7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  (ก) ทุนจดทะเบียน 1,588,125,000 บาท

  เรียกชำระแล้ว 1,588,125,000 บาท

  แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,588,125,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

  ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Berli Jucker Public Company Limited
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และชื่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “BJC”

  (ข) หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

  (ค) หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| 1.) หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่     |   |                                            |
| ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)   |   |                                            |
| ครั้งที่ 1/2551           |   |                                            |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.   |   |                                            |
| 2554                  |   |                                            |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน     |
|                       |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                             |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : | 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                         |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : | 3,030,000,000 บาท (สามพันสามสิบล้านบาท)       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : | 3,030,000 หน่วย (สามล้านสามหมื่นหน่วย)          |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : | วันที่ 26 มีนาคม 2551                          |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : | วันที่ 26 มีนาคม 2554                          |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย            | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้     |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การชำระดอกเบี้ย         | : | ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 26 มีนาคม และ   |
|                       |   | 26 กันยายนของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                  |
|                       |   | โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 กันยายน 2551 |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การไถ่ถอนหุ้นกู้           | : | การไถ่ถอนหุ้นกู้จะทำในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้        |
|                       |   | โดยชำระคืนเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว        |
|                       |   | พร้อมทั้งดอกเบี้ยห                              |
|                       |   | ุ้นกู้งวดสุดท้ายที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือ            | : | 3,030,000,000 บาท (สามพันสามสิบล้านบาท)       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | : | “A+” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด                |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ผ                     | : | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                |
| ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียน |   |                                            |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| 2.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่  |   |                                            |
| ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)   |   |                                            |
| ครั้งที่ 1/2553           |   |                                            |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.   |   |                                            |
| 2558                  |   |                                            |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ |
|                       |   | ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย       | : | ในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย              |
|                       |   | ในรอบระยะเวลา                              |
|                       |   | ไม่เกิน 4 เดือนใด ๆ                           |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                         |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : | 1,900,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท)      |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย      | : | 1,900,000 หน่วย (หนึ่งล้านเก้าแสนหน่วย)          |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : | วันที่ 14 กรกฎาคม 2553                        |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : | วันที่ 9 กรกฎาคม 2558                         |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย            | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้     |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การชำระดอกเบี้ย         | : | ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้           |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| มูลค่าคงเหลือ            | : | 1,900,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท)      |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
|                       |   |                                            |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| 3.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่  |   |                                            |
| ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)   |   |                                            |
| ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1     |   |                                            |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.   |   |                                            |
| 2557 และหุ้นกู้ของบริษัท    |   |                                            |
| เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด     |   |                                            |
| (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554   |   |                                            |
| ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  |   |                                            |
| พ.ศ. 2559             |   |                                            |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้             | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน  |
|                       |   | ผู้ถือหุ้นกู้                                     |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ลักษณะการเสนอขาย       | : | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ  |
|                       |   | ผู้ลงทุนทั่วไป                                  |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้    | : | หุ้นกู้ชุดที่ 1: จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย        |
|                       |   | (หนึ่งล้าน                                    |
| ที่เสนอขาย              |   | ห้าแสนหน่วย) คิดเป็น มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000   |
|                       |   | บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)                     |
|                       |   |                                            |
|                       |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย        |
|                       |   | (หนึ่งล้าน                                    |
|                       |   | ห้าแสนหน่วย) คิดเป็น มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000   |
|                       |   | บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)                     |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| จำนวนและมูลค่ารวมของหุ้นกู้ | : | จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย                  |
|                       |   | (สองล้านห้าแสนหน่วย)                          |
| ที่เสนอขาย              |   | คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ไม่เกิน 2,500,000,000 บาท        |
|                       |   | (สองพันห้าร้อยล้านบาท)                         |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย    | : | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| อายุของหุ้นกู้             | : | หุ้นกู้ชดที่ 1: 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้               |
|                       |   |                                            |
|                       |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้               |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้             | : | หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 31 พฤษภาคม 2554              |
|                       |   |                                            |
|                       |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม 2554              |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน       | : | หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 31 พฤษภาคม 2557              |
|                       |   |                                            |
|                       |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม 2559              |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย            | : | หุ้นกู้ชุดที่ 1: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.77 ต่อปี      |
|                       |   | ตลอดอายุหุ้นกู้                                 |
|                       |   |                                            |
|                       |   | หุ้นกู้ชุดที่ 2: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี      |
|                       |   | ตลอดอายุหุ้นกู้                                 |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น        | : | ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน        |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การชำระดอกเบี้ย         | : | ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ |
|                       |   | 30 พฤศจิกายน ของทุกปี                         |
|                       |   | โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน    |
|                       |   | 2554                                       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การไถ่ถอนหุ้นกู้           | : | การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     |
|                       |   | โดยชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว          |
|                       |   | พร้อมทั้งดอกเบี้ยห                              |
|                       |   | ุ้นกู้งวดสุดท้ายที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การซื้อคืนหุ้นกู้            | : | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จาดตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ    |
|                       |   | ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ                           |
|                       |   | เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำ                               |
|                       |   | การซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง |
|                       |   | ทั้งนี้                                        |
|                       |   | ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งใ                              |
|                       |   | ห้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยดเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าวโดย |
|                       |   | ไม่ชักช้า                                     |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| ผ                     |   | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                |
| ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียน |   |                                            |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  |   | “A+” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด                |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+

  (ง)
  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

  - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

  (ก) รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2554

  --------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                                   จำนวนหุ้น         ร้อยละ
  ------- --------------------------------------- --------------- ----------
  1       บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด                     1,121,704,820   70.631

  2       DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE  78,430,100      4.939
          LTD                                                     

  3       UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED            56,078,900      3.531

  4       บริษัท ผลมั่นคง จำกัด                        47,617,500      2.998

  5       บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   30,126,600      1.897

  6       กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว                26,328,100      1.658

  7       กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25          23,595,800      1.486

  8       STATE STREET BANK EUROPE LIMITED        21,254,400      1.338

  9       สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)                15,604,000      0.983

  10      HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD       13,409,000      0.844

          ยอดรวม                                  1,434,149,220   90.305
  --------------------------------------------------------------------------

  (ข)รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company
  หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  มีดังต่อไปนี้

-   บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน

  ----------- ---------------------------------- ------------- -----------
  ลำดับที่       รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                   จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1           นายเจริญ สิริวัฒนภักดี                   70,139,600    25.413

  2           คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี                69,954,750    25.346

  3           ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด        135,146,880   48.966
  ----------- ---------------------------------- ------------- -----------

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และทีซีซี กรุ๊ป
อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด รวมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 70.631
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3.  นโบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทหลังหักค่าสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย
(หากมี) โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ
จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ตามความเหมาะสม
โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้คำนึงถึงการตั้งสำรองตามกฎหมาย
การมีข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ
ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมด้วย

สำหรับบริษัทย่อย ที่มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จ่ายเงินปันผลร้อยละ 90
ของกำไรสุทธิ
ให้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินปันผลที่ได้รับมาเป็นรายได้ของบริษัท
โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้คำนึงถึงการตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย ข้อตกลงทางการเงิน
หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดของกิจการและ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ
ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

  ---------- --------------- -------------- -------------- ----------------
  ปี          เงินปันผล         เงินปันผล        รวม            อัตราการจ่ายเงิน
             งวดระหว่างกาล    งวดสุดท้าย       (บาท/หุ้น)       ปันผลต่อกำไรสุทธิ
             (บาท/หุ้น)        (บาท/หุ้น)                      (ร้อยละ)

  2550       0.15            0.21           0.36           45.57

  2551       0.15            0.15           0.30           44.04

  2552       0.12            0.21           0.33           41.52

  2553       0.25            0.35           0.60           50.01

  2554       0.28            0.45           0.73           53.24
  ---------- --------------- -------------- -------------- ----------------