7.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์และหุ้นกู้ของบริษัท

  7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 8,883,558,370 บาท เรียกชำระแล้ว
8,477,339,715 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,477,339,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2553 มีจำนวน 742,901,128 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.60 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 22.81
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
www.set.or.th/nvdr/en/info/monthly_outstanding_10.html

2.  หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้

  (ก) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551
  จำนวน 2 ชุด ดังนี้

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ             |
|                   |   |   และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  |
|                   |   |   ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554"      |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555"        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,400,000 หน่วย             |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 600,000 หน่วย                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | 2,000,000,000 บาท                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 14 มีนาคม 2551                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                     |
|                   |   |                                               |
|                   |   |   - สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25  |
|                   |   |   ต่อปี                                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | - สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน             |
|                   |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มีนาคม 14     |
|                   |   | มิถุนายน 14 กันยายน และ 14 ธันวาคม                |
|                   |   | ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 มีนาคม 2554    |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 มีนาคม 2555    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 14 มีนาคม 2554                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ |
|                   |   | 14 มีนาคม 2555                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551

  ---------------------- --- ------------------------------------------------
  ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้   :   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะหุ้นกู้             :   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด
                             (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554

  ประเภทของหุ้นกู้           :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                             และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนหุ้นกู้               :   1,200,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ       :   1,000 บาท

  มูลค่าหุ้นกู้                :   1,200,000,000 บาท

  วิธีเสนอขาย              :   เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

  วันที่ออกหุ้นกู้              :   8 ตุลาคม 2551

  อายุ                    :   3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  อัตราดอกเบี้ย             :   อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี

  กำหนดชำระดอกเบี้ย        :   ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                             โดยจะชำระทุกวันที่ 8 มกราคม 8 เมษายน 8 กรกฎาคม และ 8
                             ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     :   8 ตุลาคม 2554

  การชำระคืนเงินต้น         :   ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 8 ตุลาคม 2554
                             หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ
                             ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

  การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด     :   ไม่มี

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   :   A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้             :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  นายทะเบียนหุ้นกู้           :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ตลาดรองของหุ้นกู้          :   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
  ---------------------- --- ------------------------------------------------

  (ค) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552

  ---------------------- --- ------------------------------------------------
  ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้   :   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ชื่อเฉพาะหุ้นกู้             :   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด
                             (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555

  ประเภทของหุ้นกู้           :   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
                             และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  จำนวนหุ้นกู้               :   1,300,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ       :   1,000 บาท

  มูลค่าหุ้นกู้                :   1,300,000,000 บาท

  วิธีเสนอขาย              :   เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

  วันที่ออกหุ้นกู้              :   19 มีนาคม 2552

  อายุ                    :   3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  อัตราดอกเบี้ย             :   อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี

  กำหนดชำระดอกเบี้ย        :   ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
                             โดยจะชำระทุกวันที่ 19 มีนาคม 19 มิถุนายน 19 กันยายน และ
                             19 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     :   19 มีนาคม 2555

  การชำระคืนเงินต้น         :   ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 19 มีนาคม 2555
                             หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ
                             ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

  การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด     :   ไม่มี

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   :   A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้             :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  นายทะเบียนหุ้นกู้           :   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  ตลาดรองของหุ้นกู้          :   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
  ---------------------- --- ------------------------------------------------

  (ง) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552
  จำนวน 2 ชุดดังนี้

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555"        |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555"        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 1,500,000 หน่วย                   |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 1,000,000 หน่วย                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : |   2,500,000,000 บาท                           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1                                  |
|                   |   |     เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 24 กรกฎาคม 2552                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้               |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี      |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี      |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1                                 |
|                   |   |                                               |
|                   |   | หมายถึง วัน ที่ 24 กรกฎาคม วันที่ 24 ตุลาคม วันที่ 24    |
|                   |   | มกราคม และวันที่ 24 เมษายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ |
|                   |   |                                               |
|                   |   | สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2                                 |
|                   |   |                                               |
|                   |   | หมายถึง วันที่ 24 กรกฎาคม และวันที่ 24 มกราคม        |
|                   |   | ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | 24 กรกฎาคม 2555                               |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : | ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555     |
|                   |   | หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ   |
|                   |   | ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (จ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553
  จำนวน 2 ชุดดังนี้

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556"        |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ               |
|                   |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    |
|                   |   | ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556"        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,000,000 หน่วย             |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000,000 หน่วย             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | 2,000,000,000 บาท                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 17 พฤษภาคม 2553                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 ปี 17 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี     |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี       |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1                                 |
|                   |   |                                               |
|                   |   | หมายถึง วันที่ 17 มีนาคมและวันที่ 17 กันยายน           |
|                   |   | ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2                                 |
|                   |   |                                               |
|                   |   | หมายถึง วันที่ 3 มีนาคม และวันที่ 3 กันยายน            |
|                   |   | ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
|                   |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 มิถุนายน 2556    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 17 พฤษภาคม 2556                       |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ    |
|                   |   |     วันที่ 3 มิถุนายน 2556                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ไม่มี                                           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                    |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ฉ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์     |
|                   |   | จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558" |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | จำนวน 2,500,000 หน่วย                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | 2,500,000,000 บาท                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 9 กรกฎาคม 2553                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน             |
|                   |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 9 มกราคม 9      |
|                   |   | เมษายน 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม                  |
|                   |   | ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 2558               |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : |   ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 9 กรกฎาคม |
|                   |   |   2558                                        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ไม่มี                                           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ช) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์    |
|                   |   | จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558" |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | จำนวน 500,000 หน่วย                            |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | 500,000,000 บาท                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 9 กรกฎาคม 2553                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน             |
|                   |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 9 มกราคม 9      |
|                   |   | เมษายน 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม                  |
|                   |   | ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 2558               |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : |   ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 9 กรกฎาคม |
|                   |   |   2558                                        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ไม่มี                                           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  (ซ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อผ               | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                  |
| ู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้        | : | “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์     |
|                   |   | จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557" |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน        |
|                   |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | : | จำนวน 2,000,000 หน่วย                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ  | : | 1,000 บาท                                     |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้           | : | 2,000,000,000 บาท                             |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย         | : | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | : | 11 ตุลาคม 2553                                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อายุ               | : | อายุ 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                 |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย        | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย   | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน             |
|                   |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 11 มกราคม 11    |
|                   |   | เมษายน 11 กรกฎาคม และ 11 ตุลาคม                |
|                   |   | ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้                         |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ว                 | : | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 เมษายน 2557               |
| ันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น    | : |   ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 11 เมษายน |
|                   |   |   2557                                        |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ก                 | : | ไม่มี                                           |
| ารไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| การ               | : | A- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด     |
| จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้        | : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้      | : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้     | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+

  7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553

+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | ชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ    |
|   |                                           |           |          |
|   |                                           |           | ของท     |
|   |                                           |           | ุนชำระแล้ว |
+===+===========================================+===========+==========+
| 1 | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)          | 2,10      | 24.86    |
|   |                                           | 7,539,377 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 2 | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT        | 94        | 11.11    |
|   | CORPORATION PTE LTD                       | 2,105,600 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     | 49        | 5.84     |
|   |                                           | 5,272,182 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 4 | กลุ่มกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์                      | 31        | 3.75     |
|   |                                           | 7,639,155 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 5 | HSBC GROUP                                | 27        | 3.30     |
|   |                                           | 9,900,959 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)                  | 23        | 2.80     |
|   |                                           | 7,000,676 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 7 | AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, | 20        | 2.38     |
|   | LIMITED                                   | 2,148,425 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 8 | CHASE                                     | 15        | 1.88     |
|   |                                           | 9,647,870 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 9 | กลุ่มกองทุนเปิด เค                            | 14        | 1.68     |
|   |                                           | 2,052,790 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
| 1 | USB AG                                    | 13        | 1.57     |
| 0 |                                           | 3,311,526 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก             | 5,01      | 59.17    |
|   |                                           | 6,618,560 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+
|   | รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด                             | 8,47      | 100.00   |
|   |                                           | 7,339,715 |          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท
และ/หรือ
บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม
ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้จ่ายปันผลให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 300.0
ล้านบาทเมื่อเดือนสิงหาคม