勇者ラウルは貴族の男から高位貴族が怪しげなパーティーを近々開催することを聞く。
面白そうだと思ったラウルはその貴族の犬として参加する。
勇者の姿に湧き立つ会場。
勇者は会場にいた犬同士でイチャイチャする。
夜が深くなると犬たちには薬物が投与される。
舌に注射され酩酊し発情する犬たち。
勇者ラウルにも注射を打たれ、発情する。
男と男が乱れ交わう会場に皇子が現れる。
皇子は一度勇者とセックスをしてみたかったし、
勇者も同じ気持ちだったので、喘ぎ声の響く会場の中で二人はセックスをする。