復活した魔王の罠にかかり、勇者は敗北した……。
人間たちの抵抗もむなしく、世界は魔王の手に堕ちてしまう。
そして、王女レイナと女騎士ラナはサキュバスへとその身体を変えられ、魔王の妻として新たな魔族を産み出すように調教されていた。
人間だったころの思いを捨て去ったレイナは、自ら魔王の寵愛を求め身体を開き、魔王の精を受け入れていく。
結果として妊娠したレイナは、魔王の息子を出産する……。
魔族によって支配された世界の運命は!?