การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

จากเดิมที่ ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
สายธุรกิจเกี่ยวกับระบบปรับอากาศรวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง และสายธุรกิจเหล็กเส้น ในปี 2551
บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 1 กลุ่ม คือ ถ่านหิน ซึ่งจะมีแหล่งที่มาของรายได้จาก 2 ทาง คือ
จากการจำหน่ายถ่านหิน และจากการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรือเดินทะเล ทั้งนี้
จากการขายเงินลงทุนใน BRP บริษัทจะรับรู้รายได้จากสายธุรกิจเหล็กเส้นเพียงเดือนเมษายน
2551

สายธุรกิจถ่านหิน

ถ่านหินที่บริษัทนำเข้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ เป็นประเภทบิทูบินัสและซับบิทูบินัส
ซึ่งนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในประเทศ ในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณความต้องการใช้ถ่านหิน คือ
ระดับและแนวโน้มราคาน้ำมัน เนื่องจาก
ถ่านหินนับเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนต่ำประเภทหนึ่ง ภาพที่ 1
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของระดับราคาน้ำมัน นับแต่ปี
2002 โดยในปี 2006 ระดับราคาได้เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 60 USD/บาเรล
ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มพิจารณาเลือกใช้พลังงานทดแทน
โดยพลังงานทดแทนที่เป็นที่นิยมใช้ภายในประเทศ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน

ภาพที่ 1 : กราฟแสดงแนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลก จาก www.wtrg.com (ปี 1947 – May
2008)

[]

ที่มา : www.wtrg.com

ทั้งนี้ เหตุการณ์ภายหลังจากกราฟแสดงแนวโน้มราคาน้ำมันในข้างต้น
ระดับราคาน้ำมันโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสูงสุดในช่วงกลางปี 2008 หลังจากนั้น
ราคาได้ปรับลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี 2008 ซึ่งข้อมูล 2 เดือนแรก
ปี 2009 ยังคงแสดงให้เห็นแนวโน้มการปรับตัวลดลงต่อของระดับราคาน้ำมันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ในช่วงปลายปี 2008 ถึง
ต้นปี 2009 ได้มีความพยายามของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน (OPEC)
ในการเพิ่มระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยการลดกำลังการผลิตน้ำมันลง
ซึ่งแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันจะเป็นปัจจัยบวกต่อปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ตารางที่ 1 : ข้อมูลการใช้พลังงานภายในประเทศ 10 ปี ย้อนหลัง (1999 – 2008)

  ------ --------- ------------ ----------- ------------ ----------- ------------- ------------ ------------- ----------- -------
  YEAR   HYDRO     LIGNITE                               NG          PETROLEUM     IMPORTED     Consumption               
         /IMPORT   (TONS)                                                          COAL         Growth rate               

         (GWH)     EGAT         OTHERS      TOTAL        (MMSCF)     (MM.LITRES)   (TONS)       NG            Petroleum   Coal

  1999   5,700     13,893,584   5,084,958   18,978,542   679,318     36,585        3,277,940                              

  2000   8,879     14,120,569   3,430,011   17,550,580   773,183     35,027        4,183,209    13.8%         (4.3%)      27.6%

  2001   9,087     15,744,116   4,190,444   19,934,560   874,564     34,150        4,945,198    13.1%         (2.5%)      18.2%

  2002   10,211    15,035,329   4,505,538   19,540,867   950,087     35,908        5,598,850    8.6%          5.1%        13.2%

  2003   9,713     15,406,532   2,541,496   17,948,028   1,018,825   37,949        7,110,439    7.2%          5.7%        27.0%

  2004   9,300     16,536,694   3,924,944   20,461,638   1,055,404   41,650        7,549,950    3.6%          9.8%        6.2%

  2005   10,060    16,571,091   4,444,198   21,015,289   1,149,371   41,725        8,567,691    8.9%          0.2%        13.5%

  2006   13,147    15,815,374   3,139,415   18,954,789   1,176,088   40,960        11,471,536   2.3%          (1.8%)      33.9%

  2007   12,471    15,811,050   2,018,310   17,829,360   1,248,521   40,882        14,518,044   6.2%          (0.2%)      26.6%

  2008   9,763     16,407,465   2,231,715   18,639,180   1,321,686   39,518        16,312,819   5.9%          (3.3%)      12.4%
  ------ --------- ------------ ----------- ------------ ----------- ------------- ------------ ------------- ----------- -------

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นแนวโน้มการขยายตัวของปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) และถ่านหิน
นับแต่ปี 2006 ซึ่งระดับราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 60 USD/บาเรล
โดยปริมาณการใช้ถ่านหินภายในประเทศในปี 2006 และ 2007 มีอัตราการเติบโตถึง 33.9% และ
26.6% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8.57 ล้านตันในปี 2005 เป็น 11.47 ล้านตัน และ 14.52 ล้านตัน ในปี
2006-2007 ตามลำดับ โดยข้อมูลปี 2008 แสดงตัวเลขปริมาณการใช้ถ่านหิน 16.31 ล้านตัน

ตารางที่ 2 : ปริมาณการผลิต ปริมาณการใช้ และปริมาณนำเข้าพลังงาน
(แปลงเป็นหน่วยเทียบเท่าน้ำมัน)

หน่วย : บาเรล/วัน

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                1999      2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007       2008
  ------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- ----------
  PRODUCTION                                                                                               

  Crude         34,006    57,937    61,914    75,567    96,322    85,516    113,890   128,950   134,563    143,935

  Condensate    45,171    47,528    47,188    48,897    57,032    62,075    63,243    68,488    71,760     77,419

  Natural Gas   334,169   350,069   341,406   356,897   373,241   387,695   411,849   422,782   451,905    500,202

  Lignite       119,305   106,981   116,451   117,348   107,699   114,693   128,687   109,598   100,152    98,003

  Hydro         15,136    26,081    27,408    32,702    31,996    26,102    25,175    35,291    35,341     30,770

                547,787   588,596   594,367   631,411   666,290   676,081   742,844   765,109   793,721    850,329

  IMPORT (NET)                                                                                             

  Crude         698,895   643,063   674,211   682,197   709,070   813,422   762,121   763,858   752,196    765,370

  Condensate    -11,749   -4,423    -3,482    -4,560                                                       

  Petroleum     -75,020   -40,892   -76,091   -66,411   -57,345   -55,733   -51,047   -91,285   -105,481   -177,087
  Products                                                                                                 

  Coal          40,997    52,177    61,850    70,025    88,931    94,170    107,164   140,264   180,274    199,304

  Electricity   3,910     5,088     4,973     4,856     4,278     5,795     7,494     8,873     7,700      4,789

  Natural Gas   270       29,579    89,271    110,982   123,349   130,638   154,188   156,411   162,957    148,885

                657,303   684,592   750,732   797,089   868,283   988,292   979,920   978,121   997,646    941,261
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วย : บาเรล/วัน

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            1999               2000               2001               2002               2003               2004               2005               2006               2007               2008      
  ------------- ----------- ------ ----------- ------ ----------- ------ ----------- ------ ----------- ------ ----------- ------ ----------- ------ ----------- ------ ----------- ------ ----------- ------ -- --
  CONSUMPTION                                                                                                                                                                                                    

  Petroleum     611,174            578,832            560,322            589,160            623,627            705,462            689,418            672,631            664,890            633,453               
  Products                                                                                                                                                                                                       

  Natural Gas   334,439            379,610            430,562            467,743            496,438            518,173            565,854            579,007            614,667            648,910               

  Coal          40,997             52,177             61,850             70,025             88,931             94,170             107,157            143,145            181,591            203,468               

  Lignite       117,558            102,586            118,193            117,687            100,757            119,262            124,723            107,663            100,418            102,484               

  Hydro &       19,046             31,169             32,381             37,558             36,274             31,897             32,669             44,164             43,041             35,559                
  Imported                                                                                                                                                                                                       
  Elec.                                                                                                                                                                                                          

                1,123,214          1,144,374          1,203,308          1,282,173          1,346,027          1,468,964          1,519,821          1,546,610          1,604,607          1,623,874             

  Import /      59                 60                 62                 62                 65                 67                 64                 63                 62                 58                    
  Consumption                                                                                                                                                                                                    
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนำเข้า
และปริมาณการใช้ถ่านหินภายในประเทศ เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น
ในหน่วยเทียบเท่าปริมาณการใช้น้ำมัน (บาเรล/วัน) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปริมาณการใช้น้ำมันในปี
2007 -2008 ปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณการใช้ถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 3 : ข้อมูลการนำเข้าถ่านหิน 10 ปีย้อนหลัง (1999-2008)

  ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
               1999       2000       2001       2002       2003       2004        2005        2006        2007        2008

  1.                                                                                                                  
  BRIQUETTES                                                                                                          

  - Quantity                                                          0.02        0.02        0.03        50.13       0.01
  (1,000 MT)                                                                                                          

  - Value      0.23       0.04       0.01       0.05       0.27       0.75        0.07        0.50        56.92       0.76
  (Million                                                                                                            
  Baht))                                                                                                              

  2.                                                                                                                  
  ANTHRACITE                                                                                                          

  - Quantity   110.80     164.69     234.89     581.26     532.86     355.13      487.76      553.49      305.46      242.20
  (1,000 MT)                                                                                                          

  - Value      149.57     243.30     353.50     827.78     829.85     720.87      1,406.69    1,236.50    836.44      1,280.39
  (Million                                                                                                            
  Baht))                                                                                                              

  3. SOLID                                                            YoY growth              31.8%       30.6%       13.8%
  FUELS FROM                                                          >>>                                             
  COAL                                                                                                                

  - Quantity   3,079.53   3,933.74   4,651.04   4,944.07   6,509.00   7,124.40    8,006.40    10,550.96   13,777.60   15,679.32
  (1,000 MT)                                                                                                          

  - Value      3,507.49   4,472.65   6,810.36   6,485.58   8,106.07   10,520.27   13,166.66   17,014.32   24,769.55   34,089.44
  (Million                                                                                                            
  Baht))                                                                                                              

  4. PEAT                                                                                                             

  - Quantity   1.21       1.67       2.23       2.85       3.82       4.03        3.16        4.13        214.29      4.88
  (1,000 MT)                                                                                                          

  - Value      7.51       8.82       13.35      18.74      28.45      31.80       25.67       29.39       3,329.67    45.04
  (Million                                                                                                            
  Baht))                                                                                                              

  5. COKE OF                                                                                                          
  COAL                                                                                                                

  - Quantity   86.34      83.10      57.06      70.65      64.75      66.39       70.96       45.48       66.32       52.59
  (1,000 MT)                                                                                                          

  - Value      344.98     342.88     312.16     540.16     405.16     1,001.56    822.98      487.50      663.81      1,040.38
  (Million                                                                                                            
  Baht))                                                                                                              

  TOTAL                                                                                                               

  - Quantity   3,277.93   4,183.20   4,945.21   5,598.84   7,110.44   7,549.95    8,568.29    11,214.80   14,413.80   15,979.00
  (1,000 MT)                                                                                                          

  - Value      4,009.80   5,067.69   7,489.37   7,872.31   9,369.79   12,275.26   15,422.06   18,895.88   29,656.38   36,456.01
  (Million                                                                                                            
  Baht))                                                                                                              
  ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

จากปริมาณการนำเข้าและการใช้ถ่านหินในตารางที่ 2 ข้อมูลตามตารางที่ 3
แสดงให้เห็นปริมาณการนำเข้าถ่านหิน แต่ละประเภท
ซึ่งบิทูมินัสและซับบิทูมินัสจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อเพลิงแข็งจากถ่านหิน (กลุ่มที่ 3) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญในปี 2006-2007 กล่าวคือ
มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 30% โดยข้อมูลการนำเข้าเชื้อเพลิงแข็งจากถ่านหิน
ในปี 2008 มีจำนวนรวม 15.68 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้าประมาณ 34,089 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณนำเข้าถ่านหินประเภทอื่นๆ
ปริมาณนำเข้าเชื้อเพลิงแข็งจากถ่านหินดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนถึง 98.12% และ 93.51%
ของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ตามลำดับ

สำหรับผู้ประกอบการถ่านหินภายในประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
ผู้ประกอบการที่มีเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง ได้แก่ บมจ.บ้านปู, บมจ.ลานนารีซอร์สเซส
และผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำเข้า เช่น บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส, บมจ.เอเชีย กรีน
เอนเนอจี เป็นต้น

ตารางที่ 4 : ข้อมูลการใช้ถ่านหินและลิกไนต์ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

หน่วย : 1,000 ตัน

  ------ ------- ------- ---------- -------- --------- ---------- -------- ------------- ---------- --------
  YEAR   Coal                                Lignite                       Coal and                 
                                                                           Lignite                  

         IPP     SPP     Industry   Total    EGAT      Industry   Total    Electricity   Industry   Total

  1998           105     1,528      1,633    15,388    5,344      20,732   15,493        6,872      22,365

  1999           1,073   2,205      3,278    13,894    5,085      18,979   14,967        7,290      22,257

  2000           2,130   2,053      4,183    14,121    3,430      17,551   16,251        5,483      21,734

  2001           2,342   2,603      4,945    15,744    4,190      19,935   18,086        6,794      24,880

  2002           2,402   3,197      5,599    15,035    4,506      19,541   17,438        7,702      25,140

  2003           2,225   4,885      7,110    15,407    2,542      17,948   17,632        7,427      25,059

  2004           2,194   5,356      7,550    16,537    3,925      20,462   18,731        9,281      28,012

  2005           2,073   6,495      8,568    16,571    4,444      21,015   18,644        10,939     29,583

  2006   1,318   2,144   7,983      11,445   15,815    3,052      18,867   19,278        11,034     30,312

  2007   3,406   2,027   9,085      14,519   15,811    2,296      18,107   21,245        11,381     32,626

  2008   3,297   1,749   11,267     16,313   16,407    2,232      18,639   21,453        13,499     34,952
  ------ ------- ------- ---------- -------- --------- ---------- -------- ------------- ---------- --------

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

กลุ่มผู้ใช้ถ่านหินในประเทศ แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อสามารถแยกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มธุรกิจที่ถือหุ้นโดยผู้ประกอบการ
ที่มีเหมืองถ่านหิน กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการนำเข้าถ่านหินเอง
และกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มแรก ซึ่งลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะอยู่ในกลุ่มที่ 3
เป็นหลัก

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการใช้ถ่านหินและลิกไนต์ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินที่เป็นโรงไฟฟ้า
ผู้ใช้รายใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ ผู้ผลิตสิ่งทอ
และอุตสาหกรรมอาหาร
ซึ่งเป้าหมายของบริษัทในระยะแรกจะมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรสาคร ราชบุรี และเพชรบุรี
ซึ่งเป็นโซนเส้นทางขนส่งลำเลียงสินค้าจากเส้นทางนำเข้าสู่โรงจัดเก็บและคัดแยกถ่านหินของบริษัท
ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น สิ่งทอ อาหาร ฯ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 

ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์
ทำให้บริษัทเกิดข้อจำกัดในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รายใหญ่กลุ่ม OEM
เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถทำการผลิตสินค้า
ในรูปแบบดังกล่าวได้ โดยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตต้องใช้จำนวนเงินลงทุนค่อนข้างสูง
ทำให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทจำกัดอยู่เพียงในกลุ่ม After Market และ OEM ที่ใช้คอล์ยแบบเดิม
ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้ลดลงตามลำดับ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในอาคาร

ในส่วนตลาดเครื่องปรับอากาศในอาคาร
แม้ว่าสายการผลิตของบริษัทจะสามารถตอบสนองความต้องการใช้ของโรงงานผู้ผลิตในกลุ่มนี้ได้
แต่จากภาวะการแข่งขันทางด้านราคาจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้ผู้ผลิตคอล์ยในประเทศได้รับแรงกดดันจากทั้งโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
และจากการคู่แข่งขันที่นำเข้าคอลย์จากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าบริษัทจึงได้หยุดดำเนินการในสายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนับแต่ปี 2550-2551

ด้วยแนวโน้มตลาดและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งส่งผลให้บริษัทอยู่ในสถานะประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงตัดสินใจยกเลิกสายธุรกิจดังกล่าวในปี 2551

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น

ภาวะความผันผวนด้านราคา และภาวะขาดแคลนบิลเลตในช่วงที่ผ่าน
ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กรวมถึง BRP ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
โดยในช่วงที่ผ่านมา BRP สามารถดำเนินการผลิตได้ที่ระดับกำลังการผลิตเพียงประมาณ 20%
ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าจุดคุ้มทุน
ด้วยข้อจำกัดด้านปริมาณเงินทุนที่มีของบริษัททำให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมแก่
BRP ได้ ในปี 2551 บริษัทจึงได้ตัดสินใจขายเงินลงทุนทั้งจำนวนที่ถือใน BRP ให้แก่บุคคลอื่น