4. การประกอบธุรกิจ

 ลักษณะบริการ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่
ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ธนาคารมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ทั้งสาขาเต็มรูปแบบและสาขาย่อย จำนวน 816 สาขา
โดยให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารและประชาชน ทั่วไปผ่านเครื่อง ATM
ที่ติดตั้งอยู่ในสาขาและนอกสถานที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค จำนวน 7,366
เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องฝากเงินอัตโนมัติที่สาขาของธนาคาร จำนวน 1,067 เครื่อง
ธนาคารยังมีสาขาในต่างประเทศอีก 4 สาขา และสำนักงานตัวแทน 4 แห่ง
โดยมีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่ สำนักงานใหญ่

 การดำเนินงานด้านธุรกิจหลัก

ภาพรวมธุรกิจ

เครือธนาคารกสิกรไทยยังคงสานต่อยุทธศาสตร์ที่ยึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer
Centricity) ซึ่งเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ได้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจทั้งในมิติของกลุ่มลูกค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์
และช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้าที่สอดประสานกันอย่างครบวงจร ดังนี้

[]

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ

ธนาคารมุ่งเน้นนำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ซึ่งครอบคลุมถึงคู่ค้าของลูกค้า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในทุกมิติที่มากกว่าเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
(Value Chain Solution and Integrated Cash Management Solution)
โดยร่วมมือกันทั้งเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งในปี 2554
ได้ให้ความสนใจในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง พาณิชย์
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี และเกษตร แปรรูป
อีกทั้งธนาคารมีเป้าหมายเป็นธนาคารหลักของลูกค้าในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ซึ่งเน้นทั้งในระดับบุคคลกับบุคคลและระดับองค์กรกับองค์กร
ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรแห่งความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกด้าน
รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเป็นรายบริษัท
พร้อมทั้งนำเสนอคำตอบทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าและลักษณะธุรกิจ โดยในปีนี้
ธนาคารยังคงเน้นการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมเรื่องพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน
ขณะเดียวกันได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กว่า
20 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีกอย่างน้อย 3 โครงการ นอกจากนี้
ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งลูกค้าใน
สวนอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนบริษัท พนักงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มลูกค้าบรรษัทธนกิจ

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากหลากปัจจัยลบ โดยเฉพาะมหาอุทกภัย
อันมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม
เครือธนาคารกสิกรไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อที่ไม่กำหนดวงเงินของลูกค้า
ผ่านการจัดวงเงินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ สินเชื่อลีสซิ่งเครื่องจักร
สินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพื่อคู่ค้า
โดยพิจารณาตามความเสียหายและความจำเป็นทางธุรกิจให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูกิจการ และการเข้าไปช่วยดูแลธุรกิจแบบครบวงจร
ทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร การขยายธุรกิจ
การเป็นตัวกลางเพื่อหาตลาดลูกค้าและแหล่งวัตถุดิบทางเลือก
การให้ความสะดวกคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานของลูกค้าบรรษัทธนกิจด้วย นอกจากนี้
เครือธนาคารกสิกรไทยยังเห็นความสำคัญและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดตั้งศูนย์รวมธุรกิจครอบครัวไทย “KFam Club”
เพื่อดำเนินการจัดหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์
อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยและเป็นเครือข่ายที่แข็งแรงในอนาคต

กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง

จากสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมที่เผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายต่างๆ
ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ธนาคารยังคงเน้นการดำเนินกลยุทธ์ Industry Solutions
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน 8 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ โรงแรม อพาร์ทเม้นท์
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เกษตรแปรรูป ขนส่ง นำเข้า-ส่งออก รับเหมาก่อสร้าง
และผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว
ทั้งที่สาขาธนาคาร และศูนย์บริการธุรกิจ รวมถึงการจัดตั้งทีม 24/7
เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน ทั้งนี้ ในปี 2554
ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์ K-Trade Premier (วงเงินไม่มีหลักประกัน)
และผลิตภัณฑ์ SME Super Trade Credit Program
เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าธุรกิจนำเข้า-ส่งออกแบบครบวงจร ทั้ง Pre-Financing
และ Post-Financing รวมทั้งได้ปรับปรุงกระบวนการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ธนาคารได้เพิ่มองค์ความรู้ผ่านหลักสูตร ME Academy
และเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจให้กับลูกค้า ผ่านการจัด Business Matching กับคู่ค้ารายใหญ่
อาทิ TV Direct และ 7-Catalog

กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม

ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นที่หนึ่งในใจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (Bank for SME)
และรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และครบวงจร
ตอบสนองความต้องการในทุกช่วงของการเติบโตทางธุรกิจและในแต่ละอุตสาหกรรม
ทั้งเรื่องข้อจำกัดด้านหลักประกัน วงเงินที่เพียงพอ และระยะเวลาผ่อนที่ยาวขึ้น
พร้อมทั้งส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเชื่อใจและเลือกใช้บริการธนาคารเป็นธนาคารหลัก
โดยในปี 2554
ธนาคารได้ออกรายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเอสเอ็มอีกสิกรไทย
ได้แก่ โครงการ “ชนะใจ SME” และโครงการ “SME พร้อมลุย” นอกจากนี้
ได้ออกโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ
ด้วยการขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น การต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
โดยไม่ต้องใช้เอกสารรับรอง รวมถึงการเสนอสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ อาทิ K-SME Flood
Relief โครงการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
และสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ เป็นต้น ขณะเดียวกัน
ธนาคารยังเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้มีขีดความสามารถและเติบโตได้อย่างมั่นคง
ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ
ผ่านการจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาให้กับเจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจในรูปแบบ Training
Series ซึ่งเปิดอบรมมาแล้ว 15 รุ่น ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
และร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
อีกทั้งยังจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร ตลอดจนจัดทำรายการโทรทัศน์ “SME ตีแตก”
และ “SME ติดปีก”
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้และประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกกลุ่ม

กลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individual)

เครือธนาคารกสิกรไทยยึดหลักแนวทาง When Your Wish is More than Wealth
ที่เริ่มจากเข้าใจความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย
เพื่อสร้างสรรค์บริการ KGroup Private Banking
สำหรับตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงอย่างครบวงจร โดยในปี 2554
เครือธนาคารกสิกรไทยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ “Structured Note SET 50 Digital Bullish
Note” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้น
แต่ต้องการปิดความเสี่ยงจากการขาดทุนทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถเลือกผลตอบแทนที่ต้องการ
อายุของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ อีกทั้งได้แนะนำผลิตภัณฑ์ “กองทุนเปิด เค
สมาร์ท ซีแอลเอ็น 1 ปี เอ” ซึ่งลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Credit
Linked Note)
และจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของสินทรัพย์
ขณะเดียวกัน ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ “กองทุนเปิดเคคุ้มครองเงินต้น”
เพื่อรองรับความต้องการลดสัดส่วนเงินรับฝากให้กับลูกค้า
หลังจากการจำกัดวงเงินคุ้มครองเงินรับฝากของทางการ
ซึ่งกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน
รวมถึงการจัดงานสัมมนาภาพรวมเศรษฐกิจ การให้ความรู้ในการลงทุนต่างๆ
ตามสภาวะตลาดที่ผันผวน และงานสดับธรรม รวมน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัยร่วมโลก

กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ 

ธนาคารดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ากลุ่มบุคคลพิเศษอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายฐานลูกค้าใหม่
และ การยกระดับลูกค้าบุคคลระดับกลาง
รวมถึงเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ โดย
การขายข้ามและขายเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุน ซึ่งในปี 2554
ได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสินเชื่อ ด้านประกัน
และโครงการ “Member Get Members” ที่ให้ลูกค้าปัจจุบันเป็นผู้แนะนำ ลูกค้าใหม่ ขณะเดียวกัน
ได้ร่วมกับสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท และสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ
ในการส่งต่อความสัมพันธ์ให้ที่ปรึกษาผู้บริหารทรัพย์ส่วนบุคคลเข้าไปทำความรู้จักลูกค้า
รวมทั้งร่วมกันออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย ได้แก่ โครงการ “Money Inflow
Boost Up” ผลิตภัณฑ์ “K-VIP OD” และผลิตภัณฑ์ “Exclusive SME Credit”
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในมุมธุรกิจและส่วนบุคคลที่แตกต่างจากธนาคารอื่น นอกจากนี้
ธนาคารยังคงสร้างแบรนด์บริการ “เดอะวิสดอม” สู่กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการเปิดตัวเว็บเพจ เดอะวิสดอม ในสื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ธุรกิจและนิตยสารชั้นนำ
และผ่านนิตยสาร THE WISDOM of Wealth and Lifestyle Magazine
ซึ่งได้รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในวงกว้าง
เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักและรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆ ตลอดจนเพิ่มมุมรับรองลูกค้าเดอะ
วิสดอม ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและขยายไปยังส่วนภูมิภาคในจังหวัดขนาดใหญ่
เพื่อส่งมอบการให้บริการทางการเงินที่เหนือระดับกับกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่

กลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง 

ธนาคารดำเนินกลยุทธ์ในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง ผ่านกลุ่มลูกค้าเงินรับฝาก
กลุ่มลูกค้า เงินลงทุน และกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับภาวะตลาด
ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งเข้าถึงทั้งในเชิงของที่ตั้งและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ใช้ชีวิต ทั้งนี้
ในปี 2554 ได้เปิดโครงการ “เดินบัญชีเพื่ออนาคต” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มีอาชีพอิสระ
และเจ้าของกิจการส่วนตัวที่มีข้อจำกัดในการแสดงหลักฐานยืนยันรายได้
สามารถใช้พฤติกรรมการออมเงินมาเป็นข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อ
ส่งผลให้มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ธนาคารยกระดับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพ
ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมโดยพนักงานสาขา
รวมทั้งเสนอโครงการส่งเสริมการขายทางช่องทางไปรษณีย์ อีเมล์ และข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเพิ่มการถือครองผลิตภัณฑ์และการใช้บริการต่างๆ ผ่านการทำการตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(Database Marketing) นอกจากนี้ ได้มอบบริการ “เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย”
ที่ให้สิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีเงินรับฝากและ/หรือเงินลงทุนกับเครือธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 2
ล้านบาทขึ้นไป
รวมถึงจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป

ธนาคารยังคงสานต่อยุทธศาสตร์การหาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นลูกค้าบุคคลระดับกลางต่อไปในอนาคต
ในกลุ่มลูกค้านิสิตนักศึกษาและวัยเริ่มทำงาน รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินของกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป โดยในปี 2554
ธนาคารได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย
ซึ่งคัดสรรให้ตรงกับการใช้ชีวิตของลูกค้า การพัฒนาบริการ “เคแบงก์ ทูโพสต์” (K-Bank to
Post) ซึ่งเป็นบริการโอนเงินที่ธนาคารกสิกรไทยและรับเงินปลายทางที่ไปรษณีย์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้รับเงินโอนในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม
อีกทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย” (K-Express Cash)
ในรูปแบบบัตรกดเงินสด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เงินของลูกค้าในยามฉุกเฉิน
พร้อมนำเสนอคุณลักษณะพิเศษ คือ
การรับเงินกู้ก้อนแรกโอนเข้าบัญชีเงินรับฝากธนาคารกสิกรไทยภายใน 1 วันทำการ
หรือโครงการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมกับบริษัท
วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำเสนอบริการ “โมบาย เวอริฟาย บาย วีซ่า”
ที่พัฒนาระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือครั้งแรกของโลก
สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย
อันตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของธนาคาร
และตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในการชำระเงินแก่ลูกค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางในการให้บริการลูกค้า

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์

ในปี 2554 ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและนอกประเทศ
จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในทุกด้าน
ควบคู่ไปกับการจัดโครงการส่งเสริมการขายและการตลาด
ตลอดจนการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้า
โดยสามารถสรุปและจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มฝากถอนโอนและปฏิบัติการ
กลุ่มออมเงินและลงทุน กลุ่มระดมทุนและกู้ยืม รวมทั้งกลุ่มป้องกันความเสี่ยงและสารสนเทศ ดังนี้

-   กลุ่มฝากถอนโอนและปฏิบัติการ (Operation & Transaction)

+-----------+----------------------------------------------------------+
|           | รายละเอียด                                                |
+===========+==========================================================+
| การนำเสนอ | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ Smart Package ในรูปแบบของ             |
| ผลิตภัณฑ์และ |     Transactional Package                                |
|           |     ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างวัน ประกอบด้วย       |
| บริการใหม่  |     กลุ่มบริการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บริการด้านการจัดการเงินสด (Cash    |
|           |     Service) บริการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Alert     |
|           |     Service) บริการด้านเช็ค (Cheque Service)                |
|           |     และบริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Service)              |
|           |     เพื่อตอบสนอ                                            |
|           | งการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างครบวงจร |
|           |     ครอบคลุมทั้งธุรกรรมรับและจ่าย                              |
|           |     อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการเดินบัญชีของลูกค้าผ่านธนาคารด้วย           |
|           |                                                          |
|           | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ Customer Solution Card               |
|           |     ซึ่งเป็นบัตรที่ระบุตัวตนของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง         |
|           |     เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ                                 |
|           |     และกระตุ้นยอดการทำธุรกรรมในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย               |
|           |                                                          |
|           | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ Cash Package 799                     |
|           |     ซึ่งรวมหลากหลาย                                        |
|           | บริการเพื่อตอบสนองการใช้ธุรกรรมการเงินของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น |
|           |     ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความภักดีในการใช้บริการได้อีกทางหนึ่ง   |
|           |                                                          |
|           | -   การพัฒนาบริการ K-Bank to Post (บริการเคแบงก์ ทู โพสต์)     |
|           |     ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการรับเงินโอนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  |
|           |     โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลที่บริการของธนาคารยังเข้าไปไม่ถึง  |
|           |     โดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มกสิกรไทยได้ตลอด 24      |
|           |     ชั่วโมง                                                |
|           |     ขณะที่ผู้รับสามารถไปรับเงินได้ที่ทุกสาขาของไปรษณีย์ไทยในเวลาทำการ |
|           |     นับเป็นธนาคารแรกที่เริ่มให้บริการนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554        |
|           |                                                          |
|           | -   การนำเสนอบริการ K-Auto Top Up (บริการเติมเงินมือถือ        |
|           |     วัน-ทู-คอล อัตโนมัติ) โดยเริ่มให้บริการในกลุ่มลูกค้าวัน-ทู-คอล      |
|           |     เป็นรายแรก                                            |
|           |     ด้วยการให้บริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติทุกครั้งที่ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า |
|           |     50 บาท หรือการเติมเงินรายเดือน                           |
|           |                                                          |
|           | -   การนำเสนอบริการ K-Direct Debit                        |
|           |     โดยเป็นธนาคารแรก                                      |
|           | ที่ริเริ่มการให้ลูกค้าสมัครบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทยที่ตู้ |
|           |     K-ATM แทนการกรอกแบบฟอร์มที่สาขา                         |
|           |     อีกทั้งพัฒนาต่อยอดการสมัครให้ง่ายขึ้น                          |
|           |     เพียงกรอกรหัสสมาชิกและกดปุ่มตกลง                          |
|           |     เมื่อมีหน้าจอการสมัครบริการแสดงขึ้นมาหลังจากทำรายการชำระ      |
|           |     ค่าสินค้า/บริการที่ตู้ K-ATM                                 |
|           |     ประกอบกับมีบริการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือของลูกค้า (SMS)  |
|           |     แจ้ง                                                  |
|           | กรณีที่เงินในบัญชีของลูกค้าไม่เพียงพอในการชำระค่าสินค้า/บริการในเดือนนั้น |
|           |     เพื่อลูกค้าจะได้ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางอื่นได้ทัน           |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| การปร     | -   การพัฒนาบริการรับประกันเวลาในการโอนเงินไปต่างประเทศ        |
| ับปรุงผลิตภัณ |     โดยรับประกันว่าทุกรายการเงินโอนออกไปยังประเทศจีน อินเดีย      |
| ฑ์และบริการ |     และออสเตรเลีย จะไปถึงธนาคารปลายทางภายในวันเดียวกัน        |
|           |     ซึ่งบริการนี้จะช                                          |
|           | ่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการไทยว่าผู้รับเงินปลายทางในประเทศนั้นๆ |
|           |     จะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน                               |
|           |     ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน         |
|           |     โดยไม่ต้องเผื่อเวลาในการโอนเงินล่วงหน้าหลายวัน               |
|           |                                                          |
|           | -   การปรับปรุงบริการ K-Corporate Mobile Payment ในลักษณะของ |
|           |     Push Bill Service หรือการแจ้งใบชำระ                    |
|           |     ค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ                          |
|           |     เพื่ออำนวยค                                            |
|           | วามสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการแจ้งยอดค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า |
|           |     ซึ่งจะช่ว                                               |
|           | ยเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าของธนาคารให้มีความคล่องตัวมากขึ้น |
|           |                                                          |
|           | -   การพัฒนาบัตร K-My Debit สำหรับลูกค้ากลุ่ม Gen Y             |
|           |     และวัยเริ่มทำงาน โดยมุ่งเน้น Value Proposition             |
|           |     ในด้านความอิสระในการออกแบบลายบัตร ได้แก่ Paul Frank       |
|           |     Collection บัตรเดบิตลายคาแรกเตอร์สุดฮิป บัตร Valentine’s   |
|           |     Collection เป็นบัตรเดบิตดีไซน์ใหม่พร้อมกลิ่นกุหลาบ นอกจากนี้     |
|           |     ยังมีบัตร GTH is me รูปลักษณ์ใหม่                           |
|           |     เพื่อตอบสนองความต้องการของ                              |
|           | กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่ชื่นชอบนักแสดงและการ์ตูนในภาพยนตร์ที่กำลังอยู่ในความนิยม |
|           |                                                          |
|           | -   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ K-Max Family Debit Card                |
|           |     เพื่อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและบุคคลพิเศษ              |
|           |     ที่มุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปและกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง      |
|           |     (Upper Mass-Middle MI) ที่ห่วงใย                        |
|           |     ความปลอดภัยของคนในครอบครัว                             |
|           |                                                          |
|           | -   การพัฒนาบริการด้านร้านค้ารับบัตร                            |
|           |     โดยให้บริการรับบัตรแบบหลายสกุลเงินแก่ร้านค้า รายใหม่ได้ และเป็น  |
|           |     ผู้ให้บริการ Dynamic Currency Conversion (DCC)           |
|           |     ที่รองรับสกุลเงินมากที่สุดในประเทศไทย รวม 31 สกุลเงิน          |
|           |     รวมทั้งได้นำเสนอเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) แบบ GPRS     |
|           |     Desktop ให้แก่ร้านค้าที่ไม่มีคู่สายโทรศัพท์                      |
|           |     หรือร้านค้าที่ต้องการประหยัดค่าโทรศัพท์                        |
|           |     เพื่อรองรับความต้องการของร้านค้าหลากหลายประเภท ขณะเดียวกัน   |
|           |     ได้ติดตั้งเครื่อง EDC 2 SIM                                |
|           |     ที่คงความเสถียรของระบบเทียบเท่าระบบเดิมให้กับร้านค้า           |
|           |     ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของธนาคารลง      |
|           |     นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนเครื่อง EDC ใหม่                         |
|           |                                                          |
|           |  โดยไม่คิดค่าปรับกรณีเครื่องหาย/ชำรุดให้แก่ร้านค้ารับบัตรที่ประสบภัยน้ำท่วม |
|           |                                                          |
|           | -                                                        |
|           |    การปรับค่าธรรมเนียมถอนและโอนเงินข้ามเขตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ |
|           |     ในช่องทาง K-MOBILE BANKING และ K-Cyber Banking ลงเหลือ |
|           |     15 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554                |
|           |     เพื่อให้อัตราค่าบริการโอนเงินข้ามเขตเป็นไป                    |
|           | ในทิศทางเดียวกันกับตู้เอทีเอ็มที่ปรับตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| การปรับปรุง | -   การให้บริการรับฝากทรัพย์สิน และบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม  |
| และเพิ่มปร  |     โดยธนาคารได้ขยายการให้บริการ                            |
| ะสิทธิภาพขอ |     ผู้รับฝากทรัพย์สินครอบคลุมไปถึงกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งร้อยละ     |
| งกระบวนกา |     96.5 เป็นรายที่สองในตลาด ขณะที่                           |
| รดำเนินงาน |     ผลจา                                                 |
|           | กมหาอุทกภัยกระทบบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมของธนาคารไม่มากนัก |
|           |     นอกจากบางกองทุนที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน          |
|           |     และอาคารคลังสินค้าที่ประสบภัย                              |
|           |     ซึ่งประเมินมูลค่าเสียหายทางบัญชีไว้ประมาณ 2 พันล้านบาท          |
|           |                                                          |
|           | -   การให้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Accounting)     |
|           |     โดยให้บริการอย่างครบวงจรทั้งในด้านการบริหารจัดการการลงทุน     |
|           |     รวมถึงการอำนวยความสะดวกในส่วนงาน Back Office           |
|           |     ในการจัดทำงบการเงิน และรายงานสถานะการลงทุนต่างๆ          |
|           |     โดยเฉพาะสำหรับบริษัทประกันภัย 2 แห่งที่มีการควบรวมกิจการ       |
|           |     ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สิน กว่า 7 พันล้านบาท                         |
|           |                                                          |
|           | -   การให้บริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ของหน่วยลงทุนกองทุนรวม หุ้นกู้ |
|           |     และพันธบัตร ธนาคารยังคงเน้น                              |
|           |                                                          |
|           |    การพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|           |     เพื่อรองรับปริมาณการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาของ     |
|           |     บลจ.กสิกรไทยที่ไม่ได้ปรับลดลงมากแม้มีเหตุการณ์มหาอุทกภัย         |
|           |     รวมไปถึงปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)         |
|           |     และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มักมีแรงซื้อ              |
|           |     เข้ามาในช่วงปลายปี                                      |
|           |                                                          |
|           | -   การมีส่วนร่วมให้บริการสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่และบริการต่อเนื่อง   |
|           |     โดยธนาคารเป็นต                                        |
|           | ัวแทนสินเชื่อและหลักประกันโครงการเงินกู้ร่วมของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพลังงาน |
|           |     รวมถึงลูกค้ากลุ่มธุรกิจคมนาคมและการสื่อสาร                    |
|           |     ขณะที่คาดว่าจ                                           |
|           | ะยังคงได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่นี้สำหรับลูกค้าอีกหลายรายที่เพิ่มขึ้นในปี |
|           |     2555                                                 |
|           |                                                          |
|           | -   การปรับปรุงช่องทางการให้บริการ Phone-Based RM             |
|           |     หรือผู้บริหารความสัมพันธ์พิเศษ เพื่อยกระดับความ พึงพอใจของลูกค้า   |
|           |     นอกจากนี้                                              |
|           |     ยังเพิ่มช่องทางสำหรับลูกค้าในการติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารตลอด 24    |
|           |     ชั่วโมง (24/7) และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร     |
|           |     เพื่อให้ลูกค้าเดินบัญชีกับธนาคารเป็นธนาคารหลัก                  |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| โครง      | -   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผู้ถือบัตร K-Max Debit Card  |
| การส่งเสริม |     K-My Debit Card และ GTH is me Debit Card             |
| การขายแ   |                                                          |
| ละการตลาด |  โดยร่วมกับพันธมิตรมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรที่ใช้บริการจากร้านค้าต่างๆ |
|           |     ตลอดทั้งปี เพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้บริการ                        |
|           |     และมีทางเลือกในการชำระเงินออนไลน์                        |
|           |                                                          |
|           | -   การนำเสนอบริการเครื่อง EDC ควบคู่กับบริการ KBank Smart Pay  |
|           |                                                          |
|           |  ที่ให้สิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ |
|           |     0 ประกอบกับการเพิ่มช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์                |
|           |     และการส่งเสริมการขายด้านหลังกระดาษ Sales Slip            |
|           |     ให้กับร้านค้าสมาชิกรายใหญ่ในการสร้าง Brand Awareness        |
|           |     ส่งผลให้ธนาคารมีลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจปั๊มน้ำมัน                  |
|           |     ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ และตัวแทนจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์     |
|           |     เพิ่มขึ้นในปี 2554                                        |
|           |                                                          |
|           | -   การให้ความร่วมมือต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     |
|           |     (ปปง.) ในการพัฒนาระบบรายงาน ปปง. 1-05-9               |
|           |     เพื่อให้ธนาคารในฐานะผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์        |
|           |     รายงาน                                               |
|           | ธุรกรรมการโอนหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามข้อกำหนดกฎหมาย |
+-----------+----------------------------------------------------------+

กลุ่มออมเงินและลงทุน (Saving & Investing)

+-----------+----------------------------------------------------------+
|           | รายละเอียด                                                |
+===========+==========================================================+
| การนำเสน  | -   การออกผลิตภัณฑ์เงินรับฝากใหม่อย่างต่อเนื่อง                    |
| อผลิตภัณฑ์แล |     ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมกับลูกค้า                            |
| ะบริการใหม่ |     สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระบบ การแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด  |
|           |     และการทยอยลดวงเงินคุ้มครองเงินรับฝากในเดือนสิงหาคม 2554     |
|           |     อันได้แก่ “เงินฝากวันเด็ก” “เงินฝากดอกเบี้ยสวยเลือกได้”         |
|           |     “เงินรับฝากประจำดอกเบี้ยสูงพุ่งพรวด” ที่ให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได |
|           |     “เงินฝากคล่องตัวครอบครัวอุ่นใจ” และ “เงินฝากประจำพิเศษ”      |
|           |     ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์                       |
|           |     “โครงการชุดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัตร K-My Debit Card |
|           |     ลวดลายพิเศษ Paul Frank Limited Edition”               |
|           |     ที่สามารถสร้างกระแสได้รับความสนใจอย่างมากจากลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น    |
|           |     Gen Y และกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลางวัยทำงาน นอกจากนี้          |
|           |     ยังมีผลิตภัณฑ์ “ตั๋วแลกเงินกสิกรไทย 5 เดือน”                   |
|           |     เพื่อเป็นผ                                              |
|           | ลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนที่มีผลตอบแทนดีสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษขึ้นไป |
|           |     ทั้งนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า              |
|           |                                                          |
|           | -   การออกกองทุนใหม่ โดยธนาคารร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย           |
|           |     จัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวมใหม่ในปี 2554 รวม 104 กองทุน      |
|           |     โดยมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ            |
|           |     “กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น” ที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ        |
|           |     เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าผู้ฝากเง                          |
|           | ินที่ต้องการผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เทียบเคียงกัน |
|           |     “กองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ” (K GOLD ETF)                 |
|           |     ซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์        |
|           |     โดยนักลงทุนจะทราบราคาซื้อขายทันที (Real Time)              |
|           |     แตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทองคำทั่วไป นอกจากนี้ ได้นำเสนอ |
|           |     “กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน” (K-INDIA)                    |
|           |     ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ      |
|           |     “กองทุนเปิดเค โกลด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ปี เอ” (KGL     |
|           |     1YA) ประเภทกองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน (Complex Gold Fund) |
|           |     ที่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง            |
|           |     (Structured Notes)                                   |
|           |                                                          |
|           | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ FX Linked Note                       |
|           |                                                          |
|           |   หรือตั๋วแลกเงินชนิดมีเงื่อนไขพิเศษที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ |
|           |     สำหรับกลุ่มลูกค้า                                         |
|           | นิติบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศสกุลเงินอ้างอิง |
|           |     แล                                                   |
|           | ะต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ |
|           |     แต่ยอมรับความเสี่ยงได้จำกัด                                |
|           |     โดยผลตอบแทนจากการลงทุนที่ล                              |
|           | ูกค้าได้รับจะอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศในสกุลเงินที่ลูกค้าต้องการ |
|           |                                                          |
|           | -   การออกผลิตภัณฑ์ K-Smart Note Linked MLR                 |
|           |     ซึ่งเป็นตั๋วเงินที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี    |
|           |     (MLR)                                                |
|           |                                                          |
|           | -   การออกผลิตภัณฑ์ Dual Currencies Note                    |
|           |                                                          |
|           |  ซึ่งเป็นตั๋วเงินที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
|           |     สำหรับผู้ที่ต้อ                                            |
|           | งการลงทุนระยะสั้นและมีมุมมองว่าเงินสกุลต่างประเทศจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลง |
|           |     เมื่อเทียบกับเงินบาท                                      |
|           |     หรือ                                                  |
|           | ต้องการเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศที่อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง |
|           |     และต้องก                                              |
|           | ารผลตอบแทนเพิ่มเติมที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำและตั๋วแลกเงิน |
|           |     โดยผู้ลงทุนจะต้องมีเงินตราสกุลต่างประเทศเป็นสินทรัพย์อ้างอิง       |
|           |                                                          |
|           | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ K-Smart Equity Linked Note           |
|           |     หรือตั๋วแลกเงินชนิดมีเงื่อนไขพิเศษที่อ้างอิงกับดัชนีตราสารทุน SET50   |
|           |     (SET50 Bullish Note)                                 |
|           |     สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตราสารทุน                    |
|           |     แต่ยอมรับความเสี่ยงได้จำกัด                                |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| การปรับปรุง | -   การปรับปรุงระบบบริการด้านการลงทุนออนไลน์                   |
| และเพิ่มปร  |     ทั้งธุรกรรมการทำรายการซื้อขาย การสับเปลี่ยนกองทุนผ่านอินเทอร์เน็ต |
| ะสิทธิภาพขอ |     บริการวางแผนการลงทุนล่วงหน้า บริการทางทะเบียนต่างๆ          |
| งกระบวนกา |     การตั้งเป้าหมายการลงทุนและแจ้งเตือนเมื่อถึงเป้าหมาย            |
| รดำเนินงาน |     และการเปิดกองทุนใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายอีกขั้นของการลงทุน  |
|           |     นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มบริการใหม่ๆ เช่น ระบบการซื้อกองทุนประหยัดภาษี |
|           |     LTF และ RMF ออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย                 |
|           |     และระบบแสดงกำไร/ขาดทุน                                |
|           |     และต้นทุนของกองทุนในพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า เป็นต้น              |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| โค        | -   การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก |
| รงการส่งเส |     ที่การคุ้มครองเงินรับฝากได้ลดลงมาเป็นไม่เกิน 50                |
| ริมการขายแ |     ล้านบาทต่อรายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554  |
| ละการตลาด |     เพื่อให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปรับทราบ                           |
|           |     รวมถึงส                                               |
|           | ร้างความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงและภาพรวมผลการดำเนินงานของธนาคาร |
+-----------+----------------------------------------------------------+

กลุ่มระดมทุนและกู้ยืม (Funding & Borrowing)

+----------+-----------------------------------------------------------+
|          | รายละเอียด                                                 |
+==========+===========================================================+
| กา       | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  |
| รนำเสนอผ |     K-SME Retail Credit (สินเชื่อเอสเอ็มอี                     |
| ลิตภัณฑ์และ |     เพื่อร้านค้ารายย่อยกสิกรไทย)                                |
| บริการใหม่ |     เ                                                     |
|          | พื่อตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย |
|          |     ที่มักจะมีข้อจำกัดทางด้านการเงิน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  |
|          |     ผลิตภัณฑ์ K-SME Fixed Rate Loan                          |
|          |     (สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่เอสเอ็มอีกสิกรไทย)                    |
|          |     เพ                                                    |
|          | ื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินที่มีต้นทุนอัตราดอกเบี้ยคงที่ |
|          |     โดยลดความเส                                           |
|          | ี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี |
|          |     2554 และผลิตภัณฑ์ K-SME Combo Credit                     |
|          |     (สินเชื่อจัดเต็มเอสเอ็มอีกสิกรไทย) สำหรับลูกค้าที่ต้องการ           |
|          |     สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี     |
|          |     (O/D) ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน                               |
|          |                                                           |
|          | -   การเปิดบริการ K-SME Tourism Solution                    |
|          |     ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็ก ได้แก่   |
|          |     ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร นำเที่ยว/สปา บริการรถ-เรือเช่า และของฝาก  |
|          |                                                           |
|          | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ K-SME Leasing PLUS                    |
|          |     (สินเชื่อเอสเอ็มอีเสริมสภาพคล่องด้วยรถยนต์กสิกรไทย) โดย         |
|          |     เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ซื้อรถยนต์ใหม่                       |
|          |     ได้รับทั้งวงเงินสินเชื่อลีสซิ่งจาก บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย              |
|          |     และวงเงินสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทย                     |
|          |                                                           |
|          | -   การเปิดบริการ K-SME Commercial Real Estate              |
|          |     (สินเชื่อเอสเอ็มอีผ่อนสบายกสิกรไทย)                          |
|          |     ซึ่งเป็นวงเงินกู้ที่มีระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี           |
|          |     สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็น      |
|          |     ทั้งสถานประกอบการและเป็นที่พักอาศัยบางส่วน                    |
|          |                                                           |
|          | -   การพัฒนาโครงการ K-Energy Saving Guarantee Program      |
|          |     หรือโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย          |
|          |     เพื่อสนับสนุนการให้บริการลีสซิ่งเครื่องจักร                       |
|          |     ตอบรับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐ                     |
|          |                                                           |
|          | -   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ K-Exclusive SME Credit                  |
|          |     หรือสินเชื่ออภิสิทธิ์เพื่อลูกค้าบุคคลพิเศษกสิกรไทย โดยธนาคาร         |
|          |     จะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึงร้อยละ 150                         |
|          |     ของหลักประกันที่เป็นเงินรับฝากประจำ                          |
|          |     เพื่อสนับสนุนเ                                            |
|          | งินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในนามนิติบุคคลสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของหรือกรรมการ |
|          |                                                           |
|          | -   การออกผลิตภัณฑ์ K-SME Flood Relief Loan                  |
|          |     (สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554)          |
|          |     สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการปัจจุบันของธนาคาร                  |
|          |     ประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา                             |
|          |                                                           |
|          |    ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประกอบกิจการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามที่กำหนด |
|          |     โดยให้วงเงินตามความจำเป็นของลูกค้าที่ประสบภัยแต่ละราย          |
|          |     ระยะเวลาการกู้สำหรับเงินกู้ใหม่ 7 ปี                          |
|          |     (เมื่อรวมกับเงินกู้เดิมที่ขยายการชำระคืนรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 10 ปี)   |
|          |     คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ใน 3 ปีแรก ส่วนปีถัดไป          |
|          |     คิดอัตราดอกเบี้ยตามอำนาจอนุมัติปกติของธนาคาร                  |
|          |                                                           |
|          | -   การจัดทำโครงการพิเศษต่างๆ                                |
|          |     เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม อาทิ โครงการ     |
|          |     “กู้กับกสิกรไทยได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถยนต์” โครงการ “เดินบัญชีเพื่ออนาคต” |
|          |     ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพอิสระ                             |
|          |     ที่มีข้อจำกัดในการแสดงหลักฐานยืนยันรายได้                      |
|          |     สามารถขอสินเชื่อบุคคลต่างๆ ของธนาคารได้ และโครงการ Escrow   |
|          |     Agent                                                 |
|          |     ซึ่งนับเป็นสถาบันกา                                        |
|          | รเงินแห่งแรกในไทยที่ให้บริการเป็นคนกลางดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาซื้อขายบ้าน |
|          |                                                           |
|          | -   การออกผลิตภัณฑ์ K-Personal Loan for Pensioner            |
|          |     (สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย)                    |
|          |     ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อในรูป                                   |
|          | แบบเงินกู้สำหรับข้าราชการบำนาญเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล |
|          |     และผลิตภัณฑ์ K-Express Cash for Payroll                  |
|          |     (สินเชื่อเงินสดทันใจสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย)     |
|          |     ซึ่งเป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่มีข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ               |
|          |                                                           |
|          |    และอำนวยความสะดวกในการสมัครเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น |
|          |                                                           |
|          | -   การนำเสนอบริการ Cash One Hour                          |
|          |                                                           |
|          |    หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย |
|          |     (K-Express Cash) อย่างรวดเร็ว                           |
|          |     โดยลูกค้าสามารถรับเงินทันทีภายใน 1 ชั่วโมงหลังได้รับการอนุมัติ      |
|          |     ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo                          |
|          |                                                           |
|          | -   การออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ-กสิกรไทย    |
|          |     เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าผู้รักสุขภาพให้ได้รับบริการคุณภาพ             |
|          |     พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพและการเงินครบวงจร          |
|          |     โดยนับเป็นการขยายฐานลูกค้าระดับบนเพิ่มเติม จากเดิมที่มอบบัตร THE  |
|          |     WISDOM THE PREMIER และ Platinum ซึ่งได้รับการตอบรับ ที่ดี     |
|          |     นอกจากนี้ ยังนำเสนอบัตรเครดิตหลากหลายประเภท                |
|          |     เพื่อให้ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า อาทิ บัตรเครดิต               |
|          |     ร่วมไทยแอร์เอเชีย สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการเดินทาง            |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| การปรับป  | -   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ K-Trade Premier                         |
| รุงผลิตภัณฑ |     หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกสิกรไทย               |
| ์และบริการ |     ซึ่งเป็นโครงการที่ให้วงเงินสินเชื่อนำเข้าและส่งออก                |
|          |     โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี               |
|          |     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้า (Door Opener)             |
|          |     และให้ลูกค้าเลือกใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเป็นหลัก (Main Credit  |
|          |     Account)                                              |
|          |                                                           |
|          |   รวมถึงรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการขยายธุรกิจและมีประวัติที่ดีกับธนาคาร |
|          |                                                           |
|          | -   การพัฒนาโปรแกรมลีสซิ่งเครื่องจักร Step-Up Program            |
|          |     เพื่อแบ่งเบาภาระการผ่อนค่างวดของลูกค้าในช่วง 3 เดือนแรก        |
|          |     และขยายประเภทเครื่องจักรที่สามารถทำลีสซิ่งได้                  |
|          |     เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  |
|          |                                                           |
|          | -   การจัดหาเงินทุนให้แก่ลูกค้า ทั้งในรูปแบบของสินเชื่อร่วม หุ้นกู้         |
|          |     และตั๋วแลกเงินระยะสั้น รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงิน          |
|          |     โดยธนาค                                               |
|          | ารยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ |
|          |     และจัดหาสินเชื่อร่วมให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่              |
|          |     ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม           |
|          |     ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจธนาคาร  |
|          |     เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ขยายกิจการ                        |
|          |     และชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดของลูกค้า                           |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ก        | -   การปรับปรุงกระบวนการภายในสำหรับการขอสินเชื่อ                |
| ารปรับปรุง |     ให้มีความรวดเร็วขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ                  |
| และ      |     เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้             |
| เพิ่มประสิท |     ยังร่วมกับลูกค้าในการวางแผนความต้องการการสนับสนุนทางการเงินใน  |
| ธิภาพของก |     1 ปี ข้างหน้า เพื่อให้ทั้งลูกค้า                                |
| ระบวนการ |     และผู้ดูแลสินเชื่อได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งมอบบริการที่         |
| ดำเนินงาน |     ครบวงจรและเป็นเลิศ                                      |
|          |                                                           |
|          | -   การขยายพื้นที่บริการสำหรับบริการรับประกันความเสี่ยงจากการส่งออก   |
|          |     (K-Global Factoring)ให้ครอบคลุมพื้นที่ธุรกิจเป้าหมาย           |
|          |     และปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น                        |
|          |                                                           |
|          | -   การขยายพื้นที่การให้บริการผลิตภัณฑ์แฟคเตอริ่ง                    |
|          |     ให้ครอบคลุมพื้นที่ธุรกิจทั้งประเทศ                              |
|          |                                                           |
|          | -   การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยไปยังกลุ่มพันธมิตร         |
|          |     เพื่อปรับคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้ดีขึ้น                             |
|          |     และเพิ่มยอดสินเชื่อใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้              |
|          |     โดยร่วมมือกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจัดกิจกรรม อาทิ โครงการ |
|          |     “กู้ง่ายๆ ได้บ้านในฝัน” “แคมเปญดี ยกกำลัง 3 (D³ for D-Condo)” |
|          |     โครงการ “ช้อปบ้าน ช้อปฟรี กับ ช้อปบ้านบินฟรี” โครงการ K-Home   |
|          |     Loan Best for You และโครงการ “มหัศจรรย์สะท้านโลก ลุ้นกู้บ้าน  |
|          |     0% 30 ปี”                                              |
|          |                                                           |
|          | -   การเปิดศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร K Home Smiles Club  |
|          |     แห่งใหม่ ภายในห้าง The Crystal Design Center             |
|          |     บนถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา                         |
|          |     โดยเป็นสถาบันการเงิน                                     |
|          | แห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ |
|          |     ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย                           |
|          |                                                           |
|          | -   มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย                |
|          |     ทั้งในด้านการเงินด้วยมาตรการเยียวยา ได้แก่ การลดดอกเบี้ย        |
|          |     การลดยอดผ่อนชำระรายเดือน การลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำ            |
|          |     การจ่ายชำระแต่ดอกเบี้ย รวมถึงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย       |
|          |     พร้อมทั้งมาตรการฟื้นฟู ได้แก่                                 |
|          |     การขอกู้สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์กสิกรไทยและสินเชื่อบ้าน            |
|          |     ทวีทรัพย์กสิกรไทยเพื่อซ่อมแซมบ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0        |
|          |     นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประสานงานช่วยเหลือ         |
|          |     และจัดหาช่างซ่อมแซม ส่วนลดและสิทธิพิเศษจากพันธมิตรร้านค้า        |
|          |     และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day                          |
|          |                                                           |
|          | เข้าช่วยทำความสะอาดโครงการหมู่บ้านและบ้านของลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| โครงก    | -   การจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต         |
| ารส่งเสริม |     โดยร่วมกับพันธมิตรชั้นนำในหมวดหลัก คือ ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ท่องเที่ยว |
| การขายแล |     สุขภาพ และล่าสุดหมวดซ่อมแซมบ้าน                            |
| ะการตลาด |     ในการนำเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า บัตรเครดิตกสิกรไทย           |
|          |     รวมถึงการนำเสนอโปรโมชั่นสมัครบัตรและกระตุ้นการใช้จ่าย          |
|          |     ตลอดจนการจัดกิจกรรมการตลาดในเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี          |
|          |                                                           |
|          | -   การจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับสินเชื่อผู้บริโภค ได้แก่ โครงการ       |
|          |     “สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) อนุมัติปั๊บ        |
|          |     รับเงินทันที” และโครงการ “กู้บ้านแถมบัตร”                     |
|          |     ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ                          |
|          |     เพื่อให้ลูกค้ารับรู้และมีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ K-Express Cash มากขึ้น |
+----------+-----------------------------------------------------------+

กลุ่มป้องกันความเสี่ยงและสารสนเทศ (Protection & Information)

+----------+-----------------------------------------------------------+
|          | รายละเอียด                                                 |
+==========+===========================================================+
| กา       | -   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่                                    |
| รนำเสนอผ |     ที่เน้นเรื่องความคุ้มครองและผลตอบแทนจากการทำประกัน            |
| ลิตภัณฑ์และ |     ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน                |
| บริการใหม่ |     โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตมนุษย์เงินเดือน Pro Saving 1525” |
|          |     สำหรับกลุ่ม ผู้มีรายได้ประจำ                                 |
|          |     ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยแบบรายเดือน                  |
|          |     มีความคุ้มครองครอบคลุมทั้งด้านการเสียชีวิตและโรคร้ายแรง          |
|          |     และเบี้ยประกันเริ่มต้นไม่สูง ผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Pro     |
|          |     Saving 1/10” แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว                 |
|          |     สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษขึ้นไปที่ต้องการออ                     |
|          | มเงินควบคู่กับการทำประกันที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนตามสัญญา |
|          |     และผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Private Pet Care”           |
|          |     ที่คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย               |
|          |     ครอบคลุมถึงบุคคลที่สาม พร้อมฟรีค่าตรวจสุขภาพ สัตว์เลี้ยงก่อนทำประกัน |
|          |                                                           |
|          | -   การออกผลิตภัณฑ์ Perfect Business Smart Plus              |
|          |     ซึ่งเป็นแบบประกันสำหรับคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ             |
|          |     โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมคือ                       |
|          |     ได้รับเงินคืนครบสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของเบี้ยประกัน และ      |
|          |     รับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้       |
|          |     ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทออมทรัพย์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ Perfect    |
|          |     Business Plus (ชำระเบี้ยประกัน 7 ปี คุ้มครอง 15 ปี)          |
|          |     ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้า                           |
|          |     มีความต้องการผลประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีประจำปี             |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| การปรับป  | -   การขยายอายุผู้เอาประกันของผลิตภัณฑ์ Pro Saving 614 และ Pro   |
| รุงผลิตภัณฑ |     Life 90/5 เป็น 1 เดือน ถึง 70 ปี                          |
| ์และบริการ |     และขยายอายุรับประกันโรคร้ายแรง (Multiple CI) เป็น 18-65 ปี  |
|          |     เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ลูกค้าสูงอายุที่แสวงหาการออมที่มี ความเสี่ยงต่ำ   |
|          |     ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน                                    |
|          |     และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดโรค                   |
|          |     รวมทั้งยังเป็นการเตรียมรับมือกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย    |
|          |                                                           |
|          | -   การนำเสนอ Total Solutions ให้ลูกค้า                      |
|          |     ทั้งในด้านการจัดหาเงินทุนและการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งร่วมกับ     |
|          |     บลจ. กสิกรไทย นำเสนอกองทุนที่ลงทุนในเงินรับฝากสกุลเงินหยวน     |
|          |     ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน                       |
|          |                                                           |
|          | -   การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงิน LI                |
|          |     โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันให้สามารถรับประกันได้สูงสุดที่ร้อยละ  |
|          |     75 ของวงเงิน LI จากเดิมที่รับประกันได้เพียงร้อยละ 50 ของวงเงิน  |
|          |     เพื่อตอบโจทย์ด้านการปิดความเสี่ยง                            |
|          |     ในการดำเนินกิจการของลูกค้าได้มากขึ้น                         |
+----------+-----------------------------------------------------------+
| ก        | -   การสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง |
| ารปรับปรุง |     ด้วยการจัดสัมมนารายเดือนเพื่อให้ล                            |
| และ      | ูกค้ารับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ |
| เพิ่มประสิท |     ความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน              |
| ธิภาพของก |     รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า                        |
| ระบวนการ |     อันจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการตัดสินใจทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง     |
| ดำเนินงาน |     นอกจากนี้                                               |
|          |     ยังมีการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลไปยังกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัด        |
|          |     ผ่านการจัดสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา              |
|          |     ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า                               |
|          |                                                           |
|          | -   การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับลูกค้าธุรกิจ    |
|          |     ผ่านช่องทางโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ                          |
|          |     เพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ถือ                    |
|          | เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยปิดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ |
|          |                                                           |
|          | -   การพัฒนาระบบการชำระเบี้ยประกันชีวิต                         |
|          |     โดยลูกค้าสามารถชำระค่าเบี้ยประกันประเภทออมทรัพย์ และบำนาญ     |
|          |     ผ่านระบบ VEDC และเลือกรับบริการ Smart Pay ผ่อนชำระเบี้ยประกัน |
|          |     ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 3 เดือน                   |
|          |                                                           |
|          | -   การจัดหลักสูตรอบรมสำหรับ RM และผู้จัดการทีม                   |
|          |     โดยมุ่งเน้นเรื่องทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย               |
|          |     และการบริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้จัดทำ Products  |
|          |     Box ซึ่งบรรจุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตระกูลคุ้มครองภัย                |
|          |                                                           |
|          |    สำหรับทีมขายไว้พกพาและเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า |
+----------+-----------------------------------------------------------+

2. ช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า

เนื่องจากช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า
ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการของเครือธนาคารกสิกรไทยกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงส่งมอบประสบการณ์จากการใช้บริการอันน่าประทับใจ
เครือธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในแต่ละช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเครือธนาคารกสิกรไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยในปี 2554 ธนาคารมีการเสนอบริการในแต่ละช่องทางที่น่าสนใจ ดังนี้

สาขาและศูนย์ให้บริการทางการเงิน

+---------+-----+-----+-----------------------------------------------+
| ช่อ      | จ   |     | การดำเนินการที่สำคัญ                              |
| งทางหลัก | ำนว |     |                                               |
|         | นเค |     |                                               |
| ใน      | รื่อง |     |                                               |
| การให้บร |     |     |                                               |
| ิการลูกค้า | ใ   |     |                                               |
|         | ห้บร |     |                                               |
|         | ิการ |     |                                               |
+=========+=====+=====+===============================================+
|         | 2   | 2   |                                               |
|         | 554 | 553 |                                               |
+---------+-----+-----+-----------------------------------------------+
| เคร     | 816 | 805 | -   การเปิดสาขาในพื้นที่เป้าหมาย                    |
| ือข่ายสาข |     |     |     โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบาย                     |
| าธนาคาร |     |     |     การครอบคลุมทุกพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักของธนาคาร       |
|         |     |     |     และในพื้นที่ของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ลูกค้าดำเนินชีวิต  |
|         |     |     |     รวมถึงก                                    |
|         |     |     | ารขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นในสาขาที่มีธุรกรรมทางการเงินจำนวนมาก |
|         |     |     |     หรือย้ายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางธุรกิจ       |
|         |     |     |                                               |
|         |     |     |  เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย |
|         |     |     |     นอกจากนี้                                   |
|         |     |     |     ยังม                                       |
|         |     |     | ีการออกแบบรูปแบบของสาขาให้แตกต่างกันตามลักษณะของพื้นที่ |
|         |     |     |     อาทิ การออกแบบ Window Display ในรูปแบบ      |
|         |     |     |     Wisdom Lounge ในสนามบิน ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว |
|         |     |     |     หรือการออ                                  |
|         |     |     | กแบบตกแต่งสาขาให้เข้ากับบรรยากาศพื้นเมืองของจังหวัดตรัง |
|         |     |     |     ที่สาขาเจิมปัญญา ตรัง                          |
|         |     |     |                                               |
|         |     |     | -   การเปิดบริการใหม่ ได้แก่ “โครงการ Ultra Wi-Fi  |
|         |     |     |     Experience@KBank” โดยร่วมกับ บมจ. ทรู        |
|         |     |     |     คอร์ปอเรชั่น                                 |
|         |     |     |     ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในสาขา       |
|         |     |     |     ซึ่งนับเป็นครั้งแ                               |
|         |     |     | รกของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ |
|         |     |     |     เพื่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล                       |
|         |     |     |     ได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่ระหว่างการทำธุรกรรม         |
+---------+-----+-----+-----------------------------------------------+
| สำนัก    | 99  | 100 | -   การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า                 |
| งานแลกเ |     |     |     โดยธนาคารมีสำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน และ          |
| ปลี่ยนเงิน |     |     |     รถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเคลื่อนที่ (Mobile   |
|         |     |     |     Booths) ซึ่งกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคสำคัญ |
+---------+-----+-----+-----------------------------------------------+
| ศูนย์บร   | 62  | 61  | -   การปรับปรุงบริการผ่านศูนย์บริการธุรกิจ (Corporate  |
| ิการธุรกิจ |     |     |     & SME Service Center)                     |
|         |     |     |     หลังจากเปลี่ยนชื่อจากศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ     |
|         |     |     |     มาเป็นศูนย์บริการธุรกิจ                         |
|         |     |     |     ธนาคา                                     |
|         |     |     | รได้ปรับปรุงบริการให้ครอบคลุมธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศ |
|         |     |     |     คือ บริการธุรกรรมภายในประเทศ (Domestic       |
|         |     |     |     Business Service) ด้วยบริการ K-Cash         |
|         |     |     |     Management Solutions                      |
|         |     |     |     ที่ช                                        |
|         |     |     | ่วยจัดการด้านการเงินของธุรกิจลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด |
|         |     |     |     บริการธุรกรรมต่างประเทศ (International Trade |
|         |     |     |     Service) ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว              |
|         |     |     |     และสร้างความมั่นใจให้การดำเนินธุรกิจด้าน          |
|         |     |     | ต่างประเทศของลูกค้ามีความคล่องตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด |
|         |     |     |     และบริการปรึกษาทุกเรื่องธุรกิจกสิกรไทย (BIZ       |
|         |     |     |     Clinic)                                   |
|         |     |     |     ที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ       |
|         |     |     |     และการทำธุรกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ        |
|         |     |     |     โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                           |
+---------+-----+-----+-----------------------------------------------+
| จ       | 24  | 23  |                                               |
| ุดจ่ายเช็ค |     |     |                                               |
+---------+-----+-----+-----------------------------------------------+
| ศูน      | 8   | 6   |                                               |
| ย์ธุรกิจลูก |     |     |                                               |
| ค้าบรรษัท |     |     |                                               |
+---------+-----+-----+-----------------------------------------------+
| ศูนย์ธุรกิจ | 95  | 95  |                                               |
| ลูกค้าผู้ปร |     |     |                                               |
| ะกอบการ |     |     |                                               |
| *       |     |     |                                               |
+---------+-----+-----+-----------------------------------------------+

หมายเหตุ : * ไม่รวมศูนย์บริการธุรกิจ

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

+----------+-----+-----+----------------------------------------------+
| บร       | จำน |     | การดำเนินการที่สำคัญในปี 2554                     |
| ิการทางอิเ | วน( |     |                                              |
| ล็กทรอนิกส์ | เคร |     |                                              |
|          | ื่อง) |     |                                              |
+==========+=====+=====+==============================================+
|          | ปี   | ปี   |                                              |
|          | 2   | 2   |                                              |
|          | 554 | 553 |                                              |
+----------+-----+-----+----------------------------------------------+
| K-ATM    | 7,  | 7,  | -   การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเอทีเอ็ม ด้วยบริการ      |
| (บริกา    | 366 | 471 |     “K-My ATM รู้ใจ”                           |
| รธนาคารท |     |     |     เพื่อเพิ่ม                                   |
| างเอทีเอ็ม |     |     | ขีดความสามารถด้านบริการและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง |
| กสิกรไทย) |     |     |     โดยได้ติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมจาก 2,200    |
|          |     |     |     เครื่อง ณ สิ้นปี 2553 เป็น 3,500 เครื่อง         |
|          |     |     |     ขณะเดียวกัน การปรับเปลี่ยนทดแทนเครื่องรุ่นเก่า     |
|          |     |     |     และรอย้ายเครื่องไปในพื้นที่เหมาะสม              |
|          |     |     |     เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ลูกค้าใช้บริการได้สะดวก     |
|          |     |     |     ส่งผลให้จำนวนเครื่องลดลงจากปีก่อน              |
|          |     |     |                                              |
|          |     |     | -   การประชาสัมพันธ์เพ                          |
|          |     |     | ื่อป้องกันลูกค้าจากมิจฉาชีพที่หลอกให้โอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม |
|          |     |     |     ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่หน้าจอเครื่อง พร้อมข้อความ   |
|          |     |     |     Pop-Up รวมถึงการติดคำเตือน (Sticker)        |
|          |     |     |     ที่ด้านข้างเครื่อง                             |
|          |     |     |     เพื่อให้ลูกค้าเพิ่มความระมัดระวังก่อนกดตกลงโอนเงิน  |
|          |     |     |                                              |
|          |     |     | -                                            |
|          |     |     | การอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมการเงินในช่วงอุทกภัย |
|          |     |     |     ด้วยการนำรถเอทีเอ็มเคลื่อนที่ (K-Mobile ATM)    |
|          |     |     |     และ ATM                                  |
|          |     |     |     ยกแท่นสูงไปให้บริการในพื้นที่ประสบภัยจำนวน 22 จุด  |
|          |     |     |     ตลอด 24 ชั่วโมง                            |
|          |     |     |     เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ประสบภัย     |
+----------+-----+-----+----------------------------------------------+
| K-CDM    | 1,  | 1,  | -   การทยอยปรับเปลี่ยนเครื่องซีดีเอ็มรูปแบบใหม่        |
| (บริการ   | 067 | 014 |     ที่สร้างความแตก                             |
| รับฝากเงิน |     |     | ต่างในการให้บริการฝากและถอนเงินสดได้ในเครื่องเดียวกัน |
| สดอัตโนมัต |     |     |     (One Stop Service) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์         |
| ิกสิกรไทย) |     |     |     เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้บริการ           |
|          |     |     |                                              |
|          |     |     | -   การพัฒนาบริการรับฝากเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร      |
|          |     |     |     ผ่านเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM ORFT 24      |
|          |     |     |     ชั่วโมง)                                   |
|          |     |     |     เพื่อเพิ่ม                                   |
|          |     |     | ความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมของลูกค้าในทุกช่วงเวลา |
|          |     |     |                                              |
|          |     |     | -   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน         |
|          |     |     |     ผ่านโครงการ CDM Short Slip                |
|          |     |     |     โดยปรับลดขนาดของกระดาษแบบพิมพ์ใบบันทึกรายการ  |
|          |     |     |     ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วย     |
+----------+-----+-----+----------------------------------------------+
| K-PUM    | 917 | 906 | -   การเพิ่ม                                   |
| (บ       |     |     | จำนวนเครื่องและปรับเปลี่ยนที่ตั้งเครื่องไปในพื้นที่ที่เหมาะสม |
| ริการปรับส |     |     |     เพื่ออำนวยความส                            |
| มุดเงินรับฝ |     |     | ะดวกให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| ากอัตโนมัติ |     |     |                                              |
| กสิกรไทย) |     |     |                                              |
+----------+-----+-----+----------------------------------------------+

+--------+-------------------------------------------------------------+
| บริการท | การดำเนินการที่สำคัญในปี 2554                                    |
| างอิเล็ก |                                                             |
| ทรอนิกส์ |                                                             |
+========+=============================================================+
| K      | -   การเสนอบริการใหม่ คือ K Cyber Service (บริการด้านการเงิน      |
| -Cyber |     การลงทุนทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ที่รวม 3                     |
| B      |     บริการออนไลน์ของเครือธนาคารกสิกรไทยเข้าด้วยกัน ได้แก่ K-Cyber    |
| anking |     Banking (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) K-Cyber Trade  |
| (บ     |     (บริการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) และ K-Cyber   |
| ริการธน |     Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย)         |
| าคารทา |     เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ผ่าน User ID และ       |
| งอินเทอ |     Password ชุดเดียวกัน                                       |
| ร์เน็ตกส |                                                             |
| ิกรไทย) | -   การพัฒนาระบบ                                             |
|        |     โดย                                                     |
|        | การปรับปรุงหน้าเว็บเพจให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกับเว็บไซต์ของธนาคาร |
|        |     รวมถ                                                    |
|        | ึงปรับปรุงวิธีการแสดงรายละเอียดและคำอธิบายการใช้งานบริการในหน้าจอต่างๆ |
|        |     ให้กระชับและใช้งานง่าย ตลอดจนเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่            |
|        |     เพื่อให้ลูกค้าเรียนรู้การใช้งาน K-Cyber Banking                  |
|        |     ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ ได้จัดทำ E-Newsletter         |
|        |     เพื่อแนะนำช่องทางในการทำธุรกรรมการเงินผ่าน K-Cyber Banking    |
|        |     ในช่วงอุทกภัยด้วย                                           |
|        |                                                             |
|        | -   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการสมัคร                 |
|        |     และการทำธุรกรรมชำระเงินหรือเติมเงินมือถือในงานมหกรรมการเงิน     |
|        |     รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E-Commerce ทั่วประเทศ              |
+--------+-------------------------------------------------------------+
| K-     | -   การพัฒนาและประชาสัมพันธ์บริการเติมเงินรูปแบบใหม่ ด้วยระบบ Speed   |
| MOBILE |     Top Up                                                  |
| B      |     สำหรับลูกค้าที่ใ                                             |
| ANKING | ช้บริการเครือข่ายพันธมิตรให้สามารถเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือของตนเองได้ทันที |
| SMS    |                                                             |
|        | -   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการสมัครและใช้บริการ อาทิ   |
|        |     โครงการ “K-Mobile Banking SMS เติม มี เฮ”                 |
|        |     รวมถึงนำเสนอสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย  |
|        |     (K-Salary Benefits 2011) ที่ทำรายการผ่านบริการ K-MOBILE     |
|        |     BANKING โดยจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ตามเงื่อนไขที่กำหนด            |
+--------+-------------------------------------------------------------+
| K-     | -   การพัฒนาระบบการบริการอย่างต่อเนื่อง                           |
| MOBILE |     ด้วยการเพิ่มช่องทางการสมัครใช้บริการแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระ     |
| B      |     (Due Alert) โดยลูกค้าสามารถสมัครได้ทาง K-Contact Center     |
| ANKING |     รวมทั้งปรับปรุงระบบในการทำธุรกรรมเงินโอนต่างธนาคารให้เป็นปัจจุบัน   |
| ATM    |     หลังมีการควบรวมกิจการของธนาคารบางแห่ง                       |
| SIM    |                                                             |
|        | -   การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ โดยเปลี่ยน Database Server        |
|        |     และการเพิ่มร้านค้า ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย              |
|        |     สำหรับให้บริการเติมเงินบัตรทางด่วน Easy Pass                   |
+--------+-------------------------------------------------------------+
| K-     | -   การพัฒนาระบบการบริการอย่างต่อเนื่อง                           |
| MOBILE |     เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android และ           |
| B      |     Blackberry OS6 รวมถึง iPad สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆ      |
| ANKING |     ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเพิ่มเมนูให้ลูกค้าดำเนินการได้ด้วยตนเอง      |
| PLUS   |     และกำหนด Email Address เพื่อรับแจ้งผลการทำรายการ            |
|        |                                                             |
|        | -   การปรับปรุงบริการ ทั้งการเพิ่มช่องทางการสมัครบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ  |
|        |     รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ด้วยการเปลี่ยน Database Server    |
|        |     และการเพิ่มร้านค้า ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย              |
|        |     สำหรับให้บริการเติมเงิน บัตรทางด่วน Easy Pass นอกจากนี้          |
|        |     ได้ปรับรูปแบบหน้าจอสำหรับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ให้ใช้งานง่ายขึ้น |
|        |     และกำหนดรูปแบบหน้าจอได้ด้วยตนเอง                            |
|        |                                                             |
|        | -   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจให้บริการ    |
|        |     e-coupon เพื่อให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้าที่ร่วมบริการ       |
|        |     รวมถึงโครงการต่างๆ                                        |
|        |     ที่กระตุ้นการสมัครและทำธุรกรรมการเงินต่อเนื่องในแต่ละพื้นที่           |
+--------+-------------------------------------------------------------+
| K-P    | -   การพัฒนาระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ผ่านบริการโมบาย เวอริฟาย   |
| ayment |     บาย วีซ่า โดยร่วมกับบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด             |
| G      |     ในกา                                                    |
| ateway | รเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| (บริก   |     ซึ่งลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย         |
| ารรับชำ |     ผ่านบริการ Verified by VISA ด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว         |
| ระค่าสิน |     (One-Time Password: OTP) เป็นครั้งแรกของโลก                |
| ค้าและบ |                                                             |
| ริการทา | -   การปรับปรุงระบบการบริการ ได้แก่ การปรับปรุงระบบและหน้า Template |
| งอินเทอ |     ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเพิ่มเติมจาก VISA และ/หรือ MasterCard    |
| ร์เน็ตกส |     ที่หน้ารายการ DCC (Dynamic Currency Conversion)            |
| ิกรไทย) |     ต้องมีการแสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน                         |
|        |                                                             |
|        | -   การจัดกิจกรรมการตลาด                                      |
|        |     โดยร่วมกับพันธมิตรธุรกิจสายการบินในการผ่อนชำระ 0%               |
|        |     เมื่อซื้อตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์                                  |
|        |                                                             |
|        | -   บริการ K-Payment Gateway Clinic                          |
|        |     ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต    |
|        |     สำหรับผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการ                  |
|        |     เดือนละครั้งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ       |
|        |     E-Commerce E-Banking                                    |
|        |                                                             |
|        |    และการจัดสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและเจ้าของกิจการต่างๆ |
|        |     อันเป็นโอกาสสำหรับการเป็นลูกค้าของธนาคารในอนาคต               |
+--------+-------------------------------------------------------------+

บริการ K-Contact Center 

+--------+-------------------------------------------------------------+
|        | การดำเนินการที่สำคัญในปี 2554                                    |
+========+=============================================================+
| K-C    | -   การเปิดให้บริการธนาคารโทรสั่งได้ 24 ชั่วโมง โดย K-Contact       |
| ontact |     Center                                                  |
| Center |                                                             |
|        |  ซึ่งอำนวยความสะดวกเพื่อชีวิตเอกเขนกให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง |
|        |     รวม 11 บริการ แบ่งเป็น บริการที่ทำรายการสำเร็จที่ K-Contact      |
|        |     Center อาทิ การรับสมัครบริการ K-Econ Analysis               |
|        |     สำหรับลูกค้ากลุ่มบุคคลพิเศษขึ้นไป และบริการหักบัญชีอัตโนมัติ            |
|        |     เพื่อโอนและชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Direct Debit)           |
|        |     รวมไปถึงบริการที่ช่วยรับเรื่องและดำเนินการให้กับลูกค้า เช่น           |
|        |     บริการรับคำสั่งเปิดบัญชีหรือซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มในกองทุน LTF/RMF        |
|        |     บริการรับคำสั่งเปิดบัญชีเงินรับฝาก บริการรับคำสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศ  |
|        |     และบริการรับคำสั่งซื้อประกันเดินทาง เป็นต้น                       |
|        |                                                             |
|        | -   การเปิดให้บริการ KGroup Private Banking Contact Center     |
|        |                                                             |
|        |   โดยลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคารสามารถโทรศัพท์มาใช้บริการพิเศษต่างๆ |
|        |     ได้แก่ บริการรถลีมูซีน การอำนวยความสะดวกที่สนามบิน (Meet &       |
|        |     Assist) บริการด้านการแพทย์ (Medicals) และบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล  |
|        |     (Concierge)                                             |
|        |                                                             |
|        | -   การขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้า KAsset เพิ่มเติม อาทิ           |
|        |     รับเรื่องการขอหนังสือรับรองทางภาษี การปลดล็อค (Reset Password)  |
|        |     บริการ K-Cyber Invest หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนยอดนิยม    |
|        |     เช่น K-Oil หรือ K-Gold เป็นต้น                              |
+--------+-------------------------------------------------------------+

ฐานะทางการเงิน

เงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากของธนาคาร

-   เงินให้สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์

สินเชื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์*

  --------------------------- --------------- -------------------- -------------- --------------- -------------------- --------------
  หน่วย : ล้านบาท                                                                                                        

                              31 ธ.ค. 2554                                        31 ธ.ค. 2553**                       

                              ธุรกิจลูกค้าบรรษัท   ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ   ธุรกิจลูกค้าบุคคล   ธุรกิจลูกค้าบรรษัท   ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ   ธุรกิจลูกค้าบุคคล

  เงินให้สินเชื่อของธนาคาร         351,694         439,076              253,991        321,487         393,733              213,164

  สินเชื่อในประเทศ               251,964         399,819                             227,282         365,145              

  สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   88,348          39,257                              84,518          28,588               

  วิเทศธนกิจ                    11,382                                              9,687                                

  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย                                                  184,900                                             159,751

  สินเชื่อบัตรเครดิต                                                    42,179                                              36,719

  สินเชื่อผู้บริโภค                                                      26,912                                              16,694
  --------------------------- --------------- -------------------- -------------- --------------- -------------------- --------------

หมายเหตุ : * ไม่รวมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และสินเชื่ออื่น อาทิ สินเชื่อบริษัทย่อย และอื่น
ๆ

** เป็นตัวเลขหลังจากมีการโอนลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้าตามผู้ดูแลใหม่

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของยอดสินเชื่อที่จำแนกตามกลุ่มธุรกิจลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ณ
สิ้นปี 2554 สินเชื่อธุรกิจลูกค้าบรรษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 30,207 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.40 จาก ณ
สิ้นปี 2553 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อทุกประเภท นำโดยสินเชื่อในประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะยาวในกลุ่มสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์
รวมถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ขณะที่สินเชื่อธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ณ สิ้นปี 2554
เพิ่มขึ้นจำนวน 45,343 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.52 จาก ณ สิ้นปี 2553
จากการขยายตัวของสินเชื่อทุกผลิตภัณฑ์ นำโดยสินเชื่อในประเทศ
โดยเฉพาะสินเชื่อระยะยาวในธุรกิจการเกษตร การค้า และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
สำหรับสินเชื่อธุรกิจลูกค้าบุคคล ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจำนวน 40,827 ล้านบาท หรือร้อยละ
19.15 จาก ณ สิ้นปี 2553 จากการเติบโตของ ทุกผลิตภัณฑ์
โดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเติบโตเชิงปริมาณมากที่สุด
อันเป็นผลจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกับบริษัทพันธมิตรอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการตลาดที่สร้างความแตกต่างและตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม ตลอดจนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย
ส่วนสินเชื่อผู้บริโภคมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด
จากการนำเสนอโครงการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมาย

-   เงินรับฝากแยกตามประเภทบัญชี

เงินรับฝากของธนาคาร*

  ---------------------------------------------------------------------------------
  หน่วย : ล้านบาท                                                            
  -------------------- --------- ------------- ------------ -------------- --------
                       สัดส่วน     ยอดเงินรับฝาก                การเปลี่ยนแปลง   

                       (ร้อยละ)   31 ธ.ค. 2554  31 ธ.ค. 2553 เพิ่ม (ลด)       ร้อยละ

  เงินรับฝากรวม          100.00    1,243,860     1,102,229    141,631        12.85

  เงินรับฝากกระแสรายวัน   5.37      66,833        61,698       5,135          8.32

  เงินรับฝากออมทรัพย์      55.32     688,037       688,650      (613)          (0.09)

  เงินรับฝากประจำ        39.31     488,990       351,881      137,109        38.96
  ---------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: * เฉพาะธนาคาร

ยอดเงินรับฝากรวมของธนาคาร ซึ่งมาจากเงินรับฝากของธุรกิจลูกค้าบรรษัท
ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และธุรกิจลูกค้าบุคคล ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจำนวน 141,631 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.85 จาก ณ สิ้นปี 2553 จากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประจำเป็นหลัก
เนื่องจากธนาคารมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินรับฝากพิเศษที่ให้ผลตอบแทนจูงใจในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

การบริหารเงิน

ในปี 2554
ธนาคารยังคงบริหารจัดการสภาพคล่องไปในแนวทางที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจที่แวดล้อมไปด้วยปัจจัยเสี่ยงจากทั้งในและต่างประเทศ
อันรวมถึงการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 มาเป็นร้อยละ 3.25 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
2554 หลังจากที่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2554 ขณะเดียวกัน
ธนาคารเน้นการดำเนินกลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมกับสถาบันการเงินในตลาดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อขยายฐานแหล่งเงินกู้และแหล่งเงินให้กู้ยืมให้สามารถปรับสภาพคล่องกับตลาดเงินได้ดีอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งจะสนับสนุนให้ธนาคารสามารถรักษาฐานะคู่ค้า (Primary Dealers)
กับธนาคารแห่งประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนการขอความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ Primary
Dealers ทุกรายร่วมกันพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
ด้วยการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การเพิ่มปริมาณธุรกรรมในตลาดเงิน
โดยเฉพาะธุรกรรมประเภท 3 เดือน
ตลอดจนการขยายสินเชื่อและการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย BIBOR เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้เพื่อให้อัตราดอกเบี้ย BIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับตลาดการเงิน

รายได้หลักจากการบริหารเงิน

+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-----+
|                             |        |       |       | หน่วย  |     |
|                             |        |       |       | :     |     |
|                             |        |       |       | ล     |     |
|                             |        |       |       | ้านบาท |     |
+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-----+
| โคร                         | สัดส่วน  | ปี     | ปี     | กา    |     |
| งสร้างรายได้หลักจากการบริหารเงิน | (      | 2554  | 2553  | รเปลี่ย |     |
|                             | ร้อยละ) |       |       | นแปลง |     |
| (สำหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร)      |        |       |       |       |     |
+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-----+
|                             |        |       |       | เพิ่ม   | ร้อ  |
|                             |        |       |       | (ลด)  | ยละ |
+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-----+
| รายได้ดอกเบี้ยรับ*              |        |       |       |       |     |
+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-----+
| ราย                         | 61.95  | 6,998 | 2,289 | 4,709 | 205 |
| การระหว่างธนาคารและตลาดเงิน** |        |       |       |       | .72 |
+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-----+
| เงินลงทุน                     | 38.05  | 4,299 | 4,075 | 224   | 5   |
|                             |        |       |       |       | .50 |
+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-----+
| รวม                         | 100.00 | 1     | 6,364 | 4,933 | 77  |
|                             |        | 1,297 |       |       | .51 |
+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-----+

หมายเหตุ: * เป็นตัวเลขในเชิงการจัดการ

** รวมรายการเงินให้สินเชื่อ

ในปี 2554 ธนาคารมีรายได้หลักจากการบริหารเงินสำหรับบัญชีเพื่อการธนาคาร
โดยเป็นรายได้ดอกเบี้ยทั้งสิ้นรวมเป็นจำนวน 11,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน
4,933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.51 โดยมีสาเหตุจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ
60,000 ล้านบาท ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554

ผลการดำเนินงานของบริษัทการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทย และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จำกัด

ผลการดำเนินงานของบริษัทการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทย*

และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

  ------------------------ -------------------------- ---------- ----------
  หน่วย : ล้านบาท                                                  

  ชื่อบริษัท                   ผลการดำเนินงาน              ปี 2554     ปี 2553

  บจก. แฟคเตอรี แอนด์        ยอดคงค้างสินเชื่อ              8,013      3,912
  อีควิปเมนท์ กสิกรไทย                                               

  บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย         ยอดคงค้างสินเชื่อ              63,832     53,908

  บลจ. กสิกรไทย             สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ   741,827    634,834

                           ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)      24.61      22.02

  บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย      ปริมาณการซื้อขาย              411,392    429,985

                           ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)      3.29       3.47

  บจก. เมืองไทยประกันชีวิต     เบี้ยประกันรับรวม              37,886     29,649

                           ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)      11.51      10.01
  ------------------------ -------------------------- ---------- ----------

หมายเหตุ: * ไม่รวม บจก. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

ในปี 2554 บริษัทการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทยมีภาพรวมผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อันเนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายงานในเครือธนาคารกสิกรไทย

บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้ และกำไร เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 18.42 และ
24.19 ตามลำดับ
ด้านธุรกิจวาณิชธนกิจก็ยังคงมุ่งเน้นการประสานงานกับธนาคารในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทยังคงเน้นความร่วมมือกับธนาคารในการขยายสาขาในพื้นที่สาขาของธนาคาร
เพื่อให้บริการลูกค้าเครือธนาคาร กสิกรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านหลักทรัพย์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน
พร้อมทั้งเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2555
และการก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำของตลาดภายใน 3 ปี

บลจ. กสิกรไทย มีอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (Asset Under
Management: AUM) ในปี 2554 ประมาณร้อยละ 16.85
ซึ่งเติบโตสูงกว่าตลาดโดยรวมที่มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ 4.56
โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการในปี 2554 คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 ที่ร้อยละ
24.61 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 ในธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อันเป็นผลมาจากความร่วมมือเป็นอย่างดีของบริษัทกับธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การขยายช่องทางการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ

บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย สามารถขยายปริมาณธุรกิจสินเชื่อได้ในเกณฑ์ดี
แม้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น
และมหาอุทกภัยในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพสินเชื่อ
โดยสามารถควบคุมสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ โดยอยู่ที่ร้อยละ
1.04 เท่านั้น นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษัทได้ร่วมมือกับธนาคารในการขยายสาขาเพิ่มจำนวน 2
สาขา เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการออกโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ อาทิ โครงการ K-SME
Leasing Plus ซึ่งการดำเนินงานด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล Best Car Leasing
of the Year จาก บจก. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล
มอเตอร์โชว์ ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

บจก. แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย มียอดสินเชื่อขยายตัวแบบก้าวกระโดดจากปี 2553
สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อสำหรับทั้งปี 2554
โดยบริษัทมีการประสานการทำงานร่วมกับธนาคารอย่างใกล้ชิดผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของธนาคาร
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำตลาดในอนาคตอันใกล้นี้

บจก. เมืองไทยประกันชีวิต มีการพัฒนาการขายผ่านช่องทางธนาคารที่มีประสิทธิภาพ
และมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของกรมธรรม์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารได้อย่างเหมาะสม
ส่งผลให้บริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารที่โดดเด่น
และมีเบี้ยประกันภัยรับ รายใหม่ผ่านช่องทางธนาคารเป็นอันดับที่ 1 ในปี 2554 นอกจากนี้
บริษัทยังได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2549-2553
ต่อเนื่อง 5 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รางวัล
Superbrands Award ประจำปี 2549-2553 ต่อเนื่อง 5 ปี จาก Superbrands Thailand
และรางวัล Trusted Brand 2011 (Gold) ต่อเนื่อง 2 ปี (ปี 2553-2554) จาก Reader’s
Digest

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

-   ลักษณะตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ประกอบด้วย
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 16 แห่ง และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 15 แห่ง
มีส่วนแบ่งการตลาดทางด้านสินทรัพย์ เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ธนาคาร          | สินทรัพย์ | ส่ว    | เงิน   | ส่ว    | เงินให   | ส่ว    |
|                 |        | นแบ่งต | รับฝาก | นแบ่งต | ้สินเชื่อแก | นแบ่งต |
|                 |        | ลาด(ร |       | ลาด(ร | ่ลูกหนี้สุทธิ | ลาด(ร |
|                 |        | ้อยละ) |       | ้อยละ) |         | ้อยละ) |
+=================+========+=======+=======+=======+=========+=======+
| กรุงเทพ          | 2,0    | 15.67 | 1,52  | 19.39 | 1,      | 16.46 |
|                 | 34,002 |       | 4,796 |       | 345,544 |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| กรุงไทย          | 1,9    | 15.09 | 1,28  | 16.35 | 1,      | 16.92 |
|                 | 59,121 |       | 5,760 |       | 383,352 |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ไทยพาณิชย์        | 1,7    | 13.62 | 1,17  | 15.00 | 1,      | 15.02 |
|                 | 67,987 |       | 9,458 |       | 228,479 |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| กสิกรไทย         | 1,6    | 12.36 | 1,24  | 15.82 | 1,      | 14.21 |
|                 | 04,567 |       | 3,860 |       | 162,019 |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| กรุงศรีอยุธยา      | 8      | 6.83  | 56    | 7.17  | 621,990 | 7.61  |
|                 | 86,823 |       | 4,179 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ธนชาต           | 8      | 6.76  | 47    | 6.00  | 603,845 | 7.39  |
|                 | 77,731 |       | 1,618 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ทหารไทย         | 7      | 5.53  | 45    | 5.75  | 374,810 | 4.58  |
|                 | 18,330 |       | 2,445 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ยูโอบี            | 2      | 2.30  | 16    | 2.12  | 183,362 | 2.24  |
|                 | 98,571 |       | 6,359 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| สแตน            | 2      | 2.19  | 9     | 1.25  | 93,992  | 1.15  |
| ดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย | 84,062 |       | 8,215 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ทิสโก้            | 2      | 1.63  | 3     | 0.48  | 175,506 | 2.15  |
|                 | 11,489 |       | 8,060 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| เกียรตินาคิน       | 1      | 1.48  | 6     | 0.88  | 130,189 | 1.59  |
|                 | 92,009 |       | 9,531 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ซีไอเอ็มบีไทย      | 1      | 1.28  | 10    | 1.29  | 113,842 | 1.39  |
|                 | 66,551 |       | 1,291 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ไอซีบีซีไทย        | 89,938 | 0.69  | 2     | 0.26  | 62,506  | 0.76  |
|                 |        |       | 0,834 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| แลนด์แอ          | 81,346 | 0.63  | 2     | 0.28  | 54,294  | 0.66  |
| นด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย |        |       | 2,259 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ไท              | 21,522 | 0.17  | 1     | 0.19  | 18,164  | 0.22  |
| ยเครดิตเพื่อรายย่อย |        |       | 4,598 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| เมกะสากลพาณิชย์   | 17,702 | 0.14  | 6,164 | 0.08  | 14,017  | 0.17  |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| รวมธนาคารพาณิชย์  | 11,2   | 86.37 | 7,25  | 92.31 | 7,      | 92.53 |
|                 | 11,753 |       | 9,425 |       | 565,912 |       |
| จ               |        |       |       |       |         |       |
| ดทะเบียนในประเทศ |        |       |       |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| สาขาธนาคา       | 1,7    | 13.63 | 60    | 7.69  | 610,620 | 7.47  |
| รพาณิชย์ต่างประเทศ | 69,633 |       | 5,172 |       |         |       |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+
| ระบบธนาคารพาณิชย์ | 12,9   | 1     | 7,86  | 1     | 8,      | 1     |
|                 | 81,386 | 00.00 | 4,597 | 00.00 | 176,532 | 00.00 |
+-----------------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+

ที่มา : ธ.พ. 1.1 และ ธ.พ. 1.2

-   สภาพการแข่งขันภายในธุรกิจธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

เศรษฐกิจไทยปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 จากปีก่อน
ชะลอตัวลงมากจากการขยายตัวร้อยละ 7.8 ในปี 2553
อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นที่กระทบสายการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักจากวิกฤตการคลังทั้งในสหรัฐฯ และภูมิภาคยุโรป
รวมถึงเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2554 ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ที่ส่งผลให้เกิดการชะลอการทำธุรกรรมจากลูกค้า
อันเนื่องมาจากความไม่สะดวกในการเข้าถึงช่องทางการให้บริการในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม
ภาพรวมธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งปี
ยังสามารถรักษาสถานะผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในเกณฑ์ที่ดีไว้ได้
จากแรงสนับสนุนการเติบโตในช่วง 3 ไตรมาสแรกเป็นหลัก
ทำให้ผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศในปี 2554 มีกำไรสุทธิ 129,687
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 19,049 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.22
โดยมีปัจจัยหลักจากเงินให้สินเชื่อที่ขยายตัวสูงในอัตราเลขสองหลักต่อเนื่องจากปีก่อน
จากความต้องการสินเชื่อตามแรงส่งการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วง 3
ไตรมาสแรก
รวมถึงปัจจัยด้านอุปทานจากการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่ยังคงเน้นการรักษาเป้าหมายอัตราการเติบโตของสินเชื่อตลอดทั้งปี
ทำให้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นสุทธิ 48,994 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ
16.75 แต่เนื่องจากภาระในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50.38
เป็น 55,571 ล้านบาท ทำให้รายได้ดอกเบี้ยและ เงินปันผลสุทธิ (หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.09 เป็น 281,859 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมรับ
ก็มีส่วนผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศประคองความสามารถในการทำกำไรไว้ได้
โดยรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.28 เป็น 150,497 ล้านบาท
แม้ว่าจะมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในปี 2554 จำนวน 241 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 ที่มีกำไรจาก
เงินลงทุนจำนวน 9,258 ล้านบาทก็ตาม
ส่งผลให้ธนาคารยังคงบันทึกกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน
และสามารถรักษาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net Interest
Margin : NIM) ในระดับที่ดี ไว้ได้ นอกจากนี้
สัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
ยังสะท้อนว่าคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแรง
โดยยังไม่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนจากปัญหาอุทกภัย

ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2554 ที่แวดล้อมไปด้วยปัจจัยลบจากทั้งในและนอกประเทศ
เครือธนาคารกสิกรไทยตระหนักถึงความสำคัญของการให้การสนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่ม
และมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานร่วมกันของทั้งองค์กร โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centricity) เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจร นอกจากนี้
ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ในปี 2554
เครือธนาคารกสิกรไทยประสบความสำเร็จในการสร้างพันธมิตรธุรกิจกับธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศจีน
พร้อมทั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่เปิดศูนย์ธุรกิจไทย-จีน ในประเทศไทย
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจกับนักลงทุนไทยและจีนอย่างครบวงจร

นอกเหนือจากรูปแบบการขยายธุรกิจในประเทศจีนโดยการตั้งสาขา
เครือธนาคารกสิกรไทยใช้รูปแบบการขยายธุรกิจในประเทศอื่นๆ
ผ่านการมีเครือข่ายพันธมิตรกับธนาคารในประเทศต่างๆ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทย
และต่อความต้องการของบริษัทไทยที่ประสงค์ไปลงทุนในประเทศ ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม เป็นต้น

ขณะเดียวกัน จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น
นอกจากการให้ความสำคัญกับการติดต่อและเยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อประเมินผลกระทบ
เครือธนาคารกสิกรไทยได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมและทันท่วงทีแก่ลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ
ครอบคลุมทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล นอกจากนั้น
เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจบรรลุเป้าหมายและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง
เครือธนาคารกสิกรไทยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสนับสนุนในทิศทางที่สอดประสานกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในมิติด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการ
K-Transformation

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554
จำนวน 24,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 4,179 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.85
โดยเป็นผลหลักจากทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ที่เพิ่มขึ้น
สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 4
ในระบบธนาคารพาณิชย์ เมื่อจัดอันดับจากสินทรัพย์ และเงินให้สินเชื่อสุทธิ
โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.36 14.21 และมีส่วนแบ่งการตลาดด้านเงินรับฝากอยู่ในอันดับ 3
ที่ร้อยละ 15.82 นอกจากนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 13.81
โดยแบ่งเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เท่ากับร้อยละ 9.63
และร้อยละ 4.18 ตามลำดับ อันบ่งชี้ถึงสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง

 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

-   แหล่งที่มาของเงินทุน

ธนาคารมีแหล่งเงินทุนที่สำคัญ 4 ประเภท ที่นำมาใช้ในธุรกิจ ได้แก่ เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
และหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินฝากเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่สุดของธนาคาร
โดยธนาคารให้บริการด้านเงินฝากผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ การให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
เงินฝากชนิดไม่มีดอกเบี้ยหรือเรียกว่าเงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากชนิดมีดอกเบี้ย เช่น
เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ นอกจากนี้
ธนาคารยังให้บริการด้านเงินฝากทั้งที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากจำนวน 1,242,229 ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินมีจำนวน 53,341 ล้านบาท
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำนวน 70,304 ล้านบาท
และหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมมีจำนวน 2,113 ล้านบาท

-   นโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ธนาคารมีนโยบายในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อปรับปริมาณเงินฝากให้เป็นไปตามโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจาก ปัจจัยด้านสภาพคล่อง ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ความต้องการ ใช้เงิน
การให้สินเชื่อ พฤติกรรมของลูกค้าเงินฝากแต่ละกลุ่ม
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังพิจารณาปัจจัยภายนอกอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะด้านการแข่งขันเทียบกับคู่แข่ง
อัตราผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ยของตลาดโดยรวม

-   เงินรับฝากจากกลุ่มเจ้าหนี้สูงสุด 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมียอดเงินฝากจากกลุ่มเจ้าหนี้สูงสุด 10 อันดับแรกเป็นจำนวน
30,790 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02
ของยอดเงินฝากทั้งหมดรวมเงินฝากของกลุ่มสถาบันการเงิน โดยยอดเงินรับฝากจาก
กลุ่มเจ้าหนี้สูงสุด 10 อันดับแรก เป็นเงินฝากจากประชาชนทั่วไป และนิติบุคคล

-   การให้สินเชื่อ

1.  นโยบายและเป้าหมายการให้สินเชื่อ

ธนาคารมีการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ
เพื่อสร้างมาตรฐานการพิจารณาเครดิตที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเครดิตของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากหลักการพื้นฐานในการพิจารณาเครดิตที่กำหนดไว้แล้ว
ยังรวมถึงสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเครดิตพึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยง
รวมถึงสิ่งที่ธนาคารสนับสนุนให้ดำเนินการ เพื่อขยายเครดิตอย่างมีคุณภาพ

ธนาคารได้มีการกำหนดเป้าหมายการให้สินเชื่อสอดคล้องกับนโยบายการให้สินเชื่อของธนาคาร
แนวโน้มเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในมุมมองต่างๆ อาทิ กลุ่มลูกค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์
และกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น ในมุมมองของอุตสาหกรรม
ธนาคารมีการกำหนดเพดานเงินให้สินเชื่อสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
และมีการกำหนดอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีการติดตามเป็นพิเศษ
โดยพิจารณาจากความผันผวนของอุตสาหกรรม ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดทำรายงานเงินให้สินเชื่อในมุมมองต่างๆ
ให้กับผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์รายเดือน

2. การบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ธนาคารบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อโดยให้ความสำคัญกับการบริหารสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ
เพื่อควบคุมและติดตามมิให้มีการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้
รวมทั้งมีการดำเนินการติดตามสถานะของลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด
มีการกำหนดปัจจัย/ตัววัด เพื่อใช้ในการติดตามคุณภาพของสินเชื่อในมุมมองต่างๆ อาทิ กลุ่มลูกค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรม
โดยในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อในอุตสาหกรรมใด
หรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากเกินกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงดำเนินการบริหารและปรับปรุงนโยบาย
ตลอดจนกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ดังนี้

-   ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาลูกค้าให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
    โดยได้ดำเนินการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม (Pre-Screening
    Criteria)
    และมีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามระดับความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการคัดเลือกลูกค้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

-   ดำเนินการให้มีการติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
    (Early Warning Sign) รวมถึงการติดตามพฤติกรรมการใช้วงเงิน (Behavioral
    Score)
    โดยธนาคารกำหนดแนวทางการจัดการให้ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าติดต่อลูกค้าตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีของลูกค้า

-   ดำเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) อย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลการดำเนินงานของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
    เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขในกรณีที่อาจเกิดปัญหาขึ้นอย่างทันท่วงที

-   ติดตามทบทวนการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

-   ดำเนินการให้มีการติดตามหนี้ที่ค้างชำระอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติการใช้วงเงินที่มีความเสี่ยงสูง
    หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
    ธนาคารจะมีการติดตามหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้ตั้งแต่ระยะแรกของการผิดนัดชำระหนี้
    รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการติดตาม
    และลดค่าใช้จ่ายของธนาคาร

-   จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการเครดิต
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการเครดิตของธนาคารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    สอดคล้องกันทุกกระบวนการ และเพื่อให้ธนาคารสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
    รวมทั้งช่วยสร้างสมดุลระหว่างการจัดการความเสี่ยงกับประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานเครดิตได้อย่างเหมาะสม

-   การปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2554 ธนาคารทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้รวม 41,052 ราย มูลหนี้ตามบัญชีก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้ประมาณ 49,057 ล้านบาท หากพิจารณารวมของธนาคารและบริษัทย่อย
การปรับโครงสร้างหนี้กับ ลูกหนี้จะมีจำนวนรวม 41,091 ราย
มูลหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 49,157 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีผลขาดทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| รูปแบบ       | ธนา |     |     |       | ธ   |     |     |        |
|             | คาร |     |     |       | นาค |     |     |        |
| การปร       |     |     |     |       | ารแ |     |     |        |
| ับโครงสร้างหนี้ |     |     |     |       | ละบ |     |     |        |
|             |     |     |     |       | ริษัท |     |     |        |
|             |     |     |     |       | ย่อย |     |     |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
|             | จำ  | จ   |     | ขาด   | จำ  | จ   |     | ขา     |
|             | นวน | ำนว |     | ทุนจาก | นวน | ำนว |     | ดทุนจาก |
|             |     | นหน |     |       |     | นหน |     |        |
|             | ราย | ี้ตาม |     | ปรับ   | ราย | ี้ตาม |     | ป      |
|             |     | บัญชี |     | โครงส |     | บัญชี |     | รับโครง |
|             |     |     |     | ร้างหนี้ |     |     |     | สร้างหนี้ |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
|             |     | ก่อน | หลัง |       |     | ก่อน | หลัง |        |
|             |     | ปรับ | ปรับ |       |     | ปรับ | ปรับ |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| 1.          | 7   | 553 | -   | 340   | 12  | 556 | -   | 340    |
| ก           |     |     |     |       |     |     |     |        |
| ารโอนทรัพย์สิน |     |     |     |       |     |     |     |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| 2.          | 349 | 11, | 11, | 2,159 | 350 | 11, | 11, | 2,160  |
| การเป       |     | 709 | 441 |       |     | 725 | 458 |        |
| ลี่ยนแปลงเงื่อน |     |     |     |       |     |     |     |        |
| ไขการชำระหนี้ |     |     |     |       |     |     |     |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| 3.          | 29  | 2,  | 1,  | 1,074 | 29  | 2,  | 1,  | 1,074  |
| การปร       |     | 606 | 813 |       |     | 606 | 813 |        |
| ับโครงสร้างหน |     |     |     |       |     |     |     |        |
| ี้ในหลายลักษณะ |     |     |     |       |     |     |     |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+
| รวม         | 385 | 14, | 13, | 3,573 | 391 | 14, | 13, | 3,574  |
|             |     | 868 | 254 |       |     | 887 | 271 |        |
+-------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+--------+

ธนาคารมีมาตรการในการติดตามผลการชำระหนี้
และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้ดังกล่าวกลายเป็นหนี้ผิดนัดอีกครั้ง
สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์
หรือมีเหตุอื่นที่มีผลทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ด้อยลง
ธนาคารอาจพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ดังกล่าวใหม่
ให้สอดคล้องกับสภาพความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบันของลูกหนี้
สำหรับลูกหนี้ที่ธนาคารประเมินว่าไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ธนาคารจะพิจารณาดำเนินคดีกับลูกหนี้ดังกล่าวทันที

สำหรับลูกหนี้ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการแก้ไขหนี้
ธนาคารมีนโยบายในการดำเนินคดีกับลูกหนี้ทุกราย โดยหากภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว
ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ธนาคารจะดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์และขายทอดตลาด
เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคาร กรณีไม่มีผู้สนใจ
ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดในราคาที่เหมาะสม ธนาคารอาจพิจารณาเข้าซื้อทรัพย์ดังกล่าวเอง
เพื่อให้ธนาคารได้รับชำระหนี้คืน และสามารถดำเนินการบังคับคดี
ยึดทรัพย์อื่นของลูกหนี้กรณียังไม่ได้รับชำระหนี้คืนครบถ้วนได้ต่อไปโดยเร็ว

ในกรณีลูกหนี้ผิดนัดมียอดหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น และ/หรือ หลักประกันมีมูลค่าลดลง
จนมีผลให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อยอดหนี้คงค้างต่ำลง
ธนาคารมีนโยบายให้ลูกหนี้นำสินทรัพย์อื่นมาเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น และ/หรือ
ชำระหนี้คงค้างบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อยอดหนี้คงค้างสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในภาวการณ์ปัจจุบัน ธนาคารไม่สามารถดำเนินการกับลูกหนี้ดังกล่าวทุกราย
เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดส่วนมากไม่มีสินทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกันเพิ่ม
และไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คงค้างให้ลดลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด
การบังคับหลักประกันอายุหนี้ของธนาคารจึงทำได้อย่างจำกัด

-   การติดตามหนี้ผิดนัด

ธนาคารมีนโยบายในการติดตามให้ลูกหนี้ผิดนัดทุกราย ชำระหนี้ทั้งหมดคืนแก่ธนาคารโดยเร็ว
โดยธนาคารจะประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และความร่วมมือของลูกหนี้แต่ละราย
เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและแก้ไขหนี้ที่เหมาะสม
โดยลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแต่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขหนี้ ธนาคาร
จะพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้
โดยธนาคารอาจพิจารณา ปรับโครงสร้างหนี้แบบไม่มีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
ปรับโครงสร้างหนี้โดยการยืดระยะเวลา การชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้
หรืออาจพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้โดยมีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
การปรับโครงสร้างหนี้โดยการลดอัตราดอกเบี้ย หรือยอดคงค้างในบัญชีบางส่วนให้แก่ลูกหนี้ ทั้งนี้
ธนาคาร จะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด
มีนโยบายในการติดตามหนี้เช่นเดียวกับธนาคารทุกประการ

-   การอนุมัติการให้กู้ยืมและอำนาจการอนุมัติ

  - กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต

ธนาคารใช้หลักการบริหารเครดิตที่เน้นการตัดสินใจจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โปร่งใส
และได้มาตรฐาน
โดยกระบวนการอนุมัติเครดิตและระบบงานได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะลูกค้า กล่าวคือ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทางการเงินที่ซับซ้อนและกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง
จะต้องมีผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าที่
เข้าใจความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินของกลุ่มธุรกิจลูกค้าเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์
นำเสนอโครงสร้างวงเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเครดิตที่เหมาะสมกับลูกค้า
รวมทั้งใช้เครื่องมือจัดอันดับเครดิตทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพในการประเมินความเสี่ยง
โดยมีการกำหนดราคาตามความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอขออนุมัติต่อผู้พิจารณาเครดิต
ซึ่งมีอำนาจอนุมัติตามโครงสร้างที่แบ่งตามระดับภาระเครดิตรวม
รวมถึงมีการติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการอนุมัติเครดิตสำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน
ซึ่งมีธุรกรรมเครดิตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน
ธนาคารใช้กระบวนการและโครงสร้างอำนาจการอนุมัติเช่นเดียวกับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อย อาทิ สินเชื่อที่อยู่อาศัย
บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทอื่น
ธนาคารกำหนดกระบวนการมาตรฐานและระบบปฏิบัติการที่มีเครื่องมืออนุมัติเครดิต (Credit
Scoring)
โดยจะเน้นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูลรายได้และหนี้สินของลูกค้าแต่ละราย
รวมถึงใช้แบบจำลองซึ่งพัฒนาจากข้อมูลประวัติทางด้านเครดิตมาประกอบในการพิจารณา
ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความกระชับ
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในระยะเวลาสั้น

ทั้งนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติเครดิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงยึดหลักที่จะควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้

  - กระบวนการปฏิบัติการหลังอนุมัติเครดิต

ธนาคารใช้หลักการรวมศูนย์งานปฏิบัติการด้านเครดิตเพื่อให้การบริการทางด้านเครดิตมีมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ โดยรวมศูนย์งานทั้งในเรื่องเอกสารสัญญา การจัดทำนิติกรรมด้านหลักประกัน
การตั้งวงเงินการเบิกใช้วงเงินเครดิต การเก็บรักษาเอกสารด้านเครดิต
รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลเครดิต
โดยมีกระบวนการติดตามคุณภาพเครดิตในเรื่องพฤติกรรมการใช้วงเงินเครดิต
ผลการดำเนินงานของลูกค้า การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเครดิต
รวมถึงการติดตามความสามารถในการชำระหนี้

  - อำนาจการอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการธนาคารอนุมัติโครงสร้างอำนาจการพิจารณาเครดิตโดยใช้หลักการรวมศูนย์การพิจารณาเครดิตและสร้างระบบการอนุมัติเครดิตที่เป็นมาตรฐานภายใต้กรอบของนโยบายเครดิตที่ชัดเจนของธนาคาร
โดยมอบอำนาจอนุมัติเครดิตให้เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงในแต่ละธุรกรรมและประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการงานเครดิตของธนาคาร
กล่าวคือ ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงจะต้องใช้ผู้พิจารณาเครดิตที่มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ด้านเครดิตที่สูงกว่าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า
ภายใต้การกำกับและดูแลการปฏิบัติงานด้านเครดิต
ให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคารโดยฝ่ายทบทวนสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการพิจารณาเครดิต
และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การอนุมัติเครดิตสำหรับสายงานบรรษัทธุรกิจ
และสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคใช้โครงสร้างการอนุมัติที่แบ่งออกเป็น
6 ระดับ โดยระดับที่สูงที่สุด คือ วงเงินเกินกว่า 3,000 ล้านบาท
อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ต้องผ่านกลุ่มผู้พิจารณาเครดิต ชุดผู้บริหาร
พิจารณากลั่นกรอง ในขณะที่วงเงินต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ลงมา คณะกรรมการธนาคาร
มอบอำนาจอนุมัติเครดิตให้กับคณะบุคคลและบุคคล ดังนี้

+-------------------------------------+--------------------------------+
| วงเงินเครดิตรวม                       | อำนาจอนุมัติเครดิต                 |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 3,000 ล้านบาท                 | คณะกรรมการธนาคาร               |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 1,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท | กลุ่มผู้พิจารณาเครดิต ชุดผู้บริหาร       |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 200 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท   | กลุ่มผู้พิจารณาเครดิต ชุดที่ 1          |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 100 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท     | กลุ่มผู้พิจารณาเครดิต ชุดที่ 2          |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| มากกว่า 10 – 100 ล้านบาท              | ผู้พิจารณาเครดิต 2 ท่าน             |
+-------------------------------------+--------------------------------+
| ไม่เกิน 10 ล้านบาท                     | ผู้พิจารณาเครดิต 1 ท่าน             |
+-------------------------------------+--------------------------------+

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการกำหนดอำนาจดำเนินการด้านเครดิตในระดับปฏิบัติการ
สำหรับฝ่ายงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการด้านเครดิต
เพื่อความคล่องตัวและเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการเครดิต
ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อำนาจอย่างรัดกุม
โดยอำนาจดำเนินการที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับระดับความรับผิดชอบ
และประสบการณ์ในการทำงาน
เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าผู้ใช้อำนาจดำเนินการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอเครดิตอย่างทันท่วงที
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กล่าวคือ ธนาคาร
จะมอบอำนาจดำเนินการให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารเฉพาะธุรกรรมเครดิต
บางประเภทที่ธนาคารยอมรับ และมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ มอบอำนาจดำเนินการดังกล่าว

-   เงินให้กู้ยืมคงค้างแก่ลูกหนี้สูงสุด 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ธนาคารมียอดเงินต้นให้กู้ยืมคงค้างทั้งสิ้นของธนาคาร
(ไม่รวมสถาบันการเงิน, บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย, บจก.บริหารสินทรัพย์เพทาย) จำนวน
1,131,975.51 ล้านบาท มียอดเงินต้นให้กู้ยืม คงค้างแก่ลูกลูกค้าสูงสุด 10 อันดับแรก
(ไม่รวมสถาบันการเงิน, บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย, บจก.บริหารสินทรัพย์เพทาย) จำนวน
36,036.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.18 ต่อเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น

-   การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  - ไม่มี -

-   ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนของธนาคาร

ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

  ----------------------------- -------------- -------------- -------------
  เงินกองทุน                      31 ธ.ค. 52     31 ธ.ค. 53     31 ธ.ค. 54

  เงินกองทุนชั้นที่ 1                 10.25          9.37           9.63

  เงินกองทุนชั้นที่ 2                 4.94           4.59           4.18

  เงินกองทุนทั้งสิ้น                  15.19          13.96          13.81
  ----------------------------- -------------- -------------- -------------

  ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชผย์รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์
  Basel II ซึ่งธนาคารเลือกคำนวณ ด้วยวิธี Standardized Approach

-   นโยบายการบริหารสภาพคล่อง

ธนาคารมีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถจัดหาเงินได้เพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพันต่าง ๆ
เมื่อครบกำหนดเวลาด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ภายใต้การดำเนินธุรกิจของธนาคารทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต
สำหรับการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารสภาพคล่องดังกล่าวนี้
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
ซึ่งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่อง
เพื่อให้ฐานะความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การและคณะกรรมการธนาคาร
ตามลำดับ
โดยฝ่ายบริหารเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งอยู่ในรูปการลงทุนทั้งในสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ
รวมถึงทำการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการเงินสดของสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ของธนาคาร
อีกทั้ง
เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของเครือธนาคารกสิกรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้แผนการดำเนินธุรกิจ
โดยต้องสามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

ธนาคารดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.00
ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดที่ศูนย์เงินสด
เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน รวมเป็นจำนวน 265,697
ล้านบาท

นอกจากนี้
ธนาคารยังมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล
กฎระเบียบ และข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ
การให้ความสำคัญกับผลกระทบของความเสี่ยงจากระบบโดยรวม (Systemic Risk)
และการประเมินความสามารถของตลาดในการรองรับธุรกรรมทางการเงิน ภายใต้ภาวะวิกฤต
ซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนและภายในเงื่อนเวลาที่กำหนด