女体化した少年が同郷の幼馴染にナンパされ青姦Ｈ!身売りされ魔女の元で働くこととなった少年は娼館をつくろうと計画していた魔女の薬で女体化させられてしまう。ディッシュという名で働きだすうち、段々と女体の気持ちよさに目覚めるディッシュは玩具のオナニーが癖になってしまい人目を避けて森でディルドオナニーをしているところをヒースという青年に見られ行為をせがまれてしまう、しかし彼はディッシュが男だったころの友人で断りたいと思うも女体を触られ男の指に興奮していき……。