異世界から突如侵攻してきた魔族から地球を守るため、
魔法少女とに変身するリリナとミユは、その類稀なる魔力で、
魔族を率いるマッドサイエンティストのクロウブと戦っていた。
しかし、ミユが捕まってしまったことで状況は一変する。
魔法少女と魔物の交配によって最強の魔物を作ろうとする、
クロウブの実験の母胎に選ばれたリリナとミユは、
魔物の子供を妊娠できるように身体を改造され、
様々な魔物に犯されて、子供を作らされていく。
おっとりとした性格の令嬢魔法少女であるミユは、
オークと相性がよく、次々にオークの子供を産まされる。
リリナも蟲型の魔物を始めとしてオークや獣型の魔物に
その女体を犯し尽くされ、妊娠出産の快楽に悶え狂う。
実験に耐え、逆転のチャンスを狙うリリナとミユだったが、
複数の魔物の精液を膣内射精されることで、
さらに強力な魔物が産まれることが発覚し、
百を超える魔物全てからの輪○を受けることになり……!?
果たして二人の魔法少女たちは逆転することができるのか!?