学園内で教師と学生が禁断の関係に堕ちる背徳TS淫魔シリーズ後編!淫魔の眷属となり身体を女体化してもらった元男性教師の田吹は、ある日自分を慕う男子学生吉田を人気のない部屋に呼び出すと、股を拡げてスーツをはだけ、シャツ越しのノーブラ爆乳を見せつけ彼を誘惑する。吉田もその胸を揉みしだきながらバキバキのペニスを擦りつけ、互いにＨ開始寸前の状態となるが、そこに突如陽キャグループが現れる。元々は彼らとのＨが目的であり、自分は数合わせで呼ばれたことを知った吉田は、悔し紛れに怒張したペニスを彼女のマンコに突き入れるも、あまりの快感に速攻で果ててしまう。その後は陽キャたちも交えて乱交を続ける田吹だったが、次第に淫魔の特徴が発現し始め――!?