โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,263,740,168 บาท
ซึ่งเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 884,786,274 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ 884,786,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีการออกหลักทรัพย์อื่น ดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TICON-W3)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TICON-W3)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 219.35 ล้านหน่วย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้
ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน 232.79 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ
26.31 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส
โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 31 มกราคม
2557 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.06129 หุ้น ที่ราคา 18.845 บาทต่อหุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TICON-W6)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TICON-W6)
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 32.88 ล้านหน่วย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2552 ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญ
ในอนาคตเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน 26.55 ล้านหุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสภายหลังระยะเวลา 3 ปี
นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 28 ธันวาคม 2555
และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
คือวันที่ 3 ตุลาคม 2557
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02976 หุ้น ที่ราคา 7.769 บาทต่อหุ้น

ตั๋วแลกเงิน

บริษัทออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม
2555 มีภาระหนี้รวมทั้งสิ้น
740 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

+------------------+------------------+--------------------+-----------+
| ลำดับที่            | จำนวนที่ออก        | วันที่ออก             | ระยะเวลา  |
|                  | (ล้านบาท)         |                    | (วัน)      |
+------------------+------------------+--------------------+-----------+
| 1                | 140.00           | 19 กรกฎาคม 2555    | 188       |
|                  |                  |                    |           |
| 2                | 50.00            | 1 สิงหาคม 2555      | 187       |
|                  |                  |                    |           |
| 3                | 130.00           | 17 สิงหาคม 2555     | 189       |
|                  |                  |                    |           |
| 4                | 100.00           | 29 สิงหาคม 2555     | 184       |
|                  |                  |                    |           |
| 5                | 60.00            | 3 กันยายน 2555      | 190       |
|                  |                  |                    |           |
| 6                | 210.00           | 19 ธันวาคม 2555     | 183       |
|                  |                  |                    |           |
| 7                | 50.00            | 21 ธันวาคม 2555     | 206       |
+------------------+------------------+--------------------+-----------+
| รวม              | 740.00           |                    |           |
+------------------+------------------+--------------------+-----------+

หุ้นกู้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม
2555 มีภาระหนี้ทั้งสิ้น 9,500ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้จำนวนรวม 9.50 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-----------+---------------+-----------------------+------------------+
| ครั้งที่ออก   | จำนวนที่ออก     | วันที่ออก                | อายุ              |
|           | (ล้านบาท)      |                       |                  |
+-----------+---------------+-----------------------+------------------+
| 3/2552    | 1,000.0       | 19 พฤศจิกายน 2552      | 3 ปี 182 วัน       |
|           |               |                       |                  |
| 1/2553    | 550.0         | 12 กุมภาพันธ์ 2553       | 3 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 2/2553    | 250.0         | 12 กุมภาพันธ์ 2553       | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 3/2553    | 500.0         | 5 กรกฎาคม 2553        | 3 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 4/2553    | 300.0         | 3 กันยายน 2553         | 3 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 1/2554    | 200.0         | 3 กันยายน 2553         | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 2/2554    | 280.0         | 29 กันยายน 2553        | 4 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 3/2554    | 220.0         | 29 กันยายน 2553        | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 4/2554    | 650.0         | 20 พฤษภาคม 2554       | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 1/2555    | 350.0         | 8 กรกฎาคม 2554        | 7 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 2/2555    | 650.0         | 28 ธันวาคม 2554        | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 3/2555    | 350.0         | 30 ธันวาคม 2554        | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 4/2555    | 100.0         | 10 มกราคม 2555        | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 5/2555    | 800.0         | 20 มกราคม 2555        | 2 ปี              |
|           |               |                       |                  |
| 6/2555    | 800.0         | 18 พฤษภาคม 2555       | 3 ปี              |
|           |               |                       |                  |
|           | 500.0         | 5 กรกฎาคม 2555        | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
|           | 700.0         | 17 สิงหาคม 2555        | 3 ปี              |
|           |               |                       |                  |
|           | 300.0         | 17 สิงหาคม 2555        | 5 ปี              |
|           |               |                       |                  |
|           | 1,000.0       | 26 กันยายน 2555        | 10 ปี             |
+-----------+---------------+-----------------------+------------------+
| รวม       | 9,500.0       |                       |                  |
+-----------+---------------+-----------------------+------------------+

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ในระดับ “A” Stable และหุ้นกู้บางส่วนใช้อันดับเครดิตองค์กร ซึ่งจัดโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ในระดับ “A” Stable

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                   | ณ วันที่ 15  |           |
|                                              | มีนาคม     |           |
|                                              | 2556      |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ     |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 1.  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)      | 18        | 21.20     |
|                                              | 7,578,756 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 2.  กลุ่มซิตี้เรียลตี้                               | 3         | 3.63      |
|                                              | 2,140,125 |           |
| บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด                            |           | 0.68      |
|                                              | 6,047,754 |           |
| นางสิริญา โสภณพนิช                              |           | 0.24      |
|                                              | 2,152,237 |           |
| บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด                            |           | 1.90      |
|                                              | 1         |           |
| นายชาลี โสภณพนิช                               | 6,776,825 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | 5         | 6.45      |
|                                              | 7,116,941 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 3. กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง                  | 3         | 3.50      |
|                                              | 1,000,000 |           |
| นางยุพดี ควน (คู่สมรสของกรรมการผู้อำนวยการ)        |           | 1.65      |
|                                              | 1         |           |
| นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา (ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ)      | 4,607,500 | 0.68      |
| และคู่สมรส                                     |           |           |
|                                              | 6,041,856 | 0.11      |
| นายวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) และคู่สมรส      |           |           |
|                                              | 942,201   | 0.06      |
| นายตรีขวัญ บุนนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ)   |           |           |
| และคู่สมรส                                     | 515,912   | 0.03      |
|                                              |           |           |
| นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ (กรรมการ             | 241,746   | 0.00      |
| และประธานกรรมการตรวจสอบ)                     |           |           |
|                                              | 40,890    | 0.00      |
| ดร. สมศักดิ์ ไชยพร (ผู้จัดการทั่วไป)                 |           |           |
|                                              | 76        | 0.00      |
|   นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) |           |           |
|                                              | 11        |           |
| นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี   |           |           |
| การเงิน และสารสนเทศ                           |           |           |
|                                              |           |           |
| และเลขานุการบริษัท)                             |           |           |
|                                              |           |           |
| นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด)      |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | 5         | 6.03      |
|                                              | 3,390,192 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| 4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    | 9         | 10.23     |
|                                              | 0,483,284 |           |
| 5.  Chase Nominees Limited Group             |           | 5.99      |
|                                              | 5         |           |
| 6.  นายประชา กิจวรเมธา                        | 3,000,948 | 4.78      |
|                                              |           |           |
| 7.  State Street Bank Europe Limited         | 4         | 3.37      |
|                                              | 2,299,271 |           |
| 8.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด      |           | 3.18      |
|                                              | 2         |           |
| 9.  นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล                      | 9,776,533 | 3.05      |
|                                              |           |           |
| 10. Nortrust Nominees Ltd. Group             | 2         | 2.40      |
|                                              | 8,095,800 |           |
| 11. อื่น ๆ                                     |           | 33.32     |
|                                              | 2         |           |
| รวม                                          | 6,962,775 |           |
|                                              |           |           |
|                                              | 2         |           |
|                                              | 1,248,224 |           |
|                                              |           |           |
|                                              | 29        |           |
|                                              | 4,833,550 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              | 88        | 100.00    |
|                                              | 4,786,274 |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึง
ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้
ในปัจจุบันไม่มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท
กับสถาบันการเงินใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท