男が絶滅したエルフの森で美女エルフたちと子作りセックス前編！とある辺境の森で狩りをしていた青年クルトは、物陰からエルフの水浴びを覗き見ていたことがバレて捕まってしまい、男が絶滅した森に子孫を繁栄させるために子作りセックスを要求されてしまう。そして彼はエルフのルーリスとセックスすることになり、催淫効果のあるお香が漂う部屋へと招かれた。お香で発情したルーリスはオナニーをし始め、その様子を見ていたクルトは待ちきれんばかりにペニスを勃起。その肉棒は豊満な乳房の間へと挟まれてパイフェラを開始し、ルーリスの激しい乳圧で瞬く間に口奥めがけて射精してしまう。その後バックの姿勢で腰を振るクルトはクズチンポと罵られながらも子宮に子種を注ぐが、お香の香りでスイッチが入ってしまったルーリスが威厳を忘れるほどセックスに狂い始め――。