11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

 งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สำหรับปี 2550 – 2552
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

ข. ตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินรวม |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | ณ วันที่ 31 |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| สินทรัพย์                             |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสด                            | 18,051   | 27,751   | 26,674   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  | 58,724   | 196,791  | 63,384   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน           | 10,700   | -        | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินลงทุนสุทธิ                       | 95,526   | 102,945  | 254,984  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินให้สินเชื่อ                       | 762,505  | 904,008  | 943,378  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ดอกเบี้ยค้างรับ                      | 1,263    | 1,486    | 1,051    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ      | 763,768  | 905,494  | 944,429  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               | (24,217) | (26,394) | (29,526) |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | (1,635)  | (3,378)  | (4,519)  |
| ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   | 737,916  | 875,722  | 910,384  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                | 15,365   | 14,392   | 14,959   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ภาระของลูกค้าจากการรับรอง           | 1,462    | 492      | 574      |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ            | 24,534   | 29,657   | 37,820   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สิทธิการเช่าสุทธิ                     | 562      | 629      | 699      |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ                 | 6,338    | 8,594    | 13,455   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน       | 10,640   | 36,499   | 21,640   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 14,700   | 10,573   | 13,959   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมสินทรัพย์                        | 994,518  | 1        | 1        |
|                                    |          | ,304,045 | ,358,532 |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินรวม |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | ณ วันที่ 31 |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น               |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินรับฝาก                         | 783,822  | 967,950  | 975,492  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     | 14,185   | 16,300   | 46,985   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม               | 11,117   | 10,883   | 12,756   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินกู้ยืมระยะสั้น                     | 39,075   | 97,636   | 37,404   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาว                    | 19,025   | 40,523   | 41,567   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ภาระของธนาคารจากการรับรอง         | 1,462    | 491      | 574      |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ประมาณการหนี้สิน                    | 3,106    | 4,233    | 6,372    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน         | 6,594    | 32,187   | 25,109   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสำรองประกันชีวิต                 | -        | -        | 59,914   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินอื่น                           | 16,137   | 20,180   | 20,403   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมหนี้สิน                          | 894,523  | 1        | 1        |
|                                    |          | ,190,383 | ,226,576 |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนของผู้ถือหุ้น                      |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว    |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   - หุ้นสามัญ 2,393,260,193 หุ้น        |          |          | 23,933   |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2552         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   - หุ้นสามัญ 2,393,260,193 หุ้น        |          | 23,933   |          |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2551         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   - หุ้นสามัญ 2,382,147,733 หุ้น        | 23,882   |          |          |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2550         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                 | 18,013   | 18,103   | 18,103   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน        | 9,742    | 10,942   | 10,767   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 568      | 2,207    | 1,487    |
| ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   กำไร (ขาดทุน) สะสม                |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   จัดสรรแล้ว                         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สำรองตามกฎหมาย                   | 2,920    | 3,050    | 3,050    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สำรองอื่น                          | -        | -        | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)          | 44,870   | 55,427   | 65,726   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 99,995   | 113,662  | 123,066  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                | -        | -        | 8,890    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 99,995   | 113,662  | 131,956  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            | 994,518  | 1        | 1        |
|                                    |          | ,304,045 | ,358,532 |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายการนอกงบดุล – ภาระผูกพันทั้งสิ้น       |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   กา                               | 1,142    | 1,564    | 2,454    |
| รรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ภาร                              | 5,674    | 5,644    | 7,542    |
| ะตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เล็ตเตอร์ออฟเครดิต                  | 20,497   | 17,165   | 21,152   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ภาระผูกพันอื่น                       | 1        | 2        | 2        |
|                                    | ,703,176 | ,250,537 | ,779,690 |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินเฉพ |          |          |
|                                    | าะธนาคาร |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | ณ วันที่ 31 |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| สินทรัพย์                             |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสด                            | 18,050   | 27,750   | 26,673   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  | 58,681   | 196,708  | 62,651   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน           | 10,700   | -        | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ              | 103,800  | 111,818  | 207,446  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินให้สินเชื่อ                       | 761,305  | 900,588  | 933,888  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ดอกเบี้ยค้างรับ                      | 1,246    | 1,454    | 1,010    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ      | 762,551  | 902,042  | 934,898  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               | (22,617) | (25,125) | (28,347) |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | (1,630)  | (3,378)  | (4,493)  |
| ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   | 738,304  | 873,539  | 902,058  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                | 11,253   | 11,229   | 11,878   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ภาระของลูกค้าจากการรับรอง           | 1,462    | 492      | 574      |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ            | 23,982   | 28,834   | 32,442   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สิทธิการเช่าสุทธิ                     | 562      | 629      | 699      |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ                 | 5,611    | 7,283    | 10,123   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน       | 10,640   | 36,499   | 21,640   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 11,104   | 8,771    | 10,330   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมสินทรัพย์                        | 994,149  | 1        | 1        |
|                                    |          | ,303,552 | ,286,514 |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินเฉพ |          |          |
|                                    | าะธนาคาร |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | ณ วันที่ 31 |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น               |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินรับฝาก                         | 784,408  | 968,788  | 978,064  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     | 14,320   | 16,852   | 48,007   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม               | 11,117   | 10,883   | 12,748   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินกู้ยืมระยะสั้น                     | 38,678   | 97,454   | 37,327   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาว                    | 19,025   | 40,523   | 41,567   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ภาระของธนาคารจากการรับรอง         | 1,462    | 492      | 574      |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ประมาณการหนี้สิน                    | 3,106    | 4,207    | 4,810    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน         | 6,594    | 32,187   | 25,109   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินอื่น                           | 15,304   | 18,860   | 16,351   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมหนี้สิน                          | 894,014  | 1        | 1        |
|                                    |          | ,190,246 | ,164,557 |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนของผู้ถือหุ้น                      |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว    |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   - หุ้นสามัญ 2,393,260,193 หุ้น        |          |          | 23,933   |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2552         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   - หุ้นสามัญ 2,393,260,193 หุ้น        |          | 23,933   |          |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2551         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   - หุ้นสามัญ 2,382,147,733 หุ้น        | 23,882   |          |          |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2550         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                 | 18,013   | 18,103   | 18,103   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน        | 9,742    | 10,942   | 10,767   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 567      | 2,207    | 1,367    |
| ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   กำไร (ขาดทุน) สะสม                |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   จัดสรรแล้ว                         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สำรองตามกฎหมาย                   | 2,920    | 3,050    | 3,050    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สำรองอื่น                          | -        | -        | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)          | 45,011   | 55,071   | 64,736   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 100,135  | 113,306  | 121,956  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            | 994,149  | 1        | 1        |
|                                    |          | ,303,552 | ,286,514 |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายการนอกงบดุล – ภาระผูกพันทั้งสิ้น       |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   กา                               | 1,142    | 1,564    | 2,454    |
| รรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ภาร                              | 5,674    | 5,644    | 7,542    |
| ะตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เล็ตเตอร์ออฟเครดิต                  | 20,497   | 17,165   | 21,152   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ภาระผูกพันอื่น                       | 1        | 2        | 2        |
|                                    | ,702,845 | ,250,263 | ,779,610 |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินรวม |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | สำหรับปี   |          |          |
|                                    | สิ้นสุดวันที่  |          |          |
|                                    | 31       |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล              | 55,516   | 60,130   | 56,396   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                      | 18,085   | 17,694   | 13,021   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ           | 37,431   | 42,436   | 43,375   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                  | 4,290    | 4,547    | 6,436    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้           | 1,597    | 3,242    | 2,967    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายได้ดอกเบ                         | 31,544   | 34,647   | 33,972   |
| ี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ |          |          |          |
|                                    |          |          |          |
| และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้        |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                    | 18,897   | 22,590   | 27,283   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                  | 29,029   | 35,060   | 40,144   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                    | 21,412   | 22,177   | 21,111   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ภาษีเงินได้                           | 6,407    | 6,844    | 6,169    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรสุทธิ                            | 15,005   | 15,333   | 14,942   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| การแบ่งปันกำไร                       |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร              | 15,005   | 15,333   | 14,892   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย              | -        | -        | 50       |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรสุทธิ                            | 15,005   | 15,333   | 14,942   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)              | 6.28     | 6.41     | 6.22     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)  | 2,387    | 2,393    | 2,393    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินเฉพ |          |          |
|                                    | าะธนาคาร |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | สำหรับปี   |          |          |
|                                    | สิ้นสุดวันที่  |          |          |
|                                    | 31       |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล              | 55,844   | 59,708   | 55,851   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                      | 18,123   | 17,705   | 13,048   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ           | 37,721   | 42,003   | 42,803   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)      | 4,279    | 4,465    | 6,335    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้           | 1,380    | 3,232    | 2,954    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายได้ดอกเบ                         | 32,062   | 34,306   | 33,514   |
| ี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ |          |          |          |
|                                    |          |          |          |
| และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้        |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                    | 16,731   | 20,566   | 22,813   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย                  | 27,535   | 33,541   | 36,476   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                    | 21,258   | 21,331   | 19,851   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ภาษีเงินได้                           | 6,254    | 6,524    | 5,565    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรสุทธิ                            | 15,004   | 14,807   | 14,286   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| การแบ่งปันกำไร                       |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร              | 15,004   | 14,807   | 14,286   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย              | -        | -        | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรสุทธิ                            | 15,004   | 14,807   | 14,286   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)              | 6.28     | 6.19     | 5.97     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)  | 2,387    | 2,393    | 2,393    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท

  ---------------------------------------------------------- ------------- ---------- ----------
                                                             งบการเงินรวม              

                                                             สำหรับปี                   
                                                             สิ้นสุดวันที่ 31               
                                                             ธันวาคม                   

                                                             2550          2551       2552

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน                                                      

  กำไรก่อนภาษีเงินได้                                            21,412        22,178     21,112

  บวก (หัก)                                                                            
  รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้จากกิจกรรมดำเนินงาน                             

  ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี                                   1,967         2,890      3,011

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                          4,290         4,592      7,016

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้                                   1,597         3,242      2,967

  ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้   (168)         (168)      (276)

  (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว    (453)         235        (267)

  ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน                          (50)          (70)       70

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป                       (102)         (414)      (17)

  ตัดจำหน่ายค่าความนิยม                                          144           -          -

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม                  -             -          (355)

  กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน                          (690)         (669)      (533)

  ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม                          -             -          354

  ส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี                                  (324)         (1,508)    (6,035)

  ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป                             -             -          3

  (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในลูกหนี้                       107           71         (17)

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย                          545           430        574

  ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น                 (45)          (59)       110

  ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินให้สินเชื่อ                                -             300        -

  กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                          (1)           -          (16)

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                 -             (103)      (13)

  กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน                    (10)          (1)        -

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                          (120)         (36)       (8)

  ค่าความนิยมติดลบ                                              -             -          (59)

  เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม                                        49            23         75

  ผลกระทบจากการนำบริษัทย่อยมาจัดทำงบการเงินรวม                    -             427        -

  ส่วนลดมูลค่าลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินตัดบัญชี                              (14)          (27)       (22)

  ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี                                          3             3          3

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                833           (157)      1,142

  สำรองอื่นเพิ่มขึ้น                                               429           1,114      790

                                                             29,399        32,293     29,609
  ---------------------------------------------------------- ------------- ---------- ----------

