擬態・変身能力を持つ人外少女が学園を侵食するホラーミステリーエロス第3話！小池兄弟の捕食に成功するも、相次ぐ学園の失踪者と関わりがあったことを強気なクラス委員の恵美から疑われたまどかは、放課後に恵美へ擬態して取り巻きを追い払ってから、本人を体育遊具室へ呼び出す。身体から出した触手でまどかに拘束された哀れな優等生は、クラスメイトが得体のしれない人外だったことを理解して謝罪するが許されることはなく、美少女同士のキスで媚薬入りの唾液を流し込まれる。強○Ｍ字開脚からねっとりと股間や乳首を繊細な触手で刺激され、未知の快感に潮吹き絶頂してしまう。より深く融け合うためにまどかの愛らしいショーツから飛び出した力強いふたなりペニスに恐怖する恵美の運命は……。