昔、身寄りのない獣人のだったリオンを引き取った悟。
二人で幸せに暮らす中で、成長して成年になったリオンは大きくなっても悟が大好き。
好きすぎるあまりにつがいになりたいと思い、ある日悟に交尾をねだり始める…!
悟は戸惑うも、可愛いリオンの頼みに断り切れずセックスすることに…
--★体験版及びpixivにて冒頭5P公開中★
・6P目からエロシーンです
・立ちバック、交差位、正常位
・製品版はモザイク加工無しの黒のり処理となります