悪魔との契約で淫魔になった少年が同級生の男の子を襲う!Ｈな事がしたいという望みを叶えるために黒魔術で魔王を召喚＆女体化させ、無事Ｈすることが成功した少年、理人。
彼はその後女体の快楽に溺れる淫魔の姿を思い出し、「もし自分が女体化したら」と度々妄想に耽っていた。
そしてある日、同級生の宇佐美のペニスに欲情した理人は、なんとムチムチのドスケベボディに女体化してしまう。
その肉感溢れる体躯に興味津々の宇佐美は異物や指責めで彼女の子宮を突き、理人は次第に女の快感に呑まれていく。
そして、理人は完全に淫魔化し形勢逆転。彼の小さな身体を抱きしめ、濃厚なフェラや騎乗位で搾り尽くしていき――。