美少女に女体化した銀河くん。後輩の昴くんとのセックスに飽きて街に出てナンパ待ちするが、12歳とわかるとなかなかうまく最後までたどりつけない。諦めかけたところにいかにも不審者なガチムチ○リコン親父が声をかけてきて、どうしてもセックスしたい銀河は妥協して・・・!?