8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์และหุ้นกู้ของบริษัท

  8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 8,883,558,370 บาท เรียกชำระแล้ว
7,241,998,664 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,241,998,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2550 มีจำนวน 488,071,834 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.23 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 23.31
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

  8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ใช้สิทธิและยังไม่หมดอายุการใช้สิทธิ
ดังต่อไปนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
    (QH-W4) รายละเอียดดังนี้

  ------------------------------------------------ --- -------------------------
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย                       :   1,176,422,245 หน่วย

  ราคาเสนอขาย                                      :   หน่วยละ 0 บาท

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ                     :   1,156,961,295 หน่วย

  จำนวนคงเหลือของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ                 :   1,156,952,493 หุ้น *

  อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ           :   1.00309 หุ้น

  ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น                                    :   หุ้นละ 1.19631 บาท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น                       :   5 ปี
                                                       นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                 :   ทุก 3 เดือน

  วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                         :   11 กันยายน 2551
  ------------------------------------------------ --- -------------------------

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
    ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
    รายละเอียดดังนี้

  ------------------------------------------------ --- -------------------------
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย                       :   100,000,000 หน่วย

  ราคาเสนอขาย                                      :   หน่วยละ 0 บาท

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ                     :   67,447,992 หน่วย

  จำนวนคงเหลือของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ                 :   67,447,992 หุ้น *

  อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ           :   1 หุ้น

  ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น                                    :   หุ้นละ 1 บาท

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น                       :   3 ปี
                                                       นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                 :   ทุก 3 เดือน

  วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                         :   15 กันยายน 2550
  ------------------------------------------------ --- -------------------------

หมายเหตุ : * บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น
เพื่อสำรองเพิ่มเติมรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทุกชนิด
ทุกประเภทของบริษัท
ซึ่งอาจมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ซึ่งคงเหลือหุ้นสามัญดังกล่าวจำนวน 110,310,885 หุ้น

** ผลกระทบของการเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว(Dilution
Effect)จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง
ข้อที่ 1.3.5

3.  หุ้นกู้ของบริษัท

    1.  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
        1/2547

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000
บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ระยะเวลาการเสนอขายระหว่างวันที่ 1, 2, 5 และ
7 เมษายน 2547 โดยแบ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2549”

  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550”

  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551”

บริษัทขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้จำนวนรวม 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 584
ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 917 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 499 ล้านบาท
รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ช                   | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                |
| ื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   |     และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด      |
|                     |   |     (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1               |
|                     |   |     ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2549"                    |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ             |
|                     |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  |
|                     |   | ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550"      |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ             |
|                     |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  |
|                     |   | ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551"      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน      |
|                     |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 584,000 หน่วย             |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 917,000 หน่วย             |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 499,000 หน่วย             |
|                     |   |                                             |
|                     |   | จำนวนหุ้นกู้รวม 2,000,000 หน่วย                  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 584,000,000 บาท           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 917,000,000 บาท           |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 499,000,000 บาท           |
|                     |   |                                             |
|                     |   | มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 2,000,000,000 บาท             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | 8 เมษายน 2547                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี    |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี    |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   |     -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ |
|                     |   |         4.25 ต่อปี                            |
|                     |   |                                             |
|                     |   |     -   สำหรับปีที่ 4                           |
|                     |   |         อัตราดอกเบี้ยลอย                       |
|                     |   | ตัวตามอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ |
|                     |   |         12                                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   |   เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่สี่แห่งของประเทศไทย |
|                     |   |         บวกด้วยร้อยละ 3 ต่อปี                   |
|                     |   |         โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำร้อยละ 4.75 ต่อปี    |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน           |
|                     |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 8 มกราคม 8    |
|                     |   | เมษายน 8 กรกฎาคม และ 8 ตุลาคม                |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน 2549  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน 2550  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน 2551  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ  |
|                     |   |     วันที่ 8 เมษายน 2549                       |
|                     |   |     ซึ่งบริษัทได้ชำระคืนเงินต้นและไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ชุดนี้แล้ว  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ  |
|                     |   |     วันที่ 8 เมษายน 2550                       |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ  |
|                     |   |     วันที่ 8 เมษายน2551                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ |
|                     |   | ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | BBB จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้          | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้       | : | ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย                         |
|                     |   | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

2.  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000
บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ระยะเวลาการเสนอขายระหว่างวันที่ 1 และ2
ธันวาคม 2547 โดยมีรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ช                   | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                |
| ื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : | หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์   |
|                     |   | จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี     |
|                     |   | 2552                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน      |
|                     |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | 1,000,000 หน่วย                              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | 1,000,000,000 บาท                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | 3 ธันวาคม 2547                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.1  |
|                     |   |     ต่อปี                                     |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 4 ถึงปีที่ 5                        |
|                     |   |     อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ย MLR        |
|                     |   |     เฉลี่ยลบด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี                 |
|                     |   |                                             |
|                     |   | ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย                     |
|                     |   | หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเ          |
|                     |   | งินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา(Minimum |
|                     |   | Loan Rate :                                 |
|                     |   | MLR)ที่กำหนดอ                                 |
|                     |   | ยู่ในวันทำการที่สามก่อนวันเริ่มต้นของงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด |
|                     |   | ของธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งในประเทศไทยซึ่งขณะทำกา     |
|                     |   | รคำนวณดอกเบี้ยมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่สี่อันดับแรกของประเทศ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน           |
|                     |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 3 มีนาคม 3     |
|                     |   | มิถุนายน 3 กันยายน และ3 ธันวาคม                 |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  | : | 3 ธันวาคม 2552                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2552     |
|                     |   | หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ |
|                     |   | ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | BBB จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้          | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้       | : | ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย                         |
|                     |   | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

2.  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000
บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ระยะเวลาการเสนอขายระหว่างวันที่ 11 -13
กรกฎาคม 2548 โดยแบ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

  หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551”

  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552”

  หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553”

บริษัทขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้จำนวนรวม 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,000
ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,000 ล้านบาท
รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ช                   | : | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                |
| ื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   |     และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด      |
|                     |   |     (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1               |
|                     |   |     ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551"                    |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ             |
|                     |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  |
|                     |   | ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552"      |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ             |
|                     |   | และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  |
|                     |   | ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553"      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน      |
|                     |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,000,000 หน่วย           |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000,000 หน่วย           |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,000,000 หน่วย           |
|                     |   |                                             |
|                     |   | จำนวนหุ้นกู้รวม 3,000,000 หน่วย                  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1000,000,000 บาท          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1000,000,000 บาท          |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1000,000,000 บาท          |
|                     |   |                                             |
|                     |   | มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 3,000,000,000 บาท             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | 14 กรกฎาคม 2548                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : |   1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี   |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ     |
|                     |   |     4.50 ต่อปี                                |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี   |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   |     -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ |
|                     |   |         4.50 ต่อปี                            |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี   |
|                     |   |                                             |
|                     |   |     -   สำหรับปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75   |
|                     |   |         ต่อปี                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 (สาม) เดือน           |
|                     |   | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มกราคม 14  |
|                     |   | เมษายน 14 กรกฎาคม และ 14 ตุลาคม              |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม     |
|                     |   | 2551                                        |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม     |
|                     |   | 2552                                        |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม     |
|                     |   | 2553                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ  |
|                     |   |     วันที่ 14 กรกฎาคม 2551                     |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ  |
|                     |   |     วันที่ 14 กรกฎาคม 2552                     |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 3.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ  |
|                     |   |     วันที่ 14 กรกฎาคม 2553                     |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ |
|                     |   | ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | BBB+ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้          | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้       | : | ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย                         |
|                     |   | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

+---+------------------------------------------+------------+-----------+
|   | ชื่อผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น *  | ร้อยละ     |
|   |                                          |            |           |
|   |                                          |            | ของ       |
|   |                                          |            | ทุนชำระแล้ว |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 1 | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)         | 1,5        | 21.57     |
|   |                                          | 62,132,769 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 2 | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT       | 1,0        | 15.09     |
|   | CORPORATION                              | 92,615,300 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 3 | กองทุนเปิด ไทยทวีทุน                         | 6          | 8.79      |
|   |                                          | 36,916,000 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    | 6          | 8.32      |
|   |                                          | 02,693,595 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 5 | กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน *                     | 4          | 6.21      |
|   |                                          | 49,639,310 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 6 | MELLON BANK                              | 4          | 5.72      |
|   |                                          | 13,947,000 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 7 | AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY | 2          | 3.27      |
|   |                                          | 37,044,625 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 8 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                | 2          | 2.84      |
|   |                                          | 05,687,227 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 9 | N.C.B TRUST LIMITED                      | 1          | 1.54      |
|   |                                          | 11,295,200 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
| 1 | นาย ชยานนท์ วีรยุทธโกศล                     | 81,260,800 | 1.12      |
| 0 |                                          |            |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+
|   |                                          | 5,3        | 74.47     |
|   |                                          | 93,231,826 |           |
+---+------------------------------------------+------------+-----------+

หมายเหตุ : * กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ประกอบด้วยการถือหุ้นโดยบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหรือจำนวนเงินปันผลจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและหรือบริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม