魔物たちに支配された王国で繰り広げられる異種人間牧場譚の続編！孕み袋となるべく女たちは徹底的に陵○され――。オーガの王の怒りを買い「底」へと落とされたダークエルフとのハーフであるキャロ。そこでは、先に底へと落とされたであるハーフエルフのアリッサを始め、数多の女たちが魔物たちの子を孕むために陵○を受け続けていた。オーガの王の命令の元、ゴブリンの長いペニスで子宮やのど奥まで犯されメスとしての快楽に呑み込まれそうになるキャロ。さらに、アリッサと共に乳首から薬液を注入されながら触手に捕らわれ全身を犯されると、終わりのない快楽を味わいながら魔物たちの子を孕み続けるのだった……。