人生初めてのホルモン注射をされたユキオくんらためゆっこちゃん。ボクとうとう女の子になりはじめたんだよ!ところが余韻にひたるまもなく、エッ?ボク、別の先生のところへ行くの・・・?東京から伊豆へ、はじめてスカート姿でドライブするゆっこちゃんに想定外の試練が。そして新しい先生とは・・・?長編TS小説「メタモルフォーゼ」の1世紀版、女の子になりたい男の子たちの変身ものがたり第二巻。
モノクロ76ページ、カラーイラスト1ページ。加筆修正した二、三話とオマケのマンガなど6ページを収録。