バルドイを撃退してから二ヶ月後。新学年になり、平穏な学園生活を謳歌している沙枝と翔子。その前に、大勢の魔獣を従えた強力な「違反者」が現れる。沙枝は善戦したものの、翔子とエミットを人質に捕らわれ、彼らのいいなりにならざるを得なくなってしまうのであった。
淫らな調教の舞台と化す学園。沙枝はクラスメートたちが環視する中、浣腸責めで羞恥の絶頂を迎えさせられたうえ、ブルマ姿で友人たちに弄ばれ、股間から愛蜜をしぶかせながらの柔軟体操を強いられる。一方、翔子は魔獣たちに犯されたうえ、母乳の噴き出る身体にされ、ミルクを延々と搾り取られる母乳奴○に躾られてしまう。繰り返される激しい責めの数々に、魔法少女たちの瞳から理性の輝きが失われていくのだった……。
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