●トラック15年ぶりの再会【04分20秒】
●トラック2酔いどれ未亡人の淫乱じゅぽじゅぽフェラ【24分06秒】
(プレイ内容:チン嗅ぎ→チンポ舐め上げ→亀頭フェラ→玉もみ→玉もみ亀頭フェラ→カリ首舐め→裏筋なめ→玉キス・玉しゃぶり→玉しゃぶり手コキ→亀頭フェラ→喉奥じゅぽじゅぽフェラ→お掃除フェラ→ざーめんテイスティング→ごっくん)
内容:久しぶりのお酒で、酔いが回った綾子ママに迫られて・・・
●トラック3J○○リマンで童貞卒業〜眠る母親の横で〜【21分15秒】
(プレイ内容:メ○ガキのセックスアピール→メ○ガキの生ハメ交尾煽り→挿入前のキス→処女膜貫通→メ○ガキに敬語煽りされながらピストン→童貞ピストンで関西弁に口調が戻るメ○ガキ→中出し→メスマンコで精液絞り)
内容:綾子ママを寝室に運び込んだら、今度はみやびちゃんに迫られて・・・
●トラック4公衆トイレでJ○○リマン完全屈服立ちバック(ついでに犯されるともみちゃん)【18分35秒】
(プレイ内容:強○発情チン嗅がせ→四つん這い手マン→絶頂→ラ〇〇セル掴んで立ちバック→J○オナホ、持ち上げてガン突き→中出し→ついでに犯されているともみちゃん)
内容:数日後、下校中のみやびちゃん&お友達のともみちゃんとバッタリ遭遇!一緒にかくれんぼをする事になり、大人気なく男子トイレに隠れるアナタとみやびちゃん。
密室に立ち込めるメ○ガキの匂いに我慢できるはずも無く・・・・
●トラック5未亡人マンコ陥落!浮気チンポでハメ堕とし【16分26秒】
(プレイ内容:告白→未亡人強○発情ディープキス→腰ヘコ未亡人に挿入→完堕ち未亡人のガン突きおねだり→ベランダでヒソヒソ立ちバック→ラブラブ夫婦中出し)
内容:綾子ママに呼び出されて再びお宅訪問。
「この前の事を謝りたい」などと言い出して・・・
みやびちゃんとの事は置いておいて、ご無沙汰すぎて隙だらけの弱々未亡人マンコを浮気チンポで責め堕とす!
●トラック6母娘のおしおき!添い寝W手コキ【16分21秒】
(プレイ内容:夜○い母娘のW耳舐め→かわりばんこにキス→キス・耳舐め&手コキ責め→手コキ&綾子ママの玉もみレクチャー→W耳舐め&手コキ→射精Wカウントダウン→射精→綾子ママのお射精ご褒美キス)
内容:ついに浮気がバレてこっぴどく叱られたアナタ。
もう夜も遅いし泊まって行く事となり、眠っていると・・・・
●トラック7母娘ハメ潰し3P!パパのチンポでぶっかけマーキング【24分48秒】
(プレイ内容:娘と一緒に、眠るママの陥没乳首いじめ→眠るママのクリトリスいじめ→イタズラ娘をパパチンポでお仕置きピストン→中出し→媚び媚びママのデカ尻を掴んで激しくピストン→中出し→母娘貝合わせ挿入→絶頂した2人にぶっかけマーキング)
内容:翌朝、みやびちゃんに起こされるアナタ。
「父親としての威厳を見せて」というので、望み通り自分達が誰のメスが思い出させる!!
●トラック8メス堕ち母娘のお出迎え【03分01秒】
●MOMOKA。さんフリートーク【6分13秒】
●山田じぇみ子さんフリートーク【4分32秒】
●葛西心先生書き下ろしメインジャケットイラスト
◆その他、サークル過去作品のトラック1&2も収録