11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทเป็นบริษัทแม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง
ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99
ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด ดังนั้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นบริษัทแกน
และผลการดำเนินงานของบริษัท จะมาจากผลการดำเนินงานของธนาคาร

11.1 งบการเงิน

   ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี
2555 2554 และ 2553

  สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

  งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2555

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 จากบริษัท สำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับปี 2555
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตเกี่ยวกับการที่บริษัทย่อยมีแผนการกันสำรองในอนาคต

  งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2554

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับปี 2554
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
และในระหว่างปีปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำและนำเสนองบการเงินซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ

  งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2553

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับปี 2553
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
และทำการปรับย้อนหลังงบการเงินสำหรับปี 2552
ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบซึ่งผู้สอบบัญชีได้เห็นชอบกับการปรับย้อนหลังดังกล่าว

11.1.1 ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2555 2554 และ 2543
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

งบแสดงฐานะการเงิน

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  งบแสดงฐานะการเงิน                     งบการเงินรวม                                             
  ------------------------------------ ------------- -------- ----------- -------- ----------- --------
                                       ปี 2555                 ปี 2554               ปี 2553      

                                       ล้านบาท        ร้อยละ    ล้านบาท      ร้อยละ    ล้านบาท      ร้อยละ

  สินทรัพย์                                                                                       

  เงินสด                                1,619.46      1.32     822.51      1.01     428.89      0.65

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน- สุทธิ    5,031.98      4.11     5,342.76    6.58     5,146.32    6.60

  เงินลงทุน-สุทธิ                          29,138.95     23.80    19,860.14   24.44    14,129.65   20.75

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ                                                               

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                     86,248.24     70.45    54,964.78   67.65    42,513.14   71.66

  ดอกเบี้ยค้างรับ                          163.07        0.13     129.20      0.16     61.61       0.12

  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ    86,411.31     70.58    55,093.98   67.81    42,574.75   71.78

  หัก รายได้รอตัดบัญชี                      (148.17)      (0.12)   (17.43)     (0.02)   (15.33)     (0.03)

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                      (914.01)      (0.75)   (585.46)    (0.72)   (414.53)    (0.53)

  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้   (14.93)       (0.01)   (68.01)     (0.08)   (53.49)     (0.10)

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ   85,334.20     69.70    54,423.08   66.99    42,091.40   71.12

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ                434.93        0.35     276.42      0.34     121.74      0.25

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ                    233.91        0.19     146.62      0.18     74.57       0.15

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             58.10         0.06     56.21       0.07     88.70       0.10

  ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน                286.99        0.23     182.47      0.22     127.79      0.21

  สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                         288.36        0.24     135.25      0.17     102.00      0.17

  รวมสินทรัพย์                            122,426.88    100.00   81,245.46   100.00   62,311.06   100.00
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  งบแสดงฐานะการเงิน                     งบการเงินรวม                                             
  ------------------------------------ ------------- -------- ----------- -------- ----------- --------
                                       ปี 2555                 ปี 2554               ปี 2553      

                                       ล้านบาท        ร้อยละ    ล้านบาท      ร้อยละ    ล้านบาท      ร้อยละ

  หนี้สิน                                                                                         

  เงินรับฝาก                             84,223.51     68.80    22,254.49   27.39    27,082.43   43.46

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน         21,870.55     17.86    8,827.90    10.87    10,032.32   16.10

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                   233.58        0.19     182.59      0.22     123.28      0.20

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                769.05        0.63     35,864.78   44.14    18,394.01   29.52

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                         333.78        0.27     346.36      0.43     137.17      0.22

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                        221.36        0.18     77.61       0.09     103.70      0.17

  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน      39.29         0.03     33.00       0.04     -           -

  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               66.24         0.06     55.91       0.07     2.78        0.00

  ภาษีค้างจ่าย                            149.69        0.12     117.86      0.14     147.20      0.24

  เงินรับล่วงหน้าค่าจองซื้อหน่วยลงทุน           144.47        0.12     3.61        0.01     -           -

  หนี้สินอื่น                               208.89        0.17     169.14      0.21     61.64       0.10

  รวมหนี้สิน                              108,260.41    88.43    67,933.25   83.61    56,084.53   90.01

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                  

  ทุนเรือนหุ้น                                                                                     

  ทุนจดทะเบียน                           12,399.98     10.13    12,000.00   14.77    12,000.00   19.26

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว                     11,978.91     9.78     11,472.10   14.12    5,515.57    8.85

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                     644.80        0.53     480.20      0.59     -           -

  ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   277.14        0.23     187.17      0.23     6.50        0.01

  กำไรสะสม                                                                                     

  จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย          202.80        0.16     156.00      0.20     119.03      0.19

  ยังไม่ได้จัดสรร                          1,062.82      0.87     1,016.74    1.25     585.43      0.94

  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่                14,166.47     11.57    13,312.21   16.39    6,226.53    9.99

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย          -             -        -           -        -           -

  รวมส่วนของเจ้าของ                      14,166.47     11.57    13,312.21   16.39    6,226.53    9.99

  รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ               122,426.88    100.00   81,245.46   100.00   62,311.06   100.00
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                งบการเงินรวม                                                
  --------------------------------- ------------- ---------- ------------ --------- ---------- ---------
                                    ปี 2555                   ปี 2554                 ปี 2553     

                                    ล้านบาท        ร้อยละ      ล้านบาท       ร้อยละ     ล้านบาท     ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ย                       4,856.12      195.47     3,380.18     180.29    2,332.29   152.09

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                     (2,727.69)    (109.80)   (1,642.86)   (87.63)   (871.17)   (56.81)

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                    2,128.43      85.67      1,737.32     92.66     1,461.12   95.28

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ           153.45        6.18       88.65        4.73      77.38      5.05

  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ         (39.93)       (1.61)     (27.35)      (1.46)    (19.51)    (1.27)

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ        113.52        4.57       61.30        3.27      57.87      3.77

  รายได้เงินปันผล                      43.78         1.76       0.42         0.02      0.38       0.03

  กำไรจากเงินลงทุน                    145.93        5.88       73.47        3.92      10.31      0.67

  กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า             48.81         1.97       -            -         -          -

  รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ            3.85          0.15       2.33         0.13      3.84       0.25

  รวมรายได้จากการดำเนินงาน            2,484.32      100        1,874.84     100.00    1,533.52   100.00

  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ                                                                     

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน               606.28        24.40      463.65       24.73     353.24     23.04

  ค่าตอบแทนกรรมการ                   8.19          0.33       7.16         0.38      5.26       0.34

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์  381.25        15.35      273.44       14.59     214.32     13.98

  ค่าภาษีอากร                         126.71        5.10       82.25        4.39      59.27      3.87

  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา       62.40         2.51       40.20        2.14      24.88      1.62

  ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน           44.07         1.77       31.39        1.67      37.43      2.44

  ค่าใช้จ่ายอื่น                         79.75         3.21       59.44        3.17      46.51      3.03

  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ       1,308.65      52.68      957.53       51.07     740.91     48.32

  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ                   277.00        11.15      180.00       9.60      210.00     13.69
  และขาดทุนจากการด้อยค่า                                                                          

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้     898.67        36.17      737.31       39.33     582.61     37.99

  ภาษีเงินได้                          (215.89)      (8.69)     (241.48)     (12.88)   (174.49)   (11.38)

  กำไรสำหรับปี                        682.78        27.48      495.83       26.45     408.12     26.61

  กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น                                                                         

  กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย -   89.97         3.62       180.67       9.63      (7.28)     (0.47)
  สุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง                                                                       

  กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ           89.97         3.62       180.67       9.63      (7.28)     (0.47)

  กำไรเบ็ดเสร็จรวม                    772.75        31.11      676.50       36.08     400.84     26.14

                                                                                               
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                 งบการเงินรวม                                     
  ---------------------------------- ------------- ------- -------- ------- -------- -------
                                     ปี 2555                ปี 2554           ปี 2553   

                                     ล้านบาท        ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ

  การแบ่งปันกำไรสำหรับปี                                                                 

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                  682.78                495.83           408.12   

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม   -                     -                -        

                                     682.78                495.83           408.12   

  การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม                                                             

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                  772.75                676.50           400.84   

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม   -                     -                -        

                                     772.75                676.50           400.84   

  กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่                                                         

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)          0.0573                0.0454           0.08     

  กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)            0.0567                0.0447           0.08     
  ------------------------------------------------------------------------------------------

งบกระแสเงินสด

  ------------------------------------------------------------ ------------- ------------- ------------
  งบกระแสเงินสด                                                 งบการเงินรวม                 

                                                               ปี 2555        ปี 2554        ปี 2553

                                                               ล้านบาท        ล้านบาท        ล้านบาท

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                              

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                                898.67        737.31        582.61

  รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)                               
  จากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                        

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                      129.91        90.58         98.77

  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า                           277.00        180.00        210.00

  สำรองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน                         7.67          6.62          -

  กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์                                        -             (0.71)        (0.01)

  กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย                                (145.93)      (73.47)       (10.31)

  กำไรจากธุรกรรมเพื่อค้า                                           (48.82)       -             -

  ตัดจำหน่ายรายได้/รายจ่ายรอตัดบัญชีสุทธิ                               (6.65)        (2.86)        (1.47)

  ตัดจำหน่ายส่วนลดจากการปรับมูลค่าตั๋วเงินรับเป็นรายได้ดอกเบี้ย              (0.07)        (0.32)        (1.59)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                    0.43          (21.97)       5.49

  รายได้เงินปันผล                                                 (43.78)       (0.42)        (0.38)

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                                               (2,128.43)    (1,737.32)    (1,461.12)

  เงินสดรับจากดอกเบี้ย                                             3,841.02      2,541.67      1,795.08

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                                               (2,596.51)    (1,445.44)    (771.67)

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                                             (201.51)      (243.58)      (112.78)

  กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน                                    (17.00)       30.09         332.62
  ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                                                   

  สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง                                                                

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                 314.86        (187.49)      (1,907.58)

  เงินลงทุนเพื่อค้า                                                 (199.20)                    

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้                                             (31,152.73)   (12,449.54)   (6,893.60)

  ตั๋วเงินรับ                                                      -             38.79         -

  สินทรัพย์อื่น                                                     (150.43)      (84.15)       (26.52)

  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)                                                                  

  เงินรับฝาก                                                     61,969.02     (4,827.94)    (4,639.31)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                 13,042.65     (1,204.42)    6,306.22

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                                           50.99         59.32         (41.61)

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                                        (35,095.72)   17,470.76     7,645.55

  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน                              (1.38)        (1.93)        -

  หนี้สินอื่น                                                       180.91        143.58        36.58

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน                        8,941.97      (1,012.93)    812.35
  ------------------------------------------------------------ ------------- ------------- ------------

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

  ------------------------------------------ ------------- ------------ ------------
  งบกระแสเงินสด                               งบการเงินรวม                

                                             ปี 2555        ปี 2554       ปี 2553

                                             ล้านบาท        ล้านบาท       ล้านบาท

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                               

  เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย           3,335.70      1,093.47     312.08

  เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด            119.40        40.00        63.23

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป                -             -            -

  เงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน                 908.84        753.37       541.52

  เงินปันผลรับจากเงินลงทุน                        33.69         0.42         0.38

  ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย                        (4,422.31)    (829.21)     (20.39)

  ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด              (7,859.32)    (5,772.67)   (4,207.06)

  ลงทุนในบริษัทย่อย                              -             -            (16.28)

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                (237.54)      (214.98)     (57.87)

  เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์                   -             0.77         0.28

  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                    (104.99)      (101.34)     (39.93)

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                   (8,226.53)    (5,030.17)   (3,424.04)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                            

  จ่ายเงินปันผล                                 (42.50)       -            (41.37)

  เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ                   -             6,436.72     2,757.79

  เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ            124.01                     

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน               81.51         6,436.72     2,716.42

                                                                        

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ   796.95        393.62       104.73

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  822.51        428.89       324.16

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,619.46      822.51       428.89
  ------------------------------------------ ------------- ------------ ------------

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

  ------------------------------------- ------------- ------------ ------------
  รายการ                                งบการเงินรวม                

