真血達磨党に本拠である合妹屋を襲われたおたすけ組は、一度は返り討ちにしたものの、再度の襲撃に手に入れていた「上ノ巻」を奪われてしまった。ほどなくして真血達磨党による村人消失事件が起きる。捌足半蔵は、次に狙われそうな村におたすけ組を送り、その道中で山野党に襲われたおたすけ組は、金吾郎作の新兵器で山野党を撃退。しかし乗り込んだ村はすでに手遅れの状態だった。そしておたすけ組と山野党の最終決戦のさなか、村人を材料に完成した究極換身・肉魂がその姿を現す――。