8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 5 กันยายน 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 666,524,480 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 666,524,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และบริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1,300,000 หุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น 1,837,978 บาท
ซึ่งเกิดจากการซื้อหุ้นคืนในช่วงวันที่ 26 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นคืนเพื่อช่วยบริหารทางการเงินและมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า
6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปีดังนั้นบริษัทมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เท่ากับ 400,224,480 หุ้น อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549
บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนในโครงการจำนวน 1,300,000
หุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์การจำหน่ายหุ้นตามราคาตลาด ซึ่งไม่ต่ำกว่า 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5
วันทำการซื้อขายล่าสุด ดังนั้น บริษัทมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงคงเดิมซึ่งเท่ากับ 666,524,480
หุ้น ในปัจจุบัน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549
บริษัทยังคงมติเดิมของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 กล่าวคือ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 บาท เป็น 986,000,000 บาท
หรือเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 486,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 486,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
แต่ได้มีมติให้แก้ไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ ธ. นครหลวงไทย
รวมทั้งมีมติให้แก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่
1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) โดยมติเดิมมีรายละเอียดดังนี้คือ

(1) อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
    บาท ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท
    เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราการจองซื้อ 4
    หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

(2) อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
    เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ (1)
    โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 125,000,000 หน่วย

(3) อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 150,000,000 หุ้น
    พร้อมกับให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000
    หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน (Private
    Placement)

(4) อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
    เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขาย
    ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จำนวน
    11,000,000 หุ้น
    โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่
    1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3

โดยมติให้แก้ไขไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  (1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 265,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน
  265,000,000 หุ้น เพื่อการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย

  (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 132,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน
  132,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ ธ.
  นครหลวงไทย ที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 1

  (3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,500,000
  หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
  (Rights Issue)

  (4) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น
  เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3

1.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ถึง 3 (“THANI-W 1”), (“THANI-W
    2”), (“THANI-
    W 3”)

บริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ถึง 3 จำนวนทั้งหมด 200
ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546
ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด จำนวน 2 หน่วย
โดยแบ่งออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1 จำนวน 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2 จำนวน
0.6 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 3 จำนวน 0.4 หน่วย ประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนด
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น
ทำให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท

+----+----------------------+--------+-----------+----------+---------+
| ตา |                      |        |           |          |         |
| รา |                      |        |           |          |         |
| งแ |                      |        |           |          |         |
| สด |                      |        |           |          |         |
| งร |                      |        |           |          |         |
| าย |                      |        |           |          |         |
| ละ |                      |        |           |          |         |
| เอ |                      |        |           |          |         |
| ียด |                      |        |           |          |         |
| ใบ |                      |        |           |          |         |
| สำ |                      |        |           |          |         |
| คัญ |                      |        |           |          |         |
| แส |                      |        |           |          |         |
| ดง |                      |        |           |          |         |
| สิท |                      |        |           |          |         |
| ธิท |                      |        |           |          |         |
| ี่จะ |                      |        |           |          |         |
| ซื้อ |                      |        |           |          |         |
| หุ้น |                      |        |           |          |         |
| สา |                      |        |           |          |         |
| มัญ |                      |        |           |          |         |
| คร |                      |        |           |          |         |
| ั้งที่ |                      |        |           |          |         |
| 1  |                      |        |           |          |         |
| ช  |                      |        |           |          |         |
| ุดที่ |                      |        |           |          |         |
| 1  |                      |        |           |          |         |
| ถึง |                      |        |           |          |         |
| 3  |                      |        |           |          |         |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+---------+
| ล  | ใบสำคัญแส             | จำ     | จ         | จำนว     | จำนว    |
| ำด | ดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ | นวนใบส | ำนวนใบสำค | นใบสำคัญแ | นใบสำคัญ |
| ับที่ | 1 จำนวน 3 ชุด*        | ำคัญแสด | ัญแสดงสิทธิท | สดงสิทธิที่ผ | แสดงสิทธิ |
|    |                      | งสิทธิที่อ | ี่ผู้ถือใบสำคัญ | ู้ถือใบสำคัญ | ณ       |
|    |                      | อกและเ | แสดงสิทธิได | แสดงสิทธิไ | สิ้นสุดวันที่ |
|    |                      | สนอขาย | ้รับการจัดสร | ด้มาใช้สิทธิ | 31      |
|    |                      |        | รตามสัดส่วน |          |         |
|    |                      | (หน่วย) | (หน่วย)    |          | ธันวา คม |
|    |                      |        |           |          | 2549    |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+---------+
| 1. | ใบสำคัญแส             | 100,0  | 9         | 99       | 0.00**  |
|    | ดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ | 00,000 | 9,997,931 | ,688,065 |         |
|    | 1 ชุดที่ 1 (“THANI-W    |        |           |          |         |
|    | 1”)                  |        |           |          |         |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+---------+
| 2. | ใบสำคัญแส             | 60,0   | 5         | 1,28     | 58,     |
|    | ดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ | 00,000 | 9,999,000 | 1,810*** | 717,190 |
|    | 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W    |        |           |          |         |
|    | 2”)                  |        |           |          |         |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+---------+
| 3. | ใบสำคัญแส             | 40,0   | 3         | 55       | 39,     |
|    | ดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ | 00,000 | 9,998,931 | 4,605*** | 444,326 |
|    | 1 ชุดที่ 3 (“THANI-W    |        |           |          |         |
|    | 3”)                  |        |           |          |         |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+---------+
|    |                      | 200,0  | 19        | 101      | 98,     |
|    |                      | 00,000 | 9,995,862 | ,524,480 | 161,516 |
+----+----------------------+--------+-----------+----------+---------+

