8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,154.60 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 4,711 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 471,101,192 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่มิใช่หุ้นสามัญ ได้แก่ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2549 (KK069A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,500 ล้านบาท

  จำนวน : 1,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : งวดดอกเบี้ยปีที่ 1 และปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 60.25
  ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX 6 เดือน สำหรับงวดดอกเบี้ยในปีที่ 3 และปีที่ 4
  เท่ากับร้อยละ 4.15 ต่อปี

  Swap Rate : ร้อยละ 4.15 ปีที่ 1 และปีที่ 2

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,500,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.47)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : A-

  ระยะเวลา : 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 2 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 2 กันยายน 2549

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มี.ค. และ 2 ก.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 มี.ค. 2546 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 2
  ก.ย. 2549

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. บาร์เคล์ย แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2550 (KK079A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 4.40 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

  Swap Rate : MLR (BBL, TFB, SCB, KTB) ร้อยละ -3.60 (ตลอดอายุของหุ้นกู้)

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.47)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : A-

  ระยะเวลา : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 2 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 2 กันยายน 2550

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มี.ค. และ 2 ก.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 มี.ค. 2546 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 2
  ก.ย. 2550

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. ยูโอบี เคย์เฮียน แห่งประเทศไทย

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.
    2550 (KK073A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

  Swap Rate : ไม่มี

  จำนวนที่ซื้อคืน : 65,000 หน่วย

  มูลค่าที่ซื้อคืน : 65,000,000 บาท

  จำนวนคงเหลือ : 935,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.47)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : A-

  ระยะเวลา : 4.5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 16 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 16 มีนาคม 2550

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 16 มี.ค. และ 16 ก.ย.
  ของทุกปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 มี.ค. 2546
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 16 มี.ค. 2550

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2546

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2551 (KK087A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 3,000 ล้านบาท

  จำนวน : 3,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 0ร้อยละ 2.40 ต่อปี

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 3,000,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.47)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : A- ระยะเวลา : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 17 กรกฎาคม 2546

  วันครบกำหนด : วันที่ 17 กรกฎาคม 2551

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 17 ม.ค. และ 17 ก.ค.
  ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 ม.ค. 2547
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 17 ก.ค. 2551

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. บาร์เคล์ย แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

    -   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 2 จำนวน 22,685,591 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในราคาศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.29217 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30
ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
2 คงเหลือ 516,263 หน่วย ลดลง 11,357,014 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 3 จำนวน 150,849,990 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 2.30 บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5 หุ้นเดิม
ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.13362 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.35 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่
30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
3 คงเหลือ 39,267,427 หน่วย ลดลง 57,646,505 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 4 จำนวน 138,613,188 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อหุ้นเพิ่มทุนใหม่
1 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 19.53
บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2544 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2547
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 คงเหลือ 121,841,623 หน่วย ลดลง 13,963,803 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่เสนอให้ผู้บริหาร (ESOP Warrant) ที่ประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 10 ล้านหน่วย ในปี
2543 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ในสัดส่วน 1 : 1 ในราคาหุ้นละ
15.62 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส
โดยกำหนดการใช้สิทธิเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2548 ณ สิ้นปี 2547 มี ESOP
Warrant คงเหลือ1,034,250 หน่วย

(4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นมีผลกระทบต่อการออกหุ้น (ไม่มี)

(5) พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต (ไม่มี)

    1.  ผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ถือหุ้นตามความหมายของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต. )

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 20 สิงหาคม 2547)

+-------------------------------------+------------+------------------+
| ชื่อ                                  | จำนวนหุ้น    | ร้อยละของจำนวนหุ้น  |
|                                     |            |                  |
|                                     |            | ทั้งหมด            |
+=====================================+============+==================+
| นางพนิดา เทพกาญจนา                   | 37,164,079 | 7.90             |
|                                     |            |                  |
| State Street Bank And Trust Company | 23,251,690 | 4.94             |
|                                     |            |                  |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               | 22,986,769 | 4.88             |
|                                     |            |                  |
| นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน                 | 22,173,008 | 4.71             |
|                                     |            |                  |
| นางวรรณสมร วรรณเมธี                  | 16,374,377 | 3.48             |
|                                     |            |                  |
| Hsbc (Singapore) Nominees Pte Ltd   | 14,327,600 | 3.04             |
|                                     |            |                  |
| บริษัท ฐรินทร์ญา จำกัด                   | 13,973,149 | 2.97             |
|                                     |            |                  |
| N.C.B. Trust Limited-General UK     | 12,799,500 | 2.72             |
| Resident-Treaty A/C Client          |            |                  |
+-------------------------------------+------------+------------------+
| นางจรรย์สมร วัธนเวคิน                  | 12,747,640 | 2.71             |
|                                     |            |                  |
| นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน                  | 11,913,322 | 2.53             |
+-------------------------------------+------------+------------------+

หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

+------------------------+-------------------------------+-------------+
| บริษัท                   | ที่อยู่                           | ผู้ถือหุ้น       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 1. State Street Bank   | C/O STANDARD CHARTERED BANK,  | N.A.        |
| And Trust Company      | CUSTODY AND CLEARING SERVICES |             |
|                        | DEPT. 100 ถนนสาธรเหนือ. สีลม    |             |
|                        | บางรัก กทม.10500               |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์    | 62                            | N.A.        |
| จำกัด                   | อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |             |
|                        | ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย   |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 3.Hsbc (Singapore)     | 6 th FLOOR, HONGKONG BANK     | N.A.        |
| Nominees Pte Ltd       | BLDG, 64 ถนนสีลม เขตบางรัก      |             |
|                        | กทม.10500                     |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 4. บริษัท ฐรินทร์ญา จำกัด   | 78 ซ.กัปตันบุช ถนน เจริญกรุง       | 1.          |
|                        |                               | นางจรรย์สมร  |
|                        | แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.10500  |             |
|                        |                               | วัธนเวคิน     |
|                        |                               |             |
|                        |                               | สัดส่วน       |
|                        |                               | 73.99%      |
|                        |                               |             |
|                        |                               | 2.          |
|                        |                               | บริษัทน       |
|                        |                               | ้ำตาลตะวันออก |
|                        |                               |             |
|                        |                               | สัดส่วน 26.00 |
|                        |                               | %           |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 5. N.C.B. Trust        | CITIBANK  N.A.  SECURITIES    | N.A.        |
| Limited-General UK     | SERVICES  16 th FLOOR 82      |             |
| Resident-Treaty A/C    | ถนนสาธรเหนือ. บางรัก กทม.10500  |             |
| Client                 |                               |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ขณะที่บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ที่เห็นว่ามีกำไรพอและสมควรที่จะจ่ายซึ่งไม่ได้กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลไว้