TSギャル化でセックスビーチ!
ビーチにやって来た青年たち。一人が肌を焼こうと試供品のサンオイルを塗ったところ……褐色肌の爆乳ギャルになってしまった!そのまま犯されてしまうが、女の子の快感に抗えないTSギャル。さらにオイルにまみれたもう一人もTSし、頭の中までどんどん淫乱でビッチなギャルに染まってゆき……