ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก
เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 72/1
หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์
(6634) 816500 โทรสาร (6634) 816499 และสำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์
(662) 298-0024, 298-0537 - 41 โทรสาร (662) 298-0553 Website :
www.thaiuniongroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000891 (เดิมเลขที่ บมจ.336)

ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากระหว่างปี 2553
บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจากเดิม 885,090,950 หุ้น เป็น 883,170,950 หุ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับทุนชำระแล้ว และจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 883,170,950 หุ้น เป็น
1,000,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 116,829,050 หุ้น
และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1) จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 50 บาท
และบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 53 บาท รวมเป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
73,158,457 หุ้น

2) หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 43,670,593 หุ้น ใช้สำหรับรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทออก
และจะครบกำหนดแปลงสภาพในปี 2557

ดังนั้น ทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน จึงเท่ากับ 956,329,407 หุ้น
และคงเหลือเป็นหุ้นสามัญเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 43,670,593 หุ้น

1.2 ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท                |                                         |
| .2.1 | ไท                  |                                         |
|      | ยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม |                                         |
|      | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 979/13-16 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ |
|      |                     | ถนนพหลโยธิน                              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 298-0025 โทรสาร (662)      |
|      |                     | 298-0027 - 28                           |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | โรงงาน              | เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย  |
|      |                     | อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000   |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6634) 412-210 โทรสาร (6634)     |
|      |                     | 425-459                                 |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง            |
|      |                     | และอาหารแมวบรรจุกระป๋อง                   |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 90.08 หรือ 27,025,360 หุ้น    |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง     |                                         |
| .2.2 | จำกัด (มหาชน)        |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 979/9-10 ชั้น 12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์  |
|      |                     | ถนนพหลโยธิน                              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 298-0029 โทรสาร (662)      |
|      |                     | 298-0442 - 3                            |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | โรงงาน              | เลขที่ 333 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง           |
|      |                     | อำเภอเมืองสงขลา                          |
|      |                     |                                         |
|      |                     | จังหวัดสงขลา 90100                        |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6674) 334-005 - 8 โทรสาร (6674) |
|      |                     | 334-009                                 |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 36,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 90.44 หรือ 32,556,819 หุ้น    |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด   |                                         |
| .2.3 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 979/8 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์     |
|      |                     | ถนนพหลโยธิน                              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 298-0024 โทรสาร (662)      |
|      |                     | 298-0550                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | โรงงาน              | เลขที่ 77 หมู่ 5 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลวัดขนุน   |
|      |                     | อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330            |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6674) 483-482 - 7 โทรสาร (6674) |
|      |                     | 483-480                                 |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง                     |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 51.00 หรือ 20,400,000 หุ้น    |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน |                                         |
| .2.4 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน / โรงงาน    | เลขที่ 38/70 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย |
|      |                     | อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000   |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6634) 423-401 - 6 โทรสาร (6634) |
|      |                     | 421-493                                 |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและจำหน่ายกระป๋องเปล่าสำหรับบรรจุอาหาร   |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 400,000.- บาท           |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 90.50 หรือ 181 หุ้น           |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  |
|      |                     | *                                       |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท ไทยยูเนี่ยน       |                                         |
| .2.5 | กราฟฟิกส์ จำกัด        |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน / โรงงาน    | เลขที่ 85/14 หมู่ 4 ถนนพระรามสอง แขวงแสมดำ  |
|      |                     | เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 895-5865 - 6 โทรสาร (662)  |
|      |                     | 415-4371                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์                       |
|      |                     | ด้วยระบบออฟเซ็ทแบบครบวงจร                 |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท          |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 74.00 หรือ 2,960,000 หุ้น     |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | เว็บไซต์              | http://www.thaiuniongraphic.com         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ |                                         |
| .2.6 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน / โรงงาน    | เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ตำบลกาหลง   |
|      |                     | อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000   |
|      | สาขา 1              |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6634) 418-113 - 4 โทรสาร (6634) |
|      |                     | 418-113                                 |
|      |                     |                                         |
|      |                     | เลขที่ 103/1 หมู่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด          |
|      |                     | ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6674) 396-933 - 7 โทรสาร (6674) |
|      |                     | 396-938                                 |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์                   |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 51.00 หรือ 25,500,000 หุ้น    |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | เว็บไซต์              | http://www.thaiunionfeedmill.com        |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท ไทยควอลิตี้ ชริมพ์  |                                         |
| .2.7 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน / โรงงาน    | เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ตำบลกาหลง   |
|      |                     | อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000   |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6634) 418-094 โทรสาร (6634)     |
|      |                     | 845-392 - 3                             |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและจำหน่ายนอเพียส กุ้งพี และพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท            |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 95.00 หรือ 379,994 หุ้น       |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด *    |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท ไทยยูเนี่ยน       |                                         |
