ふたなり狸娘が亡き配偶者に化け、未亡人狐に恋慕の背徳H!惣菜屋を営む狐のおあげを手伝うふたなり狐娘のぶんはお年頃で、おあげに劣情を募らせ、彼女と親密な関係になりたいと懸想していた。ぶんはひとりペニスを慰める折、おあげの亡き配偶者のふたなり狐のお凛に化けることを思い付き、困惑するおあげに不器用ながらも愛を迫り、念願叶って彼女との情交が始まる。前戯としてシックスナインのかたちでおあげのマンコと愛液を舐めながら、艶めかしいおあげの肢体と舌を活かしたフェラによって興奮したぶんは絶頂へに達するのであった。そして、おあげの口に溢れた精液と彼女の色香で劣情を我慢できなくなったぶんは挿入を迫るが、慌てたおあげに名前を呼ばれ制止されたことで、最初から全てバレていたことを悟る。だが、おあげは自らマンコにペニスを挿入し……。