เอกสารแนบ 3: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรลียม
ตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 69) และข้อมูลอื่น –
ไม่ได้ตรวจสอบ

(1) สรุปปริมาณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดย
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน
ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ.
และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วที่รายงานนี้ ไม่รวมปริมาณปิโตรเลียมที่ได้สำรวจพบในโครงการเวียดนาม บี
และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 นอกชายฝั่งประเทศเวียดนาม
เนื่องจากยังไม่ได้มีการลงนามในการจัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)
และไม่รวมปริมาณบิทูเมนของแหล่งเคเคดีในประเทศแคนาดา ซึ่ง ปตท.สผ.
ได้เข้าร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 เนื่องจากการซื้อขาย ไม่ได้เสร็จสิ้นภายในปี 2553

ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
คิดเป็นปริมาณน้ำมันดิบและคอนเดนเสท 214 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,325
พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 1,043 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ
โดยปริมาณสำรองที่พิสูจน์และพัฒนาแล้ว (Proved Developed Reserves)
คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวม
ทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย

ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย2 ในปี 2553 คิดเป็น 111.0
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ (เป็นน้ำมันดิบและคอนเดนเสท 27 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ
518 พันล้านลูกบาศก์ฟุต) หรือ ประมาณ 304,023 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 41,557 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 16
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเริ่มผลิตของโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี
17 ซึ่งเริ่มทำการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และจากโครงการอาทิตย์เหนือและโครงการบงกช

  ----------------- ------------------- ----------- ------ -- ---------------------- ----------- ------- -- -------------------------- ------ ----------- -------
                                                                                                            ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ,                             
                                                                                                            คอนเดนเสท                                     

                                                                                                            และก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว⁽¹⁾                      

                    ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ,                         ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ                          ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ                            
                    คอนเดนเสท                                                                                                                             

                    ที่พิสูจน์แล้ว⁽¹⁾                               ที่พิสูจน์แล้ว⁽¹⁾                                                                                 

                    (ล้านบาร์เรล)                               (พันล้านลูกบาศก์ฟุต)                               (ล้านบาร์เรล)                                   

                    ในประเทศ⁽²⁾         ต่างประเทศ   รวม       ในประเทศ⁽²⁾            ต่างประเทศ   รวม        ในประเทศ⁽²⁾                       ต่างประเทศ   รวม

  Company’s share                                                                                                                                         
  of                                                                                                                                                      

  reserves of                                                                                                                                             
  consolidated                                                                                                                                            

  companies                                                                                                                                               

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม   124                 77          201       3,197                  1,573       4,770                                 652    292         944
  2551                                                                                                                                                    

  1) Revision of    17                  (9)         8         195                    10          205                                   50     (8)         42
  previous                                                                                                                                                

  estimates                                                                                                                                               

  2) Improved       2                   -           2         24                     -           24                                    6      -           6
  recovery                                                                                                                                                

  3) Extensions and 6                   -           6         153                    923         1,076                                 31     145         176

  discoveries                                                                                                                                             

  4)                -                   27          27        -                      -           -                                     -      27          27
  Purchases/Sales                                                                                                                                         
  of                                                                                                                                                      

  Petroleum in                                                                                                                                            
  place                                                                                                                                                   

  5) Production     (23)                (3)         (26)      (315)                  (111)       (426)                                 (77)   (19)        (96)

  Total                                                                                                                                                   
  consolidation                                                                                                                                           
  companies                                                                                                                                               

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม   126                 92          218       3,254                  2,395       5,649                                 662    437         1,099
  2552                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                          

  Company’s share                                                                                                                                         
  of                                                                                                                                                      

  reserves of                                                                                                                                             
  consolidated                                                                                                                                            

  companies                                                                                                                                               

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม   126                 92          218       3,254                  2,395       5,649                                 662    437         1,099
  2552                                                                                                                                                    

  1) Revision of    1                   4           5         61                     13          74                                    12     7           19
  previous                                                                                                                                                

  estimates                                                                                                                                               

  2) Improved       16                  -           16        19                     -           19                                    18     -           18
  recovery                                                                                                                                                

  3) Extensions and 2                   -           2         55                     46          101                                   11     7           18

  discoveries                                                                                                                                             

  4)                -                   -           -         -                      -           -                                     -      -           -
  Purchases/Sales                                                                                                                                         
  of                                                                                                                                                      

  Petroleum in                                                                                                                                            
  place                                                                                                                                                   

  5) Production     (24)                (3)         (27)      (397)                  (121)       (518)                                 (91)   (20)        (111)

  Total                                                                                                                                                   
  consolidation                                                                                                                                           
  companies                                                                                                                                               

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม   121                 93          214       2,992                  2,333       5,325                                 612    431         1,043
  2553                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                          
  ----------------- ------------------- ----------- ------ -- ---------------------- ----------- ------- -- -------------------------- ------ ----------- -------

(1) ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ.
    และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

(2) รวมโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย บี 17 (MTJDA-B17 Project)
    ถือเป็นโครงการในประเทศ

(ข) รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม จะแสดงถึง สินทรัพย์ของโครงการต่างๆ
ทั้งที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์
ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า

สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมสำรวจ และหลุมพัฒนา
ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม
ส่วนสินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง
รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม
ประกอบด้วยคลังเก็บวัสดุสำนักงานภาคพื้นสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆ

สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม หมายถึง มูลค่าคงเหลือ ณ
วันสิ้นงวดบัญชีของสินทรัพย์เพื่อรอการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่ายต่อไปในอนาคต

+------------------------------------------------+----------+----------+
| (หน่วย : ล้านบาท)                                | 2553     | 2552     |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว          | 374,659  | 327,381  |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว      | 2,595    | 1,368    |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต                    | 27,364   | 23,228   |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม         | 4,032    | 3,655    |
+------------------------------------------------+----------+----------+
|  สินทรัพย์รวมของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม              | 408,650  | 355,632  |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจำหน่ายสะสม และ   | (        | (        |
| ค่าเผื่อการด้อยค่า                                  | 184,699) | 150,441) |
+------------------------------------------------+----------+----------+
|  สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม              | 223,951  | 205,191  |
+------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                |          |          |
+------------------------------------------------+----------+----------+

(ค) รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน การสำรวจและการพัฒนาปิโตรเลียม

รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน
การสำรวจและการพัฒนาปิโตรเลียม ทั้งที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย

ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน หมายถึง
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสิทธิสัมปทานของโครงการต่าง ๆ
ทั้งที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์

รายจ่ายเพื่อการสำรวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์
รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมสำรวจรวมถึงค่าสงวนพื้นที่ในแปลงสำรวจที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

รายจ่ายเพื่อการพัฒนาประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา
และรายจ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ
สำหรับการพัฒนาปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเพื่อใช้ในการผลิต การแยก
การปรับปรุงคุณภาพปิโตรเลียม และ การรวบรวมและเก็บรักษาปิโตรเลียม
รวมทั้งรายจ่ายเพื่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ

+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
|                          | 2553 |       |      | 2552 |      |     |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
| (หน่วย : ล้านบาท)          | ในปร | ต่างป  | รวม  | ในปร | ต    | รวม |
|                          | ะเทศ | ระเทศ |      | ะเทศ | ่างปร |     |
|                          |      |       |      |      | ะเทศ |     |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
| ต                        |      |       |      |      |      |     |
| ้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน |      |       |      |      |      |     |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
| -                        | 19   | 53    | 72   | -    | 1    | 1,  |
| โครง                     |      |       |      |      | ,567 | 567 |
| การที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว |      |       |      |      |      |     |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
| -                        | -    | 3     | 3    | -    | 213  | 213 |
| โครงการท                 |      |       |      |      |      |     |
| ี่ยังไม่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว |      |       |      |      |      |     |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
| รายจ่ายเพื่อการสำรวจ⁽¹⁾     | 1    | 5,316 | 7    | 3    | 3    | 7,  |
|                          | ,886 |       | ,202 | ,082 | ,974 | 056 |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
| รายจ่ายเพื่อการพัฒนา         | 35   | 9,943 | 45   | 31   | 30   | 62, |
|                          | ,300 |       | ,243 | ,899 | ,461 | 360 |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
| รวม                      | 37   | 1     | 52   | 34   | 36   | 71, |
|                          | ,205 | 5,315 | ,520 | ,981 | ,215 | 196 |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+
|                          |      |       |      |      |      |     |
+--------------------------+------+-------+------+------+------+-----+

(1) รายจ่ายเพื่อการสำรวจรวมถึงการโอนรายจ่ายขุดเจาะหลุมสำรวจไปเป็นรายจ่ายขุดเจาะหลุมพัฒนาเพื่อเตรียมการผลิตต่อไปในอนาคต

(ง) รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม

รายงานผลการดำเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม สำหรับปี
2553 และ 2552 โดยแสดงไว้ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการดำเนินงานและบำรุงรักษา
หลุมผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต สำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจ หมายถึง
ค่าใช้จ่ายสำรวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และค่าตัดจำหน่ายหลุมสำรวจที่ไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป คือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย หมายถึง
ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
รวมทั้งค่าตัดจำหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต

ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น หมายรวมถึง รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม

ภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม

ค่าใช้จ่ายทั่วไปของสำนักงานใหญ่และต้นทุนทางการเงินไม่รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณผลการดำเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม

+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|                         | 2553  |       |      | 2552 |      |      |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| (หน่วย : ล้านบาท)         | ในป   | ต่างป  | รวม  | ในปร | ต    | รวม  |
|                         | ระเทศ | ระเทศ |      | ะเทศ | ่างปร |      |
|                         |       |       |      |      | ะเทศ |      |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| รายได้ :                 |       |       |      |      |      |      |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|  รายได้จากการขายรวม      | 12    | 1     | 138  | 97   | 17   | 115  |
|                         | 1,467 | 7,007 | ,474 | ,760 | ,788 | ,548 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ค่าใช้จ่าย :               |       |       |      |      |      |      |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน      | 1     | 3,278 | 14   | 8    | 3    | 11   |
|                         | 1,198 |       | ,476 | ,528 | ,386 | ,914 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ       | 699   | 2,041 | 2    | 463  | 6    | 7    |
|                         |       |       | ,740 |      | ,915 | ,378 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป   | 2,086 | 1,104 | 3    | 2    | 1    | 3    |
|                         |       |       | ,190 | ,049 | ,489 | ,538 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ค่าภาคหลวงแ              | 1     | 1,549 | 16   | 12   | 1    | 14   |
| ละค่าตอบแทนสำหรับปิโตรเลียม | 5,224 |       | ,773 | ,542 | ,524 | ,066 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ค่าเสื่อมราคาค่า            | 3     | 6,131 | 36   | 25   | 3    | 29   |
| สูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายจำหน่าย | 0,400 |       | ,531 | ,770 | ,765 | ,535 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ค่าความเสียหา             | -     | 457   | 457  | -    | 9    | 9    |
| ยจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา |       |       |      |      | ,086 | ,086 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น      | (2    | (5    | (8,  | (1,  | (2,  | (4,  |
|                         | ,437) | ,727) | 164) | 208) | 999) | 207) |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|  ค่าใช้จ่ายรวม             | 5     | 8,833 | 66   | 48   | 23   | 71   |
|                         | 7,170 |       | ,003 | ,144 | ,166 | ,310 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ผ                       | 6     | 8,174 | 72   | 49   | (5,  | 44   |
| ลการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 4,297 |       | ,471 | ,616 | 378) | ,239 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ภาษีเงินได้                | 2     | 1,592 | 26   | 20   | (1,  | 19   |
|                         | 4,878 |       | ,470 | ,941 | 523) | ,419 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
| ผลการดำเนินงานสุทธิ        | 3     | 6,582 | 46   | 28   | (3,  | 24   |
|                         | 9,419 |       | ,001 | ,675 | 855) | ,820 |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+
|                         |       |       |      |      |      |      |
+-------------------------+-------+-------+------+------+------+------+

(จ)
รายงานมูลค่าปัจจุบันตามมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

มาตรฐานการวัดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วตามข้อกำหนดใหม่ของ
SEC และ FASB คำนวณโดยใช้สมมติฐาน ดังนี้

ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เปลี่ยนจากการใช้ราคา ณ สิ้นปี มาเป็นการใช้ราคาเฉลี่ย 12
เดือน* ในปี 2553 โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
ซึ่งผลจากการเปลี่ยนวิธีการกำหนดราคา จากราคา ณ สิ้นปี เป็นราคาเฉลี่ย 12 เดือน
ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสำหรับปี 2553 ลดลงประมาณ 17,800
ล้านบาท

ปริมาณการผลิต คิดจากปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิตปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
คิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ณ สิ้นปี โดยไม่คำนึงถึงสภาวะแวดล้อมอื่นๆ
ที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต

ภาษีเงินได้ในอนาคตคำนวณโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ้นปี และหักหรือปรับส่วนลดต่างๆ
ตามที่เป็นจริง

ปรับลดมูลค่าของกระแสเงินสดในแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตรา 10% ต่อปีเพื่อสะท้อนถึงมูลค่า
ตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้
มิได้มุ่งหมายให้เป็นการแสดงประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดยุติธรรมของสินทรัพย์ปิโตรเลียม
ประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดยุติธรรม ควรต้องคำนึงถึงปริมาณสำรองที่ยังไม่ได้พิสูจน์
ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วได้ในอนาคต
ประมาณการราคาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในอนาคต อัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต
ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวแล้ว และยังมีข้อควรคำนึงอื่น ๆ อีกมาก
มูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของผู้วิเคราะห์เป็นหลัก

* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คำนวณจาก การเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก
โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน

+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| (หน่วย: ล้านบาท)    | ในป   |       | ต่างป  |       | รวม   |       |
|                   | ระเทศ |       | ระเทศ |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                   | 2553  | 2552  | 2553  | 2552  | 2553  | 2552  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| รายรับ             | 63    | 72    | 44    | 44    | 1,08  | 1,17  |
|                   | 4,673 | 9,545 | 7,659 | 3,003 | 2,332 | 2,548 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายในการผลิต   | (73   | (109  | (66   | (91   | (140  | (201  |
|                   | ,514) | ,949) | ,877) | ,454) | ,391) | ,403) |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  | (149  | (153  | (93   | (109  | (243  | (263  |
|                   | ,936) | ,786) | ,832) | ,392) | ,768) | ,178) |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ภาษีเงินได้          | (111  | (121  | (71   | (64   | (183  | (186  |
|                   | ,725) | ,797) | ,398) | ,984) | ,123) | ,781) |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| กระแสเงินสดสุทธิ     | 29    | 34    | 21    | 17    | 51    | 52    |
|                   | 9,498 | 4,013 | 5,552 | 7,173 | 5,050 | 1,186 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ส่ว                | (87   | (116  | (114  | (103  | (202  | (220  |
| นปรับลดมูลค่าตามเวลา | ,893) | ,813) | ,161) | ,666) | ,054) | ,479) |
| 10% ต่อปี           |       |       |       |       |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| มูลค่าปัจจุบ          | 21    | 22    | 10    | 7     | 31    | 30    |
| ันของกระแสเงินสดสุทธิ | 1,605 | 7,200 | 1,391 | 3,507 | 2,996 | 0,707 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| (หน่วย : ล้านบาท)                             | 2553      | 2552      |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปี                          | 300,707   | 219,010   |
|                                             |           |           |
|   ราย                                       | (105,283) | (88,855)  |
| ได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจำหน่าย |           |           |
|                                             | 64,171    | 37,924    |
|   ปิโตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี                       |           |           |
|                                             | 26,599    | 63,755    |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหว่างปี               |           |           |
|                                             | (31,957)  | 21,609    |
| ก                                           |           |           |
| ารเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต | 24,227    | 71,488    |
|                                             |           |           |
| การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา      | 12,759    | 27,899    |
|                                             |           |           |
|   การเปล                                    | -         | 22,032    |
| ี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสำรองที่สำรวจใหม่ |           |           |
|                                             | 18,114    | (56,882)  |
|   สำรวจเพิ่มเติม และปรับปรุงวิธีการผลิต             |           |           |
|                                             | 3,659     | (17,273)  |
| การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้           |           |           |
|                                             |           |           |
| การเป                                       |           |           |
| ลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสำรองปิโตรเลียม |           |           |
|                                             |           |           |
| การเปล                                      |           |           |
| ี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป |           |           |
|                                             |           |           |
| การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้                  |           |           |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
| มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปี                          | 312,996   | 300,707   |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+

