擬人化猫娘が飼い主のためにラブラブ恩返しセックス捨て猫のカルツァを押し付けられて飼うことになってしまった青年、シンタ。早いものでもう一年が経過し、その距離は確実に縮まっていた。だがある日、シンタがマタタビをカルツァにあげようとすると突如猫から人間の姿に変わってしまう。困惑する彼に対して彼女はいつも遊んでくれる恩返しとしてエッチを要求し、猫特有のややザラついた舌でペニスを舐め回し、やがて口内射精へと導く。そしてカルツァは秘部を露わにし、尻を突き出してシンタの挿入を求め……。