トラック1森で出会ったのは、発情期の獣人でした～人間、体が熱いにゃん～
なたはファンタジー世界の冒険者。いつものように森を探索していると、
草むらから飛び出してきた人の女の子に襲われてしまう。突然の事に混乱するも、その少女の様子がどこかおかしい、
息は荒いし、顔も赤いし、これじゃまるで……。
考えている間にも、少女はモゾモゾ動いて気持ちよさそうな声を出していた。
トラック獣人から始める性教育～ここがおまんこにゃ?～
誰かに見られないように茂みにやってきたなたとノエル。
足を開いて、おまんこを触って、などのいやらしい指示にも従順に従う無知なノエル。交尾をしたいとせがんでくるが、なたはどうにかを教えて発情期を抑えようとする……。
トラック3森での再会～フェラチオって、にゃんにゃ?～
れから3日後。再びなたが森へと訪れると、ノエルは大喜びで抱きついてくる。
「じゃ人間!交尾しようにゃ!」
そしてすぐ交尾をしたがる。
悩むなただったが、密着した体でノエルとのセックスを思い出し、思わず家に誘ってしまうのだった。
しかしなたが服を脱ぐなり、おちんちんの匂いを嗅いできて……。
トラック4変わった日常～人間!今日もセックスしようにゃん!～
ついに同棲を始めたなたとノエル。何度もセックスを経験した彼女は、なたの影響でエッチな言葉や行為をたくさん覚えていた。
今日もいつも通りセックスしていると、倒れた拍子に耳元で囁きセックスすることになって……そのまま耳舐めまで!?
トラック5気づく想い、そして二人は～好きって、にゃんにゃ?～
なたの本を読んでしまい、恋というものがどんなものか知ってしまったノエル。
なたが近づいてもどこか気まずそうに避けられてしまう。
仕方なく時間を置くことにして外出して帰ってくると、ノエルの部屋からする声が聞こえてきて……。
トラック6だんにゃ様!これからも、ずぅ～っとずぅ～っと一緒にゃん!(ボーナストラック)
晴れて結婚したなたとノエル。
当然毎日セックス三昧の日々を送っていた。
る時朝目覚めると、ノエルは裸エプロンで料理をしていて……。
10分間ひたすらイチャラブエッチのボーナストラック!