もしも敵が魔法戦士を調教などしない、凶悪で無慈悲な存在だったなら……?
ゼーロウの大幹部「ディモン」は、様々な技術を駆使して対魔法戦士に特化した強力な下魔を作り出す。
そしてその力を試すため、地上世界を守る魔法戦士達に目を付けた。
作り出された下魔の力は凄まじく、正義の魔法戦士達は為す術もなく蹂躙されていく……