7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  (ก) ทุนจดทะเบียน 1,668,125,000 บาท

  เรียกชำระแล้ว 1,588,125,000 บาท

  แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,588,125,000

  หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

  ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  ชื่อย่อหลักทรัพย์ BJC

  (ข) หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

  (ค) หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   1.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ |   |                                           |
|   ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  |   |                                           |
|   ครั้งที่ 1/2553          |   |                                           |
|   ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.  |   |                                           |
|   2558                 |   |                                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   ประเภทหุ้นกู้            | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน    |
|                        |   | และ                                       |
|                        |   | ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                             |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   ลักษณะการเสนอขาย      | : | ในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย             |
|                        |   | ในรอบระยะเวลา                             |
|                        |   | ไม่เกิน 4 เดือนใด ๆ                          |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   อายุของหุ้นกู้            | : | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                        |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|                        | : | 1,900,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท)     |
|  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย |   |                                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย     | : | 1,900,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านเก้าแสนหน่วย)     |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย     | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                      |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย   | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                      |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   วันที่ออกหุ้นกู้            | : | วันที่ 14 กรกฎาคม 2553                       |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   วันครบกำหนดไถ่ถอน      | : | วันที่ 9 กรกฎาคม 2558                        |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   อัตราดอกเบี้ย           | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้    |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   การชำระดอกเบี้ย        | : | ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้          |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   มูลค่าคงเหลือ           | : | 1,900,000,000บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท)      |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|                        |   |                                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   2.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ |   |                                           |
|   ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  |   |                                           |
|   ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1    |   |                                           |
|   ครบกำหนดไถ่ถอนปี       |   |                                           |
|   พ.ศ. 2557            |   |                                           |
|   และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่  |   |                                           |
|   ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  |   |                                           |
|   ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2    |   |                                           |
|   ครบกำหนด             |   |                                           |
|   ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559     |   |                                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   ประเภทหุ้นกู้            | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน |
|                        |   | ผู้ถือหุ้นกู้                                    |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   ลักษณะการเสนอขาย      | : | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ |
|                        |   | ผู้ลงทุนทั่วไป                                 |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้   | : | หุ้นกู้ชุดที่ 1: จำนวนไม่เกิน 1,5000,000 หน่วย      |
|                        |   | (หนึ่งล้าน                                   |
|   ที่เสนอขาย             |   | ห้าแสนหน่วย) คิดเป็น มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000  |
|                        |   | บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)                    |
|                        |   |                                           |
|                        |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: จำนวนไม่เกิน 1,5000,000 หน่วย      |
|                        |   | (หนึ่งล้าน                                   |
|                        |   | ห้าแสนหน่วย) คิดเป็น มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000  |
|                        |   | บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)                    |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|                        | : | จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย                 |
|  จำนวนและมูลค่ารวมของหุ้นกู้ |   | (สองล้านห้าแสนหน่วย)                         |
|                        |   | คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ไม่เกิน 2,500,000,000 บาท       |
|   ที่เสนอขาย             |   | (สองพันห้าร้อยล้านบาท)                        |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย     | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                      |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย   | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                      |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   อายุของหุ้นกู้            | : | หุ้นกู้ชดที่ 1: 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้              |
|                        |   |                                           |
|                        |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้              |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   วันที่ออกหุ้นกู้            | : | หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 31 พฤษภาคม 2554             |
|                        |   |                                           |
|                        |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม 2554             |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   วันครบกำหนดไถ่ถอน      | : | หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 31 พฤษภาคม 2557             |
|                        |   |                                           |
|                        |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม 2559             |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   อัตราดอกเบี้ย           | : | หุ้นกู้ชุดที่ 1: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.77 ต่อปี     |
|                        |   | ตลอดอายุหุ้นกู้                                |
|                        |   |                                           |
|                        |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี     |
|                        |   | ตลอดอายุหุ้นกู้                                |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   การชำระคืนเงินต้น       | : | ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน       |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   การชำระดอกเบี้ย        | : | ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม    |
|                        |   | และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี                    |
|                        |   | โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน   |
|                        |   | 2554                                      |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   การไถ่ถอนหุ้นกู้          | : | การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้    |
|                        |   | โดยชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว         |
|                        |   | พร้อมทั้งดอกเบี้ยหุ้น                            |
|                        |   | กู้งวดสุดท้ายที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   การซื้อคืนหุ้นกู้           | : | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จาดตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ   |
|                        |   | ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ                          |
|                        |   | เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำก                             |
|                        |   | ารซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง |
|                        |   | ทั้งนี้                                       |
|                        |   | ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้นายทะเ                      |
|                        |   | บียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยดเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|                        |   | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)               |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียน |   |                                           |
+------------------------+---+-------------------------------------------+
|   การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   | “A+” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด               |
+------------------------+---+-------------------------------------------+

  (ง)
  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

  - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

  (ก) รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555

  ---------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อ                                     จำนวนหุ้น         ร้อยละ
  ------ ----------------------------------------- --------------- ----------
  1      บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด                       1,112,704,820   70.064

  2      DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE    78,430,100      4.939
         LTD                                                       

  3      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     44,463,400      2.800

  4      กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25            33,150,500      2.087

  5      กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว                  29,083,400      1.831

  6      UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED              29,078,900      1.831

  7      PHILLIP SECURITIES PTE LTD.               27,000,000      1.700

  8      STATE STREET BANK EUROPE LIMITED          16,540,800      1.042

  9      กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ       15,679,700      0.987

  10     สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)                  15,604,000      0.983

         ยอดรวม                                    1,401,735,620   88.264
  ---------------------------------------------------------------------------

  (ข)รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company
  หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  มีดังต่อไปนี้

-   บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน

  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                          จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1      นายเจริญ สิริวัฒนภักดี                          254,951,450   25.50

  2      คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี                       254,574,750   25.46

  3      ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด               489,906,880   48.99
  ------ ----------------------------------------- ------------- ----------

ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และทีซีซี กรุ๊ป
อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด รวมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 70.064
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3.  นโบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของ
ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทหลังหักค่าสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย (หากมี) โดยคำนึงถึง
กระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ
จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ตามความเหมาะสม
โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้คำนึงถึงการตั้งสำรองตามกฎหมาย
การมีข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ
ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมด้วย

สำหรับบริษัทย่อย ที่มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จ่ายเงินปันผลร้อยละ 90
ของกำไรสุทธิ ให้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อนำเงินปันผลที่ได้รับมาเป็นรายได้ของบริษัท โดยการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทย่อย ให้คำนึงถึงการตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย ข้อตกลงทางการเงิน
หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดของกิจการและ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ
ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

+---------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| ปี       | เงินปันผล      | เงินปันผล      | รวม          | อัตราการจ่ายเงิน |
|         | งวดระหว่างกาล | งวดสุดท้าย     | (บาท/หุ้น)     | ปันผลต่อกำไรสุทธิ |
|         | (บาท/หุ้น)     | (บาท/หุ้น)     |              | (ร้อยละ)       |
+---------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 2551    | 0.15         | 0.15         | 0.30         | 44.04         |
+---------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 2552    | 0.12         | 0.21         | 0.33         | 41.52         |
+---------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 2553    | 0.25         | 0.35         | 0.60         | 50.12         |
+---------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 2554    |   0.28       |   0.45       |   0.73       |   54.18       |
+---------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 2555    | 0.32         | 0.52         | 0.84         | 55.24         |
+---------+--------------+--------------+--------------+---------------+