โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 45,129,302,690 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,512,930,269 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยทุนจดทะเบียน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. จำนวนทุนชำระแล้วคือ 45,061,129,360 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 4,506,112,936 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
  บาท

  2. จำนวนทุนที่ยังมิได้ชำระ คือ 68,173,330 บาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้ชำระทั้งหมดจำนวน 6,817,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ในระยะที่ผ่านมา มีดังนี้

  ------------------- ------------ ----------- ---------- --------------------------------------------
  เดือน/ปี              ทุนจดทะเบียน   ทุนชำระแล้ว              วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
  ที่จดทะเบียนการเพิ่มทุน   (ล้านบาท)     (ล้านบาท)               

                                   ทุนที่เพิ่ม      หลังเพิ่มทุน   

  พฤศจิกายน 2554       45,129       1.28        45,061     รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
                                                          (PTTAR ESOP-Warrant) ที่จัดสรรให้กรรมการ
                                                          ผู้บริหารหรือพนักงานของ PTTAR หรือ ปตท. จำนวน
                                                          495,300 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 128,298 หุ้น
                                                          มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
  ------------------- ------------ ----------- ---------- --------------------------------------------

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่รับมาจาก PTTAR

ตามที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ได้จดทะเบียนควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
(“PTTAR”) กับบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“PTTCH”) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ทำให้ทั้ง PTTAR และ PTTCH สิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ
จะรับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ PTTAR และ PTTCH นั้น

ทั้งนี้เนื่องจาก PTTAR ซึ่งเกิดจากการควบบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (“RRC”)
กับ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ATC”) ซึ่ง PTTAR
ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย
ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ RRC เดิมและผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) (“ปตท.”) ที่มาปฏิบัติงานที่ RRC เต็มเวลา ซึ่งได้รับอนุมัติจากกลต. เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2550 จำนวน 57,999,996 หน่วย
และได้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิของ PTTAR (“PTTAR ESOP
Warrant”)

โดยบริษัทฯ ได้รับโอน PTTAR ESOP Warrant ที่ยังคงเหลืออยู่กับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัท PTTAR หรือ ปตท. โดย ณ 29 สิงหาคม 2554 มี PTTAR ESOP
Warrant คงเหลือทั้งหมด 12,939,342 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยต่อ
0.5167553 หุ้นสามัญ และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 23.22 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของ PTTAR ESOP Warrant ได้กำหนดให้ ต้องมีการปรับราคา
และอัตราการใช้สิทธิของ PTTAR ESOP Warrant ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ
โดยมีการราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับ 46.32 บาทต่อหุ้นบริษัทฯ
และอัตราการใช้สิทธิใหม่คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้
0.2590478 หุ้น

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ ยกเว้น
เรื่องราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิซึ่งจะเป็นไปตามราคาและอัตราดังกล่าวข้างต้น
โดยมีรายละเอียดของการใช้สิทธิใหม่ดังนี้

+--------------------------------------+-----------------+-------------+
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมทั้งหมด           | 57,999,996      | หน่วย        |
+--------------------------------------+-----------------+-------------+
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทรับมาจาก PTTAR | 12,939,342      | หน่วย        |
+--------------------------------------+-----------------+-------------+
| จำนวนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ                 | 3,459,665       | หุ้น          |
| ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ               |                 |             |
+--------------------------------------+-----------------+-------------+
| ราคาเสนอขาย                          | 0               | บาทต่อหน่วย   |
+--------------------------------------+-----------------+-------------+
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                     | 5               | ปี           |
+--------------------------------------+-----------------+-------------+
| อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ            | 1 หน่วยต่อ        |             |
|                                      | 0.2590478       |             |
|                                      | หุ้นสามัญ          |             |
+--------------------------------------+-----------------+-------------+
| ราคาการใช้สิทธิ                         | 46.32           | บาทต่อหุ้น     |
+--------------------------------------+-----------------+-------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ                     |   ผู้ถือใบสำคัญแสดง |             |
|                                      | สิทธิสามารถที่จะใช้ส |             |
|                                      | ิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ |             |
|                                      | ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ |             |
|                                      |   ได            |             |
|                                      | ้ครั้งละไม่เกินร้อยละ |             |
|                                      |   25, 25 และ 50 |             |
|                                      |   ของ           |             |
|                                      | จำนวนใบสำคัญแสดง |             |
|                                      | สิทธิทั้งหมดที่แต่ละคน |             |
|                                      |   ได            |             |
|                                      | ้รับจัดสรรจากบริษัทฯ |             |
|                                      |   ภา            |             |
|                                      | ยหลังจากครบกำหนด |             |
|                                      |   12, 24, และ   |             |
|                                      |   36 เดือน       |             |
|                                      |   นับแต่วันที่อ      |             |
|                                      | อกใบสำคัญแสดงสิทธิ |             |
|                                      |   ตามลำดับ ทั้งนี้   |             |
|                                      |   การใช้สิทธิจะสาม |             |
|                                      | ารถกระทำได้ในวันท |             |
|                                      | ำการสุดท้ายของทุกๆ |             |
|                                      |   3 เดือน        |             |
|                                      |                 |             |
|                                      | นับจากวันใช้สิทธิครั้ง |             |
|                                      | แรกตลอดอายุของใบ |             |
|                                      |   สำคัญแสดงสิทธิ   |             |
+--------------------------------------+-----------------+-------------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มียอดสะสมของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิตามโครงการ PTTAR ESOP
Warrants ดังกล่าว จำนวน 128,298
หุ้นและมียอดคงเหลือของหุ้นรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิจำนวน 3,331,367 หุ้น

ตราสารหนี้

  บริษัทได้ออกตราสารหนี้ระยะยาว 7 รุ่นประกอบด้วย

  1. หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (USD)

ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 10 ปี ออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 มูลค่ารวม
300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6
เดือน มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในปี 2558

  2. หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (USD)

ชนิดหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 7 ปี จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ออกเมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2548 จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 กรกฎาคม
2555 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
เริ่มจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 20 มกราคม 2549

บริษัทฯ ได้ทะยอยซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวรวมจำนวน 65.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐเหลือจำนวน 234.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด คิดเป็นจำนวน 4.9 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000
บาท รวมเป็นมูลค่า 4,900 ล้านบาท ชุดที่ 1 จำนวน 2,100 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 2,800
ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.58 ต่อปี และ 5.50 ต่อปี ตามลำดับ
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และวันที่ 10 ตุลาคม
2560 ตามลำดับ

4. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คิดเป็นจำนวน 5 แสนหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า
500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ตุลาคม 2558

5. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด คิดเป็นจำนวน 12 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000
บาท รวมเป็นมูลค่า 12,000 ล้านบาท ชุดที่ 1 จำนวน 8,000 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 4,000
ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

+------------------------+---------------------+----------------------+
| หุ้นกู้                    | ชุดที่ 1               | ชุดที่ 2                |
+------------------------+---------------------+----------------------+
| มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท)   | 8,000               | 4,000                |
+------------------------+---------------------+----------------------+
| อายุหุ้นกู้ (ปี)             | 5                   | 7                    |
+------------------------+---------------------+----------------------+
| อัตราดอกเบี้ยคงที่          | ปีที่ 1-3 : 5.30       | ปีที่ 1-3 : 5.30        |
|                        |                     |                      |
| (ร้อยละต่อปี)             | ปีที่ 4-5 : 6.00       | ปีที่ 4-5 : 6.00        |
|                        |                     |                      |
|                        |                     | ปีที่ 6-7 : 6.45        |
+------------------------+---------------------+----------------------+
| วันออกหุ้นกู้               | 4 ธันวาคม 2551       | 4 ธันวาคม 2551        |
+------------------------+---------------------+----------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน        | 4 ธันวาคม 2556       | 4 ธันวาคม 2558        |
+------------------------+---------------------+----------------------+

6. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด คิดเป็นจำนวน 3 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท
รวมเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นชุดที่ 1 จำนวน 1,058 ล้านบาท ชุดที่ 2 จำนวน 1,942
ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี และ 5.50 ต่อปี ตามลำดับ
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มิถุนายน 2559 และวันที่ 19 มิถุนายน
2562 ตามลำดับ

7. หุ้นกู้สกุลเงินบาท

ชนิดไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2557 จำนวน 15,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000
บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30
เมษายน 2557 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง
โดยจะชำระในวันที่ 30 มกราคม 30 เมษายน 30 กรกฎาคม และ 30 ตุลาคม
ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

2.  ผู้ถือหุ้น

  (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2554
  มีดังนี้

+---+---------------------------------------+------------+------------+
|   | ชื่อผู้ถือหุ้น                               | จำนวน      | ร้อยละของ   |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       | หุ้นชำระแล้ว  | ทุนชำระแล้ว  |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                | 2,2        | 48.92      |
| . |                                       | 04,318,909 |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 | 2          | 4.59       |
| . |                                       | 06,803,072 |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 3 | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD     | 1          | 3.27       |
| . |                                       | 47,407,566 |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 4 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด             | 83,427,636 | 1.85       |
| . |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 5 | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)          | 82,164,775 | 1.82       |
| . |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 6 | CHASE NOMINEES LIMITED 42             | 75,474,306 | 1.68       |
| . |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 7 | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED      | 71,017,132 | 1.58       |
| . |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 8 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC     | 60,310,434 | 1.34       |
| . | LENDING THAILAND                      |            |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   | 53,624,104 | 1.19       |
| . |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+
| 1 | THE BANK OF NEW YORK MELLION-CGT      | 50,270,230 | 1.12       |
| 0 | TAXABLE                               |            |            |
| . |                                       |            |            |
|   |                                       |            |            |
+---+---------------------------------------+------------+------------+

  หมายเหตุ (ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2554)

  (1) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปตท. ประกอบด้วย

  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  2. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร้อยละ
  41.44)

  (2) ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting
  Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
  กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  (3) ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ประกอบด้วย

  1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 82,164,775 หุ้น

  2. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ
  26)

  จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 43,420,625 หุ้น

  3. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

  (ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 75.95)

  จำนวนหุ้นชำระแล้วที่ถือในบริษัทฯ: 8,541,081 หุ้น

  (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
  หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญมี กลุ่มบริษัท ปตท. ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ
  49.69

  (ค) ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 300 ราย ถือหุ้นรวมกัน
971,484,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.56 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 ว่า
“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด
เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบเจ็ด (37)
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้ “กำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท
โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น
ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว