0xx年7月某日、寄生型エイリアンの卵が地球に飛来したそこに偶然通りがかった少女。エイリアンは素早く這いずり、少女の体内に侵入する。少女に寄生したエイリアンは未知のホルモンを送り出し、少女をフタナリに改造、さらには強力なフェロモンを分泌し別の犠牲者を誘い出し、激しい交尾に及んでしまう。はたして、禁断の交配の行く末は・・