-----------------------------------------------------------------------
  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

  -----------------------------------------------------------------------

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

  (1) ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business)

  ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเข้มตั้งแต่สีน้ำตาลถึงดำสนิท
  การผลิตถ่านหินจะเริ่มจากการสำรวจหาแหล่งถ่านหินที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ทำการผลิต
  (ขุดและขน) การคัดเลือกถ่านหิน
  การนำถ่านหินที่ได้มาบดให้มีขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
  และการกองสต็อกไว้ที่เหมืองเพื่อรอส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป

  เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตรวม 27 ล้านตันต่อปี ประกอบด้วย

  []1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดำเนินการโดย PT. Indominco Mandiri บริษัทฯ
  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในอำเภอบอนตัง
  จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (Bontang, East Kalimantan Province) มีอายุประทานบัตร
  30 ปี ( 2540–2570) เริ่มทำการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 14.5 ล้านตันต่อปี

  เหมืองอินโดมินโคมีท่าเรือขนส่งที่สามารถรองรับการขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ
  19 ล้านตันต่อปี

  []2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดำเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining
  บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 374.18 ตารางกิโลเมตร
  ตั้งอยู่ในอำเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan)
  Trubaindo ลงนามในสัญญาการทำเหมืองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2537
  มีอายุประทานบัตรเป็นเวลา 30 ปี นับจากปีแรกที่เริ่มผลิต เริ่มทำการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่
  9 พฤษภาคม 2548 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 7.6 ล้านตันต่อปี

  []3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดำเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston
  (Jorong) บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65 มีพื้นที่ประทานบัตรเริ่มต้น 984.18 ตารางกิโลเมตร
  ตั้งอยู่บริเวณอำเภอตานาห์ลาอุท จังหวัดกาลิมันตันใต้ (Tanah Laut, South Kalimantan
  Province)

  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการตัดพื้นที่ตามเงื่อนไขของสัญญาการทำเหมือง คงเหลือพื้นที่ที่ทำการผลิต
  221 ตารางกิโลเมตร มีอายุประทานบัตร 30 ปี ( 2542 – 2572)
  ซึ่งเริ่มทำการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2542 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 1.2
  ล้านตันต่อปี

  []4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดำเนินการโดย PT. Kitadin บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65
  มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 53.11 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในอำเภอบอนตัง
  และอำเภอกูไตการ์ตาเนอการา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (Bontang and
  Kutaikartanegara, East Kalimantan) มีอายุประทานบัตร 10 ปี (2543– 2553)
  ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 3.5 ล้านตันต่อปี ในปี 2552 ได้เริ่มกลับมาทำการผลิตอีกครั้ง
  หลังจากได้หยุดการผลิตชั่วคราวตั้งแต่ปี 2550

  []5) เหมืองถ่านหินบารินโต (Bharinto) ดำเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama
  บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65
  และได้รับสิทธิในการทำเหมืองถ่านหินกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20
  พฤศจิกายน 2540 เหมืองถ่านหินบารินโต (Bharinto)
  ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของอำเภอบาริโตเหนือ จังหวัดกาลิมันตันกลาง (North Barito,
  Central Kalimantan) กับอำเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (West Kutai,
  East Kalimantan) ต่อเนื่องกับแหล่งถ่านหินทรูบาอินโด (Trubaindo)
  เริ่มดำเนินการทำเหมืองในปี 2554 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 1 ล้านตันต่อปี

  เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

  Centennial เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการเหมืองถ่านหินใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ New South Wales
  โดยการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในรัฐ New South Wales ประมาณร้อยละ 40
  ใช้ถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายขึ้นโดย Centennial ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ
  Centennial
  ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือและภาคตะวันตกของรัฐ New
  South Wales โดยมีกำลังการผลิตรวมในปัจจุบันประมาณ 20 ล้านตันต่อปี
  ประกอบด้วยเหมืองดังต่อไปนี้

1.  เหมือง Airly

  []เหมือง Airly เป็นเหมืองใต้ดิน ตั้งอยู่ใกล้เมือง Lithgow
  ในเขตถ่านหินด้านตะวันตกของรัฐ New South Wales
  ตัวเหมืองมีปริมาณทรัพยากรถ่านหินประมาณ 120 ล้านตัน
  และปริมาณถ่านหินสำรองมากพอสำหรับการทำเหมืองได้มากกว่า 20 ปี
  โดยเหมืองแห่งนี้ใช้สำหรับการส่งออกผ่านท่าเรือ Kembla ทั้งนี้เหมือง Airly
  เปิดดำเนินการผลิตในปี 2553 และอยู่ในโครงการพักการผลิต (Care & Maintenance) ในปี
  2556

2.  เหมือง Angus Place และ Springvale

  []เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
  ระหว่าง Centennial (ร้อยละ 50) และ SK Kores Australia Pty Ltd. (ร้อยละ
  50) โดยมี Centennial เป็นผู้ดำเนินงานเหมืองแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตถ่านหินตะวันตก รัฐ New
  South Wales ห่างจากเมือง Lithgow ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 15
  กิโลเมตร

  เหมือง Angus Place และ เหมือง Springvale
  ผลิตถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนสำหรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  กำลังการผลิตรวมกันสูงเกือบ 8 ล้านตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีการทำเหมืองใต้ดินทั้งแบบ
  Continuous Mining และแบบ Long wall Mining มีทรัพยากรถ่านหินประมาณ 460
  ล้านตัน ซึ่งปริมาณดังกล่าวรวมส่วนของโครงการ Wolgan Road และโครงการ Neubecks
  ซึ่งมีพื้นที่ติดกันนอกจากนี้เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale
  ยังมีสายพานสำหรับขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้า (โรงไฟฟ้า) ในประเทศโดยเฉพาะ
  และในอนาคตอันใกล้นี้ยังมีโครงการขยายกำลังขนส่งและพัฒนาประสิทธิภาพของลานขนถ่ายถ่านหิน
  Lidsdale Sliding เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการส่งออกถ่านหินที่เพิ่มขึ้นต่อไป

3.  เหมือง Awaba

  []เหมือง Awaba เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Continuous Mining
  ประกอบด้วยหน่วยผลิตสองหน่วย
  สามารถผลิตถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับการจำหน่ายในต่างประเทศ
  มีส่วนประกอบซัลเฟอร์ต่ำและมีเถ้าปนเปื้อนในระดับปานกลาง เหมือง Awaba ตั้งอยู่ใกล้เมือง
  Toronto ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales

  หลังจากที่ผลิตประมาณ 700,000
  ตันต่อปีและดำเนินการเตรียมการปิดเหมืองในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เหมือง Awaba
  ได้ทำการปิดตัวลงในปลายเดือนธันวาคม 2554 หลังจากเริ่มดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2490
  เนื่องจากปริมาณสำรองถ่านหินได้หมดลง ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ของบริษัท

4.  []เหมือง Charbon Underground & Charbon Open-cut

  เหมือง Charbon ตั้งอยู่ที่เมือง Kandos ในเขตถ่านหินตะวันตก ในรัฐ New South Wales
  โดยเป็นการดำเนินการทั้งแบบใต้ดิน Continuous Mining และแบบเหมืองเปิด (Open-cut
  Mining) เหมืองแห่งนี้ใช้สำหรับการส่งออกเป็นหลัก
  โดยถ่านหินจะถูกขนส่งทางรถไฟไปยังท่าเรือ Kembla ทั้งนี้มีกำลังการผลิตประมาณ 1.3
  ล้านตันต่อปี

  เหมือง Charbon เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ระหว่าง Centennial (ร้อยละ
  95) และ SK Energy Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 5) โดย Centennial
  เป็นผู้บริหารงานทั้งหมด

5.  เหมือง Clarence

  []เหมือง Clarence เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ระหว่าง Centennial
  (ร้อยละ 85) และ SK Energy Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 15) บริหารงานโดย
  Centennialเหมือง Clarence ตั้งอยู่ใกล้เมือง Lithgow ในเขตถ่านหินตะวันตก รัฐ New
  South Wales มีปริมาณทรัพยากรถ่านหินประมาณ 230 ล้านตัน
  และสามารถผลิตถ่านหินได้ประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี

  เหมือง Clarence เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Continuous Mining ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้
  Clarence เป็นเหมืองที่เน้นการส่งถ่านหินออกไปต่างประเทศ ผ่านท่าเรือ Kembla
  โดยมีโรงเตรียมถ่านหินที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านหินได้หลายรูปแบบ

6.  เหมือง Ivanhoe North

  เหมือง Ivanhoe North ตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า Mount Piper
  เป็นเหมืองถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงให้ความร้อน ที่ผลิตสำหรับการส่งออกต่างประเทศผ่านท่าเรือ
  Kembla
  แต่มีความสามารถส่งขายในประเทศได้หากจำเป็นเหมืองแห่งนี้ดำเนินการแบบเหมืองเปิดขนาดเล็ก
  และอยู่ในช่วงการฟื้นฟูสภาพเหมืองเพื่อที่จะเตรียมการปิดเหมืองในช่วงต่อไป

7.  เหมือง Mandalong

  []เหมือง Mandalong เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining มีกำลังการผลิตสูง
  สามารถขุดชั้นถ่านหินความหนากว่า 5 เมตร เริ่มดำเนินการผลิตถ่านหินในเดือนมกราคม 2548
  ตั้งอยู่ใกล้เมือง Morisset รัฐ New South Wales มีปริมาณทรัพยากรถ่านหินประมาณ 280
  ล้านตัน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเฉลี่ย 5.0 ล้านตันต่อปี
  โดยถ่านหินที่ผลิตได้จะใช้สำหรับตลาดภายในประเทศและเพื่อการส่งออกผ่านท่าเรือ Newcastle

8.  เหมือง Mannering

  []เหมือง Mannering ใช้วิธีการทำเหมืองใต้ดินแบบ Continuous Mining
  มีทรัพยากรถ่านหินประมาณ 250 ล้านตัน
  โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินสำหรับตลาดในประเทศประมาณ 1 ล้านตันต่อปี เหมือง Mannering
  ตั้งอยู่บนบริเวณชั้นถ่านหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales
  และมีการใช้สายพานในการลำเลียงถ่านหินให้แก่ลูกค้าหลักที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับเหมือง ในปี
  2556 เหมือง Mannering อยู่ในโครงการพักการผลิต (Care & Maintenance)

9.  เหมือง Myuna

  []เหมือง Myuna ตั้งอยู่ในเมือง Wangi Wangi บริเวณทะเลสาบ Macquarie
  ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales ใช้วิธีการทำเหมืองใต้ดินแบบ Continuous
  Mining ในการขุดเจาะ
  และใช้สายพานเฉพาะสำหรับลำเลียงถ่านหินให้ลูกค้าหลักซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
  ปัจจุบันเหมือง Myuna มีกำลังการผลิตประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี
  มีปริมาณทรัพยากรถ่านหินมากกว่า 440 ล้านตัน

10. Northern Coal Services (NCS)

  []Northern Coal Services เป็นโรงงานจัดเตรียมถ่านหิน ตั้งอยู่ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล
  รัฐ New South Wales ด้วยตำแหน่งที่ใกล้ท่าเรือ Newcastle หน้าที่หลักของ NCS
  คือการล้างถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน และถ่านหินโค้กประเภท Semi-Soft
  ที่ขุดขึ้นจากเหมืองต่างๆ เพื่อเตรียมการสำหรับการส่งต่อไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ
  มีการเชื่อมต่อกับรถไฟรางคู่ทำให้การขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือขนส่งถ่านหิน Newcastle
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

  Northern Coal Services มีกำลังการผลิตมากกว่า 4 ล้านตันต่อปี
  และมีเส้นทางลำเลียงที่ใช้สำหรับส่งออกและจัดส่งไปที่ลูกค้าในประเทศโดยเฉพาะ
  ในอนาคตอันใกล้ กำลังมีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับปริมาณถ่านหินจากโครงการใหม่ๆ
  เช่น Newstan Lochiel เพื่อใช้ในการล้างและบดถ่านหินต่อไป

  โครงการในอนาคต

1.  Newstan Lochiel

  โครงการ Newstan Lochiel
  เป็นโครงการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากเหมืองที่มีอยู่ปัจจุบัน
  ในการขยายปริมาณสำรองถ่านหินและกำลังการผลิต ปัจจุบันได้ดำเนินการ Feasibility
  Study แล้วเสร็จ เพื่อการสร้างเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining
  ที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมแล้วของเหมือง Newstan และเหมือง Awaba
  ปัจจุบันมีปริมาณถ่านหินกว่า 150 ล้านตัน และปริมาณถ่านหินสำรองมากกว่า 60 ล้านตัน

2.  Mandalong Southern Extension

  โครงการสำรวจ Mandalong South ตัวโครงการเป็นส่วนต่อขยายจากเหมือง Mandalong
  ปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจาะสำรวจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในระยะเวลา
  2 ปีข้างหน้า การวางแผนเหมืองจะถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมรวมกับเหมือง
  Mandalong ในปัจจุบัน

3.  Neubecks และ Wolgan Road

  โครงการเหมือง Neubecks และ Wolgan Road มีพื้นที่เชื่อมต่อกัน อยู่ในเขตตะวันตกของรัฐ
  New South Wales ใกล้กับโรงไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าในประเทศ ซึ่งคุณภาพของถ่านหิน
  สามารถใช้ได้กับตลาดในประเทศและสำหรับการส่งออก การส่งออกถ่านหินจะถูกส่งไปยังท่าเรือ
  Kembla

4.  Inglenook

  Centennial ได้รับใบอนุญาตสำรวจแหล่งถ่านหินจำนวน 3 ฉบับ ในบริเวณเขตถ่านหินตะวันตก
  (Western Coalfield) ซึ่งล้อมรอบโครงการสำรวจ Cherry Tree Hill ของ
  Centennial ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยังใกล้เหมืองต่างๆ ที่มีอยู่ในเขตเดียวกัน
  ทั้งหมดนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีศักยภาพสูงที่สามารถนำไปใช้ผลิตถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน
  ทั้งสำหรับส่งออกและส่งขายในประเทศ และเกิดประโยชน์ร่วมกันกับเหมืองต่างๆ ที่
  Centennial มี โดยเฉพาะเหมือง Charbon และ Airly นอกเหนือจากนั้น Inglenook
  ยังอยู่ใกล้กับทางรถไฟตะวันตก เชื่อมต่อโดยตรงกับท่าเรือส่งออกถ่านหิน Kembla และที่สำคัญ
  Inglebook ยังสามารถใช้ประโยชน์โรงงานแปรรูปถ่านหินและอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ ที่ Charbon
  มี ซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale)
  นำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มในอนาคต