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|                                      | งบกา    |         |         |
|                                      | รเงินรวม |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|                                      | สำหรับปี  |         |         |
|                                      | สิ้นสุดวันที่ |         |         |
|                                      | 31      |         |         |
|                                      | ธันวาคม  |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|                                      | 2550    | 2551    | 2552    |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ             | (       | (       | (       |
|                                      | 37,431) | 42,436) | 43,375) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
| เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล              | 56,994  | 60,266  | 55,875  |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                       | (       | (       | (       |
|                                      | 18,820) | 16,492) | 15,525) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                     | (4,323) | (6,838) | (5,913) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
| กำไรจากการดำเนินงานก่อ                 | 25,819  | 26,793  | 20,671  |
| นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง          |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       | 24,128  | (1      | 135,884 |
|   (สินทรัพย์)                           |         | 40,325) |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน             |         |         |   -     |
|                                      |  11,500 |  10,700 |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินลงทุนเพื่อค้า                       | 3,593   | (4,526) | (451)   |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินให้สินเชื่อ                         | (1      | (1      | (       |
|                                      | 02,288) | 48,364) | 44,602) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   ทรัพย์สินรอการขาย                     | 4,903   | 3,672   | 4,521   |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   สินทรัพย์อื่น                           | (6,895) | (       | 14,833  |
|                                      |         | 19,259) |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)             |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินรับฝาก                           | 32,891  | 184,128 | 7,542   |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน       | (3,504) | 4,725   | 30,685  |
|   (หนี้สิน)                             |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม                 | 4,359   | (234)   | 1,873   |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินกู้ยืมระยะสั้น                       | 12,455  | 58,561  | (       |
|                                      |         |         | 60,232) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   หนี้สินอื่น                             | (2,056) | 25,489  | (6,635) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน   | 4,905   | 1,360   | 104,089 |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน              |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย   | 96,824  | 90,105  | 188,897 |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสด                              | 4,642   | 2,107   | 7,937   |
| รับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป     | 603     | 656     | 67      |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|                                      | -       | -       | 1       |
|  เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดรับจากการชำระหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้  | 226     | 266     | 70      |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย         | (       | (       | (2      |
|                                      | 97,453) | 91,960) | 77,224) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|                                      | (253)   | (419)   | (3,506) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป           | (29)    | (120)   | (92)    |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย               | -       | -       | (7,534) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร       | 15      | 5       | 21      |
|   และอุปกรณ์                           |         |         |         |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   | (3,552) | (5,753) | (6,435) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดรับในการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน    | -       | 6       |   -     |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน       | (2,580) | (3,167) | (3,889) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+
|   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน           | (1,557) | (8,274) | (1      |
|                                      |         |         | 01,687) |
+--------------------------------------+---------+---------+---------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินรวม |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | สำหรับปี   |          |          |
|                                    | สิ้นสุดวันที่  |          |          |
|                                    | 31       |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น               | 301      | 21,260   | 1,308    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น                      | 61       | 51       | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น                | 109      | 90       | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินปันผลจ่าย                       | (4,179)  | (4,787)  | (4,787)  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)                | (3,708)  | 16,614   | (3,479)  |
|   ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน             |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       | (360)    | 9,700    | (1,077)  |
|   (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ                  |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ     | 18,411   | 18,051   | 27,751   |
|   วันต้นปี                            |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ     | 18,051   | 27,751   | 26,674   |
|   วันสิ้นปี                            |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

  ---------------------------------------------------------- --------------------- ---------- ----------
                                                             งบการเงินเฉพาะธนาคาร              

                                                             สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31                
                                                             ธันวาคม                           

                                                             2550                  2551       2552

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน                                                              

  กำไรก่อนภาษีเงินได้                                            21,258                21,331     19,851

  บวก (หัก)                                                                                    
  รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้จากกิจกรรมดำเนินงาน                                     

  ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี                                   1,848                 2,483      2,729

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                          4,279                 4,465      6,867

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้                                   1,380                 3,232      2,954

  ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้   (137)                 (166)      (272)

  (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว    (453)                 235        (267)

  ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน                          (50)                  (70)       72

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน                           (94)                  (429)      (17)

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม                  -                     -          (355)

  กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน                          (688)                 (637)      (523)

  ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม                          -                     -          354

  ส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี                                  (319)                 (1,507)    (6,050)

  ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป                             -                     -          3

  (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในลูกหนี้                       79                    52         (16)

  ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย                             428                   386        476

  ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น                 (41)                  (58)       112

  ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย                                  43                    -          -

  ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินให้สินเชื่อ                                -                     299        -

  กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                          6                     (2)        (1)

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                 -                     (103)      (13)

  กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน                    (5)                   -          -

  ส่วนลดมูลค่าลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินตัดบัญชี                              (5)                   (9)        (9)

  ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี                                          3                     3          3

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                636                   52         121

  สำรองอื่นเพิ่มขึ้น                                               429                   1,114      591

                                                             28,597                30,671     26,610

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ                                   (37,721)              (42,003)   (42,803)

  เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล                                    57,207                59,690     58,453

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                                             (18,864)              (16,506)   (15,550)

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้                                           (4,163)               (6,540)    (5,981)

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน   25,056                25,312     20,729
  ---------------------------------------------------------- --------------------- ---------- ----------

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินเฉพ |          |          |
|                                    | าะธนาคาร |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | สำหรับปี   |          |          |
|                                    | สิ้นสุดวันที่  |          |          |
|                                    | 31       |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง        |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     | 24,208   | (        | 133,993  |
|   (สินทรัพย์)                         |          | 140,717) |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน           | 11,500   | 10,700   | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินลงทุนเพื่อค้า                     | 3,593    | (4,526)  | (448)    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินให้สินเชื่อ                       | (        | (        | (42,193) |
|                                    | 100,639) | 145,670) |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ทรัพย์สินรอการขาย                   | 3,616    | 2,763    | 3,366    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   สินทรัพย์อื่น                         | (5,056)  | (20,409) | 10,944   |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินรับฝาก                         | 32,409   | 184,380  | 9,276    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     | (3,766)  | 5,142    | 31,155   |
|   (หนี้สิน)                           |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม               | 4,359    | (234)    | 1,865    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินกู้ยืมระยะสั้น                     | 11,870   | 58,776   | (60,127) |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หนี้สินอื่น                           | (2,239)  | 25,338   | (6,138)  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน | 4,911    | 855      | 102,422  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน          |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย | 96,802   | 89,933   | 188,270  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดรับ                          | 4,152    | 1,927    | 4,489    |
| จากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป   | 593      | 651      | 56       |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย      | 440      | -        | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เ                                | -        | -        | 1        |
| งินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้ | 34       | 38       | 69       |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย       | (97,438) | (91,571) | (        |
|                                    |          |          | 275,228) |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เง                               | (253)    | (419)    | (369)    |
| ินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป         | (129)    | (119)    | (63)     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย             | -        | -        | (7,534)  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร     | 7        | 6        | 1        |
|   และอุปกรณ์                         |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (3,208)  | (5,134)  | (5,858)  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน     | (2,563)  | (3,081)  | (3,854)  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน         | (1,563)  | (7,769)  | (        |
|                                    |          |          | 100,020) |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | งบก      |          |          |
|                                    | ารเงินเฉพ |          |          |
|                                    | าะธนาคาร |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | สำหรับปี   |          |          |
|                                    | สิ้นสุดวันที่  |          |          |
|                                    | 31       |          |          |
|                                    | ธันวาคม   |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                    | 2550     | 2551     | 2552     |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น               | 301      | 21,260   | 1,308    |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น                      | 61       | 51       | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น                | 109      | 90       | -        |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินปันผลจ่าย                       | (4,179)  | (4,787)  | (4,787)  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมจัดหาเงิน    | (3,708)  | 16,614   | (3,479)  |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  | (360)    | 9,700    | (1,077)  |
|   (ลดลง) สุทธิ                       |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ     | 18,410   | 18,050   | 27,750   |
|   วันต้นปี                            |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+
|   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ     | 18,050   | 27,750   | 26,673   |
|   วันสิ้นปี                            |          |          |          |
+------------------------------------+----------+----------+----------+

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

หน่วย : ร้อยละ

+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| Financial Ratio                 | งบ        |           |           |
|                                 | การเงินรวม |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                                 | 2550      | 2551      | 2552*     |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| Profitability Ratio             |           |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตรากำไรขั้นต้น (A)                | 67.4      | 70.6      | 76.9      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตรากำไรสุทธิ                     | 20.2      | 18.5      | 17.8      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น               | 15.9      | 14.4      | 12.6      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราดอกเบี้ยรับ (B)                | 7.0       | 6.3       | 5.4       |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราดอกเบี้ยจ่าย (C)               | 2.1       | 1.8       | 1.2       |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                | 4.9       | 4.5       | 4.2       |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน          | 4.7       | 4.1       | 2.4       |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| Financial Policy Ratio          |           |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินรวม           | 11.2      | 9.5       | 10.0      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| Efficiency Ratio                |           |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์   | 3.9       | 3.7       | 3.3       |
| (D)                             |           |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์           | 1.6       | 1.3       | 1.1       |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์( เท่า)       | 0.08      | 0.07      | 0.06      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| Financial Ratio                 |           |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  | 8.9       | 10.5      | 10.0      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินกู้ยืม       | 89.4      | 80.9      | 88.4      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก       | 97.3      | 93.4      | 96.7      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม          | 87.6      | 81.3      | 79.5      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการจ่ายเงินปันผล               | n.a.      | n.a.      | n.a.      |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| Asset Quality Ratio             |           |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อ                               | 3.4       | 3.3       | 3.6       |
| ัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม |           |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม           | 0.9       | 0.5       | 0.6       |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนเ                        | 7.3       | 6.8       | 7.3       |
| งินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม |           |           |           |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม    | 0.2       | 0.2       | 0.1       |
+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+

* สำหรับปี 2252 อัตราส่วนคำนวณจากงบการเงินที่รวมผลการดำเนินงานของบริษัท เมืองไทย
กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

หมายเหตุ

(A) อัตรากำไรขั้นต้น = รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ / รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

(B) อัตราดอกเบี้ยรับ = รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล /
(เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย)

(C) อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย /
(เงินฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย)

(D) อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ = รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ /
สินทรัพย์เฉลี่ย

-   คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

สำหรับในปี 2552 เครือธนาคารกสิกรไทยได้มีการลงทุนใน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
(“MTL”) ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“MTGH”)
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 97 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
เพื่อทำให้ธนาคารกสิกรไทยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MTGH เป็นจำนวน ร้อยละ 51
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารได้เข้าซื้อหุ้นใน MTGH
ด้วยจำนวนทั้งสิ้น 7,529 ล้านบาท ทั้งนี้ MTGH ถือหุ้นใน MTL ในสัดส่วนร้อยละ 75
ส่งผลให้ธนาคารถือหุ้นทางอ้อมใน MTL ในสัดส่วนร้อยละ 38.25

การจากลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายการที่สำคัญ คือ
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 70,820 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนสุทธิจำนวน 56,497
ล้านบาท และค่าความนิยมจำนวน 2,034 ล้านบาท สำหรับหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 61,711
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสำรองประกันชีวิตจำนวน 59,914 ล้านบาท สำหรับงบกำไรขาดทุนปี
2552 ได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบด้วย บริษัท
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัท เมืองไทย
โบรกเกอร์ จำกัด) เพียง 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยรายการสำคัญ ได้แก่
ค่าเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ จำนวน 2,193 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน 1,927
ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานปี 2552

+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| หน่วย: ล้านบาท                    |        |         |       |        |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
|                                 | ปี      | ปี 2551  | กา    |        |
|                                 | 2552*  |         | รเปลี่ย |        |
|                                 |        |         | นแปลง |        |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
|                                 |        |         | เพิ่ม   | ร้อยละ  |
|                                 |        |         | (ลด)  |        |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล           | 56,396 | 60,130  | (3    | (6.21) |
|                                 |        |         | ,734) |        |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                   | 13,021 | 17,694  | (4    | (      |
|                                 |        |         | ,673) | 26.41) |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ        | 43,375 | 42,436  | 939   | 2.21   |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)   | 6,436  | 4,547   | 1,889 | 41.54  |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้        | 2,967  | 3,242   | (275) | (8.48) |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                 | 27,283 | 22,590  | 4,693 | 20.77  |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย               | 40,144 | 35,060  | 5,084 | 14.50  |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| ภาษีเงินได้                        | 6,169  | 6,844   | (675) | (9.86) |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| กำไรจากการดำเนินงาน              | 30,514 | 29,966  | 548   | 1.83   |
|                                 |        |         |       |        |
| (ก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ         |        |         |       |        |
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้        |        |         |       |        |
| และภาษีเงินได้)                    |        |         |       |        |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| กำไรสุทธิ                         | 14,942 | 15,333  | (391) | (2.55) |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| การแบ่งปันกำไร                    |        |         |       |        |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร           | 14,892 | 15,333  | (441) | (2.88) |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย           | 50     | -       | 50    | -      |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+
| กำไรสุทธิ                         | 14,942 | 15,333  | (391) | (2.55) |
+---------------------------------+--------+---------+-------+--------+

-   สำหรับปี 2252 งบการเงินได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

  สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 เครือธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 14,892
  ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (2.88) โดยในปี 2552
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสุทธิและ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  โดยเฉพาะรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ที่ส่วนใหญ่เติบโตขึ้นจากการ
  เพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไรจากการปริวรรต
  และรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากธุรกิจประกันชีวิต
  ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมในปี 2552 สูงขึ้นเป็นร้อยละ
  38.61 จากร้อยละ 34.74 ในปี 2551 (หากไม่รวมธุรกิจประกันชีวิต
  อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 36.74)

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 5,084 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 14.50 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ
ค่าธรรมเนียมจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติบโตของธุรกิจ
รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจประกันชีวิต

โครงสร้างรายได้ของธนาคาร

  ----------------------------------- -------- -------- --------- -------------- ---------- --------
  หน่วย: ล้านบาท                                                                              

                                      ปี 2552*           ปี 2551    การเปลี่ยนแปลง              

                                                                  เพิ่ม (ลด)                  ร้อยละ

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                                                                     

  1. เงินให้สินเชื่อ                       48,076            52,050    (3,947)        (7.63)     

  1.1 เงินให้กู้ยืม                        27,982            29,624    (1,642)        (5.54)     

  1.2 เงินเบิกเกินบัญชี                    11,166            11,555    (389)          (3.37)     

  1.3 ตั๋วเงิน                           8,928             10,871    (1,943)        (17.87)    

  2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน     1,484             2,101     (617)          (29.37)    

  2.1 เงินฝาก                          29                303       (274)          (90.43)    

  2.2 เงินให้สินเชื่อ                      1,455             1,786     (331)          (18.53)    

  2.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน          -                 12        (12)           (100.00)   

  3. การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน       2,485             1,864     621            33.32      

  4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์                 4,351             4,115     236            5.74       

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล            56,396            60,130    (3,734)        (6.21)     

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                    13,021            17,694    (4,673)        (26.41)    

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ            43,375            42,436    939            2.21       

  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                                                                           

  1. รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการ                                                           

  1.1 การรับรอง การอาวัล และการค้ำประกัน  1,354             1,209     145            11.99      

  1.2 อื่น ๆ                            18,189            15,761    2,428          15.41      

  2. กำไรจากการปริวรรตเงินตรา           3,871             3,279     592            18.05      

  3. เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ                  2,193             -         2,193          100.00     

  4. รายได้อื่น                          1,676             2,340     (664)          (28.38)    

  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                  27,283            22,589    4,694          20.78      

  รวมรายได้                            70,658            65,025    5,633          8.66       

  อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม             38.61    34.74                               
  (ร้อยละ)                                                                                   
  ----------------------------------- -------- -------- --------- -------------- ---------- --------

-   สำหรับปี 2252 งบการเงินได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

รายได้ของเครือธนาคารหลักๆ มาจากสองส่วน คือ รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
โดยรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับรับส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อ
ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเป็นหลัก
โดยสำหรับในปี 2552 เครือธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
สำหรับสัดส่วนรายได้ แสดงดังภาพ

สัดส่วนรายได้

[]

-   รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิสำหรับปี 2552 จำนวน 43,375 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 939 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.21 จากปี 2551
โดยรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับในปี 2552 มีจำนวน 56,396 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551
จำนวน 3,734 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.21
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อที่ลดลง
เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดในปีที่ผ่านมา
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของธนาคารก็ปรับลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเช่นกัน
โดยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงจำนวน 4,673 ล้านบาทจากปีก่อน
ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net Interest Margin) ในปี
2552 เท่ากับร้อยละ 3.51 ลดลงจากร้อยละ 3.97 ในปี 2551 (หากไม่รวมธุรกิจประกันชีวิต
อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 3.58)

-   รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสำหรับปี 2552 จำนวน 27,283 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 4,694 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.78
เนื่องจากธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน
2,573 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.16
ส่วนใหญ่เกิดค่าธรรมเนียมรับจากการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น
ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจบัตร ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน
ค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุนรวม เป็นต้น
รวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการเงินให้สินเชื่อ
ด้านกำไรจากการปริวรรตเพิ่มขึ้นจำนวน 591 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.03 นอกจากนี้
ยังมีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากธุรกิจประกันชีวิตจำนวน 2,193 ล้านบาท

-   ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2552 จำนวน 40,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2551 จำนวน 5,084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน,
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากโครงการยุทธศาสตร์ของธนาคาร
และค่าธรรมเนียมจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกิจ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน
1,927 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากธุรกิจประกันชีวิต
ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมของปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 56.81
แต่หากไม่รวมธุรกิจประกันชีวิต อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 55.50

-   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6,436
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ขณะที่ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 2,967 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2551
โดยส่วนใหญ่เป็นการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

-   ฐานะทางการเงิน

โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน

[]

-   สินทรัพย์

สรุปฐานะทางการเงิน

+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+
|                                | 30-ธ    | 31-     | การเปล |       |
|                                | .ค.-52* | ธ.ค.-51 | ี่ยนแปลง |       |
+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+
|                                |         |         | จำนวน  | ร้อยละ |
+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+
|   สินทรัพย์รวม                    | 1,      | 1,      | 54,487 | 4.18  |
|                                | 358,532 | 304,045 |        |       |
+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+
|   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           |         |         |        |       |
+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+
|   - หนี้สินรวม                    | 1,      | 1,      | 36,193 | 3.04  |
|                                | 226,576 | 190,383 |        |       |
+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+
|   - ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะธนาคาร     | 123,066 | 113,662 | 9,404  | 8.27  |
+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+
|   - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย          | 8,890   | -       | -      | -     |
+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+
|   รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        | 1,      | 1,      | 54,487 | 4.18  |
|                                | 358,532 | 304,045 |        |       |
+--------------------------------+---------+---------+--------+-------+

* สำหรับปี 2252 งบการเงินได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 1,358,532 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 54,487 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.18 จากสินทรัพย์รวมจำนวน 1,304,045
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551 โดยเพิ่มจากเงินลงทุนและ เงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

-   เงินลงทุนสุทธิ ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 254,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551 จำนวน
    152,039 ล้านบาท หรือร้อยละ 147.69
    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตลาดซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล
    ซึ่งเป็นเงินลงทุนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นหลัก

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

[]

-   เงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 943,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551 จำนวน
    39,370 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.36 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
    เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
    ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีเป็นหลัก

  สินเชื่อและเงินฝาก

  []

  สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อตามหลักเกณฑ์เดิม (Gross NPLs)
  สิ้นปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 3.76 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.09 ณ สิ้นปี 2551
  เช่นเดียวกับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
  ต่อเงินให้สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ใหม่ (Net NPLs) ณ สิ้นปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 1.91
  เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.47 ณ สิ้นปี 2551 ซึ่งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวในปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงิน

  ----------------------------------------------- ----------- -----------
                                                  หน่วย: ร้อยละ 

  อัตราส่วนทางการเงิน                                31 ธ.ค. 52  31 ธ.ค. 51

  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อ (Net NPLs)    1.91        1.47

  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (Gross NPLs)     3.76        3.09
  ----------------------------------------------- ----------- -----------

-   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 63,384
    ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 133,407 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.79
    ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

-   คุณภาพสินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2552 สินทรัพย์จัดชั้นของธนาคารและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (รวมสถาบันการเงิน) ทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อื่น
โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เงินให้กู้ยืมแต่ละประเภทและการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย
โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 43,133 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.34 ของสินทรัพย์จัดชั้นรวม ซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประกอบด้วย
สินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน 9,240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของสินทรัพย์จัดชั้นรวม
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย 7,805 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของสินทรัพย์จัดชั้นรวม
และสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ 26,088 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.63 ของสินทรัพย์จัดชั้นรวม

ทั้งนี้
หากพิจารณาเปรียบเทียบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากงบการเงินรวมของธนาคารตามที่กล่าวมาข้างต้น
สัดส่วนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพต่อสินทรัพย์จัดชั้นรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 3.59 ณ สิ้นปี 2551
เป็นร้อยละ 4.34 ณ สิ้นปี 2552

-   เงินให้สินเชื่อ

-   เงินให้สินเชื่อคงค้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับทั้งสิ้น
ตามงบการเงินรวมของธนาคาร จำนวน 944,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 38,935 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.30 จากยอด สินเชื่อจำนวน 905,494 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551

เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ส่วนใหญ่
หรือคิดเป็น ร้อยละ 58.50 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด เป็นการกู้ยืมมากกว่า 20 ล้านบาท
สำหรับเงินให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้สูงสุด 20 อันดับแรก (ไม่รวม บบส. เพทาย และ บริษัทใน
เครือธนาคารกสิกรไทย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวนรวม 48,269 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.17 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น ซึ่งเป็นยอดเงินให้สินเชื่อที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับเงินให้
สินเชื่อตามงบการเงินเฉพาะของธนาคาร นอกจากนี้
หากแยกตามประเภทของผู้กู้และระยะเวลาการชำระคืน พบว่า ลูกค้าของธนาคาร
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลจำนวน 565,592 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.56 ขณะที่
สัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 39.44 เป็นเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดา
สำหรับเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาการชำระคืน ไม่เกิน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.96
ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด

เงินให้สินเชื่อจำแนกตามปริมาณเงินให้สินเชื่อ ประเภทผู้กู้ และระยะเวลาการชำระคืน

[]

เงินให้สินเชื่อของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

[]

ณ 31 ธ.ค. 52

  ----------------------------------- -----------------------------------
  []                                  []

  ----------------------------------- -----------------------------------

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นสินเชื่อปกติคิดเป็นร้อยละ 93.13
ของสินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมด และเมื่อจำแนกตามประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์มีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.39
ของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมด โดยเป็นสินเชื่อปกติคิดเป็นร้อยละ 93.75
เมื่อเทียบในอุตสาหกรรม

-   เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ จำนวน 37,152
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 ของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน
และธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ จำนวน 35,072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.56
ของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและร้อยละเมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2551
ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

  ----------------------------------------------- ------------ -----------
  หน่วย: ล้านบาท                                                 

  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่                                   31 ธ.ค. 52   31 ธ.ค. 51

  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อย           37,152       33,686

  ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน               3.76         3.09

  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร                     35,072       30,630

  ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน               3.56         2.81
  ----------------------------------------------- ------------ -----------

-   เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs)
จำนวน 18,473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน
และธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs) จำนวน 17,145 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน
ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและร้อยละเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2551 ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ

  ------------------------------------------ ------------- --------------
  หน่วย: ล้านบาท                                             

  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่                              31 ธ.ค. 52    31 ธ.ค. 51

  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย   18,473        15,712

  ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน          1.91          1.47

  เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิของธนาคาร             17,145        13,591

  ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่รวมสถาบันการเงิน          1.77          1.27
  ------------------------------------------ ------------- --------------

-   การปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดเงินให้สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนนำไปตัดสูญ จำนวน
55,294 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 7,166 ล้านบาท
โดยมีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 3,073 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.56
ของยอดเงินให้สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เป็นจำนวน 80 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67

-   บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด
มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้รับการแก้ไข และ/หรือปรับโครงสร้างหนี้สะสมจำนวน 72,616 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของยอดเงินต้นคงค้างของสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพตั้งต้น
โดยคาดว่าจะได้รับชำระหนี้ประมาณร้อยละ 48.00 ของเงินต้นคงค้างของหนี้ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

  สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าในการแก้ไขหนี้เปรียบเทียบ 4 ไตรมาสย้อนหลัง มีดังนี้

การแก้ไขหนี้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด

  ----------------------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  หน่วย: ล้านบาท                                                            

  สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่                  31 ธ.ค.  30 ก.ย.  30 มิ.ย.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.
                                      52       52       52       52       51

  บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด                                              

  สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้รับการแก้ไขแล้วสะสม   72,616   72,565   72,448   72,324   72,294

  ร้อยละของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตั้งต้น          98.00    98.00    98.00    98.00    98.00
  ----------------------------------- -------- -------- -------- -------- --------

-   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

ธนาคารได้โอนลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
ซึ่งธนาคารยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องร่วมรับผลขาดทุนในกรณีที่ บสท.มีผลขาดทุน และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ธนาคารได้รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นจาก บสท.ว่า
ธนาคารมีผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวน 29 ล้านบาท

-   ทรัพย์สินรอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน จำนวน
16,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับทรัพย์สินรอการขาย
จำนวน 1,695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.18 ของมูลค่าตามราคาต้นทุน
ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายในการถือครอง ค่าใช้จ่ายในการขาย
และขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

-   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 34,045 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ
137.52 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในส่วนการด้อยค่าของสินทรัพย์ ธนาคารกำหนดคำจำกัดความของการด้อยค่าของสินทรัพย์ หมายถึง
การที่ทรัพย์สินมีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

การประมาณการค่าคาดการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อ
สินเชื่อปกติได้พิจารณาตามลักษณะทั่วไปของสินเชื่อ (General Provision)
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางสถิติของค่าความสูญเสีย ในอดีต
ความเสี่ยงของสินเชื่อ ภาวะเศรษฐกิจ และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
ส่วนหนี้ที่มีปัญหาได้พิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ (Specific Provision)
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ หลักประกัน
สถิติของค่าความสูญเสีย และค่าคาดการณ์ความสูญเสีย เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับ
ลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาเป็นรายลูกหนี้
และลูกหนี้รายย่อยพิจารณาเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกัน

-   การลดความเสียหายจากความเสี่ยงด้านเครดิต

สำหรับการคำนวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตนั้น
ธนาคารใช้หลักประกันทางการเงินในการ ค้ำประกัน
และใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต โดยสัดส่วนการปรับลดความเสี่ยง
เป็นดังนี้

ณ 31 ธ.ค. 52

[]

สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้

ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2552 และ 2551
จำนวน 68,769 ล้านบาท และ 61,259 ล้านบาท ตามลำดับ
หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (รวมสถาบันการเงิน) ณ ปี 2552 และ 2551
ที่ร้อยละ 6.97 และ 5.62 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2552 ธนาคารมีสินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ แยกตามขนาดยอดหนี้คงค้าง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  ------------------- --------------- ---------- -------- ------------------- ------------
  ยอดหนี้คงค้างแต่ละราย   ยอดหนี้คงค้างรวม                       ลูกหนี้ที่หลักประกันไม่คุ้ม   

                      จำนวนราย        เงินต้น      ดอกเบี้ย   จำนวนราย            ยอดหนี้คงค้าง

  ไม่เกิน 500,000 บาท   36,649          3,122.1    1.5      4,746               1,096.8

  500,000-1,000,000   3,366           2,424.2    0.5      2,722               1,977.5
  บาท                                                                         

  1-10 ล้านบาท         6,473           19,792.6   18.0     5,225               15,787.5

  เกิน 10 ล้านบาท       875             40,976.6   20.9     545                 14,620.2

  รวม                 47,363          66,315.5   40.9     13,238              33,482.0
  ------------------- --------------- ---------- -------- ------------------- ------------

จากตารางจะเห็นได้ว่า ในจำนวนยอดหนี้ที่ระงับรับรู้รายได้นั้น
สัดส่วนยอดหนี้คงค้างเฉพาะส่วนที่มีหลักประกันไม่คุ้ม คิดเป็นร้อยละ 50.49

-   การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ

ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้จัดชั้นลูกหนี้ออกเป็น 6 ประเภท
และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำ ตามประเภทของการจัดชั้นเหล่านี้
หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดชั้นหนี้ คือ ระยะเวลาที่ค้างชำระ
สำหรับมูลค่าของหลักประกันที่ใช้ได้มากที่สุดในการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน

สำหรับการจัดชั้นสินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
| การจัดชั้นสินเชื่อ      | เงินให้สินเชื่อ    | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   |              |
|                   |               |                   |              |
|                   | แ             |                   |              |
|                   | ละดอกเบี้ยค้างรับ |                   |              |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
|                   |               | อัตราร้อยละตามเกณฑ์  | มูลค่าที่ต้องตั้ง   |
|                   |               | ธปท.              |              |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
| จัดชั้นปกติ           | 879,546       | 1                 | 2,829        |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
| จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ | 20,194        | 2                 | 79           |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
| จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน  | 9,240         | 100               | 3,061        |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
| จัดชั้นสงสัย          | 7,805         | 100               | 3,020        |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
| จัดชั้นสงสัยจะสูญ      | 20,281        | 100               | 11,261       |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
| จัดชั้นสูญ            | -             |                   | -            |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+
| รวม               | 937,066       |                   | 20,250       |
+-------------------+---------------+-------------------+--------------+

ณ สิ้นปี 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวม
ซึ่งประกอบด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกค้าและสถาบันการเงินทั่วไป 29,526 ล้านบาท
และค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 4,518 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 34,045
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าอัตราร้อยละที่ต้องตั้งตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมทั้งการวิเคราะห์เงินให้กู้ยืมแต่ละประเภท และการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย
โดยอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าของหลักประกัน

-   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 1,226,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
36,193 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.04 จากสิ้นปี 2551
โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ มีดังนี้

-   เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 975,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2551 จำนวน
    7,542 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.78 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากออมทรัพย์

-   เงินสำรองประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจำนวน 59,914 ล้านบาท โดยเป็นรายการของบริษัท
    เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ซึ่งเป็นรายการตามปกติของธุรกิจประกันชีวิต

-   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน) ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 46,985
    ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 30,686 ล้านบาท หรือร้อยละ 188.26
    ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร

ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ สิ้นปี 2552 มีจำนวน 123,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
9,404 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.27 จากสิ้นปี 2551
ส่วนใหญ่เป็นผลจากธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2552

-   แหล่งที่มาของเงินทุน

-   โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้วย หนี้สิน จำนวน
1,226,576 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 131,956 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 9.30 เท่า
โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินฝาก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มีจำนวน 975,492 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.80 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด
สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและเงินกู้ยืมรวมนั้น มีสัดส่วนร้อยละ 3.46
และร้อยละ 5.81 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ตามลำดับ

-   ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบด้วย หนี้สินจำนวน
1,226,576 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 131,956 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 9.30 เท่า
โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินรับฝาก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 มีจำนวน 975,492 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.80 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด
สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รวมทั้งเงินกู้ยืมนั้น มีสัดส่วนร้อยละ 3.46
และร้อยละ 5.81 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ตามลำดับ

ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่สำคัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 มีจำนวน 943,378 ล้านบาท
ทำให้อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารคิดเป็นร้อยละ 96.71 สำหรับ
ส่วนของสภาพคล่องที่เหลือ ธนาคารได้นำไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต่าง ๆ อันได้แก่
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รวมทั้งเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ทั้งนี้โครงสร้างที่มาของเงินทุนทั้งที่เป็นงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

  ---------- ---------- -------- --------- -------- ------------ -------- --------- --------
             เงินรับฝาก                               เงินให้สินเชื่อ                      

  ระยะเวลา   31 ธ.ค. 52 ร้อยละ    31 ธ.ค.   ร้อยละ    31 ธ.ค. 52   ร้อยละ    31 ธ.ค.   ร้อยละ
                                 51                                       51        

  ≤ 1 ปี      910,015    93.29    952,270   98.38    500,818      53.09    538,450   59.56

  > 1 ถึง 5 ปี 65,477     6.71     15,680    1.62     270,199      28.64    181,847   20.12

  > 5 ปี      -          -        -         -        172,361      18.27    183,711   20.32

  รวม        975,492    100.00   967,950   100.00   943,378      100.00   904,008   100.00
  ---------- ---------- -------- --------- -------- ------------ -------- --------- --------

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากที่มีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 910,015 และ 952,270 ล้านบาท
ตามลำดับ ลดลงจำนวน 42,255 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.44
ส่วนเงินรับฝากที่มีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาเกิน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 65,477 และ 15,680 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน
49,797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 317.58

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 500,818 และ 538,450 ล้านบาท
ตามลำดับ ลดลงจำนวน 37,632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.99
ส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาเกิน 1 ปี จนถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 270,199 และ 181,847 ล้านบาท ตามลำดับ
เพิ่มขึ้นจำนวน 88,352 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.59 นอกจากนี้
เงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาเกิน 5 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 172,361 และ 183,711 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน
11,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.18

เมื่อพิจารณาจากตารางข้างต้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2552 เงินรับฝากที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
มีจำนวนมากกว่าเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ซึ่งถือว่าเป็นปกติของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทั่วไปในประเทศไทย
ซึ่งจะมีการระดมทุนระยะสั้นเพื่อการปล่อยสินเชื่อหรือลงทุนในระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม
เงินรับฝากของธนาคาร โดยส่วนใหญ่ จะมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดตามสัญญา
จึงมีแนวโน้มว่าเงินรับฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา
ทำให้ธนาคารสามารถใช้เป็นแหล่งเงินสนับสนุนการให้สินเชื่อได้

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ทำการออกตั๋วแลกเงินให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 ยอดตั๋วแลกเงินมีจำนวนทั้งสิ้น 33,337 ล้านบาท

-   สภาพคล่อง

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มีจำนวน 26,674 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,077 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน
โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  - เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 104,089 ล้านบาท
  ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ อันได้แก่
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลดลงจำนวน 135,884 ล้านบาท
  เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 44,602 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
  เพิ่มขึ้นจำนวน 30,686 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจำนวน 60,232 ล้านบาท

  - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 101,687 ล้านบาท
  ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายจำนวน 188,898 ล้านบาท
  และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขายจำนวน 277,224 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3,479 ล้านบาท
ซึ่งเกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 4,787 ล้านบาท

-   ความเพียงพอของสภาพคล่อง

หน่วย: ล้านบาท

+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| รายการ                                      | 31        | 3         |
|                                             | -ธ.ค.-52* | 1-ธ.ค.-51 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|   สินทรัพย์รวม                                 | 1,358,532 | 1,304,045 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|   เงินฝาก (สกุลบาท)                           | 962,553   | 952,856   |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|   เงินให้สินเชื่อ                                | 943,378   | 904,008   |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|   สินทรัพย์สภาพคล่อง                            | 345,042   | 327,487   |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|   เงินให้สินเชื่อ/เงินฝากสกุลบาท (ร้อยละ)           | 98.01     | 94.87     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|   สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม (ร้อยละ)          | 25.40     | 25.11     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|   สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินฝากสกุลบาท(ร้อยละ)        | 35.85     | 34.37     |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+

  หมายเหตุ : สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

-   อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

ธนาคารดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.00
ของยอดเงินรับฝากและ เงินกู้ยืมบางประเภท ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินสด ในมือ เงินสดที่ศูนย์เงินสด
เงินรับฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน รวมเป็นจำนวน
201,065 ล้านบาท

-   ภาระผูกพัน

หน่วย: ล้านบาท

  ---------------------------------------- ----------- ----------- -----------
  ภาระผูกพัน                                 31 ธ.ค. 50  31 ธ.ค. 51  31 ธ.ค. 52

  การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน     1,142       1,564       2,454

  ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด    5,674       5,644       7,542

  เล็ตเตอร์ออฟเครดิต                          20,497      17,165      21,152

  ภาระผูกพันอื่น                               1,703,176   2,250,537   2,779,690

  รวม                                      1,730,489   2,274,910   2,810,838
  ---------------------------------------- ----------- ----------- -----------

-   การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับร้อยละ 15.19
ซึ่งเป็นการคำนวณตามหลักเกณฑ์ใหม่ (Basel II)
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้ในเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งสูงกว่า ณ สิ้นปี 2551
ที่ร้อยละ 15.05 ทั้งนี้ ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
ดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่า
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าว
ซึ่ง ณ สิ้นปี 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมกันเท่ากับจำนวน 152,491 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.19 โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
จำนวน 102,961 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.25 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 49,530
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางแสดงการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

หน่วย : ล้านบาท

  ---------------------------------------- --------------- ---------------
                                           31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2551

  เงินกองทุนชั้นที่ 1                                            

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น        42,036          42,036
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ                                            
  ที่จะซื้อหุ้นสามัญและส่วนล้ำราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ                     

  ทุนสำรองตามกฎหมาย                         3,050           2,920

  กำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร                 57,877          48,608

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1                         102,961         93,564

  เงินกองทุนชั้นที่ 2                                            

  มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน                    4,585           4,587

  มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาอาคาร                  2,106           2,191

  ส่วนเกินจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย    290             91

  เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ               11,698          9,124

  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                                30,850          33,519

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2                         49,530          49,512

  รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น                 152,491         143,076

  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง        10.25           9.84
  (ร้อยละ)                                                  

  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง  15.19           15.05
  (ร้อยละ)                                                  
  ---------------------------------------- --------------- ---------------

สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง*

  ---------------------------- --------- -------- -------- -------- --------
                                                           หน่วย:    
                                                           ร้อยละ    

  เงินกองทุน**                   31 ธ.ค.   30 ก.ย.  30 มิ.ย.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.
                               52        52       52       52       51

  เงินกองทุนชั้นที่ 1                10.25     10.90    10.39    10.17    9.84

  เงินกองทุนชั้นที่ 2                4.94      5.42     5.52     5.46     5.21

  เงินกองทุนทั้งสิ้น                 15.19     16.32    15.91    15.63    15.05
  ---------------------------- --------- -------- -------- -------- --------

หมายเหตุ: * ไม่นับรวมกำไรสุทธิของแต่ละงวด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้รวมกำไรสุทธิของงวดครึ่งปีแรกเป็นเงินกองทุน หลังจาก
ผ่านการประชุมคณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับของธนาคาร
และรวมกำไรสุทธิของงวดครึ่งปีหลังเข้าเป็นเงินกองทุน หลังจาก
ผ่านมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะต้องนำไปหักจากเงินกองทุนทันที

  ** สำหรับข้อมูลตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2551 คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel II
  ซึ่งธนาคารเลือกคำนวณด้วยวิธี Standardized Approach

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(ได้รวมกำไรสุทธิของแต่ละงวดเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร)

  --------------- ------------ ----------- ----------- ---------- ----------
                                                       หน่วย:      
                                                       ร้อยละ      

  เงินกองทุน        31 ธ.ค. 52   30 ก.ย. 52  30 มิ.ย. 52  31 มี.ค. 52 31 ธ.ค. 51

  เงินกองทุนชั้นที่ 1   10.93        11.24       11.08       11.29      10.53

  เงินกองทุนชั้นที่ 2   4.94         5.40        5.52        5.45       5.21

  เงินกองทุนทั้งสิ้น    15.87        16.64       16.60       16.74      15.74
  --------------- ------------ ----------- ----------- ---------- ----------