12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

สรุปรายงานการสอบบัญชี

-   การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

  ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินในปี 2547
  แต่ให้ข้อสังเกตวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  และอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของที่ดินและโครงการพัฒนาต่างๆของบริษัทฯ
  ภายหลังจากที่บริษัทฯถูกเจ้าหนี้จำนวนหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ
  และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการ (“แผนฟื้นฟูฯ”)
  ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของแผน
  ฟื้นฟูฯในสาระสำคัญครบถ้วนแล้วในไตรมาสหนึ่งของปีปัจจุบันและในวันที่ 4 มีนาคม 2547
  ผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯของบริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
  ซึ่งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547
  ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯแล้ว

  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  • การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

  ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินในปี 2546
  แต่ให้ข้อสังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1) และ 2)
  ที่ว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  และอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของที่ดินและโครงการพัฒนาต่างๆของบริษัท
  และภายหลังจากที่บริษัทถูกเจ้าหนี้จำนวนหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการ
  ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการต่างๆตามแผนฟื้นฟูกิจการในสาระสำคัญเรียบร้อยแล้ว
  และบริษัทจะดำเนินการต่างๆเพื่อออกจากการฟื้นฟูกิจการต่อไป
  ดังนั้นงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการโดยถือว่าการขายหรือเรียกคืนสินทรัพย์และการจ่ายชำระหนี้สินจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ
  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

-   การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

  ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
  แต่ให้ข้อสังเกตในเรื่องผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2540
  และยังคงมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
  นี้มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  สภาวการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของที่ดินและโครงการพัฒนาต่าง ๆ
  ของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2)
  ภายหลังจากที่บริษัทถูกเจ้าหนี้จำนวนหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 ศาลได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ
  ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ(“แผนฟื้นฟูฯ”) และนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้
  ซึ่งแผนพื้นฟูฯ ได้รับการลงมติยอมรับด้วยเจ้าหนี้เสียงส่วนใหญ่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544
  และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการ
  ขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ ที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น
  มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
  และการที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ
  ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในอนาคต
  อย่างไรก็ตาม
  งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการโดยถือว่าการขายหรือเรียกคืนสินทรัพย์และการจ่ายชำระหนี้สินจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ
  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือนายณรงค์ พันตาวงษ์บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ข) ตารางสรุปงบการเงิน

  สรุปงบดุลของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

  ( หน่วย : พันบาท )

+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
|                             | งบก      | งบก     |        |         |
|                             | ารเงินรวม | ารเงินเฉ |        |         |
|                             |          | พาะบริษัท |        |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
|                             | 2547     | 2547    | 2546   | 2545    |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| สินทรัพย์                      |          |         |        |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 351,704  | 322,753 | 2      | 289,200 |
|                             |          |         | 44,177 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| ลูกหนี้การค้า-สุทธิ               | 23,372   | 21,939  | 1,862  | 8,746   |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| ต้นทุนกา                      | 6        | 5,      | 3,6    | 4,      |
| รพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ | ,239,284 | 070,526 | 61,588 | 171,155 |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             | 59,357   | 57,148  | 57,574 | 21,084  |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน        | 3,179    | 3,179   | 3,179  | 6,067   |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัท    | 120,891  | 322,277 | 1      | 213,469 |
| ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ |          |         | 98,319 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินทดรองจ่ายบริษัทอื่น           | 183,500  | 183,500 | 1      | -       |
|                             |          |         | 45,848 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินลงทุน                     | -        | 461,551 | -      | -       |
| ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย-บริษัทย่อย |          |         |        |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินลงทุน                     | 349,174  | 349,074 | 1      | 109,203 |
| ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย-บริษัทร่วม |          |         | 56,693 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ        | 4,867    | 4,867   | 5,471  | 4,835   |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| ที่ดินรอการพัฒนา-สุทธิ            | 3        | 3,      | 3,1    | 2,      |
|                             | ,776,175 | 776,175 | 85,446 | 161,322 |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน         | 722,137  | 702,137 | 5      | 134,213 |
|                             |          |         | 43,978 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ       | 379,787  | 368,370 | 3      | 207,883 |
|                             |          |         | 14,328 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น           | 115,384  | 113,164 | 74,691 | 38,236  |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| รวมสินทรัพย์                   | 12       | 11,     | 8,5    | 7,      |
|                             | ,328,718 | 756,666 | 93,154 | 365,413 |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| หนี้สิน                        |          |         |        |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินเบิกเกินบัญชีแล              | 402,950  | 402,950 | 8      | 116     |
| ะเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |          |         | 48,127 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย       | 231,941  | 202,418 | 2      | 85,344  |
|                             |          |         | 57,039 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เ                           | 42,121   | 33,840  | 8,341  | 52,129  |
| งินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า |          |         |        |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| ส่วนของเงินกู้ยืมร               | 27,562   | 27,562  | -      | -       |
| ะยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |          |         |        |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| ส่วนของเจ้าหนี้ตาม              | 117,017  | 117,017 | 3      | 489,375 |
| แผนฟื้นฟูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |          |         | 35,961 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น               | 206,093  | 195,697 | 1      | 147,066 |
|                             |          |         | 71,687 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| หุ้นกู้                         | 1        | 1,      | -      | -       |
|                             | ,550,000 | 550,000 |        |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เงินกู้ยืมระยะยาว               | 3        | 2,      | 1,1    | -       |
|                             | ,263,405 | 739,553 | 70,000 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ-สุทธ     | 1        | 1,      | 1,5    | 3,      |
| ิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | ,232,282 | 232,282 | 23,137 | 605,509 |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| สำรองเผื่อห                   | -        | -       | -      | 20,000  |
| นี้สินที่จะเกิดขึ้นจากผู้ยื่นขอรับชำระหนี้ |          |         |        |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น             | 121,388  | 121,388 | 1      | 433,739 |
|                             |          |         | 58,274 |         |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+
| รวมหนี้สิน                     | 7        | 6,      | 4,4    | 4,      |
|                             | ,194,762 | 622,709 | 72,566 | 833,280 |
+-----------------------------+----------+---------+--------+---------+

( หน่วย : พันบาท )

+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
|                            | งบก      | งบก     |         |         |
|                            | ารเงินรวม | ารเงินเฉ |         |         |
|                            |          | พาะบริษัท |         |         |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
|                            | 2547     | 2547    | 2546    | 2545    |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                |          |         |         |         |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| ทุนจดทะเบียน (หุ้นละ10บาท)     | 7        | 7,      | 12,     | 12,     |
|                            | ,200,000 | 200,000 | 000,000 | 000,000 |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| ทุนท                        | 4        | 4,      | 6,      | 778,257 |
| ี่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | ,682,162 | 682,162 | 024,162 |         |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น             | (        | (3      | (       | -       |
|                            | 346,583) | 46,583) | 61,617) |         |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น            | 14       | 14      | 276     | 8       |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| หนี้ไม่มีประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน  | -        | -       | 1,      | 6,      |
|                            |          |         | 509,005 | 693,232 |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| หนี้ส่วนที่เกินม                 | -        | -       | 461,378 | -       |
| ูลค่าหลักประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน |          |         |         |         |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| กำไรสะสม                   | 40,000   | 40,000  | -       | -       |
|                            |          |         |         |         |
|   จัดสรรแล้ว -               | 758,362  | 758,362 | (3,8    | (4,9    |
|   สำรองตามกฏหมาย           |          |         | 12,616) | 39,364) |
|                            |          |         |         |         |
|   ยังไม่ได้จัดสรร - ขาดทุนสะสม  |          |         |         |         |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น             | 5        | 5,      | 4,      | 2,      |
|                            | ,133,956 | 133,956 | 120,588 | 532,133 |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      | 12       | 11,     | 8,      | 7,      |
|                            | ,328,718 | 756,665 | 593,154 | 365,413 |
+----------------------------+----------+---------+---------+---------+

  สรุปงบกำไรขาดทุนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

( หน่วย : พันบาท )

