転生したらふたなり美少女だった件!?さえないおっさんから愛らしい美少女となった異世界転生者サデスは、他者の肉体改造や洗脳を自在に行える特殊スキル「調教師」を活用して好き勝手に生きることを決意。この世界で世界で最強クラスらしい『勇者』の存在を知ったサデスは、勇者邸に潜り込み、勇者パーティの女戦士アギとエルフの魔法師サシャをだまし討ちで洗脳改造することに成功、帰宅した勇者の攻略を開始する。2人の協力で人体改造犯の被害者になりすまして勇者を油断させ、覚えたばかりの人体改造スキル「女体化」を近距離で勇者の肉体へ打ち込むことに成功するが――。TS転生者VS最強勇者のSEXバトルの行方は!?