商業作品「性転換教室/境目のない世界」のスピンオフとして描いた同人誌の総集編。
「第8.5X話シリーズ」
"異性の性体験"を学ぶ実習授業で男子生徒は男のまま、女子生徒は女のまま異性のSEXを生身で体験!
本編で描かれなかった性選択に向けてのHな授業風景を描きます。
「NextGeneシリーズ」
魚住夫妻の息子・ユウには幼いころから想い続けた少女がいた。
その少女が1年ぶりに帰ってくると聞いて…!