                                        2555          2554         2553

  งบแสดงฐานะการเงิน : ล้านบาท                                        

  สินทรัพย์รวม                             122,427       81,245       62,311

  เงินให้สินเชื่อ                            86,248        54,965       42,513

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                       929           653          468

  สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs)            1,624         976          689

  เงินรับฝาก                              84,224        22,254       27,082

  เงินกู้ยืม                                769           35,865       18,394

  รวมเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม   84,993        58,119       45,476

  หนี้สินรวม                               108,260       67,933       56,085

  ส่วนของเจ้าของ                          14,166        13,312       6,227

  ทุนจดทะเบียน                            12,400        12,000       12,000

  ทุนชำระแล้ว                             11,979        11,472       5,516

  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ล้านบาท                                      

  รายได้ดอกเบี้ย                           4,856         3,380        2,332

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                         (2,728)       (1,643)      (871)

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ                        2,128         1,737        1,461

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                       356           138          73

  รวมรายได้จากการดำเนินงาน                2,484         1,875        1,534

  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                     (1,308)       (958)        (741)

  หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ                    (277          (180)        (210)

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้         899           737          583

  กำไรสุทธิ                               683           496          408

  เทียบเป็นรายหุ้น : บาท                                               

  กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                    0.0573        0.0454       0.08

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น                       ⁽¹⁾           ⁽²⁾          0.007

  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น                      1.1826        1.1604       1.1289

  อัตราส่วนทางการเงิน (%)                                             

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)        0.67          0.69         0.73

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE)   4.97          5.08         8.74

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม             14.33         7.36         4.76

  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม           52.65         51.09        48.31

  อัตราการจ่ายเงินปันผล                     ⁽¹⁾           85.70        10.14
  ------------------------------------- ------------- ------------ ------------

⁽¹⁾ ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี
และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ในอัตราหุ้นละ
0.0333 บาท

⁽²⁾ ในปี 2554 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

11.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทเป็นบริษัทแม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง
ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99
ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด ดังนั้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นบริษัทแกน
และผลการดำเนินงานของบริษัท จะมาจากผลการดำเนินงานของธนาคาร

ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

ภาวะเศรษฐกิจปี 2555

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2555  ได้รับปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายภายในประเทศเป็นหลัก
ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนอันเป็นผลจากความเชื่อมั่นภาคเอกชน รายได้ครัวเรือน
การจ้างงาน และการดำเนินนโยบายภาครัฐ อาทิเช่น นโยบายรถยนต์คันแรก/ บ้านหลังแรก
 นโยบายเพิ่มผลตอบแทนข้าราชการ รวมถึงนโยบายการรับจำนำข้าว
ในขณะที่ภาคการส่งออกและภาคการผลิตของไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จีน และวิกฤตหนี้ยุโรป
 ส่งผลให้การส่งออกรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกขยายตัวได้ในอัตราที่ต่ำ  

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2556

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2556
หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวได้ในอัตราที่ลดลง
โดยการใช้จ่ายภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รวมถึงทิศทางการส่งออกที่จะปรับตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว  อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สินเชื่อยังมีการเติบโตที่ดี
แต่การแข่งขันระหว่างธนาคารจะรุนแรงมากขึ้นทั้งการให้สินเชื่อ การขยายเงินฝาก นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งต่างตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง
จึงต้องแข่งขันทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด
เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้นอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ย

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

ภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2555

ในปี 2555 ระบบธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัวเป็นอย่างดี
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 13.7 จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่ออุปโภคบริโภค
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 21.6 โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์จากมาตรการรถยนต์คันแรก
สำหรับสินเชื่อธุรกิจขยายตัวที่ร้อยละ 10.6

การระดมทุนมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง สะท้อนจากการแข่งขันการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบใหม่
ๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อ นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ยังมีการกู้ยืมพิ่มขึ้นทั้งการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิและออกหุ้นกู้ในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี
การขยายตัวของสินเชื่อที่สูงกว่าส่งผลให้สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวมตึงตัวขึ้น

ด้านความสามารถในการทำกำไร
ระบบธนาคารพาณิชย์สามารถทำกำไรได้เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 21.2
มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 23
แต่หากพิจารณาอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) จะทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อน

แนวโน้มภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ใน ปี 2556

แนวโน้มธุรกิจในปี 2556 สินเชื่อจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยถ้าไม่มีปัจจัยลบที่รุนแรง
สินเชื่ออาจขยายตัวได้สูงระดับร้อยละ 10
แต่สภาวะการแข่งขันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งด้านการขยายสินเชื่อและการระดม เงินฝาก
โดยเฉพาะด้านการระดมเงินฝาก จะมีตราสารทางการเงินใหม่ ๆ
เข้ามาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ฝากเงิน เช่น การออกหุ้นกู้ภาคเอกชน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นต้น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จึงต้องมีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษเป็นช่วงๆ
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเงินฝาก ในขณะเดียวกันการหาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์
ยังเป็นเป้าหมายเพื่อรักษาต้นทุนเงินฝากไม่ให้สูงจนเกินไป นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ยังคงแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
เพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

จากกระแสจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ ได้ขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบการเปิดสาขา การเป็นพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่น
เพื่อเป็นการรองรับลูกค้าในการขยายธุรกิจ

ตารางแสดงการอัตราเติบโตของสินเชื่อเปรียบเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย์

[]

ตารางแสดงอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เปรียบเทียบกับระบบธนาคารพาณิชย์

[]

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย เป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี 2555
เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม
898.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.89 เมื่อเทียบกับปี 2554
โดยเมื่อหักภาษีเงินได้ 215.89 ล้านบาท ในปี 2555 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 682.78ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 186.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.70 เมื่อเทียบกับปี 2554
การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำนวน
391.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.51
และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเติบโตถึงร้อยละ 85.19
ตามการขยายตัวของสินเชื่อทุกภาคส่วน

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,175.67
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 917.31 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.17

อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้รวม ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 47.32
ลดลงจาก ปี 2554 ที่อยู่ที่ร้อยละ 48.93
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นจาก 43
สาขาในปี 2554 เป็น 65 สาขาในปี 2555

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 2555 เท่ากับ 0.0573 บาทต่อหุ้น เทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 0.0454
บาทต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 4.97 และปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ
5.08

