誰でもアニメキャラになりきれることでオタクたちの間で話題のアイテム「皮」。冴えない青年九条翔太は憧れのヒロイン魔法少女リリンの皮を手に入れ外見・声共にリリンへと変身する。女体化しおっぱいや女性器の感触を確かめつつ
魔法少女になりきっていると突然背後から胸を鷲掴みされる。イケメンの弟正樹に無理やり唇を奪われキスで気持ちよくなってしまった翔太は強引に膣内へとペニスを挿入されてしまう。兄の彼女と思い込んだ正樹に無理やり犯されてしまうのだが……。