หมายเหตุ: (*) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ชุด เป็นประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนดทั้งจำนวน (Call Option)
หากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน
สูงกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น

(**) ในช่วงปลายปี 2546 ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับ THANI-W1 คือ
ราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน สูงกว่า
2.00 บาทต่อหุ้น นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ถูกเรียกให้ใช้สิทธิทั้งจำนวน ดังนั้น
THANI-W1ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม
2547 เป็นต้นไป

(***) เป็นการใช้สิทธิตามปกติ

ทั้งนี้ ณ สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2549 บริษัทมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1
มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้ง 3 ชุดดังกล่าว จำนวนรวมกันทั้งสิ้น 101,524,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วอยู่ที่
401,524,480 บาท และบริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 2
(“THANI-W2”), และชุดที่ 3 (“THANI-W 3”) ที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิเป็นจำนวนรวมกันเท่ากับ
98,161,516 หน่วย

2.  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 (“THANI-W4”)

-   ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549
    บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 จำนวน
    213,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1)  จำนวน 80,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1:1
    และราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
    จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
    (จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
    ก.ล.ต.) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นต่อ 1
    หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)

2)  จำนวน 132,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1:1
    และราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น จำหน่ายให้แก่ ธ.
    นครหลวงไทย ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวน 265,000,000 หุ้น
    ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
    โดยมีอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย
    (จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
    ก.ล.ต.)

  นอกจากนี้
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแก้ไขจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จากจำนวน 11,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 8,000,000 หุ้น

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน
  150,000,000 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน
  75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ ธ. นครหลวงไทย และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
  คณะกรรมการได้มีมติแก้ไขจำนวนและราคาใช้สิทธิของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
  เพื่อเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
  โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่เปลี่ยนแปลงแล้วต่อไปนี้แทน

-   การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
    บาท ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท รวม 304,750,000 บาทให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
    พร้อมกับออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 132,500,000
    หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้
    ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
    ของราคาตลาดตามนิยามของ
    กลต.ที่คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 15
    วันทำการติดต่อกัน (15 มิถุนายน 2549 ถึง 5 กรกฎาคม 2549)
    ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
    โดยราคาตลาดเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากับ 0.91 บาท)

-   หาก ธ. นครหลวงไทยเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว ธ.
    นครหลวงไทย อาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49.75
    ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วซึ่งอยู่ที่ 799,024,480 บาท (ที่มา: 401,524,480 +
    265,000,000 + 132,500,000
    โดยรวมการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ ธ.
    นครหลวงไทยได้รับสิทธิดังกล่าว) ซึ่งถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
    ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง
    หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

-   อย่างไรก็ดี ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม
    2549 ได้มีมติให้ ธ. นครหลวงไทย ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อ
    (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น

-   โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549
    บริษัทตกลงที่จะดำเนินการแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท
    ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน
    จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40
    ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นการเพิ่มจํานวนกรรมการของบริษัท 2 ท่าน
    และแทนกรรมการคนใดที่ลาออกอีก 2 ท่าน ทำให้มีสัดส่วน กรรมการอิสระ :
    ตัวแทนของผู้ขอผ่อนผัน : กรรมการท่านอื่น เท่ากับ 3 : 4 : 3 และมีความประสงค์
    ที่จะให้ความร่วมมือและความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทในการใช้บริการต่างๆ ของ ธ.
    นครหลวงไทย เช่น การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร และ บริการด้านประกันภัย เป็นต้น

