魔女のお姉さんが分身魔法を駆使してケモ耳ショタを逆レ○プ!とある店で獣人族の少年、ニルスが店番をしている時にばかり現れる魔術師の常連客、アルミダ。ニルスは彼女に忘れ物を届けるため追いかけるが意識を失い、気付くと彼は拘束されていた。そして彼は新薬の研究の手伝いをしてほしいとアルミダに頼まれ、徐にペニスを取り出され、巧みなフェラによって射精してしまう。すっかりアルミダの虜となったニルスは翌日も彼女のもとを訪れ、本能のままにマンコを舐め回し、そして彼女に騎乗位で精子を貪り取られる。さらに二人のＨはアルミダが魔法で分身を生み出したことで複数プレイへと発展し、激しさを増していき――。