7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

เดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 885,090,950 หุ้น โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 883,170,950 บาท
แต่เนื่องจากในปี 2553 บริษัทได้มีโครงการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จึงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังนี้ ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน จำนวน 1,920,000 หุ้น
เพื่อให้เท่ากับจำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว จากนั้นจึงจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 116,829,050 หุ้น
โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 1,000,000,000 บาท
(1,000,000,000 หุ้น) และได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1) จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 50 บาท
และบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 53 บาท รวมเป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
73,158,457 หุ้น

2) หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 43,670,593 หุ้น ใช้สำหรับรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทออก
และจะครบกำหนดแปลงสภาพในปี 2557

ดังนั้น ทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน จึงเท่ากับ 956,329,407 หุ้น
และคงเหลือเป็นหุ้นสามัญเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 43,670,593 หุ้น

รายละเอียดหุ้นกู้แปลงสภาพ

  ชนิด : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ “Euro60,000,000 Convertible Unsecured
  Bonds of Thai Union Frozen Products Public Company Limited due 2014”

จำนวนเงิน : 60 ล้านยูโร

จำนวน : 42,857,143 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ : หน่วยละ 1.40 ยูโร

อายุหุ้นกู้ : 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

วันที่ออก : 27 ตุลาคม 2553

กำหนดไถ่ถอน : 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.00 ต่อปี

อัตราผลประโยชน์ตอบแทน : ร้อยละ 8.00 ต่อปี

ชำระดอกเบี้ย : ทุกปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ : 56 บาทต่อหุ้น

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์

7.2 ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

  ------------------------------------------------ --------------- -------
  ลำดับ                                             จำนวนหุ้น         %

  1. กลุ่มจันศิริ                                       229,170,660     25.95

  2. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                     72,446,900      8.20

  3. กลุ่มนิรุตตินานนท์                                  72,260,960      8.18

  4. บริษัท เชส นอมินีส์ จำกัด 42                        67,628,300      7.66

  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                         32,638,561      3.70

  6. กลุ่มบุญมีโชติ                                     28,727,500      3.25

  7. บริษัท เมอริล ลินช์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – จีอีเอฟ     21,562,500      2.44

  8. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)                      19,963,773      2.26

  9. บริษัท ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด              18,000,000      2.04

  10. นายชาน ติน ชู                                  17,129,680      1.94
  ------------------------------------------------ --------------- -------

หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 10 สิงหาคม 2553 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 883,170,950
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในส่วนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะมีผลให้คะแนนเสียงหายไปร้อยละ 3.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

** ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website
ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป
บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม
เนื่องด้วยข้อกำหนดของภาระผูกพันจากเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิว แบรนด์ส
ในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี
โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรต่อปีที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จนกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจตามข้อกำหนดจากธนาคารหลายๆ
แห่ง

ในส่วนของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
และความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยมีผลกำไร
และไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปีนั้นๆ แต่อย่างใด
ก็จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี