ミステリアス黒猫美少女に誘われ……強引ツンデレ娘との青姦Ｈ!脱走した飼い猫を探しているうちに霧の中に迷い込んだ青年は、飼い猫にそっくりな真っ黒なゴスロリ衣装を身にまとった猫耳美少女に遭遇する。彼女の不思議な魅力に誘われ思わずついていくと、猫だらけの神社の中へ誘い込まれ、彼女はスカートをたくしあげ青年に卑猥な姿を見せつける。触れるたびにか弱い身体を反応させる彼女は、少年の勃起したペニスをほおばると、シックスナインで奉仕する。ツンな言葉と裏腹に積極的な彼女のリードを止めようとする青年だが、強引に騎乗位でペニスを挿入させられる。興奮と共に耳以外も獣化が進むゴスロリ美少女は処女膜から血を流しながら精いっぱい腰をふり――。