村の皆から臆病者とバカにされている一人の少年が、皆を見返すために禁足地でる『森』に足を踏み入れると、そこで一人の美しいエルフと出会ってしまう。
一糸まとわぬ姿で眼前に立つエルフはこの世のものとは思えないほど美しく、少年の中で恐怖心と、エルフの裸体への興奮が生まれる。
「どうしよう・・・!?」
恐怖と性欲で混乱する少年、しかしどうやらそのエルフは性的な事に関して鈍感なようで、少年の中で性欲が恐怖心を上回った。
そして、少年は自らの欲望のままに、る作戦を思いつくのだった・・・。