| .2.8 | แฮชเชอรี่ จำกัด        |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 89/1 หมู่ 12 ถนนพระรามสอง ตำบลกาหลง  |
|      |                     | อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000   |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6634) 418-094 โทรสาร (6634)     |
|      |                     | 845-392 - 3                             |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | โรงงาน              | เลขที่ 42 หมู่ 14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง   |
|      |                     | จังหวัดพังงา 82140                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ประกอบกิจการพัฒ                           |
|      |                     | นาสายพันธุ์กุ้งขาวที่มีคุณภาพเพื่อผลิตและจำหน่ายลูกกุ้ง |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท            |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 99.99 หรือ 3,999,994 หุ้น     |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด *    |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1    | บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด  |                                         |
| .2.9 |                     |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 11 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน        |
|      |                     | เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150                 |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 898-8200 โทรสาร (662)      |
|      |                     | 895-3001                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้จัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ฟิชโช” กลุ่มผลิตภัณฑ์     |
|      |                     | “ซีเล็ค” และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว       |
|      |                     | “เบลลอตต้า”                              |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท          |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 90.00 หรือ 6,300,000 หุ้น     |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | เว็บไซต์              | http://www.fisho.com                    |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท ไทยยูเนี่ยน       |                                         |
| 2.10 | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | ซอเรนโต้ เซ้าท์ คอร์เปอเรท เซ็นเตอร์          |
|      |                     |                                         |
|      |                     | 9330 ถนนสแครนตัน ห้อง 500 ซานดิเอโก้        |
|      |                     | แคลิฟอร์เนีย 9212 สหรัฐอเมริกา               |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (858) 558-9662 โทรสาร (858)      |
|      |                     | 597-4566                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ลงทุนธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา             |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- เหรียญสหรัฐ    |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 10,000,000 หุ้น   |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ |                                         |
| 2.11 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | ซอเรนโต้ เซ้าท์ คอร์เปอเรท เซ็นเตอร์          |
|      |                     |                                         |
|      |                     | 9330 ถนนสแครนตัน ห้อง 500 ซานดิเอโก้        |
|      |                     | แคลิฟอร์เนีย 9212 สหรัฐอเมริกา               |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (858) 558-9662 โทรสาร (858)      |
|      |                     | 597-4566                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง        |
|      |                     |                                         |
|      |                     | ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ชิคเก้นออฟเดอะซี”     |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ส่วนของผู้ถือหุ้น         | 62,390,422.- เหรียญสหรัฐ                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | ร้อยละ 100.00 (ไม่มีการออกใบหุ้น)            |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล   |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | เว็บไซต์              | http://www.chickenofthesea.com          |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน      |                                         |
| 2.12 | โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด  |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | (เกิดจากก            |                                         |
|      | ารควบรวมกิจการระหว่าง |                                         |
|      | บจ. เอ็มเพรส         |                                         |
|      | อินเตอร์เนชั่นแนล กับ    |                                         |
|      | บจ. ไทร-ยูเนี่ยน       |                                         |
|      | โฟรเซ่น ฟู้ดส์)         |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | ฝั่งตะวันตก: 222 นอร์ธ เซพูลเวต้า บูลเลอวาร์ด   |
|      |                     | ห้อง 1550 เอล เซกันโด้ แคลิฟอร์เนีย 90245     |
|      |                     | สหรัฐอเมริกา                              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | P. 866.572.0996 F. 310.469.7037         |
|      |                     |                                         |
|      |                     | ฝั่งตะวันออก: 5 ดาโกต้า ไดรฟว์ ห้อง 303       |
|      |                     | เลคซัสเซส นิวยอร์ค 11042 สหรัฐอเมริกา        |
|      |                     |                                         |
|      |                     | P. 516.740.4100 F. 516.621.0199         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | หุ้นสามัญ 5,800 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐ |
|      |                     |                                         |
|      |                     | หุ้นบุริมสิทธิ 4,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001        |
|      |                     | เหรียญสหรัฐ                               |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น หรือร้อยละ 68.97          |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | หุ้นบุริมสิทธิ 4,200 หุ้น หรือร้อยละ 100.00       |
|      |                     |                                         |
|      |                     | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล   |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น  |                                         |
| 2.13 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | 9330 ถนนสแครนตัน ห้อง 500 ซานดิเอโก้        |
|      |                     | แคลิฟอร์เนีย 9212 สหรัฐอเมริกา               |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารส                     |
|      |                     | ัตว์เลี้ยงทั้งแบบเปียกและแห้งในประเทศสหรัฐอเมริกา |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 1 เหรียญสหรัฐ                             |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | ร้อยละ 99.00                             |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล   |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท พีที จุยฟา        |                                         |
| 2.14 | อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด    |                                         |
|      | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เจแอล ลิงการ์ ติมูร์ 53 ดีโล้คามูลยาน ชิลาชัพ     |
|      |                     | 53211 จาวาเต็งกา อินโดนีเซีย                |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (62-282) 521-002 - 5 โทรสาร      |
|      |                     | (62-282) 521-007                        |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง            |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 27,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- เหรียญสหรัฐ      |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 76.50 หรือ 20,655 หุ้น        |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด     |                                         |
| 2.15 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | นึชางวัช เบนลีคดิสติค จังหวัดลองอัน             |
|      |                     | ประเทศเวียตนาม                           |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (84) 072-387-2377 โทรสาร (84)    |
|      |                     | 072-387-2388                            |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 1,919,936.- เหรียญสหรัฐ                   |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 51.00                      |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด *        |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

  -------- ---------------------- -----------------------------------------
  1.2.16   บริษัท ไทยยูเนี่ยน          
           อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด   

           สำนักงาน                ชั้น 8 เมดีน มิวส์ ถนนเลอเชาเซ่ พอร์ทหลุยส์
                                  เมอร์ริเชียล ฝรั่งเศส

           ประเภทธุรกิจ             ผู้ลงทุนในประเทศฝรั่งเศส

           ทุนจดทะเบียน             22,000,001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- ยูโร

           ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่   หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 22,000,001 หุ้น
           TUF ถือ                 
  -------- ---------------------- -----------------------------------------

+-----+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.2 | บริษัท เอ็มดับบลิว       |                                         |
| .17 | แบรนด์ส โฮลดิ้งส์       |                                         |
|     | เอสเอเอส จำกัด       |                                         |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
|     | สำนักงาน             | 104 เดอร์เพรสซิเดนท์ อเวนิว เคนเนดี้ 75016    |
|     |                     | ปารีส ฝรั่งเศส                             |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
|     | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผล                                     |
|     |                     | ิตและจำหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจร |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
|     | ทุนจดทะเบียน          | 31,367,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- ยูโร          |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
|     | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 31,367,000 หุ้น   |
|     | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|     | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง |
|     |                     | จำกัด *                                  |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+

+-----+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.2 | บริษัท ภูเก็ตฟิชชิ่ง จำกัด  |                                         |
| .18 |                     |                                         |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
|     | สำนักงาน             | เลขที่ 979/13-16 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ |
|     |                     | ถนนพหลโยธิน                              |
|     |                     |                                         |
|     |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |
|     |                     |                                         |
|     |                     | โทรศัพท์ (662) 298-0025 โทรสาร (662)      |
|     |                     | 298-0028                                |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
|     | ประเภทธุรกิจ          | ธุรกิจเรือประมง                            |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
|     | ทุนจดทะเบียน          | 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท         |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+
|     | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 130,000,000 บาท |
|     | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|     | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    |
|     |                     | จำกัด *                                  |
+-----+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท สมุยฟิชชิ่ง จำกัด   |                                         |
| 2.19 |                     |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 979/13-16 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ |
|      |                     | ถนนพหลโยธิน                              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 298-0025 โทรสาร (662)      |
|      |                     | 298-0028                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ธุรกิจเรือประมง                            |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 11,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 110,000,000 บาท |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท พังงาฟิชชิ่ง จำกัด  |                                         |
| 2.20 |                     |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 979/13-16 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ |
|      |                     | ถนนพหลโยธิน                              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 298-0025 โทรสาร (662)      |
|      |                     | 298-0028                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ธุรกิจเรือประมง                            |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 100,000,000 บาท |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท สงขลาฟิชชิ่ง จำกัด |                                         |
| 2.21 |                     |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 979/13-16 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ |
|      |                     | ถนนพหลโยธิน                              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 298-0025 โทรสาร (662)      |
|      |                     | 298-0028                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ธุรกิจเรือประมง                            |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 100,000,000 บาท |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท สยามฟิชชิ่ง จำกัด  |                                         |
| 2.22 |                     |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 10 ชั้น 21-22 อินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่า     |
|      |                     | ถนนแอนซัน สิงคโปร์ 079903                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ค้าส่งทั่วไป รวมถึงการนำเข้าและส่งออก         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 100,000 เหรียญสิงคโปร์                     |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 100,000         |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ | เหรียญสิงคโปร์                             |
|      | TUF ถือ              |                                         |
|      |                     | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์  |                                         |
| 2.23 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน / โรงงาน    | เลขที่ 1/74-75 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร       |
|      |                     | ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร            |
|      |                     | จังหวัดสมุทรสาคร                           |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6634) 490-330, 490-009 โทรสาร   |
|      |                     | (6634) 490-008                          |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกปูอัด                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 25.00 หรือ 37,500,000.- บาท |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท บีส ไดเมนชั่น     |                                         |
| 2.24 | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ |
|      |                     | ถนนพหลโยธิน                              |
|      |                     |                                         |
|      |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (662) 298-0345 โทรสาร (662)      |
|      |                     | 298-0345                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ให                                     |
|      |                     | ้บริการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
|      |                     |                                         |
|      |                     | (E-Procurement)                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.- บาท           |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 20.00 หรือ 5,000,000 บาท    |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท อะแวนติ ฟีด จำกัด |                                         |
| 2.25 |                     |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | จี 2 คอนคอร์ด อาพาร์ทเมนต์ 6-3-658 โซมาจิกูต้า |
|      |                     | ไฮเดอราบัด 500 082 อานธรประเทศ อินเดีย     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ 91-40-2331-0260 โทรสาร           |
|      |                     | 91-40-2331-1604                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกอาหารกุ้ง และกุ้งแช่แข็ง          |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- เหรียญรูปี      |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 14.99 หรือ 11,992,000 บาท   |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท อะแวนติ ไทย     |                                         |
| 2.26 | อควอ ฟีดส์ จำกัด       |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | จี 2 คอนคอร์ด อพาร์ทเมนต์ 6-3-658 โซมาจิกูต้า  |
|      |                     | ไฮเดอราบัด 500 082                       |
|      |                     |                                         |
|      |                     | อานธรประเทศ อินเดีย                       |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ 91-40-2331-0260 โทรสาร           |
|      |                     | 91-40-2331-1604                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกอาหารกุ้ง และกุ้งแช่แข็ง          |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 55,440,000 บาท                          |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 50.00 หรือ 27,720,000 บาท   |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท อะแวนติ ฟีด จำกัด *         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท ทีเอ็น ฟายน์      |                                         |
| 2.27 | เคมีคอลส์ จำกัด        |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย  |
|      |                     | อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000   |
|      |                     |                                         |
|      |                     | โทรศัพท์ (6634) 423-686 โทรสาร (6634)     |
|      |                     | 423-688                                 |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอาหารทะเล  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 9,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000.- บาท          |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 48.97 หรือ 44,070,000 บาท   |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

+------+---------------------+-----------------------------------------+
| 1.   | บริษัท มอร์สบี้          |                                         |
| 2.28 | อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง |                                         |
|      | จำกัด                |                                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | สำนักงาน             | ห้อง 4 ชั้น 2 อาคาร เอ ดี เอฟ ฮอร์ส          |
|      |                     | ถนนมัสเกรฟ พอร์ตมอร์สบี                     |
|      |                     |                                         |
|      |                     | ปาปัวนิวกีนี                                |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ประเภทธุรกิจ          | ลงทุนจัดตั้งบริษัท มาเจสติก ซีฟู้ด คอร์ปอเรชั่น      |
|      |                     | ประเทศปาปัวนิวกินี                          |
|      |                     | เพื่อทำธุรกิจการจับปลาทูน่าในน่านน้ำปาปัวนิวกินี     |
|      |                     | และบริเวณใกล้เคียง                         |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ทุนจดทะเบียน          | 1,500,000 เหรียญสหรัฐ                     |
+------+---------------------+-----------------------------------------+
|      | ช                   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 33.33                      |
|      | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้นที่ |                                         |
|      | TUF ถือ              | * ลงทุนโดย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม    |
|      |                     | จำกัด *                                  |
+------+---------------------+-----------------------------------------+

1.3 บุคคลอ้างอิง

- นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

( (662) 596-9000

- นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ : สำนักประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

( (662) 298-0024 ต่อ 670-2

- ผู้สอบบัญชี : นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ

นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ

นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247

บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เลขที่ 193/136-137 ชั้น 32 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

( (662) 264-0777, 661-9190

- ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

  - ไม่มี -