-----------------------------------------------------------------------
  8. โครงสร้างเงินทุน

  -----------------------------------------------------------------------

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  (ก) หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,540,504,790 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 354,050,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
  โดยได้ออกและจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 271,747,855 หุ้น รวมเป็นทุนชำระแล้วจำนวน
  2,717,478,550 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 82,302,624
  หุ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก (1)
  การสำรองการใช้สิทธิแปลงสภาพของตราสารอนุพันธุ์เป็นหุ้นสามัญจำนวน 67,302,624 หุ้น
  (ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ
  ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องออกหุ้นสามัญดังกล่าวเนื่องจากตราสารอนุพันธุ์ได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิไปหมดแล้ว)
  และ (2) การสำรองเพื่อการเสนอขายแก่นักลงทุนในวงจำกัดจำนวน 15,000,000 หุ้น
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ------------------------------------------------------ ----------------
                                                         จำนวนหุ้นสำรอง
                                                         (หุ้น)

  1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ     2,321,338
  และบริษัทย่อย                                             

  2. สำรองเพื่อการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ                      5,100,000

  3. สำรองเพื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ     59,881,286

  4. สำรองเพื่อการเสนอขายแก่นักลงทุนในวงจำกัด                  15,000,000

  รวม                                                    82,302,624
  ------------------------------------------------------ ----------------

  (ข) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR: Non-Voting
  Depository Receipt)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR)
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ลงทุนของบริษัทฯ
  เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 16,840,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
  ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
  แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
  เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
  จำกัด มิใช่ออกเสียงตามคำสั่งของผู้ถือ NVDR

  ทั้งนี้ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ
  จะไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
  ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ www.set.or.th/nvdr

