学園ファンタジー他者変身シリーズ第2話！王立学園に馴染めずにいる商家の息子ロードの心の拠り所は、他者変身能力を持ったスライム娘のような謎の生物ニル。記憶のないニルのため、2人が学園の巨大図書館を訪れると、魔術の天才で頭脳明晰、努力家でもある褐色魔法使い、レイン＝サアメルと出くわす。学園の有名人に叱責されたロードの傍で、レインの毛髪を取り込み彼女そっくりの姿に変身して魔法の知識をも読み取ったニルは、ロードに催淫魔法をかけて強○的にペニスを勃起させる。褐色魔女の黒のラバー手袋で優しくペニスを愛撫する。本物や他の生徒もいる図書館内での痴態は続き、肉体変化魔法で膨乳化して爆乳となった乳房でパイズリを開始して……。