★トラック1:○リっ娘人魚姫との日常(4分13秒)
～無邪気な○リっ娘との日常生活を体験!～
なたの帰りを退屈しながら待っていたようすのココ。
ようやく帰ってきたなたにめいっぱい甘えてきます。
「狭くて退屈…だからさ、ココとおしゃべりして!」
★トラック:無邪気なココのおちんちん責め……(10分56秒)
～無知な○リっ娘からの遠慮のないおちんちん責め!～
ズボンが濡れてしまったなたに、
「気持ち悪いなら脱げばいい」というココ。
人間と人魚の身体の違いを不思議がりつつ、男性器に興味を示します。
「ふにふにー。ふふ、やわらかくて気持ちいい!」
★トラック3:舐めて舐められて、昂るふたり(9分10秒)
～我慢できなくなったなた、攻守逆転!～
耐え切れなくなったなたは、ココの口におちんちんを突っ込みます。
でも、射精してもココはその意味をわかっていない様子。
すっかり興奮してしまったなたは、さらにココの身体を弄ります。
「いやっ…貝殻とらないで!見えちゃう…っ」
★トラック4:大事な穴が開いてきたココ(1分44秒)
～おなかの下のたりがうずうずしてきた…～
興奮してきたココの人間の上半身と魚の下半身の境目にたる部分から、
ぱっくりと女性器が開いてきちゃいます。
弄ったり舐めたりさんざん弄んだなたは、さらにおちんちんを挿入して……。
「っ、んうっ…全部入っちゃった…」
★トラック5:種付けでイキまくりの産卵セックス(8分30秒)
～こわいけど、もっとして欲しい…～
種付けされたココのアソコから、なんと大量の卵が産まれてしまいます。
お母さんにされてしまったココ。
なたは脱力状態のココにさらに突っ込み……。
「人間との卵産んじゃったぁ…」
★トラック6:エピローグ(1分41秒)
たくさん卵を産んじゃったココが、なたに誓うのは……。