三大欲求の一つ、性欲。その性欲を刺激する『エロ』という文化が存在しない世界があったとしたら…!?性の概念がない世界に転生し、獣人美少女・ルナとメイドのミリアに求められるがまま性欲まみれの日々を送っていた新人漫画家・空木。劇場に向かう途中で迷子になったところを今回の絵のモデルである歌劇団の看板女優・ベルグリッドに助けもらい、打ち解けたところをミリアに目撃されてしまう!関係を疑う彼女に証明するため、星空の下でSEXすることになり…!?“エロ”のない世界で繰り広げる異世界転生ファンタジー最新話!!