「やっぱり変化するのはキモチイイですわぁ…」姉とのハードなまじわいを終え、くたくたの冒険者弟はダンジョン内で一人のお嬢様と出会う。以前、彼女は姉メイドとの交配により変態したふたなりお嬢様だったのだが…。冒険者弟との話に花咲かせつつも彼の股間の匂いに反応したお嬢様は徐々にその身体を変化させ、リードしていくが…。