8.  โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2554

ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำนวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น

-   หุ้นสามัญ 39,983,450,000 บาท จำนวน 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

-   หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. 6,550,000 บาท จำนวน 655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

-   หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. 10,000,000 บาท จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,908,842,894 หุ้น 

7.1.1 ในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้

-   หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จำนวน 655,000 หุ้น
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ
    ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

-   หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ ในประเทศ
    ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ
    หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

-   ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิและเงื่อนไขแตกต่างจากผู้ถือหุ้นสามัญดังนี้

-   ในกรณีที่มีการเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินหรือทรัพย์สินใดๆ
    ที่คงเหลือจากการชำระหนี้หรือการกันเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของธนาคารให้แก่เจ้าหนี้ของธนาคารแล้ว
    ในลำดับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

-   ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเต็มตามจำนวนที่กำหนดก่อน
    ธนาคารจึงจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้

7.1.2 ในส่วนของหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 2,039,502,106 หุ้น มีการจัดสรรดังนี้

-   หุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น
    จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
    และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ซึ่งธนาคารอาจจะออก
    และเสนอขายต่อไปในอนาคต

-   หุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น
    จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    ซึ่งธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่อไปในอนาคต

-   หุ้นสามัญจำนวน 1,339,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
    ซึ่งรวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
    ตลอดจนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ในหุ้นสามัญซึ่งถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือโดยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน
    โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในต่างประเทศ และ/หรือ
    ในประเทศทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเป็นคราวๆ
    ไปก็ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

+-------------------------+-------+----------+----------+------------+
| ประเภทของหุ้นกู้            | อัตรา  | วัน       | จำนวนเงิน | Credit     |
|                         |       | ครบกำหนด |          | Rating     |
|                         | ด     |          | คงเหลือ   |            |
|                         | อกเบี้ย | ไถ่ถอน    |          | (Mood      |
|                         |       |          |          | y’s/S&P’s/ |
|                         |       |          |          |            |
|                         |       |          |          | Fitch      |
|                         |       |          |          | Ratings)   |
+-------------------------+-------+----------+----------+------------+
| หุ้น                      | 3.25% | 18 ตุลาคม | 400 ล้าน  | A3 / BBB+  |
| กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน |       | 2558     | US$      | / BBB+     |
+-------------------------+-------+----------+----------+------------+
| หุ้น                      | 4.80% | 18 ตุลาคม | 800 ล้าน  | A3 / BBB+  |
| กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน |       | 2563     | US$      | / BBB+     |
+-------------------------+-------+----------+----------+------------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน | 9     | 15 มีนาคม | 449.825  | Baa1 / BBB |
|                         | .025% | 2572     | ล้าน US$  | / -        |
+-------------------------+-------+----------+----------+------------+

7.2 การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2554

+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
| ลำ  | ผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น  | ร้อ        |
| ดับที่ |                                        |          | ยละของจำน |
|     |                                        |          | วนหุ้นทั้งหมด |
+=====+========================================+==========+===========+
|     | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 464      | 24.33     |
|  1. |                                        | ,434,206 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
|     | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  | 78       | 4.11      |
|  2. | เพื่อผู้ฝาก                                | ,378,582 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
|     | HSBC (Singapore) Nominees Pte, Ltd.    | 56       | 2.94      |
|  3. |                                        | ,112,801 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
|     | State Street Bank and Trust Company    | 51       | 2.72      |
|  4. | for Australia                          | ,968,170 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
|     | State Street Bank and Trust Company    | 45       | 2.37      |
|  5. |                                        | ,251,486 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
| 6.  | State Street Bank Europe Limited       | 38       | 2.00      |
|     |                                        | ,158,772 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
|     | Nortrust Nominees Ltd.                 | 38       | 1.99      |
|  7. |                                        | ,066,890 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
| 8.  | Morgan Stanley & Co. International     | 37       | 1.98      |
|     | Plc.                                   | ,846,675 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
|     | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)        | 35       | 1.86      |
|  9. |                                        | ,412,030 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+
|     | HSBC Bank Plc-Abu Dhabi Investment     | 34       | 1.82      |
| 10. | Authority                              | ,684,100 |           |
+-----+----------------------------------------+----------+-----------+

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) ของธนาคาร
ตามการคำนวณของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือประมาณ 97.69%

การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) หมายถึง สัดส่วนของหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ถือโดย
strategic shareholder และไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อคืน
เทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของธนาคาร ทั้งนี้ strategic shareholder
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง
ผู้ลงทุนที่ถือหุ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเพื่อเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   นโยบายของธนาคาร

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำไร
โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร
เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ตามความเหมาะสม

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43
ที่กำหนดห้ามธนาคารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และข้อ 45
ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ
รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.67/2551
เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ที่กำหนดว่า
ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง
หรือกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง มาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นสำคัญ
และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