学生のショウはある日、カラスに襲われる子犬を助ける。
子犬をココと名付け大切に育てることに。
ある満月の夜、成長したココは人間の姿に変身する。
ココは大型犬と人間の混血、半獣だった。
発情期を迎え、ショウと交尾したいと望む。
大好きなココの願いならばと受け入れるショウ。
二人の甘い交尾は限界まで続く…。
(※※犬の姿と人間の交尾シーンがあります)
☆本文48P+表紙、あとがきの合計50P