12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12.1 งบการเงิน

-   ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี คือ สำนักงาน ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ ไชยยศ (ปัจจุบันคือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2547, 2548 และ 2549

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2547, 2548 และ 2549

-   ปี 2547

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

-   ปี 2548

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

-   ปี 2549

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ตารางสรุปงบการเงินรวม (งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| รายการ                         | ธันวาคม    | ธันวาคม    | ธันวาคม    |
|                                | 2549      | 2548      | 2547      |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| สินทรัพย์                         |           |           |           |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   เงินสด                        | 33,114.9  | 34,221.5  | 30,553.3  |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 155,562.2 | 129,914.6 | 131,597.5 |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน       | 32,000.0  | 5,100.0   | 32,340.0  |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   เงินลงทุนสุทธิ                   | 291,052.7 | 306,032.8 | 301,213.9 |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ     |           |           |           |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   เงินให้สินเชื่อ                   | 962,070.3 | 911,175.8 | 934,434.0 |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   ดอกเบี้ยค้างรับ                  | 3,240.5   | 2,080.0   | 1,221.8   |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ  | 965,310.8 | 913,255.8 | 935,655.8 |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           | (         | (         | (         |
|                                | 67,034.5) | 71,440.9) | 92,063.6) |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   ค่าเผ                         | (4,666.8) | (8,445.3) | (         |
| ื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ |           |           | 17,679.9) |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                | 893,609.5 | 833,369.6 | 825,912.3 |
| รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ |           |           |           |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ            | 43,405.7  | 46,804.0  | 39,267.4  |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   ภาระของลูกค้าจากการรับรอง       | 552.1     | 621.3     | 880.7     |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 31,293.2  | 33,083.1  | 29,516.3  |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน        | -         | -         | -         |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   สิทธิการเช่าสุทธิ                 | 1,896.1   | 2,150.6   | 2,228.2   |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   ผลต่างจากการตีราคาตราสารอนุพันธ์  | 4,424.8   | 783.6     | 4,464.9   |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   สินทรัพย์อื่นสุทธิ                  | 6,687.3   | 6,572.9   | 9,372.9   |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|   รวมสินทรัพย์                    | 1,        | 1,        | 1,        |
|                                | 493,598.5 | 398,654.0 | 407,347.5 |
+--------------------------------+-----------+-----------+-----------+

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
| รายการ                     | ธันวาคม 2549 | ธันวาคม 2548 | ธันวาคม 2547 |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         |             |             |             |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   เงินฝาก                   | 1,228,451.4 | 1,163,501.2 | 1,195,366.5 |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   รา                       | 49,511.2    | 44,326.8    | 33,092.0    |
| ยการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน |             |             |             |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม       | 6,209.0     | 4,822.9     | 4,331.0     |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   เงินกู้ยืม                   |             |             |             |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   เงินกู้ยืมระยะสั้น             | 17,359.0    | -           | 1,088.8     |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาว            | 9,593.3     | 21,788.1    | 24,176.1    |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   รวมเงินกู้ยืม                | 26,952.3    | 21,788.1    | 25,264.9    |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ     | -           | -           | 13,164.2    |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   ภาระของธนาคารจากการรับรอง | 552.1       | 621.4       | 880.7       |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   ดอกเบี้ยค้างจ่าย             | 12,382.8    | 2,911.6     | 2,583.6     |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   เจ้าหนี้อื่น                  | 2,124.0     | 3,911.1     | 4,133.9     |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   หนี้สินอื่น                   | 18,500.9    | 16,962.7    | 13,279.8    |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   รวมหนี้สิน                  | 1,344,683.7 | 1,258,845.8 | 1,292,096.6 |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|                            | 75,434.7    | 75,434.6    | 75,434.7    |
|  ทุนที่ชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น |             |             |             |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   กำไรสะสม                 | 49,193.7    | 34,668.3    | 16,838.2    |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   อื่น ๆ                     | 23,639.5    | 29,129.0    | 22,693.0    |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 148,267.9   | 139,232.0   | 114,965.9   |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย        | 646.9       | 576.2       | 285.0       |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    | 1,493,598.5 | 1,398,654.0 | 1,407,347.5 |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|                            |             |             |             |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
| ภาระผูกพันทั้งสิ้น               |             |             |             |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   การรับอาวัลต               | 9,107.9     | 11,557.5    | 12,983.6    |
| ั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน |             |             |             |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   ภาระตามตั๋วแล              | 10,125.0    | 10,268.5    | 11,468.0    |
| กเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด |             |             |             |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   เล็ตเตอร์ออฟเครดิต          | 30,533.8    | 29,810.0    | 29,795.4    |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   ภาระผูกพันอื่น               | 737,937.2   | 628,911.6   | 587,929.9   |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น          | 787,703.9   | 680,547.6   | 642,176.9   |
+----------------------------+-------------+-------------+-------------+

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| รายการ                         | ธันวาคม     | ธันวาคม    | ธันวาคม    |
|                                | 2549       | 2548      | 2547      |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล          | 77,134.3   | 56,571.1  | 48,742.2  |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                  | 32,673.6   | 16,016.2  | 15,749.3  |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ       | 44,460.7   | 40,554.9  | 32,992.9  |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)     | 12,218.3   | 9,907.7   | (5,901.0) |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้       | (2,270.5)  | (5,554.3) | 10,073.7  |
| (โอนกลับ)                       |            |           |           |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| รายได้ด                         | 34,512.9   | 36,201.5  | 28,820.2  |
| อกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ |            |           |           |
|                                |            |           |           |
| หนี้สงสัยจะสูญ                     |            |           |           |
| และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้    |            |           |           |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                | 26,406.2   | 18,474.1  | 19,546.7  |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย              | 37,727.9   | 32,025.4  | 30,550.1  |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                | 23,191.2   | 22,650.2  | 17,816.8  |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| ภาษีเงินได้                       | 5,216.5    | 2,283.7   | 141.3     |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| หัก                             | 120.0      | 60.5      | 55.3      |
| กำไรส                          |            |           |           |
| ุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย |            |           |           |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| กำไรสุทธิ                        | 17,854.8   | 20,306.0  | 17,620.2  |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)          | 9.35       | 10.64     | 9.23      |
+--------------------------------+------------+-----------+-----------+

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| รายการ                           | ธันวาคม   | ธันวาคม   | ธันวาคม    |
|                                  | 2549     | 2548     | 2547      |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน      |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|   กำไรสุทธิ                        | 17,854.8 | 20,306.0 | 17,620.2  |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|   รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็น       |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน  | 18,461.7 | 11,729.2 | 9,111.9   |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ก                              |          |          |           |
| ำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน        | 36,316.5 | 32,035.3 | 26,732.1  |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      | (15      | 2,382.7  | (         |
|                                  | 4,834.9) |          | 99,176.5) |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)         | 74,669.9 | (1       | 71,866.7  |
|                                  |          | 4,590.3) |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)       | (4       | 19,827.6 | (577.7)   |
|   กิจกรรมดำเนินงาน                 | 3,848.5) |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                  |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน         |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)       | 47,020.8 | 5,539.9  | 44,942.2  |
|   กิจกรรมลงทุน                     |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                  |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)       | (        | (2       | (         |
|   กิจกรรมจัดหาเงิน                  | 4,157.9) | 1,675.3) | 42,234.1) |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                  |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| ผลกระทบจากการเ                   | (121.1)  | (24.0)   | 43.6      |
| ปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                  |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ                    | (        | 3,668.2  | 2,174.0   |
|                                  | 1,106.6) |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                  |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม             | 34,221.5 | 30,553.3 | 28,379.3  |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                  |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม            | 33,114.9 | 34,221.5 | 30,553.3  |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                  |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+

-   อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
| ธ |                           |       |   | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
| น |                           |       |   | 2549   | 2548   | 2547   |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ค |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ก |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ุง |                           |       |   |        |        |        |
| เ |                           |       |   |        |        |        |
| ท |                           |       |   |        |        |        |
| พ |                           |       |   |        |        |        |
| แ |                           |       |   |        |        |        |
| ล |                           |       |   |        |        |        |
| ะ |                           |       |   |        |        |        |
| บ |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ิษ |                           |       |   |        |        |        |
| ัท |                           |       |   |        |        |        |
| ย |                           |       |   |        |        |        |
| ่อ |                           |       |   |        |        |        |
| ย |                           |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
| อ |                           |       |   |        |        |        |
| ัต |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| ่ว |                           |       |   |        |        |        |
| น |                           |       |   |        |        |        |
| แ |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| ด |                           |       |   |        |        |        |
| ง |                           |       |   |        |        |        |
| ค |                           |       |   |        |        |        |
| ว |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ม |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ม |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ถ |                           |       |   |        |        |        |
| ใ |                           |       |   |        |        |        |
| น |                           |       |   |        |        |        |
| ก |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ห |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ก |                           |       |   |        |        |        |
| ำ |                           |       |   |        |        |        |
| ไ |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ( |                           |       |   |        |        |        |
| P |                           |       |   |        |        |        |
| r |                           |       |   |        |        |        |
| o |                           |       |   |        |        |        |
| f |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| t |                           |       |   |        |        |        |
| a |                           |       |   |        |        |        |
| b |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| l |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| t |                           |       |   |        |        |        |
| y |                           |       |   |        |        |        |
| R |                           |       |   |        |        |        |
| a |                           |       |   |        |        |        |
| t |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| o |                           |       |   |        |        |        |
| ) |                           |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตรากำไรขั้นต้น              |       |   | 61.03% | 73.67% | 69.27% |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตรากำไรสุทธิ               |       |   | 17.24% | 27.06% | 25.80% |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น         |       |   | 12.37% | 15.70% | 16.22% |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราดอกเบี้ยรับ              |       |   | 5.84%  | 4.40%  | 3.88%  |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราดอกเบี้ยจ่าย             |       |   | 2.56%  | 1.27%  | 1.27%  |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย          |       |   | 3.28%  | 3.13%  | 2.61%  |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน    |       |   | 6.18%  | 3.27%  | 3.58%  |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   |                           |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
| อ |                           |       |   |        |        |        |
| ัต |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| ่ว |                           |       |   |        |        |        |
| น |                           |       |   |        |        |        |
| แ |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| ด |                           |       |   |        |        |        |
| ง |                           |       |   |        |        |        |
| ป |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ะ |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| ิท |                           |       |   |        |        |        |
| ธ |                           |       |   |        |        |        |
| ิภ |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| พ |                           |       |   |        |        |        |
| ใ |                           |       |   |        |        |        |
| น |                           |       |   |        |        |        |
| ก |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ด |                           |       |   |        |        |        |
| ำ |                           |       |   |        |        |        |
| เ |                           |       |   |        |        |        |
| น |                           |       |   |        |        |        |
| ิน |                           |       |   |        |        |        |
| ง |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| น |                           |       |   |        |        |        |
| ( |                           |       |   |        |        |        |
| E |                           |       |   |        |        |        |
| f |                           |       |   |        |        |        |
| f |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| c |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| e |                           |       |   |        |        |        |
| n |                           |       |   |        |        |        |
| c |                           |       |   |        |        |        |
| y |                           |       |   |        |        |        |
| R |                           |       |   |        |        |        |
| a |                           |       |   |        |        |        |
| t |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| o |                           |       |   |        |        |        |
| ) |                           |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อ                         |       |   | 3.04%  | 2.87%  | 2.39%  |
|   | ัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์     |       |   | 1.22%  | 1.43%  | 1.28%  |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) |       |   | 0.07   | 0.05   | 0.05   |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   |                           |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
| อ |                           |       |   |        |        |        |
| ัต |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| ่ว |                           |       |   |        |        |        |
| น |                           |       |   |        |        |        |
| ว |                           |       |   |        |        |        |
| ิเ |                           |       |   |        |        |        |
| ค |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ะ |                           |       |   |        |        |        |
| ห |                           |       |   |        |        |        |
| ์น |                           |       |   |        |        |        |
| โ |                           |       |   |        |        |        |
| ย |                           |       |   |        |        |        |
| บ |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ย |                           |       |   |        |        |        |
| ท |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ง |                           |       |   |        |        |        |
| ก |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| เ |                           |       |   |        |        |        |
| ง |                           |       |   |        |        |        |
| ิน |                           |       |   |        |        |        |
| ( |                           |       |   |        |        |        |
| F |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| n |                           |       |   |        |        |        |
| a |                           |       |   |        |        |        |
| n |                           |       |   |        |        |        |
| c |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| a |                           |       |   |        |        |        |
| l |                           |       |   |        |        |        |
| R |                           |       |   |        |        |        |
| a |                           |       |   |        |        |        |
| t |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| o |                           |       |   |        |        |        |
| ) |                           |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  |       |   | 9.03   | 9.00   | 11.21  |
|   | (เท่า)                     |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม     |       |   | 76.26% | 76.50% | 75.47% |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก     |       |   | 78.32% | 78.25% | 78.17% |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม    |       |   | 91.36% | 92.43% | 92.51% |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราการจ่ายเงินปันผล         |       |   | 24.06% | 18.80% | 18.95% |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   |                           |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
| อ |                           |       |   |        |        |        |
| ัต |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| ่ว |                           |       |   |        |        |        |
| น |                           |       |   |        |        |        |
| ค |                           |       |   |        |        |        |
| ุณ |                           |       |   |        |        |        |
| ภ |                           |       |   |        |        |        |
| า |                           |       |   |        |        |        |
| พ |                           |       |   |        |        |        |
| ส |                           |       |   |        |        |        |
| ิน |                           |       |   |        |        |        |
| ท |                           |       |   |        |        |        |
| ร |                           |       |   |        |        |        |
| ัพ |                           |       |   |        |        |        |
| ย์ |                           |       |   |        |        |        |
| ( |                           |       |   |        |        |        |
| A |                           |       |   |        |        |        |
| s |                           |       |   |        |        |        |
| s |                           |       |   |        |        |        |
| e |                           |       |   |        |        |        |
| t |                           |       |   |        |        |        |
| Q |                           |       |   |        |        |        |
| u |                           |       |   |        |        |        |
| a |                           |       |   |        |        |        |
| l |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| t |                           |       |   |        |        |        |
| y |                           |       |   |        |        |        |
| R |                           |       |   |        |        |        |
| a |                           |       |   |        |        |        |
| t |                           |       |   |        |        |        |
| i |                           |       |   |        |        |        |
| o |                           |       |   |        |        |        |
| ) |                           |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราส่วน                   |       |   | 7.43%  | 8.75%  | 11.73% |
|   | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม     |       |   | 1.73%  | 3.45%  | 2.72%  |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตราส่วนเงินให้สิน            |       |   | 9.24%  | 10.94% | 16.96% |
|   | เชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+
|   | อัตร                       |       |   | 0.34%  | 0.23%  | 0.13%  |
|   | าส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม |       |   |        |        |        |
+---+---------------------------+-------+---+--------+--------+--------+

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| หมายเหตุ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเพิ่มเติม     |        |        |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
|                                         | ปี 2549 | ปี 2548 | ปี 2547 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| ราคาปิดต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)                  | 109.92 | 102.83 |        |
|                                         |        |        |  95.42 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                          | 9.35   | 10.64  | 9.23   |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| ราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)                  | 11.76  | 9.66   | 10.34  |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
|                                         |        |        |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

  ในปี 2549 ราคาปิดต่อหุ้นถัวเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปี
  2548 ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงร้อยละ 12.1 ส่งผลให้สัดส่วนของราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น
  (P/E Ratio) ของธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 9.66 ในปี 2548 เป็น 11.76 ในปี 2549

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2549 ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น
โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองค่าเผื่อหนี้สูญและภาษี จำนวน 33,139 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2548 จำนวน 6,135 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.7
โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
แม้ว่าค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย

กำไรสุทธิในปี 2549 มีจำนวน 17,855 ล้านบาท ลดลง 2,451 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1
เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีจำนวน 20,306 ล้านบาท
เนื่องจากปีนี้ธนาคารมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญเพิ่มขึ้น
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ลดลงจากร้อยละ 15.97 ในปี 2548 เป็นร้อยละ
12.45 ในปี 2549 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย ลดลงจากร้อยละ 1.45 ในปี 2548
เป็นร้อยละ 1.24 ในปี 2549

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 44,461 ล้านบาท ในปี 2549 เพิ่มขึ้น
3,906 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6
ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวดีขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 3.18 จากอัตราร้อยละ 2.95
ในปี 2548

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 7,932
ล้านบาท หรือร้อยละ 42.9 เป็น 26,406 ล้านบาท โดยมีกำไรจากเงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 5,599
ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 1,173 ล้านบาท
กำไรจากการปริวรรตเงินตราเพิ่มขึ้น 629 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
1,041 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน ธนาคารและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน
5,703 ล้านบาท เป็น 37,728 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 1,084 ล้านบาท
และมีรายการพิเศษ จำนวน 2,761 ล้านบาท
จากการลดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย หากไม่นับรวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว
และไม่นับกำไรจากเงินลงทุนสุทธิ จำนวน 4,772 ล้านบาท
ธนาคารจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 52.9 ในปี 2549 ลดลงจากร้อยละ 53.5
ในปี 2548

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินเชื่อรวม 962,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จาก
911,176 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 ในขณะเดียวกัน
การแก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง เป็นผลให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงจาก
100,573 ล้านบาท ณ สิ้นปีก่อน เป็น 89,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549
หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 9.2 ของสินเชื่อรวม

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อย มีเงินฝาก 1,228,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จาก
1,163,501 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548
และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 78.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจาก 139,808 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 เป็น
148,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,107 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5

ในปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 9.35 บาท เปรียบเทียบกับปี 2548
ที่มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 10.64 บาท ลดลง 1.29 บาท หรือร้อยละ 12.1 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2549 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ
1.25 บาท และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล
จากผลการดำเนินงานงวด มกราคม–มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท

หน่วย : ล้านบาท

+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ       | 2549  | 2548  | เปลี่ย  |      |
|   |                                  |       |       | นแปลง |      |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |                                  |       |       | จำนวน | ร    |
|   |                                  |       |       |       | ้อยละ |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |                                  | 7     | 5     | 2     | 36.4 |
|   |                                  | 7,135 | 6,571 | 0,564 |      |
| ร |                                  |       |       |       |      |
| า |                                  |       |       |       |      |
| ย |                                  |       |       |       |      |
| ไ |                                  |       |       |       |      |
| ด |                                  |       |       |       |      |
| ้ด |                                  |       |       |       |      |
| อ |                                  |       |       |       |      |
| ก |                                  |       |       |       |      |
| เ |                                  |       |       |       |      |
| บ |                                  |       |       |       |      |
| ี้ย |                                  |       |       |       |      |
| แ |                                  |       |       |       |      |
| ล |                                  |       |       |       |      |
| ะ |                                  |       |       |       |      |
| เ |                                  |       |       |       |      |
| ง |                                  |       |       |       |      |
| ิน |                                  |       |       |       |      |
| ป |                                  |       |       |       |      |
| ัน |                                  |       |       |       |      |
| ผ |                                  |       |       |       |      |
| ล |                                  |       |       |       |      |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   เงินให้สินเชื่อ                     | 5     | 4     | 1     | 33.5 |
|   |                                  | 5,631 | 1,660 | 3,971 |      |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   | 8,038 | 4,231 | 3,807 | 90.0 |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน     | -     | -     | -     | -    |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   เงินลงทุน                        | 1     | 1     | 2,786 | 26.1 |
|   |                                  | 3,466 | 0,680 |       |      |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |                                  | 3     | 1     | 1     | 1    |
|   |                                  | 2,674 | 6,016 | 6,658 | 04.0 |
| ค |                                  |       |       |       |      |
| ่า |                                  |       |       |       |      |
| ใ |                                  |       |       |       |      |
| ช |                                  |       |       |       |      |
| ้จ |                                  |       |       |       |      |
| ่า |                                  |       |       |       |      |
| ย |                                  |       |       |       |      |
| ด |                                  |       |       |       |      |
| อ |                                  |       |       |       |      |
| ก |                                  |       |       |       |      |
| เ |                                  |       |       |       |      |
| บ |                                  |       |       |       |      |
| ี้ย |                                  |       |       |       |      |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   เงินฝาก                         | 2     | 1     | 1     | 1    |
|   |                                  | 8,002 | 1,519 | 6,483 | 43.1 |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   | 1,568 | 856   | 712   | 83.2 |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   เงินกู้ยืมระยะสั้น                   | 1,223 | 57    | 1,166 | 2,0  |
|   |                                  |       |       |       | 45.6 |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   เงินกู้ยืมระยะยาว                  | 1,881 | 3,584 | (1    | (4   |
|   |                                  |       |       | ,703) | 7.5) |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+
|   |   รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ       | 4     | 4     | 3,906 | 9.6  |
|   |                                  | 4,461 | 0,555 |       |      |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+------+

รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลในปี 2549 มีจำนวน 77,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,564 ล้านบาท
หรือร้อยละ 36.4 โดยรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้น 13,971 ล้านบาท หรือร้อยละ
33.5 จากการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อได้ปรับตัวสูงขึ้น
ส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 3,807 ล้านบาท
หรือร้อยละ 90.0 ตามระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
และรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 2,786 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ในปี 2549 ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลายครั้ง รวมทั้งมีการเสนอเงินฝากประจำ
10 เดือน เป็นผลให้ต้นทุนเฉลี่ยของเงินฝากสูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น 16,483
ล้านบาท เป็น 28,002 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดลงจำนวน 537 ล้านบาท
จากการที่ยอดเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยลดลง และจากการที่มีหุ้นกู้บางรายการครบกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น 712 ล้านบาท
ตามระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยโดยรวมในปี 2549 จึงเพิ่มขึ้น
16,658 ล้านบาท เป็น 32,674 ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

จากการที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น 20,564 ล้านบาท
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่า โดยเพิ่มขึ้น 16,658 ล้านบาท
เป็นผลให้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2549 เพิ่มขึ้น 3,906
ล้านบาท เป็น 44,461 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 2.95 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 3.18 ในปี 2549

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ในปี 2549 จำนวน 26,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
7,932 ล้านบาท จากปี 2548 หรือร้อยละ 42.9 โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

ในปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 15,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,173 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1
โดยรายได้ค่าธรรมเนียมจากบริการหลักของธนาคารเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ
ได้แก่รายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกรรมของบริการบัตรเครดิตและบริการอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ ธนาคารมีกำไรจากการปริวรรตสุทธิ เพิ่มขึ้น 629 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.0 เป็น
3,627 ล้านบาท จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากเงินลงทุนสุทธิในปี 2549 เพิ่มขึ้น 5,599 ล้านบาท จากปี 2548 เป็น 4,772 ล้านบาท
เนื่องจากธนาคารมีกำไรในการจำหน่ายเงินลงทุนประเภทหุ้น
ซึ่งบางส่วนเป็นหุ้นที่ธนาคารได้รับจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ในปี 2549 ธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายหลายครั้ง
โดยได้จำหน่ายไปทั้งสิ้น 6,713 ล้านบาท และมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 1,524
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,041 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                | 2549   | 2548   | เปล    |       |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                  |        |        | จำนวน  | ร้อยละ |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย             | 26,406 | 18,474 | 7,932  | 42.9  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนสุทธิ     | 4,772  | (827)  | 5,599  | 677.0 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  |        |        |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                  | 84     | 265    | (181)  | (     |
| ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย |        |        |        | 68.3) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   ค่าธรรมเนียมและบริการ             | 15,679 | 14,506 | 1,173  | 8.1   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   กำไรจากการปริวรรตสุทธิ            | 3,627  | 2,998  | 629    | 21.0  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์         | 1,524  | 483    | 1,041  | 215.5 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   รายได้อื่น                        | 720    | 1,049  | (329)  | (     |
|                                  |        |        |        | 31.4) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

ในปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 37,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548
จำนวน 5,703 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 โดยมีรายการสำคัญได้แก่
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 2,761 ล้านบาท
เนื่องจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยได้แจ้งเปลี่ยนการรับรู้มูลค่าหลักประกันประเภทเครื่องจักร

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,084 ล้านบาท เป็น 11,424 ล้านบาท
ทั้งจากการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน และการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 632 ล้านบาท เป็น 6,220 ล้านบาท
จากการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้น 792 ล้านบาท เป็น 3,494 ล้านบาท
ส่วนใหญ่จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้น 485 ล้านบาท เป็น 3,035 ล้านบาท
ตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน และในปี 2549
ธนาคารได้นำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 4,501 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย              | 2549   | 2548   | เปล    |       |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                  |        |        | จำนวน  | ร้อยละ |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย           | 37,728 | 32,025 | 5,703  | 17.8  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน              | 11,424 | 10,340 | 1,084  | 10.5  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ | 6,220  | 5,588  | 632    | 11.3  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าภาษีอากร                        | 3,035  | 2,550  | 485    | 19.0  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าธรรมเนียมและบริการ               | 3,494  | 2,702  | 792    | 29.3  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าตอบแทนกรรมการ                  | 66     | 67     | (1)    | (1.5) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา     |        |        |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ระบบสถาบันการเงิน                  | 4,501  | 4,465  | 36     | 0.8   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ให้ บสท.      | 2,761  | -      | 2,761  | 100.0 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 6,227  | 6,313  | (86)   | (1.4) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2549 จำนวน 4,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,702
ล้านบาท หรือร้อยละ 122.4 จากปี 2548 เนื่องจากในปี 2548
ธนาคารมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาที่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ อย่างไรก็ตาม ในปี
2549 ธนาคารได้นำค่าใช้จ่ายเงินสำรองเพื่อลูกหนี้เป็นการเฉพาะ เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ซึ่งมีผลให้ภาระภาษีเงินได้ลดลงบางส่วน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   รายการ                         | 2549   | 2548   | เปล    |       |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                  |        |        | จำนวน  | ร้อยละ |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| สินทรัพย์รวม                        | 1,4    | 1,3    | 94,945 | 6.8   |
|                                  | 93,599 | 98,654 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     | 1      | 1      | 25,647 | 19.7  |
|                                  | 55,562 | 29,915 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน           | 32,000 | 5,100  | 26,900 | 527.5 |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ              | 2      | 3      | (1     | (4.9) |
|                                  | 91,053 | 06,033 | 4,980) |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินให้สินเชื่อ                       | 9      | 9      | 50,894 | 5.6   |
|                                  | 62,070 | 11,176 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                | 43,406 | 46,804 | (      | (7.3) |
|                                  |        |        | 3,398) |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+

สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 1,493,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2548 จำนวน 94,945 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน
155,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2548 จำนวน 25,647 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 291,053 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปี 2548 จำนวน 14,980 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9
โดยธนาคารมีการจำหน่ายหุ้นทุนบางส่วนหลักทรัพย์ตราสารหนี้บางส่วนครบกำหนด
และตั๋วสัญญาใช้เงินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยมีมูลค่าที่ปรับลดลง นอกจากนี้
กำไรสุทธิจากการตีราคาตราสารทุนสุทธิลดลงจากการที่ธนาคารได้จำหน่ายหุ้นไปบางส่วน

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 43,406 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปี 2548 จำนวน 3,398 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 ทั้งนี้
ธนาคารมีการจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 6,713 ล้านบาท ขณะที่รับโอนทรัพย์เพิ่มเติมจากลูกหนี้
จำนวน 3,315 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 962,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2548 จำนวน 50,894 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 และสัดส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้อยละ 64.4
โดยสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปและสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อในกลุ่มลูกค้ารายกลาง ลูกค้ารายปลีก
และลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ทรงตัว
โดยมีการชำระคืนเงินกู้บางส่วน

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อย ได้ให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ
โดยเป็นสินเชื่อแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ร้อยละ 57.7
การสาธารณูปโภคและบริการร้อยละ 12.8 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 9.6
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 8.1 และการเกษตรและเหมืองแร่ร้อยละ 2.1
โดยสินเชื่อที่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ มีการเติบโตสูงสุด จำนวน 18,370
ล้านบาท สินเชื่ออื่น ๆ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
มีอัตราการขยายตัวสูงสุดที่ร้อยละ 16.3 และร้อยละ 10.4 ตามลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   สินเชื่อตามภาคธุรกิจ                | 2549   | 2548   | เปล    |       |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                  |        |        | จำนวน  | ร้อยละ |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รวมสินเชื่อตามภาคธุรกิจ               | 9      | 9      | 50,894 | 5.6   |
|                                  | 62,070 | 11,176 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| การเกษตรและเหมืองแร่               | 20,020 | 18,717 | 1,303  | 7.0   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์       | 5      | 5      | 18,370 | 3.4   |
|                                  | 55,264 | 36,894 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง      | 77,991 | 70,646 | 7,345  | 10.4  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| การสาธารณูปโภคและบริการ            | 1      | 1      | 5,170  | 4.4   |
|                                  | 23,217 | 18,047 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย                  | 92,223 | 86,587 | 5,636  | 6.5   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| อื่น ๆ                             | 93,355 | 80,285 | 13,070 | 16.3  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+

คุณภาพเงินให้สินเชื่อ

คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญมีจำนวน 59,243 ล้านบาท ลดลง 2,431
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 และมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมลดลงจากร้อยละ 6.8 เหลือร้อยละ 6.1
ส่วนสินเชื่อจัดชั้นสงสัยมีจำนวน 18,778 ล้านบาท ลดลง 7,579 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.8
และมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมลดลงจากร้อยละ 2.9 เหลือร้อยละ 1.9
ในขณะที่สินเชื่อจัดชั้นปกติมีจำนวน 863,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71,106 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.0
และมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.8 เป็นร้อยละ 89.5

ตั้งแต่ปี 2545 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
จากเดิมที่พิจารณาเป็นรายลูกหนี้ เปลี่ยนเป็นให้พิจารณาเป็นรายลูกหนี้หรือรายบัญชีก็ได้
อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงพิจารณาจัดชั้นเงินให้สินเชื่อเป็นรายลูกหนี้ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

ต่อมา ในปี 2546 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดความหมายของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
โดยให้หมายถึงเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญและสูญ

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 89,120 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2548
จำนวน 11,453 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.4
ทำให้สัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ณ สิ้นปี
2549 เท่ากับร้อยละ 9.2 ลดลงจากร้อยละ 10.9 ณ สิ้นปี 2548 โดยในปี 2549
ธนาคารสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ทั้งสิ้น 64,098 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   รายการ                         | 2549   | 2548   | เปล    |       |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                  |        |        | จำนวน  | ร้อยละ |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| สินเชื่อด้อยคุณภาพ                    | 89,120 | 1      | (1     | (     |
|                                  |        | 00,573 | 1,453) | 11.4) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| อัตราร้อยละต่อสินเชื่อรวม              | 9.2    | 10.9   |        | (1.7) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| สำรองตามเกณฑ์ ธปท.                | 56,897 | 48,143 | 8,754  | 18.2  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| สำรองทั้งสิ้น                        | 71,701 | 79,886 | (      | (     |
|                                  |        |        | 8,185) | 10.2) |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| สัดส่วนต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ             | 80.5   | 79.4   |        | 1.1   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+

ในปี 2549
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราที่กำหนดสำหรับแต่ละชั้นหนี้
โดยเพิ่มในส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพให้พิจารณากันสำรองจากผลต่างของยอดหนี้คงค้างกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้
หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน
ทั้งนี้ เงินสำรองที่ต้องกันทั้งสิ้นต้องไม่ต่ำกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งตามชั้นหนี้

จากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว
มีผลให้สำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นจาก 48,143 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2548 เป็น 56,897 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549
แม้ว่าสำรองค่าเผื่อหนี้สูญโดยรวมของธนาคารยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำใหม่
แต่ธนาคารได้พิจารณาตามหลักการระมัดระวัง จึงได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญสูงขึ้นเป็น 9,948
ล้านบาท สำหรับปี 2549 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2549 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวน 71,701 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2548 จำนวน 8,185 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดหนี้สูญจำนวน 16,667
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สูญเกินเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 14,805
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.0
และสัดส่วนของค่าเผื่อหนี้สูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร ณ สิ้นปี 2549 เท่ากับร้อยละ
80.5 เทียบกับปี 2548 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 79.4

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 3,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2548 จำนวน 1,161 ล้านบาท เนื่องจากระดับอัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น
และสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ 0.34 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 0.23

หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|   รายการ                         | 2549   | 2548   | เปล    |       |
|                                  |        |        | ี่ยนแปลง |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|                                  |        |        | จำนวน  | ร้อยละ |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| หนี้สินรวม                          | 1,3    | 1,2    | 85,838 | 6.8   |
|                                  | 44,684 | 58,846 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินฝาก                           | 1,2    | 1,1    | 64,950 | 5.6   |
|                                  | 28,451 | 63,501 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     | 49,511 | 44,327 | 5,184  | 11.7  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| เงินกู้ยืม                           | 26,952 | 21,788 | 5,164  | 23.7  |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| หนี้สินอื่น                           | 18,501 | 16,963 | 1,538  | 9.1   |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                      | 1      | 1      | 9,107  | 6.5   |
|                                  | 48,915 | 39,808 |        |       |
+----------------------------------+--------+--------+--------+-------+

หนี้สินหรือแหล่งเงินทุนที่สำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 1,344,684
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 85,838 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 จากสิ้นปี 2548 ประกอบด้วย
เงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืม โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

เงินฝากของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 1,228,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2548 จำนวน 64,950 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นที่เงินฝากประจำ จำนวน
157,938 ล้านบาท จากการที่ธนาคารได้นำเสนอเงินฝากประจำ 10 เดือน ในเดือนเมษายน
2549 ส่วนเงินฝากสะสมทรัพย์ลดลง 89,730 ล้านบาท
ทำให้สัดส่วนเงินฝากประจำต่อเงินฝากรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.6 เป็นร้อยละ 57.0
ในขณะที่สัดส่วนเงินฝากสะสมทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 48.5 เป็นร้อยละ 38.6 อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนดังกล่าวค่อนข้างทรงตัวในช่วงหลังของปี

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารมีสัดส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 83.2
เป็นร้อยละ 82.2 และมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ที่อัตราร้อยละ 78.3 ใกล้เคียงกับปี
2548

เงินกู้ยืมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 26,952 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้
ด้อยสิทธิซึ่งเป็นเงินกู้ระยะยาว 25,892 ล้านบาท ลดลง 3,559 ล้านบาท
และหุ้นกู้ระยะสั้นที่เสนอขายในประเทศในเดือนธันวาคม 2549 จำนวน 7,863 ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน
49,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2548 จำนวน 5,184 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7
โดยรายการกับสถาบันการเงินในประเทศ เพิ่มขึ้น 1,348 ล้านบาท
และรายการกับสถาบันการเงินต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 3,836 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 148,915 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2548 จำนวน 9,107 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 เพิ่มขึ้นจากกำไรในปี 2549
จำนวน 17,855 ล้านบาท ในขณะที่กำไรจากการตีราคาเงินลงทุนสุทธิลดลง 2,331 ล้านบาท
และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 2,193 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2549
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 22 กันยายน 2549
รวมเป็นเงินจำนวน 4,295 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสำรองตามกฎหมาย 11,000 ล้านบาท สำรองทั่วไป
26,500 ล้านบาท และกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 11,694 ล้านบาท

ภาระผูกพัน

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อย มีภาระผูกพันรวม 787,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107,156
ล้านบาท โดยภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีจำนวน 494,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
109,849 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.5 การค้ำประกันทั่วไปมีจำนวน 83,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2,544 ล้านบาท และเล็ตเตอร์ออฟเครดิตมีจำนวน 30,534 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 724 ล้านบาท

ภาระผูกพันที่ลดลงมีรายการสำคัญ คือ การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงินมีจำนวน
9,108 ล้านบาท ลดลง 2,450 ล้านบาท และภาระผูกพันอื่นจำนวน 138,260 ล้านบาท ลดลง
4,955 ล้านบาท

คุณภาพสินทรัพย์

ในปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์เฉลี่ยรายไตรมาสจำนวน 1,463,204 ล้านบาท
โดยร้อยละ 91.6 เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หลักคือเงินให้สินเชื่อ
มีสัดส่วนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดร้อยละ 66.8 เงินลงทุนมีสัดส่วนร้อยละ 20.9
และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีสัดส่วนร้อยละ 12.3
ในขณะที่สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีสัดส่วนร้อยละ 8.7 ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
และร้อยละ 8.4 ของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิจำนวน 291,053 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปี 2548 จำนวน 14,980 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ สิ้นปี
2549 มีจำนวน 249,009 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2548 จำนวน 8,884 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.4 เนื่องจาก ตราสารหนี้บางส่วนครบกำหนด
และมีการปรับลดราคามูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ได้จากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

ธนาคารมีการจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน เป็นผลให้เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ มีจำนวน 5,619 ล้านบาท ลดลง 1,515 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.2
ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมีจำนวน 9,896 ล้านบาท ลดลง 1,591 ล้านบาท
และเงินลงทุนประเภทอื่น ๆ มีจำนวน 554 ล้านบาท ลดลง 142 ล้านบาท

ธนาคารมีการลงทุนในตราสารทุนจำนวน 24,668 ล้านบาท ลดลง 129 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5
โดยมีการจำหน่ายตราสารทุนในประเทศบางส่วนและมีการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเพิ่ม

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทะยอยจำหน่ายหุ้น บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2549 จำนวน 65 ล้านหุ้น
ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มูลค่าขายรวม 2,376.24 ล้านบาท
ทั้งนี้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงของการซื้อขาย ต้นทุนรวม 234.48 ล้านบาท
และกำไรจากการขายหุ้น 2,141.77 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จำหน่ายหุ้น บจ. เอ็ช
เอ็ม ซี โปลิเมอส์ ให้แก่ บมจ. ปตท. จำนวน 410,662 หุ้น
ซึ่งได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มูลค่าขายรวม 342.21 ล้านบาท ต้นทุนรวม 52.45
ล้านบาท กำไรจากการขายหุ้น 289.76 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นรวมตามบัญชีของธนาคาร ณ
วันจำหน่ายหุ้นเท่ากับ 41.32 ล้านบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำแนกได้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวร้อยละ 40.4 และเงินลงทุนระยะยาวร้อยละ
59.5 โดย ณ สิ้นปี 2549 เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวน 117,691 ล้านบาท ลดลง 24,129
ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 และเงินลงทุนระยะยาว มีจำนวน 173,141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,161
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6

ถ้าจำแนกตามประเภทการถือครอง เงินลงทุนของธนาคารจะประกอบด้วย
หลักทรัพย์เผื่อขายมีจำนวน 200,955 ล้านบาท มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 69.0 เพิ่มขึ้น 4,051
ล้านบาท ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดมีจำนวน 76,904 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 26.4 ลดลง
19,477 ล้านบาท เงินลงทุนทั่วไปมีจำนวน 12,237 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 4.2 ลดลง 162
ล้านบาท หลักทรัพย์เพื่อค้ามีจำนวน 736 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 0.3 เพิ่มขึ้น 620 ล้านบาท
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิมีจำนวน 221 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 0.1 ลดลง 12 ล้านบาท

ระยะเวลาคงเหลือของหลักทรัพย์เผื่อขาย และตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด ณ สิ้นปี 2549
จำแนกได้เป็นส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 1 ปี จำนวน 116,955 ล้านบาท ลดลง 24,749
ล้านบาท ระยะเวลาคงเหลือเกิน 1 ปี – 5 ปี มีจำนวน 134,732 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41,691
ล้านบาท และระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 10,688 ล้านบาท ลดลง 27,745
ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปี 2549 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
แสดงตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 7,442 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 682 ล้านบาท จากปี 2548
และหากแสดงตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิมีจำนวน 5,980 ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สำคัญ ณ สิ้นปี 2549 ประกอบด้วยเงินฝาก 1,221,733 ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สิน 49,071 ล้านบาท และเงินกู้ยืม 26,952
ล้านบาท

การใช้ไปของเงินทุนที่สำคัญได้แก่ เงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 958,386 ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 296,412 ล้านบาท
และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านสินทรัพย์ 153,413 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

ธนาคารระดมทุนในประเทศส่วนใหญ่จากการรับฝากเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน
1,125,265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.1 ของเงินฝากรวม และเงินฝากสกุลต่างประเทศจำนวน
96,468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของเงินฝากรวม นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการระดมทุนจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม
49,071 ล้านบาท และธนาคารมีเงินกู้ยืมในรูปหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 25,892 ล้านบาท
และในรูปหุ้นกู้ระยะสั้น 7,863 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------- ----------- ----------- -----------
  แหล่งที่มาของเงินทุน                       2549        2548        2547

  เงินฝาก                                1,221,733   1,156,530   1,186,111

  เงินฝากที่เป็นเงินบาท                      1,125,265   1,070,328   1,104,336

  เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ             96,468      86,202      81,775

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน          49,071      44,172      33,170

  ในประเทศ                              15,827      14,809      13,457

  ต่างประเทศ                             33,244      29,363      19,713

  หุ้นกู้                                   26,952      21,788      25,265

  ในประเทศ                              8,049       -           4,389

  ต่างประเทศ                             18,903      21,788      20,876

  หนี้สินรวม                               1,337,615   1,253,789   1,284,969
  ------------------------------------- ----------- ----------- -----------

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

ธนาคารใช้เงินทุนประมาณร้อยละ 71.6 ในการอำนวยสินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
มีสินเชื่อในประเทศสกุลเงินบาท จำนวน 791,839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของสินเชื่อรวม
และมีสินเชื่อสกุลเงินต่างประเทศจำนวน 166,547 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.4

เงินทุนที่เหลือธนาคารใช้ไปในการลงทุนหลักทรัพย์และลงทุนในตลาดเงิน โดย ณ สิ้นปี 2549
ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิจำนวน 296,412 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.9
ของสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศ
ส่วนรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 153,413 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3
ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการนำฝากกับสถาบันการเงินในต่างประเทศจำนวน 138,595 ล้านบาท
หรือร้อยละ 90.3 ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน นอกจากนี้
ธนาคารมีหลักทรัพย์ซื้อที่มีสัญญาขายคืน 32,000 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในทรัพย์สินรอการขาย
36,278 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

  -------------------------------------------------------------------------
  แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน                     2549        2548        2547
  ------------------------------------- ----------- ----------- -----------
  สินเชื่อ                                 958,386     912,003     932,940

  สินเชื่อที่เป็นเงินบาท                       791,839     767,110     796,256

  สินเชื่อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ              166,547     144,893     136,684

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน          153,413     126,653     129,408

  ในประเทศ                              14,818      17,264      16,810

  ต่างประเทศ                             138,595     109,389     112,598

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ                   296,412     310,103     305,752

  ในประเทศ                              288,576     301,701     292,118

  ต่างประเทศ                             7,836       8,402       13,634

  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                32,000      5,100       32,030

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                     36,278      39,635      32,078

  สินทรัพย์รวม                             1,485,883   1,393,021   1,399,935
  -------------------------------------------------------------------------

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามงบกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549
มีจำนวน 33,115 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 1,107 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2548
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน สำหรับปี 2549 มีจำนวน 43,848 ล้านบาท ประกอบด้วย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 36,316
ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้รวมกำไรสุทธิ 17,855 ล้านบาท ที่เหลือจำนวน 18,461 ล้านบาท
เป็นรายการปรับกระทบกำไรสุทธิที่ไม่ใช่เงินสด ส่วนใหญ่ได้แก่รายการจากหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับสินทรัพย์ดำเนินงานในปีนี้เพิ่มขึ้น 154,835 ล้านบาท
เนื่องจากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น เงินลงทุนชั่วคราวประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
และหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น ส่วนหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น 74,670 ล้านบาท
ที่สำคัญเนื่องจากเงินฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 47,021 ล้านบาท
โดยธนาคารมีเงินสดเพิ่มจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขายและจากการครบกำหนดของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเงินสดที่ใช้ไปในการลงทุนเพิ่ม

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจำนวน 4,158 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด ทำให้เงินสดลดลง 121
ล้านบาท

การดำรงอัตราส่วน

การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เงินกองทุนของธนาคาร ณ สิ้นปี 2549 มีจำนวน 142,138 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนชั้นที่
1 จำนวน 114,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2548 จำนวน 15,136 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.2 เนื่องจากธนาคารได้จัดสรรกำไรงวดหลังของปี 2548 และกำไรงวดแรกของปี 2549
เข้าเงินกองทุน และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 27,586 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2548 จำนวน
4,826 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.9 เนื่องจากมีการตัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
และตีราคาเงินลงทุนลดลง

ธนาคารจึงมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 14.5
สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่ร้อยละ 8.5 และสูงกว่า ณ สิ้นปี 2548 ที่ร้อยละ
14.0 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เป็นร้อยละ 11.7 สูงกว่าร้อยละ 10.6 ณ สิ้นปี 2548
และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 เป็นร้อยละ 2.8 ลดลงจากร้อยละ 3.4 ณ สิ้นปี 2548

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง *

  ------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  เงินกองทุน           31 ธ.ค. 49 30 ก.ย. 49 30 มิ.ย. 49 31 มี.ค. 49 31 ธ.ค. 48

  เงินกองทุนชั้นที่ 1      11.67% **  11.66%     10.68%     10.46%     10.57%

  เงินกองทุนชั้นที่ 2      2.81%      2.90%      2.90%      3.34%      3.45%

  เงินกองทุนทั้งสิ้น       14.48% **  14.56%     13.58%     13.80%     14.02%
  ------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

หมายเหตุ :

* ไม่นับรวมกำไรสุทธิของแต่ละงวด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้รวมกำไรสุทธิของงวดแรกเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่าน

การประชุมคณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับของธนาคารและรวมกำไรสุทธิของงวดครึ่งปีหลังเข้าเป็นเงินกองทุน
หลังจากผ่าน

มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะต้องนำไปหักจากเงินกองทุนทันที

** ไม่รวมกำไรสุทธิสำหรับงวดหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ทั้งนี้หากนับรวมกำไรสุทธิงวดหลัง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549

เข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
และเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเป็นร้อยละ 12.56 และ

15.37 ตามลำดับ

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ธนาคารยังคงดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ในระดับสูงโดย ณ สิ้นปี 2549 มีสินทรัพย์สภาพคล่องรวม
419,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57,315 ล้านบาท จากสิ้นปี 2548 ประกอบด้วย เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หลักทรัพย์เพื่อค้า
และหลักทรัพย์เผื่อขาย ที่สำคัญหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้นจำนวน 26,900 ล้านบาท
และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เพิ่มขึ้น 26,759 ล้านบาท
อัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากและหนี้สินระยะสั้น ณ สิ้นปี 2549 อยู่ที่ร้อยละ 33.7
เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2548 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 31.2

ตารางแสดงสถานะของสินทรัพย์สภาพคล่อง

  -------------------------------------- ---------- ---------- ----------
                                         2549       2548       2547

  สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท)                419,351    362,036    379,984

  สินเชื่อ/เงินฝาก (%)                       78.4       78.9       78.7

  สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (%)           28.2       26.0       27.1

  สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินฝาก (%)              34.3       31.3       32.0

  สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินฝากและหนี้ระยะสั้น (%)   33.7       31.2       31.9
  -------------------------------------- ---------- ---------- ----------

อันดับความน่าเชื่อถือ

ในปี 2549 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่าง ๆ ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
โดย ณ สิ้นปี 2549 มีอันดับความน่าเชื่อถือ ดังนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service
ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน (Bank
Fundamental Strength Rating : BFSR) จาก D เป็น D+
โดยยังคงอันดับความน่าเชื่อถือด้านอื่นของธนาคารตามเดิม

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor’s
ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารเพิ่มเติมในด้านเงินฝากระยะยาวเป็น BBB+
และเงินฝากระยะสั้นเป็น A-2 โดยยังคงอันดับความน่าเชื่อถือด้านอื่นของธนาคารตามเดิม

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือสากลของธนาคารในด้านตราสารหนี้ระยะยาวจาก BBB เป็น BBB+
และตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวจาก BBB- เป็น BBB ส่วนในด้านตราสารหนี้ระยะสั้นปรับจาก F3
เป็น F2 และปรับความแข็งแกร่งทางการเงินจาก C/D เป็น C และด้านแนวโน้มจาก “ เชิงบวก
” เป็น “ มีเสถียรภาพ ”

นอกจากนี้ Fitch Ratings
ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศของธนาคารเพิ่มเติมในด้านตราสารหนี้ระยะยาวที่ AA
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวที่ AA- ตราสารหนี้ระยะสั้นที่ F1+ โดยมีแนวโน้ม “มีเสถียรภาพ”

  ------------------------ ---------------------------- --------------------------------- ------------- ------------
  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                                                                  31 ธ.ค. 2549  31 ธ.ค. 2548

  Moody’s Investors                                                                                     
  Service ***                                                                                           

                           ระยะยาว                      - ตราสารหนี้                        n.a. *        n.a. *

                                                        - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ                  Baa2          Baa2

                                                        - เงินฝาก                          Baa1 **       Baa1 **

                           ระยะสั้น                       - ตราสารหนี้ / เงินฝาก               Prime-2 / P-2 Prime-2 /
                                                                                                        P-2

                           แนวโน้ม                                                         เชิงบวก        เชิงบวก

                           ความแข็งแกร่งทางการเงิน                                           D+            D

                           แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน                                     เชิงบวก        เชิงบวก

  Standard & Poor’s ***                                                                                 

                           ระยะยาว                      - ตราสารหนี้                        BBB+          BBB+

                                                        - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ                  BBB           BBB

                                                        - เงินฝาก                          BBB+ **       -

                           ระยะสั้น                       - ตราสารหนี้ / เงินฝาก               A-2 / A-2     A-2 / -

                           ความข็งแกร่งทางการเงิน                                            C             C

                           แนวโน้ม                                                         มีเสถียรภาพ     มีเสถียรภาพ

  Fitch Ratings ***                                                                                     

                           อันดับความน่าเชื่อถือสากล                                                          

                           ระยะยาว                      - ตราสารหนี้                        BBB+          BBB

                                                        - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ                  BBB           BBB-

                           ระยะสั้น                       - ตราสารหนี้                        F2            F3

                           ความแข็งแกร่งทางการเงิน                                           C             C/D

                           สนับสนุน                                                         2             2

                           แนวโน้ม                                                         มีเสถียรภาพ     เชิงบวก

                           อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ                                                      

                           ระยะยาว                      - ตราสารหนี้                        AA            

                                                        - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ                  AA-           

                           ระยะสั้น                       - ตราสารหนี้                        F1+           

                           แนวโน้ม                                                         มีเสถียรภาพ     
  ------------------------ ---------------------------- --------------------------------- ------------- ------------

หมายเหตุ :

* สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investors Service
ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวของธนาคาร

** อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะยาวมีการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Moody's Investors Service และ

Standard & Poor’s

*** อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเป็นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade)
สำหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Moody's Investors Service, Standard & Poor's และ Fitch Ratings
คือระดับตั้งแต่ Baa2, BBB และ BBB- ตามลำดับ

ขณะที่ในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นนั้น
ระดับที่น่าลงทุนสำหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's

Investors Service, Standard & Poor's และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับตั้งแต่
P-2, A-2 และ F3 ตามลำดับ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (เดิมชื่อ สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ) เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และในปี 2549 ธนาคารและบริษัทในเครือ
ได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
และบริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2549

ธนาคารและบริษัทในเครือ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จำนวน 10,655,000.00 บาท

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศ ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จำนวนเงินเทียบเป็นเงินบาท 11,624,140.36 บาท

2.  ค่าบริการอื่นสำหรับปี 2549

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่งได้แก่การตรวจสอบเพื่อจัดทำรายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด ในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
1,190,000.00 บาท

นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่งได้แก่การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการให้บริการด้านกฎหมายและภาษี
ที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ ในปี 2549
จำนวนเงินเทียบเป็นเงินบาท 557,212.09 บาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอีกจำนวนเงินเทียบเป็นเงินบาท 1,352,103.10 บาท
เมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การจัดสรรกำไร ประจำปี 2549

ในปี 2549 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 17,854,755,202.55 บาท
และมีกำไรพึงจัดสรรสำหรับปี 2549 ทั้งสิ้น 19,102,569,639.09 บาท
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรบางส่วนในงวดแรก
โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น
และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา
1.75 บาทต่อหุ้น รายละเอียดการจัดสรรกำไรสรุปได้ดังนี้

  ----------------------- ----------------------------- ------------------ ----- ------------------- -----
  กำไรพึงจัดสรร                                                                    19,102,569,639.09   บาท

  การจัดสรร                                                                                           

                          สำรองตามกฎหมาย                                                             

                          งวด มกราคม-มิถุนายน 2549        500,000,000.00     บาท                       

                          งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2549       500,000,000.00     บาท   1,000,000,000.00    บาท

                          สำรองทั่วไป                                                                  

                          งวด มกราคม-มิถุนายน 2549        5,000,000,000.00   บาท                       

                          งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2549       5,000,000,000.00   บาท   10,000,000,000.00   บาท

                          เงินปันผลหุ้นสามัญ                                                              

                          1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 1.00   1,908,842,894.00   บาท                       
                          บาทต่อหุ้น                                                                    

                          1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 1.75   3,340,475,064.50   บาท   5,249,317,958.50    บาท
                          บาทต่อหุ้น                                                                    

  กำไรคงเหลือหลังการจัดสรร                                                          2,853,251,680.59    บาท
  ยกไปงวดหน้า                                                                                         
  ----------------------- ----------------------------- ------------------ ----- ------------------- -----

หากได้รับการพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจำปี 2549 จำนวน
1,908,842,894 หุ้น ในอัตราทั้งสิ้น 2.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 5,249,317,958.50 บาท
คิดเป็นร้อยละ 29.40 ของกำไรสุทธิประจำปี เทียบกับปี 2548 ที่ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.00
บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 3,817,587,046.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.80 ของกำไรสุทธิประจำปี