自然の中で育った主人公「ナムグン・テス」は腹黒い師匠に嫌気がさし、杭州城へ行く。そこでみすぼらしい恰好をした女のような男「ソファ」、杭州で一番美人だと有名な「チャオク」に出会う。テスはそのチャオクに一目惚れをするがチャオクが20歳までしか生きられないと知り、どうにかしたいと考え始める。そして男だと思っていたソファは実は女であり、徐々にテスに好意を持ち始めるが…