女体化して褐色美女になり親友と小作りH!女性が絶えた村で育ったエルフの青年フレッド。村を救おうと発動させた女を創り出す禁術によって、フレッドは魅惑的な肢体とダークエルフのように黒い肌を持つ女性へと変わってしまう。たわわな胸や濡れ始めた股間への探索オナニーによって、戸惑いつつも女体の性感帯を実感しつつイってしまう。より大きな快感を求め、フレッドは親友のジェイクを押し倒し自由を奪う。女性へと変わり果てた友人に困惑するジェイクだが、フェラチオで勃起させられたペニスに跨られて膣穴へ精液を注がされる。さらにジェイクのアナルを刺激し、挑発的な言葉責めとともに再勃起させたフレッドは、少子化解消の使命と女性の肉欲に突き動かされるまま腰をうねらせ、二度目の中出しを促し――。