爆乳ハーピー少女と森にすむ青年が想いを通わせる交尾Ｈ!森に怪我をしていた所を助けた時から森に住むツァルトに懐くようになったハーピィのティール。繁殖期になり暖かい南へと移動をするため住処を離れる彼女と別れを告げる筈だったが、ティールはツァルトとの交尾を求めツァルトの家に現れる。彼女に押され誘われるまま初めて豊満な胸を揉みしだくツァルトに気分を良くしたティールは、そのまま爆乳パイズリとフェラで奉仕し、挿入を求めクリトリスをペニスへと擦り付けながら告白する。初めての挿入と思いが通じ合った事の喜びで激しく求めあう二人は、ティールの鳥足に羽交い絞めにされながら膣内へと射精するーー。