画家の卵であるノア。民族衣装を着たの画集を描いて出来るならエッチもしたいと思っていた彼はある村を訪れ、モデルのハーディと出会う。彼と友人マカラム持つ魅力と誘惑、そして別れへの感情は、ノアの理性を溶かしていく。