男が絶滅したエルフの森で美女エルフたちと子作りセックス後編！狩人の青年・クルトとエルフのルーリスが子作りセックスのために焚いた催淫効果のあるお香が森中に広がってしまい、エルフたちがそこかしこで発情していることを伝えに来たエルフの女王・アンゼリカは、彼女自身の身体の疼きを見抜いたルーリスによってツタで四肢を拘束されてしまう。クルトの怒張したペニスをあてがわれた彼女は、女王としてのプライドから口では挿入を拒むものの、その媚肉は先端を受け入れただけで潮を吹き悦んでしまうのだった。お香の効果も相まって徐々に肉欲を受け入れつつあるアンゼリカだったが、膣内に精を受けたことでついにその淫らな本性をむき出しにし……。