-----------------------------------------------------------------------
  7. โครงสร้างเงินทุน

  -----------------------------------------------------------------------

7.1 หลักทรัพย์ของ ปตท. 

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
2,857,245,725 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 28,562,996,250 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น

7.1.2 พันธบัตรและหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท.
ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังจำนวน 10,000 ล้านบาท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท.
กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันจำนวน 142,804 ล้านบาท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท.ในประเทศ
ทั้งสิ้น 152,804 ล้านบาท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศในรูปหุ้นกู้ ปตท.
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินเยน กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวนเทียบเท่า 48,322
ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สามารถสรุปได้ดังนี้

+---------------------------------+-----------+-----------+----------+
| พันธบัตรและหุ้นกู้                    | จำนวน     | ว         | หลักประกัน |
|                                 |           | ันครบกำหนด |          |
|                                 | (ล้านบาท)  |           |          |
|                                 |           | ไถ่ถอน     |          |
+---------------------------------+-----------+-----------+----------+
| พันธบัตร ปตท.                     | 10,000    | ปี         | ไม่มี      |
| ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง         |           | 2555-2563 |          |
|                                 |           |           |          |
| -   พันธบัตรในประเทศ              |           |           |          |
+---------------------------------+-----------+-----------+----------+
| หุ้นกู้ ปตท.กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน  |           |           |          |
+---------------------------------+-----------+-----------+----------+
| -   หุ้นกู้ในประเทศ ^(1/) ^(4/)     | 142,804   | ปี         | ไม่มี      |
|                                 |           | 2555-2653 |          |
+---------------------------------+-----------+-----------+----------+
| -   หุ้นกู้ต่างประเทศ ^(2/) ^(3/ 4/) | 48,322    | ปี 2557,   | ไม่มี      |
|                                 |           | 2560,     |          |
|                                 |           | 2565,     |          |
|                                 |           | 2578      |          |
+---------------------------------+-----------+-----------+----------+
| รวม                             | 191,126   |           |          |
+---------------------------------+-----------+-----------+----------+
| รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท.            | 201,126   |           |          |
+---------------------------------+-----------+-----------+----------+

1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ โดยได้ปรับแนวโน้มเครดิตจากระดับ “A3” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2554

3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ 

4/ รายละเอียดหุ้นกู้ในประเทศและหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท.

+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| หุ้นกู้ใ      |        |                            |                   |
| นประเทศไม |        |                            |                   |
| ่มีหลักประกัน |        |                            |                   |
| ไม่ด้อยสิทธิ  |        |                            |                   |
| (หน่วย :   |        |                            |                   |
| ล้านบาท)   |        |                            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| หุ้นกู้       | จำนวน  | อัตราดอกเบี้ยต่อปี              | อายุ /             |
|           |        |                            | กำหนดการไถ่ถอน     |
|           | (ล     |                            |                   |
|           | ้านบาท) |                            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC125A  | 15,000 | ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.25 ปีที่ 5 – | อายุ 8 ปี           |
|           |        | 8 ร้อยละ 5.75               | กำหนดไถ่ถอนปี 2555  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC127A  | 8,500  | ร้อยละ 3.20 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 3 ปี           |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2555  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC13NA  | 11,700 | ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.50 ปีที่ 6 - | อายุ 10 ปี          |
|           |        | 10 ร้อยละ 5.75              | กำหนดไถ่ถอนปี 2556  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC13OA  | 7,450  | ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5 ปีที่ 4 – 5  | อายุ 5 ปี           |
|           |        | ร้อยละ 5.50                 | กำหนดไถ่ถอนปี 2556  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC13OB  | 5,400  | ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5 ปีที่ 4 – 5  | อายุ 5 ปี           |
|           |        | ร้อยละ 5.50                 | กำหนดไถ่ถอนปี 2556  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC14DA  | 2,946  | ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5 ปีที่ 4 - 7  | อายุ 7 ปี           |
|           |        | ร้อยละ 5.95                 | กำหนดไถ่ถอนปี 2557  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC15OA  | 2,550  | ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5 ปีที่ 4 – 5  | อายุ 7 ปี           |
|           |        | ร้อยละ 5.50                 | กำหนดไถ่ถอนปี 2558  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | ปีที่ 6 - 7 ร้อยละ 6           |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC15OB  | 2,600  | ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5 ปีที่ 4 – 5  | อายุ 7 ปี           |
|           |        | ร้อยละ 5.50                 | กำหนดไถ่ถอนปี 2558  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | ปีที่ 6 - 7 ร้อยละ 6           |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC153A  | 6,000  | ร้อยละ 4.86 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 8 ปี           |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2558  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC156A  | 4,040  | ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 10 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2558  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC15NA  | 5,000  | ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 10 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2558  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC165A  | 3,000  | ปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 5 ปีที่ 7 - 12 | อายุ 12 ปี          |
|           |        | ร้อยละ 5.95                 | กำหนดไถ่ถอนปี 2559  |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC165B  | 2,970  | ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 10 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2559  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC167A  | 17,100 | ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25 ปีที่ 6 - | อายุ 7 ปี           |
|           |        | 7 ร้อยละ 5.25               | กำหนดไถ่ถอนปี 2559  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC16OA  | 8,000  | ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 10 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2559  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC17DA  | 1,500  | ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 10 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2560  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC17DB  | 4,000  | ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 3.20 ปีที่ 5 - | อายุ 7 ปี 15 วัน     |
|           |        | 6 ร้อยละ 4.20               | กำหนดไถ่ถอนปี 2560  |
|           |        |                            |                   |
|           |        | ปีที่ 7 ร้อยละ 5.00            |                   |
|           |        | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี            |                   |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC18DA  | 500    | ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 11 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2561  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC195A  | 1,000  | ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 15 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2562  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC208A  | 4,118  | ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 15 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2563  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+
| PTTC215A  | 1,030  | ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี | อายุ 15 ปี          |
|           |        |                            | กำหนดไถ่ถอนปี 2564  |
+-----------+--------+----------------------------+-------------------+

+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| หุ้นกู้        | จ |           | อัตราดอกเบี้ยต่อปี           | อายุ /           |
|            | ำ |           |                         | กำหนดการไถ่ถอน   |
|            | น |           |                         |                 |
|            | ว |           |                         |                 |
|            | น |           |                         |                 |
|            |   |           |                         |                 |
|            | ( |           |                         |                 |
|            | ล |           |                         |                 |
|            | ้า |           |                         |                 |
|            | น |           |                         |                 |
|            | บ |           |                         |                 |
|            | า |           |                         |                 |
|            | ท |           |                         |                 |
|            | ) |           |                         |                 |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| PTTC243A   | 1 |           | ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5 ปีที่ 6 - | อายุ 15 ปี        |
|            | 5 |           | 8 ร้อยละ 6.20            | กำหนดไถ่ถอนปี     |
|            | , |           |                         | 25              |
|            | 0 |           | ปีที่ 9 – 15 ร้อยละ 6.80    | 67(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ |
|            | 0 |           | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | ไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ |
|            | 0 |           |                         | ณ สิ้นปีที่ 8)       |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| PTTC247A   | 9 |           | ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25 ปีที่  | อายุ 15 ปี        |
|            | , |           | 6 - 10 ร้อยละ 5.50       | กำหนดไถ่ถอนปี     |
|            | 4 |           |                         | 25              |
|            | 0 |           | ปีที่ 11-15 ร้อยละ 5.75     | 67(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ |
|            | 0 |           | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | ไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ |
|            |   |           |                         | ณ สิ้นปีที่ 10)      |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| PTTC10DA   | 4 |           | ร้อยละ 5.90              | อายุ 100 ปี       |
|            | , |           | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | กำหนดไถ่ถอนปี     |
|            | 0 |           |                         | 2653            |
|            | 0 |           |                         | (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ   |
|            | 0 |           |                         | ไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ |
|            |   |           |                         | ณ สิ้นปีที่ 50 และ   |
|            |   |           |                         | 75              |
|            |   |           |                         | และกรณีอื่นที่ระ     |
|            |   |           |                         | บุในข้อกำหนดว่าด้วย |
|            |   |           |                         | สิทธิและหน้าที่ของผู้อ |
|            |   |           |                         | อกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้) |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
|            |   |           |                         |                 |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| หุ้นก        |   |           |                         |                 |
| ู้ต่างประเทศไ |   |           |                         |                 |
| ม่มีหลักประกัน |   |           |                         |                 |
| ไม่ด้อยสิทธิ   |   |           |                         |                 |
| (หน่วย      |   |           |                         |                 |
| :ล้านบาท)   |   |           |                         |                 |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| หุ้นกู้        |   | จำนวน     | อัตราดอกเบี้ยต่อปี           | อายุ /           |
