ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ล้านบาท
จากนั้น ในปี 2537 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2537 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)” พร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ
การแปรรูป การผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท –
    ในแต่ละปีคณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
    และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
    ในปีนี้ก็เช่นกัน คณะกรรมการได้ทบทวนและพิจารณาแล้วมีมติว่า วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
    และเป้าหมาย ที่บริษัทตั้งไว้มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
    และจะผลักดันสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจที่บริษัทกำหนดไว้ต่อไป

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ
เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นต่อไป

พันธกิจ

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และสร้างความแตกต่างที่ดีให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร

บริษัทมีเป้าหมายทำรายได้ถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
เราได้พัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาสและเผชิญกับความท้าทายในอนาคต
ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการที่จำเป็นของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของเรา

ศักยภาพทางการแข่งขัน

บริษัทมีศักยภาพทางการแข่งขันหลายประการ ดังนี้

1.  บริษัทเน้นผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ดี
    ประกอบกับระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนจึงทำให้สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก
    ดังนี้

-   ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลของสถาบัน United Kingdom
    Accreditation Service (UKAS)

-   ISO 14001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากสถาบัน United Kingdom
    Accreditation Service (UKAS)

-   ISO/IEC 17025
    การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ
    จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
    กรมวิทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
    (ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-   ISO 50001 ระบบการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม

-   BRC7 Global Standard for Food Safety ได้รับการรับรองจากสถาบัน United
    Kingdom Accreditation Service (UKAS)

-   International Food Standard Version 6 (IFS6) จาก SGS – International
    Certification Service GmbH (Germany)

-   Kosher Certificate จากสถาบัน Union of Orthodox Jewish Congregations
    of America

-   Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร และ HACCP USFDA จากสถาบัน SGS
    (Thailand) โดยเป็นระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
    ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
    เป็นระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารที่สามารถป้องกันอันตรายหรือสิ่งปนเปื้อนทางด้านชีวภาพ
    เคมี และกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ตลอดจนกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (CCP) เพื่อให้มีความปลอดภัย
    และได้มาตรฐานตามหลักสากล

-   Good Manufacturing Practices (GMP)
    โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพการผลิตอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก
    ที่ผ่านการรับรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร
    และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร

-   HALAL เครื่องหมาย "ฮาลาล" จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

-   Best Aquaculture Practices (BAP) จากสถาบัน Aquaculture Certification
    Council, Inc. มาตรฐานรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงและแปรรูปกุ้ง
    ครอบคลุมทั้งโรงเพาะฟักอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มกุ้ง และโรงงานแปรรูปกุ้ง
    โดยเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
    ความใส่ใจกับความปลอดภัยของสินค้าอาหารและความสามารถตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าได้

-   Supplier Quality Management System (SQMS)
    ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของผู้ผลิต จาก เอสเอไอ โกบอล

-   Thai Industrial Standrad (TIS18001) / มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
    เป็นมาตรฐานระบบจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรม

-   Occupational Health and Safety (OHSAS18001)
    มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งกำหนดขึ้น โดยอ้างอิง BS8800
    มาตรฐานของประเทศต่างๆ

-   Marine Stewardship Council (MSC) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตอย่างยั่งยืน
    มาตรฐานการประมงวัดความยั่งยืนของการประมงจับสัตว์น้ำ

2.  กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องรายใหญ่
    ด้วยกำลังการผลิตเฉพาะในประเทศ ปลาทูน่า กุ้ง ปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรล
    และอาหารสัตว์เลี้ยง ในปริมาณถึง 610,000 100,000 106,000 และ 49,000
    ตันต่อปีตามลำดับ จึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ด้วยการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ (Economy
    of Scale)

3.  บริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
    “Chicken of the Sea” จัดเป็น แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องอันดับ 3
    ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นการเพิ่มฐานการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้
    ก็ยังมีกลุ่มทียูอี (TUE GROUP) หรือเดิมเรียกกลุ่มเอ็มดับบลิวแบรนด์ (MW Brands)
    ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในอัตรา 100% ก็ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกหลายแบรนด์
    ได้แก่

-   “John West” แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์
    และเนเธอร์แลนด์

-   “Petit Navire” แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ในประเทศฝรั่งเศส

-   “Parmentier” ซูเปอร์พรีเมี่ยมแบรนด์ซาร์ดีนบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ในประเทศฝรั่งเศส

-   “King Oscar” แบรนด์ชั้นนำซาร์ดีนอันดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์
    และออสเตรเลีย

-   “Mareblu” แบรนด์ทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับ 2 ในประเทศอิตาลี

-   “Rugenfisch” “Hawesta” “Ostsee Fisch” and “Lysell”
    แบรนด์อาหารทะเลชั้นนำในประเทศเยอรมนี

-   “Les Pecheries de Chez Nous” แบรนด์ล็อบสเตอร์ในประเทศแคนาดา

  ทำให้บริษัทมีฐานการตลาดที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท

4.  การที่บริษัทได้ลงทุนธุรกิจในต่างประเทศทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
    โดยสามารถเป็นผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับที่ 1 ของโลก
    และเป็นผู้นำในตลาดอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องของโลก

5.  สินค้าของกลุ่มบริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก ฐานของลูกค้าจึงกว้างขวาง
    ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจในบางประเทศได้

6.  กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกสูง
    ซึ่งนอกจากสินค้าจะมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ (Competitive
    Price) แล้ว ยังมีทีมการตลาดที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง มีการเดินทางไปพบลูกค้า
    เพื่อให้ทราบความต้องการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าตลอดเวลา

7.  กลุ่มบริษัทมีอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องหลายชนิดประกอบกับมีห้องเย็นซึ่งใช้เก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่ถึง
    135,000 ตัน จึงทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
    ทั้งชนิดของสินค้าและปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากได้

ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งมานาน มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการ นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรในระดับปฏิบัติที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน จึงทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดมา

กลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน

ในปีนี้ กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 40 ปี
จนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทค้าอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก
ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ
หลายด้านโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมต่างๆ
เราจะยังคงดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ต่อไปโดยให้ความสำคัญต่อการเติบโตที่สร้างผลกำไร
(Profitable growth) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2563 นอกจากนั้น
ยังได้เริ่มหารือถึงอนาคตข้างหน้าตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปแล้วเช่นกัน

1.  นวัตกรรม:
    พัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
    สร้างค่านิยม และปูทางสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

  นวัตกรรมคือกลยุทธ์หลักของไทยยูเนี่ยน ที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
  และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตการดำเนินธุรกิจของบริษัท ศูนย์นวัตกรรม หรือ Global
  Innovation Incubator (GII) ที่ก่อตั้งโดยไทยยูเนี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2558
  คือศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่
  ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอาหารทะเลของไทยยูเนี่ยน

  การวิจัยและพัฒนาของศูนย์นวัตกรรม GII มุ่งเน้นการวิจัย 6 ด้าน ได้แก่ ปลาทูน่า กุ้ง แซลมอน
  ปลาซาร์ดีนและ แมคเคอเรล อาหารสัตว์พรีเมี่ยม และอาหารพร้อมรับประทาน
  (Ready-to-Eat)
  จากความมุ่งมั่นของศูนย์นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการผลิต
  ทำให้ไทยยูเนี่ยนตั้งเป้าหมายที่จะนำผลงานเหล่านี้ออกสู่ตลาดโลก

  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของศูนย์นวัตกรรม GII
  ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หลายอย่าง ในปี 2560
  ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ทูน่าสไลซ์ที่จดลิขสิทธิ์และไส้กรอกทูน่าออกสู่ตลาด
  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงอยู่ในช่วงการเริ่มต้นของการแนะนำสินค้า (Introduction Stage)
  แต่ก็ได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากลูกค้าทั่วโลก สำหรับกลุ่มธุรกิจ Marine Ingredients
  ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบของสัตว์ทะเลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นสารอาหารสำหรับนมผงเด็กทารก
  เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และโภชนาการคลินิก (Clinical nutrition)
  ไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนในเทคโนโลยีการสกัดและการกลั่นน้ำมันปลาทูน่าแบบพรีเมี่ยมเพื่อออกสู่ตลาด
  โดยภายในปี 2563 นวัตกรรมจะมีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
  และคาดว่าจะสร้างรายได้ร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมดที่บริษัทคาดการณ์ไว้

2.  การพัฒนาที่ยั่งยืน: สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
    ตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

  ในการเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก
  การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
  และยังเป็นมาตรฐานที่สามารถวัดได้สำหรับใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานที่สำคัญ
  สำหรับเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
  ไทยยูเนี่ยนมีพันธสัญญาที่จะดำเนินตาม “SeaChange®”
  ซึ่งเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนทั่วโลก อันประกอบด้วย 4
  หัวข้อหลักและเป้าหมายสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.  การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ:
    ไทยยูเนี่ยนตั้งเป้าที่จะบรรลุการใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบ
    และปลาทูน่าทั้งหมดร้อยละ 100 ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของไทยยูเนี่ยน
    จะต้องมาจากแหล่งประมงที่ได้รับการรับรองจาก Marine Stewardship Council (MSC)
    หรือมาจากแหล่งที่มีโครงการพัฒนาการทำประมง (FIP)
    ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 ภายในปี 2563 ภายใต้เป้าหมายดังกล่าว
    เราได้เริ่มโครงการนำร่องสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล
    ซึ่งประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบสื่อสาร “Fleet One” ของ Inmarsat
    บนเรือประมงในประเทศไทย

2.  การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย:
    ไทยยูเนี่ยนมีความตั้งใจที่จะขจัดการจ้างแรงงานผิดกฎหมายและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก
    ในปีนี้ ไทยยูเนี่ยนริเริ่มโครงการพัฒนาเรือประมง
    และแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงซึ่งเป็นบริบทต่อยอดจากจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน
    เพื่อเป็นแนวทางให้กับเรือประมงซึ่งจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท
    และปรับปรุงการดำเนินงานด้านแรงงานและจริยธรรมในภาคประมง

3.  การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ: ไทยยูเนี่ยนริเริ่มโครงการต่างๆ
    ที่จะนำไปสู่การปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ (Net-zero emissions)
    และใช้แนวทางเชิงนวัตกรรมและวิธีการจัดการที่ดีในการลดการใช้น้ำและไฟฟ้า อาทิเช่น
    การส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการแช่แข็ง
    การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การสร้างก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้ง
    และการปรับปรุงอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน

4.  การดูแลชุมชน: ไทยยูเนี่ยนทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ
    องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
    ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จในการทำข้อตกลงร่วมกับกรีนพีซโดยได้ให้คำมั่นต่อการผลิตอาหารทะเลที่ยั่งยืนในหลายๆด้าน
    ความร่วมมือดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดี
    และทำให้ไทยยูเนี่ยนเป็นแนวหน้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

3.  ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน:
    ขับเคลื่อนสู่การเป็นธุรกิจระดับโลกอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหารทะเล

  นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ
  ไทยยูเนี่ยนได้สร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลกซึ่งล้วนดำเนินการผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพขั้นสูงสุด

  ไทยยูเนี่ยนมีโรงงานผลิตกว่า 17 แห่ง ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย
  โรงงานของไทยยูเนี่ยนได้รับมาตรฐานทั้งทางด้านเทคนิคและมาตรฐานคุณภาพ อีกทั้ง
  ยังได้รับการรับรองจากมาตรฐานอาหารโคเชอร์และฮาลาล เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
  นอกจากนั้น
  ไทยยูเนี่ยนยังมีการประเมินและตรวจสอบระบบปฏิบัติการของโรงงานตามเกณฑ์การประเมินและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานของเรา
  การแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best practice)
  และการสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือวาระสำคัญของไทยยูเนี่ยน ในการนี้
  เราได้เพิ่มตำแหน่งงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational
  Excellence) เพื่อเร่งพัฒนาในด้านนี้ นอกจากนั้น การเริ่มใช้ระบบ Global SAP
  ของประเทศไทยช่วยให้บริษัทมีระบบการทำงานแบบเดียวกันทั่วโลก
  ทำให้เกิดการบูรณาการกับธุรกิจที่ไทยยูเนี่ยนได้เข้าซื้อมาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  อีกทั้งยังทำให้เกิดทัศนวิสัยทางการเงินของการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

  เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ปรับปรุงต้นทุนการผลิต ความคล่องตัว
  ความยืดหยุ่นของการจัดหาวัตถุดิบ ความยั่งยืน การใช้ประโยชน์จากทุน
  และการบริหารสินค้าคงคลัง ในปี 2559
  ไทยยูเนี่ยนได้ริเริ่มโครงการบริหารจัดการโรงงานอาหารทะเลกระป๋องและอาหารทะเลแช่เย็น
  (Ambient and Chilled) ภายใต้เครือข่ายทั่วโลกแบบบูรณาการ และในปี 2560
  ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของโครงการหลายประการ
  เราได้ทำการโยกย้ายปริมาณการผลิตบางส่วนระหว่างโรงงานและประสบความสำเร็จในการหยุดการผลิตที่ซ้ำซ้อน
  เพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญในการผลิตเฉพาะด้าน

4.  การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ: เพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

  ไทยยูเนี่ยนยังคงดำเนินกลยุทธ์การแสวงหาโอกาสในการควบรวมและซื้อกิจการในแต่ละหน่วยธุรกิจ
  โดยมองหาบริษัทที่สามารถช่วยขยายฐานทางการตลาดและฐานสำหรับการเติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคต

  ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนทำธุรกรรมทางการเงินขนาดเล็กหลายประการ ได้แก่ 1.)
  การซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ (Minority buyouts) ของบริษัท Pakfood และบริษัท Yeuh Chyang
  Canned Food (YCC) 2.) การขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือ ของบริษัท TTV และ 3.)
  การร่วมลงทุนกับ Savola ในประเทศอิหร่าน นอกจากนั้น
  ไทยยูเนี่ยนยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการธุรกิจหลังการควบรวมกิจการ (Post-Merger
  Integration) และการสร้างมูลค่าของธุรกิจที่ควบรวมหรือเข้าซื้อ (Deal value
  realization) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการทุกครั้ง
  ไทยยูเนี่ยนได้ดำเนินการจัดตั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้แก่บริษัทที่ถูกควบรวมในทันที
  แนวทางการบูรณาการกิจการที่ควบรวม “100 วันแรก” และกระบวนการติดตามผลประโยชน์ร่วม
  (Synergy tracking process) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  โดยไทยยูเนี่ยนยังคงดำเนินการสร้างประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดผ่านการบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล:
    ยึดถือค่านิยมองค์กรเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและความเจริญเติบโตในอนาคตร่วมกัน

  การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายทรัพยากรบุคคลของบริษัท
  การอุทิศให้กับการพัฒนาบุคลากรอยู่ภายใต้หลักการที่ว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญต่อไทยยูเนี่ยน
  ดังนั้น เราจึงให้โอกาสในการพัฒนาที่แตกต่างกันตามความต้องการและความพร้อมของแต่ละบุคคล

  ปี 2560
  เป็นปีที่สะท้อนว่าเรามีประสิทธิภาพมากเพียงใดในแง่ของการพัฒนาบุคลากรและการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
  ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ริเริ่มแนวทางต่างๆ เช่น
  การเสริมสร้างกระบวนการหลักในการพัฒนาความสามารถ
  และเรายังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะสามปี
  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรและจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
  โดยวัฒนธรรมของไทยยูเนี่ยนได้รับการถ่ายทอดผ่านค่านิยมองค์กร 6 ประการ ประกอบด้วย

ค่านิยมในด้านทัศนคติ (VALUES OF ATTITUDE)

  5.1 ความมุ่งมั่น (Passionate)

-   ทะเยอทะยานที่จะเติบโต

-   มีจิตวิญญาณของผู้ชนะ

-   แสวงหาความเป็นเลิศ / มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

  5.2 ความอ่อนน้อม (Humble)

-   เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-   ไม่ยกตนเหนือผู้อื่น

-   ฟังอย่างใส่ใจและตั้งใจ

  5.3 การให้เกียรติผู้อื่น (Respectful)

-   ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ตนต้องการได้รับ

-   เปิดใจรับในความแตกต่างและความหลากหลาย

-   ตระหนักในคุณค่าของความคิดเห็นและเวลาของผู้อื่น

  ค่านิยมในด้านการปฏิบัติ (VALUES OF ACTION)

  5.4 ความรับผิดชอบ (Responsible)

-   มีจิตสำนึกรับผิดชอบ

-   ทำคำมั่นสัญญาให้สำเร็จผล

-   คำนึงถึงบริบทในระยะยาว

  5.5 การให้ความร่วมมือ (Collaborative)

-   กำหนดเป้าหมายร่วมของทุกคนในทีม

-   ผสานทักษะที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

-   ส่งเสริมและชื่นชมการมีส่วนร่วมของคนในทีม

  5.6 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative)

-   มีความสงสัยใฝ่รู้อยู่เสมอ

-   พร้อมที่จะทดสอบแนวคิดใหม่และนำไปปฏิบัติ

-   คิดนอกกรอบ

6.  การจัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์:
    สร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในการเข้าถึงวัตถุดิบที่เพียงพอและยั่งยืนโดยอาศัยศักยภาพการดำเนินงานที่มีอยู่ทั่วโลก

  ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดในโลก
  กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวัตถุดิบเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนมากที่สุด
  และปริมาณวัตถุดิบก็มีความสำคัญต่อการดำเนินงานในธุรกิจของไทยยูเนี่ยน

  สำหรับปลาทูน่าและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ
  กลยุทธ์การจัดหาวัถตุดิบถือเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณปลาและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
  และการสร้างความมั่นคงในการเข้าถึงวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ในปี
  2560 ทีมงานฝ่ายจัดซื้อระดับภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์กลางการจัดซื้อปลาของโลก
  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบปลาและอาหารทะเล

  สำหรับบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมอาหารต่างๆ
  ไทยยูเนี่ยนกำลังศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงปฏิบัติการ
  โดยอาศัยศักยภาพการดำเนินงานที่มีอยู่ทั่วโลกและสร้างความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด
  ความร่วมมือในการจัดหาวัตถุดิบร่วมกันในระดับโลกจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันกับคู่ค้า
  การสร้างประโยชน์ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมมากขึ้นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ
  ในปีนี้ ไทยยูเนี่ยนได้เริ่มการประมูลกลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทที่ใหญ่ที่สุด (มากกว่า 1,300
  หน่วยของกระป๋องโลหะและฝาทั่วโลก ทั้งในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา)
  และคาดการณ์ว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในปี 2561
  ความคืบหน้าของโครงการนี้จะต้องดำเนินต่อไปโดยลดความซับซ้อนของรายการบรรจุภัณฑ์หลายร้อยรายการในด้านการจัดซื้อนี้

กลยุทธ์ด้านการตลาด

-   กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth strategy)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจ
ด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าจะเป็น ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง
ปลาหมึกและแซลมอนแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง ปลาเส้น อาหารพร้อมปรุง/พร้อมรับประทาน ในทุกๆ ตลาด
ซึ่งบริษัท มองว่ายังสามารถเติบโตได้อีกทั้งในตลาดปัจจุบัน และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ

-   กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Market Differentiation)

บริษัทเป็นผู้นำในการสร้างความแตกต่างทางการตลาด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
อยู่เสมอ บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจต่อผู้บริโภค การบริการหลังการขาย
กระบวนการจัดส่งที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด
อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดการจดจำในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการสร้างความสามารถในการกำหนดราคาที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดอีกด้วย

-   กลยุทธ์การรวมพลังทางธุรกิจ (Marketing Synergy Strategy)

บริษัทใช้ประโยชน์จากการผนึกกำลังทางธุรกิจของแต่ละธุรกิจเข้าด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรลกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง
ปลาหมึกและแซลมอนแช่แข็ง ปลาเส้น อาหารพร้อมปรุง/อาหารพร้อมรับประทาน
และเบเกอร์รี่ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและลูกค้าในการเพิ่มทางเลือก
และความสะดวกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ขายรายเดียว
การส่งมอบสินค้าที่สามารถทำพร้อมกันได้ในครั้งเดียวกัน การทำการตลาดแบบข้ามธุรกิจ
จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้มากขึ้น
นอกจากนั้นยังได้รับผลดีจากการแนะนำลูกค้าเดิมของธุรกิจหนึ่งให้กับอีกธุรกิจหนึ่ง
ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมของบริษัทที่มีประวัติและข้อมูลของลูกค้ารายนั้นๆ อยู่ก่อนแล้ว
เป็นการลดความเสี่ยงและการคัดเลือกลูกค้าไปพร้อมๆ กัน
และสามารถขยายฐานลูกค้าให้ได้มากขึ้นในเวลาอันสั้น

-   กลยุทธ์การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance)

บริษัทเลือกลูกค้าที่ดีมีศักยภาพสูงในแต่ละตลาดทั้งอเมริกาเหนือ เอเชีย ยุโรป ละตินอเมริกา
และแอฟริกา เพื่อพัฒนาให้เป็นคู่ค้าในระยะยาว โดยวางแผนธุรกิจร่วมกัน ทั้งด้านการตลาด
การกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการเติบโตและความยั่งยืน

-   กลยุทธ์การรับจ้างผลิต (OEM) และการผลิตร่วม (Co-packing)

บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าและการผลิตร่วม
ทั้งที่บริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบด้วยตัวเองหรือลูกค้านำวัตถุดิบมาจ้างให้บริษัทผลิตเพื่อให้มีรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน
รวมทั้งการจ้างงานในระยะยาว
ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนเพราะลูกค้าสามารถนำเข้าวัตถุดิบอาหารทะเลสดมาให้บริษัทแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปและส่งกลับไปยังประเทศต้นทางได้

-   กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่า (Customer retention)

บริษัทเอาใจใส่และดูแลตลาดส่งออก ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญที่สุด
โดยพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าในปัจจุบันทั้งรายใหญ่และรายเล็กให้อยู่กับบริษัทได้มากที่สุดและนานที่สุด
ทั้งนี้เพราะลูกค้าปัจจุบันถือเป็นลูกค้าที่มีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในตลาดหลัก คือ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ มีการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอ
เพราะรู้จักบริษัทเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ดังนั้น ด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้
และวิธีการประยุกต์ใช้สินค้าของบริษัท ด้วยวิธีใหม่ๆ การร่วมกันพัฒนาสินค้า
โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ๆ ซึ่งบริษัทได้คัดแยกกลุ่มออกมาโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และให้ความสะดวกแก่ลูกค้ามากที่สุด ขณะที่ตลาดในประเทศ
ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ก็จะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่บริษัทให้ความสนใจและกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดไว้อย่างชัดเจน

-   กลยุทธ์การเจาะตลาดเชิงลึก (Market Penetration)

นอกจากบริษัทจะรักษาตลาดลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดอเมริกา ญี่ปุ่น
และสหภาพยุโรป ไว้ให้ได้แล้ว บริษัทยังได้พยายามเจาะตลาดในปัจจุบัน ในช่องทางอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นตลาดขายส่งขนาดใหญ่ ช่องทางการค้าสมัยใหม่
อันเป็นช่องทางใหม่ในสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป อันประกอบไปด้วย
ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตลาด Lifestyle
ที่ผู้บริโภคในปัจจุบันมีการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ศูนย์กลางการตกแต่งบ้าน การท่องเที่ยว
แฟชั่น สวนสนุก ซึ่งได้บรรจุร้านอาหาร ไว้เป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าประเภทต่างๆ ข้างต้น

-   กลยุทธ์การเปิดตลาดใหม่ (New Market Development)

  บริษัทมีนโยบายในการเปิดตลาดใหม่ๆ ให้หลากหลายมากขึ้น
  เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงไม่ให้ขึ้นอยู่กับตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
  นอกเหนือจากตลาดหลักแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ
  ที่เหมาะสมสำหรับตลาดใหม่นั้นๆ ซึ่งได้แก่ ตลาดเอเชียที่นอกเหนือจากญี่ปุ่น ตลาดแคนาดา
  ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หมู่เกาะต่างๆ และตลาดในประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
  ลูกค้ามีอำนาจซื้อสูง พฤติกรรมในการบริโภคที่นิยมอาหารทะเลแช่แข็ง
  เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-   กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)

บริษัทให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ ก่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำ
นิยมชมชอบคุณภาพสินค้าของบริษัท จนเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อบริษัท (Loyalty)
โดยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง

1)  ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี (High Quality) หมายถึง การเลือกวัตถุดิบ
    ส่วนผสมที่ดีมีคุณภาพมาผลิตผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
    และบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญด้านการผลิต ก่อให้เกิดสินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพดี
    มีรสชาติอร่อย ถูกใจลูกค้า

2)  ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดปลอดภัย (Food Safety)
    เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบอื่นของบริษัท
    เป็นสินค้าที่ใช้ในการบริโภคอันมีผลต่อสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภค
    จึงมีความจำเป็นที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ต้องมีความสะอาดปลอดภัย
    ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

3)  ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Traceability)
    เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคขั้นสุดท้ายมีความมั่นใจถึงแหล่งที่มาที่ไปของสินค้า

4)  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Variety)
    บริษัทมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในที่เดียวกัน

-   กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development)

บริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยทีมงาน Research and Development (R&D)
เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัท การพัฒนาสินค้าใหม่
มีทั้งการพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของลูกค้าที่ร้องขอหรือเสนอแนวความคิดเบื้องต้น หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่เกิดจากการค้นคว้าและพัฒนาด้วยทีมงาน R&D ของบริษัท

-   กลยุทธ์ราคาที่สมเหตุสมผลที่สามารถแข่งขันได้ (Reasonable & Competitive Pricing)

บริษัทจะกำหนดราคาที่สมเหตุสมผลเหมาะกับคุณภาพที่ดี ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน
และสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

-   การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย (Market Place Strategy)

บริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใหม่ๆ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ
ตามสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัท และช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์
หรือสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่
ที่มีความคุ้นเคยและมีพฤติกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งสองวิธีนี้
จะเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อหรือซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

-   กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Strategy)

บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ที่บริษัทได้ให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดผู้ดูแลลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายๆ ไป
การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เป็นต้น

1.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2531 ซึ่งครั้งแรกตอนจัดตั้งใช้ชื่อ บริษัท เอเซี่ยน แปซิฟิค ไทยทูน่า จำกัด ขึ้นก่อน
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ล้านบาท ทั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและนำเข้าส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
รวมถึงแปรสภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2531 โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2533 ได้เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทแรกออกจำหน่าย
ได้แก่ ปลาทูน่าสุกแช่แข็ง ปลาแล่แช่แข็ง และอาหารแมวกระป๋อง ต่อมาในปี 2535
บริษัทได้ก่อสร้างห้องเย็นเพิ่มเติม พร้อมกับการเข้าร่วมลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่
ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ จำกัด
ซึ่งเป็นลูกค้าและผู้จำหน่ายของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าของรายใหญ่ที่ถือเกินกว่าร้อยละ
10 ยังคงเป็นกลุ่มจันศิริ ต่อมาบริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537
โดยบริษัทได้ดำเนินงานและขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารสัตว์น้ำ โรงพิมพ์
อุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหาร และตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา
บริษัทได้เริ่มขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มจากการเข้าลงทุนในชิกเก้นออฟเดอะซี
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วขยายต่อไปในภูมิภาคต่างๆ เรื่อยมา ทั้งในอเมริกา ยุโรป
และเอเชีย

[]จนกระทั่งในปี 2558 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มบริษัทที่ขยายเติบโตขึ้น
ในส่วนของโครงสร้างการลงทุน บริษัทจึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน)” รวมถึงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม TUF เปลี่ยนเป็น TU
พร้อมทั้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของบริษัทในเครือทั้งหมด เป็นดังนี้

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท
(5,971,815,496 หุ้น) ทุนชำระแล้ว 1,192,953,874 บาท (4,771,815,496 หุ้น)
โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2560

ธันวาคม 2559

ขายบริษัท เซ็นจูรี่ (เซี่ยงไฮ้) เทรดดิ้ง จำกัด ในประเทศจีน ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ในสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น
เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนในประเทศจีน บริษัทจึงจัดตั้งบริษัทย่อย 100% ขึ้นมาแทน ได้แก่ บริษัท
ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จำกัด (ชื่อภาษาอังกฤษคือ THAI UNION CHINA
COMPANY LIMITED) ซึ่งบริษัทใหม่นี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุน
และมีทุนจดทะเบียน 8,000,000 เหรียญสหรัฐ เรียกชำระแล้ว 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้
บริษัทดังกล่าวจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการตลาด การสร้างตราสินค้า
การขายและจัดหน่ายอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อ ในตลาดประเทศจีนเป็นหลัก

มกราคม – เข้าลงทุนเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 44.04 ของบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญของบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด
เปลี่ยนจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 95.04

กันยายน – บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟรานซ์ โฮลดิ้ง 2 ได้ควบรวมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป
โดยการโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด การควบรวมดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
เนื่องจากเป็นบริษัทที่ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ทั้ง 2 แห่ง

ตุลาคม – เข้าลงทุนเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 22.30 ของบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) จำนวน
7,358,223 หุ้น เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญของบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด
(มหาชน) เปลี่ยนจากเดิมร้อยละ 77.44 เป็นร้อยละ 99.73

พฤศจิกายน – เข้าลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ดังนั้น
จึงทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญของบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด เปลี่ยนจากเดิมร้อยละ 95.04
เป็นร้อยละ 100.00

ธันวาคม – จัดตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ฮ่องกง
เพื่อทำธุรกิจการลงทุนในอนาคตที่ฮ่องกง โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00
สำหรับทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1 เหรียญสหรัฐ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง เพื่อส่งออกต่างประเทศ
ปัจจุบันโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจครบวงจร
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารต้นทุน และการให้บริการลูกค้า
บริษัทจึงดำเนินกลยุทธ์ขยายการลงทุนทั้งในแบบ Expansion และ Integration ดังนั้น ณ 31
มกราคม 2561 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยรวม 33 แห่ง
ครอบคลุมธุรกิจด้านอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง ได้แก่ อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง
อาหารแช่เย็น และอาหารว่างประเภทต่างๆ โดยเน้นอาหารทะเลเป็นหลัก
ขณะเดียวกันก็ได้ขยายเข้าสู่การดำเนินงานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจตลาดภายในประเทศ
ธุรกิจอาหารสัตว์ พัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย ธุรกิจโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้ง
และฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

และยังได้มีการลงทุนในบริษัทร่วมอีก 9 แห่ง ประกอบด้วยธุรกิจผลิตปูอัด อาหารกุ้ง อาหารสัตว์
ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอาหารทะเล ลงทุนในธุรกิจการจับปลาทูน่า
และธุรกิจให้บริการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)

นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
บริษัทยังคงมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 23 แห่ง ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นการประกอบธุรกิจในต่างประเทศจึงมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้
บริษัทได้มีนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มตามประเภทของธุรกิจและลักษณะของผลิตภัณฑ์
ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีการสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ตามโครงสร้างในหน้าถัดไป

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มที่ 1

[TABLE]

[TABLE]

กลุ่มที่ 2

+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 1 | บริษัท               |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | เอเซียนแปซิฟิคแคน     |   |                                    |    |   |   |   |
|   | จำกัด (APC)         |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน   | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ที่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | / |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | มู่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ถ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ศ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ษ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ฐ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิจ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ภ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ือ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ศ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัพ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท์ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         | ผ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ู้ผ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ป |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ๋อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ป |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ับ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุอ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ูล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  | ห |                                    |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัญ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ือ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิ่ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ไ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัฒ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ไ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ูเ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ี่ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ฟ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ฟ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส์ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 2 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน      |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | กราฟฟิกส์ จำกัด (TUG) |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน   | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ที่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ถ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ีย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ฯ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ศ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัพ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท์ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         | ผ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ู้ใ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ์ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ฟ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ซ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ็ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ูล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  | ห |                                    |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัญ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ือ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | เว็บไซต์             | w |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | w |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | w |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | t |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | h |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | a |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | i |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | u |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | n |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | i |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | o |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | n |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | g |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | r |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | a |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | p |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | h |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | i |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | c |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | c |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | o |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | m |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 3 | บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด  |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | (TMAC)             |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน            | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ที่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | / |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | มู่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ถ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ภ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ือ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ศ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัพ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท์ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         | ผ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ู้ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิจ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ฟ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ์ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ธ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ์แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ี้ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้ง |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ูล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิ่ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ป |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ็น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ื่อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ือ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  | ห |                                    |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัญ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ือ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ไ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ูเ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ี่ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ฟ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ีด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล์ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ใ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ษ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ณ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิจ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้า |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 4 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน      |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | แฮชเชอรี่ จำกัด (TUH) |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน            | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ที่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | / |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | มู่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ถ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ภ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ือ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ศ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัพ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท์ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | โรงงาน             | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ที่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | มู่ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ภ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ั่ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ่ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ศ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัพ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท์ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ( |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ) |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 7 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 6 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | - |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 2 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 8 |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         | ป |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิจ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัฒ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ธ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ์ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ข |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ว |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ี่ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ีค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุณ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ภ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | พ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ื่อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ผ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ิต |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | แ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ำ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ูก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ก |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้ง |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ูล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ค |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ่า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  | ห |                                    |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ส |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | า |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ัญ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ้อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ะ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ร |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ือ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 3 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 1 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 4 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | , |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 9 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 5 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | 0 |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ห |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุ้น |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ล |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ง |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ุน |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | โ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ด |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ย |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | บ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | จ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | . |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ท |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ีเ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ็ม |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | เ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | อ |                                    |    |   |   |   |
|   |                    | ซี |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 5 | บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่  |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | จำกัด (TCM)         |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน            |   | เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง        |    |   |   |   |
|   |                    |   | ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร        |    |   |   |   |
|   |                    |   | จังหวัดสมุทรสาคร 74000                |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | โทรศัพท์ 66(0) 3441-7222 โทรสาร      |    |   |   |   |
|   |                    |   | 66(0) 3488-5125, 3441-7255         |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ฟาร์ม               |   | เลขที่ 147 หมู่ 11 ตำบลกำแพง อำเภอละงู  |    |   |   |   |
|   |                    |   | จังหวัดสตูล 91110                     |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         |   | ประกอบกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         |   | 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท       |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  |   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 75.00 หรือ 5,250,000   |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น |   | หุ้น ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี             |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 6 | บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม   |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | จำกัด (TMK)         |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน            |   | เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง        |    |   |   |   |
|   |                    |   | ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร        |    |   |   |   |
|   |                    |   | จังหวัดสมุทรสาคร 74000                |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | โทรศัพท์ 66(0) 3441-7222 โทรสาร      |    |   |   |   |
|   |                    |   | 66(0) 3488-5125, 3441-7255         |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ฟาร์ม               |   | เลขที่ 173/1 หมู่ 4 ตำบลบางสัก          |    |   |   |   |
|   |                    |   | อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110           |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         |   | ประกอบกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         |   | 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท      |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  |   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 94.44 หรือ 25,499,999  |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น |   | หุ้น ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี             |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 7 | บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | (THD)              |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน            |   | เลขที่ 98 ชั้น 17 ห้องเลขที่ 9-12         |    |   |   |   |
|   |                    |   | อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม |    |   |   |   |
|   |                    |   | เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500             |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | โทรศัพท์ 66(0) 2108-1980 โทรสาร      |    |   |   |   |
|   |                    |   | 66(0) 2108-1844                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         |   | ผู้ดูแลการตลาดภายในประเทศ             |    |   |   |   |
|   |                    |   | ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ฟิชโช” กลุ่มผลิตภัณฑ์      |    |   |   |   |
|   |                    |   | “ซีเล็ค” และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว  |    |   |   |   |
|   |                    |   | “เบลลอตต้า” และ “มาร์โว”             |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         |   | 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท       |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  |   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 90.00 หรือ 6,300,000   |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น |   | หุ้น                                 |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 8 | บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน     |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด |   |                                    |    |   |   |   |
|   | (TUFP) / Tri-Union |   |                                    |    |   |   |   |
|   | Frozen Products,   |   |                                    |    |   |   |   |
|   | INC                |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน            |   | ฝั่งตะวันตก: 222 นอร์ธ เซพูลเวต้า        |    |   |   |   |
|   |                    |   | บูลเลอวาร์ด ห้อง 1550 เอล เซกันโด้      |    |   |   |   |
|   |                    |   | แคลิฟอร์เนีย 90245 สหรัฐอเมริกา         |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | โทรศัพท์ (1) 310 469-7030 โทรสาร (1) |    |   |   |   |
|   |                    |   | 310 469-7037                       |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | ฝั่งตะวันออก: 5 ดาโกต้า ไดรฟว์ ห้อง 303  |    |   |   |   |
|   |                    |   | เลคซัสเซส นิวยอร์ค 11042 สหรัฐอเมริกา   |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | โทรศัพท์ (1) 516 740-4100 โทรสาร (1) |    |   |   |   |
|   |                    |   | 516 621-0199                       |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ: 20 ถนนแลดด์      |    |   |   |   |
|   |                    |   | พอร์ตสมัท 03801 สหรัฐอเมริกา           |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | โทรศัพท์ (1) 603 433-2220 โทรสาร (1) |    |   |   |   |
|   |                    |   | 603 433-8535                       |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         |   | ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         |   | หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001    |    |   |   |   |
|   |                    |   | เหรียญสหรัฐ                          |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | Additional paid-in |   | 29,097,888 USD                     |    |   |   |   |
|   | capital            |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  |   | หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น หรือร้อยละ 100.00   |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา   |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 9 | บริษัท               |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป  |   |                                    |    |   |   |   |
|   | จำกัด (TUO)         |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน   |   | 979/79 ชั้น 26 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์    |    |   |   |   |
|   |                    |   | ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   |    |   |   |   |
|   |                    |   | กรุงเทพฯ 10400                      |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         |   | ประกอบกิจการซื้อขายหรือบริการ           |    |   |   |   |
|   |                    |   | โดยวิธีการใช้ส                        |    |   |   |   |
|   |                    |   | ื่ออิเลคทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         |   | 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท         |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  |   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 99.99 หรือ 99,997 หุ้น   |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | เว็บไซต์             |   | www.qfreshshop.com                 |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
| 1 | บริษัท ไท่หว้าน เซิ่ง    |   |                                    |    |   |   |   |
| 0 | อควาติค เทรดดิ้ง      |   |                                    |    |   |   |   |
| ) | (ไชน่า) จำกัด        |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   | (ชื่อภาษาอังกฤษ –     |   |                                    |    |   |   |   |
|   | THAI UNION CHINA   |   |                                    |    |   |   |   |
|   | COMPANY LIMITED)   |   |                                    |    |   |   |   |
|   | (TUC)              |   |                                    |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | สำนักงานใหญ่         |   | ชั้น 1, บล็อค 1, เลขที่ 251 ถนนเย่าหัว    |    |   |   |   |
|   |                    |   | เซี่ยงไฮ้ ไพล็อตฟรีเทรดโซน, ประเทศจีน    |    |   |   |   |
|   |                    |   |                                    |    |   |   |   |
|   |                    |   | โทรศัพท์ (86) 21-80177564 โทรสาร     |    |   |   |   |
|   |                    |   | (86) 21-80177899                   |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ         |   | การตลาด การสร้างตราสินค้า การขาย      |    |   |   |   |
|   |                    |   | ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำห               |    |   |   |   |
|   |                    |   | น่ายอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อ |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน         |   | 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ  |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ทุนชำระแล้ว          |   | 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ  |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+
|   | ช                  |   | หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 8,000,000  |    |   |   |   |
|   | นิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น |   | หุ้น                                 |    |   |   |   |
+---+--------------------+---+------------------------------------+----+---+---+---+

+---+---------------------+-------------------------------------------+---+
| 1 | เรด ล็อบเตอร์ มาสเตอร์ |                                           |   |
| 1 | โฮลดิ้งส์ แอลพี / Red   |                                           |   |
| ) | Lobster Master      |                                           |   |
|   | Holdings, L.P. (Red |                                           |   |
|   | Lobster)            |                                           |   |
+---+---------------------+-------------------------------------------+---+
|   | สำนักงาน             | One Embarcadero Center, 39th Floor, San   |   |
|   |                     | Francisco, CA 94111 USA                   |   |
+---+---------------------+-------------------------------------------+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | ประกอบธุรกิจเครือข่ายร้านอาหาร Red Lobster     |   |
|   |                     | และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Red   |   |
|   |                     | Lobster รวมถึงการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจ      |   |
|   |                     | (Franchise) ร้านอาหาร Red Lobster ผ่าน (1)  |   |
|   |                     | ร้านอาหารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองจำนวน 704      |   |
|   |                     | แห่งในทวีบอเมริกาเหนือ และ (2)                |   |
|   |                     | การให้สิทธิในการประกอบธุรกิจ (Franchise) จำนวน |   |
|   |                     | 50 แห่งในประเทศอื่นๆ อีก 9 ประเทศ             |   |
+---+---------------------+-------------------------------------------+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | ไม่มี เนื่องจาก Red Lobster                   |   |
|   |                     | เป็นห้างหุ้นส่วนจ                              |   |
|   |                     | ำกัดความรับผิดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐดัลลาแวร์ |   |
|   |                     | เป็นลักษณะของหน่วยลงทุนสามัญจำนวน 7,600,000    |   |
|   |                     | หน่วย หน่วยละ 92 เหรียญสหรัฐ                  |   |
|   |                     | และหน่วยลงทุนบุริมสิทธิที่แปลงสภาพจำนวน 2,400,000 |   |
|   |                     | หน่วย รวมเป็นหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 10,000,000        |   |
|   |                     | หน่วยลงทุน                                  |   |
+---+---------------------+-------------------------------------------+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หน่วยลงทุนสามัญจำนวน 2,500,000 หน่วย          |   |
|   |                     |                                           |   |
|   |                     | หน่วยลงทุนบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้จำนวน 2,400,000  |   |
|   |                     | หน่วย                                      |   |
+---+---------------------+-------------------------------------------+---+
|   | เว็บไซต์              | www.redlobster.com                        |   |
+---+---------------------+-------------------------------------------+---+

กลุ่มที่ 3

+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
| 1 | บริษัท ซินดิน่า รีซอร์ส    |                                   |   |   |   |   |
| ) | จำกัด (CR) / Cindena |                                   |   |   |   |   |
|   | Resources Limited   |                                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | สำนักงาน             | ตู้ ปณ. 957, ออฟชอร์ อินคอร์ปอเรชั่น     |   |   |   |   |
|   |                     | เซ็นเตอร์ โรดทาวน์ ทอร์โทลา           |   |   |   |   |
|   |                     | ประเทศบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ส        |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ตัวแทนธุรกิจ (เอเย่นต์)  | บริษัท ออฟชูร์ อินคอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด      |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ล                                |   |   |   |   |
|   |                     | งทุนในแบรนด์สินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศจีน |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 500,000 เหรียญสหรัฐ                 |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 50.00                |   |   |   |   |
|   |                     |                                   |   |   |   |   |
|   |                     | ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
| 2 | บริษัท ทีเอ็น ฟายน์      |                                   |   |   |   |   |
| ) | เคมีคอลส์ จำกัด (TNFC) |                                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | สำนักงาน             | เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1       |   |   |   |   |
|   |                     | ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร      |   |   |   |   |
|   |                     | จังหวัดสมุทรสาคร 74000               |   |   |   |   |
|   |                     |                                   |   |   |   |   |
|   |                     | โทรศัพท์ 66(0) 3442-3686 โทรสาร     |   |   |   |   |
|   |                     | 66(0) 3442-3688                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตแ                             |   |   |   |   |
|   |                     | ละส่งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอาหารทะเล |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 9,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท      |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 48.97 หรือ 4,407 หุ้น   |   |   |   |   |
|   |                     |                                   |   |   |   |   |
|   |                     | ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
| 3 | บริษัท มอร์สบี้          |                                   |   |   |   |   |
| ) | อินเตอร์เนชั่นแนล       |                                   |   |   |   |   |
|   | โฮลดิ้งส์ จำกัด (MIH) / |                                   |   |   |   |   |
|   | Moresby             |                                   |   |   |   |   |
|   | International       |                                   |   |   |   |   |
|   | Holdings INC.       |                                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | สำนักงาน             | ห้อง 4 ชั้น 2 อาคารเอดีเอฟ ฮอร์ส       |   |   |   |   |
|   |                     | ถนนมัสเกรฟ พอร์ตมอร์สบี้               |   |   |   |   |
|   |                     | ประเทศปาปัวนิวกินี                    |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | ลงทุนจัดตั้งบริษัท มาเจสติค ซีฟู้ด          |   |   |   |   |
|   |                     | คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศปาปัวนิวกินี     |   |   |   |   |
|   |                     | เพื่อดำ                             |   |   |   |   |
|   |                     | เนินธุรกิจการจับปลาทูน่าในน่านน้ำปาปัวนิวกินี |   |   |   |   |
|   |                     | และบริเวณใกล้เคียง                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 9,327,699 เหรียญสหรัฐ               |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 33.33                |   |   |   |   |
|   |                     |                                   |   |   |   |   |
|   |                     | ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
| 4 | บริษัท อะแวนติ ฟีดส์     |                                   |   |   |   |   |
| ) | จำกัด (AFL) / Avanti |                                   |   |   |   |   |
|   | Feeds Limited       |                                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน    | จี 2 คอนคอร์ด อพาร์ทเมนต์ 6-3-658     |   |   |   |   |
|   |                     | โซมาจิกูต้า ไฮเดอราบัด 500 082        |   |   |   |   |
|   |                     | อานธรประเทศ ประเทศอินเดีย           |   |   |   |   |
|   |                     |                                   |   |   |   |   |
|   |                     | โทรศัพท์ (91) 40-2331-0260 - 61     |   |   |   |   |
|   |                     | โทรสาร (91) 40-2331-1604          |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกอาหารกุ้ง และกุ้งแช่แข็ง    |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 9,083,042 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญรูปี  |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 25.12 หรือ 2,282,042  |   |   |   |   |
|   |                     | หุ้น                                |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
| 5 | บริษัท อะแวนติ โฟรเซ่น  |                                   |   |   |   |   |
| ) | ฟู้ดส์ ไพรเวท จำกัด     |                                   |   |   |   |   |
|   | (AFF) / Avanti      |                                   |   |   |   |   |
|   | Frozen Foods        |                                   |   |   |   |   |
|   | Private Limited     |                                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน    | เอช เลขที่ 3 พล็อตเลขที่ 3 เบย์เมาทน์    |   |   |   |   |
|   |                     | วิศาขาปัตตนัม 530 045 อานธรประเทศ    |   |   |   |   |
|   |                     | ประเทศอินเดีย                       |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและจำหน่ายกุ้งแช่แข็ง              |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 10,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญรูปี |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 39.67 หรือ 4,006,676  |   |   |   |   |
|   |                     | หุ้น                                |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
| 6 | บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์  |                                   |   |   |   |   |
| ) | จำกัด (LUF)          |                                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน    | เลขที่ 1/74-75 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร |   |   |   |   |
|   |                     | ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร      |   |   |   |   |
|   |                     | จังหวัดสมุทรสาคร 74000               |   |   |   |   |
|   |                     |                                   |   |   |   |   |
|   |                     | โทรศัพท์ 66(0) 3449-0330, 3449-0009 |   |   |   |   |
|   |                     | โทรสาร 66(0) 3449-0008            |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ผลิตและส่งออกปูอัด                   |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท     |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 25.00 หรือ 375,000 หุ้น |   |   |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------+---+---+---+---+

+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
| 7 | บริษัท บีส ไดเมนชั่น     |                                         |   |   |
| ) | จำกัด (BZD)          |                                         |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | สำนักงาน             | เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ |   |   |
|   |                     | ถนนพหลโยธิน                              |   |   |
|   |                     |                                         |   |   |
|   |                     | แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     |   |   |
|   |                     |                                         |   |   |
|   |                     | โทรศัพท์ 66(0) 2298-0345 โทรสาร 66(0)     |   |   |
|   |                     | 2298-0331                               |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | ผู้ให                                     |   |   |
|   |                     | ้บริการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |   |   |
|   |                     | (E-Procurement)                         |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท             |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 20.00 หรือ 1,000,000 หุ้น     |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
| 8 | บริษัท ซีฟู้ด            |                                         |   |   |
| ) | อินเตอร์เนชั่นแนล 2     |                                         |   |   |
|   | FZCO (SIC2) /       |                                         |   |   |
|   | Seafood             |                                         |   |   |
|   | International Two   |                                         |   |   |
|   | FZCO                |                                         |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน    | เลขที่ 1317-1318 JAFZA อาคารวันบิวดิ้ง เอ ชั้น  |   |   |
|   |                     | 13 เจเบล อาลี ฟรีโซน ดูไบ                  |   |   |
|   |                     | ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                  |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | การขายและการจัดจำหน่าย                    |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 100,000 เอมิเรตส์เดอร์แฮม                  |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 40.00 หรือ 40,000 หุ้น        |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
| 9 | บริษัท ซีฟู้ด            |                                         |   |   |
| ) | อินเตอร์เนชั่นแนล 3     |                                         |   |   |
|   | FZCO (SIC3) /       |                                         |   |   |
|   | Seafood             |                                         |   |   |
|   | International Three |                                         |   |   |
|   | FZCO                |                                         |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน    | ฟรีโซน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์        |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา              |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 100,000 เดอร์แฮม                         |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 50.00 หรือ 50,000 หุ้น        |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
| 1 | บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี |                                         |   |   |
| 0 | สมุทรสาคร            |                                         |   |   |
| ) | (วิสาหกิจเพื่อสังคม)     |                                         |   |   |
|   | จำกัด                |                                         |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | สำนักงาน / โรงงาน    | 1240/7 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย               |   |   |
|   |                     | อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร         |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ประเภทธุรกิจ          | การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ            |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ทุนจดทะเบียน          | 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท              |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+
|   | ชนิด/อัตราส่วน/จำนวนหุ้น | หุ้นสามัญ ร้อยละ 25.00 หรือ 1,000 หุ้น         |   |   |
+---+---------------------+-----------------------------------------+---+---+

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย

[TABLE]

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ 3 เป็นการร่วมทุน (ไม่เกินกว่า 50%) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทร่วม
จึงไม่มีการนำรายได้มารวมในงบการเงินนี้

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นการแบ่งโครงสร้างรายได้จากการขาย
หลังจากหักรายการระหว่างกันออกแล้ว ดังนั้น รายได้ขายจึงจะไม่ตรงกับงบการเงินของแต่ละบริษัท

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจที่ 1 ส่วนงานผลิต จำหน่าย และลงทุนในต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจที่ 1.1 ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง มีผลิตภัณฑ์หลัก 9
ประเภท ได้แก่

1.  ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสูญญากาศ/บรรจุภาชนะปิดผนึก
    เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำปลาทูน่าสดแช่แข็งมาผ่านกระบวนการคัดสรรละลาย
    นึ่งให้สุกด้วยไอน้ำ และผ่านการแปรรูปเป็นชิ้นเนื้อที่สะอาด ก่อนบรรจุกระป๋อง ถุงสูญญากาศ
    หรือภาชนะปิดผนึกอื่นๆ
    ตามความต้องการของลูกค้าแล้วเติมส่วนผสมที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารและรสชาติ
    จากนั้นสินค้าที่ปิดผนึกแล้วจะถูกนำมาผ่านกระบวนการสเตอริไลส์และตรวจสอบคุณภาพ
    สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดธรรมดา
    คือทูน่าในน้ำมันพืช น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำเกลือ หรือน้ำแร่ ตามคำสั่งของลูกค้า
    และชนิดปรุงรส ได้แก่ ปลาทูน่าที่นำมาดัดแปลงเป็นอาหารไทยโดยผสมส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติม
    และปรุงรสชาติ ได้แก่ ทูน่าผัดพริก แพนงทูน่า มัสมั่นทูน่า เขียวหวานทูน่า
    ทูน่าผัดพริกใบกะเพรา และทูน่าสูตรน้ำพริกผัด เป็นต้น
    สำหรับปลาทูน่าที่จัดจำหน่ายในประเทศจะผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซีเล็ค
    (Sealect)” และได้มีการพัฒนาสินค้าออกมาใหม่เพื่อขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น
    ในปีที่ผ่านมา
    ยังได้มีการปรับโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นสากลและพรีเมียมยิ่งขึ้นเพื่อขยายการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
    บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ได้แก่ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
    บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บมจ.สงขลาแคนนิ่ง บจ.ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์
    บจ.ยู่เฉียงแคนฟู้ด กลุ่มบจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

