作品勇者でるなたは、女神に授けられた「敵に敗北したら時間を少し前に戻せる(何度でもコンティニューできる)チート能力」を駆使して、ついに魔王の元に辿り着きます。
しかし美しくも凛々しい、まるで王子様のような振る舞いをする魔王に、っさりと敗北してしまいます。
勇者の凛々しい姿に惚れこんだ巨根でふたなりの魔王は、勇者を手籠めにして無理やり自分の妻にするために、勇者のアナルをふたなりおちんぽで犯し始めてしまいます。
魔王の体液には、男を無理やり女性の肉体に変えてしまう効果がり、なたは魔王に精液を中出しされて妊娠させられてしまいます。
なたは何度コンティニューしても無惨に敗北し、様々な淫靡で卑猥な衣装を着せられながら犯されて、孕まされるという結末を繰り返し続けてしまいます・・・。
次のような願望を持つ、マゾヒストの男性の方向けの同人音声作品です。
・イケメンで、同性も恋に堕ちてしまうような王子様系の大人のお姉様に抱かれて、ふたなりおちんぽで犯されて、精液を中に注ぎ込まれて何度も何度も妊娠させられたい人。
・ブラジャー、ショーツ、セクシーランジェリー、バニーガール服、メイド服、ウェディングドレスを着せられて、女装させられた状態で、イケメン女子に雌として扱われながら抱かれたい人。
※本作は布団やベッドの上で仰向けの状態でご視聴下さい。