(ฉ) ข้อมูลอื่น

  หลุมผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

  จำนวนหลุมผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังต่อไปนี้

+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                  | น้ำมันดิบ |        | ก๊าซธ   |        |
|                                  |        |        | รรมชาติ |        |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                  | รวม    | สุทธิ    | รวม    | สุทธิ    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ประเทศไทย                        | 709    | 284    | 901    | 344    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ต่างประเทศ                        |        |        |        |        |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้              | 4      | 1      | 63     | 42     |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|  ออสเตรเลีย                       | 6      | 6      | -      | -      |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|  ตะวันออกกลางและอื่นๆ               | -      | -      | 7      | 7      |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| รวม                              | 719    | 291    | 971    | 393    |
+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+

หลุมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ

จำนวนหลุมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
มีดังต่อไปนี้

  ---------------------------------- ------- ------------ ---- ------------
                                             รวม               สุทธิ

  แหล่งสำรวจ                                                    

  ประเทศไทย                                  3                 2.7

  ต่างประเทศ                                                    

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                         1                 0.3

  ออสเตรเลีย                                  -                 -

  ตะวันออกกลางและอื่นๆ                          -                 -

  รวม                                        4                 3
  ---------------------------------- ------- ------------ ---- ------------

  แหล่งพัฒนา

  ---------------------------------- ------- ------------ ---- ------------
  ประเทศไทย                                  23                7.6

  ต่างประเทศ                                                    

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                         5                 1.6

  ออสเตรเลีย                                  -                 -

  ตะวันออกกลางและอื่นๆ                          -                 -

  รวม                                        28                9.2
  ---------------------------------- ------- ------------ ---- ------------

  จำนวนหลุมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ-สุทธิซึ่งขุดเจาะ ในปี 2553

+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+
|                                 |      | พร้อมผลิต   |   | หลุมแห้ง    |
|                                 |      |           |   |           |
|                                 |      | สุทธิ       |   | สุทธิ       |
+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+
| แหล่งสำรวจ                       |      |           |   |           |
+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+
| ประเทศไทย                       |      | 10.7      |   | -         |
+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+
| ต่างประเทศ                       |      |           |   |           |
+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้              |      | 3.3       |   | -         |
+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+
| ออสเตรเลีย                       |      | -         |   | -         |
+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+
| ตะวันออกกลางและอื่นๆ               |      | -         |   | 1.3       |
+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+
| รวม                             |      | 14        |   | 1.3       |
+---------------------------------+------+-----------+---+-----------+

แหล่งพัฒนา

  --------------------------------- ------- ------------ ---- ------------
  ประเทศไทย                                 136.5             3.8

  ต่างประเทศ                                                   

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                        17.9              -

  ออสเตรเลีย                                 -                 -

  ตะวันออกกลางและอื่นๆ                         -                 -

  รวม                                       154.4             3.8
  --------------------------------- ------- ------------ ---- ------------

หลุมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติรวมหมายถึงจำนวนหลุมทั้งสิ้นที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ไม่รวมหลุมบริการ

หลุมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติสุทธิหมายถึงจำนวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนในหลุมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติรวม

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสปี 2553 และ 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงบการเงินรวมมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------ --------- -- --------- -- --------- -- ---------
  ปี 2553                               ไตรมาสที่ 4    ไตรมาสที่ 3    ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 1

  รายได้                                                                       

  รายได้จากการขาย                       34,957       34,739       36,188       32,590

  รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ            893          911          982          718

  รายได้อื่น                                                                     

  กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ      200          1,596        26           941

  ดอกเบี้ยรับ                             94           89           83           107

  รายได้อื่น ๆ                            252          1,567        522          117

  รวมรายได้                             36,396       38,902       37,801       34,473

  ค่าใช้จ่าย                                                                     

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน                   3,110        4,158        4,164        3,156

  ค่าใช้จ่ายในการสำรวจปิโตรเลียม            576          1,262        419          495

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                    2,158        1,371        1,170        1,273

  ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสำหรับปิโตรเลียม    4,362        4,163        4,189        4,059

  ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย       8,572        9,937        9,675        8,641

  ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                   

  ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา   (10)         270          421          (224)

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร                       77           33           34           41

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                           -            1,485        -            -

  รวมค่าใช้จ่าย                           18,845       22,679       20,072       17,441

  ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)                   21           (6)          (5)          (55)
  จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                                         

  กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้      17,572       16,217       17,724       16,977

  ต้นทุนทางการเงิน                        777          691          532          540

  ภาษีเงินได้                             6,675        4,994        6,576        5,966

  กำไรสุทธิ                              10,120       10,532       10,616       10,471

  กำไรต่อหุ้น (บาท)                                                              

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                      3.05         3.18         3.20         3.16

  กำไรต่อหุ้นปรับลด                        3.05         3.18         3.20         3.16
  ------------------------------------ --------- -- --------- -- --------- -- ---------

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสปี 2553 และ 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงบการเงินรวม
(ต่อ)

  ------------------------------------ -- --------- -- --------- -- --------- -- ---------
  หน่วย : ล้านบาท                                                                  

  ปี 2552                                  ไตรมาสที่ 4    ไตรมาสที่ 3    ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 1

  รายได้                                                                          

  รายได้จากการขาย                          33,441       29,548       27,391       25,167

  รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ               738          998          1,176        851

  รายได้อื่น                                                                        

  กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ         275          -            -            -

  ดอกเบี้ยรับ                                75           89           74           138

  รายได้อื่น ๆ                               76           134          76           366

  รวมรายได้                                34,605       30,769       28,717       26,522

  ค่าใช้จ่าย                                                                        

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน                      4,530        2,324        3,050        2,023

  ค่าใช้จ่ายในการสำรวจปิโตรเลียม               2,765        1,618        1,051        1,944

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                       1,643        1,088        1,034        1,297

  ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสำหรับปิโตรเลียม       3,825        3,877        3,327        3,036

  ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย          8,201        7,963        7,197        6,494

  ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                      

  ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ        -            351          27           405

  ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา      3,912        5,174        -            -

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร                          48           25           27           56

  รวมค่าใช้จ่าย                              24,924       22,420       15,713       15,255

  ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)                      (23)         13           (1)          (7)
  จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                                            

  กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้         9,658        8,362        13,003       11,260

  ต้นทุนทางการเงิน                           621          582          431          236

  ภาษีเงินได้                                4,385        2,521        6,075        5,278

  กำไรสุทธิ                                 4,652        5,259        6,497        5,746

  กำไรต่อหุ้น (บาท)                                                                 

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                         1.40         1.59         1.96         1.74

  กำไรต่อหุ้นปรับลด                           1.40         1.59         1.96         1.74
  ------------------------------------ -- --------- -- --------- -- --------- -- ---------

สรุปข้อมูลทางการเงิน 5 ปี

[TABLE]

สรุปข้อมูลทางการเงิน 5 ปี (ต่อ)

  --------------------------------- -- ---------- -- ---------- -- ---------- -- ---------- -- ----------
                                                                                 หน่วย :        
                                                                                 ล้านบาท        

                                       2553          2552          2551          2550          2549

  งบดุลรวม                                                                                      

  สินทรัพย์หมุนเวียน                        85,076        78,784        66,952        44,255        34,965

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                      257,144       221,927       171,303       145,784       122,848

  รวมสินทรัพย์                            342,220       300,711       238,255       190,039       157,813

  หนี้สินหมุนเวียน                          58,197        56,196        49,450        34,456        38,784

  หนี้สินไม่หมุนเวียน                        111,729       101,514       54,701        48,796        30,504

  รวมหนี้สิน                              169,926       157,710       104,151       83,252        69,288

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                          172,294       143,001       134,104       106,787       88,525

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                342,220       300,711       238,255       190,039       157,813

  งบกระแสเงินสดรวม                                                                               

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน          81,732        42,886        82,265        45,142        42,215

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน              (75,175)      (62,203)      (50,277)      (39,708)      (35,166)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน           4,667         24,151        (12,235)      63            (18,691)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น      11,224        4,834         19,753        5,496         (11,642)
  (ลดลง) สุทธิ                                                                                   

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ         48,678        43,995        24,013        18,521        30,507
  วันต้นปี                                                                                        

                                       59,902        48,829        43,766        24,017        18,865

  ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน         (387)         (151)         229           (4)           (344)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ         59,515        48,678        43,995        24,013        18,521
  วันสิ้นปี                                                                                        
  --------------------------------- -- ---------- -- ---------- -- ---------- -- ---------- -- ----------

สรุปปริมาณการขายปิโตรเลียมและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย

[TABLE]