女2名、男1名の連続入れ替わりTSFセックス!とある青年と、同じクラスのマイペース美少女の中津川真白、褐色ギャルの黒崎ちえりは階段で衝突してしまう。青年が目を覚ますとそこにはペニスを弄り合う真白と自身の姿があった。自分が眼前にいることと真白の陽気な性格に違和感を覚える青年は、鏡でちえりの姿をした自身を見てようやく3人の中身が入れ替わっていることに気付く。困惑する青年だが、ちえりにリードされながらオナニーや手マンで新たな快感に呑まれていく。そして青年の姿をした真白に男根を抽挿され、瞬く間にイッてしまう。さらに男の快感を知るべくちえりはまたも3人の精神を入れ替え――!?