8 โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 451.93 ล้านบาท
  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 451.93 ล้านหุ้น เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 306.50 ล้านบาท
  สำหรับทุนที่ออกและยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 145.43 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน
  145.43 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

  (1) หุ้นสามัญจำนวน 103.69 ล้านหุ้น
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่
  1 (DEMCO-W1) และการปรับสิทธิ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1.2.1)

  (2) หุ้นสามัญจำนวน 41.74 ล้านหุ้น
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่
  2 (DEMCO-W2) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1.2.2)

8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  8.1.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

  (DEMCO-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

  รายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

  -------------------------------------------------- ---------------------- --- ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -----
                                                     ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ    :                                                                 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้               

  วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                       :   วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551                                                                               

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                       :   2 ปีนับแต่วันที่25 มีนาคม 2551 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 25 มีนาคม 2553 )                                         

  จำนวนที่ออกและเสนอขาย                                                       :   88,519,773 หน่วย                                                                                      

  จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ                          :   88,519,773 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 33.36                                             
                                                                                ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 265,559,257 หุ้น) ณ                                          
                                                                                วันที่ 21 ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551                                                          
                                                                                ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 10,984,971                                                    
                                                                                หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการจ่ายหุ้นปันผล และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่                                         
                                                                                1/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 6,484,000                                         
                                                                                หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท                                          
                                                                                ครั้งที่ 2 (DEMCO-W2)                                                                                    

  ลักษณะการเสนอขาย                                                           :   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท                                                                             
                                                                                ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น                                          
                                                                                เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 18 มีนาคม                                                            
                                                                                พ.ศ.2551ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้                                           
                                                                                ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิม                                                                               
                                                                                เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว                                                 
                                                                                เศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 หุ้นขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 หุ้น และเศษของหุ้นต่ำกว่า 0.5                                             
                                                                                หุ้นให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน                                                                         

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                                         :   0.00 บาท (ศูนย์บาท)                                                                                    

  อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                              :   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น                                                 
                                                                                (ภายหลังการปรับสิทธิ ณ วันที่ 30 ต.ค.2552 อัตราการใช้สิทธิ 1                                                    
                                                                                ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ1.185 หุ้นสามัญ)                                                                        

  ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ                                                      :   4.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ภายหลังการปรับสิทธิ ณ วันที่ 30 ต.ค.2552                                           
                                                                                อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.185 หุ้นสามัญ ราคาหุ้นละ 3.796                                          
                                                                                บาท)                                                                                                 

  ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ                           :   ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                                                                                
  -------------------------------------------------- ---------------------- --- ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -----

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 แล้วทั้งสิ้น จำนวน
  2,101,216 หน่วย คงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 86,418,557 หน่วย

  8.1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

  (DEMCO-W2) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

+--------------------------+---+----------------------------------------+
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ      | : | ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้               |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ      | : | วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552                    |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ      | : | 7 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ |
|                          |   | 9 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2553) |
|                          |   | ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท     |
|                          |   | จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               |
|                          |   | เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| จำนวนที่ออกและเสนอขาย      | : | 43,513,601                             |
|                          |   | (สี่สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหนึ่ง)    |
|                          |   | หน่วย                                   |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย          | : | ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น |
|                          |   | (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 7  |
|                          |   | หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท       |
|                          |   | ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               |
|                          |   | ที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท |
|                          |   | (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552    |
|                          |   | และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225      |
|                          |   | ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     |
|                          |   | 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)              |
|                          |   | โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4   |
|                          |   | พฤศจิกายน 2552                          |
|                          |   |                                        |
|                          |   | ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ล               |
|                          |   | ะรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว |
|                          |   | หากม                                   |
|                          |   | ีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราส |
|                          |   | ่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย |
|                          |   | กรณีที่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่ 0.5        |
|                          |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิขึ้นไปให้ปัดเป็น 1             |
|                          |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีเศษของหุ้นต่ำกว่า 0.5     |
|                          |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิ      |
|                          |   | ส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้                  |
|                          |   | ภายหลังจากการคำนวณส                     |
|                          |   | ิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                          |   | ในกรณีท                                 |
|                          |   | ี่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด |
|                          |   | บริษัท                                   |
|                          |   | จะดำเนินกา                              |
|                          |   | รยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว |
|                          |   | ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสด                |
|                          |   | งสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย        | : | 0.00 บาท (ศูนย์บาท)                      |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| อัตรา                     | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย             |
| การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ |   | มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น              |
|                          |   | (อ                                     |
|                          |   | าจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ     | : | 2.60 บาท (สองบาทหกสิบสตางค์) ต่อ 1 (หนึ่ง)  |
|                          |   | หุ้นสามัญใหม่                              |
|                          |   | (อ                                     |
|                          |   | าจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ  | : | บริษัทจะนำใบสำคัญแส                       |
|                          |   | ดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ |
|                          |   | เอ็ม เอ ไอ                              |
+--------------------------+---+----------------------------------------+
| ตลาดรอง                  | : | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใน        |
| ของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ |   | ครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ |
|                          |   | เอ็ม เอ ไอ                              |
+--------------------------+---+----------------------------------------+

  ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 แล้วทั้งสิ้น จำนวน
  1,785,244 หน่วย คงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 41,728,357 หน่วย

2.  ผู้ถือหุ้น

 ^(รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553)

+------------------------------------+------------------+--------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                         | ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์  |              |
|                                    | 2553             |              |
+====================================+==================+==============+
|                                    | จำนวนหุ้น          | ร้อยละ        |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 1. กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์¹           | 96,997,012       | 31.83        |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 2. นายกำธร กิตติอิสรานนท์              | 26,143,328       | 8.58         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 3. กลุ่มนายประเดช กิตติอิสรานนท์²        | 21,445,510       | 7.04         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 4. น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์            | 12,728,299       | 4.18         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 5. น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์           | 9,859,279        | 3.24         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 6. นายสุวัฒน์ จรดล                    | 8,345,115        | 2.74         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 7. นายสุกฤษฏิ์ จรดล                   | 6,883,203        | 2.26         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 8. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์                 | 6,005,926        | 1.97         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 9 น.ส.วันวิสา กิตติอิสรานนท์             | 5,625,000        | 1.85         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 10. บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์                | 5,592,732        | 1.84         |
+------------------------------------+------------------+--------------+
| 11. อื่นๆ                            | 105,094,998      | 34.47        |
+------------------------------------+------------------+--------------+
|   รวม                              | 304,720,402      | 100.0        |
+------------------------------------+------------------+--------------+

หมายเหตุ:

1.  กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์

2.  กลุ่มนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ประกอบด้วย นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นางบุษยา
    กิตติอิสรานนท์

    8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
    ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย
    ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
    หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
    โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น
    ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
    หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต