青年の願いを叶えるため、狐娘が他者変身SEX!?神社で想い人との良縁を願った青年、幸一のもとに現れた狐娘の凛。彼女は幸一を婿にして無理矢理恋の願いを叶えようとするが、幸一に断られてしまう。怒った凛は幸一の身辺を探ってその人物に変身し、誘惑する。バイト先の同僚、担任の先生、隣人のなど様々な女性に化けて彼を絶頂させる。だがその後、幸一は度重なる逆レ○プにより部屋を出たら犯されると思ってしまう。そんな彼の自宅に突如やってきた想い人の奈美。彼女は唐突に幸一に告白し、キスを迫る。幸一は困惑するが次第に流され、ついにはチンポを奈美に突き刺す。二人は互いに想いを打ち明け、身体を重ね合うが、Hの途中で奈美の変身が解けてしまい――。