  (ค) หุ้นกู้

+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| รายละเอียดหุ้นกู้  | หุ้นกู้บ้านปู  | หุ้นกู้บ้านปู  | หุ้นกู้บ้านปู  | หุ้นกู้บ้านปู  | หุ้นกู้บ้านปู  |
|               |          |          |          |          |          |
|               | รุ่นที่      | รุ่นที่      | รุ่นที่      | รุ่นที่      | รุ่นที่      |
|               | 5/2544   | 6/2544   | 1/2546   | 2/2546   | 1/2547   |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ผู้ออกหุ้นกู้       | บมจ.     | บมจ.     | บมจ.     | บมจ.     | บมจ.     |
|               | บ้านปู     | บ้านปู     | บ้านปู     | บ้านปู     | บ้านปู     |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| มูลค่ารวมของ    | 2,500    | 500      | 3,000    | 2,000    | 1,500    |
|               |          |          |          |          |          |
| หุ้นกู้           | ล้านบาท   | ล้านบาท   | ล้านบาท   | ล้านบาท   | ล้านบาท   |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ประเภทของหุ้นกู้  | ระบุชื่อผู้ถือ | ระบุชื่อผู้ถือ | ระบุชื่อผู้ถือ | ระบุชื่อผู้ถือ | ระบุชื่อผู้ถือ |
|               |          |          |          |          |          |
|               | ไม่ด้อยสิทธิ | ไม่ด้อยสิทธิ | ไม่ด้อยสิทธิ | ไม่ด้อยสิทธิ | ไม่ด้อยสิทธิ |
|               |          |          |          |          |          |
|               | ไม่ม      | ไม่ม      | ไม่ม      | ไม่ม      | ไม่ม      |
|               | ีหลักประกัน | ีหลักประกัน | ีหลักประกัน | ีหลักประกัน | ีหลักประกัน |
|               |          |          |          |          |          |
|               | มีผู้แ      | มีผู้แ      | มีผู้แ      | มีผู้แ      | แล       |
|               | ทนผู้ถือหุ้นกู้ | ทนผู้ถือหุ้นกู้ | ทนผู้ถือหุ้นกู้ | ทนผู้ถือหุ้นกู้ | ะไม่มีผู้แทน |
|               |          |          |          |          |          |
|               | และทย    | และทย    | และทย    | และทย    | ผู้ถือหุ้นกู้   |
|               | อยชำระคืน | อยชำระคืน | อยชำระคืน | อยชำระคืน |          |
|               |          |          |          |          |          |
|               | เงินต้น    | เงินต้น    | เงินต้น    | เงินต้น    |          |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| จำนวนหุ้นกู้      | 2        | 500,000  | 3        | 2        | 1        |
|               | ,500,000 | หน่วย     | ,000,000 | ,000,000 | ,500,000 |
|               | หน่วย     |          | หน่วย     | หน่วย     | หน่วย     |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| มูลค           | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    |
| ่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | บาท      | บาท      | บาท      | บาท      | บาท      |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| มูลค           | 404      | 450      | 3,000    | 2,000    | 1,500    |
| ่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน |          |          |          |          |          |
|               | ล้านบาท   | ล้านบาท   | ล้านบาท   | ล้านบาท   | ล้านบาท   |
| ณ วันที่ 31      |          |          |          |          |          |
| ธันวาคม        |          |          |          |          |          |
|               |          |          |          |          |          |
| พ.ศ. 2548     |          |          |          |          |          |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| อัตราดอกเบี้ยต่อปี | 5.80%    | ML       | 2.95%    | 3.65%    | 4.80%    |
|               |          | R-0.375% |          |          |          |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| อายุหุ้นกู้        | 5 ปี      | 7 ปี      | 5 ปี      | 7 ปี      | 6 ปี 11   |
|               |          |          |          |          | เดือน     |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| วันที่ออกหุ้นกู้     | 4 เมษายน | 4 เมษายน | 3        | 15       | 16       |
|               | 2544     | 2544     | กุมภาพันธ์  | กันยายน   | กุมภาพันธ์  |
|               |          |          | 2546     | 2546     | 2547     |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| วัน            | 4 เมษายน | 4 เมษายน | 3        | 15       | 13       |
| ครบกำหนดไถ่ถอน | 2549     | 2551     | กุมภาพันธ์  | กันยายน   | มกราคม   |
|               |          |          | 2551     | 2553     | 2554     |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| สิทธ           | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    |
| ิในการไถ่ถอนก่อน |          |          |          |          |          |
| ครบกำหนดของผู้ถ |          |          |          |          |          |
| ือหุ้นและผู้ออกหุ้นกู้ |          |          |          |          |          |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| การชำระต้นเงิน  | ทยอยชำร  | ทยอยชำร  | ทย       | ทย       | ผ        |
|               | ะคืนต้นเงิน | ะคืนต้นเงิน | อยชำระคืน | อยชำระคืน | ู้ออกหุ้นกู้จะ |
| ก่อน           |          |          |          | ต้นเงินเป็น | ชำระคืนเง |
| ครบกำหนดไถ่ถอน | เป็นจำนวน | เป็นจำนวน | ต้นเงินเป็น | 5 งวด    | ินต้นทั้งหมด |
|               | 100 บาท  | 100 บาท  | 4 งวด    | ง        |          |
|               |          |          | ง        | วดละเท่าๆ | ในวัน     |
|               | ต่อหน     | ต่อหน     | วดละเท่าๆ | ก        | ครบกำหนด |
|               | ึ่งหน่วยหุ้นกู้ | ึ่งหน่วยหุ้นกู้ | ก        | ันในวันกำห |          |
|               |          |          | ันในวันกำห | นดชำระดอ | ไถ่ถอนหุ้นกู้ |
|               | ทุก 6     | ทุก 6     | นดชำระดอ | กเบี้ยงวดที่ |          |
|               | เดือน     | เดือน     | กเบี้ยงวดที่ | 10-14    |          |
|               | โดยเริ่ม   | โดยเริ่ม   | 7-10     | โดยเร    |          |
|               |          |          | โดยเร    | ิ่มตั้งแต่วันที่ |          |
|               | ตั้งแต่วันที่  | ตั้งแต่วันที่  | ิ่มตั้งแต่วันที่ | 15       |          |
|               | 4 ตุลาคม  | 4 ตุลาคม  | 3 สิงหาคม | กันยายน   |          |
|               | 2545     | 2548     | 2549     | 2551     |          |
|               | ถึงวันที่ 4  | ถึงวันที่ 4  | ถึงวันที่ 3  | ถึงวันที่ 15 |          |
|               | ตุลาคม    | ตุลาคม    | กุมภาพันธ์  | กันยายน   |          |
|               | 2548     | 2550     | 2551     | 2553     |          |
|               | ต้นเงิน    | ต้นเงิน    |          |          |          |
|               | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |          |          |          |
|               |          |          |          |          |          |
|               | จ        | จ        |          |          |          |
|               | ะชำระคืนใ | ะชำระคืนใ |          |          |          |
|               | นวันครบกำ | นวันครบกำ |          |          |          |
|               | หนดไถ่ถอน | หนดไถ่ถอน |          |          |          |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| มูลค่าการไถ่ถอ   | 300 บาท  | 500 บาท  | 250 บาท  | 200 บาท  | 1,000    |
| นตามอายุต่อหน่วย |          |          |          |          | บาท      |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| หลักประกัน      | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| การจัดอันดับ     | A+       | A+       | A+       | A+       | A+       |
|               |          |          |          |          |          |
| เครดิตตราสารหนี้ |          |          |          |          |          |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+

