蜀による天下統一を夢見て幾度も北伐を試みるが、目的を達するに至らない姜維。帝をもすげ替えて魏の権力を手中に収めた司馬昭に対し、部下の諸葛誕が呉の孫チンと手を結び叛乱を起こす！これに乗じて軍を起こす姜維、しかし酒色に溺れ国事をないがしろにする蜀王・劉禅は、宦官の甘言に惑わされ次第に姜維と乖離していく。そしてやはり愚帝により衰退していく呉。今ここに英雄たちが興した三国時代が終焉のときを迎えつつあった。