8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์และหุ้นกู้ของบริษัท

  8.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 8,883,558,370 บาท เรียกชำระแล้ว
7,303,722,603 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,303,722,603 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2550 มีจำนวน 970,521,589 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.29 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.33 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 21.68
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

  8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ใช้สิทธิและยังไม่หมดอายุการใช้สิทธิ
ดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (QH-W4)
รายละเอียดดังนี้

  -------------------------------------------- ---- -------------------------
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย                   :    1,176,422,245 หน่วย

  ราคาเสนอขาย                                  :    หน่วยละ 0 บาท

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ                 :    1,155,951,640 หน่วย

  จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ณ วันที่   :    1,155,924,452 หุ้น *
  31 ธันวาคม 2550                                    

  อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ       :    1.01892 หุ้น

  ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น                                :    หุ้นละ 1.17772 บาท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น                   :    5 ปี
                                                    นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                             :    ทุก 3 เดือน

  วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                     :    11 กันยายน 2551
  -------------------------------------------- ---- -------------------------

หมายเหตุ : * บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น
เพื่อสำรองเพิ่มเติมรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทุกชนิด
ทุกประเภทของบริษัท
ซึ่งอาจมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ซึ่งคงเหลือหุ้นสามัญดังกล่าวจำนวน 110,310,885 หุ้น

3.  หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้

  (ก) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : |   หุ้นกู้ชุดที่ 3 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ                |
|                   |   |   และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  |
|                   |   |   ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551"      |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : |   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน      |
|                   |   |   และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : |   499,000 หน่วย                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : |   1,000 บาท                                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | . 499,000,000 บาท                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : |   เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : |   8 เมษายน 2547                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : |   อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                      |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25  |
|                   |   |     ต่อปี                                       |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   สำหรับปีที่ 4                                 |
|                   |   |     อัตราดอกเบี้ยล                               |
|                   |   | อยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ |
|                   |   |     12                                        |
|                   |   |     เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่สี่แห่งของประเทศไทย |
|                   |   |     บวกด้วยร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำร้อยละ |
|                   |   |     4.75 ต่อปี                                  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : |   ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน           |
|                   |   |   นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 8 มกราคม 8    |
|                   |   |   เมษายน 8 กรกฎาคม และ 8 ตุลาคม                |
|                   |   |   ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                            |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : |   วันที่ 8 เมษายน 2551                           |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : |   ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 8         |
|                   |   |   เมษายน2551                                  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   |   หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ |
|                   |   |   ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : |   ไม่มี                                         |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | BBB จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | ส                                             |
|                   |   | มาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์     |
|                   |   | จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | 1,000,000 หน่วย                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | 1,000,000,000 บาท                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 3 ธันวาคม 2547                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                            |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.1    |
|                   |   |     ต่อปี                                       |
|                   |   |                                               |
|                   |   | -   สำหรับปีที่ 4 ถึงปีที่ 5                          |
|                   |   |     อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ย MLR          |
|                   |   |     เฉลี่ยลบด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี                   |
|                   |   |                                               |
|                   |   | ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย                       |
|                   |   | หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตราดอกเบ              |
|                   |   | ี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา(Minimum |
|                   |   | Loan Rate : MLR)                              |
|                   |   | ที่กำหน                                         |
|                   |   | ดอยู่ในวันทำการที่สามก่อนวันเริ่มต้นของงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด |
|                   |   | ของธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งในประเทศไทยซึ่งขณะทำ         |
|                   |   | การคำนวณดอกเบี้ยมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่สี่อันดับแรกของประเทศ |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน             |
|                   |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 3 มีนาคม 3       |
|                   |   | มิถุนายน 3 กันยายน และ3 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | 3 ธันวาคม 2552                                 |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : | ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2552       |
|                   |   | หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ   |
|                   |   | ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | BBB จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย                           |
|                   |   | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ค) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548
  จำนวน 3 ชุด ดังนี้

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ              |
|                   |   |     และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด        |
|                   |   |     (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  |
|                   |   |     2551"                                     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552"        |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553"        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,000,000 หน่วย             |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000,000 หน่วย             |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 3.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,000,000 หน่วย             |
|                   |   |                                               |
|                   |   | จำนวนหุ้นกู้รวม 3,000,000 หน่วย                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1000,000,000 บาท          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   |   2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1000,000,000 บาท          |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1000,000,000 บาท          |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 3,000,000,000 บาท             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 14 กรกฎาคม 2548                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี      |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                    |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50  |
|                   |   |   ต่อปี                                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 3.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                    |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50  |
|                   |   |   ต่อปี                                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี     |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : |   ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน           |
|                   |   |   นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มกราคม 14  |
|                   |   |   เมษายน 14 กรกฎาคม และ 14 ตุลาคม              |
|                   |   |   ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                            |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2551  |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2552  |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 14 กรกฎาคม 2551                       |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 14 กรกฎาคม 2552                       |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 3.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 14 กรกฎาคม 2553                       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
|                   |   | หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ   |
|                   |   | ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | BBB+ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด   |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | ส                                             |
|                   |   | มาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ง) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550

  ---------------------- --- ------------------------------------------------
  ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้   :   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะหุ้นกู้             :   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด
                             (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

  ประเภทของหุ้นกู้           :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                             และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนหุ้นกู้               :   3,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ       :   1,000 บาท

  มูลค่าหุ้นกู้                :   3,000,000,000 บาท

  วิธีเสนอขาย              :   เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน

  วันที่ออกหุ้นกู้              :   15 พฤศจิกายน 2550

  อายุ                    :   3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  อัตราดอกเบี้ย             :   อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.9 ต่อปี

  กำหนดชำระดอกเบี้ย        :   ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                             โดยจะชำระทุกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 15 พฤษภาคม 15 สิงหาคม
                             และ 15 พฤศจิกายนของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     :   15 พฤศจิกายน 2553

  การชำระคืนเงินต้น         :   ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
                             หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ
                             ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

  การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด     :   ไม่มี

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   :   BBB+ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้             :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  นายทะเบียนหุ้นกู้           :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  ตลาดรองของหุ้นกู้          :   ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ---------------------- --- ------------------------------------------------

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | ชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ    |
|   |                                           |           |          |
|   |                                           |           | ของท     |
|   |                                           |           | ุนชำระแล้ว |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 1 | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)          | 1,66      | 22.58    |
|   |                                           | 9,172,569 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^(1/)               | 97        | 13.16    |
|   |                                           | 2,726,124 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 3 | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT        | 96        | 13.05    |
|   | CORPORATION                               | 4,868,300 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 4 | SOMERS(U.K.) LIMITED                      | 46        | 6.33     |
|   |                                           | 7,820,000 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 5 | HSBC GROUP                                | 27        | 3.73     |
|   |                                           | 5,465,141 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 6 | AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE          | 22        | 2.98     |
|   | COMPANY(APEX &TIGER)                      | 0,395,325 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 7 | กลุ่มกองทุนเปิด เค                            | 21        | 2.95     |
|   |                                           | 8,007,200 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 8 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)                  | 20        | 2.78     |
|   |                                           | 5,687,227 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 9 | GERLACH & CO. GROUP                       | 15        | 2.07     |
|   |                                           | 2,853,421 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 1 | กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ^(2/)                  | 14        | 2.03     |
| 0 |                                           | 9,890,310 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก             | 5,29      | 71.66    |
|   |                                           | 6,885,617 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด                             | 7,39      | 100.00   |
|   |                                           | 2,423,973 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+

หมายเหตุ : 1/ ผู้ถือหุ้นสามัญบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ โดยถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10
รายแรก มีข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 เมษายน 2550
ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากข้อมูลที่แสดงไว้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+---+------------------------------------+-------------+--------------+
|   | ชื่อผู้ถือหุ้น                            | จำนวนหุ้น     | ร้อยละ        |
|   |                                    |             |              |
|   |                                    |             | ของทุนชำระแล้ว |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE)  | 91,367,050  | 1.26         |
|   | CLIENT ACC                         |             |              |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL        | 50,000,000  | 0.69         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 3 | MR.LAURENCE RICHARD PARROTT        | 38,636,244  | 0.53         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 4 | CITI BANK GROUP                    | 38,660,000  | 0.55         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 5 | UBS AG GROUP                       | 30,899,000  | 0.42         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 6 | BANK SARASIN-RABO(ASIA) LTD.       | 30,000,000  | 0.41         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 7 | MR.LIN, CHIN-SAN                   | 25,430,000  | 0.35         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 8 | MELLON NOMINEES(UK) LIMITED        | 24,548,200  | 0.34         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 9 | MR.LIN, CHIN-CHIEN                 | 13,813,200  | 0.19         |
| . |                                    |             |              |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | MR.KAMLESH CHANDUMAL DASWANNI      | 10,000,000  | 0.14         |
| 0 |                                    |             |              |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+
|   | รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก      | 353,353,694 | 4.88         |
+---+------------------------------------+-------------+--------------+

  หมายเหตุ : ณ วันที่ 27 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นสามัญบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ โดยถือผ่านบริษัท
  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

  รวมเท่ากับร้อยละ 6.22 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 7,248,207,646 หุ้น

  2/ กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ประกอบด้วยการถือหุ้นโดยบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ได้แก่

2.1. นายอาชวิณ อัศวโภคิน จำนวน 149,890,250 หุ้น

2.2. น.ส.อลิสา อัศวโภคิน จำนวน 60 หุ้น

  8.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
  (QH-W4)

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ที่ถือใบสำคัญสูงสุด 10 รายแรก
พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
|   | ชื่อผู้ถือหุ้น                                 | จำนวนหน่วย   | ร้อยละ     |
|   |                                         |             |           |
|   |                                         |             | ของ       |
|   |                                         |             | จำนวนหน่วย |
|   |                                         |             | ที่ออกทั้งหมด |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 1 | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                      | 211,519,975 | 19.79     |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 2 | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT      | 95,000,000  | 8.89      |
|   | CORPORATION                             |             |           |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 3 | กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ^(1/)                | 70,474,710  | 6.59      |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 4 | CACIES BANK LUXEMBOURG                  | 66,517,500  | 6.22      |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 5 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC  | 51,000,900  | 4.77      |
| . |                                         |             |           |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)                | 30,732,000  | 2.88      |
| . |                                         |             |           |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 7 | นายมงคล ปัฐพาณิชย์โชติ                      | 30,120,000  | 2.82      |
| . |                                         |             |           |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 8 | บจ. ไทยเอ็นวีดีอาร์                         | 23,263,894  | 2.18      |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 9 | นายมานะ เอื้อธารพิสิฐ                       | 18,100,000  | 1.69      |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
| 1 | นายพงศธร ทวีสิน                           | 15,000,000  | 1.40      |
| 0 |                                         |             |           |
| . |                                         |             |           |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
|   | รวมรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ 10       | 611,728,979 | 57.23     |
|   | รายแรก                                  |             |           |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+
|   | รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด                | 1,          | 100.00    |
|   |                                         | 068,897,332 |           |
+---+-----------------------------------------+-------------+-----------+

หมายเหตุ : 1/ กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ประกอบด้วยการถือหุ้นโดยบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
ได้แก่

1. นายอาชวิณ อัศวโภคิน จำนวน 25,324,900 หุ้น

2. น.ส.อลิสา อัศวโภคิน จำนวน 19,824,910 หุ้น

3. นายอาชนัน อัศวโภคิน จำนวน 25,324,900 หุ้น

  8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท
และ/หรือ
บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม
ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทย่อยยังไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด แต่ในปี 2550 บริษัท
เซ็นเตอร์พอยต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลให้บริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,005 ล้านบาท
เมื่อเดือนเมษายน 2550 จำนวน 275 ล้านบาท และเดือนพฤษภาคม 2550 จำนวน 730 ล้านบาท
ส่วนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้จ่ายปันผลให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท
เมื่อเดือนธันวาคม 2550