エルフたちによるTSふたなり化＆感覚遮断触手凌○！エルフが住むと言われる未開拓の森を見つけた冒険者は、森を新たな人間の居住地にしようと探索していた所、森にすむエルフに見つかってしまう。彼女たちの仕組んだ穴にハメられた男は弁明するも、エルフの贄としてすでに穴の中で感覚遮断された下半身は女体化する薬を打たれ巨乳化、ペニスをそのままに女性器を生やされたふたなり体になってしまう。触手に貪られ乳首責めをされつつも体の変化に気づかない冒険者は一切謝罪に耳を貸さないエルフの前で自身の顔つきが変わっていく事に驚く。しかし既に身体には蓄積された快感を溜めこんだまま感覚遮断の魔法が解かれる寸前となっており、知らない間に連続絶頂していた肉体は限界を迎え―――。