主人公「みなみ」は、恋人の「真理」と
充実したセックスをする日々を過ごしていた。
ある日、真理が合宿に出かけるため、
弟・「薫」の面倒を見てもらうよう頼まれる。
みなみは薫に対して苦手意識を持っていたが、
笑顔で頼まれ断れず、引き受けることにした。
しかし翌朝、みなみが目覚めると身体が女に変わっていた！
驚くみなみに、薫は『性転換の薬』を盛ったと告白をする。
呆然とするみなみに薫が襲いかかり、
そのまま処女を奪われてしまった。
薫から女として薫から快楽を開発されるみなみ。
そのうち、薫たちが呼んだ年下の少年たちとの
セックスに夢中になりはじめ……。
穏やかで受身気質の草食系男子。恋人の真理とラブラブ。
真理の弟・薫が極秘入手した性転換の薬で女になってしまう。
薫から調教を受け、女の快感と母性本能に目覚めはじめていく。
「僕、これから……どうしたらいいんだろう……」
真理の弟。思春期の頃から女装が好きで、
可愛らしい女の子にしか見えない少年。
みなみを薬の力で女に性転換させて調教する。
みなみのことを嫌っているらしいが……？
「これからお前をオンナとして、たっぷり調教していくからな」
勝気な性格のみなみの恋人。肉食系女子。
みなみとのセックスの主導権はいつも真理が握っている。
「もぉ、みなみって………メチャクチャ可愛い」