森に巣くう三つ首の化け物ディッカーが、背中の両翼で飛翔しながら追い詰めた先にいるのは、一人の非力なエルフ少女。
彼女は「助けて」と懇願するが、エルフを繁殖用の雌畜とするディッカーが耳を傾けるわけもなく、その褐色の、筋肉隆々の腕でエルフ少女の首を絞め上げると、長い尻尾と男根で彼女の下半身を支配し、強○的に繁殖行為を開始。
尻尾でアナルを、男根で生殖器を犯され続けるエルフ少女は、痛みと快楽で悶え狂うが、ディッカーは、かまわず口から長い舌を吐き出し彼女の耳穴に忍び込ませ、さらにもう一段階上の行為、脳姦による心身の破壊と雌畜への改造を試みるのだった!!