寝取り×スワッピング第1話!夏休みに従兄弟の家に遊びにきた、弘光と母親のアキ。従兄弟と母の過剰なスキンシップが気にはなるものの、休みを満喫していた弘光。しかし深夜、母の部屋から聞こえる声が気になり覗くと、従兄弟と母がＨをしている現場を目撃してしまう。従兄弟の上にまたがり騎乗位で腰を振る母。弘光はショックを受けながらも、淫らにメスの顔をさらす母の姿に興奮し、勃起してしまっていた。それからも毎夜、真面目なはずの母が自分に隠れてメスの本能全開で従兄弟とセックスをする姿に興奮し、覗くことを止められずにいると……。