-   การลงทุนในเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.  []บริษัท BP Overseas Development Co., Ltd. (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ถือหุ้นใน
    Asian American Coal Inc. (AACI) ร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและ
    จำหน่ายแล้วทั้งหมด บริษัท AACI
    จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
    บริษัท AACI ได้ร่วมทุนกับผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., Ltd. จัดตั้ง Shanxi Gaohe
  Energy Co., Ltd. (SGEC) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 55 ตามลำดับ
  โดยได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อทำการพัฒนาและผลิตถ่านหิน จากเหมืองเกาเหอ
  (Gaohe) เพื่อจำหน่าย เหมืองเกาเหอ ตั้งอยู่ในมณฑลซานซี

  โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินประเภทเซมิ-แอนทราไซท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประมาณ 184
  ล้านตัน ใช้เทคโนโลยีการผลิต Longwall Mechanized
  โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ที่ 6 ล้านตันต่อปี ในปี 2555
  เหมืองเกาเหอได้รับอนุมัติให้เข้าสู่ Production Stage ผลการผลิตถ่านหินในปี 2555 อยู่ที่ 4
  ล้านตันปี

2.  [] Banpu Mineral Company Limited (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ร่วมทุนกับ Hebi
    Coal and Electricity Co., Ltd. (HCEC) ตั้งแต่ปี 2548 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
    40 และ 60 ตามลำดับ จัดตั้งบริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM)
    เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถ่านหินจากเหมือง เฮ่อปี้ (Hebi)

  ปัจจุบันเหมืองเฮ่อปี้มีกำลังการผลิตประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีปริมาณสำรองถ่านหินอยู่ประมาณ 24.5 ล้านตัน
  และมีพื้นที่ส่วนขยายที่มีปริมาณสำรองประมาณ 50 ล้านตัน โดยคุณภาพของถ่านหินจัดอยู่ใน
  ประเภท เซมิ-แอนทราไซท์ ผลการผลิตถ่านหิน

  ในปี 2555 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.2 ล้านตัน
  เนื่องจากนโยบายด้านความปลอดภัยในการผลิตถ่านหินของมลฑลเหอหนาน นับจากปี 2555-2557
  ให้ทำการผลิตร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตที่ได้รับอนุมัติ

  ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสำรองถ่านหิน (Reserves)

  ปริมาณสำรองถ่านหินของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยที่ดำเนินการโดยเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย
  และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแบ่งแยกประเภทของปริมาณถ่านหินออกเป็น Reserves และ
  Resources ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ Proved Reserves, Probable
  Reserves, Measured Resources และ Indicated Resources ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2555 ปริมาณถ่านหินสำรองแยกตามเหมืองถ่านหินต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  หน่วย : ล้านตัน

[TABLE]

หมายเหตุ : - เหมืองลำปาง (LP-2) และเหมืองเชียงม่วน (CMMC) บริษัทฯ
ได้หยุดการทำเหมืองทั้ง 2 เหมือง เนื่องจากปริมาณสำรองได้หมดลง ในช่วงปลายปี 2551

[](2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (Power Business)

1.  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP)

  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โดยผ่านบริษัท
  บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
  (IPP) เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 1,434 เมกะวัตต์ มีกำลังผลิตติดตั้งหน่วยละ 717 เมกะวัตต์
  จำนวน 2 หน่วย โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  จังหวัดระยอง

  มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA)
  กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์
  บีแอลซีพีได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงินประมาณ 1,100
  ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
  โดยได้เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2546
  และได้เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2549
  ส่วนหน่วยการผลิตที่สองเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550
  ปัจจุบันโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 6 ปี

  2.2 บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC)

  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ในบริษัท Banpu Power Investment Co.,
  Ltd (BIC) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ (โดยผ่านบริษัท Banpu Power
  International จำกัด) BPIC มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Heat
  and Power) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 แห่ง
  ซึ่งมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 248 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 798 ตันต่อชั่วโมง
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  []โรงไฟฟ้าล่วนหนาน (Luannan) มณฑลเหอเป่ย มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 100
    เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 128 ตัน/ชั่วโมง

2.  []โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มณฑลเหอเป่ย มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 48
    เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 180 ตัน/ชั่วโมง

3.  []โรงไฟฟ้าโจวผิง (Zouping) มณฑลซานตง มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์
    และกำลังการผลิตไอน้ำ 490 ตัน/ชั่วโมง

  []2.3 บริษัท Hongsa Power Company Limited (HPC)

  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (“BPP”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
  ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ผลิต ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao
  Holding State Enterprise (“LHSE”)
  ซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”)
  เพื่อร่วมจัดตั้งบริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริษัท Phu Fai
  Mining Company Limited (“PFMC”)

  โดยทั้งสองบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว บริษัท HPC และ PFMC
  มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว
  โดยมีสาระสำคัญการร่วมทุนสรุปได้ดังนี้

  - บริษัท HPC ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
  โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต์
  โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า
  ที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนเมษายน 2553
  และจะจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้ บริษัท BPP ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท RATCH ถือหุ้นร้อยละ 40
  และบริษัท LHSE ถือหุ้นร้อยละ 20

  - บริษัท PFMC เพื่อรับสัมปทานในการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสัดส่วนถือหุ้นดังนี้ บริษัท BPP
  ถือหุ้นร้อยละ 37.5 บริษัท RATCH ถือหุ้นร้อยละ 37.5 และ บริษัท LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25

  โครงการหงสาฯ นี้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินจำนวน 9 แห่ง
  เป็นมูลค่าประมาณ 2,790 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้ลงนามสัญญาเงินกู้โครงการ (project
  finance) เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
  คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558

  โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ทางโครงการได้มีพิธีลงเสาเอกก่อสร้างโรงไฟฟ้า
  ซึ่งได้รับเกรียติจาก ฯพณฯท่าน ดร. เลียน ทิแก้ว เจ้าแขวงเมืองไชยะบุรี
  เป็นประธานในพิธีปัจจุบันการก่อสร้างโครงการหงสามีความคืบหน้าตามลำดับ
  โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและชุมชนในพื้นที่

  โดยการก่อสร้างฐานรากโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและถนนสายหลักสำหรับขนย้ายเครื่องจักรเข้าสู่โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในปี
  2555 ปัจจุบันงานก่อสร้างตัวโรงไฟฟ้ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
  งานก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้า อาทิ
  งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำและระบบสายส่งมีความคืบหน้าตามลำดับ
  รวมทั้งงานเปิดหน้าดินสำหรับเหมืองถ่านหินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าในปี
  2558

  ในส่วนของงานพัฒนาชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
  ทางโครงการดำเนินการโยกย้ายชุมชนเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยที่ได้จัดสร้างขึ้น
  จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
  นอกจากนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนทางโครงการยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
  จัดทำแปลงเกษตรสาธิต รวมทั้งให้การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ทั้งการเพาะเห็ด ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  ทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย และการแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชุมให้ดีขึ้น

แผนที่แสดงเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน

[]

แผนที่แสดงเหมืองถ่านหินของ Cetennial Co., Ltd. ในประเทศออสเตรเลีย

[]

แผนที่แสดงแหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลีย

[]

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

-   รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทย

+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| โคร  | ป    | อำเภอ  | จัง  | เ   | หมด | โดยบริษัท     | หมายเหตุ   |
| งการ | ระทา |        | หวัด | นื้อที่ | อายุ |             |           |
|      | นบัตร |        |     |     |     |             |           |
|      |      |        |     | ไร  |     |             |           |
|      | เลขที่ |        |     | ่-งา |     |             |           |
|      |      |        |     | น-ต |     |             |           |
|      |      |        |     | รม. |     |             |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| DO   | 275  | แม่ทะ   | ลำ  | 18  | 16  | บริษัท บ้านปู   | แจ้งหยุดก   |
| NFAI | 64/1 |        | ปาง | 1-2 | /11 | มินเนอรัล     | ารทำเหมือง |
|      | 4974 |        |     | -10 | /63 | จำกัด        |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| GRAN | 281  | บ้านตาก | ตาก | 25  | 05  | บริษัท ศิลามณี  | แจ้งหยุดก   |
| ITE- | 68/1 |        |     | 5-1 | /10 | จำกัด        | ารทำเหมือง |
| SILA | 4958 |        |     | -09 | /60 |             |           |
| MANI |      |        |     |     |     |             |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| GRA  | 281  | เมือง   | ตาก | 5   | 11  | บริษัท บ้านปู   | แจ้งหยุดก   |
| NITE | 77/1 |        |     | 2-2 | /12 | จำกัด        | ารทำเหมือง |
| -TAK | 4886 |        |     | -96 | /57 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| LP-2 | 243  | แม่ทะ-  | ลำ  | 8   | 02  | บริษัท บ้านปู   | หยุดการผลิต |
|      | 03/1 | สบปราบ | ปาง | 7-3 | /03 | จำกัด        |           |
|      | 3989 |        |     | -21 | /55 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| LP-2 | 243  | แม่ทะ-  | ลำ  | 19  | 06  | บริษัท บ้านปู   | หยุดการผลิต |
|      | 39/1 | สบปราบ | ปาง | 2-2 | /04 | จำกัด        |           |
|      | 4109 |        |     | -60 | /56 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| LP-2 | 244  | แม่ทะ-  | ลำ  | 20  | 22  | บริษัท บ้านปู   | หยุดการผลิต |
|      | 14/1 | สบปราบ | ปาง | 0-3 | /12 | จำกัด        |           |
|      | 4475 |        |     | -74 | /59 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| LP-2 | 274  | แม่ทะ-  | ลำ  | 28  | 23  | บริษัท บ้านปู   | หยุดการผลิต |
|      | 21/1 | สบปราบ | ปาง | 1-1 | /06 | จำกัด        |           |
|      | 4661 |        |     | -60 | /54 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| LP-2 | 274  | แม่ทะ-  | ลำ  | 23  | 23  | บริษัท บ้านปู   | หยุดการผลิต |
|      | 22/1 | สบปราบ | ปาง | 3-3 | /06 | จำกัด        |           |
|      | 4662 |        |     | -09 | /54 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| LP-2 | 274  | แม่ทะ-  | ลำ  | 23  | 23  | บริษัท บ้านปู   | หยุดการผลิต |
|      | 23/1 | สบปราบ | ปาง | 7-2 | /06 | จำกัด        |           |
|      | 4663 |        |     | -28 | /59 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| LP-2 | 274  | แม่ทะ-  | ลำ  | 20  | 23  | บริษัท บ้านปู   | หยุดการผลิต |
|      | 36/1 | สบปราบ | ปาง | 9-3 | /06 | จำกัด        |           |
|      | 4665 |        |     | -07 | /58 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+
| LP-2 | 275  | แม่ทะ-  | ลำ  | 29  | 30  | บริษัท บ้านปู   | หยุดการผลิต |
|      | 01/1 | สบปราบ | ปาง | 7-3 | /06 | จำกัด        |           |
|      | 5020 |        |     | -80 | /59 | (มหาชน)     |           |
+------+------+--------+-----+-----+-----+-------------+-----------+

  หมายเหตุ : - ประทานบัตรที่แจ้งหยุดการทำเหมือง เป็นประทานบัตรที่บริษัทฯ
  ยังไม่ได้ทำการผลิต หากบริษัทฯ ต้องการทำเหมือง บริษัทฯ
  สามารถทำเรื่องขอเปิดดำเนินการใหม่ภายใต้ประทานบัตรเดิมได้ทันที
  หากประทานบัตรดังกล่าวยังไม่หมดอายุ

  - หยุดการผลิต ประทานบัตรทุกแปลงในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้หยุดการผลิต
  แต่พื้นที่ประทานบัตรเป็นพื้นที่โครงการทำเหมืองเดียวกันกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  (มหาชน)

-   รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
    และบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

+-----+--------+-------+-----+-------+-------+------------+---------+
| โ   | ประ    | อำเภอ | จัง  | เนื้อที่  | ห     | โดยบริษัท    | หมายเหตุ |
| ครง | ทานบัตร |       | หวัด |       | มดอายุ |            |         |
| การ |        |       |     | ไ     |       |            |         |
|     | เลขที่   |       |     | ร่-งาน |       |            |         |
|     |        |       |     | -ตรม. |       |            |         |
+-----+--------+-------+-----+-------+-------+------------+---------+
| In  | 05     | Tanah | So  | 4,137 | 9 Dec | PT. Jorong | Pro     |
| don | PB0318 | Laut  | uth |       | 2029  | Barutama   | duction |
| esi |        |       | K   | Hec   |       | Greston    | Stage   |
| a-K |        |       | ali | tares |       | (Jorong)   |         |
| ali |        |       | man |       |       |            | Pro     |
| man |        |       | tan | 7,341 |       |            | duction |
| tan |        |       |     |       |       |            | Stage   |
|     |        |       |     | Hec   |       |            |         |
|     |        |       |     | tares |       |            |         |
+-----+--------+-------+-----+-------+-------+------------+---------+
| Ind | 01     | Bon   | E   | 2     | 8 May | PT.        | Pro     |
| omi | PB0435 | tang, | ast | 5,121 | 2028  | Indominco  | duction |
| nco |        |       | K   | Hec   |       | Mandiri    | Stage   |
|     |        | Kutai | ali | tares |       |            |         |
|     |        | Timur | man |       |       |            |         |
|     |        |       | tan |       |       |            |         |
+-----+--------+-------+-----+-------+-------+------------+---------+
| K   | KTN    | Emb   | E   | 2,    | 25    | PT.        | Pro     |
| ita | 2003   | alut, | ast | 973.3 | Feb   | Kitadin    | duction |
| din | 0006   |       | K   |       | 2013  |            | Stage   |
|     | EP     | Kutai | ali | Hec   |       | PT.        |         |
| (Em |        | K     | man | tares | 16    | Kitadin    | Pro     |
| bal | 98     | artan | tan |       | Jun   |            | duction |
| ut) | PP0103 | egara |     | 2,338 | 2018  |            | Stage   |
|     |        |       | E   |       |       |            |         |
| K   |        | Bo    | ast | Hec   |       |            |         |
| ita |        | ntang | K   | tares |       |            |         |
| din |        | ,     | ali |       |       |            |         |
|     |        | Kutai | man |       |       |            |         |
| (T  |        |       | tan |       |       |            |         |
| and |        | Timur |     |       |       |            |         |
| ung |        |       |     |       |       |            |         |
| M   |        |       |     |       |       |            |         |
| aya |        |       |     |       |       |            |         |
| ng) |        |       |     |       |       |            |         |
+-----+--------+-------+-----+-------+-------+------------+---------+
| Tru | 96     | Kutai | E   | 2     | 27    | PT.        | Pro     |
| bai | PB0160 | Barat | ast | 3,650 | Feb   | Trubaindo  | duction |
| ndo |        |       | K   | Hec   | 2035  | Coal       | Stage   |
|     |        |       | ali | tares |       | Mining     |         |
|     |        |       | man |       |       |            |         |
|     |        |       | tan |       |       |            |         |
+-----+--------+-------+-----+-------+-------+------------+---------+
| Bh  | CC     | B     | C   | 2     | 20    | PT.        | Pro     |
| ari | OW-BEK | arito | ent | 2,000 | Nov   | Bharinto   | duction |
| nto | 20N    | Utara | ral | Hec   | 2027  | Ekatama    | Stage   |
|     | ov1997 | &     | &   | tares |       |            |         |
|     |        |       | E   |       |       |            |         |
|     |        | Kutai | ast |       |       |            |         |
|     |        | Barat |     |       |       |            |         |
|     |        |       | K   |       |       |            |         |
|     |        |       | ali |       |       |            |         |
|     |        |       | man |       |       |            |         |
|     |        |       | tan |       |       |            |         |
+-----+--------+-------+-----+-------+-------+------------+---------+

-   รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
    และบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย

+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| โ      | ประ | อำเภอ   | ร | เ   | หมดอายุ  | โดยบริษัท     | หม    |
| ครงการ | ทาน |         | ัฐ | นื้อที่ |         |             | ายเหตุ |
|        | บัตร |         |   |     |         |             |       |
|        |     |         |   | เฮก |         |             |       |
|        | เ   |         |   | ตาร์ |         |             |       |
|        | ลขที่ |         |   |     |         |             |       |
+========+=====+=========+===+=====+=========+=============+=======+
| AIRLY  | ML1 | AIRLY,  | N | 2   | 11 Oct  | CENTENNIAL  | Care  |
|        | 331 | MOR     | S | 745 | 2014    | AIRLY PTY   | &     |
|        |     | UNDUREY | W |     |         | LIMITED     | M     |
|        |     | &       |   |     |         |             | ainte |
|        |     | BA      |   |     |         |             | nance |
|        |     | NDAMORA |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| ANGUS  | ML1 | WOLGAN, | N | 7   | 18 Aug  | CENTENNIAL  | Produ |
| PLACE  | 424 | COX,    | S | 735 | 2024    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     | COOK &  | W |     |         | PTY LTD     |       |
|        |     | MAR     |   |     |         |             |       |
|        |     | ANGAROO |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| ANGUS  | CCL | COX &   | N | 2   | 14 Jan  | CENTENNIAL  | Produ |
| PLACE  | 704 | L       | S | 541 | 2023    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     | IDSDALE | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| BLUE   | CCL | LETT    | N | 1   | 25 Sep  | HARTLEY     | C     |
| MOU    | 738 |         | S | 116 | 2025    | VALLEY COAL | losed |
| NTAINS |     |         | W |     |         | COMPANY PTY |       |
|        |     |         |   |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| BLUE   | ML1 | LETT &  | N | 18  | 3 Nov   | HARTLEY     | C     |
| MOU    | 457 | MAR     | S | 5.1 | 2020    | VALLEY COAL | losed |
| NTAINS |     | ANGAROO | W |     |         | COMPANY PTY |       |
|        |     |         |   |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | MPL | CL      | N | 0.4 | 11 Aug  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 505 | ANDULLA | S | 097 | 2026    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | MPL | WELLS,  | N | 7.  | 14 Dec  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 526 | CL      | S | 106 | 2024    | COAL PTY    | ction |
|        |     | ANDULLA | W |     |         | LIMITED     |       |
|        |     | &       |   |     |         |             |       |
|        |     | R       |   |     |         |             |       |
|        |     | YLSTONE |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | MPL | CL      | N | 0.7 | 28 May  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 499 | ANDULLA | S | 917 | 2026    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | ML1 | CL      | N | 983 | 28 Jun  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 318 | ANDULLA | S |     | 2014    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | ML1 | CL      | N | 19  | 19 Jan  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 384 | ANDULLA | S | 5.5 | 2017    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | ML1 | CL      | N | 13  | 21 Dec  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 501 | ANDULLA | S |     | 2022    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | ML1 | CL      | N | 204 | 9 Jan   | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 545 | ANDULLA | S | .65 | 2025    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | CCL | CL      | N | 1   | 2 Dec   | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 732 | ANDULLA | S | 024 | 2025    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | MPL | R       | N | 9   | 26 Mar  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 670 | YLSTONE | S | .92 | 2024    | COAL PTY    | ction |
|        |     | &       | W |     |         | LIMITED     |       |
|        |     | CL      |   |     |         |             |       |
|        |     | ANDULLA |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | ML1 | CL      | N | 20  | 28 Oct  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 524 | ANDULLA | S | .26 | 2023    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | MPL | CL      | N | 4.  | 20 Nov  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 964 | ANDULLA | S | 932 | 2023    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | MPL | CL      | N | 266 | 28 Apr  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 270 | ANDULLA | S |     | 2012    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
|        |     |         |   |     | Renewal |             |       |
|        |     |         |   |     | Pending |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | ML1 | CL      | N | 57  | 17 Dec  | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 647 | ANDULLA | S | 0.9 | 2031    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| C      | ML1 | CL      | N | 5   | 9 Jan   | CHARBON     | Produ |
| HARBON | 663 | ANDULLA | S | 2.5 | 2033    | COAL PTY    | ction |
|        |     |         | W |     |         | LIMITED     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| CL     | CCL | CLWYDD, | N | 3   | 20 Dec  | COALEX PTY  | Produ |
| ARENCE | 705 | MAR     | S | 210 | 2026    | LIMITED AND | ction |
|        |     | ANGAROO | W |     |         | CLARENCE    |       |
|        |     | & ROCK  |   |     |         | COAL        |       |
|        |     | HILL    |   |     |         | INVESTMENTS |       |
|        |     |         |   |     |         | PTY LIMITED |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| CL     | ML1 | CLWYDD  | N | 15  | 21 Jul  | COALEX PTY  | Produ |
| ARENCE | 354 | & COOK  | S | 5.3 | 2015    | LIMITED AND | ction |
|        |     |         | W |     |         | CLARENCE    |       |
|        |     |         |   |     |         | COAL        |       |
|        |     |         |   |     |         | INVESTMENTS |       |
|        |     |         |   |     |         | PTY LIMITED |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| CL     | ML1 | CLWYDD, | N | 1,  | 21 Jul  | COALEX PTY  | Produ |
| ARENCE | 353 | COOK &  | S | 075 | 2015    | LIMITED AND | ction |
|        |     | ROCK    | W |     |         | CLARENCE    |       |
|        |     | HILL    |   |     |         | COAL        |       |
|        |     |         |   |     |         | INVESTMENTS |       |
|        |     |         |   |     |         | PTY LIMITED |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| CL     | ML1 | CLWYDD, | N | 3   | 9 Jul   | COALEX PTY  | Produ |
| ARENCE | 583 | MARA    | S | 331 | 2027    | LIMITED     | ction |
|        |     | NGAROO, | W |     |         |             |       |
|        |     | LETT    |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| I      | ML1 | CULLEN  | N | 79  | 2 Feb   | IVANHOE     | C     |
| VANHOE | 627 | BULLEN  | S | .78 | 2030    | COAL PTY    | losed |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| I      | CCL | CULLEN  | N | 1   | 12 Nov  | IVANHOE     | C     |
| VANHOE | 712 | BULLEN, | S | 601 | 2006    | COAL PTY    | losed |
|        |     | COX &   | W |     |         | LTD         |       |
|        |     | FALNASH |   |     | Renewal |             |       |
|        |     |         |   |     | pending |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| I      | ML1 | COX     | N | 5.  | 29 Sep  | IVANHOE     | C     |
| VANHOE | 301 |         | S | 131 | 2013    | COAL PTY    | losed |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
|        |     |         |   |     | Renewal |             |       |
|        |     |         |   |     | Pending |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| I      | MP  | CULLEN  | N | 12  | 11 May  | IVANHOE     | C     |
| VANHOE | L79 | BULLEN  | S | .25 | 2019    | COAL PTY    | losed |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| I      | MPL | COX     | N | 9   | 24 May  | IVANHOE     | C     |
| VANHOE | 348 |         | S | .45 | 2025    | COAL PTY    | losed |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | ML1 | M       | N | 3   | 1 Mar   | CENTENNIAL  | Produ |
| DALONG | 443 | ORISSET | S | 648 | 2020    | MANDALONG   | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | ML1 | M       | N | 17  | 25 Nov  | CENTENNIAL  | Produ |
| DALONG | 543 | ORISSET | S | 2.5 | 2024    | MANDALONG   | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | ML1 | M       | N | 2.  | 27 May  | CENTENNIAL  | Produ |
| DALONG | 431 | ORISSET | S | 093 | 2019    | MANDALONG   | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | MPL | M       | N | 0.5 | 24 Feb  | CENTENNIAL  | Produ |
| DALONG | 191 | ORISSET | S | 615 | 2023    | MANDALONG   | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | MPL | M       | N | 1   | 5 Aug   | CENTENNIAL  | Produ |
| DALONG | 329 | ORISSET | S | .79 | 2015    | MANDALONG   | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | CCL | M       | N | 10  | 13 Oct  | CENTENNIAL  | Produ |
| DALONG | 762 | ORISSET | S | 371 | 2022    | MANDALONG   | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | ML1 | M       | N | 66  | 7 Sep   | CENTENNIAL  | Produ |
| DALONG | 553 | ORISSET | S | .07 | 2025    | MANDALONG   | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | CCL | MA      | N | 3,  | 29 Jul  | CENTENNIAL  | Care  |
| NERING | 721 | NNERING | S | 526 | 2026    | MANNERING   | &     |
|        |     | PARK    | W |     |         | PTY LTD     | M     |
|        |     |         |   |     |         |             | ainte |
|        |     |         |   |     |         |             | nance |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MAN    | CCL | MA      | N | 3,  | 22 Sep  | CENTENNIAL  | Care  |
| NERING | 719 | NNERING | S | 526 | 2009    | MANNERING   | &     |
|        |     | PARK    | W |     |         | PTY LTD     | M     |
|        |     |         |   |     | Renewal |             | ainte |
|        |     |         |   |     | Pending |             | nance |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MU     | CCL | B       | N | 3,  | 22 Apr  | CENTENNIAL  | C     |
| NMORAH | 720 | UDGEWOI | S | 735 | 2006    | MUNMORAH    | losed |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MU     | CCL | B       | N | 5,  | 5 Jul   | CENTENNIAL  | C     |
| NMORAH | 722 | UDGEWOI | S | 140 | 2019    | MUNMORAH    | losed |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MU     | MPL | B       | N | 0.1 | 25 Mar  | CENTENNIAL  | C     |
| NMORAH | 307 | UDGEWOI | S | 035 | 2014    | MUNMORAH    | losed |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MU     | MPL | B       | N | 3.  | 25 Mar  | CENTENNIAL  | C     |
| NMORAH | 308 | UDGEWOI | S | 797 | 2014    | MUNMORAH    | losed |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MU     | MPL | B       | N | 0.2 | 25 Mar  | CENTENNIAL  | C     |
| NMORAH | 306 | UDGEWOI | S | 079 | 2014    | MUNMORAH    | losed |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MYUNA  | MPL | WANGI   | N | 3   | 19 Oct  | CENTENNIAL  | Produ |
|        | 334 | WANGI   | S | 3.3 | 2015    | MYUNA PTY   | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| MYUNA  | ML1 | WANGI   | N | 635 | 2 Dec   | CENTENNIAL  | Produ |
|        | 370 | WANGI   | S |     | 2016    | MYUNA PTY   | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| NE     | CCL | COX     | N | 101 | 6 Dec   | CENTENNIAL  | Pr    |
| UBECKS | 756 |         | S |     | 2024    | SPRINGVALE  | oject |
| P      |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
| ROJECT |     |         |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | CCL | TORONTO | N | 3,  | 21 Dec  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 746 |         | S | 400 | 2028    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | CCL | TORONTO | N | 10  | 18 May  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 764 |         | S | 8.8 | 2021    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | CCL | TORONTO | N | 19  | 9 Jun   | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 763 |         | S | 0.1 | 2022    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | PLL | TORONTO | N | 20  | 24 Aug  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 497 |         | S | .23 | 2017    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | ML1 | TORONTO | N | 3   | 23 Oct  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 587 |         | S |     | 2027    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | ML1 | TORONTO | N | 44  | 13 Oct  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 586 |         | S | 9.1 | 2022    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | ML1 | TORONTO | N | 0   | 18 Oct  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 542 |         | S | .04 | 2008    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
|        |     |         |   |     | Renewal |             |       |
|        |     |         |   |     | Pending |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | ML1 | TORONTO | N | 1   | 6 Jul   | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 452 |         | S | 587 | 2020    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | CCL | TORONTO | N | 2,  | 11 Aug  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 727 |         | S | 205 | 2027    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | MPL | TORONTO | N | 0.  | 5 Aug   | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 328 |         | S | 397 | 2015    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | ML1 | TORONTO | N | 78  | 18 Sep  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 380 |         | S |     | 2016    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | MPL | TORONTO | N | 0.4 | 25 Mar  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 305 |         | S | 047 | 2014    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | ML1 | TORONTO | N | 14  | 20 Jul  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 480 |         | S | .49 | 2023    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | MPL | TORONTO | N | 1.  | 5 Aug   | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 327 |         | S | 041 | 2015    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| N      | MPL | TORONTO | N | 0.0 | 25 Mar  | CENTENNIAL  | Produ |
| EWSTAN | 304 |         | S | 699 | 2014    | NEWSTAN PTY | ction |
|        |     |         | W |     |         | LTD         |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | ML1 | L       | N | 713 | 15 Dec  | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 303 | IDSDALE | S |     | 2013    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     | &       | W |     |         | PTY LTD     |       |
|        |     | MAR     |   |     | Renewal |             |       |
|        |     | ANGAROO |   |     | Pending |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | ML1 | COOK &  | N | 976 | 19 Oct  | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 588 | CLWYDD  | S |     | 2027    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | CL  | L       | N | 1,  | 9 Mar   | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 377 | IDSDALE | S | 105 | 2025    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     | &       | W |     |         | PTY LTD     |       |
|        |     | MAR     |   |     |         |             |       |
|        |     | ANGAROO |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | MPL | L       | N | 95  | 3 Aug   | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 314 | IDSDALE | S | .98 | 2014    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | ML1 | L       | N | 30  | 3 Aug   | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 323 | IDSDALE | S | .24 | 2014    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     | &       | W |     |         | PTY LTD     |       |
|        |     | MAR     |   |     |         |             |       |
|        |     | ANGAROO |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | ML1 | MAR     | N | 4.  | 16 Jun  | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 537 | ANGAROO | S | 125 | 2024    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | ML1 | CLWYDD, | N | 2   | 18 Aug  | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 326 | COOK &  | S | 157 | 2024    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     | MAR     | W |     |         | PTY LTD     |       |
|        |     | ANAGROO |   |     |         |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | ML1 | COX &   | N | 8   | 23 Jun  | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 352 | L       | S | .16 | 2015    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     | IDSDALE | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | ML1 | L       | N | 95  | 31 May  | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 448 | IDSDALE | S | .16 | 2020    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| SPRI   | ML1 | COOK    | N | 0.3 | 17 Feb  | CENTENNIAL  | Produ |
| NGVALE | 670 |         | S |     | 2033    | SPRINGVALE  | ction |
|        |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| W      | CL  | L       | N | 14  | 16 Jul  | CENTENNIAL  | C     |
| ESTERN | 361 | IDSDALE | S | .26 | 2032    | SPRINGVALE  | losed |
| MAIN   |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| W      | PLL | L       | N | 16  | 10 Aug  | CENTENNIAL  | C     |
| ESTERN | 133 | IDSDALE | S | .51 | 2024    | SPRINGVALE  | losed |
| MAIN   |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| W      | ML  | L       | N | 10  | 27 May  | CENTENNIAL  | C     |
| ESTERN | 204 | IDSDALE | S | .12 | 2012    | SPRINGVALE  | losed |
| MAIN   |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
|        |     |         |   |     | Renewal |             |       |
|        |     |         |   |     | Pending |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| W      | CL  | L       | N | 17  | 27 May  | CENTENNIAL  | C     |
| ESTERN | 394 | IDSDALE | S |     | 2013    | SPRINGVALE  | losed |
| MAIN   |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
|        |     |         |   |     | Renewal |             |       |
|        |     |         |   |     | Pending |             |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| W      | ML  | L       | N | 19  | 2 May   | CENTENNIAL  | C     |
| ESTERN | 564 | IDSDALE | S | .75 | 2023    | SPRINGVALE  | losed |
| MAIN   |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| W      | CCL | COX &   | N | 72  | 3 Jul   | CENTENNIAL  | C     |
| ESTERN | 733 | L       | S | 3.5 | 2027    | SPRINGVALE  | losed |
| MAIN   |     | IDSDALE | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+
| W      | ML1 | COX     | N | 5   | 5 Jul   | CENTENNIAL  | C     |
| ESTERN | 319 |         | S | .69 | 2014    | SPRINGVALE  | losed |
| MAIN   |     |         | W |     |         | PTY LTD     |       |
+--------+-----+---------+---+-----+---------+-------------+-------+

  หมายเหตุ :

-   NSW : รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

-   รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
    และบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

+------+--------+------+-----+------+------+------------+---------+
| โคร  | ประ    | อ    | จัง  | เนื้อที่ | หม   | โดยบริษัท    | หมายเหตุ |
| งการ | ทานบัตร | ำเภอ | หวัด |      | ดอายุ |            |         |
|      |        |      |     | Km2  |      |            |         |
|      | เลขที่   |      |     |      |      |            |         |
+------+--------+------+-----+------+------+------------+---------+
| G    | C      | Chan | Sha | 65.4 | 14   | Shanxi     | Pro     |
| aohe | 100000 | gzhi | nxi |      | Oct  | Gaohe      | duction |
| Mine | 201010 | Cou  |     |      | 2040 | Energy     | Stage   |
|      |        | nty, |     |      |      | Company    |         |
|      | 1110   |      |     |      |      | Ltd.       |         |
|      | 077581 | Chan |     |      |      |            |         |
|      |        | gzhi |     |      |      |            |         |
|      |        |      |     |      |      |            |         |
|      |        | City |     |      |      |            |         |
+------+--------+------+-----+------+------+------------+---------+
| Hebi | 1      | Hebi | He  | 23.  | 14   | Hebi Zhong | Pro     |
| Mine | 000000 | C    | nan | 4825 | July | Tai Mining | duction |
|      | 520080 | ity, |     |      | 2035 | Co.,Ltd.   | Stage   |
+------+--------+------+-----+------+------+------------+---------+

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  (ก) การตลาด

  1. การตลาดธุรกิจถ่านหิน

1.  ตลาดถ่านหินต่างประเทศ

  ความต้องการใช้ถ่านหินชนิดเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ในปี 2555
  มีการขยายตัวสูงมากจากปีก่อนหน้า การขยายตัวส่วนใหญ่ยังอยู่ในเอเชีย
  โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดียที่มีการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก
  ในขณะที่การผลิตถ่านหินจากประเทศผู้ส่งออกหลักมีการขยายตัวสูงกว่าการขยายตัวของความต้องการใช้ถ่านหินนำเข้าในตลาดโลก
  ทำให้ปริมาณถ่านหินล้นตลาด และกดดันราคาถ่านหินให้ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

  การนำเข้าถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนของประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2552
  จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
  และคาดว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศนำเข้าถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนอันดับ 1
  ของโลกในปี 2555 แซงหน้าประเทศญี่ปุ่น
  ในขณะที่การนำเข้าถ่านหินของประเทศอินเดียขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ของโลก
  การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนในปีที่ผ่านมา
  ประกอบกับการที่ประเทศจีนสามารถผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนได้มากขึ้น
  ทำให้อัตราการเติบโตของความต้องการใช้ถ่านหินชะลอตัวลง
  ส่งผลให้สต็อกถ่านหินที่โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก ผู้ใช้ถ่านหินจึงชะลอการซื้อถ่านหินในตลาดจร (Spot
  Market) ออกไป ในขณะที่ผู้ซื้อถ่านหินจากประเทศจีนที่ได้ตกลงซื้อถ่านหินในช่วงปลายปี 2554
  หรือต้นปี 2555 ในช่วงที่ราคาถ่านหินยังอยู่ในระดับสูง ได้ขอเจรจาราคาถ่านหินกับผู้ขายใหม่
  และมีผู้ซื้อบางรายไม่รับถ่านหินตามสัญญา
  ทำให้ผู้ขายต้องนำถ่านหินดังกล่าวออกมาเสนอขายในตลาดจรใหม่
  ซึ่งกดดันราคาถ่านหินให้ลดลงอีก
  ในขณะเดียวกันผู้ซื้อถ่านหินจากประเทศอินเดียก็ชะลอการซื้อถ่านหินออกไปเช่นกัน
  เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ การอ่อนค่าของเงินรูปี
  และการที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่คาดการณ์แนวโน้มราคาถ่านหินจะลดลงอีก
  จึงไม่ต้องการซื้อถ่านหินในช่วงที่ราคายังสูงอยู่

  []ความต้องการใช้ถ่านหินของญี่ปุ่นในปี 2555 ได้ฟื้นตัวจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อเดือนมีนาคม
  2554
  และได้รับแรงสนับสนุนจากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะทำให้การใช้ถ่านหินกลับขึ้นมาอยู่ในระดับสูงขึ้น
  ความต้องการใช้ถ่านหินในยุโรปในปี 2555 มีการปรับตัวสูงขึ้น
  ถึงแม้จะยังคงมีปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะอยู่ก็ตาม
  โดยเฉพาะความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศอังกฤษที่เติบโตมาก
  จากราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ราคาคาร์บอนเครดิตทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ
  ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินมีกำไรสูงกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ
  หลายประเทศในยุโรปจึงเดินโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้น
  คาดว่าความต้องการใช้ถ่านหินในยุโรปจะเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณ 10%
  แต่ถึงแม้ความต้องการถ่านหินจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาถ่านหินในยุโรปกลับปรับตัวลดลง
  เนื่องจากมีอุปทานสูง
  ในขณะที่สต็อกถ่านหินที่ท่าเรือหลักในยุโรปและที่โรงไฟฟ้าอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี
  อุปทานจึงมีมากกว่าอุปสงค์

  ในด้านอุปทานกำลังการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสูงมากจากการลงทุนพัฒนากำลังการผลิตถ่านหินและระบบขนส่งถ่านหินในช่วง
  2-3 ปีที่ผ่านมา กำลังทยอยแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิต
  ในขณะที่การส่งออกถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมาก
  เพราะความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลดลงอย่างรวดเร็วจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
  อากาศที่อุ่นกว่าปกติ และราคา Shale Gas ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับต่ำมาก
  ทำให้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากขึ้นและลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง
  จึงเกิดภาวะถ่านหินล้นตลาดขึ้น ผู้ผลิตถ่านหินจึงพยายามส่งออกถ่านหินไปจำหน่ายในต่างประเทศ
  ในช่วงต้นปี 2555 ราคาถ่านหินในเอเชียยังอยู่ในระดับสูง
  ประกอบกับค่าระวางเรือเดินสมุทรลดลงไปอยู่ในระดับต่ำมาก
  จึงมีการขายถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาเข้ามายังเอเชียมาก
  ในขณะที่อุปทานในตลาดยุโรปก็มีมากเกินความต้องการเช่นกัน
  โดยเฉพาะถ่านหินจากประเทศโคลอมเบียและประเทศรัสเซีย
  ทำให้ผู้ผลิตในประเทศโคลอมเบียและประเทศรัสเซียพยายามผลักดันถ่านหินเข้ามาขายในตลาดเอเชียมากขึ้น

  ราคาถ่านหินในช่วงต้นปี 2555 อยู่ในระดับสูงก่อนที่จะทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
  เนื่องจากผู้ซื้อในประเทศจีนและประเทศอินเดียชะลอการซื้อถ่านหินออกไปเพราะความต้องการใช้ถ่านหินไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามคาดการณ์
  ในขณะเดียวกันการผลิตถ่านหินในประเทศผู้ส่งออกหลักก็ทำได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ
  ประกอบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศโคลอมเบียผลิตถ่านหินเกินความต้องการของตลาดยุโรปและอเมริกา
  จึงได้ส่งถ่านหินเข้ามาจำหน่ายในเอเชีย กดดันให้ราคาถ่านหินในเอเชียตกลง ในช่วงปลายปี
  2555 ราคาถ่านหินได้ตกลงมาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของหลายๆ เหมือง
  จึงคาดการณ์ว่าราคาถ่านหินไม่น่าจะลงไปต่ำกว่านี้มากนัก เพราะจะทำให้อุปทานหายไปจากตลาด

  ช่วงปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลประเทศจีนได้ถือโอกาสที่ราคาถ่านหินลงมาต่ำ
  ประกาศยกเลิกการควบคุมราคาถ่านหินในสัญญา (Annual Contract Price)
  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยจะให้ผู้ซื้อและผู้ขายไปเจรจาตกลงราคากันเอง
  เป็นที่คาดการณ์กันว่าการยกเลิกการควบคุมราคาจะทำให้ประเทศจีนนำเข้าถ่านหินมากขึ้น
  เพราะถ่านหินที่นำเข้ามาใช้ทางภาคใต้ของประเทศจีนจะมีราคาถูกกว่าการนำถ่านหินจากภาคเหนือลงมาใช้งาน
  แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการแข่งขันระหว่างราคาถ่านหินที่ผลิตในประเทศและราคาถ่านหินนำเข้าส่งมอบถึงโรงงานผู้ใช้
  ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวใกล้กับราคาถ่านหินในประเทศจีนมากขึ้น

  กลยุทธ์ในการแข่งขัน

  การแข่งขันในปี 2555 มีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์มาก
  โดยเฉพาะตลาดถ่านหินคุณภาพต่ำ
  เพราะปริมาณการผลิตถ่านหินคุณภาพต่ำจากประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นสูง แต่เนื่องจากบริษัทฯ
  มีถ่านหินคุณภาพสูงเป็นส่วนใหญ่ผลกระทบจึงไม่รุนแรงนัก
  แต่ได้รับผลกระทบจากราคาที่อ่อนตัวลงเพราะลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น บริษัทฯ
  ได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการแข่งขันไว้ดังนี้

-   การขยายตลาดเพิ่มขึ้น

  บริษัทฯ ได้ขยายตลาดในประเทศจีนและประเทศอินเดียเพิ่มขึ้น
  เนื่องจากเป็นตลาดที่ความต้องการใช้ถ่านหินเติบโตสูง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
  มีการเติบโตของปริมาณการขายถ่านหินจากแหล่งของบริษัทฯ
  ในประเทศอินโดนีเซียไปที่ประเทศจีนและประเทศอินเดียเพิ่มขึ้น 23% และ 43% ตามลำดับ
  ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังรักษาลูกค้าในตลาดหลัก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ไว้
  โดยมีปริมาณการขายในตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้น 10%, 15% และ 10% ตามลำดับ
  นอกจากนี้บริษัทฯยังคงขยายตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตถ่านหินหลักของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
  โดยในปีที่ผ่านมาปริมาณการขายเติบโตขึ้น 20%

-   การเพิ่มช่องทางการขนถ่ายถ่านหินที่บอนตัง

  นอกจากท่าเรือขนถ่ายถ่านหินที่บอนตังแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการขนถ่ายถ่านหินกลางทะเล
  ในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือบอนตัง โดยใช้ Floating Crane
  ตักถ่านหินจากเรือลำเลียงขนาดเล็กขึ้นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
  อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการส่งมอบถ่านหินของบริษัทฯ
  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงขึ้น

-   เสริมสร้าง “BANPU” Brand อย่างต่อเนื่อง

  บริษัทฯ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ “BANPU” Brand
  โดยการเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนการประชุมถ่านหินโลกในที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการประชุมถ่านหินโลกในที่ต่างๆ
  ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักของผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ใช้ถ่านหินจากทั่วโลกมากยิ่งขึ้น
  อีกทั้งการที่บริษัทฯ
  รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าตลอดมาและได้ชื่อว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตถ่านหินคุณภาพดี
  มีความมั่นคงและสม่ำเสมอในการส่งมอบ และมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้ “BANPU” Brand
  เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกในฐานะที่เป็นบริษัทผลิตถ่านหินชั้นนำของโลก

-   มุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าระยะยาว (Focus on Long Term Customer)

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ทำให้บริษัทฯ
  มีลูกค้าประจำอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจ้งผลการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ
  ให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะตลาดถ่านหิน
  การเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น

-   การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการตลาดให้ทันสมัย

  บริษัทฯ ทำการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการตลาดอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  และสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาดในแต่ละช่วงเวลา
  และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

-   การเยี่ยมลูกค้า

  นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ ที่ไปเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำแล้ว บริษัทฯ
  ได้ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
  ออกไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และนำกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  และให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า
  เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
  อันจะทำให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้าขึ้น และจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว

  คู่แข่งขันที่สำคัญ

  คู่แข่งขันที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  ประเทศแอฟริกาใต้ และรัสเซีย
  โดยในปีที่ผ่านมาได้มีผู้ผลิตถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบีย
  ได้นำถ่านหินเข้ามาขายในเอเชีย
  เนื่องจากราคาถ่านหินในเอเชียสูงกว่าในยุโรปและค่าขนส่งทางทะเลได้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำมาก

  นโยบายด้านราคา

  ราคาจำหน่ายถ่านหินจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลกในขณะที่มีการตกลงราคาซื้อขายถ่านหิน
  โดยจะกำหนดราคาตามคุณภาพ ค่าความร้อน และคุณสมบัติของถ่านหิน
  ทั้งนี้ราคาจำหน่ายถ่านหินดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ
  ราคาที่บริษัทฯ ตกลงกับลูกค้าจะมีทั้งแบบราคาคงที่
  และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือที่เรียกว่า Index Link โดยบริษัทฯ
  ได้ปรับสัดส่วนการขายแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
  ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
  ได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการขายแบบราคาคงที่ให้มากขึ้น
  เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกมีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ
  ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าแบบราคาคงที่ในปริมาณมากกว่า 75%
  ของเป้าหมายการขายทั้งปี
  ทำให้ลดผลกระทบจากราคาถ่านหินที่อ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังไปได้ระดับหนึ่ง

  ลักษณะของลูกค้า

  ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่
  ที่มีความต้องการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ
  เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
  และบางประเทศในยุโรป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จำหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
  ปิโตรเคมี กระดาษ พลาสติกและเคมีภัณฑ์

  การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

  การจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอขายตรงให้กับผู้ใช้งาน
  โดยใช้ตัวแทนจำหน่าย (Agent)
  ในประเทศที่ลูกค้าตั้งอยู่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า
  รวมทั้งช่วยดำเนินการด้านเอกสาร และให้บริการหลังการขาย นอกจากนี้บริษัทฯ
  ได้ขายผ่านบริษัทเพื่อการค้า (Trading Company)
  ในบางประเทศที่การเสนอขายตรงให้ผู้ใช้งานได้ลำบาก เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย
  และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด

1.  ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

  ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ทั่วประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ New South
  Wales มีทรัพยากรถ่านหินดำ (Black Coal) ซึ่งประกอบด้วยถ่านซับบิทูมินัส ถ่านบิทูมินัส
  และถ่านหินแอนทราไซต์ที่มากที่สุดในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource
  Assessment ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปัจจุบันมากกว่า 100
  เหมืองและมีเหมืองอยู่ในช่วงพัฒนามากกว่า 35 เหมือง โดย The Australian Bureau of
  Agricultural and Resource Economics (ABARE)
  ได้ประมาณการไว้ว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่

-   ผลิตถ่านหินมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก

-   ส่งออกถ่านหินมากที่สุดในโลก

-   ส่งออกถ่านหินที่ใช้ในการถลุงเหล็ก (Coking Coal) มากที่สุดในโลก

-   ส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) มากเป็นอันดับที่สองของโลก

-   มีทรัพยากรถ่านหินมากเป็นเป็นอันดับที่สี่ของโลก (ออสเตรเลียมีปริมาณทรัพยากรถ่านหินทั้งหมด
    76,400 ล้านตัน จากประมาณการของ ABARE)

-   อุปสงค์หลักของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal)
    สำหรับการใช้ในประเทศออสเตรเลีย คือ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
    การเจริญเติบโตของประเทศในทวีปเอเชียยังเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความต้องการของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนสำหรับการส่งออก
    โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของประเทศจีนและอินเดียในหลายปีที่ผ่านมา
    จึงส่งผลดีต่อธุรกิจส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal)
    ของประเทศออสเตรเลีย
    ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นำเข้าถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนรายใหญ่ที่สุดจากประเทศออสเตรเลีย
    ออสเตรเลียจึงเป็นประเทศส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน มากเป็นอันดับ 2
    ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย
    โดยการส่งออกส่วนมากจะใช้การขนส่งทางเรือไปยังประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่
    ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใกล้ประเทศออสเตรเลียจึงสามารถขนส่งได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

-   ราคาถ่านหินในอดีต

  ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลก
  โดยจะเป็นราคาที่สะท้อนคุณภาพ ค่าพลังงาน และคุณสมบัติของถ่านหิน
  อุปสงค์และอุปทานในโลกอันเป็นผลจากการเติบโต และการหดตัวของเศรษฐกิจโลก
  เนื่องจากออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ จึงมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB
  ซึ่งเป็นราคา Spot Market จากท่าเรือ Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
  โดยไม่รวมค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง

  ส่วนราคาซื้อขายถ่านหินภายในประเทศ
  จะใช้การเจรจาระหว่างบริษัทถ่านหินและลูกค้าโดยอาจใช้ราคาที่อ้างอิงกับราคาส่งออก
  (Export Parity) อย่างไรก็ตาม หากว่าบริษัทต่างๆ มีสัญญาขายถ่านหินให้ลูกค้าเป็นระยะยาว
  ราคาที่แต่ละบริษัทได้รับจริง อาจต่างไปจากราคาของตลาดโลก

-   โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

  โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นผู้นำการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลียโดยโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้วยท่าเรือ
  ถนน สายพานลำเลียง และ ทางรถไฟ
  ทั้งนี้เหมืองถ่านหินที่ผลิตมานานและตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่พร้อมให้บริการ
  แต่เหมืองถ่านหินที่ค้นพบใหม่อาจจะอยู่ในแหล่งที่ห่างไกลจากท่าเรือ
  และจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเคลื่อนย้ายถ่านหินมายังท่าเรือ
  ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาขีดจำกัดในการส่งออก
  ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างท่าเรือเพิ่มเติม และให้บริษัทต่างๆ ร่วมถือหุ้น

1)  การขนส่งภายในประเทศ

  ถนนและสายพานลำเลียง :
  โรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียหลายโรงถูกสร้างให้ใกล้กับเหมืองถ่านหิน
  และใช้ระบบสายพานลำเลียงทางบกเพื่อขนส่งถ่านหินจากเหมืองสู่โรงไฟฟ้า
  ถนนและสายพานลำเลียงมีประโยชน์สำหรับการขนส่งระยะสั้น และใช้ในการบริโภคในประเทศ

  รถไฟ : รถไฟเป็นระบบขนส่งที่ใช้มากสำหรับการขนส่งถ่านหินภายในประเทศออสเตรเลีย

  2) การขนส่งระหว่างประเทศ

  ท่าเรือ : ประเทศออสเตรเลียมีกำลังการขนส่งถ่านหินจำนวน 461 ล้านตันต่อปี ณ สิ้นปี 2555
  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 711 ล้านตันต่อปี ณ สิ้นปี 2563 (จากประมาณการของ Wood
  Mackenzie) ทั้งนี้คิวรอการขนส่งที่ท่าเรือ Newcastle ถึงระดับสูงสุดในรอบสามปีที่ผ่านมา
  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างความพร้อมในการส่งออก
  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะพิจารณาแผนการตลาดการส่งออกของบริษัทที่ประกอบการในออสเตรเลีย

  การจัดจำหน่ายของ Centennial

1.  นโยบายของ Centennial ในการตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ถ่านหินส่วนใหญ่ที่ Centennial ผลิตนั้นถูกนำไปใช้ในโรงผลิตไฟฟ้าใน New South Wales
  ในขณะเดียวกันการส่งออกไปยังโรงผลิตไฟฟ้าในเอเชียก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
  Centennial เป็นผู้จัดส่งประมาณร้อยละ 80 ของของปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในโรงไฟฟ้าของ
  Delta Electricity ใน Western Region ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล
  การขายถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าเหล่านี้
  จะทำภายใต้สัญญาระยะยาวที่มีการกำหนดปริมาณถ่านหินและราคาซื้อขายล่วงหน้า
  สัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที่ทำกับโรงผลิตไฟฟ้าใน New South Wales มีข้อดีกับ
  Centennial ดังนี้

-   ตำแหน่งของเหมือง Centennial
    มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มีลักษณะเป็น mine-mouth)
    ทำให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนส่ง โดยมีถนนและสายพาน
    เฉพาะสำหรับการขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งของCentennial
    รวมไปถึงผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น

-   สัญญาเหล่านี้อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
    จึงช่วยจำกัดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของ

  อัตราแลกเปลี่ยน

-   การจัดส่งถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่อง
    จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผู้ซื้อที่ส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถือดี ให้แก่ Centennial
    ได้อย่างต่อเนื่อง

  ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ราคาถ่านหินในประเทศตามสัญญาเหล่านี้ยังคงต่ำกว่าราคาส่งออก
  หรือราคาที่ซื้อขายในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมา
  มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในตลาดถ่านหิน
  ซึ่งจะมีแนวโน้มให้ราคาถ่านหินในประเทศสูงขึ้นและมีความสอดคล้องกับราคาส่งออกมากขึ้น

  การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง

-   ราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุต่างๆ เช่น แรงกดดันทางต้นทุน
    อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากตลาดส่งออก ความขาดแคลนของอุปทานใหม่ๆ
    ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และอุปทานในปัจจุบันและอนาคต
    ปัจจัยพื้นฐานในตลาดถ่านหินจะส่งผลกระทบให้ราคาส่งออกถ่านหินเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อน
    สูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง Centennial
    ระบุไว้ว่าเมื่อสัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศหมดอายุลง
    ราคาสัญญาอาจจะถูกปรับให้สะท้อนถึงราคา Export Parity

-   การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานเคยเป็นข้อจำกัดต่อการส่งออกถ่านหิน

-   โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที่มั่นคงมีความสำคัญ
    โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศเข้ามาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย
    เพื่อทำสัญญาระยะยาวโดยซื้อถ่านหินที่ราคาตลาด

-   ขั้นตอนการอนุมัติการทำเหมืองเริ่มมีความยากขึ้นในสองสามปีที่ผ่านมา
    ซึ่งทำให้โครงการขยายหรือเพิ่มอุปทานถ่านหินเกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้น
    ดังนั้นโรงไฟฟ้าในประเทศจึงอาจต้องซื้อถ่านหินในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีถ่านหินสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า
    โดยเฉพาะการซื้อจากแหล่งถ่านหินปัจจุบันให้มากที่สุด
    รวมไปถึงการซื้อถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้า

  ดังนั้นความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้น
  บวกกับความท้าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น
  จะทำให้แหล่งถ่านหินที่มีอยู่ปัจจุบันมีมูลค่ามากขึ้น และจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ Centennial
  ได้พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้องและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งในและต่างประเทศ Centennial
  จึงเริ่มลงทุนในการขยายกำลังการผลิตของถ่านหินสำหรับการส่งออกที่เหมือง Airly
  ซึ่งจะส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรือ Kembla
  และลงทุนในโครงการพื้นฐานสำหรับการส่งออกที่เหมืองMandalong
  ซึ่งจะส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรือ Newcastle

  เมื่อภาระผูกพันภายใต้สัญญาในประเทศเริ่มหมดลง Centennial
  มีความประสงค์ที่จะจัดสัดส่วนของการขายถ่านหินในประเทศและส่งออกให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่ม
  อย่างไรก็ตาม Centennial จะยังคงมีส่วนสำคัญในการจัดส่งถ่านหินให้แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ

1.  การเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

  กำลังการขนส่ง และความมั่นคงของวิธีขนส่งต่างๆ ของ Centennial เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
  หนึ่งในจุดแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถ
  และความพร้อมของระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะส่งถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าในประเทศ
  Centennial เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่สามารถขนส่งโดยไม่ใช้ถนนสาธารณะ
  สำหรับลูกค้าต่างประเทศ Centennial ใช้การขนส่งถ่านหินส่วนใหญ่ผ่านท่าเรือ Kembla ที่
  Wollongong

  ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ปัญหาความแออัดของท่าเรือที่ Newcastle
  เป็นปัญหาที่ผู้ผลิตถ่านหินออสเตรเลียประสบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในเดือนกันยายน 2552
  รัฐบาลรัฐ New South Wales และท่าเรือสองท่า คือ ท่าเรือ Waratah Coal Services
  และท่าเรือ Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG)
  เห็นพ้องกับโครงร่างข้อตกลงกำลังการขนส่ง (“Capacity Framework Agreements”)
  ที่มีไว้สำหรับดูแลการขยายท่าเรือซึ่งมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อให้ทันการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์

  ท่าเรือ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ทำการขยายกำลังการขนส่งออกขึ้นเป็น
  133 ล้านตันต่อปี นอกจากนั้น PWCS จะหาผู้ผลิตที่สนับสนุนการขยายกำลังการขนส่งออกเป็น 145
  ล้านตันต่อปี โดยมีข้อแม้ว่าผู้ผลิตจะต้องเข้าทำสัญญาขนส่งผูกมัดระยะยาวกับท่าเรือ