2.  ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสูญญากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำปลาซาร์ดีน
    และปลาแมคเคอเรลสดจากทะเลและแช่เยือกแข็งที่ได้มาตรฐานจากในประเทศและต่างประเทศ
    มาทำความสะอาดและผ่านกระบวนการต่างๆ
    แล้วเติมซอสมะเขือเทศหรือน้ำมันหรือน้ำเกลือหรือนำมาปรุงรสตามความต้องการของลูกค้าก่อนที่นำไปฆ่าเชื้อตามกระบวนการสเตอริไลส์และตรวจสอบคุณภาพ
    ปัจจุบันบริษัทยังได้พัฒนาสินค้าออกมาใหม่ในรูปแบบของการปรุงรสชาติ
    “ซีเล็คซาร์ดีนยำรสเผ็ด” โดยเน้นตลาดภายในประเทศ
    บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการผลิตปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง ได้แก่
    บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บจ. รูเก้นฟิช เอจี และบจ.คิง ออสการ์ เอเอส

3.  เนื้อปลาทูน่าสุกแช่แข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำปลาทูน่าสดมาผ่านกระบวนการคัดสรร
    ละลาย นึ่งให้สุกด้วยไอน้ำ และแปรรูป เป็นชิ้นเนื้อที่สะอาดตามมาตรฐานของลูกค้า
    ก่อนบรรจุในถุงสูญญากาศ แล้วจึงนำไปแช่แข็งเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า
    ก่อนส่งจำหน่ายให้โรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง หรือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
    สำหรับวัตถุดิบปลาทูน่าที่ใช้ในการผลิตจะมีหลายสายพันธุ์ เช่น สกิปแจ็ค เยลโลว์ฟิน อัลบาคอร์
    เป็นต้น ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของลูกค้า
    แต่โดยทั่วไปจะมีขนาดมาตรฐานถุงละ 5 และ 7 กิโลกรัม
    บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการผลิตเนื้อปลาทูน่าสุกแช่แข็ง คือ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

4.  ปลาแซลมอนแช่แข็งและรมควัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาแซลมอน
    ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานคุณภาพจากประเทศนอร์เวย์ และชิลี ซึ่งอุดมคุณค่าไปด้วยโปรตีน
    และโอเมก้า 3 มาผ่านกระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ด้วยเทคนิคในการผลิตที่เชี่ยวชาญ
    และชำนาญ ทำให้สามารถพัฒนาจนเป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบ
    ที่ยังคงความสดและรสชาติของเนื้อปลาได้อย่างดีเยี่ยม
    บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการผลิตเนื้อปลาแซลมอนแช่แข็ง คือ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
    และบจ.เมอร์อลิอันซ์ เอสเอเอส

5.  กุ้งแช่แข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกุ้งขาว (Vannamei) มาผ่านกระบวนการแปรรูป
    หรือนำมาต้มตามกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการนำมาผสมส่วนผสมอื่นๆ
    เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการสินค้าของลูกค้า
    ก่อนนำไปแช่แข็งเพื่อบรรจุใส่ภาชนะพร้อมกระจายสู่ผู้บริโภคในตลาดทั่วโลก
    กุ้งแช่แข็งที่ผลิตมีทั้งกุ้งทั้งตัวแช่แข็ง กุ้งเด็ดหัวหรือเด็ดหางแช่แข็ง กุ้งต้มแช่แข็ง กุ้งชุบแป้งทอด
    กุ้งซูชิ (กุ้งต้มวางบนข้าวปั้นญี่ปุ่น) เป็นต้น บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการผลิตกุ้งแช่แข็ง ได้แก่
    บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บจ.ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด และบจ.โอคินอสฟู้ด

6.  ปลาหมึกแช่แข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกกล้วย และปลาหมึกสาย
    ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ มาผ่านการแปรรูปหรือนำมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ
    อย่างมีประสิทธิภาพ และใส่ใจในคุณภาพเช่นเดียวกับกุ้งแช่แข็ง ประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ
    เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น ปลาหมึกชุบแป้งทอด ปลาหมึกซาชิมิ
    (ปลาหมึกแล่วางบนข้าวปั้นญี่ปุ่น) เป็นต้น บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการผลิตปลาหมึกแช่แข็ง คือ
    บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

7.  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบ อาทิเช่น เนื้อปู เนื้อกุ้ง แซลมอน
    และหอยลาย ที่คัดสรรแล้วมาแกะเปลือกและผ่านการแปรรูปก่อนบรรจุกระป๋อง ขนาด 6,
    6.5, 7, 10, 14, 28 ออนซ์ นอกจากนี้ ยังมีการนำมาบรรจุแบบ
    พลาสเจอร์ไรส์ในกล่องพลาสติกปิดฝา ถุงสูญญากาศ หรือภาชนะปิดผนึกอื่นๆ
    และส่งตรวจสอบคุณภาพ ก่อนนำส่งให้ลูกค้าทั่วโลก
    บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง คือ บมจ.สงขลาแคนนิ่ง
    บมจ.แพ็คฟู้ด บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ และบจ. รูเก้นฟิช เอจี

8.  อาหารพร้อมรับประทานเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จรูปแช่แข็ง
    ปรุงด้วยวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ประกอบกับส่วนผสม
    และเครื่องปรุงที่สั่งจากต่างประเทศสำหรับเมนูอาหารนานาชาติ
    หรือเครื่องปรุงที่มากคุณค่าของสมุนไพรสำหรับเมนูอาหารไทยสูตรต้นตำรับ จากนั้น
    นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ถูกหลักอนามัย คงความอร่อยเหมือนปรุงเสร็จใหม่ๆ
    โดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บมจ.แพ็คฟู้ด และบจ. เจ้าพระยาห้องเย็น เป็นผู้ผลิต

9.  เบเกอรี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กรรมวิธีอันทันสมัย
    เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    ผลิตภัณฑ์ได้แก่ พายทูน่า พายผักโขม บราวนี่ เป็นต้น โดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นผู้ผลิต

10. อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสูญญากาศ/บรรจุภาชนะปิดผนึกได้จากการนำเนื้อปลาทูน่าส่วนที่ติดเลือดซึ่งแยกไว้จากการผลิตปลาทูน่าสุกแช่แข็งมาผ่านการแปรรูป
    โดยผสมกับเนื้อปลาอื่นๆ เช่น ปลาซาร์ดีน และส่วนผสมอื่น เช่น เยลลี่ และวิตามิน
    ก่อนนำไปบรรจุกระป๋อง ถุงสูญญากาศ หรือภาชนะปิดผนึกอื่นๆ ในปัจจุบัน
    นอกจากส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว ยังได้มีการเปิดตลาดในประเทศ
    ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เบลลอตต้า” โดยมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด
    เป็นผู้ดูแลด้านการตลาด (ภายในประเทศ) บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
    ได้แก่ บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บมจ.สงขลาแคนนิ่ง บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ และ
    บจ.ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น

นอกจากนี้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังเป็นผู้ผลิตอาหารว่างในรูปแบบต่างๆ เช่น ปลาเส้น ปลาแผ่น
ปลาหมึกอบกรอบ คางกุ้งทอด เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ฟิชโช (Fisho)" และ
“โมโนริ (Monori)” โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ทั้งรสชาติและโลโก้
ตลอดจนบรรจุภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจที่ 1.2 ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งชนิดต่างๆ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม เป็นต้น
และอาหารปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลานิล ปลาสลิด ปลากระพง เป็นต้น โดยมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ
81 และ 19 ตามลำดับ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โปรฟีด” “เอฟซีอาร์” “นานามิ”
“แอควาฟีด” “โชบุ” และ “ดีโกรว์” ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออก

กลุ่มธุรกิจที่ 1.3 ธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ เป็นการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ ดังนี้

1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท
    ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
    เพื่อเข้าไปลงทุนในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

-   ลงทุนในสัดส่วน 100% ในบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี)
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปและบรรจุกระป๋อง อันดับ 3
    ในประเทศสหรัฐอเมริกา

-   ลงทุนในสัดส่วน 82% ในบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี
    โฟรเซ่น ฟู้ดส์) เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งในปี 2554 บริษัท
    ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จำกัด และบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี
    โฟรเซ่น ฟู้ดส์) ได้ดำเนินการควบรวมกิจการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน
    โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด” และสัดส่วนในการลงทุนเปลี่ยนเป็น 68.97% ในหุ้นสามัญ และ
    100% ในหุ้นบุริมสิทธิ

-   ลงทุนในสัดส่วน 100% ในบริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก

2)  ประเทศเวียตนาม โดยบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนในสัดส่วน 83%
    ในบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
    ปัจจุบันได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมจนครบ 100%

3)  ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด
    เพื่อเข้าไปลงทุนในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศฝรั่งเศส โดยเข้าไปลงทุนในสัดส่วน
    100% ในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จำกัด
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจรโดยมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง
    มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส โปรตุเกส กาน่า และซีเชลส์
    และส่งไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ อเมริกาเหนือ
    และอเมริกาใต้ นอกจากนี้ ยังลงทุนในสัดส่วน 100% ในบจ.เมอร์อลิอันซ์ เอสเอเอส
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตแซลมอนรมควันชั้นนำของยุโรป

4)  ประเทศนอร์เวย์ โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อย 100%
    ได้ไปจัดตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์เวย์ เอเอส จำกัด เพื่อเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท คิง
    ออสการ์ เอเอส จำกัด
    ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาบรรจุกระป๋องที่ติดหนึ่งในสิบอันดับแบรนด์อาหารทะเลโลก

5)  ประเทศแคนาดา โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟู้ด 1 เอสเอ จำกัด ได้เข้าลงทุนในสัดส่วน
    80% ในบริษัท ไทยยูเนี่ยน แคนาดา จำกัด
    ผู้ผลิตและจำหน่ายล็อบสเตอร์ในแถบแอตแลนติกเหนือ ภายใต้แบรนด์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ
    เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous)

กลุ่มธุรกิจที่ 2 ส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจที่ 2.1 ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 บริษัท ดังนี้

  1. บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด

  ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุอาหาร
  ทั้งประเภทกระป๋องเหล็กและกระป๋องอลูมิเนียมสำหรับบรรจุอาหาร ซึ่ง บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
  ลงทุนในบริษัทเอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด ผ่านทางบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด
  ได้จำหน่ายให้กับบริษัทในกลุ่มไทยยูเนี่ยนประมาณ 84%

  2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

  ดำเนินธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปรวมถึงฉลากสินค้า ลูกค้าของบริษัทประมาณ 65% ได้แก่
  บริษัทในกลุ่มไทยยูเนี่ยน ซึ่งมักจะเป็นงานฉลากสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีงานพิมพ์ทั่วไป เช่น
  พ็อกเก็ตบุ้ค ใบปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น รวมถึงมีการเพิ่มสายการผลิตในรูปแบบของกล่องสินค้าขึ้น
  เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

กลุ่มธุรกิจที่ 2.2 สินค้าเกษตร ประกอบด้วย 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการโรงเลี้ยง
พัฒนาสายพันธุ์กุ้ง และอนุบาลตัวอ่อนกุ้ง สำหรับผลิตและจำหน่ายลูกกุ้งให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท
และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศ ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ปัจจุบันบริษัท ทีเอ็มเอซี
จำกัด (TMAC) เป็นผู้ถือหุ้นและดูแลการลงทุนแทน TFM

2. บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จำกัด

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
เพื่อประกอบกิจการเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง เพื่อจำหน่ายและเป็นฟาร์มตัวอย่าง ตั้งอยู่ที่อำเภอละงู
จังหวัดสตูล ปัจจุบันบริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด (TMAC) เป็นผู้ถือหุ้นและดูแลการลงทุนแทน TFM

3. บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จำกัด

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
เพื่อประกอบกิจการเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง เพื่อจำหน่ายและเป็นฟาร์มตัวอย่าง ตั้งอยู่ที่อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง ปัจจุบันบริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด (TMAC) เป็นผู้ถือหุ้นและดูแลการลงทุนแทน TFM

4. บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เดือนธันวาคม 2555 โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ร่วมทุนกับบริษัท
มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในอัตรา 51:49 เพื่อลงทุนในกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง
ปัจจุบันได้เข้าไปลงทุนและดูแลการดำเนินงานของ TUH, TCM และ TMK ในอัตรา 100.00%,
80.00% และ 94.44% ของทุนจดทะเบียนของบริษัททั้งสามตามลำดับ

กลุ่มธุรกิจที่ 2.3 ธุรกิจจัดจำหน่ายและดูแลการตลาด ได้แก่

1)  บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดูแลจัดการการตลาดภายในประเทศ
    โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟิชโช”
    กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ได้แก่ ปลาทูน่าปรุงรส ทูน่าแซนด์วิชสเปรด
    และแซลมอนแซนด์วิชสเปรด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซีเล็ค”
    และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เบลลอตต้า” “มาร์โว่”
    ทั้งนี้จะเน้นวัตถุดิบที่บริษัทในกลุ่มใช้อยู่แล้ว เช่น อาหารทะเล
    เพื่อเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล

2)  บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
    เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งในทวีปอเมริกา

3)  บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท
    โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้เว็บไซต์ชื่อ
    www.qfreshshop.com โดยมุ่งเน้นการคัดสรร ผลิต
    และนำเสนอสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งที่มีคุณภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
    และผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านอาหาร

4)  Red Lobster Master Holdings, L.P. ดำเนินธุรกิจเครือข่ายร้านอาหาร Red
    Lobster และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Red Lobster
    รวมถึงการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจ (Franchise) ร้านอาหาร Red Lobster

สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริม

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี้

1.  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 5 ฉบับ
    ประกอบด้วย

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1831(2) / 2551 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551
        สำหรับอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง
        สัตว์น้ำแช่แข็ง อาหารจากข้าวหรือธัญพืช และอาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนึก
        โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553
        สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
    โดยจะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาหรือออกแบบ
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
    และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
    ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ายอดขายรวมใน 3 ปีแรก
    หรือมีค่าใช้จ่ายรวมกันไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ำกว่า
    หากไม่สามารถปฎิบัติได้ตามเงื่อนไขจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ไม่เกิน 279,000,000 บาท
    สำหรับกิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง อาหารจากข้าวหรือธัญพืช และอาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนึก
    โดยจะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำเนินการตามโครงการ
    (อ้างถึง: หนังสือการอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบาย (STI) เลขที่ อก
    0905/002719 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555)

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    มีกำหนดเวลาแปดปี สำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
    และอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1636(1) / 2554 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
        สำหรับผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
        (อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการฯ) สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    มีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   บริษัทได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกำหนดเวลาห้าปี
    นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 2289(2) / 2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
        สำหรับผลิตอาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
        สัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง
        โดยยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
    สำหรับกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
    สัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    มีกำหนดเวลาแปดปี สำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1493(2) / 2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558
        สำหรับสัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง
        โดยยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
    สำหรับกิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    มีกำหนดเวลาแปดปี สำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0781-1-00-0-0 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
        การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ “สำนักงานใหญ่ข้ามชาติ”
        โดยจะต้องกำกับดูแลกิจการของสาขา หรือบริษัทในเครือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1
        ประเทศ โดยมีขอบข่ายธุรกิจดังนี้

        1.  การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ

        2.  การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน

        3.  ศูนย์บริหารเงิน (TREASURY CENTER : เลขที่ใบอนุญาต TC255801)

  โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
  สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

-   ตามมาตรา 25
    ให้ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้

-   ตามมาตรา 26 ให้บุคคลตามมาตรา 25
    ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการให้เห็นชอบ

-   ตามมาตรา 37
    ให้ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ

# ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล #

2.  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
    ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 4 ฉบับ
    ได้แก่

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1755(3) / 2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555
        สำหรับอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
        โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
        สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
    มีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 2578(2) / 2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555
        สำหรับอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
        และอาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนึก โดยยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
        สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
    สำหรับกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึกและกิจการผลิตอาหารสัตว์
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    มีกำหนดเวลาแปดปี สำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 2871(2) / 2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555
        สำหรับกิจการผลิตน้ำนึ่งปลาเข้มข้น และน้ำมันปลาบริสุทธิ์
        โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
        สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

  -
  ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 60-0346-1-00-1-0 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560
    สำหรับกิจการผลิตน้ำมันปลา (FISH CRUDE OIL) โดยยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
    สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาห้าปี
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

3.  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
    ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 3 ฉบับ
    ประกอบด้วย

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1068(2) / 2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
        สำหรับกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก และอาหารสัตว์
        โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554
        สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
    สำหรับกิจการผลิตอาหารสัตว์ นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    มีกำหนดเวลาแปดปี สำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 2197(2) / 2553 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
        สำหรับกิจการผลิตตัวกระป๋อง ชนิด 2 ชิ้น
        โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554
        สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-2085-0-00-1-0 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
        สำหรับกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก และอาหารสัตว์
        โดยยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    4.  บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
        ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
        ในกิจการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

    1.  โรงงานที่จังหวัดสงขลา - บัตรตรส่งเสริมเลขที่ 1042(2) / 2554 ลงวันที่ 11
        มกราคม 2554 โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 16
        กรกฎาคม 2559 สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

  -
  บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
  100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
  นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

  -
  ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

4.2 โรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร

  4.2.1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2259(2) / 2555 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
  โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
  สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

  -
  บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
  100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
  นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

  -
  ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-1973-0-00-1-0 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
    สำหรับกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 2
    กันยายน 2559 สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ

-   บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
    100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
    นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

-   ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
    ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

    4.  บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
        ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่
        1009(2) / 2558 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558
        โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
        สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

  -
  บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
  100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
  นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

  -
  ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

  6. บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด
  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตน้ำมันปลากึ่งบริสุทธิ์ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1686(2)
  / 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่
  8 มกราคม 2553 สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

  -
  บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
  100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
  นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

  -
  ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

  7. บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
  ได้แก่ บัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0340-0-00-1-0 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำหรับสัตว์น้ำแช่แข็ง
  และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง โดยเริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 16
  สิงหาคม 2559 สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ

  -
  บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
  100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปี
  นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

  -
  ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาด

บริษัทมีนโยบายการดำเนินงานทางด้านการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจ ดังนี้

  1) การให้ความสำคัญกับฐานลูกค้าเดิมและใหม่
  โดยบริษัทจะรักษาฐานลูกค้าเดิมในแต่ละตลาดและแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืน
  รวมถึงการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ จากตลาดหรือช่องทางการขายใหม่ๆ

  2) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานระดับสากล
  รวมถึงบริการหลังการขายที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
  ตลอดจนผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ

  3) เน้นการทำธุรกิจที่มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า

  4)
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดผ่านส่วนผสมทางการตลาดที่เหมาะสม
  ตลอดจนการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

  5) หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
  จากการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้มากขึ้น

  6) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

สัดส่วนของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท

  -------------------------------------------- ------------------------ -------------
  ผลิตภัณฑ์                                       ร้อยละของรายได้จากการขาย   

                                               2559                     2560

  - ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป                   45.4%                    44.8%

  - ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น             41.6%                    42.0%
  และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง                                                       

  - ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ    13.0%                    13.2%
  -------------------------------------------- ------------------------ -------------

การจัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัท

+--------------------------------------------+------------+------------+
| ประเทศ                                     | ร้อยละของก  |            |
|                                            | ารจัดจำหน่าย |            |
+--------------------------------------------+------------+------------+
|                                            | 2559       | 2560       |
+--------------------------------------------+------------+------------+
| - สหรัฐอเมริกา                               | 39.4%      | 37.9%      |
+--------------------------------------------+------------+------------+
| - สหภาพยุโรป                                | 32.5%      | 31.6%      |
+--------------------------------------------+------------+------------+
| - ภายในประเทศ                              | 8.3%       | 9.5%       |
+--------------------------------------------+------------+------------+
| - ญี่ปุ่น                                      | 6.4%       | 6.2%       |
+--------------------------------------------+------------+------------+
| -   อื่นๆ*                                   | 13.4%      | 14.8%      |
+--------------------------------------------+------------+------------+

หมายเหตุ: * อื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แคนาดา
แอฟริกา อเมริกาใต้ และอื่นๆ

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การผลิตปลาและอาหารทะเลทั่วโลกเติบโตเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องจากการเติบโตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปริมาณปลาที่มีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
การผลิตปลาและอาหารทะเลทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 1.4
(2558-2560) มีปริมาณ 174 ล้านตันในปี 2560
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นหลักที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48
ของปริมาณการผลิตทั้งหมด จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของโลกมีอัตราเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.5 ระหว่างปี
2558-2560 ซึ่งจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราที่เท่ากันในทศวรรษต่อไปด้วย อย่างไรก็ตาม
ปริมาณการจับปลาตามธรรมชาติจะยังคงที่ต่อไป

จากมุมมองของผู้บริโภคทั่วโลก
ความต้องการบริโภคปลาและอาหารทะเลยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับโปรตีนชนิดอื่นๆ ในปีนี้
ปริมาณการบริโภคปลาและอาหารทะเลต่อคนของโลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 20 กิโลกรัมต่อปี
และคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 7 ไปจนถึง 21.8 กิโลกรัมต่อปีในปี 2568
อันเนื่องมาจากการบริโภคปลาและอาหารทะเลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น อินโดนีเซีย
มาเลเซีย และจีน ที่มีอัตราการบริโภคอาหารทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเป็นอย่างมาก
ปริมาณการจับปลาโดยธรรมชาติจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ดังนั้น
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ปริมาณการผลิตปลา (ล้านตัน) ปริมาณการบริโภคปลาต่อคน (กิโลกรัมต่อปี)

[]

ที่มา: FAO Globefish Highlights 2017

โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลในเชิงบวก

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลแปรรูปของโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 2.1
(2558-2560) มีมูลค่า 78.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 จากข้อมูลของ Euromonitor
และคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวต่อปีร้อยละ 2.8 ในปี 2561
ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
การบริโภคที่สูงขึ้น และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มากขึ้น

สถานการณ์ทางการตลาดจำแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปเป็นผู้นำตลาดของอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลแปรรูปของโลกคิดเป็นร้อยละ
43 และ 36 ของมูลค่าตลาดปลาและอาหารทะเลของโลกในปี 2560 ตามลำดับ
ในขณะที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นผู้นำตลาดปลาและอาหารทะเลแปรรูปอันดับที่สามซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าปลาและอาหารทะเลมาจากเอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกา
ในปี 2561
ตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ต่างมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวและมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets) ในละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (เช่น อาร์เจนตินา
อียิปต์ โมร็อคโค ไนจีเรีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงที่สุดร้อยละ 13
(2558-2560) และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561
การขยายตัวนี้มาจากผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารทะเลที่มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง
(Disposable income) เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
และการดูแลสุขภาพมากขึ้น

สถานการณ์ทางการตลาดจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ในปี 2560 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทปลาและอาหารทะเลแช่เย็น (Chilled) มีสัดส่วนมากที่สุดในโลก
หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด
และเนื่องจากประชากรทั่วโลกมีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและมีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทปลาและอาหารทะเลแช่เย็นจะยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด
โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในปี 2561
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่บริโภคปลาและอาหารทะเลแช่เย็นมากที่สุดในโลก
(โดยเฉพาะญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้) เพราะผู้บริโภคชื่นชอบอาหารทะเลสดและแช่เย็นมากกว่า

ในปี 2561 มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทปลาและอาหารทะเลกระป๋อง (Ambient)
และแช่เยือกแข็ง (Frozen) จะขยายตัวมากที่สุดร้อยละ 4.1 และ 3.9 ตามลำดับ
ซึ่งมากกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทแช่เย็น
อันเป็นผลมาจากการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ในตะวันออกกลาง แอฟริกา และละตินอเมริกา
ผู้บริโภคในแถบนี้มักจะซื้ออาหารทะเลกระป๋องเพราะสะดวก ราคาไม่แพง
และมีอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลประเภทอื่น

มูลค่าตลาดปลาและอาหารทะเลแปรรูปจำแนกตามภูมิภาค (พันล้านเหรียญสหรัฐ)

[]

ที่มา: Euromonitor

มูลค่าตลาดปลาและอาหารทะเลจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ (พันล้านเหรียญสหรัฐ)

[]

ที่มา: Euromonitor

สภาวการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มราคาของวัตถุดิบหลัก: ปลาทูน่า กุ้ง และปลาแซลมอน

จากข้อมูลของ FAO ระบุว่า ปลาทูน่า กุ้ง และปลาแซลมอน เป็นอาหารทะลที่นิยมค้าขายกันมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าอาหารทะเลทั้งหมด
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภทนี้ยังเป็นรายได้หลักของบริษัท หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70
ของรายได้ของไทยยูเนี่ยนทั้งหมด ดังนั้น
ไทยยูเนี่ยนจึงต้องติดตามแนวโน้มราคาตลาดโลกของแต่ละสายพันธุ์อย่างใกล้ชิด

ปลาทูน่า

ปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (Skipjack)
เป็นสายพันธุ์ที่นิยมใช้ในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องและปลาทูน่าแปรรูปมากที่สุด จากข้อมูลของ FAO
พบว่า ประมาณร้อยละ 48 ของปลาทูน่าผลิตมาจากปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ รองลงมาได้แก่
ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง (Yellowfin) ปลาทูน่าพันธุ์ตาโต (Bigeye)
ปลาทูน่าพันธุ์แกลบและพันธุ์หลอด (Frigate and Bullet) ปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Albacore)
และอื่นๆ

[]ผลผลิตปลาทูน่าทั่วโลกที่ได้จากการจับตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงจำแนกตามสายพันธุ์ในปี
2558

ที่มา: FAO Globefish Highlights 2017

แนวโน้มของราคาปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบและปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลืองค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา อุปสงค์และอุปทานของปลาทั้งสองสายพันธุ์มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
ปลาทั้งสองพันธุ์ถูกจับด้วยเรือชนิดเดียวกันและถูกขายให้กับโรงงานแปรรูปเดียวกัน
ทำให้อุปสงค์และอุปทานผันแปรอย่างสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลืองมีอายุยืนกว่าและขนาดใหญ่กว่า จึงทำให้มีราคาสูงกว่าพันธุ์ท้องแถบ
ในขณะที่ปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาวมีการกระจายพันธุ์ในวงกว้างและมีการอพยพถิ่นฐานเสมอ
ส่งผลให้ปริมาณการจับปลาทูน่าพันธุ์นี้มีความแตกต่างกันสูงมากตั้งแต่ 170 ถึง 255,000
ตันในช่วงระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาวนี้เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากมีรูปลักษณะภายนอกที่ดูดีทำให้สามารถตั้งราคาสูงได้

ในช่วงปี 2560 ราคาเฉลี่ยของปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบอยู่ที่ประมาณ 1,860
เหรียญสหรัฐต่อตันซึ่งสูงกว่าราคาของปีที่ผ่านมาร้อยละ 30 โดยในช่วงเดือนตุลาคม
ราคาของปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบปรับตัวสูงขึ้นถึง 2,300 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2555 อันเนื่องมาจากปริมาณการจับปลาที่ลดลง
โควตาการจับปลาที่เข้มงวด และความต้องการการผลิตจากโรงงานสูงขึ้น
การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจึงลดลง
อย่างไรก็ตาม การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและเนื้อปลาทูน่านึ่งสุก (Cooked loins)
จากประเทศเอกวาดอร์และฟิลิปปินส์ไปยังสหภาพยุโรปได้เพิ่มมากขึ้นเพราะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า

ราคาเฉลี่ยของปลาทูน่าจำแนกตามสายพันธุ์ระหว่างปี 2554-2560 (ท่าเรือกรุงเทพฯ
จากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก)

[]

ที่มา: ไทยยูเนี่ยน

กุ้ง

กุ้งขาว (Whiteleg shrimp) เป็นกุ้งที่นิยมใช้ในการผลิตมากที่สุด (ร้อยละ 47)
มีการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ในประเทศเอกวาดอร์ อินเดีย ไทย จีน และอาร์เจนติน่า
โดยประเทศจีนยังคงเป็นผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศมากกว่า
ในขณะที่ประเทศอินเดียและเอกวาดอร์เป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยอัตราการเติบโตของการทำฟาร์มกุ้งที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในปี
2560 ประเทศอินเดียส่งออกกุ้งไปสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 59
ในช่วงต้นปีเพราะการลดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duty) จากร้อยละ 2
เหลือต่ำกว่าร้อยละ 1 ในขณะเดียวกัน
การส่งออกกุ้งจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องประสบกับปัญหาสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย

ผลผลิตกุ้งทั่วโลกที่ได้จากการจับตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงจำแนกตามสายพันธุ์ในปี 2558

[]

ที่มา: FAO Globefish Highlights 2017

การส่งออกกุ้งดิบจากประเทศไทยก็มีมูลค่าลดลงเช่นเดียวกันเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากประเทศอินเดีย
แต่การส่งออกกุ้งแปรรูป (Value-added shrimp)
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการส่งออกไปยังญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปี 2560
ราคาเฉลี่ยของกุ้งขาวในประเทศไทยอยู่ที่ 183 บาทต่อกิโลกรัม (ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากปีก่อนหน้า
โดยผลผลิตกุ้งในประเทศไทยจะยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโรคตายด่วนในกุ้ง
(Early Mortality Syndrome) ที่เกิดขึ้นในปี 2556-2557 ดังนั้น
ราคากุ้งจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้นเช่นกัน

[]ราคาเฉลี่ยของกุ้งขาวจำแนกตามขนาดระหว่างปี 2554-2560 ในประเทศไทย

ที่มา: ไทยยูเนี่ยน

ปลาแซลมอน

ปริมาณผลผลิตปลาแซลมอนยังคงมาจากการเพาะเลี้ยงเป็นหลักโดยปลาแซลมอนแอตแลนติกเป็นสายพันธุ์ที่มีการเพาะเลี้ยงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 66 ของการผลิตปลาแซลมอนทั่วโลก
โดยนอร์เวย์และชิลีเป็นผู้ผลิตปลาแซลมอนที่ใหญ่สุดในโลก ในขณะที่สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เป็นผู้นำเข้าหลัก

ผลผลิตปลาแซลมอนทั่วโลกที่ได้จากการจับตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงจำแนกตามสายพันธุ์ในปี
2558

[]

ที่มา: FAO Globefish Highlights 2017

ภายหลังจากที่ราคาปลาแซลมอนเลี้ยงสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถึง 76 โครนนอร์เวย์ (NOK)
ต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคมปี 2559 ราคาปลาแซลมอนเลี้ยงเฉลี่ยก็เริ่มลดลงเหลือ 60
โครนนอร์เวย์ต่อกิโลกรัม และในช่วงครึ่งหลังของปี 2560
ราคาปลาแซลมอนเลี้ยงก็ลดต่ำลงไปจนถึง 52
โครนนอร์เวย์ต่อกิโลกรัมด้วยสาเหตุจากปริมาณการผลิตปลาแซลมอนเลี้ยงจากนอร์เวย์ที่สูงมาก
การส่งออกปลาแซลมอนจากนอร์เวย์มีปริมาณเกินหนึ่งล้านตันในปี 2560
เนื่องจากนอร์เวย์ได้ฟื้นตัวจากการระบาดของไร/หมัดทะเล (Sea lice) ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าปลาแซลมอนจากประเทศชิลีจะฟื้นตัวจากปรากฎการณ์การขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของสาหร่าย
(Algae Bloom) ในปีที่ผ่านมา
แต่การผลิตปลาแซลมอนจากประเทศชิลียังคงเผชิญกับความท้าทายจากเงื่อนไขทางกฎหมายในการจำกัดการผลิตและผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนที่ทำให้เที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกาล่าช้า
การส่งออกปลาแซลมอนจากประเทศชิลีจึงลดลงร้อยละ 11.5 ในช่วงต้นปี 2560
เทียบกับในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ราคาเฉลี่ยของปลาแซลมอนระหว่างปี 2554-2560 ในประเทศนอร์เวย์
(โครนนอร์เวย์ต่อกิโลกรัม)

[]

3.  วัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

: ปลาทูน่าสุกแช่แข็ง

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตปลาทูน่าสุกแช่แข็ง คือ ปลาทูน่าสดชนิดต่างๆ เช่น สกิปแจ็ค เยลโล่ฟิน
อัลบาคอร์ ฯลฯ โดยบริษัทใช้ปลาทูน่าชนิดสกิปแจ็คกับปลาทูน่าชนิดอื่นๆ ในสัดส่วน 75:25
และก็มีความผันผวนทางด้านราคาตลอดปี 2559 โดยปลาทูน่าจะนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด
จากมหาสมุทรแปซิฟิค และมหาสมุทรอินเดีย
ในการสั่งซื้อวัตถุดิบบริษัทจะสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายหลายราย โดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม และบมจ.สงขลาแคนนิ่ง
จะสั่งซื้อปลาทูน่าร่วมกันเพื่อให้ได้ปริมาณสั่งซื้อจำนวนมาก
ทำให้มีผลต่อการเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้จำหน่าย
ซึ่งมีทั้งประเภทที่เป็นผู้จับปลาโดยตรงและบริษัทนายหน้า (Broker)

บริษัทสามารถจัดซื้อวัตถุดิบในแต่ละปีได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการผลิต
เนื่องจากปลาทูน่าเป็นปลาที่มีจำนวนมากอยู่ในน่านน้ำทั่วโลก
ประกอบกับความได้เปรียบในด้านแหล่งผลิต เนื่องจากประเทศไทยอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค
และมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบปลาทูน่าแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก
รวมถึงการสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายหลายรายทำให้มั่นใจว่าจะสามารถมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต
ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีห้องเย็นสำหรับใช้เก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่ถึง 135,000 ตัน
และสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ทำให้สามารถเช่าห้องเย็นได้อย่างสะดวกในกรณีที่ต้องเช่าพื้นที่เพิ่มเติม

สำหรับราคาวัตถุดิบปลาทูน่าไม่สามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
อย่างไรก็ตาม ราคาปลาทูน่าโดยเฉลี่ยในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงไม่สูงมาก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่จับได้ในแต่ละปี

[]ราคาเฉลี่ยของปลาทูน่า Skipjack (เหรียญสหรัฐ : ตัน)

: กุ้งแช่แข็ง

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตกุ้งแช่แข็งคือ กุ้งขาว (Vannamei)
โดยบริษัทจะจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด ปริมาณการซื้อจะครอบคลุมหลายพื้นที่
ส่วนใหญ่บริษัทจะจัดซื้อกุ้งจากแหล่งในภาคตะวันออกมากกว่าภาคอื่นๆ
เนื่องจากกุ้งในภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยอง จันทบุรี ตราด มีคุณภาพดีกว่าในภาคอื่นๆ
เพราะเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเล การหมุนเวียนของน้ำเลี้ยงในบ่อจึงดีกว่า
นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของโรงงานอยู่ในภาคกลางทำให้การขนส่งเป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และช่วยให้วัตถุดิบมีความสด โดยผู้จำหน่ายแต่ละแห่งมีทั้งเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งเอง
และเป็นนายหน้าหาซื้อกุ้งจากฟาร์มอื่นๆ
จากการที่บริษัทมีการรับซื้อวัตถุดิบกุ้งจากผู้จำหน่ายหลายแหล่ง
จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังคงใช้นโยบายที่จะผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Value Added Products)
เพื่อใช้วัตถุดิบในปริมาณที่น้อยลง

ในด้านราคาวัตถุดิบ ในปีที่ผ่านมา
ผลผลิตกุ้งเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโรคตายด่วนในกุ้ง (Early Mortality
Syndrome) ที่เกิดขึ้นในปี 2556-2557 ส่งผลให้ราคาปรับดัวลดลงและอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

[]ราคาเฉลี่ยของกุ้งขาว ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)

: ปลาแซลมอน

บริษัทจะจัดหาแหล่งวัตถุดิบซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงเป็นหลัก
โดยปลาแซลมอนแอตแลนติกเป็นสายพันธุ์ที่มีการเพาะเลี้ยงมากที่สุด
นอร์เวย์และชิลีเป็นสองประเทศผู้ผลิตปลาแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในการสั่งซื้อวัตถุดิบบริษัทจะสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายหลายราย และนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ราคาปลาแซลมอนได้ลดต่ำลงไปจนถึง 52
โครนนอร์เวย์ต่อกิโลกรัมด้วยสาเหตุจากปริมาณการผลิตปลาแซลมอนเลี้ยงจากนอร์เวย์ที่สูงมาก
การส่งออกปลาแซลมอนจากนอร์เวย์มีปริมาณเกินหนึ่งล้านตันในปี 2560
เนื่องจากนอร์เวย์ได้ฟื้นตัวจากการระบาดของไร/หมัดทะเล (Sea lice) ในปีที่ผ่านมา

[]ราคาเฉลี่ยปลาแซลมอน (นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)

: ปลาหมึกแช่แข็ง

วัตถุดิบที่ใช้คือ ปลาหมึกกระดอง (Cuttlefish) ปลาหมึกกล้วย (Squid) และปลาหมึกสาย
(Octopus) โดยบริษัทจะจัดหาแหล่งวัตถุดิบทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในสัดส่วน 50:50
วัตถุดิบภายในประเทศส่วนใหญ่มาจากทะเลแถบภาคใต้
สำหรับวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศจะสั่งซื้อผ่านบริษัทนายหน้า (Broker)
โดยมีแหล่งวัตถุดิบหลักในแถบแอฟริกา

: อาหารแมวบรรจุกระป๋อง

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารแมวบรรจุกระป๋อง มาจากเนื้อปลาทูน่าส่วนที่ติดเลือด
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตปลาทูน่าสุกแช่แข็ง วัตถุดิบอื่นๆ ที่นำมาผสมได้แก่ ปลาซาร์ดีน เยลลี่
เป็นสัดส่วนผสมไม่มาก สามารถจัดหาได้จากภายในประเทศ รวมทั้งภาชนะบรรจุด้วยเช่นกัน
และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารแมวบรรจุกระป๋อง เป็นวัตถุดิบ By Product
และสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ
บริษัทจึงไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือราคาวัตถุดิบผันผวน แต่อย่างใด

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย (Supplier)
รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ณ 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโรงงานทั้งสิ้น 30 แห่ง ได้แก่

  1. ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร 6 แห่ง ประกอบด้วย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
  บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ บจ.เอเซียน แปซิฟิค แคน
  บมจ.แพ็คฟู้ด และบจ.โอคินอสฟู้ด

  2. ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา 4 แห่ง ประกอบด้วย บมจ.สงขลาแคนนิ่ง บจ.ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด
  บจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ และบจ. ทักษิณสมุทร

  3. ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ บจ.ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ และบมจ.แพ็คฟู้ด

  4. ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง คือ บมจ.แพ็คฟู้ด

  5. ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 แห่ง คือ บจ.ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ และ บจ.ยูเอสเพ็ท
  นูทรีชั่น

  6. ตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดา 1 แห่ง คือ โรงงานแปรรูป ล็อบสเตอร์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ
  เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) ของบจ. ไทยยูเนี่ยน แคนาดา

  7. ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียตนาม 1 แห่ง คือ บจ.ยู่เฉียงแคนฟู้ด

  8. ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส 2 แห่ง เป็นโรงงานของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป และกลุ่มบจ.
  เมอร์อลิอันซ์ เอสเอเอส

  9. ตั้งอยู่ที่ประเทศโปรตุเกส 1 แห่ง เป็นโรงงานของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

  10. ตั้งอยู่ที่ประเทศกาน่า 1 แห่ง เป็นโรงงานของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

  11. ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 แห่ง เป็นโรงงานของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

  12. ตั้งอยู่ที่ประเทศซีเชลส์ 1 แห่ง เป็นโรงงานของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

  13. ตั้งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ 2 แห่ง เป็นโรงงานของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป และกลุ่ม
  บจ. คิงออสการ์ เอเอส

  14. ตั้งอยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์ 1 แห่ง เป็นโรงงานของกลุ่ม บจ. เมอร์อลิอันซ์ เอสเอเอส

  15. ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ 2 แห่ง เป็นโรงงานของกลุ่ม บจ. คิงออสการ์ เอเอส
  และกลุ่มบจ. เมอร์อลิอันซ์ เอสเอเอส

  16. ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง เป็นโรงงานของ บจ. ซีฟู้ด
  อินเตอร์เนชั่นแนล 1 FZCO

  17. ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี 1 แห่ง เป็นโรงงานของ บจ. รูเก้นฟิช เอจี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง จะมีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยมาตรฐานของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน กรมโรงงานได้กำหนดค่า Biochemical
Oxygen Demand (BOD) หรือค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ต้องมีค่าไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
Suspend Solid (SS) หรือสารแขวนลอยต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า pH
ซึ่งเป็นค่าที่แสดงปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคไฮโดรเจนในน้ำ ต้องมีค่าระหว่าง 5–9
หน่วยงานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของไทยยูเนี่ยน
ทำงานอย่างทุ่มเทในการพัฒนาและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดหาสถานที่ทำงานที่ความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา
และซัพพลายเออร์ของเรา โดยมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน และ
SeaChange® กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน เป็นแนวทาง

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน
ISO14001, ISO50001 และ Green Industry ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล
อีกทั้งให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำเสียจากกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันน้ำทิ้งจากโรงงาน
โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านการบำบัดจากอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ในบริเวณโรงงานเสียก่อน
เพื่อให้ได้น้ำที่ได้มาตรฐานก่อนที่จะนำไปปล่อยทิ้ง ซึ่งเดิมบริษัทได้มีการจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
บนเนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งสู่สาธารณะให้มีค่า BOD อยู่ในระดับ 22
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า SS อยู่ในระดับ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า pH เท่ากับ 7
เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน
และบริษัทได้มีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่เป็นระบบ UASB (Upflow Anaerobic
Skudge Blanket) เพื่อรองรับการขยายตัวของกำลังการผลิต
โดยมีการปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดมา โดยเมื่อรวมทั้งหมดแล้ว
ระบบนี้สามารถรองรับและบำบัดน้ำเสียได้ 9,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้
ยังสามารถนำก๊าซชีวภาพ (Biogas)
ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบำบัดมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
จึงสามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปยังชั้นบรรยากาศโลกได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของขยะซึ่งอาจมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมทั้งในบริเวณโรงงานและพื้นที่รอบๆ โรงงาน
บริษัทจึงได้มีการทำระบบการจัดการขยะ โดยแยกขยะออกเป็น 4 ส่วนคือ

1)  ส่วนที่สามารถกำจัดได้เอง บริษัทจะมีการทำลายทิ้งอย่างถูกวิธี

2)  ส่วนที่ไม่สามารถกำจัดได้ เช่น ขยะอันตรายต่างๆ ได้แก่ สารเคมี อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
    บริษัทจะส่งให้ทางเทศบาลนำไปกำจัดที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

3)  ส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ บริษัทก็จะดัดแปลงนำกลับมาใช้ใหม่
    เพื่อเป็นลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
    หรือนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เข้าโครงการธนาคารขยะที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2557
    และนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการด้านสังคม เช่น ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กๆ
    เป็นต้น

4)  นำไปสร้างพลังงานทดแทนโดยการใช้ของเสีย ตามโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ

บริษัทยังมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการด้านการลดการใช้พลังงาน (CMRC) ด้านต่างๆ”
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการลดพลังงานที่นำมาใช้ภายในองค์กร
ทำให้สามารถประหยัดและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงได้เป็นอย่างมาก
มีการโครงการนำความร้อนทิ้งจากระบบทำความเย็นแลกเปลี่ยนกับน้ำป้อนก่อนเข้า Deaerator
ของเครื่องกำเนิดไอน้ำ
และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลในแต่ละพื้นที่
คอยประสานงานให้มีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทและบริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า
118

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

กลุ่มบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการในลักษณะเป็นโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง
เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อล่วงหน้า ดังนั้น
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจะเป็นในลักษณะตามกำหนดเวลาส่งมอบที่ลูกค้าต้องการ

3. ปัจจัยเสี่ยง - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทแปรรูปอาหารทะเลชั้นนำในระดับโลก
การดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่หลากหลาย
ในหลายปัจจัยเสี่ยงบริษัทสามารถจัดการหรือเตรียมแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบแต่หลายปัจจัยเสี่ยงอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของบริษัท
และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท

ภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท

  ------------------------------------------------- ------------------ ------------------
  ปัจจัยความเสี่ยง                                      ระดับความเสี่ยง       การเปลี่ยนแปลง
                                                                       (เทียบกับปี 2559)

  ความเสี่ยงทางกลยุทธ์                                                     

  การแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล                สูง                 

  อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี                             สูง                 

  ความเสี่ยงภายหลังการควบรวมกิจการ                      ปานกลาง-สูง         

  นวัตกรรมการแข่งขัน                                   ปานกลาง-สูง         

                                                                       

  ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน                                               

  ราคาวัตถุดิบ                                         สูง                 

  การจัดการสินค้าคงคลัง                                 ปานกลาง-สูง         

                                                                       

  ความเสี่ยงทางกฎหมายและการปฏิบัติตาม                                       

  กฎหมายและกฎระเบียบต่างประเทศ                        สูง                 

                                                                       

  ความเสี่ยงทางการเงิน                                                    

  การเปลี่ยนแปลงของภาษีระหว่างประเทศและภาษีภายในประเทศ   ปานกลาง-สูง         
  ต่าง ๆ                                                                

  อัตราแลกเปลี่ยน                                      ปานกลาง-สูง         
  ------------------------------------------------- ------------------ ------------------

มีการประเมินว่าความเสี่ยงสูงขึ้น
มีการประเมินว่าความเสี่ยงคงที่

มีการประเมินว่าความเสี่ยงลดลง

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1) ความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายและกฎระเบียบในต่างประเทศ -
ธุรกิจของเราต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบในหลายประเทศที่เราดำเนินงานอยู่
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสินค้า การตลาด
การป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันทางการค้า การรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
สิ่งแวดล้อม การจ้างงาน การต่อต้านการการติดสินบนหรือต่อต้านการทุจริต และอื่นๆ อีกมากมาย
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงการตีความที่เกี่ยวข้อง
การบังคับใช้กฎที่เข้มงวดขึ้น
สร้างความท้าทายให้กับเราในการปฏิบัติตามและอาจทำให้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เราทำธุรกิจ
หากเราไม่สามารถก้าวทันความท้าทายและปฎิบัติตามได้
อาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการประกอบธุรกิจของเรา นอกจากนี้
ความล้มเหลวในการจัดการเรื่องการกำกับดูแลและกฎหมายอย่างถูกต้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยความรับผิดไม่เพียงพอหรือปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทอย่างแน่นอน

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท -
การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ
เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ
และจะบรรลุเป้าหมายได้โดยการวิเคราะห์และจัดอบรม และการจัดทำนโยบาย

ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หน่วยงานด้านกฎหมายในแต่ละประเทศ
และที่ปรึกษาภายนอกติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และให้ความรู้ฝ่ายบริหารและพนักงานในประเด็นสำคัญ รวมถึงเรื่องพระราชบัญญัติ การ แข่งขัน
ทางการ ค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้
บริษัทยังแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบใหม่
รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายทราบถึงการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

กรณีบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทย ยูเนี่ยน
กรุ๊ปได้รับหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (DOJ)
ตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้านั้น ในปี 2560 กระบวนการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
และในเดือนกันยายน บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ ได้รับการผ่อนผันแบบมีเงื่อนไข
ซึ่งสถานะการผ่อนผันแบบมีเงื่อนไข (Corporate Leniency Program) หมายความว่า หาก
Tri-Union ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐ ทั้งตัวบริษัท
Tri-Union และผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท Tri-Union
ที่อยู่ในกรอบถูกสอบสวนจะไม่ถูกเรียกให้ชำระค่าปรับทางอาญา ไม่ถูกลงโทษจำคุกหรือถูกดำเนินคดี
ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกแก่บริษัท

2) ความเสี่ยงทางด้านอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี –
อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกเผชิญอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สามารถส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขทางการค้าหรือความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน

อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่ส่งผลกระทบต่อไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ประกอบด้วย

• สหภาพยุโรป – ผลการประเมินของสหภาพยุโรป
ภายใต้กฎระเบียบที่ว่าด้วยการประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU) ที่ให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย เวียดนาม และไต้หวัน

• สหรัฐอเมริกา – การจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์
และการประเมินของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
Trade Facilitation and Enforcement Act
และการตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯและกฎหมายอื่นๆ
ที่เป็นอุปสรรคในการนำเข้าสินค้า

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ในฐานะผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก
บริษัทมีความรับผิดชอบที่จะต้องสร้างมาตรฐานด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
ในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรและตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทยึดมั่นอย่างเต็มที่ในฐานะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของเรา

ในปี 2560 บริษัทยังดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกที่มีชื่อว่า SeaChange®
อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์นี้ครอบคลุมทุกๆ แง่มุมในการทำธุรกิจอาหารทะเล
เริ่มตั้งแต่เรื่องที่เราดูแลท้องทะเลอย่างไร จนถึงเราบริหารจัดการของเสียอย่างไร
เรื่องการดูแลพนักงานของเราให้มีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น
จนถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนแวดล้อมโรงงานของเรา
ทั้งยังครอบคลุมถึงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเลตั้งแต่ถูกจับจนถึงบริโภค
ด้วยการตรวจสอบย้อนกลับนี้ทำให้เราสามารถระบุ สืบสวน และปรับปรุงเรื่องที่สำคัญต่างๆ ได้ เช่น
แรงงานและการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประชาสังคม
รวมถึงลูกค้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทิศทางของเราในอนาคต

ความสำเร็จที่สำคัญในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

• การได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

• ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

• บังคับใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเข้มงวด
แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงและริเริ่มโครงการพัฒนาเรือประมงของคู่ค้าทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
เพื่อยกระดับสภาพการทำงานบนเรือประมงและสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

•
ประกาศคำมั่นสัญญาว่าจะจัดหาปลาทูน่าเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบต่อความยั่งยืน
โดยจะมาจากการประมงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของMarine Stewardship Council
หรือมาจากโครงการ Fishery Improvement Projects
ซึ่งจะพัฒนาขึ้นสู่การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MSC
ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายทำให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 ภายในสิ้นปี 2563

• ประกาศคำมั่นสัญญาว่าจะลงทุนมูลค่า 90
ล้านเหรียญเพื่อเพิ่มปริมาณปลาทูน่าอย่างยั่งยืนในระบบอุปทานโลก ผ่าน 11 โครงการ Fishery
Improvement Projects หรือ FIP

• ได้รับรางวัล SEAL Business Sustainability Awards for Organizational
Impact 2017 Winner

• ได้รับรางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards Top CSR
Advocates Winner

• ได้รับรางวัล Stock Exchange of Thailand 2017 Outstanding Sustainability
Award

• ได้รับรางวัล Stock Exchange of Thailand 2017 Thailand Sustainability
Investment Index

3) ด้านการแข่งขันทางนวัตกรรม - ธุรกิจของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
อาศัยความต้องการแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการพัฒนา
การแนะนำและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงอุปกรณ์และกระบวนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญกับของบริษัท
ความสำเร็จของนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทที่จะคาดเดาความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งรสนิยมความชอบและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บริษัทต้องมีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่คู่แข่งได้รับ
ความล้มเหลวในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งความล้มเหลวในการปรับปรุงและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวในการแข่งขันอาจทำให้บริษัทขาดความสามารถในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานบริษัท - ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ตระหนักถึงแนวโน้มของผู้บริโภคที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง
ลูกค้ามีความสนใจในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมากขึ้นและคาดว่าตลาดจะมีการแข่งขันด้านนวัตกรรมที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันด้วยความตระหนักว่า
นวัตกรรมที่เป็นรากฐานสำหรับอนาคตของเรา
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมให้เป็นหนึ่งในหกค่านิยมหลักขององค์กรที่เราใช้เป็นหลักในการตัดสินใจทางธุรกิจทุกครั้ง

โดยศูนย์วิจัย GII (Global Innovation Incubator)
ขอบบริษัทซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลก และในปี 2560 เรามีนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 100
ท่าน ซึ่งทุ่มเททำงานเฉพาะการวิจัย พัฒนาความคิดใหม่
ค้นคว้าอาหารทะเลที่แตกต่างไปจากที่มีอยู่ทั่วไปเพื่อ

• ยกระดับคุณภาพสินค้า โภชนาการและความพึงพอใจของผู้บริโภค

• เร่งสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรประมงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้วิธีการผลิตและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้

• สร้างแหล่งรายได้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาที่สร้างขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจใหม่

ในปี 2560 เราได้พัฒนานวัตกรรมที่สำคัญและได้นำออกสู่ตลาด 2 โครงการ
คือลิขสิทธิ์ปลาทูน่าสไลด์ซึ่งได้ออกวางจำหน่ายแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกา
และไส้กรอกทูน่าซึ่งได้ออกสู่ผู้บริโภคแล้วในตลาดไทย และยังมีอีก 1
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคือการผลิตน้ำมันทูน่าสกัดซึ่งมีดีเอชเอ โอเมก้า 3

บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการที่มาจาก GII จำนวนร้อยละ 10
จาก 8,000 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเป้าหมายรายได้รวมในปี 2563

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

1) ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล -
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลทำให้เกิดความท้าทายเชิงกลยุทธ์สำหรับ
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แม้ว่าอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลทั่วโลกจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แต่ก็ยังมีบางตลาดที่เติบโตช้าลง
โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งการบริโภคอาหารทะเลแปรรูปในประเทศดังกล่าวซบเซาลงในปี
2559 -2560 นอกจากนี้ ในแง่ผลิตภัณฑ์ตามส่วนงาน
บริษัทเผชิญกับการแข่งขันในผลิตภัณฑ์กุ้งจากประเทศอินเดีย
และการแข่งขันในผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจากประเทศเอกวาดอร์ซึ่งผู้ผลิตจากประเทศเหล่านี้มีข้อได้เปรียบเรื่องอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำกว่าสำหรับการนำเข้าสินค้าไปสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ตามลำดับ สิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยยูเนี่ยนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความแตกต่าง
เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้อีกด้วย

แนวทางการดำเนินงาน – ภายใต้ภาวะการแข่งขันเช่นนี้ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล
เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างแท้จริง บริษัทได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
โดยการตั้งหน่วยธุรกิจ Marine Ingredients เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงออกสู่ตลาด
และตั้งหน่วยธุรกิจ Emerging Markets เพื่อขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆ
โดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ Food
Service เพื่อขยายช่องทางการขายโดยตรงให้กับลูกค้า

กลยุทธ์และโครงการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรเพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้จำนวน 8
พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 และ เพื่อให้เกิดความแตกต่างในตลาดอย่างโดดเด่น
บริษัทจึงมุ่งเน้นลงทุนในเรื่องการสร้างแบรนด์ สร้างความยั่งยืน และนวัตกรรม

2) ความเสี่ยงในการจัดหาและราคาวัตถุดิบ

- ความผันผวนของราคาปลาทูน่า - ราคาปลาทูน่าในตลาดโลกปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปี
และมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่เป็นกังวลที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องของราคาแต่เป็นเรื่องอุปทานของปลาทูน่าที่อยู่ในภาวะวิกฤตตั้งแต่ปี
2555 จากปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันได้แก่ ปัจจัยแวดล้อมไม่เหมาะสมในการจับปลา
การขาดแคลนปลาในทะเลแปซิฟิคตะวันออกและทะเลอินเดีย และมีการใช้อุปกรณ์ล่อปลา (Fish
aggregating device) ในทะเลแปซิฟิคตะวันตก เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในปี 2561
มีความเป็นไปได้ที่อุปทานจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากปัจจัยเรื่องอูณหภูมิของน้ำทะเลที่คาดว่าจะดีขึ้นเป็นปกติ
และการจับปลาในทะเลแปซิฟิคตะวันตกมีสัญญาณที่ดีขึ้น
แต่ราคาปลาทูน่าจะยังคงคงตัวในระดับสูงกว่าราคาเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา

แนวทางการดำเนินงาน –
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในตลาด
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อระดับกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รวมศูนย์จัดซื้อ
โดยมีทีมที่มีความชำนาญสูง
นับเป็นการใช้ประโยชน์จากความรู้ความชำนาญที่สั่งสมมายาวนานและปริมาณการซื้อที่รวมกันทำให้เพิ่มความสามารถในการต่อรองราคา
ทั้งยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารและความโปร่งใสได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

- ความผันผวนของราคากุ้ง -
สถานการณ์ความเสี่ยงราคาวัตถุดิบกุ้งมีความแตกต่างระหว่างบริษัทในประเทศไทยซึ่งใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นเป็นหลักในการส่งออก
กับบริษัทจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาซึ่งนำเข้าวัตถุดิบกุ้งและอาหารทะเลแช่แข็งมาจากแหล่งที่หลากหลายทั่วโลก
ในปี 2560 กุ้งเลี้ยงไทยออกสู่ตลาดประมาณ 280,000 – 300,000 ตัน
ซึ่งยังน้อยกว่าปริมาณสูงสุดในปี 2555 ที่ 550,000 ตัน ผลกระทบจากโรคกุ้งตายด่วนที่เกิดขึ้นในปี
2556

ราคาวัตถุดิบกุ้งไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวลง
ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นกว่าในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างอินเดีย อินโดนีเซีย
เวียดนามและเอกวาดอร์ อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบกุ้งในประเทศไทย ซึ่งมาจากการขาดอุปทาน
การไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการนำเข้าของประเทศผู้ซื้ออื่นๆ
ในขณะที่ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบกุ้งของบริษัทจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาจะเกิดจากภาวะอุปสงค์และอุปทานในประเทศผู้ผลิตกุ้งหลักในหลายๆ
ประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน -
โรงงานของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยดูแลเรื่องราคาวัตถุดิบกุ้งอย่างใกล้ชิด
ทำให้จัดซื้อวัตถุดิบได้ตามเวลาที่กำหนดโดยพิจารณาตามฤดูเพาะเลี้ยงและรอบการจับกุ้ง
ทำให้เข้าใจสถานการณ์ของฟาร์มเพาะเลี้ยงเนื่องจากหน่วยธุรกิจขายอาหารกุ้งของกลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง
ทั้งนี้ บริษัทได้รับการสั่งซื้อสินค้าแบบระยะยาวจากลูกค้ารายหลัก
พร้อมเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้าแบบยืดหยุ่นได้ทั้งจำนวนและระยะเวลาอีกด้วย

- ความผันผวนของราคาปลาแซลมอน – ปลาแซลมอนเป็นวัตถุดิบที่บริษัทต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งมีปีที่ผ่านมาราคายังคงมีความผันผวนมาก และแตกต่างกันในแต่ละตลาด
ราคาแซลมอนจากนอร์เวย์ ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 ราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูง
แต่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงใน 3 เดือนสุดท้ายของปี

ในปี 2561 คาดการณ์ว่าราคาจะอยู่ที่ 51 -55 นอร์วีเจียนโครน/กิโลกรัม
ส่วนสถานการณ์ด้านราคาปลาแซลมอนจาก สก็อตแลนด์มีความแตกต่างออกไป
ราคาตลอดทั้งปีทรงตัวอยู่ในระดับสูงเนื่องด้วยความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
และคาดการณ์ว่าราคาจะคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในปี 2561

แนวทางการดำเนินงาน - บริษัทเข้าทำสัญญากลยุทธ์ (ไม่ว่าจะเป็นทางการค้าหรือทางการเงิน)
ซึ่งสามารถคุ้มครองการจัดซื้อวัตถุดิบได้เกือบ 50% ระดับความคุ้มครองนี้อาจแตกต่างกันตาม:

• การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

• การประเมินความเสี่ยงตลาด

• ความเสี่ยงเฉพาะเหตุการณ์ในอุตสาหกรรม

• ความเต็มใจของผู้จัดหาที่จะทำสัญญา

ทั้งนี้ บริษัทพยายามปรับสัญญาซื้อขายเพื่อให้ได้ประโยชน์จากภาวะราคาตกต่ำด้วย

2) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของมูลค่าสินค้าคงคลัง -
การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ในปี 2560
สินค้าคงคลังของบริษัทมีมูลค่า 43,360 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
จำนวนสินค้าคงคลังขนาดใหญ่เช่นนั้น
สร้างความท้าทายในการจัดการเนื่องจากถูกจัดเก็บไว้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นสินค้าคงคลังมากเกินไปหรือไม่เพียงพอ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ราคาในตลาดมีความผันผวนซึ่งอาจกระทบต่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลังล้าสมัยและการฉ้อโกง
ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบงบการเงินของบริษัทและมูลค่าสินทรัพย์ นอกจากนี้
วัตถุดิบหลักของบริษัทที่สำคัญเช่นปลา ทูน่า กุ้ง และปลาแซลมอน
ถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยตรง
และราคาในตลาดสามารถลดหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและโดยไม่มีการควบคุม
ทำให้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทดังที่ได้เกิดขึ้นในอดีตและอาจเกิดซ้ำอีกในอนาคต

แนวทางการดำเนินงาน –
บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าคงคลังของแต่ละไตรมาสโดยพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง
รวมทั้งการคาดการณ์ความต้องการ สถานะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระดับการขายในปัจจุบันและแนวโน้มค่าใช้จ่ายของส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
จะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน
บริษัทดำเนินการโครงการตรวจสอบกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทในประเทศต่างๆ
ทั่วโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อทำให้มั่นใจว่า
การบริหารสินค้าคงคลังเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะมาตรฐานขั้นตอนการตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลัง ซึ่งประกาศใช้ในปี 2559
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลังและลดการสูญเสียจากการฉ้อโกง
และสินค้าเสียหาย รวมถึงช่วยปรับปรุงกระบวนการให้รัดกุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้นำเอาระบบบาร์โค้ดมาใช้ที่คลังสินค้าแช่แข็งที่จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งจะช่วยทำให้รายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังถูกบันทึกลงระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
(Enterprise resource planning software) ขององค์กรโดยทันที

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน

-   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย – เป็นความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
    เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมต่างๆ
    และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
    รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
    อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
    และพยายามควบคุมให้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
    เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำ
    สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญ และที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
    บริษัทก็มีการแยกตามวันที่ครบกำหนด
    หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ไว้อย่างชัดเจนโดยผ่านเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ
    เช่น Interest Rate Swap, Cross Currency Swap เป็นต้น

-   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน – การที่ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
    มีการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งผลิตและจัดจำหน่าย
    ประกอบกับบริษัทมีการกู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศ
    ช่วยลดผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง
    ความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มจะส่งผลต่อธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจ
    และการแปลงค่า เมื่อมีการรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการของบริษัทย่อยเป็นเงินบาท
    นอกจากนี้
    ยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากตลาดต่างประเทศซึ่งสกุลเงินที่เกี่ยวข้องเป็นหลักได้แก่
    สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด์ และสกุลเงินเยน

ในปี 2560 มีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์เบร็กซิท (Brexit)
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศส การทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลี และนโยบาย
'อเมริกาอันดับแรก' ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
สถานการณ์เบร็กซิทนำไปสู่ความผันผวนของค่าเงินปอนด์กับค่าเงินยูโรและดอลล่าร์สหรัฐ
ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าและการกำหนดราคาสินค้าของจอห์นเวสต์
รวมทั้งผลจากการแปลงค่าเงิน นโยบายการเงินและการคลัง
รวมถึงนโยบายการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ
อันนำไปสู่การอ่อนค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ อาทิเช่น
สกุลเงินยูโร สกุลเงินเยน สกุลเงินปอนด์ และสกุลเงินบาท

จากที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

  ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 1,256 84 1,173 284 52

บริษัทตระหนักถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อผลประกอบการ
และได้พยายามอย่างเต็มที่ในการลดความเสี่ยงในด้านนี้ โดย

1. Natural hedge
โดยการจัดสรรให้รายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
และรายจ่ายจากวัตถุดิบนำเข้า ได้แก่ปลาทูน่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นสกุลเงินเดียวกัน

2. การเข้าทำการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงิน -
บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการเงินทั้งหมด
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
การเข้าทำการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
มิใช่เพื่อเก็งกำไร รวมทั้งเพื่อกำหนดและสร้างเสถียรภาพของผลประกอบการในอนาคตของบริษัท

โดยจำแนกนโยบายด้านการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสองด้าน

1) อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการค้า

1.1) สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิต
มียอดขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
และการตกลงซื้อขายเป็นไปตามราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
ซึ่งความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทชำระค่าวัตถุดิบภายใน 3-5 วันของการสั่งซื้อ
ในขณะที่บริษัทต้องใช้เวลามากขึ้นในกระบวนการผลิต การจัดส่ง และการเรียกเก็บเงิน ดังนั้น
จึงกำหนดอัตราส่วนของการป้องกันความเสี่ยงไว้ที่ 25%-75%
ของระดับสินค้าคงคลังให้เป็นระดับที่รับได้

1.2) การดำเนินงานในยุโรป และสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนธุรกิจสินค้าแบรนด์คิดเป็นส่วนมากของรายได้
บริษัทต้องตกลงราคาขายคงที่ของสินค้าแบรนด์ให้กับลูกค้าทั้งค้าส่งหรือค้าปลีกในกรอบระยะเวลานานกว่าสินค้าที่บริษัทรับจ้างผลิตซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่า
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจเกิดขึ้นจากรายได้ที่มาจากการขายไปยังลูกค้าในต่างประเทศ
หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
หรือการตั้งราคาที่เชื่อมโยงกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง

บริษัทได้แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท
เพื่อดำเนินนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะต่างกัน :

1.2.1 ธุรกิจรับจ้างผลิต – กำหนดร้อยละการป้องกันความเสี่ยงที่ 60%-100%

1.2.2 ธุรกิจสินค้าแบรนด์ – กำหนดร้อยละการป้องกันความเสี่ยงที่ 50%-100%

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทพิจารณาและใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้
บริษัทอาจจะพิจารณาใช้สิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตตามความเหมาะสม

2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากธุรกรรมทางการเงิน/การลงทุน สำหรับการกู้ยืม
หรือปล่อยกู้ หรือฝากเงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งเป็นสกุลเงินปลายทาง
บริษัทจะต้องทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 100%
ทั้งที่ส่วนธุรกรรมกับองค์กรภายนอกและธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือของกลุ่มไทยยูเนี่ยน
ซึ่งมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในต้นทุนการกู้ยืมเงินของกลุ่ม

สำหรับการลงทุนต่างประเทศในรูปของเงินทุน
ที่มีผลตอบแทนอาจมาในรูปของการจ่ายปันผลหรือการลดทุน
อาจไม่สามารถประเมินความไม่แน่นอนและระยะเวลาได้อย่างแม่นยำ และผลตอบแทนอาจไม่คงที่
โดยส่วนมากการระดมทุนเพื่อการเข้าถือหุ้นมักเป็นการระดมทุนตรงจากบริษัทแม่ ดังนั้น
การตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนเพื่อเข้าถือหุ้นของกิจการจะมาจากคณะกรรมการบริหารเงินของบริษัท

ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินที่จะใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงอาจเป็นการสวอป (SWOP)
ข้ามเงินตราต่างประเทศ หรือการตกลงแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สัญญา
หรือการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีการส่งมอบ
ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน และกระแสเงินสดในอนาคต อย่างไรก็ดี
บริษัทไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน (Proxy)
ซึ่งมีมูลค่าเชื่อมโยงกับตัวแทนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงนั้น

-   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาษีระหว่างประเทศและภาษีภายในประเทศต่างๆ -
    บริษัทประกอบธุรกิจในหลายประเทศ การบริหารจัดการการเสียภาษีจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญ
    ในแต่ละปี หลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ภาษีเงินได้
    อัตราภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีสินค้าและบริการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    ภาษีศุลกากร และภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีทรัพย์สิน และอื่นๆ

นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาการของหลักกฎหมายภาษีระหว่างประเทศซึ่งกำหนดสิทธิ์ของแต่ละประเทศในการจัดเก็บภาษีจากการค้าข้ามพรมแดน
ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาเรื่อง การกัดกร่อนฐานภาษีและการเคลื่อนย้ายผลกำไร หรือ BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting) ของกลุ่มประเทศ G20
และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development : OECD) ซึ่งได้ตีพิมพ์รายงานเรื่องเกี่ยวกับ BEPS
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีประเทศต่างๆ กว่า 100
ประเทศได้ร่วมมือกันในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหานี้ การศึกษาเรื่อง BEPS ให้ความสำคัญกับ 15
เรื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โดย
หนึ่งในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยยะสำคัญคือเรื่อง การกำหนดราคาโอน หรือ“Transfer Pricing”
สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในเครือ สืบเนื่องจากเรื่อง BEPS
หลายประเทศมีแผนจะออกกฎระเบียบ/มาตรการภาษีใหม่ ซึ่งจะเป็นภาระต่อกลุ่มไทยยูเนี่ยน ได้แก่
การปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายภาษีใหม่ๆในกลุ่มประเทศยุโรปที่ประกาศในปี 2560
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อการจัดการเรื่องภาษีของกลุ่มไทยยูเนี่ยน อย่างไรก็ดี
ความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีแผนรองรับไว้แล้วเพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในปี 2561
มีความเป็นไปได้ที่จะมีกฎหมายภาษีใหม่ๆประกาศออกมาในหลายประเทศ
และเนื่องด้วยความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้เหล่านี้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกันและกันต่อมา
จึงเป็นการยากที่จะประเมินความเสี่ยง แต่เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ
บริษัทจึงติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการวางแผนดำเนินการไว้ล่วงหน้า
สำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบภาษี
บริษัทได้ปรึกษาขอคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยู่เสมอและติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ
เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านศุลกากรและภาษี นอกจากนี้ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายภาษี
และฝ่ายที่รับผิดชอบภาษีศุลกากร
ให้คำแนะนำกับฝ่ายบริหารจัดการอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม

ในปี 2560 บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ต่างๆ
ในหลายประเทศ รวมถึงบริษัทได้กำหนดให้บริษัท ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟู้ด 1
ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในยุโรป
เป็นบริษัทตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลรายงานของแต่ละประเทศโดยจัดเตรียมเอกสารตามข้อแนะนำของ
OECD ให้กับหน่วยงานทางภาษี ตามที่กฎหมายท้องถิ่นแต่ละประเทศต้องการ
ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทกำลังดำเนินการให้ทุกบริษัทฯในกล่มปฎิบัติตามนโยบายต่างๆ
ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

บริษัทกำลังพิจารณานโยบาย Transfer Pricing
ของกลุ่มและจัดทำเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น
ยังมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบเรื่อง Transfer Pricing ในสามระดับ
ได้แก่เอกสารหลักของกลุ่มบริษัท เอกสารสำหรับแต่ละประเทศ และรายงานภาพรวมรายประเทศ
รวมถึงจะต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริกา
ฝ่ายภาษีทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาเรื่องภาษีของสหรัฐอเมริกา
เพื่อประเมินผลกระทบและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่

3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ

-   ความเสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากร -
    ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลอันดับหนึ่งของโลก
    และเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมของธุรกิจอาหารทะเลของโลก
    บริษัทมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    ทำให้มีความจำเป็นต้องสร้างผู้บริหารทั้งในระดับสูงและระดับกลาง
    และในสายงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตที่ต่อเนื่องและที่สำคัญไปกว่านั้นคือความท้าทายในการรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับบริษัทอย่างยั่งยืน
    เพื่อให้มั่นใจว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

แนวทางการดำเนินงาน - การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุด
บริษัทมีการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระยะยาว
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท
โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร คือ พนักงานทุกคนเป็นคนเก่ง มีคุณค่าต่อองค์กร
และมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป ทุกคนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
แต่มีความหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคคลากรทุกคนมีความสามารถหรือมีข้อเด่นของตัวเอง
ซึ่งทางบริษัทจะทำให้พนักงานทุกๆ
คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถนำข้อเด่นของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและตัวเองได้มากที่สุด
ดังนั้น
ทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละคนที่แตกต่างกันไป

การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ
ระดับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทและเป็นพันธสัญญาของคณะผู้บริหารระดับสูง
เรามุ่งเน้นการนำเสนอวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ไปสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล
โดยผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรียน (Classroom training)
การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and giving feedback)
และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT)
โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ

-   การจัดระบบการทำงาน -
    ปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม
    70 แห่ง โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งมีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน
    รวมทั้งวัฒนธรรมและแนวทางบริหารที่อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
    การที่บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
    ความท้าทายในการบริหารจัดการเพื่อทำให้บริษัทย่อยมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทเป็นประเด็นที่บริษัทตระหนักและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

แนวทางการดำเนินงาน -
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานและเป้าหมายของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทีมผู้บริหารในบริษัทหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ
รวมทั้งมีการจัดการประชุมใหญ่กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งในและต่างประเทศทุกปี (TU Global
Conference)
เพื่อสื่อสารนโยบายรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทร่วมกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

3.5 ความเสี่ยงทางด้านอุบัติภัยและเภทภัย –
ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักและขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงาน ปัจจุบันมีสถานการณ์
หรือสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาทิเช่น อุทกภัย อัคคีภัย
การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วงหรือจลาจล โรคระบาด
เหตุการณ์เหล่านี้หากขึ้นแล้วอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ หรืออาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้
บริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาข้อนี้
จึงมีแผนที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการดำเนินงานบริษัท -
บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่ธุรกิจจะมีการหยุดชะงักจากเหตุความไม่แน่นอนต่างๆ
ดังนี้ จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบความไม่แน่นอนสำหรับสถานการณ์ต่างๆ
มีการทำประกันภัยเพื่อชดเชยค่าเสียหายหรือความสูญเสียในกรณีที่ธุรกิจเกิดหยุดชะงัก
มีการสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติมในการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปเพื่อใช้ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าได้ตามปกติ
มีการอบรมดับเพลิงทั้งผู้บริหารและพนักงานตลอดจนมีการซ้อมดับเพลิงอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนการทดสอบกู้คืนระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ ปี

3.6 ความเสี่ยงภายหลังการควบรวมกิจการ - ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์มากมายในช่วงสองปีที่ผ่านมา
การควบรวมและเข้าซื้อกิจการทั้งหมดช่วยให้บริษัทสามารถขยายการเติบโตทางธุรกิจตามแนวดิ่ง
ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือขยายตลาด
โดยความท้าทายที่เกิดขึ้นคือการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลประโยชน์และมูลค่าของการควบรวมกิจการนั้น
ธุรกิจของ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มีอยู่ทั่วโลก และในฐานะกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จึงต้องบริหารจัดการและบูรณาการธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเข้าซื้อให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์และมูลค่าเพิ่มตามที่ได้คาดการณ์ไว้

แนวทางการดำเนินงาน -
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการทุกครั้ง ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ตั้งใจที่จะดำเนินการจัดตั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายอื่นๆ
ให้แก่บริษัทที่ถูกควบรวมในทันที มิเช่นนั้น การดำเนินนโยบายและการกำกับดูแลต่างๆ จะไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการบูรณาการกิจการที่ควบรวม “100 วันแรก"
และกระบวนการติดตามประโยชน์และมูลค่าเพิ่มนั้น ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงนี้ ทั้งนี้
แนวทางการบูรณาการกิจการที่ควบรวมไม่ได้มีมาตรฐานที่แน่ชัด
แต่ระดับความสำเร็จของการควบรวมธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันในการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการแต่ละครั้ง
ต่างก็มีเหตุผลเชิงกลยุทธ์และประเภทของผลประโยชน์ที่ได้จากการรวมกิจการแตกต่างกันตามขนาดและวัฒนธรรมของธุรกิจนั้นๆ
สำหรับการเข้าร่วมลงทุน (Joint venture) ของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ก็มีกระบวนการบูรณาการเช่นเดียวกับการควบรวมกิจการ
โดยไทยยูเนี่ยนกำหนดแนวทางบูรณาการใหม่ทุกครั้ง
และพยายามทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันและการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างดีที่สุด

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทถือนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ทีมบริหารจะสามารถดูแลและบริหารงานให้กิจการมีผลการดำเนินงานที่ดี ในขณะเดียวกัน
บริษัทจะดูแลติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานประจำปี การขยายงาน
และการลงทุนเพิ่มให้เป็นไปตามนโยบายเดียวกัน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ (Audit
Unit) เพื่อเข้าตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย
ให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 9.4
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลและบริหารงาน
บริษัทแม่จะเป็นผู้กำหนดนโยบายและระบบการจัดการที่สำคัญต่างๆ
โดยเฉพาะในด้านการเงินและการบัญชีเพื่อให้แนวทางบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เช่น มาตรฐานการบัญชี นโยบายทางการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 บริษัทและบริษัทย่อย มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจรวมกันทุกบริษัท ดังนี้

+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน                | ลัก         | มูลค่า    | ภ       |
|                                   | ษณะกรรมสิทธิ |         | าระผูกพัน |
|                                   |            | (       |         |
|                                   |            | ล้านบาท) |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| 1) ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน            |            | 2       |         |
|                                   |            | ,514.99 |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป รวม 656 ไร่  | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|                                   |            |         |         |
| จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และปราจีนบุรี   |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม รวม | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|     121 ไร่                        |            |         |         |
|                                   |            |         |         |
| จังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรสาคร          |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   บมจ. สงขลาแคนนิ่ง รวม 83 ไร่     | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|                                   |            |         |         |
|   จังหวัดสงขลา                      |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ รวม 227 ไร่ | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|                                   |            |         |         |
| จังหวัดสมุทรสาคร สงขลา และพังงา       |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   กลุ่มบริษัท บมจ. แพ็คฟู้ด รวม 87 ไร่  | เป็นเจ้าของ  |         | ค้ำประ   |
|                                   |            |         | กันเงินกู้ย |
| จังหวัดกรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช         |            |         | ืมบางส่วน |
| และสมุทรสาคร                       |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด รวม 88 ไร่    | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|                                   |            |         |         |
| จังหวัดสงขลา                        |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   บจ. เอเซี่ยนแปซิฟิคแคน รวม 26 ไร่  | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|                                   |            |         |         |
| จังหวัดสมุทรสาคร                     |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ รวม 4 ไร่ | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|                                   |            |         |         |
| จังหวัดกรุงเทพฯ                      |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา  | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|                                   |            |         |         |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| -   กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสท์เมนต์   | เป็นเจ้าของ  |         | ไม่มี     |
|     โฮลดิ้ง                         |            |         |         |
|                                   |            |         |         |
| สหภาพยุโรป                         |            |         |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| 2) อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง        | เป็นเจ้าของ  | 8       | ไม่มี     |
|                                   |            | ,593.96 |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| 3) ห้องเย็นและเครื่องจักร อุปกรณ์        | เป็นเจ้าของ  | 8       | ไม่มี     |
|                                   |            | ,548.32 |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| 4) เครื่องใช้เครื่องตกแต่ง              | เป็นเจ้าของ  | 399.38  | ไม่มี     |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| 5) ยานพาหนะ                       | เป็นเจ้าของ  | 361.74  | ไม่มี     |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| 6) งานระหว่างก่อสร้าง                |            | 4       |         |
|                                   |            | ,843.09 |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+
| รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี                  |            | 25      |         |
|                                   |            | ,261.48 |         |
+-----------------------------------+------------+---------+---------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-   บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 328.16 ล้านบาท (2559: 439.16 ล้านบาท)

-   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวนรวม 275.69 ล้านบาท (2559
    : จำนวน 381.87 ล้านบาท)
    ได้นำไปจดจำนองไว้กับสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-   บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ ที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี
    และที่จังหวัดปราจีนบุรี

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรต่างๆ ประกอบด้วย

-   เครื่องหมายการค้า ซีเล็ค (Sealect) ไม่ได้บันทึกมูลค่า
    เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

-   เครื่องหมายการค้า ฟิชโช (Fisho) ไม่ได้บันทึกมูลค่า
    เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

-   Chicken of the Sea, CI Seafoods และ XCELLENT
    เป็นเครื่องหมายการค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าสุทธิ 668.54 ล้านบาท

-   โปรฟีด ซีฟีด และแอควาฟีด เป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งซื้อมาจากผู้ผลิตเดิม
    ตัดจำหน่ายสะสมแล้วคงเหลือมูลค่าสุทธิ 3.20 ล้านบาท

-   ไทยยูเนี่ยนฟีด เอฟซีอาร์ โชบุ ไฮฟีด และนานามิ
    ไม่ได้บันทึกมูลค่าเนื่องจากบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรม
    ทรัพย์สินทางปัญญา

-   John West, Petit Navire, Mareblu, H.Parmentier, King Oscar, Les
    Pecheries de Chez Nous และ Hawesta เป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศแถบยุโรป
    หลังการตัดจำหน่ายแล้วคงเหลือมูลค่าสุทธิ 13,793.84 ล้านบาท

-   ค่าลิขสิทธิ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท
    หลังการตัดจำหน่ายแล้ว คงเหลือมูลค่าสุทธิ 599.99 ล้านบาท

กรณีที่เครื่องหมายการค้าต่างๆ ภายในประเทศหมดอายุ
บริษัทจะขอต่ออายุกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-   ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

-   ลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

-   ลงทุนในธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ซึ่งจะไม่กระทบกระเทือนถึงบริษัทจดทะเบียน

-   ลงทุนในธุรกิจที่ผู้ร่วมทุนมีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเท่านั้น

-   ลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนคืนภายในเวลา 4 ปี

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทหรือบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง
ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีค่าความเสียหายเกิดขึ้น
หรือมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของเจ้าของแต่อย่างใด โดยมีคดีฟ้องร้องที่สำคัญ ได้แก่

Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U)

1)  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 Tri-U
    ได้รับหมายเรียกจากหน่วยงานป้องกันการผูกขาดทางการค้า
    กระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Antitrust Division of the United
    States Department of Justice) (the “DOJ”)
    โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
    ทั้งนี้ ทาง Tri-U มีเจตนาที่มุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนนี้

2)  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 Tri-U
    ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกอื่นอีกสองรายที่ศาลชั้นต้น
    มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และต่อมามีโจทก์รายอื่นได้ยื่นฟ้อง Tri-U
    และจำเลยร่วมในคดีคล้ายคลึงกัน
    ศาลจึงได้มีการรวมคดีฟ้องร้องเดิมกับคำฟ้องที่ยื่นเข้ามาที่หลังเพื่อให้เป็นการดำเนินการฟ้องร้องหมู่ในชั้นเดียว
    โดยโจทก์ได้กล่าวหา Tri-U ในเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
    มาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (Sherman Antitrust Act)
    ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ในผลของคดีดังกล่าวได้
    แต่ทางบริษัทจะต่อสู้คดีอย่างเต็มความสามารถ Tri-U
    อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายใหญ่บางรายเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับคำฟ้องของลูกค้าดังกล่าว

  John West Foods Limited (JWF)

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561 JWF
ได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนเพื่อการดำเนินการของสำนักงานอัยการแห่งสหราชอาณาจักร (UK Crown
Prosecution Service) ในการดำเนินคดีต่อ JWF
บนข้อกล่าวอ้างว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing)
อันเนื่องมาจากการนำเข้าปลาจากประเทศกานาในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง
ปีพ.ศ. 2557 โดยการพิจารณาคดีนัดแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ
ศาลมาจีสเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนด์แวร์ (Tyne & Wear) ขณะนี้ JWF
อยู่ในระหว่างการต่อสู้คดี และยังไม่สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ในผลของคดีดังกล่าว

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง โดยมี

-   สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 66(0) 3481-6500 โทรสาร
    66(0) 3481-6499

-   สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
    แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 66(0) 2298-0024,
    2298-0537 - 41 โทรสาร 66(0) 2298-0548

-   ฝ่ายสื่อสารองค์กร e-mail address : tu_corporate@thaiunion.com

-   ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ e-mail address : ir@thaiunion.com

-   สำนักเลขานุการบริษัท e-mail address : cg_ethics@thaiunion.com

-   เว็บไซต์ www.thaiunion.com

-   ทะเบียนบริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ 0107537000891

ณ ปัจจุบัน 31 มกราคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
5,971,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนชำระแล้ว เท่ากับ
1,192,953,874 บาท

-   นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 66(0) 2009-9000

โทรสาร 66(0) 2009-9992

-   นายทะเบียนหุ้นกู้ หุ้นกู้ปี 2554 ชุดที่ 1-3 : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  หุ้นกู้ปี 2557 ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1-4 : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  หุ้นกู้ปี 2557 ครั้งที่ 2 ชุดที่ 1-2 : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  หุ้นกู้ปี 2559 ครั้งที่ 1 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  หุ้นกู้ปี 2559 ครั้งที่ 2 ชุดที่ 1-3 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  หุ้นกู้ปี 2560 ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1-4 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-   ผู้สอบบัญชี นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ

  นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ

  นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ

  นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 66(0) 2344-1000 โทรสาร 66(0) 2286-5050

- ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ: ไม่มี

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทไม่มีข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทเห็นว่า
มีข้อมูลอื่นที่จำเป็นซึ่งเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
หรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม
บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยทันที
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัท