母親の死に絶望する父ルパートを励ますため、息子であるクリフォードは母のドレスを纏い、母のふりをしていた。
ルパートはクリフォードを普段から母の代わりとして扱い、そんな日常に曇っていたクリフォードだったが、父が実際には自分のことを息子と理解していたことを知り、父への想いが爆発する。
父と本当の夫婦になるためクリフォードは父を抱くのであった。