性欲を持て余した貴族のTSメス堕ち絶頂ファック！家を継いだ伯爵のシャルは雇い入れた魔術師の薬で屋敷の女達と享楽に耽っていた。そんなある日、今以上の想像を絶するような快楽をシャルは魔術師に求め、魔術師は魔術で彼を女体化させる。女体化にはあまり乗り気でない態度でいたシャルだが、魔術師にクリトリスとマンコを責められイかされ、さらに魔術師のペニスで膣内と子宮を圧迫され甘い快楽に浸る。だが、そんな折に来訪した幼馴染のアルベールに女体化した姿を見られてしまう。アルベールはシャルの溜まった鬱憤の解消を手伝うと言い、その剛直なペニスでシャルのマンコとポルチオを責め立て、そのまま躊躇なく膣内へと白濁汁を放つ。そして、シャルは中出しされたことに戸惑うが、次第に胸が張り、そのままいやらしいメスの身体へと変化していき……。