異世界から現れた人外ヒロインたちとのイチャラブシリーズ第3弾!女体化した青年が元の姿に戻るためふたなり猫耳勇者ちゃんとセックス!?行き倒れていた魔王の娘、ベリゼやベリゼと敵対する猫耳勇者、フリーレと同棲することになった青年はある日女体化してしまう。フリーレによれば元の身体に戻るには絶頂することで精液と共に体内の悪いマナを出す必要があるという。青年はその身体に戸惑うが、フリーレにその豊満な肢体を弄られ、さらにディープキスで責められ女体の快楽を味わっていく。すると青年のマナが逆流し、なんとフリーレにペニスが生えてしまう。そして女体化したことでその男根に見惚れる青年は自ら膣内へとふたなりチンポを挿入し――。