カップルを襲う不気味な施設のTS＆ふたなり化実験!人体実験を繰り返す怪しい研究所があると噂されている森へとやってきたカップルの孝志と朱音。しかし二人は突如暴行を受け意識を失い、研究所へと監禁されていた。二人が目を覚ますと、研究所の所長が現れ、彼の実験により孝志は身体が女体化し、朱音はふたなりチンポを生やされてしまう。女となったことで朱音のペニスに欲情する孝志は喉奥までチンポを頬張り、快感を覚える。その光景にドン引きする朱音はヤケになって男根を孝志の新鮮マンコへ挿入し、激しいピストンで生ハメセックスを始めるが、所長によって二人は謎の粘液に身体を包まれ――。