+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
|                             | งบก      | งบก     |         |        |
|                             | ารเงินรวม | ารเงินเฉ |         |        |
|                             |          | พาะบริษัท |         |        |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
|                             | 2547     | 2547    | 2546    | 2545   |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| รายได้                       |          |         |         |        |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| รายได้จากการขาย บ้านพร้อมที่ดิน   | 4        | 3,      | 3,      | 1,8    |
|                             | ,126,485 | 925,725 | 758,297 | 17,073 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| รายได้อื่น                     | 409,862  | 461,494 | 369,143 | 1,8    |
|                             |          |         |         | 19,145 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| รายได้รวม                    | 4        | 4,      | 4,      | 3,6    |
|                             | ,536,347 | 387,220 | 127,440 | 36,218 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| ค่าใช้จ่าย                     |          |         |         |        |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน        | 2        | 2,      | 2,      | 1,0    |
|                             | ,565,403 | 440,981 | 415,017 | 59,215 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  | 833,417  | 810,368 | 534,572 | 2      |
|                             |          |         |         | 76,622 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| ขาดทุนจากการลดมูลค่าข          | -        | -       | 8,572   | -      |
| องโครงการเพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู |          |         |         |        |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| ค่าความนิยมตัดจำหน่าย           | 21,581   | 21,581  | -       | -      |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| รวมค่าใช้จ่าย                  | 3        | 3,      | 2,      | 1,3    |
|                             | ,420,402 | 272,931 | 958,162 | 35,837 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย     | 1        | 1,      | 1,      | 2,3    |
|                             | ,115,945 | 114,289 | 169,278 | 00,381 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | (        | (       | (       | -      |
|                             | 100,265) | 98,772) | 12,634) |        |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล              | (163)    | -       | -       | -      |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| กำไรขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ  | 1        | 1,      | 1,      | 2,3    |
|                             | ,015,517 | 015,517 | 156,644 | 00,381 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| รายการพิเศษ                  |          |         |         |        |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| กำ                          | -        | -       | -       | 41,460 |
| ไรจากการงดสิทธิในการเรียกร้องหนี้ |          |         |         |        |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| กำไรสุทธิสำหรับปี               | 1        | 1,      | 1,      | 2,3    |
|                             | ,015,517 | 015,517 | 156,644 | 41,841 |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)       | 1.33     | 1.33    | 1.54    | 3.13   |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+
| กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)         | 1.29     | 1.29    | 1.44    | 3.13   |
+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+

สรุปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)

  ( หน่วย : พันบาท )

+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
|                              | งบ        | งบการ  |        |        |
|                              | การเงินรวม | เงินเฉพ |        |        |
|                              |           | าะบริษัท |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
|                              | 2547      | 2547   | 2546   | 2545   |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว         |           |        |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือยกมาต้นปี             | 6,024,162 | 6,0    | 7      | 7      |
|                              |           | 24,162 | 78,257 | 78,257 |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| หุ้นสามัญเพิ่มข                   | 285,251   | 2      | 61,678 | -      |
| ึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |           | 85,251 |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจ                 | 1,032,812 | 1,0    | 5,1    | -      |
| ากการแปลงสภาพหนี้ไม่มีประกันเป็นทุน |           | 32,812 | 84,227 |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงส       | 461,378   | 4      | -      | -      |
| ภาพหนี้ส่วนเกินมูลค่าหลักประกันเป็นทุน |           | 61,378 |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ลดทุนจดทะเบียน                 | (3        | (3,12  | -      | -      |
|                              | ,121,441) | 1,441) |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือปลายปี               | 4,682,162 | 4,6    | 6,0    | 7      |
|                              |           | 82,162 | 24,162 | 78,257 |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น               | (284,966) | (28    | (6     | -      |
| –จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ |           | 4,966) | 1,617) |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือปลายปี               | (346,583) | (34    | (6     | -      |
|                              |           | 6,583) | 1,617) |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น              |           |        |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือยกมาต้นปี             | 275       | 275    | 8      | -      |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น              | 24        | 24     | 329    | -      |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| หุ้น                           | (285)     | (285)  | (62)   | 8      |
| สามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหนี้ไม่มี |           |        |        |        |
|                              |           |        |        |        |
| ประกันเป็นทุน                   |           |        |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือปลายปี               | 13.9      | 13.9   | 276    | 8      |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| หนี้ไม่มีประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน    |           |        |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือยกมาต้นปี             | 1,509,005 | 1,5    | 6,6    | 6,9    |
|                              |           | 09,005 | 93,232 | 12,492 |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ปรับ                          | (476,192) | (47    | -      | (21    |
| ปรุงหนี้ไม่มีประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน |           | 6,192) |        | 9,260) |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจ                 | (1        | (1,03  | (5,18  | -      |
| ากการแปลงสภาพหนี้ไม่มีประกันเป็นทุน | ,032,813) | 2,813) | 4,227) |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ปรับ                          | -         | -      | .04    | -      |
| ปรุงหนี้ไม่มีประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน |           |        |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือปลายปี               | -         | -      | 1,5    | 6,6    |
|                              |           |        | 09,005 | 93,232 |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| บันทึกหนี้ส่วนที่เก                 | -         | -      | 4      | -      |
| ินมูลค่าหลักประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน |           |        | 61,378 |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือต้นปี                 | 461,378   | (46    | 4      | -      |
|                              |           | 1,378) | 61,378 |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
|                              |           |        |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงส       | (461,378) | (46    | -      | -      |
| ภาพหนี้ส่วนเกินมูลค่าหลักประกันเป็นทุน |           | 1,378) |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย เพิ่มขึ้น | 40,000    | 40,000 | -      | -      |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
|                              |           |        |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
|                              | งบ        | งบการ  |        |        |
|                              | การเงินรวม | เงินเฉพ |        |        |
|                              |           | าะบริษัท |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
|                              | 2547      | 2547   | 2546   | 2545   |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุน)   | (3        | (3,81  | (4,93  | (7,21  |
| คงเหลือ                       | ,812,615) | 2,615) | 9,364) | 4,360) |
|                              |           |        |        |        |
| ยกมาต้นปี                      |           |        |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ลดทุนจดทะเบียน                 | 3,121,442 | 3,1    | -      | -      |
|                              |           | 21,442 |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| บันทึกดอกเบี้ยค้าง                | (2,172)   | (      | (2     | (6     |
| จ่ายหนี้ไม่มีประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน |           | 2,172) | 9,896) | 8,562) |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ปรับ                          | 476,192   | 4      | -      | 1,717  |
| ปรุงหนี้ไม่มีประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน |           | 76,192 |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| สำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น          | (40,000)  | (4     | -      | -      |
|                              |           | 0,000) |        |        |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| กำไรสุทธิสำหรับปี                | 1,015,517 | 1,0    | 1,1    | 2,3    |
|                              |           | 15,517 | 56,644 | 41,841 |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| ยอดคงเหลือปลายปี               | 758,363   | 7      | (3,81  | (4,93  |
|                              |           | 58,363 | 2,616) | 9,364) |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| รวม                          | 5,133,956 | 5,1    | 4,1    | 2,5    |
|                              |           | 33,956 | 20,588 | 32,133 |
+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

  สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

  ( หน่วย : พันบาท )

+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | งบ        | งบ    |   |       |   |        |
|   |                             | การเงินรวม | การเง |   |       |   |        |
|   |                             |           | ินเฉพา |   |       |   |        |
|   |                             |           | ะบริษัท |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 2547      | 2547  |   | 2546  |   | 2545   |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | กระแสเงินสดจาก               |           |       |   |       |   |        |
|   | (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน : - |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | กำไรสุทธิสำหรับปี               | 1,015,517 | 1,01  |   | 1,15  |   | 2,3    |
|   |                             |           | 5,517 |   | 6,644 |   | 41,841 |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ปรับ                         |           |       |   |       |   |        |
|   | กระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
|   | จากกิจกรรมดำเนินงาน : -       |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | โอนกลับต้นทุนเงินลงทุนที่ตัดจำหน่าย  | (139,486) | (139  |   | -     |   | -      |
|   |                             |           | ,486) |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเ       | -         | (49   |   | -     |   | -      |
|   | งินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-บริษัทย่อย |           | ,189) |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ส่วนแบ่งขาดทุน(ก               | (42,381)  | (42   |   | (47   |   | (      |
|   | ำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย |           | ,381) |   | ,490) |   | 4,770) |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ค่าความนิยมตัดจำหน่าย           | 21,582    | 2     |   | -     |   | -      |
|   |                             |           | 1,582 |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย     | 23,160    | 2     |   | 1     |   | 9,564  |
|   |                             |           | 2,308 |   | 4,387 |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             | (143,405) | (143  |   | 5     |   | -      |
|   |                             |           | ,405) |   | 9,797 |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ภาษีธุรกิจเฉพาะตัดจ่าย           | -         | -     |   | 7,107 |   | -      |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย     | 6,022     | 6,022 |   | -     |   | -      |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าตามแผนฟื้นฟู   | -         | -     |   | -     |   | (2     |
|   |                             |           |       |   |       |   | 8,174) |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | รา                          | (2,657)   | (2    |   | (3    |   | (      |
|   | ยได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี |           | ,657) |   | ,729) |   | 3,730) |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | โอนกลับกำไ                   | (7,759)   | (7    |   | (236  |   | (1     |
|   | รจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี |           | ,759) |   | ,116) |   | 6,341) |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | โอนกลับสำรองเผื่อห             | -         | -     |   | (20   |   | -      |
|   | นี้สินที่จะเกิดขึ้นจากผู้ยื่นขอรับชำระหนี้ |           |       |   | ,000) |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | โอนกลับค่า                    | -         | -     |   | -     |   | (1,04  |
|   | เผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้น |           |       |   |       |   | 2,067) |
|   | ทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | งบ        | งบ    |   |       |   |        |
|   |                             | การเงินรวม | การเง |   |       |   |        |
|   |                             |           | ินเฉพา |   |       |   |        |
|   |                             |           | ะบริษัท |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 2547      | 2547  | 2 |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | 5 |       | 5 |        |
|   |                             |           |       | 4 |       | 4 |        |
|   |                             |           |       | 6 |       | 5 |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ    | -         | -     | ( |       | ( |        |
|   | ลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการ |           |       | 1 |       | 6 |        |
|   |                             |           |       | 5 |       | 7 |        |
|   |                             |           |       | , |       | 9 |        |
|   |                             |           |       | 3 |       | , |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | 7 |        |
|   |                             |           |       | 0 |       | 3 |        |
|   |                             |           |       | ) |       | 5 |        |
|   |                             |           |       |   |       | ) |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน | 603       | 603   | ( |       | ( |        |
|   |                             |           |       | 6 |       | 3 |        |
|   |                             |           |       | 3 |       | 4 |        |
|   |                             |           |       | 6 |       | ) |        |
|   |                             |           |       | ) |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน  | -         | -     | - |       | - |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์     | -         | -     | - |       | - |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ขาดทุนจากการลดมูลค่าข          | -         | -     | 8 |       | - |        |
|   | องโครงการเพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู |           |       | , |       |   |        |
|   |                             |           |       | 5 |       |   |        |
|   |                             |           |       | 7 |       |   |        |
|   |                             |           |       | 2 |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ขาดทุนจากก                   | -         | -     | 6 |       | - |        |
|   | ารโอนสินทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ |           |       | , |       |   |        |
|   |                             |           |       | 4 |       |   |        |
|   |                             |           |       | 1 |       |   |        |
|   |                             |           |       | 1 |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | กำ                          | -         | -     | - |       | ( |        |
|   | ไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น |           |       |   |       | 9 |        |
|   |                             |           |       |   |       | 2 |        |
|   |                             |           |       |   |       | ) |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | กำ                          | (40,111)  | (40   | - |       | - |        |
|   | ไรจากการงดสิทธิในการเรียกร้องหนี้ |           | ,111) |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | กำไรจากการขายสินทรัพย์         | (3)       | (3)   | ( |       | ( |        |
|   |                             |           |       | 2 |       | 5 |        |
|   |                             |           |       | 6 |       | 9 |        |
|   |                             |           |       | 3 |       | 4 |        |
|   |                             |           |       | ) |       | ) |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | รวมกระแสเงินสด(ใช้ไปใน)       | 691,083   | 64    | 9 |       | 5 |        |
|   | กิจกรรมดำเนินงาน              |           | 1,042 | 2 |       | 7 |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | 5 |        |
|   |                             |           |       | , |       | , |        |
|   |                             |           |       | 2 |       | 8 |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | 6 |        |
|   |                             |           |       | 4 |       | 8 |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)  |           |       |   |       |   |        |
|   | : -                         |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ลูกหนี้การค้า                   | (22,500)  | (21   | 6 |       | 2 |        |
|   |                             |           | ,066) | , |       | , |        |
|   |                             |           |       | 8 |       | 9 |        |
|   |                             |           |       | 8 |       | 1 |        |
|   |                             |           |       | 4 |       | 5 |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ต้น                          | (531,288) | (406  | ( |       | 3 |        |
|   | ทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ |           | ,775) | 3 |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | 8 |        |
|   |                             |           |       | 5 |       | , |        |
|   |                             |           |       | , |       | 3 |        |
|   |                             |           |       | 1 |       | 8 |        |
|   |                             |           |       | 3 |       | 6 |        |
|   |                             |           |       | 7 |       |   |        |
|   |                             |           |       | ) |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | เงินทดรองจ่ายผู้รับเหมา          | 8,583     | 9,009 | ( |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | 2 |       | , |        |
|   |                             |           |       | 6 |       | 4 |        |
|   |                             |           |       | , |       | 9 |        |
|   |                             |           |       | 7 |       | 4 |        |
|   |                             |           |       | 6 |       |   |        |
|   |                             |           |       | 7 |       |   |        |
|   |                             |           |       | ) |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย           | (41,514)  | (39   | ( |       | 1 |        |
|   |                             |           | ,405) | 3 |       | 5 |        |
|   |                             |           |       | 7 |       | , |        |
|   |                             |           |       | , |       | 1 |        |
|   |                             |           |       | 6 |       | 4 |        |
|   |                             |           |       | 1 |       | 0 |        |
|   |                             |           |       | 0 |       |   |        |
|   |                             |           |       | ) |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ดอกเบี้ยค้างรับ                 | (10,313)  | (15   | ( |       | ( |        |
|   |                             |           | ,292) | 1 |       | 1 |        |
|   |                             |           |       | 5 |       | 8 |        |
|   |                             |           |       | , |       | , |        |
|   |                             |           |       | 5 |       | 1 |        |
|   |                             |           |       | 3 |       | 1 |        |
|   |                             |           |       | 4 |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | ) |       | ) |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             | 477       | 1,995 | ( |       | ( |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | 4 |        |
|   |                             |           |       | , |       | , |        |
|   |                             |           |       | 5 |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | 0 |       | 8 |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | 3 |        |
|   |                             |           |       | ) |       | ) |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น           | (2,785)   | (4    | ( |       | ( |        |
|   |                             |           | ,364) | 5 |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | , |       | , |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | 0 |        |
|   |                             |           |       | 5 |       | 3 |        |
|   |                             |           |       | 3 |       | 7 |        |
|   |                             |           |       | ) |       | ) |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย       | (37,621)  | (54   | 1 |       | 4 |        |
|   |                             |           | ,621) | 7 |       | 3 |        |
|   |                             |           |       | 1 |       | , |        |
|   |                             |           |       | , |       | 1 |        |
|   |                             |           |       | 6 |       | 8 |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | 0 |        |
|   |                             |           |       | 5 |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | เ                           | 32,997    | 2     | ( |       | ( |        |
|   | งินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า |           | 5,499 | 4 |       | 7 |        |
|   |                             |           |       | 3 |       | , |        |
|   |                             |           |       | , |       | 3 |        |
|   |                             |           |       | 7 |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | 8 |       | 3 |        |
|   |                             |           |       | 8 |       | ) |        |
|   |                             |           |       | ) |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   | ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย             | (23,092)  | (23   | ( |       | ( |        |
|   |                             |           | ,378) | 1 |       | 9 |        |
|   |                             |           |       | 2 |       | 6 |        |
|   |                             |           |       | 1 |       | , |        |
|   |                             |           |       | , |       | 1 |        |
|   |                             |           |       | 2 |       | 8 |        |
|   |                             |           |       | 8 |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | 9 |       | ) |        |
|   |                             |           |       | ) |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| ห |                             | 26,605    | 1     | 8 |       | ( |        |
| น |                             |           | 8,769 | 0 |       | 9 |        |
| ี้ส |                             |           |       | , |       | 8 |        |
| ิน |                             |           |       | 7 |       | 3 |        |
| ห |                             |           |       | 2 |       | ) |        |
| ม |                             |           |       | 4 |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีย |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื่น |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 90,631    | 13    | 5 |       | 8 |        |
| ง |                             |           | 1,412 | 3 |       | 3 |        |
| ิน |                             |           |       | 3 |       | 9 |        |
| ส |                             |           |       | , |       | , |        |
| ด |                             |           |       | 0 |       | 0 |        |
| ส |                             |           |       | 1 |       | 6 |        |
| ุท |                             |           |       | 0 |       | 3 |        |
| ธ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิเ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ศ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ษ |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| ร |                             | -         | -     | - |       | ( |        |
| า |                             |           |       |   |       | 4 |        |
| ย |                             |           |       |   |       | 1 |        |
| ก |                             |           |       |   |       | , |        |
| า |                             |           |       |   |       | 4 |        |
| ร |                             |           |       |   |       | 6 |        |
| พ |                             |           |       |   |       | 0 |        |
| ิเ |                             |           |       |   |       | ) |        |
| ศ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ษ |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 90,631    | 13    | 5 |       | 7 |        |
| ง |                             |           | 1,412 | 3 |       | 9 |        |
| ิน |                             |           |       | 3 |       | 7 |        |
| ส |                             |           |       | , |       | , |        |
| ด |                             |           |       | 0 |       | 6 |        |
| ส |                             |           |       | 1 |       | 0 |        |
| ุท |                             |           |       | 0 |       | 3 |        |
| ธ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิจ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ำ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิจ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| : |                             |           |       |   |       |   |        |
| - |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | .1        | .1    | 2 |       | ( |        |
| ง |                             |           |       | , |       | 2 |        |
| ิน |                             |           |       | 8 |       | , |        |
| ล |                             |           |       | 8 |       | 6 |        |
| ง |                             |           |       | 8 |       | 6 |        |
| ท |                             |           |       |   |       | 7 |        |
| ุน |                             |           |       |   |       | ) |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ั่ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (58,293)  | (167  | ( |       | 5 |        |
| ง |                             |           | ,432) | 2 |       | 1 |        |
| ิน |                             |           |       | 9 |       | 6 |        |
| ใ |                             |           |       | , |       |   |        |
| ห |                             |           |       | 3 |       |   |        |
| ้ก |                             |           |       | 2 |       |   |        |
| ู้ย |                             |           |       | 6 |       |   |        |
| ืม |                             |           |       | ) |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | -         | -     | - |       | 2 |        |
| ง |                             |           |       |   |       | 9 |        |
| ิน |                             |           |       |   |       | 3 |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (2,297)   | (2    | ( |       | - |        |
| ง |                             |           | ,297) | 1 |       |   |        |
| ิน |                             |           |       | 4 |       |   |        |
| ท |                             |           |       | 5 |       |   |        |
| ด |                             |           |       | , |       |   |        |
| ร |                             |           |       | 8 |       |   |        |
| อ |                             |           |       | 4 |       |   |        |
| ง |                             |           |       | 8 |       |   |        |
| จ |                             |           |       | ) |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื่น |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| ท |                             | (1        | (     | ( |       | 4 |        |
| ี่ด |                             | ,190,212) | 1,190 | 1 |       | 0 |        |
| ิน |                             |           | ,212) | , |       | , |        |
| ร |                             |           |       | 1 |       | 6 |        |
| อ |                             |           |       | 2 |       | 9 |        |
| ก |                             |           |       | 3 |       | 1 |        |
| า |                             |           |       | , |       |   |        |
| ร |                             |           |       | 6 |       |   |        |
| พ |                             |           |       | 1 |       |   |        |
| ัฒ |                             |           |       | 7 |       |   |        |
| น |                             |           |       | ) |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (575,513) | (555  | ( |       | ( |        |
| ง |                             |           | ,513) | 5 |       | 1 |        |
| ิน |                             |           |       | 4 |       | 3 |        |
| จ |                             |           |       | 3 |       | 4 |        |
| ่า |                             |           |       | , |       | , |        |
| ย |                             |           |       | 9 |       | 2 |        |
| ล |                             |           |       | 7 |       | 1 |        |
| ่ว |                             |           |       | 8 |       | 3 |        |
| ง |                             |           |       | ) |       | ) |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ซ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| ท |                             | (82,936)  | (76   | ( |       | ( |        |
| ี่ด |                             |           | ,352) | 1 |       | 1 |        |
| ิน |                             |           |       | 0 |       | 7 |        |
| อ |                             |           |       | 0 |       | , |        |
| า |                             |           |       | , |       | 7 |        |
| ค |                             |           |       | 9 |       | 4 |        |
| า |                             |           |       | 1 |       | 4 |        |
| ร |                             |           |       | 6 |       | ) |        |
| แ |                             |           |       | ) |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ณ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ์เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| - |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ธิ |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (150,000) | (150  | - |       | - |        |
| ง |                             |           | ,000) |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ำ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ับ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ซ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | งบ        | งบ    |   |       |   |        |
|   |                             | การเงินรวม | การเง |   |       |   |        |
|   |                             |           | ินเฉพา |   |       |   |        |
|   |                             |           | ะบริษัท |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 2547      | 2547  | 2 |       | 2 |        |
|   |                             |           |       | 5 |       | 5 |        |
|   |                             |           |       | 4 |       | 4 |        |
|   |                             |           |       | 6 |       | 5 |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (50,486)  | (60   | - |       | - |        |
| ง |                             |           | ,999) |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ำ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ับ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ซ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (90,054)  | (90   | - |       | - |        |
| ง |                             |           | ,054) |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้ผ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ู้ถ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ือ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ำ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ับ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ซ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 3         | 3     | 2 |       | 5 |        |
| ง |                             |           |       | 6 |       | 9 |        |
| ิน |                             |           |       | 6 |       | 4 |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ับ |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัพ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย์ |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิจ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| : |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (445,177) | (445  | 8 |       | - |        |
| ง |                             |           | ,177) | 4 |       |   |        |
| ิน |                             |           |       | 8 |       |   |        |
| เ |                             |           |       | , |       |   |        |
| บ |                             |           |       | 0 |       |   |        |
| ิก |                             |           |       | 1 |       |   |        |
| เ |                             |           |       | 1 |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัญ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีแ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ู้ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ืม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ั้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ถ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 1,550,000 | 1,55  | - |       | - |        |
| ง |                             |           | 0,000 |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ับ |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| กู้ |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 1,575,968 | 1,59  | 1 |       | - |        |
| ง |                             |           | 7,115 | , |       |   |        |
| ิน |                             |           |       | 1 |       |   |        |
| ก |                             |           |       | 7 |       |   |        |
| ู้ย |                             |           |       | 0 |       |   |        |
| ืม |                             |           |       | , |       |   |        |
| ร |                             |           |       | 0 |       |   |        |
| ะ |                             |           |       | 0 |       |   |        |
| ย |                             |           |       | 0 |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (2,187)   | -     | - |       | - |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ู้ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ืม |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | (461,919) | (461  | ( |       | ( |        |
| จ |                             |           | ,919) | 6 |       | 5 |        |
| ้า |                             |           |       | 5 |       | 0 |        |
| ห |                             |           |       | 5 |       | 6 |        |
| น |                             |           |       | , |       | , |        |
| ี้ต |                             |           |       | 5 |       | 4 |        |
| า |                             |           |       | 1 |       | 2 |        |
| ม |                             |           |       | 2 |       | 3 |        |
| แ |                             |           |       | ) |       | ) |        |
| ผ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ูล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 2,216,685 | 2,24  | 1 |       | ( |        |
| ง |                             |           | 0,020 | , |       | 5 |        |
| ิน |                             |           |       | 3 |       | 0 |        |
| ส |                             |           |       | 6 |       | 6 |        |
| ด |                             |           |       | 2 |       | , |        |
| ส |                             |           |       | , |       | 4 |        |
| ุท |                             |           |       | 4 |       | 2 |        |
| ธ |                             |           |       | 9 |       | 3 |        |
| ิจ |                             |           |       | 9 |       | ) |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิจ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 107,527   | 7     | ( |       | 1 |        |
| ง |                             |           | 8,576 | 4 |       | 7 |        |
| ิน |                             |           |       | 5 |       | 8 |        |
| ส |                             |           |       | , |       | , |        |
| ด |                             |           |       | 0 |       | 6 |        |
| แ |                             |           |       | 2 |       | 5 |        |
| ล |                             |           |       | 2 |       | 0 |        |
| ะ |                             |           |       | ) |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีย |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ธิ |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 244,177   | 24    | 2 |       | 1 |        |
| ง |                             |           | 4,177 | 8 |       | 1 |        |
| ิน |                             |           |       | 9 |       | 0 |        |
| ส |                             |           |       | , |       | , |        |
| ด |                             |           |       | 1 |       | 5 |        |
| แ |                             |           |       | 9 |       | 5 |        |
| ล |                             |           |       | 9 |       | 0 |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีย |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ณ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ปี |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             | 351,705   | 32    | 2 |       | 2 |        |
| ง |                             |           | 2,753 | 4 |       | 8 |        |
| ิน |                             |           |       | 4 |       | 9 |        |
| ส |                             |           |       | , |       | , |        |
| ด |                             |           |       | 1 |       | 2 |        |
| แ |                             |           |       | 7 |       | 0 |        |
| ล |                             |           |       | 7 |       | 0 |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีย |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
| ณ |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ปี |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| ข |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ูล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิด |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ผ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิม |                             |           |       |   |       |   |        |
| : |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ปี |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 242,501   | 20    | 1 |       | 9 |        |
|   |                             |           | 4,789 | 5 |       | 6 |        |
| ด |                             |           |       | 3 |       | , |        |
| อ |                             |           |       | , |       | 1 |        |
| ก |                             |           |       | 0 |       | 8 |        |
| เ |                             |           |       | 3 |       | 2 |        |
| บ |                             |           |       | 8 |       |   |        |
| ี้ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ( |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ึก |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ) |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 41,514    | 3     | 3 |       | 1 |        |
|   |                             |           | 9,406 | 7 |       | 8 |        |
| ภ |                             |           |       | , |       | , |        |
| า |                             |           |       | 6 |       | 1 |        |
| ษ |                             |           |       | 0 |       | 9 |        |
| ีเ |                             |           |       | 9 |       | 9 |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิต |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิบ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ภ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัก |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
| ณ |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 40,859    | 4     | 9 |       | 1 |        |
|   |                             |           | 0,859 | 9 |       | 1 |        |
| ย |                             |           |       | , |       | 1 |        |
| ัน |                             |           |       | 6 |       | , |        |
| ท |                             |           |       | 2 |       | 6 |        |
| ึก |                             |           |       | 9 |       | 0 |        |
| ด |                             |           |       |   |       | 2 |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ำ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ับ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ภ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 143,405   | 14    | - |       | 1 |        |
|   |                             |           | 3,405 |   |       | 9 |        |
| บ |                             |           |       |   |       | 5 |        |
| ึก |                             |           |       |   |       | , |        |
| ท |                             |           |       |   |       | 0 |        |
| ึก |                             |           |       |   |       | 0 |        |
| เ |                             |           |       |   |       | 0 |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ู้ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ืม |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ใ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 476,192   | 47    | - |       | - |        |
|   |                             |           | 6,192 |   |       |   |        |
| โ |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ับ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ไ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ีป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ภ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 361,998   | 36    | 1 |       | - |        |
|   |                             |           | 1,998 | 3 |       |   |        |
| โ |                             |           |       | 4 |       |   |        |
| อ |                             |           |       | , |       |   |        |
| น |                             |           |       | 2 |       |   |        |
| เ |                             |           |       | 1 |       |   |        |
| ง |                             |           |       | 3 |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ซ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัฒ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| โ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัฒ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 35,356    | 3     | - |       | - |        |
|   |                             |           | 5,356 |   |       |   |        |
| โ |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ซ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| จ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย |                             |           |       |   |       |   |        |
| บ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิษ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัท |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื่น |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | 906,347   | 90    | 3 |       | - |        |
|   |                             |           | 6,347 | 6 |       |   |        |
| โ |                             |           |       | , |       |   |        |
| อ |                             |           |       | 4 |       |   |        |
| น |                             |           |       | 8 |       |   |        |
| ท |                             |           |       | 8 |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัฒ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัฒ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| โ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัพ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ย์ |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | -         | -     | 3 |       | - |        |
|   |                             |           |       | 5 |       |   |        |
| โ |                             |           |       | , |       |   |        |
| อ |                             |           |       | 5 |       |   |        |
| น |                             |           |       | 4 |       |   |        |
| ต |                             |           |       | 4 |       |   |        |
| ้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัฒ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| โ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ณ์ |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | -         | -     | 1 |       | - |        |
|   |                             |           |       | , |       |   |        |
| โ |                             |           |       | 0 |       |   |        |
| อ |                             |           |       | 1 |       |   |        |
| น |                             |           |       | 6 |       |   |        |
| ต |                             |           |       | , |       |   |        |
| ้น |                             |           |       | 7 |       |   |        |
| ท |                             |           |       | 0 |       |   |        |
| ุน |                             |           |       | 0 |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัฒ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| โ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื่อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ำ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ผ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟู |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             |           |       | 9 |       | - |        |
|   |                             |           |       | 2 |       |   |        |
| โ |                             |           |       | , |       |   |        |
| อ |                             |           |       | 9 |       |   |        |
| น |                             |           |       | 8 |       |   |        |
| ท |                             |           |       | 4 |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัฒ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื่อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ำ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ผ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟู |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | -         | -     | 9 |       | - |        |
|   |                             |           |       | , |       |   |        |
| โ |                             |           |       | 2 |       |   |        |
| อ |                             |           |       | 1 |       |   |        |
| น |                             |           |       | 3 |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี่ด |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
|   |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ณ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ์เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื่อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ช |                             |           |       |   |       |   |        |
| ำ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ผ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟู |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+
|   |                             | -         | -     | 4 |       | - |        |
|   |                             |           |       | 6 |       |   |        |
| โ |                             |           |       | 1 |       |   |        |
| อ |                             |           |       | , |       |   |        |
| น |                             |           |       | 3 |       |   |        |
| เ |                             |           |       | 7 |       |   |        |
| จ |                             |           |       | 8 |       |   |        |
| ้า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ต |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ผ |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ื้น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ฟ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ูเ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ี้ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่ว |                             |           |       |   |       |   |        |
| น |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ิน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ม |                             |           |       |   |       |   |        |
| ูล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ค |                             |           |       |   |       |   |        |
| ่า |                             |           |       |   |       |   |        |
| ห |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| ะ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ก |                             |           |       |   |       |   |        |
| ัน |                             |           |       |   |       |   |        |
| ร |                             |           |       |   |       |   |        |
| อ |                             |           |       |   |       |   |        |
| แ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ล |                             |           |       |   |       |   |        |
| ง |                             |           |       |   |       |   |        |
| ส |                             |           |       |   |       |   |        |
| ภ |                             |           |       |   |       |   |        |
| า |                             |           |       |   |       |   |        |
| พ |                             |           |       |   |       |   |        |
| เ |                             |           |       |   |       |   |        |
| ป |                             |           |       |   |       |   |        |
| ็น |                             |           |       |   |       |   |        |
| ท |                             |           |       |   |       |   |        |
| ุน |                             |           |       |   |       |   |        |
+---+-----------------------------+-----------+-------+---+-------+---+--------+

