ドイツと日本で遠距離恋愛をしているみさきと沙耶香は、今年の音楽祭の演奏を聴くために、リーリエへと訪れることになる。
学生寮で千夏たちに出迎えられてパーティーをしてもらったり、お酒の入った千春＆怜美に可愛がられたりと、久しぶりの日本は楽しいことがいっぱい。
そんな中みさきは、女装をしていない姿を目撃されたのをきっかけに「この人……私のフィアンセなんです！」と沙耶香に紹介される。
結果、『男みさき』『みさき先生』と二人分シュールフェストに参加することに！
女の子として現れた後に更衣室で着替え、すぐさま男として顔を出したりと性別をチェンジしながら音楽祭を駆け回る慌ただしいみさきと沙耶香のシュールフェストが幕を開ける。
「もう待ちきれないんです……ひさしぶりのキス、してくれますか……？」