淫魔による女冒険者オナホ化＆ふたなり改造!街に出没する淫魔を討伐すべく淫魔と対峙した女冒険者は、剣を振るい果敢に挑むも淫魔のオナホ化魔法によって両手両足を奪われダルマ化のオナホ状態となってしまう。身動きが取れないまま膣を弄られ愛液を垂れ流す痴態を晒す冒険者だったが、強情に淫魔の欲求から抗おうと言葉強く跳ねのけるも、淫魔のふたなり化魔法によって巨大なペニスを生えさせられてしまう。淫魔の手コキにより初めてのふたなりペニスで逃げることも出来ずに大量射精する冒険者は、そのまま淫魔のふたなりペニスに貫かれ彼女の動くままオナホ人形として何度も打ち付けられるピストンで成すすべもなく淫魔の性玩具へと堕ちていき――。