昭和19年、ビルマ戦線。
特務機関の丸尾中尉は、ビルマの密林の奥深くで、
独立王国を築こうとしていたある日本軍部隊の処理を任され、装甲砲艇で大河の遡上を始めた。
昭和20年、太平洋戦争の末期、日本本土が米軍機の空襲に曝されていた頃、
日本陸軍の戦闘機が謎の発光体を目撃、墜落した。
当初は、米軍の新兵器と思われたが、調査を進めるうち、常識では説明できない事態が次々と起こった。