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)

+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| ผลการดำเนินงาน              | ง     |        |       | กา    |       |
|                            | บการเ |        |       | รเปลี่ย |       |
|                            | งินรวม |        |       | นแปลง |       |
|                            |       |        |       |       |       |
|                            |       |        |       | (ปี    |       |
|                            |       |        |       | 2555  |       |
|                            |       |        |       | เปรีย  |       |
|                            |       |        |       | บเทียบ |       |
|                            |       |        |       |       |       |
|                            |       |        |       | กับปี   |       |
|                            |       |        |       | 2554) |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|                            | 2555  | 2554   | 2553  | จำนวน | ร้อยละ |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ             | 2,1   | 1,     | 1,4   | 3     | 22.51 |
|                            | 28.43 | 737.32 | 61.12 | 91.11 |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| รา                         | 1     | 61.30  | 57.87 | 52.22 | 85.19 |
| ยได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสุทธิ | 13.52 |        |       |       |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| รวมรายได้เ                  | 2     | 76.22  | 14.53 | 1     | 2     |
| งินปันผลและจากการดำเนินงานอื่นๆ | 42.37 |        |       | 66.15 | 17.99 |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน     | 2,4   | 1,     | 1,5   | 6     | 32.51 |
|                            | 84.32 | 874.84 | 33.52 | 09.48 |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ  | (1,30 | (9     | (74   | 3     | 36.67 |
|                            | 8.65) | 57.53) | 0.91) | 51.12 |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| กำไรจากการดำเนินงาน         | 1,1   | 917.31 | 7     | 2     | 28.16 |
|                            | 75.67 |        | 92.61 | 58.36 |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ            | (27   | (1     | (21   | 97.00 | 53.89 |
| และขาดทุนจากการด้อยค่า        | 7.00) | 80.00) | 0.00) |       |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| กำไ                        | 8     | 737.31 | 5     | 1     | 21.88 |
| รจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 98.67 |        | 82.61 | 61.36 |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| ภาษีเงินได้                   | (21   | (2     | (17   | (2    | (1    |
|                            | 5.89) | 41.48) | 4.49) | 5.59) | 0.60) |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| กำไรสุทธิ                    | 6     | 495.83 | 4     | 1     | 37.70 |
|                            | 82.78 |        | 08.12 | 86.95 |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)    | 0     | 0.0454 | 0.08  | -     | -     |
|                            | .0573 |        |       |       |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  | 4.97  | 5.08 % | 8.74  | -     | -     |
| (ROE)                      | %     |        | %     |       |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม    | 0.67  | 0.69 % | 0.73  | -     | -     |
| (ROA)                      | %     |        | %     |       |       |
+----------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+

รายได้จากการดำเนินงาน

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,484.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 609.48
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 1,874.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.51
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
และรายได้อื่น ในขณะที่ในปี 2555 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2,727.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,084.83
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.03 จากปี 2554 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงรายได้จากการดำเนินงาน    (หน่วย : ล้านบาท)

+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รายได้จากการดำเนินงาน          | งบก  |      |      | การเปล |       |
|                              | ารเง |      |      | ี่ยนแปลง |       |
|                              | ินรวม |      |      |        |       |
|                              |      |      |      | (ปี     |       |
|                              |      |      |      | 2555   |       |
|                              |      |      |      | เปร    |       |
|                              |      |      |      | ียบเทียบ |       |
|                              |      |      |      |        |       |
|                              |      |      |      | กับปี    |       |
|                              |      |      |      | 2554)  |       |
+==============================+======+======+======+========+=======+
|                              | 2555 | 2554 | 2553 | จำนวน  | ร้อยละ |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รายได้ดอกเบี้ย                  | 4,85 | 3,38 | 2,33 | 1,     | 43.66 |
|                              | 6.12 | 0.18 | 2.29 | 475.94 |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                | (2   | (1   | (871 | 1,     | 66.03 |
|                              | ,727 | ,642 | .17) | 084.83 |       |
|                              | .69) | .86) |      |        |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ               | 2,12 | 1,73 | 1,46 | 391.11 | 22.51 |
|                              | 8.43 | 7.32 | 1.12 |        |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ      | 15   | 8    | 7    | 64.80  | 73.10 |
|                              | 3.45 | 8.65 | 7.38 |        |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ    | (39  | (27  | (19  | 12.58  | 46.00 |
|                              | .93) | .35) | .51) |        |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ   | 11   | 6    | 5    | 52.22  | 85.19 |
|                              | 3.52 | 1.30 | 7.87 |        |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| กำไรจากเงินลงทุน               | 14   | 7    | 1    | 72.46  | 98.63 |
|                              | 5.93 | 3.47 | 0.31 |        |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า        | 4    | -    | -    | 48.81  | 1     |
|                              | 8.81 |      |      |        | 00.00 |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รายได้เงินปันผล                 | 4    | 0.42 | 0.38 | 43.36  | 10,3  |
|                              | 3.78 |      |      |        | 23.81 |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ       | 3.85 | 2.33 | 3.84 | 1.52   | 65.24 |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รวมรายได้อื่น                   | 24   | 7    | 1    | 166.15 | 2     |
|                              | 2.37 | 6.22 | 4.53 |        | 17.99 |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน       | 2,48 | 1,87 | 1,53 | 609.48 | 32.51 |
|                              | 4.32 | 4.84 | 3.52 |        |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+
| อัตรารายได้ดอ                  | 2    | 2    | 2.64 | -      | -     |
| กเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ | .22% | .41% | %    |        |       |
+------------------------------+------+------+------+--------+-------+

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2555 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ มีจำนวน 2,128.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 391.11 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,737.32 ล้านบาท
โดยที่รายได้ดอกเบี้ย มีจำนวน 4,856.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,475.94 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.66 ตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเงินให้สินเชื่อ
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีจำนวน 2,727.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
จำนวน 1,084.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.03

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ กำไรจากเงินลงทุน
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า รายได้เงินปันผล และรายได้จากการดำเนินงานอื่น
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 137.52 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 355.89
ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 218.37 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 113.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
52.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 61.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.19
เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 153.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.80 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
73.10โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการในปี 2555 มีจำนวน 39.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.58
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.00
ซึ่งสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

  รายได้อื่น

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 242.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166.15 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 76.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 217.99
เป็นผลมาจากธนาคารมีกำไรจากเงินลงทุนและรายได้เงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแต่ละปี
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและการประเมินฐานะลูกหนี้จากประสบการณ์

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจาก 1,557.32 ล้านบาท ในปี
2554 เป็นจำนวน 1,851.43 ล้านบาท ในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89

ตารางแสดงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หน่วย : ล้านบาท)

+-----------------------------+------+------+------+-------+---------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ     | งบก  |      |      | กา    |         |
|                             | ารเง |      |      | รเปลี่ย |         |
| หนี้สงสัยจะสูญ                  | ินรวม |      |      | นแปลง |         |
| และขาดทุนจากการด้อยค่า         |      |      |      |       |         |
|                             |      |      |      | (ปี    |         |
|                             |      |      |      | 2555  |         |
|                             |      |      |      | เป    |         |
|                             |      |      |      | รียบเท |         |
|                             |      |      |      | ียบกับปี |         |
|                             |      |      |      | 2554) |         |
+-----------------------------+------+------+------+-------+---------+
|                             | 2555 | 2554 | 2553 | จำนวน | ร้อยละ   |
+-----------------------------+------+------+------+-------+---------+
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ              | 2,12 | 1,73 | 1,46 | 3     | 22.51   |
|                             | 8.43 | 7.32 | 1.12 | 91.11 |         |
+-----------------------------+------+------+------+-------+---------+
| หนี้สูญและหน                   | (277 | (180 | (210 | 97.00 | 53.89   |
| ี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า | .00) | .00) | .00) |       |         |
+-----------------------------+------+------+------+-------+---------+
| ร                           | 1,85 | 1,55 | 1,24 | 2     | 18.89   |
| ายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหน | 1.43 | 7.32 | 4.25 | 94.11 |         |
| ี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า |      |      |      |       |         |
+-----------------------------+------+------+------+-------+---------+
| เงินสำรองที่มีต่อเงินสำรองพึงกัน    | 112  | 138  | 142  | -     | -       |
|                             | .37% | .40% | .78% |       |         |
+-----------------------------+------+------+------+-------+---------+

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 917.31 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 1,175.67 ล้านบาท ในปี 2555
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.17 มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ
และรายได้จากการดำเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นมีจำนวน 1,308.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 351.12
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.67 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 957.53 ล้านบาท
เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผันแปรตามการเติบโตของธุรกิจ
โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 52.68
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 51.07

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น (หน่วย : ล้านบาท)

+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น       | งบก  |      |      | กา    |       |
|                               | ารเง |      |      | รเปลี่ย |       |
|                               | ินรวม |      |      | นแปลง |       |
|                               |      |      |      |       |       |
|                               |      |      |      | (ปี    |       |
|                               |      |      |      | 2555  |       |
|                               |      |      |      | เปรีย  |       |
|                               |      |      |      | บเทียบ |       |
|                               |      |      |      |       |       |
|                               |      |      |      | กับปี   |       |
|                               |      |      |      | 2554) |       |
+===============================+======+======+======+=======+=======+
|                               | 2555 | 2554 | 2553 | จำนวน | ร้อยละ |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน           | 60   | 46   | 35   | 1     | 30.76 |
|                               | 6.28 | 3.65 | 3.24 | 42.63 |       |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ               | 8.19 | 7.16 | 5.26 | 1.03  | 14.39 |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร            | 38   | 27   | 21   | 1     | 39.43 |
| สถานที่และอุปกรณ์                 | 1.25 | 3.44 | 4.32 | 07.81 |       |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| ค่าภาษีอากร                     | 12   | 8    | 5    | 44.46 | 54.05 |
|                               | 6.71 | 2.25 | 9.27 |       |       |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา   | 6    | 4    | 2    | 22.20 | 55.22 |
|                               | 2.40 | 0.20 | 4.88 |       |       |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน       | 4    | 3    | 3    | 12.68 | 40.40 |
|                               | 4.07 | 1.39 | 7.43 |       |       |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                     | 7    | 5    | 4    | 20.31 | 34.17 |
|                               | 9.75 | 9.44 | 6.51 |       |       |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ   | 1,30 | 95   | 74   | 3     | 36.67 |
|                               | 8.65 | 7.53 | 0.91 | 51.12 |       |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเ       | 52   | 51   | 48   | -     | -     |
| นินงานต่อรายได้รวมจากการดำเนินงาน | .68% | .07% | .32% |       |       |
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 606.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.63
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 463.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.76
เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจำปี
และการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการขยายสาขาของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงานจำนวน 2 คน และธนาคารมีพนักงานจำนวน 1,157
คน เพิ่มขึ้น 223 คน เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 934 คน
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้น

  -------------------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
                       31                31                31       
                       ธันวาคม            ธันวาคม            ธันวาคม   
                       2555              2554              2553     

                       บริษัท     ธนาคาร   บริษัท     ธนาคาร   บริษัท     ธนาคาร
                       ^(/1)    ^(/2)    ^(/1)    ^(/2)    ^(/1)    ^(/2)

  จำนวนพนักงาน (คน)     2        1,157    2        934      2        712
  -------------------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

หมายเหตุ ^(/1) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

^(/2) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 381.25 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 107.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 273.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
39.43 เป็นผลมาจากการขยายสาขาของบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา 62.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
22.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 40.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.22
โดยส่วนใหญ่เป็นค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์

ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น 79.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.31 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 59.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.17
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ตามการเพิ่มขึ้นของสาขา

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

บทวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554

ตารางแสดงสินทรัพย์รวม (หน่วย : ล้านบาท)

