貧民を見下すゲス王子がTS化してショタと孕ませＨ!スラム街へとやって来ては貧民を蔑むという悪趣味な性格の王子、ゼファは少年が持っていた香水を奪い、自身の身体に吹きかける。すると彼の身体は瞬く間に女のものへと変貌し、今まであった性器、突如現れた双丘に驚きを隠せずにいた。女体化した身体を見て勃起した少年に怒り、ペニスをへし折ってやろうと考える王子だったが、次第にその肉棒に眼を蕩けさせ、衝動のままにフェラやパイズリで少年を射精へ誘う。さらに彼女は自ら王族マンコを開き、彼のピストンを受け入れ――。