【夜更けに覗いてしまったネコミミ奴○と主人の背徳感セックス!!】
すれ違う『奴○と主』の数奇な運命が紡ぎ出す本格ファンタジーエロス28話！
時はさかのぼり数年前、若き頃のバルドとユキの過去が描かれる。
バルドが通う魔法学校の先生・カイトとその助手・ユキ。バルドが転校することになり、夜更けに懇意だったユキの元を訪れると、エリオスが二人の情事を覗いており!?
普段の二人とは違う、主人と奴○の肉欲にまみれた方的なSEX、それを見たバルドが抱く感情とはいったいー…。