ヤクザの水島は少年時代に弥勒菩薩に魅入られ、人外のものにしか欲情できないという厄介な性癖を持っている。ある夜、水島は暗い海で人魚と出会う。妖しくも美しいその人魚を、水島は忘れられず……。無邪気な〈化け物〉に絡めとられ堕ちていく、底なしの愛の沼……。