โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 6 มกราคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,037,252,920 บาท
ซึ่งเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 699,697,720 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 699,697,720 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีการออกหลักทรัพย์อื่น ดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TICON-W3)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TICON-W3)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 219.35 ล้านหน่วย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้
ณ วันที่ 6 มีนาคม 2554
บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคตเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน
222.83 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.85 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 31 มีนาคม
2553 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 31 มกราคม 2557
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.01583 หุ้น ที่ราคา 19.688 บาทต่อหุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TICON-W4)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TICON-W4)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 109.68 ล้านหน่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2554
บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคตเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน
81.23 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.61 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส
โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.01164 หุ้น ที่ราคา 7.908 บาทต่อหุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TICON-W5)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TICON-W5)
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 32.88 ล้านหน่วย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2552 ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2554
บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคตเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน
33.27 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสภายหลังระยะเวลา 3 ปี
นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 29 มิถุนายน 2555
และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2557
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.01164 หุ้น ที่ราคา 7.908 บาทต่อหุ้น

ตราสารหนี้

ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ คือ
หุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม
2553 มีภาระหนี้ทั้งสิ้น 5,150 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้จำนวนรวม 5.15 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-----------+----------------+-----------------------+----------------+
| ครั้งที่ออก   | จำนวนที่ออก      | วันที่ออก                | อายุ            |
|           | (ล้านบาท)       |                       |                |
+-----------+----------------+-----------------------+----------------+
| 1/2551    | 500.00         | 14 พฤษภาคม 2551       | 3 ปี            |
|           |                |                       |                |
| 2/2551    | 500.00         | 5 สิงหาคม 2551         | 3 ปี            |
|           |                |                       |                |
| 1/2552    | 650.00         | 19 สิงหาคม 2552        | 3 ปี            |
|           |                |                       |                |
| 2/2552    | 200.00         | 28 กันยายน 2552        | 3 ปี 4 วัน       |
|           |                |                       |                |
| 3/2552    | 1,000.00       | 19 พฤศจิกายน 2552      | 3 ปี 182 วัน     |
|           |                |                       |                |
| 1/2553    | 550.00         | 12 กุมภาพันธ์ 2553       | 3 ปี            |
|           |                |                       |                |
| 2/2553    | 250.00         | 12 กุมภาพันธ์ 2553       | 5 ปี            |
|           |                |                       |                |
| 3/2553    | 500.00         | 5 กรกฎาคม 2553        | 3 ปี            |
|           |                |                       |                |
| 4/2553    | 300.00         | 3 กันยายน 2553         | 3 ปี            |
|           |                |                       |                |
|           | 200.00         | 3 กันยายน 2553         | 5 ปี            |
|           |                |                       |                |
|           | 280.00         | 29 กันยายน 2553        | 4 ปี            |
|           |                |                       |                |
|           | 220.00         | 29 กันยายน 2553        | 5 ปี            |
+-----------+----------------+-----------------------+----------------+
| รวม       | 5,150.00       |                       |                |
+-----------+----------------+-----------------------+----------------+

ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกในปี 2550 จำนวนรวม 500 ล้านบาท

หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ “A” Stable
และหุ้นกู้บางส่วนใช้อันดับเครดิตองค์กร ซึ่งจัดโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ “A” Stable

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                   | ณ วันที่ 11  |           |
|                                              | มีนาคม     |           |
|                                              | 2554      |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ     |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 1.  กลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ                     | 14        | 20.39     |
|                                              | 2,679,892 |           |
|   บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)        |           | 0.14      |
|                                              | 1,000,700 |           |
|   นายดิเรก วินิชบุตร                             |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | 14        | 20.53     |
|                                              | 3,680,592 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 2.  กลุ่มซิตี้เรียลตี้                               | 2         | 4.08      |
|                                              | 8,569,000 |           |
| บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด                            |           | 0.77      |
|                                              | 5,375,782 |           |
| นางสิริญา โสภณพนิช                              |           | 0.27      |
|                                              | 1,913,100 |           |
| บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด                            |           | 0.06      |
|                                              | 450,000   |           |
| นายชาลี โสภณพนิช                               |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | 3         | 5.19      |
|                                              | 6,307,882 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 3. กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง                  | 4         | 6.80      |
|                                              | 7,589,902 |           |
| นายไว เชง ควน (กรรมการผู้อำนวยการ) และคู่สมรส    |           | 1.90      |
|                                              | 1         |           |
| นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา (ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ)      | 3,320,000 | 0.58      |
| และคู่สมรส                                     |           |           |
|                                              | 4,069,831 | 0.24      |
| นายวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) และคู่สมรส      |           |           |
|                                              | 1,684,615 | 0.13      |
| นายตรีขวัญ บุนนาค (กรรมการ) และคู่สมรส            |           |           |
|                                              | 937,360   | 0.13      |
| นายพรเทพ พิศาลางกูร (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ)  |           |           |
|                                              | 928,800   | 0.07      |
| นายสมศักดิ์ ไชยพร (ผู้จัดการทั่วไป)                  |           |           |
|                                              | 458,589   | 0.01      |
| นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์                      |           |           |
| (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ))            | 35,576    | 0.00      |
|                                              |           |           |
| นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน     | 3,832     |           |
| และเลขานุการบริษัท)                             |           |           |
|                                              |           |           |
| นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด)      |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | 6         | 9.87      |
|                                              | 9,028,505 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 4.  กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน                       | 3         | 5.30      |
|                                              | 7,079,800 |           |
| 5.  นายประชา กิจวรเมธา                        |           | 5.49      |
|                                              | 3         |           |
| 6.  กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์                   | 8,398,821 | 4.02      |
|                                              |           |           |
| 7.  นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล                      | 2         | 3.29      |
|                                              | 8,108,100 |           |
| 8.  HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.       |           | 3.13      |
|                                              | 2         |           |
| 9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    | 8,028,400 | 2.69      |
|                                              |           |           |
| 10. The Bank of New York (Nominees) Group    | 2         | 2.59      |
|                                              | 1,879,688 |           |
| 11. อื่น ๆ                                     |           | 37.90     |
|                                              | 1         |           |
| รวม                                          | 8,845,575 |           |
|                                              |           |           |
|                                              | 1         |           |
|                                              | 8,138,700 |           |
|                                              |           |           |
|                                              | 26        |           |
|                                              | 5,201,657 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | 69        | 100.00    |
|                                              | 9,697,720 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+

3. ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งจัดทำขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2546 และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ระหว่างกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (“กองทุนฯ”) นาย ไว เชง ควน นายชาลี โสภณพนิช
และนายดิเรก วินิชบุตร มีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ตราบเท่าที่กองทุนฯ ยังคงถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่า 25 ล้านหุ้น กองทุนฯ
จะเสนอตัวแทนอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
ของบริษัท โดยนายชาลี โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร และนายไว เชง ควน
จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันได้แก่ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด
กองทุนรวมสาทรซิตี้ทาวเวอร์ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด บริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ลงมติแต่งตั้งตัวแทนจากกองทุนฯ เป็นกรรมการบริษัท

(2) หากกองทุนฯ คัดค้านข้อเสนอของบริษัทในการออกหลักทรัพย์ใด ๆ
ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเข้าซื้อหลักทรัพย์นั้นตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right offering) นายชาลี โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร และนายไว เชง ควน
จะคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว รวมทั้งจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันได้แก่ บริษัท ซิตี้
วิลล่า จำกัด กองทุนรวมสาทรซิตี้ทาวเวอร์ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด บริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) คัดค้านตามข้อเสนอดังกล่าวด้วย
เว้นเสียแต่ว่าการออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นเป็นการออกให้โดยไม่คิดมูลค่า

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้
ในปัจจุบันไม่มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินใด ๆ
ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท