3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการของกลุ่มบริษัท เป็นการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง และ

แปรรูป โดยใช้เทคนิคการแช่เยือกแข็งมาใช้เพื่อคงคุณค่าและรสชาติของอาหารให้คงสภาพเดิม

ให้มากที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลส่วนใหญ่ เช่น กุ้งขาววานา

ไม กุ้งกุลาดำ กุ้งทะเล ปลาหมึก และปลา ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นสินค้าพร้อม

ปรุง (Fresh Product) เช่น กุ้งแช่แข็ง กุ้งซูชิ ปลาหมึกแช่แข็ง ฯลฯ และสินค้า0ปรุงเสร็จพร้อม

รับประทาน (Food Product) เช่น ขนมจีบกุ้ง กุ้งชุบแป้งขนมปัง อาหารกล่องสำเร็จรูปใน

หลากหลายเมนู ฯลฯ

ในส่วนของช่องทางการจำหน่ายนั้น บริษัทฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายยัง

ต่างประเทศ รวมทั้งจำหน่ายภายในประเทศ โดยตลาดภายในประเทศนั้น มีการวางจำหน่าย

สินค้าในหลายช่องทาง เช่น ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ (Convenience

Store) และร้าน Outlet ของบริษัทฯ ในปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้า คิด

เป็นสัดส่วน 97% ของรายได้ทั้งหมด และรายได้อื่นๆ 3% ซึ่งมาจากค่าเช่า และการขายเศษ

วัตถุดิบ เป็น

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด คือ

1.  พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

2.  สร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า (BRAND NAME)

3.  ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1.  การส่งมอบสินค้าตรงตามคำสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องคุณภาพ และความตรงต่อเวลา

2.  ลดต้นทุนในการผลิต

3.  การกระจายลูกค้าทั้งภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยง
    รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4.  การบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship

  Management) เพื่อสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

ส่วนนโยบายการตั้งราคานั้น จะเป็นแบบ SALES - COST = PROFIT โดยอิงกับราคาของ

ตลาดโลกด้วย เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯที่เป็นสินค้าพร้อมปรุงมีลักษณะเป็นสินค้า

อุปโภคบริโภคทั่วไป (Commodity) ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดโลก
ขณะเดียวกันก็พยายาม

คิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
เพื่อลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคา

จุดเด่นด้านการตลาด

1.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในตลาดโลก
    อีกทั้งความหลากหลายของสินค้า จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.  คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่ความเข้มงวดในการคัดสรรวัตถุดิบ
    ไปจนถึงการจัดการผลิตภายในโรงงาน และการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า จนเป็นที่น่าเชื่อถือ
    รวมถึงให้ความสำคัญในระบบจัดการความปลอดภัยทางอาหาร

  (Food Safety) และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Food Traceability)

3.  ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระหว่างประเทศมากมาย เช่น ISO 9001 VERSION
    2000, HACCP, GMP และ BRC เป็นต้น

4.  รักษาสัมพันธภาพอันดีทั้งกับผู้ขาย (Supplier) และผู้ซื้อ ทั้งรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่
    ในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance)

จุดด้อยด้านการตลาด

1.  เนื่องจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
    ทำให้มีต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายสินค้าสูงกว่าคู่แข่งบางราย

2.  คู่แข่งบางรายใช้นโยบายแข่งขันด้านราคา และกระตุ้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ท่ามกลางภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ทำให้การดำเนินธุรกิจต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ในส่วนของบริษัท สุรพลฟู้ดส์
จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินแผนงาน โครงการ และกระบวนการทำงานต่างๆ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กล่าวโดยสรุปดังนี้

1.  ด้านการผลิต

-   มีการจัดโครงสร้างการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับศักยภาพและแหล่งที่ตั้งของโรงงานแต่ละแห่ง
    ยกตัวอย่างเช่น
    มีการย้ายไลน์การผลิตสินค้าแปรรูปขั้นต้นบางส่วนจากโรงงานเทพารักษ์ไปยังโรงงานกบินทร์บุรีและโรงงานสุราษฎร์ซีฟู้ดส์
    ซึ่งตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ทำให้เป็นผลดีต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้า

-   มีการจัดตั้งฝ่ายพัฒนาคุณภาพกลางขึ้น
    เพื่อสนับสนุนงานด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าของแต่ละโรงงาน
    ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้า

-   มีการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีการแช่แข็งและทำความเย็นระบบใหม่มาใช้
    เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงานลง และรักษาคุณภาพสินค้า

-   มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตด้วยระบบงบประมาณตามฐานกิจกรรม
    (Activity-based Budgeting หรือ ABB)

-   มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานและการพัฒนาบุคลากร
    เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

2.  ด้านการค้าและการขาย

    -   มีการจัดตั้งสายงานการค้าขึ้น โดยมีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่
        การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การขายสินค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศ
        รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
        และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
        ซึ่งการบูรณาการงานทั้ง 4 ส่วนเข้าด้วยกัน
        จะช่วยให้การบริหารจัดการต้นทุนค่าวัตถุดิบสอดคล้องกับนโยบายการจำหน่ายสินค้า

    -   ในส่วนงานด้านการขายในประเทศนั้น บริษัทฯ
        ได้นำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในหลายช่องทาง เช่น กลุ่มผู้ให้บริการสินค้าอาหาร (Food
        Service) ได้แก่ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร กลุ่มโมเดิร์นเทรด ได้แก่
        ห้างค้าปลีก ห้างค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ
        รวมทั้งร้านค้าในชุมชนที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเอง (Outlet) เป็นต้น โดยในปี 2549
        ได้นำรูปแบบการขายและการตลาดในเชิงรุกมาใช้มากขึ้น เช่น
        กำหนดทีมขายในแต่ละช่องทาง แต่ละสินค้า และแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน
        รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เป็นต้น

3.  ด้านโลจิสติกส์

    -   ได้สร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานโลจิสติกส์ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร
        ตั้งแต่การจัดหา จัดซื้อ การวางแผน คลังสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งทั้งในและต่างประเทศ
        โดยนำระบบและหลักการบริหารจัดการโลจิสติกส์มาใช้ เช่น ระบบ ERP,
        การปรับปรุงระบบการจัดหาจัดซื้อให้สามารถแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
        ในราคาที่เหมาะสม และมีความโปร่งใส, การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน,
        การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันและลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร
        เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ลงแล้ว
        ยังช่วยให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา
        ด้วยสินค้าในสภาพเดิม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สูงสุด

4.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

    -   นอกเหนือจากระบบ ERP ซึ่งบริษัทฯ
        นำมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจแล้ว ในปี 2549 บริษัทฯ
        ได้ลงทุนติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 ระบบ
        เพื่อช่วยให้การจัดการสารสนเทศภายในองค์กรมีความถูกต้อง รวดเร็ว
        และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
        และวางแผนเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

5. ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-   ภายหลังจากที่พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมกันกำหนด “ขีดความสามารถที่ดีของพนักงานบริษัทฯ
    (Core Competency)” คือ “FORESEES TEAM SPIRIT” อันประกอบไปด้วย
    ความเอาใจใส่ลูกค้า (Customer Focus), การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
    Management), การติดต่อสื่อสาร (Communication), ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยกร
    (Cost Effectiveness) และศรัทธาการทำงานเป็นทีม (Team Spirit)
    ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว ในปี 2549 บริษัทฯ
    ได้พยายามกระตุ้นให้บุคลากรในทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
    โดยยึดหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้พนักงาน ผู้บริหาร
    และกรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
    อย่างเคร่งครัด

6. ด้านบรรษัทภิบาล

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ โดยเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับเงินปันผล หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมกาแต่ละด้าน ค่าตอบแทนกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ โดย

กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

-   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลคณะกรรมการ โดยเป็นการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment) ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และจัดให้มีการประเมินผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกครั้งที่มีการประชุม

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม ปี 2549

ภาพรวมด้านการผลิต

ภาวะการผลิตสินค้ากุ้งแช่ยือกแข็งของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2549
ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าครึ่งแรกของปี 2548 แต่การผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2549
ปรับตัวดีขึ้นจนอยู่ในระดับที่สูงกว่าครึ่งหลังของปี 2548
ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมซึ่งสำรวจภาวการณ์ผลิตของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง พบว่า
ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งอยู่ในระดับสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3

ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบการผลิตระหว่างอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งกับอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง
พบว่า
ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลผลิตกุ้งแช่แข็งอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีผลผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเล็กน้อย

[]

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

ค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง ในปี 2549
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในปี 2548 คือ ประมาณ 55% ต่อเดือน โดยในช่วงไตรมาสที่ 3
ถือเป็นช่วงที่มีการใช้กำลังการผลิตสูงสุด คือ ประมาณ 69%

[]

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะวัตถุดิบกุ้ง

ผลผลิตกุ้งในปี 2549 มีปริมาณสูงขึ้นจากปี 2548 สมาคมกุ้งไทย คาดว่า ปี 2549
ผลผลิตกุ้งของไทย จะมีปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 520,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ประมาณ 36%
จากปี 2548 ในจำนวนนี้ เป็นผลผลิตกุ้งขาวประมาณ 98% ของปริมาณผลผลิตกุ้งทั้งหมด

ปริมาณผลผลิตกุ้งของไทย

  ---------------- --------- ---------- --------- ---------- --------- ---------
  ปี                กุ้งกุลาดำ              กุ้งขาว                รวม       

                   ตัน        สัดส่วน      ตัน        สัดส่วน      ตัน        อัตราเพิ่ม

  2546             150,000   49%        160,000   51%        310,000   19%

  2547             180,000   50%        180,000   50%        360,000   16%

  2548             19,000    5%         361,000   95%        380,000   5%

  คาดการณ์ปี 2549    10,400    2%         509,600   98%        520,000   36%
  ---------------- --------- ---------- --------- ---------- --------- ---------

ปริมาณผลผลิตกุ้งที่เพิ่มขึ้น เป็นไปตามความต้องการซื้อวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรม
ตามความต้องการซื้อของลูกค้าในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และปริมาณผลผลิตกุ้งที่เพิ่มขึ้นนี้
ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบกุ้งในปี 2549 ลดลงในทุกขนาด (Size)

ภาวะการส่งออก

การส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปของไทยทั้งปี 2549 เพิ่มขึ้นมากทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า
โดยปริมาณส่งออก เท่ากับ 329,442 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22% คิดเป็นมูลค่า 80,804 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20%

การส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปของไทย พึ่งพาตลาดหลัก 2 ตลาด คือ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น
ซึ่งการส่งออกไปยัง 2 ตลาดนี้ มีสัดส่วนรวมกันถึง 74% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด โดยสหรัฐฯ
ถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย คิดเป็นสัดส่วน 59% รองลงมาคือ ญี่ปุ่น มีสัดส่วน 15%

ปริมาณการส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปของไทย

  ------------ ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ------
  ตลาด         ปริมาณ                            อัตราเติบโต              
               (หน่วย: MT)                       (%)                    

               กุ้งแช่แข็ง    กุ้งแปรรูป    รวม        กุ้งแช่แข็ง     กุ้งแปรรูป    รวม

  สหรัฐฯ        96,411     97,170     193,581    10%         39%        23%

  ญี่ปุ่น          21,007     29,414     50,420     -6%         10%        6%

  แคนนาดา      9,509      7,111      16,621     15%         13%        16%

  เกาหลีใต้      9,248      2,671      11,920     37%         30%        36%

  ออสเตรเลีย    4,768      12,963     17,731     -20%        202%       78%

  อื่นๆ          22,721     16,449     39,170     18%         46%        25%

  รวม          163,664    165,778    329,442    9%          37%        22%
  ------------ ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ------

ที่มา: คำนวณจากข้อมูลของกรมศุลกากร

มูลค่าการส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปของไทย

  ------------ ---------- ----------- -------- ----------- ---------- ------
  ตลาด         มูลค่า                            อัตราเติบโต              
               (หน่วย:                          (%)                    
               ล้านบาท)                                                

               กุ้งแช่แข็ง    กุ้งแปรรูป     รวม      กุ้งแช่แข็ง     กุ้งแปรรูป    รวม

  สหรัฐฯ        22,813     26,830      49,643   14%         40%        27%

  ญี่ปุ่น          6,521      8,116       14,637   -10%        -1%        -4%

  แคนนาดา      2,243      1,995       4,238    13%         17%        17%

  เกาหลีใต้      1,926      742         2,668    33%         25%        32%

  ออสเตรเลีย    1,085      1,173       2,258    -10%        2%         -4%

  อื่นๆ          5,285      2,075       7,361    23%         -23%       34%

  รวม          39,872     40,932      80,804   10%         22%        20%
  ------------ ---------- ----------- -------- ----------- ---------- ------

