駅の近くを通ると終電に乗り遅れた女の子と目が合ってしまう。一瞬間があいてお互いが幼馴染の紅葉と佐山くんと気がついて、佐山くんの家に一晩止めてもらうことに。布団が一組しかないので紅葉に寝袋を使わせていると気になって眠れない・・・。トイレに行きたくてドアをふさぐ紅葉に声をかけると寝袋からハダカの紅葉がなんだか興奮気味に顔を出す・・・!?その変態っぷりにカラダを委ねてしまう佐山くんは紅葉とセックスに突入してしまう!