8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

-   บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,154.60 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 3,492 ล้านบาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 349,174,846 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

-   บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่มิใช่หุ้นสามัญ ได้แก่ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก. หุ้นกู้ 

หุ้นกู้ KK # 6

  ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,200 ล้านบาท

  จำนวน : 120,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : MLR -2.0 % ต่อปี (MLR ของ BBL, TFB, KTB, SCB

  และ BAY) โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้

  Swap Rate : -

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 120,000 หน่วย (ณ 31 ธ.ค.45)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย :

  ระยะเวลา : 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543

  วันครบกำหนด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546

  ราคาไถ่ถอน : 10,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 28 ส.ค. และ 28 ก.พ.
  ของทุกปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 28 ส.ค. 2543
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546

Call Option : ไม่มี

นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Underwriter : บล. เจเอฟ จาร์ดีน เฟลมมิ่ง จำกัด

หุ้นกู้ KK # 7

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 100,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 7.25 % ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้

  Swap Rate : MLR (ธนาคาร BBL, TFB, SCB, KTB) –2%

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 100,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.45)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB+

  ระยะเวลา : 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 26 มิถุนายน 2543

  วันครบกำหนด : วันที่ 26 มิถุนายน 2547

  ราคาไถ่ถอน : 10,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 ธ.ค. และ 26 มิ.ย.
  ของทุกปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 26 ธ.ค. 2543
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 26 มิ.ย. 2547

  Call Option : เมื่อครบกำหนด 3 ปี บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนคืน (วันที่ 26 มิ.ย.46)

  นายทะเบียน : บล. กรุงเทพธนาทร

  Underwriter : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ กรุงเทพ

หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2549 (KK069A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : งวดดอกเบี้ยปีที่ 1 และปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 60.25
  ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX 6 เดือน สำหรับงวดดอกเบี้ยในปีที่ 3 และปีที่ 4
  เท่ากับร้อยละ 4.15 ต่อปี

  Swap Rate : 4.15% ปีที่ 1 และปีที่ 2

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,500,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.45)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB+

  ระยะเวลา : 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 2 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 2 กันยายน 2549

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มี.ค. และ 2 ก.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 มี.ค. 2546 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 2
  ก.ย. 2549

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. บาร์เคล์ย แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่

ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2550 (KK079A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 4.40 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

  Swap Rate : MLR (BBL, TFB, SCB, KTB) -3.60% (ตลอดอายุ

  ของหุ้นกู้)

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.45)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB+

  ระยะเวลา : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 2 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 2 กันยายน 2550

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มี.ค. และ 2 ก.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 มี.ค. 2546 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 2
  ก.ย. 2550

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. ยูโอบี เคย์เฮียน แห่งประเทศไทย

  หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.
  2550 (KK073A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 4.00 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

  Swap Rate : ไม่มี

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.45)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB+

  ระยะเวลา : 4.5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 16 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 16 มีนาคม 2550

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 16 มี.ค. และ 16 ก.ย.
  ของทุกปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 มี.ค. 2546
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 16 มี.ค. 2550

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข. หุ้นกู้แปลงสภาพ ECD

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพ

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,519.80 ล้านบาท (60 ล้าน USD, FIX Rate ไว้ที่ 1 USD =
  25.33 บาท)

  จำนวน : 60,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 USD

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 USD

  อัตราดอกเบี้ย : 4.00 % ต่อปี โดยชำระทุกวันที่ 30 พ.ย. ตลอดอายุของหุ้นกู้

  Swap Rate : ไม่มี

  จำนวนที่ซื้อคืน : 1,200 หน่วย

  มูลค่าที่ซื้อคืน : 32,120,060 บาท (ณ 15 ก.พ.45)

  จำนวนคงเหลือ : 4,233 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.45) หรือ 107,221,890 บาท (ณ 31
  ธ.ค.45)

  มูลค่าคงเหลือ : -

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : -

  ระยะเวลา : 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536

  วันครบกำหนด : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 USD

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 30 พ.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 30 พ.ย.2537 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 30
  พ.ย.2546

  Call Option : ไม่มี

ค. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 2 จำนวน 22,685,591 หน่วย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในราคาศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 1
หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.29217 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท
การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2541 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 คงเหลือ 14,915,882 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 3 จำนวน 150,849,990 หน่วย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 2.30 บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5
หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.13362 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.35 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่
30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
3 คงเหลือ 116,453,207 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 4 จำนวน 138,613,188 หน่วย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5 หุ้นเดิม
ต่อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 19.53
บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2544 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2545
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 คงเหลือ 135,811,946 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่เสนอให้ผู้บริหาร (ESOP Warrant)
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 10
ล้านหน่วย ในปี 2543 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ในสัดส่วน 1 : 1 ในราคาหุ้นละ
15.62 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส
โดยกำหนดการใช้สิทธิเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2548 ณ สิ้นปี 2545 มี ESOP
Warrant คงเหลือ 2,854,750 หน่วย

-   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นมีผลกระทบต่อการออกหุ้น (ไม่มี)

-   พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต (ไม่มี)

(2) ผู้ถือหุ้น

  บริษัท ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ถือหุ้นตามความหมายของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต. )

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2545

  ------- --------------------------------- ------------- -------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                             จำนวนหุ้น       % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1       นาง พนิดา เทพกาญจนา                26,701,748    7.73

  2       HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 21,018,452    6.09

  3       น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน                17,605,800    5.10

  4       บริษัท น้ำตาลตะวันออก                 17,300,000    5.01

  5       บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             13,659,690    3.96

  6       นางจรรย์สมร วัธนเวคิน                11,783,520    3.41

  7       นางวรรณสมร วรรณเมธี                11,601,953    3.36

  8       MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL 9,338,400     2.70
          LIMITED                                         

  9       STATE STREET BANK AND TRUST       6,550,882     1.90
          COMPANY                                         

  10      THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)   6,403,020     1.85
          LIMITED                                         

          รวม                               141,963,465   41.11
  ------- --------------------------------- ------------- -------------------

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ขณะที่บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ที่เห็นว่ามีกำไรพอและสมควรที่จะจ่ายซึ่งไม่ได้กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลไว้