突然変異によって、身体の一部が獣に変化した獣人と人間が共存する世界。
以前は獣人と人間の生活エリアは完全に分かれており、種族間ではっきりと線引きがされていたが、現在は緩和されつつある(申請すると、どちらのエリアでも生活可能)。
ただ、まだ種族間での隔たりは大きく、獣人と人間が一緒に住むことは非常に珍しい状況。
司狼とあなたは、人間が住まうエリアで同棲中。
「虎の子カナタとぺろあま獣○えっち～迷い込み虎の子が超絶ドSイケメンに変身してトゲつきパンパンおちんぽでイチャラブえっち～」
※前作の世界観から、今作は少し進んだ先(未来)の話。
※世界観のベースが同じなだけで、今作との話の繋がりはありません。
そのため前作が未視聴でも、今作単体で作品を楽しめます。