7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของธนาคาร

7.1.1 หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

1) หุ้นสามัญของธนาคารจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อ
“KK” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 634,328,864 หุ้น
(มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้

-   ทุนจดทะเบียน 6,603,288,640 บาท

-   ทุนชำระแล้ว 6,343,288,640 บาท

ตามที่ธนาคารได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ให้แก่กรรมการ และ/หรือ
พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2553 โดยในปี 2554 มีการเปิดให้ใช้สิทธิรวม 2 ครั้ง
ในวันที่ 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ตามลำดับ ซึ่งในครั้งแรกไม่มีผู้ขอใช้สิทธิ แต่ในครั้งที่ 2
มีผู้ขอใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวม 319,400 หุ้น (จะเริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม
2555) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นสามัญเป็น 634,648,264 หุ้น มีทุนชำระแล้ว
6,346,482,640 บาท

2) ธนาคารไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

7.1.2 หุ้นกู้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาวและระยะสั้นคงเหลือรวมมูลค่าทั้งสิ้น
  17,707 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-   หุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1,184 ล้านบาท

+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| ชื่อหุ้นกู้ | จำนวน   | วันที่ออกหุ้นกู้ | อายุ  | วันครบกำ  | ย        | Coupon  |
|       |         |           | (ปี)  | หนดไถ่ถอน | อดคงเหลือ | (p.a.)  |
|       | (       |           |      |          |          |         |
|       | ล้านบาท) |           |      |          | (ล้านบาท) | (ร้อยละ) |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 48.00   | 3         | 0.5  | 09       | 48.00    | 3.47    |
| 2109A |         | 0/06/2554 |      | /01/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 200.00  | 0         | 0.5  | 09       | 200.00   | 3.67    |
| 2109B |         | 4/07/2555 |      | /01/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 11.00   | 0         | 0.5  | 09       | 11.00    | 3.67    |
| 2109C |         | 7/07/2554 |      | /01/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 50.00   | 1         | 0.5  | 13       | 50.00    | 3.77    |
| 2113A |         | 4/07/2554 |      | /01/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 54.00   | 1         | 0.5  | 12       | 54.00    | 3.77    |
| 2112A |         | 4/07/2554 |      | /01/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 110.00  | 1         | 0.5  | 02       | 110.00   | 3.77    |
| 2202A |         | 4/07/2554 |      | /02/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 110.00  | 0         | 0.5  | 09       | 110.00   | 3.75    |
| 2209A |         | 5/08/2554 |      | /02/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 50.00   | 2         | 0.5  | 23       | 50.00    | 3.62    |
| 2223A |         | 5/08/2554 |      | /02/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 250.00  | 0         | 0.5  | 09       | 250.00   | 3.62    |
| 2309A |         | 8/09/2554 |      | /03/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 170.00  | 1         | 0.5  | 15       | 170.00   | 3.62    |
| 2315A |         | 5/09/2554 |      | /03/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
| KK1   | 131.00  | 2         | 0.5  | 22       | 131.00   | 3.62    |
| 2322A |         | 2/09/2554 |      | /03/2555 |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+
|       | 1       |           |      |          | 1,184.00 |         |
|       | ,184.00 |           |      |          |          |         |
+-------+---------+-----------+------+----------+----------+---------+

-   หุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่า 16,523 ล้านบาท

+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| ลำ | ชื่อหุ้นกู้ | จำนวน  | ว       | อ  | วันครบกำ  | ยอ      | อ         |
| ดับ |       |        | ันออกหุ้นกู้ | ายุ | หนดไถ่ถอน | ดคงเหลือ | ัตราดอกเบี้ย |
|    |       | (ล     |         | (  |          |         | (ร้อยละ    |
|    |       | ้านบาท) |         | ปี) |          | (       | ต่อปี)      |
|    |       |        |         |    |          | ล้านบาท) |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 1  | K     | 1,     | 24/     | 2  | 24       | 1       | 6m.       |
|    | K122A | 000.00 | 02/2553 |    | /02/2555 | ,000.00 | FD        |
|    |       |        |         |    |          |         | +1.00^(*) |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 2  | K     | 600.00 | 05/     | 2  | 05       | 600.00  | 2.87      |
|    | K123A |        | 03/2553 |    | /03/2555 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 3  | K     | 1,     | 12/     | 2  | 12       | 1       | 6m.       |
|    | K123B | 000.00 | 03/2553 |    | /03/2555 | ,000.00 | FD+1.00*  |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 4  | K     | 1,     | 17/     | 3. | 17       | 1       | 3.35      |
|    | K135A | 000.00 | 03/2553 | 17 | /05/2556 | ,000.00 |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 5  | K     | 320.00 | 19/     | 2  | 19       | 320.00  | 2.90      |
|    | K123C |        | 03/2553 |    | /03/2555 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 6  | K     | 2,     | 28/     | 2  | 28       | 2       | 2.83      |
|    | K127A | 493.00 | 07/2553 |    | /07/2555 | ,493.00 |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 7  | K     | 500.00 | 17/     | 2  | 17       | 500.00  | 2.88      |
|    | K128A |        | 08/2553 |    | /08/2555 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 8  | K     | 1,     | 20/     | 2  | 20       | 1       | 2.85      |
|    | K129A | 310.00 | 09/2553 |    | /09/2555 | ,310.00 |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 9  | K     | 2,     | 14/     | 2  | 14       | 2       | 2.88      |
|    | K12OA | 000.00 | 10/2553 |    | /10/2555 | ,000.00 |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 10 | K     | 1,     | 25/     | 2  | 25       | 1       | 2.88      |
|    | K12NA | 300.00 | 11/2553 |    | /11/2555 | ,300.00 |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 11 | K     | 2,     | 17/     | 2  | 17       | 2       | 3.45      |
|    | K132A | 000.00 | 02/2554 |    | /02/2555 | ,000.00 |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 12 | K     | 650.00 | 01/     | 7  | 01       | 650.00  | 4.62      |
|    | K186A |        | 06/2554 |    | /06/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 13 | K     | 240.00 | 22/     | 7  | 22       | 240.00  | 5.00      |
|    | K187A |        | 07/2554 |    | /07/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 14 | K     | 500.00 | 23/     | 7  | 23       | 500.00  | 4.80      |
|    | K188A |        | 08/2554 |    | /08/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 15 | K     | 625.00 | 02/     | 7  | 02       | 625.00  | 5.10      |
|    | K18DA |        | 12/2554 |    | /12/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 16 | K     | 975.00 | 07/     | 5  | 07       | 975.00  | 5.10      |
|    | K16DA |        | 12/2554 |    | /12/2559 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 17 | K     | 10.00  | 07/     | 7  | 07       | 10.00   | 5.05      |
|    | K18DB |        | 12/2554 |    | /12/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
|    | รวม   | 16,    |         |    |          | 16      |           |
|    |       | 523.00 |         |    |          | ,523.00 |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+

รายละเอียดของหุ้นกู้ระยะยาวประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ มีดังนี้

1.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK122A

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

จำนวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย

อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

วันออกหุ้นกู้ : 24 กุมภาพันธ์ 2553

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 24 กุมภาพันธ์ 2555

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอ้างอิง บวกร้อยละ 1 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 24 ก.พ., 24 พ.ค., 24 ส.ค. และ 24 พ.ย.ของทุกปี
ตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 2/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK123A

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

จำนวนที่เสนอขาย : 600,000 หน่วย

จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 600,000 หน่วย

อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

วันออกหุ้นกู้ : 5 มีนาคม 2553

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 5 มีนาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.87 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 5 มี.ค. และ 5 ก.ย.ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK123B

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

จำนวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย

อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

วันออกหุ้นกู้ : 12 มีนาคม 2553

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 12 มีนาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอ้างอิง บวกร้อยละ 1 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 12 มี.ค., 12 มิ.ย., 12 ก.ย. และ 12 ธ.ค. ของทุกปี
ตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

