領土が広く自然豊かな国。
国自体は平和で他国から攻められることもない強国であるが、現国王は下僕への金払いが悪い。
待遇に不満があり性欲を持て余した下僕達は憂さ晴らしにと、王の子息の中でも取りわけ美しく、
色白でかつ尻が柔らかそうな第四王子のカルロに化する魔術をかける。
カルロは最初こそ拒むも、強力な魔術には抗えず、複数の下僕と積極的に交わり、
自らメス扱いを望み、男性器を求め夢中に腰を振り続けるのであった…。