放浪癖の放蕩王子の汚名を着ながらも、幼い頃に別れた想い人を探す第三王子マキシミリアン。戦火に焼き出され、たった一人の肉親だった姉の忘れ形見を養う為傭兵に身をやつした獣人ユリウス。王位を巡る策謀と、ユリウスがその身体に抱えたある秘密が絡まり合うとき、二人の運命は大きく動き出す。