くノの姿を乗っ取った悪人が無垢な少年を襲う――新感覚皮モノ×おねショタTSFＨ!呪具使いから盗品の呪具を奪還するという任務に就いたくノ、菊。だが彼女は呪具使いに、刺された者を皮にしてしまう「皮身針」を刺されその姿を乗っ取られてしまう。皮を着込み、女体化した男は豊満な身体を弄び、菊を慕う少年、颯斗から託された小太刀で自慰を行い盛大に潮を吹く。そして呪具使いはなりすました身体で颯斗に近付き、爆乳で彼を誘惑する。そして呪具使いは授乳手コキ、だいしゅきホールドで颯斗を快楽の虜へと導き――。