召喚した淫魔に強○TS化させられた男子校生がクラスのふたなり女子と輪○!!とある青年、佐々木は召喚した淫魔の誘いに乗り、Hしまくれる身体にするよう望んだつもりが勘違いした淫魔によって女体化させられてしまう。魔力を集める為にも佐々木の教室で発情魔法をかけられたクラスメイトの男子たちに輪○された佐々木は、同じく魔法の影響でふたなり女子となった想い人である宮崎のふたなりチンポに犯されて絶頂する。精液を集めなければならない佐々木へと他のふたなり女生徒達も交わり、やがてクラス総出で佐々木は肉便器へと堕とされゆく。大量の膣内射精を繰り返されてヤり捨てられた佐々木の肉体を、溜まった精気で男の肉体へと戻す淫魔だったが、反り返る佐々木のチンポを我慢できずに跨り、巨大な精液満タンのチンポがメ○ガキマンコを貫いてゆき――。