7. โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
(Interest Bearing Liabilities) จำนวน 3,773 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 10,711 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.35 เท่า
โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญมีดังนี้

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  7.1.1 หุ้นสามัญ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555
ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับทุนของบริษัทฯ ดังนี้

-   การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,322,000,000 บาท เป็น 3,319,985,400 บาท
    โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,014,600 หุ้น
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนลดลงจำนวน 2,014,600 บาท

-   การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,319,985,400 บาท เป็น 3,969,985,400 บาท
    โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 หุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 17
ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,969,985,400 บาท
ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และมีทุนชำระแล้วจำนวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  7.1.2 หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินโดยหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับสากล
คือ Moody’s Investors Service (“Moody’s”) Standard & Poor’s Ratings
Services (“Standard & Poor’s”) และ Japan Credit Rating Agency (“JCR”)
ที่ระดับ Baa1 BBB+ และ A- ตามลำดับ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินโดย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ AAA

  หุ้นกู้

  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จำกัด
  ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอายุ 30 ปี จำนวน 500
  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี
  แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวนตลอดอายุของหุ้นกู้
  หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้จาก Moody's และ Standard and Poor's
  ที่ระดับ Baa1 และ BBB+ ตามลำดับ โดยมี Citigroup Deutsche Bank HSBC และ UBS
  ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้นี้ได้นำไปใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัทฯ
  การออกหุ้นกู้นี้อยู่ในวงเงินคงเหลือจำนวน 103,400 ล้านบาท
  ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2553

  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ปตท.สผ. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
  ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อ ปตท.สผ.
  ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Hybrid Bonds) จำนวน 5,000 ล้านบาท
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.85 ต่อปี ใน 10 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี
  สำหรับปีที่ 11 ถึงปีที่ 30 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85 ต่อปี สำหรับปีที่ 31 ถึงปีที่ 60
  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.85 ต่อปี สำหรับปีที่ 61 เป็นต้นไป หุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีกำหนดชำระคืน
  (Perpetual) และ ปตท.สผ. มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดในวันครบรอบปีที่ 10
  ของการออกหุ้นกู้และทุกกำหนดชำระดอกเบี้ยหลังจากนั้น อนึ่ง ปตท.สผ.
  สามารถเลื่อนชำระดอกเบี้ยตามดุลพินิจของบริษัท
  ดอกเบี้ยค้างชำระดังกล่าวจะถูกสะสมไว้โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ ปตท.สผ.
  มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย ปตท.สผ. จะต้อง 1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล 2)
  ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใด ๆ
  ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ดังกล่าว และ
  3) ไม่ทำการไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ
  หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ดังกล่าวโดยมีค่าตอบแทน

  หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ที่ระดับ AA จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
  โดยมีธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ
  ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้นี้ได้นำไปใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัทฯ
  การออกหุ้นกู้นี้อยู่ในวงเงินคงเหลือจำนวน 88,400 ล้านบาท
  ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2553

  ตราสารหนี้อื่น

  ปตท.สผ.
  ได้ดำเนินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปในปี
  2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท
  ซึ่งการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวอยู่ในวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving
  credit) จำนวน 50,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ
  ไม่มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้าง

  รายละเอียดของหุ้นกู้ต่าง ๆ ดังกล่าว ที่มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
  ปรากฏตามตาราง ดังนี้

  1) หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมเท่ากับ 24,200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+--------+--------+--------+--------+----------+-----------+---------+
| ชนิด    | วันที่ออก | วันคร   | อายุ    | จำ       | อัตรา      | อันดับคว  |
| ของหุ้นกู้ |        | บกำหนด |        | นวนคงค้าง | ดอกเบี้ยต่อปี | ามน่าเชื่อ |
|        | และเ   |        |        |          |           | ถือทางกา |
|        | สนอขาย | ไถ่ถอน  |        |          |           | รเงิน[1] |
+--------+--------+--------+--------+----------+-----------+---------+
| หุ้นก    | 27     | 27     | 15 ปี   | 2,500    | ร้อยละ     | AAA     |
| ู้เงินบาท | มีนาคม  | มีนาคม  |        | ล        | 4.625     |         |
|        | 2546   | 2561   |        | ้านบาท[2] |           |         |
| ไม่มีหล  |        |        |        |          | จ่า        |         |
| ักประกัน |        |        |        |          | ยดอกเบี้ยทุก |         |
|        |        |        |        |          | 6 เดือน    |         |
| ไม     |        |        |        |          |           |         |
| ่ด้อยสิทธิ |        |        |        |          |           |         |
+--------+--------+--------+--------+----------+-----------+---------+
|        | 29     | 29     | 5 ปี    | 11,700   | ร้อยละ     | AAA     |
|        | พ      | พ      |        | ล        | 4.00      |         |
|        | ฤษภาคม | ฤษภาคม |        | ้านบาท[3] |           |         |
|        | 2552   | 2557   |        |          | จ่า        |         |
|        |        |        |        |          | ยดอกเบี้ยทุก |         |
|        |        |        |        |          | 3 เดือน    |         |
+--------+--------+--------+--------+----------+-----------+---------+
|        | 29     | 29     | 4 ปี    | 5,000    | -   ปีที่    | AAA     |
|        | พ      | พ      |        | ล        |     1-2   |         |
|        | ฤษภาคม | ฤษภาคม |        | ้านบาท[4] |     ร้อยละ |         |
|        | 2552   | 2556   |        |          |     3.00  |         |
|        |        |        |        |          |           |         |
|        |        |        |        |          | -   ปีที่    |         |
|        |        |        |        |          |     3-4   |         |
|        |        |        |        |          |     ร้อยละ |         |
|        |        |        |        |          |     4.00  |         |
|        |        |        |        |          |           |         |
|        |        |        |        |          | จ่า        |         |
|        |        |        |        |          | ยดอกเบี้ยทุก |         |
|        |        |        |        |          | 6 เดือน    |         |
+--------+--------+--------+--------+----------+-----------+---------+
|        | 29     | 29     | 10 ปี   | 5,000    | ร้อยละ     | AAA     |
|        | พ      | พ      |        | ล        | 4.80      |         |
|        | ฤษภาคม | ฤษภาคม |        | ้านบาท[5] |           |         |
|        | 2552   | 2562   |        |          | จ่า        |         |
|        |        |        |        |          | ยดอกเบี้ยทุก |         |
|        |        |        |        |          | 6 เดือน    |         |
+--------+--------+--------+--------+----------+-----------+---------+

  2) หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศมียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+----------+
| ชนิด    | วันที่ออก  | วันคร   | อายุ    | จำน     | อัตรา      | อันดับความ |
| ของหุ้นกู้ |         | บกำหนด |        | วนคงค้าง | ดอกเบี้ยต่อปี | น่าเชื่อถือท |
|        | และ     |        |        |         |           | างการเงิน |
|        | เสนอขาย | ไถ่ถอน  |        |         |           |          |
+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+----------+
| หุ้นกู้เงิน | 19      | 19     | 5 ปี    | 500     | ร้อยละ     | Baa1 โดย |
| ดอลลาร์ | กรกฎาคม | ก      |        | ล้า      | 4.152     | Moody’s  |
| สรอ.   | 2553    | รกฎาคม |        | นดอลลาร์ |           | และ      |
|        |         | 2558   |        | สรอ.[6] | จ่า        |          |
| ไม่มีหล  |         |        |        |         | ยดอกเบี้ยทุก | BBB+ โดย |
| ักประกัน |         |        |        |         | 6 เดือน    | Standard |
|        |         |        |        |         |           | & Poor’s |
| ไม     |         |        |        |         |           |          |
| ่ด้อยสิทธิ |         |        |        |         |           |          |
+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+----------+
|        | 4       | 4      | 5 ปี    | 200     | ร้อยละ     | Baa1 โดย |
|        | สิงหาคม  | สิงหาคม |        | ล้า      | 4.152     | Moody’s  |
|        | 2553    | 2558   |        | นดอลลาร์ |           | และ      |
|        |         |        |        | สรอ.[7] | จ่า        |          |
|        |         |        |        |         | ยดอกเบี้ยทุก | BBB+ โดย |
|        |         |        |        |         | 6 เดือน    | Standard |
|        |         |        |        |         |           | & Poor’s |
+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+----------+
|        | 5       | 5      | 10 ปี   | 700     | ร้อยละ     | Baa1 โดย |
|        | เมษายน  | เมษายน |        | ล้า      | 5.692     | Moody’s  |
|        | 2554    | 2564   |        | นดอลลาร์ |           | และ      |
|        |         |        |        | สรอ.[8] | จ่า        |          |
|        |         |        |        |         | ยดอกเบี้ยทุก | BBB+ โดย |
|        |         |        |        |         | 6 เดือน    | Standard |
|        |         |        |        |         |           | & Poor’s |
+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+----------+
|        | 12      | 12     | 30 ปี   | 500     | ร้อยละ     | Baa1 โดย |
|        | มิถุนายน  | มิถุนายน |        | ล้า      | 6.35      | Moody’s  |
|        | 2555    | 2585   |        | นดอลลาร์ |           | และ      |
|        |         |        |        | สรอ.[9] | จ่า        |          |
|        |         |        |        |         | ยดอกเบี้ยทุก | BBB+ โดย |
|        |         |        |        |         | 6 เดือน    | Standard |
|        |         |        |        |         |           | & Poor’s |
+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+----------+

  3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000
  ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

+----------+-------+--------+-----+----------+-------------+---------+
| ช        | ว     | วันคร   | อายุ | จำ       | อัต          | อันดับควา |
| นิดของหุ้นกู้ | ันที่ออก | บกำหนด |     | นวนคงค้าง | ราดอกเบี้ยต่อปี | มน่าเชื่อถ |
|          |       |        |     |          |             | ือทางการ |
|          | และเส | ไถ่ถอน  |     |          |             | เงิน[10] |
|          | นอขาย |        |     |          |             |         |
+----------+-------+--------+-----+----------+-------------+---------+
| ห        | 15    | -      | ไ   | 5,000    | -   ปีที่ 1-10 | AA      |
| ุ้นกู้เงินบาท | ม     |  บริษัทฯ | ม่มีก | ล้านบาท   |     ร้อยละ   |         |
|          | ิถุนายน |     อ  | ำหน |          |     5.85    |         |
| ไม่ม      | 2555  | าจใช้สิท | ดระ |          |             |         |
| ีหลักประกัน |       | ธิไถ่ถอน | ยะเ |          | -   ปีที่      |         |
|          |       | ได้เมื่อเ | วลา |          |     11-30   |         |
| ด้อยสิทธิ   |       | ลิกบริษัท |     |          |     ร้อยละ   |         |
|          |       |        |     |          |     6.10    |         |
| มีลักษณะคล |       |    หรือ |     |          |             |         |
| ้ายทุน[11] |       |        |     |          | -   ปีที่      |         |
|          |       | -      |     |          |     31-60   |         |
| ไถ่ถอนเม  |       |  บริษัทฯ |     |          |     ร้อยละ   |         |
| ื่อเลิกบริษัท |       |     ใ  |     |          |     6.85    |         |
|          |       | ช้สิทธิไถ |     |          |             |         |
| ผู้ออกหุ้นกู้ม |       | ่ถอนตาม |     |          | -   ปีที่ 61   |         |
| ีสิทธิไถ่ถอน |       | เงื่อนไข |     |          |     เป็นต้นไป |         |
| ก่อนกำหนด |       | ที่กำหนด |     |          |     ร้อยละ   |         |
|          |       |        |     |          |     7.85    |         |
| มีสิทธิเลื่อน |       |        |     |          |             |         |
| ชำระดอกเ |       |        |     |          | จ่ายดอกเบี้ยทุก |         |
| บี้ยโดยไม่ม |       |        |     |          | 3 เดือน      |         |
| ีเงื่อนไขใด |       |        |     |          | เว้นแต่บริษัทฯ  |         |
| ๆ        |       |        |     |          | เลื่อ         |         |
|          |       |        |     |          | นชำระดอกเบี้ย |         |
+----------+-------+--------+-----+----------+-------------+---------+

  7.1.3 จำนวนหุ้น และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์

เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
(“ไทยเอ็นวีดีอาร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้น โดย NVDR
มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR
คือช่วยส่งเสริมการลงทุน
โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit)
และได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ NVDR
ยังช่วยขจัดปัญหาของนักลงทุนต่างประเทศที่ไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ถือ
NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ
แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้เช่นกัน

จากการรายงานข้อมูลการออก NVDR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 31 มกราคม
2556 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจำนวน 118,101,932 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
2.97 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 3,969,985,400 หุ้น
ไทยเอ็นวีดีอาร์ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่
ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่

+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| อ   | รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก          | จำนวนหุ้น    | %        |
| ันดับ |                                        |            | ของจำนว  |
|     |                                        |            | นหุ้นทั้งหมด |
+=====+========================================+============+==========+
| 1   | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                 | 2,5        | 65.286   |
| .   |                                        | 91,860,489 |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 2   | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 1          | 3.152    |
| .   |                                        | 25,115,422 |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 3   | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD      | 92,795,342 | 2.337    |
| .   |                                        |            |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 4   | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES        | 76,509,894 | 1.927    |
| .   | LUXEMBOURG                             |            |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 5   | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY    | 73,925,748 | 1.862    |
| .   |                                        |            |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 6   | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED       | 70,006,250 | 1.763    |
| .   |                                        |            |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 7   | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)        | 59,441,070 | 1.497    |
| .   | LIMITED                                |            |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 8   | CHASE NOMINEES LIMITED 42              | 54,940,105 | 1.384    |
| .   |                                        |            |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 9   | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC      | 43,722,630 | 1.101    |
| .   | LENDING THAILAND                       |            |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
| 1   | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,       | 39,827,571 | 1.003    |
| 0.  | LONDON BRANCH                          |            |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
|     | รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก        | 3,2        | 81.314   |
|     |                                        | 28,144,521 |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+
|     | รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด          | 3,9        | 100      |
|     | ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556                  | 69,985,400 |          |
+-----+----------------------------------------+------------+----------+

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป*

  -------------------------------------------------------------------------
  อันดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด      จำนวนหุ้น      % ของจำนวน
         วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556                                     หุ้นทั้งหมด
  ------ ------------------------------------------ ------------ ----------
  1.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY        42,530,306   1.071

         รวมจำนวนหุ้น                                 42,530,306   1.071
  -------------------------------------------------------------------------

* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือเอ็นวีดีอาร์
ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปตท.
ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัท
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
มีกรรมการที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ปตท. จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 15 คน

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และคณะกรรมการบริษัทฯ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ
มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยค้างชำระของ
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555”

[1] อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทำโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

[2] ในปี 2548 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement)
สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวน 60.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และ ในปี 2550 ได้มีการยกเลิกสัญญาแปลงหนี้
(Unwinded Swap Transaction) กลับเป็นสกุลเงินบาทจำนวน 2,500 ล้านบาท
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ต่อมาในปี 2554 ได้มีการทำสัญญาแปลงหนี้ (Swap
Agreement) สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวน 82.92
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

[3] ในปี 2554 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวน 389.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี

[4] ในปี 2554 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเฉพาะเงินต้น (Principal Swap Only) จำนวน 165.89
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

[5] ในปี 2554 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวน 161.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.93 ต่อปี

[6] PTTEP AIF เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี บริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทำโดย Moody’s เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ
Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

[7] PTTEP AIF เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี บริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทำโดย Moody’s เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ
Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

[8] PTTEP CIF เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี บริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทำโดย Moody’s เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ
Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

[9] PTTEP CIF เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี บริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทำโดย Moody’s เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และ
Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555

[10] อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่จัดทำโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

[11] ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น