乗っ取り皮モノシリーズ第1話は部分変化TSF!ごく普通の女子校生琴音は、自信を突け狙っていた謎のストーカー男によって薬を吞ませられ、皮にさせられてしまう。男は皮となった彼女の上半身を着込むと、自らのペニスに皮となった彼女の足部分を巻き付け皮コキ絶頂、彼女の快楽と自身の絶頂を同時に堪能する。さらに皮を着て下半身も完全に女体化させていき――。