4. การประกอบธุรกิจ

 ลักษณะบริการ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่
ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ทั้งสาขาเต็มรูปแบบและสาขาย่อย จำนวน 782 สาขา
โดยให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารและประชาชน ทั่วไปผ่านเครื่อง ATM
ที่ติดตั้งอยู่ในสาขาและนอกสถานที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค จำนวน 6,955
เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องฝากเงินอัตโนมัติที่สาขาของธนาคาร จำนวน 973 เครื่อง
ธนาคารยังมีสาขาใน ต่างประเทศอีก 4 สาขา และสำนักงานตัวแทน 3 แห่ง
โดยมีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

 การดำเนินงานด้านธุรกิจหลัก

1. ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจหลักของธนาคารเผชิญกับความซับซ้อนทางธุรกิจตลอดปี 2552 ที่ผ่านมา อันเป็นผลจาก
ปัจจัยเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน ทั่วโลก การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ และ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในบางสาขา
อย่างไรก็ตาม ภายใต้การทยอยฟื้นตัวขึ้นของภาวะเศรษฐกิจโลก
รวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องของทางการไทย
ส่งผลให้ธุรกิจหลักของธนาคารทยอยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ปี 2552

ท่ามกลางสภาวะทางธุรกิจที่ผันผวนดังกล่าว
เครือธนาคารกสิกรไทยยังคงยึดมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจร ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
ให้ทุกกลุ่มลูกค้าสามารถฟื้นตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้
นอกจากการสนับสนุนสินเชื่อและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เครือธนาคารกสิกรไทยยังมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารธุรกิจและการบริหารด้านการเงินแก่ลูกค้าบรรษัทและลูกค้าผู้ประกอบการ
รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าบุคคล โดยมีการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในปี 2552 ในมิติของกลุ่มลูกค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า ดังนี้

[]

2. กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ

  จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา
  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น
  เครือธนาคารกสิกรไทยจึงปรับกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดังกล่าว
  โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
  พร้อมกับพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานภายในองค์กรให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
  ขณะเดียวกัน ก็ยังเน้นการสร้างความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับลูกค้า
  ควบคู่กับการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีระหว่างลูกค้ากับธนาคาร
  โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและผู้บริหารของเครือธนาคารกสิกรไทย
  ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ ดังกล่าว ธนาคารได้ก่อตั้งโครงการ
  K-Corporate Synergy ซึ่งมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับลูกค้าใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ
  ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงาน และโรงไฟฟ้า ผ่านการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ อาทิ
  การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ
  ทั้งในมิติของ ทิศทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน
  ควบคู่ไปกับการให้การสนับสนุนทางการเงิน
  เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า ขณะเดียวกัน
  ธนาคารยังให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์กับลูกค้า
  ผ่านนิตยสาร K-Connect อีกด้วย

กลุ่มลูกค้าบรรษัทธนกิจ

  เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุ่มลูกค้าบรรษัทธนกิจเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก
  ซึ่งในช่วงปี 2552
  ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ชะลอตัวลง
  ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รวมถึงปัญหา
  การเมืองภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม
  ด้วยความมุ่งมั่นของเครือธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่ลูกค้า
  โดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางการเงิน ร่วมกับการส่งมอบ
  ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับลูกค้าอย่างแท้จริง อาทิ
  การบริการ จัดการด้านการเงิน (Cash Management) และบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
  ทำให้ธนาคารสามารถเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้มากขึ้น
  นอกจากนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้า
  ธนาคารได้จัดสัมมนาให้ความรู้สำหรับลูกค้าระดับผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ
  โดยเน้นเนื้อหาการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง

  ภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศที่ชะลอตัวลงในปี 2552
  ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
  จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกาสและความอยู่รอดทางธุรกิจ อาทิ การปรับลดต้นทุนการผลิต
  และการควบคุมค่าใช้จ่าย ขณะที่ธุรกิจเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบมากในช่วง ปีที่ผ่านมา เช่น
  ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  เป็นต้น ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนขึ้นดังกล่าว ธนาคารจึงได้ดำเนินกลยุทธ์หลายด้าน
  เพื่อมุ่งประคับประคองและส่งเสริมธุรกิจของลูกค้า
  ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเอสเอ็มอี ของธนาคาร รวมถึงคุณภาพสินเชื่อ
  โดยการดำเนินการที่สำคัญในปี 2552 ได้แก่
  การส่งทีมงานเข้าไปดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด
  การวางนโยบายเครดิตด้วยการมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อ
  ในอุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตและมีความเสี่ยงต่ำ
  ร่วมกับการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในต่างจังหวัดและเครือข่ายธุรกิจ
  ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ
  ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการ K-SMEs
  Buffet Package 2009 (SMEs Package สุดคุ้ม 2009) “บริการสินเชื่อดีมีเงินคืน 10%
  นาน 10 เดือน” และผลิตภัณฑ์ K-Equipment Finance
  (สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ธนาคาร
  ยังได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและกิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติม ภายใต้โครงการ K SME Care
  ไม่ว่าจะเป็น การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและการให้ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ
  ตลอดจนการสนับสนุนช่องทาง การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้
  ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา ความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี้
  ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในช่วงระหว่างปี 2552
  อาทิ การอบรมสัมมนาให้ความรู้ การออกบูทประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ
  ทางการเงินของธนาคาร และผลิตภัณฑ์ใน
  เครือธนาคารกสิกรไทยที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าผู้ประกอบการ ในงานมหกรรมต่าง ๆ
  อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม

  เนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมถือเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่
  เครือธนาคารกสิกรไทยจึงพยายามทำความเข้าใจและเรียนรู้ลูกค้าให้มากขึ้น
  โดยได้มีการศึกษาพฤติกรรม การปล่อยสินเชื่อ เพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจ
  แหล่งเงินทุน และปัจจัยสำคัญที่มีผล ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อของผู้ประกอบการเหล่านั้น
  นอกจากนี้
  ยังได้มีการศึกษาความคาดหวังและประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
  การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการของธนาคารได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าสูงสุด
  ทำให้ในช่วงระหว่างปี 2552
  ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้
  ได้หลายโครงการด้วยกัน เช่น โครงการ K-SMEs Buffet Package 2009 (SMEs
  Package สุดคุ้ม 2009) “บริการสินเชื่อดีมีเงินคืน 10% นาน 10 เดือน” K-SME All-in-1
  Account (บัญชีรวมมิตรเอสเอ็มอีกสิกรไทย) ตลอดจน K-SME Start-up Solutions
  (บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย) เป็นต้น

  ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการนำเสนอนวัตกรรมและกิจกรรมใหม่ ๆ ภายใต้โครงการ K SME Care
  ซึ่งช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างธนาคารและลูกค้าแล้ว
  ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
  ของธนาคารในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
  การจัดสัมมนาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การจัดมหกรรมสินเชื่อที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย
  ทั่วประเทศ และการจัดตลาดนัดสินเชื่อที่จังหวัดขนาดใหญ่ ตลอดจนการร่วมออกงาน Money
  Expo ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งล้วนได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ 

  ธนาคารมุ่งเน้นความเป็นผู้นำในตลาดลูกค้าบุคคลระดับบน
  และสร้างความพึงพอใจในการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า
  ทั้งจำนวนลูกค้าใหม่จากลูกค้าที่มีศักยภาพตามที่สาขา หรือพันธมิตรธุรกิจแนะนำมา
  และการยกระดับลูกค้าบุคคลระดับกลางที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการขายข้าม
  และขายเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนในรูปแบบกองทุน เงินรับฝากประจำ และประกันชีวิต
  รวมถึงการจัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อจูงใจลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้
  ธนาคารยังให้ความสำคัญในเรื่องการรักษา ความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน
  ผ่านการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ K-Smart Billing
  (การหักค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย) เพื่อเพิ่มการถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างให้เกิดความผูกพันในระยะยาวกับทางธนาคาร นอกเหนือจากนั้น
  ธนาคารได้เพิ่ม ศูนย์บริการซิกเนเจอร์ในส่วนภูมิภาค 1 แห่งที่ถนนประชานุเคราะห์ หาดป่าตอง
  จังหวัดภูเก็ต จากเดิมมีเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ

  ธนาคารได้ดำเนินการเปลี่ยนบริการจากซิกเนเจอร์ เป็นเดอะวิสดอม
  และปรับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเดอะวิสดอม พร้อมยกระดับการบริการและสิทธิพิเศษให้สูงขึ้น
  โดยได้ส่งจดหมายแจ้งให้ลูกค้าปัจจุบันทราบถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นนี้ พร้อมทั้งได้จัดส่งบัตรเดอะวิสดอม
  เพื่อทดแทนบัตรเครดิต ซิกเนเจอร์เดิม ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรปัจจุบันทั้งหมด ทั้งนี้
  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2553

กลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง 

  ธนาคารให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจต่อการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลางอย่างต่อเนื่อง
  อันจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนลูกค้า ยอดขาย
  และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการยกระดับในอนาคต
  โดยได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดผ่านงานขายสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  ด้วยการแนะนำบริการที่น่าสนใจให้กับลูกค้าใหม่ผ่านกิจกรรม Welcome Activity
  การแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทยที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
  การจัดทำโครงการ K-Salary Benefits
  (โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย)
  ซึ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายพิเศษ อาทิ เงินรับฝากพิเศษ สินเชื่อบ้าน
  และสินเชื่อบุคคลอัตราพิเศษ ที่มอบให้กับลูกค้า
  ที่ใช้บริการบัญชีเงินเดือนของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น นอกจากนี้
  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยเริ่มต้นทำงาน (First Jobbers)
  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการแสดงความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนใคร จึงได้ออกบัตรเดบิต K-My Debit
  Card รวมถึงการออกบูทและทำกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์
  เพื่อเพิ่มการรับรู้และการสมัครบัตรมากขึ้น ขณะเดียวกัน
  ก็ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการให้คำปรึกษาวางแผน
  ทางการเงินและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการให้คำแนะนำและข้อมูลทางการเงินแก่ลูกค้า
  ทั้งเรื่อง การออมเงิน สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ เค แพลน 1-2-3
  ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อรองรับความต้องการ
  ที่แตกต่างในเรื่องของความเสี่ยงและความคาดหวังของผลตอบแทน รวมถึงโปรแกรม K-Money
  Map ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทุกแห่ง
  ซึ่งจะทำให้สาขาของธนาคารเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการช่วยผลักดันให้ธนาคารก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างพร้อมสรรพ

กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป

  ธนาคารเน้นการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การหาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นลูกค้าบุคคลระดับกลางต่อไปในอนาคต
  ในขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
  Channels) ซึ่งเป็นช่องทางที่เพิ่มความสะดวกสบาย
  และเข้าได้กับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้า (Lifestyle)
  อีกทั้งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้ ในปี 2552
  ธนาคารมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา
  ตามมหาวิทยาลัยที่มีสาขาของธนาคารกสิกรไทยตั้งอยู่
  โดยจัดกิจกรรมทางการตลาดในทุกช่วงของภาคการเรียนการสอนของ
  แต่ละมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึง
  และสามารถแสดงตัวตนของลูกค้าในกลุ่มได้ อาทิ K-My Debit Card นอกจากนี้
  เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้าให้มากขึ้น
  ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต K-Max Debit Card ที่ผนวกความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ
  และสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ครอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้า
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าพนักงานบริษัท (Payroll Customers) ขณะเดียวกัน
  ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าจากที่นิยมทำธุรกรรมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ที่สาขามากที่สุด
  มาเป็นใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มมากขึ้น
  ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปแล้ว ก็ยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย
  ในการให้บริการของสาขาอีกทางหนึ่งด้วย นอกเหนือจากนั้น ธนาคารได้พัฒนาบริการชำระเงิน
  โอนเงินและเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถบริการได้ตลอด 24
  ชั่วโมง ซึ่งเป็นการ ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้าอีกด้วย

3.  กลุ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย

  3.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์

  จากจุดประสงค์หลักที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลทั้ง 7
  กลุ่มได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
  ควบคู่ไปกับการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
  ท่ามกลางภาวะการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่รุนแรง
  ธนาคารจึงมุ่งเน้นการตอบโจทย์ที่ท้าทายดังกล่าว ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
  ที่แตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยการผสมผสานนวัตกรรม
  เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันของเครือธนาคารกสิกรไทย
  เพื่อเสริมให้การบริการมีลักษณะที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
  ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการปรับกระบวนการดำเนินงานและพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ซึ่งช่วยให้การบริการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้
  ธนาคารยังจัดกิจกรรมการตลาดที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  ความพยายามต่าง ๆ ดังกล่าว
  สะท้อนออกมาผ่านความสำเร็จในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเงินให้สินเชื่อ
  การเติบโตในระดับสูงของรายได้ค่าธรรมเนียม ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
  ตลอดจนการเป็นผู้นำ
  หรือธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่นำนวัตกรรมที่โดดเด่นมาประยุกต์ใช้ในหลายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการ
  ตลอดจนกิจกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจดังกล่าวให้กับธนาคารในปี
  2552 สามารถสรุปและจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มฝากถอนโอนและปฏิบัติการ
  กลุ่มออมเงินและลงทุน กลุ่มระดมทุนและกู้ยืม รวมทั้งกลุ่มป้องกันความเสี่ยงและสารสนเทศ ดังนี้

-   กลุ่มฝากถอนโอนและปฏิบัติการ (Operation & Transaction)

+------------+---------------------------------------------------------+
|            | รายละเอียด                                               |
+============+=========================================================+
| การนำเสนอ  | -   บริการรับประกันเวลาการให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  |
| ผลิตภัณฑ์แ    |     โดยธนาคารจะรับประกันด้านเวลาให้กับการใ                   |
| ละบริการใหม่ | ห้บริการด้านธุรกรรมการนำเข้าและส่งออกของลูกค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ |
|            |                                                         |
|            |  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องและการดำเนินงานของลูกค้า |
|            |     ทั้งนี้ หากธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ตามคำรับประกัน          |
|            |     ก็จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ                         |
|            |     ซึ่งน                                                 |
|            | ับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการให้บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ |
|            |                                                         |
|            | -   บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน              |
|            |     โดยหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนให               |
|            | ้ใช้สกุลเงินหยวนในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศกับบริษัทในประเทศจีน |
|            |     ธนาคารก็ได้เริ่มให้บริการธุรกรรมด้านการชำระเงินต่าง ๆ ได้แก่    |
|            |     เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ตั๋วเรียกเก็บ (B/C)               |
|            |     และบริการโอนเงินตราต่างประเทศ (T/T) ในปี 2552           |
|            |     กับลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออก                                |
|            |     และนับเป็นธนาคารพาณิชย                                 |
|            | ์ไทยแห่งแรกที่สามารถให้บริการด้านต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนได้สำเร็จ |
|            |     ซึ่งช่วยให้ลูกค้า                                         |
|            | ของธนาคารประกอบธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|            |                                                         |
|            | -   การรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรธุรกิจ K-Corporate       |
|            |     Payment Card (บริการรับชำระผ่านบัตรธุรกิจกสิกรไทย)         |
|            |     โดยการริเริ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว                              |
|            |     ทำให้ธนาคารกลายเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเท          |
|            | ศที่นำนวัตกรรมการรับชำระเงินผ่านบัตรมาให้บริการระหว่างกลุ่มลูกค้าธุรกิจ |
|            |     เพื่อทดแทนการชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายเงินสด หรือเช็ค           |
|            |                                                         |
|            |    ซึ่งช่วยให้การชำระเงินภายในและระหว่างกลุ่มลูกค้าธุรกิจมีความสะดวก |
|            |     คล่องตัว และมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้                    |
|            |     บริการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มบริษัท เอกชนต่าง ๆ   |
|            |     รวมถึงหน่วยงานราชการ                                  |
|            |                                                         |
|            | -   K-SME All-in-1 Account                              |
|            |     (บริการบัญชีรวมมิตรเอสเอ็มอีกสิกรไทย)                      |
|            |     เป็นบ                                                |
|            | ริการจัดการด้านการเงินใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทยได้นำเสนอในช่วงระหว่างปี |
|            |     2552 ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของบริการหลายประเภท            |
|            |     ไม่ว่าจะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพคล่อง            |
|            |     บริการรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี                       |
|            |     และบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรม               |
|            |     เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอ                                |
|            | บการทั้งในแง่ของความสะดวกสบายและความคล่องตัวในการทำธุรกรรมต่าง |
|            |     ๆ กับธนาคาร                                          |
|            |                                                         |
|            | -   บัตรเดบิตใหม่ ได้แก่ K-My Debit Card                     |
|            |     ซึ่งเป็นบัตรเดบิตที่ลูกค้าสามารถออกแบบบัตรได้ด้วยตนเองผ่าน       |
|            |     www.KBankcard.com และ K-Max Debit Card              |
|            |     ซึ่งเป็นบัตรเดบิตที่มี                                      |
|            |     คุณสมบัติและการนำเสนอสิทธิประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางการเงิน |
|            |     การใช้จ่ายผ่านบัตรแล                                    |
|            | ะการให้ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรม |
|            |     การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่                                  |
|            |     ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า               |
|            |     ส่งผลให้จำนวนบัตรเดบิตทั้งหมดของธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.88    |
|            |     มาอยู่ที่ประมาณ 5.8 ล้านบัตร                              |
|            |                                                         |
|            | -   บริการชำระเงินทางโทรศัพท์มือถือในรูปแบบออนไลน์ (Push Bill   |
|            |     Online) โดยธนาคารร่วมกับพันธมิตรพัฒนาระบบดังกล่าว          |
|            |     ภายใต้โครงการ “SMS จ่ายง่าย ได้เลย” เพื่อให้               |
|            |     ลูกค้าได้ร                                             |
|            | ับความสะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ |
|            |     (SMS) และสามารถชำระเงินได้ทันที โดยในระยะแรก            |
|            |     ธนาคารเน้นการให้บริการชำระค่าบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย   |
|            |     ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน                       |
|            |                                                         |
|            |   ก่อนที่จะขยายความครอบคลุมของประเภทธุรกรรมให้มากขึ้นในระยะต่อไป |
+------------+---------------------------------------------------------+
| การปรับปรุง  | -   การพัฒนาธุรกิจร้านค้ารับบัตร                               |
| ผลิตภ       |     โดยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธนาคารได้พัฒนาลักษณะ   |
| ัณฑ์และบริการ |     (Features) ของธุรกิจร้านค้ารับบัตรเพิ่มเติม                  |
|            |     ให้สามารถรับบัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน          |
|            |     ไม่ว่าจะเป็น Visa, MasterCard, JCB และ CUP นอกจากนี้     |
|            |     ยังได้พัฒนาระบบผ่อนชำระ SmartPay การรับบัตรแบบหลายสกุลเงิน  |
|            |     (Dynamic Currency Conversion) และระบบ Instant       |
|            |     Redemption บนเครื่องอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตอัตโนมัติ (EDC)     |
|            |     เพ                                                  |
|            | ื่อให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมแลกสินค้าและบริการที่ร้านค้าพันธมิตรได้ |
|            |     ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคาร        |
|            |     ส่งผลให้การให้บริการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตอัตโนมัติเคลื่อนที่       |
|            |     (Mobile EDC) มียอดการใช้บริการ สูงสุดในตลาด              |
|            |                                                         |
|            | -   การขยายช่องทางบริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์            |
|            |     โดยธนาคา                                            |
|            | รได้ขยายช่องทางการให้บริการสำหรับบริการรับชำระค่าเรียนพิเศษแบบทันที |
|            |     (Real-Time) ผ่านบริการ K-Cyber Banking                |
|            |     (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) และบริการ K-MOBILE  |
|            |     BANKING ATM SIM จากเดิมที่มีเพียงเคาน์เตอร์ธนาคาร          |
+------------+---------------------------------------------------------+
| การป       | -   มาตรการช่วยเหลือลูกค้า                                  |
| รับปรุงและเพ |     โดยธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าตามนโยบายของรัฐบาล   |
| ิ่มประสิทธิภาพ |     ท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ                      |
| ของกระบวนก |     ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าสาธ                   |
| ารดำเนินงาน | ารณูปโภคพื้นฐานในทุกช่องทางการให้บริการของธนาคารในช่วงระหว่างวันที่ |
|            |     15 มิถุนายน 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553                    |
+------------+---------------------------------------------------------+
| โค         | -   การจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับร้านค้ารับบัตร                   |
| รงการส่งเสร |     โดยธนาคารได้จัดโครงการส่งเสริมการขาย                    |
| ิมการขายและ |                                                         |
| การตลาด    |    เพื่อกระตุ้นยอดรับบัตรเครดิตของร้านค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและย่อม |
|            |     ภายใต้ชื่อ โครงการ “รูดบัตรเพิ่มยอด เงินคืนเพิ่มค่า” และโครงการ |
|            |     “ยิ่งรูด ยิ่งรับ” สำหรับกลุ่มร้านค้า ผู้ประกอบการขนาดกลาง        |
|            |     ซึ่งได้รับการตอบรับจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี        |
|            |     ดังจะเห็นได้จากยอดรับซื้อเซลส์สลิปที่เพิ่มขึ้น                    |
|            |     และผลการทำวิจัยสอบถามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ              |
|            |                                                         |
|            | -   การจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ               |
|            |     โดยธนาคารได้จัดโครงการ K-SMEs Buffet Package 2009     |
|            |     (SMEs Package สุดคุ้ม 2009) เพื่อเสนอให้กับกลุ่มลูกค้า         |
|            |     ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ                                  |
|            |     บริการดังกล่า                                          |
|            | วเป็นบริการที่ลูกค้าสามารถเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการเป็นรายเดือน |
|            |     ผ่านการนำเสนอชุดบริการเหมาจ่าย 3 รูปแบบในราคาที่แตกต่างกัน   |
|            |     เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย              |
+------------+---------------------------------------------------------+

-   กลุ่มออมเงินและลงทุน (Saving & Investing)

+------------+---------------------------------------------------------+
|            | รายละเอียด                                               |
+============+=========================================================+
| การนำเสนอ  | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Reverse Switcher Note       |
| ผลิตภัณฑ์แ    |     ซึ่ง                                                  |
| ละบริการใหม่ | เป็นตั๋วเงินที่ให้ผลตอบแทนในลักษณะที่แตกต่างกันตามระยะเวลาของตราสาร |
|            |     ได้แก่ผลตอบแทนคงที่ในช่วงแรก และลอยตัวในช่วงหลัง ขณะเดียวกัน  |
|            |     ก็ให้สิทธิ์ธนา                                           |
|            | คารผู้ออกหรือผู้ลงทุนในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากคงที่เป็นลอยตัวได้ |
|            |     นอกจากนี้ ยังมี Bull Rich Note                          |
|            |     ซึ่งเป็นตั๋วเงินที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงสองปีแรก                |
|            |     และลูกค้ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มในปีหลัง               |
|            |     โดยผลตอบแทนส่วนเพิ่มดังก                                |
|            | ล่าวจะได้รับในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่กำหนด |
|            |     อีกผลิตภัณฑ์คือ Range Accrual Note                       |
|            |     ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล                |
|            |     โดยเหมาะสำหรับล                                      |
|            | ูกค้าที่มองว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดจะปรับตัวเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ค่าที่กำหนดไว้ |
|            |     (Barrier)                                           |
|            |     โดยลูกค้าจะได้รับประโยช                                 |
|            | น์จากการที่ได้รับดอกเบี้ยสูงถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ |
|            |     (Barrier)                                           |
|            |                                                         |
|            | -   ผลิตภัณฑ์เงินรับฝากประจำใหม่ ได้แก่ “เงินฝากประจำวันแม่ 7      |
|            |     เดือน” ซึ่งสามารถระดมเงินรับฝากได้ประมาณ 65,000 ล้านบาท    |
|            |     และมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการสูงถึง 38,000 ราย นอกจากนี้        |
|            |     ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม |
|            |     คือ “ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำเพื่อผู้สูงอายุ” สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55  |
|            |     ปีขึ้นไป                                               |
|            |     โดยให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ยกเว้นภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก      |
|            |     พร้อมความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล     |
|            |                                                         |
|            | -   บริการ K-mAlert: Transaction Alert                   |
|            |     (บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS)                 |
|            |     ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยการแจ้งธุรกรรมต่าง ๆ    |
|            |     ที่ปรากฏขึ้น อาทิ ยอดเงินเข้าบัญชีในลักษณะทันที (Real-Time)     |
|            |     รายการหักบัญชีอัตโนมัติ และยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน               |
|            |                                                         |
|            | -   การออกกองทุนใหม่ โดยธนาคารได้ร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย        |
|            |     จัดตั้งกองทุนใหม่หลากหลายประเภทในปี 2552 รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 |
|            |     กองทุน ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้        |
|            |                                                         |
|            | อันมีระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญ |
|            |     อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่ให้ความสนใจลงทุนค่อนข้างมาก                |
|            |     โดยเฉพาะลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้จำกัด       |
|            |     นอกเหนือจากนั้น                                        |
|            |                                                         |
|            |  ก็มีการนำเสนอทางเลือกการลงทุนอื่นตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ |
|            |     ได้แก่ “กองทุนเปิด เค ออยล์” (K-OIL Fund)                |
|            |     ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ “กองทุนเปิด เค แพลน 1,   |
|            |     เค แพลน 2 และ เค แพลน 3”                            |
|            |     ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่ใช้วางแผนการออมเงินในระยะยาว            |
|            |     โดยมีนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ตลอดจน    |
|            |     “กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ”                       |
|            |     ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust             |
|            |     ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น โดยทุกกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ    |
|            |     ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 100        |
+------------+---------------------------------------------------------+
| โครงการส่ง  | -   การจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก               |
| เสริมการขาย |     โดยธนาคารได้ออกโครงการ “เพื่อนแนะนำเพื่อน” (Member Get   |
| และการตลาด |     Member) เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าใหม่                 |
|            |     ผ                                                   |
|            | ่านการกระตุ้นและมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่มีบัญชีเงินรับฝากของธนาคาร |
|            |     ซึ่งแนะนำลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชีเงินรับฝากทวีทรัพย์                |
|            |     หรือบัญชีเงินรับฝากประจำเผื่อฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่กำหนด          |
+------------+---------------------------------------------------------+

-   กลุ่มระดมทุนและกู้ยืม (Funding & Borrowing)