+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| สินทรัพย์รวม                    | ง     |       |      | การเ |      |
|                              | บการเ |       |      | ปลี่ยน |      |
|                              | งินรวม |       |      | แปลง |      |
|                              |       |       |      |      |      |
|                              |       |       |      | (ปี   |      |
|                              |       |       |      | 2555 |      |
|                              |       |       |      | เ    |      |
|                              |       |       |      | ปรียบ |      |
|                              |       |       |      | เทียบ |      |
|                              |       |       |      |      |      |
|                              |       |       |      | กับปี  |      |
|                              |       |       |      | 2    |      |
|                              |       |       |      | 554) |      |
+==============================+=======+=======+======+======+======+
|                              | 31    | 31    | 31   | จ    | ร    |
|                              |       |       | ธัน   | ำนวน | ้อยละ |
|                              | ธ     | ธ     | วาคม |      |      |
|                              | ันวาคม | ันวาคม | 2553 |      |      |
|                              | 2555  | 2554  |      |      |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| สินทรัพย์                       |       |       |      |      |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| เงินสด                        | 1,6   | 8     | 42   | 79   | 9    |
|                              | 19.46 | 22.51 | 8.89 | 6.95 | 6.89 |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| ร                            | 5,0   | 5,3   | 5,14 | (310 | (5   |
| ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน- | 31.98 | 42.76 | 6.32 | .78) | .82) |
| สุทธิ                          |       |       |      |      |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| เงินลงทุน-สุทธิ                  | 29,1  | 19,8  | 1    | 9,27 | 4    |
|                              | 38.95 | 60.14 | 4,12 | 8.81 | 6.72 |
|                              |       |       | 9.65 |      |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| เง                           |       |       |      |      |      |
| ินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ |       |       |      |      |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| เงินให้สินเชื่อ                   | 86,2  | 54,9  | 4    | 3    | 5    |
|                              | 48.24 | 64.78 | 2,51 | 1,28 | 6.92 |
|                              |       |       | 3.14 | 3.46 |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| ดอกเบี้ยค้างรับ                  | 1     | 1     | 6    | 3    | 2    |
|                              | 63.07 | 29.20 | 1.61 | 3.87 | 6.22 |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| รวมเง                        | 86,4  | 55,0  | 4    | 3    | 5    |
| ินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ | 11.31 | 93.98 | 2,57 | 1,31 | 6.84 |
|                              |       |       | 4.75 | 7.33 |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| (หัก) รายได้รอตัดบัญชี            | (14   | (1    | (15  | 13   | 75   |
|                              | 8.17) | 7.43) | .33) | 0.74 | 0.09 |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              | (91   | (58   | (414 | 32   | 5    |
|                              | 4.01) | 5.46) | .53) | 8.55 | 6.12 |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| ค่าเผื่อก                       | (1    | (6    | (53  | (53  | (78  |
| ารปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ | 4.93) | 8.01) | .49) | .08) | .05) |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| เงินให้ส                       | 85,3  | 54,4  | 4    | 3    | 5    |
| ินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ | 34.20 | 23.08 | 2,09 | 0,91 | 6.80 |
|                              |       |       | 1.40 | 1.12 |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ        | 4     | 2     | 12   | 15   | 5    |
|                              | 34.93 | 76.42 | 1.74 | 8.51 | 7.34 |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ            | 2     | 1     | 7    | 8    | 5    |
|                              | 33.91 | 46.62 | 4.57 | 7.29 | 9.35 |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     | 58.10 | 56.21 | 8    | 1.89 | 3.36 |
|                              |       |       | 8.70 |      |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน        | 2     | 1     | 12   | 10   | 5    |
|                              | 86.99 | 82.47 | 7.79 | 4.52 | 7.28 |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| สินทรัพย์อื่น-สุทธิ                 | 2     | 1     | 10   | 15   | 11   |
|                              | 88.36 | 35.25 | 2.00 | 3.11 | 3.21 |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+
| รวมสินทรัพย์                    | 122,4 | 81,2  | 6    | 4    | 5    |
|                              | 26.88 | 45.46 | 2,31 | 1,18 | 0.69 |
|                              |       |       | 1.06 | 1.42 |      |
+------------------------------+-------+-------+------+------+------+

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวม 122,426.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41,181.42 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 81,245.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.69
โดยสินทรัพย์หลัก ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ คิดเป็นร้อยละ 69.70
ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ เงินลงทุน-สุทธิ คิดเป็นร้อยละ 23.80 ของสินทรัพย์รวม

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินให้สินเชื่อรวมสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 88,775.90 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 30,394.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 58,381.67 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.06

ตารางแสดงเงินให้สินเชื่อจำแนกตามภาคธุรกิจ (รวมสหกรณ์ออมทรัพย์) (หน่วย : ล้านบาท)

+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| เงินให้สินเชื่อจำแนกตามภาคธุรกิจ | ง     |        |       | กา    |       |
|                           | บการเ |        |       | รเปลี่ย |       |
|                           | งินรวม |        |       | นแปลง |       |
|                           |       |        |       |       |       |
|                           |       |        |       | (ปี    |       |
|                           |       |        |       | 2555  |       |
|                           |       |        |       | เปรีย  |       |
|                           |       |        |       | บเทียบ |       |
|                           |       |        |       |       |       |
|                           |       |        |       | กับปี   |       |
|                           |       |        |       | 2554) |       |
+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|                           | 31    | 31     | 31    | จำนวน | ร้อยละ |
|                           | ธ     | ธันวาคม | ธ     |       |       |
|                           | ันวาคม | 2554   | ันวาคม |       |       |
|                           | 2555  |        | 2553  |       |       |
+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่          | 22,5  | 6,     | 2     | 16,0  | 2     |
|                           | 62.69 | 490.41 | 32.87 | 72.28 | 47.63 |
+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| สิน                        | 31,1  | 20,    | 17,3  | 10,8  | 53.07 |
| เชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 61.09 | 358.03 | 11.28 | 03.06 |       |
+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| สินเชื่อเพื่อรายย่อย            | 35,0  | 31,    | 29,6  | 3,5   | 11.16 |
|                           | 52.12 | 533.23 | 70.67 | 18.89 |       |
+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| รวมเง                     | 88,7  | 58,    | 47,2  | 30,3  | 52.06 |
| ินให้สินเชื่อสุทธิหักรายได้รอตัดบัญชี | 75.90 | 381.67 | 14.82 | 94.23 |       |
+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| บวก : ดอกเบี้ยค้างรับ         | 1     | 129.20 | 61.61 | 33.87 | 26.22 |
|                           | 63.07 |        |       |       |       |
+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเ      | 88,9  | 58,    | 47,2  | 30,4  | 52.00 |
| บี้ยค้างรับสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี | 38.97 | 510.87 | 76.43 | 28.10 |       |
+---------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+

สำหรับกลยุทธ์หลักในปี 2555 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นขยายส่วนแบ่งตลาดให้มากยิ่งขึ้น
โดยการขยายเงินให้สินเชื่อในสามธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง อันประกอบไปด้วย
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อเพื่อรายย่อย
และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร
รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการให้บริการผ่าน Internet banking อีกด้วย

ตารางแสดงรายละเอียดของเงินให้สินเชื่อจำแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ

(รวมสหกรณ์ออมทรัพย์) (หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| เงินให้สินเชื่อ               | งบการ  |        |       | กา    |       |
|                          | เงินรวม |        |       | รเปลี่ย |       |
| จำแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ |        |        |       | นแปลง |       |
|                          |        |        |       |       |       |
|                          |        |        |       | (ปี    |       |
|                          |        |        |       | 2555  |       |
|                          |        |        |       | เปรีย  |       |
|                          |        |        |       | บเทียบ |       |
|                          |        |        |       |       |       |
|                          |        |        |       | กับปี   |       |
|                          |        |        |       | 2554) |       |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
|                          | 31     | 31     | 31    | จำนวน | ร้อยละ |
|                          | ธันวาคม | ธันวาคม | ธ     |       |       |
|                          | 2555   | 2554   | ันวาคม |       |       |
|                          |        |        | 2553  |       |       |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย          | 30,    | 29,    | 28,6  | 1,7   | 6.12  |
|                          | 802.37 | 024.69 | 78.62 | 77.68 |       |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| อุต                       | 12,    | 5,     | 4,3   | 6,8   | 1     |
| สาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ | 256.73 | 405.77 | 24.22 | 50.96 | 26.73 |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| การสาธารณูปโภคและบริการ    | 19,    | 9,     | 4,5   | 9,7   | 1     |
|                          | 377.87 | 633.20 | 51.81 | 44.67 | 01.16 |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 9,     | 6,     | 3,1   | 2,7   | 43.85 |
|                          | 000.98 | 257.24 | 61.50 | 43.74 |       |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| การเกษตรและเหมืองแร่       | 405.44 | 99.92  | 12.23 | 3     | 3     |
|                          |        |        |       | 05.52 | 05.76 |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| สหกรณ์ออมทรัพย์             | 2,     | 3,     | 4,7   | (75   | (2    |
|                          | 675.82 | 434.32 | 17.01 | 8.50) | 2.09) |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| ตัวกลางทางการเงิน          | 11,    | 3,     | 7     | 8,4   | 2     |
|                          | 596.35 | 125.69 | 75.37 | 70.66 | 71.00 |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| อื่นๆ                      | 2,     | 1,     | 9     | 1,2   | 89.91 |
|                          | 660.34 | 400.84 | 94.06 | 59.50 |       |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| รวมเงินใ                  | 88,    | 58,    | 47,2  | 30,3  | 52.06 |
| ห้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี | 775.90 | 381.67 | 14.82 | 94.23 |       |
+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+

เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี จำนวน
29,138.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9,278.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน
19,860.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.72
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตารางแสดงเงินลงทุนตามระยะเวลาและประเภทการลงทุนแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี (หน่วย:
ล้านบาท)

+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| เงินลงทุนสุทธิ                  | ง     |       |       | กา    |       |
|                             | บการเ |       |       | รเปลี่ย |       |
|                             | งินรวม |       |       | นแปลง |       |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             |       |       |       | (ปี    |       |
|                             |       |       |       | 2555  |       |
|                             |       |       |       | เปรีย  |       |
|                             |       |       |       | บเทียบ |       |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             |       |       |       | กับปี   |       |
|                             |       |       |       | 2554) |       |
+=============================+=======+=======+=======+=======+=======+
|                             | 31    | 31    | 31    | จำนวน | ร้อยละ |
|                             | ธ     | ธ     | ธ     |       |       |
|                             | ันวาคม | ันวาคม | ันวาคม |       |       |
|                             | 2555  | 2554  | 2553  |       |       |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| เงินลงทุนเพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม   |       |       |       |       |       |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ตราสารทุน                    | 2     | -     | -     | 2     | 1     |
| ในความต้องการของตลาดในประเทศ | 48.01 |       |       | 48.01 | 00.00 |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม  |       |       |       |       |       |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     | 3,0   | 3,2   | 37.30 | (18   | (     |
|                             | 65.48 | 53.32 |       | 7.84) | 5.77) |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ตราสารทุน                    | 1,5   | -     | -     | 1,5   | 1     |
| ในความต้องการของตลาดในประเทศ | 30.21 |       |       | 30.21 | 00.00 |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด -   |       |       |       |       |       |
| ราคาทุน/ราคาทุนตัดจำหน่าย       |       |       |       |       |       |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     | 16,0  | 13,9  | 14,0  | 2,0   | 14.93 |
|                             | 46.02 | 61.37 | 47.55 | 84.65 |       |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน            | 8,2   | 2,6   | 40.00 | 5,6   | 2     |
|                             | 44.43 | 40.65 |       | 03.78 | 12.21 |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน        |       |       |       |       |       |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ตราสารทุนที่ไม่อย               | 4.80  | 4.80  | 4.80  | -     | -     |
| ู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ |       |       |       |       |       |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| เงินลงทุน - สุทธิ               | 29,1  | 19,8  | 14,1  | 9,2   | 46.72 |
|                             | 38.95 | 60.14 | 29.65 | 78.81 |       |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 914.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 328.55
ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 585.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.12
และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 14.93 ล้านบาท ลดลง 53.08
ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 68.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 78.05

สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross) จำนวน 1,623.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
647.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 976.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
66.30 การเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross) ต่อสินเชื่อรวม คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของสินเชื่อรวม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่อยู่ที่ร้อยละ 1.63

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Net) จำนวน 1,083.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 434.60 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 649.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.93
ของเงินให้สินเชื่อรวม การเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Net) คิดเป็นร้อยละ 1.22
ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อด้อยคุณภาพ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่อยู่ที่ร้อยละ 1.09

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหนี้สินรวม จำนวน 108,260.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40,327.16
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 67,933.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.36
โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
77.80 และ 20.20 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ

ตารางแสดงหนี้สินจำแนกตามประเภทหนี้สิน (หน่วย: ล้านบาท)

+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+
| หนี้ส                 | งบกา    |          |          | กา    |       |
| ินจำแนกตามประเภทหนี้สิน | รเงินรวม |          |          | รเปลี่ย |       |
|                     |         |          |          | นแปลง |       |
|                     |         |          |          |       |       |
|                     |         |          |          | (ปี    |       |
|                     |         |          |          | 2555  |       |
|                     |         |          |          | เปรีย  |       |
|                     |         |          |          | บเทียบ |       |
|                     |         |          |          |       |       |
|                     |         |          |          | กับปี   |       |
|                     |         |          |          | 2554) |       |
+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+
|                     | 31      | 31       | 31       | จำนวน | ร้อยละ |
|                     | ธันวาคม  | ธันวาคม   | ธันวาคม   |       |       |
|                     | 2555    | 2554     | 2553     |       |       |
+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+
| เงินรับฝาก            | 84      | 2        | 2        | 61,9  | 2     |
|                     | ,223.51 | 2,254.49 | 7,082.43 | 69.02 | 78.46 |
+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+
| รายการระห           | 21      | 8,827.90 | 1        | 13,0  | 1     |
| ว่างธนาคารและตลาดเงิน | ,870.55 |          | 0,032.32 | 42.65 | 47.74 |
+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+
| หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  | 233.58  | 182.59   | 123.28   | 50.99 | 27.93 |
+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+
| ตร                  | 769.05  | 3        | 1        | (     | (9    |
| าสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม |         | 5,864.78 | 8,394.01 | 35,09 | 7.86) |
|                     |         |          |          | 5.73) |       |
+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+
| อื่นๆ                 | 1       | 803.49   | 452.49   | 3     | 44.83 |
|                     | ,163.72 |          |          | 60.23 |       |
+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+
| รวมหนี้สิน             | 108     | 6        | 5        | 40,3  | 59.36 |
|                     | ,260.41 | 7,933.25 | 6,084.53 | 27.16 |       |
+---------------------+---------+----------+----------+-------+-------+

ส่วนของเจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของเจ้าของมีจำนวน 14,166.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 854.27
ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 13,312.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42
โดยส่วนใหญ่ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ในปี 2555 จำนวน 682.78
ล้านบาท และจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในระหว่างปี 2555
จำนวน 124.01 ล้านบาท

ความเพียงพอของเงินกองทุนและการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
มีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 16.17
สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 และลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 24.81

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร เท่ากับร้อยละ 15.56
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 4.25

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| อัตราส่วนเงินกองทุน    | ณ วันที่ |       | ณ วันที่ |       | ณ วันที่  |      |
|                    | 31    |       | 31    |       | 31     |      |
| ต่อสินทรัพย์เสี่ยง       | ธ     |       | ธ     |       | ธันวาคม |      |
|                    | ันวาคม |       | ันวาคม |       | 2553   |      |
|                    | 2555  |       | 2554  |       |        |      |
+====================+=======+=======+=======+=======+========+======+
|                    | ล     | ร้อยละ | ล     | ร้อยละ | ล้านบาท | ร    |
|                    | ้านบาท |       | ้านบาท |       |        | ้อยละ |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| เงินกองทุนชั้นที่ 1      |       |       |       |       |        |      |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| ธนาคาร             | 12,8  | 15.56 | 12,1  | 24.41 | 5,     | 1    |
|                    | 62.61 |       | 11.53 |       | 618.98 | 6.85 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| อัตราขั้นต่ำตามกฎหมาย  |       | 4.25  |       | 4.25  |        | 4.25 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| ส่วนต่าง             |       | 11.31 |       | 20.16 |        | 1    |
|                    |       |       |       |       |        | 2.60 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| เงินกองทุนทั้งหมด      |       |       |       |       |        |      |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| ธนาคาร             | 13,3  | 16.17 | 12,3  | 24.81 | 5,     | 1    |
|                    | 72.44 |       | 10.29 |       | 880.20 | 7.64 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| อัตราขั้นต่ำตามกฎหมาย  |       | 8.50  |       | 8.50  |        | 8.50 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
| ส่วนต่าง             |       | 7.67  |       | 16.31 |        | 9.14 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

ภาระผูกพันนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันนอกงบดุล 6,233.46 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2,321.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 3,912.39 ล้านบาท
หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.33

ตารางแสดงภาระผูกพันนอกงบดุล (หน่วย: ล้านบาท)

+---------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| ภาระผูกพันนอกงบดุล           | งบการ  |        |       | กา    |       |
|                           | เงินรวม |        |       | รเปลี่ย |       |
|                           |        |        |       | นแปลง |       |
|                           |        |        |       |       |       |
|                           |        |        |       | (ปี    |       |
|                           |        |        |       | 2555  |       |
|                           |        |        |       | เปรีย  |       |
|                           |        |        |       | บเทียบ |       |
|                           |        |        |       |       |       |
|                           |        |        |       | กับปี   |       |
|                           |        |        |       | 2554) |       |
+---------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
|                           | 31     | 31     | 31    | จำนวน | ร้อยละ |
|                           | ธันวาคม | ธันวาคม | ธ     |       |       |
|                           | 2555   | 2554   | ันวาคม |       |       |
|                           |        |        |       |       |       |
|                           |        |        | 2553  |       |       |
+---------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| การรับอาวัลตั๋วเงิน            | 428.88 | 277.44 | -     | 1     | 54.58 |
|                           |        |        |       | 51.44 |       |
+---------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| การค้ำประกันอื่น              | 2,     | 1,     | 9     | 1,2   | 1     |
|                           | 447.53 | 203.17 | 63.28 | 44.36 | 03.42 |
+---------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| วงเงิน                     | 3,     | 2,     | 1,3   | 9     | 38.05 |
| เบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ | 357.05 | 431.78 | 92.21 | 25.27 |       |
+---------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+
| รวมภาระผูกพันนอกงบดุล        | 6,     | 3,     | 2,3   | 2,3   | 59.33 |
|                           | 233.46 | 912.39 | 55.49 | 21.07 |       |
+---------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+