8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์และหุ้นกู้ของบริษัท

  8.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 8,883,558,370 บาท เรียกชำระแล้ว
8,477,339,715 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,477,339,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2551 มีจำนวน 627,215,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.40 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.99 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 23.15
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
www.set.or.th/static/nvdr/nvdr_outstanding

  8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ใช้สิทธิได้หมดอายุการใช้สิทธิ

3.  หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้

  (ก) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์     |
|                   |   | จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | 1,000,000 หน่วย                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | 1,000,000,000 บาท                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 3 ธันวาคม 2547                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                            |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.1    |
|                   |   |     ต่อปี                                       |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   สำหรับปีที่ 4 ถึงปีที่ 5                          |
|                   |   |     อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ย MLR          |
|                   |   |     เฉลี่ยลบด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี                   |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย                       |
|                   |   | หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตราดอกเบ              |
|                   |   | ี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา(Minimum |
|                   |   | Loan Rate : MLR)                              |
|                   |   | ที่กำหน                                         |
|                   |   | ดอยู่ในวันทำการที่สามก่อนวันเริ่มต้นของงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด |
|                   |   | ของธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งในประเทศไทยซึ่งขณะทำ         |
|                   |   | การคำนวณดอกเบี้ยมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่สี่อันดับแรกของประเทศ |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน             |
|                   |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 3 มีนาคม 3       |
|                   |   | มิถุนายน 3 กันยายน และ 3 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | 3 ธันวาคม 2552                                 |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : | ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2552       |
|                   |   | หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ   |
|                   |   | ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย                           |
|                   |   | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548
  จำนวน 2 ชุด ดังนี้

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552"        |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553"        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000,000 หน่วย            |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,000,000 หน่วย              |
|                   |   |                                               |
|                   |   | จำนวนหุ้นกู้รวม 2,000,000 หน่วย                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000,000,000 บาท         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,000,000,000 บาท         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 2,000,000,000 บาท             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 14 กรกฎาคม 2548                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                    |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50  |
|                   |   |   ต่อปี                                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                    |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50  |
|                   |   |   ต่อปี                                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี     |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : |   ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน           |
|                   |   |   นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มกราคม 14  |
|                   |   |   เมษายน 14 กรกฎาคม และ 14 ตุลาคม              |
|                   |   |   ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                            |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2552  |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 14 กรกฎาคม 2552                       |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 14 กรกฎาคม 2553                       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ   |
|                   |   | ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
|                   |   | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ค) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550

  ---------------------- --- ------------------------------------------------
  ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้   :   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะหุ้นกู้             :   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด
                             (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

  ประเภทของหุ้นกู้           :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                             และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนหุ้นกู้               :   3,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ       :   1,000 บาท

  มูลค่าหุ้นกู้                :   3,000,000,000 บาท

  วิธีเสนอขาย              :   เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน

  วันที่ออกหุ้นกู้              :   15 พฤศจิกายน 2550

  อายุ                    :   3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  อัตราดอกเบี้ย             :   อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.9 ต่อปี

  กำหนดชำระดอกเบี้ย        :   ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                             โดยจะชำระทุกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 15 พฤษภาคม 15 สิงหาคม
                             และ 15 พฤศจิกายนของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     :   15 พฤศจิกายน 2553

  การชำระคืนเงินต้น         :   ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
                             หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ
                             ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

  การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด     :   ไม่มี

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   :   A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้             :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  นายทะเบียนหุ้นกู้           :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  ตลาดรองของหุ้นกู้          :   ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ---------------------- --- ------------------------------------------------

  (ง) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551
  จำนวน 2 ชุด ดังนี้

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ             |
|                   |   |   และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  |
|                   |   |   ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554"      |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555"        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,400,000 หน่วย             |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 600,000 หน่วย                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | 2,000,000,000 บาท                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 14 มีนาคม 2551                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                     |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25  |
|                   |   |   ต่อปี                                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | - สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน             |
|                   |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มีนาคม 14     |
|                   |   | มิถุนายน 14 กันยายน และ 14 ธันวาคม                |
|                   |   | ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 มีนาคม 2554    |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 มีนาคม 2555    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 14 มีนาคม 2554                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ |
|                   |   | 14 มีนาคม 2555                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย                           |
|                   |   | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (จ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551

  ---------------------- --- ------------------------------------------------
  ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้   :   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะหุ้นกู้             :   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด
                             (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554

  ประเภทของหุ้นกู้           :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                             และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนหุ้นกู้               :   1,200,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ       :   1,000 บาท

  มูลค่าหุ้นกู้                :   1,200,000,000 บาท

  วิธีเสนอขาย              :   เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

  วันที่ออกหุ้นกู้              :   8 ตุลาคม 2551

  อายุ                    :   3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  อัตราดอกเบี้ย             :   อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี

  กำหนดชำระดอกเบี้ย        :   ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                             โดยจะชำระทุกวันที่ 8 มกราคม 8 เมษายน 8 กรกฎาคม และ 8
                             ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     :   8 ตุลาคม 2554

  การชำระคืนเงินต้น         :   ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 8 ตุลาคม 2554
                             หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ
                             ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

  การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด     :   ไม่มี

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   :   A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้             :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  นายทะเบียนหุ้นกู้           :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ตลาดรองของหุ้นกู้          :   ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
  ---------------------- --- ------------------------------------------------

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551

+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | ชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ    |
|   |                                           |           |          |
|   |                                           |           | ของท     |
|   |                                           |           | ุนชำระแล้ว |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 1 | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)          | 2,10      | 24.86    |
|   |                                           | 7,539,377 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 2 | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT        | 96        | 11.38    |
|   | CORPORATION                               | 4,868,300 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     | 62        | 7.40     |
|   |                                           | 7,215,327 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 4 | กลุ่มกองทุนเปิด เค                            | 27        | 3.27     |
|   |                                           | 7,590,990 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 5 | กลุ่มกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์                      | 26        | 3.11     |
|   |                                           | 3,989,165 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)                  | 23        | 2.80     |
|   |                                           | 7,000,676 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 7 | NORTRUST NOMINEES LTD.                    | 23        | 2.77     |
|   |                                           | 4,405,053 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 8 | AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE          | 22        | 2.63     |
|   | COMPANY(APEX &TIGER)                      | 3,000,025 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 9 | CHASE                                     | 18        | 2.22     |
|   |                                           | 8,279,210 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 1 | กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ^(1/)                  | 17        | 2.11     |
| 0 |                                           | 8,751,127 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก             | 5,30      | 62.55    |
|   |                                           | 2,639,250 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด                             | 8,47      | 100.00   |
|   |                                           | 7,339,715 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+

หมายเหตุ : ^(1/) กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ประกอบด้วยการถือหุ้นโดยบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
ได้แก่

1. นายอาชวิณ อัศวโภคิน จำนวน 175,694,297 หุ้น

2. น.ส.อลิสา อัศวโภคิน จำนวน 3,056,830 หุ้น

^(2/) ผู้ถือหุ้นสามัญบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ โดยถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10 รายแรก
มีข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 เมษายน 2551
ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากข้อมูลที่แสดงไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+---+------------------------------------+-------------+--------------+
|   | ชื่อผู้ถือหุ้น                            | จำนวนหุ้น     | ร้อยละ        |
|   |                                    |             |              |
|   |                                    |             | ของทุนชำระแล้ว |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | CITI BANK GROUP                    | 185,194,500 | 2.51         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 2 | CHASE NOMINEE GROUP                | 159,218,900 | 2.15         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 3 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL        | 137,636,100 | 1.86         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 4 | HSBC(SINGAPORE) NOMINEE PTE LTD    | 130,609,050 | 1.77         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 5 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEE)     | 119,807,050 | 1.62         |
|   | LIMITED                            |             |              |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 6 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 112,572,384 | 1.52         |
|   | PLC                                |             |              |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 7 | NORBAX INC.                        | 107,998,400 | 1.46         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 8 | SOMER(U.K.) LIMITED                | 89,591,300  | 1.21         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 9 | SEB PRIVATE BANK S.A.              | 36,152,500  | 0.49         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | SKANDINAVISKA ENSKILDA AB          | 29,965,900  | 0.41         |
| 0 | PUBLIC(PUBL)                       |             |              |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
|   | รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก      | 1,          | 15.00        |
|   |                                    | 108,746,084 |              |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+

  หมายเหตุ : ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ผู้ถือหุ้นสามัญบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ โดยถือผ่านบริษัท
  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดรวมเท่ากับร้อยละ 19.06 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน
  7,392,423,973 หุ้น

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท
และ/หรือ
บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม
ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้จ่ายปันผลให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 140 ล้านบาท
และ 400 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคมและเดือน พฤศจิกายน ตามลำดับ