1.魔王との決戦(1回目.初めての処女喪失)(56:51)
勇者(なた)は、女神に授けられた「敵に敗北したら時間を少し前に戻せる(何度でもコンティニューできる)チート能力」を駆使して、ついに魔王の元に辿り着きます。
魔王は、美しくも凛々しい、王子様のような振る舞いをする大人の女性のような容姿をしていました。
魔王は、自分は魔法で勇者の旅の道程をずっと見続けていて、勇者が自分好みのかわいい顔立ちをしている事を伝え、「今すぐこの場で装備も服も全て脱ぎ捨てて、全裸で土下座しながら頼み込むのなら、私のかわいい部下達を倒した事は全て水に流して、私の妻にしてやってもいいぞ?」と提案します。
当然その申し出を断った勇者は、魔王と戦闘を行いますが、魔王とは初めての戦闘なのでっけなく敗北してしまいます。
魔王は、自分が巨根のふたなりでる事を告げて、今から敗者でる勇者のアナルを犯し子作りをすると宣言します。
ダメージと疲労で動けなくなった勇者を、魔王は両腕で抱えげて、アナルにふたなりおちんぽを挿入し、犯し始めます。
魔王のカウパーには、生物の身体の構造を無理やり書き換えて、魔王のおちんぽで犯されるのに最適な身体に作り変えてしまう効果がり、勇者のアナルは、魔王の極太おちんぽを問題無く迎え入れる事が出来るほどにゆるがばで、少し刺激しただけで、身体をビクつかせて甲高い喘ぎ声をげてしまうくらい敏感なアナルに、短時間で変えられてしまいます。
そして、もしも魔王の魔力と生命エネルギーが濃縮された魔王の精液を身体の中に直接注ぎ込まれてしまったら、勇者の身体の中に子宮と卵巣が出来て、子供を孕む事の出来る身体に無理やり作り変えられた後、即妊娠してしまうと宣告します。
勇者を犯しながら、魔王は勇者に似合うと思って予め用意しておいた、女性用の下着や衣服の数々、そしてウェディングドレスを魔法で空中に並べて勇者に見せつけます。
そして、女性用の下着の着心地を体験させるために、勇者は魔法で無理やりブラジャーとショーツを着せられてしまいます。
そのまま駅弁の体位で犯され続け、ついに魔王に精液を中出しされて妊娠してしまいます。
その後勇者は気絶し、時間を戻す魔法が強○的に発動します。
・女性用のブラジャーとショーツを着せられる。
・駅弁の体位で犯される。
・魔王の精液が着床し、妊娠させられてしまう。
※パート終了後、魔王に出会う間の時間に戻ります。
.魔王との決戦(回目.勇者完全敗北)(1:14:34)
魔王と出会う少し前の時間に戻り、身体も全て元通りとなったので、再び魔王との決戦に挑む勇者ですが、魔王にふたなりおちんぽで犯された時の快楽が忘れられず、戦闘に集中出来ずに再び敗北してしまいます。
そして、勇者が時間を戻す能力を持っているという事を魔王に見破られてしまいます。
魔王は、勇者が今後時間を戻しても二度と自分に逆らって来ないように、勇者にきついお仕置きをすると宣言し、卑猥なデザインのセクシーランジェリーを勇者に無理やり着せて、ギロチン拘束台に固定し、後ろから勇者のアナルを無理やり犯し始めます。
また、勇者の乳首や乳房を執拗に責めながら、男を女性の身体に変えてしまう効果のる魔王の精液を丹念に塗り込み、後ろから突かれる度にブルンブルンと激しく揺れてしまう程の大きさのに変えてしまいます。
そして今回も、魔王の精液を中出しされて、勇者は妊娠させられてしまいます。
孕まされた後も容赦なく犯され続け、アナルに精液を注ぎ込まれ続けて、臨月の妊婦の様に膨らんだお腹にされてしまいます。
その間勇者は、魔王に完全敗北宣言をさせられ、完全に心を折られてしまいます。
魔王は、勇者のために用意した衣装の数々を勇者の前に並べて、もし気に入った衣装がれば、次に勇者が時間を戻して魔王の前に現れる時に、即座に降参して自分にその事を伝えれば、その衣装を着せられた状態で虐めて貰える事を勇者に吹き込みます。
その後、勇者は気絶し、時間を戻す魔法が強○的に発動します。
