擬態能力を持つシェイプシフターと他者変身で純愛Ｈ傭兵の青年エルに拾われた、他者に擬態する能力を持ったシェイプシフターのニーラ。彼女の本当の姿は普通の人間からして見れば異形の存在であり、ニーラは自分に手を差し伸べてくれたエルに見捨てられないように、また生き抜いていくために、その能力を駆使してバニーガールやシスターなど様々な美少女へと擬態してエルにパイズリなどの性奉仕をするのであった。そしてある日、アルは自分の理想の黒髪爆乳美少女へと擬態するようニーラに頼み、二人はその姿でセックスすることになる。だが、どことなく元の姿に近い姿を要求されたことでニーラはいつも以上に紅潮し……。