一隻の奴○船に淫魔リリウムが逃げ込む所から話は始まった。
奴○船の中に居た男の娘がリリウムに犯され同化し、淫魔ココアが誕生する。
ココアはまず屈強な船の水夫でるヴェルナーを淫魔の力で女体化し、化粧をし、メスとして犯して淫魔に堕とした。
その事を知らない今回の主人公、東の国の巫女の天児(アマコ)。
天児は人間が生まれつき授かることのる能力の「天装」を使って檻の外に脱出する。
そこでみたものは状の肉塊に埋め尽くされた船内だった…!
催淫効果と魅了効果のるの中を探索していく内に興奮してしまう天児…。
それとは別に異様な臭い女の子アソコが反応してしまい…弄りながらエロトラップまみれの船内をうろつく。
しかしというか…やはりというか…足元がお留守だったのか催淫フェロモンガスを撒き散らす地雷トラップを踏んでしまい…!?