村を襲う怪物の調査の依頼を受けたハンターのマリとジャン。
森の中を進むうち、巨大なワーウルフと遭遇!ジャンが逃げ出しひとり取り残されたマリはワーウルフに捕まり、服を剥かれてしまう……。
抵抗しようとしても、ワーウルフが出すフェロモンによって発情してしまったマリは、自ら求め犯されてしまう。
ワーウルフは感情を表に出さないが、意外なほど行為に手管を使い、マリは獣の癖に生意気だと思いながらも交尾に溺れる。
長い射精の末やっと身体が離れると、マリは股間から大量の精液を吹出しながら果ててしまい……。