「これは…夢…？それにあの淫魔は…私！？」
魔法女学院生のシャーロットは成績も魔力実技も振るわず
学院の才女ナオ先輩に憧れては憂鬱になる日々を送っていた。
そんなある日、新任の美人教師から願いが叶うというアミュレットを授けられ、
ほどなくしてシャーロットの魔力はグングン向上していく。
そして毎晩、いやらしい半裸衣装で
男達から精液を搾り取るサキュバスの夢を見るようになり……。
ある夜、不審に思ったナオがシャーロットを問い詰めると
後輩の少女は突如サキュバスへと変貌する。
全てを理解したシャーロットは、ナオ先輩にふたなりペニスを生やし
生意気なメ○ガキ後輩生膣ピストンで先輩の童貞ふたなりを搾り取る。
「この…下劣な淫魔め…えッ」
淫らな肢体をぶつけ合うふたなりレズセックスの行きつく先は…！？
※『くっ殺ヒロインズVol.35』に掲載されている作品です。