ที่มา: คำนวณจากข้อมูลของกรมศุลกากร

การส่งออกสินค้าในกลุ่มกุ้งแช่แข็ง (Conventional Product)
ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเพียงขั้นต้น มีปริมาณทั้งสิ้น 163,664 ตัน เพิ่มขึ้น 9%
คิดเป็นสัดส่วน 50%

ของปริมาณส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปทั้งหมด และมีมูลค่า 39,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10%
คิดเป็นสัดส่วน 49% ของมูลค่าส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปทั้งหมด

ตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย คือ สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีสัดส่วน 59%
และ 57% ของการส่งออกในกลุ่มกุ้งแช่แข็งทั้งหมด ตามลำดับ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น
ปริมาณและมูลค่าส่งออกมีสัดส่วน 13% และ 16% ตามลำดับ

[][]

ที่มา: คำนวณจากข้อมูลของกรมศุลกากร

การส่งออกสินค้าในกลุ่มกุ้งแปรรูป (Further processed product)
ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่สูงขึ้น มีปริมาณทั้งสิ้น 165,778 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 37%
คิดเป็นสัดส่วน 50%

ของปริมาณส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปทั้งหมด และมีมูลค่า 40,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%
คิดเป็นสัดส่วน 51% ของมูลค่าส่งออกกุ้งแช่แข็งทั้งหมด

ตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย คือ สหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วน 59%
ของการส่งออกในกลุ่มกุ้งแปรรูปทั้งหมด ตามลำดับ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น มีสัดส่วน 18%

[][]

ที่มา: คำนวณจากข้อมูลของกรมศุลกากร

ภาวะการนำเข้าของตลาดญี่ปุ่น

ภาพรวมการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและแปรรูปทั้งปี 2549 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า
โดยปริมาณนำเข้ารวมทั้งสิ้น เท่ากับ 298,852 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2% คิดเป็นมูลค่า

นำเข้าทั้งสิ้น เท่ากับ 288,625 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ญี่ปุ่นนำเข้ากุ้งจากเวียดนามมากเป็นอันดับ 1 โดยเวียดนามมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)
ประมาณ 22% รองลงมาคือ อินโดนีเซีย 17%, ไทย 16%, จีน 12% และอินเดีย 10% ตามลำดับ

[]

ที่มา: คำนวณจาก Japan Department of Customs

การนำเข้าของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มกุ้งแช่แข็ง คิดเป็นสัดส่วนการนำเข้าประมาณ 77%
ของปริมาณการนำเข้ากุ้งแช่แข็งทั้งหมด ส่วนอีก 23% เป็นสินค้าในกลุ่มกุ้งแปรรูป

การนำเข้าในกลุ่มกุ้งแช่แข็งนั้น เวียดนามครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เท่ากับ 22% รองลงมาคือ
อินโดนีเซีย 19%, อินเดีย 12%, จีน 10% และไทย 9% ตามลำดับ
ขณะที่การนำเข้าในกลุ่มกุ้งแปรรูป ไทยครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด เท่ากับ 45% รองลงมาคือ
เวียดนาม 20%, จีน 20% และอินโดนีเซีย 12% ตามลำดับ

ภาวะการนำเข้าของตลาดสหรัฐฯ

การนำเข้ากุ้งแช่แข็งในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2549 เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า
โดยปริมาณนำเข้ารวมทั้งสิ้น เท่ากับ 534,830 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12% คิดเป็น

มูลค่า 3,724 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13% โดยการนำเข้ากว่า 71%
เป็นกลุ่มกุ้งแช่แข็ง ขณะที่ 29% เป็นการนำเข้าในกลุ่มกุ้งแปรรูป

สหรัฐฯ นำเข้ากุ้งจากไทยมากเป็นอันดับ 1 ส่วนแบ่งการตลาดของไทย เท่ากับ 34% รองลงมาคือ
จีน 11% เอกวาดอร์ 10% และอินโดนีเซีย 9% ตามลำดับ

[]

ที่มา: คำนวณข้อมูลจาก U.S. Department of Agriculture

การนำเข้าในกลุ่มกุ้งแช่แข็งนั้น ไทยครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เท่ากับ 28% รองลงมาคือ
เอกวาดอร์ 14%, อินโดนีเซีย 12%, เวียดนาม 7%, อินเดีย 6% และจีน 2% ตามลำดับ
ส่วนการนำเข้าในกลุ่มกุ้งแปรรูป ไทยครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เท่ากับ 49% รองลงมาคือ จีน
24%, เวียดนาม 9% และอินโดนีเซีย 7% ตามลำดับ

3.3 การผลิต

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตทั้งที่เป็นการผลิตในโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทใน

เครือรวม 5 โรงงาน ดังนี้

1. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โรงงาน

-   โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 247 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

-   โรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 509 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

  2. บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 1 โรงงาน

-   โรงงานตั้งอยู่ที่ 21 ถนนเจริญลาภ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

  3. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 2 โรงงาน

-   โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 22/5 ถนนเทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

-   โรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 509/1 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | 2549  |      | 2548 |       | 2547   |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | ตัน    | %    | ตัน   | %     | ตัน     | %    |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| กำลังการผลิต            | 9,000 |      | 9    |       | 9,000  |      |
|                       |       |      | ,000 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| ปริมาณการผลิตจริง        | 6,021 |      | 7    |       | 6,431  |      |
|                       |       |      | ,036 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต   |       | 6    |      | 78.17 |        | 7    |
|                       |       | 6.90 |      |       |        | 1.45 |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | 2549  |      | 2548 |       | 2547   |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | ตัน    | %    | ตัน   | %     | ตัน     | %    |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| กำลังการผลิต            | 2,500 |      | 2    |       | 2,500  |      |
|                       |       |      | ,500 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| ปริมาณการผลิตจริง        | 2,216 |      | 1    |       | 2,132  |      |
|                       |       |      | ,628 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต   |       | 8    |      | 65.12 |        | 8    |
|                       |       | 8.64 |      |       |        | 5.28 |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | 2549  |      | 2548 |       | 2547   |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
|                       | ตัน    | %    | ตัน   | %     | ตัน     | %    |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| กำลังการผลิต            | 2     |      | 25   |       | 25,560 |      |
|                       | 5,560 |      | ,560 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| ปริมาณการผลิตจริง        | 1     |      | 12   |       | 8,767  |      |
|                       | 2,158 |      | ,274 |       |        |      |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต   |       | 47   |      | 4     |        | 34   |
|                       |       | .57% |      | 8.02% |        | .30% |
+-----------------------+-------+------+------+-------+--------+------+

  วัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ คือ กุ้ง ปลาหมึก ปลาที่ได้จากทะเลและ

การเพาะเลี้ยงและส่วนผสมต่างๆ แต่ที่สำคัญ คือ กุ้งสด ได้แก่ กุ้งกุลาดำและกุ้งทะเลต่างๆ

โดยรับซื้อจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. จากผู้ส่งสินค้า , แพปลาต่างๆ ซึ่งจะนำสินค้ามาส่งที่โรงงานของบริษัทฯ โดยตรง

2. จากฟาร์มเพาะเลี้ยง โดยการจัดส่งตรงจากฟาร์มมายังโรงงานของบริษัทฯ

3. จากต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าเอง และผ่านบริษัทตัวแทนนำเข้า

4. ในส่วนของวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหารทะเล เช่น แป้งและส่วนผสมอาหาร เป็นต้น

ซึ่งทางบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ จะมีผู้จัดส่งวัตถุดิบเจ้าประจำซึ่งล้วนแล้วแต่ติดต่อทำการค้ากันมาเป็นเวลานาน
เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ ปี 2549 แยกตามวัตถุดิบหลัก

+------------------------------------+---------------------------------+
| แหล่งที่ซื้อ                            | %                               |
+------------------------------------+---------------------------------+
| กุ้งทะเล                             | 17.04                           |
|                                    |                                 |
| -   ผู้ส่งสินค้า (นายหน้า)               |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| กุ้งกุลาดำ                            | 9.79                            |
|                                    |                                 |
| -   ผู้ส่งสินค้า (นายหน้า)               | 8.17                            |
|                                    |                                 |
| -   ฟาร์มเพาะเลี้ยง                   |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| กุ้งวานามัย                           | 45.64                           |
|                                    |                                 |
| - ผู้ส่งสินค้า (นายหน้า)                 | 10.21                           |
|                                    |                                 |
| - ฟาร์มเพาะเลี้ยง                     |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+
| หมึก.ปลา,อื่นๆ                        | 9.15                            |
|                                    |                                 |
| -   ผู้ส่งสินค้า (นายหน้า)               |                                 |
+------------------------------------+---------------------------------+

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ และต่างประเทศ

  ---------------------- ---------------------------- --------------------
  รายการ                 วัตถุดิบในประเทศ                วัตถุดิบต่างประเทศ

  กุ้ง                     88.64                        100

  ปลาหมึกและอื่นๆ           8.92                         -

  รวม                    100                          100
  ---------------------- ---------------------------- --------------------

ผลกระทบในกรณีที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียผู้ส่งสินค้า (SUPPLIERS) บางรายไป เช่น

1.  ทำให้การแข่งขันในเรื่องของราคาวัตถุดิบระหว่างผู้ส่งสินค้าลดน้อยลง

  ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิต

2.  ทำให้บริษัทฯ ลดโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าจากผู้ส่งสินค้าบางรายลง

3.  ปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบบางชนิดอาจไม่ตรงตามความต้องการของ

  บริษัทฯ

4.  โอกาสในการเจรจาต่อรองกับผู้ส่งสินค้าลดน้อยลง

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

ติ่มซำ ( ขนมจีบ , ซาลาเปา , ฮะเก๋า ฯ )

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโรงงานทุกโรงงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ

ขายเศษวัสดุให้กับผู้ซื้อรายอื่นเพื่อนำกลับไปผลิตสินค้าอื่น เช่น หัวกุ้งนำไปผลิตอาหารกุ้ง เศษเนื้อกุ้ง

ขายให้กับโรงผลิตอาหารสัตว์ มีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมประจำ ซึ่งทาง

บริษัทฯ เคยส่งเข้าประกวดระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการตาวิเศษรักษาสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัล

ชมเชย

ในการพัฒนาผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม ทำให้มีน้ำเสียมีปริมาณลดลง เนื่องจากการผลิตสินค้า

มูลค่าเพิ่ม จะก่อให้เกิดน้ำเสียน้อยกว่าการผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ

สำหรับการควบคุมผลกระทบให้อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งสามารถควบคุมของเสียจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3.4 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้นำเข้าต่างๆ ในแต่ละประเทศที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ

ได้แก่ ญี่ปุ่น , ออสเตรเลีย ซึ่งผู้นำเข้าเหล่านั้นจะมีการจำหน่ายต่อให้ผู้ค้าขายส่ง ซึ่งรวมถึง
โรงแรม

ภัตตาคาร โรงงานต่างๆ รวมทั้งผู้ค้าปลีก

ส่วนตลาดในประเทศได้มีช่องทางจัดจำหน่ายดังนี้

-   Moderm Trade เช่น Lotus , BIG C , Carrefour

-   Hotel , Restaurant , Catering , (HORECA)

-   Outlet ของบริษัท

-   ผู้แทนจำหน่ายตลาดต่างจังหวัด

ผู้แทนจำหน่ายตลาดต่างจังหวัดในประเทศ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และสาระสำคัญของสัญญา

1.  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายตลาดต่างจังหวัด คือ จะต้องมีฐานลูกค้า
    หรือกำลังสร้างกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้แทนจำหน่ายทั้งสิ้น 3
    ราย

  สาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย

1.  ไม่จำหน่ายสินค้าของคู่แข่งทางการค้าของบริษัท

2.  จำหน่ายสินค้าของบริษัทในช่องทาง และขอบเขตที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น

3.  สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าการขายที่บริษัทฯ กำหนด

4.  ทำสัญญาค้ำประกันธนาคาร ตามยอดเงินที่ตกลงกับบริษัทฯ

  ลักษณะของลูกค้า

  เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ฉะนั้นตลาดหลักจะเป็นตลาดญี่ปุ่น ซึ่งจะมีทั้ง
  ผู้นำเข้ารายใหญ่ รายกลาง ที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง มีการเยี่ยมเยียนลูกค้า
  และการเชิญลูกค้ามาที่บริษัทฯ
  เพื่อร่วมกันศึกษาและเตรียมการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด
  เพื่อมีการป้อนสินค้าให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10
  รายแรก คิดเป็นร้อยละ 99%ของยอดขาย โดยตลาดของลูกค้ารายใหญ่ คือ
  ประเทศญื่ปุ่นและออสเตรเลีย