冥界を支配する怨魔王は地上世界の征服を目指して、怨魔として甦らせた廐戸、半人半獣の美女シバを内裏に送りこむ。高野山での死闘で骸となった諒、久遠、空海の３人は怨魔王の野望を阻止せんと、７年の時を経て力強く甦った。平安朝の京や陸奥を舞台に智力を尽くした凄絶な戦いが始まる。歴史伝奇長編。