16

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

    1.  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในปี 2551 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 5,020.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ
14.84 เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยสามารถแบ่งการประกันภัยออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ

- การรับประกันภัยรถยนต์

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 4,311.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85.89
ของเบี้ยประกันภัยรับรวม บริษัทฯ เน้นการรับประกันรถนั่งและรถบรรทุกส่วนบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มีการจัดทำข้อมูลสถิติการประกันภัยรถยนต์แยกตามประเภทรถ ลักษณะการใช้รถ
เพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการรับประกัน
ในกรณีที่ความเสี่ยงในแต่ละประเภทได้เปลี่ยนไป

  - การรับประกันภัยอัคคีภัย

เบี้ยประกันภัยอัคคีภัย 129.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.58
ของเบี้ยประกันภัยรับรวม ประเภทของภัยที่บริษัทฯ รับประกันได้แก่ บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า
อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยให้ความคุ้มครองต่อตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์
เครื่องจักร และสต๊อกสินค้า ซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า
ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย นอกจากนี้กรมธรรม์อัคคีภัย
ยังสามารถขยายความคุ้มครองถึงภัยพิเศษต่าง ๆ เช่น ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ
ภัยแผ่นดินไหว ภัยอากาศยาน ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
ภัยเนื่องจากการกระทำอันป่าเถื่อนและมีเจตนาร้าย เป็นต้น
โดยผู้เอาประกันเสียเบี้ยประกันเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
สำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (INDUSTRIAL ALL RISK)
ซึ่งให้ความคุ้มครองกว้างกว่ากรมธรรม์อัคคีภัย เช่น อัคคีภัย โจรกรรม ความเสียหายต่อกระจก
ความเสียหายจากเครื่องพรมน้ำดับเพลิงรั่ว เป็นต้น
โดยผู้เอาประกันจะต้องเสียเบี้ยประกันสูงกว่ากรมธรรม์อัคคีภัย
และจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบเอง

  - การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 571.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.38
ของเบี้ยประกันภัยรับรวม ซึ่งประกอบด้วยการประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันภัยอิสรภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ การประกันภัยการเดินทาง
และการประกันภัยเสี่ยงภัยทุกชนิดที่รับประกันอยู่ในปัจจุบัน ส่วนสินค้าที่ลูกค้าสามารถซื้อทดแทนได้ คือ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ในกรณีเดินทางโดยรถยนต์สามารถทดแทนโดยกรมธรรม์ ผู้ประสบภัยจากรถ
(กฎหมายบังคับ) และในกรณีเดินทางโดยทางเรือสามารถทดแทน
โดยกรมธรรม์การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง (กฎหมายบังคับ)

17

- การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 7.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.16
ของเบี้ยประกันภัยรับรวมซึ่งแบ่งการขนส่งออกเป็น การขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ, ทางบก
โดยการให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง
ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง เช่น เรือล่ม,เรือจม, เรือเกยตื้น, เรือไฟไหม้,
เครื่องบินตก, การแตกหักเสีย, การโจรกรรมฯลฯ เบี้ยประกันภัยในปีนี้ ที่ลดลง เนื่องจาก
ภาวะการแข่งขันในการตัดราคาอย่างรุนแรง ประกอบกับ บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ
หรือ ธนาคาร ในการสนับสนุน นอกจากนั้น ลูกค้าของบริษัทฯ
บางรายก็ยังลดปริมาณการนำเข้าและได้รับผลกระทบจากการส่งออกเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท

2.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1)  นโยบายการตลาด

นโยบายการตลาดจะเน้นการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ กำหนดราคาในระดับที่พอดีเพื่อให้บริษัทฯ
สามารถจำหน่ายได้ และขณะเดียวกันสามารถพัฒนาคุณภาพบริการได้ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆ
โดยการออกกรมธรรม์ที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
ในส่วนของช่องทางจำหน่ายนั้น บริษัทฯ
ยังคงมีนโยบายเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายและขยายเครือข่ายสาขาให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตและบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

จากที่บริษัทฯ
ได้ชูความรวดเร็วในการไปถึงที่เกิดเหตุและการซ่อมภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนดเป็นจุดขายและสร้างความแตกต่างเป็นเจ้าแรก
จนเป็นมาตรฐานใหม่ที่บริษัทประกันภัยต่างๆ เริ่มยึดถือเป็นเป้าหมายปฏิบัติแล้วนั้น
ท่ามกลางการแข่งขันที่เชี่ยวกรากของธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีจำนวนบริษัทมากถึง 72 บริษัทนั้น
การกำหนดจุดยืน คุณค่าหรือคุณประโยชน์ของตราสินค้า (Brand) ให้ชัดเจน
ตลอดจนการโฆษณาให้ลูกค้าได้รับทราบคุณประโยชน์ของ Brand อย่างชัดเจนคงไม่เพียงพอ บริษัทฯ
จึงได้พยายามผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้แค่
มาเร็ว