・股間と乳首が丸出しの卑猥なセクシーランジェリーを着せられる。
・下着の色に合わせた肘まで隠れてしまう長さのグローブと、ニーソックスとそれを留めるためのガーターベルト、足の部分に鍵が掛かっていて自分では絶対に脱ぐ事の出来ない特殊なハイヒールを着せられる。
・ギロチン拘束台に拘束されながら立ちバックの体位で犯される。
・肥大化してしまった乳房と乳首を、乱暴に揉みしだかれながら弄ばれる。
・魔王の精液が着床し、妊娠させられる。
・精液をアナルから注ぎ込まれ続け、臨月の妊婦のようなお腹にされる。
・精液をアナルから注ぎ込まれ続け、〇から魔王の精液を〇〇してしまう。
3.魔王への雌奴○志願(1回目.バニーガールコスチュームでご奉仕)(39:17)
魔王と出会う少し前の時間に戻りますが、勇者は魔王に即座に降参し、魔王にふたなりおちんぽで犯して貰えるように自分から懇願してしまいます。
事情を理解した魔王は、勇者にバニーガール衣装を着せ、自分の寝室に連れて行き、自分はベッドの上で仰向けに寝転がっているから、自分でおちんぽをアナルに挿入して腰を上下に動かして、ご奉仕するように命令します。
そして、魔王は魔法で3人に分裂し、勇者に両手で左右にいる魔王のおちんぽの方も手コキでそれぞれご奉仕するように命令します。
そして今回も、魔王の精液を中出しされて、左右の分身からは身体中に精液をかけられ、勇者は妊娠させられてしまいます。
ご奉仕が終わった後、勇者は気絶し、時間を戻す魔法が強○的に発動します。
・バニーガールのコスチュームを着せられる。
・騎乗位の体位で犯されながら、左右にいる人の魔王の分身のおちんぽを両手でご奉仕させられる。
※パート終了後、魔王に出会う前の時間に戻ります。
4.魔王への雌奴○志願(回目.メイド服を着てご奉仕)(50:5)
事情を理解した魔王は、勇者にメイド服を着せ、自分は玉座に座っているから、口でふたなりおちんぽにご奉仕するように命令します。
勇者は命令通り従順に魔王のふたなりおちんぽに口でご奉仕し、射精させる事に成功しますが、勇者の拙いご奉仕では満足出来なかった魔王は、勇者の頭を鷲掴みにし、前後に動かして、イラマチオをし始めます。
魔王は、男の身体を女性の身体に変えてしまうカウパーや精液を飲み込んでしまうと、喉まで前立腺のように敏感な性感帯となってしまうと宣告し、勇者の口をおちんぽで犯し続けます。
お口でのご奉仕が終わり、息も絶え絶えとなった勇者を、魔王は自分の寝室へお姫様抱っこで運び、ベッドの上にうつ伏せで寝かせた勇者の上から覆いかぶさって、身体を密着させて自分の全体重を掛けながら犯し始めます。
魔王は、自分の本当の名前は〇〇〇〇でると勇者に教え、もしも勇者の使命を捨てて魔王の妻となる決心が着いた時は、自分をその名前で呼ぶように勇者に伝えます。
・メイド服と、その下に卑猥な女性用の下着を着せられる。
・魔王のおちんぽに口でご奉仕させられる。
・敏感なお口マンコに変えられた口と喉をイラマチオで犯される。
・寝バックの体位で犯される。
5.魔王への求婚(4:48)
魔王と出会う少し前の時間に戻りますが、勇者は魔王に即座に降参し、とうとう魔王の妻にして貰えるように懇願してしまいます。
全てを察した魔王は、勇者を抱き締めて受け入れ、すぐに、結婚式の準備を始めます。
6.魔王との結婚式(5:48)
結婚式が始まり、勇者と魔王は指輪交換と誓いのキスをします。魔王が勇者に渡した指輪にはどんな強力な魔法でも使えなくなるという効果がり、これを嵌めている限り勇者は二度と時間を戻す事が出来なくなってしまいます。
7.魔王との新婚初夜(5:55)
結婚式を終え、勇者と魔王は夫婦の寝室で新婚初夜の時間が始まります。ウェディングドレスを着た勇者と、魔王は子作りセックスを行い、愛を囁き合います。
・ウェディングドレスを着た状態で魔王に正常位、対面座位の体位で犯される。