爆乳狛狐様が少年を優しく手ほどきＨ!秋祭りにお供えに誘われ現れた神の眷属と名乗る狐耳の美女は、供えを与えてくれた少年の望みを叶えようとするが、その時二人はたまたま境内の影でセックスをしている恋人を見つけてしまう。性的な事に興味がありつつも全くの初心者な少年に心躍らせた狐娘は少年を誘うと自らの豊満な胸をさらけ出し搾乳手コキで少年を上り詰めさせる。久しぶりの性交に昂る彼女はそのまま少年を誘い騎乗位で強○クンニ、挿入し膣内に初めての精液を注がせる。童貞を失い混乱する少年をさらに誘うと初めての膣内に興奮した少年は一心不乱に彼女の肉厚な性器に腰を打ち付け――。