主人公(名前なし)が棲み処にしている廃礼拝堂に純白の翼を持つ男が降ってくる。
装束を脱がせてみると、男の下腹部には女性器が備わっていた。主人公は彼を【天使】と認識する。
性交を強要するつもりが、優しく受け入れられた主人公は徐々に天使に依存するようになる。
やがて天使の腹は膨らみ、何かを身籠る。主人公は葛藤しながらも腹の子とともに天使を愛することを決めるが、
そんな主人公の様子が以前と違うことに気付いた他の乞食たちに後をつけられ、天使の存在を知られてしまい――?