เคลมเร็ว ซ่อมเร็ว เท่านั้น แต่เราก็เร็วในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
ซึ่งเป็นภาพที่ลูกค้าจดจำเราได้เพิ่มขึ้นในอีกลักษณะหนึ่ง นับได้ว่าบริษัทฯ
ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการสร้างภาพลักษณ์ผ่านวิธีการนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการสร้าง Brand
ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งด้วยวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อ

18

เนื่อง ส่วนโครงการ Speed Guarantee 1 และ 2 ซึ่งเป็นการชดเชยลูกค้ากรณีบริษัทฯ
ไม่สามารถให้ บริการได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนดไว้นั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องต่อไป
เพื่อเป็นการให้ความมั่นใจลูกค้าต่อความรวดเร็วในการบริการของบริษัทฯ

ลักษณะลูกค้า

โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายบุคคลกลุ่มระดับกลางล่างขึ้นไป สัดส่วนลูกค้าในกรุงเทพเท่ากับร้อยละ
71 ในขณะที่ภูมิภาคเท่ากับร้อยละ 29 โดยมีการกระจายไปทั่วทุกภาค ประเภทรถที่ทำประกันร้อยละ
82 เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและร้อยละ 18 เป็นรถพาณิชย์

2)  ช่องทางการจำหน่าย

  บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายหลายช่องทาง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการต้องอาศัยยอด

เบี้ยประกันจากตัวแทน หรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยวิธีการขยายสาขา
และเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ปัจจุบันการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ
มีอัตราพึ่งพิงตัวแทนหรือนิติบุคคลรายใหญ่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยยอดเบี้ยประกันสูงสุดของตัวแทน
10 อันดับแรก เทียบกับมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวมเฉลี่ยทั้งปี 2551 อยู่ที่อัตราร้อยละ
27.43โดยรายที่สูงสุด บริษัทฯมีอัตราพึ่งพิงเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ 7.34

ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ สามารถแยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

- การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับมีการจำหน่ายผ่านตัวแทนร้อยละ 41.36
โดยตัวแทนกรุงเทพฯมีสัดส่วนร้อยละ 17.53 และตัวแทนภูมิภาคมีสัดส่วนร้อยละ 23.83
สำหรับการจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินและโบรกเกอร์มีสัดส่วนร้อยละ 38.76
ส่วนที่เหลือเป็นการจำหน่ายตรง

- การประกันอัคคีภัย
อาศัยตัวแทนและสถาบันการเงินเป็นช่องทางการจำหน่ายหลักเช่นกันโดยการจำหน่ายผ่านตัวแทนมีสัดส่วนร้อยละ
67.7 และสถาบันทางการเงินร้อยละ 32.3

- การประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาศัยสถาบันการเงินเป็นช่องทางการจำหน่ายหลักถึงร้อยละ 61

นอกจากการขายผ่านช่องทางจำหน่ายเดิม เช่น สถาบันการเงินและตัวแทนจำหน่ายแล้ว
ปัจจุบันลูกค้าเริ่มให้การยอมรับมากขึ้นกับการซื้อประกันทางโทรศัพท์
โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน เช่น
ประกันภัยรถยนต์และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล นับจากที่บริษัทฯ ดำเนินการ

19

ขยายตลาดผ่านช่องทาง Telemarketing มาสองปีครึ่ง ปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
และยังคงขยายตลาดในช่องทางนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
โดยจะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มากขึ้น เพิ่มอัตราการซื้อต่อการโทรให้สูงขึ้น

ภาวการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในธุรกิจประกันวินาศภัย มีบริษัทประกันวินาศภัยจำนวนมากถึง 72 บริษัท
ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยค่อนข้างกระจุกตัว กล่าวคือ
บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 51
และบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุดอันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 15.13 สำหรับบริษัท
สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 4 อยู่ที่ร้อยละ 4.76
แต่หากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรถยนต์ จะมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 2 อยู่ที่ร้อยละ 6.81