  ปัจจุบัน NCIG มีกำลังการขนส่งของท่าประมาณ 53 ล้านตันต่อปี
  และกำลังดำเนินการขยายกำลังการขนส่งของท่าไปสู่ 66 ล้านตันต่อปี
  คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2556

1.  ตลาดถ่านหินในประเทศไทย

  ความต้องการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
  3.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวจากอุทกภัยในปี 2554
  และการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินบริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
  ซึ่งเป็นโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) การใช้ถ่านหินที่ผลิตในประเทศไทยในช่วง 10
  เดือนแรกของปี 2555 คิดเป็นเพียง 7% ของการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
  เนื่องจากปริมาณสำรองของถ่านหินในประเทศมีจำกัด
  ดังนั้นความต้องการใช้ถ่านหินส่วนใหญ่ในภาคเอกชนจึงเป็นถ่านหินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
  ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 การใช้ถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 14%
  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงทำให้มีจำนวนผู้ประกอบการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น
  ภาวะการแข่งขันได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
  โดยเฉพาะการแข่งขันในตลาดโรงงานขนาดเล็กที่การตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับราคาเป็นสำคัญ
  อย่างไรก็ตามการจะขายถ่านหินให้โรงงานขนาดเล็กผู้ขายจำเป็นจะต้องมีสถานที่กองเก็บ
  เนื่องจากโรงงานขนาดเล็กมีพื้นที่กองเก็บน้อยจึงรับถ่านหินแต่ละครั้งได้ในปริมาณน้อย
  ผู้ขายจึงต้องส่งมอบในลักษณะทยอยส่งมอบ
  เครื่องจักรของโรงงานขนาดเล็กหลายโรงงานต้องการใช้ถ่านหินที่เป็นก้อน
  ไม่สามารถใช้ถ่านฝุ่นได้ ผู้ประกอบการจึงต้องมีกระบวนการร่อนถ่านหินก่อนทยอยส่งมอบให้ลูกค้า
  ผู้ประกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อถ่านหินขนาดเล็กได้ดีมีไม่มากนัก
  เพราะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการไม่มากแต่การแข่งขันก็สูง
  เพราะเป็นตลาดที่ขายได้ราคาสูงแต่ขนาดตลาดไม่ใหญ่มาก

  สำหรับผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน
  และโรงงานที่ใช้หม้อไอน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีศักยภาพที่จะนำเข้าถ่านหินมาจากต่างประเทศโดยตรง
  จะซื้อถ่านหินส่วนใหญ่จากผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ
  ทำให้มีผู้ประกอบการค้าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ด้วย
  จึงทำให้ผู้ค้าถ่านหินรายเล็กที่ไม่ได้มีแหล่งถ่านหินของตนเอง ไม่สามารถเจาะตลาดนี้ได้มากนัก

  กลยุทธ์ในการแข่งขัน

-   ถ่านหินผลิตในประเทศไทย

  บริษัทฯ ผลิตถ่านล้างจากเหมืองของบริษัทที่จังหวัดลำพูน ซึ่งมีปริมาณการผลิตไม่มากนัก
  และได้จำหน่ายถ่านหินดังกล่าวให้กับลูกค้าประจำของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั้งหมด

-   ถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศ

  การแข่งขันในตลาดถ่านหินนำเข้าในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรง
  เนื่องจากลักษณะธุรกิจเป็นแบบซื้อมา ขายไป และมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ง่าย บริษัทฯ
  ได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้

-   ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ

  บริษัทฯ มีแหล่งถ่านหินเองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีปริมาณสำรองอยู่ในระดับสูง
  และได้แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อพันธะสัญญาต่างๆ
  ที่มีต่อลูกค้าในเรื่องของการผลิตถ่านหินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งปริมาณและคุณภาพ
  และการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ทำให้บริษัทฯ
  ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในด้านของความมั่นคงในการส่งมอบ

-   การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย

  บริษัทฯ ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดถ่านหินนำเข้า
  จึงพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
  มาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสูง

-   คลังสินค้า (Coal Distribution Center)

  บริษัทฯ มีคลังสินค้า 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่กองเก็บถ่านหินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
  ก่อนที่จะกระจายไปยังลูกค้าในลักษณะทยอยส่งมอบให้ลูกค้า
  เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดการเรื่องการกองเก็บสต็อกถ่านหินรวมทั้งช่วยลดต้นทุนสินค้าคงเหลือของลูกค้า
  โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการส่งมอบที่ตรงเวลา
  การควบคุมคุณภาพถ่านหินให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
  รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการรักษาสภาพแวดล้อม
  และดูแลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
  ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องการส่งมอบในระยะยาว

-   ลดชนิดของถ่านหินลง

  บริษัทฯ ได้ลดชนิดของถ่านหินที่นำมาจำหน่ายลง โดยเน้นไปที่ถ่านหินที่มาจากเหมืองของบริษัทฯ
  เอง เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการที่คลังสินค้า
  และสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คู่แข่งขันที่สำคัญ

-   ถ่านหินในประเทศ ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตน้อยราย
    โดยในปีที่ผ่านมาปริมาณการผลิตถ่านหินในภาคเอกชนได้ลดลงอย่างมากจากปริมาณสำรองมีจำกัด
    ผู้ผลิตที่สำคัญได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
    ซึ่งผลิตถ่านหินเพื่อป้อนให้กับโรงงานในกลุ่มกลุ่มซิเมนต์ไทยเอง และผู้ผลิตรายย่อย

-   ถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศ
    มีคู่แข่งขันมากเพราะเป็นเพียงธุรกิจที่ซื้อถ่านหินจากต่างประเทศเข้ามาขายแต่คู่แข่งขันหลักก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
    โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการประมาณ 20 ราย คู่แข่งที่สำคัญได้แก่ บริษัท
    ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท
    เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
    เป็นต้น ผู้ประกอบการหลายรายมีคลังสินค้าสำหรับกองเก็บถ่านหินเพื่อทยอยส่งมอบให้ลูกค้า
    แต่ผู้ประกอบการหลายรายเป็นบริษัทเพื่อการค้า (Trading Company)
    ไม่มีแหล่งถ่านหินของตนเอง ทำธุรกิจในลักษณะซื้อมา ขายไป
    ทำให้มีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในการส่งมอบและความสม่ำเสมอของคุณภาพถ่านหิน
    นอกจากผู้ประกอบการในประเทศแล้ว
    ยังมีผู้ค้ารายใหญ่ในต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาดใหญ่ด้วย ผู้ค้าถ่านหินดังกล่าวได้แก่ Rio
    Tinto, Glencore, Noble Energy, Eastern Energy, Phenix Commodity
    เป็นต้น

  นโยบายด้านราคา

-   ถ่านหินผลิตในประเทศไทย

  ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตเพียงถ่านล้างจากเหมืองที่จังหวัดลำพูน
  มีปริมาณการผลิตน้อยและเป็นถ่านคุณภาพต่ำ
  ราคาจำหน่ายถ่านหินดังกล่าวจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกแต่มีส่วนลดเพื่อให้สะท้อนคุณภาพถ่านหิน

-   ถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศ

  การกำหนดราคาจำหน่ายถ่านหินนำเข้าจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย
  โดยจะมีการปรับราคาให้สะท้อนคุณภาพถ่านหินจริง
  ดังนั้นราคาขายถ่านหินให้ลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ
  ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ตกลงกับลูกค้า
  เนื่องจากการจำหน่ายถ่านหินนำเข้าส่วนใหญ่บริษัทฯ จะทำการขนส่งให้ลูกค้าด้วย
  ดังนั้นราคาที่เสนอขายจึงต้องรวมค่าระวางเรือไว้ด้วย บริษัทฯ
  จะทำสัญญาเช่าเรือเดินสมุทรให้เพียงพอสำหรับการขนส่งถ่านหินตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
  เพื่อป้องกันความผันผวนของค่าระวางเรือ

  ลักษณะของลูกค้า

  ลักษณะของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สามารถแบ่งย่อยได้เป็น

-   อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งใช้ถ่านหินในกระบวนการการเผาปูนซีเมนต์
    และนับเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินกลุ่มใหญ่ที่สุดของภาคเอกชนในประเทศไทย
    ลูกค้าในกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยราย แต่ละรายจะมีความต้องการใช้ถ่านหินในปริมาณมาก

-   โรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)
    เป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่และทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวกับผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ

-   อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
    ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในหม้อไอน้ำขนาดใหญ่
    และนำไอน้ำที่ได้ไปผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิต เช่น
    อุตสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิ่งทอ รวมไปถึงกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)

  อุตสาหกรรมอื่นๆ
  ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในหม้อไอน้ำขนาดเล็ก เช่น
  อุตสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี อาหาร และสิ่งทอ
  นอกจากนี้ยังมีโรงงานขนาดเล็กที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผา อบ ต้ม ในกระบวนการผลิต
  เช่น อุตสาหกรรมเคมี อาหารสัตว์ เป็นต้น ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ใช้รายย่อย
  ที่มีปริมาณการใช้ต่อรายไม่มากนัก แต่มีจำนวนผู้ใช้มาก

  2. การตลาดธุรกิจไฟฟ้า

  2.1 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

  บริษัทฯ ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี ในสัดส่วนร้อยละ 50
  มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 717 เมกะวัตต์
  ซึ่งจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท
  Independent Power Producer (IPP)

  กลยุทธ์ในการแข่งขัน

-   โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของชุมชนเป็นหลัก
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม
  มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ให้สูงขึ้น
  ตลอดจนการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

  แต่ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ
  มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ส่งผลให้บริษัทฯ
  สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานได้อย่างครบถ้วนและความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

  คู่แข่งขันที่สำคัญ

-   ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง
    จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

-   ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ

  2.2 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ
  ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการไอน้ำสูง ก็จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำอย่างเต็มที่
  ส่วนในช่วงเวลาอื่นนั้นความต้องการทั้งไฟฟ้าและไอน้ำลดลง บริษัทฯ
  จึงเน้นการบริหารประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต

  เนื่องจากในปี 2555 นี้
  ราคาถ่านหินเฉลี่ยปรับตัวลดลงอย่างมากทำให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำลดลงเมื่อเทียบกับปี
  2554
  แต่ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำก็ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน
  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  ทำให้ผลประกอบการทั้งปีของบริษัทฯ
  สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตและจำหน่ายได้ตามแผนที่วางไว้จากแนวทางการบริหารตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

  สำหรับสถานการณ์ถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2555 นั้น
  ราคาถ่านหินเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีหลังลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
  เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
  อันมีผลให้ประเทศจีนมีการนำเข้าถ่านหินมากขึ้นแต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล

  กลยุทธ์ในการแข่งขัน

  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลในด้านของการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วๆ
  ไป และการช่วยควบคุมมลภาวะ ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วย
  การได้การประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น
  ได้รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์แข่งขัน ดังนี้

-   คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ คือ
  จัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายของทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ
  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน
  ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า
  ในขณะเดียวกันก็ได้มีการทำสัญญากับลูกค้าไอน้ำอุตสาหกรรมให้สามารถปรับราคาไอน้ำได้
  หากค่าเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา
  ทำให้สามารถลดภาระในเรื่องต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

-   การบริหารต้นทุน

  จัดให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเชื้อเพลิงหรือถ่านหิน
  โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อและสำรองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง
  และสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาสูง
  ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต

-   มีความพร้อมในการปรับตัวสูง

  เนื่องจากตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ
  จึงมีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดและคอยปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ
  ทำให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้

-   การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

  บริษัทฯ
  สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
  (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค
  ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  ทำให้สามารถขอรับความสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นได้ในกรณีที่บริษัทฯ
  ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การให้เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน้ำ
  ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบลงได้
  ตลอดจนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น

  2.3 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสาฯ)

  บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริษัท Phu Fai
  Mining Company Limited (“PFMC”) ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 37.5 ตามลำดับ
  มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 751 เมกะวัตต์
  ซึ่งจะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท
  Independent Power Producer (IPP)
  และจะจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
  คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558

  กลยุทธ์ในการแข่งขัน

-   โรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    บริษัทฯ
    ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
    บริษัทฯ
    จึงได้มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น
    ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่างๆ
    เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน
    การอพยพชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนในที่เหมาะสม
    และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

  คู่แข่งขันที่สำคัญ

-   ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่นๆ

  (ข) ภาวะการแข่งขัน

  สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมถ่านหิน

  ธุรกิจถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal)
  ในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ทั้งๆ ที่ความต้องการใช้ถ่านหินมีการขยายตัวสูงมาก
  แต่มีการเพิ่มขึ้นของการผลิตมากกว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นมาก
  ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดียส่งผลให้ผู้ซื้อในประเทศจีนและประเทศอินเดียชะลอการซื้อถ่านหิน
  ทำให้ถ่านหินอยู่ในภาวะล้นตลาดและกดดันราคาถ่านหินให้ลดลง

  []การนำเข้าถ่านหินโดยรวมในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 11%
  โดยมีปริมาณการนำเข้ารวมอยู่ที่ประมาณ 840 ล้านตัน
  เป็นผลมาจากความต้องการถ่านหินนำเข้าจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย
  โดยที่การนำเข้าถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงให้ความร้อนของประเทศจีนและประเทศอินเดียรวมกันเพิ่มขึ้นกว่า
  54 ล้านตัน จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็น 65% ของปริมาณการเพิ่มขึ้นของทั้งโลก
  ในขณะที่ความต้องการถ่านหินนำเข้าของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
  จากการฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์สึนามิ

  ความต้องการใช้ถ่านหินนำเข้าในยุโรปมีอัตราการเติบโตที่สูงเช่นกัน ทั้งๆ
  ที่ยังมีวิกฤติหนี้สาธารณะอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปทรงตัวอยู่ในระดับสูง
  ประกอบกับราคาคาร์บอนเครดิตลดต่ำลงมาก ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินมีกำไรมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ
  ผู้ผลิตไฟฟ้าในยุโรปจึงเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก
  โดยความต้องการใช้ถ่านหินนำเข้าขยายตัวประมาณ 11% จากปีก่อนหน้า
  โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ สเปน และอิตาลี

  ด้านการส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในปี 2555
  มีปริมาณการส่งออกทั้งหมดประมาณ 841 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 13.5%
  ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนหลักๆ จะมีเพียง 6 ประเทศ ได้แก่
  อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา
  ครอบคลุมปริมาณการส่งออกถึง 97% ของปริมาณการส่งออกทั้งโลก
  ประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนรายใหญ่ที่สุดในโลก
  มีปริมาณการส่งออกสูงประมาณ 350 ล้านตัน
  การส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 42%
  ของปริมาณการส่งออกทั้งโลก
  อย่างไรก็ตามปริมาณถ่านหินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำซึ่งมีตลาดหลักคือประเทศอินเดียและประเทศจีน
  ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนรองลงมาคือประเทศออสเตรเลียที่มีปริมาณการส่งออกประมาณ
  168 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 20 ล้านตัน
  การส่งออกถ่านหินของประเทศรัสเซียจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มการส่งออกมายังตลาดเอเชีย
  การส่งออกถ่านหินจากประเทศโคลอมเบียเพิ่มขึ้น[]ประมาณ 7.5%
  จากปีก่อนหน้าที่มีการประท้วงของแรงงานในประเทศหลายครั้ง
  ในขณะที่การส่งออกถ่านหินจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เติบโตในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศโคลอมเบีย
  เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องกำลังขนส่งถ่านหินทางรถไฟภายในประเทศ
  สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการส่งออกถ่านหินชนิดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนสูงที่สุดในโลก
  โดยมีอัตราการขยายตัวกว่า 50% จากปีก่อนหน้า
  เนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หดตัวลงอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา
  เพราะราคาก๊าซธรรามชาติ (Shale gas) มีราคาถูกมากทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าหันมาใช้ Shale
  gas กันมาก และลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง
  ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาชะลอตัว ยิ่งทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง
  ส่งผลให้ผู้ผลิตถ่านหินในสหรัฐอเมริกาต้องลดกำลังการผลิตถ่านหินและหันมาส่งออกมากขึ้น

  ถึงแม้ปริมาณการส่งออกถ่านหินในปี 2555 จะใกล้เคียงกับปริมาณการนำเข้า
  แต่กำลังการผลิตในประเทศผู้ส่งออกหลักอย่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียยังมีส่วนที่ยังไม่ได้ใช้อยู่อีกมาก
  เนื่องจากการลงทุนขยายกำลังการผลิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากำลังทยอยแล้วเสร็จ
  ทำให้มีกำลังการผลิตมากกว่าความต้องการในตลาด
  จนผู้ผลิตหลายรายต้องลดกำลังการผลิตลงเพราะไม่สามารถขายถ่านหินได้

  [] สำหรับราคาจำหน่ายถ่านหินในตลาดโลกได้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
  โดยราคาถ่านหินที่เป็นตัวชี้นำราคาถ่านหินในตลาดโลกได้แก่ราคาซื้อขายถ่านหินตามสัญญาซื้อขายถ่านหินระยะยาวระหว่างผู้ใช้ถ่านหินในประเทศญี่ปุ่นกับผู้ผลิตถ่านหินหลักในประเทศออสเตรเลีย
  (Australia-Japan Reference Price) ได้มีการตกลงราคาซื้อขายสำหรับการส่งมอบปี
  2555 (เมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556) ไว้ที่ประมาณ 115.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน
  ลดลงจากปีก่อนหน้า 11% ในขณะที่ราคาส่งออกถ่านหิน (FOB) ในตลาดจร (Spot market)
  ที่ท่าเรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย ในปี 2555
  ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
  เนื่องจากภาวะอุปทานล้นตลาดและการชะลอการซื้อถ่านหินของประเทศจีนและประเทศอินเดีย
  ในช่วงต้นปีราคาถ่านหินในเอเชียยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง
  ทำให้มีถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียเข้ามาจำหน่ายในเอเชียมากขึ้น
  กดดันให้ราคาถ่านหินในเอเชียตกลง
  ในขณะเดียวกันประเทศอินโดนีเซียผลิตถ่านหินได้มากโดยเฉพาะถ่านหินคุณภาพต่ำ
  จึงได้จำหน่ายถ่านหินดังกล่าวไปยังประเทศจีนและประเทศอินเดียในราคาต่ำ
  ทำให้ผู้ผลิตถ่านหินในประเทศออสเตรเลียต้องผลิตถ่านหินคุณภาพต่ำและมีปริมาณเถ้าสูงออกมาจำหน่ายแข่งกับถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย
  ส่งผลให้ราคาถ่านหินในเอเชียลดลงมาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตหลายราย
  ทำให้ผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงต้องหยุดผลิตและผู้ผลิตถ่านหินทุกๆ รายพยายามลดต้นทุนการผลิตลง

-   การค้าถ่านหินในประเทศไทย

  อุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
  เนื่องจากถ่านหินจัดเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่อหน่วยพลังงานต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
  ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน
  ความต้องการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการขยายตัว 3.7%
  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการใช้โดยรวมอยู่ที่ 17.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.61
  ล้านตัน ประกอบด้วยถ่านหินที่ผลิตในประเทศ 1.25 ล้านตัน ลดลง 53% และถ่านหินนำเข้า
  16.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.4% คาดว่าการนำเข้าถ่านหินในปี 2555 ทั้งปี จะสูงกว่าปี 2554
  กว่า 2 ล้านตัน เนื่องจากการฟื้นตัวจากอุทกภัยและการเริ่มเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
  บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ซึ่งเป็นโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)

  ความต้องการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนของประเทศไทย

  (ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

  หน่วย : ล้านตัน

  []

  ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

  สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

-   ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2555
  มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงจากปี2554
  เนื่องจากเกิดภาวะการชะลอทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริโภคภายในของประเทศ
  โดยอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศมีดังนี้

  ------------------------------------------ ---------- ----------- ----------- ---------
                                             หน่วย       2555        2554        2553

  อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม            ร้อยละ      5.5         11.7        16.0

  อัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม   ร้อยละ      3.9         11.9        17.0

  อัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิต              ร้อยละ      8.0         9.3         7.6

  กำลังการผลิตรวม                              เมกะวัตต์    1,140,000   1,055,760   941,372
  ------------------------------------------ ---------- ----------- ----------- ---------

-   ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
  คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 5.7 จากผลการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
  ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคอุตสากรรมหลังจากหยุดชะงักจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี ปี
  2554
  การลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาลซึ่งส่งผลโดยอ้อมให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชน
  รวมทั้งอัตราการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคครัวเรือน

  กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าในปี 2555 มีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ระดับ 32,290 เมกะวัตต์
  ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ในเดือนเมษายน ที่ระดับ 26,121 เมกะวัตต์
  สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2554 ที่ระดับ 23,009 เมกะวัตต์ อยู่ 2,221 เมกะวัตต์
  หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  (กฟผ.) ในปี 2555 มีจำนวน 173,230 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.0
  โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ดังนี้ จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 67
  จากถ่านหินร้อยละ 20 จากพลังน้ำร้อยละ 5 นำเข้าร้อยละ 6 และจากน้ำมันร้อยละ 1 (ที่มา:
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - EGAT)

  ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,615 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปี 2554
  ร้อยละ 8.3 สืบเนื่องจากการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ที่มา:
  สำนักนโยบายและแผนพลังงาน - EPPO)

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

  (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

  1. สถานที่ตั้งของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า

+----------------------------------+-----------------------------------+
| เหมืองถ่านหิน                       |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| สาธารณรัฐอินโดนีเซีย                 | ประเทศออสเตรเลีย                   |
|                                  |                                   |
| 1.  เหมือง Jorong, South          | 1.  เหมือง Airly, รัฐ New South     |
|     Kalimantan Province          |     Wales                         |
|                                  |                                   |
| 2.  เหมือง Indominco, East        | 2.  เหมือง Angus Place, รัฐ New     |
|     Kalimantan Province          |     South Wales                   |
|                                  |                                   |
| 3.  เหมือง Trubaindo, East        | 3.  เหมือง Awaba, รัฐ New South     |
|     Kalimantan Province          |     Wales                         |
|                                  |                                   |
| 4.  เหมือง Kitadin, East          | 4.  เหมือง Charbon, รัฐ New South   |
|     Kalimantan Province          |     Wales                         |
|                                  |                                   |
| 5.  เหมือง Bharinto, East         | 5.  เหมือง Clarence, รัฐ New South  |
|     Kalimantan Province          |     Wales                         |
|                                  |                                   |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน                | 6.  เหมือง Ivahoe North, รัฐ New    |
|                                  |     South Wales                   |
| 1.  เหมือง Hebi, Henan Province   |                                   |
|                                  | 7.  เหมือง Mandalong, รัฐ New South |
| 2.  เหมือง Gaohe, Shanxi Province |     Wales                         |
|                                  |                                   |
| ประเทศมองโกเลีย                   | 8.  เหมือง Mannering, รัฐ New South |
|                                  |     Wales                         |
| 1.  แหล่งถ่านหิน Unst Khudag        |                                   |
|                                  | 9.  เหมือง Myuna, รัฐ New South     |
| 2.  แหล่งถ่านหิน Tsant Uul          |     Wales                         |
|                                  |                                   |
| 3.  แหล่งถ่านหิน Altai Nuurs Coal   | 10. เหมือง Newstan, รัฐ New South   |
|     JV                           | Wales                             |
|                                  |                                   |
| 4.  แหล่งถ่านหิน Ar Zuun Gol        |                                   |
|                                  |                                   |
| 5.  แหล่งถ่านหิน Tsagaan Delger     |                                   |
|                                  |                                   |
| 6.  แหล่งถ่านหิน Delgerekh          |                                   |
|                                  |                                   |
| 7.  แหล่งถ่านหิน Sukhbaatar         |                                   |
|                                  |                                   |
| 8.  แหล่งถ่านหิน Tenuun-2           |                                   |
|                                  |                                   |
| 9.  แหล่งถ่านหิน Bayun              |                                   |
|                                  |                                   |
| 10. แหล่งถ่านหิน Baruun Tsokhio     |                                   |
|                                  |                                   |
| 11. แหล่งถ่านหิน Khuree-2           |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| โรงไฟฟ้า                          |                                   |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| ประเทศไทย                        | สาธารณรัฐประชาชนจีน                 |
|                                  |                                   |
| 1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี                 | 1.  โรงไฟฟ้า Luannan, Hebei        |
|                                  |     Province                      |
| นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง   |                                   |
|                                  | 2.  โรงไฟฟ้า Zhengding, Hebei      |
|                                  |     Province                      |
|                                  |                                   |
|                                  | 3.  โรงไฟฟ้า Zouping, Shandong     |
|                                  |     Province                      |
+----------------------------------+-----------------------------------+

  2. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

  บริษัทฯ มีกำลังการผลิตถ่านหินและปริมาณการผลิตถ่านหินในช่วงปี 2553 – 2555 ดังนี้

+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
|                           | หน่วย | 1 ม.ค. –  | 1 ม.ค. –  | 1 ม.ค. –  |
|                           |      | 31 ธ.ค.   | 31 ธ.ค.   | 31 ธ.ค.   |
|                           |      |           |           |           |
|                           |      | 2555      | 2554      | 2553      |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| เหมืองถ่านหิน Indominco      |      |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่            | พันตัน | 15,000    | 15,000    | 15,000    |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง            | พันตัน | 14,467    | 14,438    | 14,324    |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต       | ร    | 96.44     | 96.25     | 95.49     |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  | ร    | 0.20      | 0.79      | 14.94     |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| เหมืองถ่านหิน Trubaindo      |      |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่            | พันตัน | 8,000     | 7,500     | 6,500     |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง            | พันตัน | 8,310     | 7,419     | 5,545     |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต       | ร    | 103.87    | 98.92     | 85.31     |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  | ร    | 12.00     | 33.79     | 6.96      |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| เหมืองถ่านหิน Jorong         |      |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่            | พันตัน | 2,000     | 2,000     | 2,000     |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง            | พันตัน | 1,120     | 1,495     | 903       |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต       | ร    | 97.58     | 71.30     | 45.15     |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  | ร    | -17.88    | 57.92     | -71.61    |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| เหมืองถ่านหิน Kitadin        |      |           |           |           |
| Embalut                   |      |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่            | พันตัน | 2,000     | 2,000     | 2,000     |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง            | พันตัน | 1,220     | 1,234     | 1,203     |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต       | ร    | 61.00     | 61.70     | 60.15     |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  | ร    | -1.13     | 2.57      | 81.72     |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| เหมืองถ่านหิน Kitadin        |      |           |           |           |
| Tandung Mayang            |      |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่            | พันตัน | 2,500     | 1,000     | -         |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง            | พันตัน | 2,412     | 677       | -         |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต       | ร    | 96.48     | 67.70     | -         |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  | ร    | 256       | -         | -         |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| เหมืองถ่านหิน Bharinto       |      |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่            | พันตัน | 1,000     | -         | -         |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง            | พันตัน | 0.600     | -         | -         |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต       | ร    | 60.0      | -         | -         |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  | ร    | NA.       | -         | -         |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| เหมืองถ่านหินในประเทศไทย     |      |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่            | พันตัน | 60        | 60        | -         |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง            | พันตัน | 67        | 74        | 135       |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต       | ร    | 111.67    | 123.3     | n/a       |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+
| อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  | ร    | -9.50     | -45.2     | n/a       |
|                           | ้อยละ |           |           |           |
+---------------------------+------+-----------+-----------+-----------+

  บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2553 – 2555 ดังนี้

+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|                     | หน่วย      | 1 ม.ค. – | 1 ม.ค. –  | 1 ม.ค. –  |
|                     |           | 31 ธ.ค.  | 31 ธ.ค.   | 31 ธ.ค.   |
|                     |           |          |           |           |
|                     |           | 2555     | 2554      | 2553      |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| โรงไฟฟ้า Luannan     |           |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่*     | เมกะ      | 786,129  | 804,504   | 826,250   |
|                     | วัตต์-ชั่วโมง |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง**    | เมกะ      | 516,608  | 537,166   | 510,631   |
|                     | วัตต์-ชั่วโมง |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต | ร้อยละ     | 65.72    | 66.77     | 61.80     |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| อัตราก               | ร้อยละ     | -3.83    | 5.20      | -3.16     |
| ารเพิ่มของปริมาณการผลิต |           |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| โรงไฟฟ้า Zhengding   |           |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่*     | เมกะ      | 395,002  | 388,859   | 412,946   |
|                     | วัตต์-ชั่วโมง |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง**    | เมกะ      | 319,160  | 294,935   | 298,609   |
|                     | วัตต์-ชั่วโมง |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต | ร้อยละ     | 80.80    | 75.85     | 72.31     |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| อัตราก               | ร้อยละ     | 8.21     | -1.23     | 13.18     |
| ารเพิ่มของปริมาณการผลิต |           |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| โรงไฟฟ้า Zouping     |           |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่*     | เมกะ      | 849,151  | 793,092   | 865,420   |
|                     | วัตต์-ชั่วโมง |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง**    | เมกะ      | 600,819  | 566,421   | 613,821   |
|                     | วัตต์-ชั่วโมง |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต | ร้อยละ     | 70.76    | 71.42     | 70.93     |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| อัตราก               | ร้อยละ     | 6.07     | -7.72     | 1.28      |
| ารเพิ่มของปริมาณการผลิต |           |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี       |           |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| กำลังการผลิตเต็มที่      | เมกะ      | 11       | 1         | 1         |
|                     | วัตต์-ชั่วโมง | ,302,370 | 0,658,220 | 0,459,612 |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| ปริมาณการผลิตจริง      | เมกะ      | 10       | 1         | 1         |
|                     | วัตต์-ชั่วโมง | ,769,536 | 0,616,529 | 0,035,624 |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| อัตราการใช้กำลังการผลิต | ร้อยละ     | 95.2     | 99.6      | 95.95     |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| อัตราก               | ร้อยละ     | 1.44     | 5.70      | 0.17      |
| ารเพิ่มของปริมาณการผลิต |           |          |           |           |
+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+

  หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Luannan, Zhengding,
  Zouping) และในประเทศไทย (บีแอลซีพี)

  * ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมดในแต่ละปี (Available capacity)
  โดยคิดจากจำนวนชั่วโมงที่ผลิตทั้งหมดหักด้วยจำนวนชั่วโมงที่ต้องหยุดซ่อมเครื่องตามแผน

  ** ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
  รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อุตสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)

  3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ

-   บริษัทฯ ดำเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทั้ง 5
    เหมือง ได้แก่ เหมืองอินโดมินโก (Indominco) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)
    เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) และเหมืองบารินโต (Bharinto)
    ในประเทศออสเตรเลียทั้ง ทั้ง 4 เหมือง ได้แก่ เหมือง Airly เหมือง Angus Place
    เหมือง Awaba เหมือง Charbon เหมือง Clarence เหมือง Ivahoe North เหมือง
    Mandalong เหมือง Mannering และเหมือง Myuna เหมือง Newstan
    และแหล่งผลิตถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เหมือง ได้แก่ เหมืองเฮ่อปี้ (Hebi)
    และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe)

-   ในการจัดหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติม บริษัทฯ
    ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเหมืองถ่านหินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ
    และมีการสำรวจแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพดีในประเทศอื่นๆ
    เพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

-   บริษัทฯ
    ได้จัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อถ่านหินขึ้นมาเพื่อทำการซื้อถ่านหินจากบริษัทอื่นมาจำหน่ายเพิ่มเติม
    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
    และเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการส่งมอบถ่านหินของบริษัทฯี่ท่าเรือก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า

  4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต

  บริษัทฯ ได้ตกลงข้อกำหนดคุณสมบัติของถ่านหินกับลูกค้าแล้ว ข้อมูลคุณสมบัติของถ่านหิน เช่น
  ค่าความร้อน ค่ากำมะถัน และค่าความชื้น เป็นต้น
  จะถูกส่งไปให้หน่วยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามข้อกำหนด
  บริษัทฯ จะทำการสุ่มตรวจคุณภาพถ่านหินที่ผลิตในทุกๆ
  ขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ที่เหมืองจนถึงลานกองเก็บถ่านหินที่ท่าเรือก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า
  เพื่อให้แน่ใจว่าถ่านหินที่เตรียมพร้อมส่งมอบให้ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อตกลง
  และในการส่งมอบสินค้าแต่ละครั้งต้องมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
  บริษัทฯ จึงได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

  การขุดเปิดหน้าดินและเปลือกดิน เพื่อนำเอาถ่านหินขึ้นมาเข้าขบวนการคัดแยก บดย่อย ล้าง
  กองเก็บ และขนส่ง ทั้งเหมืองใต้ดิน (Underground mine) และเหมืองเปิด (Open pit
  mine) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
  การจัดการแก้ไขป้องกันและบรรเทาประเด็นปัญหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโครงการ ไปถึงระยะสุดท้ายของการทำเหมือง
  รวมถึงการติดตามตรวจสอบภายหลังการปิดเหมือง ซึ่งระบบบริหารจัดการนั้น
  นอกจากครอบคลุมเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทฯแล้ว
  ยังรวมถึงถึงการทำงานของผู้รับเหมาด้วย

-   ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากการทำเหมืองที่ต้องให้ความสำคัญ

-   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
    ซึ่งเป็นผลมาจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อการทำเหมือง

-   คุณภาพน้ำ และระบบนิเวศน์ในน้ำ โดยมีประเด็นหลัก คือ ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
    และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS)

-   ขยะทั่วไป (Domestic Waste) ที่เกิดที่พักของทั้งผู้รับเหมาและพนักงานบริษัทฯ ในพื้นที่
    และกากของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต
    เช่น น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ยางรถยนต์ แบตเตอรี่
    รวมไปถึงคราบน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหล

-   คุณภาพอากาศ ผลกระทบที่สำคัญ คือ ฝุ่นละออง ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต เช่น การบดย่อย
    และการคมนาคม ขนส่ง นอกจากนั้นยังมีก๊าซอ๊อกไซด์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจน (SO_(x)
    และ NO_(x)) ที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้ตัวเองของถ่านหิน (Spontaneous combustion)

-   อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน การขนส่ง และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

-   ระบบบริหารจัดการและการแก้ไข

    -   ควบคุมดำเนินตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบ และตรวจประเมินจากภายนอก
        (Monitoring and Auditing)
        การปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดแนบท้ายใบอนุญาตทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

    -   การวางแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
        พร้อมศึกษากรอบการปฏิบัติของแผนการปิดเหมือง (Mine Closure Plan)
        โดยเน้นประเด็นปัญหาที่สำคัญ เช่น การศึกษาวางแผนการจัดการน้ำ (Water
        Management) ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
        การเก็บข้อมูลของชั้นดินที่อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเป็นกรด (Acid Mine Drainage)
        ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาด้านถ่านหิน
        เพื่อวางแผนการทำเหมืองที่มีแผนงานการป้องกันการเกิดน้ำเป็นกรด

    -   ระบบการควบคุมผู้รับเหมาในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        (Contractor’s Environment Health and Safety Management)
        เนื่องเพราะการผลิตของเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 80
        ดำเนินการโดยผู้รับเหมา

    -   การส่งเสริมและรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยในพนักงานทุกระดับ
        และผู้รับเหมาทุกประเภท โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่
        การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น
        การไม่ยอมให้การเกิดอุบัติการณ์ซ้ำซ้อน
        และการตั้งเป้าหมายไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในการปฏิบัติงาน ภายใต้นโยบาย 3 ZEROs
        อันประกอบด้วย ZERO INCIDENT ZERO REPEAT และ ZERO COMPROMISE

    -   ดำเนินการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง ทั่วทุกภูมิภาคของบริษัทฯ
        (Health, Safety, Environment and Community – HSEC Summit) เป็นปีที่
        2 ต่อเนื่องกัน
        เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางในการดำเนินความปลอดภัยตามนโยบายดังกล่าว
        ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในทุกระดับชั้น และในทุกพื้นที่การทำงาน

    -   ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรายเดือน
        (Performance Reporting System : PRS) ปัจจุบันได้มีการรวบรวมข้อมูล
        และรายงานต่อคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน
        และบริหารจัดการการควบคุมมลพิษ และอุบัติภัย

    -   ดำเนินการจัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
        เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานผลิตนำไปปรับใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    -   การสร้างระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance Review: QAR)
        เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งกระบวนการ
        ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 บริษัทฯ
        ได้มีการดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบแก้ไขจากการตรวจสอบ 4 กระบวนการหลัก
        คือ การฟื้นฟูสภาพเหมือง (Mine Site Rehabilitation),
        การประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย (Safety Risk Assessment),
        การรายงานอุบัติเหตุและการสอบสวน (Incident Reporting and
        Investigation) และ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
        Continuity Management) แล้ว บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพิ่มเติมขึ้นอีก 3
        กระบวนการหลักในปี 2555 คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
        Impact Assessment), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental
        Management System) และ การจัดการการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
        (Personal Protective Equipment)

    -   ส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001)
        ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
        และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
        ในแต่ละหน่วยการผลิต เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบภายใน
        และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

    -   จัดทำแผนแม่บทสำหรับการปิดเหมือง
        และติดตามตรวจสอบสถานภาพของการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
        เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อม
        มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และชุมชนมากที่สุด

    -   ดำเนินการนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        โดยยึดหลักการกระจายความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย
        และกฎความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการความเสี่ยง
        และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

    -   ดำเนินการนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
        การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับต่ำ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
        และส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

    -   ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในนโยบายคาร์บอน (Carbon Policy)
        ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน
        และเป็นแนวทางในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม
        รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-   ผลการปฏิบัติจริงในรอบปีที่ผ่านมา จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยผลิตปี 2555
    พบว่า

    -   การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)
        ซึ่งเป็นรายงานผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่หน่วยผลิตจะต้องดำเนินการตามที่ภาครัฐกำหนดทุกไตรมาส
        ปี 2555
        เหมืองในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ
        สอดคล้องตามกฎหมายร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555)
        ส่วนเหมืองในประเทศออสเตรเลีย และโรงไฟฟ้าในประเทศจีน
        ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและคัดกรองข้อมูลเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน
        โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอผลได้ในระยะถัดไป

    -   การใช้พลังงานในการผลิต เนื่องจากการผลิตมีการใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
        จึงได้มีการปรับค่าหน่วยของพลังงานเป็นจูลล์ (Joule) ในปี 2555
        เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย มีการใช้พลังงานโดยเฉลี่ย 0.56 กิกะจูลล์ (Giga
        Joule: GJ) ต่อการผลิตถ่านหิน 1 ตัน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555)
        เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีการใช้พลังงานเฉลี่ย 0.46 กิกะจูลล์ต่อการผลิตถ่านหิน 1 ตัน
        ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้พลังงานในการเปิดหน้าดินในพื้นที่ใหม่และขุดขนถ่านหินที่อยู่ในพื้นที่ลึกขึ้น
        อีกทั้งมีการใช้พลังงานเพิ่มเติมจากเหมืองบารินโตที่เพิ่งเริ่มเปิดโครงการในปีนี้
        ในระยะเริ่มต้นของการทำเหมืองใหม่นั้นจำเป็นต้องมีการใช้พลังงานในการจัดการพื้นที่และเปิดหน้าดิน
        ในขณะที่ยังไม่สามารถผลิตถ่านหินออกมาได้มากนัก
        จึงทำให้อัตราการใช้พลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2554
        แต่ยังอยู่ในระดับเดียวกับปี 2553
        ส่วนเหมืองในประเทศไทยได้ยุติการผลิตลงและอยู่ในช่วงการฟื้นฟูสภาพเหมืองเพื่อคืนพื้นที่ให้กับทางราชการต่อไป

    -   ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุของบริษัทฯ ในประเทศไทย อินโดนีเซียและจีน ในปี 2555

+--------+----------------------+---------------------+---------------+
| ปี      | อัตร                  | อัตราการเสียชีวิต       | ค่าความเส      |
|        | าความถี่ของการบาดเจ็บต่อ |                     | ียหายของอุบัติเหตุ |
|        | 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน   | ต่อ 1                | (USD)         |
|        |                      | ล้านชั่วโมงการทำงาน    |               |
|        | (Injury Frequency    |                     |               |
|        | Rate : IFR)          | (Fatality Rate)     |               |
+--------+----------------------+---------------------+---------------+
| 2552   | 0.17                 | 0.00                | 3,563,019     |
+--------+----------------------+---------------------+---------------+
| 2553   | 0.59                 | 0.022               | 1,788,848     |
+--------+----------------------+---------------------+---------------+
| 2554   | 0.23                 | 0.023               | 3,196,060     |
+--------+----------------------+---------------------+---------------+
| 2555*  | 0.37                 | 0.037               | 3,270,422     |
+--------+----------------------+---------------------+---------------+

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และ รวมข้อมูลของประเทศจีนตั้งแต่ปี 2555

-   สถิติอุบัติเหตุของบริษัทในปี 2555 ทุกๆ การทำงาน 1 ล้านชั่วโมง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
    (Injury Frequency Rate : IFR) 0.37 และมีอัตราการเสียชีวิตที่ (Fatality
    Rate) 0.037 ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นเงิน 3,270,422 เหรียญสหรัฐฯ
    เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าปี 2555 มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปี 2554
    จากอุบัติเหตุของผู้รับเหมาช่วงในงานปรับพื้นที่ทำงาน และงานทาสี จนมีผู้เสียชีวิต 2 ราย
    ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินตามนโยบาย 3 ZEROs อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

-   งบประมาณและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพเหมือง
    เป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการฟื้นฟูสภาพเหมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
    ภายหลังเสร็จสิ้นการผลิตในแต่ละพื้นที่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพเหมือง
    (Rehabilitation Fund) มาตั้งแต่ปี 2536
    โดยกันเงินรายได้จากการขายส่วนหนึ่งเข้าสู่กองทุนในอัตรา 4 - 14 บาทต่อตันถ่านหิน
    สำหรับเหมืองในประเทศไทย และ 0.10 - 0.20 เหรียญสหรัฐฯ
    ต่อตันถ่านหินสำหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
    เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกจัดสรรเพื่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี
    และกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพเหมืองภายหลังสิ้นสุดการผลิตแล้ว
    ซึ่งในปัจจุบันเหมืองในประเทศไทยทั้งหมดได้หยุดการผลิต
    และอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพเหมืองและได้ดำเนินการส่งคืนพื้นที่บางส่วนที่ได้ทำการฟื้นฟูสภาพแล้วให้แก่ทางราชการ

4.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  - ไม่มี -