大友義鎮(宗麟)に嫁いだ奈多夫人の目線で、キリスト教や異文化との関わり合いを描く。大友軍は伊東氏救援の名目で日向国に侵攻し、美々川を突破した。大軍で攻め入る大友軍だが個々の士気は上がらず、キリシタン王国を夢見る宗麟らを冷ややかに見ていた。話収録。96ページ。