+------------+---------------------------------------------------------+
|            | รายละเอียด                                               |
+============+=========================================================+
| การนำเสนอ  | -   K-SME Start-up Solution                             |
| ผลิตภัณฑ์แ    |     (บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย)                       |
| ละบริการใหม่ |                                                         |
|            |    เป็นบริการด้านสินเชื่อในประเทศใหม่ที่ธนาคารนำเสนอในช่วงระหว่างปี |
|            |     2552                                                |
|            |     เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ   |
|            |     ผ่านการให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ตลอดจนบริการด้านอื่น ๆ อาทิ  |
|            |     บริการรับ-จ่ายเงิน และองค์ความรู้ ทั้งนี้ สำหรับบริการด้านเงินทุน   |
|            |     มีการนำเสนอสินเชื่อใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน   |
|            |     ซึ่งอยู่ในรูปของ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี และวงเงินหนังสือค้ำประกัน |
|            |     ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้วงเงินได้ตามความต้องการ               |
|            |     และไม่จำกัดสัดส่วนในแต่ละประเภทสินเชื่อ                     |
|            |     และแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน                             |
|            |     ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี                  |
|            |                                                         |
|            | -   วงเงินกู้ระยะยาวสำหรับธุรกิจลีสซิ่งและเช่าซื้อ                  |
|            |     เป็นบริการสินเชื่อระยะยาว                                |
|            |     เพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนของลูกหนี้เช่าซื้อของบริษัทลูกค้า    |
|            |     ผ่านการกำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้านำสัญญาเช                     |
|            | ่าซื้อและทะเบียนรถยนต์มาเป็นเอกสารประกอบการเบิกถอนเงินกู้กับธนาคาร |
|            |     และกำหนดให้มีกระบวนการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวผ่าน            |
|            |     “ระบบบริการทะเบียนรถ”                                 |
|            |                                                         |
|            |  เพื่อควบคุมการปล่อยกู้ของธนาคารให้สัมพันธ์กับพอร์ตลูกหนี้เช่าซื้อของลูกค้า |
|            |     ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเครดิตของธนาคาร                       |
|            |     อีกทั้งป้องกันการก่อหนี้ซ้ำจากสถาบันการเงินอื่น                  |
|            |                                                         |
|            | -   การนำเสนอโครงการ K-Home Loan Online                 |
|            |     (สินเชื่อบ้านออนไลน์กสิกรไทย)                             |
|            |     เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น     |
|            |     โดยลูกค้าสามารถสมัคร                                   |
|            |     สินเชื่อบ้านและทราบผลการอนุมัติเบื้องต้นได้ทันที                 |
|            |     ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย                           |
|            | และบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร |
|            |     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ช่วยให้ธนาคารมีจำนวนลูกค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น |
|            |     พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าลูกค้าซื้อสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ                 |
|            |     อันล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยรวมของธนาคาร   |
|            |                                                         |
|            | -   บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย (Air Asia-KBank Credit  |
|            |     Card)                                               |
|            |                                                         |
|            |    ซึ่งเป็นบัตรเครดิตที่รวบรวมสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบริษัทไทยแอร์เอเชีย |
|            |     จำกัด บัตรเครดิตกสิกรไทย และ วีซ่าเข้าด้วยกัน                |
+------------+---------------------------------------------------------+
| การปรับปรุง  | -   การจัดหาเงินทุนให้แก่ลูกค้า ผ่านบริการวาณิชธนกิจของธนาคาร      |
| ผลิตภ       |     โดยการจัดหาเงินทุน ดังกล่าว อยู่ทั้งในรูปแบบของหุ้นกู้            |
| ัณฑ์และบริการ |     ตั๋วแลกเงินระยะสั้น สินเชื่อร่วม รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงิน  |
|            |     ดังจะเห็นได้จากการที่ธนาคารได้รับความไว                    |
|            | ้วางใจจากลูกค้าหลายรายให้เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ |
|            |     และจัดหาสินเชื่อร่วมให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจหลักในระหว่างปี 2552   |
|            |     อาทิ ธุรกิจขนส่ง พลังงานและสาธารณูปโภค ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   |
|            |     เงินทุนและหลักทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนธุรกิจการเกษตร  |
|            |     เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงาน ขยายกิจการ                    |
|            |     รวมถึงชำระเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดของลูกค้า                    |
|            |                                                         |
|            | -   การให้คำป                                            |
|            | รึกษาทางการเงินและการให้สินเชื่อสำหรับธุรกรรมการเข้าถือหลักทรัพย์โดย |
|            |     ผู้บริหารของกิจการ (Management Buyout)                  |
|            |     ซึ่งเป็นบริการด้านวาณิชธนกิจที่ได้พัฒนาขึ้นและนำเสนอในช่วงระหว่างปี |
|            |     2552 เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้น            |
|            |     สูงขึ้นในระดับที่สามารถควบคุมกิจการได้                       |
|            |                                                         |
|            | -   การพัฒนาร                                            |
|            | ูปแบบใหม่ของการอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อเครือข่ายธนกิจ |
|            |     (K-Supply Chain Solutions)                          |
|            |     โดยธนาคารได้พัฒนาการอนุมัติวงเงินให้กับลูกค้าแบบกลุ่ม           |
|            |     (Portfolio Approval)                                |
|            |     สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะการดำเนินธ                        |
|            | ุรกิจคล้ายกันและธนาคารสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
|            |     ทั้งนี้ โครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นโครงการแรก ได้แก่        |
|            |     การอนุมัติวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)                        |
|            |     ภายใต้โครงการสินเชื่อเครือข่ายธนกิจเพื่อผู้ซื้อ (K-Buyer         |
|            |     Financing) ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันของ   |
|            |     บมจ. ปตท. จำนวน 317 รายพร้อมกันในคราวเดียว             |
|            |     ส่งผลให้ธนาคารสามารถขยา                               |
|            | ยฐานลูกค้าและวงเงินสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีการเดิมที่อนุมัติทีละราย |
|            |     ขณะเดียวกัน                                           |
|            |     ก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าท                            |
|            | ั้งในด้านประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินการของธนาคารอีกด้วย |
|            |                                                         |
|            | -   การพัฒนาระ                                           |
|            | บบการให้บริการของบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ของหน่วยลงทุนกองทุนรวม |
|            |     หุ้นกู้ และพันธบัตร                                       |
|            |     โดยธนาคารได้พัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถรองรับลักษณะ      |
|            |     (Features) ที่หลากหลายของกองทุนต่าง ๆ                   |
|            |     ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง                            |
|            |     รวมถึงการพัฒนาระบบการจ่ายเงินปันผล                       |
|            |     และการโอนระบบงานบางส่วนของ บลจ.ให้บุคคลภายนอกบริหาร     |
|            |     (Outsource) ขณะเดียวกัน ธนาคารได้จัดตั้ง Call Center      |
|            |     เพื่อตอบ คำถามเกี่ยวกับกองทุน                             |
|            |     เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า                       |
+------------+---------------------------------------------------------+
| การป       | -   มาตรการช่วยเหลือลูกค้า                                  |
| รับปรุงและเพ |     โดยเพื่อตอบสนองนโยบาย                                 |
| ิ่มประสิทธิภาพ | ของรัฐบาลที่ต้องการให้สถาบันการเงินเข้ามาช่วยเหลือและลดภาระด้านต่าง |
| ของกระบวนก |     ๆ ของประชาชน ธนาคารจึงได้ออก                          |
| ารดำเนินงาน |     “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย”                 |
|            |     ด้วยการลดค่างวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 40            |
|            |     จากงวดผ่อนชำระเดิมเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม     |
|            |     2552 ถึงมิถุนายน 2553                                  |
|            |                                                         |
|            | -                                                       |
|            |  การจัดกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยใหม่และการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า |
|            |     โดยธนาคารได้จัดกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยใหม่              |
|            |     เพื่อประโยชน์ในการกำหนดเป                              |
|            | ้าหมายและพิจารณาข้อเสนอได้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น |
|            |     ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ  |
|            |     กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มจะขอ ยกเลิกบัตรเครดิต                   |
|            |     เพื่อรักษาฐานบัตรเครดิตของธนาคารและลดต้นทุนในการหาลูกค้า     |
|            |     บัตรเครดิตใหม่                                         |
+------------+---------------------------------------------------------+
| โค         | -   การจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับสินเชื่อบ้าน                     |
| รงการส่งเสร |     โดยเพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่อและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด              |
| ิมการขายและ |     ธนาคารได้เปิดตัวโครงการใหม่ “กู้บ้านกับกสิกรไทย ได้จุใจ        |
| การตลาด    |     ทั้งแต่งบ้าน ทั้งท่องเที่ยว” ซึ่งมอบบริการมัณฑนากรตกแต่งบ้านทั้งหลัง  |
|            |     และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า         |
|            |     โดยโครงการดังกล่าว ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ           |
|            |     “กู้บ้านเสริมฮวงจุ้ย กู้ K-Home Loan (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย)      |
|            |     แถมความสบายใจ” ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในปี 2552    |
|            |     นอกจากนี้ ธนาคารยังคงจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร อาทิ           |
|            |     การร่วมออกบูทในงานมหกรรมการตลาดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง       |
|            |     ขณะเดียวกัน                                           |
|            |     ก็จัดกิจกรรมกระชับควา                                   |
|            | มสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่เป็นสมาชิกศูนย์ |
|            |     K Home Smiles Club ภายใต้ชื่อ “Family Day”             |
|            |     ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็น ปีที่ 5                              |
|            |                                                         |
|            | -   การจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน        |
|            |     โดยนอกจากการออกบูทแนะนำผ                             |
|            | ลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มพนักงานบริษัทที่เบิกจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย |
|            |     ด้วยเงื่อนไขพิเศษที่ดีกว่าตลาด ตลอดจนการเสนอขายควบคู่         |
|            |     (Product Bundling) กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ                 |
|            |     เครือธนาคารกสิกรไทยภายใต้โครงการ “K-Salary Benefits”   |
|            |     แล้ว ธนาคารยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ K-Express Cash           |
|            |     (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ผ่านโครงการ “กู้บ้าน แถมบัตร”    |
|            |     เพื่อตอบสนองควา                                       |
|            | มต้องการของลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน |
|            |     หรือต้องการเงินสดเพื่อตกแต่งบ้าน นอกจากนี้                   |
|            |     เนื่องจากผลการสำรวจกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสินเชื่อบุคคล             |
|            |     แสดงว่าลูกค้าถึงร้อยละ 65 ต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้น        |
|            |     ธนาคารจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ K-Express  |
|            |     Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ภายใต้โครงการ           |
|            |     “K-Express Cash – Relaunch”                         |
|            |     ให้กับ                                                |
|            | ลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่มตั้งแต่ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวจนถึงลูกค้าบุคคล |
|            |     ทั่วไป ที่สมัครใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกัน      |
|            |     ก็ยังเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ผ่านลูกค้าสัมพันธ์ (Inbound &     |
|            |     Outbound Call) และการส่งจดหมายเชิญชวน (Direct Mail)   |
|            |                                                         |
|            |    ลูกค้าของธนาคารที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มจะใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล |
|            |     เพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่อ ควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น   |
|            |                                                         |
|            | -   การจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับสินเชื่อและการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต  |
|            |     โดยมอบสิทธิประโยชน                                    |
|            | ์พิเศษให้แก่ลูกค้าที่สมัครโครงการขยายฐานบัตรเครดิตร่วมคาร์ฟูร์-กสิกรไทย |
|            |     และบัตรเครดิตร่วมแอมเวย์-กสิกรไทย ขณะที่                   |
|            |     เพื่อกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต                      |
|            |     ธนาคารจึงได้จัดรายการส่งเ                               |
|            | สริมการขายพิเศษในลักษณะเฉพาะสำหรับบัตรแพลทินัมที่มีกำลังการใช้จ่ายสูง |
|            |     ควบคู่กับการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อกองทุนและเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต   |
|            |     โดยที่ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันโอกาสเกิดหนี้ค้างชำระไปพร้อม |
|            |     ๆ กัน                                                |
+------------+---------------------------------------------------------+

-   กลุ่มป้องกันความเสี่ยงและสารสนเทศ (Protection & Information)

+------------+---------------------------------------------------------+
|            | รายละเอียด                                               |
+============+=========================================================+
| การนำเสนอ  | -   ผลิตภัณฑ์ Pro Saving 410                               |
| ผลิตภัณฑ์แ    |     เ                                                   |
| ละบริการใหม่ | ป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ระยะสั้นที่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง |
|            |     4 ปี และมีเงินคืนต่อเนื่องทุกปี                              |
|            |     ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน         |
|            |                                                         |
|            | -   ผลิตภัณฑ์ประกันอนาคตการศึกษา Pro Education A22/A15       |
|            |     เป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ที่จะให้เงินคืนเมื่อบุตรหลานมีอายุ 15-22 ปี |
|            |                                                         |
|            | -   ผลิตภัณฑ์ประกันอนาคตวัยเกษียณ Pro Retirement A85/A55      |
|            |     เป็นแบบประกันที่รับเงินบำนาญทุกปีตั้งแต่อายุ 55 ปี               |
|            |     และให้ความคุ้มครองนานถึง 85 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจาก         |
|            |     ผู้มีครอบครัวและเริ่มสร้างครอบครัวอย่างมาก                   |
|            |                                                         |
|            | -   ผลิตภัณฑ์ Pro Saving Health Plan                       |
|            |     (ประกันชีวิตสะสมทรัพย์แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ)                |
|            |     เป็นแบบ                                              |
|            | ประกันสำหรับลูกค้าที่วางแผนการออมเงินและต้องการหลักประกันด้านสุขภาพ |
|            |                                                         |
|            | -   ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภทภาคบังคับ (Compulsory Motor   |
|            |     Insurance) และภาคสมัครใจ (ประเภท 3 และประเภท 5)      |
|            |     โดยธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าวเป็นครั้งแรก         |
|            |     พร้อมรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจ                         |
|            |     ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์              |
|            |     โดยที่ไม่ต้องกรอกใบสมัคร อีกทั้งเลือกวันคุ้มครองล่วงหน้าได้        |
+------------+---------------------------------------------------------+
| การปรับปรุง  | -   ก                                                   |
| ผลิตภ       | ารให้บริการผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน |
| ัณฑ์และบริการ |     อัตราดอกเบี้ย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์                        |
|            |     โดยสำหรับผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนนั้น       |
|            |     ธนาคารยังคงให้บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงระหว่างปี  |
|            |     ความต้องการใ                                         |
|            | ช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจ |
|            | ะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ |
|            |     รวมถึง ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ชัดเจนและแกว่งตัวในกรอบแคบ |
|            |     ๆ ตามการเข้ามาดูแลตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. อย่างไรก็ตาม |
|            |     เมื่อทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนมีความชัดเจนขึ้นในช่วงท้ายปี           |
|            |     จึงส่งผลให้ลูกค้า                                        |
|            |     โดยเฉพาะผู้ส่งออกมีความต้องการปิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าว |
|            |     ผนวกกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงประเภทออปชั่น       |
|            |     (Option)                                            |
|            |     ประเภทใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกค้า    |
|            |     จึงทำให้ธนาคารสามารถแข่งขันได้กับธนาคารพาณิชย์คู่แข่งอื่น ๆ      |
|            |     ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากการบริหา                     |
|            | รความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารทยอยปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น |
|            |     ตามลำดับ                                             |
|            |                                                         |
|            |   ด้านผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร          |
|            |   ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า                     |
|            |   ทั้งที่เลือกเข้าทำสวอปอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2552        |
|            |   ด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ    |
|            |   หลังจากมองว่าอัตราดอกเบี้ยใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว                   |
|            |   รวมทั้งจากลูกค้าบางส่วนที่เลือกเข้าทำสวอปในช่วงครึ่งหลังของปี 2552  |
|            |   เพื่อเปล                                                |
|            | ี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่มาเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำมาก |
|            |   เนื่องจากมองว่าจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน          |
|            |   ท่ามกลางความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ กอปรกับ          |
|            |   ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเ                          |
|            | ศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากปัญหาการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทในเครือ |
|            |   Dubai World ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2552                 |
|            |                                                         |
|            |   ส่วนผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้น             |
|            |   จากทิศทางขาขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี      |
|            |                                                         |
|            |  จึงส่งผลให้ลูกค้าผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์เข้ามาปิดความเสี่ยงบนราคาวัตถุดิบ |
|            |   โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงาน โลหะพื้นฐาน โลหะมีค่า รวมถึงสินค้าเกษตร  |
|            |   ขณะที่ ลูกค้าที่ได้รับสัญญาการว่าจ้างงานระยะยาว                  |
|            |   ก็เข้ามาล็อคราคาวัตถุดิบ เช่นเดียวกับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิต               |
|            |   หรือผู้ที่มีสินค้าโภคภัณฑ์คงค้างอยู่                               |
|            |   ที่เลือกเข้ามาปิดความเสี่ยงบนสินค้าคงคลังของตน                  |
|            |   เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านรายได้                         |
|            |   รวมทั้งสะท้อนการวางแผนธุรกิจในปีต่อไป นอกเหนือจากนั้น           |
|            |   ธนาคารยังคงเข้าทำ ธุรกรรม Cross Currency Swap ประเภท     |
|            |   Asset Swap                                            |
|            |   เพื่อปิดความเสี่ยงบนอัตราแลกเ                               |
|            | ปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง |
+------------+---------------------------------------------------------+

  3.2 ช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า

  นอกเหนือจากการขยายจำนวนสาขาและศูนย์ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ ในช่วงระหว่างปี
  2552 แล้ว
  ธนาคารยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของสาขาและศูนย์ให้บริการทางการเงินดังกล่าว
  ตลอดจนช่องทางให้บริการหลักอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุดในทุกช่องทาง
  การให้บริการของธนาคาร
  อีกทั้งส่งเสริมให้ธนาคารสามารถขยายผลิตภัณฑ์และบริการได้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
  โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| ช่องทางหลัก       | 2552 | 2551 | การดำเนินการที่สำคัญในปี 2552            |
|                 |      |      |                                     |
| ใ               |      |      |                                     |
| นการให้บริการลูกค้า |      |      |                                     |
+=================+======+======+=====================================+
| สาขาและศูนย์ใ     |      |      |                                     |
| ห้บริการทางการเงิน |      |      |                                     |
| (แห่ง)           |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| เค              | 782  | 662  | -   เน้นการเ                         |
| รือข่ายสาขาธนาคาร |      |      | ปิดสาขาใหม่ในห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์ท |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      |   เพื่อขยายฐานลูกค้าของธนาคารและตอบสนอง |
|                 |      |      | ความต้องการของลูกค้าในด้านความสะดวกสบาย |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   มีการขยายสาขาไปยังพื้นที่อื่น ๆ อาทิ     |
|                 |      |      |     มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล             |
|                 |      |      |     บริเวณธุรกิจของจังหวัดสำคัญ           |
|                 |      |      |     พื้นที่อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว     |
|                 |      |      |     เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน      |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -                                   |
|                 |      |      |    ปรับรูปแบบของสาขาปายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
|                 |      |      |     เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของพื้นที่        |
|                 |      |      |     ซึ่งสะท้อนการคำนึงถึงเ               |
|                 |      |      | อกลักษณะและคุณค่าของสังคมท้องถิ่นของธนาคาร |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   เพ                              |
|                 |      |      | ิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      |   และขยายเวลาในการให้บริการของบางสาขา |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   เสริมบริการ K-WePlan              |
|                 |      |      |     (บริการที่ปรึกษาด้านวางแผน           |
|                 |      |      |     การเงินกสิกรไทย) ในกว่า 170 สาขา   |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| สำน             | 92   | 76   | -   เน้นการเพิ่มจำนวนสำนักงานในส่วนภูมิภาค |
| ักงานแลกเปลี่ยนเงิน |      |      |     โด                              |
|                 |      |      | ยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้เป็นสำคัญ |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   นอกจากนั้น                        |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      |  ยังมีรถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเคลื่อนที่ |
|                 |      |      |     (Mobile Booths) อีกจำนวน 8 คัน    |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| ศูนย์บริก          | 60   | 48   | -   เน้นการรับประกันเวลาการให้บริการ     |
| ารธุรกิจต่างประเทศ |      |      |     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกา             |
|                 |      |      | รบริหารสภาพคล่องและการดำเนินงานของลูกค้า |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   ริเริ่มบริการสลักหลังใบสั่งจ่ายสินค้า      |
|                 |      |      |     (Endorsing Delivery Order)      |
|                 |      |      |     ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ              |
|                 |      |      |     สำหรับผู้นำเข้าสินค้าที่ใ               |
|                 |      |      | ช้บริการขนส่งทางอากาศและต้องการรับสินค้าก่อ |
|                 |      |      | นที่ใบตราส่งสินค้าทางอากาศจะส่งมาถึงธนาคาร |
|                 |      |      |     โดยบริการ                        |
|                 |      |      |     ดังกล่า                           |
|                 |      |      | วช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมในทุกขั้นตอนได้ |
|                 |      |      |     ณ                               |
|                 |      |      |     จุดเดียวที่ศูนย์บริการธุรกิจต            |
|                 |      |      | ่างประเทศของธนาคารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |
|                 |      |      |     โดยไม่ต้องเดินท                    |
|                 |      |      | างกลับไปยังศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศแห่งอื่น |
|                 |      |      |     ตามกระบวนการเดิม                 |
|                 |      |      |     ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแ              |
|                 |      |      | ละลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างมีนัยสำคัญ |
|                 |      |      |     ทั้งนี้                             |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      |   ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารพาณิชย์เดียวที่ส |
|                 |      |      | ามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ในปัจจุบัน |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   นำเสนอโครงการ Bank Anywhere     |
|                 |      |      |     เพื่อสนับสนุนใ                      |
|                 |      |      | ห้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างประเทศได้ทุกศูนย์ |
|                 |      |      |     โดยไม่จำกัดเฉพาะศูนย์ที่ลูกค้าใช้ประจำ   |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| ศูนย์บริการจ่ายเช็ค  | 21   | 14   | -   ปรับเปลี่ยนศูนย์บริการจ่ายเช็ค          |
|                 |      |      |     โดยการควบรวมกับศูน                |
|                 |      |      | ย์บริการธุรกิจต่างประเทศและสาขาของธนาคาร |
|                 |      |      |     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ           |
|                 |      |      | ให้บริการอย่างต่อเนื่องและลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   เพิ่มจุด                           |
|                 |      |      | จ่ายเช็คในเขตต่างจังหวัดที่มีธุรกรรมการเงินสูง |
|                 |      |      |     เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า       |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| ศ               | 12*  | 12   | -                                   |
| ูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท |      |      | ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สามารถเข้าถึงและ |
|                 |      |      | สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
|                 |      |      |     โดย                             |
|                 |      |      | การเปลี่ยนที่ตั้งของศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัทตามบร |
|                 |      |      | ิเวณที่มีการกระจุกตัวของลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   เน้นการหาลูก                      |
|                 |      |      | ค้าใหม่ในบริเวณศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัทให้มากขึ้น |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      |    โดยการสร้างความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมกับ |
|                 |      |      |     ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง                  |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -                                   |
|                 |      |      |    มีการปรับปรุงศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัทให้สามา |
|                 |      |      | รถรองรับจำนวนผู้ดูแลธุรกิจลูกค้าบรรษัทที่เพิ่มขึ้น |
|                 |      |      |     เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเต็มที่  |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| ศูนย์ธุรกิจลูกค้า     | 87   | 75   | -   เพิ่มจำนวนศูน                      |
|                 |      |      | ย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการให้ครอบคลุมพื้นที่ธุรกิจ |
| ผู้ประกอบการ**    |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   เน้น                             |
|                 |      |      | ขยายการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ |
|                 |      |      |     ลูกค้าแบบครบวงจร (One-Stop        |
|                 |      |      |     Service)                        |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| บริการ K-Contact |      |      |                                     |
| Center          |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| K-Contact       | -    |      |                                     |
| Center          |    พ |      |                                     |
|                 | ัฒนาร |      |                                     |
|                 | ูปแบบ |      |                                     |
|                 | ของก |      |                                     |
|                 | ารให |      |                                     |
|                 | ้บริกา |      |                                     |
|                 | รและ |      |                                     |
|                 | การข |      |                                     |
|                 | ายที่ห |      |                                     |
|                 | ลากห |      |                                     |
|                 | ลายม |      |                                     |
|                 | ากขึ้น |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  เพื่อ |      |                                     |
|                 | รองร |      |                                     |
|                 | ับพฤต |      |                                     |
|                 | ิกรรม |      |                                     |
|                 | และค |      |                                     |
|                 | วามต |      |                                     |
|                 | ้องกา |      |                                     |
|                 | รของ |      |                                     |
|                 | กลุ่มผ |      |                                     |
|                 | ู้ใช้บร |      |                                     |
|                 | ิการท |      |                                     |
|                 | ี่แตกต |      |                                     |
|                 | ่างกัน |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  อาทิ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | การใ |      |                                     |
|                 | ห้ข้อม |      |                                     |
|                 | ูลและ |      |                                     |
|                 | สนทน |      |                                     |
|                 | าในช |      |                                     |
|                 | ่องทา |      |                                     |
|                 | งใหม่ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   So |      |                                     |
|                 | cial |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    M |      |                                     |
|                 | edia |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   ใน |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  www |      |                                     |
|                 | .pan |      |                                     |
|                 | tip. |      |                                     |
|                 | com, |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  Twi |      |                                     |
|                 | tter |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  และ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | Face |      |                                     |
|                 | book |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ตลอ |      |                                     |
|                 | ดจนบ |      |                                     |
|                 | ริการ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    V |      |                                     |
|                 | ideo |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | Call |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   3G |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ซ |      |                                     |
|                 | ึ่งได้ร |      |                                     |
|                 | ับการ |      |                                     |
|                 | ตอบร |      |                                     |
|                 | ับจาก |      |                                     |
|                 | ลูกค้า |      |                                     |
|                 | เป็นอ |      |                                     |
|                 | ย่างดี |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 | พัฒนา |      |                                     |
|                 | รูปแบ |      |                                     |
|                 | บการ |      |                                     |
|                 | ติดต่อ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   เพ |      |                                     |
|                 | ื่อเพิ่ม |      |                                     |
|                 | คุณค่า |      |                                     |
|                 | ให้แก |      |                                     |
|                 | ่ลูกค้า |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | (Val |      |                                     |
|                 | ue-A |      |                                     |
|                 | dded |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    S |      |                                     |
|                 | ervi |      |                                     |
|                 | ces) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   แล |      |                                     |
|                 | ะรักษ |      |                                     |
|                 | าควา |      |                                     |
|                 | มสัมพ |      |                                     |
|                 | ันธ์ระ |      |                                     |
|                 | ยะยา |      |                                     |
|                 | วกับเ |      |                                     |
|                 | ครือธ |      |                                     |
|                 | นาคา |      |                                     |
|                 | รกสิก |      |                                     |
|                 | รไทย |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  (Re |      |                                     |
|                 | lati |      |                                     |
|                 | onsh |      |                                     |
|                 | ip-B |      |                                     |
|                 | ased |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   Sa |      |                                     |
|                 | les) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ด |      |                                     |
|                 | ้วยกา |      |                                     |
|                 | รติดต |      |                                     |
|                 | ่อลูกค |      |                                     |
|                 | ้ากว่า |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  173 |      |                                     |
|                 | ,000 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ราย |      |                                     |
|                 | ในโค |      |                                     |
|                 | รงกา |      |                                     |
|                 | รส่งเ |      |                                     |
|                 | สริมก |      |                                     |
|                 | ารขา |      |                                     |
|                 | ยต่าง |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ๆ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    จ |      |                                     |
|                 | ากหล |      |                                     |
|                 | ายผล |      |                                     |
|                 | ิตภัณฑ์ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 |  พัฒน |      |                                     |
|                 | าศักย |      |                                     |
|                 | ภาพข |      |                                     |
|                 | องช่อ |      |                                     |
|                 | งทาง |      |                                     |
|                 | เพื่อร |      |                                     |
|                 | องรับ |      |                                     |
|                 | การข |      |                                     |
|                 | ยายก |      |                                     |
|                 | ลุ่มลูก |      |                                     |
|                 | ค้าผู้ต |      |                                     |
|                 | ิดต่อท |      |                                     |
|                 | ั้งลูกค |      |                                     |
|                 | ้าภาย |      |                                     |
|                 | ในแล |      |                                     |
|                 | ะภาย |      |                                     |
|                 | นอกอ |      |                                     |
|                 | งค์กร |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   ซึ่ง |      |                                     |
|                 | ล่าสุด |      |                                     |
|                 | ได้แก่ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  การ |      |                                     |
|                 | ริเริ่ม |      |                                     |
|                 | ให้บร |      |                                     |
|                 | ิการข |      |                                     |
|                 | ้อมูลผ |      |                                     |
|                 | ลิตภัณ |      |                                     |
|                 | ฑ์และ |      |                                     |
|                 | แก้ไข |      |                                     |
|                 | ปัญหา |      |                                     |
|                 | ให้กับ |      |                                     |
|                 | ลูกค้า |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   KA |      |                                     |
|                 | sset |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   ใน |      |                                     |
|                 | เดือน |      |                                     |
|                 | พฤศจ |      |                                     |
|                 | ิกายน |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | 2552 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 |  ยกร |      |                                     |
|                 | ะดับก |      |                                     |
|                 | ารให |      |                                     |
|                 | ้บริกา |      |                                     |
|                 | รอย่า |      |                                     |
|                 | งสม่ำ |      |                                     |
|                 | เสมอ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ด้วย |      |                                     |
|                 | การส |      |                                     |
|                 | ำรวจ |      |                                     |
|                 | ความ |      |                                     |
|                 | พึงพอ |      |                                     |
|                 | ใจขอ |      |                                     |
|                 | งลูกค |      |                                     |
|                 | ้าและ |      |                                     |
|                 | นำผล |      |                                     |
|                 | ที่ได้ร |      |                                     |
|                 | ับมาป |      |                                     |
|                 | รับปร |      |                                     |
|                 | ุงบริก |      |                                     |
|                 | ารอย |      |                                     |
|                 | ่างต่อ |      |                                     |
|                 | เนื่อง |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ซึ่งส |      |                                     |
|                 | ่งผลใ |      |                                     |
|                 | ห้คะแ |      |                                     |
|                 | นนขอ |      |                                     |
|                 | งผลส |      |                                     |
|                 | ำรวจ |      |                                     |
|                 | ความ |      |                                     |
|                 | พึงพอ |      |                                     |
|                 | ใจขอ |      |                                     |
|                 | งลูกค |      |                                     |
|                 | ้าเพิ่ม |      |                                     |
|                 | ขึ้นมา |      |                                     |
|                 | เป็นร |      |                                     |
|                 | ้อยละ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    9 |      |                                     |
|                 | 6.66 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ในปี |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | 2552 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | จากร |      |                                     |
|                 | ้อยละ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    9 |      |                                     |
|                 | 6.37 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ในปี |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | 2551 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | ขณะท |      |                                     |
|                 | ี่สัดส่ว |      |                                     |
|                 | นการ |      |                                     |
|                 | ให้บร |      |                                     |
|                 | ิการท |      |                                     |
|                 | ี่จบใน |      |                                     |
|                 | การต |      |                                     |
|                 | ิดต่อค |      |                                     |
|                 | รั้งแร |      |                                     |
|                 | กของ |      |                                     |
|                 | ลูกค้า |      |                                     |
|                 | อยู่ที่ร |      |                                     |
|                 | ้อยละ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   92 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | ซึ่งสูง |      |                                     |
|                 | กว่าค |      |                                     |
|                 | ่ามาต |      |                                     |
|                 | รฐาน |      |                                     |
|                 | การบ |      |                                     |
|                 | ริการ |      |                                     |
|                 | ในตล |      |                                     |
|                 | าดกา |      |                                     |
|                 | รเงิน |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  นอก |      |                                     |
|                 | จากนี้ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ป |      |                                     |
|                 | ริมาณ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ธ |      |                                     |
|                 | ุรกรร |      |                                     |
|                 | มในปี |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | 2552 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   ขอ |      |                                     |
|                 | งลูกค |      |                                     |
|                 | ้าราย |      |                                     |
|                 | ย่อยย |      |                                     |
|                 | ังเพิ่ม |      |                                     |
|                 | ขึ้นกว |      |                                     |
|                 | ่าในปี |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | 2551 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ประ |      |                                     |
|                 | มาณร |      |                                     |
|                 | ้อยละ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    5 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   มา |      |                                     |
|                 | ที่กว่า |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   27 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ล |      |                                     |
|                 | ้านรา |      |                                     |
|                 | ยการ |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| บริการธนาค       |      |      |                                     |
| ารทางอิเล็กทรอนิกส์ |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| เคร             |      |      |                                     |
| ื่องให้บริการอัตโนมัติ |      |      |                                     |
| (เครื่อง)         |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| -   K-ATM       | 6    | 5    | -   มีจำนวนสูงเป็นอันดับ 2 ของตลาด       |
|                 | ,955 | ,102 |                                     |
|                 |      |      | -   เน                              |
| (บริการธนาคารทาง |      |      | ้นการติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่ลูกค้าใช้ชีวิตประจำวัน |
|                 |      |      |                                     |
|  เอทีเอ็มกสิกรไทย) |      |      |  เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้บริการของลูกค้า |
|                 |      |      |                                     |
|                 |      |      | -   ติดตั้งป้ายให้เห็นชัดเจนขึ้น             |
|                 |      |      |     เพื่อสร้างความตระหนักด้านตราสัญลักษณ์   |
|                 |      |      |     (Brand Awareness)               |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| -   K-CDM       | 973  | 707  | -   เพิ่มบริการโอนเงินต่างธนาคาร         |
|                 |      |      |     จากเดิมที่จะเน้นการให้บริการฝากเงิน    |
|                 |      |      |     โอนเงิน                          |
| (บริการรับฝากเงินส |      |      |     และสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี      |
| ดอัตโนมัติกสิกรไทย) |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| -   K-PUM       | 865  | 711  | -                                   |
|                 |      |      | เน้นการกระตุ้นให้ลูกค้าทดลองใช้บริการดังกล่าว |
|   (บริก          |      |      |     ผ่านการเชิญชวนของเจ้าหน้าที่สาขา      |
| ารปรับสมุดเงินรับฝา |      |      |     เพื่อเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลา    |
| กอัตโนมัติกสิกรไทย) |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| -   K-Cyber     | -    |      |                                     |
|     Banking     |  พัฒน |      |                                     |
|                 | าระบ |      |                                     |
|                 | บต่าง |      |                                     |
| (บริการธนาคารทาง |      |      |                                     |
|   อิน            |    ๆ |      |                                     |
| เทอร์เน็ตกสิกรไทย) |      |      |                                     |
|                 |  อาทิ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | ระบบ |      |                                     |
|                 | การโ |      |                                     |
|                 | อนเง |      |                                     |
|                 | ินไปต |      |                                     |
|                 | ่างปร |      |                                     |
|                 | ะเทศ |      |                                     |
|                 | ด้วยต |      |                                     |
|                 | นเอง |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ร |      |                                     |
|                 | ะบบร |      |                                     |
|                 | ักษาค |      |                                     |
|                 | วามป |      |                                     |
|                 | ลอดภ |      |                                     |
|                 | ัยของ |      |                                     |
|                 | ข้อมูล |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   รว |      |                                     |
|                 | มถึงข |      |                                     |
|                 | ีดควา |      |                                     |
|                 | มสาม |      |                                     |
|                 | ารถข |      |                                     |
|                 | องระ |      |                                     |
|                 | บบให |      |                                     |
|                 | ้รองร |      |                                     |
|                 | ับจำน |      |                                     |
|                 | วนรา |      |                                     |
|                 | ยการ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   “ต |      |                                     |
|                 | ั้งเวล |      |                                     |
|                 | าทำร |      |                                     |
|                 | ายกา |      |                                     |
|                 | รล่วง |      |                                     |
|                 | หน้า” |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   ที่เ |      |                                     |
|                 | พิ่มขึ้น |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 |  ปรับ |      |                                     |
|                 | ปรุงเ |      |                                     |
|                 | ว็บไซ |      |                                     |
|                 | ต์รูปแ |      |                                     |
|                 | บบให |      |                                     |
|                 | ม่ให้ท |      |                                     |
|                 | ันสมัย |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   สว |      |                                     |
|                 | ยงาม |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    แ |      |                                     |
|                 | ละใช |      |                                     |
|                 | ้งานง |      |                                     |
|                 | ่ายขึ้น |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 |    ข |      |                                     |
|                 | ยายเ |      |                                     |
|                 | วลาก |      |                                     |
|                 | ารให |      |                                     |
|                 | ้บริกา |      |                                     |
|                 | รเป็น |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   24 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ช |      |                                     |
|                 | ั่วโมง |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    7 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   วัน |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   จา |      |                                     |
|                 | กเดิม |      |                                     |
|                 | ที่ให้บ |      |                                     |
|                 | ริการ |      |                                     |
|                 | ตั้งแต่ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   6. |      |                                     |
|                 | 00 - |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    2 |      |                                     |
|                 | 2.00 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   น. |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  สำห |      |                                     |
|                 | รับปร |      |                                     |
|                 | ะเภท |      |                                     |
|                 | รายก |      |                                     |
|                 | ารที่ก |      |                                     |
|                 | ำหนด |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| K-MOBILE        |      |      |                                     |
| BANKING         |      |      |                                     |
| (บร             |      |      |                                     |
| ิการธนาคารทางโทร |      |      |                                     |
| ศัพท์มือถือกสิกรไทย) |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| -   K-MOBILE    | -    |      |                                     |
|     BANKING SMS |   พัฒ |      |                                     |
|                 | นาเม |      |                                     |
|                 | นูการ |      |                                     |
|                 | เติมเ |      |                                     |
|                 | งินแล |      |                                     |
|                 | ะชำร |      |                                     |
|                 | ะเงิน |      |                                     |
|                 | บนโท |      |                                     |
|                 | รศัพท |      |                                     |
|                 | ์มือถือ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    เ |      |                                     |
|                 | พื่ออำ |      |                                     |
|                 | นวยค |      |                                     |
|                 | วามส |      |                                     |
|                 | ะดวก |      |                                     |
|                 | ให้กับ |      |                                     |
|                 | ลูกค้า |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| -   K-MOBILE    | -    |      |                                     |
|     BANKING ATM |  พัฒน |      |                                     |
|     SIM         | าระบ |      |                                     |
|                 | บต่าง |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ๆ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  อาทิ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ก |      |                                     |
|                 | ารตั้ง |      |                                     |
|                 | เตือน |      |                                     |
|                 | การช |      |                                     |
|                 | ำระเ |      |                                     |
|                 | งินค่า |      |                                     |
|                 | ไฟฟ้า |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   แล |      |                                     |
|                 | ะการ |      |                                     |
|                 | ชำระ |      |                                     |
|                 | เงินแ |      |                                     |
|                 | บบออ |      |                                     |
|                 | นไลน์ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | (Pay |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    C |      |                                     |
|                 | ode) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | ควบค |      |                                     |
|                 | ู่กับกา |      |                                     |
|                 | รเพิ่ม |      |                                     |
|                 | จำนว |      |                                     |
|                 | นร้าน |      |                                     |
|                 | ค้าอย |      |                                     |
|                 | ่างต่อ |      |                                     |
|                 | เนื่อง |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 |    จ |      |                                     |
|                 | ัดโคร |      |                                     |
|                 | งการ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | “SMS |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   จ่า |      |                                     |
|                 | ยง่าย |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   ได |      |                                     |
|                 | ้เลย” |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  เพื่อ |      |                                     |
|                 | ประช |      |                                     |
|                 | าสัมพ |      |                                     |
|                 | ันธ์บร |      |                                     |
|                 | ิการช |      |                                     |
|                 | ำระเ |      |                                     |
|                 | งินทา |      |                                     |
|                 | งโทร |      |                                     |
|                 | ศัพท์ม |      |                                     |
|                 | ือถือใ |      |                                     |
|                 | นรูปแ |      |                                     |
|                 | บบออ |      |                                     |
|                 | นไลน์ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ( |      |                                     |
|                 | Push |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | Bill |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  Onl |      |                                     |
|                 | ine) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 | ขยาย |      |                                     |
|                 | เวลา |      |                                     |
|                 | การใ |      |                                     |
|                 | ห้บริก |      |                                     |
|                 | ารได |      |                                     |
|                 | ้ตลอด |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   24 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ช |      |                                     |
|                 | ั่วโมง |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| -   K-MOBILE    | -    |      |                                     |
|     BANKING     |   เป |      |                                     |
|     PLUS        | ็นบริก |      |                                     |
|                 | ารให |      |                                     |
|                 | ม่ที่ธน |      |                                     |
|                 | าคาร |      |                                     |
|                 | เพิ่งพ |      |                                     |
|                 | ัฒนาข |      |                                     |
|                 | ึ้นในปี |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | 2552 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   โด |      |                                     |
|                 | ยใช้ง |      |                                     |
|                 | ่ายผ่า |      |                                     |
|                 | นโปร |      |                                     |
|                 | แกรม |      |                                     |
|                 | บนโท |      |                                     |
|                 | รศัพท |      |                                     |
|                 | ์มือถือ |      |                                     |
|                 | ที่เชื่อ |      |                                     |
|                 | มต่ออ |      |                                     |
|                 | ินเทอ |      |                                     |
|                 | ร์เน็ต |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ผ่าน |      |                                     |
|                 | ระบบ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    G |      |                                     |
|                 | PRS, |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | EDGE |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  และ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   3G |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ท |      |                                     |
|                 | ี่รองร |      |                                     |
|                 | ับการ |      |                                     |
|                 | ใช้งา |      |                                     |
|                 | นของ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    3 |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   เค |      |                                     |
|                 | รือข่า |      |                                     |
|                 | ยหลัก |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 |   ปร |      |                                     |
|                 | ับปรุง |      |                                     |
|                 | ประส |      |                                     |
|                 | ิทธิภา |      |                                     |
|                 | พของ |      |                                     |
|                 | ระบบ |      |                                     |
|                 | ให้มีส |      |                                     |
|                 | ภาพพ |      |                                     |
|                 | ร้อมใ |      |                                     |
|                 | ช้งาน |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   (A |      |                                     |
|                 | vail |      |                                     |
|                 | abil |      |                                     |
|                 | ity) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  และ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | เสถีย |      |                                     |
|                 | รภาพ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ( |      |                                     |
|                 | Reli |      |                                     |
|                 | abil |      |                                     |
|                 | ity) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ท |      |                                     |
|                 | ี่สูงขึ้น |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| K-Payment       |      |      |                                     |
| Gateway         |      |      |                                     |
| (               |      |      |                                     |
| บริการรับชำระค่าสิน |      |      |                                     |
| ค้าและบริการทางอิน |      |      |                                     |
| เทอร์เน็ตกสิกรไทย) |      |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+
| -   K-Payment   | -    |      |                                     |
|     Gateway     |  เปิด |      |                                     |
|                 | ให้บร |      |                                     |
|                 | ิการร |      |                                     |
|  (บริการรับชำระค่า | ะบบก |      |                                     |
| สินค้าและบริการทาง | ารรับ |      |                                     |
|   อิน            | ชำระ |      |                                     |
| เทอร์เน็ตกสิกรไทย) | ค่าสิน |      |                                     |
|                 | ค้าแล |      |                                     |
|                 | ะบริก |      |                                     |
|                 | ารผ่า |      |                                     |
|                 | นระบ |      |                                     |
|                 | บเสีย |      |                                     |
|                 | งตอบ |      |                                     |
|                 | รับอัต |      |                                     |
|                 | โนมัติ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ( |      |                                     |
|                 | IVR) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  โดย |      |                                     |
|                 | เป็นร |      |                                     |
|                 | ะบบท |      |                                     |
|                 | ี่พัฒนา |      |                                     |
|                 | ขึ้นโด |      |                                     |
|                 | ยธนา |      |                                     |
|                 | คารร |      |                                     |
|                 | ่วมกับ |      |                                     |
|                 | บริษัท |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   แอ |      |                                     |
|                 | มเวย์ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  (ปร |      |                                     |
|                 | ะเทศ |      |                                     |
|                 | ไทย) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | จำกัด |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    เ |      |                                     |
|                 | ป็นรา |      |                                     |
|                 | ยแรก |      |                                     |
|                 | ของป |      |                                     |
|                 | ระเท |      |                                     |
|                 | ศไทย |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  และ |      |                                     |
|                 | นับว่า |      |                                     |
|                 | เป็นผ |      |                                     |
|                 | ู้นำใน |      |                                     |
|                 | ระบบ |      |                                     |
|                 | การใ |      |                                     |
|                 | ห้บริก |      |                                     |
|                 | ารระ |      |                                     |
|                 | บบรับ |      |                                     |
|                 | ชำระ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | (Pay |      |                                     |
|                 | ment |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  Ser |      |                                     |
|                 | vice |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    P |      |                                     |
|                 | rovi |      |                                     |
|                 | der) |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ที่คร |      |                                     |
|                 | บวงจ |      |                                     |
|                 | รที่สุด |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 |    พ |      |                                     |
|                 | ัฒนาร |      |                                     |
|                 | ะบบก |      |                                     |
|                 | ารรับ |      |                                     |
|                 | ชำระ |      |                                     |
|                 | ค่าสิน |      |                                     |
|                 | ค้าแล |      |                                     |
|                 | ะบริก |      |                                     |
|                 | ารด้ว |      |                                     |
|                 | ยบัตร |      |                                     |
|                 | เครด |      |                                     |
|                 | ิตกสิก |      |                                     |
|                 | รไทย |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | ผ่านส |      |                                     |
|                 | าขาธ |      |                                     |
|                 | นาคา |      |                                     |
|                 | รและ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    K |      |                                     |
|                 | -Con |      |                                     |
|                 | tact |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |   Ce |      |                                     |
|                 | nter |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | ทั้งรูป |      |                                     |
|                 | แบบก |      |                                     |
|                 | ารชำ |      |                                     |
|                 | ระเต |      |                                     |
|                 | ็มจำน |      |                                     |
|                 | วนแล |      |                                     |
|                 | ะผ่อน |      |                                     |
|                 | ชำระ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 | -    |      |                                     |
|                 |  พัฒน |      |                                     |
|                 | าระบ |      |                                     |
|                 | บต่าง |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ๆ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ใ |      |                                     |
|                 | ห้สอด |      |                                     |
|                 | คล้อง |      |                                     |
|                 | กับรูป |      |                                     |
|                 | แบบธ |      |                                     |
|                 | ุรกิจข |      |                                     |
|                 | องร้า |      |                                     |
|                 | นค้าท |      |                                     |
|                 | ี่แตกต |      |                                     |
|                 | ่างกัน |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  อาทิ |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |  ระบ |      |                                     |
|                 | บการ |      |                                     |
|                 | คิดค่า |      |                                     |
|                 | ธรรม |      |                                     |
|                 | เนียม |      |                                     |
|                 |      |      |                                     |
|                 |    ห |      |                                     |
|                 | รือระ |      |                                     |
|                 | บบรอ |      |                                     |
|                 | งรับก |      |                                     |
|                 | ารให |      |                                     |
|                 | ้บริกา |      |                                     |
|                 | รของ |      |                                     |
|                 | สายก |      |                                     |
|                 | ารบิน |      |                                     |
+-----------------+------+------+-------------------------------------+

หมายเหตุ : * ปรับปรุงใหม่ จากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างปี

** ไม่รวมศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ

  ทั้งนี้ ความพยายามในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทั้งในมิติของกลุ่มลูกค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
  รวมถึงช่องทางหลักในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  ส่งผลให้ธนาคารได้รับคัดเลือกให้รับหลากหลายรางวัลแห่งความสำเร็จ ซึ่งประกาศผลในปี 2552
  อาทิ

  รางวัลที่แสดงความสำเร็จจากการเป็นธนาคารแห่งนวัตกรรม

-   รางวัลขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Business
    Enabler) ในงาน Thailand ICT Excellence Awards (2008)
    ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association:
    TMA)

-   รางวัล Best IT Solution for Trade Finance for an Innovation Banking
    Application ในงาน The Asian Banker IT Implementation Awards 2009
    ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asian Banker

-   รางวัล Best Cash Management Bank ในงาน FinanceAsia Country Awards for
    Achievement 2009 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร FinanceAsia

-   รางวัล Best Trade Finance Providers Award 2009 ในงาน World’s Best
    Trade Finance Providers 2009 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Global Finance

  รางวัลด้านธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-   รางวัล Best Domestic Provider for Local Currency Products 2009
    สำหรับหมวดผลิตภัณฑ์ซับซ้อนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการบริหารเงิน จากนิตยสาร
    Asiamoney

-   รางวัล Best Domestic Provider for Local Currency Products 2009
    สำหรับหมวดผลิตภัณฑ์ซับซ้อนด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารเงิน จากนิตยสาร Asiamoney

-   รางวัล Best Domestic Provider for Innovative FX Products and
    Structured Ideas in Thailand โดยการให้คะแนนจากกลุ่มผู้ประกอบการ จากนิตยสาร
    Asiamoney ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

-   รางวัล Best Domestic Provider of FX Services in Thailand
    โดยการให้คะแนนจากกลุ่มสถาบัน การเงิน จากนิตยสาร Asiamoney

-   รางวัล Best Domestic Provider of FX Services in Thailand
    โดยการให้คะแนนจากกลุ่มผู้ประกอบการ จากนิตยสาร Asiamoney
    ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

-   รางวัล Best Domestic Provider of FX Prime Broking Services in
    Thailand โดยการให้คะแนนจากกลุ่มผู้ประกอบการ จากนิตยสาร Asiamoney
    ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

-   รางวัล Best Domestic Provider of Single-Bank Electronic Trading
    Platform in Thailand โดย การให้คะแนนจากกลุ่มผู้ประกอบการ จากนิตยสาร
    Asiamoney ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

รางวัลด้านวาณิชธนกิจ

-   รางวัล Best Debt House ประจำปี 2552 จากนิตยสาร Asiamoney

-   รางวัล Best Debt House และ รางวัล Best Domestic Investment Bank ประจำปี
    2552 จากนิตยสาร The Asset

-   รางวัล Best Bond House ประจำปี 2552 ในงาน FinanceAsia Country Awards
    for Achievement 2009 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร FinanceAsia

-   รางวัล Best Bond House และ รางวัล Best Project Financing Deal of the
    Year in Southeast Asia ประจำปี 2552 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

รางวัลด้านธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ

-   รางวัลจากการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา “เร็ว ยาว เยอะ” จำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล จาก
    6 เวที ได้แก่ รางวัล ADFEST ประเภท Silver, รางวัล Cannes Lion ประเภท
    Cannes Silver Lions ในหมวด Banking Investment & Insurance,
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, รางวัล Adman
    จำนวน 4 รางวัล, รางวัล SPIKES ASIA 2009 ตลอดจน รางวัล Bangkok Art
    Directors Association (B.A.D.) โดยสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art
    Directions' Association)

-   รางวัล Best Cash & Liquidity Management Bank (Thailand)
    จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ The 3^(rd) Annual Best Financial
    Institution Awards in Southeast Asia ที่จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast
    Asia

รางวัลด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล

-   รางวัล Best Retail Bank 2009 หรือ ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2552 ในงาน
    Money Expo 2009 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2552 ณ
    ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับการเป็นธนาคารที่
    ผู้เข้าชมงานตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด นอกจากนี้
    ธนาคารยังได้รับรางวัลบูทสวยงามดีเด่นประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่
    และรางวัลบูธสวยงามดีเด่นประเภทความคิดสร้างสรรค์

-   รางวัล Lafferty Cards Awards 2009 ในส่วนของประเทศไทย สำหรับ Best
    Co-Brand Product ได้แก่ บัตรเครดิตวีซ่า Carrefour-KBank Credit Card
    (บัตรเครดิตร่วมคาร์ฟูร์-กสิกรไทย) และ Best Debit Card ได้แก่ บัตรเดบิต K-My
    Debit Card

-   รางวัล Thailand National Call Center Awards รองชนะเลิศอันดับ 1
    ในประเภทศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่บริหารจัดการโดยองค์กรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ
    อีกทั้งมีจำนวนพนักงานให้บริการมากกว่า 50 คน
    ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

-   รางวัลความเป็นเลิศด้านธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Excellence in Mortgage Business)
    และรางวัลความเป็นเลิศด้านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Excellence in Mobile
    Phone Banking) จากบริการ K-Mobile Banking ATM SIM โดยวารสาร The Asian
    Banker ทั้งนี้
    ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดีเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย

    รางวัล Best Private Wealth Management House (Thailand)
    จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ The 3^(rd) Annual Best Financial
    Institution Awards in Southeast Asia ที่จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast
    Asia

    3.  ฐานะทางการเงิน

-   เงินให้สินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร

-   เงินให้สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์

สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์*

  --------------------------- --------------- ------------ -------------- --------------- ------------ --------------
  หน่วย: ล้านบาท                                                                                         

                              31 ธ.ค. 52                                  31 ธ.ค. 51                   

                              ธุรกิจลูกค้าบรรษัท   ธุรกิจลูกค้า     ธุรกิจลูกค้าบุคคล   ธุรกิจลูกค้าบรรษัท   ธุรกิจลูกค้า     ธุรกิจลูกค้าบุคคล
                                              ผู้ประกอบการ                                  ผู้ประกอบการ   

  เงินให้สินเชื่อของธนาคาร         284,204         368,145      164,249        306,779         342,826      141,436

  สินเชื่อในประเทศ               212,182         344,753                     226,145         321,798      

  สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   68,862          23,392                      79,532          21,028       

  วิเทศธนกิจ                    3,160                                       1,102                        

  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย                                          126,708                                     112,046

  สินเชื่อบัตรเครดิต                                            27,021                                      20,505

  สินเชื่อผู้บริโภค                                              10,520                                      8,885
  --------------------------- --------------- ------------ -------------- --------------- ------------ --------------

หมายเหตุ: * ไม่รวมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และสินเชื่ออื่น อาทิ สินเชื่อบริษัทในเครือ
และอื่น ๆ

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของยอดสินเชื่อที่จำแนกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ณ
สิ้นปี 2552 สินเชื่อธุรกิจลูกค้าบรรษัท ลดลงจำนวน 22,575 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.36 จาก ณ
สิ้นปี 2551 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของสินเชื่อในประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และการลดลงของสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป
ฮาร์ดแวร์ และวัสดุก่อสร้าง ขณะที่สินเชื่อธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ณ สิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจำนวน
25,319 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.39 จาก ณ สิ้นปี 2551
นำโดยการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในประเทศในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป การพาณิชย์
การบันเทิงและบริการ รวมถึงสินค้าเกษตร
ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป
รวมทั้งสารเคมีและเคมีภัณฑ์ สำหรับสินเชื่อธุรกิจลูกค้าบุคคล ณ สิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นเช่นกันจำนวน
22,813 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.13 จาก ณ สิ้นปี 2551 โดย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีการเติบโตเชิงปริมาณมากที่สุด
ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด

-   เงินรับฝากแยกตามประเภทบัญชี

เงินรับฝากของธนาคาร*

  ------------------------------------------------------------------------------------
  หน่วย: ล้านบาท                                                               
  ------------------------ --------- ------------- ---------- -------------- ---------
                           สัดส่วน     ยอดเงินรับฝาก              การเปลี่ยนแปลง   

                           (ร้อยละ)   31 ธ.ค. 52    31 ธ.ค. 51 เพิ่ม (ลด)       ร้อยละ

  เงินรับฝากรวม              100.00    978,064       968,788    9,276          0.96

  เงินรับฝากกระแสรายวัน       5.69      55,613        47,686     7,927          16.62

  เงินรับฝากออมทรัพย์          55.14     539,341       443,211    96,130         21.69

  เงินรับฝากประจำ            39.17     383,110       477,891    (94,781)       (19.83)
  ------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: * ไม่รวมเงินรับฝากของบริษัทในเครือ

ยอดเงินรับฝากรวมของธนาคาร ซึ่งมาจากเงินรับฝากของธุรกิจลูกค้าบรรษัท
ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และธุรกิจลูกค้าบุคคล ณ สิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นจำนวน 9,276 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.96 จาก ณ สิ้นปี 2551
ตามการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากกระแสรายวัน
ขณะที่เงินรับฝากประจำลดลงจากการครบกำหนด
ซึ่งธนาคารได้มีการนำเสนอทางเลือกการลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นการทดแทน

3.4 การบริหารเงิน

ในปี 2552 ที่ผ่านมา
สภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยเพิ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวลง อย่างรุนแรง
ดังนั้น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั้งในและนอกประเทศจึงยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
ขณะที่ตลาดเงินและ ตลาดทุนมีความผันผวนสูง ทั้งนี้ ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว
ธนาคารจึงได้ดำเนินกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในแนวทางที่เหมาะสมและรัดกุมอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการติดตามสถานการณ์ ทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้พร้อมรับมือกับความผันผวนของภาวะตลาดและกระแสการเคลื่อนย้ายเงิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้
เนื่องจากตระหนักถึงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการพัฒนาตลาดเงินในประเทศ
โดยเฉพาะการทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
และการสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น ตลาดกรุงเทพ (Bangkok Interbank
Offered Rate: BIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและสามารถใช้ทำ
ธุรกรรมได้มากขึ้น ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินคู่ค้า (Primary Dealers)
และเป็น 1 ใน 14 รายของผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ย BIBOR (BIBOR Contributors) ณ สิ้นปี
2552 ธนาคารจึงได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อ
แนวทางการพัฒนาตลาดดังกล่าวของทางการอย่างสม่ำเสมอ

จากการที่ธนาคารมุ่งเน้นปริมาณธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ดังกล่าว
ส่งผลให้การลงทุนใน สินทรัพย์โดยรวมด้านการบริหารเงิน สำหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking
Book) ในปี 2552 มีมูลค่าเฉลี่ยจำนวน 271,747 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน
109,904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.91 ขณะที่ การลงทุนดังกล่าว
สามารถแบ่งออกเป็นการลงทุนระหว่างตลาดเงินและตลาดทุนในสัดส่วนร้อยละ 37.37 และร้อยละ
62.63 ตามลำดับ

รายได้หลักจากการบริหารเงิน

+--------------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------+
|                          |   |       |       |       | หน่วย: |        |
|                          |   |       |       |       | ล     |        |
|                          |   |       |       |       | ้านบาท |        |
+--------------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------+
| โครงสร                   | ส |       | 2552  | 2551  | กา    |        |
| ้างรายได้หลักจากการบริหารเงิน | ัด |       |       |       | รเปลี่ย |        |
|                          | ส |       |       |       | นแปลง |        |
| (สำหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร)   | ่ว |       |       |       |       |        |
|                          | น |       |       |       |       |        |
|                          | ( |       |       |       |       |        |
|                          | ร |       |       |       |       |        |
|                          | ้อ |       |       |       |       |        |
|                          | ย |       |       |       |       |        |
|                          | ล |       |       |       |       |        |
|                          | ะ |       |       |       |       |        |
|                          | ) |       |       |       |       |        |
+--------------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------+
|                          |   |       |       |       | เพิ่ม   | ร้อยละ  |
|                          |   |       |       |       | (ลด)  |        |
+--------------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------+
| รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล* |   |       |       |       |       |        |
+--------------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------+
| รายการ                   |   | 28.57 | 1,584 | 2,048 | (464) | (      |
| ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน** |   |       |       |       |       | 22.65) |
+--------------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------+
| เงินลงทุน                  |   | 71.43 | 3,961 | 3,770 | 191   | 5.06   |
+--------------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------+
| รวม                      |   | 1     | 5,545 | 5,818 | (273) | (4.69) |
|                          |   | 00.00 |       |       |       |        |
+--------------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------+

  หมายเหตุ : * เป็นตัวเลขในเชิงการจัดการ

** รวมรายการเงินให้สินเชื่อ

สำหรับในปี 2552 ธนาคารมีรายได้หลักจากการบริหารเงินสำหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร
โดยเป็นรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลทั้งสิ้นรวมเป็นจำนวน 5,545 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2551
จำนวน 273 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.69 โดยเป็นผลจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง

3.5 ผลการดำเนินงานของบริษัทการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทย

  ------------------------ -------------------------- ------------ ------------
  หน่วย: ล้านบาท                                                     

                                                      2552         2551

  บจก. แฟคเตอรี แอนด์        ยอดคงค้างสินเชื่อ              4,525        4,663
  อีควิปเมนท์ กสิกรไทย                                                 

  บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย         ยอดคงค้างสินเชื่อ              43,603       33,874

  บลจ. กสิกรไทย             สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ   508,603      352,644

                           ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)      19.74        16.50

  บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย      ปริมาณการซื้อขาย              206,833      116,660

                           ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)      2.39         1.47
  ------------------------ -------------------------- ------------ ------------

หมายเหตุ: ไม่รวม บจก. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

ในปี 2552
ผลการดำเนินงานของบริษัทการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทยที่ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านสินเชื่อ
ได้แก่ บจก. แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย (ชื่อเดิม บจก.แฟคเตอริ่งกสิกรไทย)
และบจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย โดย บจก. แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย
มียอดสินเชื่อลดลงประมาณร้อยละ 2.96 จากปี 2551 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากปริมาณสินเชื่อที่ลดลงในอุตสาหกรรมอาหาร ก่อสร้าง ธุรกิจบริการ และสิ่งพิมพ์
ในขณะที่ บจก. ลีสซิ่ง กสิกรไทย มีอัตราการขยายตัวของยอดสินเชื่อประมาณร้อยละ 28.72 จากปี
2551
เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยซึ่งได้รับผลกระทบไม่มากนักจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Asia Pacific Frost & Sullivan Automotive
Awards–Automotive Finance Company of the Year (Thailand) ประจำปี 2552
จากบริษัทวิจัยข้อมูลระดับสากล Frost & Sullivan
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของตลาดลีสซิ่งเช่าซื้อรถยนต์ ทั้งนี้
ทั้งสองบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการจัดการด้านความเสี่ยง
ตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพสินเชื่อให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงและมาตรฐานเดียวกันกับธนาคาร

บลจ. กสิกรไทย มีอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (Asset Under
Management: AUM) ในปี 2552 ประมาณร้อยละ 44.23
ซึ่งเติบโตสูงกว่าตลาดโดยรวมที่มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ 18.88
โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการในปี 2552 คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 19.74
เป็นอันดับที่ 1 ของตลาด นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Trusted Brand 2009 ประเภท
Gold Winner ในหมวด Investment Fund Company จากการให้คะแนน (Vote)
ของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ ไดเจสท์ ประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
และเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ในปี 2552

สำหรับ บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย ยังคงมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้รับเลือกให้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company)
ประจำปี 2552 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2
อีกทั้งยังมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ก้าวกระโดดจากลำดับที่ 26
เป็นลำดับที่ 18 ในด้านธุรกิจวาณิชธนกิจนั้น
บริษัทได้รับรางวัลผู้ให้บริการด้านวาณิชธนกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2552 (Best Domestic
Investment Bank in Thailand) ร่วมกับธนาคาร จากนิตยสาร The Asset อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากผลกระทบโดยรวมจากวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้การนำหลักทรัพย์เข้าตลาด (Initial
Public Offering: IPO) ที่คาดว่าจะเตรียมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลื่อนกำหนดการออกไป ขณะที่กำหนดการเข้าซื้อขายยังต้องรอโอกาสและความเหมาะสม ต่อไป

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

-   ลักษณะตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ประกอบด้วย
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 17 แห่ง และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 15 แห่ง
มีส่วนแบ่งการตลาดทางด้านสินทรัพย์ เงินฝากและ เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ธนาคาร         | สินทรัพย์ | ส่วนแบ  | เ     | ส่ว    | เง      | ส่ว    |
|                |        | ่งตลาด( | งินฝาก | นแบ่งต | ินให้สินเช | นแบ่งต |
|                |        | ร้อยละ) |       | ลาด(ร | ื่อหลังหักค | ลาด(ร |
|                |        |        |       | ้อยละ) | ่าเผื่อหนี้ฯ | ้อยละ) |
+================+========+========+=======+=======+=========+=======+
| กรุงเทพ         | 1,7    | 16.81  | 1,34  | 19.17 | 1,      | 16.43 |
|                | 40,192 |        | 2,977 |       | 038,603 |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| กรุงไทย         | 1,5    | 14.87  | 1,20  | 17.25 | 1,      | 16.36 |
|                | 39,743 |        | 8,140 |       | 034,390 |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| กสิกรไทย        | 1,2    | 12.43  | 97    | 13.96 | 901,049 | 14.25 |
|                | 86,514 |        | 8,064 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ไทยพาณิชย์       | 1,2    | 12.25  | 95    | 13.60 | 868,692 | 13.74 |
|                | 68,083 |        | 2,742 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| กรุงศรีอยุธยา     | 7      | 7.35   | 52    | 7.49  | 539,350 | 8.53  |
|                | 60,625 |        | 4,686 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ทหารไทย        | 5      | 5.23   | 40    | 5.82  | 336,969 | 5.33  |
|                | 41,637 |        | 7,949 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| นครหลวงไทย     | 4      | 4.02   | 32    | 4.63  | 261,200 | 4.13  |
|                | 15,870 |        | 4,379 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ธนชาต          | 4      | 4.00   | 26    | 3.81  | 274,826 | 4.35  |
|                | 13,878 |        | 6,727 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| สแตนด          | 2      | 2.56   | 9     | 1.37  | 78,380  | 1.24  |
| าร์ดชาร์เตอร์ดไทย | 65,438 |        | 5,750 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ยูโอบี           | 2      | 2.19   | 15    | 2.16  | 136,892 | 2.17  |
|                | 26,437 |        | 1,241 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ซีไอเอ็มบีไทย     | 1      | 1.34   | 8     | 1.26  | 76,934  | 1.22  |
|                | 38,966 |        | 8,424 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ทิสโก้           | 1      | 1.26   | 5     | 0.81  | 107,014 | 1.69  |
|                | 30,615 |        | 6,931 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| เกียรตินาคิน      | 1      | 1.25   | 7     | 1.09  | 82,778  | 1.31  |
|                | 29,020 |        | 6,109 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| สินเอเซีย        | 65,054 | 0.63   | 3     | 0.43  | 44,861  | 0.71  |
|                |        |        | 0,411 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| แลนด์แอน        | 49,660 | 0.48   | 3     | 0.45  | 35,295  | 0.56  |
| ด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย |        |        | 1,822 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| เมกะสากลพาณิชย์  | 14,332 | 0.14   | 5,570 | 0.08  | 12,173  | 0.19  |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ไทย            | 11,387 | 0.11   | 9,582 | 0.14  | 8,781   | 0.14  |
| เครดิตเพื่อรายย่อย |        |        |       |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| รวมธนาคารพาณิชย์ | 8,9    | 86.90  | 6,55  | 93.54 | 5,      | 92.35 |
|                | 97,453 |        | 1,505 |       | 838,189 |       |
| จด             |        |        |       |       |         |       |
| ทะเบียนในประเทศ |        |        |       |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| สาขาธนาคาร     | 1,3    | 13.10  | 45    | 6.46  | 483,551 | 7.65  |
| พาณิชย์ต่างประเทศ | 55,916 |        | 2,693 |       |         |       |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+
| ร              | 10,3   | 100.00 | 7,00  | 1     | 6,      | 1     |
| ะบบธนาคารพาณิชย์ | 53,369 |        | 4,198 | 00.00 | 321,740 | 00.00 |
+----------------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+

ที่มา : ธ.พ. 1.1 และ ธ.พ. 1.2

-   สภาพการแข่งขันภายในธุรกิจธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

ท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในปี 2552
ผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศทั้งระบบมีกำไรสุทธิ 82,914 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2551 เพียง 346 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.94
โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 20,393 ล้านบาท เป็น 117,156
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 21.08 ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
(หลังหักค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับ โครงสร้างหนี้) ลดลง 8,839
ล้านบาท เป็น 216,116 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.93
ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 11,208 ล้านบาท เป็น 218,784 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 5.40
จึงส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายการพิเศษเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ
0.30 เป็น 114,488 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทย่อยในปี 2552 มีกำไรสุทธิจำนวน 14,892
ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 441 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.88
โดยรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสุทธิ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 2.21 และ 20.77 ตามลำดับ ทั้งนี้
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ในปี
2552 เท่ากับร้อยละ 3.51 ลดลงจากร้อยละ 3.97 ในปี 2551
ขณะที่อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมในปี 2552 สูงขึ้นเป็นร้อยละ 38.61 จากร้อยละ
34.74 ในปี 2551 (หากไม่รวมรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากธุรกิจประกันชีวิต
อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 36.74) อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2552
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์ของธนาคาร
และค่าธรรมเนียมจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติบโตของธุรกิจ
รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจประกันชีวิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 3 ในระบบธนาคารพาณิชย์
เมื่อจัดอันดับจากสินทรัพย์ เงินให้สินเชื่อ และเงินฝาก โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.43 14.25
และ 13.96 ตามลำดับ

การดำเนินงานด้านธุรกิจหลัก
ภาพรวมธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยเผชิญความซับซ้อนทางธุรกิจตลอดปี 2552 ที่ผ่านมา
อันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในบางสาขา
ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2552 หดตัวร้อยละ 2.3 หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2551
อย่างไรก็ตาม ภายใต้การทยอยฟื้นตัวขึ้นของภาวะเศรษฐกิจโลก
รวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องของทางการไทย
ส่งผลให้ธุรกิจหลักของธนาคารทยอยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ปี 2552

ท่ามกลางสภาวะทางธุรกิจที่ผันผวนดังกล่าว
เครือธนาคารกสิกรไทยยังคงยึดมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจร ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนให้ทุกกลุ่มลูกค้าสามารถฟื้นตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้
นอกจากการสนับสนุนสินเชื่อและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เครือธนาคารกสิกรไทยยังมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารธุรกิจและการบริหารด้านการเงินแก่ลูกค้าอีกด้วย

ทางด้านแนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2553
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จากการฟื้นตัวของการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจโลก
รวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย ต่อเนื่องของทางการ
ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 นั้น
น่าจะช่วยหนุนให้ทั้งการปล่อยสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตขึ้นจากในปี 2552
อันจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรฟื้นตัวชัดเจนขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความผันผวนของตลาด การเงินโลก และประเด็นการเมืองในประเทศ ขณะที่
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยอาจปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.0-4.0 จากที่หดตัวร้อยละ 0.9
ในปี 2552 ตามการปรับขึ้นของราคาพลังงาน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนั้น
จึงอาจมีผลกดดันความเชื่อมั่นภาคเอกชนและการใช้จ่ายในประเทศเป็นระยะ ๆ
ซึ่งอาจส่งผลตามมาให้การฟื้นตัวของความต้องการสินเชื่อยังมีลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป
จนกว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นจะคลายแรงกดดันลง ซึ่งเมื่อถึงเวลา ดังกล่าว
ผนวกกับโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอาจปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต ก็อาจกระตุ้นให้สภาวะ
การแข่งขันในธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ทวีความรุนแรงขึ้นตามไปด้วย

นอกเหนือจากนั้น การเปลี่ยนแปลงมาตรการของทางการ
โดยเฉพาะแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ ที่ 2 แผนพัฒนาตลาดทุนไทย
รวมถึงการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำรงเงินกองทุน ที่คงจะทยอยมีความชัดเจนขึ้นตามลำดับนั้น
คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการแข่งขัน และ
ยังอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยในอนาคตด้วย

 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

-   แหล่งที่มาของเงินทุน

ธนาคารมีแหล่งเงินทุนที่สำคัญ 3 ประเภท ที่นำมาใช้ในธุรกิจ ได้แก่ เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคาร และ เงินกู้ยืม

เงินฝากเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่สุดของธนาคาร
โดยธนาคารให้บริการด้านเงินฝากผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ การให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
เงินฝากชนิดไม่มีดอกเบี้ยหรือเรียกว่าเงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากชนิดมีดอกเบี้ย เช่น
เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ นอกจากนี้
ธนาคารยังให้บริการด้านเงินฝากทั้งที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และ ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินฝากทั้งสิ้น 975,492 ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ด้านหนี้สิน 46,985 ล้านบาท
และเงินกู้ยืมแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว 37,404 ล้านบาท และ 41,567 ล้านบาท ตามลำดับ

-   นโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ธนาคารมีนโยบายในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก โดยพิจารณาปัจจัยด้านสภาพคล่อง
ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ความต้องการใช้เงิน การให้สินเชื่อ
พฤติกรรมของลูกค้าเงินฝากแต่ละกลุ่ม นโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคาร ยังพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ประกอบเช่น อัตราเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ภาวะด้านการแข่งขันเทียบกับคู่แข่ง อัตราผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ยของตลาดโดยรวม

-   เงินรับฝากจากกลุ่มเจ้าหนี้สูงสุด 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมียอดเงินฝากจากกลุ่มเจ้าหนี้สูงสุด 10 อันดับแรก เป็น
จำนวน 23,634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42
ของยอดเงินฝากทั้งหมดรวมเงินฝากของกลุ่มสถาบันการเงิน โดยยอดเงินรับฝากจาก
กลุ่มเจ้าหนี้สูงสุด 10 อันดับแรก เป็นเงินฝากจากประชาชนทั่วไป และนิติบุคคล

-   การให้สินเชื่อ

1.  นโยบายและเป้าหมายการให้สินเชื่อ

ธนาคารมีการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ
เพื่อสร้างมาตรฐานการพิจารณาเครดิตที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเครดิตของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับแบบ รวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากหลักการพื้นฐานในการพิจารณาเครดิตที่กำหนดไว้แล้ว
ยังรวมถึงสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเครดิตที่พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยง
รวมถึงสิ่งที่ธนาคารสนับสนุนให้ดำเนินการ เพื่อขยายเครดิต อย่างมีคุณภาพ

ธนาคารได้มีการกำหนดเป้าหมายการให้สินเชื่อสอดคล้องกับนโยบายการให้สินเชื่อของธนาคาร
แนวโน้มเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในมุมมองต่าง ๆ อาทิ กลุ่มลูกค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์
และกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น ในมุมมองของอุตสาหกรรม
ธนาคารมีการกำหนดเพดานเงินให้สินเชื่อสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
และมีการกำหนดอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีการติดตามเป็นพิเศษ
โดยพิจารณาจากความผันผวนของอุตสาหกรรม ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดทำรายงานเงินให้สินเชื่อในมุมมองต่าง ๆ
ให้กับผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์รายเดือน

2. การบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อโดยให้ความสำคัญกับการบริหารสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ
เพื่อควบคุมและติดตามมิให้มีการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้
รวมทั้งมีการดำเนินการติดตามสถานะของลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
มีการกำหนดปัจจัย/ตัววัด เพื่อใช้ในการติดตามคุณภาพของสินเชื่อใน มุมมองต่าง ๆ อาทิ กลุ่มลูกค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรม
โดยในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อในอุตสาหกรรมใด
หรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากเกินกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้

ในปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนจากวิกฤติการณ์ทางการเงิน
ธนาคารมีการดำเนินการบริหารและปรับปรุงนโยบาย
ตลอดจนกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ ดังนี้

-   ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาลูกค้าให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
    โดยได้ดำเนินการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม (Pre-Screening
    Criteria)
    และมีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามระดับความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการคัดเลือกลูกค้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

-   ดำเนินการให้มีการติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
    (Early Warning Sign) รวมถึงการติดตามพฤติกรรมการใช้วงเงิน (Behavioral
    Score)
    โดยธนาคารกำหนดแนวทางการจัดการให้ผู้ดูแลความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีของลูกค้า

-   ดำเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) อย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลการดำเนินงานของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
    เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขในกรณีที่อาจเกิดปัญหาขึ้นอย่างทันท่วงที

-   ติดตามทบทวนการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

-   ดำเนินการให้มีการติดตามหนี้ที่ค้างชำระอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติการใช้วงเงินที่มีความเสี่ยงสูง
    หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
    ธนาคารจะมีการติดตามหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้ตั้งแต่ระยะแรกของการผิดนัดชำระหนี้

-   การปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2552 ธนาคารทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้รวม 36,188 ราย มูลหนี้ตามบัญชีก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้ประมาณ 55,202 ล้านบาท หากพิจารณารวมของธนาคารและบริษัทย่อย
การปรับโครงสร้างหนี้กับ ลูกหนี้จะมีจำนวนรวม 36,245 ราย
มูลหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 55,294 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีผลขาดทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| รูปแบบ       | ธนา |     |     |       | ธ   |     |     |        |
|             | คาร |     |     |       | นาค |     |     |        |
| การปร       |     |     |     |       | ารแ |     |     |        |
| ับโครงสร้างหนี้ |     |     |     |       | ละบ |     |     |        |
|             |     |     |     |       | ริษัท |     |     |        |
|             |     |     |     |       | ย่อย |     |     |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
|             | จำ  | จ   |     | ขาด   | จำ  | จ   |     | ขา     |
|             | นวน | ำนว |     | ทุนจาก | นวน | ำนว |     | ดทุนจาก |
|             |     | นหน |     |       |     | นหน |     |        |
|             | ราย | ี้ตาม |     | ปรับ   | ราย | ี้ตาม |     | ป      |
|             |     | บัญชี |     | โครงส |     | บัญชี |     | รับโครง |
|             |     |     |     | ร้างหนี้ |     |     |     | สร้างหนี้ |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
|             |     | ก่อน | หลัง |       |     | ก่อน | หลัง |        |
|             |     | ปรับ | ปรับ |       |     | ปรับ | ปรับ |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| 1.          | 37  | 251 | -   | 77    | 40  | 252 | -   | 77     |
| ก           |     |     |     |       |     |     |     |        |
| ารโอนทรัพย์สิน |     |     |     |       |     |     |     |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| 2.          | 469 | 10, | 10, | 1,969 | 478 | 10, | 10, | 1,970  |
| การเป       |     | 899 | 899 |       |     | 911 | 911 |        |
| ลี่ยนแปลงเงื่อน |     |     |     |       |     |     |     |        |
| ไขการชำระหนี้ |     |     |     |       |     |     |     |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| 3.          | 55  | 5,  | 4,  | 1,026 | 56  | 5,  | 4,  | 1,026  |
| การปร       |     | 934 | 465 |       |     | 964 | 473 |        |
| ับโครงสร้างหน |     |     |     |       |     |     |     |        |
| ี้ในหลายลักษณะ |     |     |     |       |     |     |     |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| รวม         | 561 | 17, | 15, | 3,072 | 574 | 17, | 15, | 3,073  |
|             |     | 084 | 364 |       |     | 127 | 384 |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+

ธนาคารมีมาตรการในการติดตามผลการชำระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับ
การปรับโครงสร้างหนี้แล้วอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้ดังกล่าวกลายเป็นหนี้ผิดนัดอีกครั้ง
สำหรับลูกหนี้ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ หรือ มีเหตุอื่น
ที่มีผลทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ด้อยลง
ธนาคารอาจพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ ดังกล่าวใหม่
ให้สอดคล้องกับสภาพความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบันของลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้
ที่ธนาคารประเมินว่าไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ธนาคารจะพิจารณาดำเนินคดีกับลูกหนี้ดังกล่าวทันที

สำหรับลูกหนี้ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการแก้ไขหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการดำเนินคดีกับลูกหนี้ทุกราย โดยหากภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว
ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ธนาคารจะดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์และขายทอดตลาด
เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคาร กรณีไม่มีผู้สนใจ
ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดในราคาที่เหมาะสม ธนาคารอาจพิจารณาเข้าซื้อทรัพย์ดังกล่าวเอง
เพื่อให้ธนาคารได้รับชำระหนี้คืน และสามารถดำเนินการบังคับคดี
ยึดทรัพย์อื่นของลูกหนี้กรณียังไม่ได้รับชำระหนี้คืนครบถ้วนได้ต่อไปโดยเร็ว

ในกรณีลูกหนี้ผิดนัดมียอดหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น และ/หรือ หลักประกันมีมูลค่าลดลง
จนมีผลให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อยอดหนี้คงค้างต่ำลง
ธนาคารมีนโยบายให้ลูกหนี้นำสินทรัพย์อื่นมาเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น และ/หรือ
ชำระหนี้คงค้างบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อยอดหนี้คงค้างสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในภาวการณ์ปัจจุบัน ธนาคารไม่สามารถดำเนินการกับลูกหนี้ดังกล่าวทุกราย
เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดส่วนมากไม่มี สินทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกันเพิ่ม
และไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คงค้างให้ลดลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด
การบังคับหลักประกันอายุหนี้ของธนาคารจึงทำได้อย่างจำกัด

-   การติดตามหนี้ผิดนัด

ธนาคารมีนโยบายในการติดตามให้ลูกหนี้ผิดนัดทุกราย ชำระหนี้ทั้งหมดคืนแก่ธนาคารโดยเร็ว
โดยธนาคารจะประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และความร่วมมือของลูกหนี้แต่ละราย
เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและ แก้ไขหนี้ที่เหมาะสม
โดยลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแต่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขหนี้ ธนาคาร
จะพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ และ/หรือ
พิจารณารับโอน สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
หรือสินทรัพย์อื่นที่ลูกหนี้นำมาชำระหนี้แทนการผ่อนชำระบางส่วนหรือทั้งหมด
โดยธนาคารอาจพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้แบบไม่มีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
ปรับโครงสร้างหนี้โดยการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้
หรือปรับโครงสร้างหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ชำระหนี้ที่ธนาคาร ได้รับชำระหนี้ในบัญชีคืนทั้งจำนวน
หรืออาจพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้โดยมีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
การปรับโครงสร้างหนี้โดยการลดอัตราดอกเบี้ย หรือยอดคงค้างในบัญชีบางส่วนให้แก่ลูกหนี้ ทั้งนี้
ธนาคาร จะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด
มีนโยบายในการติดตามหนี้เช่นเดียวกับธนาคารทุกประการ

-   การอนุมัติการให้กู้ยืมและอำนาจการอนุมัติ

  - กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต

ธนาคารใช้หลักการบริหารเครดิตที่เน้นการตัดสินใจจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โปร่งใส
และได้มาตรฐาน โดยกระบวนการอนุมัติเครดิตและระบบงานได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับลูกค้า
กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทางการเงินที่ซับซ้อนและกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง
จะต้องมีผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าที่เข้าใจความเสี่ยง
ทางธุรกิจและการเงินของกลุ่มธุรกิจลูกค้าเป็นอย่างดี
เพื่อให้สามารถจัดและเสนอขออนุมัติโครงสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเครดิตที่เหมาะสม
รวมทั้งใช้เครื่องมือจัดอันดับเครดิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดราคาตามความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าจะจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติต่อผู้พิจารณาเครดิต
ซึ่งมีอำนาจอนุมัติตามโครงสร้างที่แบ่งตามระดับภาระเครดิตรวม รวมถึง
มีการติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการอนุมัติเครดิตสำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน
ซึ่งมีธุรกรรมเครดิตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน
ธนาคารใช้กระบวนการและโครงสร้างอำนาจการอนุมัติเช่นเดียวกับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อย อาทิ สินเชื่อที่อยู่อาศัย
บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทอื่น
ธนาคารใช้กระบวนการมาตรฐานและระบบเครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring)
โดยเน้นขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูลรายได้และหนี้สินของลูกค้าแต่ละราย
โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลสำคัญจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ภายใต้กระบวนการที่จะต้องมีความกระชับและสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ในระยะเวลาสั้น

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติเครดิตโดยเน้นความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อย
และลูกค้าสินเชื่อบุคคลรายย่อย นอกจากนี้
ยังมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  - กระบวนการปฏิบัติการหลังอนุมัติเครดิต

ธนาคารใช้หลักการรวมศูนย์งานปฏิบัติการด้านเครดิตเพื่อให้การบริการทางด้านเครดิตมีมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ โดยรวมศูนย์งานทั้งในเรื่องเอกสารสัญญา การจัดทำนิติกรรมด้านหลักประกัน
การตั้งวงเงินการเบิกใช้วงเงินเครดิต การเก็บรักษาเอกสารด้านเครดิต
รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลเครดิต โดยมีการปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามคุณภาพเครดิตในเรื่องพฤติกรรมการใช้วงเงินเครดิต ผลการดำเนินงานของลูกค้า
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ในสัญญาเครดิต รวมถึงการติดตามความสามารถในการชำระหนี้

  - อำนาจการอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการธนาคารอนุมัติโครงสร้างอำนาจการพิจารณาเครดิตโดยใช้หลักการรวมศูนย์การพิจารณาเครดิตและสร้างระบบการอนุมัติเครดิตที่เป็นมาตรฐานภายใต้กรอบของนโยบายเครดิตที่ชัดเจนของธนาคาร
โดยมอบอำนาจอนุมัติเครดิตให้เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงในแต่ละธุรกรรมและประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการงานเครดิตของธนาคาร
กล่าวคือ ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงจะต้องใช้ผู้พิจารณาเครดิตที่มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ด้านเครดิตที่สูงกว่าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า
ภายใต้การกำกับและดูแลการปฏิบัติงานด้านเครดิต
ให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคารโดยฝ่ายทบทวนสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการพิจารณาเครดิต
และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การอนุมัติเครดิตสำหรับสายงานบรรษัทธุรกิจ
และสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการทั้งในกรุงเทพและ
ส่วนภูมิภาคใช้โครงสร้างการอนุมัติที่แบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยระดับที่สูงที่สุด คือ วงเงินเกินกว่า
3,000 ล้านบาท อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ต้องผ่านกลุ่มผู้พิจารณาเครดิต
ชุดผู้บริหาร พิจารณากลั่นกรอง ในขณะที่วงเงินต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ลงมา
คณะกรรมการธนาคาร มอบอำนาจอนุมัติเครดิตให้กับคณะบุคคลและบุคคล ดังนี้

+-------------------------------------+--------------------------------+
| วงเงินเครดิตรวม                       | อำนาจอนุมัติเครดิต                 |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 3,000 ล้านบาท                 | คณะกรรมการธนาคาร               |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 1,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท | กลุ่มผู้พิจารณาเครดิต ชุดผู้บริหาร       |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 200 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท   | กลุ่มผู้พิจารณาเครดิต ชุดที่ 1          |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 100 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท     | กลุ่มผู้พิจารณาเครดิต ชุดที่ 2          |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 10 – 100 ล้านบาท              | ผู้พิจารณาเครดิต 2 ท่าน             |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| ไม่เกิน 10 ล้านบาท                     | ผู้พิจารณาเครดิต 1 ท่าน             |
+-------------------------------------+--------------------------------+

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการกำหนดอำนาจดำเนินการด้านเครดิตในระดับปฏิบัติการ
สำหรับฝ่ายงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการด้านเครดิต
เพื่อความคล่องตัวและเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการเครดิต
ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อำนาจอย่างรัดกุม
โดยอำนาจดำเนินการที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับระดับความรับผิดชอบ
และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าผู้ใช้อำนาจดำเนินการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ขอเครดิตอย่างทันท่วงที ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กล่าวคือ ธนาคาร
จะมอบอำนาจดำเนินการให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารเฉพาะธุรกรรมเครดิต
บางประเภทที่ธนาคารยอมรับ และมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการมอบอำนาจดำเนินการดังกล่าว

-   เงินให้กู้ยืมคงค้างแก่ลูกหนี้สูงสุด 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมียอดเงินต้นให้กู้ยืมคงค้างทั้งสิ้นของธนาคาร
(ไม่รวมสถาบันการเงิน บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย บจก.บริหารสินทรัพย์เพทาย) จำนวน
886,911.52 ล้านบาท มียอดเงินต้นให้กู้ยืม คงค้างแก่ลูกค้าสูงสุด 10 อันดับแรก
(ไม่รวมสถาบันการเงิน บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย บจก.บริหาร สินทรัพย์เพทาย) จำนวน
29,267.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.30 ต่อเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น

-   การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  - ไม่มี -

-   ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนของธนาคาร

ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้

หน่วย: ร้อยละ

  ---------------------------- -------------- -------------- --------------
  เงินกองทุน                     31 ธ.ค. 50     31 ธ.ค. 51*    31 ธ.ค. 52*

  เงินกองทุนชั้นที่ 1                10.74          9.84           10.25

  เงินกองทุนชั้นที่ 2                3.88           5.21           4.94

  เงินกองทุนทั้งสิ้น                 14.62          15.05          15.19
  ---------------------------- -------------- -------------- --------------

* ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 87/2551 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์
Basel II ซึ่งธนาคารเลือกคำนวณด้วยวิธี Standardized Approach

-   นโยบายการบริหารสภาพคล่อง

ธนาคารมีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถจัดหาเงินได้เพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพันต่าง ๆ
เมื่อครบกำหนดเวลา และด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด
ภายใต้การดำเนินธุรกิจของธนาคารในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง ทั้งนี้
การกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารสภาพคล่องดังกล่าวนี้
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
ซึ่งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่อง
เพื่อให้ฐานะความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การและคณะกรรมการธนาคาร ตามลำดับ
โดยฝ่ายบริหารเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งอยู่ในรูปการลงทุนทั้งในสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ
รวมถึง ทำการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการเงินสดของสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ของธนาคาร
อีกทั้ง เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของเครือธนาคารกสิกรไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แผนการดำเนินธุรกิจ
โดยต้องสามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

ทั้งนี้ ธนาคารดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยแล้ว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.00
ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินสด ในมือ เงินสดที่ศูนย์เงินสด
เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ปราศจากภาระผูกพัน รวมเป็นจำนวน 201,065
ล้านบาท

นอกจากนี้
ธนาคารยังมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล
กฎระเบียบ และข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ
การให้ความสำคัญกับผลกระทบของความเสี่ยงจากระบบโดยรวม (Systemic Risk)
และการประเมินความสามารถของตลาดในการรองรับธุรกรรมทางการเงิน ภายใต้ภาวะวิกฤต
ซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนและภายในเงื่อนเวลาที่กำหนด