8. โครงสร้างเงินทุน

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียน 4,305 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
250 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น

บริษัท ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

อายุหุ้นกู้ : 10 ปี

ครบกำหนดไถ่ถอน : ปี 2548

จำนวนหุ้นกู้ : 3.5 ล้านหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน : 3,382,300 หน่วย ( 3,382,300,000 บาท )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ลักษณะหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็น 3.5 ล้านหน่วย

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 12.5 ต่อปี การคำนวณดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะคำนวณ

จากมูลค่าของหุ้นกู้โดยใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน และนับ ตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง

อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี

วัน เดือน ปี ที่ออกหุ้นกู้ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2538

วันครบกำหนดไถ่ถอน : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548

หลักประกันหุ้นกู้ : ไม่มี

เงื่อนไขการซื้อ : ผู้ซื้อหุ้นกู้ 1 หน่วย จะต้องซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 หน่วย ในราคาหน่วยละ 82 บาท

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : D

ของหุ้นกู้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2543 เหตุผล การลดอันดับเครดิตนี้สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่

สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจ่ายในวันที่ 11

ตุลาคม 2543 ทั้งนี้ การหยุดชำระดอกเบี้ยเป็นผลมาจากแผน

การปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท

ไทย เรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส (ทริส) จะ คงอันดับเครดิตตราสารหนี้ของบริษัทที่ "D"
เป็นเวลา 3 วันทำ การหลังจากการประกาศผล หลังจากนั้นอันดับเครดิตจะถูก แทนที่ด้วยคำว่า
"ปรับโครงสร้างหนี้" ต่อไป ทริสจะติดตาม
ความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอย่างใกล้ชิด
และจะพิจารณาให้อันดับเครดิตที่เหมาะสมหลังจากการปรับ โครงสร้างหนี้เสร็จสมบูรณ์

พันธะผูกพันในการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหาชน )

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

อายุ : 5 ปี ( วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 11 ตุลาคม 2538

( วันสิ้นสุดใบสำคัญแสดงสิทธิ : 11 ตุลาคม 2543 )

เสนอขายพร้อมกับ : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด

( มหาชน ) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548

โดยมีอัตราส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นกู้ : เท่ากับ 5 : 1

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งสิ้น : 17,500,000 หน่วย

ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่มี

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : หุ้นละ 10 บาท

สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่อหน่วย : เท่ากับ 1 หุ้น

ราคาที่ จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ ( ราคาใช้สิทธิ ) : 314 บาท

วันกำหนดการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ : ทุกๆ 3 เดือนของวันที่ 11 มกราคม, 11 เมษายน,11
กรกฎาคม และ 11 ตุลาคม โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวัน ที่ 11 มกราคม 2539 และครั้งสุดท้าย
เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2543

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิไปแล้ว : -

จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ : 17.5 ล้านหุ้น

( 2 ) ผู้ถือหุ้น

  ------------------------------------ ----------------- ----------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.  จำนวนหุ้น           สัดส่วนการถือหุ้น (%)
  2543                                                   

                                                         

  1. นายเปรมชัย กรรณสูต และ ครอบครัว      83,285,064        33.31

                                                         

  2. นางนิจพร จรณะจิตต์ และครอบครัว        53,837,586        21.53

                                                         

  3. บริษัท อิตัลไทย โฮลดิ้ง คัมปะนี จำกัด      30,500,000        12.20

                                                         

  4. บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด        17,625,400        7.05

                                                         

  5. นางพิไลจิตร เริงพิทยา และครอบครัว      11,022,100        4.41

                                                         

  6. นายปิยชัย และ น.ส. ชไมมาส กรรณสูต    6,479,600         2.59

                                                         

  7. บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   3,750,000         1.50

                                                         

  8. นางอรเอม เทอดประวัติ และครอบครัว     3,580,400         1.43

                                                         

  9. ดร. ชัยยุทธ และ ม.ร.ว. พรรณจิตร      2,838,300         1.13
  กรรณสูต                                                 

                                                         

  10. STATE STREET BANK AND TRUST      2,766,613         1.11
  COMPANY                                                
  ------------------------------------ ----------------- ----------------

( 3 ) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการประชุมกับกลุ่มเจ้าหนี้ และมีแผนการปรับระยะเวลาการชำระหนี้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2542
โดยระบุเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจนกระทั่งได้มีการชำระหนี้ร้อยละ 40 แล้ว
เมื่อได้ชำระหนี้ถึงร้อยละ 40 แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 60
หากมีการจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ในจำนวนเท่าๆ กัน (1:1)
และเมื่อได้ชำระหนี้ร้อยละ 60 แล้ว จะไม่มีข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล คือ
ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิม ดังนี้คือ บริษัทฯ จะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40%
ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

ชื่อบริษัทย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผล

1. บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

2. บริษัท เทิร์นคีย์ คอนสตรัคชั่น ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

3. บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

4. บริษัท เมียนม่า ไอทีดี จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

5. บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

6. บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีตและอิฐ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7. บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุจำเป็น อื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น
จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

8. กิจการร่วมค้า ไอทีเอซี จ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิหลังหักภาษี แล้วจะจ่ายคืนให้ผู้ร่วมทุนทั้งหมด
ภายในปีถัดไปโดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด

9. บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี

10. กิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-Skanska Lundby ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

11. บริษัท ผลิตพลังงาน จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

12. บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักภาษี

13. กิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-โคจิเฟอร์ ทีเอฟ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

14. กิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย-นิชิมัตสุ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

15. กิจการร่วมค้า สุมิโตโม - อิตาเลียนไทย ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล