清楚なシスターと囚われのショタの身体が入れ替わって自らの身体を逆レ○プ!?慰問のためにとある町の牢屋を訪れたシスター・イザベラ。収監されていた少年から、最後に危篤の母に会いたいという願いを聞かされ、互いの意識を入れ替える術で彼を外に出してしまう。イザベラの身体と法力を得た少年は牢にいる自分自身の身体を牢から連れて森へ向かうと、術で彼の動きを封じ、手に入れた巨乳とマンコを弄り倒して淫蕩に濡れる。さらに法力で硬く勃起させた自分のチンポを膣内へ突き刺すと、シスターも今は自分の一部であるチンポが自らの女性器へと包まれる初めての快感に抗えなくなり――。