3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการของกลุ่มบริษัท เป็นการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง และ

แปรรูป โดยใช้เทคนิคการแช่เยือกแข็งมาใช้เพื่อคงคุณค่าและรสชาติของอาหารให้คงสภาพเดิม

ให้มากที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลส่วนใหญ่ เช่น กุ้งขาววานา

ไม กุ้งกุลาดำ กุ้งทะเล ปลาหมึก และปลา ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นสินค้าพร้อม

ปรุง (Fresh Product) เช่น กุ้งแช่แข็ง กุ้งซูชิ ปลาหมึกแช่แข็ง ฯลฯ และสินค้า0ปรุงเสร็จพร้อม

รับประทาน (Food Product) เช่น ขนมจีบกุ้ง กุ้งชุบแป้งขนมปัง อาหารกล่องสำเร็จรูปใน

หลากหลายเมนู ฯลฯ

ในส่วนของช่องทางการจำหน่ายนั้น บริษัทฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายยัง

ต่างประเทศ รวมทั้งจำหน่ายภายในประเทศ โดยตลาดภายในประเทศนั้น มีการวางจำหน่าย

สินค้าในหลายช่องทาง เช่น ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ (Convenience

Store) และร้าน Outlet ของบริษัทฯ ในปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้า คิด

เป็นสัดส่วน 97% ของรายได้ทั้งหมด และรายได้อื่นๆ 3% ซึ่งมาจากค่าเช่า และการขายเศษ

วัตถุดิบ เป็น

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด คือ

1.  พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

2.  สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า (BRAND NAME)

3.  ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1.  การส่งมอบสินค้าตรงตามคำสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องคุณภาพ และความตรงต่อเวลา

2.  ลดต้นทุนในการผลิต

3.  การกระจายลูกค้าทั้งภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยง
    รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4.  การบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship

  Management) เพื่อสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

ส่วนนโยบายการตั้งราคานั้น จะเป็นแบบ SALES - COST = PROFIT โดยอิงกับราคาของ

ตลาดโลกด้วย เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯที่เป็นสินค้าพร้อมปรุงมีลักษณะเป็นสินค้า

อุปโภคบริโภคทั่วไป (Commodity) ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดโลก
ขณะเดียวกันก็พยายาม

คิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
เพื่อลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคา

จุดเด่นด้านการตลาด

1.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในตลาดโลก
    อีกทั้งความหลากหลายของสินค้า จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.  คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่ความเข้มงวดในการคัดสรรวัตถุดิบ
    ไปจนถึงการจัดการผลิตภายในโรงงาน และการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า จนเป็นที่น่าเชื่อถือ
    รวมถึงให้ความสำคัญในระบบจัดการความปลอดภัยทางอาหาร

  (Food Safety) และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Food Traceability)

3.  ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระหว่างประเทศมากมาย เช่น ISO 9001 VERSION
    2000, HACCP, GMP และ BRC เป็นต้น

4.  รักษาสัมพันธภาพอันดีทั้งกับผู้ขาย (Supplier) และผู้ซื้อ ทั้งรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่
    ในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance)

จุดด้อยด้านการตลาด

1.  เนื่องจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
    ทำให้มีต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายสินค้าสูงกว่าคู่แข่งบางราย

2.  คู่แข่งบางรายใช้นโยบายแข่งขันด้านราคา และกระตุ้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ท่ามกลางภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ทำให้การดำเนินธุรกิจต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ในส่วนของบริษัท สุรพลฟู้ดส์
จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินแผนงาน โครงการ และกระบวนการทำงานต่างๆ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กล่าวโดยสรุปดังนี้

1.  ด้านการผลิต

-   มีการจัดโครงสร้างการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับศักยภาพและทำเลที่ตั้งของโรงงานแต่ละแห่ง
    ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินการผลิตสินค้าแปรรูปขั้นต้น ณ โรงงานที่กบินทร์บุรีและสุราษฎร์ธานี
    เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบกุ้ง จึงส่งผลดีต่อต้นทุนวัตถุดิบ การขนส่ง
    และคุณภาพของวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
    ขณะที่การผลิตสินค้าแปรรูปขั้นสูงที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจะอยู่ที่โรงงานเทพารักษ์
    เนื่องจากที่ตั้งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบที่มิใช่กุ้ง และมีค่าจ้างแรงงานสูงกว่า

