プレイヤーは、人に化ける力や魔法の力を持った動物『変化』になって、どこか懐かしいのどかな田舎町を舞台にほのぼのとした優しい物語を紡ぎます。
プレイヤーが遊べる変化は、愛らしい犬、つれない猫、偉そうな狐など7種類。
「くいしんぼ」や「なきむし」といった各変化ならではの能力がキャラクターを個性的に演出します。
また、サイコロやカードなどのランダム要素を一切使わず会話だけで進行する独特のゲームシステムが魅力の本作。たくさんのコラムで遊び方を示すことにより、初心者でもすぐに遊べます。