むちむちライオン娘が少年のペニスをわからせる…はずが!?威厳を放つライオンの獣人娘・レオは少年・養太に抵抗され、その手つきで絶頂させられてしまう。レオは仕返しのために養太にも辱めを受けさせようと考え、養太を壁に押し付けて唇を奪い、取り出したペニスを手で弄ぶ。更に恥ずかしい思いをさせるべく、今度は特大のおっぱいをちんぽに覆いかぶせて膝上パイズリで責め立てるのだった。耐えられずに養太くんが射精してしまうと、それを見たレオは発情、急に言動が幼くなり、服従のポーズでおまんこを曝け出して誘惑し……。