-   การสร้างความแข็งแกร่งในงานด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
    โดยในปี 2550 บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่มีความรู้ ความชำนาญ
    และประสบการณ์การทำงานมาก มาร่วมงาน
    และได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในเชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วขึ้น

-   มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่สำหรับผลิตสินค้าประเภทของทอดในบริเวณพื้นที่ของโรงงานเทพารักษ์
    เพื่อขยายโอกาสทางการค้าในกลุ่มสินค้าประเภทนี้
    โดยขณะนี้อยู่ในช่วงที่ทำการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์แล้ว
    และดำเนินการควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานแห่งนี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้โดยเร็ว

2.  ด้านการค้าและการขาย

    -   ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสายงานการค้าขึ้นในปี 2549 ต่อมาในปี 2550
        ภายใต้สายงานการค้าได้มีการแบ่งความรับผิดชอบการจำหน่ายสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
        กลุ่มสินค้าแปรรูปขั้นต้น (Fresh Group) และกลุ่มสินค้าแปรรูปขั้นสูง (Food Group)
        เพื่อให้การกำหนดทิศทางการจำหน่ายสินค้าแต่ละกลุ่มมีความชัดเจน โดยบริษัทฯ
        ต้องการจะผลักดันมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มที่ผ่านการแปรรูปขั้นสูงให้เพิ่มมากขึ้น
        ซึ่งในปี 2550 มูลค่าการขายสินค้า (สกุลเงินบาท)
        และปริมาณการขายในกลุ่มที่แปรรูปขั้นสูง มีสัดส่วนประมาณ 13% และ 18% ตามลำดับ
        โดยมีความหลากหลายทั้งในประเภทสินค้า ตลาด และกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2549
        ค่อนข้างมาก

    -   เนื่องจากในปี 2549 ต่อเนื่องมาถึงปี 2550
        ภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเยนของญี่ปุ่น
        ดังนั้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
        และลดผลกระทบจากภาวการณ์แข็งค่าของเงินบาทมากจนเกินไปจนมีผลกระทบต่อการกำหนดราคาขาย
        บริษัทฯ จึงได้เริ่มขายสินค้าในสกุลยูโร และปอนด์อังกฤษ
        ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักที่เริ่มมีความสำคัญต่อบริษัทฯ มากขึ้น โดยในปี 2550
        การขายในสกุลยูโรและปอนด์อังกฤษมีสัดส่วนประมาณ 3%
        ของมูลค่าการขายต่างประเทศทั้งหมด

    -   ด้านการขายในประเทศ บริษัทฯ พยายามผลักดันมูลค่าการขายในประเทศให้เพิ่มขึ้น
        โดยเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางการขายที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการสินค้าอาหาร
        (Food Service) กลุ่มโมเดิร์นเทรด รวมทั้งร้านค้าในชุมชนที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเอง
        (Outlet) เป็นต้น โดยในปี 2550
        ได้นำรูปแบบการขายและการตลาดในเชิงรุกมาใช้มากขึ้น เช่น
        กำหนดทีมขายในแต่ละช่องทาง แต่ละสินค้า และแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน
        รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เป็นต้น
        ทำให้มูลค่าการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2549

3.  ด้านโลจิสติกส์

    -   ได้สร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
        โลจิสติกส์ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา จัดซื้อ
        คลังสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งทั้งในและต่างประเทศ
        โดยนำระบบและหลักการบริหารจัดการโลจิสติกส์มาใช้ เช่น ระบบ ERP,
        การปรับปรุงระบบการจัดหาจัดซื้อให้สามารถแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
        ในราคาที่เหมาะสม และมีความโปร่งใส, การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน,
        การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันและลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร,
        การใช้บริการจากผู้ให้บริการขนส่งภายนอก (Outsourcing) ร่วมกับรถขนส่งของบริษัท
        เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้เหมาะสม เป็นต้น ผลจากการดำเนินการดังกล่าว
        นอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางด้าน

