2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

  ในวันที่ 27 เมษายน 2554 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นำโดยคุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งถือหุ้นบริษัท

จำนวน 139,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารงานโดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1.  นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ

2.  นายศุภเสฎฐ์ ลีลานภาพรรณ์ เป็นกรรมการ

3.  นายศักดา ศรีนิเวศน์ เป็นกรรมการ

4.  นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ เป็นกรรมการ

5.  นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์ เป็นกรรมการ

6.  นางเสาวณีย์ จิตต์สันติสุข เป็นกรรมการ

โดยคณะกรรมการชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารงานในวันที่ 27 เมษายน 2554
ทันทีหลังจากมีการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ได้มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 112,029,087 หุ้น คิดเป็นเงิน
78,420,360.90 บาท อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
โดยได้แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556
และ 28-29 มกราคม 2556 นั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสรุปผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ดังต่อไปนี้

  ------------------ --------------- ------------ ---------------- ------------ ------------
                     ผู้ลงทุนสัญชาติไทย                ผู้ลงทุนต่างประเทศ                รวม

                     นิติบุคคล          บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล           บุคคลธรรมดา   

  จำนวนราย           2               912          3                1            918

  จำนวนหุ้นที่จองซื้อ      1,723,340       86,673,773   931,400          60,000       89,388,513

  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่   1.93            96.96        1.04             0.07         100.00

  เสนอขายทั้งหมด                                                                  
  ------------------ --------------- ------------ ---------------- ------------ ------------

และสรุปจำนวนทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ดังนี้

  --------------------------------------- -------------------- --------------------
                                          จำนวนหุ้น              จำนวนเงิน (บาท)

  จำนวนหุ้นจดทะเบียน                         672,174,525          470,522,167.50

  จำนวนหุ้นจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (เดิม)        560,145,438          392,101,866.60

  จำนวนหุ้นจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจากการเพิ่มทุน   89,388,513           62,571,959.10

  รวมทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว                649,533,951          454,673,765.70

  คงเหลือทุนจดทะเบียนรอเรียกชำระ              22,640,574           15,848,401.80
  --------------------------------------- -------------------- --------------------

โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตราไว้ในราคา

หุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 2.03 บาท
คิดเป็นส่วนล้ำมูลค่าหุ้นหุ้นละ 1.33 บาท รวมเงินที่บริษัทได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด
181,458,681.39 บาท โดยในจำนวนนี้มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้นทั้งหมด 118,886,722.29 บาท

สำหรับจำนวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 22,640,574 หุ้น
บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือนี้ไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
ซึ่งคำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในระหว่าง 7-15
วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

โครงสร้างเงินทุนใหม่

ผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 454.67 ล้านบาท
  แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 649.53 ล้านหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย

  ------- -------------------------- ------------------ ---------------------------
  ลำดับ    รายชื่อผู้ถือหุ้น                 จำนวนหุ้น            ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  1       นายสุเรศพล จึงรุ่งเรือกิจ        172,600,000.00     26.57

  2       นายเชิดชัย ลีลานภาพรรณ์        129,983,100.00     20.01

  3       นายทวีฉัตร จุฬางกูร            32,599,920.00      5.02

  4       บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด      14,310,296.00      2.20

  5       นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์            12,000,000.00      1.85

  6       นางปราณี เกตุศิริ              8,200,000.00       1.26

  7       น.ส.อรจิรา วัฒนาพร           6,600,000.00       1.02

  8       น.ส.มยุรี โฉมเชิด             6,160,000.00       0.95

  9       นายฤทธิ์ณรงค์ คุณวัฒนาการ       5,509,700.00       0.85

  10      นายเชษฐ เหมือนส้ม            5,100,000.00       0.79

  11      อื่นๆ                        256,470,935.00     39.49

          รวมหุ้นทุนที่ออกจำหน่าย          649,533,951.00     100.00
  ------- -------------------------- ------------------ ---------------------------

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding and Investment Company)
โดยปัจจุบันได้มีนโยบายการลงทุนหลักในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร สำหรับปี 2555
โครงสร้างการดำเนินธุรกิจหลักทางกลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกรรมหลักดังนี้

  1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดยบริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

จำกัด (SWEET CORN PRODUCTS CO., LTD.) ที่ซึ่งถือหุ้นโดยบจก. ริเวอร์แคว
อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร (“ริ เวอร์แคว”) ร้อยละ 75
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 5 ล้านบาท
โดยเริ่มธุรกรรมตั้งแต่การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการเพาะปลูก ขายเมล็ดพันธ์
และจัดหาวัตถุดิบข้าวโพดหวาน เพื่อมาใช้ในกิจการของ “ริเวอร์แคว”

2.  ธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานกระป๋องและถุงสูญญากาศ ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดย

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (RIVER KWAI
INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY CO., LTD. ) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้วจำนวน 364.40 ล้านบาท โดยการนำวัตถุดิบข้าวโพดหวานมาแปรรูปใน
บรรจุภัณฑ์กระป๋องและถุงสุญญากาศ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวไปยังตลาดต่างประเทศ เป็นหลัก
สำหรับการขายในประเทศนั้นมีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "เทสตี้" และ “ริเวอร์แคว”
วางขาย ตามซุปเปอร์มาร์เกต ต่างๆ อยู่อย่างแพร่หลาย

3.  ธุรกิจผักสด และผลไม้สด ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดยบริษัท อกริเฟร็ช จำกัด

(AGRIFRESH LTD.) ซึ่งถือหุ้นโดยริเวอร์แคว ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 30.25
ล้านบาท โดยเริ่มธุรกรรมตั้งแต่การนำผักสดมาคัด ตัดแต่ง ใส่บรรจุภัณฑ์
และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

4.  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ "เตตร้า รีคาร์ท" (TETRA RECART) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

แบบใหม่ในกล่องกระดาษมาใช้ในการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป สับปะรด ผลไม้รวมและอื่น ๆ
เป็นการวางตำแหน่งสินค้าในตลาดบน
และขยายฐานสินค้าออกไปนอกเหนือจากสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องที่ริเวอร์แคว
ดำเนินการอยู่เดิม ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดย บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด (SIAM DEL MONTE
CO.LTD.) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 3.75 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยมี DEL MONTE
ASIA (PTE) LTD. จากประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 87.55 และบริษัท สามร้อยยอด จำกัด
(ผู้ผลิตสินค้า สับปะรด) ถือหุ้นร้อยละ 8.70 บริษัท สยามเดลมองเต้ มีโรงงานตั้งอยู่ที่
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ธุรกิจ ดังกล่าวสามารถสนับสนุนและช่วย ขยายฐานการตลาด
และการขายให้กับธุรกิจของบริษัทฯได้

โครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท

75%

บจ.อกริเฟร็ช

(300 ล้านบาท) ( 30.25 ล้านบาท) ( 5 ล้านบาท)

หมายเหตุ

1.  บจ.เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ได้หยุดการดำเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว
    และกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบต่างๆ ของการชำระบัญชี

2.  ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท