8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
12,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 11,100 ล้านบาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 มีดังนี้

+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| ลำ  | รายชื่อผู้ถือหุ้น                           | จำนวนหุ้น      | %        |
| ดับที่ |                                      |              | ของท     |
|     |                                      |              | ุนจดทะเบีย |
|     |                                      |              | นชำระแล้ว |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 1.  | บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย)     | 2            | 22.73    |
|     | จำกัด¹                                | ,522,588,903 |          |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 2.  | กลุ่มนายสมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล² | 1            | 10.30    |
|     |                                      | ,143,956,864 |          |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 3.  | NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER    | 1            | 10.11    |
|     | SEGREGATED ACCOUNT                   | ,121,862,405 |          |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 4.  | AMPLE VISION GROUP LIMITED³          | 1            | 9.01     |
|     |                                      | ,000,000,000 |          |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 5.  | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED         | 500,000,000  | 4.50     |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 6.  | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA        | 300,000,000  | 2.70     |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 7.  | นายนิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์                  | 264,960,800  | 2.39     |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 8.  | QUAM SECURITIES NOMINEE (SINGAPORE)  | 204,908,679  | 1.85     |
|     | PTE LTD                              |              |          |
|     |                                      |              |          |
|     | A/C CLIENT                           |              |          |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 9.  | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)           | 166,570,667  | 1.50     |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                | 156,691,100  | 1.41     |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| 11. | ผู้ถือหุ้นอื่นๆ                             | 3            | 33.50    |
|     |                                      | ,718,460,582 |          |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+
| รวม |                                      | 11           | 100.00   |
|     |                                      | ,100,000,000 |          |
+-----+--------------------------------------+--------------+----------+

  ¹ โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(1) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 29.42%

  (2) นายเอกเพชร ชันซื่อ 19.80%

  (3) นางชวนพิศ พัฒนา 15.38%

  (4) บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเม้นท์ จำกัด 10.00%

  (5) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 25.40%

  ² กลุ่มนายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประกอบด้วย

  (1) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 9.80% (1,086,802,793 หุ้น)

  (2) เด็กหญิงสุธิดารัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 0.22% (25,000,000 หุ้น)

  (3) เด็กหญิงสุรัติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล 0.22% (25,000,000 หุ้น)

  (4) ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 0.06% (7,154,071 หุ้น)

  ³ โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท แอมเพิล วิชั่น กรุ๊ป จำกัด

  (1) Kullinan Holding Limited 100.00%

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน
และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว
อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท
เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ
หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทต่อนักลงทุนต่างประเทศนั้น
ในกรณีที่บริษัทผิดนัดชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทจะไม่สามารถประกาศจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไว้

8.4 ภาระผูกพันในอนาคต

บริษัทมีโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 จำนวนไม่เกิน 100
ล้านหน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีราคาการใช้สิทธิ
1 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 5 ปี
นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย
มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.5 การออกและเสนอขายหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548
บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

+------------------------+---------------------------------------------+
| จำนวนเงิน               | 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้           | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบไม่มีประกัน                      |
|                        |                                             |
|                        | (Senior unsecured notes)                    |
+------------------------+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย             | 10.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 4 เมษายน |
|                        | และ 4 ตุลาคม ของทุกๆ ปี                        |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ระยะเวลา               | 5 ปี สิ้นสุดในปี 2553                            |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ส                      | บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ตั้งแต่วันที่  |
| ิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ | 4 ตุลาคม 2551 ในราคาร้อยละ 105.25 ในปี 2551    |
|                        | ร้อยละ 102.625 ในปี 2552 และร้อยละ 100 ในปี     |
|                        | 2553 บวกด้วยดอกเบี้ยค้างจ่ายถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน    |
+------------------------+---------------------------------------------+
| สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้           | ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิในการให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้        |
|                        | ก่อนครบกำหนดได้ในอัตราร้อยละ 101                |
| ในการไถ่ถอน             | ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน  |
|                        | หากม                                        |
|                        | ีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ข้อกำหนดอื่นๆ             | -                                           |
|                        |   บริษัทต้องกันเงินสำรองเพื่อเป็นประกันการชำระดอกเบี้ย |
|                        |                                             |
|                        | -   หากบริษัทมีการก่อนหนี้ระยะยาวเพิ่ม              |
|                        |     บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนบางประการ             |
|                        |                                             |
|                        | -   หากมีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้           |
|                        |     บริษัทไม่สามารถประกาศจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลได้    |
|                        |                                             |
|                        | -   ไม่นำเงินจากการขายหุ้นกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น    |
|                        |     นอกจากที่กำหนดไว้                          |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ระดับความน่าเชื่อถือ        | S&P ที่ B-                                    |
| (Rating)               |                                             |
|                        | Moody’s ที่ B3                                |
+------------------------+---------------------------------------------+
| วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน    | เพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน  |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย    | UBS Investment Bank                         |
+------------------------+---------------------------------------------+
| ตลาดรองสำหรับ           | ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์                    |
|                        |                                             |
| การซื้อขายหุ้นกู้            |                                             |
+------------------------+---------------------------------------------+