3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ก. การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท

-ไม่มี-

ข. ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมิได้มีการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิม
ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นโรงพยาบาลเอกชน แต่ได้มีการพัฒนาศักยภาพการรักษาและการ
ให้บริการผู้ป่วย โดยพบว่ามีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่เป็น
ชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมารับการรักษาจากประเทศลาว

3.2 การประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินกิจการโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้การบำบัดรักษา
และบริการ สุขภาพทั่วไปแก่ผู้รับบริการ ในขีดความสามารถระดับ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
เป็นหลักทั้งภายในและ ภายนอกโรงพยาบาล และมีระบบการรับ-ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนที่ดูแล โดยจำแนก
การให้บริการออกเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แผนกต่าง ๆ ที่ได้ให้บริการประกอบด้วย แผนกอายุรกรรม, อายุรกรรมโรคหัวใจ, ไตเทียม ,
สูติ-นรีเวชกรรม , กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูก , ศัลยกรรมประสาท
และสมอง , ศัลยกรรมตกแต่ง ,จักษุ , หูคอจมูก , ทันตกรรม , กายภาพบำบัด
โดยมีแผนกสนับสนุน เช่น แผนกห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรค , แผนกเอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ ,
แผนกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ,แผนกบริการรถฉุกเฉิน , แผนกโภชนาการ , แผนกลูกค้าสัมพันธ์
และการตลาด เป็นต้น

3.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

โครงสร้างรายได้ ของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)

  -------------------- ------------- ------------ ------------ ------------
  ลักษณะธุรกิจ            ดำเนินการโดย   ปี 2555       ปี 2554       ปี 2553

                                     รายได้        รายได้        รายได้

  โรงพยาบาลนอร์ท        บมจ.          254,332      212,967      216,241
  อีสเทอร์น-วัฒนา         วัฒนาการแพทย์                             
  -------------------- ------------- ------------ ------------ ------------

โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผู้ป่วย

  --------------------------- --------- ------- --------- ------- --------- -------
  ประเภทผู้ป่วย                  ปี 2555            ปี 2554            ปี 2553    

                              พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ

  ผู้ป่วยนอก                     110,582   43.5    95,191    44.7    95,551    44.1

  ผู้ป่วยใน                      140,739   55.3    115,438   54.2    120,690   55.8

  กำไรจากการขายเงินลงทุน        -         -       -         -       -         -

  รายได้อื่น ๆ                   3,011     1.2     2,338     1.1     3,328     1.5

  รวม                         254,332   100.0   212,967   100.0   216,241   100.0
  --------------------------- --------- ------- --------- ------- --------- -------

โครงสร้างรายได้ แยกตามลักษณะการให้บริการ

  -------------------------- --------- ------- --------- -------- --------- -------
  ประเภท                     ปี 2555            ปี 2554             ปี 2553    

                             พันบาท     ร้อยละ   พันบาท     ร้อยละ    พันบาท     ร้อยละ

  (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 251,321   98.8    210,629   98.9     212,913   98.5

  - รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ์       81,480    32.0    68,004    31.9     67,034    31.0

  - รายได้ค่าธรรมเนียมแพทย์      50,761    20.0    48,149    22.6     49,735    23.0

  - รายได้ค่าห้องพัก             25,404    10.0    20,859    9.8      17,299    8.0

  - รายได้ค่าวินิจฉัยโรค          90,381    35.5    71,096    33.4     74,603    34.5
  และรักษาพยาบาล                                                             

  - รายได้อื่น ๆ                3,295     1.3     2,521     1.2      4,242     2.0
  ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล                                                          

                                                                            

  (2) รายได้อื่น ๆ              3,011     1.2     2,338     1.1      3,328     1.5

  - ดอกเบี้ยรับ                 1,166     0.5     1,154     0.5      1,149     0.5

  - รายได้อื่น                  1,845     0.7     1,184     0.6      2,179     1.0

  รวมรายได้                   254,332   100.0   212,967   100.0    216,241   100.0

  อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้รวม   -         19.4    -         (1.51)   -         13.9
  -------------------------- --------- ------- --------- -------- --------- -------

ค่าธรรมเนียมแพทย์ และเงินเดือนพนักงาน

เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องเพิ่มบุคลากร ทางการแพทย์
พยาบาลทั่วไป และขณะเดียวกันบริษัทมีการเพิ่มแผนกบางแผนกตามความต้องการของตลาด
จึงทำให้ค่าเงินเดือนเพิ่มขึ้น

ตารางแสดงจำนวนและต้นทุนค่าธรรมเนียมแพทย์และเงินเดือนพนักงาน (พนักงานประจำ +
พนักงานชั่วคราว)

  ---------------------------------- ------------- ------------- -------------
                                     ปี 2555        ปี 2554        ปี 2553

  ค่าธรรมเนียมแพทย์และเงินเดือนพนักงาน     117,128,985   100,868,467   102,133,298

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) เทียบกับปีที่ผ่านมา   16.12         (1.24)        16.78

  จำนวนพนักงาน                                                    

  แพทย์                               100           152           115

  พยาบาล                             145           186           249

  ทั่วไป                               286           251           224

  รวม                                531           589           588
  ---------------------------------- ------------- ------------- -------------