二人のお姉さんに同時に責められるおねショタ逆レ○プＨ!入れば二度と戻れないという噂の路地裏へと入るよう強○される少年ユーゴ。怯えながら恐る恐る進む彼の前に、突如目隠しをし鳥の手を持つ美女が現れる。そしてそのまま彼女に連れられたユーゴは、不思議な屋敷で女装し意識がはっきりしない少年たちと魔女メイリィに出迎えられる。ユーゴに興味を抱いたメイリィは、使い魔であり鳥の手を持つ美女フォンセと共に少年の自由を奪う。ユーゴは両手を縛られ身動きをとれなくされると、少年ペニスとアナルを舌で責める美女二人に初めて絶頂させられる。さらに騎乗位で身体を押さえつけられながら搾精プレイに責められ膣内射精してしまう。昂り、抑えきれない美女二人は激しいキスを交わし乱れ合いながらそれぞれを求めあい――。