学園ファンタジー他者変身シリーズ第1話！商家の息子、ロードは父親の言いつけで王立学園にコネ入学させられたものの、貴族の子女たちに囲まれた学園生活になじめずにいた。そんな彼の心の拠り所は、自室で可愛がっている小柄なモンスターのニル。ニルは変身能力を持っており、その日の剣技授業でロードを打ちのめした勇者の末裔である美少女、イリアの毛髪を与えると、外見が会ったばかりの彼女そのものに変化するのだった。「お礼したい」とイリアの声で初めて言葉を発し、笑顔で彼のペニスを取り出し、優しく咥えるニル。端正な容姿とは裏腹にいつもルークを見下し厳しい言葉を投げかける高貴な少女が愛おしげにペニスをしゃぶる姿に昂ぶり、激しく射精してしまう少年。偽勇者の献身的な奉仕はまだまだ続き……。