7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547
  มีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
  โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 40,931,510 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,931,510
  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.  

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
  และได้มีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 368,383,500 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญจำนวน
  368,383,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทุนจดทะเบียนจำนวน 40,931,510
  บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 409,315,100 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 409,315,100 หุ้น
  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ
  ได้รายงานผลการขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยหุ้นที่ได้จำหน่ายไปแล้วเป็นหุ้นสามัญจำนวน
  350,434,608 หุ้น โดยมีหุ้นคงเหลือจากการออกขายอีกจำนวน 17,948,982 หุ้น

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550
  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนมกราคม โดยมติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
  1/2551 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน
  409,315,100 บาท ลดลงเหลือ 391,366,118 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
  391,366,118 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยทำการยกเลิกหุ้นจำนวน
  17,948,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
  โดยในการยกเลิกหุ้นจำนวนนี้เป็นการยกเลิกหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ถูกขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเดิม
  โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก
  130,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เดิม 391,366,118 บาท เพิ่มขึ้นเป็น
  521,366,118 บาท โดย แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 521,366,118 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
  1 บาท

0.  วันที่ 21 มีนาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวน
    130,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญออกใหม่ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ เอ็มจีพี ฮาเซล
    (มอร์ริเชียส) นัมเบอร์ วัน ลิมิเต็ด ในราคามูลค่าหุ้นละ 2.10 บาท โดย ณ วันที่ 9
    เมษายน 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 521,366,118 บาท
    โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 521,366,118 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

  ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 172,633,882 บาท
  จากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เดิม 521,366,118 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 694,000,000 บาท
  โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 694,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553
    ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 85,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
    1 บาท ให้แก่ นักลงทุน 5 ราย ซึ่งเป็นนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
    นักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 1 บาท

3.  ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551
    ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
    1 บาท ให้แก่ นักลงทุน 3 ราย ซึ่งเป็นนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
    นักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 1 บาท

4.  

5.  นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิชซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
    4/2553 ให้เป็นผู้จัดสรร คัดเลือก พิจารณา กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง
    เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ จำนวน
    65,833,882 หุ้น ได้พิจารณาและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,833,882 หุ้น
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ราย
    ในราคาหุ้นละ 1 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนพฤศจิกายน 2553
  โดยมติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
  มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) จำนวนไม่เกิน
  347,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.1 บาท
  ต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิม ต่อ 1
  หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 347,000,000
  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน
  1,041,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำนวน 1,041,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
  บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นในบริษัท คาซ่า ฟิโก้ จำกัด และ บริษัท ฟีน่า พาร์ค จำกัด
  จากกลุ่มศรีชวาลา และได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ฟิโก้ ฟู้ดส์ จำกัด
  ซึ่งบริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนบางส่วนในรูปของหุ้นสามัญออกใหม่

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
  ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 915,500,000 บาท
  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 915,500,000 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มจาก
  1,041,000,000 บาท เป็น 1,956,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
  1,956,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  และอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (E-W2) จำนวนไม่เกิน
  261,750,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.01 บาท
  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจองซื้อ 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 353,000,000
  หุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท คาซ่า ฟิโก้
  จำกัด และ บริษัท ฟีน่า พาร์ค จำกัด และการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ฟิโก้ ฟู้ดส์ จำกัด
  (2) จัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 261,750,000 หุ้น
  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (3) จัดหุ้นสรรสามัญออกใหม่จำนวน 261,750,000
  หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (E-W2) (4)
  จัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 39,000,000
  หุ้นเพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1
  (E-W1)
  โดยที่ประชุมมีมติว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่
  2 (E-W2) ในคราวเดียวกันและในจำนวนที่เท่ากัน

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท จำนวน 353,000,000 หุ้น โดย 113,000,000 หุ้น
  ถูกจัดสรรให้แก่กลุ่มศรีชวาลา เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นในบริษัท คาซ่า ฟิโก้ จำกัด
  และบริษัท ฟีน่า พาร์ค จำกัด และอีก 240,000,000 หุ้น ถูกจัดสรรให้แก่บริษัท ฟิโก้ ฟู้ดส์
  จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ
  ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 694,000,000 บาท เป็น 1,047,000 ,000 บาท

  ต้นเดือนธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้ประกาศให้วันที่ 9-10 มกราคม
  และ 12-13 มกราคม 2553 เป็นวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2
  (E-W2) จำนวน 261,750,000 หุ้น/หน่วย

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้แสดงต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นดังต่อไปนี้

+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| ลำ | วันท  | ทุนจด  | จำนว | ทุนจด  | ทุนจ   | หมายเหตุ                |
| ดับ | ี่จดทะ | ทะเบีย | นทุนที่ | ทะเบีย | ดทะเบ |                        |
|    | เบียน | นก่อนก |      | นหลังก | ียนที่ชำ |                        |
|    |      | ารเพิ่ม | เพิ่ม/ | ารเพิ่ม | ระแล้ว |                        |
|    |      | /ลดทุน | ลด   | /ลดทุน |       |                        |
|    |      | (บาท) |      | (บาท) |       |                        |
|    |      |       | (    |       |       |                        |
|    |      |       | บาท) |       |       |                        |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 1  | 27   | 40,93 | -    | -     | 40,93 | -                      |
|    | /04/ | 1,510 |      |       | 1,510 |                        |
|    | 2548 |       |      |       |       |                        |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 2  | 08   | 40,93 | 368  | 4     | 3     | การจัดสรรหุ้น             |
|    | /08/ | 1,510 | ,383 | 09,31 | 91,36 |                        |
|    | 2550 |       | ,500 | 5,100 | 6,118 | จำห                    |
|    |      |       |      |       |       | น่ายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | วัตถุประสงค์              |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 1)  เพื่อสนับสนุน          |
|    |      |       |      |       |       |     แล                 |
|    |      |       |      |       |       | ะเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 2)  เพื่อขยายธุรก         |
|    |      |       |      |       |       | ิจให้เป็นที่รู้จักในวงการสื่อสาร |
|    |      |       |      |       |       |     และ                |
|    |      |       |      |       |       |     ให้บร               |
|    |      |       |      |       |       | ิการเป็นนที่ปรึกษาด้านการขาย |
|    |      |       |      |       |       |     และการต            |
|    |      |       |      |       |       | ลาดรวมทั้งเพื่อลงทุนในกิจการ |
|    |      |       |      |       |       |     โรงแรมที่อำเภอเกาะ   |
|    |      |       |      |       |       |     สมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       |   ให้เป็นโครงการที่มีชื่อเสียง |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 3)                     |
|    |      |       |      |       |       |  เพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัท |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 3  | 11   | 4     | 17,9 | 3     | 3     | ยกเลิกหุ้นจำนวน           |
|    | /02/ | 09,31 | 48,9 | 91,36 | 91,36 | 17,948,982 หุ้น          |
|    | 2551 | 5,100 | 82)) | 6,118 | 6,118 | ยังไม่ออกหุ้นใหม่           |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 4  | 12   | 3     | 130  | 5     | 3     | การจัดสรรหุ้น             |
|    | /02/ | 91,36 | ,000 | 21,36 | 91,36 |                        |
|    | 2551 | 6,118 | ,000 | 6,118 | 6,118 | เสนอขายต่อนักลงทุนภายใน   |
|    |      |       |      |       |       | รวมทั้งสถาบันการลงทุนต่างๆ  |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | วัตถุประสงค์              |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | เพื่อใช                  |
|    |      |       |      |       |       | ้เป็นทุนในการทำงานของบริษัท |
|    |      |       |      |       |       | ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต   |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 5  | 09   | 5     | 130  | 5     | 5     | วันที่ 21 มีนาคม 2551      |
|    | /04/ | 21,36 | ,000 | 21,36 | 21,36 | ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่   |
|    | 2551 | 6,118 | ,000 | 6,118 | 6,118 | 4/2551                 |
|    |      |       |      |       |       | ได้อนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน   |
|    |      |       |      |       |       | 130,000,000 หุ้น         |
|    |      |       |      |       |       | เป็นหุ้นสามัญออกใหม่        |
|    |      |       |      |       |       | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่    |
|    |      |       |      |       |       | เอ็มจีพี ฮาเซล (มอร์ริเชียส) |
|    |      |       |      |       |       | นัมเบอร์ วัน ลิมิเต็ด        |
|    |      |       |      |       |       | ในร                    |
|    |      |       |      |       |       | าคาตามคำเสนอซื้อมูลค่าหุ้นละ |
|    |      |       |      |       |       | 2.10 บาท               |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 6  | 28   | 5     | 172  | 6     | 5     | การจัดสรรหุ้น             |
|    | /10/ | 21,36 | ,633 | 94,00 | 21,36 |                        |
|    | 2552 | 6,118 | ,882 | 0,000 | 6,118 | เสนอขายต่อนักลงทุนภายใน   |
|    |      |       |      |       |       | รวมทั้งสถาบันการลงทุนต่างๆ  |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | วัตถุประสงค์              |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | เพื่อใช้เป็นเงินทุนเ         |
|    |      |       |      |       |       | พิ่มเติมในการทำงานของบริษัท |
|    |      |       |      |       |       | ทั้งในปัจจุบัน              |
|    |      |       |      |       |       | และเ                   |
|    |      |       |      |       |       | พื่อการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 7  | 22   | 6     | 85   | 6     | 6     | ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่   |
|    | /04/ | 94,00 | ,000 | 94,00 | 07,16 | 2/2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน |
|    | 2553 | 0,000 | ,000 | 0,000 | 6,118 | 2553                   |
|    |      |       |      |       |       | ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นส      |
|    |      |       |      |       |       | ามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง |
|    |      |       |      |       |       | จำนวน 85,800,000 หุ้น    |
|    |      |       |      |       |       | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา  |
|    |      |       |      |       |       | 1 บาท ให้แก่             |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 1)  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์   |
|    |      |       |      |       |       |     จำกัด 60,600,000 หุ้น |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 2)  Mr. Charles        |
|    |      |       |      |       |       |     Merimee 3,200,000  |
|    |      |       |      |       |       |     หุ้น                 |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 3)  นายสุปรัชญ์ ศรีผดุง     |
|    |      |       |      |       |       |     18,000,000 หุ้น      |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 4)  Mr. Ryan Fattore   |
|    |      |       |      |       |       |     3,000,000 หุ้น       |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 5)  นางสาวขัตติยา        |
|    |      |       |      |       |       |     ธรรมานนท์ 1,000,000 |
|    |      |       |      |       |       |     หุ้น                 |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 8  | 13   | 6     | 21   | 6     | 6     | ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่   |
|    | /07/ | 94,00 | ,000 | 94,00 | 28,16 | 4/2553 เมื่อวันที่ 18       |
|    | 2553 | 0,000 | ,000 | 0,000 | 6,118 | มิถุนายน 2553            |
|    |      |       |      |       |       | ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นส      |
|    |      |       |      |       |       | ามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง |
|    |      |       |      |       |       | จำนวน 21,000,000 หุ้น    |
|    |      |       |      |       |       | มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา  |
|    |      |       |      |       |       | 1 บาท ให้แก่             |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 1)  TP Thailand        |
|    |      |       |      |       |       |     Opportunity Fund   |
|    |      |       |      |       |       |     L.P. 14,800,000 หุ้น |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 2)  นายกฤษน์ ศรีชวาลา    |
|    |      |       |      |       |       |     5,000,000 หุ้น       |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 3)  นายระดับ กาญจนวณิชย์  |
|    |      |       |      |       |       |     1,200,000 หุ้น       |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 9  | 01   | 6     | 65   | 6     | 6     | นายไซม่อน มอร์ริส         |
|    | /11/ | 94,00 | ,833 | 94,00 | 94,00 | เกโรวิชผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจ |
|    | 2553 | 0,000 | ,882 | 0,000 | 0,000 | ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท |
|    |      |       |      |       |       | ครั้ง 4/2553 เป็นผู้จัดสรร   |
|    |      |       |      |       |       | และเป็นผู้คัดเลือก พิจารณา   |
|    |      |       |      |       |       | กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง   |
|    |      |       |      |       |       | เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ    |
|    |      |       |      |       |       | ที่เกี่ยวข้องกับการจัด        |
|    |      |       |      |       |       | สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ |
|    |      |       |      |       |       | จำนวน 65,833,882 หุ้น    |
|    |      |       |      |       |       | ได้พิจารณาแล             |
|    |      |       |      |       |       | ะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน |
|    |      |       |      |       |       | 65,833,882 หุ้น          |
|    |      |       |      |       |       | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   |
|    |      |       |      |       |       | ให้แก่                   |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 1)  นายเอกยุทธ อัญชันบุตร  |
|    |      |       |      |       |       |     30,000,000 หุ้น      |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 2)  นายไพฑูรย์ เตชดนัย    |
|    |      |       |      |       |       |     20,000,000 หุ้น      |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 3)  นางสาวธัญวัลย์ จารุมนต์ |
|    |      |       |      |       |       |     15,833,882 หุ้น      |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 10 | 30   | 6     | 347  | 1,0   | 6     | การจัดสรรหุ้น             |
|    | /11/ | 94,00 | ,000 | 41,00 | 94,00 |                        |
|    | 2553 | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | จัดสรรใบสำคัญแสด         |
|    |      |       |      |       |       | งสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท |
|    |      |       |      |       |       | (Warrant) จำนวนไม่เกิน   |
|    |      |       |      |       |       | 347,000,000 หน่วย       |
|    |      |       |      |       |       | เพื่อจัด                  |
|    |      |       |      |       |       | สรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่ออยู่ |
|    |      |       |      |       |       | ณ                      |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น     |
|    |      |       |      |       |       | ในราคาเสนอขาย 0.1      |
|    |      |       |      |       |       | บาทต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|    |      |       |      |       |       | โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ  |
|    |      |       |      |       |       | 2 หุ้นเดิม ต่อ 1           |
|    |      |       |      |       |       | หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ      |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | วัตถุประสงค์              |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | เพื่อใช้เป็นเงินทุนเ         |
|    |      |       |      |       |       | พิ่มเติมในการทำงานของบริษัท |
|    |      |       |      |       |       | ทั้งในปัจจุบัน              |
|    |      |       |      |       |       | และเ                   |
|    |      |       |      |       |       | พื่อการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 1  | 20   | 1,0   | 915  | 1,9   | 6     | การจัดสรรหุ้น             |
| 1. | /11/ | 41,00 | ,500 | 56,50 | 94,00 |                        |
|    | 2555 | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | 1)  353,000,000        |
|    |      |       |      |       |       |     หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 2)  261,750,000 หุ้น     |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       |    เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 3)  261,750,000 หุ้น     |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       |    เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม |
|    |      |       |      |       |       |     E-W2               |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 4)  39,000,000 หุ้น      |
|    |      |       |      |       |       |     เพื่อรองรับการปรับ     |
|    |      |       |      |       |       | ราคาและอัตราการใช้สิทธิของ |
|    |      |       |      |       |       |     E-W1               |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | วัตถุประสงค์              |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 1)  เพื่อเ               |
|    |      |       |      |       |       | ป็นค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งห |
|    |      |       |      |       |       | ุ้นและการรับโอนกิจการทั้งหมด |
|    |      |       |      |       |       |                        |
|    |      |       |      |       |       | 2)  เพื่อใช              |
|    |      |       |      |       |       | ้เป็นเงินทุนสำหรับธุรกิจอาหาร |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+
| 1  | 26   | 1,9   | 353  | 1,9   | 1,0   | หุ้นสามัญจำนวน            |
| 2. | /11/ | 56,50 | ,000 | 56,50 | 47,00 | 353,000,000            |
|    | 2555 | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | หุ้นถูกจัด                 |
|    |      |       |      |       |       | สรรให้กลุ่มศรีชวาลาและบริษัท |
|    |      |       |      |       |       | ฟิโก้ ฟู้ดส์ จำกัด           |
+----+------+-------+------+-------+-------+------------------------+

*ในปี 2554-2555 ไม่มีผู้ใดใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (E-W1)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

  ------ ---------------------------------------- ------------- --------------
  ลำดับ   ผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น       สัดส่วนการถือหุ้น

  1.     กลุ่มศรีชวาลา*                              323,072,000   30.86%

  2.     Goldman Sachs International              107,000,000   10.22%

  3.     MGP Hazel (Mauritius) No. 1 Limited      106,708,400   10.19%

  4.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    48,378,037    4.62%

  5.     นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิช                    39,549,900    3.78%

  6.     Banque Morval Et Cie S.A.                39,309,700    3.75%

  7.     น.ส.เกศสุดา ทิศภาค                         31,688,300    3.03%

  8.     นายวิชาล เคเดีย                            22,665,000    2.16%

  9.     นายคอลิน คาร์ล เบเคอร์                      18,625,900    1.78%

  10.    Goldman Sachs & Co.                      14,690,600    1.40%
  ------ ---------------------------------------- ------------- --------------

*กลุ่มศรีชวาลาประกอบไปด้วย

  ------ ---------------------------------------- ------------ --------------
  ลำดับ   ผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น      สัดส่วนการถือหุ้น

  1      นายกฤษน์ ศรีชวาลา                          88,322,000   8.44%

  2      นายอมร ศรีชวาลา                           88,250,000   8.43%

  3      นายอัครเดช ศรีชวาลา                        73,250,000   7.00%

  4      นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา                        73,250,000   7.00%
  ------ ---------------------------------------- ------------ --------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า
  บรัษัทฯ มีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
  อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