ในส่วนของช่องทางการจำหน่ายนั้น
ก็ได้มีการพัฒนาการจากเดิมที่พึ่งการตลาดผ่านสถาบันการเงินและตัวแทนจำหน่ายโดยส่วนใหญ่
มาเป็นอาศัยช่องทางตลาดใหม่ๆ เช่น การขายผ่านธนาคาร (Bancassurance)
การขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และการขายผ่าน Internet เป็นต้น
โดยกรมธรรม์ที่จำหน่ายมีทั้งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัทประกันภัยที่อยู่ในเครือสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ถึงแม้จะมีข้อได้เปรียบทางด้านเครือข่าย
สาขาและฐานข้อมูลลูกค้า
ตลอดจนมีโอกาสในการขายตรงถึงลูกค้าได้มากกว่าบริษัทประกันที่ไม่ได้อยู่ในเครือธนาคาร
แต่หากพิจารณาในด้านความสามารถในการจัดการสินไหมรถยนต์
และการรองรับการให้บริการลูกค้าแล้ว
กลุ่มบริษัทประกันภัยที่ไม่อยู่ในเครือธนาคารก็จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความชำนาญการและประสบการณ์
รวมทั้งมีเครือข่ายตัวแทนและอู่ซ่อมรถที่กว้างขวางกว่า

  3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  (ก) แหล่งที่มาของเงินทุน

นโยบายการจัดหาเงินทุน

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนดังนี้

  1. เงินกองทุน ประกอบด้วย

1.  ทุนจดทะเบียน หมายถึง ทุนที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว รวมทั้งส่วนเกินมูลค่าหุ้นด้วย

2.  ทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินสำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิก่อนจ่ายเงินปันผล

20

3.  กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว ของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

  2. กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ได้มาจาก
  การเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัยต่อ จากผู้เอาประกัน ตัวแทน นายหน้า

  3. เงินรับจากกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ
  จะนำเงินสดรับจากการดำเนินงานที่เหลือจากการใช้จ่ายตามภาระผูกพันไปลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมการประกันภัยกำหนด
  ทำให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับ และ เงินปันผล รวมทั้งกำไร(ขาดทุน)
  จากการขายหลักทรัพย์

  4. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์
  เพื่อไว้ใช้เป็นแหล่งเงินทุนกรณีฉุกเฉิน เช่น การจ่ายค่าสินไหมรายใหญ่ๆ ณ 31 ธันวาคม 2551
  บริษัทฯ ไม่มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

(2) การให้กู้ยืม

  นโยบายการให้กู้ยืม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการให้กู้ยืมตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

  ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อไปให้แก่บุคคลภายนอกแต่จะให้สินเชื่อแก่

พนักงานบริษัทฯที่กู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
บริษัทฯก็จะให้พนักงานนำอสังหาริมทรัพย์นั้น มาจำนองเพื่อเป็นหลักประกันด้วย

สำหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาจำนองเป็นประกันนั้น
บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คือใช้ราคาประเมินของกรมที่ดิน หรือ
ราคาประเมินของนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบให้เป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ราคาที่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

-   การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม

บริษัทฯจะพิจารณาการให้กู้ยืม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย อย่างเคร่งครัด
ตลอดจนมีการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลักวิชาการที่ดี
มีการกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระที่สอดคล้องกับกระแสเงินที่ผู้กู้จะสามารถชำระหนี้ได้
รวมทั้งกำหนดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

(3) เงินลงทุน

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 บริษัทฯสามารถประกอบธุรกิจการลงทุนได้
ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยโดยบริษัทฯ
ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านการลงทุน ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและสัดส่วนของการลงทุนแต่ละ

21

ประเภท ให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวข้างต้น ในปี 2551
บริษัทฯได้มีการลงทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทดังนี้

จำนวนเงิน (ล้านบาท) อัตราร้อยละ

(ตามราคาทุน)

1.  เงินฝากธนาคาร 1,515.5 31.3

2.  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ และ ตั๋วเงินคลัง 1,064.2 22.0

3.  ซื้อตั๋วเงิน 30.0 0.6

4.  ซื้อหุ้นทุน 268.0 5.5

5.  ซื้อหุ้นกู้ 772.3 16.0

6.  ซื้อหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น หน่วยลงทุน 1,183.5 24.4

7.  เงินให้กู้ยืม 9.0 0.2

  รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 4,842.5 100.0

(4) สัดส่วนการจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ---ไม่มี---

(5) สภาพคล่อง

  นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอและเหมาะสม
โดยการเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยค้างรับให้รวดเร็ว
เพื่อเตรียมสภาพคล่องสำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
และมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด รับ - จ่าย ในแต่ละสัปดาห์
เพื่อให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
เน้นให้ความสำคัญต่อหนี้สินระยะสั้นตัวหลักที่มีผลต่อสภาพคล่องคือ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
โดยบริษัทฯ
ได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้นที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เช่น
เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ , การลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น
ในส่วนที่ไม่สามารถประมาณการได้ล่วงหน้า