3歳にして母と離れ離れになり、クァク・ソンジン将軍宅の奴婢として生きることになったトルセ。まだ幼い子供だったゆえに、お嬢様の下男になったものの、彼女の前ではいつも顔を赤らめるばかりだった。やがて時間が経ち、いつの間にかたくましい青年へと成長したトルセ。そして、年頃の美しい娘に育ったお嬢様と、同じ奴婢である幼馴染の可愛いヨルム。妙な緊張感が漂う三人の関係は、果たしてどんな結末を迎えるのだろうか!?