「魔法も使えぬエルフなどいらない」
出来損ないのエルフとして、里から見捨てられたクローディア。
ひょんなことで彼女を拾い、なし崩し的に行動を共にすることになった謎多き傭兵カシファル。
二人の爪弾き者が、不器用ながらも体を重ねて愛を知っていくファンタジー異種族恋愛物語。
モンスターを倒す冒険者稼業で生計を立てようと試みる二人だが、
魔法を使えないと話にならないモンスターばかりで、クローディアは劣等感を覚える。
普通のエルフのような魔法の使い手なら彼の役に立てるのに、これでは重荷になっている…
その気持ちをカシファルに吐露するも、自虐はやめるよう諭される。
二人の実力で請け負える依頼では雀の涙ほどしか稼げないため、
魔法を使える者…「魔女」がいる冒険者パーティに参加することに。
だが、ことは円滑には進まない。
魔女がいたくカシファルを気に入ってしまい―…?