11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

    1.  ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

1)  สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

-   งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
    2551

    ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
    ได้แก่ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
    โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
และแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-   งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
    2550

    ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
    ได้แก่ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
    โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
และแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-   งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
    2549

    ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
    ได้แก่ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3257 บริษัท
    ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
และแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในปี 2552

    1.  การจัดทำงบการเงินรวม

  งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
  โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่างกันออกแล้ว
  บริษัทย่อยเหล่านั้นซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยมีดังนี้

+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|                              | ลักษณะธุรกิจ   | สัดส่วนความ |            |
|                              |             | เป็นเจ้าของ |            |
|                              |             | (ร้อยละ)   |            |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|                              |             | ณ วันที่     | ณ วันที่      |
|                              |             |           |            |
|                              |             | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม  |
|                              |             |           |            |
|                              |             | 2552      | 2551       |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|   บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด | ธุรกิจหลักทรัพย์ | 99.99     | 99.99      |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|   บริษัทสำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด  | สำนักกฎหมาย  | 99.93     | -          |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|   กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1    | ธุรกิจลงทุน    | 99.95     | 99.95      |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|   กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2    | ธุรกิจลงทุน    | 99.59     | 99.59      |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|   กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3    | ธุรกิจลงทุน    | 99.97     | 99.97      |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|   กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง      | ธุรกิจลงทุน    | 98.91     | 98.91      |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|   กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่      | ธุรกิจลงทุน    | 99.50     | 99.50      |
|   พร็อพเพอร์ตี้ 1                |             |           |            |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+
|   กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่      | ธุรกิจลงทุน    | 98.77     | 98.77      |
|   พร็อพเพอร์ตี้ 3                |             |           |            |
+------------------------------+-------------+-----------+------------+

3)  ตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  []

[]ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

[]ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

[] 

[]ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

[] 

[]ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

อัตราส่วนทางการเงิน

  ------------------------------------------------ -------- -------- --------
  อัตราส่วนทางการเงิน                                 2550     2551     2552

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY                    
  RATIO)                                                             

  อัตรากำไรขั้นต้น                                     64.9     62.6     67.3

  อัตรากำไรสุทธิ                                      41.2     35.8     34.7

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                                12.8     11.0     12.7

  อัตราดอกเบี้ยรับ                                     9.4      8.7      7.3

  อัตราดอกเบี้ยจ่าย                                    4.2      3.8      3.0

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย                                 5.3      4.9      4.3

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                           12.4     7.4      3.9

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY                      
  RATIO)                                                             

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้                            44.5     51.1     46.9

  อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์                    4.8      4.6      4.4

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                            2.6      1.8      1.8

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)                        0.1      0.1      0.1

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY                    
  RATIO)                                                             

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                   4.2      5.7      6.1

  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝากและเงินกู้ยืม                   102.6    88.4     84.7

  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม                           58.8     72.9     69.6

  อัตราการจ่ายเงินปันผล                                56.7     49.0     46.9*

  เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (งบการเงินเฉพาะกิจการ)        16.4     15.1     16.3

  อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)                           

  อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ   4.6      4.4      4.4

  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ              1.6      0.9      0.7

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม              12.5     8.8      6.3

  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ตามเกณฑ์     12.4     7.1      5.6
  ธปท.)                                                              

  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี้ยค้างรับ       0.6      0.7      0.6

  อัตราส่วนอื่นๆ (OTHER RATIO)                                           

  อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมธุรกิจหลักทรัพย์ต่อเงินให้กู้ยืมธนาคาร       0.01     0.00     0.01

  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (คำนวณตามเกณฑ์ ธปท.)  16.4     15.1     16.3

  อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องต่อหนี้สินทั่วไป (คำนวณตามเกณฑ์  153.2    210.6    95.6
  ก.ล.ต.)                                                            
  ------------------------------------------------ -------- -------- --------

*หมายเหตุ: เงินปันผลจ่ายประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท
โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552
และจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีก 1.25
บาทต่อหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553

1.  คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

รายงานฉบับนี้เป็นคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

1.  นโยบายการดำเนินธุรกิจในปี 2552

ธนาคารดำเนินธุรกิจโดยเน้นควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ ลดระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)
การขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวังและรอบคอบในภาวะเศรษฐกิจซบเซา
และขยายฐานเงินฝากลูกค้ารายย่อยด้วยการนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ
รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ผ่านสาขา เครื่องเอทีเอ็ม
ซึ่งลูกค้าของธนาคารสามารถใช้บริการเครื่องเอทีเอ็มของทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
เนื่องจากธนาคารได้เข้าร่วม ATM Pool บริการอีแบงก์กิ้ง และบริการ SMS Alert
เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี
2552 ดังนี้

  ------------------------- -------------- ----------- ------------- -------------
  ประเภทของสินทรัพย์           อัตราการเติบโต               ระดับเอ็นพีแอล   
                            (ร้อยละ)                    (ร้อยละ)       

                            เป้าหมาย        ณ สิ้นปี 2552  เป้าหมาย       ณ สิ้นปี 2552

  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์           0-5            5.2         น้อยกว่า 3.0    1.6

  สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย   0-5            9.8         น้อยกว่า 25.0   22.8

  สินเชื่อทั่วไป                 20-25          18.3        น้อยกว่า 2.8    3.0

  สินเชื่อรวม                  0-5            7.8         -             5.6

  สินทรัพย์รวม                 0-5            11.0        -             -
  ------------------------- -------------- ----------- ------------- -------------

นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดสาขาเพิ่มทั้งหมด 7 แห่ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจำนวน 5 แห่ง และต่างจังหวัด 2 แห่ง รวม ณ สิ้นปี 2552 มีสาขาทั้งสิ้น 44 สาขา
วัตถุประสงค์ในการขยายสาขา
เป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคารที่จะขยายฐานลูกค้าเงินฝากโดยเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ขณะที่สาขาในต่างจังหวัดซึ่งเน้นรองรับการขยายตัวของสินเชื่อจะเริ่มระดมเงินฝากควบคู่ไปด้วย
และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

2.  ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2552 เทียบกับปี 2551 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ
2,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 1,867 ล้านบาท ในปี 2551
เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2
จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงตั้งแต่ต้นปี 2552 ทำให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากร้อยละ 3.9
เป็นร้อยละ 3.0 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 8.1
มาอยู่ที่ที่ร้อยละ 8.0 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2
เป็นร้อยละ 5.0

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7
ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0
ตามภาวะตลาดทุนที่ปรับตัวดีขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7
ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นได้จากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเป็นร้อยละ 46.9 จากร้อยละ 51.1
ขณะที่กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายมีจำนวน 692 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5
เนื่องจากในปี 2551 มีการรับรู้กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายรายการใหญ่

จากความสำเร็จในการควบคุมและรักษาคุณภาพสินทรัพย์ ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีจำนวน
5,442 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.64 ของสินเชื่อรวมตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ลดลงจาก 7,059 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.15
และสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPL) ร้อยละ 3.49
ลดลงจากร้อยละ 4.53 อย่างไรก็ดี ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวนทั้งสิ้น
684 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารต้องตั้งสำหรับปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ลดลง
โดยธนาคารได้ตั้งสำรองทั่วไปจำนวน 784 ล้านบาท
เพื่อเพิ่มอัตราส่วนการตั้งสำรองต่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นร้อยละ 70.0 จากร้อยละ 50.3
ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์

กำไรต่อหุ้นปรับลดปี 2552 เท่ากับ 4.26 บาท เทียบกับ 3.46 บาท
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 12.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.0
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยคงที่เท่ากับร้อยละ 1.8

[]โครงสร้างรายได้ 

-   รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลมีจำนวน 8,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5
โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน 4,517 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 รายได้จากเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1
และรายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 383 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.0
ตามปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 556.8 จากสิ้นปี 2551
โดยธนาคารได้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ภาคเอกชน
ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในตลาดเงิน
ขณะที่รายได้จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงร้อยละ 9.3
และรายได้จากเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องลดลงร้อยละ 12.6
ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

-   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3,039 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.6
ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี
ขณะที่เงินฝากและเงินกู้ยืมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการขยายฐานลูกค้าเงินฝาก

-   รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 5,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2
โดยอัตราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อปี 2552 เท่ากับร้อยละ 8.0 และอัตราดอกเบี้ยจ่ายร้อยละ
3.0 ลดลงจากร้อยละ 3.9 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
4.2

+-------------------------+----+------+-------+------+-------+----+
|  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย       | ปี  | ไต   | ไ     | ไต   | ไ     | ปี  |
|                         | 25 | รมาส | ตรมาส | รมาส | ตรมาส | 25 |
| (หน่วย : ร้อยละ)          | 51 | 1/   | 2     | 3/   | 4     | 52 |
|                         |    | 2552 | /2552 | 2552 | /2552 |    |
+-------------------------+----+------+-------+------+-------+----+
| อัต                      | 8  | 7.9  | 7.9   | 8.0  | 8.3   | 8  |
| ราดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อ | .1 |      |       |      |       | .0 |
+-------------------------+----+------+-------+------+-------+----+
| อัตราดอกเบี้ยจ่าย           | 3  | 3.7  | 3.1   | 2.7  | 2.8   | 3  |
|                         | .9 |      |       |      |       | .0 |
+-------------------------+----+------+-------+------+-------+----+
| ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย        | 4  | 4.2  | 4.8   | 5.3  | 5.5   | 5  |
|                         | .2 |      |       |      |       | .0 |
+-------------------------+----+------+-------+------+-------+----+

-   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้มีจำนวน 684 ล้านบาท
ซึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารต้องตั้งสำหรับปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ที่ลดลง
โดยธนาคารได้ตั้งสำรองทั่วไปจำนวน 784ล้านบาท
เพื่อเพิ่มอัตราส่วนการตั้งสำรองต่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นร้อยละ 70.0
ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์

-   รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 1,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7
ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์ที่ดำเนินงานโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน
จำกัด มีจำนวน 327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0
ตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
692 ล้านบาท เทียบกับ 756 ล้านบาท ในปี 2551

-   ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 3,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0
เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นตามการขยายสาขาและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเงินฝาก
สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้สุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 46.9
ลดลงจากร้อยละ 51.1

-   ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีจำนวน 866 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 28.0
ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำไรจากธนาคารมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
และมีการตั้งสำรองทั่วไปสำหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

1.  ฐานะการเงิน

-   สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 127,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0
จากสิ้นปี 2551 ประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อ 86,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4
และเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 18,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 556.8
ขณะที่เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิมีจำนวน 4,523 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5
และทรัพย์สินรอการขายมีจำนวน 7,215 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7
จากความสำเร็จในการปรับโครงสร้างหนี้และการขายทรัพย์สินรอการขาย
สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงร้อยละ 42.7
เนื่องจากผลตอบแทนในตลาดเงินลดลงตามภาวะอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารจึงได้ลงทุนในตราสารหนี้แทน

  ------------------------------------ ---------- --------- ---------- --------- -----------
  โครงสร้างสินทรัพย์                       31 ธันวาคม            31 ธันวาคม            เปลี่ยนแปลง
                                       2551                 2552                 

                                       จำนวนเงิน   สัดส่วน     จำนวนเงิน   สัดส่วน     (ร้อยละ)
                                       (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   

  เงินสด                                211        0.2       229        0.2       8.3

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน         19,225     16.8      11,017     8.7       (42.7)

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ                  2,774      2.4       18,219     14.3      556.8

  เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ               5,113      4.5       4,523      3.6       (11.5)

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ              107        0.1       78         0.1       (26.8)

  เงินให้สินเชื่อ                           80,563     70.2      86,560     68.0      7.4

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                      (3,499)    (3.0)     (3,770)    (3.0)     7.7

  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้   (54)       (0.0)     (26)       (0.0)     (52.3)

  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                    7,724      6.7       7,215      5.7       (6.6)

  สินทรัพย์อื่น                             2,569      2.2       3,310      2.6       28.8

  สินทรัพย์รวม                            114,733    100.0     127,354    100.0     11.0
  ------------------------------------ ---------- --------- ---------- --------- -----------

-   เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ของธนาคารและบริษัทย่อยมีจำนวน 87,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,307
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8
เป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ในปี
2551 ที่ร้อยละ 22.0 เนื่องจากธนาคารได้เน้นควบคุมคุณภาพสินทรัพย์
ลดระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
และการขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวังและรอบคอบในภาวะเศรษฐกิจซบเซา
อันเป็นผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก

สัดส่วนของเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ แบ่งออกเป็น สินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 69.0
สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร้อยละ 17.4 สินเชื่อทั่วไปร้อยละ 9.7
สินเชื่อปรับโครงสร้างจากเงินลงทุนและหนี้เดิมร้อยละ 3.3 และสินเชื่ออื่นร้อยละ 0.6

  ---------------------------- ---------- --------- ---------- --------- -----------
  สินเชื่อจำแนกตามประเภท          31 ธันวาคม            31 ธันวาคม            เปลี่ยนแปลง
                               2551                 2552                 

                               จำนวนเงิน   สัดส่วน     จำนวนเงิน   สัดส่วน     (ร้อยละ)
                               (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   

  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์              57,139     70.7      60,119     69.0      5.2

  สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย      13,826     17.1      15,176     17.4      9.8

  สินเชื่อทั่วไป                    7,135      8.8       8,438      9.7       18.3

  สินเชื่อปรับโครงสร้างจากเงินลงทุน   2,471      3.1       2,834      3.3       14.7
  และหนี้เดิม                                                               

  สินเชื่ออื่น                      242        0.3       550        0.6       127.4

  รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้         80,813     100.0     87,117     100.0     7.8
  ---------------------------- ---------- --------- ---------- --------- -----------

-   คุณภาพของสินทรัพย์

คุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายการควบคุมและลดระดับ NPL โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ระดับ NPL ตามเกณฑ์ของธปท.(ร้อยละของ NPL
ต่อเงินให้สินเชื่อที่รวมรายการระหว่างธนาคาร) อยู่ที่ร้อยละ 5.64 ลดลงจากร้อยละ 7.15 ณ
สิ้นปี 2551 และ NPL หลังหักสำรองต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.49 ลดลงจากร้อยละ 4.53 ณ
สิ้นปี 2551 โดยมีค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,770 ล้านบาท
และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.0
ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 5,442 ล้านบาท เทียบกับร้อยละ 50.3
ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 7,059 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551

  ---------------------------- ---------- --------- --------------- ---------- --------- ---------------
  หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้            31 ธันวาคม                            31 ธันวาคม            
                               2551                                 2552                 

  จำแนกตามประเภทสินเชื่อ          จำนวนเงิน   สัดส่วน     ร้อยละของสินเชื่อ   จำนวนเงิน   สัดส่วน     ร้อยละของสินเชื่อ
                               (ล้านบาท)   (ร้อยละ)                   (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   

  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์              1,412      20.0      2.5             986        18.1      1.6

  สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย      4,470      63.3      32.3            3,455      62.9      22.8

  สินเชื่อทั่วไป                    173        2.5       2.4             256        4.7       3.0

  สินเชื่อปรับโครงสร้างจากเงินลงทุน   1,004      14.2      40.6            746        14.3      26.3
  และหนี้เดิม                                                                               

  รวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้         7,059      100.0     8.7*            5,442      100.0     6.2*
  ---------------------------- ---------- --------- --------------- ---------- --------- ---------------

* ร้อยละของ NPL ต่อเงินให้สินเชื่อที่ไม่รวมรายการระหว่างธนาคาร

-   เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิ

เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง ได้แก่
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทสินเชื่อธุรกิจที่ประมูลมาจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(ปรส.) กรมบังคับคดี และรับซื้อจากบริษัทอื่น
หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
หรือไม่มีหลักประกัน

จากความสำเร็จในการบริหารหนี้ประมูลโดยการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งดำเนินการในหลายรูปแบบ
ได้แก่ ชำระหนี้ทั้งหมดเป็นเงินสด การผ่อนชำระ การโอนหลักประกันชำระหนี้แทนเงินสด
หรือการใช้หลายรูปแบบรวมกัน ทั้งนี้
เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องของธนาคารที่ปรับโครงสร้างหนี้และอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจะถูกโอนไปเป็นเงินให้กู้ยืม
ขณะที่เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วและอยู่ระหว่างผ่อนชำระจะยังคงบันทึกเป็นเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
นอกจากนี้ หากลูกหนี้เลือกวิธีการชำระหนี้โดยการโอนหลักประกันเพื่อชำระหนี้แทนเงินสด
หลักประกันดังกล่าวจะบันทึกอยู่ในรายการทรัพย์สินรอการขาย

ณ สิ้นปี 2552 เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิมีจำนวน 4,523 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5
โดยในระหว่างปี 2552
ธนาคารได้รับซื้อเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องจากบริษัทอื่นคิดตามมูลค่ายุติธรรมจำนวน 889 ล้านบาท
ส่งผลให้เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องของธนาคารมีจำนวน 2,586 ล้านบาท
และเป็นส่วนของกองทุนรวมจำนวน 1,376 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ---------------------------------------- ---------- ---------- --------
  เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง (ล้านบาท)             ปี 2550     ปี 2551     ปี 2552

  ประมูลจาก ปรส. - บัญชีกองทุนรวม              2,894      2,476      1,938

  ประมูลจาก ปรส. และรับซื้อจากบริษัทอื่น -         671        451        1,210
  บัญชีธนาคาร                                                      

  ประมูลจากกรมบังคับคดี – บัญชีธนาคาร            3,312      2,186      1,376

  รวม                                      6,876      5,113      4,523
  ---------------------------------------- ---------- ---------- --------

-   ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายมีจำนวน 7,215 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.6
สะท้อนถึงความสามารถในการปรับโครงสร้างหนี้ และสามารถดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย
ประกอบกับเจรจาต่อรอง โดยธนาคารได้รับทรัพย์สินรอการขายมาจากการโอนชำระหนี้
การประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด และจากการบังคับชำระหนี้
ขณะเดียวกันธนาคารขายทรัพย์สินรอการขายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,959 ล้านบาท
ส่งผลให้มีกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายในปี 2552 จำนวน 692 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
8.5 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะสามารถขายทรัพย์สินรอการขายหมดภายใน 2-4
ปีข้างหน้า

การขายทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารได้จัดประมูลทรัพย์สินรอการขาย “KK Surely Asset
Fair” และเข้าร่วมงานมหกรรมต่างๆ เช่น มหกรรมอสังหาริมทรัพย์และบ้านมือสอง
และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำเวบไซต์ www.kkasset.com
ไว้บริการข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย และเป็นช่องทางให้ลูกค้าผู้สนใจค้นหาข้อมูล
โดยทรัพย์สินที่เปิดประมูล ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์
และที่ดินเปล่า ทั่วประเทศ

-   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุทธิเป็นส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มีจำนวน 78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.8 เนื่องจากความสำเร็จในการปรับโครงสร้างหนี้
และการขายทรัพย์สิน

-   หนี้สิน

หนี้สินรวมมีจำนวน 109,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 โดยเงินฝากและเงินกู้ยืมเท่ากับ
102,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากสิ้นปี 2551
ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นในส่วนของตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.1
และเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงร้อยละ 12.6
เนื่องจากธนาคารไม่ได้ระดมเงินด้วยการออกหุ้นกู้ระยะยาวในปี 2552 ที่ภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย
โดยอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 84.7 เทียบกับร้อยละ 88.4 ณ
สิ้นปี 2551

  ------------------------------ ----------- ----------- ----------- --------- -----------
  หนี้สิน                           31 ธันวาคม               31 ธันวาคม             เปลี่ยนแปลง
                                 2551                    2552                  

                                 จำนวนเงิน    สัดส่วน       จำนวนเงิน    สัดส่วน     (ร้อยละ)
                                 (ล้านบาท)    (ร้อยละ)     (ล้านบาท)    (ร้อยละ)   

  เงินฝาก                         71,156      72.9        76,109      69.6      7.0

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   3,762       3.9         3,648       3.3       (3.0)

  เงินกู้ยืมระยะสั้น                   11,553      11.8        18,729      17.1      62.1

  เงินกู้ยืมระยะยาว                  8,396       8.6         7,334       6.7       (12.6)

  หนี้สินอื่น                         2,699       2.8         3,587       3.3       32.9

  รวมหนี้สิน                        97,565      100.0       109,408     100.0     12.1
  ------------------------------ ----------- ----------- ----------- --------- -----------

-   เงินฝาก และเงินกู้ยืม

ในปี 2552
ธนาคารได้เน้นระดมเงินด้วยการออกโปรโมชั่นเงินฝากและตั๋วแลกเงินอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก
เนื่องจากภาวะตลาดตราสารหนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก
และไม่เอื้ออำนวยต่อการระดมเงินด้วยออกหุ้นกู้ระยะยาว นอกจากนี้
ธนาคารได้เพิ่มทั้งเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ด้วยการเปิดสาขาเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งบริการอีแบงก์กิ้ง และ SMS
Alert ทำให้สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.6 จากร้อยละ 1.0
ณ สิ้นปี 2551 เป็นไปตามนโยบายที่จะขยายฐานเงินฝากลูกค้ารายย่อย

  ---------------------------- ---------- --------- ---------- --------- -----------
  ประเภทของเงินฝาก              31 ธันวาคม            31 ธันวาคม            เปลี่ยนแปลง
                               2551                 2552                 

                               จำนวนเงิน   สัดส่วน     จำนวนเงิน   สัดส่วน     (ร้อยละ)
                               (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   (ล้านบาท)   (ร้อยละ)   

  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม               248        0.3       452        0.6       82.7

  ออมทรัพย์                      516        0.7       5,323      7.0       930.8

  จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา           70,380     98.9      70,334     92.4      (0.1)

  ตั๋วสัญญาใช้เงิน                  0.4        0.0       -          -         -

  บัตรเงินฝาก                    11         0.0       -          -         -

  รวมเงินฝาก                    71,156     100.0     76,109     100.0     7.0
  ---------------------------- ---------- --------- ---------- --------- -----------

เงินฝากและเงินกู้ยืม สัดส่วนเงินฝากแบ่งตามอายุครบกำหนด

[]

-   ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 17,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5
โดยกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,444 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.0 จากสิ้นปีที่ผ่านมา
ขณะที่มีการบันทึกส่วนต่ำกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจำนวน
236 ล้านบาท และส่วนเกินกว่าทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องจำนวน
1,219 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.7

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551
ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 392 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2551 ร้อยละ 49.0 และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดครึ่งปีแรกปี 2552
ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงิน 392 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ
40.0

มูลค่าตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 34.30 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึ้นจาก 32.82 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2551 โดยมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จำนวน 5,232 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นไตรมาส 1
หลังจากที่มีผู้ขอใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารชุดที่สาม (KK-W#3)
โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ 630 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 686 หุ้น
และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารชุดที่ 4 (KK-W#4)
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 111,329,209 หน่วย
และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (ESOP) (รุ่นที่ 1) จำนวน 6,000 หน่วย
เนื่องจากไม่มีผู้ขอใช้สิทธิ KK-W#4 และ ESOP# 1 ในปี 2552

-   เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อยู่ที่ร้อยละ 16.29
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.42 ในปี 2551 โดยเงินกองทุนขั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 15.69
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.93 ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายการดำรงเงินกองทุนที่สูง
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่ประมูลมา

-   รายการนอกงบดุล

ธนาคารมีรายการนอกงบดุลและภาระผูกพันรวมจำนวน 9,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,982
ล้านบาท ในปี
2551ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการค้ำประกันอื่นๆ

1.  การดำเนินงานของธุรกิจหลัก

การดำเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทย่อย ยังคงมุ่งเน้นใน 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) สินเชื่อเช่าซื้อ
2) สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 3) สินเชื่อทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อเอสเอ็มอี
และสินเชื่อบุคคล 4) การบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและบริการทรัพย์สินรอการขาย และ 5)
ธุรกิจหลักทรัพย์

-   ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีมูลค่า 60,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากสิ้นปี 2551
สำหรับยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่อนุมัติใหม่ในปี 2552 มีจำนวน 21,575 ล้านบาท (แบ่งเป็น
ไตรมาส 4 จำนวน 7,372 ล้านบาท ไตรมาส 3 จำนวน 5,651 ล้านบาท ไตรมาส 2 จำนวน
4,829 ล้านบาท และไตรมาส 1 จำนวน 3,772 ล้านบาท)
โดยยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภทในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 548,872 คัน ลดลงร้อยละ
10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 614,084 คัน
โดยธนาคารมีอัตราส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี 2552
เท่ากับร้อยละ 4.3 และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้ออยู่ที่ร้อยละ 1.6
ของสินเชื่อเช่าซื้อรวม ลดลงจากร้อยละ 2.5 ณ สิ้นปี 2551 และมีสัดส่วนรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์เก่า
ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 57:43

ปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อ

[]

สัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ

[]แบ่งตามประเภทรถ แบ่งตามรถใหม่/รถเก่า แบ่งตามพื้นที่

-   ธุรกิจสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

[]สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 15,176 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.8 จากสิ้นปี 2551
โดยธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาของลูกค้าสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลง โดยระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 22.8
ของยอดสินเชื่อ ลดลงจากร้อยละ 32.3 ณ สิ้นปี 2551

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

[]แบ่งตามพื้นที่ แบ่งตามประเภททรัพย์สิน

[]

-   ธุรกิจสินเชื่อทั่วไป

สินเชื่อทั่วไป ประกอบด้วยสินเชื่อเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
ธุรกิจด้านรถยนต์ ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย ธุรกิจด้านขนส่ง ธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านสิ่งพิมพ์
รวมถึงสินเชื่อบุคคล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินเชื่อทั่วไปมีจำนวน 8,438 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 จาก 7,135 ล้านบาท ณ สิ้นปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสินเชื่อเอสเอ็มอีจำนวน
6,218 ล้านบาท และสินเชื่อบุคคลจำนวน 2,220 ล้านบาท
ทั้งนี้ระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 3.0 ของยอดสินเชื่อ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.4 ณ สิ้นปี
2551

-   การบริหารเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องและบริการทรัพย์สินรอการขาย (ธุรกิจบริหารหนี้)

จากความคืบหน้าของการบริหารหนี้ประมูล ทำให้เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องสุทธิมีจำนวน 4,523
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 และเงินกู้ยืมเพื่อธุรกิจทั่วไปที่เกิดขึ้นก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ
และเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีจำนวน 2,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
14.7 ในส่วนของทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีจำนวน 7,215 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.6
โดยธนาคารได้ขายทรัพย์สินรอขายและบันทึกกำไรจำนวน 692 ล้านบาท
จากการขายทรัพย์สินรอการขายมูลค่ารวม 2,959 ล้านบาท ทั้งนี้
ทรัพย์สินรอการขายแบ่งตามประเภทสินทรัพย์ และตามพื้นที่ได้ดังนี้

[]แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ แบ่งตามพื้นที่

-   ธุรกิจหลักทรัพย์

ดำเนินการโดย บล.เกียรตินาคิน มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 249 ล้านบาท
และมีส่วนแบ่งตลาดปี 2552 ร้อยละ 1.57 เป็นอันดับที่ 25 จาก 38 บริษัท
เทียบกับส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.29 อันดับที่ 30 ในปี 2551
สำหรับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมผ่านบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 135,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
101,406 ล้านบาท ในปี 2551 เทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม 8,639,624 ล้านบาท
ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรวมของ SET และ mai เท่ากับ 17,853 ล้านบาทต่อวัน

บล.เกียรตินาคิน มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (Net Capital Rule: NCR)
เท่ากับร้อยละ 95.62 ณ สิ้นปี 2552
สูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ที่ร้อยละ
7.0

1.  สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2552 ธนาคารมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อรวมกับกระแสเงินสดต้นปี
ธนาคารมีกระแสเงินสดเท่ากับ 229 ล้านบาท เทียบกับ 221 ล้านบาท ในปีก่อน
โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-   กระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 16,047 ล้านบาท เทียบกับที่ได้มาในปี
    2551 จำนวน 6,539 ล้านบาท
    เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลดลง 8,170 ล้านบาท
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายเพิ่มขึ้น 4,467 ล้านบาท
    เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้น 353 ล้านบาท ทรัพย์สินรอการขายลดลง 4,349 ล้านบาท
    เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 4,953 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 9,669 ล้านบาท

-   กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 11,689 ล้านบาท เทียบกับใช้ไป 1,168 ล้านบาท
    ผลมาจากเงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้น
    เนื่องจากธนาคารได้มีการลงทุนในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น เพราะให้ผลตอบแทนสูงในปี 2552

-   กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมูลค่า 4,340 ล้านบาท
    เทียบกับเงินสดที่ใช้ไปจำนวน 5,301 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า
    เนื่องจากธนาคารไม่ได้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี 2552 ทำให้มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ลดลง
    ประกอบกับเงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ลดลงมาก

-   อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

ธนาคารดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.0
ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภทตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดที่ศูนย์เงินสด เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
และหลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน รวมจำนวน 21,515 ล้านบาท

1.  รายจ่ายลงทุน

ในปี 2552 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 64
ล้านบาท และการลงทุนในทรัพย์สินถาวรอื่นๆ จำนวน 228 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดดังกล่าว
เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน และความสัมพันธ์

โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย หนี้สินจำนวน
109,408 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 17,946 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6.1 เท่า
โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินฝากและเงินกู้ยืม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ
59.8 และร้อยละ 20.5 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ตามลำดับ

แหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อจำนวน 86,560
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของสินทรัพย์รวม
โดยอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 84.7 เทียบกับร้อยละ 88.4 ณ
สิ้นปี 2551 สำหรับสภาพคล่องส่วนที่เหลือ ธนาคารได้นำไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องต่างๆ เช่น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และเงินลงทุนในหลักทรัพย์

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน จำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มีดังนี้

  ---------- ----------------- ------- ----------------- ------- -------------------------- ------- ---------------- -------
             เงินฝากและเงินกู้ยืม                                     เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                            

  ระยะเวลา   31 ธ.ค. 2551      ร้อยละ   31 ธ.ค. 2552      ร้อยละ   31 ธ.ค. 2551               ร้อยละ   31 ธ.ค. 2552     ร้อยละ

  ไม่เกิน 1 ปี  70,374,390,350    77.2    64,836,506,283    63.5    5,231,493,148              6.4     6,526,772,933    7.4

  1 ปีขึ้นไป    20,729,951,906    22.8    37,336,480,147    36.5    76,128,554,117             93.6    81,111,211,704   92.6

  รวม        91,104,342,256    100.0   102,172,986,430   100.0   81,360,047,265             100.0   87,637,984,637   100.0
  ---------- ----------------- ------- ----------------- ------- -------------------------- ------- ---------------- -------

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
ตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.5 ของเงินฝากและเงินกู้ยืมทั้งหมด
ขณะที่เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่มีระยะเวลาระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ไม่เกิน 1 ปี
มีสัดส่วนร้อยละ 7.4 ของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับรวม อย่างไรก็ตาม
เงินฝากของธนาคารส่วนใหญ่จะมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ประกอบกับ
ธนาคารได้เพิ่มทางเลือกการลงทุนด้วยการออกตั๋วแลกเงินให้กับลูกค้ารายย่อย และออกหุ้นกู้ระยะสั้น
และหุ้นกู้ระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน
ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม รวมทั้ง
บริหารจัดการโครงสร้างแหล่งเงินทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและรองรับพรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2551 แต่ได้มีการขยายการคุ้มครองเงินฝากทั้งจำนวนออกไปอีก 3 ปี
จนถึงเดือนสิงหาคม 2555

3.  อันดับความน่าเชื่อถือ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศยืนยันอันดับเครดิตองค์กร
และหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของธนาคารคงเดิมที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคาร
“Stable” หรือ “คงที่”

อันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงการที่ธนาคารมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับ ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์
การขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อย และฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม
อันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากสถานะการเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กที่มีจำนวนสาขาน้อย
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการระดมเงินฝากภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม
2555

แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” สะท้อนการคาดการณ์ว่า
ธนาคารจะยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตทางธุรกิจและการทำกำไรในระยะย 2-3
ปีข้างหน้าเอาไว้ได้
และสะท้อนถึงความสามารถของธนาคารที่จะควบคุมคุณภาพสินเชื่อและดำรงเงินกองทุนที่เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่ผันผวนในอนาคต

  ---------------------------------------- --------------- --------------
  ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง                  
  จำกัด                                                     

  ผลอันดับเครดิต                              16 มกราคม 2552  15 มกราคม 2553

  อันดับเครดิตองค์กร                           A-              A-

  KK085A : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี -               -
  2551                                                     

  KK087A : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี -               -
  2551                                                     

  KK08NA : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,580 ล้านบาท ไถ่ถอนปี -               -
  2551                                                     

  KK095A : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี   A-              -
  2552                                                     

  KK09NA : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 920 ล้านบาท ไถ่ถอนปี   A-              -
  2552                                                     

  KK09NB : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,034 ล้านบาท ไถ่ถอนปี A-              -
  2552                                                     

  KK105A : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,131 ล้านบาท ไถ่ถอนปี A-              A-
  2553                                                     

  KK10NA : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 966 ล้านบาท ไถ่ถอนปี   A-              A-
  2553                                                     

  KK115A : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,289 ล้านบาท ไถ่ถอนปี A-              A-
  2554                                                     

  KK119A : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี A-              A-
  2554                                                     

  แนวโน้มอันดับเครดิต                          คงที่             คงที่
  ---------------------------------------- --------------- --------------

ที่มา: ข่าวเครดิต ประกาศผลอันดับเครดิตครั้งที่ 595 วันที่ 16 มกราคม 2552 และข่าวเผยแพร่
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 15 มกราคม 2553 (No. 5/2553)

  -------------------------------- ----------------- --------------------
  ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท                     
  ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด                                    

  ผลอันดับเครดิต (unsolicited rating) 28 พฤศจิกายน 2551  30 กรกฎาคม 2552

  อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว      BBB+ (tha)        BBB+ (tha)

  อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น       F2 (tha)          F2 (tha)

  แนวโน้มอันดับเครดิต                  Stable            Stable
  -------------------------------- ----------------- --------------------

1.  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การลงนามในสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล และกองทุนรวมบางกอก
แคปปิตอล

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552
มีมติอนุมัติให้ธนาคารซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแกมม่า แคปปิตอล และกองทุนรวม บางกอก
แคปปิตอล
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวจนเสร็จการ
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของธนาคารครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
มีมติเห็นชอบให้ธนาคารเข้าทำสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  เข้าทำสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แกมม่า แคปปิตอล (Gamma Capital Fund)
    เพื่อซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 35,910,539.3601 หน่วย หรือร้อยละ 94.57
    ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดกับ Gamma Capital L.L.C. ในฐานะผู้ขาย และ GE
    Capital Thai Holdings Ltd. และ GS Financial Services L.P. (DEL)
    ในฐานะบริษัทแม่ของผู้ขาย

2.  เข้าทำสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บางกอก แคปปิตอล (Bangkok Capital
    Fund) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 44,584,236.6208 หน่วย หรือร้อยละ 96.11
    ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดกับ Thai Capital L.L.C. ในฐานะผู้ขาย และ GE
    Capital Thai Holdings Ltd. และ GS Financial Services L.P. (DEL)
    ในฐานะบริษัทแม่ของผู้ขาย

โดยมูลค่ารวมของเงินลงทุนตามสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 4,210.88
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าว
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการปรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม แกมม่า แคปปิตอล และ/หรือ
กองทุนรวม บางกอก แคปปิตอล ภายใน 90 วันนับจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (closing
date)

2.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  ในปี 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอื่นจากบริษัท ดีลอย์ ทู้ช
  โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
  โดยมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

  ธนาคารและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
  ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 7,350,000 บาท

-   ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่
การตรวจสอบรายงานพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย Collective Impairment
Calculation Model และการจัดอบรมให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 952,200 บาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม
585,000 บาท