7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของธนาคาร

7.1.1 หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

1) หุ้นสามัญของธนาคารจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อ
“KK” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 832,831,859 หุ้น
(มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้

-   ทุนจดทะเบียน 8,523,372,680 บาท

-   ทุนชำระแล้ว 8,328,318,590 บาท

ตามที่ธนาคารได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ให้แก่กรรมการ และ/หรือ
พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2553 โดยในปี 2555 มีการเปิดให้ใช้สิทธิรวม 4 ครั้ง
ในวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม ตามลำดับ
ซึ่งมีผู้ขอใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวม 7,050,250 หุ้น (หุ้นสามัญจำนวน 846,400 หุ้น
จะเริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2556) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นสามัญเป็น
833,678,259 หุ้น มีทุนชำระแล้ว 8,336,782,590 บาท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2556)

2) ธนาคารไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

7.1.2 หุ้นกู้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาวและระยะสั้นคงเหลือรวมมูลค่าทั้งสิ้น
  15,335 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-   หุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1,335 ล้านบาท

+----+--------+-------+---------+----+----------+--------+--------+
| ลำ | ชื่อหุ้นกู้  | จำนวน | วัน      | อ  | วัน       | ยอด    | Coupon |
| ดับ |        |       | ที่ออกหุ้นกู้ | ายุ | ครบกำหนด | คงเหลือ | (p.a.) |
|    |        | (ล้า   |         | (  |          |        |        |
|    |        | นบาท) |         | ปี) | ไถ่ถอน    | (ล     | (      |
|    |        |       |         |    |          | ้านบาท) | ร้อยละ) |
+----+--------+-------+---------+----+----------+--------+--------+
| 1  | KK     | 750   | 05/     | 0  | 17       | 750    | 3.50   |
|    | 13117A |       | 07/2555 | .5 | /01/2556 |        |        |
+----+--------+-------+---------+----+----------+--------+--------+
| 2  | KK     | 125   | 12/     | 0  | 10       | 1250   | 3.50   |
|    | 13110A |       | 07/2555 | .5 | /01/2556 |        |        |
+----+--------+-------+---------+----+----------+--------+--------+
| 3  | KK     | 310   | 12/     | 0  | 09       | 310    | 3.50   |
|    | 13109A |       | 07/2555 | .5 | /01/2556 |        |        |
+----+--------+-------+---------+----+----------+--------+--------+
| 4  | KK     | 150   | 25/     | 0  | 23       | 150    | 3.50   |
|    | 13123A |       | 07/2555 | .5 | /01/2556 |        |        |
+----+--------+-------+---------+----+----------+--------+--------+
|    | รวม    | 1,335 |         |    |          | 1,335  |        |
+----+--------+-------+---------+----+----------+--------+--------+

-   หุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่า 14,000 ล้านบาท

+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| ลำ | ชื่อหุ้นกู้ | จำนวน  | ว       | อ  | วันครบกำ  | ยอ      | อ         |
| ดับ |       |        | ันออกหุ้นกู้ | ายุ | หนดไถ่ถอน | ดคงเหลือ | ัตราดอกเบี้ย |
|    |       | (ล     |         | (  |          |         | (ร้อยละ    |
|    |       | ้านบาท) |         | ปี) |          | (       | ต่อปี)      |
|    |       |        |         |    |          | ล้านบาท) |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 1  | K     | 1,000  | 17/     | 3. | 17       | 1,000   | 3.35      |
|    | K135A |        | 03/2553 | 17 | /05/2556 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 2  | K     | 2,000  | 17/     | 2  | 17       | 2,000   | 3.45      |
|    | K132A |        | 02/2554 |    | /02/2556 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 3  | K     | 650    | 01/     | 7  | 01       | 650     | 4.62      |
|    | K186A |        | 06/2554 |    | /06/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 4  | K     | 240    | 22/     | 7  | 22       | 240     | 5.00      |
|    | K187A |        | 07/2554 |    | /07/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 5  | K     | 500    | 23/     | 7  | 23       | 500     | 4.80      |
|    | K188A |        | 08/2554 |    | /08/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 6  | K     | 625    | 02/     | 7  | 02       | 625     | 5.10      |
|    | K18DA |        | 12/2554 |    | /12/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 7  | K     | 975    | 07/     | 5  | 07       | 975     | 5.10      |
|    | K16DA |        | 12/2554 |    | /12/2559 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 8  | K     | 10     | 07/     | 7  | 07       | 10      | 5.05      |
|    | K18DB |        | 12/2554 |    | /12/2561 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 9  | K     | 2,905  | 24/     | 2  | 24       | 2,905   | 3.95      |
|    | K142A |        | 02/2555 |    | /02/2557 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 10 | K     | 610    | 16/     | 2  | 16       | 610     | 4.03      |
|    | K143A |        | 03/2555 |    | /03/2557 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 11 | K     | 2,485  | 19/     | 2  | 19       | 2,485   | 4.17      |
|    | K144A |        | 04/2555 |    | /04/2557 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
| 12 | K     | 2,000  | 18/     | 2  | 18       | 2,000   | 4.00      |
|    | K14OA |        | 10/2555 |    | /10/2557 |         |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+
|    | รวม   | 14,000 |         |    |          | 14,000  |           |
+----+-------+--------+---------+----+----------+---------+-----------+

รายละเอียดของหุ้นกู้ระยะยาวประเภทไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ มีดังนี้

1.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556

  สัญลักษณ์ : KK135A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 2 เดือน

วันออกหุ้นกู้ : 17 มีนาคม 2553

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 17 พฤษภาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 17 มี.ค. และ 17 ก.ย. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556

  สัญลักษณ์ : KK132A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่นักลงทุนสถาบัน 13 ประเภท
  และผู้ลงทุนรายใหญ่

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 2,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 17 กุมภาพันธ์ 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 17 กุมภาพันธ์ 2556

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 17 ก.พ. และ 17 ส.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

3.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

  สัญลักษณ์ : KK186A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 650,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 650,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 1 มิถุนายน 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 1 มิถุนายน 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.62 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 1 มิ.ย. และ 1 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

4.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 3/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

  สัญลักษณ์ : KK187A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 240,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 240,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 22 กรกฎาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 22 กรกฎาคม 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 22 ม.ค. และ 22 ก.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

5.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 4/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

  สัญลักษณ์ : KK188A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 500,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 500,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 23 สิงหาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 23 สิงหาคม 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 23 ก.พ., 23 พ.ค., 23 ส.ค. และ 23 พ.ย. ของทุกปี
  ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มี

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

6.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 5/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

  สัญลักษณ์ : KK18DA

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 625,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 625,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 2 ธันวาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 2 ธันวาคม 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

7.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 6/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559

  สัญลักษณ์ : KK16DA

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 975,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 975,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 5 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 7 ธันวาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 7 ธันวาคม 2559

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

8.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 7/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

  สัญลักษณ์ : KK18DB

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 10,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 10,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 7 ธันวาคม 2554

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 7 ธันวาคม 2561

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.05 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 7 มิ.ย. และ 7 ธ.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

9.  หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557

  สัญลักษณ์ : KK142A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 2,905,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,905,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 24 กุมภาพันธ์ 2555

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 24 กุมภาพันธ์ 2557

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 24 ก.พ. และ 24 ส.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

10. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557

  สัญลักษณ์ : KK143A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 610,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 610,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 16 มีนาคม 2555

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 16 มีนาคม 2557

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.03 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 16 มี.ค. และ 16 ก.ย. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

11. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557

  สัญลักษณ์ : KK144A

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 2,485,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,485,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 19 เมษายน 2555

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 19 เมษายน 2557

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.17 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 19 เม.ย. และ 19 ต.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

12. หุ้นกู้ของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 4/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557

  สัญลักษณ์ : KK14OA

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  จำนวนที่เสนอขาย : 2,000,000 หน่วย

  จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันออกหุ้นกู้ : 18 ตุลาคม 2555

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 18 ตุลาคม 2557

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 18 ต.ค., 18 ม.ค., 18 เม.ย., และ 18 ก.ค. ของทุกปี
  ตลอดอายุหุ้นกู้

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A- (TRIS Rating)

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

3.  ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ในปี 2555 ธนาคารคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่เสนอให้กรรมการ
  และ/หรือ พนักงานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทย่อย (ESOP
  Warrant) เพียง 1 รายการ คือ ESOP Warrant รุ่นที่ 2 (ESOP-W2)
  ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
  มีมติอนุมัติให้ออกเป็นจำนวนไม่เกิน 26,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย
  และมีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

  ESOP-W2 มีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 30 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม
  มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2554 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ในสัดส่วน 1:1 และราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ
  29.27 บาทต่อหน่วย

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ธนาคารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการจัดสรร ESOP-W2
  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นจำนวน 110,000
  หน่วย ส่งผลให้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรคงเหลือ 25,890,000 หน่วย
  และมีกำหนดการใช้สิทธิในปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

  -------------------------------------- --------------- ------------ ------------- ------------
  รายละเอียด                              การใช้สิทธิ                                   

                                         ครั้งที่ 1          ครั้งที่ 2       ครั้งที่ 3        ครั้งที่ 4

  วันที่ใช้สิทธิ                               30 มี.ค. 2555    30 มิ.ย. 2555 30 ก.ย. 2555  30 ธ.ค. 2555

  จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ (ราย)                    143             30           239           70

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        1,921,050       234,900      4,047,900     846,400

  จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น)         1,921,050       234,900      4,047,900     846,400

  จำนวนคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)        23,649,550      23,414,650   19,366,750    18,520,350

  จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ   23,649,550      23,414,650   19,366,750    18,520,350
  (หุ้น)                                                                              

  จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ (บาท)         56,229,133.50   6,875,523    118,482,033   24,774,128
  -------------------------------------- --------------- ------------ ------------- ------------

ผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญและทุนชำระแล้วของธนาคารเปลี่ยนแปลง
ดังนี้

  --------------------------- --------------- --------------- ------------------ ------------------
  รายละเอียด                   การใช้สิทธิ                                           

                              ครั้งที่ 1          ครั้งที่ 2          ครั้งที่ 3             ครั้งที่ 4

  จำนวนหุ้นสามัญเดิมก่อนการใช้สิทธิ   634,648,264     636,569,314     828,783,959^(/1)   832,831,859^(/2)
  (หุ้น)                                                                           

  จำนวนหุ้นสามัญใหม่หลังการใช้สิทธิ   636,569,314     636,804,214     832,831,859        833,678,259
  (หุ้น)                                                                           

  ทุนชำระแล้ว (บาท)             6,365,693,140   6,368,042,140   8,328,318,590      8,336,782,590
  --------------------------- --------------- --------------- ------------------ ------------------

หมายเหตุ ^(/1) ธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 191,979,745
หุ้นจากการร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555

  ^(/2) จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 11
  มกราคม 2556 และส่งผลให้ทุนชำระแล้วของธนาคารเพิ่มขึ้น

4.  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
    และพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

-   ไม่มี –

    1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของธนาคาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24
กันยายน 2555 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนี้

  ------------------ ------------------------------- -------------------- ------------- -------
  ลำดับ               รายชื่อผู้ถือหุ้น                      ประเภทผู้ถือหุ้น          จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1.                 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG     นิติบุคคลต่างประเทศ      71,618,397    8.6
                     BRANCH                                                             

  2.                 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด           นิติบุคคลในประเทศ       54,993,648    6.6

  3.                 นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน             บุคคลธรรมดาในประเทศ   34,782,761    4.2

  4.                 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด*         นิติบุคคลในประเทศ       34,750,804    4.2

  5.                 CHASE NOMINEES LIMITED 42       นิติบุคคลต่างประเทศ      31,927,000    3.9

  6.                 นางวรรณสมร วรรณเมธี              บุคคลธรรมดาในประเทศ   31,785,003    3.8

  7.                 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด     นิติบุคคลในประเทศ       30,527,243    3.7
                     (มหาชน)                                                            

  8.                 CHASE NOMINEES LIMITED 30       นิติบุคคลต่างประเทศ      22,466,422    2.7

  9.                 STATE STREET BANK EUROPE        นิติบุคคลต่างประเทศ      21,355,031    2.6
                     LIMITED                                                            

  10.                HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL   นิติบุคคลต่างประเทศ      21,330,374    2.6
                     A/C                                                                

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10                                                          355,536,683   42.9
  รายแรก                                                                                

  ผู้ถือหุ้นอื่น                                                                 473,247,276   57.1

  ยอดรวมทุนชำระแล้ว                                                         828,783,959   100.0

  แบ่งตามสัญชาติผู้ถือหุ้น                                                        จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                                                           507,728,593   61.3

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                                                        321,055,366   38.7
  ------------------ ------------------------------- -------------------- ------------- -------

* บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด ถือหุ้นโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ร้อยละ 12.5
และนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน ร้อยละ 25.6 ซึ่งถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.9
ตามลำดับ

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60
  ของกำไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร
  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  และสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อธนาคารมีกำไรที่สมควรจะทำเช่นนั้น
  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ
  ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
  ซึ่งครอบคลุมแผนการทำธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจธนาคารทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต
  และผลกระทบทั้งก่อนและหลังจ่ายเงินปันผลนั้นๆ

  การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
  จะจ่ายในระดับที่ไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในภาวะปกติต่ำกว่าระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงในภาวะปกติ
  ซึ่งกำหนดไว้ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของธนาคาร
  รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับเงินสำรองที่มีต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
  เพื่อให้มีระดับทัดเทียมกับค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบ
  ตามนโยบายการกันเงินสำรองของธนาคาร