魔法のヘタなリリアンは偶然にも飼い猫のグレイを人間にすることに成功。人の言葉を話せるようになったグレイはまるで可愛げのない少年だった…！しかももとに戻す方法がわからず、幼馴染・アークは呆れ、憎まれ口をたたいて出て行ってしまう。いつもケンカしている二人を見ていることしかできずうらやましく思っていたグレイは、リリアンとふたり、人間に戻す方法を探すが…。