美少女姉妹を襲う恐怖の連続寄生乗っ取りTSF！容姿端麗な姉妹の姉、愛衣はある日溶原という怪しい男から告を受け、それを断っていた。妹の優衣は溶原に会いに行く警戒心のなさに姉を注意するが、愛衣は罪悪感を払拭できず、謝罪しようと彼の元へと向かう。しかし、彼女は身体を溶かした溶原とその身を同化させられ、より豊満な体躯へと変貌を遂げ、その意識を乗っ取られてしまう。そしてその現場に居合わせた妹の優衣は、乗っ取られた姉に身体を弄ばれ、屈辱を味わうこととなる。その後も愛衣の身体で日常生活を送る溶原に耐え切れなくなった優衣は涙を浮かべて姉を元に戻すよう懇願するが……。