนถือหุ้นจำนวน 5,000
    ล้านบาท แบ่งเป็น

1.  หุ้นกู้จำนวน 3,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 ร้อยละ 5.25 และปีที่
    6-10 ร้อยละ 5.5

2.  หุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยที่ 1-5 ร้อยละ 5.25 ปีที่ 6-10
    ร้อยละ 6.0 และ
    ปีที่ 11-15 ร้อยละ 6.5

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 26,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,085
ล้านบาท หรือร้อยละ 23.91 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำไรในระหว่างปี 2552
โดยระหว่างปีธนาคารธนชาตได้ทำการเพิ่มทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 2,000 ล้านบาท
และในขณะที่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ธนาคารธนชาตได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี 2551
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 971 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ธนาคารธนชาตมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 16.31 เท่า ในปี 2551 เป็น 14.70
เท่า ในปี 2552

ภาระผูกพัน

ธนาคารธนชาตมีภาระผูกพันรวมเพิ่มขึ้นจาก 87,095 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 92,609 ล้านบาท
ในปี 2552 โดยมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ
ยกเว้นภาระผูกพันตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนดซึ่งมีจำนวนลดลง

นอกจากนี้
ธนาคารธนชาตยังคงมีภาระผูกพันจากการประมาณการส่วนแบ่งผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนขายเงินให้สินเชื่อแก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเป็นจำนวนเงินประมาณ
89 ล้านบาท
ซึ่งจำนวนประมาณการผลขาดทุนนี้ได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้
รวมทั้งมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจำนวนสินเชื่อ
อันเกิดจากการไม่ได้รับชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 20
ของมูลค่าสินเชื่อที่ขายจากการโอนขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่ง ณ
สิ้นปี 2552 มีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

คุณภาพสินทรัพย์

1.  เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับจัดชั้นสุทธิ 275,108
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 8,265 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 โดยในระหว่างปี
2552 ธนาคารธนชาตได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ
โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้
การโอนสินทรัพย์และ/หรือหุ้นทุนและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น
10,810 ราย เพิ่มขึ้นจาก 214 ราย ในปี 2551
เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการหนี้ทำให้ลูกหนี้บางรายสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
โดยให้ภาระหนี้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่กับโครงการยกระดับคุณภาพหนี้ของธนาคารธนชาต

2.  เงินให้สินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของ ธปท.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับจัดชั้น
(รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน ซึ่งแสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด จำนวน 335,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จำนวน 23,164
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42 โดยได้ทำการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 7,504 ล้านบาท นอกจากนี้
ยังคงมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกจำนวน 214 ล้านบาท ทำให้มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งสิ้น
7,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 1,353 ล้านบาท
และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับคิดเป็นร้อยละ 2.30

3.  สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 8,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,192 ล้านบาท
จากสิ้นปีที่ผ่านมาตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนาคารธนชาตลดลง
แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารธนชาตได้ปรับกลยุทธ์และนโยบาย
รวมทั้งกระบวนการทำงานให้สามารถบริหารและติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.49
และเมื่อพิจารณาสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรอง (NPL-net) มีจำนวน 1,952 ล้านบาท
และอัตราส่วน NPL-net ต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ 0.59 โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน
7,718 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.34 ของสินเชื่อด้อยคุณภาพ

4.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ในปี 2552 ธนาคารธนชาตมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 59,876 ล้านบาท
โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ 71.89
รองลงมาคือตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทเผื่อขาย
ซึ่งธนาคารธนชาตได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว
ทั้งเงินลงทุนในต่างประเทศและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ 17.02
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารธนชาต หลังจากบวก (หัก)
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว จะมีเงินลงทุนสุทธิ สิ้นปี 2552 จำนวน 60,161
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีเงินลงทุนสุทธิ 22,104 ล้านบาท หรือร้อยละ 172.17

การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 38,557 ล้านบาท
แบ่งออกได้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 23,645 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน
14,925 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงคำนวณตามเกณฑ์ของ Basel II
เท่ากับร้อยละ 14.10 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551ที่ร้อยละ 11.18
ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ธปท.กำหนดให้ธนาคารดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ
8.50 โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|                    | 31 ธันวาคม |           | 31 ธันวาคม |           |
|                    | 2552      |           | 2551      |           |
+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|                    | ล้านบาท    | ร้อยละ     | ล้านบาท    | ร้อยละ     |
+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| เงินกองทุนชั้นที่ 1      | 23,645    | 8.65      | 20,261    | 8.02      |
|                    |           |           |           |           |
| เงินกองทุนทั้งหมด      | 38,557    | 14.10     | 28,247    | 11.18     |
+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ในปี 2552 ธนาคารธนชาตมีกำไรสุทธิจำนวน 3,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,243
ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 171.97
เป็นผลจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการปรับกลยุทธ์และนโยบายในการติดตามหนี้
รวมถึงการเข้มงวดการให้สินเชื่อส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเป็นจำนวน 717
ล้านบาท กอปรกับการบริหารส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.7
เป็นร้อยละ 4.7
นอกจากนี้ธนาคารยังคงเร่งสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องโดยมีการขยายตัวที่ร้อยละ
27.81
ควบคู่ไปกับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม
(Cost to income ratio) ลดลงจากร้อยละ 60.81 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 53.81
โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

1. การขยายเงินให้สินเชื่อ
ธนาคารธนชาตมีการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่องทั้งสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้เช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนาคารธนชาตเพิ่มขึ้นจาก 198,344 ล้านบาท
เป็น 206,320 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.02 จากสิ้นปี 2551 รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก
35,113 ล้านบาท เป็น 50,910 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.99
สอดคล้องกับนโยบายกระจายการกระจุกตัวของสินเชื่อ

2. การขยายฐานเงินฝากในภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลง
รวมทั้งการบริหารสัดส่วนเงินฝากอย่างเหมาะสม
และการออกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า
เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ทำให้ต้นทุนเงินฝากของธนาคารธนชาต (Cost of
Fund) ลดลงเป็นร้อยละ 2.01 จากร้อยละ 3.21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

3. การเร่งสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน โดยในปี 2552
ธนาคาร ธนชาตได้เร่งสร้างรายได้โดยการออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ทำให้ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (Non-interest Income
Ratio) ที่ร้อยละ 16.60 และต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to income
ratio) ที่ร้อยละ 53.81 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ 56.38

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

สำหรับปี 2552 ธนาคารธนชาตมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 20,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,037 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อตามการขยายตัวของการให้สินเชื่อและรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 6,791 ล้านบาท ลดลง 2,637 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.97
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
สืบเนื่องมาจากต้นทุนเงินฝากปรับตัวลดลงตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารธนชาตมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2552 จำนวน 2,830 ล้านบาท ลดลง
718 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.22 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นผลจากปรับกระบวนการทำงานให้สามารถบริหารและติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

สำหรับปี 2552 ธนาคารธนชาตมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน 2,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 613
ล้านบาท หรือร้อยละ 27.81 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ
รวมทั้งขาดทุนจากเงินลงทุนลดลงตามภาวะตลาด
กอปรกับธนาคารธนชาตมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

สำหรับปี 2552 ธนาคารธนชาตมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 9,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,420
ล้านบาท หรือร้อยละ 18.44 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 683 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์จำนวน 259 ล้านบาท สืบเนื่องจากการขยายสาขา
การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพิ่มขึ้นจำนวน
250 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) “บล. ธนชาต” มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552 จำนวน 273.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 176.64
ล้านบาทหรือร้อยละ 182.26
ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 151
ล้านบาทหรือร้อยละ 19.18 ตามภาวะตลาดหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งการตลาดของบล.ธนชาตที่สูงขึ้น
รวมทั้งกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 84.70 ล้านบาท
จากการจำหน่ายและโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งได้รับรู้ผลขาดทุนไว้เมื่องวดก่อน
ในขณะที่ค่าธรรมเนียมจ่ายธุรกิจหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายการพนักงานเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงตามนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบล.ธนชาต

บล.ธนชาต มีอัตราการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ 148.09
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด “บลจ. ธนชาต” มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552 จำนวน 111.16 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 12.16
ล้านบาทหรือร้อยละ 9.86 เนื่องจากในปีก่อน (2551)
บริษัทได้บันทึกรายได้จากการรับคืนหนี้สูญของปี 2551 จำนวน 1.44
ล้านบาทและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการรับคืนหนี้สูญดังกล่าว
ทำให้บริษัทเสียภาษีน้อยกว่าปกติ ในขณะที่ปี 2552 บริษัทเสียภาษีตามปกติ
หากพิจารณากำไรก่อนภาษี บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 จำนวน 161.84 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจำนวน 1.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.69
จากการที่บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสำหรับปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.07
ล้านบาทหรือร้อยละ 0.48 และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี 2551จำนวน 6.36
ล้านบาทหรือร้อยละ 2.24

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด “ธนชาตประกันชีวิต” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนชาตประกันชีวิต มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ธนชาตประกันชีวิต
ได้ตั้งเงินสำรองประกันภัยซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“คปภ.” ส่งผลให้ธนชาตประกันชีวิต มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 120.38 ล้านบาท ลดลง
229.92 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 402.06
สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดที่ร้อยละ
150

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด “ธนชาตประกันภัย” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนชาตประกันภัย มีรายได้จากการรับประกันภัยลดลง เนื่องจากมีการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ธนชาตประกันภัย มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 225.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.23
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 258.45 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
อัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ระดับร้อยละ 308.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดที่ร้อยละ 150

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด “บบส. เอ็น เอฟ เอส” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552 มีกำไรสุทธิ จำนวน 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 142
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.13 โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ 506
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.11 และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 136 ล้านบาท ลดลง 69 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 33.66 ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด “บบส. แม๊กซ์” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
มีกำไรสุทธิ 115 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 224 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน
14 ล้านบาท และ 32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.85 และ 12.50 ตามลำดับ
โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ 96 ล้านบาท รายได้จากทรัพย์สินรอการขาย 113
ล้านบาท และรายได้อื่น 15 ล้านบาท และในปี 2552 บบส. แม๊กซ์ มีการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 300.3 ล้านบาท หรือ 5.25 บาทต่อหุ้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมี
นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียน 3734 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอื่น จากสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
และ
มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งจ่ายในรอบปี 2552

-   ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท
    และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี จำนวน 37,012 บาท

-   สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม
    14,200,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี จำนวน 213,937 บาท

-   นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง
    ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชีได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท
    จำกัด มีจำนวนเงินรวม 10,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบรายงานพิเศษตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ค่าสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ค่าที่ปรึกษาโครงการ IAS 39 และค่าวิทยากรหลักสูตร Purchase Price Allocation
Exercise ให้แก่

-   ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปีบัญชี 2552 เป็นจำนวนเงิน
    2,796,406 บาท ได้จ่ายไปในระหว่างปี 2552 จำนวน 535,000 บาท
    และต้องจ่ายในอนาคตอีกจำนวน 2,261,406 บาท

-   สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชี 2552
    เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ได้จ่ายไปในระหว่างปี 2552 จำนวน 700,000 บาท
    และต้องจ่ายในอนาคตอีกจำนวน 1,000,000 บาท