「魔法も使えぬエルフなどいらない」
出来損ないのエルフとして、里から見捨てられたクローディア。
ひょんなことで彼女を拾い、なし崩し的に行動を共にすることになった謎多き傭兵カシファル。
二人の爪弾き者が、不器用ながらもセックスを重ねて愛を知っていくファンタジー異種族恋愛物語。
第二話は森の途中にあった廃屋で雨宿りするお話しです。
里から追い出されて、行く当てもないクローディアは邪険にされながらもカシファルの後をついていく。
しかし、頭の中は初めて体を重ねた衝撃で満たされており、それ以外のことが
考えられなくなっていた。
そんな中、大雨が降り注ぎ雨宿りのために廃屋に入った二人。
するとカシファルは即座に濡れた服を脱ぎ始め、彼の裸を見てクローディアはひどく動揺するが…
二人の過去にも少し触れます。