8. โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,600,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 7,186,398,640 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 718,639,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

- พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 140,255,841 หน่วย

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่เสนอขาย : 12 มีนาคม 2541

ราคาเสนอขาย : 0 บาท

เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 11,421,480 หน่วย ออกให้แก่ Steel Dynamics,
Inc. ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 128,834,361 หน่วย ออกในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุน 17 ประเภท

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ : 10 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 140,255,841 หน่วย

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ภายหลังจาก 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

- หุ้นกู้

หุ้นกู้มีจำนองขั้นต้นลำดับแรก

หุ้นกู้มีจำนองลำดับแรก มีจำนวนเงินต้นที่เป็นหนี้ทั้งสิ้นจำนวน 249,000,000
ดอลล่าร์สหรัฐและเป็นเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับในวันปิดการขายทั้งสิ้นจำนวน 225,594,000
ดอลล่าร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี กำหนดชำระปีละ 2 ครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
และวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้ร่วมเฉลี่ยหลักประกันในลำดับแรกร่วมกันกับผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงินไทยตามส่วนของหนี้และตามเงื่อนไขของการเฉลี่ยของหลักประกัน

หุ้นกู้มีจำนองขั้นต้นลำดับรอง

หุ้นกู้มีจำนองลำดับรอง มีสิทธิได้รับการชำระภายหลังจากผู้ถือหุ้นกู้แบบมีหลักประกันในลำดับแรก
ในกรณีมีการบังคับยึดหลักประกัน แม้ว่าจะร่วมเฉลี่ยหลักประกันในลำดับแรกร่วมกัน และร่วมกับผู้ให้
สินเชื่อสถาบันการเงินไทยก็ตาม หุ้นกู้ในส่วนนี้มีจำนวนเงินต้นที่เป็นหนี้ทั้งสิ้น จำนวน 203,500,000
ดอลล่าร์สหรัฐ และจำนวนเงินที่ได้รับในวันปิดการขายทั้งสิ้นจำนวน 175,010,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.25 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของผู้กู้จำนวนไม่เกิน 128,834,356 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท
และมีกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิภายหลังจาก 1
ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดการใช้สิทธิวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

หุ้นกู้มีจำนองขั้นรอง

หุ้นกู้ที่ออกให้นักลงทุนเฉพาะราย มีจำนวนเงินต้นตามหุ้นกู้ประมาณ 53,133,016 ดอลล่าร์สหรัฐ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.75 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
เงินที่ได้รับหลังจากหักส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แล้วเป็นจำนวน 43,500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
ผู้ถือหุ้นกู้ส่วนนี้จะได้รับหลักประกันในลำดับถัดจากผู้ถือหุ้นกู้สองส่วนข้างต้นและผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงินไทยและนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นกู้ส่วนนี้จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนรวม
64,417,180 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท

หนี้ภายใต้หุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

2.  ผู้ถือหุ้น

+------------------------------------------------+-------------+-------+
| ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                               | 27          |       |
|                                                | ธันวาคม 2545 |       |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
|                                                | จำนวนหุ้น     | %     |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด       | 113,717,006 | 15.82 |
| เพื่อผู้ฝาก                                        |             |       |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 2. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน                 | 101,500,000 | 14.12 |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| *3. กลุ่มหอรุ่งเรือง                                | 87,252,500  | 12.14 |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 4. กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่มีส่วนในการบริหารบริษัท       |             |       |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| ** 4.1 Steel Dynamics, Inc.                    | 74,468,090  | 10.36 |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| ** 4.2 ECT Thailand Investment, Inc.           | 41,086,844  | 5.72  |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| ** 4.3 Enron Capital & Trade Resources         | 10,911,382  | 1.52  |
| Corporation                                    |             |       |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| ** 4.4 McDonald & Company Securities Inc.      | 20,000,000  | 2.78  |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| ** 4.5 NSM McDonald Partnership                | 3,667,750   | 0.51  |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 5. John Hancock Mutual Life Insurance Company  | 27,551,239  | 3.83  |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 6. นายชาญ บูลกุล                                 | 22,000,000  | 3.06  |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 7. ธนาคาร แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน)  | 20,000,000  | 2.78  |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 8. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)   | 15,000,000  | 2.09  |
| จำกัด (มหาชน)                                   |             |       |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 9. นางสาวสุวรรณา เหลืองตระกูลชัย                   | 15,000,000  | 2.09  |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| 10. นายวินัย ทับทิมเทศ                             | 13,000,000  | 1.81  |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| อื่น ๆ                                           | 153,485,053 | 21.36 |
+------------------------------------------------+-------------+-------+
| รวม                                            | 718,639,864 | 1     |
|                                                |             | 00.00 |
+------------------------------------------------+-------------+-------+

หมายเหตุ 1. กลุ่มหอรุ่งเรือง มีดังนี้

  1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง 2. นายไสว หอรุ่งเรือง

  3. นายโกศล หอรุ่งเรือง 4. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

  5. นางสาวนุชนารถ หอรุ่งเรือง 6. บริษัท ซันเทคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  7. บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

2.  **กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่มีส่วนในการบริหารบริษัท

3.  บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2543
    ดังนั้นจึงไม่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่า ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยในปี 2545 บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผล
เนื่องจากบริษัทไม่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานแต่อย่างใด