転生したらふたなり美少女だった件!?亜人娼館で店とキャストのために頑張る青年ミズキとは別の異世界転生者サデスは、さえないおっさんからフタナリ美少女となった自身に戸惑いつつも、他者の肉体改造や洗脳を自在に行える特殊スキル「調教師」を活用してこの世界で好き勝手に生きることを決意。触手を操る褐色美女魔人ウネイラを従者にして旅に出る。道に迷ったサデス達は森に住む牛族の母娘、アルルとエルルの家に立ち寄り、温かいもてなしを受ける。そのお礼にと母のアルルを拘束して肉体改造を施そうとするサデスだが、スキルの効きが悪いことに気づき、見た目は少女同士で心を開いていた娘のエルルを膨乳改造して○リ爆乳にしてしまう。淫穴化スキルでメス穴にされた乳首内へ魔人の触手が侵入して――。