エルフたちにTSふたなり化された冒険者をさらなる調教が待ち受ける!森に仕掛けられた感覚遮断落とし穴の内部でエルフたちに肉体改造され、尋常ではない膨乳化や巨根化、更にはふたなり化されてしまった冒険者。彼の身柄はエルフに捕らえられ、異常に肥大化したペニスを毎晩のように弄ばれるのだった。快楽地獄に耐えかねた彼は脱出を試みるのだが、改造によって肥満化した身体は思うように動かず、徘徊していたエルフに呆気なく捕らえらえてしまう。そして、脱走の罰としてオークの精液風呂での水責めを受けることに。強烈な媚薬効果を持つオークの精液に全身を浸され、強○的に何度も絶頂させられる冒険者だったが、その身体は更なる変化を遂げ……。