人狼の血を引くふたなり少女が淫魔の手ほどきで強○絶頂!森を統べる淫魔のスカーレットに捕らわれた狼の血を引くふたなり少女ラキ、15歳の覚醒の為に彼女に手ほどきを受ける彼女は、淫魔の手によってふたなりペニスを弄られ淫魔のひょっとこフェラで激しく責め立てられる。優位的なスカーレットによってコックリングをハメられたラキは絶頂を許されないまま彼女にペニスを責められ続けメスイキ、そしてやっと本来の姿を現したスカーレットは自らの膣を割り開きまだ少女性を残すラキのペニスを自らに受け入れ――。