4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทย่อย ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท แบ่งออกได้ดังนี้

1. การประกันอัคคีภัย ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์
โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้า
ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร

2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ
โดยทางเรือเดินทะเลชายฝั่งในแม่น้ำลำคลอง การขนส่งทางบกโดยรถยนต์ รถไฟ
ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน และไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ และรวมถึงการประกันภัยตัวเรือด้วย

3. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ครอบคลุมการประกันภัยประเภทต่างๆ ได้แก่
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
การประกันภัยสำหรับเงิน การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยเครื่องจักรการประกันภัยการติดตั้ง
การประกันภัยการก่อสร้าง การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
การประกันเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด การประกันบัตรเครดิต การประกันภัยกระจก
การประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมา และการประกันสิทธิการเช่า

4. การประกันภัยรถยนต์ เป็นการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
โดยแบ่งการรับประกันภัยออกเป็น การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของกรมการประกันภัย
และการรับประกันภัยภาคสมัครใจของผู้ประสงค์จะทำประกันภัย

ในการดำเนินธุรกิจรับประกันภัย นอกจากการรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว
ยังมีการรับประกันภัยต่อจากบริษัทรับประกันภัยในประเทศและบริษัทรับประกันภัยต่างประเทศด้วย
และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยตามหลักวิชาการของการประกันภัยให้การดำเนินธุรกิจการประกันภัยของบริษัทมีความมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้มีการนำเอางานที่รับประกันภัยไว้และมีทุนประกันสูงกระจายความเสี่ยงโดยนำไปประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

  นอกจากนี้ธุรกิจอีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมทางด้านการลงทุน
  ซึ่งบริษัทไปลงทุนเพื่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ในหลายรูปแบบ เช่น ให้กู้ยืมเงิน ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
  ซื้อหุ้น ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น ฝากธนาคาร และลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นๆ
  ซึ่งการลงทุนประเภทดังกล่าวนั้นบริษัทยึดหลักที่ธุรกิจดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกิจที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว
  นอกจากนี้การลงทุนของบริษัทย่อยก็จะต้องลงทุนโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของประกาศของกระทรวงพาณิชย์
  เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
  พ.ศ. 2535
  และอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  (คปภ.)

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

  ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
  เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

 จากการเปรียบเทียบปี 2555 ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภททั้งสิ้น 179,459.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 29.33 จากระยะเวลาเดียวกันของปี 2554 ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันอัคคีภัย 9,759.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 26.09 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 5,189.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 17.70 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 60,606.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 38.25 และการรับประกันภัยรถยนต์ 103,903.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 25.53 (ข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

+------------------+------------------+-------------------+-----------+
| ปร               | เบี้ยประกันภัยรับจากก |                   |           |
| ะเภทการรับประกันภัย | ารรับประกันภัยโดยตร |                   |           |
|                  | ง (หน่วย : พันบาท) |                   |           |
+------------------+------------------+-------------------+-----------+
|                  | ปี 2555           | ปี 2554            | %เพิ่ม(ลด)  |
+------------------+------------------+-------------------+-----------+
|  อัคคีภัย           | 9,759,195        | 8,060,858         | 26.09     |
+------------------+------------------+-------------------+-----------+
| ภัยทางทะเลและขนส่ง | 5,189,762        | 4,585,288         | 17.70     |
+------------------+------------------+-------------------+-----------+
| ภัยเบ็ดเตล็ด        | 60,606,242       | 44,197,536        | 38.25     |
+------------------+------------------+-------------------+-----------+
| ภัยรถยนต์          | 103,903,806      | 82,991,156        | 25.53     |
+------------------+------------------+-------------------+-----------+
| รวม              | 179,459,005      | 139,834,838       | 29.33     |
+------------------+------------------+-------------------+-----------+

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท มีดังนี้

1. เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยการพัฒนาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ

2. พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้การบริการมีคุณภาพและรวดเร็ว
สามารถส่งมอบบริการสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบงานอย่างไม่หยุดยั้ง เริ่มตั้งแต่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาพัฒนาการ ทำงานของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
ให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
มีการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เพื่อรองรับกับงานด้านการรับประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น
และเพื่อรองรับความรวดเร็วในการให้บริการทั้งด้านการรับประกันภัยและด้านสินไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าผู้ทำประกันภัย

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้าที่เข้ามาทำประกันภัยกับบริษัทจะกระจายอยู่ทั่วไปทุกสาขางานทั้งของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน เช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน บริษัทห้างร้านต่างๆ
ตลอดจนลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร สถาบันการเงิน
ธุรกิจเช่าซื้อซึ่งจะต้องทำประกันภัยทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของธุรกิจที่ให้สินเชื่อนั้นๆ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังมีประชาชนและข้าราชการที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในความมั่นคงของบริษัทได้มาใช้บริการของบริษัท
ซึ่งลูกค้าของบริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดา จะมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ซึ่งจะทำประกันภัยทรัพย์สินของตนเอง เช่น บ้านที่อยู่อาศัยและรถยนต์
นอกจากนี้ลูกค้าบางรายก็ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งกำหนดอายุของผู้เอาประกันภัยระหว่าง
15-60 ปี
และประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางให้กับตนเองและบุคคลในครอบครัวควบคู่ไปด้วยซึ่งการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจะไม่จำกัดอายุของผู้เอาประกันภัย

สำหรับเบี้ยประกันอัคคีภัยปี 2555 ของบริษัท ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) ลูกค้าสินเชื่อและลูกค้าเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจะทำประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยและร้านค้าย่อย คิดเป็นร้อยละ 52.57
ของเบี้ยประกันอัคคีภัยทั้งหมดของบริษัท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1. ทรัพย์สินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และลูกค้าสินเชื่อและเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

2. โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน โรงแรม
บริษัทและร้านค้าต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และเขตต่างจังหวัด

3. บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุบัติเหตุเดินทางและทรัพย์สินของตนเอง เช่น บ้าน และรถยนต์

หมายเหตุ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน
30%ของรายได้รวม

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

1.  ขายผ่านตัวแทนนายหน้า

2.  ขายผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

3.  ขายโดยตรง

สัดส่วนการจำหน่ายของบริษัทในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

+----------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                  | 2555     | 2554     | 2553      |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| 1. ขายผ่านตัวแทนนายหน้า             | 52.59%   | 50.45%   | 51.69%    |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| 2.                               | 43.30%   | 43.78%   | 42.92%    |
| ขา                               |          |          |           |
| ยผ่านสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |          |          |           |
| ภัยทางทะเลและขนส่ง                 |          |          |           |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+
| 3. ขายโดยตรง                     | 4.11%    | 5.77%    | 5.39%     |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+

ตัวแทนนายหน้ามีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายงานของบริษัท
เนื่องจากตัวแทนนายหน้าจะเป็นผู้ให้คำแนะนำการทำประกันที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างมากในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้าที่มีศักยภาพ
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเสริมประสิทธิภาพด้วยการให้คำปรึกษาและแนะนำจัดอบรมเพื่อให้เป็นตัวแทนและนายหน้าที่มีคุณภาพและทำงานอย่างมืออาชีพด้วย

หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนและนายหน้า มีดังนี้

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนนายหน้าของบริษัทนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป)
โดยสามารถผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนดโดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท
พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียน

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

จากสถิติของส่วนวิจัยและสถิติ ฝ่ายวางแผนละพัฒนาระบบการตรวจสอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำหรับปี 2555
บริษัทย่อยมีส่วนแบ่งการตลาด ดังนี้

+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+
|                 | เบี้ยประ       | เบี้ย             | ส่ว       | อันด  |
|                 | กันภัยรับโดยตรง | ประกันภัยรับโดยตรง | นแบ่งตลาด | ับที่ส่ว |
|                 |              |                 |          | นแบ่ง |
|                 |              |                 |          | ตลาด |
+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+
| ประ             | ของบริษัทย่อย   | รวมทั้งหมด 65     | (%)      |      |
| เภทการรับประกันภัย |              | บริษัท            |          |      |
+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+
|                 | (หน่วย :      | (หน่วย : พันบาท)  |          |      |
|                 | พันบาท)       |                 |          |      |
+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+
|  อัคคีภัย          | 525,649      | 9,759,195       | 5.39     | 6    |
+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+
| ภ               | 375,529      | 5,189,762       | 7.24     | 4    |
| ัยทางทะเลและขนส่ง |              |                 |          |      |
+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+
| ภัยเบ็ดเตล็ด       | 961,641      | 60,606,242      | 1.59     | 17   |
+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+
| ภัยรถยนต์         | 854,836      | 103,903,806     | 0.82     | 28   |
+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+
| รวม             | 2,717,655    | 179,459,005     | 1.51     | 19   |
+-----------------+--------------+-----------------+----------+------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 65 บริษัท
แบ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยไทยจำนวน 55 บริษัท สาขาบริษัทต่างประเทศ 5 บริษัท
และกลุ่มบริษัทประกันภัยสุขภาพอีก 5 บริษัท

บริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันจากการที่เป็นบริษัทประกันภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคง
ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี
อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงานด้านประกันภัยจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
และบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
ทั้งนี้บริษัทและธนาคารได้เกื้อกูลกันในการทำธุรกิจตลอดมา
ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยสำหรับอัคคีภัย
ภัยเบ็ดเตล็ด ภัยทางทะเลและขนส่ง และภัยรถยนต์ให้มากขึ้น
จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ลูกค้าที่ทำประกันภัยเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อคุณภาพของการให้บริการควบคู่กับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยมากขึ้น
ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ณ สิ้นปี 2555
บริษัทย่อยมีสาขาในต่างจังหวัดจำนวน 14 สาขา และอีก 4
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยการดำเนินงานของสาขาทั้งหมดจะเป็นระบบ ON-LINE
เชื่อมโยงกับสำนักงานใหญ่
ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการของสาขาทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
และรวดเร็ว สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วประเทศ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทย่อย คือรายได้จากการรับประกันภัย
ซึ่งบริษัทจะนำเงินรายได้ดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะต้องนำไปบริหารดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

การให้กู้ยืม

บริษัทย่อยมีนโยบายในการให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม ดังนี้

การให้กู้ยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมของบริษัทย่อยจะต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้กำหนดประเภท
สัดส่วนและเงื่อนไขการให้กู้ยืมดังจะได้กล่าวโดยละเอียดไว้ในหัวข้อ 5.2
เรื่องทรัพย์สินลงทุนของบริษัท

ความสามารถในการดำรงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน

นโยบายในการดำรงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน :
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนรวมทุกประเภทของการประกันภัยที่บริษัทตั้งไว้คือ ประมาณร้อยละ 50

สภาพคล่อง

นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง : บริษัท
และบริษัทย่อยมีการบริหารกระแสเงินสดในการดำเนินงานในแต่ละวันโดยจะคงเงินสดและเงินฝากธนาคารระยะสั้นไว้ในจำนวนที่เพียงพอกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานในแต่ละวัน
เพื่อให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

  - ไม่มี -