8. โครงสร้างเงินทุน

 หลักทรัพย์ของธนาคาร

-   หุ้นสามัญ

ธนาคารมีทุนจดทะเบียน จำนวน 30,486,146,970 บาท คิดเป็น 3,048,614,697 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 23,811,879,670 บาท
โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,381,187,967 หุ้น เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2547 จำนวน
11,293,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 112,934,000 บาท
เนื่องมาจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ
โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549

-   หุ้นกู้

 

+--------------------+------------------------------------+------------+
| ชื่อหลักทรัพย์          | รายละเอียด                          | จำนวนเงิน   |
+====================+====================================+============+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ          | จำนวน 2,000 หน่วย อายุ 20 ปี          | 200        |
| ไม่มีหลักประกัน        | ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง                | ล้าน        |
|                    |                                    | เหรียญสหรัฐฯ |
|                    | อัตราดอกเบี้ย 8.25% ต่อปี               |            |
|                    | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน                   |            |
|                    |                                    |            |
|                    | 21 สิงหาคม 2559                     |            |
+--------------------+------------------------------------+------------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ          | ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2556 จำนวน       | 12,000     |
|                    | 12,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ   | ล้านบาท     |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  | 1,000 บาท อายุ 10 ปี                 |            |
| ครั้งที่ 3             | ธนาคารมีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด     |            |
|                    | โดยมีสิทธิไถ่ถอนเต็มจำนวนตามมูลค่าที่ตราไว้  |            |
|                    | และต้อ                              |            |
|                    | งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน |            |
+--------------------+------------------------------------+------------+
| หุ้นกู้ระยะสั้น          | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            | ไม่เกิน      |
|                    | ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ             | 50,000     |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  | ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในสกุลเงินบาท          | ล้านบาท     |
|                    | อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี อายุไม่เกิน 270  |            |
| โครงการที่ 1/2547    | วัน                                 |            |
+--------------------+------------------------------------+------------+
| หุ้นกู้ระยะสั้น          | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            | ไม่เกิน      |
|                    | ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ             | 10,000     |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  | โดยไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้            | ล้านบาท     |
|                    | ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในสกุลเงินบาท          |            |
| โครงการที่ 1/2548    | อัตราดอกเบี้ย 1.35% และ 4.11%-4.46%   |            |
|                    | ต่อปี อายุไม่เกิน 270 วัน                |            |
|                    | สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน                    |            |
+--------------------+------------------------------------+------------+
| หุ้นกู้ระยะสั้น          | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            | ไม่เกิน      |
|                    | ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ             | 10,000     |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  | โดยไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้            | ล้านบาท     |
|                    | ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในสกุลเงินบาท          |            |
| โครงการที่ 2/2548    | อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี อายุไม่เกิน 270  |            |
|                    | วัน สำหรับประชาชนทั่วไป                |            |
+--------------------+------------------------------------+------------+

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

+--------------------+-----------------------------------+------------+
| ชื่อหลักทรัพย์          | รายละเอียด                         | จำนวนเงิน   |
+====================+===================================+============+
| ใบสำคัญ             | เสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร          | -          |
| แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ มีอายุ 5 ปี 4 |            |
| ครั้งที่ 3             | เดือน                              |            |
|                    | เป็นใบสำ                           |            |
|                    | คัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ |            |
|                    | ธนาคารได้จัดสรรใบสำคัญ               |            |
|                    |                                   |            |
|                    | แสดงสิทธิจำนวน 15.6 ล้านหน่วย         |            |
|                    | ใบสำคัญแสดงสิทธิ                     |            |
|                    |                                   |            |
|                    | 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น     |            |
|                    | ในราคาหุ้นละ 30 บาท                 |            |
|                    | ก                                 |            |
|                    | ำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน |            |
|                    |                                   |            |
|                    | มิถุนายนและธันวาคม                   |            |
|                    | โดยเริ่มการใช้สิทธิระหว่าง              |            |
|                    |                                   |            |
|                    | วันที่ 28 ธันวาคม 2544 ถึง 30 ธันวาคม   |            |
|                    | 2548                              |            |
|                    |                                   |            |
|                    | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีการใช้สิทธิ    |            |
|                    | จำนวน 12,848,720 หน่วย             |            |
+--------------------+-----------------------------------+------------+
| ใบสำคัญ             | เสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร          | -          |
| แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ มีอายุ 5 ปี 1 |            |
| ครั้งที่ 4             | วัน เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิชนิด            |            |
|                    |                                   |            |
|                    | ระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ             |            |
|                    | ธนาคารได้จัดสรรใบสำคัญ               |            |
|                    |                                   |            |
|                    | แสดงสิทธิจำนวน 3.9 ล้านหน่วย          |            |
|                    | ใบสำคัญแสดงสิทธิ                     |            |
|                    |                                   |            |
|                    | 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น     |            |
|                    | ในราคาหุ้นละ 30 บาท                 |            |
|                    | กำหนดการใช้สิทธิทุกว                  |            |
|                    | ันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม |            |
|                    | โดยเริ่มการใช้สิทธิระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม |            |
|                    | 2545 ถึง 29 ธันวาคม 2549            |            |
|                    |                                   |            |
|                    | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีการใช้สิทธิแล้ว |            |
|                    | จำนวน                             |            |
|                    |                                   |            |
|                    | 2,275,820 หน่วย                    |            |
+--------------------+-----------------------------------+------------+
| ใบสำคัญ             | เสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร          | -          |
| แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ มีอายุ 5 ปี   |            |
| ครั้งที่ 5             | เป็นใบสำ                           |            |
|                    | คัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ |            |
|                    | ธนาคารได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน   |            |
|                    | 26.5 ล้านหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย |            |
|                    |                                   |            |
|                    | มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ |            |
|                    | 27.82 บาท                         |            |
|                    | กำหนดก                            |            |
|                    | ารใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม |            |
|                    | มิถุนายน กันยายน และธันวาคม           |            |
|                    | โดยเริ่มการใช้สิทธิระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม |            |
|                    | 2546 ถึง 30 ธันวาคม 2550            |            |
|                    |                                   |            |
|                    | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีการใช้สิทธิแล้ว |            |
|                    | จำนวน 12,968,710 หน่วย             |            |
+--------------------+-----------------------------------+------------+

-   การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

ก. โครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคล
ต่างด้าว (Thai Trust Fund)

-ไม่มี –

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออก NVDR
ที่มีหุ้นของธนาคารเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 491,799,645 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.72%
ของทุนที่เรียกชำระแล้วของธนาคาร ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว
แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของธนาคารที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting)
ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง จำนวนหุ้นของธนาคารที่นำไปออก NVDR นั้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น
NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯที่ www.set.or.th

-   ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

- ไม่มี -

-   พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ธนาคารมีพันธะผูกพันที่จะออกหุ้นสามัญใหม่มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จำนวน 50 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

- จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร
ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ

 ผู้ถือหุ้น

-   รายชื่อผู้ถือหุ้นบมจ.ธนาคารกสิกรไทย สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียน วันที่ 17 มีนาคม
    2549 มีดังนี้

+----+------------------------------------------+-------------+------+
| ล  | ชื่อผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น     | ค    |
| ำด |                                          |             | ิดเป็น |
| ับที่ |                                          | ที่ถือ         |      |
|    |                                          |             | ร    |
|    |                                          |             | ้อยละ |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 1  | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                  | 384,895,288 | 1    |
|    |                                          |             | 6.16 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 2  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    | 118,791,100 | 4.99 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 3  | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY      | 86,192,837  | 3.62 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 4  | CHASE NOMINEES LIMITED 42                | 83,505,800  | 3.51 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 5  | HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C        | 55,495,905  | 2.33 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 6  | CHASE NOMINEES LIMITED 1                 | 54,540,137  | 2.29 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 7  | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD        | 53,882,345  | 2.26 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 8  | MELLON BANK, N.A.                        | 43,554,020  | 1.83 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 9  | LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5            | 42,147,700  | 1.77 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+
| 10 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED  | 31,974,102  | 1.34 |
+----+------------------------------------------+-------------+------+

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวน 30 ราย
แจ้งชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสัญชาติต่างด้าว ในบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย
จำนวน 19,830,293 หุ้น และผู้ฝากหลักทรัพย์จำนวน 32 ราย
แจ้งชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสัญชาติไทยในบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าวจำนวน
4,674,660 หุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จึงปรากฏชื่อ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก และ THAILAND SECURITIES
DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS ตามลำดับ เป็นผู้ถือหุ้นแทน

-   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
    หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  - ไม่มี –

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
ข้อ 32 ซึ่งสรุปสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
ในกรณีที่ธนาคารมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า
ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2547 ซึ่งกำหนดว่า
ในระหว่างที่ธนาคารยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ออกจากบัญชีหรือยังกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ครบจำนวน
ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ และหนังสือ ธปท.สนส. (31)ว.
1729/2546 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2546
ซึ่งกำหนดว่า ธนาคารไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
และไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง
ซึ่งมีผลทำให้ธนาคารมีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

-   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ธนาคาร
ธนาคารไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับธนาคาร เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล
ซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้
โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีกำไรพอสมควร กรณีขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว นอกจากนี้
การจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการกันเงินสำรองไว้อย่างน้อย หนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร
จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัท