ロストサムライ～落花流転～
兄の代わりに剣術道場を預かる妹の茶和に対し、部の門弟から不満が噴出。不満の筆頭たる左門を返り討ちにするが、門弟たちは疲れきった茶和を緊縛し、輪○するのだった。
ツインテをなびかせ、両脚のニーソが眩しい甲斐咲真くん。女装が趣味で、休日に地元から離れた街に出向いていた。そんな休日のある時、同校の仙宮寺恭くんから声がかかる。
ある豪邸にて、男主人に仕える人の執事。この執事はある理由から女である身の上を隠しており、主人の身の回りの世話をしている。しかもそれは主人の性欲処理だった。
サキュバス族のメロちゃんは、猫魔族のミッカに気になる彼を調べてほしいと懇願される。パーティーに男装して潜りこんだが、ワインと勘違いして生き血を飲んでしまい…。
ブルードラゴンの異名を持つ辰巳は、街中の不良達を締め上げた。しかし、虎太郎に意識を失うまで打ちのめされる。目を覚ました先には、予想だにせぬが光景が待っていた。
男女の双子で容姿がソックリな姉の明ちゃんと弟の明斗くん。お姉ちゃんはお互い入れ替わって変装し、自分は男子校に、そして弟には女子校に行くよう提案する。
思春期真っ盛りの祐樹ちゃんは、たっくんが大好き。男の子ライクな遊びに汗を流し、風呂上りの姿や女の子特有の色香に対して、男としての反応を抑えきれないたっくんは…。
深夜の公園、ベビードール枚で徘徊する少女と遭遇した健太は、驚きのあまり声をあげるが、それに反応してか少女もその場で蹴躓いてしまい、介抱することに。
大島さんは、自分のスカートの中をチラ見する同級生の宮田に対して、彼の視線を下半身で受け止めては気づかぬ態度を取っていた。
主人公でOLのまといは、イケメンとのお見合いの末、次のデートの約束を取り付け、女性としての幸せを手に入れつつあった…が、どうも表情がさえないでいる。
主人公で眼鏡っ娘の少女は、バカ面の犬に和んだのか、ついつい頭をナデナデしてしまう。すると飼い主に気に入られ、犬の散歩に動向することに。
主人公の愛美は、今日もスカートを履き忘れて元気に学校へ。愛美を呼び出し説教するが、あまり深刻に受け止めない彼女に業を煮やし、荒療治とばかりに公園へ連れ出す。
玲ちゃんはノーパンならどんな気持ちになるだろう?と変態チックな興味が芽生え、初体験である電車に乗って、今まで味わったことがない悦楽の世界に身を投じることに。
受験生のヒロは、大学受験の当日まで叔母の家に居候させてもらうため上京。家を訪ねインターホンを押すと、現れたのは全裸の女の子、叔母の娘の紗由だ。
だめだこの幼馴染早くなんとかしないと
幼馴染ながら内気で友達皆無の恵美梨を元気づけるべく、お気に入りの漫画等をプレゼントするが、その想いが仇となり、恵美梨は自らを「魔術師」と称するようになる。