ค. ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน

+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนทางการเงิน               | งบก      | งบ    |        |        |
|                                | ารเงินรวม | การเง |        |        |
|                                |          | ินเฉพา |        |        |
|                                |          | ะบริษัท |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
|                                | 2547     | 2547  | 2546   | 2545   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity     |          |       |        |        |
| Ratio)                         |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนสภาพคล่อง                | (เท่า)    | 5.59  | 2.45   | 5.81   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว          | (เท่า)    | 0.36  | 0.15   | 0.39   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด      | (เท่า)    | 0.10  | 0.45   | 1.21   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า        | (เท่า)    | 1     | 192.85 | 61.64  |
|                                |          | 82.70 |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย              | (วัน)     | 1.97  | 1.87   | 5.84   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ       | (เท่า)    | 0.31  | 0.37   | 0.19   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย            | (วัน)     | 1,1   | 982.32 | 1,     |
|                                |          | 57.27 |        | 928.76 |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้            | (เท่า)    | 10.63 | 14.11  | 16.61  |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| ระยะเวลาชำระหนี้                 | (วัน)     | 33.88 | 25.52  | 21.67  |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| Cash Cycle                     | (วัน)     | 1,1   | 958.66 | 1,     |
|                                |          | 25.83 |        | 912.93 |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
|                                |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัต                             |          |       |        |        |
| ราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| (Profitability Ratio)          |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตรากำไรขั้นต้น                   | (%)      | 37.82 | 35.74  | 41.71  |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตรากำไรสุทธิ                    | (%)      | 23.15 | 28.02  | 64.40  |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น            | (%)      | 21.95 | 34.77  | 155.68 |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
|                                |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตร                            |          |       |        |        |
| าส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| (Efficiency Ratio)             |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์          | (%)      | 9.98  | 14.50  | 35.37  |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร      | (%)      | 3     | 653.78 | 5,     |
|                                |          | 04.04 |        | 426.41 |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์            | (เท่า)    | 0.43  | 0.52   | 0.55   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| (Financial Policy Ratio)       |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น       | (เท่า)    | 1.29  | 1.09   | 1.91   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย    | (เท่า)    | 5.96  | 8.56   | 24.92  |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน  | (เท่า)    | 0.14  | 0.23   | 0.41   |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน  | (เท่า)    | 0.05  | 0.17   | 0.21   |
|                                |          |       |        |        |
| (cash basis)                   |          |       |        |        |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+
| อัตราการจ่ายเงินปันผล              | (%)      | -     | -      | -      |
+--------------------------------+----------+-------+--------+--------+

ข้อมูลงบการเงินบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หน่วย : พันบาท)

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| ข้อมูลตามงบการเงิน*                        | 2547   | 2546   | 2545   |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด *             |        |        |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| สินทรัพย์รวม                               | 3,3    | 2,5    | 1,0    |
|                                         | 80,490 | 72,161 | 82,405 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| หนี้สินรวม                                 | 2      | 2,0    | 6      |
|                                         | 62,001 | 18,121 | 71,184 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                             | 1,1    | 5      | 4      |
|                                         | 18,489 | 54,041 | 11,221 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| รายได้รวม                                | 7      | 6      | 67,496 |
|                                         | 89,038 | 44,991 |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไรขั้นต้น                                | 3      | 2      | 46,515 |
|                                         | 21,841 | 44,766 |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                          | 1      | 1      | 4,025  |
|                                         | 02,911 | 42,823 |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)                   | 1.6    | 28.56  | 0.88   |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
|                                         |        |        |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด*              | 2547   | 2546   | 2545   |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| สินทรัพย์รวม                               | 1,2    | 1,0    | 5      |
|                                         | 32,923 | 15,632 | 91,680 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| หนี้สินรวม                                 | 7      | 6      | 2,2    |
|                                         | 73,254 | 04,268 | 29,897 |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                             | 4      | 4      | (1,63  |
|                                         | 59,669 | 11,363 | 8,217) |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| รายได้รวม                                | 2      | 6      | 1      |
|                                         | 01,448 | 44,986 |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไรขั้นต้น                                | 77,027 | -      | -      |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                          | 48,306 | 1,5    | (26    |
|                                         |        | 49,580 | 7,739) |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)                   | 0.51   | 34.43  | (5.95) |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
|                                         |        |        |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
|                                         |        |        |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| ข้อมูลงบการเงิน                            | 2547   | 2546   | 2545   |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| บริษัท เพอร์เฟค แซทเทลไลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด*  |        |        |        |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| สินทรัพย์รวม                               | 2,872  | -      | -      |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| หนี้สินรวม                                 | 989    | -      | -      |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                             | 1,883  | -      | -      |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| รายได้รวม                                | 8,228  | -      | -      |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไรขั้นต้น                                | 1,045  | -      | -      |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                          | 883    | -      | -      |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)                   | 88.27  | -      | -      |
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

* ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

2.  คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและมีคำสั่งเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2544 ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขตามแผนฟื้นฟูกิจการ
บริษัทได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ
ต่อจากที่เคยหยุดไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
ทำให้บริษัทเริ่มมีรายได้จากการขายอีกครั้งในปลายปี 2544 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ต้องการซื้อบ้านมีมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง
รวมทั้งได้รับมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมจากรัฐบาล
และที่สำคัญที่สุดคือบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธการดำเนินโครงการจากขายบ้านประเภทบ้านสั่งสร้างมาเป็นการขายบ้านพร้อมอยู่
ทำให้ผลจากการดำเนินงานตั้งแต่ปลายปี 2544 เพิ่มดีขึ้นโดยตลอด และในไตรมาสที่ 1 ของปี
2547 บริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูฯ ในสาระสำคัญครบถ้วนแล้ว ดังนั้นในวันที่ 4
มีนาคม 2547 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ ของบริษัทฯ
ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการและเมื่อวันที่ 12 เมษายน
2547 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและกำไรขั้นต้น

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 5 โครงการดังนี้

-   โครงการเพอร์เฟค เพลส –การ์เด้นโฮม ในไตรมาสที่ 1

-   โครงการเพอร์เฟค เพลส –โคโลเนียล ในไตรมาสที่ 1

-   โครงการมาสเตอร์พีซ –เอกมัย-รามอินทรา ในไตรมาสที่ 3

-   โครงการมณีรินทร์ พาร์ค –รัตนาธิเบศร์ ในไตรมาสที่ 3

-   โครงการมณีรินทร์ พาร์ค –รังสิต ในไตรมาสที่ 3

นอกจากนั้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการคือ
โครงการเพอร์เฟค เพลส –สุขุมวิท 77 ในไตรมาสที่ 3

โครงการที่เปิดใหม่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงพัฒนาโครงการและเปิดการขายในรูปแบบบ้านพร้อมอยู่เดียวกับที่ดำเนินปี
2546 โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

  หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม เฉพาะบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง

  2547 2547 2546 ล้านบาท %

รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน 4,126.5 3,925.7 3,758.3 167.4 4.45%

ต้นทุนขาย 2,565.4 2,441.0 2,415.0 26.0 1.08%

กำไรขั้นต้น 1,561.1 1,484.7 1,343.3 141.4 10.53%

อัตรากำไรขั้นต้น 37.83% 37.82% 35.74%

บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2546จำนวน 167.4 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.45
ขณะที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 141.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.53% เนื่องจากในปี
2547 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากร้อยละ 35.74 เป็นร้อยละ 37.82
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการปรับราคาขายบ้านเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2546

แต่เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ในปี 2547 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน จะมีจำนวน
4,126.4 ล้านบาทมากกว่ารายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินเฉพาะของบริษัท จำนวน 368.2
ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 เนื่องจากมีรายได้จากบริษัทย่อยที่เริ่มเปิดขายโครงการในปีนี้

2) รายได้อื่น

ในปี 2547 บริษัทฯมีรายได้อื่นรวม 461.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 92.3
ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0 โดยมีรายการโดยสรุปดังนี้

- ในปี 2547 รายได้อื่นเป็นรายได้จากรายการดังต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่

  การโอนกลับต้นทุนเงินลงทุนที่ตัดจำหน่ายและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  เกิดขึ้นจากการที่บริษัทร่วมได้มีการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุน
  โดยบริษัทฯได้แปลงหนี้ส่วนหนึ่งเป็นทุน จึงทำให้บริษัทร่วมดังกล่าวกลายเป็นบริษัทย่อย
  ผลจากการที่การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
  ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก
  บริษัทฯจึงโอนกลับต้นทุนเงินลงทุนที่ตัดจำหน่ายเป็นรายจ่ายกลับเป็นรายได้จำนวน 139.5
  ล้านบาท และจากการที่บริษัทได้แปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในราคาพาร์ (10บาท)
  บริษัทฯจึงลดจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เคยบันทึกไว้เป็นรายจ่าย
  โดยโอนกลับเป็นรายได้จำนวน 143.4 ล้านบาท (ผลจากทั้งสองรายการดังกล่าว
  รวมทั้งการที่บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยในราคาต่ำกว่าราคาตามบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน
  21.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯบันทึกเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนโดยแสดงไว้ในส่วนของรายจ่าย)

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-บริษัทย่อย
  บริษัทฯมีส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย- บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 49.2
  ล้านบาท ขณะที่ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย- บริษัทร่วม จำนวน 42.4
  ล้านบาทลดลงจากปี 2546 จำนวน 5.1 ล้านบาท

  กำไรจากการงดสิทธิในการเรียกร้องหนี้
  บริษัทได้บันทึกกำไรจากการงดสิทธิในการเรียกร้องหนี้จำนวน 40.1 ล้านบาท
  เนื่องจากหนี้ดังกล่าวบริษัทฯได้ค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้เดิมของบริษัทย่อย
  ซึ่งเจ้าหนี้ดังกล่าวกลายมาเป็นเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูของบริษัทฯ
  เมื่อบริษัทย่อยปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งนั้นสำเร็จ
  ทำให้สิทธิในการเรียกร้องหนี้กับบริษัทฯถูกระงับไป

-   สำหรับในปี 2546 รายได้อื่นเป็นรายได้จากรายการดังต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่

  รายได้จากการโอนกลับกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี จำนวน 236.12 ล้านบาท
  ส่วนปี 2547 มีจำนวนเพียง 7.76 ล้านบาทลดลงจากปี 2546 จำนวน 228.4 ล้านบาท

  รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์และจากการขอรับชำระหนี้
  รวมจำนวน 35.4 ล้านบาท

-   รายได้อื่นๆ นอกจากรายการที่กล่าวแล้วข้างต้นคือดอกเบี้ยรับ,
    รายได้การการริบเงินจองและอื่นๆ ในปี 2547 มีจำนวนรวม 39.2 ล้านบาทลดลงจากปี
    2546 จำนวน 11.0 ล้านบาท

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย

  หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม เฉพาะบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง

  2547 2547 2546 ล้านบาท %

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 833.4 810.4 534.6 275.8 1.6%

ค่าความนิยมตัดจำหน่าย 21.6 21.6 - 21.6 100.0%
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนโครงการ - - 8.6 (8.6) (100.0%)

ดอกเบี้ยจ่าย 100.3 98.8 12.6 86.2 684.1%

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 275.8
ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.6 เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนบ้านเพิ่มขึ้น
เป็นผลมาจากรัฐบาลไม่ขยายระยะเวลาการลดภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนบ้านซึ่งหมดอายุในปี
2546 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 179.2
ล้านบาทและจากการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้อีก 5
โครงการทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 96.6 ล้านบาท

ค่าความนิยมตัดจำหน่าย ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2 รายได้อื่น ในหัวข้อรายได้อื่นปี 2547
ในรายการการโอนกลับต้นทุนเงินลงทุนที่ตัดจำหน่ายและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯบันทึกค่าความนิยมดังกล่าวเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนในปีที่เกิดค่าความนิยม

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 86.2 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯมีการขยายกิจการและมีการซื้อที่ดินในหลายทำเลเพื่อรองรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

4) กำไรสุทธิ

  หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม เฉพาะบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง 2547 2547 2546 ล้านบาท %

กำไรสำหรับปี 1,015.5 1,015.5 1,156.6 (141.1) (12.20%)

บริษัทฯมีกำไรสุทธิลดลง 141.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายตัว
ทำให้มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับในปี 2547 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 5,134 ล้านบาท จากปี 2546 ซึ่งเท่ากับ
4,121 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากที่บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักรายการปรับปรุงจำนวน 1,015ล้านบาท
แต่ให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ปี 2547 เท่ากับร้อยละ 21.95 ลดลงจากปี 2546
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 35.74 ทั้งนี้เกิดจากจากกำไรสุทธิในปี 2547 ลดลงจากปี 2546 จำนวน 141
ล้านบาทตามสาเหตุที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นและเนื่องจากบริษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ด้านอัตราดอกเบี้ยตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2547 และในปี 2546 เท่ากับอัตราร้อยละ
9.98และร้อยละ 14.50 ตามลำดับ ลดลงตามกำไรสุทธิในปี 2547 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2546
เนื่องจากปี 2546 มีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท
เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน เพิ่ม 158 ล้านบาท
มีรายการเพิ่มส่วนของเงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพิ่ม ขึ้นอีกจำนวน
654 ล้านบาท

12.2.1ฐานะการเงิน

  หน่วย : ล้านบาท

  เฉพาะบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง

  2547 2546 ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 11,756.7 8,593.2 3,163.5 36.8%

หนี้สินรวม 6,622.7 4,472. 2,150.1 48.1%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,134.0 4,120.6 1,013.4 24.6%

-   สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546
ที่มีสินทรัพย์รวม 8,593 ล้านบาท จำนวน 3,164 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 36.82
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนาสุทธิจำนวน 8,847 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 2,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2546
เนื่องจากบริษัทฯได้มีพัฒนาโครงการและซื้อที่ดินในทำเลใหม่ๆ และที่ดินต่อเนื่องที่ดินที่มีอยู่เดิมเพิ่ม
เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินจำนวน 702 ล้านบาทและ 544 ล้านบาทในปี 2547 และ 2546
ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติและพัฒนาโครงการได้ตามที่กำหนด
บริษัทจึงเริ่มซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อการขยายงานและเพื่อให้ขยายโครงการได้ต่อเนื่อง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 และ 2546
บริษัทมีสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทจำนวนเงินประมาณ
1,173 ล้านบาทและ 1,342 ล้านบาทตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีเงินทดรองจ่ายให้แก่บริษัท เอ็น อาร์ แอล บิสซิเนส จำกัด
จำนวน 183.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จะร่วมพัฒนาโครงการบริเวณพัฒนาการกับบริษัทฯ ต่อไป
รายการดังกล่าวเกิดเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณทางด่วนพิเศษสายมอเตอร์เวย์ และมีทางออกสู่ถนนพัฒนาการได้อีกส่วนหนึ่ง
(โครงการพัฒนาการ) ที่ดินที่จัดซื้อนี้มีเนื้อที่รวมประมาณ 200 ไร่
ต้องดำเนินการศึกษาสภาพแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสียก่อน
ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการดังกล่าวเกือบ 1 ปี
ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินโครงการอย่างมาก บริษัทฯ
จึงจัดการโครงการดังกล่าวโดยแบ่งการพัฒนาที่ดินออกเป็น 2 โครงการ
โดยจะใช้ถนนแบ่งโครงการ แต่ต้องไม่อยู่ในชื่อของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงต้องจัดหาบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเข้ามาเป็นเจ้าของถนน ซึ่งบริษัทฯ
ดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น หรือผู้บริหาร โดยบริษัทฯ
ได้ออกเงินทดรองในการซื้อที่ดินให้กับบริษัทฯ ดังกล่าว แต่บริษัทฯ มีมาตรการเพื่อความปลอดภัย
โดยโฉนดที่ดินทั้งหมด บริษัทฯ เป็นผู้ยึดถือไว้
ให้บริษัทดังกล่าวออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับบริษัทเท่ากับจำนวนเงินค่าที่ดินที่บริษัทฯ ได้ออกทดรองไป
พร้อมกับดอกเบี้ยอัตรา MLR (ในการออกหุ้นกู้มีประกันของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547
ที่ดินดังกล่าวได้ถูกนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้ด้วย)

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547จำนวน 322 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม 382
ล้านบาทและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ สำหรับปี 2547
เป็นจำนวนรวม 60 ล้านบาท ส่วนในปี 2546 มียอดเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 444
ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 246 ล้านบาท

ในปี 2546 เงินลงทุนใน บจก. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำนวน 195
ล้านบาทได้มีการตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ทั้งจำนวน แต่เนื่องจาก บจก. เอสเตท
เพอร์เฟ็คท์ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เป็นผลสำเร็จและบริษัทฯ ได้แปลงหนี้จำนวน 143 .4
ล้านบาทเป็นทุน (ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2: รายได้อื่น
ในรายการโอนกลับต้นทุนเงินลงทุนที่ตัดจำหน่ายและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
นอกจากนั้นบริษัทฯได้มีการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ บจก. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จากผู้ถือหุ้นเดิม 3
รายรวม 37,513,479 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 39.49 ของทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท (พาร์ 10
บาท) คิดเป็นเงินลงทุนมูลค่า 150 .1 ล้านบาท ในปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นใน บจก. เอสเตท
เพอร์เฟ็คท์ รวม 94,999,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท
และในไตรมาสที่ 3 ของปี บจก. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ ได้เปิดขายโครงการเพอร์เฟค เพลส
–สุขุมวิท 77 ทำให้มีรายได้จากการขายในปี 2547 จำนวน 200.7 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม
48.3 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ 1 บริษัทชื่อ บริษัท เพอร์เฟค แซทเทลไลท์
เซอร์วิสเซส จำกัด ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระจำนวน 1 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
99.94 โดยมีลักษณะธุรกิจรับจ้างบริหารสโมสรและบริหารชุมชน จากรายการดังกล่าวส่งผลให้
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในปี 2547 มีมูลค่า 461.55 ล้านบาท

ส่วนเงินลงทุนใน บจก.กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำนวน 150 ล้านบาทในปี 2546 และได้เพิ่มเป็น
300 ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม 2547 เนื่องจาก บจก. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วจาก 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ บริษัทบันทึกส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย
และรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนจำนวน 42 ล้านบาท และ 47 ล้านบาทในปี 2547 และ
2546 ตามลำดับ บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในปี 2547 มีมูลค่า
349.07 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2546 มีมูลค่า 156.69 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทยังค้ำประกันหนี้ของบริษัทร่วม คือ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
กับสถาบันการเงินในวงเงิน 30 ล้านบาทด้วย
ซึ่งบริษัทร่วมนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรรวมอีก 4 โครงการ
คาดว่าจะทำให้สถานะของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด ดีขึ้น

สำหรับลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
บริษัทมีลูกหนี้การค้าตามสัญญาจะซื้อจะขายจำนวน 32.02 ล้านบาท และ 21.14 บาทตามลำดับ
สำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไปนั้นบริษัทได้ติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้การค้ากลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และบางกรณีอยู่ระหว่างการฟ้องร้องให้ชำระหนี้
บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดลูกหนี้การค้าดังกล่าวรวม 10.08 ล้านบาทสำหรับปี 2547
และ 2546
ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีมีความเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบัน
และในปัจจุบันบริษัทเน้นขายเป็นบ้านพร้อมอยู่จึงมียอดลูกหนี้ค่างวดค้างชำระไม่มาก

-   สภาพคล่อง

ในปี 2547 และ 2546 บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 131
ล้านบาทและ 533 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัทนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจ่ายชำระคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนพื้นฟูกิจการ
จากนั้นนำส่วนที่เหลือไปลงทุนในการพัฒนาโครงการ ซึ่งเน้นไปในการสร้างบ้านพร้อมอยู่เพื่อขาย
และนำเงินที่ได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงินมาลงทุนซื้อที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพเพิ่มเพื่อพัฒนาโครงการต่อในอนาคต
โดยยังคงดำรงสภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ในระดับที่สามารถจ่ายชำระคืนหนี้ให้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

อัตราส่วนสภาพคล่องของปี 2547 เท่ากับ 5.59 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2.45 เท่าในปี 2546
เนื่องจากในปี 2547
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากรายการต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมีการพัฒนาโครงการเพิ่มมากขึ้นและหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ลดลงเนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นกู้
3 ชุดมีอายุ 1 ปี 6 เดือน 2 ปี และ 2 ปี 6 เดือน มูลค่ารวม 1,550 ล้านบาท
และทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 0.35 เท่าในปี 2547 เทียบกับ 0.15 เท่าในปี
2546 เช่นกัน ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงเป็น 0.10 ในปี 2547 จาก 0.45
เท่าในปี 2546
เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงจากการนำเงินไปลงทุนในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น
แต่บริษัทยังคงมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของปี 2547 เท่ากับ 1,157 วัน เพิ่มขี้นจาก 982 วัน ในปี 2546
เนื่องจากอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลงจากปี 2546 ,ปี 2547 เท่ากับ .37 เท่า .31
เท่า ตามลำดับ ตามต้นทุนการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนดังกล่าวน่าจะดีขึ้นปี 2548
จากสินค้าพร้อมขายที่ยกมา

ความสามารถชำระภาระผูกพันมีอัตราส่วนเท่ากับ0.15 เท่าในปี 2547 ลดลงเมื่อเทียบกับปี2546
เท่ากับ 0.23 ลดลง 0.08
เท่าตามกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ลดลงและการที่บริษัทลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

มากขึ้น รวมทั้งภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ใหม่ที่กู้เพิ่มขึ้นในปี2547
สำหรับอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยมีอัตราลดลงในปี 2547 เทียบกับปี 2546 เท่ากับ
4.35 และ 8.56 ตามลำดับ จาก ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น

-   รายจ่ายลงทุน

ในปี 2547 และ 2546 บริษัทได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหลายแห่งในหลายทำเล จำนวน
1,173 ล้านบาท และ 1,342 ล้านบาทตามลำดับ โดยได้จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินไปในปี 2547 และ
2546 จำนวน 617 ล้านบาท และ 544 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนที่เหลือทยอยจ่ายในระหว่างปี
โดยเป็นการซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อการขยายโครงการเดิมออกไปเพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคตบริษัทอาจจะซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ต่อเนื่องและเพื่อขยายโครงการไปในหลายทำเล
ขึ้น

12.2.2 แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.29 เท่าในขณะที่ ณ
สิ้นปี 2546 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.09 เท่า เพิ่มขึ้น 0.20 เท่า
เป็นผลจากหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2547 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 5
โครงการและการลงทุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาในอนาคต

เงินทุนจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2547 บริษัทฯมีการลดเงินกู้ยืมระยะสั้นลงจำนวน 445 ล้านบาท
โดยการจัดหาเงินทุนจากเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,597
ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการลงทุนโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการบางส่วนของบริษัทเป็นหลักประกัน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ที่ชำระคืนเมื่อมีการไถ่ถอนโฉนดที่ดิน
และมีอัตราดอกเบี้ยอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำต่อปีของธนาคาร นอกจากนั้นบริษัทฯ
ยังได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน จำนวน 3 ชุดมูลค่ารวม 1,550 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)  หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1 /2547 ชุดที่ 1 จำนวน 450 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
    2547 มีอายุ 1 ปีครึ่งนับ จากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน 18 กุมภาพันธ์ 2549
    อัตราดอกเบี้ย เท่ากับอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนสำหรับบุคคลธรรมดา
    ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 3.40 ต่อปี

2)  หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1 /2547 ชุดที่ 2 จำนวน 750 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
    2547 มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน 18 สิงหาคม 2549 อัตรา ดอกเบี้ย
    เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคาร นครหลวงไทย
    จำกัด (มหาชน) บวกด้วยร้อย ละ 3.50 ต่อปี

3)  หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2 /2547 จำนวน 350 ล้านบาท ออกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 มี
    อายุ 2 ปีครึ่งนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน 23 กุมภาพันธ์ 2550 อัตราดอกเบี้ย
    เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารนครหลวงไทย
    จำกัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 3.65 ต่อปี

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2547
มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรายการจากปี 2546 ที่สำคัญคือ มีการลดมูลค่าหุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ
10 บาท ให้เหลือมูลค่าหุ้นละ 6 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
ซึ่งทำให้ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วลดลงจากเดิม 7,803,604,440 บาท(หุ้นสามัญจำนวน
780,360,444 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 10 บาท) คงเหลือทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 4,682,162,664 บาท(หุ้นสามัญจำนวน
780,360,444 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท)เพื่อล้างกับขาดทุนสะสมจำนวน 3,121,441,776 บาท

แนวโน้มในอนาคตแหล่งที่มาของเงินลงทุนหลักยังคงมาจากการดำเนินงาน
ส่วนหนี้เงินกู้โครงการจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการใหม่
แต่อย่างไรก็ตามหนี้เงินกู้โครงการคงค้างก็จะมีจำนวนรวมเพิ่มขึ้นไม่มากเนื่องจากมีการชำระคืนในโครงการเดิมตามผลประกอบการที่คาดว่าจะดีขึ้น
ส่วนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในส่วนของการเพิ่มทุนใหม่หรือการทำกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดทุน
ตลาดเงินและโอกาสในการขยายการลงทุน

12.2.3 โครงการอนาคต

ในปี 2548 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการต่อเนื่องจากปี 2547 ทั้งสิ้น 12 โครงการ
คิดเป็นมูลค่ารวม 11,775.8 ล้านบาท
(จากรายละเอียดโครงการ)โดยมีโครงการที่คาดว่าจะปิดการขายได้ในปี 2548 จำนวน 9
โครงการคิดเป็นมูลค่า 3,552.8 ล้านบาท และมีโครงการที่มีระยะเวลาการขายต่อเนื่องมากกว่าปี
2548 3 โครงการ มีมูลค่าโครงการคงเหลือ 8,223 ล้านบาท ในปี 2547
บริษัทได้เริ่มพัฒนาที่ดินที่พร้อมจะเปิดโครงการใหม่ในปี 2548 จำนวน 7 โครงการ
คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,316 ล้านบาท
บริษัทยังคงดำเนินการพัฒนาที่ดินลักษณะโครงการบ้านเดี่ยว โดยกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตาม
Demographic และ Geographic โดยการใช้แบรนด์เป็นการกำหนดกลุ่มลูกค้า ในปี 2548
บริษัทเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณะและการพัฒนาคุณภาพและเน้นคุณภาพชีวิตเรื่อง”บ้านคนเมือง”เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพรุ่นใหม่
ภายใต้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
ศักยภาพของทำเลที่ตั้งโครงการซึ่งจะเพิ่มค่าในอนาคตและเดินทางสะดวก
เพียบพร้อมด้วยคลับเฮ้าส์หรูและบริการชั้นนำครบวงจร ดีไซน์แบบบ้านและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยโทรทัศน์วงจรปิด ตรวจสอบการเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24
ชั่วโมง

โครงการใหม่ 2548

ชื่อโครงการ ระยะเวลา ราคา/หน่วย จำนวน มูลค่าโครงการ

โครงการ ล้าน หน่วย ล้าน : บาท

เพอร์เฟค พาร์ค รัตนาธิเบศร์ Q04/2548-2549 3.8 148 562

เพอร์เฟค เพลสรัตนาธิเบศร์ II Q03/2548-2550 4.8 367 1,762

เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช รัตนาธิเบศร์ Q04/2548-2550 8.5 120 1,020

เพอร์เฟค เพลส รามคำแหง - Q03/2548-2550 6.4 276 1,766

โคโลเนียล 2

เพอร์เฟค พาร์ค รามคำแหง Q03/2548-2550 3.9 198 772

เพอร์เฟค เพลส พระราม 5 Q02/2548-2550 6.00 299 1,794

มาสเตอร์พีช สาธร Q02/2548-2551 12.00 220 2,640

รวม 10,316

12.2.4 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

หลังจากศาลล้มละลายการมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท
สิ่งที่ยังมีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทยังเป็นเรื่องความสามารถ
ในการขายบ้านพร้อมที่ดินของบริษัทและการควบคุมต้นทุนการพัฒนาและการก่อสร้าง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการเงินทุนให้มีความเพียงพอในการดำเนินงานและเหมาะสม

บริษัทยังมีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนหมุนเวียน
และภาระผูกพันในการจ่ายชำระคืนหนี้เมื่อมีเงินเหลือเกิน 250 ล้านบาท ณ วันสิ้นไตรมาส
ที่จะเป็นอุปสรรคในการใช้เงินทุนของบริษัท จนกว่าจะสามารถชำระคืนหนี้ให้เจ้าหนี้ได้จนหมด
หรือเมื่อบริษัทสามารถเพิ่มทุนโดยได้เงินใหม่เข้ามา

12.2.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

  - ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม ......-.......บาท

- บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัดซึ่งเป็น สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด ในรอบปี
2547 ที่ผ่านมามีจำนวนรวม 1,700,000 บาท

2. ค่าบริการอื่นๆ (non – audit fee )

- ไม่มีการบริการอื่น ๆ