8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

1.  ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,343,150,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,343,150,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  ทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 2,296,357,912 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,296,357,912 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  (มหาชน) (AP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วน
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2544

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ AP-W1 ทั้งหมด 350,000,000 หน่วย

  จำนวนที่ใช้สิทธิสะสม (347,710,420) หน่วย

  คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ 2,289,580 หน่วย

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท

  อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  ระยะเวลาใช้สิทธิ ทุกๆ 3 เดือน

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ครบกำหนดในวันที่ 12 มีนาคม 2550

  จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในโครงการจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  ครั้งที่ 1 (ESOP – S1) จำนวน 10 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549
  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่
  1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ AP-W1 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545
  โดยมีราคาใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น
  และอัตราการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.00289 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  (มหาชน) (ESOP -W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
  2549

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ทั้งหมด 34,000,000 หน่วย

  จำนวนที่ใช้สิทธิสะสม (10,910,200) หน่วย

  คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ 23,089,800 หน่วย

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท

  อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ 3.60 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ครบกำหนดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

  กำหนดการใช้สิทธิ ในวันที่ 20 ของเดือนกุมภาพันธ์ , พฤษภาคม ,สิงหาคมและพฤศจิกายน
  ทั้งนี้การใช้สิทธิวันแรกคือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549

  สัดส่วนการใช้สิทธิ ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในโครงการจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  ครั้งที่ 1 (ESOP – S1) จำนวน 10 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549
  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  ESOP-W1 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
  โดยมีราคาใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 3.596 บาทต่อหุ้น
  และอัตราการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.001 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (ง) บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
  รายละเอียดดังนี้

-   หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 (AP097A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 30 กรกฎาคม 2546

  ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ
  ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่
  กจ.44/2543

  จำนวนหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,500 ล้านบาท

  อายุของหุ้นกู้ 5 ปี 11 เดือน 20 วัน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 20 มกราคม และวันที่ 20 กรกฎาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย) วันที่ 20 มกราคม 2550 ชำระ 50 บาท

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ชำระ 50 บาท

  วันที่ 20 มกราคม 2551 ชำระ 200 บาท

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ชำระ 200 บาท

  วันที่ 20 มกราคม 2552 ชำระ 250 บาท วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ชำระ 250 บาท

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต BBB โดยบจ. ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

-   หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
    1/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2550 (AP075A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547

  ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์, 13 พฤษภาคม, 13 สิงหาคม และ 13 พฤศจิกายน
  ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2550

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต BBB โดยบจ. ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

-   หุ้นกู้ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2547
    ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2550

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 3 ธันวาคม 2547

  ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

  จำนวนหุ้นกู้ 1 หน่วย (หน่วยละ 100 ล้านบาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 100 ล้านบาท

  อายุ 2 ปี 43 วัน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.125 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน งวดแรกในวันที่ 15 มกราคม 2548

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 15 มกราคม 2550

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ฟิกซ์อินคัม พลัส

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - ไม่มี -

8.2 ผู้ถือหุ้น

  (ก) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2550
  มีดังนี้

  ------- ------------------------------------- --------------- --------------------------------
  ลำดับที่   ชื่อบุคคล/นิติบุคคล                         จำนวนหุ้น         ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

  1.      นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน                      553,823,910     24.15

  2.      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 291,872,877     12.73

  3.      นายพิเชษฐ วิภวศุภกร                      267,682,400     11.67

  4.      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   148,456,300     6.47
          FOR AUSTRALIA                                         

  5.      NORTRUST NOMINEES LTD.                70,828,600      3.09

  6.      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY,  58,773,600      2.56
          FOR LONDON                                            

  7.      SOMERS (U.K.) LIMITED                 45,000,000      1.96

  8.      TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN 42,358,400      1.85

  9.      FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICE N.V.    40,000,000      1.74

  10.     GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL           34,979,900      1.53

          รวม                                   1,553,775,987   67.75
  ------- ------------------------------------- --------------- --------------------------------

  (ข) จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

  ณ วันที่ 31 มกราคม 2550
  บริษัทมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR)
  จำนวน 291,872,877 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  ทั้งนี้การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
  ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  (Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทก็จะลดลง
  ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้
  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ เช่น
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 และ 2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 41.41 และร้อยละ
41.60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2547 และปี 2548 ตามลำดับ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท