8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  1. ทุนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 987.5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 987.5
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 947.31 ล้านบาท
และมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) จำนวน 7,683,225 หุ้น

  2. จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2548 บริษัทฯ
มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR) จำนวน
59,692,836 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ก็จะลดลง
ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

  3. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ
อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 กันยายน 2547

จำนวนที่เสนอขาย : 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.99
(หนึ่งจุดเก้าเก้า) ของจำนวน

  หุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 753,000,000 (เจ็ดร้อยห้าสิบสามล้าน) หุ้น ณ
  วันที่ 30 เมษายน 2547

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1(หนึ่ง) หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 1 (หนึ่ง) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญ

วันกำหนดใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และ

  พฤศจิกายน และกรณีวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
  ทั้งนี้วันใช้สิทธิวันแรก คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือวันที่ 17
  กันยายน 2550

สัดส่วนการใช้สิทธิ : ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 30 ต่อปี ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 45 ต่อปี ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยเข้าทำงานก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม

  2546

กรรมการบริษัทที่ได้รับจัดสรร : คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล โดยได้รับจัดสรร จำนวน 750,000
หน่วย หรือคิด

  เป็นร้อยละ 5 จากจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานครั้งที่ 1
คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 7,683,225 หน่วย

  3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549

จำนวนที่เสนอขาย : 7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 7,000,000 (เจ็ดล้าน) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.74
(ศูนย์จุดเจ็ดสี่) ของจำนวน

  หุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 947,310,416 (เจ็ดร้อยห้าสิบสามล้าน) หุ้น ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1(หนึ่ง) หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 1 (หนึ่ง) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญ

วันกำหนดใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และ

  พฤศจิกายน และกรณีวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
  ทั้งนี้วันใช้สิทธิวันแรก คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือวันที่ 16
  กุมภาพันธ์ 2552

สัดส่วนการใช้สิทธิ : พนักงานที่ได้รับการจัดสรร สามารถใช้สิทธิได้ตามวันกำหนดการใช้สิทธิ

  ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยต้องเป็นพนักงานก่อนวันที่ 1

  กรกฎาคม 2547

กรรมการบริษัทที่ได้รับจัดสรร : คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล โดยได้รับจัดสรร จำนวน 340,000
หน่วย หรือคิด

  เป็นร้อยละ 5 จากจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ
ยังไม่ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานครั้งที่ 2

  4. หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้โดยใช้ชื่อว่า หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 โดยได้ทำการออกในจำนวน 2 ชุด
สำหรับรายละเอียดมีดังนี้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : (ก) “หุ้นกู้ชุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ

  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548

  ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551

(ข) “หุ้นกู้ชุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ

  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548

  ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวน และมูลค่าที่เสนอขาย : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย มูลค่า
500,000,000 (ห้าร้อย

  ล้าน) บาท

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย มูลค่า 500,000,000 (ห้าร้อย

  ล้าน) บาท

จำนวน และมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขาย : จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย มูลค่า
1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน)

  บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2548

อายุ และวันครบกำหนดไถ่ถอน : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551

  (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 (สี่) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

  ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

อัตราดอกเบี้ย : (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 (ห้า) ต่อปี โดยกำหนดชำระ

  ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 (ห้า) ต่อปี โดยกำหนดชำระ

  ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ (ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่   ชื่อบุคคล / นิติบุคคล                      จำนวนหุ้น       ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  ------- ------------------------------------ ------------- --------------------------------
  1.      บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)     235,961,840   29.47

  2.      บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)         160,727,590   20.07

  3.      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                59,692,836    7.45

  4.      บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์  39,018,180    4.87
          จำกัด                                               

  5.      Morgan Stanley & Co International    36,682,462    4.58
          Limited                                            

  6.      นายมานิต อุดมคุณธรรม                    30,254,110    3.78

  7.      Somers (U.K.) Limited                21,693,399    2.71

  8.      น.ส.วรีรัตน์ อุดมคุณธรรม                  18,184,000    2.27

  9.      HSBC (Singapore) Nominees PTE        14,154,100    1.77
          Limited                                            

  10.     Chase Nominees Limited               12,638,600    1.58

  11.     อื่น ๆ                                 171,710,578   21.45
  -------------------------------------------------------------------------------------------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น
ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

การจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2545 – 2548 เป็นดังนี้

+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
|                             | 2548    | 2547    | 2546    | 2545    |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+
| เงินปันผลจ่าย                  | 0.20    | 0.18    | 0.12    | 0.06    |
|                             |         |         |         |         |
| (บาทต่อหุ้น)                   |         |         |         |         |
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+

หมายเหตุ : สำหรับเงินปันผลปี 2548 จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2549
ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2549