โลจิสติกส์ลงแล้ว ยังช่วยให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

4. ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบกุ้ง

-   เนื่องจากต้นทุนค่าวัตถุดิบกุ้งถือเป็นส่วนประกอบต้นทุนที่สูงที่สุดและมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า
    ดังนั้น บริษัทฯ
    จึงได้พยายามปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบกุ้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    โดยวิธีการที่ถือปฏิบัตินอกเหนือจากการทำสัญญาการรับซื้อวัตถุดิบกุ้ง (Contract Farming)
    และการเพิ่มการซื้อตรงกับเกษตรกรแล้ว บริษัทฯ
    ยังได้กำหนดให้มีทีมจัดซื้อที่รับผิดชอบการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบกุ้งในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
    ซึ่งจะเป็นผลดีให้เกิดการแสวงหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ
    และได้รับทราบถึงสถานการณ์ของวัตถุดิบ ทั้งในเชิงปริมาณ ราคา และคุณภาพ
    ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนการจัดซื้อและการผลิตต่อไป บริษัทฯ เชื่อว่า
    วิธีการเช่นนี้จะเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย (Win-win Situation)
    โดยในฝ่ายของเกษตรกรจะได้ประโยชน์ในแง่การได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
    และประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทฯ
    เข้าไปร่วมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพสูงขึ้น

5. ด้านบรรษัทภิบาล

-   ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ
    ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ในปี2550
    เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำกฎบัตร
(Charter) ของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้มีความชัดเจนในกระบวนการทำงาน
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2551

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี
    2549 โดยเป็นการประเมินตนเอง (Self Assessment)
    ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    และจัดให้มีการประเมินผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกครั้งที่มีการประชุม

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม ปี 2550

ภาวะการผลิต

ภาพรวมสถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในปี 2550
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2549 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในปี 2550
อยู่ที่ระดับ 142.94 หรือลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 3.72 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตในปี
2550 อยู่ที่ระดับร้อยละ 52.34 หรือลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับปี 2549

[]

มูลค่าผลผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงไตรมาส 3
โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยของไตรมาส 3 เท่ากับ 163.95 มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปี 2550 ร้อยละ 14.70
ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยไตรมาส 3 เท่ากับร้อยละ 58.22 มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปี
ร้อยละ 11.25

  -------------- --------------------------- -----------------------------
  ภาวะการผลิตปี                                
  2550                                       

  เดือน           ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)        อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)

  ม.ค.           124.15                      46.97

  ก.พ.           114.08                      43.60

  มี.ค.           126.90                      50.54

  เม.ย.          106.50                      40.96

  พ.ค.           138.02                      54.77

  มิ.ย.           161.98                      57.46

  ก.ค.           169.11                      59.90

  ส.ค.           159.67                      56.28

  ก.ย.           163.08                      58.49

  ต.ค.           163.00                      56.39

  พ.ย.           145.93                      50.91

  ธ.ค.           142.85                      51.74

  ค่าเฉลี่ยทั้งปี      142.94                      52.34
  -------------- --------------------------- -----------------------------

ภาวะวัตถุดิบ

ปริมาณผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงที่มากขึ้นในปี 2550 ทำให้ราคาซื้อขายวัตถุดิบในปี 2550
อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี 2549 จากข้อมูลราคาซื้อขายวัตถุดิบกุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไท พบว่า
ราคากุ้งขาวแวนนาไมเฉลี่ยปี 2550 ต่ำกว่าปี 2549 ประมาณร้อยละ 15

+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| ราคา        |        |        |        |        |        |         |
| ซื้อขายวัตถุดิบก |        |        |        |        |        |         |
| ุ้งขาวแวนนาไม |        |        |        |        |        |         |
| ณ           |        |        |        |        |        |         |
| ตลาดทะเลไท  |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|             | 50     | 60     | 70     | 80     | 90     | 100     |
|             | ต      | ต      | ต      | ต      | ต      | ตัว/ก.ก. |
|             | ัว/ก.ก. | ัว/ก.ก. | ัว/ก.ก. | ัว/ก.ก. | ัว/ก.ก. |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| ราคาเฉลี่ย    | 117    | 105    | 97     | 89     | 82     | 76      |
| 2550        |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| ราคาเฉลี่ย    | 145    | 125    | 113    | 104    | 96     | 90      |
| 2549        |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| ผลต่างราคา   | -19%   | -16%   | -14%   | -15%   | -15%   | -15%    |
| (%)         |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| หมายเหตุ:    |        |        |        |        |        |         |
| เป็นการ      |        |        |        |        |        |         |
| หาค่าเฉลี่ยราค |        |        |        |        |        |         |
| าที่ได้จากข้อมูล |        |        |        |        |        |         |
| ที่ซื้อขายรายวัน |        |        |        |        |        |         |
|             |        |        |        |        |        |         |
| ที่มา:        |        |        |        |        |        |         |
| คำน         |        |        |        |        |        |         |
| วณข้อมูลที่ได้จา |        |        |        |        |        |         |
| กสถาบันอาหาร |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

หากพิจารณาทิศทางราคากุ้งขาวแวนนาไมตลอดทั้งปี 2550 พบว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี
2550 ราคากุ้งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2549 แต่ในไตรมาส 4 ของปี
2550 ราคากุ้งได้ปรับตัวสูงขึ้นจาก 3 ไตรมาสแรกของปี 2550
จนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ของปี 2549

[]

ภาวะการส่งออก

ในภาพรวมการส่งออกสินค้ากุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูปแช่แข็ง และอาหารปรุงแต่ง/แปรรูปของไทยในปี
2550 มีมูลค่าที่ลดลงจากปี 2549 โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก 2 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ
และญี่ปุ่นมีมูลค่าที่ลดลง ขณะที่ตลาดรองหรือตลาดอื่นๆ มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น
แต่ก็ไม่สามารถชดเชยกับการลดลงของการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

การส่งออกสินค้ากุ้งแช่แข็งของไทย ซึ่งครอบคลุมกุ้งสดและกุ้งต้มแช่แข็ง ที่ผ่านการแปรรูปขั้นต้น ในปี
2550 มีมูลค่า 37.32 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 6.68
โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก 2 ตลาด คือ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนการส่งออกรวมกันร้อยละ
66.29 มีมูลค่าลดลง ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดรองอย่างแคนนาดา และตลาดอื่นๆ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
แต่ก็ไม่สามารถชดเชยได้กับการถดถอยลงของการส่งออกไปยังตลาดหลัก 2 อันดับแรกอย่างสหรัฐฯ
และญี่ปุ่นได้

  ------------------------------------- -------- ---------------- -----------------------
  การส่งออกกุ้งแช่แข็งของไทย ปี 2550                                    

  หน่วย: พันล้านบาท                                                  

  ประเทศ                                มูลค่า     สัดส่วน (%)        อัตราเติบโต (%)

  สหรัฐอเมริกา                            18.44    49.40            -19.33

  ญี่ปุ่น                                   6.30     16.89            -3.55

  แคนนาดา                               2.66     7.13             16.90

  เกาหลีใต้                               1.59     4.25             -17.92

  ออสเตรเลีย                             1.24     3.33             14.44

  อื่นๆ                                   7.09     19.00            33.64

  รวมทุกประเทศ                           37.32    100.00           -6.68

  หมายเหตุ: เป็นตัวเลขตามพิกัดศุลกากร                                   
  (Harmonized Code) 030613                                        

  ที่มา: World Trade Atlas                                          
  โดยความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการส่งออก                             
  ------------------------------------- -------- ---------------- -----------------------

ตลาดหลักอันดับ 1 ของไทย คือ สหรัฐฯ ได้นำเข้าสินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทยมากเป็นอันดับ 1
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.16 ของการนำเข้ากุ้งแช่แข็งทั้งหมด
ขณะที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยมากเป็นอันดับ 4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.93 ส่วนสหภาพยุโรป (26
ประเทศ) นำเข้าจากไทยมากเป็นอันดับ 9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.84
แต่มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96.10 ภายหลังจากที่ไทยได้รับคืนสิทธิ GSP

+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| การน   |               |        |         |           |            |
| ำเข้าสิน |               |        |         |           |            |
| ค้ากุ้งแช |               |        |         |           |            |
| ่แข็งจาก |               |        |         |           |            |
| ไทยของ |               |        |         |           |            |
| ประเทศ |               |        |         |           |            |
| คู่ค้าหลัก |               |        |         |           |            |
| ปี 2550 |               |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| ประเทศ | หน่วย          | มูลค    | อันดับ    | ส         | อัตราเต     |
| ผู้นำเข้า |               | ่านำเข้า | การนำเข | ัดส่วนการนำ | ิบโตของการน |
|        |               | จากไทย | ้าจากไทย | เข้าจากไทย | ำเข้าจากไทย |
|        |               |        |         | (%)       | (%)        |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| สหรัฐฯ  | ล             | 684.57 | 1       | 25.16     | 3.04       |
|        | ้านดอลลาร์สหรัฐฯ |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| ญี่ปุ่น    | พันล้านเยน      | 22.36  | 4       | 10.93     | 22.84      |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| ออส    | ล้านดอ         | 47.58  | 2       | 23.04     | -2.03      |
| เตรเลีย | ลลาร์ออสเตรเลีย |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| สหภ    | ล้านยูโร        | 75.31  | 9       | 3.84      | 96.10      |
| าพยุโรป |               |        |         |           |            |
| (26    |               |        |         |           |            |
| ป      |               |        |         |           |            |
| ระเทศ) |               |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| หมายเ  |               |        |         |           |            |
| หตุ: 1. |               |        |         |           |            |
| เป     |               |        |         |           |            |
| ็นตัวเลข |               |        |         |           |            |
| ตามพิกัด |               |        |         |           |            |
| ศุลกากร |               |        |         |           |            |
| (Harm  |               |        |         |           |            |
| onized |               |        |         |           |            |
| Code)  |               |        |         |           |            |
| 030613 |               |        |         |           |            |
|        |               |        |         |           |            |
| 2.     |               |        |         |           |            |
| ตัวเ    |               |        |         |           |            |
| ลขการน |               |        |         |           |            |
| ำเข้าขอ |               |        |         |           |            |
| งสหรัฐฯ |               |        |         |           |            |
| และสหภ |               |        |         |           |            |
| าพยุโรป |               |        |         |           |            |
| เ      |               |        |         |           |            |
| ป็นตัวเล |               |        |         |           |            |
| ขในช่วง |               |        |         |           |            |
| 11     |               |        |         |           |            |
| เดือนแ  |               |        |         |           |            |
| รกของปี |               |        |         |           |            |
| 2550   |               |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| ที่มา:   |               |        |         |           |            |
| World  |               |        |         |           |            |
| Trade  |               |        |         |           |            |
| Atlas  |               |        |         |           |            |
| โดยคว  |               |        |         |           |            |
| ามอนุเค |               |        |         |           |            |
| ราะห์จา |               |        |         |           |            |
| กกรมส่ง |               |        |         |           |            |
| เสริมกา |               |        |         |           |            |
| รส่งออก |               |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+

การส่งออกสินค้ากุ้งแปรรูปแช่แข็งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมากขึ้น ของไทยในปี 2550 มีมูลค่าทั้งสิ้น
38.72 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 10.43 โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก 2 ตลาด
คือ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนการส่งออกรวมกันร้อยละ 74.39 มีมูลค่าลดลง
ส่วนการส่งออกไปยังตลาดรองอย่างแคนนาดา และสหภาพยุโรปขยายตัวมากขึ้น

  ------------------------------------- -------- ---------------- ----------------------
  การส่งออกกุ้งแปรรูปแช่แข็งของไทย ปี 2550                               

  หน่วย: พันล้านบาท                                                  

  ประเทศ                                มูลค่า     สัดส่วน (%)        อัตราเติบโต (%)

  สหรัฐอเมริกา                            21.67    55.97            -19.40

  ญี่ปุ่น                                   7.13     18.42            -12.15

  แคนนาดา                               2.95     7.61             47.00

  สหราชอาณาจักร                          1.54     3.99             37.59

  เยอรมนี                                1.51     3.91             64.18

  อื่นๆ                                   3.91     10.10            -6.24

  รวมทุกประเทศ                           38.72    100.00           -10.43

  หมายเหตุ: เป็นตัวเลขตามพิกัดศุลกากร                                   
  (Harmonized Code) 160520                                        

  ที่มา: World Trade Atlas                                          
  โดยความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการส่งออก                             
  ------------------------------------- -------- ---------------- ----------------------

ตลาดหลักอันดับ 1 ของไทย คือ สหรัฐฯ นำเข้ากุ้งแปรรูปแช่แข็งจากไทยมากเป็นอันดับ 1
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.30 ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยมากเป็นอันดับ 1 เช่นกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
43.39 ขณะที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากไทยมากเป็นอันดับ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.64
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 63.54

+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| การ    |               |        |         |           |            |
| นำเข้าส |               |        |         |           |            |
| ินค้ากุ้งแ |               |        |         |           |            |
| ปรรูปแช |               |        |         |           |            |
| ่แข็งจาก |               |        |         |           |            |
| ไทยของ |               |        |         |           |            |
| ประเทศ |               |        |         |           |            |
| คู่ค้าหลัก |               |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| ประเทศ | หน่วย          | มูลค    | อันดับ    | ส         | อัตราเต     |
|        |               | ่านำเข้า | การนำเข | ัดส่วนการนำ | ิบโตของการน |
| ผู้นำเข้า |               | จากไทย | ้าจากไทย | เข้าจากไทย | ำเข้าจากไทย |
|        |               |        |         | (%)       | (%)        |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| สหรัฐฯ  | ล             | 452.69 | 1       | 54.30     | -5.98      |
|        | ้านดอลลาร์สหรัฐฯ |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| ญี่ปุ่น    | พันล้านเยน      | 25.83  | 1       | 43.39     | -3.59      |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| ออส    | ล้านดอ         | 24.95  | 2       | 39.55     | -16.12     |
| เตรเลีย | ลลาร์ออสเตรเลีย |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| สหภ    | ล้านยูโร        | 80.15  | 3       | 14.64     | 63.54      |
| าพยุโรป |               |        |         |           |            |
| (26    |               |        |         |           |            |
| ป      |               |        |         |           |            |
| ระเทศ) |               |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| หม     |               |        |         |           |            |
| ายเหตุ: |               |        |         |           |            |
| เป     |               |        |         |           |            |
| ็นตัวเลข |               |        |         |           |            |
| ตามพิกัด |               |        |         |           |            |
| ศุลกากร |               |        |         |           |            |
| (Harm  |               |        |         |           |            |
| onized |               |        |         |           |            |
| Code)  |               |        |         |           |            |
| 160520 |               |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+
| ที่มา:   |               |        |         |           |            |
| World  |               |        |         |           |            |
| Trade  |               |        |         |           |            |
| Atlas  |               |        |         |           |            |
| โดยคว  |               |        |         |           |            |
| ามอนุเค |               |        |         |           |            |
| ราะห์จา |               |        |         |           |            |
| กกรมส่ง |               |        |         |           |            |
| เสริมกา |               |        |         |           |            |
| รส่งออก |               |        |         |           |            |
+--------+---------------+--------+---------+-----------+------------+

ส่วนการส่งออกสินค้าอาหารปรุงแต่งและแปรรูปของไทยในปี 2550 มีมูลค่า 14.95 พันล้านบาท
ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 10.89

  ------------------------------------- -------- ---------------- -----------------------
  การส่งออกอาหารแปรรูปของไทย ปี 2550                                 

  หน่วย: พันล้านบาท                                                  

  ประเทศ                                มูลค่า     สัดส่วน (%)        อัตราเติบโต (%)

  ฟิลิปปินส์                                2.51     16.80            -16.49

  ญี่ปุ่น                                   2.32     15.49            -14.97

  สหรัฐอเมริกา                            1.68     11.27            -21.94

  เมียนมาร์                               0.79     5.25             23.13

  ไต้หวัน                                 0.56     3.74             19.65

  อื่นๆ                                   7.09     47.43            -8.87

  รวมทุกประเทศ                           14.95    100.00           -10.89

  หมายเหตุ: เป็นตัวเลขตามพิกัดศุลกากร                                   
  (Harmonized Code) 2106                                          

  ที่มา: World Trade Atlas                                          
  โดยความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการส่งออก                             
  ------------------------------------- -------- ---------------- -----------------------

3.3 การผลิต

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตทั้งที่เป็นการผลิตในโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทใน

เครือรวม 5 โรงงาน ดังนี้

1. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โรงงาน

-   โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 247 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

-   โรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 509 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

  2. บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 1 โรงงาน

-   โรงงานตั้งอยู่ที่ 21 ถนนเจริญลาภ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

  3. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 2 โรงงาน

-   โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 22/5 ถนนเทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

-   โรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 509/1 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | 2550  |      | 2549 |       | 2548   |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | ตัน    | %    | ตัน   | %     | ตัน     | %    |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| กำลังการผลิต            | 9,000 |      | 9    |       | 9,000  |      |
|                       |       |      | ,000 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| ปริมาณการผลิตจริง        | 4,831 |      | 4    |       | 6,021  |      |
|                       |       |      | ,828 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต   |       | 5    |      | 53.65 |        | 6    |
|                       |       | 3.68 |      |       |        | 6.90 |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | 2550  |      | 2549 |       | 2548   |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | ตัน    | %    | ตัน   | %     | ตัน     | %    |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| กำลังการผลิต            | 2,500 |      | 2    |       | 2,500  |      |
|                       |       |      | ,500 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| ปริมาณการผลิตจริง        | 3,296 |      | 2    |       | 1,628  |      |
|                       |       |      | ,216 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต   |       | 13   |      | 88.64 |        | 6    |
|                       |       | 1.84 |      |       |        | 5.12 |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | 2550  |      | 2549 |       | 2548   |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | ตัน    | %    | ตัน   | %     | ตัน     | %    |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| กำลังการผลิต            | 2     |      | 25   |       | 25,560 |      |
|                       | 5,560 |      | ,560 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| ปริมาณการผลิตจริง        | 1     |      | 12   |       | 12,274 |      |
|                       | 2,375 |      | ,158 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต   |       | 4    |      | 47.57 |        | 4    |
|                       |       | 8.42 |      |       |        | 8.02 |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+

  วัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ คือ กุ้ง ปลาหมึก ปลาที่ได้จากทะเลและ

การเพาะเลี้ยงและส่วนผสมต่างๆ แต่ที่สำคัญ คือ กุ้งสด ได้แก่ กุ้งกุลาดำและกุ้งทะเลต่างๆ

โดยรับซื้อจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. จากผู้ส่งสินค้า , แพปลาต่างๆ ซึ่งจะนำสินค้ามาส่งที่โรงงานของบริษัทฯ โดยตรง

2. จากฟาร์มเพาะเลี้ยง โดยการจัดส่งตรงจากฟาร์มมายังโรงงานของบริษัทฯ

3. จากต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าเอง และผ่านบริษัทตัวแทนนำเข้า

4. ในส่วนของวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหารทะเล เช่น แป้งและส่วนผสมอาหาร เป็นต้น

ซึ่งทางบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ จะมีผู้จัดส่งวัตถุดิบเจ้าประจำซึ่งล้วนแล้วแต่ติดต่อทำการค้ากันมาเป็นเวลานาน
เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ ปี 2550 แยกตามวัตถุดิบหลัก

+------------------------------------+---------------------------------+
| แหล่งที่ซื้อ                            | %                               |
+------------------------------------+---------------------------------+
| กุ้งทะเล                             | 13.71                           |
|                                    |                                 |
| -   ผู้ส่งสินค้า (นายหน้า)               |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| กุ้งกุลาดำ                            | 5.60                            |
|                                    |                                 |
| -   ผู้ส่งสินค้า (นายหน้า)               | 2.55                            |
|                                    |                                 |
| -   ฟาร์มเพาะเลี้ยง                   |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| กุ้งวานามัย                           | 49.40                           |
|                                    |                                 |
| - ผู้ส่งสินค้า (นายหน้า)                 | 25.61                           |
|                                    |                                 |
| - ฟาร์มเพาะเลี้ยง                     |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| หมึก.ปลา,อื่นๆ                        | 3.13                            |
|                                    |                                 |
| -   ผู้ส่งสินค้า (นายหน้า)               |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ และต่างประเทศ

  ---------------------- ---------------------------- --------------------
  รายการ                 วัตถุดิบในประเทศ                วัตถุดิบต่างประเทศ

  กุ้ง                     97.14                        68.22

  ปลาหมึกและอื่นๆ           2.86                         31.78

  รวม                    100                          100
  ---------------------- ---------------------------- --------------------

ผลกระทบในกรณีที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียผู้ส่งสินค้า (SUPPLIERS) บางรายไป เช่น

1.  ทำให้การแข่งขันในเรื่องของราคาวัตถุดิบระหว่างผู้ส่งสินค้าลดน้อยลง

  ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิต

2.  ทำให้บริษัทฯ ลดโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าจากผู้ส่งสินค้าบางรายลง

3.  ปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบบางชนิดอาจไม่ตรงตามความต้องการของ

  บริษัทฯ

4.  โอกาสในการเจรจาต่อรองกับผู้ส่งสินค้าลดน้อยลง

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

ติ่มซำ ( ขนมจีบ , ซาลาเปา , ฮะเก๋า ฯ )

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโรงงานทุกโรงงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ

ขายเศษวัสดุให้กับผู้ซื้อรายอื่นเพื่อนำกลับไปผลิตสินค้าอื่น เช่น หัวกุ้งนำไปผลิตอาหารกุ้ง เศษเนื้อกุ้ง

ขายให้กับโรงผลิตอาหารสัตว์ มีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมประจำ ซึ่งทาง

บริษัทฯ เคยส่งเข้าประกวดระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการตาวิเศษรักษาสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัล

ชมเชย

ในการพัฒนาผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม ทำให้มีน้ำเสียมีปริมาณลดลง เนื่องจากการผลิตสินค้า

มูลค่าเพิ่ม จะก่อให้เกิดน้ำเสียน้อยกว่าการผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ

สำหรับการควบคุมผลกระทบให้อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งสามารถควบคุมของเสียจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3.4 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้นำเข้าต่างๆ ในแต่ละประเทศที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ

ได้แก่ ญี่ปุ่น , ออสเตรเลีย ซึ่งผู้นำเข้าเหล่านั้นจะมีการจำหน่ายต่อให้ผู้ค้าขายส่ง ซึ่งรวมถึง
โรงแรม

ภัตตาคาร โรงงานต่างๆ รวมทั้งผู้ค้าปลีก

ส่วนตลาดในประเทศได้มีช่องทางจัดจำหน่ายดังนี้

-   Moderm Trade เช่น Lotus , BIG C , Carrefour

-   Hotel , Restaurant , Catering , (HORECA)

-   Outlet ของบริษัท

-   ผู้แทนจำหน่ายตลาดต่างจังหวัด

ผู้แทนจำหน่ายตลาดต่างจังหวัดในประเทศ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และสาระสำคัญของสัญญา

1.  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายตลาดต่างจังหวัด คือ จะต้องมีฐานลูกค้า
    หรือกำลังสร้างกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้แทนจำหน่ายทั้งสิ้น 3
    ราย

  สาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย

1.  ไม่จำหน่ายสินค้าของคู่แข่งทางการค้าของบริษัท

2.  จำหน่ายสินค้าของบริษัทในช่องทาง และขอบเขตที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น

3.  สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าการขายที่บริษัทฯ กำหนด

4.  ทำสัญญาค้ำประกันธนาคาร ตามยอดเงินที่ตกลงกับบริษัทฯ

  ลักษณะของลูกค้า

  เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ฉะนั้นตลาดหลักจะเป็นตลาดญี่ปุ่น ซึ่งจะมีทั้ง
  ผู้นำเข้ารายใหญ่ รายกลาง ที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง มีการเยี่ยมเยียนลูกค้า
  และการเชิญลูกค้ามาที่บริษัทฯ
  เพื่อร่วมกันศึกษาและเตรียมการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด
  เพื่อมีการป้อนสินค้าให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10
  รายแรก คิดเป็นร้อยละ 99%ของยอดขาย โดยตลาดของลูกค้ารายใหญ่ คือ
  ประเทศญื่ปุ่นและออสเตรเลีย