8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,977,571,568 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน2,977,571,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
มีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,349,583,678 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,349,583,678 บาท
โดยมีประวัติการเพิ่มทุนและลดทุนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| ล | วันที่    | ท         | ทุนจด  | ทุนจด   | ทุน  | หมายเหตุ           |
| ำ |        | ุนจดทะเบียน | ทะเบีย | ทะเบียน |     |                   |
| ด | จด     |           | นที่เพิ่ม |        | ช   |                   |
| ับ | ทะเบียน | ก่อน       | /(ลด) | หลังที่เพ | ำระ |                   |
| ที่ |        |           |       | ิ่ม/(ลด) | แล้ว |                   |
|   | เปลี่ยน  | การเป     | (ล้า   |        |     |                   |
|   | แปลงทุน | ลี่ยนแปลงทุน | นบาท) | (ล     | (ล  |                   |
|   |        |           |       | ้านบาท) | ้านบ |                   |
|   |        | (ล้านบาท)  |       |        | าท) |                   |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 7/2/45 | 700.00    | (69   | 9.37   | 9   | -   ลดทุนตามสัดส่วน  |
|   |        |           | 0.63) |        | .37 |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   เพื่อดำเนิน      |
|   |        |           |       |        |     | การตามแผนฟื้นฟูกิจการ |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 2 | 8/2/45 | 9.37      | 2     | 249.92 | 249 | -   การจัดสรร      |
|   |        |           | 40.55 |        | .22 |                   |
|   |        |           |       |        |     | (1)               |
|   |        |           |       |        |     | เจ                |
|   |        |           |       |        |     | ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (2) นักลงทุนใหม่   |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อดำเนินการตามแ |
|   |        |           |       |        |     | ผนฟื้นฟูกิจการโดยใช้เป |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 3 | 5/7/45 | 249.92    | -     | 249.92 | 249 | -   เป็นการจัดสรรเพ |
|   |        |           |       |        | .92 | ื่อแปลงหนี้ของเจ้าหนี้ตา |
|   |        |           |       |        |     | มแผนฟื้นฟูกิจการตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     2 (1)         |
|   |        |           |       |        |     |     ส่วนที่เหลือเป็นทุน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 4 | 8/7/45 | 249.92    | 1,9   | 2,     | 249 | -   การจัดสรร      |
|   |        |           | 99.36 | 249.28 | .92 |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (1)             |
|   |        |           | มี 3   |        |     |   รอ              |
|   |        |           | ส่วน   |        |     | งรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           | (1)   |        |     |                   |
|   |        |           | 9     |        |     | เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม |
|   |        |           | 99.68 |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (2)             |
|   |        |           | (2)   |        |     |   หุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้น  |
|   |        |           | 4     |        |     |                   |
|   |        |           | 99.84 |        |     |   (3)             |
|   |        |           |       |        |     |   รองรับใบสำคัญแสด  |
|   |        |           | (3)   |        |     | งสิทธิของผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน |
|   |        |           | 4     |        |     |                   |
|   |        |           | 99.84 |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อดำเนินการตามแ |
|   |        |           |       |        |     | ผนฟื้นฟูกิจการและใช้เป |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 5 | 1      | 2,249.28  | -     | 2,     | 518 | -                 |
|   | 9/8/45 |           |       | 249.28 | .19 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     4 (2)         |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 6 | 2      | 2,249.28  | -     | 2,     | 749 | -                 |
|   | 0/6/46 |           |       | 249.28 | .76 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     4 (2)         |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 7 | 9      | 2,249.28  | -     | 2,     | 749 | -   เ             |
|   | /10/46 |           |       | 249.28 | .77 | ป็นการแปลงสภาพตามใ |
|   |        |           |       |        |     | บสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     4 (1) และ 4   |
|   |        |           |       |        |     |     (3)           |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+

+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| ล | วันที่จด  | ทุนจด      | ทุนจด  | ทุนจด   | ทุน  | หมายเหตุ           |
| ำ | ทะเบียน | ทะเบียนก่อน | ทะเบีย | ทะเบียน |     |                   |
| ด |        |           | นที่เพิ่ม |        | ช   |                   |
| ับ | เปลี่ยน  | การเป     | /(ลด) | หลังที่เพ | ำระ |                   |
| ที่ | แปลงทุน | ลี่ยนแปลงทุน |       | ิ่ม/(ลด) | แล้ว |                   |
|   |        |           | (ล้า   |        |     |                   |
|   |        | (ล้านบาท)  | นบาท) | (ล     | (ล  |                   |
|   |        |           |       | ้านบาท) | ้านบ |                   |
|   |        |           |       |        | าท) |                   |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 8 | 31     | 2,249.28  | 2     | 2,     | 749 | -   การจัดสรร      |
|   | /10/46 |           | 17.43 | 466.71 | .77 |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (1)             |
|   |        |           | มี 2   |        |     |   หุ้นเพิ่มท          |
|   |        |           | ส่วน   |        |     | ุนเสนอขายแก่นักลงทุนเ |
|   |        |           |       |        |     | ฉพาะเจาะจงและ/หรือ |
|   |        |           | (1)   |        |     | นักลงทุนประเภทสถาบัน |
|   |        |           | 1     |        |     |                   |
|   |        |           | 49.95 |        |     |   (2)             |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           | (2)   |        |     | รองรับใบสำคัญแสดงสิท |
|   |        |           | 67.48 |        |     | ธิที่เสนอขายแก่กรรมกา |
|   |        |           |       |        |     | รและพนักงานของบริษัท |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อใ            |
|   |        |           |       |        |     | ช้ลงทุนในโครงการต่าง |
|   |        |           |       |        |     |   ๆ               |
|   |        |           |       |        |     |   และใช้เป         |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 9 | 13     | 2,466.71  | -     | 2,     | 899 | -                 |
|   | /11/46 |           |       | 466.71 | .72 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        |     |     8 (1)         |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 11     | 2,466.71  | 2     | 2,     | 899 | -   การจัดสรร      |
| 0 | /05/47 |           | 85.93 | 752.64 | .72 |                   |
|   |        |           |       |        |     |   (1) ผู้ถือหุ้นเดิม    |
|   |        |           | มี 2   |        |     |                   |
|   |        |           | ส่วน   |        |     | โดยหุ้นที่เหลือจากการจ |
|   |        |           |       |        |     | องซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมได้ |
|   |        |           | (1)   |        |     |   จัดสรรแล         |
|   |        |           | 2     |        |     | ะเสนอขายแก่นักลงทุนเ |
|   |        |           | 24.93 |        |     | ฉพาะเจาะจงและ/หรือ |
|   |        |           |       |        |     | นักลงทุนประเภทสภาบัน |
|   |        |           | (2)   |        |     |                   |
|   |        |           | 61.00 |        |     |   (2)             |
|   |        |           |       |        |     |   สำรอง           |
|   |        |           |       |        |     | ไว้เพื่อรองรับการใช้สิท |
|   |        |           |       |        |     | ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|   |        |           |       |        |     |   RAIMON-W และ    |
|   |        |           |       |        |     |   RAIMON-W2       |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อใ            |
|   |        |           |       |        |     | ช้ลงทุนในโครงการต่าง |
|   |        |           |       |        |     |   ๆ และ           |
|   |        |           |       |        |     |   ใช้เป            |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 28     | 2,752.64  | -     | 2,     | 1,  | -                 |
| 1 | /05/47 |           |       | 752.64 | 006 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        | .98 |     10 (1)        |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 29     | 2,752.64  | -     | 2,     | 1,  | -                 |
| 2 | /07/47 |           |       | 752.64 | 124 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        | .65 |     10 (1)        |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 6      | 2,752.64  | -     | 2,     | 1,  | -   เป็นการแปลงสภา |
| 3 | /10/47 |           |       | 752.64 | 124 | พตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|   |        |           |       |        | .65 |     (290 หุ้น)      |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+

+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| ล | วันที่จด  | ทุนจด      | ทุนจด  | ทุนจด   | ทุน  | หมายเหตุ           |
| ำ | ทะเบียน | ทะเบียนก่อน | ทะเบีย | ทะเบียน |     |                   |
| ด |        |           | นที่เพิ่ม |        | ช   |                   |
| ับ | เปลี่ยน  | การเป     | /(ลด) | หลังที่เพ | ำระ |                   |
| ที่ | แปลงทุน | ลี่ยนแปลงทุน |       | ิ่ม/(ลด) | แล้ว |                   |
|   |        |           | (ล้า   |        |     |                   |
|   |        | (ล้านบาท)  | นบาท) | (ล     | (ล  |                   |
|   |        |           |       | ้านบาท) | ้านบ |                   |
|   |        |           |       |        | าท) |                   |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 12     | 2,752.64  | 2     | 2,     | 1,  | -   การจัดสรร      |
| 4 | /05/48 |           | 24.93 | 977.57 | 124 |                   |
|   |        |           |       |        | .65 |   ผู้ถือหุ้นเดิม        |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | โดยหุ้นที่เหลือจากการจ |
|   |        |           |       |        |     | องซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมได้ |
|   |        |           |       |        |     |   จัดสรรแล         |
|   |        |           |       |        |     | ะเสนอขายแก่นักลงทุนเ |
|   |        |           |       |        |     | ฉพาะเจาะจงและ/หรือ |
|   |        |           |       |        |     | นักลงทุนประเภทสถาบัน |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     | -   วัตถุประสงค์     |
|   |        |           |       |        |     |                   |
|   |        |           |       |        |     |   เพื่อใ            |
|   |        |           |       |        |     | ช้ลงทุนในโครงการต่าง |
|   |        |           |       |        |     |   ๆ               |
|   |        |           |       |        |     |   และใช้เป         |
|   |        |           |       |        |     | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+
| 1 | 16     | 2,977.57  | -     | 2,     | 1,  | -                 |
| 5 | /06/48 |           |       | 977.57 | 349 |  เป็นการจัดสรรตามข้อ |
|   |        |           |       |        | .58 |     14            |
+---+--------+-----------+-------+--------+-----+-------------------+

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม
1,349,583,678 บาท เป็น 1,728,415,726 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 378,832,048
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W ก่อนกำหนด
จำนวน 364,717,666 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.03870 หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W

+------------------------------+---+------------------------------------+
| ประเภท                       |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จ                    |
|                              |   | ะซื้อหุ้นสามัญประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนด |
|                              |   | และระบุชื่อผู้ถือ                        |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ          |   | 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ      |
|                              |   |                                    |
|                              |   | ครั้งแรก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2545        |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น       |   | 1,499,520,000 หน่วย                 |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท            |   | 1,560,520,000 หุ้น (ซึ่งรวมหุ้นสามัญ      |
| ั้งหมดที่ใช้สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิ |   | จำนวน 61,000,000 หุ้น                |
|                              |   | ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547      |
|                              |   | ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547         |
|                              |   | ได้มีมติให้สำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเ           |
|                              |   | พื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                              |   | RAIMON-W และ RAIMON-W2)            |
+------------------------------+---+------------------------------------+
| จ                            |   | 1,499,217,080 หน่วย                 |
| ำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแล้ว |   |                                    |
+------------------------------+---+------------------------------------+

+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ    |   | 1,499,206,580 หน่วย                  |
| (ก่อนก                       |   |                                     |
| ารเรียกใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด |   | (ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548             |
| ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2           |   | บริษัทได้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ   |
| ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย)              |   | RAIMON-W ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด ครั้งที่ |
|                             |   | 1 จำนวน 374,801,596 หน่วย            |
|                             |   | โดยมีกำหนดวันใช้สิทธิ คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์  |
|                             |   | 2549และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549      |
|                             |   | บริษัทได้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ   |
|                             |   | RAIMON-W ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด ครั้งที่ |
|                             |   | 2 (ครั้งสุดท้าย) อีกเป็นจำนวน 374,801,595 |
|                             |   | หน่วย โดยมีกำหนดวันใช้สิทธิ คือ วันที่ 28     |
|                             |   | เมษายน 2549                         |
|                             |   | ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกนำมาใช้สิทธิภ      |
|                             |   | ายในกำหนดเวลาจะถือว่าหมดอายุหรือถูกยกเลิก |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| ว                           |   | 18 ธันวาคม 2545 และ 9 ตุลาคม 2546     |
| ันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |   |                                     |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ                |   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย                |
|                             |   | มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.03870  |
|                             |   | หุ้น                                  |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| ราคาใช้สิทธิ                   |   | 0.963 บาท ต่อหุ้น                      |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ            |   | วันทำการสุดท้ายของบริษัทในแต่ละไตรมาส     |
|                             |   | (หรือวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน,    |
|                             |   | กันยายน และธันวาคม)                   |
|                             |   | ตลอดอายุข                            |
|                             |   | องใบสำคัญแสดงสิทธิยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย             |   | 17 ธันวาคม 2550                      |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+
| เงื่อ                         |   | บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จ |
| นไขในการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกำหนด |   | ะซื้อหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทก่อนกำหนดได้ |
|                             |   | หากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักขอ             |
|                             |   | งราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลา |
|                             |   | 30 วันทำการติดต่อกัน                    |
|                             |   | ส                                   |
|                             |   | ูงกว่าราคาการใช้สิทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ |
|                             |   | 20                                  |
|                             |   | โดยบริษัทต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย  |
|                             |   | 3 เดือน                              |
|                             |   | ซึ่งหากผู้ถือใบ                          |
|                             |   | สำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด |
|                             |   | ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้  |
|                             |   | เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547                |
|                             |   | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2547   |
|                             |   | ได้มีมติกำหนดราคาที่จะเรียกให้ผู้ถือใ         |
|                             |   | บสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                             |   | (RAIMON-W) ก่อนกำหนดเป็น 1.20 บาท     |
|                             |   | หรือสูงกว่า (ซึ่งราคา 1.20 บาท           |
|                             |   | เป็นราคาที่สูงกว่าราคา                   |
|                             |   | การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ |
|                             |   | 25)                                 |
|                             |   | พร้อมทั้งไ                             |
|                             |   | ด้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกให้ผู้ถือใ |
|                             |   | บสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                             |   | (RAIMON-W) ก่อนกำหนด                 |
|                             |   | ซึ่งต่อ                                |
|                             |   | มาบริษัทได้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                             |   | RAIMON-W ใช้สิทธิก่อนกำหนด 2 ครั้ง        |
|                             |   | โดยมีรายละเอียดดังนี้                    |
|                             |   |                                     |
|                             |   | การเรียกใช้สิทธิก่อนกำหนด ครั้งที่ 1         |
|                             |   |                                     |
|                             |   | เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548                |
|                             |   | บริษัทได้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ   |
|                             |   | RAIMON-W ใช้สิทธิก่อนกำหนด ครั้งที่ 1       |
|                             |   | เป็นจำนวน 374,801,595 หน่วย           |
|                             |   | เนื่องจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ          |
|                             |   | หุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ |
|                             |   | 31 สิงหาคม 2548 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2548  |
|                             |   | ซึ่งคำนวณโดยโปรแกรม SET Smart         |
|                             |   | มีราคาเท่ากับ 1.22 บาท ซึ่งสูงกว่า 1.20    |
|                             |   | บาท                                 |
|                             |   | โดยร                                |
|                             |   | ะยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิก่อนกำหนด |
|                             |   | ครั้งที่ 1 คือ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549  |
|                             |   | ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และวันใช้สิทธิ คือ |
|                             |   | วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549                 |
|                             |   |                                     |
|                             |   | การเรียกใช้สิทธิก่อนกำหนด ครั้งที่ 2         |
|                             |   |                                     |
|                             |   | เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548             |
|                             |   | บริษัทได้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ   |
|                             |   | RAIMON-W ใช้สิทธิก่อนกำหนด ครั้งที่ 2       |
|                             |   | (ครั้งสุดท้าย) อีกเป็นจำนวน 374,801,595   |
|                             |   | หน่วย                                |
|                             |   | เนื่องจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ          |
|                             |   | หุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ |
|                             |   | 17 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน     |
|                             |   | 2548 ซึ่งคำนวณโดยโปรแกรม SET Smart    |
|                             |   | มีราคาเท่ากับ 1.22 บาท ซึ่งสูงกว่า 1.20    |
|                             |   | บาท                                 |
|                             |   | โดยร                                |
|                             |   | ะยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิก่อนกำหนด |
|                             |   | ครั้งที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2549   |
|                             |   | ถึงวันที่ 27 เมษายน 2549 และวันใช้สิทธิ คือ  |
|                             |   | วันที่ 28 เมษายน 2549                  |
|                             |   |                                     |
|                             |   | ทั้งนี้                                 |
|                             |   | บริษัทจะไม                            |
|                             |   | ่ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ |
|                             |   | (หลังจากการเรียกใช้สิทธิก่อนกำหนด ครั้งที่ 1  |
|                             |   | และ ครั้งที่ 2)                         |
|                             |   | มาใช้สิทธิแปลงสภาพก                    |
|                             |   | ่อนกำหนดตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|                             |   | โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลง  |
|                             |   | สภาพตามปกติได้ทุกวันทำการสุดท้ายของไตรมาส |
|                             |   | (วันใช้สิทธิ)                           |
|                             |   | โดย                                 |
|                             |   | แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา |
|                             |   | 5 วันทำการก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง       |
|                             |   | (ระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิ)      |
+-----------------------------+---+-------------------------------------+

ใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W2

  ----------------------------------------------- -- -------------------------------------------------------
  ประเภท                                             ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ
                                                     ซึ่งออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W2 ครั้งแรก ในวันที่ 21
                                                     เมษายน 2547

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ                                 67,478,400 หน่วย

  จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ใช้สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิ      67,478,400 หุ้น

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแล้ว                      63,878,400 หน่วย
                                                     (และอยู่ระหว่างการขออนุญาตโอนหรือจัดสรรให้แก่นายกิตติ คชนันทน์
                                                     ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 1,800,000
                                                     หน่วย)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ                           63,878,400 หน่วย (ไม่รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W2 จำนวน
                                                     1,800,000 หน่วย ที่ระหว่างการขออนุญาตโอนหรือจัดสรรให้แก่นายกิตติ
                                                     คชนันทน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท)

  วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                       21 เมษายน 2547

  อัตราการใช้สิทธิ                                       ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
                                                     (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ราคาใช้สิทธิ                                          1.228 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิทั้งจำนวน
                                                     หรือเพียงบางส่วนได้ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนตลอดระยะเวลา 5
                                                     ปี ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ในวันที่ 21
                                                     เมษายน 2547 ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ทั้งนี้
                                                     ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องข้อจำกัดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ)

  วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                    21 เมษายน 2552
  ----------------------------------------------- -- -------------------------------------------------------

  พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทยังมีภาระผูกพันในการออกหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(RAIMON-W)
และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
(RAIMON-W2) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนตามภาระผูกพันนี้เรียบร้อยแล้ว

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2548
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| ล  | ชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนหุ้น | สัดส่ว     |
| ำด |                                           |         | นการถือหุ้น |
| ับที่ |                                           | (หุ้น)    | (%)      |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 1  | บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)             | 306.25  | 22.69    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 2  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     | 283.62  | 21.02    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 3  | Mr. FRODE TEIGEN                          | 166.74  | 12.36    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 4  | Mr. OLE KETIL TEIGEN                      | 156.10  | 11.57    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 5  | Somers (U. K.) Limited                    | 51.85   | 3.84     |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 6  | บริษัท เกษตรสมุทร จำกัด                       | 44.25   | 3.28     |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 7  | DEUTSCHE BANK AG, LONDON PRIME BROKERAGE  | 32.04   | 2.37     |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 8  | QUAM SECURITY NORMINEE (SINGAPORE) PTE    | 28.88   | 2.14     |
|    | LTD.                                      |         |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 9  | DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE    | 27.49   | 2.04     |
|    | LTD.                                      |         |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 10 | นางสาวอรชร เจริญพงศ์อนันต์ โดย บลจ. ซีมิโก้ ไนท์  | 24.14   | 1.79     |
|    | ฟันด์ แมเนจเม้นท์                             |         |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| ร  |                                           | 1       | 83.10    |
| วม |                                           | ,121.36 |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม
1,349,583,678 บาท เป็น 1,728,415,726 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 378,832,048
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RAIMON-W ก่อนกำหนด
ทำให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2549
บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ดังนี้

+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| ล  | ชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนหุ้น | สัดส่ว     |
| ำด |                                           |         | นการถือหุ้น |
| ับที่ |                                           | (หุ้น)    | (%)      |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 1  | Mr. FRODE TEIGEN                          | 365.98  | 21.17    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 2  | Mr. OLE KETIL TEIGEN                      | 329.85  | 19.08    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| 3  | บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)             | 306.25  | 17.72    |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+
| ร  |                                           | 1       | 57.97    |
| วม |                                           | ,002.08 |          |
+----+-------------------------------------------+---------+----------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548
ได้มีมติกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2548 เป็นต้นไป คือ
“ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย
เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม”

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ที่หุ้นของแต่ละบริษัทจะกำหนด