ส่วนที่ 1

9. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 11,025,579,573 บาท
  เรียกชำระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,168,767,623 หุ้น
  และหุ้นบุริมสิทธิ 252,773,225 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  สำหรับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ มีดังต่อไปนี้

1.  มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตลอดเวลา ภายในระยะเวลา 11 ปี นับจากวันที่มีผลใช้บังคับ
    (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545) หรือถูกบังคับแปลงสภาพเมื่อครบปีที่ 11
    หรือผู้ถือมีการจำหน่าย/โอนหุ้น แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน อัตราการแปลงสภาพ 1
    หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

2.  มีสิทธิลงคะแนนเสียงและรับเงินปันผลเหมือนกับหุ้นสามัญ

3.  มีสิทธิได้รับเงินจากการชำระบัญชีก่อนหุ้นสามัญ

4.  บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิคืนจากผู้ถือหุ้นได้หากมีกระแสเงินสดส่วนเกินโดยราคาไถ่ถอนคิดจำนวนเงินรวมตามราคาแปลงสภาพ
    (1.87 บาทต่อหุ้น) บวกด้วย 1.30 บาทต่อหุ้น
    และดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจากราคาแปลงสภาพนับจากวันที่มีผลใช้บังคับ
    จนถึงวันที่ทำการไถ่ถอนในอัตรา MLR

  นอกจากนี้บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,604,038,725 หน่วย
  ซึ่งได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแล้ว ดังนี้

  ------------------- --------------- ------------------- ----------------
  ประเภท              จำนวน (หน่วย)    อัตราการใช้สิทธิ        ราคาใช้สิทธิ (บาท)

  1. ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1  1,083,275,200   1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ  2.10

  2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2  1,520,763,525                       6.114
  ------------------- --------------- ------------------- ----------------

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้ง 2 ประเภท มีอายุ 10 ปี
ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่
1 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นรายใดใช้สิทธิในการซื้อหุ้น

ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน รวมทั้งทุนชำระแล้วของบริษัท ปรากฎดังนี้

+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
|       |          | ทุนช    |         | การดำเนินการ                  |
|       |          | ำระแล้ว |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| วัน/เ  | ทุน       | ทุนที่เพิ่ม | หลังเพิ่ม  |                              |
| ดือน/ปี | จดทะเบียน | (ลด)   | (ลด) ทุน |                              |
|       |          |        |         |                              |
|       | (ล้านบาท) | (ล     | (       |                              |
|       |          | ้านบาท) | ล้านบาท) |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 12    | หุ้นสามัญ   | 0.01   | 0.01    | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน  |
| ก.ค.  |          |        |         | 10,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ     |
| 45    | 10,000   |        |         | 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1   |
|       | บาท      |        |         | บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 10,000 บาท |
|       |          |        |         | เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น    |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         |                              |
|       |          |        |         |                              |
|       | -ไม่มี-    |        |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 1     | หุ้นสามัญ   | 0.01   | 0.01    | เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท  |
| ส.ค.  | 6,729.44 |        |         | เป็น 8,813.12 ล้านบาท แบ่งเป็น   |
| 45    |          |        |         | หุ้นสามัญ 6,729.44 ล้านหุ้น        |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 ล้านหุ้น      |
|       | 2,083.68 |        |         | มูลค่าที่ตราไว้                   |
|       |          |        |         | หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว     |
|       |          |        |         | 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน    |
|       |          |        |         | 10,000 หุ้น                    |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 29    | หุ้นสามัญ   | หุ้นสามัญ | หุ้นสามัญ  | ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม      |
| พ.ย.  | 6,729.44 | 1,     | 1       | 2,639.92                     |
| 45    |          | 851.62 | ,851.62 | ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ NTS     |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | โดยแบ่งเป็น                    |
|       | 2,083.68 | หุ้น     | ห       | หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้านหุ้น        |
|       |          | บุริมสิทธิ | ุ้นบุริมสิทธิ | และหุ้นบุริมสิทธิ 788.30 ล้านหุ้น     |
|       |          | 788.30 |         | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท         |
|       |          |        | 788.30  | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,639.92    |
|       |          |        |         | ล้านบาท                       |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 2     | หุ้นสามัญ   | หุ้นสามัญ | หุ้นสามัญ  | ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม     |
| ธ.ค.  | 6,729.44 | 1,     | 3       | 2,805.54 ล้านหุ้นให้กับ CHC       |
| 45    |          | 542.56 | ,394.18 | McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็น   |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         |                              |
|       | 2,083.68 | หุ้น     | ห       | -   ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น |
|       |          | บุริมสิทธิ | ุ้นบุริมสิทธิ |     และ                      |
|       |          | 1,     | 2       |     หุ้นบุริมสิทธิ 895.38 ล้านหุ้น    |
|       |          | 262.98 | ,051.28 |     มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท    |
|       |          |        |         |     ให้กับ CHC                 |
|       |          |        |         |                              |
|       |          |        |         | -   ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้น |
|       |          |        |         |     มูลค่า                     |
|       |          |        |         |     ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้กับ     |
|       |          |        |         |     McDonald และ MCL         |
|       |          |        |         |                              |
|       |          |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,445.46    |
|       |          |        |         | ล้านบาท                       |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 9     | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพ        |
| ธ.ค.  | 7,097.04 |        | 3       | หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 447.53 ล้านหุ้น   |
| 45    |          |        | ,841.71 | เป็น                          |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | หุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1      |
| 29    | 1,716.08 |        | ห       | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,445.46    |
| ส.ค.  |          |        | ุ้นบุริมสิทธิ | ล้านบาท                       |
| 46    |          |        | 1       |                              |
|       |          |        | ,603.75 | จดทะ                         |
|       |          |        |         | เบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ |
|       |          |        |         | ข้อ 4                         |
|       |          |        |         | เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแป     |
|       |          |        |         | ลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน |
|       |          |        |         | 367.60 ล้านหุ้น                 |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 16    | หุ้นสามัญ   | หุ้นสามัญ | หุ้นสามัญ  | ออกหุ้นสามัญรวม 132.60          |
| และ   | 7,097.04 |        | 3       | ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NTS     |
| 2     |          | 132.60 | ,974.31 | เป็นครั้งที่สอง 62.08 ล้านหุ้น       |
| 0ต.ค. | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | และให้แก่ “CHC” บุคคลในวงจำกัด   |
| 46    | 1,716.08 |        | ห       | อันเนื่องจาก                    |
|       |          |        | ุ้นบุริมสิทธิ | การปฏิบัติตามสัญญาการควบรวมกิจการ |
|       |          |        |         | 70.52 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 |
|       |          |        | 1       | บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น         |
|       |          |        | ,603.75 | 5,578.06 ล้านบาท              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
|       |          |        |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
|       |          | ทุนช    |         | การดำเนินการ                  |
|       |          | ำระแล้ว |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| วัน/เ  | ทุน       | ทุนที่เพิ่ม | หลังเพิ่ม  |                              |
| ดือน/ปี | จดทะเบียน | (ลด)   | (ลด) ทุน |                              |
|       |          |        |         |                              |
|       | (ล้านบาท) | (ล     | (       |                              |
|       |          | ้านบาท) | ล้านบาท) |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 23    | หุ้นสามัญ   |        | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริม                     |
| ธ.ค.  | 7,097.04 |        | 3       | สิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน |
| 46    |          |        | ,977.65 | 3.34 ล้านหุ้น                   |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       | 1,716.08 |        | ห       | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06    |
|       |          |        | ุ้นบุริมสิทธิ | ล้านบาท                       |
|       |          |        |         |                              |
|       |          |        | 1       |                              |
|       |          |        | ,600.41 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 30    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | จดทะ                         |
| และ   | 7,138.91 |        | 3       | เบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ |
| 31    |          |        | ,977.65 | ข้อ 4                         |
| ธ.ค.  | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังนี้ |
| 46    | 1,603.75 |        | ห       |                              |
|       |          |        | ุ้นบุริมสิทธิ | -   แป                       |
|       |          |        |         | ลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน |
|       |          |        | 1       |     79.93 ล้านหุ้น              |
|       |          |        | ,600.41 |                              |
|       |          |        |         | -   ต                        |
|       |          |        |         | ัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย |
|       |          |        |         |     และมิได้ถูกจัดสรรไว้          |
|       |          |        |         |     เพื่อรองรับหุ้นกู้แปล           |
|       |          |        |         | งสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น |
|       |          |        |         |     70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ      |
|       |          |        |         |     38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ  |
|       |          |        |         |     32.40 ล้านหุ้น)             |
|       |          |        |         |                              |
|       |          |        |         | โดยคงเหลือหุ้นจำนวน 8,742.66    |
|       |          |        |         | ล้านหุ้น รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น       |
|       |          |        |         | 5,578.06 ล้านบาท              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 5     | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | จดทะ                         |
| ม.ค.  | 9,138.91 |        | 3       | เบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ |
| 47    |          |        | ,977.65 | ข้อ 4                         |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | เพื่อให้สอดคล้อ                  |
|       | 1,603.75 |        | หุ้น      | งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก |
|       |          |        | บุริมสิทธิ1 | 2,000 ล้านบาท จาก 8,742.66    |
|       |          |        | ,600.41 | ล้านบาท เป็น 10,742.66 ล้านบาท  |
|       |          |        |         | โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000     |
|       |          |        |         | ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   |
|       |          |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06    |
|       |          |        |         | ล้านบาท                       |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 13    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริม                     |
| ม.ค.  | 9,138.91 |        | 3       | สิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน |
| 47    |          |        | ,989.71 | 12.06 ล้านหุ้น                  |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       | 1,603.75 |        | หุ้น      | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น5,578.06     |
|       |          |        | บุริมสิทธิ1 | ล้านบาท                       |
|       |          |        | ,588.35 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 13    | หุ้นสามัญ   | หุ้นสามัญ | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเดิม ณ    |
| ก.พ.  | 9,138.91 |        | 4       | วันที่ 9 มกราคม 2547            |
| 47    |          | 178.38 | ,168.09 | ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา   |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่           |
|       | 1,603.75 |        | หุ้น      | ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจำนวน |
|       |          |        | บุริมสิทธิ1 | 178.38 ล้านหุ้น                 |
|       |          |        | ,588.35 | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,756.44    |
|       |          |        |         | ล้านบาท                       |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 22    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | จดทะ                         |
| เม    | 9,154.31 |        | 4       | เบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ |
| .ย.47 |          |        | ,168.09 | ข้อ 4                         |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแป     |
|       | 1,588.35 |        | หุ้น      | ลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน |
|       |          |        | บุริมสิทธิ1 | 15.40 ล้านหุ้น                  |
|       |          |        | ,588.35 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 19    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริม                     |
| ต     | 9,154.31 |        | 4       | สิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน |
| .ค.47 |          |        | ,172.36 | 4.27 ล้านหุ้น                   |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       | 1,588.35 |        | หุ้น      | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น5,756.44     |
|       |          |        | บุริมสิทธิ1 | ล้านบาท                       |
|       |          |        | ,584.08 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
|       |          | ทุนช    |         | การดำเนินการ                  |
|       |          | ำระแล้ว |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| วัน/เ  | ทุน       | ทุนที่เพิ่ม | หลังเพิ่ม  |                              |
| ดือน/ปี | จดทะเบียน | (ลด)   | (ลด) ทุน |                              |
|       |          |        |         |                              |
|       | (ล้านบาท) | (ล     | (       |                              |
|       |          | ้านบาท) | ล้านบาท) |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 30    | หุ้นสามัญ   | หุ้นสามัญ | หุ้นสามัญ  | CHC                          |
| พ.ย.  | 9,154.31 |        | 4       | ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภ                 |
| 47    |          | 418.72 | ,591.08 | าพได้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | 5,903.896 หน่วย หน่วยละ        |
|       | 1,588.35 |        | หุ้น      | 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน   |
|       |          |        | บุริมสิทธิ1 | 418.72 ล้านหุ้น ที่ราคาแปลงสภาพ   |
|       |          |        | ,584.07 | 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ          |
|       |          |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15    |
|       |          |        |         | ล้านบาท                       |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 18    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริม                     |
| ก.พ.  | 9,154.31 |        |         | สิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน |
| 48    |          |        | 4       | 12.30 ล้านหุ้น                  |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        | ,603.37 | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       | 1,588.35 |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15    |
|       |          |        | หุ้น      | ล้านบาท                       |
|       |          |        | บุริมสิทธิ1 |                              |
|       |          |        | ,571.78 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 22    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | จดทะ                         |
| เม    | 9,170.88 |        |         | เบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ |
| .ย.48 |          |        | 4       | ข้อ 4                         |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        | ,603.37 | เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงส  |
|       | 1,571.78 |        |         | ภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน |
|       |          |        | หุ้น      | 16.57 ล้านหุ้น                  |
|       |          |        | บุริมสิทธิ1 |                              |
|       |          |        | ,571.78 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 20    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริม                     |
| ธ.ค.  | 9,170.88 |        |         | สิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน |
| 48    |          |        | 5       | 900.39 ล้านหุ้น                 |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        | ,503.76 | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       | 1,571.78 |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15    |
|       |          |        | หุ้นบุริมสิท | ล้านบาท                       |
|       |          |        | ธิ671.39 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 21    | หุ้นสามัญ   | หุ้นสามัญ | หุ้นสามัญ  | CHC                          |
| ธ.ค.  | 9,170.88 |        | 5       | ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภ                 |
| 48    |          | 141.84 | ,645.61 | าพได้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | 2,000 หน่วย หน่วยละ 100,000    |
|       | 1,571.78 |        | หุ้นบุริมสิท | บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 141.84    |
|       |          |        | ธิ671.39 | ล้านหุ้น ที่ราคาแปลงสภาพ 1.41 บาท |
|       |          |        |         | : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น  |
|       |          |        |         | 6,317.00 ล้านบาท              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 10    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริม                     |
| ม.ค.  | 9,170.88 |        |         | สิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน |
| 49    |          |        | 5       | 18.45 ล้านหุ้น                  |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        | ,664.06 | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       | 1,571.78 |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00    |
|       |          |        | หุ้นบุริมสิท | ล้านบาท                       |
|       |          |        | ธิ652.94 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 17    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | จดทะ                         |
| ก.พ.  | 1        |        |         | เบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ |
| 49    | 0,089.72 |        | 5       | ข้อ 4                         |
|       |          |        | ,664.06 | เพื่อให้สอดคล้องกับการใช          |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | ้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ |
|       | 652.94   |        | หุ้นบุริมสิท | รวมจำนวน 918.84 ล้านหุ้น        |
|       |          |        | ธิ652.94 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 20    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66    |
| ก.พ.  | 8,268.10 |        |         | ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้านบาท   |
| 49    |          |        | 5       | โดยวิธีการต                    |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        | ,664.06 | ัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย |
|       | 652.94   |        |         | แ                            |
|       |          |        | หุ้นบุริมสิท | ละมิได้ถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปล |
|       |          |        | ธิ652.94 | งสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น |
|       |          |        |         | จำนวน 1,821.62 หุ้น            |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
|       |          |        |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
|       |          |        |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
|       |          | ทุนช    |         | การดำเนินการ                  |
|       |          | ำระแล้ว |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| วัน/เ  | ทุน       | ทุนที่เพิ่ม | หลังเพิ่ม  |                              |
| ดือน/ปี | จดทะเบียน | (ลด)   | (ลด) ทุน |                              |
|       |          |        |         |                              |
|       | (ล้านบาท) | (ล     | (       |                              |
|       |          | ้านบาท) | ล้านบาท) |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 22    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04    |
| ก.พ.  | 1        |        |         | ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้านบาท  |
| 49    | 0,372.64 |        | 5       | โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน     |
|       |          |        | ,664.06 | 2,104.54 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | บาท                          |
|       |          |        | หุ้นบุริมสิท |                              |
|       | 652.94   |        | ธิ652.94 |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 23    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริม                     |
| ก.พ.  |          |        |         | สิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน |
| 49    | 1        |        | 5       | 18.09 ล้านหุ้น                  |
|       | 0,372.64 |        | ,682.15 | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       |          |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00    |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        | หุ้นบุริมสิท | ล้านบาท                       |
|       |          |        | ธิ634.85 |                              |
|       | 652.94   |        |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 21    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ                  |
| มี.ค.  |          |        |         | ิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจำนวน |
| 49    | 1        |        | 5       | 41.68 ล้านหุ้น                  |
|       | 0,372.64 |        | ,723.83 | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       |          |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00    |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        | ห       | ล้านบาท                       |
|       |          |        | ุ้นบุริมสิทธิ |                              |
|       | 652.94   |        |         |                              |
|       |          |        | 593.17  |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 22    | หุ้นสามัญ   | หุ้นสามัญ | หุ้นสามัญ  | ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,104.54 |
| มี.ค.  |          |        |         | ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   |
| 49    | 1        | 2,     | 7       | และเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ |
|       | 0,372.64 | 104.54 | ,828.37 | Tata Steel Limited           |
|       |          |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54    |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        | หุ้นบุริมสิท | ล้านบาท                       |
|       |          |        | ธิ593.17 |                              |
|       | 652.94   |        |         |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 2 พ.ค | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | จดทะ                         |
| 49    | 1        |        |         | เบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ |
|       | 0,432.41 |        | 7       | ข้อ 4                         |
|       |          |        | ,828.37 | เพื่อให้สอดคล้องกับการใช          |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | ้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ |
|       | 593.17   |        | ห       | รวมจำนวน 59.77 ล้านหุ้น         |
|       |          |        | ุ้นบุริมสิทธิ |                              |
|       |          |        |         |                              |
|       |          |        | 593.17  |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+
| 16    | หุ้นสามัญ   | -      | หุ้นสามัญ  | ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ                  |
| พ.ค.  |          |        |         | ิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจำนวน |
| 51    | 7,828.37 |        | 8       | 340.40 ล้านหุ้น                 |
|       |          |        | ,168.77 | เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1   |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ |        |         | รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54    |
|       |          |        | ห       | ล้านบาท                       |
|       | 593.17   |        | ุ้นบุริมสิทธิ |                              |
|       |          |        |         |                              |
|       |          |        | 252.77  |                              |
+-------+----------+--------+---------+------------------------------+

2.  ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ
  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551
  เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 มีรายละเอียดดังนี้

  --------- --------------------------- ---------- --------- ---------- ----------
  ลำดับ      รายชื่อผู้ถือหุ้น                  จำนวนหุ้น                         % ของจำนวน
                                        (ล้านหุ้น)                         

                                        สามัญ       บุริมสิทธิ    รวม        หุ้นทั้งหมด

  1         NatSteel Asia Pte., Ltd.    3,613.93   -         3,613.93   42.91
            ⁽¹⁾                                                         

  2         Tata Steel Ltd. ⁽¹⁾         2,104.54   -         2,104.54   24.99

  3         ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  43.28      252.77    296.05     3.52

  4         บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด       236.81     -         236.81     2.81

  5         บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด 218.42     -         218.42     2.59

  6         HSBC (Singapore) Nominees   146.19     -         146.19     1.74
            Pte., Ltd.                                                  

  7         สำนักงานประกันสังคม            128.26     -         128.26     1.52

  8         Bear, Stearns International 103.58     -         103.58     1.23
            Limited-Customer                                            
            Reg.Account                                                 

  9         Goldman Sachs International 61.14      -         61.14      0.73

  10        Caceis Bank Luxembourg      60.76      -         60.76      0.72

  รวม                                   6,716.91   252.77    6,969.68   82.76

  11        ผู้ถือหุ้นอื่นๆ                    1,451.86   -         1,451.86   17.24

  รวมทั้งสิ้น                               8,168.77   252.77    8,421.54   100.00
  --------- --------------------------- ---------- --------- ---------- ----------

หมายเหตุ (1) เรียกรวมกันว่า “กลุ่มทาทาสตีล”
(ปัจจุบันกลุ่มทาทาสตีลได้ปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหญ่ภายในกลุ่ม มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
เปลี่ยนจาก Tata Steel Limited และ NatSteel Asia Pte. เป็น Tata Steel Global
Holdings Pte. Ltd.)

  9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

  บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ
  ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท
  การขยายธุรกิจ
  ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้และสัญญากู้ยืมใดๆ
  รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท
  โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ
  แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
  จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น
  ซึ่งจะต้องมีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้
  จะพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย

  สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------------ ------------- ------------- -------------
  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล⁽¹⁾      ปี 2550 – 2551 ปี 2550⁽²⁾     ปี 2549

  กำไรสุทธิ (ล้านบาท)               3,391         44            708

  กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)              0.40          0.01          0.09

  จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                8,421.54      8,421.54      8,421.54

  เงินปันผลเสนอจ่ายต่อหุ้น (บาท)       0.076         -             0.03

  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)     20            -             38
  ------------------------------ ------------- ------------- -------------

  หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทเปลี่ยนนโยบายบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัท
  จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน
  ทำให้กำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกำไรในงบการเงินรวม

  ⁽²⁾ ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม)