狐娘による他者変身Ｈ続編!想い人との良縁を願う青年、幸一のもとに現れた狐神の凛はその願いを叶える為に幸一の周辺人物に化けて彼を誘惑する。だが凛は、幸一が想いを寄せる奈美に化けた際のＨ中に変身が解けてしまい、逆上した幸一に犯されてしまうのだった。その後、未だに奈美との関係が進展しない幸一を見かねた凛は再び立ち上がり、担任の星野先生に化け、巧みな足コキで精液を噴出させ、さらにクンニさせて絶頂する。しかし、凛はまたも変身が解けてしまい幸一にキレられるが、他の女性に現を抜かして奈美への想いが足りていないことが原因とし、再び奈美に化ける。変身能力を応用してオリジナルよりも爆乳化した奈美の姿に興奮を抑えきれない幸一は無我夢中でチンポを打ち付け……。