性転換してしまったボーイッシュ娘と地雷系女子の同級生イチャラブＨ！いつもクラスで人気者のレンに日々嫉妬を募らせていた同級生のカエデ。ある日ネットで怪しい性転換の呪文書を見つけると、学校帰りくつろいでいたレンに向かって呪文を唱えてみた。すると体格が段々男の子になっていき、ついには立派なペニスまでもがレンのズボンから顔を出す。カエデはこれまでの嫉妬を八つ当たりするかのように手コキ、足コキ、フェラでペニスを弄び、とうとう我慢できなくなったレンを勢いよく射精させるのだった。満足そうなカエデを見て性欲を抑えられなくなってしまったレンは、カエデの服を脱がし、ペニスをそっと挿入すると、甘いささやきと共に腰を動かし始め――。