-10-

+-----------------------------------------------------------------------+
| 3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                                     |
+-----------------------------------------------------------------------+

3.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ดังนี้ :-

+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| ผลิตภัณฑ์หลัก              | 2552  |      | 2551  |      | 2550  |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|                        | ล     | %    | ล     | %    | ล     | %    |
|                        | ้านบาท |      | ้านบาท |      | ้านบาท |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| -                      | 5     | 6    | 6     | 6    | 5     | 6    |
|  หนังเทียมและแผ่นผืนพลาสติก | 18.07 | 7.30 | 71.88 | 5.32 | 61.42 | 5.40 |
|                        |       |      |       |      |       |      |
|   สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ |       |      |       |      |       |      |
|     รองเท้ากีฬาและทั่วไป   |       |      |       |      |       |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| -   แผ่นผืนพลาสติกชนิดอ่อน  | 2     | 2    | 2     | 2    | 2     | 3    |
|                        | 02.04 | 6.25 | 75.40 | 6.77 | 70.06 | 1.46 |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| -   อื่นๆ                | 49.69 | 6.45 | 81.40 | 7.91 | 26.95 | 3.14 |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| รวม                    | 7     | 10   | 1,0   | 10   | 8     | 10   |
|                        | 69.80 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | 58.43 | 0.00 |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+

 3.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(1) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ดังนี้ :-

  ------------------------- -------- -------- -------- ------ -------- -------
  ผลิตภัณฑ์หลัก                 2552              2551            2550     

                            ล้านบาท   %        ล้านบาท   %      ล้านบาท   %

  หนังเทียมและแผ่นพลาสติก       0.93     100.00   -        -      -        -

  รวม                       0.93     100.00   -        -      -        -
  ------------------------- -------- -------- -------- ------ -------- -------

หมายเหตุ บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550

บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ดังนี้ :-

+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| ผลิตภัณฑ์หลัก              | 2552  |      | 2551  |      | 2550  |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|                        | ล     | %    | ล     | %    | ล     | %    |
|                        | ้านบาท |      | ้านบาท |      | ้านบาท |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| PVC/PP Foam Sheet      | 50.54 | 1    | 63.95 | 1    | 37.18 | 9.99 |
|                        |       | 9.54 |       | 4.73 |       |      |
| Cut Sheet              | 2     |      | 3     |      | 3     | 9    |
|                        | 08.14 | 8    | 70.29 | 8    | 35.11 | 0.01 |
|                        |       | 0.46 |       | 5.27 |       |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| รวม                    | 2     | 10   | 4     | 10   | 3     | 10   |
|                        | 58.68 | 0.00 | 34.24 | 0.00 | 72.29 | 0.00 |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+

บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ดังนี้ :-

+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| ผลิตภัณฑ์หลัก              | 2552  |      | 2551  |      | 2550  |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|                        | ล     | %    | ล     | %    | ล     | %    |
|                        | ้านบาท |      | ้านบาท |      | ้านบาท |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| Rigid PVC (ชนิดใส)      | 16.52 | 8    | 47.20 | 3    | 48.68 | 4    |
|                        |       | 2.83 |       | 2.99 |       | 6.15 |
| Rigid PVC (ชนิดสี)       | 47.36 |      | 89.48 |      | 56.81 |      |
|                        |       | 6    |       | 6    |       | 5    |
| Rigid Card             | 8.47  | 5.46 | 6.40  | 2.54 | -     | 3.85 |
|                        |       |      |       |      |       |      |
|                        |       | 1    |       | 4.47 |       | -    |
|                        |       | 1.71 |       |      |       |      |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| รวม                    | 72.35 | 10   | 1     | 10   | 1     | 10   |
|                        |       | 0.00 | 43.08 | 0.00 | 05.49 | 0.00 |
+------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+

-11-

(2) บริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จำกัด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ดังนี้ :-

+-----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| ผลิตภัณฑ์หลัก             | 2552  |      | 2551  |      | 2550  |      |
+-----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|                       | ล     | %    | ล     | %    | ล     | %    |
|                       | ้านบาท |      | ้านบาท |      | ้านบาท |      |
+-----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| PVC Compound          | 605   | 8    | 890   | 8    | 850   | 8    |
|                       |       | 7.43 |       | 7.94 |       | 8.36 |
| Extrusion Moulding    | 87    |      | 122   |      | 112   |      |
|                       |       | 1    |       | 1    |       | 1    |
|                       |       | 2.57 |       | 2.06 |       | 1.64 |
+-----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
| รวม                   | 692   | 10   | 1,012 | 10   | 962   | 10   |
|                       |       | 0.00 |       | 0.00 |       | 0.00 |
+-----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+

  หมายเหตุ งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ในปี 2550 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม ในปี
  2551 เป็นต้นไป

3.3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ดังนี้ :-

(1) บริษัทฯ

ได้รับการส่งเสริมในโครงการผลิต Plastic Sheet และ Synthetic Leather
ในขนาดการผลิตรวม 23,000 ตันต่อปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรส่งเสริมการลงทุน

1.  ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก

2.  ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปขายต่างประเทศ

3.  ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ EMBOSSING ROLL & PRINTING ROLL

4.  อนุญาตนำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือให้อยู่ในราชอาณาจักร
    โดยได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาต

ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ เช่นโควตา - ไม่มี –

(ข) บริษัทที่เกี่ยวข้อง

-   บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด

ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและไม่มีระบบโควตาเป็นข้อจำกัดต่อการประกอบธุรกิจ

-   บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและไม่มีระบบโควตาเป็นข้อจำกัดต่อการประกอบธุรกิจ

-12-

-   บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการผลิต PVC Rigid Film ในขนาดการผลิตรวม 9,600 ตัน
ต่อปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรส่งเสริมการลงทุน :-

1.  ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก

2.  ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปขายต่างประเทศ

3.  ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการกับคู่สมรส
    และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ เช่นโควตา - ไม่มี -

-   บริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการผลิต PVC Compound
ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ในขนาดการผลิตรวม 5,900 ตันต่อปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรส่งเสริมการลงทุน :-

1.  ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการกับคู่สมรส
    และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

2.  ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
    ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

3.  ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

4.  ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
    เว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ได้รับการลดหย่อน

5.  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 7 ปี
    ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
    ให้นำผลขาดทุนประจำปีไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา
    ไม่เกิน 5 ปี

6.  ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
    ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ เช่นโควตา - ไม่มี -

-13-

3.4 การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัทฯ

การตลาดและการแข่งขัน

จากภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในช่วง 3 ไตรมาสแรก
และเริ่มจะกระเตื้องขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
วิกฤตการณ์ดังกล่าวเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกในปีก่อนหน้าและส่งผลกระทบมาในปีที่
2552
ในปีที่ผ่านมาแม้ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าจะมีผลเพียงแค่ระยะสั้นๆ
อย่างไรก็ดีประเทศไทยก็ยังเผชิญกับภาวะการเมืองที่ไม่มั่นคงซึ่งจะส่ง
ผลในระยะยาวต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนรวมไปถึงการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นๆ
ถ้าปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ

สำหรับในด้านของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้น
ในปีที่แล้วก็ต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงผิดปกติซึ่งก็ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบเป็นเงาตามตัว
ทั้งนี้ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ที่ไม่มีเทคโนโลยีประหยัดน้ำมัน
ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปีที่ผ่านมาตกต่ำลงมากแม้ว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ
จะสรรหาโปรโมชั่นมาจูงใจผู้ซื้อก็ตาม ในปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้ เกิดวิกฤตการณ์ใหม่ที่เรียกกันว่า
Recall Crisis ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่บริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นและอเมริกา เรียกคืนรถยนต์
นำโดย Toyota เรียกคืนรถยนต์ 2.3 ล้านคัน รวมทุกรุ่นย้อนไปถึงปี 2548 Daihatsu
ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Toyota เรียกคืนรถยนต์ 275,000 คัน Nissan เรียกคืนรถยนต์ 540,000
คัน และยี่ห้ออื่นๆ ที่จะตามมา การเรียกคืนรถยนต์ซึ่งพบว่ามีความล้มเหลวในเครื่องยนต์ต่างๆ
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและชีวิตของผู้ขับขี่นั้น
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบระยะยาวต่อผู้ผลิต ตลอดจนความมั่นใจในการซื้อรถยนต์
บริษัทดังกล่าวถูกมองว่ามีความพยายามที่จะลด ต้นทุนในทุกๆ ด้านเพื่อแสวงหากำไรที่มากขึ้น
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อันโยงไปถึงจริยธรรมในการทำธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น
บริษัทดังกล่าวต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเรียกความเชื่อมั่นของผู้ใช้ให้กลับมาอีกครั้ง

สำหรับบริษัทฯ นั้นคาดว่าในปีนี้จะสามารถทำยอดขายได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว
แม้ว่าจะถูกผลกระทบจากการเรียกคืนรถยนต์ในปีนี้ก็ตาม สำหรับ GDP ในปี 2552 นั้น อยู่ที่ติดลบ
3.0 เป็นที่คาดกันว่า GDP ในปีนี้จะกลับมาที่ 3.0
หากไม่มีผลกระทบจากราคาน้ำมันที่กลับมาสูงขึ้นในต้นปีนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังคงทำการตลาดโดยยึดหลักการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขายเป็นสำคัญ
รวมทั้งการเพิ่มรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คงความเป็นผู้นำในตลาด
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการทำการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
มีความหลากหลายเพิ่มมูลค่าสินค้าและโดยเฉพาะนโยบายในการพัฒนาสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

-14-

ข้อมูลอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2552 สรุปได้ดังนี้ :-

-   ยอดผลิตรวม 999,378 คัน ลดลงร้อยละ 28.19 จากปี 2551 โดยแบ่งเป็นรถยนต์นั่ง
    จำนวน 313,442 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จำนวน 685,936 คัน

-   ยอดขายรวม 1,084,467 คัน ลดลงร้อยละ 21.96 จากปี 2551
    โดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 548,871 คัน ลดลงร้อยละ 10.62 และยอดส่งออก
    535,596 คัน ลดลงร้อยละ 30.95

  ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2552

อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2552 ปรับตัวลดลงจากปี 2551 อย่างมาก
ทั้งด้านยอดผลิตและยอดขาย ในส่วนของยอดผลิตนั้นลดลงถึงร้อยละ 28 โดยที่รถกระบะ 1 ตัน
ลดลงมากที่สุด คือ ร้อยละ 31 และรถยนต์นั่งลดลงร้อยละ 22
แต่พบว่ายอดขายโดยรวมกลับมีจำนวนสูงกว่ายอดผลิต ซึ่งส่วนต่างนี้มาจากจำนวนสินค้าคงคลัง

สำหรับด้านยอดขายรถยนต์นั้น ก็ปรับตัวลดลงทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
โดยตลาดในประเทศที่ลดลงนั้นมาจากหลายประการ ทั้งจากปัญหาการเมืองที่ยังไม่มีข้อยุติ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศที่เป็นผลจากวิกฤตการณ์การเงินโลก
รวมถึงราคาน้ำมันในประเทศที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 10.62 จากปี
2551 ขณะที่ตลาดส่งออกซึ่งเป็นฐานสำคัญของตลาดรถยนต์ไทยนั้น ก็มีอัตราลดลงถึงร้อยละ 30.95
ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากภาวะการถดถอยของอุตสาหกรรมรถยนต์โลก

แต่ช่วงปลายปี 2552 อุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น
โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมที่มียอดขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนสูงสุดในเดือนธันวาคม 72,000 คัน นับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2553

จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2552
และการที่ค่ายรถยนต์เตรียมวางจำหน่ายรถอีโคคาร์ในเดือนมีนาคม 2553
รวมกับการส่งออกรถยนต์ที่ตลาดในต่างประเทศเริ่มฟื้นตัวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้น
จะส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง โดยคาดการณ์การผลิต รถยนต์ในปี
2553 ไว้ที่ 1,400,000 คัน แบ่งเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 600,000 คัน
และผลิตเพื่อส่งออกจำนวน 800,000 คัน

-15-

3.4.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ

จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์หนังเทียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์
ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 90
และผลิตภัณฑ์หนังเทียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬา ซึ่งบริษัทฯ
มีคู่ค้าที่สำคัญที่ให้ความร่วมมือทางเทคนิคและการตลาดกับบริษัทฯ อย่างดียิ่ง ทำให้บริษัทฯ
สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ต่อเนื่อง

+--------------------+---------------+--------------------------------+
| ช่องทางการ          |               |                                |
| จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ |               |                                |
| ในปี 2552           |               |                                |
| สามารถแยกได้ดังนี้ :-  |               |                                |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| ในประเทศ :         | ร้อยละ 95.69 : |                                |
| ต่างประเทศ          | 4.31          |                                |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| -   ในประเทศ       | 736.62        | ล้านบาท แยกเป็น :-               |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| - ขายตรง           | 87.94         | %                              |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| - พ่อค้าคนกลาง       | 12.06         | %                              |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| -   ต่างประเทศ      | 33.18         | ล้านบาท                         |
|                    |               | ส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ |
|                    |               | จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยมีประเทศ |
|                    |               | ในทวีปอัฟริกา และอเมริกาบางส่วน     |
+--------------------+---------------+--------------------------------+

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(1) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

  ช่องทางการจำหน่ายในปี 2552 เป็นตลาดในประเทศและขายตรงทั้งหมด จำนวน 0.93
  ล้านบาท

(2) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด

  ช่องทางการจำหน่ายในปี 2552 เป็นตลาดในประเทศทั้งหมดจำนวน 258.68 ล้านบาท

(3) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด

+--------------------+---------------+--------------------------------+
| ช่องทางกา           |               |                                |
| รจำหน่ายสินค้าของบริษัท |               |                                |
| ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี    |               |                                |
| จำกัด ในปี 2552      |               |                                |
| สามารถแยกได้ดังนี้ :-  |               |                                |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| ในประเทศ :         | ร้อยละ 94.04 : |                                |
| ต่างประเทศ          | 5.96          |                                |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| -   ในประเทศ       | 68.04         | ล้านบาท แยกเป็น :-               |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| - ขายตรง           | 100.00        | %                              |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| - พ่อค้าคนกลาง       | -             | %                              |
+--------------------+---------------+--------------------------------+
| -   ต่างประเทศ      | 4.31          | ล้านบาท                         |
|                    |               | ส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบอเมริกา     |
|                    |               | และแถบเอเชีย เช่น เม็กซิโก อเมริกา  |
|                    |               | ปากีสถาน อินเดีย และมาเลเซีย       |
+--------------------+---------------+--------------------------------+

-16-

3.4.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์

-   กำลังการผลิตในปี 2552

  (เมตริกตัน/ปี)

+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
| รายการ                | บริษัทฯ    | บริษัทที่เ   |          |          |
|                       |          | กี่ยวข้องกัน |          |          |
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
|                       |          | บจ       | บ        | บจก.     |
|                       |          | ก.ทวีวัฒนา | จก.ไทยนา | ที.เอ็น.พี. |
|                       |          | โลจิสติกส์  | ม-เคียววา |          |
|                       |          |          |          | อินดัสทรี   |
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Attainable Capacity   | 16,200   | -        | 600      | 9,900    |
| (1)                   |          |          |          |          |
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
| การใช้กำลังการผลิตจริง    | 6,200    | -        | 102      | 1,500    |
| (2)                   |          |          |          |          |
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
| การใช้กำลังการผลิตจริง    | 38.27%   | -        | 17.00%   | 15.15%   |
| (2) / (1)             |          |          |          |          |
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+

-   การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย PVC Resin, PU, PP Foam,
Plasticizer, Stabilizer, Pigment, เส้นด้าย และผ้าที่ใช้ประกบหนังเทียม

วัตถุดิบหลักข้างต้นส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นการจัดซื้อภายในประเทศจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลายราย
ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 20 เป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศแบบไม่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น
จึงไม่ประสบกับปัญหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ

-   ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบันจะเป็นเพียงตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเภทและลักษณะการใช้งาน
อาทิเช่น ความหนา ความคงทน ความยืดหยุ่น สีสรรและลวดลาย ฯลฯ
โดยที่ขบวนการผลิตยังคงใช้วัตถุดิบ PVC เป็นส่วนประกอบสำคัญ จะเปลี่ยนเพียงส่วนผสมวัตถุดิบ
เช่น การใช้สารที่เป็น Non-Toxic ซึ่งหาได้ทั่วไป ดังนั้น
จึงไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการใช้วัตถุดิบ

-   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทั้งในระบบ Calender Process และ Casting Process
มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย เนื่องจากบริษัทฯ มีระบบควบคุมมลภาวะในระดับมาตรฐาน
โดยมีเครื่องกรองควันระเหยจาก plasticizer (เครื่อง Mist Eliminator)
ซึ่งทำให้อากาศโดยรอบมีสภาวะดีขึ้น

-17-

3.5 การตลาดและภาวะการแข่งขันของบริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม)

3.5.1 นโยบายการตลาด

ก. รักษาและ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศ

ข. ขยายตลาดส่งออก

3.5.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1.  Wire & Cable

2.  Automotive Parts

ค. General Applications

3.  ช่องทางการจำหน่ายปี 2552

+--------------------+-----------+------------------------------------+
| ช่องทางกา           |           |                                    |
| รจำหน่ายสินค้าของบริษัท |           |                                    |
| ซันพรีน (ประเทศไทย)  |           |                                    |
| จำกัด ในปี 2552      |           |                                    |
| สามารถแยกได้ดังนี้ :-  |           |                                    |
+--------------------+-----------+------------------------------------+
| ในประเทศ :         | ร้อยละ 94  |                                    |
| ต่างประเทศ          | : 6       |                                    |
+--------------------+-----------+------------------------------------+
| -   ในประเทศ       | 649       | ล้านบาท แยกเป็น :-                   |
+--------------------+-----------+------------------------------------+
| - ขายตรง           | 93        | %                                  |
+--------------------+-----------+------------------------------------+
| - พ่อค้าคนกลาง       | 7         | %                                  |
+--------------------+-----------+------------------------------------+
| -   ต่างประเทศ      | 43        | ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบเอเชีย   |
|                    |           |                                    |
|                    |           | ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย และฮ่องกง      |
+--------------------+-----------+------------------------------------+

3.5.4 ภาวะการแข่งขัน

ปี 2552 ตลาดภายในประเทศยังมีการแข่งขันสูงด้านราคาเช่นเดียวกับปีก่อน