ナーガ娘を凶悪ペニスで腹ボテH＆子宮脱！異種族たちが集う学校に転校してきた後天性異種族でサキュバスの数雄は、自身の属性を知ったナーガの娘、郁美の毒牙により襲われ身動きを封じられてしまう。既に鬼娘の大垣と恋人関係である数雄は制止を求めるも異種族では貴重なオスの子種を求める郁美の長い蛇舌によるねっとりフェラで興奮させらると、数雄を騎乗位で挿入しペニスを堪能する。しかし発情によりサキュバスとしての能力を覚醒させた数雄により立場は逆転、巨根の暴力的なピストンで郁美はあっけなくアナルを犯されてしまう。数雄を抑えようとする郁美だったが凶暴さを増した数雄の頭は郁美を孕ませる事しか考えられず、次第に郁美もその快楽に呑まれていき……。