    1.  หุ้นกู้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+-----------------------+----------------------------------------------+
|   ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้       | : หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระเงินต้นของบริษัท           |
|                       | ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546          |
|                       | ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550                          |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   จำนวน               | : 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)                |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   มูลค่าที่ตราไว้          | : 1,000 บาทต่อหน่วย                            |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   ราคาเสนอขาย         | : 1,000 บาท/หน่วย                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   มูลค่าเสนอขายทั้งหมด    | : 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   อัตราดอกเบี้ย          | : ร้อยละ 3.20                                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   อายุ                 | : 4 ปี                                        |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    | : 20 สิงหาคม 2550                             |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   ระยะเวลาการเสนอขาย  | : 19 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2546                 |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   ระยะเวลาการชำระหนี้   | : ผู้ออกหุ้นกู้จะทยอยชำระคืนเงินต้นเมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 30   |
|                       | สามสิบ) เดือน โดยจะแบ่งการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด ๆ   |
|                       | ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3            |
|                       | แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิของหนังสือชี้ชวนขายหุ้นกู้ฯ          |
|                       | โดยการชำระคืนเงินต้น                            |
|                       | งวดสุดท้ายจะเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |
|                       | และชำระดอกเบี้ยทุกสามเดือน เริ่มชำระในวันที่ 20 พ.ย.  |
|                       | 2546                                         |
+-----------------------+----------------------------------------------+
|   เ                   | : ไม่มี                                        |
| งื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด |                                              |
+-----------------------+----------------------------------------------+

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2547 บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดจำนวน 311,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1,000 บาท เป็นจำนวน 311.00 ล้านบาท โดยจ่ายชำระเป็นจำนวนเงิน 292.60 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษัทมีส่วนลดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดจำนวน 18.40 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549
ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
และเงินกู้จากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิธีการเสนอขาย ราคา อัตราดอกเบี้ย
อายุ
ระยะเวลาเสนอขายรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้และอนุมัติให้ยกเลิกหุ้นกู้ที่ยังไมได้ออกและเสนอขายจำนวน
2,500 ล้านบาท (อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทและเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์

2.  ผู้ถือหุ้น

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 กันยายน 2549
(วันจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด)

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 กันยายน 2549
(วันจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด)

+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
|    |                 | ก่อนเพิ่มทุน   |         | หลังเพิ่มทุน   |         |
|    |                 | หุ้นสามัญเพื่อเ |         | หุ้นสามัญเพื่อเ |         |
|    |                 | สนอขายให้แก่ |         | สนอขายให้แก่ |         |
|    |                 | ธ.         |         | ธ.         |         |
|    |                 | นครหลวงไทย |         | นครหลวงไทย |         |
|    |                 |            |         |            |         |
|    |                 | ณ 24 ก.ค.  |         | (วันจดทะเ   |         |
|    |                 | 2549       |         | บียนเพิ่มทุนกับ |         |
|    |                 |            |         | กระทรวง    |         |
|    |                 | (วันปิดสมุดท  |         | พาณิชย์ล่าสุด) |         |
|    |                 | ะเบียนล่าสุด) |         |            |         |
+====+=================+============+=========+============+=========+
| ลำ | รายชื่อ           | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ   | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ   |
| ดับ |                 | (หุ้น)       |         | (หุ้น)       |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 1  | ธ. นครหลวงไทย   | -          | -       | 2          | 39.76   |
|    |                 |            |         | 65,000,000 |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 2  | กลุ่มพงษ์จตุรา¹     | 97,015,000 | 24.16   | 97,015,000 | 14.56   |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 3  | กลุ่มบัวหลวง²      | 39,651,966 | 9.88    | 39,651,966 | 5.95    |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 4  | กลุ่มมิตรภาพ³      | 32,354,029 | 8.06    | 32,354,029 | 4.85    |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 5  | กลุ่มคุณวิรัตน์       | 26,048,828 | 6.49    | 26,048,828 | 3.91    |
|    | ชินประพินพร⁴      |            |         |            |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 6  | นางอุทัย แซ่เฮ้ง    | 24,630,000 | 6.13    | 24,630,000 | 3.70    |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 7  | Mr. Meifa Wang  | 20,000,000 | 4.98    | 20,000,000 | 3.00    |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 8  | นางสาวกิติมา      | 10,000,000 | 2.49    | 10,000,000 | 1.50    |
|    | กัลยาพิเชฎฐ์       |            |         |            |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 9  | บริษัท            | 7,301,067  | 1.82    | 7,301,067  | 1.10    |
|    | ไทยเอ็นวีดีอาร์     |            |         |            |         |
|    | จำกัด            |            |         |            |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 10 | นายคงศักดิ์        | 6,362,200  | 1.58    | 6,362,200  | 0.95    |
|    | วงศ์ศักดิ์วานิช      |            |         |            |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 11 | นางสาวสุภาพร     | 4,984,300  | 1.24    | 4,984,300  | 0.75    |
|    | ถาวรสถิตย์        |            |         |            |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| 12 | อื่นๆ             | 1          | 33.17   | 1          | 19.98   |
|    |                 | 33,177,090 |         | 33,177,090 |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
|    | รวม             | 4          | 100.00  | 6          | 100.00  |
|    |                 | 01,524,480 |         | 66,524,480 |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+
| มูล |                 |            |         |            |         |
| ค่า |                 |            |         |            |         |
| ที่ต |                 |            |         |            |         |
| รา |                 |            |         |            |         |
| ไว้ |                 |            |         |            |         |
| 1  |                 |            |         |            |         |
| บ  |                 |            |         |            |         |
| าท |                 |            |         |            |         |
| /ห |                 |            |         |            |         |
| ุ้น* |                 |            |         |            |         |
+----+-----------------+------------+---------+------------+---------+

หมายเหตุ: (1) กลุ่มพงษ์จตุรา ประกอบด้วย นางสมหมาย พงษ์จตุรา และนายสมชาย พงษ์จตุรา

  (2) กลุ่มบัวหลวง ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| ลำดับ   | รายชื่อ                       | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)   | ร้อยละ    |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 1      | นายอรัณย์รักข์ สถิตธรรมรัตน์       | 7,290,066         | 1.09     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 2      | นายวิชัย อดุลยานุโกศล           | 7,066,666         | 1.06     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 3      | นายพิชิต รักษาธรรมเจริญ         | 5,600,000         | 0.84     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 4      | นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ          | 5,248,500         | 0.79     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 5      | นายธนพล สถิตธรรมรัตน์          | 4,350,066         | 0.65     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 6      | นางกิตติมา รักษาธรรมเจริญ       | 4,000,002         | 0.60     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 7      | นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ           | 3,315,466         | 0.50     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 8      | นางเบญจมาภรณ์ ยุคธนพงษ์พันธ์     | 2,300,000         | 0.35     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 9      | นายถกล นันธิราภากร            | 481,200           | 0.07     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+
| รวม    |                             | 39,651,966        | 5.95     |
+--------+-----------------------------+-------------------+----------+

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในกลุ่มบัวหลวง ได้แก่ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

  (3) กลุ่มมิตรภาพ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

  -------- ------------------------------ -------------------- -----------
  ลำดับ     รายชื่อ                          จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)      ร้อยละ

  1        นายเจริญสุข กิจอิทธิ                29,063,866           4.36

  2        นางศิริพร แดงสุภา                 833,333              0.13

  3        นางจิตราภรณ์ กิจอิทธิ               725,866              0.11

  4        นายพิศาล กิจอิทธิ                  522,400              0.08

  5        น.ส.พิลาส กิจอิทธิ                 359,466              0.05

  6        นายพิชัย กิจอิทธิ                   359,466              0.05

  7        น.ส.พิจิตรา กิจอิทธิ                359,466              0.05

  8        น.ส.พิสุดา กิจอิทธิ                 130,166              0.02

  รวม                                     32,354,029           4.85
  -------- ------------------------------ -------------------- -----------

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในกลุ่มมิตรภาพ ได้แก่ นายเจริญสุข กิจอิทธิ

  (4) กลุ่มคุณวิรัตน์ ชินประพินพร ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| ลำดับ  | รายชื่อ                       | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)   | ร้อยละ    |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 1     | นางวริศรา เตชะศิรินุกูล          | 5,800,066         | 0.87     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 2     | นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ        | 5,450,066         | 0.82     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 3     | นางนงน้อย ศิลปรัตน์             | 5,000,000         | 0.75     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 4     | นายมังกร เตชะศิรินุกูล           | 2,800,000         | 0.42     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 5     | นายสุรพล สติมานนท์             | 1,666,633         | 0.25     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 6     | นางสุณีย์ สติมานนท์              | 1,448,000         | 0.22     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 7     | นายวิรัตน์ ชินประพินพร           | 1,333,333         | 0.20     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 8     | นายปรีชา ไกรสิงห์เดชา          | 1,244,866         | 0.19     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 9     | น.ส. ภรณี ไกรสิงห์เดชา         | 820,166           | 0.12     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 10    | นายวิเชียร ชินประพินพร          | 300,032           | 0.05     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| 11    | น.ส. ภัทรัตน์ ชินประพินพร        | 185,666           | 0.03     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+
| รวม   |                             | 26,048,828        | 3.91     |
+-------+-----------------------------+-------------------+----------+

  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในกลุ่มคุณวิรัตน์ ชินประพินพร ได้แก่นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2550 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR)
มีหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 6,896,767 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.03
ของหุ้นสามัญของบริษัทที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งอยู่ที่ 666,524,480 ล้านบาท ผู้ถือหุ้น NVDR
มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทางการเงินด้วยสิทธิผลประโยชน์ที่ Thai NVDR ได้รับ เช่น เงินปันผล
และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ผู้ถือหุ้น Thai
NVDR จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Non-Voting Rights)
ของบริษัทในนามของตัวผู้ถือหุ้น Thai NVDR เอง
เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
www.set.or.th)

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