|            |   | (ล้านบาท)  |                         | กำหนดการไถ่ถอน   |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| USD Bond ปี |   | 12,695.73 | ร้อยละ 5.75              | อายุ 10 ปี        |
| 2004       |   |           | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | กำหนดไถ่ถอนปี     |
|            |   |           |                         | 2557            |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| USD Bond ปี |   | 10,829.50 | ร้อยละ 5.875             | อายุ 30 ปี        |
| 2005       |   |           | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | กำหนดไถ่ถอนปี     |
|            |   |           |                         | 2578            |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| Samurai    |   | 9,247.49  | ร้อยละ 2.71              | อายุ 10 ปี        |
| Bond ปี     |   | ^(1/)     | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | กำหนดไถ่ถอนปี     |
| 2007       |   |           |                         | 2560            |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| PTTC14DA   |   | 2,86      | เฉลี่ยร้อยละ 4.74          | อายุ 7 ปี         |
| ซึ่ง Swap    |   | 4.87^(3/) | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | กำหนดไถ่ถอนปี     |
| เป็น        |   |           |                         | 2557            |
| เหรียญสหรัฐฯ |   |           |                         |                 |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| PTTC14DB   |   | 6,31      | เฉลี่ยร้อยละ 1.375         | อายุ 4 ปี         |
| ซึ่ง Swap    |   | 7.80^(3/) | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | กำหนดไถ่ถอนปี     |
| เป็น        |   |           |                         | 2557            |
| เหรียญสหรัฐฯ |   |           |                         |                 |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| PTTC172A   |   | 2,52      | LIBOR บวกร้อยละ 1.04     | อายุ 7 ปี         |
| ซึ่ง Swap    |   | 8.90^(4/) | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | กำหนดไถ่ถอนปี     |
| เป็น        |   |           |                         | 2560            |
| เหรียญสหรัฐฯ |   |           |                         |                 |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+
| PTTC222A   |   | 3,83      | LIBOR บวกร้อยละ 1.05     | อายุ 12 ปี        |
| ซึ่ง Swap    |   | 7.48^(5/) | จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี         | กำหนดไถ่ถอนปี     |
| เป็น        |   |           |                         | 2565            |
| เหรียญสหรัฐฯ |   |           |                         |                 |
+------------+---+-----------+-------------------------+-----------------+

1/ ปตท.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลเยน จำนวน
36,000 ล้านเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 290.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินมาช่วยลดต้นทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross
Currency Swap Linked to LIBOR) ดังนี้ จำนวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มีอัตราคงที่ร้อยละ 4.975 ต่อปี
โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวที่ร้อยละLIBOR+0.65 ต่อปี และ จำนวน 96.84
ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราลอยตัวที่ร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีที่ LIBOR มากกว่าร้อยละ4.25
ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 ต่อปี กรณีที่ LIBOR น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จำนวน
96.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราคงที่ร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรา
LIBOR+0.20 ต่อปี

2/ ปตท.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาทบางส่วน
จำนวน 3,054 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.74 ต่อปี คงเหลือเป็นภาระหนี้สกุลบาท จำนวน 2,946
ล้านบาท

3/ ปตท.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap)
จากหุ้นกู้สกุลบาทบางส่วนจำนวน 6,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จำนวน
198.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 1.375 ต่อปี

4/ ปตท.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จำนวน
2,636 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญ จำนวน 79.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ร้อยละ 6mLIBOR+1.04 ต่อปี

5/ ปตท.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จำนวน
4,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญ จำนวน 120.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ร้อยละ 6mLIBOR+1.05 ต่อปี

7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ปตท.

7.1.3.1 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
ได้มีมติรับทราบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.
ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. จำนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

-   รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จำนวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548

-   รุ่นที่ 2 (PTT-W2) จำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549

และอนุมัติการออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จำนวน 40,000,000 หน่วย
เพื่อรับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 40,000,000
หุ้นโดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบ่งออกเป็น 4 ฉบับ และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
แต่ละฉบับสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีดังนี้

+---+-----------+-------+---------+---------+-----------------------+
| 1 | 2.  จำนวน | 3.  อ | 4.      | 5.      | 6.  ระยะเวลาการใช้สิทธิ  |
| . |     ใบสำค | ายุของ |   ราคาก |   อัตราก |                       |
|   | ัญแสดงสิทธิฯ |     ใ | ารใช้สิทธิ | ารใช้สิทธิ |                       |
|   |           | บสำคัญ |     (   |     ตา  |                       |
| ฉ |    (หน่วย) |       | บาท/หุ้น) | มใบสำคัญ |                       |
| บ |           |    แส |         |     แ   |                       |
| ับ |           | ดงสิทธิ |         | สดงสิทธิฯ |                       |
| ที่ |           |       |         |         |                       |
|   |           |   (ปี) |         |   (หน่วย |                       |
|   |           |       |         |     :   |                       |
|   |           |       |         |         |                       |
|   |           |       |         | หุ้นสามัญ) |                       |
+---+-----------+-------+---------+---------+-----------------------+
| 7 | 8.  1     | 9.  5 | 10. 183 | 11. 1 : | 12. - ใช้สิทธิฯ          |
| . | 0,000,000 |       |         |     1   |     ได้ครั้งแรกในวันที่ 31  |
|   |           |       |         |         |     สิงหาคม            |
|   |           |       |         |         |     2549              |
| 1 |           |       |         |         |     และส              |
| . |           |       |         |         | ามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ |
|   |           |       |         |         |     สุดท้ายของทุก ๆ 3    |
|   |           |       |         |         |     เดือน นับจากวันใช้    |
|   |           |       |         |         |     สิทธิครั้งแรก         |
|   |           |       |         |         |     ตลอดอายุของใบสำคัญ  |
|   |           |       |         |         |     แสดงสิทธิฯ          |
|   |           |       |         |         |                       |
|   |           |       |         |         |    และกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง |
|   |           |       |         |         |     สุดท้าย ตรงกับวันที่ 31 |
|   |           |       |         |         |     สิงหาคม 2553       |
+---+-----------+-------+---------+---------+-----------------------+
| 1 | 14. 1     | 15. 5 | 16. 183 | 17. 1 : | 18. - ใช้สิทธิฯ          |
| 3 | 0,000,000 |       |         |     1   |     ได้ครั้งแรกในวันที่ 31  |
| . |           |       |         |         |     สิงหาคม            |
|   |           |       |         |         |     2550              |
| 2 |           |       |         |         |     และส              |
| . |           |       |         |         | ามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ |
|   |           |       |         |         |     สุดท้ายของทุก ๆ 3    |
|   |           |       |         |         |     เดือน นับจากวันใช้    |
|   |           |       |         |         |     สิทธิครั้งแรก         |
|   |           |       |         |         |     ตลอดอายุของใบสำคัญ  |
|   |           |       |         |         |     แสดงสิทธิฯ          |
|   |           |       |         |         |                       |
|   |           |       |         |         |    และกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง |
|   |           |       |         |         |     สุดท้าย ตรงกับวันที่ 31 |
|   |           |       |         |         |     สิงหาคม 2553       |
+---+-----------+-------+---------+---------+-----------------------+
| 1 | 20. 1     | 21. 5 | 22. 183 | 23. 1 : | 24. - ใช้สิทธิฯ          |
| 9 | 0,000,000 |       |         |     1   |     ได้ครั้งแรกในวันที่ 31  |
| . |           |       |         |         |     สิงหาคม            |
|   |           |       |         |         |     2551              |
| 3 |           |       |         |         |     และส              |
| . |           |       |         |         | ามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ |
|   |           |       |         |         |     สุดท้ายของทุก ๆ 3    |
|   |           |       |         |         |     เดือน นับจากวันใช้    |
|   |           |       |         |         |     สิทธิครั้งแรก         |
|   |           |       |         |         |     ตลอดอายุของใบสำคัญ  |
|   |           |       |         |         |     แสดงสิทธิฯ          |
|   |           |       |         |         |                       |
|   |           |       |         |         |    และกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง |
|   |           |       |         |         |     สุดท้าย ตรงกับวันที่ 31 |
|   |           |       |         |         |     สิงหาคม 2553       |
+---+-----------+-------+---------+---------+-----------------------+
| 2 | 26. 1     | 27. 5 | 28. 183 | 29. 1 : | 30. - ใช้สิทธิฯ          |
| 5 | 0,000,000 |       |         |     1   |     ได้ครั้งแรกในวันที่ 31  |
| . |           |       |         |         |     สิงหาคม            |
|   |           |       |         |         |     2552              |
| 4 |           |       |         |         |     และส              |
| . |           |       |         |         | ามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ |
|   |           |       |         |         |     สุดท้ายของทุก ๆ 3    |
|   |           |       |         |         |     เดือน นับจากวันใช้    |
|   |           |       |         |         |     สิทธิครั้งแรก         |
|   |           |       |         |         |     ตลอดอายุของใบสำคัญ  |
|   |           |       |         |         |     แสดงสิทธิฯ          |
|   |           |       |         |         |                       |
|   |           |       |         |         |    และกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง |
|   |           |       |         |         |     สุดท้าย ตรงกับวันที่ 31 |
|   |           |       |         |         |     สิงหาคม 2553       |
+---+-----------+-------+---------+---------+-----------------------+

ทั้งนี้ นับแต่วันออกและเสนอขาย Warrant (PTT-W1) จนถึงครั้งสุดท้าย (วันที่ 31 สิงหาคม
2553) มีจำนวนผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W1) รวมทั้งสิ้น 39,407,300 หน่วย

หมายเหตุ - Warrant ที่ออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
โอนให้ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย

- ผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท.
และพนักงานบริษัทในเครือ
ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.ไม่ได้รับการจัดสรร
Warrant ยกเว้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant : PTT-W2) จำนวน
20,000,000 หน่วย เพื่อรับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท.
และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท.
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบ่งออกเป็น 4 ฉบับ และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบับ
สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ ดังนี้

+---+-----------+-------+---------+---------+------------------------+
| 3 | 32. จำนวน | 33. อ | 34      | 35      | 36. ระยะเวลาการใช้สิทธิ   |
| 1 |     ใบสำค | ายุของ | . ราคาก | . อัตราก |                        |
| . | ัญแสดงสิทธิฯ |     ใ | ารใช้สิทธิ | ารใช้สิทธิ |                        |
|   |           | บสำคัญ |     (   |     ตา  |                        |
| ฉ |    (หน่วย) |       | บาท/หุ้น) | มใบสำคัญ |                        |
| บ |           |    แส |         |     แ   |                        |
| ับ |           | ดงสิทธิ |         | สดงสิทธิฯ |                        |
| ที่ |           |       |         |         |                        |
|   |           |   (ปี) |         |   (หน่วย |                        |
|   |           |       |         |     :   |                        |
|   |           |       |         |         |                        |
|   |           |       |         | หุ้นสามัญ) |                        |
+---+-----------+-------+---------+---------+------------------------+
| 3 | 38.       | 39. 5 | 40. 234 | 41. 1 : | 42. - ใช้สิทธิฯ           |
| 7 | 5,000,000 |       |         |     1   |     ได้ครั้งแรกในวันที่ 28   |
| . |           |       |         |         |     กันยายน             |
|   |           |       |         |         |     2550               |
| 1 |           |       |         |         |     และ                |
|   |           |       |         |         | สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ |
|   |           |       |         |         |     สุดท้ายของทุก ๆ 3     |
|   |           |       |         |         |     เดือน นับจากวันใช้     |
|   |           |       |         |         |     สิทธิครั้งแรก          |
|   |           |       |         |         |     ตลอดอายุของใบสำคัญ   |
|   |           |       |         |         |     แสดงสิทธิฯ           |
|   |           |       |         |         |     และกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง |
|   |           |       |         |         |     สุดท้าย ตรงกับวันที่ 28  |
|   |           |       |         |         |     กันยายน 2554        |
+---+-----------+-------+---------+---------+------------------------+
| 4 | 44.       | 45. 5 | 46. 234 | 47. 1 : | 48. - ใช้สิทธิฯ           |
| 3 | 5,000,000 |       |         |     1   |     ได้ครั้งแรกในวันที่ 28   |
| . |           |       |         |         |     กันยายน             |
|   |           |       |         |         |     2551               |
| 2 |           |       |         |         |     และ                |
|   |           |       |         |         | สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ |
|   |           |       |         |         |     สุดท้ายของทุก ๆ 3     |
|   |           |       |         |         |     เดือน นับจากวันใช้     |
|   |           |       |         |         |     สิทธิครั้งแรก          |
|   |           |       |         |         |     ตลอดอายุของใบสำคัญ   |
|   |           |       |         |         |     แสดงสิทธิฯ           |
|   |           |       |         |         |     และกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง |
|   |           |       |         |         |     สุดท้าย ตรงกับวันที่ 28  |
|   |           |       |         |         |     กันยายน 2554        |
+---+-----------+-------+---------+---------+------------------------+
| 4 | 50.       | 51. 5 | 52. 234 | 53. 1 : | 54. - ใช้สิทธิฯ           |
| 9 | 5,000,000 |       |         |     1   |     ได้ครั้งแรกในวันที่ 28   |
| . |           |       |         |         |     กันยายน             |
|   |           |       |         |         |     2552               |
| 3 |           |       |         |         |     และ                |
|   |           |       |         |         | สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ |
|   |           |       |         |         |     สุดท้ายของทุก ๆ 3     |
|   |           |       |         |         |     เดือน นับจากวันใช้     |
|   |           |       |         |         |     สิทธิครั้งแรก          |
|   |           |       |         |         |     ตลอดอายุของใบสำคัญ   |
|   |           |       |         |         |     แสดงสิทธิฯ           |
|   |           |       |         |         |     และกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง |
|   |           |       |         |         |     สุดท้าย ตรงกับวันที่ 28  |
|   |           |       |         |         |     กันยายน 2554        |
+---+-----------+-------+---------+---------+------------------------+
| 5 | 56.       | 57. 5 | 58. 234 | 59. 1 : | 60. - ใช้สิทธิฯ           |
| 5 | 5,000,000 |       |         |     1   |     ได้ครั้งแรกในวันที่ 28   |
| . |           |       |         |         |     กันยายน             |
|   |           |       |         |         |     2553               |
| 4 |           |       |         |         |     และ                |
|   |           |       |         |         | สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการ |
|   |           |       |         |         |     สุดท้ายของทุก ๆ 3     |
|   |           |       |         |         |     เดือน นับจากวันใช้     |
|   |           |       |         |         |     สิทธิครั้งแรก          |
|   |           |       |         |         |     ตลอดอายุของใบสำคัญ   |
|   |           |       |         |         |     แสดงสิทธิฯ           |
|   |           |       |         |         |     และกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง |
|   |           |       |         |         |     สุดท้าย ตรงกับวันที่ 28  |
|   |           |       |         |         |     กันยายน 2554        |
+---+-----------+-------+---------+---------+------------------------+

ทั้งนี้ นับแต่วันออกและเสนอขาย Warrant (PTT-W2) จนถึงครั้งสุดท้าย (วันที่ 28 กันยายน
2554) มีจำนวนผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W2) รวมทั้งสิ้น 19,646,600 หน่วย

หมายเหตุ - Warrant ที่ออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
โอนให้ทายาท หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย

- ผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท.
และพนักงานบริษัทในเครือ
ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. ไม่ได้รับการจัดสรร
Warrant ยกเว้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถือหุ้น

ปตท. มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2554
(วันที่ 9 มีนาคม 2555) ดังนี้

+--------------------------------+--------------+-------------+-------+
| รายการ                         | หุ้น (ล้าน)     | บาท (ล้าน)   | ร้อยละ |
+--------------------------------+--------------+-------------+-------+
| ทุนจดทะเบียน                     | 2,857        | 28,572      | -     |
+--------------------------------+--------------+-------------+-------+
| ท                              | 2,856        | 28,563      | 10    |
| ุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31ธันวาคม 2554) |              |             | 0.000 |
|                                | 1,460        | 14,598      |       |
| - กระทรวงการคลัง                |              |             | 5     |
|                                | 218          | 2,179       | 1.111 |
| - กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. |              |             |       |
| เอ็มเอฟซี                        | 218          | 2,179       | 7.629 |
|                                |              |             |       |
| - กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่งโดย บลจ.  | 960          | 9,607       | 7.629 |
| กรุงไทย                         |              |             |       |
|                                |              |             | 3     |
| - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป           |              |             | 3.631 |
+--------------------------------+--------------+-------------+-------+
| ทุนยังไม่ชำระ                     | 1            | 9           |       |
+--------------------------------+--------------+-------------+-------+

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 12 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555)

+------+-----------------------------------------+---------+----------+
| ล    | รายชื่อ                                   | จำนวนหุ้น | ร้อยล     |
| ำดับที่ |                                         |         | ะของจำนว |
|      |                                         |         | นหุ้นทั้งหมด |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | กระทรวงการคลัง                           | 1,459,  | 51.111   |
|      |                                         | 885,575 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | กองทุนรวม ว                              | 217,    | 7.629    |
|      | ายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 900,000 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | กองทุนรวม                                | 217,    | 7.629    |
|      | วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 900,000 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด.                  | 94,     | 3.303    |
|      |                                         | 356,738 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | CHASE NOMINEES LIMITED 42               | 72,     | 2.543    |
|      |                                         | 649,701 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD       | 60,     | 2.119    |
|      |                                         | 536,154 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY     | 37,     | 1.317    |
|      |                                         | 626,034 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | NORTRUST                                | 28,     | 1.009    |
|      |  NOMINEES LTD- NT0 SEC LENDING THAILAND | 816,101 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED        | 26,     | 0.931    |
|      |                                         | 584,834 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)                | 23,     | 0.809    |
|      |                                         | 100,500 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | GOVERNMEN                               | 17,     | 0.600    |
|      | T OF SINGAPORE IVESTMENT CORPORATION C  | 133,900 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | THE BANK OF NEW YORK MELLON             | 15,     | 0.527    |
|      |                                         | 041,694 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+
|      | ยอดรวม                                  | 2,271,  | 79.527   |
|      |                                         | 531,231 |          |
+------+-----------------------------------------+---------+----------+

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5, 6 และ 8 มีชื่อเป็น บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT
ซึ่ง ปตท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว
ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวที่เป็นตัวแทนภาครัฐ
ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการ ปตท.
โดยเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5, 6 และ 8
ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เช่น
ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นต้น

2.  ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
    ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository
    Receipt : NVDR) ในรายการที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
    กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท.

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ
หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทย่อยนั้นๆ
จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หากไม่มีความจำเป็นอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล