洗脳×悪堕ちで人気を博した-HYPNO-のその後の世界。
激闘の末にヘルヴェティアを統一したレオンハルトは、
洗脳の果てに覚醒を果たしたジュリアとの濃厚な逢瀬を楽しんでいる。
しかしすっかりと牙の抜けた飼い猫と化し、あまつさえ必要以上に日々、
主人を追いかけ回すジュリアに辟易したレオンハルトは、彼女を再びしつけ直すことを画策する。
そして、その調教役に選ばれたのは彼女にとって最も大事な妹であるリーゼであった。