7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ตัวย่อ AP ในการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยมีรายละเอียดหุ้นดังนี้

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,859,949,729 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,859,949,729 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  ทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 2,848,272,038 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,848,272,038 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น

ต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีมติให้จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553

ส่วนหนึ่งเป็นหุ้นปันผล ส่งผลให้มีการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นอัตราการใช้สิทธิ :
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.2 หุ้น และ ราคาใช้สิทธิ 2.5 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
โดยมีผลตั้งแต่กำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 48,680,463 หน่วย

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท

  อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.2 หุ้น

  ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ครบกำหนดในวันที่ 7 มีนาคม 2556

  กำหนดการใช้สิทธิ ทุกวันที่ 20 มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี
  โดยจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 20 มิถุนายน 2553

  อัตราการใช้สิทธิ ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

  ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

  ปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ไป 38,954,950 หน่วย

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 9,725,513 หน่วย

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

(3) บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 (AP132A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 15 กันยายน 2552

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ
  ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายแบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  จำนวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี 5 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 (AP139A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  จำนวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี 7 เดือน 26 วัน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 4 พฤษภาคม 4 สิงหาคม และ 4 พฤศจิกายน ของทุกปี
  และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่

  30 กันยายน 2556

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 30 กันยายน 2556

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 (AP138A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

  จำนวนหุ้นกู้ 500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 500 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี 6 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 4 พฤษภาคม 4 สิงหาคม และ

  4 พฤศจิกายนของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 4 สิงหาคม 2556

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 (AP141A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ - ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
  และไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
  1/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553 ( AP107A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้

  - ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย บริษัท เอเชี่ยน
  พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น

  - ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันอื่นๆ

  จำนวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี 6 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม และ 19 ตุลาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 19 มกราคม 2557

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต BBB+ โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

  อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2554)

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 (AP157A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 5 สิงหาคม 2553

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  จำนวนหุ้นกู้ 500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 500 ล้านบาท

  อายุ 4 ปี 11 เดือน 4 วัน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 9 มกราคม 9 เมษายน 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 (AP147A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 27 มกราคม 2554

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 850,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 850 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี 6 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 27 มกราคม 27 เมษายน 27 กรกฎาคม และ 27 ตุลาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต BBB+ โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

  อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2554)

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 (AP147B)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 400,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 400 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี 5 เดือน 24 วัน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 27 มกราคม 27 เมษายน 27 กรกฎาคม และ 27 ตุลาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต BBB+ โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

  อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2554)

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 3/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 (AP157B)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  จำนวนหุ้นกู้ 250,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 250 ล้านบาท

  อายุ 4 ปี 5 เดือน 2 วัน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 9 มกราคม 9 เมษายน 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 (AP159A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 7 มิถุนายน 2554

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 500 ล้านบาท

  อายุ 4 ปี 3 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 7 มีนาคม 7 มิถุนายน 7 กันยายน และ 7 ธันวาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 7 กันยายน 2558

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 (AP151A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,500 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี 6 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ปีที่ 1-3 เท่ากับ ร้อยละ 4.50 ต่อปี

  6 เดือนสุดท้าย เท่ากับ ร้อยละ 5.80 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 8 มกราคม 8 เมษายน 8 กรกฎาคม และ 8 ตุลาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 8 มกราคม 2558

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 6/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 (AP162A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 30 สิงหาคม 2554

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

  จำนวนหุ้นกู้ 300,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 300 ล้านบาท

  อายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันสิ้นเดือนของ กุมภาพันธ์, 30 พฤษภาคม, 30 สิงหาคม, และ30
  พฤศจิกายน ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 (AP161A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 27 มกราคม 2555

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท

  อายุ 4 ปี

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 27 มกราคม, 27 เมษายน, 27 กรกฎาคม และ27 ตุลาคมของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 27 มกราคม 2559

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 (AP169A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 8 มิถุนายน 2555

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 1,200,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,200 ล้านบาท

  อายุ 4 ปี 3 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.49 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 8 มิถุนายน และ 8 ธันวาคม ของทุกปี
  ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 8 กันยายน 2559

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

  (ง) ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 9 มกราคม 2556 มีดังนี้

  ----- ---------------------------------------- ------------------ -------
        รายชื่อผู้ถือหุ้น                               จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)    ร้อยละ

  1.    นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน                         664,588,692        23.33

  2.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    369,184,035        12.96

  3.    นายพิเชษฐ วิภวศุภกร ¹                       282,405,400        9.91

  4.    HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd        117,640,528        4.13

  5.    The Bank of New York Mellon-CGT Taxable  70,000,000         2.46

  6.    State Street Bank and Trust Company      52,469,981         1.84

  7.    นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย                        49,363,124         1.73

  8     TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN    43,904,760         1.54

  9.    STATE STREET BANK EUROPE LIMITED         43,345,568         1.52

  10.   BNY MELLON NOMINEES LIMITED              34,475,760         1.21

        รวม                                      1,727,377,848      60.65
  ----- ---------------------------------------- ------------------ -------

¹ นายพิเชษฐ วิภวศุภกรและคู่สมรส

(2) จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 บริษัทมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์

อ้างอิง (THAI NVDR) จำนวน 369,184,035 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.96
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR
ในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทก็จะลดลง
ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
(ของงบการเงินรวม) ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ เช่น
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40.0 ร้อยละ
40.0 และ ร้อยละ 32.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 ตามลำดับ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท