数年に一度開かれる魔女の祭典「サバト」
魔女であるあなたとその使い魔、狼の獣人ブラウは小旅行の気分でサバトに向かう。
その夜、宿屋でブラウはあなたへの思いを告白して……!
楽しいサバトに怪しげな小瓶…ラブラブHな旅を楽しむ2人。
そして旅の帰り道、満月の光を浴びてしまったブラウは少し様子がおかしくなって…?!