凄腕魔術師によって公開異種姦SEXさせられてしまうメ○ガキ新米魔女！工房を構えたばかりの新米魔女マオマオは同業者黒魔導士ゲールの仕事に疑念を抱き、陰謀を突き止めようと工房に乗り込むが、あっさり囚われ成果報告会の実験サンプルにされてしまう。皆が見ている中、ゴブリンたちに嫌々イマラチオや中出しで犯されるも、ゲール付けられた淫紋の効果で気持ちよさそうな表情を浮かべてペニスを欲しがるマオマオ。次に召喚したオークの巨根ペニスを前にして、理性では入らないと分かっていながら身体は抗うことができず――。