8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของธนาคาร

(1) ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 7,154.60 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 4,959 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 495,973,285 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ธนาคารมีหลักทรัพย์อื่นที่มิใช่หุ้นสามัญ ได้แก่ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2549 (KK069A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,500 ล้านบาท

  จำนวน : 1,500,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : งวดดอกเบี้ยปีที่ 1 และปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 60.25
  ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX 6 เดือน สำหรับงวดดอกเบี้ยในปีที่ 3 และปีที่ 4
  เท่ากับร้อยละ 4.15 ต่อปี

  Swap Rate : ร้อยละ 4.15 ปีที่ 1 และปีที่ 2

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,500,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.47)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : A-

  ระยะเวลา : 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 2 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 2 กันยายน 2549

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มี.ค. และ 2 ก.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 มี.ค. 2546 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 2
  ก.ย. 2549

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. บาร์เคล์ย แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2550 (KK079A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 4.40 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

  Swap Rate : MLR (BBL, TFB, SCB, KTB) ร้อยละ -3.60 (ตลอดอายุของหุ้นกู้)

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 1,000,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.47)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : A-

  ระยะเวลา : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 2 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 2 กันยายน 2550

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มี.ค. และ 2 ก.ย. ของทุกปี
  โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 มี.ค. 2546 และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 2
  ก.ย. 2550

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. ยูโอบี เคย์เฮียน แห่งประเทศไทย

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.
    2550 (KK073A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

  Swap Rate : ไม่มี

  จำนวนที่ซื้อคืน : 65,000 หน่วย

  มูลค่าที่ซื้อคืน : 65,000,000 บาท

  จำนวนคงเหลือ : 935,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.47)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : A-

  ระยะเวลา : 4.5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 16 กันยายน 2545

  วันครบกำหนด : วันที่ 16 มีนาคม 2550

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 16 มี.ค. และ 16 ก.ย.
  ของทุกปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 มี.ค. 2546
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 16 มี.ค. 2550

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-   หุ้นกู้บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน) ครั้งที่ 1/2546

  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2551 (KK087A)

  ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  ชนิดของหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 3,000 ล้านบาท

  จำนวน : 3,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท

  ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 0ร้อยละ 2.40 ต่อปี

  จำนวนที่ซื้อคืน : -

  มูลค่าที่ซื้อคืน : -

  จำนวนคงเหลือ : 3,000,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.47)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : A-

  ระยะเวลา : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออก : วันที่ 17 กรกฎาคม 2546

  วันครบกำหนด : วันที่ 17 กรกฎาคม 2551

  ราคาไถ่ถอน : 1,000 บาท

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 17 ม.ค. และ 17 ก.ค.
  ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 ม.ค. 2547
  และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระในวันที่ 17 ก.ค. 2551

  Call Option : ไม่มี

  นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  Underwriter : บล. บาร์เคล์ย แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร

    -   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 2 จำนวน 22,685,591 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

สามัญเดิมของธนาคารในราคาศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.29217 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30
ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
2 คงเหลือ 459,363 หน่วย ลดลง 56,900 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 3 จำนวน 150,849,990 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

สามัญเดิมของธนาคาร ในราคาเสนอขาย 2.30 บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5 หุ้นเดิม
ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.13362 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.35 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่
30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
3 คงเหลือ 18,949,917 หน่วย ลดลง 20,317,510 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 4 จำนวน 138,613,188 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

สามัญเดิมของธนาคาร ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 1
หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 19.53
บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2544 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2548
ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 คงเหลือ 120,815,623 หน่วย ลดลง 1,026,000 หน่วย จากปีก่อน

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่เสนอให้ผู้บริหาร (ESOP Warrant) ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้

ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 10 ล้านหน่วย ในปี 2543
เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย
ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ในสัดส่วน 1 : 1 ในราคาหุ้นละ
15.62 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส
โดยกำหนดการใช้สิทธิเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2548 ณ สิ้นปี 2548 มี ESOP
Warrant คงเหลือ 224,250 หน่วย

(4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นมีผลกระทบต่อการออกหุ้น (ไม่มี)

(5) พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต (ไม่มี)

    1.  ผู้ถือหุ้น

  ธนาคารไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ถือหุ้นตามความหมายของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต. )

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 กรกฏาคม 2548)

+-------------------------------------+------------+------------------+
| ชื่อ                                  | จำนวนหุ้น    | ร้อยละของจำนวนหุ้น  |
|                                     |            |                  |
|                                     |            | ทั้งหมด            |
+=====================================+============+==================+
| CHASE NOMINEES LIMITED 42           | 42,423,000 | 8.78             |
|                                     |            |                  |
| นางพนิดา เทพกาญจนา                   | 40,983,048 | 8.29             |
|                                     |            |                  |
| State Street Bank And Trust Company | 35,707,253 | 7.22             |
|                                     |            |                  |
| นางวรรณสมร วรรณเมธี                  | 30,354,872 | 6.14             |
|                                     |            |                  |
| Norbax Inc., 18                     | 25,718,220 | 5.20             |
|                                     |            |                  |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               | 25,471,152 | 5.15             |
|                                     |            |                  |
| นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน                 | 23,356,628 | 4.72             |
|                                     |            |                  |
| CHASE NOMINEES LIMITED 1            | 16,003,976 | 3.24             |
+-------------------------------------+------------+------------------+
| บริษัท ฐรินทร์ญา จำกัด                   | 13,973,149 | 2.83             |
|                                     |            |                  |
| นางจรรย์สมร วัธนเวคิน                  | 12,747,640 | 2.58             |
+-------------------------------------+------------+------------------+

หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

+------------------------+-------------------------------+-------------+
| บริษัท                   | ที่อยู่                           | ผู้ถือหุ้น       |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 1. Chase Nominees      | Standard Chartered Bank       | N.A.        |
| Limited                | Custody and Clearing Service  |             |
|                        | Department                    |             |
|                        |                               |             |
|                        | ชั้น 14 โซนบี เลขที่ 90 ถ.สาทรเหนือ |             |
|                        | สีลม กทม. 10500                |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 2. State Street Bank   | C/O STANDARD CHARTERED BANK,  | N.A.        |
| And Trust Company      | CUSTODY AND CLEARING SERVICES |             |
|                        | DEPT. 100 ถนนสาธรเหนือ. สีลม    |             |
|                        | บางรัก กทม. 10500              |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 3. Norbax Inc., 18     | Standard Chartered Bank       | N.A.        |
|                        | Custody and Clearing Service  |             |
|                        | Department ชั้น 14 เลขที่ 100     |             |
|                        | ถ.สาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500  |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์    | 62                            |             |
| จำกัด                   | อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |             |
|                        | ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย   |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 5.  Chase Nominees     | Standard Chartered Bank       | N.A.        |
| Limited 1              | Custody and Clearing Service  |             |
|                        | Department                    |             |
|                        |                               |             |
|                        | ชั้น 14 เลขที่ 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม |             |
|                        | กทม. 10500                    |             |
+------------------------+-------------------------------+-------------+
| 6. บริษัท ฐรินทร์ญา จำกัด   | 78 ซ.กัปตันบุช ถนน เจริญกรุง แขวง  | 1.          |
|                        | บางรัก เขตบางรัก กทม.10500      | บริษัทน       |
|                        |                               | ้ำตาลตะวันออก |
|                        |                               | ถือหุ้นร้อยละ   |
|                        |                               | 97.50       |
|                        |                               |             |
|                        |                               | 2.          |
|                        |                               | นางจรรย์สมร  |
|                        |                               | วัธนเวคิน     |
|                        |                               | ถือหุ้นร้อยละ   |
|                        |                               | 2.50        |
+------------------------+-------------------------------+-------------+

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   ธนาคาร มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ขณะที่บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการธนาคาร
ที่เห็นว่ามีกำไรพอและสมควรที่จะจ่ายซึ่งไม่ได้กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลไว้