ミステリアスな魔女の先輩が治療と称してイチャラブＨ!?魔法学生の間でまことしやかに囁かれる「旧校舎の魔女に近づくな」という悪い噂を確かめるべく旧校舎に訪れたケイトは、噂の魔女・ラビリアを目撃するが、実験に勤しむ彼女の姿に魅入ってしまう。すると、ラビリアが彼の存在に気づいた拍子に実験器具を壊してしまい、その責任を取る形で彼女の実験に付き合わされることに。飲まされた実験薬でケモ耳が生えてしまった彼はショックを隠せない様子で、元の姿に戻る方法はないかと彼女に懇願すると、マナを排出する必要があるとして彼女からキスをされる。そして、ラビリアが彼の身体を変化させた責任を果たすと言い、豊満な胸を駆使したパイフェラで射精を促すとケイトは簡単に絶頂してしまう。その後、射精してなお元気なままの彼のペニスをラビリアはマンコにあてがい――。