成人向けTSF漫画カラー扉絵+本文8P(ラスト10Pカラー)
モテるのに当分の間は女性と付き合う気がないナオ。
ナオの親友で恋人が欲しくて仕方がないユウキ。
恋人ができるというおまじないをかけてもらったユウキは
翌朝目が覚めると女の子になってしまっていた。
学校に行くとナオと恋人関係にると認識されており、
ナオの事を見ていると何故かドキドキしてしまって……
企画・原作:TSFのF