4.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556

  สัญลักษณ์ : KK135A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 2 เดือน

วันออกหุ้นกู้ : 17 มีนาคม 2553

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 17 พฤษภาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 17 มี.ค. และ 17 ก.ย. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 5/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK123C

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 320,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 320,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 19 มีนาคม 2553

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 19 มีนาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 19 มี.ค. และ 19 ก.ย. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

6.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 6/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK127A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถาบัน 13 ประเภท
  และผู้ลงทุนรายใหญ่

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 2,493,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,493,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 28 กรกฎาคม 2553

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 28 กรกฎาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.83 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 28 ม.ค. และ 28 ก.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 7/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK128A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 500,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 500,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 17 สิงหาคม 2553

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 17 สิงหาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 17 ก.พ. และ 17 ส.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

8.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 8/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK129A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 1,310,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,310,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 20 กันยายน 2553

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 20 กันยายน 2555

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 20 มี.ค. และ 20 ก.ย. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

9.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 9/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK12OA

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถาบัน 13 ประเภท
  และผู้ลงทุนรายใหญ่

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 2,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 14 ตุลาคม 2553

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 14 ตุลาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 14 เม.ย. และ 14 ต.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

10. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 10/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

  สัญลักษณ์ : KK12NA

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถาบัน 13 ประเภท
  และผู้ลงทุนรายใหญ่

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 1,300,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,300,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 25 พฤศจิกายน 2553

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 25 พฤศจิกายน 2555

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 25 พ.ค. และ 25 พ.ย. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

11. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556

  สัญลักษณ์ : KK132A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถาบัน 13 ประเภท
  และผู้ลงทุนรายใหญ่

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 2,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 17 กุมภาพันธ์ 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 17 กุมภาพันธ์ 2556

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 17 ก.พ. และ 17 ส.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

12. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

  สัญลักษณ์ : KK186A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 650,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 650,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 1 มิถุนายน 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 1 มิถุนายน 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.62 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 1 มิ.ย. และ 1 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

13. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 3/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

  สัญลักษณ์ : KK187A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 240,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 240,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 22 กรกฎาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 22 กรกฎาคม 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 22 ม.ค. และ 22 ก.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

14. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 4/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

  สัญลักษณ์ : KK188A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 500,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 500,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 23 สิงหาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 23 สิงหาคม 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 23 ก.พ., 23 พ.ค., 23 ส.ค. และ 23 พ.ย. ของทุกปี
  ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

15. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 5/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

  สัญลักษณ์ : KK18DA

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 625,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 625,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 2 ธันวาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 2 ธันวาคม 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

16. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 6/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

  สัญลักษณ์ : KK16DA

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 975,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 975,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 5 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 7 ธันวาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 7 ธันวาคม 2559

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

17. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 7/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

  สัญลักษณ์ : KK18DB

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 10,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 10,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 7 ธันวาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 7 ธันวาคม 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.05 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3.  ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ในปี 2554 ธนาคารคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่เสนอให้กรรมการ
  และ/หรือ พนักงานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทย่อย (ESOP
  Warrant) เพียง 1 รายการ คือ ESOP Warrant รุ่นที่ 2 (ESOP-W2)
  ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
  มีมติอนุมัติให้ออกเป็นจำนวนไม่เกิน 26,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย
  และมีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

  ESOP-W2 มีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 30 ของเดือน กันยายน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน
  มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2554 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ในสัดส่วน 1:1 และราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ
  29.27 บาทต่อหน่วย

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ธนาคารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการจัดสรร ESOP-W2
  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นจำนวน 110,000
  หน่วย ส่งผลให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรคงเหลือ 25,890,000 หน่วย
  และมีกำหนดการใช้สิทธิในปี 2554 จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้

  -------------------------------------- ----------------- -----------------
  รายละเอียด                              การใช้สิทธิ          

                                         ครั้งที่ 1            ครั้งที่ 2

  วันที่ใช้สิทธิ                               30 กันยายน 2554    30 ธันวาคม 2554

  จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ (ราย)                    -                 31

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        -                 319,400

  จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น)         -                 319,400

  จำนวนคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)        25,890,000        25,570,600

  จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ   26,000,000        25,680,600
  (หุ้น)                                                     

  จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ (บาท)         -                 9,348,838
  -------------------------------------- ----------------- -----------------

ผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญและทุนชำระแล้วของธนาคารเปลี่ยนแปลง
ดังนี้

  ----------------------------------- ----------------- ------------------
  รายละเอียด                           การใช้สิทธิ          

                                      ครั้งที่ 1            ครั้งที่ 2

  จำนวนหุ้นสามัญเดิมก่อนการใช้สิทธิ (หุ้น)      634,328,864       634,328,864

  จำนวนหุ้นสามัญใหม่หลังการใช้สิทธิ (หุ้น)      634,328,864       634,648,264*

  ทุนชำระแล้ว (บาท)                     6,343,288,640     6,346,482,640*
  ----------------------------------- ----------------- ------------------

หมายเหตุ *จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 จะเริ่มซื้อขายวันที่ 11
มกราคม 2555 และจะส่งผลให้ทุนชำระแล้วของธนาคารเพิ่มขึ้น

4.  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
    และพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

-   ไม่มี -

    1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของธนาคาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12
กันยายน 2554 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนี้

  ------------------ ------------------------------ -------------------- ------------- --------
  ลำดับ               รายชื่อผู้ถือหุ้น                     ประเภทผู้ถือหุ้น          จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1.                 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด          นิติบุคคลในประเทศ       71,542,822    11.28

  2.                 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน            บุคคลธรรมดาในประเทศ   34,782,761    5.48

  3.                 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด*        นิติบุคคลในประเทศ       34,750,804    5.48

  4.                 นางวรรณสมร วรรณเมธี             บุคคลธรรมดาในประเทศ   31,785,003    5.01

  5.                 CHASE NOMINEES LIMITED 42      นิติบุคคลต่างประเทศ      29,669,800    4.68

  6.                 CHASE NOMINEES LIMITED 30      นิติบุคคลต่างประเทศ      22,466,422    3.54

  7.                 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด**           นิติบุคคลในประเทศ       20,693,600    3.26

  8.                 HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL  นิติบุคคลต่างประเทศ      20,370,474    3.21
                     A/C                                                               

  9.                 นางสาวญาภา เทพกาญจนา           บุคคลธรรมดาในประเทศ   17,199,900    2.71

  10.                NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS นิติบุคคลต่างประเทศ      16,543,300    2.61

  ผู้ถือหุ้นอื่น                                                                334,523,978   52.74

  ยอดรวมทุนชำระแล้ว                                                        634,328,864   100.00

  แบ่งตามสัญชาติผู้ถือหุ้น                                                       จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                                                          418,786,683   66.02

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                                                       215,542,181   33.98
  ------------------ ------------------------------ -------------------- ------------- --------

  * บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด ถือหุ้นโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ร้อยละ 12.5
  และนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน ร้อยละ 25.6 ซึ่งถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 0.4 และร้อยละ 2.5
  ตามลำดับ

  ** บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ถือหุ้นโดย นางพนิดา เทพกาญจนา ร้อยละ 91.4 นางสาวญาภา
  เทพกาญจนา ร้อยละ 8.6 และนาง จรรย์สมร วัธนเวคิน ร้อยละ 0.04
  ซึ่งถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 1.1 ตามลำดับ

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60
  ของกำไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร
  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  และสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อธนาคารมีกำไรที่สมควรจะทำเช่นนั้น
  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ
  ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
  ซึ่งครอบคลุมแผนการทำธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจธนาคารทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต
  และผลกระทบทั้งก่อนและหลังจ่ายเงินปันผลนั้นๆ

  การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
  จะจ่ายในระดับที่ไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในภาวะปกติต่ำกว่าระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงในภาวะปกติ
  ซึ่งกำหนดไว้ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
  รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับเงินสำรองที่มีต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
  เพื่อให้มีระดับทัดเทียมกับค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบ
  ตามนโยบายการกันเงินสำรองของธนาคาร