インキュバスの同級生とイチャイチャする。
瑛太はクラスメイトの蒼に触れるとドキッとしてしまう。
ある日、蒼の家に瑛太がお泊まりをする。
蒼の母に「一緒にお風呂入っちゃいなさい」と言われ二人でお風呂に入って体を洗っていると瑛太は勃起をしてしまう。その姿に蒼も己の勃起したものを瑛太に見せつける。瑛太のドキドキはおさまらない。
お風呂から上がった二人は蒼の部屋でいちゃいちゃする。
瑛太は蒼に角と尻尾が生えていることに気づく。実は蒼はインキュバスだったのだ!
インキュバスの力を発揮する蒼によって瑛太は抱かれてしまうのだった・・・