「未知の体験してみませんか?」という広告に興味を持った田川氏はその場所へ行った。
そこには浅黒い肌の耳が尖った女がいた。
女に体を撫でまわされているといつの間にか田川氏の体は女に変わっていた。
そして少し目を離したら女は男に変わっていた。
田川氏はその男と女としてのSEXを体験する。