里に帰ってきた時雨は、女性下着をつけて淫らな真夜中の散歩に連れ出される。
愛する主人八雲に愛されて、エネマグラを体内におさめたまま、口内奉仕を行い、快楽におぼれていく。
都内に出没する悪辣な痴○の証拠をつかむため、深夜の電車に乗り込む時雨。
だが、痴○車両と化していたそこで、痴○たちの餌食になってしまう。淫らに触れられ、電車内で熱い精を注がれ、尿道すらもカテーテルをねじ込まれ、時雨は貶められる。
里の男たちからの愛玩お仕置き編
任務失敗した時雨は、里の男たちに取り囲まれ、全身をひたすら舐められるお仕置きを受ける。
全身を性感帯に変えられて、何度も何度も時雨はメスイキに達してしまう。
後輩忍者五月雨とともに、敵地・北洋(ほくよう)の里へ向かった時雨は、忍者たちにとらえられ、○問部屋に吊るされてしまう。
容赦ない鞭打ちに、ずいき責め、ブラシ嬲りに合う時雨の肉体は、五月雨の目の前で無残に凌○されてしまう。やがて、五月雨と二人、悪党たちに徹底的に嬲り抜かれてゆく。
敗北忍者への童貞筆下ろし編
里の仲間に救出された時雨は、激しい凌○を受ける。
苦楽を共にした五月雨がやってきて、時雨の身に迫る。いやらしく責め立てられ、時雨は衆人環視の中、淫らさを増し、壊れていく。
一次創作BLオリジナル愛ありSM小説68ページあとがきあり