小悪魔美少女が、勇者の仲間に変身して成り代わり誘惑Ｈ!?見習い勇者パーティにひょんな事から加わる事となった元魔王軍幹部の女悪魔。しかしクエストに忙しい勇者は構ってくれず、ある日彼女はギルドの清楚な受付嬢に他者変身して勇者を倉庫へと誘い出し、性交をねだりだす。呪いを解くためと懇願する受付嬢の姿を信じこみ、偽の淫紋への素股から膣内にペニスを挿入しねっとりキスからの大量射精でぶっかける勇者だったが、変身の効果が解けて悪魔の姿だとバレてしまう。そのまま悪魔は勇者に爆乳パイズリでペニスを責め立て、更に射精を促してゆく。未だ抵抗する勇者に小悪魔は妖艶に微笑み、美少女魔法使いの姿へと再度変身して勇者チンポの挿入を誘い――。