8. โครงสร้างเงินทุน

  8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  (ก) หุ้นสามัญ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,540,504,790 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 354,050,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
  โดยได้ออกและจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 213,663,383 หุ้น รวมเป็นทุนชำระแล้วจำนวน
  2,136,633,830 บาท

  บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต ดังต่อไปนี้

  ----------------------------------------------------- -----------------
                                                        จำนวนหุ้นสำรอง (หุ้น)

  1. หุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2                                 5,100,000

  2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ    9,502,594
  และบริษัทย่อย                                            

  3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ            110,784,502

  4. สำรองเพื่อการเสนอขายแก่นักลงทุนในวงจำกัด                 15,000,000

  รวม                                                   140,387,096
  ----------------------------------------------------- -----------------

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
  ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
  จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
  ซึ่งกระทำต่อเนื่องเป็นโครงการ (Employee Stock Ownership Program: ESOP) จำนวน
  5,239,224 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
  โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 และครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม
  พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
  ได้มีมติอนุมัติให้ขยายขอบเขตการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้วจำนวน
  1,901,474 หน่วย (หุ้นสามัญจำนวน 4,150,267 หุ้น) ดังนั้นคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
  ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,337,750 หน่วย

  รายละเอียดเกี่ยวกับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ESOP) เป็นดังนี้

+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+---------+
| ใบสำค     | ร   |     |     |     |     | อายุ    | ราคา | อัตราก   |
| ัญแสดงสิทธิฯ | ะยะ |     |     |     |     | ESOP   |      | ารใช้สิทธิ |
|           | เวล |     |     |     |     |        | การใ |         |
| (ESOP)    | ากา |     |     |     |     | แ      | ช้สิทธิ | ซ       |
|           | รใช |     |     |     |     | ต่ละฉบับ |      | ื้อหุ้นสามัญ |
|           | ้สิทธิ |     |     |     |     |        |      |         |
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+---------+
|           | ธ   | ธ   | ธ   | ธ   | ธ   | (เ     | (    | (ESOP:  |
|           | .ค. | .ค. | .ค. | .ค. | .ค. | ดือน/ปี) | บาท) | หุ้นสามัญ) |
|           | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  |        |      |         |
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+---------+
| ฉบับที่ 1    |     |     |     |     |     | ธ      | 23   | 1 :     |
|           |     |     |     |     |     | .ค.42- | .320 | 2.18354 |
|           |     |     |     |     |     | ธ.ค.46 |      |         |
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+---------+
| ฉบับที่ 2    |     |     |     |     |     | ธ      | 26   | 1 :     |
|           |     |     |     |     |     | .ค.43- | .814 | 2.18354 |
|           |     |     |     |     |     | ธ.ค.46 |      |         |
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+---------+
| ฉบับที่ 3    |     |     |     |     |     | ธ      | 30   | 1 :     |
|           |     |     |     |     |     | .ค.44- | .840 | 2.18354 |
|           |     |     |     |     |     | ธ.ค.46 |      |         |
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+---------+
| ฉบับที่ 4    |     |     |     |     |     | ธ      | 35   | 1 :     |
|           |     |     |     |     |     | .ค.45- | .465 | 2.18354 |
|           |     |     |     |     |     | ธ.ค.46 |      |         |
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+---------+
| ฉบับที่ 5    |     |     |     |     |     | ก      | 39   | 1 :     |
|           |     |     |     |     |     | .ย.46- | .386 | 2.18354 |
|           |     |     |     |     |     | ธ.ค.46 |      |         |
+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+---------+

  (ข) หลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt)

  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ลงทุนของบริษัทฯ
  เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 10,230,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
  ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ
  ที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
  เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
  จำกัด มิใช่ออกเสียงตามคำสั่งของผู้ถือ NVDR

  ทั้งนี้ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ
  จะไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
  ได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ www.set.or.th

  (ค) หุ้นกู้

+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| ร           | ECD #2 | หุ้นกู้รุ่นที่ | หุ้นกู้รุ่นที่ | หุ้นกู้รุ่นที่ | หุ้นกู้รุ่นที่ | CD³   |
| ายละเอียดหุ้นกู้ |        | 3¹     | 4      | 5²     | 6      |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| ผู้ออกหุ้นกู้     | บมจ.   | บมจ.   | บมจ.   | บมจ.   | บมจ.   | PT.   |
|             | บ้านปู   | บ้านปู   | บ้านปู   | บ้านปู   | บ้านปู   | Indo  |
|             |        |        |        |        |        | minco |
|             |        |        |        |        |        | Ma    |
|             |        |        |        |        |        | ndiri |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| มูล          | 100    | 1,250  | 750    | 2,500  | 500    | 30    |
| ค่ารวมของหุ้นกู้ |        |        |        |        |        |       |
|             | ล้านเหร | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้า    |
|             | ียญสหรัฐ |        |        |        |        | นเหรีย |
|             |        |        |        |        |        | ญสหรัฐ |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| ประเภท      | แปลงส  | ระ     | ระ     | ระ     | ระ     | แ     |
|             | ภาพเป็น | บุชื่อผู้ถือ | บุชื่อผู้ถือ | บุชื่อผู้ถือ | บุชื่อผู้ถือ | ปลงสภ |
|             |        |        |        |        |        | าพเป็น |
|             | หุ้น     | ไม่มีหล  | ไม่มีหล  | ไม่มีหล  | ไม่มีหล  |       |
|             | สามัญได้ | ักประกัน | ักประกัน | ักประกัน | ักประกัน | หุ้นส   |
|             |        |        |        |        |        | ามัญได้ |
|             | ประเภท | ไม     | ไม     | ไม     | ไม     |       |
|             |        | ่ด้อยสิทธิ | ่ด้อยสิทธิ | ่ด้อยสิทธิ | ่ด้อยสิทธิ |       |
|             | ไม่มีหล  |        |        |        |        |       |
|             | ักประกัน | และแ   | และแ   | มีผู้แทน  | มีผู้แทน  |       |
|             |        | บ่งชำระ | บ่งชำระ | ผู้ถือหุ้นกู้ | ผู้ถือหุ้นกู้ |       |
|             | และไม  |        |        |        |        |       |
|             | ่ด้อยสิทธิ | ค      | ค      | และแ   | และแ   |       |
|             |        | ืนเงินต้น | ืนเงินต้น | บ่งชำระ | บ่งชำระ |       |
|             |        |        |        |        |        |       |
|             |        |        |        | ค      | ค      |       |
|             |        |        |        | ืนเงินต้น | ืนเงินต้น |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| จำนวนหุ้นกู้    | 1      | 1,2    | 7      | 2,5    | 5      | -     |
|             | 00,000 | 50,000 | 50,000 | 00,000 | 00,000 |       |
|             | หน่วย   | หน่วย   | หน่วย   | หน่วย   | หน่วย   |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| มูลค่าท       | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | -     |
| ี่ตราไว้ต่อหน่วย |        |        |        |        |        |       |
|             | ล้านเหร | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท |       |
|             | ียญสหรัฐ |        |        |        |        |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| มูลค่าท       | 3.089  | -      | 750    | 2,250  | 500    | 30    |
| ี่ยังไม่ได้ไถ่ถอน |        |        |        |        |        |       |
|             | ล้านเหร |        | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้า    |
| ณ วันที่ 31    | ียญสหรัฐ |        |        |        |        | นเหรีย |
| ธันวาคม พ.ศ. |        |        |        |        |        | ญสหรัฐ |
| 2545        |        |        |        |        |        |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| อัต          | 2.75%  | 8.125% | MLR    | 5.80%  | MLR-   | 3.25% |
| ราดอกเบี้ยต่อปี |        |        | -0.25% |        | 0.375% |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| อายุหุ้นกู้      | 7 ปี    | 3 ปี    | 5 ปี    | 5 ปี    | 7 ปี    | 7 ปี   |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| วันที่ออกหุ้นกู้   | 10     | 3      | 3      | 4      | 4      | ตุลาคม |
|             | เมษายน | พฤ     | พฤ     | เมษายน | เมษายน | 2540  |
|             | 2539   | ศจิกายน | ศจิกายน | 2544   | 2544   |       |
|             |        | 2542   | 2542   |        |        |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| วันคร        | 10     | 3      | 3      | 4      | 4      | เ     |
| บกำหนดไถ่ถอน | เมษายน | พฤ     | พฤ     | เมษายน | เมษายน | มษายน |
|             | 2546   | ศจิกายน | ศจิกายน | 2549   | 2551   | 2547  |
|             |        | 2545   | 2547   |        |        |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| สิทธิในการ    | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  | -ไม่มี- |
| ไถ่ถอนก่อนครบ |        |        |        |        |        |       |
| กำหนดขอผู้ถือห |        |        |        |        |        |       |
| ุ้นและผู้ออกหุ้นกู้ |        |        |        |        |        |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| การชำร      | -      | แบ     | แบ     | ทยอย   | ทยอย   | -     |
| ะต้นเงินก่อนคร |        | ่งชำระค | ่งชำระค | ชำระคืน | ชำระคืน |       |
| บกำหนดไถ่ถอน |        | ืนต้นเงิน | ืนต้นเงิน |        |        |       |
|             |        |        |        | ต      | ต      |       |
|             |        | เป     | เป     | ้นเงินเป | ้นเงินเป |       |
|             |        | ็นจำนวน | ็นจำนวน | ็นจำนวน | ็นจำนวน |       |
|             |        | 250    | 250    | 100    | 100    |       |
|             |        | บาท    | บาท    | บาท    | บาท    |       |
|             |        | ต่อหนึ่งห | ต่อหนึ่งห | ต่อหนึ่งห | ต่อหนึ่งห |       |
|             |        | น่วยหุ้นกู้ | น่วยหุ้นกู้ | น่วยหุ้นกู้ | น่วยหุ้นกู้ |       |
|             |        | ณ สิ้นปีที่ | ณ สิ้นปีที่ | ทุก     | ทุก     |       |
|             |        | 2      | 4      |        |        |       |
|             |        | ต้น     | ต้น     | 6 เดือน | 6 เดือน |       |
|             |        | เงินส่วน | เงินส่วน | โ      | โ      |       |
|             |        | ที่เหลือจ | ที่เหลือจ | ดยเริ่มต | ดยเริ่มต |       |
|             |        | ะชำระค | ะชำระค | ั้งแต่วันที่ | ั้งแต่วันที่ |       |
|             |        | ืนในวันค | ืนในวันค | 4      | 4      |       |
|             |        | รบกำหน | รบกำหน | ตุลาคม  | ตุลาคม  |       |
|             |        | ดไถ่ถอน | ดไถ่ถอน | 2545   | 2545   |       |
|             |        |        |        | ถึงวันที่  | ถึงวันที่  |       |
|             |        |        |        | 4      | 4      |       |
|             |        |        |        | ตุลาคม  | ตุลาคม  |       |
|             |        |        |        | 2548   | 2550   |       |
|             |        |        |        | ต้น     | ต้น     |       |
|             |        |        |        | เงินส่วน | เงินส่วน |       |
|             |        |        |        | ที่เหลือจ | ที่เหลือจ |       |
|             |        |        |        | ะชำระค | ะชำระค |       |
|             |        |        |        | ืนในวันค | ืนในวันค |       |
|             |        |        |        | รบกำหน | รบกำหน |       |
|             |        |        |        | ดไถ่ถอน | ดไถ่ถอน |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| มูล          | 1,418  | 750    | 750    | 300    | 500    | -     |
| ค่าการไถ่ถอนต |        |        |        |        |        |       |
| ามอายุต่อหน่วย | เหร    | บาท    | บาท    | บาท    | บาท    |       |
|             | ียญสหรัฐ |        |        |        |        |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| หลักประกัน    | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  | -ไม่มี-  | -มี-   |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| การจัดอันดับ   | -      | -      | -      | A-     | A-     | -     |
| ความน่าเชื่อถือ |        |        |        |        |        |       |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+

หมายเหตุ: ¹ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ในประเทศ (หุ้นกู้รุ่นที่
3) ทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 976 ล้านบาท

² เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ
ได้ทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในประเทศ (หุ้นกู้รุ่นที่ 5) เป็นเงิน 323
ล้านบาท

³ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ (PT. Indominco
Mandiri) ทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 1,578 ล้านบาท

⁴ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้บ้านปูรุ่นที่ 1/2546
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  8.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2545)

  -------------------------------------------- --------------- ----------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                             จำนวนหุ้นที่ถือ      ร้อยละ

  1. ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ^(1/)       43,128,675      20.25

  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     15,914,524      7.45

  3. Albouys Nominees Ltd.                     8,475,737       3.97

  4. Clearstream Nominees Ltd.                 7,834,402       3.67

  5. Littledown Nominees Limited 9             7,653,100       3.58

  6. HSBC (Singapore) Nominees Pte.Ltd.        6,023,600       2.82

  7. Morgan Stanley & Co International Limited 2,665,000       1.25

  8. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด               2,596,465       1.22

  9. บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)               2,345,000       1.10

  10. American International Assurance Company 2,333,500       1.09
  Limited                                                      
  -------------------------------------------- --------------- ----------

หมายเหตุ : ^(1/) ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จำนวนหุ้น ร้อยละ

(1) ตระกูลว่องกุศลกิจ 25,301,817 11.90

(2) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด 11,832,935 5.54

  ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 52.42 ของทุนชำระแล้ว

(3) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 3,818,988 1.79

  ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25.08 ของทุนชำระแล้ว

(4) บริษัท ยูฟินเวส จำกัด 2,174,935 1.02

 ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.36 ของทุนชำระแล้ว

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี
  หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน
  เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด
  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน
  และความต้องการเงินทุน และจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

  การจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

  หน่วย : บาท/หุ้น

  ----------- -------------------- -------------------- ------------------
  ปี พ.ศ.      เงินปันผลระหว่างกาล     เงินปันผลประจำปี        รวม

  2543        1.00                 3.00                 4.00

  2544        1.00                 0.60                 1.60

  2545        1.50                 1.10*                2.60
  ----------- -------------------- -------------------- ------------------

  * เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
  มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท
  โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546