エロ雑誌編集者・島波定城は「街角コスプレ美人を探せ！！」という企画で、カメラマンの末森と街をうろつき、ネコ耳メイド達を発見！素直にOKした彼女達を早速ハメ撮りした。ところが先に中出しした末森が、同じネコ耳少女に変身してしまう。彼女達はコスプレイヤーではなく、エイリアンだったのだ！
メスに成り下がるたちの記録。秘めた欲望に抗えず快楽に耽溺する背徳妻。女の悦びに全身を跳ねさせ絶叫悶絶するアクメ妻。凌○の行為に怯えながらも被虐メスと化してしまう隷従妻。熟れたカラダは甘くエロい香りを垂れ流し男を誘う。
両性具有の美少女・元橋はじめ。不幸な巡り合せの下、爬虫の肌を持ってしまった少女・白道路恵。