「カオルが女だったら惚れてた」と俺が冗談を言ってた数日後…カオルは流行り病がキッカケで美少女に性転換した。
いつも一緒に学校に朝登校したり、家で遊んだりしてた親友の…性転換。
その後も変わらず親友として一緒にいるようにしてたけれど、美少女になってからのカオルの色気に感情が揺さぶられる日々…
そして、る日「ずっと前から好きだった」とカオルに告白される。
男の時の大胸筋は美少女になって爆乳になり、
ふわふわの安産型になったお尻と、
美少女になっても引き締まった腹筋で…引き締めた膣が
俺の肉棒から精子を絞り出していく…!
・騎乗位・対面座位・※漫画部分3p【日常シーン17p+成人向けシーン15p】