8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,154.60 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 3,761 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 376,077,652 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่มิใช่หุ้นสามัญ ได้แก่ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2549 (KK069A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,500 ล้านบาท

  จำนวน : 1,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : งวดดอกเบี้ยปีที่ 1 และปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 60.25
  ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX 6 เดือน สำหรับงวดดอกเบี้ยในปีที่ 3 และปีที่ 4
  เท่ากับร้อยละ 4.15 ต่อปี

  Swap Rate : 4.15% ปีที่ 1 และปีที่ 2

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,500,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.46)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB+

  ระยะเวลา : 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 2 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 2 กันยายน 2549

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มี.ค. และ 2 ก.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 มี.ค. 2546 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 2
  ก.ย. 2549

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. บาร์เคล์ย แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2550 (KK079A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 4.40 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุ

  หุ้นกู้

  Swap Rate : MLR (BBL, TFB, SCB, KTB) -3.60% (ตลอดอายุของหุ้นกู้)

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.46)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB+

  ระยะเวลา : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 2 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 2 กันยายน 2550

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มี.ค. และ 2 ก.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 มี.ค. 2546 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 2
  ก.ย. 2550

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. ยูโอบี เคย์เฮียน แห่งประเทศไทย

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.
    2550 (KK073A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 4.00 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุ

  หุ้นกู้

  Swap Rate : ไม่มี

  จำนวนที่ซื้อคืน : 65,000 หน่วย

  มูลค่าที่ซื้อคืน : 65,000,000 บาท

  จำนวนคงเหลือ : 935,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.46)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB+

  ระยะเวลา : 4.5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 16 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 16 มีนาคม 2550

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 16 มี.ค. และ 16 ก.ย.
  ของทุกปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 มี.ค. 2546
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 16 มี.ค. 2550

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2546

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2551 (KK087A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 3,000 ล้านบาท

  จำนวน : 3,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 0ร้อยละ 2.40 ต่อปี

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 3,000,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.46)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB+

  ระยะเวลา : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 17 กรกฎาคม 2546

  วันครบกำหนด : วันที่ 17 กรกฎาคม 2551

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 17 ม.ค. และ 17 ก.ค.
  ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 ม.ค. 2547
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 17 ก.ค. 2551

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. บาร์เคล์ย แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

    -   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 2 จำนวน 22,685,591 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในราคาศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.29217 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30
ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
2 คงเหลือ 11,873,277 หน่วย ลดลง 3,042,605 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 3 จำนวน 150,849,990 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 2.30 บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5 หุ้นเดิม
ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.13362 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.35 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่
30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
3 คงเหลือ 96,914,032 หน่วย ลดลง 19,539,175 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 4 จำนวน 138,613,188 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อหุ้นเพิ่มทุนใหม่
1 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 19.53
บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2544 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2546
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 คงเหลือ 135,805,426 หน่วย ลดลง 6,520 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่เสนอให้ผู้บริหาร (ESOP Warrant) ที่ประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 10 ล้านหน่วย ในปี
2543 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ในสัดส่วน 1 : 1 ในราคาหุ้นละ
15.62 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส
โดยกำหนดการใช้สิทธิเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2548 ณ สิ้นปี 2546 มี ESOP
Warrant คงเหลือ1,950,500 หน่วย

(4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นมีผลกระทบต่อการออกหุ้น (ไม่มี)

(5) พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต (ไม่มี)

    1.  ผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ถือหุ้นตามความหมายของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต. )

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม 2546

  ------- --------------------------------- ------------- -------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                             จำนวนหุ้น       % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1       นาง พนิดา เทพกาญจนา                26,701,748    7.60

  2       น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน                17,605,800    5.01

  3       บริษัท น้ำตาลตะวันออก                 17,300,000    4.92

  4       นางจรรย์สมร วัธนเวคิน                14,973,520    4.26

  5       HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 13,578,400    3.86

  6       นางวรรณสมร วรรณเมธี                11,781,953    3.35

  7       N.C.B. TRUST LIMITED-GENERAL UK   8,743,000     2.49
          RESIDENT-TREATY A/C CLIENT                      

  8       ROYAL TRUST CORPORATION OF CANADA 6,485,200     1.84

  9       STATE STREET BANK AND TRUST       5,439,298     1.55
          COMPANY                                         

  10      นายสุพล วัธนเวคิน                    5,373,216     1.53

          รวม                               127,982,135   36.41
  ------- --------------------------------- ------------- -------------------

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ขณะที่บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ที่เห็นว่ามีกำไรพอและสมควรที่จะจ่ายซึ่งไม่ได้กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลไว้