・効果音無し差分込み(580分3秒)(9時間40分3秒)
◆1-1【赤ちゃんの錬成方法トラック】(04:48)
・子作りアトリエにて…見習い錬金術士の「なた」と…3人のドスケベ爆乳女錬金術士…ロゼ…エミリー…テレサ…のアトリエ教室の日常…♪
◆章【幼馴染エミリーパート】
◆-1【パイズリ&パイ射&パイズリフェラ&口内射精トラック】(31:41)
・幼馴染・エミリーの…はじめての爆乳パイズリ&パイ射…♪
・爆乳パイズリ&パイ射…パイズリフェラ&口内射精…にっが～いw…♪
◆-【騎乗位えっち&中出し大手しゅきホールドえっちトラック】(3:36)
・はじめての…処女膜破瓜…どきどきの騎乗位中出しえっち…♪
・ねっとりキス…大しゅきホールド中出しエッチ…♪
◆-3【スパンキングバックえっち&スパンキングアナルバックえっちトラック】(1:00)
・デカ尻のエミリーと…好き好き孕ませ懇願スパンキングバック中出し動物交尾…♪
・雌媚&スパンキングお尻叩き…アナルバック中出しえっち…アナル処女ロスト…♪
◆-4【まま授乳手コキ&涎飲ませトラック】(1:07)
・幼馴染の見習い女錬金術士「エミリー・ハインゼント」受精完了♪…子作り錬成成功だよ♪
…まま&ラブラブの…いい子いい子&ヨシヨ子授乳手コキ&涎飲ませ…♪
◆3章【お友達テレサパート】
◆3-1【スパンキングバックえっち&スパンキングアナルバックえっちトラック】(4:3)
・お友達・テレサの…はじめての&いきなりの…メス犬スパンキング処女膜破瓜バック中出し動物交尾…♪
・爆乳揉みしだき&雌媚&デカ尻スパンキング叩き&アナル処女ロストバック中出し性交…♪
◆3-【正常位えっち&大しゅきホールドえっちトラック】(16:41)
・お嬢様を忘れた…雌犬テレサと…正常位中出しえっち…♪
・孕ませ懇願するテレサと…好き好き囁き&ベロチュウ&大しゅきホールド中出しエッチ…♪
◆3-3【駅弁体位性交&パイズリフェラ&口内射精トラック】(1:1)
・自ら腰を振り孕ませHを楽しむテレサと…受精懇願駅弁中出し種付け性交…♪
・えっち後の…パイズリフェラ&口内射精&ごっくん…♪
◆3-4【まま添い寝授乳手コキ&涎飲ませトラック】(0:07)
・お友達見習い女錬金術士「テレサ・フローレンス」受精完了♪子作り錬成成功…♪
添い寝しながらの…まま&ラブラブ…ヨシヨシいい子いい子授乳手コキ&涎飲ませ…♪
◆4章【女師匠ロゼパート】
◆4-1【パイズリ&パイ射&パイズリフェラ&口内射精トラック】(18:40)
・なんだガキじゃないか…爆乳女師匠・ロゼの…はじめての…どきどき…パイズリ&パイ射…♪
・なんだこのふざけた大きさは…ぎこちないパイズリフェラ&口内射精&ごっくん…♪
◆4-【騎乗位えっち&対面座位えっちトラック】(:35)
・私は経験者だ(※処女)…女師匠のはじめての…処女膜破瓜騎乗位中出しえっち…♪
・師匠として…強がりながらの……よわよわ対面座位中出しエッチ…♪
◆4-3【バックえっち&スパンキングアナルバックえっちトラック】(15:55)
・雌師匠の爆乳揉みしだき…孕ませバック中出し動物交尾…♪
・孕みたがりのデカ尻スパンキング…アナル処女ロストバック中出しえっち…♪
◆4-4【大しゅきホールドえっち&授乳手コキトラック】(1:00)
・雌媚する女師匠と…ベロキス孕ませ懇願大しゅきホールド種付け中出しえっち…♪
・女師匠元国家錬金術士「ロゼ・グランフォルン」受精完了♪…子作り錬成成功…♪
恋人さながらの…ままラブラブ…いい子いい子ヨシヨシ授乳手コキ…♪
◆5章【3人ハーレムパート】
◆5-1【エミリーと母乳ボテ腹えっち&テレサ&ロゼのW授乳プレイトラック】(08:01)
・3人ハーレムの幸せ母乳えっち……エミリーと母乳腹ボテ騎乗位中出しえっち…テレサ&ロゼによるW授乳プレイ…♪
◆5-【テレサと母乳ボテ腹えっち&ロゼ&エミリーのW授乳プレイトラック】(08:3)
・3人ハーレムの幸せ母乳えっち……テレサと母乳腹ボテ騎乗位中出しえっち…ロゼ&エミリーによるW授乳プレイ…♪
◆5-3【ロゼと母乳ボテ腹えっち&エミリー&テレサのW授乳プレイトラック】(08:01)
・3人ハーレムの幸せ母乳えっち……ロゼと母乳腹ボテ騎乗位中出しH…エミリー&テレサによるW授乳プレイ…♪
◆5-4【ロゼ&エミリー&テレサによる3人同時のハーレム母乳ミルク飲ませトラック】(03:13)
・「なた」はもう…立派な…「孕ませ錬金術士」…♪……3人ハーレム…ロゼ&エミリー&テレサによる…ボテ腹母乳ミルク飲ませ…♪
・スタジオ収録(48khz・4bit)
・全編バイノーラルマイク【U100】
・CV:大山チロル様(@mirai_chiroru)
・CV:陽向葵ゅか様(@yukanyan55)
・CV:柚木つばめ様(@re_re_tsubame)
・イラスト:oekakizuki様(@oekakizuki_turi)
・ロゴ・デザイン:nzworks様(@_nzworks_)
・シナリオ:白鴉鼎様(@hakuakanae)
・制作:マヨタマ(@_mayotama_)