โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน : 900,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทุนชำระแล้ว : 315,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,150,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 4 เมษายน 2548
มีมติอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน
69,000,000 หน่วย และเพื่อเป็นการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 12
เมษายน 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 69 ล้านบาท รวมบริษัทมี ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 299
ล้านบาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ณ วันที่ 22 มกราคม 2551
มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 800,000,000 หุ้น เป็น
8,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 800,000,000 บาท เป็น 900,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,850,000,000 หุ้นดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-   จำนวน 690,000,000 หุ้น
    จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
    บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“BLISS – W1”)

-   จำนวนไม่เกิน 1,338,333,334 หุ้น
    จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    ครั้งที่ 2 (“BLISS – W2”)

-   จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น
    จัดสรรไว้สำหรับรองรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (“ESOP”)

-   จำนวนไม่เกิน 3,471,666,666 หุ้น จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
    และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยราคาเสนอขายต่อหุ้น
    จะคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ
    ที่มีการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 14
    วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน (“ราคาตลาด”) ทั้งนี้
    ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
    ซึ่งจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
    โดยต้องดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน
    นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
    ซึ่งอาจกระทบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทุกประเภท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(“BLISS - W2”) จำนวนไม่เกิน 1,338,333,334 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.15 บาท
และมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตั้งแต่ปีที่ 2
ถึงปีที่ 5 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภาระผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 69 ล้านบาท
บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 68,999,982 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
(เศษที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใต้สัญลักษณ์
“BLISS-W1” และเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอายุ 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวันที่
18 กรกฎาคม 2548 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคม ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 7
นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน
กันยายน 2549 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันครบรอบปีที่ 7

ทั้งนี้ ภายหลังที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้แล้ว
ได้ส่งผลให้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BLISS-W1
เปลี่ยนแปลงตามจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพิ่มขึ้นจาก
68,999,982 หน่วย เป็น 689,999,820 หน่วย
พร้อมทั้งมีการปรับราคมการใช้สิทธิจากเดิมที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท เป็น 0.80 บาท
โดยมีผลตั้งแต่กำหนดการใช้สิทธิในเดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นไป

สำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BLISS - W2 จำนวน 1,338,333,334 หน่วย
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551
มีดังนี้

+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| ล   | ชื่อ-สกุล                                 | หุ้นที่ถือรวม   | ร้อยละ   |
| ำดับ |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 1   | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 1          | 4.77    |
| .   |                                        | 50,148,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 2   | AUDIOVOX CORPORATION                   | 1          | 4.60    |
| .   |                                        | 45,000,000 |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 3   | บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)       | 70,000,000 | 2.22    |
| .   |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 4   | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  | 47,228,000 | 1.50    |
| .   | เพื่อผู้ฝาก                                |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 5   | นายอุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา                    | 38,500,000 | 1.22    |
| .   |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 6   | นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ                 | 30,430,000 | 0.97    |
| .   |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 7   | นายภาณุพงศ์ ศักดาทร                       | 28,200,000 | 0.90    |
| .   |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 8   | นางลาวัลย์ สุขสวี                          | 25,200,000 | 0.80    |
| .   |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 9   | นายวิศูตย์ ฟูเฟื่องมงคลกิจ                    | 25,000,000 | 0.79    |
| .   |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+
| 1   | นายเติมศักดิ์ โอภาสยานนท์                   | 24,095,600 | 0.77    |
| 0.  |                                        |            |         |
+-----+----------------------------------------+------------+---------+

  หมายเหตุ : ^(*)จำนวนหุ้นภายหลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 315,000,000 หุ้น
  เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 3,150,000,000 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท
รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น