4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทเป็นหลัก
มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครฯ และมีสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศถึง 325 แห่ง
โดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครฯ 54 แห่ง ภาคกลาง 40 แห่ง ภาคเหนือ 28 แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34 แห่ง ภาคตะวันออก 70 แห่ง และภาคใต้ 99 แห่ง
ลักษณะของลูกค้าเป็นทั้งกิจการ นิติบุคคล โรงงาน ห้างร้าน สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และบุคคลธรรมดาทั่วราชอาณาจักร

บริษัท จัดประเภทของการรับประกันภัยที่มีให้บริการ ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. การประกันภัยทรัพย์สิน

- การประกันอัคคีภัย

- การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

- การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (ตะกาฟุล)

- การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด

- การประกันภัยสิทธิการเช่า

- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน “ทวีค่า”

- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน “บ้านเมืองไทย”

- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับบ้าน “Home Protect”

- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME Comprehensive”

- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ SME “เมืองไทย SME ยิ้มได้”

- แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ SME “Perfect Business Functions”

- การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน

- การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย

2. ความรับผิดและอื่นๆ

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

- สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

- เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

- การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

- การประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสินค้าของผู้ผลิต สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

“Happy Warranty Plus”

- การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

- การประกันภัยโจรกรรม

- แผนประกันภัยโจรกรรม “Asset Protect”

- การประกันภัยสำหรับเงิน
- การประกันภัยร้านค้าทอง

- การประกันภัยป้ายโฆษณา

- การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ “เมืองไทย Golfer Care”

- การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

- การประกันภัยความซื่อสัตย์

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

- การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ

- การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

- การประกันภัยตัวเรือ

- การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

4. วิศวกรรม

- การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง

- การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร

- การประกันภัยเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง

- การประกันภัยเครื่องจักร

- การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันระเบิด

5. อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (รายเดี่ยว)

- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)

- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สำหรับนักเรียน

- การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง

  - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “PA 200”

  - แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Accident Protect Plus”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย จ่าย 1 คุ้มครอง 2”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Max”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Double Cheez”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Smile PA”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย PA Plus”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Your PA”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “PA ผู้เยาว์”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Max”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Living”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy More”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Plus”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Care”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Family Care”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Trip”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Relax”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Life”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Adventure”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Enjoy Bonus”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Lady Enjoy”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “Happy Family”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม “คุ้มคุณ”

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สำหรับบริษัท ห้างร้าน

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กลุ่ม สำหรับบริษัท ห้างร้าน (เครดิต)

- การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง รายเดี่ยว และกลุ่ม

- การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

- แผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง NokSure

- แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ “เมืองไทย Enjoy Travel”

- การประกันภัยสุขภาพ (กลุ่ม)

  - แผนประกันภัยสุขภาพ เดี่ยว “Health Protect”

  - แผนประกันภัยสุขภาพ เดี่ยว “เมืองไทย Health Smile”

- แผนประกันภัย โรคร้ายแรง “Be Fit”

- แผนประกันภัย โรคร้ายแรง “Lady Fit”

- แผนประกันภัย โรคร้ายแรง “Guy Fit”

- แผนประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Care”

  - แผนประกันภัยสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “KBANK KLEAN LOAN PROTECTION”

  - แผนประกันภัยสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “KBANK KLEAN O/D PROTECTION”

6. ผลิตภัณฑ์พิเศษ

- การประกันภัยอัญมณีและทองคำ

- การประกันภัยก่อการร้าย (สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่)

- การประกันภัยเครื่องบิน

- การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์

- การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ

7. ประกันภัยรถยนต์

- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แบบ Call Activate

- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) (ตะกาฟุล)

- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1

- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2

- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3

- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 “TP 3” และ “TP-Save”

- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 “TP 3” และ “TP-Save” (ตะกาฟุล)

- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5 “เมืองไทย 5 พลัส”

- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบ Call Activate ประเภท 3 และ 5 “Car Protect”

การรับประกันภัยต่อ

บริษัท มีการเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  (ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

สำหรับปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญในกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง
(Product and Service Differentiation Strategy)
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายครบทุกประเภทการประกันภัย
และให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยในปีที่ผ่านมา
บริษัทได้เน้นการทำตลาดไปที่แผนประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับร้านค้าและธุรกิจ SME “เมืองไทย
SME ยิ้มได้” ผ่านสื่อโฆษณาทั่วประเทศ

  - การทำการตลาดในปีที่ผ่านมา

บริษัทเน้นการขยายพันธมิตรทางธุรกิจและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
โดยเฉพาะในภาคธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Related Business)
และธุรกิจที่มีเครือข่ายสาขาที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เช่น
ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ Modern Trade, ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคม
และธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดสำหรับช่องทางตัวแทน และนายหน้า
ยังมีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้านกีฬากอล์ฟ และโบวลิ่ง
เป็นต้น พร้อมกับการให้การอบรมด้านความรู้และการเทคนิคการประกันภัยแก่ตัวแทนอีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้เน้นสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม Below The
Line ที่เน้นการจัด Event Marketing ในงาน Exhibition
สำคัญต่างๆทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อเข้าถึงลูกค้ารายย่อยและองค์กร เช่น งาน Money
Expo, งานเมาลิดกลาง, งาน Bangkok Motorbike
รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น
นอกเหนือจากการทำตลาดแบบ Above The Line อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร และ Billboard เป็นต้น
โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

  - อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวมการทำการตลาดในปีที่ผ่านมา

ในปัจจุบัน ตลาดธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำนวนบริษัทอยู่ทั้งสิ้น 71 บริษัท
ถือว่าเป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันมากราย (Monopolistic Competition Market)
ซึ่งมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในด้านการแข่งขันด้านราคา
และคุณภาพการบริการด้วยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และจดจำ
โดยในตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลงานเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุดในอันดับที่ 5 ของตลาด
และจัดว่าเป็นบริษัทที่มีส่วนผสมงานหลากหลายทั้ง Motor และ Non-motor ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
โดยมิได้เน้นงานประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน
รวมทั้งมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทน นายหน้า สถาบันการเงิน
และช่องทางอื่นๆ เป็นต้น

  - ลักษณะลูกค้า

บริษัท เน้นช่องทางที่หลากหลาย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งช่องทางลูกค้าตรง ช่องทางตัวแทน นายหน้า และอื่นๆ เป็นต้น

  - กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเน้นการขยายกิจกรรมทางการตลาด
ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นรายย่อยมากขึ้นในหลายช่องทางการจัดจำหน่าย
เนื่องจากมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี และมีอัตราค่าสินไหมที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ บริษัท
ยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าระดับองค์กรเช่นกัน

  - การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัท มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางตัวแทน นายหน้า สถาบันการเงิน
และคู่ค้าต่างๆรวมทั้งได้พัฒนาช่องทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขัน

  - บริษัทมีการจำหน่ายในประเทศ 100 %

  - บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเทศไทยเท่านั้น

  - บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม

  - บริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลชื่อลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น

  (ข) ภาวะการแข่งขัน

- สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยในตลาดมีอยู่เป็นจำนวนมากและหลากหลาย
ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ
จึงมีความพยายามในการสร้างความแตกต่าง รวมทั้งยังคงมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ ยังพยายามมุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักๆ เช่น ค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย การส่งเสริมการตลาด และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นๆ
รวมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยการปรับกระบวนการภายในบริษัท
และการบริการไปสู่ช่องทางการขาย ซึ่งกลยุทธ์ที่หลายๆ บริษัทนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่
การขยายงานออกสู่ภูมิภาค เพิ่มสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ให้เพิ่มมากขึ้น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขายผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์และทางโทรศัพท์
ซึ่งเป็นช่องทางที่ทำกำไรได้เป็นอย่างดี รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มากขึ้นด้วย

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง
ก่อให้เกิดการบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุน
กอปรกับสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้น
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นเป็นลำดับ
ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมประกันวินาศภัยที่จะปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วยในทุก ๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำให้ในปี 2553 บริษัทประกันภัยวินาศภัยต่างๆ
ก็ยังคงเน้นกระบวนการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นหลัก พัฒนาการบริการ
และเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้น เช่น ประกันภัยโรคมะเร็ง Public Liability
อุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้าองค์กรและรายย่อย
ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์

  - จำนวนคู่แข่งขันโดยประมาณ

ตลาดธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำนวนบริษัทอยู่ทั้งสิ้น 71 แห่ง แบ่งเป็นบริษัทภายในประเทศ 61 แห่ง
บริษัทสาขาต่างประเทศ 5 แห่ง และบริษัทประกันสุขภาพ 5 แห่ง

  - ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท สูงสุดในอันดับที่ 11
ของอุตสาหกรรม มีเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยในปี
2552 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทุกประเภทสูงสุดในอับดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม

  - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย ดำเนินกิจการด้านการประกันภัยวินาศภัยครบวงจร
ทั้งการรับประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ คือ รถยนต์ อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย อาทิ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย
แบงก์แอสชัวรันส์ Tele-Sale Direct-Sale พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น
รวมถึงการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท เช่น พนักงาน Call
Center ที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีสาขา สำนักงานตัวแทน
รวมถึงอู่รถยนต์ที่มีมาตรฐานกระจายอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาค
ตลอดจนความรวดเร็วในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด
อีกทั้งยังมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ
ควบคู่ไปกับการรับประกันวินาศภัยเพื่อสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

- บริษัทไม่มีคู่แข่งขัน

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  (ก) บริษัทไม่มีการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

  (ข) บริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

(4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือชิ้นงาน ที่มีมูลค่าสูง
และใช้เวลาในการส่งมอบงาน

  ไม่มี