หมายเหตุ : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ทบทวนการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ข้างต้นเพิ่มขึ้นเป็น
“A+” จากเดิม “A”

  (ค) หุ้นกู้ (ต่อ)

+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| รายละเอียดหุ้นกู้      | หุ้นกู้บ้านปู   | หุ้นกู้บ้านปู   | หุ้นกู้บ้านปู   | หุ้นกู้บ้านปู    |
|                   |           |           |           |            |
|                   | รุ่นที่       | ครั้งที่      | ครั้งที่      | ครั้งที่       |
|                   | 2/2547    | 1/2548    | 1/2548    | 1/2548 ชุดที่ |
|                   |           | ชุดที่ 1     | ชุดที่ 2     | 3          |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| ผู้ออกหุ้นกู้           | บมจ. บ้านปู | บมจ. บ้านปู | บมจ. บ้านปู | บมจ. บ้านปู  |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| มูลค่ารวมของ        | 500       | 1,500     | 1,000     | 2,500      |
|                   |           |           |           |            |
| หุ้นกู้               | ล้านบาท    | ล้านบาท    | ล้านบาท    | ล้านบาท     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| ประเภทของหุ้นกู้      | ระบุชื่อผู้ถือ  | ระบุชื่อผู้ถือ  | ระบุชื่อผู้ถือ  | ระบุชื่อผู้ถือ   |
|                   |           |           |           |            |
|                   | ไม่ด้อยสิทธิ  | ไม่ด้อยสิทธิ  | ไม่ด้อยสิทธิ  | ไม่ด้อยสิทธิ   |
|                   |           |           |           |            |
|                   | ไม        | ไม        | ไม        | ไ          |
|                   | ่มีหลักประกัน | ่มีหลักประกัน | ่มีหลักประกัน | ม่มีหลักประกัน |
|                   |           |           |           |            |
|                   | แ         | ไม่มีผ      | ไม่มีผ      | ไม่ม        |
|                   | ละไม่มีผู้แทน | ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
|                   |           |           |           |            |
|                   | ผู้ถือหุ้นกู้    |           |           |            |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| จำนวนหุ้นกู้          | 500,000   | 1,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000  |
|                   | หน่วย      | หน่วย      | หน่วย      | หน่วย       |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท  |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน  | 500       | 1,500     | 1,000     | 2,500      |
|                   |           |           |           |            |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม   | ล้านบาท    | ล้านบาท    | ล้านบาท    | ล้านบาท     |
|                   |           |           |           |            |
| พ.ศ. 2548         |           |           |           |            |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| อัตราดอกเบี้ยต่อปี     | 4.00%     | 7.27%     | 6 M THB   | 8.00%      |
|                   |           |           | FIX +     |            |
|                   |           |           | 0.90%     |            |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| อายุหุ้นกู้            | 5 ปี 1     | 5 ปี       | 5 ปี       | 10 ปี       |
|                   | เดือน      |           |           |            |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้         | 16        | 16 พ.ย.   | 16 พ.ย.   | 16 พ.ย.    |
|                   | กุมภาพันธ์   | 2548      | 2548      | 2548       |
|                   | 2547      |           |           |            |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| วันครบกำหนดไถ่ถอน   | 16 มีนาคม  | 16 พ.ย.   | 16 พ.ย.   | 16 พ.ย.    |
|                   | 2552      | 2553      | 2553      | 2558       |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| สิทธิในการ          | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     | -ไม่มี-      |
| ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดข |           |           |           |            |
| องผู้ถือหุ้นและผู้ออกหุ้นกู้ |           |           |           |            |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| การชำระต้นเงิน      | ผู้ออกหุ้นกู้จะ | ผู้ออกหุ้นก   | ผู้ออกหุ้นก   | ผู้ออกห      |
|                   | ชำระคืนเงิน | ู้จะชำระคืนเ | ู้จะชำระคืนเ | ุ้นกู้จะชำระคืน |
| ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน  | ต้นทั้งหมดใน | งินต้นทั้งหมด | งินต้นทั้งหมด | เงินต้นทั้งหมด |
|                   | วันครบกำหน |           |           |            |
|                   | ดไถ่ถอนหุ้นกู้ | ในว       | ในว       | ใน         |
|                   |           | ันครบกำหนด | ันครบกำหนด | วันครบกำหนด |
|                   |           |           |           |            |
|                   |           | ไถ่ถอนหุ้นกู้  | ไถ่ถอนหุ้นกู้  | ไถ่ถอนหุ้นกู้   |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| มูลค่าการ           | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท  |
| ไถ่ถอนตามอายุต่อหน่วย |           |           |           |            |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| หลักประกัน          | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     | -ไม่มี-     | -ไม่มี-      |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
| การจัดอันดับ         | A+        | A+        | A+        | A+         |
|                   |           |           |           |            |
| เครดิตตราสารหนี้     |           |           |           |            |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+

  หมายเหตุ : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
  ได้ทบทวนการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ข้างต้นเพิ่มขึ้นเป็น “A+” จากเดิม “A”

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาทส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศ
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+
| สัญญา | ยอดค  |       | อัตร     | กำหนดและเงื่อนไข      | ระยะเ        |
| เงินกู้ | งเหลือ |       | าดอกเบี้ย |                     | วลาการชำระคืน |
|      | ณ วันที่ |       |         | การชำระคืนเงินต้น      |              |
| ล    |       |       | ร       |                     |              |
| ำดับที่ | (ล้า   |       | ้อยละต่อปี |                     |              |
|      | นบาท) |       |         |                     |              |
+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+
|      | 31    | 31    |         |                     |              |
|      | ธ     | ธ     |         |                     |              |
|      | ันวาคม | ันวาคม |         |                     |              |
|      |       |       |         |                     |              |
|      | พ.ศ.  | พ.ศ.  |         |                     |              |
|      | 2548  | 2547  |         |                     |              |
+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+
| 1    | 200   | 300   | 4.25 -  | ชำระคืนทุก 12 เดือน    | 25 มกราคม    |
|      |       |       | 5.95    |                     | พ.ศ. 2546-   |
|      |       |       |         | ภายในเวลา 5 งวดๆ ละ |              |
|      |       |       |         | 100 ล้านบาท          | 25 มกราคม    |
|      |       |       |         |                     | พ.ศ. 2550    |
+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+
| 2    | -     | 50    | 5.15    | ชำระคืนทุก 6 เดือน     | 6 ธันวาคม     |
|      |       |       |         |                     | พ.ศ. 2545-   |
|      |       |       |         | ภายในเวลา 5 งวดๆ ละ |              |
|      |       |       |         | 50 ล้านบาท           | 6 มิถุนายน     |
|      |       |       |         |                     | พ.ศ. 2548    |
+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+
| 3    | 200   | 400   | 4.50 -  | ชำระคืนทุก 6 เดือน     | 30 ธันวาคม    |
|      |       |       | 6.00    | ภายในเวลา 9 งวด     | พ.ศ. 2545-   |
|      |       |       |         |                     |              |
|      |       |       |         |                     | 30 ธันวาคม    |
|      |       |       |         |                     | พ.ศ. 2549    |
+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+
| 4    | -     | 80    | 3.70 -  | ชำระคืนทุก 6 เดือน     | 25 มกราคม    |
|      |       |       | 5.00    |                     | พ.ศ. 2545-   |
|      |       |       |         | ภายในเวลา 8 งวดๆ ละ |              |
|      |       |       |         | 40 ล้านบาท           | 25 กรกฎาคม   |
|      |       |       |         |                     | พ.ศ. 2548    |
+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+
| 5    | -     | 80    | 3.70 -  | ชำระคืนทุก 6 เดือน     | 25 มกราคม    |
|      |       |       | 5.00    |                     | พ.ศ. 2545-   |
|      |       |       |         | ภายในเวลา 8 งวดๆ ละ |              |
|      |       |       |         | 40 ล้านบาท           | 25 กรกฎาคม   |
|      |       |       |         |                     | พ.ศ. 2548    |
+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+
| รวม  | 400   | 910   |         |                     |              |
+------+-------+-------+---------+---------------------+--------------+

  เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
  เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ จำนวน 49.425
  ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ากับ 2,034 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547: จำนวน
  34.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ากับ 1,420 ล้านบาท) จากธนาคารในประเทศไทยสามแห่ง
  มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ 4 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547: LIBOR
  บวกร้อยละ 4 ต่อปี) จ่ายชำระเป็นรายไตรมาส มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำนวน 7
  งวด เริ่มวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548
  เงินกู้ยืมดังกล่าวมีสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามสัญญาเงินกู้โครงการ
  (Project finance)

8.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

  --------------------------------------------- ------------- -----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                              จำนวนหุ้นที่ถือ    ร้อยละ

  1. ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ^(*)         51,571,402    18.98

  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                      16,859,958    6.20

  3. CHASE NOMINEES LIMITED 1                   5,736,500     2.11

  4. MELLON NOMINEES (UK) LIMITED               5,032,100     1.85

  5. PICTET & CIE                               4,110,850     1.51

  6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.         3,660,446     1.35

  7. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT         3,604,800     1.33
  CORPORATION                                                 

  8. THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD A/C OF   3,320,300     1.22
  NEW YORK                                                    

  9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY        3,012,696     1.11

  10. FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V        2,927,000     1.08
  --------------------------------------------- ------------- -----------

หมายเหตุ: * ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จำนวนหุ้น ร้อยละ

1)  ตระกูลว่องกุศลกิจ 25,810,744 9.50

2)  บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด 9,864,000 3.63

  ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 52.42 ของทุนชำระแล้ว

3)  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8,053,808 2.96

  ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 27.00 ของทุนชำระแล้ว

4)  บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด 2,105,965 0.77

 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

5)  บริษัท ยูฟินเวส จำกัด 1,951,535 0.72

 ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.36 ของทุนชำระแล้ว

6)  บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 1,779,445 0.65

 บจ. น้ำตาลมิตรผล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 87.56 ของทุนชำระแล้ว

7)  บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 681,905 0.25

 ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45.12 ของทุนชำระแล้ว

8)  บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด 615,200 0.23

  บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

9)  บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด 480,000 0.18

  บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

10) บริษัท ซิตี้โฮลดิ้ง จำกัด 228,800 0.08

  ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้ว

 

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40
  ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 หุ้นของบริษัทฯ
  ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 33.29 ของทุนชำระแล้ว

 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60
  ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ
  โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน
  และความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด
  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน
  และความต้องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

  การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

+-------------+----------------+-------------+-----------+-----------+
| ปี พ.ศ.      | เง             | เง          | เง        | รวม       |
|             | ินปันผลระหว่างกาล | ินปันผลประจำปี | ินปันผลพิเศษ |           |
|             |                |             |           | (บาทต่อหุ้น) |
|             | (บาทต่อหุ้น)      | (บาทต่อหุ้น)   | (บาทต่อหุ้น) |           |
+-------------+----------------+-------------+-----------+-----------+
| 2545        | 1.50           | 1.10        | -         | 2.60      |
+-------------+----------------+-------------+-----------+-----------+
| 2546        | 1.50           | 2.50        | -         | 4.00      |
+-------------+----------------+-------------+-----------+-----------+
| 2547        | 2.25           | 3.25        | -         | 5.50      |
+-------------+----------------+-------------+-----------+-----------+
| 2548        | 3.50           | 4.00*       | 5.00      | 12.50     |
+-------------+----------------+-------------+-----------+-----------+

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11
เมษายน พ.ศ. 2549