自分以外の猫を知らない猫娘が、小さな人間をオスの猫と勘違いしてしまう。
寂しさのまり交尾をして子孫を残そうとするが、体が小さすぎてもどかしく感じる。
興奮のままに、小さな人間を膣に挿入して快楽を得ようとするが...