主人公の智也が恭平のでの侑紗と結ばれる話。勉強会をするために恭平の家を訪れた智也は、久しぶりに顔を合わせた侑紗が見違えるように可愛らしくなっていてびっくりします。容姿だけでなく胸も立派に成長して思わずガン見してしまうほど。そんな中、至近距離で侑紗に話しかけられた智也は内心ドキドキ。見れば恭平は勉強に疲れて寝入っており、実質侑紗と二人きり。智也が戸惑う間もなく、侑紗は自分から彼の唇を奪いにいき、舌を突っこんでレロレロディープキス。ブラがズレて露出した乳首がエロいです。ペニスをしゃぶって大きくしてから、ナマ挿入でライドオン。どっぷり中出しした後は、ソックスだけのほぼ全裸で二回戦。熟睡しているとはいえ、兄の目の前でと兄の友達がやりまくるというシチュエーションが、甘々の和姦に背徳感を添えて見応え十分の作品に仕上がっています。