ある夜、超オス性を誇る性豪教師・臣村のもとにメス猫が現れた。
「オレ様のフェロモンに惹かれてきたな?」と
臣村が猫を抱き上げた瞬間、なんとその生き物は豊満な女性に変身した!!
なんでも自分は猫又で、以前狼に襲われていたところを臣村に助けられ、
その恩返しに訪れたというのだが……。