６年ぶりにあの黒猫探偵ブラックサッドが帰ってきた！
シリーズ初の前後編エピソード
ニューヨークに戻ったブラックサッドを待つのは、複雑極まりない難事件。政治、組合問題、マフィアとマスメディアが絡み合い、事態は思わぬ展開へ。事件解決に挑む中で、ブラックサッドの運命も突き動かされる！
ニューヨークに戻ったブラックサッドは野外舞台の公演を観に来ていた。そこに警察が乗り込み、公演を中断させてしまう。
ブラックサッドは事態を見て、力になれればと劇団の代表であるアイリスに名刺を渡した。しかし、数日後に彼を訪れて来たのはアイリスではなく、彼女の友人のケネスだった。彼は地下鉄の労働組合の委員長で、身の危険を感じ、ブラックサッドにボディガードを依頼しに来たのだった。
ケネスの周辺で何が起こっているのか調査を進めていくと、ニューヨークの地下鉄労組と街の有力者で「建築王」と呼ばれているソロモンとの確執に気づく。
いっぽう相棒のウィークリーは劇団の若手女優と親しくなり、別の線からソロモンに近づくのだが……。