無理やり自分の妹に憑依させられ、沙耶香の手により徐々に女の快楽を知っていく…
大好きな幼馴染を身勝手な理由で女体化させ、自分自身はその彼に成り代わった沙耶香。
記憶が失われた彼(直人)は、自身の妹に強○的に憑依させられていた。
自身が大好きな彼に成り代わり、復讐を果たせたと思い満足していた沙耶香でったが、る日自分の病弱だった元の体が死んでしまったと伝えられる。
自身の体の死にショックを受ける沙耶香。沸々と湧き上がる黒い感情は直人の母親へと向けられた…