高校生の「伊藤悠里」は幼馴染の「塚本杏」に片想い中。
しかし、そんなる日、悠里は女の子になってしまう。
女の子同士ということで距離が縮む二人だったが、以前のように友達として話せることに喜ぶ杏に悠里は友達でいることで諦めようとする。
しかし、そんな悠里の決意とは裏腹に杏は複雑な心境でいた…。
切なさを届ける同人サークル「CynicalHoney」が贈る、百合音声ボイスドラマシリーズ「BitterSweetJam」第3弾。
ボーナストラックに宣伝ボイスも収録されています。