8. โครงสร้างเงินทุน

 หลักทรัพย์ของธนาคาร

-   หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน จำนวน 30,486,146,970 บาท คิดเป็น
3,048,614,697 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน
23,698,945,670 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,369,894,567 หุ้น เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2546 จำนวน 8,343,318 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 83,433,180 บาท
เนื่องมาจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ
โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548

-   หุ้นกู้

 

+--------------------+------------------------------------+------------+
| ชื่อหลักทรัพย์          | รายละเอียด                          | จำนวนเงิน   |
+====================+====================================+============+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ          | จำนวน 2,000 หน่วย อายุ 20 ปี          | 200        |
| ไม่มีหลักประกัน        | ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง                | ล้าน        |
|                    |                                    | เหรียญสหรัฐฯ |
|                    | อัตราดอกเบี้ย 8.25% ต่อปี               |            |
|                    | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน                   |            |
|                    |                                    |            |
|                    | 21 สิงหาคม 2559                     |            |
+--------------------+------------------------------------+------------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ          | ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2556 จำนวน       | 12,000     |
|                    | 12,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ   | ล้านบาท     |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  | 1,000 บาท อายุ 10 ปี                 |            |
| ครั้งที่ 3             | ธนาคารมีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด     |            |
|                    | โดยมีสิทธิไถ่ถอนเต็มจำนวนตามมูลค่าที่ตราไว้  |            |
|                    | และต้อ                              |            |
|                    | งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน |            |
+--------------------+------------------------------------+------------+
| หุ้นกู้ระยะสั้น          | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            | ไม่เกิน      |
|                    | ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ             | 50,000     |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  | ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้แต่ละชุด 266 วัน  | ล้านบาท     |
| โครงการที่ 1/2547    |                                    |            |
+--------------------+------------------------------------+------------+

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่1 จำนวน 19,999,986,300 บาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2 จำนวน 20,000,000,000 บาท ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
และธนาคารได้ชำระเงินให้แก่กองทุนรวมหุ้นบุริมสิทธิ-หุ้นกู้ด้อยสิทธิของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย
(“กองทุนรวม”) ครบถ้วนแล้ว
โดยกองทุนรวมได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของธนาคารจำนวน 547,345 หุ้น
ในวันเดียวกัน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

+--------------------+-----------------------------------+------------+
| ชื่อหลักทรัพย์          | รายละเอียด                         | จำนวนเงิน   |
+====================+===================================+============+
| ใบสำคัญ             | เสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร          | -          |
| แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ มีอายุ 5 ปี 4 |            |
| ครั้งที่ 3             | เดือน                              |            |
|                    | เป็นใบสำ                           |            |
|                    | คัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ |            |
|                    | ธนาคารได้จัดสรรใบสำคัญ               |            |
|                    |                                   |            |
|                    | แสดงสิทธิจำนวน 15.6 ล้านหน่วย         |            |
|                    | ใบสำคัญแสดงสิทธิ                     |            |
|                    |                                   |            |
|                    | 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น     |            |
|                    | ในราคาหุ้นละ 30 บาท                 |            |
|                    | ก                                 |            |
|                    | ำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน |            |
|                    |                                   |            |
|                    | มิถุนายนและธันวาคม                   |            |
|                    | โดยเริ่มการใช้สิทธิระหว่าง              |            |
|                    |                                   |            |
|                    | วันที่ 28 ธันวาคม 2544 ถึง 30 ธันวาคม   |            |
|                    | 2548                              |            |
|                    |                                   |            |
|                    | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีการใช้สิทธิแล้ว |            |
|                    | จำนวน 8,541,060 หน่วย              |            |
+--------------------+-----------------------------------+------------+
| ใบสำคัญ             | เสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร          | -          |
| แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ มีอายุ 5 ปี 1 |            |
| ครั้งที่ 4             | วัน เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิชนิด            |            |
|                    |                                   |            |
|                    | ระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ             |            |
|                    | ธนาคารได้จัดสรรใบสำคัญ               |            |
|                    |                                   |            |
|                    | แสดงสิทธิจำนวน 3.9 ล้านหน่วย          |            |
|                    | ใบสำคัญแสดงสิทธิ                     |            |
|                    |                                   |            |
|                    | 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ด้ 1 หุ้น     |            |
|                    | ในราคาหุ้นละ 30 บาท                 |            |
|                    | กำหนดการใช้สิทธิทุกว                  |            |
|                    | ันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม |            |
|                    | โดยเริ่มการใช้สิทธิระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม |            |
|                    | 2545 ถึง 29 ธันวาคม 2549            |            |
|                    |                                   |            |
|                    | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีการใช้สิทธิแล้ว |            |
|                    | จำนวน                             |            |
|                    |                                   |            |
|                    | 1,451,140 หน่วย                    |            |
+--------------------+-----------------------------------+------------+
| ใบสำคัญ             | เสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร          | -          |
| แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ มีอายุ 5 ปี   |            |
| ครั้งที่ 5             | เป็นใบสำ                           |            |
|                    | คัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ |            |
|                    | ธนาคารได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน   |            |
|                    | 26.5 ล้านหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย |            |
|                    |                                   |            |
|                    | มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ |            |
|                    | 27.82 บาท                         |            |
|                    | กำหนดก                            |            |
|                    | ารใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม |            |
|                    | มิถุนายน กันยายน และธันวาคม           |            |
|                    | โดยเริ่มการใช้สิทธิระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม |            |
|                    | 2546 ถึง 29 ธันวาคม 2550            |            |
|                    |                                   |            |
|                    | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีการใช้สิทธิแล้ว |            |
|                    | จำนวน 6,807,650 หน่วย              |            |
+--------------------+-----------------------------------+------------+

-   การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

ก. โครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคล
ต่างด้าว (Thai Trust Fund)

-ไม่มี –

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออก NVDR
ที่มีหุ้นของธนาคารเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 291,594,381 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.34%
ของทุนที่เรียกชำระแล้วของธนาคาร ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว
แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของธนาคารที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting)
ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของธนาคารไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง จำนวนหุ้นของธนาคารที่นำไปออก NVDR นั้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น
NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯที่ www.set.or.th

-   ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

- ไม่มี -

-   พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ธนาคารมีพันธะผูกพันที่จะออกหุ้นสามัญใหม่มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จำนวน 50 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

- จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร
ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ

 ผู้ถือหุ้น

-   รายชื่อผู้ถือหุ้นบมจ.ธนาคารกสิกรไทย สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียน วันที่ 18 มีนาคม
    2548 มีดังนี้

+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| ล  | ชื่อผู้ถือหุ้น                                       | จำนวนหุ้น  | ค    |
| ำด |                                               |          | ิดเป็น |
| ับที่ |                                               | ที่ถือ      |      |
|    |                                               |          | ร    |
|    |                                               |          | ้อยละ |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 1  | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                       | 241      | 1    |
|    |                                               | ,015,000 | 0.17 |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 2  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                         | 118      | 4.99 |
|    |                                               | ,256,148 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 3  | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY           | 64       | 2.71 |
|    |                                               | ,148,979 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 4  | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD             | 57       | 2.41 |
|    |                                               | ,097,334 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 5  | BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY         | 50       | 2.15 |
|    |                                               | ,875,743 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 6  | CHASE NOMINEES LIMITED 1                      | 47       | 2.01 |
|    |                                               | ,523,982 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 7  | CHASE NOMINEES LIMITED 42                     | 45       | 1.90 |
|    |                                               | ,039,100 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 8  | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED       | 40       | 1.70 |
|    |                                               | ,373,166 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 9  | CLEARSTREAM NOMINEES LTD                      | 40       | 1.70 |
|    |                                               | ,357,766 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+
| 10 | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT            | 37       | 1.58 |
|    | CORPORATION C                                 | ,504,000 |      |
+----+-----------------------------------------------+----------+------+

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวน 29 ราย
แจ้งชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสัญชาติต่างด้าว ในบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย
จำนวน 18,300,194 หุ้น และผู้ฝากหลักทรัพย์จำนวน 30 ราย
แจ้งชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสัญชาติไทยในบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าวจำนวน
3,981,259 หุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จึงปรากฏชื่อ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก และ THAILAND SECURITIES
DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS ตามลำดับ เป็นผู้ถือหุ้นแทน

-   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
    หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  - ไม่มี -

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
ข้อ 32 ซึ่งสรุปสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
ในกรณีที่ธนาคารมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น
หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2547 ซึ่งกำหนดว่า
ในระหว่างที่ธนาคารยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ออกจากบัญชีหรือยังกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ครบจำนวน
ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ และหนังสือ ธปท.สนส. (31)ว.
1729/2546 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2546
ซึ่งกำหนดว่า ธนาคารไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
และไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง
ซึ่งมีผลทำให้ธนาคารมีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

-   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ธนาคาร
ธนาคารไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับธนาคาร เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล
ซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเป็นการเฉพาะคราวได้
โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีกำไรพอสมควร กรณีขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว นอกจากนี้
การจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการกันเงินสำรองไว้อย่างน้อย หนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร
จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัท