直前(なおまえ)は友だちだと思っていた彼に突然告白されてしまった。
しかし、直前にはどうしても人と付き合いたくない理由があった。
友だちを越えて親友とさえ呼べる彼になら、とその理由を話した。
直前の身体は男性器と女性器を同時に持った「男ふたなり」だった。
男ふたなりであることをコンプレックスに思っていた直前は、今まで恋愛経験はなく童貞処女だった。
性欲がないわけではないのでセックスに興味を持っていた。
誘われるままに親友のペニスを受け入れ、セックスの快楽に耽っていく――。