3.  การประกอบธุรกิจของผลิตภัณฑ์

    1.  ลักษณะของบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อเช่าการเงินรถยนต์
โดยการให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อเน้นที่รถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ประเภทรถบรรทุกเล็กหรือรถปิคอัพ
รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุกสิบล้อ
ซึ่งลูกค้าที่ตกลงทำสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทจะจ่ายชำระค่างวดให้บริษัท
และสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ที่ทำสัญญานั้นได้
โดยการบำรุงรักษาจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า
และกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดตามสัญญาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3
งวดได้ หรือต้องการยกเลิกสัญญา สัญญาจะถูกยกเลิกก่อนครบกำหนดอายุสัญญา
และลูกค้าจะต้องคืนรถยนต์ให้กับบริษัท
โดยประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์
สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) ข้อ 3 (4) บัญญัติว่า
“ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3
งวดติดๆกัน
และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย 30
วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น”

การให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเช่าการเงินรถยนต์มือสองจะเกี่ยวข้องกับบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่
บริษัทซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้จำหน่ายหรือเต็นท์รถมือสองและผู้ซื้อรถยนต์
เมื่อผู้ซื้อรถยนต์มีความต้องการซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายในลักษณะการผ่อนส่ง
ก็จะแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของบริษัทซึ่งจะไปให้บริการยังสถานที่จำหน่ายรถยนต์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ขอสินเชื่อ
และดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อต่อไป
บริษัทมีทีมสินเชื่อเพื่อให้บริการแก่ผู้ซื้อรถยนต์กระจายไปยังสถานที่จำหน่ายรถยนต์มือสองที่ได้รับอนุมัติให้ทำธุรกิจกับบริษัท
ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด
ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท
และมีการติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน
โดยผู้จำหน่ายรถยนต์บางรายจะให้สิทธิ์กับบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นผู้จัดสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ของผู้จำหน่ายรายนั้นในลักษณะการผูกขาด
ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อถือและความไว้วางใจในคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ
รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์

ในการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
บริษัทจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ซึ่งได้แก่ สภาพการใช้งานของรถ
ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียน รถยนต์ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงต้องมีทีมงานสินเชื่อที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนต์มือสองได้เป็นอย่างดี

นอกจากการให้บริการด้านสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายโดยการให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ ต่อกรมธรรม์ประกันภัย
รวมทั้งให้บริษัทนำรถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัท
รวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่บริษัทด้วย

ตารางแสดงสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเช่าการเงินรถยนต์ในปี แยกตามยี่ห้อรถยนต์

+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ล   | ยี่ห้อรถยนต์   | สัดส     |         |         |         |         |
| ำดับ |            | ่วน (%)* |         |         |         |         |
+=====+============+=========+=========+=========+=========+=========+
|     |            | 2548    | 2549    | 2550    | 2551    | 2552    |
+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1   | โตโยต้า     | 28.43   | 25.59   | 27.49   | 21.54   | 12.11   |
+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2   | อีซูซุ        | 16.73   | 18.51   | 13.56   | 15.45   | 26.62   |
+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3   | มิตซูบิชิ      | 15.05   | 12.74   | 7.35    | 6.51    | 5.20    |
+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 4   | นิสสัน       | 14.47   | 12.62   | 10.65   | 4.89    | 3.02    |
+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 5   | ฮอนด้า      | 10.29   | 11.42   | 15.30   | 10.46   | 4.25    |
+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 6   | อื่นๆ        | 15.03   | 19.13   | 25.65   | 41.15   | 48.80   |
+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|     | รวม        | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
+-----+------------+---------+---------+---------+---------+---------+

หมายเหตุ : * คำนวณจากจำนวนคันของรถยนต์ที่ให้สินเชื่อเช่าซื้อและเช่าการเงินในแต่ละปี

ตารางแสดงมูลค่าการให้สินเชื่อเช่าซื้อและเช่าการเงินในปี
แยกตามประเภทของรถยนต์และระยะเวลาการชำระคืน*

+---------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
|               | 2549 |     | 2550 |     | 2551 |     | 2552 |     |
+===============+======+=====+======+=====+======+=====+======+=====+
|               | ล้า   | ร้อ  | ล้า   | ร้อ  | ล้า   | ร้อ  | ล้า   | ร้อ  |
|               | นบาท | ยละ | นบาท | ยละ | นบาท | ยละ | นบาท | ยละ |
+---------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| สินเชื่อรถยนต์    |      |     |      |     |      |     |      |     |
+---------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| -             | 27   | 43  | 1,32 | 59  | 1,79 | 49  | 1,70 | 39  |
| ร             | 9.16 | .97 | 3.31 | .75 | 5.77 | .54 | 3.42 | .37 |
| ถยนต์นั่งส่วนบุคคล |      |     |      |     |      |     |      |     |
|               | 35   | 56  | 89   | 40  | 1,82 | 50  | 2,48 | 60  |
| -             | 5.67 | .03 | 1.58 | .25 | 8.88 | .46 | 0.29 | .63 |
| รถย           |      |     |      |     |      |     |      |     |
| นต์เพื่อการพาณิชย์ |      |     |      |     |      |     |      |     |
+---------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| รวม           | 63   | 100 | 2,21 | 100 | 3,62 | 100 | 4,18 | 100 |
|               | 4.83 | .00 | 4.89 | .00 | 4.65 | .00 | 3.71 | .00 |
+---------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| จำน           |      |     |      |     |      |     |      |     |
| วนงวดที่ให้สินเชื่อ |      |     |      |     |      |     |      |     |
+---------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| - 12 เดือน     | 7.09 | 1   | 2    | 1   | 4    | 1   | 3    | 0   |
|               |      | .12 | 2.24 | .00 | 2.47 | .17 | 5.51 | .85 |
| - 18 เดือน     | 6.19 |     |      |     |      |     |      |     |
|               |      | 0   | 1    | 0   | 2    | 0   | 3    | 0   |
| - 24 เดือน     | 6    | .98 | 9.09 | .86 | 2.68 | .63 | 1.27 | .75 |
|               | 4.27 |     |      |     |      |     |      |     |
| - 30 เดือน     |      | 10  | 22   | 10  | 31   | 8   | 31   | 7   |
|               | 1    | .12 | 5.83 | .20 | 2.60 | .63 | 3.92 | .50 |
| - 36 เดือน     | 2.69 |     |      |     |      |     |      |     |
|               |      | 2   | 3    | 1   | 1    | 0   | 1    | 0   |
| - 42 เดือน     | 18   | .00 | 0.29 | .37 | 4.34 | .40 | 2.31 | .29 |
|               | 4.47 |     |      |     |      |     |      |     |
| - 48 เดือน     |      | 29  | 60   | 27  | 75   | 20  | 62   | 14  |
|               | 1    | .06 | 4.85 | .31 | 2.81 | .77 | 2.74 | .88 |
| - 54 เดือน     | 2.97 |     |      |     |      |     |      |     |
|               |      | 2   | 4    | 1   | 3    | 0   | 2    | 0   |
| - 60 เดือน     | 26   | .04 | 2.81 | .93 | 4.44 | .95 | 6.14 | .62 |
|               | 9.98 |     |      |     |      |     |      |     |
| - 72 เดือน     |      | 42  | 90   | 40  | 1,34 | 37  | 1,53 | 36  |
|               | 7.58 | .53 | 6.43 | .92 | 3.21 | .06 | 0.20 | .58 |
| - 80 เดือน     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|               | 6    | 1   | 9.31 | 0   | 6.29 | 0   | 1    | 0   |
|               | 9.59 | .19 |      | .42 |      | .17 | 6.06 | .38 |
|               |      |     | 35   |     | 1,05 |     |      |     |
|               | 0.00 | 10  | 4.04 | 15  | 0.59 | 28  | 1,58 | 37  |
|               |      | .96 |      | .99 |      | .98 | 4.04 | .86 |
|               | 0.00 |     | 0.00 |     | 4    |     |      |     |
|               |      | 0   |      | 0   | 2.07 | 1   | 1    | 0   |
|               |      | .00 | 0.00 | .00 |      | .16 | 1.50 | .28 |
|               |      |     |      |     | 3.10 |     |      |     |
|               |      | 0   |      | 0   |      | 0   | 0.00 | 0   |
|               |      | .00 |      | .00 |      | .09 |      | .00 |
+---------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+
| รวม           | 63   | 100 | 2,21 | 100 | 3,62 | 100 | 4,18 | 100 |
|               | 4.83 | .00 | 4.89 | .00 | 4.65 | .00 | 3.71 | .00 |
+---------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+

หมายเหตุ : * ไม่รวมดอกผลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.  ภาพรวมการตลาดและภาวะการแข่งขัน

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์มือสองเป็นธุรกิจใหม่ที่สถาบันการเงินต่างๆกำลังให้ความสนใจ
และพยายามขยายตลาดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้การแข่งขันอยู่ในระดับสูง
และเห็นได้จากการลดลงของดอกเบี้ยและเงินดาวน์
แต่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองยังคงเป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
และความชำนาญพิเศษอยู่มากในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต่างจากการให้สินเชื่อรถยนต์ใหม่
บริษัทได้ดำเนินธุรกิจทางด้านการให้เช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์มือสองมาตลอดเวลาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
จึงยังคงเชื่อว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจได้

ทางด้านผู้ค้ารถยนต์มือสองได้มีการปรับเปลี่ยนการขายจากที่เราเคยเรียกว่าเต็นท์รถยนต์ขนาดเล็กจำนวนมากกลายเป็นลักษณะโชว์รูมมากขึ้น
และจำนวนผู้ค้ารถยนต์มือสองรายย่อยได้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
โดยโชว์รูมมีการลงทุนในด้านรูปลักษณ์มากขึ้น
มาตรฐานในการขายรวมกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ากลายเป็นจุดสำคัญของการขาย
จะเห็นได้จากศูนย์การขายรถยนต์มือสองจากอดีตมีเพียงแห่งเดียวคือ บริเวณถนนรัชดาภิเษก
ต่อมาได้มีการขยายตัวออกไปทางสี่มุมเมือง
เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นตลาดวงแหวนกาญจนาภิเษก ศรีนครินทร์ แจ้งวัฒนะและ
รามอินทรา
สำหรับตลาดใหม่มีการลงทุนในการก่อสร้างเพื่อยกระดับสถานที่ขายรถยนต์มือสองจากเต้นท์ผ้าใบมาเป็นโชว์รูมที่มีลักษณะใกล้เคียงโชว์รูมจำหน่ายรถใหม่มากขึ้น

อีกประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสองมีการค้าเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
แยกประเภทรถยนต์ชัดเจน รวมถึงการแยกระดับราคา ระดับลูกค้า ออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด
ทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือก และตัดสินใจได้เร็วขึ้นในการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง นอกจากนี้
เมื่อลูกค้าเปิดหนังสือโฆษณาซื้อขายรถยนต์ก็สามารถเปรียบเทียบรุ่น รถ ราคา
หรือแม้แต่ต้องการซื้อรถชนิดใดก็สามารถเลือกได้จากสื่อโฆษณาก่อนไปดูรถยนต์ที่ตั้งขายอยู่จริง
จากลักษณะผู้ค้าที่เปลี่ยนไปทำให้ต้นทุนของผู้ค้าเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายโครงสร้างโชว์รูม
และค่าใช้จ่ายการโฆษณาในหนังสือรถยนต์มือสองที่มีความจำเป็นมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า

1.  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไป
รวมถึงนิติบุคคลซึ่งได้รับการแนะนำจากผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง
ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจร่วมกันมาเป็นเวลานานเนื่องจากการบริการที่ดี รวดเร็ว และความสัมพันธ์ที่ดี
จึงทำให้บริษัทได้รับการแนะนำลูกค้าจากผู้จำหน่ายรถยนต์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยปกติบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้บริการประจำยังสถานที่จำหน่ายรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
หรือในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ก็สามารถติดต่อบริษัทได้เช่นกัน
โดยบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อเข้าไปให้บริการด้วยความรวดเร็วด้วยการเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพ
รวดเร็วเป็นกันเอง เน้นการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้จำหน่ายรถยนต์เป็นสำคัญ
รวมทั้งการเอาใจใส่และการพัฒนาบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
บริษัทจึงสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ และขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งได้รับการแนะนำจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผู้จำหน่ายรถยนต์ทั้งหลาย โดยที่ผ่านมา
ลูกค้าเดิมที่มีการผ่อนชำระค่างวดกับบริษัทหมดแล้ว
หรืออยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองคันใหม่ก็มักจะใช้บริการสินเชื่อของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้
ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมโดยมุ่งให้ความสำคัญแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้
ได้แก่

1)  ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจและประสงค์จะกู้ซื้อรถยนต์มือสองเพื่อการพาณิชย์

2)  ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของค่างวดที่ต้องชำระ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ประเภทรถปิคอัพ
และรถบรรทุกสิบล้อ เป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าพอร์ตสินเชื่อรถยนต์มือสองคงค้างในช่วง 3 ถึง 5
ปีข้างหน้า โดยที่ปัจจุบัน บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 และ 55 ของมูลค่าการให้สินเชื่อรถยนต์

1.  กลยุทธ์การแข่งขัน

1.  มุ่งเน้นบริการที่รวดเร็วทั้งก่อนและหลังการขาย
    สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา
    โดยบริษัทมีพนักงานสินเชื่อคอยให้บริการประจำตามสถานจำหน่ายรถยนต์มือสองต่าง ๆ
    และมีเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนรถยนต์ประสานงานกับทีมสินเชื่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ
    นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการชำระราคาให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ให้มีความรวดเร็วและตรงต่อเวลา

2.  มุ่งเน้นการให้บริการและเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง (Niche
    market) ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี
    ประกอบกับบุคลากรของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการทำตลาด
    และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาตลาดของรถยนต์มือสองได้เป็นอย่างดี
    ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในธุรกิจ

3.  ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ครบวงจร เช่น การต่อภาษีทะเบียนรถยนต์
    และการต่อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

4.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว
    การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้จำหน่ายรถยนต์
    ตลอดจนให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอของการให้บริการ
    โดยบริษัทจะต้องจัดหาวงเงินเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าของผู้จำหน่ายรถยนต์แต่ละรายได้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์และเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทต่อไป

5.  บริษัทเน้นการให้สินเชื่อผ่านผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคุณภาพรถยนต์ที่จำหน่ายราคาขายสมเหตุสมผล
    หลักฐานทะเบียนรถยนต์ถูกต้องและ/หรือมีการรับประกันการใช้งานให้กับผู้ซื้อ
    เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านคุณภาพของรถยนต์ที่เป็นหลักประกัน
    ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองที่มีความเสี่ยงทั้งจากคุณภาพลูกหนี้และคุณภาพของรถยนต์
    ในขณะที่รถยนต์ใหม่มีความเสี่ยงหลักอยู่ที่คุณภาพลูกหนี้อย่างเดียว

6.  มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัท
    บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรด้านสินเชื่อที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำตลาดรถยนต์มือสองมาร่วมงานกับบริษัทเพื่อเสริมสร้างทีมสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ
    เนื่องจากการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มีความชำนาญในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนต์
    ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้แก่พนักงานรวมทั้งการจูงใจพนักงานทั้งในรูปของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
    ๆ

    1.  นโยบายราคา

บริษัทมีนโยบายในการเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
และในขณะเดียวกันบริษัทจะต้องมีกำไรและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น
บริษัทจะพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ
ในธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าซื้อและเช่าการเงินรถยนต์ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ
เพื่อที่บริษัทจะนำมากำหนดเงินวางประกันหรือเงินดาวน์และค่างวดที่ลูกค้าต้องผ่อนชำระต่อไป
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่

1.  ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทในปัจจุบันและแนวโน้มอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนดังกล่าว
    เช่น สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
    มาตรการของหน่วยงานรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

    2.  ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท

3.  คุณสมบัติของรถยนต์ที่ใช้เป็นหลักประกันในการเช่าซื้อและเช่าการเงิน ได้แก่
    ประเภทและยี่ห้อรถยนต์ สภาพและอายุการใช้งานของรถยนต์

4.  คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด
    ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการติดตามหนี้
    บริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเหล่านี้เพิ่มจากอัตราปกติ

    1.  ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีส่วนงานฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และฝ่ายการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทำตลาดรถยนต์มือสอง
จำนวน 21 คน รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า
โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์หลายราย
รวมทั้งจะหมุนเวียนประจำอยู่ตามสถานที่จำหน่ายของผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท
ซึ่งผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จำหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกำหนด
ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีการทำสัญญาใดๆกับผู้จำหน่ายรถยนต์เหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทมีผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 ราย
ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด
โดยเป็นคู่ค้าประจำประมาณ 100 ราย
ทั้งนี้บริษัทไม่มีการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าผ่านผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายใดเกินกว่าร้อยละ 30
ของสินเชื่อรวม
ซึ่งโดยปกติผู้จัดจำหน่ายรถยนต์จะมีการติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทที่ให้บริการด้านเช่าซื้อและเช่าการเงินหลายราย
แต่การแนะนำให้ลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ใช้บริการเช่าซื้อและเช่าการเงินจากบริษัทใดขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ
ได้แก่

-   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จำหน่ายรถยนต์และบริษัท

-   คุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า

-   ความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายรถยนต์

-   ความสม่ำเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการให้บริการ

-   ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการส่งเสริมการขายที่ผู้จำหน่ายรถยนต์จัดขึ้นในบางโอกาส

อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายรถยนต์มาเป็นเวลานาน
จึงทำให้บริษัทสามารถทำการค้าในลักษณะการมีสิทธิเพียงรายเดียวในการให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า/ผู้ซื้อรถยนต์ของผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองขนาดใหญ่บางรายได้

1.  ภาวะการแข่งขัน

ผู้ประกอบการในธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงิน สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท
คือ 1) สถาบันการเงิน 2) บริษัทเช่าซื้อและเช่าการเงินทั่วไป และ 3)
บริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถยนต์
จากสภาพอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศในอดีตที่ลดลงประกอบกับมีการขยายฐานการตลาดยานยนต์เข้ามาสู่ประเทศไทย
ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งการขยายฐานการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ (Captive
Financing) มักมีการจัดตั้งบริษัทผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อในเครือของผู้ผลิตรถยนต์
เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้ซื้อรถยนต์อันเป็นการสนับสนุนการขาย
และเพื่อเป็นการเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดในการให้บริการด้านสินเชื่อมากขึ้น
มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านราคา
เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำและได้รับชดเชยจากผู้ผลิตรถยนต์
ทำให้มีต้นทุนโดยรวมต่ำกว่าผู้ประกอบการเช่าซื้อและเช่าการเงินรายอื่น

นอกจากนี้สภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน
ประกอบกับการปล่อยสินเชื่อในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยังทำได้จำกัดเนื่องจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ
สถาบันการเงินจึงมุ่งเน้นที่จะปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้น
และมีการแข่งขันทั้งในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ย ยอดจัดเช่าซื้อ
อัตราส่วนการจ่ายเงินดาวน์ขั้นต่ำจากเดิมประมาณร้อยละ 25 - 30 ของราคาตลาด
เหลือเพียงร้อยละ 12 - 15 ของราคาตลาด รวมทั้งการขยายระยะเวลาผ่อนซึ่งจากเดิมไม่เกิน
48 เดือน มาเป็นไม่เกิน 60 เดือน

ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
บริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถยนต์หรือบริษัทเช่าซื้อและเช่าการเงินรายใหม่
มักจะให้ความสำคัญและเน้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่เป็นหลัก
เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีฐานเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ
จึงมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยรับต่ำมากกว่าที่จะยอมรับความเสี่ยงของการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ถึงแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยรับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ในตลาดรถยนต์มือสองความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่ที่คุณภาพของลูกหนี้เหมือนกับการให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่
คุณภาพของสินทรัพย์หรือรถยนต์ยังมีผลอย่างมากต่อความเสี่ยงในธุรกิจ
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ประสบการณ์ในการทำการตลาดและประเมินสภาพและราคาของรถยนต์มือสองได้อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม
จากสภาวะการแข่งขันทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดต่ำลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่
ทำให้ผู้ประกอบการบางแห่งมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสำหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
ทั้งนี้เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ย (margin) ไม่ให้ลดต่ำลงมาก

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินสรุปเทียบกับคู่แข่งในปี 2551

  ----------------------- ---------------- ---------------------- ----------- ------------
  (หน่วย : ล้านบาท)         บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง   บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง   บจ.ซิตี้ลิสซิ่ง   บมจ.นวลิสซิ่ง

  รายได้จากการเช่าซื้อ        278.20           112.97                 115.22      227.30

  รายได้รวม                295.59           138.29                 134.13      285.90

  กำไรสุทธิ                 65.13            (8.83)                 9.88        15.67

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ    1144.98          438.71                 1236.29     831.05

  สินทรัพย์รวม               2855.34          1,076.93               1305.17     2476.37

  หนี้สินรวม                 1959.96          632.81                 783.67      1303.70

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว    666.52           410.00                 400.00      750

  ส่วนของผู้ถือหุ้น             895.38           444.12                 521.50      1172.67
  ----------------------- ---------------- ---------------------- ----------- ------------

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

2.  แนวโน้มอุตสาหกรรม

ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะการเติบโตในอุตสาหกรรมรถยนต์
อนึ่ง หากมียอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์จะมีการเติบโตขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน นอกจากนี้
ปัจจัยอื่นที่ผลักดันให้ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น อันได้แก่
อัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำในปัจจุบันเมื่อเทียบกับสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540
รวมถึงการแข่งขันในระบบที่นำไปสู่การลดเงื่อนไขในการให้สินเชื่อ อาทิ
การลดเงินดาวน์ควบคู่กับการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ
ส่งผลให้ผู้ซื้อรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงจากการซื้อด้วยเงินสดมาเป็นการผ่อนชำระมากขึ้น

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศ

  --------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
  หน่วย :                                                                                คัน

  ตลาดรถยนต์นั่ง     2545**    2546*     2547*     2548*     2549*     2550*     2551*     2552*

  1) รถยนต์นั่ง      126,353   179,418   209,114   185,761   191,405   169,559   225,751   235,169

  2)              283,009   354,037   416,764   517,677   490,603   461,692   388,333   313,703
  รถยนต์เชิงพาณิชย์                                                                         

  รวม             409,362   533,445   625,878   703,438   682,008   631,251   614,084   548,872
  --------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

  ที่มา : *ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

**สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตามตารางข้างต้น ในปี 2552
กลุ่มบริษัทรถยนต์มียอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศโดยรวมประมาณ 235,169 คัน เพิ่มขึ้นจากปี
2552 แต่ในขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ลดลงมาอยู่ที่ 313,703 คัน
สาเหตุเพราะได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศอยู่ในสภาวะชะลอตัว
รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองก็ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง
และทำให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงปัจจัยลบรอบด้าน
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก

ตารางเปรียบเทียบเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้แยกตามประเภทธุรกิจของบริษัทเงินทุนแต่ละไตรมาส
จนถึงเดือนธันวาคม 2552

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------+---------------+---------------+------------+
| รายการ                 | ม.ค.-มี.ค.52   | เม.ย.-มิ.ย.52  | ก          |
|                        |               |               | .ค.-ก.ย.52 |
+------------------------+---------------+---------------+------------+
| อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล      | 649.44        | 616.73        | 525.61     |
|                        |               |               |            |
| 1)                     | 13,802.71     | 13,105.85     | 12,330.97  |
| การซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ   |               |               |            |
| ้าน/เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ |               |               |            |
|                        |               |               |            |
| 2) การซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์  |               |               |            |
| และรถจักรยานต์           |               |               |            |
|                        |               |               |            |
| 3) อื่น                  |               |               |            |
+------------------------+---------------+---------------+------------+

  ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ( http://www.bot.or.th )

หากพิจารณาตัวเลขสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ของธุรกิจเงินทุนตามตารางข้างต้น
จะเห็นว่าตัวเลขสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ของธุรกิจเงินทุนมีแนวโน้มลดลงในปี 2552

1.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

    1.  แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550-2552 มีดังนี้

  ----------------------------------------------------------------------------
  รายการ           ณ วันที่ 31                                           
                   ธันวาคม                                             
  ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------
                   2552                2551                2550       

                   จำนวนเงิน   สัดส่วน    จำนวนเงิน   สัดส่วน    จำนวนเงิน   สัดส่วน
                              (%)                 (%)                 (%)

  ส่วนของผู้ถือหุ้น      1,149.50   16.99    927.28     18.96    895.38     31.97

  เงินกู้ยืม                                                              

  เงินกู้ยืมระยะสั้น *   2,988.67   44.17    1,874.74   38.33    1,077.26   38.47

  หุ้นกู้              0.00       0.00     0.00       0.00     0.00       0.00

  เงินกู้ยืมระยะยาว    2,627.51   38.84    2,089.03   42.71    827.94     29.56

  รวมเงินกู้ยืม**      5,616.19   83.01    3,963.77   81.04    1,905.20   68.03

  รวม              6,765.69   100.00   4,891.05   100.00   2,800.58   100.00
  ----------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : (*) พิจารณาจัดกลุ่มเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี,
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี

  (**) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็นเงินกู้ยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ เช่น
  เงินโอนรอตัดบัญชี, เจ้าหนี้สรรพากร, เงินทดรองจ่าย, เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่นๆ

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มีสัดส่วนมาจากเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 47.33และส่วนของเงินกู้ยืมร้อยละ 52.67
โดยส่วนของเงินกู้ยืมเป็นเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศระยะสั้นและระยะยาวรวมกัน

2.  การให้กู้ยืมเงิน

บริษัทมีนโยบายปล่อยสินเชื่อโดยเน้นคุณภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ
โดยลูกค้าส่วนมากของบริษัทเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไป
บริษัทพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าประกอบกับเครดิตของผู้ค้ำประกัน
โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงของรายได้ อาชีพ
รวมไปถึงสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของลูกค้า
การตรวจดูประวัติของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลแต่ละขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ

[]

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจการเช่าซื้อและเช่าการเงินจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองและกลุ่มลูกค้าบุคคลรายย่อย
ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นจะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณาตรวจสอบผู้จำหน่ายรถยนต์
และขั้นตอนการพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้า ดังต่อไปนี้

1.  ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จำหน่ายรถยนต์เบื้องต้น

บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในการพิจารณาและตรวจสอบผู้ค้ารถยนต์ เพื่อดำเนินการอนุมัติผู้ค้ารถยนต์
โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้

1.  เจ้าหน้าที่สินเชื่อทำการขยายตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการปล่อยสินเชื่อ
    โดยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและสาขาต่างจังหวัด

    1.  เจ้าหน้าที่สินเชื่อสำรวจผู้ค้ารถยนต์
        พร้อมทั้งทำประวัติของผู้ค้าและผลงานที่ผ่านมาว่ามีความชำนาญ เชี่ยวชาญ
        และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมต่ออาชีพหรือไม่

    2.  ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ ชนิดของรถยนต์
        มีอายุของรถยนต์ว่าเป็นรถที่ตรงกับเป้าหมายที่ทางบริษัทต้องการคือเป็นรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุหนักอายุไม่เกิน
        10 ปี เป็นรถเก๋ง หรือรถบรรทุกเล็ก (Pick up)

    3.  ผู้ค้ามีสถานที่ค้าขายและอยู่ในพื้นที่ทำการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่ เช่น
        เป็นตลาดรถยนต์ที่มีการขึ้นป้ายโฆษณา หรือเปิดเป็นสถานที่ซึ่งใช้กับรถยนต์เท่านั้น

2.  เจ้าหน้าที่สินเชื่อทำคำขอเปิดตลาดตามใบคำขอที่ทางบริษัทจัดไว้เพื่อจัดทำประวัติต่างๆตามข้อ
    1 ส่งให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านสินเชื่อตรวจสอบและอนุมัติในเบื้องต้น

3.  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านสินเชื่อออกสำรวจตลาดและนัดพบกับผู้ค้าตามสถานที่ค้ารถยนต์หรือตลาดนัดรถยนต์เพื่อตรวจสอบ
    และทำความเข้าใจกับผู้ค้าถึงเรื่องเงื่อนไขการปฏิบัติงานจริง และวัตถุประสงค์ของบริษัท

4.  กรณีอนุมัติจะส่งเรื่องต่อไปเปิดทำใบระบบการเงิน
    และส่งเรื่องต่อให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

5.  จัดเก็บประวัติผู้ค้าตามพื้นที่และเจ้าหน้าที่การตลาดที่รับผิดชอบ

    1.  ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

เมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดได้รับการติดต่อจากผู้จำหน่ายรถยนต์หรือลูกค้า
เจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจดูสภาพรถยนต์ ประเมินราคารถยนต์ และกำหนดยอดจัดเช่าซื้อ
พร้อมทั้งให้คำอธิบายรูปแบบการทำสัญญาและเงื่อนไขในการเช่าซื้อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่การตลาดต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ
ที่จำเป็นของลูกค้าและผู้ค้ำประกัน
เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกเครดิตและตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของลูกค้าและผู้ค้ำประกันต่อไป

2.  ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกลูกค้า

เจ้าหน้าที่แผนกเครดิตและตรวจสอบทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลักฐานเอกสารทั้งหมด
เช่น เอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงประวัติการเงินย้อนหลัง 2-3 ปี พร้อมทั้งต้องถ่ายรูปรถยนต์
ถ่ายรูปภาพภายในห้องโดยสาร และห้องเครื่องด้วย รวมถึงการวิเคราะห์เครดิต (Credit
Rating) และพิจารณาความน่าเชื่อถือความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะต้องออกรายงานการตรวจสอบเพื่อให้ประกอบการอนุมัติพร้อมกับเสนอคำแนะนำแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

ดังนั้นก่อนการพิจารณาอนุมติให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในขั้นตอนต่อไป
บริษัทจะต้องปฏิบัติการดูแลการให้สินเชื่อที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและคัดเลือกลูกค้าดังต่อไปนี้

นโยบายเบื้องต้นในการคัดเลือกลูกค้า ณ ปัจจุบัน ได้แก่

1)  ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้มีรายได้ประจำ
    และประสงค์จะกู้ซื้อรถยนต์มือสองเพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

2)  ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของค่างวดที่ต้องชำระ

ระบบวิเคราะห์และให้คะแนนความน่าเชื่อถือของลูกค้า (Credit Scoring)
ซึ่งเป็นการให้คะแนนตามข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
และบริษัทจะรับมาพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของลูกค้าที่มีสถานะใกล้เคียงกัน
ซึ่งจะทำให้ทราบความสามารถในการชำระหนี้ต่อบริษัทได้ตรงเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

1)  โดยพิจารณาจากอาชีพ เช่นอาชีพแพทย์ หรือวิศวกร รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้พิพากษา
    เป็นต้น ซึ่งจะได้รับคะแนนสูงสุด

2)  โดยพิจารณาจากประวัติการชำระเงินของผู้กู้ เช่น ประวัติการชำระบัตรเครดิต ผ่อนบ้าน
    ผ่อนรถ รายได้ต่อเดือนกับภาระที่ต้องแบกรับ
    สอบถามจำนวนบัตรเครดิตและจำนวนบัญชีเงินฝาก/บัญชีเงินกระแสรายวันที่เปิดใช้ว่ามีมากอย่างไร
    หากมีมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนความน่าเชื่อถือ
    และปริมาณหนี้ค้างชำระต่างๆกับสถาบันทางการเงิน

3)  โดยพิจารณาจากรถยนต์ที่ลูกค้าประสงค์จะกู้ยืม หากเป็นรถยนต์มือสองญี่ปุ่น เช่น โตโยต้า
    หรือฮอนด้า จะได้รับคะแนนสูงสุดเช่นกัน
    เนื่องจากเป็นที่นิยมและมีสภาพคล่องในการขายในตลาดรถมือสอง

4)  หากผู้กู้วางแผนที่จะวางเงินดาวน์สูง จะได้รับคะแนนสูงสุด

5)  โดยพิจารณาไปที่ผู้ค้ำประกัน ถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระหนี้แทน

หลังจากทำการวิเคราะห์ลูกค้า ฝ่ายวิเคราะห์เครดิตและตรวจสอบจะทำรายงานการวิเคราะห์
(Reporting) สำหรับลูกค้าแต่ละรายถึงความน่าเชื่อถือของลูกค้า
และความสามารถในการชำระหนี้ต่อบริษัทได้ตรงเวลา ทั้งนี้
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายขึ้นอยู่กับรายได้และความสามารถในการผ่อนชำระ
ยี่ห้อของรถ รุ่นของรถและปีของรถ เช่น อายุของรถยนต์ในปีใหม่ๆ
จะได้อายุการผ่อนในระยะยาวกว่ารถปีเก่าๆ

1.  ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

ผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อแต่ละท่านมีอำนาจอนุมัติรถยนต์มือสอง โดยที่ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละวัน
ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับแตกต่างกันไป เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
จะสามารถเซ็นอนุมัติการปล่อยสินเชื่อรถยนต์มือสองได้ไม่จำกัดจำนวนคันต่อวัน ในวงเงินไม่เกิน
500,000 บาท ต่อคัน อย่างไรก็ดี
ข้อมูลการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดซึ่งได้นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
จะต้องมีระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน เพื่อเซ็นอนุมัติ
โดยอำนาจอนุมัติวงเงินให้ใช้ผู้ที่มีวงเงินสูงกว่าเป็นเกณฑ์
ดังมีรายละเอียดวงเงินสินเชื่อและผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ ดังต่อไปนี้

+---------------------------------+------------------------------------+
| วงเงินสินเชื่อ (บาท) ต่อคัน           | ผู้มีอำนาจอนุมัติ                        |
+---------------------------------+------------------------------------+
| ไม่เกิน 1,000,000                 | ผู้จัดกา                              |
|                                 | รฝ่ายสินเชื่อลงนามร่วมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| ไม่เกิน 3,000,000                 |                                    |
|                                 | ผู้ช่วยกรร                            |
| ไม่เกิน 10,000,000                | มการผู้จัดการลงนามร่วมรองกรรมการผู้จัดการ |
|                                 |                                    |
| ไม่เกิน 20,000,000                | รอง                                |
|                                 | กรรมการผู้จัดการลงนามร่วมกรรมการผู้จัดการ |
| ไม่เกิน 50,000,000                |                                    |
|                                 | กรรมการผู้จัดการลงนามร่วมประธานบริหาร   |
| ไม่จำกัดวงเงิน                     |                                    |
|                                 | คณะกรรมการบริหาร                    |
|                                 |                                    |
|                                 | คณะกรรมการบริษัท                     |
+---------------------------------+------------------------------------+

2.  ขั้นตอนหลังผ่านกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ

เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการสินเชื่อจะต้องจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ของลูกค้าและผู้ค้ำประกันเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานให้ฝ่ายต่าง ๆ
ติดตามดูแลลูกค้าต่อไป รวมทั้งรับผิดชอบดูแลเรื่องความครบถ้วนของเอกสาร
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งทำประกันรถยนต์เพื่อคุ้มครองรถยนต์ด้วย

3.  ขั้นตอนการปฏิบัติต่อลูกค้า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาประกันภัยจะทำการออกหนังสือสัญญาเช่าซื้อและหนังสือสัญญาเช่าการเงินให้แก่ลูกค้า
และผู้ค้ำประกันได้ลงลายมือชื่อผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะจัดเตรียมเรื่องการชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายรถยนต์
พร้อมทั้งจัดให้ลูกค้ามีการประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองทันทีที่มีการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า
โดยมีบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ นอกจากนั้นบริษัทจะให้บริการต่ออายุกรมธรรม์
และให้การดูแลบริการลูกค้าในเรื่องงานทะเบียนรถยนต์
ตลอดระยะเวลาที่ยังมีการผ่อนชำระกับบริษัท
ฝ่ายการเงินจะดูแลลูกค้าในส่วนการรับชำระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซื้อ
โดยลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่างวดได้หลายวิธี เช่น การชำระค่างวดผ่านธนาคาร
ชำระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรือทางธนาณัติ
ปัจจุบันบริษัทได้ทำการปรับปรุงวิธีการชำระค่างวดของลูกค้า
โดยบริษัทได้เข้าร่วมกับธนาคารชั้นนำในการที่ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่านธนาคารแบบ on-line
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
และในขณะเดียวกันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่างวด
รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนภาระการตรวจสอบของฝ่ายการเงิน

เมื่อลูกค้าได้ผ่อนชำระค่างวดครบถ้วนแล้ว จะส่งต่อให้แผนกแจ้งโอนกรรมสิทธิ์
เพื่อจัดการโอนกรรมสิทธิ์ และจัดทำบันทึกประวัติของลูกค้า
ในกรณีที่ลูกค้ามีการโอนสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อรายใหม่
จะต้องเริ่มพิจารณาคุณสมบัติผู้เช่าซื้อและคุณสมบัติผู้ค้ำประกันใหม่

4.  ขั้นตอนการควบคุมสินเชื่อ

ในกรณีลูกค้าผิดสัญญาค้างชำระค่างวด บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้สินปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

-   กรณีผิดนัดชำระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนฉบับที่ 1
    พร้อมกับการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและทวงถามลูกค้า
    ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันที่เมื่อผิดนัดชำระงวดที่ 1
    โดยอัตราเบี้ยปรับเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.)
    กำหนด (ส.ค.บ กำหนดไว้เท่ากับอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี)

-   กรณีผิดนัดชำระงวดที่ 2 และงวดที่ 3
    เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนเพื่อเร่งรัดเบื้องต้นและตรวจสอบ ติดตามทวงถามลูกค้า
    และออกรายงานการติดตามเบื้องต้นพร้อมคำเสนอแนะ และผลจากการติดตามลูกค้า

-   กรณีผิดนัดชำระ 3 งวดขึ้นไป ทำรายงานส่งให้ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
    โดยให้เวลาอีก 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา
    ลูกค้าไม่มาติดต่อบริษัทจะดำเนินการเร่งรัดและยึดรถยนต์คืน
    หากบริษัทไม่สามารถติดตามยึดรถยนต์คืนมาได้หรือในกรณีที่ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ได้เงินไม่พอที่จะชำระหนี้คงเหลือ
    บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าและผู้ค้ำประกันต่อไป
    โดยจะเป็นการฟ้องร้องคดีเพื่อให้ได้หนี้คืนมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดทำ black list
    เพื่อเป็นข้อมูลในการให้สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับลูกค้ารายดังกล่าวต่อไป

สำหรับสัญญาเช่าซื้อที่ทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2543
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) นั้น
มีข้อกำหนดให้บริษัทหรือผู้ประกอบการให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกราย
หากนำรถออกประมูลขายได้ราคาเกินกว่าจำนวนหนี้คงค้างตามสัญญา
จะต้องคืนเงินส่วนเกินให้กับผู้เช่าซื้อ ในทางกลับกันหากมีส่วนขาดทุน
ผู้เช่าซื้อก็ต้องชำระคืนเป็นค่าเสียหายให้กับผู้ให้เช่าซื้อ

1.  ขั้นตอนการประมูลรถยนต์ที่ยึดได้

เมื่อมีการยึดรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ามาปิดบัญชีภายในเวลาที่กำหนด
ถ้าลูกค้าไม่มาติดต่อตามเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจะนำรถยนต์ดังกล่าวไปประมูลขายต่อสาธารณชน
โดยบริษัทจะทำการปิดประกาศจำหน่ายรถยนต์ที่ยึดได้ ณ ที่ทำการของบริษัท
รวมทั้งแจ้งจำหน่ายรถยนต์ที่ได้ยึดคืนมาต่อผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีความประสงค์ที่จะซื้อ
โดยผู้เข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ประมูลตามสถานที่และเวลาที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ
ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นซองประมูลที่ที่ทำการของบริษัท
ผู้ให้ราคาเสนอซื้อสูงสุดถือเป็นผู้ชนะการประมูลจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์

การประมูลขายรถยึดของบริษัทจะมีแผนกสินเชื่อเป็นผู้กำหนดราคากลางที่ใช้เป็นฐานในการพิจารณาประมูลขายทุกครั้ง
และต้องรายงานการประมูลขายให้กับกรรมการผู้จัดการทราบทุกครั้ง

1.  การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   เงินกู้ยืม

ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้กู้ยืมเงินจากผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

1.  เงินลงทุน

บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดกำไรเพิ่มพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะยาว
โดยมีการลงทุนในปี 2536 มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนเท่ากับ 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 176,877 บาท
ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในกองทุนดังกล่าว