■ユリウス・ヴァレリー
"戦場の美丈夫"の通り名を持つ獣人傭兵。姉の忘れ形見である甥を育てながら、仲間と共に傭兵稼業の旅暮らしを続けている。
破格の金を積まれて雇われた辺境の砦で、ひょんなことからこの国の第三王子と身体の関係に。まさかの相性の良さに、祭祀からは運命の番とまで言われてしまう。
王子様との火遊びに深入りは禁物とわかってはいるが、年下ワンコ王子の猛アタックにいつも流されなす術のない日々を送っている。
獣人の母から生まれた半獣の王子。二人の兄王子が病弱な為、次期皇太子と目されている。
視察の為に訪れた辺境の砦で、甘い匂いに誘われるまま兵士の天幕を夜○い、中にいたユリウスを男娼と思い込み朝まで犯し倒す。
屈強な男達を従えて、暴漢をも一打ちにするユリウスにすっかり骨抜きになった王子。甘い言葉を囁いてもなかなか本気にしてくれない年上の傭兵隊長を口説き落とすため、あの手この手と策を巡らす。