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メルル・シェクルはさらなる魔法を求め、ラニーニ修道院を目指して旅を続ける。
ロッテ湿原にさしかかると女性の喘ぎ声が。
それはシェリーカに犯されるフレニ、リーアォのパーティーであった。
窮地の彼女たちを助けたメルルは同じ目的を持つフレニと意気投合し、一緒に旅をすることに。
しかし、半漁人のサハギンに捕まり、2人そろって犯されるはめに……。